MML Apresentação Apimec RJ 20 03 2012 - mahle

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MML Apresentação Apimec RJ 20 03 2012 - mahle

Reunião com Analistas e Profissionais deInvestimentoAPIMEC-RJ 2012MAHLE Metal Leve S.A.Rio de Janeiro, 20 de Março de 20121© MAHLE


AgendaProgramação08:30h – Café de boas vindas09:00h – Reunião APIMEC-RJ (Golden Tulip Regente Hotel)09:00h às 10:00h - Apresentacão da Companhia e dos Resultados de 2011Srs. Claus Hoppen, Heiko Pott e Thomas KleinClaus HoppenDiretor PresidenteHeiko PottDiretor Financeiro e de RIThomas KleinVice-Presidente Executivo de Vendase Engenharia de Aplicação10:00h às 10:30h - Sessão de perguntas e respostas2MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


AgendaApresentação da Companhia e dos Resultados de 20111. Grupo MAHLE Mundial2. Grupo MAHLE Metal Leve S.A.3. Mercado e Tecnologias4. Resultados de 20115. Mercado de Capitais6. Sustentabilidadea. Recursos Humanosb. Responsabilidade Socialc. Atuação Ambiental7. Perspectivas3MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Mundial4MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE MundialO Grupo MAHLE é líder mundial em componentes de motorDestaques do GrupoFaturamento (Bi de EUR)6,05,1 5,05,32,42,83,13,33,84,14,33,92000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)* Estimado Grupo alemão, com sede em Stuttgart, fundado em 1920Presença MundialUm dos 3 principais fornecedores globais de sistemas depistão, componentes de cilindro, sistemas de trem de válvulas,sistemas de gerenciamento e filtração de ar e líquidosLíder global em parcerias no desenvolvimento de motoresMais de 100 unidades produtivas em 4 continentes8 centros tecnológicosMais de 47.000 colaboradoresPresença do Grupo MAHLECentros Tecnológicos do Grupo MAHLE5MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE MundialLocalidadesCanadá• Niagra-on-the-Lake• TilburyUSA• Ann Arbor (MI)• Atlantic (IA)• Caldwell (OH)• Churubusco (IN)• Farmington Hills/Detroit (MI)• Franklin (KY)• Holland (MI)• Manchester (MO)• McConnelsville (OH)• Morristown (TN)• Murfreesboro (TN)• Muskegon (MI)• Novi/Detroit (MI)• Olive Branch (MS)• Russellville (AR)• St. Johns (MI)• Trumbull (CT)• Winterset (IA)Argentina• El talar/ Buenos Aires• RafaelaMéxico• Aguascalientes• Naucalpan• Puebla• Ramos Arizpe• Santa Catarina/MonterreyBrasil•Indaiatuba• Itajubá• Limeira• Mogi Guaçu• São B. Campo• Jundiaí• QueimadosGrã-Bretanha• Bathgate• Kilmarnock• Northampton• Rugby• Salisbury• Telford• Wellingborough• WorcesterEspanha• Alcalá de Henares/Madrid• Vilanova i la GeltrúPortugal• MurtedeSuiça• GrenchenItalia• La Loggia• Potenza• Saluzzo• Trento• VolveraAustria• Rankweil• St. Michael ob Bleiburg• Vöcklabruck• WolfsbergPolônia• KrotoszynAlemanha• Albershausen• Alzenau• Barsinghausen• Eislingen/Fils• Fellbach• Flintbek• Gaildorf• Hamburg• Leibertingen• Lorch• Markgröningen• Öhringen• Plettenberg• Roßwein• Rottweil• Schorndorf• Stuttgart• Wölfersheim• Wustermark• Zell im WiesentalTurquia• KrotoszynRomênia• TimisoaraEslováquia• Dolný KubínÍndia• Gurgaon• Parwanoo• Pithampur• Pune• ChennaiChina• Changchun• Chongqing• Guangzhou• Macheng• Nanjing• Shanghai• Tianjin• YingkouTailândia• Bangkok• SamutprakarnCoréa• Hwasung• UlsanFilipinas• CaviteJapão• Fukushima• Ibaraki• Kawagoe• Okegawa• Tochigi• Tokyo• Tsuruoka• YamagataAustrália• Laverton North/Melbourne6MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


̶̶̶Grupo MAHLE MundialIntegração do grupo Behr̶Em janeiro de 2011, o Grupo MAHLE aumentou sua participação para 36,85% noGrupo Behr, com uma call option para assumir o controle (superior a 50% do capitalsocial) do Grupo Behr em janeiro de 2013O Grupo Behr é especializado em componentes para o gerenciamento térmico doveículo e de sistemas de ar condicionado. Com mais de 16 mil colaboradores, oGrupo Behr faturou em 2011 mais de 3,5 bi de Euros.A aquisição do Grupo Behr permitirá ao Grupo MAHLE ampliar seu portfólio deprodutos e serviços com sistemas de gerenciamento térmico de motores de veículosleves e comerciaisAmbas as empresas criaram uma equipe de integração com o objetivo de identificarpotenciais sinergias em todas as regiões em que estão presentes. A MAHLE MetalLeve poderá se beneficiar diretamente deste movimento estratégico dado que oGrupo Behr possui ativos no Brasil7MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.8MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Histórico de aquisições bem sucedidas e elevado crescimentoAquisições96 Aquisição docontrole daMetal Levepela MAHLE03-07 Aquisição de 3unidades denegócios daSiemens - VDO07 Aquisição donegócio decomponentesde motores daDanaAquisição daEdival naArgentina(fábrica deválvulas)1,908 Formação daJoint VentureMAHLEHIRSCHVOGELFORJAS S.A. emQueimados, RJ2,110 Aquisição donegócio de anéisde pistão daMAHLEComponentes deMotores pelaMAHLE MetalLeve2,02,31,71,71,71,7Outros Eventos50 Fundação daMETALLEVE, a 1ªfabricantenacional depistões98 Incorporação dafábrica depistões e tremde válvulas emMogi Guaçu,SP0,771 Abertura decapital naBM&FBovespa0,901 Inauguraçãoda fábrica defiltros em MogiGuaçu, SP1,01,405 Inauguração dafábrica debuchas emItajubá, MG08 Inauguração donovo CentroTecnológico emJundiaí, SP11 MAHLE completasua oferta púlicasecundária deUS$195 milhões eadere ao segmentoNovo Mercado daBM&FBovespa1950 - 1959 1960 - 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20052006 2007 2008 2009 2010 2011Receita Líquida (R$ bi)9MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Localidades no BrasilMOGI-GUAÇUSede SocialPistões, Pinos,Camisas, Eixoscomando,Bielas eFiltrosITAJUBÁBuchas e Anéisde PistãoLIMEIRACentro deDistribuiçãoQUEIMADOSBielas e outrosprodutosforjadosJUNDIAÍCentro TecnológicoINDAIATUBASinterizados6Unidades ProdutivasSÃO PAULOCity Office(Rel. com Investidores)111Centro de DistribuiçãoCentro TecnológicoCity OfficeSÃO BERNARDODO CAMPOBronzinas10MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Localidades na ArgentinaRAFAELAVálvulas /Guias de Válvulas /Sede de VálvulasBUENOS AIRESCentro de Distribuição11Unidade ProdutivaCentro de Distribuição11MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Mercado e Tecnologias12MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Mercado13MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Sazonalidade da produção de autopeças (1997 – 2010)14MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.PIB no Brasil – Crescimento maior no 3º e 4º TrimestreCumulated GDP variation in 4 Qtr15MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Licenciamento e produção de veículos no BrasilNew Vehicles LicenseRegistration(Domestic+Imported)Jan - Feb Jan - Feb2011 2012 B/ARegistration A B1 Passenger Cars 382.765 382.121 -0,2%2 Light Commercial 106.182 106.372 0,2%(1+2) 488.947 488.493 -0,1%3 Trucks 24.979 23.947 -4,1%4 Buses 5.100 5.350 4,9%(3+4) 30.079 29.297 -2,6%Total Registration 519.026 517.790 -0,2%Imported ( - ) 119.579 129.117 8,0%Inventory ( + ) 56.919 (28.597) -150,2%Export ( + ) 77.140 69.536 -9,9%Total Production 533.506 429.612 -19,5%*Source: ANFAVEA w/o CKD informationProduction LV 495.987 410.771 -17,2%Production Trucks & Buses 37.519 18.841 -49,8%Agricultural 12.259 13.654 11,4%16MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Licenciamento e produção de veículos na ArgentinaJan - Feb Jan - Feb B/A2011 2012Registration A B1 Vehicles 90.186 88.619 -1,7%2 Light Commercial 19.551 33.601 71,9%(1+2) 109.737 122.220 11,4%3 Trucks & Buses 4.651 4.580 -1,5%Total Registration 114.388 126.800 10,9%Imported ( - ) 114.388 126.800 10,9%Inventory ( + ) 27.464 40.742 48,3%Export ( + ) 61.535 55.428 -9,9%Total Production 88.999 96.170 8,1%Production LV 86.798 94.935 9,4%Production Trucks & Buses 2.201 1.235 -43,9%*Source: ADEFA17MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Produção de veículos no Mercosul (*)Jan - Feb Jan - Feb2011 2012 B/AABProduction LV 582.785 505.706 -13,2%Production Trucks & Buses + Agr. 51.979 33.730 -35,1%Total Production 634.764 539.436 -15,0%*Source: ANFAVEA & ADEFA18MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


ProjeçõesMercado Automotivo Mundial19MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Produção de veículos no Mercosul (2011 – 2013)(Veículos leves em milhões, veículos médios e pesados em milhares)LV MH LV + MH(LV < 6t, MH >6t (Including Buses)(Source: IHS/CSM 12.03.2012)20MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Estimativas da Anfavea - 2012 (em milhares de unidades)Industry2011 2012 ‘12 x ’11Vehicles 3.633 3.770/3.810 +4,0% a 5,0%Agricultural 65,3 65,3 0%ExportVehicles* 542 510 -5,5%Agricultural* 18,4 18,4 0%TotalProduction15,5(US$ Bi)15,0(US$ Bi) -3,0%Vehicles 3.406 3.475 +2,0%Agricultural 81,8 81,8 0%*W/o CKDSource: ANFAVEA21MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Produção de veículos na Europa (2011 – 2013)(Veículos leves em milhões, veículos médios e pesados em milhares)Europe(IHS vs MAHLE)Europe (IHS vs MAHLE)251.2002020,320,318,718,719,719,785785715800696696731731104005-'11 '12 '13-'11 '12 '13IHSMAHLEIHSMAHLELVMH(LV < 6t, MH >6t (Including Buses)(Source: IHS/CSM 12.03.2012)22MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Produção de veículos na região do NAFTA (2011 – 2013)(Veículos leves em milhões, veículos médios e pesados em milhares)Nafta (IHS vs MAHLE)Nafta (IHS vs MAHLE)201.2001513,113,114,414,415,215,2800721 721 757 757813813104005-'11 '12 '13-'11 '12 '13IHSMAHLEIHSMAHLELVMH(LV < 6t, MH >6t (Including Buses)(Source: IHS/CSM 12.03.2012)23MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Perspectivas Econômicas24MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.55 milhões de pessoas a mais nas Classes A,B e C55 Mio morepeople at classA, B and C45 Mio lesspeople atclass D and E25MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Alimentos e BiocombustíveisUsed AreaAvailable AreaBrazil foodand Biofuel26MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Programas Governamentais de investimento em infraestruturaGovernment Programs for Infrastructure27MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Investimentos – OEM’s PlantsCustomer Local (City/State) SOP Units.(tsd)/ yearPlant InvestmentMio EurLight Vehicle 1.082 EUR 8.315Fiat Goiana - PE 2013 250 New Plant EUR 4.202VW (TBD) Suape - PE 2014 200 New Plant EUR 1.479BMW TBD (SP or PR?) 2013 12 New Plant TBDNissan Resende - RJ 2014 200 New Plant EUR 1.071Toyota Sorocaba - SP 2012 70 New Plant EUR 429Hyundai Piracicaba - SP 2012 150 New Plant EUR 429JAC Camaçari - BA 2014 100 New Plant EUR 378Chery Jacareí - SP 2013 100 New Plant EUR 286Suzuki Itumbiara - GO 2013 5 New Plant EUR 42Trucks 34 EUR 824Foton Anápolis - GO 2014 5 New Plant EUR 357MBB Juíz de Fora - MG 2012 15 New Plant EUR 189Paccar/ DAF Ponta Grossa - PR 2013 10 New Plant EUR 143Navistar Caxias do Sul - RS 2013 3,5 New Plant EUR 135Agricultural/ Industrial 37 EUR 751J.Deere Indaiatuba - SP 2013 TBD New Plant EUR 124Caterpillar Campo Largo - PR 2012 TBD New Plant EUR 71Hyundai Heavy Ind. Itatiaia - RJ 2013 5 New Plant EUR 101XCMG Pouso Alegre - MG 2012 26 New Plant EUR 140Sany Jacareí - SP 2013 TBD New Plant EUR 143CNH Cordoba-Argentina 2011 2 New Plant EUR 71CNH Tbd-Brasil TBD TBD New Plant TBDAGCO Argentina 2013 3,5 Expansion EUR 100John Deere Rosário-AR TBD TBD Expansion TBDTotal 1.152 EUR 9.89128MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Tecnologias29MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Tecnologias convencionais de redução de CO 230MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Cam In Cam – Eixo-comando de válvulas variávelExhaust Camshaft+Intake Camshaft= CamInCam ® Camshaft31MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Cam In Cam – Eixo-comando de válvulas variávelDrehm moment (ISO1585) [Nm]110105100959085807570Standard DrehmomentCam-In-Cam DrehmomentStandard LeistungCam-In-Cam Leistung65 Standard 42.4 kW bei 5000 1/min 100.8 Nm bei 2500 1/min 5Cam-In-Cam 49.1 kW bei 6000 1/min 108.3 Nm bei 2500 1/min6001000 2000 3000 4000 5000 6000Drehzahl [1/min]Load/Speed Standard Cam-In-Cam Improvement1500 1/min 2.6 bar 348 g/kWh 320 g/kWh 8.0%2000 1/min 2.0 bar 391 g/kWh 364 g/kWh 6.9%2500 1/min 1.5 bar 463 g/kWh 436 g/kWh 5.8%3000 1/min 5.0 bar 287 g/kWh 279 g/kWh 2.8%504540353025201510tung (ISO1585) [kW]LeistFIAT 1.2l I4 SOHC Engine Peak torque increased by 7.5 Nm (7%) Average torque between 1,500 and 6,000rpm increased from 91 Nm to 98 Nm (8%increase) Peak power increased by 6.7 kW (16%). Peak power speed increased by 1,000rpmStability slightly worse at 1,500 rpm, butwithin accepted limits Fuel consumption reduced by 3 to 8%Schneider et al., MTZ 5/200832MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Resultados do exercício social de 201133MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Receita líquida por segmento (2010: Pro-forma)R$ milhões2.4002.236,82.0002.047,41.60034%37%1.20025%24%8004000455,4512,833% 33%25% 24%42% 43%553,2 526,0 534,5 569,133%26%35%27%36%34%37%23%1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 2010 2011606,237%23%526,938%26%41% 38% 40% 40% 39% 36%41% 39%OE Interno Aftermarket Interno Exportações (OEM + Aftermarket)34MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Receita líquida de vendas e margens (2010: Pro-forma)R$ milhões70050%60050045551355352653456960652745%40%35%40030020010024%19%7%26%15%5%28%28%30%25% 25%21%23%25%20%18%18%20%16%15%14%15%11%7%8% 7%10%4%3%5%01T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11Receita líquida de vendas Margem bruta Margem EBITDA Margem líquida0%35MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Demonstração dos resultados (2010: Pro-forma)MML + MBRMML Pro-Forma MML2010 % 2010 % 2011 %Receita líquida de vendas 1.823,4 2.047,4 2.236,8Custo dos produtos vendidos (1.418,8) (1.540,7) (1.687,9)Resultado bruto 404,6 22,2 506,8 24,8 548,9 24,5Despesas com vendas (125,7) 6,9 (144,8) 7,1 (147,3) 6,6Despesas gerais e administrativas (64,2) 3,5 (80,5) 3,9 (81,9) 3,7Despesas com desenv. e tecnologia (46,0) 2,5 (67,2) 3,3 (72,8) 3,3Outras recs. e desps. operacionais (49,5) 2,7 (50,8) 2,5 (4,8) 0,2Financeiras, líquida (10,6) 0,6 (2,0) 0,1 8,6 0,4Resultado operacional 108,6 6,0 161,5 7,9 250,7 11,2Lucro líquido 83,7 4,6 117,9 5,8 189,3 8,5EBITDA 269,7 14,8 335,5 16,4 400,4 17,936MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Investimentos e depreciaçãoR$ milhões160,0140,0120,0143,0126,2126,5133,545,9121,6124,2100,080,060,040,090,070,873,886,651,250,675,387,667,287,673,675,351,273,650,645,934,620,00,02006 2007 2008 2009 2010 2011Investimento total Depreciação normal Depreciação custo atribuídoInvestimentos: 2006 2007 2008 2009 2010 2011% sobre ROL 6,0% 8,7% 6,8% 2,3% 3,7% 5,4%% sobre depreciação 127,1% 193,8% 145,7% 27,4% 50,3% 97,9%37MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Gestão financeiraR$ milhões800700637,6692,5600573,4500400300200306,0192,9351,7273,8409,6405,1237,3321,8350,310002006 2007 2008 2009 2010 2011Endividamento bruto Endividamento líquido38MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Mercado de Capitais39MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Dividendos e JCP (líquido de IR)R$ milhões200180160140120100806040200(*) Referente a:4734Base de cálculo paradividendos :(=) Lucro líquido(+) Custo atribuído(–) Reserva legal (5%)56201027 24 28 29 212006 2007 2008 2009 2010 2011(*)Dividendo28 29JCP1. JCP(Jan. a Jul.) - R$ 36 milhões2. JCP (Ago. a Nov.) - R$ 22 milhões e Dividendo (Jan. a Set.) - R$ 113,4 milhões3. JCP (Dez.) - R$ 5,6 milhões4. Dividendo adicional proposto – R$ 20 milhões7719713364Índices de dividendos(31/12/2011)Payout 95,7%Dividend yield 10,2%40MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Desempenho das ações e perfil de acionistas (até 16/03/12)R$ 45,38LEVE3 X IbovespaVariaçãoLEVE3 20,69%Ibovespa -3,26%Adesãoao NMMarket MakerR$ 54,77Perfil dos acionistas8,1% 1,8%69.962 pts67.684 pts18,4%(I)(II)(III)71,7%LEVE3IbovespaVolume Médio Diário de Negócios eGiro em relação ao Free-Float (2011)PeriodoVolume de negócios(R$ milhões)Giro (%)(I) 0,5 0,22%(II) 1,4 0,30%(III) 4,3 0,76%Grupo ControladorInvestidores Institucionais ePessoas JurídicasInvestidores EstrangeirosPessoas FísicasNota : (I) Antes do NM (II) Após NM até contratação de Market Maker (08/12/2011) (III) Após Market Maker41MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Sustentabilidade42MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


a. Recursos Humanos43MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.UM TIME COESO SABE ONDE QUER CHEGAR44MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Missão de Recursos HumanosA MAHLE acredita na importância dodesenvolvimento dos seus recursos humanoscomo fator fundamental para o aumento de suaeficácia e compromisso empresarial.“Ser parceiro empresarial,mobilizar e valorizar as pessoasna busca do crescimento evitalidade da MAHLE.”45MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Ética e ValoresNossos valores:INOVAÇÃOQUALIDADEORIENTAÇÃO AO CLIENTEEFICIÊNCIAMUDANÇACRESCIMENTOPRINCÍPIO DEMOCRÁTICOTRANSPARÊNCIAMEIO AMBIENTECONHECIMENTOCOMUNICAÇÃOCOMPROMISSOINDEPENDÊNCIARESPONSABILIDADEINTEGRIDADEPERSPECTIVAUma empresa de valor, é feita porgente de valor.46MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Ética e ValoresPrincípios fundamentais de nosso Códido de Ética: Tratamento justo de todos os colaboradores; Respeito aos direitos e valores de cada país, procedimentos epolíticas; Nenhuma tolerância a qualquer tipo de assédio; Garantia de confidencialidade das informações pessoais; Canal de Comunicação específicoMAIS DO QUE UMA MARCA,ZELAMOS POR UM NOME.47MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Desenvolvimento OrganizacionalO CONHECIMENTO É A MATÉRIA-PRIMA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOSSO FUTURO.48MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Desenvolvimento OrganizacionalPROGRAMA GESTÃO POR COMPETÊNCIASO TALENTO PODE SER IDENTIFICADO EDESENVOLVIDO, POR ISSO O PROGRAMA DE GESTÃOPOR COMPETÊNCIAS FOCA NO DESENVOLVIMENTODAS COMPETÊNCIAS QUE MAXIMIZAM OS MELHORESRESULTADOS.PROGRAMAS:BOLSA EDUCAÇÃO (CURSO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO)BOLSA IDIOMASPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇASCURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIASESPECÍFICASRECRUTAMENTO INTERNO49MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Comunicação InternaPROMOVER A CONEXÃO ENTRE AS PESSOAS EAS CULTURAS: O DESAFIO DE UMA EMPRESAGLOBAL.PROGRAMAS DE COMUNICAÇÃO: REVISTA MAHLE GLOBAL CANAL DO CONHECIMENTO RH ON-LINE50MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Comunicação InternaRH ON-LINEO RH On-line é um sistema de comunicação, pelo qual oscolaboradores podem acessar seus dados pessoais etrabalhistas, através de quiosques de autoatendimento.REVISTA MAHLE GLOBALMAHLE GLOBAL trata-se de uma publicação trimestral,objetivando informar todos os colaboradores e seusfamiliares os principais assuntos das unidades MAHLE noBrasil e no exterior.Outras ferramentas de comunicação, como quadros deavisos e intranet, tornam mais veloz o processo decomunicação interna.CANAL DO CONHECIMENTOO Canal do Conhecimento é uma ferramenta deintegração de informações e aplicativos, que visa facilitar ageração, codificação, disseminação e apropriação deconhecimentos, com o propósito de atingir a excelênciaorganizacional através da interação entre colaboradores.51MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Treinamento e Desenvolvimento52MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


. Responsabilidade Social53MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Responsabilidade Social“É IMPRESCINDÍVEL QUE CADA UM, INDEPENDENTEMENTE DE CARGO E FUNÇÃO,FAÇA A SUA PARTE.”54MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Programas de Responsabilidade SocialNOSSA MISSÃOTrabalhar pela autonomia e independência das pessoas ecomunidades com as quais a empresa interage,potencializando as competências, inteligências e aempregabilidade dos jovens e fortalecendo a SociedadeCivil, desenvolvendo a participação cidadã dos indivíduos.FUNDAÇÃO MAHLEA fundação MAHLE, reconhece nossos projetos deresponsabilidade social e os bons resultados obtidos noBrasil, e direciona recursos financeiros para projetosbrasileiros, a fim de reforçar a filosofia antroposófica.55MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Principais projetosEscola MAHLE Formare:A MAHLE mantém seu Programa de Responsabilidade Sociale encoraja o trabalho voluntário em projetos sociais com focoem educação e inclusão de jovens no mercado de trabalho.Curso técnico profissionalizanteministrado por colaboradoresvoluntários para jovens de famíliade baixa renda:Status atual:• 991 jovens formados;• 06 escolas ativas• 127 alunos estudandoDança e CidadaniaStatus atual:• 550 jovens de famílias de baixa renda de Mogi Guaçu eCampinas, visa o desenvolvimento cultural através da dança.Destaques:• Jonathan Roberts and Carlos SantosBallet Teatro na África do Sul• Philip FrederickTeatro Magdeburg na Alemanha• William LeeCursou o 4º e último ano da Escola de Dança daUniversidade de Berlim.56MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Principais projetosProjeto Santa Casa de ItajubáA MAHLE estabeleceu umaparceria com a “Santa Casa deMisericórdia” de Itajubá paraaprovação de um projetoarquitetônico para reforma de 6andares.Instituto Cultural IVOTIO instituto promove o desenvolvimento e atualização dosprofessores de música. Corais e aulas de músicas sãoministradas às crianças e professores na comunidade de Ivoti(RS).Maestro Ernst MahleA escola de música “Maestro Ernst Mahle” promove aformação de futuros músicos. Além das aulas individuais,estudantes também desenvolvem conhecimento teórico demúsica, participam de corais e apresentações em orquestras.57MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Principais projetosViva e Deixe ViverA Associação Viva e Deixe viver promove o entretenimento e ainformação educacional de crianças internadas em hospitais,transformando essa vivência em um momento mais agradável ealegre através da leitura de histórias. Vinte e nove voluntáriosMAHLE estão capacitados e atuam como contadores dehistórias.Doutores da AlegriaCom a parceria da MAHLE, os Doutores da Alegriacapacitaram o grupo Cirurgiões da Alegria , tanto na áreaartística como na área de gestão da organização. OsCirurgiões da Alegria proporcionam conforto e carinho paraas crianças hospitalizadas, humanizando os hospitais deLimeira e Campinas.58MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Ações voluntáriasAtualmente, contamos com 403 voluntáriosatuando em diversos projetos:Pessoas de Brilho• Voluntários se dedicam em várias frentes detrabalho, como reforma, pintura, jardinagem eorganização de arquivos na Santa Casa deItajubá.• Em Indaiatuba um trabalho semelhante érealizado na creche Pedacinho do Céu.Coral MAHLE• Grupo formado por colaboradores querealizam eventos em hospitais e outrasinstituições assistenciais.• Grupo em Mogi Guaçu e ItajubáAção Beneficente• As unidades de Itajubá , Indaiatuba e MogiGuaçu organizam um bingo beneficente paracolaboradores e comunidade a fim dearrecadar fundos e alimentos para doação àsentidades locais.Programa Easy English• Voluntários ensinam inglês para 30o colaboradores da unidade de Itajubá.• O curso tem duração de 6 meses.Sacolinha de Natal• Montagem de kits com roupas, brinquedos eoutros itens para crianças de instituiçõesassistenciais.59MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Ações voluntáriasLar Pequeno Leão• Instituição Filantrópica que abriga criançasde 0 a18 anos em situação de risco.Parceria para realização de ações sociaisvoluntárias.Lixo e Cidadania• Parceria com a Associação Refazendo,para repasse de materiais recicláveis(papel e plástico), formada por catadoresprofissionais. A arrecação é revertidapara as famílias que trabalham nesseprojeto.Grupo AlegriaFormado por voluntários MAHLE efamiliares, o grupo Alegria realizadiversas ações sociais em Mogi Guaçuno decorrer do ano, beneficiando mais de450 crianças.60MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Responsabilidade Social© MAHLEA MAHLE é signatária de um importante acordo, Pacto pelo Combate Ao Trabalho Escravo no Brasil, emconjunto com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a ONG Reporter Brasil, que coordenam asações das empresas.61MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012


c. Atuação Ambiental62MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Atuação AmbientalResponsabilidade ambiental é ancorada permanentemente nos princípios da MAHLE. Como nossacompanhia, a estratégia ambiental da MAHLE é orientada a nível global. Contemplando:O envolvimento e treinamento de nossos colaboradores,A racionalização de recursos naturais,Otimização de nossos produtos e processos produtivos levando em conta os aspectos ambientais. Grupo MAHLE Brasil: Certificações ISO/TS 16949, ISO 14001 e OHSAS 1800163MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Atuação AmbientalO Grupo MAHLE acredita que a consolidação de um VALOR é capaz de transformar gerações e porisso tem a sustentabilidade como uma prioridade em suas metas.Um grande destaque foi o plantio de árvores. A meta eram11.000 árvores, aproximadamente uma para cada colaborador,mas a meta foi superada, com a doação e plantio de 12.368novas árvores em 2011, especialmente nas unidades de MogiGuaçu, Jundiaí e Itajubá..Incentivando a preservação da fauna,a MAHLE em 2011 reafirmou suaparceria com a Associação Mata Ciliarno programa “Adote um Animal”,apadrinhando uma jaguatirica(Leopardus Pardalis).64MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Atuação AmbientalPor acreditar que ações conscientes promovem resultados significativos, a MAHLE buscafomentar o envolvimento de seus colaboradores em diversas campanhas ambientais.65MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Atuação AmbientalPrograma MAHLE Mercosul deProdução Mais Limpa (P+L)recebe prêmio de MENÇÃO HONROSAna 17ª edição do prêmio FIESP de MÉRITO AMBIENTAL em 2011© MAHLE O grupo MAHLE MERCOSUL mantémum programa contínuo de Produçãomais Limpa (P+L), uma ação estratégicaque busca eliminar ou diminuir oconsumo de insumos, evitando ageração de resíduos por meio doaproveitamento máximo de materiaisutilizados e da otimização dosprocessos produtivos, tendo comoreferência o conceito dos 3Rs – Reduzir,Reutilizar e Reciclar.66MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Atuação AmbientalO Programa de Produção MaisLimpa (P+L) é uma iniciativa dedesenvolvimento sustentável, poismaterializa os princípios básicos dasustentabilidade que são os pilaresambientais, econômicos e sociais.AmbientalPilar Ambiental: Tendo comobase os 3Rs – estimula aredução, a reutilização e areciclagem de materiais einsumos, trabalha diretamente norespeito pela capacidade desuporte da natureza.Pilar Social: Gera empregospois, para a conclusão dociclo dos materiais até areciclagem ou disposição,abre portas para novasformas de geração de renda.SocialEconômicoPilar Econômico: Peloaproveitamento total dosmateriais, promove aredução de custos eganhos econômicossignificativos.67MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Atuação AmbientalPrograma de Produção + Limpa MAHLEGanhos Ambientais ConsolidadosRedução de143.600 kwh/anono consumo deEnergiaRedução de2.616,53 m³/anono consumo deÁguaRedução de35.714,10 m³/anona geração deEfluentesReaproveitamentode 191,40ton/ano deMatéria PrimaRedução de 6,90ton/ano nageração deResíduosIndustriaisRedução de 160ton/ano naEmissão de CO2Redução de16.501,70ton/ano noconsumo deinsumos /suprimentos(produtosquímicos, óleo eoutros)68MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Atuação Ambiental – Programa de Produção + Limpa:Reconhecimento da CETESB77 casos de sucesso publicados no site da CETESB, 15 são daMAHLE e há outros 5 casos já avaliados em processo de publicação.Casos de Sucesso Publicados69MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Perspectivas70MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.PerspectivasCENÁRIO MACRO ECONÔMICO– Economia brasileira: expansão moderada, com previsão de crescimento do PIB em 2012: 3,30% TaxaSELIC: redução para 9,75% a.a.,sem viés (7 de março)– Economia global: perspectiva positiva (NAFTA) e período de elevada incerteza (Europa)SETOR AUTOMOBILÍSTICO– Previsão da Anfavea (2012):Vendas ao mercado interno: aumento de 4 a 5% em relação ao ano anterior (mercado espera reduçãono segmento de veículos pesados no curto prazo, porém com boas perspectivas no longo prazo)Produção de veículos: crescimento de 2% em relação ao ano anterior– Veículos leves: perspectivas de crescimento em 2012 (Mercosul e NAFTA)– Veículos pesados: efeito da antecipação de compras e com perspectivas positivas de crescimento em 2012(NAFTA e Europa)– Ambiente de negócios para os próximos anos: grandes projetos de infra-estrutura e construções (Copado Mundo - 2014 e Olimpíadas - 2016), Projeto “Minha Casa, Minha Vida”, Programa de Aceleração doCrescimento (PAC)– Produção de veículos no Brasil deve aumentar sua capacidade atual de 4,3 milhões para 6,3 milhões deunidades por ano até 201571MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.PerspectivasCOMPANHIA– Tendo em vista o Cenário Macroeconômico e as Perspectivas do Setor Automobilístico, a Companhiaestima que o desempenho em 2012 será semelhante a 2011 (Receita, Investimentos e Margens)– Bom ambiente de negócios: Grandes Projetos, Investimentos de Clientes e Medidas Governamentais– A Companhia está preparada para acompanhar esse crescimento em relação à sua capacidadeProdutiva e P&D72MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.Reunião Pública com Analistas (APIMEC-RJ)Sessão de Perguntas e Respostas73MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


OBRIGADO !Para mais informações, acesse o website deRelações com Investidores da Companhia:http://ri.mahle.com.brou entre em contato com a Área de Relaçõescom Investidores:Heiko PottJoão Antônio Passos CarvalhoTel.: (0xx11) 3787-3520relacoes.investidores@br.mahle.comwww.mahle.com.br74MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE


Grupo MAHLE Metal Leve S.A.75MAHLE Metal Leve S.A., 20-March-2012© MAHLE

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