Prospekt - Norwegian

More documents

Recommendations

Info

Emisjon og børsintroduksjon av Norwegian Air Shuttle ASA Ansvarserklæringer Selskapet Prospektet er utarbeidet for å gi et best mulig informasjonsgrunnlag i forbindelse med gjennomføring av Emisjonen og børsintroduksjon av Norwegian Air Shuttle ASA på Oslo Børs. Styret i Norwegian Air Shuttle ASA bekrefter at informasjonen, så langt styret kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre Prospektets betydningsinnhold. Det er ikke utelatt opplysninger som har betydning for vurdering av selskapet. Markedsforhold og fremtidsutsikter er vurdert etter beste skjønn. Norwegian Air Shuttle ASA er ikke involvert i rettssaker, tvister eller andre forhold som er av vesentlig betydning for vurdering av selskapet utover det som er beskrevet i prospektet. Fornebu, 5. desember 2003 Norwegian Air Shuttle ASA Brynjar Forbergskog Erik G. Braathen Bjørn H. Kise Styreformann Halvor Vatnar Georg Salte Bjørn Kjos Adm. direktør Tilretteleggere ABG Sundal Collier Norge ASA og Enskilda Securities ASA har utarbeidet dette Prospektet i samarbeid med styret og ledelsen i Norwegian Air Shuttle ASA. Prospektet er utarbeidet på bakgrunn av informasjon gitt av Selskapet og fra eksterne kilder. Det er gjennomført en juridisk due diligence av advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund AS og PricewaterhouseCoopers DA har foretatt en begrenset finansiell due diligence av Selskapet. Tilretteleggerne har tilstrebet å gi et så konsist og fullstendig bilde av Selskapet som mulig, men påtar seg ikke noe juridisk eller økonomisk ansvar for fullstendigheten eller riktigheten av innholdet i dette Prospektet. Tilretteleggerne kan heller ikke påta seg noe juridisk eller økonomisk ansvar som følge av eventuelle kjøp av aksjer basert på informasjon presentert i dette Prospektet. Styret og administrerende direktør i Selskapet har avgitt fullstendighetserklæring med hensyn til den informasjon Tilretteleggerne har mottatt i forbindelse med utarbeidelsen av Prospektet. Verken ABG Sundal Collier Norge ASA eller Enskilda Securites ASA eide per 5. desember 2003 aksjer i Norwegian Air Shuttle ASA. ABG Sundal Collier Norge ASA Oslo, 5. desember 2003 4 Enskilda Securities ASA
Emisjon og børsintroduksjon av Norwegian Air Shuttle ASA Juridiske erklæringer Thommessen Krefting Greve Lund AS har bistått ABG Sundal Collier Norge ASA og Enskilda Securities ASA i forbindelse med utarbeidelsen av Prospektet. Vi har gjennomgått de opplysninger som er inntatt i kapittel 2, 9 og 10 i Prospektet. Basert på de opplysninger som har vært forelagt oss, gir disse deler av Prospektet etter vårt syn et balansert og dekkende bilde av de der omtalte juridiske forhold. Denne uttalelse er begrenset til forhold som er underlagt norsk rett og omfatter ikke Prospektets omtale av regnskapsmessige, økonomiske, tekniske eller kommersielle forhold og/eller vurderinger. Vi bekrefter at styrets foreløpige beslutning om forhøyelse av aksjekapitalen 5. desember 2003 har dekning i gyldige fullmakter gitt av generalforsamlingen 24. november 2003, og at beslutningen så snart den endelige tegningskursen er fastsatt vil danne grunnlag for et gyldig vedtak om forhøyelse av aksjekapitalen. Vi bekrefter også at styrets forslag om å forhøye aksjekapitalen, inntatt i innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen som skal holdes 17. desember 2003, vil danne grunnlag for en gyldig beslutning av generalforsamlingen om forhøyelsen av aksjekapitalen. Vi vil avgi og oversende vår erklæring om gyldigheten av styrets og generalforsamlingens beslutninger til Oslo Børs så snart endelige beslutninger foreligger. Oslo, 5. desember 2003 Thommessen Krefting Greve Lund AS Revisor Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS, Karenslyst allé 20, 0213 Oslo, er Selskapets revisor og har avgitt revisjonsberetning for Selskapet for regnskapsåret 2000, 2001 og 2002 uten forbehold eller presisering. Revisjonsberetningen for 2002 følger som en del av vedlegg 2 til Prospektet. Deloitte har avgitt en uttalelse vedrørende begrenset revisjon av regnskap for Selskapet per 30. september 2003, og som er inntatt som vedlegg 4 til Prospektet. 5
Page 1 and 2: Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA
Page 3 and 4: Emisjon og børsintroduksjon av Nor
Page 5: Emisjon og børsintroduksjon av Nor
Page 17 and 18: 2.13 Omkostninger Emisjon og børsi
Page 35 and 36: 4.9 Punktlighet Emisjon og børsint
Page 57 and 58:
Emisjon og børsintroduksjon av Nor
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97:
Norwegian Air Shuttle ASA ABG Sunda
show all

Prospekt - Norwegian

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?