席 主 承 销 商 根 据 网 下 利 率 询 价 情 况 在 上 述 利 率 预 设 区 间 内 协 商 确 定 , 并 在 本 期 债 券 存 续 期 间 内 固 定 不 变 。 发 行 人 和 联 席 主 承 销 商 将 于 2010 年 12 月 9 日 (T-1 日 ) 向 网 下 机 构 投 资 者 利 率 询 价 , 并 根 据 利 率 询 价 情 况 确 定 本 期 债 券 的 最 终 票 面 利 率 。 发 行 人 和 联 席 主 承 销 商 将 于 2010 年 12 月 10 日 (T 日 ) 在 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 上 公 告 本 期 债 券 的 最 终 票 面 利 率 , 敬 请 投 资 者 关 注 。 7、 本 期 债 券 发 行 采 取 网 上 面 向 社 会 公 众 投 资 者 公 开 发 行 和 网 下 面 向 机 构 投 资 者 询 价 配 售 相 结 合 的 方 式 。 网 上 认 购 按 “ 时 间 优 先 ” 的 原 则 实 时 成 交 , 网 下 申 购 由 发 行 人 与 簿 记 管 理 人 根 据 询 价 情 况 进 行 配 售 。 8、 本 期 债 券 各 品 种 网 上 、 网 下 预 设 的 发 行 数 量 占 本 期 债 券 各 品 种 初 始 发 行 规 模 的 比 例 分 别 为 10% 和 90%。 发 行 人 和 簿 记 管 理 人 将 根 据 网 上 发 行 情 况 决 定 是 否 启 动 回 拨 机 制 , 如 网 上 发 行 数 量 获 得 全 额 认 购 , 则 不 进 行 回 拨 ; 如 网 上 发 行 数 量 认 购 不 足 , 则 将 剩 余 部 分 全 部 回 拨 至 网 下 发 行 ; 如 网 下 最 终 认 购 不 足 , 则 由 联 席 主 承 销 商 以 余 额 包 销 的 方 式 购 入 。 采 取 单 向 回 拨 , 不 进 行 网 下 向 网 上 回 拨 。 9、 网 上 投 资 者 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 参 加 认 购 ,5 年 期 品 种 网 上 发 行 代 码 为 “751981”, 简 称 为 “10 龙 源 01”,10 年 期 品 种 网 上 发 行 代 码 为 “751982”, 简 称 为 “10 龙 源 02”。 参 与 本 次 网 上 发 行 的 每 个 证 券 账 户 最 小 认 购 单 位 为 1 手 (10 张 ,1,000 元 ), 超 过 1 手 的 必 须 是 1 手 的 整 数 倍 。 网 上 认 购 次 数 不 受 限 制 。 10、 网 下 发 行 仅 面 向 机 构 投 资 者 。 机 构 投 资 者 通 过 与 联 席 主 承 销 商 签 订 认 购 协 议 的 方 式 参 与 网 下 申 购 , 机 构 投 资 者 网 下 最 低 申 购 单 位 为 10,000 手 (1,000 万 元 ), 超 过 10,000 手 的 必 须 是 1,000 手 (100 万 元 ) 的 整 数 倍 , 联 席 主 承 销 商 另 有 规 定 的 除 外 。 11、 投 资 者 不 得 非 法 利 用 他 人 账 户 或 资 金 进 行 认 购 , 也 不 得 违 规 融 资 或 替 他 人 违 规 融 资 认 购 。 投 资 者 认 购 并 持 有 本 期 债 券 应 遵 守 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 有 关 规 定 , 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 。 2
12、 敬 请 投 资 者 注 意 本 公 告 中 本 期 债 券 的 发 行 方 式 、 发 行 对 象 、 发 行 数 量 、 发 行 时 间 、 认 购 办 法 、 认 购 程 序 、 认 购 价 格 和 认 购 款 缴 纳 等 具 体 规 定 。 13、 发 行 人 将 在 本 期 债 券 发 行 结 束 后 尽 快 办 理 有 关 上 市 手 续 , 本 期 债 券 具 体 上 市 时 间 另 行 公 告 。 14、 本 公 告 仅 对 本 期 债 券 发 行 的 有 关 事 宜 进 行 说 明 , 不 构 成 针 对 本 期 债 券 的 任 何 投 资 建 议 。 投 资 者 欲 详 细 了 解 本 期 债 券 情 况 , 请 仔 细 阅 读 《 龙 源 电 力 集 团 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2010 年 公 司 债 券 募 集 说 明 书 》, 该 募 集 说 明 书 摘 要 已 刊 登 在 2010 年 12 月 8 日 的 《 中 国 证 券 报 》 上 。 有 关 本 次 发 行 的 相 关 资 料 , 投 资 者 亦 可 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 查 询 。 15、 有 关 本 次 发 行 的 其 他 事 宜 , 发 行 人 和 联 席 主 承 销 商 将 视 需 要 在 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 上 及 时 公 告 , 敬 请 投 资 者 关 注 。 3
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全 国 社 会 保 障 基 金 理
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监 事 会 股 东 大 会 董 事
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54 鹤 岗 龙 源 风 力 发 电
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序 号 8 9 姓 名 张 颂 义 孟
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张 颂 义 先 生 ,54 岁 , 为
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北 电 力 大 学 , 工 学 学
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2009 年 世 界 十 大 风 电
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联 席 主 承 销 商 声 明 本
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重 大 事 项 提 示 一 、 发
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公 司 信 用 评 级 机 构 、
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网 上 申 购 日 :2010 年 12
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电 话 :(020)3758 8515 传 真 :(0
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第 三 节 担 保 本 期 债 券
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注 册 登 记 的 全 民 所 有
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中 国 国 电 集 团 公 司 4,6
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序 号 姓 名 性 别 职 务 年
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厂 的 火 电 业 务 得 到 了
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计 获 得 国 家 发 改 委 核
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投 资 性 房 地 产 14,754,782.
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少 数 股 东 权 益 3,892,183,9
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收 回 投 资 收 到 的 现 金
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在 建 工 程 11,179,713.92 8,260
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减 : 未 处 理 资 产 损 失 -
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处 置 固 定 资 产 、 无 形
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16 龙 源 巴 里 坤 风 力 发
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流 动 负 债 合 计 106.49 101.
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2010 年 1-6 月 2009 年 2008 年
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第 七 节 募 集 资 金 运 用
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第 八 节 备 查 文 件 本 募