apolice286

ABRIL 2023 • Nº 286 • ANO 28
conectando você ao mercado de seguros
Fraudes:
COMO O MERCADO
ATUA PARA
DIMINUIR SEU
IMPACTO
AXA no Brasil
INVESTIMENTO NA MARCA E
NO RELACIONAMENTO COM OS
CORRETORES DE SEGUROS
Comitê
Executivo
liderado pela
CEO Erika
Medici
Novos benefícios para oferecer mais comodidade
aos usuários com custo menor para as contratantes
Boom imobiliário traz perspectivas de atuação em
diversas fases da obra até a sua entrega aos contratantes

EDITORIAL
Um mundo cheio de opções
A
revista Apólice deste mês fez um apanhado de vários
assuntos pertinentes ao setor. Mostramos o setor
imobiliário e os riscos que nele estão representados,
desde a sua incorporação e vendas, passando pela construção
e manutenção posterior. É um setor que carece de proteção o
tempo inteiro, como produtos de garantia, responsabilidade
civil, operações, máquinas entre outros.
Em termos de benefícios, sabemos que as empresas
estão preocupadas em manter seus funcionários satisfeitos.
Entretanto, com orçamentos cada vez mais apertados, a palavra
de ordem é fazer mais com menos dinheiro. Mágica? Pode
ser, mas é nesta hora que o corretor de seguros e as companhias
precisam trabalhar em conjunto para buscar soluções
viáveis de proteção.
Os custos têm impacto na sinistralidade de todas as
carteiras, mas, na saúde suplementar, por conta da pressão
do regulador, as operadoras precisam estabelecer parâmetros
mais rígidos de controle de fraudes. Em outras carteiras a prevenção
também é importante, claro, mas a sua pressão é menos
impactante. De qualquer forma, é necessário fazer o consumidor
entender os princípios do mutualismo, de que cada
centavo gasto a mais sairá indiretamente do seu bolso.
Nesta edição também publicamos duas iniciativas da
CNseg para promover a comunicação e o crescimento do mercado
de seguros. Uma delas é o Plano de Desenvolvimento do
Mercado de Seguros, que conta com 65 iniciativas para contribuir
para que o setor atinja 10% do PIB até 2030. Em outra
frente, a Confederação apresentou ao poder público a Agenda
Institucional do Mercado de Seguros, com pontos em diversas
carteiras que precisam de apoio político para se desenvolverem.
Vamos acompanhar!
Boa leitura!
Diretora de Redação
ABRIL 2023 • Nº 286 • ANO 28
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MERCADO
A prevenção de fraudes
é um dos pilares para
diminuir a sinistralidade
dos produtos de
seguro. Tecnologia
e conhecimento
são ferramentas
fundamentais para
identificar os possíveis
ataques
>> PÁG. 18
BENEFÍCIOS
Seguros corporativos
fazem parte do pacote
de benefícios de
empresas pequenas,
médias e de grande
porte. Eles podem
ser cada vez mais
flexíveis, atendendo às
necessidades específicas
de cada segmento
>> PÁG. 12
GERENCIAMENTO
DE RISCOS
A construção civil é um setor
da economia responsável
por geração de renda
e empregos. Desde a
incorporação, vendas e
construção de prédios há
muitos riscos envolvidos, que
se estendem até a operação
dos novos condomínios
>> PÁG. 24
ÍNDICE
06 entrevista
O diretor da Care Plus, Eduardo
Malaco, fala sobre a importância da
conscientização dos usuários sobre o
combate às fraudes na saúde suplementar
07 gente
08 capa
AXA no Brasil investe na parceria com
corretores de seguros, tecnologia e em
novos produtos para crescer 19% em
2023. Para dar mais visibilidade à marca,
o patrocínio à Roda Rico é fundamental
23 mercado
Wiz Parceiros foca a expansão dos
negócios através da distribuição de
consórcios. Nova executiva chega à
empresa com a meta de ampliar o
volume de negócios
28 evento
- CNseg faz o lançamento do Plano de
Desenvolvimento do Mercado de Seguros
e da Agenda Institucional do Mercado de
Seguros
- CVG-SP realiza talk show sobre seguro de
vida
- Freela chega oficialmente ao mercado
30 aniversário
Em seu primeiro ano de vida, Olik oferece
o seguro como serviço, incorporando
proteção aos negócios de seus clientes
Os artigos assinados são de
responsabilidade exclusiva de seus autores,
não representando, necessariamente, a
opinião desta revista.
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ENTREVISTA
EDUARDO MALACO
Conscientização é fundamental no
combate às fraudes em saúde
EDUARDO MALACO, DIRETOR DA CARE PLUS, CONTA COMO A EMPRESA
TRABALHA A PREVENÇÃO DE FRAUDES, ESSENCIAL PARA MANTER A
CARTEIRA SAUDÁVEL. ENTRE AS AÇÕES ESTÁ O SITE INSPETOR FRAU, QUE
RECEBE DENÚNCIAS DE AÇÕES SUSPEITAS E FRAUDULENTAS QUE AMEAÇAM
A SUSTENTABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE. NO AR DESDE 2019, ELE JÁ
RECEBEU MAIS DE 11 MIL DENÚNCIAS
APÓLICE: Qual é o maior desafio no combate às fraudes
em saúde suplementar?
Conscientização. As operadoras têm conhecimento,
tecnologia, recursos, mas acredito que é preciso
que o beneficiário saiba identificar que quando ele participa
de um desvio, de um abuso, ele está fazendo parte
disso, e a principal consequência é a volta em forma de
reajuste de valores dos planos de saúde. Precisamos fazer
as pessoas terem consciência de que 'quebrar’ recibo
é fraude, emprestar carteirinha, ceder login para prestador
abre margem para fraude. As pessoas precisam ter
clareza de que estas não são pequenas faltas aceitáveis.
APÓLICE: É o princípio do mutualismo?
As pessoas, intuitivamente, entendem o princípio
do mutualismo, mas parte delas não se sente diretamente
afetadas por isso.
APÓLICE: Quais mecanismos vocês possuem para identificar
e combater as fraudes?
Há três principais frentes: conscientização, com
ênfase na comunicação para sensibilizar o nosso público;
tecnologia, presente na plataforma de sistema que
apoia a regulação de sinistro e ajuda a identificar desvios,
com aplicação de data analytics; e o pilar humano,
que ainda faz muita coisa melhor do que a máquina.
Na Care Plus, conciliamos o melhor dos dois mundos,
tecnologia e capital humano para identificar situações
suspeitas.
APÓLICE: Vocês atuam em parceria com os clientes visando
a manutenção do custo dos planos de saúde?
Fazemos a conscientização do RH das empresas
porque este é o serviço que prestamos a eles. Nós somos
os especialistas, junto com os corretores de seguros, no
assunto. O RH, que normalmente administra o benefício
para os funcionários e seus familiares, necessita do nosso
apoio. Não fazemos nenhum tipo de denúncia junto ao
RH porque há uma série de princípios da LGPD que precisam
ser respeitados.
APÓLICE: A utilização já voltou aos patamares da prépandemia?
A utilização como um todo, sim. As empresas divulgaram
seus balanços e o mercado tem conhecimento
amplo do que está acontecendo. Todas apresentaram
resultados piores, decorrente de vários fatores, como demanda
represada durante o período da pandemia. Não é
o único, mas é um vetor importante.
APÓLICE: Existe algum planejamento para mostrar aos
usuários a forma correta de utilizar o plano?
Existe desde o trabalho olho no olho, no momento
da implantação de contratos, quando a empresa se
torna cliente. Usamos também o meio digital para mostrar
às pessoas como utilizar, as melhores práticas, reembolso
etc. E campanhas de utilização, como o Inspetor
Frau, para conversar com o público alvo, com comunicação
dirigida sobre como usar, operação e batendo forte
na tecla da conscientização, para ele saber que a fraude,
abuso e desperdício, podem prejudicá-lo diretamente.
APÓLICE: Como atuar com os steakholders para diminuir o
impacto das fraudes?
Com os corretores de seguros fazemos um trabalho
parecido com o dos RH’s, explicando como eles
podem ajudar a dar suporte aos seus clientes. Com os
prestadores de serviço, temos alguns níveis de ação,
desde o envio de chamados para ele participar das
boas práticas, comunicados quando identificamos algum
desvio, podendo chegar até denúncias nos Conselhos
de Medicina.
6

gente
COMERCIAL RENOVADO
A corretora Inter Risk
Services, uma empresa do
Grupo Amwins, apresentou
Dalve Ortolani, ex-CEO da
Howden Re, e com um histórico
na sua carreira como
CCO da THB, vice-presidente da AON e underwriter
da Allianz, como novo CCO.
Ortolani assume a posição de liderança dos
times comerciais do broker de seguros e resseguros
sediado no Rio de Janeiro. O anúncio veio acompanhado
de uma marca histórica e a adição de reforços
com a contratação de executivos nas operações
do Rio, São Paulo e Salvador. Um destaque importante
no quadro da empresa: 51% dos colaboradores
são mulheres, e 54% das posições de liderança
também ocupadas por elas.
PRESIDENTE DO SINDSEGSC
No dia 20 de março ocorreu a Assembleia
Geral Extraordinária do SindsegSC (Sindicato das
Seguradoras de Santa Catarina)
por meio digital. Na
ocasião, o executivo João
Amato foi empossado
como presidente da entidade
para Gestão 2022/2025..
No papel de presidente,
Amato vai dar continuidade
às ações planejadas pela diretoria e contribuirá
para a evolução do mercado de seguros em
Santa Catarina. O executivo buscará estreitar ainda
mais as parcerias com os Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário com o intuito de mostrar a importância
do seguro para sociedade, levando sempre a
cultura do seguro nas ações praticadas.
VIRADA PARA O
CONSELHO
Marcelo Blay e
Manes Erlichman, fundadores
da Minuto Seguros
em 2011, assumem a posição
de Senior Advisors,
deixando os respectivos
papéis executivos na Creditas.
Na capacidade de consultores,
Marcelo e Manes
contribuirão com sua profunda
expertise no mercado
de Seguros no qual está
inserida a Minuto, uma empresa
Creditas desde 2021.
INTELIGÊNCIA PARA SAÚDE
A Neurotech anunciou
a nomeação de Marco
Antunes como vice-presidente
de Inteligência para
Saúde. Com 25 anos de experiência
no segmento, o
especialista em Inovação Focada
no Cliente pela Universidade
de Stanford tem como meta consolidar a companhia
no setor de saúde, segundo maior mercado
em termos de movimentação financeira do mundo.
“Quando se fala do mercado de saúde, geralmente
existe uma visão muito simplista, reduzindo
o ecossistema ao plano de saúde, à operadora e aos
prestadores de serviços médicos hospitalares”, diz
Antunes.
COMANDO REGIONAL
Marcos Vinicius Silva assumiu
como novo gerente regional MG Capital/
CO da seguradora Zurich. O executivo irá
reportar-se diretamente a Rogerio Gebin,
diretor regional MG/CO.
Com histórico em liderança de equipes,
gestão de operações comerciais e
amplo conhecimento de mercado, o executivo
criará planos de negócios visando
oportunidades comerciais, expansão e desenvolvimento
da companhia.
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CAPA
AXA NO BRASIL
Um mundo de
oportunidades
Crescer acima do mercado não é
uma meta, mas uma realidade.
Prova disso é que a empresa está
pronta para aumentar em 19% seu faturamento
em 2023, chegando à marca de
R$ 1,7 bilhão em prêmios. Para atingir
este objetivo a AXA no Brasil pretende
atuar em quatro pilares, interconectados.
No primeiro deles a companhia
quer aumentar a participação na carteira
dos corretores de seguros que já são
parceiros, principalmente nas linhas de
negócios nas quais a seguradora é reconhecida
no mercado, como property,
transportes, engenharia, cascos e RC.
“Também iremos nos posicionar e intensificar
o Go To Market do Vida, aproveitando
oportunidades de cross-selling
com os produtos de P&C”, informa Erika
Medici, CEO da AXA no Brasil.
Outro pilar importante para a seguradora
é a implantação de uma nova
estratégia de parcerias. “Queremos abrir
espaço para negócios de médio mercado
com modelos diferentes, aproveitando a
vocação de cada mercado em parceria
com os corretores”, antecipa a CEO, acrescentando
que a companhia vai seguir
investindo em seguros massificados para
ganhar escala.
DIVERSIDADE E INCLUSÃO
“A diversidade e a inclusão são
valores inegociáveis para a AXA, em nível
global”, explica Erika. Ela se enche de
orgulho para falar das metas internas e
compromissos institucionais assumidos
pela seguradora. “Como executivos e lideranças,
temos objetivos definidos em
relação a esse tema. Por isso, em todos os
processos seletivos na AXA, sejam eles internos
ou contratações externas, é prerrogativa
termos sempre, na etapa final, candidatos
de ambos os gêneros para que,
a partir desse grupo, sejam avaliados os
SEGURADORA INVESTE NA PARCERIA COM CORRETORES,
TECNOLOGIA E CRIAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS
PARA CRESCER 19% EM 2023. PARA AUXILIAR OS
CORRETORES, SUA MARCA ESTÁ CADA VEZ MAIS
PRÓXIMA DOS CONSUMIDORES, COMO NA RODA RICO
melhores profissionais para o desafio em questão. Hoje, temos 47%
de mulheres em cargos de liderança e em nosso comitê executivo são
três mulheres e cinco homens”. Esta é uma situação diferente da realidade
do mercado de seguros. Pelo menos, por enquanto.
Vale lembrar que esse é um trabalho de longo prazo que vem
sendo conduzido há, pelo menos, cinco anos, com muita consistência
e regularidade, sob a batuta da Equipe de Recursos Humanos,
mas com a participação de todos. Erika destaca: “A companhia possui
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Equipe Comercial:
Karine Brandão, VP
Comercial e MKT,
com os Diretores
Comerciais Regionais
e de Parcerias. Da
esq. para dir.: Gustavo
Carvalho, José
Eduardo Maiorano,
Antonio Vianna e
Danilo Gomes
grupos de afinidade que discutem e encaminham ações contínuas
para fazer esses valores serem aplicados ao nosso dia a dia. Além
disso, temos a licença maternidade estendida de seis meses e a licença
paternidade de 30 dias, o que também permite apoio à mulher
no período inicial do puerpério”.
Este é um trabalho que precisa contemplar várias frentes.
Agora, a empresa se debruça sobre a Diversidade Étnico-Racial. “Estabelecemos
os Grupos de Afinidades, estamos reorganizando políticas
e demos o pontapé inicial com um
Programa de Jovens Aprendizes para pretos
e pardos”, complementa a executiva.
PARCERIA PARA IR ALÉM
Realizar o cross-selling e aumentar
a produtividade dos parceiros de negócios
é o sonho de todas as companhias
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CAPA
AXA NO BRASIL
ESTRATÉGIA DE
CRESCIMENTO
A estratégia de crescimento vai além
dos produtos e serviços. Ela permeia
várias ações e é fruto de uma política
ampla de conhecimento e satisfação
dos colaboradores e da sociedade.
do mercado há muito tempo e a AXA no
Brasil promete avançar muito nesse sentido.
Para isso a companhia aposta em
um portfólio completo para empresas
de todos os portes e uma estratégia mais
abrangente de parcerias regionais, tendo
o corretor como principal aliado.
“Além das contas jumbo, temos
muito apetite para o médio mercado, o
que exige o desenvolvimento da capilaridade
e da escalabilidade. Para isso, vamos
aliar todo o conhecimento das nossas
filiais com a inteligência da área de
Parcerias. Isso significa focar em oportunidades
regionais, envolvendo o corretor
que, ao mesmo tempo, conta com uma
rede de clientes e tem potencial para estabelecer
parcerias para vender produtos
de várias carteiras da AXA. Nesse sentido,
as Assessorias também são parceiras estratégicos
nesse processo”, analisa Karine.
Ela explica que, normalmente, esse
parceiro precisa de um suporte para montar
esse tipo de operação. Por isso, a seguradora
leva ao corretor uma metodologia
e uma mecânica focada na venda desses
produtos, para que eles possam fazer a
diferença lá na frente com os clientes. “De
um lado, o corretor passa a ter acesso a um
ecossistema maior, com mais produtos e
vai permitir à AXA enxergar o cliente a partir
de uma visão 360º, atingindo empresas
que hoje ainda não têm um programa estruturado
de oferta de seguros”, comenta
Aumentar a participação na
carteira de corretores parceiros
e atrair novos corretores
Intensificar a oferta
de produtos de Vida
Cross-selling de
produtos de P&C e Vida
Parcerias Regionais
junto aos corretores
a executiva comercial, afirmando ter
o objetivo de ter 10 mil corretores
trabalhando com a AXA até 2027.
Karine ressalta que a estratégia
de relacionamento com corretores
está baseada em uma segmentação
que, ano após ano, está cada vez
mais acurada. “Temos uma proposta
de valor clara para os corretores, levando
em consideração quatro aspectos:
volume de prêmios emitidos,
rentabilidade da carteira, número de
apólices e conversão de vendas”.
O ambiente digital torna a
relação entre a AXA, os parceiros e
corretores bem mais ágil e dinâmica,
facilitando o dia a dia, ampliando
as possibilidades de contato e interação
e oferecendo os conteúdos
mais amigáveis. “Buscamos jornadas cada vez mais digitais para automatizar
os riscos de baixa complexidade, pois, assim, proporcionamos
ao corretor a velocidade e a proposta de valor que ele precisa e
deseja, isso é uma vantagem competitiva”, avalia Karine.
O MUNDO GIRA E AXA NO BRASIL, RODA
Um desafio para a companhia é tornar a sua marca mais conhecida
do público. Para tanto, está em curso uma campanha de
reconhecimento de marca em meios digitais e também mídias no
Aeroporto de Congonhas e em veículos da grande imprensa, com
uma estratégia editorial bem robusta. O patrocínio à Roda Rico, em
São Paulo, mostra bem este esforço e esta vontade.
Além de ter a sua marca como patrocinadora da Roda, a AXA
é a seguradora oficial da atração, com seguros Patrimonial e RC. “Esta
é uma forma de tangibilizar nosso propósito como companhia, mostrando
para que serve o seguro, como ele faz parte do nosso dia a
dia e como ele deve fazer parte do planejamento financeiro de empresas
e famílias”, completa Karine.
GERENCIAMENTO DE RISCOS E NOVOS PRODUTOS
A AXA tem uma área muito forte e atuante de Gerenciamento
de Riscos. É esta área que trabalha junto aos clientes para identificar
e mitigar riscos através de visitas técnicas e recomendações de
melhorias utilizando melhores práticas e normas técnicas internacionais
que são avaliadas e adaptadas ao mercado brasileiro.
Ana Carolina Mello, vice-presidente de Subscrição da AXA no
Brasil, conta que os técnicos da empresa fazem um acompanhamento
das recomendações propostas para auxiliar os clientes na implementação,
garantindo um processo de melhoria contínua, cujo principal
objetivo é a mitigação do risco. “Este é um conceito importante
que trabalhamos com corretores e clientes, que, muitas vezes, têm a
imagem de que o gerenciamento de riscos é burocrático e impositivo.
Mas, na verdade, esse é um benefício que agrega sustentabilidade
ao negócio do cliente e ao seguro em si”.
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UM MUNDO DE CAPACITAÇÃO
Há alguns anos, a AXA constrói uma ampla plataforma de conteúdos, chamada
Corretor Pro, com trilhas de treinamentos sobre produtos e também sobre temas
relacionados aos negócios do corretor. São conteúdos exclusivos, com foco no
desenvolvimento de negócios a partir de vídeos e materiais de apoio para que os
corretores possam atuar de forma consultiva. Além disso, trazemos convidados
especiais - grandes personalidades em suas áreas de atuação - para tratar de temas de
alta relevância, tais como:
Marketing Digital, com Edney Souza, da Digital House, pioneiro da internet brasileira,
especialista em tecnologia, professor, palestrante e consultor;
Sucessão Familiar, com Ana Rita Bittencourt, coordenadora do Programa de
Pós-graduação de Formação Executiva em Family Business da Fundação Getúlio
Vargas,além de autora do livro “Sucessão nas sociedades familiares: a continuidade
dos negócios”;
Diversidade e Inclusão, com Bárbara Bassani, Doutora e Mestre em Direito Civil pela
USP, Sócia na área de Seguros e Resseguros de TozziniFreire.
Gestão de Riscos, com Marcos Aurélio Couto, formado em Administração de
Empresas, com 36 anos de atuação no Mercado Segurador, Presidente e CEO da Alper
Corretora de Seguros e Co-founder da DUXX Investimentos;
Gestão de Negócios, com Boris Ber, presidente do Sindicato dos Corretores de
Seguros de São Paulo
A sustentabilidade dos negócios também passa pela melhoria
contínua dos produtos, para antecipar as necessidades do mercado.
Ana adianta que, para 2023, as novidades são o lançamento
do Frota e o reposicionamento do Vida, mais forte e abrangente,
com maior aproximação com os corretores especialistas.
No caso do Frota, que está em projeto piloto e em breve será
aberto a todos os corretores, o produto está saindo bem completo.
“Seremos a primeira companhia que vai oferecer dano elétrico para
carro elétrico. Vamos ser pioneiros também em ter oferta de contratação
de assistência 24 horas por item por apólice. Iremos oferecer
três preços em uma única cotação, sendo ela 100% digital”, antecipa
a executiva de Subscrição.
EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
Proporcionar uma jornada fluida e eficiente para clientes e
parceiros é uma prioridade para a AXA no Brasil. Por esse motivo, recentemente
a companhia unificou as áreas de Operações e Sinistros
sob a mesma liderança e criou a área de Customer Experience (CX),
com o objetivo de estabelecer uma visão transversal e de ponta a
ponta da jornada. A missão dessa equipe é utilizar a voz do cliente
como insumo de trabalho, como forma de garantir o aprimoramento
contínuo e um serviço humanizado de excelente qualidade.
“Para cumprir essa missão buscamos nos beneficiar de um
ciclo contínuo de inovação”, afirma Arthur Mitke, vice-presidente
de Sinistros, Operações e Experiência do Cliente. Ele conta que a
companhia está implantando novas ferramentas e trazendo mais
automação para a jornada do cliente e vai além: “queremos também
conectar as ações de CX com as
práticas de ESG, colocando o
cliente como protagonista dessa
agenda tão relevante”, reforça.
Por isso, a seguradora investe
em ações que geram impacto
na sociedade. A vistoria remota
e o fast track, por exemplo,
além de permitirem a apuração
mais rápida e eficiente do sinistro,
reduzem a pegada de carbono,
contribuindo também para a
melhoria do trânsito nas grandes
cidades.
Já na operação de portáteis
e não portáteis, elevamos o
número de assistências técnicas
de 500 para 5 mil, aproximando
a rede do cliente e aumentando
agilidade no atendimento.
“Hoje reparamos 90% dos telefones
que passam por sinistros,
reduzindo o impacto ambiental
e contribuindo para o consumo
consciente”, ressalta Mitke.
Para tornar isso tudo
possível a AXA vem investindo alto em
tecnologia e desde janeiro o executivo
Bruno Porte lidera essa frente, como vice-
-presidente de Transformação e Tecnologia.
Segundo ele, a prioridade é construir
uma fundação digital sólida, seja para
disponibilizar novas ferramentas aos corretores
ou para viabilizar oportunidades
em novos canais de distribuição. “Vamos
fortalecer as parcerias e oferecer serviços
plug-and-play”, acrescenta Porte.
A AXA também oferece ao corretor
a plataforma Meu Mundo AXA,
através do Portal do Corretor. Nela está
disponível a ferramenta AXA Personaliza,
com a qual é possível criar peças de
comunicação e marketing personalizadas,
abrindo espaço para inclusão do
logotipo dos corretores em peças disponibilizadas
no portfólio da companhia.
Disponível para diversos formatos online,
como o WhatsApp, e-mail marketing
e as principais redes sociais (Facebook,
Instagram e Linkedin), a vantagem para
o corretor é customizá-la de um jeito rápido
e prático, trazendo mais autonomia
para o seu negócio.
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BENEFÍCIOS
CORPORATIVOS
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Ser feliz
UTOPIA? DEFINITIVAMENTE,
NÃO. O SEGURO FAZ
PARTE DESSE “SONHO
REALIZÁVEL” DA MAIORIA
DOS EMPREGADOS DE
PEQUENAS, MÉDIAS E
GRANDES EMPRESAS NO
BRASIL, COMO SINALIZAM
ALGUNS ESTUDOS DE
MERCADO
André Felipe de Lima
O
que desponta no contracheque
está muito além do que anseia
o funcionário da maioria das
grandes empresas no país. O salário permanece,
obviamente, fundamental. Há,
entretanto, benefícios ofertados pelas
áreas de recursos humanos que agradam
muitos empregados e até mesmo aqueles
que buscam uma carteira de trabalho
assinada. O salário não é o único aspecto
que move o trabalhador. A mentalidade e
postura dele mudaram e estão acima de
pretensões meramente financeiras. Entre
esses benefícios que tanto o atraem destacam-se
os seguros, principalmente o de
pessoas, com ênfase em apólices de vida,
para as quais a demanda cresceu extraordinariamente
com o dramático advento
da pandemia. Os produtos se refinaram.
São mais personalizados. Pontuais. A tendência
é de que o seguro, em suas mais
diversas variações, firme-se ainda mais
no dia a dia das empresas e de seus colaboradores.
Caminho (ainda bem!) sem
volta, evidente e importante sinal de que
a cultura do seguro, enfim, dá o ar de sua
graça no mercado brasileiro.
As empresas ainda estruturam-se
para adotar políticas de benefícios que
verdadeiramente sejam efetivas e agradem
seus empregados. Mas, afinal, o que
de inovador em benefícios aos empregados
surgiu de uns tempos para cá no
mercado brasileiro e qual exatamente a
importância do seguro nesse contexto?
Para o presidente da Associação Nacional
das Administradoras de Benefícios (Anab)
e também advogado especialista em direito
e saúde, Alessandro Acayaba de Toledo,
preço é uma importante variável.
Segundo ele, desde o início da
pandemia, as operadoras de saúde vêm
desenvolvendo produtos mais baratos
como alternativas de acesso pela população.
Planos familiares com descontos a
dependentes, planos com franquia anual
e planos com coparticipação, são alguns
exemplos. “Nos últimos anos, as administradoras
de benefícios criaram mais de 40
novos produtos junto com as operadoras
para buscar atender às necessidades
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BENEFÍCIOS
CORPORATIVOS
Nos últimos anos, as administradoras de benefícios
criaram mais de 40 novos produtos junto com as
operadoras para buscar atender às necessidades dos
beneficiários”
ALESSANDRO ACAYABA DE TOLEDO, da Anab
dos beneficiários. O benefício saúde, seja
pela contratação como plano ou seguro,
tem sido considerado um dos três maiores
desejos de consumo da população
brasileira, conforme dados divulgados
pela pesquisa Anab de Planos de Saúde,
feita nacionalmente em parceria com o
Instituto Bateiah”, reforça Acayaba.
A assistência privada à saúde tem
se mostrado cada vez mais essencial e
atrativa ao consumidor, isto porque —
prossegue o presidente da Anab —, além
de garantir a cobertura de mais de 3 mil
procedimentos e eventos em saúde definidos
pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), em qualquer modalidade
de contratação e tipo de plano,
vive uma fase com excelentes desfechos
clínicos, utilizando-se de tecnologia de
ponta e extrema qualidade na prestação
dos serviços.
“Outra aposta que se consagrou
durante a pandemia e favoreceu os beneficiários
de plano, especialmente os
colaboradores, foi a telemedicina. Ela
democratiza o acesso à saúde, supre a
demanda por médicos fora dos centros
urbanos, dispensa deslocamentos, proporciona
economia de tempo e dinheiro,
qualifica o socorro fora dos hospitais,
confere agilidade à entrega de laudos e
possibilita a oferta de exames em locais
remotos”, pondera Acayaba.
Estudos confirmam o que diz o presidente da Anab. Tanto os
estudos realizados no mercado brasileiro bem como os empregados
em outros mercados sinalizam uma sinergia: o seguro é essencial.
Nada, porém, é por acaso.
Divulgado em março deste ano, o 21º estudo anual de tendências
de benefícios para funcionários nos Estados Unidos — organizado
pela MetLife e intitulado The Advantages of Employee
Care: Creating Human-Centric Employee Experiences and Work
Environments — mostra que a satisfação dos trabalhadores americanos
com os benefícios caiu para 61% em 2023, abaixo dos 63%
registrados em 2022, o índice mais baixo da última década, ressalta
o estudo, destacando também que aumentou consideravelmente
o percentual de funcionários que citam as preocupações financeiras
como causa de baixa saúde mental, de 31% em 2022 para 48%
este ano.
O recado da pesquisa é claro: os benefícios são uma forma de
os empregadores mostrarem que se preocupam com os funcionários,
tanto no trabalho quanto em suas vidas pessoais. A partir dessa
máxima, o cenário pode (e deve) ser melhorado, tendo o seguro
como uma das principais chaves para essa retomada de otimismo
nas empresas americanas. Um passo importante vem sendo dado
nesse sentido: os empregadores entendem que o seguro de vida
é essencial, mas há um mundo inesgotável de proteção para além
dele no qual estão inseridos outros modelos, como o seguro residencial,
o seguro para animais de estimação, o acesso a opções de
assistência subsidiadas e a apólice pontual contra câncer. Demandas
essas dos funcionários, como identificou a pesquisa.
SAÚDE É O QUE INTERESSA
O estudo da MetLife alerta que as empresas nos Estados Unidos
precisam satisfazer os anseios dos funcionários, mas sem abrir
mão da saúde e do bem-estar deles. Lá como aqui isso é garantido
por um amplo arcabouço legal. Sendo assim, o seguro para os americanos,
de uma forma geral, permanece sendo o principal benefício
do rol obrigatório para os empregados. Despontam na lista o seguro
médico/saúde (79%), o odontológico (73%) e o oftalmológico (70%).
No Brasil, saúde também se mantém em evidência nessa
relação entre empregador e funcionário. Como afirma Alessandro
Acayaba, na faixa etária acima de 50 anos, o benefício só perde para
a casa própria em importância. Para aposentados, é prioridade absoluta
e supera a moradia. “Um em cada quatro brasileiros precisou
acessar mais sistemas de saúde entre 2021 e 2022 do que antes da
pandemia de Covid-19”, assinala o presidente da Anab.
14

Dos entrevistados para o estudo, 21% declararam que sua família
tem uma frequência mensal de ida a consultas médicas. Entre
2 a 6 meses de frequência, são 52% dos respondentes. “A consciência
das pessoas acerca da fragilidade da vida, potencializada na
experiência pandêmica, produz preocupações e alívios. Medo, segurança
e desejo formam a percepção dos brasileiros sobre planos
de saúde”, ressalta Acayaba.
No início do segundo semestre do ano passado, a Mercer
Marsh Benefícios divulgou o Global Health Trends, um estudo realizado
com 226 seguradoras em 56 países, que identificou algumas
tendências envolvendo o setor. Uma delas é o aumento do sinistro
per capita do plano médico a níveis identificados no período pré-
-pandemia.
Para embasar essa tendência descrita na pesquisa Global Health
Trends, a superintendente de consultoria e benefícios da Mercer
Marsh Benefícios, Rosimeire Muricy, cita dados de um estudo
conduzido em 2022 pela área atuarial da empresa, que demonstrou
a retomada das frequências de utilização dos planos médicos aos
mesmos patamares de 2019 para alguns grupos de serviço (consultas,
pronto socorro). Ela também destaca que em outros estudos são
apontadas frequências maiores que em 2019 (exames, internações
e terapias simples).
Outras tendências reveladas pelo Global Health Trends são
o impacto no sinistro médico ainda provocado pela Covid-19, embora
em menor escala, a modernização da oferta do plano médico
através de acessos virtuais aos serviços de saúde e aplicativos e gaps
relacionados à saúde mental, que persistem. “Essa tendência (associada
à saúde mental) conecta-se com um dado extraído da People
Risk 2022, pesquisa também conduzida pela Mercer Marsh Benefícios,
que mapeou os 25 principais riscos de negócios relacionados à
força de trabalho. Essa pesquisa traz saúde mental dos funcionários
e exaustão da força de trabalho entre os riscos mencionados e exigência
de maior rigor na gestão dos planos de saúde que implicam
em revisões regulares dos desenhos de plano médico oferecidos”,
frisa Rosimeire, que complementa: “Sobre o mercado brasileiro, o
estudo demonstra uma estimativa de inflação médica para 2023 de
15,8%, ou seja, 4,7 pontos percentuais acima da média entre países
da América Latina e 3,3 pontos percentuais acima da média global.”
No Brasil, a previdência privada também está na pauta das
empresas. Estudos contínuos da Federação Nacional de Previdência
Privada e Vida (Fenaprevi) provam a evolução do segmento. Até
o final do ano passado, o mercado de previdência privada aberta
registrou R$ 156,2 bilhões em prêmios e contribuições, de janeiro
a dezembro, um volume que corresponde a uma alta de 11,1% em
relação a 2021. Além desse expressivo resultado, está cada vez mais
evidente para as empresas que a oferta deste benefício aos empregados
não é tão onerosa para seus caixas, e há dois caminhos nessa
direção: a modalidade “lucro real” com a qual as empresas pagam o
plano de previdência privada de seus colaboradores com parcela do
que devem em impostos ou, se preferirem, podem reservar até 8%
da folha de pagamento para o custeio dos planos.
O plano de assistência médica sempre foi, porém, o benefício
mais valorizado pelos colaboradores por ser um produto que faz
No Brasil, a previdência privada
também está na pauta das
empresas. Estudos contínuos da
Federação Nacional de Previdência
Privada e Vida (Fenaprevi) provam
a evolução do segmento. Até o
final do ano passado, o mercado
de previdência privada aberta
registrou R$ 156,2 bilhões em
prêmios e contribuições, de janeiro
a dezembro, um volume que
corresponde a uma alta de 11,1%
em relação a 2021”
ROSIMEIRE MURICY,
da Mercer Marsh Benefícios
parte da rotina de todos, como descreve
Rosimeire. Por outro lado, diz ela, o seguro
de vida sempre foi um benefício pouco explorado
pelos colaboradores e muitas vezes,
evitado, mas que no contexto da pandemia,
ganhou especial protagonismo e
passou a fazer parte das discussões das
famílias. “O benefício, que já era oferecido
por cerca de 92% das empresas, passou a
15

BENEFÍCIOS
CORPORATIVOS
Hoje, muitos colaboradores já colocam na balança os
benefícios, visto que se trata de uma remuneração indireta,
bem como também há a preocupação e o cuidado da
empresa com os seus colaboradores e dependentes”
JULIANA BEGNAMI, da Akad
necessidades e ter mais autonomia na escolha. O caminho para essa
autonomia está, portanto, bem sedimentado.
ser valorizado pelos colaboradores, pois
conta com proteções acessórias, além das
coberturas de morte, como assistência
funeral, cesta de alimentos, diária de incapacidade
etc. Conforme dados da Susep
(Superintendência de Seguros Privados),
o crescimento de prêmios emitidos em
apólices de vida em grupo era linear de
3% ao ano entre 2018 e 2020. Somente
entre os anos de 2021 e 2022, tivemos um
crescimento de 22%, com prêmios emitidos
na casa de R$14,29 bilhões em 2023”,
destaca a executiva da Mercer Marsh.
Os seguros, de uma forma geral,
são benefícios flexíveis e certamente
uma tendência irreversível, como aponta
a 30ª Pesquisa de Benefícios Corporativos,
da Mercer Marsh, finalizada no
último trimestre de 2021 e divulgada em
julho do ano passado. De cara, o estudo
revela que, das 737 empresas de diversos
segmentos ouvidas para a pesquisa, 92%
oferecem seguro de vida aos empregados
e 49% um plano de previdência complementar.
Há outra pesquisa da Mercer Marsh,
a Global Health on Demand, realizada
também em 2021, que reforça essa
tendência e mostra a percepção dos
empregados em relação aos benefícios
que recebem das empresas nas quais trabalham.
Uma das sinalizações é que 54%
dos funcionários gostariam de personalizar
seus benefícios para atender às suas
O SEGURO NO CONTEXTO
Superintendente de consultoria e benefícios da Mercer Marsh
Benefícios, Rosimeire Muricy diz que as empregadoras oferecem, em
média, 17 benefícios em seus programas. Nove são fixos e oito flexíveis,
mas o pacote pode chegar a 25 opções. Os mais comuns são
assistência médica, seguro de vida, vale refeição e atividade física
(Gympass ou similar). Rosimeire conta que, “historicamente, os seguros
de assistência médica e de vida são os benefícios mais valorizados
pelos colaboradores, em consonância com os movimentos
que observamos na sociedade. Benefícios relacionados à saúde e
ao bem-estar e à diversidade também são muito valorizados, fortalecendo
a proposta de valor ao empregado e contribuindo para o
reconhecimento das empresas como uma marca empregadora.”
Rosimeire lembra que a pandemia evidenciou, tanto para a
área de recursos humanos como para os próprios colaboradores, a
importância de se ter um pacote de benefícios e soluções em seguros
que realmente atenda às necessidades dos colaboradores, principalmente
em ambientes de trabalho tão diversos, em que cada colaborador
tem a sua própria realidade. Essa mudança na forma de se entregar
valor aos colaboradores — destaca a executiva — trouxe consigo
a consolidação de tendências que, apesar de já estarem na pauta dos
gestores de recursos humanos há alguns anos, ainda enfrentavam resistência
na adesão, como é o caso de benefícios flexíveis.
“CULTURA DOS BENEFÍCIOS” INTERNALIZADA?
Conforme dados da ANS, 61% da população do sudeste possui
cobertura suplementar de assistência médica, no norte são 4%,
centro-oeste 7%, nordeste 14% e sul 15%. “Observamos, conforme
dados da 30ª Pesquisa de Benefícios Mercer Marsh, que o portfólio
dos benefícios oferecidos tende a se alterar conforme porte, principalmente
em benefícios não segurados, como flexibilidade no
trabalho, facilidades in company, programas de saúde e bem-estar.
Essas iniciativas estão mais presentes em empresas de grande porte,
que possuem equipes maiores para o gerenciamento de indicadores.
Em benefícios segurados, como assistência médica e seguro
de vida, não observamos diferenças significativas na prevalência”,
pondera Rosimeire (Veja o quadro comparativo que acompanha
essa reportagem).
A pandemia forçou a internalização da cultura do benefício,
e isso é fato. O número de beneficiários em planos de saúde, por
16

EQUILÍBRIO ENTRE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E GRANDES COMPANHIAS
Prevalência
Benefícios
Mercado geral
Empresas
com até 250
empregados
Assistência médica 98% 95%
Assistência odontológica 90% 80%
Seguro de Vida 92% 87%
Benefícios relacionados à saúde e bem estar 62% 43%
Benefícios relacionados à flexibilidade 76% 70%
Benefícios relacionados à facilidades in company 53% 26%
Fonte: 30ª Pesquisa de Benefícios Mercer Marsh
exemplo, ultrapassou 50 milhões neste ano, o que não ocorria desde
2014, como lembra Alessandro Acayaba, da Anab. Ele observa
que esse aumento, em plena crise econômica e ainda com altos
índices de desemprego, vem favorecendo a criação de pequenas
e médias empresas, até de microempreendedores individuais que,
atualmente, também têm direito à contratação de plano coletivo
para si e seus familiares.
“A cultura dos benefícios tende a crescer, não apenas em
grandes empresas, pois a multiplicidade de benefícios e o atrativo
deles para fidelizar o empregado é bem interessante. Ainda mais
agora, com a mudança no PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador)
cria-se um incentivo adicional. Um gargalo neste cenário
é a falta de conhecimento das vantagens que os benefícios podem
trazer e a falta de um ambiente comum onde os empregadores podem
ter acesso a todos os produtos. A Fiibo, startup de tecnologia
na área de saúde e bem-estar, vem chegando como uma boa aposta
para resolver este gargalo. É a primeira plataforma no mundo a
inovar os meios de acesso e conectar todos os players da saúde em
um único ambiente: operadoras, administradoras, corretoras, fornecedores,
prestadores de serviço, empresas e consumidores. Isso
permite que todos possam analisar produtos, serviços e preços, sem
burocracia na hora de contratar e pagar”, avalia Acayaba.
Head de Gente & Gestão da Akad Seguros, Juliana Begnami
acredita que a cultura de benefícios já é algo bem mais enraizado
e uma forma de compor o pacote de remuneração total do colaborador:
“Muitos colaboradores já colocam na balança isso, visto
que se trata de uma remuneração indireta, bem como também há a
preocupação e o cuidado da empresa com os seus colaboradores e
dependentes. Promover benefícios que trazem essa segurança psicológica
é uma forma de promover bem-estar para aquele time que
está dentro da sua empresa”.
PANDEMIA E TRABALHO REMOTO OU
HÍBRIDO
Com a pandemia e o trabalho remoto
ou híbrido cada vez mais difundido,
as empresas foram forçadas a redefinir
relações com colaboradores. Esse
cenário impactou os benefícios e, indubitavelmente,
mudou as características
deles.
Com o trabalho híbrido adotado,
alguns benefícios deixaram de fazer sentido
(vale-transporte foi um deles) e vêm
sendo substituídos por outros, como, por
exemplo, o voltado ao incentivo de atividades
físicas ou auxílio home office.
A Akad, por exemplo, adaptouse
ao novo contexto com um time de
colaboradores agora alocado no Brasil
e buscando uma cobertura de saúde
baseada na localização. “Fizemos a contratação
da Unimed Seguros para colaboradores
em localidades onde esse
prestador tem mais presença. Entretanto,
pelo nosso número de funcionários,
entramos no desenho de PME, com cobertura
padrão. Para suprir essa necessidade
mantemos dois planos (Unimed
e Omint) e estamos sempre estudando
a possibilidade de negociar novas condições
aderentes às nossas necessidades”,
diz Juliana Begnami.
17

MERCADO
PREVENÇÃO DE FRAUDES
Jamais terão vida fácil
AS CIFRAS ASSUSTAM. SÃO
BILHÕES DE REAIS QUE O MERCADO
DE SEGUROS PERDE ANUALMENTE
DEVIDO ÀS FRAUDES. AUTOMÓVEL
E SAÚDE PERMANECEM COMO
OS RAMOS MAIS ATINGIDOS POR
CRIMINOSOS. MAS A INDÚSTRIA
SECURITÁRIA TENTA DIFICULTAR
A AÇÃO DOS FRAUDADORES COM
MUITA TECNOLOGIA DE SEGURANÇA
E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, CUJA
MISSÃO É IDENTIFICAR PROBLEMAS
AINDA NA FONTE, OU SEJA, NA
SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO OU
NO AVISO DE SINISTRO
André Felipe de Lima
A
luta é interminável e vem de
longa data. O mercado de seguros
trava uma batalha incansável
contra as fraudes desde sempre e,
ano a ano, busca soluções inovadoras
para inibir os fraudadores de sinistros.
Embora ainda sem dados consolidados
do segundo semestre de 2022 até aqui,
percebe-se, mesmo que muito timidamente,
uma queda do registro de fraudes.
O resultado do primeiro semestre do
ano passado apontou um total de R$ 25,7
bilhões em ocorrências de sinistros, um
volume do qual R$ 2,9 bilhões (11,4%) foram
definidos como “sinistros suspeitos”,
conforme levantamento mais recente da
Confederação Nacional das Seguradoras
(CNseg). Os ramos de automóvel e de
pessoas, com ênfase em saúde, concentram
a maior parte das fraudes.
Ao comparar-se o quociente do
valor das fraudes comprovadas dividido
pelo valor dos sinistros ocorridos no
primeiro semestre de 2022 (1,8%) com o
mesmo período de 2021 (1,9%), nota-se, portanto, uma diminuição
de 0,1 ponto percentual das fraudes comprovadas. Mais além, ao
compararem-se as quantidades das fraudes comprovadas de 2021 e
de 2022, verificou-se uma diminuição de 0,07 ponto percentual, ou
seja, de 0,84 para 0,77%, respectivamente.
Em cifras, o valor das fraudes no primeiro semestre de 2022
foi de R$ 460,2 milhões, representando 15,7% do valor dos sinistros
18

suspeitos. No primeiro semestre de 2021, o valor de sinistros registrados
foi de R$ 18,1 bilhões. Deste total, R$ 2,8 bilhões (15,6%) originaram-se
de sinistros suspeitos. Colocando lado a lado as quantidades
de sinistros suspeitos e de sinistros ocorridos, a relação foi de
4,4%. Ainda no primeiro semestre de 2022, o valor das fraudes que
puderam ser comprovadas somou R$ 349,3 milhões, o que representa
12,4% do valor dos sinistros suspeitos. Se nos transportarmos
PHILIPE MONTEIRO CARDOSO,
advogado
para uma realidade continental, constataremos
que as fraudes em seguros respondem
por perdas anuais na casa de US$ 50
bilhões na América Latina, como aponta a
Federação Interamericana de Empresas e
Seguros (Fides), que reúne 18 países. Segundo
a mesma entidade, as fraudes em
seguros no Brasil comprometem cerca de
15% das receitas das seguradoras locais.
O mercado brasileiro, embora o mais expressivo
na região, não lidera, porém, o
indesejável ranking. Essa “primazia” é dos
argentinos.
Desenhar esse cenário é importante
para compreender, com exatidão,
a dimensão do desafio para todos os
atores do mercado, de consumidores, seguradoras,
insurtechs e corretores até as
autoridades reguladoras como Superintendência
de Seguros Privados (Susep) e
Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS). Para quem tem a “certeza da impunidade”,
pode ir mudando de ideia. Como
alerta Philipe Monteiro Cardoso, advogado
especialista em Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD), a prática de fraude
contra seguradoras é crime tipificado no
Código Penal, com previsão de pena de
reclusão de um a cinco anos, e multa, nos
termos do artigo 171. “Segundo dados do
IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar),
no setor de saúde, estima-se
que o mercado tenha um impacto de R$
28 bilhões com fraudes e desperdícios”,
menciona Cardoso.
19

MERCADO
PREVENÇÃO DE FRAUDES
MARCELO PEIXOTO,
da Minds Digital
Os fraudadores mobilizam uma
miríade de recursos até a consumação
do crime envolvendo reembolsos e sinistros.
O refinamento das quadrilhas
ultrapassa o verossímil, com laboratórios
e clínicas supostamente legalizados
emitindo recibos falsos e solicitações
fraudulentas para reembolso junto às
operadoras de saúde. Para frear o ímpeto
criminoso, só mesmo com o emprego
de muita tecnologia de segurança e
inteligência artificial para verificar detalhadamente
cada documento que chega
às seguradoras.
IMPACTO PARA O CONSUMIDOR
Os consumidores também sentem
os efeitos das fraudes, e por isso anseiam
por mais segurança na relação com corretores
e seguradoras, como explica o
empresário Marcelo Peixoto, cofundador
e CEO da Minds Digital, uma das primeiras
empresas a implantar a biometria de
voz no Brasil: “Os consumidores buscam
por conveniência e segurança. Nesse
sentido, oferecer uma gama maior de
produtos e serviços por diferentes canais
tem se tornado a melhor opção para empresas
seguradoras e isso, pela própria
característica do universo digital, expõe
o negócio a fraudes. A prevenção a fraudes
pode impactar positivamente a experiência
dos usuários das seguradoras,
tanto permitindo a realização de serviços
e compra de produtos online, conveniência, quanto aumentando a
segurança dessas operações.”
Para o advogado Philipe Cardoso, vivemos em uma era em
que a experiência do cliente se torna essencial para os mais variados
setores econômicos. No setor de seguros, enfatiza ele, a
boa experiência do cliente é crucial para manter sua fidelidade e
confiança na seguradora. “A prevenção de fraudes por parte das
seguradoras pode garantir uma boa experiência do cliente, pois
demonstra a preocupação da seguradora com a segurança e o respeito
ao consumidor. Isso pode agilizar o processo de ressarcimento
em caso de sinistro e melhorar a imagem da seguradora perante
seus clientes.”
Por outro lado, alerta Cardoso, o excesso de fraudes pode
ocasionar um custo maior para a seguradora e, consequentemente,
um reajuste elevado do valor do seguro, o que prejudica diretamente
todos os clientes. “É importante ressaltar que a prevenção
de fraudes deve ser equilibrada com o atendimento de qualidade
ao cliente e com políticas justas de indenização. Ao adotar políticas
de prevenção de fraudes, a seguradora também pode transmitir
ao público uma imagem positiva de cuidado e segurança, o que
pode atrair novos clientes e aumentar a fidelidade dos antigos”, diz
o advogado.
AUTO E SAÚDE, ‘CALCANHAR DE AQUILES’
Quando o tema é “fraude em seguros”, as maiores vítimas do
setor são os ramos de automóvel e o de pessoas. Como aponta o
levantamento da CNseg, as operações com fraudes confirmadas em
seguros para automóvel foram de 2,6%, no primeiro semestre de
2020, e de 2,4%, em igual período de 2021, repetindo-se o percentual
em 2022. O seguro DPVAT (danos pessoais causados por veículos
automotores de via terrestre) recuperou-se. No primeiro semestre
de 2020, as fraudes comprovadas para esse modelo foram de 2,3%,
saltando para 7,7% na primeira metade do ano seguinte e caindo
para 2,6% nos seis primeiros meses de 2022. No ramo de pessoas, os
percentuais foram de 2,1% (2020), 2,3% (2021) e 1,8% (2022), todos
no primeiro semestre de cada ano.
O IESS calcula que o mercado de saúde suplementar sofra,
anualmente, um impacto de, em média, R$ 28 bilhões (que foi o volume
registrado em 2017) com fraudes e desperdícios. Esse montante
pode ser maior por conta da crise sanitária iniciada em março de
2020. No ano passado, a Federação Nacional de Saúde Suplementar
(FenaSaúde) implantou um departamento voltado para análise das
fraudes. De lá para cá, a entidade já registrou três notícias-crime, algumas
de crimes cometidos por empresas de fachada que emitem
recibos fraudulentos para solicitações de reembolso à operadoras.
“No mercado segurador, as fraudes acontecem com os mais diferentes
ramos. Em seguros auto, elas se configuram em fraudes no registro
de sinistros. Em seguros de vida, em pedidos de reembolso incorretos,
consulta médica por pessoa não segurada e fraudes no uso
dos benefícios. Vazamento de dados, má-fé e processos manuais são
alguns dos fatores que contribuem para as fraudes no setor de seguros,
o que pressiona o setor para a digitalização e implementação de
tecnologias que possam garantir maior segurança”, assinala Peixoto.
20

SINISTRO OCORRIDO
SUSPEITA DE FRAUDE FRAUDE DETECTADA FRAUDE COMPROVADA
1ºS. 2020 1ºS. 2021 1ºS. 2022 1ºS. 2020 1ºS. 2021 1ºS. 2022 1ºS. 2020 1ºS. 2021 1ºS. 2022
14,3% 16,2% 13,6% 3,6% 3,9% 3,6% 2,6% 2,4% 2,4%
1.299,54 1.596,51 1.933,27 329,70 385,51 507,44 237,30 232,02 345,23
9.057,77 9.869,42 14.225,49 9.057,77 9.869,42 14.225,49 9.057,77 9.869,42 14.225,49
FRAUDES “DPVAT”
SUSPEITA DE FRAUDE FRAUDE DETECTADA FRAUDE COMPROVADA
1ºS. 2020 1ºS. 2021 1ºS. 2022 1ºS. 2020 1ºS. 2021 1ºS. 2022 1ºS. 2020 1ºS. 2021 1ºS. 2022
30,1% 98,1% 87,3% 2,7% 8,8% 3,9% 2,3% 7,7% 2,6%
189,86 137,97 70,01 17,02 12,37 3,13 14,78 10,79 2,06
630,29 -140,62 80,16 630,29 -140,62 80,16 630,29 -140,62 80,16
FRAUDES “PESSOAS-COLETIVO”
SUSPEITA DE FRAUDE FRAUDE DETECTADA FRAUDE COMPROVADA
1ºS. 2020 1ºS. 2021 1ºS. 2022 1ºS. 2020 1ºS. 2021 1ºS. 2022 1ºS. 2020 1ºS. 2021 1ºS. 2022
17,8% 7,8% 11,3% 3,0% 5,0% 2,9% 2,1% 2,3% 1,8%
378,00 239,41 340,64 63,66 155,51 86,27 48,62 48,02 53,14
2.129,54 3.083,51 3.007,70 2.129,54 3.083,51 3.007,70 2.129,54 3.083,51 3.007,70
Valores em R$ Milhões
O advogado Philipe Cardoso também aponta o setor de saúde
como um dos ramos com maior incidência de fraudes e alerta ser
comum a ocorrência de fraudes relacionadas à cobertura de procedimentos
médicos e hospitalares, como a realização de exames
e tratamentos desnecessários, apresentação de informações falsas
sobre a saúde do segurado.
TECNOLOGIA NO COMBATE À FRAUDE
As seguradoras estão aderindo a diferentes tecnologias
para otimizar seus processos, como a digitalização e automação.
Na prevenção a fraudes, a principal tendência é o futuro sem senhas,
em que sistemas antifraude são desenvolvidos aliando tecnologias
como IA (inteligência artificial), machine learning, tecnologias
que auxiliem a análise de dados, autenticações biométricas,
tokens criptografados, entre outros, prevê Marcelo Peixoto. “Desenvolvemos
uma solução de biometria de voz com uso de inteligência
artificial, em que treinamos uma
rede neural específica para áudios com
diferentes tipos de especificações e qualidade
das gravações, incluindo aqueles
oriundos de ligações para centrais de
atendimento, por exemplo. No cadastro
da voz vinculado a um número de CPF
nossos algoritmos entendem e criam a
identidade da voz, chamado de espectrograma,
neste processo nenhum dado
é armazenado. Registramos a voice
print, uma imagem gerada pelo entendimento
e leitura da nossa inteligência
artificial. Essa imagem contém todos os
elementos de segurança únicos de cada
voz”, relata o executivo.
21

MERCADO
PREVENÇÃO DE FRAUDES
SILAS KASAHAYA,
da Samplemed
O sistema criado pela Minds Digital
analisa 70 elementos da voz. Durante
os processos de atendimento ou transações,
a voz do(a) cliente será validada e
autenticada em até quatro segundos.
Além de comparar a voz de entrada com
a voz cadastrada, a inteligência artificial
procura essa voz da ligação na blocklist
e também realiza a “busca de vozes”, conferindo
se essa voz já esteve em contato
antes e se já tentou cometer fraude. “É
possível integrar o CRM à nossa solução
e, a partir do histórico de ações do cliente,
construir modelos de machine learning
para identificar em tempo real os
comportamentos suspeitos. A biometria
de voz da Minds Digital está disponível
para atendimentos via WhatsApp, Aplicativos
e Call Center, permitindo personalização
de acordo com os requisitos de
compliance e segurança de cada operação”,
garante Peixoto.
Outro exemplo tecnológico no
mercado para prevenção de fraudes em
seguros é a ferramenta “Fred”, um sistema
de inteligência artificial desenvolvido
pela insurtech Azos. Ele foi inspirado
em modelos automatizados de análise
de crédito e usa algoritmos para analisar
dados e identificar quando o perfil do
cliente é adequado para fechar um seguro,
em conformidade com a política de
aceitação da seguradora parceira da Azos
e com proteção de dados dos usuários.
Para isso, o sistema valida centenas de
dados cadastrais, como informações disponíveis na Receita Federal,
por exemplo, para acatar ou não a proposta de contratação.
“Assim, a IA é capaz de detectar perfis potencialmente fraudulentos.
Ele (o sistema “Fred”) tem a capacidade de analisar e conferir
um grande volume de dados, em um curto espaço de tempo,
para que as decisões consigam ser mais rápidas e fáceis, diz André
Calazans, diretor de seguros na Azos.
A cada ano a tecnologia evolui e surgem ferramentas que interferem
nos mais variados setores da economia. Em relação à prevenção
de fraudes, podem ser citados a análise criteriosa de dados,
inteligência artificial, mapas virtuais, uso de ferramentas preditivas
para identificar sinistros suspeitos, construção de redes de relacionamento,
modelagens estatísticas, algoritmos de aprendizado por
dispositivos e regras para identificar anomalias. “Todas estas tecnologias
em conjunto geram uma forte rede de proteção contra
fraudes, tornando mais fácil para seguradora identificar operações
suspeitas e cruzar dados com maior precisão uma vez que o uso
destas ferramentas possibilitam o cruzamento de maior quantidade
de informação e análise de situações suspeitas que poderiam passar
desapercebidas em uma análise puramente manual. Com isso,
o cruzamento de dados é realizado para identificar inclusive se um
mesmo beneficiário está solicitando múltiplos seguros em relação
ao mesmo item”, observa o advogado Philipe Cardoso.
Mas o passo primário e preventivo contra fraude é a verificação
da identidade de quem está solicitando reembolsos ou registrando
sinistros. A subscrição, que até bem pouco tempo atrás era
integralmente manual, hoje já pode ser feita com o suporte de refinadas
e precisas tecnologias.
Há aproximadamente 30 anos no mercado, a Samplemed,
antes de assumir esta marca, deu seus primeiros passos realizando
exames médicos para as seguradoras como avaliação de risco
de seguros de pessoas. Em 2011, a empresa trouxe para o mercado
brasileiro a telesubscrição, um serviço que já vinha sendo ofertado
em mercados como o americano e o europeu. Sócio da Samplemed
desde 2018, Silas Kasahaya, hoje CEO da companhia e com uma experiência
de 35 anos de mercado securitário no ramo de pessoas,
chegou à empresa com a missão de transformá-la em vanguarda
de tecnologia aplicada ao seguro. Hoje, a Samplemed se divide em
duas: serviços médicos para subscrição e de tecnologia.
A chave da telesubscrição, segundo Kasahaya, está justamente
nas mais de 4 mil subperguntas que integram a plataforma de
subscrição automática. Um questionário, que começa com cerca
de 20 ou 30 perguntas, vai se desdobrando em muitas outras. Eis o
pulo do gato contra a fraude: um questionário mais dinâmico e com
o suporte de inteligência artificial. “A telesubscrição foi o primeiro
movimento que fizemos para ajudar o mercado a identificar essas
fraudes”, diz o executivo.
E, quando se recorda toda a dor de cabeça provocada pela
subscrição manual, o passado, definitivamente, deve ficar para trás,
recomenda Kasahaya. O périplo interminável para o preenchimento
e confirmação da documentação era vulnerável e permitia um mar
sem fim de fraudes. “Falo isso com propriedade porque fui subscritor
e fiz esse processo na mão”, lembra o CEO da Samplemed.
22

MERCADO
WIZ PARCEIROS
Foco na expansão de negócios com
a distribuição de consórcios
MAIRA FONSECA ASSUME A GESTÃO DA UNIDADE DE NEGÓCIO COM A META DE AMPLIAR O VOLUME DE VENDAS
A
Wiz Parceiros, unidade de negócio especializada em crédito
da Wiz Co, registra crescimento acelerado na comercialização
de consórcios nos últimos anos. O volume faturado
saltou de R$ R$ 2,6 bilhões em 2017 para R$ 6,2 bilhões em 2022,
uma expansão de 135%, com cerca de 3% de market share do país.
Este ano, o objetivo é se consolidar como a maior estruturadora e
gestora de canais de distribuição de consórcios do Brasil.
Segundo a nova diretora executiva da Wiz Parceiros, Maira
Fonseca, há uma migração natural do público que tradicionalmente
recorre ao financiamento bancário, mas agora se volta aos consórcios
devido ao produto não sofrer impactos da alta taxa de juros.
“Somos referência na gestão de canais indiretos das administradoras
de consórcios, e nossa meta é ampliar o volume de vendas.
Rentabilizamos os balcões das instituições parceiras, estruturando
operações de consórcio e crédito, além de fomentar e realizar a
curadoria da maior rede de pessoas qualificadas para comercializar
esses produtos no mercado”, afirma Maira. Dentre os parceiros estão
instituições financeiras como Itaú, Santander, Banco do Brasil e
Banrisul, além de empresas especializadas em consórcio como CNP,
Embracon e Porto.
Os dados do setor vão ao encontro da perspectiva de crescimento
da Wiz Parceiros. Segundo a Abac (Associação Brasileira de
Administradoras de Consórcios), todas as modalidades de consórcio
tiveram expansão em 2022 e alcançaram recorde de movimentação
financeira. Foram R$ 252,09 bilhões faturados, 13,4% acima dos R$
222,26 bilhões registrados em 2021.
Para Maira, o segmento manterá a tendência de expansão, especialmente
com a Selic em dois dígitos. Nessa condição, os consórcios
se tornam opção de crédito barata, prática e segura. “Existe muito
valor e potencial de crescimento no segmento. A alta de juros faz com
que os financiamentos fiquem mais caros e o consórcio passa a ser
uma boa opção. O consórcio tem muito apetite para seguir crescendo”.
Graduada em Estatística pela UnB, com MBA em Administração
de Empresas pela CEAG/FGV-SP, Maira Fonseca, que já era diretora
da Wiz Parceiros e está há 5 anos na unidade, tem mais de 20
anos de experiência no segmento financeiro. Ela assume o posto de
Rodrigo Salim, conduzido a diretor executivo da Promotiva, empresa
recém-adquirida pela Wiz Co.
SUPORTE COMPLETO
Com mais de 2 mil parceiros e 23 mil pontos de venda espalhados
por todo o país, a Wiz Parceiros oferece suporte completo à
rede de distribuição. As ações incluem desenvolvimento comercial,
treinamentos e capacitações, estratégia de gamificação, implemen-
tação de campanhas de incentivo e fidelidade
e todo suporte tecnológico e de
estruturação do canal.
Os parceiros também têm acesso à
Plataforma Parceiros Wiz (PPW), que reúne
simuladores de propostas, peças de comunicação
personalizadas, suporte online
e informações de produtos e do segmento,
e disponibiliza ferramenta de gestão
da carteira de clientes e ensino a distância
personalizado. Por mês, tem 6,3 mil acessos,
conta com 12,9 mil usuários distintos
e 25,6 mil simulações de consórcio.
Outro diferencial é o Núcleo de
Inteligência de Crédito (NIC) criado para
avaliar a viabilidade jurídica, técnica e
financeira da comercialização de consórcios
com valores acima de R$ 1 milhão.
Ano passado, o NIC recebeu pedidos de
análises que totalizaram R$ 3,4 bilhões,
dos quais R$ 2,7 bilhões foram aprovados,
sendo 12% a mais que em 2021.
23

GERENCIAMENTO DE RISCOS
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
De concreto,
o seguro!
O SETOR IMOBILIÁRIO VEM AMADURECENDO
CONTINUAMENTE A RELAÇÃO COM A
CULTURA SECURITÁRIA. ISSO É FATO.
PERSISTEM, PORÉM, ALGUNS GARGALOS
NO MEIO DO CAMINHO, MAS OS SINAIS
DE QUE OS RISCOS IMOBILIÁRIOS JÁ SÃO
GERENCIADOS COM MAIS PRECISÃO,
SOBRETUDO COM O SUPORTE DOS
SEGUROS, PRINCIPALMENTE
O “GARANTIA”, MOSTRAM
QUE ESSA APROXIMAÇÃO
SERÁ AINDA MAIS
APRIMORADA EM
CURTO PRAZO
André Felipe de Lima
Projetos imobiliários envolvem
riscos do início ao fim da obra.
Mesmo depois, na entrega do
imóvel, as gestoras dos condomínios se
deparam com riscos que envolvem a administração
predial. O seguro caminha,
porém, ao lado das incorporadoras, empresas
de engenharia e administradoras
imobiliárias nessa jornada para reduzir,
transferir ou eliminar riscos de todas as operações que norteiam o
negócio. Gerenciar as possibilidades de perigo é o grande desafio, e
para isso as empresas do ramo imobiliário que contratam suas apólices
apoiam-se em diversos modelos de seguro, principalmente o
de garantia, com a meta de preservar a integridade do empreendimento
imobiliário em todas as fases, reduzindo, portanto, custos e
promovendo mais segurança durante e após o término das obras.
Advogado especialista em direito digital e imobiliário, Cesar
Beck alerta que em um projeto imobiliário os riscos são diversos e
24

o regulatório, concernente às mudanças
na legislação e regulamentação do setor
imobiliário, que podem afetar a viabilidade
do projeto e as suas obrigações legais.
Para mitigar esses riscos, os empreendedores
podem recorrer a contratos de
seguros voltados para empreendimentos
imobiliários, que cobrem diversos
aspectos, como responsabilidade civil,
incêndio, danos elétricos, entre outros.
“É importante que esses contratos sejam
estruturados de forma adequada, considerando
as especificidades de cada projeto
e as suas necessidades de cobertura,
para garantir que o empreendimento esteja
protegido contra os riscos relevantes
e que a contratação do seguro seja uma
ferramenta efetiva para mitigar os riscos
envolvidos”, recomenda Beck.
podem ocorrer de diversas formas desde a concepção até a conclusão
do empreendimento. Entre os riscos mais comuns estão o de
mercado, que se refere às flutuações de preços e demanda do mercado
imobiliário, que podem afetar o valor do imóvel e a rentabilidade
do investimento; o de construção, que alude aos problemas técnicos,
atrasos e custos adicionais que comumente surgem durante
o processo de construção do empreendimento; o de crédito, que
se refere ao risco de inadimplência dos compradores ou locatários
do imóvel, que pode afetar a receita e a rentabilidade do projeto, e
RESPOSTAS EM TEMPOS
DE JUROS ALTOS
Não bastassem os riscos comuns
que cercam o negócio imobiliário, há o
fantasma dos juros altos, que assombra
a economia como um todo. Há, entretanto,
produtos de seguros envolvidos em
empreendimentos imobiliários que ajudam
a protegê-los nestes áridos tempos
de juros elevados e de muitos negócios.
O seguro garantia certamente é um dos
principais nesse sentido, como destaca o
vice-presidente da Comissão de Riscos de
Crédito e Garantia da Federação Nacional
de Seguros Gerais (FenSeg), Átila Santos:
“O seguro garantia possui diversas modalidades
importantes para o setor de construção
e tem se mostrado mais eficiente
e mais atrativo tanto para os segurados
como para os tomadores em função do
preço e da qualidade das coberturas oferecidas.
Pensando especificamente no
seguro garantia, as seguradoras estão
presentes desde a garantia da execução
do contrato, da retomada de obra até a
manutenção corretiva.”
Existem as seguintes modalidades
de seguro garantia para os empreendimentos
imobiliários: o “executante construtor”,
o para “término de obras” e o “pósentrega
e manutenção corretiva”. Santos
explica existir também a modalidade de
seguro garantia imobiliário, porém em
25

GERENCIAMENTO DE RISCOS
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
CESAR BECK,
advogado
duas situações: nos casos de contratos de
permuta — seja física ou financeira, em
que o proprietário do imóvel permutado
consta como segurado — e nos casos de
contrato de compra e venda, em que os
adquirentes finais constam como segurados
da apólice. “O mercado de seguros
oferece (ainda) o ‘fiança locatícia’ para empreendimento
imobiliário construído no
modelo built to suit, ou seja, ‘construído
para servir’, que funciona como um tipo
de contrato de locação, em que o dono
do imóvel, o locador, constrói ou reforma
para atender às necessidades do locatário
e, em contrapartida, o contratante assume
os custos da obra nos pagamentos mensais
referentes ao aluguel”, reforça Santos.
ÁTILA SANTOS,
da FenSeg
A Delphos gerencia carteiras de seguros cobrindo riscos inerentes
a mais de 3 milhões de imóveis. Presidente da empresa, Elisabete
Prado assinala que há muitos produtos de seguros voltados
ao segmento imobiliário, independentemente das taxas de juros
incidentes sobre as operações financeiras. “Alguns mais tradicionais,
como os que cobrem riscos materiais aos imóveis e riscos pessoais
dos detentores de financiamentos dos imóveis, até os mais específicos,
como os voltados aos riscos de engenharia, garantias de construção,
entrega e performance, responsabilidade civil do construtor,
e outros que compõem os combos dos seguros residenciais e/ou
prestamistas”, exemplifica.
Sócio e diretor da corretora de seguros CNX, com base em
Curitiba (PR), Caue Damião lembra que além de todos os vieses
mencionados por Santos, da FenSeg, e Elisabete, da Dephos, as
seguradoras apostam também em títulos de capitalização para
viabilizar de maneira mais simplificada o processo de aluguel dos
imóveis. “Não podemos deixar de destacar aqui, ainda, a figura dos
condomínios nesse segmento de mercado. Esses cada vez atraem
mais o público por praticidade e segurança e, aqui, as seguradoras
também disponibilizam alguns produtos como o seguro condomínio
e seguros de vida para os colaboradores desses condomínios”,
diz Damião.
ESCLARECENDO PONTO A PONTO
Do ponto de vista da seguradora, os aspectos relacionados
aos riscos propriamente ditos precisam ser precedidos da análise
sobre o seguro que se pretende contratar, recomenda Elisabete
Prado. Por exemplo, se a busca é por um seguro de garantia de
construção, entrega e performance, todos os aspectos do empreendimento
são relevantes, começando pela localização, ocupação
e construção, até os contratuais, jurídicos, financeiros e comerciais.
No caso de seguro garantia e de fiança locatícia, Átila Santos
observa que ambos consistem em operações mais estruturadas,
muitas vezes contratadas “sob medida” e com análises detalhadas
da estrutura físico-financeira do projeto, dos contratos, que
são muitas vezes escritos com a participação da seguradora. “Não
estamos falando aqui de seguros de ‘prateleira’, mas sim de contratos
complexos em que as seguradoras se aprofundam em todos os
detalhes do negócio, visando apresentar total segurança para as
partes”, abrevia.
Cada empreendimento imobiliário tem várias fases na concepção
do projeto de engenharia até a consolidação da venda do
imóvel. O setor de seguros se insere em cada um deles eliminando
ou transferindo riscos durante as operações imobiliárias.
Em qualquer dessas modalidades, assinala Elisabete, se o
empreendimento estiver sendo construído conforme a legislação,
dentro das boas práticas e ainda assim for acometido por um sinistro,
o risco estará transferido para o segurador. “Obviamente, há que
serem consideradas todas as condições das apólices e seus clausulados,
principalmente nos quesitos riscos cobertos e riscos excluídos,
os quais certamente se encontram especificados nos contratos ou
apólices emitidas”, alerta.
26

CONDOMÍNIOS PROTEGIDOS
O produto “seguro imobiliário”, além de proteger os bens comuns
dos condôminos, conta com diversos serviços de assistências
acoplados à apólice, inibindo custos desnecessários para a boa funcionalidade
do condomínio e possuindo, ainda, inúmeras coberturas
acessórias que podem ser contratadas de acordo com a necessidade
de cada local de risco. “Vejo um aumento de contratações sim,
mas proporcional à quantidade de novos condomínios existentes.
Se pararmos para analisar um pouco o setor de seguros no Brasil,
vemos que ainda é um mercado com pouca aderência, apesar de
não parecer. Existem poucas pesquisas, principalmente no âmbito
de seguros imobiliários. Quando olhamos o ramo de seguro mais
contratado no país hoje, o de automóvel, onde, segundo pesquisas,
apenas 30% dos veículos contam com cobertura securitária, podemos
presumir que boa parte dos condomínios, hoje, não conta com
seguro, apesar de sua obrigatoriedade”, afirma Damião.
”TENSÃO E SEGURO“
A tensão entre os entes existe, mas plenamente normal é a
sua prevalência quando se presencia um contexto econômico instável,
como esse instaurado no Brasil nos últimos quatro anos, e o
setor de seguros não foge à regra. “No caso do seguro garantia, as
partes precisam estar muito seguras de que o ‘risco é bom’, porque é
um seguro que, quando resulta em sinistro, todas as partes sofrem
um pouco. Mas é inegável que o papel das seguradoras é fundamental
para mitigar tal sofrimento e, em última instância, evitar que
o comprador do imóvel tenha perdas irreparáveis. Os seguros de
crédito e fiança locatícia têm um pouco essa característica de tensão
resultante de instabilidade econômica, mas, novamente, toda
pré-análise do risco será determinante para uma boa aceitação e,
consequentemente, um resultado favorável para as partes, de forma
que os sinistros sejam realmente resultantes de forças aleatórias,
imprevistas e inevitáveis, que são os princípios da existência do seguro”,
avalia Elisabete Prado.
Átila Santos observa, porém, por outro prisma. Para o representante
da FenSeg, o mercado de seguros atua sempre de forma a
atender às necessidades das partes envolvidas, segurados e tomadores/locatários.
Lembrando que tanto o seguro garantia quanto o
fiança locatícia são contratos acessórios ao principal, ou seja, derivam
da vontade das partes. “Portanto, podemos afirmar que não há
tensão, mas sim grande participação de todas as partes envolvidas
com o intuito de apresentação das melhores soluções. Um bom
exemplo vem do seguro garantia na modalidade retomada de obras
que, em função de longos estudos e avaliação da experiência do
mercado internacional e, ainda, observado a adoção das melhores
práticas utilizadas frente ao desembolso de valores em uma possível
retomada, as seguradoras têm defendido que o percentual adequado
seja o de 30% para composição da importância segurada”,
esclarece Santos.
É fato, porém, que o cenário atual, regido por juros altos, traz
instabilidade ao setor imobiliário, principalmente por dificultar financiamentos
e, consequentemente, o escoamento dos imóveis produzidos.
O crédito está caro no mercado e isso impacta diretamente nesse
ELISABETE PRADO,
da Delphos
setor, constata Caue Damião. “Quanto ao
seguro fiança, vemos que as análises das
seguradoras estão cada vez mais criteriosas
e, com o endividamento da população,
esse tipo de contratação deve ser dificultada
também. Apesar de termos cada vez
mais seguradoras atuando nesse segmento,
entendo que os critérios de análise são
bem similares e, assim, as seguradoras devem
a médio prazo apenas dividir o mercado”,
pressupõe Damião.
IMPACTO DE TRAGÉDIAS
O preço global dos seguros subiu,
em média, 4% no último trimestre de
2022, em comparação com os 6% de aumento
registrados no trimestre anterior,
conforme o Marsh Global Insurance Market
Index. O ritmo geral de aumentos de
preços desacelerou, contudo, pelo oitavo
trimestre consecutivo. Na América Latina,
esse percentual de aumento do seguro
foi mais expressivo: 7%, segundo informações
do estudo, correspondendo a um
percentual superior aos de outros continentes
e mercados mais maduros, como
americano (3%) e o Reino Unido (4%).
Entre outras descobertas, a pesquisa revelou
que os preços globais do seguro de
propriedade (property, no qual se insere o
“imobiliário”) subiram, em média, 7% no
quarto trimestre de 2022. O aumento no
trimestre anterior foi de 6%. Ou seja, a precificação
dos riscos imobiliários continua
a ser impactada pelo alto nível de perdas
27

GERENCIAMENTO DE RISCOS
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
em 2022, especialmente por conta dos sinistros
envolvendo tragédias ambientais.
E, no Brasil, cada vez mais nos deparamos
com episódios catastróficos, de norte a
sul, que matam e destroem milhares de
casas. Como o setor de seguros responde
a cenários de tragédias? “Conforme vem
sendo publicado pelas várias mídias sobre
as catástrofes naturais, os impactos
decorrentes dos eventos de natureza que
marcaram o ano de 2022 e início de 2023
têm exigido cada vez mais atenção por
parte das seguradoras, servindo como
um rico aprendizado, e forçando-as a
evoluir. As mudanças climáticas remetem
necessariamente à inserção do tema nas
pautas de governança no que diz respeito
aos estudos e desenvolvimento de novos
produtos e nas melhorias dos níveis
de prevenção. É visível as respostas que
o setor oferece através das indenizações
que são feitas de forma justa, com regulações
cada vez mais céleres, com desburocratizações
nas etapas administrativas, e,
sempre, com vistas a dar excelência na segurança
dos clientes”, especifica Elisabete.
Para Damião, não há como esquivar-se
da indesejável matemática, ou
seja, quanto maior forem as indenizações,
maiores serão os impactos nos preços dos
seguros. “As seguradoras precisam repassar
seus prejuízos ao mercado para terem
uma operação saudável. Se tivéssemos
uma cultura, educação, mais voltada para
proteção e contratação de seguros, esses
riscos seriam diluídos e o impactos financeiros
seriam menores. Vejo um movimento
positivo no nosso país de conscientização
para tais proteções, mas ainda bem
longe do necessário ao setor. Levaremos
muito tempo para conseguirmos diluir os
custos de um segmento em outro a fim de
termos uma variação de preços somente
voltada para inflação e afins. A única resposta
que o setor pode dar para esses
riscos é encontrando uma forma de aumentar
o volume de contratações e, dessa
forma, pulverizar seus riscos. Essa diluição
de risco garante uma operação saudável e
consequentemente preços mais atrativos
ao consumidor”, sugere Damião.
Átila Santos observa que o mercado
segurador brasileiro tem apresentado
PARA QUE SERVE?
O seguro imobiliário, ou seguro incêndio, é extremamente
importante para proteger a estrutura do imóvel que está
sendo alugado. Ele é de contratação obrigatória para quem
está alugando um imóvel residencial ou comercial, de acordo
com a Lei do Inquilinato. O papel dele é amparar os danos à
estrutura do imóvel que está sendo alugado, evitando grandes
prejuízos aos proprietários desses imóveis. Esse tipo de
seguro conta com a cobertura básica de incêndio e também
com outras coberturas adicionais, como perda de aluguel,
danos elétricos e até responsabilidade civil. Normalmente, o
seguro é oferecido junto ao contrato de locação feito pelas
imobiliárias que alugam os imóveis. Esse tipo de seguro traz
maior confiança na relação do proprietário com a imobiliária,
garantindo danos ao imóvel durante o período de locação.
Tragédias Ambientais - Com o seguro incêndio/imobiliária,
ampara-se, entre outros: queda de raio, vendaval, furacão,
ciclone, tornado e queda de granizo. Já no caso do seguro
residencial, a cobertura no mercado geralmente ampara:
alagamento, queda de raio, vendaval, furacão, ciclone, tornado
e queda de granizo, tremor de terra e terremoto. De maneira
geral, tanto o seguro imobiliária/incêndio, como o seguro
residencial, minimizam perdas financeiras de proprietários e
inquilinos, além de diminuir o estresse emocional causado por
diferentes tipos de imprevistos.
Fonte: seguradora Porto
projetos inovadores para a sociedade e para o governo. Especificamente
para as tragédias ambientais, seguradoras começam a apresentar
soluções, como o seguro paramétrico para desastres climáticos.
“Um seguro que pode garantir verbas para reconstruções de
imóveis destruídos em decorrência dessas tragédias. Este seguro,
por exemplo, pode fazer parte de programas públicos de subvenção
para contratação do seguro”, enfatiza o especialista.
HÁ FAMILIZARIZAÇÃO COM O SEGURO?
No geral, construtoras, incorporadoras e outros segmentos
do mercado imobiliário estão bem familiarizados com os modelos
de seguros que atendem o setor. Eles são conscientes dos riscos associados
aos empreendimentos imobiliários, como atrasos na construção,
danos à propriedade e responsabilidade civil, e reconhecem
a importância de garantir a proteção adequada por meio de contratos
de seguro. “Entretanto, existem alguns gargalos que podem
ocorrer nesse processo. Por exemplo: a estruturação jurídica e financeira
de um empreendimento pode ser complexa, envolvendo
diversas partes interessadas, incluindo proprietários, investidores e
28

instituições financeiras. Isso pode levar a atrasos na obtenção do
seguro ou a disputas sobre quem é responsável por pagar os prêmios
do seguro”, entende o advogado Cesar Beck.
Além disso, prossegue o especialista, a comercialização, locação
e destinação do imóvel também podem afetar a cobertura
do seguro. Ele cita como exemplo o caso de um prédio comercial
alugado para uma empresa que usa produtos inflamáveis, isso
pode afetar os termos e condições da cobertura de seguro. “As
construtoras e incorporadoras precisam estar cientes desses riscos
e trabalhar em estreita colaboração com as seguradoras para garantir
que a cobertura de seguro seja adequada em todas as fases
do empreendimento imobiliário. As construtoras e incorporadoras
imobiliárias geralmente têm uma percepção de que a gestão de riscos
e seguros é importante para garantir a proteção adequada de
seus empreendimentos e minimizar prejuízos financeiros em caso
de sinistros. No entanto nem todas as empresas do setor possuem
uma cultura do seguro bem estabelecida e podem não ter processos
internos claros para gerenciar os riscos e contratar seguros adequadamente”,
preocupa-se Beck.
Em resumo, as construtoras e incorporadoras imobiliárias
devem investir em capacitação, análise de riscos, parcerias com corretores
e seguradoras e estabelecimento de políticas e processos
internos para garantir uma gestão eficiente de riscos e seguros em
seus empreendimentos imobiliários.
Há, contudo, boas perspectivas na relação entre os setores
imobiliário e o de seguros. Nos últimos anos, o mercado das construtoras
tem se habituado a contratar as mais diversas modalidades
de seguros. Os empresários entenderam a importância de se verem
protegidos dos riscos. Mas é fato, como reconhece Átila Santos, que
ainda existem muitas empresas que não estão habituadas a contratar
apólices de seguro, e uma parcela muito maior de clientes finais
que não conhecem as modalidades existentes. “O mercado de
seguros vem trabalhando incansavelmente na busca de produtos
aderentes a todos os públicos, mas, certamente, ter o apoio do governo,
de forma a incentivar as contratações, inclusive subsidiando
o pagamento do seguro, como já acontece no ramo agrícola, seria
um grande acelerador para disseminação da cultura, do desenvolvimento
de novos produtos e a efetiva proteção da sociedade”, salienta
o representante da FenSeg.
Elisabete Prado também lamenta a baixa penetração do seguro
no País e o impacto no mercado imobiliário: “Infelizmente, o
seguro no Brasil tem uma participação de apenas 6,3% do PIB. Isso
é muito pouco comparado com os países desenvolvidos. Há potencial
para que se atinja 10% nos próximos anos, desde que o segmento
prossiga com os investimentos contínuos em tecnologia,
continue perseguindo a criação de produtos que se adequem aos
vários tipos de consumidores, e que estejam ao alcance do poder
aquisitivo da massa. Obviamente, quando há aportes financeiros
de bancos para a construção dos empreendimentos, o seguro é
uma parte importante e, quase sempre, compulsória. Mas quando
as edificações resultam de outros recursos, ainda há muitas construtoras
e incorporadoras que classificam o seguro como um insumo
caro e preferem fazer elas próprias o gerenciamento do risco.”
CAUE DAMIÃO,
da CNX
Caue Damião também observa
que as grandes construtoras e incorporadoras
possuem familiaridade com o gerenciamento
de riscos e seguros, sendo
mais estruturadas juridicamente e com
uma preocupação maior não só com os
riscos, mas com suas responsabilidades
com a sociedade. Todos esses fatores estimulam
a se organizarem melhor nesse
âmbito. “Na nossa rotina de corretora,
quando fazemos prospecção de clientes,
vemos uma facilidade maior de entrada
em pequenas empresas. Essas, por não
possuírem a cultura do seguro, quando
nos dão abertura para demonstrarmos
a sua importância e vantagens, acabam
aderindo. Quando vamos para empresas
de médio e grande porte, temos que
fazer um trabalho mais consultivo e voltado
para prestação de serviços a fim de
demonstrar um diferencial de mercado
perante os corretores que já atendem essas
contas maiores”, sintetiza o executivo
da corretora de seguros CNX.
Apesar de alguns fatores desfavoráveis,
é latente a evolução da relação
do setor imobiliário com o seguro nas últimas
duas décadas. E o que se percebe
é que, com modelos inovadores que se
insinuam no mercado de seguros, essa
relação se estreite ainda mais para o enfrentamento
dos riscos inerentes ao setor
imobiliário. De tijolo em tijolo, de apólice
em apólice, concretamente.
29

ANIVERSÁRIO
OLIK
Seguro como serviço
DEPOIS DE UM ANO PRE-OPERACIONAL, OLIK VALIDA SUA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO
COMO INSURANCE AS A SERVICE
Um novo modelo de negócios
e um time completo, composto
por três jovens executivos. A
Olik completa seu primeiro ano de vida
com o modelo de insurance as a service
para produtos de afinidades, através de
canais de distribuição como financeiras,
promotoras de crédito, varejo e empresas
de entretenimento. “Para todos os
canais distribuidores com base de clientes relevantes que transitam
em torno do seu modelo de negócio, nós integramos a solução de
tecnologia para, através deles, oferecer proteção e seguro de uma
forma digital, amigável, com contratação mais fácil do que a tradicional”,
explica Marcio Magnaboschi, CEO e Co-Fundador da Olik.
A proposta de valor da Olik é viabilizar para o distribuidor
jornadas mais simples e eficientes de distribuição de seguros para
atingir o seu consumidor final de forma integrada. Neste primeiro
ano de atuação, dois sócios chegaram à empresa: Eduardo Santos
e João Duarte, cada um com a sua especificidade de conhecimen-
Como CEO da Juros Baixos, tenho o prazer de compartilhar minha experiência com a Olik.
Durante o processo de desenvolvimento de nossos produtos, tivemos conversas bastante
produtivas no desenvolvimento do produto, e a equipe da Olik foi fundamental em pensar fora
da caixa para atender às nossas demandas específicas. O atendimento foi excepcional, com
diversas opções de integração, seja via API ou pela plataforma própria da Olik, o que tornou a
integração fácil e rápida. A comunicação via WhatsApp foi uma ferramenta valiosa para agilizar
nossas interações. Mas, acima de tudo, o que realmente fez a diferença foi a vontade da equipe da
Olik de fazer acontecer. Sentimos que eles realmente se importaram conosco e com nosso público, aceitando feedbacks
e desenvolvendo soluções personalizadas. Como resultado, estamos lançando não apenas um, mas dois produtos
em parceria. Recomendo fortemente a Olik para qualquer empresa que busque a distribuição de seguros com uma
abordagem personalizada e um compromisso com a excelência.”
GUILHERME NASSER, CEO da Juros Baixos
30

Planejar e comprar uma viagem é sempre um momento incrível, e nós da Chalinga sabemos
o quanto a segurança é importante também, e em caso de alguns destinos é até obrigatório
a aquisição do seguro viagem, então ao sentar junto à Olik, pensamos e elaboramos uma
operação conjunta para apoiar os nossos viajantes.
Com a Olik o cliente da Chalinga é levado numa jornada única de cross sell, que começa na compra
da passagem, e segue com os serviços agregados, como: malas, assentos e o seguro viagem.
E há 6 meses tem sido assim, a Olik é o nosso braço direito em garantir a venda do seguro ideal para
cada estilo de viagem, com um atendimento eficiente, excelente conversão e uma super preço!”
JULIANA MARCHES, CEO da Chalinga
to. Além disso, foi formada a equipe de desenvolvedores, que é a
espinha dorsal do negócio de solução para embedar o seguro, sem
prejudicar a jornada principal.
Magnaboschi explica que no primeiro semestre de 2022
aconteceu a estruturação do negócio, da plataforma de tecnologia
e das soluções. Após esta primeira roupagem pronta, vieram
os primeiros clientes. “A grata surpresa foi que tivemos acesso a
várias possibilidades de parceria muito rapidamente. No primeiro
ano já temos nove parcerias fechadas e já começamos a rodar
os processos de vendas integradas nestas empresas”, comemora
Magnaboschi.
“Com o desenvolvimento dos alicerces da empresa, construídos
sobre bases sólidas, e com uma equipe bem formada, criamos
soluções de tecnologia com leveza, fruto do conhecimento
do João Duarte, nosso CTO”, informa Magnaboschi. O segredo é a
integração dos negócios das seguradoras com os clientes. Nessa
jornada, um marco muito importantefoi a conquista de duas seguradoras
como clientes.
A experiência dos sócios da Olik faz muita diferença no mercado.
Como todos eles vêm do mercado, já possuem conhecimento
e disciplina para promover um processo de execução eficiente. Com
investimento e estratégia, os profissionais colocam em prática o planejamento,
fechando as janelas necessárias. “O segredo é falar mais
“não” para se manter dentro das premissas do negócio”, ensina o CEO.
Dentro da sua juventude, a Olik manteve o foco na sua estratégia,
o que lhe proporcionou monetização e receita muito rapidamente,
com investidores externos olhando para o negócio.
QUEM ESTÁ NESSA?
Há quatro segmentos alvo dentro do missão da Olik: financial
services, que envolvem bancos digitais, cooperativas de crédito,
financeiras, promotoras de crédito etc; turismo e entretenimento,
com o seguro viagem e o ‘no show’, que cobre a impossibilidade do
cliente de comparecer ao evento; varejo, com produtos de garantia
estendida, roubo de celular, prestamista (o target são as empresas de
menor porte, que necessitam de tecnologia); seguradoras e corretoras
de seguros, com gestão, front de vendas, portal do cliente etc.
“O grande diferencial da Olik é conseguir desenvolver estas
soluções em um curto espaço de tempo, para embedar soluções
de seguros para os clientes finais”, ressalta
Magnaboschi.
O produto precisa estar conectado
com a jornada do cliente. “Nossos clientes
podem ser de portes menores, com
necessidades específicas. Nós desenvolvemos
tecnologia ligada ao produto principal”,
comenta.
Para 2023, o crescimento da Olik
deve acompanhar o do mercado de
seguros. O mercado de seguros ainda
representa um percentual baixo no PIB
brasileiro. A Olik existe para buscar novos
consumidores. “Queremos, através
da tecnologia e processos mais amigáveis
e digitais, viabilizar novos parceiros
como distribuidores de seguros, para
criar um novo mercado para aumentar
esta pizza”, avisa Magnaboschi, acrescentando,
que o setor de seguros ainda
é muito tímido, e que existe uma
parcela da população das classes C e D
desassistidas, que não são bancarizadas.
O futuro da empresa é aproveitar a
oportunidade de falta de cobertura da
população e a beleza da função social
do seguro.
No final de 2022, para fazer frente
ao processo de implantação das primeiras
parcerias fechadas, a Olik contratou
Vanessa Trindade como head de operações.
“A Vanessa caiu como uma luva na
estrutura inicial da Olik e tem sido uma
profissional fundamental para garantir a
entrega dos serviços aos nossos clientes.
Em abril, chegou à empresa Rodrigo Dias,
como head de finanças, para nos ajudar
com o crescimento da empresa", reforça
Magnaboschi.
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EVENTO
PDMS
CNseg investe no diálogo com políticos
e sociedade para chegar a 10% do PIB
Foto: Marcelo Célio
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS LANÇA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO
MERCADO DE SEGUROS E AGENDA INSTITUCIONAL DO SETOR, AMBOS OS PROJETOS VOLTADOS
PARA MELHORAR A COMUNICAÇÃO DO SETOR
Kelly Lubiato
AConferedeção Nacional das
Seguradoras lançou o PDMS –
Plano de Desenvolvimento do
Mercado de Seguros, um conjunto de
várias ações que visam aumentar a participação
do setor na economia e o crescimento
da proteção de seguro entre a
população de forma geral. O presidente
da entidade, Diogo Oliveira, ressaltou
no evento de lançamento que é a população
mais pobre a que mais necessita
de coberturas do seguro. O setor quer
mostrar a sua relevância para a economia,
já que financia 25% da dívida pública
brasileira.
As sessenta e cinco ações tem o
objetivo de ampliar em 20% a popula-
ção atendida pelo setor de seguros; elevar as indenizações, resgates
e pagamentos de beneficios x PIB, chegando a 6,5%; aumentar
a receita do setor x PIB, para atingir a marca de 10%. “O PDMS depende
do engajamento de toda a indústria do seguro, previdência
privada, capitalização e saúde suplementar. Todos precisam se
engajar porque a indústria dos seguros contribui para melhorar a
qualidade de vida dos brasileiros”, enfatizou Oliveira.
O Plano foi elaborado dentro de quatro eixos de trabalho:
imagem do seguro, canais de distribuição, produtos e eficiência
regulatória. São 65 iniciativas que irão nortear as ações do setor
de seguros de 2023 a 2030, tanto no setor público quanto para o
privado.
As medidas e ações propostas no Plano podem ser resumidas
nos 7 Ps do PDMS. A conjugação de cinco Ps, agindo pela Oferta
e pela Demanda, simultaneamente, gera o resultado de mais
dois Ps, que são as repercussões esperadas para as empresas e os
consumidores.
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Dyogo Oliveira e convidados no lançamento do PDMS
Foto: Marcelo Célio
O PDMS depende do engajamento
de toda a indústria do seguro,
previdência privada, capitalização e
saúde suplementar. Todos precisam
se engajar porque a indústria dos
seguros contribui para melhorar a
qualidade de vida dos brasileiros”
DIOGO OLIVEIRA, presidente
Políticos que participaram do lançamento da Agenda Institucional do Mercado de
Seguros, em Brasília/DF
Pelo lado da OFERTA temos três Ps:
+Proteção (intensidade)
+Popularização (amplitude)
+Poupança (repercussão de valor)
Pelo lado da DEMANDA temos outros dois Ps:
+PIB (renda disponível)
+ Percepção (conhecimento e comunicação)
O resultado são outros dois Ps:
+ Participação (que traz ganhos de mercado)
– Preço (que amplia a acessibilidade para o consumidor)
AGENDA INSTITUCIONAL
Seguindo na linha de divulgação de informações sobre o
mercado de seguros, a CNseg realizou o lançamento oficial da Agenda
Institucional do Mercado de Seguros em Brasília. Em um evento
repleto de políticos (deputados federais e senadores), o presidente
da entidade apresentou medidas que compreendem ações específicas
para alguns setores.
Entre as propostas, há iniciativas
legislativas e de Governo para aumentar
a proteção ao consumidor de previdência
complementar, permitindo que a reserva
seja protegida pelo patrimônio de afetação.
Isso é fundamental para oferecer
maior segurança jurídica. Outra proposta
de alta relevância é a possibilidade de
usar as reservas previdenciárias como
garantia de crédito. “Há recursos vultosos
depositados que podem tornar o crédito
mais barato, com taxas de juros menores”,
ponderou Oliveira.
A ampliação de acesso à saúde é
uma pauta, por conta de todos os planos
terem um único formato, com custo
elevado. “Queremos criar planos com
coberturas mais flexíveis, mais acessíveis
para todas as famílias”, disse o presidente
da CNseg.
Outra proposta é a criação de um
seguro contra catástrofes naturais. Não
há estrutura de atenção às pessoas afetadas
por tragédias, para que elas possam
se acomodar, se alimentar e receber rapidamente
uma verba das seguradoras. Outro
produto é a proteção de motoristas de
aplicativo, que poderiam ter coberturas
como empregados da CLT. O acidente de
trabalho e um seguro que fosse descontado
diretamente nas folhas de pagamento,
para garantir a permanência da proteção,
são outros pontos da Agenda.
Por último, o setor pediu assento
no Conselho Nacional de Seguros Privados,
que é formado por membros do Governo
e seus vários setores.
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EVENTO
CVG-SP
Vida em foco no CVG-SP
O
Clube Vida em Grupo São Paulo
(CVG-SP) realizou um encontro
especial - o primeiro da gestão do
novo presidente Marcio Batistuti. Além do
talk show com a presença ilustre de três
dos maiores especialistas em seguro de
vida no país, o evento foi marcado por novidades.
Uma, foi o lançamento da nova
logomarca do CVG-SP e, outra, a estreia
do novo curso de vendas consultivas.
Marcio Batistuti
Talk Show CVG-SP
Asenate Souza e Rogério Araujo
Participaram do talk show Josusmar Souza, CEO do Grupo
Líber e Country Chair Brazil da MDRT, Rogerio Araujo, diretor comercial
da TGL e Nilton Molina, presidente do Conselho de Administração
da MAG Seguros.
O CVG-SP apresentou, em primeira mão, no evento a sua
nova identidade visual. A nova logomarca traz os elementos tradicionais,
como o mapa e a sigla, além de acrescentar o slogan
“Conectando o nosso mercado”. “A vanguarda e o poder de transformação
sempre fizeram parte da identidade do CVG-SP”, disse
Batistuti.
Freela chega ao mercado para fazer a diferença
Na noite da última terça-feira, dia
11 de abril, as revistas Apólice e
Cobertura, duas das mais tradicionais
mídias especializadas no mercado
de seguros brasileiro, promoveram um
happy hour para o lançamento oficial da
Freela, empresa criada em parceria pelas
duas publicações para realizar eventos diferenciados
e exclusivos para o setor.
Com a presença de dezenas de
convidados entre jornalistas, corretores,
executivos e representantes de seguradoras,
empresas de tecnologia e insurtechs,
os sócios – Paulo Kato, Carol Rodrigues
(revista Cobertura), Kelly Lubiato e
Francisco Pantoja (revista Apólice) – puderam
apresentar alguns dos planos da
nova empresa para este ano, como uma
premiação voltada para as ações de ESG e
um evento direcionado ao agronegócio.
Carol Rodrigues, Nicole Fraga, Francisco Pantoja, Kelly Lubiato, Paulo Kato e
Graciane Pereira
Entre os eventos que a Freela deve realizar ainda este ano estão
encontros de negócios ou de relacionamento, workshops, premiações,
fóruns e happy hours. Vale lembrar que a junção das duas revistas envolve
única e exclusivamente a gestão de eventos e sua respectiva divulgação.
O editorial diário continuará totalmente independente.
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