Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά Ï„Î¿Ï ÎšÎ»Î¬Î´Î¿Ï

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔιάγραμμα 3.1 Εξέλιξη συνολικής διαφημιστικής δαπάνης κρασιού και σαμπάνιας (2001-2009)................... 14Διάγραμμα 3.2 Κατανομή διαφημιστικής δαπάνης εμπορικών σημάτων οίνου, ανά κατηγορία μέσου (2001-2009) ..................................................................................................................................................................................................................... 15Διάγραμμα 3.3 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης οινοποιητικών εταιρειών (2001-2009)....................................... 16Διάγραμμα 3.4 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005-2009) ..................... 43Διάγραμμα 3.5 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005-2009) ............... 43Διάγραμμα 3.6 Εξέλιξη δεικτών ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005-2009)...................... 44Διάγραμμα 3.7 Εξέλιξη δεικτών χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου(2005-2009) ..................................................................................................................................................................................................... 45Διάγραμμα 3.8 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005-2009)............... 46Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής οίνου (1980-2010)............................................................................ 78Διάγραμμα 4.2 Ανάλυση εγχώριας παραγωγής βάσει χρώματος (1988-2010) ........................................................ 80Διάγραμμα 4.3 Ανάλυση εγχώριας παραγωγής κατά βασικούς τύπους (1988-2010)............................................ 81Διάγραμμα 4.4 Εξέλιξη των εισαγωγών οίνου (2004-2009) και κυριότερες χώρες προέλευσης οίνου για το2009....................................................................................................................................................................................................................... 84Διάγραμμα 4.5 Εξέλιξη των εξαγωγών οίνου (2004-2009) και κυριότερες χώρες προορισμού οίνου για το2009....................................................................................................................................................................................................................... 85Διάγραμμα 4.6 Συνολική εγχώρια ανθρώπινη κατανάλωση οίνου (1988-2009)...................................................... 86Διάγραμμα 4.7 Εισαγωγική διείσδυση οίνου (1988-2009).................................................................................................... 87Διάγραμμα 4.8 Εξαγωγική επίδοση οίνου (1988-2009) .......................................................................................................... 88Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης οίνου (2001-2009).....................................100Διάγραμμα 5.2 Κυριότερες χώρες εισαγωγής οίνου σε ποσότητα (2007)...................................................................101Διάγραμμα 5.3 Κυριότερες χώρες εξαγωγής οίνου σε ποσότητα (2007).....................................................................102

ICAPΟινοποιίαΣύνοψη Ο κλάδος της οινοποιίας στην Ελλάδα αποτελεί παραδοσιακά έναν από τουςπιο σημαντικούς τομείς τόσο στην εγχώρια αγορά ποτών, όσο και στηνανάπτυξη και προώθηση ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού. Στον τομέα της εγχώριας προσφοράς κρασιού δραστηριοποιείται ένας μεγάλοςαριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρούμεγέθους. Επιπλέον, σημαντική είναι η παρουσία στον κλάδο των ΕνώσεωνΑγροτικών Συνεταιρισμών, ενώ μικρή συμμετοχή έχουν οι οι εισαγωγικέςεπιχειρήσεις. Οι πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτημειώθηκαν κατά 3,3% το 2009/08. Πτώση παρατηρήθηκε και στα κέρδηEBITDA, κατά 6,24%. Τα πέντε τελευταία έτη η εγχώρια παραγωγή οίνου χαρακτηρίζεται γενικά απόπτωτική τάση, με εξαίρεση την περίοδο 2008-2009 κατά την οποία ηπαραγωγή αυξήθηκε κατά 10,2%, σε 3.869 χιλ. HL. Για την περίδο 2009-2010αναμένεται μείωση της τάξης του 13%. Η προαναφερθείσα αύξηση της εγχώριας παραγωγής κρασιού την περίοδο2008-2009 είχε σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση των αποθεμάτων. Το 2009 η συνολική εισαγόμενη ποσότητα μειώθηκε κατά 7,9%, με τις χώρεςτης Ε.Ε. να καλύπτουν το 95% των εισαγωγών. Οι εξαγωγές ύστερα από μια διετία συνολικής μείωσης (-16,6%) ανέκαμψαν το2009, με την εξαγόμενη ποσότητα να φτάνει στα 266.533 HL, αυξημένη κατά5,7% σε σχέση με το 2008. Η εγχώρια ανθρώπινη κατανάλωση οίνου την τελευταία πενταετία κινείταιπτωτικά με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 7,8%.Σεπτέμβριος 2010i

ICAPΟινοποιία1. Εισαγωγή – ΓενικάΧαρακτηριστικά τουΚλάδου1.1 Επισκόπηση ΟικονομικώνΕξελίξεωνΑρχικά, παρατίθεται επισκόπηση των πιοπρόσφατων οικονομικών εξελίξεων της ελληνικήςοικονομίας και περιγραφή του ευρύτερου διεθνούςοικονομικού περιβάλλοντος, όπως προκύπτει από τοεβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων τηςΔιεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank(02/09/2010).Ελληνική ΟικονομίαΟι δείκτες οικονομικής συγκυρίας πουανακοινώθηκαν στο προηγούμενο 7ήμεροεπιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι η πτώση τουελληνικού ΑΕΠ το 2010 δεν θα ξεπεράσει το -3,0%: Πιο συγκεκριμένα,α) Ο δείκτης Οικονομικού Κλίματοςσημείωσε νέα βελτίωση τον Αύγ.’10, για 3 οσυνεχή μήνα, ενισχύοντας τις προσδοκίες γιαεπάνοδό του σε πιο φυσιολογικά επίπεδα προςτο τέλος του έτους, αν η πορεία βελτίωσης τωνδημόσιων οικονομικών της χώρας συνεχισθεί καιτους επόμενους μήνες. Αξιοσημείωτη είναι ηβελτίωση του δείκτη καταναλωτικήςεμπιστοσύνης τον Αύγ.΄10. Αντίθετα, οιανησυχίες των επιχειρήσεων για περαιτέρωαδυναμία της εγχώριας ζήτησης οδήγησαν σεχειροτέρευση του δείκτη ΡΜΙ στη μεταποίησηστο 43,0 τον Αύγ.΄10, από 45,3 τον Ιούλ.’10.β) Ο γενικός δείκτης όγκου τωνπωλήσεων στο λιανικό εμπόριο (εκτός τωνκαυσίμων και των λιπαντικών αυτοκινήτων)παρουσίασε μικρότερη του αναμενομένου πτώσηκατά -4,9% σε ετήσια βάση τον Ιούν.’10, απόπτώση -7,2% τον Μάϊο’10, ενώστο 1 ο6μηνο.’10, ο δείκτης σημείωσε οριακή μόνοπτώση κατά -0,1% σε ετήσια βάση, έναντι τηςπτώσης του στο 1 οετήσια βάση.6μηνο.’09 κατά -11,4% σεγ) Η πτώση της εγχώριας ζήτησηςαντικατοπτρίζεται κατά κύριο λόγο στη μεγάληπτώση των εισαγωγών αγαθών κατά -17,7%στο 1 ο 6μηνο.’10, η οποία σημειώνεταιταυτόχρονα με την αύξηση των εξαγωγώναγαθών κατά 3,0%.δ) Σε θετικά επίπεδα, στο 2,0% σε ετήσιαβάση, διατηρήθηκε ο ρυθμός ανόδου τηςχρηματοδότησης των επιχειρήσεων και τωννοικοκυριών από τις Τράπεζες τον Ιούλ.΄10, από2,4% τον Ιούν.΄10. Περαιτέρω επιβράδυνσηαναμένεται τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, ηδιαφαινόμενη επιτυχής εφαρμογή τουΠρογράμματος Σταθερότητας αναμένεται ναοδηγήσει σταδιακά στη βελτίωση των συνθηκώνχρηματοδότησης των τραπεζών από τις αγορέςκαι την αναζωπύρωση της ζήτησης για δάνειαπου παραμένει εξαιρετικά χαμηλή.Παγκόσμια ΟικονομίαΗΠΑ: Η αναθεώρηση προς τα κάτω τηςαύξησης του ΑΕΠ των ΗΠΑ στο 1,6% σεετησιοποιημένη βάση στο 2 ο 3μηνο.΄10, από3,7% στο 1 ο 3μηνο.’10, επιβεβαιώνει τηνΣεπτέμβριος 2010 1

ICAPΟινοποιίαεπιβράδυνση της ανάπτυξης της οικονομίας, η 1,5% σε ετησιοποιημένη βάση στο 3 ο 3μηνο.’10οποία θα συνεχισθεί το 2 ο 6μηνο.΄10, όπως και περίπου στο 1,3% στο 4 ο 3μηνο.’10. Γενικά, ηπροβλέπει τώρα και ο πρόεδρος της FED. Η αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ δεν μπορεί να είναιανάπτυξη στο 1 ο 6μηνο.’10 στηρίχθηκε υψηλή στα επόμενα 3μηνα αν δεν περιοριστείαποκλειστικά και μόνο στην δυναμική αύξησητης εγχώριας ζήτησης στις ΗΠΑ, η οποία,ωστόσο, συνέβαλε στη νέα σημαντική άνοδο τουελλείμματος του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθώνκαι υπηρεσιών των ΗΠΑ και στην εξίσουσημαντικά η αρνητική επίπτωση από τιςκαθαρές εξαγωγές, η οποία ανήλθε στις 3,4π.μ. στο 2ο 3μηνο.’10. Έτσι, η αύξηση του ΑΕΠτων ΗΠΑ ενδέχεται να περιορισθεί τελικάγύρω στο 2,6% το 2010 και να είναισημαντική αύξηση των αντίστοιχων χαμηλότερη του 2,0% το 2011.πλεονασμάτων των πλεονασματικών χωρών καιΣτη Ζώνη του Ευρώ, οι προοπτικέςκυρίως της Γερμανίας, της Ιαπωνίας.ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών ΟικονομιώνΠάντως, η συνέχιση αυτής της υψηλής συνεχίζουν να παρουσιάζονται ευνοϊκές και στοαύξησης της εγχώριας ζήτησης και στα 2 ο 6μηνο.΄10, κυρίως λόγω της ταχείαςεπόμενα 3μηνα δεν μπορεί να ληφθεί ωςδεδομένη, καθώς η αύξηση της κατανάλωσης καιτων επενδύσεων στους τελευταίους 12-μήνεςανάπτυξης της Γερμανίας, ωστόσο αναμένεταιεπιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, μετάτην πολύ υψηλή αύξησή του κατά 1,0% σεοφείλεται κυρίως στα πολύ ισχυρά 3μηνιαία βάση το 2 ο 3μηνο.΄10. Πάντως, ηδημοσιονομικά μέτρα ενίσχυσης της ζήτησης που αύξηση του ΑΕΠ στη ΖτΕ αναμένεται ναεφαρμόσθηκαν στις ΗΠΑ, τα οποία τώρα διαμορφωθεί περί το 1,5% το 2010.περιορίζονται σταδιακά.Στο τελευταίο 7ήμερο οι πιοΉδη, παρατηρείται πτωτική πορεία στηναγορά κατοικίας, μετά τη μεγάλη αύξηση τωνεπενδύσεων σε κατοικίες κατά 27,2% το 2 ο3μηνο.’10, καθώς μειώθηκαν οι πωλήσεις νέωνκατοικιών τον Ιούλ.΄10 και ο δείκτης τιμώνκατοικιών Standard & Poor’s/Case Shillerαυξήθηκε οριακά τον Ιούλ.’10, εξέλιξη πουαναμένεται να αντιστραφεί τους επόμενουςμήνες. Επίσης, η νέα πτώση της απασχόλησηςαξιοσημείωτες εξελίξεις ήταν: α) η νέα σημαντικήβελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος στηΖτΕ που καταρτίζεται από την ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή τον Αύγ.΄10, αλλά και η βελτίωση τουδείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον ίδιομήνα. β) η μικρή σχετικά πτώση του δείκτη ΡΜΙστη μεταποίηση στη ΖτΕ τον Αύγ.΄10, μετά τηνδιαμόρφωση του σε πολύ υψηλό επίπεδο τονΙούλ.΄10. Από την άλλη πλευρά, επιβεβαιώνεταιστον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ τον Αύγ.’10, η απόκλιση που υπάρχει μεταξύ τωνενισχύει περαιτέρω τις εκτιμήσεις πολλών οικονομιών της ΖτΕ, όσον αφορά τηναναλυτών για μια νέα ύφεση στην οικονομία των αναπτυξιακή τους δυναμική, καθώς στηΗΠΑ στα επόμενα 3μηνα.Γερμανία ο δείκτης PMI εξακολουθεί ναΣε κάθε περίπτωση, η αύξηση του ΑΕΠστην οικονομία των ΗΠΑ αναμένεται τώρα στοδιαμορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδο στη ΖτΕ,παρά την πτώση του τον Αύγ.΄10, ενώ αύξησηΣεπτέμβριος 2010 2

ICAPτου δείκτη σημειώθηκε και στη Γαλλία. Αντίθετα,ο δείκτης χειροτέρευσε στην Ιταλία, Ισπανία,Ιρλανδία και στην Ελλάδα.Ελληνική ΟικονομίαΠιστωτική Επέκταση: Ο ρυθμός ανόδουτης χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα(επιχειρήσεις και νοικοκυριά) επιβραδύνθηκεπεραιτέρω στο 2,0% σε ετήσια βάση τονΙούλ.’10 από 2,4% τον Ιούν.’10, 2,8% τονΜάϊο’10, 4,2% τον Δεκ.’09 και 6,6% τονΙούλ.’09. Ωστόσο, ο ρυθμός της πιστωτικήςεπέκτασης εξακολουθεί να διατηρείται σε θετικόεπίπεδο εν μέσω των εξαιρετικά αντίξοωνσυνθηκών για την οικονομία και τις τράπεζες, οιοποίες δημιουργήθηκαν λόγω της κρίσης τουδημοσίου χρέους και της υπέρμετρηςυποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας τουελληνικού δημοσίου. Εξαιτίας της αβεβαιότηταςπου συνεπάγεται η δημοσιονομική εκτροπή και ηκρίση στην αγορά των ελληνικών κρατικώνομολόγων, έχει μειωθεί σημαντικά ηκαταναλωτική εμπιστοσύνη και η ζήτησηκαταναλωτικών και στεγαστικών δανείων και έχειαυξηθεί το κόστος του χρήματος για τις τράπεζεςκαι για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.Όπως προκύπτει από τον Πίνακα, ηπιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσειςεπιβραδύνθηκε τον Ιούλ.’10 στο 2,8% σε ετήσιαβάση, από 3,1% τον Ιούν.’10, 3,4% τον Μάϊο’10,5,1% τον Δεκ.’09 και 7,9% τον Ιούλ.’09.Επιβράδυνση σημειώθηκε στους περισσότερουςκλάδους, ωστόσο, ικανοποιητική παραμένει ηαύξηση της πιστωτικής επέκτασης προς τοντουρισμό, τη ναυτιλία, τον κλάδο Ηλεκτρισμός-Φωταέριο-Ύδρευση και Μεταφορές-Επικοινωνίες.ΟινοποιίαΑντίθετα, σημειώνεται η αρνητική μεταβολή τωνπιστώσεων προς το εμπόριο και τη βιομηχανία, ηοποία συνδυάζεται και με την πτώση τωνλιανικών πωλήσεων τον Μάιο και τον Ιούνιο.Χρηματοδότηση προς τον Ιδιωτικό Τομέα(ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής)Ιούλ.'10 Ιούν.'10 Δεκ.'09 Ιούλ.'09Σύνολο ιδιωτικού τομέα 2,0 2,4 4,2 6,6Α. Επιχειρήσεις 2,8 3,1 5,1 7,9-Γεωργία 0,2 1,0 3,7 7,0-Βιομηχανία -2,2 -0,6 -3,5 0,9-Εμπόριο -1,8 -1,7 4,2 10,0-Τουρισμός 4,0 4,2 7,8 8,3-Ναυτιλία 6,1 6,8 4,0 9,4-Λοιπά Χρημ/κά Ιδρύματα 8,7 -3,6 5,8 -10,4-Κατασκευές 1,0 2,0 2,7 9,4-Ηλεκτρισμός-Φωταέριο-Ύδρευση 33,5 36,4 14,7 14,3-Μεταφορές, Επικοινωνίες πλήν Ναυτιλίας 16,5 23,6 25,5 21,6-Λοιπά 5,0 5,0 10,4 15,2B. Νοικοκυριά 1,1 1,6 3,1 5,2-Καταν/κή Πίστη + Λοιπά Καταν/κά -0,5 0,4 1,8 5,3-Στεγαστικά Δάνεια 1,9 2,3 3,7 5,2Πηγή: Τράπεζα της ΕλλάδοςΟ ετήσιος ρυθμός ανόδου τωνδανείων προς τα νοικοκυριά διαμορφώθηκε τονΙούλ.’10 στο 1,1% σε ετήσια βάση από 1,6% τονΙούν.’10, 2,0% τον Μάϊο’10, 3,1% τον Δεκ.’09και 5,2% τον Ιουλ.’09. Ειδικότερα, ο ρυθμόςαύξησης των στεγαστικών δανείωνυποχώρησε στο 1,9% σε ετήσια βάση τονΙούλ.’10, από 2,3% τον Ιούν.’10, 3,0% τονΜάϊο’10, 3,7% τον Δεκ.’09 και 5,2% τονΙούλ.’09. Ο 12μηνος ρυθμός ανόδου τωνκαταναλωτικών δανείων διαμορφώθηκε στο -0,5% σε ετήσια βάση τον Ιούλ.’10, από 0,4% τονΙούν.’10, 0,1% τον Μάϊο’10, 1,8% τον Δεκ.’09και 5,3% τον Ιούλ.’09. Η κάμψη της ροής τωνκαταναλωτικών δανείων αντικρίζεται στην πτώσητης ζήτησης για διαρκή κυρίως καταναλωτικάαγαθά.Ο βαθμός χρέωσης των νοικοκυριώνκαι των επιχειρήσεων στην Ελλάδα,απεικονίζεται στον ακόλουθο Πίνακα: Η συνολικήδανειακή επιβάρυνση των επιχειρήσεωνανήλθε τον Ιούλ.’10 στο 53,6% του ΑΕΠ έναντιτου σημαντικά υψηλότερου μέσου όρου στη ΖτΕ.Αντίστοιχα, η δανειακή επιβάρυνση τωνΣεπτέμβριος 2010 3

ICAPνοικοκυριών ανήλθε τον Ιούλ.’10 στο 50,0% τουΑΕΠ, έναντι 66,5% στη ΖτΕ.Βαθμός Χρέωσης των Νοικοκυριών και των Επιχειρήσεων ως % του ΑΕΠΕλλάδαΖτΕΙούλ.'10 Ιούλ.'09 Ιούλ.'10 Ιούλ.'09Επιχειρήσεις 53,6% 55,7% 80,3% 80,4%Νοικοκυριά 50,0% 49,8% 66,5% 63,6%- Στεγαστικά 34,1% 33,3% 50,6% 48,1%- Καταναλωτική πίστη + Λοιπά κατ/κά 16,0% 16,6% 15,9% 15,5%Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται οι τοποθετήσεις σε εταιρικά ομόλογα και τα τιτλοποιημένα δάνεια και εταιρικάομόλογαΠηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και ΕΚΤ: Mηνιαίο Δελτίο Ιούλιος '10Για το 2010 ως σύνολο η πιστωτικήεπέκταση επιβαρύνεται σε μεγάλο βαθμό από τηδιατάραξη της πιστοληπτικής ικανότητας τουδημόσιου τομέα, όπως προαναφέρθηκε, καιενδέχεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω στουςεπόμενους μήνες. Ωστόσο, η διαφαινόμενηεπιτυχής εφαρμογή του ΠρογράμματοςΣταθερότητας στο 1 ο 6μηνο.’10 και ηαναμενόμενη σημαντική μείωση τωνδημοσιονομικών ελλειμμάτων έως το τέλος τουέτους αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωσητων συνθηκών χρηματοδότησης των τραπεζώναπό τις αγορές κατά τη διάρκεια του 2011 καιστη σημαντική βελτίωση της καταναλωτικής καιτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης. Μια τέτοιαεξέλιξη μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερεςσυνθήκες λειτουργίας και χρηματοδότησης τηςελληνικής οικονομίας από το 2 ο 6μηνο του 2011.Λιανικές Πωλήσεις: Ο γενικός δείκτηςόγκου των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο(εκτός των καυσίμων και των λιπαντικώναυτοκινήτων) παρουσίασε μικρότερη τουαναμενομένου πτώση κατά -4,9% σε ετήσια βάσητον Ιούν.’10, από πτώση -7,2% τον Μάϊο’10, -5,6% τον Απρ.’10 και αύξηση 11,1% τονΜάρτ.’10. Κατά συνέπεια ο δείκτης όγκου (εκτόςτων καυσίμων και των λιπαντικών αυτοκινήτων)στο 1 ο 6μηνο.’10 μειώθηκε οριακά κατά -0,1%Οινοποιίασε ετήσια βάση, έναντι της πτώσης του στο 1 ο6μηνο.’09 κατά -11,4% σε ετήσια βάση.Η πτώση του όγκου των λιανικώνπωλήσεων τον Ιούν.’10 μπορεί να θεωρηθεί σεμεγάλο βαθμό: α) αποτέλεσμα της μεγάληςαναταραχής που επικράτησε στη χώρα κατά το2μηνο Μαΐου – Ιουνίου 2010, λόγω τηςδιαδικασίας εγκρίσεως του Μνημονίου και τηςψήφισης από τη Βουλή εξαιρετικά σημαντικών καιεπώδυνων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογήςκαι διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.Όσον αφορά τις κύριες κατηγορίεςκαταστημάτων, στο 1 ο 6μηνο.’10, ο όγκος τωνπωλήσεων στα καταστήματα ειδών διατροφήςπαρέμεινε αμετάβλητος, έναντι πτώσης του κατά -7,6% στο 1 ο 6μηνο.’09, ενώ ο όγκος τωνπωλήσεων των λοιπών καταστημάτων (εκτόςτων καταστημάτων ειδών διατροφής, καυσίμωνκαι λιπαντικών αυτοκινήτων) σημείωσε μικρήμείωση κατά -0,4% σε ετήσια βάση, έναντι τηςπτώσης του κατά -14,8% στο 1 ο 6μηνο.’09.Όπως προκύπτει από τον Πίνακα, οδείκτης όγκου των πωλήσεων παρουσίασε στο 1 ο6μηνο.’10 σημαντική μείωση σταπολυκαταστήματα (-11,1%) και στα καταστήματαένδυσης-υπόδησης (-5,4%), ενώ ήτανικανοποιητική η αύξηση του όγκου τωνπωλήσεων στα καταστήματα φαρμακευτικώνκαλλυντικώνκαι βιβλίων-χαρτικών. Για το 2010ως σύνολο η πτώση του δείκτη όγκου τωνπωλήσεων των καταστημάτων λιανικού εμπορίουαναμένεται τώρα περί το -4,0%.Σεπτέμβριος 2010 4

ICAPΟινοποιίαΕτήσιες Ποσοστιαίες Mεταβολές τoυ Mέσου Δείκτη ΌγκουΛιανικών ΠωλήσεωνΚατηγορίες Καταστημάτων Ιαν.-Ιούν.'10 Ιαν.-Ιούν.'09Μεγάλα Kαταστήματα Tροφίμων -0,2 -8,1Πολυκαταστήματα -11,1 -7,3Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 1,4 -3,1Φαρμακευτικά-Καλλυντικά 9,3 -0,5Ένδυση-Υπόδηση -5,4 3,8Έπιπλα-Ηλεκτρ. Είδη -3,0 -21,2Βιβλία-Χαρτικά-Λοιπά είδη 0,1 -28,9Γενικός Δείκτης Όγκου 0,0 -14,4Γενικός Δείκτης Όγκου εκτόςΚαυσίμων και ΛιπαντικώνΠηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.-0,1 -11,4Εμπορική Ναυτιλία: Συνεχίζεται το2010 η άνοδος της χωρητικότητας του υπόελληνική σημαία εμπορικού στόλου. Ειδικότερα,τον Ιούν.’10 η χωρητικότητα των πλοίωνελληνικού νηολογίου αυξήθηκε στα 43,2 εκατ.κοχ, έναντι 42,7 τον Μάϊο’10, 42,4 τον Απρ.’10και 41,4 τον Δεκ.’09. Παράλληλα, ο αριθμός τωνπλοίων υπό ελληνική σημαία ανήλθε τον Ιούν.’10στις 2.125 (Μάϊος’10: 2.123, Απρ.’10: 2.124,Δεκ.’09: 2.112).Στο υπόλοιπο του 2010 αλλά και το2011 εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί η ανακαίνισηκαι η άνοδος του αριθμού των πλοίων, λόγω τωναυξημένων παραγγελιών ναυπήγησης από το2008 και μετά, καθώς και της ανάκαμψης τουδιεθνούς εμπορίου που ήδη παρατηρείται(εκτίμηση ΔΝΤ 2010: +7,0 σε τρέχουσες τιμές).ΕμπορευματικέςΣυναλλαγές(ΕΛ.ΣΤΑΤ.): Αξιοσημείωτη εξέλιξη αποτελεί ηαύξηση των εξαγωγών αγαθών τον Ιούν.’10κατά 13,4%, ενώ στον ίδιο μήνα οι εισαγωγέςαγαθών σημείωσαν μεγάλη πτώση κατά -25,6%. Μετά από αυτήν την εξέλιξη στο 1 ο6μηνο.’10 οι εξαγωγές αγαθών ήταν αυξημένεςκατά 3,0%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών ήτανμειωμένες κατά -17,6%. Ως εκ τούτου, τοεμπορικό έλλειμμα στο 1 ο 6μηνο.’10 ήτανμειωμένο κατά -27,5%.Αγορά Ακινήτων: Με βάση τα πρόσφαταστοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι τιμές τωνδιαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) στο 2 ο3μηνο.’10 μειώθηκαν κατά -5,7% σε ετήσιαβάση. Επιπρόσθετα, με βάση τα αναθεωρημέναστοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτωνυποχώρησαν στο 1 ο 3μηνο.’10 κατά -1,8% σεετήσια βάση, ενώ για το 2009 η αντίστοιχημείωση ήταν -3,7%.Δείκτες Τιμών Διαμερισμάτων (2007=100)2ο 3μηνο 2010 1ο 3μηνο 2010 2009Δείκτης Τιμών 93,2 96,3 97,9% ετήσια μεταβολή -5,7 -1,8 -3,7Πηγή: Τράπεζα της ΕλλάδοςΣημειώνεται η μικρή μείωση του αριθμούτων συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων κατά -1,0% σε ετήσια βάση στο 2 ο 3μηνο.’10, έναντιαύξησής της κατά 49,5% στο 1 ο 3μηνο.’10 καικατά -35,7% συνολικά το 2009. Επίσης,υποχώρησε ο όγκος των συναλλαγών (τ.μ.)οικιστικών ακινήτων κατά -3,2%, έναντι αύξησηςκατά 41,4% στο 1 ο 3μηνο.’10 και κατά -38,9%το 2009. Τέλος, πτώση κατά -13,1% σημείωσε ηαξία των συναλλαγών οικιστικών ακινήτων,έναντι αύξησης κατά 35,6% στο 1 ο 3μηνο.’10 και-40,0% το 2009. Δείκτες οικονομικού κλίματος(Ευρωπαϊκή Επιτροπή): Βελτιώθηκε περαιτέρωτον Αύγ.΄10 (για τρίτο κατά σειρά μήνα) ο δείκτηςοικονομικού κλίματος στην Ελλάδα φθάνοντας το67,9, από 66,3 τον Ιούλ.΄10, από 63,8 τονΙούν.΄10, 61,9 τον Μάιο.’10 και 72,3 τον Αύγ.΄09.Ειδικότερα, στη βιομηχανία ο δείκτηςοικονομικής εμπιστοσύνης παρέμεινε σταθερόςστο -23 και τον Αύγ.΄10, όπως και τον Ιούλ.’10,από -25 τον Ιούν.΄10 και -27 τον Αύγ.΄09.Παράλληλα, ο δείκτης επιχειρηματικώνπροσδοκιών στη μεταποίηση παρουσίασεβελτίωση στο 75,8 τον Ιούλ.΄10, από 75,3 τονΙούν.΄10. Ωστόσο, ο δείκτης ΡΜΙ στη μεταποίησηεπιδεινώθηκε στο 43,0 τον Αύγ.΄10, από 45,3 τονΣεπτέμβριος 2010 5

ICAPΟινοποιίαΙούλ.΄10, δείχνοντας ότι η πτωτική πορεία τηςπαραγωγής του κλάδου συνεχίζεται, κυρίωςλόγω της πτώσης της παραγωγής των εγχώριωνπαραδοσιακών κλάδων (κλωστοϋφαντουργία,έτοιμα ενδύματα, καπνός, υποδήματα) και τωνκλάδων που σχετίζονται με την εγχώριαοικοδομική δραστηριότητα (μη μεταλλικά ορυκτά,κ.ά.).Στις Υπηρεσίες ο δείκτης οικονομικούκλίματος βελτιώθηκε τον Αύγ.΄10 στο -22, από -23 τον Ιούλ.΄10, -27 τον Ιούν.΄10 και -10 τονΑύγ.΄09.Στο Λιανικό Εμπόριο ο δείκτηςβελτιώθηκε ελαφρά στο -42 τον Αύγ.΄10, από -45 τον Ιούλ.΄10, -43 τον Ιούν.’10 και -9 τονΑύγ.΄09. Στις Κατασκευές ο δείκτηςεπιχειρηματικής εμπιστοσύνης παρέμεινε σε πολύχαμηλό επίπεδο, στο -59 και τον Αύγ.΄10, από -56 τον Ιούν.΄10 και -47 τον Αύγ.΄09, καθώςεξακολουθούν να παρατηρούνται μεγάλεςκαθυστερήσεις στον τομέα της προώθησης τηςκατασκευής των δημοσίων έργων.Τέλος, η καταναλωτική εμπιστοσύνητων νοικοκυριών βελτιώθηκε σημαντικά τονΑύγ.’10 για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, μετά απόαρκετούς μήνες επιδείνωσης, καθώς αυξήθηκεστο -61, από -66 τον Ιούλ.΄10, -67 τον Ιούν.΄10και -45 τον Αύγ.΄09.Διεθνής ΟικονομίαΗΠΑ: Η αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύνθηκεσημαντικά στο 1,6% σε ετησιοποιημένη βάσηστο 2 ο 3μηνο.’10 (από 2,4% που προβλεπόταναρχικά), έναντι της αύξησής του κατά 3,7% στο1 ο 3μηνο.’10 και 5,0% στο 4 ο 3μηνο.’09,επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες γιαεπιβράδυνση της οικονομίας, όπως δήλωσεπρόσφατα και ο πρόεδρος της FED. Οιπαράγοντες που προσδιορίζουν τηνεπιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠστο 2 ο 3μηνο.’10 συνοψίζονται στους εξής:ΗΠΑ: ΑΕΠ % μεταβολή σε ετησιοποιημένη βάση2ο 3μηνο '10ενδιάμεσηεκτίμηση2ο 3μηνο '10αρχικήεκτίμηση1ο 3μηνο '10 4ο 3μηνο '09ΑΕΠ 1,6 2,4 3,7 5,6Κατ.Δαπάνη 2,0 1,6 1,9 1,6Διαρκή Αγαθά 6,9 7,5 8,8 0,4Επιχ. Επενδύσεις 17,6 17,0 7,8 5,3Επενδ. σε Κατοικίες 27,2 27,9 -12,3 3,8Εξαγωγές 9,1 10,3 11,4 22,8Εισαγωγές 32,4 28,8 11,2 15,8Πηγή: Bureau of Economic Analysisα) Στην πολύ ικανοποιητική αύξηση τηςιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης στο 2,0%,από 1,6% που προβλεπόταν αρχικά, εξέλιξησημαντική που επιβεβαιώνει την τόνωση τηςεγχώριας ζήτησης. Συνεχίζεται επίσης ο υψηλόςρυθμός αύξησης της κατανάλωσης διαρκώνκαταναλωτικών αγαθών κατά 6,9% το 2 ο3μηνο.’10, έναντι 8,8% στο 1 ο 3μηνο.’10, ενώ ορυθμός αύξησης της κατανάλωσης μη διαρκώνκαταναλωτικών αγαθών μειώθηκε στο 2,1% το2 ο 3μηνο.’10, έναντι 4,2% το 1 ο 3μηνο.’10.β) Στον τομέα των επενδύσεων,σημειώθηκε η εντυπωσιακή αύξηση τωνεπιχειρηματικών επενδύσεων κατά 17,6% σεετησιοποιημένη βάση στο 2 ο3μηνο.’10, από7,8% το 1 ο 3μηνο.’10. Εντυπωσιακή επίσης ήτανη αύξηση των επενδύσεων σε κατοικίες κατά27,2%, από -12,3% το 1 ο 3μηνο.’10, ωστόσοαπό νεότερα στοιχεία για την αγορά κατοικίαςπροβλέπεται συγκρατημένος ρυθμός αύξησης το2 ο 6μηνο.΄10.γ) Ωστόσο, η πιο σημαντική εξέλιξηκατά το 2 ο 3μηνο.’10 ήταν η εντυπωσιακή ηαύξηση των εισαγωγών αγαθών καιυπηρεσιών κατά 32,4%, έναντι 11,2% στο 1 ο3μηνο.’10, ενώ ταυτόχρονα επιβραδύνθηκε οΣεπτέμβριος 2010 6

ICAPΟινοποιίαρυθμός αύξησης των εξαγωγών στο 9,1% το 2 ο3μηνο.’10 από 11,4% το 1 ο 3μηνο.’10. Η εξέλιξηαυτή είχε ως συνέπεια την σημαντική αρνητικήεπίπτωση των καθαρών εξαγωγών στηνπ.μ.). Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με μιασημαντικά μειωμένη αρνητική επίπτωση τωνκαθαρών εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ,οδηγούν στην εκτίμηση ότι η αύξηση του ΑΕΠ θααύξηση του ΑΕΠ στο 2 ο 3μηνο.’10 κατά -3,37 διαμορφωθεί περίπου στο 1,5% σεπ.μ., έναντι -0,31 π.μ. στο 1 ο 3μηνο.’10, +1,90 ετησιοποιημένη βάση στο 3 ο 3μηνο.’10 καιπ.μ. στο 4 ο 3μηνο.’09 και +1,47 π.μ. στο 2 ο περίπου στο 1,3% σε ετησιοποιημένη βάση στο3μηνο.’09.4 ο 3μηνο.’10. Με αυτά τα δεδομένα, η αύξησηΕπομένως, η ανάπτυξη της οικονομίαςτων ΗΠΑ στο 1 ο 6μηνο.’10 στηρίχθηκεαποκλειστικά και μόνο στην δυναμική αύξησητης εγχώριας ζήτησης στις ΗΠΑ, η οποία,ωστόσο, συνέβαλε στη νέα σημαντική άνοδο τουτου ΑΕΠ το 2010 ως σύνολο αναμένεται τώραστο 2,7%, έναντι της πτώσης του κατά -2,6%το 2009 και κατά -0,04% το 2008. Επίσης,χωρίς θετική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ απότις καθαρές εξαγωγές, η ανάπτυξη στις ΗΠΑ τοελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και2011 δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 2,0%,υπηρεσιών των ΗΠΑ και στην εξίσου σημαντικήαύξηση των αντίστοιχων πλεονασμάτων τωνέναντι του 3,5%-4,5% που προβλέπει η FED.Όσον αφορά στις ΗΠΑ τα στοιχεία τηςπλεονασματικών χωρών και κυρίως τηςσυγκυρίας δικαιολογούν τις ανωτέρω υποθέσειςΓερμανίας, της Ιαπωνίας και άλλωνγια σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού αύξησηςαναπτυσσόμενων πλεονασματικών χωρώντης εγχώριας ζήτησης, αλλά και της παραγωγής:κυρίως στη ΝΑ Ασία.Οι παραγγελίες διαρκών καταναλωτικώνΓενικά, αντίθετα με το 2009, ηαγαθών αυξήθηκαν λιγότερο από τοανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας στο 1 ο αναμενόμενο τον Ιούλ.’10 και συγκεκριμένα6μηνο.’10 συνδυάσθηκε με μια νέαμόλις 0,3% σε μηνιαία βάση από -0,1% τονεπιδείνωση των παγκόσμιωνΙούν.’10 και -0,7% τον Μάϊο’10. Εξαιρουμένωνμακροοικονομικών ανισορροπιών, η οποία,ωστόσο, δεν είναι διατηρήσιμη.Όσον αφορά στις ΗΠΑ, στο 2 ο 6μηνο.’10αναμένεται: α) επιβράδυνση του ρυθμού αύξησηςτων επενδύσεων (και ιδιαίτερα των επενδύσεωνσε κατοικίες) μετά την εντυπωσιακή αύξησή τουςστο 2 ο 3μηνο.’10, β) περαιτέρω επιβράδυνση τουρυθμού αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης καιεπίσης γ) περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμούαύξησης των αποθεμάτων (2 ο 3μηνο.’10: +0,63π.μ., 1 ο 3μηνο.’10: 2,64 π.μ., 4 ο 3μηνο.’10: 2,83των μέσων μεταφοράς, ωστόσο, σημειώθηκεμείωση κατά -3,8% σε μηνιαία βάση τον Ιούλ.’10,έναντι αύξησης κατά 0,2% τον Ιούν.’10 και 1,4%τον Μάϊο’10.Στην αγορά ακινήτων, μετά την λήξη τουμέτρου επιστροφής φόρου στις αγορές κατοικιών,η δραστηριότητα λαμβάνει εξαιρετικά πτωτικήτάση. Ήδη έχει προηγηθεί η αρνητική εξέλιξη όσοναφορά την πτώση του αριθμού των κατοικιώνπου εισήλθαν στο στάδιο της κατασκευής και τωνυπαρχόντων κατοικιών τον Ιούλ.’10, καθώς καιτων εκδόσεων νέων αδειών οικοδομών.Σεπτέμβριος 2010 7

ICAPΟινοποιίαΕπιπλέον, η ευνοϊκή εξέλιξη που υπήρξε στιςπωλήσεις νέων κατοικιών τον Ιούν.’10 δεν είχεσυνέχεια, αφού οι εν λόγω πωλήσειςυποχώρησαν κατά -12,4% σε μηνιαία βάση τονΙούλ.’10, έναντι αύξησής τους κατά 12,1% τονΙούν.’10. Σε ετήσια βάση, οι πωλήσεις αυτέςσημείωσαν πτώση -32,4%. Τέλος, ο δείκτηςτιμών κατοικιών της FHFA μειώθηκε ελαφρά τονΙούν.’10 κατά -0,3% σε μηνιαία βάση, έναντιαύξησης 0,4% τον Μάϊο’10. Επίσης, σε ετήσιαβάση ο δείκτης μειώθηκε κατά -1,7%. Όσοναφορά τον δείκτη τιμών κατοικιών Standard &Poor’s/Case Shiller, o εποχικά διορθωμένοςδείκτης σημείωσε μικρή αύξηση κατά 0,27% σεμηνιαία βάση (4,23% σε ετήσια βάση) τονΙούν.’10, αλλά αυτό συνέβη πριν την επίπτωσηστις πωλήσεις κατοικιών από τη λήξη τηςφορολογικής απαλλαγής, όπως προαναφέρθηκε.Από τον Ιούλ.’10 αναμένεται επάνοδος τωντιμών των κατοικιών σε σαφή πτωτική πορεία ηοποία εκτιμάται ότι θα φθάσει το 5,0% από ταεπίπεδα του Ιουν.’10.220200180160140120100Ιαν-00Composite 20 Standard & Poor's/Case Shiller INdex(Εποχικά Διορθωμένος)Ιουλ-00Ιαν-01Ιουλ-01Ιαν-02Ιουλ-02Ιαν-03Ιουλ-03Ιαν-04Ιουλ-04Ιαν-05Ιουλ-05Όσον αφορά την ιδιωτική κατανάλωση,ο δείκτης εμπιστοσύνης των καταναλωτών τουThomson Reuters/University of Michigan,ενισχύθηκε στο 68,9 τον Αύγ.’10 από 67,8 τονΙαν-06Ιουλ-06Ιαν-07Ιουλ-07Ιαν-08Ιουλ-08Ιαν-09Ιουλ-09Ιαν-10Ιούλ.’10, 76,0 τον Ιούν.’10 και 73,6 τον Μάϊο’10.Επίσης, ο αντίστοιχος δείκτης του ConferenceBoard σημείωσε μικρή αύξηση στο 53,5(1985=100) τον Αύγ.’10, από 51 τον Ιούλ.’10,κυρίως χάρις τη σημαντική βελτίωση του δείκτηπροσδοκιών στο 72,5 τον Αύγ.’10, από το 67,5τον Ιούλ.’10.Ωστόσο, και οι δύο δείκτεςδιαμορφώνονται ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα,πράγμα που δείχνει ότι οι καταναλωτές δενέχουν ακόμη βεβαιωθεί για τη σταθερότητα τηςανάκαμψης της οικονομίας των ΗΠΑ και για τηνδυνατότητα ουσιαστικής μείωσης της ανεργίαςκαι σταθεροποίησης των εισοδημάτων τους. Έτσι,η αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης στο 3 ο3μηνο.’10 αναμένεται να είναι χαμηλότερη απότο 2,0% που σημειώθηκε στο 2 ο 3μηνο.’10. Αυτό,άλλωστε, διαφαίνεται και από την εξέλιξη τουπροσωπικού εισοδήματος, όπως αναλύεται στησυνέχεια.Το προσωπικό εισόδημα ενισχύθηκεελαφρώς τον Ιούλ.’10 κατά 0,2% σε μηνιαίαβάση έναντι μηδενικής μεταβολής τον Ιούν.’10,ενώ και η προσωπική κατανάλωση αυξήθηκεαντίστοιχα κατά 0,4% (0,2% σε πραγματικέςτιμές), έναντι μηδενικής μεταβολής τονπροηγούμενο μήνα. Το ποσοστό αποταμίευσηςδιαμορφώθηκε στο 5,9% από 6,2% τον Ιούν.’10,6,1% τον Μάϊο’10 και 5,9% τον Απρ.’10. Τοποσοστό αποταμίευσης παραμένει σε υψηλόεπίπεδο με βάση τα δεδομένα της τελευταίας20ετίας, ωστόσο η ελαφρά υποχώρησή τουαντανακλά πιθανόν την πρόθεση τωνυπερχρεωμένων νοικοκυριών να δώσουνπροτεραιότητα στην αποπληρωμή των χρεώντους και να εξορθολογήσουν την οικονομική τουςκατάσταση. Η εξέλιξη αυτή έχει θετικές επιπτώσειςΣεπτέμβριος 2010 8

ICAPΟινοποιίαγια το σύνολο της οικονομίας μεσοπρόθεσμα,ωστόσο βραχυπρόθεσμα δεν βοηθά τηνοικονομική ανάκαμψη.Στην αγορά εργασίας, ευνοϊκή εξέλιξη θαπρέπει να θεωρηθεί η μείωση των αιτήσεων γιαεγγραφή στα ταμεία ανεργίας των ΗΠΑ, κατά31 χιλ. άτομα την εβδομάδα που έκλεισε στις21.08.2010 στις 473 χιλ., ενώ ο μέσος 4εβδομάδων διαμορφώθηκε στις 486,75 χιλ.Ωστόσο, η διαμόρφωση ακόμη τωνεβδομαδιαίων νέων αιτήσεων για εγγραφή σταταμεία ανεργίας σε επίπεδα άνω των 450 χιλ.εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχίες για τηβιωσιμότητα της ανάκαμψης της οικονομίας,δεδομένου ότι η βιώσιμη ανάκαμψη συνδυάζεταιμε μείωση των εβδομαδιαίων αιτήσεων γιαεγγραφή στα ταμεία ανεργίας σε επίπεδα κάτωτων 400 χιλ. Επιπλέον, αξιοσημείωτη ήταν η νέαπτώση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα τωνΗΠΑ τον Αύγ.’10 που προμηνύει ανεπαρκήαύξηση της απασχόλησης και για τον μη αγροτικότομέα ως σύνολο.Ζώνη του Ευρώ: Συνεχίζονται οιευνοϊκές προοπτικές για την ανάπτυξη τηςοικονομίας της ΖτΕ, όπως επιβεβαιώνεται καιαπό τα νεότερα στοιχεία. Ειδικότερα, ο δείκτηςΟικονομικού Κλίματος της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής για τη ΖτΕ βελτιώθηκε περαιτέρω στο101,8 τον Αύγ.΄10, από 101,1 τον Ιούλ.΄10,99,0 τον Ιούν.΄10, και 84,8 τον Αύγ.΄09.. Ηεξέλιξη αυτή συμβαδίζει με την υψηλή ανάπτυξηκατά 1,0% σε 3μηνιαία βάση το 2 ο3μηνο.΄10,ενώ σηματοδοτεί ικανοποιητική ανάπτυξη και το2 ο 6μηνο.΄10. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζεικαι ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στηΖτΕ που διαμορφώθηκε στο -11 τον Αύγ.΄10,από -14 τον Ιούλ.΄10, από -17 τον Ιούν.΄10 και-18 τον Μάϊο.΄10, δείχνοντας την ενίσχυση τηςαισιοδοξίας των καταναλωτών για τιςμελλοντικές οικονομικές εξελίξεις και τηνδιαφαινόμενη εξομάλυνση της λειτουργίας τηςδιατραπεζικής αγοράς στη ΖτΕ. Επίσης, ο δείκτηςεπιχειρηματικών προσδοκιών στην βιομηχανίαδιατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο 2 ετών, στο -4και τον Αύγ.΄10, από -6 τον Ιούν.΄10 και -25 τονΑύγ.΄09. Η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει και με τηβελτίωση των δεικτών επιχειρηματικού κλίματος(IFO, κ.ά.).ΖτΕ: Δείκτης Οικονομικού Κλίματοςκαι ΑΕΠ (σε ετήσια βάση)Σεπτέμβριος 2010 9120105907560Δείκτης Οικονομικού ΚλίματοςΑΕΠ2000 2002 2004 2006 2008 20104,5%2,5%0,5%-1,5%-3,5%-5,5%Αντίθετα, ο δείκτης PMI στη μεταποίησητης ΖτΕ μειώθηκε στο 55,2 τον Αύγ.΄10, από 56,7τον Ιούλ.’10, σηματοδοτώντας επιβράδυνση τηςαύξησης της βιομηχανικής παραγωγής, μετά απόικανοποιητική αύξησή της κατά 2,5% σε 3μηνιαίαβάση το 2 ο 3μηνο.΄10. Σημειώνεται η πτώση τουδείκτη PMI στη μεταποιητική βιομηχανία στηΓερμανία στο 58,2, από 61,2 τον Ιούλ.’10,ωστόσο το επίπεδο του δείκτη παραμένει στουψηλότερο επίπεδο στη ΖτΕ και επιβεβαιώνειτην ανάπτυξη στον βιομηχανικό τομέα τηςΓερμανίας, η οποία, μαζί με την θετική συμβολήτου εξωτερικού τομέα οδήγησε σε αύξηση τουΑΕΠ κατά 2,2% σε 3μηνιαία βάση το 2 ο3μηνο.΄10. Αντίθετα, στη Γαλλία ο δείκτης PMIστη μεταποιητική βιομηχανία ανήλθε στο 55,1,

ICAPμετά από μείωση στο 53,9 τον Ιούλ.’10, λόγωτης βελτίωσης του υποδείκτη των νέωνπαραγγελιών στο 58,0 τον Αύγ.΄10. ΣτηνΙσπανία ο δείκτης PMI στη βιομηχανία σημείωσεπτώση στο 51,2 τον Αύγ.΄10, μετά από τη μηαναμενόμενη αύξησή του τον Ιούλ.’10, ενώπτωτική πορεία σημειώθηκε και στουςαντίστοιχους δείκτες στην Ιταλία και την Ιρλανδία.Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών στην ΜεταποίησηΑύγ.΄10 Ιούλιος.'10 Ιούνιος.'10 Μάιο.'10 Απρ.΄10 Δεκ.΄09ΖτΕ 55,1 56,7 55,6 55,8 57,6 51,6Γερμανία 58,2 61,2 58,4 58,4 61,6 52,7Γαλλία 55,1 53,9 54,8 55,8 56,6 54,7Ιταλία 52,8 54,4 54,3 54,0 54,3 50,8Ισπανία 51,2 51,6 51,2 51,5 53,3 45,2Ιρλανδία 51,1 51,4 51,8 54,1 53,4 48,8Πηγή: ReutersΓενικά, οι ανωτέρω εξελίξειςσηματοδοτούν ότι η αύξηση του ΑΕΠ τωνοικονομιών της ΖτΕ θα είναι περί το 1,5% το2010. Ωστόσο, παραμένουν τα ερωτηματικάγια τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης τηςανάπτυξης της ΖτΕ το 2011 και στα προσεχήέτη. Ειδικότερα, η αισιοδοξία που φαίνεται ναυπάρχει στην τρέχουσα περίοδο περιορίζεταιαπό τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής πουυιοθετούν αναγκαστικά πολλές χώρες της ΖτΕ,αλλά και από τις εξελίξεις στην αγορά εργασίαςτων χωρών της ΖτΕ, οι οποίες εξακολουθούν ναεπιδεινώνονται, εκτός της Γερμανίας. Οι συνθήκεςαυτές δεν επιτρέπουν μια πιο ουσιαστικήανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης καιτης καταναλωτικής δαπάνης στις χώρες της ΖτΕ,παρά την σχετικά ευνοϊκή συγκυρία που επικρατείστην τρέχουσα περίοδο όσον αφορά τιςκαταναλωτικές προσδοκίες. Στη Γερμανία, ηυψηλή ανάπτυξη το 2 ο 3μηνο.΄10 οδήγησε σενέα βελτίωση της καταναλωτικήςεμπιστοσύνης στο 4,1 τον Σεπτ.΄10, από 4,0 τονΑύγ.΄10, ενώ αντίθετα, στην Ιταλία, ο δείκτηςΟινοποιίαχειροτέρευσε στο χαμηλότερο επίπεδο από τονΜάρτ.΄09, στο 104,1 τον Αύγ.΄10, από 105,5 τονΙούλ.΄10.Στην αγορά εργασίας της ΖτΕ, τοποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 10,0% για 5 οσυνεχή μήνα τον Ιούλ.΄10, ωστόσο διαφαίνεταικάποια βελτίωση μετά την αύξηση τουυποδείκτη της απασχόλησης του ενοποιημένουδείκτη ΡΜΙ τον Αύγ.΄10. Στη Γερμανία τοποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 6,9%,όπως και τον Ιούν.΄10 (μέτρηση της Eurostat),μειωμένο από 7,0% τον Μάιο.΄10.Ποσοστό ανεργίας στη ΖτΕ και σε επιλεγμένες οικονομίεςΙούλιος΄10 Ιούνιος΄10 Μάιος.΄10 Απρ.΄10 Μάρτ.΄10 Ιαν.΄10ΖτΕ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9Γερμανία 6,9 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3Γαλλία 10,0 10,0 9,9 9,9 9,9 9,5Ιταλία 8,4 8,5 8,6 8,6 8,6 7,9Ισπανία 20,3 20,2 20,0 19,7 19,5 18,4Ιρλανδία 13,6 13,3 13,2 12,8 12,8 12,9Ολλανδία … 4,4 4,3 4,3 4,2 4,1Πηγή: EurostatΤα στοιχεία για την αγορά εργασίαςδείχνουν την απόκλιση που υπάρχει μεταξύ τωνοικονομιών της ΖτΕ, καθώς νέα άνοδος τουποσοστού ανεργίας σημειώθηκε στην Ισπανία,στο υψηλότερο επίπεδο στη ΖτΕ. στο 20,3%,από 20,2% τον Ιούν.΄10, αντίθετα με τηνΓερμανία. Επίσης, στη Γαλλία, το ποσοστόπαρέμεινε στο 10,0% και τον Ιούλ.΄10, στηνΙρλανδία επίσης το ποσοστό ανήλθε σε πολύυψηλό επίπεδο στο 13,6% τον Ιούλ.΄10, ενώστην Ιταλία σημειώθηκε ελαφρά μείωση του στο8,4%, από 8,5% τον Ιούν.΄10.Στη Γερμανία, ο αριθμός των ανέργωνμειώθηκε για 14 οσυνεχή μήνα κατά 14 χιλ. σεμηνιαία βάση τον Αύγ.΄10, από -21 χιλ. τονΙούλ.΄10, ωστόσο το ποσοστό ανεργίας παρέμεινεστο 7,6% και τον Αύγ.10, από 7,7% τον Ιούν.΄10και 7,8% τον Απρ.΄10. Ο αριθμός των ανέργωνΣεπτέμβριος 2010 10

ICAPανήλθε στα 3,193 εκατ. τον Αύγ.’10 καιαναμένεται να μειωθεί τους επόμενους μήνες,καθώς η οικονομία έχει δείξει εμφανή σημάδιαανάκαμψης, κυρίως στον τομέα της μεταποιητικήςβιομηχανίας.Η βελτίωση των συνθηκών εργασίαςοδήγησαν και σε σημαντική βελτίωση τουδείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τονΣπετ.΄10, όπως προαναφέρθηκε και συνεπώς, οιεκτιμήσεις του ΔΝΤ για αύξηση του ποσοστούανεργίας στο 8,6% το 2010 και 9,3% το 2011δεν επιβεβαιώνονται..Ο πληθωρισμός στη ΖτΕ, εκτιμάται ότιυποχώρησε στο 1,6% τον Αύγ.΄10, από 1,7% τονΙούλ.΄10 και 1,4% τον Ιούν.΄10, ενώ και στηΓερμανία σημειώθηκε πτώση του πληθωρισμούστο 1,0%, από 1,2% τον Ιούλ.΄10. Συνεπώς, ηάνοδος του πληθωρισμού τον προηγούμενο μήναήταν συνέπεια της αύξησης της τιμής τηςενέργειας και δεν ελλοχεύει κίνδυνοςπληθωριστικών πιέσεων, καθώς δεν αναμένεταιάνοδος του πληθωρισμού άνω του 1,4% το2010.Στην αγορά χρήματος, συνεχίζεται ηπεριορισμένη αύξηση της προσφοράς χρήματοςΜ3, κατά +0,2% και τον Ιούλ.΄10, από 0% τονΜάϊο΄10 και -0,2% τον Απρ.΄10. Ηχρηματοδότηση προς τα νοικοκυριά αυξήθηκεκατά 2,8% σε ετήσιαβάση τον Ιούλ.΄10, όπωςκαι τον Ιούν.΄10, από 2,6% τον Μάϊο΄10, με ταστεγαστικά δάνεια να είναι αυξημένα κατά 3,5%(3,3% τον Ιούν.’10), ενώ τα καταναλωτικά δάνειασυνεχίζουν να μειώνονται κατά -0,6%, από -0,4% τον Ιούν.΄10. Η πιστωτική επέκταση προςτις επιχειρήσεις παρέμεινε για 11ο συνεχήμήνα αρνητική στο -1,3% τον Ιούλ.΄10, από -Οινοποιία1,6% τον Ιούν.΄10, ενώ συνολικά ηχρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέααυξήθηκε στο 0,9% τον Ιούλ.΄10, από 0,5% τονΙούν.’10 και 0,2% τον Μάιο.΄10.ΖτΕ: Πιστωτική Επέκταση16%14%Επιχειρηματικά12%Ιδιωτικός Τομέας10%8%Στεγαστικά6%4%2%0%Κατ. Πίστη-2%-4%2000 2002 2004 2006 2008 2010Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν κάποιασημάδια βελτίωσης, ωστόσο δεν προτρέπουνάμεσα την ενεργοποίηση των ΕυρωπαϊκώνΤραπεζών ώστε να προχωρήσουν σε μια πιοεποικοδομητική χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκώνοικονομικών, παρά το όλες οι οικονομίες, εκτόςτης Ελλάδος, βρίσκονται σε πορεία ανάκαμψης.Επιπλέον, αυτά τα στοιχεία δεν σηματοδοτούναλλαγή νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ καιαναμένεται διατήρηση του βασικού επιτοκίου στοσημερινό χαμηλό επίπεδο για αρκετά μεγάλοδιάστημα στα επόμενα 3μηνα.Ρουμανία: Το δημοσιονομικό έλλειμμαδιαμορφώθηκε στο 3,9% του ΑΕΠ στο7μηνο.’10 από 3,4% του ΑΕΠ στο 6μηνο.’10 καιέναντι του στόχου στο πλαίσιο του δανείου μετον ΔΝΤ και την ΕΕ για δημοσιονομικό έλλειμμα6,8% του ΑΕΠ το 2010 (στοιχεία σε ταμειακήβάση). Οι δημόσιες δαπάνες ανήλθαν στα RON113 δις ή 22,2% του ΑΕΠ στο 7μηνο.’10. Ταδημόσια έσοδα διαμορφώθηκαν στα RON 93,3δις. ή 18,2% του ΑΕΠ στο 7μηνο.’10.Ειδικότερα οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ στοΣεπτέμβριος 2010 11

ICAP7μηνο.’10 ανήλθαν στο 3,8% του ΑΕΠ έχονταςαυξηθεί κατά 20% σε σχέση με το 6μηνο.’10.Σύμφωνα δε, με τον Υπ. Οικονομίας η αυξητικήεπίδραση στις εισπράξεις του ΦΠΑ από τηναύξηση του ΦΠΑ κατά 5 π.μ. στο 24% μεεφαρμογή από την αρχή του Ιουλίου 2010 θαείναι ακόμη πιο εμφανής τον Αύγ.’10.Πρόσφατα, η αύξηση του ΦΠΑκαταψηφίστηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτικήεπιτροπή (όπου η αντιπολίτευση είχε τηνπλειοψηφία), προκαλώντας ανησυχία ότι θακαταψηφισθεί και στο κοινοβούλιο. Ωστόσο, τοσχετικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη Γερουσίαενισχύοντας τις ελπίδες ότι θα ψηφιστεί τελικά καιαπό την ολομέλεια της Βουλής. Σημειώνεται ότι ηεφαρμογή της αύξησης του ΦΠΑ αποτελεί βασικήπολιτική με την οποία η κυβέρνηση επιδιώκει τηνσυγκράτηση του δημοσιονομικού ελλείμματοςστο επίπεδο που έχει συμφωνηθεί με τον ΔΝΤ καιτην ΕΕ, μαζί με τη μείωση των δημόσιωνμισθολογικών δαπανών κατά -25%. Οι αγορέςαντέδρασαν αρνητικά στη μη ψήφιση του νόμουαπό την κοινοβουλευτική επιτροπή με αύξησητου κόστους ασφάλισης έναντι πιστωτικούκινδύνου (CDS – 5τή) στις 376,75 bps την26.08.10 από 342.5 bps. την 23.08.10.Οι πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέααυξήθηκαν κατά 3,7% σε ετήσια βάση τονΙούλ.’10 από 2,7% τον Ιούν.’10 (βάση Ευρώ). Οιπιστώσεις προς τις επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά5,5% σε ετήσια βάση τον Ιούλ.’10 και προς τανοικοκυριά 1,9%. Ειδικότερα τα καταναλωτικάδάνεια μειώθηκαν κατά -3,8% σε ετήσια βάσητον Ιούλ.’10 και τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν21,7%. Οι ανωτέρω εξελίξεις δείχνουν μικρήΟινοποιίαβελτίωση της κατάστασης στην οικονομία τηςΡουμανίας.Σεπτέμβριος 2010 12

ICAPΟινοποιίαΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ(ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές ή όπως διαφορετικά ορίζεται)Ετήσια στοιχεία 2004 2005 2006 2007 20082009 2010*ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) 4,9 2,9 4,5 4,5 2,0 -2,0 -3,0Ιδιωτική Κατανάλωση 3,7 4,3 4,8 3,0 2,3 -1,8 -2,8Δημόσια Κατανάλωση 2,9 1,2 0,0 7,7 0,6 9,6 -10,5Ακαθάριστες Επενδύσεις 0,1 -3,6 8,1 4,9 -7,4 -13,9 -7,1- Κατοικίες -1,9 0,0 29,1 -6,8 -29,1 -22,0 -19,5- Εξοπλισμός 12,7 -1,0 14,2 9,1 6,3 -15,9 -6,1Μεταποίηση 1,2 -0,8 2,0 2,2 -4,7 -11,2 -4,0Ανεργία (%) 10,2 9,5 8,6 8,0 7,4 9,5 11,5Συνολική Απασχόληση 0,9 1,5 2,5 1,3 1,2 -1,1 -2,6Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μέσα επίπεδα) 2,9 3,5 3,2 2,9 4,2 1,2 4,5Κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 1,8 3,7 4,6 3,5 3,9 5,8 1,4Πιστωτική Επέκταση (προς ιδιωτικό τομέα) 19,5 21,8 19,7 20,0 15,9 3,3 -1,5Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -7,4 -5,1 -2,6 -3,6 -7,8 -13,6 -7,9Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών (κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, % ΑΕΠ) -4,5 -6,3 -9,6 -12,4 -12,6 -9,9 -8,0*προβλέψεις ΔΟΜΤριμηνιαία στοιχεία2007 2008 2009 2009 2009III IV2010διαθέσιμη περίοδοςΟικονομική ΔραστηριότηταΌγκος Λιανικών Πωλήσεων (εκτός καυσίμων και λιπαντικών αυτ/των) 2,3 -1,4 -9,3 -8,6 -6,0 -0,1 (6μην 10)Νέες εγγραφές ΙΧ Αυτοκινήτων 4,3 -7,0 -17,4 2,4 -5,9 -25,2 (7μην 10)Οικοδομική Δραστηριότητα -5,0 -17,1 -27,6 -32,6 -21,3 -22,4 (5μην 10)Βιομηχανική Παραγωγή (μεταποίηση) 2,2 -4,7 -11,2 -10,6 -8,3 -4,8 (5μην 10)Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών ΡΜΙ στη μεταποίηση 53,7 50,4 45,3 49,0 48,0 43,0 (8ος 10)Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 107,9 93,4 70,6 72,9 78,5 66,3 (7ος 10)Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία 102,8 91,9 72,1 76,6 75,0 75,8 (7ος 10)Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών -28,0 -46,0 -46,0 -44,0 -36,0 -66,0 (7ος 10)Πιστωτική ΕπέκτασηΙδιωτικός Τομέας 21,5 15,9 4,2 5,4 4,2 2,0 (7ος 10)Επιχειρήσεις 20,6 18,7 5,1 6,9 5,1 2,8 (7ος 10)- Βιομηχανία 11,2 15,8 -3,5 -1,0 -3,5 -2,2 (7ος 10)- Κατασκευές 29,5 35,2 2,7 2,4 2,7 1,0 (7ος 10)- Τουρισμός 23,8 19,7 7,8 5,1 7,8 4,0 (7ος 10)Νοικοκυριά 22,4 12,8 3,1 3,9 3,1 1,1 (7ος 10)- Καταναλωτική Πίστη 22,4 16,0 2,0 3,3 2,0 -0,5 (7ος 10)- Στεγαστικά Δάνεια 21,9 11,5 3,7 4,3 3,7 1,9 (7ος 10)ΤιμέςΔείκτης Τιμών Καταναλωτή 2,9 4,2 1,2 0,7 2,0 5,2 (6ος 10)Δομικός Πληθωρισμός 2,9 3,4 2,4 2,1 2,0 3,6 (6ος 10)Δείκτης Τιμών Κατοικιών Αθηνών 5,1 1,7 -3,4 -3,4 -3,5 -3,5 2009ΕπιτόκιαΤαμιευτηρίου 1,14 1,17 0,56 0,45 0,37 0,38 (6ος 10)Χορηγήσεων Επιχειρήσεων (Βραχυχρόνια) 7,54 7,61 6,07 5,84 5,80 6,31 (6ος 10)Καταναλωτικών Δανείων (σύνολο με επιβαρύνσεις) 10,39 11,03 11,53 11,44 11,32 11,02 (6ος 10)Στεγαστικών Δανείων (σύνολο με επιβαρύνσεις) 4,93 5,31 4,08 3,81 3,63 3,61 (6ος 10)Euribor 3μηνών 4,28 2,89 0,70 0,72 0,70 0,78 (6ος 10)Απόδοση 10-ετούς Ομολόγου 4,50 4,80 5,17 4,66 4,97 9,10 (6ος 10)ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 4,5 2,0 -2,0 -1,7 -2,5 -3,5 (2 ο 3μην 10)Τελική Κατανάλωση 3,9 2,0 0,3 1,1 0,3 -0,7 (1 ο 3μην 10)Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 4,9 -7,4 -13,9 -18,6 -25,8 -18,4 (1 ο 3μην 10)Εξαγωγές 5,8 4,0 -18,1 -21,7 -15,5 -0,5 (1 ο 3μην 10)Εισαγωγές 7,1 0,2 -14,1 -16,5 -18,0 -6,6 (1 ο 3μην 10)Ισοζύγιο Πληρωμών (σε δις €)Εξαγωγές Αγαθών 17,5 19,8 15,3 11,3 15,3 7,8 (6μην 10)Εισαγωγές Αγαθών 58,9 63,9 46,1 34,5 46,1 23,1 (6μην 10)Εμπορικό Ισοζύγιο -41,5 -44,1 -30,8 -23,2 -30,8 15,3 (6μην 10)Ισοζύγιο Αδήλων Πόρων 13,5 13,2 6,1 6,4 6,1 0,9 (6μην 10)Aναλογία Αδήλων Πόρων προς Εμπορικό Έλλειμμα 32,5% 29,9% 19,8% 27,5% 19,8% 5,8% (6μην 10)Ισοζύγιο Τρεχ/σών Συναλλαγών (κεφαλ. μεταβιβ.) -28,1 -30,9 -24,7 -16,8 -24,7 -14,4 (6μην 10)Άμεσες Επενδύσεις (καθ. μεταβολή ροής) -2,5 1,7 1,1 1,6 1,1 0,9 (6μην 10)Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (καθ. μεταβολή ροής) 17,4 16,4 27,1 23,1 27,1 -5,0 (6μην 10)ΧρηματιστήριοΓενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ 5.123,4 1.786,5 2.196,2 2.661,4 2.196,2 1.682,0 (7ος 10)(% μεταβολή) 17,9 -65,5 22,9 -6,8 22,9 -28,8 (7ος 10)Χρηματιστηριακή Αξία (% ΑΕΠ) 85,7 27,7 34,6 40,0 34,6 27,0 (7ος 10)Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και ΕΛ. ΣΤΑΤ.Σεπτέμβριος 2010 13

ICAPΟινοποιία1.2 ΕισαγωγήΑντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελείη διερεύνηση της εγχώριας αγοράς οίνου.Συγκεκριμένα εξετάζεται το κρασί, η σαμπάνια και ταλοιπά αφρώδη κρασιά.Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείταιγενική αναφορά στα χαρακτηριστικά του κλάδου,παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τονκλάδο, καθώς και το μέγεθος των καλλιεργούμενωνεκτάσεων αμπελώνων.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά τουΚλάδουΈνα από τα βασικά χαρακτηριστικά τουεξεταζόμενου κλάδου είναι η μακραίωνη παράδοσητης αμπελοκαλλιέργειας – οινοποιίας στην Ελλάδα.Ωστόσο, ο κλάδος άρχισε να εκσυγχρονίζεται και νααναπτύσσεται με τη σημερινή του μορφή από τηδεκαετία του ’60, οπότε μεγάλες εταιρείεςπραγματοποίησαν σημαντικές επενδύσεις καιπροσανατολίστηκαν προς την παραγωγήεμφιαλωμένου κρασιού.Στν παρούσα φάση ο κλάδος της οινοποιίαςστην Ελλάδα περιλαμβάνει λίγες οινοβιομηχανίεςμεγάλου μεγέθους, καθώς και πλήθος μικρομεσαίωνοινοποιητικών επιχειρήσεων, αγροτικώνσυνεταιρισμών και εισαγωγικών εταιρειών. Οιμεγάλες εταιρείες ελέγχουν σημαντικά μερίδια τηςεγχώριας αγοράς εμφιαλωμένων κρασιών,καλύπτοντας μέσω εκτεταμένων δικτύων διανομήςτο σύνολο της χώρας. Όσον αφορά τις μικρότερουμεγέθους επιχειρήσεις, ορισμένες παράγουν τόσοχύμα όσο και εμφιαλωμένο κρασί το οποίοδιατίθεται στην τοπική αγορά, ενώ άλλες παράγουνεμφιαλωμένο κρασί «περιορισμένης παραγωγής» μειδιαίτερα χαρακτηριστικά, η διανομή του οποίουπραγματοποιείται συνήθως μέσω ειδικευμένωνεταιρειών. Την δραστηριότητα διανομής συχνάαναλαμβάνουν και ορισμένες εισαγωγικέςεπιχειρήσεις, οι οποίες επίσης διαθέτουνανεπτυγμένο δίκτυο διανομής. Εισάγουν κρασιάκυρίως από την ΕΕ, ενώ παράλληλα ασχολούνταικαι με την εισαγωγή αλκοολούχων ποτών, σεαντίθεση με τις παραγωγικές εταιρείες όπου ηπαραγωγή και εμπορία κρασιού αποτελεί, για τηνπλειοψηφία, τη βασική (ή και αποκλειστική) τουςδραστηριότητα. Τέλος, σημαντικό κομμάτι τηςεγχώριας παραγωγής αντιπροσωπεύουν οιαγροτικοί συνεταιρισμοί.Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα και η φήμητων εμφιαλωμένων ελληνικών κρασιών έχειβελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός πουεπιβεβαιώνεται από τις συνεχείς βραβεύσεις πουαποσπούν σε διεθνείς διαγωνισμούς. Πολλέςεπιχειρήσεις έχουν πραγματοποιήσει επενδύσειςεκσυγχρονισμού, οι οποίες ενίοτε εντάσσονται σεεπιδοτούμενα προγράμματα.Ο εξαγωγικός προσανατολισμός των(μεγάλων ιδιαίτερα) επιχειρήσεων του κλάδου είναιέντονος. Ως κυριότερες αγορές των ελληνικώνκρασιών αναδεικνύονται η Γερμανία, οι ΗΠΑ, οΚαναδάς, η Γαλλία και το Βέλγιο, όπου στις 3πρώτες βρίσκονται ισχυρές ομογενειακές κοινότητεςπου σύμφωνα με παράγοντες της αγοράςαπορροφούν μεγάλο μέρος των εξαγωγών.Η αγορά του κρασιού διακρίνεται στην«κρύα», που περιλαμβάνει κυρίως τους χώρουςδιασκέδασης και εστίασης, καθώς και στη «ζεστή»,που αφορά την οικιακή κατανάλωση. Η διανομή τωνπροϊόντων πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσωΣεπτέμβριος 2010 1

ICAPχονδρεμπόρων και αντιπροσώπων, ενώ τα σούπερμάρκετ και οι κάβες αποτελούν τα βασικότερασημεία λιανικής πώλησης.1.4 Περιγραφή των Προϊόντωντου ΚλάδουΣτην παρούσα ενότητα γίνεται σύντομηαναφορά στα προϊόντα του κλάδου και τη βασικήπαραγωγική διαδικασία.Σημαντικό κριτήριο διάκρισης των κρασιώναποτελεί η αμπελουργική ζώνη προέλευσης τουκρασιού και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά πουσυνδέονται με αυτήν. Στα πλαίσια της νέας ΚοινήςΟργάνωσης Αγοράς (Κ.Ο.Α.) Οίνου της ΕΕ, η οποίατέθηκε σε εφαρμογή από 1/8/2009, επήλθανσημαντικές αλλαγές στο επίπεδο της τυποποίησηςκαι της σήμανσης του οίνου.Η σημερινή κατηγοριοποίηση τωνελληνικών κρασιών, όπως προβλέπει ο νέοςκανονισμός της Κ.Ο.Α. Οίνου (ΕΚ) 479/08 τουΣυμβουλίου και ο εφαρμοστικός κανονισμός (ΕΚ)Οινοποιίααπόδοση του αμπελιού. Στους Πίνακες Π1.1 καιΠ1.2 του παραρτήματος παρουσιάζονται ταελληνικά κρασιά που ανήκουν σε αυτή τηνκατηγορία, χωρισμένα με βάση την προηγούμενησήμανση σε ΟΠΑΠ και ΟΠΕ.2) Οίνοι Προστατευόμενης ΓεωγραφικήςΈνδειξης (Π.Γ.Ε.). Εδώ περιλαμβάνονται οι«Τοπικοί Οίνοι» και οι «Οίνοι κατά Παράδοση».Η παραγωγή οίνων ΠΓΕ ακολουθεί ελαφρώςηπιότερες προδιαγραφές από αυτή των ΠΟΠ.Ωστόσο, όσον αφορά τους Τοπικούς Οίνουςυπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με τηγεωγραφική περιοχή παραγωγής, την καταγωγή τωνσταφυλιών αλλά και τις ποικιλίες αμπέλου πουχρησιμοποιούνται. Οι οίνοι με ονομασία κατάπαράδοση αφορούν δύο οίνους που παράγονταιαποκλειστικά στη γεωγραφική επικράτεια τηςΕλλάδας, τη Ρετσίνα και τη Βερντέα Ζακύνθου.3) Ποικιλιακοί Οίνοι. Είναι μια νέα κατηγορίαοίνου που δημιουργήθηκε από την ΕΕ προκειμένουνα αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός από τιςαυξανόμενες εισαγωγές οίνων από Τρίτες Χώρες607/0 της Επιτροπής, συνδέει τις προϊσχύουσες και η οποία επιτρέπει σε οίνους που δεν είναι ΠΟΠ ήκατηγορίες οίνων με τις νέες κατηγορίες..ΠΓΕ να αναγράφουν ενδείξεις σχετικά με το έτοςΜε βάση το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ τασυγκομιδής, τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλουκρασιά διακρίνονται στις εξής κατηγορίεςαπό τις οποίες παρασκευάζονται. Οι κοινοτικήπροϊόντων:νομοθεσία προβλέπει και εδώ αυστηρές διατάξειςγια την πιστοποίηση των οίνων. Ωστόσο, έως1) Οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίαςσήμερα το ελληνικό κράτος δεν έχει θεσπίσειΠροέλευσης (Π.Ο.Π). Η κατηγορία αυτήανάλογη εθνική νομοθεσία, με αποτέλεσμα οιπεριλαμβάνει τις προϋπάρχουσες Ο.Π.Α.Πεπιτραπέζιοι οίνοι που παράγονται στην Ελλάδα να(Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας), Ο.Π.Ε.μην έχουν το δικαίωμα να συμπεριληφθούν στην(Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη) και τους οίνουςκατηγορία των ποικιλιακών οίνων.«γλυκύς φυσικός» και «φυσικώς γλυκός». Τα κρασιά4) Οίνοι χωρίς ένδειξη Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε.Π.Ο.Π. προέρχονται από αυστηρά καθορισμένη καιΠρόκειται για τους υπόλοιπους επιτραπέζιουςαναγνωρισμένη αμπελουργική ζώνη, ενώοίνους που προέρχονται από περιοχές και ποικιλίεςπροσδιορίζονται αυστηρά η ποικιλία, η τοποθεσία, ηπου δεν πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις πουκαλλιεργητική τεχνική, ακόμη και η στρεμματικήκαθορίζει ο νόμος για τις προηγούμενες κατηγορίες,Σεπτέμβριος 2010 2

ICAPόμως αυτό δεν παραπέμπει κατ’ ανάγκη σε ποιοτικήδιαφοροποίηση.Πρέπει να σημειωθεί ότι προς το παρόνισχύει μια μεταβατική περίοδος στην οποία οιοινοπαραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν είτε τηνπροϋπάρχουσα είτε τη νέα κατηγοριοποίηση για ταπροϊόντα τους.Η πρώτη ύλη του κρασιού είναι οι ρώγεςτου σταφυλιού που περιέχουν σάκχαρα, καθώςεπίσης οργανικά οξέα και νερό. Από αυτέςσυλλέγεται ο μούστος με διάφορες μεθόδους. Τοπαραδοσιακό πατητήρι δεν χρησιμοποιείται πλέον.Οι σχετικές διεργασίες διεξάγονται πλέον μηχανικάμε ειδικό εξοπλισμό. Το οινόπνευμα που περιέχει τοκρασί παράγεται από τα σάκχαρα του μούστου μετην αντίδραση της αλκοολικής ζύμωσης. Η ζύμωσηδιαρκεί από 8-9 έως και 25 ημέρες, ανάλογα με τηναρχική συγκέντρωση σακχάρων, τη θερμοκρασίαστην οποία πολλαπλασιάζονται και δρουν οιμύκητες, το οξυγόνο που έχουν στη διάθεσή τουςκαι άλλους παράγοντες. Συνήθως όσο πιο πολύδιαρκεί η ζύμωση, τόσο πιο πολλά αρώματαζύμωσης θα περιέχει το κρασί. Η ωρίμανση τωνκρασιών εξαρτάται από το είδος και την ποικιλίααπό την οποία προέρχονται. Διαφορετικά είδηκρασιού έχουν διαφορετική διάρκεια ζωής κάτω απόδιαφορετικές συνθήκες ωρίμανσης και συντήρησης.Πολλά κόκκινα κρασιά δεν είναι κατάλληλα γιακατανάλωση πριν «μαλακώσουν» στο βαρέλι, ενώτα λευκά κρασιά συνήθως δεν χρειάζονται, ούτε“αντέχουν”, την ωρίμανση στο βαρέλι. Μετά τηνενδεχόμενη ωρίμανση ακολουθεί η παλαίωση στηφιάλη.Η σαμπάνια (αφρώδης οίνος της γαλλικήςΚαμπανίας) και τα λοιπά αφρώδη κρασιάχαρακτηρίζονται από την ύπαρξη διοξειδίου τουΟινοποιίαάνθρακα εντός της φιάλης, η οποία τελεί υπό πίεση.Το διοξείδιο αυτό δεν εισάγεται επιπρόσθετα στομπουκάλι όπως γίνεται με τα αναψυκτικά, αλλάπαράγεται κατά την αλκοολική ζύμωση και για ναμείνει εγκλωβισμένο στο μπουκάλιχρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι.1.5 Καλλιεργούμενες εκτάσειςΗ εξέλιξη των εκτάσεων οιναμπέλωνπαρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναιάμεσα συνδεδεμένη με το μέγεθος της παραγωγήςοίνου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία τουΥπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,στον πίνακα 1.1 παρουσιάζονται οι εκτάσειςοινάμπελων, για τις οινικές περιόδους 2006/07,2007/08 και 2008/09. Σημειώνεται ότι το σύνολοτων εκτάσεων περιλαμβάνει και ποικιλίες διπλήςχρήσης που κατά συνήθεια οινοποιούνται.Σεπτέμβριος 2010 3

ICAPΠίνακας 1.1 Απογραφή εκτάσεων οιναμπέλωνανά περιφέρεια (2006-2009)Περιφέρεια 2006-2007 2007-2008 2008-2009Αν. Μακεδονία -Θράκη2.456,53 2.502,51 2.176,76ΚεντρικήΜακεδονία4.567,81 5.009,43 4.945,20ΔυτικήΜακεδονία2.557,14 2.639,59 2.653,09Θεσσαλία 3.320,44 4.308,05 4.396,50Ήπειρος 748,25 666,62 696,09Ιόνια Νησιά 3.039,93 2.935,15 2.933,40Δυτική Ελλάδα 11.093,27 9.503,09 9.380,11Στερεά Ελλάδα 8.161,45 8.441,28 8.104,40Πελοπόννησος 12.152,02 12.161,79 12.012,20Αττική 6.216,00 7.257,67 7.207,80Βόρειο Αιγαίο 3.140,80 3.135,74 3.155,95Νότιο Αιγαίο 4.330,34 4.406,44 4.397,50Κρήτη 8.123,50 8.042,78 8.030,45Σύνολο 69.907,48 71.010,14 70.089,45Εκτάσεις σε εκτάριαΠηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΗ συνολική καλλιεργούμενη έκταση τωνοιναμπέλων την περίοδο 2008/09 παρουσίασεμικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενηπερίοδο, κατά 1,3%, ανερχόμενη σε 70.089εκτάρια. Γενικότερα το εξεταζόμενο διάστημα οιεκτάσεις οινοποιήσιμων άμπελων παρουσιάζουνσχετικά μικρές διακυμάνσεις.Οι περιφέρεια με τις μεγαλύτερες εκτάσειςοιναμπέλων το 2008/2009 ήταν η Πελοπόννησος ηοποία κάλυψε, όπως και την προηγούμενη περίοδο,το 17,1% των συνολικών εκτάσεων. Ακολούθησε ηΔυτική Ελλάδα με ποσοστό 13,4%. Η ΣτερεάΕλλάδα κάλυψε το 11.6% των συνολικώνεκτάσεων, μερίδιο ελαφρώς μειωμένο σε σύγκρισημε την προηγούμενη περίοδο, ενώ η Κρήτη αύξησετο μερίδιο της και έφτασε στο 11,5%. ΤέλοςΟινοποιίασημαντικό μερίδιο έχει και η Αττική, οι εκτάσειςτης οποίας αντιστοιχούν στο 10,3% τουσυνόλου.1.6 Θεσμικό Πλαίσιο του ΚλάδουΟ κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 τουΣυμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007,(τροποποιημένος από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.491/2009 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2009)περιλαμβάνει τη θέσπιση Κοινής Οργάνωσης τωνΓεωργικών Αγορών και ειδικών διατάξεων γιαορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμόςΚΟΑ). Η λειτουργία και η ανάπτυξη της κοινήςαγοράς γεωργικών προϊόντων συνοδεύεται από τηθέσπιση κοινής γεωργικής πολιτικής ("ΚΓΠ") η οποίαπεριλαμβάνει κοινή οργάνωση των γεωργικώναγορών ("ΚΟΑ") που σύμφωνα με το άρθρο 34 τηςσυνθήκης, μπορεί να λάβει διάφορες μορφέςανάλογα με τα προϊόντα. Από την αρχή της ΚΓΠ, τοΣυμβούλιο θέσπισε 21 κοινές οργανώσεις τωναγορών κάθε προϊόντος ή ομάδας προϊόντων,καθεμία από τις οποίες διέπεται από χωριστό βασικόκανονισμό του Συμβουλίου. Ανάμεσα στουςκανονισμούς αυτούς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.479/2008 της 29 ης Απριλίου 2008 αφορά τηνκοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς καιπροβλέπει μέτρα στήριξης, κανονιστικά μέτρα,κανόνες για τις συναλλαγές με τρίτες χώρες καικανόνες που διέπουν το δυναμικό της παραγωγήςτων προϊόντων της αγοράς αυτής.Λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής τουκανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίουγια την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράςπεριλαμβάνονται στους εξής κανονισμούς:Σεπτέμβριος 2010 1

ICAPΟινοποιία‣ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2008 τηςεπιτροπής της 27 ηςΙουνίου 2008, όσοναφορά τα προγράμματα στήριξης, τιςσυναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικόπαραγωγής και τους ελέγχους στοναμπελοοινικό τομέα.‣ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 436/2009 τηςΕπιτροπής της 26 ηςΜαΐου, όσον αφορά τοαμπελουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικέςδηλώσεις και τη συγκέντρωσή στοιχείων γιατην παρακολούθηση της αγοράς, τασυνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς τωνπροϊόντων και τα βιβλία που πρέπει νατηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα.‣ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 606/2009 τηςΕπιτροπής της 10 ης Ιουλίου, όσον αφορά τιςκατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων, τιςοινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούςστους οποίους υπόκεινται.‣ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 607/2009 τηςΕπιτροπής της 14 ης Ιουλίου, όσον αφορά τιςπροστατευόμενες ονομασίες προέλευσης καιτις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις,τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανσηκαι την παρουσίαση ορισμένων προϊόντωντου αμπελοοινικού τομέα.Κοινή Οργάνωση της ΑμπελοοινικήςΑγοράς στην ΕΕΣτο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίαςκαι Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πουπραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 17-19Δεκεμβρίου 2007, μετά από πολύμηνεςδιαπραγματεύσεις, επετεύχθη πολιτική συμφωνίαγια τη μεταρρύθμιση της Κοινής ΟργάνωσηςΑγοράς (Κ.Ο.Α.) του Οίνου. Ο Κανονισμός αριθ.479/2008 του Συμβουλίου, για την ευρείαμεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης της αγοράςοίνου, εγκρίθηκε επίσημα από το ΣυμβούλιοΥπουργών τον Απρίλιο του 2008 και δημοσιεύτηκεστην Επίσημη Εφημερίδα. Οικονομικά και εμπορικάοφέλη που προκύπτουν από την αναθεωρημένηΚΟΑ για τη χώρα μας είναι τα εξής:1. Αυξημένοι κοινοτικοί πόροι ύψουςτουλάχιστον €190 εκατ. για την περίοδο 2009-2014, έναντι €120 εκατ. που εισήλθαν με τουφιστάμενο καθεστώς την περίοδο 2001-2006.2. Δημιουργία για πρώτη φορά, ΕθνικούΦακέλου στον οποίο εντάσσονται καικατοχυρώνονται οι πόροι που θα διατεθούν στηχώρα μας, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούνανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητές πουκαθορίζονται σε εθνικό επίπεδο.3. Δυνατότητα χορήγησης για πρώτη φορά,ενιαίας ενίσχυσης στους αμπελουργούς πουκαλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες.4. Διατήρηση του συνόλου των πόρων εντόςτου πλαισίου της Κ.Ο.Α. δηλαδή στον Α’ Πυλώνα,αντί της μεταφοράς ενός μέρους στον Β’ Πυλώνα(Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης).5. Δυνατότητα άσκησης δυναμικής εξαγωγικήςπολιτικής για τους ελληνικούς οίνους, μέσω τηςχρηματοδότησης δράσεων προβολής καιπροώθησης στις αγορές των τρίτων χωρών, αλλάκαι της αναγραφής της ποικιλίας και του έτουςεσοδείας στην ετικέτα.Η μεταρρύθμιση που αποφασίστηκε τέθηκεσε ισχύ από την 1 Αυγούστου του 2008. Ωστόσο, ηεφαρμογή των Κεφαλαίων που αφορούν τιςΟινολογικές Πρακτικές, τις Γεωγραφικές Ενδείξεις,την Επισήμανση, καθώς και των άρθρων πουαφορούν το Αμπελουργικό Μητρώο, τα ΣυνοδευτικάΣεπτέμβριος 2010 2

ICAPΟινοποιίαέγγραφα και Βιβλία αποθήκης, τοποθετείται την 1Αυγούστου 2009.Κύρια Σημεία της Αναθεωρημένης ΚΟΑπροώθησης ανέρχεται στο 50% της επιλέξιμηςδαπάνης.3) Αναδιάρθρωση και μετατροπή τωναμπελώνων με στόχο την αύξηση της• Προϋπολογισμόςανταγωνιστικότητας. Η συγκεκριμένη δράσηΟ συνολικός προϋπολογισμός της Κ.Ο.Α.περιλαμβάνει την ποικιλιακή μετατροπή τωντου οίνου θα φτάσει στα €1,42 δισ. ετησίως για όλατα μέλη της ΕΕ, δηλαδή €100 εκατ. περισσότερααπό τον αρχικό προϋπολογισμό.Η Ελλάδα εξασφάλισε για τις δράσεις τουαμπελώνων, την εκρίζωση και αναφύτευση καιβελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισής τους. Ηκοινοτική συμμετοχή ανέρχεται στο 50% τωνεπιλέξιμων δαπανών ενώ, για τις περιοχές πουεθνικού φακέλου €14,3 εκατ. το 2009 (έναντικατατάσσονται στις περιφέρειες σύγκλισης€11,2 εκατ. της αρχικής πρότασης της επιτροπής),ποσό που το 2015 θα φθάσει τα €24 εκατ. (έναντι€15 εκατ. της αρχικής πρότασης). Επιπλέον, στηανέρχεται στο 75%. Η νέα κοινοτική νομοθεσίαπεριλαμβάνει ένα εθελοντικό σύστημα εκρίζωσηςαμπελώνων, ώστε να εξασφαλιστούν εναλλακτικέςχώρα μας θα εισρεύσουν και κονδύλια από τηνλύσεις στους λιγότερο ανταγωνιστικούςεφαρμογή του μέτρου της εκρίζωσης.Ως εκ τούτου οι κοινοτικοί πόροι που θαπαραγωγούς και να περιορισθούν τα πλεονάσματαοίνου στην αγορά.εισρεύσουν στην Ελλάδα με το νέο καθεστώς4) Εκσυγχρονισμός της αλυσίδας παραγωγήςπαρουσιάζονται σημαντικά αυξημένοι, σε σχέση μεαυτούς που εισέρεαν με το έως τώρα ισχύονκαθεστώς.και υποστήριξη καινοτομιών, με χρηματοδότηση σταπρότυπα του Καν(ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη τηςΑγροτικής Ανάπτυξης.Όμως, πέραν των κοινοτικών κονδυλίων5) Πρώιμος τρύγος: Η δράση αυτή αποσκοπείεξίσου σημαντικό είναι και το περιεχόμενο τωνστη μείωση της οινοπαραγωγής και αποφυγήμέτρων που περιλαμβάνονται στη νέα κοινήκρίσεων στην αγορά, με την ολική καταστροφή ήοργάνωση αγοράς.απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμα• Προγράμματα στήριξης (Εθνικοίφάκελοι)ωριμάσει. Η ενίσχυση χορηγείται κατ’ αποκοπή ανάστρέμμα και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% τουΣτον εθνικό φάκελο περιλαμβάνονται τασυνόλου των δαπανών καταστροφής ήπαρακάτω μέτρα:απομάκρυνσης της σταφυλικής παραγωγής και της1) Χορήγηση ενιαίας ενίσχυσης στουςαπώλειας του εισοδήματος του παραγωγού από τηναμπελοκαλλιεργητές οινοποιήσημων ποικιλιών πουεφαρμογή αυτής της δράσης.θα παραμείνουν στον τομέα.6) Ασφάλεια συγκομιδής: Η στήριξη για την2) Προώθηση και προβολή των ευρωπαϊκώνασφάλεια συγκομιδής, αφορά κάλυψη 50% έωςοίνων στις αγορές των τρίτων χωρών, για τηβελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στις αγορές80% των ασφαλίστρων και συμβάλλει στηνπροστασία του εισοδήματος των παραγωγών γιααυτές. Η κοινοτική συμμετοχή στις δραστηριότητεςαπώλειες που προκλήθηκαν από φυσικέςΣεπτέμβριος 2010 3

ICAPΟινοποιίακαταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα και συνδεδεμένη ενίσχυση για τους παραγωγούςπροσβολές ή ασθένειες.εκείνους που οδηγούν το κρασί προς απόσταξη. Η7) Ταμεία αλληλοβοήθειας: Η στήριξη για τη ενίσχυση αυτή, ακολουθώντας το μοντέλο τηςσύσταση αυτών των ταμείων χορηγείται με τημορφή ενίσχυσης για την κάλυψη των διοικητικώνδαπανών.αναθεώρησης του τομέα των οπωροκηπευτικών, θαμετατραπεί σε αποδεσμευμένη από το 4ο έτος καιμετά, στο πλαίσιο της ενιαίας ενίσχυσης.8) Απόσταξη κρίσης: Σε επίπεδο Ε.Ε. οι 11) Ενίσχυση για τη χρήση γλευκών:επιδοτήσεις υπέρ της απόσταξης σε περιπτώσεις Επιτρέπεται να χορηγούνται ενισχύσεις για τη χρήσηκρίσης και για την παραγωγή πόσιμου γλευκών για μια μεταβατική περίοδο τεσσάρωνοινοπνεύματος θα καταργηθούν σταδιακά, ενώ τασχετικά κονδύλια ανακατανεμημένα υπό τη μορφήετών, μετά δε από την περίοδο αυτή οι ενισχύσειςθα μετατραπούν σε αποσυνδεδεμένες ενισχύσειςεθνικών κονδυλίων, θα μπορούν να προς τους αμπελουργούς.χρησιμοποιηθούν για άλλες δράσεις, όπως ηπροώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών, ηαναδιάρθρωση αμπελώνων και οιναποθηκών κλπ. Ηχώρα μας έχει τη δυνατότητα για 4 χρόνια ναοδηγήσει την πιθανή πλεονάζουσα ποσότητα οίνουπρος απόσταξη. Για τη δράση αυτή υπάρχει ηΚάθε Κράτος Μέλος θα υποβάλλει άπαξστην επιτροπή εντός του έτους (Ιούνιος 2008), έναμόνο σχέδιο Προγράμματος Στήριξης (δράσειςεθνικού φακέλου) για πέντε χρόνια. Μετά την έναρξηισχύος του Προγράμματος Στήριξης, το ΚράτοςΜέλος έχει τη δυνατότητα υποβολής στην επιτροπήδυνατότητα διάθεσης κοινοτικών και εθνικών αναγκαίων τροποποιήσεων αυτού δύο φορές τοπόρων, που μπορούν να ανέρχονται στο 20% του χρόνο.συνολικού προϋπολογισμού του εθνικού φακέλου.Τα μέτρα στήριξης καταρτίζονται στοΑπό το πέμπτο έτος και μετά η δράση αυτή θαστηρίζεται μόνο με εθνική χρηματοδότηση.γεωγραφικό επίπεδο το οποίο τα Κράτη Μέληθεωρούν το πιο ενδεδειγμένο και πριν από την9) Απόσταξη υποπροϊόντων: Για τη υποβολή τους θα αποτελέσουν αντικείμενοδιασφάλιση της ποιότητας των οίνων, χορηγείται διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές και τιςκοινοτική ενίσχυση για την απόσταξη των οργανώσεις του κλάδου σε εθνικό και περιφερειακόυποπροϊόντων οινοποίησης (στέμφυλα και επίπεδο.οινολάσπες). Επιπλέον, για περίοδο 5 ετών, δίνεται ηΗ χώρα μας έχει καταθέσει πρόγραμμα γιαδυνατότητα στους οινοπαραγωγούς που θα τις εξής δράσεις:αποσύρουν τα υποπροϊόντα τους να λάβουν 1) Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης για τουςοικονομική ενίσχυση από τα μέτρα ΑγροτικήςΑνάπτυξης (Καν(ΕΚ) 1698/2005).παραγωγούς που κατέχουν από 10 στρ. και άνωστις πεδινές περιοχές και 5 στρ. και άνω στις10) Απόσταξη οίνων για την παραγωγή πόσιμης ορεινές περιοχές. Το ύψος της επιδότησης στοαλκοόλης: Και σε αυτήν την περίπτωση οι ανώτατο επίπεδο καθορίζεται σε €43,3/στρ.επιδοτήσεις υπέρ της απόσταξης θα καταργηθούνσταδιακά. Το κράτος-μέλος μπορεί να δώσει2) Την προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών.Σεπτέμβριος 2010 4

ICAP3) Την αναδιάρθρωση και μετατροπήαμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα4) Την χρήση συμπυκνωμένου γλεύκουςσταφυλιών για εμπλουτισμό. Η δράση αυτήεφαρμόστηκε την περίοδο 2008-2009.• Οινολογικές πρακτικές και περιορισμοίΗ αρμοδιότητα για την έγκριση νέων ή τηντροποποίηση υφιστάμενων οινολογικών πρακτικών,που αφορούν την παραγωγή και διατήρηση τωνπροϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντακανονισμό, μεταφέρεται στην Επιτροπή, η οποίααξιολογεί τις οινολογικές πρακτικές που αποδέχεταιο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (OIV) καιπροσθέτει ορισμένες στον κατάλογο τωναποδεκτών πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).• Αλλαγή των κανόνων επισήμανσηςΗ έννοια των οίνων ποιότητας της ΕΕ θαβασίζεται στους οίνους με προστατευόμενηγεωγραφική ένδειξη και στους οίνους μεπροστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Δηλαδή, οιγεωγραφικές ενδείξεις παραμένουν σε ισχύ, αλλάπροσαρμόζονται στο υφιστάμενο καθεστώςσήμανσης της Ε.Ε. Έτσι, οι οίνοι Ο.Π.Α.Π. και Ο.Π.Ε.εξομοιώνονται με τα προϊόντα “ΠροστατευόμενηςΟνομασίας Προέλευσης” (ΠΟΠ), ενώ οι τοπικοί οίνοικαι οίνοι με “Ονομασία Κατά Παράδοση” με ταπροϊόντα “Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης”(ΠΓΕ). Οι εδραιωμένες εθνικές πολιτικές για τηνποιότητα θα διασφαλιστούν. Προκειμένου περίοίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη: Καταργείται ηένδειξη “Επιτραπέζιος Οίνος”, ενώ στο εξής θααναφέρεται στην ετικέτα μόνο η εμπορική επωνυμίατου προϊόντος, η ποικιλιακή σύνθεση, το έτοςεσοδείας και η χώρα (ή περιοχή) εμφιάλωσης.Οινοποιία• Εμπλουτισμός με ζάχαρηΘα εξακολουθήσει να επιτρέπεται, αλλά θαμειωθούν τα ανώτατα επίπεδα εμπλουτισμού μεζάχαρη ή γλεύκος. Τα κράτη μέλη θα έχουν τηδυνατότητα να ζητούν από την Επιτροπή να αυξήσειτο επίπεδο εμπλουτισμού, επικαλούμενα έκτακτεςκαιρικές συνθήκες.• Ενίσχυση για τη χρήση γλεύκουςΕπιτρέπεται να χορηγούνται ενισχύσεις γιαγλεύκη με τη σημερινή τους μορφή για μίατετραετία. Μετά τη μεταβατική αυτή περίοδο, οιδαπάνες που αφορούν ενισχύσεις για γλεύκη θαμετατραπούν σε αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις προςοινοποιούς.• Οργανώσεις παραγωγών καιδιεπαγγελματικές οργανώσειςΟ κανονισμός περιλαμβάνει τιςπροϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μία ομάδαπαραγωγών μπορεί να αναγνωρισθεί από τα κράτημέλη ως μια οργάνωση παραγωγών, καθώς και τακριτήρια που πρέπει να πληρούν οι οργανώσειςώστε να αναγνωριστούν από τα κράτη μέλη ωςαναγνωρισμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις.• ΕκρίζωσηΠέραν των Εθνικών Φακέλων, σημαντικόμέτρο της νέας Κ.Ο.Α. αποτελεί η εφαρμογή τουκαθεστώτος της εκρίζωσης των αμπελώνων, ωςοριζοντίου μέτρου. Με το μέτρο αυτό, δίνεται ηδυνατότητα στους μη ανταγωνιστικούςαμπελοκαλλιεργητές που επιθυμούν νααποχωρήσουν από τον τομέα, να αποχωρήσουν μεοικονομική ενίσχυση. Η νέα κοινοτική νομοθεσίαπροβλέπει ένα εθελοντικό τριετές σύστημαΣεπτέμβριος 2010 5

ICAPΟινοποιίαεκρίζωσης, με στόχο την εκρίζωση συνολικά175.000 εκταρίων σε κοινοτικό επίπεδο και με• Αμπελουργικό δυναμικόΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ: Ο Κανονισμόςπριμοδότηση που μειώνεται προοδευτικά κατά τηδιάρκεια της τριετίας.Τα κράτη-μέλη θα μπορούν να παύουν τηνεκρίζωση, εάν η προς εκρίζωση έκταση υπερβαίνειτο 8% της συνολικής έκτασης των αμπελώνων τηςπροβλέπει τη διατήρηση της απαγόρευσης τωνφυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου μέχριτο 2015, ενώ παρέχεται η δυνατότητα διατήρησηςτης απαγόρευσης των δικαιωμάτων φύτευσης σεεθνικό επίπεδο μέχρι το 2018.χώρας ή το 10% της συνολικής έκτασης μιαςΠΑΡΑΤΥΠΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ: Ο Κανονισμόςπεριφέρειας. Η Επιτροπή θα μπορεί να παύει τηνεκρίζωση, όταν η έκταση φτάνει το 15% τηςσυνολικής έκτασης των αμπελοκαλλιεργειών κάθεχώρας.Τα κράτη-μέλη μπορούν να εξαιρέσουν απότο καθεστώς της εκρίζωσης τις ορεινές περιοχές καιτις περιοχές με μεγάλη κλίση, καθώς και περιοχές μεπεριβαλλοντικά προβλήματα. Η χώρα μας στοπακέτο των εξαιρέσεων, πέτυχε να μπορούν ναενταχθούν και τα νησιά του Αιγαίου και ΙονίουΠελάγους ( εκτός Κρήτης και Ευβοίας) για λόγουςπεριβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς. ΗΥπουργική απόφαση των εξαιρέσεων περιλαμβάνειτα νησιά Θήρα, Θηρασιά, Πάρος και περιοχές τηςΡόδου.προέβλεπε τη διεύρυνση του χρόνου νομιμοποίησηςτων φυτεύσεων έως το τέλοςΙουλίου 2008. Οι εκτάσεις που νομιμοποιούνταιμπορούν να ωφεληθούν από εθνικά ή κοινοτικάμέτρα στήριξης. Με τα νέα Κ.Ο.Α. δινόταν και νέαχρονική περίοδος νομιμοποίησης των παράτυπωνφυτεύσεων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2009, όμωςτο ποσό που απαιτείτο για την νομιμοποίηση άγγιζετα 12.000 ευρώ το εκτάριο. Πέραν αυτής τηςπροθεσμίας, οι εν λόγω αμπελώνες πρέπει ναεκριζώνονται με έξοδα των σχετικών παραγωγών.Τα σταφύλια και τα προϊόντα που προέρχονται απόπαράνομες φυτεύσεις μπορούν να κυκλοφορούνστην αγορά μόνο για σκοπούς απόσταξης, μεαποκλειστικά έξοδα του παραγωγού.Το ύψος της πριμοδότησης για τηνεκρίζωση, θα διαμορφωθεί ανάλογα με τιςστρεμματικές αποδόσεις των αμπελώνων και θαείναι αυξημένο σε σχέση με το υφιστάμενοκαθεστώς. Σε γενικές γραμμές, ο μέσος όροςπριμοδότησης για τη χώρα μας αναμένεται νακυμανθεί γύρω στα €800/στρ. και για αμπελώνεςμε υψηλές αποδόσεις η ενίσχυση μπορεί ναξεπεράσει και τα €1.300/στρ.Επιπλέον, οι παραγωγοί που θα εκριζώσουνθα έχουν το δικαίωμα να εντάξουν τις εκριζωθείσεςεκτάσεις ως επιλέξιμες για τη χορήγηση ενιαίαςενίσχυσης, η οποία θα φτάνει τα €35/στρ.Σεπτέμβριος 2010 6

ICAPΟινοποιίαΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1Π1.1 Ελληνικά Κρασιά Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)Α/Α Ονομασία Είδος Κρασιού Ποικιλίες ΑμπέλουΜακεδονία1 ΑμύνταιοΚόκκινο ΞηρόΡοζέ ΑφρώδεςΡοζέ ΞηρόΞινόμαυροΞινόμαυρο2 Γουμένισσα Κόκκινο Ξηρό Ξινόμαυρο 80%, Νεγκόσκα 20%3 Νάουσα Κόκκινο Ξηρό ΞινόμαυροΑθήρι 50%, Ροδίτης 35%, Ασύρτικο4 Πλαγιές του ΜελίτωναCabernet franc 30%Λευκό Ξηρό15%,Κόκκινο ΞηρόΛημνιό 70%, Cabernet Sauvignon και5 Αγχίαλος Λευκό Ξηρό Ροδίτης 50%, Σαββατιανό 50%6 Ραψάνη Κόκκινο Ξηρό Ξινόμαυρο, Κρασάτο, Σταυρωτό7 Μεσενικόλα Κόκκινο Ξηρό Μαύρο Μεσενικόλα, Carignion, SyrahΉπειρος8 ΖίτσαΛευκό ΑφρώδεςΛευκό ΞηρόΝτεπίναΠελοπόννησος9 Μαντινεία Λευκό Ξηρό Μοσχοφίλερο10 Νεμέα Κόκκινο Ξηρό - Γλυκό Αγιωργίτικο11 Πάτρα Λευκό Ξηρό ΡοδίτηςΙόνια νησιά12 Ρομπόλα Κεφαλληνίας Λευκό Ξηρό ΡομπόλαΚρήτη13 Αρχάνες Κόκκινο Ξηρό Κοτσιφάλι, Μανδηλαριά14 Δαφνές15 ΠεζάΚόκκινο ΓλυκόΛευκό ΞηρόΚόκκινο ΞηρόΚόκκινο Λιάτικο ΓκυκόΚόκκινο ΞηρόΛευκό ΞηρόΛιάτικο˙ Βηλάνα 70%, Θράψα 30%,Αθήρι˙ Λιάτικο 80%, Μαντιλαριά20%Κοτσιφάλι, ΜανδηλαριάΒηλάνα16 Σητεία Κόκκινο Ξηρό - Γλυκό ΛιάτικοΚυκλάδες17 ΠάροςΚόκκινο ΞηρόΛευκό ΞηρόΜονεμβασιά, Μανδηλαριά18 ΣαντορίνηΒόρειο ΑιγαίοΛευκό ΞηρόΑσύρτικο, Αηδάνι, ΑθήριΛευκό ΓλυκόΑσύρτικο, Αηδάνι19 Λήμνος Λευκό Ξηρό Μοσχάτο ΑλεξάνδρειαςΔωδεκάνησα20 ΡόδοςΠηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΛευκό ΞηρόΑθήριΚόκκινο ΞηρόΜανδηλαριάΣεπτέμβριος 2010 7

ICAPΟινοποιίαΠ1.2 Ελληνικά Κρασιά Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΠΕ)Α/Α Ονομασία Είδος Κρασιού Ποικιλίες ΑμπέλουΠελοπόννησος1 Μαυροδάφνη Πατρών Κόκκινο Γλυκό Μαυροδάφνη, Κορινθιακή2 Μοσχάτος Πατρών Λευκό Γλυκό Μοσχάτο Λευκό3 Μοσχάτος Ρίου - Πατρών Λευκό γλυκό Μοσχάτο ΛευκόΙόνια νησιά4 Μαυροδάφνη Κεφαλονιάς Κόκκινο γλυκό Μαυροδάφνη, Κορινθιακή5 Μοσχάτος Κεφαλονιάς Λευκό γλυκό Μοσχάτος ΛευκόΝησιά Ανατολικού Αιγαίου6 Μοσχάτος Λήμνου Λευκό γλυκό Μοσχάτο Αλεξανδρείας7 Σάμος Λευκό γλυκό Μοσχάτο ΛευκόΔωδεκάνησα8 Μοσχάτος Ρόδου Λευκό γλυκό Μοσχάτο Λευκό, Μοσχάτο (Trani)Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΣεπτέμβριος 2010 8

ICAPΟινοποιία2. Η ΖήτησηΠροϊόντων ΟινοποιίαςΣτο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονταιστοιχεία σχετικά με τη ζήτηση του οίνου. Πέραν τηςαναφοράς σε παράγοντες που επηρεάζουν τηζήτηση, παρατίθενται και ορισμένα από τααποτελέσματα της Έρευνας ΟικογενειακώνΠροϋπολογισμών που πραγματοποίησε η ΕθνικήΣτατιστική Υπηρεσία κατά την περίοδο Φεβρουαρίου2004 - Ιανουαρίου 2005, σχετικά με τις μηνιαίεςδαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών σε κρασί.2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντεςτης ΖήτησηςΟρισμένοι από τους κυριότερουςπαράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση του οίνουείναι η τιμή του σε συνδυασμό με το διαθέσιμοεισόδημα, οι διατροφικές συνήθειες τωνκαταναλωτών, η εποχικότητα και ο τουρισμός.Σημαντικός προσδιοριστικός παράγονταςτης ζήτησης του οίνου είναι η εποχικότητα πουπαρουσιάζει, καθώς η περίοδος υψηλήςκατανάλωσης ξεκινά τον Οκτώβριο κάθε έτους καιδιαρκεί περίπου 7 μήνες μέχρι το Μάιο. Τοφαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι, τουςκαλοκαιρινούς μήνες εξαιτίας της αύξησης τηςθερμοκρασίας οι καταναλωτές στρέφονται σευποκατάστατα προϊόντα και κυρίως τη μπύρα ή τααναψυκτικά. Η εποχικότητα επηρεάζει και τη ζήτησησε συγκεκριμένες κατηγορίες του κρασιού μιας καιτο καλοκαίρι προτιμάται ο λευκός οίνος από τονκόκκινο. Επιπρόσθετα, η εποχικότητα του κρασιούγίνεται ορατή και από την αύξηση της ζήτησης τουκρασιού, ιδίως κατά την περίοδο των εορτών,δεδομένης της αυξημένης κατανάλωσης σταεορταστικά γεύματα, αλλά και της πολύ συχνήςεπιλογής κρασιών ως δώρο.Η τιμή του κρασιού σε συνδυασμό με τοδιαθέσιμο εισόδημα λειτουργεί θετικά ή αρνητικάως προς τη ζήτηση του οίνου. Όσο αφορά την τιμή,λόγω της ευρείας διάδοσης του κρασιού σε όλα ταεισοδηματικά στρώματα, αλλά και δεδομένου ότιδιατίθενται πολλοί τύποι κρασιών σε μία ευρείαποικιλία τιμών, ενδεχόμενες μεταβολές των τιμώνδεν επιφέρουν δραστική μεταβολή της ζητούμενηςποσότητας συνολικά, αλλά μετακίνηση τωνκαταναλωτών σε φθηνότερα προϊόντα, ήμετακύλιση από εμφιαλωμένο σε χύμα κρασί.Επίσης, σε συνθήκες μείωσης τουδιαθέσιμου εισοδήματος, μειώνεται η κατανάλωσηκρασιού σε χώρους ψυχαγωγίας / εστίασης (κρύααγορά), είτε λόγω περιορισμού των εξόδων εκτόςοικίας, είτε λόγω υποκατάστασης με άλλαφθηνότερα προϊόντα. Κατά κοινή εκτίμηση,σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ζήτησης στουςχώρους εστίασης διαδραματίζει η τιμή διάθεσης, ηοποία σε πολλές περιπτώσεις λειτουργείανασταλτικά για τα εμφιαλωμένα κρασιά και οδηγείσε υποκατάστασή τους από άλλα ποτά.Σημαντική επίδραση στην κατανάλωσηοίνου έχουν τα καταναλωτικά πρότυπα και οιδιατροφικές συνήθειες. Τα τελευταία έτηπληθαίνουν τα αποτελέσματα ερευνών πουαποδεικνύουν τις ευεργετικές επιδράσεις τόσο τουκόκκινου όσο και του λευκού κρασιού στην υγεία. Τοπαραπάνω σε συνδυασμό με τη στροφή τωνκαταναλωτών προς την υγιεινή διατροφή, έχουν ωςαποτέλεσμα τη θετική προδιάθεση του καταναλωτήαπέναντι στο κρασί και την αύξηση τηςκατανάλωσης.Σεπτέμβριος 2010 9

ICAPΟινοποιίαΩστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά, εκείνητης επέκτασης του τομέα των εστιατορίων γρήγορηςεστίασης (fast food), αλλά και γενικότερα τουσημαντικού περιορισμού του διαθέσιμου χρόνου γιαγεύματα (λόγω των έντονων ρυθμών τουσύγχρονου τρόπου ζωής), τα οποία επιδρούναρνητικά στην ζήτηση κρασιού και ευνοούνυποκατάστατα προϊόντα (μπύρα, αναψυκτικά κ.ά.).Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τηζήτηση του οίνου είναι ο εισερχόμενος τουρισμόςστη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γ.Γ. τηςΕ.Σ.Υ.Ε., οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστώνκατέγραψαν αύξηση κατά την περίοδο 2000-2007,με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 4,6%, ωστόσοέκτοτε παρατηρείται πτώση. Ειδικότερα, το 2009αφίχθησαν στην Ελλάδα συνολικά 14,9 εκατ., έναντι15,9 εκατ. το 2008, καταγράφοντας μείωση 6,4%.Η πτώση των αφίξεων (κατά 5,3%) συνεχίστηκε καιτο πρώτο τρίμηνο του 2010.Η διαφήμιση, τέλος, αποτελεί κι αυτήσημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης,κυρίως κατευθύνοντας την προς συγκεκριμέναεμπορικά σήματα. Τα περιοδικά αποτελούν τοκυριότερο μέσο προβολής των προϊόντων κρασιού,όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείωντης διαφημιστικής δαπάνης που παρατίθεται σεεπόμενο κεφάλαιο.2.2 Αποτελέσματα ΈρευναςΟικογενειακών Προϋπολογισμών(2004-2005)Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίαςΈρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών τηςΕ.Σ.Υ.Ε., η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδοΦεβρουαρίου 2004 - Ιανουαρίου 2005, το ύψοςτης μέσης μηνιαίας δαπάνης ανά νοικοκυριό για ταπροϊόντα του κλάδου (κρασί και αφρώδης οίνος)ανερχόταν σε €4,25. Αναλύοντας την εν λόγωδαπάνη κατά τόπο διαμονής προκύπτει ότι στηνΑθήνα αντιστοιχεί το μεγαλύτερο ποσό (€4,98), σεαντίθεση με τις λοιπές αστικές περιοχές και τηΘεσσαλονίκη (που παρουσίασε μέση μηνιαίαδαπάνη €3,83). Στις ημιαστικές και αγροτικέςπεριοχές τα νοικοκυριά ξόδευαν κατά μέσο όρο σεμηνιαία βάση €4,27 και €3,92 αντίστοιχα, για κρασίκαι αφρώδη οίνο (πίνακας Π2.1 του παραρτήματος).Πρέπει βέβαια να επισημάνουμε ότι στις αγροτικέςπεριοχές όπου υπάρχει σημαντική αυτοκατανάλωσηκρασιού προερχόμενου από χωρική παραγωγή, ηκαταγραφόμενη δαπάνη δεν αντιστοιχεί στηνπραγματική κατανάλωση.Όσον αφορά το ύψος της δαπάνης γιαπροϊόντα κρασιού κατά τάξεις μηνιαίου συνολικούεισοδήματος (πίνακας Π2.2), τα δύο μεγέθηακολουθούν ανάλογη πορεία, με τις δαπάνες γιααγορά κρασιών να αυξάνονται γενικά, παράλληλαμε την αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος.Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ομέσος όρος μηναίων ποσοτήτων που αποκτήθηκαναπό τα νοικοκυριά κατά περιοχή. Σύμφωνα με ταστοιχεία του πίνακα Π2.3 του παραρτήματος, ηαποκτηθείσα μέση μηνιαία ποσότητα κρασιών ανάνοικοκυριό ανήλθε σε 1,8 λίτρα περίπου. Ειδικότερα,εξετάζοντας τις αστικές περιοχές παρατηρείται ότιστην πρώτη θέση βρίσκεται η Αθήνα, στην οποίααντιστοιχεί η μεγαλύτερη μέση μηνιαία ποσότητα(1,74 λίτρα), ενώ με μικρή διαφορά ακολουθούν οιυπόλοιπες αστικές περιοχές (1,73 λίτρα). ΣτηΘεσσαλονίκη η μέση μηνιαία ποσότητα για τοσύνολο του οίνου διαμορφώθηκε σε 1,15 λίτρα.Στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές τα νοικοκυριάΣεπτέμβριος 2010 10

ICAPΟινοποιίαδήλωσαν κατά μέσο όρο 1,88 λίτρα και 2,10 λίτρααντίστοιχα μηνιαία.Συμπέρασμα• Η τιμή και το διαθέσιμο εισόδημαεπηρεάζουν καθοριστικά τη ζήτηση κρασιού καθώςο ανταγωνισμός από τα υποκατάστατα προϊόνταείναι ιδιαίτερα έντονος.• Η εποχικότητα και ο εισερχόμενοςτουρισμός αποτελούν επίσης σημαντικούςπαράγοντες προσδιορισμού της ζήτησης τωνπροϊόντων οίνου. Η μείωση των τουριστικώναφίξεων το 2009 κατά 6,4%, καθώς και ηπεραιτέρω μείωση της τουριστικής κίνησης πουπροβλέπεται για το 2010, επηρεάζουν αρνητικά τηνεγχώρια κατανάλωση οίνου.Σεπτέμβριος 2010 11

ICAPΟινοποιίαΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2ΧαρακτηριστικάΝοικοκυριώνΠ2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για τα προϊόντα της οινοποιίας, κατάπεριοχήΑστικές ΠεριοχέςΌλες οιΠεριοχέςΣύνολοΑστικώνΠεριοχώνΠεριφέρειαΠρωτευούσηςΠολεοδομικόΣυγκρότημαΘεσσαλονίκηςΛοιπέςΑστικέςΠεριοχέςΗμιαστικέςΠεριοχέςΑγροτικέςΠεριοχέςΚρασί 4,08 4,13 4,7 3,56 3,46 4,24 3,83Αφρώδης Οίνος 0,16 0,21 0,28 0,27 0,08 0,03 0,09Σύνολο 4,25 4,35 4,98 3,83 3,54 4,27 3,92Ποσά σε €Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. (Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/05)ΧαρακτηριστικάΝοικοκυριώνΠ2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τα προϊόντα της οινοποιίας, κατάτάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματοςΝοικοκυριά με Μηνιαίο Συνολικό Εισόδημα:Όλα ταΝοικοκυριάΜέχρι€750€751-1100€1101-1450€1451-1800€1801-2200€2201-2800€2801-3500€3501και άνωΚρασί 4,08 1,58 2,34 3,38 4,31 3,93 4,74 4,9 7,48Αφρώδης Οίνος 0,16 0 0 0,03 0,16 0,05 0,11 0,11 0,83Σύνολο 4,25 1,58 2,34 3,4 4,48 3,98 4,85 5 8,31Ποσά σε €Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. (Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/05)ΧαρακτηριστικάΝοικοκυριώνΠ2.3 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά, κατά περιοχήΑστικές ΠεριοχέςΌλες οι ΣύνολοΠολεοδομικό Λοιπές Ημιαστικές Αγροτικέςπεριοχές Αστικώνσυγκρότημα αστικές περιοχές περιοχέςΠεριφέρειαΠρωτευούσηςπεριοχώνΘεσσαλονίκης περιοχέςΚρασί 1,772 1,653 1,722 1,149 1,729 1,877 2,099Αφρώδης Οίνος 0,011 0,013 0,020 0,009 0,004 0,004 0,005Σύνολο 1,782 1,666 1,742 1,157 1,733 1,881 2,104Ποσότητα σε λίτραΠηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. (Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/05)Σεπτέμβριος 2010 12

ICAPΟινοποιία3. Η Προσφορά τωνΠροϊόντων ΟινοποιίαςΣτο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται τακυριότερα στοιχεία που ορίζουν την προσφορά τουκλάδου της οινοποιίας. Συγκεκριμένα, περιγράφεταιη δομή και η διάρθρωση του κλάδου, ααναλύεται ηδιαφημιστική δαπάνη για τα προϊόντα τηςοινοποιίας και παρουσιάζονται οι κυριότερεςπαραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις, ενώακολουθεί και χρηματοοικονομική ανάλυση.3.1 Δομή και Διάρθρωση τουΚλάδουΟ κλάδος της οινοποιίας απαρτίζεταικυρίως από παραγωγικές επιχειρήσεις. Με τηνπαραγωγή κρασιού ασχολείται ένας μεγάλοςαριθμός επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται απόανομοιομορφία, τόσο ως προς το μέγεθος, όσο καιως προς τα κρασιά που παράγουν.Πίνακας 3.1 Αριθμός παραγωγικώνεπιχειρήσεων ανά νομική μορφή (2005)ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 288ΟΕ 77ΑΕ 64ΕΠΕ 18ΕΕ 14ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3ΛΟΙΠΕΣ 20ΣΥΝΟΛΟ 484Πηγή: ΕΣΥΕΣύμφωνα με το μητρώο επιχειρήσεων τηςΕΣΥΕΕ για το 2005 (Πίνακας 3.1), οικαταγεγραμμένες επιχειρήσεις οινοποιίας ανήλθανστις 484, με συνολικό κύκλο εργασιών (για το2005) τα €352 εκατ. Η πλειοψηφία τωνεπιχειρήσεων αυτών είναι προσωπικές, σε ποσοστόπου φτάνει το 60% του συνόλου, ενώ σημαντικόμερίδιο έχουν και οι ΟΕ (15,9%). Οι οινοποιητικέςεπιχειρήσεις με μορφή ανωνύμου εταιρείαςκάλυψαν ποσοστό 13,2% του συνόλου.Όπως φαίνεται και στον πίνακα Π3.1 τουπαραρτήματος, ο μεγαλύτερος αριθμόςπαραγωγικών επιχειρήσεων οίνου εδρεύει στονομό Κορινθίας (ποσοστό 16,7% επί του συνόλου).Έπεται με μικρή διαφορά ο νομός Αττικής, μεπαρουσία 79 επιχειρήσεων, ενώ ακολουθούν μεαρκετά χαμηλότερα ποσοστά οι νομοί Αχαΐας(5,6%), Βοιωτίας (4,5%), Ευβοίας (4,3%),Μεσσηνίας (3,9%) και Ηρακλείου (3,9%).Αναφορικά με τις εισαγωγικές επιχειρήσειςτου κλάδου, αυτές είναι σχετικά λίγες καιασχολούνται παράλληλα με την εισαγωγή καιάλλων οινοπνευματωδών ποτών. Διαθέτουνκυρίως προϊόντα από τις χώρες της ΕΕ, όπως ησαμπάνια και τα λοιπά αφρώδη κρασιά καιδραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον στοχονδρικό εμπόριο.Στο επίπεδο της εγχώριας παραγωγής (ηοποία όπως προαναφέρθηκε είναικατακερματισμένη) λειτουργεί περιορισμένοςαριθμός μεγάλων οινοβιομηχανιών, με συστηματικήκαι οργανωμένη παραγωγή και εκτεταμένα δίκτυαδιανομής. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μακροχρόνιαπαρουσία στον κλάδο, σύγχρονες οινοποιητικέςεγκαταστάσεις και διαθέτουν ισχυρά εμπορικάσήματα. Ωστόσο και μεσαίου μεγέθους εταιρείεςέχουν αξιόλογη παρουσία στην αγοράεμφιαλωμένου κρασιού, έχοντας καθιερώσει στηναγορά προϊόντα υψηλής ποιότητας και ιδιαίτερωνποικιλιών. Το χύμα κρασί παράγεται ως επί τοΣεπτέμβριος 2010 13

ICAPπλείστον από συνεταιριστικές ενώσεις οι οποίες τοδιαθέτουν στην οινοβιομηχανία, ή από μικρομεσαίεςμονάδες οι οποίες το διανέμουν συνήθως στιςτοπικές αγορές. Η παραγωγή κρασιού αποτελείαποκλειστική δραστηριότητα για την πλειοψηφίατων περιπτώσεων.Σε γενικές γραμμές το ποιοτικό επίπεδο τωνεμφιαλωμένων ελληνικών κρασιών θεωρείταιυψηλό, τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκήαγορά, γεγονός που αποδεικνύεται από το μεγάλοαριθμό διακρίσεων που αποσπούν τα ελληνικάκρασιά σε διεθνείς διαγωνισμούς.3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Κρασιούκαι ΣαμπάνιαςΟι διαφημιστικές δαπάνες στα ΜΜΕ για τοκρασί και τη σαμπάνια παραμένουν σε χαμηλάεπίπεδα, συγκριτικά με τα λοιπά οινοπνευματώδηποτά. Ειδικότερα, η διαφημιστική δαπάνη τωναλκοολούχων ποτών για το 2009 ήταν € 48,2εκατ.,ενώ για το κρασί και τη σαμπάνια ανήλθε σε € 4,7εκατ. (αν συνυπολογισθούν και οι δαπάνεςδιαφήμισης των εταιρειών του κλάδου,ανεξαρτήτως εμπορικού σήματος προϊόντος) ποσόαρκετά χαμηλότερο. Ωστόσο σε αντίθεση με τιςσυνολικές διαφημιστικές δαπάνες τωνοινοπνευματωδών, οι οποίες σημείωσαν πτώση(-16,3%), οι αντίστοιχες για τα οινικά προϊόντα,όπως θα δούμε στη συνέχεια, σημείωσαν άνοδο το2009.Πέρα από τη διαφήμιση των εμπορικώντους σημάτων, οι εταιρείες δαπανούν σημαντικάποσά και για τη διαφήμιση του εταιρικού τουςσήματος, η οποία έχει ως στόχο την προώθηση τουσυνόλου των προϊόντων τους και τη βελτίωση τηςαναγνωρισιμότητάς τους ως εταιρείες.ΟινοποιίαΗ διαχρονική εξέλιξη των συνολικώνδιαφημιστικών δαπανών κρασιού και σαμπάνιαςπαρουσιάζεται στο διάγραμμα 3.1. Στους πίνακεςΠ3.2-Π3.3 του παραρτήματος παρουσιάζεται ηκατανομή των διαφημιστικών δαπανών τωνεμπορικών σημάτων κρασιού – σαμπάνιας, μεταξύτων ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά,εφημερίδες). Στο παράρτημα του κεφαλαίουπαρατίθεται επιπλέον η διαφημιστική δαπάνη ανάεμπορικό και ανά εταιρικό σήμα, για την περίοδο2008-2009 (Πίνακας Π3.4 του παραρτήματος).Διάγραμμα 3.1 Εξέλιξη συνολικήςδιαφημιστικής δαπάνης κρασιού καισαμπάνιας (2001-2009)5.000.0004.500.0004.000.0003.500.0003.000.0002.500.0002.000.0001.500.0001.000.000500.00002004 2005 2006 2007 2008 2009ΚΡΑΣΙΑ ΣΑΜΠΑΝΙΑΠηγή: Media Services A.E.Όπως παρατηρείται, το ύψος τωνδιαφημιστικών δαπανών του κρασιού και τηςσαμπάνιας ανέκαμψε το 2009, ύστερα από μιαδιετία μείωσης. Το 2009 η συνολική διαφημιστικήδαπάνη του κλάδου ανήλθε σε €4,72 εκατ.,αυξημένη κατά 8,7% σε σύγκριση με το 2008.Σεπτέμβριος 2010 14

ICAPΌσον αφορά στην κατανομή τηςδιαφημιστικής δαπάνης κρασιού στα διάφορα μέσα,για το 2009 το μεγαλύτερο μερίδιο τηςδιαφημιστικής δαπάνης απέσπασαν τα περιοδικά μεποσοστό 82,2%, και ακολούθησε η τηλεόραση με7,6%. Τέλος, οι εφημερίδες είχαν μερίδιο 5,9% καιτο ραδιόφωνο 4,2%. Η κατανομή των εν λόγωδαπανών στα διαφημιστικά μέσα παρουσιάζεται στοδιάγραμμα 3.2.Όσον αφορά τα εμπορικά σήματασαμπάνιας, η διαφημιστική δαπάνη το 2009 ανήλθεσε €469 χιλ., σημειώνοντας πτώση (κατά 26,1%) σεσύγκριση με το 2008, ακολουθώντας τη γενικότερητάση στον κλάδο των οινοπνευματωδών ποτών. Ταπεριοδικά αποτέλεσαν σχεδόν αποκλειστικά το μέσοδιαφημιστικής προβολής των προϊόντων σαμπάνιας.Ο αριθμός των εμπορικών σημάτωνκρασιού που διαφημίστηκαν το 2009 ήταν 100,έναντι 115 σημάτων το 2008. Σε επίπεδομεμονωμένων σημάτων κρασιού, η υψηλότερηδιαφημιστική δαπάνη για το 2008 αφορούσε τακρασιά «SEMELI», «Κτήμα Παυλίδη» και «ΙΝΟ», μεΟινοποιίαποσοστά 13,84%, 12,08% και 8,12% αντίστοιχα.Το 2008 τα εμπορικά σήματα των κρασιών με τηνυψηλότερη διαφημιστική δαπάνη ήταν τα κρασιά«Χατζημιχάλη», «Κτήμα Σιγάλα» και «ΚτήμαΠαυλίδη», με ποσοστά 8,36%, 6,65% και 6,34%αντίστοιχα. Είναι αξιοσημείωτο πως για το 2009 τα5 πρώτα εμπορικά σήματα συγκέντρωσαν μερίδιο45% επί της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης, ενώτο 2008 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 29%.Το 2009 συνολικά διαφημίστηκαν 9εμπορικά σήματα σαμπάνιας. Τις υψηλότερεςδιαφημιστικές δαπάνες παρουσίασε η «VeuneClicquot Pons», της οποίας το μερίδιο (επί τηςδιαφημιστικής δαπάνης σαμπάνιας συνολικά) ήταν35,01%. Ακολουθεί η σαμπάνια «MUMM»αποσπώντας το 2009 μερίδιο 26,7%.Οι διαφημιστικές δαπάνες τωνβιομηχανικών εταιρειών του κλάδου (πίνακας Π3.6)διαμορφώθηκαν σε €603 χιλ. το 2009, καιαφορούσαν 11 εταιρείες του κλάδου. Οιδιαφημιστικές δαπάνες της Οινοποιητικής ΈνωσηςΠεζών Κρήτης κάλυψαν το 70,8%. Ακολούθησαν ηΔιάγραμμα 3.2 Κατανομή διαφημιστικής δαπάνης εμπορικών σημάτων οίνου, ανά κατηγορίαμέσου (2001-2009)α) κρασί β) σαμπάνια700.0004.000.0003.500.000600.0003.000.000500.0002.500.000400.0002.000.000300.0001.500.0001.000.000200.000500.000100.00002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200902001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Τηλεόραση Περιοδικά Ραδιόφωνο ΕφημερίδεςΤηλεόραση Περιοδικά Ραδιόφωνο ΕφημερίδεςΠηγή: Media Services A.E.Σεπτέμβριος 2010 15

ICAPΟινοποιίαΈνωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου μεμερίδιο 13,6% και η εταιρεία Λήμνος Wines με4,5%.Διάγραμμα 3.3 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνηςοινοποιητικών εταιρειών (2001-2009)800.000700.000600.000500.000400.000300.000200.000100.00002004 2005 2006 2007 2008 20093.3 Δίκτυο Διανομής – ΠιστωτικήΠολιτικήΟ έντονος ανταγωνισμός στον κλάδο τηςοινοποιίας, δεδομένου του μεγάλου αριθμούεπιχειρήσεων και της πληθώρας εμπορικώνσημάτων, καθιστά το δίκτυο διανομής σημαντικόπαράγοντα απόκτησης ανταγωνιστικούπλεονεκτήματος. Οι εταιρείες επιδιώκουν τηδιεύρυνση του δικτύου τους, με σκοπό τηνπαρουσία τους σε νέα σημεία πώλησης και τηνπληρέστερη κάλυψη της αγοράς.Η διάρθρωση του δικτύου διανομήςδιαφοροποιείται ανάλογαΠηγή: Media Services A.E.με το μέγεθος τωνεπιχειρήσεων. Οι μεγάλες οινοβιομηχανίες, έχουναναπτύξει δικά τους δίκτυα και προμηθεύουναπευθείας τα κυριότερα σημεία της «κρύας» αγοράςκαι τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ. Ωστόσο,οι χονδρέμποροι - αντιπρόσωποι αποτελούν τοκυριότερο κανάλι διανομής, ιδιαίτερα για τιςμικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ καλύπτουν τομεγαλύτερο μέρος της αγοράς σε περιοχές εκτόςτων αστικών κέντρων και ιδίως στα νησιά.Επιπλέον, ορισμένες από τις εισαγωγικέςεπιχειρήσεις του κλάδου διαθέτοντας εκτεταμένοδίκτυο διανομής αναλαμβάνουν και τη διανομήκρασιών ελληνικών εταιρειών. Τέλος, στον κλάδοεμφανίσθηκαν και επιχειρήσεις που εξειδικεύτηκανστην διακίνηση ποιοτικών ελληνικών κρασιών απότο χώρο των λεγόμενων «μικρών παραγωγών»,βοηθώντας έτσι στην διάδοση και καθιέρωση αυτήςτης κατηγορίας προϊόντων.Αναφορικά με τα σημεία λιανικής πώλησης,εκτιμάται ότι διευρύνεται το μερίδιο της αγοράςοίνου που καλύπτουν οι κάβες και τα σούπερμάρκετ. Ειδικότερα υπολογίζεται ότιαντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.Η στροφή στην οικιακή κατανάλωση σε συνθήκεςπίεσης του διαθέσιμου εισοδήματος, ενισχύει τηνπαραπάνω τάση. Αντίθετα φθίνουσα τάση εκτιμάταιότι παρουσιάζει η ζήτηση κρασιού στα σημεία της«κρύας» αγοράς.Τα επισκέψιμα οινοποιεία αποτελούν έναακόμη σημείο διάθεσης, όσον αφορά κυρίωςεπιχειρήσεις που λειτουργούν σε τουριστικέςπεριοχές. Αρκετές επιχειρήσεις διαθέτουνεπισκέψιμες εγκαταστάσεις, ωστόσο παρά τοαυξανόμενο ενδιαφέρον, στις περισσότερεςπεριπτώσεις η εν λόγω δραστηριότητα εξυπηρετείκατά κύριο λόγο προωθητικούς σκοπούς και τηνγενικότερη εικόνα της εταιρείας και δεν αποτελείσημαντική πηγή εσόδων, σε αντίθεση με ότισυμβαίνει σε άλλες οινοπαραγωγικές χώρες.Σεπτέμβριος 2010 16

ICAPΟι όροι εμπορίου που επικρατούν στονκλάδο διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθοςτης επιχείρησης, το προϊόν, την ποσότηταπαραγγελίας, τις συνθήκες που επικρατούν στηντοπική αγορά και γενικότερα το είδος τηςσυμφωνίας μεταξύ των μερών. Στις τρέχουσεςσυνθήκες οικονομικής κρίσης φαίνεται πως οι όροιέχουν επιδεινωθεί για τους παραγωγούς.Συνηθέστερες πρακτικές αποτελούν οι εκπτώσεις επίτου αρχικού τιμοκαταλόγου, οι οποίες ποικίλουνανάλογα με το ύψος των παραγγελιών, καθώς καιοι πιστώσεις που αν και μέχρι πρότινοςδιαμορφώνονταν σε γενικές γραμμές από 4 - 6μήνες, πλέον τείνουν να έχουν διάρκειατουλάχιστον 6 μήνες. Άλλη μορφή πρακτικήςσυμφωνίαςαποτελούν οι κιβωτιακές παροχές,δηλαδή παροχή στον λιανέμπορο δωρεάν επιπλέονποσότητας προϊόντος, ανάλογα με το μέγεθος τηςπαραγγελίας.3.4 Παρουσίαση ΠαραγωγικώνΕπιχειρήσεωνΟινοποιίαΑκολουθεί η συνοπτική παρουσίασηορισμένων από τις κυριότερες οινοποιητικέςεπιχειρήσεις και ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμώντου κλάδου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονταιεπιχειρήσεις και ενώσεις που πραγματοποίησανπωλήσεις οίνου άνω των €500 χιλ. το 2009.Στους πίνακες 3.2 – 3.3 εμφανίζονται η διεύθυνση,ο αριθμός του προσωπικού, η πλήρηςδραστηριότητα, τα κύρια εμπορικά σήματα τωνπροϊόντων κρασιού και γενικότερα πληροφοριακάστοιχεία για κάθε επιχείρηση – συνεταιρισμό.Σημειώνεται επίσης ότι το ύψος των πωλήσεων τωνπαρουσιαζόμενων εταιρειών αναφέρεται στοσύνολο των δραστηριοτήτων τους, που ενίοτεπεριλαμβάνει και άλλα είδη ποτών (π.χ. ούζο,τσίπουρο κλπ.).Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδουARGO WINE ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΕ ICAP CODE 4519600Κύκλος εργασιών 2009 (€) 2.291.562Προσωπικό15 (Icap Databank)ΔραστηριότηταΠαραγωγή και εμπορία οινοπνευματωδών ποτών, κρασιών και αποσταγμάτων.Εμπορικά ΣήματαΟΠΑΠ Αγχιάλου, ΟΠΑΠ Οικογενείας Αποστολάκη Λευκός- Ρόδινος-Ερυθρός, Κροκοίνος SyrahΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1996, ύστερα από μετατροπή της εταιρείας Αποστολάκη Δ. Αφοί ΟΕ “Argo Wine”, ηοποία προϋπήρχε από το 1953. Από το 1998 παράγει κρασί από αμπελώνες βιολογικήςκαλλιέργειας. Οι πωλήσεις κρασιού αντιπροσωπεύουν το 50% του συνολικού κύκλου εργασιώντης εταιρείας. Διαθέτει χύμα και εμφιαλωμένο κρασί. Η εταιρεία πραγματοποιεί και εξαγωγέςούζου στη Γερμανία σε ποσοστό 10% επί του συνολικού κύκλου εργασιών.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Κρόκιο, 371 00 Αλμυρός, ΜαγνησίαΤηλ.: 24220-29160-2, Φαξ: 24220-29163CELLAR AEBE ICAP CODE 0229693Κύκλος εργασιών 2009 (€) 1.376.577Προσωπικό 4ΔραστηριότηταΕμφιάλωση και εμπορία κρασιούΕμπορικά ΣήματαCellar, Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας (λευκό, ροζέ, ερυθρό), Τοπικός Οίνος Merlot ΣτερεάςΕλλάδας, Νεμέα (ΟΠΑΠ), Μοσχοφίλερο (ΟΠΑΠ), Μαυροδάφνη (ΟΠΕ), Τοπικός ΟίνοςΠελοποννησιακός (Λευκός, Ερυθρός), Νησάκι, ΤσαμπίΣεπτέμβριος 2010 17

ICAPΟινοποιίαΆλλα στοιχείαΔιεύθυνσηΙδρύθηκε τo 1997. Η παραγωγή κρασιού πραγματοποιείται για λογαριασμό της τιτλούχου από τηνεταιρεία Τσακανίκα Οινοποιητική ΑΕ. Η εταιρεία διαθέτει ως επί το πλείστον εμφιαλωμένο κρασί,ενώ το χύμα αποτελεί το 17,5% της παραγόμενης ποσότητας για το 2009. Διακινεί το 50% τηςπαραγωγής της μέσω χονδρεμπόρων και το υπόλοιπο διατίθεται σε σούπερ μάρκετ. Την τελευταίαδιετία πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους €600 χιλ. σε κτιριακές εγκαταστάσεις.Έδρα:Αρμενοπούλου 3-5, 133 42 Άνω Λιόσια, ΑττικήΤηλ.: 210-2401390, Φαξ: 210-2401490EMERY ΟΙΝΟΙ ΠΟΤΑ ΑΒΕ ICAP CODE 0029259Κύκλος εργασιών 2009 (€) 3.193.255Προσωπικό30 (Icap Databank)ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εισαγωγές και εμπορία οίνων και ποτών. Εμπόριο εμφιαλωμένων νερών, μπύρας καιλοιπών προϊόντων.Εμπορικά ΣήματαΑμοργιανός Βουνοπλαγιάς (ΟΠΑΠ), Οινοθήκη Emery Λευκό Demi Sec –Ερυθρό (ΟΠΑΠ), RhodesAthiri (ΟΠΑΠ), Rhodes Amoryano (ΟΠΑΠ), Μυθικό Λευκό-Ερυθρό (ΟΠΑΠ), Rodon CabernetSauvignon, Ροδοφίλι Fume, Αθήρι Βουνοπλαγιάς, Zacosta, Villare Blanc de Blanc, Granrose Emery,Ευφραίνει, Cava Emery, Grand Prix Brut-Demi Sec-Picolo.Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1989. Το 2002 απορρόφησε τον κλάδο οινοποιίας της εταιρείας ΕΡΟΠ ΑΕ. Ηπαραγωγή κρασιού το 2008 συνεισέφερε το 30% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών.Διαθέτει κυρίως εμφιαλωμένο κρασί. Το ποσοστό εξαγωγών επί των πωλήσεων κυμαίνεται στο3%, με προορισμούς την Αγγλία, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και τον Καναδά. Η εταιρεία κατέχειιδιόκτητα φορτηγά με τα οποία γίνεται η διανομή των προϊόντων της.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Αυστραλίας 28 & Κολοκοτρώνη 8, 851 00 ΡόδοςΤηλ.: 22410-29111-3, Φαξ: 22410-22716Εργοστάσιο:Έμπωνας, 851 00 Ρόδοςwww.emery.grVINOBON AE ICAP CODE 0000388Κύκλος εργασιών 2009 (€) 3.868.174 (01/07/2008-30/6/2009)Προσωπικό 6ΔραστηριότηταΠαραγωγή και εμπορία οίνων.Εμπορικά ΣήματαAlexakis Syrah, Κρητικός Τοπικός Οίνος, Αμπέλου Μέθη (Λευκό, Ροζέ, Κόκκινο), Αμπέλου ΜέθηΡετσίναΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε το 1987. Το 1991 η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε από Αλεξάκης Σ. – Ι. Γιαννούλης ΑΕστη σημερινή, ενώ το 2003 απορρόφησε την εταιρεία Οινοκρέτα ΑΕ. Το μεγαλύτερο μέρος τηςπαραγωγής της διατίθεται χύμα, σε οινοβιομηχανίες, επιχειρήσεις εστίασης κλπ. Το 2008πραγματοποίησε επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό ύψους €200.000.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Περίδη Μετόχι, Ειρήνης και Φιλίας 104-106711 10 ΗράκλειοΤηλ.: 2810-252019-20, Φαξ: 2810-256535ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡ. ΑΕΒΕ ICAP CODE 0001518Κύκλος εργασιών 2009 (€) 1.330.202Προσωπικό13 (Icap databank)ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία κρασιού.Εμπορικά ΣήματαΑναγνώστου Αμπελώνες, Αναγνώστου Σαββατιανό, Αναγνώστου Ερυθρός, Αναγνώστου Ροζέ,Αναγνώστου Ρετσίνα, Αναγνώστου Αμπελάνθη, Αναγνώστου ΙσιδώραΆλλα στοιχεία Ιδρύθηκε τo 2001, ύστερα από μετατροπή της νομικής μορφής της ατομικής επιχείρησης Χ.Αναγνώστου, η οποία ιδρύθηκε το 1985, για να συνεχίσει τις εργασίες της επιχείρησηςΑναγνώστου Μαρία (ίδρυση 1975). Διαθέτει εμφιαλωμένο και χύμα κρασί, το οποίο διοχετεύεταικυρίως στη «ζεστή» αγορά.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Αδριανού 69, 194 00 ΚορωπίΤηλ.: 210-662.4242, Φαξ: 210-602.0715www.anagnostou.com.grΣεπτέμβριος 2010 18

ICAPΟινοποιίαΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΕ ICAP CODE 005734Κύκλος εργασιών 2009 (€) 2.332.471 (01/07/2008-30/06/2009)Προσωπικό 12ΔραστηριότηταΠαραγωγή και εμφιάλωση κρασιών.Εμπορικά ΣήματαΆδολη Γης, Αντωνόπουλος Μαντινεία (ΟΠΑΠ), Cabernet Νέα Δρυς, Chardonnay, ΙδιωτικήΣυλλογή, Μοσχάτο Ρίου (ΟΠΕ), Gris De Noir, Sauvignon Blanc, Merlot Syrah, Μαυροδάφνη (ΟΠΕ),Γεροντόκλιμα Ρεματιά, Βερτζαμί Cabernet,Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1988. Το 1998 ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας άλλαξε από ΑμπελώνεςΑντωνόπουλου ΑΕ σε Αντωνόπουλος Οινοποιητική ΑΕ. Παράγει αποκλειστικά εμφιαλωμένακρασιά, τη διανομή των οποίων έχει αναλάβει η εταιρεία Χάλαρη Αφοι. Οι εξαγωγές το 2009κάλυψαν το 20% των πωλήσεων της εταιρείας, με κυριότερες χώρες προορισμού το Βέλγιο, τηΓερμανία, το Λουξεμβούργο, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Το 2008 η εταιρεία πραγματοποίησεεπενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του οινοποιείου.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Κυδωνίες Βασιλικού, 250 08 Χαλανδρίτσα, ΑχαΐαΤηλ.: 2610-525459, Φαξ: 2610-526762www.antonopoulos-vineyards.comΑΡΚΑΣ ΑΕ ICAP CODE 0058233Κύκλος εργασιών 2009 (€) 1.957.639Προσωπικό 15ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία οίνων, βιολογικές καλλιέργειες.Εμπορικά ΣήματαΚτήμα Σπυρόπουλου Μαντινεία (ΟΠΑΠ), Κτήμα Σπυρόπουλου Βαρέλι (ΟΠΑΠ), Ωδή Πανός, Ορεινό(ΟΠΑΠ), Δορκάς, Πορφυρός, Μελιαστό, Ποικιλιακά, Ήδιστος Οίνος.Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε το 1987, αλλά ξεκίνησε πλήρεις δραστηριότητες τον Οκτώβριο του 1992. Παράγεικρασιά κυρίως από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας, ορισμένα εκ των οποίων φέρουν ονομασίαπροέλευσης. Παράγει μόνο εμφιαλωμένα κρασιά. Οι εξαγωγές για το 2009 κάλυψαν το 39% τωνσυνολικών πωλήσεων, με κυριότερους προορισμούς τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης και τιςΗΠΑ. Τα προϊόντα της διατίθενται από την Καρούλιας ΑΕ, εκτός από ένα πολύ μικρό ποσοστό πουπωλείται κατευθείαν από το οινοποιείο.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Αρτεμήσιο, 220 02 Λεβίδι, ΑρκαδίαΤηλ.: 27960-61400, Φαξ: 27960-61406www.domainspiropoulos.comΒΑΣΔΑΒΑΝΟΣ Β. & ΣΙΑ ΟΕ “WINES – SPIRITS” ICAP CODE 0156552Προσωπικό 7ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπόριο κρασιών και αποσταγμάτων.Εμπορικά ΣήματαΕρωτικό, Συλλεκτικόν, Οινοθόη, Αμπελόκηπος, Τοπικός οίνος Τυρνάβου, Retsina Byzantion,Κλασσικός.Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε το 1962. Το 1995 η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε από Βασδαβάνος Β. Αφοί ΟΕ σεΒασδαβάνος Α. & Σία ΟΕ και το 2001 άλλαξε εκ νέου στη σημερινή. Οι πωλήσεις κρασιούκαλύπτουν το 70% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας. Διαθέτει κυρίωςεμφιαλωμένο κρασί μέσω χονδρεμπόρων και αντιπροσώπων.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Γιάννουλη, 415 00 ΛάρισαΤηλ.: 2410-591166, Φαξ: 2410-591620www.vasdavanos.grΒΙΝΕΛΛΑΣ ΑΕ ICAP CODE 0018108Κύκλος εργασιών 2009 (€) 2.528.318 (01/07/2008-30/06/2009)Προσωπικό 23ΔραστηριότηταΠαραγωγή κρασιών και μούστουΕμπορικά ΣήματαΒινελλάςΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε το 1989. Παράγει κατά 90% χύμα κρασί το οποίο διακινείται μέσω ιδιόκτητου δικτύουόπως και το εμφιαλωμένο. Το 2009 δεν πραγματοποίησε εξαγωγές ενώ οι επενδύσεις έφτασαντις €300 χιλ και αφορούσαν μηχανολογικό εξοπλισμό.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Κολοκοτρώνη 18, Λέχαιο, 200 11 Περιγιάλι, ΚορινθίαΤηλ.: 27410-86217, Φαξ: 27410-86497Σεπτέμβριος 2010 19

ICAPΟινοποιίαΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΒΕΕ ICAP CODE 0222970Κύκλος εργασιών 2009 (€) 1.497.833 (01/07/2008 – 30/06/2009)Προσωπικό 10ΔραστηριότηταΠαραγωγή και εμπορία οίνων και ποτώνΕμπορικά ΣήματαΘαλασσίτης (ΟΠΑΠ), Νότιος, Αγιωργίτικο της Γαίας (ΟΠΑΠ), Κτήμα Γαία (ΟΠΑΠ), Ritinitis Nobilis,14-18Η Αγιωργίτικο, Θαλασσίτης Βαρέλι (ΟΠΑΠ), Ανατολικός (ΟΠΑΠ), Ασύρτικο της ΓαίαςΆλλα στοιχείαΗ εταιρεία ιδρύθηκε το 1996. Η επιχείρηση παράγει αποκλειστικά εμφιαλωμένο κρασί. Οιεξαγωγές καλύπτουν το 30% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ πραγματοποιεί καιλίγες εισαγωγές από Ιταλία. Οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Αγγλία , η Αυστρία, η Ιταλία, η Ελβετία, ηΟλλανδία και ο Καναδάς αποτελούν τις κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγωγών. Το 2008ολοκληρώθηκε επένδυση της εταιρείας που αφορούσε την επέκταση του οινοποιείου, ύψους€600 χιλ., ενώ από το 2010 βρίσκεται σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα προώθησης εξαγωγών,ύψους €300 χιλ.ΔιεύθυνσηΈδρα:Θεμιστοκλέους 22, 151 22 ΜαρούσιΤηλ.: 210-805.5642-3, Φαξ: 210-805.5542Εργοστάσια:Κούτσι, 205 00 Νεμέα, ΚορινθίαΈξω Γωνιά, 847 00 Θήραwww.gaia-wines.grΓ.Ε.Α. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΑΓΝΙΟΥ ΑΕ ICAP CODE 2016070Κύκλος εργασιών 2009 (€) 962.000 (κατά δήλωση)Προσωπικό 14ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία κρασιού.Εμπορικά ΣήματαΑ) Τοπικοί Οίνοι Λυραράκης: Μεγάλος Λόφος, Ειδύλιο, Μυστικός ΔείπνοςΒ) Ποικιλιακοί Οίνοι Λυραράκης: Κοτσιφάλι – Syrah, Cobernet Merlot, Δαφνί, Πλυτό, ΜαντηλάριΓ) Ειδικές Εμφιαλώσεις Symbolo,NovusΔ) Κρητικοί Τοπικοί Οίνοι: Βηλάνα, ΚοτσιφάλιΆλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1977, ύστερα από μετατροπή της εταιρείας Οινοποιία Αλαγνίου Αφοί Λυραράκη – Α.Παυλάκη ΟΕ, η οποία προϋπήρχε από το 1966. Το 2009 οι εξαγωγές αποτέλεσαν το 10%περίπου του κύκλου εργασιών και πραγματοποιήθηκαν προς Ην. Βασίλειο, Βέλγιο, Καναδά, ΗΠΑ,Ελβετία και Κύπρο. Η εταιρεία παράγει εμφιαλωμένο και χύμα κρασί, με το τελευταίο να καλύπτειτο 72% της συνολικής παραγωγής για το 2009. Τα προϊόντα της εταιρείας διανέμονται μέσωχονδρεμπόρων.ΔιεύθυνσηΈδρα:Γ. Παπανδρέου 92, 713 05 ΗράκλειοΤηλ.: 2810-284614, Φαξ: 2810-288515Αλάγνι, 703 00 Αρκαλοχώρι, Ηράκλειοwww.lyrarakis.grΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Μ. ΡΕΤΣΙΝΑ ΑΕ ICAP CODE 0001518Κύκλος εργασιών 2009 (€) 2.925.601Προσωπικό15 (Icap Databank)ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπόριο κρασιού.Εμπορικά ΣήματαΡετσίνα Μιχάλη ΓεωργιάδηΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε το 2004, ύστερα από μετατροπή της νομικής μορφής της ατομικής επιχείρησης ΜιχαήλΑ. Γεωργιάδης Οινοποιία - Εμφιάλωση Οίνων, που προϋπήρχε από το 1974.ΔιεύθυνσηΈδρα:Αγ. Ιωάννου 19, 251 00 Αίγιο, ΑχαΐαΕργοστάσια:Οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανιών (26 χιλ.), 575 00 ΕπανωμήΤηλ.: 23920-22847, Φαξ: 23920-23034ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ ICAP CODE 0230147Κύκλος εργασιών 2009 (€) 1.514.795Προσωπικό 6ΔραστηριότηταΠαραγωγή και εμφιάλωση οίνου.Εμπορικά ΣήματαΧρυσή Ρετσίνα, Κρασιά ΑμπελίσιουςΣεπτέμβριος 2010 20

ICAPΟινοποιίαΆλλα στοιχείαΔιεύθυνσηΙδρύθηκε το 1998, ύστερα από μετατροπή της ατομικής επιχείρησης Γεωργιάδης Γεώργιος, ηοποία προϋπήρχε από το 1993 με την επωνυμία Γεωργιάδης Γ. Και Υιοι ΑΒ&ΕΕ. Το 2009 ηεπωνυμία της εταιρείας άλλαξε στη σημερινή. Παράγει κατ’ αποκλειστικότητα εμφιαλωμένοκρασί.. Οι εξαγωγές το 2009 αποτέλεσαν το 20% του κύκλου εργασιών, με κυριότερες χώρεςπροορισμού τις ΗΠΑ τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Κύπρο. Η διάθεση των προϊόντων τηςεταιρείας γίνεται μέσω αντιπροσώπων και χονδρεμπόρων. Το 2008 πραγματοποίησε επενδύσειςσυνολικού ύψους €120.000 σε μηχανικό εξοπλισμό κλπ. Για το 2011 προγραμματίζονταιεπενδύσεις ύψους €300.000 για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων.Έδρα-Εργοστάσιο:Οδός Θεσ/νίκης-Ν. Μουδανιών (24ο χλμ.), 575 00 Κ. Σχολάρι, ΘεσσαλονίκηΤηλ.: 23920-91867, Φαξ: 23920-91900ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΒΕΕ ICAP CODE 4520400Κύκλος εργασιών 2009 (€) 3.265.734 (01/07/2008 – 30/06/2009)Προσωπικό 17ΔραστηριότηταΠαραγωγή κρασιών σε εγκαταστάσεις τρίτων. Εισαγωγές και εμπόριο οίνων, εμφιαλωμένωννερών, αναψυκτικών και χυμών.Εμπορικά Σήματα Διόνυσος, Οινόμελο, Διόνυσος Μαντινεία (ΟΠΑΠ), Διόνυσος Νεμέα (ΟΠΑΠ), ΤοπικόςΠελοποννησιακός, Τοπικός ΚορινθιακόςΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1994, ύστερα από μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας Γκίκας Σ. – Ι. Κουτσούρος &Σία ΟΕ, η οποία ιδρύθηκε το 1952, σαν συνέχεια της ατομικής επιχείρησης Γκίκας Στυλιανός, πουπροϋπήρχε από το 1939. Οι πωλήσεις κρασιών κάλυψαν το 80% του συνολικού κύκλουεργασιών. Πραγματοποιεί και εισαγωγές κρασιών από τη Γαλλία. Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουντο 20% περίπου των πωλήσεων κρασιού και κατευθύνονται στην ΕΕ, τις ΗΠΑ, και την Π.Γ.Δ.Μ. Ταπροϊόντα κρασιού της εταιρείας διατίθενται μέσω χονδρεμπόρων.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο::Λεωφ. Βουλιαγμένης 178, 172 35, Δάφνη, ΑττικήΤηλ.: 210-9718420, Φαξ: 210-9713998www.dionyssos-wine.grΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ Α.Ε. ICAP CODE 0248208Κύκλος εργασιών 2009 (€) 1.817.832Προσωπικό 12ΔραστηριότηταΠαραγωγή κρασιών, αποσταγμάτων, λικέρ.Εμπορικά ΣήματαΕβρίτικα Κελλάρια, Στα Βήματα του Ορφέα, Ορφέας, ΔρύοινοςΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε στις 15/06/2001. Τον Ιούλιο του 2003 άρχισε την υλοποίηση της εγκατάστασής της ηοποία ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2004, οπότε και ξεκίνησε η παραγωγική της διαδικασία. Το2009 το 36% του κύκλου εργασιών προήλθε από τις πωλήσεις κρασιού. Οι εξαγωγές κρασιούκάλυψαν για το 2009 το 3% των πωλήσεων με προορισμό τη Γερμανία. Το Σεπτέμβριο του 2009ολοκληρώθηκε επένδυση που αφορούσε μηχανολογικό και κτιριακό εξοπλισμό ύψους 1,9 εκατ.ευρώ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του αποσταγματοποιείου-οινοποιείου-ποτοποιείου.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Μαράσια Έβρου Τ.Θ. 102, 68200, ΟρεστιάδαΤηλ: 25520-85501, Φαξ: 25520-85201ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΑΕ ICAP CODE 4511000Κύκλος εργασιών 2009 (€) 24.229.091Προσωπικό 155ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία οίνων.Εμπορικά ΣήματαApelia (λευκός, ροζέ, ερυθρός, λευκός ημίγλυκος, ερυθρός ημίγλυκος), Της Γης Αμπελουργήματα(ρετσίνα, λευκός, ερυθρός, ροζέ), Ρετσίνα Κουρτάκη, Ρετσίνα Λιόχαρη, Λευκός ξηρός, Κοκκινέλι,Calliga (blanc de blancs sec, blanc sec, rose sec, rose demi sec, rubis) ΟΠΕ: Μαυροδάφνη Πάτρας,ΟΠΑΠ: Calliga Montenero Ερυθρός Ξηρός Νεμέα, Calliga Μοσχοφίλερο Μαντινεία, CalligaΑγιωργίτικο Νεμέα, Αγιωργίτικο Νεμέα, Ημίγλυκος Νεμέα, Μοσχοφίλερο Μαντινεία, ΑσύρτικοΣαντορίνη, Kouros Πάτρας, Kouros Νεμέα, Ημίγλυκος Πάτρας ΤΟΠΙΚΟΙ: Calliga Chardonnay Πλαγ.Αιγιαλείας, Calliga Μελισσόμαντρα Ροζέ Στερεάς Ελλάδας, Calliga Cabernet D’ Oc, Calliga MerlotΣτερεάς Ελλάδας, Ρετσίνα Αττικής, Vin de Crete (λευκός, ροζέ, ερυθρός), Αιγαιοπελαγίτικος(λευκός, ερυθρός), Μοσχοφίλερο Πελοποννησιακός, Αθήρι Ηρακλειώτικος, Cabernet SyrahΣτερεάς Ελλάδας, Σαββατιανό Στερεάς Ελλάδας, Ροδίτης Στερεάς Ελλάδας, ΑθήριΑιγαιοπελαγίτικος, Grenache Στερεάς Ελλάδας, Μοσχοφίλερο – Ροδίτης Πελοποννησιακός,Ασύρτικο Πλαγιές ΚιθαιρώναΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε το 1972. Η επιχείρηση Κουρτάκης αρχικά ιδρύθηκε από το 1895 από τον Βασ. Κουρτάκη,που τον διαδέχθηκε ο γιος του Δημ. Κουρτάκης το 1946. Το 1998 η επωνυμία της εταιρείαςάλλαξε από Δημήτριος Κουρτάκης Μεσογειακή Βιομηχανία Οίνων ΑΕ στη σημερινή.Πραγματοποιεί εξαγωγές σε 32 συνολικά χώρες (18 χώρες της ΕΕ, ΗΠΑ, Καναδάς, Ν.Αμερική,Αυστραλία, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία), οι οποίες το 2009 απορρόφησαν το 54% της παραγόμενηςΣεπτέμβριος 2010 21

ICAPΟινοποιίαΔιεύθυνσηποσότητας,. Η εταιρεία επίσης συσκευάζει κρασί σε ασκούς χωρητικότητας 5 έως 20 λίτρων. Τοδίκτυο διανομής της εταιρείας αποτελείται από χονδρέμπορους, αντιπρόσωπους και σούπερμάρκετ. Τα έτη 2008 και 2009 πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους €1,2 εκατ. και €1,4εκατ. αντίστοιχα.Έδρα-Εργοστάσιο:Αναπαύσεως 20, 190 03 Μαρκόπουλο, ΑττικήΤηλ.: 22990-23284, Φαξ: 22990-23301Εργοστάσια:Οδός Θηβών – Χαλκίδας (20ο χλμ.), 341 00 Ριτσώνα, ΧαλκίδαΜετόχι, 710 01 ΗράκλειοΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ ICAP CODE 0079769Κύκλος εργασιών 2009 (€) 13,139.241 (1.7.2008 – 30.6.2009)Προσωπικό 35ΔραστηριότηταΠαραγωγή και εμπορία γλευκών, κρασιού, χυμού και σακχάρου σταφυλής. Εισαγωγές κρασιού.Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε το 1991, ύστερα από μετατροπή της εταιρείας Σαμπάνης Α. & Σία ΟΕ, η οποίαπροϋπήρχε από το 1988. Το 1999 η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε από Σαμπάνης Α. & Σία ΑΕστη σημερινή, ενώ το 2007 ο κ. Σαμπάνης αποχώρησε από την μετοχική σύνθεση και η εταιρείαανήκει πλέον στην οικογένεια Σκουλούδη. Οι πωλήσεις κρασιού καλύπτουν ετησίως περίπου το65% του συνολικού κύκλου εργασιών. Παράγει αποκλειστικά χύμα κρασί στην παρούσα φάση καιτο διαθέτει κυρίως σε άλλες οινοβιομηχανίες, ενώ έχει τη δυνατότητα να παράγει «tailor made»οίνους, δηλαδή οίνους σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ζητά ο κάθε πελάτηςξεχωριστά. Πραγματοποιεί επίσης εισαγωγές κρασιών από την Ιταλία και την Ισπανία. Το διάστημα2008-2009 πραγματοποίησε επενδύσεις σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό για τον εκσυγχρονισμότης παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και τη δημιουργία νέου εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου τωνπροϊόντων, για την ανάπτυξη του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας. Το ύψος τουςπρογράμματος ήταν €1,285 εκατ, ενώ για το επόμενο έτος προβλέπονται επενδύσεις ύψους €2,8εκατ . Τέλος, η τιτλούχος συμμετέχει με πλειοψηφικό ποσοστό στην Οινοπραξία Βοιωτίας ΙΝΟ Α.Ε.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Ριτσώνα, 341 00 ΧαλκίδαΤηλ.: 22210-34860-4, Φαξ: 22210-34865www.evoiki.grΖΟΙΝΟΣ ΑΕ ICAP CODE 0270744Κύκλος εργασιών 2009 (€) 3.216.925Προσωπικό 15ΔραστηριότηταΠαραγωγή και εμφιάλωση κρασιών και αποσταγμάτων-τσίπουρουΕμπορικά ΣήματαΖίτσα Classico (ΟΠΑΠ), Ζίτσα Ημιαφρώδες (ΟΠΑΠ), Ζίτσα Επιλογές Βιολογικό (ΟΠΑΠ),Ηπειρώτικος Λευκός, Αρκτούρος Ερυθρός Ηπειρώτικος.Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε το 2006 με την επωνυμία ΣΟΖ ΑΕ, κατόπιν εισφοράς κλάδου της Ένωσης Αγροτ. Συνετ.Ιωαννίνων. Το ίδιο έτος άλλαξε επωνυμία στη σημερινή. Η παραγωγή κρασιού καλύπτει σχεδόν εξολοκλήρου τη δραστηριότητά της καθώς το τσίπουρο δεν ξεπερνά το 1% των πωλήσεων της.Εξάγει (σε ποσοστό 3% επί του κύκλου εργασιών της) προς Βέλγιο, Γερμανία, Κύπρο κ.α. Ηδιανομή των προϊόντων της γίνεται κατά 80% μέσω χονδρεμπόρων κατά 15% μέσω σούπερμάρκετ και κατά 5% με άλλους τρόπους. Η εταιρεία προγραμματίζει επενδύσεις ύψους €700 χιλ.για τα προσεχή έτη.ΔιεύθυνσηΈδρα:Ζίτσα, 440 03, ΙωάννιναΤηλ.: 2658022297, Φαξ: 2658022500www.zitsawine.grΚΑΒΙΝΟ ΑΒΕ ICAP CODE 4508300Κύκλος εργασιών 2009 (€) 14.715.000Προσωπικό 60ΔραστηριότηταΠαραγωγή οινοπνευματωδών ποτών και κρασιών. Εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο ποτών.Εμπορικά ΣήματαΡοδίτης (ΟΠΑΠ), Πλαγιές Αιγιαλείας Λαγόρθι, Αιγίοχος (ΟΠΑΠ), Πλαγιές Αιγιαλείας Chardonnay-Cabernet, Savignon-Syrah, Οιωνός Chardonnay-Merlot, Πελοποννησιακός, Αγιωργίτικο Νεμέα(ΟΠΑΠ), Νεμέα Reserve (ΟΠΑΠ), Ξινόμαυρο Νάουσσα (ΟΠΑΠ), Μοσχοφίλερο Μαντινεία (ΟΠΑΠ),Μαυροδάφνη Πατρών (ΟΠΕ), Μοσχάτο Πατρών (ΟΠΕ), Κτήμα Μέγα Σπήλαιο Syrah – CabernetSauvignon, Κτήμα Μέγα Σπήλαιο Λαγόρθι., DEUS, CORIN.Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε το 1982, ύστερα από μετατροπή της εταιρείας Δούσκας Ιωάννης – ΚωνσταντίνοςΑναστασίου ΟΕ, η οποία προϋπήρχε από το 1958. Οι πωλήσεις κρασιών κάλυψαν το 2009 το66% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ οι εξαγωγές κάλυψαν το 68% επί των πωλήσεων τουκρασιού. Οι εξαγωγές κατευθύνονται στις εξής χώρες: Γερμανία, Πολωνία, Ολλανδία, Αγγλία,Βέλγιο, Δανία, Αυστρία, ΗΠΑ, Καναδά, Ρωσία. Το 30% των προϊόντων της διανέμεται απόιδιόκτητο δίκτυο το 20% μέσω χονδρεμπόρων ενώ το 50% μέσω αντιπροσώπων. Τα τελευταίαΣεπτέμβριος 2010 22

ICAPΟινοποιίαΔιεύθυνσηχρόνια υλοποιούνται προγράμματα επενδύσεων ύψους €2,15 εκατ.Έδρα-Εργοστάσιο:Γέφυρα Μεγανίτη Τ.Θ. 6, 251 00 Αίγιο, ΑχαΐαΤηλ.: 26910-72003, Φαξ: 26910-71201www.cavino.grΚ.Α.Ι.Ρ. ΑΓ & ΒΕ ΡΟΔΟΥ ICAP CODE 4508400Κύκλος εργασιών 2008 (€) 5.317.432Προσωπικό 68ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία κρασιού και αφρωδών οίνων.Εμπορικά ΣήματαΟινόφως Παλαιών Αμπελώνων, Αθήρι Ορεινών Αμπελώνων (ΟΠΑΠ), Ηδοινός ΑιγιοπελαγίτικοςΤοπικός, Ρόδος 2400 (ΟΠΑΠ), Ilios De Rhodes (ΟΠΑΠ), Ρουβινιό, Κελλάρια Ιπποτών, ΑρχοντικόCAIR, Moulin, Chevalier De Rhodes (ΟΠΑΠ), Ρετσίνα, Αmandia, Μοσχάτος Ρόδου (ΟΠΕ), Cair RoseReserve (10 years), Cair Brut, Cair Demi Sec, Platoni, Νησιώτικος, Boheme, ΔωδεκανησιακόςΤοπικόςΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε το 1928. Ασχολείται με την παραγωγή κρασιού διαφόρων τύπων, περιλαμβανομένωναφρωδών οίνων.ΔιεύθυνσηΈδρα:Λεώφ. Ρόδου – Λίνδου (2ο χλμ.), Ασγούρου, 851 00 ΡόδοςΤηλ.: 22410-68770, Φαξ: 22410-62575Εργοστάσιο:Καποδιστρίου 59α, 851 00 Ρόδοςwww.cair.grΚΑΝΑΒΑ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΕ ICAP CODE 0724367Κύκλος εργασιών 2009 (€) 1.276.441Προσωπικό6 (Icap Databank)ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπόριο κρασιού.Εμπορικά ΣήματαΣαντορίνη (ΟΠΑΠ), Νυχτέρι (ΟΠΑΠ), Ριβάρι, Καλντέρα, Αθήρι, Μαυράθυρο, Νάμα, Βινσάντο(ΟΠΑΠ)Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε το 2006, από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας Ιωάννης Σ. Ρούσσος ΕΕ, ηοποία προϋπήρχε από το 1974. Διαθέτει αποκλειστικά εμφιαλωμένο κρασί στην εγχώρια αγορά,το 90% του οποίου αφορά ερυθρούς οίνους. Τα προϊόντα διατίθενται κυρίως στη «ζεστή» αγορά.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Επισκοπή, Μέσα Γωνιά, 847 00 ΘήραΤηλ.: 22860-31349, Φαξ: 22860-31349www.canavaroussos.grΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ ΑΕ ICAP CODE 0016529Κύκλος εργασιών 2009 (€) 3.735.921Προσωπικό32 (Icap Databank)ΔραστηριότηταΠαραγωγή κρασιού και τσίπουρου.Εμπορικά ΣήματαΡοδίτης Γήινος (ΟΠΑΠ) Πάτρα, Ξινόμαυρο (ΟΠΑΠ) Νάουσα, Αγιωργίτικο (ΟΠΑΠ) Νεμέα, ΚατώγιΑβέρωφ, Τραμίνερ, Chardonnay, Στροφιλιά, Μικρή Στροφιλιά (ΟΠΑΠ) Νεμέα, Φλογερό Αβέρωφ,Κτήμα Αβέρωφ, Πορφυρή Γη, Μελίφρων, Βλάχικο, Αύγουστος, Bella Rossa, Floara di MunteΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1989, ύστερα από μετατροπή της νομικής μορφής της ατομικής επιχείρησης ΑβέρωφΕυάγγελος, η οποία προϋπήρχε από το 1926. Το 2001 απορρόφησε την εταιρεία Στροφιλιά ΑΕκαι η επωνυμία της άλλαξε από Κατώγι Οινοποιητική ΑΕ, στη σημερινή. Το 2004 απορρόφησε τηνεταιρεία Οκτάνα ΑΕ. Οι πωλήσεις κρασιού καλύπτουν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου τον κύκλο εργασιώντης εταιρείας. Πραγματοποιεί εξαγωγές στις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ελβετία, τηνΙταλία, την Αγγλία, το Βέλγιο, την Ιαπωνία, τον Καναδά και το Λουξεμβούργο. Τα προϊόντακρασιού της εταιρείας διακινούνται αποκλειστικά στη «ζεστή» αγορά μέσω της εταιρείαςΚαρούλιας Β. Σ. ΑΒΕΕΠ. Το 2008 ολοκληρώθηκε επένδυση ύψους €2,25 εκατ.ΔιεύθυνσηΈδρα - Εργοστάσιο:Μέτσοβο, 442 00 ΙωάννιναΤηλ.: 26560-41684, Φαξ: 26560-42397Εργοστάσια:-Πατητήρια: Μικράς Ασίας, 190 13 Ανάβυσσος, Αττική-Νεμέα, 205 00 Ασπρόκαμπος Κορινθίαςwww.katogi-strofilia.grΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. ICAP CODE 0221766Κύκλος εργασιών 2009 (€) 518.035Προσωπικό 2ΔραστηριότηταΠαραγωγή κρασιώνΣεπτέμβριος 2010 23

ICAPΟινοποιίαΆλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 2005 από μετατροπή νομικής μορφής εταιρείας η οποία προϋπήρχε από το 1996.Πρόκειται για οικογενειακής μορφής επιχείρηση. Μέχρι το 2008 παρήγαγε αποκλειστικά χύμακρασί, ενώ από το 2009 ξεκίνησε και την εμφιάλωση κρασιών. Η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντατης αποκλειστικά στην ελληνική αγορά κυρίως μέσω χονδρεμπόρων. Το τελευταί επενδυτικόπρόγραμμα ολοκληρώθηκε το 2007 και αφορούσε εξυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων,ενώ για την προσεχή διετία προγραμματίζεται πρόγραμμα επενδύσεων σε μηχανολογικόεξοπλισμό.ΔιεύθυνσηΈδρα - Εργοστάσιο:Εξαμίλια 201 00, Κόρινθος, ΚορινθίαΤηλ.: 27410-22040, Φαξ: 27410-22041ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ, Γ.Α., Α.Ε. ICAP CODE 0198427Κύκλος εργασιών 2009 (€) 5.231.532 (01/07/2008-30/06/2009)Προσωπικό7 (Icap Databank)ΔραστηριότηταΠαραγωγή και εμπορία οίνου.Εμπορικά ΣήματαΝεμέα (ΟΠΑΠ)Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε το 2001 ύστερα από μετατροπή της εταιρείας Κουτσοδήμοε Γ.Α. & Σία ΕΕ, η οποίαπροϋπήρχε από το 1998. Διαθέτει τόσο χύμα όσο και εμφιαλωμένο κρασί.ΔιεύθυνσηΈδρα - Εργοστάσιο:Κοδέλα, 205 00 Νεμέα, ΚορινθίαΤηλ.: 27460-23253, Φαξ: 2746-24070ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΕ ICAP CODE 4511200Κύκλος εργασιών 2009 (€) 2.057.802Προσωπικό30 (Icap Databank)ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία κρασιού.Εμπορικά ΣήματαNobile (ΟΠΑΠ), Ξερολιθιά (ΟΠΑΠ), Μυράμπελος (ΟΠΑΠ), Ιδαίον Κλήμα, Νέα Γη, Ροδείλι, Κρητικός(Vin de Crete), Ύμνος, Ημίγλυκος, Ρετσίνα, Μαυροδάφνη Πατρών (ΟΠΕ), Μοσχάτο Πατρών (ΟΠΕ),Πυρόραγο, Επ’ άπειρον, Curriculum Vitae (ΟΠΑΠ), Άνασσα, Vino Nano.Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1981 και παράγει αποκλειστικά εμφιαλωμένα κρασιά. Οι εξαγωγές καλύπτουνσημαντικό μέρος του συνολικού κύκλου εργασιών και κατευθύνονται σε χώρες της ΕΕ, Ελβετία,Καναδά και ΗΠΑ. Επίσης η εταιρεία εισάγει κρασιά από τη Γαλλία και τη Χιλή. Η «κρύα» αγοράαπορροφά το 75% των προϊόντων της εταιρείας.ΔιεύθυνσηΈδρα:Λεωφ. Μεσογείων 507α, 153 43 Αγία Παρασκευή, ΑττικήΤηλ.: 210-6009828-9, Φαξ: 210-6009830Εργοστάσιο:Κουνάβοι, Τ.Θ. 1366, 711 10 Ηράκλειοwww.cretaolympias.grΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ ΑΕ ICAP CODE 0233144Κύκλος εργασιών 2009 (€) 2.125.661Προσωπικό 16ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία οίνου.Εμπορικά ΣήματαΚτήμα Άλφα (ερυθρό, λευκό), Άλφα Ξινόμαυρο (ΟΠΑΠ), Alpha Syrah, Άλφα Pinot Noir, Alpha One,ΩmegaΆλλα στοιχείαΗ εταιρεία ιδρύθηκε το 1998. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2004, έτος κατά το οποίοπραγματοποιήθηκε και αλλαγή έδρας της εταιρείας στη σημερινή. Για το 2008 οι εξαγωγέςκάλυψαν το 20% του συνόλου των πωλήσεων με προορισμούς τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τηνΙαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ελβετία, το Βέλγιο, την Κύπρο καιτη Σουηδία. Στην εγχώρια αγορά τα κρασιά διανέμονται μέσω αντιπροσώπου σε όλη τη χώρα. Τηντελευταία διετία πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους €2,3 εκατ.ΔιεύθυνσηΈδρα - Εργοστάσιο:Οδός Αμυνταίου – Αγ. Παντελεήμωνα (2ο χλμ.), 532 00 Αμύνταιο, ΦλώριναΤηλ.: 23860-20111, Φαξ: 23860-20132www.alpha-estate.grΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΕ ICAP CODE 0001518Κύκλος εργασιών 2009 (€) 3.918.508ΔραστηριότηταΠαραγωγή και εμφιάλωση κρασιών.Εμπορικά ΣήματαΚτήμα Γεροβασιλείου (Λευκός, Ερυθρός), Μαλαγουζιά, Μαλαγουζιά Όψιμου Τρύγου, Syrah,Sauvignon Blanc-Fumé, Chardonnay, Viognier, Avaton, EvangeloΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1997 και απορρόφησε το βιομηχανικό κλάδο εμφιάλωσης οίνων της ατομικήςεπιχείρησης Γεροβασιλείου Ευάγγελος. Το 2001 απορρόφησε τις εταιρείες ΓεροβασιλείουΕυάγγελος, Γεροβασιλείου – Τζιώλα Σουλτάνα. Τα κρασιά του Κτήματος Γεροβασιλείουπαράγονται από τον ενιαίο ιδιόκτητο αμπελώνα του Κτήματος.Σεπτέμβριος 2010 24

ICAPΟινοποιίαΔιεύθυνσηΈδρα - Εργοστάσιο:Επανωμή, Τ.Θ. 16, 575 00 ΘεσσαλονίκηΤηλ.: 23920-44567, Φαξ: 23920-44560www.gerovassiliou.grΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΑΕ ICAP CODE 4512900Κύκλος εργασιών 2009 (€) 1.021.217Προσωπικό 13ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία κρασιού και τσίπουρου.Εμπορικά ΣήματαΚόκκινο Βελούδο, Δρυάδες,Cabernet, Άπειρος Χώρα, Αγιωργίτικο, Primus, Chardonnay, Balthazar,Debina, Αμπελώνες, Prive Rose, Κυρά Φροσύνη, PoemeΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1988, ύστερα από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας Μοναστήρι – ΖίτσαΟινοποιία ΕΠΕ, η οποία προϋπήρχε από το 1978. Το 2001 η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε απόΟινοποιία Μοναστήρι Ζίτσα ΑΕ και το 2006 άλλαξε εκ νέου στη σημερινή. Το 95% του κύκλουεργασιών αφορά τις πωλήσεις κρασιού. Το εμφιαλωμένο κρασί αποτελεί το 60% της συνολικήςπαραγόμενης ποσότητας. Πραγματοποιεί εξαγωγές, με κυριότερες χώρες προορισμού τη Γερμανία,το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Κύπρο, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Την τελευταία διετίαπραγματοποίησε επένδυση ύψους €1,3 εκατ. που αφορούσε τις κτιριακές εγκαταστάσεις καιεπενδύσεις ύψους €380 χιλ. που αφορούσαν άλλες δράσεις.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:440 03 Ζίτσα, ΙωάννιναΤηλ.: 26580-22212, Φαξ: 26580-22261www.glinavos.grΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ ICAP CODE 0202998Κύκλος εργασιών 2009 (€) 8.368.623Προσωπικό 100Δραστηριότητα Παραγωγή και εμπορία κρασιών, ξυδιού, αποσταγμάτων. Βιοκαλλιέργειες. ΟργάνωσηΕμπορικά ΣήματαΆλλα στοιχείαΔιεύθυνσηεκδηλώσεων.Αμέθυστος, Πύργος Ιουλία, Domaine Costa Lazaridi, Methexis, Οινότρια ΓηΙδρύθηκε τo 1992. Το 1996 απορρόφησε τη συγγενή επιχείρηση Κ. Λαζαρίδη Ποτοποιία ΑΕ. Κύριαδραστηριότητα της εταιρείας είναι η παραγωγή κρασιών, η πώληση των οποίων καλύπτει το80,5% του κύκλου εργασιών το 2009. Για το ίδιο έτος ποσοστό 16% των πωλήσεων προήλθεαπό εξαγωγές κυρίως στη Γερμανία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Η εταιρεία διακινεί τα προϊόντα τηςκατά 50% μέσω μεγάλων αντιπροσώπων ενώ αναπτύσσει και ιδιόκτητο δίκτυο διανομής..Έδρα – Εργοστάσιο:Αδριανή, Τ.Θ. 157, 661 00 ΔράμαΤηλ.: 25210-82348, Φαξ: 25210-82320Εργοστάσιο:-Οδός Καπανδριτίου – Καλάμου (2ο χλμ.), 190 14 Καπανδρίτι-Καλή Βρύση, 661 00 Δράμαwww.domaine-lazaridi.grΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Α.Ε. ICAP CODE 0096272Κύκλος εργασιών 2009 (€) 960.754Προσωπικό 15ΔραστηριότηταΠαραγωγή οίνου και ελαιολάδου. Παροχή υπηρεσιών αγροτουρισμού.Εμπορικά ΣήματαΚτήμα Μερκούρη, Αντάρης, Cava Μερκούρη, Λαμπαδίας, Φολόη, Φολόη Fumé, Καλλιστώ, ComaBerenicos, Χόρτσις, BelvedereΆλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1992, αφού προήλθε από μετατροπή της ατομικής επιχείρησης“ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ” που προϋπήρχε από το 1990. Πρόκειται για οικογενειακήςμορφής επιχείρηση, η οποία ασχολείται κυρίως με την παραγωγή κρασιών και ελαιολάδου. Τοποσοστό των εξαγωγών επί των πωλήσεων για το 2009 ανήλθε στο 24%, με κυριότερες χώρεςπροορισμού την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ελβετία, την Κύπρο, τοΛουξεμβούργο, τη Μ. Βρεατνία, την Ολλανδία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία. Κατά τηντελευταία διετία πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους €500.000.ΔιεύθυνσηΈδρα – Εργοστάσιο:Κορακοχώρι, Τ.Θ. 45960, 271 00, Πύργος, ΗλείαΤηλ.: 26210-41601, Φαξ: 26210-41901www.mercouri.grΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΕ ICAP CODE 0250135Κύκλος εργασιών 2009 (€) 1.549.000Προσωπικό 22ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία οίνου.Σεπτέμβριος 2010 25

ICAPΟινοποιίαΕμπορικά ΣήματαΆλλα στοιχείαΔιεύθυνσηTHEMA Τοπικός Οίνος Δράμας (λευκός, ερυθρός, ροζέ), PAVLIDIS Chardonnay Λευκός ΤοπικόςΟίνος Δράμας, PAVLIDIS Ασύρτικο Λευκός Τοπικός Οίνος Δράμας, PAVLIDIS Syrah ΕρυθρόςΤοπικός Οίνος Δράμας, PAVLIDIS Tempranillo Ερυθρός Τοπικός Οίνος ΔράμαςΗ εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας Αμπελώνες Χρ.Παυλίδη Ο.Ε., που ιδρύθηκε το 1998. Το 2009 οι εξαγωγές κάλυψαν το 14% των πωλήσεων καικατευθύνθηκαν προς τη Γερμανία, την Κύπρο, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Βέλγιο και την Αυστρία.Παράγονται κατ’ αποκλειστικότητα εμφιαλωμένα κρασιά τα οποία διατίθενται στην αγορά κυρίωςαπό χονδρέμπορους. Το 2008/09 δαπανήθηκαν €1,7 εκατ. για εκσυγχρονισμό της μονάδαςπαραγωγής οίνου.Έδρα - Εργοστάσιο:Κοκκινόγια, Τ.Θ. 19, 661 00 Προσοτσάνη, ΔράμαΤηλ.: 25210-58300, Φαξ: 25210-58310www.ktima-pavlidis.grΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕΕ ICAP CODE 0239366Κύκλος εργασιών 2009 (€) 3.019.848Προσωπικό65 (Icap Databank)ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία οίνου.Εμπορικά ΣήματαChateau Porto Carras (ΟΠΑΠ), Blanc de Blancs (ΟΠΑΠ), Λημνιό Πόρτο Καρράς (ΟΠΑΠ),Μελισσάνθη (ΟΠΑΠ), Μαλαγουζιά, Άμπελος, Πορφυρογέννητος (ΟΠΑΠ), Hellenic Portraits(Ασύρτικο, Αθήρι, Λημνιό), Syrah Porto Carras, Rose Porto Carras, Nouveau Porto CarrasΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε το 1999. Το 2000 η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε από Αγροβιομηχανική ΑΕΕ σεΑγροβιομηχανική Κτήμα Πόρτο Καρράς ΑΕΕ. Tο 2002 η επωνυμία άλλαξε εκ νέου στη σημερινή. Ηεταιρεία έχει αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή κρασιού από σταφύλι βιολογικήςκαλλιέργειας. Πραγματοποιεί εξαγωγές με προορισμό τη Γερμανία, τη Μ. Βρετανία, τις ΗΠΑ, τονΚαναδά, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, την Κύπρο, κ.ά.Διεύθυνση Έδρα :Σολωμού 20, 174 56 ΆλιμοςΤηλ.: 210-997.7000, Φαξ: 210-994.9457Εργοστάσιο: Νέος Μαρμαράς 630 81, Χαλκιδικήwww.portocarras.grΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ ICAP CODE 0046202Κύκλος εργασιών 2009 (€) 1.803.769Προσωπικό 10ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία οίνων.Εμπορικά ΣήματαΑσύρτικο – Αθήρι (ΟΠΑΠ), Σαντορίνη (ΟΠΑΠ), Σαντορίνη Βαρέλι (ΟΠΑΠ), Vinsanto (ΟΠΑΠ),Μαυροτράγανο, Νιάμπελο, ΑπηλιώτηςΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 2004, από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας Σιγάλας-Οινοποιία ΕΠΕ πουπροϋπήρχε από το 1991. Διαθέτει κατά 70% εμφιαλωμένο κρασί και κατά 30% χύμα. Το 25%των πωλήσεων της εταιρείας καλύπτεται από εξαγωγές. Χώρες προορισμού των εξαγωγών είναιοι ΗΠΑ, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Κύπρος, ο Καναδάς και η Κίνα. Η εταιρείαδιαθέτει τα προϊόντα της στην αγορά της Σαντορίνης μέσω χονδρεμπόρων, ενώ στην υπόλοιπηΕλλάδα μέσω του αποκλειστικού της αντιπρόσωπου Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ.ΔιεύθυνσηΈδρα – Εργοστάσιο:Μπαξές , 847 02 Οία, ΘήραΤηλ.: 22860-71644, Φαξ: 22860-71645www.sigalas-wine.grΚΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗ ΟΙΝΟΥ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-Ι. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΟΕ ICAP CODE 0302147Κύκλος εργασιών 2009 (€) €755.700 (κατά δήλωση)Προσωπικό 8ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία κρασιού.Εμπορικά ΣήματαΤέχνη Αλυπίας (Λευκό, Ροζέ, Ερυθρό), Ήδυσμα Δρυός (Chardonnay, Ασύρτικο, Merlot, Syrah)Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1998. Η εταιρεία διαθέτει στην αγορά αποκλειστικά εμφιαλωμένο κρασί. Το 2009 οιεξαγωγές κάλυψαν το 20% του κύκλου εργασιών με χώρες προορισμού τη Γεμρναία, τις ΗΠΑ, τηνΚύπρο και το Βέλγιο. Η διανομή των προϊόντων της εταιρείας πραγματοποιείται κυρίως μέσωαντιπροσώπων. Την τελευταία διετία πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους €1,8 εκατ.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Μικροχώρι, 661 00 ΔράμαΤηλ.: 25210-83626, Φαξ: 25210-83626www.wineart.grΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΕ ICAP CODE 4045600Κύκλος εργασιών 2009 (€) 6.218.381Προσωπικό63 (Icap Databank)Σεπτέμβριος 2010 26

ICAPΟινοποιίαΔραστηριότηταΕμπορικά ΣήματαΆλλα στοιχείαΔιεύθυνσηΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία οίνου.Κτήμα Χατζημιχάλη, Πολυποικιλιακός Χατζημιχάλη, Καπνίας, Κάβα, Κάβα LX, Ράχες Γαλανού,Διονύσου Χώρα, Merlot, Cuvee Maison, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Ambelon,Chardonnay, Syrah, Λάας, Veriki, Αλεπότρυπα, Fumeés de Sauvignon, Aglianico, Vacchius Vinum,Refosco, Όπους ιβ’, Thesaurus Chardonnay.Ιδρύθηκε τo 1973. Το 1978 η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε από Πρότυπος ΖωοπαραγωγικήΦάρμα Αταλάντης ΑΕ σε Φάρμα Αταλάντης Αγροτική ΑΕ, ενώ το 1993 προστέθηκε στηνεπωνυμία ο διακριτικός τίτλος Κτήματα Χατζημιχάλη. Το 2004 η επωνυμία άλλαξε εκ νέου στησημερινή. Η εταιρεία παράγει μόνο εμφιαλωμένα κρασιά τα οποία διατίθενται σχεδόναποκλειστικά στη «ζεστή» αγορά, ενώ η διανομή πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΑ& ΕΠΙΛΟΓΕΣ - ΔΗΜΗΤΕΡ ΑΕ.Έδρα:Ενική Οδός Αθηνών – Λαμίας (13ο χλμ.), 145 64 ΚηφισιάΤηλ.: 210-8075512, Φαξ: 210-8076704Εργοστάσια:-Χουλέβαινα, 352 00 Αταλάντη, Φθιώτιδα-Καλοχώρι, 341 00 Χαλκίδα, Εύβοιαwww.hatzimichalis.grΚΥΡ - ΓΙΑΝΝΗ ΑΕ ICAP CODE 0258131Κύκλος εργασιών 2009 (€) 3.019.531Προσωπικό 19ΔραστηριότηταΠαραγωγή και εμπορία οίνωνΕμπορικά ΣήματαΓιαννακοχώρι, Ράμνιστα (ΟΠΑΠ), Παράγκα, Σαμαρόπετρα, Τέσσερις Λίμνες, Ακακίες (ΟΠΑΠ), ΔύοΕλιές, ΔιάποροςΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 2003, ύστερα από συγχώνευση των εταιρειών Κτήμα Κυρ-Γιάννη ΑΕ, Βεγορίτις ΑΕκαι Μπουτάρης Στ. Ι. ΑΕ. Οι εξαγωγές το 2009 κάλυψαν το 12% του κύκλου εργασιών καικατευθύνθηκαν προς τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Γερμανία, την Ολανδία, το Βέλγιο την Αυστραλία,την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία και την Ελβετία. Η διανομή και διάθεση τωνπροϊόντων της εταιρείας πραγματοποιείται από την Β. Σ. Καρούλιας ΑΒΕΕΠ (διακινούνται κυρίωςστην «κρύα» αγορά). Την τελευταία διετία πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους €1,8 εκατ., ενώγια την επόμενη τριετία προγραμματίζονται νέες ύψους €2,25 εκατ.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Γιαννακοχώρι, 592 00 Νάουσα, ΗμαθίαΤηλ.: 23320-51100, Φαξ: 23320-51140www.kiryianni.grΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Ο.Β.Γ.Ε. ΑΕ ICAP CODE 0059462Κύκλος εργασιών 2009 (€) 3.788.650Προσωπικό 40ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία κρασιού.Εμπορικά ΣήματαChateau Nico Lazaridi, Rose Nico Lazaridi, Trebbiano Nico Lazaridi, Μαγικό Βουνό, Moushk,Μελισσουργός, Syrah Nico Lazaridi, Χρυσός Λέων Chardonnay, Χρυσός Λέων CabernetSauvignon, Μακεδών, Semillon-Sauvignon Nico Lazaridi, PerpetusΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1987. To 1999 η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε από Λαζαρίδης Ο.Β.Γ.Ε. ΑΕ στησημερινή. Το 2005 η εταιρεία απορρόφησε τη Μακεδών Α.Ε. Οι εξαγωγές κάλυψαν το 2009 το17% του κύκλου εργασιών της εταιρείας. Χώρες προορισμού των εξαγωγών είναι η Γερμανία, ηΔανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Κύπρος, το Βέλγιο, η Τσεχία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Βραζιλία.Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €1,65 εκατ. σε κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό βρίσκεται σεεξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί την περίοδο 2010/11.ΔιεύθυνσηΈδρα- Εργοστάσιο:Δ.Δ. Αγοράς, Τ.Θ. 101, 661 00 ΔράμαΤηλ.: 25210-82049-51, Φαξ: 25210-82047www.nicolazaridi.grΛΑΥΚΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ ICAP CODE 0207745Κύκλος εργασιών 2009 (€) 1.351.135Προσωπικό 11ΔραστηριότηταΠαραγωγή και εμπορία κρασιών.Εμπορικά ΣήματαΚλεώνη, Λαυκιώτη Μοσχοφίλερο (ΟΠΑΠ), Λαυκιώτη Αγιωργίτικο (ΟΠΑΠ), Ροδαμός, ΛαυκιώτηΑγιώνυμο (ΟΠΑΠ), Νεμέα (ΟΠΑΠ), Ρετσίνα ΛαυκιώτηΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1993, έπειτα από συγχώνευση των εταιρειών Λαυκιώτης Παν. & Σία ΟΕ και ΛαυκιώτηΑφοί Ο.Ε. Διαθέτει κατά κύριο λόγο εμφιαλωμένο κρασί, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% τηςπαραγωγής. Έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα με τις εξαγωγές το 2009 να αποτελούν το70% των πωλήσεων, με κύριους προορισμούς τις ΗΠΑ, την Αγγλία, το Βέλγιο, τη Γερμανία καιτην Αυστραλία. Το 95% των προϊόντων διακινείται μέσω χονδρεμπόρων. Το 2008Σεπτέμβριος 2010 27

ICAPΟινοποιίαΔιεύθυνσηπραγματοποίησε επενδύσεις που αφορούσαν τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων.Έδρα-Εργοστάσιο:Αρχαίες Κλεωνές, 205 00 ΝεμέαΤηλ.: 27460-31244, Φαξ: 27460-31361www.lafkiotis.grΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Ο. Α.Ε. ICAP CODE 0086322Κύκλος εργασιών 2009 (€) 2.473.881Προσωπικό 13ΔραστηριότηταΠαραγωγή και εμπόριο κρασιών.Εμπορικά ΣήματαΝεμέα Λαφαζάνη (ΟΠΑΠ), Συλλογή Λαφαζάνη (λευκός, ερυθρός), Αγιωργίτικο, Ροδίτης, Ημίγλυκο,Μοσχοφίλερο, ΦίλεμαΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1997, ύστερα από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας Λαφαζάνη Αφοί &Σία ΟΕ (ίδρυση 1982). Το 2009 το 2% του κύκλου εργασιών προήλθε από εξαγωγές, με κύριεςχώρες προορισμού τη Γερμανία, τη Μ. Βρετανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο.Εντός των συνόρων η εταιρεία διανέμει τα προϊόντα της αποκλειστικά μέσω της συγγενούςεταιρείας Λαφαζάνης Γ.& Σ. Α.Ε. Tα προϊόντα διακινούνται σε ποσοστό 60% στη «ζεστή» αγορά. Ηεταιρεία τα δύο τελευταία έτη πραγματοποίησε επενδύσεις €245 χιλ. σε κτιριακές εγκαταστάσειςκαι μεταφορικά μέσα.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Αρχαίες Κλεωνές, 205 00, Νεμέα, ΚορινθίαΤηλ.: 2746-031450, Φαξ: 2746-031400ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ICAP CODE 4511800Κύκλος εργασιών 2009 (€) 24.183.800Προσωπικό166 (Icap databank)ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία οίνου (κυρίως ρετσίνας).Εμπορικά ΣήματαΡετσίνα Μαλαματίνα, Μάλαμα (λευκό, ροζέ, ερυθρό)Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε το 1973, ύστερα από μετατροπή της εταιρείας Μαλαματίνας Ε. & Υιός Ο.Ε., η οποίαπροϋπήρχε από το 1963. Η εταιρεία κυριαρχεί στην αγορά ρετσίνας στη Βόρειο Ελλάδα.Πραγματοποιεί εξαγωγές σε Γερμανία, Βέλγιο, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά και άλλες χώρες.ΔιεύθυνσηΈδρα:Καλοχώρι, Τ.Θ. 10940, 541 10 ΘεσσαλονίκηΤηλ.: 2310-752324, Φαξ: 2310-752736Εργοστάσια:-Φάρος Αυλίδος, 341 00 Χαλκίδα-Φύλλα, 341 00 Χαλκίδαwww.malamatina.comΜΑΡΡΑΣ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΒΕΕ ICAP CODE 0249688Κύκλος εργασιών 2009 (€) 1.808.097Προσωπικό 11ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία κρασιού.Εμπορικά ΣήματαCabernet Αγιωργίτικο, Μάρρας, Κορινθιακός Ροδίτης, Νεμέα (ΟΠΑΠ)Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 2001 κατόπιν εισφοράς του κλάδου οίνων και ποτών της εταιρείας Μύλοι ΑφώνΜάρρα ΑΕ. Η εταιρεία πραγματοποιεί εξαγωγές σε ποσοστό 10% με κύριο προορισμό τις ΗΠΑ. Ηεταιρεία διαθέτει τα προϊόντα της στην αγορά μέσω χονδρεμπόρων.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Ζευγολατειό, 200 01 ΚορινθίαΤηλ.: 27410-50066 Φαξ: 27410-50222ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ – ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ ICAP CODE: 0212708Κύκλος εργασιών 2009 (€) 559.344Προσωπικό 7ΔραστηριότηταΠαραγωγή κρασιού.Εμπορικά ΣήματαΜαρωνίτης ΟίνοςΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε το 1994 με έδρα τον Αγ. Παύλο Χαλκιδικής. Είναι θυγατρική της «ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ.ΑΕ», και δημιουργήθηκε σε μια προσπάθεια αναβίωσης του ιστορικού αμπελώνα της Μαρώνειας.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Άγιος Παύλος, 630 80 Νέα Καλλικράτεια, ΧαλκιδικήΤηλ.: 23990-76100, Φαξ: 23990-61466ΜΙΝΩΣ ΚΡΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΦΟΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΑΕ ICAP CODE 4524200Κύκλος εργασιών 2009 (€) 737.663Προσωπικό 9ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία κρασιού.Σεπτέμβριος 2010 28

ICAPΟινοποιίαΕμπορικά ΣήματαΆλλα στοιχείαΔιεύθυνσηΜινωικό (ερυθρό, λευκό), Λευκό από Κοτσιφάλι, Βιλάνα, Κοτσιφάλι-Μαντιλάρι, Vilana Fumé,Palace (ΟΠΑΠ), Castillo (ΟΠΑΠ), San Antonio (ΟΠΑΠ), Vilana (ΟΠΑΠ), Κρητικός (λευκος, ροζέ,ερυθρός), Minos Palace, Ημίγλυκο, ΗμίξηροΙδρύθηκε τo 1988, ύστερα από μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας Μηλιαράκη Αδελφοί ΟΕ, ηοποία προϋπήρχε από το 1955. Πραγματοποιεί εξαγωγές, προς Βέλγιο, Γερμανία, Σερβία, ΗΠΑ, οιοποίες κάλυψαν το 2009 το 7% των πωλήσεών της.Έδρα-Εργοστάσιο:Πεζά, 701 00 Αρχάνες, ΗράκλειοΤηλ.: 2810-741213 Φαξ: 2810-741597www.minoswines.grΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΑΒΕΓΚΤΕ «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ» ICAP CODE 0240913Κύκλος εργασιών 2009 (€) 2.369.444Προσωπικό 21ΔραστηριότηταΚαλλιέργεια αμπελώνων, παραγωγή και εμφιάλωση κρασιού.Εμπορικά ΣήματαCold Cuvee, Κτήμα Μιχαλάκη (Chardonnay, Cabernet, Merlot), Δαφνί, Πλυτό, Κρητικός τοπικόςοίνος, Passion Wines (Silk,Velvet,Blue,Green), Lato, Βηλάνα, Κοτσιφάλι, Ατάραχος, Εύανθης,Μεράστρι, Κτήμα Μιχαλάκη, Le Manoir, Venus Vitis (ΟΠΕ), Μαυροδάφνη Πατρών (ΟΠΕ)Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 2000 και ξεκίνησε δραστηριότητες τον Αύγουστο του 2003. Παράγει εμφιαλωμένοκαι χύμα κρασί, μεγάλο μέρος του οποίου διανέμεται από τη συγγενή εταιρεία Μιχαλάκη ΑφοίΑΒΕΕ.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:ΒΙ.ΠΕ., Ο.Τ. 4, 714 08 ΗράκλειοΤηλ.: 2810-381303 Φαξ: 2810-381183www.michalakis.grΜΠΑΣΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΕ ICAP CODE 4513000Κύκλος εργασιών 2009 (€) 515.443Προσωπικό 10ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία κρασιού.Εμπορικά ΣήματαΚτήμα Μπάσση, Kiveli’ s (ασκός)Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1967 στην Αυλώνα (προϋπήρχε από το 1925). Η εταιρεία διαθέτει χύμα καιεμφιαλωμένο κρασί, ενώ ένα μικρό ποσοστό αυτού προέρχεται από βιολογική καλλιέργεια. Έχειιδιόκτητα μεταφορικά μέσα για τη διανομή των προϊόντων της, τα οποία διατίθενται κυρίως σεκάβες, εστιατόρια και ταβέρνες. Την περίοδο 2008-2009 πραγματοποίησε επενδύσεις σεεκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων, ύψους €300 χιλ.ΔιεύθυνσηΈδρα:Γεωργούλα 28, 115 24 ΑθήναΤηλ.: 210-692.7072 Φαξ: 22950-42210Εργοστάσιο:Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας (50ο χλμ.), 190 11 Αυλώναwww.bassiswines.grΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕICAP CODEΚύκλος εργασιών 2009 (€) 26.908.000Προσωπικό 121 (Ιούνιος 2010)ΔραστηριότηταΠαραγωγή και εμπόριο εμφιαλωμένων οίνων.Εμπορικά ΣήματαΝάουσα Μπουτάρη (ΟΠΑΠ, ερυθρός) Κάβα Μπουτάρη (ερυθρός, παλαίωσης) ΞινόμαυροΜπουτάρη Reserve (ΟΠΑΠ Νάουσα, ερυθρός) Merlot Μπουτάρη (Ημαθίας, ερυθρός) SyrahΜπουτάρη (Ημαθίας, ερυθρός, ξηρός) Grande Reserve Νάουσα Mπoυτάρη (ΟΠΑΠ παλαίωσης,ερυθρός) Boutari Nouveau (Ημαθίας, ερυθρός) Φιλυριά (ΟΠΑΠ Γουμένισσα, ερυθρός, ξηρός)Βιολογικής Καλλιέργειας Γουμένισσα Μπουτάρη (ΟΠΑΠ Γουμένισσα, ερυθρός, ξηρός) CabernetSauvignon Μπουτάρη (Mακεδονικός, ερυθρός) Chardonnay Μπουτάρη (Μακεδονικός, λευκός)Sauvignon Blanc Μπουτάρη (Μακεδονικός, λευκός, ξηρός) Rose Boutari Sec (Μακεδονικός, ροζέ,ξηρός) Rose Boutari Demi -Sec (Μακεδονικός, ροζέ, ημίξηρος) Μαλαγουζια (Παλληνιώτικος,λευκός, ξηρός) Βιολογικής Καλλιέργειας Ρωξάνη Μάτσα (Παλληνιώτικος, λευκός, ξηρός)Βιολογικής Καλλιέργειας Μοσχοφίλερο Μπουτάρη (ΟΠΑΠ Μαντινεία, λευκός, ξηρός) ΑγιωργίτικοΜπουτάρη (ΟΠΑΠ Νεμέα, ερυθρός) 4 ΕΠΟΧΕΣ (Τοπικός Αρκαδίας, λευκός, ξηρός) Ωδή (ΤοπικόςΚορινθίας, ερυθρός, ξηρός) Ήλιδα (Τοπικός Αρκαδίας, λευκός, ξηρός) Skin Contact Μοσχοφίλερο(ΟΠΑΠ Μαντινεία, λευκός, ξηρός) Νεμέα Μπουτάρη (ΟΠΑΠ, ερυθρός) Lac Des Roches(Πελοποννησιακός, λευκός) Καλλίστη (ΟΠΑΠ Σαντορίνη, λευκός, ξηρός) Καλλίστη Reserve (ΟΠΑΠΣαντορίνη, παλαίωσης, λευκός) Σαντορίνη Μπουτάρη (ΟΠΑΠ, λευκός) Σελλαδια(Αιγαιοπελαγίτικος, λευκός, ξηρός) Νυχτέρι Boutari (ΟΠΑΠ Σαντορίνη, λευκός, ξηρός) Viνsanto(ΟΠΑΠ Σαντορίνη, οίνος φυσικώς γλυκύς, λευκός) Αμπελιαστός (Οίνος Επιτραπέζιος Γλυκός,ερυθρός) Σκαλάνι (Ηρακλειώτικος Τοπικός, ερυθρός, ξηρός) Φανταξομετοχο (Ηρακλειώτικος,λευκός, ξηρός) Ιουλιάτικο (Οίνος Επιτραπέζιος Γλυκός) Μοσχάτο Σπίνας (Οίνος ΕπιτραπέζιοςΣεπτέμβριος 2010 29

ICAPΟινοποιίαΆλλα στοιχείαΔιεύθυνσηΓλυκός, λευκός) ΚΡΗΤΙΚΟΣ Μπουτάρη (Τοπικός, λευκός) Κρητικός Μπουτάρη (Τοπικός, ερυθρός),Κάβα Καμπά "Λασπωμένη" 2003, Κάβα Καμπά 2006, Νεμέα Reserve Καμπά, Chardonnay Καμπά2007, Cabernet Sauvignon Καμπά 2006, Σαββατιανό Καμπά 2007, Μαυροδάφνη Πατρών Καμπά,Λευκό Καμπά, Κοκκινέλι Καμπά, Κόκκινο Καμπά, Ρετσίνα Μεσογείων Καμπά, "Μελίρυτος"Ημίγλυκος Ερυθρός, "Μελίρυτος" Ημίγλυκος Λευκός, Ρετσίνα "Καραβάκι"Ιδρύθηκε τo 1989, με την επωνυμία United Distillers Boutari SA και ξεκίνησε αρχικά τιςδραστηριότητές της ως εμπορική επιχείρηση. Μετά από διάφορες αλλαγές στην επωνυμία της,τελικά το 1994 η επωνυμία της άλλαξε στη σημερινή και παράλληλα απορρόφησε τονοινοποιητικό κλάδο της εταιρείας Μπουτάρης Ι. & Υιός Holding AAOBEE. Από το 2001 έχειαναλάβει την ευθύνη παραγωγής και εμπορίας και των κρασιών Καμπά. Οι εξαγωγές κρασιών το2009 αντιπροσώπευαν το 40% περίπου των συνολικών πωλήσεων, με κύριες χώρεςπροορισμού τις: ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία, Γερμανία, Δανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία, Φιλανδία,Πολωνία, Μ. Βρετανία, Σουηδία. Η διανομή των προϊόντων κρασιού της εταιρείας γίνεται στομεγαλύτερο μέρος της μέσω χονδρεμπόρων, ενώ το 60% διοχετεύεται στην «κρύα» αγορά και το40% στη «ζεστή».Έδρα:Νέα Μοναστηρίου 134, 563 34 Ελευθέριο, ΘεσσαλονίκηΤηλ.: 2310-706064 Φαξ: 2310-770102Εργοστάσια:205 00 Νεμέα, Κορινθία613 00 Γουμένισσα, ΚιλκίςΜεγαλοχώρι, 847 00 Θήρα, ΚυκλάδεςΣτενήμαχος, 592 00 Νάουσα, ΗμαθίαΣκαλάνι, 715 00 ΗράκλειοΛεώφ. Μαραθώνος (20ο χλμ.), 190 09 Πικέρμιwww.boutari.grΟΙΝΟΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΕ ICAP CODE 0231822Κύκλος εργασιών 2009 (€) 954.485Προσωπικό 10ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία κρασιού και τσίπουρουΕμπορικά ΣήματαAnima, FareΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1998. Το 2009 οι πωλήσεις κρασιών κάλυψαν το 80% του κύκλου εργασιών.Διαθέτει αποκλειστικά εμφιαλωμένο κρασί. Το 30% των πωλήσεων κρασιού καλύφθηκε απόεξαγωγές με κύριους προορισμούς τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ελβετία και τις ΗΠΑ. Η εταιρείαδιαθέτει τα προϊόντα της με ιδιόκτητο δίκτυο στην τοπική αγορά ενώ για την υπόλοιπη χώρασυνεργάζεται με χονδρέμπορους. Την τελευταία διετία πραγματοποιήθηκε πρόγραμμαεπενδύσεων ύψους €300 χιλ. σε κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, ενώ για τα επόμεναέτη προγραμματίζονται επενδύσεις ύψους €2 εκατ.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Οδός Καλαμάτας – Μεσσήνης (6ο χλμ.), 241 00 ΚαλαμάταΤηλ.: 27210-69905, Φαξ: 27210-69906www.inomessiniaki.grΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΑΕ 4501000Κύκλος εργασιών 2009 (€) 1.340.598Προσωπικό 5ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπόριο κρασιού.Εμπορικά ΣήματαKaripidis (Sauvignon, Sauvignon Fume, Chardonnay, Syrah, Merlot, Cabernet-Merlot, Robust,Sangiovese, Primitivo)Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1992, ύστερα από μετατροπή της εταιρείας Ενδυτική Καριπίδη ΕΠΕ, η οποίαπροϋπήρχε από το 1984. Από το 1998 ως το 2000 βρισκόταν σε αδράνεια. Ως το 1998 ηδραστηριότητα της εταιρείας ήταν κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων. Ξεκίνησε πλήρειςδραστηριότητες με αντικείμενο την οινοποιία το 2001. Παράγει αποκλειστικά εμφιαλωμένο κρασί,το οποίο διαθέτει κατά 40% σε αγορές του εξωτερικού, με κυριότερους προορισμούς τη Γερμανία,την Ελβετία, τη Δανία το Βέλγιο, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Αναφορικά με την εγχώρια διανομή αυτήγίνεται απευθείας στο νομό Θεσσαλίας και μέσω χονδρεμπόρων στην υπόλοιπη Ελλάδα.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Βούναινα, 415 00 ΛάρισαΤηλ.: 2410-981087, Φαξ: 2410-981088www.karipidis.grΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ INO AE ICAP CODE 0248289Κύκλος εργασιών 2009 (€) 17.678.896Προσωπικό 87ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία κρασιού.Σεπτέμβριος 2010 30

ICAPΟινοποιίαΕμπορικά ΣήματαΆλλα στοιχείαΔιεύθυνσηΟΠΑΠ: ΙΝΟ Αγιωργίτικο - ΙΝΟ Ξινόμαυρο, ΟΠΕ: ΙΝΟ Μαυροδάφνη Πατρών - ΙΝΟ Samos, ΓιορτάσιINO Ποικιλιακά: Μοσχοφίλερο, Ασύρτικο, Σαββατιανό, Μαλαγουζιά, Grenache Rouge, CabernetSauvignon, Merlot Cabernet, Syrah, Chardonnay, Sauvignon Blanc.Ιδρύθηκε τo 2001, και αποτελεί εταιρική σύμπραξη της εταιρείας «ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ»και της Κοινοπραξίας Αγροτικών Αμπελοοινικών Συνετ. Οργανώσεων Επαρχίας Θηβών. Τοποσοστό των εξαγωγών επί των πωλήσεων κρασιού ήταν 22% για το 2009 με κυριότερες χώρεςπροορισμού τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Πολωνία, τη Μ. Βρετανία και τις ΗΠΑ. Εκτόςαπό τα εμφιαλωμένα η εταιρεία διαθέτει και συσκευασίες «Wine Box». Το 65% των προϊόντωντης διοχετεύεται στην κρύα αγορά και το υπόλοιπο στη ζεστή. Το 2010 η εταιρεία πραγματοποιείεπενδυτικό πρόγραμμ ύψους €2 εκατ. για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, της μηχανογράφησηςκαι του συστήματος παραγωγής της, ενώ για τα προσεχή έτη οι επενδύσεις προγραμματίζονται ναφτάσουν τα €7 εκατ.Έδρα-Εργοστάσιο:Παλαιά Οδός Θηβών – Αθηνών (3ο χλμ.), Τ.Θ. 2, 322 00 ΘήβαΤηλ.: 22620-28781-4, Φαξ: 22620-28144www.inowines.grΟΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ICAP CODE 0040322Κύκλος εργασιών 2009 (€) 2.800.000 (κατά δήλωση)Προσωπικό 4ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπόριο κρασιού.Εμπορικά ΣήματαΑμπελώνες Ζαχαριά Νεμέα (ΟΠΑΠ), Μοσχοφίλερο Ζαχαριά (ΟΠΑΠ), Μαύρο εις τον κύβο, Λευκόεις το τετράγωνο, Ερυθρό Ζαχαριά, Chardonnay Ζαχαριά, Φλιάσιος, Ασώπου Χώρα, ΑμπέλουΦως (λευκό, ροζέ, ερυθρό)Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1990. Διαθέτει κυρίως χύμα κρασί το οποίο διακινείται ως επί το πλείστον μέσωχονδρεμπόρων. Το εμφιαλωμένο αποτελεί το 10% της συνολικής παραγωγής. Το 2009 το 10%περίπου των πωλήσεων προήλθε από εξαγωγές, με κύριους προορισμούς τις ΗΠΑ και την Κίνα.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Οδός Νεμέας – Πετρίου (2ο χλμ.), 205 00 ΝεμέαΤηλ.: 27460-22667, Φαξ: 27460-23579www.zacharias.com.grΟΙΝΟΦΟΡΟΣ ΑΕ ICAP CODE 0201552Κύκλος εργασιών 2009 (€) 945.829Προσωπικό 3ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία οίνου.Εμπορικά ΣήματαΑσπρολίθι (ΟΠΑΠ), Μικρός Βοριάς, IanosΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1991 με την επωνυμία ΙΟΝΙΑΝ Οίνοι Ποιότητας ΑΕ. Το 1992 η επωνυμία τηςεταιρείας άλλαξε στη σημερινή. Διαθέτει κυρίως χύμα κρασί. (περίπου 78% της παραγωγής). Το90% των προϊόντων της διατίθεται στην αγορά μέσω της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝΔ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε. Εξάγει σε ποσοστό 10% του κύκλου εργασιών κυρίως προς ΗΠΑ, Καναδά,Γερμανία, Βέλγιο και Κύπρο. Το 2009 πραγματοποίησε επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμόύψους €40 χιλ.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Σελινούς Αιγίου, 251 00 ΑίγιοΤηλ.: 26910-29415, Φαξ: 26910-600380www.oenoforos.grΣΕΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕΕ ICAP CODE 0242388Κύκλος εργασιών 2009 (€) 2.853.007Προσωπικό 22ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπόριο κρασιού.Εμπορικά ΣήματαΣεμέλη (Λευκό, Ροζέ, Ερυθρός), Ορεινός Ήλιος (Λευκός και Ερυθρός), Chateau Semeli, ΝεμέαReserve, Σεμέλη Espera, Domaine Helios, Σεμέλη Chardonnay, Μαντινεία ΝασιάκοςΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 2000. Το 2004 απορρόφησε τον οινοποιητικό κλάδο της εταιρείας Κτήμα Γ. ΚοκοτούΓεωργική Εμπορική ΑΕ και άλλαξε η επωνυμία της από Salasco AE στη σημερινή. Το 2005πραγματοποιήθηκε απορρόφηση της εταιρείας Σπονδή ΑΕ και το 2009 απορρόφηση της εταιρείαςΟινοποιείο Νασιάκου Α.Ε. Παράγει κυρίως εμφιαλωμένο κρασί ενώ οι εξαγωγές καλύπτουν το5%, με κυριότερες χώρες προορισμού τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ελβετία, τις ΗΠΑ και τονΚαναδά. Το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων (60-70%) διακινείται μέσω χονδρεμπόρων.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Σεμέλης 1, 145 75 Σταμάτα, ΑττικήΤηλ.: 210-6216811, Φαξ: 210-6218218Εργοστάσιο:Κούτσι, 205 00 Νεμέα, Κορινθίαwww.semeliwines.comΣεπτέμβριος 2010 31

ICAPΟινοποιίαΣΚΟΥΡΑΣ ΑΕ ICAP CODE 0095246Κύκλος εργασιών 2009 (€) 2.744.953Προσωπικό 15ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπόριο κρασιού.Εμπορικά ΣήματαΣκούρας (Λευκό, Ερυθρό, Ρόζε), Σκούρας Μοσχοφίλερο (ΟΠΑΠ), Σκούρας Αγιωργίτικο (ΟΠΑΠ),Grand Cuvee Νεμέα (ΟΠΑΠ), Αρμύρα, Viognier, Cabernet Sauvignon, Merlot, Μέγας Οίνος,Viognier Eclectique, Dum Vinum Sperum, Σύνορο, ΛαβύρινθοςΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1999, ύστερα από μετατροπή της νομικής μορφής της ατομικής επιχείρησης ΣκούραςΓεώργιος. Διαθέτει αποκλειστικά εμφιαλωμένο κρασί. Οι εξαγωγές καλύπτουν το 30 με 40% τουσυνολικού κύκλου εργασιών, με κυριότερες χώρες προορισμού τις: ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία,Σιγκαπούρη, Κορέα, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο. Στην ελληνική αγορά τα κρασιάδιανέμονται μέσω δυο αντιπροσώπων (εκτός του νομού Αργολίδος όπου η διάθεση γίνεταιαπευθείας) και προορίζονται κατά 60% στη «ζεστή» αγορά και το υπόλοιπο στην «κρύα».ΔιεύθυνσηΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. Γ. ΑΒΕΕ ICAP CODE 4517400Κύκλος εργασιών 2009 (€) 12.507.586Προσωπικό 53ΔραστηριότηταΠαραγωγή οινοπνεύματος, κρασιών, αποσταγμάτων, οινοπνευματωδών ποτών και εμφιάλωσηποτών.Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1958, ύστερα από μετατροπή της εταιρείας Basil Γ. Σπηλιόπουλος-Βιλλάρης ΟΕ, πουπροϋπήρχε από το 1895. Οι πωλήσεις κρασιών καλύπτουν το 5% του συνολικού κύκλουεργασιών. Η εταιρεία διαθέτει αποκλειστικά χύμα κρασί και προμηθεύει και τρίτες εταιρείες μεαυτό ενώ κάνει και ελάχιστες εισαγωγές κρασιών από το Bordeaux της Γαλλίας. Την περίοδο2007-2010 προγραμματίζει τη μετεγκατάσταση των υπαρχόντων βιομηχανοστασίων σε νέατοποθεσία και τη δημιουργία μονάδας παραγωγής βιοαιθανόλης.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Ακτή Δυμαίων 87, 263 33 Πάτρα, ΑχαΐαΤηλ.: 2610-317054, Φαξ: 2610-316663www.spiliopoulos.grΣΩΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ – ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ ICAP CODE 0183637Κύκλος εργασιών 2009 (€) 2.050.669Προσωπικό10 (Icap Databank)ΔραστηριότηταΠαραγωγή και εμφιάλωση κρασιών.Εμπορικά ΣήματαΕπιλήνιος, Επιλήνιος Merlot, Επιλήνιος Νεμέα (ΟΠΑΠ), Επιλήνιος Κιθαιρώνα, Επιλήνιος,Σαββατιανός Σώκος, Μοσχοφίλερο Σώκος (ΟΠΑΠ), Οινοποιών, Δρυός Κεφαλαί Merlot-Syrah/Chardonnay- Ασύρτικο/ Cabernet – Αγιωργίτικο, ΓιοματάριΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε από μετατροπή νομικής μορφής εταιρείας που προυπήρχε από το 1956. Παράγει τόσοεμφιαλωμένο όσο και χύμα κρασί σε ασκούς. Στην εγχώρια αγορά τα κρασιά διανέμονταιαπευθείας στην Αττική και μέσω πρατηριούχων στην επαρχία, ενώ η διακίνησή τους γίνεται επι τοπλείστον στην «κρύα» αγορά (60%). Οι εξαγωγές καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 50% τωνπωλήσεων και προορίζονται, κυρίως σε Γαλλία, Βέλγιο, Σουηδία, Γερμανία, Λουξεμβούργο καιΗΠΑ. Την περίοδο 2008-2009 πραγματοποίησε επενδύσεις σε μαχανολογικό και κτιριακόεξοπλισμό.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Ερυθρές 190 08, ΑττικήΤηλ.: 22630-62759, Φαξ: 22630-62859www.sokoswines.grΤΙΤΑΚΗΣ, Ν., ΑΞΤΕΕ ICAP CODE 0198715Κύκλος εργασιών 2009 (€) 1.442.248Προσωπικό 6ΔραστηριότηταΠαραγωγή και εμπορία κρασιούΕμπορικά ΣήματαΤιτάκηςΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 2007 από μετατροπή της ατομικής επιχείρησης Νικόλαος Τιτάκης, η οποία ιδρύθηκε το1995, για να συνεχίσει τις δραστηριότητες της Τιτάκης Ν. & Σία ΟΕ που προϋπήρχε από το 1976.Η εταιρεία παράγει τόσο εμφιαλωμένο (40%), όσο και χύμα κρασί (60%). Επίσης οι εξαγωγές τηςαποτελούν το 50% του κύκλου εργασιών με κύριες χώρες προορισμού την Ιταλία και τη Γερμανία.Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους €500 χιλ. σε μηχανολογικόεξοπλισμό.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Κουνάβοι, 701 00 Αρχάνες, ΗράκλειοΤηλ.: 2810-743630, Φαξ: 2810-743630Σεπτέμβριος 2010 32

ICAPΟινοποιίαΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ ICAP CODE 0244435Κύκλος εργασιών 2009 (€) 1.220.000 (κατά δήλωση)Προσωπικό 7ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία κρασιού.Εμπορικά ΣήματαΠαραγωγή και εμφιάλωση οίνου, παραγωγή και για τρίτους.Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε τo 2000, ύστερα από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας Αικατερίνη Ι.Τσακανίκα ΟΕ, η οποία προϋπήρχε από το 1979. Το 80% της παραγόμενης ποσότητας αποτελούντα εμφιαλωμένα κρασιά. Η διάθεση των κρασιών της εταιρείας γίνεται κυρίως σε κάβες, σούπερμάρκετ και ταβέρνες. Tην περίοδο 2008-2009 πραγματοποίησε επένδυση ύψους €150 χιλ. σεμηχανολογικό εξοπλισμό.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Ριτσώνα, Αυλίδα, 341 00 ΧαλκίδαΤηλ.: 22210-34853, Φαξ: 22210-34852ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. – Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΕ – ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΑΕ ICAP CODE 0246412Κύκλος εργασιών 2009 (€) 5,928,236Προσωπικό35 (Icap Databank)ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία οίνου.Εμπορικά ΣήματαΚτήμα Βιβλία Χώρα (Λευκός, Ροζέ, Ερυθρός, Chardonnay, Merlot), Αρετή Λευκός, Αρετή Ερυθρός,Όβηλος Λευκός, Όβηλος Ερυθρός, Φυσικώς ΓλυκύςΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 2001. Tο 2003 ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας άλλαξε από Οινοπέδιον ΑΕ σεΚτήμα Βιβλία Χώρα ΑΕ. Παράγει κρασιά από ελληνικές και ξενικές ποικιλίες οι οποίεςκαλλιεργούνται με πρότυπα βιολογικής καλλιέργειας.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Κοκκινοχώρι, Ορφανό, 640 08 Μουσθένη, ΚαβάλαΤηλ.: 25920-44974, Φαξ: 25920-44975www.bibliachora.grΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΑΕ ICAP CODE 4518200Κύκλος εργασιών 2009 (€) 37.778.235Προσωπικό 280ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπόριο κρασιών και αποσταγμάτων.Εμπορικά ΣήματαΑγειορίτικος, Μακεδονικός, Θεσσαλικός, Μετόχι, Αμπελώνας Αγίου Όρους, Ραψάνη (ΟΠΑΠ),Νάουσα (ΟΠΑΠ), Νεμέα (ΟΠΑΠ), Λήμνος (ΟΠΕ), SAMOS (ΟΠΕ), Ισμαρικός, κ.ά.Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1971 για να συνεχίσει τις εργασίες της ατομικής επιχείρησης Τσάνταλης Ευάγγελος, ηοποία προϋπήρχε από το 1947. Το 2001 ανέλαβε τις δραστηριότητες των συγγενώνεπιχειρήσεων Τσάνταλης Δρ. Γ. & Σία ΟΕ «Οίνος» και Τσάνταλης Ε. & Γ. ΟΕ «Ποτό». Οι πωλήσειςκρασιού αντιπροσωπεύουν το 76% του συνολικού κύκλου εργασιών για το 2009, ενώ το 40%αυτών αφορά εξαγωγές, με κυριότερες χώρες προορισμού τις χώρες της ΕΕ, τον Καναδά, τηνΑυστραλία, τις ΗΠΑ και την Ασία. Τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται απευθείας στα σούπερμάρκετ και μέσω χονδρεμπόρων στα υπόλοιπα σημεία πώλησης. Για το 2009 πραγματοποιήθηκανεπενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό ύψους €3 εκατ.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Άγιος Παύλος, 630 80 Νέα Καλλικράτεια, ΧαλκιδικήΤηλ.: 23990-76100, Φαξ: 23990-61466Εργοστάσια:Νάουσα, 592 00 ΗμαθίαΡαψάνη, 400 08 Λάρισαwww.tsantali.grΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ ICAP CODE 0150064Κύκλος εργασιών 2009 (€) 2.063.371Προσωπικό 14ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία κρασιούΕμπορικά Σήματα Μαντινεία Τσέλεπου 2009 (ΟΠΑΠ), Μαντινεία Τσέλεπου blanc de Gris (ΟΠΑΠ), Μαρμαριάς 2009,Μελισσόπετρα 2009, Amalia Brut, Κτήμα Τσέλεπου 2006, Κοκκινόμυλος 2006, Αυλοτόπι 2006Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 2007 από μετατροπή νομικής μορφής εταιρείας με την επωνυμία Κτήμα Α. Τσέλεπου& Σία ΟΕ που ιδρύθηκε το 1990. Οι εξαγωγές κάλυψαν το 2009 ποσοστό 25% επί του συνολικούκύκλου εργασιών. Κυριότερες χώρες εξαγωγών αποτελούν η Αυστραλία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, τοΒέλγιο, η Γερμανία, η Αυστρία και η Κύπρος. Το 2009 πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους €3 εκατ.Για επέκταση και εκσυγχρονισμό του οινοποιείου και του αμπελώνα της.Σεπτέμβριος 2010 33

ICAPΟινοποιίαΔιεύθυνσηΈδρα - Εργοστάσιο:Οδός Τρίπολης – Καστρίου (14ο χλμ.), Ρίζες, 222 12 Στάδιο, ΑρκαδίαΤηλ.: 210-8104994, Φαξ: 210-8030319www.tselepos.grΤΣΙΛΙΛΗΣ, Κ., ΑΕ ICAP CODE 0215271Κύκλος εργασιών 2009 (€) 4.465.408Προσωπικό 23ΔραστηριότηταΑμπελουργία, οινοποιία, αποσταγματοποιίαΕμπορικά ΣήματαMostra, Ασκητικός, Κτήμα Θεοπέτρα, Merlot Τσιλιλή, Αμπελώνες ΤσιλιλήΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε στις 13.12.1994 με έδρα τη Ράξα Τρικάλων. Προήλθε από μετατροπή της ατομικήςεπιχείρησης Τσιλιλής Κ.Γ. Αποστάγματα- Οινοποιία, η οποία είχε συσταθεί το 1989. Οι πωλήσειςκρασιού της εταιρείας αντιστοιχούν στο 15% των συνολικών της για το 2009. Η διάθεση τωνκρασιών γίνεται κυρίως μέσω χονδρεμπόρων. Τη διετία 2008/09 πραγματοποίησε επενδύσειςύψους €2,4 εκατ. σε κτηριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό ενώ για το 2010 πραγματοποιείταιεπένδυση σε μηχανήματα, ύψους €1,8 εκατ.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Ράξα, 421 00 ΤρίκαλαΤηλ.: 24310-85885, Φαξ: 24310-85381www.tsililis.grΤΣΙΜΠΙΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ «ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» ICAP CODE 0142133Κύκλος εργασιών 2009 (€) 900.000 (κατά δήλωση)Προσωπικό 4ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπόριο κρασιού.Εμπορικά Σήματα Μαλεάτης, Κάστροπολιτεία, Λαλούδι, Μονεμβάσιος, Ανθοσμίας, Κυδονίτσα, Ασύρτικο,Μονεμβασιά, ΑσπρούδιΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1997. Παράγει κυρίως εμφιαλωμένο κρασί (65%). Για το 2009 οι εξαγωγέςκάλυψαν το 40% των πωλήσεων, με κυριότερες χώρες προορισμού τη Γερμανία, το Βέλγιο, τιςΗΠΑ και τον Καναδά. Η εταιρεία διακινεί τα προϊόντα της μέσω ιδιόκτητου δικτύου.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Βελιές, 230 70 Μονεμβασιά, ΛακωνίαΤηλ.: 27320-53096, Φαξ: 27320-53119www.malvasiawines.grΧΑΡΛΑΥΤΗΣ «ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ» ΕΠΕ ICAP CODE 0055699Κύκλος εργασιών 2009 (€) 1.022.000 (κατά δήλωση)Προσωπικό 7ΔραστηριότηταΠαραγωγή και εμφιάλωση οίνωνΕμπορικά ΣήματαAthanassiadi (λευκό, ροζέ, ερυθρό), Cava Athanasiadi (λευκό, ερυθρό), Chateau HarlaftisCabernet Sauvignion, Κτήμα Χαρλαύτη Chardonnay, Κτήμα Χαρλαύτη Δρύινο Fume, ΚτήμαΧαρλαύτη Λιατός, Χαρλαύτης «Άργιλος Γη»Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε το 1986 και συνεχίζει τις δραστηριότητες της επιχείρησης Αναστασία Χαρλαύτη, η οποίαπροϋπήρχε από το 1981, σαν συνέχεια της κοινοπραξίας Αναστασία Χαρλαύτη – ΜαρίαΑθανασιάδη (ίδρυση 1955, ενώ προϋπήρχε από το 1932 ως ατομική επιχείρηση του κ. ΝικόλαουΑθανασιάδη). Πραγματοποιεί εξαγωγές σε ποσοστό 6% επί των πωλήσεων, προς ΗΠΑ, Καναδά,Κίνα και Κύπρο. Διαθέτει τα προϊόντα της μέσω του ιδιόκτητου δικτύου της κατά κύριο λόγο.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Λεωφ. Σταμάτας 5-11, 145 75 Σταμάτα, ΑττικήΤηλ.: 210-6219374, Φαξ: 210-6219290Εργοστάσιο:Αχλαδιάς, 205 00 Νεμέα, Κορινθίαwww.harlaftis.grΠίνακας 3.3 Κυριότεροι οινοποιητικοί συνεταιριστικοί φορείςΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΕΝΙ-ΝΑΟΥΣΑ ICAP CODE 0075968Προσωπικό 18ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπόριο κρασιού, χονδρικό εμπόριο ούζουΕμπορικά ΣήματαΒαένι-Νάουσα, Δαμασκηνός, Έντεχνος, Ίμερος, ΔογματικόςΣεπτέμβριος 2010 34

ICAPΆλλα στοιχείαΔιεύθυνσηΟινοποιίαΙδρύθηκε το 1983. Η παραγωγή κρασιού αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του συνεταιρισμού. Οιεξαγωγές αποτελούν το 90% των εμφιαλωμένων και το 21% των συνολικών πωλήσεωνκρασιών, με χώρες προορισμού τη Γερμανία, τη Μ. Βρετανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τηνΑυστρία, την Κύπρο, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τον Καναδά και την Ιαπωνία. Η διακίνηση των προϊόντωντου συνεταιρισμού γίνεται κυρίως μέσω χονδρεμπόρων.Έδρα-Εργοστάσιο:Επισκοπή, 592 00 Νάουσα, ΗμαθίαΤηλ.: 23320-44274, Φαξ: 23320-44598www.vaeni-naoussa.grΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ» ICAP CODE 0088383Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 539.694 (κατά δήλωση)Προσωπικό 6ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπόριο κρασιού.Εμπορικά ΣήματαΝέστωρΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1961. Διαθέτει κατά 90% χύμα κρασί στην εγχώρια αγορά. Η διακίνηση του κρασιούγίνεται αποκλειστικά μέσω χονδρεμπόρων. Από τον Ιούλιο του 2009 ξεκίνησε και εξαγωγές προςΑγγλία, Βέλγιο και Δανία.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Πύργος Τριφυλίας, 244 00 Γαργαλιάνοι, ΜεσσηνίαΤηλ.: 27630-41071-3, Φαξ: 27630-41069www.onestor.grΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΝΕΜΕΑΣ ICAP CODE 4525200Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 4.200.000 (κατά δήλωση)Προσωπικό 12ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπόριο κρασιού.Εμπορικά ΣήματαΝεμέα,Νεμέα (ΟΠΑΠ), Νεμέα Κάβα, Hercules, Οινολάτρης, Δικταίος Νεμέα (ΟΠΑΠ), Ορείτης Νεμέα(ΟΠΑΠ), Νέα Σελήνη, Ψιθύρων Οίνος, Λιόγερμα, Άσπιλος, Νεμέα Special (ΟΠΑΠ), Reserve Νεμέα(ΟΠΑΠ), Grand Reserve Νεμέα (ΟΠΑΠ)Άλλα στοιχεία Ιδρύθηκε τo 1937. Το κρασί που διαθέτει στην αγορά είναι σε ποσοστό 60% χύμα και 40%εμφιαλωμένο. Το 40% περίπου της συνολικής παραγωγής εξάγεται προς Γερμανία, Βέλγιο,Ολλανδία, ΗΠΑ και Κίνα. Η διακίνηση των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω αντιπροσώπων,αλλά και απευθείας από τον συνεταιρισμό. Για τα προσεχή χρόνια προγραμματίζει επενδύσειςύψους €3 εκατ. σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Λεώφ. Παπακωνσταντίνου 130, 205 00 ΝεμέαΤηλ.: 27460-22845, Φαξ: 27460-23052www.nemeanwines.grΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ICAP CODE 4525400Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 10.042.800 (κατά δήλωση)Προσωπικό 68ΔραστηριότηταΠαραγωγή κρασιού, τσίπουρου και ούζου.Εμπορικά ΣήματαΟινοποιείο ΤυρνάβουΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1961. Οι πωλήσεις κρασιών καλύπτουν ετησίως περίπου το 65% του συνολικούκύκλου εργασιών. Το 2009 ένα ποσοστό 5% των πωλήσεων κρασιού αφορούσε εξαγωγές μεπροορισμούς τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ελβετία και την Αυστραλία. Το σύνολο της παραγωγήςκρασιού αφορά εμφιαλωμένα. Τα προϊόντα κρασιού του συνεταιρισμού διακινούνται μέσωχονδρεμπόρων. Την περίοδο 2008-2009 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις συνολικού ύψους €1,8εκατ.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Οδός Τυρνάβου-Λάρισας (1ο χλμ.), 401 00 Τύρναβος, ΛάρισαΤηλ.: 24920-22002, Φαξ: 24920-22230www.tyrnavoswinery.grΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ «ΗΔΗΜΗΤΡΑ»Κύκλος Εργασιών 2009 (€)ΠροσωπικόΔραστηριότηταΕμπορικά Σήματα4.500.000 (κατά δήλωση)ICAP CODEΠαραγωγή και εμπορία οίνου και αποσταγμάτων, ελαιουργεία, χονδρικό εμπόριο αγροτικώνεφοδίων και φαρμάκων.Αγχίαλος (ΟΠΑΠ), Δήμητρα, Φιλύρα, Νύμφη, Πύρρασος, Το Καραφάκι της ΑγχιάλουΣεπτέμβριος 2010 35

ICAPΟινοποιίαΆλλα στοιχείαΔιεύθυνσηΙδρύθηκε τo 1918. Η παραγωγή κρασιού αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του συνεταιρισμού.Παράγει χύμα και εμφιαλωμένο κρασί, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά στην εγχώρια αγοράμέσω αντιπροσώπων και χονδρεμπόρων.Έδρα-Εργοστάσιο:Οδός Αγχιάλου – Μικροθηβών (4ο χλμ.), 374 00 Νέα Αγχίαλος, ΜαγνησίαΤηλ.: 24280-76210, Φαξ: 24280-77276ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ICAP CODE 4064700Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 6.000.000 (κατά δήλωση)Προσωπικό 21ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία κρασιού, γλεύκους και ελαιολάδου. Εμπορία αγροτικώνεφοδίων, λιπασμάτων και εργαλείων.Εμπορικά ΣήματαΑρχάνες (ΟΠΑΠ), Αρμάντι, ΛύθιοςΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1930. Παράγει εμφιαλωμένο και χύμα κρασί. Οι πωλήσεις κρασιού το 2009 κάλυψαντο 27% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών του συνεταιρισμού. Το 10% αυτών αφορούσεεξαγωγές με αποκλειστικό προορισμό τη Γερμανία. Η διανομή των προϊόντων κρασιού τουσυνεταιρισμού πραγματοποιείται μέσω αντιπροσώπων, ενώ το μεγαλύτερο μέρος (80%)διοχετεύεται στη «ζεστή» αγορά. Το υπόλοιπο 20% πωλείται λιανικά απευθείας από τοσυνεταιρισμό, είτε διανέμεται σε τοπικά εστιατόρια.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Άνω Αρχάνες, 701 00 Αρχάνες, ΗράκλειοΤηλ.: 2810-753208, Φαξ: 2810-751474ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΠΑΡΑΓ. ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ‘SI.RO.KE WINES‘ ICAP CODE 0136067Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 1.325.505 (κατά δήλωση)Προσωπικό 7ΔραστηριότηταΠαραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία κρασιώνΕμπορικά ΣήματαΡομπόλα, Brillante (sec, demi sec, blanc), Melambus, San Gerasimo, Πλαγιές Αίνου, Linos (έτους,παλαιωμένος), Bio Robola, ΓλυκόρογοςΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1982. Διαθέτει κατά κύριο λόγο εμφιαλωμένα κρασιά. Πραγματοποιεί εξαγωγές σεποσοστό περίπου 2% των συνολικών πωλήσεων προς Γερμανία, Μ. Βρετανία, Ολλανδία και ΗΠΑ.Η διακίνηση των προϊόντων γίνεται κυρίως μέσω χονδρεμπόρων. Το τελευταίο επενδυτικόπρόγραμμα είχε ύψος €240 χιλ. ολοκληρώθηκε το 2008 και αφορούσε ανάπλαση τουπεριβάλλοντος χώρου του συνεταιρισμού και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Ομαλά Τ.Θ. 56, 281 00 Αργοστόλι, ΚεφαλονιάΤηλ.: 26710-29400, Φαξ: 26710-86481www.robola.grΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ICAP CODE 0082227Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 4.333.089 (κατά δήλωση)Προσωπικό 50ΔραστηριότηταΠαραγωγή κρασιών, εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών, δημητριακών και αγροτικώνεφοδίων. Σφαγεία.Εμπορικά ΣήματαΑμύνταιον (ΟΠΑΠ), Αμύντας, Πετραία Γη, Αμύνταιον ΑφρώδηςΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1946. Το 2009 οι πωλήσεις κρασιού κάλυψαν το 30% του συνολικού κύκλουεργασιών. Κύριοι προορισμοί εξαγωγών, οι οποίες αντιστοιχούν στο 20% περίπου τωνπωλήσεων κρασιού, είναι η Γερμανία, το Βέλγιο η Αλβανία, η Αγγλία, η Ελβετία, η Λευκορωσία καιη Κίνα. Η αγορά της Βορείου Ελλάδας (περίπου το 65% των πωλήσεων) καλύπτεται από τοιδιόκτητο δίκτυο διανομής της Ένωσης ενώ αυτή της Νότιας Ελλάδας μέσω αντιπροσώπων. Τηνπροηγούμενη διετία πραγματοποίησε επένδυση ύψους €1,75 εκατ. για μηχανολογικό και κτιριακόεξοπλισμό.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Γυμναστηρίου 7, 532 00 Αμύνταιο, ΦλώριναΤηλ.: 23860-23813, Φαξ: 23860-23879ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ICAP CODE 4055300Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 3.613.239 (κατά δήλωση)Προσωπικό 28ΔραστηριότηταΠαραγωγή κρασιού. Συγκέντρωση, επεξεργασία και εμπορία αγροτικών προϊόντων.Εμπορικά ΣήματαSaint Denis, Verdea, Dolcevino, ΡετσίναΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1920. Οι πωλήσεις κρασιού κάλυψαν το 2009 περίπου το 23% του συνολικούκύκλου εργασιών. Τα εμφιαλωμένα κρασιά διακινούνται στην πλειοψηφία τους στη Ζάκυνθο ενώτο 1/3 του χύμα κρασιού εκτός Ζακύνθου. Η διάθεση των προϊόντων κρασιού γίνεται κατευθείαναπό την Ένωση. Το 2007 πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα επενδύσεων ύψους €650 χιλ. γιαΣεπτέμβριος 2010 36

ICAPΟινοποιίαΔιεύθυνσημηχανολογικό εξοπλισμό ενώ το 2010 υλοποιείται πρόγραμμα ύψους €100 χιλ. για διαμόρφωσητου περιβάλλοντα χώρου του οινοποιείου ώστε να γίνει επισκέψιμος.Έδρα:Λυκούδη, 291 00 ΖάκυνθοςΤηλ.: 26950-45313, Φαξ: 26950-22268Εργοστάσιο:Αργάσιον, 291 00, ΖάκυνθοςΆγιος Χαράλαμπος, 291 00, ΖάκυνθοςΤραγάκι 291 00, ΖάκυνθοςΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ICAP CODE 4521200Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 1.318.964 (κατά δήλωση)Προσωπικό 23ΔραστηριότηταΠαραγωγή και εμπορία κρασιού. Εμπορία γεωργικών φαρμάκων και εφοδίων. Παροχήεπιδοτήσεων. Παραγωγή και εμφιάλωση τσίπουρου.Εμπορικά ΣήματαΆκρατος Οίνος, Θάμα, Μεσενικόλα (ΟΠΑΠ), Αρετσίνωτο, Κοκκινέλι, Ασκός (λευκός, ερυθρός),ΡετσίναΆλλα στοιχείαΔιαθέτει εμφιαλωμένο (83%) και χύμα (17%) κρασί, ενώ οι πωλήσεις του κρασιούκαταλαμβάνουν ποσοστό άνω του 50% του συνολικού κύκλου εργασιών της Ένωσης. Ταπροϊόντα κρασιού της Ένωσης διατίθενται αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά. Την περίοδο 2008-2009 η ένωση πραγματοποίησε επένδυση που ξεπέρασε τα €500 χιλ. και αφορούσε τηδημιουργία μονάδας απόσταξης και παραγωγής εμφιαλωμένου τσίπουρου.ΔιεύθυνσηΈδρα:Γρ. Λαμπράκη 10, 431 00 ΚαρδίτσαΤηλ.: 24410-27811-5, Φαξ: 24410-26112ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΗΜΝΟΥ ICAP CODE 0188829Προσωπικό 26ΔραστηριότηταΠαραγωγή και εμπορία κρασιών. Εμπόριο γεωργικών εφοδίων, παροχή υπηρεσιών καιεκμετάλλευση ακινήτων.Εμπορικά ΣήματαΚαλαμπάκι, Άρωμα Οίνου Δρύινος, Άρωμα Λήμνου, Μοσχάτος Λήμνου Αέλιος, Μοσχάτος GrandCru, Μοσχάτος, ΛήμνοςΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1937. Η ένωση παράγει χύμα κρασί σε ποσοστό 75%. Εξαγωγές πραγματοποιούνταικυρίως προς ΗΠΑ, Καναδά, Γερμανία, Ισπανία και Κίνα. Η ένωση διακινεί τα προϊόντα της μέσωαντιπροσώπων. Αυτή την περίοδο πραγματοποιείται πρόγραμμα επενδύσεων ύψους €3,5 εκατ.για τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του οινοποιείου.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Μύρινα, 814 ΛήμνοςΤηλ.: 22540-22212, Φαξ: 22540-23409www.limnoswines.grΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤ. ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΤΡΑΪΚΗ» ICAP CODE 4521400Προσωπικό 51ΔραστηριότηταΠαραγωγή κρασιών. Εμπόριο γεωργικών εφοδίων. Διαχείριση επιδοτήσεων.Εμπορικά ΣήματαΜοσχάτο Πατρών (ΟΠΕ), Ιόνιος Οίνος Chardonay, Ιόνιος Οίνος Melot, Ιόνιος Οίνος CabernetSauvignon, Ρετσίνα, Ημίγλυκος Ερυθρός, Μαυροδάφνη Πατρών (ΟΠΕ), Santa Laura.Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1918. Οι πωλήσεις κρασιών αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% του συνολικούτζίρου. Οι εξαγωγές καλύπτουν το 25% των συνολικών πωλήσεων κρασιού. Κυριότερες χώρεςπροορισμού είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, οι ΗΠΑ, το Βέλγιο και η Αυστραλία. Την τελευταίαδιετία πραγματοποίησε επενδύσεις για εκσυγχρονισμό του οινοποιείου.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Ανθείας 38, 263 32 ΠάτραΤηλ.: 2610-362700, Φαξ: 2610-362707Εργοστάσιο:Μύρτος, 252 00 Κάτω ΑχαΐαΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΖΩΝ ICAP CODE 4054950Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 20.600.000 (κατά δήλωση)Προσωπικό 101ΔραστηριότηταΣυγκέντρωση, παραγωγή και εμφιάλωση κρασιού και ελαιολάδου. Εμπορία γεωργικών φαρμάκωνκαι εφοδίων, κ.ά.Εμπορικά ΣήματαΠεζά λευκό (ΟΠΑΠ), Πεζά ερυθρό (ΟΠΑΠ), Κοτσιφάλι Μαντηλάρι (ΟΠΑΠ), Βιλάνα (ΟΠΑΠ)Άλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1933. Οι πωλήσεις κρασιών κάλυψαν το 2009 περίπου το 35% του κύκλουεργασιών της Ένωσης. Παράγει κυρίως εμφιαλωμένο κρασί. Κύριες χώρες εξαγωγής είναι ηΓερμανία, η Γαλλία, η Κίνα και η Ρωσία, ενώ οι εξαγωγές το 2009 αντιπροσώπευσαν το 20% τωνπωλήσεων κρασιού. Το 60% του κρασιού διακινείται απευθείας από την Ένωση και το υπόλοιπο40% μέσω χονδρεμπόρων. Την τελευταία περίοδο πραγματοποίησε επενδύσεις που αφορούσανΣεπτέμβριος 2010 37

ICAPΟινοποιίαΔιεύθυνσητην αλλαγή οινοδεξαμενών και τον εκσυγχρονισμό της εμφιαλωτικής γραμμής.Έδρα-Εργοστάσιο:Καλλονή Πεδιάδος, 701 00 Αρχάνες, ΗράκλειοΤηλ.: 2810-741947, Φαξ: 2810-741528www.pezaunion.grΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «AGRUNION» ICAP CODE 4055400ΠροσωπικόΔραστηριότηταΕμπορικά ΣήματαΆλλα στοιχείαΔιεύθυνση150 (Icap Databank)Συγκέντρωση, παραγωγή τυποποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων (ελαιόλαδο, κρασί, ξύδι).Παροχή υπηρεσιών και επιδοτήσεις.Domenico, Malvicino, Ερωφίλη, Δάφνες (ΟΠΑΠ), Κρητικός Τοπικός, Ρετσίνα NioviΙδρύθηκε τo 1927. Τα κρασιά αντιπροσωπεύουν σχετικά μικρό ποσοστό του κύκλου εργασιών τηςΈνωσης και μέρος αυτών εξάγεται σε χώρες όπως η Γερμανία (βασικός προορισμός), η Αγγλία, ηΟλλανδία η Νότια Αφρική, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς.Έδρα:Λεωφ. 62 Μαρτύρων 146, Τ.Θ. 126, 713 03 ΗράκλειοΤηλ.: 2810-254502, Φαξ: 2810-261150Εργοστάσιο:Δάφνες 700 11, ΗράκλειοΒΙ.ΠΕ. 714 08 ΗράκλειοΜαλάδες 715 00 Ηράκλειοwww.agrunion.grΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. ICAP CODE 0136130Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 27.872.000 (07/08-06/09) (κατά δήλωση)Προσωπικό 95ΔραστηριότηταΠαραγωγή και τυποποίηση ελαιολάδου, κρασιού και τσικουδιάς. Εμπόριο αγροτικών εφοδίων καιζοωτροφών. Εκμετάλλευση σούπερ μάρκετ.Εμπορικά ΣήματαSitia Ερυθρός και Λευκός (ΟΠΑΠ), Ρετσίνα Myrto, Κρητικός Τοπικός (ερυθρός, λευκός, ροζέ), ΚτήμαΤοπλού, Τσικουδιά VarvakiΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1933. Οι πωλήσεις κρασιού κάλυψαν το 2009 το 4% περίπου του συνολικού κύκλουεργασιών της Ένωσης. Πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά και στον Καναδά, τηΓερμανία, τη Γαλλία, την Αυστραλία, την Ιταλία κλπ. Την περίοδο 2008-2009 πραγματοποίησεεπενδύσεις ύψους €1,5 εκ. σε υποδομές που αφορούσαν το ελαιόλαδο.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Οδός Σητείας – Αγ. Νικολάου (1ο χλμ.), 723 00 Σητεία, ΛασίθιΤηλ.: 28430-29999, Φαξ: 28430-29990www.sitiacoop.grΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΑΜΟΥ ICAP CODE 4500017Προσωπικό 92ΔραστηριότηταΠαραγωγή κρασιών, εμπόριο ελαιόλαδου, ζωοτροφών και λιπασμάτωνΕμπορικά ΣήματαΣάμαινα, Σάμος Νέκταρ, Samos Grand Cru (ΟΠΑΠ), Samos Vin Doux, Σάμος Άνθεμις, GoldenSamena, Αγέρι του Αιγαίου, Εκκλησιαστικός, Φυλλάς, Δρυούσα, Ψηλές ΚορφέςΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1934. Η παραγωγή κρασιών αποτελεί την κυριότερη δραστηριότητα της ένωσης. Οιεξαγωγές τόσο εμφιαλωμένου όσο και χύμα κρασιού για το 2009 κάλυψαν το 57% τωνπωλήσεων του κρασιού, με τη Γαλλία να είναι η κυριότερη χώρα προορισμού. Εξαγωγέςπραγματοποιούνται επίσης στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στον Καναδά, στην Αυστρία,ΗΠΑ, Ολλανδία και Σουηδία. Οι διανομή των προϊόντων γίνεται μέσω χονδρεμπόρου, ενώ ητοπική αγορά εξυπηρετείται απευθείας από την Ένωση.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Μαλαγάρι, 831 00 ΣάμοςΤηλ.: 22730-87510, Φαξ: 22730-23907Εργοστάσιο:Καρλόβασι, 832 00 Σάμοςwww.samoswine.grΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤ. ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «SANTO WINES» ICAP CODE 80929Προσωπικό 57Δραστηριότητα Παραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία οίνων. Παραγωγή, κονσερβοποίηση και εμπορίαΕμπορικά Σήματατοματοπολτού. Εμπορία γεωργικών εφοδίων.Σαντορίνη Vinsanto (ΟΠΑΠ), Σαντορίνη Ασύρτικο (ΟΠΑΠ), Σαντορίνη Νυχτέρι (ΟΠΑΠ), Βεντέμα,Καμένη, Ασύρτικο Reserve (ΟΠΑΠ), Νυχτέρι Reserve (ΟΠΑΠ)Σεπτέμβριος 2010 38

ICAPΟινοποιίαΆλλα στοιχείαΔιεύθυνσηΙδρύθηκε τo 1947. Η παραγωγή κρασιών αποτελεί την κύρια δραστηριότητα της Ένωσης. Τα χύμακρασιά αποτελούν το 30% των συνολικών πωλήσεων κρασιού και τα εμφιαλωμένα το 70%. Οιεξαγωγές αφορούν το 10% των πωλήσεων κρασιού και κατευθύνονται κυρίως προς την ΕΕ. Ηδιανομή του κρασιού στο νησί της Σαντορίνης γίνεται απευθείας, στην Αθήνα μέσωυποκαταστήματος που διαθέτει, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα μέσω αντιπροσώπων.Έδρα-Εργοστάσιο:Πύργος, 847 01 ΘήραΤηλ.: 22860-22596, Φαξ: 22860-23137www.santowines.grΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ICAP CODE 4522500Κύκλος Εργασιών 2009 (€) 4.470.000 (κατά δήλωση)Προσωπικό 23ΔραστηριότηταΠαραγωγή κρασιών. Εμπόριο ζωοτροφών, κρασιών και αγροτικών εφοδίων.Εμπορικά ΣήματαΡωμαίικο, Clos De Creta, Ρετσίνα Χανίων, Μαρουβάς, Κρητικός Τοπικός ΟίνοςΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1952. Οι πωλήσεις κρασιών καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 15% ετησίως επί τουσυνολικού κύκλου εργασιών. Παράγει σε μεγάλο βαθμό εμφιαλωμένα κρασιά, τα οποίαδιανέμονται στην εγχώρια αγορά απευθείας μέσω του συνεταιρισμού. Δεν πραγματοποιείεξαγωγές.Διεύθυνση Έδρα :Κισσάμου 118, 731 31 ΧανιάΤηλ.: 28210-70550, Φαξ: 28210-95967Εργοστάσιο:Παστόλακος, 732 00 Σούδα, ΧανιάΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ICAP CODE 0136126Προσωπικό 3ΔραστηριότηταΠαραγωγή κρασιών και υποπροϊόντων οινοποιίας.Εμπορικά ΣήματαΚαρύστια Γη, ΣαββατιανόΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε τo 1963. Το 1999 άλλαξε επωνυμία από ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ στη σημερινή. Παράγει κυρίως χύμα κρασί, το οποίο διαθέτει εγχώριαμέσω χονδρεμπόρων.ΔιεύθυνσηΈδρα-Εργοστάσιο:Κάρυστος, 340 01 ΕύβοιαΤηλ.: 22240-22282, Φαξ: 22240-22282Πηγή:3.5 Πωλήσεις ΠαραγωγικώνΕπιχειρήσεωνΣτον πίνακα 3.4 εμφανίζεται ο συνολικόςκύκλος εργασιών των παρουσιαζόμενων στηνπροηγούμενη ενότητα παραγωγικών επιχειρήσεωνοίνου. Επισημαίνεται ότι αναφέρεται ο κύκλοςεργασιών των εταιρειών που υποχρεούνται στηδημοσίευση οικονομικών στοιχείων. Τονίζεταιεπίσης ότι οι πωλήσεις που εμφανίζονται στοσυγκεκριμένο πίνακα καλύπτουν το σύνολο τηςδραστηριότητας των εταιρειών και όχι μόνο ταεξεταζόμενα προϊόντα.Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών τωναναφερόμενων εταιρειών ήταν ανοδική γενικά κατάτην περίοδο 2004-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμόαύξησης 3,24%. Το 2008 οι συνολικές πωλήσειςτων επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε €319,7 εκ.περίπου, μειωμένες κατά 1,1% σε σχέση με το2007. Εκτιμάται ότι, οι πωλήσεις που προήλθανμόνο από κρασιά διαμορφώθηκαν σε €287 εκ.περίπου το 2008, καλύπτοντας το 90% τωνσυνολικών πωλήσεων. Όσον αφορά το έτος 2009,εάν ληφθούν υπόψη μόνο οι εταιρείες με διαθέσιμαστοιχεία πωλήσεων και τα δύο έτη (2008-2009),τότε προκύπτει ετήσια μείωση πωλήσεων (το 2009)κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.Σεπτέμβριος 2010 39

ICAPΟινοποιίαΠίνακας 3.4 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005-2009)Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 40.855.542 38.435.081 40.217.077 40.886.095 37.778.235ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. -ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ26.511.771 28.170.285 29.179.655 27.340.475 24.183.800ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 29.062.000 29.674.000 32.626.000 32.246.000 26.908.000ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ.ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε.25.506.899 23.403.245 25.022.069 24.735.574 24.229.091ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε.* 10.818.487 14.718.186 15.967.158 17.543.970 17.678.896ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. 7.593.000 7.997.000 10.669.000 13.357.000 14.715.000ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. (1) 6.640.158 - 9.573.216 12.689.854 13.139.241ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. Γ. Α.Β.Ε.Ε. 16.156.840 17.600.419 20.075.380 12.916.889 12.507.586ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 6.350.502 7.036.581 8.043.749 8.287.834 8.368.623ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 7.850.950 8.437.530 8.182.805 7.578.818 6.218.381ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 2.564.326 3.313.812 4.347.109 4.890.429 5.928.236Κ.Α.Ι.Ρ. Α.Γ.&Β.Ε. ΡΟΔΟΥ 6.051.620 5.216.721 7.057.436 5.317.432 ΜΔΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε.* 2.414.070 1.574.411 2.310.842 4.092.044 5.231.532ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. Α.Ε. 2.703.804 7.452.173 4.344.473 3.702.626 4.465.408ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 2.930.857 3.062.350 3.850.650 4.265.473 3.918.508VINOBON Α.Ε.* 4.215.834 2.499.703 2.863.269 3.925.450 3.868.174ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Ο.Β.Γ.Ε. Α.Ε. 3.578.133 3.642.028 3.753.021 3.840.651 3.788650ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε. 5.483.629 5.528.848 5.424.832 4.313.971 3.735.921ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.* 3.283.731 2.818.816 2.907.506 3.290.325 3.265.734ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε. (2) - - 4.279.440 3.325.310 3.216.925EMERY ΟΙΝΟΙ ΠΟΤΑ Α.Β.Ε. 3.828.312 3.758.065 3.737.851 3.494.186 3.193.255ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.Ε. 1.965.923 2.093.079 2.328.798 2.849.199 3.019.848ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.* 1.762.132 1.730.679 2.146.295 2.846.924 3.019.531ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Μ. ΡΕΤΣΙΝΑ Α.Ε. 1.972.572 2.175.225 2.410.466 2.601.815 2.925.601ΣΕΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.Ε. 1.703.557 2.591.326 1.966.479 2.054.219 2.853.007ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1.500.000** 2.000.000** 2.300.000** 2.500.000** 2.800.000ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. 2.217.576 2.397.209 2.687.032 2.835.008 2.744.953ΒΙΝΕΛΛΑΣ Α.Ε.* 3.732.296 2.401.011 3.104.006 2.636.070 2.528.318ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Ο.Α.Ε. 2.927.668 2.591.269 2.831.334 2.678.920 2.473.881ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. Α.Β.Ε.Γ.Κ.Τ.Ε.ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ( 962.376 1.581.941 1.949.450 2.060.180 2.369.444ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Α.Ε.* 2.194.275 2.316.786 2.441.608 2.522.619 2.332.471ARGO WINE ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. 1.108.621 1.366.915 1.585.054 1.865.795 2.291.562ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) Α.Ε. 650.422 1.177.882 1.595.119 1.822.878 2.125.661ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. * (3) - - 2.146.656 2.192.778 2.063.371ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε. 2.375.808 2.557.874 3.042.217 2.802.612 2.057.802ΣΩΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΑ.Ε. (4) - - 1.710.977 2.130.844 2.050.669ΑΡΚΑΣ Α.Ε. 2.156.101 1.983.992 1.939.785 2.024.921 1.957.639ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ Α.Ε. 719.339 936.671 1.313.268 1.534.325 1.817.832ΜΑΡΡΑΣ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.* 1.217.037 1.314.854 1.564.693 1.221.348 1.808.097ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 1.160.337 1.161.890 1.389.872 1.595.878 1.803.769ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ Α.Ε. 511.767 698.495 841.630 1.435.668 1.549.000ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 1.245.030 1.141.044 1.249.700 1.191.632 1.514.795ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.* 1.506.505 1.648.444 1.685.812 2.000.926 1.497.833(8)ΤΙΤΑΚΗΣ Ν. Α.Ξ.Τ.Ε.Ε. -- 2.301.117 2.348.080 1.442.248CELLAR Α.Ε.Β.Ε. 1.448.372 1.404.690 1.333.401 1.440.217 1.376.577ΛΑΥΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.313.275 1.291.551 1.405.957 1.470.716 1.351.135Σεπτέμβριος 2010 40

ICAPΟινοποιίαΠίνακας 3.4 (συνέχεια)Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΙΠΙΔΗ Α.Ε.* 751.229 903.061 1.052.164 1.272.360 1.340.598ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡ. Α.Ε.Β.Ε. 965.130 1.373.050 1.415.537 1.500.761 1.330.202ΚΑΝΑΒΑ ΡΟΥΣΣΟΣ Α.Ε. (5) - 1.497.335 1.690.556 1.397.019 1.276.441ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 978.653 959.605 984.224 1.221.009 1.220.000ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ν.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε.1.428.424 1.223.000** 1.306.000** 1.185.000** 1.022.000ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ Α.Ε. 958.300 1.048.496 1.052.870 1.017.547 1.021.217Γ.Ε.Α. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΑΓΝΙΟΥΑ.Ε.1.123.073 1.172.671 1.200.223 1.124.770 962.000ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Α.Ε. 823.357 847.246 961.326 914.572 960.754ΟΙΝΟΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Α.Ε. 870.180 675.829 702.358 885.218 954.485ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ Α.Ε. 379.892 915.313 946.627 965.781 945.829ΜΙΝΩΣ ΚΡΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΦΟΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΑ.Ε.663.620 615.130 716.961 875.835 737.663ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ -ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.378.680 385.764 416.358 591.300 559.344ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 604.485 473.008 487.828 605.160 518.035ΜΠΑΣΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 602.727 548.941 493.006 540.794 515.443ΑΧΑΙΑ CLAUSS ESTATE ΑΕ (6) 22.854.444 23.045.702 15.205.875 10.130.397 -ΕΥΧΑΡΙΣ Α.Ε. (7) 1.210.668 700.051 1.066.465 786.696 -ΟΙΝΩΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (8) 5.191.119 3.201.764 ΜΔ ΜΔ ΜΔΣΥΝΟΛΟ Α 290.535.435 292.488.047 323.401.642 319.718.197 293.478.252Πωλήσεις Συνεταιρισμών (2005-2009)ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. (9) 60.605.359 30.000.000** 30.000.000** 30.000.000** 27.872.000ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤ. ΠΕΖΩΝ 31.526.790 30.730.699 25.170.452 26.119.694 20.600.000ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤ. ΣΑΜΟΥ 4.609.861 2.830.399 2.823.050 11.435.014** 12.018.356**ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ 8.157.603 8.459.246 9.158.565 9.991.838 10.042.800ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑΙΚΗ 7.746.746 7.672.372 8.930.076** 7.774.725** ΜΔΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤ. ΘΗΡΑΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝSANTO WINES 4.246.860 4.209.943 5.150.875 6.467.102 6.296.054ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΠΑΡΑΓ.ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ SI.RO.KE.WINES 1.401.468** 1.200.000** 1.200.000** 1.412.000** 1.325.505ΣΥΝΟΛΟ Β 118.294.687 85.102.659 82.433.018 93.200.373 78.154.715Αξία σε €ΜΔ: Μη Διαθέσιμα Στοιχεία*Οι πωλήσεις αφορούν το διάστημα 01/07-30/06**Κατά δήλωση1. Οι πωλήσεις του 2007 αφορούν υπερδωδεκάμηνη χρήση (01/01/2006-30/06/2007). Οι πωλήσεις του 2008 αφορούν τοδιάστημα (01/07/2007-30/06/2008).2. Ιδρύθηκε το 2006 κατόπιν εισφοράς του κλάδου της εταιρείας «Ένωσις Αγροτ. Συνετ. Ιωαννίνων». Οι πωλήσεις του 2007αφορούν το διάστημα (16/06/2006-31/12/2007).3. Ιδρύθηκε το 2007 από μετατροπή προηγούμενης νομικής μορφής εταιρείας με την επωνυμία Κτήμα Α. Τσελεπού & Σία ΟΕ.4. Η νομική μορφή της εταιρείας μέχρι το 2006 ήταν ΟΕ.5. Ιδρύθηκε το 2006 από μετατροπή προηγούμενης νομικής μορφής εταιρείας με την επωνυμία Ιωάννης Σ. Ρούσος ΕΕ.6. Η εταιρεία αδρανεί από το 2009.7. Η εταιρεία αδρανεί από το 2009.8. Η εταιρεία έπαψε να παράγει τα εξεταζόμενα προϊόντα9. Οι πωλήσεις του 2005 αφορούν υπερδωδεκάμηνη χρήση (01/01/2004-30/06/2005).Σεπτέμβριος 2010 41

ICAP3.6 Χρηματοοικονομική ΑνάλυσηΠαραγωγικών ΕπιχειρήσεωνΠίνακας 3.5 Επωνυμίες επιχειρήσεων για τηνανάγνωση των διαγραμμάτωνΕπωνυμίαΣυντομογραφίαΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε.ΤΣΑΝΤΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΑ.Ε.ΜΠΟΥΤΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ.ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε.ΚΟΥΡΤΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. -ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΜΑΛΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε.ΙΝΟΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε.ΚΑΒΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.ΕΥΒΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.ΚΚΛΑΖΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε.ΚΧΑΤΖΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥΑ.Ε.ΒΙΒΛΧΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε.ΚΟΥΤΣΟμάδα 11 Ο-11Ομάδα 56 Ο-56Πηγή: ICAP Group Α.Ε.Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείταιχρηματοοικονομική ανάλυση των κυριότερωνπαραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου για τηνπερίοδο 2005-2009, σύμφωνα με τα δημοσιευμέναοικονομικά τους στοιχεία. Ειδικότερα, εξετάζονται ταχρηματοοικονομικά δεδομένα εταιρειών, οι οποίεςέχουν ως βασική δραστηριότητα την παραγωγήκρασιού και σαμπάνιας και συγκεκριμέναεπιχειρήσεις των οποίων οι πωλήσεις τωνπαραπάνω προϊόντων συνιστούν το 50% τουετήσιου κύκλου εργασιών τους. Ηχρηματοοικονομική ανάλυση εστιάζει σε δύο ομάδεςεπιχειρήσεων: το σύνολο των εταιρειών πουπληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (Ο-56), σεσυγκριτική αντιπαράθεση με τις 11 μεγαλύτερεςεπιχειρήσεις οι οποίες, σύμφωνα με τουςδημοσιευμένους ισολογισμούς τους, το 2009πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις άνω των €5εκατ. (O-11). Στον πίνακα 3.5 παρουσιάζονται οιΟινοποιίασυντομογραφίες των επωνυμιών των εταιρειών, γιατην ανάγνωση των διαγραμμάτων που ακολουθούν.Για κάθε επιχείρηση υπολογίζονται οιδείκτες για τα έτη 2005-2009. Υπολογίζονταιεπίσης οι αντίστοιχοι μέσοι όροι πενταετίας. Οιδείκτες αυτοί παρουσιάζονται στους πίνακες Π3.8-Π3.12 του παραρτήματος του κεφαλαίου. Μετά τηνανάλυση των δεικτών ακολουθεί ο ομαδοποιημένοςισολογισμός των επιχειρήσεων για τα έτη 2008-2009. Στο τέλος της μελέτης επισυνάπτονται οιισολογισμοί των εταιρειών που παρουσιάζονται στημελέτη.ΚερδοφορίαΓια την αξιολόγηση της κερδοφορίας τωνεπιχειρήσεων παραγωγής οίνου χρησιμοποιούνταιοι δείκτες μικτού, λειτουργικού, καθαρούπεριθωρίου κέρδους, καθώς επίσης και τουπεριθωρίου EBITDA (πίνακας Π3.8 τουπαραρτήματος).Η εξέλιξη των περιθωρίων μικτού κέρδουςτην περίοδο 2005-2009 παρουσιάζει διακυμάνσεις.Ο μέσος όρος του περιθωρίου μικτού κέρδους τηςομάδας των 11 μεγαλύτερων επιχειρήσεων τουδείγματος (Ο-11) στην πενταετία διαμορφώθηκε σε32,59%, ενώ για το συνολικό δείγμα (Ο-56) ανήλθεσε 29,59%. Το περιθώριο EBITDA της ομάδας των11 εταιρειών μειώθηκε στη διάρκεια της πενταετίαςκαι ο μέσος όρος για το εξεταζόμενο διάστημαδιαμορφώθηκε σε 19,15%. Όσο αφορά το σύνολοτων εταιρειών, το περιθώριο ΕΒΙΤDΑ κινήθηκεανοδικά μέχρι το 2007, εμφάνισε όμως κάμψη στησυνέχεια, ώστε να διαμορφωθεί σε 18,59% κατάμέσο όρο πενταετίας. Όσον αφορά το μέσοπεριθώριο καθαρού κέρδους διαπιστώνεται μεγάληδιαφορά μεταξύ των δύο ομάδων εταιρειών, όπου ομέσος δείκτης πενταετίας διαμορφώθηκε σε 6,39%Σεπτέμβριος 2010 42

ICAPγια την ομάδα 11 (Ο-11) και σε 1,76% για τηνομάδα 56 (Ο-56).Οινοποιίααποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων, ανκαι παρουσίασαν πιο σταθερή πορεία την πενταετία,Διάγραμμα 3.4 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005-2009)(α) Διαχρονική εξέλιξη δεικτών συνόλου δείγματος(β) Μέσος όρος ετήσιων δεικτών επιχειρήσεων35603025205040153010502005 2006 2007 2008 200920100Περιθώριο Μικτού Κέρδους Ο-11Περιθώριο Μικτού Κέρδους Ο-56Περιθώριο Καθαρού Κέρδους EBITDA O-11Περιθώριο Καθαρού Κέρδους EBITDA O-56ΤΣΑΝΤΜΠΟΥΤΚΟΥΡΤΜΑΛΙΝΟΠεριθώριο Μικτού ΚέρδουςΚΑΒΕΥΒΚΚΛΑΖΚΧΑΤΖΒΙΒΛΧΚΟΥΤΣΟ-11Ο-56Περιθώριο Καθαρού Κέρδους EBITDAΑποδοτικότηταΗ αποδοτικότητα των επιχειρήσεωναξιολογείται με τους δείκτες αποδοτικότητας ιδίωνκεφαλαίων και αποδοτικότητας απασχολούμενωνκεφαλαίων. Η εξέλιξη των δύο δεικτών τοεξεταζόμενο διάστημα παρουσιάζει έντονεςδιακυμάνσεις, με την υψηλότερη τιμή να αντιστοιχείστο έτος 2007. Αναφορικά με τους δείκτεςΠηγή: ICAP Group Α.Ε. – Δημοσιευμένοι Ισολογισμοίτα δύο τελευταία έτη κινούνται πτωτικά.Όπως προκύπτει από τα στοιχεία (πίνακαςΠ3.9 του παραρτήματος), ο μέσος δείκτης πενταετίαςτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίωνδιαμορφώνεται σε 3,46% για την Ο-11 και σε2,24% για την Ο-56. Αναφορικά με το δείγμα των11 εταιρειών (Ο-11), ξεχωρίζει για τις υψηλές τιμέςτου δείκτη της η εταιρεία Μαλαματίνας Ε. & ΥιόςΔιάγραμμα 3.5 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005-2009)(α) Διαχρονική εξέλιξη δεικτών συνόλου δείγματος(β) Μέσος όρος ετήσιων δεικτών επιχειρήσεων108642220181614121020-2-4-6-82005 2006 2007 2008 2009Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Ο-11Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Ο-56Αποδοτικότητα Απαχολούμενων Κεφαλαίων Ο-11Αποδοτικότητα Απαχολούμενων Κεφαλαίων Ο-56-2 02468-4-10-8-6-12-14-16-18-20-22ΤΣΑΝΤΜΠΟΥΤΚΟΥΡΤΜΑΛΙΝΟΚΑΒΕΥΒΚΚΛΑΖΚΧΑΤΖΒΙΒΛΧΚΟΥΤΣΟ-11Ο-56Αποδοτικότητα Ιδίων ΚεφαλαίωνΑποδοτικότητα ΑπασχοΠηγή: ICAP Group Α.Ε. – Δημοσιευμένοι ΙσολογισμοίΣεπτέμβριος 2010 43

ICAPΑΕΒΕ, με μέσο όρο πενταετίας 19,78%.Η μέση αποδοτικότητα τωναπασχολούμενων κεφαλαίων της Ο-11διαμορφώνεται σε χαμηλά επίπεδα (2,27%). Όσοναφορά το σύνολο του δείγματος (Ο-56), ηαποδοτικότητα απασχολούμενων κεφαλαίων έχειμέσο όρο πενταετίας 1,52%, ενώ για το έτος 2009βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από το μέσο όρο(0,21%).ΡευστότηταΓια την αξιολόγηση της ρευστότητας τωνεπιχειρήσεων χρησιμοποιούνται οι δείκτες γενικής,άμεσης και ταμειακής ρευστότητας, ενώ επιπλέονπαρουσιάζεται και το κεφάλαιο κίνησης.Η γενική ρευστότητα του συνόλου τωνεταιρειών την τελευταία πενταετία διαμορφώθηκεκατά μέσο όρο σε 1,77 και η ταμειακή σε 0,15. Γιατην Ο-11 οι αντίστοιχοι δείκτες ρευστότηταςδιαμορφώθηκαν σε 1,89 και 0,08 αντίστοιχα.Οινοποιίασυνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια, β)κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών, πουδείχνει πόσες φορές τα κέρδη προ φόρου και τόκωνκαλύπτουν τις χρηματοοικονομικές δαπάνες τηςεπιχείρησης, γ) του δείκτη βραχυπρόθεσμουτραπεζικού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια και τιςπωλήσεις, δ) του δείκτη παγιοποίησης. Ο δείκτηςκάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών δενορίζεται, αφ’ ενός στην περίπτωση εμφάνισηςαρνητικών αποτελεσμάτων προ φόρων και τόκων,αφ’ ετέρου σε περίπτωση έλλειψης αντίστοιχωνδαπανών.Ο μέσος όρος του λόγου ξένων προς ίδιακεφάλαια για την Ο-11 κατά την πενταετία 2005-2009 διαμορφώθηκε σε 3,14 και ήταν υψηλότεροςαπό τον αντίστοιχο λόγο του συνόλου τωνεπιχειρήσεων (Ο-56) που διαμορφώθηκε σε 2,28.Από τις εταιρείες της Ο-11 η Ευβοϊκή ΟινοποιητικήΑΕ παρουσίασε υψηλό μέσο όρο του δείκτη ξένωνΔιάγραμμα 3.6 Εξέλιξη δεικτών ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005-2009)(α) Διαχρονική εξέλιξη δεικτών συνόλου δείγματος(β) Μέσος όρος ετήσιων δεικτών επιχειρήσεων2,502,001,501,000,500,002005 2006 2007 2008 20094,003,503,002,502,001,501,000,500,00Γενική Ρευστότητα Ο-11Γενική Ρευστότητα Ο-56Ταμειακή Ρευστότητα Ο-11Ταμειακή Ρευστότητα Ο-56Γενική ΡευστότηταΤαμειακή ΡευστότηταΠηγή: ICAP Group Α.Ε. – Δημοσιευμένοι ΙσολογισμοίΧρηματοοικονομική Διάρθρωσηπρος ίδια κεφάλαια, γεγονός που επηρέασε το μέσοΗ ανάλυση της χρηματοοικονομικήςδείκτη της ομάδας. Εάν εξαιρεθεί από το δείγμα η ενδιάρθρωσης γίνεται βάσει των δεικτών: α)Σεπτέμβριος 2010 44

ICAPλόγω εταιρεία, τότε ο δείκτης ξένων προς ίδιακεφάλαια των υπόλοιπων 10 επιχειρήσεωνδιαμορφώνεται σε 1,92.Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης κάλυψηςχρηματοοικονομικών δαπανών της Ο-11διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 2,81, ενώ ο ίδιοςδείκτης για το σύνολο των επιχειρήσεων (Ο-56)παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση και ανέρχεται σε10,53. Ακόμη, ο δείκτης παγιοποίησης ανήλθε σε42,46% για την ομάδα (Ο-11) και σε 41,39% γιατην ομάδα (Ο-56).Οινοποιίααπαιτήσεων, ο μέσος όρος προθεσμίας εξόφλησηςπρομηθευτών, η κυκλοφοριακή ταχύτητααποθεμάτων, η κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολουμένωνκεφαλαίων, καθώς και η διάρκειαεμπορικού κύκλου (που δείχνει το καθαρό χρονικόδιάστημα για το οποίο η εταιρεία δεν “εισπράττει”χρήματα και για το οποίο πρέπει να αναζητήσειχρηματοδότηση).Ο μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεωνδιαμορφώθηκε στις 246 ημέρες για το σύνολο τωνεπιχειρήσεων, ενώ ο μέσος όρος προθεσμίαςεξόφλησης των προμηθευτών κυμάνθηκε σε πολύΔιάγραμμα 3.7 Εξέλιξη δεικτών χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου(2005-2009)(α) Διαχρονική εξέλιξη δεικτών συνόλου δείγματος(β) Μέσος όρος ετήσιων δεικτών επιχειρήσεων25,0020,0015,0010,005,000,002005 2006 2007 2008 200920,0018,0016,0014,0012,0010,008,006,004,002,000,00Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Ο-11Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Ο-56Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών Ο-11Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών Ο-56Σχέση Ξένων προς Ίδια ΚεφάλαιαΚάλυψη Χρηματοοικονομικών ΔαπανώνΠηγή: ICAP Group Α.Ε. – Δημοσιευμένοι Ισολογισμοίχαμηλότερα επίπεδα (182 ημέρες). Η σχέση μεταξύτων δύο αυτών δεικτών δεν θεωρείται ευνοϊκή γιατη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Ανάλογη εικόναεπικρατεί και στις επιχειρήσεις της Ο-11. Η διάρκειατου εμπορικού κύκλου κυμάνθηκε σε πολύ υψηλάεπίπεδα (γεγονός αρνητικό) και συγκεκριμένα σε415 ημέρες για την Ο-11 και σε 374 ημέρες για τοσύνολο των εταιρειών (Ο-56).Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως ο δείκτηςβραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού προς ίδιακεφάλαια διαμορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα(80,79) για την Ο-11 σε σχέση με το δείκτη τουσυνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος (0-56:72,85).ΔραστηριότηταΣτους δείκτες δραστηριότητας περιλαμβάνονταιο μέσος όρος προθεσμίας είσπραξηςΣεπτέμβριος 2010 45

ICAPΟινοποιίαΔιάγραμμα 3.8 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005-2009)(α) Διαχρονική εξέλιξη δεικτών συνόλου δείγματος(β) Μέσος όρος ετήσιων δεικτών επιχειρήσεων3002502001501005002005 2006 2007 2008 2009350300250200150100500Μέσος Όρος Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων Ο-11Μέσος Όρος Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων Ο-56Μέσος Όρος Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών Ο-11Μέσος Όρος Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών Ο-56Μέσος Όρος Προθεσμίας Είσπραξης ΑπαιτήσεωνΜέσος Όρος Προθεσμίας Εξόφλησης ΠρομηθευτώνΠηγή: ICAP Group Α.Ε. – Δημοσιευμένοι ΙσολογισμοίΑνάλυση Ομαδοποιημένου ΙσολογισμούΣτο παρόν τμήμα παρουσιάζεται οομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει δείγματος 52επιχειρήσεων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμαδημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία τόσο για το2008 όσο και για το 2009.Το σύνολο ενεργητικού των εταιρειών τουδείγματος αυξήθηκε κατά 2,04% το 2009,διαμορφούμενο σε €694,2 εκατ. (πίνακας Π3.13 τουπαραρτήματος). Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίωςστην αύξηση της αξίας των αποθεμάτων και τωνκαθαρών παγίων. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν το2009 σε €263,4 εκατ. περίπου (αύξηση 1,61% σεσχέση με το 2008).Οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσειςμειώθηκαν οριακά το 2009 (κατά 0,62%). Αντίθετα,αύξηση παρουσίασαν οι βραχυπρόθεσμεςυποχρεώσεις (κατά 4%).Οι πωλήσεις των 52 εταιρειών τουδείγματος διαμορφώθηκαν το 2009 σε €269,4εκατ., σημειώνοντας μείωση 3,48% σε σχέση με το2008, ενώ σημαντική ήταν και η μείωση του μικτούκέρδους (κατά 10,23%).Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις, είχαν σαναποτέλεσμα τη σοβαρή επιδείνωση τωνλειτουργικών αποτελεσμάτων (κατά 55,69%). Ως εκτούτου, τα συνολικά κέρδη (προ φόρουεισοδήματος) μειώθηκαν δραστικά το 2009,(ποσοστιαία μείωση: 46,7%). Τα κέρδη EBITDAεπίσης μειώθηκαν κατά 6,24% την ίδια περίοδο.Στο πίνακα Π3.14 του παραρτήματοςπαρουσιάζεται ο ομαδοποιημένος ισολογισμός τωνκερδοφόρων επιχειρήσεων του δείγματος, οαριθμός των οποίων μειώθηκε, από 41 εταιρείες το2008 σε 37 εταιρείες το 2009. Οι πωλήσεις τωνσυγκεκριμένων εταιρειών διαμορφώθηκαν σε€199,37 εκατ. το 2009, αντιπροσωπεύοντας το74% των συνολικών πωλήσεων των 52παρουσιαζόμενων επιχειρήσεων. Το συνολικόκέρδος προ φόρου εισοδήματος ανήλθε το ίδιο έτοςσε €9,95 εκατ.Το 2008 11 εταιρείες του δείγματος ήτανζημιογόνες, ενώ το 2009 αυξήθηκαν σε 15επιχειρήσεις (πίνακας Π3.15 του παραρτήματος). Οιζημίες των 15 εταιρειών ανήλθαν σε €6,46 εκατ.περίπου το 2009.Σεπτέμβριος 2010 46

ICAPΟινοποιία3.7 Παρουσίαση ΕισαγωγικώνΕπιχειρήσεωνΣτη συνέχεια, παρουσιάζονται ενδεικτικάορισμένες από τις κυριότερες εισαγωγικέςεπιχειρήσεις του κλάδου. Συγκεκριμένα,παρουσιάζονται εταιρείες οι οποίες το 2009πραγματοποίησαν πωλήσεις από εισαγόμενα κρασιάκαι σαμπάνιες άνω των €700 χιλ. Πέραν τωνεπιχειρήσεων του πίνακα εισαγωγές οίνουπραγματοποιούν και άλλες επιχειρήσεις σεμικρότερη κλίμακα, καθώς και ορισμένες εκ τωνπαραγωγικών επιχειρήσεων που έχουν ήδηαναφερθεί στον πίνακα 3.2. Σημειώνεται ότι στονπίνακα δεν περιλαμβάνεται η εταιρεία ΣάνταΜάουρα Α.Ε., η οποία έπαψε να δραστηριοποιείταιαπό την 31/12/2009. Διευκρινίζεται ότιαναφέρονται τα εμπορικά σήματα κάθε εταιρείαςπου αφορούν τα εξεταζόμενα μόνο προϊόντα.Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδουΑΙΟΛΟΣ ΕΠΕ ICAP CODE 0001518Κύκλος εργασιών 2009 (€) 5.800.000 (κατά δήλωση)Προσωπικό20 (Icap Databank)ΔραστηριότηταΤοπικός αντιπρόσωπος, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο κρασιών.Εμπορικά ΣήματαChampagne Gosset, Champagne Billecart-Salmon, Comte De Vogue, Jean Chartron, William Fevre,Vignobles Janoueix, Pio Cesare, Fonseca, Joanne, NegociantsΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε το 1987. Χώρες προέλευσης των εισαγωγών είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, ηΑυστραλία,, η Χιλή και η Πορτογαλία.. Το 75% των προϊόντων της εταιρείας διατίθεται σε εστιατόριακαι το υπόλοιπο 25% σε σούπερ μάρκετ.ΔιεύθυνσηΈδρα:Λ. Κατσώνη 9-11, 175 63 Παλαιό ΦάληροΤηλ.: 210-988.7341, Φαξ: 210-983.8654www.aioloswines.grΑΜΒΥΞ ΑΕ ICAP CODE 4501000Κύκλος εργασιών 2009 (€) 47.734.103Προσωπικό 110ΔραστηριότηταΑντιπροσωπείες, εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο οίνων & ποτών. Αποκλειστική διανομή ούζου.Εμπορικά ΣήματαVeuve du Vernay rosé, Veuve du Vernay sparkling wine, Moet & Chandon Brut Imperial, Moet &Chandon Grand Vintage, Moet & Chandon Nectar Imperial, Moet & Chandon rosé Vintage, DomPerignon Vintage, Dom Perignon rosé Vintage, Cockburn s Special Reserve PortΆλλα στοιχεία Ιδρύθηκε το 1976, ύστερα από μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας Οίκος Αλβέρτου Ρεβάχ ΟΕ –Διάδοχοι Ι. Ρεβάχ & Μ. Ναχμίας, η οποία είχε ιδρυθεί το 1972 σαν συνέχεια της ατομικής επιχείρησηςτου Α. Ρεβάχ που προϋπήρχε από το 1917. Το 2010 απορρόφησε την εταιρεία ΔΙ.ΑΝ.Ε. ΑΕ. Χώρεςπροέλευσης των εισαγωγών είναι κυρίως η Γαλλία και η Πορτογαλία.ΔιεύθυνσηΈδρα:Κωνσταντινουπόλεως 6, 164 52 ΑργυρούποληΤηλ.: 210-969.2200, Φαξ: 210-969.2297www.amvyx.grΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ICAP CODE 2077100Κύκλος εργασιών 2009 (€) 6.884.191Προσωπικό 60ΔραστηριότηταΤοπικός αντιπρόσωπος, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο κρασιών.Εμπορικά ΣήματαBordeaux (Baron Philippe De Rotschild, Dourthe), Bourgogne (Fevailey, Bouchard), Loire, Chablis,Beaujolais, Rhone, κ.α.Σεπτέμβριος 2010 47

ICAPΟινοποιίαΆλλα στοιχείαΔιεύθυνσηDEALS ΑΕΙδρύθηκε το 1940 με την επωνυμία Σέλλαρ ΑΕ. Το 1993 η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε ΣελλιέΑΕ, ενώ το 1999 άλλαξε εκ νέου στη σημερινή. Οι πωλήσεις κρασιών καλύπτουν περίπου το 60%του κύκλου εργασιών για το 2009. Πραγματοποιεί εισαγωγές από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία,τις ΗΠΑ, τη Χιλή, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και Αργεντινή Τα ιδιόκτητα καταστήματα τηςεταιρείας ανέρχονται σε 6 και φέρουν την επωνυμία “Cellier”, ενώ διαθέτει και ένα εστιατόριο με τηνεπωνυμία «Cellier Le Bistrot». Εκτός από το ιδιόκτητο δίκτυο διανομής η εταιρεία έχει και έναεκτεταμένο δίκτυο πελατών, μεταξύ των οποίων τα σούπερ μάρκετ Carrefour, ΑΒ Βασιλόπουλος και ταξενοδοχεία Park Hotel Athens και Makedonia Palace.Έδρα:Κλεισθένους 9γ, 105 52 ΑθήναΤηλ.: 210-527.8500, Φαξ: 210-527.8506www.cellier.grICAP CODE 0055756Κύκλος εργασιών 2009 (€) 6.668.055Προσωπικό 42ΔραστηριότηταΑντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο ποτών και ειδών διατροφήςΕμπορικά ΣήματαCordier - Mestrezat Grands Crus, J.J. Mortier, Leon Beyer, Joseph Drouhin, Champagne Deutz, DelasFreres, Skalli Family Wines, Sauvion Et Fils, Caves De Pouilly, Caves De Sancrerre, Regine Sumeire,Distillieries Et Domaine De Provence, Distillieries Et Domaine De Provence, Capannelle, Giuseppe,Campagnola, Tenuta Il Poggione, Ramos Pinto, Finca Allende, Domaine Drouhin, Inniskillin, CasaLapostolleΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε το 1986. Πραγματοποιεί εισαγωγές κρασιού και σαμπάνιας από Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,Πορτογαλία, Χιλή, Καναδά και ΗΠΑ.ΔιεύθυνσηΈδρα:Ιωνίας 124, 136 71, Αχαρνές, ΑττικήΤηλ.: 2102321212-3FAX: 2102389818www.deals.com.grΙΝΤΕΡΒΙΝΟ Ε.Π.Ε.ICAP CODE 0020853Κύκλος εργασιών 2009 (€) 8.518.869Προσωπικό 22ΔραστηριότηταΑποκλειστικές εισαγωγές, διανομές και εμπόριο κρασιώνΕμπορικά ΣήματαDurup, Chateau de Beaucastel, Louis Latour, Paul Jaboulet Aine, Sichel Maison, Domaine ZindHumbrecht, Domaine Deiss, Col D'Orcia, Querciabella, Domaine Chatelain, SVM (Bruct), CITAI,Chateau de Maligny, Tenuta Agricola Fontodi, Castello di Fonterutoli, Fattoria de Felsina, Isole eOlena, Tenuta Caparzo, Azienda Agricola G.D. Vajpa Poderi Aldo Conterno, Azienda Agricola "PieroConstantini", Azienda Agricola "Palazzone", Regaleali-Conte-Tasca D' AlmeritaΆλλα στοιχείαΙδρύθηκε το 1989. Το 1991 η έδρα της εταιρεία μεταφέρθηκε στο Χολαργό και το 2004 στη σημερινήδιεύθυνση. Κύριε χώρες εισαγωγές των προϊόντων της είναι η Γαλλία και η Ιταλία.ΔιεύθυνσηΈδρα:Καραϊσκάκη 30, 144 51, Μεταμόρφωση, ΑττικήΤηλ.: 2102852903-8FAX: 2102852910www.intervino.gr3.8 Πωλήσεις ΕισαγωγικώνΕπιχειρήσεωνΣτον πίνακα 3.7 εμφανίζονται οι πωλήσειςτων εισαγωγικών επιχειρήσεων που παρουσιάστηκανστην προηγούμενη ενότητα. Διευκρινίζεταιότι, τα μεγέθη αφορούν το σύνολο τωνδραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.Οι συνολικές πωλήσεις τωνπαρουσιαζόμενων εταιρειών το 2009 ανήλθαν σε€75,6 εκατ., μειωμένες σε σχέση με το 2008 κατά14,3%.Σεπτέμβριος 2010 48

ICAPΟινοποιίαΠίνακας 3.7 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005-2009)Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009ΑΙΟΛΟΣ Ε.Π.Ε. 5.469.382 5.213.768 5.562.638 6.015.640 5.800.000ΙΝΤΕΡΒΙΝΟ Ε.Π.Ε. 6.310.745 7.118.503 8.081.314 8.316.131 8.518.869DEALS A.E. 3.239.764 3.492.970 4.328.433 5.779.285 6.668.055ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.* 4.741.448 5.271.545 6.316.491 7.394.322 6.884.191ΑΜΒΥΞ Α.Ε. 54.688.436 54.978.054 60.195.287 60.692.834 47.734.103Σύνολο 74.449.775 76.074.840 84.484.163 88.198.212 75.605.218Αξία σε €*Οι πωλήσεις αφορούν το διάστημα 01/07-30/06Πηγή: ICAP3.9 Εξέλιξη ΠιστοληπτικήςΙκανότητας του Κλάδου3.9.1 Πιστοληπτική Ικανότητα τωνΕπιχειρήσεων της ΜελέτηςΗ ICAP GROUP, εκμεταλλευόμενη τημεγαλύτερη βάση δεδομένων για επιχειρήσεις στηνΕλλάδα (ICAP DATABANK), δραστηριοποιείται τατελευταία 15 χρόνια στη Μέτρηση του ΠιστωτικούΚινδύνου και τη Διαβάθμιση της ΠιστοληπτικήςΙκανότητας των επιχειρήσεων, έχοντας αναπτύξειτην ανάλογη τεχνογνωσία.Ο δείκτης Πιστωτικής Διαβάθμισης -ICAP CREDIT RATING αποτελεί ένα πολύτιμο καιαξιόπιστο εργαλείο για την αξιολόγηση τωνχαρακτηριστικών των επιχειρήσεων, τη διαβάθμισήτους σε ζώνες Πιστοληπτικής Ικανότητας και τηνπρόβλεψη της πιθανότητας εμφάνισης ασυνέπειας. Ηεκτίμηση αυτή της πιστοληπτικής ικανότηταςβασίζεται στην ανάλυση των οικονομικών καιεμπορικών στοιχείων των επιχειρήσεων, καθώς καιστοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς,αποτυπώνεται δε σε δεκάβαθμη κλίμακαδιαβάθμισης (ΑΑ, Α, BB, B, C, D, E, F, G, H).Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τηνεξέλιξη της Πιστοληπτικής Ικανότητας δείγματος τωνΑΕ και ΕΠΕ που περιλαμβάνονταιστην παρούσαμελέτη.Βάσει των αναφερόμενων στοιχείωνσυμπεραίνεται ότι:Η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματοςκατατάσσεται στις ζώνες Μέσου ΠιστωτικούΔιαβάθμιση ICAP CreditRatingΠίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της ΜελέτηςΑριθμόςΕταιρειών(2009-2008)Έτος 2009 Έτος 2008ΠοσοστόΑριθμόςΣυμμετοχήςΕταιρειών(%)ΠοσοστόΣυμμετοχής (%)Μεταβολή 2009-2008 (%)Χαμηλού ΠιστωτικούΚινδύνου26 47,27% 26 47,27% 0,00%Μέσου ΠιστωτικούΚινδύνου28 50,91% 27 49,09% 3,70%Υψηλού ΠιστωτικούΚινδύνου1 1,82% 2 3,64% -50,00%ΣΥΝΟΛΟ 55 100,00% 55 100,00%Πηγή: ICAP Group, Credit Risk Assessment ServicesΣεπτέμβριος 2010 49

ICAPΚινδύνου και Χαμηλού Πιστωτικού Κινδύνου σεποσοστό 50,9% του δείγματος και 47,3%αντίστοιχα, για το 2009.3.9.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του ΚλάδουΒιομηχανία (Ποτά)Οι εταιρείες του δείγματοςδραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδοΒιομηχανία (Ποτά).Ο πίνακας 3.9 αποτυπώνει την κατανομήτων εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ, βάσει ICAP Credit Ratingγια το 2009, που είναι καταχωρημένες στον κλάδοΒιομηχανία (Ποτά).Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα τουΚλάδου Βιομηχανία (Ποτά) (2009)Έτος 2009ΔιαβάθμισηICAP Credit RatingΑριθμός ΠοσοστόΕταιρειών Συμμετοχής (%)Χαμηλού ΠιστωτικούΚινδύνου82 41,84Μέσου ΠιστωτικούΚινδύνου91 46,43Υψηλού ΠιστωτικούΚινδύνου23 11,73Σύνολα 196 100Πηγή: ICAP Group, Credit Risk Assessment ServicesΒάσει αυτών στοιχείων διαπιστώνεται ότι:• Η σχετική πλειοψηφία των εταιρειών τουκλάδου κατατάσσεται στη ζώνη ΜέσουΠιστωτικού Κινδύνου (46,43%), ενώ ακολουθούνοι εταιρείες που ανήκουν στη ζώνη ΧαμηλούΠιστωτικού Κινδύνου, το ποσοστό των οποίωνανήλθε σε 41,84%.Αξιόλογο ωστόσο είναι και το ποσοστό τωνεταιρειών που κατατάσσεται στη ζώνη ΥψηλούΠιστωτικού Κινδύνου (11,73%).Επεξήγηση:Κλίμακα ICAP Credit RatingΧαμηλού Πιστωτικού Κινδύνου : ΑΑ, Α, ΒΒ, ΒΜέσου Πιστωτικού Κινδύνου : C, D, EΥψηλού Πιστωτικού Κινδύνου : F, G, H3.10 Εξέλιξη ΣυναλλακτικήςΣυμπεριφοράς του Κλάδου3.10.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά τωνΕπιχειρήσεων της ΜελέτηςΟινοποιίαΗ εξέλιξη της Συναλλακτικής Συμπεριφοράςδείγματος των εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ που έχουνσυμπεριληφθεί στην παρούσααποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί.κλαδική μελέτηΠίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά τωνΑριθμόςΕταιρειώνΕπιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)2009 2008AριθμόςΕταιρειώνμεΑσυνέπειαΠοσοστόΕταιρει-ών μεΑσυνέπειαAριθμόςΕταιρειώνμεΑσυνέπειαΠοσοστόΕταιρει-ώνμεΑσυνέ-πειαΜεταβολή2009-2008(%)55 0 0,00% 1 1,82% -100,00%Πηγή: ICAP Group, Credit Risk Assessment ServicesΑπό τα σχετικά στοιχεία φαίνεται ότι μόλιςμία επιχείρηση εμφάνισε κάποιας μορφής ασυνέπειασυναλλαγών το 2008 (1,82% του δείγματος), ενώκαμία εταιρεία δεν εμφάνισε ασυνέπειασυναλλαγών για το έτος 2009.3.10.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά τουΕυρύτερου Κλάδου ΟινοποιίαΣτη συνέχεια αποτυπώνεται η εξέλιξη τηςΣυναλλακτικής Συμπεριφοράς ενός ευρύτερουδείγματος εταιρειών (ΑΕ και ΕΠΕ), οι οποίεςδραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο τηςΟινοποιίας.Σεπτέμβριος 2010 50

ICAPΠίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφοράτου Ευρύτερου Κλάδου Οινοποιία (2009-ΑριθμόςΕταιρειώνΑπό τα παραπάνω στοιχεία παρατηρείταιτάση αύξησης των εταιρειών που εμφάνισανασυνέπεια στις συναλλαγές τους το 2009, τοποσοστό των οποίων ανήλθε σε 7,69% το 2009,σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο του2008 (5,77%).2008)AριθμόςΕταιρειώνμεΑσυνέπεια2009 2008ΠοσοστόAριθμόςΕταιρειώώνΕταιρει-μεμε ΑσυνέπειαΑσυνέπειαΠοσοστόΕταιρειώνμεΑσυνέ-πειαΜεταβολή2009-2008(%)104 8 7,69% 6 5,77% 33,33%Πηγή: ICAP Group, Credit Risk Assessment ServicesΟινοποιίασχέση με το 2008, με το ποσοστό των ασυνεπώνεπιχειρήσεων να ανέρχεται σε 5,6% το 2009.Συμπέρασμα• Από δείγμα 52 αντιπροσωπευτικώνπαραγωγικών εταιρειών του κλάδου, για το 2009προκύπτει μείωση των πωλήσεων κατά 3,48% σεσχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το κόστοςπωλήσεων παρέμεινε σταθερό.• Το μικτό κέρδος μειώθηκε με εντονότερορυθμό, με συνέπεια τελικά την κάμψη τωνσυνολικών κερδών προ φόρου (κατά 46,7%) το2009/08.• Τα κέρδη EBITDA επίσης μειώθηκαν (κατά6,2%) το ίδιο διάστημα.3.10.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά τουΚλάδου Βιομηχανία (Ποτά)Η εξέλιξη της Συναλλακτικής Συμπεριφοράςτων εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ που είναι καταχωρημένεςστον κλάδο Βιομηχανία (Ποτά) παρουσιάζεται στονπίνακα που ακολουθεί.Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά τουΚλάδου Βιομηχανία (Ποτά) (2009-2008)Δείγμα251Aριθμός ΠοσοστόΜεταβολήΕταιρειών ΕταιρειώνΈτος2009-με με2008 (%)Ασυνέπεια Ασυνέπεια2009 14 5,58%7,69%2008 13 5,18%Πηγή: ICAP Group, Credit Risk Assessment ServicesΜε βάση τα παραπάνω στοιχεία οευρύτερος τομέας της Βιομηχανίας Ποτών εμφανίζειμικρή αύξηση ασυνέπειας συναλλαγών το 2009 σεΣεπτέμβριος 2010 51

ICAPΟινοποιίαΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3Π3.1 Αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου ανά νομό (2005)ΝΟΜΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 81ΑΤΤΙΚΗΣ 79ΑΧΑΙΑΣ 27ΒΟΙΩΤΙΑΣ 22ΕΥΒΟΙΑΣ 21ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 19ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 16ΚΥΚΛΑΔΩΝ 15ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13ΑΡΚΑΔΙΑΣ 12ΛΑΡΙΣΑΣ 11ΗΛΕΙΑΣ 10ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9ΚΑΒΑΛΑΣ 9ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 8ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8ΗΜΑΘΙΑΣ 8ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 8ΧΑΝΙΩΝ 8ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 6ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6ΚΟΖΑΝΗΣ 6ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6ΛΕΣΒΟΥ 6ΣΕΡΡΩΝ 5ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ 4ΚΙΛΚΙΣ 4ΣΑΜΟΥ 4ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3ΔΡΑΜΑΣ 3ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ 3ΦΩΚΙΔΑΣ 2ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2ΠΕΛΛΑΣ 2ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1ΠΙΕΡΙΑΣ 1ΕΒΡΟΥ 1ΡΟΔΟΠΗΣ 1ΧΙΟΥ 1ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1Σύνολο 484Πηγή: ΕΣΥΕΣεπτέμβριος 2010 52

ICAPΟινοποιίαΠ3.2 Εξέλιξη διαφημιστικών δαπανών κρασιού-σαμπάνιας (2001-2009)Έτος Κρασί Σαμπάνια Σύνολο2001 1.617.487 81.132 1.698.6192002 1.589.826 157.919 1.747.7452003 1.928.706 220.996 2.149.7022004 2.479.295 205.570 2.684.8652005 3.074.616 431.996 3.506.6122006 3.770.417 563.976 4.334.3932007 3.199.013 411.022 3.610.0352008 3.027.694 634.700 3.662.3942009 3.650.694 468.864 4.119.558Πηγή: Media Services ΑΕΠ3.3 Κατανομή διαφημιστικών δαπανών κρασιού ανά μέσο(2001-2009)Έτος Τηλεόραση Περιοδικά Ραδιόφωνο Εφημερίδες Σύνολο2001 104.353 1.191.623 79.089 242.422 1.617.4872002 255.721 919.113 109.689 305.303 1.589.8262003 247.406 1.136.460 168.395 376.445 1.928.7062004 312.349 1.411.480 366.885 388.581 2.479.2952005 272.816 2.180.580 182.133 439.087 3.074.6162006 347.368 2.481.531 652.302 289.216 3.770.4172007 57.652 2.521.621 213.255 406.485 3.199.0132008 14.512 2.878.150 18.198 116.833 3.027.6942009 279.030 3.001.120 154.441 216.104 3.650.694Πηγή: Media Services ΑΕΠ3.4 Κατανομή διαφημιστικών δαπανών σαμπάνιας ανά μέσο(2001-2009)Έτος Τηλεόραση Περιοδικά Ραδιόφωνο Εφημερίδες Σύνολο2001 6.087 75.045 0 0 81.1322002 7.908 142.297 0 7.714 157.9192003 2.778 218.218 0 0 220.9962004 9.934 195.635 0 0 205.5702005 5.816 369.145 20.527 36.508 431.9962006 2.231 500.610 61.135 0 563.9762007 0 411.022 0 0 411.0222008 0 634.700 0 0 634.7002009 0 468.864 0 0 468.864Πηγή: Media Services ΑΕΣεπτέμβριος 2010 53

ICAPΟινοποιίαΠ3.5 Διαφημιστική δαπάνη κρασιού και σαμπάνιας ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)ΚΡΑΣΙΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΕΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΥΝΟΛΟΠΟΣΟΣΤΟ(%)TSANTALIS2008 0 0 13.154 0 13.154 0,432009 0 0 0 0 0 0,00ΙΝΟ2008 0 0 0 0 0 0,002009 272.111 0 0 24.158 296.269 8,12ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ2008 0 0 4.763 0 4.763 0,162009 0 0 24.494 0 24.494 0,67SEMELI2008 0 12.928 84.426 18.198 115.552 3,822009 0 99.226 397.887 8.107 505.220 13,84NAOUSSA /BOUTARI2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 8.845 0 8.845 0,24BOUTARI/NOUVEAU2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 5.443 0 5.443 0,15ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ2008 0 19.378 233.604 0 252.982 8,362009 0 4.479 284.929 0 289.408 7,93ΖΙΤΣΑ2008 0 0 3.742 0 3.742 0,122009 0 1.742 0 0 1.742 0,05ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ2008 0 310 4.082 0 4.392 0,152009 0 5.841 20.412 0 26.253 0,72ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ2008 0 0 26.195 0 26.195 0,872009 0 0 25.061 0 25.061 0,69ΚΤΗΜΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ2008 0 0 5.783 0 5.783 0,192009 0 0 5.897 0 5.897 0,16ΑΣΠΡΟΛΙΘΙ2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 28.917 0 28.917 0,79ΜΕΛΙΣΑΝΘΗ/DOM.CARRAS2008 0 0 18.598 0 18.598 0,612009 0 0 0 0 0 0,00CHATEAU CARRAS2008 0 0 35.948 0 35.948 1,192009 0 0 0 0 0 0,00LIMNIO/CARRAS2008 0 0 7.371 0 7.371 0,242009 0 0 0 0 0 0,00ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 8.165 10.433 0 18.598 0,51ΚΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 26.649 0 26.649 0,73ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ 2008 0 1.959 41.618 0 43.577 1,44ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 2009 0 0 23.247 0 23.247 0,64ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ2008 0 0 7.484 0 7.484 0,252009 0 0 8.335 0 8.335 0,23ΚΤΗΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣ2008 0 0 54.886 0 54.886 1,812009 0 0 0 0 0 0,00ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ2008 0 0 15.082 0 15.082 0,502009 0 0 29.144 0 29.144 0,80ΣΚΟΥΡΑΣ2008 0 0 22.907 0 22.907 0,762009 0 0 11.794 0 11.794 0,322008 0 0 23.474 0 23.474 0,78ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΦΑΖΑΝΗCRETA OLYMPIAS/ΜΥΡΑΜΠΕΛΟΣ-2ΧΡΥΣΑ(17)2009 0 0 31.639 0 31.639 0,872008 1.742 0 0 0 1.742 0,062009 655 0 0 0 655 0,02ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ2008 0 2.082 0 0 2.082 0,072009 0 0 13.268 0 13.268 0,36ΒΑΤΙΣΤΑΣ2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 3.912 0 3.912 0,11ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ2008 0 0 39.123 0 39.123 1,292009 0 0 55.963 0 55.963 1,53ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ2008 5.776 0 0 0 5.776 0,19ρετσίνα/ΦΑΝΤΑΡΟΙ (31) 2009 0 0 0 0 0 0,00NICO LAZARIDI2008 0 0 22.000 0 22.000 0,732009 0 0 8.845 0 8.845 0,24REAL SANGRIA2008 0 0 8.278 0 8.278 0,272009 1.948 0 0 0 1.948 0,05Σεπτέμβριος 2010 54

ICAPΟινοποιίαΠ3.5 (συνέχεια)ΚΡΑΣΙΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΕΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΥΝΟΛΟΠΟΣΟΣΤΟ(%)MICHALAKIS2008 0 0 67..019 0 67..019 2,212009 0 0 53.638 0 53.638 1,47ANNY'S ANIMU2008 0 0 24.835 0 24.835 0,822009 0 0 0 0 0 0,00ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ2008 0 0 113.967 0 113.967 3,762009 0 0 20.185 0 20.185 0,55ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ2008 0 0 6.577 0 6.577 0,222009 0 0 0 0 0 0,00ΚΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ2008 0 1.837 53.525 0 55.362 1,832009 0 0 82.442 0 82.442 2,26ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΑΡΚΟΥ2008 0 4.083 58.628 0 62.711 2,072009 0 0 31.072 0 31.072 0,85ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΑΚΙ/ΓΑΜΟΣ 2008 1.256 0 0 0 1.256 0,04(20) 2009 0 0 0 0 0 0,00ΜΟΥΝΔΡΙΖΑ2008 0 0 3.742 0 3.742 0,122009 0 0 0 0 0 0,00ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΥΒΟΥ2008 0 0 33.793 0 33.793 1,122009 0 0 11.794 0 11.794 0,32ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ2008 0 0 10.206 0 10.206 0,342009 0 0 3.629 0 3.629 0,10ΠΥΡΓΟΣ ΙΟΥΛΙΑ/ΑΣΥΡΤΙΚΟ2008 0 0 6.577 0 6.577 0,222009 0 0 0 0 0 0,00ΝΕΑ ΓΗ2008 1.140 0 0 0 1.140 0,042009 583 0 0 194 777 0,02ΑΒΑΝΤΙΣ2008 0 0 73.483 0 73.483 2,432009 0 0 20.185 0 20.185 0,55ΙΝΟΠΟΙΗΜΑΤΑ2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 0 121.453 121.453 3,33SANTO WINES2008 0 0 18.371 0 18.371 0,612009 0 6.804 13.495 0 20.299 0,56ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑ2008 0 0 201.285 0 201.285 6,652009 0 0 51.143 0 51.143 1,40AMALIA BRUT2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 22.113 0 22.113 0,61ΟΡΕΙΝΟΣ ΗΛΙΟΣ2008 0 43.659 55.056 0 98.715 3,262009 0 35.494 50.917 0 86.411 2,37ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΚΕΧΡΗ2008 0 0 46.267 0 46.267 1,532009 0 21.196 97.070 0 118.266 3,24ΚΕΛΛΑΡΙ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ2008 0 0 4.423 0 4.423 0,152009 0 0 6.407 0 6.407 0,18ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ2008 0 0 191.873 0 191.873 6,342009 0 0 440.899 0 440.899 12,08ΚΤΗΜΑ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ2008 0 0 18.087 0 18.087 0,602009 0 0 0 0 0 0,00ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 22.000 0 22.000 0,60ΚΤΗΜΑ ΦΟΙΒΟΣ2008 0 0 3.742 0 3.742 0,122009 0 0 0 0 0 0,00ΓΑΙΑ/ΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 3.629 0 3.629 0,10ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΑΒΑΛΑ2008 0 0 7.484 0 7.484 0,252009 0 925 0 0 925 0,03ΚΤΗΜΑ ΔΡΥΟΠΗ/ΝΕΜΕΑ2008 0 0 20.752 0 20.752 0,692009 0 0 0 0 0 0,00BOUTARI/4 ΕΠΟΧΕΣ2008 0 3.062 46.722 0 49.784 1,642009 0 0 14.969 0 14.969 0,41SIMEONIDIS WINES2008 0 0 47.741 0 47.741 1,582009 0 6.804 21.319 0 28.123 0,77ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ2008 0 0 6.577 0 6.577 0,222009 0 0 17.577 0 17.577 0,48ΚΤΗΜΑ ΖΑΧΑΡΙΑ2008 0 0 78.246 0 78.246 2,582009 0 0 79.153 0 79.153 2,17Σεπτέμβριος 2010 55

ICAPΟινοποιίαΠ3.5 (συνέχεια)ΚΡΑΣΙΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑΣΗΜΑ ΣΗΜΑΣΗΜΑ ΣΗΜΑ ΣΗΜΑΣΗΜΑΚΤΗΜΑ ΣΓΟΥΡΙΔΗ2008 0 4.083 5.897 0 9.980 0,332009 0 0 0 0 0 0,00ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ΜΥΡΤΩ 2008 3.458 0 0 0 3.458 0,11ρετσίνα/ΑΓΡΟΤΕΣ (28) 2009 1.938 0 0 0 1.938 0,05ΟΙΝΟΠΟΙ'I'Α ΛΥΚΟΥ2008 0 0 43.546 0 43.546 1,442009 0 0 0 0 0 0,00MOSCATO D'ASTI2008 0 0 9.356 0 9.356 0,312009 0 0 0 0 0 0,00ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ2008 0 0 9.299 0 9.299 0,31ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ 2009 0 0 0 0 0 0,00ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΚΡΑΣΙΑ2008 0 0 6.577 0 6.577 0,222009 0 0 13.608 0 13.608 0,37ΚΤΗΜΑ ΛΑΝΤΙΔΗ2008 0 0 6.577 0 6.577 0,222009 0 0 7.825 0 7.825 0,21ΛΑΥΚΙΩΤΗ2008 0 0 4.082 0 4.082 0,132009 0 0 4.082 0 4.082 0,11ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ2008 0 0 39.690 0 39.690 1,31ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2009 0 0 3.856 0 3.856 0,11ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ2008 0 0 5.103 0 5.103 0,172009 0 0 12.020 0 12.020 0,33ΚΤΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ2008 0 0 10.319 0 10.319 0,342009 0 0 3.856 0 3.856 0,11ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ2008 0 0 26.082 0 26.082 0,862009 0 0 34.304 0 34.304 0,94ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ2008 0 0 0 0 0 0,002009 591 0 2.268 0 2.859 0,08ΕΛΙΑ-ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ2008 0 0 6.577 0 6.577 0,222009 0 0 0 0 0 0,00ΚΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ2008 0 0 1.985 0 1.985 0,072009 0 0 2.041 0 2.041 0,06ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ2008 0 0 0 0 0 0,00ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΑΡΓΥΡΙΟΥ 2009 0 0 14.175 0 14.175 0,39ΣΩΚΟΣ2008 0 0 3.969 0 3.969 0,132009 0 6.011 45.201 0 51.212 1,40ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ2008 1.141 4.831 65.772 0 71.744 2,372009 1.204 0 0 528 1.732 0,05CLAUDIA PAPAYIANNI 2008 0 3.969 14.288 0 18.257 0,60DOMAINE 2009 0 2.778 0 0 2.778 0,08ΚΤΗΜΑ ΛΙΑΠΗ2008 0 0 3.969 0 3.969 0,132009 0 0 0 0 0 0,00ΚΥΚΛΟΙ ΟΙΝΟΥ2008 0 0 11.567 0 11.567 0,382009 0 0 7.938 0 7.938 0,22ΛΑΖΑΡΙΔΗ-ΟΙΝΟΤΡΙΑ 2008 0 0 18.711 0 18.711 0,62ΓΗ 2009 0 0 6.804 0 6.804 0,19LYKOS WINERY2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 29.711 0 29.711 0,81ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ2008 0 0 6.577 0 6.577 0,222009 0 0 7.484 0 7.484 0,21JASMIN ART IN WINES2008 0 0 12.701 0 12.701 0,422009 0 0 0 0 0 0,00ΙΔΑΙΟΝ ΚΛΗΜΑ-2008 0 0 6.237 0 6.237 0,21MEDITERRA 2009 0 0 0 0 0 0,00ΚΤΗΜΑ2008 0 0 19.278 0 19.278 0,64ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2009 0 0 20.299 0 20.299 0,56TZIVANI2008 0 0 7.484 0 7.484 0,252009 0 0 7.711 0 7.711 0,21CARMIGNANO2008 0 0 6.577 0 6.577 0,222009 0 0 0 0 0 0,00TSANTALI-ΚΟΡΜΙΛΙΤΣΑ2008 0 0 9.072 0 9.072 0,302009 0 0 0 0 0 0,00ΑΠΙΑΣ ΟΙΝΟΣ2008 0 0 5.443 0 5.443 0,182009 0 0 0 0 0 0,00Σεπτέμβριος 2010 56

ICAPΟινοποιίαΠ3.5 (συνέχεια)ΚΡΑΣΙΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑΣΗΜΑ ΣΗΜΑΣΗΜΑ ΣΗΜΑ ΣΗΜΑΣΗΜΑCA'MAIOL LUGANA 2008 0 0 6.237 0 6.237 0,21BRUT 2009 0 0 6.577 0 6.577 0,18POGGIO DEL FALCO2008 0 0 6.804 0 6.804 0,222009 0 0 0 0 0 0,00BOUTARI-ΙΟΥΛΙΑΤΙΚΟ2008 0 0 4.593 0 4.593 0,152009 0 0 0 0 0 0,00ΚΤΗΜΑ ΚΑΤΣΕΛΗ2008 0 0 3.742 0 3.742 0,122009 0 0 0 0 0 0,00ΚΤΗΜΑ ΣΑΜΠΑΝΗ2008 0 0 92.875 0 92.875 3,072009 0 0 38.443 0 38.443 1,05ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ2008 0 0 7.031 0 7.031 0,232009 0 0 82.782 0 82.782 2,27ΚΤΗΜΑ ΝΕΜΕΙΟΝ2008 0 0 13.154 0 13.154 0,432009 0 13.798 11.000 0 24.798 0,68ΚΤΗΜΑ ΡΑΠΤΗ2008 0 0 3.742 0 3.742 0,122009 0 0 0 0 0 0,00ΚΤΗΜΑ ΓΕΝΝΗΜΑ2008 0 0 11.567 0 11.567 0,38ΨΥΧΗΣ 2009 0 0 7.711 0 7.711 0,21ΚΤΗΜΑ ΠΥΡΓΑΚΗ2008 0 0 3.742 0 3.742 0,122009 0 0 0 0 0 0,00NOSTOS-MANOUSAKIS2008 0 0 6.577 0 6.577 0,222009 0 0 7.711 0 7.711 0,21ΜΥΡΑΜΠΕΛΟΣ-2008 0 11.199 39.463 0 50.662 1,67MEDITERRA 2009 0 0 20.412 0 20.412 0,56ΠΡΟΦΑΣΗ2008 0 0 7.484 0 7.484 0,252009 0 0 0 0 0 0,00SANTA SOFIA2008 0 0 6.577 0 6.577 0,222009 0 0 0 0 0 0,00ΕΛΙΝΟΣ2008 0 0 3.742 0 3.742 0,122009 0 0 8.505 0 8.505 0,23ΚΤΗΜΑ ΔΡΥΟΠΗ-ΡΟΖΕ2008 0 0 3.459 0 3.459 0,112009 0 0 0 0 0 0,00ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ2008 0 0 47.968 0 47.968 1,582009 0 0 6.804 0 6.804 0,19ΜΕΘΥΜΝΑΙΟΣ2008 0 449 0 0 449 0,012009 0 0 0 0 0 0,00WHISPERING ANGEL2008 0 0 10.093 0 10.093 0,332009 0 0 146.513 0 146.513 4,01CARAMELO2008 0 0 58.061 0 58.061 1,922009 0 0 0 0 0 0,00SCHIOPETTO2008 0 0 9.299 0 9.299 0,312009 0 0 0 0 0 0,00ΠΕΤΡΑΙΑ ΓΗ2008 0 3.005 6.237 0 9.242 0,312009 0 0 3.856 0 3.856 0,11MONTES ALPHA2008 0 0 5.330 0 5.330 0,18CABERNET 2009 0 0 0 0 0 0,00ΔΙΑΠΟΡΟΣ2008 0 0 85.050 0 85.050 2,812009 0 0 6.804 0 6.804 0,19ΜΙΚΡΟΣ ΒΟΡΙΑΣ2008 0 0 20.299 0 20.299 0,672009 0 810 67.813 0 68.623 1,88ΠΥΡΟΡΑΓΟ-MEDITERRA2008 0 0 18.711 0 18.711 0,622009 0 0 28.350 0 28.350 0,78ΚΤΗΜΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑ2008 0 0 3.742 0 3.742 0,122009 0 0 0 0 0 0,00ΚΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗ ΟΙΝΟΥ2008 0 0 3.742 0 3.742 0,122009 0 0 7.371 0 7.371 0,20ΑΦΗΛΙΟΝ2008 0 0 3.742 0 3.742 0,122009 0 0 0 0 0 0,00ΚΤΗΜΑ2008 0 0 13.154 0 13.154 0,43ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2009 0 0 6.804 0 6.804 0,19Σεπτέμβριος 2010 57

ICAPΟινοποιίαΠ3.5 (συνέχεια)ΚΡΑΣΙΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑΣΗΜΑ ΣΗΜΑΣΗΜΑ ΣΗΜΑ ΣΗΜΑΣΗΜΑΚΡΑΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ2008 0 0 52.277 0 52.277 1,73ΑΦΡΙΚΗΣ 2009 0 0 0 0 0 0,00ΚΤΗΜΑ Δ.ΜΙΓΑΣ2008 0 0 6.577 0 6.577 0,222009 0 0 0 0 0 0,00SITIA2008 0 0 2.268 0 2.268 0,072009 0 0 0 0 0 0,00VERNACCIA DI2008 0 0 23.474 0 23.474 0,78SERRAPETRONA 2009 0 0 0 0 0 0,00ΙΑΝΟΣ2008 0 0 17.464 0 17.464 0,582009 0 0 22.680 0 22.680 0,62kYRIOS-2008 0 0 29.597 0 29.597 0,98ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 2009 0 2.033 0 0 2.033 0,06ΠΕΡΙΗΛΙΟΝ2008 0 0 2.041 0 2.041 0,072009 0 0 0 0 0 0,00FUMAROLO2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 9.072 0 9.072 0,25TRULLI'S2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 6.577 0 6.577 0,18VINSANTO DEL2008 0 0 0 0 0 0,00CANTUCCINI 2009 0 0 7.371 0 7.371 0,20ΝΤΟΥΓΚΟΣ2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 2.041 0 2.041 0,06TSANTALI-ΜΕΤΟΧΙ Χ2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 10.433 0 10.433 0,29ΓΑΙΑ ΓΚΑΝΗ-2008 0 0 0 0 0 0,00ΠΕΡΙΗΛΙΟΝ+ΑΦΗΛΙΟΝ 2009 0 0 10.660 0 10.660 0,29ΚΤΗΜΑ ΜΗΤΡΑΒΕΛΑ2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 26.876 0 26.876 0,74ΚΤΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 11.567 0 11.567 0,32KANENAS2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 60.839 0 60.839 1,67ΑΣΠΡΟΣ ΛΑΓΟΣ2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 7.711 0 7.711 0,21ΚΤΗΜΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 15.763 0 15.763 0,43ΟΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 8.278 0 8.278 0,23ROBOLA GENTILINI2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 9.639 0 9.639 0,26DOG POINT2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 15.422 0 15.422 0,42CHABLIS PREMIER CRU2008 0 0 0 0 0 0,002009 0 0 6.804 0 6.804 0,19ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΣΙΑ2008 14.512 116.833 2.878.150 18.198 3.027.694 5,262009 279.030 216.104 3.001.120 154.441 3.650.694 7,58ΣΑΜΠΑΝΙΑ2008 0 0 55.566 0 55.566 8,75POMMERY 2009 0 0 20.525 0 20.525 4,382008 0 0 152.069 0 152.069 23,96VEUNE CLICQUOT PONS. 2009 0 0 164.135 0 164.135 35,012008 0 0 0 0 0 0,00MARTINI ASTI 2009 0 0 12.474 0 12.474 2,662008 0 0 50.304 0 50.304 7,93MUMM 2009 0 0 125.273 0 125.273 26,722008 0 0 309.514 0 309.514 48,77DOM PERIGNON 2009 0 0 111.699 0 111.699 23,822008 0 0 14.742 0 14.742 2,32CAIR ROSE RESERVE 2009 0 0 0 0 0 0,002008 0 0 17.350 0 17.350 2,73DEUTZ 2009 0 0 7.371 0 7.371 1,57Σεπτέμβριος 2010 58

ICAPΟινοποιίαΠ3.5 (συνέχεια)ΣΑΜΠΑΝΙΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑΣΗΜΑ ΣΗΜΑΣΗΜΑ ΣΗΜΑ ΣΗΜΑΣΗΜΑ2008 0 0 2.041 0 2.041 0,32ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ 2009 0 0 2.041 0 2.041 0,442008 0 0 18.144 0 18.144 2,86VELVET 2009 0 0 14.742 0 14.742 3,142008 0 0 14.969 0 14.969 2,36POP-POMMERY 2009 0 0 0 0 0 0,002008 0 0 0 0 0 0,00CLEO 2009 0 0 10.603 0 10.603 2,262008 0 0 634.700 0 634.700 1,10ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΜΠΑΝΙΑ 2009 0 0 468.864 0 468.864 0,97Ποσά σε €Πηγή: Media Services ΑΕΣεπτέμβριος 2010 59

ICAPΟινοποιίαΠοσά σε €Π3.6 Διαφημιστική δαπάνη βιομηχανικών εταιρειών οινοποιίας (2008-2009)Εταιρικό Σήμα ΕΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΥΝΟΛΟTSANTALI'SΜΠΟΥΤΑΡΗΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΝΟΠ.ΧΑΡΛΑΥΤΗΣPATRAIKIΣΥΝΕΤ.ΝΕΜΕΑΣΛΗΜΝΟΣ WINESCAVINO WINESΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΥΡΑΡΑΚΗΣΕΝΩΣΗ ΟΙΝ.ΣΥΝΕΤ.ΣΑΜΟΥΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΩΡΑΙΤΗVIN & ORGANIC PRODUCTSSANTORINI WINERYΟΙΝΟΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Α.ΕΜΕΓΑΠΑΝΟΣΙΔΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣΥΝΟΛΟ2008 0 0 4.990 0 4.9902009 0 0 0 0 02008 0 46.040 355.736 0 401.7762009 0 0 21.659 0 21.6592008 0 5.031 0 0 5.0312009 0 2.325 301.757 123.153 427.2352008 0 0 9.072 0 9.0722009 0 0 0 0 02008 0 1.041 4.082 0 5.1232009 0 1.041 0 0 1.0412008 0 3.456 62.937 0 66.3932009 0 0 13.608 0 13.6082008 0 3.062 75.411 0 78.4732009 0 3.402 23.587 0 26.9892008 0 2.177 0 0 2.1772009 0 0 0 0 02008 0 0 37.649 0 37.6492009 0 0 23.474 0 23.4742008 0 0 0 0 02009 0 0 1.021 0 1.0212008 0 1.714 39.939 0 41.6542009 0 2.835 79.380 0 82.2152008 0 2.325 0 0 2.3252009 0 0 0 0 02008 0 0 3.742 0 3.7422009 0 0 3.856 0 3.8562008 0 0 15.026 0 15.0262009 0 0 0 0 02008 0 0 6.577 0 6.5772009 0 0 0 0 02008 0 0 7.711 0 7.7112009 0 1.400 0 0 1.4002008 0 0 8.505 0 8.5052009 0 0 0 0 02008 0 0 0 0 02009 0 871 0 0 8712008 0 64.847 631.377 0 696.2242009 0 11.873 468.342 123.153 603.368Πηγή: Media Services AEΣεπτέμβριος 2010 60

ICAPΟινοποιίαΠεριθώριο Μικτού Κέρδους =Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους =Περιθώριο Καθαρού Κέρδους =Περιθώριο Καθαρού Κέρδους EBITDA =Π3.7 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτώνΔείκτες ΚερδοφορίαςΜικτό ΚέρδοςΠωλήσειςΛειτουργικό ΠεριθώριοΠωλήσειςΚέρδος προ ΦόρουΠωλήσειςEBITDAΠωλήσειςEBITDA = Λειτουργικό Περιθώριο + Χρηματοοικονομικές Δαπάνες + ΚοστολογηθείσεςΑποσβέσεις ΧρήσεωςΔείκτες ΑποδοτικότηταςΑποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων =Αποδοτικότητα ΑπασχολουμένωνΚεφαλαίων =Κέρδος προ ΦόρουΊδια ΚεφάλαιαΚέρδος προ ΦόρουΠαθητικόΔείκτες Ρευστότηταςx100x100x100x100x100x100Ο δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:Πωλήσεις = 0 ή Πωλήσεις = Μικτό ΚέρδοςΌρια τιμών: >= -500, = -500, = -500, = -500,

ICAPΟινοποιίαΠ3.7 (συνέχεια)Δείκτες ΔραστηριότηταςΑπαιτ. Πελατών Γραμ. Εισπρ.xΜ.Ο. Προθ. Είσπρ. Απαιτ. =Πωλήσεις365Μ.Ο. Προθ. Είσπρ. Απαιτ.: Μέσος Όρος Προθεσμίας Είσπραξης ΑπαιτήσεωνΟ δείκτης δεν υπολογίζεται όταν:Πωλήσεις = 0Όρια τιμών: > 0, 0, 0, 0,

ICAPΟινοποιίαΠ3.8 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005 – 2009)Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΟΔΠεριθώριο Μικτού Κέρδους (%)ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 34,29 38,24 38,75 44,16 42,23 39,54ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 43,60 42,03 48,26 43,39 32,93 42,04ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣΑ.Ε. 32,81 34,74 33,66 32,34 32,30 33,17ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 48,35 47,88 55,73 50,10 44,48 49,31ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 20,77 21,31 22,60 17,14 25,59 21,48ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. 12,50 12,57 12,62 14,44 13,03ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 2,92 10,40 13,69 15,55 10,64ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 48,74 39,92 44,86 47,07 47,70 45,66ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 49,73 50,15 49,72 49,79 54,68 50,81ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 35,68 40,42 35,03 42,61 41,42 39,03ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. 8,79 3,03 6,10 4,79 4,23 5,39Ομάδα 11 32,57 33,02 32,52 32,52 32,32 32,59Ομάδα 56 29,69 31,53 30,23 28,70 27,77 29,59Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους (%)ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 1,96 2,07 2,73 2,34 0,25 1,87ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 3,82 -6,16 6,42 1,98 1,43 1,50ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣΑ.Ε. -4,21 -3,72 9,24 -1,50 0,02 -0,03ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 19,70 21,09 22,12 8,44 4,67 15,20ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 0,75 1,76 0,14 0,50 0,73 0,78ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. 9,93 0,94 4,46 3,73 3,51 4,51ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. -22,79 3,89 5,74 1,32 -2,96ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 29,61 35,71 21,44 22,30 24,27 26,67ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 10,81 13,72 10,61 7,14 6,17 9,69ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 20,33 21,44 16,26 18,60 21,02 19,53ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. 0,84 -7,12 0,23 -2,70 -0,40 -1,83Ομάδα 11 6,43 7,97 8,87 6,05 5,73 7,01Ομάδα 56 1,17 2,69 2,86 0,32 -1,74 1,06Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (%)ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 2,13 2,12 1,84 1,23 1,05 1,68ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 3,82 -6,16 1,70 -2,91 -1,34 -0,98ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣΑ.Ε. -4,05 -3,66 9,27 -1,45 0,41 0,10ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 21,74 21,60 21,94 8,43 4,93 15,73ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 0,39 0,69 0,74 0,73 -3,62 -0,21ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. 2,83 -3,70 1,62 1,78 2,22 0,95ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. -22,24 0,40 5,40 1,06 -3,85ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 29,90 15,16 16,49 18,14 20,93 20,13ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 8,88 10,96 16,32 6,79 5,71 9,73ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 19,37 25,99 18,63 21,85 24,43 22,05ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. 5,68 1,06 6,40 0,73 0,60 2,89Ομάδα 11 6,22 6,41 8,67 5,52 5,13 6,39Ομάδα 56 1,66 3,05 4,31 0,65 -0,86 1,76Σεπτέμβριος 2010 63

ICAPΟινοποιίαΠ3.8 (συνέχεια)Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΟΔΠεριθώριο Καθαρού Κέρδους EBITDA (%)ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 9,54 10,64 12,11 12,53 9,60 10,88ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 13,10 2,16 10,01 5,38 5,45 7,22ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣΑ.Ε. 2,45 3,55 15,22 2,67 4,74 5,73ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 33,40 32,72 35,70 22,08 21,68 29,12ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 15,40 12,72 12,79 12,07 20,98 14,79ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. 9,93 4,26 7,12 5,56 5,16 6,41ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 6,13 24,41 18,49 12,62 15,41ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 47,57 35,71 33,67 34,58 34,46 37,20ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 26,75 29,36 28,44 27,57 31,24 28,67ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 42,23 46,97 44,81 46,15 43,37 44,71ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. 11,55 9,47 13,94 6,68 7,45 9,82Ομάδα 11 19,82 18,76 21,66 17,62 17,89 19,15Ομάδα 56 17,62 19,92 19,88 17,94 17,61 18,59ΜΟΔ: Μέσος Όρος ΔεικτώνΠηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί – ICAP Group A.E.Σεπτέμβριος 2010 64

ICAPΟινοποιίαΠ3.9 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005 – 2009)Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΟΔΑποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%)ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 3,38 3,17 2,87 1,68 1,32 2,48ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 6,20 -11,96 3,51 -5,84 -2,31 -2,08ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣΑ.Ε. -7,09 -6,25 14,32 -2,17 0,61 -0,12ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 27,30 28,42 28,90 9,47 4,81 19,78ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 0,98 2,36 2,78 1,56 -8,56 -0,18ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. 3,03 -4,34 2,43 3,11 4,14 1,67ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. -127,49 - 3,77 40,60 3,34 -19,94ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 7,54 4,19 5,10 5,65 6,32 5,76ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 4,89 6,29 8,51 3,18 2,16 5,00ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 11,70 16,71 14,72 17,27 19,14 15,91ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. 9,68 1,31 9,36 2,07 2,40 4,97Ομάδα 11 -5,44 3,99 8,75 6,96 3,03 3,46Ομάδα 56 -0,69 4,03 5,05 4,11 -1,28 2,24Αποδοτικότητα Απασχολουμένων Κεφαλαίων (%)ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 1,24 1,14 1,00 0,61 0,49 0,90ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 1,96 -3,21 0,92 -1,41 -0,64 -0,48ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣΑ.Ε. -2,91 -2,47 6,53 -0,95 0,28 0,10ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 10,79 10,84 9,87 3,38 1,87 7,35ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 0,13 0,31 0,34 0,30 -1,39 -0,06ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. 1,28 -1,63 0,83 1,03 1,40 0,58ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. -5,48 - 0,15 2,14 0,30 -0,72ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 4,81 2,54 3,04 3,42 4,12 3,58ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 2,67 3,42 4,85 1,77 1,25 2,79ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 6,44 8,92 7,14 8,76 10,84 8,42ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. 4,15 0,54 3,57 0,78 0,65 1,94Ομάδα 11 2,28 2,04 3,48 1,80 1,74 2,27Ομάδα 56 1,97 1,81 2,43 1,21 0,21 1,52ΜΟΔ: Μέσος Όρος ΔεικτώνΠηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί – ICAP Group A.E.Σεπτέμβριος 2010 65

ICAPΟινοποιίαΠ3.10 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005 – 2009)Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΟΔΓενική ΡευστότηταΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 1,30 1,31 1,26 1,21 1,21 1,26ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 1,54 1,35 1,27 1,07 1,13 1,27ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣΑ.Ε. 1,69 1,66 4,79 3,90 4,28 3,26ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. -ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 1,20 1,09 1,40 1,36 1,27 1,26ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 1,06 1,00 1,04 1,46 1,40 1,19ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. 1,07 1,10 2,09 1,81 1,60 1,53ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 0,86 - 1,16 1,44 1,14 1,15ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 1,88 5,38 4,05 2,99 3,66 3,59ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 2,75 2,54 2,57 2,35 2,33 2,51ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 1,47 1,48 3,86 3,14 3,83 2,76ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. 0,88 0,77 0,96 0,89 1,00 0,90Ομάδα 11 1,43 1,77 2,22 1,97 2,08 1,89Ομάδα 56 1,67 1,78 1,80 1,80 1,82 1,77Ειδική ΡευστότηταΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 0,81 0,84 0,80 0,71 0,75 0,78ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 0,95 0,78 0,71 0,59 0,52 0,71ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣΑ.Ε. 1,05 1,01 3,04 2,29 2,48 1,97ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. -ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 0,66 0,70 0,97 0,85 0,79 0,79ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 0,62 0,64 0,68 0,82 0,75 0,70ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. 0,46 0,52 1,08 0,95 0,85 0,77ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 0,47 - 0,89 0,94 0,64 0,74ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 1,01 2,74 2,38 1,72 1,76 1,92ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 1,16 1,21 1,20 1,07 0,91 1,11ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 0,67 0,69 1,94 1,41 1,89 1,32ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. 0,68 0,54 0,79 0,49 0,54 0,61Ομάδα 11 0,78 0,97 1,32 1,08 1,08 1,04Ομάδα 56 1,02 1,08 1,14 1,07 1,03 1,07Ταμειακή ΡευστότηταΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 0,04 0,05 0,03 0,0063 0,0096 0,03ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣΑ.Ε. 0,0081 0,0064 0,03 0,01 0,03 0,02ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. -ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 0,02 0,03 0,06 0,08 0,03 0,04ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 0,0028 0,0041 0,01 0,03 0,0043 0,0098ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. 0,02 0,04 0,02 0,03 0,02 0,03ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 0,0017 0,02 0,02 0,0059 0,01ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 0,21 0,09 0,69 0,63 0,43 0,41ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 0,05 0,08 0,03 0,18 0,16 0,10ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 0,03 0,03 0,42 0,17 0,49 0,23ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. 0,03 0,0034 0,0055 0,01 0,0015 0,01Ομάδα 11 0,04 0,03 0,12 0,11 0,11 0,08Ομάδα 56 0,15 0,16 0,17 0,13 0,13 0,15Σεπτέμβριος 2010 66

ICAPΟινοποιίαΠ3.10 (συνέχεια)Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΟΔΚεφάλαιο ΚίνησηςΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 12.032.002 11.976.161 10.754.890 9.842.593 9.627.567 10.846.643ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 15.480.000 11.587.000 9.633.000 3.059.000 4.721.000 8.896.000ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ.ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε. 11.247.785 10.805.226 21.656.505 21.403.572 21.412.115 17.305.041ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.- ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 5.044.519 2.647.652 11.462.755 11.429.324 7.491.225 7.615.095ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 1.074.846 62.554 685.854 7.543.418 7.571.197 3.387.574ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. 529.000 849.000 6.076.642 6.051.735 5.097.000 3.720.675ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. -3.121.253 - 2.153.503 5.871.610 3.738.361 2.160.555ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 4.820.086 8.415.727 9.083.705 8.683.846 8.561.241 7.912.921ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 8.013.405 8.208.043 8.510.406 8.830.994 8.603.767 8.433.323ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε.ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 1.125.706 1.437.795 4.053.495 4.445.255 5.975.222 3.407.495ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. -201.658 -363.640 -91.339 -222.534 4.443 -174.946Ομάδα 11 5.094.949 5.562.552 7.634.492 7.903.528 7.527.558 6.744.616Ομάδα 56 1.765.369 1.723.392 2.242.778 2.450.632 2.478.264 1.765.369ΜΟΔ: Μέσος Όρος ΔεικτώνΠηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί – ICAP Group A.E.Σεπτέμβριος 2010 67

ICAPΟινοποιίαΠ3.11 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005 –2009)Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΟΔΣχέση Ξένων προς Ίδια ΚεφάλαιαΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 1,73 1,77 1,87 1,74 1,68 1,76ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 2,16 2,72 2,82 3,15 2,60 2,69ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε. 1,43 1,54 1,19 1,28 1,20 1,33ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 1,53 1,62 1,93 1,80 1,58 1,69ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 6,41 6,57 7,26 4,19 5,16 5,92ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. 1,37 1,66 1,94 2,01 1,95 1,79ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 22,27 - 24,32 17,94 10,06 18,65ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 0,57 0,65 0,68 0,65 0,53 0,62ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 0,83 0,84 0,75 0,79 0,72 0,79ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 0,82 0,87 1,06 0,97 0,76 0,90ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. 1,33 1,43 1,63 1,66 2,71 1,75Ομάδα 11 3,68 1,97 4,13 3,29 2,63 3,14Ομάδα 56 2,26 1,87 2,58 2,31 2,40 2,28Δείκτης Παγιοποίησης (%)ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 26,62 29,88 30,35 31,56 30,58 29,80ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 21,68 21,90 25,42 25,21 28,40 24,52ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε. 22,22 21,66 22,94 23,59 23,00 22,68ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 43,39 43,28 37,81 37,18 44,29 41,19ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 41,35 48,06 44,57 43,60 42,53 44,02ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. 53,12 49,85 44,16 41,46 41,76 46,07ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 26,64 - 38,83 39,50 35,65 35,16ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 73,90 75,43 72,32 70,36 72,28 72,86ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 51,80 49,93 49,37 47,05 46,80 48,99ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 54,14 54,20 51,76 46,56 39,45 49,22ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. 55,15 61,02 46,66 50,73 38,71 50,46Ομάδα 11 42,73 45,52 42,20 41,53 40,31 42,46Ομάδα 56 42,76 42,15 40,98 41,22 39,85 41,39Κάλυψη Χρηματοοικονομικών ΔαπανώνΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 1,49 1,40 1,30 1,18 1,18 1,31ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 1,65 - - - - 1,65ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε. - - 6,76 - 1,78 4,27ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 6,42 8,34 5,67 2,69 1,72 4,97ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 1,05 1,13 1,28 1,29 0,56 1,06ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. - - - - - #DIV/0!ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. - - 1,03 1,57 1,14 1,25ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 7,44 - - - - 7,44ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 2,60 2,92 3,22 1,79 1,54 2,41ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 4,26 5,28 3,35 4,07 6,41 4,68ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. 3,62 1,21 2,88 1,33 1,26 2,06Ομάδα 11 3,57 3,38 3,18 1,99 1,95 2,81Ομάδα 56 10,73 19,22 10,71 6,93 5,05 10,53Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια (%)ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 116,50 117,83 123,24 118,33 122,11 119,60ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 78,69 103,88 104,51 128,79 102,96 103,77ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε. 81,30 82,93 0,41 11,10 7,40 36,63ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 85,19 78,08 82,09 98,07 97,69 88,22ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 247,14 191,32 230,00 94,83 110,00 174,66ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. 66,41 77,15 12,58 36,81 37,76 46,14ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. - - - 473,73 473,73ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 13,45 1,12 6,55 8,07 5,51 6,94ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 14,98 20,70 18,00 25,42 27,24 21,27ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 36,02 28,71 - - - 32,37ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. 41,22 58,19 67,24 93,40 114,84 74,98Ομάδα 11 78,09 75,99 71,62 68,31 109,92 80,79Ομάδα 56 73,54 71,89 68,04 70,76 80,03 72,85Σεπτέμβριος 2010 68

ICAPΟινοποιίαΠ3.11 (συνέχεια)Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΟΔΒραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις προς Πωλήσεις (%)ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 73,57 79,04 78,99 86,67 97,39 83,13ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 48,47 53,46 50,59 64,05 59,74 55,26ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε. 46,45 48,50 0,26 7,41 5,03 21,53ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 67,83 59,34 62,30 87,29 100,13 75,38ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 98,95 56,36 61,53 44,31 46,55 61,54ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. 62,08 65,86 8,38 21,12 20,27 35,54ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 192,43 - 56,62 68,09 150,51 116,91ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 53,34 4,06 21,17 25,92 18,24 24,55ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 27,21 36,09 34,51 54,35 72,09 44,85ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 59,62 44,65 - - - 52,14ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. 24,20 47,02 45,93 32,70 28,67 35,70Ομάδα 11 68,56 49,44 42,03 49,19 59,86 53,82Ομάδα 56 70,86 62,45 53,47 56,18 59,31 60,45ΜΟΔ: Μέσος Όρος ΔεικτώνΠηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί – ICAP Group A.E.Σεπτέμβριος 2010 69

ICAPΟινοποιίαΠ3.12 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου (2005 – 2009)Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΟΔΜέσος Όρος Προθεσμίας Είσπραξης Απαιτήσεων (Ημέρες)ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 276 293 282 280 330 292ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 318 228 213 165 118 209ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣΑ.Ε. 237 249 243 242 238 242ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 209 246 313 315 317 280ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 343 260 217 218 202 248ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. 156 181 199 176 166 176ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 338 - 227 175 270 252ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 224 246 208 178 158 203ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 225 251 280 273 281 262ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 216 215 181 191 182 197ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. 163 191 284 89 112 168Ομάδα 11 246 236 241 209 216 230Ομάδα 56 244 252 247 237 251 246Μέσος Όρος Προθεσμίας Εξόφλησης Προμηθευτών (Ημέρες)ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 92 84 92 110 100 96ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 286 306 345 - - 312ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣΑ.Ε. 72 102 104 100 102 96ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 63 129 92 137 83 101ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 263 230 230 195 282 240ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. - - 174 134 - 154ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 399 - 218 112 153 220ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 148 104 68 91 90 100ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 142 84 111 137 189 132ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 159 258 133 185 145 176ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. 180 192 188 68 100 146Ομάδα 11 180 165 159 127 138 154Ομάδα 56 168 196 184 196 167 182Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων (Ημέρες)ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 265 275 281 371 353 309ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 380 399 428 445 439 418ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣΑ.Ε. 223 255 220 259 261 243ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 366 285 351 435 366 361ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 336 194 199 262 344 267ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. - 250 221 200 185 214ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 509 - 152 222 428 328ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 536 438 410 463 509 471ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 675 613 657 - - 648ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 424 438 352 468 431 422ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. 56 86 67 80 99 78Ομάδα 11 377 323 303 321 341 333Ομάδα 56 304 318 282 307 329 308Σεπτέμβριος 2010 70

ICAPΟινοποιίαΠ3.12 (συνέχεια)Επωνυμία 2005 2006 2007 2008 2009 ΜΟΔΚυκλοφοριακή Ταχύτητα Απασχολουμένων ΚεφαλαίωνΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 0,58 0,54 0,54 0,50 0,47 0,53ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 0,51 0,52 0,54 0,48 0,48 0,51ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣΑ.Ε. 0,72 0,67 0,70 0,66 0,67 0,68ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 0,50 0,50 0,45 0,40 0,38 0,45ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 0,34 0,45 0,45 0,41 0,38 0,41ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. 0,45 0,44 0,51 0,58 0,63 0,52ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 0,25 - 0,38 0,40 0,28 0,33ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,18ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 0,30 0,31 0,30 0,26 0,22 0,28ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 0,33 0,34 0,38 0,40 0,44 0,38ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. 0,73 0,51 0,56 1,07 1,08 0,79Ομάδα 11 0,44 0,45 0,45 0,49 0,48 0,46Ομάδα 56 0,44 0,43 0,46 0,45 0,42 0,44Διάρκεια Εμπορικού Κύκλου (Ημέρες)ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε. 449 483 470 542 583 506ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 411 321 297 343ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣΑ.Ε. 388 401 359 401 397 389ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 512 403 572 613 600 540ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε. 416 225 186 285 263 275ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε. - 246 242 - 244ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 448 - 161 284 545 360ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 613 580 550 550 577 574ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. 758 781 826 - - 788ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. 481 395 400 473 467 443ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε. 39 85 163 102 111 100Ομάδα 11 451 408 385 388 443 415Ομάδα 56 391 391 331 351 404 374ΜΟΔ: Μέσος Όρος ΔεικτώνΠηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί – ICAP Group A.E.Σεπτέμβριος 2010 71

ICAPΟινοποιίαΠ3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου(2008-2009)ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2008 2009 Διαφορά Ποσοστό (%)ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 282.140.367 288.110.680 5.970.313 2,12ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 36.955.917 35.257.448 -1.698.469 -4,60ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 284.330.114 304.053.060 19.722.946 6,94ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 93.552.072 90.385.988 -3.166.084 -3,38ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 29.537.964 35.307.824 5.769.860 19,53ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 179.440.582 198.672.337 19.231.755 10,72ΑΠΟΣΒ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 112.255.459 126.158.476 13.903.017 12,39ΑΠΟΣΒ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 55.948.660 58.373.076 2.424.416 4,33ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 11.236.467 14.140.788 2.904.321 25,85ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 632.569 3.598.198 2.965.629 468,82ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 16.572.313 18.180.500 1.608.187 9,70ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 171.505.902 182.493.640 10.987.738 6,41ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 117.960.999 128.061.525 10.100.526 8,56ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3.440.037 6.438.836 2.998.799 87,17ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 50.104.863 47.993.277 -2.111.586 -4,21ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 208.648.074 208.907.012 258.938 0,12ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 174.806.491 174.164.902 -641.589 -0,37ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 17.730 17.839 109 0,61ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 33.823.858 34.724.266 900.408 2,66ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 18.029.141 14.715.976 -3.313.165 -18,38ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 680.323.484 694.227.304 13.903.820 2,04ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 259.218.990 263.400.253 4.181.263 1,61ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142.725.371 151.218.047 8.492.676 5,95ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 123.022.414 123.792.337 769.923 0,63ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -6.528.794 -11.610.131 -5.081.337 -77,83ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 147.930.821 146.676.090 -1.254.731 -0,85ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 146.563.890 145.650.586 -913.304 -0,62ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.366.930 1.025.507 -341.423 -24,98ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 273.173.676 284.150.960 10.977.284 4,02ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ.ΔΑΝΕΙΩΝ 152.047.182 156.289.606 4.242.424 2,79ΓΡΑΜ.ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘ. ΠΙΣΤΩΤ. 67.711.281 61.716.404 -5.994.877 -8,85ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 4.355.903 1.601.808 -2.754.095 -63,23ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 48.398.779 64.543.139 16.144.360 33,36ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 680.323.484 694.227.304 13.903.820 2,04ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 279.099.475 269.374.246 -9.725.229 -3,48ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 184.589.431 184.528.739 -60.692 -0,03ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 94.510.039 84.845.505 -9.664.534 -10,23ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 6.682.844 5.602.740 -1.080.104 -16,16ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 12.547.279 12.411.256 -136.023 -1,08ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 80.195.702 74.293.136 -5.902.566 -7,36ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8.449.904 3.743.853 -4.706.051 -55,69ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.960.171 3.053.891 93.720 3,17ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.668.057 3.133.768 -1.534.289 -32,87ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 208.457 181.277 -27.180 -13,04ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 21.794.088 23.950.980 2.156.892 9,90ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 21.585.631 23.769.704 2.184.073 10,12ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 6.533.561 3.482.699 -3.050.862 -46,70EBITDA 42.582.814 39.924.813 -2.658.001 -6,24ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 3.586.145 1.119.734 -2.466.411 -68,78ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.825.254 912.783 -912.471 -49,99Σεπτέμβριος 2010 72

ICAPΟινοποιίαΠ3.13 (συνέχεια)ΔΕΙΚΤΕΣ 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,52 1,32ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,96 0,50ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 33,86 31,50ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,03 1,39ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,34 1,29ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 15,26 14,82ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,62 1,64ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,52 1,28ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 58,66 59,34ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,46 1,43ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,83 0,79ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,07 0,05ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 125.009.441 121.965.668Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 229 236Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 134 122ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 339 361ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,41 0,39ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 434 475ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 41,47 41,50ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 54,48 58,02ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 52 52Αξία σε €Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί – ICAP Group A.EΣεπτέμβριος 2010 73

ICAPΟινοποιίαΠ3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεωνοίνου(2008-2009)ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2008 2009 Διαφορά Ποσοστό (%)ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 219.398.672 207.495.539 -11.903.133 -5,43ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 28.674.600 29.561.993 887.393 3,09ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 219.625.237 232.849.349 13.224.112 6,02ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 74.839.649 67.812.319 -7.027.330 -9,39ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 28.026.991 15.592.620 -12.434.371 -44,37ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 145.794.115 159.132.538 13.338.423 9,15ΑΠΟΣΒ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 89.212.773 105.210.447 15.997.674 17,93ΑΠΟΣΒ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 46.277.888 45.209.192 -1.068.696 -2,31ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 10.303.457 8.712.899 -1.590.558 -15,44ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 532.169 3.479.185 2.947.016 553,77ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 13.494.141 17.332.610 3.838.469 28,45ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 122.075.837 126.255.856 4.180.019 3,42ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 72.206.352 76.051.054 3.844.702 5,32ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ 3.440.037 6.438.836 2.998.799 87,17ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 46.429.445 43.765.969 -2.663.476 -5,74ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 145.846.003 152.374.842 6.528.839 4,48ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚTEA 132.573.520 138.338.481 5.764.961 4,35ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 17.573 17.067 -506 -2,88ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 13.254.914 14.019.292 764.378 5,77ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 15.212.864 11.039.810 -4.173.054 -27,43ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 502.533.377 497.166.046 -5.367.331 -1,07ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 194.426.879 203.155.249 8.728.370 4,49ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88.668.315 95.899.456 7.231.141 8,16ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 93.472.016 96.253.236 2.781.220 2,98ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 12.286.550 11.002.557 -1.283.993 -10,45ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 115.699.073 104.620.917 -11.078.156 -9,57ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 114.510.673 103.699.683 -10.810.990 -9,44ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.188.399 921.236 -267.163 -22,48ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 192.407.427 189.389.878 -3.017.549 -1,57ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ.ΔΑΝΕΙΩΝ 117.418.140 116.217.768 -1.200.372 -1,02ΓΡΑΜ.ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘ. ΠΙΣΤΩΤΕΣ 56.953.683 44.492.656 -12.461.027 -21,88ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 4.354.720 1.385.237 -2.969.483 -68,19ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 13.274.753 27.294.217 14.019.464 105,61ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 502.533.377 497.166.046 -5.367.331 -1,07ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 203.429.025 199.369.972 -4.059.053 -2,00ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 134.718.607 131.506.308 -3.212.299 -2,38ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 68.710.414 67.863.663 -846.751 -1,23ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 4.926.498 3.669.014 -1.257.484 -25,52ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10.804.414 9.497.952 -1.306.462 -12,09ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 51.005.415 52.939.878 1.934.463 3,79ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11.827.084 9.094.847 -2.732.237 -23,10ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.540.542 2.110.531 -430.011 -16,93ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.673.101 1.126.465 -546.636 -32,67ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 158.611 132.780 -25.831 -16,29ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 16.408.043 15.667.997 -740.046 -4,51ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 16.249.432 15.535.218 -714.214 -4,40ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 12.535.913 9.946.132 -2.589.781 -20,66EBITDA 38.880.930 34.128.017 -4.752.913 -12,22ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 3.586.145 1.119.734 -2.466.411 -68,78ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.793.925 1.070.033 -723.892 -40,35Σεπτέμβριος 2010 74

ICAPΟινοποιίαΠ3.14 (συνέχεια)ΔΕΙΚΤΕΣ 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6,45 4,90ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,49 2,00ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 33,78 34,04ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 5,81 4,56ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 6,16 4,99ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 19,11 17,12ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,58 1,45ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,16 2,05ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 60,39 57,21ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,47 1,53ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,84 0,86ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,08 0,06ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 90.727.277 100.280.630Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 238 253Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 154 123ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 331 350ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,40 0,40ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 414 480ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 43,66 41,74ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 57,72 58,29ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 41 37Αξία σε €Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί – ICAP Group A.EΣεπτέμβριος 2010 75

ICAPΟινοποιίαΠ3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου(2008-2009)ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2008 2009 Διαφορά Ποσοστό (%)ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 62.741.695 80.615.141 17.873.446 28,49ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 8.281.317 5.695.455 -2.585.862 -31,23ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 64.704.877 71.203.711 6.498.834 10,04ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 18.712.423 22.573.669 3.861.246 20,63ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 1.510.973 19.715.204 18.204.231 -ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 33.646.467 39.539.799 5.893.332 17,52ΑΠΟΣΒ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 23.042.686 20.948.029 -2.094.657 -9,09ΑΠΟΣΒ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 9.670.772 13.163.884 3.493.112 36,12ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 933.010 5.427.889 4.494.879 481,76ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 100.400 119.013 18.613 18,54ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 3.078.172 847.890 -2.230.282 -72,45ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 49.430.065 56.237.784 6.807.719 13,77ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 45.754.647 52.010.471 6.255.824 13,67ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ.ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0 -ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 3.675.418 4.227.308 551.890 15,02ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 62.802.071 56.532.170 -6.269.901 -9,98ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 42.232.971 35.826.421 -6.406.550 -15,17ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 157 772 615 391,72ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 20.568.944 20.704.974 136.030 0,66ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.816.277 3.676.166 859.889 30,53ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 177.790.107 197.061.258 19.271.151 10,84ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 64.792.111 60.245.004 -4.547.107 -7,02ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54.057.056 55.318.591 1.261.535 2,33ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 29.550.398 27.539.101 -2.011.297 -6,81ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -18.815.344 -22.612.688 -3.797.344 -20,18ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 32.231.748 42.055.173 9.823.425 30,48ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 32.053.217 41.950.903 9.897.686 30,88ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 178.531 104.271 -74.260 -41,60ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 80.766.249 94.761.082 13.994.833 17,33ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ.ΔΑΝΕΙΩΝ 34.629.042 40.071.838 5.442.796 15,72ΓΡΑΜ.ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘ. ΠΙΣΤΩΤ. 10.757.598 17.223.748 6.466.150 60,11ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 1.183 216.571 215.388 -ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 35.124.026 37.248.922 2.124.896 6,05ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 177.790.107 197.061.258 19.271.151 10,84ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 75.670.450 70.004.274 -5.666.176 -7,49ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 49.870.824 53.022.431 3.151.607 6,32ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 25.799.625 16.981.842 -8.817.783 -34,18ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 1.756.346 1.933.726 177.380 10,10ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.742.865 2.913.304 1.170.439 67,16ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 29.190.287 21.353.258 -7.837.029 -26,85ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -3.377.180 -5.350.994 -1.973.814 -58,45ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 419.629 943.360 523.731 124,81ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.994.956 2.007.303 -987.653 -32,98ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 49.846 48.497 -1.349 -2,71ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 5.386.045 8.282.983 2.896.938 53,79ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 5.336.199 8.234.486 2.898.287 54,31ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -6.002.352 -6.463.433 -461.081 -7,68EBITDA 3.701.884 5.796.796 2.094.912 56,59ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0 -ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 31.329 -157.250 -188.579 -601,93Σεπτέμβριος 2010 76

ICAPΟινοποιίαΠ3.15 (συνέχεια)ΔΕΙΚΤΕΣ 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -9,26 -10,73ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -3,38 -3,28ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 34,09 24,26ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -4,46 -7,64ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -7,93 -9,23ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 4,89 8,28ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,74 2,27ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 53,45 66,51ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,42 1,23ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,81 0,64ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,04ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 34.282.164 21.685.038Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 204 187Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 79 119ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 362 387ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,43 0,36ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 487 455ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 35,29 40,91ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 45,76 57,24ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 11 15Αξία σε €Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί – ICAP Group A.EΣεπτέμβριος 2010 77

ICAP4. Η ΑγοράΠροϊόντων ΟινοποιίαςΜετά την παρουσίαση της ζήτησης οινικώνπροϊόντων και την ανάλυση των βασικότερωνστοιχείων της προσφοράς στις προηγούμενεςενότητες, στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται τοαποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της προσφοράςκαι της ζήτησης, δηλαδή το μέγεθος της εγχώριαςαγορά οίνου.4.1 Εγχώρια Παραγωγή ΟίνουΟινοποιίαΗ καταγραφή της εγχώριας παραγωγήςπραγματοποιείται στο τέλος κάθε οινικής περιόδου,η οποία διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτουςμέχρι την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.Η εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής οίνουαπό τα οργανωμένα οινοποιεία παρατίθεται στονπίνακα 4.1 και το διάγραμμα 4.1.Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής οίνου (1980-2010)6.0005.0004.0003.0002.0001.00001980-19811981-19821982-19831983-19841984-19851985-19861986-19871987-19881988-19891989-19901990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-20092009-2010**ΕκτιμήσειςΠηγή: Πίνακας 4.1Παρουσιάζονται αρχικά οι εξελίξεις τηςεγχώριας παραγωγής οίνου καθώς και τωναποθεμάτων, βάσει στοιχείων του ΥπουργείουΑγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Ηδεύτερη ενότητα εξετάζει το εξωτερικό εμπόριοοίνου με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, ενώ στηντελευταία ενότητα αναλύεται η εγχώρια αγορά,παρουσιάζεται η εξέλιξη της φαινομενικήςκατανάλωσης και εκτιμώνται μερίδια αγοράς γιαορισμένες επιχειρήσεις του κλάδου.Σεπτέμβριος 2010 78

ICAPΟινοποιίαΠίνακας 4.1 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγήςοίνου (1980-2010)Οινική Σύνολο εγχώριαςπερίοδος παραγωγής οίνουΜεταβολή1980-1981 5.395 -1981-1982 5.500 1,9%1982-1983 4.500 -18,2%1983-1984 5.250 16,7%1984-1985 5.025 -4,3%1985-1986 4.538 -9,7%1986-1987 4.342 -4,3%1987-1988 4.475 3,1%1988-1989 4.345 -2,9%1989-1990 4.532 4,3%1990-1991 3.526 -22,2%1991-1992 4.016 13,9%1992-1993 4.050 0,8%1993-1994 3.392 -16,2%1994-1995 3.051 -10,1%1995-1996 3.850 26,2%1996-1997 4.109 6,7%1997-1998 3.987 -3,0%1998-1999 3.826 -4,0%1999-2000 3.680 -3,8%2000-2001 3.558 -3,3%2001-2002 3.477 -2,3%2002-2003 3.098 -10,9%2003-2004 3.804 22,8%2004-2005 4.295 12,9%2005-2006 4.093 -4,7%2006-2007 3.900 -4,7%2007-2008 3.511 -10,0%2008-2009 3.869 10,2%2009-2010* 3.366 -13,0%*εκτιμήσειςΠοσότητα σε χιλ. HLΠηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμωνΤην προηγούμενη πενταετία (περίοδοι2000-2001 έως και 2004-2005), η εγχώριαπαραγωγή οίνου κινήθηκε γενικά ανοδικά, με μέσοετήσιο ρυθμό αύξησης 7,3%. Ωστόσο την τελευταίαπενταετία (περίοδοι 2005-2006 έως 2009-2010) ηπαραγωγή κινήθηκε πτωτικά, με εξαίρεση την οινικήπερίοδο 2008-2009, οπότε και διαμορφώθηκε σε3.869 χιλ. εκατόλιτρα. Για την τελευταία περίοδο(2009-2010) δεν υπάρχουν ακόμη οριστικάστοιχεία, ωστόσο οι υφιστάμενες εκτιμήσειςσυγκλίνουν σε μείωση (-13%) της παραγωγής.Δεδομένου ότι η παραγωγή οίνου είναιάρρηκτα δεμένη με την καλλιέργεια τωναμπελώνων και κατ’ επέκταση επηρεάζεται απόαπρόβλεπτους παράγοντες όπως οι καιρικέςσυνθήκες, παρατηρούνται σημαντικές ετήσιεςδιακυμάνσεις των μεγεθών. Επομένως θεωρείταιπιο αντικειμενική η σύγκριση με βάση το μέσο όροανά πενταετία, ώστε να εξομαλύνονται οι εν λόγωμεταβολές. Την τελευταία πενταετία ο μέσος όροςετήσιας παραγωγής οίνου διαμορφώθηκε σε 3.748χιλ. HL, έναντι αντίστοιχου μέσου όρου 3.646 χιλ.HL της αμέσως προηγούμενης πενταετίας, προκύπτειεπομένως αύξηση 2,8% περίπου της μέσηςεγχώριας παραγωγής. Επισημαίνεται ωστόσο ότι ταπέντε τελευταία έτη η παραγωγή χαρακτηρίζεται απόπτωτική τάση, με εξαίρεση την περίοδο 2008-2009κατά την οποία η παραγωγή αυξήθηκε κατά 10,2%.Στη συνέχεια πραγματοποιείται περαιτέρωανάλυση της εγχώριας παραγωγής οίνου.Σημειώνεται ότι οι μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύτων στοιχείων παραγωγής (των οινικών περιόδων2003/04 και 2006/07) που εμφανίζονται στουςπίνακες 4.1, 4.3, 4.4 και στους αναλυτικούς πίνακεςπου ακολουθούν (Πίνακας 4.2, Π4.1, Π4.2),οφείλονται στην καταγραφή των στοιχείων αυτώναπό διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου ΑγροτικήςΑνάπτυξης και Τροφίμων.Η γεωγραφική διάρθρωση της εγχώριαςπαραγωγής οίνου παρουσιάζεται στον πίνακα 4.2.Τα στοιχεία αφορούν παλαιότερες οινικέςπεριόδους, δεδομένου ότι υπήρχαν ελλείψεις στησυγκέντρωση στοιχείων από διάφορες περιφέρειεςγια τηις τελευταίες οινικές περιόδους, με συνέπειατην εμφάνιση αδικαιολόγητων αποκλίσεων. Τογεωγραφικό διαμέρισμα Πελοποννήσου - ΔυτικήςΣτερεάς αποτελεί την κυριότερη παραγωγικήΣεπτέμβριος 2010 79

ICAPΟινοποιίαΠίνακας 4.2 Γεωγραφική κατανομή παραγωγής οίνου (2001-2007)Γεωγραφικό 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007Διαμέρισμα Ποσότητα % Ποσότητα % Ποσότητα % Ποσότητα % Ποσότητα %Ανατ.Μακεδονία - 241.650 7,8 256.800 6,65 255.500 5,95 175.373 4,29 198.849 5,1ΘράκηΔυτ. & Κεντρ.Μακεδονία201.820 6,52 245.150 6,34 273.160 6,36 355.360 8,68 274.593 7,04Ήπειρος 33.100 1,07 60.460 1,56 53.350 1,24 51.950 1,27 53.200 1,36Θεσσαλία 155.800 5,03 358.900 9,29 367.250 8,55 328.310 8,02 241.513 6,19Πελοπόννησος- Δυτ. Στερεά985.000 31,8 1.469.500 38,03 1.721.500 40,08 1.457.700 35,62 1.346.200 34,52Αττική &Νησιά687.296 22,19 934.930 24,19 889.870 20,72 1.117.765 27,31 1.162.145 29,8Κρήτη 793.100 25,6 538.600 13,94 734.370 17,1 606.100 14,81 623.500 15,99Σύνολο 3.097.766 100 3.864.340 100 4.295.000 100 4.092.558 100 3.900.000 100Ποσότητα σε HLΠηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμωνπεριοχή κρασιού, καλύπτοντας (την οινική περίοδο2006/07) το 34,52% της συνολικής ποσότητας,μερίδιο μειωμένο παρόλα αυτά σε σχέση με τα τρίαπροηγούμενα έτη. Η Αττική και τα νησιάαντιπροσώπευσαν κατά το χρονικό διάστημα 2001-2007 ποσοστά μεταξύ 20,7% και 29,80%, ενώ τηνοινική περίοδο 2006/07 είχαν τη μεγαλύτερη σεμέγεθος παραγωγή της τελευταίας πενταετίας. ΗΚρήτη αντίστοιχα κατέλαβε μερίδια που κυμάνθηκαναπό 13,9% ως 25,6%. Η Θεσσαλία κάλυψε το 6%της εγχώριας παραγωγής κρασιού, ενώ μικρότεραμερίδια στο σύνολο της χώρας αντιπροσώπευσαν ηΜακεδονία και η Θράκη.Ανάλυση Εγχώριας Παραγωγής Οίνου ΑνάΚατηγορία ΠροϊόντωνΣύμφωνα με τα στοιχεία του ΥπουργείουΑγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πίνακας 4.3 καιδιάγραμμα 4.2), οι λευκοί οίνοι αποτελούν τηνκυριότερη κατηγορία, καθώς αντιπροσωπεύουνΔιάγραμμα 4.2 Ανάλυση εγχώριας παραγωγής βάσει χρώματος (1988-2010)3.5003.0002.5002.0001.5001.00050001988/891989/901990/911991/921992/931993/941994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/10*ΕΡΥΘΡΟΙΛΕΥΚΟΙ*ΕκτιμήσειςΠηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΣεπτέμβριος 2010 80

ICAPποσοστά από 65,6% έως 80,3% της εγχώριαςπαραγόμενης ποσότητας, κατά το χρονικό διάστημα1988/89-2009/10. Η συνολική παραγωγή λευκώνοίνων της περιόδου 2008/09 ανήλθε σε 2.595 χιλ.HL, ενώ για την περίοδο 2009/10 εκτιμάται ότι δεθα ξεπεράσει τις 2.410 HL, μειωμένη κατά 7,1%.Αντίστοιχα οι ερυθροί και ερυθρωποί οίνοικάλυψαν μερίδια από 19,7% ως 34,4% τοεξεταζόμενο διάστημα. Το 2008/09 παρήχθησαν1.260 χιλ. HL ερυθρών και ερυθρωπών οίνων, ενώπροβλεπόταν μείωσή τους για την περίοδο2009/10.Οινοποιίααντιπροσωπεύουν πολύ περιορισμένες ποσότητεςσε σχέση με τους επιτραπέζιους. Επισημαίνεται ότιεπιτραπέζιοι οίνοι, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσίατης Ευρωπαϊκής Ένωσης διακρίνονται σε «ΤοπικούςΟίνους», σε οίνους με «Ονομασία κατά παράδοση»,και οίνους «χωρίς γεωγραφική ένδειξη».Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.4 οι οίνοιανωτέρας ποιότητας (VQPRD) φαίνεται ναδιατηρούν σταθερό το μέγεθος της παραγωγής τουςακόμη και κατά την τελευταία οινική περίοδο(2009/10) κι έτσι το μερίδιο τους (επί του συνόλουοίνου) αυξάνεται σε 10,1% από 8,9% που ήταν τηνπερίοδο 2008-2009.Πίνακας 4.3 Κατανομή συνολικής παραγωγής βάσει χρώματος (2005/06-2009/10)Κατηγορία οίνων2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10*Όγκος % Όγκος % Όγκος % Όγκος % Όγκος %Ερυθροί/ερυθρωποί 1.239 30,8 1.238 31,7 1.172 33,6 1.260 32,7 956 28,4Λευκοί 2.788 69,2 2.672 68,3 2.314 66,4 2.595 67,3 2.410 71,6Σύνολο Οίνου 4.027 100 3.910 100 3.486 100 3.855 100 3366 100Ποσότητα: σε 000 HL*εκτιμήσειςΠηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΕξετάζοντας την παραγωγή κρασιού κατάβασικούς τύπους, όπως παρατηρείται και στοδιάγραμμα 4.3, διαπιστώνεται ότι οι οίνοι VQPRDΔιάγραμμα 4.3 Ανάλυση εγχώριας παραγωγής κατά βασικούς τύπους (1988-2010)4.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.00050001988/891989/901990/911991/921992/931993/941994/951995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/20092009/2010*ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙVQPRD*ΕκτιμήσειςΠηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΣεπτέμβριος 2010 81

ICAPΟινοποιίαΠίνακας 4.4 Κατανομή συνόλου παραγωγής κατά βασικούς τύπους (2008/09-2009/10)Κατηγορία οίνων2008/2009 2009/10*Όγκος % Όγκος %VQPRD (ΠΟΠ) 344.519 8,9 340.250 10,1Με γεωγραφική ένδειξη (Τοπικοί Οίνοι) 592.718 15,4 485.000 14,4Ονομασία κατά παράδοση 414.009 10,7 276.250 8,2Χωρίς γεωγραφική ένδειξη 2.504.579 65,0 2.264.000 67,3Σύνολο Οίνου 3.855.825 100,0 3.365.500 100,0*ΕκτιμήσειςΠηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΕξέλιξη των Εγχώριων Αποθεμάτων ΟίνουΠίνακας 4.5 Εξέλιξη των αποθεμάτων οίνουστην Ελλάδα (1989-2009)Έτος Ποσότητα Μεταβολή (%)1.9.1989 1.990 -1.9.1990 1.717 -141.9.1991 1.704 -11.9.1992 2.317 361.9.1993 2.550 101.9.1994 1.464 -431.9.1995 1.215 -171.9.1996 1.122 -81.9.1997 1.501 341.9.1998 1.712 141.9.1999 1.568 -81.8.2000 1.469 -61.8.2001 1.903 301.8.2002 1.855 -31.8.2003 2.037 101.8.2004 2.402 181.8.2005 2.822 181.8.2006 2.258 -201.8.2007 2.068 -81.8.2008 1.742 -161.8.2009 2.514 44Ποσότητα σε χιλ. HLΠηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΗ εξέλιξη του συνολικού μεγέθους τωναποθεμάτων οίνου παρουσιάζει ιδιαίτεροενδιαφέρον, καθώς επιδρά στη διαμόρφωση τηςαγοράς. Το ετήσιο επίπεδο αποθεμάτων για τα έτη1989-2009, συμπεριλαμβανομένων τωναποθεμάτων γλευκών, παρουσιάζεται στον πίνακα4.5. Το 2009, ύστερα από τρία συνεχόμενα έτημείωσης, το μέγεθος των αποθεμάτων οίνωνπαρουσίασε μεγάλη αύξηση (κατά 44%). Ηποσότητα αποθεμάτων οίνων έφτασε τις 2.514 χιλ.HL, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο από το 1993.Αυτή η απότομή αύξηση, σε συνδυασμό με τηνπτώση της κατανάλωσης, επηρεάζει αρνητικά καιτην παραγωγή του 2009/2010.Σχετικά (πίνακας 4.6) με τη διάρθρωση τωναποθεμάτων, οι λευκοί οίνοι το 2009 αποτελούσαντο 55,4% του συνολικού όγκου, ενώ τα συνολικάαποθέματα γλεύκους κάλυψαν το 6,4%.4.2 Εξωτερικό Εμπόριο ΟίνουΣτην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ηεξέλιξη των εισαγωγών και εξαγωγών οίνου κατάτην περίοδο 2003-2008, με βάση τα στοιχεία τηςΕθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος.Πίνακας 4.6 Αποθέματα οίνου στην Ελλάδα ανά κατηγορία προϊόντων (2008-2009)31.7.2008 31.7.2009*Ερυθροί/Ερυθροί/ΛευκοίΣύνολοερυθρωποίερυθρωποίΛευκοί ΣύνολοΟίνος 776.559 943.987 1.720.546 958.516,14 1.393.254,84 2.351.770,98Γλεύκος 17.534 4.106 21.640 32.136,51 121.240,75 162.117,02Γενικό σύνολοαποθεμάτων οίνου794.093 948.093 1.742.186 990.652,65 1.514.495,59 2.513.888Ποσότητα: σε HLΠηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΣεπτέμβριος 2010 82

ICAPΣημειώνεται ότι τα εν λόγω στοιχεία αναφέρονταισε ημερολογιακά έτη και συνεπώς παρουσιάζουνδιαφορές σε σχέση με εκείνα που εμφανίζονται σταισοζύγια παραγωγής / χρήσης οίνου (πίνακας Π4.7του παραρτήματος), τα οποία αναφέρονται σεοινικές περιόδους.Η κατηγοριοποίηση των προϊόντων οίνουως προς το είδος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικάέχει ως εξής:● Σαμπάνια● Λοιπά αφρώδη κρασιά● Λευκά VQPRD (Vin de Qualité Produitdans une Région Déterminée) ή λευκά κρασιάονομασίας προελεύσεως● Λοιπά λευκά κρασιά● Ερυθρά VQPRD● Λοιπά ερυθρά κρασιά● Κρασιά με αλκοολικό τίτλο > 15% vol.4.2.1 Εισαγωγές Οίνου – ΚυριότερεςΧώρες ΠροέλευσηςΗ Ελλάδα είναι οινοπαραγωγική χώρα μεμακρά παράδοση, ως εκ τούτου η ανάπτυξη τουκλάδου της οινοποιίας ήταν τέτοια, ώστε να υπάρχειαυτάρκεια στην αγορά και η εισαγωγική διείσδυσηνα παραμένει γενικά σε χαμηλά επίπεδα. Σύμφωναμε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, τα οποία παρουσιάζονταιστον πίνακα 4.7 και στο διάγραμμα 4.5, η εξέλιξητων εισαγωγών παρουσιάζει διακυμάνσεις,ιδιαίτερα ως προς την ποσότητα, με συνέπεια να μηνπαρατηρείται μία σαφής τάση. Το 2009, εισήχθησαν164,3 χιλ. εκατόλιτρα, εμφανίζοντας μείωση (κατά7,9%) σε σύγκριση με το 2008.Αναφορικά με τις εισαγωγές ανά κατηγορίαοίνου για το 2009 (Π4.3 του παραρτήματος), τημεγαλύτερη συμμετοχή έχουν τα κρασιά τηςΟινοποιίακατηγορίας «ερυθρά λοιπά» με ποσοστό 48% επίτου συνόλου και αύξηση (σε σχέση με το 2008) τηςτάξης του 11,4% (σε ποσότητα).Πίνακας 4.7 Εξέλιξη των εισαγωγών οίνου(2000-2009)Έτος Αξία Ποσότητα2000 19.924 264.4732001 26.619 579.8892002 43.936 107.1772003* 22.321 306.9662004* 24.696 221.9602005* 21.635 127.0482006* 26.548 143.3342007* 30.856 170.9662008* 34.772 178.4572009* 29.369 164.289Αξία σε χιλ. €Ποσότητα σε HL*Προσωρινά στοιχείαΠηγή: ΕΣΥΕΑξιοσημείωτη είναι η πτώση (κατά 70,1%)των εισαγωγών της κατηγορίας «λευκά λοιπά», ταοποία ενώ το 2008 κατείχαν μερίδιο 37%, το 2009η συμμετοχή τους στις συνολικές εισαγωγές δενξεπέρασε το 12%.Σημαντική άνοδο παρουσίασε και ηκατηγορία κρασιών «λευκά VQPRD», οι εισαγωγέςτων οποίων ανήλθαν σε 7,4 χιλ. HL, σε αντίθεση μετα «ερυθρά VQPRD», που υποχώρησαν κατά 20%.Συνολικά, ωστόσο, οι οίνοι ανωτέρας ποιότηταςείχαν μεγαλύτερη συμμετοχή στις εισαγωγέςπροϊόντων οίνου το 2009, σε σχέση με το 2008(9,5% αντί 8,7%).Όσον αφορά τις σαμπάνιες, αν και σε αξίακαλύπτουν μεγάλο μέρος των εισαγωγών, σεποσότητα το μερίδιο τους δεν ξεπερνά το 4,4%,γεγονός ενδεικτικό πως η συγκεκριμένη κατηγορίααπευθύνεται σε μια συγκεκριμένη εξειδικευμένηαγορά. Μάλιστα σε σχέση με το 2008 ηΣεπτέμβριος 2010 83

ICAPσυγκεκριμένη κατηγορία παρουσιάζει αισθητήμείωση (9,7%) αντιστρέφοντας τη θετική πορεία τηςπροηγούμενης τετραετίας. Μειωμένες, τέλος, είναικαι οι εισαγωγές «λοιπών αφρωδών» οίνων, οιοποίες εντούτοις, σε ποσότητα είναι διπλάσιες απότης σαμπάνιας.ΟινοποιίαΟι τρίτες χώρες παρουσιάζουν σχεδόνδιπλάσιο ποσοστό συμμετοχής στις εισαγωγές το2009 σε σχέση με το 2008, όσον αφορά τηνποσότητα. Το τελευταίο έτος πραγματοποιήθηκανεισαγωγές ύψους 8.253 HL από τρίτες χώρεςΔιάγραμμα 4.4 Εξέλιξη των εισαγωγών οίνου (2004-2009) και κυριότερες χώρες προέλευσηςοίνου για το 2009α) Προέλευση Εισαγωγών (2009) β) Εξέλιξη εισαγωγώνΓερμανία5%Ισπανία8%Μολδαβία1%Χιλή1%ΗΠΑ2%Αργεντινή1%Βέλγιο1%Πορτογαλία1%Λοιπές χώρες2%σε HL250.000200.000150.000100.000Γαλλία9%Ιταλία69%50.00002004* 2005* 2006* 2007* 2008* 2009*ΠοσότηταΠηγή: ΕΣΥΕΟ πίνακας Π4.5 του παραρτήματοςπαρουσιάζει την εξέλιξη των εισαγωγών ανά χώραπροέλευσης για τα έτη 2006-2009, ενώ τοδιάγραμμα 4.4 Α’ παρουσιάζει τις κυριότερες χώρεςπροέλευσης οίνου για το 2009. Οι χώρες της Ε.Ε.κάλυψαν το 95% της εισαγόμενης ποσότητας οίνουγια το 2009, με την Ιταλία να ισχυροποιεί ακόμηπερισσότερο τη θέση της ως ο σημαντικότεροςπρομηθευτής, με ποσοστό που το 2009 κάλυψε το70% του συνόλου (σε ποσότητα).Η Γαλλία βρίσκεται στη δεύτερη θέση τωνχωρών προέλευσης εισαγωγών με μερίδιο 9%, ενώσημαντική πτώση είχαν οι εισαγωγές από Ισπανία, οιοποίες συγκέντρωσαν μερίδιο μόλις 8%.(ποσοστό 5%), σε αντίθεση με το 2008 που οιεισαγωγές έφτασαν τα 4.763 HL (ποσοστό 2,67%).Εντυπωσιακή είναι οι αύξηση των εισαγωγών απότις ΗΠΑ, οι οποίες αποτέλεσαν το 30% τωνεισαγωγών από τρίτες χώρες και το 2% τουσυνόλου. Αυξημένες σχετικά ήταν και οι εισαγωγέςαπό Χιλή, Αργεντινή και Μολδαβία, ωστόσο σεαπόλυτα μεγέθη οι εισαγωγές αυτές κυμαίνονται σεχαμηλά επίπεδα.4.2.2 Εξαγωγές Οίνου – ΚυριότερεςΧώρες ΠροορισμούΟι εξαγωγές οίνου τη δεκαετία 2000-2009παρουσίασαν διακυμάνσεις. Το 2009, ύστερα απόμια διετία σημαντικής μείωσης επανήλθαν σεανοδική πορεία, με την εξαγόμενη ποσότητα ναΣεπτέμβριος 2010 84

ICAPφτάνει τα 266.533 HL, αυξημένη κατά 5,7% από το2008, ενώ η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε €57εκατ. περίπου.Πίνακας 4.8 Εξέλιξη των εξαγωγών οίνουΣυνολικά τη δεκαετία 2000-2009 οιεξαγωγές οίνου σε όρους ποσότητας μειώθηκαν μεμέσο ετήσιο ρυθμό 5,5%, ενώ σε όρους αξίας μεαντίστοιχο ρυθμό 1,85%.(2000-2009)Έτος Αξία Ποσότητα2000 67.400 443.6332001 81.408 735.8552002* 50.378 290.7132003* 65.320 370.0232004* 63.278 300.6852005* 58.100 288.0182006* 55.728 302.4132007* 55.126 295.3932008* 53.303 252.1352009* 56.964 266.533Αξία σε € χιλ.Ποσότητα σε HL*Προσωρινά στοιχείαΠηγή: ΕΣΥΕΑναφορικά με τις κατηγορίες τωνπροϊόντων (Πίνακας Π4.4 του παραρτήματος), στηνπρώτη θέση βρίσκονται τα «λοιπά λευκά» κρασιά μεΟινοποιίαποσοστό που κάλυψε (το 2009) το 29,9% τηςσυνολικής εξαγόμενης ποσότητας, (αύξηση 8,5%από το 2008). Οι εξαγωγές της κατηγορίας «ερυθράλοιπά», αν και μειώθηκαν κατά 13,5%,διαμορφώθηκαν σε 61.143 HL, καλύπτοντας το23% του συνόλου. Πολύ μεγάλη ποσοστιαίααύξηση (65%) παρατηρείται στα «λευκά VQPRD»,των οποίων το μερίδιο ανήλθε σε 19,8%, ενώ τα«ερυθρά VQPRD» κατέλαβαν ποσοστό 14%. Οιαφρώδεις οίνοι κινήθηκαν πτωτικά και το μερίδιοτους δεν ξεπέρασε το 10% του συνόλου.Τα αποτελέσματα από την διάκριση τουεξαγόμενου κρασιού σε εμφιαλωμένο και χύμαδείχνουν ότι οι εξαγωγές του εμφιαλωμένουκρασιού υπερτερούν, καλύπτοντας ποσοστό τηςτάξεως του 90% του συνόλου για το 2009. Τογεγονός αυτό χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα θετικόγια την εγχώρια οινοβιομηχανία, δεδομένου ότι έχειβελτιωθεί σημαντικά το προϊοντικό μείγμα τωνεξαγωγών ελληνικών κρασιών, σε προϊόντα μευψηλότερη προστιθέμενη αξία.Η Γερμανία αποτελεί παραδοσιακά τονΔιάγραμμα 4.5 Εξέλιξη των εξαγωγών οίνου (2004-2009) και κυριότερες χώρες προορισμού οίνουγια το 2009α) Προορισμός Εξαγωγών (2009) β) Εξέλιξη εξαγωγών310.000Καναδάς3%Ολλανδία3%Βέλγιο4%Λοιπές Χώρες16%σε HL300.000290.000280.000270.000260.000ΗΠΑ6%Γαλλία15%Γερμανία53%250.000240.000230.000220.0002004* 2005* 2006* 2007* 2008* 2009*ΠοσότηταΠηγή: ΕΣΥΕΣεπτέμβριος 2010 85

ICAPκυριότερο προορισμό των ελληνικών κρασιών,καλύπτοντας το 2009 σχεδόν το 53% τηςσυνολικής εξαγόμενης ποσότητας (πίνακας Π4.6παραρτήματος). Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά έναμέρος στην ύπαρξη σημαντικού αριθμού Ελλήνωνμεταναστών που κατοικούν στην Γερμανία, καθώςκαι στη λειτουργία πολλών ελληνικών εστιατορίων.Από τις χώρες της ΕΕ δεύτερη έρχεται η Γαλλία μεαρκετά αυξημένο ποσοστό σε σχέση με το 2008(15%), ενώ έπεται το Βέλγιο (με μερίδιο 4%).Συνολικά οι χώρες της ΕΕ κάλυψαν το 86% τηςεξαγόμενης ποσότητας, ενώ το προηγούμενο έτοςείχαν μερίδιο 81%.Όσον αφορά τις τρίτες χώρες, οι ΗΠΑεμφανίζονται πρώτες με ποσοστό περίπου 6% επίτου συνόλου και ο Καναδάς δεύτερος με μερίδιο3%.4.3 Εγχώρια Αγορά Οίνου4.3.1 Μέγεθος Εγχώριας ΑγοράςΣτη συνέχεια εξετάζεται η εξέλιξη τουΓενικού Ισοζυγίου Παραγωγής-Χρήσης Οίνου (βάσειτων στοιχείων του Υπουργείου ΑγροτικήςΟινοποιίαΑνάπτυξης και Τροφίμων) για τα έτη 1988-2009.Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσαενότητα αναφέρονται στις αντίστοιχες οινικέςπεριόδους, από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτουςμέχρι την 31η Αυγούστου του επόμενου.Η εξέλιξη του ισοζυγίου παραγωγής-χρήσηςοίνου για το χρονικό διάστημα 1988-2009παρουσιάζεται στον πίνακα Π4.7 του παραρτήματος.Με βάση τα παραπάνω στοιχεία υπολογίζεται ηεγχώρια ανθρώπινη κατανάλωση οίνου, η εξέλιξητης οποίας εμφανίζεται στο διάγραμμα 4.6. Τομέγεθος αυτό παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις τοεξεταζόμενο διάστημα, ωστόσο από το 2005-2006,όταν και έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα τηςεικοσαετίας (3.586 χιλ. HL), και έπειταχαρακτηρίζεται από πτωτική τάση, με μέσο ετήσιορυθμό μείωσης -7,81%.Την περίοδο 2007-2008 η εγχώριαανθρώπινη κατανάλωση οίνου διαμορφώθηκε σε3.188 χιλ. HL, ενώ την περίοδο 2008-2009εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 12% και διαμορφώθηκεσε 2.810 χιλ.HL .Αναφορικά με την συνολική εγχώρια χρήσηΔιάγραμμα 4.6 Συνολική εγχώρια ανθρώπινη κατανάλωση οίνου (1988-2009)4.0003.5003.0002.5002.0001.5001.00050001988-19891989-19901990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009Εγχώρια Ανθρώπινη ΚατανάλωσηΠηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΣεπτέμβριος 2010 86

ICAPοίνου, επισημαίνεται ότι είναι το μέγεθος πουσυμπεριλαμβάνει εκτός από την ανθρώπινηκατανάλωση και τις ποσότητες οίνου πουχρησιμοποιούνται για βιομηχανική χρήση. Τηνπερίοδο 2007-2008 η εγχώρια χρήση οίνουμειώθηκε φτάνοντας τα 3.452 χιλ. HL, ενώ και τηνπερίοδο 2008-2009 υποχώρησε ξανά καιδιαμορφώθηκε σε 2.981 χιλ. HL. Γενικότερα, από το2005 η συνολική εγχώρια χρήση είναι πτωτική.Οινοποιίαδιείσδυσης και να κυμανθεί μεταξύ 3% και 5,5% τηντελευταία πενταετία.Αντίστοιχα εξετάζεται το ίδιο χρονικόδιάστημα η εξαγωγική επίδοση οίνου, η οποίαεκφράζει το ποσοστό των εξαγωγών προς τηνπαραγωγή. Η μέση εξαγόμενη ποσότητα τα έτη1988-2001 ανήλθε σε 715 χιλ. HL και οαντίστοιχος μέσος βαθμός εξαγωγικής επίδοσηςσε 18,6%. Τα επόμενα έτη οι εξαγωγές ακολουθούνέντονα πτωτική πορεία, με αποτέλεσμα η μέσηΔιάγραμμα 4.7 Εισαγωγική διείσδυση οίνου (1988-2009)10,00%9,00%8,00%7,00%6,00%5,00%4,00%3,00%2,00%1,00%0,00%1988-19891989-19901990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009*Οινική Περίοδος*Προσωρινά στοιχείαΠηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΌπως φαίνεται στο πίνακα Π4.7 τουπαραρτήματος τα κρασιά εγχώριας παραγωγήςυπερκαλύπτουν την εγχώρια ζήτηση, γεγονός πουδιαμορφώνει σε χαμηλά σχετικά επίπεδα το βαθμόεισαγωγικής διείσδυσης. Το διάστημα 2001-2009οι εισαγωγές κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδασυγκριτικά με το παρελθόν, με αποτέλεσμα τομέγεθος των εισαγωγών την περίοδο 2008/09 ναδιαμορφωθεί σε 149,9 χιλ. HL. Η διεύρυνση αυτήτων εισαγόμενων ποσοτήτων είχε ως συνέπεια νααυξηθεί σχετικά και ο βαθμός εισαγωγικήςεξαγόμενη ποσότητα να διαμορφωθεί το χρονικόδιάστημα 2001-2009 σε 309 χιλ. HL, ενώ ο μέσοςόρος του βαθμού εξαγωγικής επίδοσης την περίοδοαυτή να μειωθεί σε 8,3%.Αιτίες της μειωμένης εξαγωγικής διείσδυσηςείναι ο έντονος ανταγωνισμός που υφίστανται ταελληνικά κρασιά από αυτά των «νέων» χωρών, πουδιατίθενται στην παγκόσμια αγορά σε ιδιαίτεραανταγωνιστικές τιμές, καθώς και η πλημμελήςοργάνωση και η έλλειψη κοινής στρατηγικήςπροώθησης των ελληνικών εξαγωγών.Σεπτέμβριος 2010 87

ICAPΟινοποιίαΔιάγραμμα 4.8 Εξαγωγική επίδοση οίνου (1988-2009)30,00%25,00%20,00%15,00%10,00%5,00%0,00%1988-19891989-19901990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009*Οινική Περίοδος*Προσωρινά στοιχείαΠηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΠίνακας 4.9 Ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωσηοίνου (1988-2009)ΈτοςΚατά κεφαλήνκατανάλωσηΜεταβολή (%)1988/89 33,8 -1989/90 31,6 -6,511990/91 25,6 -18,991991/92 25,1 -1,951992/93 27,6 9,961993/94 30,0 8,701994/95 22,5 -25,001995/96 30,5 35,561996/97 25,2 -17,381997/98 24,8 -1,591998/99 27,4 10,481999/00 26,5 -3,282000/01 25,1 -5,282001/02 26,9 7,172002/03 22,6 -15,992003/04 27,3 20,802004/05 28,9 5,862005/06 32,2 11,422006/07 27,5 -14,602007/08 28,4 3,642008/09* 24,9 12,51*προσωρινά στοιχείαΠηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΣτον πίνακα 4.8 παρουσιάζεται η εξέλιξητης ετήσιας κατά κεφαλήν κατανάλωσης οίνου γιατο διάστημα 1988-2009. Την τελευταία πενταετία ηκατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου στην Ελλάδαήταν (κατά μέσο όρο) 28,4 λίτρα / άτομο,παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά και με τηναμέσως προηγούμενη πενταετία (25,7 λίτρα /άτομο).Από την άλλη πλευρά, η κατά κεφαλήνκατανάλωση μπύρας στη χώρα μας (που αποτελείσε μεγάλο βαθμό υποκατάστατο του κρασιού)κυμαίνεται σε σταθερά υψηλότερα επίπεδα από τααντίστοιχα του οίνου. Tο 2007 ήταν 35 λίτρα /άτομο για την μπύρα και 27,5 λίτρα / άτομο για τοκρασί, ενώ το 2008 ήταν 35,5 λίτρα / άτομο για τηνμπύρα και 28,5 για το κρασί.4.3.2 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς –Μερίδια ΑγοράςΗ εγχώρια κατανάλωση οίνου, όπωςαναφέρθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια,καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τα εγχωρίωςπαραγόμενα προϊόντα.Σεπτέμβριος 2010 88

ICAPΟινοποιίαΌσον αφορά τη διάρθρωση της αγοράς ανάκατηγορία κρασιών, εκτιμάται ότι το μεγαλύτεροΌσον αφορά την αγορά εμφιαλωμένωνκρασιών, εξετάζοντας ως προς την τιμή πώλησης,ποσοστό, κυμαινόμενο μεταξύ 60%-65%, διαπιστώνεται ότι τα κρασιά της χαμηλότερηςκαταλαμβάνουν τα λευκά κρασιά, στα οποία κατηγορίας τιμών (μέχρι €6/φιάλη) καλύπτουνπεριλαμβάνεται και η ρετσίνα, (που παρουσιάζει ποσοστό 60%-65% περίπου, ενώ εκείνα τηςσταθεροποιητικές τάσεις στην Βόρεια Ελλάδα, ενώ μεσαίας κατηγορίας τιμών (€6-€10/φιάλη)στην συνολική εγχώρια αγορά παρουσιάζει μάλλονπτωτικές τάσεις). Τα ερυθρά κρασιά καλύπτουνποσοστό της τάξης του 30%-33% και σύμφωνα μεκαταλαμβάνουν μερίδιο της τάξης του 25%-30%περίπου. Το μερίδιο των ακριβών κρασιών καλύπτειμονοψήφιο ποσοστό των εμφιαλωμένων συνολικά.παράγοντες του κλάδου η ζήτηση για το Παράγοντες της αγοράς πάντως υποστηρίζουν ότισυγκεκριμένο είδος αυξάνεται την τελευταία τα κρασιά μεσαίας κατηγορίας, υφίστανται έντονηπερίοδο, ενώ το υπόλοιπο αντιστοιχεί στα πίεση τα τελευταία χρόνια, από τα φθηνάερυθρωπά (ροζέ).Σχετικά με τους τύπους του οίνου,παραγόμενα ή εισαγόμενα κρασιά, των οποίων ηποιότητα βελτιώνεται.σημειώνεται ότι τα επιτραπέζια κρασιά καλύπτουν τομεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς, ενώ ταΜία άλλη τάση που επικρατεί τελευταίαστην εγχώρια αγορά οίνου είναι η διάθεση από τακρασιά Ονομασίας Προέλευσης Ανώτερης σούπερ μάρκετ κρασιών ιδιωτικής ετικέτας, πολλάΠοιότητας εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν μερίδιοτης τάξης του 10%-12%.Η κατανάλωση του χύμα κρασιού διατηρείτα ηνία, καλύπτοντας μερίδιο της τάξης του 60%της συνολικής ποσότητας, ενώ το εμφιαλωμένοκαλύπτει μερίδιο της τάξης του 40%. Σημαντικήαπό τα οποία είναι ελληνικής παραγωγής καιπωλούνται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.Ο κλάδος της οινοποιίας στην Ελλάδαχαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, ηπλειοψηφία των οποίων είναι μικρού και μεσαίουμεγέθους. Επιπλέον, το χύμα κρασί, που καλύπτει τοσυμμετοχή στην κατανάλωση χύμα κρασιού μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς, προέρχεταικαταλαμβάνουν οι συσκευασίες ασκών ως επί το πλείστον από μικρομεσαίες παραγωγικές(συνυπολογίζονται ουσιαστικά στο μερίδιο του χύμακρασιού), οι οποίες απέσπασαν τα τελευταία χρόνιααξιόλογο μερίδιο. Οι συσκευασίες των ασκώνσυνήθως είναι των τριών, των πέντε, των δέκα,αλλά και των 20 λίτρων και, αφενός μενμονάδες ή συνεταιρισμούς. Τα παραπάνω έχουν ωςαποτέλεσμα τα μερίδια που καταλαμβάνουν ακόμηκαι οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου να κυμαίνονταισε περιορισμένα επίπεδα.Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η εξέτασηαντικαθιστούν τις μεγάλες φιάλες καταναλωτικών των μεριδίων επί της εγχώριας αγοράςσυσκευασιών κρασιού (βιομηχανικά – φθηνά εμφιαλωμένων κρασιών (της τάξης του 40% τηςεμπορικά σήματα σε φιάλες 1,5-2 lt), αφετέρου δεπροτιμώνται από τους χώρους εστίασης, καθώς ησυνολικής κατανάλωσης), η οποία παρουσιάζειυψηλότερη συγκέντρωση. Λαμβανομένων υπόψησυσκευασία είναι πρακτική και διαφυλάσσει την των ποσοτήτων εμφιαλωμένων κρασιών πουποιότητα του κρασιού.διέθεσαν στην εγχώρια αγορά οι κορυφαίεςΣεπτέμβριος 2010 89

ICAPοινοβιομηχανίες (εξαιρουμένων των εξαγωγών τουςπου ενίοτε είναι υψηλές), εκτιμώνται τα μερίδιααγοράς για το 2008, όπως αυτά παρουσιάζονταιστον πίνακα 4.10.Πίνακας 4.10 Μερίδια αγοράς εμφιαλωμένουκρασιού 2009Επωνυμία Μερίδιο %Μαλαματίνας Ε. & Υιός ΑΕΒΕ 7-7,5Ελληνικά Κελάρια Οίνων –Δ. Κουρτάκης≅6Τσάνταλης Ε. ΑΕ 4,0-4,5Μπουτάρης Ι. & ΥιόςΟινοποιητική ΑΕ4,0-4,5Πηγή: Εκτιμήσεις Icap A.E.Πέραν των ανωτέρω εταιρειών αξιόλογομερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι κατέχουν οι: Κ.Α.Ι.Ρ.,Α.Γ.&Β.Ε. ΡΟΔΟΥ, Οινοπραξία Βοιωτίας ΙΝΟ ΑΕ,Καβίνο ΑΒΕ, Κτήματα Χατζημιχάλη ΑΕ, Κατώγι &Στροφιλιά ΑΕ, Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ, ΒίβλιαΧώρα ΑΕ, και η Ένωση Αγροτ. Συνετ. Πεζών.Τονίζεται ότι, τα ανωτέρω μεγέθη αγοράςπροκύπτουν λαμβανομένης υπόψη της ποσότηταςπου διατίθεται από τις εν λόγω επιχειρήσεις στηνεγχώρια αγορά. Δεδομένης της έντονης εξαγωγικήςδραστηριότητας ορισμένων εξ΄αυτών, η κατάταξηδιαφοροποιείται με βάση τη συνολική τουςπαραγωγή.ΟινοποιίαΣυμπέρασμα• Την τελευταία πενταετία ο μέσος όροςετήσιας παραγωγής οίνου αυξήθηκε κατά 2,8%σε σύγκριση με την προηγούμενη. Την περίοδο2008/09 η εγχώρια παραγωγή ανήλθε σε 3.869χιλ. HL. Οι λευκοί οίνοι αποτελούν την κυριότερηκατηγορία οίνου, καθώς κάλυψαν το 67% τηςσυνολικής παραγόμενης ποσότητας. Οι οίνοιΟΠΑΠ-ΟΠΕ κατέχουν μερίδιο της τάξης του 10%.• Το 2009, ύστερα από τρία συνεχόμεναέτη μείωσης, το μέγεθος των αποθεμάτων οίνωνπαρουσίασε σημαντική αύξηση (κατά 44%).• Οι εισαγωγές το 2009 μειώθηκαν κατά7,9% σε σύγκριση με το 2008, ενώ οι εξαγωγέςαυξήθηκαν κατά 5,7%. Οι χώρες της ΕΕ κάλυψαντο 95% της εισαγόμενης ποσότητας οίνου, και το86% της εξαγόμενης ποσότητας• Την περίοδο 2007/08 η εγχώριακατανάλωση οίνου διαμορφώθηκε στα 3.188 χιλ.HL, ενώ την περίοδο 2008/2009 εκτιμάται ότιμειώθηκε κατά 12% και διαμορφώθηκε σε 2.810χιλ.HL .Σεπτέμβριος 2010 90

ICAP ΟινοποιίαΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4ΟινικήΠερίοδος Επιτραπέζιοι VQPRD ΛοιποίΠ4.1 Ανάλυση συνολικής εγχώριας παραγωγής οίνου ανά κατηγορία (1988-2009)Ερυθροί-Ερυθρωποί ΟίνοιΛευκοί ΟίνοιΣύνολοΣύνολοΕρυθρών - Επιτραπέζιοι VQPRD ΛοιποίΛευκώνΕρυθρωπώνΣυνολικήΕγχώριαΠαραγωγήΣυμμετοχήΕρυθρών -ΕρυθρωπώνΟίνων (%)ΣυμμετοχήΛευκώνΟίνων (%)1988/89 1.333 158 2 1.493 2.586 203 63 2.852 4.345 34,4 65,61989/90 1.147 217 21 1.385 2.873 218 56 3.147 4.532 30,6 69,41990/91 894 147 26 1.067 2.231 181 47 2.459 3.526 30,3 69,71991/92 989 182 28 1.199 2.613 173 31 2.817 4.016 29,9 70,11992/93 851 80 28 959 2.693 156 242 3.091 4.050 23,7 76,31993/94 694 80 1 775 2.476 123 4 2.603 3.378 22,9 77,11994/95 544 92 5 641 2.251 131 28 2.410 3.051 21 791995/96 636 121 5 762 2.928 155 30 3.113 3.875 19,7 80,31996/97 725 145 10 880 3.013 164 48 3.225 4.105 21,4 78,61997/98 664 152 0 816 2.930 191 43 3.164 3.980 20,5 79,51998/99 972 156 - 1.128 2.496 202 - 2.698 3.826 29,5 70,51999/00 955 101 - 1.056 2.432 192 - 2.624 3.680 28,7 71,32000/01 960 169 - 1.129 2.271 158 - 2.429 3.558 31,7 68,32001/02 929 186 - 1.115 2.210 152 - 2.362 3.477 32,1 67,92002/03 819 82 - 901 2.030 167 - 2.197 3.098 29,1 70,92003/04 986 193 - 1.179 2.434 191 - 2.625 3.804 31 692004/05 1.138 247 - 1.385 2.756 154 - 2.910 4.295 32,2 67,82005/06 1.080 159 - 1.239 2.613 175 - 2.788 4.027 30,8 69,22006/07 1.076 162 - 1.238 2.456 216 - 2.672 3.910 31,7 68,32007/08 1.035 140 - 1.172 2.144 170 - 2.314 3.486 33,6 66,42008/09 1.085 175 - 1.260 2.426 170 - 2.595 3.856 32,7 67,32009/10* 788 127 - 915 1.951 214 - 2.165 3.080 29,7 70,3Ποσότητα: σε 000 HL*εκτιμήσειςΠηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΣεπτέμβριος 201091

ICAP ΟινοποιίαΠ4.2 Ανάλυση της εγχώριας παραγωγής οίνου κατά βασικούς τύπους (1988-2009)Οινική ΠερίοδοςΕπιτραπέζιοι οίνοι VQPRD Οίνοι Λοιποί ΟίνοιΠοσότητα Ποσοστό (%) Ποσότητα Ποσοστό (%) Ποσότητα Ποσοστό (%)1988/89 3.919 90,2 361 8,3 65 1,51989/90 4.020 88,7 435 9,6 77 1,71990/91 3.125 88,6 328 9,3 73 2,11991/92 3.602 89,7 355 8,8 59 1,51992/93 3.544 87,5 236 5,8 270 6,71993/94 3.170 93,8 203 6 5 0,21994/95 2.795 91,6 223 7,3 33 1,11995/96 3.554 91,7 276 7,1 45 1,21996/97 3.738 91 309 7,5 58 1,41997/98 3.594 90,3 343 8,6 43 1,11998/99 3.468 90,6 358 9,4 - -1999/00 3.387 92 293 8 - -2000/01 3.231 90,8 327 9,2 - -2001/02 3.139 90,3 338 9,7 - -2002/03 2.849 92 249 8 - -2003/04 3.420 89,9 384 10,1 - -2004/05 3.894 90,7 401 9,3 - -2005/06 3.687 92,3 334 7,7 - -2006/07 3.532 90,3 378 9,7 - -2007/08 3.177 91,1 310 8,9 - -2008/09 3.511 91,1 345 8,9 - -2009/10* 3.025 88,9 340 10,1 - -Ποσότητα: σε 000 HL*εκτιμήσειςΠηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΣεπτέμβριος 201092

ICAP ΟινοποιίαΠ4.3 Εξέλιξη εισαγωγών οίνου ανά κατηγορία (2004-2009)Κατηγορία 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* 2009*Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία ΠοσότηταΣαμπάνια 5.919.920 4.462 7.526.130 4.820 8.799.559 6.398 10.471.168 7.866 11.717.494 7.990 8.762.934 7.214Λοιπά αφρώδη 2.476.426 11.682 3.316.628 31.158 3.283.681 11.555 4.021.787 12.374 5.139.006 16.363 5.673.955 13.414Λευκά VQPRD 1.390.736 3.034 2.541.609 17.531 1.338.494 3.865 2.007.911 5.650 2.549.073 5.235 2.723.293 7.466Ερυθρά VQPRD 2.825.266 8.434 3.018.745 8.640 2.953.319 7.861 3.429.580 12.763 4.127.724 10.324 2.923.023 8.251Λευκά λοιπά 4.292.693 96.478 61.448 1.691 2.302.341 27.461 3.528.836 43.859 4.561.908 65.909 2.195.557 19.706Ερυθρά λοιπά 7.125.958 97.376 6.332.938 62.575 7.218.474 85.601 6.474.962 87.074 6.007.135 70.801 6.070.984 78.853Με αλκοόλ >15% 679.802 509 675.770 633 651.954 593 921.443 1.380 670.037 1.835 1.019.106 29.385Σύνολο 24.710.801 221.975 23.473.268 127.048 26.547.822 143.334 30.855.687 170.966 34.772.377 178.457 29.368.852 164.289Αξία σε €Ποσότητα σε HL*Προσωρινά στοιχείαΠηγή: ΕΣΥΕΣεπτέμβριος 201093

ICAPΟινοποιίαΠ4.4 Ανάλυση των εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2006-2009)Χώρες Προέλευσης 2006* 2007* 2008* 2009*Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΙταλία 8.778.426 111.595 7.379.282 88.837 8.737.379 72.444 10.168.259 114.917Ισπανία 1.068.403 3.642 2.026.200 35.253 3.856.528 69.390 1.242.937 13.710Γαλλία 12.275.263 16.154 14.547.207 18.441 15.870.515 16.329 12.034.898 14.980Γερμανία 1.938.552 5.734 2.083.515 4.651 2.286.783 9.234 1.810.070 8.277Τσεχία - - - - 115.026 1.671 25.449 500Πορτογαλία 662.008 757 798.162 1.087 588.821 1.294 489.293 830Βέλγιο 153.934 838 77.700 401 184.957 930 307.502 934Ρουμανία - - 106.497 439 89.412 487 91.619 422Κύπρος 28.383 141 1.168.571 15.473 249.989 409 63.019 134Μεγάλη Βρετανία 112.241 132 172.135 106 363.681 342 208.689 343Λοιπές χώρες 596.413 582 1.037.775 1.869 852.927 1.164 741.724 988Σύνολο χωρών ΕΕ 25.613.623 139.575 29.397.044 166.557 33.196.018 173.694 27.183.459 156.036Χιλή 185.512 601 237.744 681 468.963 1.560 540.988 1.843Αργεντινή 202.949 954 209.310 734 202.697 859 266.083 1.091Μολδαβία 65.729 513 61.584 413 118.892 789 183.428 1.311ΗΠΑ 72.388 64 509.016 1.734 120.999 389 728.255 2.558Νέα Ζηλανδία 28.787 20 115.490 145 188.646 369 84.782 245Νότια Αφρική 81.492 135 159.899 188 226.226 282 190.455 301Ουκρανία 8.965 59 33.284 134 48.719 231 77.321 687Γεωργία 2.557 18 13.341 111 16.561 115 1.708 8Αυστραλία 41.448 57 44.115 157 45.577 73 30.397 55Ισραήλ 4.330 27 19.005 70 3.930 32 15.437 49Λοιπές χώρες 240.042 1.311 55.855 42 135.149 64 66.539 105Σύνολο Τρίτων Χωρών 934.199 3.759 1.458.643 4.409 1.576.359 4.763 2.185.393 8.253Σύνολο 26.547.822 143.334 30.855.687 170.966 34.772.377 178.457 29.368.852 164.289Αξία σε €Ποσότητα σε HL* Προσωρινά στοιχεία.Πηγή: ΕΣΥΕΣεπτέμβριος 2010 94

ICAP ΟινοποιίαΠ4.5 Εξέλιξη εξαγωγών οίνου ανά κατηγορία (2004-2009)Κατηγορία 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* 2009*Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία ΠοσότηταΣαμπάνια 342.086 362 480.049 192 93.287 63 46.218 23 123.165 29 25178 7,14Λοιπά αφρώδη 503.829 804 2.160.069 15.614 2.146.398 17.342 1.590.766 11.942 3.011.780 31.811 3.261.449 26.756Λευκά VQPRD 3.736.326 10.906 20.017.484 104.775 4.473.334 15.236 4.605.947 23.840 7.303.467 31.928 10.520.664 52.667Ερυθρά VQPRD 10.645.086 34.055 9.112.037 34.914 8.684.985 32.675 9.253.792 38.916 9.230.905 33.909 10.360.415 37.418Λευκά λοιπά 14.614.002 78.584 169.651 419 14.857.540 93.516 13.966.896 77.588 14.527.922 73.373 15.591.953 79.587Ερυθρά λοιπά 25.425.748 127.462 19.669.594 93.910 17.551.109 91.681 19.345.693 101.729 16.821.848 70.999 15.255.266 61.413Με αλκοόλ >15% 8.010.665 48.511 6.491.877 38.193 7.921.577 51.901 6.316.770 41.354 2.282.563 10.050 1.949.015 8.685Σύνολο 63.277.742 300.685 58.100.761 288.018 55.728.230 302.413 55.126.082 295.393 53.301.650 252.098 56.963.940 266.533Αξία σε €Ποσότητα σε HL*Προσωρινά στοιχείαΠηγή: ΕΣΥΕΣεπτέμβριος 2010 95

ICAPΟινοποιίαΠ4.6 Ανάλυση των εξαγωγών κατά χώρα προορισμού (2006-2009)Χώρες Προέλευσης 2006* 2007* 2008* 2009*Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΓερμανία 23.850.700 133.226 23.632.937 145.637 24.620.069 134.807 26.517.354 140.458Γαλλία 7.101.655 46.893 5.027.560 37.228 3.081.108 18.782 6.247.636 40.357Βέλγιο 2.400.569 10.305 2.201.113 9.999 2.755.221 10.415 2.679.933 11.368Πολωνία 866.739 5.879 911.630 6.492 957.224 7.886 841.660 5.404Ολλανδία 1.247.257 6.939 1.428.371 7.625 1.440.117 7.592 1.878.417 8.996Κύπρος 1.660.733 4.775 3.353.437 11.767 2.170.923 5.512 2.687.179 5.922Αυστρία 1.101.143 4.162 1.033.726 4.286 1.170.087 3.969 957.901 3.083Μεγάλη Βρετανία 1.714.982 3.681 1.934.139 4.212 1.512.112 3.393 1.366.456 3.489Σουηδία 535.665 1.725 556.898 2.556 871.188 2.960 542.730 1.623Δανία 920.321 4.341 344.072 1.570 604.953 2.599 455.010 2.299Τσεχία 182.314 977 203.653 861 362.539 2.025 330.347 1.290Λετονία 16.461 120 82.149 678 218.384 1.515 132.357 911Φινλανδία 193.219 779 181.348 713 284.612 1.147 202.047 893Ιταλία 2.235.046 34.377 919.759 7.913 196.260 1.122 563.075 1.043Λοιπές χώρες 500.905 1.296 343.584 1.068 508.892 1.280 561.131 1.841Σύνολο χωρών ΕΕ 44.527.709 259.475 42.154.376 242.605 40.753.689 205.004 45.963.233 228.975ΗΠΑ 6.447.180 19.898 6.849.561 22.619 6.667.608 21.009 5.903.749 17.169Καναδάς 2.548.933 10.662 2.800.647 11.091 2.420.400 9.076 2.325.508 8.480Ρωσία 328.104 4.542 845.223 8.588 959.942 7.438 277.513 2.058Αυστραλία 307.945 2.064 537.315 3.239 460.996 2.835 525.513 2.563Ελβετία 690.457 2.831 952.496 2.545 741.339 2.487 910.492 2.639Αλβανία 177.706 836 95.899 781 159.266 814 97.071 674Λευκορωσία - - 24.827 113 132.996 477 79.418 342Κίνα 33.390 147 13.723 54 136.556 355 152.894 793Ιαπωνία 111.214 281 101.193 239 137.064 334 68.829 196Βραζιλία 39.078 53 92.230 201 67.559 234 81.759 266Νορβηγία 103.012 616 58.396 276 48.680 226 65.329 256Σερβία 19.543 125 17.634 83 63.603 218 48.984 192Λοιπές Χώρες 393.959 883 582.562 2.959 553.548 1.628 463.648 1.931Σύνολο Τρίτων Χωρών 11.200.521 42.938 12.971.706 52.788 12.549.557 47.131 11.000.707 37.558Σύνολο 55.728.230 302.413 55.126.082 295.393 53.303.246 252.135 56.963.940 266.533Αξία σε €Ποσότητα σε HL* Προσωρινά στοιχεία.Πηγή: ΕΣΥΕΣεπτέμβριος 2010 96

ICAPΟινοποιίαΟινικήΠερίοδοςΠ4.7 Γενικό ισοζύγιο παραγωγής – χρήσης οίνου στην Ελλάδα (1988-2009)ΣυνολικήΣυνολική Βιομηχανική ΕγχώριαΕγχώρια Εισαγωγές Εξαγωγές Εγχώρια Χρήση - ΑνθρώπινηΠαραγωγήΧρήση Απώλειες Κατανάλωση1988-1989 4.345 23 792 3.909 513 3.3961989-1990 4.532 56 1.207 3.654 456 3.1981990-1991 3.526 60 720 2.878 255 2.6231991-1992 4.016 83 601 2.885 290 2.5951992-1993 4.050 58 533 3.342 482 2.8601993-1994 3.378 59 620 3.902 778 3.1241994-1995 3.051 50 641 2.710 362 2.3481995-1996 3.875 50 650 3.560 360 3.2001996-1997 4.105 60 700 3.086 450 2.6361997-1998 3.980 60 670 3.159 548 2.6111998-1999 3.826 50 670 3.350 392 2.9581999-2000 3.680 60 700 3.139 271 2.8682000-2001 3.558 152 790 2.486 260 2.1762001-2002 3.475 114 320 3.318 321 2.9472002-2003 3.098 184 306 2.793 277 2.4662003-2004 3.804 275 348 3.350 228 3.0722004-2005 4.295 153 287 4.106 846 3.2072005-2006 4.027 167 301 3.980 344 3.5862006-2007 3.937 129 325 3.870 601 3.2192007-2008* 3.511 109 320 3.452 214 3.1882008-2009* 3.869 149,9 266,3 2.981 121 2.810Ποσότητα σε χιλ. HL*Προσωρινά στοιχείαΠηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΣεπτέμβριος 2010 97

ICAP5. Η Διεθνής ΑγοράΟίνουΑντικείμενο της παρούσας ενότητας,αποτελεί η διεθνής αγορά οίνου και η εξέλιξή της τατελευταία χρόνια. Αρχικά παρουσιάζονται ταστοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου καιΟίνου (OIV – Organisation Internationale de laVigne et du Vin) για την παγκόσμια έκτασηαμπελώνων, καθώς και για την εξέλιξη τηςπαγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης.Ακολουθεί η εξέταση του διεθνούς εμπορίου βάσειστοιχείων του οργανισμού FAO (Food & AgricultureOrganization), ενώ στο τελευταίο μέροςαποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της αγοράςοίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.5.1 Παγκόσμια Παραγωγή καιΚατανάλωση ΟίνουΗ εξέλιξη της παγκόσμιας έκτασηςαμπελώνων παρουσίασε ελαφρώς πτωτικές τάσειςΟινοποιίατην περίοδο 2003-2009 (μέσος ετήσιος ρυθμός -0,7%). Στον πίνακα 5.1 παρατίθενται στοιχεία για τοσύνολο της παγκόσμιας έκτασης αμπελώνων και τιςαντίστοιχες εκτάσεις των κυριότερων χωρών. Οιεκτάσεις των αμπελώνων σε παγκόσμια κλίμακαεκτιμώνται σε επίπεδα της τάξης των 7.636χιλιάδων εκταρίων για το 2009.Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι κατέχειμερίδιο περίπου 49% του παγκόσμιου αμπελώνα. Ηέκταση των χωρών αυτών παρουσίασε πτωτικέςτάσεις τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα, από4.121 χιλ. εκτάρια το 2000 να διαμορφωθούν σε3.704 χιλ. εκτάρια το 2009. Στο γεγονός αυτόσυνέβαλε η αναδιάρθρωση που επιδιώχθηκε στουςκοινοτικούς αμπελώνες τα τελευταία έτη. Μάλιστα,το τριετές εθελοντικό πρόγραμμα εκρίζωσηςαμπελώνων με οικονομικά κίνητρα, πουεφαρμόζεται από την οινική περίοδο 2008/2009,επηρέασε σαφώς το έτος 2009. Συγκεκριμένα, ημείωση κατά 2,5% στις ευρωπαϊκές εκτάσειςαμπελώνων που παρατηρήθηκε μεταξύ του 2008και του 2009 οφείλεται, κατά περίπου 80% στοΠίνακας 5.1 Παγκόσμια έκταση αμπελώνων – Οι χώρες με τη μεγαλύτερη αμπελουργική έκταση(2003-2009)2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009**Ισπανία 1.207 1.200 1.169 1.174 1.169 1.165 1.113Γαλλία 888 889 867 887 867 852 840Ιταλία 862 849 840 843 842 834 818Κίνα 455 460 485 490 500 470 475ΗΠΑ 415 398 399 406 409 398 398Πορτογαλία 249 247 248 249 248 246 243Ρουμανία 239 222 217 213 205 207 205Αργεντινή 211 213 219 223 226 226 228Χιλή 185 189 193 195 196 198 200Αυστραλία 157 164 167 169 174 173 173Νότια Αφρική 132 133 134 134 133 132 132Ελλάδα 125 112 113 112 117 116 115Γερμανία 102 102 102 102 102 102 102Παγκόσμιο Σύνολο 7.953 7.899 7.925 7.902 7.889 7.729 7.636Ποσότητα: σε χιλιάδες εκτάρια* Προσωρινά στοιχεία** ΕκτιμήσειςΠηγή: OIVΣεπτέμβριος 2010 98

ICAPπρόγραμμα αυτό. Αντίθετα, στις περιοχές εκτός τηςΕ.Ε. παρατηρήθηκε μια σχετική σταθεροποίηση τηςέκτασης των αμπελώνων τα τελευταία χρόνια,γεγονός που μετριάζει τις συνολικές παγκόσμιεςαπώλειες. Ως αποτέλεσμα, για το 2009, η παγκόσμιαμείωση των εξεταζόμενων εκτάσεων εκτιμάται πωςδε θα ξεπεράσει το 1,2%. Εντούτοις, είναι εμφανής ητάση (αργής) μετατόπισης της αμπελουργικήςδραστηριότητας σε χώρες εκτός Ε.Ε.Στις πρώτες θέσεις της διεθνούς κατάταξηςμε βάση τις εκτάσεις των αμπελώνων για το 2009βρίσκονται χώρες της ΕΕ, με την Ισπανία ναΟινοποιίαπαγκόσμια παραγωγή οίνου ανήλθε (το 2009) σε266 εκατ. HL, μειωμένη κατά 6,2% σε σχέση με το2006, χρονιά με τη μεγαλύτερη παραγωγή τηντελευταία δεκαετία.H Ε.Ε. εξακολουθεί να κυριαρχεί στηνπαγκόσμια παραγωγή με μερίδιο περίπου 60%,ωστόσο η κοινοτική παραγωγή του 2009 ήταν ηχαμηλότερη τα τελευταία 15 χρόνια. Το ίδιο έτος (σεσύγκριση με το 2008) παρουσιάστηκε σημαντικήμείωση παραγωγής οίνου στην Αυστρία (ποσοστόμείωσης 21,6%), στην Ισπανία (-9,5%) και στηΓερμανία (-8,1%). Αντίθετα η Γαλλία και στηνσυγκεντρώνειμερίδιο 14,6% της παγκόσμιαςΠορτογαλία εμφάνισαν ανάκαμψη, κατά 9,4% καιέκτασης. Ακολουθούν η Γαλλία και η Ιταλία, μεμερίδια 11% και 10,7% αντίστοιχα. Η Κίνα, η οποίαεμφανίζει την περίοδο 2003-2009 αυξητικές τάσεις,καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, με μερίδιο 6,2%.Στις επόμενες θέσεις οι ΗΠΑ και η Πορτογαλίααντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,2% και 3,2%αντίστοιχα. Τέλος, η Ελλάδα κατέχει το 1,51% τηςπαγκόσμιας έκτασης αμπελώνων και βρίσκεται 12ηστην παγκόσμια κατάταξη.Σύμφωνα με εκτιμήσεις του διεθνούςοργανισμού OIV (πίνακας 5.2 και διάγραμμα 5.1), η7,2% αντίστοιχα. Από τις χώρες εκτός Ευρώπης, ηπαραγωγή οίνου της Βραζιλίας μειώθηκε σημαντικά(κατά 19,9%) όπως και της Αργεντινής (κατά17,3%). Επίσης στην Αυστραλία, την εντυπωσιακήάνοδο του 2008 ακολούθησε πτώση κατα 6,7%. Ηπαραγωγή των κυριότερων χωρών παρουσιάζεταιστον πίνακα Π5.1 του παραρτήματος του κεφαλαίου.Κορυφαία οινοπαραγωγική χώρα για το 2009εκτιμάται ότι ήταν η Ιταλία, ενώ η Γαλλία κατετάγηδεύτερη και η Ισπανία τρίτη κατά σειράν χώρα.Όπως παρατηρείται στον πίνακα 5.2 και στοΠίνακας 5.2 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγήςκαι κατανάλωσης οίνου (2001-2009)Έτος Παραγωγή Κατανάλωση2001 266,6 226,92002 257,8 228,62003 266,8 235,92004 233,6 237,42005 282,2 238,52006 283,7 243,72007 268,4 247,22008* 269,4 243,42009** 266,0 236,6Ποσότητα: σε εκατ. εκατόλιτρα (Mhl)*Προσωρινά στοιχεία**ΕκτιμήσειςΠηγή: OIVδιάγραμμα 5.1, η παγκόσμια κατανάλωση οίνουήταν ανοδική την περίοδο 2001-2007, ενώ στησυνέχεια καταγράφεται πτωτική τάση. Συγκεκριμένα,το 2009 η διεθνής κατανάλωση οίνου εκτιμάται ότιδιαμορφώθηκε σε 236,6 εκατ. HL. Αν και το μερίδιοτων χωρών της Ε.Ε. στην παγκόσμια κατανάλωσηοίνου παραμένει κορυφαίο, η μείωση της συνολικήςκατανάλωσης στις χώρες αυτές είναι αισθητή και γιατο 2009. Η κατανάλωση στην ΕΕ (ΕΕ-15) έφτασε τα120,2 εκατ. HL, μειωμένη κατά 4,6% σε σχέση με το2008. Χώρες με παράδοση στην παραγωγή καικατανάλωση οίνου, όπως είναι οι χώρες της ΝότιαςΣεπτέμβριος 2010 99

ICAPΟινοποιίαΔιάγραμμα 5.1 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης οίνου (2001-2009)3503002502001501005002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009**ΠαραγωγήΚατανάλωση*Προσωρινά στοιχεία**ΕκτιμήσειςΠηγή: ΕΣΥΕΕυρώπης, συνεχίζουν να παρουσιάζουν πτωτικήτάση, και αυτό οφείλεται κυρίως στις συνέπειες τηςδιεθνούς κρίσης και στην κρίση χρέους, η οποίαάρχισε να εκδηλώνεται στα τέλη του 2009 καιπλήττει κυρίως αυτές τις χώρες. Συγκεκριμένα, ,ηΙταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ελλάδαπαρουσίασαν αξιοσημείωτη πτώση σε σχέση με το2008, που στην περίπτωση της Ισπανίας έφτασε το11,6%. Φθίνουσα κατανάλωση καταγράφηκε και σεάλλες, κυρίως εισαγωγικές, χώρες της Ευρώπης των15, όπως η Ολανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ηΓερμανία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ναεξισορροπηθεί η πτώση της κατανάλωσης όπωςσυνέβαινε, στο παρελθόν. Γενικά πτωτικές τάσειςείχε η κατανάλωση και στις εκτός Ε.Ε. χώρες πουσυμμετείχαν στο δείγμα του OIV, με εξαίρεση τηΒραζιλία (αύξηση 6,5%), την Τσεχία (0,8%) και τηνΑυστραλία, που συνέχισε τη σταθερά ανοδική τηςπορεία τα τελευταία χρόνια. Αξιοσημείωτοπαραμένει το γεγονός πως οι ΗΠΑ, παρά την μείωσηκατά 2,5%, εξακολουθούν να έχουν υψηλότερηκατανάλωση από την Ιταλία για δεύτερη συνεχόμενηχρονιά, παραμένοντας έτσι η δεύτερη σημαντικότερηαγορά μετά τη Γαλλία.Η διαφορά μεταξύ της παγκόσμιαςπαραγωγής και κατανάλωσης οίνου το 2009εκτιμάται σε 29,4 εκατ. HL. Η διαφορά αυτή είναιελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το 2008 και το2007, οπότε η διαφορά ήταν 24 εκατ. HL και 18,9εκατ. HL αντίστοιχα. Αυτή η διαφορά, εντούτοις,εκτιμάται πως θα απορροφηθεί από τα βιομηχανικάοινικά προϊόντα, αφήνοντας ανεπηρέαστα τόσο τααποθέματα όσο και τις τιμές των σταφυλιών.5.2 Το Διεθνές Εμπόριο Οίνου.Κυριότερες Εισαγωγικές καιΕξαγωγικές ΧώρεςΓια την ανάλυση των στοιχείων τουδιεθνούς εμπορίου οίνου γίνεται χρήση δεδομένωντου οργανισμού Faostat (Food & AgricultureOrganization), για τα έτη 2000-2007.Όπως παρατηρείται στον πίνακα Π5.3 τουπαραρτήματος και στο διάγραμμα 5.2, ωςσημαντικότερες αγορές του διεθνούς εμπορίουΣεπτέμβριος 2010 100

ICAPοίνου βάσει εισαγωγών (2007) αναδεικνύονται ηΓερμανία (1.419 χιλ. τόνοι) και η Μ. Βρετανία (1.179χιλ. τόνοι), που απορροφούν το 17% και το 14%αντίστοιχα της παγκόσμιας εισαγόμενης ποσότητας,για το 2007. Έπονται οι ΗΠΑ με ποσοστό περίπου10% και η Γαλλία με 6%.Οινοποιίατο 2000. Η παραπάνω ποσότητα αντιστοιχεί στο19% του παγκόσμιου συνόλου, ενώ ακολουθούν ηΓαλλία και η Ισπανία με ποσοστά 16% και 15%αντίστοιχα. Οι εξαγωγές της Χιλής για το 2007 ήτανεντυπωσιακές, αφού έφτασε τους 1,15 εκατ. τόνουςοίνου, από μόλις 472 χιλ. τόνους που είχε εξάγει τοΔιάγραμμα 5.2 Κυριότερες χώρες εισαγωγής οίνου σε ποσότητα (2007)Γερμανία17%Λοιπές Χώρες36%Ην. Βασίλειο14%Βέλγιο4%Καναδάς4%Ολανδία4%Ρωσία5%Γαλλία6%ΗΠΑ10%*Προσωρινά στοιχεία**ΕκτιμήσειςΠηγή: ΕΣΥΕΣυνολικά, το ύψος των παγκόσμιωνεισαγωγών παρουσίασε ανοδικές τάσεις τηνεξεταζόμενη επταετία, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου8%, ενώ διαμορφώθηκε (το 2007), σε 8,3 εκατ.τόνους.Η εξέλιξη της παγκόσμιας εξαγόμενηςποσότητας εμφανίζεται θετική, καθώς από σχεδόν 6εκατ. τόνους το 2000 διαμορφώθηκε σε 9,6 εκατ.τόνους το 2007, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 7%.Αναφορικά με τις κυριότερες εξαγωγικέςχώρες οίνου (Π5.4 του παραρτήματος), στις πρώτεςθέσεις κατατάσσονται και πάλι χώρες της ΕΕ. ΗΙταλία εξήγαγε το 2007 περίπου 1,8 εκατ. τόνουςοίνου, ποσότητα αυξημένη κατά 24% περίπου από2006. Σημαντική άνοδο παρουσίασαν το διάστημα2000-2007 και οι εξαγωγές οίνου της Αυστραλίας,με αποτέλεσμα να υπερδιπλασιαστούν και νακαλύψουν ποσοστό 8% των διεθνών εξαγωγών το2007. Το μερίδιο της Ν. Αφρικής και των ΗΠΑδιαμορφώθηκε σε 5% και 4% αντίστοιχα, ενώ τοποσοστό που αντιστοιχεί στην Αργεντινή ήταν 4%.Συνολικά οι 8 παρουσιαζόμενες στο διάγραμμα 5.3χώρες καλύπτουν το 83% των παγκόσμιωνεξαγωγών οίνου.Σεπτέμβριος 2010 101

ICAPΟινοποιίαΔιάγραμμα 5.3 Κυριότερες χώρες εξαγωγής οίνου σε ποσότητα (2007)Αργεντινή4%Λοιπές χώρες17%Ιταλία19%ΗΠΑ4%Ν. Αφρική5%Γαλλία16%Αυστραλία8% Χιλή12%Ισπανία15%*Προσωρινά στοιχεία**Εκτιμήσεις5.3 Η Αγορά Οίνου στην ΕΕΟι χώρες της ΕΕ κυριαρχούν στη διεθνήαγορά οίνου, καθώς διαθέτουν μακραίωνηπαράδοση και ποιότητα σε αυτόν τον τομέα. Ηπεραιτέρω ανάλυση της αγοράς οίνου στην ΕΕ, μεβάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓενικήΔιεύθυνση Γεωργίας), κρίνεται σκόπιμη και λόγωΠηγή: ΕΣΥΕπαραγωγής των δυο επόμενων πινάκων (5.3 και5.4) οφείλονται στο ότι στην παραγωγή (πίνακας5.3) τα έτη λογίζονται ως οινικές περίοδοι, ενώ στοισοζύγιο τα έτη είναι ημερολογιακά (πίνακας 5.4),καθώς επίσης και στο ότι τα στοιχεία τωντελευταίων ετών είναι προσωρινά ή αποτελούνεκτιμήσεις.της έντονης επίδρασης της στον εγχώριοοινοποιητικό κλάδο. Οι διαφορές στα μεγέθη τηςΠίνακας 5.3 Παραγωγή οίνου σε χώρες της ΕΕ (2003-2008)2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008Ιταλία 44.087 53.135 50.462 52.631 48.000Γαλλία 46.360 57.386 52.105 52.127 45.672Ισπανία 41.843 43.168 36.158 38.290 36.780Γερμανία 8.191 10.107 9.256 9.000 10.363Πορτογαλία 7.283 7.481 7.542 7.542 6.049Ρουμανία 6.166 2.602 5.215 5.215 5.289Ελλάδα 3.804 4.282 3.989 3.899 3.338Ουγγαρία 3.900 5.272 3.013 3.144 3.222Αυστρία 2.520 2.685 2.264 2.214 2.578ΕΕ-27 190.540 173.393 177.674 165.488ΕΕ-25 160.455 185.977 166.671 170.702 158.403ΕΕ-15 154.228 178.423 161.647 165.861 152.950Ποσότητα σε χιλ. εκατόλιτραΤα έτη αναφέρονται σε οινοποιητικές περιόδους 1/8 - 31/7Πηγή: European CommissionΣεπτέμβριος 2010 102

ICAPΗ συνολική παραγωγή οίνου στην ΕΕ των27 παρουσίασε πτώση (-6,9%) την τελευταία οινικήπερίοδο σε σχέση με την προηγούμενη καιδιαμορφώθηκε σε 165,5 εκατ. HL. Από τη συνολικήπαραγωγή οίνου, ένα ποσοστό ύψους περίπου 43%αφορά οίνους VQPRD. Η Ιταλία είναι η μεγαλύτερηοινοπαραγωγός χώρα της ΕΕ με ποσοστό 29% επίτου συνόλου, ενώ η Γαλλία ακολουθεί με σαφώςμειωμένη παραγωγή κατά την τελευταία οινικήπερίοδο και ποσοστό 27,6% της παραγωγής στηνΕ.Ε.-27. Η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός οίνου, ηΙσπανία, καλύπτει ένα ποσοστό 22,2%. Η Ελλάδατην ίδια περίοδο κατέλαβε την 7η θέση με ποσοστό2% επί της συνολικής παραγωγής οίνου της ΕΕ(πίνακας 5.3). Τέλος, οι σχετικά αυξημένες ποσότητεςπαραγωγής τα προηγούμενα χρόνια έχουν οδηγήσειΟινοποιίατην Ευρωπαϊκή Ένωση στην εφαρμογή τηςαπόσταξης κρίσης (καν. CE no. 1493/99) αλλά καιστη θέσπιση κινήτρων για αντικατάσταση των μηπαραγωγικών αμπελώνων στα πλαίσια της νέαςΚ.Ο.Α.Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το γενικόισοζύγιο παραγωγής-χρήσης οίνου στις χώρες μέλητης ΕΕ, κατά τη χρονική περίοδο 2004-2008(πίνακας 5.4). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία τουπίνακα, η συνολική ανθρώπινη κατανάλωση οίνουκινείται ελαφρά ανοδικά τα εξεταζόμενα έτη,φτάνοντας τα 135,9 χιλιάδες HL την περίοδο2007/2008. Το ύψος της κατά κεφαλήνκατανάλωσης οίνου παραμένει σταθερό στα 29λίτρα ανά άτομο, κατά μέσο όρο. Μόνο κατά τηνπερίοδο 2007/2008 μειώθηκε ελαφρώς στα 28Πίνακας 5.4 Γενικό ισοζύγιο παραγωγής - χρήσης οίνου στις χώρες μέλη της ΕΕ (2004-2008)2004/2005** 2005/2006** 2006/2007**+2007/2008Σύνολο ΟίνουΠαραγωγή 185.976 166.672 170.702 165.488Μεταβολή Αποθεμάτων 20.173 -9.143 -5.798 2.320Εισαγωγές 11.856 11.861 11.854 12.514Εξαγωγές 12.501 14.886 18.180 17.575Ενδοκοινοτικό εμπόριο 40.689 41.573 43.690 45.214Εσωτερική χρήση: 165.158 172.790 170.322 158.172ανθρώπινηκατανάλωση131.870 132.614 133.638 135.969μεταποίηση 31.971 39.035 35.477 21.582απώλειες 1.317 1.141 1.207 621Ανθρώπινηκατανάλωση (lt./άτομο)29 29 29 28Βαθμός αυτάρκειας (%) 129 112 118 115Σύνολο Οίνου Ποιότητας (VQPRD)Παραγωγή 75.203 70.614 70.470 71.655Εγχώρια χρήση 62.712 65.990 63.899 60.900Σύνολο Επιτραπέζιου ΟίνουΠαραγωγή 101.228 87.150 91.319 87.943Εγχώρια χρήση εκ τηςοποίας:81.096 86.262 85.380 79.006ανθρώπινηκατανάλωση59.793 58.877 61.303 65.491κοινοτική απόσταξη* 16.599 23.198 18.889 9.602Ποσότητα: σε χιλ. εκατόλιτρα*Εξαιρούνται οι αποστάξεις που προορίζονται για τηνπαραγωγή αποσταγμάτων οίνου ονομασίας προελεύσεωςκαθώς και οι αποστάξεις που γίνονται σε επίπεδο κρατών μελών**EE-25+ EE-27Πηγή: European CommissionΣεπτέμβριος 2010 103

ICAPlt./άτομο. Την ίδια περίοδο, από τη συνολικήανθρώπινη κατανάλωση οίνου στην ΕΕ, ποσοστό48,2% αφορούσε κατανάλωση επιτραπέζιων οίνων,ενώ ένα ποσοστότης τάξης του 45% αφορούσεοίνους VQPRD. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πωςη παραγωγή οίνου VQPRD κατά την περίοδο 2004-2008 κινείται αυξητικά ως ποσοστό του συνόλου(από 40% το 2004/2005 σε 43% το 2007/2008).Για την τελευταία περίοδο τα συνολικά αποθέματαοίνου αυξήθηκαν κατά 2.320 χιλ. HL.Οι ποσότητες εισαγόμενου οίνου της ΕΕ, γιατα έτη 2005-2008 παρουσιάζονται στον πίνακαΠ5.5 του παραρτήματος. Στο σύνολο της τετραετίαςοι εισαγωγές οίνου των χωρών-μελών της ΕΕ-27κινήθηκαν γενικά ανοδικά, ωστόσο το 2008παρουσίασαν μικρή μείωση και διαμορφώθηκαν σε51.720 χιλ. HL. Το μεγαλύτερο μερίδιο επί τωνεισαγωγών το 2008 αντιστοιχεί στη Γερμανία, ηοποία κάλυψε το 26,5% της συνολικής εισαγόμενηςποσότητας, ενώ ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο μεποσοστό 22,3%. Σημαντικές εισαγωγέςπραγματοποίησε το ίδιο έτος και η Γαλλία (11,1%), ηΟλλανδία (6,9%) και το Βέλγιο (6%). Συνολικά οιπέντε προαναφερόμενες χώρες κάλυψαν (το 2007)το 72,9% των κοινοτικών εισαγωγών οίνου.Αντίστοιχα εξετάζοντας τις εξαγωγές ανάχώρα-μέλος για τα έτη 2005-2008 (πίνακας Π5.6παραρτήματος), παρατηρείται ότι συνολικάπαρουσίασαν άνοδο την εν λόγω περίοδο, αν καιπάλι το 2008 μειώθηκαν κατά 2,3%, με το σύνολοτων εξαγωγών οίνου των χωρών της ΕΕ-27διαμορφούμενο σε 58.467 χιλιάδες Hl. Τομεγαλύτερο ποσοστό επί των εξαγωγών κατέλαβε ηΙταλία (29,5%), ενώ η Ισπανία ακολούθησε με μικρήδιαφορά κατέχοντας ποσοστό 28,2%.ΟινοποιίαΣυμπέρασμα•Το 2009 η έκταση των αμπελώνωνπαγκοσμίως εκτιμάται πως θα μειωθεί κατα 1,2%,με εμφανή την τάση (αργής) μετατόπισης τηςδιεθνούς αμπελουργικής δραστηριότητας σεχώρες εκτός Ε.Ε.•Η παγκόσμια παραγωγή οίνου το 2009σε 266 εκατ. Hl, μειωμένη κατά 6,2% σε σχέση μετο 2006, χρονιά με τη μεγαλύτερη παραγωγή τηντελευταία δεκαετία. Η παγκόσμια κατανάλωσηοίνου παρουσιάζει ελαφρά φθίνουσα τάση τατελευταία δύο έτη, με το 2009 να υπολογίζεταισε 236,6 εκατ. HL.•Στην Ε.Ε.-27 η παραγωγή οίνου ανήλθεσε 165,5 εκατ. HL το 2007/08, ενώ η ανθρώπινηκατανάλωση το ίδιο έτος ήταν σχεδόν 136 εκατ.HL.•Οι εισαγωγές οίνου των χωρών-μελώντης ΕΕ το 2008 παρουσίασαν μικρή μείωσηδιαμορφούμενες σε 51.720 χιλ. HL. Αντίστοιχακαι οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2,3%,διαμορφούμενες σε 58.467 χιλιάδες Hl.Σεπτέμβριος 2010 104

ICAPΟινοποιίαΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5Π5.1 Παγκόσμια παραγωγή οίνου – Οι κυριότερες παραγωγικές χώρες (2001 - 2009)2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009**Παγκόσμιαπαραγωγή266.600 257.800 266.800 233.631 282.200 283.700 268.400 269.400 266.000Ιταλία 51.620 56.454 44.086 49.935 50.566 52.036 45.900 46.970 47.699Γαλλία 57.541 60.535 45.818 57.386 52.105 52.127 46.000 41.640 45.558Ισπανία 41.692 33.723 40.758 42.988 37.808 38.173 36.781 35.913 32.506ΗΠΑ 21.500 20.300 20.770 20.110 22.890 19.440 19.910 19.330 20.620Αργεντινή 12.537 12.695 13.225 15.464 15.222 15.396 15.046 14.676 12.135Αυστραλία 8.064 11.509 10.194 14.680 14.301 14.263 9.550 12.431 11.600Γερμανία 9.852 12.123 8.191 10.007 9.153 8.916 10.263 9.991 9.180Νότια Αφρική 6.949 7.968 8.853 9.279 8.406 9.398 9.783 10.165 9.788Χιλή - - 6.682 6.301 7.886 8.448 8.227 8.683 9.869Ρωσία - - - - - 6.280 7.280 ΜΔ ΜΔΠορτογαλία 6.710 7.844 7.340 7.481 7.266 7.543 6.042 5.595 6.000ΜΔ: Μη ΔιαθέσιμαΠοσότητα: σε χιλ. εκατόλιτρα*Προσωρινά στοιχεία**ΕκτιμήσειςΠηγή: OIVΠ5.2 Παγκόσμια κατανάλωση οίνου – Οι χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση (2001-2009)2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009**Παγκόσμιακατανάλωση226.900 228.600 235.900 237.400 238.500 243.700 247.200 243.400 236.600Γαλλία 33.916 33.580 32.900 33.141 33.000 33.003 32.169 30.800 29.900ΗΠΑ 21.250 22.538 23.801 24.664 25.110 25.900 26.500 27.950 27.250Ιταλία 30.150 27.709 29.343 28.300 27.600 27.332 26.700 26.166 24.500Γερμανία 20.044 20.272 20.150 19.593 19.437 19.938 20.152 20.747 20.250Η. Βασίλειο 9.797 10.047 - 11.300 12.000 11.700 13.702 13.483 12.680Ισπανία 14.238 13.960 13.798 13.735 13.735 13.514 13.271 12.790 11.300Αργεντινή 12.036 11.988 12.338 11.113 10.972 11.103 11.166 10.677 10.292Αυστραλία - - - - - - - 4.921 5.000Πορτογαλία - - - - - - 4.805 4.539 4.650Ποσότητα: σε χιλ. εκατόλιτρα*Προσωρινά στοιχεία**ΕκτιμήσειςΠηγή: OIVΣεπτέμβριος 2010 105

ICAPΟινοποιίαΠ5.3 Κυριότερες χώρες εισαγωγής οίνου (2000-2007)Χώρα 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Σύνολο εισαγωγών 4.851 5.408 5.627 6.110 6.590 6.885 7.808 8.342Γερμανία 992 1.127 1.171 1.191 1.304 1.259 1.330 1.419Ην. Βασίλειο 888 994 1.027 1.134 1.298 1.316 1.185 1.179ΗΠΑ 448 469 552 608 642 705 782 845Γαλλία 435 511 453 470 473 544 529 526Ρωσία 162 257 299 416 505 623 370 400Ολλανδία 201 245 282 326 319 372 314 343Καναδάς 236 239 244 270 267 281 304 312Βέλγιο 255 245 276 267 280 283 300 311Δανία 179 203 201 205 201 185 186 187Ελβετία 181 186 183 183 179 180 175 186Ιταλία 56 68 82 145 163 169 147 172Κίνα 52 48 50 63 71 87 132 170Ιαπωνία 166 170 169 163 167 158 166 167Σουηδία 119 134 150 156 124 129 164 142Τσεχία 66 94 103 107 120 116 136 140Πορτογαλία 189 161 126 121 157 140 90 125Αγκόλα 26 36 40 50 58 75 96 103Μοζαμβίκη 6 6 12 5 7 8 8 90Πολωνία 59 51 54 58 61 68 71 85Αυστρία 49 59 52 54 65 68 73 77Νορβηγία 47 62 61 69 73 76 73 73Ιρλανδία 44 48 52 56 65 51 57 72Ποσότητα σε χιλ. τόνουςΠηγή: FaostatΠ5.4 Κυριότερες χώρες εξαγωγής οίνου (2000-2007)Χώρα 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Σύνολο εξαγωγών 5.994 6.421 6.462 6.946 7.507 7.741 8.352 9.595Ιταλία 1.468 1.537 1.519 1.280 1.436 1.552 1.793 1.827Γαλλία 1.483 1.552 1.537 1.496 1.435 1.368 1.462 1.493Ισπανία 777 905 902 1.176 1.352 1.365 1.337 1.434Χιλή 402 487 317 385 468 422 472 1.158Αυστραλία 311 376 472 536 646 696 762 781Ν. Αφρική 203 165 210 233 261 349 272 500ΗΠΑ 277 284 266 329 387 346 369 423Αργεντινή 92 92 124 192 160 217 302 365Γερμανία 241 237 237 270 271 285 316 344Πορτογαλία 188 160 207 306 313 251 286 342Βουλγαρία 77 79 79 83 92 115 154 114ΠΓΔΜ 82 81 73 55 57 66 83 91Ν. Ζηλανδία 38 22 26 27 41 58 65 84Ουγγαρία 80 70 77 69 46 61 75 69Μολδαβία 99 137 154 202 228 254 146 66Αυστρία 32 52 61 82 74 70 53 57Ηνωμένο Βασίλειο 20 17 24 22 26 38 43 45Ολλανδία 14 14 37 35 23 39 30 36Δανία 17 26 30 34 39 37 33 34Βέλγιο 23 21 19 18 17 20 23 34Ελλάδα 43 55 29 36 35 34 32 31Ουκρανία 10 18 16 19 21 29 27 26Λιθουανία 0 0 0 0 1 1 15 23Λετονία 4 33 3 3 9 16 19 20Ποσότητα σε χιλ. τόνουςΠηγή: FaostatΣεπτέμβριος 2010 106

ICAPΟινοποιίαΠ5.5 Εισαγωγές οίνου ανά χώρα - μέλος της ΕΕ (2005-2008)Χώρα 2005 2006 2007 2008Γερμανία 13.339 13.798 14.241 13.721Ην. Βασίλειο 11.741 11.366 11.689 11.532Γαλλία 5.545 5.381 5.309 5.766Ολανδία 3.737 3.415 3.817 3.555Βέλγιο 2.890 2.932 3.108 3.117Ιταλία 1.883 1.477 1.750 1.828Δανία 1.854 1.876 1.855 1.825Σουηδία 1.581 1.660 1.785 1.810Τσεχία 1.266 1.366 1.404 1.527Πορτογαλία 1.420 914 1.276 1.412Πολωνία 687 719 879 824Φινλανδία 555 565 638 649Αυστρία 708 709 770 635Ισπανία 316 575 596 571Ιρλανδία 593 737 729 517Ρουμανία 41 660 379 372Λιθουανία 136 150 204 351Σλοβακία 194 301 328 343Λετονία 121 291 257 260Ουγγαρία 97 184 266 241Ελλάδα 111 147 184 236Λουξεμβούργο 215 235 202 226Εσθονία 130 134 159 172Σλοβενία 47 61 66 68Βουλγαρία 11 30 76 65Μάλτα 31 59 54 63Κύπρος 27 31 37 34ΕΕ-27 49.274 49.773 52.058 51.720ΕΕ-25 49.223 49.083 51.603 51.283ΕΕ-15 46.488 45.787 47.949 47.400Ποσότητες σε χιλ. εκατόλιτραΠηγή: European CommissionΣεπτέμβριος 2010 107

ICAPΟινοποιίαΠ5.6 Εξαγωγές οίνου ανά χώρα - μέλος της ΕΕ (2005-2008)Χώρα 2005 2006 2007 2008Ιταλία 15.975 18.175 18.338 17.260Ισπανία 14.184 13.868 14.918 16.476Γαλλία 14.080 14.716 14.933 13.450Γερμανία 2.897 3.195 3.449 3.585Πορτογαλία 2.583 2.863 3.411 2.867Βουλγαρία 822 713 758 796Ουγγαρία 643 738 671 621Αυστρία 673 525 566 602Ην. Βασίλειο 207 312 445 425Βέλγιο 203 224 339 416Δανία 367 348 340 365Λιθουανία 11 115 225 273Ελλάδα 205 326 331 261Ολανδία 444 307 328 240Τσεχία 26 43 99 176Λετονία 157 192 152 176Ρουμανία 214 98 135 131Λουξεμβούργο 83 79 96 98Σλοβακία 87 67 68 67Σλοβενία 43 50 42 51Εσθονία 13 34 45 35Σουηδία 58 45 28 34Κύπρος 104 33 73 31Φινλανδία 9 11 19 19Πολωνία 6 4 8 8Ιρλανδία 6 2 7 3Μάλτα 0 0 1 1ΕΕ-27 54.099 57.084 59.825 58.467ΕΕ-25 53.063 56.273 58.932 57.540ΕΕ-15 51.974 54.996 57.548 56.101Ποσότητες σε χιλ. εκατόλιτραΠηγή: European CommissionΣεπτέμβριος 2010 108

ICAP6. Συμπεράσματα καιΠροοπτικές τουΚλάδουΓενικάΤο παρόν κεφάλαιο ολοκληρώνει τηνεξέταση των χαρακτηριστικών του κλάδουοινοποιίας, όπως αυτά αναλύθηκαν στιςπροηγούμενες ενότητες. Στόχος του κεφαλαίου είναιη ανάδειξη των κυριότερων συμπερασμάτων καιτων προοπτικών της μελλοντικής πορείας τουκλάδου. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτηςδίδονται βάσει του υποδείγματος των πέντεδυνάμεων του Porter και της ανάλυσης SWOT.Τέλος, συνοψίζονται τα βασικά σημεία πουπροέκυψαν από τη χρηματοοικονομική ανάλυση.Ανάλυση ΑνταγωνιστικούΠεριβάλλοντοςΕίσοδος Νέων ΑνταγωνιστώνΗ δραστηριοποίηση νεοεισερχόμενηςεπιχείρησης στον κλάδο της οινοποιίας δεναντιμετωπίζει ιδιαίτερα υψηλά εμπόδια εισόδου,αρχικά. Παρόλα αυτά, η βιωσιμότητα τηςμακροχρόνια είναι αμφίβολη εξαιτίας του έντονουανταγωνισμού από την πληθώρα των ήδηυφιστάμενων επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα νασυμπιέζονται πολύ τα περιθώρια για κερδοφορία καιγια περαιτέρω ανάπτυξη. Βασική προϋπόθεση για ναδιεισδύσει μια νέα εταιρεία στον κλάδο είναι ναμπορέσει να βρει πρόσβαση στα δίκτυα διανομής,διαδικασία η οποία αντιμετωπίζει σημαντικέςδυσχέρειες λόγω της μη αναγνωρισιμότητας τουπροϊόντος της. Ευκολότερη θεωρείται η διείσδυσηΟινοποιίανέων παραγωγών στις κάβες ή και στο δίκτυο τωνχώρων εστίασης, σε αντίθεση με τις αλυσίδεςλιανικής πώλησης όπου ενδεχομένωςαντιμετωπίσουν ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις όσοναφορά στους όρους εμπορίου. Σύμφωνα μεπαράγοντες της αγοράς, η είσοδος ιδιωτών στονκλάδο με μικρές ποσότητες κρασιού είναι συχνή,ωστόσο τέτοιες ενέργειες είναι συνήθως μικρήςεμβέλειας, με αποτέλεσμα να μην αποτελούνσοβαρή απειλή για τις καθιερωμένες επιχειρήσειςοινοποιίας.Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ήΥπηρεσίεςΗ κατανάλωση των προϊόντων του κλάδουτης οινοποιίας χαρακτηρίζεται από έντονηεποχικότητα με αποτέλεσμα η πίεση απόυποκατάστατα προϊόντα να είναι ισχυρή, κυρίωςτους καλοκαιρινούς μήνες που η ζήτηση τουκρασιού εμφανίζεται μειωμένη. Η μπύρα και το ούζοείναι τα ποτά εκείνα που ανταγωνίζονταιπερισσότερο το κρασί. Η μπύρα ειδικά αποτελεί τοσυχνότερο υποκατάστατο του κρασιού καιλειτουργεί άμεσα ανταγωνιστικά, μιας και είναιευρέως διαδεδομένη και διατίθεται σε χαμηλότερητιμή, γεγονός που ευνοεί την υποκατάσταση των(εμφιαλωμένων ιδιαίτερα) κρασιών, στους χώρουςεστίασης και διασκέδασης όπου τα κρασιάδιατίθενται συνήθως σε υψηλές τιμές. Μάλιστα, ηεπιθετική πολιτική προώθησης που ακολουθούν οιεταιρείες ζυθοποιίας εντείνει περαιτέρω τον κίνδυνουποκατάστασης. Ωστόσο, η τάση που επικρατείστους καταναλωτές για υγιεινό τρόπο διατροφής καιη διάδοση των ευεργετικών ιδιοτήτων του οίνου γιατον ανθρώπινο οργανισμό, συντελούν θετικά στηνκατανάλωση οίνου Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει τοΣεπτέμβριος 2010 109

ICAPκρασί από άλλα ποτά λόγω της υψηλής τιμής του σεχώρους εστίασης μετροάζεται λόγω της προτίμησης(από μεγάλη μερίδα καταναλωτών) του χύμακρασιού, το οποίο διατίθεται σε προσιτές τιμές.Διαπραγματευτική Δύναμη ΠρομηθευτώνΟι προμηθευτές στον κλάδο της οινοποιίαςείναι πολυάριθμοι και διαφέρουν ανάλογα με τηλειτουργία και το μέγεθος της εκάστοτε επιχείρησης.Δεδομένου ότι ο κλάδος συγκροτείται ως επί τοπλείστον από παραγωγικές επιχειρήσεις, στουςπρομηθευτές συμπεριλαμβάνονται οι αμπελουργοί(και οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν) πουπρομηθεύουν τις επιχειρήσεις με την πρώτη ύλη, οιεταιρείες που παρέχουν τον μηχανολογικόεξοπλισμό καθώς και τα μέσα για την μεταποίησηκαι την αποθήκευση του κρασιού, οι εταιρείες πουπρομηθεύουν τους οινοποιούς με γυάλινες φιάλες,είδη συσκευασίας γενικά, κλπ. Επίσης, για τιςεταιρείες που διαθέτουν ιδιόκτητους αμπελώνες,στους προμηθευτές συγκαταλέγονται καιεπιχειρήσεις που προμηθεύουν λιπάσματα καιαγροεφόδια.Όσον αφορά τους προμηθευτέςσταφυλιού (που αποτελεί την πρώτη ύλη για τηνπαραγωγή του οίνου), επισημαίνεται ότι ηδιαπραγματευτική τους δύναμη έναντι τωνοινοβιομηχάνων θεωρείται μάλλον περιορισμένη,ενώ κυρίαρχος παράγοντας αναδεικνύεται εκείνοςτων καιρικών συνθηκών, που διαμορφώνει τηνεσοδεία και (κατ’ επέκταση) τη συνολική προσφοράσταφυλιού και τις τιμές.Έντονη είναι η διαπραγματευτική δύναμηπου διαθέτουν οι εταιρείες που προμηθεύουν τουςοινοποιούς με γυάλινη συσκευασία, δεδομένου τουπολύ μικρού αριθμού επιχειρήσεων υαλουργίας. ΗΟινοποιίαπροσφορά των γυάλινων φιαλών δεν καλύπτειπολλές φορές τη ζήτηση, με αποτέλεσμα η τιμή νακυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, ενίοτε δε νακαθίσταται δύσκολη η εύρεση συγκεκριμένου είδουςφιάλης που είναι επιθυμητή από τον εκάστοτεπαραγωγό.Αναφορικά με την διαπραγματευτικήδύναμη που ασκούν οι υπόλοιποι προμηθευτές τουκλάδου της οινοποιίας, αυτή θεωρείται μικρή καθώςη προσφορά προέρχεται από μεγάλο αριθμόεπιχειρήσεων, που λειτουργούν σε καθεστώςαυξημένου ανταγωνισμού.Διαπραγματευτική Δύναμη ΑγοραστώνΟι βασικές κατηγορίες αγοραστών στονκλάδο της οινοποιίας είναι οι αντιπρόσωποι (πουσυνεργάζονται οι μεγάλες κυρίως εταιρείες), οιχονδρέμποροι, οι κάβες, τα σούπερ μάρκετ, οι χώροιεστίασης και οι ιδιώτες καταναλωτές.Οι χονδρέμποροι-αντιπρόσωποι που είναιως επί τον πλείστον μεγάλες επιχειρήσεις,αποτελούν σημαντικούς αγοραστές των προϊόντωντης οινοποιίας, καθώς αναλαμβάνουν τη διακίνησητους σε πολλά σημεία πώλησης και καλύπτουνμεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Η διαπραγματευτικήδύναμή τους έναντι της πλειοψηφίας των οινοποιώνείναι ισχυρή, δεδομένου ότι διαθέτουν διευρυμένοδίκτυο και παρέχουν προβολή στα προϊόντα πουδιαθέτουν. Ωστόσο, η πίεση που ασκούν οισυγκεκριμένοι αγοραστές στους παραγωγούςμειώνεται, όσο αυξάνεται η αναγνωρισιμότητα καιτο μέγεθος της οινοποιητικής επιχείρησης.Ακόμη και οι κάβες, ως εξειδικευμένασημεία λιανικής πώλησης, θεωρείται ότι διαθέτουνκάποια διαπραγματευτική δύναμη έναντι τωνοινοποιών, δεδομένης της πληθώρας τωνΣεπτέμβριος 2010 110

ICAPπρομηθευτών και των προσφερομένων ετικετώνκρασιού.Τα σούπερ μάρκετ και τα Cash & Carryέχουν μεγάλη απήχηση στο καταναλωτικό κοινό,εξαιτίας των ανταγωνιστικών τιμών, καθώς και τωνπροσφορών που διαθέτουν στα προϊόνταοινοποιίας. Το γεγονός αυτό προσδίδει ολοένα καιμεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη, σε σχέση μετις εταιρείες παραγωγής οίνου, αφού επιδιώκουνόσο το δυνατόν μεγαλύτερες εκπτώσεις ή παροχέςστα προϊόντα.Οι χώροι εστίασης είναι επίσης σημαντικόκανάλι διάθεσης των προϊόντων οίνου. Ηδιαπραγματευτική τους δύναμη είναι μάλλονπεριορισμένη όσον αφορά τις μεγάλεςοινοβιομηχανίες με κατοχυρωμένα εμπορικά σήματακρασιού, αλλά αυξάνεται πολύ έναντι των μικρώνπαραγωγικών επιχειρήσεων, διότι λειτουργούν καισαν μέσο προβολής του κρασιού και γνωριμίας τουμε τον πελάτη.Τέλος οι ιδιώτες-καταναλωτές αποτελούντους τελικούς αποδέκτες των προϊόντων, μέσω τωνκαταστημάτων λιανικής ή των χώρων εστίασης –ψυχαγωγίας, και δεν έχουν ουσιαστικήδιαπραγματευτική δύναμη.Ανταγωνισμός Μεταξύ Επιχειρήσεων τουΚλάδουΗ ελληνική αγορά οίνου χαρακτηρίζεταιαπό έντονο ανταγωνισμό, καθώς σε αυτήνδραστηριοποιούνται πλήθος παραγωγικώνεπιχειρήσεων και ένας μικρός αριθμός εισαγωγικών.Στον κλάδο της οινοποιίας επίσης ο βαθμόςσυγκέντρωσης είναι χαμηλός. Οι συνθήκεςυπερπροσφοράς στον κλάδο της οινοποιίας, τόσοσε προσφερόμενο όγκο προϊόντων, όσο καιΟινοποιία(ιδιαίτερα) σε πλήθος προσφερόμενων ετικετώνκρασιού όλων των κατηγοριών, διαμορφώνουν έναέντονα ανταγωνιστικό τοπίο που επηρεάζεται καιαπό την ύπαρξη πολλών υποκατάστατων προϊόντων(αλκοολούχων ποτών, αναψυκτικών κλπ.). Οανταγωνισμός, μάλιστα, γίνεται εντονότερος σεσυνθήκες όπως οι τρέχουσες, μειωμένης ζήτησηςκαι περιορισμού της κατανάλωσης. Εξαιτίας τουέντονου ανταγωνισμού και της αδυναμίαςεκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας (που θαμπορούσαν να μειώσουν το κόστος τωνπροϊόντων), οι μικρομεσαίες ιδίως επιχειρήσειςστρέφονται στη διαφοροποίηση και βελτίωση τηςποιότητας των παραγόμενων οίνων, επενδύονταςσε νέα εκσυγχρονισμένα οινοποιεία και προσεκτικήεπιλογή της πρώτης ύλης. Επίσης, επενδύουν στηνέρευνα, ώστε να προσθέσουν νέες ποικιλίες στηνγκάμα των προϊόντων τους. Το δίκτυο διανομήςείναι καθοριστικό για την ανάπτυξη και την ομαλήλειτουργία των επιχειρήσεων, αφού μέσα από αυτόοι εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικόπλεονέκτημα. Η προβολή των εμπορικών σημάτωνθεωρείται εξίσου σημαντική, προκειμένου ναεπιτευχθεί η αναγνωρισιμότητα τωνπροσφερόμενων κρασιών. Τέλος, η τιμή αλλάκυρίως οι προσφορές που πραγματοποιούν οιεπιχειρήσεις του κλάδου, είναι ένα ακόμα εργαλείοπου χρησιμοποιούν για να αντιμετωπίσουν τονανταγωνισμό.Σεπτέμβριος 2010 111

ICAPΟινοποιίαΑνάλυση SWOTΔυνατά Σημεία Μακραίωνη παράδοση οινοποίησης στη χώρακαι εξοικείωση των καταναλωτών με τοπροϊόν. Ευεργετικές ιδιότητες κρασιού στην υγεία. Αναβαθμισμένη και αναγνωρισμένη ποιότηταελληνικών κρασιών, ιδίως τα τελευταίαχρόνια. ΄Ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες και κατάλληλαεδάφη. Νέες βελτιωμένες πρακτικές οινοποίησης καιεπενδύσεις σε σύγχρονα οινοποιεία. Νέα κοινή στρατηγική προώθησης τωνΑδύνατα Σημεία Κατακερματισμός της εγχώριαςαμπελοκαλλιέργειας και της οινοποίησης. Υψηλό κόστος παραγωγής εξαιτίας έλλειψηςοικονομιών κλίμακας. Έλλειψη οργάνωσης της παραγωγής και τηςδιάθεσης των προϊόντων του κλάδου. Υψηλή τιμολόγηση των εμφιαλωμένωνκρασιών στους χώρους εστίασης που δρααποτρεπτικά στην κατανάλωση και συμπιέζειτα περιθώρια κέρδους των παραγωγών. Ελλιπής στρατηγική προώθησης του ελληνικούκρασιού στο εξωτερικό.ελληνικών κρασιών στην Ελλάδα και διεθνώςΕυκαιρίες Επένδυση στην ποιότητα και στην έρευνα Επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης σευποκατάστατα προϊόντα (μπύρες, ποτά), αλλάόχι στο κρασί. Πτώση του Ευρώ που κάνει τα προϊόντα πιοανταγωνιστικά (σε επίπεδο τιμής) απέναντι σταπροϊόντα τρίτων χωρών. Διείσδυση σε νέες αγορές (Κίνα, Ρωσία, Ινδία). Εναλλακτικές μορφές τουρισμού(αγροτουρισμός, οινοτουρισμός).Απειλές Στρέβλωση ανταγωνισμού εξαιτίας τουπαραεμπορίου και της ανεξέλεγκτηςδιακίνησης χύμα κρασιού. Υψηλά αποθέματα κρασιού. Μείωση της εγχώριας και διεθνούςκατανάλωσης οίνου. Αύξηση εισαγωγών οικονομικών κρασιών απότρίτες χώρες. «Ελληνοποίηση» εισαγόμενων χύμα κρασιών. Έλλειψη ρευστότητας στις επιχειρήσεις τουκλάδου. Έντονος ανταγωνισμός στο εξωτερικό από τακρασία των «Νέων Χωρών». Αστάθεια καιρικών συνθηκώνΣεπτέμβριος 2010 112

ICAPΟινοποιίαΟικονομικά ΑποτελέσματαΣτα πλαίσια της χρηματοοικονομικήςανάλυσης που έγινε, συνετάχθη και ομαδοποιημένοςισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος52 επιχειρήσεων του κλάδου.Από τα σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι οισυνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματοςτο 2009 μειώθηκαν κατά 3,48%. Περαιτέρω τασυνολικά μικτά κέρδη παρουσίασαν σημαντικήπτώση (10,23%). Τα παραπάνω σε συνδυασμό μετην επιδείνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων(κατά 55,7%) οδήγησαν σε πτώση των κερδών προφόρων των εταιρειών κατά 46,7%. Τέλος, τασυνολικά κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 6,24% το2009.Όπως έχει ήδη αναφερθεί στη μελέτη,χαρακτηριστικό για τα προϊόντα του κλάδου είναι ηυψηλή ποιότητα που παρουσιάζουν. Ενθαρρυντικόεπίσης είναι και το γεγονός ότι, πολλές οινοποιητικέςεπιχειρήσεις επενδύουν σημαντικά ποσά για τωνεκσυγχρονισμό των μονάδων τους, στοχεύονταςστη βελτίωση της ποιότητας των κρασιών. Ηποιότητα των ελληνικών κρασιών σε συνδυασμό μετη στροφή πολλών καταναλωτών σε έναν πιουγιεινό τρόπο διατροφής, συντελεί στην αύξηση τουενδιαφέροντος για τα ελληνικά κρασιά.Σύμφωνα με τις ισχύουσες τάσεις, ηεγχώρια αγορά οίνου αναμένεται να παρουσιάσειυποχώρηση το τρέχον και το επόμενο έτος.Σημαντικός παράγοντας για την εξέλιξη αυτήθεωρείται η διαφαινόμενη μείωση της εγχώριαςκατανάλωσης εξαιτίας του δυσμενούς οικονομικούκλίματος, ενδεχόμενα δε και η μείωση τηςπαραγωγής εξαιτίας των αυξημένων αποθεμάτων.Σεπτέμβριος 2010 113

ICAPΟινοποιίαΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ – ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟΣεπτέμβριος 2010 114

ICAPΟινοποιία(ανήκει στην αριθμ. 247771/04-03-2010 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)ΤΙΤΛΟΣ ΙΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ1. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΣυνιστώμενες: Aγιωργίτικο Ν (Μαύρο Νεμέας, μόνο στην οριοθετημένη ζώνη παραγωγής οίνου ΟΠΑΠ ΝΕΜΕΑ),Ασύρτικο Β, Λαγόρθι B (1) , Μαλαγουζιά Β, Μοσχοφίλερο Rs (1) (Φιλέρι), Ροδίτης Rs (Αλεπού), ΡομπόλαΒ (1) , Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Merlot N, Syrah N.Επιτρεπόμενες: Ασπρούδες B (3) , Kολλινιάτικο Ν, Μαυρούδια Ν (3) .Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.:1.1: Ν. Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΣυνιστώμενες: Αθήρι Β, Θράψα Ν, Κυδωνίτσα Β, Ροκανιάρης Β, Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη, Κουντούραάσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο ), Σκλάβα Β, Gewürztraminer Rs (1) , Sauvignon Blanc B.Επιτρεπόμενες: Βοϊδομάτης Ν, Mourvedre Ν, Viognier B.1.2: Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣΣυνιστώμενες: Γλυκερήθρα B, Gewürztraminer Rs (1) , Riesling B, Sauvignon Blanc B.Επιτρεπόμενες: Αηδάνι άσπρο Β, Αυγουστιάτης Ν, Κυδωνίτσα Β, Μαυροδάφνη Ν, Ρεφόσκο Ν, Σαββατιανό Β(Δουμπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο ), Σκυλοπνίχτης Ν, Φωκιανό Ν,Mourvedre N, Pinot Noir N, Tempranillo N, Viognier B.1.3: Ν. Α. ΑΧΑΪΑΣΣυνιστώμενες: Αθήρι Β, Αυγουστιάτης Ν, Βολίτσα μαύρη Ν, Γουστολίδι Β (Αυγουστολίδι, Βοστίλιδας), Καλαβρυτινό μαύροΝ, Κορινθιακή Ν (2) , Μαυροδάφνη Ν, Μοσχάτο άσπρο Β, Gewürztraminer Rs (1) , Grenache Rouge Ν,Riesling B, Sauvignon Βlanc B, Ugni Βlanc B (Trebbiano).Επιτρεπόμενες: Ασπρούδα Πατρών Β (Σανταμεριάνα), Βολίτσα άσπρη Β, Κοριτσάνος Ν, Μυγδάλι Β, Ποταμίσι Β, Σιδερίτης Rs,Χονδρόμαυρο Καλαβρύτων Ν, Ψιλόμαυρο Καλαβρύτων Ν.Σεπτέμβριος 2010 115

ICAPΟινοποιίαΠροσωρινά επιτρεπόμενες: Malvasia di Candia Aromatica B(2008).1.4: Ν. Α. ΗΛΕΙΑΣΣυνιστώμενες: Αυγουστιάτης Ν, Μαυροδάφνη Ν, Ρεφόσκο Ν, Σκιαδόπουλο B (Σαχάρα), Carignan N, Grenache Rouge N,Sauvignon Blanc B, Ugni Blanc B (Trebbiano).Επιτρεπόμενες: Κορινθιακή Ν (2) , Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη), Σουλτανίνα Β (2) ,Mourvedre N , Viognier B.Προσωρινά επιτρεπόμενες: Albarino B(2009), Malvasia di Candia Aromatica B(2009), Negro Amaro N(2009).1.5: Ν. Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΣυνιστώμενες: Αθήρι Β, Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Σακέικο), Sauvignon Blanc B.Επιτρεπόμενες: Κορινθιακή Ν (2) , Κυδωνίτσα Β, Μαυροδάφνη Ν, Μοσχάτο άσπρο Β, Ρεφόσκο Ν, Σκλάβα Β,Σουλτανίνα Β (2) , Gewürztraminer Rs (1) , Mourvedre N, Pinot Noir N, Riesling B.Προσωρινά επιτρεπόμενες: Cot (Malbec) N (2006).1.6: Ν. Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΑΣυνιστώμενες: Αηδάνι άσπρο Β, Αθήρι Β, Θράψα Ν, Κυδωνίτσα Β, Λημνιώνα Ν, Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό,Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη), Μονεμβασιά Β, Πετρουλιανός Β, Ποταμίσι Β, Carignan N,Ugni Blanc B (Trebbiano).Επιτρεπόμενες: Βοϊδομάτης Ν, Θραψαθήρι Β, Φωκιανό Ν.1.7: Ν. Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΣυνιστώμενες: Μονεμβασιά Β, Carignan N, Cinsaut N, Grenache Blanc B, Grenache Rouge N, Ugni Blanc B (Trebbiano).Επιτρεπόμενες: Βοϊδομάτης Ν, Γουστολίδι Β (Αυγουστολίδι, Βοστίλιδας), Κορινθιακή Ν (2) , Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό,Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη), Ρεφόσκο Ν, Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη, Κουντούραάσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο ), Φωκιανό Ν, Arintho B, Tempranillo N.Σεπτέμβριος 2010 116

ICAPΟινοποιία2. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣυνιστώμενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Μαλαγουζιά Β, Ροδίτης Rs ( Αλεπού ), Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη,Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Merlot N,Sauvignon Blanc N, Syrah N.Επιτρεπόμενες: Ugni Blanc B (Trebbiano).Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.:2.1: Ν. Α. ΑΘΗΝΩΝ – Ν. Α. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ – Ν. Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ – Ν. Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πλην Ν. Κυθήρων)Συνιστώμενες: Aγιωργίτικο Ν, Αηδάνι άσπρο Β, Λημνιό Ν , Λημνιώνα Ν, Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό,Δουμπραίνα μαύρη,Κουντούρα μαύρη), Chardonnay B, Grenache Rouge N, Riesling B (1) .Επιτρεπόμενες: Μαυρούδια Ν (3) , Mούχταρο Ν, Φωκιανό Ν, Viognier B.2.2: Ν. Α. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΣυνιστώμενες: Aγιωργίτικο Ν, Βολίτσα μαύρη Ν, Ρεφόσκο Ν, Ρομπόλα Β.Επιτρεπόμενες: Κοριτσάνος Ν, Μαυρούδια Ν (3) , Μυγδάλι Β.2.3: Ν. Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣΣυνιστώμενες: Aγιωργίτικο Ν, Cabernet Franc N, Chardonnay B, Grenache Blanc B, Grenache Rouge N.Επιτρεπόμενες: Καστελιώτικο Ν, Κορίθι Ν, Μοσχοφίλερο Rs (1) (Φιλέρι), Μουδιάτικο Ν, Μούχταρο Ν,Ραζακί Β (2) (Κέρινο).2.4: Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣΣυνιστώμενες: Aγιωργίτικο Ν, Αηδάνι άσπρο Β, Λημνιό Ν, Λιάτικο Ν, Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, Δουμπραίνα μαύρη,Κουντούρα μαύρη), Μονεμβασιά Β, Grenache Blanc Β, Grenache Rouge N.Επιτρεπόμενες: Βραδυανό Ν, Καραμπραΐμης Ν, Μοσχοφίλερο Rs (1) (Φιλέρι), Μουδιάτικο Ν, Ρητινό Ν, Chardonnay B,Maccabeu B.Σεπτέμβριος 2010 117

ICAPΟινοποιία2.5: Ν. Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΣυνιστώμενες: ---Επιτρεπόμενες: Ασπρούδες Β (3) , Κοντοκλάδι Β.2.6: Ν. Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣυνιστώμενες: Αηδάνι άσπρο Β, Λημνιό Ν, Ρομπόλα Β, Cabernet Franc N, Chardonnay B, Grenache Rouge N.Επιτρεπόμενες: Aγιωργίτικο Ν, Βραδυανό Ν, Κοντοκλάδι Β, Λημνιώνα Ν, Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, Δουμπραίναμαύρη, Κουντούρα μαύρη), Μαυρούδια Ν (3) , Μοσχοφίλερο Rs (1) (Φιλέρι), Mούχταρο Ν, Ξινόμαυρο Ν(στην οριοθετημένη ζώνη παραγωγής του Τοπικού Οίνου Οπούντιας Λοκρίδος), Ρεφόσκο Ν,Aglianico N, Greganico B, Greco B, Grechetto B, Schioppettino N, Semillon Β, Verdicchio Bianco B.Προσωρινά επιτρεπόμενες: Βιδιανό Β(2009), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β (2009), Μοσχάτο άσπρο Β(2009), Pinot NoirN (2006), Μalvazia di Candia Aromatica B(2009), Pino Grigio G(2009).2.7: Ν. Α. ΦΩΚΙΔΑΣΣυνιστώμενες: ---Επιτρεπόμενες: Κορίθι Ν, Μαυρούδια Ν (3) , Μούχταρο Ν, Σκυλοπνίκτης Ν, Φωκιανό Ν.3. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣυνιστώμενες: Ασύρτικο Β, Λημνιό Ν, Ροδίτης Rs ( Αλεπού), Cabernet Sauvignon N, Syrah N.Επιτρεπόμενες: Μπατίκι Β, Cinsaut Ν.Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α :3.1: Ν. Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΣυνιστώμενες: Λημνιώνα Ν, Μαλαγουζιά Β, Μαύρο Μεσενικόλα Ν, Ντεμπίνα Β, Carignan N, Chardonnay B.Επιτρεπόμενες: Μοσχάτο Αμβούργου Ν (2) , Μοσχάτο μαύρο Ν, Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Σέφκα Ν, MerlotN, Sauvignon Βlanc B, Ugni Βlanc B (Trebbiano).Σεπτέμβριος 2010 118

ICAPΟινοποιία3.2: Ν. Α. ΛΑΡΙΣΑΣΣυνιστώμενες: Κρασάτο Ν, Λημνιώνα Ν, Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Ντεμπίνα Β, Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα),Σταυρωτό Ν (Αμπελακιώτικο μαύρο), Carignan N, Chardonnay B, Grenache Rouge N, Maccabeu B,Merlot N, Sauvignon Blanc B.Επιτρεπόμενες: Βερτζαμί Ν, Καρτσιώτης Ν, Μαλαγουζιά Β, Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη,Περαχωρίτικο, Σακέικο), Alicante Bouschet N, Gewürztraminer Rs (1) , Riesling B, Ugni Βlanc B(Trebbiano).Προσωρινά επιτρεπόμενες: Nebbiolo N(2009), Sangiovese N(2009).3.3: Ν. Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΣυνιστώμενες: Λημνιό Ν, Λημνιώνα Ν, Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη ),Μονεμβασιά Β, Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη , Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο).Επιτρεπόμενες: Ασπρούδες Β (3) , Βραδυανό Ν, Καρτσιώτης Ν, Κουμιώτης Β, Κρασάτο Ν, Μαυρούδια Ν (3) , ΜοσχάτοΑμβούργου Ν (2) , Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα ), Ρητινό Ν, Σταυρωτό Ν (Αμπελακιώτικομαύρο ), Συκιώτης Ν, Φιλέρι Rs (3) , Chardonnay B, Grenache Rouge N, Maccabeu B, Merlot N,Sauvignon Βlanc B, Ugni Βlanc B (Trebbiano).3.4: Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝΣυνιστώμενες: Ζαλοβίτικο Ν, Μαλαγουζιά Β, Μοσχάτο Αμβούργου Ν (2) , Ντεμπίνα Β.Επιτρεπόμενες: Βλάχικο Ν, Λημνιώνα Ν, Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα ), Chardonnay B, GewürztraminerRs (1) , Grenache Rouge N, Merlot N, Riesling B, Sauvignon Blanc B.4. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥΣυνιστώμενες: Μαλαγουζιά Β, Ροδίτης Rs ( Αλεπού ).Επιτρεπόμενες: ---Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.:Σεπτέμβριος 2010 119

ICAPΟινοποιία4.1: Ν. Α. ΑΡΤΑΣΣυνιστώμενες: ---Επιτρεπόμενες: Aγιωργίτικο Ν, Ασπρούδες Β (3) , Μαυρούδια Ν (3) , Ντεμπίνα Β, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B.4.2: Ν. Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΣυνιστώμενες: ---Επιτρεπόμενες: Ασπρούδες Β (3) , Κοντοκλάδι Β, Μαυρούδια Ν (3) , Ντεμπίνα Β.4.3: Ν. Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΣυνιστώμενες: Ντεμπίνα Β, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Gewürztraminer Rs (1) , Merlot N,Riesling B.Επιτρεπόμενες: Βλάχικο Ν, Μπεκάρι Ν, Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Sauvignon Blanc B, Syrah N.Προσωρινά επιτρεπόμενες: Αγιωργίτικο Ν (2007), Pinot Noir N (2007).4.4: Ν. Α. ΠΡΕΒΕΖΗΣΣυνιστώμενες: Ντεμπίνα Β.Επιτρεπόμενες: Ασπρούδες Β (3) , Βερτζαμί Ν, Κορίθι Ν, Μαυρούδια Ν (3) .5. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣυνιστώμενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Λημνιό Ν, Μαλαγουζιά Β, Μοσχόμαυρο Ν, Ροδίτης Rs ( Αλεπού ), CabernetSauvignon N, Chardonnay B, Merlot N, Sauvignon Blanc B, Syrah N.Επιτρεπόμενες: Ζουμιάτικο Β (Δαμιάτης), Μπατίκι Β, Παμίδι Ν, Σέφκα Ν, Cinsaut N, Ugni Blanc B (Trebbiano).Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.:Σεπτέμβριος 2010 120

ICAPΟινοποιία5.1: Ν. A. ΓΡΕΒΕΝΩΝΣυνιστώμενες: Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Gewürztraminer Rs (1) , Riesling B.Επιτρεπόμενες: Βοϊδομάτης Ν, Λιάτικο Ν, Σταυρωτό Ν (Αμπελακιώτικο μαύρο).5.2: Ν. Δ. ΔΡΑΜΑΣΣυνιστώμενες: Μοσχάτο Αλεξανδρείας B, Cabernet Franc N , Grenache Rouge N, Semillon B, , Ugni Blanc B (Trebbiano).Επιτρεπόμενες: Aγιωργίτικο Ν, Ρομπόλα Β, Φωκιανό Ν, Gewürztraminer Rs (1) , Refosco N, Riesling B, Nebbiolo N,Sangiovese N, Tempranillo N, Viognier B.Προσωρινά επιτρεπόμενες: Turiga Amaro N(2009),5.3: Ν. A. ΗΜΑΘΙΑΣΣυνιστώμενες: Νεγκόσκα Ν, Ξινόμαυρο Ν [Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα και Μαύρο Ναούσης (μόνο στην οριοθετημένη ζώνηπαραγωγής οίνου ΟΠΑΠ ΝΑΟΥΣΑ)].Επιτρεπόμενες: Μαυρούδια Ν (3) , Πρικνάδι Β.Προσωρινά επιτρεπόμενες: Μαυροδάφνη Ν (2007), Cot (Malbec) N (2007), Malvasia di Candia Aromatica B (2007),Montepulciano N(2007), Negro Amaro N (2007), Petit Verdot N (2007), Barbera N(2009).5.4: Ν. A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣυνιστώμενες: Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Grenache Rouge N.Επιτρεπόμενες: Αγιωργίτικο Ν, Μαυρούδια Ν (3) , Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Ραζακί Β (2) (Κέρινο), Σαββατιανό Β(Δουμπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Φωκιανό Ν, Mourvedre N,Viognier B.Προσωρινά επιτρεπόμενες: Refosco N (2006), Καρά Παπά Ν (2007), Μαυροτράγανο Ν (2007), Barbera Ν (2007).5.5: Ν. Δ. ΚΑΒΑΛΑΣΣεπτέμβριος 2010 121

ICAPΟινοποιίαΣυνιστώμενες: Cabernet Franc N.Επιτρεπόμενες: Aγιωργίτικο Ν, Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Ραζακί Β (2) (Κέρινο), Ρομπόλα Β, Gewürztraminer Rs (1) ,Grenache Rouge N, Semillon B, Viognier B.Προσωρινά επιτρεπόμενες: Pinot Noir N (2007).5.6: Ν. A. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΣυνιστώμενες: Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα).Επιτρεπόμενες: Aγιωργίτικο Ν, Λημνιώνα Ν, Μαυροδάφνη Ν, Nεγκόσκα Ν, Cabernet Franc N, Gewürztraminer Rs (1) ,Pinot Noir N, Riesling B, Tannat N.5.7: Ν. A. ΚΙΛΚΙΣΣυνιστώμενες: Νεγκόσκα Ν, Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Grenache Rouge N.Επιτρεπόμενες: Σταυρωτό Ν (Αμπελακιώτικο μαύρο ), Τσάπουρνο Ν, Sylvaner B, Viognier B.5.8: Ν. A. ΚΟΖΑΝΗΣΣυνιστώμενες: Νεγκόσκα Ν, Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Gewürztraminer Rs (1) , Riesling B.Επιτρεπόμενες: Κορίθι Ν, Κουκούλι Β, Λημνιώνα Ν, Μοσχάτο Αμβούργου Ν (2) , Πρικνάδι Β, Σαββατιανό Β(Δουμπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο ), Χονδρόμαυρο Ν (3) , Cabernet FrancN, Pinot Noir N.Προσωρινά επιτρεπόμενες: Malvasia di Candia Aromatica B (2007), Κυδωνίτσα Β(2009).5.9: Ν. A. ΠΕΛΛΑΣΣυνιστώμενες: Νεγκόσκα N, Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα).Επιτρεπόμενες: Aγιωργίτικο Ν, Όψιμο Εδέσσης Β (Αμάσσι, Καρατζόβας, Φούστανη), Σταυρωτό Ν (Αμπελακιώτικομαύρο), Mourvedre N.Προσωρινά επιτρεπόμενες: Κυδωνίτσα Β (2007), Λημνιώνα Ν (2007).Σεπτέμβριος 2010 122

ICAPΟινοποιία5.10: Ν. A. ΠΙΕΡΙΑΣΣυνιστώμενες: Λημνιώνα Ν, Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Grenache Rouge N.Επιτρεπόμενες: Aγιωργίτικο Ν, Κουκούλι Β, Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο,Σακέικο).Προσωρινά επιτρεπόμενες: Μοσχάτο άσπρο Β(2007), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β(2007), Reisling B(2008), ΒερτζαμίΒ(2009), Mourvedre N(2009).5.11: N. A. ΣΕΡΡΩΝΣυνιστώμενες: Cabernet Franc N.Επιτρεπόμενες: Aγιωργίτικο Ν, Αγούμαστος Β, Ασπρούδα Σερρών Β, Κοϊνιάρικο Ν, Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, ViognierB.5.12: Ν. A. ΦΛΩΡΙΝΗΣΣυνιστώμενες: Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Gewürztraminer Rs (1) , Riesling B.Επιτρεπόμενες: Aγιωργίτικο Ν, Λημνιώνα Ν, Μαυροδάφνη Ν, Νεγκόσκα Ν, Πρικνάδι Β, Σαββατιανό Β(Δουμπραίναάσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Barbera N, Cabernet Franc N, Montepulciano N,Mourvedre N, Negro Amaro N , Pinot Noir N, Tannat N.5.13: Ν. A. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΣυνιστώμενες: Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Cabernet Franc N, Grenache Rouge N.Επιτρεπόμενες: Μοσχάτο Αμβούργου Ν (2) , Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Ραζακί Β (2) (Κέρινο), Σαββατιανό Β (Δουμπραίναάσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Φωκιανό Ν, Mourvedre N, Viognier B.6. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΡΑΚΗΣΣεπτέμβριος 2010 123

ICAPΟινοποιίαΣυνιστώμενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Λημνιό Ν, Λημνιώνα Ν, Μαλαγουζιά Β, Μοσχόμαυρο Ν, Ροδίτης Rs (Αλεπού),Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Chardonnay B, Grenache Rouge N, Merlot N, Sauvignon Blanc B,Syrah N.Επιτρεπόμενες: Ζουμιάτικο Β(Δαμιάτης), Μαυρούδια Ν (3) , Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Μπατίκι Β, Παμίδι Ν, Σέφκα Ν,Φωκιανό Ν, Cinsaut N, Mourvedre N, Ugni Blanc B (Trebbiano).Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν.Α.:6.1: Ν. Δ. ΕΒΡΟΥΣυνιστώμενες: ---Επιτρεπόμενες: Καρναχαλάδες Ν, Κερατσούδα Ν, Μπογιαλαμάδες Ν, Όψιμο Σουφλίου Β (2) .6.2: Ν. Δ. ΞΑΝΘΗΣΣυνιστώμενες: ---Επιτρεπόμενες:6.3: Ν. Δ. ΡΟΔΟΠΗΣΣυνιστώμενες: ---Επιτρεπόμενες:Προσωρινά επιτρεπόμενες: Αγιωργίτικο Ν (2007), Μοσχάτο άσπρο Β (2007).7. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΣυνιστώμενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Λημνιό Ν (Καλαμπάκι, μόνο για τη νήσο Λήμνο), Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό,Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Μοσχάτο άσπρο Β.Επιτρεπόμενες: Αγιαννιώτικο Ν, Αυγουστιάτης Ν, Βάφτρα Ν, Κοτσιφάλι Ν, Μπεγλέρι B, Ρητινό Ν, Σαββατιανό Β(Δουμπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Φωκιανό Ν, Χιδηριώτικο Ν(Καλλονιάτικο)., Χιώτικο κρασερό Ν.8. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝΣεπτέμβριος 2010 124

ICAPΟινοποιίαΣυνιστώμενες: Αηδάνι άσπρο Β, Αηδάνι μαύρο Ν, Αθήρι Β, Αθήρι μαύρο Ν( Μαυράθηρο), Ασύρτικο Β, Μονεμβασιά Β( Μονοβασιά, Μονομβασίτικο ), Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη),Ποταμίσι Β.Επιτρεπόμενες: Αγριογλυκάδι B, Αγιαννιώτικο Ν, Αρμελετούσα Ν, Ασπρούδα Σαντορίνης Β, Αυγουστιάτης Ν, ΒάφτραΝ (Βάψα), Βάφτρα άσπρη Β, Βοϊδομάτης Ν, Βοϊδομάτης άσπρος Β, Γαϊδουριά Β, Γλυκάδι B, Δαφνί Β(Δαφνιά), Θράψα Ν, Θραψαθήρι Β, Κατσανό Β, Κοτσιφάλι Ν, Κουμάρι Ν, Κρητικό B, Κυδωνίτσα Β,Λημνιό Ν, Λημνιώνα Ν, Μαλαγουζιά Β, Μαλουκάτο Β, Μανδηλαριά άσπρη Β, Μαυροκόρακας Ν(Μαυροκόκορας), Μαυροτράγανο Ν, Μοσχάτο άσπρο Β, Μοσχάτο μαύρο Ν, Ξερομαχαιρούδα Β,Πλατάνι Β, Πλυτό Β, Ροδίτης Rs (Αλεπού), Ροκανιάρης Β, Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη,Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο), Σεριφιώτικο Ν, Σταυροχιώτης Β, Φλασκασύρτικο Β,Φωκιανό Ν, Ψαροσύρικο Ν.Προσωρινά επιτρεπόμενες: Cabernet Sauvignon N (2007), Μalvasia di Candia Aromatica B (2007), Merlot N (2007),Sauvignon Blanc B (2007), Syrah N (2007),9. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΣυνιστώμενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη ), Μοσχάτο άσπροΒ (Μοσχάτο Τράνι, μόνο για την οριοθετημένη περιοχή Ονομασίας Προελεύσεως Ελεγχομένη «ΜοσχάτοςΡόδου»), Cabernet Sauvignon N, Grenache Rouge N, Syrah N, Ugni Blanc B (Trebbiano).Επιτρεπόμενες: Διμηνίτης Ν, Μαλαγουζιά Β, Μαυροθήρικο Ν, Ραζακί Β (2) (Κέρινο), Σουλτανίνα Β (2) , Φωκιανό Ν, CinsautN, Chardonnay B, Merlot N, Mourvedre N, Sauvignon Blanc B, Tempranillo N.10. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΗΤΗΣΣυνιστώμενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Βηλάνα Β, Βιδιανό Β, Δαφνί Β (Δαφνιά), Θράψα Ν, Θραψαθήρι Β, Κοτσιφάλι Ν,Λαδικινό Ν, Λιάτικο Ν, Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη), Μοσχάτοάσπρο Β (Μοσχάτο Σπίνας, Μοσχάτο Μάζας), Πλυτό Β, Cabernet Sauvignon N, Carignan N,Chardonnay B, Grenache Βlanc B, Grenache Rouge N, Sauvignon Βlanc B, Syrah N.Επιτρεπόμενες: Βαλαΐτης Β, Δερματάς Β, Κοτσιφολιάτικο Ν, Ραζακί Β (2) (Κέρινο), Ρωμέϊκο Ν, Σουλτανίνα Β (2) , ΤσαρδάναΝ, Φωκιανό Ν, Alicante Bouschet N, Malvasia di Candia Αromatica Β, Maccabeu B, Mourvedre N,Merlot N, Sylvaner B, Ugni Βlanc B (Trebbiano), Viognier B.Προσωρινά επιτρεπόμενες: Montepulciano N(2009), Petit Vedot N (2009), Roussanne B(2009).11. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΣεπτέμβριος 2010 125

ICAPΟινοποιίαΣυνιστώμενες: Αρακλινός Ν, Αυγουστιάτης Ν, Βαρδέα Β, Βερτζαμί Ν, Γουστολίδι Β (Αυγουστολίδι, Βοστίλιδας), ΖακυνθινόΒ, Θειακό Ν, Κακοτρύγης Β, Κατσακούλιας Ν, Κορίθι Ν, Κορινθιακή Ν (2) , Λαγόρθι B, Μαλαγουζιά Β,Μαυροδάφνη Ν, Μοσχατέλλα Β ( Μοσχαρδίνια ), Μοσχάτο άσπρο Β, Μυγδάλι Β, Παπαδικό Ν, Παύλος Β,Πετροκόριθο μαύρο Ν, Ροδίτης Rs (Αλεπού), Ρομπόλα Β, Σκιαδόπουλο Β (Σαχάρα), Σκοπελίτικο Ν, ΧλώρεςΒ, Chardonnay B, Sauvignon Βlanc B, Merlot N.Επιτρεπόμενες: Αγούμαστος Β, Αμφιόνη Ν, Αρετή Β, Ασπροβέρτζαμο Β, Ασπρούδες Β (3) , Βιολεντό Rs, Βοϊδομάτης Ν,Βόσσος Β, Γλυκοπάτι Ν, Κοζανίτης Β, Κοκκινοβοστίτσα Ν, Κοντοκλάδι Β, Κορφιάτης Ν,Κουτσουμπέλι Rs, Λαγόρθι Β, Μοσχοφίλερο Rs (1), Πατρινό Ν, Πετροκόριθο λευκό Β, Ρομπόλακόκκινη Ν, Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο),Σκυλόκλημα Β, Σκυλοπνίχτης Ν, Τσαούσι Β, Τουρκοπούλα Rs, Φειδιά Ν, Φιλέρι Rs (3) , CabernetSauvignon N.ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΟ εκθετικός αριθμός 1 σημαίνει ότι η ποικιλία είναι συνιστώμενη σε περιοχές με υψόμετρο από 350 μέτρακαι άνω. Σε μικρότερα υψόμετρα είναι επιτρεπόμενη.Ο εκθετικός αριθμός 2 σημαίνει ποικιλίες διπλής και ειδικής χρήσηςΟ εκθετικός αριθμός 3 υποδηλώνει ομάδες ποικιλιών λευκών ή έγχρωμων υπό διερεύνηση και ταυτοποίηση,πχ. στα Μαυρούδια εντάσσονται ποικιλίες με το όνομα Μαυράκι (Λακωνία), Μαυρόστυφο (Αργολίδα) κ.λ.π.Σεπτέμβριος 2010 126

ICAPΟινοποιίαΤΙΤΛΟΣ ΙΙΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ1. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΣυνιστώμενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Calmeria B, Cardinal Rs, Gold B, Italia B,Superior Seedless B, Victoria B.Επιτρεπόμενες: Αετονύχι Β, Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Πέλλα Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σιδερίτης Rsεκτός Ν.Α. Αχαΐας, Φράουλα Rs , Alphonse Lavallee N, Cardinal Rs, Crimson Seedless Rs.2. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣυνιστώμενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Alphonse Lavallee N, Cardinal Rs, Italia B,Superior Seedless B, Victoria B.Επιτρεπόμενες: Αετονύχι Β, Αυγουλάτο Β (Κολοκυθάτο), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Ραζακί Β( Κέρινο), Σιδερίτης Rs, Φράουλα Rs, Calmeria B, Cardinal Rs, Crimson Seedless Rs, Muscat Reinedes Vignes B, Victoria B.3.ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣυνιστώμενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Alphonse Lavallee N, Cardinal Rs, Italia B, Nevado B, Victoria B.Επιτρεπόμενες: Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Μοσχάτο Αμβούργου Ν εκτός Ν.Α. Λάρισας, Πέλλα Ν,Σιδερίτης Rs, Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Αurora N, Calmeria B, Cardinal Rs, Crimson Seedless Rs,Muscat Reine des Vignes B, Perlon N, Rutilia B, Superior Seedless B.4. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥΣυνιστώμενες: ---Επιτρεπόμενες: Αετονύχι Β, Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Σιδερίτης Rs, Τσαούσι Β, Φράουλα Rs5. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣυνιστώμενες: Αττική Ν, Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Πέλλα Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Ραζακί μαύρο Ν,Σιδερίτης Rs, Σουλτανίνα Β, Alphonse Lavallee N, Cardinal Rs, Italia B, Perlette B, Victoria ΒΣεπτέμβριος 2010 127

ICAPΟινοποιίαΕπιτρεπόμενες: Βεργίνα Β, Καρυδάτο Β, Κωνσταντίνα Β, Λευκάς Β, Μοσχάτο Αμβούργου, Όψιμο Εδέσσης Β (Αμάσσι,Καρατζόβας, Φούστανη) εκτός Ν.Α. Πέλλας, Όψιμο Σουφλίου Β, Ραζακί μαύρο Ν, Σουλτανίνα Β,Σιδερίτης Rs, Τσαούσι Β, Φράουλα Rs, Autumn N, Calmeria B, Crimson Seedless Rs, Muscat Reinedes Vignes B, Red Thompson Rs, Superior Seedless B, Superior Rally Rs.6. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΡΑΚΗΣΣυνιστώμενες: Ραζακί(Κέρινο), Italia Β, Victoria B.Επιτρεπόμενες: Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Όψιμο Σουφλίου Β, Ραζακί Μαύρο Ν, Σιδερίτης Rs, Τσαούσι Β, Φράουλα Rs,Autumn N, Calmeria B, Crimson Seedless Rs, Superior Rally Rs.7. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΣυνιστώμενες: Ραζακί Β (Κέρινο), Αττική Ν, Αετονύχι Β, Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Victoria B.Επιτρεπόμενες: Αυγουλάτο Β (Κολοκυθάτο), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β εκτός Ν. Λήμνου, Μοσχάτο Αμβούργου Ν,Σιδερίτης Rs, Cardinal Rs.8. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝΣυνιστώμενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Italia B, Superior Seedless B.Επιτρεπόμενες: Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Φράουλα Rs, Calmeria B, Victoria B.9. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΣυνιστώμενες: Aττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Italia B, Superior Seedless B.Επιτρεπόμενες: Μοσχάτο Αλεξανδρείας Ν, Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Φράουλα Rs, Calmeria B, Crimson Seedless Rs,Victoria B.10. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΗΤΗΣΣυνιστώμενες: Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο ), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Italia B, Victoria B.Επιτρεπόμενες: Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Πέλλα Ν, Ραζακί μαύρο Ν, Φράουλα Rs, Aledo B,Alphonse Lavallee N, Crimson Seedless Rs, Flame Seedless Rg, Ohanez B, Red Globe Rg, SuperiorSeedless B.Σεπτέμβριος 2010 128

ICAPΟινοποιία11. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΣυνιστώμενες: Kορίθι Β, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Victoria B.Επιτρεπόμενες: Αετονύχι Β, Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Προβατίνα Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σιδερίτης Rs, Φράουλα Rs,Cardinal Rs.Σεπτέμβριος 2010 129

ICAPΟινοποιίαΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙΑ) Ποικιλίες για παραγωγή σταφίδωνΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗΝ. Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΣυνιστώμενες: Κορινθιακή Ν, Σουλτανίνα ΒΝ. Α. ΑΧΑΙΑΣΣυνιστώμενες: Κορινθιακή Ν.Ν. Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΣυνιστώμενες: Σουλτανίνα ΒΝ. Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥΣυνιστώμενες: Κορινθιακή ΝΝ. Α. ΗΛΕΙΑΣΣυνιστώμενες: Κορινθιακή Ν, Σουλτανίνα ΒΝ. Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΣυνιστώμενες: Σουλτανίνα ΒΝ. Α. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΣυνιστώμενες: Κορινθιακή Ν.Ν. A. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΣυνιστώμενες: Κορινθιακή Ν, Σουλτανίνα ΒΝ. A. ΛΑΣΙΘΙΟΥΣυνιστώμενες: Σουλτανίνα ΒΝ. A. ΛΕΥΚΑΔΟΣΣυνιστώμενες: Κορινθιακή ΝΣεπτέμβριος 2010 130

ICAPΟινοποιίαΝ. A. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΣυνιστώμενες: Κορινθιακή ΝΝ. A. ΡΕΘΥΜΝΗΣΣυνιστώμενες: Σουλτανίνα ΒΝ. A. ΧΑΝΙΩΝΣυνιστώμενες: Σουλτανίνα ΒΒ) Ποικιλίες για την επεξεργασία του αποστάγματος οίνουΕπιτρεπόμενες: Οι συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες αμπέλου για τους Νομούς που αναφέρονται στον ΤίτλοΙ.Σημειώσεις- Επεξηγήσεις:Οι κύριες ποικιλίες αναφέρονται με έντονα γράμματα και ακολουθούνται:α) με τα αρχικά γράμματα που δηλώνουν το χρώμα της σταφυλής ως εξής:B (Λευκή), Ν (Μαύρη), Rs ( Ροζέ), Rg (Κόκκινη), G(Γκρι) καιβ) μέσα σε παρένθεση τα συνώνυμα αυτώνΤΙΤΛΟΣ IVΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝΣυνιστώμενες: 31 Richter, 99 Richter, 110 Richter, 41 B Millardet de Grasset, 420 A Millardet de Grasset,1103 Paulsen, 140 Ruggeri, SO4.Σεπτέμβριος 2010 131

ICAPΟινοποιίαΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΣεπτέμβριος 2010 132

ICAPΟινοποιία(ανήκει στην αριθμ. 247771/04-03-2010 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)Οινοποιήσιμες Ποικιλίες ΑμπέλουΜετατροπή των ονομάτων με λατινικούς χαρακτήρεςΚύριο όνομα Συνώνυμα Κύριο όνομα ΣυνώνυμαAglianico NAlicante Bouschet NArintho BBarbera NCabernet Franc NCabernet Sauvignon NCarignan NChardonnay BCinsaut NGewurtztraminer RsGrechetto BGreco BGrecanico BGrenache Blanc BGrenache Rouge NMaccabeau BMalvasia di Candia Aromatica BMerlot NMontepulciano NMourvedre NNebbiolo NNegro Amaro NPinot Noir NReisling BSauvignon Blanc BSangiovese NSchioppettino NSemillon BSylvaner BSyrah NTannat NTempranillo NUgni Blanc BTrebbianoVerdicchio Bianco BViognier BΑγιαννιώτικο ΝAgianniotiko NΑγιωργίτικο Ν(1)Μαύρο Νεμέας Agiorgitiko N Mavro Nemeas(1)Αγούμαστος ΒAgoumastos BΑγριογλυκάδι ΒAgrioglykadi BΑηδάνι άσπρο ΒAidani Aspro BΑηδάνι μαύρο ΝAidani Mavro NΑθήρι ΒAthiri BΑθήρι μαύρο Ν Μαυράθηρο Athiri Mavro N MavrathiroΑμφιόνη ΝAmfioni NΑρακλινός ΝAraklinos NΑρετή ΒAreti BΑρμελετούσα ΝArmeletoussa NΑσπροβέρτζαμο ΒAsprovertzamo BΑσπρούδα Πατρών Β Σανταμεριάνα Asprouda Patron B SantamerianaΑσπρούδα Σαντορίνης ΒAsprouda Santorinis BΑσπρούδα Σερρών ΒAsprouda Serron BΑσπρούδες ΒAsproudes BΑσύρτικο ΒAssyrtiko BΑυγουστιάτης ΝAvgoustiatis NΒαλαϊτης ΒValaitis BΒαρδέα ΒVardea BΒάφτρα άσπρη ΒVaftra Aspri BΣεπτέμβριος 2010 133

ICAPΟινοποιίαΒάφτρα Ν Βάψα Vaftra N VapsaΒερτζαμί ΝVertzami NΒηλάνα ΒVilana BΒιδιανό ΒVidiano BΒιολεντό RsViolento RsΒλάχικο ΝVlachiko NΒοϊδομάτης άσπρος ΒVoidomatis Aspros BΒοϊδομάτης ΝVoidomatis NΒολίτσα άσπρη ΒVolitsa Aspri BΒολίτσα μαύρη ΝVolitsa Mavri NΒόσσος ΒVossos BΒραδυανό ΝVradyano NΓαϊδουριά ΒGaidouria BΓλυκάδι ΒGlykadi BΓλυκερήθρα ΒGlykerithra BΓλυκοπάτι ΝGlykopati NΓουστολίδι ΒΑυγουστολίδι,Avgoustolidi,Goustolidi BΒοστίλιδαςVostilidasΔαφνί Β Δαφνιά Dafni B DafniaΔερματάς ΒDermatas BΔιμηνίτης ΝDiminitis NΖακυνθινό ΒZakynthino BΖαλοβίτικο ΝZalovitiko NΖουμιάτικο Β Δαμιάτης Zoumiatiko B DamiatisΘειακό ΝTheiako NΘράψα ΝThrapsa NΘραψαθήρι ΒThrapsathiri BΚακοτρύγης ΒKakotrygis BΚαλαβρυτινό μαύρο ΝKalavrytino Mavro NΚαραμπραϊμης ΝKarampraimis NΚαρναχαλάδες ΝKarnachalades NΚαρτσιώτης ΝKartsiotis NΚαστελιώτικο ΝKasteliotiko NΚατσακούλιας ΝKatsakoulias NΚατσανό ΒKatsano BΚερατσούδα ΝKeratsouda ΝΚοζανίτης ΒKozanitis BΚοϊνιάρικο ΝKoiniariko NΚοκκινοβοστίτσα ΝKokkinovostitsa NΚολλινιάτικο ΝKolliniatiko NΚοντοκλάδι ΒKontokladi BΚορίθι ΝKorithi NΚορινθιακή ΝKorinthiaki NΚοριτσάνος ΝKoritsanos NΚορφιάτης ΝKorfiatis NΚοτσιφάλι ΝKotsifali NΚοτσιφολιάτικο ΝKotsifoliatiko NΚουκούλι ΒKoukouli BΚουμάρι ΝKoumari NΚουμιώτης ΒKoumiotis BΚουτσουμπέλι RsKoutsoumpeli RsΚρασάτο ΝKrassato NΚρητικό ΒKritiko BΚυδωνίτσα ΒKydonitsa BΛαγόρθι ΒLagorthi BΛαδικινό ΝLadikino NΛημνιό Ν Καλαμπάκι Limnio N KalampakiΛημνιώνα ΝLimniona NΛιάτικο ΝLiatiko NΜαλαγουζιά ΒMalagousia BΜαλουκάτο ΒMaloukato BΜανδηλαριά άσπρη ΒMandilaria Aspri BΣεπτέμβριος 2010 134

ICAPΟινοποιίαΜανδηλαριά ΝΑμοργιανό,Δουμπραίνα μαύρη,Κουντούρα μαύρηMandilaria NAmorgiano,Doumprena Mavri,Kountoura Mavri(2)(2),Μαύρο Μεσενικόλα ΝMavro Messenikola NΜαυροδάφνη ΝMavrodafni NΜαυροθήρικο ΝMavrothirikoNΜαυροκόρακας Ν Μαυροκόκορας Mavrokorakas N MavrokokorasΜαυροτράγανο ΝMavrotragano NΜαυρούδια ΝMavroudia NΜονεμβασιά ΒΜονοβασιά,Monovassia,Monemvassia BΜονομβασίτικοMonomvassitikoΜοσχατέλλα Β Μοσχαρδίνια Moschatella B MoschardiniaΜοσχάτο Αλεξανδρείας ΒMoschato Alexandreias BΜοσχάτο Αμβούργου ΝMoschato Amvourgou NΜοσχάτο Σπίνας Moschato SpinasΜοσχάτο άσπρο Β(2)Μοσχάτο Μάζας(3)Μοσχάτο ΤράνιMoschato Aspro ΒMoschato Mazas(2),(2)Moschato TraniΜοσχάτο μαύρο ΝMoschato Mavro NΜοσχόμαυρο ΝMoschomavro NΜοσχοφίλερο Rs Φιλέρι Moschofilero Rs FileriΜουδιάτικο ΝMoudiatiko NΜούχταρο ΝMouchtaro NΜπατίκι ΒBatiki BΜπεγλέρι ΒBegleri BΜπεκάρι ΝBekari NΜπογιαλαμάδες ΝBogialamades NΜυγδάλι ΒMygdali BΝεγκόσκα ΝNegoska NΝτεμπίνα ΒDempina BΞερομαχαιρούδα ΒXeromacherouda BΞινόμαυρο ΝΞινόγκαλτσο, Ποπόλκα,Xinogaltso, Popolka, MavroXinomavro NΜαύρο Ναούσης(4)Naoussis(4)Όψιμο Εδέσσης ΒΑμάσσι, Καρατζόβας,Amassi, Karatzovas,Opsimo Edessis BΦούστανηFoustaniΌψιμο Σουφλίου ΒOpsimo Soufliou BΠαμίδι ΝPamidi NΠαπαδικό ΝPapadiko NΠατρινό ΝPatrino NΠαύλος ΒPavlos BΠετροκόριθο λευκό ΒPetrokoritho Lefko BΠετροκόριθο μαύρο ΝPetrokoritho Mavro NΠετρουλιανός ΒPetroulianos BΠλατάνι ΒPlatani BΠλυτό ΒPlyto BΠοταμίσι ΒPotamissi BΠρικνάδι ΒPriknadi BΡαζακί Β Κέρινο Razaki KerinoΡεφόσκο ΝRefosko NΡητινό ΝRitino NΡοδίτης Rs Αλεπού Roditis Rs AlepouΡοκανιάρης ΒRokaniaris BΡομπόλα ΒRompola BΡομπόλα κόκκινη ΝRompola Kokkini NΡωμέικο ΝRomeiko NΔουμπραίνα άσπρη,Doumprena Aspri,Σαββατιανό ΒΚουντούρα άσπρη, Savvatiano BKountoura Aspri,Περαχωρίτικο, ΣακέικοPerachoritiko, Sakeiko,Σεριφιώτικο ΝSerifiotiko NΣέφκα ΝSefka NΣιδερίτης RsSideritis RsΣκιαδόπουλο Β Σαχάρα Skiadopoulo B SacharaΣκλάβα ΒSklava BΣκοπελίτικο ΝSkopelitiko NΣεπτέμβριος 2010 135

ICAPΟινοποιίαΣκυλόκλημα ΒSkyloklima BΣκυλοπνίκτης ΝSkylopnichtis NΣουλτανίνα ΒSoultanina BΣταυροχιώτης ΒStavrochiotis BΣταυρωτό Ν Αμπελακιώτικο μαύρο Stavroto N Ampelakiotiko MavroΣυκιώτης ΝSykiotis NΤουρκοπούλα RsTourkopoula RsΤσαούσι ΒTsaoussi BΤσάπουρνο ΝTsapourno NΤσαρδάνα ΝTsardana NΦειδιά ΝFeidia NΦιλέρι RsFileri RsΦλασκασύρτικο ΒFlaskassyrtiko BΦωκιανό ΝFokiano NΧιδηριώτικο Ν Καλλονιάτικο Chidiriotiko N KalloniatikoΧιώτικο κρασερό ΝChiotiko Krassero NΧλώρες ΒChlores BΧονδρόμαυρο Καλαβρύτων ΝChondromavro Kalavryton NΧονδρόμαυρο ΝChondromavro NΨαροσύρικο ΝPsarossyriko NΨιλόμαυρο Καλαβρύτων ΝPsilomavro Kalavryton N(1)Μόνο για την οριοθετημένη ζώνη παραγωγής οίνου ΟΠΑΠ ΝΕΜΕΑ(2)Mόνο για το αμπελουργικό διαμέρισμα Κρήτης(3)Μόνο για την οριοθετημένη περιοχή Ονομασίας Προεέύσεως Ελεγχόμενης «Μοσχάτος Ρόδου»(4)Μόνο για την οριοθετημένη ζώνη παραγωγής οίνου ΟΠΑΠ ΝΑΟΥΣΑΣεπτέμβριος 2010 136

ICAPΟινοποιίαΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥΣεπτέμβριος 2010 137

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4519600ARGO WINE ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.793.090 1.605.408 1.446.210ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.969.340 2.015.074 2.076.934ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.530.467 1.551.067 1.551.067ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 41.866 43.252 43.832ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.751.329 2.006.731 2.228.368ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 911.152 1.038.235 1.175.812ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 798.784 925.244 1.009.188ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 41.393 43.252 43.368ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.746 0 2.746ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 2.746 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 988.728 1.312.335 1.445.615ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 766.944 988.256 1.149.968ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 221.784 324.078 295.647ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 783.529 932.784 1.000.457ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 603.529 752.784 818.581ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 180.000 180.000 181.875ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 181.272 100.370 147.493ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.746.618 3.950.896 4.039.774ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.309.215 2.139.160 2.174.970ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.135.814 1.220.813 1.220.813ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.396.079 1.413.427 1.401.286ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -222.679 -495.080 -447.129ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 106.948 91.776 75.863ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 106.948 91.776 75.863ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.330.455 1.719.961 1.788.942ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 759.299 999.365 1.110.286ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 528.577 656.739 618.127ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 42.579 63.857 60.529ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.746.618 3.950.896 4.039.77401/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.585.054 1.865.795 2.291.562ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.515.505 1.778.896 1.376.464ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 69.549 86.898 915.098ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 8.147 104 6.622ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 45.143 65.702 71.117ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 271.662 282.320 807.842ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -239.109 -261.019 42.761ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 46 230 12.142ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.816 22.631 2.527ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 248.168 256.717 224.412ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 248.168 256.717 224.412ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -241.879 -283.420 52.376EBITDA 54.202 61.400 338.290ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0Σεπτέμβριος 2010 138

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4519600ARGO WINE ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -10,47 -13,25 2,41ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -6,46 -7,17 1,30ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,39 4,66 39,93ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -15,09 -13,99 1,87ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -15,26 -15,19 2,29ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 3,42 3,29 14,76ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,62 0,85 0,86ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - 1,74ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 32,88 46,72 51,05ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,47 1,36 1,45ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,73 0,60 0,64ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,14 0,06 0,08ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 623.074 625.528 804.623Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 139 147 130Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 127 135 164ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 238 269 383ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,42 0,47 0,57ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 250 282 350ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 47,86 40,63 35,80ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 47,90 53,56 48,45Σεπτέμβριος 2010 139

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 229693CELLAR Α.Ε.Β.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 22.509 229.779 461.815ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 180.000 180.000ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 150.833 145.902 391.604ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 7.272 19.621 19.621ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 139.991 120.139 134.312ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 132.719 110.398 122.100ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 7.272 9.742 12.212ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.395 4.395 4.901ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 172.588 128.362 157.904ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 28.543 30.624 24.576ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 144.045 97.738 133.329ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 724.809 727.583 808.107ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 724.809 727.583 808.107ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 146.832 212.394 220.002ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.066.738 1.298.117 1.647.828ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 119.614 121.147 123.840ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 102.550 102.550 102.550ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 16.990 18.540 20.990ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 75 58 300ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 539.325ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 539.325ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 947.123 1.176.970 984.663ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 297.294 481.340 226.630ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 586.832 608.564 686.065ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 39.200 29.050 44.800ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 23.797 58.016 27.168ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.066.738 1.298.117 1.647.82801/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.333.401 1.440.217 1.376.577ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 972.038 1.057.245 1.025.713ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 361.363 382.972 350.864ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 246ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 28.695 40.341 42.381ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 274.798 279.166 252.912ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 57.870 63.465 55.817ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.205 7.524 7.705ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.049 621 199ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 12.665 19.371 14.172ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 12.665 19.371 14.172ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 55.025 70.368 63.323EBITDA 99.230 123.177 112.370ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 39.200 29.050 44.800ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 13.756 21.609 15.831Σεπτέμβριος 2010 140

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 229693CELLAR Α.Ε.Β.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 46,00 58,08 51,13ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,16 5,42 3,84ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 27,10 26,59 25,49ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,34 4,41 4,05ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,13 4,89 4,60ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 7,44 8,55 8,16ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,92 9,72 12,31ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,92 2,74 2,49ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 248,54 397,32 183,00ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,10 0,91 1,20ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,92 0,80 1,04ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,16 0,18 0,22ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 97.106 -108.631 201.350Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 198 184 214Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 220 210 244ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 65 44 56ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,25 1,11 0,84ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 43 19 26ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2,11 17,70 28,03ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 22,30 33,42 16,46Σεπτέμβριος 2010 141

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 55756DEALS A.E.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 186.374 251.933 263.357ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 365.764 436.794 507.341ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 7.622 30.097 30.835ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 203.118 237.854 302.602ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 197.817 231.839 291.076ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 5.301 6.015 11.526ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 16.106 22.897 27.783ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 605.743 735.187 821.788ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 605.743 735.187 821.788ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.744.651 2.473.937 3.094.895ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.701.179 2.357.577 2.929.625ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 43.472 116.360 165.270ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 43.537 47.115 62.214ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.580.304 3.508.173 4.242.254ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 932.188 1.150.119 1.320.311ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 454.150 454.150 454.150ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 476.080 495.568 515.169ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 1.958 200.401 350.992ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 11.782 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 11.782 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.636.335 2.358.054 2.921.944ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 521.303 827.490 1.299.599ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 665.968 893.889 928.499ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 180.000 158.074 163.239ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 269.064 478.601 530.607ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.580.304 3.508.173 4.242.25401/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.328.433 5.779.285 6.668.055ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.664.734 3.509.124 4.015.400ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.663.699 2.270.161 2.652.655ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 49.362 53.380 54.950ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 64.273 74.956 94.871ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.234.227 1.714.906 2.074.872ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 414.562 533.679 537.862ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.388 18.423 8.439ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 17.144 32.417 23.627ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 38.898 49.455 64.748ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 38.898 49.455 64.748ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 401.806 519.686 522.674EBITDA 517.733 658.090 697.481ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 180.000 151.000 150.824ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 100.451 129.921 136.918Σεπτέμβριος 2010 142

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 55756DEALS A.E.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 43,10 45,19 39,59ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 15,57 14,81 12,32ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 38,44 39,28 39,78ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,58 9,23 8,07ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,28 8,99 7,84ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 11,96 11,39 10,46ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,77 2,05 2,21ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 7,25 7,93 6,51ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 55,92 71,95 98,43ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,46 1,38 1,36ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,09 1,07 1,08ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,02 0,02ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 757.596 898.185 1.056.953Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 143 149 160Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 91 93 84ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 83 76 75ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,68 1,65 1,57ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 135 132 151ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 7,22 7,18 6,21ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 12,04 14,32 19,49Σεπτέμβριος 2010 143

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 29259EMERY ΟΙΝΟΙ ΠΟΤΑ Α.Β.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.189.809 1.210.793 1.119.245ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 128.605 128.605 128.605ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.001.354 3.126.025 3.189.617ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.207.426 1.346.210 1.409.994ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 59.666 59.826 68.374ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3.212.454 3.455.084 3.682.556ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.479.647 2.579.488 2.679.309ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 696.734 831.581 956.039ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 36.073 44.016 47.208ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.690 1.690 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 3.522 3.522 5.212ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.498.524 1.624.395 1.588.543ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.129.153 1.252.811 1.217.660ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 369.370 371.584 370.882ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.920.983 3.161.583 3.310.580ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.761.932 2.850.944 3.007.124ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 159.050 310.639 303.456ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 71.640 55.998 10.818ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.680.955 6.052.769 6.029.186ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 880.802 552.880 23.827ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 696.799 696.799 696.799ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 758.764 799.624 700.236ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -574.761 -943.543 -1.373.208ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 325.486 610.372 720.720ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 245.874 505.252 635.254ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 79.612 105.120 85.467ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.474.668 4.889.517 5.284.639ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 3.210.300 3.596.320 3.529.939ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.165.502 1.160.923 1.313.080ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 1.183 1.183 1.183ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 97.683 131.091 440.438ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.680.955 6.052.769 6.029.18601/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.737.851 3.494.186 3.193.255ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.752.291 2.568.492 2.420.610ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 985.559 925.695 772.645ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 20.112 9.625 15.974ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 276.156 311.437 0ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.095.732 1.054.587 1.204.534ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -366.216 -430.704 -415.915ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 84.994 120.076 95.704ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.773 8.308 0ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 47.720 49.846 48.497ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 233.131 242.631 227.472ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 185.411 192.785 178.975ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -337.715 -368.782 -368.708EBITDA 95.351 73.518 -236.940ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0Σεπτέμβριος 2010 144

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 29259EMERY ΟΙΝΟΙ ΠΟΤΑ Α.Β.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -38,34 -66,70 -ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -5,94 -6,09 -6,12ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 26,37 26,49 24,20ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -9,80 -12,33 -13,02ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -9,04 -10,55 -11,55ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 2,55 2,10 -7,42ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5,45 9,95 -ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 364,47 650,47 -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,00 0,99 0,93ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,67 0,66 0,63ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,02 0,01 0,00ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 16.479 -47.541 -374.698Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 270 298 344Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 155 165 198ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 199 231 240ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,66 0,58 0,53ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 314 364 385ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 20,94 20,00 18,56ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 85,89 102,92 110,54Σεπτέμβριος 2010 145

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 388VINOBON Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2.321.431 2.382.889 2.254.156ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 590.243 590.243 665.094ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.886.053 2.101.712 2.171.377ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.968.650 2.145.730 2.217.836ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 0 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.151.040 2.488.105 2.830.199ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 969.673 1.103.888 1.234.979ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.181.367 1.384.217 1.595.220ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.556 3.556 293ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 23.969 29.754 29.754ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 804.187 825.794 1.665.752ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 706.670 656.825 1.515.032ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 97.517 168.969 150.720ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.974.198 2.152.970 1.667.024ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.974.198 2.146.628 1.667.024ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 6.342 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 26.466 52.480 14.046ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.126.282 5.414.133 5.600.978ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.857.020 3.184.556 3.252.168ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.126.570 1.126.570 1.126.570ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.729.502 2.055.450 2.120.855ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 947 2.536 4.742ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 225.978 162.067 231.250ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 225.978 162.067 231.250ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.043.283 2.067.510 2.117.560ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.554.615 1.625.938 1.920.928ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 270.277 335.466 134.756ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 45.677 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 172.714 106.106 61.876ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.126.282 5.414.133 5.600.97801/07/2006 01/07/2007 01/07/2008ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.863.269 3.925.450 3.868.174ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.069.807 2.816.446 3.005.315ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 793.462 1.109.005 862.860ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 92.599 7.758 15.633ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 155.832 175.668 231.534ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 576.048 678.873 625.600ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 154.181 262.221 21.359ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.965 29.862 37.793ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.248 1.257 0ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 301.129 338.017 342.094ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 301.129 338.017 342.094ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 150.898 290.826 59.153EBITDA 611.142 775.906 594.987ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 45.677 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 12.195 9.432 15.062Σεπτέμβριος 2010 146

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 388VINOBON Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,28 9,13 1,82ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,94 5,37 1,06ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 27,71 28,25 22,31ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 5,38 6,68 0,55ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 5,27 7,41 1,53ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 21,34 19,77 15,38ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,79 0,70 0,72ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,97 2,66 1,26ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 54,41 51,06 59,07ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,37 1,47 1,58ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,98 1,07 0,79ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,01 0,03 0,01ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 761.568 963.734 1.229.262Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 252 200 157Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 48 43 16ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 142 107 202ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,56 0,73 0,69ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 346 263 343ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 45,28 44,01 40,25ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 54,30 41,42 49,66Σεπτέμβριος 2010 147

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 1518ΑΙΟΛΟΣ Ε.Π.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 45.267 57.831 93.967ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 209.071 229.752 245.317ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 20.307 20.307 54.893ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 192.711 199.998 211.012ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 172.404 179.691 192.846ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 20.307 20.307 18.166ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 8.599 7.769 4.769ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.313.423 1.457.595 1.584.051ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.313.379 1.457.595 1.581.735ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 43 0 2.316ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.978.423 2.943.923 2.801.830ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.978.408 2.943.743 2.798.468ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 15 180 3.363ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 289.400 465.712 297.034ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.626.513 4.925.060 4.776.882ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 314.879 597.715 43.507ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27.000 27.000 27.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 16.507 16.507 16.507ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 271.372 554.208 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 7.070 175.000ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 175.000ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 7.070 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.311.633 4.320.275 4.558.375ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 4.053.301 3.956.472 4.245.812ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 258.333 363.803 195.897ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.626.513 4.925.060 4.776.88201/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 5.562.638 6.015.640 5.365.777ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.237.428 4.491.050 3.998.196ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.325.209 1.524.590 1.367.580ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 20.635 28.540 25.472ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.285 2.032 4.379ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 770.202 821.696 899.085ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 574.358 729.402 489.589ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.629 12.625 8.363ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 35.262 37.200 18.776ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 12.269 7.287 14.659ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 12.269 7.287 14.659ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 546.726 704.827 479.175EBITDA 587.912 738.721 508.627ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 200.000 200.000 356.789ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 141.283 179.266 122.386Σεπτέμβριος 2010 148

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 1518ΑΙΟΛΟΣ Ε.Π.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 173,63 117,92 -ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11,82 14,31 10,03ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 23,82 25,34 25,49ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 10,33 12,13 9,12ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,83 11,72 8,93ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 10,57 12,28 9,48ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 13,69 7,24 -ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 426,47 347,86 110,43ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,06 1,13 1,03ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,76 0,79 0,68ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,07 0,11 0,07ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 269.613 546.955 124.540Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 195 179 190Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 349 322 388ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 113 118 145ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,20 1,22 1,12ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ -41 -24 -53ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,98 1,17 1,97ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -Σεπτέμβριος 2010 149

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4501000ΑΜΒΥΞ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 5.079.562 5.217.784 15.389.213ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.151.718 1.200.818 1.200.818ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5.157.610 5.480.354 7.478.767ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 261.560 261.560 10.098.881ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.496.640 1.730.625 3.401.418ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.255.691 1.482.876 2.183.392ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 240.949 247.749 1.218.027ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.313 5.676 12.165ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 4.553.323 7.086.216 9.087.352ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 4.160.448 6.612.515 8.741.895ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 239 239 239ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 392.636 473.462 345.218ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 60.186.187 59.025.218 45.630.796ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 55.793.472 54.749.473 41.483.976ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 4.074.037 4.074.037 4.086.299ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 318.679 201.708 60.520ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.733.603 1.919.874 1.276.796ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 71.552.676 73.249.092 71.384.157ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 13.698.972 14.094.682 23.840.015ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.289.440 2.289.440 2.699.440ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 11.409.532 11.805.242 21.140.575ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.635.511 2.897.019 1.532.994ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 210.100 33.328 44.498ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.425.411 2.863.691 1.488.496ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 55.218.193 56.257.392 46.011.149ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 32.443.330 39.300.773 33.902.997ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 17.559.019 13.291.337 10.021.433ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 415.400 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.800.445 3.665.281 2.086.719ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 71.552.676 73.249.092 71.384.15701/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 60.195.287 60.692.834 47.734.103ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 41.648.483 41.446.047 31.426.217ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 18.546.804 19.246.787 16.307.886ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 81.505 79.324 66.331ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.619.589 2.004.604 1.478.052ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 15.272.223 16.708.556 15.530.508ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.736.497 612.951 -634.343ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 501.349 445.209 1.767.106ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 440.695 532.559 693.422ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 286.704 259.304 1.193.354ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 286.704 259.304 1.193.354ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.797.151 525.601 439.341EBITDA 3.642.790 2.876.859 2.037.063ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 415.400 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 458.644 149.241 16.899Σεπτέμβριος 2010 150

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4501000ΑΜΒΥΞ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13,12 3,73 1,84ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,51 0,72 0,62ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 30,81 31,71 34,16ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,88 1,01 -1,33ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,99 0,87 0,92ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 6,05 4,74 4,27ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4,22 4,20 1,99ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,11 1,26 1,30ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 236,83 278,83 142,21ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,20 1,21 1,22ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,12 1,08 1,02ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,11 0,11 0,12ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 11.254.920 11.773.916 9.983.795Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 338 329 317Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 154 117 116ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 40 62 106ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,84 0,83 0,67ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 224 275 306ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 7,10 7,12 21,56ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 53,90 64,75 71,02Σεπτέμβριος 2010 151

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 164046ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡ. Α.Ε.Β.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2.351.668 2.210.071 2.004.078ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.102.693 3.186.125 3.208.794ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 21.274 21.274 21.366ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 772.299 997.328 1.226.082ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 752.105 976.845 1.205.296ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 20.195 20.483 20.786ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 655.218 1.029.755 880.831ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 655.218 1.029.755 880.831ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 919.875 970.022 770.954ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 0 0 0ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 919.875 970.022 770.954ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 525.607 396.812 306.363ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.452.367 4.606.660 3.962.226ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.185.526 908.696 335.648ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.397.588 1.397.588 1.397.588ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 181.996 181.996 181.996ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -394.058 -670.889 -1.243.936ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.812.279 1.656.607 1.443.504ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.791.080 1.650.929 1.437.826ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 21.199 5.678 5.678ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.454.562 2.041.357 2.183.074ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 0 0 0ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.454.562 2.041.357 2.183.074ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.452.367 4.606.660 3.962.22601/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.415.537 1.500.761 1.330.202ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.340.054 1.159.645 1.226.819ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 75.483 341.115 103.383ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 3.207 4 2.002ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 159.439 0 122.673ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 317.151 569.503 551.369ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -397.900 -228.383 -568.657ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.662 1 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.014 1.247 4.391ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 234.294 227.614 222.597ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 234.294 227.614 222.597ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -399.252 -229.629 -573.048EBITDA -4.167 -769 -223.387ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0Σεπτέμβριος 2010 152

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 164046ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡ. Α.Ε.Β.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -33,68 -25,27 -170,73ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -8,97 -4,98 -14,46ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 5,33 22,73 7,77ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -28,11 -15,22 -42,75ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -28,20 -15,30 -43,08ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA -0,29 -0,05 -16,79ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,76 4,07 10,80ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,44 1,17 0,90ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,99 0,67 0,49ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,36 0,19 0,14ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 646.138 355.232 -224.926Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - - -Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 178 324 262ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,32 0,33 0,34ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 52,82 47,98 50,58ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -Σεπτέμβριος 2010 153

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 5734ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.543.150 2.799.662 2.996.310ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 86.929 86.929 86.929ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.198.745 3.506.443 3.423.887ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 375.289 390.456 872.656ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 13.474 13.474 36.329ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.136.838 1.200.192 1.426.043ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 775.750 826.883 985.266ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 347.614 359.836 427.303ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 13.474 13.474 13.474ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.552 2.552 2.552ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.662.180 1.903.168 1.965.942ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.485.780 1.510.667 1.693.578ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 176.400 392.501 272.364ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.933.310 1.937.389 3.116.176ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.933.310 1.937.389 3.116.176ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.053.865 806.003 140.707ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.192.505 7.446.223 8.219.134ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.787.596 1.794.194 2.121.019ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 996.200 996.200 996.200ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 779.557 786.155 1.108.024ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 11.839 11.839 16.795ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.673.671 2.533.608 2.200.889ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.600.463 2.460.400 2.182.901ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 73.208 73.208 17.989ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.731.237 3.118.421 3.897.226ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.739.808 2.126.536 2.269.007ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 647.962 612.722 495.014ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 104.500 43.877 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 238.968 335.285 1.133.204ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6.192.505 7.446.223 8.219.13401/07/2006 01/07/2007 01/07/2008ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.441.608 2.522.619 2.332.471ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.363.985 1.406.523 1.389.890ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.077.623 1.116.096 942.581ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 220.568 378.456 418.833ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 492.023 561.841 593.734ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 365.031 175.799 -69.987ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.544 150 88.123ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 12.208 0 5.003ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 88.755 63.354 270.368ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 88.755 63.354 270.368ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 358.368 175.949 13.134EBITDA 674.354 617.609 619.214ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 104.500 43.877 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 103.927 43.987 3.284Σεπτέμβριος 2010 154

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 5734ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 20,05 9,81 0,62ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,79 2,36 0,16ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 44,14 44,24 40,41ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 14,95 6,97 -3,00ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 14,68 6,97 0,56ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 27,62 24,48 26,55ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,46 3,15 2,88ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,62 1,46 1,03ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 97,33 118,52 106,98ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,70 1,49 1,34ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,09 0,88 0,84ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,39 0,26 0,04ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 1.918.118 1.528.139 1.325.599Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 289 280 488Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 173 159 130ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 445 494 516ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,39 0,34 0,28ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 560 615 874ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 24,92 37,60 36,46ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 71,26 84,30 97,28Σεπτέμβριος 2010 155

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 58233ΑΡΚΑΣ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 5.218.409 4.931.277 4.601.555ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 859.702 879.363 869.989ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.724.256 3.749.529 3.765.827ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.143.776 2.143.776 2.146.465ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 160.468 165.859 165.859ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.526.049 2.834.844 3.174.178ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.205.696 1.351.204 1.528.421ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.180.121 1.338.076 1.494.812ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 140.232 145.564 150.945ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30.682 2.020 2.020ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 825.574 825.574 825.574ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 855.523 1.305.182 950.121ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 777.067 1.243.263 844.057ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 78.456 61.920 106.063ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.285.654 1.006.341 1.067.682ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.285.654 995.789 1.059.800ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 10.552 7.881ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 129.046 137.604 98.416ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.488.632 7.380.405 6.717.774ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.597.222 2.422.216 1.891.286ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.347.696 1.347.696 1.347.696ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.249.526 1.111.955 959.949ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 -37.436 -416.359ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 659.070 3.139.829 3.310.377ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 648.512 3.126.743 3.310.377ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.558 13.086 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.232.340 1.818.360 1.516.112ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 3.032.884 631.568 674.466ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 866.971 816.690 713.279ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 198.645 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 133.841 370.102 128.366ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 7.488.632 7.380.405 6.717.77401/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.939.785 2.024.921 1.957.639ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.253.074 1.330.035 2.155.723ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 686.711 694.887 -198.084ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 26.375 66.724 69.423ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 243.787 172.373 50.220ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 360.224 526.289 531.124ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 109.076 62.948 -710.005ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 79.436 154.047 331.840ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 13.052 290.774 759ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 220.986 356.357 355.868ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 220.986 356.357 355.868ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 175.459 -73.778 -378.923EBITDA 573.849 591.678 -303.917ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 120.176 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 50.663 58.475 0Σεπτέμβριος 2010 156

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 58233ΑΡΚΑΣ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6,76 -3,05 -20,04ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,34 -1,00 -5,64ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 35,40 34,32 -10,12ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 5,62 3,11 -36,27ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,05 -3,64 -19,36ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 29,58 29,22 -15,52ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,88 2,05 2,55ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,72 0,57 -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 116,77 26,07 35,66ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,54 1,35 1,40ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,33 0,63 0,77ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,08 0,06ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -1.962.117 630.767 600.107Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 242 179 198Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 253 224 121ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 249 358 161ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,26 0,27 0,29ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 239 314 238ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 69,68 66,82 68,50ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 156,35 31,19 34,45Σεπτέμβριος 2010 157

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 209546ΑΧΑΙΑ CLAUSS ESTATE ΑΕΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2007 30/06/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 10.961.881 7.690.999 45.437.306ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 2.000.230 2.000.230 7.690.753ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7.420.995 6.741.425 37.946.128ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7.408.215 5.380.020 5.041.415ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 3.872.390 4.967.233 4.967.233ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 10.136.706 11.854.666 10.663.357ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.819.914 4.151.612 1.888.166ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.365.522 3.758.337 3.850.106ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 2.951.270 3.944.717 4.925.085ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 25.423 25.423 23.799ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 371.334 431.334 431.334ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 125.004.117 23.087.156 0ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 113.358.264 22.321.233 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 11.645.852 765.923 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 24.801.535 13.141.511 14.217.696ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 13.013.521 11.893.791 12.979.775ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 5.800 5.800 5.800ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 11.782.214 1.241.920 1.232.121ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 386.124 196.905 703.359ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 161.153.657 44.116.572 60.358.360ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 136.196.731 655.307 45.495.770ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.110.288 10.110.288 70.110.288ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 133.225.182 13.378.068 14.378.068ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -7.138.739 -22.833.050 -38.992.587ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 675.406 19.390.870 3.383.982ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 675.406 19.390.870 3.383.982ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 24.281.520 24.070.395 11.478.609ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 9.780.304 9.453.086 6.164.176ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 9.937.975 9.290.725 2.301.782ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 387.094 516.721 93.624ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.176.147 4.809.863 2.919.027ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 161.153.657 44.116.572 60.358.36001/07/2006 01/07/2007 01/07/2008ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2007 30/06/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 15.205.875 10.130.397 1.627.466ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 14.938.854 10.047.821 30.200.783ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 267.022 82.576 -28.573.318ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 1.201.425 242.089 360.678ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.685.392 3.902.506 3.231.920ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.089.598 3.492.373 2.643.140ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -5.306.543 -7.070.213 -34.087.701ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 115.331 1.136.207 19.256.717ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 928.671 9.760.305 1.328.554ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 774.185 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.977.102 1.717.959 2.128.879ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.202.917 1.717.959 2.128.879ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -6.894.069 -15.694.311 -16.159.537EBITDA -1.418.234 -1.449.748 -28.726.902ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0Σεπτέμβριος 2010 158

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 209546ΑΧΑΙΑ CLAUSS ESTATE ΑΕΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -5,06 - -35,52ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -4,28 -35,57 -26,77ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,76 0,82 -ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -34,90 -69,79 -ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -45,34 -154,92 -ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA -9,33 -14,31 -ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,18 66,32 0,33ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 7,18 - 13,55ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 6,19 1,51 1,30ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,04 0,55 1,30ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,02 0,01 0,06ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 125.910.256 12.355.177 3.442.446Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 312 429 -Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 243 337 28ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,09 0,23 0,03ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 6,80 17,43 75,28ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 64,32 93,31 378,76Σεπτέμβριος 2010 159

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 18108ΒΙΝΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.354.298 1.320.309 1.429.701ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 658.502 658.502 846.453ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 921.327 920.867 980.949ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.017.303 2.055.033 2.085.134ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 32.409 94.944 96.159ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.276.711 2.410.505 2.580.561ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 578.948 596.469 648.245ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.691.281 1.799.870 1.898.990ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 6.482 14.167 33.326ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.467 1.467 1.567ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 593.638 737.053 1.474.136ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 417.814 634.387 1.404.184ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 175.824 102.666 69.953ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.572.720 2.514.551 2.658.772ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.493.977 2.477.673 2.650.970ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 78.743 36.878 7.802ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 58.025 32.385 48.887ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.578.681 4.604.297 5.611.496ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.387.448 2.269.908 2.471.462ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.517.395 1.517.395 1.517.395ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 870.053 752.513 954.067ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 184.949 1.058.044 1.222.709ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 177.335 1.050.430 1.215.095ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 7.614 7.614 7.614ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.006.283 1.276.346 1.917.325ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.659.768 1.024.397 1.672.198ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 210.746 178.830 178.041ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 46.000 23.000 2.643ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 89.768 50.119 64.442ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.578.681 4.604.297 5.611.49601/07/2006 01/07/2007 01/07/2008ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.104.006 2.636.070 2.528.318ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.779.601 2.406.668 2.266.238ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 324.405 229.402 262.080ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 293.245 134.488 171.644ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 163.790 139.033 184.675ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 383.920 202.393 204.793ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 69.941 22.464 44.256ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 10.210 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 224 14 5.810ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 217.100 149.289 163.822ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 217.100 149.289 163.822ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 69.718 32.660 38.446EBITDA 450.831 310.786 392.753ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 46.000 23.000 2.643ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20.414 8.364 9.873Σεπτέμβριος 2010 160

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 18108ΒΙΝΕΛΛΑΣ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,92 1,44 1,56ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,52 0,71 0,69ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 10,45 8,70 10,37ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,25 0,85 1,75ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,25 1,24 1,52ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 14,52 11,79 15,53ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,92 1,03 1,27ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,43 1,23 1,21ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 69,52 45,13 67,66ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,61 2,57 2,18ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,31 2,00 1,41ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,03 0,03ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 1.218.100 2.007.643 2.264.470Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 293 343 383Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 28 27 29ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 78 112 237ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,68 0,57 0,45ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 344 428 591ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 29,58 28,68 25,48ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 53,47 38,86 66,14Σεπτέμβριος 2010 161

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 2016070Γ.Ε.Α. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΑΓΝΙΟΥ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 937.091 1.047.073 977.827ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 135.214 142.270 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.649.074 1.839.125 2.835.694ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 784.410 804.765 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 13.038 0 19.215ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.644.645 1.739.088 1.877.081ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 954.396 1.028.471 1.858.587ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 677.211 710.616 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 13.038 0 18.494ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 438.505 642.123 695.019ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 378.574 526.879 695.019ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 59.931 115.244 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 677.559 631.211 522.101ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 676.600 619.947 0ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 959 11.264 522.101ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 36.946 24.999 121.601ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.090.100 2.345.406 2.316.548ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.359.968 1.253.913 1.105.614ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 483.997 483.997 483.997ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 777.900 783.906 783.906ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 98.072 -13.990 -162.289ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 20.265 10.553 356.260ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 356.260ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 20.265 10.553 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 709.867 1.080.940 854.674ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 418.398 770.790 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 243.213 278.000 0ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 48.256 32.150 854.674ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.090.100 2.345.406 2.316.54801/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.200.223 1.124.770 962.175ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 755.849 877.173 746.794ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 444.375 247.597 215.381ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 14.744 23.818 81.860ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 34.492 39.980 47.362ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 376.537 418.450 356.792ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 48.089 -187.015 -106.912ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 39.817 75.324 480ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 13.841 370 3.550ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 107.863 118.219 119.500ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 107.863 118.219 119.500ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 74.066 -112.062 -109.982EBITDA 190.444 -28.816 59.950ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 29.103 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 11.121 0 0Σεπτέμβριος 2010 162

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 2016070Γ.Ε.Α. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΑΓΝΙΟΥ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,45 -8,94 -9,95ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,54 -4,78 -4,75ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 37,02 22,01 22,38ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,01 -16,63 -11,11ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 6,17 -9,96 -11,43ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 15,87 -2,56 6,23ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,54 0,87 1,10ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3,15 - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 30,77 61,47 -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,62 1,20 1,57ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,01 0,61 0,75ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,05 0,02 0,14ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 443.143 217.393 484.047Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 206 201 -Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 117 116 -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 212 267 340ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,57 0,48 0,42ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 300 353 -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 44,83 44,64 42,21ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 34,86 68,53 -Σεπτέμβριος 2010 163

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 222970ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.295.810 1.142.293 1.251.032ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.386.324 1.403.264 1.775.799ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 969.266 975.361 1.027.644ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 16.626 16.626 16.626ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.082.148 1.259.136 1.575.473ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 522.813 626.484 844.259ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 544.360 616.026 714.588ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 14.976 16.626 16.626ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.742 6.178 6.436ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 415.357 415.206 743.397ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 151.949 164.315 316.088ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 76.824 99.073 145.712ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 186.583 151.818 281.597ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 644.305 725.081 489.291ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 640.839 717.070 480.450ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.466 8.010 8.841ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 33.591 14.595 30.588ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.389.063 2.297.175 2.514.308ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.464.591 1.507.567 1.623.482ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 459.000 459.000 459.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 514.018 490.990 689.857ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 491.573 557.577 474.624ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 98.736 86.694 307.280ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 74.268 56.139 271.180ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 24.468 30.555 36.099ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 825.736 702.914 583.547ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 458.300 167.221 267.813ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 231.507 230.743 198.856ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 60.000 150.000 81.000ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 75.929 154.950 35.878ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.389.063 2.297.175 2.514.30801/07/2006 01/07/2007 01/07/2008ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.685.812 2.000.926 1.497.833ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.054.947 1.126.604 918.121ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 630.865 874.322 579.712ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 44.009 14.118 42.693ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 56.417 38.274 33.317ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 555.769 576.487 604.484ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 62.688 273.678 -15.396ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 39.526 41.337 34.277ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 11.102 8.263 16.639ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 219.764 208.939 210.983ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 219.764 208.939 210.983ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 91.112 306.752 2.242EBITDA 338.869 520.891 228.904ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 60.000 150.000 45.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 27.728 79.085 2.426Σεπτέμβριος 2010 164

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 222970ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6,22 20,35 0,14ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,81 13,35 0,09ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 37,42 43,70 38,70ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,72 13,68 -1,03ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 5,40 15,33 0,15ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 20,10 26,03 15,28ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,63 0,52 0,55ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,61 9,01 1,07ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 31,29 11,09 16,50ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,32 1,64 2,16ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,82 1,05 0,89ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,04 0,02 0,05ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 267.517 451.968 679.729Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 139 131 117Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 80 75 79ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 144 135 296ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,71 0,87 0,60ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 202 191 334ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 54,24 49,73 49,76ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 27,19 8,36 17,88Σεπτέμβριος 2010 165

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 2077100ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 3.013.875 3.361.285 3.512.307ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 152.403 152.403 169.142ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.308.217 3.317.093 3.331.917ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 514.052 840.012 960.394ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.076.134 1.065.827 1.151.029ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.027.813 1.017.506 1.044.173ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 48.321 48.321 106.857ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 115.337 117.603 128.560ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 73.324ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.177.711 1.504.915 1.392.461ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.089.947 1.430.030 1.317.182ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 87.764 74.885 75.279ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.555.679 1.612.066 2.565.458ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.033.038 1.332.121 1.394.311ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 952.403ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 522.641 279.946 218.745ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 167.649 80.958 95.772ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.914.915 6.559.224 7.565.999ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 950.075 725.115 1.783.987ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.054.799 4.054.799 6.270.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 571.004 1.446.003 1.938.923ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -3.675.728 -4.775.688 -6.424.937ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.250.000 1.093.750 1.008.357ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.250.000 1.093.750 1.008.357ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.714.840 4.740.359 4.773.656ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 2.074.363 2.714.445 3.010.924ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.386.750 1.896.291 1.304.919ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 253.727 129.623 457.814ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.914.915 6.559.224 7.565.99901/07/2006 01/07/2007 01/07/2008ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 6.316.491 7.394.322 6.884.191ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.214.811 3.917.713 3.755.033ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 3.101.680 3.476.609 3.129.158ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 204.531 180.280 222.906ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 231.649 212.396 417.232ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.195.981 4.541.893 4.484.795ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -1.121.419 -1.097.400 -1.549.963ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.715 7.303 465.980ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 43.716 9.862 30.127ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 1.783 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 1.783 0ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -1.161.420 -1.099.960 -1.114.110EBITDA -889.770 -883.221 -1.132.731ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0Σεπτέμβριος 2010 166

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 2077100ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -122,25 -151,69 -62,45ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -19,64 -16,77 -14,73ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 49,10 47,02 45,45ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -17,75 -14,84 -22,51ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -18,39 -14,88 -16,18ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA -14,09 -11,94 -16,45ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5,23 8,05 3,24ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 218,34 374,35 168,77ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,78 0,67 0,85ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,46 0,36 0,56ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,05 0,02 0,22ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -813.801 -1.542.420 -719.965Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 60 66 74Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 157 177 127ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 134 140 135ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,07 1,13 0,91ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 36 29 82ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 50,95 51,25 46,42ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 32,84 36,71 43,74Σεπτέμβριος 2010 167

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 230147ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 723.314 680.173 675.297ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 126.779 126.779 177.491ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 851.650 866.540 850.565ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 362.524 412.175 434.841ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 23.541 10.983 13.840ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 642.847 737.971 801.441ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 428.429 533.645 584.134ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 192.452 193.343 203.466ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 21.966 10.983 13.840ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.668 1.668 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 38.127 178.482 231.659ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 10.492 74.037 72.298ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 27.634 104.445 159.362ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 723.887 711.947 718.990ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 723.227 711.287 718.990ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 660 660 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 51.714 31.535 100.569ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.537.042 1.602.137 1.726.515ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.055.301 1.060.568 1.132.425ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.077.732 1.077.732 1.077.732ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 91.677 91.998 143.767ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -114.108 -109.162 -89.073ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 481.741 541.570 594.090ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 437.402 515.376 558.453ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 44.339 26.193 35.637ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.537.042 1.602.137 1.726.51501/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.249.700 1.191.632 1.514.795ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 826.150 813.658 1.100.304ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 423.550 377.974 414.491ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 1.292ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 518 976 589ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 320.817 297.263 323.019ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 102.215 79.735 92.175ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 4.496ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 27 86 6.903ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 53.984 73.233 52.847ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 75.874 95.124 86.403ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 21.891 21.891 33.556ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 48.205 6.417 36.921EBITDA 124.624 102.602 126.320ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 2.246 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 12.051 1.604 9.230Σεπτέμβριος 2010 168

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 230147ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,57 0,61 3,26ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,14 0,40 2,14ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 33,89 31,72 27,36ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 8,18 6,69 6,08ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,86 0,54 2,44ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 9,97 8,61 8,34ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,46 0,51 0,52ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 94,06 7,57 63,68ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,69 1,70 1,77ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,61 1,37 1,38ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,11 0,06 0,17ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 331.987 380.394 457.128Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 211 218 173Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 193 231 185ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 17 80 77ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,81 0,74 0,88ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 35 67 65ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 47,06 42,45 39,11ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -Σεπτέμβριος 2010 169

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 157236ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Μ. ΡΕΤΣΙΝΑ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.046.601 1.075.487 1.022.745ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 130.511 182.715 182.715ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.812.567 2.236.651 2.346.862ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.132.933 1.135.333 1.153.181ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 23.872 24.242 24.242ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.053.282 2.503.454 2.684.254ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.152.519 1.525.171 1.661.173ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 876.891 954.042 998.839ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 23.872 24.241 24.241ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 574.867 914.246 657.208ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 417.358 222.125 94.049ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 157.510 692.121 563.159ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.599.050 1.646.711 1.542.388ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.593.799 1.646.061 1.541.738ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.251 650 650ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 116.457 345.223 445.992ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.336.975 3.981.667 3.668.333ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.942.805 2.151.424 2.156.209ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 600.000 810.000 810.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.342.805 1.341.424 1.346.209ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 20.664 20.664 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 20.664 20.664 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.373.507 1.809.579 1.512.124ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 611.039 1.001.250 941.667ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 552.290 716.102 401.166ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 163.780 30.490 66.988ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 46.398 61.738 102.303ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.336.975 3.981.667 3.668.33301/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.410.466 2.601.815 2.925.601ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.889.079 1.991.555 2.110.475ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 521.387 610.260 815.126ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 2.074 3.786 13.667ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 37.925 39.761 57.249ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 398.599 482.218 661.914ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 86.937 92.067 109.630ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.426 214 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.837 305 13.933ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 199.234 224.482 180.800ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 199.234 224.482 180.800ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 89.525 91.976 95.698EBITDA 324.096 356.310 347.679ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 63.780 30.490 66.988ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 22.381 22.994 23.924Σεπτέμβριος 2010 170

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 157236ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Μ. ΡΕΤΣΙΝΑ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,61 4,28 4,44ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,68 2,31 2,61ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 21,63 23,46 27,86ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,61 3,54 3,75ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,71 3,54 3,27ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 13,45 13,69 11,88ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,72 0,85 0,70ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3,36 3,31 2,67ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 31,45 46,54 43,67ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,67 1,61 1,75ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,25 1,10 1,31ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,08 0,19 0,29ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 916.867 1.096.601 1.133.464Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 241 231 192Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 107 131 69ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 111 168 114ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,72 0,65 0,80ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 246 267 237ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 31,36 27,01 27,88ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 25,35 38,48 32,19Σεπτέμβριος 2010 171

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4520400ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 109.347 131.482 127.855ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 735.603 763.972 784.828ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 646.933 645.299 645.849ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 0 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.273.189 1.277.789 1.302.822ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 644.762 641.777 663.937ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 628.427 636.012 638.885ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.087.959 1.621.133 1.563.788ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 555.780 663.625 706.532ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 532.180 957.508 857.256ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.178.021 2.008.071 2.240.082ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.069.501 1.942.527 2.204.384ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 108.520 65.544 35.698ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 36.037 24.320 46.958ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.411.365 3.785.005 3.978.683ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 673.526 703.046 639.397ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 510.000 510.000 510.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 163.119 164.595 164.595ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 408 28.452 -35.197ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 49.982 31.618 372.840ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10.699 0 350.000ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 39.282 31.618 22.840ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.687.857 3.050.340 2.966.446ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.474.710 1.511.879 1.366.560ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.114.852 1.515.648 1.515.851ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 40.800 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 57.495 22.813 84.035ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.411.365 3.785.005 3.978.68301/07/2006 01/07/2007 01/07/2008ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.907.506 3.290.325 3.265.734ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.855.545 2.171.823 2.213.346ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.051.961 1.118.502 1.052.388ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 207.609 129.946 169.045ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 118.823 117.333 123.902ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.103.804 1.087.210 1.075.884ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 36.943 43.905 21.647ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 32.534 6.374 2.187ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.398 10.919 13.505ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 35.968 37.304 25.033ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 35.968 37.304 25.033ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 61.079 39.360 10.329EBITDA 191.734 198.542 170.582ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 40.800 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 17.713 9.840 2.582Σεπτέμβριος 2010 172

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4520400ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9,07 5,60 1,62ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,79 1,04 0,26ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 36,18 33,99 32,23ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,27 1,33 0,66ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,10 1,20 0,32ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 6,59 6,03 5,22ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4,06 4,38 5,22ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,51 1,34 1,08ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 218,95 215,05 213,73ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,23 1,20 1,30ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,82 0,67 0,77ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,01 0,01 0,02ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 614.160 603.184 884.382Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 260 215 246Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 219 255 250ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 214 272 258ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,85 0,87 0,82ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 255 233 254ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 3,21 3,47 3,21ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 50,72 45,95 41,85Σεπτέμβριος 2010 173

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 248208ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.759.414 1.572.393 3.282.279ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.026.407 1.154.777 2.096.986ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.404.723 1.371.398 2.593.787ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 23.014 23.014 23.014ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 702.975 985.040 1.439.803ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 312.045 428.113 586.667ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 374.096 536.603 831.233ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 16.834 20.324 21.903ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 8.245 8.245 8.295ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 497.863 779.628 903.496ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 357.761 642.838 818.922ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 140.102 136.790 84.574ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 385.219 556.407 618.346ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 365.430 551.993 610.331ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 615 615 615ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 19.175 3.800 7.400ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 62.242 14.676 26.785ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.704.738 2.923.105 4.830.906ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.303.966 2.039.369 2.442.599ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.300.000 1.300.000 1.800.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.011.530 755.693 690.904ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -7.564 -16.324 -48.305ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 400.772 883.736 2.388.307ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 248.641 524.939 1.894.529ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 128.189 345.734 472.997ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 23.941 13.063 20.780ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.704.738 2.923.105 4.830.90601/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.313.268 1.534.325 1.817.832ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 832.882 1.099.231 1.309.177ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 480.386 435.093 508.655ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 183.247 241.636 295.507ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 17.771 20.222 22.658ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 705.738 712.213 875.945ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -59.876 -55.706 -94.440ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 64.789 64.789 64.742ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 191 0 0ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 281.190 318.065 403.371ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 281.190 318.065 403.371ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4.723 9.083 -29.698EBITDA 239.085 282.581 331.589ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0Σεπτέμβριος 2010 174

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 248208ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,20 0,45 -1,22ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,17 0,31 -0,61ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 36,58 28,36 27,98ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -4,56 -3,63 -5,20ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,36 0,59 -1,63ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 18,21 18,42 18,24ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,17 0,43 0,98ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,27 1,45 -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 10,79 25,74 77,56ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2,36 1,53 0,65ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,12 0,65 0,27ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,16 0,02 0,01ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 544.552 466.975 -839.680Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 102 131 123Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 56 115 132ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 218 259 252ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,49 0,52 0,38ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 264 275 243ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 65,05 53,79 67,94ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 18,93 34,21 104,22Σεπτέμβριος 2010 175

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4511000ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 8.146.776 8.890.742 8.341.458ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 3.540.075 4.526.796 4.526.796ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 12.686.841 13.212.866 13.625.288ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.847.115 5.019.246 5.058.423ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 159.944 159.944 159.944ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 13.999.452 14.957.830 15.948.641ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 10.362.370 11.057.194 11.750.062ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.525.121 3.772.681 4.054.629ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 111.961 127.956 143.950ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 20.381 37.848 27.775ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 891.872 891.872 891.872ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 9.985.927 11.870.778 11.731.121ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 8.148.420 9.995.398 9.721.108ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 1.837.506 1.875.380 2.010.013ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 17.228.666 16.834.193 16.018.512ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 16.648.378 16.410.786 15.801.189ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 580.288 423.408 217.323ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 150.852 91.053 181.906ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 35.512.220 37.686.766 36.272.997ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 16.187.535 16.508.090 16.479.506ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.613.330 9.613.330 9.613.330ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 6.553.693 6.894.760 6.831.735ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 20.512 0 34.441ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 13.615.746 13.786.225 13.274.068ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 13.599.219 13.778.676 13.261.978ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 16.526 7.549 12.090ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.708.940 7.392.452 6.519.424ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 65.928 1.831.751 1.219.139ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 4.721.001 4.571.072 4.598.076ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 922.011 989.628 702.208ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 35.512.220 37.686.766 36.272.99701/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 25.022.069 24.735.574 24.229.091ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 16.599.211 16.736.286 16.403.395ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 8.422.858 7.999.288 7.825.697ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 2.808.381 303.247 729.807ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 402.451 47.095 128.454ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.515.851 8.626.983 8.421.290ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.312.938 -371.543 5.760ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 47.095 79.918 100.707ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 41.481 66.348 6.167ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.092.720 984.691 1.013.324ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.092.720 984.691 1.013.324ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2.318.553 -357.972 100.300EBITDA 3.808.109 660.243 1.147.538ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 120.724 0 0Σεπτέμβριος 2010 176

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4511000ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 14,32 -2,17 0,61ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6,53 -0,95 0,28ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 33,66 32,34 32,30ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,24 -1,50 0,02ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,27 -1,45 0,41ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 15,22 2,67 4,74ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,19 1,28 1,20ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 6,76 - 1,78ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 0,41 11,10 7,40ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 4,79 3,90 4,28ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 3,04 2,29 2,48ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,01 0,03ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 21.656.505 21.403.572 21.412.115Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 243 242 238Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 104 100 102ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 220 259 261ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,70 0,66 0,67ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 359 401 397ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 22,94 23,59 23,00ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,26 7,41 5,03Σεπτέμβριος 2010 177

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 79769ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 9.902.636 12.621.301 16.463.285ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 635.497 635.497 689.516ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6.282.930 5.612.896 5.844.352ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.035.629 3.288.370 4.277.638ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 2.000.916 2.008.922 2.029.834ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 6.476.655 6.281.884 6.735.554ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.647.467 3.623.859 3.797.401ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.091.558 1.851.786 2.059.438ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 737.629 806.239 878.716ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.352 6.766 3.006.766ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 3.418.967 7.350.734 7.350.734ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 3.576.272 6.656.010 13.025.991ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.432.490 3.926.698 2.020.410ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 2.143.782 2.729.312 11.005.581ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 11.715.856 12.371.413 16.536.030ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 5.958.357 6.067.223 9.721.640ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.757.499 6.304.191 6.814.390ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 305.819 304.152 154.352ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 25.500.583 31.952.877 46.179.658ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.007.282 1.686.759 4.174.535ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.520.000 2.520.000 4.920.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.188.618 1.183.226 1.183.226ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -2.701.336 -2.016.466 -1.928.691ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 11.048.858 16.806.153 16.027.111ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 11.048.858 16.806.153 16.027.111ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 13.444.444 13.459.965 25.978.012ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 5.420.098 8.640.481 19.775.818ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 5.123.868 3.356.799 4.656.500ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.116.357 1.056.557 1.545.694ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 25.500.583 31.952.877 46.179.65801/01/2006 01/07/2007 01/07/2008ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 9.573.216 12.689.854 13.139.241ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8.577.155 10.953.051 11.096.444ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 996.060 1.736.803 2.042.796ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 1.449.178 935.044 174.988ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.443.893 1.193.787 1.019.353ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 629.348 749.477 1.024.653ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 371.997 728.583 173.779ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 259.622 70.190 3.100ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 593.654 113.903 37.343ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 520.832 424.221 464.987ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 520.832 424.221 464.987ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 37.965 684.870 139.536EBITDA 2.336.722 2.346.591 1.658.119ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 35.304Σεπτέμβριος 2010 178

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 79769ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,77 40,60 3,34ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,15 2,14 0,30ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 10,40 13,69 15,55ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,89 5,74 1,32ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,40 5,40 1,06ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 24,41 18,49 12,62ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 24,32 17,94 10,06ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,03 1,57 1,14ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 538,09 512,25 473,73ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,16 1,44 1,14ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,89 0,94 0,64ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,02 0,02 0,01ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 2.153.503 5.871.610 3.738.361Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 227 175 270Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 218 112 153ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 152 222 428ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,38 0,40 0,28ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 161 284 545ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 38,83 39,50 35,65ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 56,62 68,09 150,51Σεπτέμβριος 2010 179

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 12686ΕΥΧΑΡΙΣ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.986.763 2.047.330 1.611.049ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.038.754 1.088.535 1.076.385ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 229.578 239.888 176.663ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 759.708 759.708 759.708ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 91.366 91.366 454.194ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 72.576 72.576 255.831ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.091 4.091 31.722ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 14.699 14.699 166.641ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 50.089 50.565 52.486ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.885.024 1.621.520 1.035.459ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.812.268 1.523.659 984.610ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 72.756 97.861 50.849ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.115.558 1.893.708 1.213.441ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.115.413 1.884.603 1.213.441ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 145 9.105 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 63.914 28.733 2.687ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.051.258 5.591.290 3.862.636ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.526.037 2.553.776 1.461.351ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.004.792 5.004.792 5.004.792ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 158.949 43.837 4.591ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -1.637.704 -2.494.853 -3.548.032ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 300ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 300ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.525.222 3.037.514 2.400.985ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 403.929 704.407 277.311ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 951.742 2.144.377 1.291.165ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 169.550 188.730 832.509ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.051.258 5.591.290 3.862.63601/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.066.465 786.696 755.188ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 546.703 513.654 692.252ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 519.762 273.042 62.936ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 18.078 28.409ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 82.171 100.193 52.104ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 350.653 1.040.417 1.071.854ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 86.938 -849.489 -1.032.613ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 25.198 0 6.623ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 15.274 7.660 27.189ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 0 362.827ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 0 362.827ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 96.862 -857.149 -1.053.179EBITDA 169.109 -749.296 -617.682ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0Σεπτέμβριος 2010 180

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 12686ΕΥΧΑΡΙΣ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,75 -33,56 -72,07ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,92 -15,33 -27,27ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 48,74 34,71 8,33ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 8,15 -107,98 -136,74ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,08 -108,96 -139,46ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 15,86 -95,25 -81,79ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,43 1,19 1,64ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,18 - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 11,46 27,58 18,98ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2,01 1,17 0,94ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,77 0,63 0,51ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,04 0,01 0,00ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 1.539.274 506.447 -149.398Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 382 - 586Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 635 - 681ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - 546ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,21 0,14 0,20ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - 452ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 39,33 36,62 41,71ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 37,88 89,54 36,72Σεπτέμβριος 2010 181

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 270744ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.828.622 1.730.697 1.605.283ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 715.500 715.500 715.500ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 991.146 992.326 1.024.855ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 323.645 361.735 370.955ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 150 150 39.641ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 218.209 355.404 562.056ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 152.826 241.519 348.183ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 65.383 113.735 174.233ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 150 39.641ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 16.390 16.390 16.390ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 641.969 1.244.253 1.239.712ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 60.111 68.850 75.757ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 247.851 159.472 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 334.007 1.015.931 1.163.955ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.015.021 2.163.086 2.133.845ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.013.273 2.162.540 2.133.248ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.748 547 597ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 61.336 142.012 160.833ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.546.948 5.280.048 5.139.673ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 776.838 776.802 834.835ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 772.568 772.568 772.568ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 3.740 3.740 7.232ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 531 495 55.035ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.128.263 1.045.740 922.933ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.128.263 1.029.340 922.933ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 16.400 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.641.846 3.457.505 3.381.905ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 777.755 1.369.109 1.192.326ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.726.348 2.014.830 2.059.614ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 137.743 73.566 129.965ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.546.948 5.280.048 5.139.67316/06/2006 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.279.440 3.325.310 3.216.925ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.342.136 2.693.616 2.456.939ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 937.305 631.694 759.987ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 62.405 26.737 3.681ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 166.589 152.444 85.432ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 708.511 484.447 569.888ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 124.609 21.540 108.348ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 71ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 19.263 614 9.604ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 364.353 137.195 173.155ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 364.353 137.195 173.155ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 105.346 20.927 98.816EBITDA 655.551 311.179 366.935ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 55.372 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 45.704 15.284 35.104Σεπτέμβριος 2010 182

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 270744ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13,56 2,69 11,84ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,32 0,40 1,92ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 21,90 19,00 23,62ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,91 0,65 3,37ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,46 0,63 3,07ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 15,32 9,36 11,41ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4,85 5,80 5,16ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,63 1,14 2,16ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 100,12 176,25 142,82ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,03 1,03 1,05ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,79 0,67 0,68ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,02 0,04 0,05ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 76.480 91.846 152.485Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 172 237 242Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 189 273 306ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 70 169 184ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,94 0,63 0,63ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 53 133 120ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 40,22 32,78 31,23ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 18,17 41,17 37,06Σεπτέμβριος 2010 183

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 20853ΙΝΤΕΡΒΙΝΟ Ε.Π.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 181.482 148.524 152.595ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 74.977 74.977 104.968ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 357.632 338.800 350.590ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 401.225 402.684 402.881ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 654.641 670.227 708.133ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 294.166 283.174 306.739ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 360.475 387.052 401.394ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.289 2.289 2.289ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.757.473 2.083.140 2.777.896ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.757.473 2.083.140 2.777.496ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 400ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.203.386 7.167.361 7.263.959ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 7.191.524 7.146.539 7.253.757ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 11.862 20.822 10.203ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 113.233 260.665 193.986ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.255.575 9.659.689 10.388.436ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 617.651 629.035 666.417ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 588.000 588.000 588.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 29.651 41.035 78.417ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 176.202 156.413 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 175.800 156.413 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 402 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.461.722 8.874.241 9.722.019ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 2.914.544 2.864.829 2.833.224ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 5.336.997 5.741.501 6.670.701ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 210.181 267.911 218.094ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 9.255.575 9.659.689 10.388.43601/01/2006 01/01/2007 01/01/2008ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 7.118.503 8.081.314 8.316.131ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 5.595.092 6.303.800 6.595.713ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.523.410 1.777.514 1.720.418ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 10.272 4.459 4.738ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 313.917 317.177 307.493ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.028.673 1.122.581 1.186.341ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 191.093 342.215 231.323ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.702 4.074 13.075ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 43.324 42.719 47.302ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 87.007 57.411 37.908ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 87.007 57.411 37.908ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 151.471 303.570 197.096EBITDA 592.017 716.803 576.724ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 102.167 0 140.431ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 43.927 75.893 49.274Σεπτέμβριος 2010 184

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 20853ΙΝΤΕΡΒΙΝΟ Ε.Π.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2006 2007 2008ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 24,52 48,26 29,58ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,64 3,14 1,90ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 21,40 22,00 20,69ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,68 4,23 2,78ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,13 3,76 2,37ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 8,32 8,87 6,94ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 13,99 14,36 14,59ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,48 1,96 1,64ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 471,88 455,43 425,14ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,07 1,07 1,05ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,86 0,84 0,77ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,01 0,03 0,02ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 612.370 636.925 513.822Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 369 323 318Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 348 332 369ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 115 121 154ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,77 0,84 0,80ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 135 111 103ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1,96 1,54 1,47ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 40,94 35,45 34,07Σεπτέμβριος 2010 185

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4508400Κ.Α.Ι.Ρ. Α.Γ.&Β.Ε. ΡΟΔΟΥΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 9.650.651 10.575.892 9.963.571ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 56.776 79.487 79.487ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.853.889 12.044.684 12.222.775ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6.827.295 7.518.190 7.604.502ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 93.686 103.398 105.287ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 8.275.409 9.264.280 10.142.894ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6.079.748 6.518.105 6.832.110ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.144.272 2.683.569 3.235.100ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 51.389 62.606 75.684ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.373 6.373 6.373ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 88.041 88.041 88.041ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 4.665.244 5.919.072 6.543.609ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 3.837.287 4.909.337 5.722.855ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 827.957 1.009.735 820.754ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9.553.676 9.602.519 7.057.274ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 7.190.047 7.036.767 5.506.799ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 7.770 7.770 7.770ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.355.859 2.557.983 1.542.706ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 183.917 151.886 123.025ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24.053.488 26.249.370 23.687.480ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.628.473 2.206.201 -453.654ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 576.720 576.720 576.720ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 33.521.893 33.636.243 33.260.689ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -30.470.140 -32.006.762 -34.291.063ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 12.058.934 12.680.422 10.558.201ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 12.058.934 12.680.422 10.558.201ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.366.081 11.362.747 13.582.933ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 4.625.909 6.769.147 8.551.976ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 2.236.667 2.793.677 2.957.987ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.503.504 1.799.923 2.072.970ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 24.053.488 26.249.370 23.687.48001/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 7.057.436 5.317.432 4.862.895ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6.804.913 4.466.017 4.383.600ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 252.523 851.415 479.295ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 479.506 22.093 47.230ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 583.835 838.773 844.992ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.484.924 2.408.513 2.211.240ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -2.336.730 -2.373.778 -2.529.708ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 390.304 628.661 400.858ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 46.908 94.563 119.271ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 734.579 843.236 878.614ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 734.579 843.236 878.614ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -1.993.335 -1.839.680 -2.248.121EBITDA -1.018.316 -691.769 -806.102ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0Σεπτέμβριος 2010 186

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4508400Κ.Α.Ι.Ρ. Α.Γ.&Β.Ε. ΡΟΔΟΥΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -54,94 -83,39 -ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -8,29 -7,01 -9,49ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,58 16,01 9,86ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -33,11 -44,64 -52,02ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -28,24 -34,60 -46,23ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA -14,43 -13,01 -16,58ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5,63 10,90 -ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 127,49 306,82 -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,72 1,38 1,01ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,16 0,86 0,53ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,02 0,01 0,01ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 6.036.756 4.310.730 140.975Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 372 483 413Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 120 228 246ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 250 484 545ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,29 0,20 0,21ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 502 738 712ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 40,12 40,29 42,06ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 65,55 127,30 175,86Σεπτέμβριος 2010 187

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4508300ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 9.223.573 9.564.877 9.745.000ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8.098.661 8.010.261 9.556.000ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.092.099 3.491.017 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 172.432 203.575 189.000ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.139.619 2.139.976 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 706.322 537.820 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.365.377 1.500.247 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 67.920 101.909 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 5.655.364 6.390.610 6.385.000ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 4.764.057 5.339.453 6.385.000ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 891.307 1.051.157 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.901.909 6.875.000 6.994.000ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 5.824.367 6.450.339 6.676.000ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 77.542 424.661 318.000ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 106.298 237.532 211.000ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.887.144 23.068.019 23.335.000ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7.108.102 7.662.761 7.898.000ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.801.847 2.801.847 2.802.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.169.343 1.320.343 5.096.000ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 3.136.912 3.540.571 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.192.113 7.953.851 6.944.000ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.017.568 7.778.003 6.944.000ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 174.545 175.848 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.586.929 7.451.407 8.493.000ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 894.459 2.820.926 2.982.000ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 4.456.314 4.286.255 0ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 236.156 344.226 5.511.000ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 20.887.144 23.068.019 23.335.00001/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 10.669.000 13.357.000 14.715.000ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 9.328.000 11.671.000 12.590.000ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.341.000 1.686.000 2.125.000ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0 0 0ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 865.000 1.188.000 1.608.000ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 476.000 498.000 517.000ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 303.000 260.000 190.000ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 284.000 244.000 243.000ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 284.000 244.000 243.000ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 173.000 238.000 327.000EBITDA 760.000 742.000 760.000ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -48.000 166.000 -92.000Σεπτέμβριος 2010 188

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4508300ΚΑΒΙΝΟ Α.Β.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,43 3,11 4,14ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,83 1,03 1,40ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 12,57 12,62 14,44ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 4,46 3,73 3,51ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,62 1,78 2,22ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 7,12 5,56 5,16ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,94 2,01 1,95ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 12,58 36,81 37,76ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2,09 1,81 1,60ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,08 0,95 0,85ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,02 0,03 0,02ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 6.076.642 6.051.735 5.097.000Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 199 176 166Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 174 134 -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 221 200 185ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,51 0,58 0,63ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 246 242 -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 44,16 41,46 41,76ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 8,38 21,12 20,27Σεπτέμβριος 2010 189

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 724367ΚΑΝΑΒΑ ΡΟΥΣΣΟΣ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 347.699 299.426 266.639ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 512.414 569.773 902.782ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 283.110 285.610 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 4.700 4.700 4.700ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 452.965 561.098 641.283ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 276.756 346.934 636.583ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 172.045 209.660 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 4.163 4.503 4.700ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 440 440 440ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 492.382 442.760 624.133ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 93.130 90.390 624.133ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 399.252 352.370 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 941.577 1.018.083 970.288ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 941.577 961.501 0ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 56.582 970.288ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 43.677 61.733 95.679ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.825.336 1.822.001 1.956.739ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 499.678 495.149 555.363ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300.000 300.000 300.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 196.176 191.171 185.337ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 3.502 3.977 70.026ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.325.658 1.326.852 1.401.376ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 217.476 185.027 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 640.871 1.039.755 0ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 330.000 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 137.310 102.070 1.401.376ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.825.336 1.822.001 1.956.73901/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.690.556 1.397.019 1.276.441ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.061.691 890.861 869.731ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 628.864 506.158 406.710ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 1.995ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30.135 19.976 39.773ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 379.602 316.748 210.697ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 219.127 169.435 158.234ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 21.231 11.602 11.443ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.801 5.110 42.501ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 108.865 88.876 80.216ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 108.865 88.876 80.216ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 236.557 175.927 127.177EBITDA 358.127 278.287 278.223ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 330.000 124.000 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 58.027 44.854 42.419Σεπτέμβριος 2010 190

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 724367ΚΑΝΑΒΑ ΡΟΥΣΣΟΣ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 47,34 35,53 22,90ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 12,96 9,66 6,50ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 37,20 36,23 31,86ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 12,96 12,13 12,40ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 13,99 12,59 9,96ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 21,18 19,92 21,80ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,65 2,68 2,52ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 8,85 9,81 4,20ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 43,52 37,37 -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,11 1,15 1,21ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,74 0,81 0,76ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,05 0,07ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 151.978 195.724 288.724Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 203 251 -Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 220 426 -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 169 181 262ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,93 0,77 0,65ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 152 7 -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 19,05 16,43 13,63ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 12,86 13,24 -Σεπτέμβριος 2010 191

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 16529ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 4.891.171 5.857.061 5.383.940ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.047.885 1.162.762 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5.908.668 6.565.341 7.950.956ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.324.036 3.962.852 3.966.093ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 273.110 345.580 358.606ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 5.675.716 6.193.515 6.906.335ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.739.645 2.998.567 3.436.154ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.712.154 2.915.838 3.169.059ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 223.918 279.110 301.122ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 13.189 14.039 14.620ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 3.606.634 3.855.022 3.506.825ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 3.366.337 3.630.117 3.325.492ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 240.297 224.905 181.332ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.601.867 3.009.455 3.287.806ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 3.592.640 2.993.789 3.274.801ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9.227 15.666 13.005ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 295.460 222.773 526.219ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.395.132 12.944.311 12.704.790ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.984.770 6.514.587 6.221.587ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.028.798 2.028.798 2.028.798ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 3.784.236 4.163.487 4.118.400ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 171.736 322.302 74.390ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 975.033 1.139.501 1.901.170ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 966.016 1.130.484 1.892.153ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9.017 9.017 9.017ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.435.329 5.290.223 4.582.033ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 3.140.676 3.748.545 2.674.769ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.267.265 834.740 872.586ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 573.018 305.210 215.388ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 454.369 401.728 819.290ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 12.395.132 12.944.311 12.704.79001/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 5.424.832 4.313.971 3.735.921ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.926.345 2.688.607 3.002.516ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2.498.487 1.625.365 733.405ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 9.238 54.093 76.500ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 251.009 312.226 229.201ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.736.087 1.136.616 857.463ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 520.629 230.616 -276.759ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 67.524 92.368 49.989ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.591 25.991 9.847ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 565.323 637.254 634.256ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 565.323 637.254 634.256ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 579.562 296.993 -236.618EBITDA 1.336.961 1.180.096 586.698ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 304.320 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 151.604 79.337 0Σεπτέμβριος 2010 192

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 16529ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9,68 4,56 -3,80ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,68 2,29 -1,86ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 46,06 37,68 19,63ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,60 5,35 -7,41ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 10,68 6,88 -6,33ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 24,65 27,36 15,70ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,07 0,99 1,04ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3,31 1,95 -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 52,48 57,54 42,99ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,38 1,34 1,60ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,72 0,61 0,83ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,05 0,04 0,11ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 2.068.632 1.797.027 2.738.817Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 242 253 320Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 158 113 106ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 450 523 426ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,44 0,33 0,29ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 534 663 640ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 39,46 45,25 42,38ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 57,89 86,89 71,60Σεπτέμβριος 2010 193

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 221766ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 430.376 383.701 391.309ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 269.956 269.956 273.515ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 364.617 366.147 417.309ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 6.778 6.778 6.778ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 212.834 261.040 308.152ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 43.139 64.054 83.819ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 165.378 191.313 218.661ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 4.317 5.673 5.673ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.860 1.860 1.860ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 322.055 492.550 436.830ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 321.446 492.550 436.830ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 609 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.093.294 308.503 513.820ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 463.294 304.476 513.820ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 630.000 4.027 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 69.659 114.996 289.588ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.915.384 1.299.750 1.631.547ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 312.603 300.594 230.584ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300.300 300.300 300.300ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 626 626 626ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 11.677 -332 -70.342ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 841.879 356.828 407.320ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 841.879 356.828 407.320ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 760.901 642.328 993.643ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 239.192 435.724ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 720.505 374.342 536.599ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 40.396 28.795 21.320ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.915.384 1.299.750 1.631.54701/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 487.828 605.160 518.035ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 450.051 483.393 422.782ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 37.777 121.767 95.253ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 88.726 0 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 76.011 18.627 79.238ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 49.317 100.236 87.802ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.176 2.905 -71.787ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3 88 2.699ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 667 0 922ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 48.205 47.113ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 48.205 47.113ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 512 2.992 -70.010EBITDA 77.187 69.737 54.564ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 220 748 0Σεπτέμβριος 2010 194

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 221766ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,16 1,00 -30,36ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,03 0,23 -4,29ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 7,74 20,12 18,39ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,24 0,48 -13,86ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,10 0,49 -13,51ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 15,82 11,52 10,53ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5,13 3,32 6,08ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,01 1,16 0,12ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - 79,57 188,97ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,95 1,43 1,25ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,53 0,66 0,81ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,09 0,18 0,29ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 724.107 273.721 246.595Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 347 184 362Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 584 283 463ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 261 372 377ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,25 0,47 0,32ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 23 273 276ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 22,47 29,52 23,98ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - 39,53 84,11Σεπτέμβριος 2010 195

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 198427ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.934.278 1.936.146 1.874.664ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 52.409 52.409 78.271ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.050.257 2.229.416 2.436.666ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 667.793 774.237 774.659ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 17.204 21.807 24.757ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 853.385 1.141.723 1.439.689ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 545.753 729.115 917.440ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 294.923 398.140 505.503ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 12.709 14.468 16.746ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 398.479 857.467 1.353.731ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 199.033 469.131 1.105.141ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 199.446 388.335 248.590ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.799.781 1.001.337 1.609.620ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.799.781 1.000.823 1.608.597ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 514 1.023ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 12.709 21.272 4.374ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.145.246 3.816.222 4.842.389ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.578.741 1.432.705 1.306.208ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 591.611 591.611 591.611ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 713.848 841.032 735.981ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 273.282 62 -21.384ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 264.197 280.907 572.899ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 257.910 274.620 566.612ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.287 6.287 6.287ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.302.308 2.102.610 2.963.282ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.061.474 1.338.148 1.500.081ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.117.033 723.456 1.368.940ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 24.995 21.132 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 98.807 19.874 94.260ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.145.246 3.816.222 4.842.38901/07/2006 01/07/2007 01/07/2008ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.310.842 4.092.044 5.231.532ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.169.808 3.896.037 5.010.343ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 141.034 196.007 221.189ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 186.453 132.011 185.489ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 78.813 91.057 121.367ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 243.260 347.329 306.059ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5.413 -110.368 -20.749ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 150.587 147.927 61.483ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 6.796 7.843 9.333ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 1.401 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 239.233 292.537 289.192ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 237.832 292.537 289.192ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 147.804 29.715 31.400EBITDA 322.058 273.226 389.810ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 24.995 294.381 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 39.191 7.442 8.228Σεπτέμβριος 2010 196

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 198427ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9,36 2,07 2,40ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,57 0,78 0,65ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 6,10 4,79 4,23ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,23 -2,70 -0,40ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 6,40 0,73 0,60ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 13,94 6,68 7,45ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,63 1,66 2,71ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,88 1,33 1,26ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 67,24 93,40 114,84ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,96 0,89 1,00ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,79 0,49 0,54ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,01 0,01 0,00ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -91.339 -222.534 4.443Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 284 89 112Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 188 68 100ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 67 80 99ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,56 1,07 1,08ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 163 102 111ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 46,66 50,73 38,71ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 45,93 32,70 28,67Σεπτέμβριος 2010 197

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4511200ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 3.500.943 3.701.436 3.346.569ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 801.832 801.832 801.832ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.698.924 2.848.834 2.838.643ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.073.771 2.379.604 2.379.604ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 245.606 305.573 307.883ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.364.418 2.678.371 3.024.636ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.633.255 1.738.245 1.845.787ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 637.704 797.196 979.360ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 93.459 142.930 199.490ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 35.848 34.585 33.865ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 9.379 9.379 9.379ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.395.709 1.598.899 1.369.335ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.018.543 1.176.163 1.003.771ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 377.167 422.736 365.564ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.092.120 2.005.782 1.559.088ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.018.063 1.933.890 1.488.711ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 74.057 71.892 70.377ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 84.346 81.547 37.036ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.073.118 7.387.664 6.312.029ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.697.440 3.617.860 3.409.383ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.482.000 4.622.400 3.291.600ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 3.601.811 5.346.497 5.975.690ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -5.386.372 -6.351.036 -5.857.907ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 882.790 727.866 565.635ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 882.790 727.866 565.635ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.492.888 3.041.938 2.337.011ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 2.007.855 1.914.041 1.513.763ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.399.417 1.000.034 723.635ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 85.616 127.862 99.614ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 7.073.118 7.387.664 6.312.02901/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.042.217 2.802.612 2.057.802ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.993.556 1.915.698 1.711.154ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.048.661 886.914 346.648ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 101.383 80.054 53.385ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 337.402 244.383 174.978ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.788.976 1.695.999 1.437.551ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -976.335 -973.414 -1.212.496ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 47.287 50.258 191.906ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 25.807 18.808 27.080ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 304.207 321.624 356.025ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 304.207 321.624 356.025ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -954.854 -941.963 -1.047.670EBITDA -334.726 -407.407 -681.493ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0Σεπτέμβριος 2010 198

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4511200ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -35,40 -26,04 -30,73ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -13,50 -12,75 -16,60ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 34,47 31,65 16,85ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -32,09 -34,73 -58,92ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -31,39 -33,61 -50,91ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA -11,00 -14,54 -33,12ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,62 1,04 0,85ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 74,44 52,91 44,40ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,02 1,21 1,27ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,62 0,69 0,68ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,02 0,03 0,02ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 79.287 644.290 628.448Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 242 252 264Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 256 191 154ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 256 305 292ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,43 0,38 0,33ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 241 366 402ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 49,50 50,10 53,02ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 66,00 68,29 73,56Σεπτέμβριος 2010 199

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 233144ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 9.949.917 9.425.006 9.013.239ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 14.089 14.089 14.089ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7.391.051 6.900.193 7.606.512ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.724.193 5.150.506 5.239.343ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 71.600 99.658 104.240ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.262.108 2.753.983 3.965.486ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 858.957 1.778.348 2.478.220ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 356.582 919.127 1.420.364ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 46.569 56.508 66.902ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.252 7.552 7.552ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 3.840 6.990 6.990ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.201.204 1.694.722 3.153.486ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.038.303 1.399.143 82.230ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 2.664.466ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 162.901 295.579 406.790ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.730.895 2.087.737 2.722.119ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.727.866 2.085.597 2.719.464ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 150 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.879 2.141 2.654ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 134.566 98.414 124.694ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.016.581 13.305.879 15.013.538ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4.841.810 4.832.760 5.516.490ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.961.750 3.107.235 3.107.235ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 2.880.060 1.725.525 2.409.255ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.992.287 4.380.285 4.082.680ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.992.287 4.380.285 4.082.680ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.182.484 4.092.834 5.414.367ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.648.242 2.304.491 573.456ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 3.116.113 1.680.242 2.408.318ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 51.924 2.865 63.623ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 366.205 105.236 2.368.970ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 13.016.581 13.305.879 15.013.53801/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.595.119 1.822.878 2.125.661ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 646.943 1.046.018 981.791ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 948.176 776.859 1.143.870ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 23.130 50.220 118.632ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 326.156 578.087 338.223ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 615.692 707.712 891.087ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 29.459 -458.719 33.191ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14 508.572 6.359ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 877 25.693 9.986ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 38.329 172.489 210.027ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 38.329 172.489 210.027ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 28.596 24.160 29.564EBITDA 393.944 291.857 581.441ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 51.924 2.865 8.834ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7.368 8.055 9.800Σεπτέμβριος 2010 200

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 233144ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,59 0,50 0,54ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,22 0,18 0,20ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 59,44 42,62 53,81ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,85 -25,16 1,56ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,79 1,33 1,39ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 24,70 16,01 27,35ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,69 1,75 1,72ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,09 1,04 1,09ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 34,04 47,68 10,40ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,59 0,95 1,11ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,36 0,53 0,53ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,02 0,02ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -2.115.819 -211.961 585.932Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 395 418 467Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - 586 -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 678 591 -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,12 0,14 0,14ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - 423 -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 76,44 70,83 60,03ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 103,33 126,42 26,98Σεπτέμβριος 2010 201

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 225068ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 6.653.308 7.706.960 7.472.016ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 927.190 1.375.946 1.500.506ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8.643.520 10.382.600 11.058.927ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.543.907 1.878.687 1.925.592ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 271.352 286.146 303.874ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 4.760.807 6.242.968 7.373.430ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.613.194 4.972.373 5.868.053ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 977.895 1.064.355 1.233.725ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 169.718 206.240 271.651ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 28.145 26.548 56.548ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2.193.025 2.881.967 3.347.584ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.711.090 2.393.434 2.862.053ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 481.935 488.533 485.531ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.790.276 2.126.818 1.776.394ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.790.276 2.126.818 1.776.394ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 128.229 118.466 248.807ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.764.837 12.834.211 12.844.802ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 8.007.042 9.965.275 10.379.397ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.280.000 5.676.000 5.676.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.796.504 3.149.550 3.382.265ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 930.537 1.139.725 1.321.132ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 250.966 1.406.443 1.356.953ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 250.966 1.406.443 1.356.953ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.506.829 1.462.493 1.108.451ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 824.877 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 955.848 939.338 800.750ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 277.200 150.985 190.130ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 448.905 372.170 117.571ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 10.764.837 12.834.211 12.844.80201/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.850.650 4.265.473 3.918.508ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.563.636 1.881.151 2.065.087ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2.287.014 2.384.321 1.853.421ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 31.441 8.420 66.292ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 66.829 86.994 56.922ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 983.921 1.027.643 1.233.467ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.267.705 1.278.104 629.325ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 51.306 65.633 189.960ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 4.320 1.535ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 790.839 1.062.921 1.151.941ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 790.839 1.062.921 1.151.941ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.319.010 1.339.417 817.749EBITDA 2.125.373 2.428.019 1.838.188ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 528.000 132.000 132.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 329.753 266.494 118.795Σεπτέμβριος 2010 202

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 225068ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 16,47 13,44 7,88ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 12,25 10,44 6,37ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 59,39 55,90 47,30ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 32,92 29,96 16,06ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 34,25 31,40 20,87ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 55,20 56,92 46,91ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,34 0,29 0,24ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 20,74 16,40 15,37ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 10,30 - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,64 3,51 4,85ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,77 1,54 1,83ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,05 0,08 0,22ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 1.604.701 3.664.758 4.264.334Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 170 182 165Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 223 182 142ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 512 559 592ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,36 0,33 0,31ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 458 559 616ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 61,81 60,05 58,17ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 21,42 - -Σεπτέμβριος 2010 203

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4512900ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.241.340 1.417.380 1.669.946ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 17.430 17.430 17.430ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.124.166 2.424.158 2.667.682ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 936.501 1.029.692 1.226.226ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 85.558 111.485 181.233ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.935.735 2.179.706 2.436.947ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.352.486 1.507.779 1.640.078ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 504.031 590.093 696.175ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 79.218 81.834 100.693ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.912 4.812 4.812ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 9.508 9.508 9.508ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.191.220 1.502.220 1.703.076ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.081.609 1.380.011 1.570.224ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 109.611 122.209 132.852ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 653.598 825.014 636.974ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 615.075 777.872 630.689ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 38.523 47.142 6.285ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 230.076 223.104 18.417ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.316.234 3.967.717 4.028.414ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.324.956 1.547.881 1.470.501ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.051.110 1.051.110 1.051.110ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 243.893 456.085 406.881ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 29.953 40.686 12.510ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 45.497 32.004 17.560ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 43.717 30.224 15.781ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.780 1.780 1.780ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.945.782 2.387.833 2.540.352ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.513.311 1.981.305 2.210.364ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 404.268 364.490 281.355ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 28.202 42.038 48.633ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.316.234 3.967.717 4.028.41401/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.052.870 1.017.547 1.021.217ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 784.306 726.016 752.150ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 268.565 291.531 269.066ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 40.786 22.407 24.887ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 142.082 131.987 142.354ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 217.103 242.650 202.405ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -49.835 -60.699 -50.806ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 81.295 76.340 63.863ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.414 578 59ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 12.125 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 254.856 256.215 257.241ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 242.731 256.215 257.241ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 17.921 15.063 12.998EBITDA 334.978 327.503 348.789ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 5.055 3.766 3.249Σεπτέμβριος 2010 204

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4512900ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,35 0,97 0,88ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,54 0,38 0,32ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 25,51 28,65 26,35ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -4,73 -5,97 -4,98ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,70 1,48 1,27ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 31,82 32,19 34,15ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,50 1,56 1,74ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,13 1,11 1,09ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 114,22 128,00 150,31ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,07 1,07 0,93ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,45 0,44 0,26ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,12 0,09 0,01ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 129.112 162.505 -181.885Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 213 279 225Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 188 183 137ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 554 - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,32 0,26 0,25ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 579 - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 37,43 35,72 41,45ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 143,73 194,71 216,44Σεπτέμβριος 2010 205

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 202998ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 31.499.540 30.973.898 30.715.212ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 9.205.562 9.214.356 9.402.503ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 24.190.198 24.475.660 24.915.277ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4.009.487 4.119.953 4.145.350ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 59.679 23.490 54.333ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 6.181.263 6.942.959 7.925.873ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.072.644 4.645.962 5.367.642ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.088.887 2.296.997 2.507.713ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 19.733 0 50.517ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 15.105 18.783 20.105ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 200.772 64.616 103.517ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 4.977.271 5.561.024 6.105.493ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 4.654.067 5.176.230 5.761.103ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 323.204 384.794 344.391ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.030.074 4.755.146 4.297.279ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 4.578.551 4.033.774 3.620.058ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 451.522 721.372 677.221ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.049.876 2.733.042 1.375.858ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 43.556.761 44.023.111 42.493.842ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 25.999.143 26.630.471 27.694.484ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.741.440 4.741.440 4.741.440ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 11.426.581 11.580.954 12.419.343ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 9.831.122 10.308.077 10.533.701ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 14.584.102 13.027.274 11.581.968ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 14.482.827 12.928.297 11.471.007ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 101.276 98.977 110.962ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.973.516 4.365.366 3.217.389ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.702.775 2.147.851 1.526.404ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 821.100 1.090.179 1.074.503ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 22.007 10.408 12.355ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 427.633 1.116.928 604.128ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 43.556.761 44.023.111 42.493.84201/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 8.043.749 8.287.834 8.368.623ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.435.221 4.386.688 4.376.414ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 3.608.528 3.901.146 3.992.209ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0 0 0ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.884.075 2.052.595 1.960.966ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.724.453 1.848.551 2.031.243ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 398.229 344.830 279.711ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 983.552 1.017.579 852.530ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 983.552 1.017.579 852.530ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.326.224 1.503.721 1.751.532EBITDA 2.708.005 2.866.130 2.883.773ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -324.620 -257.052 -252.276Σεπτέμβριος 2010 206

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 202998ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,10 5,65 6,32ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,04 3,42 4,12ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 44,86 47,07 47,70ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 21,44 22,30 24,27ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 16,49 18,14 20,93ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 33,67 34,58 34,46ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,68 0,65 0,53ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 6,55 8,07 5,51ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 4,05 2,99 3,66ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2,38 1,72 1,76ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,69 0,63 0,43ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 9.083.705 8.683.846 8.561.241Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 208 178 158Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 68 91 90ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 410 463 509ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,18 0,19 0,20ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 550 550 577ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 72,32 70,36 72,28ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 21,17 25,92 18,24Σεπτέμβριος 2010 207

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 96272ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.097.357 1.271.790 1.326.942ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 548.781 764.293 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.176.050 1.205.154 2.400.518ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 273.711 291.782 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 3.155 3.155 3.594ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 904.609 992.862 1.077.439ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 702.898 775.606 1.073.845ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 198.556 214.101 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 3.155 3.155 3.594ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 269 269 269ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 446.073 475.868 461.241ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 387.980 405.807 461.241ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 58.093 70.061 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 483.574 495.586 591.635ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 483.574 495.586 0ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 591.635ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 105.196 415.630 270.811ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.132.200 2.658.874 2.650.628ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.110.736 1.325.551 1.313.699ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.002.000 1.002.000 1.230.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 108.736 312.995 85.357ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 10.556 -1.659ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 207.827 665.975 797.845ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 207.827 665.975 797.845ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 813.636 667.348 539.084ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 432.266 331.695 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 281.418 270.986 0ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 35.488 6.012 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 64.466 58.655 539.084ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.132.200 2.658.874 2.650.62801/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 961.326 914.572 960.754ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 877.391 853.952 943.741ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 83.935 60.621 17.013ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 14.028 17.316 1ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 49.775 7.372 8.032ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 0 0ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 48.188 70.564 8.981ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 7.122 0 12.126ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2 20.041 3.466ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 97.615 88.254 84.577ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 97.615 88.254 84.577ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 55.309 50.523 17.640EBITDA 195.578 166.190 101.590ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 35.488 6.012 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 13.353 4.555Σεπτέμβριος 2010 208

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 96272ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,98 3,81 1,34ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,59 1,90 0,67ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 8,73 6,63 1,77ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 5,01 7,72 0,93ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 5,75 5,52 1,84ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 20,34 18,17 10,57ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,92 1,01 1,02ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,11 7,85 3,20ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 38,92 25,02 -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,27 2,08 2,46ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,72 1,37 1,60ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,13 0,62 0,50ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 221.207 719.736 784.603Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 184 198 -Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 117 116 -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 186 203 178ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,45 0,34 0,36ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 252 285 -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 51,47 47,83 50,06ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 44,97 36,27 -Σεπτέμβριος 2010 209

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 250135ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2.988.560 3.879.939 3.650.071ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 13.540 18.696 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.773.324 3.675.678 5.666.679ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.384.533 1.731.695 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 356.785 61.766 40.284ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.542.206 1.611.064 2.060.056ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 680.259 883.603 2.034.816ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 517.610 677.178 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 344.337 50.283 25.240ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.584 3.169 3.164ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.547.367 1.970.619 2.661.097ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.506.969 1.871.254 2.661.097ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 40.398 99.365 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 805.611 1.317.547 1.619.382ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 629.792 1.175.767 0ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 175.819 141.780 1.619.382ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 211.482 129.601 119.899ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.553.019 7.297.707 8.050.449ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.912.271 2.420.384 2.568.414ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.426.000 2.726.000 2.726.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 325.238 265.677 201.675ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -838.967 -571.292 -359.261ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.278.255 2.011.528 1.757.176ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.278.255 2.011.528 1.757.176ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.362.493 2.865.794 3.724.860ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 650.902 1.790.687 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 632.168 984.391 0ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 79.423 90.717 3.724.860ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.553.019 7.297.707 8.050.44901/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 841.630 1.435.668 1.549.000ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 471.641 760.015 634.016ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 369.990 675.652 914.983ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 41.560 30.343 23.249ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 137.050 96.733 150.599ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 376.566 477.135 605.924ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -102.066 132.127 181.709ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 67.464 75.289 68.522ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 622 2.697 30.960ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 384.440 368.831 450.179ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 384.440 368.831 450.179ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -35.224 204.719 219.272EBITDA 419.424 597.691 782.487ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0Σεπτέμβριος 2010 210

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 250135ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -1,84 8,46 8,54ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -0,63 2,81 2,72ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 43,96 47,06 59,07ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -12,13 9,20 11,73ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -4,19 14,26 14,16ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 49,83 41,63 50,52ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,90 2,02 2,13ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,74 3,12 2,46ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 34,04 73,98 -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,88 1,19 1,18ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,75 0,50 0,47ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,16 0,05 0,03ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 1.201.967 551.973 675.518Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 273 299 -Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 489 473 -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,15 0,20 0,19ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 53,82 53,17 45,34ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 77,34 124,73 -Σεπτέμβριος 2010 211

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 239366ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 9.104.830 10.596.464 12.663.606ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8.412.950 10.050.826 12.656.510ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 978.022 1.950.918 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 1.950 1.950 996ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 305.052 1.423.305 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 262.890 1.197.551 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 41.064 224.329 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 1.099 1.425 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.860 9.976 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 6.100 6.100 6.100ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 3.587.789 4.313.020 4.399.192ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2.977.005 3.922.489 4.399.192ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 610.784 390.531 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 8.922.582 6.464.614 7.261.157ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.941.436 2.255.999 3.297.082ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.981.146 4.208.615 3.964.075ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 191.269 515.875 918.536ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.806.470 21.889.973 25.242.491ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 10.045.762 10.885.757 10.084.500ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13.560.000 13.560.000 13.560.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 9.005 967.343 0ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -3.523.243 -3.641.586 -3.475.500ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.407.844 7.143.175 6.564.735ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.370.139 7.100.186 6.564.735ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 37.705 42.989 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.352.864 3.861.041 8.593.256ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 3.000.000 1.755.680 24.185ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 4.032.048 833.559 0ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 320.816 1.017.405 8.569.071ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 21.806.470 21.889.973 25.242.49101/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.328.798 2.849.199 3.019.848ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.254.684 2.160.719 2.861.537ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.074.115 688.480 158.311ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 705.785 1.050.910 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 190.784 282.826 0ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.400.498 1.559.761 591.489ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 188.617 -103.198 -433.178ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 0 272.829ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 148.201 742.730 842.117ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 148.201 742.730 842.117ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 188.617 -103.198 -706.007EBITDA 527.602 922.358 408.939ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -13.037 -15.146 -95.250Σεπτέμβριος 2010 212

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 239366ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,88 -0,95 -7,00ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,86 -0,47 -2,80ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 46,12 24,16 5,24ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 8,10 -3,62 -14,34ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 8,10 -3,62 -23,38ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 22,66 32,37 13,54ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,17 1,01 1,50ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,99 0,64 -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 29,86 16,13 0,24ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,73 2,92 1,46ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,24 1,81 0,95ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,13 0,11ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 5.348.776 7.432.468 3.985.629Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 304 289 399Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - 141 -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - 561ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,11 0,13 0,12ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 41,75 48,41 50,17ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 128,82 61,62 0,80Σεπτέμβριος 2010 213

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 46202ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 997.290 1.123.253 1.135.206ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 13.177 13.177 18.448ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.104.384 1.364.639 1.522.532ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 535.261 542.430 544.148ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 78.086 78.686 78.686ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 735.339 877.598 1.030.527ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 412.874 494.299 588.785ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 271.292 323.100 372.139ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 51.173 60.200 69.603ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.720 1.920 1.920ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.023.132 1.130.202 1.532.015ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 968.436 1.051.529 1.409.118ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 54.696 78.673 122.896ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 525.729 612.193 728.965ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 439.662 476.308 500.698ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 86.068 135.886 228.267ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 40.918 63.464 37.846ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.587.069 2.929.113 3.434.033ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.278.387 1.409.764 1.685.518ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 875.460 1.062.960 1.205.460ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 213.939 189.404 315.205ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 188.987 157.400 164.852ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 464.973 407.800 382.778ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 464.973 407.800 382.778ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 843.709 1.111.549 1.365.737ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 284.868 405.272 367.933ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 482.873 612.581 863.817ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 75.968 93.696 133.987ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.587.069 2.929.113 3.434.03301/01/2006 01/01/2007 01/01/2008ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.161.890 1.389.872 1.595.878ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 763.967 906.671 1.057.783ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 397.923 483.201 538.095ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 62.649 70.080 10.391ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 72.304 69.012 69.812ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 285.442 296.787 326.872ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 102.826 187.482 151.802ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 38.245 32.932 60.119ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 22.239 866 1.208ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 124.139 142.260 152.670ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 124.139 142.260 152.670ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 118.833 219.548 210.712EBITDA 299.269 398.754 374.284ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 34.856 55.402 52.858Σεπτέμβριος 2010 214

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 46202ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2006 2007 2008ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9,30 15,57 12,50ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,59 7,50 6,14ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 34,25 34,77 33,72ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 8,85 13,49 9,51ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 10,23 15,80 13,20ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 25,76 28,69 23,45ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,02 1,08 1,04ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,64 4,18 4,02ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 22,28 28,75 21,83ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,88 1,62 1,68ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,67 0,61 0,56ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,05 0,06 0,03ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 746.070 694.310 933.089Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 138 125 115Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 231 247 298ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 489 455 529ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,45 0,47 0,46ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 396 333 345ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 38,55 38,35 33,06ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 24,52 29,16 23,06Σεπτέμβριος 2010 215

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4045600ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 13.583.538 13.672.467 13.255.329ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 73.887 103.442 103.442ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 18.308.835 19.382.301 19.588.320ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 909.656 1.246.435 1.499.968ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 687.970 711.618 748.405ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 6.415.105 7.811.806 8.725.077ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5.348.939 6.555.634 7.268.956ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 726.196 799.472 876.465ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 339.971 456.700 579.656ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 13.575 13.052 12.847ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 4.721 27.425 27.425ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 7.404.500 8.400.750 9.183.542ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6.337.405 7.193.674 7.980.493ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 484.051 481.681 542.207ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 583.043 725.396 660.842ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.362.102 5.783.565 4.875.109ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 6.278.524 5.675.485 4.785.855ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 506 120 229ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 83.072 107.960 89.025ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 161.545 1.203.520 1.009.677ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.511.684 29.060.302 28.323.658ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 15.693.943 16.204.050 16.459.097ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.637.763 3.637.763 3.637.763ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 11.745.969 12.314.402 12.610.410ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 310.211 251.884 210.924ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.400.000 6.299.412 5.400.000ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.400.000 6.299.412 5.400.000ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.417.741 6.556.841 6.464.561ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 2.824.209 4.118.981 4.482.942ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.249.615 1.424.060 1.455.922ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 615.404 551.983 121.389ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 728.513 461.817 404.308ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 27.511.684 29.060.302 28.323.65801/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 8.182.805 7.578.818 6.218.381ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.114.529 3.804.996 2.818.228ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 4.068.276 3.773.822 3.400.152ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 52.258 72.258 81.340ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 602.806 650.115 656.074ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.649.821 2.654.609 2.441.855ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 867.907 541.356 383.564ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 725.432 28.244 31.553ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 229.835 26.847 32.853ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 28.133 28.099 27.261ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 884.477 926.474 930.438ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 856.344 898.375 903.178ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.335.371 514.653 355.003EBITDA 2.327.057 2.089.846 1.942.816ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 103.427 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 177.688 20.526 17.896Σεπτέμβριος 2010 216

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4045600ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8,51 3,18 2,16ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4,85 1,77 1,25ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 49,72 49,79 54,68ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 10,61 7,14 6,17ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 16,32 6,79 5,71ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 28,44 27,57 31,24ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,75 0,79 0,72ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3,22 1,79 1,54ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 18,00 25,42 27,24ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2,57 2,35 2,33ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,20 1,07 0,91ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,18 0,16ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 8.510.406 8.830.994 8.603.767Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 280 273 281Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 111 137 189ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 657 - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,30 0,26 0,22ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 826 - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 49,37 47,05 46,80ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 34,51 54,35 72,09Σεπτέμβριος 2010 217

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 258131ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2.716.009 2.998.750 3.801.734ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 7.407 7.407 10.370ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.990.043 3.333.790 4.078.414ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.069.923 1.342.889 1.404.533ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 367.785 375.504 455.359ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.756.391 2.097.900 2.163.524ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 872.732 1.048.310 1.026.038ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 732.701 889.953 972.712ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 150.957 159.637 164.775ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 37.242 37.059 16.582ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2.511.927 2.513.717 2.836.131ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2.244.753 2.179.208 2.376.221ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 267.175 334.509 459.909ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 692.550 888.810 881.114ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 657.391 873.576 866.580ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 2.372 2.372 2.372ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 32.787 12.861 12.162ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 83.412 185.693 29.635ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.003.899 6.586.969 7.548.613ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 835.907 1.312.660 2.048.780ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.658.096 2.658.096 3.168.096ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 421.138 677.124 206.091ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -2.243.327 -2.022.561 -1.325.407ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.580.000 2.920.000 3.637.642ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.580.000 2.920.000 3.637.642ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.587.992 2.354.310 1.862.191ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 530.112 646.439 539.628ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.937.074 1.567.126 1.196.922ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 120.806 140.745 125.642ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6.003.899 6.586.969 7.548.61301/07/2006 01/07/2007 01/07/2008ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.146.295 2.846.924 3.019.531ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.444.675 1.949.569 2.168.489ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 701.620 897.355 851.042ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 30.713 35.707 17.130ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 262.521 216.132 235.296ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 360.721 519.199 545.044ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 109.091 197.731 87.833ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.528 34.377 55.072ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 45.441 11.341 40.597ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 279.442 318.387 250.142ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 279.442 318.387 250.142ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 78.177 220.767 102.307EBITDA 651.054 732.250 573.271ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0Σεπτέμβριος 2010 218

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 258131ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9,35 16,82 4,99ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,30 3,35 1,36ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 32,69 31,52 28,18ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 5,08 6,95 2,91ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,64 7,75 3,39ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 30,33 25,72 18,99ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6,18 4,02 2,68ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,30 2,02 1,43ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 63,42 49,25 26,34ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,27 1,52 2,01ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,30 0,46 0,49ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,08 0,02ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 699.897 1.233.910 1.884.689Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 112 112 105Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 489 293 201ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 635 471 477ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,36 0,43 0,40ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 257 289 381ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 45,24 45,53 50,36ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 24,70 22,71 17,87Σεπτέμβριος 2010 219

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 59462ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Ο.Β.Γ.Ε. Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 5.625.106 6.568.753 6.922.078ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 314.183 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4.905.075 6.568.753 6.922.078ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.870.321 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 0 0 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.754.147 0 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 996.212 0 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 757.935 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 289.674 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.639.862 2.041.026 2.372.453ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.396.454 2.041.026 2.372.453ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 243.408 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.955.560 4.032.295 4.195.248ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 3.166.458 3.902.373 4.065.526ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 789.102 129.922 129.722ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 750.295 960.991 1.013.335ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.970.823 13.603.065 14.503.114ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.308.904 5.873.751 6.106.606ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.124.935 3.124.935 3.124.935ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.192.113 2.748.816 2.981.671ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 991.856 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.665.826 3.240.959 3.114.989ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.571.603 3.240.959 3.114.989ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 94.223 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.996.093 4.488.355 5.281.519ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 776.092 728.280 1.756.319ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 38.119 0 0ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.181.882 3.760.075 3.525.200ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 11.970.823 13.603.065 14.503.11401/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 3.753.021 3.840.651 3.788.285ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.783.746 1.633.960 1.695.936ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.969.275 2.206.691 2.092.349ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 435.970 0 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 293.846 0 0ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.113.786 984.185 859.495ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 997.613 1.222.506 1.232.854ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 331.548 315.732ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 345.031 340.314 360.463ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 345.031 340.314 360.463ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 997.613 890.958 917.122EBITDA 1.636.490 1.562.820 1.593.317ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -318.771 -257.852 -246.872Σεπτέμβριος 2010 220

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 59462ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Ο.Β.Γ.Ε. Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 18,79 15,17 15,02ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8,33 6,55 6,32ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 52,47 57,46 55,23ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 26,58 31,83 32,54ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 26,58 23,20 24,21ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 43,60 40,69 42,06ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,25 1,32 1,37ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 4,40 - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 14,62 12,40 28,76ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,59 1,57 1,44ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,18 1,11 0,99ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,19 0,21 0,19ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 2.349.624 2.545.957 2.299.517Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 308 371 392Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8 - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 336 456 511ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,31 0,28 0,26ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 636 - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 46,99 48,29 47,73ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 20,68 18,96 46,36Σεπτέμβριος 2010 221

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 207745ΛΑΥΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 511.603 766.128 682.721ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 37.028 51.840 51.840ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.470.071 2.058.860 2.060.289ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 666.690 726.729 720.523ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 84.726 111.434 115.134ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.829.924 2.265.747 2.347.019ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.182.737 1.583.484 1.637.205ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 580.095 603.765 620.715ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 67.091 78.498 89.099ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.895 2.895 1.836ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 80.117 80.117 80.117ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 701.129 818.886 628.716ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 598.378 712.387 530.026ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 102.751 106.499 98.690ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.198.812 1.562.987 1.490.034ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.195.929 1.557.732 1.488.407ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.883 5.255 1.626ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 203.293 101.858 163.772ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.614.837 3.249.858 2.965.242ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 983.226 1.091.485 1.162.959ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 609.000 609.000 684.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 374.158 482.472 478.887ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 68 13 72ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 92.112 43.053 250.067ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 92.112 43.053 250.067ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.539.499 2.115.320 1.552.217ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 891.658 1.084.615 1.001.352ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 554.340 924.908 525.855ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 49.800 45.300 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 43.700 60.497 25.009ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.614.837 3.249.858 2.965.24201/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.405.957 1.470.716 1.351.135ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.004.941 1.063.761 1.060.017ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 401.016 406.955 291.118ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 38.817 33.320 58.649ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 85.119 79.086 74.286ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 257.882 259.601 233.737ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 96.832 101.588 41.745ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 8.258 7.957 19.524ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.086 3.344 9.618ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 146.674 109.598 97.547ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 146.674 109.598 97.547ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 101.004 106.201 51.651EBITDA 328.625 290.272 213.578ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 25.188 45.300 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 26.276 27.383 13.916Σεπτέμβριος 2010 222

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 207745ΛΑΥΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 10,27 9,73 4,44ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,86 3,27 1,74ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 28,52 27,67 21,55ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 6,89 6,91 3,09ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 7,18 7,22 3,82ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 23,37 19,74 15,81ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,66 1,98 1,55ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,19 2,34 1,70ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 90,69 99,37 86,10ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,37 1,17 1,47ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,91 0,79 1,07ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,13 0,05 0,11ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 563.735 368.411 730.305Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 310 387 402Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 201 317 181ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 255 281 216ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,54 0,45 0,46ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 364 350 438ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 19,57 23,57 23,02ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 63,42 73,75 74,11Σεπτέμβριος 2010 223

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 86322ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Ο.Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2.240.527 2.119.420 1.991.945ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 48.905 64.409 64.409ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.024.801 2.299.708 2.400.314ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.664.287 1.675.611 1.811.305ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 230.077 230.557 230.785ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.978.635 2.402.909 2.766.912ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 820.537 1.081.461 1.291.039ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 932.871 1.093.367 1.245.564ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 225.227 228.081 230.309ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 333 1.285 1.285ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 250.760 250.760 250.760ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.115.549 1.695.956 1.472.758ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.115.549 1.567.792 1.331.935ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 128.164 140.823ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.700.029 1.657.833 1.938.272ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.700.029 1.657.833 1.938.272ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 144.527 44.232 120.128ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.200.633 5.517.442 5.523.103ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.894.557 2.933.040 2.936.232ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.501.500 1.501.500 1.501.500ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 768.762 787.289 675.054ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 624.294 644.251 759.678ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 13.385 1.949ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 1.949ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 13.385 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.306.076 2.571.018 2.584.922ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 822.478 816.170 900.000ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.388.388 1.717.664 1.587.630ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 95.210 37.183 97.293ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.200.633 5.517.442 5.523.10301/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.831.334 2.678.920 2.473.881ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.575.578 2.391.320 1.844.451ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 255.756 287.600 629.430ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 241.715 132.934 152.028ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 61.903 53.663 57.457ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 322.619 414.563 482.356ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 112.949 -47.693 241.644ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 123.776 131.458 123.782ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 515 464 4.038ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 44.439 57.279 52.672ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 336.308 376.853 364.004ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 291.869 319.574 311.332ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 191.772 26.023 308.716EBITDA 466.721 325.544 610.433ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 48.589 0 76.786ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 5.016 77.781Σεπτέμβριος 2010 224

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 86322ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Ο.Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6,63 0,89 10,51ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,69 0,47 5,59ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,03 10,74 25,44ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,99 -1,78 9,77ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 6,77 0,97 12,48ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 16,48 12,15 24,68ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,80 0,88 0,88ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 4,10 1,48 6,37ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 28,41 27,83 30,65ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,28 1,32 1,37ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,80 0,66 0,80ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,06 0,02 0,05ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 654.029 827.003 946.236Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 219 226 286Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 197 262 314ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 158 259 291ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,54 0,49 0,45ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 180 223 263ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 43,08 38,41 36,07ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 29,05 30,47 36,38Σεπτέμβριος 2010 225

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4511800ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 24.536.446 25.334.975 28.287.676ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 3.411.045 4.766.653 4.766.654ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 26.689.564 28.208.057 28.171.822ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 12.393.064 12.419.619 12.446.981ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 1.792.751 2.352.532 4.778.920ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 23.680.588 26.337.715 28.792.189ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 13.155.247 14.904.432 16.558.510ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 9.337.689 9.963.700 10.591.648ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 1.187.652 1.469.584 1.642.031ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 110.610 105.830 113.489ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 3.820.000 3.820.000 6.802.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 12.423.577 16.264.979 13.451.714ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 10.556.252 13.825.238 12.518.893ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 1.867.326 2.439.741 932.821ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 26.123.935 24.142.674 21.261.438ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 25.054.588 23.608.819 21.031.281ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 10.017 10.017 10.017ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.059.330 523.838 220.140ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.809.090 2.392.468 864.422ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 64.893.048 68.135.097 63.865.251ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 22.147.788 24.336.252 24.788.388ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.656.159 6.656.159 6.656.159ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 15.423.531 17.679.211 17.304.941ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 68.099 882 827.288ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 13.851.412 12.428.048 10.990.513ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 13.317.289 11.918.739 10.500.000ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 534.123 509.309 490.513ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 28.893.847 31.370.797 28.086.349ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 18.180.348 23.865.560 24.214.761ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 3.252.951 5.121.467 3.048.262ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 5.020.952 1.462.892 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.439.597 920.877 823.327ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 64.893.048 68.135.097 63.865.25101/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 29.179.655 27.340.475 24.183.800ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 12.919.057 13.641.594 13.426.621ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 16.260.598 13.698.880 10.757.180ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 415.440 381.396 394.976ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.370.680 1.360.113 1.659.351ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.849.948 10.413.349 8.363.678ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6.455.410 2.306.815 1.129.126ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 60.346 60.025 72.801ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 101.877 62.222 8.645ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 12.129 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 2.603.522 2.370.599 2.454.474ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 2.591.393 2.370.599 2.454.474ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 6.401.750 2.304.618 1.193.282EBITDA 10.417.483 6.037.527 5.242.951ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 4.064.280 1.462.892 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.618.449 588.015 320.352Σεπτέμβριος 2010 226

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4511800ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 28,90 9,47 4,81ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9,87 3,38 1,87ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 55,73 50,10 44,48ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 22,12 8,44 4,67ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 21,94 8,43 4,93ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 35,70 22,08 21,68ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,93 1,80 1,58ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 5,67 2,69 1,72ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 82,09 98,07 97,69ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,40 1,36 1,27ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,97 0,85 0,79ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,06 0,08 0,03ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 11.462.755 11.429.324 7.491.225Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 313 315 317Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 92 137 83ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 351 435 366ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,45 0,40 0,38ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 572 613 600ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 37,81 37,18 44,29ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 62,30 87,29 100,13Σεπτέμβριος 2010 227

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 249688ΜΑΡΡΑΣ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2007 30/06/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 5.700.359 5.247.837 4.420.498ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.072.125 1.072.125 1.072.125ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.796.916 2.845.850 2.854.127ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3.411.214 3.456.856 3.470.024ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 88.058 0 1.633ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.669.400 2.128.441 2.978.857ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 576.881 745.767 1.024.529ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.004.461 1.382.673 1.953.866ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 88.058 0 463ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.445 1.445 1.445ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 802.996 794.757 1.553.762ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 731.582 720.461 1.483.988ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 71.413 74.296 69.774ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 957.104 931.363 733.215ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 957.104 931.363 733.215ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 32.665 113.068 9.139ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.493.123 7.087.024 6.716.614ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4.936.582 4.327.683 3.772.084ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.027.000 6.027.000 6.027.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 0 0 200.000ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -1.090.418 -1.699.317 -2.454.916ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 663.158 515.789 294.737ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 663.158 515.789 294.737ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.893.384 2.243.552 2.649.793ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.173.744 1.492.620 1.734.100ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 673.644 711.717 826.474ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 45.996 39.214 89.219ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 7.493.123 7.087.024 6.716.61401/07/2006 01/07/2007 01/07/2008ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2007 30/06/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.564.693 1.221.348 1.808.097ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.024.048 1.567.966 1.963.328ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ -459.354 -346.618 -155.231ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 241.428 170.449 241.380ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 134.937 128.507 213.970ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 335.914 300.906 605.193ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -688.777 -605.581 -733.015ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 1.179ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 756 3.318 0ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 535.727 547.099 850.417ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 535.727 547.099 850.417ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -689.533 -608.899 -731.836EBITDA -18.113 70.025 331.372ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0Σεπτέμβριος 2010 228

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 249688ΜΑΡΡΑΣ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -13,97 -14,07 -19,40ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -9,20 -8,59 -10,90ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -29,36 -28,38 -8,59ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -44,02 -49,58 -40,54ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -44,07 -49,85 -40,48ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA -1,16 5,73 18,33ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,52 0,64 0,78ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 23,78 34,49 45,97ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,95 0,82 0,87ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,52 0,47 0,28ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,02 0,05 0,00ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -100.619 -404.364 -353.677Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 223 278 148Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 121 166 154ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 145 185 289ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,21 0,17 0,27ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 247 298 283ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 76,07 74,05 65,81ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 75,01 122,21 95,91Σεπτέμβριος 2010 229

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 212708ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 994.666 1.410.570 1.279.813ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.196.860 1.678.607 1.686.764ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 70.367 139.067 141.924ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 297.645 314.665 314.715ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 571.468 722.689 864.512ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 447.398 547.784 628.633ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 63.037 65.915 75.800ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 61.033 108.991 160.079ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.263 921 921ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 6.662 1.256 4.477ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 44 55 0ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 6.619 1.200 4.477ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 461.999 402.919 675.482ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 452.991 359.470 674.960ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9.008 43.449 522ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 136.167 12.632 25.489ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.599.495 1.827.377 1.985.261ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.487.952 1.751.870 1.827.475ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.218.900 1.218.900 1.400.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 269.052 532.970 427.475ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 111.543 75.507 157.786ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 14.359 6.360 16.134ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 25.000 20.000 20.000ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 72.185 49.148 121.652ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.599.495 1.827.377 1.985.26101/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 416.358 591.300 559.344ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 336.277 575.260 496.133ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 80.081 16.040 63.211ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 53.941 101.968 17.086ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 616 417 36ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 77.228 90.248 66.256ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 56.178 27.343 14.005ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 25.489 30.095 41.465ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1 7 100ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 61.572 113.382 141.823ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 61.572 113.382 141.823ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 81.667 57.431 55.370EBITDA 118.366 141.142 155.864ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 25.000 20.000 20.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20.417 14.358 13.843Σεπτέμβριος 2010 230

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 212708ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,49 3,28 3,03ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,11 3,14 2,79ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 19,23 2,71 11,30ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 13,49 4,62 2,50ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 19,61 9,71 9,90ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 28,43 23,87 27,87ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,07 0,04 0,09ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 133,58 138,72 -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 5,42 5,52 4,47ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 5,36 5,50 4,44ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,22 0,17 0,16ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 493.285 341.300 547.662Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 397 222 440Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 16 4 12ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 7 1 3ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,26 0,32 0,28ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 389 219 432ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 62,19 77,19 64,47ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -Σεπτέμβριος 2010 231

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4524200ΜΙΝΩΣ ΚΡΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΦΟΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 921.290 1.039.225 977.965ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.394.610 2.581.500 2.587.463ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 31.017 31.017 31.017ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.504.866 1.573.821 1.641.043ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.473.849 1.542.804 1.610.026ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 31.017 31.017 31.017ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 528 528 528ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 661.427 617.772 726.577ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 661.427 617.772 726.577ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.104.490 1.773.204 1.814.018ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 0 0 0ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 157 157 157ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.104.333 1.773.047 1.813.861ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.237.926 669.223 788.167ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.925.133 4.099.424 4.306.726ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 303.660 -53.880 -301.569ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 851.430 851.430 851.430ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 432.964 432.964 432.964ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -980.734 -1.338.275 -1.585.964ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.109 4.109 4.109ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.109 4.109 4.109ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.617.363 4.149.195 4.604.186ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 0 0 0ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.617.363 4.149.195 4.604.186ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.925.133 4.099.424 4.306.72601/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 716.961 875.835 737.663ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 508.938 768.230 622.588ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 208.023 107.605 115.075ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 56.697 35.996 71.869ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 253.061 348.974 275.436ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 193.775 194.998 171.328ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -182.116 -400.371 -259.819ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 20.361 0 16.890ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 122.147 0ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 60.734 78.710 71.751ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 60.734 78.710 71.751ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -161.755 -522.519 -242.929EBITDA 131.679 27.313 87.368ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0Σεπτέμβριος 2010 232

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4524200ΜΙΝΩΣ ΚΡΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΦΟΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -53,27 - -ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -3,28 -12,75 -5,64ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 29,01 12,29 15,60ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -25,40 -45,71 -35,22ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -22,56 -59,66 -32,93ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 18,37 3,12 11,84ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 15,22 - -ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,36 - 0,12ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,87 0,74 0,72ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,72 0,59 0,57ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,27 0,16 0,17ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -613.520 -1.088.996 -1.275.424Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - - -Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 474 294 426ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,15 0,21 0,17ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 18,71 25,35 22,71ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -Σεπτέμβριος 2010 233

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 240913ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. Α.Β.Ε.Γ.Κ.Τ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 9.317.542 10.174.304 10.793.490ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8.018.734 8.948.689 9.592.260ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 939.479 1.252.813 1.480.930ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 1.436.249 1.542.897 1.722.231ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.083.963 1.577.137 2.009.580ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 217.325 387.127 559.623ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 78.265 116.436 166.829ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 788.374 1.073.575 1.283.129ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.043 7.043 7.649ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2.017.742 2.969.839 3.565.221ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 18.435 321.422 353.538ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 1.999.306 2.648.417 3.211.683ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 824.773 789.739 629.202ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 771.164 741.688 580.222ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 2.249 4.449 4.449ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 51.360 43.602 44.532ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 3.670 12.327 53.364ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.163.726 13.946.211 15.041.276ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.890.421 4.360.481 4.552.170ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.396.960 3.432.960 3.432.960ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 491.445 926.231 1.118.613ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 2.016 1.290 597ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 6.028.721 6.226.679 6.404.764ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.028.721 6.226.679 6.404.764ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.244.585 3.359.051 4.084.341ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.640.647 1.450.460 2.009.092ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 548.293 1.848.527 2.023.711ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 55.645 60.063 51.538ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 12.163.726 13.946.211 15.041.27601/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.949.450 2.060.180 2.369.444ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.615.663 1.417.177 1.626.432ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 333.787 643.003 743.012ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 173.360 43.602 49.626ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 212.448 339.569 407.298ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 221.792 219.123 196.618ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 72.906 127.913 188.722ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 89 98 8.147ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.775 16.531 0ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 502.859 493.252 432.443ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 502.859 493.252 432.443ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 70.220 111.480 196.868EBITDA 788.213 960.734 1.028.463ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2.446 2.120 5.179Σεπτέμβριος 2010 234

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 240913ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. Α.Β.Ε.Γ.Κ.Τ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,80 2,56 4,32ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,58 0,80 1,31ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 17,12 31,21 31,36ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,74 6,21 7,96ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,60 5,41 8,31ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 40,43 46,63 43,41ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,13 2,20 2,30ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,33 1,33 1,48ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 42,17 33,26 44,13ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,27 1,12 1,04ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,37 0,24 0,17ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,00 0,00 0,01ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 601.600 412.854 163.446Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 144 131 89Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 124 476 454ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 456 - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,16 0,15 0,16ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 476 - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 76,60 72,95 71,76ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 84,16 70,40 84,79Σεπτέμβριος 2010 235

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4513000ΜΠΑΣΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 624.282 974.422 917.186ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 460.538 644.754 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 528.733 614.039 2.687.207ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.309.857 1.424.047 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 5.060 25.439 0ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.680.655 1.734.605 1.770.769ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 442.951 458.304 1.770.769ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.237.704 1.262.588 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 0 13.713 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 748 748 748ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 287.368 320.696 339.999ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 268.263 302.140 339.999ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 19.104 18.556 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 541.864 440.292 468.028ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 413.857 438.250 0ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 128.007 2.043 468.028ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 52.475 81.635 98.020ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.505.989 1.817.045 1.823.233ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.206.441 1.423.051 1.511.232ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.086.132 1.086.132 1.086.132ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 102.239 320.813 414.742ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 18.070 16.106 10.358ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 299.548 393.994 312.001ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 251 175.351 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 223.522 106.989 0ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 40.806 60.543 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 34.969 51.111 312.001ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.505.989 1.817.045 1.823.23301/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 493.006 540.794 515.443ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 171.340 220.470 195.461ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 321.666 320.324 319.983ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 78.645 97.742 93.264ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 761 5.499 7.154ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 348.760 380.144 354.707ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50.789 32.423 51.386ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 45.081 22.652 3.515ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 20.102 938 16.119ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 39.541 57.239 66.577ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 39.541 57.239 66.577ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 75.768 54.137 38.782EBITDA 91.091 95.161 125.117ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 40.806 19.737 18.503ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20.703 15.384 11.613Σεπτέμβριος 2010 236

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4513000ΜΠΑΣΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6,28 3,80 2,57ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,03 2,98 2,13ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 65,25 59,23 62,08ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 10,30 6,00 9,97ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 15,37 10,01 7,52ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 18,48 17,60 24,27ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,25 0,28 0,21ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 100,56 10,84 6,42ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 0,02 12,32 -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2,94 2,14 2,90ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,98 1,32 1,81ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,18 0,21 0,31ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 582.159 448.629 594.046Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 306 296 -Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 476 177 -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 612 531 635ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,33 0,30 0,28ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 442 650 -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 41,45 53,63 50,31ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,05 32,42 -Σεπτέμβριος 2010 237

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 23741ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 15.332.000 16.782.000 15.948.000ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 5.308.000 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 12.819.000 16.697.000 15.859.000ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7.751.000 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 101.000 85.000 89.000ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 11.030.000 0 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5.263.000 0 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.722.000 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 45.000 0 0ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 383.000 0 0ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 19.803.000 22.269.000 21.698.000ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 17.818.000 22.269.000 21.698.000ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 1.985.000 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 24.200.000 27.228.000 18.171.000ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 19.081.000 14.620.000 8.682.000ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.119.000 12.608.000 9.489.000ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 982.000 295.000 341.000ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 60.317.000 66.574.000 56.158.000ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 15.795.000 16.035.000 15.612.000ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.550.000 7.550.000 7.550.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 10.627.000 8.485.000 8.062.000ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -2.382.000 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9.170.000 3.806.000 5.057.000ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.117.000 3.806.000 5.057.000ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.053.000 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 35.352.000 46.733.000 35.489.000ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 16.507.000 20.652.000 16.074.000ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 15.947.000 0 0ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.898.000 26.081.000 19.415.000ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 60.317.000 66.574.000 56.158.00001/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 32.626.000 32.246.000 26.908.000ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 16.881.000 18.256.000 18.047.000ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 15.745.000 13.990.000 8.861.000ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0 0 0ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 13.652.000 13.350.000 8.475.000ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.093.000 640.000 386.000ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.539.000 1.577.000 747.000ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.173.000 1.096.000 1.081.000ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.173.000 1.096.000 1.081.000ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 554.000 -937.000 -361.000EBITDA 3.266.000 1.736.000 1.467.000ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -30.000 -12.000 -62.000Σεπτέμβριος 2010 238

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 23741ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,51 -5,84 -2,31ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,92 -1,41 -0,64ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 48,26 43,39 32,93ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 6,42 1,98 1,43ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,70 -2,91 -1,34ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 10,01 5,38 5,45ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,82 3,15 2,60ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 104,51 128,79 102,96ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,27 1,07 1,13ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,71 0,59 0,52ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,01 0,01ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 9.633.000 3.059.000 4.721.000Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 213 165 118Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 345 - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 428 445 439ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,54 0,48 0,48ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 297 - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 25,42 25,21 28,40ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 50,59 64,05 59,74Σεπτέμβριος 2010 239

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 231822ΟΙΝΟΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 270.922 189.329 136.722ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.429.712 1.430.724 1.434.491ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 0ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 16.173 27.082 27.082ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.175.756 1.269.270 1.325.644ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.159.583 1.242.188 1.298.562ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 0ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 16.173 27.082 27.082ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 792 792 792ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.240.883 1.528.406 1.417.410ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.240.883 1.528.406 1.417.410ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 0 0 0ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 530.507 756.187 817.414ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 0 0 0ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 530.507 756.187 817.414ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 801.293 948.134 1.170.942ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.843.605 3.422.055 3.542.487ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 920.554 905.417 921.155ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 851.751 851.751 851.751ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 65.475 46.123 37.379ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 3.327 7.543 32.025ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.523.411 1.523.411 1.613.124ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.523.411 1.523.411 1.613.124ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 399.640 993.227 1.008.208ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 0 0 0ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 399.640 993.227 1.008.208ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.843.605 3.422.055 3.542.48701/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 702.358 885.218 954.485ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 545.141 742.822 821.127ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 157.217 142.396 133.358ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0 0 0ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 135.254 131.527 102.551ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21.963 10.869 30.806ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 21.524 20.852 10.996ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 7.876 4.226 6.441ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 90.006 88.056 88.056ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 90.006 88.056 88.056ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 35.611 27.495 35.361EBITDA 111.969 98.925 118.862ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 25.000 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8.906 6.909 8.879Σεπτέμβριος 2010 240

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 231822ΟΙΝΟΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,87 3,04 3,84ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,25 0,80 1,00ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 22,38 16,09 13,97ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,13 1,23 3,23ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 5,07 3,11 3,70ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 15,94 11,18 12,45ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,09 2,78 2,85ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 6,44 3,25 3,38ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 3,33 1,72 1,97ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2,01 0,95 1,16ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 2.173.043 2.239.500 2.397.558Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - - -Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - 630ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,25 0,26 0,27ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 9,53 5,53 3,86ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -Σεπτέμβριος 2010 241

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 10615ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΙΠΙΔΗ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2.019.963 2.135.347 2.561.563ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 86.414 86.414 86.414ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.862.445 2.018.146 2.693.444ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.280.793 1.381.160 1.409.561ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 93.592 94.408 144.644ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.304.414 1.445.914 1.773.632ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 727.794 835.035 936.417ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 520.418 544.660 711.557ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 56.202 66.220 125.658ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.133 1.133 1.133ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 761.426 874.485 1.268.286ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 711.908 785.951 1.148.366ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 49.518 88.535 119.920ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.423.066 2.128.720 3.283.744ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.348.336 1.578.720 2.733.744ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 74.730 550.000 550.000ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 480.207 772.412 715.781ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.684.662 5.910.964 7.829.375ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.394.376 2.938.414 3.249.983ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.181.631 1.181.631 1.781.839ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.212.745 1.756.783 1.468.144ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.660.115 1.173.607 1.677.269ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.660.115 1.173.607 1.677.269ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 630.171 1.798.943 2.902.123ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 1.210.480 1.813.887ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 541.748 478.332 1.059.104ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 88.424 110.130 29.132ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.684.662 5.910.964 7.829.37501/07/2006 01/07/2007 01/07/2008ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.052.164 1.272.360 1.340.598ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 223.973 290.054 176.366ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 828.191 982.306 1.164.231ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 0 0 11.654ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 160.116 236.716 344.264ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 581.522 611.840 611.448ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 86.552 133.749 220.173ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 197.342 195.689 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 6.353 120 6.136ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 0 359.223ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 0 359.223ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 277.540 329.319 214.037EBITDA 246.668 370.465 923.660ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 5.668 4.116 2.675Σεπτέμβριος 2010 242

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 10615ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΙΠΙΔΗ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11,59 11,21 6,59ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,92 5,57 2,73ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 78,71 77,20 86,84ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 8,23 10,51 16,42ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 26,38 25,88 15,97ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 23,44 29,12 68,90ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,96 1,01 1,41ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,73 2,39 1,62ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - 41,20 55,81ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 4,23 2,10 1,82ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 3,02 1,61 1,38ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,76 0,43 0,25ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 2.034.528 1.976.674 2.365.688Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 468 453 -Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - 602 -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - - -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,22 0,22 0,17ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - - -ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 43,12 36,13 32,72ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - 95,14 135,30Σεπτέμβριος 2010 243

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 248289ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 15.731.265 18.541.705 19.603.938ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.435.679 1.435.679 1.465.679ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6.044.657 6.988.441 7.307.145ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.118.041 2.961.406 3.888.178ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 12.640.739 15.215.833 17.143.338ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 6.543.287 8.096.591 10.239.364ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.417.912 3.843.965 4.297.402ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.448.021 1.676.254 1.993.661ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 1.677.355 2.576.371 3.948.301ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 35.438 36.938 38.962ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 6.739.743 10.436.900 12.393.403ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 4.715.727 2.133.513 9.853.328ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 2.024.016 8.303.388 2.540.074ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 12.631.822 13.091.531 14.021.634ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 9.491.766 10.484.214 9.765.354ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.140.057 2.607.317 4.256.279ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 191.516 459.543 80.713ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 35.294.346 42.529.680 46.099.686ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4.271.148 8.198.437 7.481.280ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.879.613 7.823.100 7.823.100ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.258.441 1.166.849 1.075.257ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -866.906 -791.512 -1.417.077ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 12.145.972 17.886.687 19.693.854ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 12.145.972 17.886.687 19.693.854ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 18.877.227 16.444.556 18.924.553ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 9.823.808 7.774.544 8.229.741ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 7.786.330 7.761.025 10.168.162ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.267.089 908.987 526.649ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 35.294.346 42.529.680 46.099.68601/07/2006 01/07/2007 01/07/2008ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 15.967.158 17.543.970 17.678.896ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 12.358.465 14.536.582 13.155.033ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 3.608.693 3.007.387 4.523.863ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 423.462 942.928 1.063.841ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 424.128 441.234 1.470.626ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.586.221 3.420.966 3.988.136ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21.805 88.115 128.941ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 223.110 97.464 118.127ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 126.359 58.022 887.333ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.596.332 1.588.498 2.108.893ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.596.332 1.588.498 2.108.893ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 118.556 127.557 -640.265EBITDA 2.042.265 2.117.847 3.708.460ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 34.591 32.099 0Σεπτέμβριος 2010 244

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 248289ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΝΟ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,78 1,56 -8,56ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,34 0,30 -1,39ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 22,60 17,14 25,59ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,14 0,50 0,73ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,74 0,73 -3,62ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 12,79 12,07 20,98ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7,26 4,19 5,16ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,28 1,29 0,56ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 230,00 94,83 110,00ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,04 1,46 1,40ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,68 0,82 0,75ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,01 0,03 0,00ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 685.854 7.543.418 7.571.197Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 217 218 202Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 230 195 282ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 199 262 344ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,45 0,41 0,38ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 186 285 263ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 44,57 43,60 42,53ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 61,53 44,31 46,55Σεπτέμβριος 2010 245

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 201552ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 337.274 483.370 442.289ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 100.158 140.221 140.221ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 719.012 898.432 942.526ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 543.651 543.651 543.651ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 49.396 49.396 49.396ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.077.162 1.150.549 1.235.724ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 602.983 643.947 696.698ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 465.313 489.630 513.948ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 8.866 16.972 25.078ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 745 745 745ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 1.473 1.473 1.473ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 676.949 752.873 850.437ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 629.142 687.463 570.583ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 47.806 65.410 279.853ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 661.162 579.196 775.987ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 661.162 579.196 773.702ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 2.285ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 19.684 47.122 61.316ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.695.069 1.862.561 2.130.029ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 462.719 699.898 615.633ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 574.280 574.280 574.280ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 32.400 240.360 240.360ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -143.961 -114.742 -199.007ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 37.424 896.196 1.043.860ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 37.424 896.196 1.043.860ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.194.927 266.466 470.535ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 980.213 1.441 116.205ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 181.793 228.754 299.898ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 32.922 36.271 54.431ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.695.069 1.862.561 2.130.02901/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 946.627 965.781 945.829ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 678.847 650.340 647.657ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 267.780 315.441 298.172ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 4 525 1.650ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 50.982 29.149 14.630ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 200.706 279.372 349.204ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 16.097 7.445 -64.012ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 60 22.695 86ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.333 921 1.217ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 70.461 73.387 85.175ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 70.461 73.387 85.175ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 13.824 29.219 -65.142EBITDA 137.540 109.981 35.793ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0Σεπτέμβριος 2010 246

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 201552ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,99 4,17 -10,58ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,82 1,57 -3,06ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 28,29 32,66 31,52ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,70 0,77 -6,77ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,46 3,03 -6,89ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 14,53 11,39 3,78ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,66 1,66 2,46ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,27 2,00 -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 211,84 0,21 18,88ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,14 5,18 3,59ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,57 2,35 1,78ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,02 0,18 0,13ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 162.868 1.112.725 1.217.205Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 255 219 299Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 98 128 169ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 364 423 479ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,56 0,52 0,44ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 521 513 609ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 19,90 25,95 20,76ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 103,55 0,15 12,29Σεπτέμβριος 2010 247

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 214377ΟΙΝΩΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2004 30/06/2005 30/06/2006ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2.614.993 5.157.808 6.996.712ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 85.699 105.213 105.213ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 14.095 15.654 15.654ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0 0 138.000ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 77.351 80.763 80.763ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 70.779 78.295 104.785ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.464 5.555 8.247ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 0 18.975ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 66.315 72.740 77.563ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.249 3.599 3.599ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2.505.378 5.030.873 6.758.267ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.470.590 541.943 2.201.045ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 38.910 124.119 59.099ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 1.431.680 417.824 2.141.945ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.288.273 1.930.044 2.577.214ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 3.286.567 1.929.453 2.470.888ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.706 592 106.326ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.628.470 207.929 4.894ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.002.327 7.837.725 11.779.864ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.665.022 2.711.437 2.718.371ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.552.580 2.552.580 2.552.580ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 8.685 46.535 46.882ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 103.756 112.321 118.909ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 7.324 7.324 7.324ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 7.324 7.324 7.324ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.329.981 5.118.964 9.054.168ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.513.952 1.471.043 2.515.627ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 4.421.463 1.798.764 2.138.987ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 114.002 370.777 250.005ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 9.002.327 7.837.725 11.779.86401/07/2003 01/07/2004 01/07/2005ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2004 30/06/2005 30/06/2006ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 5.691.074 5.191.119 3.201.764ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 5.028.836 4.929.252 2.858.035ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 662.238 261.867 343.729ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 202.588 233.596 103.900ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 182.726 150.744 191.834ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 648.493 296.816 245.032ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 33.607 47.903 10.763ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 199 128 1.126ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.525 26.692 1.597ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 93ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 8.878 7.515 26.490ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 8.878 7.515 26.397ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 32.281 21.340 10.198EBITDA 225.211 206.162 228.994ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 11.298 4.985 3.263Σεπτέμβριος 2010 248

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 214377ΟΙΝΩΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2004 2005 2006ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,21 0,79 0,38ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,36 0,27 0,09ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 11,64 5,04 10,74ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,59 0,92 0,34ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,57 0,41 0,32ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 3,96 3,97 7,15ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,38 1,89 3,33ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,18 1,14 1,05ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 56,81 54,25 92,54ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,01 0,52 0,53ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,78 0,42 0,29ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,26 0,04 0,00ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 57.352 -2.439.048 -4.271.015Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 211 136 282Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 321 133 273ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 107 40 281ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,63 0,66 0,27ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ -3 43 290ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 29,05 65,81 59,40ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 26,60 28,34 78,57Σεπτέμβριος 2010 249

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 242388ΣΕΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 4.074.292 6.526.442 5.456.963ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 872.596 915.239ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4.076.068 4.391.248 4.761.246ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 453.254 864.746 874.281ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 602.822 637.278 1.414.981ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.066.017 1.590.712 2.521.457ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 476.447 815.353 1.430.018ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 334.214 398.992 434.225ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 255.356 376.367 657.214ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 8.165 12.308 12.673ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 1.338.979 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2.882.894 2.694.172 3.153.407ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2.744.037 2.539.279 3.018.857ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 138.857 154.893 134.550ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.012.650 1.494.185 1.662.466ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.937.818 1.481.416 1.656.064ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 74.833 12.769 6.401ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 203.264 359.727 154.772ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.173.100 11.074.526 10.427.607ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6.471.162 7.448.649 6.593.021ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.640.000 7.170.000 7.170.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 2.894.153 3.916.832 3.929.991ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -2.062.991 -3.638.182 -4.506.970ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 19.956 750.000 750.000ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 750.000 750.000ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 19.956 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.681.981 2.875.876 3.084.586ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.709.348 1.755.697 1.824.557ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 869.691 1.006.864 1.104.881ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 102.942 113.315 155.147ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 9.173.100 11.074.526 10.427.60701/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.966.479 2.054.219 2.853.007ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.167.983 1.628.857 2.139.654ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 798.496 425.361 713.352ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 7.858 39.233 36.453ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 77.592 141.568 152.112ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.163.114 1.028.941 1.437.691ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -434.351 -705.915 -839.998ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.631 15.099 48.151ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 9.977 884.375 55.455ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 330.527 531.872 775.044ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 330.527 531.872 775.044ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -441.698 -1.575.192 -847.302EBITDA -26.232 -32.475 87.158ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0 0 0Σεπτέμβριος 2010 250

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 242388ΣΕΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -6,83 -21,15 -12,85ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -4,82 -14,22 -8,13ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 40,61 20,71 25,00ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -22,09 -34,36 -29,44ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -22,46 -76,68 -29,70ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA -1,33 -1,58 3,05ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,42 0,49 0,58ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - - -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 26,41 23,57 27,67ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,90 1,58 1,61ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,83 0,64 0,59ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,08 0,13 0,05ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 2.416.827 1.672.208 1.886.059Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 360 263 212Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 272 226 188ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - 604 538ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,21 0,19 0,27ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - 641 561ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 44,42 58,93 52,33ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 86,92 85,47 63,95Σεπτέμβριος 2010 251

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 95246ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 3.228.772 3.128.411 2.798.544ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 100.877 104.912 104.912ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.747.943 4.003.134 4.103.944ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.268.015 1.261.686 1.301.686ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 175.949 192.023 212.876ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.072.962 2.445.874 2.937.404ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.174.734 1.415.621 1.756.356ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 722.279 838.230 968.172ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 175.949 192.023 212.876ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 8.950 12.529 12.529ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.718.273 2.073.815 1.781.585ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.473.691 1.768.231 1.552.949ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 244.582 305.583 228.635ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.137.846 1.954.559 2.148.265ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.990.268 1.818.483 2.011.162ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 147.578 136.076 137.103ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 280.024 5.625 10.406ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.364.916 7.162.410 6.738.800ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.393.620 3.285.771 3.359.893ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.420.464 1.420.464 1.420.464ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.696.238 1.865.307 1.926.960ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 276.918 0 12.469ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.254.357 1.189.530 1.241.068ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.254.284 1.187.867 1.231.927ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 73 1.662 9.141ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.716.939 2.687.109 2.137.839ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.460.325 1.043.341 1.005.285ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 777.545 952.422 654.504ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 358.995 561.189 292.129ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 120.074 130.157 185.922ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 7.364.916 7.162.410 6.738.80001/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.687.032 2.835.008 2.744.953ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.518.320 1.704.765 1.725.565ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.168.712 1.130.243 1.019.387ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 20.733 2.700 27.298ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 197.577 194.296 122.110ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 659.172 586.061 548.150ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 332.698 352.586 376.426ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 124.494 143.191 117.269ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 75.793 35.908 20.939ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 439.620 491.530ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 439.620 491.530ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 381.398 459.869 472.755EBITDA 530.275 986.502 990.066ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 295.111 383.699 200.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 56.046 50.698 80.233Σεπτέμβριος 2010 252

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 95246ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11,24 14,00 14,07ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,18 6,42 7,02ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 43,49 39,87 37,14ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 12,38 12,44 13,71ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 14,19 16,22 17,22ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 19,73 34,80 36,07ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,17 1,18 1,01ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,93 3,37 4,87ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 43,03 31,75 29,92ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,52 1,50 1,84ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,89 0,73 1,01ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,10 0,00 0,00ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 1.419.204 1.346.890 1.802.417Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 270 234 267Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 187 204 138ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 413 444 377ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,36 0,40 0,41ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 497 474 506ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 43,84 43,68 41,53ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 54,35 36,80 36,62Σεπτέμβριος 2010 253

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4517400ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. Γ. Α.Β.Ε.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 4.746.230 5.911.203 5.841.239ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 2.597.921 3.581.201 3.581.201ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.246.091 2.170.775 2.291.550ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5.790.394 5.973.824 6.454.152ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 428.829 827.157 429.613ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 6.325.962 6.646.120 6.919.644ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.818.226 1.857.952 1.892.038ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.141.944 4.335.422 4.638.583ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 365.792 452.746 389.023ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 8.956 4.367 4.367ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 13.135.268 12.922.275 14.573.634ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 12.260.310 11.836.136 12.909.847ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 874.958 1.086.138 1.663.787ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.219.040 5.921.395 6.053.994ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 5.690.729 5.824.993 5.996.765ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 38.714 38.714 38.714ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 489.597 57.688 18.516ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 371.631 501.640 298.331ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24.472.169 25.256.513 26.767.199ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7.547.116 8.531.173 8.474.780ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.513.570 6.513.570 6.513.570ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.116.552 2.017.416 2.083.188ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ -83.006 188 -121.978ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 801.631 7.212.551 7.226.262ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 655.460 7.066.380 7.080.091ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 146.171 146.171 146.171ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 16.123.421 9.512.789 11.066.158ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 11.072.099 5.867.917 7.570.380ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 4.818.516 3.383.667 2.946.904ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 232.806 261.205 548.874ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 24.472.169 25.256.513 26.767.19901/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 20.075.380 12.916.889 12.507.586ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 17.728.270 11.030.767 9.883.057ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2.347.109 1.886.121 2.624.529ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 198.726 822.591 176.766ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 939.230 1.103.412 1.005.089ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.561.971 1.516.136 1.770.671ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 44.634 89.165 25.535ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 624 692 69.823ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 591 30.083 44.030ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 291.069 320.158 273.525ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 291.069 320.158 273.525ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 44.668 59.774 51.328EBITDA 1.274.933 1.512.735 1.304.149ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 11.167 14.944 12.832Σεπτέμβριος 2010 254

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4517400ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. Γ. Α.Β.Ε.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,59 0,70 0,61ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,18 0,24 0,19ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 11,69 14,60 20,98ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,22 0,69 0,20ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,22 0,46 0,41ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 6,35 11,71 10,43ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,24 1,96 2,16ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,05 1,05 1,05ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 146,71 68,78 89,33ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,22 2,03 1,89ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,41 0,68 0,57ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,03 0,06 0,03ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 3.602.518 9.832.521 9.859.801Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 103 165 175Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 99 112 109ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 270 428 538ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,82 0,51 0,47ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 275 480 604ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 19,39 23,40 21,82ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 55,15 45,43 60,53Σεπτέμβριος 2010 255

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 183637ΣΩΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 984.522 1.167.841 1.295.662ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 81.114 172.160 240.485ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 863.247 1.082.805 1.211.193ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.004.300 1.074.856 1.151.989ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 124.759 143.748 160.929ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.091.450 1.309.114 1.472.320ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 305.736 417.701 482.464ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 700.275 787.080 871.467ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 85.439 104.332 118.389ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.552 3.386 3.386ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 725.053 647.860 472.466ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 497.559 393.194 408.741ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 227.495 254.665 63.725ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 943.041 1.101.583 1.178.653ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 940.128 1.098.105 1.173.412ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.913 3.478 5.241ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 64.958 124.989 192.295ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.717.575 3.042.272 3.139.076ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.165.646 1.388.731 1.346.543ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 801.000 801.000 801.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 364.646 586.375 545.179ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 1.356 364ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.551.928 1.653.542 1.792.533ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 396.291 360.178 376.822ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.060.995 1.061.979 1.146.262ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 117.480 144.180ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 94.643 113.904 125.269ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.717.575 3.042.272 3.139.07601/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.710.977 2.130.844 2.050.669ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.382.713 1.762.148 1.690.178ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 328.264 368.696 360.491ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 49.059 45.137 46.247ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 12.414 15.995 9.116ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 274.556 299.721 203.527ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 90.354 98.117 194.095ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 71.602 81.065 50.030ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 128 12.300 10.380ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 150.151 150.151 163.206ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 150.151 150.151 163.206ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 161.827 166.881 233.745EBITDA 252.919 264.263 366.417ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 7.389 117.480 144.180ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 31.882 41.791 58.507Σεπτέμβριος 2010 256

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 183637ΣΩΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13,88 12,02 17,36ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,95 5,49 7,45ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 19,19 17,30 17,58ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 5,28 4,60 9,46ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,46 7,83 11,40ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 14,78 12,40 17,87ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,33 1,19 1,33ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 14,04 11,43 26,64ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 34,00 25,94 27,98ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,12 1,13 1,03ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,65 0,74 0,76ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,04 0,08 0,11ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 181.124 220.890 50.881Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 201 188 209Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 280 220 248ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 191 134 102ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,63 0,70 0,65ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 112 102 63ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 36,23 38,39 41,28ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 23,16 16,90 18,38Σεπτέμβριος 2010 257

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 198715ΤΙΤΑΚΗΣ Ν. Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.075.335 1.138.980 972.907ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 301.765 301.765 301.765ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 651.851 864.196 911.356ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 795.543 879.995 884.283ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 27.876 28.601 32.963ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 705.699 939.728 1.161.612ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 284.332 410.121 523.903ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 413.689 516.491 619.020ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 7.679 13.116 18.689ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.000 4.000 4.000ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 152 152ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.424.757 1.934.244 1.827.025ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.323.478 1.851.246 1.732.383ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 101.279 82.997 94.642ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.430.494 1.167.084 964.417ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.430.494 1.167.084 964.417ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 18.400 12.325 27.298ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.948.987 4.252.633 3.791.647ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.041.695 2.019.168 1.833.141ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 900.000 900.000 900.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 983.565 992.478 970.728ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 158.130 126.690 -37.587ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 298.152ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 298.152ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.907.292 2.233.465 1.660.354ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.407.235 1.973.941 1.345.860ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 193.683 114.891 192.157ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 90.000 90.000 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 216.374 54.632 122.337ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.948.987 4.252.633 3.791.64701/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.301.117 2.348.080 1.442.248ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.781.278 2.088.673 1.336.853ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 519.839 259.407 105.395ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 181.951 65.692 5.742ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 81.600 124.050 107.562ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 301.571 207.439 189.429ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 318.619 -6.389 -185.854ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 21.751 21.758 22.047ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 154 7.780 470ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 183.775 215.164 221.884ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 183.775 215.164 221.884ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 340.216 7.590 -164.277EBITDA 583.994 332.825 143.592ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 90.000 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 71.463 2.818 0Σεπτέμβριος 2010 258

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 198715ΤΙΤΑΚΗΣ Ν. Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 16,66 0,38 -8,96ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8,62 0,18 -4,33ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 22,59 11,05 7,31ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 13,85 -0,27 -12,89ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 14,78 0,32 -11,39ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 25,38 14,17 9,96ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,93 1,11 1,07ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 5,17 1,06 -ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 68,92 97,76 73,42ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,51 1,39 1,70ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,76 0,53 0,60ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,01 0,01 0,02ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 966.359 880.188 1.158.386Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 227 181 244Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 40 20 52ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 292 338 499ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,58 0,55 0,38ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 479 499 690ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 27,23 26,78 25,66ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 61,15 84,07 93,32Σεπτέμβριος 2010 259

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 244435ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 526.899 550.299 462.918ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 50.122 50.122 70.171ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.010.109 1.140.201 1.157.237ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 801.106 834.056 873.046ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 5.047 5.047 5.047ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.346.576 1.493.618 1.657.073ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 632.341 728.840 837.128ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 709.188 759.731 814.898ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 5.047 5.047 5.047ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.090 14.490 14.490ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 113.579 133.821 134.330ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 110.019 130.621 131.010ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 3.560 3.200 3.320ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.057.354 980.976 1.219.717ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.010.334 612.500 893.740ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 47.020 368.476 325.977ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 35.995 39.738 119.843ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.733.827 1.704.833 1.936.808ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.021.605 1.177.480 1.198.102ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 441.696 441.696 441.696ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 371.304 493.097 514.423ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 208.606 242.687 241.983ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 68.912 46.389 291.983ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 45.414 22.891 262.380ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 23.498 23.498 29.603ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 643.310 480.964 446.723ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 446.602 294.058 355.345ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 122.509 149.797 36.055ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 31.932 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 42.268 37.109 55.323ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.733.827 1.704.833 1.936.80801/01/2006 01/01/2007 01/01/2008ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 959.605 984.224 1.221.009ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 857.428 865.757 1.070.825ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 102.177 118.467 150.184ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 33.169 63.556 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 23.252 17.508 33.991ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 87.178 197.782 73.641ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24.917 -33.267 42.552ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.009 81.100 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.798 0 8.506ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 162.639 147.042 163.456ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 162.639 147.042 163.456ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 37.128 47.833 34.046EBITDA 210.808 131.283 239.999ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 18.816 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 10.767 11.958 8.512Σεπτέμβριος 2010 260

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 244435ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2006 2007 2008ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3,63 4,06 2,84ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,14 2,81 1,76ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 10,65 12,04 12,30ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,60 -3,38 3,48ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 3,87 4,86 2,79ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 21,97 13,34 19,66ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,70 0,45 0,62ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2,60 3,73 2,00ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 43,72 24,97 29,66ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,88 2,40 3,30ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,70 2,12 3,00ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,06 0,08 0,27ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 563.618 673.571 1.027.167Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 384 227 267Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 52 63 12ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 48 56 46ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,55 0,58 0,63ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 380 220 301ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 30,39 32,28 23,90ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 46,54 29,88 29,10Σεπτέμβριος 2010 261

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 246412ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 5.870.109 5.681.251 5.269.353ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 13.629 17.789 17.789ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7.240.029 7.822.265 8.258.934ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.915.075 2.086.770 2.241.810ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 59.289 59.289 59.289ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3.367.817 4.314.765 5.318.373ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.002.711 2.655.406 3.339.858ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.313.226 1.601.407 1.919.963ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 51.879 57.952 58.552ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.303 6.303 6.303ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 3.600 3.600 3.600ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2.722.115 3.597.391 4.096.686ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 409.916 575.849 702.153ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 2.145.891 2.699.811 3.086.451ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 166.308 321.730 308.082ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.159.507 2.560.620 2.965.261ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.157.330 2.557.972 2.959.335ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.177 2.649 5.926ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 588.552 363.167 1.025.319ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.340.284 12.202.429 13.356.620ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.502.603 6.187.633 7.568.572ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.467.440 2.467.440 2.467.440ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 2.877.943 3.518.811 4.421.801ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 157.220 201.381 679.331ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.421.001 3.938.873 3.676.004ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.400.145 3.904.167 3.635.502ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 20.855 34.706 40.502ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.416.679 2.075.923 2.112.044ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 0 0 0ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.026.522 1.425.910 1.383.584ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 201.968 241.304 126.000ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 188.189 408.709 602.460ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 11.340.284 12.202.429 13.356.62001/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.347.109 4.890.429 5.928.236ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2.824.327 2.806.602 3.472.865ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.522.783 2.083.827 2.455.370ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 287.902 369.688 469.348ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 343.931 347.507 267.797ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 759.886 1.196.506 1.410.620ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 706.868 909.502 1.246.302ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 150.857 159.690 202.716ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 47.826 678 494ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 897.303 1.000.136 1.056.780ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 897.303 1.000.136 1.056.780ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 809.898 1.068.513 1.448.523EBITDA 1.948.102 2.257.145 2.570.879ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 201.968 268.116 140.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 109.548 120.795 225.330Σεπτέμβριος 2010 262

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 246412ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 14,72 17,27 19,14ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7,14 8,76 10,84ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 35,03 42,61 41,42ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 16,26 18,60 21,02ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 18,63 21,85 24,43ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 44,81 46,15 43,37ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,06 0,97 0,76ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3,35 4,07 6,41ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. - - -ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 3,86 3,14 3,83ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,94 1,41 1,89ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,42 0,17 0,49ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 4.053.495 4.445.255 5.975.222Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 181 191 182Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 133 185 145ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 352 468 431ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,38 0,40 0,44ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 400 473 467ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 51,76 46,56 39,45ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - - -Σεπτέμβριος 2010 263

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4518200ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 22.444.434 25.864.808 24.687.052ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 3.361.400 4.574.824 4.442.441ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 32.434.718 36.500.450 36.565.730ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6.221.334 6.389.810 6.476.652ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 3.015.872 3.106.496 3.122.081ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 24.014.239 26.128.313 27.372.463ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 18.072.787 19.739.580 20.511.289ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.300.572 4.481.473 4.688.060ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 1.640.880 1.907.260 2.173.114ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 187.884 184.077 182.825ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 1.237.464 1.237.464 1.269.785ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 18.931.947 23.231.712 21.128.307ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2.069.771 3.497.441 2.997.324ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 16.862.176 19.734.271 18.130.983ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31.695.220 31.983.621 34.362.765ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 31.052.657 31.363.929 34.148.856ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 642.563 619.692 213.909ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 880.645 865.507 552.125ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 73.952.246 81.945.647 80.730.249ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 25.776.090 29.948.031 30.128.459ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14.423.300 14.423.300 18.550.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 11.352.790 15.524.731 11.578.459ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 7.423.234 5.759.369 4.186.159ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.421.000 5.617.000 4.035.740ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.234 142.369 150.419ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 40.752.922 46.238.247 46.415.630ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 31.767.209 35.437.373 36.790.431ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 6.220.791 6.867.219 5.967.682ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 165.000 40.000 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.599.922 3.893.655 3.657.518ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 73.952.246 81.945.647 80.730.24901/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 40.217.077 40.886.095 37.778.235ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 24.631.064 22.829.021 21.823.988ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 15.586.012 18.057.074 15.954.247ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 499.028 658.271 423.818ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.493.316 2.858.616 2.208.433ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 12.493.223 14.901.366 14.073.438ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.098.501 955.363 96.194ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 77.744 99.439 571.577ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 436.649 551.828 270.969ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.277.072 1.309.845 1.322.401ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.277.072 1.309.845 1.322.401ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 739.596 502.974 396.803EBITDA 4.868.889 5.123.824 3.627.028ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 165.000 40.000 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 178.668 119.513 94.715Σεπτέμβριος 2010 264

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 4518200ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ. Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2,87 1,68 1,32ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,00 0,61 0,49ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 38,75 44,16 42,23ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2,73 2,34 0,25ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 1,84 1,23 1,05ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 12,11 12,53 9,60ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,87 1,74 1,68ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,30 1,18 1,18ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 123,24 118,33 122,11ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,26 1,21 1,21ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,80 0,71 0,75ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,02 0,02 0,01ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 10.754.890 9.842.593 9.627.567Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 282 280 330Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 92 110 100ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 281 371 353ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,54 0,50 0,47ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 470 542 583ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 30,35 31,56 30,58ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 78,99 86,67 97,39Σεπτέμβριος 2010 265

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 150064ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 1.445.126 1.730.406 2.181.874ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 249.420 231.979 353.650ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.562.697 1.681.924 2.156.624ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 678.099 749.658 912.457ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 113.944 23.983 68.883ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.513.226 1.546.331 1.763.932ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.008.801 1.075.818 1.189.545ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 390.482 447.356 520.204ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 113.943 23.156 54.184ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.192 4.192 4.192ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 350.000 585.000 450.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 588.440 746.991 1.206.591ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 494.594 645.789 1.030.277ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 93.846 101.202 176.314ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.351.499 1.166.067 2.694.394ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.256.499 1.166.067 2.694.394ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 95.000 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 493.103 1.046.249 752.683ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.878.169 4.689.714 6.835.542ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.212.578 1.189.754 1.250.131ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.020.000 1.020.000 1.020.000ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 164.152 158.244 215.916ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 28.425 11.511 14.215ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.250 1.457.187 1.923.669ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 1.442.187 1.908.669ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8.250 15.000 15.000ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.657.341 2.042.772 3.661.742ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 1.513.586 939.847 1.470.191ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 591.835 575.021 801.606ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 306.000 391.000 220.000ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 245.921 136.905 1.169.944ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.878.169 4.689.714 6.835.54201/07/2006 01/07/2007 01/07/2008ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 2.146.656 2.192.778 2.063.371ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1.413.676 1.388.990 1.393.118ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 732.981 803.787 670.254ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 14.579 31.324 23.192ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 101.890 106.645 90.567ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 176.368 188.987 283.921ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 469.302 539.480 318.959ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 35.507 14.030 17.840ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.299 22.905 1.485ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 218.345 190.566 228.091ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 218.345 190.566 228.091ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 503.510 530.605 335.314EBITDA 789.537 836.691 637.617ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 306.000 391.000 220.000ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 151.211 136.621 87.117Σεπτέμβριος 2010 266

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 150064ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 41,52 44,60 26,82ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 12,98 11,31 4,91ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 34,15 36,66 32,48ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 21,86 24,60 15,46ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 23,46 24,20 16,25ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 36,78 38,16 30,90ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,20 2,94 4,47ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 5,94 5,98 4,70ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 124,82 79,00 117,60ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,92 1,45 1,27ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,69 1,08 0,94ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,22 0,51 0,21ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) -224.299 916.535 991.926Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 214 194 477Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 153 151 210ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 152 196 316ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,55 0,47 0,30ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 213 239 583ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 37,26 36,90 31,92ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 70,51 42,86 71,25Σεπτέμβριος 2010 267

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 215271ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. Α.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2.166.053 3.483.539 3.745.999ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 79.436 174.206 236.294ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.095.001 3.397.129 3.651.256ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.167.778 1.420.379 1.805.606ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 7.739 41.370 45.204ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.188.789 1.556.645 1.999.261ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 618.549 868.488 1.122.955ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 562.895 677.592 841.777ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 7.345 10.565 34.529ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.889 7.100 6.900ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 991.035 1.736.917 1.704.901ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 684.358 994.842 1.056.927ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 306.677 742.075 647.975ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.722.594 2.352.581 2.558.302ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.600.578 2.352.581 2.558.302ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 122.016 0 0ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 177.975 177.088 93.880ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.057.657 7.750.125 8.103.082ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.097.061 3.829.278 4.157.776ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 886.483 886.483 2.088.798ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.632.136 2.243.674 1.929.248ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 578.442 699.121 139.731ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.000.008 944.452 1.333.340ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.000.008 944.452 1.333.340ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.960.588 2.976.395 2.611.966ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 444.575 1.158.462 858.700ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.386.829 1.752.041 1.591.093ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 114.307 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 14.878 65.892 162.173ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6.057.657 7.750.125 8.103.08201/01/2007 01/01/2008 01/01/2009ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 4.344.473 3.702.626 4.465.408ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3.277.562 3.034.305 3.181.352ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.066.911 668.321 1.284.056ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 142.305 102.983 53.495ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 85.000 106.258 104.607ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 703.954 522.542 837.354ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 420.261 142.504 395.590ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 40.808 161.294 79.887ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.697 23.634 12.467ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 260.635 294.314 432.806ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 260.635 294.314 432.806ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 458.373 280.163 463.009EBITDA 765.896 543.076 933.003ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 114.307 0 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 106.938 60.567 56.607Σεπτέμβριος 2010 268

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 215271ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. Α.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2007 2008 2009ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 14,80 7,32 11,14ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7,57 3,61 5,71ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 24,56 18,05 28,76ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 9,67 3,85 8,86ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 10,55 7,57 10,37ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 17,63 14,67 20,89ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,96 1,02 0,95ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 6,39 3,64 5,43ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 14,35 30,25 20,65ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,98 1,43 1,67ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,48 0,85 1,02ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,09 0,06 0,04ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 1.931.016 1.290.191 1.745.117Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 218 232 209Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 154 211 183ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 110 209 196ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,72 0,48 0,55ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 174 230 222ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 35,76 44,95 46,23ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 10,23 31,29 19,23Σεπτέμβριος 2010 269

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 1ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 55699ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε.ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΕ (€) (€) (€)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2004 31/12/2005ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 977.618 934.594ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 0 0ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 751.937 759.517ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 986.747 1.012.305ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ. ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 54.224 54.224ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 888.080 1.049.239ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 227.587 287.836ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 631.706 717.982ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 28.787 43.422ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 72.790 157.788ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 0 0ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 638.114 623.793ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 28.620 46.059ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 0 0ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ 609.494 577.734ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.177.121 1.235.746ΑΠΑΙΤ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.174.098 1.232.988ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.023 2.758ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 211.933 309.689ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.004.785 3.103.822ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 982.844 931.760ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 666.933 666.933ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 315.910 264.826ΑΔΙΑΝ.ΚΕΡΔΗ ΣΥΣΣ. ΖΗΜΙΕΣ 0 0ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 672.470 631.877ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 672.470 631.877ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.349.472 1.540.185ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ ΔΟΣΕΙΣ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ 877.959 1.002.882ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 211.526 260.348ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 0 0ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 117.231 107.087ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.004.785 3.103.82201/01/2004 01/01/2005ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2004 31/12/2005ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 1.390.627 1.428.424ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 814.962 799.647ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 575.665 628.777ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ 1.801 0ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 94.781 147.351ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 242.753 196.086ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 239.932 285.340ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0 0ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0 0ΑΠΟΣΒ.ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 0 0ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 0 0ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0 0ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 239.932 285.340EBITDA 334.713 432.691ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 142.756 0ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 88.340 94.635Σεπτέμβριος 2010 270

ICAPΟινοποιίαICAP Α.Ε. ΣΕΛΙΔΑ: 2ΚΩΔΙΚΟΣ ICAP: 55699ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2004 2005ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 24,41 30,62ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7,98 9,19ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 41,40 44,02ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 17,25 19,98ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 17,25 19,98ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ EBITDA 24,07 30,29ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,06 2,33ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3,53 2,94ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. 89,33 107,63ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,50 1,41ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,03 1,00ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 0,16 0,20ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΕ €) 677.696 629.043Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 308 315Μ.Ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 95 119ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 286 285ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,46 0,46ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 499 481ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 32,54 30,11ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 63,13 70,21Σεπτέμβριος 2010 271

ICAPΟινοποιίαΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ICAP GROUP A.E.Σεπτέμβριος 2010 272

ICAPΟινοποιίαΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ICAP GROUP ΑΕ(Ανά Κλάδο Δραστηριότητας - Τελευταίες Εκδόσεις)1. ΤΡΟΦΙΜΑΤΙΤΛΟΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ• ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Mάιος• ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Ιούνιος• ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Απρίλιος• ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Ιούνιος• ΒΡΕΦΙΚΕΣ – ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1998 Φεβρουάριος• ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Απρίλιος• ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ–ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ–ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Νοέμβριος• ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Μάρτιος• ΖΥΜΑΡΙΚΑ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2004 Mάιος• ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάρτιος• ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2000 Ιούλιος• ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ – ΠΡΟΤΗΓΑΝΙΣΜΕΝΗ ΠΑΤΑΤΑ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2000 Ιούλιος• ΚΑΦΕΣ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2004 Νοέμβριος• ΚΑΦΕΣ – ΑΛΥΣΙΔΕΣ CAFE (2η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Mάιος• ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Φεβρουάριος• ΚΡΕΑΣ (11η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Ιούνιος• ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ – ΧΑΛΒΑΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1996 Απρίλιος• ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάρτιος• ΠΑΓΩΤΟ (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Φεβρουάριος• ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2006 Ιούλιος• ΣΟΚΟΛΑΤΑ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑΣ (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάρτιος• ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2002 Ιούνιος• ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ – ΚΡΟΥΑΣΑΝ – ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚΣ (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Μάρτιος• ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Αύγουστος• ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Ιούλιος• ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (12η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Αύγουστος2. ΠΟΤΑ – ΚΑΠΝΟΣ• ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάιος• ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ (12η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Ιούλιος• ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάιος• ΚΑΠΝΑ – ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2002 Νοέμβριος• ΚΑΠΝΑ – ΤΣΙΓΑΡΑ – ΠΟΥΡΑ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Απρίλιος• ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ (12η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Σεπτέμβριος• ΧΥΜΟΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ (11η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Ιούλιος3. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΕΡΜΑ• ΒΑΦΕΙΑ – ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2006 Δεκέμβριος• ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 Μάρτιος• ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2005 Ιούλιος• ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑ (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2005 Σεπτέμβριος• ΠΛΕΚΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 Μάιος• ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2004 Δεκέμβριος4. ΕΝΔΥΣΗ – ΥΠΟΔΗΣΗ• ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΦΟΡΜΕΣ-ΥΠΟΔ/ΤΑ) (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Απρίλιος• ΑΝΔΡΙΚ.-ΓΥΝ. ΔΕΡΜΑΤ. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάρτιος• ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2005 Μάιος• ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΤΖΗΝ (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Φεβρουάριος• ΕΣΩΡΟΥΧΑ – ΜΑΓΙΟ (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Μάιος• ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΪΑ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Μάρτιος• ΠΑΙΔΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2001 Mάϊος• ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ (2η ΕΚΔΟΣΗ) 2001 ΝοέμβριοςΣεπτέμβριος 2010 273

ICAPΟινοποιία4. ΕΝΔΥΣΗ – ΥΠΟΔΗΣΗ• ΠΛΕΚΤΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2000 Οκτώβριος• ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ - ΓΡΑΒΑΤΕΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 Ιούλιος• ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Ιούνιος5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ• ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2003 Ιούλιος• ΕΙΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Ιούνιος• ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Ιούνιος• ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Φεβρουάριος• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Νοέμβριος• ΚΑΛΩΔΙΑ (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2003 Ιούνιος• ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΙΧΟΥ & ΔΑΠΕΔΟΥ (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Φεβρουάριος• ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Ιούνιος• ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Ιούλιος• ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2000 Ιανουάριος• ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ-ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάρτιος• ΠΟΡΤΕΣ – ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1998 Μάιος• ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Μάρτιος• ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ (2η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Αύγουστος• ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Δεκέμβριος• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 7ης- 6ης– 5ηςΤΑΞΗΣ (13η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Δεκέμβριος• ΤΟΥΒΛΑ – ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Ιούνιος• ΧΡΩΜΑΤΑ-ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΟΙΚ.& ΕΠΙΠ/ΙΪΑΣ (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάρτιος6. ΟΙΚΙΑΚΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ• ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Σεπτέμβριος• ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Οκτώβριος• ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Οκτώβριος• ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΞΗΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 Δεκέμβριος• ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ (2η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Μάρτιος• ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Μάιος• ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 Σεπτέμβριος• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Φεβρουάριος• ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (12η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Δεκέμβριος• ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ – ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Νοέμβριος• ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Απρίλιος• ΛΕΥΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Μάρτιος• ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2000 Δεκέμβριος• ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Απρίλιος• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2002 Δεκέμβριος• ΧΑΛΙΑ – ΜΟΚΕΤΕΣ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2006 Νοέμβριος7. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ• ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (12η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Σεπτέμβριος• ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Φεβρουάριος• ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Ιούνιος• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (14η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Οκτώβριος• ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Ιούνιος• ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Οκτώβριος8. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ• ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Σεπτέμβριος• ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ(6η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Απρίλιος• ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(5η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Μάιος• ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάιος• ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝΦεβρουάριος(3η ΕΚΔΟΣΗ) 2010ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΑΝΑΠΤΥΞΗΣ• ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 ΜάρτιοςΣεπτέμβριος 2010 274

ICAPΟινοποιία8. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Απρίλιος• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Ιούλιος• ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Οκτώβριος• ΣΟΥΠΕΡ – ΜΑΡΚΕΤΣ / ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1996 Μάρτιος• ΣΟΥΠΕΡ – ΜΑΡΚΕΤΣ (13η EΚΔΟΣΗ) 2010 Ιούλιος9. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ• THIRD PARTY LOGISTICS PROVIDERS (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Σεπτέμβριος• ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2000 Σεπτέμβριος• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛIA (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Μάιος• ΟΔΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2003 Ιούλιος• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡAΣ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάιος• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER) (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Μάρτιος10. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ• E – MARKETPLACES (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2001 Δεκέμβριος• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ – ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάρτιος• ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2004 Ιούλιος• ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Μάιος• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2007 Δεκέμβριος11. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ• FACTORING (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 Απρίλιος• FRANCHISING 2η ΕΚΔΟΣΗ) 2005 Δεκέμβριος• ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2001 Ιούλιος• ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ –ΠΡΟΪΟΝΤΑ (2η ΕΚΔΟΣΗ) 2006 Δεκέμβριος12. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ• ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1998 Νοέμβριος• ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάιος• ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2003 Δεκέμβριος• ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Απρίλιος13. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ• CATERING (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Νοέμβριος• REAL ESTATE (10η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Νοέμβριος• ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (FAST FOOD) (11η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Ιούλιος• ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ (2η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Ιούλιος• ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (11η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Δεκέμβριος• ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Ιούνιος• ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Σεπτέμβριος• ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Noέμβριος• ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (2η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Ιούνιος• ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2000 Δεκέμβριος• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 Δεκέμβριος• ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Απρίλιος• ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (13η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Ιούλιος• ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (5η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Δεκέμβριος• ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Ιούνιος• ΚΕΝΤΡΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Μάιος• ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ(2η ΕΚΔΟΣΗ) 2003 Δεκέμβριος• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Μάρτιος• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Δεκέμβριος14. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ• ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 Σεπτέμβριος• ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ) (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2001 Νοέμβριος• ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Ιούλιος• ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 ΟκτώβριοςΣεπτέμβριος 2010 275

ICAPΟινοποιία15. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ• ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Ιούλιος• ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Δεκέμβριος• ΕΛΑΣΤΙΚΑ-ΖΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάιος• ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Ιούνιος• ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ – ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2001 Δεκέμβριος• ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Μάρτιος16. ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ• ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Δεκέμβριος• ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΣΑΠΟΥΝΙΑ (8η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Ιούλιος• ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2001 Δεκέμβριος• ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2003 Απρίλιος• ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Σεπτέμβριος• ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Απρίλιος• ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ-ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 Αύγουστος• ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 1999 Ιούνιος• ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (9η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Νοέμβριος• ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ (2η ΕΚΔΟΣΗ) 2008 Ιούνιος• ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ (12η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Οκτώβριος• ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (2η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Δεκέμβριος• ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2002 Σεπτέμβριος• ΟΠΤΙΚΑ (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2009 Απρίλιος• ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (3η ΕΚΔΟΣΗ) 2002 Δεκέμβριος• ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ – ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (6η ΕΚΔΟΣΗ) 2006 Δεκέμβριος• ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣΙανουάριος(9η ΕΚΔΟΣΗ) 2010(TISSUE)• ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Ιούλιος• ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ (2η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Ιούλιος• ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 Ιούνιος• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ (4η ΕΚΔΟΣΗ) 2004 Μάρτιος• ΧΑΡΤΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (1η ΕΚΔΟΣΗ) 2001 Δεκέμβριος• ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ (7η ΕΚΔΟΣΗ) 2010 ΙούλιοςΣεπτέμβριος 2010 276