Il Percorso Formativo Best Practice Survey

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Il Percorso Formativo Best Practice Survey

1. Obiettivi e metodoNel corso del 2006, la Commissione HR di AIPB ha approfondito la tematica relativa al ruolodel Private Banker, effettuando una ricerca presso i Direttori Private ed i Direttori RisorseUmane. I risultati di quella ricerca sono stati pubblicati da AIPB in un Quaderno 1 , adisposizione dei Soci e sono stati presentati in un Convegno tenutosi a Milano il 5 Luglio2006 2 .Obiettivo di quel lavoro era ottenere una base di conoscenza riguardo al ruolo del privatebanker, con particolare riguardo alla propria formazione ed alle proprie interazioni con ilcliente e con la banca di appartenenza.Alcuni spunti di quel lavoro sono stati considerati interessanti per sviluppare ulteriormentealcune tematiche da parte della Commissione HR. In particolare, era emerso il tema dellaformazione come leva fondamentale per la crescita professionale della persona dedicata alservizio “private”, per due ordini di ragioni: da un lato, per rendere le competenze piùadeguate ai modelli di offerta di ciascuna banca, e, dall’altro, per i riflessi impliciti che lostesso tema comporta sotto il profilo motivazionale delle risorse. E’ infatti emerso con moltaevidenza che per i private banker la formazione tecnica stessa è un elemento imprescindibilesia, inizialmente, come fattore determinante per la scelta della professione sia, in un secondomomento, come elemento di “retention” presso la banca.Sono qui di seguito brevemente sintetizzate le principali risultanze emerse dalla precedenteanalisi riguardo il tema delle competenze e della formazione, che hanno costituito la base pergli approfondimenti effettuati attraverso la ricerca oggetto della presente pubblicazione.1 AIPB, “La figura del Private Banker”, a cura della Commissione HR, Quaderno 6, Febbraio 2007.2 Convegno “L’evoluzione della figura del private banker e dei modelli organizzativi di riferimento”, AIPB, 5 luglio2006, Milano, sede BPM Private Banking SIM, Sala delle Colonne, Via San Paolo, 6, Milano.3

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