海外監管公告 - 龙源电力集团股份有限公司

14、 保 荐 人 、 簿 记 管 理 人 、 债 券 受 托 管 理 人 : 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 。
15、 联 席 主 承 销 商 : 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 、 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 。
16、 发 行 方 式 与 发 行 对 象 : 发 行 方 式 与 发 行 对 象 安 排 见 发 行 公 告 。
17、 向 公 司 股 东 配 售 的 安 排 : 本 期 债 券 不 向 公 司 股 东 优 先 配 售 。
18、 承 销 方 式 : 本 期 债 券 由 主 承 销 商 负 责 组 建 承 销 团 , 以 余 额 包 销 的 方 式
承 销 。
19、 发 行 费 用 概 算 : 本 期 债 券 的 发 行 费 用 不 超 过 募 集 资 金 的 1%。
20、 募 集 资 金 用 途 : 本 期 债 券 募 集 资 金 的 60% 用 于 偿 还 借 款 , 其 余 40% 用
于 补 充 公 司 营 运 资 金 。
21、 拟 上 市 地 : 上 证 所 。
22、 上 市 安 排 : 本 次 发 行 结 束 后 , 发 行 人 将 尽 快 向 上 证 所 提 出 关 于 本 期 债
券 上 市 交 易 的 申 请 。 具 体 上 市 时 间 将 另 行 公 告 。
23、 新 质 押 式 回 购 : 发 行 人 主 体 评 级 和 本 期 债 券 债 券 评 级 皆 为 AAA, 符 合
进 行 新 质 押 式 回 购 交 易 的 基 本 条 件 。 发 行 人 拟 向 上 证 所 及 证 券 登 记 机 构 申 请 新
质 押 式 回 购 安 排 。 如 获 批 准 , 具 体 折 算 率 等 事 宜 将 按 上 证 所 及 证 券 登 记 机 构 的
相 关 规 定 执 行 。
24、 税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 、 法 规 的 规 定 , 投 资 者 投 资 本 期 债
券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 。
( 四 ) 本 期 债 券 发 行 及 上 市 安 排
1、 本 期 债 券 发 行 时 间 安 排
发 行 公 告 刊 登 日 :2010 年 12 月 8 日
发 行 首 日 :2010 年 12 月 10 日
预 计 发 行 期 限 :2010 年 12 月 10 日 至 2010 年 12 月 14 日
网 上 申 购 日 :2010 年 12 月 10 日
网 下 发 行 期 限 :2010 年 12 月 10 日 至 2010 年 12 月 14 日
2、 本 期 债 券 上 市 安 排
本 次 发 行 结 束 后 , 发 行 人 将 尽 快 向 上 海 证 券 交 易 所 提 出 关 于 本 期 债 券
上 市 交 易 的 申 请 。 具 体 上 市 时 间 将 另 行 公 告 。
1-1-12