Prospekt for kapitaludvidelse - Østjydsk Bank

Prospektet indeholder beskrivelser af en række risikofaktorer som kan have indflydelse på Østjydsk
Banks økonomiske stilling, aktiviteter og resultater.
Risikofaktorer der gennemgås er dels udstederrisici (tab af kunder, tab på debitorer, svækket
likviditetsberedskab, tab af nøglemedarbejdere, valuta- og renteændringer samt tab på værdipapirer) og
dels værdipapirrisici (selskabsrisici, brancherisici og markedsrisici).
Disse faktorer kan imidlertid ikke anses for at være en udtømmende liste over alle de risici, der kan
have betydning for vurderingen af Østjydsk Bank A/S. Risikofaktorerne er udtryk for de risici, som
efter ledelsens opfattelse har betydning for Østjydsk Bank A/S. Rækkefølgen i de oplistede
risikofaktorer er ikke prioriteret. Beskrivelsen af risici bør læses i sammenhæng med det øvrige indhold
i dette prospekt, forud for en eventuel beslutning om at investere i Østjydsk Bank A/S.
Under afsnittet ”Risikofaktorer”, hvortil der henvises, er risikoområderne nærmere beskrevet.
Prospektet består af dette resume, en beskrivelse af risikofaktorer, en beskrivelse af udsteder og de
udstedte aktier.
Nedenfor er angivet et uddrag betingelserne for tegningen.
Tegningsbeløb
Aktiekapitalen forhøjes med nominelt 6.000.000 kr., svarende til 60.000 stk. nye aktier á 100 kr.
Aktiekapitalen forhøjes således fra nominelt 66.000.000 kr. (659.916 stk. á 100 kr. og 840 stk. á 10 kr.)
til nominelt 72.000.000 kr. (719.916 stk. á 100 kr. og 840 stk. á 10 kr.). Der sker ikke udvidelse i
antallet af aktier á 10 kr.
De nye aktier tilbydes med fortegningsret til eksisterende aktionærer i forholdet 11:1 således at 11
aktier á nominelt 100 kr. giver ret til tegning af 1 stk. ny aktie á nominelt 100 kr. til kurs 1.000 franko.
Tegningsretterne vil blive tildelt de aktionærer, der ved Værdipapircentralens daglige opdatering kl.
12.30 børsdagen inden 1. tegningsdag, d.v.s. den 3. maj 2007, er registreret som aktionær i banken.
Tegningskursen offentliggjort i forbindelse med offentliggørelsen af bankens årsregnskabsmeddelelse
for 2006 til Københavns Fondsbørs den 6. februar 2007, og vil endvidere fremgå af brev til de enkelte
navnenoterede aktionærer.
Tegningsperiode
7. maj - 21. maj 2007, begge dage inklusive.
Handel med tegningsretter
1. maj - 15. maj 2007, begge dage inklusive.
8