30 MARKET TRENDS ::
30 MARKET TRENDS :: TENDANCES DU MARCHÉ Car Rental The essential / L'essentiel 10% According to the CNPA rental sector’s annual survey, the shortterm car rental market grew by a very strong 10% in France in 2014, which is more than 20 million rentals. However these are slightly misleading figures as the traditional car hiring market actually only grew by 2%. The survey incorporates car-sharing, which greatly increased in 2014 to count for 8% of rentals in comparison to 5% in 2012. 10% C’est la très belle croissance du marché de la location de voiture courte durée en France en 2014 selon l’étude annuelle de la branche loueurs du CNPA, soit plus de 20 millions de locations. Des chiffres toutefois un peu trompeurs car le marché traditionnel de la location de voitures aurait plutôt progressé de 2%. L’étude intègre en effet l’auto-partage, qui a fortement augmenté en 2014 pour représenter 8% des locations contre 5% en 2012. What's going on? / L’événement The car rental market between private individuals is in full swing. The two leaders in France, Drivy and OuiCar, are going full steam ahead. The former, founded in 2010, boosted by two major successive fundraising events (€6 million in May 2014 and €8 million in April 2015), took over two of its competitors, Buzzcar and Livop. It claims to have 500,000 members and 27,000 vehicles in its listings in France. The latter received strong support since SNCF acquired 75% of the start-up’s capital by investing €28 million in it. OuiCar now has 25,000 rental cars in France. Le marché de la location de voitures entre particuliers est en pleine effervescence. Les deux leaders en France, Drivy et OuiCar, font feu de tout bois. Le premier, fondé en 2010, dopée par deux levées de fonds successives (6 millions d’€ en mai 2014 et 8 millions d’€ en avril 2015), a absorbé deux de ses concurrents, Buzzcar et Livop. Il revendique 500 000 membres et 27000 véhicules dans ses listings en France. Le deuxième a reçu un renfort de poids puisque la SNCF a acquis 75% du capital de la start-up en y investissant 28 millions d’€. OuiCar dispose désormais 25000 voitures à louer en France. Key figures / Les chiffres clés 7.5 million According to the CNPA rental sector’s annual survey, the number of car renters in France in 2014 is 7.5 million, up 21% since 2012. Some 15% of French people rented a vehicle in 2014, compared to 12% in 2012. Very short-term rentals were at 18% in 2014, a sharp increase, thanks to the success of car-sharing (source: CNPA). The corporate sector constitutes half of the car rental market (source: CNPA). 36% In 2014 36% of reservations were made on the internet and 5% via a mobile device (source: CNPA). €36.35 The average daily price of a car rental in 2015 was €36.35 compared to €38.86 in 2013, a 6.45% reduction according to the online comparison website Carigami. Paris is an exception with a price 3.4% higher, at €40.43. 23% of 18-24 year-olds rented a vehicle for the first time in 2014 and 29% of 25-34 year-olds rented at least once a month according to the CNPA. These are trends that do not benefit travel agencies, as people are not using that option to make their reservations. 75% of renters hired more than once a year in 2014 compared to 63% two years earlier (source: CNPA). 80 billion dollars According to a study published by Transparency Market Research, the international car rental market will be worth $US80bn in 2019, compared to 37 billion in 2013. In 2014, BlaBlaCar became the leading company worldwide for long-distance carpooling with more than 20m clients. 7,5 millions : c’est le nombre de locataires de voitures en France en 2014 selon l’étude annuelle de la branche loueurs du CNPA, en progression de 21% depuis 2012. Quelque 15% des Français auraient loué un véhicule en 2014 contre 12% en 2012. 18% : c’est la part des locations de très courte durée en 2014, en forte progression, en raison du succès de l’auto-partage (source : CNPA). Le segment affaires représente la moitié du marché de la location de voitures (source : CNPA). 36% et 5% : c’est la part des réservations effectuée orespectivement sur internet et via le mobile en 2014 (source : CNPA). 36,35 € : c’est le prix quotidien moyen d’une location de voitures en 2015 contre 38,86 € en 2013, soit une baisse de 6,45% selon le site de comparaison en ligne Carigami. Paris fait figure d’exception avec un prix en hausse de 3,4%, à 40,43 €. 23% des 18-24 ans ont loué un véhicule pour la première fois en 2014 et 29% des 25-34 ans ont effectué au moins une location par mois selon le CNPA. Des tendances qui ne profitent pas aux agences de voyages, ces populations n’utilisant pas ce canal pour réserver. 75% des locataires ont loué plus d’une fois par an en 2014 contre 63% deux ans plus tôt. (source : CNPA). 80 milliards de dollars : c’est ce que pèsera le marché international de la location de voitures en 2019 contre 37 milliards en 2013 selon une étude publiée par Transparency Market Research. En 2014, BlablaCar est devenu le numéro un mondial du covoiturage longue distance avec plus de 20 millions de clients. IFTM Daily • Tuesday 22 nd September 2015 www.iftmdaily.com
MARKET TRENDS :: TENDANCES DU MARCHÉ 31 André Gallin President of CNPA (French national council of automobile professions) car rental sector How is your line of business performing in 2015? The sector is growing and rapidly changing. We are seeing an increase in the use of car rentals by a younger clientele who prefer rental to ownership. * DGCCRF (French Directorate-General of Competition, Fair Trade, and Fraud Control) In your opinion, what has been the most significant change in your sector (consumers, regulation, new players…), in the past twelve months? Definitely the emergence and rapid development of the collaborative economy (carpooling, car sharing, private rentals), and the strong partiality of the clientele for these new modes of transport. What are the two major challenges that your sector faces? Our profession must adapt to these changes whilst following and regulating them. Indeed, this new economy is currently not supervised and should abide by norms and regulations which have yet to be created. We are working with state services (Finance, DGCCRF* and the Senate) to ensure administrative regulation is the same for everyone. WE ARE SEEING AN INCREASE IN THE USE OF CAR RENTALS BY A YOUNGER CLIENTELE André Gallin Président de la branche loueurs du CNPA - Conseil National des Professions de l’Automobile Comment se comporte votre secteur d’activité en 2015 ? Le secteur est en croissance et en pleine mutation. On observe une progression de la pénétration de la location de voitures auprès d’une clientèle plus jeune qui privilégie l’usage à la propriété. Quelle est, selon vous, l’évolution la plus marquante de votre secteur (consommateur, réglementation, nouveaux acteurs…) lors des douze derniers mois ? Assurément l’émergence et le rapide développement de l’économie collaborative (covoiturage, autopartage, location entre particuliers) et la forte appétence de la clientèle pour ces nouveaux modes de transport. Quels sont les deux défis majeurs auxquels votre secteur est confronté ? Notre profession doit s’adapter face à ces mutations tout en les accompagnant et les régulant. En effet cette nouvelle économie n’est pas à ce jour encadrée et doit répondre à des normes et à une réglementation qui reste à construire. Nous nous y employons avec les services de l’Etat (Finances, DGCCRF*, Sénat) afin de que la réglementation administrative soit la même pour tous. * DGCCRF xxxxxxx IFTM Daily • Tuesday 22 nd September 2015
