BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

Corporate & investment Banking CORPORATE FINANCECorporate FinanCeBNP Paribas, São PauloGrensoverschrijdende groei bevorderenNa een sterke daling van de marktvolumes in Mergers & Acquisitions (fusies en overnames)in 2009, hielden de bedrijven zich in Europa op de achtergrond tijdens de eerste helft van 2010.Maar na een periode van herstructureringen, snoeien in kosten en kapitaaluitgaven begonnensommige bedrijven te zoeken naar doorgroeimogelijkheden, gedreven door kostensynergieënof door hun zoektocht naar expansie in andere gebieden. Daarvoor hadden bedrijven noodaan een toegewijde bankier die hen kon begeleiden bij hun groeiambities.BNP Paribas begeleidde zijn klanten bij verschillende belangrijke deals door hun eenalomvattende oplossing aan te bieden waaronder financiering (door de financieringscapaciteitenvoor corporate acquisities van de bank) en advies waardoor ze belangrijke groeimogelijkhedenkonden benutten:In Europa:• Adviseur van GDF Suez bij de overname van International Power;• Adviseur van Sanofi/Aventis bij het aangekondigde en ingediende tenderbod van Genzymeen Mandated Lead Arranger (MLA)/Bookrunner van de kredietfaciliteit van 15 miljard dollar;• Adviseur van EDF bij de verkoop van zijn distributienetwerk in het Verenigd Koninkrijk;• Adviseur van ACCOR bij de opsplitsing in Edenred en MLA/bookrunner van het termijnkredietvan 900 miljoen euro;• Adviseur van Vivendi bij de overname van GVT.Azië was geen uitzondering. Bedrijven gingen op zoek naar grensoverschrijdendegroeimogelijkheden en een financiële partner die hen kon begeleiden over de hele wereld. Zospeelde BNP Paribas bijvoorbeeld een sleutelrol in de verkoop van de Afrikaanse tak van Zain,de gsm-operator uit Koeweit, aan de Indische groep Bharti Airtel (deal van 10,7 miljard dollar).Deze verkoop steunde op drie pijlers: advies aan Zain bij de verkoop, financieringsverstrekkervoor de overnemer, Bharti Airtel, door een MLA-rol voor het termijnkrediet in vreemde valuta terwaarde van 7,5 miljard dollar en ten slotte Facility & Cash Management Bank voor de afrondingvan deze transactie, gemandateerd door beide partijen.BNP Paribas begeleidde ook twee andere Aziatische klanten die groeimogelijkheden zochtenin het buitenland.• Adviseur voor het Chinese WISCO bij de deal met MMX, de Braziliaanse producent van ijzerertsen ruwijzer;• Adviseur voor het Chinese overheidsbedrijf CRCC (1) en de Tongling Group bij het tenderbodvan 680 miljoen Canadese dollar op Coriente Resources, dat aan de TSX/NYSE genoteerd is.BNP Paribas,Hongkong(1) China Railway Construction Corporation, een Chinees staatsbedrijf.72

More magazines by this user
Similar magazines