NOVAS CATEgORIAS NA CESTA DE COMPRAS - Apas

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NOVAS CATEgORIAS NA CESTA DE COMPRAS - Apas

Capa

mais mais

Novas

categorias

na cesta de

compras

Pesquisa Mais Mais aponta as marcas preferidas

dos brasileiros e mostra que o incremento ocorreu

em todas as faixas sociais; classe popular compra

cada vez mais e escolhe produtos sofisticados

Shutterstock

34 SuperVarejo outubro 2011


shutterstock

outubro 2011 SuperVarejo 35


Capa mais mais

Aumentou a demanda por produtos considerados sofisticados,

com novo destaque para a contribuição das

classes D e E nesse cenário. Nesses grupos, houve a

entrada de cinco novas categorias na cesta de compra:

leite em pó, absorvente, creme de leite, cremes

e loções e temperos. As informações são de um levantamento

feito pela Kantar Worldpanel e apresentadas aqui para complementar

a Pesquisa Mais Mais, realizada em parceria com a SV.

Segundo o estudo, ocorreu elevação no número de categorias

de produtos em todas as classes sociais. A maior alta foi

nas classes D e E, de 37 categorias em 2009 para 39 no ano

passado. Na classe AB, a ampliação foi de 42 para 43, e na C,

de 38 de 40 categorias no mesmo período. A categoria que se

consolidou na cesta de compra da AB e C foi cremes e loções.

O número de idas ao supermercado se manteve estável em 15

vezes ao mês (dia sim, dia não no mês), mas o gasto médio de

tíquete subiu de R$ 12,58 há dois anos para R$ 13,96 em 2010.

As compras no atacado pelo consumidor final apresentaram

um crescimento expressivo e já atingem 10,4 milhões de lares

no País. Esse tipo de comércio tem registrado elevação entre

os consumidores de todos os formatos de canais de compra.

Outro dado interessante é que aproximadamente 5 milhões

de consumidores de hipermercados também passaram a comprar

em lojas de atacado, o que aumenta a frequência no comércio.

O poder de alcance do atacado passou de 20% para

22% entre 2009 e 2010.

Houve aumento de 41% no gasto das famílias em supermercados

de vizinhança, em parte explicado pela maior quantidade

de lojas desse setor. No meio atacadista foi observada uma alta

de 24% no desembolso das compras.

A cerveja foi o carro-chefe das vendas no setor de bebidas,

com aumento no poder de alcance de 63% em 2009 para 65%

em 2010. Isso representa 940 mil novos domicílios compradores.

A água mineral aparece em segundo lugar na lista de

bebidas mais compradas. Na terceira posição, ficou o leite em

pó, outro item consolidado nas classes D e E.

Mulheres e gastos com higiene e beleza

O estudo da Kantar Worldpanel também confirma um tipo

de comportamento já evidenciado nos últimos anos que é o

cuidado da mulher com sua beleza. As compras na cesta de

higiene e beleza têm crescido principalmente nas classes C, D

e E, mesmo assim, o volume médio no consumo das mulheres

aumentou em todos os setores pesquisados.

As mulheres, principalmente das classes mais baixas, se

preocupam mais com o corpo e outros cuidados pessoais e

tem mais facilidade para se cuidar, principalmente por terem

maior renda.

Um dado relevante é que 35% dos domicílios são chefiados

por mulheres no País. Isso mostra outras tendências no setor

de consumo como a confiança das famílias de que o poder

de compra vai continuar aumentando, um reflexo disso são

as vendas maiores de produtos considerados sofisticados. O

consumidor quer mobilidade, experiência e inovação.

36 SuperVarejo outubro 2011


O estudo e a metodologia

Pelo sétimo ano consecutivo a revista SuperVarejo em parceria

com a Kantar Worldpanel realiza o mais atualizado e

abrangente estudo sobre as marcas líderes: o ranking Mais

Mais – A Escolha do Consumidor.

A pesquisa, além de trazer as cinco marcas preferidas pelos

consumidores em cem categorias, aponta as marcas líderes

absolutas no Brasil e nas seis regiões de coletas de informação

durante oito anos consecutivos (2003-2010).

São elas: Zero Cal (adoçante líquido), Quacker (aveia), Nescafé

(café solúvel), Seda (pós-xampu), Omo (detergente em pó),

Ypê (detergente líquido para louça), Veja (multiuso) e Sapólio

Radium (saponáceos).

Das cem categorias das quais foram coletados dados, cinco

delas perderam a liderança de 2009 para 2010. Já em 49

delas a concentração de volume das cinco maiores líderes no

supermercado representa acima de 70% de todo o volume comercializado

(ver quadro abaixo).

O estudo considera para efeito de análise o ano fechado de

2010 (de janeiro a dezembro) e traz informações de todos os

canais de compra que o consumidor utiliza, formais e informais,

incluindo porta a porta, lojas de presentes, feiras livres,

cesta básicas, camelôs entre outros.

A Mais Mais nasceu a partir da parceria da Kantar Worldpanel

e SuperVarejo por meio da consolidação de informações provenientes

do Painel Nacional de Domicílios da Kantar Worldpanel.

Semanalmente pesquisadoras da Kantar Worldpanel, visitam

domicílios espalhados por todo o Brasil, que representam 82%

dos lares nacionais (mais de 48 milhões de domicilios), o que equi-

outubro 2011 SuperVarejo 37


Capa mais mais

vale a 92% do potencial de consumo nacional, auditando através

da leitura do código de barras de cada produto e documentando o

comportamento espontâneo de compra dos lares brasileiros para

produtos alimentares, de higiene pessoal, limpeza doméstica,

abrangendo cem categorias de produtos para esta edição.

Nesta edição das Mais Mais, são apontadas as cinco principais

marcas em cada região no canal supermercado bem como

a concentração das marcas líderes em cada uma das categorias.

Para a classificação das cinco marcas líderes, foi utilizado

como critério o volume de compras e não faturamento. O estudo

não considera para efeito de definição de marca o critério

de extensão de linha, ou seja, ainda que a categoria apresente

variações de sabor, tipo, cor e ação entre outros, todas são consolidadas

no total da marca.

A Kantar Worldpanel pesquisa todos os municípios com

10 mil ou mais habitantes, exceto no Norte, onde são considerados

os municípios com mais de 200 mil habitantes. Para

este estudo, são realizadas aberturas para as seguintes regiões

geográficas: Grande São Paulo, Interior de São Paulo, Sudeste

(que considera os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e

Rio de Janeiro), Sul, Centro-Oeste e Norte+Nordeste.

A classificação das cinco maiores redes no Brasil, que segue o

critério do ranking da Associação Brasileira de Supermercados

(Abras), e é composta pelo Grupo Pão de Açúcar (já incluindo

o Sendas), Grupo Carrefour, Grupo Walmart (já incluindo o

Bompreço e Sonae), G.Barbosa e Zaffari. No Estado de São

Paulo estão entre as cinco maiores Grupo Pão de Açúcar, Grupo

Carrefour, Grupo Walmart, Coop e Sonda.

O ranking está sendo publicado na forma de três tabelas e

um gráfico. A primeira aponta o ranking das cinco marcas líderes

no Brasil e nas regiões, restrito apenas ao canal supermercado

(todos os modelos de lojas, cadeias e independentes), e mostra a

participação de mercado das cinco líderes somadas em volume

de compras sobre volume total das categorias de produtos.

A segunda tabela apresenta a importância em volume de compras

do canal supermercado (subdividido em cinco maiores redes

e outros supermercados) e outros canais de vendas.

O Estado de São Paulo tem destaque à parte na pesquisa, com

um gráfico que mostra a importância de cada canal de compras

dentro do Estado. Também foi elaborado uma tabela com

o ranking das cinco marcas líderes no Estado de São Paulo para

cada canal de compra.

38 SuperVarejo outubro 2011


CAPA mais mais

Sumário

Absorvente Higiênico Externo .......................... 41

Absorvente Higiênico Interno ............................ 42

Absorvente Higiênico Protetor Diário ......... 43

Acessórios para Unhas .......................................... 44

Achocolatado em Pó ................................................. 46

Açúcar ............................................................................... 47

Adoçante em Pó ............................................................ 48

Adoçante Líquido ........................................................ 49

Água de Coco ................................................................. 50

Água Mineral .................................................................. 51

Água Sanitária e alvejante .................................... 52

Alisante ............................................................................ 53

Amaciante ........................................................................ 54

Amido .................................................................................. 55

Aveia .................................................................................... 60

AntisSéptico Bucal .................................................... 56

Azeite .................................................................................. 58

Barra de Cereal ........................................................... 61

Bebida à base de soja ............................................... 62

Biscoito Recheado ..................................................... 63

Biscoito Salgado ........................................................ 64

Biscoito Seco / Doce ................................................ 65

Biscoito Waffer ........................................................... 66

Bolo Pronto ................................................................... 67

Bronzeador / Protetor .......................................... 68

Café Solúvel .................................................................. 70

Café Torrado e moído .............................................. 69

Caldo .................................................................................. 72

Cera para piso ............................................................... 73

Cereal Matinal .............................................................. 76

Cerveja .............................................................................. 74

Chá líquido ...................................................................... 77

Chinelo .............................................................................. 78

Chocolate ....................................................................... 79

Complemento Alimentar .......................................... 80

Creme de Leite ............................................................... 81

Creme Dental ................................................................. 82

Creme e Loção para o Corpo ................................ 84

Creme e Loção para o Rosto ................................. 83

Desengordurante de Cozinha ............................ 86

Desinfetante .................................................................. 87

Desodorante ................................................................. 88

Detergente Líquido para Louça ......................... 90

Detergente em Pó ....................................................... 89

Empanados ...................................................................... 92

Esmalte ............................................................................. 93

Esponja de Aço ............................................................. 94

Esponja Sintética ....................................................... 95

Extrato de Tomate ...................................................... 96

Farinha de Trigo .......................................................... 97

Farinha Modificada ..................................................... 98

Filtro de Papel ............................................................... 99

Fralda Descartável ................................................... 100

Gelatina ............................................................................ 101

Inseticida ......................................................................... 102

Iogurte .............................................................................. 103

Ketchup ............................................................................. 104

Leite Aromatizado ....................................................... 106

Leite em Pó ....................................................................... 107

Leite Fermentado ......................................................... 110

Leite Condensado ....................................................... 108

Leite Longa Vida ............................................................ 111

Leite Pasteurizado ..................................................... 112

Limpador Multiuso ...................................................... 114

Limpeza Pesada .............................................................. 113

Maionese ........................................................................... 116

Manteiga ........................................................................... 117

Margarina ........................................................................ 118

Massa Instantânea ..................................................... 119

Massa Tradicional ...................................................... 120

Molho para Salada ..................................................... 122

Molho Pronto de Tomate ........................................ 124

Óleo de Cozinha (Soja + Especiais) ................... 126

Papel Higiênico ............................................................. 128

Pão Industrializado .................................................. 121

Petit Suisse ..................................................................... 130

Pizza Congelada .......................................................... 131

Polpa + Purê de tomate ............................................ 132

Pós-xampú ........................................................................ 133

Prato Pronto Congelado - Massa ..................... 134

Purificador de Ar ........................................................ 135

Ração Seca para Cães ............................................... 136

Ração Seca para Gatos ............................................ 137

Refrigerante ................................................................. 138

Requeijão ......................................................................... 139

Sabão em Pedra ............................................................. 140

Sabonete .......................................................................... 142

Salgadinho ...................................................................... 143

Saponáceo ....................................................................... 144

Sobremesa em Pó - Flã / Manjar / Pudim .......... 145

Sobremesa Láctea ....................................................... 146

Sobremesa Pronta ...................................................... 148

Sopa ..................................................................................... 149

Sorvete .............................................................................. 150

Suco Concentrado ..................................................... 151

Suco em Pó ....................................................................... 152

Suco Pronto para Beber ......................................... 153

Tempero ............................................................................. 154

Tintura ............................................................................... 158

xampú .................................................................................. 156

40 SuperVarejo outubro 2011


ABSORVENTE HIGIÊNICO EXTERNO

O volume da categoria cresceu 16% em 2010, com maior contribuição das classes DE e das regiões NNE.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Intimus Gel Intimus Gel Sym Intimus Gel Intimus Gel Always Intimus Gel

Always Sempre Livre Intimus Gel Sempre Livre Sym Sempre Livre Sempre Livre

Sempre Livre Always Sempre Livre Always Sempre Livre Intimus Gel Always

Sym Seja Livre Always Sym Always Seja Livre Sym

Seja Livre Sym Diana-Max Milli Seja Livre Sym Seja Livre

91 93 92 83 93 75 85

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

62

54

7

38

47

42

53

78 72 65 62 64

22

5 6 3

47

35 36

71

60

75 64

29 25

17 11 11

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Intimus Gel Sempre Livre Intimus Gel Intimus Gel

Sempre Livre Intimus Gel Sempre Livre Always

Always Always Always Sempre Livre

Sym Sym Sym Sym

Seja Livre Naturalmente Seja Livre Confiance

92 81 95 77

16%

11%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

22%

51%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

FARMÁCIAS

Drogarias/Perfumarias

OUTROS CANAIS

67%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 41


CAPA mais mais

ABSORVENTE HIGIÊNICO INTERNO

A categoria apresenta uma certa sazonalidade, com maior consumo durante o verão. Grande concentração de volume

em Farmácias/Drogarias/Perfumarias e no Rio de Janeiro.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Intimus OB OB Intimus OB OB OB

OB Intimus Intimus OB Intimus Intimus Intimus

Tampax Tampax Tampax Tampax - - Tampax

- - - - - - -

- - - - - - -

100 100 100 100 100 99 100

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

56

47

9

44

42

34

9

58

87 86 43 36 60 50 79 69 68

57

40

21

13

1

7

10 10

16

32

52

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

OB Intimus OB OB

Intimus OB Intimus Intimus

Tampax Tampax Tampax -

- - - -

- - - -

100 100 100 100

18%

9%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

21%

52%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

FARMÁCIAS

Drogarias/Perfumarias

OUTROS CANAIS

70%

NOS SUPERMERCADOS

42 SuperVarejo outubro 2011


ABSORVENTE higiênico PROTETOR DIÁRIO

Aumento em 40% no volume da categoria (2009x2010). Bom desempenho com maior contribuição das classes A/B e das

regiões NNE. Destaque para embalagens maiores, de 40 unidades, que agora representam o maior volume de compra da

categoria. Destaque para Marcas Próprias, aparecendo no Ranking para Total Supermercados e 5 Maiores Redes.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Intimus Days Carefree Carefree Carefree Carefree Carefree Carefree

Carefree Intimus Days Sym Intimus Days Intimus Days Intimus Days Intimus Days

Sym Sym Intimus Days Sym Discret Miss Discret Miss Sym

Discret Miss Always Discret Miss Discret Miss Sym Sym Discret Miss

Always Discret Miss Always Milli Always Always Milli

89 91 100 92 90 87 90

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

67

52

14

33

55

43

45

81 68 60 54 64

19

12 13 5

37

74

57

80 64

40 36 26 20

27 17 16

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Carefree Intimus Days Carefree Carefree

Intimus days Carefree Intimus Days Intimus Days

Sym Sym Sym Discret Miss

Discret Miss Naturella Discret Miss Sym

Always Discret Miss Always Always

90 83 95 98

24%

18%

13%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

45%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

FARMÁCIAS

Drogarias/Perfumarias

OUTROS CANAIS

69%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 43


CAPA mais mais

ACESSÓRIOS PARA UNHAS

Apresenta crescimento acima da média da categoria de maquiagem (2009 x 2010). As regiões NNE são as mais

importantes para a categoria, mas CO e Sul ganham importância. Destaque para maior contribuição das usuárias

mais novas, de 11 a 19 anos, e da classe C.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Zulu Zulu Cruzeiro

Zumbi Ideal Encasa Ideal Ideal

Beira Alta Risqué Cinnco Risqué Popy Zulu

Beira Alta Risqué Hemafarma Risqué Popy Risqué Cruzeiro

Maybelline+Colorama Maybelline+Colorama Popy Zulu Beira Alta Impala Popy

76 83 85 46 94 65 59

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

35

33

2

65

25

24

75

51 51 49

34 33

2 -

1

66

76

62

24 16 38 36 54 50

8

2 4

46

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Zulu Zulu Zulu Zulu

Zumbi

Beira Alta

Beira Alta Impala Beira Alta

Zumbi Risqué Risqué Maybelline+Colorama

Risqué Maybelline+Colorama Zumbi Ideal

79 42 87 65

4%

3%

6%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

28%

36%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

PORTA A PORTA

PERFUMARIA

FARMÁCIAS

OUTROS CANAIS

22%

32%

NOS SUPERMERCADOS

44 SuperVarejo outubro 2011


CAPA mais mais

ACHOCOLATADO EM PÓ

A categoria de achocolatado em pó teve crescimento de 10,6% do volume, comparando 2009 e 2010, e aumento de

17,8% no valor. A marca Nescau aparece em primeiro lugar em todas as regiões, perdendo a liderança somente no CO

para Toddy. Destaque para Nescau, líder de vendas em todos os canais no Estado de São Paulo.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Nescau Nescau Nescau Nescau Toddy Nescau Nescau

Toddy Toddy Toddy Toddy Nescau Mágico Toddy

Da Barra Da Barra Santa Amália APTI Mágico Claralate Mágico

Palate Palate Gury Mágico Joycolate Toddy Da Barra

Moka Mágico Palate Nesquik Nesquik Maratá Palate

91 86 83 90 95 91 82

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

76

65

10

24

53

45

47

76 69 56

81 75 75 79 68 84

24 19

8 7 6

25 21 16

20 10 12

71

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Nescau Nescau Nescau Nescau

Toddy Toddy Toddy Toddy

Da Barra Mágico Da Barra Da Barra

Palate Ovomaltine Palate Palate

Mágico Da Barra Mágico Mágico

88 96 86 88

15%

7%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

62%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

ATACADO

16%

OUTROS CANAIS

77%

NOS SUPERMERCADOS

46 SuperVarejo outubro 2011


AÇÚCAR

O açúcar cristal é o segmento de maior importância nessa categoria, com 62% de importância em volume no Brasil;

em seguida aparece o açúcar refinado com 35% de importância em volume. No entanto, a Grande SP não segue essa

tendência pois 97% do volume da categoria é de açúcar refinado.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

União Caravelas Caeté Alto Alegre Sabor Bezerrense União

Cometa Alto Alegre União Caravelas Estrela Itajá Caeté

Da Barra União Guarani Estrela Pérola Itamarati Alto Alegre

Alto Alegre Alto Alegre Jatiboca União Ecoçúcar Caeté Caravelas

Caravelas Da Barra Masterçúcar Certano Itamarati Néctar Da Barra

74 37 45 58 51 16 26

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

65

59

6

35

43

39

77 74 55

74 72 73

72 64 78 70

57

23 26 27 28

4 3 2

17

8 8

22

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

União União União União

Alto Alegre Caravelas Alto Alegre Caravelas

Da Barra Da Barra Cometa Alto Alegre

Caravelas Colombo Da Barra Da Barra

Cometa Cometa Caravelas Cometa

51 55 50 64

15%

7%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

57%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

21%

OUTROS CANAIS

72%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 47


CAPA mais mais

ADOÇANTE em PÓ

Adoçante em pó representa 5,5% para a categoria de adoçantes, com maior importância nos Outros Canais (11%)

e na região CO (18%), sendo seu volume proveniente principalmente de lares de classe AB (56,2%), independentes

(66,1%), entre donas de casa mais velhas (76,3%) e famílias pequenas (49,7%)

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Stevita Zero Tal e Qual Lowçucar Tal e Qual Finn Tal e Qual

Tal e Qual Tal e Qual Finn Finn Stevita Tal e Qual Finn

Lowçucar Lowçucar Lowçucar Stevita Finn Gold Lowçucar

Zero Doce Menor Assugrin Tal e Qual Assugrin Zero Zero

Finn Suquinha Linea Zero Zero Lowçucar Stevita

76 88 91 89 98 73 81

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS VAREJO TRADICIONAL OUTROS CANAIS

73

63 61

10

24

3

75

14

9

17

89

88

2

3 8

65

58 43

7

33

2

60

17

1

39

59

53

6

1

40

87

68

19

1 12

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES

REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

varejo trade OUTROS CANAIS

Zero Lowçucar Zero Tal e Qual Lowçucar

Stevita Tal e Qual Stevita Stevita Finn

Tal e Qual Finn Tal e Qual Gold Doce Menor

Lowçucar Linea Doce Menor - Tal e Qual

Doce Menor Gold Suquinha - Stevita

77 90 79 100 91

1%

12%

39%

48%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

OUTROS CANAIS

60%

NOS SUPERMERCADOS

48 SuperVarejo outubro 2011


ADOÇANTE LÍQUIDO

Adoçante líquido representa 95% do mercado de adoçantes (99% no Varejo Tradicional), e, ao contrário do adoçante

em pó, o líquido está mais bem distribuído entre as classes AB (39%) e C (33%), e entre famílias pequenas (41%) e

medianas (43%). Também predominante entre donas de casa mais velhas (60%) e lares independentes (44%).

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Zero Cal Zero Cal Zero Cal Zero Cal Zero Cal Zero Cal Zero Cal

Adocyl Adocyl Assugrin Adocyl Assugrin Assugrin Assugrin

Doce Menor Assugrin Magro Magro Adocyl Doce Menor Adocyl

Assugrin Magro Doce Menor Doce Menor Doce Menor Adocyl Magro

Finn Doce Menor Adocyl Assugrin Finn Finn Doce Menor

93 96 93 93 97 93 93

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS VAREJO TRADICIONAL OUTROS CANAIS

70

60

10

19 11

52

46

7

40

8

76

68 69 48

8

11 13

74

5

13 13

71

23

10 19

84

73 73

11

7 10

85

12

10 5

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES

REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

varejo trade OUTROS CANAIS

Zero Cal Zero Cal Zero Cal Zero Cal Zero Cal

Adocyl Doce Menor Adocyl Adocyl Assugrin

Assugrin Adocyl Assugrin Assugrin Doce Menor

Doce Menor Assugrin Doce Menor Doce Menor Adocyl

Magro Finn Magro Finn Finn

94 87 97 99 95

17%

8%

15%

60%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

OUTROS CANAIS

77%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 49


CAPA mais mais

ÁGUA DE COCO

A categoria cresce mais em valor que em volume, principalmente por causa do aumento do gasto médio.

Os destaques em importância para a categoria são o NNE e as classes de maior poder aquisitivo.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Kero Coco Kero Coco Kero Coco Kero Coco Kero Coco Ducoco Kero Coco

Sococo Ducoco Ducoco Sococo Sococo Kero Coco Sococo

Ducoco Sococo Sococo Ducoco Coco Teen Sococo Mais Ducoco

Coco Teen Trop Coco Coco Teen Trop Coco Ducoco Coco Teen Trop Coco

Sococo Mais Sococo Mais Sococo Mais Coco Teen Sococo Mais Sococo Sococo Mais

96 84 92 99 100 90 94

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

80

69

11

4

35

58 55 79 70 57

35

23

0 0

9

3 7 2

69 91 81

34 80

14

11 10

6 0

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Kero Coco Kero Coco Kero Coco Kero Coco

Ducoco Ducoco Ducoco Ducoco

Sococo Sococo Sococo Trop Coco

Trop Coco Trop Coco Trop Coco Sococo

- - - Sococo Mais

88 64 97 85

7%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

15%

54%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

24%

OUTROS CANAIS

69%

NOS SUPERMERCADOS

50 SuperVarejo outubro 2011


ÁGUA MINERAL

A categoria cresce mais em valor que em volume, principalmente por causa do aumento do gasto médio. Os destaques

em importância para a categoria são NNE e as classes de maior poder aquisitivo.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Bonafont Serra Negra Ingá Ouro Fino Puríssima Sublime Sublime

Crystal Lindoya Genuína Minalba Imperatriz Nativa Kaiary Indaiá

Schincariol Bonafont Crystal Fonte Ijuí Cristalina Indaiá Ouro Fino

São Lourenço Crystal Pedra Azul Água da Pedra Brunado Itagy Bonafont

Minalba Plus Água Igarapé Timbu Indaiá Dias D'Ávila Kaiary

68 40 40 50 60 40 20

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

10

9

1

90

5

95

93

67

33 32 7 6 18

5

0 0 1

11

7

82 87

61 54

13 12

7

1

39

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Bonafont Bonafont Serra Negra Serra Negra

Serra Negra Crystal Bonafont Minalice

Crystal Aquarel Crystal Araca

Lindoya Genuína Schincariol Lindoya Genuína Lindoya Genuína

Schincariol Minalba Schincariol Yara

50 60 50 20

11%

3%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

30%

29%

27%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

PORTA A PORTA

DEPÓSITO / ADEGA

OUTROS CANAIS

14%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 51


CAPA mais mais

ÁGUA SANITÁRIA E ALVEJANTE

A categoria de água sanitária e alvejante possui alta penetração (93,9%) e crescimento abaixo de 10% em 2010.

Tem maior importância em volume nas regiões NNE, e maior força na classe C, lares medianos (3 e 4 pessoas) e

lares independentes.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Suprema Candura Qboa Qboa Qboa Brilux Qboa

Super Cândida Qboa Santa Clara Girando Sol Candura Dragão Candura

Daclor Varek Candura Da Ilha Zupp Tubarão Brilux

Candura Daclor Classic Brilhante Summer Igual Tubarão

Búfalo Búfalo Kokinos Cruzado Brilhante Olimpo Dragão

70 52 50 68 74 61 41

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

56

49

7

44

47

42

53

74 70 46 43 54 49 51

26

5 4 3

34

70

61

76 67

30 24

15 10 9

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Candura Super Cândida Candura Candura

Daclor Candura Daclor Super Cândida

Suprema Búfalo Suprema Qboa

Super Cândida Suprema Qboa Daclor

Qboa Daclor Varek Dona Clara

52 46 54 60

13%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

22%

46%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

PORTA A PORTA

19%

OUTROS CANAIS

59%

NOS SUPERMERCADOS

52 SuperVarejo outubro 2011


ALISANTE

O mercado de alisantes possui maior importância em volume na região NNE, com maior força nas classes DE,

donas de casa de 30 a 39 anos, lares medianos (3 a 4 pessoas) e monoparentais. Ainda é uma categoria de baixo

atingimento (9,4% de penetração em um ano). Creme é o segmento mais importante em volume para a categoria,

assim como a caixa com kit é a embalagem mais importante.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Salon Line Hair Life Henê Pelúcia Hair Life Origem Nov Origem Nov Hair Life

Hair Life Salon Line Salon Line Rena Hair Life Sfera Salon Line

Rena Sfera Issy Alisa e Tinge Amaci Hair Hair Life Origem Nov

Alisa e Tinge Henê Pelúcia Hair Life Henê Pelúcia Issy Selise Henê Pelúcia

Issy Alisa e Tinge Henelisa Amaci Hair Alisa e Tinge Issy Issy

80 71 60 88 88 63 52

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

32

31

1

68

91 87

73

79

55

44

46 48 48 52

27 27 9 5 13

13 21 21

2 0 0 4 0 0

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Hair Life Hair Life Alisa e Tinge Salon Line

Alisa e Tinge Rena Hair Life Hair Life

Rena - Rena Rena

Sfera - Sfera Alisa e Tinge

Skala - Skala Henê Pelúcia

83 78 84 68

2%

9%

6%

6%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

77%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

FARMÁCIAS

Drogarias/Perfumarias

OUTROS CANAIS

11%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 53


CAPA mais mais

AMACIANTE

A categoria cresce a duplos dígitos tanto em valor quanto em volume (2009x2010), 17% e 15% respectivamente, com destaque

para a contribuição do CO e da Grande SP, apesar de o crescimento ocorrer em todas as regiões. Há também a forte presença

de produtos vendidos a granel (5,1% no T. Brasil), com destaque para esse segmento na região do Estado de SP.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Ypê Ypê Ypê Girando Sol Ypê Fofo Ypê

Baby Soft Baby Soft Baby Soft Ypê Mon Bijou Sonho Baby Soft

Comfort Comfort Comfort Baby Soft Comfort Ypê Comfort

Urca Candura Mon Bijou Comfort Baby Soft Econômico Mon Bijou

Mon Bijou Amacitel Urca Fofo Minuano Urca Urca

67 65 61 61 65 60 53

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

74

64

9

26

57

51

43

76 72 79 75 69 45 76 65 80 71

24 21

6 4 4

25

30

24 20

11 9

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Ypê Baby Soft Ypê Ypê

Baby Soft Comfort Baby Soft Urca

Comfort Ypê Comfort Baby Soft

Urca Carrefour Urca Comfort

Mon Bijou Mon Bijou Candura Mon Bijou

63 75 65 42

7%

6%

18%

9%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

55%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

ATACADO

VAREJO TRADICIONAL

PORTA A PORTA

OUTROS CANAIS

5%

73%

NOS SUPERMERCADOS

54 SuperVarejo outubro 2011


AMIDO

A categoria cresceu 10% em volume (2009x2010), ganhando mais 1 milhão de compradores (atingindo 55% de

penetração). Os principais impulsionadores da categoria foram a classe C, donas de casa de 30 a 39 anos, famílias

com mais de 5 pessoas e casais com crianças pequenas

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Maizena Maizena Maizena Maizena Maizena Cremogema Maizena

Cremogema Quero Cremogema Neilar Cremogema Maizena Cremogema

Quero Cremogema Milhena Cremogema Quero Arrozina Arrozina

Da Barra Arrozina Kimimo Quero Arrozina Kimimo Quero

Arrozina Neilar Da Barra Da Barra Milhena Quero Kimimo

86 78 90 73 85 98 85

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

60

55

6

40

44

40

73 70 72 66 78 63 82 73 77 72

56

4 3

27 28 22 18 23

6

15 9 5

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Maizena Maizena Maizena Maizena

Cremogema Cremogema Cremogema Cremogema

Quero Da Barra Quero Quero

Da Barra Quero Da Barra Da Barra

Arrozina Arrozina Arrozina Milhena

82 63 86 84

12%

8%

5%

7%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

68%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

80%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 55


CAPA mais mais

ANTISSÉPTICO BUCAL

Antisséptico bucal possui baixa penetração no Brasil (23,4% em 2010), sendo a região NNE a mais importante em termos

de volume. O perfil é o de classe AB, família mediana (3 e 4 pessoas), sem filhos pequenos e lares independentes.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Listerine Listerine Plax Plax Plax Plax Plax

Plax Plax Listerine Listerine Listerine Listerine Listerine

Oral-B Cepacol Oral-B Oral-B Oral-B Oral-B Oral-B

Cepacol Oral-B Cepacol Cepacol Cepacol Cepacol Cepacol

Sorriso Sorriso Sorriso Sorriso Sorriso Scope Scope

84 72 90 85 89 87 85

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

63

47

16

37

45

36

55

61 56 69

59 52

39 41

10 6 8

33

36

49

65

83

71

31 23 29

18 18

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Listerine Listerine Listerine Listerine

Plax Plax Plax Plax

Oral-B Oral-B Oral-B Oral-B

Cepacol Cepacol Cepacol Cepacol

Sorriso Sorriso Sorriso Scope

78 66 87 87

5%

3%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

16%

30%

40%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

ATACADO

VAREJO TRADICIONAL

FARMÁCIAS

Drogarias/Perfumarias

OUTROS CANAIS

6%

70%

NOS SUPERMERCADOS

56 SuperVarejo outubro 2011


CAPA mais mais

AZEITE

O volume de azeites cresce 13,6% em 2010, comparado ao ano de 2009. Esse crescimento ocorreu pela entrada de

mais de 322 mil novos compradores, com recuo no preço de 7%. A classe AB ainda é a principal responsável pela

movimentação da categoria, representando 58,5% do volume.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Gallo Gallo Gallo Andorinha Gallo Gallo Gallo

Andorinha Tradição Andorinha Gallo Vila Real Cocinero Andorinha

Figueira da Foz Andorinha Quinta D'Aldeia Cocinero Cocinero Andorinha Borges

Borges Cargill Borges La Violetera Andorinha Vila Real Cocinero

Tradição Lisboa Serrata La Violetera Dolagar Quinta D'Aldeia

59 55 46 53 69 64 48

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

82

64

69

48

78 61 87 77

79

48

81

58

89

64

18

18

21

31

18

22

10

13

31

21 19

23 25

11

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Gallo Gallo Gallo Gallo

Andorinha Andorinha Tradição Tradição

Tradição Borges Andorinha Andorinha

Figueira da Foz Figueira da Foz Lisboa Cocinero

Borges Tradição Figueira da Foz Carbonell

56 63 54 52

13%

2%

4%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

31%

47%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

ATACADO

VAREJO TRADICIONAL

PRESENTES

OUTROS CANAIS

3%

78%

NOS SUPERMERCADOS

58 SuperVarejo outubro 2011


CAPA mais mais

AVEIA

Categoria sofre retração em 2010, principalmente por compradores que foram menos vezes ao PDV e pela queda de

penetração. A categoria retrai em quase todas as regiões, menos a Grande SP, que cresce 23% em volume. O Interior

de SP foi a região que mais contribuiu para a queda. A classe DE foi a única que apresentou um pequeno crescimento.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Quaker Quaker Quaker Quaker Quaker Quaker Quaker

Yoki Yoki Yoki Yoki Yoki Neston Yoki

Ferla Ferla Neston Neston Neston Nestlé Neston

Neston Neston Nestlé Naturale Naturale Yoki Nestlé

Nestlé Jasmine Vitapão Soberana Ferla Ferla Ferla

88 80 90 82 89 96 89

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

66

57

9

34

56

50

44

80 73 78 73 74 47 71

54

80 70

27

6 7

20 22 26 29

17 10

5

20

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Quaker Quaker Quaker Quaker

Yoki Ferla Yoki Yoki

Ferla Yoki Ferla Neston

Neston Neston Neston Ferla

Nestlé Nestlé Nestlé Natu's

85 69 91 75

13%

7%

8%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

23%

49%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

72%

NOS SUPERMERCADOS

60 SuperVarejo outubro 2011


BARRA DE CEREAL

Com penetração ainda pequena, a categoria cresce com o aumento do volume médio. A classe AB concentra mais de

60% do volume, mas a penetreção cresce nas classes mais baixas. Na Grande São Paulo é grande a concentração de

marcas próprias nos supermercados.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Montevérgine Trio Trio Ritter Trio Trio Trio

Neston Nutry Nutry Nutry Neston Neston Ritter

Nutry Montevérgine Ritter Trio Nutry Quaker Nutry

Trio Neston Neston Neston Montevérgine Ritter Neston

Ritter Quaker Montevérgine Quaker Kobber Nutry Montevérgine

57 89 91 88 87 89 87

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

58

48

10

42

54 49

16 60 46 72 59

62

46

37 51 33 58 53 42 38

40

17

21

10

14 10

5

28

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Trio Trio Nutry Trio

Nutry Nutry Montevérgine Montevérgine

Montevérgine Neston Neston Ritter

Neston Montevérgine Trio Nutry

Quaker Linea Quaker Kobber

76 56 87 88

17%

4%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

33%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

46%

OUTROS CANAIS

50%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 61


CAPA mais mais

BEBIDA À BASE DE SOJA

Os Lares que apresentaram maior crescimento foram os de classes AB, donas de casa com idade a partir de 50 anos

e lares com 3 a 4 pessoas. A categoria apresenta menor concentração das 5 principais marcas em Outros Canais e a

maior concentração em 5 maiores redes

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Ades Ades Ades Ades Ades Ades Ades

Sufresh Mais Vita Mais Vita Purity Mais Vita Sollys Mais Vita

Mais Vita Shefa Sollys Batavo Soy Suco Mais Vita Sollys

Batavo Purity Sufresh Sollys Sollys Batavo Sufresh

Sollys Sollys Shefa Líder Sinha Soy Suco Purity

86 90 92 82 93 99 84

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

82

65

17

19

64

54

36

83 76 86 76 80

85

39

18

11 14 20 21 15

6 10

12 15

42

64

85 73

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Ades Ades Ades Ades

Mais Vita Shefa Mais Vita Sufresh

Sufresh Sufresh Sufresh Tonyu

Shefa Mais Vita Shefa Mais Vita

Sollys Sollys Sollys Mupy

86 88 85 77

4%

6%

7%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

30%

53%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

83%

NOS SUPERMERCADOS

62 SuperVarejo outubro 2011


BISCOITO RECHEADO

Biscoito recheado tem alta penetração (92,1% em 2010) e maior importância em volume no NNE. O perfil é de

classe C, famílias medianas (3 e 4 pessoas), com crianças pequenas e lares monoparentais.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Trakinas Zabet Trakinas Isabela Passatempo Treloso Trakinas

Adria Trakinas Aymoré Trakinas Gulosos Richester Passatempo

Passatempo Passatempo Passatempo Passatempo Mabel Zabet Treloso

Gulosos Nikito Adria Gulosos Trakinas Nikito Gulosos

Zabet Gulosos Danix Bono Elbys Passatempo Adria

69 67 48 61 44 60 43

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DUVERSOS OUTROS CANAIS

70

62

8

31

55

49

45

77 74 74 70 71

6 3 4

24 26 29 25

53

18

75 66 83 74

9 9

17

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Trakinas Trakinas Trakinas Trakinas

Passatempo Passatempo Passatempo Adria

Adria Adria Zabet Passatempo

Zabet Gulosos Adria Gulosos

Gulosos Bono Nikito Zabet

64 71 64 57

14%

11%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

59%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

16%

OUTROS CANAIS

73%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 63


CAPA mais mais

BISCOITO SALGADO

Biscoito salgado tem alto atingimento no Brasil (97,4% de penetração em 2010) e volume concentrado no NNE.

O perfil é o de classe DE, famílias medianas (3 e 4 pessoas), com crianças pequenas e lares monoparentais.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Triunfo Triunfo Aymoré Isabela Mabel Vitarella Vitarella

Club Social Club Social Piraquê Club Social Vitarella Fortaleza Club Social

Adria Marilan Richester Parati Fortaleza Richester Fortaleza

Parmalat Zabet Club Social Todeschini Pit Stop Pilar Marilan

Vitarella Deliciosos Vitarella Marilan Aguia Marilan Richester

50 48 45 65 59 68 41

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

62

55

7

39

46

40

77 74 77 74 73

54

23 23 20 27 26 21

5 3 3

10 10

53

74 64 79 69

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Triunfo Triunfo Triunfo Triunfo

Club Social Club Social Club Social Adria

Deliciosos Levíssimo Deliciosos Parmalat

Adria Adria Zabet Club Social

Marilan Pit Stop Marilan Levíssimo

44 55 43 40

16%

9%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

58%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

17%

OUTROS CANAIS

74%

NOS SUPERMERCADOS

64 SuperVarejo outubro 2011


BISCOITO SECO DOCE

Biscoito doce tem alta penetração (97,2% em 2010) e volume concentrado no NNE. O perfil médio é o de classe DE,

família mediana (3 e 4 pessoas) e lares de casais com crianças pequenas.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Panco Marilan Mabel Isabela Mabel Vitarella Mabel

Marilan Zabet Marilan Parati Marilan Fortaleza Marilan

Zabet Panco Aymoré Marilan Liane Mabel Vitarella

Mabel Mabel Piraquê Ninfa Ninfa Marilan Aymoré

Vitarella Liane Ninfa Todeschini Belma Petyan Zabet

40 62 59 48 68 46 37

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

67

61

6

33

45

41

55

80 77 77 75 71

20 23

4 3 2

53

18

29

75 67 78 72

25 22

8 6

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Marilan Marilan Marilan Marilan

Panco Mabel Panco Panco

Zabet Zabet Zabet Zabet

Mabel Panco Mabel Mabel

Liane Passatempo Liane Prodasa

52 39 55 41

13%

11%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

60%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

16%

OUTROS CANAIS

73%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 65


CAPA mais mais

BISCOITO WAFER

Biscoito wafer possui alto atingimento no Brasil (97,2% de pentração em 2010) e o NNE desponta como o de

maior importância em volume. O perfil do domicílio é o de classe DE, famílias medianas (3 e 4 pessoas) e casais

com crianças pequenas.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Bauducco Bauducco Aymoré Bauducco Bauducco Vitarella Bauducco

Visconti Visconti Bauducco Minueto Mabel Bauducco Visconti

Triunfo Triunfo Visconti Isabela Elbys Richester Vitarella

Panco Special Marilan Mabel Visconti Itamaraty Marilan Minueto

Zabet Minueto Marilan Triunfo Marilan Visconti Marilan

62 58 60 64 48 62 46

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

72

65

7

28

53

48

47

81 78 78 75 69

53 79 69 83 76

19 22

5 3 4

31

21 17

16 10 7

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Bauducco Bauducco Visconti Visconti

Visconti Triunfo Bauducco Bauducco

Triunfo Visconti Triunfo Zabet

Marilan Marilan Marilan Itamaraty

Minueto Adria Minueto Triunfo

58 49 60 57

13%

13%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

60%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

14%

OUTROS CANAIS

73%

NOS SUPERMERCADOS

66 SuperVarejo outubro 2011


BOLO PRONTO

A Grande São Paulo é a principal região, representando mais de 30% do volume. O mercado esta concentrado em lares com

dona de casa a partir de 50 anos, com crianças e nas classes AB. A monoporçao já representa quase metade do mercado.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Ana Maria Pullman Ana Maria Nutrella Renata Gulosos Ana Maria

Pullman Ana Maria Pullman Ana Maria Bauducco Bauducco Pullman

Nutrella Panco Panco Renata Pullman Pelaggio Nutrella

Panco Renata Bauducco Taauge Gulosos Ana Maria Panco

Casa Suíça Nutrella Seven Boys Bauducco Ana Maria Laurinha Bauducco

80 76 71 70 87 66 66

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

69

56

13

31

56

50

44

84 71 77 64 61 46 69

16 23

6 13 13 15 12 18

39

58 85

67

31

15

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Pullman Ana Maria Pullman Pullman

Ana Maria Pullman Ana Maria Ana Maria

Panco Casa Suíça Panco Panco

Nutrella Nutrella Nutrella Nutrella

Renata Kidlat Renata Renata

74 75 77 69

8%

12%

6%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

17%

48%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

ATACADO

VAREJO TRADICIONAL

PRESENTES

OUTROS CANAIS

9%

65%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 67


CAPA mais mais

BRONZEADOR / PROTETOR

A categoria foi comprada por 18% dos lares, um alcance que se manteve estável na relação 2009 x 2010. A região

NNE é a mais importante em termos de volume. O perfil médio é o de classe ABC, famílias medianas (3 e 4 pessoas),

sem crianças pequenas e lares independentes.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Sundown Sundown Sundown Sundown Sundown Sundown Sundown

Nivea Sun Cenoura e Bronze Nivea Sun Nivea Sun Nivea Sun Nivea Sun Nivea Sun

L'Oréal Solar Expertise L'Oréal Solar Expertise Cenoura e Bronze Cenoura e Bronze Cenoura e Bronze L'Oréal Solar Expertise Cenoura e Bronze

Cenoura e Bronze Nivea Sun L'Oréal Solar Expertise Coppertone L'Oréal Solar Expertise Cenoura e Bronze L'Oréal Solar Expertise

Avon Sun - - L'Oréal Solar Expertise Avon Sun Coppertone Coppertone

99 99 80 93 56 75 82

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

84

90

77

86 77

83

77

16

13

4

11

23 22 14 12 23

9

1 2 2

9

14

17

17

12 23

5 7

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Sundown Cenoura e Bronze Nivea Sun Avon Sun

Nivea Sun L'Oréal Solar Expertise Cenoura e Bronze Fotoequilíbrio

Cenoura e Bronze Nivea Sun L'Oréal Solar Expertise Sundown

L'Oréal Solar Expertise - Avon Sun Nivea Sun

Avon Sun - - Cenoura e Bronze

99 100 98 81

11%

9%

15%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

24%

42%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

PORTA A PORTA

FARMÁCIAS

Drogarias/Perfumarias

OUTROS CANAIS

20%

NOS SUPERMERCADOS

68 SuperVarejo outubro 2011


CAFÉ TORRADO E MOÍDO

Mesmo com altíssima penetração, a categoria cresceu em volume e em valor com o aumento de lares compradores.

Grande SP foi a região que mais contribuiu para esse crescimento, assim como a classe C, donas de casa com mais

de 50 anos, lares menores, com pré-adolescentes e monoparentais.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Pilão Caboclo 3 Corações Melitta Sitio Santa Clara Pilão

Moka Canecão Pilão Caboclo Rancheiro Maratá 3 Corações

3 Corações 3 Corações Pimpinela 3 Corações Moinho Fino Kimino Melitta

Pelé Pilão Bom Dia Damasco Santa Clara Pilão Caboclo

Melitta Brasileiro Cafuzo Bom Jesus Brasileiro São Braz Santa Clara

74 31 44 55 42 61 34

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

65

58

7

35

42

38

75 72 72 69 70 48 70 61 78 72

58

25 28 22

30 30 22

4 3 4

9 7

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Pilão Pilão Pilão Caboclo

3 Corações 3 Corações Moka Pelé

Caboclo Melitta 3 Corações Brasileiro

Pelé Pelé Caboclo Pilão

Moka Moka Brasileiro 3 Corações

49 64 45 53

15%

9%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

55%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

21%

OUTROS CANAIS

70%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 69


CAPA mais mais

CAFÉ SOLÚVEL

Café solúvel retrai em volume e em valor com a redução de 1,3 milhões de lares compradores. Retração impulsionada

pela classe B2, donas de casa mais velhas, casas com crianças pré-adolescentes, principalmente na região NNE e no

canal Varejo Tradicional.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Nescafé Nescafé Nescafé Nescafé Nescafé Nescafé Nescafé

Pelé Melitta Pimpinela Iguaçu Santa Clara Pretinho Iguaçu

Iguaçu Pilão 3 Corações Melitta Brasileiro Santa Clara Pretinho

3 Corações 3 Corações Pilão Amigo Melitta Kimino Santa Clara

Pilão Pelé Pelé Pelé 3 Corações Maratá Melitta

89 78 93 92 93 92 79

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

73

62

64

56

82 73 88

77

79

49

78 59 78 68

11

27

7

36

18 12

9 11

30

21 22 22

19 10

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Nescafé Nescafé Nescafé Nescafé

Pelé Pelé 3 Corações Pelé

3 Corações Iguaçu Pelé 3 Corações

Pilão 3 Corações Pilão Pilão

Iguaçu Pilão Melitta Melitta

85 73 90 94

8%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

27%

52%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

13%

OUTROS CANAIS

79%

NOS SUPERMERCADOS

70 SuperVarejo outubro 2011


CAPA mais mais

CALDO

O mercado de caldos cresce impulsionado pelo segmento tablete, que corresponde a 92% do volume. Os maiores

contribuintes para a variação positiva de caldos são a Classe C1, donas de casa com mais de 50 anos e famílias medianas.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Knorr Knorr Knorr Maggi Knorr Knorr Knorr

Maggi Maggi Maggi Knorr Arisco Maggi Maggi

Kitano Arisco Arisco Arisco Maggi Arisco Arisco

Arisco Sazón Kitano Sazón Sazón Sazón Sazón

Sazón Kitano Sazón Kitano Kitano Kitano Kitano

89 91 92 90 90 94 91

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

76

67

8

24

58

50

85 81 81 77 80 60 79 69 85 73

42

20

8 3

15 19 20 21

10 12 15

3

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Knorr Knorr Knorr Knorr

Maggi Maggi Maggi Kitano

Arisco Arisco Kitano Maggi

Kitano Sazón Arisco Arisco

Sazón Kitano Sazón Sazón

90 79 93 87

9%

17%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

62%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

12%

OUTROS CANAIS

71%

NOS SUPERMERCADOS

72 SuperVarejo outubro 2011


CERA PARA PISO

Cera para piso apresenta queda de volume, causada principalmente pela retração na frequência e penetração.

A categoria é mais concentrada em domicílios com donas de casa de 50 anos ou mais.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Poliflor Brilho Fácil Brio Brilho Fácil Politriz Brio Politriz

Brilho Fácil Brio Brilho Fácil Bravo Kijoia Politriz Brio

Bravo Bravo Brilhowax Poliflor Zuppani Kibrilho Brilho Fácil

Brio Ingleza Max Ardósia Brio Brio Poliflor Poliflor

Ingleza Max Poliflor Politriz Ingleza Max Polylar Bravo Bravo

90 81 67 71 84 90 64

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

72

68

4

29

31

30

86 84 78 76 68 56 68 63 79 72

69

14

22

32 32

1 2 3 13 5 7

22

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Brilho Fácil Poliflor Brilho Fácil Brilho Fácil

Poliflor Brilho Fácil Brio Brio

Bravo Bravo Bravo Bravo

Brio Brio Poliflor Poliflor

Ingleza Max Tacolac Ingleza Max Ingleza Max

84 94 83 51

8%

10%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

63%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

19%

OUTROS CANAIS

71%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 73


CAPA mais mais

CERVEJA

A categoria de cervejas cresce em volume aumentando a penetração e volume médio. Novos formatos de

embalagem contribuem para esse crescimento. O volume é impulsionado pela classe DE, região NNE e pelo

Varejo Tradicional principalmente.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Itaipava Skol Skol Skol Skol Skol Skol

Skol Brahma Antarctica Kaiser Brahma Schin Brahma

Schin Crystal Itaipava Brahma Schin Brahma Antarctica

Bavaria Itaipava Brahma Schin Crystal Kaiser Schin

Brahma Antarctica Bavaria Antarctica Antarctica Antarctica Itaipava

80 80 84 80 89 95 74

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

50

42

8

50

28

22

72

51 46 67

49 44 40 56

6 5 4

41

27

33

78 68

55 47 45

8 9

22

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Skol Itaipava Kaiser Brahma

Brahma Skol Bavaria Skol

Itaipava Brahma Brahma Crystal

Crystal Bavaria Skol Itaipava

Bavaria Schin + Nova Schin Antarctica Bavaria

73 79 58 80

15%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

23%

44%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

18%

OUTROS CANAIS

59%

NOS SUPERMERCADOS

74 SuperVarejo outubro 2011


CAPA mais mais

CEREAL MATINAL

A categoria cresceu em volume e valor com destaque para aumento de volume médio. A Grande SP é a que mais

incrementou volume para a categoria, com crescimento de 16% (2009x2010). Quanto aos perfis que mais cresceram

em volume, sobressaíram-se classe CDE, donas de casa com mais de 40 anos, famílias de 5 pessoas ou mais, casais

com crianças pré-adolescetes e adolescentes e monoparentais.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Sucrilhos Sucrilhos Sucrilhos Nescau Sucrilhos Nescau Sucrilhos

Nescau Nescau Nescau Sucrilhos Nescau Tia Sônia Nescau

Corn Flakes Nutrifoods Corn Flakes Nutrifoods Snow Flakes Snow Flakes Snow Flakes Sucrilhos Snow Flakes

Snow Flakes Snow Flakes Corn Flakes Nutrifoods Grain Flakes Corn Flakes Kellog's Moça Flakes Corn Flakes Nutrifoods

Snow Flakes Nestlé Grain Flakes Corn Flakes Kellogg's Moça Flakes Gold Flakes Snow Flakes Corn Flakes Nestlé

68 69 74 67 69 64 65

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

79

63

66

52

79 72 85 78 78

47

79 61 84 72

16

21

34

21

14 7 7

15

31

22 19 21

12 16

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Sucrilhos Sucrilhos Sucrilhos Corn Flakes Nutrifoods

Nescau Nescau Nescau Sucrilhos

Corn Flakes Nutrifoods Snow Flakes Corn Flakes Nutrifoods Nescau

Snow Flakes Corn Flakes Nestlé Snow Flakes Snow Flakes

Corn Flakes Nestlé Kobber Grain Flakes Skarchitos

67 68 71 70

6%

8%

7%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

26%

53%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

79%

NOS SUPERMERCADOS

76 SuperVarejo outubro 2011


CHÁ LÍQUIDO

A categoria obtêm crescimento na Região Sudeste, que apresenta 74,4% do mercado total. Os lares da classe AB,

com donas de casa a partir de 50 anos, são os que mais contribuem para o crescimento da categoria.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Feel Good Nestea Matte Leão Feel Good Nestea Nestea Matte Leão

Matte Leão Feel Good Nestea Nestea Feel Good Green Tea Nestea

Lipton Ice Tea Lipton Ice Tea Iced Tea Matte Leão Matte Leão Iced Tea Iced Tea

Shefa Iced Tea Lipton Ice Tea Lipton Ice Tea Iced Tea Feel Good Feel Good

Nestea Shefa Feel Good Green Tea Green Tea Matte Leão Lipton Ice Tea

77 70 98 96 100 100 93

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

83

63

20

17

86

65

22

14

17 90 75 100 85 84

75

47

53

29

10 0 16

15 15 20 18

65

57

25

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Feel Good Feel Good Feel Good Feel Good

Nestea Nestea Matte Leão Lipton Ice Tea

Matte Leão Shefa Nestea Iced Tea

Lipton Ice Tea Lipton Ice Tea Shefa Nestea

Shefa Matte Leão Lipton Ice Tea Matte Leão

72 85 78 63

3%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

31%

38%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

28%

OUTROS CANAIS

69%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 77


CAPA mais mais

CHINELO

A categoria cresce em ritmo acentuado tanto em volume quanto em valor. Forte concentração em lojas

especializadas e destaque para a região NNE. Havaianas é líder em todos os canais e regiões, seguida por Ipanema.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Havaianas Havaianas Havaianas Havaianas Havaianas Havaianas Havaianas

Ipanema Ipanema Ipanema Ipanema Ipanema Ipanema Ipanema

Ginga Ballina Tyo Tyo Ballina Kocpitt Dupé Dupé

Mormaii Disney Ballina Mormaii Dupé Mikalce Ballina

Ballina Mormaii Dupé Kemo Ben 10 Ben 10 Tyo Tyo

89 88 87 92 89 90 87

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

27

25

2

73

83

71

58

71 62 60

42 40 29 26 29 23 38 33 40 35

16

17

2 1 3 6 5 4

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Havaianas Havaianas Havaianas Havaianas

Ipanema Ipanema Ipanema Ipanema

Ballina Ballina Ballina Ben 10

Mormaii Mormaii Mormaii Spiderman

Ginga Ginga Ginga Kemmer

86 80 88 52

6%

13%

9%

2%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

28%

29%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

PRESENTES

VAREJO TRADICIONAL

LOJA CALÇADOS

CAMELÔ

OUTROS CANAIS

13%

34%

NOS SUPERMERCADOS

78 SuperVarejo outubro 2011


CHOCOLATE

O volume da categoria de chocolates cresce a cada ano, aumentando a penetração nas classes CDE. Os segmentos

que mais crescem são jumbo e snack.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Especialidades Nestlé Especialidades Nestlé Garoto Especialidades Nestlé Garoto Garoto Garoto

Bis Bis Especialidades Nestlé Lacta Lacta Especialidades Nestlé Especialidades Nestlé

Lacta Lacta Bis Bis Especialidades Nestlé Lacta Grand.Sucesso Lacta

Garoto Garoto Lacta Garoto Bis Bis Bis

Classic Nestlé Classic Nestlé Serenata de Amor Classic Nestlé Sonho de Valsa Serenata de Amor Classic Nestlé

73 71 79 67 79 82 74

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

52

43

9

48

33

25

51 47

67 49

23

7 4 5

10 9

27

48 44 52 62

50 50 39

51

68 59

32

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Especialidades Nestlé Especialidades Nestlé Especialidades Nestlé Especialidades Nestlé

Lacta Lacta Lacta Bis

Bis Garoto Bis Lacta

Garoto Bis Garoto Garoto

Classic Nestlé Classic Nestlé Classic Nestlé Arcor

73 72 72 50

17%

9%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

39%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

35%

OUTROS CANAIS

56%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 79


CAPA mais mais

COMPLEMENTO ALIMENTAR

O volume de complemento alimentar teve variação de -6% e uma diminuição de 14,7% no valor (2009x2010).

Destaque para as 5 maiores redes e Sustagen como líder em todos os canais no Estado de SP.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Sustagen Sustagen Sustagen Nutren Sustagen Sustagen Sustagen

Sustain Sustain Nutren Sustagen Sustain Sustain Nutren

Nutren Nutren Sustain Sustain Nutren Nutren Sustain

- - - - - - -

- - - - - - -

100 100 100 100 100 100 100

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

68

55

13

33

71

55

16

29

45

75 70 86

53 52 47

41

25

1 6

14

47

35 88

84

53

12 4

12

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Sustagen Sustagen Sustagen Sustagen

Sustain Sustain Sustain Nutren

Nutren Nutren Nutren Sustain

- - - -

- - - -

100 100 100 100

20%

2%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

37%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

ATACADO

41%

OUTROS CANAIS

57%

NOS SUPERMERCADOS

80 SuperVarejo outubro 2011


CREME DE LEITE

Categoria cresce via aumento de consumo médio e com novos lares. Oportunidades de desenvolvimento da categoria

estão concentradas no NNE, lares de classe C2 e DE. É mais consumida via 5 Maiores Redes na Grande SP, Varejo

Tradicional no NNE e Outros Autosserviços nas demais regiões.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Nestlé Nestlé Nestlé Nestlé Leitbom Nestlé Nestlé

Itambé Líder Itambé Elegê Nestlé Itambé

Parmalat Jussara Parmalat Itambé Leitbom

Itambé Líder Itambé Parmalat

Batavo Parmalat Elegê Batavo Líder Vale Dourado Leitbom

63 57 52 57 68 70 51

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

77

67

10

23

55

48

81 75 84 79

79

81

45

19 16 21 21

7 6 5

11

19 16 16

58

70

84 69

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Nestlé Nestlé Nestlé

Itambé Itambé Itambé Nestlé

Parmalat Parmalat Líder Itambé

Líder Shefa Jussara Parmalat

Jussara Elegê Parmalat Jussara

56 56 59 64

19%

6%

9%

5%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

61%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

80%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 81


CAPA mais mais

CREME DENTAL

Leve crescimento no volume da categoria graças ao aumento no volume médio.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Colgate Colgate Colgate Colgate Colgate Colgate Colgate

Close Up Sorriso Sorriso Sorriso Sorriso Sorriso Sorriso

Sorriso Close Up Close Up Close Up Close Up Close Up Close Up

Oral B Oral B Oral B Action Tandy Even Oral B

Action Tandy Contente Oral B Oral B Contente Even

97 97 97 95 98 96 96

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

69

61

8

31

49

43

75 71 78 73 77

51

21 22 21 23 23

5 5 5

9 11

21

56

77 67 79 68

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Colgate Andy Colgate Colgate

Close Up Close Up Close Up Sorriso

Sorriso Sorriso Sorriso Close Up

Oral B Oral B Oral B Oral B

Action Tandy Action Free Dent

97 95 97 94

17%

2%

21%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

60%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

FARMÁCIAS

Drogarias/Perfumarias

OUTROS CANAIS

77%

NOS SUPERMERCADOS

82 SuperVarejo outubro 2011


CREME E LOÇÃO PARA O ROSTO

Categoria de creme para o rosto é muito forte no Porta a Porta, fazendo com que os Autosserviços representem apenas

4% do volume. Categoria foi comprada por 22% dos lares, alcance que se mantém estável na relação 2009x2010.

O Sudeste tem a maior importância em volume. O perfil médio é de classe C, família mediana (3 e 4 pessoas), sem

crianças pequenas e lares independentes.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Nivea Nivea Clean & Clear Nivea Nivea Clean & Clear Nivea

Creme de Aveia Creme de Aveia Nivea Clean & Clear Creme de Aveia Nivea Creme de Aveia

Rugol - Higiporo Creme de Aveia - Creme de Aveia Clean & Clear

- - - - - - Higiporo

- - - - - - Rugol

94 82 29 64 72 91 67

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

98

3

2

1

1

0

1

2

99

6 3 95 98 97 96 97

2 1 3 2 4 4 3 3

1 1 1 0

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Creme de Aveia Creme de Aveia Creme de Aveia Avon Basics

Rugol - Rugol Accolade

- - - Clear Skin

- - - Avon Solution

- - - -

88 100 91 76

3%

1%

7%

14%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

75%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

PORTA A PORTA

FARMÁCIAS

Drogarias/Perfumarias

OUTROS CANAIS

4%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 83


CAPA mais mais

CREME E LOÇÃO PARA O CORPO

Creme para o corpo é uma categoria que vem ganhando novos compradores tendencialmente e já atinge 69% dos

lares. A região NNE é a mais importante em termos de volume. O perfil médio é de classe CDE, famílias medianas

(3 e 4 pessoas), com crianças pequenas e lares monoparentais.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Monange Monange Monange Monange Monange Monange Monange

Skala Skala Paixão Paixão Skala Paixão Paixão

Paixão Paixão Suavity Skala Paixao Skala Skala

Softlotion Softlotion Skala Nivea Body Nivea Body Softlotion Nivea Body

Nivea Body Nivea Body Nivea Body Vasenol Biocap Suavity Softlotion

78 75 60 67 74 72 69

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

32

29

3

68

29

27

72

50 48

70 73

64

50

30 29 27 20 36 32 29 26

2 2 1

7 4 3

72

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Monange Monange Monange Tododia

Skala Nivea Body Skala Basics Avon

Paixão Softlotion Paixão Skala

Softlotion Paixão Softlotion Monange

Nivea Body Skala Nivea Body Paixão

76 73 77 51

6%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

26%

28%

19%

22%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

PORTA A PORTA

FARMÁCIAS

Drogarias/Perfumarias

OUTROS CANAIS

32%

NOS SUPERMERCADOS

84 SuperVarejo outubro 2011


CAPA mais mais

DESENGORDURANTE DE COZINHA

Desengordurante apresenta queda de volume, impulsionada principalmente pela retração no volume médio.

O volume na Grande SP e no Sul é mais importante para a categoria que a média, estando também mais

concentrado em domicílios de classe alta e com donas de casa mais velhas (50 anos ou mais).

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Veja Veja Veja Veja Veja Veja Veja

Cif X-14 X-14 X-14 X-14 Cif X-14

X-14 Cif Cif Cif Cif Ajax Cif

Pratice Pratice Pratice Ajax Pratice Minuano Pratice

Ajax Ajax Minuano Pratice Minuano X-14 Ajax

86 98 92 95 94 82 92

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

80

65

16

20

38

56 45

17 11

82 72 88 82 70

18 12

6

48

30

78

52

22 26

86 68

22 18 14

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Veja Veja Veja Veja

X-14 X-14 Cif Zap Clear

Cif Cif X-14 X-14

Pratife Pratife Pratife Cif

Ajax Zap Clear Ajax Pratife

92 92 92 56

3%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

28%

45%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

24%

OUTROS CANAIS

73%

NOS SUPERMERCADOS

86 SuperVarejo outubro 2011


DESINFETANTE

Desinfetante apresenta crescimento em volume, impulsionado principalmente pelo aumento no volume médio.

NNE e CO são mais importantes para a categoria que a média, estando também mais concentrado em domicílios

de classe alta e com famílias de 5 pessoas ou mais.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Sanol Búfalo Scarlim Girando Sol Zupp Econômico Pinho Sol

Búfalo Sanol Pinho Sol Pinho Sol Pinho Plus Kalipto Kalipto

Urca Triex Pinho Bril Clean Plus Pinho Bril Pinho Sol Pinho Bril

Kill Urca Batuta Kalipto Vorel Atol Urca

Pinho Sol Pinho Sol Urca Pinho Bril Politriz Comolimpa Sanol

60 51 37 60 49 40 28

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

56

52

5

44

37

34

63

77 75 64 62 65

44 35 56

36

23

4 2 2

59 78

68

35

9 6 10

22

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Sanol Búfalo Sanol Búfalo

Búfalo Kalipto Búfalo Sanol

Urca Sanol Urca Urca

Pinho Sol Pinho Sol Triex Archote

Triex Pinho Bril Pinho Sol Candura

51 56 52 17

9%

5%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

47%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

39%

OUTROS CANAIS

56%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 87


CAPA mais mais

DESODORANTE

A categoria possui maior concentração nas classes AB, o destaque fica para as regiões NNE que mais contribuíram

para o crescimento de 10,9% da categoria. Em se tratando de canais, o maior crescimento e contribuição foi de Outros

Supermercados, mas outro canal que apresentou bom crescimento foi Farmácia/Drogaria/Perfumaria (14,5%).

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Rexona Rexona Rexona Rexona Rexona Rexona Rexona

Axe Dove Leite de Rosas Axe Nivea Leite de Rosas Dove

Dove Axe Dove Nivea Dove Dove Axe

Nivea Nivea Nivea Dove Axe Nivea Nivea

Monange Très Marchand Axe Leite de Colônia Red Apple Axe Leite de Rosas

68 66 64 78 68 74 69

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DUVERSOS OUTROS CANAIS

48

42

6

52

43

39

57 54 51 46 44 54

47 30 54 47 57 47

46

53 46 43

17

5 3 2

7 9

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Rexona Rexona Rexona Avon

Axe Nivea Axe Natura

Dove Dove Dove Rexona

Nivea Axe Nivea Axe

Monange Monange Alma de Flores Dove

67 73 65 71

12%

4%

20%

14%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

39%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

PORTA A PORTA

VAREJO TRADICIONAL

FARMÁCIAS

Drogarias/Perfumarias

OUTROS CANAIS

12%

51%

NOS SUPERMERCADOS

88 SuperVarejo outubro 2011


DETERGENTE EM PÓ

Categoria que, mesmo estabelecida no mercado, com 99,6% de penetração, continua crescendo mais de 10% ao ano

tanto em valor quanto em volume, 10,1% e 12,7% respectivamente. Esse crescimento vem puxado principalmente

pelo aumento do volume médio por ocasião de compra, causado pela embalagem maior, como a de 2 quilos, que vem

ganhando espaço na categoria.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Omo Omo Omo Omo Omo Omo Omo

Ace Tixan Surf Ace Tixan Ala Surf

Brilhante Surf Tixan Brilhante Surf Bem-te-vi Ace

Surf Ace Ace Surf Ace Tixan Tixan

Tixan Brilhante Invicto Tixan Assim Ace Brilhante

86 89 85 89 91 78 80

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

73

63

10

27

50

44

79 75 80 76 79

51

21 20 27 21 12 21

6 4 5

12 17

53

80 67 83 71

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Omo Omo Omo Omo

Ace Brilhante Ace Ace

Surf Ace Tixan Surf

Brilhante Surf Surf Tixan

Tixan Tanto Brilhante Brilhante

88 83 90 85

19%

8%

7%

5%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

61%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

80%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 89


CAPA mais mais

DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA

Detergente líquido para louça possui alta penetração (94%) e o crescimento de 10% em 2010, sendo o Sudeste a

região de maior importância em termos de volume. O perfil de domicílios da classe C, famílias medianas (3 ou 4

pessoas), sem crianças pequenas e lares independentes são os que atuam com mais intensidade nesta categoria.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Ypê Ypê Ypê Ypê Ypê Ypê Ypê

Limpol Limpol Limpol Limpol Minuano Limpol Limpol

Minuano Minuado Minuano Minuano Limpol Minuano Minuano

Bio Brilho Invicto Biobrilho Alpes Alpes Atol Atol

- - Invicto Belga - Invicto Invicto

94 95 86 85 89 73 86

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

73

64

9

27

48

43

78 75 81 77 76

52

23

22 19 24 23

5 3 4

11 9

21

54

77 65 79 70

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Ypê Ypê Ypê Ypê

Limpol Limpol Limpol Limpol

Minuano Minuano Minuano Minuano

- - - -

- - - -

94 88 96 74

17%

8%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

60%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

ATACADO

15%

OUTROS CANAIS

77%

NOS SUPERMERCADOS

90 SuperVarejo outubro 2011


CAPA mais mais

Empanados

A categoria possui maior concentração nas classes CDE. O destaque fica para a Região Sudeste, que foi a que mais

contribuiu para o crescimento da categoria. Em se tratando de canais, o maior crescimento e contribuição foi de

Outros Supermercados.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Rezende Rezende Rezende Sadia Steak Rezende Sadia Steak Sadia Steak

Perdigão Steak Perdigão Steak Sadia Steak Perdigão Steak Seara Perdigão Steak Rezende

Nuggets Seara Nuggets Frangosul Sadia Steak Tekitos Perdigão Steak

Marfrig Batavo Tekitos Batavo Tekitos Rezende Tekitos

Sadia Steak Marfrig Perdigão Steak Seara Perdigão Steak Nuggets Nuggets

56 53 62 65 80 79 57

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

48

42

52

43

39

57

54 51 46 46 44 54

47

53

30

54 47 57 47

46 43

6

5 4 3

16

7 9

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Rezende Rezende Rezende Rezende

Perdigão Steak Nuggets Perdigão Steak Perdigão Steak

Marfrig Marfrig Seara Seara

Nuggets Perdigão Steak Batavo Tekitos

Seara Seara Marfrig Sadia Steak

53 55 53 53

19%

7%

8%

3%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

63%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

Cooperativas

OUTROS CANAIS

51%

NOS SUPERMERCADOS

92 SuperVarejo outubro 2011


ESMALTE

Esmalte é uma categoria de penetração mediana (36,8% em 2010) e as regiões NNE são as mais significativas em

termos de volume. O perfil médio do consumidor é o de classe C de 11 a 19 anos.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Niasi Niasi Niasi Niasi Niasi Niasi Niasi

Maybelline+Colorama Maybelline+Colorama Maybelline+Colorama Maybelline+Colorama Maybelline+Colorama Maybelline+Colorama Maybelline+Colorama

Impala Impala Impala Impala Impala Impala Impala

Dote Dote Dote Dote Xuxa Dote Dote

Êxtase L'Oréal Realce Realce Dote Êxtase Realce

91 96 89 84 91 89 88

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

21

20

2

79

22

21

78

53 52

87

47

93

81

13 12 7 3 19 16 33 31

1 1 1 5 3 2

67

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Niasi Maybelline+Colorama Niasi Niasi

Maybelline+Colorama Niasi Maybelline+Colorama Maybelline+Colorama

Impala Impala Impala Impala

Dote Dote Dote Avon

Êxtase Êxtase L'Oréal Dote

95 98 93 70

17%

6%

18%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

28%

31%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

PORTA A PORTA

FARMÁCIAS

Drogarias/Perfumarias

OUTROS CANAIS

23%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 93


CAPA mais mais

ESPONJA DE AÇO

A categoria de esponja de aço cresceu 2,9% em volume através do aumento de 235 mil lares compradores no País, com

contribuição vinda principalmente das embalagens com 8 unidades. As regiões NNE e CO foram as de maior contribuição

para o crescimento da categoria em 2010, além da classe AB e de donas de casa acima de 50 anos.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Bombril Bombril Bombril Bombril Bombril Assolan Bombril

Assolan Assolan Assolan Assolan Assolan Bombril Assolan

Ypê Brilho Ypê Brilho Brilho Ypê Brilho Ypê Brilho Ypê Brilho Lanux Ypê Brilho

Urca Lustros Urca Lustros Urca Lustros Urca

Lustros Urca Lustros Urca Lustros Urca Lustros

91 94 87 86 91 83 86

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

70

64

6

30

48

43

75 73 81 78 78

52

25

4 3 3

61

79 72 83 75

19 18

22 21

7 9

17

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Bombril Bombril Bombril Bombril

Assolan Assolan Assolan Assolan

Ypê Brilho Ypê Brilho Ypê Brilho Ypê Brilho

Urca Lustros Lustros Urca

Lustros Urca Urca Lustros

93 80 96 87

12%

8%

7%

7%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

66%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

78%

NOS SUPERMERCADOS

94 SuperVarejo outubro 2011


ESPONJA SINTÉTICA

A categoria cresceu 9,7% em volume, via aumento de lares compradores e de volume médio através de maior

número de viagens ao ponto de venda (2009x2010). As não abrasivas tiveram performance mais expressiva: 31% de

crescimento, atingindo patamares acima da média do mercado. A classe AB1 e de donas de casa acima de 40 anos

contribuíram para o crescimento.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Scotch-Brite Scotch-Brite Esfrebom Scotch-Brite Scotch-Brite Brilhus Scotch-Brite

Esfrebom Esfrebom Limppano Esfrebom Esfrebom Limpona Esfrebom

Limppano Esfrelux Scotch-Brite Tinindo Tinindo Esfrebom Limppano

Assolan Tinindo Tinindo Assolan Brilhus Scotch-Brite Tinindo

Bombril Limppano Brilhus Limppano Assolan Limppano Brilhus

73 75 70 83 67 68 68

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

75

67

8

25

55

49

80 77 81 77

78 58 83 73 87 75

46

20 19 20 22 17

6 3 4

10 12 13

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Scotch-Brite Scotch-Brite Scotch-Brite Scotch-Brite

Esfrebom Assolan Esfrebom Esfrebom

Limppano Limppano Esfrelux Fort Limp

Esfrelux Esfrebom Limppano Condor

Assolan Bombril Tinindo Tinindo

71 73 75 64

15%

6%

8%

5%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

66%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

81%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 95


CAPA mais mais

EXTRATO DE TOMATE

Categoria cresce via volume médio com maior contribuição NNE e CO, regiões onde as 5 Maiores Redes tem

importância baixa para categoria. Apesar do bom desempanho no NNE, a região ainda apresenta oportunidade de

crescimento na categoria, via classe DE.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Elefante Elefante Elefante Elefante Elefante Extratomato Elefante

Quero Quero Colonial Cajamar Quero Quero Quero

Stella D'Oro Fugini Predilecta Quero Cirio Palmeiron Cajamar

Fugini Predilecta Olé D'Ajuda Goiás Verde Tomatino Extratomato

Olé Extratomato Quero Predilecta Fugini Olé Olé

85 86 66 78 80 72 64

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

71

64

7

29

54

42

46

75 72 75 73 73 59 73 68 81 72

12 3 2

25 25 27 27 20

15 5 8

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Elefante Elefante Elefante Elefante

Quero Quero Quero Quero

Fugini Fugini Fugini Tomatino

Stella D'Oro Etti Stella D'Oro Saúde

Olé Extratomato Olé Fugini

84 75 87 75

11%

8%

5%

13%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

63%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

74%

NOS SUPERMERCADOS

96 SuperVarejo outubro 2011


FARINHA DE TRIGO

Categoria apresenta retração no volume médio comprado pelos domicílios (-4%) e na frequência de compra (-7%).

Destaque para força de Marca Própria na Grande São Paulo, que representam 8% do volume total. O segmento com

fermento representa 15% da categoria. Maior concentração de compradores em lares com donas de casa de 50 anos

ou mais e famílias com mais de 5 pessoas de classe C1, com pré-adolescentes.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Dona Benta Nita Vilma Anaconda Rosa Branca Dona Benta Dona Benta

Rosa Branca Dona Benta Dona Benta Orquídea Sol Boa Sorte Rosa Branca

Sol Renata Rosa Branca Nordeste Dallas Rosa Branca Anaconda

Lili Rosa Branca Número 1 Sol Emegê Finna Orquídea

Rentata Lili Regina Alvalade Lili Dona Maria Sol

72 67 54 44 69 80 38

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

71

65

6

29

51

43

8

49

67 64

77 73 59 44 71 64 77 71

33

3 4

23

41

30 23

16 7 6

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Dona Benta Dona Benta Dona Benta Dona Benta

Nita Sol Nita Rosa Branca

Rosa Branca Lili Rosa Branca Lili

Renata Renata Renata Nita

Lili Rosa Branca Lili Acácia

65 67 67 51

10%

7%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

56%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

27%

OUTROS CANAIS

66%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 97


CAPA mais mais

FARINHA MODIFICADA

Categoria cresce em volume e valor. Destaque para o aumento da frequência de compras e penetração. Entre os

segmentos, cereais infantis foi a maior contribuição para a performance positiva da categoria. Entre os perfis que

mais contribuíram para o ganho de volume estão classes CDE, donas de casa mais jovens com até 39 anos, lares

com 5 pessoas ou mais, casais com crianças pequenas e monoparentais

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Mucilon Mucilon Mucilon Mucilon Mucilon Mucilon Mucilon

Nutribom Farinha Láctea Nestlé Farinha Láctea Nestlé Farinha Láctea Nestlé Farinha Láctea Nestlé Farinha Láctea Nestlé Farinha Láctea Nestlé

Farinha Láctea Nestlé Nutribom Nutribom Neston Nutribom Neston Nutribom

Neston Neston Neston Nutribom Neston Nutrilon Neston

Cerealon Nutrilon Nutriday Cereal Infantil Nutrilon Nutriday Cereal Infantil Nutribom Nutrilon

87 91 79 89 93 84 83

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

61

54

7

39

47

42

83 81 75 71 72

53

17

5 2 4

54

78 67 81 73

25 28 22 19

18 11 8

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Mucilon Mucilon Mucilon Mucilon

Nutribom Farinha Láctea Nestlé Nutribom Nutribom

Farinha Láctea Nestlé Neston Farinha Láctea Nestlé Farinha Láctea Nestlé

Neston Nutribom Neston Neston

Nutrilon Nutrilon Nutrilon Farinha Láctea Nutrifoods

88 72 93 87

16%

14%

6%

7%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

57%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

73%

NOS SUPERMERCADOS

98 SuperVarejo outubro 2011


FILTRO DE PAPEL

O mercado de filtro de papel se concentra fortemente nas classes AB. A categoria teve uma retração de 4,9%

(2009x2010) e o canal que mais contribuiu para essa queda foi Supermercados; além disso, Interior de SP

apresentou o pior desempenho: decaiu 16,2% em volume e contribuiu -3% para a categoria no mesmo período.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Melitta Melitta Melitta Melitta Melitta Melitta Melitta

Jovita Jovita 3 Corações Brigitta 3 Corações Santa Clara Brigitta

3 Corações Brigitta Pimpinela Itamaraty Jovita Pilão 3 Corações

Pilão Pilão Jovita Pilão Itamaraty Maratá Jovita

Método Lar 3 Corações Pilão 3 Corações Santa Clara São Braz Pilão

81 83 79 87 78 79 77

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

81

68

13

19

62

48

14

38

82 78 84 79 79

3 5

51

29

80 70 84 75

18 16 21 20 16

11 9

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Melitta Melitta Melitta Melitta

Jovita Pilão Jovita Jovita

Pilão Jovita Pilão 3 Corações

3 Corações 3 Corações 3 Corações Pilão

Brigitta Metodo Lar Brigitta Metodo Lar

81 72 84 80

21%

8%

9%

3%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

59%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

80%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 99


CAPA mais mais

FRALDA DESCARTÁVEl

Alto crescimento no volume da categoria, impulsionado principalmente pelo aumento no consumo das classes C, D e

E. Destaque para a importância de marcas menores e de outros canais.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

AY Pampers Turma da Mônica Turma da Mônica Turma da Mônica Sapeka Turma da Mônica

Turma da Mônica Turma da Mônica Pampers Mili Pampers Pampers Pampers

Baby Looney Baby Looney Peronal Baby Cremer Cremer Cremer Sapeka

Cremer Sapeka Mili Pampers Baby Looney Turma da Mônica Cremer

Pompom Cremer Turminha Feliz Baby Looney Kisses Fluffy Baby Looney

79 60 59 62 63 72 57

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

42

35

7

58

37

30

63

59 54 74

46 40 54

58

42 34 49 42

41

26 18

7 5 7 8 8

7

51

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Pampers Pampers Turma da Mônica Turma da Mônica

Turma da Mônica Turma da Mônica Pampers Baby Looney

Cremer Baby Looney Baby Looney Pampers

Mili Cremer Cremer Cremer

Pompom Pompom Mili Mili

57 81 63 58

9%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

24%

22%

45%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

FARMÁCIAS

Drogarias/Perfumarias

OUTROS CANAIS

33%

NOS SUPERMERCADOS

100 SuperVarejo outubro 2011


GELATINA

Gelatina é reponsável por mais de 80% do volume de sobremesa em pó em todos os canais. Apresenta menor

importância no NNE e Sul e maior no CO. O perfil da categoria nas 5 Maiores Redes se diferencia dos demais canais

por ser mais concentrado em donas de casa mais velhas, em famílias pequenas, classe AB e lares independentes.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Sol Dr. Oetker Dr. Oetker Apti Sol Sol Sol

Dr. Oetker Sol Sol Dr. Oetker Dr. Oetker Dr. Oetker Dr. Oetker

Royal Royal Royal Royal Apti Royal Apti

Apti Apti Apti Sol Frutop Dona Benta Royal

Da Barra Bretkze Bretkze Bretkze Royal Frutop Bretkze

67 70 80 79 93 90 77

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS VAREJO TRADICIONAL OUTROS CANAIS

76

68

59

53

77

80

74 77

74

53

73

63 70

77

8

13 11

5

31

11

3

15 8

3

15

5

21

8

18

10

7

20

7

13 10

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Sol Dr. Oetker Sol Sol

Dr. Oetker Royal Dr. Oetker Dr. Oetker

Royal Sol Apti Apti

Apti Apti Royal Da Barra

Da Barra Da Barra Da Barra Royal

68 57 70 68

16%

8%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

57%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

19%

OUTROS CANAIS

73%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 101


CAPA mais mais

INSETICIDA

Categoria em que a participação está diminuindo entre donas de casa com mais de 50 anos e aumento entre

donas de casa mais jovens. Concentração em classe AB e C, sendo os lares com crianças pequenas os que mais

contribuem (5,3%). Destaque para a Região Sudeste, que é a mais representativa para a categoria e também a

que mais contribui para seu crescimento.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

SBP SBP SBP SBP Baygon SBP SBP

Raid Raid Raid Matinset Raid Baygon Raid

Baygon Baygon Baygon Raid SBP Raid Baygon

Mortein Rodasol Mortein Rodasol Mortein Rodasol Mortein Rodasol Fort Mortein Rodasol Mortein Rodasol

Fort Fort Fort Baygon Detefon Detefon Matinset

83 80 78 76 75 80 76

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

75

64

10

25

59

52

41

80 77 75 71 82

20 25

7 3 4

52

30

80 66 85 72

18 20

13 14 15

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES

REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

atacadista

OUTROS CANAIS

SBP SBP SBP SBP SBP

Raid Raid Raid Baygon Raid

Baygon Baygon Baygon Mortein Rodasol Baygon

Mortein Rodasol Fort Mortein Rodasol Raid Mortein Rodasol

Fort Mortein Rodasol Mortein Rodox Mortein Rodox Detefon

82 87 80- 77 69

8%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

21%

60%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

ATACADO

11%

OUTROS CANAIS

81%

NOS SUPERMERCADOS

102 SuperVarejo outubro 2011


IOGURTE

Paulista e Activia são as marcas líderes no Brasil. O volume da categoria está fortemente concentrado nos

supermercados. Vigor se destaca no Estado de São Paulo, galgando posições no ranking através de redução de preço.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Vigor Paulista Paulista Piá Nestlé Ninho Paulista

Paulista Vigor Activia Activia Batavo Activia Activia

Activia Nestlé Danoninho Danone Itambé Nestlé Nestlé

Batavo Activia Itambé Batavo Paulista Ilpisa Vigor

Danoninho Chamyto Nestlé Nestlé Activia Neston Danoninho

43 35 35 34 42 36 30

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

77

65

12

23

55

46

84 80 82 77 78

45

22

10 6

16 7 18 22

14 17 15 14

54

83 69 86 71

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Vigor Vigor Paulista Yakult

Paulista Activia Vigor Vigor

Activia Paulista Nestlé Paulista

Nestlé Batavo Activia Activia

Batavo Danoninho Batavo Danoninho

38 36 39 42

5%

19%

6%

8%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

62%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

81%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 103


CAPA mais mais

KeTCHUP

Categoria de ketchup cresce via penetração e consumo médio, impulsionada pela região NNE. Oportunidade de

crescimento concentrada no Estado de SP, região onde as 5 Maiores Redes tem maior importância; entretanto

é uma categoria muito concentrada nos demais supermercados e no Nordeste, onde existe comportamento de

consumo diferenciado, através de embalagens maiores, aparecendo em grande concentração no Varejo Tradicional.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Quero Quero Arisco Oderich Arisco Arisco Arisco

Hellmann's Hellmann's Predilecta Arisco Quero Asa Palmeiron Quero

Arisco Fugini Hellmann's Hellmann's Hellmann's Hellmann's

Cepêra Arisco Quero Quero Zaeli Quero Oderich

Fugini Cepêra Tradelli Etti Ciabon Oderich Predilecta

60 60 55 56 68 75 50

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

75

65

11

25

60

50

40

78 73 84 78 78

22 19

15

10 5 6 16 22 21 13

10

60

79 68 87 73

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Quero Hellmann's Quero Quero

Hellmann's Arisco Hellmann's Cepêra

Arisco Quero Arisco Hellmann's

Fugini Etti Fugini Konsumo

Cepêra Fugini Cepêra Arisco

60 49 64 56

16%

7%

11%

4%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

62%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

78%

NOS SUPERMERCADOS

104 SuperVarejo outubro 2011


CAPA mais mais

Leite Aromatizado

A categoria de leite aromatizado cresceu 24,9% comparando 2009 e 2010 e aumentou em 33,2% o valor.

A categoria teve um crescimento de 5,6 pontos porcentuais de penetração, sendo Toddynho líder no Brasil.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Toddynho Toddynho Toddynho Chocomilk Nescau Prontinho Nescau Prontinho Toddynho

Chocoleco Líder Chocomil Toddynho Toddynho Toddynho Nescau Prontinho

Nescau Prontinho Pirakids Nescau Prontinho Friminho Itambynho

Kapo Choc Nescau Prontinho Itambynho Nescau Prontinho Marajoara Kids Maratinho Kapo Choc

Kapo Choc Kapo Choc Elegê Chocobom Vale Dourado Itambynho

59 61 52 59 53 61 46

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

76

63

13

24

59

51

41

81 76 83 73 76

26

9 6 19 10 18 24 18 15 14 13

50

85 67 87 73

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Toddynho Toddynho Toddynho Toddynho

Líder Nescau Prontinho Líder Nescau Prontinho

Nescau Prontinho Elegê Chocoleco Chocoleco

Chocoleco Chocoleco Nescau Prontinho

Pirakids Chocky Pirakids Líder

58 48 61 54

14%

10%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

59%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

ATACADO

17%

OUTROS CANAIS

63%

NOS SUPERMERCADOS

106 SuperVarejo outubro 2011


LEITE EM PÓ

Leite em pó é uma categoria que está concentrada nos lares de classe DE, com donas de casa até 29 anos, lares

de casais com crianças pequenas e monoparentais. Em 2010, variou seu volume positivamente em 15% em relação

a 2009, e os principais drivers de tal performance positiva foram: NNE, Outros Supermercados e o canal Governo,

que em 2010, ano de eleição, chegou a representar 5,6% do volume total do mercado de leite em pó.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Ninho Ninho Ninho Ninho Ninho Itambé Ninho

Itambé Itambé Elegê Elegê Itambé Ninho Itambé

La Serenissima Nan Itambé Villiner Nestogeno Camponesa Camponesa

Elegê Nestogeno Camponesa Molico Nan Nestlé Ideal Nestlé Ideal

Molico Molico Tangará Sancor Molico La Serenissima Elegê

74 81 76 76 88 74 70

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

49

43

7

51

50

43

6

51

72 65 69 64 85

59

15 9

8

28 32

5 6

42

15

68 63

41 32

5

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Ninho Ninho Ninho Ninho

Itambé Itambé Itambé Itambé

Nan Elegê Nestogeno Nestogeno

La Serenissima La Serenissima Nan Nan

Elegê Nan Molico La Serenissima

74 78 79 87

2%

15%

8%

3%

4%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

68%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

ATACADO

VAREJO TRADICIONAL

PORTA A PORTA

OUTROS CANAIS

23%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 107


CAPA mais mais

LEITE CONDENSADO

A categoria de leite condensado cresceu 19% em valor e 12% em relação a 2009, com destaque para a

embalagem cartonada, que puxa o crescimento da categoria e já tem maior importância em volume, em

detrimento da embalagem lata. A classe DE é a que mais contribui para o crescimento, e a importância

em volume é distribuída igualmente entre as classes.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Moça Itambé Itambé Moça Itambé Moça Itambé

Itambé Moça Camponesa Frimesa LeitBom Itambé Moça

Mococa Moça Bom Gosto Piracanjuba Piracanjuba

Mococa Piracanjuba Piracanjuba Elegê Moça Camponesa

Vencedor Triângulo Mineiro Piracanjuba Marajoara Leitebom Mococa

65 70 73 65 84 74 61

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

78

68

10

22

57

51

43

76 72 84 80 80

24

7 4 4

54

80 67 86 75

26

16 20 13 20

10 15

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Moça Moça Itambé Itambé

Itambé Itambé Moça Moça

Mococa Elegê Mococa

Piracanjuba

Vencedor

Piracanjuba Piracanjuba Marajoara

66 52 71 68

20%

7%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

59%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

14%

OUTROS CANAIS

79%

NOS SUPERMERCADOS

108 SuperVarejo outubro 2011


CAPA mais mais

LEITE FERMENTADO

O incremento em penetração e gasto médio garante o crescimento significativo da categoria, tanto em

volume quanto em valor. Chamyto e Yakult disputam a liderança. Destaque para a grande importância de

Porta a Porta para a venda de leite aromatizado.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Yakult Chamyto Chamyto Bob Esponja Chamyto Chamyto Chamyto

Bob Esponja Yakult Yakult Chamyto Itambé Bob Esponja Bob Esponja

Batavito Bob Esponja Batavito Batavito Ninho Soleil Ninho Soleil Yakult

Chamyto Batavito Bob Esponja Yakult Yakult Yakult Batavito

Vigor Vigor Paulista Vigor Paulista Batavito Paulista

77 78 72 89 84 94 74

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

74

62

12

27

65

48

16

35

82 77 72

18

61

28

76 64 86 72

55 41 45

24 14

5 11 14 12 14

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Yakult Chamyto Yakult Yakult

Chamyto Yakult Chamyto Chamyto

Bob Esponja Bob Esponja Batavito Vigor

Batavito Batavito Bob Esponja Batavito

Vigor Vigor Vigor Bob Esponja

78 82 75 89

15%

5%

4%

22%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

50%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

ATACADO

VAREJO TRADICIONAL

PORTA A PORTA

OUTROS CANAIS

4%

65%

NOS SUPERMERCADOS

110 SuperVarejo outubro 2011


LEITE LONGA VIDA

Leite UHT apresenta maior concentração nas classes AB e C. A categoria variou o seu volume positivamente

em 6,8% (2009x2010), e a região que mais contribuiu para tal crescimento foi Sudeste. Vale salientar que o

canal Atacadistas, mesmo não sendo o que mais contribuiu para o crescimento da categoria, foi o que mais

variou o volume no período (21,3%).

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Italac Líder Elegê Tirol Piracanjuba Bom Gosto Elegê

Mild Jussara Cemil Bom Gosto LeitBom Vale Dourado Líder

Bom Gosto Matilat Capel Elegê São Gabriel Betânia Tirol

Jussara Hércules Parmalat Líder Marajoara Piracanjuba Bom Gosto

Líder Elegê Lac Pia Compleite Tradição Italac

32 47 42 49 62 55 28

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

80

67

14

20

59

48

82 77 81 75 79

81 67 84 71

41

31

18 20 20 19 16

11 5 5

49

14 13

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Líder Italac Líder Italac

Jussara Bom Gosto Jussara Bom Gosto

Italac Elegê Matilat Líder

Elegê Parmalat Hércules Tirol

Matilat Jussara Mild Jussara

35 36 43 38

9%

5%

6%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

22%

58%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

80%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 111


CAPA mais mais

LEITE PASTEURIZADO

Leite Pasteurizado variou o seu volume negativamente em 2010, aproximadamente 4,4% em comparação ao ano de

2009. Os principais drivers desta performance negativa foram os supermercados e a Região Sul do País. A categoria

está concentrada em lares com donas de casa mais maduras (mais de 50 anos) e lares com 5 pessoas ou mais.

Governo, que está alocado dentro de Outros Canais, representa 28,6% do volume total de leite pasteurizado.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Batavo Milklins Benfica Tirol Camby Parmalat Tirol

Serramar Serrmar Tupinambás Lactobom Compleite Maranguape Batavo

Leco Mumu Coopa São Miguel LeitBom Santana Benfica

Hércules Comevap Coolapa Batavo Ipora Lassa Lactobom

Vigor Shefa Cooproleite Polly Migo Jaguaribe São Miguel

70 27 47 55 53 29 29

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

22

20

2

78

95

81 76

49 47

5

6 20 19 25 24 8 2 19 16

1 1 0 6 3 2

92

81

51

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Batavo Batavo Milklins Comevap

Serramar Serramar Batavo Serramar

Milklins Maringá Mumu Batavo

Mumu Comevap Serramar Colaso

Comevap Cooper Comevap Milklins

35 61 26 22

11%

4%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

29%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

56%

OUTROS CANAIS

15%

NOS SUPERMERCADOS

112 SuperVarejo outubro 2011


LIMPEZA PESADA

Limpeza Pesada apresenta ganho em volume, impulsionado principalmente pelo aumento de penetração. Esta categoria

está também mais concentrada em domicílios de classe alta e com donas de casa mais maduras (40 anos ou mais).

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Veja Veja Veja Veja Veja Zam Limpeza Veja

Ajax Ajax Ajax Ajax Ajax Veja Ajax

Pratice Brilhante Uau Crivalli Crivalli FC Oliveira ZAB

Minuano Minuano Minuano Brilhante Lima & Pergher Ajax Crivalli

Brilhante Pratice Pratice Pratice Brilhante Uau Minuano

97 94 77 96 67 83 77

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

80

68

74

68

89 87

83 79 71

46

80

51

82 64

12

20

26

11 18

6 2 4

29 20 19

25 29 18

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Veja Veja Veja Veja

Ajax Ajax Ajax Ajax

Brilhante Brilhante Pratice Pratice

Pratice Minuano Brilhante Brilhante

Minuano Pratice Minuano Minuano

96 98 94 45

3%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

29%

46%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

22%

OUTROS CANAIS

75%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 113


CAPA mais mais

LIMPADOR MULTIUSO

Multiuso apresenta aumento em volume, impulsionado pelo crescimento do volume médio, frequência e penetração.

A categoria está mais concentrado em domicílios de classe alta, tamanho mediano (3 a 4 pessoas) e donas de casa

mais maduras. É importante também destacar que embalagens maiores e promoções “leve mais, pague menos”

colaboram positivamente com o crescimento da categoria.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Veja Veja Veja Veja Veja Veja Veja

Ypê Ypê Uau Ypê Uau Brilux Uau

Pratice Uau Ypê Qboa Assim Uau Ypê

Assim Assim Assim Ajax Ypê Ypê Assim

Brilhante Ajax Ajax Facille Pratice Assim Ajax

79 89 89 88 86 85 84

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

77

67

10

23

56

46

44

80 73 84 80 70

20 16

10 7 5

50

21

76

65 84 72

30 24 16

11 12

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Veja Veja Veja Veja

Ypê Pratice Ypê Ypê

Uau Brilhante Uau Pratice

Pratice Uau Assim Assim

Assim Ajax Ajax Uau

83 79 84 50

19%

6%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

53%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

22%

OUTROS CANAIS

72%

NOS SUPERMERCADOS

114 SuperVarejo outubro 2011


CAPA mais mais

MAIONESE

Com um terço de seu volume alocado na classe AB, a categoria de maionese cresceu 9,5% (2009x2010). Nesse sentido,

destaque para o Estado de São Paulo e Sul, regiões que mais contribuíram para o crescimento da categoria. Por fim, no

que se refere aos canais, nota-se uma maior contribuição dos Outros Supermercados, embora os Atacadistas tenham

tido o maior aumento porcentual, 25,7%.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Hellmann's Hellmann's Hellmann's Hellmann's Hellmann's Hellmann's Hellmann's

Soya Soya Arisco Soya Soya Arisco Soya

Maria Mesa Soya Arisco Arisco Quero Arisco

Arisco Arisco Primor Oderich Primor Oderich Maria

Liza Liza Liza Purity Quero Soya Liza

85 79 80 83 82 85 77

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

78

68

9

22

54

50

46

76 74 82 79 77

24 18

5 3 4

54

23

79 68 83

23

10 21 10 17

73

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Hellmann's Hellmann's Hellmann's Hellmann's

Soya Soya Soya Soya

Maria Arisco Maria Maria

Arisco Maria Arisco Mesa

Liza Liza Mesa Arisco

81 87 81 72

16%

7%

9%

6%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

62%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

78%

NOS SUPERMERCADOS

116 SuperVarejo outubro 2011


MANTEIGA

É uma categoria fortemente concentrada nas classes AB e em lares com donas de casa mais maduras

(50 anos ou mais). Além disso, o mercado cresceu 2%, e isso se deu por causa do bom desempenho de Outros

Supermercados, que cresceu 8,2% e contribuiu 5%, e o Sudeste, que contribuiu com 2% para a categoria.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Aviação Aviação Capel Batavo Piracanjuba Embaré Aviação

Batavo Serramar Itambé Frimesa Itambé Tourinho Capel

Itambé Batavo Porto Alegre Aviação Paracatu Vale Dourado Itambé

Teixeira Itambé Quero Quero Tirol Coopatos Itacolomy Embaré

Elegê Taubate Kreminas Vigor Migo Mais Vida Batavo

74 65 39 69 80 41 28

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

74

65

9

27

57

49

43

85 75 89 85 73

15 11

8 11 4

44

30

75

58

85 70

27

17

25

15 15

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Aviação Aviação Aviação Aviação

Batavo Itambé Batavo Taubaté

Itambé Batavo Serramar Maringá

Serramar Serramar Vigor Serramar

Vigor Elegê Elegê Batavo

68 68 70 72

4%

13%

9%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

24%

50%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

74%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 117


CAPA mais mais

MARGARINA

É uma categoria concentrada nas classes AB. O mercado cresceu 8,3% e o canal que mais contribuiu para isso

foram Outros Supermercados. Entre as regiões, a que teve maior contribuição para o crescimento da categoria foi

o NNE, no entanto, a que mais cresceu foi a Grande SP, seguida do CO.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Qualy Qualy Qualy Qualy Delícia Deline Qualy

Doriana Doriana Delícia Doriana Qualy Primor Delícia

Delícia Delícia Claybon Soya Soya Qualy Doriana

Vigor Becel Doriana Delícia Doriana Delícia Deline

Becel Vigor Soya Becel Mesa Claybon Primor

92 93 93 83 93 85 82

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

70

60

10

31

50

44

79 76 79 74 81

50

26

8

21 21 19

3 5

14 19

11 15

56

81 67 85 74

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Qualy Qualy Qualy Qualy

Doriana Doriana Doriana Delícia

Delícia Delícia Delícia Doriana

Vigor Becel Vigor Vigor

Becel Vigor Becel Soya

93 93 93 91

8%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

19%

56%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

17%

OUTROS CANAIS

75%

NOS SUPERMERCADOS

118 SuperVarejo outubro 2011


MASSA INSTANTÂNEA

Massa instantânea é uma categoria com alta penetração (91,3%), sendo o NNE a mais importante em termos de

volume. Demograficamente, os domicílios da classe DE, família mediana (3 e 4 pessoas) e lares monoparentais

com a presença de crianças pequenas são os mais importantes para a categoria.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Nissin Lámen Tradicional Nissin Lámen Tradicional Nissin Lámen Tradicional Nissin Lámen Tradicional Nissin Lámen Tradicional Lámen Maggi Nissin Lámen Tradicional

Panco Lámen Maggi Santa Amália Nissin Espaguete Renata Express Lámen Nissin Nosso Sabor Lámen Maggi

Lámen Maggi Panco Renata Express Lámen Lámen Maggi Lámen Maggi Nissin Lámen Tradicional Renata Express Lámen

Adria Renata Express Lámen Piraquê Renata Express Lámen Vigor Vitarela Nissin Espaguete

Renata Express Lámen Nissin Turma da Mônica Lámen Maggi Tom e Jerry Nissin Turma da Mônica Richester Nissin Turma da Mônica

63 60 60 62 60 73 51

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

69

61

8

31

44

40

3

56

81

77

77 74 76

55

79 67 82 74

21

4 19 23 24

4

12

21

8 18

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Nissin Lámen Tradicional Nissin Lámen Trad Nissin Lámen Trad Nissin Lámen Trad

Panco Nissin Turma da Mônica Panco Panco

Lámen Maggi Lámen Maggi Lámen Maggi Vigor

Renata Express Lámen Nissin Lámen Cremoso Reanta Express Lámen Renata Express Lámen

Nissin Turma da Mônica Renata Express Lámen Turma da Mônica Turma da Mônica

61 51 64 62

17%

12%

5%

6%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

60%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

77%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 119


CAPA mais mais

MASSA TRADICIONAL

É uma categoria de alta penetração (99,4%) e tem volume bastante concentrado no NNE. O perfil demográfico de

maior importância é o da classe DE, família mediana (3 e 4 pessoas), com crianças pequenas e lares monoparentais.

O segmento que mais se destaca em volume é o espaguete, com 63,7% de importância dentro da categoria.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Adria Basilar Santa Amália Isabela Emegê Vitarella Santa Amália

Petybon Galo Piraquê Galo Liane Dona Benta Galo

Dona Benta Renata Yara Parati Galo Petybon Vitarella

Renata Adria Vilma Germani Todeschini Pilar Adria

Scala Petybon Cadore Todeschini Petybon Fortaleza Dona Benta

74 71 59 49 61 53 34

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

63

56

6

37

43

38

78 75 76 73 68

57

5 3 3

49

70 62 78 70

22 24 32 30 22

18 8 7

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Adria Petybon Basilar Adria

Basilar Adria Adria Dona Benta

Petybon Dona Benta Galo Galo

Galo Renata Petybon Petybon

Renata Galo Renata Renata

65 66 68 57

13%

8%

5%

19%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

55%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

68%

NOS SUPERMERCADOS

120 SuperVarejo outubro 2011


PÃo INDUSTRIALIZADO

A categoria cresce 5% em volume (2009x2010), porque, apesar de não atrair novos lares, seus compradores

habituais estão consumindo mais este produto. Apesar de só representarem 12% do volume da categoria, as

bisnaguinhas foram responsáveis por 47% desse crescimento. As classes AB e C1 e lares com filhos entre 13

e 17 anos foram os destaques da categoria.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Pullman Panco Plus Vita Nutrella Seven Boys Plus Vita Wickbold

Panco Pullman Wickbold Seven Boys Pullman Panevita Panco

Wickbold Wickbold Golden Vital Farias Wickbold Pão da Casa Seven Boys

Kim Nutrella Seven Boys Taauge Fofinho Massa Fina Pullman

Nutrella Tica Danubio Breads Kim Romana Nutrella

66 75 48 57 63 55 43

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

78

65

13

22

52

38

48

88 80 81 76 76

12 19

14 8 5

50

26

79 66 80 66

24 21 20

13 14

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Panco Pullman Panco Panco

Pullman Wickbold Pullman Pullman

Wickbold Nutrella Wickbold Wickbold

Nutrella Panco Kim Kim

Kim Kim Nutrella Nutrella

69 58 74 57

6%

21%

10%

6%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

67%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

78%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 121


CAPA mais mais

MOLHO PARA SALADA

A categoria apresentou um desempenho positivo de 11,6% (2009x2010), sendo Outros Supermercados o canal que mais

contribuiu para isso (8,3%), enquanto as 5 Maiores Redes apresentaram retração de 0,8%. Além disso, as regiões de

maior destaque foram Sudeste, seguido da Grande SP, onde o crescimento foi de 72% e 36,7% respectivamente.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Liza Hellmann's Liza Hellmann's Hellmann's Sakura/Kenko Hellmann's

Hellmann's Liza Hellmann's Liza Sakura/Kenko Hellmann's Liza

Uncle Ben's Sakura/Kenko Sakura/Kenko Liza Uncle Ben's Sakura/Kenko

Sakura/Kenko Sakura/Kenko Uncle Ben's Uncle Ben's Jurema Liza Uncle Ben's

Uncle Ben's Pirata Uncle Ben's Jurema

77 79 82 91 91 86 81

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

81

58

24

19

51

42

49

84 80 88 82 81

9 5 6

36

45

16 12 19 19

81

54

96

63

27 33

4

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Liza Hellmann's Liza Liza

Hellmann's Liza Sakura/Kenko Hellmann's

Sakura/Kenko Uncle Ben's Hellmann's Uncle Ben's

Uncle Ben's Sakura/Kenko Uncle Ben's Sakura/Kenko

Jurema

74 66 80 86

4%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

41%

39%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

16%

OUTROS CANAIS

80%

NOS SUPERMERCADOS

122 SuperVarejo outubro 2011


CAPA mais mais

MOLHO PRONTO DE TOMATE

Categoria de molho pronto cresce via penetração, agregando 2 milhões de novos lares com maior contribuição

do Estado SP, onde as 5 Maiores Redes tem mais importância. Categoria em geral concentrada nos Demais

Autosserviços, exceto pelo NNE, pela característica da região de buscar Varejo Tradicional.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Quero Fugini Predilecta Quero Quero Quero Quero

Fugini Quero Pomarola Fugini Pomarola Pomarola Fugini

Salsaretti Predilecta Fugini Pomarola Fugini Predilecta Predilecta

Tarantella Tarantella Quero Predilecta Tarantella Tarantella Pomarola

Pomarola Salsaretti Salsaretti Wilson Predilecta Tomatino Salsaretti

66 74 79 72 82 72 71

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

79

68

11

21

60

51

82 78 81 77 80

40

10

18 19 18 20 21

4 4

10 13 17

63

79 69 83 70

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Fugini Fugini Fugini Quero

Quero Pomarola Quero Fugini

Predilecta Tarantella Predilecta Predilecta

Tarantella Salsaretti Tarantella Salsaretti

Salsaretti Quero Salsaretti Tomatino

69 63 73 71

7%

7%

6%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

17%

63%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

80%

NOS SUPERMERCADOS

124 SuperVarejo outubro 2011


CAPA mais mais

ÓLEO DE COZINHA (SOJA + ESPECIAIS)

A categoria, composta por óleo de soja + especiais (milho, girassol e canola), apresentou crescimento de 6,3% do

volume (2009x2010), vindo principalmente do aumento de volume médio (2,6%). As embalagens plásticas respondem

por quase 100%. O volume promocionado já responde por 17%.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Liza Liza Liza Cocamar Comigo Soya Liza

Soya Soya Soya Soya Soya Liza Soya

Coamo Sadia Sadia Coamo Liza Sinhá Sadia

Clarion Purity Corcovado Liza Sadia Sadia Coamo

Sadia Vila Velha Perdigão Primor Sinhá Primor Cocamar

64 55 57 54 72 71 52

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

71

62

8

29

50

43

77 72 76 71 70 52 71

50

23 24 30 29

6 5 5

18

62 83

72

9 11

17

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Liza Liza Liza Sadia

Soya Soya Soya Soya

Coamo Corcovado Coamo Liza

Sadia Sadia Purity Purity

Purity Salada Sadia Coamo

59 62 60 65

15%

5%

6%

16%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

55%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

ATACADO

VAREJO TRADICIONAL

PRESENTES

OUTROS CANAIS

3%

70%

NOS SUPERMERCADOS

126 SuperVarejo outubro 2011


CAPA mais mais

PAPEL HIGIÊNICO

Papel higiênico tem alta penetração (99,5%) e crescimento abaixo de 10% em 2010. Tem sua maior importância em

volume no Sudeste, com maior força nas classes CDE, famílias medianas (3 e 4 pessoas) e lares independentes.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Personal Sublime Personal Mili Bianco Personal Floral Personal

Sublime Mili Bianco Carinho Paloma Mili Bianco Personal Mili Bianco

Primavera Personal Deluxe Personal Paloma Leve Sublime

Dama Paloma Mili Bianco Scott Fofinho Novo Paloma

Neve Finus Bob Bob Deluxe Ipelsa Carinho

45 49 54 53 56 45 39

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

73

64

9

27

51

46

76 73 78 75 78

49

24 22 24 22 12 21

6 3 3

8

18

54

79 67 82 75

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Personal Neve Personal Personal

Sublime Personal Sublime Sublime

Mili Bianco Sublime Mili Bianco Dama

Dama Paloma Dama Carinho

Neve Scott Primavera Neve

42 37 47 45

19%

8%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

60%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

ATACADO

14%

OUTROS CANAIS

79%

NOS SUPERMERCADOS

128 SuperVarejo outubro 2011


CAPA mais mais

PETIT SUISSE

No Brasil, a categoria varia positivamente tanto em volume quanto em valor, impulsionada principalmente por

volume médio e penetração. Danoninho é a marca líder em todos os canais e regiões. Outros Autosserviços

concentram o maior volume da categoria.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Danoninho Danoninho Danoninho Danoninho Danoninho Danoninho Danoninho

Batavinho Vigorzinho Chambinho Ninho Batavinho Itambezinho Chambinho Ninho Chambinho Ninho

Paulista Chambinho Ninho Itambezinho Chambinho Ninho Chambinho Ninho Chamyto Batavinho

Vigorzinho Batavinho Vigorzinho Vigorzinho Vigorzinho Batavinho Itambezinho

Itambezinho Itambezinho Batavinho Petit Chamyto Batavinho Vigorzinho Vigorzinho

82 88 83 89 88 94 84

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

80

70

10

19

57

47

85 80 85 74 82

43

9 5 11

67

85 73 88 70

15 12 18

15 15 18 15 12

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Danoninho Danoninho Danoninho Danoninho

Batavinho Batavinho Vigorzinho Vigorzinho

Vigorzinho Chambinho Ninho Batavinho Batavinho

Chambinho Ninho Paulista Paulista Chambinho Ninho

Paulista Vigorzinho Chambinho Ninho Paulista

84 88 83 81

2%

17%

6%

6%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

66%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

ATACADO

VAREJO TRADICIONAL

PORTA A PORTA

OUTROS CANAIS

3%

83%

NOS SUPERMERCADOS

130 SuperVarejo outubro 2011


PIZZA CONGELADA

A categoria possui maior concentração nas classes AB, em lares com donas de casa de 50 anos ou mais e

independentes. O destaque fica para a Região Sudeste, que foi a que mais contribuiu para o crescimento da

categoria. Em se tratando de canais, o maior crescimento e contribuição foi de Outros Supermercados.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Sadia Sadia Pif Paf Perdigão Sadia Sadia Sadia

Perdigão Perdigão Sadia Sadia Perdigão Perdigão Perdigão

Aurora Rezende Perdigão Batavo Rezende Rezende Pif Paf

Rezende Batavo Rezende Doux Lebon Batavo Pif Paf Batavo

Batavo Pif Paf Batavo Pif Paf Aurora Batavo Rezende

92 90 95 88 86 78 87

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

48

42

52

43

39

57

54 51 46 44 47 30 54 47 57 47

46

54 53 46 43

6

5 4 3

16 7 9

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Sadia Sadia Sadia Perdigão

Perdigão Perdigão Perdigão Sadia

Aurora Rezende Aurora Pif Paf

Rezende Aurora Batavo Rezende

Batavo Batavo Rezende Aurora

90 88 92 94

3%

6%

2%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

38%

51%

OUTROS AUTOSSERVIÇOS

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADISTAS

OUTROS CANAIS

89%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 131


CAPA mais mais

POLPA + PURÊ DE TOMATE

Categoria em retração em razão de os lares substituírem o consumo por molhos prontos. A maior contribuição para

essa retração é do Estado de SP (20%), porém a região ainda concentra maior parte do consumo da categoria.

Categoria concentrada nos Outros Autosserviços, exceto pelo Estado de SP e Sul, onde há maior concentração nas

5 Maiores Redes.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Quero Quero Olé Quero Quero Quero Quero

Olé Pomodoro Predilecta Jurema Predilecta Olé Olé

Saúde Predilecta Quero Predilecta Cirio Jurema Predilecta

Pomodoro Fugini Pomodoro Fugini Saúde Saúde Pomodoro

Jurema Olé Jurema Olé Jurema Predilecta Jurema

71 77 81 75 89 75 70

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

69

57

12

31

64

56

36

76 72 82 77 66 51 54

24

34

18

9 5 6

64

43 78

46

15 12 14

22

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Quero Quero Quero Quero

Olé Pomodoro Olé Jurema

Saúde Arisco Saúde Saúde

Pomodoro Etti Pomodoro Olé

Jurema Olé Jurema Pomodoro

71 44 81 92

17%

7%

6%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

24%

46%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

63%

NOS SUPERMERCADOS

132 SuperVarejo outubro 2011


PÓS-xampu

Os lares que apresentaram maior crescimento foram os de classes DE, donas de casa com idade até 29 anos e lares

com crianças pequenas. Analisando os canais, Outros Supermercados contribuiu com mais de 50% do Total Mercado.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Seda Seda Seda Seda Seda Seda Seda

Palmolive Palmolive Palmolive Fructis Palmolive Fructis Palmolive

Fructis Fructis Neutrox Palmolive Fructis Palmolive Fructis

Monange Elséve Fructis Neutrox Neutrox Elséve Neutrox

Neutrox Monange Elséve Elséve Elséve Kolene Elséve

45 39 37 46 45 46 42

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

54

49

5

46

44

41

67 65 52 50

56

33

3 2 2

49 35 63 58 68 60

48 51

37 32

13 5 7

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Seda Seda Seda Seda

Palmolive Fructis Palmolive Elséve

Fructis Palmolive Fructis Fructis

Monange Elséve Monange Monange

Neutrox Dove Neutrox Dove

41 56 39 27

9%

3%

6%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

24%

46%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

PORTA A PORTA

VAREJO TRADICIONAL

FARMÁCIAS

Drogarias/Perfumarias

OUTROS CANAIS

12%

55%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 133


CAPA mais mais

Prato Pronto Congelado - Massa

A categoria possui maior concentração nas classes AB, em lares com donas de casa com 50 anos ou mais e

independentes. O destaque fica para a Região Sudeste, que foi a que mais contribuiu para o crescimento da

categoria. Em se tratando de canais, o maior crescimento foi de Outros Supermercados.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Perdigão Sadia Sadia Perdigão Sadia Sadia Sadia

Sadia Perdigão Pif Paf Sadia Rezende Perdigão Perdigão

Aurora Rezende Perdigão Batavo Perdigão Rezende Rezende

Rezende Batavo Rezende Seara Seara Batavo Pif Paf

Batavo Seara Seara Rezende Aurora Aurora Batavo

83 84 93 94 85 95 86

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

48

42

6

52

43

39

54 51 46 44 30

54 47 57 47

57

54

46

53

47

46 43

5 4

16

3

7 9

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Sadia Sadia Perdigão Sadia

Rezende Rezende Aurora Rezende

Aurora Batavo Rezende Aurora

Batavo Aurora Batavo Batavo

Seara Seara Seara Pif Paf

60 42 65 59

19%

7%

8%

3%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

63%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

82%

NOS SUPERMERCADOS

134 SuperVarejo outubro 2011


PURIFICADOR DE AR

A categoria possui poucas marcas, com maior concentração em lares com donas de casa com mais de 50 anos,

famílias de 3 a 4 pessoas, lares independentes e nas classes AB. As principais regiões são NNE e Sudeste.

O segmento mais importante é o aerossol.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Bom Ar Glade Bom Ar Bom Ar Bom Ar Bom Ar Bom Ar

Glade Bom Ar Glade Glade Glade Glade Glade

K&M - Bombril Bombril Bombril Bombril Bombril

- - K&M - - K&M K&M

- - - - - - -

95 98 90 96 96 93 94

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

81

62

62

46

80 71 88 76 82

52

92 73 90

58

19

2

16 9 11

0 7 2 5 1 1

30

19

32

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Bom Ar Glade Bom Ar Bom Ar

Glade Bom Ar Glade Glade

K&M - K&M K&M

- - - -

- - - -

97 97 97 95

3%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

30%

58%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

ATACADO

9%

OUTROS CANAIS

88%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 135


CAPA mais mais

RAÇÃO SECA PARA CÃES

Outros canais são predominantes entre famílias médias (49%), com donas de casa mais velhas (36%),

de classe AB (47%), em lares independentes (25%) e nas Regiões CO (95%) e Sul (92%)

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Pedigree Street Dog Pitty Sivil Bomguy Pedigree Pedigree

Pitty Pedigree Kanina Pedigree Yuppie Ringo Pitty

Dog Friends Pitty Pedigree Nestlé Pedigree Dog Chow Biriba

Dog Chow Docão Street Dog Alpo Biriba Freddys Street Dog

Biriba Biriba Docão Pitty Docão Kanina Nestlé

39 43 40 25 36 46 27

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

25

21

4

63

28

24

82

66

70

37 36 51

39

19 16 16 8 22 19 39 34

4 1 3 8 3 5

55

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Pedigree Pedigree Pitty Dog Chow

Pitty Dog Friends Street Dog Pedigree

Street Dog Dog Chow Pedigree Street Dog

Biriba Biriba Docao Nero

Dog Friends Champ Biriba Nestlé

36 54 40 25

13%

6%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

81%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

OUTROS CANAIS

19%

NOS SUPERMERCADOS

136 SuperVarejo outubro 2011


RAÇÃO SECA PARA GATOS

Alimento para gatos têm mais importância no Varejo Tradicional do que nos outros canais, sendo a Grande SP e o

NNE as principais regiões. Neste canal predominam as donas de casa mais jovens, famílias grandes, classe DE e

casais com crianças pré-adolescentes.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Whiskas Cat Chow Whiskas Whiskas Whiskas Whiskas Whiskas

Cat Chow Whiskas Cat Chow Cat Chow Gatsy Pitukats Cat Chow

Friskies Top Cat Granfino Blue Ville Top Cat Friskies Friskies

Líder Cat's Cat Meal Manfrim Pitukats Gatto Kitekat Pitukats

Gatto Friskies D'Vita Frohlich Friskies Cat Chow Top Cat

79 66 70 55 45 63 58

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS VAREJO TRADICIONAL OUTROS CANAIS

20

4

20

60

56

16 17 26

19

2

26

27

1

3

70

16

3

17

83

66

64

14 8

16

3

20 36

23

5

3

14 5 15

33

41

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES

REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

varejo trade OUTROS CANAIS

Whiskas Whiskas Whiskas Adimax Whiskas

Cat Chow Cat Chow Cat Chow Manfrim Cat Meal

Friskies Friskies Líder Cat's Whiskas Cat Chow

Pitukats Sabor e Vida Top Cat Cat Meal Líder Cat's

Líder Cat's Gatto Pitukats Top Cat Friskies

67 81 62 70 38

16%

4%

20%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

60%

OUTROS CANAIS

20%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 137


CAPA mais mais

REFRIGERANTE

A categoria cresce 9,5% (2009x2010) e, comparada com a distribuição da população brasileira é mais concentrada

na classe DE, donas de casa mais novas (até 29 anos), famílias menores (1 a 2 pessoas) e lares de ciclo independente.

Estado de SP e Outros Supermercados foram os que mais contribuíram para esse crescimento.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Coca-Cola Coca-Cola Coca-Cola Coca-Cola Coca-Cola Coca-Cola Coca-Cola

Dolly Dolly Antartica Guaraná Pepsi Fanta Schin Antartica Guaraná

Convenção Fanta Schin Antartica Guaraná Antartica Guaraná Fanta Fanta

Antartica Guaraná Antartica Guaraná Fanta Fanta Funada Antartica Guaraná Schin

Fanta Schin Del Rey Frukki Pepsi Kuat Pepsi

76 57 59 73 73 70 62

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

60

53

7

40

38

34

62

67 64 57 52 43

61

63 55 79

43 39 37

33

4 3 5

18

8 9

71

21

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Coca-Cola Coca-Cola Coca-Cola Coca-Cola

Dolly Antartica Guaraná Dolly Dolly

Antartica Guaraná Dolly Fanta Convenção

Fanta Fanta Antartica Guaraná Fanta

Schin Pepsi Convenção Convenção

65 67 65 69

8%

15%

8%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

38%

31%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

PORTA A PORTA

OUTROS CANAIS

46%

NOS SUPERMERCADOS

138 SuperVarejo outubro 2011


REQUEIJÃO

Em 2010 a categoria apresenta crescimento em volume, em relação a 2009, impulsionado pela classe DE,

familias de 1 a 2 pessoas, donas de casa mais maduras e em lares monoparentais.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Vigor Vigor Porto Alegre Lider Itambé Nestlé Vigor

Paulista Crioulo Itambé Elegê Vigor Bom Leite Itambé

Sul Minas Catupiry Vigor Vigor Canto de Minas Vigor Porto Alegre

Batavo Líder Elegê Batavo Nestlé Poços de Caldas Elegê

Catupiry Laticínios JL Polenghi Tirol Laticínios JL Betania Catupiry

60 53 51 53 72 51 41

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

85

71

74

60

85 76 89 82 83

52

84 72 86 74

14

15

30

26

14 9 15 7 12 17 12 17 12 14

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Vigor Vigor Vigor Vigor

Catupiry Polenghi Catupiry Catupiry

Batavo Poços de Caldas Crioulo Sul Minas

Crioulo Elege Lider Crioulo

Paulista Danubio Paulista Itambé

51 62 53 57

5%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

22%

61%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

12%

OUTROS CANAIS

83%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 139


CAPA mais mais

SABÃO EM PEDRA

A categoria é impulsionada pelo segmento comum no canal Outros Autosserviços. Ao contrário de 2009, perde

importância entre donas de casa com mais de 50 anos (-4,5%) e ganha entre as mais jovens (+5%). Destaque

positivo para lares com crianças pequenas e para a região NNE, que ainda concentra quase 50% do volume total.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Ypê Ypê Ypê Ypê Ypê Ypê Ypê

Minuano Minuano Minuano Alpes Minuano Minuano Minuano

Rio Rio Razzo Fontana Geo Bem-te-vi Bem-te-vi

Razzo Arpe Rio Guaíra Alpes Real Razzo

Conde Lavarte Ruth Minuano Lavarte Ace Lavarte

72 85 58 64 71 40 50

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

64

59

5

37

50

47

74 72 78 76 73

50

3 2 2

55

18

74 67 79

26 22 27 26 21

71

7 8

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES

REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

varejo

tradicional

OUTROS CANAIS

Ypê Ypê Ypê Ypê Ypê

Minuano Minuano Minuano Minuano Minuano

Rio Razzo Rio Rio Arpe

Razzo Conde Razzo Razzo Rio

Arpe Ace Arpe Arpe Alpes

80 60 84 82 63

10%

7%

6%

18%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

59%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

69%

NOS SUPERMERCADOS

140 SuperVarejo outubro 2011


CAPA mais mais

SABONETE

Marcas com maior valor agregado impulsionam um crescimento superior em valor do que em volume. Ainda assim,

a maior parte do volume de sabonetes vem de marcas de low tier. Do crescimento da categoria o canal Outros

Autosserviços contribui com mais da metade tanto em volume quanto em valor.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Lux Lux Lux Lux Palmolive Lux Lux

Francis Francis Francis Francis Lux Even Francis

Palmolive Palmolive Palmolive Palmolive Francis Palmolive Palmolive

Protex Protex Protex Protex Protex Protex Protex

Dove Dove Albany Dove Flor de Ypê Francis Dove

75 74 71 70 72 68 68

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

70

60

10

30

54

47

46

75 70 74 69 73

76

7 7 5

47

25 27 27 25 23

23

63

77

64

12 13

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Lux Lux Lux Lux

Francis Francis Francis Francis

Palmolive Dove Palmolive Natura

Protex Palmolive Protex Palmolive

Dove Protex Albany Protex

74 68 77 62

17%

8%

5%

3%

2%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

58%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

ATACADO

VAREJO TRADICIONAL

FARMÁCIAS

Drogarias/Perfumarias

PORTA A PORTA

OUTROS CANAIS

13%

75%

NOS SUPERMERCADOS

142 SuperVarejo outubro 2011


SALGADINHO

A categoria de salgadinhos teve crescimento de 19,4% em volume comparando 2009 e 2010. Teve também

crescimento de 27,1% no valor. Além disso, aumento de 2,6 pontos porcentuais de penetração. Destaque para

Fandangos, com liderança quatro regiões e no canal Supermercados (total) no Estado de SP.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Yoki Fandangos Fandangos Fandangos Mico's Ruffles Fandangos

Fandangos Cheetos Ruffles Cheetos Yoki Cheetos Ruffles

Doritos Ruffles Yoki Ruffles Fandangos Fandangos Cheetos

Cheetos Doritos Cheetos Yoki Ruffles Sao Braz Yoki

Ruffles Torcida Doritos Doritos Sullper Teens Torcida Doritos

62 62 64 66 42 47 57

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

65

58

8

35

47

41

53

80 76 69 64 55 42 68 60 78 68

20

6 5 6

31

45

32

13

8 10

22

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Fandangos Yoki Fandangos Torcida

Cheetos Ruffles Cheetos Cheetos

Yoki Cheetos Ruffles Ruffles

Ruffles Doritos Doritos Fandangos

Doritos Fandangos Yoki Doritos

64 69 63 72

11%

7%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

51%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

ATACADO

31%

OUTROS CANAIS

62%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 143


CAPA mais mais

SAPONÁCEO

Saponáceo apresenta ganho em volume, impulsionado principalmente pelo crescimento de volume médio e frequência.

Grande RJ e Sul são mais importantes para a categoria que para a média da população, estando também mais concentrado

em domicílios de classe alta, lares menores (1 a 2 pessoas) e donas de casa mais maduras (50 anos ou mais).

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Sapólio Radium Sapólio Radium Sapólio Radium Sapólio Radium Sapólio Radium Sapólio Radium Sapólio Radium

Cif Cif Cif Cif Assolan Cif Cif

Assolan Assolan Assolan Font Cif Brilhante Assolan

Reax Brilhante Brilhante Assolan Sany Bril Assolan Brilhante

Vim Vim Vim Perola Brilhante Vim Font

93 98 97 93 98 95 93

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

87

72

71

52

91 88 88 83 87

59

85 68 88 72

14

14

19

29

28

17

3 5

16

9 12 13 15 12

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Sapólio Radium Sapólio Radium Sapólio Radium Sapólio Radium

Cif Cif Cif Cif

Assolan Assolan Assolan Assolan

Reax Brilhante Reax Brilhante

Brilhante - Vim Perola

95 100 98 95

4%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

27%

59%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

10%

OUTROS CANAIS

86%

NOS SUPERMERCADOS

144 SuperVarejo outubro 2011


SOBREMESA EM PÓ - FLÃ / MANJAR / PUDIM

Possui em torno de 10% de participação de mercado, sendo sua importância na região CO a mais baixa e no

Sul a mais alta (18,6%). Nos Outros Autosserviços é mais concentrado em donas de casa mais jovens (19%),

famílias médias (53%), classe C (47%) e casais com crianças pré-adolescentes (19%).

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Dr. Oetker Dr. Oetker Dr. Oetker Dr. Oetker Dr. Oetker Dr. Oetker Dr. Oetker

Da Barra Royal Royal Apti Royal Royal Royal

Royal Apti Bretzke Royal Bretzke Sol Apti

Apti Da Barra Frutop Madrugada Apti Da Barra Bretzke

Sol Sol Apti Bom Gosto Frutop Apti Madrugada

87 82 87 79 97 83 79

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS VAREJO TRADICIONAL OUTROS CANAIS

74

65

9

13 14

61

52

9

29 10

88

87

1

7 5

72

68 39 63

4

57

17 11

18

35

8

72

9

2

26

79

70

9

12 9

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Dr. Oetker Dr. Oetker Dr. Oetker Dr. Oetker

Kraft Kraft Kraft Kraft

Da Barra Da Barra Da Barra J. Macêdo

Apti - Apti Apti

J. Macêdo - J. Macêdo Da Barra

85 88 84 48

15%

6%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

48%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

31%

OUTROS CANAIS

63%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 145


CAPA mais mais

SOBREMESA LÁCTEA

A categoria ainda possui pouca penetração e é bem concentrada nos Autosserviços. A marca Moça Fiesta é líder

em todas as regiões.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Moça Fiesta Moça Fiesta Moça Fiesta Moça Fiesta Moça Fiesta Moça Fiesta Moça Fiesta

Mococa Festa Mococa Festa Xamego Bom Petrópolis

Mococa Festa Mococa Festa Mococa Festa

- - Mococa Festa Mococa Festa - - Petrópolis

- - - - - - Xamego Bom

100 100 97 100 92 95 97

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

78

68

10

22

57

51

43

76 72 84 80 80

80

24

7 4 4

54

26

67

86 75

16 20 20 15

13 10

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Moça Fiesta Moça Fiesta Moça Fiesta

Mococa Festa - Mococa Festa Moça Fiesta

- Xamego Bom

- - - Mococa Festa

- - - -

100 100 100 99

20%

7%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

59%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

14%

OUTROS CANAIS

79%

NOS SUPERMERCADOS

146 SuperVarejo outubro 2011


CAPA mais mais

SOBREMESA PRONTA

Aumenta a concentração da categoria nas marcas líderes. A sofisticação do consumo traz novos lares compradores

para a categoria, mas ainda assim permanece o perfil de Classe AB1.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Batavo Chandelle Danette Batavo Chandelle Chandelle Danette

Danette Danette Chandelle Chandelle Danette Danette Chandelle

Paulista Batavo Paulista Danette Paulista Moça Batavo

Chandelle Paulista Batavo Paulista Batavo Vigor Paulista

Vigor Vigor Moça Moça Vigor Paulista Vigor

91 88 88 87 89 71 86

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

84

69

73

52

90 87 89 82 73

54

89 75 90

68

15

16

21

27

10 11

4 6

19

27

14

22

11 10

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Chandelle Chandelle Batavo Danette

Batavo Danette Chandelle Paulista

Danette Batavo Danette Chandelle

Paulista Paulista Paulista Batavo

Vigor Vigor Vigor Vigor

89 92 88 79

19%

5%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

57%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

19%

OUTROS CANAIS

76%

NOS SUPERMERCADOS

148 SuperVarejo outubro 2011


SOPA

Os consumidores que mais se destacaram nas 5 Maiores Redes e Outros Canais foram as famílias de 3 a 4 pessoas.

Apenas em Outros Canais e Varejo Tradicional, as classes que mais compram são DE. Em sabores, galinha só não

é líder de venda em Outros Canais, perdendo essa posição para carne, que ocupa a segunda posição nos demais

canais. Em relação às regiões, sopa clara se destaca mais no Sul, sopa cremosa no Sudeste, CO e Int. SP, sopão

canjão no NNE e instantâneas na GSP.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Maggi Maggi Maggi Maggi Knorr Maggi Maggi

Palate Knorr Knorr Knorr Maggi Knorr Knorr

Knorr Kitano Kitano Kitano Kitano Kitano Kitano

Vono Vono Vono Vono Jurema Arisco Vono

Kitano Arisco Arisco Qualimax Vono Vono Arisco

86 90 89 88 87 88 85

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

74

62

12

26

48

42

85 81 84 77 81

53

25

6 4

15 16 19 13 19 16 17

7

56

81 68 83 67

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Maggi Maggi Maggi Maggi

Knorr Knorr Knorr Knorr

Palate Vono Palate Qualimax

Kitano Kitano Kitano Kitano

Vono Arisco Vono Vono

88 91 88 80

8%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

25%

57%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

10%

OUTROS CANAIS

82%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 149


CAPA mais mais

SORVETE

A categoria tem maior concentração em lares de classes AB, com aproximadamente 50% do volume. Além disso,

o mercado obteve crescimento de 26% em volume de 2009 para 2010, e isso se deu através, principalmente,

da Grande SP, que foi a região que mais cresceu (42%) e contribuiu (7,2%). Quanto aos canais, Outros

Supermercados cresceu 36% em volume, contribuindo para o bom desempenho da categoria.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Nestlé Jundiá Kibon Nestlé Kibon Zecas Kibon

Kibon Nestlé Nestlé Kibon Creme Mel Kibon Nestlé

Jundiá Kibon Taruma Paviloche Nestlé Sorvane Jundiá

Porto Fino Festa Perfetto Sabory Changai Nestlé Creme Mel

St. Luiger St. Luiger Creme Mel Geloni Heytto Ster Bom ecas

68 64 84 60 84 79 64

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

80

60

20

21

67

50

17

33

85 77 82 77 78

37

41

21

8 15 13 15 22 19 14 19

81

61

81 68

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Nestlé Nestlé Jundiá Kibon

Kibon Kibon Nestlé Nestlé

Jundiá Porto Fino Kibon Jundiá

Porto Fino Qualitá St. Luiger Kaskão

St. Luiger Jundiá Festa Venutti

67 67 74 63

3%

8%

2%

6%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

32%

47%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

ATACADO

VAREJO TRADICIONAL

SORVETERIA

PRESENTES

OUTROS CANAIS

2%

79%

NOS SUPERMERCADOS

150 SuperVarejo outubro 2011


SUCO CONCENTRADO

A categoria apresenta crescimento principalmente no Sudeste, é concentrada nas classes DE, em lares sem

crianças até 12 anos, e com predominância de donas de casa com 50 anos ou mais. A categoria apresenta menor

concentração das 5 principais marcas no Canal 5 Maiores Redes e a maior concentração em Outros Supermercados.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Maguary Maguary Da Fruta Maguary Da Fruta Palmeiron Da Fruta

Seregy Da Fruta Bela Ischia Seregy Maguary Jandaia Maguary

Da Fruta Seregy Maguary Da Fruta Jandaia Da Fruta Bela Ischia

Palmeiron Palmeiron Dopazo Silva Jal Seregy Seregy Seregy

Jal Pindorama São João da Barra Imbiara Bigfruit Maguary Palmeiron

83 87 75 95 94 93 71

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

79

72

7

21

53

51

47

85 82 85 80 78

15 15

2 4 5

52

26

72 62 81

22 28

70

10 11

19

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Maguary Maguary Maguary Da Fruta

Da Fruta Da Fruta Da Fruta Maguary

Seregy Sucky Seregy Seregy

Palmeiron Imbiara Palmeiron Citro Life

Pindorama Seregy Pindorama Palmeiron

83 55 96 82

18%

5%

8%

11%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

58%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADO

OUTROS CANAIS

76%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 151


CAPA mais mais

SUCO EM PÓ

A categoria apresenta crescimento principalmente no Sudeste, nas classes AB, em lares sem crianças pequenas

e com predominância de donas de casa com 50 anos ou mais. Analisando as 5 marcas líderes no Estado de SP,

observamos que a maior concentração esta no canal 5 Maiores Redes e a menor em Outros Canais.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Tang Tang Fresh Tang Fresh Fresh Tang

Mid Fresh Vilma Trink Tang Tang Fresh

Camp Brassuk Tang Nutrinho Refreskant Mid Mid

Fresh Mid Mid Piko Mid Maratá Vilma

Da Barra Camp Tornado Golly Yoki Camp Trink

65 63 72 53 63 58 54

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

70

63

7

30

48

45

76 45 73 71 72 52 78

52 52

3 1 3

27 27

66

80

21 11 7

73

22 20

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Tang Tang Tang Tang

Mid Mid Fresh Fresh

Fresh Fresh Mid Camp

Camp Sukest Camp Qualimax

Brassuk Camp Da Barra Mid

61 62 61 50

16%

13%

5%

7%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

59%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADISTAS

OUTROS CANAIS

75%

NOS SUPERMERCADOS

152 SuperVarejo outubro 2011


SUCO PRONTO PARA BEBER

A categoria possui grande concentração nas classes AB: 50% do volume. Além disso, a região que apresentou maior

crescimento nesse período foi NNE, seguido do Sudeste. O destaque entre os canais fica para Outros Autosserviços,

que creceu 2,1% enquanto todos os outros tiveram retração em volume.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

SuFresh Bioleve SuFresh Purity SuFresh Tampico SuFresh

Palmeiron Su Fresh Bela Ishia Sinuelo Tampico Kapo Kapo

Maguary Kapo Kapo SuFresh Jota Pê Maratá Sinuelo

Kapo Sinuelo Palmeiron Maguary Kapo Isis Tampico

Da Fruta Frutts Da Fruta CBS Maratá Shincariol Palmeiron

45 50 40 47 38 68 35

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

75

63

12

25

60

50

40

85 78 77 71 69

15 23

10 7 6

43

27

30

76

56

86 74

24 14

20 13

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

SuFresh SuFresh SuFresh SuFresh

Bioleve Fast Fruit Bioleve Bioleve

Palmeiron Ceres Palmeiron Lindoia

Kapo Maguary Kapo Maguary

Maguary Kapo Maguary Yakult

44 38 51 40

7%

21%

9%

12%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

51%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

ATACADISTAS

OUTROS CANAIS

72%

NOS SUPERMERCADOS

outubro 2011 SuperVarejo 153


CAPA mais mais

Tempero

O mercado de temperos apresenta um aumento de quase 3 milhões de lares compradores, com uma maior importância

nas classes DE, donas de casa mais maduras e famílias medianas.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Sabor A Mi Sazón Sazón Sabor A Mi Sabor A Mi Sazón Sabor A Mi

Sazón Sabor A Mi Sabor A Mi Arisco Sazón Sabor A Mi Sazón

Yoki Yoki Pirata Sazón Arisco Arisco Arisco

Knorr Arisco Arisco Yoki Yoki Yoki Yoki

Quero Knorr Yoki Knorr Ariane Knorr Knorr

82 71 64 71 80 71 70

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

73

61

69

76 79 76 86 75 76 73 57 52 75 68

12

27

24 21

8 4

11 14

24

43

3 6 7

25

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Sabor A Mi Sabor A Mi Sabor A Mi Sabor A Mi

Sazón Sazón Sazón Sazón

Yoki Yoki Yoki Fino Sabor

Arisco Receita de Casa Knorr Cheiro Verde

Knorr Arisco Arisco Yoki

70 81 75 57

12%

8%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

62%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

VAREJO TRADICIONAL

18%

OUTROS CANAIS

74%

NOS SUPERMERCADOS

154 SuperVarejo outubro 2011


CAPA mais mais

xampú

Os lares que apresentaram maior crescimento foram os de classes DE, donas de casa com 50 anos ou mais e lares com

a presença de adolescentes e monoparentais. Analisando as 5 marcas líderes no Estado de SP, observamos que a maior

concentração esta no canal 5 Maiores Redes e a menor em Outros Canais.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Seda Seda Seda Seda Seda Seda Seda

Palmolive Palmolive Palmolive Palmolive Palmolive Palmolive Palmolive

Monange Fructis Fructis Fructis Fructis Fructis Fructis

Fructis Monange Colorama Elséve Elséve Suave Elséve

Dove Elséve Elséve Monange Clear Elséve Monange

58 57 62 67 66 64 61

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

60

53

8

40

44

40

56

68 65 61 58 39

59

67 58 74 65

32 39 41 33

4 3 3

20

9 9

26

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Seda Seda Seda Seda

Palmolive Palmolive Palmolive Palmolive

Monange Fructis Monange Monange

Fructis Dove Fructis Fructis

Elséve Monange Elséve Elséve

57 59 58 39

3%

14%

5%

16%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

49%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

PORTA A PORTA

VAREJO TRADICIONAL

FARMÁCIAS

Drogarias/Perfumarias

OUTROS CANAIS

13%

63%

NOS SUPERMERCADOS

156 SuperVarejo outubro 2011


CAPA mais mais

TINTURA PARA CABELO

Farmácias, Drogarias e Perfumarias são os canais mais importantes para a categoria. O tipo de tintura preferido é

em creme e a tonalidade é o castanho.

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO CANAL SUPERMERCADO (%)

GranDE SP INTERIOR DE SP SUDESTE

(MG-RJ-ES) SUL CENTRO-OESTE NORTE/NORDESTE BRASIL

Cor e Ton Cor e Ton Cor e Ton Cor e Ton Maxton Cor e Ton Cor e Ton

Koleston Nutrisse Natucor Beauty Color Cor e Ton Natucor Nutrisse

Nutrisse Luminous Color Nutrisse Nutrisse Nutrisse Fleury Natucor

Soft Color Biocolor Biocolor Biocolor Biocolor Márcia Biocolor

Fleury Beauty Color Maxton Fleury Koleston Nutrisse Maxton

56 66 55 63 72 59 51

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS EM VOLUME (%)

SUPERMERCADOS TOTAL 5 MAIORES REDES SUPERMERCADOS DIVERSOS OUTROS CANAIS

32

28

4

68

38

32

62

84

76

61 59 72

34

39

25 23 24 40

9 29

16

5 2 2 7 4 5

61

BRASIL NORTE/NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE (MG/RJ/ES) GRANDE SP INTERIOR DE SP SUL

1º LÍDER

2º LÍDER

3º LÍDER

4º LÍDER

5º LÍDER

TOTAL DAS 5

DERES (Vol %)

RANKING E CONCENTRAÇÃO DAS 5 MARCAS LÍDERES NO ESTADO DE SP (%)

SUPERMERCADOS

(Total)

5 MAIORES REDES

OUTROS

SUPERMERCADOS

OUTROS CANAIS

Cor e Ton Cor e Ton Cor e Ton Cor e Ton

Nutrisse Fleury Nutrisse Nutrisse

Luminous Color Soft Color Luminous Color Koleston

Koleston Maxton Beauty Color Imédia Excellence

Imédia Excellence Biocolor Imédia Excellence Biocolor

57 63 66 47

15%

7%

16%

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS

NO ESTADO DE SÃO PAULO (%)

62%

SUPERMERCADOS

Diversos

5 MAIORES REDES

FARMÁCIAS

Drogarias/Perfumarias

OUTROS CANAIS

22%

NOS SUPERMERCADOS

158 SuperVarejo outubro 2011

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