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ABIOVEPERSPECTIVAS PARA SOJA2020Carlo LovatelliPresidenteABIOVEAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos VegetaisCongresso IASC Mumbai 2005


ABIOVESumário• Produção Mundial de Oleaginosas – 2004/05• Competitividade do Complexo Soja• Principais Atores• Tendências de Consumo• Demanda por Produtos Oleaginosos - 2020• Produção de Soja - 2020• ConclusõesAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 2


ABIOVEProdução Mundial - 2004/2005Principais OleaginosasGirassol6%Amendoim9%Outros4%Algodão11%Principais Farelos ProtéicosCoza11%Soja59%Principias Óleos VegetaisAmendoim3%Girassol5%Algodão7%Outros5%Amendoim5%Algodão4%Outros9%Palma28%Coza11%Girassol8%Fonte USDASoja69%Coza14%Soja32%Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 5


ABIOVEProdução Mundial - 2004/2005Principais OleaginosasOutros159 mm tons41%59%Soja231 mm tonsPrincipais Farelos ProtéicosPrincipias Óleos VegetaisOutros64 mm tons31%69%Outros73 mm tons68%32%Fonte: USDASoja142 mm tonsSoja33 mm tonsAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 6


ABIOVEComplexo Soja - 2004/2005RAZÕES PARAO SUCESSO…Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 7


ABIOVESoja – Produção MundialCrescimento MédioAnual235SOYBEAN SOJA2315,8%Milhões de Toneladas21519517515513511595117 118LONG-TERM TENDÊNCIA TREND138132125142MM tons158 160231MM tons160176185197190751992/93 1994/95 1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05(F) PAnosFonte: USDA(F) P PrevisãoAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 8


ABIOVESoja – Produtividade MundialCrescimento MédioAnualToneladas por hectare2,502,402,302,202,102,001,902,07SOYBEAN SOJALONG-TERM TENDÊNCIA TREND2,212,112,041,952,29231MM tons2,31 2,322,242,20Resultado de intensaPesquisa Tecnológica2,412,072,421,3%1,801992/93 1994/95 1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05(F)AnosFonte: Oil World(F) PrevisãoAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 9PP


ABIOVESoja - CompetitividadeProdutos Oleaginosos são commoditiesCommoditiesFonte mais baratade proteína nomundoBaixoCustosSojaAltaQualid.AlimentosNutracêuticosAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 10


ABIOVEComplexo SojaComplexo Soja 2004/05 – (Milhões toneladas)Soja231Processamento179Alimento e semente30Farelo142Óleo33Fonte: USDA O complexo soja mundial movimenta cercade US$ 50 bilhões por ano.Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 11


ABIOVEComplexo SojaPRINCIPAIS ATORES…Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 12


ABIOVEProdução de SojaProdução – Principais Atores1009080UNITED Estados STATES UnidosBRAZIL BrasilARGENTINA ArgentinaCHINA ChinaCrescimento MédioAnual863%Milhões de Toneladas70605040302010-Fonte: USDA606539231118101993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 (F)AnosPP(F) Previsão9%11%5%Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 13


ABIOVEProcessamento de SojaMilhões de ToneladasProcessamento – Principais Atores50454035302520151035168UNITED Estados STATES UnidosBRAZIL BrasilARGENTINA ArgentinaCHINA ChinaCrescimento MédioAnual453328262%6%17%10%5-4Fonte: USDA1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 (F) PAnos(F) PrevisãoAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 14P


ABIOVEComplexo Soja – Comércio MundialPrincipais AtoresEUAUniãoEuropéiaIrãChinaÍndiaBrasilArgentinaImportadoresExportadoresAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 15


ABIOVEExportação de SojaMilhões de Toneladas-353025201510Exportações – Principais Atores52214Fonte: USDAUNITED Estados STATES UnidosBRAZIL BrasilARGENTINA Argentina1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 (F) PAnosAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 16P27228(F) PrevisãoCrescimento MédioAnual2%15%10%


ABIOVEExportação de Farelo de SojaMilhões de ToneladasExportações – Principais Atores21181512963876UNITED Estados STATES UnidosBRAZIL BrasilARGENTINA ArgentinaCrescimento MédioAnual2017510%6%-1%-1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 (F) PAnosFonte: USDA(F) PrevisãoAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 17P


ABIOVEExportação de Óleo de SojaMilhões de Toneladas4,94,23,52,82,11,40,7-Exportações – Principais Atores1,51,10,70,6Fonte USDAUNITED Estados STATES UnidosBRAZIL BrasilARGENTINA ArgentinaEUROPEAN União Européia UNION1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 (F) PAnos4,63,10,70,6(F) PrevisãoAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 18PCrescimento MédioAnual10%13%-4%-1%


ABIOVEImportações de Soja - 2004/05Importações – Principais AtoresSoja em GrãoFarelo de SojaPaís País PaísÓleo de SojaChinaUnião Européia(25)JapãoOutrosTotalUnião Européia(25)FilipinasEgitoOutrosTotalChinaÍndiaIrãOutrosTotalFonte: USDA69% 47%Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 19


ABIOVEPERSPECTIVAS PARA SOJA2020Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 20


ABIOVEComplexo SojaTENDÊNCIAS DECONSUMO…Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 21


Complexo SojaABIOVEConsumo de produtos oleaginosos é determinada por:CrescimentoPopulacionalDesenvolvimentoEconômicoOutrosConsumo per capitaHábitos alimentaresSegurança alimentar/saúdePreços relativosDistribuição Novos UsosAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 22


ABIOVECrescimento da População MundialBilhões9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000Fonte: Nações Unidas-6,0716,454 6,8307,1977,5402000 2005 2010 2015 2020Anos• A população mundial crescerá cerca de17% nos próximos 15 anos (1,1 bilhão dehabitantes) nos próximos 15 anos.Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 23


ABIOVECrescimento da População MundialBilhões9,0008,2507,5006,7506,0005,2504,5003,7503,0002,2501,5000,750-Fonte: Nações Unidas6.071World População Population MundialPaíses Developing em Desenvim. CountriesPaíses Developed DesenvolvidosCountries4.7541.3176.4375.1771.3366.8305.4791.3517.1975.8331.3657.5406.1661.3742000 2005 2010 2015 2020CrescimentoMédio Anual2000 - 20201,1%1,4%0,2%• Os países em desenvolvimento terão umpeso cada vez maior na população mundial.Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 24


ABIOVEDesenvolvimento Econômico MundialCrescimento Médio Anual do PIB (%)4,003,503,002,50Países Developed Desenvolvidos CountriesMundo WorldPaíses Developing em Desenvolv. Countries2,892,742,442,983,182,903,033,232,001,751,501,000,50-1991-2000 2005 2006-2020 Um aumento de 1% na renda gera um incremento de aproximadamente0,75% na demanda per-capita por farelo protéico (Fonte: LMC).Fonte Países em Desenvolvimento – Nações Unidas / Países Desenvolvidos - OCDEAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 25


ABIOVEProdução de Carnes – Grandes Tendências1) Aumento significativo na producão para atender a demandacrescente – redução parcial e gradual nas barreirasinternacionais de comércio;2) Participação crescente de animais monogástricos (melhorconversão do alimento) em relação aos ruminantes;3) Aumento acentuado da produção intensiva e especializada- sistemas de pastagens irão gradualmente sersubstituídos pela produçao industrial de carnes.Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 26


ABIOVEProdução de Carnes – Grandes Tendências4) Substituição de ingredientes animais por vegetais nas rações;5) Aumento da participação da aquicultura no total da produçãoda pesca;6) Controles sanitários aprimorados devido a produção industrialem larga escala, que com sua maior densidade e concentraçãogeográfica, pode aumentar o risco de proliferação de doenças.Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 27


Tendências de Consumo – Farelo de SojaABIOVEConsumo Anual Mundial de Carnes (kg per capita)World Mundo120100Developing Países em Desenvolv. countriesDeveloped Países Desenvolvidos countries8891969780604020-746286813135 36 38 41 4324 273323 26 283210 11 161965 1975 1985 1995 1998 2005 2015 2020= 54 kgper capitaFontes: Nações Unidas - FAOAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 28


ABIOVETendências de Consumo – Farelo de SojaConsumo anual mundial de carnes por tipo (kg per capita)45403530Aves PoultrySuínos PorkOvinos/CaprinosOvine/CaprineCarnes Beef12Demanda crescentepor farelo protéico15252015105039102 221965 1975 1985 1995 1998 2005 2015 2020Fonte: Nações Unidas - FAO15101610Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 29


ABIOVETendências de Consumo – Farelo de SojaConsumo anual mundial de carnes (kg per capita)5550454035302531,130,7Oil WorldFAO37,535,336,434,641,738,246,041,347,542,6201985 1995 1998 2005 2015 2020Fonte: Oil Word / Nações Unitedas - FAOAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 30


ABIOVEBarreiras Comerciais às ExportaçõesBrasileiras (%)ProdutoProduct U.E EU E.U.A USA Japão JAPANRaw Açúcar Sugar Demerara161* 167* 154*Ethanol Etanol47* 48* 83Powder Leite em Milk Pó69* 49* 197*Frozen Frango Chichen em partes Cuts congelado 95* 17* 12Frozen Carne de Pork Porco Congelada 51* 0 310*Frozen Carne Bovina Beef Congelada 177* 26 50Corn Milho85* 2* 95*Tobacco Tabaco25* 350 0Orange Suco de Juice Laranja15 45* 21(*) Indica que tarifas específicas serão convertidas em seus valores adicionados equivalentes (AVE).Números sublinhados indicam a existência de medidas especiais de salvaguardas (SSG).Células sombreadas indicam restrições que agem como barreiras ao comércio.Fonte: WTO, APEC, COMTRADE, USITC e TARIC12 e ICONEAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 31


ABIOVEBarreiras Comerciais às Exportações (%)Participação das Exportações Mundiais na Produção - 200370%60%57%50%40%30%20%10%0%ComplexoSoybean andProducts Soja13% 12%5%Carnes Beef Poultry Aves Suínos PorkFonte: USDAAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 32


ABIOVEPreço do Boi Gordo - 2003US$/@ (15 kg)70605040302020 18604910-Brazil Brasil Argentina E.U.A USA European U.EUnionFonte: USDA, European Commission e FNP-BrasilAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 33


ABIOVEConsumo de Óleos e Gorduras Per-Capita2003Country País População Population Óleo Soybean de Soja Oil 13 13 Óleos Vegetable Vegetais Oils17 17 Óleos Oils e and Gorduras Fats *Uso per-capita Uso per-capita use Uso per-capita use Uso per-capita use(millions) (kilos) (kilos) (kilos)U.E EU (15)380 6 40 51EUA USA 294 26 36 48Japão Japan 127 6 20 22Brasil Brazil 178 17 20 25Índia India 1.065 2 10 11China1.282 5 14 17Mundo World 6.301 5 16 20* Inclui gorduras e manteigasFonte: Oil WorldAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 34


ABIOVEBiodiesel: Novos Usos• A tendência no aumento do preço do petróleo é uma forteindicação que o biodiesel deverá se tornar mais competitivoao longo dos próximos anos.454035302520151050Preço do Petróleo (1986-2004)Esmag. Cushing, OK WTI Spot Preço Price Spot FOB ($/bbl)Europe Brent Spot Preço Price Spot FOB ($/bbl)Tendência Long Term Trend de Longo PrazoTendência deLongo Prazo1986 1989 1992 1995 1998 2001 20044035302520151050Preço do óleo se soja (1995-2004)Soybean Óleo de Soja Oil (cents/libra-peso)Long Tendência Term Trend de Longo PrazoTendência deLongo Prazo1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004Fonte: Spot price Mexico Gulf, IPE e CBOTAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 35


ABIOVEComplexo SojaPRODUÇÃO:ASPECTOS GERAISAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 36


População, Economia e Recursos Naturais - 2002ABIOVEChina India Brasil EUA UE(15) Resto do Mundo100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%ÁreaAgricultávelÁguaPopulaçãoTotalPopulaçãoRuralExportaçõesAgrícolasPIB TotalFonte: FAOSTAT (2002), World Bank (2003) e African Development Bank (2003).Nota: PIB Total para 2003.Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 37


ABIOVETecnologia: Soja em 2020• Aprimoramentos genéticos tradicionais e biotecnologia:1) Aumento da produtividade com sustentabilidade ambiental.2) Aspectos nutricionais aprimorados e valor agregado: Maior teor de ácido oléico (menor necessidade por hidrogenação); Menor teor de ácido linoléico; Desativação da proteína P34 que causa alergias; Aumento do tocoferol; Disponibilidade de cálcio e fósforo; Propriedades terapêuticas aprimoradas (fitoesterois eisoflavonas).Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 38


ABIOVETecnologia: Soja em 2020• Aprimoramentos genéticos tradicionais e biotecnologia:3) Aumento do teor de óleo e proteína;4) Redução no uso de insumos;5) Procura por genes de interesse;6) Genoma da soja: 200.000 partes de cromossomos.Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 39


Soja – Produção Mundial 2020ABIOVEMM toneladas500450400350300250200150100500TotalSoybeans Soja466424Others Outros3823372802532322302032091861701421477488 101117214194173151133102116688376-80 81-85 86-90 91-95 96-00 01-05 06-10 11-15 16-20AnosFonte: Oil WorldAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 40


Soja – Produção Mundial 2020ABIOVEMM toneladas320290260230200170Agroconsult/ABIOVEOil World29526222425323020906-10 11-15 16-20AnosFonte: AGROCONSULT/ ABIOVEAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 41


ABIOVESoja – Produção Mundial 2020340Soybeans SojaMM toneladas320300280260240220255 262218 218 221 228 235 244231270278284289295301307200Fonte: AGROCONSULT/ ABIOVE2005 2008 2011 2014 2017 2020AnosAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 42


ABIOVESoja – Produção Mundial 2020MM toneladas350300250200150100OTHERS OutrosARGENTINAArgentinaBRAZIL BrasilUNITED Estados STATES Unidos504842 44 46494640 42 44525451 5457 61 72 82 92 9764575810550086 75 77 78 81 83 85 872005 2008 2011 2014 2017 2020AnosFonte: AGROCONSULT/ ABIOVEAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 43


ABIOVEComparação do preço da terra: EUA X Brasil4.0003.5003.000USA (Corn Belt)E.U.A (Cinturão do Milho)USA (Northeast)E.U.A (Nordeste)USA (Delta States)E.U.A (Estados do Delta)Brazil (Mato Grosso State)Brasil (Estado do Mato Grosso)Brazil (São Paulo State)Brasil (Estado de São Paulo)Brazil Brasil (Maranhão (Estado do State) Maranhão)3.400US$/Acre2.5002.0001.5001.0005002.2001.4309739052552.3001.6141.5501.208458-7895 96 97 98 99 00 01 02 03 04Fonte: USDA e ICONEAnosAssociação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 44


ABIOVEConclusões:1) A perspectiva para a demanda por produção de oleaginosasé favorável para o complexo soja;2) A redução de práticas protecionistas no mercado de carnese o aumento no preço do petróleo gera novasoportunidades para o complexo soja;3) A produção de soja continuará competitiva e será capaz derapidamente atender o aumento da demanda.Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 45

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