海外監管公告 - 龙源电力集团股份有限公司

四 、 网 下 发 行
( 一 ) 发 行 对 象
网 下 发 行 的 对 象 为 在 登 记 公 司 开 立 合 格 证 券 账 户 的 机 构 投 资 者 ( 法 律 、 法 规 禁
止 购 买 者 除 外 ), 包 括 未 参 与 网 下 询 价 的 合 格 机 构 投 资 者 。 机 构 投 资 者 的 申 购 资 金
来 源 必 须 符 合 国 家 有 关 规 定 。
( 二 ) 发 行 数 量
本 期 债 券 发 行 总 额 为 400,000 万 元 , 网 下 发 行 规 模 预 设 为 发 行 总 额 的 90%, 即
360,000 万 元 , 包 括 5 年 期 品 种 90,000 万 元 和 10 年 期 品 种 270,000 万 元 。 发 行 人 和 簿
记 管 理 人 将 根 据 网 上 发 行 情 况 决 定 是 否 启 动 回 拨 机 制 , 如 网 上 发 行 数 量 获 得 全 额 认
购 , 则 不 进 行 回 拨 ; 如 网 上 发 行 数 量 认 购 不 足 , 则 将 剩 余 部 分 全 部 回 拨 至 网 下 发 行 。
采 取 单 向 回 拨 , 不 进 行 网 下 向 网 上 回 拨 。
参 与 本 次 网 下 发 行 的 每 个 机 构 投 资 者 的 最 低 申 购 单 位 为 10,000 手 (1,000 万 元 ),
超 过 10,000 手 的 必 须 是 1,000 手 (100 万 元 ) 的 整 数 倍 , 联 席 主 承 销 商 另 有 规 定 的 除
外 。
( 三 ) 发 行 价 格
本 期 债 券 的 发 行 价 格 为 100 元 / 张 。
( 四 ) 发 行 时 间
本 期 债 券 网 下 发 行 的 期 限 为 3 个 交 易 日 , 即 2010 年 12 月 10 日 (T 日 ) 至 2010 年
12 月 14 日 (T+2 日 ) 每 日 的 9:00-17:00。
( 五 ) 申 购 办 法
1、 凡 参 与 网 下 申 购 的 机 构 投 资 者 , 申 购 时 必 须 已 开 立 上 证 所 的 证 券 账 户 。 尚
未 开 户 的 机 构 投 资 者 , 必 须 在 2010 年 12 月 9 日 (T-1 日 ) 前 开 立 证 券 账 户 。
2、 欲 参 与 网 下 协 议 认 购 的 机 构 投 资 者 在 网 下 发 行 期 间 自 行 联 系 联 席 主 承 销
商 , 联 席 主 承 销 商 根 据 网 下 机 构 投 资 者 认 购 意 向 , 与 机 构 投 资 者 协 商 确 定 认 购 数 量 ,
并 向 机 构 投 资 者 发 送 配 售 缴 款 通 知 书 或 与 其 签 订 网 下 认 购 协 议 。 网 下 配 售 不 采 用 比
例 配 售 的 形 式 , 在 同 等 条 件 下 , 参 与 网 下 询 价 的 投 资 者 的 认 购 意 向 将 优 先 得 到 满 足 。
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