Scenari industriali n. 3, Giugno 2012CENtro StuDI CoNfINDuStrIaTre sono i tratti principali che identificano le imprese dotate dei mezzi umani e finanziari per lo sviluppo.Il primo tratto è l’aumento dell’integrazione verticale, che è <strong>la</strong> via maestra del<strong>la</strong> crescita stessa. Il secondotratto è <strong>la</strong> riduzione del<strong>la</strong> quota sui costi dei servizi acquistati esternamente, cioè dell’outsourcing.Il terzo tratto è <strong>la</strong> ricerca di nuovi sbocchi sui mercati esteri; ciò conferma sia l’importanza del<strong>la</strong>domanda estera, specie extra-UE, per lo sviluppo sia il legame biunivoco tra stazza aziendale e internazionalizzazione.La crescita è <strong>la</strong> mossa vincente. Mettendo in due blocchi distinti le aziende che crescono e quelleche si contraggono, emerge che le prime in media aumentano l’integrazione verticale e le esportazionie ottengono una redditività re<strong>la</strong>tivamente migliore.Le imprese italiane, comunque, dimostrano una grande flessibilità e prontezza nell’adattare imodelli di business ai mutamenti delle condizioni di mercato. Lo prova l’analisi condotta con <strong>la</strong>banca dati SOSE che riguarda aziende con meno di 7,5 milioni di fatturato.Abbracciando il periodo 2000-2010, emerge che <strong>la</strong> struttura competitiva e organizzativa viene rivistafrequentemente in base alle dinamiche del<strong>la</strong> domanda e alle proprie conoscenze e competenzegestionali per fronteggiarle.Le imprese possono indirizzarsi verso il downgrading. Accade nel 40% dei casi, con punte del 70-80% nel<strong>la</strong> meccanica strumentale. In tal caso adottano un assetto più semplice: riducendo o eliminando<strong>la</strong> struttura commerciale; abbandonando marchi di prodotto o presìdi dei mercati esteri;semplificando <strong>la</strong> gamma di prodotti e/o le fasi di produzione. L’impresa opta per il riposizionamentoall’ingiù con l’obiettivo di non soccombere quando le nuove condizioni del mercato impongonol’uso di leve troppo complesse per <strong>la</strong> sua capacità organizzativa e le sue conoscenze.In senso inverso, l’upgrading mette le imprese su sentieri di crescita vera e propria, anzitutto nell’organizzazione,nel<strong>la</strong> strategia e nel<strong>la</strong> gamma dei prodotti e processi e, come conseguenza, nel<strong>la</strong> dimensione.È molto più bassa <strong>la</strong> quota (25%-30%) di quelle che intraprendono questo percorso, mabasta a dimostrare <strong>la</strong> vitalità del<strong>la</strong> picco<strong>la</strong> impresa e <strong>la</strong> sua attitudine, ancorché minoritaria, aspingersi verso sfide di mercato più difficili e più grandi, incentrate sul confronto internazionale.Interessante è il fatto che, mentre <strong>la</strong> sopravvivenza più elevata è generalmente associata agli assetticostruiti su catene di valore complesse (con capacità di presidio dei mercati internazionali, gestione deimarchi e del<strong>la</strong> forza commerciale, coordinamento dei subfornitori), il downgrading aumenta <strong>la</strong> probabilitàdi sopravvivenza, perché semplifica l’organizzazione, <strong>la</strong>sciando i mercati internazionali, ridimensionando<strong>la</strong> struttura commerciale, trascurando i marchi e riducendo le fasi produttive realizzate.Le imprese che adottano modelli di business semplici, spesso <strong>la</strong>vorando per conto terzi, si rifugianoin mercati locali, dove le dinamiche competitive sono meno crude.La difficoltà a diventare più grandi non risiede tanto nel<strong>la</strong> dimensione quantitativa quanto nell’esserein grado di trasformarsi per essere più robusti.8
Centro Studi ConfinduStriaScenari industriali n. 3, Giugno 20121nuova reCeSSione, credit crunche baSSa redditivitàSoffoCano l’induStria italianaIl perdurare del<strong>la</strong> crisi economica e finanziaria globale accelera il rimodel<strong>la</strong>mento del<strong>la</strong> manifatturaglobale. Le antiche nazioni industriali sono rincorse e spesso sopravanzate da quelle emergenti. Il decollodello sviluppo di giganteschi paesi arretrati rende tale fenomeno fisiologico. Ma <strong>la</strong> rapidità con cuisi sta concretizzando e le differenze nei tempi e nelle capacità di reazione delle singole nazioni possonocausare durevoli conseguenze negative nelle economie di antica industrializzazione. L’Italia mantieneimportanti punti di forza manifatturiera e molte imprese indicano, con i loro successi, le strategie daintraprendere; ma nel complesso una parte non picco<strong>la</strong> del suo apparato produttivo è a repentaglio.• Il baricentro del<strong>la</strong> produzione manifatturiera mondiale si muove sempre più velocemente verso ipaesi emergenti. Tra il 2007 e il 2011 Cina, India e Indonesia hanno conquistato 8,7 punti percentualidi quota (dal 18,0% al 26,7%). La Cina, con +7,7 punti al 21,7%, è in vetta al<strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssificada un triennio, avendo scalzato gli USA (14,5% nel 2011). L’India è ascesa al settimo posto,superando Italia, Francia e Regno Unito; il Brasile, sesto, ha guadagnato quattro posizioni; <strong>la</strong>Russia sale al decimo posto (+2), scavalcando Spagna e Regno Unito. Meno bril<strong>la</strong>nti gli emergentieuropei: <strong>la</strong> Turchia perde una posizione, <strong>la</strong> Polonia rimane ventesima.• Tre paesi avanzati reggono l’urto: il Giappone, sempre terzo (con il 9,4%), <strong>la</strong> Corea del Sud (+2 posizionie quinta, con <strong>la</strong> produzione <strong>torna</strong>ta ai livelli pre-crisi) e l’Australia (sebbene sia marginalee solo diciottesima, +3 posti). Sono tutti collocati nell’area a più alto ritmo di espansione o vicinoad essa e ciò consente loro di partecipare al<strong>la</strong> crescente integrazione tra i sistemi produttivi locali.• L’Italia perde quota (dal 4,5% al 3,3%) e da quinta diventa ottava. Rilevanti le perdite di USA(-3,9 punti), Francia e Regno Unito (-0,9 entrambi), Spagna (-0,7) e Canada (-0,4). L’UE 15 ca<strong>la</strong>dal 27,1% al 21,0%; nell’insieme resta <strong>la</strong> seconda potenza industriale mondiale.• Nel<strong>la</strong> produzione manifatturiera pro-capite il divario tra avanzati ed emergenti è gigantesco. Neiprimi ciò evidenzia <strong>la</strong> maggiore diffusione delle competenze industriali e quindi un vantaggiocompetitivo, che però va difeso con continui investimenti. La chiusura di quel divario, tuttavia,comporterà altri grandi spostamenti delle quote di produzione mondiale e <strong>la</strong>ncerà sfide epocali nell’energia,nel<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dell’ambiente e nell’impiego delle materie prime.9
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