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Scenari industriali n. 3, Giugno 2012Centro Studi ConfinduStrianella graduatoria per settori l’italia si mantiene in vettaLa competitività, tuttavia, non si esaurisce certo in una questione di prezzi e cambi, ma investel’intero contenuto delle produzioni, compresi i servizi, che le imprese offrono allaclientela. Per cogliere anche questi aspetti e quindi in modo più completo possibile la posizionerelativa dei principali attori del commercio internazionale in relazione alle esportazionidi manufatti, viene utilizzato un indicatore che tiene conto di un maggior numerodi informazioni riguardanti la performance dei singoli paesi a livello settoriale: il Trade PerformanceIndex (TPI). Il TPI è elaborato congiuntamente da WTO e UNCTAD per fornireuna misura sintetica dei molti parametri che concorrono a definire la posizione competitivadi un Paese sui mercati internazionali nei singoli settori industriali 3 . L’indice è disponibileper 184 paesi e per 14 diversi raggruppamenti settoriali (qui se ne considerano 12), per ciascunodei quali viene stilata una graduatoria che ordina tutti i paesi e ne segnala il gradodi competitività. Gli ultimi dati disponibili si riferiscono al 2010 e qui si elencano le tre economieal vertice della classifica nel 2006 e nel 2010 (Tabella 1.3).Tabella 1.3L’Italia cede il passo negli elettrodomestici, ma si mantiene forte negli altri settori(Indice di competitività basato su: quote di mercato, differenze di prodotto e di mercato, esportazioni nette)2006 2010RankSettori 1 2 3 1 2 3Mezzi di trasporto Germania Francia Svezia Germania Polonia Corea del SudMeccanica non elettronica Germania Italia Svezia Germania Italia SveziaChimica Germania Olanda Singapore Germania Singapore Stati UnitiProdotti manufatti di base* Germania Italia Svezia Germania Italia CinaProdotti diversi Germania Italia Singapore Germania Italia SingaporeMeccanica elettrica e elettrodomestici Germania Italia Francia Germania Olanda SvizzeraIT ed elettronica di consumo Svezia Cina Rep. Ceca Malesia Rep. Ceca SveziaProdotti alimentari lavorati Germania Olanda Francia Germania Olanda FranciaProdotti in legno Germania Finlandia Svezia Germania Finlandia SveziaTessili Italia Germania Turchia Italia Germania CinaAbbigliamento Italia Cina Bulgaria Italia Cina TurchiaCuoio pelletteria e calzature Italia Vietnam Cina Italia Vietnam Cina*Metalli di base non ferrosi, metalli ferrosi, ceramiche, vetro.Fonte: elaborazioni CSC su dati WTO-UNCTAD.3L’indice è costituito da 22 indicatori quantitativi della performance commerciale, i quali per ciascun paese fornisconouna misura della dimensione quantitativa delle esportazioni, della loro dinamica, del loro rapporto con iflussi di importazione, del grado di diversificazione del prodotto e del mercato, della competitività e della specializzazionesia settoriale sia geografica. Per una descrizione completa del TPI si veda International Trade Centre,Trade Competitiveness Map, Technical Notes, 2007.18
Centro Studi ConfinduStriaScenari industriali n. 3, Giugno 2012I risultati principali di questi dati sono: la Germania, già al primo posto in otto dei dodicisettori (al secondo nel tessile), mantiene tutte le posizioni anche nel 2010; l’Italia, che nel2006 era il secondo paese dopo la Germania per performance all’esportazione (al primoposto in tre settori, al secondo in quattro), conferma tutte le posizioni tranne una (macchineelettriche ed elettrodomestici), scivolando in questo caso dal secondo al quattordicesimoposto; la Cina, che è il primo esportatore mondiale di merci, compare nellagraduatoria mai oltre il secondo posto e soltanto in un settore (abbigliamento); peggiorainoltre la posizione relativa rispetto al 2006 nell’aggregato che include IT ed elettronica diconsumo (passando dal secondo al quinto posto), mentre la migliora nell’industria tessile(salendo al terzo posto dal quarto) e nell’aggregato che include produzione e lavorazionedi metalli, ceramiche, vetro (assurgendo al terzo posto, dal quinto).La posizione relativa degli altri paesi, nessuno dei quali riveste un ruolo altrettanto rilevantesul proscenio del commercio mondiale di manufatti, è più articolata. Per esempio, sipuò osservare che: la Francia scompare dalle posizioni detenute nel 2006 in due industriesu tre (mantenendo il terzo posto solo nell’alimentare); la Svezia, al terzo posto in quattrosettori nel 2006, perde due posizioni (mezzi di trasporto e manufatti di base), ne mantienedue (legno e meccanica non elettronica) e ne guadagna una (IT ed elettronica); la Corea delSud compare nella graduatoria solo nel 2010, al terzo posto e in un solo settore (mezzi ditrasporto); la Turchia perde il terzo posto nel tessile a vantaggio della Cina, ma guadagnail secondo nell’abbigliamento a scapito della Bulgaria 4 .1.2 la ricaduta in recessione mette a repentaglio l’industria italianaL’industria italiana sta ancora affrontando le conseguenze travolgenti della più profondarecessione degli ultimi ottant’anni, almeno. La contrazione dell’attività industriale è statadel 22,1% tra l’aprile 2008 (punto di massimo) e il marzo del 2009 (punto di minimo). Nelmaggio 2012, secondo le stime CSC, ha recuperato appena il 5,2% rispetto al livello piùbasso toccato a marzo 2009.In questi tre anni si sono succedute varie fasi. Dapprima si è avuto un lento recupero, chefino all’estate del 2010 ha portato a un incremento dell’attività dell’11,5%; questo miglio-4Le posizioni dei diversi paesi riflettono la performance osservabile a livello dei diversi parametri che compongonol’indice e sintetizzano un complesso di fattori. Per esempio, le fonti della posizione di forza relativa dell’Italia rispettoai suoi più immediati concorrenti per il tessile sono un livello dei valori medi unitari delle esportazioni piùalto (quasi triplo rispetto a quello della Cina) e un maggiore grado di diversificazione merceologica; per l’abbigliamentodi nuovo un livello più alto dei valori medi unitari (più che triplo rispetto a quello della Turchia e piùche quadruplo rispetto a quello della Cina) e un maggiore grado di diversificazione geografica (numero di mercatiserviti).19
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