1. Top players & segmenten in foodservice - Fresh Park Venlo
1. Top players & segmenten in foodservice - Fresh Park Venlo
1. Top players & segmenten in foodservice - Fresh Park Venlo
Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!
Leverage SEO-optimized Flipbooks, powerful backlinks, and multimedia content to professionally showcase your products and significantly increase your reach.
Annette Mützel<br />
Ontwikkel<strong>in</strong>gen convenience markt en<br />
market<strong>in</strong>ggeheimen <strong>in</strong> de verssector<br />
Ontwikkel<strong>in</strong>gen convenience markt en<br />
market<strong>in</strong>ggeheimen <strong>in</strong> de verssector
De <strong>foodservice</strong>‐markt <strong>in</strong> Duitsland<br />
FRESH PARK <strong>Venlo</strong><br />
Where everyth<strong>in</strong>g comes together<br />
18 november 2010<br />
2
AGENDA<br />
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
<strong>Top</strong> <strong>players</strong><br />
<strong>Top</strong> <strong>players</strong><br />
& <strong>segmenten</strong> <strong>in</strong> <strong>foodservice</strong><br />
& <strong>segmenten</strong> <strong>in</strong> groepscater<strong>in</strong>g<br />
Megatrends & producttrends<br />
Succesvolle concepten <strong>in</strong> <strong>foodservice</strong><br />
Kansen & mogelijkheden voor convenience<br />
5.<strong>1.</strong> Convenience bij verkeersknooppunten<br />
5.2. Convenience <strong>in</strong> detailhandel & vrije tijd<br />
5.3. Convenience producten & logistiek<br />
Conclusie<br />
3
2009: Foodservice‐consumptie*<br />
• Bested<strong>in</strong>g: €64,2 miljoen bruto = € 780 per persoon/jaar (‐1,1%)<br />
• Bezoeken: 140,6 per persoon/jaar (‐2,2%)<br />
Bested<strong>in</strong>g<br />
Bezoeken<br />
•<br />
17.3%<br />
1<strong>1.</strong>7%<br />
18.5%<br />
40.8%<br />
47.4%<br />
32.8%<br />
22.4%<br />
Basis: 82,3 miljoen mensen woonachtig <strong>in</strong> Duitsland, exclusief particulier verbruik (zonder commerciële vraag). Bij<br />
de groepscater<strong>in</strong>g zonder zorg en het <strong>in</strong>stitutionele segment<br />
9.1%<br />
Kommunikations‐Gastro Fullservice Restaurants<br />
Quickservice‐Restaurants Arbeitsplatz‐Verpflegung<br />
Bron: CRESTonl<strong>in</strong>e Duitsland, npdgroup deutschland GmbH, Neurenberg<br />
<strong>1.</strong> <strong>Top</strong> <strong>players</strong> & <strong>segmenten</strong> bij de <strong>foodservice</strong><br />
4
TOP 100 <strong>foodservice</strong>‐merken<br />
Rendement TOP 100:<br />
• €<br />
10,4 miljard<br />
• 16.751 bedrijven<br />
• Omzetgroei: 1,1% (<strong>in</strong> 2009)<br />
Duitse horeca, totaal:<br />
• € 64,2 miljard<br />
• ca. 160.000 bedrijven<br />
<strong>1.</strong> <strong>Top</strong> <strong>players</strong> & <strong>segmenten</strong> bij de <strong>foodservice</strong><br />
5
2009: <strong>Top</strong> 10 <strong>players</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>foodservice</strong><br />
Plaats vorig jaar Naam Omzet Units<br />
<strong>in</strong> miljoen € 31‐12<br />
1 1 McDonald´s 2.909,0 <strong>1.</strong>361<br />
2 2 Burger K<strong>in</strong>g 765,0 700<br />
3 3 LSG 670,0 19<br />
4 4 Benz<strong>in</strong>estation&snelweg 595,0 389<br />
5 5 Nordsee 297,5 351<br />
6 7 Subway 230,0 798<br />
7 6 Metro 185,0 196<br />
8 9 Ikea 173,0 45<br />
9 11 SSP 171,0 301<br />
10 10 Aral 169,8 <strong>1.</strong>080<br />
Totaal 6.165,3 5.240<br />
<strong>1.</strong> <strong>Top</strong> <strong>players</strong> & <strong>segmenten</strong> bij de <strong>foodservice</strong><br />
6
Markt<strong>segmenten</strong><br />
Rendement van de TOP 100 <strong>in</strong> 2009<br />
<strong>1.</strong> <strong>Top</strong> <strong>players</strong> & <strong>segmenten</strong> bij de <strong>foodservice</strong><br />
7
Groeikansen (1)<br />
Kansen voor de komende 2 tot 3 jaar<br />
1 (1) Afhaalservice<br />
2 (3) Bezorgservice<br />
3 (4) Koffiebars/cafés<br />
4 (2) Snacks: bakker, slager, supermarkt<br />
5 (5) Fastfood<br />
6<br />
(6)<br />
klassiek<br />
Snacks bij benz<strong>in</strong>estations<br />
7 (7) Verkeershoreca<br />
8 (8) Handelshoreca<br />
<strong>1.</strong> <strong>Top</strong> <strong>players</strong> & <strong>segmenten</strong> bij de <strong>foodservice</strong><br />
8
AGENDA<br />
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
<strong>Top</strong> <strong>players</strong><br />
<strong>Top</strong> <strong>players</strong><br />
& <strong>segmenten</strong> <strong>in</strong> <strong>foodservice</strong><br />
& <strong>segmenten</strong> <strong>in</strong> groepscater<strong>in</strong>g<br />
Megatrends & producttrends<br />
Succesvolle concepten <strong>in</strong> <strong>foodservice</strong><br />
Kansen & mogelijkheden voor convenience<br />
5.<strong>1.</strong> Convenience bij verkeersknooppunten<br />
5.2. Convenience <strong>in</strong> detailhandel & vrije tijd<br />
5.3. Convenience producten & logistiek<br />
Conclusie<br />
9
<strong>Top</strong> <strong>players</strong><br />
Plaats Vorig<br />
jaar<br />
<strong>in</strong> groepscater<strong>in</strong>g<br />
Ondernem<strong>in</strong>g Omzet <strong>in</strong> miljoen €<br />
zonder BTW<br />
2009 2008<br />
Ontwikkel<strong>in</strong>g<br />
vergeleken met<br />
2008 <strong>in</strong> %<br />
1 (1) Compass Group 649 614 5,7<br />
2 (2) Aramark Hold<strong>in</strong>gs 384 383 0,3<br />
3 (3) Dussmann‐Gruppe 348 342 1,8<br />
4 (4) Sodexo Services GmbH 317,1 253,7 25,0<br />
5 (5) Schubert Hold<strong>in</strong>g AG & Co. KG 214,3 208,3 2,9<br />
6 (6) Klüh Service Management 199,2 202,2 ‐1,5<br />
7 (7) Apetito Cater<strong>in</strong>g GmbH 167,7 157,1 6,7<br />
8 (8) SV (Deutschland) GmbH 103,1 102,0 1,1<br />
9 (9) Bayer Gastronomie GmbH 58,2 61,2 ‐4,9<br />
10 (13) Ahr Gruppe 55,2 48,5 13,8<br />
2. <strong>Top</strong> <strong>players</strong> & <strong>segmenten</strong> bij de groepscater<strong>in</strong>g<br />
10
AGENDA<br />
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
<strong>Top</strong> <strong>players</strong><br />
<strong>Top</strong> <strong>players</strong><br />
& <strong>segmenten</strong> <strong>in</strong> <strong>foodservice</strong><br />
& <strong>segmenten</strong> <strong>in</strong> groepscater<strong>in</strong>g<br />
Megatrends & producttrends<br />
Succesvolle concepten <strong>in</strong> <strong>foodservice</strong><br />
Kansen & mogelijkheden voor convenience<br />
5.<strong>1.</strong> Convenience bij verkeersknooppunten<br />
5.2. Convenience <strong>in</strong> detailhandel & vrije tijd<br />
5.3. Convenience producten & logistiek<br />
Conclusie<br />
11
Megatrends<br />
• Gezondheid<br />
• Vertrouwen<br />
• Tijd<br />
• Emotie<br />
3. Megatrends & producttrends<br />
12
TOP 5 producten ‐<br />
• Verse kruiden<br />
• Salades<br />
• Groente<br />
• Gevogelte<br />
• Vis<br />
levensmiddelen<br />
3. Megatrends & producttrends<br />
13
TOP 5 producten ‐<br />
• Salades enz. als hoofdgerecht<br />
• Wokmaaltijden<br />
• Vegetarisch eten<br />
• F<strong>in</strong>gerfood<br />
• Ontbijt<br />
maaltijden<br />
3. Megatrends & producttrends<br />
14
Streekproducten<br />
• ´Mensen eten en dr<strong>in</strong>ken weer streekproducten´<br />
• Hoge kwaliteit ‐<br />
• Duitse tapas<br />
bekendheid<br />
• Veiligheid en transparantie<br />
• Subtiele, lichte en creatieve <strong>in</strong>terpretaties<br />
3. Megatrends & producttrends<br />
15
Bioproducten<br />
• Nieuw milieubewustzijn<br />
• Bio betekent: gezond en hoogwaardig<br />
• Bio mag ook iets meer kosten<br />
• Ecologisch gekweekte producten zijn goed voor lichaam<br />
• Prettig gevoel bij het kopen<br />
• Geen milieubelast<strong>in</strong>g, oog voor dierwelzijn<br />
3. Megatrends & producttrends<br />
ÉN milieu<br />
16
Bakproducten ‐<br />
snacks<br />
• Kunnen overal worden genuttigd<br />
• Snelle bereid<strong>in</strong>g<br />
• Hoge distributie, grote beschikbaarheid<br />
• Handig om mee te nemen ‐<br />
• 24/7 geschikt<br />
• Overal beschikbaar<br />
overal en altijd<br />
3. Megatrends & producttrends<br />
17
AGENDA<br />
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
<strong>Top</strong> <strong>players</strong><br />
<strong>Top</strong> <strong>players</strong><br />
& <strong>segmenten</strong> <strong>in</strong> <strong>foodservice</strong><br />
& <strong>segmenten</strong> <strong>in</strong> groepscater<strong>in</strong>g<br />
Megatrends & producttrends<br />
Succesvolle concepten <strong>in</strong> <strong>foodservice</strong><br />
Kansen & mogelijkheden voor convenience<br />
5.<strong>1.</strong> Convenience bij verkeersknooppunten<br />
5.2. Convenience <strong>in</strong> detailhandel & vrije tijd<br />
5.3. Convenience producten & logistiek<br />
Conclusie<br />
18
3 conceptuele groepen voor nieuwe energie<br />
• Koffiebarretjes<br />
• Bakkerijcafés<br />
• Fast<br />
casual<br />
restaurants<br />
Hogere waarde en meer erkenn<strong>in</strong>g voor quick<br />
4. Succesvolle concepten bij de <strong>foodservice</strong><br />
service<br />
19
AGENDA<br />
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
<strong>Top</strong> <strong>players</strong><br />
<strong>Top</strong> <strong>players</strong><br />
& <strong>segmenten</strong> <strong>in</strong> <strong>foodservice</strong><br />
& <strong>segmenten</strong> <strong>in</strong> groepscater<strong>in</strong>g<br />
Megatrends & producttrends<br />
Succesvolle concepten <strong>in</strong> <strong>foodservice</strong><br />
Kansen & mogelijkheden voor convenience<br />
5.<strong>1.</strong> Convenience bij verkeersknooppunten<br />
5.2. Convenience <strong>in</strong> detailhandel & vrije tijd<br />
5.3. Convenience producten & logistiek<br />
Conclusie<br />
20
Convenience bij verkeersknooppunten<br />
Uitbreid<strong>in</strong>g convenience<br />
Consumenten ´on<br />
• Vliegvelden<br />
the move´<br />
• Snelwegrestaurants / benz<strong>in</strong>estations<br />
• Stations<br />
• W<strong>in</strong>kelcentra<br />
markten / frequent bezochte shops<br />
5.1 Convenience bij verkeersknooppunten<br />
21
Meyer´s Delikatessen‐Eatery<br />
• Vliegveld Frankfurt, Airside<br />
• 70 m2, blik op de start‐/land<strong>in</strong>gsbaan<br />
• Plek om delicatessen te eten of mee te nemen<br />
• Bestseller: koffie, warme pan<strong>in</strong>i, soepen, salades, vitam<strong>in</strong>e‐ en<br />
mueslibeker enz.<br />
• Gericht op To‐Go<br />
• Gemiddeld <strong>1.</strong>000 klanten per dag<br />
5.1 Convenience bij verkeersknooppunten<br />
22
Meyer´s Delikatessen‐Eatery<br />
Wat maakt de w<strong>in</strong>kel zo aantrekkelijk?<br />
• Assortiment<br />
• Vers<br />
• Productpresentatie<br />
• Algehele uitstral<strong>in</strong>g<br />
Snelle, hoogwaardige oploss<strong>in</strong>g voor genieten<br />
5.1 Convenience bij verkeersknooppunten<br />
23
AGENDA<br />
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
<strong>Top</strong> <strong>players</strong><br />
<strong>Top</strong> <strong>players</strong><br />
& <strong>segmenten</strong> <strong>in</strong> <strong>foodservice</strong><br />
& <strong>segmenten</strong> <strong>in</strong> groepscater<strong>in</strong>g<br />
Megatrends & producttrends<br />
Succesvolle concepten <strong>in</strong> <strong>foodservice</strong><br />
Kansen & mogelijkheden voor convenience<br />
5.<strong>1.</strong> Convenience bij verkeersknooppunten<br />
5.2. Convenience <strong>in</strong> detailhandel & vrije tijd<br />
5.3. Convenience producten & logistiek<br />
Conclusie<br />
24
Convenience <strong>in</strong> detailhandel & vrije tijd<br />
• Detailhandel levensmiddelen<br />
• Fitnessstudio<br />
• Videotheken<br />
• Kiosk<br />
• Bioscopen<br />
5.2 Convenience <strong>in</strong> de detailhandel & de vrije tijd<br />
25
Convenience <strong>in</strong> detailhandel & vrije tijd<br />
5.2 Convenience <strong>in</strong> de detailhandel & de vrije tijd<br />
26
5.2 Convenience <strong>in</strong> de detailhandel & de vrije tijd<br />
27
5.2 Convenience <strong>in</strong> de detailhandel & de vrije tijd<br />
28
AGENDA<br />
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
<strong>Top</strong> <strong>players</strong><br />
<strong>Top</strong> <strong>players</strong><br />
& <strong>segmenten</strong> <strong>in</strong> <strong>foodservice</strong><br />
& <strong>segmenten</strong> <strong>in</strong> groepscater<strong>in</strong>g<br />
Megatrends & producttrends<br />
Succesvolle concepten <strong>in</strong> <strong>foodservice</strong><br />
Kansen & mogelijkheden voor convenience<br />
5.<strong>1.</strong> Convenience bij verkeersknooppunten<br />
5.2. Convenience <strong>in</strong> detailhandel & vrije tijd<br />
5.3. Convenience producten & logistiek<br />
Conclusie<br />
29
Wat is convenience?<br />
Afhankelijk van bereid<strong>in</strong>g:<br />
• Keukenklaar<br />
(bijv. kant‐en‐klaar gesneden groente)<br />
• Gaar‐/bereidklaar (producten, die alleen moeten worden verwarmd, bijv.<br />
vissticks, pizza)<br />
• Eetklaar<br />
(´ready<br />
to eat´, bijv. ijs, sandwich)<br />
Afhankelijk van de manier van conserveren:<br />
• Verwarmen<br />
• Gedroogd<br />
• Gekoeld<br />
(stamppot, soepen en groente <strong>in</strong> blik)<br />
(kruiden, soepen ´uit een zakje´<br />
+6°C<br />
(chilled<br />
en bakmixen)<br />
food/pastagerechten, zuivelproducten en fruitsalade)<br />
• Diepvries (pizza, vissticks, vleesproducten, taarten en sp<strong>in</strong>azie)<br />
5.3 Convenience producten & logistiek<br />
30
Wat is fresh<br />
convenience?<br />
• Fruit (gewassen en schoongemaakt)<br />
• Groente<br />
• Salades<br />
• Soepen<br />
• Zuivelproducten (kwark, yoghurt)<br />
• Muesli<br />
• Sandwiches<br />
• Verse sappen<br />
• Smoothies<br />
5.3 Convenience producten & logistiek<br />
31
5.3 Convenience producten & logistiek<br />
32
Belangrijkste aanbieders van fresh convenience<br />
• Sander Gourmet<br />
• Hilcona<br />
• Mengede<br />
• Deutsche See<br />
• Hoffmann Menü<br />
• Block Menü<br />
• Etna<br />
• Merl<br />
• Bauer Funke<br />
5.3 Convenience producten & logistiek<br />
33
Logistiek<br />
Pro‐<br />
ducent<br />
Leveran‐<br />
ciers<br />
Cash & Carry<br />
Delivery<br />
groothandel<br />
(generalisten)<br />
Speciale<br />
groothandel:<br />
Drank<br />
Frisdrank<br />
Vers<br />
en andere<br />
Direct Shipments<br />
FSR<br />
QSR<br />
Travel<br />
Leisure<br />
Lodg<strong>in</strong>g<br />
Workplace<br />
Education<br />
Retail<br />
Vend<strong>in</strong>g<br />
On‐Board<br />
5.3 Convenience producten & logistiek<br />
Verbruiker<br />
Bezoekers<br />
restaurants<br />
34
<strong>Top</strong> 10 groepsverzorg<strong>in</strong>g en Cash & Carry<br />
Plaats Ondernem<strong>in</strong>g Omzet <strong>in</strong> miljoen €<br />
Groepscater<strong>in</strong>g C&C Totaal<br />
1 Metro C+C 195 6.258 6.453<br />
2 Rewe AG <strong>1.</strong>021 <strong>1.</strong>675 2.696<br />
3 Intergast/ Gafateam 927 992 <strong>1.</strong>919<br />
4 Edeka‐groep 477 <strong>1.</strong>381 <strong>1.</strong>858<br />
5 GV‐Partner 910 ‐ 910<br />
6 Service‐Bund 579 54 633<br />
7 Como 591 ‐ 591<br />
8 Handelshof ‐ 558 558<br />
9 Deutsche See 305 ‐ 305<br />
10 Vierlande 202 ‐ 202<br />
5.3 Convenience producten & logistiek<br />
5.207 10.918 16.125<br />
35
AGENDA<br />
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
<strong>Top</strong> <strong>players</strong><br />
<strong>Top</strong> <strong>players</strong><br />
& <strong>segmenten</strong> <strong>in</strong> <strong>foodservice</strong><br />
& <strong>segmenten</strong> <strong>in</strong> groepscater<strong>in</strong>g<br />
Megatrends & producttrends<br />
Succesvolle concepten <strong>in</strong> <strong>foodservice</strong><br />
Kansen & mogelijkheden voor convenience<br />
5.<strong>1.</strong> Convenience bij verkeersknooppunten<br />
5.2. Convenience <strong>in</strong> detailhandel & vrije tijd<br />
5.3. Convenience producten & logistiek<br />
Conclusie<br />
36
Wat ik verkoop<br />
is niet allesbepalend,<br />
maar hoe ik het verkoop!<br />
38
Dank u!<br />
<strong>foodservice</strong><br />
Frankfurter<br />
solutions<br />
Straße<br />
65189 Wiesbaden<br />
www.<strong>foodservice</strong>solutions.de<br />
8<br />
Bronnen: DFV, GV Praxis, NPD Group Nürnberg<br />
39
Change language