Concepto y tipos de OMV - Hitachi Consulting

Extracto del…
Punto de Vista: Los operadores
móviles virtuales en España
Comunicaciones y Contenidos
28 de Febrero de 2007
Un estudio realizado por el Equipo de Comunicaciones y Contenidos de Hitachi
Consulting España
© Hitachi Consulting 2007

Objetivos del estudio
El pasado 31 de enero de 2006, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) recibía el
visto bueno de la Comisión Europea sobre su propuesta para impulsar la entrada de Operadores
Móviles Virtuales (OMV) en el mercado de la telefonía móvil español. El 2 de febrero la CMT procedía
a aprobar la imposición de obligaciones a los operadores de red tradicionales (Telefónica, Vodafone y
Orange -antes Amena-) para que facilitasen la entrada de los OMV en el mercado español.
A lo largo de 2006 diferentes compañías de distintos sectores han solicitado a la CMT la autorización
para operar como OMV destacando entre otras: El Corte Inglés, ONO, Carrefour, Yoigo (Xfera),
Euskaltel, The Phone House, Iberdrola, … Llegando a acuerdos con los Operadores Móviles de Red
(OMR) tradicionales.
Ante esta nueva figura surgen un conjunto de interrogantes : ¿Qué es
exactamente un OMV? ¿Qué obligaciones tiene? ¿Qué
obligaciones tienen los OMR? ¿Cuál será su posicionamiento, su
valor diferencial y estrategia de entrada en el mercado? ¿Hay
cabida en el mercado Español para ellos? ¿Qué ha ocurrido en
otros mercados? ¿Qué casos de éxito existen? ¿Cómo se prevé
que evolucionará el mercado Español con su entrada?
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¿Qué es un OMV?
Concepto y tipos de OMV
Los Operadores Móviles Virtuales (OMV o MVNO: Mobile Virtual Network Operators) son aquellos
agentes que han recibido autorización de la CMT y que sin poseer una red de acceso móvil propia ni
concesión de espectro radioeléctrico, mediante el acuerdo con un operador móvil, pueden ofertar
servicios de telefonía móvil a sus clientes
» El valor diferencial de un OMV hacia el mercado será la marca, personalización y la capacidad de cubrir las
necesidades del cliente
» El resto de actividades, podrán ser asumidos por el OMR o bien por un 3º o MVE (Mobile Virtual Enabler), que
podrá ejecutar cualquier actividad dentro de la cadena de valor excepto los de gestión de espectro y gestión de
marca exclusivos de los OMR y OMVs.
En función de su estrategia de entrada al mercado, el OMV podrá asumir más procesos dentro la
cadena de valor de telefonía móvil, originándose diferentes tipos de OMV:
Cadena de valor de la Telefonía Móvil
Gestión de
Marca
(Marketing)
Distribución
y Venta
Facturación
Atención al
Cliente
Gestión de
SIM
Plataforma
de
Servicios
Gestión de
Red
Rango
Numérico
Gestión
Espectro
(Red)
Tipos de OMVs
REVENDEDOR
PROVEEDOR DE SERVICIOS
PROVEEDOR DE SERVICIOS AVANZADO
OPERADOR MÓVIL VIRTUAL COMPLETO
MVE
OPERADOR MÓVIL DE RED
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Legislación Vigente
Obligaciones para los OMR
De igual modo, la CMT en la misma Resolución, de 2 febrero de 2006 establece un conjunto de
obligaciones generales para los OMR, con objeto de facilitar la entrada de los OMVs:
» Desde 2002 existía legislación referente a OMVs, estableciendo la CMT licencias tipo A2, tanto BT como Tele2 no
consiguieron llegar a algún tipo de acuerdo con OMR
Obligaciones para OMR
Dar acceso a terceros a elementos y recursos específicos de
red
Negociar de buena fe con los solicitantes de acceso autorizado
Conceder libre acceso a interfaces técnicas u otras
tecnologías indispensables para la interoperabilidad de los
servicios o de servicios de redes virtuales
Facilitar modalidades de compartición de instalaciones, y
prestar los servicios necesarios para garantizar la
interoperabilidad de los servicios de extremo a extremo
ofrecidos a los usuarios
Dar acceso a terceros a los sistemas de apoyo operativos o a
sistemas informáticos con funciones similares
Ofrecer precios razonables por la prestación de los servicios
de acceso, entendiendo por razonables que no impidan la
entrada al OMV
Derechos de los OMRs
Principio de no discriminación, es decir que
permite no aplicar condiciones equivalentes en
situaciones similares a los OMVs que le soliciten
acceso a sus redes.
No obligación de transparencia, por lo que los
OMR no tienen deber de facilitar determinada
información como la contabilidad, características
de redes, especificaciones técnicas o condiciones
de suministro
En el caso de que los operadores no lleguen a acuerdos voluntarios de acceso la CMT estudiará la
razonabilidad de la solicitud de acceso y, en su caso, dictará las condiciones del acuerdo para
garantizar la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad
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OMVs en Europa
Análisis de la Situación Actual
A lo largo de estos últimos años en toda Europa se ha ido extendiendo la figura de los OMV (450 aproximadamente,
más del doble que OMRs), a raíz de las oportunidades que se han ido presentado en cada mercado. Con el objetivo de crear
mayor competitividad en el mercado de los servicios móviles, contrarrestando la escasez de espectro radioeléctrico para
este servicio que impide la existencia de más OMR. En la actualidad el mercado europeo presenta la siguiente situación:
5 países en los que se han desarrollado los OMVs en ausencia
de regulación: Austria (3 OMV), Bélgica (16), Francia (12),
Holanda (22, sólo KPN tenía obligaciones) y Reino Unido (15)
5 países en los que se han desarrollado en un entorno
regulado: Alemania (20 OMV), Dinamarca (15), Finlandia (9),
Noruega (10) y Suecia (22)
A pesar de contar con casi 7 años de experiencia en algunos
mercados europeos, los OMVs se encuentran en pleno proceso
de gestación, implantación y crecimiento en la mayoría de los
países. Existiendo elevadas expectativas de crecimiento en
el número de clientes, de 13 millones (3,16% 1) ) en 2005 a 47
millones (10%) en 2009
Los escenarios que nos encontramos en Europa son los
siguientes:
» Fuerte penetración en UK, Dinamarca y países escandinavos
con penetraciones superiores al 10%
» En fase de explosión y desarrollo en mercados como el
Alemán, con cuotas de mercado entre el 1% y el 5%
» Países en fase de lanzamiento de los OMVs (Francia o
España)
» Países de futuro lanzamiento de OMVs (Portugal o Italia)
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La penetración media de la telefonía móvil en Europa es de un 92%, para una población de 456 millones
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5%- 10%
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Países Bajos
Albert Heijn
Versatel
PePTalk
Total ~22 OMV
15%
Sense
Chess
SAFETEL
Hello
Total ~10 OMV
Francia
15%
CBB Mobile
Telmore
Tele2
Total ~15 OMV
Austria
Schwarzfunk
Total ~3 OMV
Alemania
1%- 5%
Debitel
Mobilcom
Total ~20 OMV
Menos de 10 OMV
Más de 10 OMV
Representa la cuota de mercado de los OMV para cada país
Finlandia
Saunalahti
Tele2
10%- 15%
ACN
Total ~9 OMV

OMVs en Europa
Análisis de la Situación Actual
La experiencia de los OMVs y el posicionamiento adquirido por cada una de ellas, muestran una
dependencia directa entre las estrategias adoptadas y el ARPU obtenido
Nichos
Distribución & extensión de marca
Uso frecuente de datos
ARPU
Contenidos / Media
Low Cost
Voz y SMS
Sofisticación
Data
Fuente: IDATE, el gráfico incluye OMVs de otros mercados no europeos
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Principales Características del Mercado Español
Cuotas de mercado; dinámica de precios, ingresos y numero de clientes
¿Existe entonces un hueco en el mercado para los OMVs? : La alta concentración de los OMR
establecidos y una alta penetración indican un mercado saturado
Cuotas de Mercado
Por número de clientes
Total II Q 06:
44.6 millones
24%
30%
46%
Por ingresos totales
Total II Q 06:
2,518 millones €
19%
33%
48%
Postpago vs. Prepago por
número de clientes
22%
30%
48%
53% 47%
Postpago Prepago
26%
30%
44%
TME Vodafone Orange
TME Vodafone Orange
Dinámica de ingresos y ARPM por
tipo de contrato
Ingresos (Millones de Euro)
2.200
0,20
2.000
1.800
0,18
1.600
1.400
0,16
1.200
1.000
0,14
800
600
400
0,12
200
0
0,10
IQ 2005 II Q 2005 III Q 2005 IV Q 2005 IQ 2006 IIQ 2006
Ingresos Prepago Ingresos Postpago Precio/min prepago Precio/min postpago
Precio por minuto (Euro)
Evolución de numero de clientes y
ingresos de trafico por tipo de contrato
Número de clientes (Millones)
24
23
35
30
22
25
21
20
20
19
15
18
10
17
16
5
15
0
IQ 2005 II Q 2005 III Q 2005 IV Q 2005 IQ 2006 IIQ 2006
Clientes Prepago Clientes Postpago ARPU trafico prepago
ARPU trafico postpago ARPU medio
Ingresos por cliente por mes (EUR)
Fuente: CMT, Raporte Trimestral Abril-Junio 2006
ARPU medio incluye todos servicios finales (voz, data, cuotas de alta y
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Estado de los OMVs en España
Principales OMVs
En la actualidad la CMT ha concedido más de 120 peticiones de autorizaciones provisionales para la
prestación del servicio de Reventa del Servicio Telefónico Móvil.
No obstante a principios de año sólo 9 OMVs habían conseguido llegar a acuerdos con OMR, de los
cuales sólo 2 (los que han alcanzado acuerdo con Telefónica) no han comenzado a operar:
Si bien existe un conjunto de OMVs que han declarado
abiertamente en el mercado su intención de operar y están en
proceso de negociación con los OMR:
» Algunos de estos casos (Jazztel, Tele2 y BT) se corresponden con
operadores de Telecomunicaciones, que son competencia de
Telefónica y Orange en el mercado de Telefonía fija e Internet de
Banda Ancha en el mercado residencial y empresarial.
De momento, ningún OMR ha solicitado autorización para operar como OMV con objeto de lanzar una
segunda marca orientada a Low Cost. En los mercados europeos mas grandes, los únicos que han
seguido esta estrategia han sido E-plus y Era en Polonia (operador adquirido por T-Mobile).
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Principales conclusiones del estudio (1/2)
Los OMVs son
una oportunidad
atractiva
Hay espacio de
desarrollo en el
mercado Español
La telefonía móvil es un mercado en crecimiento y con un margen sobre ingresos
más elevado que otros sectores (42% de media en 2005).
La CMT, por medio de la Resolución, de 2 febrero de 2006 ha conseguido proporcionar
un marco regulatorio base y dinamizar la entrada de OMVs (más de 120 peticiones para
operar, de los cuales 8 ya han alcanzado acuerdos con OMR)
La escasa necesidad de hacer inversiones, y la obtención de beneficios en un
corto espacio de tiempo es un aliciente importante:
» Las inversiones y gastos operativos (OPEX) a realizar dependerán del modelo de OMV que se
decida adoptar, así como del acuerdo al que se llegue con el operador
El mercado Español en términos de precios es poco competitivo habiendo
margen de reducción:
» La media de precios es superior a la Europea (sobre todo en aquellos clientes que más
consumen al repartir el mismo en diferentes franjas horarias fruto de la estructura
tarifaria).
» Los operadores Españoles cuenta con un margen sobre ingresos de 5-10 puntos por
encima de otros mercados europeos
A pesar de que existe una elevada penetración en España hay todavía bastante
recorrido hasta la saturación del mercado, ya que este se encuentra en
crecimiento:
» Incremento de la población española (fundamentalmente inmigración)
» Canibalización del tráfico fijo por el móvil y menor parque de líneas fijas
comparativamente con Europa.
Adicionalmente, la elevada tasa de portabilidad demuestra que las barreras de
salida de los clientes de sus actuales OMR no son muy elevadas
» Si bien, los operadores realizan un gran esfuerzo de captación mediante la subvención de
terminales
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Principales conclusiones del estudio (2/2)
Existen casos de
éxito
En Europa existen diferentes casos de éxito que demuestran la viabilidad de los
OMVs (Tele2, Virgin, E-plus, Tesco,…)
En España, a pesar de la poco recorrido de los OMVs, Yoigo ha conseguido en 3
meses de operación 78.512 clientes
» Yoigo ha adoptando una estrategia de Low Cost, con un producto con estructura tarifaria sencilla
y utilizado una campaña de comunicación clara (Ha invertido 7.3M€ en publicidad)
Hay
oportunidades de
desarrollo y
obtención de
beneficios
Todavía no hay OMVs con ofertas específicas de servicios (Datos,
Contenidos,…)
» La mayoria de los OMVs se han posicionado con una estrategia de Low Cost o Extensión de
Marca
El más que probable futuro proceso de concentración proporcionará
oportunidades de salida y/o retorno de la inversión a aquellos players que
modifiquen su estrategia y decidan no permanecer en el mercado
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Autores y Colaboradores
Para obtener una versión completa del estudio o ampliar información contacte con:
Antonio Rico de Lara
Gerente Hitachi Consulting
arico@hitachiconsulting.com
Sergio Garcia Garcia
Gerente Hitachi Consulting
sgarcia@hitachiconsulting.com
Anna Wieckowska
Consultor Senior Hitachi Consulting
Jose Ignacio Navarrete
Consultor Hitachi Consulting
Jorge Fernandez Cascan
Consultor Hitachi Consulting
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Oficinas en España y Portugal
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28020 Madrid
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1070-101 Lisboa
Tel. + 35 121 380 3010
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