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af-digital summa mayo-348

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2<br />

Edición <strong>348</strong>


Edición <strong>348</strong> 3


CRÉDITOS<br />

ADMINISTRACIÓN<br />

PRESIDENTE Ronald Sauter rsauter@revista<strong>summa</strong>.com<br />

GERENTE GENERAL R<strong>af</strong>ael Mora rmora@revista<strong>summa</strong>.com<br />

MERCADEO Karina Cortés kcortes@revista<strong>summa</strong>.com<br />

DIRECTOR FINANCIERO Alexánder Gamboa<br />

CRÉDITO Y COBRO Cindy Alfaro<br />

CONTABILIDAD Vanessa Solís<br />

CONSEJO EDITORIAL<br />

Esteban Brenes<br />

Gerardo Corrales<br />

Igor Galo<br />

Gabriela Llobet<br />

Ian McCluskey<br />

Jorge Oller<br />

ADMINISTRATIVO PANAMÁ Luis Gómez lgomez@revista<strong>summa</strong>.com<br />

EDITORIAL<br />

DIRECTORA EDITORIAL Rocío Ballestero rballestero@revista<strong>summa</strong>.com<br />

EDITOR Luis Ernesto Solís lsolis@revista<strong>summa</strong>.com<br />

DIRECTOR DE ARTE Y DISEÑO Andrés Barrientos abarrientos@revista<strong>summa</strong>.com<br />

ASISTENTE DE DISEÑO Esteban Quirós equiros@revista<strong>summa</strong>.com<br />

EDITOR WEB Y COMMUNITY MANAGER Daniel Rosales drosales@revista<strong>summa</strong>.com<br />

COLABORADORES<br />

María Renée Barillas, Guatemala<br />

Alberto López, El Salvador<br />

Ana Elsy Mendoza, Honduras<br />

Mario Rueda, Nicaragua<br />

Carolina Barrantes, Costa Rica<br />

Minerva Bethancourth, Panamá<br />

Luis Enrique Morán, Panamá<br />

COMERCIAL<br />

GUATEMALA Y ESTADOS UNIDOS Vilma Rodríguez vrodriguez@revista<strong>summa</strong>.com +502 2291 4414 / +502 5409 3415<br />

GUATEMALA Y MÉXICO Yolanda Lorenzana ylorenzana@revista<strong>summa</strong>.com +502 2291 4400 / +502 5586 5922<br />

EL SALVADOR Y HONDURAS Lisseth Girón lgiron@revista<strong>summa</strong>.com +503 7745-6502<br />

Enny Menjívar emenjivar@revista<strong>summa</strong>.com +503 7842-0674<br />

COSTA RICA, PANAMÁ Y COLOMBIA Adriana Guevara aguevara@revista<strong>summa</strong>.com +506 2253 3419 / +506 6056 5050<br />

COSTA RICA, NICARAGUA Y PANAMÁ Laura Ardón lardon@revista<strong>summa</strong>.com +506 2253 3419 / +506 8825 1828<br />

REPÚBLICA DOMINICANA Marietta Hernández mhernandez@revista<strong>summa</strong>.com +506 2253 3419 / +506 8931 0228<br />

SERVICIO AL CLIENTE +506 2253 3419 / +506 2248 1630<br />

¡SUSCRÍBETE!<br />

suscripciones@revista<strong>summa</strong>.com<br />

6<br />

Edición <strong>348</strong>


CONTENIDO<br />

CON<br />

TE<br />

NIDO<br />

10 Carta Editorial<br />

12 Social Summa<br />

14 En la Mira<br />

18 Datos Summa<br />

80 Caras y Cosas<br />

ESPECIAL FINANCIERO<br />

20 La oportunidad llama a la<br />

puerta del sector financiero<br />

La <strong>mayo</strong>ría de los bancos y aseguradoras<br />

de la región han logrado salir airosos<br />

en un contexto económico y geopolítico<br />

complicado, gracias a sus acelerados planes<br />

de transformación <strong>digital</strong> y reenfoque de<br />

estrategias. En adelante, el des<strong>af</strong>ío es seguir<br />

mejorando la experiencia del cliente.<br />

NEXT<br />

54 Análisis sectorial de reputación<br />

corporativa de Panamá<br />

Reputation Lab, en colaboración con<br />

Stratego Communications, reveló los<br />

resultados del Repcore® Panamá 2023, los<br />

cuales llaman a tomar acciones correctivas<br />

de inmediato.<br />

ESPECIAL TECNOLOGÍA E<br />

INNOVACIÓN<br />

58 Un mundo cada vez más<br />

inteligente<br />

En esta nueva era tecnológica hemos dado<br />

saltos de la internet al metaverso, del 3G<br />

al 5G y del IoT a la realidad aumentada,<br />

innovaciones que seguirán revolucionando<br />

este planeta <strong>digital</strong> en el que vivimos, junto<br />

con otras que vienen en camino.<br />

GERENCIA<br />

78 La clave del éxito en la empresa<br />

de hoy<br />

Las corporaciones líquidas, o sea, las que<br />

permanecen en constante cambio, son las<br />

más capaces de responder a los retos de las<br />

nuevas sociedades.<br />

8<br />

Edición <strong>348</strong>


CARTA EDITORIAL<br />

SIN MIEDO A LA TECNOLOGÍA<br />

En los últimos meses, hemos visto que los<br />

chats con inteligencia artificial han tomado<br />

mucha popularidad. No son un tema<br />

nuevo, pero, gracias a nuevas aplicaciones,<br />

las personas están descubriendo su<br />

verdadero potencial.<br />

Es normal que ante los cambios el ser humano<br />

empiece a sentir miedo. ¿Me voy a<br />

quedar sin trabajo? ¿Quién va a controlar<br />

a las máquinas que cada vez se vuelven<br />

más independientes? Esas y otras interrogantes<br />

pueden generar cierta ansiedad<br />

a millones de personas.<br />

La tecnología es un factor clave para la<br />

evolución humana. La innovación nunca<br />

se detiene y el cambio va a llegar queramos<br />

o no, no es algo que podamos parar.<br />

Lo que sí podemos hacer es ir pre-<br />

INCLUSO CUANDO<br />

TE TOMAS UNAS<br />

VACACIONES DE<br />

LA TECNOLOGÍA,<br />

LA TECNOLOGÍA<br />

NO SE TOMA UN<br />

DESCANSO DE TI.<br />

Douglas Coupland<br />

parándonos para<br />

una nueva etapa del<br />

conocimiento, beneficiarnos<br />

de las<br />

ventajas que las soluciones<br />

tecnológicas<br />

nos ofrecen y generar<br />

mucho valor con<br />

ellas. Si bien sentir<br />

miedo es parte de<br />

Luis Ernesto Solís,<br />

Editor<br />

nuestra naturaleza, debemos canalizarlo<br />

para impulsarnos a reaccionar.<br />

En nuestro especial de tecnología hablamos<br />

sobre algunas de esas herramientas<br />

más innovadoras que están cambiando<br />

el mundo y que ya están disponibles (o lo<br />

estarán pronto) en los mercados de América<br />

Central y República Dominicana.<br />

Por otra parte, presentamos un año más<br />

el especial financiero más completo de<br />

nuestra región. La resiliencia de los bancos<br />

y aseguradoras es notable; cerraron<br />

el 2022 con números positivos y la expectativa<br />

es que no bajen los brazos este año,<br />

que se proyecta todavía complicado. La<br />

transformación <strong>digital</strong> sigue siendo un<br />

tema importante para las instituciones<br />

financieras de la región, la cual acapara<br />

buena parte de sus inversiones. A nivel<br />

mundial, hay tormentas en el sector y la<br />

esperanza es que los efectos secundarios<br />

no sean muy fuertes en nuestra región.<br />

¡Disfrute la edición! Ojalá sea de su agrado.<br />

10<br />

Edición <strong>348</strong>


SOCIAL<br />

INDIA: EL NUEVO PAÍS MÁS POBLADO DEL<br />

MUNDO<br />

La población de la India superará a finales de este año por 2,9 millones a la de China y ya se ha<br />

convertido en el país más poblado del mundo.<br />

India superará a China este 2023<br />

POBLACIÓN ESTIMADA EN MILLONES (M) DE HABITANTES.<br />

DESTACADAS EN NUESTRA RED<br />

Revista Summa<br />

Piloto costarricense está lista<br />

para convertirse en la capitán<br />

del avión corporativo de<br />

Walmart.<br />

400.000<br />

habitantes más que China<br />

tiene ya India, según World<br />

Population Review, que hace<br />

estimaciones en tiempo real.<br />

CHINA<br />

1.425,7<br />

2023<br />

INDIA<br />

1.428,6<br />

2023<br />

LIKES<br />

10.300<br />

SHARES<br />

536<br />

ALCANCE<br />

476.401<br />

Costa Rica inicia estudio de tren<br />

elevado de propulsión neumática<br />

100% cero emisiones.<br />

INDIA<br />

1.500<br />

2030<br />

INDIA<br />

1.700<br />

2064<br />

Partes del mundo que reflejan las tasas de fecundidad<br />

altas y bajas.<br />

FECUNDIDAD SUPERIOR A<br />

2,1 NACIMIENTOS POR MUJER<br />

FECUNDIDAD IGUAL O INFERIOR A<br />

2,1 NACIMIENTOS POR MUJER<br />

LIKES<br />

3.695<br />

SHARES<br />

185<br />

Tasa de crecimiento<br />

demográfico a nivel<br />

mundial entre 1950 y<br />

2021 FUENTE: AGENCIA EFE<br />

2,5<br />

2,0<br />

CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO DEL TAMAÑO DE LA<br />

POBLACIÓN (EN %).<br />

POBLACIÓN (EN MILLONES).<br />

TASA DE CRECIMIENTO<br />

ALCANCE<br />

359.175<br />

12.000<br />

10.000<br />

1,5<br />

1<br />

8.000<br />

6.000<br />

0,5<br />

NÚMERO DE PERSONAS<br />

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020<br />

4.000<br />

2.000<br />

FUENTE: FONDO DE POBLACIÓN DE LA ONU (UMFRA, SIGLAS EN INGLÉS).<br />

SÍGUENOS EN:<br />

/RevistaSumma<br />

@revista<strong>summa</strong><br />

@RevistaSumma<br />

Revista Summa<br />

12<br />

Edición <strong>348</strong>


ACTUALIDAD<br />

-EN LA MIRA<br />

KIMBERLY-CLARK PROMUEVE UNA REFLEXIÓN SOBRE EL<br />

SANEAMIENTO BÁSICO EN LATINOAMÉRICA<br />

LO HACE MEDIANTE UNA<br />

NUEVA CAMPAÑA, ¿DÓNDE<br />

ESTÁ EL BAÑO?, QUE FORMA<br />

PARTE DE SU PROGRAMA<br />

“BAÑOS CAMBIAN VIDAS” QUE<br />

SE DESARROLLA DESDE EL<br />

2015, EN 12 PAÍSES DEL ÁREA.<br />

Más de 89 millones de latinoamericanos<br />

carecen de acceso a un baño digno, lo que<br />

impacta negativamente su vida cotidiana<br />

y pone en riesgo su salud. Así lo expone<br />

una nueva campaña de Kimberly-Clark,<br />

orientada a crear conciencia sobre esta<br />

situación y la necesidad de que se tomen<br />

acciones correctivas.<br />

La compañía lanzó la iniciativa a través<br />

de su marca Scott®, en línea con su propósito<br />

de brindar “Un mejor cuidado<br />

para un mundo mejor”, y en<br />

ella muestra en video la reacción<br />

de personas que<br />

llegan a ver un apartamento<br />

totalmente<br />

equipado que está<br />

en venta, pero tiene<br />

un faltante importante:<br />

el baño.<br />

El programa "Baños<br />

Cambian Vidas" forma<br />

parte de esta iniciativa,<br />

cuyo compromiso<br />

es mejorar el acceso a condiciones<br />

básicas de higiene y saneamiento<br />

en las comunidades vulnerables<br />

de la región, a través de activaciones<br />

locales que llevan baños, educación sobre<br />

higiene y acceso a agua potable. Se<br />

ejecuta en asociación con las ONG Water<br />

For People y Plan International y la<br />

meta de este 2023 es impactar a cerca<br />

de 1 millón de latinoamericanos, que se<br />

sumarían a los 5 millones ya alcanzados<br />

durante los últimos 8 años.<br />

“En este 2023, continuaremos trabajando<br />

para alcanzar en el 2030 la meta de<br />

beneficiar a 10 millones de personas”,<br />

asegura Nohelia Orozco, gerente de<br />

Mercadeo para Centroamérica Sur y el<br />

Caribe.<br />

Más de US$4,6 millones suman las obras ya realizadas en el marco del programa “Baños Cambian Vidas”.<br />

Una de cada tres personas en<br />

Latinoamérica no tiene acceso<br />

a un saneamiento adecuado<br />

y seguro. Además, cada<br />

año, 297.000 niños<br />

menores de 5<br />

años mueren<br />

+US$2 millones<br />

invertirá en países<br />

como Bolivia, Perú,<br />

Guatemala, Honduras,<br />

El Salvador, Brasil,<br />

Colombia y Ecuador.<br />

debido a<br />

diarreas<br />

relacionadas<br />

con la<br />

falta de<br />

agua, saneamiento<br />

e higiene,<br />

según datos<br />

del Fondo de las<br />

Naciones Unidas para<br />

la Infancia (UNICEF).<br />

“En un mundo donde la falta<br />

de acceso a saneamiento seguro<br />

y gestión adecuada de<br />

los residuos continúa siendo<br />

un grave problema, especialmente<br />

para mujeres y niños,<br />

Kimberly-Clark está comprometido<br />

con la construcción<br />

de un futuro más sostenible<br />

y saludable. Estamos orgullosos<br />

de colaborar con nuestros<br />

socios para llevar el programa<br />

a las comunidades más vulnerables<br />

de la región. Juntos,<br />

podemos marcar una gran di-<br />

ferencia en la vida de las personas y dejar un legado<br />

en los países donde operamos, al ayudar para que<br />

todos tengan acceso a condiciones básicas de higiene<br />

y saneamiento”, añade Gonzalo Uribe, presidente<br />

de Kimberly-Clark Latinoamérica.<br />

Impactos en Centroamérica<br />

Aquí, “Baños Cambian Vidas” se lanzó en 2017, suma<br />

alrededor de 3,5 millones de beneficiados y su labor no<br />

se frena:<br />

lmpulsa la construcción y mantenimiento de<br />

sistemas comunitarios de agua y saneamiento en las<br />

comunidades de San Andrés Sajcabajá y San Bartolomé<br />

Jocotenango de Guatemala, en beneficio de más de<br />

174.000 habitantes.<br />

En Honduras desarrolla programas de educación<br />

sobre higiene en El Negrito, en conjunto con el Ministerio<br />

de Educación, y la restauración de servicios de agua,<br />

saneamiento e higiene en Chinda y San Antonio<br />

de Cortés. Desde hace 6 años beneficia a 87.000<br />

hondureños.<br />

En El Salvador, más de 192.000 personas recibirán<br />

talleres de sensibilización sobre buenos hábitos<br />

de higiene; capacitará a maestros, tutores y<br />

administradores en 60 escuelas de Cuscatlán y Cabañas;<br />

en 18 centros educativos se renovará al menos una<br />

instalación sanitaria y se colocarán estaciones de lavado<br />

de manos en 30. Más de 3 millones de salvadoreños han<br />

sido beneficiados.<br />

En Nicaragua, se construirán (o rehabilitarán) cuatro<br />

sistemas comunitarios de agua que darán servicio a<br />

seis comunidades de La Concordia y se mejorarán los<br />

servicios de agua y saneamiento para estudiantes y<br />

profesores en cinco escuelas. Hasta la fecha, 46.000<br />

nicaragüenses han sido impactados de manera positiva.<br />

14<br />

Edición <strong>348</strong>


ACTUALIDAD<br />

-EN LA MIRA<br />

VISIÓN<br />

2023<br />

de los latinoamericanos con<br />

discapacidad se encuentran<br />

desempleados. Así lo<br />

revela la primera Encuesta<br />

Latinoamericana sobre<br />

Discapacidad (E.LA.Dis),<br />

elaborada por la empresa<br />

Incluyeme.com.<br />

+2,8<br />

millones<br />

de turistas visitaron República<br />

Dominicana entre enero y marzo<br />

pasado, según el Ministerio de<br />

Turismo.<br />

La actividad turística aumentó<br />

en la llamada Semana Mayor<br />

del 2023 en Guatemala, con<br />

3,1<br />

millones de viajeros locales<br />

y externos, según el Instituto<br />

Guatemalteco de Turismo<br />

(Inguat).<br />

Costa Rica registró un índice<br />

negativo de inflación de<br />

-0,92%<br />

en el primer trimestre del 2023, lo<br />

que acerca el número interanual a<br />

la meta establecida por el Banco<br />

Central (BCCR), según datos del<br />

Instituto Nacional de Estadística y<br />

Censos (INEC).<br />

El sector de confecciones y<br />

textiles de Guatemala generó<br />

divisas por más de<br />

US$1.800<br />

MILLONES<br />

el año pasado y espera crecer<br />

un 10% más este 2023, estima<br />

Otexa EE.UU.<br />

25.621<br />

GUATEMALTECOS<br />

han sido deportados por las autoridades migratorias de México y<br />

Estados Unidos de enero hasta abril, incluidos 2.400 menores de<br />

edad, según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).<br />

Joe Biden, anunció nuevas medidas para reducir<br />

las emisiones contaminantes del transporte de<br />

EE.UU., con el objetivo de que para el año 2032 el<br />

67%<br />

de los carros y el 46% de las furgonetas<br />

vendidos en el país sean eléctricos.<br />

En enero de 2022 las exportaciones<br />

textiles de Nicaragua a Estados<br />

Unidos crecieron un<br />

29%<br />

en comparación con las cifras de<br />

2021. El negocio representa cerca<br />

de US$161 millones, de acuerdo<br />

con datos de Otexa EE.UU.<br />

Los ingresos de remesas que El<br />

Salvador recibió mediante billeteras<br />

de criptomonedas en los primeros<br />

dos meses de 2023 cayeron un<br />

17,8%<br />

de acuerdo con datos del Banco<br />

Central de Reserva (BCR).<br />

97%<br />

de las personas en Panamá no miente<br />

ni exagera información en su currículo y<br />

6 de 10 aplica a las vacantes por medio<br />

de sitios web, según un estudio de<br />

empleabilidad regional de la reclutadora<br />

de recurso humano, Konzerta.<br />

16<br />

Edición <strong>348</strong>


DATOS SUMMA<br />

La tripulación que<br />

orbitará la Luna<br />

LAS AGENCIAS ESPACIALES DE EE.UU. (NASA) Y CANADÁ (CSA) PRESENTARON<br />

A LOS MIEMBROS DE LA MISIÓN ARTEMIS II: UNA MUJER Y TRES HOMBRES, QUE<br />

EN NOVIEMBRE DE 2024 VOLARÁN ALREDEDOR DE LA LUNA EN EL QUE SERÁ EL<br />

COMIENZO DE UNA NUEVA ERA ESPACIAL, CON MARTE A LA VISTA.<br />

CHRISTINA<br />

HAMMOCH KOCH<br />

44 años, EE.UU.<br />

Especialista de misión.<br />

Seleccionada como astronauta<br />

en 2013.<br />

Récord de permanencia<br />

en el espacio más largo para<br />

una mujer: 328 días.<br />

Ingeniera de vuelo de la<br />

EEI, expediciones 59, 60 y 61.<br />

Participó en caminatas<br />

espaciales exclusivamente<br />

femeninas.<br />

10 41<br />

días durará<br />

la misión.<br />

La selección de la<br />

tripulación se hizo<br />

entre<br />

astronautas<br />

activos.<br />

Es la primera misión a la Luna en<br />

50 AÑOS<br />

desde el programa Apolo, que entre 1968 y<br />

1972 puso 12 astronautas en su superficie.<br />

La NASA espera que en la<br />

tercera fase de Artemis el ser<br />

humano vuelva a pisar la Luna,<br />

en 2025.<br />

GREGORY REID<br />

WISEMAN<br />

47 años, EE.UU.<br />

Comandante.<br />

Ingeniero de vuelo a bordo de la<br />

EEI para la expedición 41.<br />

165 días en misión<br />

espacial.<br />

13 horas de caminata<br />

espacial, 2 viajes.<br />

Récord de 82 horas de<br />

investigación en una sola<br />

semana.<br />

18<br />

Edición <strong>348</strong>


VICTOR GLOVER<br />

46 años, EE.UU.<br />

Piloto.<br />

Seleccionado como astronauta en 2013.<br />

Piloto y segundo al mando<br />

de la misión Crew-1 de Space<br />

X, también conocida como<br />

Resilience, que aterrizó en<br />

la Tierra el 2 de <strong>mayo</strong> de<br />

2021, tras cinco meses y<br />

medio en la Estación Espacial<br />

Internacional.<br />

Ingeniero de vuelo en la EEI<br />

para la Expedición 64.<br />

JEREMY HANSEN<br />

47 años, Canadá<br />

Especialista de misión.<br />

Piloto de combate.<br />

Miembro de la tripulación<br />

de NEEMO 19, misión que se<br />

desarrolla en el laboratorio<br />

submarino Aquarius de la<br />

NASA, en Florida.<br />

Participó del programa<br />

CAVES de la ESA, en Cerdeña<br />

(Italia), durante el que<br />

permaneció bajo tierra 6 días.<br />

Edición <strong>348</strong> 19


LA OPORTUNIDAD<br />

LLAMA A LA<br />

PUERTA DEL SECTOR<br />

FINANCIERO<br />

LA MAYORÍA DE LOS BANCOS Y ASEGURADORAS DE LA REGIÓN HAN LOGRADO SALIR<br />

AIROSOS EN UN CONTEXTO ECONÓMICO Y GEOPOLÍTICO COMPLICADO, GRACIAS<br />

A SUS ACELERADOS PLANES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y REENFOQUE DE<br />

ESTRATEGIAS. EN ADELANTE, EL DESAFÍO ES SEGUIR MEJORANDO LA EXPERIENCIA<br />

DEL CLIENTE.<br />

Ranking de Bancos: Federico Herrero. Ranking de Aseguradoras y Fondos de Pensión: Rainier Álvarez.<br />

Textos: Rocío Ballestero y Carolina Barrantes.<br />

135 entidades integran el sistema bancario de América Central y República<br />

Dominicana. En 2022, juntas sumaron US$349.171 millones en activos<br />

(+7,6%), US$206.263 millones en créditos (+14%), US$249.718 millones en<br />

depósitos (+8,45%), US$36.480 millones en patrimonio (+7,0%) y US$5.036<br />

millones en utilidades (+39,7%).<br />

En cuanto al negocio de los seguros, está impulsado por 131 aseguradoras,<br />

con primas totales de US$8.836 millones (+16,8%), superior al de los últimos<br />

cinco años.<br />

Destacados especialistas nos ayudan a entender el presente y el futuro del<br />

sector, haciendo énfasis en el peso cada vez <strong>mayo</strong>r de la seguridad, la confianza<br />

y la prestación de un servicio que satisfaga al cliente de manera más<br />

integral, con productos innovadores y adaptados a sus necesidades. En esa<br />

línea se impone también analizar cada transacción y tomar decisiones en<br />

tiempo real, así como adoptar nuevas herramientas de analítica, inteligencia<br />

artificial y machine learning para mejorar la precisión de los escenarios de<br />

riesgo, aumentar las tasas de detección y contención de fraudes y reducir los<br />

falsos positivos de las alertas.<br />

20<br />

Edición 341 <strong>348</strong>


Edición 341 <strong>348</strong> 21


ESPECIAL<br />

FINANCIERO<br />

UNA BANCA<br />

PROACTIVA<br />

Gerardo Corrales, economista,<br />

asegura que después de dos años<br />

de crisis y contención del crédito,<br />

el 2022 fue un año de recuperación<br />

para la banca de la región,<br />

recurriendo cada vez más a su<br />

función de intermediación financiera,<br />

promoviendo el crosselling y<br />

tratando de automatizar operaciones,<br />

con niveles de estimaciones<br />

para incobrables menores.<br />

Eso explica las destacadas rentabilidades<br />

y utilidades sobre el<br />

patrimonio del periodo, que se caracterizó<br />

por activos en alza, destacando<br />

los casos de Guatemala y<br />

República Dominicana, con crecimientos<br />

cercanos al 10%, y un<br />

comportamiento positivo por el<br />

lado de las utilidades. Corrales señala<br />

que muchas entidades pudieron<br />

hacer limpiezas de cartera por<br />

las flexibilidades regulatorias que<br />

se dieron en 2020 y 2021 a raíz de<br />

la pandemia, lo cual hizo además<br />

que ese año los requerimientos<br />

de reservas ya no fueran tan elevados.<br />

Panamá, Honduras y República<br />

Dominicana registraron los<br />

<strong>mayo</strong>res aumentos en ganancias,<br />

por encima del 30%.<br />

También hubo una recuperación<br />

importante del crédito, especialmente<br />

en Honduras (+30%) y República<br />

Dominicana (+18%). Los<br />

depósitos, por su parte, no muestran<br />

el mismo dinamismo, salvo<br />

en República Dominicana y Costa<br />

Rica. Según dice, esto plantea el<br />

reto de cómo levantar fondeo para<br />

seguir atendiendo el crecimiento<br />

crediticio y obliga a pensar en esquemas<br />

de financiamientos externos,<br />

emisiones en bolsa o nuevos<br />

aportes patrimoniales.<br />

En cuanto a patrimonios, su preocupación<br />

es el desinfle de casi un<br />

8% del sistema salvadoreño y de<br />

0,1% en Nicaragua.<br />

Impacto limitado en la región por<br />

los tres bancos cerrados de EE. UU.<br />

y Europa<br />

La quiebra del Silicon Valley Bank<br />

con sede en EE. UU. y los cierres<br />

el 10 de marzo de Silvergate Bank<br />

y Signature Bank convirtió a los<br />

des<strong>af</strong>íos en el entorno operativo<br />

global para los bancos en centro<br />

de atención.<br />

CERCA DEL<br />

50%<br />

DE LOS 660 MILLONES DE<br />

PERSONAS QUE HABITAN EN<br />

AMÉRICA LATINA AÚN ESTÁN<br />

EXCLUIDOS DE LAS INSTITUCIONES<br />

FINANCIERAS TRADICIONALES.<br />

(BPC).<br />

47%<br />

DE LOS LATINOAMERICANOS CON<br />

CUENTA DE AHORROS EN BANCOS<br />

TRADICIONALES HACEN USO DE LAS<br />

BILLETERAS DIGITALES CON MÁS<br />

FRECUENCIA. (BPC).<br />

22<br />

Edición <strong>348</strong>


ESPECIAL<br />

FINANCIERO<br />

Para Carlos Acevedo, economista y exrepresentante de Centroamérica<br />

ante el FMI, si bien los bancos centrales sacaron<br />

la bala de plata y neutralizaron la situación con los salvatajes,<br />

asumiendo el compromiso de hacer todo lo que esté en<br />

sus manos para darle estabilidad al sistema financiero, la<br />

especulación sigue siendo un riesgo que puede crear una<br />

<strong>mayo</strong>r crisis inflacionaria que la vivida en 2022. La banca<br />

local se ha mostrado fuerte, pero debe seguir manejando<br />

muy bien sus activos para evitar problemas.<br />

Marianna Waltz, managing director de Moody’s Investors<br />

Service, explica que, en general, en toda América Latina<br />

dominan los bancos grandes, sólidos y altamente diversificados,<br />

con amplia liquidez y depósitos estables que les<br />

permite atender holgadamente sus riesgos y resistir cambios<br />

negativos abruptos de la situación macroeconómica.<br />

A diferencia de lo que ocurrió con los bancos <strong>af</strong>ectados, la<br />

concentración por segmento hacia una sola industria es<br />

relativamente limitada y ninguno tiene una operación de<br />

nicho enfocada en atender principalmente a los segmentos<br />

fintech, ni siquiera los pequeños que se especializan en<br />

el segmento <strong>mayo</strong>rista. Además, operan bajo una estricta<br />

regulación y han enfrentado con frecuencia períodos prolongados<br />

de altas tasas de interés e inflación, lo que ha ayudado<br />

a sus equipos de gestión a construir marcos sólidos<br />

para controlar los riesgos de mercado.<br />

Otro aspecto a su favor es que han sido disciplinados en<br />

"cuanto a desajustes" entre activos y pasivos. Los depósitos<br />

de clientes representaron, en promedio, el 63% de la mezcla<br />

de fondeo de los bancos calificados de<br />

LatAm en 2022, mientras que la parte de<br />

la financiación del mercado procede en<br />

gran medida de los mercados de capitales<br />

locales. A pesar de todo esto, los rápidos<br />

cambios vistos en la confianza del<br />

público ameritan seguimiento cercano y<br />

continuo de la cartera bancaria de la región.<br />

¿Qué demanda el futuro?<br />

La experiencia <strong>digital</strong> es vital. Tecnología<br />

de punta, inteligencia artificial, entrenamiento<br />

y migración a la nube son herramientas<br />

fundamentales para seguir modernizando<br />

los servicios de banca <strong>digital</strong>,<br />

la atención y el servicio al cliente.<br />

Muchos bancos de la región avanzan en<br />

el camino adecuado de creación de herramientas,<br />

mantenimiento de aplicaciones<br />

y protección efectiva de los datos de<br />

los usuarios. Sin embargo, Javier Cordero,<br />

vicepresidente y director general de<br />

la firma Red Hat para la región Norte de<br />

Latinoamérica, apunta que deben tratarse<br />

de acciones permanentes y comunes<br />

en todas las instituciones financieras.<br />

Según dice, cambiar rápidamente los pa-<br />

¿Cómo están impactando los<br />

neobancos?<br />

FUENTE: VLADIMIR VILLA, CEO DE<br />

FLUID ATTACKS<br />

1<br />

ACCESIBILIDAD.<br />

Han permitido el acceso a<br />

servicios bancarios y financieros<br />

a un segmento de la población no<br />

bancarizados o subbancarizados.<br />

2<br />

CHILE<br />

7%<br />

INNOVACIÓN.<br />

Se han centrado en ofrecer servicios<br />

financieros más personalizados,<br />

adaptados a las necesidades de los<br />

clientes, y han incorporado tecnología<br />

avanzada en sus procesos (inteligencia<br />

artificial, aprendizaje automático,<br />

blockchain y otros), lo que ha mejorado la<br />

experiencia del usuario y la seguridad de<br />

las transacciones.<br />

3<br />

CRECIMIENTO ECONÓMICO.<br />

Contribuyen al progreso al ofrecer a<br />

las pequeñas y medianas empresas<br />

(pymes) acceso a servicios financieros<br />

más competitivos.<br />

26<br />

Edición <strong>348</strong>


DE LAS<br />

11.000<br />

EMPRESAS FINTECH QUE EXISTEN A NIVEL<br />

MUNDIAL, 22,6% SON LATINOAMERICANAS.<br />

(ÍNDICE GLOBAL DE TECNOLOGÍA<br />

FINANCIERA).<br />

8 de cada 10<br />

LATINOAMERICANOS CAMBIARÍAN DE<br />

INSTITUCIÓN FINANCIERA EN BUSCA DE<br />

UN MEJOR SERVICIO. (ESTUDIO DE LA<br />

CONSULTORA FROST & SULLIVAN PARA<br />

INFOBIP).<br />

470%<br />

CRECERÁ EL MERCADO DE PAGOS<br />

INSTANTÁNEOS A NIVEL GLOBAL EN LOS<br />

PRÓXIMOS CINCO AÑOS.<br />

(JP MORGAN).<br />

29%<br />

DE LOS CENTENNIALS Y UN 36% DE LOS<br />

MILLENNIALS DE LA REGIÓN ASEGURAN<br />

QUE SU PRINCIPAL DESAFÍO ES EL ALTO<br />

COSTO DE VIDA, POR LO QUE BUSCAN<br />

NUEVAS ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO<br />

DE LAS FINANZAS. (DELOITTE).<br />

radigmas tradicionales y crear<br />

nuevos ecosistemas de banca<br />

es necesario para que un <strong>mayo</strong>r<br />

número de usuarios utilice los<br />

servicios y disfrute de las ventajas<br />

de ser parte del sistema financiero.<br />

Para Mariflor Alice, directora regional<br />

de Pagos de BPC, también<br />

se impone avanzar en la construcción<br />

de una banca abierta,<br />

que tiene como base la innovación<br />

<strong>digital</strong> y promueve un ecosistema<br />

de servicios financieros<br />

cada vez más amplio, en donde<br />

la banca tradicional, neobancos,<br />

fintechs y comercios se esfuerzan<br />

por crear experiencias integradas<br />

para sus clientes.<br />

A fin de diseñar nuevas experiencias<br />

al cliente –más contextualizadas,<br />

ajustadas, personalizadas<br />

y efectivas– la banca debe<br />

comprender lo que fricciona el<br />

servicio, las particularidades del<br />

público, cuáles son sus canales<br />

de comunicación predilectos y<br />

qué es lo que cada quien entiende<br />

por un “buen servicio”, sostiene<br />

Alberto Guevara, gerente<br />

de Producto de Infobip Latam.<br />

A medida que los bancos y las<br />

fintech empiecen a colaborar<br />

en conjunto, existirá un servicio<br />

actualizado que sacie todas las<br />

expectativas, proporcionando<br />

no solo mejores experiencias al<br />

cliente, sino mejores servicios<br />

en línea; de esta manera se extenderá<br />

un ecosistema entero de<br />

servicios financieros.<br />

Héctor Cobo, VP regional para<br />

SAS México, Caribe y Centroamérica,<br />

añade que el financiero<br />

es uno de los sectores donde<br />

más se ha visto inversión en herramientas<br />

de analítica y tecnología,<br />

convertidas en commodities<br />

dentro de las instituciones.<br />

Sin embargo, aún tiene el reto de<br />

integrar todos los esfuerzos que<br />

realiza para que todas las áreas<br />

del negocio logren fluir en conjunto<br />

y se complementen entre<br />

ellas, a fin de llevar verdaderamente<br />

los servicios y la atención<br />

a los clientes a otro nivel.<br />

Por otro lado, es clave atraer a<br />

los jóvenes al sistema, no solo<br />

para incorporarlos como clientes,<br />

sino porque son una gran<br />

oportunidad de crecimiento<br />

para la industria. José Luis Vargas,<br />

vicepresidente ejecutivo de<br />

Provenir para Latinoamérica,<br />

explica que, hasta hace algunos<br />

años, el acceso al crédito dependía<br />

de datos tradicionales basados<br />

en un historial crediticio<br />

limitado, fuentes sólidas de ingreso,<br />

cumplimientos de pago,<br />

aspectos legales, etc. Difícilmente<br />

los jóvenes lograban alcanzar<br />

un “score” adecuado por<br />

lo que eran una población poco<br />

atractiva para los bancos, debido<br />

a los altos costos y riesgos<br />

que representaban. Hoy, aprovechando<br />

los datos alternativos<br />

que su amplia huella <strong>digital</strong> ha<br />

puesto a disposición, el panorama<br />

es otro y son el foco de las<br />

fintech.<br />

¿Por qué abrir procesos de<br />

onboarding en banca para<br />

poblaciones jóvenes?<br />

FUENTE: PROVENIR<br />

A pesar de que hay un avance en la<br />

inclusión de distintas poblaciones al<br />

sistema financiero, aún existe una<br />

brecha en el acceso de servicios y<br />

productos crediticios para las nuevas<br />

generaciones que es conveniente cerrar.<br />

Las razones:<br />

Amplia huella <strong>digital</strong>: Al ser nativos<br />

<strong>digital</strong>es, las nuevas generaciones<br />

tienen más confianza y conocimiento en<br />

el uso de servicios online y apps móviles<br />

y dejan una amplia información en redes<br />

sociales sobre sus actividades y datos de<br />

consumo que aportan a la construcción<br />

y análisis de perfiles de riesgo mucho<br />

más efectivos y estrategias para ampliar<br />

la oferta a nichos más específicos.<br />

Tienen capacidad de<br />

endeudamiento: Abren posibilidades<br />

de nuevos negocios porque al ser<br />

personas que están iniciando su<br />

vida laboral tienen capacidad para<br />

acceder a servicios crediticios, aún<br />

no han contraído <strong>mayo</strong>res deudas y<br />

tienen interés por obtener productos<br />

novedosos y flexibles que ayuden<br />

a la construcción de sus proyectos<br />

personales y emprendimientos, que<br />

resulten escalables en el tiempo.<br />

Impulsan la innovación y marcan<br />

tendencias. Demandan plat<strong>af</strong>ormas<br />

híbridas, de acceso sencillo, que<br />

faciliten los procesos o trámites<br />

en tiempo real, así como productos<br />

graduales, con tasas flexibles y de fácil<br />

manejo.<br />

Impulsan la diversificación del<br />

port<strong>af</strong>olio: Su interés por acceder a<br />

créditos diferentes a los convencionales<br />

son una gran oportunidad para que la<br />

industria financiera llegue a nuevos<br />

nichos de mercado.<br />

Edición <strong>348</strong> 27


ESPECIAL<br />

FINANCIERO<br />

RANKING<br />

DE BANCOS<br />

DE AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA. DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.<br />

(CIFRAS EN MILES DE US$).<br />

ACTIVOS CRÉDITOS DEPÓSITOS PATRIMONIO UTILIDADES<br />

VALOR RK VALOR RK VALOR RK VALOR RK VALOR RK<br />

Banco Industrial GT 18.205.602 1 9.620.198 2 13.284.388 2 1.401.023 5 302.967 5<br />

BanReservas DO 18.197.753 2 7.228.946 5 13.562.761 1 1.273.435 7 399.982 3<br />

Banco General PA 17.160.621 3 10.550.697 1 13.271.168 3 1.445.867 3 496.847 1<br />

Banco Nacional PA 14.598.331 4 5.785.192 9 11.665.711 4 1.141.512 9 195.147 7<br />

Banco Nacional de Costa Rica CR 13.155.706 5 7.694.966 3 10.202.920 6 1.229.200 8 57.344 23<br />

Banrural GT 12.963.749 6 5.183.391 12 10.618.120 5 1.362.627 6 272.874 6<br />

Popular DO 11.273.287 7 7.161.568 6 8.175.097 7 1.655.647 2 330.112 4<br />

Banistmo PA 10.970.458 8 7.590.302 4 7.541.099 9 1.112.050 10 53.825 24<br />

BAC International Bank PA 10.437.221 9 4.514.393 15 6.018.354 12 3.027.397 1 463.927 2<br />

Banco de Costa Rica CR 10.116.633 10 5.234.768 11 7.831.402 8 1.040.704 12 74.025 15<br />

Bladex PA 9.296.675 11 6.706.899 7 3.190.716 27 1.081.787 11 92.031 14<br />

BAC Credomatic CR 8.901.403 12 5.643.050 10 7.016.031 10 936.714 13 136.867 10<br />

Global Bank PA 8.615.532 13 6.155.311 8 5.572.556 14 619.577 17 49.760 27<br />

BHD León DO 8.173.177 14 4.524.400 14 5.936.895 13 916.424 14 178.559 8<br />

Banco G&T Continental GT 8.036.743 15 3.728.329 21 6.318.184 11 727.271 15 143.520 9<br />

Banco Ficohsa HN 6.870.362 16 3.368.509 24 3.776.376 20 438.098 23 57.998 22<br />

Banco Popular CR 6.506.899 17 4.501.273 16 3.622.206 22 1.437.037 4 68.575 17<br />

Caja de Ahorros PA 6.143.273 18 3.909.983 19 4.850.380 15 329.381 34 17.297 47<br />

Banco Atlántida HN 6.122.316 19 3.943.699 18 4.155.588 17 549.403 19 65.443 18<br />

Banco Agrícola SV 5.596.228 20 3.820.290 20 4.133.440 18 581.037 18 120.178 11<br />

BAC Credomatic GT 5.514.475 21 3.655.199 22 4.314.848 16 469.960 21 92.852 13<br />

Banco Agromercantil (Bam) GT 5.361.292 22 3.972.948 17 3.995.101 19 488.346 20 69.039 16<br />

Banco de Occidente HN 5.268.224 23 2.274.424 33 3.572.312 23 434.297 24 52.552 25<br />

Multibank PA 5.144.300 24 3.586.792 23 3.019.615 28 361.982 30 22.341 40<br />

28<br />

Edición <strong>348</strong>


DE LOS 135 BANCOS DE LA REGIÓN, LOS 20 MÁS GRANDES POR ACTIVOS REPRESENTAN:<br />

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.<br />

61%<br />

57%<br />

60%<br />

71%<br />

DE LOS ACTIVOS TOTALES<br />

DE LOS CRÉDITOS TOTALES<br />

DE LOS DEPÓSITOS TOTALES<br />

DE LAS UTILIDADES TOTALES<br />

ACTIVOS CRÉDITOS DEPÓSITOS PATRIMONIO UTILIDADES<br />

VALOR RK VALOR RK VALOR RK VALOR RK VALOR RK<br />

Banesco PA 4.755.448 25 3.327.990 25 3.636.515 21 357.669 31 13.025 53<br />

Bantrab GT 4.437.304 26 2.671.081 28 3.496.873 25 680.414 16 110.001 12<br />

Banco Davivienda CR 3.923.168 27 2.484.427 30 2.260.012 35 370.204 27 29.755 37<br />

Banco Cuscatlán SV 3.918.805 28 2.706.166 27 2.930.447 29 365.176 29 48.507 28<br />

Banco Del País HN 3.815.768 29 2.442.754 31 2.386.127 33 323.212 35 64.210 19<br />

Banco Aliado PA 3.776.671 30 2.237.490 36 2.761.183 30 370.023 28 26.388 38<br />

The Bank Of Nova Scotia PA 3.774.105 31 2.872.366 26 3.536.445 24 138.237 53 10.705 57<br />

Scotiabank CR 3.392.121 32 2.402.489 32 2.374.324 34 452.965 22 13.492 52<br />

BAC Credomatic SV 3.110.645 33 2.253.108 34 2.451.319 32 300.720 38 41.226 30<br />

Davivienda SV 3.028.111 34 2.244.796 35 2.166.199 36 320.247 36 40.862 31<br />

Bank of China Limited PA 2.935.410 35 2.494.656 29 2.599.849 31 289.881 40 36.645 33<br />

Banco Promerica GT 2.886.460 36 2.070.027 37 2.158.104 37 260.697 41 61.478 21<br />

BAC Credomatic HN 2.756.518 37 5.122.624 13 3.432.180 26 400.692 26 62.964 20<br />

Scotiabank DO 2.678.925 38 1.671.697 38 2.142.515 38 423.519 25 15.411 49<br />

Banco Promerica CR 2.263.582 39 1.470.032 40 1.647.990 39 154.531 48 6.586 71<br />

Banpro NI 2.254.647 40 1.293.620 43 1.590.238 41 342.986 33 37.826 32<br />

Banco Santa Cruz DO 2.153.936 41 904.206 52 1.362.174 44 209.103 43 51.424 26<br />

Davivienda HN 2.148.074 42 1.426.271 41 1.357.039 45 179.744 46 21.582 41<br />

BICSA PA 2.016.608 43 1.341.772 42 1.057.184 53 236.817 42 6.132 74<br />

Banco LAFISE NI 2.007.583 44 761.709 54 1.345.515 47 299.661 39 33.145 35<br />

ICBC PA 1.982.886 45 1.577.172 39 0 135 53.491 92 8.504 66<br />

St. Georges Bank PA 1.934.003 46 1.241.621 44 1.646.494 40 104.222 57 5.653 81<br />

Credicorp Bank PA 1.896.408 47 1.196.823 45 1.261.320 51 302.791 37 16.988 48<br />

Edición <strong>348</strong> 29


ESPECIAL<br />

FINANCIERO<br />

ACTIVOS CRÉDITOS DEPÓSITOS PATRIMONIO UTILIDADES<br />

VALOR RK VALOR RK VALOR RK VALOR RK VALOR RK<br />

BAC Credomatic NI 1.826.251 48 963.655 49 1.380.613 43 351.507 32 44.051 29<br />

Banco Hipotecario SV 1.732.928 49 1.066.728 47 1.403.153 42 141.799 51 18.857 44<br />

Banco Internacional GT 1.702.111 50 1.089.159 46 1.347.288 46 177.751 47 33.948 34<br />

Metrobank PA 1.685.720 51 957.978 50 1.261.622 50 189.168 45 10.066 59<br />

Capital Bank PA 1.632.775 52 1.008.599 48 1.288.711 49 87.460 64 -9.086 134<br />

Davivienda PA 1.541.978 53 693.510 57 1.304.683 48 151.693 49 8.889 64<br />

Banco Promerica SV 1.309.757 54 889.362 53 985.815 55 102.515 58 7.077 69<br />

Mercantil Bank PA 1.304.273 55 936.137 51 1.063.328 52 109.516 55 8.963 63<br />

Citibank PA 1.139.109 56 198.052 100 1.018.271 54 68.366 75 21.305 42<br />

Banco CMB CR 1.099.601 57 186.937 102 895.883 56 86.589 65 31.855 36<br />

Towerbank International PA 995.456 58 681.158 58 843.155 57 105.034 56 3.064 101<br />

Banco Atlántida SV 970.742 59 708.743 56 579.163 64 96.793 60 2.787 104<br />

Bancolombia PA 935.812 60 719.791 55 540.500 66 95.056 62 17.963 46<br />

Banco LAFISE HN 934.791 61 511.111 65 555.697 65 54.675 89 4.345 90<br />

BI-Bank PA 934.237 62 589.785 61 779.333 58 88.159 63 9.068 61<br />

Banco Promerica DO 911.493 63 475.613 69 497.455 71 51.467 95 9.464 60<br />

Banco Ficohsa PA 885.658 64 607.041 59 751.787 59 58.915 83 6.006 77<br />

Banesco DO 833.663 65 380.648 75 430.411 77 50.662 96 3.292 97<br />

Banrural HN 832.356 66 510.830 66 468.937 74 85.097 66 -7.634 132<br />

Banco Azul SV 824.429 67 596.285 60 531.100 68 110.960 54 6.087 75<br />

Banco LAFISE CR 818.958 68 389.364 74 611.865 63 60.682 82 1.151 118<br />

Banco BCT CR 805.133 69 476.516 68 620.186 62 100.186 59 7.092 68<br />

Banco BCT PA 791.187 70 575.350 62 655.751 60 96.771 61 4.847 87<br />

Banco Pichincha PA 774.284 71 539.582 63 654.804 61 82.200 67 2.382 106<br />

Banco Promerica HN 771.456 72 446.082 70 477.057 73 53.584 91 4.449 88<br />

Crédito Hipotecario<br />

Nacional (CHN)<br />

GT 753.578 73 330.837 82 502.525 70 78.456 69 23.543 39<br />

Banco La Hipotecaria PA 745.712 74 531.240 64 356.664 82 72.508 71 4.407 89<br />

Caribe DO 704.732 75 282.400 88 452.295 76 40.204 104 5.735 80<br />

Banco Financiera<br />

Centroamericana<br />

HN 662.452 76 390.097 73 289.416 96 46.588 100 3.134 100<br />

Banco LAFISE PA 659.754 77 277.667 90 507.684 69 42.787 103 1.780 112<br />

Banco Prival PA 657.651 78 310.771 83 539.276 67 63.142 80 18.172 45<br />

Banisi PA 635.137 79 506.106 67 488.301 72 74.267 70 5.507 83<br />

Fedecrédito SV 619.498 80 364.549 76 45.086 123 140.640 52 21.274 43<br />

Banco Improsa CR 618.293 81 400.268 72 303.322 91 78.676 68 2.902 103<br />

30<br />

Edición <strong>348</strong>


ACTIVOS CRÉDITOS DEPÓSITOS PATRIMONIO UTILIDADES<br />

VALOR RK VALOR RK VALOR RK VALOR RK VALOR RK<br />

Banco Ficohsa NI 594.046 82 239.801 95 392.457 79 60.999 81 8.591 65<br />

Banco Industrial SV 573.172 83 421.271 71 366.089 80 65.199 76 5.740 79<br />

Unibank PA 566.246 84 360.161 77 402.075 78 64.967 77 513 122<br />

BDF - Banco de Finanzas NI 541.274 85 <strong>348</strong>.869 78 362.931 81 57.765 85 1.399 115<br />

Canal Bank PA 540.522 86 333.039 80 463.603 75 49.554 97 -3.593 129<br />

Banco Ficohsa GT 501.510 87 336.745 79 334.862 86 51.687 94 9.065 62<br />

Banco de Fomento<br />

Agropecuario<br />

SV 465.584 88 301.630 84 350.700 85 42.920 102 5.150 86<br />

Citibank DO 429.472 89 74.622 116 300.229 93 64.216 79 13.560 51<br />

Accovi SV 421.989 90 331.605 81 299.444 94 54.849 88 5.337 84<br />

Citibank GT 412.093 91 2.289 132 355.849 83 39.855 105 11.065 56<br />

MMG Bank PA 400.732 92 115.595 111 350.949 84 34.690 110 3.487 95<br />

Banco de Honduras HN 400.512 93 14.130 127 305.330 90 31.027 114 3.970 94<br />

Banco General CR 399.840 94 288.517 87 264.402 98 58.727 84 4.096 92<br />

BDI DO 397.918 95 240.241 93 287.888 97 56.847 87 6.426 73<br />

BANTRAB HN 397.877 96 258.317 91 302.967 92 52.365 93 4.120 91<br />

Mega International<br />

Commercial Bank<br />

PA 383.812 97 298.372 85 309.000 88 71.227 73 3.472 96<br />

Comédica SV 371.661 98 241.451 92 255.037 99 57.734 86 5.742 78<br />

BLH DO 363.379 99 206.966 97 307.341 89 36.958 107 6.940 70<br />

KEB Hana Bank PA 353.740 100 202.358 98 314.972 87 31.172 113 5.278 85<br />

Multi Inversiones Banco<br />

Cooperativo<br />

SV 350.847 101 289.016 86 228.104 102 47.422 98 6.043 76<br />

Banco Cathay CR 349.546 102 187.257 101 297.276 95 30.371 115 1.238 117<br />

Vimenca DO 339.867 103 172.636 105 165.109 108 53.737 90 2.999 102<br />

ADEMI DO 323.347 104 239.902 94 184.860 105 64.436 78 12.280 55<br />

Banco Hipotecario de la<br />

Vivienda<br />

CR 313.039 105 278.721 89 0 133 206.622 44 10.159 58<br />

Banco Inmobiliario GT 311.755 106 175.380 104 248.244 101 46.938 99 3.240 98<br />

Banco Azteca GT 306.761 107 200.444 99 198.061 104 69.633 74 12.768 54<br />

Banco LAFISE DO 298.497 108 91.974 113 100.350 115 19.464 125 1.828 110<br />

BBP Bank PA 295.507 109 220.965 96 248.984 100 39.497 106 2.676 105<br />

Banco Delta (BMF) PA 293.977 110 186.197 103 199.626 103 24.575 118 -8.296 133<br />

Banco Hondureño del C<strong>af</strong>é HN 252.322 111 82.<strong>348</strong> 115 162.526 109 35.107 109 1.581 114<br />

Banco Avanz NI 245.222 112 165.663 106 161.362 110 33.262 111 3.983 93<br />

Banco Azteca HN 236.442 113 91.881 114 97.758 117 71.994 72 13.752 50<br />

Banco de Antigua GT 219.388 114 141.004 108 177.376 106 21.299 122 6.428 72<br />

Edición <strong>348</strong> 31


ESPECIAL<br />

FINANCIERO<br />

ACTIVOS CRÉDITOS DEPÓSITOS PATRIMONIO UTILIDADES<br />

VALOR RK VALOR RK VALOR RK VALOR RK VALOR RK<br />

Banco Popular HN 194.834 115 148.864 107 129.311 112 36.763 108 5.601 82<br />

Banco Fomento de la<br />

Producción<br />

NI 192.471 116 117.949 110 0 132 151.077 50 7.731 67<br />

Citibank SV 177.906 117 20.930 124 138.207 111 31.805 112 2.274 107<br />

Primer Banco de Los<br />

Trabajadores<br />

SV 170.113 118 140.335 109 90.658 118 27.780 116 2.040 109<br />

Abank (Banco Azteca El<br />

Salvador)<br />

SV 153.910 119 113.751 112 105.896 114 24.654 117 3.152 99<br />

Prival Bank CR 126.023 120 51.559 120 66.127 121 45.455 101 807 121<br />

Credicorp Bank GT 125.729 121 1.770 133 107.068 113 8.167 132 1.794 111<br />

Banco INV GT 121.137 122 57.183 119 99.413 116 16.751 126 1.619 113<br />

Vivibanco GT 99.894 123 44.686 122 72.167 119 20.137 124 1.097 119<br />

Banco del Pacífico PA 93.242 124 46.924 121 69.473 120 14.791 129 -1.121 126<br />

Allbank PA 85.779 125 13.056 128 166.488 107 -83.107 135 -63.559 135<br />

Izalqueño SV 81.507 126 64.301 118 49.162 122 12.651 130 1.312 116<br />

Banco de los Trabajadores<br />

Salvadoreños (BTS)<br />

SV 80.969 127 65.323 117 22.196 128 20.948 123 2.148 108<br />

Atlas Bank PA 63.723 128 3.340 130 33.769 124 22.180 121 -3.614 130<br />

Banco Azteca PA 40.365 129 10.458 129 24.035 127 11.552 131 823 120<br />

Banco de Bogotá PA 39.906 130 14.300 126 24.283 126 15.285 127 -102 123<br />

Banco Atlántida NI 39.392 131 26.183 123 9.910 129 14.877 128 -1.346 127<br />

Activo DO 34.461 132 17.442 125 30.201 125 2.017 133 -5.672 131<br />

Qik Banco Digital Dominicano DO 26.084 133 2.409 131 25 131 24.429 119 -2.566 128<br />

Scotiabank (en proceso de<br />

liquidación)<br />

PA 24.302 134 0 134 0 134 23.940 120 -835 125<br />

FPB Bank PA 12.652 135 0 135 1.831 130 -909 134 -109 124<br />

FUENTES:<br />

COSTA RICA: SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS: HTTPS://WWW.SUGEF.FI.CR/<br />

EL SALVADOR: SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO: HTTP://WWW.SSF.GOB.SV/<br />

NICARAGUA: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: HTTP://WWW.SUPERINTENDENCIA.GOB.NI/<br />

GUATEMALA: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA: HTTP://WWW.SIB.GOB.GT/WEB/SIB/INICIO<br />

HONDURAS: COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS: HTTP://WWW.CNBS.GOB.HN/<br />

PANAMÁ: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ: HTTPS://WWW.SUPERBANCOS.GOB.PA/<br />

REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE REPÚBLICA DOMINICANA: HTTP://WWW.SB.GOB.DO/<br />

TIPO DE CAMBIO UTILIZADO POR DÓLAR: 601,99 COLONES EN CR, 7,85 QUETZALES EN GT, 24,70 LEMPIRAS EN HN, 36,23 CÓRDOBAS EN<br />

NI, 56,25 PESOS DOMINICANOS EN DO.<br />

32<br />

Edición <strong>348</strong> 341


SISTEMA BANCARIO<br />

EN AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA. DATOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022.<br />

(CIFRAS EN MILLONES DE US$).<br />

NÚMERO DE ENTIDADES<br />

135<br />

ACTIVOS<br />

US$349.171<br />

MILLONES<br />

123.951<br />

CR<br />

15<br />

GT<br />

17<br />

SV<br />

19<br />

NI<br />

8<br />

HN<br />

15<br />

PA<br />

45<br />

DO<br />

16<br />

61.966<br />

23.959<br />

31.664<br />

7.701<br />

52.790<br />

47.140<br />

GT SV HN NI CR PA DO<br />

CRECIMIENTO PORCENTUAL= 7,57%<br />

CRÉDITOS<br />

US$206.263<br />

MILLONES<br />

76.027<br />

DEPÓSITOS<br />

US$249.718<br />

MILLONES<br />

PATRIMONIO<br />

US$36.481<br />

MILLONES<br />

UTILIDADES<br />

US$5.036<br />

MILLONES<br />

3.917<br />

5.243<br />

1.312<br />

135<br />

16.640<br />

33.281<br />

21.032<br />

31.690<br />

23.676<br />

17.131<br />

21.469<br />

47.634<br />

38.014<br />

33.936<br />

86.292<br />

2.546<br />

12.677<br />

2.793<br />

5.921<br />

6.289<br />

4.943<br />

346<br />

358<br />

1.157<br />

446<br />

1.564<br />

1.030<br />

GT<br />

SV<br />

HN<br />

NI<br />

CR<br />

PA<br />

CRECIMIENTO PORCENTUAL= 14,06%<br />

DO<br />

GT SV HN NI CR PA DO<br />

CRECIMIENTO PORCENTUAL= 8,42%<br />

GT SV HN NI CR PA DO GT SV HN NI CR PA DO<br />

CRECIMIENTO PORCENTUAL= 6,96% CRECIMIENTO PORCENTUAL= 39,63%<br />

Edición <strong>348</strong> 33


ESPECIAL<br />

FINANCIERO<br />

EVOLUCIÓN DEL<br />

SISTEMA<br />

DE AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA. DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.<br />

(MILLONES DE US$).<br />

=VARIACIÓN INTERANUAL (EN %)<br />

ACTIVOS<br />

GT<br />

UTILIDADES<br />

ACTIVOS<br />

SV<br />

UTILIDADES<br />

11,6<br />

9,9<br />

30,7<br />

35,3<br />

3,9<br />

3,5<br />

76<br />

15,7<br />

2020<br />

50.561<br />

2021<br />

56.405<br />

2022<br />

61.966<br />

2020<br />

655<br />

2021<br />

855<br />

2022<br />

1.157<br />

2020<br />

22.284<br />

2021<br />

23.147<br />

2022<br />

23.959<br />

2020<br />

170<br />

2021<br />

299<br />

2022<br />

346<br />

ACTIVOS<br />

HN<br />

UTILIDADES<br />

ACTIVOS<br />

NI<br />

UTILIDADES<br />

11,5<br />

8<br />

0,8<br />

38,7<br />

7,5<br />

6,1<br />

52,4<br />

19,2<br />

2020<br />

26.285<br />

2021<br />

29.309<br />

2022<br />

31.664<br />

2020<br />

256<br />

2021<br />

258<br />

2022<br />

358<br />

2020<br />

6.754<br />

2021<br />

7.260<br />

2022<br />

7.701<br />

2020<br />

75<br />

2021<br />

114<br />

2022<br />

135<br />

2020<br />

47.382<br />

6,1<br />

ACTIVOS<br />

2021<br />

50.281<br />

5<br />

2022<br />

52.790<br />

CR<br />

2020<br />

236<br />

UTILIDADES<br />

56,0<br />

2021<br />

369<br />

20,9<br />

2022<br />

446<br />

1,7<br />

2020<br />

115.620<br />

ACTIVOS<br />

2021<br />

117.532<br />

5,5<br />

2022<br />

123.951<br />

PA<br />

2020<br />

808<br />

UTILIDADES<br />

37,5<br />

2021<br />

1.111<br />

40,8<br />

2022<br />

1.564<br />

2020<br />

36.548<br />

18<br />

ACTIVOS<br />

2021<br />

43.139<br />

9,2<br />

2022<br />

47.140<br />

DO<br />

2020<br />

590<br />

UTILIDADES<br />

32,7<br />

2021<br />

783<br />

31,4<br />

2022<br />

1.030<br />

34<br />

Edición <strong>348</strong>


ESPECIAL<br />

FINANCIERO<br />

LA TRANSFORMACIÓN<br />

DEL SEGURO<br />

LA INDUSTRIA ESTÁ DANDO SALTOS CUALITATIVOS PARA SER MÁS FLEXIBLE, RESILIENTE ANTE LOS DISTINTOS<br />

TIPOS DE RIESGOS Y CAPAZ DE RESPONDER CON MAYOR AGILIDAD A LAS NUEVAS NECESIDADES DE ASEGURADOS<br />

CADA VEZ MÁS EXIGENTES.<br />

10%<br />

SUBIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO EL PORCENTAJE<br />

DE LAS ASEGURADORAS QUE INCLUYEN<br />

SERVICIOS ORIENTADOS A TRATAR<br />

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL. (MERCER<br />

MARSH BENEFITS).<br />

En un contexto duro que amenaza<br />

la rentabilidad del sector y<br />

presiona al alza los costos –donde<br />

confluyen desaceleración<br />

económica, conflictos geopolíticos<br />

y una pandemia que impuso<br />

nuevas reglas al juego– las aseguradoras<br />

han logrado demostrar<br />

fortaleza, visión y capacidad<br />

de adaptación. El enfoque en el<br />

usuario final, líneas más dinámicas<br />

de productos y mejores<br />

propuestas <strong>digital</strong>es, junto con<br />

modelos de gestión modernos<br />

y menos verticales han sido su<br />

respuesta para mejorar la experiencia<br />

del cliente y enfrentar la<br />

competencia creciente de actores<br />

no tradicionales que se han<br />

sumado al negocio.<br />

Seguir con estrategias low cost<br />

parecen no ser ya el mejor camino.<br />

Se impone la innovación,<br />

asumir nuevos riesgos –principalmente<br />

los cibernéticos, por<br />

cambio climático y de salud<br />

mental– y estrategias para llegar<br />

a otros nichos, con propuestas<br />

de valor diferencial. Esto sin dejar<br />

de contemplar alianzas con<br />

otras empresas (desde insurtech<br />

hasta proveedores externos)<br />

para crear ecosistemas colaborativos<br />

más inclusivos, ni bajar<br />

la guardia en los esfuerzos de<br />

concienciación a personas y empresas<br />

sobre la conveniencia de<br />

contar con cobertura sanitaria y<br />

para eventualidades.<br />

Un marco complejo<br />

Este 2023, no obstante, podrían<br />

producirse aumentos porcentuales<br />

de hasta dos dígitos en<br />

las tasas de prima del reaseguro,<br />

36<br />

Edición <strong>348</strong>


US$700.000<br />

MILLONES SE ESPERA QUE ALCANCEN LOS SEGUROS<br />

EMBEBIDOS EN 2030, ES DECIR, DE ECOSISTEMAS QUE<br />

INTEGRAN A DIVERSOS ACTORES (PWC).<br />

en virtud del incremento en las pérdidas aseguradas<br />

por catástrofes naturales, su creciente<br />

frecuencia y la gravedad de las reclamaciones,<br />

así como por el aumento de los costos de las indemnizaciones<br />

a consecuencia de la inflación<br />

y la reducción de la capacidad de capital en los<br />

mercados globales de reaseguro.<br />

Raúl Alba, consultor de seguros y reaseguros<br />

de AON, detalla que las catástrofes naturales<br />

causaron en 2022 pérdidas económicas globales<br />

cercanas a los US$313.000 millones, de<br />

las cuales US$132.000 millones (42%) estaban<br />

aseguradas. Esto provocó el retiro de capacidad<br />

de algunos reaseguradores y los que la mantuvieron<br />

incrementaron precios, los más altos en<br />

décadas, a fin de llegar a la adecuación técnica,<br />

lo cual llama a cambios en el sector.<br />

“Es el sexto año consecutivo con incremento<br />

en las pérdidas por catástrofes naturales, superando<br />

por más de 4% el promedio del siglo 21, y<br />

el segundo año consecutivo en que las pérdidas<br />

aseguradas ascienden a más de US$100.000<br />

millones, por encima de los US$81.000 millones<br />

de promedio anual de los 10 años anteriores.<br />

América Latina representa el 14% de<br />

ellas.”, asegura.<br />

Así las cosas, plantea que el des<strong>af</strong>ío más importante<br />

de las aseguradoras de la región para<br />

este y los años venideros es cuidar los niveles<br />

de rentabilidad para poder mantener el capital<br />

de reaseguro que requieren, trabajando en paralelo<br />

en mejorar la calidad del riesgo.<br />

“Hay que limpiar carteras y constituir unas más<br />

saludables, enfocándose en cubrir riesgos acordes<br />

a los lineamientos de sostenibilidad del<br />

negocio, al tiempo que se cancelan o excluyen<br />

aquellos que no tienen las calidades para ser<br />

asegurados. Cada línea de un port<strong>af</strong>olio debe<br />

EL HURACÁN IAN, QUE TOCÓ TIERRA EN EL OESTE DE FLORIDA,<br />

ESTADOS UNIDOS A FINALES DE SEPTIEMBRE PASADO, FUE LA<br />

CATÁSTROFE NATURAL MÁS COSTOSA DE 2022. LAS PÉRDIDAS<br />

ASEGURADAS ESTIMADAS OSCILAN ENTRE LOS<br />

US$50.000 Y<br />

LOS US$65.000<br />

MILLONES. (SWISS RE INSTITUTE).<br />

Perspectiva 2023 de Seguros en<br />

Latinoamérica<br />

La perspectiva de la <strong>mayo</strong>ría de los países del área es<br />

de “Neutral”, con base en un perfil de industria y entorno<br />

operativo estable. Se considera que el crecimiento de las<br />

primas está alineado con el crecimiento económico, la<br />

normalización de los índices de siniestralidad de vida y salud<br />

hasta niveles previos a la pandemia y ajustes de precios en<br />

los negocios de no vida que pueden favorecer su desempeño.<br />

El Salvador es de los pocos países con perspectiva “En<br />

deterioro” (junto con Colombia, Perú y el sector de no<br />

vida de Chile). Se considera que el menor crecimiento<br />

económico, las depreciaciones monetarias y los niveles<br />

persistentemente altos de inflación podrían continuar<br />

<strong>af</strong>ectando los costos de siniestros en líneas de no vida, los<br />

cuales podrían no ser completamente compensados por<br />

ajustes de precios. La calificación soberana podría influir,<br />

dado que los port<strong>af</strong>olios de inversión siguen expuestos a<br />

los bonos soberanos y las operaciones se concentran en la<br />

economía nacional.<br />

El sector de seguros en Guatemala es el único que tiene<br />

perspectiva “Mejorando”. Esto se basa en la revisión al alza<br />

en la Perspectiva de su calificación soberana de “Estable” a<br />

“Positiva”. El sector también podrá beneficiarse de buenas<br />

condiciones económicas, ya que el país refleja la tasa de<br />

crecimiento del PIB más fuerte de Centroamérica para 2023,<br />

lo que podría traducirse en un crecimiento favorable en<br />

primas.<br />

FUENTE: FITCH RATINGS<br />

ser rentable porque la época de subsidio de productos<br />

está en extinción”, destaca.<br />

Por otro lado, acota que también se han incrementado<br />

las pérdidas man made (por acciones del hombre),<br />

muchas de las cuales deberían ser mitigadas y minimizadas<br />

con planes de manejo adecuado, mientras<br />

que ante el alto costo de los seguros catastróficos se<br />

está disparando la tendencia hacia los paramétricos<br />

(cuyos pagos se realizan en función de la intensidad<br />

de un evento y el monto de la pérdida calculada por<br />

un modelo) y no deberíamos olvidar que son una alternativa<br />

complementaria, no sustitutos”, detalla.<br />

Los pasos de nueva generación<br />

La innovación está adquiriendo una relevancia cada<br />

vez más significativa. Cada día se lanzan nuevas soluciones<br />

que se sirven de las tecnologías emergentes,<br />

como apps con base en el Internet de las cosas (IoT)<br />

que permiten a las aseguradoras obtener datos en<br />

tiempo real del comportamiento de los conductores<br />

al volante, premiar en las pólizas a aquellos que guarden<br />

hábitos seguros de conducción y personalizar<br />

seguros en función del uso del automóvil: paga más<br />

quien más lo usa.<br />

Edición <strong>348</strong> 37


ESPECIAL<br />

RANKING FINANCIERO<br />

3 expectativas de los asegurados<br />

FUENTE: PWC, CON BASE EN UNA ENCUESTA A 6.000<br />

ASEGURADOS.<br />

77%<br />

QUIEREN PODER<br />

RESOLVER UN SINIESTRO<br />

VÍA TELÉFONO.<br />

45%<br />

ESPERAN UNA ATENCIÓN<br />

ONLINE INTEGRAL.<br />

88%<br />

SE CAMBIARÍA DE<br />

COMPAÑÍA POR FALTA DE<br />

UNA INTERFAZ DIGITAL<br />

INTEGRAL O PLATAFORMA<br />

MULTISERVICIO FÁCIL DE<br />

USAR.<br />

3 aspectos macro prudenciales a considerar<br />

1 Las perspectivas macroeconómicas de desaceleración, inflación elevada,<br />

tipos de interés al alza y el aumento de los riesgos en los mercados financieros.<br />

2 Los cambios estructurales en el sector de los seguros de Vida, incluida la<br />

participación por parte del capital riesgo (private equity).<br />

3 Los riesgos relacionados al impacto del cambio climático, que se espera<br />

se amplíen y <strong>af</strong>ecten materialmente a los activos, la gestión de riesgos y el<br />

desarrollo de productos de las aseguradoras.<br />

FUENTE: INFORME SOBRE EL MERCADO MUNDIAL DE SEGUROS 2022 DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL<br />

DE SUPERVISORES DE SEGUROS (IAIS).<br />

Otro ejemplo son los nuevos ecosistemas <strong>digital</strong>es que integran<br />

sistemas de predicción de catástrofes basados en sensores, inteligencia<br />

artificial (IA) e IoT; de esa forma, las aseguradoras pueden<br />

prevenir riesgos basándose en datos en tiempo real y no en información<br />

histórica o patrones climáticos que ya no existen, calcular<br />

las pérdidas que pueden generar, evaluar mejor los daños y tramitar<br />

con <strong>mayo</strong>r agilidad los siniestros.<br />

La monitorización de catástrofes también se está modernizando<br />

mediante drones y otras tecnologías robóticas de imagen y video,<br />

que facilitan el proceso de inspección y respuesta.<br />

A nivel usuario, en el mundo ya muchas las compañías ofrecen apps<br />

para avisar a sus clientes de riesgos meteorológicos, mediante tecnología<br />

de geolocalización, big data e IA. Estas aplicaciones contribuyen<br />

también a impulsar comportamientos más seguros y sostenibles<br />

entre los clientes.<br />

Por otra parte, la cobertura para exposiciones emergentes de activos<br />

intangibles (criptomonedas, tokens no fungibles (NFT), actividades<br />

virtuales en el metaverso y otros) trae consigo grandes oportunidades,<br />

al igual que el auge de la economía gig, impulsada por plat<strong>af</strong>ormas<br />

como UBER, que ha generado un nuevo tipo de empleado<br />

autónomo, con más riesgos y menos protección en el trabajo. Esas<br />

circunstancias presentan una clara ventana para que las aseguradoras<br />

ofrezcan pólizas adaptadas a las necesidades del nicho.<br />

Tendencias que redefinirán los seguros en 2023<br />

Amoldarse con agilidad y ofrecer a los clientes nuevas fórmulas de protección serán la clave para el éxito del negocio<br />

asegurador.<br />

1 Ampliación y mejora en las coberturas de Salud, integrando servicios de salud mental y telemedicina en las<br />

pólizas.<br />

2 Seguros a la carta y de pago por uso, que se expanden más allá del automóvil y las nuevas formas de movilidad.<br />

Apps e inteligencia artificial para evaluar y reducir los riesgos del cambio climático<br />

3 Refuerzo de la seguridad cibernética, con nuevos servicios que cubren los delitos de ransomware o robo de datos.<br />

4 Uso de tecnologías de nueva generación en toda la cadena de valor, como big data, inteligencia artificial (IA), el deep<br />

learning e Internet de las cosas (IoT). Aprovechar el poder de esas herramientas en los procesos de back-end es clave para<br />

mejorar la automatización de procesos aseguradores.<br />

5 Creación de ecosistemas y sistemas colaborativos donde múltiples actores (aseguradoras, corredores y otros<br />

proveedores) interactúan bajo alianza y comparten plat<strong>af</strong>ormas multiservicios para ofrecer mejores experiencias a los<br />

clientes y aumentar la propuesta de valor de manera conjunta.<br />

FUENTES: MAPFRE, SWISS RE Y COMMUNITY OF INSURANCE.<br />

38<br />

Edición <strong>348</strong> 341


RANKING<br />

DE ASEGURADORAS<br />

DE AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA. DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.<br />

(CIFRAS EN MILES DE DÓLARES)<br />

ENTIDAD PAÍS PRIMA RK<br />

Instituto Nacional de Seguros (INS) CR 1.106.362 1<br />

ASSA Compañía de Seguros PA 385.330 2<br />

Seguros e Inversiones (SISA) Sv 374.140 3<br />

Seguros Universal DO 364.449 4<br />

Seguros El Roble GT 293.172 5<br />

Internacional de Seguros PA 283.426 6<br />

Humano Seguros DO 278.269 7<br />

MAPFRE PA 267.611 8<br />

Seguro Reservas DO 262.037 9<br />

Asesuisa/ SURA SV 231.395 10<br />

MAPFRE DO 190.522 11<br />

Seguros G&T GT 176.820 12<br />

MAPFRE SV 160.464 13<br />

Ficohsa Seguros HN 160.069 14<br />

Seguros SURA PA 147.880 15<br />

Aseguradora Agrícola Comercial SV 145.810 16<br />

MAPFRE HN 144.514 17<br />

La Colonial de Seguros DO 141.535 18<br />

Pan-American Life Insurance Group PA 140.157 19<br />

ASSA Compañía de Seguros CR 139.913 20<br />

Pan-American Life Insurance Group CR 128.868 21<br />

Seguros Atlántida HN 123.220 22<br />

Seguros SURA DO 114.451 23<br />

Seguros Universales GT 112.380 24<br />

ENTIDAD PAÍS PRIMA RK<br />

MAPFRE GT 107.347 25<br />

Aseguradora Rural GT 96.758 26<br />

Aseguradora General GT 89.625 27<br />

Compañía de Seguros América NI 87.878 28<br />

Departamento de Seguros y<br />

Previsión de El Crédito Hipotecario GT 82.258 29<br />

Nacional de Guatemala<br />

ASSA Compañía de Seguros SV 77.147 30<br />

Seguros LAFISE NI 74.783 31<br />

MAPFRE CR 74.773 32<br />

Seguros Agromercantil GT 72.570 33<br />

ASSA Compañía de Seguros NI 66.794 34<br />

Seguros Crecer DO 63.376 35<br />

Seguros del País HN 61.408 36<br />

Pan-American Life Insurance<br />

Group<br />

SV 61.353 37<br />

Seguros Atlántida SV 61.319 38<br />

Davivienda Seguros HN 59.291 39<br />

General de Seguros PA 58.397 40<br />

Aseguradora del Istmo (ADISA) CR 57.952 41<br />

Pan-American Life Insurance<br />

Group<br />

GT 55.178 42<br />

Aseguradora Ancón PA 55.037 43<br />

Instituto Nicaragüense de Seguros<br />

y Reaseguros (INISER)<br />

NI 49.494 44<br />

Seguros WorldWide DO 47.542 45<br />

Edición <strong>348</strong> 39


ESPECIAL<br />

FINANCIERO<br />

ENTIDAD PAÍS PRIMA RK<br />

WorldWide Medical Assurance PA 43.888 46<br />

Seguros Azul SV 43.201 47<br />

Seguros del Magisterio CR 43.050 48<br />

Seguros Fedpa PA 42.696 49<br />

Mercantil Seguros PA 41.854 50<br />

Seguros Fedecrédito SV 41.673 51<br />

Pan-American Life Insurance<br />

Group<br />

HN 40.914 52<br />

Seguros CREFISA HN 40.544 53<br />

ASSA Compañía de Seguros GT 38.010 54<br />

ASSA Compañía de Seguros HN 37.922 55<br />

Quálitas CR 36.657 56<br />

Davivienda Seguros SV 36.091 57<br />

General de Seguros DO 36.045 58<br />

Aseguradora Global PA 35.452 59<br />

Seguros COLUMNA GT 33.224 60<br />

Aseguradora de Los Trabajadores GT 32.021 61<br />

Best Meridian Insurance Company CR 31.054 62<br />

Quálitas SV 30.935 63<br />

Oceánica de Seguros CR 29.318 64<br />

Sagicor CR 29.150 65<br />

Acerta Seguros PA 28.587 66<br />

Aseguradora Abank SV 28.314 67<br />

Seguros Pepín DO 26.321 68<br />

Seguros Equidad HN 26.219 69<br />

MAPFRE NI 24.759 70<br />

Aliado Seguros PA 24.539 71<br />

La Monumental de Seguros DO 24.419 72<br />

Banesco Seguros PA 23.637 73<br />

La Central de Seguros y Fianzas SV 23.158 74<br />

Óptima Compañía de Seguros PA 23.033 75<br />

Multibank Seguros PA 22.333 76<br />

Aseguradora La Ceiba GT 19.963 77<br />

Compañía Dominicana de Seguros DO 19.501 78<br />

Seguros Futuro SV 19.035 79<br />

Seguros LAFISE CR 18.942 80<br />

Ficohsa Seguros GT 17.669 81<br />

Bupa GT 15.326 82<br />

La Regional de Seguros PA 15.097 83<br />

ENTIDAD PAÍS PRIMA RK<br />

Seguros Continental HN 14.855 84<br />

Banesco Seguros DO 13.954 85<br />

Nacional de Seguros PA 13.696 86<br />

Seguros Banrural HN 13.632 87<br />

Seguros LAFISE HN 13.606 88<br />

Seguros del Pacífico SV 13.604 89<br />

Atlántica Seguros DO 13.540 90<br />

Aseguradora Agropecuaria<br />

Dominicana<br />

DO 13.342 91<br />

BMI GT 13.030 92<br />

Interamericana de Fianzas y<br />

Seguros<br />

PA 12.976 93<br />

Patria DO 12.461 94<br />

Aseguradora Confío GT 12.374 95<br />

Seguros Comedica SV 11.919 96<br />

Cooperativa Nacional de Seguros DO 11.809 97<br />

Bupa PA 11.307 98<br />

Davivienda Seguros CR 11.099 99<br />

Chubb PA 11.044 100<br />

Seguros La Internacional DO 10.788 101<br />

Atrio Seguros DO 10.381 102<br />

Seguros Vivir PA 9.991 103<br />

CUNA Mutual Group DO 9.103 104<br />

Fidelis GT 8.428 105<br />

Angloamericana de Seguros DO 8.343 106<br />

Afianzadora G&T GT 8.140 107<br />

Bupa DO 7.669 108<br />

Seguros Privanza GT 7.464 109<br />

BMI DO 7.310 110<br />

Triple-S Blue CR 5.766 111<br />

Seguros APS DO 5.679 112<br />

Multiseguros DO 5.403 113<br />

Departamento de Fianzas de El<br />

Crédito Hipotecario Nacional de GT 5.167 114<br />

Guatemala<br />

Aseguradora Guatemalteca GT 4.652 115<br />

Futuro Seguros DO 4.501 116<br />

Seguros Ademi DO 4.412 117<br />

Sagicor PA 4.118 118<br />

El Roble Seguros y Fianzas GT 2.807 119<br />

40<br />

Edición <strong>348</strong>


ENTIDAD PAÍS PRIMA RK<br />

Conferencia del Canadá<br />

Dominicana<br />

DO 1.692 120<br />

Protege Seguros SV 1.525 121<br />

Seguros Yunen DO 1.442 122<br />

Afianzadora Solidaria GT 1.304 123<br />

Autoseguro DO 1.083 124<br />

Midas Seguros DO 921 125<br />

ENTIDAD PAÍS PRIMA RK<br />

Seguros Confianza GT 730 126<br />

Hylseg Seguros DO 600 127<br />

Unit DO 553 128<br />

Afianzadora Guatemalteca GT 82 129<br />

Aseguradora Solidum GT - 130<br />

Afianzadora de la Nación GT - 131<br />

FUENTES:<br />

PANAMÁ: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ: HTTP://SUPERSEGUROS.GOB.PA/<br />

COSTA RICA: SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS DE COSTA RICA: HTTP://WWW.SUGESE.FI.CR/<br />

EL SALVADOR: SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO: HTTP://WWW.SSF.GOB.SV/<br />

NICARAGUA: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: HTTP://WWW.SIBOIF.GOB.NI/INDEX.PHP<br />

GUATEMALA: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE GUATEMALA: HTTP://WWW.SIB.GOB.GT/WEB/SIB/INICIO<br />

HONDURAS: COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS: HTTP://WWW.CNBS.GOB.HN/<br />

REPÚBLICA DOMINICANA: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE REPÚBLICA DOMINICANA: HTTP://WWW.SUPERSEGUROS.GOB.DO/<br />

TIPO DE CAMBIO UTILIZADO POR DÓLAR: 594,17 COLONES EN CR, 7,85 QUETZALES POR DÓLAR EN GT, 24,71 LEMPIRAS EN HN, 36,51 CÓRDOBAS EN NI,<br />

56,20 PESOS DOMINICANOS EN DO.<br />

El panorama asegurador de América Central<br />

A DICIEMBRE DE 2022. CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES.<br />

SOLO EN CENTROAMÉRICA (SIN TOMAR EN CUENTA A<br />

PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA) HAY<br />

75 COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE SUMAN:<br />

Distribución de primas por país<br />

PORCENTAJES A 2022.<br />

ACTIVOS PRIMAS PATRIMONIO UTILIDADES<br />

US$9.313 US$5.420 US$3.557 US$365<br />

Valor primas vendidas<br />

ANUAL. CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES.<br />

DICIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2022<br />

1.713<br />

1.702<br />

1.713<br />

1.306<br />

1.361<br />

736<br />

GT=15%<br />

HN=8%<br />

CR=19%<br />

DO=19%<br />

SV=16%<br />

NI=4%<br />

PA=19%<br />

304<br />

GT<br />

SV<br />

HN<br />

NI<br />

CR<br />

PA<br />

DO<br />

Edición <strong>348</strong> 41


ESPECIAL<br />

FINANCIERO<br />

PENSIONES ANTE<br />

RETOS MAYÚSCULOS<br />

LAS LECCIONES DE LA PANDEMIA, CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y EN LOS HÁBITOS DE LOS CONSUMIDORES, JUNTO<br />

CON NUEVOS RIESGOS VINCULADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CIBERSEGURIDAD DEMANDAN UNA PREVISIÓN<br />

DISTINTA.<br />

El aumento en la esperanza de<br />

vida de la población en América<br />

Central (77 años en promedio) en<br />

paralelo a la disminución de la<br />

tasa de natalidad, la falta de una<br />

cultura financiera y de ahorro y<br />

el aumento en la cantidad de personas<br />

en empleos informales son<br />

tres de los retos más importantes<br />

a los que se enfrentan los sistemas<br />

de pensiones en la región.<br />

Los seis países, cuya población<br />

total ronda los 50 millones de<br />

personas y reportan una tasa de<br />

fecundidad baja (apenas dos hijos<br />

por mujer, en promedio, según<br />

datos del Banco Mundial),<br />

también deben encarar al hecho<br />

de que la capitalización de los<br />

dineros vitalicios, es decir, la inversión<br />

que se ha hecho de las<br />

cotizaciones previsionales en<br />

distintos instrumentos financieros<br />

de renta fija o variable, ha ido<br />

a la baja.<br />

“Estamos ante poblaciones cada<br />

vez más envejecidas, lo cual pone<br />

en riesgo la sostenibilidad de los<br />

sistemas de pensiones. Además,<br />

el nivel de cobertura es bajo por<br />

lo que muchas personas en América<br />

Central no tienen acceso a<br />

un sistema de pensiones formal,<br />

lo que los deja en una situación<br />

vulnerable en la vejez”, señala<br />

Daniel Surchar, analista financiero.<br />

Para Álvaro Ramos, economista<br />

especializado en políticas públicas,<br />

otros retos fuertes son<br />

mejorar el índice de credibilidad<br />

y educar a las personas para<br />

formar una cultura financiera y<br />

de ahorro. En toda la región, la<br />

<strong>mayo</strong>ría de trabajadores recurre<br />

a los retiros parciales de los fondos<br />

de pensiones, lo que significa<br />

que un ahorro para la vejez relativamente<br />

exitoso, es utilizado,<br />

una y otra vez, como si fuera una<br />

US$23,6<br />

BILLONES SON LOS ACTIVOS BAJO GESTIÓN<br />

DE LOS 300 PRINCIPALES FONDOS DE<br />

PENSIONES EN EL MUNDO, QUE TUVIERON<br />

UN CRECIMIENTO DEL 8,9% DURANTE 2022.<br />

(THINKING AHEAD INSTITUTE).<br />

cuenta corriente para resolver<br />

necesidades inmediatas.<br />

¿Qué pasa con la rentabilidad?<br />

Para Ramos, es complejo hablar<br />

de acciones para "mejorar rendimientos".<br />

El histórico de los<br />

fondos de pensiones de la región,<br />

en general, ha sido bueno en términos<br />

reales y lo usual es que, en<br />

vez de aspirar a tener rendimientos<br />

elevados, la meta sea garantizar<br />

un nivel objetivo de ingresos<br />

en la vejez.<br />

“Las medidas que sí debemos<br />

esperar de un fondo de pensión<br />

42<br />

Edición <strong>348</strong>


LOS MEJORES SISTEMAS DE PENSIONES DEL MUNDO<br />

EL ÍNDICE COMPARA 44 SISTEMAS PREVISIONALES EN TODO EL MUNDO<br />

Y CUBRE EL 65% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL. UTILIZA EL PROMEDIO<br />

PONDERADO DE LOS SUBÍNDICES DE ADECUACIÓN, SOSTENIBILIDAD E<br />

INTEGRIDAD PARA MEDIR CADA SISTEMA DE JUBILACIÓN EN FUNCIÓN DE MÁS<br />

DE 50 INDICADORES.<br />

Sistema Grado general Puntaje general Adecuación Sostenibilidad Integridad<br />

Islandia A 84,7 85,8 83,8 84,4<br />

Holanda A 84,6 84,9 81,9 87,8<br />

Dinamarca A 82 81,4 82,5 82,1<br />

Israel B+ 79,8 75,7 81,9 83,2<br />

Finlandia B+ 77,2 77,5 65,3 93,3<br />

FUENTE: ESTUDIO MERCER CFA INSTITUTE GLOBAL PENSION INDEX 2022.<br />

van más orientadas a inversiones con un horizonte de largo<br />

plazo, respaldadas por una debida diligencia y gestión de<br />

riesgos. Para diversificar más, parte del problema es que el<br />

elevado endeudamiento de nuestros países y altas tasas de<br />

interés hacen muy atractiva la concentración en bonos del<br />

tesoro local. En países como Alemania, los bonos del tesoro<br />

pagan muy poco por lo que típicamente se pueden aumentar<br />

un poco los rendimientos esperados apostando por<br />

otros instrumentos, mientras que en Costa Rica, por ejemplo,<br />

como los bonos del Estado pagan tasas de interés altas,<br />

diversificar comprando bonos alemanes u otros instrumentos<br />

similares más bien puede reducir el rendimiento del<br />

fondo, aún si baja su volatilidad”, detalla.<br />

¿Qué pasa con las pensiones voluntarias?<br />

Para ambos especialistas, el futuro de las pensiones complementarias<br />

en la región dependerá de diversos factores,<br />

como la evolución de la economía, la cultura financiera, los<br />

cambios demográficos y la política fiscal de los gobiernos.<br />

Ramos acota que se puede fomentar el crecimiento de los<br />

fondos voluntarios con la introducción<br />

de elementos como los nudge, propuestos<br />

por la economía del comportamiento: moverse<br />

a un modelo opt-out en vez del opt-in<br />

para los cotizantes voluntarios, con una<br />

línea base de 2% o 3%. En otras palabras,<br />

hoy, la asignación por defecto a un fondo<br />

voluntario es 0%. Cada quien opta por<br />

asignar parte de su salario al fondo; eso<br />

es opt-in. Los expertos en economía del<br />

comportamiento recomiendan asignar un<br />

monto prudente como monto por defecto<br />

(2% o 3% del salario), dando total libertad<br />

de pedir cuando no lo rebajen; eso es el<br />

modelo opt-out, con lo cual tiende a subir<br />

“considerablemente” el monto ahorrado<br />

voluntariamente.<br />

“El sistema (de pensiones) más<br />

adecuado es aquel que contribuye a<br />

que las personas mantengan el nivel<br />

de vida que tenían antes de jubilarse.<br />

Gobiernos, empleadores, responsables<br />

políticos y el sector previsional<br />

deben valerse de la gran variedad de<br />

productos y políticas disponibles para<br />

que las personas puedan jubilarse<br />

con dignidad, confianza y seguridad<br />

económica”, David Knox, socio senior<br />

de Mercer.<br />

SOLO<br />

51,9%<br />

DE LOS MAYORES DE 65 AÑOS EN AMÉRICA<br />

LATINA Y EL CARIBE RECIBE PENSIÓN. (OIT).<br />

PANORAMA REGIONAL<br />

Guatemala<br />

Número de<br />

pensionados<br />

según riesgo<br />

Monto anual<br />

(US$)*<br />

Invalidez 8.323 21.152.298 231<br />

Muerte por accidente 2.901 n.d. n.d.<br />

Sobrevivencia 78.458 87.157.029 100,9<br />

Vejez 94.583 364.662.615 350,5<br />

Total 184.265 472.971.942<br />

FUENTE: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.<br />

*CIFRAS A NOVIEMBRE DE 2022.<br />

Monto mensual<br />

promedio por<br />

pensionado (US$)<br />

El Salvador<br />

Vejez 118.771<br />

Invalidez 3.429<br />

Beneficiarios por<br />

Sobrevivencia<br />

Número de<br />

pensionados<br />

según riesgo<br />

74.616<br />

Total 196.816<br />

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DEL<br />

SISTEMA FINANCIERO DE EL SALVADOR.<br />

3.869.389 PERSONAS AFILIADAS<br />

A LOS SISTEMAS DE PENSIONES:<br />

215.152 AL SISTEMA DE PENSIONES<br />

PÚBLICO (SPP) Y 3.654.271 AL<br />

SISTEMA DE AHORRO PARA<br />

PENSIONES (SAP).<br />

US$404 ES EL MONTO MENSUAL<br />

DE LA PENSIÓN MÍNIMA DE VEJEZ E<br />

INVALIDEZ.<br />

US$210 ES EL MONTO DE LA<br />

PENSIÓN MÍNIMA AL MES POR<br />

INVALIDEZ PARCIAL.<br />

Edición <strong>348</strong> 43


ESPECIAL<br />

FINANCIERO<br />

Honduras<br />

830.685 POBLACIÓN TOTAL ASEGURADA<br />

COTIZANTE. .<br />

Número de<br />

pensionados<br />

según riesgo<br />

Monto anual<br />

(US$)*<br />

Invalidez 3.230 5.146.022 133<br />

Viudez 8.774 6.717.915 64<br />

Orfandad 655 513.486 65<br />

Ascendencia 602 221.732 31<br />

Vejez 38.407 77.441.741 168<br />

Total 51.668 90.040.906<br />

Monto mensual<br />

promedio por<br />

pensionado (US$)<br />

Nicaragua<br />

769.954 ASEGURADOS ACTIVOS: 437.699 HOMBRES Y 332.255 MUJERES<br />

29.816 PENSIONES CONCEDIDAS EN 2021; UN 3,8% MÁS EN RELACIÓN AL AÑO<br />

ANTERIOR.<br />

Casos<br />

Monto anual<br />

(US$)*<br />

Invalidez 17.694 41.023.442 178,4<br />

Viudez 32.902 37.445.479 87,5<br />

Orfandad 19.200 10.931.304 43,8<br />

Ascendencia 1.951 1.927.953 76<br />

Vejez 185.925 458.704.046 189,7<br />

Total 257.874 550.032.226<br />

Monto mensual<br />

promedio por<br />

pensionado (US$)<br />

FUENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL<br />

FUENTE: INSTITUTO NICARAGÛENSE DE SEGURIDAD SOCIAL<br />

Costa Rica<br />

MONTOS DE PENSIONES DEL RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE.<br />

Datos al I semestre de 2022<br />

En US$<br />

Pensión mínima 270<br />

Pensión máxima sin<br />

postergación<br />

Pensión máxima con<br />

postergación<br />

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE<br />

PENSIONES DE COSTA RICA.<br />

3.070<br />

4.345<br />

CANTIDAD DE APORTANTES<br />

(A FEBRERO 2023).<br />

TOTAL<br />

1.337.053<br />

PENSIÓN OBLIGATRIA<br />

1.312.282<br />

PENSIÓN VOLUNTARIA<br />

24.771<br />

Panamá<br />

PENSIONES VIGENTES Y MONTO PAGADO SEGÚN PROGRAMA.<br />

Número de<br />

pensionados<br />

Total 307.090 500,9<br />

Invalidez, vejez y muerte 299.005 509,8<br />

Pensión de vejez 167.835 649,6<br />

Pensión de vejez anticipada 9.386 411,6<br />

Pensión proporcional anticipada 4.652 228,7<br />

Vejez proporcional 19.683 260,4<br />

Vejez retiro anticipado 35.511 505,3<br />

Pensión de invalidez 18.525 360,0<br />

Pensión de sobreviviente 42.977 200,3<br />

Vejez proporcional de<br />

trabajadores estacionales<br />

Pensión de vejez de los<br />

trabajadores de las bananeras<br />

96 75,5<br />

340 434,0<br />

Riesgos profesionales 8.085 212,3<br />

Pensión parcial permanente 5.580 165,7<br />

Pensión absoluta permanente 380 313,8<br />

Pensión de sobreviviente 2.125 157,4<br />

Monto mensual<br />

promedio por<br />

pensionado (US$)<br />

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO DE PANAMÁ<br />

* DATOS A 2021.<br />

26.894<br />

NUEVAS INSCRIPCIONES DE ASEGURADOS REGISTRADAS EN 2021: 13.399<br />

HOMBRES Y 13.495 MUJERES.<br />

44<br />

Edición <strong>348</strong>


ESPECIAL<br />

FINANCIERO<br />

ADMINISTRADORAS<br />

DE FONDOS DE<br />

PENSIONES<br />

DE AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA. DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.<br />

(CIFRAS EN MILES DE US$).<br />

PATRIMONIO<br />

ADMINISTRADO<br />

ACTIVOS PATRIMONIO UTILIDADES<br />

VALOR RK VALOR RK VALOR RK VALOR RK<br />

Popular Pensiones CR 6.814.214 1 53.281 7 44.543 6 3.962 6<br />

AFP Confía SV 6.777.000 2 30.225 9 19.316 11 6.716 4<br />

AFP Crecer SV 6.332.000 3 332.685 1 332.540 1 13.651 2<br />

AFP Popular DO 5.142.807 4 128.838 3 104.360 3 5.337 5<br />

AFP Crecer DO 3.604.968 5 56.917 5 29.644 8 15.825 1<br />

BN Vital CR 3.560.553 6 23.600 11 19.869 10 2.402 9<br />

AFP Siembra DO 3.185.189 7 73.881 4 58.513 4 2.103 11<br />

AFP Reservas DO 2.576.759 8 133.097 2 122.548 2 2.464 8<br />

BCR Pensión CR 2.217.927 9 15.009 13 11.382 13 1.558 12<br />

BAC San José Pensiones CR 2.203.718 10 28.285 10 27.720 9 2.257 10<br />

Vida Plena CR 1.980.448 11 17.629 12 16.888 12 862 13<br />

CCSS OPC CR 744.343 12 9.291 14 7.821 14 375 14<br />

AFP Profuturo PA 458.918 13 54.327 6 53.667 5 8.777 3<br />

AFP Progreso PA 225.058 14 38.385 8 37.450 7 2.528 7<br />

AFP Atlántico DO 195.814 15 2.437 16 1.593 17 17 17<br />

AFP Romana DO 145.240 16 6.472 15 6.454 15 79 15<br />

AFP JMMB BDI DO 115.773 17 1.882 17 1.635 16 37 16<br />

AFP Quantía (1) PA N.D. 18 N.D. 18 N.D. 18 N.D. 18<br />

TIPO DE CAMBIO UTILIZADO POR DÓLAR: 594,17 COLONES EN CR Y 56,21 PESOS DOMINICANOS EN DO.<br />

NOTA: EN PANAMÁ SOLO SE INCLUYEN LOS DATOS DE LAS OPERADORAS DE PENSIONES PRIVADAS.<br />

46<br />

Edición <strong>348</strong>


La oferta de servicios financieros<br />

y de seguros de la región está en<br />

constante evolución. Sólidas organizaciones<br />

del sector exponen sus<br />

fortalezas y sus estrategias para<br />

mantenerse fuertes, competitivas<br />

y en crecimiento, mientras que dos<br />

fintechs aliadas exponen cómo sus<br />

soluciones tecnológicas potencian<br />

negocios y la banca de la nueva era.<br />

LA EXPERIENCIA<br />

DE ACTORES<br />

RELEVANTES<br />

Edición <strong>348</strong> 47


ESPECIAL<br />

FINANCIERO<br />

BANRURAL<br />

MODELO DE SOLIDEZ<br />

FINANCIERA<br />

Gracias a los aportes de capital que realizan<br />

sus accionistas y a la decisión tomada<br />

por su Asamblea de Accionistas de aumentar<br />

el porcentaje de reservas de capital,<br />

Banrural tiene garantizada su solidez,<br />

al igual que la continuidad de su negocio<br />

a largo plazo y los niveles de crecimiento<br />

que ha mostrado en los últimos años.<br />

La entidad reporta un indicador de adecuación<br />

de capital del 21,1%, superior a<br />

lo requerido por la normativa guatemalteca<br />

y los estándares internacionales (Comité<br />

de Basilea),<br />

+5<br />

millones de clientes (más<br />

de la mitad son mujeres).<br />

US$12.963<br />

millones en activos.<br />

US$10.618<br />

millones en depósitos.<br />

10.022<br />

puntos de servicio: 812<br />

agencias, 4.901 agentes<br />

bancarios (Cajas Banrural) y<br />

4.309 cajeros automáticos.<br />

Cifras al cierre de 2022 de SIB; tipo de<br />

cambio: 7,85 quetzales por dólar.<br />

y su estabilidad<br />

incidió favorablemente<br />

a que la calificadora<br />

de riesgo<br />

Fitch Ratings le<br />

otorgara la mejor<br />

calificación nacional<br />

para un banco<br />

de capital guatemalteco:<br />

Largo<br />

plazo nacional AA<br />

(gtm), con perspectiva<br />

positiva.<br />

Continuar con su<br />

proceso de transformación<br />

<strong>digital</strong><br />

y contar con un<br />

equipo sólido y<br />

multidisciplinario<br />

para gestionar los<br />

riesgos son otros<br />

pilares en el desarrollo de la institución.<br />

Su objetivo es potenciar la oferta de productos<br />

y servicios y agilizar aún más su<br />

entrega, acorde a las necesidades de sus<br />

clientes actuales y potenciales, dando<br />

prioridad al sector mipyme y la base de la<br />

pirámide, segmentos que no son atendidos<br />

en su totalidad por la banca tradicional.<br />

Además, con el uso de tecnología, identifica,<br />

mide, monitorea, controla y mitiga los<br />

riesgos tradicionales del negocio banca-<br />

Banrural es el segundo banco más grande en activos de Guatemala y el tercero de Centroamérica.<br />

rio y da seguimiento a otros riesgos emergentes, como los<br />

derivados de la geopolítica, las modificaciones a las regulaciones<br />

internacionales y nacionales y el cambio climático.<br />

Inclusivo y a la vanguardia<br />

Banrural se ha caracterizado por ser disruptivo e innovador.<br />

Fue pionero al establecer el uso de la huella <strong>digital</strong> en<br />

las transacciones, facilitando el acceso a la banca a población<br />

que no sabe leer y escribir, y en la habilitación de cajeros<br />

automáticos con indicaciones de uso en idiomas mayas.<br />

Sumado a ello, aplica las mejores prácticas internacionales,<br />

de acuerdo a los estándares regidos por las certificaciones<br />

IS0 37001 (gestión antisoborno) e ISO 9001:2015 (sistema<br />

de gestión de calidad). A la vez, apoya programas de vivienda<br />

social y hace uso de la Inteligencia Agrícola para apoyar<br />

a clientes en el incremento de su productividad y mejora de<br />

la calidad de sus cosechas.<br />

La entidad también vela por la democratización del capital.<br />

Una muestra de ello es que su composición accionaria incluye<br />

a segmentos de cooperativas, organizaciones no gubernamentales<br />

y asociaciones mayas, así como a grupos de<br />

mujeres, micro, pequeños y medianos empresarios.<br />

48<br />

Edición <strong>348</strong>


SISTEMA FEDECRÉDITO<br />

MÁS DE 80 AÑOS DE ÉXITO<br />

Esta institución salvadoreña tiene como<br />

objetivo ofrecer a sus clientes productos y<br />

servicios financieros que se ajusten a sus<br />

necesidades; así les da una mano para lograr<br />

sus sueños.<br />

Con gran solidez, el SISTEMA FEDECRÉ-<br />

DITO se mantiene<br />

El SISTEMA FEDECRÉDITO<br />

(incluye a FEDECRÉDITO, 47<br />

Cajas de Crédito y 7 Bancos<br />

de los Trabajadores)<br />

cuenta con:<br />

US$3.233<br />

millones en activos.<br />

US$607,8<br />

millones en patrimonio.<br />

en constante evolución<br />

y a la vanguardia,<br />

en una<br />

sociedad cada vez<br />

más <strong>digital</strong>. En los<br />

últimos tiempos,<br />

el acceso a productos,<br />

servicios<br />

y trámites en línea<br />

se ha incrementado,<br />

así como la<br />

demanda de poder<br />

contar con<br />

ese tipo de facilidades. Por eso, ha puesto<br />

especial interés en ofrecer a sus socios y<br />

clientes una amplia plat<strong>af</strong>orma de servicios<br />

multicanal.<br />

En medio de esos esfuerzos por evolucionar<br />

y elevar su competitividad en el mercado,<br />

en septiembre de 2021, inició el<br />

Programa de Transformación Digital, el<br />

cual tiene un horizonte de tres años plazo,<br />

con una inversión estimada de US$10<br />

millones. El objetivo es impulsar aún más<br />

la innovación en su ya amplio port<strong>af</strong>olios<br />

Macario Armando Rosales Rosa , presidente y CEO de FEDECRÉDITO.<br />

FEDECRÉDITO no escatima esfuerzos para seguir fortaleciendo su transformación <strong>digital</strong>.<br />

de productos y servicios financieros para brindar óptimas<br />

experiencias a sus socios y clientes.<br />

Otro valor agregado es que amplía el acceso de los salvadoreños<br />

a la banca, dado que su red financiera es la de <strong>mayo</strong>r<br />

cobertura del país, con más de 815 puntos de atención, en<br />

195 municipios. De esa forma, cumple de manera clara con<br />

su misión de impulsar la bancarización.<br />

INNOVACIONES<br />

Los dos objetivos prioritarios de su desarrollo tecnológico son:<br />

mejorar la experiencia de sus socios y ser cada vez más eficiente.<br />

Para lograrlo:<br />

Impulsa la mejora continua de los canales <strong>digital</strong>es: App FEDE<br />

MÓVIL y FEDE BANKING, a fin de garantizar una experiencia satisfactoria<br />

e incrementar la seguridad a través del reconocimiento facial<br />

o huella.<br />

Incorporó los kioscos financieros a la red de atención física.<br />

Lanzó la Tarjeta de Crédito Empresarial.<br />

Incorporó la Automatización Robótica de Procesos (RPA) para<br />

mejorar la eficiencia de procesos principales, junto con el desarrollo<br />

de modelos predictivos para conocer mejor las necesidades de los<br />

clientes y ofrecer soluciones a la medida.<br />

Edición <strong>348</strong> 49


ESPECIAL<br />

FINANCIERO<br />

PAYMENTOLOGY<br />

CALIDAD Y<br />

RESPALDO<br />

FINANCIERO<br />

GLOBAL<br />

Presente en<br />

13 países<br />

de Latinoamérica y el Caribe:<br />

El Salvador, Panamá, México,<br />

República Dominicana, Brasil,<br />

Colombia, Perú, Antigua, Haití,<br />

Bahamas, Jamaica, Barbados,<br />

Curazao y Santa Lucía.<br />

Próximamente: Incursionará<br />

en Guatemala y explora<br />

oportunidades en Chile y<br />

Argentina.<br />

Esta empresa multinacional es referente en<br />

el ecosistema tecnológico de pagos: genera<br />

soluciones para emitir y procesar tarjetas<br />

Mastercard y Visa, en más de 50 países,<br />

para startups, fintechs, neobancos, bancos<br />

tradicionales y empresas de telecomunicaciones.<br />

La compañía ofrece a través de sus plat<strong>af</strong>ormas<br />

un procesamiento de pagos en múltiples<br />

nubes, con una presencia global extensa<br />

y datos enriquecidos en tiempo real.<br />

Sus servicios están alineados en tres líneas<br />

producto:<br />

• “Sprint”: amigable para startups y fintechs,<br />

con tarjetas modernas<br />

de fácil integración.<br />

• “Pro”: basada en<br />

la nube y diseñada<br />

para neobancos<br />

o fintechs especializadas,<br />

con personalización<br />

disponible<br />

desde el<br />

principio del proceso.<br />

•“Enterprise”:<br />

incluye toda una<br />

plat<strong>af</strong>orma nativa<br />

en la nube privada,<br />

completamente<br />

dedicada y creada para bancos de primer<br />

nivel que desean flexibilidad y control total<br />

sobre sus decisiones.<br />

Crecimiento constante<br />

En 2014, Paymentology desarrolló la primera<br />

plat<strong>af</strong>orma de procesamiento nativa<br />

en la nube y rápidamente se convirtió en<br />

pionera tecnológica en el mercado de pagos.<br />

En 2021, unió fuerzas con Tutuka, una<br />

empresa sud<strong>af</strong>ricana con más de 23 años<br />

Alejandro del Río, director regional de Paymentology para Latinoamérica. Paymentology<br />

(www.paymentology.com) forma parte de un grupo global de pagos con sede en Europa<br />

llamado Teya, que son los mismos inversionistas que hicieron crecer a PayPal.<br />

de experiencia en mercados<br />

desarrollados y emergentes<br />

en el procesamiento de programas<br />

a gran escala en todo<br />

el mundo; ambas decidieron<br />

seguir operando bajo el primer<br />

nombre.<br />

La gran variedad de herramientas<br />

innovadoras y<br />

capacidades que ha desarrollado<br />

pueden ser aprovechadas<br />

en diferentes industrias,<br />

productos y servicios,<br />

tales como: plat<strong>af</strong>ormas de<br />

crédito, análisis de datos en<br />

tiempo real y protección de<br />

fraude, así como en BNPL<br />

(Compre ahora y pague luego,<br />

por sus siglas en inglés),<br />

la última tendencia en pagos<br />

que las instituciones<br />

están adoptando para satisfacer<br />

necesidades de financiamiento<br />

de compras de los<br />

clientes.<br />

También es muy eficiente<br />

en los servicios de tarjetas<br />

de débito y crédito, ya que es<br />

capaz de crear en cuestión<br />

de semanas un producto con<br />

todas las capacidades tecnológicas<br />

que requiere el mercado,<br />

como modelos seguros<br />

de 3D, integración a Apple<br />

Pay, Google Pay, tarjetas sin<br />

números visibles y tarjetas<br />

virtuales, entre otros.<br />

“Para nosotros, el mercado<br />

centroamericano es una<br />

prioridad, dada la oportunidad<br />

que existe en este territorio<br />

de crear y diseñar<br />

productos que promuevan<br />

la inclusión financiera y que<br />

mejoren y promuevan desarrollos<br />

sostenibles”, detalla<br />

Alejandro del Río, director regional<br />

de Paymentology para<br />

Latinoamérica. La compañía<br />

ya tiene presencia en México,<br />

El Salvador, Panamá y gran<br />

parte de Sudamérica, y pretende<br />

seguir ampliando su<br />

presencia en la región, con el<br />

objetivo de consolidarse aquí<br />

como referente en transformación<br />

<strong>digital</strong>, tal como ya lo<br />

es en otros mercados.<br />

50<br />

Edición <strong>348</strong>


ESPECIAL<br />

FINANCIERO<br />

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS)<br />

SOLIDEZ CENTENARIA<br />

Una de las consignas del INS es apoyar a los deportistas, como el patrocinio a Ligia Madrigal (centro, con blusa azul), la primera costarricense que se espera suba el Monte Everest.<br />

A un año de cumplir sus 100 años de existencia,<br />

este grupo financiero costarricense<br />

muestra su fortaleza en el mercado.<br />

Representa en forma acumulada, desde<br />

2013 al 2022, el 89% de las utilidades del<br />

sector asegurador, mientras que su participación<br />

de mercado al cierre de 2022 alcanzó<br />

el 64,6%.<br />

Cuenta con un<br />

652.100<br />

Marco de Gestión<br />

millones de colones en primas Integral de Riesgos<br />

directas a diciembre 2022.<br />

Corporativo,<br />

21<br />

sedes.<br />

29<br />

puntos de servicio.<br />

Casi<br />

7.000<br />

colaboradores.<br />

con el objetivo de<br />

adoptar permanentemente<br />

las<br />

mejores y más<br />

sanas prácticas<br />

y estándares internacionales,<br />

fundamentado en<br />

cinco elementos<br />

claves alrededor<br />

del riesgo: gobernanza,<br />

apetito, herramientas<br />

para la<br />

gestión integral, gestión integral y cultura.<br />

“Seguimos liderando el mercado, lo cual<br />

es periódicamente reconocido por las<br />

agencias calificadoras de riesgo y por las<br />

empresas reaseguradoras a nivel mundial. Los resultados<br />

económicos nos permiten cumplir con nuestra función pública<br />

y social y generar valor público”, comenta Mónica Araya,<br />

presidente ejecutiva del INS.<br />

INNOVACIONES<br />

El compromiso permanente con la innovación en productos<br />

los lleva a tener alternativas de acuerdo con las necesidades y<br />

expectativas de la clientela. El seguro voluntario de automóviles<br />

es un ejemplo, pues ofrece descuentos para vehículos eléctricos<br />

e híbridos del 15% en la prima, como una forma de reconocer la<br />

compensación de su huella. En el 2019 los vehículos eléctricos representaron<br />

el 0,47% de la flotilla asegurada, en el 2021 el porcentaje<br />

subió a 1,6% y para el 2022 alcanzó el 2,5%. Este crecimiento<br />

se relaciona de manera directa con el <strong>mayo</strong>r ingreso de vehículos<br />

eléctricos al país.<br />

En otra gama de productos, los llamados seguros autoexpedibles<br />

facilitan el acceso y la democratización a los productos de<br />

seguros, creados para dar tranquilidad a las empresas y clientela<br />

sobre un posible riesgo. Son seguros de fácil trámite, tanto en la<br />

suscripción como en la indemnización, y su colocación ha venido<br />

en aumento.<br />

52<br />

Edición <strong>348</strong>


MAMBU<br />

GAME<br />

CHANGER<br />

FINANCIERO<br />

+50<br />

clientes en América Latina y el<br />

Caribe utilizan su core bancario.<br />

+250<br />

clientes en el mundo, los cuales<br />

tienen más de 90 millones de<br />

usuarios finales.<br />

US$250.000<br />

millones alcanza a nivel global el<br />

mercado de tecnología bancaria<br />

en el que incursionó Mambu.<br />

Con sede en Países Bajos, este proveedor<br />

líder de core bancario 100% <strong>digital</strong> nativo<br />

en la nube ayuda a financieras, fintechs<br />

y bancos a mejorar constantemente su<br />

oferta y a innovar.<br />

Desde su plat<strong>af</strong>orma<br />

SaaS administra<br />

los servicios<br />

como préstamos,<br />

depósitos y transacciones,<br />

mientras<br />

que, bajo el<br />

principio de banca<br />

por componentes,<br />

les permite<br />

crear sus propios<br />

ecosistemas con<br />

los mejores proveedores<br />

de servicios<br />

de front-end o<br />

back-end de su clase<br />

para diseñar y<br />

habilitar servicios<br />

y productos <strong>digital</strong>es relevantes e hiper<br />

personalizados para la nueva generación<br />

de clientes.<br />

UN PUNTO DE QUIEBRE<br />

Mambu asegura agregar valor a sus clientes<br />

como ningún otro puede porque es 100% SaaS,<br />

100% nativo de la nube y 100% impulsado por<br />

API. Habilita a las instituciones financieras a<br />

lanzar productos financieros de manera ágil,<br />

segura, escalable y flexible, acelerando el<br />

time-to-market (tiempo para lanzar al mercado<br />

de nuevos productos) y el time-to-revenue<br />

(tiempo en generar ganancias) en más de un<br />

80%. Además, permite lanzar MVP en semanas<br />

y bancos <strong>digital</strong>es completos en menos de seis<br />

meses.<br />

Mambu puede implementar plat<strong>af</strong>ormas de clientes en 6 a 12 meses en comparación con los más de dos años<br />

de la competencia<br />

Opera en los seis continentes y se ha convertido en una<br />

alternativa ágil para que actores de la banca tradicional<br />

logren lanzar nuevos negocios, transformar operaciones<br />

existentes, crear nuevos productos y/o expandirse a nuevos<br />

mercados.<br />

“Hay otros core bancarios <strong>digital</strong>es, pero son modulares,<br />

no por componentes como el nuestro. Es decir, ofrecen un<br />

conjunto predefinido de módulos patentados con opciones<br />

que no son flexibles ni adaptables y se encierran en un solo<br />

proveedor, lo que hace que cambiar productos o servicios<br />

para adaptarse a nuevas condiciones del mercado sea engorroso.<br />

Ningún proveedor individual puede innovar en todos<br />

los frentes tan bien como un ecosistema saludable de<br />

proveedores, cada uno dedicado a un área de especialización,<br />

como ocurre en nuestro modelo”, explica Juan Pablo<br />

Jiménez, vicepresidente regional de Mambu para Latinoamérica.<br />

UN CASO DE ÉXITO<br />

CashPak, empresa de tecnología financiera con sede en Nicaragua,<br />

administra una aplicación que permite a los consumidores,<br />

comerciantes y empresas recibir, transferir y gastar con flexibilidad<br />

y un enfoque en lo <strong>digital</strong> primero. En la plat<strong>af</strong>orma en la nube de<br />

Mambu, CashPak puede adaptar sus ofertas y crear otras nuevas,<br />

al mismo tiempo que reduce los tiempos de implementación y se<br />

adhiere a protocolos de seguridad y protección de la información de<br />

primer nivel.<br />

Seleccionó la plat<strong>af</strong>orma nativa en la nube de Mambu para permitir<br />

pagos más rápidos y eficientes que involucran transferencias,<br />

cobros y remesas interbancarias e internacionales. La herramienta<br />

aumenta sus capacidades transaccionales, a medida que se expande<br />

e impulsa la inclusión financiera en Centroamérica.<br />

Edición <strong>348</strong> 53


TENDENCIAS<br />

-NEXT<br />

Análisis sectorial<br />

de reputación<br />

corporativa de Panamá<br />

REPUTATION LAB, EN COLABORACIÓN CON STRATEGO COMMUNICATIONS, REVELÓ LOS RESULTADOS DEL<br />

REPCORE® PANAMÁ 2023, LOS CUALES LLAMAN A TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS DE INMEDIATO.<br />

POR Natalia Arenzana y Fernando Prado, socios de Reputation Lab.<br />

Pocos son los que todavía cuestionan la relevancia<br />

de la reputación corporativa como fuente de<br />

creación de valor para las empresas. La gestión<br />

de este recurso esencial ha pasado de ser un<br />

tema de debate a incorporarse progresivamente<br />

en las agendas de los comités de dirección, y<br />

los indicadores de reputación han encontrado<br />

su lugar en los cuadros de mando. Este paradigma<br />

en el que estamos inmersos ha sido bautizado<br />

como la economía de la reputación.<br />

Esta nueva dimensión en la gestión empresarial<br />

es posible porque se dispone de herramientas<br />

para cuantificar algo tan etéreo como los sentimientos<br />

de admiración, respeto y confianza<br />

generados de las percepciones de los grupos de<br />

interés sobre las empresas, y determinar su impacto<br />

en los resultados de negocio.<br />

Un estudio realizado por Reputation Lab, en colaboración<br />

con Stratego Communications, analiza,<br />

por tercer año consecutivo, la reputación<br />

de las empresas de cuatro sectores clave de la<br />

economía panameña: banca, energía, telecomunicaciones<br />

y seguros (incluido por primera<br />

vez). La consulta abarcó entrevistas a 2.879<br />

personas, entre los meses de febrero y marzo<br />

de 2023 y utilizó la metodología RepCore®, que<br />

mide la reputación de una empresa, entendida<br />

como sentimientos de admiración, respeto<br />

y confianza, y la explica mediante 12 variables<br />

racionales agrupadas en tres dimensiones:<br />

Oferta de productos y servicios, Organización<br />

y Sostenibilidad. Además, la herramienta permite<br />

analizar la correlación entre la reputación<br />

y distintos comportamientos de apoyo hacia la<br />

empresa, como la intención de recomendarla,<br />

contratar sus productos, solicitar empleo,<br />

invertir en ella o concederle el beneficio de la<br />

duda en una situación de crisis.<br />

¿Qué contempla el modelo Repscore?<br />

Principales hallazgos<br />

El año pasado se observó una importante caída de la<br />

confianza en empresas e instituciones por parte de la<br />

opinión pública. Los bancos perdieron el nivel “moderado”<br />

de reputación de años anteriores para caer a un<br />

nivel “débil”, según la escala normativa de Reputation<br />

Lab, mientras las empresas de energía y telecomunicaciones<br />

no pasaron del nivel de reputación “pobre”,<br />

dejándolas en una situación muy vulnerable ante cualquier<br />

evento negativo.<br />

Los resultados de 2023 también exigen atención. La<br />

reputación de los bancos sigue debilitándose, con una<br />

caída media de 1,2 puntos, que ha sido en parte amortiguada<br />

por la evolución positiva de los bancos públicos<br />

en el último año. Los indicadores de reputación de<br />

las empresas de energía se desploman; ya eran pobres<br />

en 2022 y caen otros 7,2 puntos en media. La única<br />

54<br />

Edición <strong>348</strong>


Reputación de los cuatro<br />

sectores analizados<br />

REPSCORE<br />

DIMENSIONES<br />

OFERTA<br />

ORGANIZACIÓN<br />

SOSTENIBILIDAD<br />

BANCA<br />

39,9<br />

41,9<br />

TELECOM ENERGÍA SEGUROS<br />

EVOL.<br />

EVOL.<br />

EVOL.<br />

2022 VS 2023<br />

2022 VS 2023 2022 VS 2023<br />

35,6 24,7 38,4<br />

-1,2 2,5<br />

-7,2<br />

-1,0 38,8<br />

3,0<br />

25,1 -6,9<br />

40,5<br />

44,6 -1,7 40,2 -0,1 31,9 -8,5<br />

41,3<br />

42,7 -1,8 37,9<br />

1,3 27,4 -7,0<br />

39,0<br />

ESCALA NORMATIVA REPCORE<br />

POBRE DÉBIL MODERADA FUERTE EXCELENTE<br />

35 < 35 - 45 < 45 - 55 < 55 -65 < 65 <<br />

DIFERENCIA ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVA<br />

- +<br />

UNA DIFERENCIA DE = 0,4 PUNTOS ENTRE LOS DOS VALORES ES<br />

ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVA A UN NIVEL DE 95% DE CONFIANZA.<br />

noticia positiva viene del sector de telecomunicaciones que,<br />

gracias a una pequeña subida de 2,5 puntos, pasa del nivel<br />

“pobre” al nivel “débil”. Aunque todavía es un indicador frágil,<br />

por lo menos muestra mejoría. Por último, consistente<br />

con las otras industrias analizadas, el diagnóstico en el sector<br />

de seguros también revela una reputación media “débil”.<br />

¿Qué áreas pesan más en la reputación?<br />

27,4%<br />

25,5%<br />

BANCA<br />

38,1%<br />

ADJUSTED R 2 0,664<br />

TELECOMUNICACIONES<br />

35,7%<br />

ADJUSTED R 2 0,779<br />

34,5%<br />

41,8%<br />

26,7%<br />

26,9%<br />

SEGUROS<br />

37,6%<br />

ADJUSTED R 2 0,742<br />

ENERGÍA<br />

40,1%<br />

ADJUSTED R 2 0,746<br />

35,7%<br />

33,0%<br />

¿Qué está pasando?<br />

De las 23 empresas analizadas en estos<br />

cuatro sectores, por primera vez, ninguna<br />

tiene un indicador de reputación “fuerte”;<br />

solo cinco alcanzan el nivel de reputación<br />

“moderado”, seis muestran un nivel de reputación<br />

“débil” y 12 obtienen indicadores<br />

de reputación en el nivel “pobre”.<br />

El panorama es preocupante, más ante la<br />

elevadísima correlación entre el indicador<br />

de reputación y las actitudes de apoyo de<br />

los consumidores hacia estas compañías<br />

que si bien no muestra causalidad sí permite<br />

prever una caída en los comportamientos<br />

favorables y, por tanto, una destrucción<br />

de valor.<br />

El entorno pospandemia ha resultado retador,<br />

tanto para las empresas como para<br />

el conjunto de la sociedad. Sin tiempo para<br />

recuperarse, han ido llegando nuevas crisis.<br />

Con la guerra en Europa y la subida de<br />

los precios del transporte, los combustibles<br />

y las materias primas, los ciudadanos<br />

se encuentran en un entorno inflacionista<br />

donde la cesta de la compra no ha parado<br />

de subir a pesar de las medidas adoptadas<br />

para compensarlo. El desempleo ha pasado<br />

a ser una nueva realidad en un país<br />

otrora muy necesitado de mano de obra.<br />

De hecho, este estudio muestra que las dos<br />

principales preocupaciones de los panameños<br />

hoy en día son precisamente el desempleo<br />

y la subida de los precios.<br />

Quedándonos en el nivel de las dimensiones<br />

de la reputación, observamos la gran<br />

importancia que han ganado los criterios<br />

ESG (factores ambientales, sociales y de<br />

gobierno corporativo) para reforzar el vínculo<br />

emocional entre la opinión pública y<br />

las empresas. De hecho, la dimensión de<br />

Edición <strong>348</strong> 55


TENDENCIAS<br />

-NEXT<br />

Correlación entre la reputación y actitudes de apoyo (Máximo 1)<br />

BANCA<br />

RECOMENDARÍA PRODUCTOS/ SERVICIOS<br />

0,74%<br />

SEGUROS ENERGÍA TELECOM<br />

0,79%<br />

0,79%<br />

0,76%<br />

RECOMENDARÍA A LA EMPRESA<br />

0,74%<br />

0,80%<br />

0,78%<br />

0,77%<br />

RepScore<br />

CONTRATARÍA PRODUCTOS/ SERVICIOS<br />

INVERTIRÍA EN LA EMPRESA<br />

0,73%<br />

0,69%<br />

0,79%<br />

0,68%<br />

0,75%<br />

0,64%<br />

0,72%<br />

0,71%<br />

TRABAJARÍA EN LA EMPRESA<br />

0,58%<br />

0,66%<br />

0,62%<br />

0,67%<br />

BENEFICIO DE LA DUDA<br />

0,50%<br />

0,51%<br />

0,57%<br />

0,62%<br />

Sostenibilidad ha resultado<br />

ser la que mejor canaliza las<br />

expectativas del público general<br />

panameño en los sectores<br />

de banca, energía y seguros,<br />

destacando atributos<br />

como ética, transparencia y<br />

cuidado del medioambiente.<br />

En el caso de las empresas de<br />

telecomunicaciones es la dimensión<br />

Organización la que<br />

tiene un <strong>mayo</strong>r peso, apoyada<br />

en atributos de liderazgo y entorno<br />

laboral.<br />

Espacio para aprender y enmendar<br />

Estamos en un entorno complicado<br />

en donde las empresas,<br />

hoy con <strong>mayo</strong>r credibilidad<br />

que las instituciones,<br />

deberían liderar cambios positivos<br />

en la sociedad, mediante<br />

la ejecución de buenas prácticas<br />

de transparencia, comportamiento<br />

ético, cuidado del<br />

medioambiente e inversión social,<br />

sobre todo en materia de<br />

empleo y formación.<br />

Estas iniciativas no son solo<br />

positivas en sí mismas, sino<br />

que podrían ayudarles a volver<br />

a ganar la confianza de los<br />

ciudadanos y mejorar su reputación.<br />

Las exigencias de la<br />

opinión pública a las empresas<br />

son cada vez <strong>mayo</strong>res, pero<br />

también lo es la oportunidad<br />

de relevar en muchos temas<br />

sociales a instituciones desacreditadas.<br />

El Barómetro de Edelman ya se ha adelantado en muchas de estas conclusiones<br />

en el entorno internacional y recomienda a las compañías aportar<br />

soluciones en materia de formación profesional, clima, diversidad e inclusión,<br />

así como luchar contra la polarización y la desinformación y promover<br />

la verdad. Nuestro análisis, esta vez enfocado en Panamá, refuerza<br />

la necesidad de construir sólidas prácticas de sostenibilidad y comunicarlas<br />

de manera responsable a la población.<br />

¿Qué le preocupa más a los panameños?<br />

DESEMPLE0<br />

SUBIDA DE PRECIOS<br />

CORRUPCIÓN POLÍTICA Y EMPRESARIAL<br />

INSEGURIDAD PERSONAL<br />

MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD<br />

MALA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN<br />

IMPUNIDAD PARA DELITOS DE CORRUPCIÓN<br />

BASURA EN LAS CALLES<br />

INFRAESTRUCTURA VIAL<br />

MENOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS<br />

DESIGUALDAD SOCIAL<br />

FALLAS DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE<br />

TRÁFICO DE DROGAS<br />

FALTA DE ESCUELAS / INSTITUTOS DE EDUCACIÓN<br />

FALLAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO<br />

INMIGRACIÓN<br />

DESABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS<br />

CONFRONTACIÓN ENTRE POLÍTICOS<br />

DESBORDAMIENTO DE AGUAS NEGRAS / BLANCAS<br />

AUSENCIA DE INVERSIÓN PRIVADA<br />

FALLAS ELÉCTRICAS<br />

RESPETO A LA PROPIEDAD PRIVADA<br />

DESASTRES NATURALES POR EL CAMBIO CLIMÁTICO<br />

PRESENCIA DE GUERRILLA / IRREGULARIDADES<br />

30,0%<br />

29,1%<br />

28,9%<br />

22,0%<br />

21,9%<br />

20,0%<br />

17,7%<br />

16,4%<br />

15,5%<br />

10,5%<br />

8,9%<br />

7,6%<br />

7,0%<br />

7,0%<br />

6,3%<br />

6,1%<br />

5,2%<br />

2,2%<br />

1,3%<br />

36,3%<br />

34,6%<br />

50,7%<br />

46,2%<br />

45,5%<br />

56<br />

Edición <strong>348</strong>


ESPECIAL<br />

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN<br />

UN MUNDO<br />

CADA VEZ MÁS<br />

INTELIGENTE<br />

EN ESTA NUEVA ERA TECNOLÓGICA HEMOS DADO SALTOS DE LA INTERNET AL METAVERSO,<br />

DEL 3G AL 5G Y DEL IOT A LA REALIDAD AUMENTADA, INNOVACIONES QUE SEGUIRÁN<br />

REVOLUCIONANDO ESTE PLANETA DIGITAL EN EL QUE VIVIMOS, JUNTO CON OTRAS QUE VIENEN<br />

EN CAMINO.<br />

58<br />

Edición 346


POR Daniel Rosales y Luis Solís<br />

En materia de tecnología, la constate es que aparezcan, en<br />

lapsos cada vez más cortos, inventos, herramientas y conceptos<br />

que transforman nuestros trabajos, los negocios,<br />

las ciudades y hasta nuestras vidas personales, con los que<br />

paulatinamente nos tenemos que ir familiarizando hasta<br />

dominarlos.<br />

Bajo la premisa de impulsar operaciones más eficientes,<br />

con mejores rendimientos y <strong>mayo</strong>r productividad, las empresas<br />

se ven obligadas a adaptar sus procesos y a mantenerse<br />

a la vanguardia; no hacerlo, tarde o temprano, pasa<br />

la factura y las podría dejar fuera del mercado.<br />

Las nuevas tecnologías que marcan la pauta en los negocios<br />

Inteligencia artificial (IA)<br />

Es la madre de todas. Si bien es cierto ya tiene algunos<br />

años, avanza exponencialmente en todas las áreas e industrias<br />

y su alcance es tal que todavía desconocemos todo lo<br />

que será capaz de hacer.<br />

De acuerdo con cifras de Statista, la IA es una de las áreas<br />

tecnológicas con <strong>mayo</strong>r proyección económica a corto y<br />

mediano plazo, pues su valor de mercado podría rebasar la<br />

barrera de los US$300.000 millones en 2025.<br />

Sus algoritmos y sistemas han cambiado procesos cotidianos<br />

de las empresas para siempre, convirtiéndose en un<br />

gran diferenciador que contribuye a la modernidad, una<br />

mejor experiencia para el cliente, rapidez en el servicio y<br />

seguridad en los negocios.<br />

Por ejemplo, su implementación en el área de Recursos<br />

Humanos permite reducir los sesgos en los procesos de<br />

contratación, hacer análisis más ágiles y expeditos de los<br />

perfiles y destrezas de los candidatos y gestionar la ruta<br />

completa de los colaboradores, desde la vinculación hasta<br />

su salida de la organización.<br />

ChatGPT<br />

Ha impactado al mundo desde su nacimiento, pero, ¿qué<br />

es? Se trata de un prototipo de chatbot de inteligencia artificial<br />

diseñado para mantener conversaciones con los usuarios<br />

en línea, a fin de resolver sus dudas en una amplia<br />

gama de áreas, mejorar productos y automatizar tareas.<br />

Se ofrece al público de forma gratuita y es propiedad de<br />

OpenAI, una organización fundada por Elon Musk y Sam<br />

Altman en 2015, con sede en San Francisco, California, Estados<br />

Unidos.<br />

Lo más destacable de esta tecnología probablemente sea<br />

que está cambiando la forma en que interactuamos con<br />

las computadoras. Con ChatGPT se ve el avance de la democratización<br />

y accesibilidad del conocimiento, mediante<br />

una comunicación por chat amigable. La herramienta utiliza<br />

un modelo de lenguaje que aprende de forma constante<br />

y su nutre de una gran cantidad de información que está<br />

en línea para dar respuestas más precisas y rápidas a los<br />

usuarios, y, aunque no siempre brinda respuestas correctas,<br />

la <strong>mayo</strong>ría de las veces acierta con lo que se le solicita.<br />

Edición <strong>348</strong> 59


ESPECIAL<br />

TECNOLOGÍA<br />

E INNOVACIÓN<br />

5G<br />

Es la quinta generación de redes celulares, es hasta<br />

100 veces más rápida que 4G y está creando<br />

oportunidades nunca vistas para las personas y<br />

empresas.<br />

Funciona con las mismas frecuencias de radio que<br />

se utilizan los teléfonos inteligentes en las redes<br />

WiFi y comunicaciones por satélite, pero permite<br />

ir mucho más allá. Por ejemplo, hace posible descargar<br />

una película HD de larga duración al teléfono<br />

en segundos (incluso desde un estadio lleno<br />

de gente). 5G realmente se trata de conectar cosas<br />

en todas partes, de manera confiable, sin retrasos,<br />

para que las personas puedan medir, comprender<br />

y administrar contenidos en tiempo real.<br />

La era 1G se definió por teléfonos del tamaño de<br />

un maletín y conversaciones breves entre un número<br />

relativamente pequeño de profesionales. En<br />

el período del 2G, la demanda de servicios móviles<br />

creció y ya nunca disminuyó. Los teléfonos que cabían<br />

en el bolsillo, los SMS y el acceso a Internet<br />

móvil eran las señas de identidad del mundo 3G,<br />

mientras que gracias al 4G tenemos smartphones,<br />

tiendas de aplicaciones y YouTube. Ahora, 5G está<br />

remodelando por completo la vida profesional y<br />

personal, los negocios y el ocio al permitir nuevos<br />

casos de uso, como vehículos conectados, realidad<br />

aumentada, video y juegos mejorados.<br />

De acuerdo con el informe “The Ericsson Mobility<br />

Report”, este año se podría superar la barrera de<br />

Inteligencia Artificial: ¿Cómo cambiará<br />

nuestras vidas?<br />

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE CREEN QUE EL USO DE LA<br />

INTELIGENCIA ARTIFICIAL CAMBIARÁ LAS SIGUIENTES ÁREAS.<br />

35%<br />

EDUCACIÓN<br />

31%<br />

COMPRAS<br />

33%<br />

SEGURIDAD<br />

30%<br />

TRANSPORTE<br />

32%<br />

EMPLEO<br />

27%<br />

ENTRENAMIENTO<br />

26%<br />

23%<br />

23%<br />

COSTO DE VIDA<br />

HOGAR<br />

INGRESO<br />

22%<br />

15%<br />

15%<br />

MEDIOAMBIENTE<br />

ALIMENTACIÓN<br />

RELACIONES PERSONALES<br />

NOTA: ÁREAS QUE SE CREE CAMBIARÁN MÁS POR LA IA EN LOS PRÓXIMOS 3-5 AÑOS RESULTADOS DE<br />

UNA ENCUESTA ONLINE DE IPSOS, CONTESTADA POR 19.504 PERSONAS (16-74 AÑOS) DE 28 PAÍSES, ENTRE<br />

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.<br />

FUENTE: STATISTA.<br />

62<br />

Edición <strong>348</strong>


Número de empresas y<br />

organizaciones en todo el<br />

mundo que utilizan productos de<br />

OpenAI, por sector industrial.<br />

DATOS DE ENERO DE 2023. OPENAI ES UNA EMPRESA ESTADOUNIDENSE DE<br />

INVESTIGACIÓN DE IA (CREADOR DE CHATGPT).<br />

251<br />

209<br />

98<br />

89<br />

TOTAL<br />

902<br />

117<br />

automóviles, ascensores e incluso camisetas de gimnasia.<br />

Estos dispositivos habilitados para IoT contienen sensores que<br />

recopilan y reaccionan constantemente a un gran nivel de datos<br />

que se utilizan para desbloquear nuevos niveles de inteligencia.<br />

IoT permite crear hogares y empresas inteligentes, con soluciones<br />

que ayudan a cerrar la brecha entre lo posible y lo real,<br />

que normalmente se manejan desde smartphones u otros dispositivos.<br />

Realidad aumentada (AR, por sus siglas en inglés)<br />

Microsoft la define como una versión mejorada e interactiva de<br />

un entorno del mundo real que se logra a través de elementos<br />

visuales <strong>digital</strong>es, sonidos y otros estímulos sensoriales, mediante<br />

tecnología holográfica.<br />

En el lugar de trabajo, la experiencia educativa utilizando<br />

software y dispositivos AR potencia el aprendizaje, el desarrollo<br />

de habilidades críticas y la mejor comprensión de los procesos<br />

por parte de los empleados. Como se puede iniciar en<br />

44<br />

35 24 18 17<br />

TECNOLOGÍA<br />

EDUCACIÓN<br />

SERVICIOS<br />

PRODUCCIÓN<br />

FINANZAS<br />

COMERCIO<br />

FUENTE: STATISTA, CON BASE EN INFORMACIÓN DE<br />

ENTERPRISE APPS TODAY.<br />

SANIDAD<br />

GOBIERNO<br />

MEDIOS E INTERNET<br />

OTROS<br />

los 1.200 millones de suscripciones<br />

a 5G a nivel mundial y la cifra podría<br />

acercarse a los 4.400 millones<br />

hacia fines de 2027. El despegue<br />

definitivo de la 5G se producirá,<br />

por tanto, a lo largo de los próximos<br />

cinco años.<br />

Internet de las cosas (IoT, por sus siglas<br />

en inglés)<br />

¿Por qué el IoT representa un futuro<br />

prometedor? Imagine que todos<br />

los aparatos que existen en el plano<br />

físico puedan estar conectados, de<br />

forma perfecta y segura. IoT no está<br />

separado de internet, es una expansión<br />

de la misma, una forma de<br />

fusionar inteligentemente el mundo<br />

real y el cibernético.<br />

Para 2050, habrá 24.000 millones<br />

de dispositivos interconectados, es<br />

decir, casi todos los objetos que nos<br />

rodean: farolas, termostatos, medidores<br />

eléctricos, rastreadores de<br />

actividad física, bombas de agua,<br />

Número estimado de suscripciones móviles a redes 5G,<br />

por región.<br />

(CIFRAS EN MILLONES)<br />

4.000<br />

3.000<br />

2.000<br />

1.000<br />

0<br />

ASIA-PACÍFICO<br />

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA<br />

664<br />

1.205<br />

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027<br />

FUENTE: ERICSSON MOBILITY REPORT 2022<br />

EUROPA<br />

1.770<br />

AMÉRICA DEL NORTE<br />

AMÉRICA LATINA<br />

2.366<br />

2.891<br />

3.669<br />

4.390<br />

Edición <strong>348</strong> 63


ESPECIAL<br />

TECNOLOGÍA<br />

E INNOVACIÓN<br />

cualquier momento y lugar, también facilita la colaboración<br />

y hace que las condiciones de trabajo sean<br />

más seguras sobre el terreno.<br />

Además de los usos específicos por sector, muchas<br />

industrias han adoptado aplicaciones AR para identificar,<br />

rastrear y resolver problemas técnicos, así como<br />

para apoyar procedimientos no físicos, como actividades<br />

de mercadeo, entretenimiento y eventos.<br />

Ciberseguridad<br />

Cuando un pronóstico se repite, se convierte en tendencia.<br />

En ciberseguridad, uno de ellos es el ransomware,<br />

que desde el 2017 se ha expandido y popularizado,<br />

paralizando a importantes empresas alrededor del<br />

mundo. El informe de 2022 de Unit 42, el brazo de investigación<br />

de amenazas de ransomware de Palo Alto<br />

Networks, líder mundial en ciberseguridad, revela<br />

que América Latina esos números se han disparado<br />

desde el 2021.<br />

“Lo que ha pasado en Costa Rica (ataques coordinados<br />

a varias instituciones públicas) podría ser un preámbulo<br />

para futuros ataques en los demás países centroamericanos.<br />

Es esencial anticipar las tendencias<br />

de ciberseguridad para poder reforzar los controles<br />

en las empresas y organizaciones gubernamentales,<br />

Número de dispositivos domésticos inteligentes<br />

en todo el mundo.<br />

(CIFRAS EN MILLONES)<br />

HUBS/PASARELAS<br />

DETECTORES DE HUMO<br />

PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS<br />

GRANDES ELECTRODOMÉSTICOS<br />

CÁMARAS DE SEGURIDAD<br />

ALTAVOCES<br />

1.000<br />

800<br />

600<br />

+33%<br />

+117%<br />

+115%<br />

400<br />

200<br />

0<br />

+120%<br />

+111%<br />

+128%<br />

2022 2026<br />

64<br />

Edición <strong>348</strong>


principalmente porque el panorama de riesgos<br />

tiende a evolucionar realmente rápido y cada<br />

año se dificulta la defensa de las organizaciones<br />

por la sofisticación de las ciberamenazas.<br />

Superar esto requiere tener información rápida<br />

y precisa, así como de tener al alcance de la<br />

mano herramientas más avanzadas, como machine<br />

learning e Inteligencia Artificial”, comenta<br />

Ramón García, district sales manager para Caribe<br />

y Centroamérica en Palo Alto Networks.<br />

Este año traerá grandes innovaciones al campo<br />

de la seguridad en línea y, a medida que los<br />

presupuestos y la incertidumbre económica se<br />

ajusten, una métrica clave de CISO será consolidar<br />

los activos de seguridad de múltiples<br />

proveedores para reducir los riesgos y ahorrar<br />

costos. Cambiar el enfoque a plat<strong>af</strong>ormas convergentes,<br />

como SASE, XDR, Cloud y dentro del<br />

SOC, será vital.<br />

Número de dispositivos móviles de realidad<br />

aumentada (AR) de usuarios activos en todo<br />

el mundo de 2019 a 2024<br />

(CIFRAS EN MILES DE MILLONES)<br />

0,44<br />

0,6<br />

0,81<br />

1,07<br />

1,4<br />

1,73<br />

El precio de no innovar<br />

Pérdida de liderazgo: No innovar dará paso a una<br />

competencia fortalecida. En cualquier parte del mundo<br />

habrá alguien al que se le ocurrirá una idea disruptiva o<br />

aplicará novedades para tomar ventaja en el mercado.<br />

Márgenes ajustados: Al no crear o aplicar nuevas<br />

ideas, deberá competir por precio, lo cual apretará sus<br />

márgenes de ganancia, mientras que ajustarse a las<br />

tendencias le brindará la ventaja de ser el primero y, por<br />

tanto, obtener márgenes amplios en utilidades.<br />

Pérdida de oportunidades: Innovar no es solo tener<br />

nuevas ideas, sino también explorar oportunidades,<br />

reconociendo y aprovechando los avances tecnológicos<br />

y los escenarios de posibles colaboraciones. Si ubica las<br />

oportunidades, pero no las sabe explotar, de cualquier<br />

forma, las perderá.<br />

Dificultades para captar y retener talento: A la<br />

organización que no innova le cuesta contar con el mejor<br />

equipo, ya que los colaboradores preferirán vincularse o<br />

pasarse a empresas dispuestas a escuchar sus ideas y a<br />

mantenerse a la vanguardia.<br />

FUENTE: AGENCIA DE INNOVACIÓN COLLECTIVE.<br />

2019 2020 2021 2022 2023 2024<br />

Gastos en ciberseguridad<br />

(CIFRAS EN MILES DE MILLONES US$)<br />

43,5<br />

40<br />

34,5<br />

30,5<br />

27,4<br />

49<br />

54,8<br />

60,5<br />

66<br />

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023<br />

Edición <strong>348</strong> 65


ESPECIAL<br />

TECNOLOGÍA<br />

E INNOVACIÓN<br />

FANÁTICOS DE LA<br />

TECNOLOGÍA Y LA<br />

INNOVACIÓN<br />

La fuerte apuesta por estos temas es esencial para mantenerse siempre a<br />

la vanguardia y satisfacer con excelencia las necesidades y expectativas de<br />

los públicos de interés.<br />

Conozca las propuestas de referentes del mercado que lo pueden ayudar a<br />

realizar la transformación <strong>digital</strong> que usted necesita para su compañía, así<br />

como la experiencia en innovación de una de las compañías más grandes<br />

de la región.<br />

66<br />

Edición <strong>348</strong>


PRIDES<br />

LÍDER EN INNOVACIÓN Y<br />

TRANSFORMACIÓN DIGITAL<br />

Pepper, el robot humanoide, es una innovación<br />

de Prides que permite a sus clientes realizar<br />

acciones disruptivas en sus eventos.<br />

Tiene más de 40 años de<br />

experiencia en el mercado<br />

centroamericano y es<br />

un referente en cuanto<br />

a soluciones <strong>digital</strong>es<br />

para la optimización de<br />

procesos empresariales.<br />

Prides procura adelantarse<br />

a las necesidades<br />

futuras de sus clientes<br />

por lo que siempre va un<br />

paso adelante en innovación<br />

y transformación<br />

<strong>digital</strong>.<br />

Su enfoque se centra en<br />

la integración de tecnología<br />

avanzada para<br />

mejorar la eficiencia y la<br />

calidad de los servicios y<br />

su amplia experiencia le<br />

ha permitido desarrollar soluciones personalizadas:<br />

IoT, smart bots con AI, ciberseguridad, servicios cloud,<br />

contact center con atención omnicanal, desarrollo de<br />

apps móviles, kioscos smart de autogestión, tiquetera<br />

electrónica y otros, con implementaciones exitosas en<br />

diferentes países.<br />

La compañía también implementa tecnologías innovadoras<br />

y sostenibles, como la energía renovable, lo<br />

que le ha permitido reducir su impacto ambiental y,<br />

a su vez, mejorar la eficiencia de sus operaciones. De<br />

igual forma, trabaja en la automatización de procesos<br />

empresariales para generar un impacto ecológico. Por<br />

ejemplo, por medio de IoT sus colaboradores pueden<br />

comprar c<strong>af</strong>é al emplear sus g<strong>af</strong>etes o registrar sus ingresos<br />

a las oficinas, lo cual permite contar con una<br />

cultura paper free, reducir los tiempos y costos asociados<br />

a dichos procesos y llevar un control financiero<br />

más certero en cuanto a consumos.<br />

Con la mirada en el futuro<br />

La Inteligencia artificial es uno de los factores sor-<br />

Certificada ISO<br />

9001 y 18295-1 en<br />

Call Center.<br />

40<br />

años en el<br />

mercado.<br />

200<br />

especialistas en<br />

tecnología.<br />

+7<br />

países con<br />

implementaciones<br />

exitosas.<br />

presa en los cuales la compañía está enfocando<br />

todos los esfuerzos futuros de desarrollo.<br />

Apuesta a seguir siendo el socio estratégico<br />

para empresas con desarrollos a la medida,<br />

al tiempo que seguirá invirtiendo en investigación<br />

y desarrollo para mantenerse a la vanguardia<br />

de las tendencias tecnológicas y ofrecer<br />

soluciones innovadoras a sus clientes.<br />

También continuará trabajando en la integración<br />

de tecnologías sostenibles y eficientes en<br />

sus operaciones, a fin de reducir su impacto<br />

ambiental y mejorar la calidad de sus servicios.<br />

SOLUCIONES A LA MEDIDA LANZADAS<br />

EN EL ÚLTIMO AÑO<br />

GP Bot by K360: Se ha posicionado como uno de<br />

los productos estrella. Es una plat<strong>af</strong>orma o core de<br />

servicios administrados de omnicanalidad. El SmartBot<br />

se desarrolla por el aprendizaje automático y la Inteligencia<br />

Artificial (I.A.) y tiene la capacidad para actuar<br />

simulando el comportamiento humano.<br />

KONECT-IOT: Brinda a las empresas una solución de<br />

monitoreo del consumo de sus colaboradores en tiempo<br />

real, por medio de un g<strong>af</strong>ete que se convierte en un<br />

“monedero electrónico” para las ventas de alimentos y<br />

bebidas, sistemas de transporte y otras áreas.<br />

Smart Kioskos: Son terminales de alta tecnología<br />

que permiten al usuario final realizar trámites, consultas<br />

y pagos. Se integran al sistema general de la empresa<br />

y a nivel visual se aplica el branding corporativo.<br />

Masterpago: Es una tiquetera electrónica especializada<br />

donde el cliente final puede realizar la reserva<br />

y venta de tiquetes o entradas en línea. Es adaptable a<br />

cualquier venue donde se vaya a realizar un evento y es<br />

personalizable a nivel de diseño.<br />

Pepper: robot humanoide que tiene la posibilidad de<br />

interactuar con las personas en eventos, talleres, seminarios<br />

y muchos eventos más, por lo que las empresas<br />

pueden contar con él para generar mejores interacciones<br />

con el público.<br />

Edición <strong>348</strong> 67


ESPECIAL<br />

TECNOLOGÍA<br />

E INNOVACIÓN<br />

GBM<br />

INNOVAR CONSTANTEMENTE<br />

La clave del éxito para<br />

esta empresa de soluciones<br />

tecnológicas se encuentra<br />

en la resiliencia,<br />

la constante adaptación<br />

al cambio y la evolución.<br />

Estar siempre a la vanguardia<br />

exige esta dinámica,<br />

que a lo largo de<br />

los años ha demostrado<br />

poder mantener.<br />

Trabaja a lo interno para<br />

poder ser una empresa<br />

más eficiente, siempre<br />

enfocada en ofrecer las<br />

mejores soluciones de<br />

tecnología a sus clientes.<br />

Por eso, necesita ser más<br />

ágil, mediante por ejemplo<br />

la automatización<br />

de sus procesos. Además,<br />

hace poco lanzó los<br />

servicios de Marketing<br />

Digital, que incluyen el<br />

manejo de pauta <strong>digital</strong> y<br />

páginas web, análisis de<br />

datos de los canales <strong>digital</strong>es,<br />

así como capacitaciones<br />

y coaching para<br />

equipos de marketing,<br />

entre otros.<br />

Sigue apostando por soluciones<br />

que contienen<br />

Inteligencia Artificial,<br />

las cuales han tenido un<br />

repunte en los últimos<br />

años. La nube es otro de<br />

los temas muy atractivos<br />

por el gran potencial que<br />

tiene para ayudar a las<br />

empresas en sus operaciones,<br />

sin importar el<br />

sector o el tamaño. Junto<br />

a lo anterior, también<br />

invierte con sus socios<br />

en ofrecer las mejores<br />

herramientas para la ciberseguridad.<br />

ÚLTIMOS LANZAMIENTOS<br />

SAP RISE: Esta herramienta puede hacer la transición<br />

de sus datos y procesos ERP actuales a la nube<br />

con menos riesgo y sin compromiso.<br />

Power 10 de IBM: Es uno de los servidores más<br />

potentes del mercado y ha tenido una gran demanda.<br />

Disaster Recovery: Ofrece uno de los servicios<br />

más novedosos en la nube. Es un procedimiento<br />

orientado a proteger los procesos de negocio críticos<br />

de la compañía en el caso de que algún desastre<br />

<strong>af</strong>ecte al datacenter principal de forma irrecuperable.<br />

Centro de Ciberseguridad: Monitorea de forma<br />

constante las amenazas de los clientes desde un<br />

centro equipado con las mejores soluciones para ello.<br />

Servicios de Marketing: port<strong>af</strong>olio integral<br />

para todas las necesidades de marketing <strong>digital</strong><br />

para las empresas.<br />

La empresa cuenta con el mejor talento humano en la región.<br />

68<br />

Edición <strong>348</strong>


ESPECIAL<br />

TECNOLOGÍA<br />

E INNOVACIÓN<br />

CENTRO DE RADIOCIRUGÍA ROBÓTICA<br />

NOVEDOSO PROCEDIMIENTO<br />

CONTRA EL CÁNCER<br />

Esta empresa pone a disposición de los<br />

costarricenses una nueva herramienta<br />

que permite tratar tumores localizados<br />

en pacientes con cáncer en tan solo 5 sesiones,<br />

según el análisis de cada uno de<br />

los casos.<br />

Este adelanto en el país se logró gracias a<br />

un avance tecnológico conocido como CyberKnife,<br />

el cual realiza radiocirugía. Este<br />

es un robot que utiliza radiación de alta<br />

intensidad. Aunque el tratamiento utiliza<br />

el término radiocirugía, no implica realizar<br />

ningún corte, uso de bisturí o cirugía.<br />

Es decir, este es un tratamiento totalmente<br />

no invasivo y totalmente ambulatorio.<br />

“Gracias a la llegada del CyberKnife a<br />

Costa Rica, logramos además resultados<br />

equiparables a los de la cirugía y de igual<br />

efectividad que el tratamiento de radioterapia<br />

con menos sesiones. Esto con el beneficio<br />

adicional para el paciente de que<br />

el tratamiento no es invasivo y es seguro,<br />

ya que no requiere tanta preparación o<br />

post operatorios que podrían complicar<br />

la condición del paciente”, señala el<br />

Dr. Jovel Rojas, gerente general del Centro<br />

de Radiocirugía Robótica.<br />

AYUDA A LA SEGURIDAD SOCIAL<br />

Este procedimiento podría ser un aliado para<br />

reducir las listas de espera en hospitales<br />

públicos, ya que se podrían reducir de 40<br />

sesiones de la radioterapia convencional que<br />

otorga la Caja Costarricense de Seguro Social<br />

(CCSS) a tan solo 5 aplicadas en el Centro de<br />

Radiocirugía Robótica.<br />

Cualquier paciente que padezca cáncer<br />

focalizado puede tener la posibilidad de<br />

recibir este tratamiento mediante la CCSS,<br />

solicitando un análisis de su caso al médico<br />

tratante. De acuerdo con los protocolos<br />

internos se evalúa si es apto para ser tratado<br />

con el CyberKnife.<br />

El CyberKnife es una de las herramientas tecnológicas más avanzadas para los procedimientos contra el<br />

cáncer.<br />

VENTAJAS DEL CYBERKNIFE<br />

Permite el tratamiento tumores cancerígenos en diversas zonas<br />

del cuerpo, permitiendo tener un procedimiento ambulatorio y no<br />

invasivo en el paciente.<br />

Primer procedimiento de radiocirugía totalmente robotizado.<br />

Esto permite que se genere una precisión submilimétrica en la<br />

incidencia de radicación sobre el tejido del cuerpo.<br />

Se utilizan de 1 hasta un máximo de 5 sesiones.<br />

Reduce los efectos secundarios en los órganos sanos.<br />

Cuenta con alto respaldo científico y ya es el estándar en<br />

muchos centros internacionales que cuentan con el recurso, dada<br />

a su efectividad, seguridad, costo-beneficio y excelente tolerancia<br />

en el paciente.<br />

70<br />

Edición <strong>348</strong>


ESPECIAL<br />

TECNOLOGÍA<br />

E INNOVACIÓN<br />

PROGRESO<br />

UN ECOSISTEMA QUE CUMPLE E<br />

INNOVA<br />

La inversión ejecutada por Progreso en 2022 para desarrollar nuevos productos o modelos de negocio equivale al 2,7% de sus utilidades.<br />

Desde diversos frentes, Progreso ejecuta su visión<br />

y misión, políticas corporativas y acciones<br />

que integran su icónico ecosistema de innovación<br />

y tecnología. En su punta de lanza sobresalen<br />

su Centro de Investigación y Desarrollo,<br />

su unidad aceleradora Progreso X, la iniciativa<br />

Exponential Changemakers, la marca Innovación<br />

Progreso y su Departamento de Gestión<br />

Ambiental. Corona así un largo itinerario de<br />

124 años por la ruta de la investigación, desarrollo<br />

e innovación; un enfoque integral e inherente<br />

a su razón de ser e identidad. ¡No por<br />

gusto se llama Progreso!<br />

Su cultura de cumplimiento y capacidad de<br />

adaptación hacen que su ecosistema se robustezca.<br />

En el año 2019, por ejemplo, dio vida a<br />

Progreso X, su unidad aceleradora corporativa.<br />

Ésta lidera las iniciativas de innovación que se<br />

identifican y codesarrollan entre Progreso y<br />

startups.<br />

El área científica es liderada por su Centro de<br />

Investigación y Desarrollo (CID), el cual investiga,<br />

asesora, experimenta, capacita y atiende<br />

los requerimientos de sus unidades internas y de<br />

los grupos de interés. También desarrolla nuevos<br />

productos, mejora los existentes y ejecuta proyectos<br />

estratégicos en alianza con otras iniciativas del sistema.<br />

En la actualidad, centra sus investigaciones en<br />

los cementos del futuro y en las impresiones 3D.<br />

Adicional a lo anterior, como la compañía no tiene límites<br />

para el progreso, su marca Innovación Progreso<br />

agrupa todas las demás iniciativas del ecosistema<br />

de innovación. Promueve la colaboración y el trabajo<br />

en redes para codiseñar, codesarrollar y aplicar soluciones<br />

de manera conjunta con sus stakeholders.<br />

Persigue, sobre todo, contribuir a solucionar los déficits<br />

cuantitativos y cualitativos en infraestructura y<br />

vivienda en los siete países de la región donde opera:<br />

Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica,<br />

Panamá y Colombia.<br />

Protectora del entorno<br />

Desde sus raíces, Progreso ha sabido interiorizar y<br />

actuar de manera amigable con el ambiente, asegurando<br />

la sostenibilidad de sus operaciones y de los<br />

recursos naturales de cada localidad que atiende.<br />

72<br />

Edición <strong>348</strong>


Bajo esa premisa, impulsa una gama de proyectos<br />

para aportar a la preservación del planeta,<br />

la casa común: ahorro de agua, reciclaje de<br />

agregados, cosecha de agua de lluvia en reservorios<br />

dentro de sus plantas, optimización de<br />

viajes para disminuir el consumo de combustible,<br />

coprocesamiento de residuos y, en consecuencia,<br />

contribuir a la reducción de su huella<br />

de carbono, entre otras acciones.<br />

Todas esas ejecuciones son medibles y auditadas<br />

de manera constante por su Departamento de Gestión<br />

Ambiental (DEGA), a fin de garantizar la debida ejecución<br />

de los planes de protección y monitoreo porque “¡no puede<br />

haber progreso sin un medio ambiente protegido!”.<br />

La evaluación continua se extiende en la labor de las áreas<br />

de innovación y desarrollo, calificando la forma en cómo<br />

brinda productos y servicios a sus clientes, con el propósito<br />

de que la experiencia involucre lo más innovador en el<br />

mercado.<br />

De esa manera, también se hace sostenible por la rentabilidad<br />

que le produce su buena reputación, pues Progreso<br />

concibe las utilidades no como un objetivo, sino como el<br />

resultado de una serie de acciones plasmadas en su Código<br />

de Valores, Ética y Conducta (COVEC) y en su Agenda de<br />

Liderazgo.<br />

Visión con objetivos claros y resilientes<br />

Los frutos que Progreso cosecha por ir a la vanguardia son<br />

el resultado de la semilla sembrada por el fundador, Carlos<br />

F. Novella, un gran visionario guatemalteco, la cual se<br />

esparció por la región. Y no solo la sembró en lo comercial<br />

sino también en lo social, convirtiéndose en pionero en dar<br />

a sus colaboradores, salud y educación.<br />

Originalmente, los esfuerzos se concentraron en investigación<br />

y desarrollo. No obstante, Progreso evoluciona a una<br />

tríada para su más reciente enfoque integral, incorporando<br />

Progreso a través de su unidad Proverde, brinda servicios de disposición responsable de residuos, utilizando<br />

la tecnología de coprocesamiento en hornos cementeros.<br />

US$3,7<br />

millones invirtió Progreso en<br />

investigación, desarrollo e<br />

innovación en 2022 (+24% respecto<br />

al 2021).<br />

el componente clave de innovación.<br />

Ante los nuevos des<strong>af</strong>íos,<br />

trazó objetivos resilientes<br />

en su ecosistema de innovación:<br />

primero, desarrollar<br />

soluciones a los problemas<br />

identificados por los miembros<br />

de la cadena de valor de la construcción<br />

para ayudarles a crear valor a<br />

sus negocios y, segundo, reducir las barreras<br />

y fricciones que dificultan que los<br />

consumidores finales tengan acceso fácil<br />

a soluciones constructivas diseñadas a la<br />

medida de sus necesidades.<br />

PROGRESO Y SUS TIROS AL BLANCO<br />

Ser pionera: Este 2023, continúa liderando<br />

el camino para la impresión 3D de concreto<br />

en América Latina, con la instalación de la<br />

primera impresora 3D de construcción COBOD<br />

International en la región.<br />

Transferencia tecnológica: La compañía<br />

está tomando la implementación de modelos<br />

tridimensionales de una manera abierta,<br />

orientada siempre a ser innovadora en su<br />

medio. Por ejemplo, en Mixto Listo está en<br />

curso el proceso de creación y <strong>digital</strong>ización de<br />

concretos para adoptar la metodología BIM de<br />

modelos en 3D como propia y generar valor al<br />

compartir sus creaciones con los clientes para<br />

que los utilicen en sus presentaciones.<br />

Datos en común: Con la implementación<br />

de la metodología BIM a nivel interno de Mixto<br />

Listo, logrará establecer el uso de un entorno<br />

común de datos (CDE, por sus siglas en<br />

inglés), con el fin de estandarizar y gestionar<br />

la información por medio de una estructura de<br />

carpetas lógicas y establecer una nomenclatura<br />

a la estructura de nombres de los archivos.<br />

Unión de fuerzas: Con Remote Waters,<br />

HydroIQ y MetroPolder, las tres startups seleccionadas<br />

en la tercera edición del programa de<br />

innovación abierta Exponential Changemakers<br />

implementado por Progreso X, se trabajó un<br />

proyecto piloto en conjunto para resolver un<br />

caso particular de cada una.<br />

Edición <strong>348</strong> 73


ESPECIAL<br />

TECNOLOGÍA<br />

E INNOVACIÓN<br />

XUMTECH<br />

ALIADO TECNOLÓGICO<br />

Esta firma de asesores<br />

tecnológicos costarricense<br />

marca la pauta desde el<br />

2016. Se especializa en la<br />

transformación <strong>digital</strong> de<br />

empresas, principalmente<br />

en las áreas de Experiencia<br />

Digital, Enterprise Resource<br />

Planning y Human<br />

Capital Management, entre<br />

otras.<br />

José Carlos Méndez, socio<br />

y director comercial de<br />

XUMTECH, señala como<br />

uno de los casos de<br />

éxito el trabajo que<br />

realiza con Cargo<br />

Expreso, una empresa<br />

de logística<br />

especializada en<br />

la modalidad de<br />

última milla.<br />

“El sector logístico<br />

es uno de lo más<br />

competitivos<br />

mundo y por eso<br />

es vital tener las<br />

herramientas<br />

del<br />

necesarias para<br />

poder competir<br />

en él. Los líderes<br />

de Cargo Expreso<br />

se nos acercaron con<br />

ese objetivo y, gracias a las<br />

soluciones Oracle que implementamos,<br />

se produjo<br />

Presencia en América<br />

Central, el Caribe y<br />

Colombia.<br />

+65<br />

asesores en su equipo.<br />

Una de las claves del éxito de la empresa es el profesionalismo de su equipo de trabajo.<br />

un cambio de 180 grados en la experiencia <strong>digital</strong> de los clientes.<br />

Además, son aplicaciones de fácil uso”, comenta.<br />

Mario Tejeda, CEO de Grupo Almo (a la que pertenece Cargo<br />

Expreso), señala que para ellos XUMTECH es como su departamento<br />

de tecnología externo.<br />

“Andábamos en busca de soluciones de data en la nube y elegimos<br />

a Oracle porque es la empresa referente a nivel mundial.<br />

En esa búsqueda nos encontramos con XUMTECH, que se ha<br />

convertido en un socio importante para nuestra transformación <strong>digital</strong><br />

porque nos han acompañado en toda la integración de las soluciones<br />

y hemos aprendido bastante por el arduo trabajo que han realizado<br />

sus especialistas”, argumenta.<br />

Cargo Expreso es uno de los casos de éxito de<br />

XUMTECH<br />

MODO DE TRABAJO<br />

Hugo Brenes, socio y director comercial de cuentas estratégicas de XUMTECH, puntualiza<br />

que una de las ventajas que tienen frente a la competencia es el acompañamiento que le<br />

dan a todos los clientes en procesos tecnológicos complejos como lo son la transformación<br />

<strong>digital</strong>.<br />

“No somos un vendedor de tecnología, somos una firma de asesores. Por eso estamos<br />

presentes desde el inicio hasta el final. Es importante para nosotros generan confianza<br />

en nuestros clientes y que ésta se vea reflejada en los resultados de las soluciones que<br />

recomendamos. Así ha sido en todos los proyectos que hemos efectuado”, <strong>af</strong>irma Brenes.<br />

74<br />

Edición <strong>348</strong>


ESPECIAL<br />

TECNOLOGÍA<br />

E INNOVACIÓN<br />

UASSISTME<br />

INNOVACIÓN ALINEADA CON<br />

VALORES<br />

Esta compañía de soluciones<br />

de administración<br />

remota vive la innovación<br />

y el desarrollo en<br />

todo lo que hace, en línea<br />

con sus valores. Desde el<br />

2009, brinda servicios<br />

a organizaciones y emprendedores,<br />

y todos en<br />

su equipo se des<strong>af</strong>ían a sí<br />

mismos a tomar medidas<br />

audaces, no para ser la<br />

mejor empresa del mundo,<br />

sino para ser la mejor<br />

empresa para el mundo.<br />

“Estamos siempre buscando<br />

nuevas formas<br />

de hacer las cosas y<br />

adoptando tecnologías<br />

emergentes, como la Inteligencia<br />

Artificial (IA),<br />

para mejorar nuestros<br />

procesos y servicios. Trabajamos<br />

en equipo de<br />

manera sinérgica para<br />

lograr soluciones innovadoras,<br />

comprometidos<br />

con nuestra misión de<br />

brindar el mejor servicio<br />

posible a los clientes”,<br />

dice Alfredo Atanacio, cofundador<br />

de UassistME.<br />

Gracias a su proactividad<br />

en la identificación<br />

de nuevas oportunidades<br />

y soluciones ajustadas<br />

a los des<strong>af</strong>íos empresariales<br />

del entorno global,<br />

entre su lista de clientes<br />

incluso destacan nombres<br />

como Facebook y<br />

MTV, por ejemplo.<br />

“Siempre trabajamos con<br />

una actitud optimista y<br />

empática hacia las necesidades<br />

y expectativas de<br />

nuestros clientes. Creemos<br />

que la innovación<br />

Alfredo Atanacio, líder de UassistME, y su equipo.<br />

y el desarrollo son fundamentales<br />

para lograr<br />

el éxito sostenible en el<br />

largo plazo y para crear<br />

un impacto positivo en<br />

nuestro entorno y la sociedad<br />

en general”, añade<br />

el cofundador.<br />

Un propósito con visión de<br />

futuro<br />

UassistME está decidida<br />

a liderar el cambio hacia<br />

una economía más sostenible<br />

y responsable. Para<br />

ello, ha iniciado el proceso<br />

de certificación de<br />

empresa B Corp, lo que<br />

demuestra su compromiso<br />

con el cuidado del<br />

entorno y su responsabilidad<br />

social empresarial,<br />

al tiempo que le permite<br />

medirse con empresas<br />

globales de alto impacto,<br />

líderes en esta forma de<br />

hacer negocios, como Patagonia,<br />

Ben & Jerry’s y<br />

Etsy, entre otras.<br />

“La certificación B Corp<br />

nos permite hacer una<br />

autoevaluación y someternos a un escrutinio<br />

por terceros expertos en la materia, lo que nos<br />

ayuda a identificar áreas de mejora y seguir<br />

mejorando nuestra gestión ambiental, social y<br />

de gobernanza”, informa Atanacio.<br />

También confirma que, en el<br />

último año, han estado trabajando,<br />

arduamente, en<br />

incorporar tecnologías<br />

emergentes para mejorar<br />

los procesos y ser más eficiente<br />

y productiva. En particular,<br />

ha implementando<br />

herramientas basadas en la IA<br />

para optimizar la interacción<br />

con sus clientes y potenciar<br />

aún más la capacidad de<br />

sus equipos.<br />

“Estas iniciativas han sido<br />

muy bien recibidas por<br />

nuestros clientes, quienes<br />

notan la evolución en la calidad<br />

y eficiencia de nuestros<br />

servicios. Además, estamos<br />

explorando nuevas formas<br />

de utilizar estas tecnologías<br />

para elevar la eficiencia en<br />

todos los aspectos de nuestra<br />

operación y continuar<br />

siendo líderes en nuestro<br />

mercado”, enfatiza.<br />

70%<br />

de sus clientes es de<br />

EE. UU.<br />

+350<br />

colaboradores.<br />

14 AÑOS<br />

de trayectoria.<br />

76<br />

Edición <strong>348</strong>


TENDENCIAS<br />

-GERENCIA<br />

La clave del éxito en la<br />

empresa de hoy<br />

El cambio es el único camino a la supervivencia.<br />

LAS CORPORACIONES LÍQUIDAS, O SEA, LAS QUE PERMANECEN EN CONSTANTE CAMBIO, SON LAS MÁS CAPACES<br />

DE RESPONDER A LOS RETOS DE LAS NUEVAS SOCIEDADES.<br />

POR Estrella Flores-Carretero, coach y presidenta del Instituto Europeo de Inteligencias Eficientes (IEIE)<br />

No comparto el pesimismo del<br />

filósofo y sociólogo Z. Bauman,<br />

pero sí creo que tiene razón en<br />

muchas de sus teorías. El mundo<br />

no es hoy un lugar ordenado, predecible<br />

y estable donde las personas<br />

desarrollan su vida en el<br />

mismo lugar en el que nacieron,<br />

se jubilan en el primer trabajo al<br />

que accedieron y terminan sus<br />

días junto a la misma pareja con<br />

la que se casaron en su juventud.<br />

Por el contrario, hay más movimientos<br />

migratorios que nunca,<br />

los robots nos disputan el puesto<br />

de trabajo y los compromisos de<br />

hoy pueden romperse mañana.<br />

No es mejor ni peor, simplemente,<br />

es lo que hay.<br />

Bauman describió este cambio<br />

como la modernidad líquida,<br />

frente a la modernidad sólida del<br />

pasado. La sociedad ha cambiado<br />

y con ella está obligada a cambiar<br />

la empresa. Hacerse líquida<br />

es la única forma de mantenerse<br />

a flote.<br />

78<br />

Edición <strong>348</strong>


LOS 4 PUNTOS MÁS IMPORTANTES QUE CONVIENE TENER EN CUENTA<br />

PREPARAR A LOS LÍDERES<br />

Los cambios generan inseguridad. En todos los ámbitos, hay personas que muestran resistencia y poca capacidad de<br />

adaptación ante la más pequeña transformación. Para guiarlos, es necesario que cuenten con líderes con una sólida<br />

formación emocional: tan seguros de sí mismos como empáticos, capaces de comunicarse con eficiencia, de practicar la<br />

escucha activa, de entusiasmar al equipo e incentivar la proactividad. Algo más: también deben ser fluidos; cada proyecto<br />

puede necesitar un líder diferente y cada equipo puede tener alternancia en el liderazgo. Una verdadera empresa líquida no<br />

da nada por establecido.<br />

CREAR EQUIPOS EN FUNCIÓN DE CADA PROYECTO<br />

Acomodarse en el puesto de trabajo es la antítesis de la productividad. La rutina, la repetición sistemática de procesos,<br />

aniquila la creatividad y destruye la iniciativa. Las personas deben interiorizar que su trabajo está en revisión permanente,<br />

que siempre se puede mejorar. Paradójicamente, el cambio debe ser un estado permanente en las empresas. Para lograrlo,<br />

todo el mundo ha de ser escuchado, saber que sus buenas ideas para mejorar se pondrán en práctica y que podrán asumir<br />

responsabilidades y trabajar en sus propios proyectos.<br />

RETENER EL TALENTO<br />

El puesto de trabajo para toda la vida ya no existe y nadie debería añorarlo. Las empresas manejan presupuestos muy<br />

ajustados para poder competir en un mundo global y masificado, por eso requieren nuevas formas de contratación,<br />

orientación a resultados, consecución de objetivos y agilidad en los puestos de trabajo. Eso no significa que no hagan lo<br />

posible por retener el talento ofreciendo, además de un salario justo, un salario emocional, gestión personal del tiempo,<br />

promoción, buen ambiente laboral, etc.<br />

INVERTIR EN FORMACIÓN<br />

La tecnología nos sorprende continuamente. Lo que ayer parecía ciencia ficción hoy es pasado. ¡Cuántas veces apenas<br />

terminamos de aprender un programa cuando ya se ha quedado obsoleto! Por eso las corporaciones deben abanderar la<br />

transformación <strong>digital</strong> y divulgar el conocimiento, porque en el aprendizaje está la llave para que las personas puedan<br />

sentir seguridad en el uso de las nuevas tecnologías.<br />

3 ventajas de la empresa líquida<br />

“El cambio es la única<br />

cosa inmutable”, decía A.<br />

Schopenhauer, y yo estoy de<br />

acuerdo.<br />

No pierde de vista que los consumidores<br />

cambian continuamente de gustos, modas y<br />

comportamientos.<br />

Sabe que el cambio es la constante de<br />

vida y, por lo tanto, de la transformación de<br />

la empresa. Es el devenir del gran filósofo<br />

Heráclito. “Nadie se baña dos veces en el<br />

mismo río porque, aunque aparentemente el<br />

río es el mismo, su cauce, los elementos y el<br />

agua que corre por él, cambia”.<br />

Como la sociedad se ha vuelto<br />

impredecible, fluye con ella. Solo una<br />

gestión fluida permite una respuesta ágil,<br />

sin perder de vista que quienes hacen<br />

posible la adaptación son las personas con<br />

el propio cambio.<br />

Edición <strong>348</strong> 79


CARAS & COSAS<br />

LAS 10 CANCIONES MÁS FELICES<br />

Esta selección de Michael Bonshor, director del curso “Psicología de la<br />

música en la educación, el rendimiento y el bienestar” de la Universidad<br />

de Sheffield, en Reino Unido, cumplen con una fórmula matemática<br />

que les permite llenar de alegría a quien las escucha y provocar una<br />

experiencia auditiva muy positiva. ¿Está su favorita entre ellas?<br />

1 “Good Vibrations” de The Beach Boys.<br />

2 “I Got You” (I Feel Good) de James Brown.<br />

3 “House of Fun” de Madness.<br />

4 “Get the Party Started” de Pink.<br />

5 “Uptown Girl” de Billy Joel.<br />

6 “Sun is Shining” de Bob Marley.<br />

7 “I Get Around” de The Beach Boys.<br />

8 “YMCA” de Village People.<br />

9 “Waterloo” de ABBA.<br />

10 “September” de Earth, Wind & Fire.<br />

LOS DESTINOS MÁS<br />

VALORADOS POR LA GENERACIÓN Z<br />

PARA VIAJAR ESTE 2023<br />

FUENTE: AIRPORT PARKING RESERVATIONS<br />

Destino Puntuación (de 1 a 10)<br />

Londres, Reino Unido. 7,79<br />

Barcelona, España. 7,26<br />

Dubái,<br />

Emiratos Árabes Unidos<br />

7,10<br />

París, Francia. 7,07<br />

Miami, Estados Unidos. 7,06<br />

LA FÓRMULA QUE SIGUEN ESAS CANCIONES FELICES:<br />

Combinar una tonalidad <strong>mayo</strong>r, acordes de séptima, 137 BPM<br />

(pulsaciones por minuto), pulsaciones fuertes, cuatro pulsaciones<br />

en cada compás y una estrofa con estructura estribillo-estrofaestribillo.<br />

Introducción corta, letras simples y frases que se repiten a menudo.<br />

Tono brillante, volumen alto y una mezcla de previsibilidad y<br />

sorpresa.<br />

de la generación Z<br />

califica los viajes y<br />

ver el mundo como la<br />

forma más importante<br />

de gastar su dinero.<br />

admite que su<br />

elección de destinos<br />

internacionales está<br />

influenciada por las<br />

redes sociales.<br />

NUEVO LÍDER DE ALIANZAS CON<br />

FINTECHS DE VISA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ALC)<br />

Rodrigo Barros de Paula es un líder con más de 25 años de experiencia, máster en Derecho Corporativo y Económico<br />

de la Fundación Getulio Vargas en São Paulo y MBA de Insper, en Brasil.<br />

Originario de Brasil, Rodrigo Barros será responsable de identificar<br />

y administrar asociaciones estratégicas y acuerdos comerciales con<br />

actores fintech en toda la región ALC, así como con habilitadores de pago,<br />

compañías tecnológicas de gran tamaño y Visa Ventures.<br />

La meta de Barros de Paula, quien trabajará en la oficina regional de Visa en<br />

Miami, es brindar más soluciones relevantes y personalizadas al segmento,<br />

así como colaborar con otros equipos de Visa para identificar las tendencias<br />

emergentes y aprovechar las mejores prácticas que puedan ayudar a hacer<br />

crecer y escalar el port<strong>af</strong>olio de fintechs en la región.<br />

En el último año, la capital británica ha recibido más de 200.000<br />

búsquedas en Google, 158 millones de hashtags en Instagram y<br />

más de 42.000 millones de visitas en TikTok.<br />

80<br />

Edición <strong>348</strong>


FUROR POR LOS RECUERDOS DE MICHAEL JORDAN<br />

US$2,2 millones fue el precio récord en el que se vendieron las Air Jordan<br />

XIII que usó la estrella del baloncesto en una final de la NBA durante su<br />

última temporada con Chicago Bulls, en 1998. Las zapatillas se subastaron<br />

este abril, en la casa Sotheby's, de Nueva York.<br />

A finales del año pasado, una camiseta que llevó en la misma final de la<br />

NBA se vendió por US$10,1 millones, marcando el récord mundial para<br />

cualquier objeto deportivo usado, mientras que las Nike Air Ships que usó<br />

en 1984 se subastaron en 2021 por casi US$1,5 millones.<br />

La estrella de la cultura pop y deportiva también se ha consagrado como un<br />

hombre de negocios que convierte en oro todo lo que lleve su nombre, con<br />

un imperio valorado en cerca de US$2.100 millones, y está por llegar a la<br />

gran pantalla la historia de su colaboración con Nike, génesis de la famosa<br />

línea de zapatillas Air Jordan.<br />

En la final en la que Jordan llevó estas zapatillas, la más vista de la historia de la NBA, la estrella marcó 37 puntos<br />

en 40 minutos, llevando a la victoria de los Chicago Bulls contra los Utah Jazz (93-88) en la segunda parte del<br />

partido. Foto: EFE/Sotheby's<br />

CIFRAS ALARMANTES SOBRE<br />

EL AUMENTO DE LA OBESIDAD<br />

EN LA EDAD TEMPRANA<br />

FUENTE: ESTUDIO “ACTION TEENS”, REALIZADO<br />

POR EL LABORATORIO NOVO NORDISK.<br />

157 millones de niños y adolescentes<br />

alrededor del mundo viven con obesidad<br />

y se prevé que la prevalencia de esa<br />

condición entre la población de 5 a 19<br />

años se duplique para 2030.<br />

4 de cada 5 niños con obesidad serán<br />

adultos con obesidad.<br />

80% de los <strong>af</strong>ectados acuden al<br />

médico cuando ya tienen al menos<br />

una comorbilidad o una enfermedad<br />

relacionada.<br />

3 claves para revertir el<br />

panorama:<br />

Dejar de ver la obesidad solo como un<br />

problema estético e identificarla como<br />

lo que es: una enfermedad que puede<br />

<strong>af</strong>ectar la calidad de vida en la adultez<br />

y disparar enfermedades cardíacas,<br />

diabetes, cáncer y otras.<br />

Propiciar la intervención temprana.<br />

Incentivar que los médicos y los padres<br />

trabajen juntos para educar a los niños<br />

y adolescentes sobre la importancia<br />

de mantener un peso saludable y<br />

proporcionarles las herramientas<br />

necesarias para lograrlo.<br />

LA EVOLUCIÓN DEL<br />

APRENDIZAJE INTERACTIVO<br />

FUENTE: JUAN MONTALVO, GERENTE DE CANALES<br />

ESPECIALIZADOS EN PROYECCIÓN EPSON.<br />

LAS FORMAS MÁS COMUNES DE ENCONTRAR EL<br />

PRODUCTO PERFECTO EN REDES SOCIALES<br />

FUENTE: ESTUDIO SOCIAL SHOPPING 2022 DE SPROUDSOCIAL<br />

El uso de proyectores y materiales<br />

multimedia en las aulas está cambiando la<br />

forma en que los educadores enseñan y los<br />

alumnos aprenden, mediante experiencias<br />

de aprendizaje más activas y colaborativas.<br />

Los resultados son notables:<br />

49%<br />

40%<br />

29% 29%<br />

VIENDO UN<br />

ANUNCIO DIRIGIDO<br />

PUBLICACIÓN ORGÁNICA<br />

DE UNA MARCA<br />

Incrementan el aprendizaje y la<br />

retención en un 78%.<br />

Aumentan en un 82% la capacidad de<br />

atención y recuerdo en clase.<br />

Potencian la resolución de problemas,<br />

el pensamiento crítico, el entusiasmo y<br />

el compromiso de los estudiantes.<br />

22%<br />

INVESTIGANDO EN<br />

REDES SOCIALES<br />

VIENDO PUBLICACIONES<br />

DE AMIGOS<br />

ESCUCHANDO SOBRE<br />

EL PRODUCTO<br />

Edición <strong>348</strong> 81


CARAS & COSAS<br />

ARTE DIGITAL COMPROMETIDO CON LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN<br />

Partnership for Central America (PCA), coalición de organizaciones del sector privado que impulsa oportunidades económicas<br />

en Centroamérica, se unió a Mastercard, CARE y HUG para lanzar “En Sus Manos”, su primera Colección de Arte Digital<br />

destinada a apoyar iniciativas a favor de la igualdad de género en Centroamérica.<br />

En el el sitio web HeyMint.xyz se pusieron a la venta tres piezas de artistas mujeres seleccionadas de la región: Alejandra<br />

Barahona (Guatemala), Nycolee Suazo (Honduras) y Male Cuellar (El Salvador). Los fondos recaudados serán destinados a<br />

apoyar las iniciativas de equidad de género que CARE lleva a cabo en el norte de Centroamérica y al programa “En Sus Manos”<br />

de Partnership for Central America (PCA). Además, las tres artistas participantes aparecerán en la plat<strong>af</strong>orma educativa y<br />

de descubrimiento social de HUG, donde podrán seguir aprendiendo sobre las posibilidades de nuevos ingresos que ofrece la<br />

Web3, al tiempo que entrarán en contacto con otros artistas y coleccionistas de la comunidad.<br />

Las tres piezas –tituladas “Las Abuelas”, “El Baile de las Medusas” y “Cabezas de Familia”– están inspiradas en historias personales de las creadoras y su mensaje promueve la solidaridad<br />

entre las mujeres.<br />

LOS VIDEOJUEGOS MÁS VENDIDOS EN LA HISTORIA<br />

FUENTE: VISUAL CAPITALIST<br />

1.Minecr<strong>af</strong>t<br />

238,0<br />

millones<br />

6. Mario Kart 8<br />

60,5<br />

millones<br />

CIUDADES CON MÁS<br />

MILLONARIOS EN EL MUNDO<br />

FUENTE: HENLEY & PARTNERS, NEW WORLD WEALTH<br />

2. GTA 5<br />

175,0<br />

millones<br />

3. Tetris (EA)<br />

100,0<br />

millones<br />

4. Wii Sport<br />

82,9<br />

millones<br />

5. PUBG: Battlegrounds<br />

75,0<br />

millones<br />

7. Super Mario Bros<br />

58,0<br />

millones<br />

8. Red Dead Redemption 2<br />

50,0<br />

millones<br />

9. Pokémon 1º Generación<br />

47,5<br />

millones<br />

10. Terraria<br />

44,5<br />

millones<br />

1. Nueva York 6. Los Ángeles<br />

340.000 205.400<br />

2. Tokio 7. Hong Kong<br />

290.300 129.500<br />

3. Bay Area 8. Pekín<br />

285.000 128.200<br />

4. Londres 9. Shanghái<br />

258.000 127.200<br />

5. Singapur 10. Sidney<br />

240.000 126.900<br />

82<br />

Edición <strong>348</strong>

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