米国で発展するシェールガス・シェールオイル開発 - JOGMEC 石油・天然 ...

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米国で発展するシェールガス・シェールオイル開発 - JOGMEC 石油・天然 ...

米 国 で 発 展 するシェールガス・シェールオイル 開 発2011 年 8 月 18 日石 油 調 査 部市 原 路 子1内 容1. シェールガスとシェールオイル 概 況2. 米 国 の 特 殊 性3. 引 き 続 き 活 発 な 投 資4. 環 境 対 策 に 向 け、 進 む 法 整 備5.シェールガスによるLNG 輸 出 事 業 化6.まとめ2


主 にシェールガス 主 にシェールオイル3米 国 シェールガス、シェールオイル 資 源 量 (2009 年 1 月 時 点 での 評 価 )1.シェールガス・オイルの 発 展米 国 のシェールガス、シェールオイル 資 源・ 資 源 量 評 価 (エネルギー 省 )≪ 委 託 先 INTEK Inc.≫地 域北 東 部シェールガス技 術 的 に 回 収 可シェールオイル技 術 的 に 回 収 可 能能 な 資 源 量 な 資 源 量シェール 層(TCF)(10 億 バレル)Marcellus 410Antrim 20Devonian Low ThermalMaturity14New Albany 11Greater Sittstone 8Big Sandy 7Cincinnati Arch 1・ 無 償 ・ 有 償 な 地 質 、 坑 井 データHaynesville 75Eagle Ford 21 3Floyd-Neal & Conasauga 4等 から、 技 術 的 に 回 収 可 能 な 資 メキシコ 湾 岸Barnett 43源 量 を 推 定Barnett-Woodford 32Avalon & Bone Springs 2Fayetteville 32ミッドコンティネント Woodford 22Cana Woodford 6・シェールガス 750TCF Woodford 22( 北 東 部 Marcellus 410TCF)・シェールオイル240 億 バレルMancos 21Lewis 12( 加 州 Monterey 150 億 バレル)Williston-Shallowロッキー 山 脈NiobraranHilliard-Baxter-Mancos 4Bakken 4西 海 岸 Monterey/Santos 15合 計 ( 本 土 ) 750 24米 国 エネルギー 省 Review of Emerging Resources: U.S. Shale Gas and Shale Oil Plays 2011 年 7月 8 日 発 表 http://www.eia.gov/analysis/studies/usshalegas/ より74


1.シェールガス・オイルの 発 展シェールガス 掘 削 リグ 稼 働米 エネルギー 省 資 料51. シェールガス・オイルの 発 展シェールガス 生 産 量MarcellusHaynesvilleWoodfordFayettevilleBarnettBarnettの 成 功 を 受 け、その 後 確 認 されたシェールガス 開 発 が 本 格 化 、5TCF。IEAによると、シェールオイルは 約 40 万 b/d(2010 年 )と 推 定 。米 エネルギー 省 資 料6


1. シェールガス・オイルの 発 展米 国 ガス 消 費 に 占 めるシェールガス7技 術 とノウハウ1. シェールガス・オイルの 発 展シェールガス、シェールオイル 開 発 の 方 法・ 新 技 術 の 適 用 ( 水 平 坑 井と 多 段 階 の 水 圧 破 砕 )・ 規 模 の 経 済資 機 材 やインフラ・ 学 習 効 果掘 削 日 数 の 短 縮効 果 的 な 水 圧 破 砕水 平 区 間 の 延 伸Devon 社 によるBarnett 掘 削 日 数⇒ 開 発 コスト 低 減8Devon 社 HPより


概 況 ポイント1. シェールガス・オイルの 発 展・シェールガス 生 産 が 急 増2000 年 米 国 生 産 の1% , 2009 年 15%, 現 在 30% 弱・ 環 境 問 題 に 対 する 懸 念 が 浮 上・ガス 価 格 が 低 位 安 定 、 相 対 的 に 原 油 価 格 が 上 昇・ 地 元 中 小 企 業 はシェールオイル 開 発 評 価 にも 着 手Chesapeake, Devon, EOG 等・メジャー、 中 堅 、NOCの 国 外 企 業 も 引 き 続 き 参 入例 BHP BillitonのPetrohawk 買 収 (150 億 ドル)・シェールガス、シェールオイルともに 投 資 好 調92. 米 国 の 特 殊 性1) 土 地 所 有 者 に 資 源 が 帰 属2) 私 有 地 が 多 いため、 民 間 契 約 によるリース3)リース 鉱 区 の 細 分 化 ( 例 :1 平 方 マイル)4) 外 資 も 含 め 自 由 な 取 引5) 請 け 負 う 石 油 サービス 会 社 が 充 実6) 上 流 事 業 者 間 における 競 争 性7) 規 制 ・ 監 督 権 : 陸 域 は 連 邦 でなく 主 に 州 政 府8) 発 達 した 供 給 インフラ 網 と 透 明 性 のある 先物 ・ 現 物 市 場10


土 地 所 有 者 の 資 源 所 有 や 鉱 区 リース 分 与 により、利 権 問 題 が 発 生 しやすいが、 全 体 としては 開 発 生 産 や 地 質 解 釈が 進 みやすい。寡 占 ・ 独 占 の 場 合 、 開 発 はゆっくりの 可 能 性 。( 例 ) 他 国 の 鉱 区 設 定ポーランド南 アフリカ米 国 エネルギー 省 統 計 局 「World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States」より1111ガスパイプライン 網 ( 米 国 )米 エネルギー 省 資 料12


先 物 価 格 約 10 年 先(ドル/boe)120100米 国 (NYMEX)におけるガスと 原 油 の 先 物 価 格2011 年 8 月 5 日 現 在WTI 原 油 価 格806040 ヘンリーハブガス 価 格 ( 原 油 1バレル 熱 量 等 価 )200天 然 ガス 先 物 (HH)原 油 先 物 (WTI)データ:NYMEXホームページ132. 米 国 の 特 殊 性米 国 カナダ 英 国 欧 州 大 陸( 例 )中 国 アルゼンチン資 源 所 有 者 土 地 所 有 者 土 地 所 有 者 国 王 州 政 府 ・ 国 国 家 州 政 府( 鉱 業 法 )家付 与 権 限 土 地 所 有 者 土 地 所 有 者 英 国 政 府 ( 例 )ポー 中 国 政 府 。 州 政 府鉱 区 設 定ランド 政 府 / ただしCNPC( 陸 上 ) ・ 私 有 地 多 ・ 州 所 有 多ドイツ 州 政 と Sinopec に府独 占 付 与 。外 資 規 制 原 則 なし 原 則 なし 原 則 なし 原 則 なし あり 原 則 なし国 内 の 価 格 市 場 価 格 市 場 価 格 市 場 価 格 一 部 石 油 リ 統 制 価 格システム(ガンクス)統 制 価 格開 発 インフラ1884 基432 基1 基 ドイツ 7 基 データなし 65 基( 稼 働 中 の ( 8 月 5 日 付 ( 8 月 5 日 付ポーランド陸 上 リグ 数 ) け) け)9 基非 在 来 型 ガス4~5ドル/ 百 万 btu各 種 資 料 より 作 成陸 上 リグ 数 はBaker HughesのHPより。 北 米 は2011 年 7 月 の 月 間 レポート。14


3. 引 き 続 き 活 発 な 投 資 (M&A)・ 北 米 資 産 のM&A 額 は 世 界 の6 割 。・2011 年 上 半 期 : 大 型 18 件 (10 億 ドル 以 上 ) 中 7 件 が 北 米 シェール・ 最 近 、 外 資 系 やNOCの 参 画 が 目 立 つ。 日 本 企 業 も 相 次 ぐ 進 出 。買 主 ‐ 売 主 規 模 分 類 時 期BHP Billiton( 豪 )-Petrohawk( 米 ) 150 億 ドル 米 国 シェール 開 発 大 手 (テキサス 州 Eagle 7 月≪ 企 業 買 収 ≫ Ford, Haynesville 15 万 boe/d)Marathon ( 米 )- Hilcorp Energy( 米 )35 億 ドル 米 国 シェールオイル(テキサス 州 Eagle Ford)BHP Billiton( 豪 )- Chesapeake( 米 ) 47 億 ドル 米 国 シェールガス(アーカンソー 州Fayetteville))ExxonMobil( 米 )-Phillips Resourcesとその 関 連 会 社 ( 米 )17 億 ドル≪ 企 業 買 収 ≫米 国 北 東 部 シェールガス 事 業 者 ( 北 東 部Marcellus)KNOC( 韓 )- Anadarko( 米 ) 15 億 ドル 米 国 シェールオイル 3 月(テキサス 州 Eagle Ford)Laredo Petrolem( 米 )-Broad OakEnergy( 米 )PetroChina ( 中 ) –Encana ( 加 )合 意 後 、キャンセルPetronas (マレーシア)-Progress( 加 )10 億 ドル≪ 企 業 買 収 ≫米 国 Mid-Continentと Permian Basin 6 月55 億 ドル カナダ シェールガス(BC 州 ) 2 月 合 意 、5月 撤 回11 億 ドル カナダ シェールガス6 月( 西 海 岸 でのLNG 事 業 化 検 討 )P Chi ( 中 ) E ( 加 ) 億 ド カナダ ガ ( 州 ) 月 合 意Sasol( 南 ア)- Talisman( 加 ) 10 億 ドル カナダ シェールガス 3 月6 月2 月6 月各 種 資 料 より 作 成153. 引 き 続 き 活 発 な 投 資• 米 中 堅 企 業 未 探 鉱 シェール 層 に 進 出 (First Mover)Devon ニューベンチャー 計 画 (6 月 発 表 )2011 投 資 計 画 年 初 44-49 億 ドル⇒55-59 億 ドルChesapeake オハイオ 州 Utica Shaleで 試 掘 、 評 価• メジャーExxonMobilシェール 大 手 XTO Energy 買 収2020 年 までに 米 国 3 倍 増グローバル 展 開Shell, Chevron米 北 東 部加 BC 州 やアルバータ 州ExxonMobil 2011/3 資 料 より16


2)ニューヨーク 州・ 現 在 、 水 圧 破 砕 が 禁 止・ 飲 料 用 として 良 質 な 水 源 の 保 護を 優 先・ 対 処 指 針 の 発 表 (7 月 ) ⇒飲 料 水 汚 染 防 止 に 向 けた 規 制 ( 案 )以 下 の 地 表 掘 削 を 禁 止 する・ニューヨーク 市 及 びシラキューズ 水 源 地・ 飲 料 用 帯 水 層・ 井 戸 やその 水 源 地 周 辺・ 環 境 保 護 区 や 森 林 地 域 など 州 有 地・ 浸 水 地 (Floodplains)・ 飲 料 用 でなくても 良 質 な 帯 水 層 等汚 染 防 止 対 策 の 強 化 策 として・ 州 内 Marcellus 80% 可・ 水 採 取・ 経 済 活 動 と 環 境 保 護 の 両 立 ・ガス 流 体 流 出 を 防 ぐためケーシング、タンク、 雨 水 管 理 、フローバック 水 等 の 取 扱 基 準・ 廃 水 ・ 掘 削 屑 等 の 監 視 機 関 設 置・ 水 圧 破 砕 の 薬 剤 の 提 出 義 務 及 び 公 開 義務・ 大 気 汚 染 防 止 対 策 、 野 生 動 物 保 護 策 等 。今 後・ 審 議 委 員 会 での 討 議 を 経 て、8 月 にパブリックコメント、とりまとめ。ニューヨーク 州 環 境 保 護 局 ウェッブよりhttp://www.dec.ny.gov/energy/75370.html193) 連 邦 政 府主 旨 ・ 内 容 ( 環 境 保 護 庁 調 査 )環 境 保 護 庁・ 水 圧 破 砕 と 帯 水 層 の 関 係 性 有 無 を 検 証 (~14 年 )エネルギー 省・ 専 門 家 委 員 会 を 設 置 、8 月 薬 品 名 の 公 表 等 を 提 1 過 去 の 事 例案 、11 月 にとりまとめ内 務 省・ 連 邦 保 有 地 開 発 での 対 応 策 を 検 討1 採 取5 廃 水 処 理地 下 圧 入 する 水 のライフサイクル2 薬 品 添 加4 生 産 水フローバック 水シェールガス 層 と 帯 水 層 の 深 度 (ft)3 地 層 圧 入開 発 対 象 層 深 度 飲 料 用 帯 水 層 深 度Barnett 6500‐8500 6,500‐8,5001200(2000m-2550m) (360m)Fayetteville 1,000‐7,000500(300m-2100m) (150m)Haynesville 10,500‐13,500400(3200m-4100m) (120m)Marcellus 4,000‐8,500850(1200m-2550m) (260m)本 調 査 は 水 圧 破 砕 による 水 圧 入 と 飲 料 用 の 帯 水 層との 関 連 性 を 検 証 すること。 具 体 的 には、 水 圧 破 砕 によって 帯 水 層 汚 染 が 起 こりうるか、 健 康 等 への 影 響 があるか。水 のライフサイクル(5ステップ)にて3 方 法 で 検 証 。12 水 圧 破 砕 の 実 施 前 、 実 施 中 、 実 施 後 での 評 価3 仮 説 的 な 検 証2012 年 末 中 間 報 告 、2014 年 末 最 終 報 告 を 予 定 。1 過 去 事 例理 由 は 特 定 されていないものの、 水 汚 染 が 報 告 されている 地 域 を 取 り 上 げる1.Bakken Shale(Killdeer and Dunn Counties) ノースダコタ2.Barnett Shale(Wise and Denton Counties)テキサス3.Marcellus Shale(Bradford and Susquehanna Counties) ペンシルバニア4.Marcellus Shale(Washington County) ペンシルバニア5.Raton Basin(Los Animas County) コロラド2 実 地 調 査 による 検 証1.Haynesville Shale (DeSoto Parish), ルイジアナ2.Marcellus Shale (Washington County), ペンシルバニア連 邦 政 府 環 境 保 護 庁 Web site 「Draft Plan to Study the Potential Impacts ofHydraulic Fracturing on Drinking Water Resources」 参 照20


5.シェールガスによるLNG 輸出 事 業 化・シェール 層 開 発 の 進 展 はLNG 輸 出 事 業 化 に 発 展・ 取 引 価 格 の 高 いアジアや 欧州 向 け・ 複 数 事 業 で 輸 出 権 を 申 請メキシコ 湾 輸 入 基 地 を 輸出 基 地 に 転 用カナダ 西 海 岸 新 規・ 先 行 Sabine Pass 基 地 で5 月に 取 得・2015 年 以 降 の 開 始 米 国 , カナダのShale-LNG 輸 出 計 画21まとめ1. 失 速 しないシェールガス・オイル 投 資2. 他 国 と 異 なり、 私 的 契 約 に 基 づく 石 油 ・ガス 開 発 ビジネスが 基 盤3. 充 実 した 開 発 インフラと 高 い 競 争 性4. 全 土 的 な 輸 送 網 と 透 明 な 価 格 システムが整 う 取 引 市 場5. 内 外 からの 活 発 なシェール 開 発 投 資6. 環 境 対 策 に 向 け、 行 政 は 法 整 備 を 急 ぐ7.シェールガスによるLNG 輸 出 事 業 化22

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