Revista TOP100 - 2024 (Distribuidores)

E D I Ç Ã O

2024

Os

Maiores

Distribuidores

do Aftermarket em Portugal

n.º 10 | Ano: 2024 | Periodicidade: Anual | €10

UMA EDIÇÃO

Empresa

Top

100

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Email // geral@apcomunicacao.com

Consulte o Estatuto Editorial no site:

www.jornaldasoficinas.com

Crescimento

em todas

as categorias

mercado em 2023 dos maiores distribuidores aftermarket, cresceu em todas as categorias,

O confirmando o bom desempenho que os diversos setores do pós-venda automóvel têm tido

nos últimos anos. Os 100 Maiores Distribuidores de Peças para Ligeiros faturaram em 2023

quase 1,7 mil milhões de euros, crescendo 11% em relação a 2022, enquanto os 25 Maiores

distribuidores de Peças para Pesados faturaram em 2023, 179 milhões de euros, mais 12,3%

que no ano anterior. Os 25 Distribuidores de Equipamentos também cresceram 9.7% (128,7

milhões de euros em 2023) e os 25 Distribuidores de Repintura 9,8% (93,5 milhões de euros em

2023). As 18 empresas incluídas no ranking dos Distribuidores de Pneus, faturaram 305 milhões

de euros, com crescimento de 1,8%, o menor entre todos os setores.

O dinamismo marca o momento presente do aftermarket, que atinge novos recordes de vendas

devido a uma combinação de fatores económicos, sociais e tecnológicos, onde destacamos o

envelhecimento do parque automóvel, que exige manutenção mais frequente e substituição de

peças. Por outro lado, problemas na cadeia de suprimentos originaram atrasos na produção de

novos veículos. Com longos prazos de espera para carros novos, muitos consumidores optaram

por manter e investir na manutenção dos seus veículos atuais, impulsionando o aftermarket.

Para dar resposta a este incremento de procura, o setor tem investido em inovação, novas tecnologias

de diagnóstico e expansão dos seus serviços. Com o aumento da digitalização e da tecnologia

aplicada ao automóvel, as oficinas conseguem oferecer serviços mais precisos e customizados, o

que tem atraído mais consumidores. Estes fatores em conjunto criaram um ambiente altamente

propício para o crescimento do aftermarket em 2023 em Portugal, resultando em vendas recordes

e impulsionando o mercado como um todo.

Perante este cenário, as perspetivas para os próximos anos são otimistas e o futuro do aftermarket

apresenta-se risonho, pois o parque de veículos continua a envelhecer, e os proprietários estão

cada vez mais interessados em prolongar a vida útil dos seus carros, o que implica manutenção

e reposição de peças regulares, criando uma procura sustentada para o aftermarket. Embora

os veículos elétricos exijam menos manutenção mecânica do que os veículos a combustão, eles

necessitam de componentes específicos, como baterias e sistemas de gestão térmica. O mercado

de aftermarket está a adaptar-se a esta mudança, investindo em tecnologias e formação para

atender às necessidades de reparação e manutenção destes veículos elétricos e híbridos, que

terão uma presença cada vez maior no mercado.

A preferência por uma economia circular e práticas sustentáveis, incluindo a reparação e reutilização

de peças, é cada vez mais valorizada, e o aftermarket está bem posicionado para atender essa

tendência, oferecendo soluções de recondicionamento, reciclagem e peças usadas. Isso responde

à pressão dos consumidores por práticas ecológicas e também às regulamentações ambientais

que incentivam o reaproveitamento de materiais. Estes fatores indicam que o aftermarket não

só se manterá como um setor importante, mas continuará a expandir-se e adaptar-se a novas

tecnologias e necessidades do mercado, garantindo um fluxo constante de oportunidades e de

negócios para as empresas do setor.

Top100 Aftermarket 2024

03

MERCADO

Empresa

Top 100

ÍNDICE

06 Reportagem

X Gala TOP 100

184

Os maiores distribuidores

42 de peças para ligeiros


114 de peças para pesados


164 de equipamentos

228


188

Estudo Roland Berger

de repintura

Panorama do mercado

pós-venda europeu


210 de pneus

A indústria automóvel é um

dos sectores económicos mais

importantes da Europa, gerando

Peças para ligeiros

54 mais de 2 biliões de euros em valor

acrescentado bruto todos os anos.

Peças para pesados

Representa a terceira maior categoria

118 de despesas dos consumidores,

168 Equipamentos

a seguir à habitação e à alimentação,

com mais de 5.000 euros por agregado

familiar em cada ano

192 Repintura

214 Pneus

Estudo McKinsey

Fusões & Aquisições

no Aftermarket

O novo estudo da McKinsey destaca sete

temas para a criação de valor através de

fusões & aquisições (F&A) no mercado de

pós-venda automóvel e mede o sentimento

dos executivos europeus sobre este

assunto. Foram desenvolvidas um conjunto

de perguntas para ajudar as empresas do

mercado pós-venda automóvel a definir

uma abordagem para F&A

126

O futuro do aftermarket

Crónica de uma

transição anunciada!

100

Mercado Automóvel

em Portugal 2023

O ano da consolidação!

Depois da crise da pandemia

e pós-pandemia com a disrupção

das cadeias de valor e

designadamente a crise dos semi

condutores, o mercado automóvel

em Portugal durante o ano 2023

caracterizou-se pela consolidação

das vendas. Em termos globais,

em 2023, o mercado registou

um crescimento de 26,1 por cento

face ao ano anterior

208

Mercado de pneus 2024

Marcas premium

lideram vendas

No estudo GfK referente

aos meses janeiro-setembro 2024,

as marcas premium continuam a

dominar o mercado a nível do valor

realizado, com uma quota de 53,3%.

Seguem-se as marcas quality com

21,4%, budget com 17,5% e marcas

próprias com 2,8%

A entrada em força dos veículos

elétricos no parque automóvel nacional

é há muito motivo de preocupação

no mercado do pós-venda. Falamos

com os responsáveis de algumas

das empresas do aftermarket nacional

e internacional, para sentir as suas

preocupações e perceber onde têm

vindo a trabalhar para enfrentar

os desafios que se avizinham

04 Top100 Aftermarket 2024

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MERCADO

Top 100

X Gala TOP 100

Reconhecimento,

celebração e emoção!

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06 Top100 Aftermarket 2023 2024

A X Gala TOP 100, que premeia os melhores do ano em diversas categorias,

encheu o salão principal do Casino da Figueira da Foz com a presença

de mais de 250 convidados, consolidando-se como o evento social mais

importante do setor aftermarket em Portugal

Top100 Aftermarket 2022 2024

07

MERCADO

Top 100

A

edição deste ano manteve o alto padrão

esperado e conseguiu superar

as expetativas, numa noite repleta de

glamour, charme e muita emoção,

reafirmando a importância da Gala

TOP 100 no calendário dos principais eventos dedicados

ao aftermarket. O evento foi marcado por

momentos inesquecíveis, desde a abertura com a

brilhante atuação do grupo de bailarinos ao som

da música Goldfinger até aos discursos comoventes

dos premiados. A cerimónia não apenas celebrou

os desempenhos excecionais das empresas TOP

100, mas também fortaleceu os laços entre os

players do aftermarket, criando oportunidades

para novas parcerias e negócios.

A opinião dos mais de 250 convidados presentes

na Gala TOP 100 foi unânime: o evento foi um

grande sucesso! Os principais operadores do setor

elogiaram a organização impecável, a atmosfera

glamourosa e a emoção que tomou conta da noite.

Os convidados ficaram impressionados com a

qualidade das apresentações, o nível dos discursos

e o prestígio associado aos prémios. Muitos

destacaram que a Gala superou as expetativas,

tornando-se um momento marcante tanto para o

reconhecimento dos profissionais quanto para o

fortalecimento de relacionamentos de negócios.

Prestígio e reconhecimento

Ao premiar as empresas que se destacaram ao longo

do seu percurso profissional, a Gala valoriza o

talento, a inovação e o esforço das organizações.

Fica assim fortalecida a união dos profissionais do

setor, que apesar de pertenceram a diferentes áreas

têm como elo de ligação o aftermarket e o orgulho

de pertencerem a este setor tão importante para a

economia nacional. O evento é agora sinónimo de

prestígio e reconhecimento, e ganhar um prémio

na Gala TOP 100 é considerado um marco para

quem atua no setor aftermarket em Portugal. Com

a presença de grandes marcas internacionais e distribuidores

de renome, a Gala TOP 100 tornou-

-se o ponto de encontro dos principais atores do

aftermarket, reunindo distribuidores, fabricantes,

fornecedores e oficinas. Esta concentração de empresários

e tomadores de decisão faz com que o

evento seja a plataforma ideal para o networking

entre profissionais.

A comemoração da 10ª edição da Gala TOP 100

solidifica o seu status como o evento social mais

importante do aftermarket, por diversas razões que

envolvem a sua consistência, qualidade e impacto

no setor. É o principal evento que reconhece a

excelência no mercado de aftermarket, um setor

crucial para a cadeia automotive e para a economia

em geral. Manter um evento de alta qualidade

durante 10 edições consecutivas é uma grande

conquista. Essa longevidade reforça a credibilidade

e o compromisso da organização em elevar o setor,

algo que é essencial para consolidar a reputação

do evento.

Ao longo dos anos, a Gala manteve padrões elevados,

atraindo sempre os principais players do

A X Gala TOP 100 reuniu os principais ATOres do setor e TOdos se

sentiram parte de uma comunidade de sucesso e orgulhosos por

pertencerem a um setor tão dinâmico e resiliente

Premium Partner

08


mercado, o que aumenta o seu prestígio a cada

edição. Além da cerimónia dos prémios, a Gala

oferece uma experiência social única, com um

ambiente elegante e cuidadosamente pensado

para proporcionar uma experiência memorável

aos participantes. Com momentos marcantes e

uma celebração à altura da importância do setor,

a X Gala TOP 100 foi, sem dúvida, um sucesso

memorável e será lembrada como uma das edições

mais emocionantes e impactantes. O sucesso

do evento confirmou ainda mais a posição da Gala

como a principal plataforma de reconhecimento

no mercado aftermarket, e os convidados já

aguardam com expetativa a XI edição.

Patrocinadores valorizam a Gala

A Gala TOP 100 é um evento grandioso e de

alto prestígio que só é possível graças ao apoio

dos patrocinadores, pois organizar um evento

de grande escala como a Gala TOP 100 envolve

custos significativos, desde a escolha de um local

adequado, até à decoração, logística, entretenimento

e hospitalidade dos convidados. Os patrocinadores

fornecem os recursos financeiros

necessários para garantir que o evento tenha o

nível de excelência que exige. Sem o apoio deles,

seria difícil arcar com todos os custos, mantendo

a qualidade elevada. O envolvimento de marcas

de renome como patrocinadores eleva o prestígio

do evento, associando-o a empresas respeitadas

no setor. Essa conexão com parceiros estratégicos

traz ainda mais legitimidade e visibilidade ao

evento, pois essas marcas já possuem confiança e

reputação no mercado. A associação entre a Gala

e os patrocinadores cria uma parceria win-win,

com o evento a beneficiar de prestígio e recursos,

e as marcas patrocinadoras a ganhar visibilidade

num ambiente de alto nível.

Os patrocinadores compartilham dos mesmos

objetivos da Gala TOP 100, como incentivar a

excelência, inovação e desenvolvimento no setor.

Para muitas dessas empresas, apoiar o evento é

uma forma de contribuir para o crescimento

do setor e incentivar boas práticas. Além disso,

alinhar a marca a um evento que celebra os melhores

distribuidores reforça o compromisso dos

patrocinadores com a qualidade e liderança no

mercado de aftermarket.

Todos os patrocinadores foram agraciados com

uma placa comemorativa da X Gala TOP 100,

que este ano contou com um número recorde

de dezoito patrocinadores. A Pro4matic mereceu

um agradecimento especial, pelos dez anos

consecutivos de patrocínio à Gala, sendo o único

patrocinador que apoia o evento desde a primeira

edição. Este ano, a Gala TOP 100 teve os seguintes

patrocinadores: AUTEL, MEWA, MCOU-

TINHO PEÇAS+AZAUTO, UFI FILTERS,

TAB BATTERIES, BREMBO, CORTECO,

TRUSTAUTO, TIRSO PNEUS, MANN FIL-

TER, PRO4MATIC, REPSOL, RPL QUALITY,

SAMPA, MEAT&DORIA, BETA, PHILIPS e

GO SHOP.

O local escolhido, o entretenimento, a decoração e os discursos

fizeram toda a diferença – com vários momentos que deixaram os

premiados com uma lágrima no canto do olho


09

MERCADO

Top 100

AP Comunicação comemora 30º Aniversário

Inovação e informação!

A X Gala TOP 100 acontece no ano em que a AP Comunicação, editora do Jornal das Oficinas

e organizadora de eventos, celebra o 30º Aniversário. Fundada por João Vieira, em1994, a empresa

tem cumprido a sua missão de ser um parceiro de confiança para todos os players do aftermarket,

transmitindo informação essencial aos profissionais do setor

Em 1996 deu um passo decisivo com o lançamento

da Revista AP Magazine – a primeira publicação

independente dedicada ao Aftermarket –, marcando

assim o início de uma nova era. Em 2005,

o Jornal das Oficinas vinha roubar o prestigio da

Revista AP Magazine, tornando-se na primeira

publicação em formato de jornal para o setor pós-

-venda automóvel. Dois anos depois, em 2007,

surgiu a Revista dos Pneus, a primeira publicação

especializada nesta área. Desde 2008 que a AP

Comunicação organiza conferências e participa

ativamente em diversos eventos do setor. Para além

de marcar presença nos mais prestigiados salões

internacionais, é aqui que tem estabelecido parcerias

com as principais publicações europeias do

mercado. Inovação e Informação fazem parte do

ADN da AP, assim, foi com esse propósito, que em

2013 foram pioneiros no lançamento do primeiro

site Jornal das Oficinas e das respetivas Newsletters.

Já em 2014, lançaram a primeira edição da

Revista TOP 100, acompanhada pela realização

da respetiva Gala. Dois anos mais tarde, em 2016,

lançou-se em três novos projetos e iniciativas, o

Plateau TV e as Competições Challenge Oficinas

e Melhor Mecatrónico. Mais recentemente, em

2021, entrou no mundo dos podcasts e lançou o

“Dar voz ao Aftermarket”. Este ano, continua a

fazer história e realiza a X Gala TOP 100, um

marco importante na vida da AP Comunicação,

que vem valorizar mais uma vez a coerência e

consistência deste projeto, reconhecido como o

evento social mais importante do aftermarket em

Portugal. O passado e o presente servem de inspiração

para o futuro, e no 30º aniversário, a AP

Comunicação conta com a participação de todos

para que, juntos, continuem a fazer história.

Premium Partner

10


MERCADO

Top 100

António Mateus, da TMD Friction Portugal

José Domingues da Costa, Fundador da Coperol

Um dos momentos mais marcantes da X Gala

TOP 100 foi a entrega dos Prémios Carreira,

que este ano, distinguiram cinco personalidades

em diferentes áreas do setor de distribuição

– peças de ligeiros, peças de pesados, equipamentos,

repintura e pneus – reconhecendo o seu mérito,

talento e dedicação ao longo de várias décadas. No

entanto, as surpresas não ficaram por aqui. A equipa

da AP Comunicação investiu forte no trabalho de

bastidores e entrevistou amigos, familiares e colegas

de profissão (em segredo) para que deixassem uma

mensagem de apoio aos premiados. Estes testemunhos

foram partilhados ao vivo, em formato vídeo,

e foram recebidos com muita alegria e lágrimas.

Os agradecimentos emocionados dos vencedores

ressoaram entre os presentes, que os aplaudiram de

pé, apoiando o exemplo de liderança, perseverança

e a contribuição inestimável que cada um deles trouxe

para o desenvolvimento e crescimento do setor.

Este reconhecimento não só valoriza aqueles que

se empenham arduamente para atingir o sucesso,

como também serve de inspiração para as novas

gerações de empresários no pós-venda automóvel.

Os premiados com o Prémio Carreira foram:

Prémio Carreira Peças Ligeiros: António Mateus,

da TMD Friction Portugal

Prémio Carreira Peças Pesados: José Domingues

da Costa, da Coperol

Prémio Carreira Distribuidor Equipamentos: Deolinda

Jesus, da Cometil

Prémio Carreira Distribuidor Repintura: Virgílio

Mota, da Mota & Pimenta

Prémio Carreira Distribuidor de Pneus: Carlos

Marques, da Fedima Tyres

Prémios Carreira foram momento marcante

Uma vida dedicada ao setor!

Prémio Carreira de Peças de Ligeiros

António Mateus, Responsável da TMD Friction Portugal

António Mateus formou-se em Gestão de Empresas

e Marketing, mas, ao entrar no mundo do aftermarket

em 1992, inicialmente na Monroe e depois na

Bendix, nunca mais quis sair. Nasceu em Queluz,

mas escolheu criar raízes junto ao mar da Ericeira,

onde, todos os anos, não dispensa um gelado ao pé

da piscina, acompanhado dos amigos e da família.

É casado há 35 anos com Carla Ferreira, mas

guarda no seu coração um cantinho especial para

o seu outro amor – o Benfica (SLB) – que para si,

é muito mais do que apenas um clube de futebol.

Entre os seus pares, é amplamente reconhecido

pelo seu otimismo contagiante, generosidade sem

reservas e pelo seu bom feitio, ainda que, segundo

pessoas próximas, este último nem sempre seja

evidente. Possui um vasto conhecimento sobre o

mercado, desde os grandes fabricantes na Europa

às pequenas oficinas, passando por importadores e

distribuidores; e sempre com uma incrível e singular

capacidade de adaptação a todas as adversidades.

Visitar clientes e passar horas a discutir o mercado

é a sua parte favorita do trabalho. Para ele, “cada

dia é um novo dia”, e embora não aprecie a parte

administrativa, que considera “a mais aborrecida”,

compensa esse lado menos empolgante com o prazer

de criar estratégias de negócio, seja a curto ou a

longo prazo. Na TMD Friction Portugal desde 2007,

António Mateus sempre vestiu a camisola da empresa,

impulsionando o seu constante crescimento

e estabilidade no mercado, tendo sido ele o justo

vencedor do Prémio Carreira 2024 na categoria de

Peças de Ligeiros.

Prémio Carreira de Peças

para Veículos Pesados

José Domingues da Costa, Fundador da Coperol

José Domingues da Costa nasceu em S. Miguel

D’Acha, no concelho de Idanha a Nova, Castelo

Branco, mas vive atualmente em Lisboa. Casado

há 44 anos com Maria de Fátima Costa, é pai de 3

filhas e avô de 7 netos, que são o seu maior orgulho.

É descrito como um trabalhador nato. Para si, o

trabalho não é apenas uma obrigação, é uma paixão

– dizem até que é a sua fonte de juventude. Gosta

de estar em contato com as pessoas, acompanhar

o dia a dia da empresa e cumprir a sua missão com

prazer. Comprometido com tudo o que faz, nunca

falha com amigos, clientes ou parceiros. Valoriza

profundamente a seriedade e o compromisso, um

simples aperto de mão e “olhos nos olhos” são a

única assinatura de contrato necessária. Se tivesse

um superpoder, escolheria a eternidade, para continuar

a estar presente junto daqueles que ama e,

claro, para continuar a acompanhar o crescimento

da Coperol, a sua grande obra profissional. Um dos

seus maiores sonhos já foi realizado há cerca de 15

anos, quando criou uma aldeia em Moçambique,

com escola, creche, posto de enfermagem e muito

mais. Hoje, esse legado é mantido pela Associação

Capulana, gerida pela sua família. Como verdadeiro

relações públicas que é, gosta de surpreender clientes

com visitas inesperadas ou almoços de última hora.

Desta vez, foi o próprio a ser surpreendido ao receber

o Prémio Carreira 2024 na categoria de Peças

para Veículos Pesados — um merecido tributo a

quem dedicou a vida a fazer a diferença neste setor.

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MERCADO

Top 100

Deolinda de Jesus, Fundadora da Cometil

Virgílio Mota, Fundador da Mota & Pimenta

Carlos Marques, Fundador da Recauchutagem 31

Prémio Carreira de Distribuidor

de Equipamentos

Deolinda de Jesus, Fundadora da Cometil

Em 1985, Deolinda de Jesus decidiu embarcar

numa aventura ao lado do seu marido, que iria

mudar para sempre as suas vidas. Juntos, abriram

uma empresa que, hoje, é uma referência inquestionável

no setor do aftermarket automóvel. Os

primeiros tempos foram exigentes, e o crescimento

da carteira de clientes motivou a contratação de

colaboradores e a mudança para instalações maiores,

permitindo à Cometil expandir-se. Ao longo

dos anos, fez várias viagens em prol do negócio,

equilibrando, sempre que possível, a vida familiar

e profissional. Gosta de receber e conversar com

clientes, valorizando o contato próximo e a transparência.

Otimista e focado no futuro, acredita

que seus filhos darão continuidade ao seu legado,

levando a Cometil a novos patamares. Para si, o

sucesso é fruto do trabalho árduo, da ética e da

capacidade de adaptação às mudanças constantes

do setor. Mas nem só de trabalho vive a vida.

Quando não está na empresa, encontra nos seus

hobbies, como cozinhar, um refúgio e uma paixão.

Cada novo prato que prepara, especialmente o seu

favorito, bacalhau à lagareiro, torna-se uma fonte

de grande alegria e satisfação. Se tivesse um superpoder,

gostaria de proporcionar uma vida digna

a todos, refletindo o seu espírito generoso e comprometido.

Realizada e orgulhosa do seu percurso,

Deolinda de Jesus é um exemplo de resiliência e

paixão pelo seu trabalho, atributos que fazem dela

uma merecida vencedora do Prémio Carreira 2024

como Distribuidor de Equipamentos.

Prémio Carreira de Repintura

Virgílio Mota, Fundador da Mota & Pimenta

Seriedade, compromisso e lealdade: são os três pilares

sobre os quais a Mota & Pimenta se regeu nos

últimos 46 anos. Apesar dos desafios, Virgílio Mota

sempre acreditou que é nos momentos de maior

dificuldade que se encontra a força necessária para

superar obstáculos e triunfar. Casado há 51 anos

com Margarida Mota, um apoio fundamental no

seu sucesso, Virgílio é pai de três filhas e avô de

seis netos – três rapazes e três raparigas – que são

o verdadeiro brilho dos seus olhos. Começou a trabalhar

muito jovem, como ajudante técnico numa

farmácia em Lisboa, mas em 1975 decidiu arriscar

e seguir o seu próprio caminho. Com os primeiros

resultados a mostrarem-se promissores, percebeu

rapidamente que estava no rumo certo, e foi então

que, com a sua esposa, fundou a própria empresa.

O que mais aprecia no seu trabalho é o lado das

relações públicas e os desafios constantes. Acompanha

de perto as tendências do mercado e gosta

de terminar cada dia com a certeza de que valeu

a pena. Para si, a autenticidade é o segredo para

manter uma boa relação com parceiros e clientes.

Nos tempos livres, adora conduzir, ouvir André Rieu

e visitar a sua querida aldeia natal, Fradizela, em

Trás-os-Montes. É também um entusiasta do golfe

e valoriza cada momento passado com a família e

os amigos. O seu maior conselho é simples, mas

poderoso: “Não desistam. Persistência, inteligência

e dedicação”, sempre. Este compromisso inabalável

com a resiliência e o excelente exemplo dado a todos

resultou na merecida distinção do Prémio Carreira

2024 no setor da Repintura.

Prémio Carreira de Distribuidor

de Pneus

Carlos Marques, Fundador da Recauchutagem 31

A história de Carlos Marques é um verdadeiro testemunho

de resiliência e capacidade de adaptação,

qualidades que lhe permitiram transformar um negócio

familiar num nome respeitado na indústria

de recauchutagem de pneus. Nascido e criado em

Alcobaça, onde ainda reside, sempre se dedicou intensamente

aos projetos que abraçou, contando com

o apoio incondicional de Maria da Conceição, sua

esposa há 50 anos. Estudou Engenharia Civil e Minas

em Lisboa, mas a sua trajetória mudou quando foi

chamado para cumprir serviço militar. Ao retornar,

ainda pretendeu concluir os estudos, mas as mudanças

que se seguiram à Revolução dos Cravos em 1974

levaram-no a mudar de rumo. Decidido a apostar

no negócio de recauchutagem da família, fundado

em 1969, a Recauchutagem 31, a empresa tornou-

-se numa referência, desenvolvendo uma das linhas

mais inovadoras do mundo. Hoje, mais de 50% da

produção é voltada para exportação, especialmente

para o mercado espanhol, e é reconhecida pela sua

qualidade. Para si, a disciplina sempre foi essencial

para equilibrar a vida pessoal e profissional. Além da

Recauchutagem 31, é Provedor da Santa Casa da

Misericórdia de Alcobaça e Presidente da Assembleia

Municipal, exercendo a sua paixão pela solidariedade.

Otimista quanto ao futuro da empresa, deposita confiança

na próxima geração, representada pela filha

Rita e o neto Manel, que prometem levar adiante

este legado. Para celebrar o seu inestimável contributo

ao setor, Carlos Marques foi o merecido vencedor do

Prémio Carreira 2024 na categoria de pneus.

Em comemoração da X Gala TOP 100, a AP Comunicação decidiu,

mais uma vez, inovar, distinguindo não apenas uma, mas cinco

personalidades do setor do aftermarket nacional

com os prestigiados Prémio Carreira

Premium Partner

14


MERCADO

Top 100

Premium Partner

16



17

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MERCADO

Top 100

18


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em garantir a satisfação dos seus clientes em cada produto

e serviço. Um trabalho dedicado e em conjunto, tornará

assim o Club GoShop uma referência no setor Automotive.

Inovação

A inovação está no centro da abordagem do Club

GoShop, permitindo que os parceiros ofereçam aos

seus clientes as soluções mais avançadas do setor.

Eficiência

Comprometidos em fornecer produtos e serviços de

alta qualidade, mantendo ao mesmo tempo um alto

nível de eficiência em todas as operações.

Abrangência

Com uma ampla gama de produtos e serviços, O Club

GoShop atende às necessidades de todos os seus

clientes em todo o país, desde grandes empresas a

proprietários de carros individuais (através dos nossos

parceiros).

Compromisso

O Club GoShop valoriza fortemente a parceria com os

seus clientes e comprometendo-se a trabalhar juntos

para atender às necessidades do mercado

automotivo em constante evolução.

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MERCADO

Empresa

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DISTRIBUIDORES DE

PEÇAS PARA LIGEIROS

Os 100 Maiores Distribuidores de Peças para Ligeiros faturaram em 2023 quase 1,7 mil milhões

de euros, crescendo 11% em relação a 2022. Aumentou em 11% o número de trabalhadores

que superaram os 6 mil. A produtividade aumentou para 280 mil € por trabalhador

concentração que está a acontecer no

A mercado de distribuição, vai promover

novos desafios aos habituais players do mercado.

Vão aparecer novas estruturas, maiores e

com outros argumentos, o que vai obrigar os

restantes a adaptarem-se, serem mais eficientes

e eventualmente procurar outros modelos de

negócio. Para além duma natural “mutação”

do parque automóvel, fruto das inovações

tecnológicas e de uma expectável renovação,

os fenómenos de concentração vão continuar

a acontecer, bem como o crescimento de uma

ameaça concorrencial mais desmaterializada e

capaz de fazer a diferença fruto dos menos custos

logísticos e operacionais. A transformação do

aftermarket num negócio cada vez mais centrado

na logística, acabou por ser uma evolução natural,

dado o dinamismo e as exigências crescentes do

setor. Algumas das maiores mudanças, que a

distribuição de peças vai enfrentar nos próximos

anos, poderão ser a consolidação do mercado e

o aumento da concorrência. O mercado poderá

ver uma maior consolidação, com concentrações

a sentirem-se cada vez mais, de forma a

fortalecer posições e aumentar a eficiência.

Esta consolidação aumentará a concorrência

e pressionará os distribuidores a inovar e a

melhorar constantemente a sua oferta e serviços.

Nesta edição incluímos duas empresas líderes de

recente presença no Mercado: A Stellantis&You,

distribuidora do fabricante do mesmo nome, que

tem presença significativa no mercado (quase

50% da sua faturação é realizada fora da sua

Rede de Concessionários); e a 3A Aftermarket,

novo Grupo Distribuidor que consolida várias

empresas do setor.

A situação financeira manteve valores excelentes:

• Os lucros atingiram quase 70 milhões de euros

entre os 100 Maiores Distribuidores;

• Autonomia Financeira manteve o valor de 51%;

• As Rentabilidades médias tiveram valores de

4% das Vendas e 11% dos Capitais.

A incidência do VAB é de 13%, um valor pequeno

como corresponde à atividade comercial, e com

diminuição sobre o ano anterior, em consequência

da entrada da Stellantis&Tou, que aproveita

sinergias com o Grupo (7% é o peso do VAB

nesta empresa).

Tal como no ano anterior, Sofrapa lidera número

de Trabalhadores, mas a Stellantis&You passou

a liderar em Volume de Negócio. A Centrauto

dispõe dos Maiores Ativos e Capitais, sendo

também a maior geradora de Resultados e

VAB.


MERCADO

Empresa

Top 100

TOP 100

MAIORES DISTRIBUIDORES PEÇAS LIGEIROS

Nº EMPRESA DISTRITO VOL. NEG. 2023 VOL. NEG. 2022 ATIVO 2023 RES. LIQ. 2023 CAP.PRÓP. 2023 VAB 2023 Nº TRAB. 2023

1 STELLANTIS & YOU PORTUGAL, S.A.* LISBOA 224 357 163 573 54 815 1 489 16 651 15 696 356

2 SOFRAPA AUTOMÓVEIS, S.A. LISBOA 90 186 77 476 52 690 2 688 10 122 14 439 397

3 M. COUTINHO PEÇAS E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, S.A. PORTO 73 967 69 416 24 165 1 217 7 272 6 347 155

4 CENTRAUTO, LDA. AVEIRO 69 567 60 371 109 555 13 696 88 169 21 306 190

5 CREATE BUSINESS, S.A. LISBOA 63 363 64 715 19 665 163 3 226 1 873 23

6 AUTOZITÂNIA, S.A. LISBOA 60 936 52 729 40 725 3 282 25 023 9 516 138

7 3A AFTERMARKET, S.A.** COIMBRA 58 255 10 160 34 230 1 555 9 588 8 034 99

8 NEWONEDRIVE, S.A. SETÚBAL 55 987 52 507 52 655 1 153 26 953 9 925 185

9 J.P.L.R 1 UNIPESSOAL, LDA. AVEIRO 55 559 43 709 42 673 3 807 21 126 12 245 360

10 EUROMAIS, LDA. COIMBRA 48 666 46 128 24 740 1 521 8 009 4 139 42

11 AUTO DELTA, LDA. LEIRIA 47 516 38 151 38 075 4 969 27 585 10 425 122

12 VAUNER TRADING, S.A. PORTO 47 058 43 207 35 482 1 876 21 256 8 037 166

13 CAETANO PARTS, LDA. PORTO 43 997 44 945 16 942 617 5 826 5 598 140

14 BOMBÓLEO, LDA LISBOA 42 924 50 736 20 470 1 487 6 290 5 257 114

15 TRW AUTOMOTIVE PORTUGAL, LDA. LISBOA 31 047 28 647 12 599 785 6 036 4 162 59

16 NAPS PARTS & SOLUTIONS, LDA. LISBOA 30 925 25 405 16 071 723 1 196 4 895 149

17 JAPPARTS, LDA. PORTO 26 402 23 624 6 828 -72 2 803 6 341 261

18 FERDINAND BILSTEIN PORTUGAL, S.A. LISBOA 25 780 23 006 15 555 1 612 9 227 3 515 38

19 KRAUTLI PORTUGAL, LDA. LISBOA 25 006 22 818 15 509 712 5 699 4 272 77

20 FIMAG, LDA. BRAGA 23 976 20 197 18 279 1 464 13 774 3 928 70

21 SOULIMA, S.A. LISBOA 23 488 19 836 14 499 1 067 9 292 4 145 95

22 EUROPEÇAS, S.A. LISBOA 22 964 20 613 15 399 216 5 754 4 566 131

23 BRAGALIS, S.A. BRAGA 18 007 17 375 11 387 526 5 009 2 729 55

24 ROMAFE, S.A. PORTO 17 860 14 109 17 120 640 13 839 3 346 64

25 M.F. PINTO, S.A. LISBOA 16 800 14 676 11 939 936 6 536 2 720 51

26 LEIRILIS, S.A. LEIRIA 16 602 14 183 11 999 452 4 821 3 029 81

27 3.0 INNOVATIVE AFTERMARKET, S.A. (REDEINNOV) PORTO 15 926 14 094 4 303 230 1 021 734 8

28 ALECARPEÇAS, LDA. LISBOA 15 884 13 318 10 565 995 5 577 3 156 62

29 INOVPEÇAS,S.A. PORTO 14 862 12 445 8 216 524 3 145 3 275 108

30 VIEIRA & FREITAS, LDA. BRAGA 14 362 13 617 13 979 1 439 12 018 3 613 47

31 CREATE BY SANDIA, S.A. FARO 13 892 11 075 5 912 1 522 2 697 3 541 79

32 ARSIPEÇAS AUTO, LDA. AVEIRO 13 490 16 119 7 152 4 2 965 498 6

33 ISUVOL, LDA. SANTARÉM 13 171 11 948 9 696 1 028 5 675 3 511 79

34 HUMBERPEÇAS, LDA. AVEIRO 13 041 10 245 13 012 136 1 917 2 000 72

35 RODAPEÇAS, S.A LEIRIA 12 516 11 290 7 087 570 3 370 3 109 97

36 IBEROTURBO, LDA. LISBOA 12 484 11 392 7 237 641 3 714 1 213 16

37 NORPARTS, LDA. LISBOA 12 427 16 869 4 433 0 2 213 469 9

38 A. VIEIRA, S.A. BRAGA 11 734 10 846 8 848 449 5 343 2 526 60

39 J. SOARES & RODRIGUES, LDA. (SOARAUTO) BRAGA 9 408 8 631 6 177 263 2 514 1 882 54

40 AUTO SILVA ACESSÓRIOS, S.A. PORTO 9 017 8 603 8 572 200 6 085 1 883 47

41 MONDEGOPEÇAS, LDA. COIMBRA 8 782 7 455 6 571 371 3 083 2 140 62

42 RODRIGUES & CARVALHO, LDA. (SELCAR) LISBOA 8 723 7 238 9 410 860 7 691 1 881 38

43 ADELINO PEDRO, LDA. (APL EXPRESSO) AÇORES 8 298 7 205 4 778 343 2 484 1 642 66

44 AUTO RECTO, LDA. PORTO 7 603 6 404 7 971 840 4 405 1 947 33

45 INFINIAUTO, LDA. PORTO 7 568 6 325 9 590 844 8 281 1 921 34

46 TURBOMAX, LDA. SETÚBAL 6 697 5 663 4 515 311 3 120 1 614 32

47 GAIAFOR, LDA. PORTO 6 573 5 700 3 377 331 1 896 1 606 42

48 JOSÉ FORTUNATO, LDA. (JF AUTO PEÇAS) C. BRANCO 6 285 5 171 4 285 556 2 864 1 654 38

49 PAULO & DANIELA, LDA. (PD AUTO) BRAGA 6 225 5 235 5 777 210 1 745 1 395 39

50 LUBRINORDESTE, LDA. VILA REAL 6 209 5 615 3 361 315 1 076 1 557 37

*A Stellantis &You consolida a faturação de todas as empresa no mesmo IES. O valor de vendas líquidas de peças em 2023 foi de 59,6 milhões de euros

** A 3A Aftermarket consolida o IES de várias empresas do setor



51 PHAARMPEÇAS, LDA. VISEU 6 171 5 076 4 815 389 1 747 1 679 44

52 TISOAUTO, LDA. PORTO 6 100 4 954 2 781 193 1 165 1 280 51

53 MANUEL PEREIRA DE SOUSA, LDA. (SOUSA DOS RADIADORES) PORTO 6 021 9 275 971 8 648 2 281 39

54 PEÇASRAM, LDA. MADEIRA 5 897 5 478 5 765 545 4 803 1 823 45

55 VALES & VALES, LDA. PORTO 5 862 4 781 2 861 264 1 436 1 437 45

56 AUTOPEÇAS CAB, LDA. SETÚBAL 5 664 5 220 3 723 70 2 706 1 614 57

57 GLOBESCALA, LDA. LISBOA 5 624 6 108 6 371 -198 2 304 619 17

58 AUTO TORRE DA MARINHA, LDA. SETÚBAL 5 192 6 335 2 887 -138 702 713 27

59 MAIORPEÇAS, LDA. SANTARÉM 4 900 4 336 2 787 211 2 018 940 27

60 OLIVEIRA MOREIRA & AZEVEDO, LDA. AVEIRO 4 839 3 735 3 241 187 1 049 944 26

61 CARLOS MANUEL MACHADO SILVA, LDA. LEIRIA 4 797 3 906 3 720 424 3 222 978 17

62 FILOURÉM, LDA. SANTARÉM 4 659 4 173 3 738 -130 1 134 684 23

63 R3D, LDA. C. BRANCO 4 560 4 329 4 372 362 3 197 1 163 32

64 R.P.L. CLIMA, LDA. FARO 4 560 3 824 3 651 572 2 706 1 305 16

65 DAVASA AUTOMOCIÓN, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL LISBOA 4 501 4 553 10 020 -104 -1 496 607 25

66 2M1J - SOLUÇÕES AUTO, LDA. (N PEÇAS) LISBOA 4 442 3 901 1 815 56 344 691 26

67 CYR - COMÉRCIO IBÉRICO DE ROLAMENTOS, LDA. LISBOA 4 425 4 289 4 677 80 1 758 1 217 38

68 BARCELPEÇAS, LDA. BRAGA 4 425 3 936 3 777 132 2 746 741 28

69 NIPOCAR, LDA. PORTO 4 384 4 077 5 825 511 4 751 1 506 27

70 JAPOPEÇAS, LDA AVEIRO 4 331 4 083 5 096 469 4 502 1 120 15

71 FRANCECAR, LDA. VISEU 4 294 3 720 3 190 341 2 458 1 067 22

72 MENAPEÇAS, S.A. LISBOA 4 251 4 128 4 493 2 3 636 815 36

73 RUI & PAULO ALMEIDA, LDA. LISBOA 4 249 3 698 3 552 9 658 921 38

74 ATLANTIC PARTS, S.A. LISBOA 4 235 4 582 3 103 -375 1 462 313 20

75 AUTO PEÇAS GAFANHA NAZARÉ, LDA. (AUTOPEÇAS.PT) AVEIRO 4 196 3 859 3 480 20 698 768 31

76 RODEÇA, LDA AVEIRO 4 159 3 550 2 100 192 1 170 877 30

77 PRIMOPEÇAS, LDA. BRAGA 4 049 3 540 2 173 52 555 798 35

78 GANDRA & FILHOS, LDA. (AUTO FORMIGOSA) V. DO CASTELO 4 020 3 142 3 406 64 942 786 28

79 SIMPORAL, LDA. LISBOA 3 969 2 801 1 678 194 1 126 1 003 21

80 GRANMOTOR, LDA. LISBOA 3 912 3 777 2 250 78 902 818 27

81 AUTOZITÂNIA II, S.A. LISBOA 3 806 3 198 2 730 509 1 777 1 236 17

82 AUTOAVAL, LDA COIMBRA 3 785 3 218 1 551 250 980 838 16

83 POLIBATERIAS, LDA. SETÚBAL 3 780 3 362 2 036 11 1 420 716 10

84 MCS - PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA. LISBOA 3 772 3 390 2 937 188 1 573 955 23

85 MACOS- EXTRAS E ACESSÓRIOS AUTOMÓVEIS, LDA. PORTO 3 768 3 570 5 663 518 5 213 1 182 22

86 ELPS, LDA. MADEIRA 3 692 3 203 3 503 234 1 374 826 22

87 REALAUTO, LDA. VILA REAL 3 644 3 118 1 774 9 619 375 19

88 ROLNORTE, LDA. PORTO 3 508 2 943 2 715 315 1 941 979 18

89 GULOSIPEÇAS, LDA. V. DO CASTELO 3 494 3 091 2 499 149 770 789 21

90 AUTO FORNECEDORA, LDA. PORTO 3 440 3 282 3 188 -31 2 628 650 15

91 X-ACTION, LDA. COIMBRA 3 349 3 233 1 441 26 560 582 22

92 AÇORPEÇAS, LDA. P. DELGADA 3 238 3 098 3 535 50 3 291 658 21

93 M.A.E - PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. SANTARÉM 3 235 2 760 2 578 235 1 863 812 17

94 FLUXOIMPOR, LDA. PORTO 3 212 3 149 3 034 264 2 456 892 18

95 FERREIRA & COUTINHO, LDA. BRAGA 3 164 2 357 2 362 126 857 724 15

96 ORCOPEÇAS, LDA. SANTARÉM 3 041 2 874 2 751 11 1 322 753 30

97 RUI & SOUSA - ACESSÓRIOS AUTOMÓVEIS, LDA. PORTO 3 007 2 457 1 302 162 648 601 16

98 COSIMPOR, S.A. VISEU 3 006 2 898 3 121 49 422 332 10

99 TRIOTORRES , LDA. LISBOA 2 999 2 816 1 587 1 974 366 20

100 P. P. T. - PEÇAS AUTO DE BRAGA, LDA. BRAGA 2 996 2 686 1 393 119 592 736 19


45

MERCADO

Empresa

Top 100

TOP 100

EVOLUÇÃO VOLUME NEGÓCIO DISTRIBUIDORES PEÇAS LIGEIROS

Nº EMPRESA DISTRITO

VOL. NEG.

2023

CRESC. VOL.

NEG. (23/22)

VOL. NEG.

2022

CRESC. VOL.

NEG. (22/21)

VOL.NEG.

2021

CRESC. VOL.

NEG. (21/20)

1 3A AFTERMARKET - PEÇAS E PNEUS, S.A. COIMBRA 58 255 473,4 10 160 - - - -

2 SIMPORAL, LDA. LISBOA 3 969 41,7 2 801 10,4 2 537 14,6 2 214

3 STELLANTIS & YOU PORTUGAL, S.A. LISBOA 224 357 37,2 163 573 12,3 145 698 11,1 131 091

4 FERREIRA & COUTINHO, LDA. BRAGA 3 164 34,2 2 357 47,7 1 596 6,3 1 502

5 OLIVEIRA MOREIRA & AZEVEDO, LDA. AVEIRO 4 839 29,6 3 735 23,1 3 033 24,6 2 435

6 GANDRA & FILHOS, LDA. (AUTO FORMIGOSA) V. CASTELO 4 020 27,9 3 142 15,9 2 712 12,6 2 408

7 HUMBERPEÇAS, LDA. AVEIRO 13 041 27,3 10 245 0,0 10 245 14,3 8 965

8 J.P.L.R 1 UNIPESSOAL, LDA. AVEIRO 55 559 27,1 43 709 17,6 37 177 12,0 33 193

9 ROMAFE, S.A. PORTO 17 860 26,6 14 109 22,7 11 495 14,6 10 028

10 CREATE BY SANDIA, S.A. FARO 13 892 25,4 11 075 8,2 10 231 1,5 10 075

11 AUTO DELTA, LDA. LEIRIA 47 516 24,5 38 151 12,7 33 866 17,0 28 947

12 TISOAUTO, LDA. PORTO 6 100 23,1 4 954 12,1 4 420 31,2 3 370

13 CARLOS MANUEL MACHADO SILVA, LDA. LEIRIA 4 797 22,8 3 906 13,2 3 451 10,6 3 120

14 VALES & VALES, LDA. PORTO 5 862 22,6 4 781 37,1 3 486 18,4 2 945

15 RUI & SOUSA - ACESSÓRIOS AUTOMÓVEIS, LDA. PORTO 3 007 22,4 2 457 16,5 2 109 7,7 1 959

16 NAPS PARTS & SOLUTIONS, LDA. LISBOA 30 925 21,7 25 405 - 0 - -

17 PHAARMPEÇAS, LDA. VISEU 6 171 21,6 5 076 13,4 4 475 11,5 4 012

18 JOSÉ FORTUNATO, LDA. (JF AUTO PEÇAS) C. BRANCO 6 285 21,5 5 171 18,1 4 379 25,3 3 495

19 RODRIGUES & CARVALHO, LDA. ( SELCAR) LISBOA 8 723 20,5 7 238 11,0 6 518 11,7 5 837

20 INFINIAUTO, LDA. PORTO 7 568 19,7 6 325 11,3 5 684 22,8 4 628

21 INOVPEÇAS,S.A. PORTO 14 862 19,4 12 445 23,3 10 095 18,2 8 541

22 ALECARPEÇAS, LDA. LISBOA 15 884 19,3 13 318 22,6 10 864 16,6 9 317

23 R.P.L. CLIMA, LDA. FARO 4 560 19,2 3 824 50,0 2 549 10,7 2 303

24 ROLNORTE, LDA. PORTO 3 508 19,2 2 943 12,8 2 610 7,2 2 434

25 AUTOZITÂNIA II, S.A. LISBOA 3 806 19,0 3 198 13,8 2 809 -17,5 3 403

26 PAULO & DANIELA, LDA. (PD AUTO) BRAGA 6 225 18,9 5 235 9,1 4 798 13,3 4 235

27 AUTO RECTO, LDA. PORTO 7 603 18,7 6 404 9,6 5 844 12,9 5 177

28 FIMAG, LDA. BRAGA 23 976 18,7 20 197 19,7 16 874 16,1 14 534

29 SOULIMA, S.A. LISBOA 23 488 18,4 19 836 11,1 17 861 14,6 15 588

30 TURBOMAX, LDA. SETÚBAL 6 697 18,3 5 663 9,7 5 163 15,1 4 485

31 MONDEGOPEÇAS, LDA. COIMBRA 8 782 17,8 7 455 28,3 5 812 29,7 4 482

32 AUTOAVAL, LDA COIMBRA 3 785 17,6 3 218 14,3 2 815 24,2 2 266

33 M.A.E - PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. SANTARÉM 3 235 17,2 2 760 13,8 2 426 4,0 2 332

34 RODEÇA - RODRIGUES & EÇA, LDA. AVEIRO 4 159 17,2 3 550 8,53 3 271 9,9 2 977

35 LEIRILIS, S.A. LEIRIA 16 602 17,1 14 183 8,9 13 023 13,9 11 431

36 REALAUTO, LDA. VILA REAL 3 644 16,9 3 118 20,0 2 599 11,7 2 327

37 SOFRAPA AUTOMÓVEIS, S.A. LISBOA 90 186 16,4 77 476 4,0 74 471 9,3 68 151

38 AUTOZITÂNIA, S.A LISBOA 60 936 15,6 52 729 24,5 42 344 20,4 35 162

39 FRANCECAR, LDA. VISEU 4 294 15,4 3 720 17,7 3 161 5,3 3 003

40 GAIAFOR, LDA. PORTO 6 573 15,3 5 700 10,7 5 151 17,0 4 401

41 ELPS, LDA. MADEIRA 3 692 15,3 3 203 12,9 2 837 9,2 2 599

42 CENTRAUTO, LDA. AVEIRO 69 567 15,2 60 371 23,6 48 846 16,4 41 962

43 ADELINO PEDRO, LDA. AÇORES 8 298 15,2 7 205 15,3 6 250 16,1 5 383

44 RUI & PAULO ALMEIDA, LDA. LISBOA 4 249 14,9 3 698 -9,9 4 106 5,2 3 902

45 M.F. PINTO, S.A. LISBOA 16 800 14,5 14 676 11,9 13 112 39,4 9 407

46 PRIMOPEÇAS, LDA. BRAGA 4 049 14,4 3 540 26,1 2 807 15,5 2 430

47 2M1J - SOLUÇÕES AUTO, LDA. (N PEÇAS) LISBOA 4 442 13,9 3 901 28,4 3 039 34,5 2 260

48 GULOSIPEÇAS, LDA. V. CASTELO 3 494 13,0 3 091 10,0 2 809 19,0 2 361

49 MAIORPEÇAS, LDA. SANTARÉM 4 900 13,0 4 336 15,2 3 763 9,0 3 453

50 3.0 INNOVATIVE AFTERMARKET, S.A. (REDEINNOV) PORTO 15 926 13,0 14 094 10,6 12 738 135,5 5 410

VOL.NEG.

2020


Nº EMPRESA DISTRITO VOL. NEG. 2023 CRESC. VOL.

NEG. (23/22)

VOL. NEG.

2022

CRESC. VOL.

NEG. (22/21)

VOL.NEG.

2021

CRESC. VOL.

NEG. (21/20)

51 POLIBATERIAS, LDA. SETÚBAL 3 780 12,4 3 362 6,1 3 170 7,2 2 956

52 BARCELPEÇAS, LDA. BRAGA 4 425 12,4 3 936 6,7 3 689 11,3 3 315

53 FERDINAND BILSTEIN PORTUGAL, S.A. LISBOA 25 780 12,1 23 006 20,3 19 120 15,8 16 506

54 JAPPARTS, LDA. PORTO 26 402 11,8 23 624 36,4 17 315 24,5 13 910

55 FILOURÉM, LDA. SANTARÉM 4 659 11,6 4 173 12,7 3 703 6,8 3 467

56 P. P. T. - PEÇAS AUTO DE BRAGA, LDA. BRAGA 2 996 11,5 2 686 5,0 2 558 3,3 2 476

57 EUROPEÇAS, S.A LISBOA 22 964 11,4 20 613 15,0 17 928 7,8 16 631

58 MCS - PEÇAS E ACESSORIOS, LDA. LISBOA 3 772 11,3 3 390 11,4 3 043 5,5 2 884

59 RODAPEÇAS, S.A. LEIRIA 12 516 10,9 11 290 17,0 9 647 15,1 8 383

60 LUBRINORDESTE, LDA. VILA REAL 6 209 10,6 5 615 17,1 4 796 9,6 4 375

61 ISUVOL, LDA. SANTARÉM 13 171 10,2 11 948 17,6 10 161 16,3 8 738

62 KRAUTLI PORTUGAL, LDA. LISBOA 25 006 9,6 22 818 11,7 20 426 3,4 19 762

63 IBEROTURBO, LDA. LISBOA 12 484 9,6 11 392 3,1 11 052 34,1 8 241

64 J. SOARES & RODRIGUES, LDA. (SOARAUTO) BRAGA 9 408 9,0 8 631 16,0 7 439 15,0 6 470

65 VAUNER TRADING, S.A. PORTO 47 058 8,9 43 207 17,6 36 729 4,2 35 246

66 AUTO PEÇAS GAFANHA NAZARÉ, LDA. (AUTOPEÇAS.PT) AVEIRO 4 196 8,7 3 859 22,1 3 160 -3,3 3 267

67 AUTOPEÇAS CAB, LDA. SETÚBAL 5 664 8,5 5 220 3,4 5 047 2,3 4 935

68 TRW AUTOMOTIVE PORTUGAL, LDA. LISBOA 31 047 8,4 28 647 10,6 25 895 12,7 22 980

69 A. VIEIRA, S.A BRAGA 11 734 8,2 10 846 6,0 10 231 1,4 10 086

70 PEÇASRAM, LDA. MADEIRA 5 897 7,6 5 478 10,2 4 971 9,4 4 544

71 NIPOCAR, LDA. PORTO 4 384 7,5 4 077 4,4 3 907 8,3 3 609

72 NEWONEDRIVE, S.A. SETÚBAL 55 987 6,6 52 507 63,9 32 035 11,7 28 672

73 M. COUTINHO, S.A. PORTO 73 967 6,6 69 416 23,9 56 006 17,0 47 876

74 TRIOTORRES, LDA. LISBOA 2 999 6,5 2 816 1,9 2 764 1,5 2 722

75 JAPOPEÇAS, LDA AVEIRO 4 331 6,1 4 083 -1,8 4 159 0,3 4 146

76 ORCOPEÇAS, LDA. SANTARÉM 3 041 5,8 2 874 3,2 2 786 10,6 2 518

77 MACOS EXTRAS E ACESSÓRIOS AUTOMÓVEIS, LDA. PORTO 3 768 5,5 3 570 5,2 3 395 10,0 3 086

78 EUROMAIS, LDA. COIMBRA 48 666 5,5 46 128 10,2 41 859 9,1 38 373

79 VIEIRA & FREITAS, LDA. BRAGA 14 362 5,5 13 617 5,4 12 925 16,4 11 103

80 R3D, LDA. C. BRANCO 4 560 5,3 4 329 14,0 3 799 12,0 3 391

81 AUTO FORNECEDORA, LDA. PORTO 3 440 4,8 3 282 11,6 2 940 -4,9 3 090

82 AUTO SILVA ACESSÓRIOS, S.A. PORTO 9 017 4,8 8 603 -1,6 8 743 -2,2 8 936

83 AÇORPEÇAS, LDA. P. DELGADA 3 238 4,5 3 098 11,2 2 787 0,5 2 773

84 COSIMPOR, S.A. VISEU 3 006 3,7 2 898 18,5 2 445 12,6 2 172

85 BRAGALIS, S.A. BRAGA 18 007 3,6 17 375 4,7 16 588 17,0 14 178

86 X-ACTION, LDA. COIMBRA 3 349 3,6 3 233 10,0 2 940 7,8 2 728

87 GRANMOTOR, LDA. LISBOA 3 912 3,6 3 777 7,3 3 520 -6,3 3 757

88 CYR - COMÉRCIO IBÉRICO DE ROLAMENTOS, LDA. LISBOA 4 425 3,2 4 289 8,7 3 947 11,1 3 553

89 MENAPEÇAS, S.A. LISBOA 4 251 3,0 4 128 16,5 3 544 6,5 3 328

90 MANUEL PEREIRA SOUSA, LDA. (SOUSA DOS RADIADORES) PORTO 6 021 2,6 5 869 23,8 4 739 16,0 4 087

91 FLUXOIMPOR, LDA. PORTO 3 212 2,0 3 149 10,3 2 856 3,9 2 750

92 DAVASA AUTOMOCIÓN, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL LISBOA 4 501 -1,1 4 553 5,4 4 319 8,2 3 992

93 CREATE BUSINESS, S.A. LISBOA 63 363 -2,1 64 715 22,2 52 941 18,8 44 552

94 CAETANO PARTS, LDA. PORTO 43 997 -2,1 44 945 122,6 20 193 0,4 20 106

95 ATLANTIC PARTS, S.A. LISBOA 4 235 -7,6 4 582 -7,9 4 976 -4,5 5 213

96 GLOBESCALA, LDA. LISBOA 5 624 -7,9 6 108 46,2 4 178 14,3 3 654

97 BOMBÓLEO, LDA. LISBOA 42 924 -15,4 50 736 84,7 27 473 44,2 19 046

98 ARSIPEÇAS AUTO, LDA. AVEIRO 13 490 -16,3 16 119 18,7 13 576 20,1 11 304

99 AUTO TORRE DA MARINHA, LDA. SETÚBAL 5 192 -18,0 6 335 29,1 4 906 2,3 4 797

100 NORPARTS, LDA. LISBOA 12 427 -26,3 16 869 18,2 14 268 16,6 12 236

VOL.NEG.

2020


47

MERCADO

Empresa

Top 100

Os melhores por critérios

A eleição dos melhores distribuidores por critérios, é uma iniciativa que pretende premiar as

empresas dos vários setores de Distribuição (Peças Ligeiros, Peças Pesados, Equipamentos,

Repintura e Pneus), que mais de destacaram no último ano. A análise qualitativa obedece a sete

critérios previamente definidos que explicamos nesta página. Na edição atual realizamos algumas

alterações, para adaptar as Regras à evolução do Mercado

As análises e a escolha das Melhores

Empresas incide sobre os “Distribuidores

de Peças para Veículos Ligeiros”,

“Distribuidores de Peças para Pesados”,

“Distribuidores de Equipamentos Oficinais”,

“Distribuidores de Repintura” e “Distribuidores

de Pneus”. Os dados apresentados correspondem

aos publicados na informação IES relativa ao

exercício de 2023 que as empresas entregaram

na AT – Autoridade Tributária. Neste Estudo

realizado pela IF4, não se incluem atividades

de empresas que são realizadas por unidades

especializadas de empresas com outra atividade,

em particular: Auto Industrial Peças (Integrada

no Grupo Auto Industrial); e Santogal Peças

(Integrada na Santogal N).

Análise por critérios

Para eleger as empresas dos Quadros de Honra,

a Revista TOP 100 utilizou um conjunto de

indicadores e rácios económico-financeiros. Estes

rácios permitem fazer um retrato das principais

empresas e setores de atividade. Esta apresentação

dos termos técnicos utilizados permite que o leitor

fique a saber o que significam, como se calculam

e se interpretam os indicadores e rácios utilizados.

É este conjunto de dados e indicadores que

permite traçar um retrato qualitativo da realidade

dos distribuidores de peças, equipamentos e

repintura. Os rácios e os indicadores que fazem

o retrato económico e financeiro das empresas e

a avaliação da sua performance servem de base

à escolha das melhores empresas. Os critérios

de seleção das empresas estão baseados em

dados exclusivamente quantitativos referente

aos resultados de 2023 em termos de:

• Capitais Próprios

• Rotação do Ativo

• Crescimento do Volume de Negócios

• Autonomia Financeira

• Produtividade Real

• Rentabilidade das Vendas

• Geração de Emprego

A opção por este grupo de critérios radica no facto

de, em conjunto, permitir avaliar a contribuição

das empresas para a economia, verificar o

seu dinamismo, medir a sua rentabilidade e

compreender o equilíbrio financeiro, que são

condições necessárias para garantir o futuro e a

sustentabilidade do negócio.

cApitais Próprios

Mede o “músculo” financeiro das empresas para

responder aos desafios de novos Investimentos e

crescimento do Mercado. Inclui a incorporação

dos resultados anteriores, quer os negativos (que

diminuem as capacidades da Empresa), quer os

positivos, se os acionistas os transitam para reforço

das capacidades da empresa.

Rotação do Ativo

Este indicador mede a capacidade da gestão das

empresas em “circular” os seus investimentos em

mercadorias para vendas, que são o principal

custo de todas as empresas comerciais. Gerir este

elevado investimento deve ser um critério para

premiar a excelência na gestão.

Crescimento do Volume de Negócios

Para medir o dinamismo recorremos ao

Crescimento de Vendas verificado no último

exercício. Num mercado estável e concorrencial,

ganhar quota de mercado é um símbolo de

excelência. Este é um critério essencial para

avaliar o dinamismo e a eficácia da empresa.

Valores positivos indicam crescimento das vendas,

dinamismo empresarial e conquista de novos

clientes ou quotas de mercado.

Autonomia Financeira

O equilíbrio financeiro é testado através do

indicador de Autonomia Financeira, que permite

ver qual a percentagem do ativo financiado

pelos capitais próprios, sem recurso a entidades

financeiras ou fornecedores. É um indicador do

equilíbrio financeiro da empresa, já que mede o grau

de financiamento do ativo pelos capitais próprios.

Calculada pelo quociente entre os capitais próprios

e o ativo total líquido. Indica o peso dos capitais

próprios no financiamento da empresa.

Produtividade Real

A Produtividade Real é o indicador mais utilizado

para medir a eficiência da empresa, medindo

o valor da contribuição de cada trabalhador

para o volume de negócios da empresa. Mede

a eficiência da empresa na utilização dos seus

recursos humanos, representando os valores mais

elevados e maior produtividade. Comparações

entre a produtividade de empresas de diferentes

sectores devem ser feitas com cuidado, tal como

comparações de produtividade entre sectores de

atividade diferentes. Por exemplo, uma indústria

de capital intensivo terá, em condições normais,

uma produtividade do trabalho superior a uma

de mão-de-obra intensiva. Mas em setores

homogéneos como os que aqui analisamos, a

comparação é pertinente.

Rentabilidade das Vendas

A Rentabilidade das Vendas mede a excelência da

gestão. Os gestores devem servir aos clientes com

preços concorrenciais, pagar aos trabalhadores

com salário justo e produzir lucros para

remunerar aos acionistas. O cálculo é efetuado

pela divisão dos resultados líquidos pelo valor do

Volume de Negócios.

Geração de Emprego

A Geração de Emprego é uma boa forma

de medir o compromisso da empresa com a

sociedade. Um indicador que dá sinais para a

expansão futura da empresa. O dado indicado

refere-se ao número de funcionários ao serviço

da empresa em 31 de dezembro de 2023 e serve

para o cálculo da produtividade do trabalho.

Critérios são acumulativos

A destacar que estes sete critérios não são

eliminativos, mas acumulativos: uma empresa

que obtenha boa pontuação em quatro ou cinco

critérios e fraca em um ou dois critérios, poderá

ser considerada excelente. Por exemplo, uma

empresa que cria valor acrescentado, mantém uma

correta estrutura financeira, elevada produtividade

e rentabilidade, pode crescer pouco e não gerar

emprego, mas se as pontuações o permitirem, pode

estar no Quadro de Honra. De referir ainda que

utilizamos três critérios eliminativos: não entram

no cálculo para o Quadro de Honra, as empresas

que não crescem em Volume de Negócios ou

em número de trabalhadores ou que obtiveram

Resultados Negativos (prejuízos) no último

exercício. Com as empresas que restam, atribuímos

pontuação máxima (número de empresas finalistas)

à primeira e 1 ponto à última, obtendo a pontuação

final somando as 7 colunas.


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MERCADO

Empresa

Top 100

tiago domingos, da auto delta, recebe o troféu 1º classificado quadro de honra distribuidores de peças veículos ligeiros

Quadro de Honra

Nº EMPRESA

1 AUTO DELTA

2 CENTRAUTO

3 AUTOZITÂNIA

4 INFINIAUTO

5 FIMAG

6 FERDINAND BILSTEIN PORTUGAL

7 VIEIRA & FREITAS

8 SOUSA DOS RADIADORES

9 AUTOZITÂNIA II

10 3A AFTERMARKET


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T 244 830 070 | F 244 813 047

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Zona Industrial – Rua T, Lote 49 | 6001-997 Castelo Branco |

T 272 349 580 | F 272 349 589

Email geral@autodelta.pt

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MERCADO

Empresa

Top 100

TOP 10

DISTRIBUIDORES

PEÇAS LIGEIROS

POR CRITÉRIO

Nº EMPRESA GERAÇÃO

EMPREGO

1 AUTOZITÂNIA, S.A 31

2 CENTRAUTO, LDA. 22

3 AUTO DELTA, LDA. 10

4 FIMAG, LDA. 7

5 M.F. PINTO, S.A. 5

6 ALECARPEÇAS, LDA. 4

7 VIEIRA & FREITAS, LDA. 4

8 MANUEL PEREIRA SOUSA, LDA. (SOUSA DOS RADIADORES) 4

9 INFINIAUTO, LDA. 4

10 FERDINAND BILSTEIN PORTUGAL, S.A. 3

Nº EMPRESA CRESCIMENTO

VOLUME NEGÓCIOS

1 3A AFTERMARKET - PEÇAS E PNEUS, S.A. 473,4

2 ROMAFE, S.A. 26,6

3 AUTO DELTA, LDA. 24,5

4 CARLOS MANUEL MACHADO SILVA, LDA. 22,8

5 INFINIAUTO, LDA. 19,7

6 ALECARPEÇAS, LDA. 19,3

7 ROLNORTE, LDA. 19,2

8 AUTOZITÂNIA II, S.A. 19,0

9 AUTO RECTO, LDA. 18,7

10 FIMAG, LDA. 18,7

Nº EMPRESA CAPITAL

PRÓPRIO

1 CENTRAUTO, LDA. 88 169

2 AUTO DELTA, LDA. 27 585

3 NEWONEDRIVE, S.A. 26 953

4 AUTOZITÂNIA, S.A. 25 023

5 ROMAFE, S.A. 13 839

6 FIMAG, LDA. 13 774

7 VIEIRA & FREITAS, LDA. 12 018

8 3A AFTERMARKET - PEÇAS E PNEUS, S.A. 9 588

9 FERDINAND BILSTEIN PORTUGAL, S.A. 9 227

10 MANUEL PEREIRA SOUSA, LDA. (SOUSA DOS RADIADORES) 8 648

Nº EMPRESA RENTABILIDADE

VOLUME NEGÓCIOS

1 CENTRAUTO, LDA. 19,7

2 MANUEL PEREIRA SOUSA, LDA. (SOUSA DOS RADIADORES) 16,1

3 MACOS EXTRAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. 13,7



6 AUTO RECTO, LDA. 11,0


8 VIEIRA & FREITAS, LDA. 10,0



Nº EMPRESA ROTAÇÃO

ATIVO

1 TRW AUTOMOTIVE PORTUGAL, LDA. 246,4

2 AUTOAVAL, LDA 244,0

3 POLIBATERIAS, LDA. 185,7

4 IBEROTURBO, LDA. 172,5


6 FERDINAND BILSTEIN PORTUGAL, S.A. 165,7

7 KRAUTLI PORTUGAL, LDA. 161,2

8 ALECARPEÇAS, LDA. 150,3

9 AUTOZITÂNIA, S.A 149,6

10 TURBOMAX, LDA. 148,3

Nº EMPRESA AUTONOMIA

FINANCEIRA

1 MANUEL PEREIRA SOUSA, LDA. (SOUSA DOS RADIADORES) 93,2

2 MACOS EXTRAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. 92,1




6 ROMAFE, S.A. 80,8


8 FIMAG, LDA. 75,4



Nº EMPRESA PRODUTIVIDADE

REAL




4 POLIBATERIAS, LDA. 69,7


6 AUTOZITÂNIA, S.A. 61,4

7 FERDINAND BILSTEIN PORTUGAL, S.A. 59,3

8 IBEROTURBO, LDA. 51,3

9 TRW AUTOMOTIVE PORTUGAL, LDA. 47,9



44-52_Distribuidores Pecas Ligeiros.indd 52 25/11/2024 20:46

Peças Ligeiros Posição ranking 1º Volume negócio em 2023 €224.357.000

Criadas para comercializar as peças de origem das marcas da Stellantis, as

placas Distrigo Stellantis&You trabalham não só com os concessionários,

como também com as oficinas independentes. Atualmente existem 35 placas

Stellantis &You na Europa, sendo uma portuguesa, com base em Famões e um

armazém central, com mais de 6.000 m2 de área. Este é um dos três armazéns

da empresa, que está também presente no Porto e, mais recentemente, também

no Algarve, onde abriu uma filial com 550 m2, para conseguir uma melhor cobertura

do mercado, apostando fortemente na qualidade do serviço ao nível das

entregas bi-diárias. Atualmente, o grande objetivo da placa Distrigo Stellantis&You

passa pela afirmação como fornecedor 360° na distribuição de peças automóveis,

apresentando ainda várias soluções de sustentabilidade, não só através da proposta

de peças usadas (B-Parts) como também da linha de produtos reconstruídos e

recondicionados SUSTAINera. A Placa Distrigo Stellantis&You tem, neste momento,

aproximadamente mais de 1.100 clientes regulares e cerca de 80 pontos

de reparação autorizada (oficinas Eurorepar Car Service) em território nacional.

Sendo este último um grupo de clientes que contribui significativamente para o

volume de faturação da empresa. Para corresponder aos altos padrões de qualidade

e nível de exigência dos reparadores autorizados, a empresa realizou no mês de

julho o Encontro Visão 360º na sua sede em Famões. O objetivo do encontro foi

“despertar para os desafios que a reparação automóvel terá num futuro próximo,

Empresa

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Stellantis&You

bem como mostrar como nós, enquanto Placa, os podemos ajudar a superar”,

referiu Luís Machado, diretor geral. A Placa Distrigo Stellantis&You é número

1 em Portugal, comparativamente às outras quatro existentes. No segmento de

reparadores autorizados, a quota de mercado chega aos 46%, com um volume

significativo de peças entregues diariamente. Além disso, a empresa possui mais

de 40 mil peças em stock, com um investimento de 7 milhões de euros. Já sobre

a marca própria Eurorepar, o responsável diz-nos que esta “já conta com 15 mil

referências de mais de 40 mil famílias de produtos”, entre os quais – além das peças,

claro – está uma gama de óleo, uma gama de baterias “com muita qualidade e

preços bastante competitivos” e pneus. A nível da evolução, o desafio da marca

Eurorepar, reflete Luís Machado, é que esta seja “assumida como uma marca

de aftermarket para todas as marcas de automóveis. Temos tido crescimentos

muito importantes desta marca e consideramos que a inclusão de outras marcas

de aftermarket também vão beneficiar a Eurorepar. Hoje, a dimensão da Placa

Distrigo Stellantis &You é tal, que já conta com 25 viaturas próprias no país inteiro:

“Cobrimos de Viana do Castelo a Vila Real de Santo António e fazemos 96%

das nossas entregas em viaturas dedicadas. Já em zonas onde não se justifica, são

transportadoras que fazem, tipicamente num modelo bi-diário. A partir deste

ano 2024 contamos com as lojas do grupo Trustauto, com quem fizemos um

acordo, que garantem uma distribuição de proximidade”, sublinha Luís Machado.

Diretor geral Luís Machado

Morada Rua Mal. Gomes da Costa, 98 1C – 1685-901 Famões

Telefone 219 497 730 // Site https://distrigo.stellantisandyouportugal.pt/

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Empresa

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MCoutinho Peças+AZ Auto

Em 2023, o Grupo MCOUTINHO superou todas as expetativas, alcançando

uma faturação de 476 milhões de euros e um crescimento de cerca de

35%, consolidando-se como um dos principais players do mercado automóvel

português. A MCOUTINHO PEÇAS+AZ AUTO teve um contributo significativo

para estes resultados, com uma faturação de 85 milhões de euros,

sucesso que se deve a várias iniciativas estratégicas implementadas ao longo do

ano (Mercedes-Benz e Volkswagen/Audi/Skoda/Seat são contribuintes numa

outra empresa do grupo). A aposta na diversificação de produtos permite-lhes

oferecer uma ampla gama de peças originais e de aftermarket, atendendo às

necessidades dos clientes e a introdução de novos produtos potenciou um aumento

da quota de mercado. A MCOUTINHO PEÇAS+AZ AUTO destaca

que a eficiência operacional foi outro fator crucial para os resultados, nomeadamente

a implementação de novas tecnologias e a otimização dos process

os logís tic os, que per m itiram m elh orar a rapidez e a efi c ác ia das operaç ões.

Não menos importantes foram as parcerias estratégicas e a expansão das redes

de serviços, como a RINO, o projeto Distrigo e a Eurorepar Car Service, que

não só aumentaram a visibilidade da empresa no mercado, como também

permitiram oferecer um serviço de manutenção e reparação mais abrangente

e acessível. Além disso, o compromisso com a formação contínua das equipas

garantiu que todos os colaboradores estivessem preparados para fornecer “um

serviço de excelência, reforçando a confiança dos clientes”. A 6 de Outubro

a empresa comemorou 25 anos de atividade e realizou “uma série de eventos

e iniciativas em que se destacaram duas grandes festas, uma com a equipa e

outra que reuniu parceiros e clientes num jantar de Gala no Convento de São

Francisco, em Coimbra, para celebrar juntos este marco importante. A participação

na expoMECÂNICA será também uma oportunidade para celebrar,

com um stand maior e diversas atividades e surpresas para os clientes”, diz-nos

Miguel Melo. O mesmo responsável garante que a empresa continua a liderar

no segmento de peças originais, enquanto expande a especialização em peças

independentes no aftermarket. No entanto, o crescimento mais acentuado

tem sido registado nas peças aftermarket, onde tem dado passos significativos

para se afirmar como um fornecedor global. Naturalmente, a estratégia passa

por crescer e completar algumas linhas de produto. Em relação ao novo portal

lançado recentemente, Miguel Melo refere que foi, em termos de mercado, um

salto para outro nível. A recetividade foi muito positiva, refletida nos inúmeros

feedbacks que destacam a facilidade de utilização, a rapidez no acesso à informação

e a eficiência no processo de encomendas. Este novo portal trouxe um

enorme valor acrescentado quer para o cliente, quer para a empresa. “Estamos

determinados a continuar a crescer, oferecendo serviços e soluções que não só

atendem, mas superam as expectativas dos nossos clientes”, finaliza.

Administrador Miguel Melo

Morada Rua Filipa de Lencastre – 4435-254 Rio Tinto // Telefone 229 772 000

Email mcoutinhopecas@mcoutinho.pt // Site www.mcoutinhopecas.pt

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Em junho, o Grupo Autozitânia realizou a Convenção AD 2024, com 1.200

participantes. Para o administrador, Ricardo Venâncio, “foi um marco

significativo no desenvolvimento e consolidação do projeto AD em Portugal”

e o feedback recebido dos participantes “foi extremamente positivo”. Por esta

ocasião, foi lançado o software AD360, uma ferramenta profissional desenvolvida

pela AD, a nível internacional, “com o objetivo de proporcionar uma solução

integrada e inovadora para as oficinas, permitindo uma gestão mais eficiente e

simplificada das suas operações diárias”. De acordo com Ricardo Venâncio, a

gama de produtos AD tem registado “uma evolução muito positiva e consistente.

Como uma Premium Private Brand, a marca AD representa não apenas a

qualidade e exclusividade dos produtos, mas também a credibilidade que

associamos ao nome AD”. A mais recente novidade foi a introdução de uma

gama completa de filtros AD, que se juntam a lubrificantes, baterias, escovas limpa

para-brisas, anticongelantes e refrigerantes, assim como os produtos químicos. O

portefólio tem vindo a ser reforçado “de forma consistente e estratégica, numa

ótica de diversificação que abrange marcas não apenas de peças, mas também

de equipamentos, ferramentas e serviços”, estando sempre “abertos a adicionar

novas marcas, desde que as mesmas representem uma mais-valia significativa

para os nossos clientes”. O Grupo quer destacar-se pela excelência no serviço

Empresa

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100

Autozitânia

que oferece aos clientes, o que se reflete no serviço de entrega de encomendas

e na disponibilidade de produtos, “caraterizado pela rapidez e abrangência,

para que o cliente receba a peça no momento que necessita. Além disso, damos

grande ênfase à diversidade e disponibilidade de produtos”, com um portefólio

e stock amplo e diversificado. O administrador explica-nos que não está prevista

a abertura de mais lojas, sendo que a recente “abertura da nova loja no Cacém

resultou de uma situação pontual, inserida num contexto complexo e muito

específico”. A seu ver, as maiores mudanças que a distribuição de peças vai

enfrentar nos próximos anos poderão ser “a consolidação do mercado e o

aumento da concorrência”. Ricardo Venâncio considera que a “transformação

do aftermarket num negócio cada vez mais centrado na logística, acabou por

ser uma evolução natural, dado o dinamismo e as exigências crescentes do

setor” e adianta que “o número de entregas diárias poderá ser ajustado às reais

necessidades das oficinas e à capacidade logística do retalhista, para assegurar

um modelo de operação sustentável e eficiente para todas as partes envolvidas”.

A AD participou na edição 2024 da expoMECÂNICA, com o objetivo de

“continuar a solidificar e fortalecer o projeto e a marca AD no mercado nacional”.

As expetativas do Grupo Autozitânia para este ano “são bastante positivas, com

uma previsão de superação dos valores de faturação alcançados em 2023”.

Administradores Francisco Neves e Ricardo Venâncio

Morada Avenida das Acácias, Lote AE 2/3 Arroja 1685-654 Famões // Telefone 214 789 100

Email vendas.odivelas@autozitania.pt // Site: www.autozitania.pt

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UM MUNDO DE PEÇAS AO SEU DISPOR


Nors é sócia do Groupauto Internacional e em conjunto tem desenvolvido

A os conceitos oficinais TOPCAR e TOP TRUCK. “A exigência pela

eficiência e produtividade associada à necessidade de digitalização da empresa,

levou a um investimento num novo sistema operativo que permitiu um aumento

significativo da eficiência operacional e melhoria do serviço de excelência que

prestamos aos nossos clientes” explica Isabel Basto, COO Aftermarket Nors

Portugal. A solução dedicada a gestoras de frota e transportadoras anunciada

recentemente – Fleet Service – define-se, segundo a responsável, “como um

programa de fidelização que agrega um conjunto de vantagens com intuito

de aumentar a eficiência e rentabilidade para esta tipologia de clientes”.

A oferta atual do Aftermarket da Nors em Portugal é, a seu ver, “bastante

completa, abrangendo peças de ligeiros e pesados, quer a nível de mecânica

como colisão, bem como equipamentos oficinais e de diagnóstico”, diz,

revelando que durante o ano de 2025 pretendem “trazer bastantes novidades

ao mercado. A exigência do mercado obriga-nos a aumentar a nossa oferta

de marcas e referências, para tal apoiamo-nos na eficiência e otimização na

gestão de stocks. Com a transferência da operação a norte para o armazém

de Perafita, reforçamos a nossa capacidade de armazenagem para o dobro”,

conta, adiantando que o desempenho das redes TOPCAR E TOPTRUCK

Empresa

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100

Newonedrive

“tem sido positivo com crescimento da presença a nível nacional”. O serviço de

entregas da Nors foi, de acordo com a COO, “desenvolvido para estar alinhado

com a nossa oferta de produto. Definimos rotas de entrega otimizadas, que

permitem que seja possível a entrega da peça no menor espaço de tempo

possível”. Sobre as previsões para o volume de faturação para 2024, Isabel

Basto explica que este ano “se apresentou com dois incidentes bastante

desafiantes que impactaram o desempenho da empresa e as expetativas

para a mesma”. A responsável opina que “a capacidade logística reforça

o negócio de peças. No nosso caso, procuramos ajustar o nosso serviço às

necessidades do nosso cliente, procurando alavancar os negócios dos mesmos”.

No entender da COO, “apesar de o negócio de distribuição de peças ter

passado por alguns desafios nos últimos anos, prevemos que se verifiquem mais

transformações no futuro motivadas pela inovação tecnológica, consolidação

do mercado e sustentabilidade. Destacamos como principais tendências o

crescimento de novas plataformas digitais, novas soluções de logística focadas

na sustentabilidade, utilização de Inteligência Artificial focada na melhoria

do serviço e experiência do cliente e a eletrificação do parque automóvel. A

capacidade de adaptação a estas tendências será crucial para os distribuidores

se manterem competitivos no mercado de peças nos próximos anos”, conclui.

COO Aftermarket Nors Portugal Isabel Basto

Morada R. Conde Covilhã 1637, 4100-189, Porto

E-mail geral@asparts.pt // Site www.asparts.pt

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Peças Ligeiros Posição ranking 11º Volume negócio em 2023 47.516.000

Auto Delta, em conjunto com a AleCarPeças e com a Fimag, “possibilitou a

A criação de um bloco, com três identidades distintas, capaz de fazer a diferença

no aftermarket nacional”, começa por nos dizer Marcelo Silva, administrador da

Auto Delta. O responsável considera “decisiva a capacidade de disponibilização

de produto”, enquanto ponto forte nesta sinergia e sublinha que a empresa tem

“um dos mais fortes e abrangentes catálogos do aftermarket nacional”, com uma

gama de produtos, que arrisca dizer “não ter comparação no nosso país” e cujo

fortalecimento “será certamente equacionado”. A diferenciação, argumenta, existe

ainda “em oportunidades de negócio importantes para os nossos parceiros, sejam

elas gamas que são novidade no aftermarket, mas também produtos com qualidade

inquestionável e com uma reputação confiável por todo o mercado”. Para aumentar

o stock recorrem à “racionalização”, com a equipa a definir permanentemente

“espaços de armazenamento e o seu acondicionamento face à maior ou menor

necessidade demonstrada pelo mercado”, conta Marcelo Silva. Relativamente às

redes CGA Car Service & Multi Oficina Service, com cerca de 70 membros, “têm

apresentado resultados altamente positivos, fruto do trabalho de parceria realizado

entre a Auto Delta e a própria CGA que, através da Bianca Cotegype tem estado

sempre presente e em contacto direto com as oficinas”, diz-nos o administrador,

que acredita que “o plano formativo é essencial para o sucesso de uma oficina

Empresa

Top

100

Auto Delta

do século XXI”. A empresa participou no expoMECÂNICA, “um dos maiores e

melhores eventos do aftermarket nacional”, onde a presença é “imperativa”, pois

conseguem “estar mais perto dos nossos parceiros, divulgar ainda melhor todos os

nossos serviços e a oferta de produtos e mostrar que as três empresas são o parceiro

fundamental neste mercado”. Ainda sem valores fechados, a Auto Delta acredita

que “2024 se vai pautar, por resultados muito positivos e condizentes com o que

tem sido o percurso sustentado da empresa”. Sobre os principais constrangimentos

da operação, Marcelo Silva salienta “a escassez de elementos formados e treinados,

capazes desde um primeiro momento de fazer a diferença no nosso dia a dia,

bem como a questão tão regularmente debatida da logística inversa”. Além disso,

considera que “o aftermarket deveria ser um negócio de peças e serviços onde

a questão logística seria apenas um pormenor na relação entre as empresas. O

número de entregas diárias atingiu um ponto demasiado elevado o que acaba

por afetar todas as empresas que fazem parte da cadeia”. Para o futuro, “além

de uma natural «mutação» do parque automóvel, acreditamos que os fenómenos

de concentração, tal como aquele que experienciamos, bem como o crescimento

de uma ameaça concorrencial mais desmaterializada e capaz de fazer a diferença

fruto dos menores custos logísticos e operacionais, são as principais mudanças

que a distribuição de peças enfrentará”, conclui.

Administrador Marcelo Silva

Morada Rua da Fontinha, 77 – Andrinos - 2410-008 Leiria

Telefone 244 830 070 // Email geral@autodelta.pt // Site www.autodelta.pt

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Grupo Bombóleo baseia a sua atividade num princípio estrutural de constante

evolução tecnológica, na descoberta do que de novo e de melhor se

O

produz e se faz a nível nacional e mundial, partilhando esse conhecimento com

o cliente para o ajudar e melhor servir, tendo por fim último o crescimento

sustentado do seu negócio, fundamentando assim a saudável prossecução do

desenvolvimento da empresa, num ciclo virtuoso de desenvolvimento técnico e

humano de empresas e pessoas. Para dar resposta a um mercado cada vez mais

competitivo na área dos consumíveis auto, criou recentemente uma marca “in

house”, com o nome GROWPARTS. Este nome de consumíveis auto surgiu

através de um concurso interno, do qual resultou a marca GROWPARTS. A

gama atual inclui Lubrificantes, Líquido de Limpeza de Travões, Pasta Lava

Mãos Bio, Turbo Cleaner e GPBlue (AdBlue). Em breve vai lançar outras gamas

de produtos. Trazendo cada vez mais marcas e produtos de qualidade para

o seu portfólio, uma das mais recentes integrações da Bombóleo é a Vitesco

Tecnologies. Trata-se de um fabricante de peças do equipamento original (OE)

para o aftermarket, com uma ampla gama de aplicações, incluindo automóveis

de passageiros, bem como veículos comerciais ligeiros e pesados. Na área dos

equipamentos apresentou na última expoMECÂNICA uma solução que permite

reabilitar uma bateria usada de um veículo elétrico. Tem para fornecer módulos

de células cilíndricas e perismáticas, que permitem uma viatura elétrica em final

de vida, voltar a circular praticamente como nova a nível da bateria. O Grupo

Empresa

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100

Bombóleo

decidiu tomar o tema da sustentabilidade como estratégico, pelo que criou um

departamento onde está a desenvolver projetos com soluções de reciclagem de

água. Por outro lado, todos os seus edifícios já sem encontram instalados com

energia solar. Através do Grupo Bombóleo, a rede Magneti Marelli Checkstar

tem-se desenvolvido bastante em Portugal nos últimos anos, primando pela

qualidade, por ser uma marca italiana e pelo cuidado que coloca em todos

os procedimentos em torno da reparação. A rede caracteriza-se pelo facto de

pertencer a uma marca conceituada, que é centenária no setor da reparação,

sempre relacionada com equipamentos originais e peças sobressalentes originais.

A rede em Portugal está em contínua expansão graças ao desenvolvimento e

investimento que a Magneti Marelli está a fazer com o Grupo Bombóleo para

crescerem juntos de forma sustentável ao longo do tempo e criar uma rede

consolidada no mercado português. O Grupo tem como visão estratégica o

crescimento e a abertura de novas lojas fazem parte desta nossa vontade. Este ano

foi uma realidade, e em 2024 irá seguir com a mesma intenção. “A experiência

adquirida ao longo de mais 60 anos de existência, aliada aos mais modernos

equipamentos e a um vasto stock de peças e acessórios, permitem-nos colocar ao

serviço do cliente a melhor qualidade de serviço com rapidez e profissionalismo.

Queremos crescer, mas só o podemos fazer pensando nos nossos clientes, e se

eles crescerem, nós também poderemos crescer, pretendemos adicionar valor

ao nosso cliente”, concluiu Paulo Marques.

Diretor geral Paulo Marques

Morada Rua Sebastião e Silva, 28 Zona Industrial de Massamá 2745-838 Queluz

Telefone 214 389 600 // Email bomboleo.@bomboleo.com // Site www.bomboleo.com

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Desde 2004 a operar em Portugal, o bilstein group é a casa das marcas de

peças de reposição febi, SWAG e Blue Print, para veículos ligeiros e pesados.

Desde 2017 que está nas instalações da Venda do Pinheiro, com 96.000 metros

quadrados de área e perto de 120 colaboradores. “Temos 7.000 m 2 de área

coberta e 34.000 m 2 de área trabalhada e o espaço está preparado para ampliar,

porque o projeto que eu apresentei em 2015 tinha uma projeção de crescimento

até 2022”, diz-nos o diretor-geral Joaquim Candeias, que afirma que, para já, os

projetos não passam por aumentar as zonas de armazém, mas sim automatizar

parte do mesmo, com objetivo de ser cada vez mais forte: “Se hoje consideramos

estar um pouco acima da nossa concorrência a nível de serviço, tudo faremos para

tentar aumentar mais essa diferença no futuro”, garante. Criar redes oficinais

não está nos projetos da empresa, nem sequer mudar o modus operandi: “somos

fiéis aos nossos clientes, já não mexemos nas nossas contas há muitos anos e

não temos qualquer intenção de alterar a nossa estratégia. A Blue Print é líder

há 15 ou 16 anos, continua a crescer e a rentabilidade que o produto deixa nos

nossos parceiros continua intocável”, menciona, orgulhoso.

A Ferdinand Bilstein Portugal S.A. anda em linha com a casa-mãe, na Alemanha,

no que à sustentabilidade diz respeito, “apesar dos custos inerentes que isso nos

Empresa

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bilstein group

traz. Investimos em painéis, temos alguns veículos elétricos, criamos, nos nossos

envios/embalagens, umas bolsas de ar com a nossa imagem, e temos uma máquina

que vai enchendo as bolsas conforme é necessário”, diz o responsável. O futuro, a

seu ver, não passa, no entanto, pelos produtos remanufaturados, pois “a logística

inversa acaba por matar completamente essa perspetiva, primeiro com a pouca

vontade do próprio mercado de ter esse trabalho extra, e depois, a poluição que

a logística dos transportes provoca”. Em contrapartida, Candeias entende que a

venda de peças online através dos grandes portais como a Autodoc, eBay e Amazon

tende a continuar a crescer, mas observa que a evolução não será tão forte como

noutros setores, “porque tem a vertente da instalação, é preciso um técnico para

instalar a peça, para que ela possa funcionar devidamente”. Em jeito de balanço,

o diretor-executivo da Ferdinand Bilstein Portugal, mostra-se satisfeito por ter

cumprido os objetivos a que se propôs há 20 anos perante o principal acionista

da ADL, Chris Jeffries: “primeiro, estabelecer a empresa, o segundo era sermos

reconhecidos como um novo player e o terceiro, para mim, o mais importante

de todos, é que toda a gente dentro do bilstein group sinta orgulho da sucursal

em Portugal. Hoje estamos em mais de 170 países, e a subsidiária de Portugal é,

de facto, uma referência dentro do bilstein group”, remata.

Diretor geral Joaquim Candeias

Morada Estrada do Jerumelo nº 863 Casais Carriços 2665-494 Venda do Pinheiro

Telefone 219 663 720 // Email vendas@bilsteingroup.com // Site www.bilsteingroup.com/pt/

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Empresa

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Krautli Portugal

Em abril, a Krautli Portugal inaugurou o seu mais recente armazém logístico,

em Coimbra, com o objetivo de “atender às necessidades dos nossos parceiros

da distribuição, designadamente na zona centro do país, com um serviço de

maior proximidade, eficiência e agilidade”, revela o administrador, José Pires. A

empresa está a desenvolver as redes oficinais NexusAuto e Profissional Plus, tendo

já 22 oficinas aderentes na primeira e 45 na segunda. O responsável salienta, no

entanto, que estão “mais preocupados com a qualidade, considerando a cobertura

geográfica, do que com a quantidade”. Por outro lado, a rede de revendedores

N! Shop tem, atualmente, 17 pontos de venda, que são “os nossos parceiros

de referência, não só pela sua ligação muito próxima à Krautli Portugal como

distribuidores locais, mas também, pela dinâmica que imprimem na divulgação

e implementação de ferramentas diferenciadoras junto das oficinas, dotando-as

de vantagens competitivas operacionais assinaláveis. A nossa atividade depende

das oficinas e é nossa responsabilidade assegurar que estão preparadas para os

desafios diários, tanto tecnicamente como do ponto de vista da organização”,

conta. A empresa está, neste momento, num processo de levantamento completo

da atividade “com o objetivo de digitalizar ao máximo todas as operações internas

e interações com o mercado, ao que se seguirá a implementação, em várias fases.

É um trabalho exaustivo e longo, que prevemos estar concluído no primeiro

trimestre de 2026”, diz-nos José Pires, que prevê, para este ano, um aumento

percentual de vendas de dois dígitos em relação a 2023. Relativamente aos

principais constrangimentos da operação da Krautli Portugal, o administrador

refere alguns que considera “comuns a todos os setores, como é o caso da

dificuldade de se encontrar pessoal. Quando falamos especificamente no nosso

ramo, o maior constrangimento é a concorrência desleal. Uma parte significativa

dos operadores, nomeadamente revendedores que importam, não tem em conta

requisitos legais relacionados com alguns produtos. O caso dos lubrificantes é

sintomático: armazéns não certificados, importações sem pagar ISP, produtos

dirigidos ao consumidor sem rótulos em português, falta de FDS e assim por

diante. O mesmo se passa com as obrigações ambientais das empresas, que são

significativas. Tudo isto implica custos que quem não cumpre as regras não tem”,

aponta. Sobre as principais mudanças que a distribuição de peças vai enfrentar

nos próximos anos, refere “a confluência entre OES e IAM. Os operadores do

canal dos construtores têm aumentado a presença no mercado independente,

inclusivamente com marcas próprias IAM, e os players do canal independente

servem-se de mais produtos OES devido à competitividade de preços nalguns

casos. Por isso temos de continuar a fornecer vantagens ao mercado, para que

optem pelas soluções do canal independente que fornecemos”, diz.

Diretor geral: José Pires

Morada Parque Marinhas de D. Ana, Armazém 4, 2629-001 Póvoa de Sta. Iria

Telefone 219 535 600 // Email: contact@krautli.pt // Site www.krautli.pt

68



Com sede em Braga, a FIMAG tem “seguramente uma das mais importantes

ofertas do aftermarket nacional, a nível de marcas e gamas de produtos”, na

opinião do administrador, Filipe Souto. O mesmo refere que procuram “através

da relação profícua com algumas das melhores marcas presentes no mercado,

disponibilizar as gamas de produto mais relevantes para o parque automóvel

atual. É trabalhando diariamente com as marcas que representamos, entre as

quais se contam as melhores e mais confiáveis do mercado, em articulação com a

nossa equipa altamente especializada, com elevados níveis de conhecimento e de

capacidade de desenvolvimento do negócio, que somos capazes de disponibilizar

o mais rapidamente possível os melhores produtos do mercado”. Fruto da

operação de concentração, que a empresa foi alvo, juntamente com a Auto

Delta e a AleCarPeças, as parceiras têm feito “um trabalho de cooperação

na disponibilização de novas marcas no nosso portefólio que sejam relevantes

na atividade diária das outras empresas do grupo”, explica, notando que

“felizmente encontramo-nos numa situação muito positiva quanto à capacidade

de armazenamento”, com as principais instalações em processo de ampliação.

Filipe Souto enaltece “a partilha de experiências e de informação”, no grupo,

para que, “como um bloco, sejamos capazes de crescer e nos tornarmos cada

vez mais relevantes no aftermarket nacional”. O responsável acrescenta ainda

Empresa

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FIMAG

que “só com esta facilidade de discussão e troca de ideias qualquer distribuidor

será capaz de fazer a diferença no aftermarket do século XXI”. No que diz

respeito à plataforma B2B da FIMAG, o administrador coloca-a “ao nível das

principais plataformas do nosso mercado”. A presença na expoMECÂNICA,

juntamente com a Auto Delta e com a AleCarPeças, teve como objetivo “estar

mais próximo dos parceiros e das marcas que disponibilizamos, permitindo

mesmo uma troca de ideias entre retalhistas e fabricantes, que se conheçam e

possam ambos crescer também com essa sinergia”, diz Filipe Souto, que acredita

que será “mais um ano de crescimento da FIMAG, sustentado numa forte equipa,

pela disponibilização de excelentes gamas de produto, parceiros dedicados e

ainda numa sinergia muito positiva para todos”. Com o aftermarket a tornar-se

cada vez mais um negócio logístico, o administrador da FIMAG considera que

“importa apelarmos ao bom senso de todos os elementos pertencentes a este

mercado para que não nos coloquemos num ponto de não retorno, com pouca

sensibilidade e capacidade de estabelecer pontes entre todos”. A seu ver, “a

questão logística poderá ser a principal mudança que iremos enfrentar no setor

da distribuição de peças pois já se perspetiva há algum tempo a introdução de

concorrentes disruptivos neste aspeto e, seguramente, a sua entrada irá pulverizar

muitas relações comerciais e estabelecer novos padrões comerciais”, defende.

Administrador Filipe Souto

Morada Rua Carlos Magalhães, nº7, Quinta de Cabanas, Dume4700-001 Braga

Telefone 253 607 470 // Email geral@fimag.pt // Site www.fimag.pt

70


R U M O A O A U T O M Ó V E L D O F U T U R O

Especialistas no

seu Automóvel

Braga

Maia

Porto

Coimbra

Lisboa


Adquirida pelo GPC - AAG Ibéria, a Soulima arrancou este ano uma nova

fase, após 32 anos no mercado. Pertencer ao maior grupo de distribuição

de peças do mundo, a GPC – Genuine Parts Company trouxe novos objetivos

e desafios à casa, que viu reforçados os seus recursos financeiros e profissionais,

além do nível de stocks, que permitirá, com a abertura do armazém central

de 22.000 m2 localizado em Torrejón de Ardoz (Madrid), fornecer toda a

península ibérica e prestar um serviço de excelência. De acordo com Hugo

Tavares, diretor-geral da Soulima, “as marcas mais fortes são os produtos de

lubrificantes, baterias e peças de desgaste, mas neste momento a nossa grande

aposta é a marca NAPA, que num futuro a muito curto prazo vai trazer aos

mecânicos a qualidade aliada ao preço num produto premium de alta qualidade”.

Trata-se da maior marca privada do mundo, que tem mais de cem

anos de existência e conta com mais de 30 linhas de produto, sendo que um

veículo pode ter até 85% de produtos NAPA. Em Portugal, estão de momento

disponíveis 13 linhas de produto e até final de 2024 está previsto chegar

mais sete. A empresa está também a crescer em equipamento oficinal, com a

KROFTools e os equipamentos de diagnóstico da Bosch, Hellae Launch. A

Soulima tem distribuição própria nas lojas, oferecendo aos clientes entre oito

a 12 entregas diárias. No caso dos armazéns em Vialonga e Maia, são feitas

Empresa

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Soulima

quatro a seis entregas diárias, mais uma com logística externa. A plataforma

B2B está a ser alterada para um B2B do grupo AAG - Alliance Automotive

Group e o call center é constituído por uma equipa jovem de oito elementos,

“muito dinâmica, com um espírito de entreajuda elevado que nos orgulha

e garante ao nosso cliente um serviço ao mais alto nível profissional e dedicado”,

diz-nos Hugo Tavares. Para este responsável, “as oficinas enfrentam

dias desafiantes, visto sermos detentores de um parque envelhecido e por sua

vez verificamos uma crescente necessidade de peças de reposição. O aparecimento

de viaturas mais tecnológicas, cria desafios de acompanharmos essa

mesma evolução e obter um nível de conhecimento adequado e cada vez mais

específico de forma a responder a todos os desafios. O sucesso está nas marcas

premium de qualidade. Vejam-se os automóveis cada vez mais eletrificados, e

qualquer produto com menos qualidade irá de imediato ser um problema”.

Este ano teve um início “abaixo das expetativas”, mas o responsável garante

que pensa sempre positivo: “Este nosso setor é muito dinâmico e muitas vezes

não conseguimos prever como gostaríamos, mas o que nos dá mais motivação

é querer sempre dinamizar e ter ideias para nos reinventar, e isso agrada-nos.

Juntos somos mais fortes, e como costumamos dizer, se fosse fácil não seria

para nós, por isso, seguramente vai ser um ano muito positivo”, conclui.

Diretor geral Hugo Tavares

Morada Parque Industrial Olival das Minas – Rua dos Quintanilhas, nº 1 e 3 – 2625-577 Vialonga

Telefone 219 379 840 // Email geral@soulima.pt // Site www.soulima.pt

72


FAÇA PARTE DE

ALGO GRANDE

* Custo de uma chamada para a rede fixa nacional

Armazém Central e Escritório

Quintanilho

- Parque Industrial Olival das Minas

Rua dos Quintanilhas nº 1/3 - Quintanilho - 2625-577 Vialonga

219 379 840* | soulima@soulima.pt

Unidade Norte

Folgosa, Maia

Rua das Cardosas, 1808 - Folgosa - 4425-318 Maia

227 666 700* | unidadenorte@soulima.pt

LOJAS

Póvoa Sto. Adrião

loja.psa@soulima.pt

Abrunheira

loja.abrunheira@soulima.pt

Amadora

loja.amadora@soulima.pt

Quintanilho

loja.quintanilho@soulima.pt

Prior Velho

loja.priorvelho@soulima.pt

Torres Vedras

loja.torresvedras@soulima.pt

Lisboa

loja.lisboa@soulima.pt


na crista da onda que a MF Pinto, especialista na comercialização de sistemas

É de injeção e turbocompressores, celebra o vigésimo aniversário. Integra desde

novembro 2023 o grupo de compras internacional TEMOT e espera fechar o

ano com o melhor resultado de sempre, depois de uma evolução muito positiva

ao longo da última década. Paulo Costa Pinto e o irmão Jorge Costa Pinto

fundaram a MF Pinto em Carnaxide, em junho de 2004. Se, inicialmente, não

representavam qualquer marca, trabalhando, claro, com as maiores, “mas não

como representantes ou distribuidores”, com o passar do tempo, conquistaram

um estatuto cada vez mais destacado. “Fomos crescendo, aumentando a nossa

faturação e aumentando também a nossa estrutura, de tal forma que, em 2010,

fomos obrigados a mudar de instalações. Foi então que viemos para Sintra. Esse

foi um ano de grandes investimentos e tivemos que nos estruturar de outra

forma, para partirmos para uma realidade completamente diferente”, referem

os fundadores, lembrando que “com bastante stock já podíamos responder

às necessidades dos nossos clientes mais rápida e eficazmente. A partir daí,

começámos a adotar também uma política de entregas mais regular e fiável,

para prestar um serviço completo, desde a chamada telefónica, até a entrega

da peça no cliente, foi uma mais-valia para nós”, declaram. Novembro de 2023

ficou marcado pela entrada da MF Pinto no grupo TEMOT, com a empresa

a apostar em presenças na feira Automechanika de Frankfurt com o propósito

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MF Pinto

de angariar novas marcas e clientes a nível internacional. Passar a integrar o

grupo de compras internacional ajudou a empresa a “ter mais notoriedade e

a chegarmos a marcas que não poderíamos, ou não equacionávamos sequer

conseguir”. Paulo Costa Pinto realça a participação da MF Pinto na TEMOT

Summit, em maio, onde se realizaram “reuniões com os principais parceiros da

TEMOT, para desenvolver mais negócio. Conseguimos ficar com a distribuição

da Bilstein e Vitesco para Portugal e temos já outros fornecedores em mente. É

claro que o trabalho é nosso, mas a TEMOT apoia bastante, porque eles têm

os conhecimentos e as pessoas certas com quem falam, o que possibilita outro

tipo de aproximação. Eles são muito ativos e proativos e têm sempre novas

ideias e novos projetos. Ajudam-nos bastante”, enaltece. A MF Pinto trabalha

com o retalho e com as oficinas e garante entregas bidiárias. Para dar apoio aos

clientes, a empresa conta com o departamento comercial e ainda com “duas

pessoas no departamento técnico, que dão o apoio que for necessário, não só a

nível de injeção, de turbocompressores, e das máquinas CIMAT, que também

comercializam. No que diz respeito à formação, realizam algumas internas,

para colaboradores, promovendo reuniões mensais para lhes comunicar todas

as novidades. Atualmente, a MF Pinto tem cerca de seis mil referências ativas

e uma estrutura com 50 funcionários, distribuídos entre Lisboa e o Porto, com

um total de seis vendedores, para cobrir o país inteiro, inclusive as ilhas.

Administradores Paulo Costa Pinto e Jorge Costa Pinto

Morada Sintra Business Park, Edifício 5 - Arm.D – 2710-089 Abrunheira - Sintra

Telefone 214 251 740 // Email info@mfpinto.com // Site www.mfpinto.com

74


mfpinto.com

LISBOA | MAIA

Abrunheira (Sede): Sintra Business Park, Zona Industrial da Abrunheira

Edifício 5, Armazém D | 2710-089 Sintra

Telefone: +351 21 4251740 /48 | Email: info@mfpinto.com

Maia: Centro de Negócios da Maia, Rua Albino José Domingues, 611

Sector IV, Z.I.da Maia | 4470-557 Moreira – Maia

Telefone: +351 22 9436090 /98 | Email: infoporto@mfpinto.com

MADRID | SEVILHA

Diesel Injection Turbo Aftermarket

RÉUNION


No mês de julho, a Leirilis comemorou o 15.º aniversário da Dipart, um marco

significativo que reuniu clientes e fornecedores. O evento teve como objetivo

celebrar esta data especial e dar a conhecer a gama de produtos e serviços da

Dipart para as oficinas. O feedback dos participantes foi extremamente positivo,

destacando a relevância da celebração para fortalecer relações e promover um

entendimento mais profundo dos serviços oferecidos. Desde a integração no

Grupo Dipart em 2017, a Leirilis beneficiou de uma colaboração estratégica

que alavancou o seu poder de negociação junto dos principais fornecedores.

“Esta parceria resultou em melhores condições de compra e numa oferta mais

competitiva para os nossos clientes,” afirmou Saulo Saco, diretor geral da Leirilis.

Além disso, a partilha de conhecimento entre as empresas do grupo tem

promovido uma melhoria contínua nos processos internos, aumentando a eficiência

operacional. Atualmente, a RedService conta com mais de 60 oficinas,

enquanto a rede de oficinas DP reúne quase 30. As perspetivas de evolução

incluem uma expansão em ambas as redes, reforçando a presença em várias

regiões de Portugal. Durante o evento de aniversário, foi anunciado o lançamento

de uma plataforma de gestão integral destinada a facilitar a administração das

oficinas. Esta plataforma centraliza processos como agendamentos e relatórios

de performance, trazendo benefícios como maior eficiência e redução de custos.

Além da inovação tecnológica, a Leirilis continua a fortalecer seu portfólio com

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Leirilis

novas marcas e produtos. “Estamos constantemente à procura de ampliar a

nossa oferta para responder às necessidades das oficinas,” referiu. Esta estratégia

visa garantir que a empresa se mantenha na vanguarda do setor automóvel,

adaptando-se às tendências e exigências do mercado. No que diz respeito à

formação das oficinas, o plano desenvolvido em colaboração com a IQ4Y e

a Dipart tem sido bem recebido. “As formações abordam temas como novas

tecnologias automóveis, gestão de processos e boas práticas de atendimento,

com um feedback bastante positivo que destaca a aplicabilidade imediata dos

conhecimentos,” comentou. O serviço de entrega da Leirilis é reconhecido pela

rapidez e confiabilidade, garantindo entregas em menos de duas horas. Esta

eficiência é fundamental num setor que, mais do que um simples negócio de

peças, se tornou em algo altamente logístico. No entanto, a empresa reconhece

que “existe um número excessivo de entregas diárias, refletindo a exigência do

mercado,” e está comprometida em adaptar-se às necessidades das oficinas. As

expetativas para este ano são otimistas, com a previsão de superar os valores

de faturação de 2023. Apesar dos desafios comuns do setor, como a carga fiscal

e a concorrência, a Leirilis adota uma mentalidade de crescimento contínuo:

“Trabalhamos diariamente com o objetivo de sermos 1% melhores a cada dia,

focando-nos em otimizar processos, melhorar a eficiência e elevar os padrões

de qualidade em tudo o que fazemos”, concluiu.

Diretor Geral Saulo Saco

Morada Rua Paulo VI – Edifício Leirilis, nº 2800 2410-147 Leiria

Telefone 244 850 080 // Email leirilis@leirilis.com // Site www.leirilis.pt

76


dpautomotive.pt


Abriu no final de 2023 uma loja em Albufeira, cujo balanço, diz o administrador,

Paulo Agostinho, “só pode ser muito positivo”. Se um novo ponto

de venda pode ser “desafiante”, considera, o responsável da AleCarPeças, “a

verdade é que a nossa equipa tem sido inexcedível na obtenção dos resultados

a que nos propusemos”, aplaude. Incluída num conjunto de três empresas,

(com a Auto Delta e a FIMAG) a AleCarPeças não alterou a sua forma de

operar, apenas “melhorou, fruto da capacidade de articulação de projetos e

objetivos entre as três empresas”, diz-nos o administrador, referindo que esta é

uma sinergia que “tem funcionado muito bem. Ainda assim, importa salientar

que a identidade das três empresas ainda se encontra bem vincada e definida

sendo que é através da união dessas três mundivisões que poderemos evoluir”.

A nível de marcas e gamas de produtos, a empresa “está em pleno crescimento”.

Conta com as marcas de sempre, “que têm sido muito importantes no nosso

trajeto, mas ainda se encontram “num processo de adaptação do portefólio a

um conjunto de novidades que nos têm chegado através da Auto Delta e da

FIMAG e que acreditamos ser decisivas para o nosso futuro”. A criação de mais

espaço de armazenagem tem sido “um desafio” e a AleCarPeças só consegue

aumentar a capacidade do stock graças à “interligação forte entre todas as lojas

e espaços logísticos e os nossos parceiros têm sido decisivos para que possamos

ter maiores capacidades de desenvolver novas gamas de produto”, adianta o

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AleCarPeças

administrador. A empresa está a desenvolver a rede de oficinas Open2Garage,

que tem cerca de 20 oficinas. Paulo Agostinho não rejeita a importância de

aumentar o número, mas salienta “que o crescimento desta rede será sempre

mais virado para a satisfação das oficinas, do que para o elevado número de novos

elementos”. Às oficinas aderentes são disponibilizadas formações certificadas,

“que lhes permitam crescer nas suas zonas de influência”, revela. Paulo Agostinho

considera que a plataforma B2B da AleCarPeças está “ao nível das melhores

plataformas do mercado desenvolvidas pela TecAlliance”. A empresa marcou

presença conjunta com as suas duas parceiras no expoMECÂNICA e, mais do

que apresentar novidades, quiseram “estar mais próximos dos nossos parceiros

comerciais, para ouvir as suas opiniões”. Sobre a logística das entregas, Paulo

Agostinho pensa que é um ponto que deverá “ser escalpelizado por todos os

agentes do nosso mercado”, mas defende o delinear de estratégicas “sem impor

comportamentos”. O mesmo entende que a questão dos recursos humanos na

reparação automóvel e na distribuição de peças será um dos maiores desafios

do setor. A empresa acredita que irá superar os valores de faturação de 2023,

“devido não só ao crescimento do novo ponto de venda em Albufeira, mas

também ao excelente trabalho desenvolvido pela nossa equipa que, diariamente

tem conseguido suplantar os objetivos definidos, um após um”, sublinha o

administrador.

Administrador Paulo Agostinho

Morada Av. Afonso III, 587B - Edifício Tágide - 1900-041 Lisboa

Telefone 214 602 465 // Email geral@alecarpecas.pt // Site www.alecarpecas.pt

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Inovpeças é um distribuidor de peças para veículos ligeiros que conta, atualmente,

com oito lojas físicas pelo país, no intuito de fomentar “a proximidade

A

ao cliente”. José Carlos Carneiro, sócio-gerente, sabe da “velocidade de execução

das tarefas a que esta área nos obriga” e defende, além da proximidade digital

“necessária na atualidade, a proximidade física, que potencia e cria sinergias

diferenciadoras”. A empresa tem ainda 36 operadores de call center, que fazem

não só as vendas, como também “aconselhamento, pesquisa e acompanhamento

permanente, tornando-nos um parceiro transversal”, conta-nos o responsável,

que explica que a Inovpeças tem “uma ligação muito próxima com a maioria

das marcas aftermarket com quem trabalhamos, assim como junto dos fabricantes

de automóveis. Trabalhamos com milhares de clientes que nos colocam

problemas e ocorrências diariamente”, permitindo um “know-how em constante

atualização”. Paulo Magalhães, sócio-gerente, afirma que a Inovpeças é já um

“fornecedor com uma oferta alargada de produtos”, com 31 mil referências em

stock nos 6.800 m2 de área de armazenagem (nas oito lojas), mas não descura o

mercado, estando “sempre atentos”, para a ocasião de incorporação de novas

peças ou produtos, “que dependem sempre da qualidade e da mais-valia que

podem incorporar na nossa oferta aos nossos clientes”, explica. A empresa não

é alheia ao constrangimento causado pela dificuldade no âmbito dos recursos

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Inovpeças

humanos, “mais precisamente a falta deles. Existe pouca formação específica

para este setor”. Face ao problema, o responsável considera que “não podemos

ficar parados, estamos a adaptar-nos e a investir na formação dos nossos próprios

técnicos. Demora tempo, tempo esse que esta área não tem, mas que a médio

prazo penso que irá dar frutos”, analisa. Questionado sobre as maiores alterações

que a distribuição de peças irá enfrentar nos próximos anos, José Carlos Carneiro

escolhe a transição energética, a mobilidade elétrica e as peças reconstruídas

e usadas como aquelas que “poderão ter um papel importante nas maiores

mudanças que se podem vir a verificar no nosso setor”. Na sua opinião, “todos

nós devemos ter a sensibilidade para a questão ambiental. Temos de continuar

a estar atentos à questão dos carros elétricos, se continuam a aumentar quota

de mercado ou se vão entrar numa estabilização, que tipo de desenvolvimento

tecnológico surge como alternativa(s), para nos podermos rapidamente adaptar.

Uma coisa sabemos, no futuro iremos precisar sempre de meios de mobilidade,

que precisarão de maior ou menor manutenção, de maior ou menor tecnologia.

Estarmos alerta para termos a capacidade de adaptar a empresa aos novos

desafios é uma questão incontornável”, diz. Paulo Magalhães admite que 2024

tem tido “bastante oscilação nas vendas”, mas mantém as expetativas num

“crescimento de valor, bem como em quantidade de peças vendidas”.

Gerentes José Carlos Carneiro e Paulo Magalhães

Morada Avenida das Árvores nº555 - 4620-043 Caíde de Rei, Lousada

Telefone 255 539 157 // Email geral@inovpecas.pt // Site www.inovpecas.pt

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Em outubro, a Rodapeças realizou a Convenção Pador, destinada às oficinas

aderentes ao programa de fidelização Pador Auto Service que, segundo o

gerente, Manuel Vicente, serviu para “informar em relação a tendências do setor,

sensibilizar os gerentes das oficinas para a necessidade de mudança de algumas

das suas práticas no negócio, e trazer conhecimento em três áreas distintas, que

são as alterações tecnológicas dos automóveis, a digitalização do negócio e a

alteração do modelo de negócio oficinal”. Desde o início deste programa, que

o foco tem sido na qualidade dos serviços prestados aos parceiros de negócio, e

não num crescimento sem sustentação. “Contamos com 67 oficinas aderentes

e estamos muito satisfeitos com os nossos parceiros”, refere o responsável, que

garante que a marca Pador “tem sido um caso de estudo para a Rodapeças.

Temos conseguido fazer crescer a marca de uma forma muito sustentada e

teremos uma nova linha de produto em breve”. Além das peças novas, a empresa

também comercializa algumas reconstruídas, com a mudança do paradigma

das peças usadas no mercado a ser “um fator que impulsiona a credibilidade

desta solução. A ecoRDP está a ocupar o seu espaço, num mercado que ainda

há poucos anos não compreendia a necessidade das peças usadas”, explica. Em

relação à formação, a Rodapeças tem desenvolvido programas de formação para

o “Pador Auto Service desde 2016. Desde sempre, quer a formação técnica quer

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Rodapeças

a empresarial, foi sempre coroada de sucesso”, salienta Manuel Vicente, que

adianta que “com a Pador Academy, foram abertos cursos para todos aqueles que

queiram participar. Os Pador Auto Service continuam a ter cursos exclusivos e

sempre com os mais recentes conteúdos formativos”, sublinha Manuel Vicente.

A empresa conta com um portefólio “muito abrangente”, com peças de marca

e usadas. A partir de sete lojas, têm “mais de 20 viaturas próprias que servem os

clientes mais próximos, e acordos com transportadoras para entregar aos clientes

mais afastados. Estamos a fazer um investimento muito grande num armazém

novo na nossa sede, que esperamos venha a melhorar a capacidade de entrega

e beneficiar os nossos clientes”, revela o gerente. Quanto a constrangimentos da

operação, “o grande desafio do setor são seguramente os recursos humanos. É

muito difícil cativar jovens para o nosso setor, que deixou de ser atrativo”. Por

outro lado, Manuel Vicente acredita que terão “em breve uma questão ambiental

para resolver, que afetará todos”, no que diz respeito à distribuição intensa, “que

é altamente prejudicial ao ambiente. Em breve, seremos obrigados (talvez por

imposição fiscal ou outra) a comprar viaturas elétricas ou, a reduzir as entregas

diárias, disso não tenho qualquer dúvida”. Quanto a desafios para o futuro, “o

impacto da economia circular e da sustentabilidade ambiental no Aftermarket,

trará novos operadores, novos produtos e novos modelos de negócio”, conclui.

Gerentes Manuel Vicente, Sandra Rosa e Pedro Rosa

Morada Rua da Tojeira, nº 6 Cabeço 3105-056 Carriço - Pombal

Telefone 236 959 360 // Email geral@rodapecas.com // Site www.rodapecas.com

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A.Vieira nasceu há 50 anos, do sonho de José Branco, avô do atual administrador.

Com o recente falecimento do fundador, o neto, Guilherme Men-

A

des, assumiu a administração da empresa e pretende “honrar o legado do avô e

seguir-lhe as pisadas”, diz-nos, de forma franca. De uma “loja pequenina”, com

80 m2, em Guimarães, a empresa foi crescendo paulatinamente até, em 2000 e

2002 adquirir os atuais armazéns, o que permitiu “dar um pulo muito grande”.

Em 2020, entrou no grupo internacional de compras Temot, enquanto acionista,

podendo introduzir novas marcas no portefólio e, sobretudo, criar sinergias, pois

Guilherme Mendes é do entendimento de que “hoje em dia não conseguimos

sobreviver sozinhos e isolados no mercado e esta foi uma grande evolução da

empresa nos últimos dez anos”. A empresa de Baguim (Rio Tinto), é atualmente

uma das líderes nacionais no comércio (grosso e de retalho) de peças e acessórios

para automóveis, incluindo lubrificantes e ferramentas e dispõe de dois armazéns

logísticos, duas lojas próprias e outras duas associadas, onde trabalham cerca de

60 colaboradores. Tem um stock de cerca de 40 mil referências ativas, num valor

que ascende a 3,5 milhões de Euros e, graças a entregas tridiárias, consegue cobrir

todo o território continental e ilhas, com uma abrangência que já lhe permite

considerar-se um fornecedor global a nível da mecânica para as oficinas, com

destaque para marcas como a Hella Pagid, a Purflux, a UFI, a SASIC, a Eurol, a

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A.Vieira

febi ou a Sachs, entre muitas outras. A ideia de criar uma rede de lojas ou de oficinas

padronizadas está “em cima da mesa” e, nos últimos anos, têm sido promovidas

ações de formação, realizadas em espaços alheios. Está em cima da mesa o plano

para alargar o armazém de importação, no terreno adjacente às instalações atuais,

que serão também modernizadas passando dos atuais 1.000 para 3.000m2 de área

de armazenamento. Lá, haverá uma sala, “para ministrar as ações de formação,

para nos tornarmos mais autónomos”, nota Guilherme Mendes. A empresa tem-se

debatido com o problema das devoluções e tem “procurado controlar isso, para as

pessoas terem mais consciência, porque nos acarreta custos, porque se repomos

a peça, ficamos com ela em duplicado ou triplicado. É um custo inimaginável e

todos os colegas se queixam desse problema”, lamenta, defendendo a necessidade

de chegar “a um consenso entre todos”, nesse âmbito. 2024 afigura-se em linha

com o ano passado, em que a A.Vieira apresentou um crescimento de 7%, o que,

na opinião de Guilherme Mendes, “não foi mau”. O ano transato teve mesmo

“alguns meses recorde, por isso, neste momento, em que estamos com os valores

próximos aos do ano anterior, temos sempre expetativa de crescimento. Mesmo

com a entrada dos novos membros da Temot, temos ideias de fazer trabalhos em

conjunto de maneira a conseguirmos ter melhores condições para apresentar aos

nossos clientes, para que resultem em vendas”, remata.

Administrador Guilherme Mendes

Morada Av. D. Miguel, 250 – Z. I. Baguim Monte – 4435-678 Rio Tinto

Telefone 229 773 410 // Email avieira@avieirasa.pt // Site www.avieirasa.pt

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Soarauto está no mercado há mais de 40 anos, dedicada à comercialização

A de peças para automóveis. Renato Soares, diretor geral, não podia estar mais

feliz e diz que “é um orgulho ver esta empresa familiar crescer do zero e com

o máximo esforço e dedicação de todos os envolvidos, estar entre os principais

retalhistas de Portugal”. O momento chave na vida da empresa foi o ano 2000,

com a abertura da segunda loja (Arcos de Valdevez), foi com essa visão da administração

que a estratégia de descentralização começou e até hoje nunca mais

parou. Último exemplo disso foi em 2020 a abertura da loja de Almada, o passo

da empresa para o Sul do país. Tenta oferecer aos clientes todos os produtos necessários

para a reparação automóvel, e na área dos lubrificantes, está preparada

com produtos e acessoria técnica para satisfazer clientes industriais e pequenos e

médios frotistas. “Os lubrificantes foram uma especialização que temos vindo a

profissionalizar, cada vez mais, dentro da empresa. Trabalhamos historicamente

com marcas premium, pois só assim podemos garantir a qualidade e segurança

total na reparação, ao nosso cliente”, sublinha o diretor geral, que acrescenta

“Relativamente à marca Petronas, consideramos que é a nossa marca bandeira.

Sentimos que fomos uma peça fundamental para a notoriedade e sucesso que

a marca tem em Portugal na atualidade. Esta parceria conta já com 10 anos,

e ano após ano apresenta crescimento dentro da Soarauto. Construímos uma

rede de distribuição da marca nos distritos que nos foram atribuídos, ajudando

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Soarauto

os parceiros a crescer, que por sua vez, ajudam a Soarauto a crescer dentro da

Petronas, sempre assente no respeito e transparência do negócio”. Atualmente

a área dos lubrificantes, de todas as marcas que comercializa, representa 30%

do volume de negócios da empresa, o que levou já a construir uma estrutura

independente e especializada que garanta uma profissional evolução desta área

de negócio. A empresa é parceiro preferencial AD na zona do Minho, o que

tem reforçado a credibilidade e força da marca Soarauto. “Olhamos para o

projeto AD como um dos projetos mais credíveis na Europa e principalmente

na Península Ibérica, por isso sentimos que não podíamos estar melhor associados”,

assegura Renato Soares. A empresa conta atualmente com oito lojas

e um armazém exclusivo para os lubrificantes e baterias, este equipado com

escritórios e sala de formação. O crescimento das lojas tem sido muito positivo

aos longo dos anos, cumprindo bem o objetivo para que foram criadas, ou seja,

a garantia de um serviço próximo, rápido e de máxima qualidade ao cliente. De

momento não existem planos para abertura de mais pontos de venda, mas sim

investimento nos atuais, especialmente na última abertura, a loja de Almada.

A perspetiva de volume de negócios para 2024 é aproximadamente 10 milhões

de euros na Soarauto e 2,5 milhões de euros na empresa do grupo, Peçaslimia.

Valores estes que superam os atingidos no passado ano.

Diretor geral Renato Soares

Morada Rua Carlos Magalhães, 61 a 65 – Cabanas – Dume 4700-048 Braga

Telefone 252 607 290 // Email: geral@soarauto.com // Site www.soarauto.com

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APL Expresso tem sede em São Miguel, nos Açores, e completou duas décadas

A em agosto de 2023, ligada ao comércio e distribuição de peças e acessórios

para automóveis. Miguel Lopes, sócio-gerente da empresa, está satisfeito com

a evolução: “Completámos 20 anos sempre em crescimento e 2024 não será

exceção. Estamos a atravessar um bom período e a manter um crescimento de

dois dígitos, se não houver surpresas, será o nosso melhor ano de sempre. Estamos

bastante otimistas!”, começa por nos dizer. A oferta de produtos tem vindo a

diversificar-se, tendo agora marcas premium e alternativas mais económicas em

praticamente todas as linhas de produto. As entradas mais recentes são a Mobil,

a Exide e a Delphi, sendo necessário aumentar a capacidade de armazenagem,

e implementar um novo sistema de gestão de armazém, ambos em vista. A empresa

destaca-se da concorrência “na disponibilidade de produto”, tendo pelo

menos, “três marcas para cada linha de produto”. Nas entregas, diferenciam-se

“na frota própria para todas as zonas de influência, exceto em ilhas onde não

estamos presentes fisicamente”. O maior desafio, revela-nos Miguel Lopes, é a

gestão dos recursos humanos, pois não há “pessoal qualificado para contratar,

investimos tempo a formar pessoas e depois saem pelas mais variadas razões”.

Desde 2007 que a APL Expresso é acionista do Grupo Create Business e, em

junho, realizou a Convenção “Create Drive 2024”, de onde “os clientes saíram

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APL Expresso

satisfeitos”, garante-nos o responsável, explicando que além do convívio, houve

oportunidade “de partilhar experiências e falar diretamente com os fabricantes

das peças e serviços”. A APL Expresso está a desenvolver as redes de oficinas A

Oficina e Auto-Check-Center, conceitos “já bastante maduros”, com cerca de dez

aderentes em cada um, na RA dos Açores. Miguel Lopes afirma que “ainda há

«espaço» para mais duas ou três, mas é um processo que tem de ser gerido com

assertividade, para não estragar o trabalho que tem vindo a ser realizado pelos

atuais aderentes. O objetivo é ter as oficinas certas que se revejam no conceito e

que cresçam ao mesmo tempo que fazem crescer o projeto”. Como fornecedora

de soluções, a Create desenvolveu os Programas VExpert e +Valor Apoio Remoto,

para dotar as oficinas de conhecimento e meios para operar, corretamente e com

segurança, em veículos elétricos e para disponibilizar soluções para o diagnóstico

e reparação, que necessitem de informação habitualmente só disponibilizada

pelos fabricantes de automóveis. Por outro lado, o programa +Valor Formação

“continua a ser um sucesso dentro das soluções que apresentamos às oficinas,

temos tido mais procura do que a nossa capacidade de oferta. Este ano vamos

completar 26 cursos de formação, na RA dos Açores, entre técnicos, pós-venda e

gestão oficinal”, diz-nos o sócio-gerente, acrescentando que “temos de procurar

novas abordagens, pois o mercado está com um dinamismo nunca antes visto”.

Gerentes Miguel Lopes e Vasco Lopes

Morada Pico D´Água Park - Rua 5, Nº 5 e 7 9600-049 Pico da Pedra - Açores

Telefone 214350937 // Email pecas.apl@createbusiness.pt // Site createbusiness.pt

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Phaarmpeças oferece um serviço de qualidade aos clientes através do

A atendimento e do serviço de entrega direta aos mesmos. Dispõe, há vários

anos, de formação e apoio técnico para os profissionais do setor e inaugurou

este ano novas instalações, com mais espaço para stock e mais conforto para os

colaboradores. “Mudar para novas instalações, teve a ver com as más condições

que tínhamos no espaço onde estávamos. Com a dimensão que a empresa

atingiu, queria um edifício amplo, onde fosse prático trabalhar. Agora, nota-se

que o funcionamento é muito mais rápido do que era nas anteriores instalações.

explica o diretor-geral, Carlos Coelho. Sem margem de crescimento na sede

anterior, a decisão foi de passar para um novo pavilhão que tem “cerca de 2.000

m2 e uma área global de mais de 14.000 m2”, refere. A empresa, que começou

apenas com o fundador como funcionário, numa garagem com 25 m2, há 28

anos, tem hoje 42 trabalhadores e amplas perspetivas de crescimento. A hipótese

de abrir mais lojas, além das de Viseu, Oliveira de Frades e Tondela, “não está

excluída, mas arranjar pessoal qualificado é um problema”, argumenta Carlos

Coelho. No que diz respeito ao portefólio e as marcas que comercializa, “não

somos nós que vamos inventar nada, as casas que trabalham já com alguma

dimensão e que primam pela qualidade, todas elas comercializam mais ou menos

as mesmas marcas, eu trabalho desde há muitos anos com a TRW, a Schaeffler

e a Mann”. Entre as que têm vindo a crescer, Carlos Coelho destaca a Bosch,

que a Phaarmpeças tem vindo a trabalhar mais. “Não tínhamos praticamente

Empresa

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Phaarmpeças

nada da Bosch, porque não tínhamos condições ao comprar e, portanto, não

fazia sentido, não tendo preço. E, tendo em conta que o mercado se está a

encaminhar para determinadas marcas de carros com modelos elétricos, acredito

que a Bosch será líder no que diz respeito a esse tema e, para mim, faz todo

sentido apostar nesta marca”, nota Carlos Coelho. Este ano, de acordo com o

responsável “será positivo em termos de vendas, vamos acabar 2024 com um

crescimento acima dos dois dígitos em relação ao ano passado. Não se pode

querer mais”. O projeto a realizar a curto prazo na empresa é a construção

do centro de formação. Depois, a ideia será dar utilização ao amplo espaço

disponível nas novas instalações: “amanhã posso ter outro tipo de negócio, ou

aumentar a linha de produtos, ou até ter produtos que eu nunca pensei ter cá,

que agora já começo a pensar até porque já tenho espaço”, conta o diretorgeral.

O mais importante, sublinha, “é continuar a crescer de uma maneira

sustentável e equilibrada, porque eu tenho uma equipa, a que chamo muitas

vezes de superequipa, com alguns membros que estão sempre a espicaçarme.

E eu adoro o que faço, apesar das dores de cabeça que às vezes tenho, e

também não quero estagnar. Não é querer ser dono de tudo ou querer dominar

tudo, mas sim poder crescer e acrescentar, para não sermos só mais uma casa

de peças. Aliás, acho que já somos uma casa de referência da nossa região e,

fazendo aqui uma analogia com uma grande superfície comercial, queremos

ser o supermercado das peças”, remata.

Diretor geral Carlos Coelho

Morada Rua do Carvalhal, S/N3515-159 Bairro da BarrosaAbraveses, Viseu

Telefone 232 410 270 // E-mail geral@phaarmpecas.pt // Site www.phaarmpecas.pt

90



Constituída em 2002, a Filourém é hoje um nome reconhecido no aftermarket

nacional, comercializando mais de vinte marcas na área das peças de reposição.

Há um ano, a empresa investiu na remodelação das instalações, triplicando a área

de armazenagem, que atinge neste momento os 4.000 m 2 e 60 mil referências. A

remodelação trouxe maior espaço de manobra e veio dar um impulso grande às

vendas que têm tido crescimentos de dois dígitos: “Tivemos que reforçar o stock,

tanto horizontal, como verticalmente, porque se não tivéssemos material era

impossível crescer. Em 2022 introduzimos sete marcas novas e no ano passado a

Zeta-Erre, que está a correr francamente bem, é uma marca com muito potencial”,

aponta o gerente, Carlos Gonçalves. Apesar de ainda não estar integrada num

grupo de compras internacional, a Filourém não põe de lado essa hipótese e, “se

for bom para ambas as partes”, é mesmo “uma forte possibilidade”, admite o

responsável, que desde há muitos anos trabalha com a Japko e a Original Birth,

as marcas-bandeira da casa. Carlos Gonçalves carateriza a estrutura da Filourém

como “polivalente”, porque todos os colaboradores que foram sendo integrados ao

longo de mais de 20 anos englobam “uma área administrativa muito especializada,

a parte do armazém, que vem com a experiência e uma parte da logística que

não é tão especializada”. Em paralelo, é o call center que assume o lugar de

«cérebro» no atendimento”. Por outro lado, Carlos Gonçalves explica que ainda

Empresa

Top

100

Filourém

não enveredaram pelo mercado de equipamentos e ferramentas oficinais, “que

tem muita procura e muita dinâmica”, por uma questão estratégica, relacionada

com o espaço: “Sempre que fazemos o investimento numa nova marca, temos

que pensar muito bem no espaço que vai ocupar, para fazer esse encaixe. As

ferramentas são um mundo que exige um investimento elevado e para entrarmos

tínhamos de ter alguma capacidade, mas não está excluído”, revela. A Filourém

garante entregas bidiárias para praticamente todo o país, sendo que, segundo o

diretor, “face à nossa localização, dependemos muitíssimo das transportadoras”.

A plataforma B2B tem vindo a ser otimizada, para ter “um layout mais intuitivo e

simples, com melhor articulação e mais cruzamentos, para poder dar uma procura

mais ampla”. Este ano a empresa já organizou algumas ações de formação junto

de clientes e pretende continuar a dinamizá-las com o apoio dos fornecedores.

Porém, na opinião do gerente, onde existe falta de formação, é do lado das oficinas,

especialmente no que diz respeito ao eterno problema das constantes devoluções

de encomendas. A solução, considera, poderia passar por “fazer uma concertação

e harmonização das condições para as devoluções, para apertar um bocadinho

a malha, com mais comunicação entre nós”. O responsável da Filourém mostrase

confiante nos resultados deste ano, e está a trabalhar para conseguir crescer

mais dois dígitos.

Gerentes Maria Alzira Reis e Carlos Gonçalves

Morada Estrada do Ribeirinho, n.º 9

Telefone 249 541 244 // Email geral@filourem.com // Site www.filourem.com

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Japopeças foca a atividade na distribuição de peças para veículos asiáticos,

A embora a linha para os automóveis europeus seja a que mais cresce, por

ainda ser novidade e ter partido de uma base inexistente. “A oferta para europeus

foi desenvolvida no pressuposto de não beliscar a nossa excelência no asiático

e construída a partir das marcas que já representávamos, maioritariamente

fabricantes OEM asiáticos”, refere Luís Almeida, diretor geral. No domínio das

marcas, a AISIN está intrinsecamente ligada à história da Japopeças, conforme

enaltece “Somos distinguidos consecutivamente como o melhor e maior distribuidor

português integrando também o Top 10 Europeu”. Reconhecendo o

destaque da AISIN na operação, a Japopeças é também uma referência nacional

na representação de outros fabricantes OEM tais como CTR, EXEDY, KYB a

que se somam ASHIKA, FBK, KAVO, ASHIMORI, NKS e ADVICS, entre

outras marcas, finalizando nas peças originais que asseguram a cobertura total

das necessidades do mercado. Recentemente aumentou a amplitude do catálogo

com duas novas marcas, FEBEST e JAPACO, contando ter mais novidades

ainda este ano. Crescer e estar sempre atento ao mercado é a atual filosofia da

empresa e, para tal, a Japopeças continua a apostar em novas linhas de produto,

o que se torna essencial para o crescimento da empresa. Esta tem desenvolvido

um trabalho personalizado com marcas de primeiro equipamento, mas o diretor

Empresa

Top

100

Japopeças

geral garante que “nunca fechamos a porta a novas oportunidades, marcas ou

linhas de produtos desde que as mesmas assegurem a qualidade das existentes

e que acrescentem valor pela sua diferenciação”. Marcar a diferença sem nunca

esquecer os valores, é outro dos objetivos, da casa. Para isso, a Japopeças

prepara-se para fazer uma alteração total à sua plataforma online, com o objetivo

de proporcionar aos seus clientes e fornecedores uma melhor experiência: “A

evolução da plataforma B2B é o projeto mais importante e desafiante em que

estamos a trabalhar, sendo nossa pretensão que disponibilize, para além das atuais

funcionalidades de identificação, orçamentação e encomenda, as seguintes áreas:

gestão documental, comercial e financeira, devoluções e garantias, campanhas

promocionais, entre outras. É nosso desejo que o cliente, independentemente

da sua necessidade, a possa tratar autonomamente na nossa plataforma”, refere

Luís Almeida. A empresa continua a consolidar a sua imagem corporativa,

lançada em março de 2020, sob o lema “A aparência muda com o tempo, a

essência permanece”, porque nos princípios e valores, acrescenta, “queremos

manter o que sempre fomos”. No mercado há cerca de 38 anos, a Japopeças

acredita que “stock disponível, rapidez de resposta, agilidade e capacidade

de adaptação constante” são os segredos para fazer face ao atual contexto de

elevada dinâmica e mudança constante em que vivemos.

Diretor Geral Luís Almeida

Morada Rua Manuel Pais Vieira Júnior, 139, Zona Industrial das Travessas 3700-309 São João da Madeira

Telefone 256 203 080 // Email info@japopecas.pt // Site www.japopecas.pt

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Polibaterias, uma das principais distribuidoras de baterias em Portugal,

A encontra-se numa fase de expansão significativa das suas instalações de

armazenamento. Este investimento visa responder de forma mais eficaz ao

desafio do stock regular de algumas referências, principalmente nas épocas

de maior procura. “Com esta ampliação, garantimos uma disponibilidade de

stock para cerca de três meses”, destacou Nuno Guerra, diretor geral da Polibaterias.

“Assim, mesmo que surjam imprevistos na cadeia de fornecimento, os

nossos clientes não serão afetados por isso”, assegurou. A expansão do espaço

também vai permitir alcançar outras metas. A Polibaterias esteve presente

na expoMECÂNICA 2024, onde apresentou a sua nova gama de baterias da

marca Eurocell, fabricada em exclusivo pela FIAMM. Com um histórico de

fornecimento de baterias OEM para grandes marcas como Peugeot, FIAT e

Citroën, a FIAMM apresenta agora um novo produto “de extrema qualidade”

e com um nível de capacidade “bastante superior” comparativamente a

outros. “Para esta nova gama, precisávamos de criar um espaço adicional no

armazém. Foi um projeto que a FIAMM iniciou connosco e que, agora, vai

estender-se a outros clientes internacionais. Está a correr muito bem e a ter

uma excelente aceitação por parte dos nossos distribuidores”, revelou. Mas

as novidades não ficam por aqui. A Polibaterias está a preparar um novo catálogo

dedicado à marca Eurocell, que será “o maior portfólio de baterias no

Empresa

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100

Polibaterias

nosso mercado”, sublinhou. E acrescenta: “Vamos ter uma linha de produtos

tão ampla, que nenhum outro fabricante possui atualmente”. A ampliação

do portfólio vai incluir baterias AGM e de lítio para os sistemas auxiliares de

veículos elétricos e híbridos. “Este é um mercado em rápido crescimento no

nosso país, como mostram as vendas. Precisamos de estar preparados, e é por

isso que estamos a investir nas baterias auxiliares, uma vez que as baterias

de alta tensão ainda são limitadas aos fabricantes”, comentou. O catálogo

também contará com soluções para nichos específicos, como autocaravanas,

veículos de emergência e até militares, para atender a qualquer solicitação que

seja necessária. Comprometida com práticas sustentáveis, a empresa segue

rigorosamente as normas de reciclagem em colaboração com a entidade de

gestão de resíduos (EGMAIS). Como parte deste processo, a empresa recolhe

baterias usadas e encaminha-as para a fábrica Exide Technologies Recycling,

em Portugal, ou para metalúrgicas em Espanha. “A bateria é um dos produtos

com maior taxa de reciclabilidade do mercado, o que torna este setor um

exemplo de economia circular”, destacou. Com as melhorias na infraestrutura

e o fortalecimento do portfólio, a empresa prevê, assim, um salto no volume de

vendas nos próximos anos, com o objetivo de se consolidar como o segundo

maior distribuidor de baterias do país. Este ano, estima ultrapassar a marca

dos 4 milhões de euros em faturação.

Diretor geral Nuno Guerra

Morada Rua Quinta das Rosas, 13 Zona Industrial Casal do Marco 2840-131 Aldeia de Paio Pires

Telefone 212 699 223 // E-mail geral@polibaterias.com // Site www.polibaterias.com

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Há 15 anos a operar no mercado das peças para veículos ligeiros, a X-Action

faz “um balanço claramente positivo”, diz-nos o diretor-geral, Filipe Teixeira.

“Têm sido 15 anos de crescimento contínuo em que temos vindo a afirmarnos

no mercado. A abertura da loja de Condeixa, a ampliação do espaço em

Coimbra, a abertura da loja da Lousã e mais recentemente a parceria com a

AD, são para nós os marcos mais importantes da vida da empresa”, conta. A

X-Action mantém os cerca de dois mil m 2 de espaço disponível distribuídos por

três pontos de vendas e por um armazém, empregando atualmente 19 pessoas.

Para já, a empresa está satisfeita com as lojas que possui em Condeixa-a-Nova

e Lousã, não estando prevista a abertura de mais nenhuma, num momento,

porém, em que se pondera uma reestruturação de rotas que podem trazer

algumas alterações para o futuro. Com uma parceria firmada com a AD desde

2021, Filipe Teixeira salienta que foram “parceiros da Autozitânia desde o

primeiro dia em que abrimos as nossas portas e quando soubemos que este

projeto da AD estava a ser abraçado por eles, acreditámos de imediato que

iria resultar. Até então o projeto da AD não esteve devidamente representado

em Portugal, dando azo a que alguns «players» tivessem vindo a «copiar» o

modelo. A partir deste momento passámos a ter o projeto acompanhado pelas

pessoas certas. Para quem conhece a dimensão e o desempenho do grupo AD

internacionalmente, suponho que não restem dúvidas sobres as mais valias

Empresa

Top

100

X-Action

desta parceria, tanto ao nível do portefólio e qualidade dos produtos, como do

apoio técnico que se diferencia de qualquer outro, sendo o aliado tecnológico

da oficina por excelência”, defende.

Ainda no âmbito das parcerias e acordos, a AD formalizou uma estratégia

conjunta com a oficina Pro4matic – Car Service através, precisamente, da

X-Action que, segundo Filipe Teixeira, “também já tem alguns anos. Orgulhamonos

do trabalho que temos vindo a fazer em conjunto e de sermos um dos parceiros

eleitos pela Pro4matic; cremos que revela o nosso nível de profissionalismo. A

parceria com a AD é uma relação «win-win» que traz, por isso, benefícios a

ambas as partes. Agradecemos à AD / X-Action por associar à nossa imagem

a imagem de prestígio da Pro4matic; à Pro4matic por associar à sua marca o

know-how de uma empresa da dimensão da AD”, diz-nos o diretor-geral da

empresa. Atualmente, a X-Action tem cerca de 50 mil referências em stock,

com o objetivo inalterado de ir ao encontro daquilo que o cliente precisa. Um

objetivo que também passa pela implementação de oficinas padronizadas, fruto

da parceria com a AD. Em relação à estratégia B2B, a X-Action está satisfeita

com a plataforma que utilizam. “Aos poucos temos aumentado a faturação através

da web”, comenta Filipe Teixeira que nos revela desde logo que os indicadores

para 2024 são otimistas e apontam para “um crescimento de volume de vendas

face ao que sucedeu em 2023”.

Diretor-geral Filipe Teixeira

Morada Rua Vale Paraíso – Ponte de Eiras – 3020-324 Coimbra

Telefone 239 432 494 // Email info@x-action.pt // Site www.x-action.pt

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MERCADO

Empresa

Top 100

Mercado Automóvel em Portugal 2023

O ano da consolidação!

Depois da crise da pandemia e pós-pandemia com a disrupção das cadeias de valor

e designadamente a crise dos semi condutores, o mercado automóvel em Portugal durante

o ano 2023 caracterizou-se pela consolidação das vendas. Em termos globais, em 2023,

o mercado registou um crescimento de 26,1 por cento face ao ano anterior. Em 2023,

foram colocados em circulação 236.053 novos veículos, o que representou um aumento

de 26,1 por cento relativamente a 2022

pandemia e a crise dos semi-condutores

A marcaram o ano de 2020, prolongandose

por 2021. O setor automóvel, nos últimos

anos, passou por diversos momentos muito

difíceis: atravessou uma recessão em 2003, foi

vítima da crise do sub-prime em 2009 e da

presença da Troika em Portugal em 2012, com

as consequentes medidas de forte restrição que

levaram o sector automóvel a atingir mínimos

históricos de vendas de veículos, e, em 2020, foi

surpreendido pela crise pandémica, que conduziu

a uma nova forte queda das vendas, a qual não

foi ainda totalmente recuperada.

Em 2023 assistimos ao eclodir da guerra na

Ucrânia e na Faixa de Gaza, o que aumentou

a instabilidade e o nível de risco. Por outro

lado, o cumprimento das metas ambientais,

extremamente exigentes, que obrigam a enormes

investimentos por parte da indústria, coloca

problemas adicionais ao setor, que viu o seu

volume de negócios cair drasticamente nos últimos

anos face a 2019, o último ano antes da pandemia.

O setor automóvel ainda atravessa um problema

do lado da oferta, não sendo possível satisfazer

integralmente a procura devido à persistência de

disrupções nas cadeias de abastecimento, mas

existe também um problema do lado da procura,

com os consumidores a adiarem decisões de

compra devido à instabilidade geopolítica.

Mercado com tendência positiva

De Janeiro a Dezembro de 2023 as matrículas

de veículos ligeiros de passageiros totalizaram

199.623 unidades, o que se traduziu numa variação

positiva de 26,9 por cento relativamente ao período

homólogo de 2022. No caso dos veículos ligeiros

de passageiros movidos a energias alternativas,

de Janeiro a Dezembro de 2023, 51,9 por cento

dos veículos ligeiros de passageiros matriculados

novos eram movidos a outros tipos de energia,

nomeadamente elétricos e híbridos. Em particular,

verifica-se que 18,2 por cento dos veículos ligeiros

de passageiros novos eram elétricos. Nos veículos

Ligeiros de Mercadorias, em termos acumulados,

de Janeiro a Dezembro de 2023 o mercado

atingiu 28.523 unidades, o que representou um

crescimento de 20,7 por cento face ao ano de 2022.

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual

engloba os tipos de passageiros e de mercadorias,

em 2023 as matrículas desta categoria totalizaram

7.907 unidades, o que representou um crescimento

do mercado de 26,9 por cento relativamente a

2022 e um aumento de 33,7 por cento quando

comparado com o ano de 2019.

Veículos elétricos com forte

crescimento

Os Veículos Elétricos registaram um crescimento

de 101,9 por cento, 140,9 por cento e 523,4 por

cento, no ano 2023, para Ligeiros de Passageiros,

Ligeiros de Mercadorias e Pesados, respetivamente.

Por categorias e tipos de veículos observou-se

a seguinte evolução do número de unidades

de VE matriculadas no nosso país. De Janeiro

a Dezembro de 2023 as matrículas de veículos

ligeiros de passageiros deste tipo totalizaram

92.395 unidades, o que se traduziu numa variação

positiva de 58,5 por cento relativamente a período

homólogo de 2022. Nos doze meses de 2023

verificou-se um aumento de 101,9 por cento,

em comparação com o mesmo período do ano

anterior, dos veículos ligeiros de passageiros novos

elétricos, tendo sido matriculados 36.390 unidades.

O mercado de elétricos, plug-in e híbridos elétricos

de ligeiros de mercadorias atingiu 2.458 unidades

em 2023, o que representou um crescimento de

137,3 por cento face ao ano de 2022. De Janeiro

a Dezembro de 2023 verifica-se um crescimento

de 140,9 por cento face ao mesmo período do ano

anterior. cento face ao ano de 2022. Quanto ao

mercado de veículos pesados, o qual engloba os

tipos de passageiros e de mercadorias, em termos

acumulados, nos doze meses de 2023, verificou-se

uma evolução positiva de 525,0 por cento face ao

ano de 2022, tendo sido matriculados 400 veículos.

No ano de 2023 verificou-se um aumento de

523,4 por cento face ao ano de 2022, tendo sido

matriculados 399 veículos deste tipo.


MERCADO

Empresa

Top 100

Matrículas de Veículos Híbridos em Portugal (POR MARCA)

Marca Energia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Mercedes-Benz HEV/Gasóleo 81 325 646 1 049 451 318 113 2 630 1 429 1 295 6 339

BMW HEV/Gasóleo 17 567 1 562 1 514 1 358 5 018

Audi HEV/Gasóleo 101 516 921 617 667 384 3 206

Hyundai HEV/Gasóleo 108 402 436 190 127 1 263

Volvo HEV/Gasóleo 53 98 406 244 249 1 050

Peugeot HEV/Gasóleo 10 280 169 123 169 97 36 2 886

Kia HEV/Gasóleo 96 255 297 27 195 870

Land Rover HEV/Gasóleo 99 109 42 1 84 83 45 34 49 546

Renault HEV/Gasóleo 411 411

Ford HEV/Gasóleo 3 67 39 44 73 226

Jaguar HEV/Gasóleo 54 42 20 116

Citroen HEV/Gasóleo 58 26 17 7 1 109

Ford - Auto HEV/Gasóleo 41 41

Ribeiro

DS HEV/Gasóleo 4 6 10

Mazda HEV/Gasóleo 8 8

Total Gasóleo / Eléctrico 10 419 520 786 1 328 664 396 628 879 2 393 4 086 4 191 3 799 20 099

Toyota HEV/Gasolina 490 286 546 340 264 306 832 1 303 2 171 3 716 5 793 6 524 4 131 5 490 5 608 6 600 45 188

Ford HEV/Gasolina 4 1 3 4 1 997 2 967 3 320 4 308 12 604

Fiat HEV/Gasolina 1 048 2 288 4 183 3 353 10 872

Fonte: ACAP


Marca Energia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Honda HEV/Gasolina 1 117 789 788 381 176 86 10 1 71 142 233 660 482 7 972

Nissan HEV/Gasolina 691 2 240 3 564 6 495

Renault HEV/Gasolina 83 845 1 350 2 088 4 366

Lexus HEV/Gasolina 85 68 67 192 58 137 295 337 361 452 559 509 314 291 169 155 4 208

Mazda HEV/Gasolina 522 650 436 426 598 2 632

Mercedes-Benz HEV/Gasolina 8 16 8 2 233 201 154 211 1 414 2 247

Kia HEV/Gasolina 2 75 201 432 196 316 398 486 2 106

Hyundai HEV/Gasolina 4 53 43 176 263 617 496 435 2 087

Suzuki HEV/Gasolina 52 142 126 217 304 841

Audi HEV/Gasolina 5 1 1 2 71 184 143 283 690

Jeep HEV/Gasolina 65 265 330

Alfa Romeo HEV/Gasolina 160 149 309

Volkswagen HEV/Gasolina 60 84 68 56 268

Land Rover HEV/Gasolina 20 34 96 49 59 258

Seat HEV/Gasolina 160 35 19 214

BMW HEV/Gasolina 2 1 2 2 4 2 3 39 42 68 165

Mitsubishi HEV/Gasolina 140 140

Maserati HEV/Gasolina 13 68 36 117

Dacia HEV/Gasolina 109 109

Jaguar HEV/Gasolina 54 36 18 108

Volvo HEV/Gasolina 14 31 15 4 64

Cupra HEV/Gasolina 57 57

Skoda HEV/Gasolina 6 13 16 35

Citröen HEV/Gasolina 8 8

Peugeot HEV/Gasolina 5 5

Porsche HEV/Gasolina 3 3

Ferrari HEV/Gasolina 1 1 2

Total Gasolina / Eléctrico 1 692 1 151 1 419 922 507 532 1 143 1 647 2 540 4 296 6 602 8 545 9 509 14 996 19 956 25 060 104 500

Total Híbridos Convencionais 1 692 1 151 1 419 932 926 1 052 1 929 2 975 3 204 4 692 7 230 9 424 11 902 19 082 24 147 28 859 124 599

Volkswagen GNC/Gasolina 1 2 6 7 7 12 35

Fiat GNC/Gasolina 2 19 21

Seat GNC/Gasolina 11 11

Total Gasolina / GNC 2 20 2 6 7 7 23 67

Dacia GPL/Gasolina 33 165 257 215 500 1 265 1 295 1 178 966 2 510 4 192 8 424 21 000

Renault GPL/Gasolina 24 599 846 1 011 1 230 2 780 6 490

Chevrolet GPL/Gasolina 418 928 650 492 309 27 2 824

Opel GPL/Gasolina 63 202 357 249 326 379 418 180 2 174

Fiat GPL/Gasolina 1 189 188 158 87 16 17 9 22 154 3 3 21 5 873

Kia GPL/Gasolina 83 112 148 38 381

Hyundai GPL/Gasolina 18 30 29 51 62 190

Subaru GPL/Gasolina 33 85

Alfa Romeo GPL/Gasolina 24 21 6 7 2 60

Lancia GPL/Gasolina 9 18 5 32

Mitsubishi GPL/Gasolina 10

Mercedes-Benz GPL/Gasolina 3 3

Total Gasolina / GPL 33 418 932 839 776 867 868 633 1 020 1 749 1 823 2 111 1 815 3 524 5 443 11 209 34 122

Volkswagen GNL/Gasóleo 3 3

Total Gasóleo / GNL 3 3

Total Híbridos Não Elétricos 35 418 932 839 776 887 870 639 1 027 1 756 1 846 2 114 1 815 3 524 5 443 11 209 34 192

Total Geral 1 727 1 569 2 351 1 771 1 702 1 939 2 799 3 614 4 231 6 448 9 076 11 538 13 717 22 606 29 590 40 068 158 791


103

MERCADO

Empresa

Top 100

Matrículas de Veículos Automóveis

em Portugal (POR TIPO DE VEÍCULO)

Ligeiros de

Passageiros *

Ligeiros de

Mercadorias **

Total Mercado

Ligeiros

Pesados de

Mercadorias

Autocarros

Total Mercado

Veículos Automóveis

Anos

Unid. % Var. Unid. % Var. Unid. % Var. Unid. % Var. Unid. % Var. Unid. % Var.

2000 295 490 -0,7 115 040 12,5 410 530 2,6 7 424 5,0 927 42,2 418 881 2,7

2001 260 316 -11,9 93 578 -18,7 353 894 -13,8 6 698 -9,8 874 -5,7 361 466 -13,7

2002 228 574 -12,2 76 813 -17,9 305 387 -13,7 4 742 -36,1 694 -25,1 310 823 -14,0

2003 192 305 -15,9 66 555 -13,4 258 860 -15,2 3 736 -21,2 558 -19,6 263 154 -15,3

2004 200 168 4,1 68 707 3,2 268 875 3,9 4 679 25,2 641 14,9 274 195 4,2

2005 206 399 3,1 66 727 -2,9 273 126 1,6 4 616 -1,3 728 13,6 278 470 1,6

2006 194 607 -5,7 64 582 -3,2 259 189 -5,1 5 406 17,1 579 -20,5 265 174 -4,8

2007 201 700 3,6 68 537 6,1 270 237 4,3 5 644 4,4 725 25,2 276 606 4,3

2008 213 294 5,7 55 499 -19,0 268 793 -0,5 5 536 -1,9 798 10,1 275 127 -0,5

2009 160 947 -24,5 38 972 -29,8 199 919 -25,6 3 213 -42,0 628 -21,3 203 760 -25,9

2010 223 464 38,8 45 734 17,4 269 198 34,7 3 130 -2,6 491 -21,8 272 819 33,9

2011 153 486 -31,3 34 963 -23,6 188 449 -30,0 2 665 -14,9 330 -32,8 191 444 -29,8

2012 95 309 -37,9 16 011 -54,2 111 320 -40,9 1 892 -29,0 223 -32,4 113 435 -40,7

2013 105 921 11,1 18 202 13,7 124 123 11,5 2 392 26,4 174 -22,0 126 689 11,7

2014 142 826 34,8 26 166 43,8 168 992 36,1 3 126 30,7 239 37,4 172 357 36,0

2015 178 503 25,0 30 858 17,9 209 361 23,9 4 039 29,2 254 6,3 213 654 24,0

2016 207 330 16,1 34 890 13,1 242 220 15,7 4 824 19,4 354 39,4 247 398 15,8

2017 222 129 7,1 38 523 10,4 260 652 7,6 5 372 11,4 361 2,0 266 385 7,7

2018 228 327 2,8 39 282 2,0 267 609 2,7 5 133 -4,4 510 41,3 273 252 2,6

2019 223 799 -2,0 38 454 -2,1 262 253 -2,0 4 974 -3,1 601 17,8 267 828 -2,0

2020 145 417 -35,0 27 578 -28,3 172 995 -34,0 3 585 -27,9 412 -31,4 176 992 -33,9

2021 146 637 0,8 28 790 4,4 175 427 1,4 4 264 18,9 586 42,2 180 277 1,9

2022 157 295 7,3 23 637 -17,9 180 932 3,1 4 733 11,0 1496 155,3 187 161 3,8

2023 199 623 26,9 28 523 20,7 228 146 26,1 6 923 46,3 984 -34,2 236 053 26,1

* Inclui desde 2000 Monovolumes com mais de 2300Kg e Ambulâncias.

** Foram retirados desde 2000 os Monovolumes com mais de 2300Kg.

Fonte: ACAP

Matrículas de Veículos Automóveis em Portugal

Automóveis Ligeiros de Passageiros (POR MESES)

Mês

2020 % Var. 20/19 2021 % Var. 21/20 2022 % Var. 22/21 2023 % Var. 23/22

Mensal Acumul. Mensal Acumul. Mensal Acumul. Mensal Acumul. Mensal Acumul. Mensal Acumul. Mensal Acumul. Mensal Acumul.

JAN 14 423 14 423 -8,0 -8,0 10 029 10 029 -30,5 -30,5 9 867 9 867 -1,6 -1,6 14 639 14 639 48,4 48,4

FEV 20 263 34 686 7,4 0,4 8 311 18 340 -59,0 -47,1 11 618 21 485 39,8 17,1 16 080 30 719 38,4 43,0

MAR 10 596 45 282 -57,4 -23,8 12 699 31 039 19,8 -31,5 13 409 34 894 5,6 12,4 21 472 52 191 60,1 49,6

ABR 2 749 48 031 -87,0 -40,4 14 809 45 848 438,7 -4,5 12 475 47 369 -15,8 3,3 16 107 68 298 29,1 44,2

MAI 5 741 53 772 -74,7 -47,9 16 661 62 509 190,2 16,2 12 820 60 189 -23,1 -3,7 19 816 88 114 54,6 46,4

JUN 11 076 64 848 -56,2 -49,6 18 936 81 445 71,0 25,6 15 554 75 743 -17,9 -7,0 22 041 110 155 41,7 45,4

JUL 15 209 80 057 -17,5 -45,6 12 323 93 768 -19,0 17,1 14 665 90 408 19,0 -3,6 16 074 126 229 9,6 39,6

AGO 12 417 92 474 -0,1 -42,0 7 971 101 739 -35,8 10,0 11 434 101 842 43,4 0,1 13 050 139 279 14,1 36,8

SET 13 186 105 660 -9,4 -39,3 10 786 112 525 -18,2 6,5 12 502 114 344 15,9 1,6 14 077 153 356 12,6 34,1

OUT 13 679 119 339 -12,6 -37,1 10 576 123 101 -22,7 3,2 12 629 126 973 19,4 3,1 13 863 167 219 9,8 31,7

NOV 11 826 131 165 -27,9 -36,4 10 928 134 029 -7,6 2,2 15 351 142 324 40,5 6,2 15 769 182 988 2,7 28,6

DEZ 14 252 145 417 -19,6 -35,0 12 608 146 637 -11,5 0,8 14 971 157 295 18,7 7,3 16 635 199 623 11,1 26,9

Fonte: ACAP


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MERCADO

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Top 100

AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS

Os 50 modelos mais vendidos em 2023

Marca / Modelo

2023 2022

Unid. % Total Unid. % Total

1 PEUGEOT 2008 6 770 3,39% 6 002 3,82%

2 DACIA SANDERO 6 424 3,22% 5 064 3,22%

3 PEUGEOT 208 6 236 3,12% 5 009 3,18%

4 RENAULT CLIO 5 765 2,89% 4 178 2,66%

5 TESLA MODEL Y 5 063 2,54% 1 731 1,10%

6 RENAULT CAPTUR 4 868 2,44% 4 724 3,00%

7 TESLA MODEL 3 4 087 2,05% 846 0,54%

8 MERCEDES-BENZ CLASSE A 3 966 1,99% 3 052 1,94%

9 OPEL CORSA 3 838 1,92% 3 420 2,17%

10 DACIA JOGGER 3 768 1,89% 957 0,61%

11 PEUGEOT 308 3 383 1,69% 2 615 1,66%

12 DACIA DUSTER 3 335 1,67% 2 965 1,88%

13 CITROËN C3 3 238 1,62% 3 940 2,50%

14 SEAT IBIZA 3 223 1,61% 2 153 1,37%

15 SEAT ARONA 3 074 1,54% 2 320 1,47%

16 FIAT 500 2 989 1,50% 2 974 1,89%

17 NISSAN QASHQAI 2 949 1,48% 2 046 1,30%

18 VOLVO XC40 2 869 1,44% 2 163 1,38%

19 BMW SÉRIE 1 2 799 1,40% 2 199 1,40%

20 TOYOTA YARIS 2 579 1,29% 2 596 1,65%

21 BMW SÉRIE 2 2 550 1,28% 974 0,62%

22 PEUGEOT 3008 2 316 1,16% 1 888 1,20%

23 FORD FOCUS 2 287 1,15% 1 411 0,90%

24 TOYOTA YARIS CROSS 2 114 1,06% 1 294 0,82%

25 VOLKSWAGEN T-ROC 2 079 1,04% 1 513 0,96%

Marca / Modelo

2023 2022

Unid. % Total Unid. % Total

26 FORD PUMA 2 064 1,03% 1 983 1,26%

27 BMW SÉRIE i4 1 938 0,97% 868 0,55%

28 KIA STONIC 1 907 0,96% 1 980 1,26%

29 CITROËN C3 AIRCROSS 1 813 0,91% 1 370 0,87%

30 CITROËN C4 1 789 0,90% 1 659 1,05%

31 HYUNDAI KAUAI 1 741 0,87% 1 987 1,26%

32 NISSAN JUKE 1 720 0,86% 1 487 0,95%

33 RENAULT MEGANE E-TECH 1 688 0,85% 385 0,24%

34 MERCEDES-BENZ CLASSE C 1 675 0,84% 1 599 1,02%

35 BMW SÉRIE 3 1 618 0,81% 1 518 0,97%

36 TOYOTA C-HR 1 599 0,80% 1 311 0,83%

37 VOLKSWAGEN TAIGO 1 590 0,80% 1 104 0,70%

38 VOLKSWAGEN T-CROSS 1 571 0,79% 1 476 0,94%

39 HYUNDAI i20 1 517 0,76% 1 695 1,08%

40 OPEL MOKKA 1 488 0,75% 1 132 0,72%

41 HYUNDAI BAYON 1 411 0,71% 1 008 0,64%

42 CUPRA FORMENTOR 1 395 0,70% 1 212 0,77%

43 AUDI A3 1 347 0,67% 1 015 0,65%

44 KIA XCEED 1 328 0,67% 1 077 0,68%

45 RENAULT MEGANE 1 324 0,66% 1 312 0,83%

46 TOYOTA COROLLA 1 312 0,66% 1 921 1,22%

47 DACIA SPRING 1 271 0,64% 785 0,50%

48 FIAT TIPO 1 265 0,63% 1 682 1,07%

49 MERCEDES-BENZ CLA 1 234 0,62% 1 097 0,70%

50 SEAT LEON 1 221 0,61% 857 0,54%

Total dos 50 modelos mais vendidos 131 395 65,82% 101 554 64,56%

Total do mercado 199 623 157 295

Fonte: ACAP


Parque Automóvel em Portugal em 31-12-23

Marcas

2023

Unid. % Total

RENAULT 707 903 12,3

PEUGEOT 543 869 9,5

VOLKSWAGEN 467 552 8,1

MERCEDES-BENZ 423 269 7,4

OPEL 413 308 7,2

BMW 361 618 6,3

CITROEN 330 409 5,7

FORD 303 620 5,3

FIAT 275 073 4,8

TOYOTA 243 590 4,2

SEAT 228 897 4,0

AUDI 225 018 3,9

NISSAN 183 857 3,2

VOLVO 103 967 1,8

HYUNDAI 99 060 1,7

HONDA 92 253 1,6

Marcas

2023

Unid. % Total

SMART 80 841 1,4

DACIA 79 922 1,4

KIA 77 438 1,3

MITSUBISHI 68 404 1,2

SKODA 67 070 1,2

MINI 58 456 1,0

MAZDA 51 683 0,9

ALFA ROMEO 31 039 0,5

CHEVROLET 29 371 0,5

SUZUKI 28 415 0,5

ROVER 22 883 0,4

LAND ROVER 22 146 0,4

PORSCHE 18 315 0,3

TESLA 18 058 0,3

JEEP 13 190 0,2

JAGUAR 11 902 0,2

Marcas

2023

Unid. % Total

LANCIA 11 399 0,2

DAEWOO 7 930 0,1

LEXUS 7 251 0,1

DS 7 232 0,1

CUPRA 4 826 0,1

CHRYSLER 4 321 0,1

MG 4 098 0,1

SAAB 4 036 0,1

JAGUAR LAND ROVER 3 292 0,1

SUBARU 2 035 0,0

DAIHATSU 1 963 0,0

DODGE 1 588 0,0

FERRARI 860 0,0

SSANGYONG 772 0,0

MASERATI 769 0,0

BENTLEY 652 0,0

Marcas

2023

Unid. % Total

ASTON MARTIN 604 0,0

AUTO RIBEIRO 493 0,0

IVECO 464 0,0

POLESTAR 460 0,0

BYD 286 0,0

LAMBORGHINI 239 0,0

AUSTIN 199 0,0

INFINITI 125 0,0

TATA 118 0,0

LOTUS 107 0,0

SUZUKI-SANTANA 102 0,0

AIWAYS 101 0,0

OUTRAS MARCAS 1 282 0,0

Total 5 750 000 100,0

Fonte: ACAP


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Matrículas de Veículos Automóveis em Portugal (POR SEGMENTOS)

Segmento 2019 % Var 19/18 2020 % Var 20/19 2021 % Var 21/20 2022 % Var 22/21 2023 % Var 23/22

A – Citadino 18 851 16,1 7 453 -60,5 6 940 -6,9 7 833 12,9 7 710 -1,6

B – Utilitário 83 943 -12,4 57 970 -30,9 63 621 9,7 67 508 6,1 75 837 12,3

C – Compacto/Fam Médio 93 011 8,3 58 841 -36,7 55 616 -5,5 58 754 5,6 81 326 38,4

D – Executivo/Fam Grande 20 500 -10,5 15 386 -24,9 14 865 -3,4 16 363 10,1 26 718 63,3

E – Superior 6 042 -7,2 4 738 -21,6 4 465 -5,8 5 348 19,8 6 163 15,2

F – Luxo 1 452 48,2 1 029 -29,1 1 130 9,8 1 489 31,8 1 869 25,5

Total 223 799 -2,0 145 417 -35,0 146 637 0,8 157 295 7,3 199 623 26,9

Fonte: ACAP


Matrículas de Veículos Automóveis em Portugal (POR CILINDRADA E POTÊNCIA)

Designação

2019 2020 2021 2022 2023

Unid. % Total Unid. % Total Unid. % Total Unid. % Total Unid. % Total

Cilindrada (cm 3 )

0 – 750 4 476 2,0 5 942 4,1 13 260 9,0 18 029 11,5 36 390 18,2

751 – 1000 61 536 27,5 41 817 28,8 43 169 29,4 49 049 31,2 57 694 28,9

1001 – 1250 40 510 18,1 21 695 14,9 21 402 14,6 22 616 14,4 27 168 13,6

1251 – 1500 65 057 29,1 42 730 29,4 35 883 24,5 34 560 22,0 41 431 20,8

1501 – 1750 17 687 7,9 7 551 5,2 6 342 4,3 6 745 4,3 9 183 4,6

1751 – 2000 28 428 12,7 22 305 15,3 23 319 15,9 22 758 14,5 23 448 11,7

2001 – 2500 3 898 1,7 1 411 1,0 1 418 1,0 1 650 1,0 1 917 1,0

2501 – ... 2 207 1,0 1 966 1,4 1 844 1,3 1 888 1,2 2 392 1,2

Potência (kW)

0 – 30 0 0,0 0 0,0 30 0,0 43 0,0 5 0,0

31 – 40 0 0,0 0 0,0 268 0,2 786 0,4 968 0,5

41 – 50 1 740 0,8 760 0,3 1 485 1,0 1 422 0,6 2 060 1,0

51 – 60 23 901 10,7 13 243 5,9 11 516 7,9 11 332 5,1 10 237 5,1

61 – ... 198 158 88,5 131 414 58,7 133 338 90,9 143 712 64,2 186 353 93,4

Total 223 799 100,0 145 417 100,0 146 637 100,0 157 295 100,0 199 623 100,0

Fonte: ACAP


Matrículas de Veículos Automóveis em Portugal (POR CILINDRADA E TIPO DE ENERGIA)

Cm 3 Gasolina Diesel

Híbridos

Plug-In

Convencionais Outros Gasolina Gasóleo

Electricidade Outros Total

2023

0 – 750 36 390 36 390

751 – 1000 38 460 8 030 11 204 57 694

1001 – 1250 25 794 770 599 5 27 168

1251 – 1500 5 148 13 863 10 534 11 884 2 41 431

1501 – 1750 989 217 2 240 5 737 9 183

1751 – 2000 768 8 732 6 851 5 787 1 310 23 448

2001 – 2500 50 283 190 1 394 1 917

2501 – ... 821 122 415 1 034 2 392

Total 72 030 23 987 28 859 11 209 25 836 1 310 36 390 2 199 623

Cilindrada Média (cm 3 ) 1 118

Cilindrada Média (cm 3 ) Gasolina 1 152

Cilindrada Média (cm 3 ) Diesel 1 672

Cilindrada Média (cm 3 ) Energias alternativas 966

Cm 3 Gasolina Diesel

Híbridos

Plug-In

Convencionais Outros Gasolina Gasóleo

Electricidade Outros Total

2022

0 – 750 18 028 18 029

751 – 1000 35 994 1 7 625 5 422 3 4 49 049

1001 – 1250 21 177 1 316 102 21 22 616

1251 – 1500 5 727 17 026 6 682 5 120 5 34 560

1501 – 1750 1 044 471 1 796 3 434 6 745

1751 – 2000 937 8 781 7 274 4 502 1 264 22 758

2001 – 2500 57 235 277 1 081 1 650

2501 – ... 579 217 391 701 1 888

Total 65 516 28 047 24 147 5 443 14 841 1 264 18 028 9 157 295

Cilindrada Média (cm 3 ) 1 220

Cilindrada Média (cm 3 ) Gasolina 1 151

Cilindrada Média (cm 3 ) Diesel 1 646

Cilindrada Média (cm 3 ) Energias alternativas 1 103

Fonte: ACAP


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MERCADO

Empresa

Top 100

AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS, LIGEIROS DE MERCADORIAS E PESADOS

Automóveis Ligeiros de Passageiros, Veículos

Ligeiros de Mercadorias e Pesados

Fonte: ACAP

Parque Automóvel em Portugal

Anos

Ligeiros de Passageiros Ligeiros de Mercadorias Veículos Pesados Total

Unid. % Total Unid. % Total Unid. % Total Unid.

2000 3 593 000 75,6 1 008 000 21,2 149 000 3,1 4 750 000

2001 3 746 000 75,6 1 057 000 21,3 154 000 3,1 4 957 000

2002 3 885 000 75,6 1 095 000 21,3 158 000 3,1 5 138 000

2003 3 966 000 75,7 1 119 000 21,4 156 100 3,0 5 241 100

2004 4 100 000 75,8 1 150 000 21,3 155 700 2,9 5 405 700

2005 4 200 000 76,0 1 170 000 21,2 153 270 2,8 5 523 270

2006 4 290 000 76,3 1 184 000 21,0 151 000 2,7 5 625 000

2007 4 379 000 76,5 1 198 000 20,9 150 100 2,6 5 727 100

2008 4 408 000 76,6 1 200 000 20,8 149 400 2,6 5 757 400

2009 4 457 000 76,7 1 204 000 20,7 148 500 2,6 5 809 500

2010 4 480 000 76,8 1 205 000 20,7 147 600 2,5 5 832 600

2011 4 522 000 77,0 1 206 000 20,5 145 000 2,5 5 873 000

2012 4 497 000 77,4 1 170 000 20,1 140 100 2,4 5 807 100

2013 4 480 000 77,9 1 137 000 19,8 136 200 2,4 5 753 200

2014 4 496 000 78,2 1 118 000 19,5 133 500 2,3 5 747 500

2015 4 538 000 78,5 1 110 000 19,2 133 700 2,3 5 781 700

2016 4 600 000 79,0 1 090 000 18,7 134 700 2,3 5 824 700

2017 4 800 000 79,5 1 100 000 18,2 141 200 2,3 6 041 200

2018 5 015 000 79,8 1 120 000 17,8 146 200 2,3 6 281 200

2019 5 205 000 80,2 1 135 000 17,5 149 300 2,3 6 489 300

2020 5 300 000 80,4 1 140 000 17,3 151 000 2,3 6 591 000

2021 5 410 000 80,6 1 150 000 17,1 152 301 2,3 6 712 301

2022 5 560 000 80,8 1 163 000 16,9 154 000 2,2 6 877 001

2023 5 750 000 81,2 1 177 000 16,6 157 700 2,2 7 084 700


Idade e Número de Veículos em Circulação

em Portugal em 31-12-23

Idade

Ligeiros de Passageiros Ligeiros de Mercadorias Veículos Pesados

Unid. % Total Unid. % Total Unid. % Total

Idade média (anos) 13,6 16,0 15,5

Até 1 ano 188 483 3,3 25 998 2,2 6 320 4,6

De 1 a 2 anos 162 130 2,8 23 798 2,0 4 912 3,5

De 2 a 3 anos 157 508 2,7 29 130 2,5 4 651 3,4

De 3 a 4 anos 157 851 2,7 27 809 2,4 4 242 3,1

De 4 a 5 anos 245 407 4,3 39 360 3,3 5 369 3,9

De 5 a 10 anos 1 285 314 22,4 175 067 14,9 26 627 19,2

De 10 a 15 anos 959 034 16,7 151 965 12,9 18 981 13,7

De 15 a 20 anos 1 120 229 19,5 259 037 22,0 23 384 16,8

Mais de 20 anos 1 474 044 25,6 444 835 37,8 44 314 31,9

Total 5 750 000 100,0 1 177 000 100,0 138 800 100,0

Fonte: ACAP


SIDEM

DIREÇÃO E

SUSPENSÃO.

SIDEM.EU

MERCADO

Empresa

Top 100

Parque e Densidade Automóvel em Portugal em 31-12-23

LIGEIROS DE PASSAGEIROS - LIGEIROS DE MERCADORIAS - PESADOS DE MERCADORIAS -

PESADOS DE PASSAGEIROS (UNIDADES)

Distritos

Ligeiros de Passageiros e

Todo-o-terreno

Ligeiros de

Mercadorias

Total Ligeiros

Pesados de

Mercadorias

Pesados de

Passageiros

Total Veículos

Automóveis

Habitantes por:

Ligeiro Passageiros Veículo Automóvel

Aveiro 384 378 87 955 472 333 10 107 860 483 301 1,9 1,5

Beja 71 366 22 857 94 223 1 197 175 95 595 2,1 1,5

Braga 446 971 109 356 556 327 9 245 1 565 567 138 1,9 1,5

Bragança 56 205 22 613 78 818 1 748 243 80 809 2,2 1,5

Castelo Branco 86 423 25 273 111 696 2 380 346 114 422 2,1 1,6

Coimbra 221 033 49 406 270 439 5 722 845 277 005 1,9 1,5

Évora 79 121 20 294 99 415 1 705 400 101 519 1,9 1,5

Faro 296 929 58 992 355 921 4 254 953 361 129 1,6 1,3

Guarda 71 793 22 040 93 833 2 809 191 96 833 2,0 1,5

Leiria 273 200 74 644 347 844 12 570 661 361 074 1,7 1,3

Lisboa 1 451 564 217 282 1 668 846 36 829 4 995 1 710 673 1,6 1,3

Portalegre 52 612 14 501 67 113 2 123 90 69 326 2,0 1,5

Porto 925 630 175 229 1 100 859 17 606 2 682 1 121 147 2,0 1,6

Santarém 222 261 58 802 281 063 8 052 589 289 704 2,0 1,5

Setúbal 449 347 65 586 514 933 6 058 1 102 522 093 2,0 1,7

Viana do Castelo 128 954 27 780 156 734 2 959 618 160 310 1,8 1,4

Vila Real 95 436 27 337 122 773 2 261 491 125 524 1,9 1,5

Viseu 182 116 48 282 230 398 6 709 761 237 868 1,9 1,5

Continente 5 495 339 1 128 229 6 623 568 134 334 17 567 6 775 470 1,8 1,5

Açores 120 468 31 476 151 944 2 115 483 154 542 2,0 1,6

Madeira 134 193 17 295 151 488 2 351 850 154 688 1,9 1,6

Total 5 750 000 1 177 000 6 927 000 138 800 18 900 7 084 700 1,8 1,5

Fonte: ACAP


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MERCADO

Empresa

Top 100

DISTRIBUIDORES DE PEÇAS

PARA PESADos

Os 25 Maiores distribuidores de Peças para Pesados faturaram em 2023,

179 milhões de euros, mais 12,3% que no ano anterior. Empregam 662 trabalhadores,

mais 31 que em 2022 mantendo a produtividade média em 269 mil € por trabalhador.

distribuição de peças em Portugal, no segmento

A de pesados, é extremamente competitiva

e profissional. Os players existentes têm muita

experiência, capacidade e espírito inovador. O

cliente tem acesso aos melhores produtos a preços

extremamente competitivos. Como consequência

desta competitividade, a pressão na margem é

muita, sendo difícil mantê-la num nível razoável,

que permita os distribuidores continuarem a investir.

As marcas que desenvolvem e fabricam para o

primeiro equipamento são as mais valorizadas

pelo compromisso de qualidade que oferecem. A

tendência do mercado é a concentração do negócio

em players cada vez mais fortes e organizados,

contudo existem sempre “nichos” de mercado em

que é difícil a penetração e aí os players de menor

dimensão conseguem “sobreviver”. A nível dos

pesados, as peças reconstruídas têm um “peso”

substancial. Assiste-se também a uma dinâmica

interessante por parte de todos os players. É um

facto que temos assistido a uma entrada de vários

distribuidores espanhóis no nosso mercado, mas

uma boa parte está a fazê-lo através de grupos de

compras. É um passo natural a iberização do setor,

é uma forma de crescer juntando dois mercados

que têm muita coisa em comum. Nunca, no atual

contexto, foi tão importante o nível de serviço ao

cliente, o qual no futuro vai inevitavelmente ser

diferente e em constante mutação. A formação

dos colaboradores e o investimento em novas

ferramentas, será a chave do sucesso.

Os indicadores financeiros apresentam valores

excelentes, embora ligeiramente inferiores ao

exercício anterior:

• Autonomia Financeira: 53,5% dos Ativos

financiados por Capitais Próprios.

• 3 empresas apresentaram prejuízos

• Rentabilidades elevadas: 5,8% das Vendas

e 13% dos Capitais.

Motorbus lidera em todos os indicadores, exceto

em Volume de emprego em que lidera HBC II

(que tem também atividade reparadora).

114


TOP 25

MAIORES DISTRIBUIDORES PEÇAS PESADOS


1 MOTORBUS, LDA. PORTO 42 167 35 545 31 267 3 303 15 871 6 002 44

2 HBC II, LDA. LEIRIA 23 006 19 304 17 147 1 803 9 951 5 710 91

3 EUROPART PORTUGAL, S.A. PORTO 11 011 10 926 6 464 -106 2 197 1 668 41

4 GLOBAL PARTS, LDA. LISBOA 10 864 11 614 5 480 493 2 531 2 097 36

5 NASACAR, LDA. LISBOA 10 655 9 648 11 213 274 3 947 1 898 30

6 D. COSTA, S.A. (COPEROL) LISBOA 9 910 10 020 9 086 293 4 521 2 394 80

7 RECAMBIOS BARREIRO, SUC. PORTUGAL, LDA. LISBOA 9 861 9 143 4 781 218 1 906 1 448 31

8 SIMOPEÇAS, LDA. LISBOA 7 706 4 603 6 077 272 2 916 1 118 25

9 DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS, LDA. LEIRIA 7 087 6 311 5 115 466 3 669 2 648 54

10 VIA PESADOS, LDA. V. DO CASTELO 4 688 3 873 2 932 228 1 217 1 003 16

11 TECNIAMPER, LDA. LISBOA 4 488 3 909 7 156 465 5 447 1 162 13

12 VICAUTO, LDA. VISEU 3 972 3 746 3 504 478 2 274 983 13

13 VISOPARTS, LDA. VISEU 3 819 3 534 3 666 510 2 472 1 106 12

14 MULTITRUCKS, LDA. LISBOA 3 148 2 656 3 467 87 590 715 24

15 ECOPARTES, LDA. LEIRIA 3 111 3 022 3 092 300 2 076 837 11

16 POVOA HIDRÁULICA, LDA. PORTO 2 989 2 833 2 476 175 1 810 732 16

17 IMPORPESADOS, LDA. LEIRIA 2 517 2 383 2 915 217 2 661 482 6

18 DMS-TRUCKS, LDA. LEIRIA 2 454 2 268 5 100 425 4 718 1 149 16

19 PROPESADOS II, LDA. LEIRIA 2 356 1 988 1 940 74 509 483 11

20 POLICALÇO, LDA. PORTO 2 207 2 092 3 105 38 701 485 13

21 COMERCIALPEÇAS, LDA. PORTO 1 888 1 919 2 845 202 1 959 538 10

22 BPN, LDA. LEIRIA 1 645 1 268 1 644 60 240 233 5

23 PEÇAS DO TÂMEGA, LDA. PORTO 1 539 1 499 1 246 167 946 384 10

24 PROPESADOS, LDA. COIMBRA 1 453 1 364 1 351 43 930 338 9

25 VOLPEÇAS, LDA COIMBRA 1 209 1 662 1 431 -53 966 162 7

EVOLUÇÃO VOLUME negócio distribuidores peças pesados

Nº EMPRESA DISTRITO VOL. NEG.

2023

CRESC. VOL.

NEG. 23/22

VOL. NEG.

2022

CRESC. VOL.

NEG. 22/21

VOL.NEG.

2021

CRESC. VOL.

NEG. 21/20

1 SIMOPEÇAS, LDA. LISBOA 7 706 67,4 4 603 0,5 4 582 23,5 3 710

2 BPN, LDA. LEIRIA 1 645 29,7 1 268 32,5 957 52,1 629

3 VIA PESADOS, LDA. V. DO CASTELO 4 688 21,0 3 873 15,9 3 342 6,3 3 144

4 HBC II, LDA. LEIRIA 23 006 19,2 19 304 15,8 16 672 22,5 13 609

5 MOTORBUS, LDA. PORTO 42 167 18,6 35 545 27,0 27 980 59,2 17 575

6 MULTITRUCKS, LDA. LISBOA 3 148 18,5 2 656 21,5 2 186 37,8 1 586

7 PROPESADOS II, LDA. LEIRIA 2 356 18,5 1 988 16,8 1 702 2,4 1 662

8 TECNIAMPER, LDA. LISBOA 4 488 14,8 3 909 38,3 2 827 -6,4 3 019

9 DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS, LDA. LEIRIA 7 087 12,3 6 311 17,7 5 364 13,3 4 734

10 NASACAR, LDA. LISBOA 10 655 10,4 9 648 17,7 8 199 12,9 7 262

11 DMS-TRUCKS, LDA. LEIRIA 2 454 8,2 2 268 -2,8 2 333 20,1 1 943

12 VISOPARTS, LDA. VISEU 3 819 8,1 3 534 17,7 3 002 15,3 2 603

13 RECAMBIOS BARREIRO, SUCURSAL PORTUGAL, LDA. LISBOA 9 861 7,9 9 143 8,6 8 417 15,7 7 273

14 PROPESADOS, LDA. COIMBRA 1 453 6,5 1 364 8,8 1 254 8,1 1 160

15 VICAUTO, LDA. VISEU 3 972 6,0 3 746 11,7 3 355 16,7 2 875

16 IMPORPESADOS, LDA. LEIRIA 2 517 5,6 2 383 15,3 2 067 5,6 1 957

17 POVOA HIDRÁULICA, LDA. PORTO 2 989 5,5 2 833 18,8 2 384 19,4 1 996

18 POLICALÇO, LDA. PORTO 2 207 5,5 2 092 2,2 2 047 18,5 1 728

19 ECOPARTES, LDA. LEIRIA 3 111 2,9 3 022 14,4 2 641 28,4 2 057

20 PEÇAS DO TÂMEGA, LDA. PORTO 1 539 2,7 1 499 3,7 1 446 19,9 1 206

21 EUROPART PORTUGAL, S.A. PORTO 11 011 0,8 10 926 7,0 10 214 15,0 8 878

22 D. COSTA, S.A. (COPEROL) LISBOA 9 910 -1,1 10 020 12,6 8 896 13,1 7 864

23 COMERCIALPEÇAS, LDA. PORTO 1 888 -1,6 1 919 13,8 1 687 18,3 1 426

24 GLOBAL PARTS, LDA. LISBOA 10 864 -6,5 11 614 106,0 5 638 1,5 5 554

25 VOLPEÇAS, LDA COIMBRA 1 209 -27,3 1 662 13,3 1 467 46,7 1 000

VOL.NEG.

2020


MERCADO

Empresa

Top 100

joel lebre, da Motorbus, recebe o troféu 1º classificado quadro de honra distribuidores peças veículos pesados

Quadro de Honra

Nº EMPRESA

1 MOTORBUS

2 DMS-TRUCKS

3 TECNIAMPER.

4 HBC II

5 DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS

6 VICAUTO

7 VISOPARTS

8 IMPORPESADOS

9 ECOPARTES

10 VIA PESADOS

116


TOP 10

DISTRIBUIDORES

PEÇAS pesados

POR CRITÉRIO


VOLUME NEGÓCIOS

1 BPN, LDA. 29,7

2 VIA PESADOS, LDA. 21,0

3 HBC II, LDA. 19,2

4 MOTORBUS, LDA. 18,6

5 MULTITRUCKS, LDA. 18,5

6 PROPESADOS II, LDA. 18,5

7 TECNIAMPER, LDA. 14,8

8 DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS, LDA. 12,3

9 DMS-TRUCKS, LDA. 8,2

10 VISOPARTS, LDA. 8,1


EMPREGO

1 DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS, LDA. 5

2 MULTITRUCKS, LDA. 4

3 VICAUTO, LDA. 3

4 MOTORBUS, LDA. 3

5 PROPESADOS II, LDA. 2

6 HBC II, LDA. 2

7 BPN, LDA. 1

8 PROPESADOS, LDA. 1

9 POVOA HIDRÁULICA, LDA. 1

10 ECOPARTES, LDA. 1


VOLUME NEGÓCIOS



3 VICAUTO, LDA. 12,0

4 PEÇAS DO TÂMEGA, LDA. 10,9


6 ECOPARTES, LDA. 9,6

7 IMPORPESADOS, LDA. 8,6

8 HBC II, LDA. 7,8



Nº EMPRESA CAPITAL

PRÓPRIO

1 MOTORBUS, LDA. 15 871

2 HBC II, LDA. 9 951

3 TECNIAMPER, LDA. 5 447

4 DMS-TRUCKS, LDA. 4 718

5 DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS, LDA. 3 669

6 IMPORPESADOS, LDA. 2 661

7 VISOPARTS, LDA. 2 472

8 VICAUTO, LDA. 2 274

9 ECOPARTES, LDA. 2 076

10 POVOA HIDRÁULICA, LDA. 1 810


FINANCEIRA




4 PEÇAS DO TÂMEGA, LDA. 75,9

5 POVOA HIDRÁULICA, LDA. 73,1


7 PROPESADOS, LDA. 68,8





REAL








8 HBC II, LDA. 62,7

9 VIA PESADOS, LDA. 62,7



Peças Pesados Posição ranking 1º Volume negócio em 2023 €42.167.000

Motorbus ampliou recentemente as suas instalações em Lisboa, com o objetivo

A de conseguir “uma maior capacidade de resposta e consequentemente a

prestação de um melhor serviço”, inicia o administrador Pedro Lebre, que

adianta que as novas instalações em Canelas – que começarão a ser construídas

em 2025 – terão uma área de 12.000 m2. A ideia é “capacitar a loja de uma

possibilidade de resposta mais adequada às necessidades atuais. Não só através de

uma maior possibilidade de armazenamento, mas também uma melhor eficácia

na logística e escoamento de produto”, explica. Muitos distribuidores decidem

integrar grupos de compra internacionais para melhorar as suas condições de

compra, mas a Motorbus mantém-se independente, numa estratégia definida

pelos próprios, pois pretendem “estar diretamente ligados ao fornecedor e, assim,

conseguir prestar um melhor serviço ao cliente final”. Em relação ao portefólio,

a Motorbus incorporou recentemente a TotalEnergies, a Mega (ferramentas) e

a Continental. Relativamente a esta última, Pedro Lebre afirma: “Esta parceria

nasce do compromisso e da confiança de ambas as empresas de que podem

atender melhor às necessidades do mercado, oferecendo soluções inovadoras e de

alta qualidade, combinando a experiência e a competência no setor dos pesados

da Motorbus, com a excelência comprovada no fabrico de foles de suspensão

por parte da Continental. Acreditamos que esta parceria será extremamente

Empresa

Top

100

Motorbus

benéfica para as duas empresas e consequentemente para o cliente final”. A

empresa anunciou o objetivo de ser líder do mercado ibérico, num processo

que Pedro Lebre diz já ter “iniciado há algum tempo e que tem algumas etapas

bem delineadas que estamos a cumprir atempadamente e sem grandes pressas.

Iniciou-se com a incorporação de um comercial para o mercado espanhol,

de seguida a participação na Motortec e na próxima fase a criação de uma

plataforma de venda on-line que certamente nos ajudará na concretização

desse objetivo”. A empresa pretende, diz-nos o administrador, “facilitar a vida

ao nosso cliente. O nosso objetivo é estarmos a 100% com os nossos clientes,

na marca, disponibilidade e preço competitivo”. Para 2024, Pedro Lebre afirma

esperar superar em 5% os valores de faturação de 2023. No que diz respeito aos

principais constrangimentos na operação da Motorbus, o administrador refere

que “a conjuntura atual nos obriga a ser exigentes com fatores como os impostos,

obrigações fiscais e legais, recursos humanos, concorrência ou ambiente laboral

e já faz parte do nosso ADN cumprir com todos”. Por outro lado, considera

que, perante as eventuais mudanças que a distribuição de peças para veículos

pesados vai enfrentar nos próximos anos, “a estratégia de estarmos sempre

ligados diretamente aos fornecedores permite-nos uma informação adequada e

atempada de todas as novidades que possam surgir”, conclui o nosso interlocutor.

Administradores: Óscar Pereira, Joel Lebre e Pedro Lebre

Morada: Rua Monte de Além, Nº 70 - 90 4410-268 Canela - Vila Nova de Gaia

Telefone 227 300 230 // Email motorbus@motorbus.pt // Site www.motorbus.pt

118



Com catorze anos de existência, a Global Parts já ganhou o seu espaço no

mercado das peças aftermarket para veículos pesados, sendo hoje um dos

players mais relevantes nesta área. Especializada em peças para veículos pesados,

tem uma ampla oferta para os principais construtores, como DAF, SCANIA,

VOLVO, MERCEDES, MAN, IVECO e RVI, e conta com pontos de venda em

Portugal e Espanha apostando num serviço completo, profissional e competitivo,

sempre com soluções adaptadas às necessidades de cada cliente. A empresa

desenvolveu junto dos principais fornecedores de primeiro equipamento acordos

de parceria estratégica, comercial e técnica, que lhe permitem dar respostas às

suas necessidades. Atualmente, conta com várias lojas na zona centro e sul do

país (Leiria, Seixal, Vialonga e Faro). Em setembro de 2024, inaugurou novas

instalações no Carregado, com 1.500 m2 de área coberta e centralizou o stock

de peças neste espaço. Em 2022 integrou o grupo de compras internacional

GAUIb – Groupauto Unión Ibérica. A aposta de integrar o Groupauto Unión

Ibérica (GAUIb) foi, segundo Manuel Cardoso, administrador, muito positiva:

“Estamos completamente satisfeitos. Muito mais do que um grupo de compras,

é um grupo de serviços e foi talvez o primeiro grupo, na área dos pesados, que

se preocupou efetivamente com o serviço e com a oficina, porque na prática este

negócio passa pela oficina independente, e a oficina independente tem muita

necessidade de informação, tem necessidade de conhecimento e de formação do

Empresa

Top

100

Global Parts

seu pessoal”. No que toca ao portefólio da empresa, Manuel Cardoso salienta

a aposta em marcas de primeiro equipamento, que concentram cerca de 90%

do volume de negócio. São marcas sobejamente conhecidas, como a Bosch, a

Knorr-Bremse, a Wabco, a Sachs, a Valeo, e na área dos lubrificantes a Petronas,

primeiro equipamento da Mercedes e de todo o grupo Fiat / Iveco. Adicionaram

recentemente uma marca ao portefólio, a Vitesco, principal fabricante de

sensores de gases de escape para o primeiro equipamento. Com uma equipa

de 35 pessoas com larga experiência no setor, a empresa aposta num serviço

de excelência ao cliente, assente em 3 pilares: comerciais internos com grande

competência técnica nas 5 lojas; comerciais externos a visitar os clientes; e uma

equipa de distribuição própria a fazer entregas. Manuel Cardoso nota que “a

empresa tem vindo a desenvolver novos canais de comunicação com os clientes,

disponibilizando os meios online, nomeadamente o WhatsApp e o nosso portal

para contactar os clientes. Trata-se da plataforma Gsmart, desenvolvida pelo

GAUib, que permite ao cliente consultar as peças necessárias através do número

de chassi e colocar as encomendas online”. Continua a apostar fortemente na

formação a clientes, em parceria com os fabricantes, e é uma referência no

âmbito do diagnóstico de avarias, sendo um dos principais distribuidores do

conceituado software Jaltest Diagnosis, do grupo Knorr-Bremse.

Administradores Manuel Cardoso e Miguel Valentim

Morada Estrada da Carambancha de Cima, nº 1 – 2580-462 Carregado

Telefone 263 244 370 // Email: geral@sgp-globalparts.pt // Site www.sgp-globalparts.pt

120


VIALONGA | CARREGADO | LEIRIA | FARO | SEIXAL

MADRID

Rua 25 de Abril, Armazém D9

Complexo Industrial da Granja

2625-607 Vialonga

Tel.: +351 219 660 235 - Fax: +351 219 660 505

geral@sgp-globalparts.pt | www.globalparts.pt


Integrada desde 2017 no grupo de retalho espanhol ADR, a Vicauto é um

distribuidor de peças de pesados. Está localizada em Viseu e tem vindo a

crescer a dois dígitos nos últimos anos. Para aumentar o stock, que ascende

atualmente a uma média de 20.000 peças, a empresa prevê criar um segundo

piso nas instalações. Ricardo Almeida, diretor comercial da empresa, garante

que vão continuar a trabalhar para manter o sucesso granjeado ao longo de

mais de três décadas de história do nome Vicauto, tão popular como o próprio

mercado do aftermarket. A Vicauto regista uma evolução positiva, notória

especialmente desde que a empresa entrou no grupo de retalho espanhol ADR,

em 2017. Ricardo Almeida explica que os bons resultados advêm, sobretudo,

“da mudança de instalações e do facto de termos entrado no grupo. Tivemos

acesso a melhores condições, porque já trabalhávamos com a grande maioria

das marcas que estão no grupo”. A empresa possui mil metros quadrados de área

coberta, com stock para cobrir todo o distrito de Viseu, Guarda, Castelo Branco,

Bragança, assim como Aveiro e Vila Real. “É na direção do interior, não tanto

para o litoral”, diz-nos Ricardo Almeida, que conta que também trabalham

com “exportação, principalmente para os países africanos”. No armazém, é

possível encontrar as mesmas peças “em várias marcas. Temos uma primeira

marca, uma segunda linha e depois uma linha económica ou marca própria”, no

Empresa

Top

100

Vicauto

intuito de assegurar escolha ao cliente. O portefólio é constituído por “todas as

marcas premium do mercado, os principais fabricantes de primeiro equipamento.

Como é óbvio, nem todos os clientes estão dispostos a pagar o preço e aí temos

a marca própria em alguns produtos, que é uma boa alternativa, mas a nossa

preferência continua a ser sempre premium”. A empresa não comercializa

ferramentas, nem equipamentos, mas disponibiliza “por obrigação e imposição

do fabricante” peças reconstruídas, nomeadamente “a gama de maxilas, pinças

de travão, alguns turbos, e embraiagens da Sachs e Valeo”. Para entregar as

peças aos clientes do concelho, a Vicauto conta com viaturas próprias, às quais

se juntam as transportadoras, que fazem o restante serviço de forma bidiária,

de manhã para a tarde e de tarde para a manhã seguinte. Trabalham na casa

12 funcionários, entre balcão, call center, pessoal de armazém e administrativos

que são, hoje, suficientes para suprir as necessidades da empresa em termos

de serviço. Todos os meses, a Vicauto destaca uma marca nas redes sociais e

na imprensa, numa estratégia de marketing que o diretor comercial confirma

que tem dado bons resultados. Nestes primeiros quatro meses começaram “a

crescer mais do que o que tínhamos fechado o ano anterior” e 2024 tem mesmo

tido um início de ano “bastante positivo”, analisa, sem esconder que a meta

é mesmo “crescer a dois dígitos, em linha com os anos anteriores”, sublinha.

Gerentes Carlos Alberto e João Manuel

Morada Zona Empresarial do Campo Lote 47-49 3515-342 Viseu

Telefone 232 451 197 // Email geral@vicauto.pt // Site www.vicauto.pt

122



Visoparts celebra 20 anos no mercado, um marco que, segundo o CEO,

A José Oliveira, “é importante para qualquer empresa, especialmente

neste ramo de negócio. Foram 20 anos de esforço e dedicação por parte de

toda a equipa. Continuamos com um forte compromisso com a qualidade,

atendimento e inovação desde o primeiro dia de vida da Visoparts”, destaca.

O responsável conta-nos que “a história da Visoparts é composta por vários

marcos e momentos que contribuíram para o seu sucesso”, dos quais salienta “a

constituição da nossa equipa, a parceria com os nossos clientes e fornecedores,

o crescimento de estrutura e logística e a certificação de qualidade ISO 9001,

obtida pela primeira vez no ano 2011”, diz, com orgulho. José Oliveira afirma

que “desde o primeiro dia quisemos marcar pela diferença, que passa por ter

uma vasta gama de produtos com qualidade, pelo atendimento personalizado

e um serviço pós-venda capaz de dar resposta a todas as situações, e temos

conseguido”. Até agora, a empresa mantém-se independente no mercado,

não se tendo juntado a nenhum grupo internacional, pois “desde o início

que a nossa estratégia passa por sermos independentes e livres no mercado,

com ideias próprias. Já tivemos propostas para integrar grupos de compras

internacionais, mas até ao momento não sentimos necessidade de pertencer

a nenhum, pois temos autonomia suficiente e parceiros excelentes. Contudo,

não sabemos o que o futuro nos reserva”, atira, deixando as portas abertas a

Empresa

Top

100

Visoparts

possíveis negociações no futuro. A Visoparts é uma empresa familiar, “desde a

administração aos nossos colaboradores”, explica José Oliveira, que sublinha

que valorizam “a confiança e estabilidade nas relações comerciais e pessoais.

Ao longo dos anos, mesmo com a expansão, mantivemos a mesma essência

de proximidade e compromisso tanto com os nossos clientes como com

todos os nossos colaboradores”. A Visoparts nasceu como especialista de

comercialização de peças para semirreboques. Contudo, ao longo dos anos foi

preciso alargar o portefólio de referências. Neste momento, a empresa conta

com 40 famílias de produtos e cerca de 30.000 referências em stock. Em termos

de inovação, desafios e expetativas para 2024, José Oliveira garante que a

Visoparts “é uma empresa certificada pela qualidade e por este motivo todos os

serviços e produtos que disponibilizamos assentam nesta filosofia. Continuamos

a apostar na inovação, bem como na formação da equipa para que possamos

responder com a máxima rapidez e eficácia. A consolidação do crescimento e

expansão, são os principais desafios para qualquer empresa. Todos os anos o

objetivo é crescer em todos os sentidos: em volume de negócios. Não vivemos

o dia a dia obcecados com números, mas somos obcecados pela qualidade. A

garantia que damos aos nossos clientes e fornecedores é que vamos continuar

a batalhar para servirmos qualidade. O nosso slogan é “we provide quality”,

que traduzindo é fornecemos qualidade, e assim será”, remata.

Administradores José Carlos Oliveira e Olga Oliveira

Morada Parque industrial Coimbrões – Estrada Principal – 3500-618 Viseu

Telefone 232 471 427 // Email geral@visoparts.com // Site www.visoparts.com

124


Duas décadas

a servir qualidade.

MERCADO

Empresa

Top 100

O futuro do aftermarket

CRÓNICA

DE UMA TRANSIÇÃO

ANUNCIADA!

126


A entrada em força dos veículos elétricos no parque automóvel nacional é há muito

motivo de preocupação no mercado do pós-venda. Mas, afinal, o que irá mudar

no dia-a-dia dos «players» deste setor? Será preciso mudar estratégias nas empresas

e adaptar desde já o funcionamento a contar com uma transição rápida para a

mobilidade elétrica? Ou, na verdade, não há razões para alarme, porque o caminho

é incerto? Falamos com os responsáveis de algumas das empresas do aftermarket

nacional e internacional, para sentir as suas preocupações e perceber onde têm

vindo a trabalhar para enfrentar os desafios que se avizinham


127

MERCADO

É

uma «transição anunciada» há vários

anos, muito por conta das metas

ambientais que têm de ser cumpridas,

rumo a uma mobilidade mais

sustentável. Até 2035, recorde-se, os

fabricantes europeus terão de deixar de produzir

veículos com motores de combustão interna,

substituindo-os por alternativas menos poluentes.

As opções mais óbvias parecem ser – pelo

menos para já – os veículos elétricos (VE), que

já começam a ocupar o seu lugar no parque

automóvel nacional e têm «abanado» o mercado

de pós-venda independente, que precisa

de acompanhar a evolução dos fabricantes de

primeiro equipamento. Porém, começam a

levantar-se dúvidas sobre o caminho a seguir,

garantindo que os investimentos são realizados

de forma correta e segura e que distribuidores

e oficinas são capazes de reinventar-se perante

estas mudanças.

Que consequências?

Chegou a ser um cenário negro, aquele de que

se falava, de que o paradigma seria de tal forma

diferente do atual que muitas oficinas seriam

obrigadas a fechar portas, por falta de trabalho.

Hoje, os intervenientes já olham para a

situação com maior tranquilidade e entendem

que a implantação dos veículos elétricos não

deve ser encarada de forma dramática. Sem

dúvida que o setor do aftermarket é resiliente

e tem-no provado face a todas as adversidades

que têm surgido nas últimas décadas, por isso,

agora a situação não é distinta. As empresas

estão atentas e sabem que há que identificar o

momento certo para agir e que, ainda que seja

uma grande transformação, demorará o seu

tempo. Em primeiro lugar, será preciso perceber

qual a tecnologia que vingará como a alternativa

viável não poluente aos motores a gasóleo

e a gasolina. Será apenas a eletricidade? Ou

haverá espaço para os PHEV e para os HEV?

Uma coisa é certa, não haverá uma estrada de

sentido único para o futuro.

Note-se que “a implantação dos veículos elétricos

dependerá e muito dos incentivos à renovação

do parque automóvel nacional, que tem

uma antiguidade de 13 anos”, como refere Paulo

Braz, responsável de Lubrificantes Repsol em

Portugal, ao passo que Jérôme Gendre, diretor

comercial do Groupauto International recomenda

“estudar primeiro o parque automóvel

local, uma vez que os veículos elétricos não estão

representados de forma homogénea em todas as

regiões, por razões óbvias de variedade”. A especialização

será um trunfo e uma oportunidade

para ganhar terreno face à concorrência, pelo

que é importante estar preparado para quando

a quota de veículos elétricos crescer, ainda que

os mais céticos, como é o caso de Ricardo Peris,

Diretor Comercial IAM da MANN+HUMMEL

Ibérica levantem dúvidas de que “os objetivos

estabelecidos, não pelos fabricantes, mas pelos

políticos sejam atingidos”.

Oficinas e distribuidores têm de estar atentos

às tendências, pois para receber e reparar veículos

elétricos, há alterações imprescindíveis

a fazer dentro das oficinas. É necessário fazer

investimento em equipamentos oficinais e, con-

Com o parque automóvel a crescer e a envelhecer, o negócio

está numa dinâmica positiva, mas afigura-se necessário

que o setor evolua de forma cooperativa e concorrencial,

abraçando a transformação digital


O NOSSO

FOCO É A SUA

S A TISF A ÇÃO

Na ASER trabalhamos por e para os nossos sócios. E fazemo-lo no cumprimento

dos nossos valores; comunicando com total transparência, contribuindo para o acréscimo

de valor e inovação e impulsionando o empreendedorismo

Somos pessoas ao serviço de pessoas e apostamos na proximidade,

sempre atentos às suas necessidades atuais e de futuro.

A SUA CENTRAL DE SERVIÇOS

aser a u t omo t i v e.c o m

MERCADO

A chegada ao mercado de fabricantes multimarca

com uma qualidade comprovada e um preço muito competitivo,

assim como as grandes marcas próprias, é encarado

como um desafio para as marcas premium

sequentemente, dar formação a todos os colaboradores,

para que possam, de forma segura,

realizar intervenções nestes veículos.

Declínio no consumo

Outro dos grandes receios do mercado independente

de pós-venda automóvel prende-se com

o desaparecimento de muitas peças de desgaste

rápido, porque alguns geradores de receitas das

oficinas do setor do aftermarket independente,

como as mudanças de óleo e substituições de

travões, serão menos necessárias ou inexistentes

para os VE. Os carros elétricos precisam de

menos visitas à oficina, menos troca de peças

e, de uma maneira geral, menos manutenção.

E esta menor necessidade de manutenção vai

representar um desafio para os revendedores

de automóveis, que terão de encontrar novos

fluxos de faturação. Por outro lado, há menos

sistemas que podem falhar num carro elétrico

do que num veículo movido a motor de combustão

interna.

Sobre este ponto, os nossos entrevistados mostram-se

despreocupados, pois acreditam que a

transição para um parque automóvel completamente

elétrico será gradual e continuar-se-ão

a vender os produtos atuais por muito tempo

ainda, olhando à taxa de penetração dos VE,

que ainda é baixa. “Acreditamos que a descida

no consumo desse tipo de produtos ainda não se

vislumbra, nem será palpável no curto prazo”,

diz-nos Tiago Domingos, diretor de marketing

da Auto Delta, que defende que a mudança no

parque dependerá, sobretudo, da “revalorização

de automóveis com tecnologias mais poluentes

e é com essa renovação que iremos sentir alterações

no padrão de consumo no nosso mercado”.

Manuel Pinto Ribeiro, gestor de produto

da Divisão Automotive da Fuchs Lubrificantes,

considera que haverá uma diminuição no consumo

dos óleos de motor na ordem de apenas 15%

até 2030, enquanto que João Casinhas, Head of

AM AFTM Iberia da OSRAM, calcula que se

a evolução da eletrificação crescer, estas peças

de alta rotação poderão ter uma queda de cerca

de 50% nos próximos 5 a 10 anos.

“Em termos de calendário, o efeito da redução

da utilização destas peças pode começar a ser

significativo nos próximos 10-15 anos, especialmente

em regiões com políticas favoráveis à eletrificação,

mas não esperamos que isto aconteça

de uma forma drástica, mas sim que haja uma

transição, provavelmente favorecida pela hibridização

da frota, antes de atingir a eletrificação

completa da frota”, diz-nos Carlos Garcia, Senior

Manager Marketing& Operations Iberia

Region da Niterra (fabricante de velas NGK).

Assim, é possível concluir-se que as peças de

desgaste rápido continuarão a ter uma presença

importante e permanecerão um nicho de

interesse para os fabricantes e distribuidores.

Contudo, todos reiteram a necessidade de estar

na vanguarda do desenvolvimento tecnológico.

Reutilizar, reciclar

e remanufaturar

Sabendo-se que 70% das peças automóveis

podem ser reutilizadas ou remanufaturadas, os

nossos interlocutores dividem-se nesta matéria.

Manuel Félix, COO do grupo 3A Aftermarket,

entende que estas peças terão um papel importante,

mas é preciso olhar para a pegada ambiental

do circuito inverso: “Uma peça que tenha de ser

fabricada, transportada e armazenada até a uma

oficina, que depois faz todo o circuito inverso para

poder ser reconstruída, tem uma pegada ecológica

que não é desprezível”. Torna-se atrativo

o preço, que pode ser até 50% mais baixo, mas

nem sempre este é um requisito que se cumpre, se


MERCADO

A especialização será um trunfo e uma oportunidade para

ganhar terreno face à concorrência, pelo que é importante estar

preparado para quando a quota de veículos elétricos crescer

compararmos peças OEM remanufaturadas com

peças equivalentes de fabricantes do Extremo

Oriente, nota Jérome Gendre, diretor comercial

do Groupauto International. Na OSRAM, João

Casinhas considera que, dado o core business da

empresa, este segmento não terá grande impacto,

ao invés de Jorge Meizoso, diretor de vendas

para Portugal da BBB Industries Automotive,

cujo grupo de empresas “já tem mais de 30 anos

de experiência nesta linha de negócio, pelo que

estamos muito bem posicionados a este respeito”,

assinala. O desenvolvimento da tecnologia

já permite a impressão de peças 3D por parte

dos fabricantes e que poderá vir a ser adotada

também pelos distribuidores, diminuindo assim

o stock e adaptando a produção às necessidades

reais dos clientes.

O desafio dos fabricantes

multimarca

A chegada ao mercado de fabricantes multimarca

com uma qualidade comprovada e um

preço muito competitivo, assim como as grandes

marcas próprias, é encarado como um desafio

para as marcas premium. Se há quem defenda

que há mercado para todos, dado o envelhecimento

do parque automóvel e a falta de

vontade dos proprietários de realizar grandes

investimentos; também há quem note as mais-

-valias das marcas premium, nomeadamente

em termos de qualidade, confiança dentro do

mercado e suporte técnico. Deste modo, para

ser a primeira escolha, fica claro que as marcas

de qualidade superior têm de demonstrar um

valor acrescentado, para marcar a diferença,

até porque, destaca Ricardo Peris, Diretor Comercial

IAM da MANN+HUMMEL, “não é

possível vender um produto premium a um preço

baixo”. A agressividade de preços é um desafio,

porém, é preciso não esquecer que o baixo custo,

normalmente resulta em baixa rentabilidade.

O caminho da concentração

Numa altura em que os distribuidores se estão a

concentrar em grandes grupos, quisemos saber

o que os nossos entrevistados pensam sobre esta

tendência. Tiago Domingos, da Auto Delta, é

perentório, afirmando que “só a concentração

será capaz de dotar o aftermarket português

de players fortes e com capacidade de negociação

com fabricantes e demais agentes deste

mercado” e Jérôme Gendre, da Groupauto International

concorda: “as empresas solitárias

puramente independentes não sobreviverão”.

De outro prisma, o setor sente, ainda assim,

que o mercado tem falta da proximidade com

o cliente que só os distribuidores tradicionais

mais pequenos conseguem dar. “Na nossa indústria

ainda há uma necessidade de proximidade,

agilidade e de serviço em que, provavelmente,

as empresas médias são mais eficientes do que

as grandes”, acredita Gael Escribe, fundador e

CEO da Nexus Automotive International. Face

a um mercado ibérico muito fragmentado, os

pequenos distribuidores só poderão garantir o

seu lugar “graças a acordos com estes grandes

distribuidores”, suspeita Ricardo Peris,

da MANN+HUMMEL, enquanto que João

Casinhas da OSRAM opina, a este respeito,

que “a especialização dos distribuidores poderá

ser fator de desenvolvimento e diferenciação”,

sobretudo, como Miguel Pinto Ribeiro, da FU-

CHS, sugere, “com novos players especializados

em veículos 100% elétricos”.

Encomendas inteligentes

Também a forma como se realizam as encomendas

aos fornecedores têm vindo a mudar

nos últimos anos. Os retalhistas apostam no


Uma marca:

Una Una Una marca. Una Una Una Una Una Una Una marca.

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MERCADO

Oficinas e distribuidores têm de estar atentos às tendências,

pois para receber e reparar veículos elétricos, há alterações

imprescindíveis a fazer dentro das oficinas

aumento da capacidade de armazenamento,

para garantir stock disponível em permanência

e distribuem ao mercado em várias entregas

diárias, assumindo níveis de serviço cada vez

mais elevados. Hoje, quem tem a peça disponível

para entrega é quem tem sucesso e “a falta de

disponibilidade é uma venda perdida”, diz Manuel

Pinto Ribeiro. Todavia, é obrigatório aliar

a competitividade à racionalidade, equilibrando

de maneira competente o stock, a logística e o

serviço, até porque “a loucura das entregas vai

ter que acabar ou então não haverá ambiente

que aguente o que se está a fazer. Andamos

a reconstruir peças para poupar o ambiente e

depois entregamos as mesmas dez vezes ao dia

com a pegada ecológica que isso representa?

Não me parece viável, até porque não é rentável”,

alerta Manuel Félix, da 3A Aftermarket.

A tendência da concentração levará à centralização

num único ponto comum para a saída

da distribuição, havendo propensão para a

otimização contínua de stocks, o que permitirá

aos retalhistas realizar encomendas mais

pequenas e heterogéneas. Com um parque

automóvel cada vez mais diversificado, não é

possível armazenar toda a gama, pelo que “os

fluxos logísticos combinados e diversificados

em função da procura devem ser estudados

pela distribuição, misturando encomendas de

stock, cross docking e drop shipping, como os

operadores da internet já estão a fazer na perfeição”,

entende o responsável da Groupauto

International, secundado por Carlos García,

da Niterra, para quem “os avanços na logística

permitirão aos concessionários encomendar com

maior frequência e em menores quantidades

nos próximos anos, reduzindo a necessidade

de grandes stocks, o que reduzirá os custos de

armazenamento e aumentará a eficiência e a

rentabilidade do negócio”.

É aqui que a inteligência artificial poderá ajudar,

favorecendo a evolução do mercado. Numa área

com infinitas possibilidades, será possível analisar

dados, fazer a predição da vida útil de uma peça,

otimizar o controlo do inventário, prever vendas,

automatizar as encomendas e oferecer soluções

personalizadas, libertando, em simultâneo, recursos

humanos para outras tarefas mais sensoriais

como o atendimento ao cliente, o contacto e a

negociação com fornecedores.

Futuro a fervilhar

A meta legal para a descarbonização dos transportes

foi estabelecida para 2050, mas, a 26 anos

de lá chegarmos, já há muitas dúvidas de que

seja concretizável. A União Europeia adiou a

aplicação da norma de emissões poluentes Euro

7 até 2027 e os players do mercado de aftermarket

acreditam que os distribuidores terão tempo

suficiente para manter e adaptar o seu negócio,

mesmo com a descarbonização dos transportes.

Antecipar o processo poderá ser a chave, mas a

verdade é que o caminho assume diversas formas

de mobilidade, permitindo alguma criatividade

para criar produtos e serviços com uma pegada

de carbono neutra.

Questionados sobre como veem o futuro do setor

do aftermarket, os nossos interlocutores concordam

na necessidade de auscultar o mercado e

colocar o cliente no centro da cadeia de valor

para tomar decisões coerentes com as carências

reais do momento. Com o parque automóvel

a crescer e a envelhecer, o negócio está numa

dinâmica positiva, mas afigura-se necessário que

o setor evolua de forma cooperativa e concorrencial,

abraçando a transformação digital e

investindo em novos produtos e tecnologias para

responder aos desafios, porque, já se sabe, quem

não se adapta, ficará para trás.


MERCADO

A distribuição como

a conhecemos vai

mudar. Os grandes

players em

Portugal irão ser

3 ou 4 no futuro

Manuel Félix COO DO GRUPO 3A AFTERMARKET

Manuel Félix, COO do grupo 3A Aftermarket,

acredita que “o veículo elétrico não

irá ter a penetração que todos pensavam.

As oficinas terão de adaptar-se porque, apesar de

o 100% elétrico não estar a vender conforme esperado,

os PHEV e HEV, ainda continuam com

penetração e têm uma componente elétrica que necessita

de formação para se lhe dar assistência”. Na

opinião do responsável, a descida no consumo das

peças de alta rotação já não será um problema para

a sua geração, pois, em contrapartida, por exemplo

“a frequência de substituição da travagem aumenta,

dos pneus também, as reparações de carroçaria

tenderão a ser mais caras. Assim, irá com certeza

existir uma quebra de vendas em algum tipo de

produtos, mas penso que não será um problema

nos próximos 5-10 anos”. Para Manuel Félix, “a

economia circular é algo que está na moda. Pena

que não se façam os cálculos corretos dos custos

para o ambiente. Uma peça que tenha que ser

fabricada, transportada e armazenada até a uma

oficina, que depois faz todo o circuito inverso para

poder ser reconstruída tem uma pegada ecológica

que não é desprezível. Existirá um mercado para

este tipo de produtos, mas, parece-me, no futuro,

que existirá um equilíbrio onde este tipo de negócio

continuará a existir com regras provavelmente

diferentes e para produtos onde efetivamente se

justifique. Penso que, cada vez mais, no desmantelamento

e reciclagem dos automóveis iremos ver

a recuperação de matérias primas a ser feita com

mais intensidade do que o que se faz hoje”. Sobre

o futuro da distribuição, este responsável considera

que “não podemos ser radicais e dizer que tudo

vai ser consolidado nem podemos dizer que se

não for consolidado não terá futuro”, mas alerta

que “a distribuição, como a conhecemos hoje, vai

mudar. Ao nível da grande distribuição acredito

que os grandes players em Portugal irão ser três

ou quatro no futuro. Consoante o seu modelo de

negócio, terão de adaptar-se”. A mesma adaptação

Andamos a

reconstruir peças

para poupar o

ambiente e depois

entregamos as

mesmas 10 vezes ao

dia com a pegada

ecológica que isso

representa. Não

me parece viável,

até porque não é

rentável

acontecerá nos pedidos aos fornecedores onde,

antevê, “existirão grandes operações logísticas, a

um nível central, aos quais os pequenos retalhistas

poderão aceder para fazer os seus pedidos o que vai

diminuir os stocks dessas empresas. A loucura das

entregas vai ter que acabar ou então não haverá

ambiente que aguente o que se está a fazer. Andamos

a reconstruir peças para poupar o ambiente

e depois entregamos as mesmas 10 vezes ao dia

com a pegada ecológica que isso representa? Não

me parece possível, até porque não é rentável”,

diz. Em 2050 os transportes na Europa tenderão

a estar completamente descarbonizados e o nosso

entrevistado entende que a adaptação ao negócio

“faz-se através a consolidação. Reduzindo o número

de atores no mercado a adaptação é natural”. A

Inteligência Artificial terá o seu papel “na predição

do que pode acontecer a uma determinada peça

num veículo, por exemplo. Qual o seu tempo útil

de vida, a adequação da produção de peças às

necessidades do mercado, otimizando essa parte ao

nível do fabricante. Ao nível do aftermarket pode

e será um fator importante na gestão e otimização

de stocks”. O grupo 3A Aftermarket “está numa

fase de consolidação e crescimento. Estamos a

consolidar as aquisições que já fizemos e a olhar

para eventuais novas oportunidades. Como acreditamos

que o mercado não vai mudar radicalmente

nos próximos anos continuaremos a procurar ser

um player ativo no mercado, com uma presença

geográfica que nos permita ter uma cobertura

nacional e com um portfólio de produtos que

nos permita ser aquilo que é o nosso lema: o seu

fornecedor global de aftermarket”, conclui.


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MERCADO

A consolidação

já é um facto,

mas também

há vida fora

do mundo

consolidado

Hugo Tavares

DIRETOR GERAL DA ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP (AAG) PORTUGAL

O

advento dos automóveis elétricos trará

alterações substanciais à forma como o

mercado de pós-venda opera. O foco do

trabalho, os investimentos e a velocidade a que

tudo irá acontecer trazem incertezas, mas há já

quem não tenha receio destas mudanças: “O automóvel

mudou significativamente nos últimos

anos, mas esquecemo-nos disso. O veículo elétrico

será mais uma mudança e nós, no mercado

de pós-venda, vamos adaptar-nos. As oficinas

devem continuar a investir na formação, que é

a chave do negócio, não só no veículo elétrico.

A velocidade da mudança é desconhecida, mas

será, sem dúvida, mais rápida do que nos anos

anteriores”, garante Hugo Tavares, diretor geral

da Alliance Automotive Group (AAG) Portugal,

que diz que com o advento dos veículos elétricos,

“haverá peças que desaparecerão e peças que se

tornarão mais proeminentes. Sempre foi assim”.

A incorporação das peças remanufaturadas no

negócio de muitos distribuidores na Europa “é

uma mudança inevitável” e, por outro lado, a

chegada ao mercado de fabricantes multimarcas

com qualidade comprovada e preços muito competitivos,

bem como das grandes marcas próprias

já é uma realidade de mercado nos EUA e “as

marcas premium já sabem como conviver com

esta estrutura de mercado diferente. Não é um

desafio, é uma adaptação do que já sabem fora

da Europa”, diz-nos o diretor-geral. Para Hugo

Tavares, no que toca ao futuro da distribuição, “a

As oficinas devem

continuar a investir

na formação, que é

a chave do negócio,

não só no veículo

elétrico. A velocidade

da mudança é

desconhecida, mas

será, sem dúvida,

mais rápida do que

nos anos anteriores

consolidação já é um facto. Mas também há vida

fora do mundo consolidado. Os pequenos e os

muito grandes distribuidores coexistirão”, considera,

acreditando que as encomendas aos fornecedores

serão diferentes no futuro: “a redução do stock

vertical e a maior rapidez de reabastecimento são

já uma realidade em muitos países. Encomendas

mais pequenas, heterogéneas em termos de marcas

e produtos, etc.”. No que diz respeito ao desafio

da descarbonização dos transportes, previsto para

2050, este responsável observa que para se adaptar,

um distribuidor deve “estar presente na frente

do processo, antecipando o futuro. Essa pode ser

a chave”, estima. Entre as tecnologias disponíveis,

surge a impressão 3D que já é possível em

certos tipos de peças e que, a seu ver, “ajudarão

os fabricantes a melhorar a disponibilidade sem

aumentar os custos e a alavancagem financeira” e

a Inteligência Artificial, que “irá inevitavelmente

aparecer em todos os processos”. Questionado relativamente

às perspetivas e projetos que a Alliance

Automotive Group (AAG) Portugal tem para o

futuro e como espera que o setor do aftermarket

evolua nos próximos anos, Hugo Tavares afirma

que a empresa “está na vanguarda do processo de

mudança e estamos a trabalhar para que toda a

cadeia se adapte da forma mais eficiente possível

a estas mudanças. Ao mesmo tempo, colocamos

o cliente no centro da cadeia de valor para tomar

decisões que sejam coerentes com as necessidades

reais do momento”, remata.


MERCADO

Esperamos

que o setor

evolua de forma

cooperativa, mas

concorrencial

Tiago Domingos

DIRETOR DE MARKETING DA AUTO DELTA

Face à implantação do veículo elétrico, o

diretor de marketing da Auto Delta, Tiago

Domingos, frisa que “as mudanças neste setor

nunca acontecem à velocidade que os órgãos

decisores políticos inicialmente referem. Ainda

assim, a verdade é que as oficinas terão de analisar

a necessidade de fazer investimentos que possam

permitir também a reparação de veículos elétricos

nas suas instalações”, defende, considerando que

“a descida no consumo de alguns produtos ainda

não se vislumbra nem será palpável no curto prazo.

Mais importante do que a entrada de veículos

elétricos no nosso parque automóvel é a renovação

do mesmo com a revalorização de automóveis com

tecnologias mais poluentes, e é com essa renovação

que iremos certamente sentir alterações no padrão

de consumo do nosso mercado”. Numa altura em

que 70% das peças que constituem um automóvel

são suscetíveis de serem reutilizadas ou remanufaturadas,

o responsável da Auto Delta declara que

“esta é uma oportunidade de negócio em permanente

equação e cujas novidades, que se têm

notado cada vez mais ao longo do tempo, procuraremos

que sejam relevantes no nosso mercado”.

A seu ver, a chegada ao mercado de fabricantes

multimarca com uma qualidade comprovada e

um preço muito competitivo, “pode ser um desafio

para qualquer marca premium. Porém, também

estas estão a criar estratégias de desenvolvimento

e de fidelização, permitindo que os distribuidores

que apostem nestas marcas, não se sintam tentados

a descartar essa relação comercial por outra que

poderá não lhe dar acesso a melhores condições

e aos melhores produtos do mercado”. O mesmo

acredita que “só a concentração será capaz de

dotar o Aftermarket português de players fortes e

com capacidade de negociação com fabricantes e

demais agentes deste mercado”. Sobre os pedidos

aos fornecedores, Tiago Domingos diz que na Auto

Delta “cremos piamente que é através da criação

de condições para o armazenamento de produtos

Mais importante do

que a entrada de

veículos elétricos

no nosso parque

automóvel é a

renovação do mesmo

com a revalorização

de automóveis com

tecnologias mais

poluentes

importantes para o nosso parque automóvel e,

consequentemente, do aumento da rapidez da

colocação desses produtos nos estabelecimentos

de reparação automóvel, que estamos mais perto

de singrar no mercado e fazer a diferença”. Para

que um distribuidor possa manter o seu negócio,

adaptando-se às mudanças que a descarbonização

dos transportes trará, o responsável entende

que é necessário “adaptar o stock, formando a

sua equipa técnica e comercial e trabalhando em

parceria com fabricantes, retalhistas e oficinas

de reparação automóvel para que todos possam

ter oportunidades de negócio num mercado tão

competitivo”. O diretor de marketing refere ainda

que “a Inteligência Artificial poderá ser muito

importante, nomeadamente na gestão de stocks,

permitindo uma análise rápida a algo que consegue

ser feito, mas que ocupa muito tempo e

recursos, como seja a análise de todos os padrões

de compra, venda, garantia e devolução, permitindo

definir a importância relativa de determinadas

referências para o negócio da empresa”.

Para o futuro, Tiago Domingos quer “consolidar

o fenómeno de concentração onde a Auto Delta

tomou parte ativa. A partir daqui, iremos procurar

enfrentar os desafios do mercado com uma maior

capacidade e amplitude de gama, um melhor e

mais profundo conhecimento técnico e uma equipa

comercial altamente especializada. Esperamos

também que o setor evolua de forma cooperativa,

mas concorrencial, permitindo-nos trabalhar em

equipa para resolver problemas que nos afetam,

mas sempre mantendo o foco no negócio propriamente

dito”.


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MERCADO

Temos de

diversificar a

nossa carteira

de produtos

para estarmos

preparados

Jorge Meizoso

DIRETOR DE VENDAS PARA PORTUGAL DA BBB INDUSTRIES AUTOMOTIVE

O

responsável de vendas para Portugal da

BBB Industries Automotive é da opinião

que a introdução dos veículos elétricos será

um “processo mais lento do que o previsto e não

ao mesmo ritmo em todos os mercados”, afirma.

Sobre o declínio do consumo de muitas peças

de desgaste rápido, Jorge Meizoso está seguro

de que “todos os veículos, independentemente

do seu sistema, continuarão a ter produtos da

nossa gama de borracha e metal. Quanto às

peças sobresselentes elétricas e eletrónicas da

nossa marca Alfa e-Parts, o seu número está a

aumentar. Nos últimos anos, o número destes

componentes aumentou de tal forma que mais

de 40% do custo total de um automóvel novo é

dedicado à eletrónica. Em todo o caso, o nosso

departamento de produto já está a trabalhar nesta

transição inevitável”, assegura. Com a crescente

consciência ambiental, a par dos novos regulamentos

a cumprir, o responsável entende que “a

tendência para os produtos remanufaturados vai

continuar a crescer. Felizmente, a BBB Industries

tem mais de 30 anos de experiência nesta

linha de negócio, pelo que estamos muito bem

posicionados a este respeito. A nossa carteira de

produtos inclui discos de travão, motores de arranque,

alternadores, barras de direção, direção

assistida, turbos, faróis...”, elenca.

Relativamente à chegada ao mercado de fabricantes

multimarcas de qualidade comprovada

e preços muito competitivos, Meizoso afirma

tratar-se de “elementos concorrenciais que levarão

a reajustamentos entre as marcas e as suas

diferentes gamas, mas estas situações ocorreram,

por uma razão ou por outra, ao longo da história

no nosso mercado e em todos os mercados. Alguns

players desaparecerão e outros surgirão, mas

como sempre, variáveis como a disponibilidade, a

gama, a qualidade e o serviço serão fatores chave

para se manterem no tabuleiro”. O diretor de

vendas constata que a tendência é “para uma

Com a crescente

consciência

ambiental, a

tendência para

os produtos

remanufaturados

vai continuar a

crescer. Felizmente,

a BBB Industries tem

mais de 30 anos de

experiência nesta

linha de negócio

concentração mais forte e mais competitiva. A

distribuição deve adaptar-se a estas realidades. O

serviço global e a formação são também aspetos

fundamentais da fidelização dos clientes. Temos

de procurar formas de satisfazer as necessidades

dos clientes”, diz, mencionando que “existem

novas ferramentas no domínio da logística que,

através da aplicação da inteligência artificial,

podem ajudar na gestão de stocks, o que poderá

mudar a forma como trabalhamos atualmente.

Temos de estar atentos e preparados para possíveis

mudanças no modelo de negócio”. Com a

previsão de que, até 205, os transportes na Europa

deverão estar completamente descarbonizados.

Jorge Meizoso é radical perante a atitude que

os distribuidores devem tomar: “adaptar-se ou

morrer. Temos de diversificar a nossa carteira

de produtos para estarmos preparados. Somos

pioneiros no lançamento de novos produtos no

mercado pós-venda. Na nossa empresa, temos

departamentos de produtos, com uma vasta e

comprovada experiência; e departamentos de

qualidade, com laboratórios modernos e pessoal

qualificado, para avançar a par e passo com a

evolução tecnológica”. O nosso interlocutor considera

ainda que “outra área de maior desenvolvimento

é a segurança e a condução autónoma,

em que foram feitos muitos progressos e que irá

certamente dar um salto em frente num futuro

próximo. No entanto, devemos ter em conta que

não podemos avançar para a condução autónoma

sem segurança e, para isso, a conetividade

do veículo com o seu ambiente e as estradas é

essencial”..


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MERCADO

As oficinas devem

investir agora

para preparar o

seu futuro, pois

a mudança pode

ser rápida

Rui Bolas administrador da Bolas, SA

“Se é esperado que a crescente utilização

de veículos elétricos venha a reduzir as

tradicionais necessidades de reparação

e manutenção, também é verdade que irá gerar

a procura de novos serviços, nomeadamente ao

nível da gestão das baterias e das atualizações de

software. Neste sentido, as oficinas irão, cada vez

mais, necessitar de investir em recursos humanos

qualificados, formação, equipamentos e ferramentas

especiais, etc. A velocidade da mudança dependerá

dos avanços tecnológicos registados pelas

marcas/fabricantes, das políticas governamentais

de incentivo à aquisição de viaturas elétricas e

do grau de adesão dos consumidores. As oficinas

devem investir agora para preparar o seu futuro,

pois a mudança poderá ser rápida e impiedosa para

aquelas que não o consigam fazer”, começa por

nos dizer Rui Bolas, administrador da Bolas, SA,

que considera “sensato e consensual afirmar que

a adoção de veículos elétricos deverá efetivamente

provocar uma redução gradual do consumo das

peças de média/alta rotação habitualmente utilizadas

nos veículos com motor a combustão, até

porventura se tornarem residuais”. A chegada de

fabricantes multimarca, de qualidade comprovada

e a preços competitivos, para além das grandes

marcas próprias, “é sempre um desafio para as

marcas premium”, diz, pois “passam a enfrentar

a concorrência ao nível do preço e também mudanças

na perceção de qualidade e na lealdade

por parte dos consumidores. Para competirem

neste cenário, as marcas premium têm que continuar

a inovar, a melhorar sua proposta de valor, a

focarem-se em determinados nichos e a investirem

fortemente em marketing”, defende. A seu ver,

o futuro da distribuição deve “registar fenómenos

de concentração em grandes distribuidores.

Acredito, porém, que continuará a existir «espaço»

para distribuidores de menor dimensão, mas de

elevada competência, que poderão ser muito bem-

-sucedidos, focando-se em determinados nichos

A velocidade da

mudança dependerá

dos avanços

tecnológicos

registados pelas

marcAS, dAS políticAS

governamentais de

incentivo à aquisição

de viaturas elétricAS

e do grau de adesão

dos consumidores

de mercado, oferecendo serviços personalizados,

rápidos e de proximidade aos seus clientes”. Rui

Bolas acredita que, no futuro, “a grande maioria

das encomendas a fornecedores serão colocadas

em tempo real, através de sistemas de gestão de

stocks integrados, o que deverá reduzir a necessidade

de constituição de grandes stocks e a consequente

mobilização de capital. Os distribuidores

irão provavelmente colocar encomendas de menor

dimensão, mas fá-lo-ão com maior frequência,

o que também vai exigir dos seus fornecedores,

nomeadamente através de investimento em tecnologia,

maior agilidade e rapidez de entrega”. O

mesmo defende que, face à descarbonização dos

transportes, os distribuidores “terão que melhorar

continuamente o nível de serviço e, algo que me

parece absolutamente fundamental, diversificar

a sua oferta, abrangendo porventura peças para

todo o tipo de veículos, apoio e consultoria em

soluções de carregamento, serviços de manutenção

e instalação, etc.”. Na sua opinião, “o futuro da

distribuição e do setor do aftermarket será certamente

impulsionado pelos avanços tecnológicos e

pela crescente importância dos veículos elétricos,

agora, e porventura mais do que nunca, com foco

na sustentabilidade. É isso que continuaremos a

tentar fazer, ainda que as mudanças agora anunciadas

possam vir a ser mais aceleradas e de maior

magnitude”.


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MERCADO

A oficina deve

encarar a formação

não como uma

despesa, mas como

um investimento que

traz benefícios

David Zapata

Diretor de Espanha e Portugal da Delphi

Para o diretor ibérico da Delphi, David

Zapata, “a tendência para a eletrificação

é imparável, apesar de os níveis de vendas

serem ainda baixos. O mercado deverá adaptar-se

e oferecer produtos específicos para estes novos

veículos. No nosso caso, desenvolvemos gamas de

pós-venda para veículos elétricos e, atualmente,

a nossa oferta para a mobilidade elétrica é composta

por 52 referências, abrangendo quase 3

milhões de veículos em circulação na Europa. O

investimento na formação é fundamental, assim

como o investimento em maquinaria que lhes

permita diagnosticar e reparar estes veículos”.

Na sua opinião, “a propulsão elétrica não será a

única, e muito provavelmente não será a maioria

da propulsão, pelo menos durante muitos anos. É

por isso que as peças de desgaste rápido continuarão

a ter uma presença importante no mercado

e permanecerão um nicho de interesse para os

fabricantes e distribuidores”. Segundo Zapata,

“as peças remanufaturadas estão a ganhar quota

de mercado. Em geral, estes produtos não só têm

vantagens para o bolso do consumidor, uma vez

que estão disponíveis a um preço mais baixo, por

vezes até 50% menos, como também são mais

benéficos para o ambiente. Os desafios que estas

peças apresentam frequentemente são a logística

e a gestão dos chamados cascos, ou seja, os componentes

a reutilizar. É essencial tentar manter

o processo o mais eficiente possível e que haja

uma revisão contínua dos processos ao longo da

cadeia, de forma a tentar torná-los o mais sustentáveis

possível em todos os pontos”. Sobre a

chegada ao mercado de fabricantes multimarcas

de qualidade comprovada e preços muito competitivos,

o responsável salienta que “as principais

mais-valias das marcas premium como a Delphi

são, para além de um produto de alta qualidade,

tanto o apoio técnico como o conhecimento que

temos e que tentamos levar à oficina, de forma

As principais maisvalias

das marcas

premium como a

Delphi são, para

além de um produto

de alta qualidade,

tanto o apoio técnico

como o conhecimento

que temos e que

tentamos levar à

oficina

direta, através dos nossos distribuidores”. A seu

ver, “a consolidação da distribuição é algo que

já se adivinhava. Já estava a acontecer noutros

países europeus e o mercado ibérico não ia ser

uma exceção. Se o mercado continuar a alinhar-

-se em torno de grandes grupos de distribuição,

estas encomendas aos fornecedores serão, provavelmente,

mais concentradas no tempo e armazenadas

num único ponto comum, a partir

do qual o grupo de distribuição se encarregará

da sua logística, com envios para as suas lojas ou

parceiros”. No que diz respeito à descarbonização

dos transportes, prevista para 2050, o Diretor de

Espanha e Portugal da Delphi considera que “a

nível internacional, o nosso aftermarket é um

dos que tem maior capacidade de evolução e

profissionalismo, o que lhe permite adaptar-se

rapidamente às exigências do mercado”. Para os

próximos anos, afirma que “tudo indica que o

volume dos desenvolvimentos tecnológicos continuará

a ser extremamente elevado. O nosso setor

sempre foi muito ágil e dinâmico neste aspeto. A

oficina deve encarar a formação não como uma

despesa, mas como um investimento que lhe trará

benefícios. Ter profissionais capazes de prestar

serviço nas novas tecnologias que estão a chegar

ao mercado é uma vantagem competitiva. Com

tudo isto, a Delphi está preparada para continuar

a dar todo o seu apoio aos distribuidores, independentemente

da dimensão da empresa, para

melhorar o seu posicionamento na oficina, tanto

com os produtos avançados da nossa gama, como

com ferramentas adicionais, como a formação e

o apoio técnico”.


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MERCADO

A falta de

disponibilidade

de produto é uma

venda perdida, por

isso temos de ter

um stock folgado

Miguel Pinto Ribeiro Gestor de Produto da Divisão Automotive da FUCHS Lubrificantes

As oficinas que ainda não investiram em

equipamento, formação e ferramentas já o

deviam ter feito”, considera Miguel Pinto

Ribeiro, Gestor de Produto da Divisão Automotive

da FUCHS Lubrificantes, que, ainda assim,

nota que “as recentes tendências do mercado têm

revelado que a mudança para os veículos 100 %

elétricos não será tão rápida como se previa, com

os veículos PHEV a ganharem destaque pela sua

polivalência e autonomia. Independentemente da

quota que cada tipo de veículo venha a conquistar,

a FUCHS disponibiliza um portefólio cada

vez mais abrangente e cada vez mais sustentável,

com fluidos altamente evoluídos a nível tecnológico”.

O mesmo alerta que “a renovação do

parque automóvel circulante é um processo lento.

Por isso, prevemos uma diminuição no consumo

dos óleos de motor na ordem de apenas 15 % até

2030”. O responsável acredita que “cada vez mais

se recorrerá a componentes que permitam a sua

reutilização. A FUCHS tem sido pioneira com

uma filosofia assente numa produção sustentável

«gate-to-gate» e continua a desenvolver esforços

para atingir uma produção net-zero «cradle-to-

-grave», ou seja, desde a matéria-prima até à

reconversão ou eliminação. O respetivo programa

da FUCHS chama-se ACT (Advanced Circular

Technologies) para agregar todos os produtos

e iniciativas da tecnologia circular avançada e

também porque ACT convida para a ação. Frutos

do ACT são, por exemplo, embalagens 100%

recicladas e 100% recicláveis”, explica. Miguel

Pinto Ribeiro repara que “quase semanalmente,

aparecem novas marcas de lubrificantes no nosso

mercado, a maior parte com qualidade duvidosa.

Agora, num mercado altamente competitivo

como o nosso, a agressividade de preços é sempre

um desafio para as marcas que oferecem uma

qualidade superior, mesmo que a equação custo/benefício

seja bem mais vantajosa. Por isso,

a FUCHS acrescenta a mais-valia do serviço a

produtos premium muito específicos e de alta

A renovação do

parque automóvel

circulante é um

processo lento.

Por isso, prevemos

uma diminuição no

consumo dos óleos

de motor na ordem de

apenas 15 % até 2030

tecnologia: somos verdadeiros parceiros com a

nossa presença direta em Portugal, o conhecimento

profundo do mercado, a gama alargada,

a oferta de formação e a inovação tecnológica e

ambiental dos nossos produtos”. O gestor destaca

a “concentração extrema das empresas que distribuem

peças, mas esta tendência pode, eventualmente,

inverter-se, sobretudo com novos players

especializados em veículos 100 % elétricos. Na

FUCHS confiamos na estabilidade”. Sobre como

serão feitas as encomendas aos fornecedores, num

futuro próximo, o nosso entrevistado responde

que “a elevada competitividade do negócio leva

sempre a uma otimização contínua dos stocks. No

entanto, a falta de disponibilidade é uma venda

perdida. Por isso, a FUCHS tem, em Portugal,

um stock muito folgado”. Para o responsável, “a

IA terá um papel muito importante nos processos

que possam ser automatizados e vai libertar

recursos para outras tarefas mais sensíveis como

o atendimento ao cliente, o contacto e a negociação

com os fornecedores, a preparação de

ações de marketing específicas, etc.”. O gestor

acrescenta ainda que “a FUCHS está focada

em continuar a crescer e atingir os resultados

definidos no programa FUCHS 2025. Este conceito

de inovação considera os três megatrends

atuais: a mobilidade elétrica, a sustentabilidade

e a digitalização. Esta abordagem dá-nos plena

confiança de sermos capazes de acompanhar, e

até de liderar, a evolução tecnológica do mercado

Aftermarket. Com as nossas soluções, queremos

estimular, possibilitar e facilitar a inovação dos

nossos clientes”, termina.


MERCADO

As marcas de

qualidade superior

têm de demonstrar

um valor

acrescentado para

marcar a diferença

Jérôme Gendre diretor comercial do Groupauto International

Neste momento, a prioridade para as oficinas

deve ser “adquirir os conhecimentos e

serem certificadas para manter e reparar

veículos elétricos (VE)”, diz-nos Jérôme Gendre,

que sabe que “a maior parte das peças que

devem ser substituídas são comuns aos veículos

ICE tradicionais (pneus, baterias tradicionais,

travões, peças do chassis...)”. Além disso, “todo

o parque automóvel não mudará de um dia para

o outro”, pelo que, nesse caminho, o responsável

do Groupauto International recomenda “que se

estude primeiro o parque automóvel local, uma

vez que os veículos elétricos não estão representados

de forma homogénea em todas as regiões”.

A seu ver, “o mercado independente de pós-venda

(IAM) demonstrou durante muito tempo que era

um mercado resiliente que sobreviveu a todas as

crises. Atualmente, estamos perante uma evolução

a longo prazo que permite a toda a cadeia

de valor adaptar a sua oferta”. Como o parque

automóvel está a envelhecer e o valor residual dos

veículos está a diminuir, Jérôme Gendre nota que

“há uma procura crescente de peças reutilizadas e

remanufaturadas. A única diferença entre ambas

é que as peças reutilizadas não estão disponíveis

a pedido e dependem da disponibilidade de automóveis

antigos, enquanto as peças remanufaturadas

provêm da indústria. É óbvio que esta

tendência irá crescer por razões económicas e de

sustentabilidade”, alerta. Na opinião do diretor

comercial, “as marcas de qualidade superior,

especialistas em multiprodutos ou multimarcas,

têm de demonstrar um valor acrescentado para

marcar a diferença e continuar a ser a primeira

escolha. O seu desafio é adaptar-se à procura

do mercado, mantendo o seu nível global de

margem... in value”. O mesmo acredita que “o

mercado continua a ser muito fragmentado e que

Para fazer face

aos desafios

atuais e futuros,

a distribuição

organizada

e altamente

profissional

continuará a ser a

norma, enquanto

a distribuição

integrada ou

independente

continuará a ser uma

realidade

a concentração vai continuar. Para fazer face aos

desafios atuais e futuros, a distribuição organizada

e altamente profissional continuará a ser a norma,

enquanto a distribuição integrada ou independente

continuará a ser uma realidade. Haverá

sempre um espaço para os atores independentes,

mas organizados em grupos. Os «lobos solitários»

puramente independentes não sobreviverão”. Por

outro lado, havendo um parque automóvel diversificado

e alargado para servir, Gendre defende

que não será possível armazenar toda a gama,

“por razões óbvias de espaço. O fator-chave para

o sucesso é o investimento em TI para automatizar

os fluxos e uma cooperação estreita com os

distribuidores e os fabricantes de peças”. Para o

futuro, “a Groupauto International continua a

implementar a sua «Estratégia Driving to Tomorrow»,

centrada na expansão internacional

para abranger novas regiões, como a Índia ou a

Escandinávia, ou para desenvolver as principais

regiões promissoras, como o Médio Oriente e

a Ásia. A expansão global da Eurogarage e da

rede de oficinas Top Truck é também um dos

principais objetivos, bem como a digitalização

das suas operações para potenciar novas oportunidades

de crescimento com frotas. Por último,

com o apoio dos seus fornecedores preferenciais

de peças de equipamento original, a Groupauto

International continua a desenvolver a sua oferta

global de peças para os seus membros em todos os

continentes e em todos os segmentos de veículos

ligeiros de passageiros, veículos comerciais ligeiros

e veículos elétricos”, remata.


MERCADO

Ninguém consegue

vender um produto

premium, com

qualidade de

primeira, a um

preço baixo

Ricardo Peris

Diretor Comercial IAM da MANN+HUMMEL Ibérica

Sobre a implantação dos veículos elétricos

no parque automóvel, Ricardo Peris salienta

que “há muitas peças sobressalentes

que são importantes no mercado de pós-venda

hoje em dia, que não são utilizadas pelos veículos

elétricos, pelo que as consequências seriam

uma perda de volume em alguns componentes

e um aumento nos que são instalados neste tipo

de veículos. Esta mudança de veículos de combustão

para veículos elétricos, se acontecer, não

será tão rápida como se esperava. Mas veremos

se o regulamento proposto, que implica que os

veículos de combustão não podem ser fabricados

em 2035, é implementado, pois, com os dados

atuais, parece complicado”, observa. O diretor

comercial IAM da MANN+HUMMEL Ibérica

é da opinião que “a sustentabilidade, e dentro

dela a economia circular, é uma das pedras angulares

da nossa sociedade, não no futuro, mas

já no presente”, pelo que considera que as vendas

das peças reutilizadas ou remanufaturadas

“deverão aumentar, com as empresas a fazerem

da remanufatura a base do seu negócio”. Com

a chegada ao mercado de fabricantes multimarcas

com qualidade comprovada e preços muito

competitivos, o nosso interlocutor declara que

“as marcas premium estão sempre sob pressão

de preços, mas ninguém consegue vender um

produto premium, com qualidade de primeira,

a um preço baixo. O mercado define as etapas de

qualidade e preço. Uma frota envelhecida opta

por produtos de qualidade inferior e a preços

mais baixos, e é aqui que entram as marcas de

distribuidor e os produtos a preços mais baixos”.

Peris defende que, no meio da tendência para

a concentração dos distribuidores, “haverá um

mercado para todos. A consolidação far-se-á

através de aquisições, mas num mercado tão

fragmentado como o mercado ibérico, muitos

pequenos e médios distribuidores manter-se-

-ão, em muitos casos graças a acordos com estes

A sustentabilidade,

e dentro dela a

economia circular,

é uma dAS pedras

angulares da nossa

sociedade, pelo que

AS vendAS dAS peçAS

reutilizadAS ou

remanufaturadAS

deverão aumentar

grandes distribuidores. Os grandes distribuidores

terão de manter um elevado nível de existências

para servir os retalhistas que deles dependem,

uma vez que esta será uma parte importante da

sua estratégia. Os distribuidores mais pequenos

poderão reduzir os seus níveis de stock se o nível

de serviço do seu fornecedor o permitir. Sem dúvida

que o desafio mais importante do futuro terá

muito a ver com a logística, o stock e o serviço”.

Quanto à descarbonização dos transportes prevista

para 2050, Ricardo Peris prefere encará-la

“de forma utópica”, afirmando que “seja qual

for o tipo de propulsão, o distribuidor de peças

sobresselentes adaptar-se-á ao mercado que tem.

As peças sobresselentes serão vendidas para os

veículos que estão no mercado”. O responsável

considera também que “em todos os negócios

haverá atividades em que a IA estará no centro e

o pós-venda evoluirá com o resto da sociedade”.

Para o futuro, o nosso interlocutor recorda que

a MANN+HUMMEL “é uma empresa diversificada

que, embora a mobilidade seja uma parte

importante do seu negócio, está também fortemente

envolvida na filtragem industrial, em áreas

como a filtragem da água e do ar, procurando

um mundo mais limpo. Isto permitir-nos-á estar

presentes na sociedade e contribuir para o seu

desenvolvimento através da filtração. No entanto,

a nossa presença na filtração de veículos é tão

forte, tanto no OEM como no IAM, que estes

são mercados em que continuamos a investir,

desenvolvendo produtos inovadores e procurando

responder aos desafios do futuro”.


MERCADO

Estamos numa

dinâmica muito

positiva. A cultura

que temos vai fazer

a diferença nos

próximos anos

Gael Escribe fundador e CEO da Nexus Automotive International

O

responsável máximo do grupo Nexus

mostra-se atento à rápida evolução do

setor, mas não teme o advento dos veículos

elétricos, que, antevê, não serão o único caminho

para a evolução dos transportes. Defende que

estes são já uma parte do parque automóvel, para

a qual devem estar preparados, mas diz-se “muito

cético” que esta seja a solução para o futuro. Assinala

que “a infraestrutura atual não é suficiente,

nem se está a desenvolver suficientemente para

ir ao encontro de um parque automóvel que seja

predominantemente feito de veículos elétricos” e

relembra que o preço destes automóveis continua

a ser uma barreira importante, especialmente no

hemisfério sul do globo. Por outro lado, numa

altura em que é possível remanufaturar ou reutilizar

70% das peças de um carro, Gael Escribe

acredita que estas ocuparão um lugar cada vez

maior no negócio do aftermarket automotivo.

Embora nas últimas décadas este setor tenha

registado um declínio, o CEO do grupo afirma

que “desenvolver peças remanufaturadas é algo

que está nos nossos projetos e queremos ter mais

referências”. A chegada ao mercado dos fabricantes

multimarca, com qualidade comprovada

e preços competitivos, traz alterações ao negócio.

Escribe entende que, perante um parque automóvel

em que metade dos carros tem uma idade

superior a dez anos, este segmento só poderá

tender a evoluir: “O consumidor procura uma

solução mais económica, mas com qualidade,

porque as pessoas querem manter os seus carros

por mais tempo. Nesta incerteza, os consumidores

preferem investir menos, talvez 30%, mas numa

solução de qualidade”. Também a distribuição

será diferente num futuro a médio prazo, pois é

necessário ter processos de abastecimento mais

simples, “e porque não abastecer diretamente

da fábrica?”, deixa a questão no ar. “Se formos

capazes de prever e trabalhar lado a lado com os

fabricantes, conseguiremos de certeza ter um melhor

serviço por parte do fabricante e poderemos

reduzir o stock. É aí que está o futuro”, considera.

Se formos capazes de

prever e trabalhar

lado a lado com

os fabricantes,

conseguiremos

de certeza ter um

melhor serviço

por parte deles e

poderemos reduzir o

stock. É aí que está o

futuro

Gael Escribe analisa o fenómeno da consolidação

no aftermarket automotivo com muita clareza,

salientando que mesmo que os resultados das

grandes empresas não sejam os melhores, esta é

uma tendência que se está a tornar “inevitável na

nossa indústria. De forma ideal, se pudéssemos

ter um projeto de consolidação e manter o espírito

das empresas de média dimensão, seria uma

vitória dupla”. Na opinião do nosso interlocutor,

as peças impressas em 3D “já são uma realidade,

pelo que têm de ser incorporadas no negócio”.

No entanto, Gael Escribe aponta a inteligência

artificial como o tema que está agora a provocar

debates e não tem dúvidas de que “a inovação

tem de fazer parte das estratégias dos líderes do

aftermarket automóvel”. Questionado sobre a

forma como o grupo Nexus vê o futuro deste

negócio, o CEO diz-nos que esta “é uma indústria

que tem muito crescimento para oferecer

nos próximos anos. Em primeiro lugar o parque

automóvel está a crescer e a envelhecer, pelo que

estamos numa dinâmica muito positiva. E, no que

diz respeito à Nexus, somos ainda uma empresa

muito jovem, que está a diversificar e a construir

um modelo de negócio no pós-venda automóvel

que é diferente dos tradicionais grupos de compras

internacionais. A cultura que temos, que é

feita de empreendedorismo, de agilidade e de

inovação, vai fazer a diferença nos próximos anos.

Penso que temos os ingredientes para construir

um modelo que estará alinhado com as exigências

do mercado de pós-venda nos próximos 10

anos”, remata..


Saiba mais em oilproducts.eni.com

MERCADO

Estamos

empenhados na

transformação

para novas áreas

de negócio

Carlos García Senior Manager Marketing & Operations Iberia Region da Niterra (fabricante velas NGK)

Sabendo que os veículos elétricos têm menos

peças e, portanto, requerem menos

manutenção do que os veículos de combustão

interna, Carlos García, Senior Manager

Marketing & Operations Iberia Region da Niterra

(fabricante velas NGK), considera que “haverá

uma maior necessidade de serviços especializados

para sistemas elétricos e baterias, bem como

para software. As oficinas precisam de começar

a investir em formação técnica, equipamento e

tecnologia adaptada aos VE, tais como estações

de carregamento e ferramentas especializadas.

Perder a oportunidade de fazer este investimento

agora pode deixar as oficinas fora da sua concorrência

num futuro próximo”. A seu ver, “uma das

consequências da eletrificação do parque automóvel

é o crescimento da economia circular e da

sustentabilidade que impulsionará a reutilização

e o refabrico de peças automóveis”. Já a chegada

ao mercado de fabricantes multimarcas com

qualidade comprovada e preços muito competitivos,

“representa um desafio considerável para

as marcas premium, que terão de continuar a

diferenciar-se através da inovação, da tecnologia

e, em suma, da qualidade superior, bem como

oferecer melhores garantias e um serviço pós-

-venda cuidado”. No entender de Carlos Garcia,

“desde há alguns anos que o mercado de

assistência se tem vindo a consolidar em grandes

operadores com grande poder logístico e de

compra, o que coloca em risco a viabilidade dos

operadores mais pequenos. A alternativa para os

mais pequenos será especializarem-se em nichos

Os avanços na

logística permitirão

aos distribuidores

encomendar com

maior frequência

e em menores

quantidades

nos próximos

anos, reduzindo

a necessidade de

grandes stocks

de mercado ou em serviços personalizados para

poderem competir”, defende. Sobre a forma

como serão feitas as encomendas aos fornecedores,

num futuro próximo, o responsável diz

que “dependerá da abordagem de cada retalhista

e da situação atual da cadeia de abastecimento

global. Os avanços na logística permitirão aos

distribuidores encomendar com maior frequência

e em menores quantidades nos próximos anos,

reduzindo a necessidade de grandes stocks, o que

reduzirá os custos de armazenamento e aumentará

a eficiência e a rentabilidade do negócio”.

Por outro lado, a inteligência artificial “otimizará

o controlo do inventário, afinará a previsão da

procura e efetuará encomendas automatizadas

com base em padrões de rotação definidos por

cada distribuidor de acordo com os seus objetivos

de cobertura e disponibilidade”. Questionado

sobre o futuro, Carlos García responde que “há já

alguns anos que, na Niterra, estamos empenhados

na transformação para novas áreas de negócio

que respondam às novas necessidades do mercad

Carlos García o. Sabemos que o mercado está

a caminhar para a eletrificação, mas também

sabemos que haverá um processo de transformação

que não será imediato, o que nos permitirá

continuar a oferecer oportunidades de mercado

para fabricantes como a Niterra, que estão empenhados

em maximizar o serviço pós-venda para

que toda a cadeia de valor do aftermarket possa

continuar a oferecer um serviço de manutenção

ótimo a todos os clientes que utilizam veículos

de combustão interna. É por isso que na Niterra

trabalhamos em paralelo considerando a transformação

da nossa gama de produtos e serviços

para responder a uma frota mais eletrificada e,

ao mesmo tempo, continuamos a ampliar a gama

de produtos disponíveis para continuar a fornecer

ao mercado as peças sobressalentes necessárias

para a manutenção adequada dos veículos com

motores de combustão, híbridos ou não, tanto

para o mercado de automóveis de passageiros,

motos, todo-o-terreno ou jardinagem e náutica”,

termina.


MERCADO

Irão surgir outras

oportunidades de

negócio para o novo

parque automóvel

João Casinhas Head of AM AFTM Iberia da OSRAM

No entender de João Casinhas, Head of AM

AFTM Iberia da OSRAM, “as oficinas terão

de se preparar tendo em conta a quantidade

de carros elétricos que estão já no parque

automóvel. A mudança será lenta, mas as oficinas

deverão estar preparadas para mudar à velocidade

que o parque automóvel evoluir, e por isso terão de

estar atentos às tendências do mercado”. O mesmo

considera que se nota “maior incerteza neste

momento no mercado”, calculando-se que as peças

de alta rotação “poderão ter uma queda de

cerca de 50% nos próximos 5 a 10 anos”. Olhando

para o core business da OSRAM, o responsável

acredita que a venda das peças reutilizadas ou

remanufaturadas “não terá grande impacto no

imediato. No entanto, achamos também que o

negócio das peças reutilizáveis irá ter um crescimento

significativo nos próximos anos”. Para João

Casinhas, “a chegada ao mercado de fabricantes

multimarca com uma qualidade comprovada e um

preço muito competitivo, assim como as grandes

marcas próprias, pode trazer alguns desafios às

marcas premium. Porém, a aposta na inovação

e na tecnologia permite posicionar a marca premium

como uma marca de qualidade superior e

de confiança para o consumidor, assegurando a

sua diferenciação face às restantes marcas”, defende,

verificando “uma tendência de concentração

da distribuição pelos benefícios e ferramentas que

estes grandes distribuidores oferecem. No entanto,

a especialização dos distribuidores poderá ser

fator de desenvolvimento e diferenciação”. No

que respeita aos pedidos aos fornecedores, num

A aposta na inovação

e na tecnologia

permite posicionar

a marca premium

como uma marca de

qualidade superior

e de confiança

para o consumidor,

assegurando a sua

diferenciação face

às restantes marcas

futuro próximo, o Head of AM AFTM Iberia da

OSRAM afirma que “uma boa gestão de stock é

importantíssima, nomeadamente dos fast movers,

pois ter ou não ter stock faz toda a diferença na

venda e o mesmo se aplica aos pedidos”. Já sobre

a descarbonização dos transportes na Europa,

prevista para 2050, João Casinhas destaca que

“há sempre oportunidades de negócio. Se a descarbonização

vem eliminar alguns componentes

para os veículos a combustão, irão surgir outras

oportunidades para o novo parque automóvel.

Há que acompanhar de perto as tendências e

adaptar a empresa às novas realidades”. Questionado

sobre os avanços tecnológicos no mundo da

informática que permitem já a impressão 3D de

certos tipos de peças, o nosso interlocutor afirma

que “a distribuição é bastante atenta às novas

tendências e certamente irá preparar-se com tempo

suficiente para enfrentar estes desafios”. Para

João Casinhas, “a IA será uma ajuda transversal

em todas as áreas das empresas. No fabrico e

distribuição de componentes em concreto, vemos

a ação da IA importante e vantajosa, por exemplo,

no que concerne à otimização de toda a cadeia

logística”. Sobre o futuro, o responsável revela

que “a OSRAM é uma empresa em constante

evolução, focada na inovação e na qualidade dos

seus produtos e que se tem reinventado ao longo

dos seus mais de 110 anos de existência. Por isso,

se certezas pode haver, é que muitas novidades nos

aguardam nos próximos anos, nomeadamente ao

nível condução autónoma, cidades inteligentes,

reconhecimento facial, etc…”.


Com Quartz EV3R

Reduzir, Reutilizar,

Regenerar

Quartz EV3R, Inovação Sustentável, Sem comprometer o desempenho

A TotalEnergies Lubrifiants lança uma nova gama inovadora e mais

respeitadora do ambiente para veículos ligeiros: A gama de óleos de

motor Quatz EV3R (1) . A gama baseia-se no conceito 3R e oferece o

mesmo desempenho que os óleos de motor Quartz convencionais.

Oficialmente aprovada por muitos fabricantes de automóveis, o novo Quartz EV3R

10W-40 foi concebido com 100% de óleos base regenerados (2) e está associada

a uma garrafa feita com 50% de plástico reciclado e totalmente reciclável.

Com Quartz EV3R, proteja o seu motor de forma sustentável!

Reduzir

Reutilizar

Regenerar

Óleos base

regenerados

Ecodesigned

(1) Fórmula de economia circular: em comparação com a geração anterior Quartz 7000 10W-40. Garrafa ecológica: em comparação com a embalagem anterior

usada para o mesmo volume. (2) Através de um processo conhecido como “rerrefinação”, os óleos usados são tratados para lhes conferir propriedades comparáveis

às dos melhores óleos base virgens.

MERCADO

importante é estar

na vanguarda do

desenvolvimento

tecnológico, para

responder às

várias ofertas de

mobilidade

Paulo Braz responsável de Lubrificantes REPSOL em Portugal

O

aumento do número de veículos elétricos

poderá representar uma oportunidade

para o negócio do aftermarket”, diz-nos

Paulo Braz, responsável de Lubrificantes REP-

SOL em Portugal, que é da opinião que “este

mercado assumirá a sua relevância”. No entanto,

o nosso interlocutor não acredita que “no médio

prazo, de acordo com os dados de mercado sobre

o parque automóvel nacional, estes possam

assumir um papel determinante. A implantação

desta tipologia de veículos dependerá e muito

dos incentivos à renovação do parque automóvel

nacional”, considera. Para Paulo Braz, a “a alteração

do parque automóvel levará o seu tempo e

até lá é bem possível que novas fontes energéticas

apareçam, sejam substituídas e/ou otimizadas.

Dessa forma o importante é estar na vanguarda

do desenvolvimento tecnológico, daí o grande

investimento que todos os anos a REPSOL realiza

no REPSOL TECNOLOGY LAB, por forma a

responder às várias ofertas de mobilidade que se

apresentarão no futuro próximo. A única coisa

certa no futuro é que a mobilidade das pessoas

tal como a conhecemos, mudará, mas ainda não

está fechada qual será. Acreditamos que será um

conjunto de soluções que existem e outras que

ainda serão desenvolvidas. No caso dos elétricos,

por exemplo, a REPSOL, foi a primeira

companhia energética a apresentar uma gama

desenhada exclusivamente para esta tipologia

de veículos, através da gama EV-FLUIDS”. O

mesmo responsável diz ainda que a REPSOL se

assume “como um dos principais players no desenvolvimento

de produtos de vanguarda com um

dos centros tecnológicos mais evoluídos do setor.

Dessa forma, enquanto operador global no mercado

de lubrificantes assegura que todos os seus

clientes, encontram no seu portefólio os produtos

mais evoluídos e adequados às suas necessidades.

A única coisa certa

no futuro é que

a mobilidade das

pessoas tal como a

conhecemos, mudará.

Acreditamos que

será um conjunto

de soluções que

existem e outras

que ainda serão

desenvolvidas

Complementariamente, os serviços de assistência

técnica prestados são mais um fator diferenciador

apontado pelos clientes, aquando da seleção do

seu parceiro adequado para a lubrificação dos

seus equipamentos”. Sobre a descarbonização

dos transportes na Europa, prevista para 2050,

Paulo Braz entende que os distribuidores “deverão

preparar proativamente e atempadamente

a disponibilidade dos componentes das novas

formas de mobilidade e para tal, mais que nunca

deverão eleger os seus parceiros por forma a conseguirem

responder às necessidades apresentadas

pelos seus clientes. Para a REPSOL o caminho

da descarbonização assume diversas formas de

mobilidade, mas descarbonizar significa também

criar produtos e serviços com pegada de carbono

neutra. Um exemplo são os lubrificantes Repsol

da gama Master, já neutros em carbono ou por

exemplo o novo Diesel 100% renovável já disponível

em diversas Estações de Serviço Repsol”.

Para o futuro, diz saber “que nada será como

hoje conhecemos e para tal a única forma de nos

prepararmos é continuar com a proximidade ao

nosso cliente por forma a auscultar as necessidades

do mercado, mas também continuar com

o investimento em novos produtos e tecnologias

como forma de resposta aos desafios que se avizinham.

A REPSOL é líder ibérica em vários setores

de atividade e com essa experiência aliada ao

investimento em novos negócios, irá certamente

ajudar a criar um futuro em que qualquer que

seja a necessidade do cliente, estaremos presentes

para a satisfazer”, termina..


Principais componentes do sistema

Arrefecimento do motor, climatização, eficiência do motor

CONFORTO CLIMÁTICO

Compressores AC

Condensadores

Sopradores de Cabine

Evaporadores

Receptores-secadores

Ventiladores AC

Aquecedores

Válvulas de Expansão Térmica

EFICIÊNCIA DO MOTOR

Intercoolers

Turbocompressores

Válvulas EGR

Tubos de alimentação de óleo

Corpos de borboleta

ARREFECIMENTO DO MOTOR

Radiadores

Resfriadores de óleo

Ventiladores EC

Bombas de Água

Tanques de Expansão

ENGINE COOLING

CLIMATE CONTROL

EFFICIENCY & EMISSIONS

MERCADO

O que a oficina

valoriza mais,

ainda mais do que

o preço, é o serviço

e a disponibilidade

de produto

Gerard Alcalà diretor comercial do Grupo Serca

A

transição para o veículo elétrico implicará

uma grande transformação no mercado

do pós-venda, mas ainda faltam alguns

anos. Para já, o mercado de assistência, tal como

o conhecemos, ainda vai durar muito tempo”, declara

Gerard Alcalà, diretor comercial do Grupo

Serca, que questiona se, no futuro, “a eletricidade

será a tecnologia maioritariamente adotada. Se

for esse o caso, isso significará que a oficina terá

de se especializar, serão vendidas menos peças,

à medida que o motor de combustão for sendo

gradualmente eliminado e teremos de nos adaptar,

como sempre fizemos. Somos um setor muito

resiliente e certamente que também nos vamos sair

bem”, confia. A seu ver, “o declínio do consumo de

peças dependerá do ritmo de adoção de veículos

elétricos ou de outras tecnologias alternativas que

possam surgir, mas ainda faltam alguns anos para

que as vendas destes produtos se tornem marginais”.

Sobre as peças automóveis que podem ser

reutilizadas ou remanufaturadas, o diretor comercial

prefere “ser mais cauteloso” e acredita que

desempenharão “um papel muito importante no

nosso setor, em parte devido aos requisitos das

novas regulamentações, à vontade dos fabricantes

e à procura dos consumidores. O Grupo Serca

tem vindo a trabalhar em estreita colaboração

com os nossos fornecedores nesta direção há já

vários anos”. Quanto ao aparecimento de fabricantes

multimarcas com qualidade comprovada

e preços muito competitivos, Alcalà é da opinião

de que “há mercado para todos, sobretudo tendo

em conta a idade do parque automóvel, que envelhece

de ano para ano. No nosso caso, estamos

claramente empenhados nos fabricantes premium,

mas temos também a marca própria (Serca e Drive+)

a cobrir as necessidades dos veículos que não

necessitam de um produto OE”. O responsável

do Grupo Serca considera que “a concentração

A distribuição

tradicional ainda tem

muito para oferecer,

pela sua experiência,

pela sua relação

com o cliente, pela

sua capacidade de

adaptação, pela

sua agilidade e

capacidade de

resposta no serviço

na grande distribuição é uma tendência, mas o

mercado ibérico não é como noutros países europeus.

Acredito sinceramente que a distribuição

tradicional ainda tem muito para oferecer, pela

sua experiência, pela sua relação com o cliente,

pela sua capacidade de adaptação, pela sua forma

de ganhar o mercado e, em muitos casos, pela sua

agilidade e capacidade de resposta no serviço...”

Relativamente à forma como as encomendas serão

feitas, o responsável entende ser necessário “ver

como a indústria evolui, mas, por agora, o que uma

oficina valoriza mais, ainda mais do que o preço,

é o serviço e a disponibilidade. O distribuidor que

tem a peça é aquele que tem sucesso”. Gerard

Alcalà não crê “que seja viável que em 2050 o

parque esteja totalmente descarbonizado ou que

os motores de combustão tenham desaparecido

sem antes explorar outras tecnologias ou soluções

intermédias”. Para os próximos anos, explica, o

objetivo na Serca “é maximizar a rentabilidade

dos nossos parceiros através da inovação e da

sustentabilidade, enquanto que, em Portugal,

é consolidar uma rede de distribuidores forte

e homogénea, que lhes permita manter a sua

independência comercial e enfrentar os desafios

do mercado do pós-venda nos próximos anos. A

nossa principal aposta é em estratégias de trabalho

conjunto, no estabelecimento de alianças com

fornecedores de peças e frotas de veículos, e numa

gama de serviços premium, incluindo as nossas

redes de oficinas, para que a oficina possa enfrentar

todos os desafios que surgirão nos próximos anos

na reparação de veículos”.


Sondas.qxp_Maquetación 1 27/3/23 15:42 Página 2

Get inside

Get inside

• Indicado para uma ampla gama de

veículos

• Otimiza o rendimento do motor

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• Reduz o consumo de combustível

veículos

• Reduz as emissões de CO2

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O desempenho de qualquer veículo depende de cada componente do motor funcionar de forma perfeita.

A tecnologia avançada das sondas DENSO cuida do motor para o manter a funcionar em condições ótimas.

Por isso, não é surpreendente que nove em cada dez carros estejam equipados com peças DENSO originais. Produtos

O desempenho de qualquer veículo depende de cada componente do motor funcionar de forma perfeita.

como os nossos sensores lambda, que reduzem o consumo de combustível e as emissões. Se os principais fabricantes

A tecnologia avançada das sondas DENSO cuida do motor para o manter a funcionar em condições ótimas.

de automóveis depositam a sua confiança na DENSO, porque não o deve fazer?

Por isso, não é surpreendente que nove em cada dez carros estejam equipados com peças DENSO originais. Produtos

como os nossos sensores lambda, que reduzem o consumo de combustível e as emissões. Se os principais fabricantes

de automóveis depositam a sua confiança na DENSO, porque não o deve fazer?

aftermarket.iberia@denso-ts.it

aftermarket.iberia@denso-ts.it

MERCADO

Empresa

Top 100

DISTRIBUIDORES

DE EQUIPAMENTOS

Os 25 Maiores Distribuidores de Equipamentos para Oficinas faturaram 128,7 milhões de euros em

2023, mais 9,7% que em 2022, um crescimento superior ao do ano anterior. Aumentou o Emprego

para 692 trabalhadores (mais 2), com aumento da produtividade para 185 mil € por trabalhador

mercado dos equipamentos oficinais parece

O dar indícios de algum crescimento no que

diz respeito à renovação de algumas unidades

oficinais já existentes, bem como ao surgimento

de outras que procuram implantar-se nesse

mesmo mercado. Num contexto de crescimento

do negócio das oficinas poderá haver uma procura

adicional de novos equipamentos. O mercado tem

vindo a sofrer muitas alterações com a entrada

das novas tecnologias, como os sistemas ADAS

e as viaturas elétricas. Nota-se que as oficinas

estão a investir, cada vez mais, em equipamentos

mais avançados. No entanto, há ainda um longo

caminho a percorrer na sua especialização, sendo

essencial investir em formação. Nesse aspeto, a

mudança está a ocorrer de forma ainda muito

lenta. É incontornável que, cada vez mais, são

necessárias outras valências que antigamente não

eram precisas. O acompanhamento feito durante

o pós-venda, com uma boa assistência, revisões

preventivas, alertas sobre eventuais situações e

deixar o cliente satisfeito no final, é algo que tanto

é bom para quem vende como para quem compra.

Não há dúvida de que o serviço pós-venda é

fundamental. Para qualquer empresa neste

ramo, se ele não existir, estará condenada a curto

prazo. Aliás, o foco das oficinas não deve estar nos

equipamentos em si, mas no conhecimento sobre

os problemas dos automóveis e em resolvê-los.

O futuro do mercado de equipamentos oficinais

ainda irá reservar muitas oportunidades, de forma

geral, para todas as empresas, pois os automóveis

representam uma grande fonte de oportunidades

para as oficinas.

No exercício de 2023, a incidência do Valor

Acrescentado é de 23,6% do Volume de Negócios,

sendo o mais elevado dos sectores analisados, pela

função assistência técnica.

A situação financeira mantém valores moderados:

• Autonomia Financeira aumentou para

52,7%;

• As Rentabilidades médias diminuíram

ligeiramente, mantendo valores inferiores ao

dos outros setores: 2,9% das Vendas e 5,4% dos

Capitais.

A Lusovouga lidera em todos os critérios

quantitativos, exceto em Lucros em que lidera

a Bolas.

164


TOP 25

MAIORES DISTRIBUIDORES de EQUIPAMENTOS


2023

VOL. NEG.

2022

ATIVO

2023

RES. LIQ.

2023

CAP.PRÓP.

2023

1 LUSAVOUGA, S.A. LISBOA 28 249 35 258 35 258 653 17 862 4 795 107

2 LUSILECTRA, S.A. PORTO 14 720 16 186 16 186 78 6 308 3 267 69

3 BOLAS, LDA. ÉVORA 13 528 13 375 13 375 918 11 356 3 190 59

4 LUSAVEIRO, S.A. AVEIRO 9 700 9 973 9 973 64 4 481 1 662 35

5 KROFTOOLS PROFESSIONAL TOOLS, LDA. BRAGA 8 239 7 611 7 611 486 2 439 1 948 31

6 COMETIL, S.A. LISBOA 6 118 7 239 7 239 133 4 462 1 264 28

7 CORCET, LDA PORTO 5 386 6 066 6 066 569 3 919 1 743 27

8 CETRUS, LDA. BRAGA 5 304 6 533 6 533 54 1 808 1 900 49

9 INTERMACO, LDA. AVEIRO 4 523 2 814 2 814 94 1 911 1 114 28

10 FERROL 2, S.A. LEIRIA 3 708 2 313 2 313 66 685 629 12

11 PROXIRA, LDA LISBOA 3 544 1 522 1 522 7 602 628 21

12 RUBETE, S.A. PORTO 3 143 3 362 3 362 -179 232 1 058 56

13 FONSECA, MATOS & FERREIRA, LDA. LISBOA 2 994 3 489 3 489 4 2 514 577 16

14 MGM - MANUEL GUEDES MARTINS, LDA. PORTO 2 433 1 742 1 742 142 986 810 26

15 ALTARODA, S.A. PAREDES 2 332 2 658 2 658 313 2 241 779 14

16 LUZDEAIRBAG, LDA. LEIRIA 2 302 1 472 1 472 216 403 690 13

17 HÉLDER - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA. LEIRIA 2 238 985 985 90 421 622 16

18 IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA. PORTO 1 662 1 590 1 590 10 1 405 384 7

19 HISPANOR, LDA. BRAGA 1 571 862 862 8 709 399 13

20 FORWINNERS, LDA. AVEIRO 1 550 1 236 1 236 14 519 338 6

21 GONÇALTEAM, LDA. SETÚBAL 1 546 1 928 1 928 34 761 1 404 9

22 PINTO DA COSTA & COSTA, LDA. BRAGA 1 490 981 981 82 736 373 8

23 EUROCOFEMA, LDA. PORTO 1 242 1 643 1 643 95 1 106 341 10

24 DOMINGOS & MORGADO 2, LDA. PORTO 1 197 1 053 1 053 -47 172 247 10

25 CONVERSA DE MÃOS, LDA. PORTO 1 089 926 926 26 470 238 11

VAB

2023

Nº TRAB.

2023

EVOLUÇÃO VOLUME NEGÓCIOS DISTRIBUIDORES EQUIPAMENTOS


2023

CRESC. VOL.

NEG. 23/22

VOL. NEG.

2022

CRESC. VOL.

NEG. 22/21

VOL.NEG.

2021

CRESC. VOL.

NEG. 21/20

1 LUZDEAIRBAG, LDA. LEIRIA 2 302 53,7 1 498 26,8 1 181 33,6 851

2 MGM - MANUEL GUEDES MARTINS, LDA. PORTO 2 433 32,9 1 831 -7,9 1 989 25,8 1 489

3 CORCET, LDA PORTO 5 386 31,0 4 113 1,1 4 067 36,6 3 234

4 KROFTOOLS PROFESSIONAL TOOLS, LDA. BRAGA 8 239 26,2 6 527 30,1 5 015 11,8 3 670

5 EUROCOFEMA, LDA. PORTO 1 242 25,1 993 1,1 982 -2,4 878

6 COMETIL, S.A. LISBOA 6 118 22,2 5 008 11,5 4 492 21,7 4 602

7 PROXIRA, LDA LISBOA 3 544 15,8 3 061 45,0 2 111 9,2 1 735

8 LUSILECTRA, S.A. PORTO 14 720 12,1 13 135 16,7 11 258 8,1 10 310

9 INTERMACO, LDA. AVEIRO 4 523 11,9 4 041 -0,4 4 057 34,3 3 752

10 PINTO DA COSTA & COSTA, LDA. BRAGA 1 490 11,5 1 336 28,3 1 041 5,0 775

11 CETRUS, LDA. BRAGA 5 304 10,5 4 802 15,4 4 162 20,4 3 964

12 CONVERSA DE MÃOS, LDA. PORTO 1 089 9,1 998 -5,9 1 061 7,1 881

13 ALTARODA, S.A. PAREDES 2 332 7,5 2 170 13,0 1 921 11,0 1 793

14 LUSAVOUGA, S.A. LISBOA 28 249 5,9 26 673 5,6 25 257 18,7 22 762

15 BOLAS, LDA. ÉVORA 13 528 5,7 12 804 8,1 11 847 27,9 9 978

16 FORWINNERS, LDA. AVEIRO 1 550 4,9 1 477 -12,7 1 692 -0,6 1 323

17 HISPANOR, LDA. BRAGA 1 571 3,4 1 519 -8,2 1 655 29,9 1 665

18 FERROL 2, S.A. LEIRIA 3 646 3,3 3 528 1,8 3 464 24,8 2 667

19 IMPACTO-MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA. PORTO 1 662 2,0 1 630 5,2 1 550 17,1 1 242

20 HÉLDER - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA. LEIRIA 2 238 1,7 2 201 7,4 2 049 8,7 1 750

21 DOMINGOS & MORGADO 2, LDA. PORTO 1 197 -3,7 1 243 -4,3 1 299 10,0 1 195

22 LUSAVEIRO, S.A. AVEIRO 9 700 -10,9 10 883 -4,4 11 380 -3,9 10 348

23 FONSECA, MATOS & FERREIRA, LDA. LISBOA 2 994 -13,5 3 463 41,9 2 441 13,1 2 541

24 GONÇALTEAM, LDA. SETÚBAL 1 546 -23,8 2 029 52,1 1 334 10,8 1 180

25 RUBETE, S.A. PORTO 3 143 -31,7 4 601 -10,4 5 133 4 634

VOL.NEG.

2020


165-167_tabelas Distribuidores Equipamentos.indd 165 25/11/2024 14:27

MERCADO

Empresa

Top 100

MIGUEL FRANQUEIRA E DANIEL FERREIRA, DA KROFTOOLS, RECEBERAM DE JOÃO VIEIRA, AP COMUNICAÇÃO, O TROFÉU 1º CLASSIFICADO

Quadro de Honra

Nº EMPRESA

1 KROFTOOLS

2 CORCET

3 ALTARODA

4 EUROCOFEMA

5 BOLAS

6 MGM

7 LUZDEAIRBAG

8 PINTO DA COSTA & COSTA

9 COMETIL

10 CETRUS

166


TOP 10

DISTRIBUIDORES

DE EQUIPAMENTOS

POR CRITÉRIO


VOLUME NEGÓCIOS

1 LUZDEAIRBAG, LDA. 53,7

2 MGM - MANUEL GUEDES MARTINS, LDA. 32,9

3 CORCET, LDA 31,0

4 KROFTOOLS PROFESSIONAL TOOLS, LDA. 26,2

5 EUROCOFEMA, LDA. 25,1

6 COMETIL, S.A. 22,2

7 PROXIRA, LDA. 15,8

8 PINTO DA COSTA & COSTA, LDA. 11,5

9 CETRUS, LDA. 10,5

10 CONVERSA DE MÃOS, LDA. 9,1


EMPREGO

1 KROFTOOLS PROFESSIONAL TOOLS, LDA. 10

2 LUZDEAIRBAG, LDA. 4

3 PROXIRA, LDA. 3

4 MGM - MANUEL GUEDES MARTINS, LDA. 3

5 CETRUS, LDA. 3

6 FORWINNERS, LDA. 2

7 EUROCOFEMA, LDA. 1

8 PINTO DA COSTA & COSTA, LDA. 0

9 ALTARODA, S.A. 0

10 FERROL 2 - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, S.A. 0


VOLUME NEGÓCIOS

1 ALTARODA, S.A. 13,4

2 CORCET, LDA 10,6



5 BOLAS, LDA. 6,8




9 HÉLDER - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA. 4,0


Nº EMPRESA CAPITAL

PRÓPRIO

1 BOLAS, LDA. 11 356

2 COMETIL, S.A. 4 462

3 CORCET, LDA 3 919

4 KROFTOOLS PROFESSIONAL TOOLS, LDA. 2 439

5 ALTARODA, S.A. 2 241

6 CETRUS, LDA. 1 808

7 EUROCOFEMA, LDA. 1 106

8 MGM - MANUEL GUEDES MARTINS, LDA. 986

9 PINTO DA COSTA & COSTA, LDA. 736

10 HISPANOR, LDA. 709


FINANCEIRA

1 BOLAS, LDA. 84,9


3 HISPANOR, LDA. 82,3



6 CORCET, LDA 64,6






REAL

1 CORCET, LDA 64,6


3 FORWINNERS, LDA. 56,3


5 BOLAS, LDA. 54,1


7 FERROL 2 - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, S.A. 52,4





Equipamentos Posição ranking 5º Volume negócio em 2023 €8.239.000

Empresa

Top

100

KROFtools

celebrar 35 anos, a KROFtools tem ultrapassado os mais diferentes desafios,

A e o diretor-geral, José Bárbara, considera que o mais desafiante “foi ganhar

a confiança dos clientes e a aceitação da nossa própria marca a KROFtools –

Professional Tools”. Em setembro deste ano, iniciou-se a construção das novas

instalações da empresa – um projeto inicialmente previsto para 2020 e que

teve de ser revisto devido ao crescimento do negócio – com um armazém que

compreende uma área de 6.000m 2 para acolher cerca de 3.500 referências. O

sistema de robotização está também planeado, mas não será implementado já.

Para se destacar no mercado, o responsável explica que, da parte da KROFtools

“cumprimos rigor no fabrico das ferramentas e equipamentos ao longo dos anos

que estamos presentes no mercado, efetuando sempre análises constantes aos

produtos, mantendo controlo no fabrico”. A KROFtools considera que a presença

digital é fundamental e tem vindo a apostar nela nos últimos anos, com um

departamento de Marketing e Comunicação constituído por sete colaboradores,

de modo a “chegar a todos os públicos, independentemente das barreiras geográficas”,

diz-nos José Bárbara. A empresa lançou o Simulador 3D ao consumidor

final, onde “os clientes conseguem simular a sua oficina colocando as dimensões

e obter informações sobre os produtos e equipamentos que a KROFtools tem

disponível”, o que, a seu ver, aumenta “a conveniência e a satisfação”. A diferenciação

no serviço, comenta o diretor-geral, começa “desde a expedição, ao

acompanhamento por parte dos comerciais e técnicos aos distribuidores da nossa

marca”, passando pelo “processamento das análises dos produtos e mercados

realizadas por parte dos departamentos de compras e marketing, todos sem exceção”.

Além disso, a KROFtools pretende “colmatar as necessidades dos nossos

clientes diretamente no terreno, com uma equipa técnica especializada na zona

Norte e Sul do país, para que possamos quase de imediato solucionar as questões

que vão surgindo”, que se junta à equipa presente nas instalações “para auxiliar

em dúvidas técnicas telefonicamente e tratamento de garantias”. Anabela e José

Bárbara congratulam-se pela “equipa bastante dinâmica e encruzada, o que nos

deixa bastante felizes e concretizados, pois temos tido ao longo dos anos bons

números ao nível da felicidade organizacional”. Sobre os desafios e mudanças

que o setor enfrentará nos próximos anos, refere as “interrupções na cadeia de

abastecimento, variações na procura, custos logísticos, dependência de meios

de transporte, instabilidade jurídica e regulamentar, tecnologia e automação”,

que exigem que as empresas “sejam flexíveis e inovadoras nas suas estratégias

de distribuição para se manterem competitivas no mercado”. A KROFtools está

presente em 40 países, tem apresentado um crescimento consistente e espera

superar o volume de negócios em cerca de 20% face ao ano transato.

Gerentes José Bárbara e Anabela Bárbara

Morada Rua da Devesa nº 8, 4755-307 Barcelos - Braga

Telefone 253 200 250 / Email geral@kroftools.com / Site www.kroftools.com

168


A FERRAMENTA CERTA FAZ

TODA A DIFERENÇA

DESEMPENHO IMBATÍVEL,

RESISTÊNCIA COMPROVADA


Prestes a celebrar o 40.º aniversário, a Cometil surge com um dinamismo sem

precedentes. Distribuidora de equipamentos oficinais, registou um recorde

de faturação em 2023 e almeja que em 2024 o registo seja exatamente o mesmo,

ou melhor. A Cometil nasce em 1985, em Loures, por Pedro de Jesus, pai

do atual administrador, com o mesmo nome. Desde logo, as bases da Cometil

ficaram intrinsecamente ligadas à marca norte-americana Hunter. “Ainda em

1985, a Hunter soube que o meu pai tinha feito uma empresa e convidou-o para

tomar conta da marca em Portugal, visto que o antigo importador já tinha alguns

problemas. Foi o início da Cometil «agarrada» à Hunter, que foi e continua a

ser a nossa marca fulcral”, explica. A empresa nasceu com um perfil técnico,

dedicado à formação e à assistência técnica, de onde surgiu o slogan «Com boa

assistência e formação, as vendas acontecem». A evolução da casa trouxe novas

gamas de produtos e várias outras marcas, entre as quais a Omer, Blitz/Rotary,

Cemb, Butler, Waeco, Hazet/Vigor, Gutmann, AHS, DEA, Schrader Pacific

ou a Romess, numa escolha variada que Pedro de Jesus define como “produtos

premium, não só devido à qualidade, robustez e fiabilidade, mas também porque

aportam ao cliente a capacidade de desenvolver a sua atividade comercial”. Hoje,

em Portugal, a equipa engloba 33 colaboradores, entre a sede, em Loures, e a filial,

em Santo Tirso. Desde há dez anos, existe também a Cometil Espanha, com sede

Empresa

Top

100

Cometil

em Barcelona, onde trabalham vinte pessoas. Ainda que sejam duas empresas

distintas, partilham a génese e a parceria com a Hunter, que tem estado sempre no

centro do seu desenvolvimento. “A Hunter veio ter connosco, pois o importador

de Espanha começou a entrar em declínio e eles averiguaram o mercado e não

encontraram uma solução para distribuidor. Então, lembraram-se de nós, que

somos vizinhos e fazemos um bom trabalho há tantos anos, e questionaram-nos

se estaríamos disponíveis para o projeto. Assim, formámos a Cometil Espanha

em 2014 e começamos com a distribuição do mercado espanhol. Este ano um dos

projetos que temos é abrir uma filial em Madrid, com um centro de formação,

à semelhança do que temos aqui, e exposição, assim como em Santo Tirso e

Barcelona”, diz-nos o responsável. A Cometil Portugal não vende para Espanha

e vice-versa, “cada um distribui autonomamente as marcas. Espanha também

começou com a Hunter, mas rapidamente os outros distribuidores das outras

marcas quiseram que nós estivéssemos em Espanha com eles e hoje o catálogo

é quase igual”. A Cometil tem site e utiliza as redes sociais para a divulgação de

certos produtos e ações que realiza. Para as promoções, utilizam o formato de

newsletter e disponibilizam o site para fazer encomendas online de pequenos

consumíveis, já que para vender os próprios equipamentos tal não é exequível,

pois carecem de uma abordagem personalizada.

Administrador Pedro Joaquim Pequito de Jesus

Morada Rua Cidade de Amesterdão, 4 - Parque Industrial do Arneiro 2660-456 São Julião do Tojal

Telefone 219 379 550 // Email geral@cometil.pt // Site www.cometil.pt

170



Cetrus assume-se como uma empresa 360º no âmbito da oficina auto de ligeiros

A e pesados. De acordo com Edmundo Costa, diretor de compras e projetos,

“além de fornecer ao cliente um estudo personalizado do layout e procurar junto

deste avaliar as melhores soluções, temos na nossa gama equipamentos para toda

a oficina, desde a pintura à colisão, passando pela mecânica, mobiliário técnico,

pneumáticos, pré-inspeção e ferramentas”. Atualmente, a empresa possui duas

instalações, com a sede localizada em Vila Nova de Famalicão e a filial em Setúbal,

integrando um total de 52 colaboradores. O responsável diz-nos que “a Cetrus

tem um histórico de relacionamento de sucesso com as marcas que representa,

fruto de uma escolha cuidada e de uma parceria séria e honesta. Quando esta

escolha não corre bem, procuramos alternativas no mercado. A maioria das nossas

representadas estão connosco há mais de 20 anos e algumas há 30”, assegura. A

Cetrus opera fundamentalmente no mercado nacional, Angola e pontualmente

noutros países, mercados que representam “uma percentagem residual da nossa

faturação”. Em relação a Angola, Edmundo Costa acredita que “haverá possibilidade

de crescimento a médio prazo”. Para se destacar das ofertas existentes

no mercado, “a estratégia tem passado por criar valor junto do cliente desde o

momento da realização e estudo do layout oficinal e escolha de equipamentos,

assim como apostar fortemente na componente do pós-venda. Por fim, estabelecer

Empresa

Top

100

Cetrus

parcerias sérias e duradouras com os fabricantes para poder ter um forte conhecimento

daquilo que vendemos para melhor atuar no mercado”, diz-nos o diretor,

que faz questão de mencionar o departamento de pós-venda, com “sete técnicos

especializados, exclusivamente dedicados a avarias e manutenções. Estes técnicos

atuam em todo o país. Os pedidos de assistência podem chegar de diversas formas,

desde o tradicional telefone, passando por e-mail, WhatsApp e mesmo através do

nosso site, onde o cliente pode interagir diretamente connosco”. Além disso, os

comerciais “tentam aconselhar os equipamentos mais ajustados para o cliente, em

função dos seus objetivos”, esclarece. Para este ano, a perspetiva da Cetrus “é de

aumento de faturação em cerca de 15% face ao ano passado”, com os valores a

ultrapassar os 6 milhões de euros. Edmundo Costa entende que nos dias de hoje

“os recursos humanos são o principal constrangimento para a operação, são difíceis

de recrutar, dar formação e depois manter. Apesar disso temos vindo ao longo dos

tempos a renovar as equipas com jovens de forma que o processo de passagem de

conhecimento seja gradual e com tempo” e considera que “com a globalização

do mercado será fácil comprar equipamentos e ferramentas através de players

localizados noutros países, por exemplo, mas cada vez mais o fator pós-venda

será crucial e nesse aspeto o fator proximidade tem muita importância”, opina.

Administrador Jorge Costa

Morada Rua de Queimados, 59 – Vila Nova de Famalicão

Telefone 252308600 // Email cetrus@cetrus.pt // Site www.cetrus.pt

172



Fundada a 4 de setembro de 2013, a Proxira fornece ferramentas e

equipamentos de alta qualidade para o ramo automóvel. O objetivo sempre

foi superar as expetativas das pessoas que confiam na empresa, ao impulsionar

o sucesso da mesma e das próprias pessoas/clientes. Guiados pela integridade,

responsabilidade social e dedicação à excelência, a empresa criou parcerias

sólidas e duradouras, tornando-se a escolha preferencial e confiável no setor,

ambicionando ser reconhecida como a referência nacional no fornecimento de

ferramentas e equipamentos para o ramo automóvel. Conta atualmente com uma

equipa de 25 colaboradores, incluindo fundadores, equipa de comerciais, das

lojas, do marketing, da contabilidade e do armazém, entre outros. As instalações

incluem duas lojas físicas com amplo showroom, em Alverca e no Carregado.

As marcas-bandeira da casa são a Beta Tools, Milwaukee, Telwin, Fini, Prxtools,

Jonnesway, entre outras, “amplamente reconhecidas pela sua qualidade de

fabrico, fiabilidade e robustez, sendo favoritas entre os profissionais do setor

automotivo e industrial”, diz-nos Paulo Gaspar, sócio gerente. A empresa está

constantemente a expandir o portefólio de produtos para atender melhor às

necessidades dos clientes. Num futuro próximo, pretendem introduzir novas

ferramentas especializadas para o setor automóvel, “mantendo o compromisso

com a qualidade, durabilidade e inovação” que sempre caraterizaram a Proxira,

Empresa

Top

100

Proxira

explica-nos o responsável. O objetivo passa por compreender o cliente, por

isso possui uma equipa treinada para oferecer um serviço de aconselhamento

personalizado, identificando as necessidades específicas de cada cliente. Realizam

visitas regulares às empresas e compreendem o seu modelo de negócio, sugerindo

as ferramentas e equipamentos que melhor se adaptam às suas operações,

assegurando sempre que as soluções propostas contribuem para a eficiência e

produtividade do cliente. Lançaram recentemente o programa CRM, que tem

sido “bem recebido pelos clientes”, especialmente pelo aumento da eficiência na

gestão de encomendas e pelo melhor acompanhamento que proporciona. No

futuro, pretendem “continuar a aprimorar esta ferramenta, integrando novas

funcionalidades que melhorem ainda mais a experiência do cliente e a gestão

interna”, afirma. Enquanto desenvolvem uma carrinha de demonstração, que

está em fase final de preparação, a empresa esteve presente como expositor na

expoMECÂNICA, para reforçar a visibilidade da marca, apresentar as mais

recentes inovações em ferramentas e equipamentos, e consolidar as relações

com os clientes e parceiros. Para 2024, querem superar a faturação de 2023

através da “melhoria dos serviços e produtos e respondendo às necessidades

dos clientes”, conta-nos Paulo Gaspar, para quem “o foco está em manter a

qualidade e fortalecer a confiança dos nossos parceiros e clientes”, assegura.

Gerentes Paulo Gaspar e Marco Faria

Morada Barroso do Diante EN 10 Km 127 lote B fração A

Telefone 964 068 290 // Email lojaonline@proxira.pt // Site www.proxira.pt

174



MGM possui uma carteira de clientes constituída por um grande número de

A empresas de pequena, média e grande dimensão e face ao grande número

de solicitações de serviços (manutenção preventiva e curativa de equipamentos

– elevadores de viaturas e compressores) que surgem diariamente, a empresa

procura “gerir as necessidades e expetativas dos clientes, o respetivo grau de

urgência, entre outros aspetos”, diz-nos o gerente, Manuel Guedes Martins. Neste

contexto, “através de comunicação verbal e escrita, os clientes são informados dos

constrangimentos com que nos vamos deparando para poder acorrer a tantos

pedidos. Como é natural, há os que colaboram e outros que pressionam para

que se possa satisfazer, de imediato, as suas necessidades”, refere. O responsável

explica que a MGM, enquanto “empresa certificada pela Norma ISO 9001:2015

(Comercialização e Assistência Técnica a Equipamentos Auto e Industriais), e com

Certificação de Manuseamento de Gases Fluorados com Efeito de Estufa, tem

investido na formação contínua dos respetivos colaboradores, em diversas áreas.

Procura, deste modo, acompanhar as tendências e evolução do mercado em que

está inserida. O efeito prático deste tipo de formação, ao nível das competências,

muitas das vezes não é imediato, consolidando-se ao longo do tempo”, considera.

A MGM procura a diferenciação no serviço que oferece, através “do serviço de

Empresa

Top

100

MGM

assistência e manutenção de equipamentos oficinais, que é caraterizado pela

prontidão na resposta às solicitações dos clientes, a capacidade e rigor técnicos

para resolução dos problemas, o compromisso e a seriedade no relacionamento

mútuo. As caraterísticas que definem a MGM são a resiliência, o profissionalismo

e a credibilidade”, afirma o gerente. Este ano, as expetativas da empresa, no

que diz respeito ao volume de faturação, passam “pela aproximação aos valores

atingidos em 2023”. A MGM marcou presença na expoMECÂNICA, com o

objetivo de “divulgar os principais produtos e serviços que comercializa, bem

como manter uma certa proximidade com os principais parceiros de negócio

(fornecedores, clientes empresariais e particulares)”, conta Manuel Guedes Martins.

Questionado sobre os principais constrangimentos na operação gerida pela MGM,

o responsável diz-nos que estes “passam pela gestão das inúmeras solicitações por

parte dos clientes e pela falta de mão de obra qualificada ao nível dos Técnicos,

para realização dos serviços de assistência”. Com o mercado em constante evolução,

a MGM entende que é necessário “adotar uma estratégia de proatividade, para

tentar antecipar os novos desafios. Novos equipamentos oficinais irão surgir, o

mercado automóvel irá evoluir para modelos mais sustentáveis a nível ecológico,

e os serviços de assistência técnica terão que se adaptar”, finaliza.

Gerente Manuel Guedes Martins

Morada Rua do Agro, 150 4410-089 Serzedo Vila Nova de Gaia

Telefone 227 642 722 // Email geral@mgm.com.pt // Site www.mgm.com.pt

176


PME líder ‘24 PME líder ‘23 PME líder ‘22 PME líder ‘21 PME líder ‘20 PME líder ‘19 PME líder ‘18 excelência ‘17

PME líder ‘21

PME líder ‘20

PME líder ‘19

PME líder ‘18 excelência ‘17

Electrohydraulic 2-ram inground lift equipped

with adjustable arms

Elévateur encastré à 2 vérins électrohydraulique

à bras réglables

Elektrohydraulische Unterflur Stempelbühne

mit 4-2-Fach Teleskop-Hebearmen

A

B

2020

2050

MIN. 100

2448

MAX. 175

ø140

D

270

670

670

1300 1300

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24H

C

E

Motore trifase

Three-phase motor

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

Moteur triphasé

Netzspannung

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LuzDeAirbag é uma empresa leiriense que se dedica à comercialização de

equipamentos de diagnóstico. Fundada em 2017, a casa tem crescido em

média 30 a 40% a cada ano e João Silva, o CEO, falou dos objetivos que a

empresa tem vindo a conquistar desde então. Como marca bandeira, a grande

aposta é na Autel, com a qual tem uma relação privilegiada, muito porque a

sede, o armazém e o serviço de assistência técnica da LuzDeAirbag vão passar a

ser o centro de reparações da marca em Portugal (todas as reparações da marca

passam a estar na mão do importador de cada país). Sendo este um espaço já

pequeno, o objetivo passa por construir outro nas redondezas de forma a apoiar

toda a logística. Com a designação de LuzDeAirbag Autel Premium Partner desde

2023, “passámos a ser o importador e representante da marca para Portugal,

ou seja, tudo o que diz respeito às linhas da marca tem a ver connosco”, afirma

o responsável, não sem mencionar que continua a existir um mercado paralelo.

“Há aquelas oficinas que adquirem equipamentos Autel que não são certificados

para o mercado europeu… nós estamos a tentar informar o mercado o melhor

que podemos e, de facto, o mercado já começa a estar consciencializado para

essas questões, os profissionais preferem o equipamento certificado e isso notase

nas vendas”, revela. A empresa já tem disponível uma solução 360° em

tudo o que diz respeito a equipamentos de diagnóstico. Para já, dedicam-se

especificamente a veículos ligeiros, mas estão “à espera de uma nova solução da

Empresa

Top

100

LuzDeAirbag

Autel”, dirigida a veículos pesados. A empresa oferece também soluções para

os TPMS: “Temos uma máquina única que nos permite fazer o alinhamento

de direção e depois a calibração do ADAS, que é o EA900WA”, conta-nos João

Silva. Para a LuzDeAirbag, as redes sociais são fundamentais, uma excelente

forma de comunicar e ainda servem para angariar novos clientes, fazendo delas

uma forma de chegar a tudo e todos. Para o futuro, os objetivos passam por

remodelar as instalações, ter um sistema ERP, que vai permitir perceber ao dia

o que existe em stock, solução que irá auxiliar no processo das entregas. Alargar

a assistência é outro dos objetivos, estando previsto o lançamento do serviço

chamado Remote Expert, em que o “cliente liga para a linha de assistência e faz

o serviço de PassThru. A única coisa de que o cliente necessita é de ter a máquina

de diagnóstico Autel, uma boa ligação de internet e vai conseguir fazer tudo de

uma forma muito tranquila”. A empresa iniciou o ano de forma “envergonhada”,

mas João Silva acredita “que vai correr bem, como tem corrido sempre. Temos

crescido uma média entre 30 a 40% todos os anos. E acho que este ano não

vai ser exceção. Vamos trabalhar para isso. De 1,5 M€ de faturação em 2022,

passamos para 2,3 M€ em 2023. Este ano queremos ver se conseguimos 3,5 a 4

M€”. Para tal, João Silva reconhece a necessidade de “adicionar mais portefólio,

porque senão estamos estagnados, encostados à Autel. Monomarca não é fácil,

temos de trabalhar com mentalidades diferentes”, sublinha.

CEO João Silva

Morada Estrada Nacional nº 113, KM6 - Edifício LuzDeAirbag - 2410-478 Leiria - Portugal

Telefone 308 800 752 // Email info@luzdeairbag.com // Site www.luzdeairbag.com

178



Fundada em julho de 2005, a GonçalTeam é um distribuidor de equipamentos

oficinais que tem como marcas-bandeira a HPA/FAIP e a Launch entre

outras, que distribui em exclusivo para Portugal. Desde o seu início, a empresa

tem tido um crescimento sustentado e o diretor-geral, António Gonçalves, olha

para o futuro com enormes expetativas, muito graças à posição sólida que esta

já conquistou no mercado. O portefólio da GonçalTeam tem-se mantido estável

durante estes quase vinte anos. As parcerias com as marcas que representam

são já de longa data, com um destaque especial para a Launch, que é uma das

bandeiras da casa e que, apesar de ser mais recente, tem evoluído de forma muito

positiva. “Continuamos com as mesmas marcas e fornecedores há praticamente

15/20 anos. Nos últimos seis/sete anos angariámos a Launch. No início não

foi em exclusividade, mas agora já é e estamos numa terceira fase com eles.

Primeiro marcámos a nossa posição, depois a segunda fase foi para aprender a

trabalhar a marca, porque queremos fazer as coisas sem pressa. E agora estamos

na fase de passar o nosso conhecimento para a distribuição. Ou seja, nós não

queremos a venda direta no país inteiro, estamos à procura de distribuidores”,

declara António Gonçalves. Havendo “muitas histórias à volta do diagnóstico”,

o diretor-geral da GonçalTeam admite que não gosta “de dizer uma coisa que

depois não seja verdade ou que não seja realmente aquilo que acontece. Nós já

Empresa

Top

100

GonçalTeam

percebemos que quanto melhor explicamos os equipamentos e suas limitações,

mais fácil é para o cliente entender o que tem de fazer, sem grandes truques,

sem grandes histórias. Comprar fora dos canais oficiais ou na internet sai caro,

assim dizem quem ficou sem apoio e sem poder utilizar o equipamento na sua

plenitude”, adverte. Sobre os serviços de apoio disponibilizados pela empresa,

com a marca Launch, António Gonçalves refere a existência de uma “base

ibérica, com 18 a 20 engenheiros. Ao vender o equipamento disponibilizamos

a possibilidade de o nosso cliente fazer um contrato de apoio. A outra vertente,

que é nossa, é a disponibilidade de, mediante marcação ou às vezes a pedido do

cliente, fazer o serviço de pós-venda de apoio a casos concretos. E depois temos

ainda a questão das formações e dos workshops. O cliente, quando compra uma

máquina nossa, fica ligado a nós, respondemos a tudo e, até ao momento, temos

tido um feedback bastante positivo de toda esta forma de trabalhar,” salienta.

A remodelação das instalações da GonçalTeam engloba uma zona específica

que será dedicada exclusivamente aos veículos elétricos. Sobre marcas novas

a adicionar ao portefólio, o responsável é direto: “O objetivo da empresa é

estabilizar... aliás, é o que temos feito desde há dois ou três anos a esta parte,

queremos trabalhar desta maneira, criar uma rede de distribuição e trabalhar

com estas quatro ou cinco marcas, inclusivamente com a nossa, a GTeam”.

Diretor geral: António Gonçalves

Morada Rua Quinta das Rosas, 19 – 2840-131 Paio pires

Telefone 212 251 578 // Email: geral@goncalteam.pt // Site www.goncalteam.pt

180


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Empresa

Top

100

PCC – Pinto da Costa & Costa

operar desde 1999, a PCC é uma empresa especializada na importação e

A comercialização de produtos destinados ao setor da reparação automóvel e da

indústria em geral. A empresa tem como objetivo oferecer aos clientes produtos

de qualidade superior, que se destacam pela inovação e eficiência técnica. “A

equipa da PCC é composta por profissionais altamente qualificados, distribuídos

por diversas áreas estratégicas tais como, consultoria, gestão e desenvolvimento de

projetos, vendas, instalação e assistência técnica (Pós-venda). A nossa estrutura atual

inclui um armazém moderno e áreas dedicadas à demonstração de equipamentos

e suporte técnico especializado. Com a conclusão das novas instalações, previstas

para 2025, iremos adicionar 2.000m² de espaço, o que nos permitirá aumentar

a capacidade de resposta e aprimorar ainda mais o serviço oferecido aos nossos

clientes e, desta forma, cresceremos”, diz-nos o gerente, Pedro Costa. A PCC

fornece todo o tipo de equipamentos necessários à oficina, em quatro áreas

principais: mecânica, colisão, pintura e ambiente: “Representamos marcas que

foram escolhidas com base na sua qualidade e durabilidade. Trabalhamos com

fabricantes que cumprem os mais altos padrões de qualidade. Equipamentos

preparados para uma utilização intensiva nas oficinas”, explica-nos o responsável.

A PCC vende produtos adequados a cada necessidade específica do cliente,

tendo adotado “uma abordagem consultiva. Começamos por realizar uma

análise aprofundada do negócio do cliente, considerando o tipo de oficina, o

volume de trabalho e as necessidades específicas. A partir daí, recomendamos os

equipamentos mais adequados para maximizar a produtividade e a eficiência”,

esclarece Pedro Costa. A estratégia de crescimento no mercado assenta em

três pilares fundamentais, que são “a qualidade dos nossos produtos, o serviço

personalizado e um serviço de pós-venda contínuo. Não nos limitamos a vender

equipamentos; oferecemos soluções completas e acompanhamos o cliente em todas

as fases, desde o projeto inicial até ao pós-venda. Apostamos ainda na inovação

tecnológica e na conformidade ambiental, áreas onde nos destacamos pela nossa

capacidade de adaptação às novas exigências do mercado. Muitas destas ideias

são «trocadas» com os clientes por meio digital, por isso reveste-se de extrema

importância porque é parte essencial da nossa estratégia de comunicação”. Uma

das maiores prioridades da empresa, conta-nos o gerente, é o serviço de pós-venda,

oferecendo “assistência técnica especializada, asseguramos a disponibilidade

contínua de peças e equipamentos para reposição e temos uma equipa pronta

para resolver qualquer questão técnica com rapidez e eficiência”. Para 2024,

“estamos confiantes de que o volume de faturação irá superar os valores de 2023.

Estamos otimistas quanto ao aumento da nossa base de clientes e à expansão do

nosso portefólio de produtos e serviços”, conclui.

Gerentes Pinto da Costa, Nelson Costa e Pedro Costa

Morada Parque Industrial de Jesufrei - Rua da Indústria, 214 - 4770-160 V. N. Famalicão

Telefone 252 993 125 // Email geral@pcc-lda.pt // Site www.pcc-lda.pt

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Empresa

Top 100

Estudo McKinsey

Fusões & Aquisições

no Aftermarket

O novo estudo da McKinsey destaca sete temas para a criação de valor através de Fusões &

Aquisições (F&A) no mercado de pós-venda automóvel e mede o sentimento dos executivos

europeus sobre este assunto. Foram desenvolvidas um conjunto de perguntas para ajudar

as empresas do mercado pós-venda automóvel a definir uma abordagem para F&A

Tal como em muitos outros setores, as empresas

do pós-venda automóvel têm sido afectadas

por forças como a transformação tecnológica e a

digitalização. Desenvolvimentos gerais, incluindo

o envelhecimento do parque de veículos em

circulação na Europa e novos operadores, estão

também a empurrar o sector em novas direcções.

As fusões e aquisições podem ser uma forma importante

para enfrentar a mudança e criar um

valor substancial. A nossa A análise McKinsey

do mercado de pós-venda automóvel revelou sete

temas de investimento (áreas a seguir para criar

valor). Utilizando estes temas como ponto de partida,

inquiriu 52 executivos líderes para avaliar o

sentimento no setor.

A maioria dos inquiridos concorda que é provável

que o sector deverá registar ainda mais actividades

de F&A, principalmente investidores estratégicos.

Esperam também que o mercado automóvel cresça.

E embora as op iniões dos executivos sobre as

áreas de investimento mais promissoras variem de

acordo com as suas linhas de negócio, a maioria

identificou eletrificação, a sustentabilidade e a

economia circular, e o comércio eletrónico como

as áreas mais promissoras. Por último, a maioria

dos inquiridos revelou que pretende realizar mais

fusões e aquisições, mas não têm uma estratégia

clara para o fazer, o que revela uma clara necessidade

de ação.

CINCO CONCLUSÕES PRINCIPAIS

Foram inquiridos 52 executivos europeus do setor

aftermarket sobre os sete temas de F&A que foram

identificados no decorrer da análise. As cinco

principais conclusões do inquérito são as seguintes:

1 - O mercado de pós-venda automóvel

irá provavelmente crescer

A maioria dos inquiridos espera que o mercado

aftermarket cresça (Quadro I). No entanto,

espera-se que o crescimento abrande de 2025 a

2030, à medida que a eletrificação, a condução

autónoma e novos conceitos de mobilidade reduzam

a procura de serviços pós-venda.

2 - Prevê-se que a atividade de fusões e

aquisições aumente

À medida que o negócio tradicional de ICE [motor

de combustão interna] entra em declínio, os

operadores terão de procurar escala para serem

rentáveis ou encontrar novas áreas de negócio para

para entrar. São necessários grandes investimentos

para fazer face às mudanças tecnológicas. Estes

investimentos só serão possíveis através de fusões

e aquisições orientadas e parcerias selectivas. A

maioria dos entrevistados parece concordar. Mais

de 75 por cento dos executivos entrevistados esperam

um aumento na atividade de fusões e aquisições,

e quase 75% esperam que os investidores

estratégicos sejam os responsáveis por isso (Quadro

II). Cerca de 37% dos entrevistados esperam mais

atividade de fusões e aquisições, definida como um

volume de negócios superior a 10% ao ano. Os

inquiridos prevêem que as empresas com pontos

fortes em distribuição online, fabrico de peças e

fornecimento de dados e prestação de serviços

registarão a maior atividade de F&A.

184


3 - Eletrificação, sustentabilidade e

comércio eletrónico serão os factores

que mais impulsionarão as fusões e

aquisições

Quando solicitados a identificar os temas com maior

probabilidade de motivar as fusões e aquisições no

futuro, os inquiridos destacaram a eletrificação do

portfólio, a sustentabilidade e a economia circular, e

entrar no comércio eletrónico e desenvolver capacidades.

A eletrificação do portfólio ficou em primeiro

lugar como o tema com maior probabilidade de

impulsionar a atividade de F&A. Esta constatação

está de acordo com a avaliação de um executivo que

considera a adoção de veículos eléctricos (VE) e de

veículos que vêm com software irão remodelar o

negócio do pós-venda. A dinâmica do mercado, os

avanços tecnológicos e as pressões regulamentares

estão a empurrar a indústria para a sustentabilidade

e a economia circular, que ficou em segundo lugar

entre os inquiridos. A procura de ofertas ecológicas

e a evolução dos requisitos regulamentares tornarão

a circularidade mais importante. As empresas

especializadas em sustentabilidade têm vindo a

profissionalizar-se, reforçando as suas capacidades

e ofertas. A entrada no comércio eletrónico e o

desenvolvimento dessas capacidades ficaram em

terceiro lugar. Este tema reflecte o crescimento

dos canais de distribuição online e a dinâmica do

“ganha tudo” no comércio eletrónico que cria uma

necessidade de escala. O espaço do comércio eletrónico

também oferece oportunidades significativas

para os operadores intermediários.

4 - A relevância dos temas de F&A varia

consoante os intervenientes

Os inquiridos dos mesmos sectores do mercado

de pós-venda automóvel tendem a ter opiniões

semelhantes. Quando os inquiridos classificaram

os sete temas de investimento de acordo com o seu

potencial para impulsionar a atividade de F&A, a

eletrificação surgiu como uma prioridade máxima

em todos os sectores. No entanto, o comércio

eletrónico e as oficinas de reparação foram as que

tiveram maior peso na aceleração da distribuição

online. Em comparação, os fabricantes de peças e

os fornecedores de dados e prestadores de serviços

consideram a expansão dos modelos de negócio

baseados em dados como investimento crítico

(Quadro III). Os inquiridos também apontaram

diferentes linhas de de negócio no mercado de pós-

-venda como fontes de alvos atrativos de F&A. Por

exemplo, os OEM e intermediários consideraram

a remanufactura a parte mais atrativa do sector,

citando o aumento dos requisitos regulamentares

relacionados com remanufatura, a economia circular,

o nível de concorrência ainda moderado e

outros factores. Os distribuidores grossistas, por seu

lado, consideram que o seu próprio sector é a parte

do mercado mais apetecível, devido à dimensão do

mercado e às perspectivas de crescimento.

5 - Muitos querem gerar valor através

de fusões e aquisições, mas não sabem

como o fazer

Observámos que alguns participantes do setor já

têm estratégias claras de F&A ou estão a desenvolvê-las.

A maioria dos executivos do mercado

de pós-venda que foram inquiridos, espera que a

importância e o nível de F&A no setor aumentem

até 2030. Mais de 60 por cento dos inquiridos

estão a considerar investimentos, mas apenas 13%

têm uma estratégia clara de F&A ou uma lista de

objectivos a atingir nos próximos três anos.

O QUE FAZER PARA ATINGIR

OS OBJECTIVOS DE F&A?

O ideal seria que os participantes do mercado

aftermarket tivessem um ponto de vista claro sobre

a sua estratégia a médio prazo, na qual as fusões e

aquisições é uma via importante para a criação de

valor. De 2012 a 2022, mais de metade das transacções

no setor alinhou com o tema “fazer o mesmo,

mas maior e melhor”. E enquanto as transacções

para ligar e ativar o ecossistema se tornaram mais

comuns, os decisores no setor automóvel podem

Nota: A soma dos valores pode não corresponder a 100%, devido a arredondamentos.

Fonte: McKinsey & Company

considerar os outros temas que identificámos se

puderem responder clara e efetivamente a oito

perguntas:

1. Qual é a estratégia de criação de valor

da empresa e como é que esta estratégia

pode manter ou reforçar a posição da

empresa?

2. Quais são as oportunidades e os pontos

de controlo estratégicos (que proporcionam

proteção contra a concorrência e

do poder dos clientes e fornecedores), e

Quadro I

MAIS DE 70 POR CENTO DOS INQUIRIDOS ESPERAM QUE O

MERCADO DE PÓS-VENDA AUTOMÓVEL CRESÇA ATÉ 2025

Crescimento previsto ATé 2025, %

DECLÍNIO

SIGNIFICANTE

(> -3% p.a.)

2 13

13 44

27

DECLÍNIO

MODERADO

(< -3% p.a.)

ESTAGNAÇÃO

CRESCIMENTO

MODERADO

(< 3% p.a.)

Quadro II

CERCA DE TRÊS QUARTOS DOS INQUIRIDOS PREVÊEM

MAIS OPERAÇÕES DE F&A NO FUTURO E ESPERAM QUE

OS INVESTIDORES ESTRATÉGICOS SEJAM OS PRINCIPAIS

IMPULSIONADORES DESTA ATIVIDADE

Alteração prevista no número de

TRANSACções de F&A, % de inquiridos

37

40

10

12

2

Aumento significativo do número

de transacções de F&A (> 10% p.a.)

Aumento moderado

do número de operações

de F&A (< 10% p.a.)

Estagnação no número

de operações de F&A

Declínio moderado no número

de transacções de F&A

(< -10% p.a.)

Declínio significativo no número de

transacções de F&A (> -10% p.a.)

INVESTIDORES

FINANCEIROS

Nota: A soma dos valores pode não corresponder a 100%, devido a arredondamentos.


27

73

INVESTIDORES

ESTRATÉGICOS

CRESCIMENTO

SIGNIFICATIVO

(> 3% p.a.)

FACTORES impulsionadores

esperados de F&A, % de inquiridos

NOVOS

ENTRANTES

14

59

PLAYERS

DA INDÚSTRIA


MERCADO

como é que a empresa pode aceder-lhes?

3. Conhecendo as oportunidades e os

pontos de controlo estratégicos, qual é

a estratégia de F&A correspondente que

permitiria à empresa captar valor potencial

adicional?

4. Quais são os temas de F&A mais importantes

para a empresa e porquê?

5. Quais são os possíveis alvos?

Quadro III

A CLASSIFICAÇÃO DOS INQUIRIDOS RELATIVAMENTE

AOS SETE TEMAS DE F&A ESTÁ INTIMAMENTE LIGADA

AO SEU TIPO DE EMPRESA

Classificação de cada

grupo de investidores:

Potencial

mais elevado

Potencial

mais baixo

Média

Dados e

serviços

fornecedores

Distribuidores

online

Perspetiva do investidor (inquirido)

Intermediários

OEMs

Fabricantes

de peças

Grossistas

distribuidores

Oficinas de

reparação

6. Que tipos de armadilhas ou riscos é

que a empresa precisa de gerir de forma

proactiva?

7. Se a equipa souber que tipo de negócio

procura, qual é um bom exemplo desse

tipo de negócio e porque é que funciona

bem?

8. Como é que a empresa e os seus parceiros

podem orquestrar o processo de F&A

de ponta a ponta, particularmente a execução

da transação e a criação de valor?

Investimento Tema

Eletrificar o portfólio

Duplicar a aposta na

sustentabilidade e

a economia circular

Entrar no jogo do comércio

eletrónico e reforçar

as capacidades

Explorar e ampliar modelos

de negócio baseados

em dados

Ligar e ativar o ecossistema

Fazer a mesma coisa,

mas maior e melhor

Para empresas sem planos estratégicos específicos

para Fusões e Aquisições, os sete temas identificados

- e o conjunto de perguntas para orientar a

sua investigação - podem ser um ponto de partida.

As oportunidades esperam pelas empresas do

aftermarket automóvel na Europa e não só.

Dançar enquanto a música

do ICE estiver a tocar

Questão: Que lógica de investimento tem o maior potencial para impulsionar a atividade de fusões e aquisições no mercado pós-

-venda? Por favor, classifique do maior para o menor potencial.


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Top 100

DISTRIBUIDORES DE REPINTURA

Os 25 maiores Distribuidores de Repintura faturaram 93,5 milhões de euros, mais 9,8%

que no ano anterior, confirmando recuperação do setor. Empregam 477 trabalhadores,

tendo uma produtividade média aumentado para 193 mil euros por trabalhador, já que

o emprego não acompanhou o crescimento da faturação

mercado da repintura automóvel em Portugal

O está num momento de clara transformação.

Cada vez mais influenciado pelas companhias de

seguros, está a criar um novo cenário em que as

oficinas devem adaptar-se e renovar-se. Já não é

suficiente oferecer produtos de qualidade para

fazer um bom trabalho; agora é crucial ter soluções

económicas que garantam a sustentabilidade

do negócio. A qualidade é importante, mas a

rentabilidade é essencial para o sucesso a longo

prazo. Em termos de players fornecedores,

as principais marcas do segmento premium

pertencentes aos maiores grupos mundiais de

tintas estão presentes no nosso mercado sendo

evidente o aumento da concorrência e procura

de aumento de quota de mercado por exemplo

no segmento dos concessionários de marca que

se vão reduzindo pela via de integração/criação

de grupos. O mercado em Portugal, à semelhança

de outros países da Europa, está a derivar cada

vez mais para as marcas de mid-market, não só

por via das requisições que as companhias de

seguros estão a fazer para cada reparação, mas

também pela própria sobrevivência das oficinas

de chapa e pintura face à rentabilidade que é

vital para o negócio. Nesse sentido, as marcas

mid-market têm ganho cada vez mais quota de

mercado face às marcas premium. Isto traduzse

numa pressão muito grande sobre os preços

provocando diminuição das rentabilidades num

sector que exige investimentos significativos em

termos de equipamentos e recursos humanos

(assistência técnica-comercial).

O exercício de 2023 confirmou recuperação da

situação financeira:

• Excelentes Resultados Líquidos mantendo

valores elevados das Rentabilidades, mas

ligeiramente inferiores ao exercício anterior: 5%

das Vendas e 7,8% dos Capitais.

• Autonomia Financeira elevada: 63% dos

Ativos financiados por Capitais Próprios.

• É um setor com elevada incidência do VAB

sobre o Volume de Negócios: 22,7%.

Autoflex lidera nos critérios quantitativos e as

Tintas Silaca são o maior empregador.

188


TOP 25

MAIORES DISTRIBUIDORES REPINTURA


1 AUTOFLEX, LDA AVEIRO 8 524 6 934 9 626 1 206 9 232 2 394 22

2 CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. COIMBRA 7 751 7 220 7 281 653 4 472 1 379 10

3 LTINTAS, LDA. SETÚBAL 6 918 5 675 6 278 400 3 143 1 561 29

4 PORTEPIM, S.A. COIMBRA 6 535 6 036 8 441 590 7 321 1 314 6

5 QUIMIRÉGUA, LDA. VILA REAL 6 140 5 136 8 754 704 5 563 1 611 33

6 COTEQ, S.A. BRAGA 4 937 4 098 3 746 310 2 961 1 096 26

7 MÁRIO DOS SANTOS & FILHOS, LDA. (ACRILAC ) LISBOA 4 578 4 488 5 201 319 4 528 1 264 25

8 CENTROCOR, LDA PORTO 3 924 3 591 4 755 280 3 638 1 033 22

9 ASB - ÁLVARO DE SOUSA BORREGO, S.A. LISBOA 3 816 3 403 3 134 102 615 922 20

10 JOSÉ ANTÓNIO COTRIM DOS REIS, LDA. LISBOA 3 602 3 150 2 161 177 697 831 22

11 A. CLEMENTE, LDA. (TINTAS SILACA ) PORTO 3 530 3 930 4 710 -544 1 719 564 50

12 ROBERLO PORTUGAL, LDA. AVEIRO 3 505 3 211 1 413 10 438 70 15

13 IMPOESTE, S.A. LISBOA 3 260 4 063 4 786 -1 146 287 -358 24

14 SOTINAR LISBOA, LDA. COIMBRA 2 915 2 639 1 236 138 613 709 14

15 FANLAC, LDA. LISBOA 2 912 2 257 3 457 43 541 906 27

16 SODICOR,S.A. LEIRIA 2 842 2 326 3 355 157 1 251 791 24

17 MOTA & PIMENTA, LDA. BRAGA 2 655 2 499 2 610 115 1 251 978 17

18 SOTINAR, LDA. COIMBRA 2 522 2 334 1 250 66 726 548 13

19 LOVISTIN, LDA. VISEU 2 424 2 175 3 066 61 1 592 576 15

20 SOTINAR PORTO, LDA. PORTO 2 173 2 018 1 946 146 1 313 602 11

21 SOTINAR FEIRA, LDA. AVEIRO 1 889 1 785 1 317 175 1 151 551 7

22 SOTINAR DOIS, LDA. AVEIRO 1 874 1 733 2 120 185 1 932 539 9

23 GRAVITYPAINT, LDA. LISBOA 1 806 1 447 826 118 306 448 9

24 MEADELA PEÇAS, LDA. V. DO CASTELO 1 724 1 702 2 120 86 1 544 463 22

25 ANTÓNIO SANTOS SOUSA, LDA. (MOZELTINTAS) AVEIRO 1 467 1 264 1 736 49 1 100 485 13

EVOLUÇÃO volume negócio distribuidores repintura


2023

CRESC. VOL.

NEG. 23/22

VOL. NEG.

2022

CRESC. VOL.

NEG. 22/21

VOL. NEG.

2021

CRESC. VOL.

NEG. 21/20

1 FANLAC, LDA LISBOA 2 912 29,0 2 257 13,5 1 988 10,2 1 804

2 GRAVITYPAINT, LDA. LISBOA 1 806 24,8 1 447 23,7 1 170 -3,0 1 206

3 AUTOFLEX, LDA. AVEIRO 8 524 22,9 6 934 6,3 6 524 14,3 5 709

4 SODICOR,S.A. LEIRIA 2 842 22,2 2 326 11,8 2 080 1,1 2 057

5 LTINTAS, LDA. SETÚBAL 6 918 21,9 5 675 -22,3 7 301 14,0 6 404

6 COTEQ, S.A. BRAGA 4 937 20,5 4 098 19,3 3 435 10,6 3 105

7 QUIMIRÉGUA, LDA. VILA REAL 6 140 19,5 5 136 11,6 4 603 5,4 4 366

8 ANTÓNIO SANTOS SOUSA, LDA. (MOZELTINTAS) AVEIRO 1 467 16,1 1 264 6,6 1 186 3,9 1 142

9 JOSÉ ANTÓNIO COTRIM DOS REIS, LDA. LISBOA 3 602 14,3 3 150 16,8 2 696 20,5 2 238

10 ASB - ÁLVARO DE SOUSA BORREGO, S.A. LISBOA 3 816 12,1 3 403 13,4 3 002 9,4 2 745

11 LOVISTIN, LDA. VISEU 2 424 11,4 2 175 5,3 2 066 14,4 1 806

12 SOTINAR LISBOA, LDA. COIMBRA 2 915 10,5 2 639 25,0 2 112 -4,5 2 211

13 CENTROCOR, LDA PORTO 3 924 9,3 3 591 10,5 3 250 15,0 2 826

14 ROBERLO PORTUGAL, LDA. AVEIRO 3 505 9,2 3 211 11,1 2 890 15,7 2 497

15 PORTEPIM, S.A. COIMBRA 6 535 8,3 6 036 2,6 5 882 4,2 5 644

16 SOTINAR DOIS, LDA. AVEIRO 1 874 8,1 1 733 10,0 1 575 8,8 1 447

17 SOTINAR, LDA. COIMBRA 2 522 8,1 2 334 6,3 2 195 4,4 2 102

18 SOTINAR PORTO, LDA. PORTO 2 173 7,7 2 018 5,7 1 909 8,0 1 767

19 CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. COIMBRA 7 751 7,4 7 220 7,1 6 740 2,9 6 547

20 MOTA & PIMENTA, LDA. BRAGA 2 655 6,2 2 499 -4,7 2 622 15,5 2 270

21 SOTINAR FEIRA, LDA. AVEIRO 1 889 5,8 1 785 5,9 1 686 15,2 1 463

22 MÁRIO DOS SANTOS & FILHOS, LDA. (ACRILAC ) LISBOA 4 578 2,0 4 488 4,7 4 288 0,1 4 284

23 MEADELA PEÇAS, LDA. V. DO CASTELO 1 724 1,3 1 702 3,7 1 642 1,2 1 622

24 A. CLEMENTE, LDA. (TINTAS SILACA ) PORTO 3 530 -10,2 3 930 8,5 3 621 -1,1 3 663

25 IMPOESTE, S.A. LISBOA 3 260 -19,8 4 063 -14,0 4 725 4,6 4 517

VOL.NEG.

2020


MERCADO

Empresa

Top 100

pedro ferreira, da quimirégua, recebe o troféu 1º classificado quadro de honra distribuidores de repintura

Quadro de Honra

Nº EMPRESA

1 QUIMIRÉGUA

2 SOTINAR DOIS

3 COTEQ

4 PORTEPIM

5 CARSISTEMA PORTUGAL

6 SOTINAR FEIRA

7 SOTINAR PORTO

8 JOSÉ ANTÓNIO COTRIM DOS REIS

9 FANLAC

10 SOTINAR

190


TOP 10

DISTRIBUIDORES

DE REPINTURA

POR CRITÉRIO


VOLUME NEGÓCIOS

1 FANLAC, LDA 29,0

2 SODICOR,S.A. 22,2

3 COTEQ, S.A. 20,5

4 QUIMIRÉGUA, LDA. 19,5

5 ANTÓNIO SANTOS SOUSA, LDA. (MOZELTINTAS) 16,1

6 JOSÉ ANTÓNIO COTRIM DOS REIS, LDA. 14,3

7 ROBERLO PORTUGAL, LDA. 9,2

8 PORTEPIM, S.A. 8,3

9 SOTINAR DOIS, LDA. 8,1

10 SOTINAR, LDA. 8,1


EMPREGO

1 FANLAC, LDA 9

2 QUIMIRÉGUA, LDA. 4

3 JOSÉ ANTÓNIO COTRIM DOS REIS, LDA. 3

4 COTEQ, S.A. 3

5 SOTINAR DOIS, LDA. 1

6 SOTINAR, LDA. 1

7 PORTEPIM, S.A. 0

8 SOTINAR FEIRA, LDA. 0

9 CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. 0

10 SOTINAR PORTO, LDA. 0


VOLUME NEGÓCIOS



3 SOTINAR FEIRA, LDA. 9,3


5 CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. 8,4

6 SOTINAR PORTO, LDA. 6,7

7 COTEQ, S.A. 6,3

8 SODICOR,S.A. 5,5

9 MEADELA PEÇAS, LDA. 5,0


Nº EMPRESA CAPITAL

PRÓPRIO

1 PORTEPIM, S.A. 7 321

2 QUIMIRÉGUA, LDA. 5 563

3 CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. 4 472

4 COTEQ, S.A. 2 961

5 SOTINAR DOIS, LDA. 1 932

6 MEADELA PEÇAS, LDA. 1 544

7 SOTINAR PORTO, LDA. 1 313

8 SODICOR,S.A. 1 251

9 MOTA & PIMENTA, LDA. 1 251

10 SOTINAR FEIRA, LDA. 1 151


FINANCEIRA




4 COTEQ, S.A. 79,0

5 MEADELA PEÇAS, LDA. 72,8



8 ANTÓNIO SANTOS SOUSA, LDA. (MOZELTINTAS) 63,4




REAL





5 MOTA & PIMENTA, LDA. 57,5



8 COTEQ, S.A. 42,2




Repintura Posição ranking 1º Volume negócio em 2023 €8.524.000

Autoflex tem 3 lojas localizadas em Fiães, Viana do Castelo e Aveiro, e

A o grupo está também presente no mercado local através das filiais com

pontos de venda em: Coimbra, Guarda, Covilhã, Castelo Branco, Leiria, Caldas

da Rainha, Rio Maior, Santarém e Funchal. Joana Silva, Diretora Técnica e

Comercial do grupo Autoflex afirma que o crescimento “passará pelo mercado

espanhol, onde recentemente iniciamos a nossa atividade” e revela que a empresa

tem mais de três mil referências distribuídas por betumes, primários, bases dos

sistemas de afinação, vernizes, endurecedores, aditivos, solventes, equipamentos

para lixagem e pintura e produtos complementares à seção de pintura. No

curto prazo está ainda previsto o lançamento de produtos e equipamentos UV

destinados aos sistemas «fast repair». No entender de Joana Silva, a digitalização

é “uma ferramenta essencial nas oficinas de reparação automóvel enquanto

fator contributivo na obtenção de conhecimento, fluidez de processos e de

uma mais precisa medição da rendibilidade do negócio e sublinha as inovações

da marca que representam, a Spies Hecker. Para estar ao lado dos parceiros

de negócio, o grupo prima por ter “recursos humanos altamente motivados

e preparados técnica e comercialmente, disponibilidade para cooperar no

aumento de competências técnicas dos profissionais envolvidos através de ações

de formação à medida das necessidades dos clientes e colaborar com a sua

Empresa

Top

100

Autoflex

experiência e know-how em todas as outras áreas interligadas com a seção de

pintura, tendo por objetivo a implementação das medidas que se considerem mais

adequadas e necessárias na obtenção de uma maior rentabilidade do negócio

dos seus parceiros”, conta-nos a diretora. A empresa perspetiva para este ano

“um crescimento a superar ligeiramente a inflação (de 4% a 5%), atingindo

os nove milhões de euros de faturação total”. No entender da responsável, os

principais constrangimentos da atualidade passam pela “grande dificuldade na

contratação de profissionais. Tratando-se de profissões técnicas muito específicas

e de elevada complexidade e com a carência de centros de formação oficiais

adequados, têm sido as próprias oficinas em estreita colaboração com os seus

parceiros (marcas e distribuidores) que têm vindo a desempenhar este papel”.

Sobre os maiores desafios, Joana Silva destaca “a necessidade de cumprir os

objetivos ambientais com a consequente evolução/alteração dos produtos,

as alterações profundas no modelo de consumidor com especial destaque na

concentração de oficinas em grandes grupos do ramo automóvel, a crescente

e saudável maior sensibilidade dos gestores oficinais aos custos envolvidos nas

diferentes operações realizadas na oficina de colisão, o aparecimento de novos

substratos nos automóveis, a evolução tecnológica do automóvel e a própria

legislação e controlo que visa a redução da sinistralidade”, enumera.

Gerentes Manuel Alves da Silva e António Alves da Silva

Morada Avenida da Zona Industrial, 80 4505-222 Fiães

Telefone 963 405 792 // Email autoflex@autoflex.pt // Site www.autoflex.pt

192



LTintas comemorou 46 anos de atividade ligados ao comércio de produtos

A para oficinas de colisão. Quatro décadas e meia depois da sua fundação,

a empresa da Margem Sul conta com cinco lojas: Feijó (sede), Laranjeiro,

Corroios, Beja e Évora. Dispõe de toda a gama de produtos, equipamentos e

consumíveis para oficinas de repintura automóvel e é distribuidor das tintas

Spies Hecker desde o início da atividade, onde se destaca o sistema Speed-

-TEC. Aumentar a produtividade, reduzir o consumo energético e ao mesmo

tempo melhorar a rentabilidade da oficina, são premissas que fazem parte das

soluções que a Spies Hecker tem para as oficinas. “A nossa oferta de artigos

conta com produtos de qualidade de gamas premium e artigos de segunda

linha para fazer face às exigências do mercado em termos de preço. Todas

as necessidades que uma oficina de repintura automóvel tem, nós damos resposta”,

afirma Bruno Pereira, diretor geral da LTintas. A formação é um dos

pontos fortes da LTintas, que dispõe de um centro nas suas novas instalações

de Santa Marta de Corroios. Neste centro de formação totalmente equipado

com as últimas tendências em equipamentos e ferramentas, a LTintas tem

realizados diversas ações para os clientes, designadamente demonstrações

de equipamentos, apresentação de novidades e formações específicas sobre

determinadas áreas, seja de gestão oficinal ou técnicas de aplicação de tintas

e polimento. “Realizamos também formações on-job, nas oficinas. Neste

Empresa

Top

100

LTintas

caso, o nosso técnico desloca-se à oficina que está com dificuldade em aplicar

determinado produto. Também é útil para nós, pois fazemos levantamento

de necessidades de aquisição de equipamentos nas oficinas”, refere o diretor

geral. O slogan da empresa – “Temos experiência, garantimos soluções!” –

transmite a maneira da LTintas estar no mercado, sendo que a experiência

permite garantir que nenhum cliente fique sem o aconselhamento ou solução

indicada para a sua necessidade. “Contamos com a nossa equipa de especialistas

na área e os nossos parceiros para continuar a desenvolver a nossa atividade

comercial e de assistência técnica junto dos clientes, ajudando-os a tirar partido

da era digital que atravessamos, de modo a rentabilizar o seu negócio.

Pretendemos introduzir mais marcas e linhas de produtos complementares

aos equipamentos de chapa e consolidar as nossas lojas, mas sempre com

os olhos postos no futuro e nesse sentido está previsto alargar a nossa zona

de abrangência geográfica com a criação de uma nova loja”, refere Bruno

Pereira. Para este responsável “O mercado de repintura tem estado bastante

ativo, com os principais fabricantes de tintas a colocarem em prática diversas

iniciativas por forma a tentar ganhar quota com a conquista de clientes com

peso na faturação. Por sua vez, as oficinas adaptam-se aos novos produtos e

processos mais rápidos, com menores períodos de imobilização das viaturas a

reparar, de modo a aumentar a eficiência e rentabilidade”, conclui.

Diretor geral Bruno Pereira

Morada Rua Joaquim Pires Jorge, nº3, Parque Industrial do Feijó - 2810-083 Almada

Telefone 212 588 200 // Email geral@ltintas.pt // Site www.ltintas.pt

194



Quimirégua, desde a sua fundação, adota uma gestão criteriosa de todos

A os seus ativos, garantindo a sustentabilidade do negócio e cumprindo

rigorosamente com todos os compromissos assumidos. Dessa forma, mantem

uma relação saudável com os seus parceiros, preservando a rentabilidade e o

equilíbrio financeiro da organização. Neste momento dispõe de uma gama de

produtos bastante diversificada, o que lhe permite atuar como um fornecedor

global para as oficinas quer em material de painting como non-painting e

equipamentos. Desde as ferramentas, às tintas, todos os consumíveis, cabines

de pintura, a Quimirégua tem tudo no setor e consegue montar uma oficina

completa. Também vende equipamentos e dá formação sobre a sua utilização,

dentro das próprias oficinas. A Quimirégua trabalha com a marca Spies Hecker

há mais de 40 anos, ainda do tempo da Valentine, e representa uma fatia

importante da faturação anual da empresa. Esta parceria já longa deve-se muito

à qualidade e alta tecnicidade dos produtos, o que lhe permite ir para o mercado

com a confiança total na qualidade de serviço que pode oferecer aos seus clientes.

A gama de produtos da Spies Hecker é bastante alargada e abrangente, o que

permite cobrir quase todas as necessidades do mercado de repintura automóvel

em Portugal. A remodelação das instalações está a decorrer a bom ritmo, estando

agora na fase de finalização do showroom e da sala para formação, que irá

permitir oferecer uma ampla gama de cursos para os clientes. “A construção

Empresa

Top

100

Quimirégua

de um segundo piso não só aumentou consideravelmente a capacidade de

armazenamento, como também nos permitiu criar áreas especializadas para os

nossos processos operacionais, o que esperamos que nos permita responder de

forma ainda mais eficaz às exigências do mercado”, afirma Armando Musqueira,

gerente. A empresa está a focar-se no desenvolvimento de soluções cada vez mais

personalizadas, de forma a responder às necessidades específicas do mercado.

“Verificámos que as soluções genéricas, embora funcionais, não conseguem

acompanhar todos os nossos processos sem contratempos. Estamos a criar

um novo website, totalmente adaptado às exigências dos nossos clientes, onde

será possível fazer requisições, analisar produtos e acompanhar em tempo

real todas as encomendas”, revela Armando Musqueira. A empresa conta

com um serviço de entregas altamente eficiente, com uma equipa de três

colaboradores dedicados que garantem a entrega diária das mercadorias aos

clientes. “A rapidez no processo de entrega, aliada ao nosso serviço de assistência

técnica, permite-nos destacar da concorrência, assegurando um relacionamento

próximo e de confiança com os nossos clientes”, sublinha o responsável. As

expetativas de volume de negócio para esta ano apontam para superar os

resultados alcançados em 2023. “Se tudo correr conforme o previsto, estamos

confiantes de que iremos ultrapassar os valores registados no ano anterior”,

conclui Armando Musqueira.

Gerentes Armando Musqueira e José Manuel Magalhães

Morada Edifício Torre do Sol, Avenida Sacadura Cabral 5050-071 Peso da Régua

Telefone 254 312 073 // Email geral@quimiregua.pt // Site www.quimiregua.pt

196



Coteq tem “uma vasta gama de produtos para a repintura que cobre todas

A as necessidades de uma oficina automóvel”, começa por nos dizer o diretor

comercial, Gil Oliveira. Com o setor em constante evolução, a empresa opta por

estar “sempre a introduzir novas soluções”, tanto de marcas parceiras, “como de

novas marcas que possam vir a surgir”. O portefólio da Coteq tem desde “produtos

de pintura aos mais diversos consumíveis de várias marcas, entre as quais a 3M,

Norton, Indasa, Menzerna, ZVIZZER, PALETA e equipamentos de marcas

como a SATA, ANEST IWATA, SAGOLA, DRESTER, RUPES, entre muitas

outras”, diz-nos o responsável. Como distribuidor de produtos e soluções para a

repintura automóvel, a Coteq pretende distinguir-se pelo “serviço. Obviamente

que trabalhamos com produtos de qualidade, mas a diferenciação está no serviço

e na proximidade que temos com o nosso cliente. O constante acompanhamento e

formação contínua, aliados a produtos e ferramentas inovadoras, são os ingredientes

certos para um crescimento sustentável”. O centro de treino tem promovido ações

de formação “para a apresentação de novas tecnologias, novas técnicas de aplicação

e melhorias de rendimento e rentabilidade das oficinas”. Além disso, aposta ainda

em ações de formação de “noções básicas de pintura, para que as oficinas nos

possam enviar «aprendizes» de pintura que queiram iniciar a repintura automóvel”.

A empresa dispõe de dois técnicos “que acompanham os clientes diariamente no

Empresa

Top

100

Coteq

terreno e ajudam a prevenir e a resolver problemas. Não disponibilizamos apenas

as ferramentas de gestão de cor, mas também os apoiamos de perto e ajudamos

a resolver os problemas”. O compromisso da Coteq, segundo Gil Oliveira, é o

empenho diário, “para garantir a satisfação de todos os nossos clientes, desde o

cliente direto até ao consumidor final. Acreditamos na construção de relações de

confiança com os nossos clientes e empenhámo-nos para garantir que os seus votos

de confiança são correspondidos e superados pelos nossos serviços de qualidade”.

Com um balanço “positivo” até à data, em 2024, as expetativas até ao final do

ano “são boas, prevendo-se um aumento relativamente ao ano transato”. O

principal desafio, na opinião do diretor comercial, “continuará a ser a falta de

mão de obra especializada. Todos temos que contribuir para tentar contrariar

isso. Formar profissionais e dar-lhes boas condições para fomentar a profissão do

pintor automóvel”. Por outro lado, acredita que o futuro da repintura automóvel

passa pelo “surgimento de cada vez mais produtos e soluções que permitam a

poupança energética. Produtos de secagem ao ar, equipamentos que permitem

processos de pintura com baixo consumo de energia (ex.: secagem UV). Irão

continuar a aparecer cores complexas, com acabamentos tricamada e efeitos

especiais, que irão obrigar à introdução de novos pigmentos e novas técnicas de

aplicação”, finaliza.

Administrador Manuel Oliveira

Morada Rua do Mazagão, 78 – 4705-074 Aveleda Braga

Telefone 253 670 663 // Email geral@coteq.pt // Site www.coteq.pt

198



laborar desde o início do ano nas novas instalações em Penafiel, a Centrocor

A conseguiu “melhorar significativamente a eficiência e sinergias dos vários

departamentos”, diz-nos o diretor-geral, Álvaro Magalhães, que destaca “a grande

área de exposição de ferramentas e equipamentos e o Centro de Treino totalmente

equipado para a realização de formações práticas e teóricas”, sendo a ideia replicar

“o mais aproximadamente possível o ambiente da oficina”. A empresa acredita que

a formação é “fulcral para as oficinas que queiram evoluir e manter-se competitivas

no mercado, bem como aumentar a sua rentabilidade e eficiência nos serviços

prestados no seu dia-a-dia”. A marca bandeira da casa é a Spies Hecker, com quem

trabalham desde a sua chegada a Portugal. Para Álvaro Magalhães, é “uma marca

líder em tintas para repintura automóvel, reconhecida pela sua constante inovação,

formação, sustentabilidade, qualidade e eficiência”. O responsável explica que

“a gestão digital de cores da Spies Hecker, que é realizada pela Phoenix Cloud,

destaca-se pela simplicidade, eficiência e precisão. Esta solução permite uma

gestão de cores 100% digital, eliminando a necessidade de métodos tradicionais

de correspondência de cores, como as lamelas de cores pintadas manualmente”.

O restante portefólio da Centrocor é um “leque de produtos bastante alargado

dos quais maioritariamente são de marcas consideradas Premium”, afirma.

Recentemente, a Centrocor anunciou a parceria com a Camauto, cujas “novas

Empresa

Top

100

Centrocor

soluções de reparação de mossas com cola são técnicas menos invasivas, que

permitem efetuar reparações de forma mais fácil, rápida, limpa e segura. Com

estas técnicas, vê-se eliminada a necessidade de utilização de ferramentas que

perfurem os painéis ou mesmo a utilização de materiais a altas temperaturas

que possam danificar a pintura e promover a corrosão dos painéis. Uma das

principais vantagens é a facilidade com que é possível intervencionar painéis

em alumínio ou de veículos elétricos/híbridos, uma dificuldade referenciada

pelos bate-chapas nos últimos anos”, explica, referindo que a empresa “prima

pela inovação e está sempre à procura do melhoramento operacional e técnico,

tanto a nível interno, como externo, traduzido em benefícios para as operações

de dia-a-dia das oficinas”. O diretor-geral revela ainda que a Centrocor “investe

na formação e acompanhamento dos profissionais das oficinas, capacitando-os

com o conhecimento necessário para utilizar os produtos que comercializamos

de uma forma eficaz e eficiente”, tendo pessoal “sempre à distância de uma

chamada para auxiliar no esclarecimento de dúvidas e problemas técnicos”.

O nosso interlocutor espera que este ano a empresa continue “num processo

de superação, registando um aumento relativamente aos valores de volume de

negócios do ano anterior”, acreditando que este ano continuarão “a missão de

nos destacarmos como empresa líder do setor”, remata.

Diretor geral Álvaro Magalhães

Morada Av. S. Mamede, 194, 4560-800 S. Mamede Recesinhos, Penafiel

Telefone 255 730 000 // Email geral@centrocor.pt // Site www.centrocor.pt

200



AMota & Pimenta, Lda. iniciou a sua atividade em 1978, desde então comercializa

produtos de repintura e todos auxiliares necessários para o setor da

manutenção automóvel. O seu principal fornecedor é a representada DeBeer

que conta atualmente com quase 30 anos de parceria, disponibilizando aos

seus clientes uma vasta gama de produtos de elevada qualidade diversidade.

São produtos de grande rentabilidade fazendo com que o cliente poupe no

tempo mantendo um excelente produto final e acima de tudo trás rentabilidade

à oficina. A DeBeer com o seu processo contínuo de desenvolvimento

do produto, tem vindo a oferecer cada vez mais, soluções eficientes e eficazes

mantendo a qualidade no produto final. Para além deste fornecedor, a

Mota & Pimenta, Lda. mantém parcerias duradouras e de excelência nos mais

variados produtos. No campo do embelezamento automóvel, conta com a

qualidade de parceria dos produtos da marca 3D. Marca de renome que carateriza-se

por oferecer produtos amigos do ambiente e de grande rentabilidade.

A Mota & Pimenta, Lda. é uma empresa de renome que conta com uma rede

de distribuição que abrange todo o país, inclusive ilhas para além de exportar

para Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. É uma empresa dinâmica e sempre

em desenvolvimento mantendo uma relação comercial com os seus clientes

baseada em confiança, apoio técnico e comercial e respeito no mercado. Um dos

Empresa

Top

100

Mota & Pimenta

principais pontos fortes é o seu centro de formação, onde fazem regularmente

formações internas e sempre que necessário com os seus clientes, apostando,

deste modo, na informação teórico-prática e estando sempre a atualizar todos

os envolventes. Mesmo com o desenvolvimento das novas tecnologias e das

comunicações através de redes sociais, o contacto pessoal é desde sempre um

elemento que caracteriza a empresa. A Mota & Pimenta, Lda. é composta por

uma equipa unida e competente de 18 elementos e sempre empenhada em evoluir

e crescer no mercado. É uma equipa especializada nas áreas de comercialização,

implementação e assistência técnica, apta a responder às necessidades dos seus

clientes. Ao longos dos últimos anos tem sido destacada pelo seu profissionalismo

e estabilidade financeiro vindo a receber consecutivamente as distinções e PME

Líder e PME Excelência.

Gerentes Virgílio Mota e Margarida Mota

Morada Parque Industrial de Fages, Lote 4, 4770-464 Requião

Telefone 252 323 909 // Email online@motapimenta.com // Site www.motapimenta.com

202


SOMOS O FUTURO DO CUIDADO AUTOMÓVEL

Parque Industrial de Fages, Lote 4 - 4770-464 Requião | Vila Nova de Famalicão

Tel.: 252 323 909 | www.motapimenta.com


Lovistin é um distribuidor de tintas e consumíveis para a repintura

A automóvel localizado em Viseu. Inaugurou recentemente novas instalações

no parque industrial da cidade, para alavancar uma nova fase no crescimento da

empresa e o diretor-geral, Manuel Silva, não esconde a ambição de continuar

a expandir o negócio, que tem a Glasurit como marca-bandeira. A Lovistin

(Loja Viseense de Tintas) foi criada em 1990, mas já desde a década anterior

que o seu diretor-geral, Manuel Silva, estava ligado ao negócio da repintura

automóvel em nome individual. Tem uma ligação histórica à Glasurit, tendo

contribuído para a implementação da marca na zona centro do país, o que

lhe valeu a liderança do mercado regional, com cerca de 700 clientes, e ser

escolhida para um dos quatro concessionários oficiais Glasurit em Portugal.

Em outubro 2024, abriu novas instalações, com área para armazenagem,

showroom, laboratório para produção de tintas, centro de formação com

sala para aulas teóricas e cabine de pintura para aulas práticas. “Percebi que

estava a crescer de ano para ano e cheguei à conclusão de que precisava de

mudar de instalações para satisfazer ainda melhor os meus clientes. Aliado a

isso, queria dar melhores condições aos meus trabalhadores, dar-lhes todo o

nível de conforto, para que se sintam bem. No entanto, a diferença que se vai

notar mais é na formação, temos um horizonte de inovação e queremos dar

o melhor apoio aos clientes, com formação como deve de ser”, explica-nos o

diretor-geral, Manuel Silva. Neste momento a formação já pode ser ministrada

Empresa

Top

100

Lovistin

pelos próprios técnicos da empresa, mas o objetivo do diretor-geral é que

estas ações sejam realizadas em alternância com os técnicos dos fornecedores.

Com a Glasurit a assumir o lugar de marca bandeira da Lovistin, há, ainda

assim, várias outras com destaque dentro da casa e Manuel Silva tem “no

horizonte abranger mais produtos”. Em termos de acompanhamento técnico

às oficinas, Manuel Silva considera que o que tem vindo a ser desenvolvido

pela sua empresa é uma referência em Viseu: “Já fazemos acompanhamento

há mais de 20 anos e sempre tivemos técnicos muito bem treinados e com

bastante formação para atender os clientes. Nas novas instalações, a Lovistin

possui laboratório próprio, para fazer tintas e, ao nível da gestão de cor e da

digitalização, a empresa está no topo do desenvolvimento. “Sendo o grupo

BASF, fabricante das tintas Glasurit, um dos líderes mundiais no ramo da

repintura automóvel, permite-nos estar sempre na vanguarda da inovação de

produtos, bem como ter atualizações constantes. Quer a nível comercial como

técnico tem havido um grande apoio para divulgação e acompanhamento”,

sublinha Manuel Silva. Para este responsável, o balanço de quase 35 anos de

atividade ligados à comercialização de produtos para a repintura automóvel, é

muito positivo. “Os nossos esforços em alcançar melhores resultados em todas

as áreas de ação onde nos inserimos, continuarão a ser constantes. Sabemos

que criámos uma empresa de prestígio, mas não queremos de modo nenhum,

adormecer. Os próximos anos serão anos desafiantes”, conclui.

Diretor geral Manuel Silva

Morada Parque Empresarial de Mundão, Lote A, 3505-459 Viseu

Telefone 232 440 220 // Email lovistin@lovistin.com // Site www.lovistin.pt

204



Fundada em 2017 na Venda do Pinheiro, a GravityPaint é um distribuidor de

repintura focado no automóvel, indústria de metal e da madeira, aeronáutica,

náutica e decoração. A empresa distribui as marcas Finixa, Festool, Cromax,

Cromauto, Flex Tools, Scholl Concepts, Sagola, Mirka, Cin, Dyrup, Sirca,

Tintas Douro, Sia Abrasives, Kraftwerk, Indasa, Prevost, Kovax, e faz entregas

em prazos de até 48 horas, com um serviço que Mário Ferreira, o diretor-

-geral, denomina como “ímpar”. Constituída atualmente por duas unidades,

a GravityPaint conta com um armazém AF, que assegura 100% da logística,

fazendo toda a receção e expedição de mercadorias, e onde estão localizados os

escritórios e, por outro lado, o armazém AG, onde está localizado o Centro de

Formação e o Showroom, numa estrutura que integra 10 pessoas. O Centro de

Formação servirá “para aumentar as competências e os conhecimentos técnicos

e teóricos dos nossos clientes, tanto no setor automóvel, como no setor industrial”.

Ao longo destes 7 anos de existência, a GravityPaint incorporou novos

produtos, equipamentos e sistemas de trabalho, “procurando ser o parceiro

que tem condições de apresentar uma solução de «A a Z», no que diz respeito

às necessidades de uma oficina de chapa e pintura. Felizmente, temos tido o

privilégio de sermos parceiros de marcas premium”, diz-nos Mário Ferreira.

Após restruturação do plano de negócios para os dois próximos anos, não está

Empresa

Top

100

GravityPaint

prevista a abertura de novas lojas, mas as atuais instalações serão dotadas de

melhores condições tecnológicas, tanto no setor da logística como no novo Centro

de Formação. A empresa realizou, em julho, um Open Day nas instalações

da Venda do Pinheiro, com a presença de mais de 340 clientes. Um evento

onde os parceiros puderam expor e apresentar os seus produtos, equipamentos

e serviços, que o responsável considera que foi “um enorme sucesso. Este

tipo de eventos faz parte do nosso ADN, pois desde o início da nossa empresa

investimos na proximidade com os nossos clientes, assumindo-nos como um

parceiro inovador, dinâmico e diferenciador”. Depois de 2023 ter sido “um

ano muito positivo”, não só em termos de crescimento na faturação, mas também

noutros indicadores, para 2024 foi colocado um objetivo de crescimento

de dois dígitos. Mário Ferreira admite que os principais constrangimentos se

prendem com as questões fiscais, “pois têm um peso enorme sobre a tesouraria

das empresas”, e isso poderá condicionar “os investimentos em algumas

componentes importantes”. Além disso, a seu ver, o maior desafio do setor é

a escassez de mão de obra qualificada. No entanto, garante que, sendo uma

empresa jovem, olham para o futuro de uma “forma positiva e já identificámos

algumas oportunidades de crescimento e evolução. Algumas delas passam pela

automatização em alguns processos de pintura”, revela.

Diretor geral Mário Rui Ferreira

Morada Rua da Bica, Nº17 - Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro II - Armazém AF – 2665-608 Venda do Pinheiro

Telefone 261092574 // Email geral@gravitypaint.pt // Site www.gravitypaint.pt

206


261092 574 www.gravitypaint.pt geral@gravitypaint.pt

Rua da Bica, Nº 17 | Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro II - Armazém AF • 2665-608 Venda do Pinheiro

MERCADO

Empresa

Top 100

GfK – Mercado de pneus 2024

Marcas premium

lideram as vendas

No estudo GfK referente aos meses janeiro-setembro 2024, as marcas premium

continuam a dominar o mercado a nível do valor realizado, com uma quota de 53,3%.

Seguem-se as marcas quality com 21,4%, budget com 17,5% e marcas próprias com 2,8%

No que diz respeito às unidades vendidas, as

marcas premium são também as mais comercializadas,

com uma quota de 39,8%, comparativamente

às marcas quality com 22,6%, budget

25,4% e marcas próprias com apenas 3,9%. Comparativamente

a 2023, o segmento premium desceu

em 2023 no que diz respeito a unidades vendidas

(39,8% vs 41,5%), mas continua a ser o mais vendido.

O segmento quality praticamente manteve-se

em relação a 2023 (22,6% vs 22,7%) e o budget

também se manteve (25,4% vs 25,2%).

Relativamente aos instaladores, os especialistas de

pneus continuam a ser os preferidos dos condutores,

com 76,6% de quota de mercado. Seguem-se

os Auto-Centros com 19,3% e os concessionários

com 4,2%. Em termos de dimensões, as jantes de

16´´ continuam a ganhar importância e representam

30,4% do mercado, seguindo-se as jantes de

15´ćom 21,8% do mercado, e as jantes de 17´ćom

20,0% do mercado.

Analisando o preço médio dos pneus, nos meses

janeiro-setembro 2024, as marcas premium registam

um valor de 131,15 €. Para as marcas quality,

o preço médio foi de 93,23 €, as marcas budget

66,82 € e as marcas próprias 72,19 €. No que diz

respeito ao preço médio nos instaladores, os especialistas

de pneus registam um valor de 98,74 €, os

concessionários 130,97 € e os Auto-Centros 87,81 €.

Quanto ao preço médio dos pneus por medida de

jantes, o mais elevado é o das jantes superiores a

19´´que registam um preço médio de 196,64 €,

seguindo-se as jantes de 18´´ com o valor de 135,09

€ e as jantes de 17´ćom valor de 105,50 €. De referir

ainda que o preço médio para as jantes de 16´´ é de

91,52 €, 15´´ 71,75 €, 14´´ 55,97 € e 13´´ 47,40 €.

O painel retalhista GfK mede as vendas feitas no

retalho ao consumidor final (sell out), em diversos

canais de distribuição, designadamente: Especialistas

de Pneus, Auto-Centros e Concessionários

Auto. As soluções de Brand Intelligence da GfK

fornecem relatórios e serviços de consultoria que

asseguram uma informação atual e fidedigna.

208


Quadro I

QUOTAS DE MERCADO DE INSTALADORES,

MARCAS E JANTES

Quadro II

EVOLUÇÃO VS MESMO PERÍODO

DO ANO ANTERIOR

Unidades %

Jan 23-Sep 23

Unidades %

Jan 24-Sep 24

Valor %

Jan 23-Sep 23

Valor %

Jan 24-Sep 24

Unidades %

Jan 24-Sep 24

Valor %

Jan 24-Sep 24

Preço Médio €

Jan 24-Sep 24

ESP. PNEUS 76,5 76,6 77,1 77,0

CONCESSIONÁRIOS 4,7 4,2 5,9 5,7

AUTOCENTROS 18,8 19,3 17,0 17,2

MARCAS PREMIUM 41,5 39,8 54,6 53,3

MARCAS MEDIUM 22,7 22,6 20,9 21,4

MARCAS BUDGET 25,2 25,4 17,6 17,5

MARCAS PRÓPRIAS 4,3 3,9 3,0 2,8

<= 13 2,4 2,0 1,1 1,0

14 9,1 8,5 5,2 4,8

15 22,8 21,8 17,2 16,1

16 30,7 30,4 29,3 28,4

17 19,7 20,0 21,9 21,6

18 9,8 10,7 13,9 14,9

>=19 5,6 6,6 11,3 13,3

TOTAL MERCADO 4,5 6,4 1,8

ESP. PNEUS 4,6 6,3 1,6

CONCESSIONÁRIOS -6,4 4,1 11,2

AUTOCENTROS 6,9 7,9 0,9

MARCAS PREMIUM 0,3 3,9 3,7

MARCAS MEDIUM 4,3 9,4 4,9

MARCAS BUDGET 5,6 5,6 0,0

MARCAS PRÓPRIAS -5,5 -2,4 3,3

<= 13 -9,6 -9,3 0,4

14 -2,9 -2,4 0,5

15 0,2 -0,7 -0,9

16 3,6 3,1 -0,5

17 6,3 5,3 -0,9

18 14,0 13,7 -0,2

>=19 22,3 25,0 2,2

Quadro III

PREÇO MÉDIO NOS INSTALADORES, MARCAS E JANTES

Preço Médio €

Preço Médio €

Preço Médio €

Preço Médio €

Preço Médio €

Jul 23-Sep 23

Oct 23-Dec 23

Jan 24-Mar 24

Apr 24-Jun 24

Jul 24-Sep 24

TOTAL MERCADO 96,44 97,07 97,63 97,66 97,84

ESP. PNEUS 96,82 97,91 98,01 98,16 98,74

CONCESSIONÁRIOS 123,20 125,21 133,39 138,09 130,97

AUTOCENTROS 88,56 87,43 87,43 87,08 87,81

MARCAS PREMIUM 127,48 127,26 130,02 131,39 131,15

MARCAS MEDIUM 88,21 90,96 92,05 92,30 93,23

MARCAS BUDGET 66,57 67,04 67,08 67,31 66,82

MARCAS PRÓPRIAS 70,63 68,45 67,85 69,18 72,19

<= 13 48,32 46,66 46,50 46,31 47,40

14 54,44 54,55 54,41 54,32 55,97

15 72,54 72,63 72,28 71,83 71,75

16 91,48 91,73 91,47 90,92 91,52

17 107,25 107,24 105,82 105,61 105,50

18 136,71 137,06 136,06 137,03 135,09

>=19 194,86 197,01 195,11 201,69 196,64


MERCADO

Empresa

Top 100

DISTRIBUIDORES DE PNEUS

As 18 empresas incluídas na listagem, faturaram 305 milhões de euros, com crescimento

de 1,8%, o menor entre todos os setores. A produtividade elevou até 725 mil euros

por trabalhador, em consequência da queda do volume de emprego, que é de 408 trabalhadores,

menos 4 que no exercício anterior

mercado de pneus em termos de unidades

O totais vendidas (sell-out) está muito estável e

não sofre grandes alterações. No que se refere às

marcas, nota-se um grande incremento das marcas

de origem asiática, devido ao fator preço e uma

evolução menos positiva nas marcas Premium e

de origem europeia. O mercado, no entanto, tem

sofrido um incremento muito positivo em relação

ao mix nos últimos anos devido à evolução do

parque automóvel. Este incremento do peso

dos pneus UHP e principalmente UUHP se

manterá nos próximos anos. Se analisarmos por

canais, a distribuição tem vindo a assumir um

papel cada vez mais relevante na distribuição de

pneus (diversidade e prontidão nas entregas). A

distribuição consolida-se como um ator chave no

futuro do mercado dos pneus e os distribuidores

são, cada vez mais, um fator de regularização do

mercado. Têm o papel fundamental de garantir o

acesso, por parte das oficinas, aos produtos, cada

vez mais específicos, de cada marca, assegurando

assim que a cadeia de valor funciona normalmente.

Com os seus stocks, asseguram que cada marca está

presente no mercado e asseguram às oficinas um

nível de serviço nunca antes visto, sem nenhum tipo

de custos para as oficinas. Compram o que querem,

quando querem e ainda podem discutir o preço.

Atualmente, as oficinas, devido aos distribuidores,

têm cada vez menos stocks e continuam a funcionar

regularmente, mesmo aquelas que estão ligadas a

redes de fabricantes ou outro tipo de redes.

Incluímos nesta Edição os Distribuidores de Pneus

que tem atividade importadora de marcas, mesmo

que a dimensão não seja muito elevada. Não se

incluem (ao contrário da opção seguida para a

Distribuição de Peças), os Distribuidores que

utilizam marcas de outros importadores.

A Autonomia Financeira cresceu para 54,2% dos

Ativos financiados pelos Capitais Próprios, valor

elevado para um setor comercial.

Unicamente uma empresa teve prejuízos, sendo

as rentabilidades médias de 4,5% do Volume de

Negócios e 11,5% dos Capitais, valores excelentes,

mas com ligeira queda sobre o exercício anterior. A

S. José Pneus lidera nos indicadores quantitativos.

210


TOP 18

MAIORES DISTRIBUIDORES DE PNEUS

Nº EMPRESA DISTRITO VOL. NEG. 2023 VOL. NEG. 2022 ATIVO 2023 RES. LIQ. 2023 CAP.PRÓP. 2023 Nº TRAB. 2023

1 S. JOSÉ PNEUS, LDA. CANTANHEDE 77 536 76 953 56 280 6 513 49 944 73

2 ALVES BANDEIRA TYRES, S.A. V.N. POIARES 41 626 41 011 34 948 1 265 15 466 53

3 DISPNAL PNEUS, S.A. PENAFIEL 38 168 34 544 23 307 1 500 19 034 43

4 NEX TYRES, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL V. F. DE XIRA 34 414 35 596 18 582 366 897 22

5 R.S. CONTRERAS, LDA. OEIRAS 16 106 15 415 8 607 542 4 227 27

6 TIRSO PNEUS, LDA. SANTO TIRSO 15 665 13 374 11 118 39 1 725 12

7 TIRESUR PORTUGAL, LDA. ALVERCA 14 090 14 741 12 144 364 2 061 20

8 PNEUS CRUZEIRO, LDA. P. DO LANHOSO 12 746 12 956 13 396 230 5 237 20

9 EUROPE RUBBER TREE TYRES LISBOA 12 638 13 478 6 826 1 402 4 954 20

10 AGUESPORT, LDA. ÁGUEDA 8 764 10 600 10 520 -4 4 384 19

11 PRISMANIL, LDA. GUIMARÃES 5 939 4 915 2 760 455 1 525 7

12 TUGA PNEUS, LDA. PORTO 5 078 4 304 2 676 51 386 12

13 DANIEL MESTRE, LDA. (EASYPNEUS) BEJA 4 798 5 033 4 011 404 2 335 22

14 CHAVECA E JANEIRA, LDA. FARO 4 250 4 273 3 410 157 2 447 38

15 RECAMBIOS FRAIN MAIA 3 959 3 609 1 681 121 489 6

16 RODRIGUES E FILHOS, LDA. (RODRIGUES TYRES) BRAGA 3 589 3 281 5 361 56 3 220 16

17 PNEURAMA, LDA. PAREDES 3 227 3 653 3 723 320 1 544 5

18 PSI PNEUS, LDA. COIMBRA 2 753 2 083 2 949 81 812 6

EVOLUÇÃO VOLUME Negócio distribuidores de pneus


2023

CRESC. VOL.

NEG. 23/22

VOL. NEG.

2022

CRESC. VOL.

NEG. 22/21

VOL.NEG.

2021

CRESC. VOL.

NEG. 21/20

1 PSI PNEUS, LDA. COIMBRA 2 753 32,2 2 083 25,9 1 655 -8,1 1 801

2 PRISMANIL, LDA. GUIMARÃES 5 939 20,8 4 915 44,7 3 397 28,9 2 636

3 TUGA PNEUS, LDA. PORTO 5 078 18,0 4 304 19,5 3 601 41,4 2 546

4 TIRSO PNEUS, LDA. SANTO TIRSO 15 665 17,1 13 374 10,0 12 157 4,0 11 684

5 DISPNAL PNEUS, S.A. PENAFIEL 38 168 10,5 34 544 18,5 29 147 18,9 24 518

6 RECAMBIOS FRAIN MAIA 3 959 9,7 3 609 29,0 2 797 12,1 2 494

7 RODRIGUES E FILHOS (RODRIGUES TYRES) BRAGA 3 589 9,4 3 281 23,1 2 665 43,2 1 861

8 R.S. CONTRERAS, LDA. OEIRAS 16 106 4,5 15 415 17,0 13 177 20,9 10 896

9 ALVES BANDEIRA TYRES, S.A. V. N. DE POIARES 41 626 1,5 41 011 1,6 40 363 28,6 31 398

10 S. JOSÉ PNEUS, LDA. CANTANHEDE 77 536 0,8 76 953 21,0 63 575 42,0 44 772

11 CHAVECA E JANEIRA, LDA. FARO 4 250 -0,5 4 273 12,0 3 814 - -

12 PNEUS CRUZEIRO, LDA. P. DO LANHOSO 12 746 -1,6 12 956 18,4 10 941 25,6 8 712

13 NEX TYRES, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL V. F. DE XIRA 34 414 -3,3 35 596 41,9 25 094 39,4 17 998

14 TIRESUR PORTUGAL, LDA. ALVERCA 14 090 -4,4 14 741 24,8 11 811 19,6 9 877

15 DANIEL MESTRE, LDA. (EASYPNEUS) BEJA 4 798 -4,7 5 033 49,6 3 364 10,7 3 039

16 EUROPE RUBBER TREE TYRES LISBOA 12 638 -6,2 13 478 42,7 9 447 3,0 9 176

17 PNEURAMA, LDA. PAREDES 3 227 -11,7 3 653 46,9 2 487 26,2 1 971

18 AGUESPORT, LDA. ÁGUEDA 8 764 -17,3 10 600 7,0 9 905 10,6 8 958

VOL.NEG.

2020


MERCADO

Empresa

Top 100

Rui chorado, administrador da dispnal, com os filhos rui miguel e rute chorado, recebeu o troféu 1º classificado quadro de honra distribuidores de pneus

Quadro de Honra

Nº EMPRESA

1 DISPNAL PNEUS

2 S. JOSÉ PNEUS

3 PRISMANIL

4 R.S. CONTRERAS

5 RECAMBIOS FRAIN

6 RODRIGUES E FILHOS

7 PSI PNEUS

8 TUGA PNEUS

9 TIRSO PNEUS

212


TOP 9

DISTRIBUIDORES

DE pneus

POR CRITÉRIO

Nº EMPRESA ROTAÇÃO

DO ATIVO

1 RECAMBIOS FRAIN 2,4

2 PRISMANIL, LDA. 2,2

3 TUGA PNEUS, LDA. 1,9

4 R.S. CONTRERAS, LDA. 1,9

5 DISPNAL PNEUS, S.A. 1,6

6 TIRSO PNEUS, LDA. 1,4

7 S. JOSÉ PNEUS, LDA. 1,4

8 PSI PNEUS, LDA. 0,9

9 RODRIGUES E FILHOS (RODRIGUES TYRES) 0,7


VOLUME NEGÓCIOS











EMPREGO

1 DISPNAL PNEUS, S.A. 2

2 S. JOSÉ PNEUS, LDA. 2

3 TUGA PNEUS, UNIPESSOAL, LDA. 1

4 R.S. CONTRERAS, LDA. 1

5 PRISMANIL, LDA. 0

6 RECAMBIOS FRAIN 0

7 PSI PNEUS, LDA. 0

8 TIRSO PNEUS, LDA. 0

9 RODRIGUES E FILHOS (RODRIGUES TYRES) 0


VOLUME NEGÓCIOS










Nº EMPRESA CAPITAL

PRÓPRIO

1 S. JOSÉ PNEUS, LDA. 49 944

2 DISPNAL PNEUS, S.A. 19 034

3 R.S. CONTRERAS, LDA. 4 227

4 RODRIGUES E FILHOS (RODRIGUES TYRES) 3 220

5 TIRSO PNEUS, LDA. 1 725

6 PRISMANIL, LDA. 1 525

7 PSI PNEUS, LDA. 812

8 RECAMBIOS FRAIN 489

9 TUGA PNEUS, LDA. 386


FINANCEIRA









9 TUGA PNEUS, UNIPESSOAL, LDA. 14,4


REAL











Pneus Posição ranking 2º Volume negócio em 2023 €41.626.000

Especialista na distribuição de pneus, lubrificantes e baterias, a AB Tyres

celebra o 25.º aniversário, apostando na diferenciação, com marcas próprias

e representação de marcas exclusivas, que acredita que a distinguem da

concorrência. Atualmente, integra uma equipa de mais de 50 pessoas e conta

com três armazéns, dois na Mealhada e um em Lisboa, com um stock de pneus

para ligeiros, pesados, agrícolas e industriais superior a 200 mil unidades. A

empresa distribui 30 marcas de pneus, sendo a Matrax Tyres a marca própria,

e representando em exclusivo a Falken, a Davanti, a CEAT Torque, a Joyroad, a

Infinity, a Sumitomo, a Fulda TBR e a Golden Crown. É ainda parceira oficial

da Debica e da Uniroyal. Desde 2014, é distribuidora exclusiva da Falken em

Portugal, que é a sua «marca bandeira» e que deu origem ao Programa AB

Partner, um projeto que oferece aos parceiros Falken um conjunto de vantagem

exclusivas, como sejam níveis de preços especiais, rappéis anuais, proteção geográfica,

formações e eventos de relacionamento, ofertas e campanhas exclusivas,

apoio na comunicação da marca, entre outros. Por outro lado, comercializa

lubrificantes AB Lubs e baterias AB Power de marca própria “o que é sinónimo

de qualidade, uma vez que somos intervenientes em todo o processo”, diz-nos

Filipe Bandeira, diretor-geral da AB Tyres. Como principais novidades, o responsável

indica o lançamento de novas linhas de pneus para veículos elétricos, a

expansão da gama da marca MatraX Tyres e o lançamento das baterias Matrax

Empresa

Top

100

AB Tyres

Energy. Filipe Bandeira destaca a plataforma de vendas B2B na qual implementaram,

no final do ano passado, “um conjunto alargado de melhorias que

veio permitir aprimorar a experiência de compra dos clientes, tornando-a mais

rápida, simples e intuitiva”. Importa ainda realçar a importância do Clube AB

Tyres, um programa de fidelização único em Portugal, que oferece aos clientes,

não só o acesso a descontos e campanhas exclusivas, como também a prémios

incríveis desde vouchers de oferta, tablets, noites em hotel e ainda uma viagem

para duas pessoas a um destino paradísiaco em regime all-inclusive. Além disso,

a empresa tem vindo a investir em soluções de tecnologia direcionadas para a

área de logística “como forma de garantir um serviço de entrega cada vez mais

rápida e eficiente”, explica-nos. Relativamente ao desempenho da AB Tyres

no estrangeiro, Filipe Bandeira refere que “A expansão para o Dubai foi um

movimento estratégico que nos permitiu impulsionar o crescimento do negócio

a nível internacional, permitindo-nos aceder a novos mercados, em especial

no Médio Oriente, Ásia e África. Esta iniciativa aumentou, não só, a nossa

visibilidade internacional, mas também permitiu-nos ter a oportunidade de

estabelecer parcerias estratégicas e valiosas para o aumento e consolidação do

nosso negócio em todo o mundo.” Para Filipe Bandeira “o comércio de pneus

em Portugal deverá tornar-se mais digitalizado e sustentável, desde a compra,

ao armazenamento e em todo o processo até à entrega do pneu”.

Administrador Filipe Bandeira

Morada Zona Industrial da Pedrulha Lote 12 – Mealhada, 3050-183 Casal Comba

Telefone 231 244 200 // Email geral@abtyres.pt // Site www.abtyres.pt

214



Dispnal celebrou em julho de 2024 as bodas de prata, sempre dedicada à

A venda de pneus, jantes de camião e câmaras de ar. O administrador, Rui

Chorado, que já divide a pasta da direção com os filhos Rui Miguel e Rute Chorado,

está orgulhoso deste feito e salienta o orgulho que tem no percurso que fez

e no facto de não ter alterado a sua forma de ser e de estar ao longo destes anos.

Fundada em 1999, a Dispnal está instalada em Baltar, no Porto, desde 2018, com

um armazém de 8.000 m 2 e outro de 4.000 m 2 em Valpedre, contando também

com uma congénere em Espanha, a Dispnal Ibéria, a crescer em paralelo. Comercializa

unicamente para as casas da especialidade do setor (postos de pneus),

e oferece sempre uma ou duas opções de produto qualidade/preço. Chegado a

este patamar, o proprietário considera que “foi um resultado positivo, conseguido

por todos os colaboradores e clientes que aderiram à iniciativa de ter mais um

distribuidor em Portugal. O início da exportação para África e o projeto de vendas

em Espanha é um grande marco da empresa”. Recentemente, passou também

a ser distribuidor oficial da marca Prinx na Península Ibérica. O projeto ibérico,

conta-nos o responsável, “tem crescido e continuará a crescer no futuro”. Estando

num mercado cada vez mais globalizado, Rui Chorado reconhece que abrir

portas em Espanha foi um passo “importante, que com todo o nosso esforço e

dedicação tem tido sucesso”. Atualmente, a Dispnal Ibérica tem um armazém

Empresa

Top

100

Dispnal

de logística em S. Fernando de Henares, em Madrid, a partir de onde faz entregas

bi-diárias e integra cinco comerciais que ocupam os seus dias em visitas aos

clientes espanhóis. No nosso país, os dois armazéns, totalizam 12.000 m 2 de área,

sendo o objetivo para o futuro duplicar a capacidade com um novo armazém de

12.000 m 2 , “que será iniciado assim que seja necessário”, diz o responsável, que

esclarece que “os atuais, por vezes, devido à logística, atingem a carga máxima”.

A partir de Baltar e de Valpedre os pneus saem diariamente, ou bi-diariamente,

cobrindo o país todo. O processo é feito através de frota própria nas entregas mais

rápidas na zona Norte e com transitários para as ilhas. As restantes entregas são

realizadas por transportadoras especializadas. A empresa orgulha-se de passar ao

lado das falhas de stock, visto que analisa as eventuais ruturas atempadamente,

conseguindo assim a reposição antes de perder vendas. Em Portugal trabalham 42

pessoas, com duas equipas de três pessoas alocadas ao call center, uma para cada

país onde estão presentes. A Dispnal é hoje uma empresa digitalizada, sendo este

um desafio “iniciado há já muitos anos”, e estando sempre prontos para “alterar

e evoluir”, assegura Rui Chorado. A Dispnal oferece uma gama abrangente de

produtos, incluindo pneus ligeiros, 4X4, comercial, camião, industrial, agrícola,

empilhador, câmaras de ar e jantes de camião. O portefólio engloba não só marcas

premium, como também marcas próprias quality e budget.

Administrador Rui Chorado

Morada Zona Industrial de Baltar, Lote B3 4585-013 Baltar Paredes

Telefone 255 617 480 // Email dispnal@dispnal.pt // Site www.dispnal.pt

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Há nove anos no mercado português, a NEX Tyres ocupa o TOP3 dos

maiores grossistas nacionais de pneus. Em 2022 abriu um novo armazém

no Pinhal Novo, dedicado aos pneus pesados, agrícolas e industriais e, com isso,

alcançou um crescimento de mais de 40% face ao volume de vendas de 2021.

Em 2023, terminou com quase 33,4 milhões de euros de faturação, colocando a

empresa numa posição que traz muitas responsabilidades agregadas, segundo o

diretor-geral, Aldo Machado. A Nex Tyres comercializa cerca de 30 marcas de

pneus e desenvolve duas redes oficinais: a CarExpert e a KSC, com vantagens

estratégicas para os parceiros. A empresa tem 21 colaboradores em Portugal, com

quatro gestores de zona que formam a força comercial, seis pessoas dedicadas

ao trabalho administrativo e os restantes ligados ao armazém. Entre o Pinhal

Novo, a Póvoa de Santa Iria e o Porto, tem 13 mil metros quadrados em Portugal,

mais 30 mil em Madrid. “Todo o stock está visível aos clientes portugueses.

Quando não temos determinada medida aqui, o cliente pode socorrer-se do

stock internacional. Neste momento, em pneus de ligeiros, já andamos na casa

dos 90 mil pneus em Portugal, mas depois temos outros 300 mil em Espanha.

Uma disponibilidade total de cerca de 400 mil pneus a uma distância de 24

horas”, assegura o responsável. Entre as marcas disponíveis, cinco são exclusivas

em ligeiros, outras cinco em camião e há ainda três para agricultura. No

que diz respeito às marcas exclusivas, a Nex Tyres tem “especial cuidado na

Empresa

Top

100

Nex Tyres

forma como trabalhamos as marcas, temos determinados eixos preferenciais de

comercialização, tanto nos pneus ligeiros como no caso do camião. Tentamos

sempre dotar as nossas marcas exclusivas de uma estratégia muito mais rigorosa

do que as que não são exclusivas”, enfatiza. Para Aldo Machado, esta relação

comercial com os clientes “é muito importante enquanto estratégia de fidelização

e faz parte do nosso ADN. A partir desse momento todo o negócio se vai

desenvolvendo à volta destas conexões mais estreitas com os nossos parceiros.

Fazemos um trabalho de maior qualidade em termos de divulgação, suportado

nas valências da marca e em campanhas”, d≠iz. Atualmente está em vista a

procura de mais soluções para a gama agrícola, sendo que o diretor-geral sente

que é preciso “criar uma mais valia para que os clientes fiquem satisfeitos, pois

se não vier acrescentar valor, não interessa”, declara. As perspetivas para 2024

“são positivas” e a Nex Tyres conta “continuar a crescer, agora com dedicação

a mais projetos”. O diretor-geral faz os orçamentos “numa perspetiva positiva,

olhando sempre para o copo meio cheio”, mas assume que conta com “um ano

difícil, internamente vamos dotar quase o dobro do dinheiro para imparidades de

clientes, porque sentimos algumas dificuldades no cumprimento das obrigações,

com a dilatação dos prazos de pagamentos. Acho que vai ser um ano em que

vamos ter alguns custos extraordinários por vicissitudes relacionadas com a economia.

No entanto, ainda contamos ter algum crescimento este ano”, termina.

Diretor geral Aldo Machado

Morada Pq. Logístico Marinhas D. Ana, Arm.4 – Fr. 2 2625-090 Póvoa de Santa Iria

Telefone 219 540 500 // Email geral@nextyres.pt // Site www.nextyres.pt

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Tirso Pneus, como parte do Grupo Soledad, tem a economia circular no

A seu ADN. Isto significa que já era sustentável antes do próprio conceito se

tornar popular. Agora, adicionalmente, o Grupo tem apostado na definição e

implementação de uma estratégia completa de sustentabilidade. Participa na

orientação para a gestão eficiente de todos os recursos da empresa que caracteriza

o Grupo, valoriza o contributo das pessoas, funcionários e colaboradoras,

para o desenvolvimento da sua atividade, procurando gerar condições ótimas

para o seu desempenho profissional, e claro, tudo isto a pensar em otimizar a

rentabilidade do negócio, que é, afinal, a razão de ser uma empresa. A empresa

conta com uma equipa comercial altamente qualificada, formada por verdadeiros

profissionais especialistas em pneus de substituição e focados em resolver as

necessidades específicas de cada cliente em termos de disponibilidade de produtos

e diligência nas entregas. “Para além da equipa comercial, o outro pilar do nosso

posicionamento competitivo no mercado português é o nosso moderno armazém

localizado perto do Porto, que dispõe de um stock de produtos otimizado, com

as referências mais rotativas, multimarcas e multissegmentos, para satisfazer as

diferentes necessidades dos nossos clientes em todo o país”, diz Paulo Santos,

diretor geral da empresa. A Tirso Pneus caracteriza-se porque a sua proposta

ao mercado é multimarca e multissegmento. Isto significa que tem a melhor

Empresa

Top

100

Tirso Pneus

solução, produto e marca, que melhor se adaptam às necessidades específicas de

cada cliente. “O envelhecimento do parque automóvel dá maior peso no mix da

procura de produtos mais económicos. Para este segmento temos sempre marcas

de máxima qualidade e confiança, que melhor respondem a cada necessidade.

Mas, ao mesmo tempo, os novos veículos que chegam às estradas, caracterizam-se

por serem maiores, ou seja, por possuírem pneus maiores e melhor desempenho.

E também de um proprietário mais exigente com o tipo de pneu que equipa o seu

carro. Por outras palavras, o mercado dos veículos mais recentes é caracterizado

por pneus maiores e mais tecnológicos, com mais valor. Existe uma oportunidade

aí e nós, juntamente com os nossos parceiros, queremos aproveitá-la, por isso

estamos a incorporar estes novos pneus no nosso portfólio de produtos em tempo

real”, afirma Paulo Santos. Para a Tirso Pneus, a oferta de produtos multimarca

e multissegmento, é essencial, mas o serviço também: disponibilidade e diligência

na entrega. Neste sentido, a partir do seu armazém no Porto realiza duas entregas

diárias para a zona norte do país e de 24 horas para o resto de Portugal. Quando

necessário, os armazéns em Espanha também entram em ação. Estão todos

ligados digitalmente, pelo que os processos são muito ágeis. “Os nossos clientes

portugueses beneficiam das mesmas funcionalidades que os clientes espanhóis

no acesso à nossa plataforma B2B”, destaca.

Diretor geral Paulo Santos

Morada Rua 25 de Abril nº 190 Agrela 4825-010 Santo Tirso

Telefone 229 699 480 // E-mail tirso@gruposoledad.net // Site www.tirsopneus.com

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Grupo AM Tiresur, com sede em Granada, é um dos principais distribuidores

O de pneus na Península Ibérica, com um extenso catálogo e um stock de mais

de um milhão pneus. O Grupo fechou o ano de 2023, superando as previsões

iniciais e atingindo um volume de negócios global de 172 milhões de euros. Para

alcançar estes valores contou com o valioso contributo da Tiresur Portugal que

teve um desempenho acima das expetativas. Esta taxa de crescimento deveuse

essencialmente a uma estratégia de continuidade dos processos que têm

sido implementados nos últimos anos, e também nas marcas que representa,

que permitem, não só fidelizar os clientes habituais, mas também angariar

novos clientes. Com a entrada em funcionamento do armazém de Burgos, a

Tiresur passou a ter 45.000 metros quadrados estrategicamente localizados na

Península Ibérica. “Em termos de pneus, estamos a falar de quase um milhão

de pneus em stock, para podermos servir cada vez melhor os nossos clientes.

O mercado português também beneficia deste novo centro logístico, uma vez

que passamos a ter possibilidade de aceder a um leque de marcas e medidas

significativamente maior e mais abrangente”, refere Vítor Magano, diretor

geral da Tiresur Portugal. A oferta ao mercado, pode ser dividida em dois

grandes grupos: As marcas que são representadas pela Tiresur no mercado

nacional, das quais fazem parte Giti, GT Radial, Triangle, Austone, Ovation

e Sunfull, a MRL no segmento de agro-industriais, e também a Uniroyal (do

Empresa

Top

100

Tiresur

grupo Continental) no segmento de camião; e as marcas gerais do mercado,

onde tem oferta em ligeiros e pesados da Continental, Pirelli, Michelin,

Goodyear, Bridgestone, Firestone e Yokohama. Relativamente às marcas

exclusivas “sempre promovemos a sua comercialização de modo que estas

representam um peso significativo no volume de negócios da empresa, tanto

em unidades como em faturação. A estratégia para aumentar as suas vendas

passa em primeiro lugar, por uma aposta clara da empresa na continuidade

das marcas que trabalha. Outro ponto fundamental, é que se trata de marcas

com qualidade reconhecida pelo mercado. Com estes dois trunfos, temos

desenvolvido mecânicas de fidelização de clientes, que nos têm permitido

um crescimento sustentado ao longo dos anos”, afirma Vítor Magano. A rede

Center’s Auto tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos. Atualmente é

composta por mais de 150 oficinas na Península Ibérica, com um total de 42

oficinas no nosso país. Este ano, 6 oficinas já se juntaram à rede, o que é um

bom sinal da confiança que o mercado tem na empresa, na equipa Tiresur

e na estratégia atual. Recentemente realizou-se a Convenção Center’s Auto,

em Alter do Chão. Durante o encontro, foi feita uma análise do mercado de

pneus em Portugal, abordando as principais tendências e os desafios futuros.

Também foram apresentadas as próximas iniciativas da rede Center’s Auto,

que visam fortalecer ainda mais a sua presença no mercado.

Diretor geral Vítor Magano

Morada R. Dr. José Féria Theotónio S/N, 2615-019 Alverca do Ribatejo

Telefone 21 993 8120 // Email encomendas@tiresur.com // Site www.tiresur.com

222



Fundada em 2012, a TugaPneus dedica-se à comercialização de pneus e jantes,

com um portfólio focado em marcas premium para veículos ligeiros, comerciais,

SUV, pesados e empilhadores. Desde que abriu portas, a empresa tem-se destacado

pela sua capacidade de adaptação e crescimento, mantendo sempre uma visão

centrada na qualidade e no serviço ao cliente. Em 2015, deu um passo significativo

com a inauguração de novas instalações no centro do Porto, um armazém de 1.500

m² com capacidade para armazenar até 10.000 pneus. Com o passar dos anos, e

impulsionado pelo volume crescente de negócio, a TugaPneus teve que expandir

a sua estrutura. Em 2017, a capacidade de armazenamento foi triplicada para

30.000 pneus, o que consolidou a sua posição no mercado. Para Filipe Sereno,

diretor geral da TugaPneus, 2024 é um ano estratégico para manter o ritmo

de crescimento e atingir os mesmos números programados para 2023, um ano

considerado muito positivo para a empresa. “O nosso objetivo era fazer igual ou

melhor do que 2023, e, em princípio, vamos conseguir”, afirmou, confiante. Hoje, a

TugaPneus conta com uma equipa de 16 colaboradores, elementos essenciais para

o seu sucesso. Contudo, a sua estrutura já começa a mostrar sinais de necessidade

de expansão, especialmente no que diz respeito ao espaço físico de armazenamento.

“As instalações já começam a ficar pequenas para a dimensão que começamos

a atingir”, partilhou. Com uma oferta diversificada, a TugaPneus trabalha com

Empresa

Top

100

TugaPneus

marcas de referência no mercado, incluindo pneus para OTR e empilhadores.

O portfólio de marcas de qualidade permite-lhe posicionar-se como um player

importante no mercado, com foco na durabilidade, confiabilidade e desempenho

dos seus produtos. A digitalização também tem sido um pilar importante para a

empresa, com 95% das suas vendas a ocorrerem através da plataforma Business

to Business (B2B). Este modelo de negócios digital tem permitido otimizar a sua

logística e melhorar o atendimento aos clientes, mantendo uma forte presença no

mercado local, a sua principal característica diferenciadora. “Para nós, o segredo

do negócio está na distribuição local. Não nos passa pela cabeça expandir para

outras grandes cidades. Focamo-nos no Porto e nas suas imediações, onde temos a

capacidade de realizar até quatro entregas diárias”, explicou. No momento atual,

a empresa pretende continuar a reforçar a sua presença numa área geográfica

específica, onde já consegue fornecer um atendimento rápido e eficiente. Em

relação ao futuro, Filipe Sereno vê o papel dos distribuidores como algo cada

vez mais central na cadeia de valor. “Somos nós que estamos a fazer o trabalho

das marcas. Estamos a suportar o stock, a fazer o investimento e a exportar os

produtos. Acredito que os distribuidores locais têm um papel fundamental em

garantir a disponibilidade de stock”, concluiu. O sucesso da empresa não tem

segredos, baseando-se em trabalhar com grande competitividade.

Diretor geral Filipe Sereno

Morada Rua Caulino, 215 4445-259 Alfena

Telefone 229 687 004 // Email geral@tugapneus.pt // Site www.tugapneus.pt

224



Criada no final dos anos 80, a Pneurama é um distribuidor de pneus focado no

mercado português, cuja essência e estrutura acionista se mantém familiar.

José Azevedo da Mota fundou a casa há 37 anos e, desde 2017, conta com a

presença do filho, Hugo Pires de Azevedo, na administração. Ao contrário dos

habituais distribuidores multimarcas, a Pneurama optou por se consolidar e

distinguir no mercado como representante de marcas, com comercialização

de algumas delas em regime de exclusividade. O portefólio atual da Pneurama

tem sete marcas, com oferta de produto para todos os segmentos, desde pneus

agrícolas, camião, turismo, bicicletas, motas e indústria. Destaque para a Lassa

Tyres, com 45 mil pneus vendidos por ano, a CST Tires, cuja parceria teve início

em 2020 e já alcança as seis mil vendas anuais, a Saferich Tyres, a vender um

pouco mais de 10 mil e a Aplus, uma novidade para camiões, só no segmento

de budget, que vende 800 unidades por ano. Mais recentemente, a Pneurama

apostou no segmento industrial, especificamente no mercado dos empilhadores,

uma oportunidade que surgiu e que a empresa agarrou com bons resultados,

tendo-se tornado “um negócio interessante”. A empresa tem sede em Paredes,

junto ao Porto, com um armazém de 3.000m² de capacidade “bem organizado”,

com uma média de 30 mil pneus em stock. As entregas são garantidas em 24 horas

(ou menos) em todo continente, a cargo de três transportadoras com recolhas

bidiárias e ainda com duas viaturas próprias, para assegurar as entregas mais

Empresa

Top

100

Pneurama

rápidas. Nas ilhas, as entregas são feitas semanalmente. Além do stock necessário

para satisfazer os clientes, a entrada no segmento dos empilhadores obriga

também a Pneurama a disponibilizar serviço, como a prensa de empilhador “que

é muito cara e não faz sentido para muita gente fazer esse investimento, então nós

temos a prensa, trazemos cá os pneus, montamos e voltamos a entregar”, nota

Hugo Azevedo. A empresa está, neste momento, “num processo de revolução

digital” e a digitalização já é usada no quotidiano por toda a equipa e parceiros

de forma natural. Muitos pedidos de encomenda, assim como os processos de

preparação das mesmas, são feitos por via digital, através da plataforma online

B2B, “que em breve apresentará um melhoramento significativo”, contam.

Grande parte do sucesso da Pneurama deve-se também à evolução das marcas

com as quais trabalham. “Eu costumo dizer aos fabricantes que façam bons

produtos, porque nós cá estamos para os vender e colocar no mercado. Somos

grandes transmissores de confiança, para as pessoas e para os nossos clientes

que nos ajudam, e esta é a base da nossa sustentabilidade e sucesso”, sublinha

Hugo Azevedo. De junho de 2023 a junho de 2024, a Pneurama registou um

volume de negócio situado nos 3.890.000 milhões de euros e pretende chegar

aos 4 milhões de euros até ao final do ano. As perspetivas são positivas e passa

também pelos objetivos da empresa ter a entrada de mais marcas para cobrir os

restantes segmentos, com o melhor pneu em cada um para o mercado português.

Gerentes José Azevedo da Mota e Hugo Pires de Azevedo

Morada Rua Dr. Mota Pinto, 145 - 4585-186 Gandra – Paredes

Telefone 224 150 008 // Email geral@pneurama.pt // Site www.pneurama.pt

226


MERCADO

Empresa

Top 100

Estudo Roland Berger

PANORAMA DO MERCADO

PÓS-VENDA EUROPEU

A indústria automóvel é um dos setores económicos mais importantes da Europa, gerando

mais de 2 biliões de euros em valor acrescentado bruto todos os anos. Representa

a terceira maior categoria de despesas dos consumidores, a seguir à habitação e à

alimentação, com mais de 5.000 euros por agregado familiar em cada ano. O estudo

da Roland Berger demonstra que o mercado de pós-venda automóvel é uma parte

fundamental da indústria automóvel em geral

228



229

MERCADO

Empresa

Top 100

indústria automóvel é um dos principais setores

económicos da Europa e a terceira maior

A

categoria de despesa dos consumidores, depois

da habitação e da alimentação. Representa um

mercado de cerca de 118 mil milhões de euros só

em peças na União Europeia, dos quais 73 mil

milhões de euros, ou seja, cerca de 62%, correspondem

ao mercado independente multimarcas

(IAM). O IAM é particularmente importante no

que respeita às peças, e reparações para veículos

com mais de quatro anos - cerca de 195 milhões

de veículos, ou seja, 70% dos que circulam atualmente

nas estradas europeias. 82% de todas as

oficinas de veículos na UE são independentes e

62% do volume do mercado de peças sobresselentes

e componentes são vendidos no mercado

independente de pós-venda. Isto significa que

uma grande parte dos quase 280 milhões de automóveis

de passageiros e veículos comerciais na

UE são assistidos pelo mercado independente de

pós-venda multimarca (abreviadamente designado

por IAM), especialmente porque os fabricantes

de veículos (OEM) continuam a reduzir

o número dos seus próprios locais de venda e

de assistência. O IAM é, por conseguinte, um

parceiro importante para os fabricantes, fornecedores

e operadores de frotas, como demonstra o

recente estudo da Roland Berger e da associação

do setor FIGIEFA.

Os distribuidores grossistas adquirem, em média,

mais de três quartos das suas peças a fornecedores

de equipamento original (OES) Tier-1 e a fabricantes

independentes de peças sobresselentes de

marca. Fazendo, em média, mais de três entregas

por dia, abastecem as oficinas independentes (e

também autorizadas), que, por sua vez, assegu-

QUADRO I

O SECTOR DA INDÚSTRIA AUTOMÓVEL É UM DOS MAIORES SECTORES ECONÓMICOS DA EUROPA,

COM UM VALOR SUPERIOR A 2 BILIÕES DE EUROS

PRODUÇÃO ECONÓMICA DA EU* POR SECTOR, 2021 [MIL MILHÕES DE EUROS]

Indústria automóvel** 2,058 7.4%

Construção civil 1,948 7.0%

Actividades imobiliárias 1,860

6.7%

Saúde e ação social 1,788

3.9%

Informática e comunicação 1,573

6.4%

Comércio grossista (exceto automóvel) 1,531

5.6%

Finanças e seguros 1,519

5.5%

Administração pública e defesa 1,336

5.5%

Fabricação de produtos alimentares e bebidas, tabaco 1,281

4.8%

Actividades profissionais, científicas e técnicas 1,094

4.6%

A indústria automóvel é a maior contribuinte para a

produção económica da EU - incluindo toda a produção,

quer para consumo interno ou para exportação

Os orçamentos

dos os Estados-Membros

da EU recebem 374,6 mil

milhões de euros por

ano da venda e utilização

de automóveis

de passageiros

*Valor acrescentado bruto (VAB) mais consumo intermédio

** Incl. os seguintes códigos da Nomenclatura das Actividades Económicas (NACE): “Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e de outro material de transporte”, ”Comércio por grosso

e a retalho e reparação de veículos automóveis e motociclos” e ”Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou gasodutos”

Fonte: Eurostat; ACEA


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MERCADO

ram reparações rápidas e distâncias curtas para

os clientes com a sua densa rede - um fator importante,

especialmente para os operadores de

veículos comerciais e de frotas. Com a crescente

eletrificação dos automóveis de passageiros e dos

veículos comerciais, a importância do IAM está

a crescer ainda mais, também para os OEM.

“Quando se fala da indústria automóvel, a atenção

centra-se normalmente na produção e venda

de veículos novos”, afirmou Sylvia Gotzen,

Diretora Executiva da FIGIEFA, a federação

internacional de distribuidores independentes

do mercado pós-venda automóvel. “No entanto, o

mercado das peças sobresselentes, da manutenção

e da reparação é uma componente crucial da

indústria e um fator económico fundamental na

UE. Esta realidade é evidenciada pelo facto de

cada veículo custar, em média, mais de 15.000

euros em manutenção e reparação ao longo da

sua vida - mais os custos de mão de obra. Deste

valor, 62%, ou seja, 73 mil milhões de euros por

ano, são gerados no IAM, que também proporciona

cerca de 1,1 milhões de empregos com as

suas 280.000 oficinas e revendedores de peças,

QUADRO II

O SECTOR AUTOMÓVEL É A TERCEIRA MAIOR CATEGORIA DE DESPESA DOS CONSUMIDORES,

A SEGUIR À HABITAÇÃO E À ALIMENTAÇÃO

FACTOS IMPORTANTES SOBRE A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL DA UE

Despesa média anual por categoria,

2022 [milhares de Euros]

80%

Percentagem de viagens terrestres

de passageiros efectuadas em

automóvel

1.3

Taxa de motorização por agregado

familiar*

41.3

9.9

5.6

Habitação, água,

eletricidade, gás e outros

combustíveis

Alimentação e bebidas

não alcoólicas

12.000 km

Quilometragem média dos

automóveis na UE por ano

5.2

(13%)

4.7

Automóvel e mobilidade**

Bens diversos e serviços

13%

da despesa final das famílias

3.5

12.4

Restaurantes e hotéis

Outros setores

*Número de veículos de passageiros por

agregado familiar

** O sector dos transportes inclui a

compra de veículos, a utilização de

equipamento de transporte pessoal e

serviços de transporte

Fonte: Eurostat; ACEA


Empresa

Top 100

mais do dobro do que na rede de serviços e reparações

dos OEM.

Os peritos da Roland Berger aproveitaram esta

oportunidade para analisar a cadeia de valor

altamente complexa do IAM europeu. Realizaram

um inquérito a cerca de 380 distribuidores

grossistas membros da FIGIEFA e 25 entrevistas a

diretores executivos de grupos de distribuição de

peças independentes e fornecedores do mercado

pós-venda. A análise revelou que a atenção se centra

nas principais tendências, como a conetividade

e a tecnologia dos veículos, o acesso aos dados e

os novos intervenientes no mercado provenientes

da China. Além disso, mostrou que a pressão dos

preços, os riscos da cadeia de abastecimento e o

aumento do custo dos componentes são vistos

atualmente como desafios específicos. Por conseguinte,

a indústria está a trabalhar arduamente

para conseguir mais melhorias de eficiência, por

exemplo, através de modelos de negócio digitais,

melhorias na logística de entrada ou saída das

peças e otimização da cadeia de abastecimento e

dos processos. No inquérito, mais de 30 por cento

dos distribuidores grossistas afirmaram investir

três a cinco por cento das suas receitas em inovação,

enquanto 15 por cento afirmaram mesmo

investir entre seis e dez por cento - cada vez mais

na digitalização e em programas de formação

para oficinas. Estes números são significativos,

dado que o investimento médio em inovação na

Europa é de apenas 2,5 por cento.

QUADRO III

A “UTILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL” REPRESENTA 58% DOS

EMPREGOS NO SETOR AUTOMÓVEL DA UE, OU SEJA, MAIS

DE 4 MILHÕES DE TRABALHADORES

TRABALHADORES E NÚMERO DE EMPRESAS (INCLUINDO FILIAIS)

NO SETOR AUTOMÓVEL DA UE, 2021

Empregados [m]

12.8 5.9

13% Construção*

87% Transportes**

100%

6.9 1.3

19%

3,2 milhões de empregos

diretamente criados por ou

relacionados com o mercado

de pós-venda automóvel

(46% de todos os empregos

no setor automóvel)

23%

1.6

58%

4.0

Setor da indústria

automóvel (direto/indireto)

Setor dos transportes

e construção

Indústria automóvel

Fabrico de veículos***

Fabrico de peças****

Utilização automóvel*****

IAM aumenta tempo de atividade dos

veículos comerciais

Segundo o estudo da Roland Berger, o IAM

aumenta o tempo de atividade dos veículos comerciais

em 230 milhões de horas. A manutenção

preditiva e as ofertas de serviço de 24 horas optimizam

a assistência e as reparações dos veículos

comerciais para que possam ocorrer durante o

tempo de inatividade planeado dos veículos. Ao

fornecer estes serviços, o IAM aumenta o tempo

de atividade dos veículos comerciais em quase

dez horas por veículo por ano, de acordo com

os cálculos dos peritos da Roland Berger. Isto

poupa à frota europeia de veículos comerciais um

tempo de serviço total de 230 milhões de horas.

Empresas/

filiais [m]

2.1 1.1 1.0 0.01 0.02 0.97

*Construção de pistas de aterragem em aeroportos, pavimentação de estradas, construção de pontes, engenharia civil, etc.

**Transporte terrestre urbano e suburbano de passageiros, exploração de táxis, transporte rodoviário de mercadorias, etc.

***Fabricação de veículos automóveis e de carroçarias para veículos automóveis

****Fabrico de peças, componentes e equipamentos

*****Venda de automóveis e veículos automóveis ligeiros, comércio por grosso e a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis,

revenda de combustíveis para automóveis, patrulhamento rodoviário, serviços informáticos, etc.

Fonte: Eurostat; Wolk & Nikolic After Sales Intelligence; ACEA

O mercado independente é uma tábua de salvação

para o setor automóvel europeu, assegurando que os veículos

permaneçam na estrada muito depois de saírem das fábricas


233

MERCADO

O volume do mercado europeu de peças e componentes vendidos

por oficinas independentes e distribuidores de peças

ascende a 73 mil milhões de euros (62% do mercado total,

excluindo os custos de mão de obra)

Na ausência do IAM, a Europa necessitaria de

110.000 veículos adicionais para fornecer a mesma

logística e transporte, o que implicaria uma

despesa de capital adicional de cerca de 16 mil

milhões de euros. O estudo mostra que ninguém

deve subestimar a importância do mercado de

pós-venda automóvel em geral e do mercado de

pós-venda independente em particular. Tendo

em conta a crescente eletrificação da frota de

veículos, isto também se aplica aos OEMs, porque

precisam que o mercado independente de pós-

-venda seja capaz de reparar eficientemente os

veículos eléctricos a longo prazo e apoiar os seus

valores residuais, aumentando assim a aceitação

do cliente.

Papel crucial

para competitividade da EU

O estudo demonstrou que o mercado de pós-

-venda automóvel é uma parte fundamental da

indústria automóvel em geral. Dada a intenção

da União Europeia de aumentar a competitividade

das indústrias-chave no mercado único,

e à luz da crescente concorrência global, será

lógico reconhecer que o mercado de pós-venda

desempenha um papel crucial na manutenção

da competitividade da União Europeia. Dos

12,8 milhões de postos de trabalho frequentemente

referidos para a indústria automóvel da

UE, cerca de 7 milhões estão diretamente ligados

à indústria e os restantes 5,8 milhões estão

no setor dos transportes e da construção. Dos 7

milhões de empregos diretos na indústria, cerca

de 58% - mais de 4 milhões de empregos - estão

relacionados com a utilização do automóvel, dos

quais 3,2 milhões diretamente ou estreitamente

ligados com o mercado de pós-venda automóvel.

Isto faz do mercado de pós-venda automóvel um

dos principais contribuintes para o emprego europeu

em geral.

Na indústria automóvel, o mercado de pós-venda

- como o seu nome indica - é frequentemente considerado

como uma espécie de segunda prioridade

após a produção e venda de veículos novos. No

entanto, desempenha um papel fundamental na

economia europeia. A sua importância financeira

é evidente, por exemplo, pelo facto de se esperar

que a maioria dos veículos necessite, em média,

de mais de 15.000 euros gastos em manutenção

e reparação (excluindo mão de obra) durante a

sua vida útil. O valor de mercado apenas das

peças no mercado pós-venda total foi de uns

impressionantes 118 mil milhões de euros em

2023 na União Europeia, e 154 mil milhões de

euros na chamada “Europa-34”*. Estes valores

não incluem a mão de obra, que normalmente

representa cerca de metade da fatura das oficinas,

ou seja, um total de 236 mil milhões de euros na

União Europeia e 308 mil milhões de euros na

Europa-34 em 2023.

IAM assegura manutenção do parque

automóvel europeu

O mercado de pós-venda automóvel é composto

por dois canais: o canal autorizado, ou seja, os

concessionários dos construtores de veículos e

as suas redes autorizadas, e o IAM, que normalmente

oferece serviços multimarca, através

de uma cadeia de valor complexa e diversificada

de operadores independentes. O IAM representa

62% de todas as peças e componentes instalados

no mercado pós-venda na União Europeia, ou

seja, cerca de 73 mil milhões de euros do total de

118 mil milhões de euros de receitas de peças, excluindo

mão de obra, e 146 mil milhões de euros

em receitas de peças, incluindo mão de obra (ou

190 mil milhões de euros na Europa-34). É especialmente

importante para os veículos com mais

de quatro anos, que representam cerca de 70%

dos veículos que circulam nas estradas europeias.

Além disso, 20%-30% dos veículos assistidos nas

oficinas de colisão têm menos de três anos. Por

outras palavras, é sobretudo o IAM que assegura

a manutenção do parque automóvel de quase 280

milhões de veículos na UE (automóveis de passageiros

e veículos comerciais ligeiros e pesados).


A LIDERAR a comunicação

para o aftermarket em Portugal

MERCADO

Os fabricantes de veículos precisam do mercado independente

de pós-venda, especialmente para a mobilidade eléctrica.

A cooperação aumenta a eficiência e reduz os custos

No âmbito do IAM, os 282.000 distribuidores

independentes de peças e oficinas multimarca

na União Europeia (380.000 na Europa-34) são

um importante motor económico e de criação

de emprego; são responsáveis por mais de 1,1

milhões de empregos qualificados (1,5 milhões na

Europa-34) em 2023. A título de comparação, o

canal das oficinas controladas pelos fabricantes

de veículos da EU representavam menos de meio

milhão de postos de trabalho. O IAM representa

mais de 80% do número total de oficinas. Este

facto torna-o uma parte importante da cadeia de

valor do setor automóvel, cujos vários intervenientes

trabalham em estreita colaboração para

manter os veículos europeus seguros, eficientes

e operacionais de uma forma económica. As

oficinas independentes abrangem uma grande

variedade de serviços e competências profissionais,

incluindo oficinas multimarcas/mecatrónica

regulares, especialistas em carroçaria e

pintura, especialistas em vidros especialistas em

vidros para automóveis, especialistas em pneus,

refabricantes de motores, centros automóveis e

instaladores rápidos. Dado o seu papel crucial

na economia europeia, o IAM necessita de um

reposicionamento e, eventualmente, de um rebranding.

Uma nova visão - O ciclo de vida do

veículo no centro da estratégia

Como vimos, o IAM representa uma parte importante

da economia da União Europeia, responsável

por um mercado de 73 mil milhões de euros

em peças (150 mil milhões de euros incluindo

mão de obra), mais de 282.000 pontos de venda

e oficinas e 2,79 milhões de empregos. A sua

contribuição para a Europa é crucial, permitindo

a competitividade não só da indústria automóvel

mas da indústria europeia no seu conjunto, assegurando

a coesão social e ajudando a Europa a

atingir os seus objectivos de sustentabilidade. O

IAM está sob constante pressão para evoluir de

forma a capitalizar as suas oportunidades, e, ao

mesmo tempo, minimizar o impacto das ameaças.

O inquérito a mais de 380 membros da FIGIEFA

identifica a pressão dos preços (incluindo a vontade/capacidade

de pagamento dos consumidores,

os riscos da cadeia de abastecimento, etc.), combinada

com o aumento do custo dos componentes,

como principais tendências negativas. Perante

estas pressões, como pode o IAM prosperar e, ao

mesmo tempo, maximizar o seu impacto positivo

na Europa como um todo?

O mercado pós-venda automóvel em geral, e o

IAM em particular, é um ecossistema complexo

de participantes. Para alcançar um impacto verdadeiramente

positivo, todos os actores envolvidos

têm de fazer um esforço concertado e que este

esforço deve ser apoiado por um mercado justo

e aberto. Os intervenientes da indústria devem

colocar o ciclo de vida do veículo no centro das

suas actividades, uma vez que este representa

simultaneamente a fonte de força do IAM e o

motor da sua complexidade. Se todos os setores

da indústria trabalharem em conjunto para gerir

melhor o ciclo de vida dos veículos, estamos

convencidos de que isso beneficiará todos os

participantes no mercado.

As implicações estratégicas deste esforço concertado

diferem consoante o tipo de interveniente

em questão. Os fabricantes de veículos e de peças

devem considerar todo o ciclo de vida do veículo,

desde a conceção dos componentes e sistemas do

primeiro equipamento até às soluções de reparação

e de remanufacturação / reutilização oferecidas

pelo mercado pós-venda. Se for encontrada

uma solução “win-win-win-win” - que beneficie o

fabricante, o distribuidor, a oficina e o cliente - o

ecossistema manterá o seu equilíbrio. Um teste

crucial para os fabricantes de veículos e peças

será a forma como os VE serão reparados no

futuro. Os fabricantes de veículos precisam que

o IAM assegure uma reparação eficiente a longo

prazo, para convencer os condutores de que os

VE não se tornarão obsoletos (o que comprometeria

o seu valor de revenda e, consequentemente,

limitaria a adoção pelos clientes). Se todos eles


QUADRO IV

O AFTERMARKET É UMA PARTE VITAL DO ECOSSISTEMA AUTOMÓVEL

Ecossistema automóvel da UE

- ciclo de vida dos automóveis, 2023

Vendas

Produção

10.5 m

de veículos vendidos*

Utilização

Desenvolvimento

Reutilizar, reparar, renovar,

remanufaturar, reorientar, reciclar

Foco do

aftermarket

automóvel

UE

279.2 m

de veículos em

circulação**

Europa-34

362.5 m veículos

em utilização**

UE

Europa-34

12,3 anos

12,4 anos

Idade média dos veículos de passageiros na Europa

650 - 1.850 EUROS

Gama média de custos de

manutenção e reparação por ano***

+ 15.000 EUROS

Custo médio de manutenção e

reparações ao longo da vida****

*Dados para 2023

**Automóveis de passageiros, veículos comerciais ligeiros e pesados

***Custo médio de manutenção e reparação de um Ford Focus e de um BMW X7

****Custo médio de manutenção por ano (1.254 euros) durante 12 anos; excluindo custos adicionais de mão de obra superiores a 1.160 euros

Fonte: Wolk & Nikolic After Sales Intelligence; ACEA; Consumer Affairs; investigação documental


MERCADO

QUADRO V

O MERCADO DE PÓS-VENDA FORMA O SEU PRÓPRIO ECOSSISTEMA

Cadeia de valor do mercado de pós-venda automóvel

Fabricantes a dois níveis de distância dos clientes finais – enfrentam pressão

crescente para profissionalizar a cadeia de abastecimento de modo a

satisfazer requisitos dos principais clientes, ou seja, os distribuidores

Fabrico de peças

Produção de mais de mais

de 2 milhões de SKUs

Fabricantes

de veículos (OEM)

Fabricantes

de peças (OES)

Fabricantes

de peças (IAM)

Fornecem principalmente peças de marca OEM,

mas também peças Tier-1 e IAM

Fornecem maioritariamente peças Tier-1 e IAM

Distribuição

de peças

Mais de 20.000 grossistas

distribuidores na UE

com mais de 30.000 pontos

de venda na UE

Equipamento original

(OE) aftermarket,

franchisados,

concessionários

Grupos comerciais

internacionais

Independente,

grossista,

distribuidores

Retalho/serviço

Mais de 400.000 oficinas

na Europa

Oficinas IAM

Online

- Oficinas mecânicas/mecatrónicas multimarcas

Oficinas OE

- Especialistas em pneus

- Oficinas de carroçaria e pintura

- Especialistas em vidro automóvel

- Outros

DIFM*

DIFM*/DIY**

Faixa etária

dos veículos

abordados

Clientes - inclui intermediários (seguradoras, frotas, etc.) e clientes

finais/condutores

Aprox. 1-5 anos

Aprox. 5-20 anos

Espera-se um grande aumento do controlo do mercado

Espera-se um aumento limitado do controlo

Fonte: Entrevistas com

especialistas; Roland Berger

*Do-it-for-me

**Do-it-yourself


Empresa

Top 100

QUADRO VI

O AFTERMARKET INDEPENDENTE REPRESENTA A MAIOR PARTE DO NEGÓCIO DO MERCADO

DE PÓS-VENDA

DIMENSÃO DO MERCADO DE PÓS-VENDA DA UE (PEÇAS E COMPONENTES; OEM E IAM* [MIL MILHÕES DE EUROS]

Apenas atividade de peças e componentes,

a nível de preços para o consumidor final,

excluindo mão de obra e IVA

+4.7%

98.5 94.9

39% 38% 39%

61%

62%

102.2 110.5

38%

118.3 cagr

[‘19-’23]

38%

61% 62% 62%

+4.2%

+5.0%

O IAM serve a maioria

dos quase 280 milhões

de veículos nas estradas

europeias e é especialmente

crucial para veículos com mais

de quatro anos, que representam

cerca de 70% dos veículos

nas estradas europeias

2019 2020 2021 2022 2023

Crise da COVID-19 OEM IAM

*As quotas de mercado representam a venda total de peças/componentes em cada canal e não a origem das peças

Fonte: Wolk & Nikolic After Sales Intelligence

puderem desenvolver soluções vantajosas para

todos, combinando o seu poder de canal, tal

criaria benefícios significativos para os clientes.

Mais cooperação

entre todos os players

A cooperação entre todos os participantes no

mercado cria soluções vantajosas para todos. Para

preparar para o futuro o complexo ecossistema

do mercado de pós-venda com os seus muitos

intervenientes diferentes, os autores do estudo

aconselham todos os setores da indústria a trabalharem

em conjunto, mantendo cada um o

seu próprio foco estratégico: Os fabricantes de

veículos e de peças devem considerar todo o ciclo

de vida do veículo, desde a conceção dos componentes

e sistemas do primeiro equipamento até às

soluções de reparação e reutilização oferecidas

pelo mercado de pós-venda. Os distribuidores

grossistas do IAM devem, em primeiro lugar,

aumentar o seu nível de serviço, optimizando

simultaneamente os custos; em segundo lugar,

devem continuar, através da oferta de uma vasta

gama de serviços, a permitir que as oficinas se

concentrem mais na sua atividade principal de

manutenção e reparação de veículos. As oficinas,

por seu lado, têm de gerir desafios como a escassez

de mão de obra e a passagem de gerações,

mantendo-se abertas e receptivas à inovação e à

melhoria, por exemplo, utilizando soluções baseadas

em software e as mais recentes tecnologias

de diagnóstico. O objetivo deve ser encontrar

soluções “win-win-win-win” que beneficiem o

fabricante, o distribuidor, a oficina e o cliente.

Os distribuidores grossistas da IAM devem concentrar-se

em duas direcções estratégicas. Em

primeiro lugar, devem maximizar o desempenho

das suas operações, mantendo ou aumentando o

seu nível de serviço e, simultaneamente, optimizando

ainda mais os custos e fornecendo soluções

digitais; isto permitirá o funcionamento eficiente

dos ecossistemas. Em segundo lugar, devem continuar

a permitir que as oficinas se concentrem

mais na sua atividade principal de manutenção e

reparação de veículos. Se os distribuidores grossistas

gerirem estas duas tarefas em simultâneo,

acreditamos que podem beneficiar de oportunidades

de crescimento significativas. Isto requer,

naturalmente, a participação ativa das oficinas.

As oficinas precisam de gerir desafios como a

escassez de mão de obra e as transferências de

gerações, mantendo-se abertas e receptivas à

inovação e à melhoria - por exemplo, utilizando

soluções baseadas em software e as mais recentes

tecnologias de diagnóstico.

Dada a intenção da União Europeia de aumentar

a competitividade das indústrias-chave no mercado

único, e à luz da crescente concorrência global,

seria lógico que os responsáveis políticos reconhecessem

que o mercado de pós-venda automóvel

Os distribuidores grossistas independentes são um importante

motor de inovação. 15 por cento investem até seis a dez por cento

das suas receitas em inovação


239

MERCADO

dada a relevância estratégica do ciclo de vida do veículo,

acreditamos que poderá ser o momento certo para reposicionar

e potencialmente mudar a marca do IAM. O IAM merece ser visto

como uma parte fundamental da indústria automóvel por

todos os intervenientes. Uma forma de o ajudar a alcançar

este objetivo seria mudar a designação do sector de modo a

realçar a sua relevância em todo o ciclo de vida do veículo - por

exemplo, chamando-lhe “indústria de soluções para o ciclo de

vida do veículo”. Isto enviaria um sinal forte à Europa sobre a

importância do setor

240


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MERCADO

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Top 100

QUADRO VII

AS OFICINAS INDEPENDENTES REPRESENTAM MAIS DE 80% DOS PONTOS DE VENDA NO

MERCADO PÓS-VENDA

PONTOS DE VENDA A RETALHO/SERVIÇOS POR TIPO DE OFICINA, UE, 2023 [%]

Oficinas OE IAM Oficinas

Multimarcas

Especialistas

em pneus

Oficinas

de carroçaria

e pintura

100

18

mecânica/

mecatrónica

Especialistas em

vidro automóvel

Outros

82 50

Inclui reparadores,

instaladores rápidos,

centros auto

10

10

3

3

Total

Fonte: Wolk & Nikolic After Sales Intelligence

é uma parte essencial da indústria automóvel e

desempenha um papel crucial na manutenção

da competitividade da União Europeia. Num

cenário ideal, a política industrial da UE permitirá

que a cadeia de valor do mercado de pós-

-venda realize todo o seu potencial, conduzindo

ao sucesso ao longo de todo o ciclo de vida do

veículo. Manter os veículos europeus na estrada

de uma forma segura e eficiente é uma tarefa

complexa e multifacetada. Requer uma equipa

de especialistas - uma equipa bem calibrada de

intervenientes que cooperam sem problemas ao

longo de toda a cadeia de valor, desde os fabricantes

de veículos e peças até aos distribuidores

de peças e oficinas. Esta equipa inclui também

muitos outros intervenientes, como empresas de

software e empresas de dados, agregadores e afins.

E só com um mercado aberto, com condições de

concorrência justas e equitativas para todos os

intervenientes, este ecossistema pode prosperar e

libertar o seu poder ao longo do ciclo de vida do

veículo. Por último, dada a relevância estratégica

do ciclo de vida do veículo, acreditamos que

poderá ser o momento certo para reposicionar e

potencialmente mudar a marca do IAM. O IAM

merece ser visto como uma parte fundamental da

indústria automóvel por todos os intervenientes.

Uma forma de o ajudar a alcançar este objetivo

seria mudar a designação do sector de modo a

realçar a sua relevância em todo o ciclo de vida

do veículo - por exemplo, chamando-lhe “indústria

de soluções para o ciclo de vida do veículo”.

Isto enviaria um sinal forte à Europa sobre a

importância do setor.

* Utilizamos o termo “Europa-34” para nos referirmos

a: Albânia, Áustria, Bielorrússia, Bélgica,

Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, República

Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia,

França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda,

Itália, Letónia, Lituânia, Países Baixos, Macedónia

do Norte, Noruega, Polónia, Portugal, Sérvia,

Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia,

Suíça, Turquia, Ucrânia e Reino Unido.

O estudo mostra que ninguém deve subestimar a importância do

mercado de pós-venda automóvel em geral e do mercado de pósvenda

independente em particular


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