Comunicato stampa - Euroborsa

Comunicato stampa
Vemer-Siber Group S.p.A. cede il 100% della partecipazione di Bremas Ersce
S.p.A.
Plusvalenza di Vemer-Siber Group S.p.A. pari a Euro 3,5 milioni.
Miglioramento della posizione finanziaria netta della capogruppo per Euro 8,5
milioni e di quella consolidata per Euro 11,7 milioni.
Valeggio sul Mincio (VR), 26 giugno 2007 – Vemer-Siber Group S.p.A., capogruppo di una
realtà industriale con una posizione preminente sul mercato europeo della progettazione e
produzione di componenti elettromeccanici per il piccolo e grande elettrodomestico, ha
sottoscritto oggi il contratto di compravendita per la cessione a Mobiesse Industrie S.r.l. (società
facente riferimento alla famiglia Bellucci e al signor Renato Gnutti) del 100% del capitale sociale
di Bremas Ersce S.p.A.
Il prezzo di compravendita provvisoriamente determinato in Euro 8,5 milioni è stato corrisposto
per Euro 7,25 milioni all’atto della stipula del contratto di compravendita.
Bremas Ersce S.p.A. produce e commercializza in tutto il mondo componentistica
elettromeccanica per l’automazione industriale, come commutatori e sezionatori (con il marchio
Bremas) e finecorsa, microinterruttori di posizione e ausiliari di comando (con il marchio Ersce).
L’operazione rientra nel progetto di focalizzazione e di valorizzazione della presenza di Vemer
Siber Group in quelle aree di business a maggior redditività e in cui detiene una posizione
preminente sul mercato europeo: quello della progettazione e produzione di componenti
elettromeccanici per il piccolo e grande elettrodomestico. L’operazione consentirà inoltre al
Gruppo di migliorare la posizione finanziaria netta e contribuirà ad onorare gli impegni finanziari
prossimi, tra cui il pagamento dell’ultima rata relativa al debito consolidato e l’acquisto dei rami
d’azienda relativi alle società francesi del Gruppo Signal Lux.
Andrea Mattarelli, Amministratore Delegato di Vemer Siber Group ha così commentato
l’operazione:
“La cessione annunciata oggi ci permette di concentrarci ulteriormente sulle attività core
business. Rafforzeremo la nostra presenza geografica, presidiando i mercati attuali e
conquistandone nuovi, con una sempre più ampia e versatile gamma di prodotti. Inoltre
l’operazione consentirà al Gruppo di migliorare la posizione finanziaria netta.”
Questa operazione avviene dopo che l’Assemblea degli Azionisti di Vemer Siber Group S.p.A.
ha deliberato lo scorso 20 giugno la modifica della denominazione in Everel Group S.p.A.;
l’adozione della nuova denominazione da parte dell’Emittente è subordinata all’iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Verona della delibera assembleare.
Il Documento Informativo di cui all’art. 71 del Regolamento Consob 11971/99 e successive
modifiche sarà messo a disposizione nei termini previsti dalla normativa vigente.
Modalità, termini, finalità e tempistica dell’operazione
I termini del contratto di compravendita sottoscritto in data odierna sono di seguito indicati:

- cessione del 100% del capitale sociale della società Bremas Ersce S.p.A. alla società
Mobiesse Industrie S.r.l., società che fa riferimento alla famiglia Bellucci azionista della
Finbest S.p.A. e al signor Renato Gnutti azionista della Gnutti Transfer S.p.A..
Bremas Ersce detiene la partecipazione totalitaria nel capitale della società C.M.B. S.r.o.
con sede in Repubblica Ceca.
- prezzo di compravendita provvisoriamente determinato in Euro 8,5 milioni (Prezzo
Provvisorio) di cui Euro 7,25 milioni (Prezzo Minimo) corrisposti all’atto della stipula del
contratto di compravendita;
- determinazione del Prezzo Definitivo (per un importo compreso tra Euro 7,25 milioni e Euro
9,5 milioni) entro 7 giorni dalla data di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2008 di
Bremas Ersce S.p.A. e di CMB S.r.o.. Il Prezzo Definitivo terrà conto sia del valore
dell’EBITDA al 31 dicembre 2007 che del medesimo parametro riferito al 31 dicembre 2008,
e verrà definito sulla base di un meccanismo di calcolo predeterminato dalle parti;
- incasso, se dovuto, dell’ammontare pari alla differenza tra il Prezzo Definitivo e il Prezzo
Minimo entro 7 giorni dalla data in cui le Parti determineranno di comune accordo l’EBITDA
2008. Tale data sarà presumibilmente nel marzo 2009;
- incasso del credito di Euro 1,17 milioni vantato da Vemer-Siber Group S.p.A. nei confronti
di Bremas Ersce S.p.A. alle seguenti scadenze: Euro 400 mila al 31 dicembre 2007, Euro
400 mila al 30 giugno 2008 e Euro 370 mila al 31 dicembre 2008. Su tali somme
matureranno interessi.
- concessione delle usuali garanzie e indennità tipiche di operazioni di compravendita di
partecipazioni.
Sulla base del Prezzo Provvisorio, l’operazione genererà per Vemer-Siber Group S.p.A., a
livello civilistico, una plusvalenza di Euro 226 mila a cui vanno sommati i dividendi incassati nel
maggio 2007 pari a Euro 3,3 milioni.
L’operazione determinerà un miglioramento della posizione finanziaria netta di Vemer-Siber
Group SpA pari a Euro 8,5 milioni e di quella consolidata pari a Euro 11,7 milioni.
Si indicano di seguito i principali dati economico-finanziari relativi al 31 dicembre 2006 della
società Bremas Ersce S.p.A. e della controllata CMB S.r.o.
BREMAS ERSCE S.P.A. % CMB SRO %
migliaia di euro 31.12.06 31.12.06
Fatturato 15.735 100,0% 860 100,0%
Valore aggiunto 5.377 34,2% 355 41,3%
Margine operativo lordo 2.350 14,9% (65) (7,6%)
Ammortamenti (778) (4,9%) (57) (6,6%)
Risultato operativo 1.572 10,0% (122) (14,2%)
Risultato ante imposte e componenti straordinari 2.099 13,3% (50) (5,8%)
Risultato netto 3.317 21,1% (100) (11,6%)
Risultato netto + ammortamenti 4.095 26,0% (43) (5,0%)
Patrimonio netto totale 8.037 1.723
Flusso finanziario netto (1.407) 1.065
Posizione finanziaria netta (1.368) 110
Numero dipendenti a fine periodo 69 42

Contact:
Vemer-Siber Group S.p.A.
Hill & Knowlton
Valentina Ambrosini - Investor Relations
Pasquo Cicchini
Tel. +39 045 6313806 Tel. +39.02.31914245 mob. +39.335.6417880
e-mail: valentina.ambrosini@everel.eu
www.vemersiber.it
www.everel.eu
e-mail: pcicchini@hillandknowlton.com