ACTA - DECIMOCTAVA REUNION ORDINARIA DEL COMITE ...
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- 11 -<br />
ANEXO II<br />
INFORME DE LOS REPRESENTANTES DE ASETA:<br />
FASE I<br />
ESTADO <strong>DEL</strong> RECURSO ORBITA ESPECTRO DE LA RED DE SATÉLITE SIMÓN<br />
BOLÍVAR 2 EN LA POSICIÓN 67º OESTE<br />
FASE II<br />
ESTUDIO DE MERCADO Y VALORACIÓN <strong>DEL</strong> ROE ANDINO
INFORME FINAL<br />
FASE I<br />
ESTUDIO <strong>DEL</strong> ROE EN 67,0°W<br />
CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORIA<br />
TÉCNICA<br />
CONSULTORÍA CONTRATADA POR LA COMUNIDAD<br />
ANDINA PARA LOS ESTUDIOS PREVIOS A LA<br />
LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONCESIÓN<br />
<strong>DEL</strong> RECURSO ÓRBITA-ESPECTRO <strong>DEL</strong> SISTEMA<br />
SATELITAL ANDINO SIMÓN BOLÍVAR 2 (ROE ANDINO,<br />
SATÉLITE SB2,) EN 67.0º OESTE<br />
Quito, junio 11 de 2007<br />
(PRELIMINAR)<br />
Ing. Marco A. Solano R.<br />
12
INFORME FINAL (borrador)<br />
Este Informe Final (borrador) se presenta en el marco del:<br />
CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA<br />
CONSULTORIA CONTRATADA POR LA COMUNIDAD ANDINA PARA LOS<br />
ESTUDIOS PREVIOS A LA LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA LA<br />
CONCESIÓN <strong>DEL</strong> RECURSO ORBITA-ESPECTRO <strong>DEL</strong> SISTEMA SATELITAL<br />
ANDINO SIMÓN BOLÍVAR 2 (ROE ANDINO, SATÉLITE SB2,) EN 67.0º<br />
OESTE.<br />
La fuente de información utilizada para este Informe está constituida por la<br />
información entregada por la Administración de Colombia, la consignada<br />
oficialmente en el sitio web de la UIT, y la de dominio publico contenida en Internet<br />
u otras publicaciones.<br />
Quito, junio 11 de 2007<br />
13
1.0 Antecedentes<br />
Contenido<br />
1.1 Introducción<br />
1.2 Acción de Diligencia Debida (DD) para la posición orbital 67,0°W<br />
1.3 Puesta en servicio de las asignaciones de frecuencia y posterior<br />
suspensión<br />
1.4 Cambio de Administración notificante<br />
2.0 Consolidación y análisis de la información ante la UIT de la red de<br />
satélite SIMON BOLIVAR 2 (SB2)<br />
2.1 Publicaciones de la red SB2 contenidas en la Satellite Network List<br />
(SNL) en el sitio web de la UIT<br />
2.2 Características relevantes de las publicaciones aplicables de la red de<br />
satélite SB2<br />
2.3 Publicaciones CR/C/ adicionales a las contempladas en la DD<br />
2.4 Situación con relación al pago de recuperación de costes<br />
3.0 Análisis de la situación de coordinación en el Arco Orbital de Interés<br />
para la red SB2 (AOI) de 62,0°W a 72,0°W<br />
3.1 Análisis de la SNL en el AOI<br />
3.2 Secciones Especiales relevantes en el arco 62,0°W a 72,0°W<br />
3.3 Situación regulatoria de la red SB2 en cuanto a la aplicación del<br />
Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) con relación al acuse de<br />
recibo de Solicitudes de Coordinación<br />
3.4 Características de las redes de satélite en el arco 62,0°W a 72,0°W,<br />
relevantes para el proceso de coordinación<br />
3.5 Análisis por red de satélite en el arco orbital de interés<br />
3.6 Análisis de la situación de coordinación por administración<br />
Brasil<br />
Estados Unidos<br />
Argentina<br />
Rusia<br />
Tailandia<br />
Francia y Reino Unido<br />
3.7 Consideraciones sobre la situación de la banda C estándar<br />
3.8 Situación con relación al próximo plazo regulatorio del 18 de<br />
septiembre de 2007 y la colocación de un gap-filler<br />
4.0 Conclusiones<br />
14
4.1 Con relación al estado de las publicaciones de la red SB2<br />
4.2 Con relación a la aplicación del RR<br />
4.3 Con relación al proceso de coordinación<br />
5.0 Recomendaciones para concluir los procesos de coordinación<br />
15
1.0 Consolidación de la información<br />
1.1 Introducción<br />
El proceso de publicación, coordinación y notificación de las redes de satélite Simón<br />
Bolívar ha atravesado un largo proceso, que ha incluido el envío de una serie de<br />
notificaciones a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), entre<br />
publicaciones anticipadas, solicitudes de coordinación, etc., para diferentes posiciones<br />
orbitales, entre ellas para la posición orbital 67,0°W 1 , para las denominadas red de<br />
satélite SIMON BOLIVAR 2 (SB-2), en banda Ku, y SIMON BOLIVAR 2A (SB-<br />
2A), en banda C.<br />
En particular se adelantaron procesos de coordinación detallados para la posición<br />
67,0°W, junto con el seguimiento del proceso administrativo y la realización de una<br />
serie de reuniones de coordinación con diferentes administraciones 2 .<br />
En desarrollo de este proceso, en noviembre de 2005 se realizó ante la UIT el<br />
procedimiento denominado de Diligencia Debida (DD) que permitió preservar ciertas<br />
bandas de frecuencias y sus características técnicas para la posición 67,0°W.<br />
Para efectos de este Informe, por sus consecuencias prácticas y relevantes para el<br />
Proceso de Concesión de la posición orbital 67,0°W, se considera el ROE que fue<br />
preservado por el proceso de DD para esa posición orbital.<br />
1.2 Acción de Diligencia Debida<br />
El 19 de noviembre de 2004 se envió a la UIT el formulario de Diligencia Debida<br />
(DD) exigido por la Resolución 49. Esta información se publicó en la Sección<br />
Especial No. 1049/1062 correspondiente a la IFIC 2538 del 22 de febrero de 2005.<br />
1.2.1 Secciones Especiales y bandas contenidas en la información de DD<br />
Mediante esta información se hizo referencia a las siguientes Secciones Especiales:<br />
Publicaciones Anticipadas:<br />
1 También se efectuaron publicaciones detalladas ante la UIT para la posición orbital 61,0°W<br />
2 Los procesos de coordinación se establecen inicialmente entre las respectivas administraciones<br />
notificantes, donde se fijan los lineamientos del proceso, entre ellos el de las Secciones Especiales a ser<br />
consideradas. Posteriormente se realizan reuniones entre operadores donde se discuten los detalles<br />
técnicos para alcanzar el Acuerdo de Coordinación, que es a su vez refrendado por las<br />
Administraciones involucradas y comunicado a su vez a la UIT.<br />
En general, la coordinación técnica es responsabilidad del operador, y las administraciones apoyan los<br />
esfuerzos de sus operadores.<br />
16
AR11/A 573 MOD 1<br />
AR11/A 573 MOD 2<br />
Solicitudes de Coordinación:<br />
AR11/C 1817 MOD 2<br />
AR11/C 1817 MOD 3<br />
AR11/C 1817 MOD 4<br />
y a las siguientes bandas de frecuencias:<br />
Banda (GHz)<br />
Denominación<br />
17<br />
Enlace<br />
3.4 – 3.7 C ext. DL Downlink<br />
6.425 – 6.725 C ext. UL Uplink<br />
11.45 – 12.2 Ku std. y ext. DL Downlink<br />
13.75 – 14.5 Ku std. y ext. UL Uplink<br />
El satélite utilizado para comunicar esta información fue el Anik-E1.<br />
1.2.2 Bandas no contempladas<br />
Si bien existían las Secciones Especiales de Publicación Anticipada y de Solicitud de<br />
Coordinación para otras bandas de frecuencias, esta información no se comunicó en<br />
el proceso de Diligencia Debida.<br />
Las características que no se comunicaron correspondían a la red de satélites Simón<br />
Bolívar 2A, y se detallan a continuación:<br />
Banda (GHz)<br />
Denominación<br />
3.7 – 4.2 C Std. DL<br />
5.850 – 5.925 C Ext. Adicional UL<br />
5.925 – 6.425 C Std. UL<br />
10.95 – 11.2<br />
Ku Ext. Adicional DL<br />
Cubrimiento<br />
HEMI<br />
ANDINO/HEMl/<br />
Orientable Reg 1&<br />
2<br />
12.5 – 12.75 Ku Europa DL Haz Orientable<br />
Reg. 1
1.2.3 Efecto del procedimiento de Diligencia Debida<br />
Mediante este procedimiento se protegieron las bandas Ku estándar y ciertas partes de<br />
la banda Ku extendida y C extendida, es decir las Secciones Especiales<br />
correspondientes a estas bandas siguieron vigentes.<br />
En cuanto a las bandas no comunicadas en la información de DD, las Solicitudes de<br />
Coordinación se suprimieron. Esto conlleva que la información asociada se elimina y<br />
en consecuencia se pierde la fecha de prioridad sobre otras redes. Si se opta por<br />
considerar nuevamente estas bandas, hay que reiniciar el proceso mediante el envío<br />
de las respectivas Publicaciones Anticipadas, lo cual significan entrar nuevamente en<br />
la “cola de publicaciones”.<br />
1.3 Puesta en servicio de las asignaciones de frecuencia y posterior<br />
suspensión<br />
El siguiente procedimiento relevante se cumplió en junio de 2005 cuando se pusieron<br />
en servicio las asignaciones de frecuencia correspondientes a la red de satélite Simón<br />
Bolívar 2, mediante la colocación de un gap-filler en la posición 67,0°W.<br />
Posteriormente, se comunicó a la Oficina de Radiocomunicaciones (BR) que la<br />
utilización de las asignaciones de frecuencia a la estación espacial SB2 se había<br />
suspendido a partir del 19 de septiembre de 2005. Este hecho significa que en<br />
aplicación del número 11.49 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la<br />
UIT, se dispone de 2 años para poner nuevamente en funcionamiento dichas<br />
asignaciones, de tal forma que la fecha límite es el 18 de septiembre de 2007.<br />
Este hecho fue comunicado oficialmente a la anterior administración notificante<br />
(VEN/ASA) mediante comunicación del 1 de marzo de 2007, enviada por el Director<br />
de la Oficina de Radiocomunicaciones (BR), y en la cual se expresa que la Junta del<br />
Reglamento de Radiocomunicaciones ha tomado nota de esta próxima fecha de<br />
aplicación del plazo reglamentario.<br />
1.4 Cambio de Administración notificante<br />
Finalmente cabe destacar que mediante publicación contenida en la Sección Especial<br />
de la BR IFIC N° 2592 de fecha 17 de abril de 2007, se notifica el cambio de<br />
Administración Notificante de la red SIMON BOLIVAR 2, la República Bolivariana<br />
de Venezuela, símbolo VEN/ASA, por la República de Colombia, símbolo<br />
CLM/ASA.<br />
Se señala en esta información que dicho cambio de Administración notificante se<br />
efectuó con fecha 25 de agosto de 2006.<br />
Por último se indica que las administraciones que tiene asuntos de coordinación se<br />
dirijan en el futuro (se entiende que a partir del 17 de abril de 2007) a la nueva<br />
18
Administración notificante, y que “Los acuerdos de coordinación concertados hasta<br />
el momento con la organización ASA (antigua ASETA) bajo el símbolo VEN/ASA<br />
seguirán siendo válidos, pese al cambio señalado de la administración notificante”. 3<br />
2.0 Consolidación y análisis de la información ante la UIT de la<br />
red de satélite SIMON BOLIVAR 2 (SB2)<br />
2.1 Publicaciones de la red SB2 contenidas en la Satellite Network List<br />
(SNL) en el sitio web de la UIT<br />
Como primer paso para consolidar el estado de las publicaciones de la SB2 se<br />
determina la lista de publicaciones que aparecen en la SNL de la UIT. En el Anexo<br />
No. 1A aparece la lista completa al 15 de mayo de 2007, y en el Anexo No. 1B la lista<br />
SNL completa, con comentarios.<br />
En la Tabla No. 1, se presenta la Lista de Publicaciones Relevantes que serán<br />
consideradas en el análisis.<br />
ntc_id tgt_ntc_id d_rcv ssn_ref ssn_no ssn_rev<br />
ssn_rev<br />
_no wic_no d_wic<br />
89540001 16.11.1995 AR11/A 573 M 1 2231 11.06.1996<br />
89540001 03.03.1997 AR11/A 573 M 2 2300 21.10.1997<br />
90500492 28.08.1996 AR11/C 1817 M 2 2320 24.03.1998<br />
90500492 03.09.1997 AR11/C 1817 M 3 2373 13.04.1999<br />
90500492 12.10.1998 AR11/C 1817 M 4 2445 29.05.2001<br />
300520001 90500492 06.01.2000 CR/C 415 2480 15.10.2002<br />
300520471 90500492 05.08.2000 CR/C 415 M 1 2486 28.01.2003<br />
302520267 90500492 01.01.2002 CR/C 415 M 2 2499 29.07.2003<br />
303520516 90500492 21.05.2003 CR/C 415 M 3 2523 13.07.2004<br />
19.11.2004 RES49 1062 2538 22.02.2005<br />
105500744 24.06.2005 PART I-S<br />
CHANGE<br />
2583 28.11.2006<br />
OF ADM 2592 17.04.2007<br />
Tabla No. 1 Lista de Publicaciones Relevantes para la red Simón Bolívar 2<br />
2.2 Características relevantes de las publicaciones aplicables de la red de<br />
satélite SB2<br />
3 El símbolo ASA, atribuido por la UIT, surge de que las primeras publicaciones ante la UIT tuvo<br />
participación directa la organización subregional ASETA, y se la tomó como organización operadora.<br />
19
Para propósitos de análisis, las publicaciones se clasifican entre aquellas que han sido<br />
protegidas por la DD, y las posteriores con información relevante.<br />
Las publicaciones de interés corresponden a aquellas que contienen información<br />
relativa a las bandas protegidas por la DD, correspondientes a los status de<br />
Publicación Anticipada (API), Solicitud de Coordinación (SC) y Notificación (N).<br />
Del análisis de dichas publicaciones se condensa la información referente a las<br />
frecuencias consideradas y los haces de cubrimiento, que se consigna en la Tabla No.<br />
2.<br />
En particular hay que destacar como informaciones relevantes las siguientes:<br />
- la principal fecha de protección, la constituye la de las bandas K y Ku<br />
extendida, del 28 de agosto de 1996.<br />
- se dispone de haces que cubren toda América, y haces orientables en<br />
América y Europa.<br />
- Cabe agregar que la información de estas publicaciones es muy completa<br />
en cuanto se refiere a potencias, tipos de asignaciones y demás<br />
características técnicas.<br />
- Como aspecto de fondo hay que destacar que la buena situación de la<br />
banda Ku estándar, en cuanto a que está en proceso de Notificación con<br />
parámetros completos y los satélites operativos más cercanos están<br />
técnicamente coordinados, ejerce un efecto de sombrilla sobre las bandas<br />
C extendida y Ku extendida, en el sentido de que en cierta forma protege<br />
dichas bandas. También tiene cierto efecto sobre la banda C normal,<br />
aunque el factor de la pérdida de prioridad frente a redes de Estados<br />
Unidos puede ser una desventaja importante. En todo caso, parece más<br />
factible comercialmente un satélite solo en banda Ku, que un satélite<br />
únicamente en banda C.<br />
20
Banda (GHz)<br />
Denominación<br />
11.45 – 11.7 Ku est.<br />
11.7 – 12.2 Ku ext.<br />
13.75 – 14.0 Ku est.<br />
14.0 – 14.5 Ku ext.<br />
Enlace<br />
DL<br />
UL<br />
3.4 – 3.7 C ext. DL<br />
6.425 – 6.725 C ext. UL<br />
11.45 – 12.2<br />
13.75 – 14.5<br />
Ku est. y ext.<br />
UL, DL<br />
13.75 – 14.01 Ku est. y ext. UL<br />
13.75 – 14.01 5<br />
Ku est. y ext.<br />
UL<br />
Cubrimiento<br />
Andino/Hemi<br />
Hemi<br />
(sin Brasil)<br />
Orientable<br />
Región 2<br />
Orientable<br />
Región 1 4<br />
Orientable<br />
Reg. 1 y 2<br />
Haces<br />
TKA, TKH<br />
RKA, RKH<br />
TCH<br />
RCH<br />
21<br />
Fecha de Protección<br />
(recepción de la<br />
información por la<br />
Oficina)<br />
Sección Especial<br />
28.08.1996 AR11/C 1817 MOD 2<br />
03.09.1997<br />
TKR, RKR 12.10.1998<br />
TER, RER 06.01.2000<br />
RKR, RER 05.08.2000<br />
Tabla No. 2 Características relevantes de las publicaciones del SB2<br />
AR11/C 1817 MOD 3<br />
AR11/C 1817 MOD 4<br />
CR/C 415<br />
CR/C 415 MOD 1<br />
4 Disponibilidad de este haz, sujeta a la interpretación de la información contenida en la Sección Especial CR/C/ 415 MOD-3<br />
5 Mod. después de WRC-00 (asignaciones con menos de 68 dbw)<br />
No.<br />
2320<br />
2373<br />
2445<br />
2480<br />
2486<br />
Fecha<br />
24.03.1998<br />
13.04.1999<br />
29.05.2001<br />
15.10.2002<br />
28.01.2003
2.3 Publicaciones CR/C/ adicionales a las contempladas en la DD<br />
En este aparte se analizan dos CR/C que no fueron contempladas en la DD, para<br />
considerar su efecto sobre el estado de la coordinación de la red SB2.<br />
2.3.1 CR/C/415 MOD-2<br />
La CR/C/415 MOD 2 aparecida en la Circular Semanal No. 2499 de fecha<br />
29.07.2003, correspondiente a información recibida el 01.01.2002, se refiere a la<br />
supresión según el No. 11.44.1 del RR (vencimiento del plazo) a asignaciones en:<br />
3700 – 4200 MHz<br />
5925 – 6425 MHz<br />
Es decir la supresión de la banda C estándar. Esta disposición del RR se cita a<br />
continuación (subrayados agregados)<br />
11.44.1 En el caso de las asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales que se pongan en<br />
servicio antes de que finalice el proceso de coordinación y para las cuales los datos de la Resolución 49<br />
(Rev.CMR-03) han sido presentados a la Oficina, la asignación seguirá teniéndose en cuenta durante<br />
un periodo máximo de siete años a partir de la fecha de recepción de la información prevista en el<br />
número 9.1. Si la Oficina no ha recibido la primera notificación para la inscripción de las asignaciones<br />
correspondientes en virtud del número 11.15 al final de dicho periodo de siete años, estas asignaciones<br />
dejarán de ser tenidas en cuenta tanto por la Oficina como por las administraciones. La Oficina<br />
informará a las administraciones notificantes de las medidas que prevé adoptar, con tres meses de<br />
antelación.<br />
En el caso de las redes de satélite para las cuales se haya recibido la información para publicación<br />
anticipada antes del 22 de noviembre de 1997, el periodo será de nueve años a partir de la fecha de<br />
publicación de dicha información. (CMR-2000)<br />
2.3.2 CR/C/ 415 MOD-3<br />
La CR/C/415 MOD 3 aparecida en la Circular Semanal No. 2523 de fecha<br />
13.07.2004, correspondiente a información recibida el 21.05.2003, se refiere a la<br />
aparente supresión, según el número 9.38.1 del RR (falta de pago), a asignaciones en<br />
las siguientes bandas:<br />
3625 – 3700 MHz<br />
5850 – 5925 MHz<br />
(no protegidas por la DD)<br />
10950 – 11200 MHz<br />
(no protegidas por la DD)<br />
13750 – 14000 MHz<br />
14000 – 14500 MHz<br />
(protegidas por la DD, para el haz RER sobre Europa)<br />
22
La disposición pertinente del RR se cita a continuación:<br />
9.38.1 De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y<br />
sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de<br />
satélite, la Oficina anulará la publicación tras haber informado a las administraciones afectadas. La<br />
Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la<br />
publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni por las demás administraciones. La<br />
Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante, a más tardar dos meses antes del plazo<br />
previsto para el pago de conformidad con el Acuerdo 482 del Consejo a no ser que el pago ya se<br />
hubiera recibido. Véase asimismo la Resolución 87 (CMR-03).<br />
Con el fin de aclarar esta situación se ha preparado una comunicación a la Oficina de<br />
Radiocomunicaciones de la UIT para solicitarle su concurso.<br />
2.4 Situación con relación al pago de recuperación de costes<br />
Con relación a esta situación se ha analizado la información disponible en el sitio web<br />
de la UIT, y la aparecida en la CR/C 415 MOD 3. Con relación a esta última<br />
aparentemente han sido suspendidas algunas asignaciones en la banda Ku.<br />
Para aclarar el efecto de esta información y la de la Sección Especial arriba<br />
mencionada, se ha preparado un proyecto de carta para la administración notificante<br />
solicitando el concurso de la Oficina de Radiocomunicaciones, cuyo texto aparece en<br />
el Anexo No. 2.<br />
3.0 Análisis de la situación de coordinación en el arco orbital de<br />
interés (AOI)<br />
En esta sección se analiza la situación de la red SB2 para las bandas protegidas por la<br />
DD en relación con otras redes de satélite. En particular se realiza un análisis<br />
detallado con relación a la banda Ku estándar para una separación orbital de más o<br />
menos 5 grados, es decir en el arco comprendido entre 62,0°W y 72,0°W. A este arco<br />
lo denominamos Arco Orbital de Interés (AOI) para la coordinación.<br />
Como comentario general, se anota que teniendo en cuenta el acuerdo de<br />
coordinación técnica alcanzado con Brasil, no se incluyen las respectivas<br />
publicaciones ante la UIT. El asunto de la coordinación con Brasil se trata en el punto<br />
3.6 de este Informe.<br />
3.1 Análisis de la SNL (Satellite Network List)<br />
Con el fin de identificar las redes con las cuales se debe coordinar, en primer lugar se<br />
parte de la información publicada en la Sección A1 de la Lista de Redes Espaciales<br />
Geoestacionarias sobre las cuales se ha comunicado información en aplicación de las<br />
disposiciones del Articulo 9 y/o 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones u otras<br />
disposiciones.<br />
23
Para el efecto se toman las redes cuyo estatus es de Notificación o Solicitud de<br />
Coordinación y que aparecen en el rango de frecuencias general que abarca las<br />
bandas Ku y Ku extendida aplicables a la red de satélite SB2. Corresponden a las<br />
contempladas en el Cuadro 1: Bandas de frecuencias referenciadas en las Secciones<br />
A1 a A9 y C1 a C3, con las bandas:<br />
52: 10700 - 11700 MHz<br />
53: 11700 – 12500 MHz<br />
57: 13750 – 14500 MHz<br />
La lista identificada aparece en la Tabla No. 2<br />
long_nom adm ntwk_org sat_name ntf_rsn SFBID st_f_min st_f_max<br />
-72 ARG NAHUEL-C C 52 10700 11700<br />
-72 ARG NAHUEL-C C 53 11700 12500<br />
-72 ARG NAHUEL-C C 57 13750 14500<br />
-72 ARG NAHUEL-C N 52 10700 11700<br />
-72 ARG NAHUEL-C N 53 11700 12500<br />
-72 ARG NAHUEL-C N 57 13750 14500<br />
-72 USA USASAT-35W C 53 11700 12500<br />
-72 USA USASAT-35W C 57 13750 14500<br />
-70.5 CLM COLOMBIA-4 C 52 10700 11700<br />
-70.5 CLM COLOMBIA-4 C 53 11700 12500<br />
-70.5 CLM COLOMBIA-4 C 57 13750 14500<br />
-70 B B-SAT-1C C 52 10700 11700<br />
-70 B B-SAT-1C C 53 11700 12500<br />
-70 B B-SAT-1C C 57 13750 14500<br />
-70 B SBTS C1 C 52 10700 11700<br />
-70 B SBTS C1 C 53 11700 12500<br />
-70 B SBTS C1 C 57 13750 14500<br />
-68 B B-SAT-1J C 52 10700 11700<br />
-68 B B-SAT-1J C 53 11700 12500<br />
-68 B B-SAT-1J C 57 13750 14500<br />
-67 CLM ASA SIMON BOLIVAR 2 C 52 10700 11700<br />
-67 CLM ASA SIMON BOLIVAR 2 C 53 11700 12500<br />
-67 CLM ASA SIMON BOLIVAR 2 C 57 13750 14500<br />
-65.5 RUS YAMAL-W3 C 52 10700 11700<br />
-65.5 RUS YAMAL-W3 C 57 13750 14500<br />
-65 B B-SAT-3F C 52 10700 11700<br />
-65 B B-SAT-3F C 53 11700 12500<br />
-65 B B-SAT-3F C 57 13750 14500<br />
-65 B B-SAT-R C 52 10700 11700<br />
-65 B B-SAT-R C 53 11700 12500<br />
-65 B B-SAT-R C 57 13750 14500<br />
-64 F EUT EUTELSAT 3-64W 6 C 52 10700 11700<br />
-64 F EUT EUTELSAT 3-64W C 53 11700 12500<br />
6 Aparentemente esta red ha sido suprimida, pero aun continua apareciendo en la SNL<br />
24
-64 F EUT EUTELSAT 3-64W C 57 13750 14500<br />
-64 F F-SAT-KU2-E-64W C 53 11700 12500<br />
-64 F F-SAT-KU2-E-64W C 57 13750 14500<br />
-64 G GIBSAT-6 C 52 10700 11700<br />
-64 G GIBSAT-6 C 53 11700 12500<br />
-64 G GIBSAT-6 C 57 13750 14500<br />
-63 B B-SAT I C 52 10700 11700<br />
-63 B B-SAT I C 53 11700 12500<br />
-63 B B-SAT I C 57 13750 14500<br />
-63 ARG TANGO-A C 52 10700 11700<br />
-63 ARG TANGO-A C 53 11700 12500<br />
-63 ARG TANGO-A C 57 13750 14500<br />
-62.5 THA THAICOM-W2 C 52 10700 11700<br />
-62.5 THA THAICOM-W2 C 53 11700 12500<br />
-62.5 THA THAICOM-W2 C 57 13750 14500<br />
-62 USA TDRS 62W C 57 13750 14500<br />
-62 USA TDRS 62W N 57 13750 14500<br />
Tabla No. 2 Redes de Satélite en banda Ku en el arco 62,0°W a 72,0°W con estatus<br />
de Notificación o de Solicitud de Coordinación<br />
3.2 Secciones Especiales relevantes en el arco en el arco 62,0°W a 72,0°W<br />
El siguiente paso consiste en identificar las Secciones Especiales relevantes para estas<br />
redes de satélites, con el fin primordial de conocer su fecha de prioridad, es decir la<br />
fecha en que dicha información fue recibida por la BR.<br />
Como se mencionó, en esa selección no se ha incluido las redes de Brasil operativas<br />
con las cuales ya se ha logrado un acuerdo de coordinación técnica.<br />
La información relevante aparece en las Tabla No. 3A y No. 3B, contrastada con<br />
aquella información relevante para la red SB2.<br />
Red de Satélite Sección Especial<br />
25<br />
Fecha de<br />
recepción<br />
WIC/IFIC<br />
No.<br />
Fecha de<br />
publicación<br />
SIMON BOLIVAR 2 AR11/C/MOD 2 28.08.1996 1964 24.03.1998<br />
YAMAL-W3 AR11/C 3039 29.10.1996 2327 12.05.1998<br />
YAMAL-W3 AR/11/C 3039 MOD-1 22.01.1997 2338 28.07.1998<br />
USASAT-35W AR11/C 3616 21.08.1998 2441 03.04.2001<br />
EUTELSAT 3-64W CR/C 501 02.05.2000 2482 12.11.2002<br />
THAICOM-W2 CR/C 784 12.12.2000 2489 11.03.2003<br />
GIBSAT-6 CR/C 866 15.05.2001 2491 08.04.2003<br />
TANGO-A CR/C 929 21.06.2001 2493 06.05.2003
GIBSAT-6 CR/C 866 MOD 1 15.15.2001 2508 02.12.2003<br />
EUTELSAT 3-64W 7 CR/C 501 MOD 1 23.07.2003 2524 27.07.2004<br />
F-SAT-KU2-E-64W CR/C 1270 10.08.2003 2525 10.08.2004<br />
B-SAT-1J CR/C 1402 30.03.2004 2541 05.04.2005<br />
SIMON BOLIVAR 2 PART I-S 18.10.2006 2583 28.11.2006<br />
USASAT-35W PART-1S 07.12.2005 2584 12.12.2006<br />
YAMAL-W3 PART-1S 15.03.2006 2587 06.02.2007<br />
SIMON BOLIVAR 2 CHANGE OF ADM 2592 17.04.2007<br />
EUTELSAT 3-64W CR/C 501 28.10.2006 2594 15.05.2007<br />
Tabla No. 3A Secciones Especiales para las redes de satélite en el arco 62,0°W a<br />
72,0°W<br />
Red de Satélite Administración Posición<br />
Orbital<br />
26<br />
(W)<br />
Separación<br />
(grados)<br />
B-SAT-1J Brasil 68,0 1,0<br />
YAMAL-W3 Rusia 65,5 1,5<br />
EUTELSAT 3-64W Francia 64,0 3,0<br />
GIBSAT-6 Reino Unido 64,0 3,0<br />
F-SAT-KU2-E-64W Francia 64,0 3,0<br />
TANGO-A Argentina 63,0 4,0<br />
THAICOM-W2 Tailandia 62,5 4,5<br />
USASAT-35W USA 72,0 5,0<br />
Tabla No. 3B Administraciones involucradas en las redes de satélite en el arco<br />
62,0°W a 72,0°W<br />
3.3 Situación regulatoria de la red SB2 en cuanto a la aplicación del<br />
Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) con relación al acuse de recibo<br />
de Solicitudes de Coordinación<br />
En este punto es de importancia analizar la situación regulatoria de la red SB2 con<br />
relación a las redes arriba identificadas.<br />
Como se puede observar, para la red SB2 se envió la Solicitud de Coordinación en<br />
una fecha anterior al envío de esa misma información para las otras redes de interés.<br />
Esto quiere decir que la red SB2 tiene prioridad en la coordinación sobre estas redes.<br />
7 Esta red aparece como retirada, pero aun se mantiene en la SNL
Debido que hasta el momento de presentación de este Informe no se tiene la<br />
documentación sobre la aplicación del RR, es necesario precisar las disposiciones<br />
que se aplican relativas al acuse de recibo de las respectivas solicitudes de<br />
coordinación.<br />
a) las Administraciones debieron identificar a la red SB2 como<br />
administración afectada y solicitar su Acuerdo de Coordinación<br />
b) la Administración notificante debe comunicar a la administración<br />
solicitante y a la Oficina de Radiocomunicaciones en el plazo de cuatro<br />
meses a partir de la fecha de publicación de la BR IFIC su acuerdo o<br />
desacuerdo con dicha solicitud (número 9.50 del RR)<br />
c) En el caso de que una administración no responda dentro del plazo de<br />
cuatro meses será considerada como no afectada (número 9.52C) y se<br />
aplicarán las siguientes disposiciones.<br />
9.48 a) a no formular ninguna reclamación con respecto a ninguna<br />
interferencia perjudicial que pudiera causar a sus propias asignaciones la<br />
asignación para la cual se ha solicitado la coordinación; y<br />
9.49 b) a utilizar sus propias asignaciones de manera tal que no<br />
causen interferencia perjudicial a la asignación para la cual se ha<br />
solicitado la coordinación.<br />
Actualmente se está averiguando con la anterior administración notificante la<br />
situación con relación a la aplicación de estas disposiciones reglamentarias.<br />
Sin embargo hay que destacar que desde el punto de vista práctico, una vez colocado<br />
un gap-filler en 67°W, este aspecto puede ser menos relevante, pues se vería<br />
disminuido por un hecho comercial.<br />
3.4 Características de las redes de satélite en el arco 62°W a 72°W relevantes<br />
para el proceso de coordinación<br />
Finalmente, se hizo un estudio más detallado de las publicaciones y situación<br />
comercial de esas redes y de las redes operativas en el arco de interés, cuyo resumen<br />
aparece en la Tabla No. 4.<br />
De este Tabla podemos concluir que estamos frente a:<br />
11 redes de satélite, de esas 5 operativas y 6 en estado de coordinación o notificación<br />
y 7 administraciones, en diferente grado de relación.<br />
27
Red de Satélite Administración Pos. Orbital Separación Fecha de SC Frecuencias Haces<br />
(W)<br />
Prioridad<br />
USASAT-35W<br />
AMC-6 (GE 6)<br />
USA 72,0 5,0 21.08.1998<br />
07.12.2005<br />
OPERATIVO<br />
Lanz. 10/2000<br />
C<br />
N<br />
Ku est. (Ku<br />
ext. para SA)<br />
C est.<br />
USA, Caribe<br />
NAHUEL 1 Argentina 72,0 5,0 OPERATIVO AC<br />
BRASILSAT B4 Brasil 70,0 3,0 OPERATIVO AC<br />
SIMON BOLIVAR 2 CLM/ASA 67,0 0,0 28.08.1996 Ku est. y ext. Hemi, Andino,<br />
C ext. Orientable,<br />
Europa<br />
B-SAT-1J Brasil 68,0 1,0 30.03.2004 P Ku est. y ext. B, SA, USA,<br />
C est. y ext. Méx., Caribe<br />
YAMAL-W3 Rusia 65,5 1,5 29.10.1996 X 10,7 – 11,7<br />
13,75 – 14,5<br />
22.01.1997 X<br />
BRASILSAT B2 Brasil 65,0 2,0 OPERATIVO AC<br />
GIBSAT-6 Reino Unido 64,0 3,0 15.05.2001 P Ku est. y ext. Hemi, SA, USA,<br />
C est.<br />
E<br />
15.15.2001 X<br />
F-SAT-KU2-E-64W Francia 64,0 3,0 10.08.2003 P Ku est. Orientable Hemi<br />
ESTELA DO SUR Brasil 63,0 4,0 OPERATIVO AC<br />
TANGO-A Argentina 63,0 4,0 21.06.2001 P Ku est. y ext. SA, USA, Méx.,<br />
C est. Caribe, Hemi<br />
THAICOM-W2 Tailandia 62,5 4,5 12.12.2000 P Ku est. y ext. Orientable Hemi<br />
Tabla No. 4 Situación detallada de las redes en el arco de interés<br />
28
3.5 Análisis por red de satélite en el arco de interés<br />
3.5.1 Redes Operativas<br />
Redes de Brasil<br />
Las redes operativas de Brasil en el AOI son las siguientes:<br />
63,0°W, red B-SAT I<br />
65,0°W, red B-SAT R<br />
70,0°W, redes B-SAT 1C y SBTS C1<br />
Con estas redes VEN/ASA alcanzó un Acuerdo de Coordinación cuyos detalles se<br />
describe en los asuntos de coordinación con la Administración del Brasil.<br />
Red NAHUEL 1A (72,0°W)<br />
Esta red ha sido notificada por la Administración de Argentina. Con esta<br />
administración se alcanzó un Acuerdo de Coordinación para esta red.<br />
Red USASAT-35W(72,0°W)<br />
Red notificada por la administración de los Estados Unidos de América. Si bien esta<br />
red tiene una Solicitud de Coordinación posterior a la del SB2, se refiere a un satélite<br />
operativo, conocido comercialmente como AMC-6 o GE-6, perteneciente a la firma<br />
comercial SES Americom.<br />
3.5.2 Redes no Operativas, con base en programas operativos<br />
Red B-SAT-1J (68,0W)<br />
La Administración responsable es la República del Brasil. Se conoce que esta red<br />
corresponde a la entidad comercial StarOne, una subsidiaria de Embratel, cuyo mayor<br />
accionista es Telmex con el 80%. Este programa comprende los satélites Brasilsat,<br />
actualmente operativos, y considerados en el AC con Brasil, y los satélites futuros<br />
denominados StarOne.<br />
Los satélites StarOne C1 y C2 bajo construcción, ocuparán las posiciones 65°W y<br />
70°W, tradicionalmente utilizadas por satélites del Brasil.<br />
Recientemente StarOne participó en una subasta de posiciones orbitales realizada por<br />
Anatel de Brasil, y seleccionó las posiciones 75°W y 68°W.<br />
La posición 68,0°W no fue incluida en el Acuerdo de Coordinación con la anterior<br />
administración notificante.<br />
Desde el punto de vista de coordinación, la separación de tan solo un grado, junto con<br />
el traslapamiento de coberturas y frecuencias torna prácticamente imposible la<br />
29
coordinación técnica, por lo cual se debe apelar a otros mecanismos para solucionar<br />
esta situación.<br />
Red Yamal W-3 (65,5W)<br />
La Administración responsable es la Federación Rusa. El sistema Yamal está operado<br />
por la compañía GasCom y comprende satélites con cubrimiento sobre Asia. Se<br />
anuncia el lanzamiento de dos satélites para 2007.<br />
Para esta red se ha publicado recientemente su Notificación, en la cual aparece como<br />
fecha de puesta en servicio el 10 de diciembre de 2005, y no figuran acuerdos de<br />
coordinación con VEN/ASA. Las bandas de frecuencias que se traslapan con la red<br />
SB2 son la banda K estándar y Ku extendida.<br />
Con base en la información comercial públicamente disponible, no se ha podido<br />
identificar que en esa posición orbital exista un satélite operativo en las bandas de<br />
interés para la coordinación con el SB2. Adicionalmente se conoce que los nuevos<br />
satélites Yamal 301 y 302 están destinados a dar continuidad a los servicios prestados<br />
por la serie anterior Yamal 201 y 202.<br />
Dependiendo de las características técnicas de la red, se podrá determinar el grado de<br />
dificultad para la coordinación, que podría ser difícil dada la separación de solo 1,5<br />
grados con la red SB2. Sin embargo esta coordinación puede ser mas bien teórica<br />
dada la situación comercial de la red Yamal.<br />
Red Thaicom W-2 (62,5W)<br />
La administración responsable es el Reino de Tailandia. El sistema Thaicom está<br />
operado por Shin Satellite Public Co. y comprende satélites con cubrimiento sobre<br />
Asia.<br />
Red TDRS 62W (62,0°W)<br />
Siglas del programa de la NASA, Tracking and Data Relay Satellite, para la cual<br />
pueden requerirse coordinaciones muy puntuales<br />
3.5.2 Otras redes<br />
Las otras Secciones Especiales corresponden a redes de satélite para las cuales con<br />
base en la información disponible no se conoce que estén soportadas en programas<br />
comerciales, y son responsabilidad de las administraciones de Francia, Reino Unido y<br />
Argentina. Estas redes, según el procedimiento normal solicitaron el Acuerdo de<br />
Coordinación con la anterior administración notificante.<br />
Estas tres redes comparten el hecho de que:<br />
- Tienen solicitudes de coordinación posteriores a las del SB2<br />
30
- Están traslapadas en frecuencia y cobertura, cada una con particularidades,<br />
con la red SB2<br />
- La coordinación con estas redes puede ser viable dado que están a tres o más<br />
grados de separación.<br />
3.6 Análisis de la situación de coordinación por Administración<br />
Brasil<br />
Se puede considerar que con esta administración se tiene la situación de coordinación<br />
más importante, por razones de proximidad orbital y de cubrimiento.<br />
Los dos aspectos más destacados por el momento lo constituyen el Acuerdo de<br />
Coordinación alcanzado por VEN/ASA, y la selección por parte del operador StarOne<br />
de la posición 68°W. Estos dos aspectos se analizan con detalle a continuación.<br />
Acuerdo de Coordinación<br />
Con la Administración de Brasil se alcanzó un Acuerdo de Coordinación que tiene las<br />
siguientes características:<br />
Posiciones orbitales involucradas:<br />
63,0°W, red B-SAT I<br />
65,0°W, red B-SAT R<br />
70,0°W, redes B-SAT 1C y SBTS C1<br />
61,0°W, red B-SAT Q (fuera del arco de interés)<br />
Hay que destacar que este acuerdo cubre posiciones orbitales donde existen satélites<br />
operativos, y lo realizó VEN/ASA con operadores comerciales.<br />
Bandas de frecuencias Ku estándar y extendida<br />
Enlace ascendente: 13,75 – 14,5 GHz<br />
Enlace descendente: 10,95 – 11,2 GHz, 11,45 – 12,2 GHz y 12,5 – 12,75 GHz<br />
Areas de cobertura:<br />
América del Sur, Norte y Central, así como Europa en el caso de la posición 61,0°W.<br />
Este Acuerdo de Coordinación es satisfactorio desde el punto de vista estrictamente<br />
técnico, pues permite la operación de redes en banda Ku sin mayores restricciones<br />
técnicas con una separación orbital reducida.<br />
Situación con la posición 68°W<br />
31
Entre finales de 2006 y principios de 2007, Anatel llevo a cabo una licitación para la<br />
explotación de tres posiciones orbitales por satélites brasileros, de entre un total de<br />
nueve posiciones notificadas por Brasil ante la UIT,<br />
Las posiciones orbitales ofrecidas fueron las siguientes:<br />
- 94° W, 92° W, 87° W, 84° W, 75° W<br />
- 68° W<br />
En las siguientes bandas de frecuencias:<br />
3625 - 4200 MHz, 5850 - 6425 MHz,<br />
10,95 - 11,2 / 11,45 - 12,2 GHz 13,75 - 14,5 GHz<br />
- 51,5° W, 16,5° W, 10° W<br />
La empresa operadora StarOne ganó dos de las fases de la licitación, escogiendo las<br />
posiciones 75°W y 68°W 8 .<br />
La coordinación entre dos redes con separación orbital de un grado y zonas de<br />
cobertura traslapadas puede resultar extremadamente difícil o con importantes<br />
limitaciones en la explotación para las dos redes.<br />
Por esta razón sería deseable que la red B-SAT-1J modificara su posición orbital. Esta<br />
posibilidad está contemplada en los términos de la licitación llevada a cabo por<br />
Anatel. En las acciones que se emprendan para alcanzar este cambio de posición<br />
deberían destacarse los siguientes puntos:<br />
a) La coordinación técnica podría ser muy difícil, y posiblemente llevaría a la<br />
operación con serias limitaciones, lo cual podría ser inaceptable desde el<br />
punto de vista comercial para los operadores.<br />
b) La red SB2 tiene una fecha de protección anterior a la de la red B-SAT-1J,<br />
por lo cual esta red debe coordinar con la red SB2. Para la aplicación del<br />
RR ver el punto 3.3<br />
c) Los términos de la licitación de Anatel permiten que el operador ganador<br />
escoja una posición orbital diferente. En efecto, en el punto 2.4.2 literal c)<br />
se señala que (traducción libre):<br />
[Anatel] permitirá futuras alteraciones en el proyecto de segmento<br />
espacial de la empresa detentadora del Derecho de Exploración, con<br />
relación a la escogencia original de la posición orbital, en caso de que<br />
esto constituya una solución efectiva para eventuales conflictos de<br />
coordinación identificados con otros segmentos espaciales, siempre que<br />
se respeten las demás condiciones especificadas en esta licitación.<br />
8 Para la tercera posición orbital el único operador que podrá ofertar es Loral Skynet<br />
32
Se conoce que se están realizando gestiones de nivel político para lograr la<br />
modificación de esta posición por parte del operador StarOne.<br />
Estados Unidos<br />
La única posición en el AOI es la ocupada por el satélite comercial AMC-6. La<br />
separación de cinco grados permite esperar que la coordinación sea factible. Si bien<br />
esta red está desde el punto de vista del RR en la situación descrita en el punto 3.3, se<br />
trata de una red operativa con la cual desde el punto de vista práctico hay que<br />
coordinar atendiendo primordialmente sus parámetros operativos.<br />
También podrían requerirse coordinaciones muy puntuales con el satélite de la NASA<br />
el TDRS 62W.<br />
Argentina<br />
Con relación a la red operativa NAHUEL 1A en 72,0°W, se alcanzó un acuerdo de<br />
coordinación. En cuanto a la publicación de la red de TANGO-A, está en la situación<br />
descrita en el punto 3.3, y adicionalmente no parece corresponder a una expectativa<br />
comercial de corto o mediano plazo.<br />
La República Argentina está en el desarrollo de su sistema Arsat, y en gestiones para<br />
proteger la posición orbital 81°W. Adicionalmente, de información pública<br />
disponible, se conoce que el sistema NAHUEL 1ª podría ser reemplazado por un<br />
satélite de la compañía SES Global en dicha posición. Por información pública se<br />
conoce que el programa Nahuel ha traspasado sus activos al programa ArSat<br />
impulsado por el Gobierno argentino.<br />
Adicionalmente, se alcanzó con Argentina un Acuerdo de Coordinación con relación<br />
a otras redes cuyas posiciones están fuera del AOI.<br />
Rusia<br />
Como se ha mencionado, la red Yamal-W3 está notificada por la Federación Rusa y<br />
corresponde a un sistema comercial denominado Yamal. Desde el punto de vista<br />
reglamentario está en la situación descrita en el punto 3.3. Debido a la separación de<br />
solo 1,5 grados es necesaria una coordinación técnica detallada que dependerá de las<br />
particularidades de la red. Sin embargo no se conoce que haya una red en operación o<br />
planeada con esa denominación en esa posición.<br />
Tailandia<br />
La publicación de esta red por Tailandia, aparentemente se enmarca dentro de los<br />
planes que prevén ciertos operadores de expansión, pero no parecería una concreción<br />
comercial a corto plazo. Esta red está en la situación del RR descrita en el punto 3.3,<br />
y teóricamente al menos requeriría una coordinación técnica con cierto detalle.<br />
33
Reino Unido y Francia<br />
Las redes notificadas por estas administraciones están a tres grados de separación y<br />
en condiciones de aplicación del RR descritas en el punto 3.3 de este Informe. No se<br />
conoce si están ligadas a un operador comercial.<br />
3.7 Consideraciones sobre la situación de la banda C estándar<br />
Como se mencionó en el punto 1.2, la banda C estándar no fue considerada en el<br />
proceso de DD adelantado para la red SB2, y el efecto es la pérdida de prioridad para<br />
esa banda en la posición 67,0°W frente a otras redes con publicaciones ante la UIT.<br />
Este hecho significa una debilidad de la posición, pues si bien no se puede descartar<br />
la utilización de un satélite únicamente en banda Ku y Ku extendida, la opción de<br />
utilizar las bandas Ku y C estándar es más atractiva, y posiblemente de mayor valor<br />
comercial.<br />
Esta banda siempre atravesó el problema de la coordinación con Brasil y con Estados<br />
Unidos. Con Brasil no se pudo llegar a un Acuerdo de Coordinación por negativas de<br />
este país, y con Estados Unidos se efectuaron negociaciones de muy alto nivel<br />
político, que permitieron que ese país cediera la posición en favor del sistema Simón<br />
Bolívar.<br />
Sería atractivo si se pudiera utilizarla sobre el territorio de los Estados Unidos. Sin<br />
embargo al perderse la prioridad por efecto de la no protección por la DD, dos redes<br />
de ese país, en 67,0°W (USASAT-41F) y en 65,0°W (USASAT-41G), tienen<br />
prioridad sobre cualquier publicación que se realice para la red Simón Bolívar. Este<br />
hecho complica el escenario para la utilización de la banda C estándar, y sería<br />
necesario realizar un acercamiento con esa administración para conocer sus planes de<br />
utilización real de esas publicaciones.<br />
3.9 Situación con relación al próximo plazo regulatorio del 18 de septiembre<br />
de 2007 y la colocación de un gap-filler<br />
Como se indicó en el punto 1.3 de este Informe, el próximo plazo reglamentario para<br />
la red SB2 se cumple el 18 de septiembre de 2007, fecha en la cual se deben poner<br />
nuevamente en servicio las asignaciones de frecuencia para la red SB2.<br />
Desde el punto de vista estrictamente reglamentario no parece existir una opción que<br />
permita extender este plazo, y posiblemente una acción en tal sentido solo podría ser<br />
adoptada por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones a celebrarse en<br />
octubre de 2007.<br />
Sin embargo, existe un precedente importante sobre este particular que tuvo lugar en<br />
la Conferencia de Plenipotenciarios (PP-06), mediante una Declaración contenida en<br />
el Documento DT/69-S del 21 de noviembre de 2007, donde se recomienda que la<br />
Oficina de Radiocomunicaciones tome cuantas medidas considere necesarias para<br />
facilitar el examen del caso por esa Conferencia, CMR-07.<br />
34
En este caso se requiere que las administraciones realicen todas las acciones para que<br />
no se aplique inmediatamente las disposiciones del RR en caso de que no se pueda<br />
colocar un gap-filler, teniendo en cuenta:<br />
- la declaración efectuada en la PP-06<br />
- los esfuerzos ya realizados para poner un gap-filler en 2005<br />
- los esfuerzos técnicos y económicos realizados para adelantar un proceso de<br />
concesión<br />
- las decisiones ajenas a los países que podrían estar obstaculizando seriamente<br />
la explotación comercial de la posición 67,°W, específicamente la selección<br />
por parte del operador StarOne de la posición 68,0°W.<br />
Por gestiones adelantadas por la administración de Colombia, se podría esperar que<br />
en el peor de los casos, es decir que la CMR-07 no conceda la extensión, el plazo<br />
final se extienda uno o dos meses más allá de la finalización de dicha Conferencia.<br />
Naturalmente, la mejor opción es la de colocar un gap-filler antes del 18 de<br />
septiembre de 2007.<br />
4.0 Conclusiones<br />
4.1 Con relación al estado de las publicaciones de la red SB2<br />
• La red se satélite SB2, para las bandas Ku y Ku extendida se encuentra ya en<br />
la fase de Notificación, la cual está siendo procesada por la Oficina de<br />
Radiocomunicación. Esta es la última fase del proceso antes de la inscripción<br />
en el Registro, que significa la protección internacional de los registros de<br />
frecuencia.<br />
• Las características de la red son completas en cuanto a las características de<br />
bandas de frecuencias, coberturas y otros parámetros técnicos como potencias,<br />
tipos de estaciones, etc.<br />
• La buena situación de la banda Ku estándar, en cuanto a que está en proceso<br />
de notificación con parámetros completos y los satélites operativos más<br />
cercanos están técnicamente coordinados, ejerce un efecto de sombrilla sobre<br />
las bandas C extendida y Ku extendida, en el sentido de que en cierta forma<br />
protege dichas bandas. También tiene cierto efecto sobre la banda C normal,<br />
aunque el factor de la pérdida de prioridad frente a redes de Estados Unidos<br />
puede ser una desventaja importante. En todo caso, parece más factible<br />
comercialmente un satélite solo en banda Ku, que un satélite únicamente en<br />
banda C.<br />
4.2 Con relación a la aplicación del RR<br />
• La mayor urgencia regulatoria la constituye la colocación de un gap-filler<br />
antes del 19 de septiembre de 2007, para continuar protegiendo las bandas<br />
35
comunicadas en la Diligencia Debida y la puesta en servicio provisional que<br />
se efectuó dentro de los plazos reglamentarios.<br />
• Otra definición importante es la relacionada con establecer claramente el<br />
estado de cumplimiento de las disposiciones del RR en cuanto al acuse<br />
oportuno de las Solicitudes de Coordinación para las redes situadas en el AOI<br />
y presentadas con posterioridad a la fecha de publicación de la red SB2. Para<br />
este efecto se ha solicitado la cooperación de la anterior administración<br />
notificante, VEN/ASA. Sin embargo, si se logra ubicar el gap-filler en<br />
67,0°W, la importancia de este hecho sería menor, ya que la coordinación se<br />
tiene que realizar con un satélite en órbita, que normalmente adquiere un poco<br />
de hecho la prioridad.<br />
• Igualmente es importante establecer la situación de la red SB2 con relación al<br />
asunto de la recuperación de costes, y su efecto sobre las publicaciones de la<br />
red. Para este efecto se ha solicitado el concurso de la Oficina de<br />
Radiocomunicaciones de la UIT.<br />
• No existen publicaciones en la banda C estándar, ya que no se incluyeron en<br />
el proceso de DD, y este hecho constituye una debilidad en cuanto al atractivo<br />
para la explotación de esa posición orbital.<br />
4.3 Con relación al proceso de coordinación<br />
• Asumiendo el cumplimiento del RR, en particular en cuanto al acuse de recibo<br />
de solicitudes de coordinación, el estado para la banda Ku y Ku extendida es<br />
satisfactorio, y configura una situación interesante de explotación comercial<br />
para un operador.<br />
• En cuanto a las banda C extendida, el proceso de coordinación es secundario,<br />
la aplicación comercial de esta banda es restringida y su futuro no muy<br />
promisorio debido al asunto de compartición con servicios inalámbricos.<br />
• La mayor dificultad de orden práctico la constituye la selección por parte del<br />
operador brasileño StarOne de la posición 68,0°W, en particular por los<br />
temores que puede generar entre los potenciales interesados en la posición<br />
67,0°W. Sin embargo este asunto no debe tratarse desde el punto de vista de la<br />
coordinación, sino en un ámbito diferente.<br />
• El acuerdo con Brasil alcanzado por la anterior administración notificante es<br />
técnicamente conveniente en cuanto a que se refiere al acuerdo con base en<br />
posiciones orbitales actualmente ocupadas por satélites comerciales, y desde<br />
el punto de vista práctico este hecho es de importancia para un operador<br />
interesado en explotar la posición.<br />
• Hasta ahora se han llevado a cabo procesos de coordinación detallados con las<br />
Administraciones de Brasil, Argentina y Estados Unidos.<br />
36
• Un aspecto que hay que aclarar debidamente es el relacionado con la red<br />
YAMAL-W3, debido a que se encuentra en fase de notificación, corresponde<br />
a una red amparada en un operador comercial, a solo 1,5 grados de la red SB2,<br />
y no aparece con acuerdos de coordinación con VEN/ASA.<br />
• Existe un acuerdo de coordinación con Argentina para la red NAHUEL 1A en<br />
72,0°W que también es importante.<br />
• Ventajosamente para la red SB2 no existen situaciones de coordinación<br />
relevantes con la Administración de los Estados Unidos, y esta se concreta en<br />
definir los aspectos técnicos que se requieran en cuanto a la coordinación con<br />
el sistema operativo AMC-6 en 72,0°W.<br />
• Las otras coordinaciones relevantes son con las administraciones de Francia,<br />
Reino Unido y Tailandia, que desde el punto de vista reglamentario serían<br />
favorables a la red SB2, aparentemente no responden a proyectos comerciales<br />
a corto plazo, y están a tres o más grados de separación orbital.<br />
• En cuanto a la banda C estándar, un atractivo interesante sería poder utilizarla<br />
sobre el territorio de los Estados Unidos. Sin embargo al perderse la prioridad<br />
por efecto de la no protección por la DD, dos redes de ese país, en 67,0°W<br />
(USASAT-41F) y en 65,0°W (USASAT-41G), tienen prioridad sobre<br />
cualquier publicación que se realice para la red Simón Bolívar. Este hecho<br />
complica el escenario para la utilización de la banda C estándar.<br />
5.0 Recomendaciones para avanzar en los procesos de<br />
coordinación<br />
Primera<br />
Realizar los máximos esfuerzos para lograr la ubicación del gap-filler en 67,0°W,<br />
pues además de proteger la posición orbital, favorecería muy claramente el proceso<br />
de coordinación. La RFP debería privilegiar esta acción.<br />
Segunda<br />
Buscar, si no se logra la ubicación del gap-filler antes del 18 de septiembre de 2007,<br />
el aplazamiento de la aplicación del número 11.49 del RR por parte de la Oficina de<br />
Radiocomunicaciones, hasta que se celebre la CMR-07, y se tome una decisión de<br />
fondo sobre los plazos de puesta en servicio de las asignaciones.<br />
Tercera<br />
Avalar, en un marco de solución global, avalar el Acuerdo de Coordinación con<br />
Brasil, teniendo en cuenta que se realizó para posiciones orbitales actualmente<br />
37
ocupadas, y constituye el mayor activo técnico desde el punto de vista de la<br />
coordinación.<br />
Cuarta<br />
Realizar las API en banda C estándar, y al mismo tiempo realizar acercamientos con<br />
la Administración de Estados Unidos para conocer sus planes de ocupación de la<br />
posición 67,0°W y 65,0°W, de tal forma que se pueda explorar la posibilidad de<br />
utilizar la banda C estándar sobre el territorio de los Estados Unidos.<br />
Quinta<br />
Continuar ejerciendo todas las acciones para lograr el cambio de posición orbital de<br />
68,0°W seleccionada por el operador brasileño StarOne, sin caer en consideraciones<br />
de índole técnico. Estas acciones deberían recalcar los siguientes puntos:<br />
Sexta<br />
- La red SB2 se publicó ante la UIT mucho antes que la red B-SAT-1J.<br />
- Según los términos de la licitación de Anatel, el operador StarOne tiene<br />
legalmente la opción de cambiar de posición orbital<br />
- Actualmente StarOne tiene satélites operativos en cuatro posiciones<br />
orbitales: 65,0°W, 70,0°W, 84,0°W y 92,0°W.<br />
- Aparentemente el plan de StarOne de ocupar la posición 68,0°W no<br />
aparece como una opción a corto plazo para este operador, pues con sus<br />
primeros satélites ocupará las posiciones 65,0°W y 70,0°W, y<br />
posiblemente más adelante la posición 75,0°W.<br />
- Brasil había planteado la posibilidad en desarrollo de las negociaciones<br />
para el Acuerdo de Coordinación, de dejar que expiraran las publicaciones<br />
en 68,0°W a cambio de no adelantar mas gestiones frente a la posición<br />
61,0°W, y a que no se utilizara la banda C estándar sobre Brasil. Estos dos<br />
hechos ya se dieron.<br />
- El hecho de seleccionar la posición 68,0°W, en cierta forma usufructúa los<br />
esfuerzos realizados por los países andinos que a través de constantes<br />
esfuerzos han mantenido la posición 67,0°W y “sus alrededores”<br />
- La acción de StarOne está causando incertidumbre en los operadores<br />
interesados en la posición 67,0°W, y al margen de la situación regulatoria<br />
puede significar la perdida de la posición orbital.<br />
Contactar a la Administración de Rusia para confirmar sus planes reales con relación<br />
a la red YAMAL-W3. Actualizar el proceso de coordinación con las redes de las<br />
38
administraciones de Francia, Reino Unido, Tailandia y Argentina, en términos de la<br />
aplicación del RR.<br />
Sexta<br />
Aclarar con la anterior administración notificante y la UIT las definiciones<br />
regulatorias y relativas al asunto de la recuperación de costes, por el impacto que<br />
pueden tener en la coordinación y en las disponibilidades del ROE.<br />
Séptima<br />
Poner, con base en la información consignada en este Informe, a disposición de los<br />
operadores interesados a través de la RFP de los elementos relevantes de la situación<br />
de coordinación, en el entendido de que será el operador seleccionado quien asuma la<br />
labor de coordinación técnica, con el apoyo de la administración notificante.<br />
39
ANEXOS<br />
40
ANEXO No. 1A<br />
LISTA COMPLETA DE PUBLICACIONES PARA LA RED DE SATELITE SIMON BOLIVAR 2<br />
ntc_id tgt_ntc_id long_nom d_rcv ssn_ref ssn_no ssn_rev ssn_rev_no wic_no d_wic<br />
89540001 -67 19.07.1989 AR11/A 573 1912 06.02.1990<br />
90500492 -67 17.07.1990 AR11/C 1817 1964 19.02.1991<br />
-67 AP30/A 478 2231 11.06.1996<br />
89540001 -67 16.11.1995 AR11/A 573 M 1 2231 11.06.1996<br />
-67 AP30/B 12 2280 03.06.1997<br />
89540001 -67 03.03.1997 AR11/B 555 2280 03.06.1997<br />
90500492 -67 16.11.1995 AR11/C 1817 M 1 2280 03.06.1997<br />
89540001 -67 03.03.1997 AR11/A 573 M 2 2300 21.10.1997<br />
89540001 -67 03.03.1997 RES46/A 290 2300 21.10.1997<br />
90500492 -67 28.08.1996 AR11/C 1817 M 2 2320 24.03.1998<br />
89540001 -67 RES46/A 290 S 2331 09.06.1998<br />
90500492 -67 03.09.1997 AR11/C 1817 M 3 2373 13.04.1999<br />
89540001 -67 21.09.1998 API/A 644 2385 06.07.1999<br />
89540001 -67 21.12.1998 API/A 644 M 1 2388 27.07.1999<br />
89540001 -67 06.07.1999 API/A 644 M 2 2404 16.11.1999<br />
90500492 -67 12.10.1998 AR11/C 1817 M 4 2445 29.05.2001<br />
90500492 90500492 -67 21.09.1998 AP30/C 93 2455 16.10.2001<br />
89540001 -67 14.09.2001 API/A 644 M 3 2455 16.10.2001<br />
302540067 89540001 -67 26.02.2002 API/A 644 M 4 2468 30.04.2002<br />
300520001 90500492 -67 06.01.2000 CR/C 415 2480 15.10.2002<br />
300520471 90500492 -67 05.08.2000 CR/C 415 M 1 2486 28.01.2003<br />
302540711 89540001 -67 01.01.2002 API/A 644 M 5 2491 08.04.2003<br />
302520267 90500492 -67 01.01.2002 CR/C 415 M 2 2499 29.07.2003<br />
303520516 90500492 -67 21.05.2003 CR/C 415 M 3 2523 13.07.2004<br />
303541066 89540001 -67 21.05.2003 API/A 644 M 6 2524 27.07.2004<br />
41
ntc_id tgt_ntc_id long_nom d_rcv ssn_ref ssn_no ssn_rev ssn_rev_no wic_no d_wic<br />
-67 19.11.2004 RES49 1062 2538 22.02.2005<br />
105500327 -67 20.09.2005 PART I-S 2581 31.10.2006<br />
105500744 -67 24.06.2005 PART I-S 2583 28.11.2006<br />
106500381 105500327 -67 18.10.2006 PART I-S 2583 28.11.2006<br />
-67 CHANGE OF ADM 2592 17.04.2007<br />
ANEXO NO. 1B<br />
LISTA COMPLETA SNL PARA LA RED SIMON BOLIVAR 2 CON COMENTARIOS<br />
ntc_id tgt_ntc_id d_rcv ssn_ref ssn_no<br />
42<br />
ssn<br />
_rev<br />
ssn_rev_<br />
no<br />
wic_no d_wic Comentarios<br />
89540001 19.07.1989 AR11/A 573 1912 06.02.1990 Posicion 103°W<br />
90500492 17.07.1990 AR11/C 1817 1964 19.02.1991 Posicion 103°W<br />
AP30/A 478 2231 11.06.1996 No Relevante (NR)<br />
89540001 16.11.1995 AR11/A 573 M 1 2231 11.06.1996 67°W banda Ku vigente<br />
AP30/B 12 2280 03.06.1997 NR<br />
89540001 03.03.1997 AR11/B 555 2280 03.06.1997 NR<br />
90500492 16.11.1995 AR11/C 1817 M 1 2280 03.06.1997 Cambio 103°W a 67°W<br />
89540001 03.03.1997 AR11/A 573 M 2 2300 21.10.1997 Completa en 67°W<br />
89540001 03.03.1997 RES46/A 290 2300 21.10.1997 NR<br />
90500492 28.08.1996 AR11/C 1817 M 2 2320 24.03.1998 Banda Ku y Ku extendida<br />
89540001 RES46/A 290 S 2331 09.06.1998 Suprimida<br />
90500492 03.09.1997 AR11/C 1817 M 3 2373 13.04.1999 Banda C extendida
ntc_id tgt_ntc_id d_rcv ssn_ref ssn_no<br />
43<br />
ssn<br />
_rev<br />
ssn_rev_<br />
no<br />
89540001 21.09.1998 API/A 644 2385 06.07.1999<br />
wic_no d_wic Comentarios<br />
Mod . fechas puesta en servicio,<br />
incluyendo Ku vigente<br />
89540001 21.12.1998 API/A 644 M 1 2388 27.07.1999 10.95 - 11.2 GHz<br />
89540001 06.07.1999 API/A 644 M 2 2404 16.11.1999 5850 - 5925 (R2 y R1); 12.5 -<br />
12.75<br />
90500492 12.10.1998 AR11/C 1817 M 4 2445 29.05.2001 Orientable Región 2 banda Ku<br />
90500492 90500492 21.09.1998 AP30/C 93 2455 16.10.2001 NR<br />
89540001 14.09.2001 API/A 644 M 3 2455 16.10.2001<br />
302540067 89540001 26.02.2002 API/A 644 M 4 2468 30.04.2002<br />
300520001 90500492 06.01.2000 CR/C 415 2480 15.10.2002<br />
Mod. Fechas puesta en servicio<br />
Ku vigentes<br />
3.4 - 3.7 (Global); 6425 - 6725<br />
(Global)<br />
Banda C no protegida DD; Haces<br />
Ku orientables sobre Europa<br />
300520471 90500492 05.08.2000 CR/C 415 M 1 2486 28.01.2003 13.75 - 14.0 GHz<br />
302540711 89540001 01.01.2002 API/A 644 M 5 2491 08.04.2003<br />
302520267 90500492 01.01.2002 CR/C 415 M 2 2499 29.07.2003<br />
Art. 9 Subseccion IB (Antes del<br />
22.11.97 denominada AP 30B)<br />
Aparente suspension C est. por<br />
vencimiento de plazo para poner<br />
en funcionamiento Art. 11.44.1<br />
(no pudo salir antes de RES49)
ntc_id tgt_ntc_id d_rcv ssn_ref ssn_no<br />
44<br />
ssn<br />
_rev<br />
ssn_rev_<br />
no<br />
303520516 90500492 21.05.2003 CR/C 415 M 3 2523 13.07.2004<br />
303541066 89540001 21.05.2003 API/A 644 M 6 2524 27.07.2004<br />
wic_no d_wic Comentarios<br />
Aparente suspension Ku vigente<br />
por no pago segun 9.38.1<br />
Art. 9 Subseccion IB (Antes del<br />
22.11.97 denominada AP 30B)<br />
19.11.2004 RES49 1062 2538 22.02.2005<br />
105500327 20.09.2005 PART I-S 2581 31.10.2006 Retirada<br />
105500744 24.06.2005 PART I-S 2583 28.11.2006 En proceso por la BR<br />
106500381 105500327 18.10.2006 PART I-S 2583 28.11.2006 Retirada<br />
CHANGE OF<br />
ADM<br />
2592 17.04.2007<br />
Cambio de Adm. Notificante de<br />
VEN/ASA a CLM/ASA
Bogotá, …<br />
Señores<br />
Oficina de Radiocomunicaciones<br />
Unión Internacional de Telecomunicaciones<br />
UIT<br />
Ginebra<br />
Suiza<br />
Anexo No. 2<br />
Ref. Recuperación de Costes para la red de satélites SIMON BOLIVAR 2<br />
Apreciados Señores:<br />
La Administración de Colombia atentamente solicita el concurso de esa Oficina para conocer de<br />
manera oficial la situación de Recuperación de Costes para la red de satélites SIMON BOLIVAR<br />
2.<br />
En particular, esta Administración solicita el concurso de esa Oficina sobre los siguientes puntos<br />
específicos:<br />
1.0 Para la información contenida en el sitio web de la UIT: http://www.itu.int/ITU-<br />
R/space/costrec/Overdue0205.html, relativa a las “Invoices issued in 2002 - 2005 which<br />
are overdue” mucho le agradeceríamos nos informe sobre el estado y efecto de la factura<br />
con las siguientes características:<br />
Sat_name: SIMON BOLIVAR 2<br />
Invoice_No. 100220361/2002<br />
Invoice date: 21.11.2002<br />
Invoice_Due_Date: 21.05.2003<br />
Invoice_Amount: 5'600.00<br />
2.0 Para la información contenida en la Sección Especial CR/C/415 MOD-3 IFIC 2523 del<br />
13.07.2004, relativa a la red de satélites SIMON BOLIVAR 2 en lo relativo a la<br />
Recuperación de Costes, con el fin de interpretar correctamente el efecto de dicha<br />
información.<br />
3.0 Para conocer cualquier otra información que sea relevante para la red de satélites SIMON<br />
BOLIVAR 2 en el aspecto de la Recuperación de Costes.<br />
En espera de su contestación, nos suscribimos de ustedes,<br />
Cordialmente,<br />
45
I. ANTECEDENTES<br />
XVII Reunion Ordinaria del CAATEL<br />
11 y 12 de junio de 2007<br />
Estado del Recurso Orbita-Espectro<br />
Orbita Espectro<br />
De la Red de Satélite Sat lite<br />
Simón Sim n Bolívar Bol var 2<br />
en la posición posici n orbital 67,0W<br />
(Informe Preliminar)<br />
Ing. Ing.<br />
Marco Solano<br />
msolano@aseta.org<br />
CONTENIDO<br />
II. ESTADO DE LAS PUBLICACIONES <strong>DEL</strong> ROE ANDINO<br />
EN 67,0° 67,0 W<br />
III. ANALISIS DE LA SITUACION DE COORDINACION EN EL<br />
ARCO ORBITAL DE INTERES: 62,0° 62,0 W a 72,0° 72,0 W<br />
Caso de la posición posici 68,0°W 68,0<br />
Plazo Reglamentario para colocar el Gap-Filler Gap Filler<br />
Situación Situaci de la banda C estándar est ndar<br />
IV. CONCLUSIONES<br />
V. RECOMENDACIONES<br />
46
I. ANTECEDENTES<br />
ANTECEDENTES<br />
• Publicaciones ante la UIT<br />
• Diligencia Debida para 67,0° 67,0 67,0° W<br />
• Colocación Colocaci Colocación n del Gap-Filler Gap Gap-Filler, Filler, , suspensi ssuspensión<br />
uspensión n de las<br />
asignaciones y plazo reglamentario<br />
• Notificación Notificaci Notificación n de la red Simón Sim Simón n Bolívar Bol Bolívar var 2 en 67,0° 67,0 67,0° W<br />
• Cambio de Administración Administraci<br />
Administración n Notificante<br />
47
PUBLICACIONES ANTE UIT<br />
• Inicialmente en 103,0° 103,0 103,0° W, 106,0° 106,0 106,0° W y 109,0° 109,0 109,0° W<br />
• Posteriormente 67,0°W 67,0 67,0°W y 61,0°W 61,0 61,0°W<br />
publicaciones completas en<br />
• La 61,0°W 61,0 61,0°W se ha ido perdiendo; se presentó present presentó<br />
conflicto con Brasil<br />
• Se mantuvo el proceso de coordinación coordinaci<br />
coordinación n para la<br />
67°W 67 67°W W<br />
DILIGENCIA DEBIDA (1)<br />
• La DD es un procedimiento reglamentario para proteger el<br />
ROE con base en datos de satélites sat satélites lites reales<br />
• Se protegieron las siguientes bandas:<br />
Banda (GHz) Denominación Enlace<br />
3.4 – 3.7 C ext. Downlink<br />
6.425 – 6.725 C ext. Uplink<br />
11.45 – 12.2 Ku std. y ext. Downlink<br />
13.75 – 14.5 Ku std. y ext. Uplink<br />
48
• Bandas no protegidas<br />
3400<br />
DILIGENCIA DEBIDA (2)<br />
Banda (GHz) Denominación Cubrimiento<br />
3.7 – 4.2 C Std. DL<br />
5.850 – 5.925 C Ext. Adicional UL<br />
5.925 – 6.425 C Std. UL<br />
10.95 – 11.2 Ku Ext. Adicional<br />
DL<br />
HEMI<br />
ANDINO/HEMl/<br />
Orientable Reg 1& 2<br />
12.5 – 12.75 Ku Europa DL Haz Orientable Reg. 1<br />
C – ext. C- estándar<br />
C -<br />
estándar<br />
DILIGENCIA DEBIDA (3)<br />
C- ext<br />
Ku – ext. Ku - ext. Ku - estándar<br />
Ku<br />
ext<br />
3700 4200<br />
Ku - estándar<br />
UL<br />
DL<br />
5850 5925 6425 6725<br />
UL<br />
10.95 11.2 11.45 11.7<br />
12.2<br />
13.75 14.0 14.5<br />
49<br />
DL
COLOCACION <strong>DEL</strong> GAP-FILLER GAP FILLER y<br />
OTROS HECHOS RELEVANTES<br />
Algunos hechos relevantes fueron:<br />
• En junio de 2005 se colocó coloc colocó un satélite sat satélite lite en 67,0 °W<br />
• En septiembre 19 de 2005 se notificó notific notificó a la UIT la<br />
suspensión suspensi suspensión n de las asignaciones de frecuencia<br />
• En aplicación aplicaci aplicación n del RR se tiene hasta el 18 de septiembre<br />
de 2007 para poner nuevamente en servicio las<br />
asignaciones<br />
• Se notificó notific notificó la red SB2 en junio de 2005<br />
• Cambio de Administración Administraci<br />
Administración n Notificante, abril de 2007<br />
II. ESTADO DE LAS<br />
PUBLICACIONES <strong>DEL</strong> ROE<br />
ANDINO EN 67,0° 67,0 W<br />
50
PUBLICACIONES RELEVANTES <strong>DEL</strong> SB 2 EN<br />
67,0° 67,0 W<br />
ntc_id tgt_ntc_id d_rcv ssn_ref<br />
ssn_<br />
no ssn_rev<br />
ssn_rev_n<br />
o wic_no d_wic<br />
89540001 16.11.1995 AR11/A 573 M 1 2231 11.06.1996<br />
89540001 03.03.1997 AR11/A 573 M 2 2300 21.10.1997<br />
90500492<br />
28.08.199<br />
6 AR11/C<br />
90500492 03.09.1997 AR11/C<br />
181<br />
7<br />
181<br />
M 2 2320 24.03.1998<br />
7<br />
181<br />
M 3 2373 13.04.1999<br />
7 M 4 2445 29.05.2001<br />
90500492 12.10.1998 AR11/C<br />
300520001 90500492 06.01.2000 CR/C 415 2480 15.10.2002<br />
300520471 90500492 05.08.2000 CR/C 415 M 1 2486 28.01.2003<br />
302520267 90500492 01.01.2002 CR/C 415 M 2 2499 29.07.2003<br />
303520516 90500492 21.05.2003 CR/C 415<br />
106<br />
M 3 2523 13.07.2004<br />
19.11.2004 RES49 2 2538 22.02.2005<br />
105500744 24.06.2005 PART I-S<br />
CHANG<br />
E OF<br />
2583 28.11.2006<br />
ADM 2592 17.04.2007<br />
CARACTERISTICAS RELEVANTES <strong>DEL</strong> SB 2 EN<br />
67,0° 67,0 W<br />
Banda (GHz) Denominación Enlace Cubrimiento<br />
11.45 – 11.7 Ku est.<br />
11.7 – 12.2 Ku ext.<br />
13.75 – 14.0 Ku est.<br />
14.0 – 14.5 Ku ext.<br />
DL<br />
UL<br />
3.4 – 3.7 C ext. DL<br />
6.425 – 6.725 C ext. UL<br />
11.45 – 12.2<br />
13.75 – 14.5<br />
Ku est. y ext. UL, DL<br />
13.75 – 14.01 Ku est. y ext. UL<br />
13.75 – 14.01 1 Ku est. y ext. UL<br />
Fecha de<br />
Protección<br />
(recepción de la<br />
información por la<br />
Oficina)<br />
No. Fecha<br />
Andino/Hemi 28.08.1996 2320 24.03.1998<br />
Hemi<br />
(sin Brasil)<br />
Orientable<br />
Región 2<br />
Orientable<br />
Región 1<br />
Orientable<br />
Reg. 1 y 2<br />
1 La disponibilidad del haz orientable en la Región 1 está bajo revisión<br />
51<br />
03.09.1997 2373 13.04.1999<br />
12.10.1998<br />
06.01.2000<br />
05.08.2000<br />
2445 29.05.2001<br />
2480 15.10.2002<br />
2486 28.01.2003
RESUMEN DE LA SITUACION DE PUBLICACION <strong>DEL</strong><br />
SB2 EN 67,0° 67,0 W<br />
• Bandas: banda Ku, Ku Ku, , Ku extendida y parte de la C<br />
extendida<br />
• Cubrimientos: hemisférico, hemisf hemisférico, rico, andino, orientable y parte<br />
de Europa*<br />
• Estado ante UIT: Notificación Notificaci Notificación n (en proceso de revisión revisi revisión n<br />
por BR)<br />
• Parámetros Par Parámetros metros técnicos: ttécnicos:<br />
cnicos: completos<br />
• Plazo reglamentario: 18 de septiembre de 2007 para<br />
poner nuevamente en servicio las asignaciones<br />
• Pendientes: aclaraciones sobre procedimientos<br />
reglamentarios y recuperación recuperaci<br />
recuperación n de costes<br />
III. ANALISIS DE LA<br />
SITUACION DE<br />
COORDINACION EN EL<br />
ARCO ORBITAL DE<br />
INTERES: 62,0°W 62,0 W – 72,0°W 72,0<br />
52
Red de Satélite Adm.<br />
USASAT-35W<br />
AMC-6 (GE 6)<br />
SITUACION en el Arco Orbital de Interés Inter<br />
Pos.<br />
Orb.<br />
(W)<br />
USA 72,0 5,0<br />
Separ. Fecha de<br />
Prioridad<br />
SC Frecuencias Haces<br />
21.08.1998 C<br />
07.12.2005<br />
OPERATIVO<br />
Lanz. 10/2000<br />
NAHUEL 1 Argent. 72,0 5,0 OPERATIVO AC<br />
BRASILSAT B4 Brasil 70,0 3,0 OPERATIVO AC<br />
SIMON BOLIVAR 2 CLM/ASA 67,0 0,0 28.08.1996<br />
B-SAT-1J Brasil 68,0 1,0 30.03.2004 P<br />
YAMAL-W3<br />
Rusia 65,5 1,5<br />
Ku est. (Ku ext.<br />
para SA)<br />
C est.<br />
USA, Caribe<br />
THAICOM-W2 Tailandia 62,5 4,5 12.12.2000 P Ku est. y ext. Orientable15 Hemi<br />
N<br />
N<br />
29.10.1996 X<br />
22.01.1997 X<br />
BRASILSAT B2 Brasil 65,0 2,0 OPERATIVO AC<br />
GIBSAT-6<br />
Reino<br />
Unido<br />
64,0 3,0<br />
15.05.2001 P<br />
Ku est. y ext.<br />
C ext.<br />
Ku est. y ext.<br />
C est. y ext.<br />
10,7 – 11,7<br />
13,75 – 14,5<br />
Ku est. y ext.<br />
C est.<br />
Hemi, Andino,<br />
Orientable, Europa<br />
B, SA, USA, Méx.,<br />
Caribe<br />
Hemi, SA, USA, E<br />
15.15.2001 P<br />
F-SAT-KU2-E-64W Francia 64,0 3,0 10.08.2003 P Ku est. Orientable Hemi<br />
ESTELA DO SUR Brasil 63,0 4,0 OPERATIVO AC<br />
TANGO-A Argent. 63,0 4,0 21.06.2001 P<br />
Ku est. y ext.<br />
C est.<br />
RESUMEN DE LA SITUACION EN EL<br />
ARCO ORBITAL DE INTERES (1)<br />
SA, USA, Méx.,<br />
Caribe, Hemi<br />
• La posición posici posición n orbital tiene reconocimiento<br />
internacional como la Posición Posici Posición n Andina<br />
• El acuerdo operativo con Brasil es positivo, pues<br />
coordina con los satélites sat satélites lites más mmás<br />
s próximos pr próximos ximos<br />
• No existen satélites sat satélites lites operativos y no se conocen<br />
intenciones comerciales para colocar satélites sat satélites lites en<br />
las proximidades<br />
• Las publicaciones de otras redes en las cercanías cercan cercanías as<br />
de la posición posici posición n 67°W 67 67°W aparentemente no responden<br />
a intenciones comerciales próximas pr próximas ximas<br />
53
RESUMEN DE LA SITUACION EN EL<br />
ARCO ORBITAL DE INTERES (2)<br />
• El caso de la red B-SAT BB-SAT-1J<br />
SAT-1J 1J en 68,0°W 68,0 68,0°W no se puede tratar<br />
como un problema de coordinación, coordinaci<br />
coordinación, n, ya que técnicamente ttécnicamente<br />
cnicamente es<br />
prácticamente pr prácticamente cticamente inviable.<br />
• El satélite sat satélite lite operativo más mmás<br />
s próximo, pr próximo, ximo, no coordinado está est está a<br />
cinco (5) grados de separación separaci separación n orbital, lo que hace su<br />
coordinación coordinaci<br />
coordinación n factible<br />
• La situación situaci situación n de la banda Ku ejerce una suerte de función funci función n<br />
sombrilla sobre las otras bandas, que podría podr podría a hacer que<br />
eventualmente se pudieran utilizar<br />
• Hay que precisar con la adm. Notificante anterior (VEN)<br />
aspectos reglamentarios relativos a acuse de recibo de<br />
solicitudes de coordinación<br />
coordinaci<br />
coordinación<br />
RESUMEN DE LA SITUACION EN EL ARCO<br />
ORBITAL DE INTERES POR<br />
ADMINISTRACION<br />
• BRASIL<br />
Acuerdo de Coordinación; Coordinaci<br />
Coordinación; n; caso 68,0°W 68,0 68,0°W W no técnico ttécnico<br />
cnico<br />
• ESTADOS UNIDOS<br />
Satélite Sat Satélite lite operativo a 72,0°W 72,0 72,0°W<br />
• ARGENTINA<br />
Acuerdo de Coordinación Coordinaci<br />
Coordinación n con 72,0°W; 72,0 72,0°W; W; Tango A, no comercial por ahora<br />
• RUSIA<br />
Red Yamal-W3, Yamal Yamal-W3, W3, a 1,5 grados de separación, separaci separación, n, no comercial ?<br />
• TAILANDIA<br />
No se conoce de intenciones comerciales<br />
• FRANCIA y REINO UNIDO<br />
No se conoce de intenciones comerciales<br />
54
CASO DE LA POSICION 68,0°W 68,0 W (1)<br />
• La posición posici posición n orbital tiene 67,0°W 67,0 67,0°W tiene prioridad sobre la<br />
posición posici posición n 68,0°W 68,0 68,0°W<br />
• No es un problema de coordinación. coordinaci<br />
coordinación. n. La coordinación<br />
coordinaci<br />
coordinación n<br />
técnica cnica es prácticamente pr prácticamente cticamente inviable o sujeta a limitaciones<br />
operativas inaceptables.<br />
• Brasil licitó licit licitó tres posiciones de un total de 9. StarOne<br />
escogió escogi escogió 75,0°W 75,0 75,0°W y 68,0°W. 68,0 68,0°W.<br />
• StarOne es el operador de los satélites sat satélites lites Brasilsat en 65,0°W 65,0 65,0°W<br />
y 70,0°W. 70,0 70,0°W. . Tiene dos satélites sat satélites lites contratados para reemplazar<br />
estas posiciones.<br />
CASO DE LA POSICION 68,0°W 68,0 W (2)<br />
• Según Seg Según n los términos ttérminos<br />
rminos de la licitación licitaci licitación n StarOne puede<br />
cambiar de posición posici posición n orbital si tiene problemas de<br />
coordinación.<br />
coordinaci<br />
coordinación. n.<br />
• En negociaciones anteriores, Brasil había hab había a<br />
manifestado su intención intenci intención n de dejar la posición posici posición n<br />
68,0°W, 68,0 68,0°W, , si los países pa países ses andinos dejaban la posición posici posición n<br />
61,0°W 61,0 61,0°W y el uso de la banda C estándar. est estándar. ndar.<br />
• Un satélite sat satélite lite cerca de 67,0°W 67,0 67,0°W usufructuaría usufructuar<br />
usufructuaría a el<br />
reconocimiento y protección protecci protección n que se ha dado a la<br />
posición posici posición n 67,0°W. 67,0 67,0°W.<br />
55
PLAZO REGLAMENTARIO PARA<br />
COLOCAR EL GAP-FILLER GAP FILLER (1)<br />
• El plazo reglamentario expira el 18 de septiembre<br />
de 2007<br />
• La prioridad es proteger la banda Ku<br />
• Facilitaría Facilitar Facilitaría a considerablemente la continuación continuaci<br />
continuación n del<br />
proceso de coordinación<br />
coordinaci<br />
coordinación<br />
• Se realizaron gestiones en la PP-06 PP PP-06 06 donde se<br />
consignó consign consignó como una declaración, declaraci declaración, n, la<br />
recomendación recomendaci<br />
recomendación n a la BR para que tome cuantas<br />
medidas sean necesarias para facilitar el examen<br />
de la extensión extensi extensión n del plazo para la red SB2 por parte<br />
de la CMR-07 CMR CMR-07 07<br />
PLAZO REGLAMENTARIO PARA<br />
COLOCAR EL GAP-FILLER GAP FILLER (2)<br />
• Esto daría dar daría a un plazo adicional para poner el gap-<br />
filler, fillerfiller, , pues la BR no tomaría tomar tomaría a una decisión decisi decisión n antes de<br />
finalizar la BR<br />
• Si la CMR-07 CMR CMR-07 07 no toma una decisión decisi decisión n favorable,<br />
posiblemente antes de que se tome una decisión decisi decisión n<br />
final por parte de la BR podría podr podría a transcurrir unos<br />
dos meses.<br />
• No es posible conocer cual podría podr podría a ser un<br />
pronunciamiento favorable de la CMR-07, CMR CMR-07, 07, y<br />
seguramente StarOne no se va a mover de la<br />
68,0W hasta que se conozca un pronunciamiento.<br />
56
SITUACION DE LA BANDA C ESTANDAR<br />
• No se protegió protegi protegió en la DD<br />
• Consecuencia: se perdió perdi perdió prioridad<br />
• Adquieren prioridad publicaciones de los Estados Unidos<br />
(67°W (67 (67°W y 65°W) 65 65°W)<br />
• Brasil tiene prioridad, y ha sido reacio a coordinarla<br />
• La Banda Ku podría podr podría a tener un efecto sombrilla sobre esta<br />
banda, ya que comercialmente es mejor un satélite sat satélite lite sólo ssólo<br />
lo en<br />
banda Ku que en banda C<br />
• Es importante conocer los planes de los Estados Unidos<br />
para esas posiciones<br />
III. CONCLUSIONES<br />
57
CONCLUSIONES (1)<br />
• La SITUACION <strong>DEL</strong> ROE en 67°W con respecto a la banda<br />
Ku estándar ES BUENA por:<br />
• Posición andina reconocida<br />
• Acuerdo de Coordinación con Brasil<br />
• Parámetros técnicos adecuados<br />
• No hay mayores dificultades para otras coordinaciones<br />
• En fase de notificación<br />
• Efecto sombrilla sobre otras bandas<br />
• La SITUACION DE COORDINACION de la banda Ku es<br />
favorable<br />
CONCLUSIONES (2)<br />
• La PRINCIPAL URGENCIA es colocar el gap-filler<br />
antes del 19 de septiembre de 2007, o en su<br />
defecto lograr un aplazamiento<br />
• El caso de la 68,0°W NO ES UN CASO DE<br />
COORDINACION TECNICA, y se debe insistir en<br />
que StarOne modifique su posición<br />
• Es importante aclarar los aspectos reglamentarios<br />
pendientes, en particular el de recuperación de<br />
costes para el caso del haz sobre Europa<br />
58
RECOMENDACIONES<br />
• Poner el mayor énfasis en lograr la colocación del gap-filler<br />
• Avalar en un marco global el Acuerdo de Coordinación con<br />
Brasil<br />
• Insistir en que StarOne modifique su selección de la posición<br />
68,0W<br />
• Realizar las API para la banda C estándar, y conocer la posición<br />
de los Estados Unidos sobre las posiciones 67,0°W y 65,0°W<br />
• Actualizar y retomar las coordinaciones con otras<br />
administraciones en el marco del RR: Rusia, Francia, Argentina,<br />
Reino Unido y Tailandia<br />
• Poner bajo la responsabilidad del operador encargado el<br />
proceso técnico de coordinación, con la asistencia de la<br />
administracion notificante<br />
GRACIAS POR SU ATENCION<br />
Estado del ROE de los países<br />
miembros de la CAN en 67,0 W<br />
Contrato CAN – ASETA<br />
59
INFORME FINAL<br />
FASE II<br />
ESTUDIO <strong>DEL</strong> ROE EN 67,0°W<br />
TABLA DE CONTENIDO<br />
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA<br />
COMUNIDAD ANDINA 2005 - 2015<br />
1. LOS OPERADORES SATELITALES _______________________________ 1-72<br />
1.1. La multiplicación de los Servicios Directo al Usuario, impulsada por el mercado<br />
de US 1-72<br />
1.2. Financiando los operadores satelitales: IPOs para liquidez y consolidación_1-76<br />
1.2.1. La privatización y la salida de los operadores Incumbentes _________1-77<br />
1.2.2. La entrada de inversionistas de capital privado en los negocios ______1-77<br />
1.2.3. IPOs para liquidez y consolidación ____________________________1-78<br />
1.2.4. Consolidaciones adicionales y/o más acuerdos de cooperación estratégica<br />
entre operadores satelitales __________________________________________1-79<br />
1.3. Desempeño financiero de los operadores FSS _______________________1-81<br />
1.3.1. Concentración de la industria_________________________________1-83<br />
1.3.2. Rentabilidad de la industria FSS ______________________________1-87<br />
1.3.3. Márgenes de EBITDA en el 2005 _____________________________1-88<br />
1.3.4. Márgenes de EBIT en el 2005 ________________________________1-91<br />
1.3.5. Rentabilidad de la industria en el 2005 _________________________1-91<br />
1.3.6. El capex como un porcentaje de los ingresos ____________________1-93<br />
1-60
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
1.4. El futuro de la Industria FSS _____________________________________1-96<br />
1.4.1. Los servicios DTH TV y HDTV y su importancia en la evaluación de los<br />
operadores FSS. __________________________________________________1-99<br />
1.4.2. El cambio del modelo de negocio de los operadores FSS _________1-100<br />
2. RETOS ESTRATEGICOS Y PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE<br />
TRANSPONDEDORES_____________________________________________ 2-104<br />
2.1. Desempeño actual de la industria y tendencias en la demanda de<br />
transpondedores ___________________________________________________2-104<br />
2.1.1. Recuperación del mercado en el año 2005 _____________________2-105<br />
2.1.2. Las dos terceras partes de la demanda de transpondedores del mundo se<br />
origina de tres regiones: Norteamérica, Asia - Pacifico y Europa Occidental ___2-109<br />
2.1.3. La banda Ku domina el mercado debido al crecimiento de las aplicaciones<br />
de video 2-110<br />
2.1.4. No todos los satélites son los mismos en términos de la calidad de los<br />
transpondedores a proveer _________________________________________2-113<br />
2.1.5. Oferta total vs Oferta de referencia ___________________________2-114<br />
2.1.6. La oferta de referencia incremento el 8,6% en el año 2005, debido a la<br />
adición de la banda Ka_____________________________________________2-115<br />
2.1.7. La tasa promedio de ocupación estable al 63% - 2006 ____________2-117<br />
2.1.8. La sobrecapacidad se mantendrá y la consolidación hará nuevas<br />
inversiones con precaución _________________________________________2-119<br />
2.2. Factores del precio de arriendo de los transpondedores_______________2-120<br />
2.2.1. Ingreso promedio por transpondedor en el año 2005 _____________2-122<br />
2.2.2. Precios de arriendo de los transpondedores para difundir el servicio de<br />
televisión 2-123<br />
1-61
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
2.2.3. Precios de arriendo de los transpondedores para servicios de<br />
telecomunicaciones _______________________________________________2-124<br />
2.2.4. Diferencias significativas en los precios de arriendo en las diferentes<br />
regiones 2-124<br />
2.3. Proyecciones para la demanda de transpondedores a corto y largo plazo _2-129<br />
2.3.1. La alta definición y las nuevas plataformas, impulsan la demanda de<br />
transpondedores para video_________________________________________2-131<br />
2.3.2. Aplicaciones de Telecomunicaciones _________________________2-134<br />
2.3.3. La banda Ku liderará el mercado para uso comercial en los próximos diez<br />
años 2-138<br />
2.3.4. Norteamérica, Asia y Europa Occidental, continuarán dominando el<br />
mercado 2-140<br />
2.3.5. Adiciones limitadas en las bandas C y Ku, en los próximos dos años 2-143<br />
2.3.6. La estrategia de los operadores líderes, es administrar la sobrecapacidad<br />
2-143<br />
2.3.7. Los operadores regionales pueden adicionar capacidad significativa en el<br />
mercado 2-144<br />
2.3.8. DirecTV y Echostar y el futuro de la industria FSS _______________2-144<br />
3. PERFIL REGIONAL DE NORTEAMERICA _________________________ 3-151<br />
3.1. Crecimiento de la demanda de transpondedores en el 2005 ___________3-151<br />
3.2. Un mercado dominado ahora por intelsat __________________________3-156<br />
3.3. Los impulsadores del mercado para proyecciones de transpondedores___3-159<br />
4. PERFIL REGIONAL DE LATINOAMERICA _________________________ 4-164<br />
4.1. Demanda de transpondedores e ingresos en el 2005 _________________4-164<br />
1-62
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
4.2. Intereses locales vs foráneos en los operadores satelitales regionales ___4-167<br />
4.3. La demanda de transpondedores a largo plazo _____________________4-172<br />
5. PERFIL REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA ___________________ 5-175<br />
5.1. La favorable coyuntura macroeconómica __________________________5-175<br />
5.2. Demanda de Transpondedores en la Comunidad Andina______________5-176<br />
5.3. Los Servicios de Televisión en la Comunidad Andina _________________5-177<br />
5.4. Los servicios de Telefonia & Datos no IP __________________________5-180<br />
5.5. Los servicios corporativos, militares y gubernamentales_______________5-181<br />
5.6. Los servicios de Conectividad Social______________________________5-183<br />
5.7. Otros servicios satelitales en la Comunidad Andina __________________5-184<br />
5.8. Otros servicios satelitales emergentes ____________________________5-185<br />
5.9. La demanda de transpondedores por pais _________________________5-188<br />
5.10. Los operadores Satelitales en la Comunidad Andina _________________5-192<br />
5.11. El posicionamiento competitivo de los operadores satelitales en la difusión5-194<br />
5.11.1. Los operadores de vídeo continúan desarrollándose por las posiciones<br />
orbitales privilegiadas______________________________________________5-195<br />
5.11.2. Las posiciones orbitales para la difusión de video son activos claves para<br />
los operadores satelitales FSS_______________________________________5-196<br />
5.12. Análisis de las respuestas a la RFI _______________________________5-202<br />
6. CONCLUSIONES PARA EL CALCULO <strong>DEL</strong> VALOR <strong>DEL</strong> ROE ANDINO__ 6-204<br />
1-63
LISTADO DE TABLAS<br />
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Tabla No 1. Cinco IPOs de operadores satelitales en el 2005 ___________________1-79<br />
Tabla No 2. Impacto del aprovisionamiento de los servicios en los ingresos ________1-87<br />
Tabla No 3. Estrategias de acción________________________________________1-102<br />
Tabla No 4. Inversión de operadores satelitales en proveedores de servicio _______1-103<br />
Tabla No 5. Demanda de transpondedores (2001-2005 y proyecciones 2015) _____2-146<br />
Tabla No 6. La oferta de transpondedores al final de 2005 y proyecciones a 2015 __2-147<br />
Tabla No 7. Utilización de transpondedores por los líderes satelitales en Norteamérica en<br />
el 2005_____________________________________________________________3-157<br />
Tabla No 8. Utilización de transpondedores por operadores satelitales en Latinoamérica<br />
en el 2005 __________________________________________________________4-170<br />
Tabla No 9. Principales indicadores macroeconómicos de la Comunidad Andina en el<br />
2006_______________________________________________________________5-175<br />
Tabla No 10. Tipología de la estrategia de los operadores satelitales a mediano plazo__5-<br />
194<br />
1-64
LISTADO DE FIGURAS<br />
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 1. Ingresos de la industria Mundial de Satélites Comerciales de<br />
telecomunicaciones ____________________________________________________1-70<br />
Figura No 2. Ingreso Mundial por segmentos de la industria satelital ______________1-70<br />
Figura No 3. Cuota de mercado Mundial por segmento de la industria satelital ______1-71<br />
Figura No 4. La cadena de valor en los servicios de comunicaciones satelitales mundiales<br />
en el 2005 ___________________________________________________________1-74<br />
Figura No 5. Ingresos de los operadores de servicios FSS _____________________1-81<br />
Figura No 6. Concentración en la industria satelital – Ingresos del 2005 por empresa 1-84<br />
Figura No 7. Distribución regional de los ingresos de la industria FSS (Mundo, 2000–<br />
2005) _______________________________________________________________1-86<br />
Figura No 8. Distribución regional de los ingresos de la industria FSS en el 2005 ____1-86<br />
Figura No 9. Márgenes promedios de rentabilidad de la industria FSS (Mundo, 1998-<br />
2005) _______________________________________________________________1-90<br />
Figura No 10. Tendencia y rango de los márgenes de EBITDA para la industria FSS<br />
(Mundo, 1998-2005) ___________________________________________________1-90<br />
Figura No 11. El Back Log como un múltiplo de los ingresos en la industria FSS (Mundo,<br />
1998-2005) __________________________________________________________1-93<br />
Figura No 12. Los gastos de capital como un porcentaje de las ventas de la industria FSS<br />
(Mundo, 1994-2005) ___________________________________________________1-94<br />
Figura No 13. Gastos de capital vs satélites ordenados (Mundo, 1995-2005) _______1-96<br />
Figura No 14. Crecimiento futuro de los ingresos de la industria FSS por región (Mundo,<br />
2000-2005) __________________________________________________________1-98<br />
Figura No 15. Distribución regional de los ingresos futuros de la industria FSS (Mundo,<br />
2000-2005) __________________________________________________________1-99<br />
Figura No 16. Demanda de transpondedores por aplicación (Mundo, 2000-2005)___2-107<br />
1-65
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 17. Demanda de transpondedores por aplicación – Región 1 (Mundo, 2005). 2-<br />
108<br />
Figura No 18. Demanda de transpondedores por aplicación – Región 2 (Mundo, 2005) _2-<br />
109<br />
Figura No 19. Demanda de transpondedores por frecuencia – Banda 1 (Mundo, 2005) _2-<br />
111<br />
Figura No 20. Demanda de transpondedores por frecuencia – Banda 2 (Mundo, 2005) _2-<br />
113<br />
Figura No 21. Oferta de referencias vs transpondedores en órbita (2000-2005) ____2-116<br />
Figura No 22. Oferta de referencia y demanda (2000-2005)____________________2-116<br />
Figura No 23. La tasa de ocupación de transpondedores vs la banda de frecuencias 2-118<br />
Figura No 24. Ingresos promedios anuales por transpondedor por región (2004-2005)__2-<br />
128<br />
Figura No 25. Proyecciones de demanda de transpondedores por aplicación (2000-2005<br />
y proyecciones 2015)__________________________________________________2-138<br />
Figura No 26. Proyección de demanda de transpondedores por banda de frecuencia2-140<br />
Figura No 27. Demanda de transpondedores por región (2000-2005 y proyección 2015) 2-<br />
142<br />
Figura No 28. La oferta y la demanda de transpondedores a nivel mundial (2000-2005 y<br />
proyección 2015) _____________________________________________________2-150<br />
Figura No 29. El ingreso promedio por transpondedor anual para la industria FSS (2000-<br />
2005 y proyecciones 2015) _____________________________________________2-150<br />
Figura No 30. Oferta y demanda de transpondedores en Norteamérica (2000-2005) 3-155<br />
Figura No 31. Tasa de ocupación por bandas de frecuencias en Norteamérica (2000-<br />
2005) ______________________________________________________________3-155<br />
Figura No 32. Cuota de mercado de los operadores satelitales en Norteamérica en el<br />
2005_______________________________________________________________3-159<br />
Figura No 33. Demanda de transpondedores por aplicación en Norteamérica (2000-2005<br />
y proyecciones 2015)__________________________________________________3-162<br />
1-66
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 34. Demanda de transpondedores en función de la banda de frecuencia en<br />
Norteamérica (2000-2005 y proyecciones 2015)_____________________________3-162<br />
Figura No 35. Oferta de referencia por banda de frecuencia en Norteamérica (2000-2005)<br />
___________________________________________________________________3-163<br />
Figura No 36. Oferta y demanda de transpondedores de Norteamérica (2000-2005 y<br />
proyecciones 2015) ___________________________________________________3-163<br />
Figura No 37. Oferta y demanda de transpondedores en Latinoamérica (2000-2005) 4-166<br />
Figura No 38. Tasa de ocupación por banda de frecuencia en Latinoamérica (2000-2005)<br />
___________________________________________________________________4-167<br />
Figura No 39. Cuota de mercado por operadores satelitales en Latinoamérica en el 2005<br />
___________________________________________________________________4-171<br />
Figura No 40. Demanda de transpondedores por aplicación en Latinoamérica (2000-2005<br />
y proyecciones 2015)__________________________________________________4-171<br />
Figura No 41. Demanda de transpondedores por bandas de frecuencias en Latinoamérica<br />
(2000-2005 y proyecciones 2015) ________________________________________4-172<br />
Figura No 42. Oferta de referencia por banda de frecuencia en Latinoamérica (2000-2005<br />
y proyecciones 2015)__________________________________________________4-174<br />
Figura No 43. Oferta y demanda de transpondedores en Latinoamérica (2000-2005 y<br />
proyecciones 2015) ___________________________________________________4-174<br />
Figura No 44. Demanda de transpondedores por aplicación - Bolivia ____________5-189<br />
Figura No 45. Demanda de transpondedores por aplicación - Colombia __________5-190<br />
Figura No 46. Demanda de transpondedores por aplicación - Ecuador ___________5-191<br />
Figura No 47. Demanda de transpondedores por aplicación - Perú ______________5-192<br />
Figura No 48. Cuota de mercado de los operadores satelitales en la Comunidad Andina 5-<br />
193<br />
Figura No 49. Top 25 de los operadores de difusión de canales de TV ___________5-197<br />
Figura No 50. Top 25 de las posiciones orbitales de difusión de TV y sus propietarios __5-<br />
198<br />
Figura No 51. Demanda de transpondedores en la Comunidad Andina (2006-2015) 5-198<br />
1-67
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 52. Distribución en la Comunidad Andina de transpondedores (2006-2015) __5-<br />
199<br />
Figura No 53. Demanda de transpondedores por aplicación en la Comunidad Andina<br />
(2006-2015) _________________________________________________________5-199<br />
Figura No 54. Distribución en la Comunidad Andina de transpondedores por aplicación<br />
(2006-2015) _________________________________________________________5-200<br />
Figura No 55. Distribución de las bandas C y Ku por transpondedores en la Comunidad<br />
Andina (2006-2015)___________________________________________________5-200<br />
Figura No 56. Cuota de mercado de los servicios satelitales en la Comunidad Andina sin<br />
incluir el servicio DTH TV (2006 y proyectado 2015) _________________________5-201<br />
Figura No 57. Cuota de mercado de los servicios satelitales en la Comunidad Andina<br />
incluyendo el servicio DTH TV (2006 y proyectado 2015)______________________5-201<br />
1-68
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
La industria de las telecomunicaciones por satélite ha experimentado profundos cambios<br />
en la última década, a señalar los más importantes: La expansión del mercado de la<br />
televisión DTH - Direct To Home, la aparición y la caída de las telecomunicaciones de los<br />
sistemas satelitales de órbita baja, el desarrollo de Internet como una fuente de demanda<br />
y las consolidaciones del mercado de los operadores satelitales que ganaron fuerza en el<br />
2005 y continuarán en los próximos años y meses, son el nuevo entorno que rodea y da<br />
forma a la industria satelital.<br />
No se puede proyectar el futuro sin identificar los servicios de mayores ingresos, sin<br />
entender donde ha estado la industria y porque están sucediendo algunos cambios y<br />
porque están ocurriendo las consolidaciones del mercado.<br />
En el campo de las comunicaciones satelitales, nuevas aplicaciones y servicios están<br />
constantemente emergiendo y que no necesariamente se ajustan bien dentro del sector<br />
del mercado de las comunicaciones existente. Los nuevos servicios tales como: la<br />
televisión móvil, el IP multimedia y la difusión directa de audio, están definiendo<br />
completamente nuevos mercados. Este estudio determina las tendencias dominantes del<br />
mercado que están emergiendo en las comunicaciones satelitales y determina la<br />
prospección del mercado satelital en los próximos 10 años.<br />
Los ingresos de la industria<br />
La Asociación Industrial de Satélite – SIA, con base a un estudio preparado por Futron<br />
Corporation a mediados del 2006, estimó que el mercado mundial de la industria<br />
comercial de los satélites de comunicaciones, genero en el 2005 la suma de US $88,8 mil<br />
millones, un 7,4% más que los ingresos en el 2004. La Figura No 1 que se presenta a<br />
continuación muestra un crecimiento anual acumulado del 6,7% en el período<br />
comprendido entre los años 2000 y 2005.<br />
1-69
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 1. Ingresos de la industria Mundial de Satélites Comerciales de telecomunicaciones<br />
Fuente: SIA/Futron Study, Junio de 2006<br />
El estudio desarrollado por SIA/Futron, incluyo en los ingresos antes mencionados los<br />
siguientes segmentos de la industria: el de los servicios satelitales, el de los lanzadores<br />
satelitales, el de la fabricación de satélites y el del equipamiento del segmento terreno. La<br />
desagregación de los ingresos mundiales del sector satelital teniendo en cuenta lo antes<br />
expresado se muestra a continuación en la Figura No 2.<br />
Figura No 2. Ingreso Mundial por segmentos de la industria satelital<br />
Fuente: SIA/Futron Study, Junio de 2006<br />
1-70
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
El único segmento del mercado que experimento una caída en el 2005 fue el segmento<br />
de fabricación de satélites cuyos ingresos cayeron en un 23,5% con respecto al 2004.<br />
Los servicios satelitales experimentaron un crecimiento del 12,6% en el 2005 con<br />
respecto al 2004 y han mostrado un crecimiento anual acumulado del 12,8% entre los<br />
años 2000 y 2005.<br />
Figura No 3. Cuota de mercado Mundial por segmento de la industria satelital<br />
Fuente: SIA/Futron Study, Junio de 2006<br />
La cuota de mercado de los servicios satelitales ha ido creciendo cada vez año a año; en<br />
el 2000 los servicios satelitales representaban el 45% de los ingresos de la industria,<br />
pasando a ser el 54% en el 2003 y el 60% en el 2005.<br />
1-71
1. LOS OPERADORES SATELITALES<br />
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
1.1. LA MULTIPLICACIÓN DE LOS SERVICIOS DIRECTO AL<br />
USUARIO, IMPULSADA POR EL MERCADO DE US<br />
Los primeros sistemas de comunicaciones satelitales domésticas se lanzaron en US y<br />
Canadá a comienzos de los años 70. Treinta años después, Norteamérica es aún el<br />
mercado más dinámico del mundo para servicios satelitales con cinco tipos de negocio<br />
que generaron ingresos de alrededor de US $23.000 millones en el 2005.<br />
Los servicios satelitales fijos (FSS) con cinco compañías: PanAmsat, SES Americom,<br />
Intelsat Norteamérica, New Skies Satellites y Telesat Canadá, todos menos Telesat con<br />
una actividad global en el mercado de arriendo de ancho de banda satelital. Los ingresos<br />
que ellos derivaron del tráfico interno y con Norteamérica creció en un 11% en el 2005 a<br />
US $1.500 millones.<br />
• Los servicios satelitales móviles (MSS) con cinco compañías que prestan servicio<br />
a las empresas y agencias gubernamentales en los US y Canadá con servicios de<br />
voz y/o datos móviles: MSV, Inmarsat, Iridium, GlobalStar y Orbcom. Los ingresos<br />
que ellos obtuvieron de los clientes norteamericanos en el 2005 fueron de<br />
alrededor de US $300 millones.<br />
• Los servicios de Difusión Direct TV (DBS) con dos difusores satelitales integrados<br />
verticalmente en los US: DirecTV y Echostar, juntos prestando servicios a 27<br />
millones de suscriptores directo al hogar con televisión paga digital en el 2005.<br />
Sus ingresos en el 2005 fueron de US $20.600 millones.<br />
• Los servicios de Audio Radio Digital (DARS) con dos difusores integrados<br />
verticalmente, prestando servicios a clientes en los US y ahora también en<br />
Canadá: XM Radio y Sirius Radio, juntos con 10 millones de suscriptores en el<br />
2005. Sus ingresos fueron de US $800 millones.<br />
• Los servicios satelitales de banda ancha bidireccional al mercado masivo, lanzado<br />
hace poco por WildBlue Communications en los EU y por Telesat en Canadá con<br />
capacidad en Banda-Ka del satélite Anik F2 de Telesat. Los ingresos de<br />
1-72
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
WildBlue y de los proveedores de servicios del Anik F2 en Canadá fueron<br />
marginales en el 2005.<br />
Por supuesto que hay razones específicas por las cuales los servicios directo al usuario<br />
desarrollado en Norteamérica en los últimos diez años, generaron más demanda de<br />
proveedores de capacidad satelital y así mismo de los fabricantes de satélites y de los<br />
proveedores de servicios de lanzamiento de satélites:<br />
• Temprana desregularización del suministro de servicios satelitales en EU.<br />
• Una base de mercado lo suficientemente grande para servicios de TV-paga, radio<br />
y datos.<br />
• Regulación del Espectro que asigna frecuencias específicas para cada servicio.<br />
• Un más fácil acceso, que en cualquier otra parte del mundo, a la financiación de<br />
capital.<br />
• Una cultura empresarial que creó por ejemplo a DirecTV como parte de Hughes<br />
Electronics y DISH Network a partir de un negocio de fabricación de receptores de<br />
TV.<br />
No hay otra región del mundo con tal madurez en los servicios satelitales, aún si los<br />
proveedores de los servicios satelitales directo al usuario también se desarrollarán fuera<br />
de Norteamérica.<br />
Además de los dos difusores de TV satelital de EU, otras 50 plataformas de TV satelital<br />
DTH operan alrededor del mundo, prestando servicio a cerca de 75 millones de<br />
suscriptores en el 2005 y totalizando cerca de US $25.000 millones de ingresos en el<br />
2005.<br />
Sistemas satelitales de comunicaciones móviles regionales han sido lanzados en Asia<br />
(ACes) y en el Medio Oriente (Thuraya) y recientemente han sido lanzados en Asia<br />
(Worldspace por DAB en India, MBsat por S-DMB en Korea y Japón), proyectos<br />
satelitales de audio digital y difusión de TV móvil.<br />
En el mercado de EU, los dos difusores de TV satelital digital y los dos difusores de radio<br />
están negociando una vez más una fusión. La FCC que rechazó la fusión de<br />
1-73
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Echostar y DirecTV en el 2002 podría llegar a otra conclusión, en razón a que la TV por<br />
cable y sobre DSL es ahora una alternativa para la distribución de canales de TV paga en<br />
los US.<br />
Figura No 4. La cadena de valor en los servicios de comunicaciones satelitales mundiales en el 2005<br />
Fuente: SIA/Futron Study, Junio de 2006<br />
Las compañías satelitales pioneras de los años 70 y 80 que operaron teniendo en cuenta<br />
el modelo de negocio de mayorista del mercado de la capacidad satelital, tales como<br />
Intelsat e Inmarsat, se unieron en los 90 con compañías minoristas para suministrar<br />
servicios satelitales directamente en las instalaciones del cliente, cualquiera que sea el<br />
usuario final, una empresa (multinacional, SME, SOHO), una entidad gubernamental, un<br />
hogar o un individuo.<br />
Así hoy, hay dos modelos de negocio de operadores satelitales, cada cual con una<br />
estructura diferente de costos e ingresos, dado que se dirigen a diferentes tipos de<br />
clientes: operadores de telecomunicaciones y/o difusores de TV para los operadores<br />
satelitales FSS y MSS. Y usuarios finales para operadores Direct Broadcasting Satellite -<br />
DBS, Digital Audio Broadcasting - DAB & Digital Multimedia Broadcasting - DMB.<br />
Los operadores FSS están negociando ancho de banda o minutos de tiempo al aire los<br />
Mobile Satellite Service - MSS, de acuerdo con un modelo de negocio que es un poco<br />
más simple, que la venta y alquiler de transpondedores, y las ventas tienen que repagar<br />
con un margen de ganancia la inversión del capital para la construcción y lanzamiento de<br />
los satélites y el costo del capital. La depreciación y la amortización de los activos de los<br />
operadores satelitales es el costo más importante, que puede representar hasta un 60%<br />
de los costos de operación.<br />
1-74
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Los operadores DBS y DAB/DMB tienen costos específicos por la adquisición y gestión<br />
de suscriptores y adquisición de programación que pueden representar cerca del 50% del<br />
total de los costos de operación. Los costos de transmisión para subir y difundir el<br />
contenido de la programación a los suscriptores no representa más del 10% del total de<br />
los costos de operación cuando los objetivos del mercado se han alcanzado. En el<br />
lanzamiento del servicio, los costos de transmisión pueden ser muy importantes.<br />
Como en cualquier negocio de consumo de contenido, DBS y DAB/DMB es una industria<br />
de utilización intensiva de capital, donde los proveedores del servicio tienen que instalar<br />
la red de difusión, asegurar el contenido de la programación, y adquirir y gestionar a los<br />
suscriptores. Para ilustrar esto, cada uno de los tres sistemas de satélite DBA en<br />
operación alrededor del mundo (Sirius, XM y WorldSpace) ha gastado cerca de US<br />
$1.000 millones en inversión de capital y a la fecha todavía acumulan pérdidas. De igual<br />
manera a pesar de que el negocio de difusión de radio es menos costoso que el negocio<br />
de difusión de televisión, apenas un número limitado de compañías ha lanzado los<br />
servicios actualmente, porque la regulación difiere entre los países y se consume tiempo<br />
en obtener las licencias en varios países.<br />
News Corp. y Echostar son los clientes más grandes de la industria FSS de los cuales<br />
Intelsat/PanAmsat y SES Global/SES Americom se benefician, respectivamente. News<br />
Corp., es ahora también el propietario del Grupo DirecTV y accionista de varias<br />
plataformas de televisión multicanal domésticas como: Star TV, Sky Italia, BSkyB, Sky<br />
Latinoamérica, Sky New Zealand, y también un gran operador satelital con ocho satélites<br />
DirecTV en órbita (de los cuales dos son Spaceway), y uno de los clientes más grandes<br />
de la industria FSS (28% de los ingresos de PanAmSat).<br />
Echostar, el difusor norteamericano integrado verticalmente, cambio su política de<br />
adquisición de capacidad en el 2003, en razón a que entro a establecer acuerdos de<br />
alquiler a largo plazo con SES Americom, para la capacidad total de tres satélites (AMC-<br />
14 a 16) más alguna capacidad alquilada en dos satélites a ser lanzados: Ciel-2 de Ciel<br />
Satellite y Anik F3 de Telesat Canadá.<br />
Los altos costos por seguros y los riesgos técnicos asociados con la propiedad de un<br />
satélite, fueron parte de las razones por las cuales Echostar decidió complementar la flota<br />
de 11 satélites de su propiedad con un alquiler a una tercera parte. Es también una forma<br />
de liberar capital para su negocio, que es vender suscripciones de TV-paga en los<br />
1-75
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
US y desarrollar nuevos negocios (posiblemente acceso de banda ancha inalámbrico).<br />
Considerando toda la capacidad de ancho de banda incremental, que recientemente<br />
obtuvo, bajo acuerdos de alquiler y adquisición de satélites (6 satélites en construcción<br />
por SS/L para mediados de 2006), Echostar puede encontrarse por sí misma en una<br />
posición en la que deba devolver alguna capacidad al mercado con posibles cargos por<br />
terminación anticipada de contratos a ser pagados a SES Americom y/o a fabricantes de<br />
satélites.<br />
Echostar y DirecTV aún están buscando posibilidades para lanzar servicios de banda<br />
ancha en los US. Ellos han preferido hasta ahora concentrar los recursos y esfuerzos en<br />
la expansión de su base de clientes de TV con nuevos servicios de difusión tales como:<br />
canales locales, HDTV, Digital Video Recorders (DVR) y asegurando contenidos<br />
exclusivos. A mediados de 2006, los dos firmaron acuerdos de distribución con WildBlue<br />
bajo los cuales ofrecerán soluciones de Internet satelital a sus clientes por los próximos<br />
cinco años.<br />
1.2. FINANCIANDO LOS OPERADORES SATELITALES: IPOS<br />
PARA LIQUIDEZ Y CONSOLIDACIÓN<br />
Los inversionistas financieros son actualmente los propietarios de las compañías de<br />
satélite, como resultado de tres períodos de cambio en la estructura accionaría de esas<br />
compañías.<br />
• La privatización de las organizaciones gubernamentales internacionales – IGOs,<br />
en 2000/2001: Inmarsat, Intelsat y Eutelsat.<br />
• Adquisiciones a través de Leveraged Buyout – LBOs (compra financiada con<br />
deuda, compra apalancada), de cinco grandes compañías en el 2003/2004:<br />
Inmarsat, Eutelsat, PanAmsat, Intelsat, y New Skies Satellites.<br />
• Ofertas Pública de Acciones – IPOs, en el 2005/2006 de PanAmsat, NSS,<br />
Inmarsat y Eutelsat.<br />
1-76
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
1.2.1. La privatización y la salida de los operadores Incumbentes<br />
La salida de los operadores de telecomunicaciones incumbentes de los negocios<br />
satelitales comenzó con la privatización de las IGOs y continúo en el 2003 y 2004 con la<br />
venta de acciones de Eutelsat por parte de los operadores de telecomunicaciones. Al<br />
menos la mitad de las acciones de Eutelsat cambiaron de manos en los últimos seis<br />
meses del 2004, con la salida de British Telecom, seguida por la salida de sus históricos<br />
propietarios: France Telecom, Telecom Italia, Deutsche Telekom, KPN.<br />
En febrero de 2004, como parte de la colocación privada de los valores de deuda de<br />
Inmarsat por parte de Apax y Permira, la propiedad de los anteriores accionistas, en su<br />
mayoría operadores de telecomunicaciones, se diluyó. En mayo de 2004, como parte de<br />
la cotización en bolsa de SES Global en la bolsa de valores de Paris, Deutsche Telekom<br />
vendió cerca de la mitad de sus intereses en el operador.<br />
1.2.2. La entrada de inversionistas de capital privado en los negocios<br />
Las adquisiciones a través de procesos LBO en la industria satelital, comenzaron en el<br />
2003 con dos operadores MSS. El 52.3% de Inmarsat por un grupo inversionista liderado<br />
por Apax y Permira por US $1.540 millones y el 81% de la quebrada Globalstar por<br />
Termo Capital por la suma de US $43 millones. Seguidamente se produjo un record en el<br />
2004 con US $10.000 millones en transacciones en la industria FSS con la adquisición<br />
de:<br />
• PanAmSat por Kohlberg Kravis Roberts & Co. – KKR, en abril de 2004 por un<br />
precio de US $4.300 millones (incluyendo US $750 millones de deuda neta).<br />
• New Skies Satellites por Blackstone Group en julio de 2004 por un precio de<br />
US $956 millones.<br />
• Intelsat por Zeus Holding, un consorcio de fondos (Apax Partners, Apollo<br />
Management, MDP Global Investors y Permira) por un precio de US $5.000<br />
millones (incluyendo US $2.000 millones de deuda neta) en agosto del 2004.<br />
Las compañías FSS son atractivas para las firmas que compran empresas mediante<br />
1-77
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
LBO, por poseer un flujo de caja predecible basados en contratos de venta a largo plazo<br />
y a la recurrente inversión de capital.<br />
Las adquisiciones mediante LBO, con financiación de terceros involucran típicamente a<br />
los nuevos propietarios, emitiendo más bonos y títulos de deuda para financiar la<br />
adquisición. KKR concluyó la adquisición de PanAmsat por US $3.550 millones en<br />
efectivo (neto de deuda) con la venta de cerca del 54% de su propiedad a otras dos<br />
compañías de compra LBO, Providence Equity Partners y Carlyle Group. La existencia<br />
de promesas de pago y la emisión de nuevos títulos de deuda dejaron a la compañía con<br />
cerca de US $4.200 millones de deuda pendiente.<br />
1.2.3. IPOs para liquidez y consolidación<br />
Los dueños del capital privado de los operadores satelitales, anunciaron su decisión de<br />
tener IPOs unos pocos meses después de su adquisición. PanAmsat, antes de sacar en<br />
agosto de 2004 una cotización en bolsa pública, fue la primera en retornar al mercado de<br />
bolsa con una IPO en la NYSE en marzo de 2005, seguida por New Skies en Mayo. En<br />
diciembre de 2005, Eutelsat fue puesta para cotización en bolsa en Euronext (Paris)<br />
donde se unió a su competidor SES Global, con cotización en bolsa desde abril de 2004.<br />
Fuera de la industria FSS, Worldspace e Inmarsat tuvieron IPOs exitosas en el 2005.<br />
Lo recaudado en las IPOs va para el pago de un dividendo a los propietarios LBO, a fin<br />
de pagar al contado la deuda de las compañías y pagar por la operación de las<br />
compañías, si queda algo. La cotización pública en bolsa, le da a las compañías más<br />
libertad de negociar para futuras consolidaciones, en la medida en que las acciones<br />
puedan utilizarse como liquidez para adquisiciones.<br />
1-78
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
operador Fecha de la IPO Precio de lista Cantidad de IPO y % de capital<br />
PanAmSat Marzo 17 de 2005 US $17,5 (NYSE) US $900 millones – 41%<br />
NSS Mayo 10 de 2005 US $16,5 (NYSE) US $180,5 millones – 39%<br />
Inmarsat Junio 17 de 2005 245 peniques (LSE) US $669 millones – 30%<br />
Worldspace Agosto 4 de 2005 US $21 (NYSE) US $250 millones – 35%<br />
Eutelsat Diciembre 2 de 2005 € 12 (Euronext) € 839 millones – 33,2%<br />
Tabla No 1. Cinco IPOs de operadores satelitales en el 2005<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
1.2.4. Consolidaciones adicionales y/o más acuerdos de cooperación<br />
estratégica entre operadores satelitales<br />
Simultáneamente a la privatización, la industria FSS se consolidó para beneficiarse de las<br />
economías de escala, en la administración de la flota satelital, y tener acceso a mercados<br />
de capital más grandes. La consolidación de la industria ha sido modelada por cuatro<br />
eventos desde el 2001, de los cuales, los dos principales ocurrieron en el 2005:<br />
• La adquisición de GE Americom por parte de SES Group por US $4.300 millones<br />
en el 2001 para crear SES Global. Cinco años más tarde, GE Capital Corp., el<br />
accionista único más grande de SES Global, anunció a comienzos del 2006, que<br />
dispondrá de todas o parte de sus acciones en el operador.<br />
• La compra de los satélites de Loral Skynet Norteamérica por US $961 millones en<br />
el 2004 por parte de Intelsat, para crear Intelsat Norteamérica.<br />
• La compra de PanAmsat por US $3.200 millones en agosto de 2005 por parte de<br />
Intelsat, para crear un líder de la industria con ventas pro-forma de US $2.000<br />
millones en el 2005. La transacción se cerró en julio de 2006.<br />
• La adquisición de New Skies Satellites por parte de SES Global por US $1.100<br />
millones en diciembre de 2005 para crear el segundo operador más grande de la<br />
industria con ventas pro-forma de US $1.800 millones en el 2005. La transacción<br />
se cerró en marzo de 2006.<br />
1-79
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Es posible que ocurran nuevos negocios de M&A, que involucren la propiedad de<br />
operadores regionales más pequeños (Ej.: Hispasat, Turksat o SingTel). En Julio de<br />
2005, PanAmsat acordó con Alcatel, la adquisición de activos de su subsidiaria de<br />
servicios satelitales, EuropeStar.<br />
Como una alternativa para M&A cuando ellas son imposibles o demasiado costosas, se<br />
han desarrollado otras formas de cooperación entre operadores, en los últimos años, así:<br />
• Inversión compartida en la adquisición de satélites con mercados conjuntos o<br />
separados de la capacidad correspondiente: el caso de PanAmsat y JSAT con<br />
Horizons-1 y 2; Echostar y Loral Skynet con Echostar-9/Telstar-13; Loral Skynet y<br />
APT Satellite con Telstar-18/Apstar-5; y Eutelsat y RSCC con dos satélites<br />
Express.<br />
• Acuerdos de mercado de capacidad recíproca: El caso de Intelsat y APT Satellite,<br />
de HellaSat y SES Astra.<br />
• Acuerdos de grandes capacidades sobre la vida útil de un satélite: el caso de<br />
Intelsat con Insat para el APR-1, de Telenor con Intelsat para el IS-10 en 1°W; y<br />
de Echostar con SES Americom para AMC-14 a 16; los inversiones de capital<br />
correspondiente son considerados como opex o capex.<br />
• Alquiler de satélites viejos en órbita movidos a otros slots como capacidad interina<br />
y gap filler: el caso de Arabsat con Eutelsat y PanAmsat Satellites, Nilesat con<br />
Eutelsat Hot Bird-4, Telesat Canadá con satélites de DirecTV, Ciel Satellite en<br />
Canadá y QuetzSat en México con Echostar satellites.<br />
• Outsourcing de servicios técnicos, principalmente TTC, e ingeniería y consultoría<br />
técnica. Telesat Canadá ha sido un pionero en el campo y la mayoría de los<br />
operadores proveen ahora tales servicios (PanAmsat, SES Astra y Loral Skynet).<br />
El creciente número de compañías satelitales que entran a los mercados públicos de<br />
acciones con acciones que están libremente disponibles para el público inversionista,<br />
agrega liquidez a la industria y provee un “benchmark” para valoración. Para incrementar<br />
la liquidez y mejorar la valoración, varias compañías han ejecutado o han decidido<br />
ejecutar programas de recompra de acciones: JSAT, New Skies Satellites, SES Global y<br />
Eutelsat.<br />
1-80
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
La recompra de acciones de SES Global y el programa de cancelación ejecutado a<br />
finales de 2005 sumó €17 millones. Una vez que se completó la primera venta de<br />
acciones de GE Capital de SES Global en el 2006, con la inmediata recompra de parte de<br />
ellas por parte de SES, las acciones en circulación de la compañía, en manos de<br />
inversionistas públicos se incrementarán de 47% a 53%. En febrero de 2006, la Junta<br />
Directiva de Eutelsat decidió un programa de recompra de acciones por un precio<br />
máximo de €8 millones.<br />
1.3. DESEMPEÑO FINANCIERO DE LOS OPERADORES FSS<br />
Los ingresos consolidados de los operadores de servicios fijos por satélite: FSS,<br />
incrementaron 8,6% en el 2005 con respecto al 2004 y alcanzaron la suma de US $7.600<br />
millones. Este crecimiento contrasta con el comportamiento de la industria en los años<br />
anteriores, los cuales fueron bajos o negativos como se muestra en la Figura No 5.<br />
Figura No 5. Ingresos de los operadores de servicios FSS<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
1-81
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Los ingresos de la industria en el 2005, es el resultado de una combinación de tres<br />
factores:<br />
• Un continuo debilitamiento de las tasas de cambio del dólar en los mercados que<br />
no están en Euros. Cuatro de los más grandes operadores negocian en C$, Yen,<br />
Real y A$, que han continuado fortaleciéndose frente al dólar durante el 2005,<br />
mientras que el euro se ha estabilizado en un promedio anual de 0,8.<br />
• El crecimiento de la infraestructura del negocio, es decir, las ventas y el arriendo<br />
de ancho de banda satelital para grandes operadores durante el año, los cuales<br />
mejoraron las tasas de ocupación de los transpondedores, no siempre a costos<br />
reducidos como sucedió a comienzos del año 2000.<br />
• El crecimiento en el negocio de los servicios de los operadores satelitales, que<br />
han adquirido compañías de servicio en los años recientes para ampliar su<br />
mercado de acceso. Se han creado subsidiarias dedicadas o unidades de negocio<br />
para proveer servicios de banda ancha extremo a extremo en particular para los<br />
segmentos corporativo y gubernamental.<br />
El ingreso de US $7.600 millones de la industria se constituye en un record que se<br />
traslada a dos hechos:<br />
• Una mejora de las condiciones de mercado en la mayoría de las regiones; es<br />
decir, en el volumen y precio de las ventas y arriendo de ancho de banda. En el<br />
2005 la demanda de transpondedores creció en un 6,2%, mientras que el precio<br />
promedio de arriendo de un transpondedor, permaneció estable alrededor de la<br />
cifra de US $1,65 millones.<br />
• La integración vertical beneficia el crecimiento de los ingresos, que son jalonados<br />
por el aprovisionamiento de servicios de televisión & telecomunicaciones<br />
empaquetados a los sectores empresarial y gubernamental. Al menos US $500<br />
millones; es decir, el 6,5% de los ingresos de la industria en el 2005 se derivaron<br />
de la provisión de servicios mientras que estos en el 2000 representaron menos<br />
del 1% de los ingresos.<br />
El crecimiento de la industria en el 2005, fue liderado prácticamente por el crecimiento de<br />
los cuatro operadores más grandes del mercado mundial: SES Global (17%), Intelsat<br />
1-82
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
(12%), Telesat (31%) y News Skies Satellite (14%). Todos menos NSS han adquirido en<br />
los últimos años proveedores de servicios que contribuyen a incrementar la demanda de<br />
transpondedores.<br />
Dos operadores de los diez más grandes, tuvieron al menos crecimiento del 5%<br />
“PanAmSat y Eutelsat”. El mercado asiático tuvo de nuevo dificultades en el 2005 y sus<br />
cuatro mas grandes operadores regionales (JSAT, SCC, Asiasat y Koreasat),<br />
experimentaron crecimientos negativos. Entre los operadores regionales que fueron la<br />
excepción están: Optus de Australia que ha experimentado crecimientos sostenidos<br />
desde el 2003 (más del 6% en el 2005) y Shin Satellite, que lanzó su servicio IPStar.<br />
1.3.1. Concentración de la industria<br />
La industria satelital FSS, siempre se ha caracterizado por ser un mercado concentrado,<br />
diez años atrás el 60% de sus ingresos representados en US $3.000 millones, fueron<br />
compartidos por siete compañías del total de 24 en el negocio. En el 2005, cuatro de los<br />
más grandes operadores SES Global, Intelsat, PanAmSat y Eutelsat, tuvieron el 60% de<br />
los ingresos del mercado y los diez operadores más grandes tuvieron el 80% de los<br />
ingresos. Dentro de la lista de los diez más grandes operadores se encuentran los cuatro<br />
líderes más cinco operadores regionales: Telesat de Canadá, JSAT, SCC de Japón,<br />
Optus de Australia y Star One de Brasil, más un operador multi regional NSS. Loral<br />
Skynet, otro operador multi regional esta en el puesto número once, como resultado de la<br />
venta de sus satélites Norteamericanos en el 2004. Los restantes 24 operadores<br />
satelitales tuvieron el 20% de los ingresos de la industria, 12 de los cuales tuvieron<br />
ingresos menores a US $50 millones en el 2005.<br />
Como resultado, de dos grandes fusiones en el 2005, la industria satelital esta<br />
concentrada en estas dos compañías: SES Global/NSS e Intelsat/PanAmSat, las cuales<br />
generaron más del 50% de los ingresos de la industria en el 2005.<br />
No hubo nuevos operadores entrantes en la industria FSS durante el 2005. Sin embargo,<br />
un nuevo operador satelital inicio servicios durante el año para aprovisionar ancho de<br />
banda en la banda X, para los gobiernos. Este es un Joint Venture entre Loral e Hispasat<br />
que tiene sus satélites Xtar en Europa lanzados en febrero de 2005. En la Figura No 6, se<br />
muestra la concentración del mercado antes mencionado.<br />
1-83
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 6. Concentración en la industria satelital – Ingresos del 2005 por empresa<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
Europa Occidental, ha sido el más grande mercado para los servicios FSS desde<br />
mediados de la década del 90, liderados por el crecimiento de SES Astra y Eutelsat. En el<br />
2005, los ingresos en esta región alcanzaron la suma de US $2.100 millones debido<br />
principalmente al crecimiento de SES Astra y Eutelsat en la región, que compensaron el<br />
decrecimiento en ese mercado de los operadores no europeos (Intelsat y PanAmSat).<br />
Fuera de Europa, dos regiones más dominan el mercado mundial: Asia - Pacífico y<br />
Norteamérica, respectivamente con US $1.600 y US $1.500 millones en ingresos. Si se<br />
considerará el valor de los transpondedores usados por DirecTV y Echostar, como si<br />
estos fuesen comprados por terceras partes, el mercado de Norteamérica (US $1.900<br />
millones) no es solamente mas grande que el mercado Asiático, si no que crece más<br />
rápido por el dinamismo que le imprimen los dos operadores de difusión de TV integrados<br />
verticalmente. El mercado en Asia – Pacifico ha permanecido estable los tres últimos<br />
años a pesar del crecimiento del valor de las monedas locales frente al dólar (Yen,<br />
1-84
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Korean Won y dólar Australiano). Todos los operadores regionales con excepción de<br />
SingTel Optus tuvieron crecimientos negativos en las monedas locales en el 2005.<br />
Dos regiones generaron mas de US $500 millones en ingresos en el 2005: Latinoamérica<br />
con US $606 millones y un crecimiento del 7,8% y el Medio Oriente – África del Norte con<br />
US $536 millones y un crecimiento del 12,4%. Las ventas muy bajas en Latinoamérica en<br />
el 2002 se han venido recuperando desde entonces, en la medida en que la demanda de<br />
transpondedores ha dejado de decrecer (6% en el 2005) y el precio del arriendo de estos<br />
se ha recuperado. La región del Medio Oriente - África del Norte, ha tenido un crecimiento<br />
promedio anual en los ingresos del 6,2% en los pasados cinco años, gracias no<br />
solamente a los eventos geopolíticos, sino a la desregulación permitida en el mercado de<br />
los medios y las Telecomunicaciones.<br />
Las otras cuatro regiones: Asia del Sur, Sub-Sahara África, Europa Central y CIS & Asia<br />
Central, han tenido ingresos entre los US $150 y los US $200 millones en el 2005. Todos<br />
los mercados han tenido crecimientos positivos en el 2005 en la medida en que la<br />
demanda por la presión de mantener los precios bajos de los transpondedores ha<br />
disminuido.<br />
Los fuertes crecimientos de Europa Central y Asia del Sur fueron esencialmente<br />
influenciados por el despegue de los servicios de DTH TV en ambas regiones. La Figura<br />
No 7, muestra la distribución de los ingresos de los servicios FSS por regiones a nivel<br />
mundial entre los años 2000 y 2005.<br />
1-85
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 7. Distribución regional de los ingresos de la industria FSS (Mundo, 2000–2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
Figura No 8. Distribución regional de los ingresos de la industria FSS en el 2005<br />
1-86
1.3.2. Rentabilidad de la industria FSS<br />
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
El negocio de la industria FSS se mantiene rentable, a pesar de que la rentabilidad se ha<br />
venido erosionando continuamente desde el 2001. El bajón de los márgenes de<br />
rentabilidad en el 2004 fue causado por los gastos excepcionales en que incurrieron dos<br />
de los más grandes operadores PanAmSat e Intelsat, con la pérdida de los satélites PAS-<br />
6 e IA-7 y la transacción LBO entre ellos.<br />
Los márgenes de EBITDA, pasaron de 62,1% en el 2004 a 63,8% en el 2005 y la<br />
rentabilidad operacional (EBIT) pasó de 25,6% a 29,5%. La rentabilidad neta que se tuvo<br />
en el 2004 que fue del 6,3% no se recupero en el 2005 como consecuencia de que dos<br />
grandes operadores Intelsat y JSAT, experimentaron grandes pérdidas haciendo que el<br />
promedio de toda la industria diera una rentabilidad neta del 0%. Sin embargo, si no se<br />
tienen en cuenta esas dos compañías, se podría decir que la rentabilidad promedio de la<br />
industria en el 2005 fue del 10%.<br />
Los márgenes de rentabilidad se han recuperado en el 2005, a pesar del cambio en la<br />
estructura de costos e ingresos de los operadores que más generaron ingresos por el<br />
aprovisionamiento de servicios, con respeto a los ingresos por arriendo de ancho de<br />
banda y también por los cambios en los gastos de operación relacionados. La siguiente<br />
tabla muestra la importancia del aprovisionamiento de servicio para cuatro operadores de<br />
los diez más grandes.<br />
operador Entidad/División/Negocio 2004 2005<br />
Intelsat Managed Solution + MSS 9% 16%<br />
PanAmSat G2 10% 10%<br />
SES Global Services 5,2% 13,4%<br />
Telesat Canadá Subsidiaries & consulting 15% 23%<br />
Tabla No 2. Impacto del aprovisionamiento de los servicios en los ingresos<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
1-87
1.3.3. Márgenes de EBITDA en el 2005<br />
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Una característica del negocio de la industria de FSS es que posee altos márgenes de<br />
EBITDA y es intensa en capital, generando alta depreciación y costo de amortización,<br />
mientras que los costos de ventas y operación son bajos en relación con los ingresos que<br />
se generan. Los costos y los gastos en general son de naturaleza fija, por lo que el<br />
operador esta habilitado a tener un incremento significativo en los ingresos sin tener<br />
incrementos altos en los gastos de operación, una vez los satélites han sido lanzados. En<br />
razón de esta estructura de costo, cualquier decrecimiento en los ingresos tiene un<br />
impacto directo en los márgenes de EBITDA, a menos que un decrecimiento similar<br />
ocurra en los costos de venta y operación. Durante los pasados tres años, los operadores<br />
han reducido sus costos para adaptarse a unos ingresos continuamente decrecientes<br />
generados por los servicios de arriendo de ancho de banda. La reducción de costos<br />
incluye notablemente la disminución de la fuerza de trabajo y de los seguros premium en<br />
órbita. Para ilustrar esto, Intelsat paro los seguros de su flota después de los primeros<br />
seis o doce meses en órbita, obteniendo ahorros ente US $10 a US $15 millones por año.<br />
Los operadores también han explorado nuevas fuentes de ingreso a través del<br />
aprovisionamiento de servicios de banda ancha extremo a extremo a gobiernos y<br />
usuarios corporativos vía subsidiarias dedicadas a este negocio o a unidades de<br />
negocios capaces de empaquetar soluciones integradas de telecomunicaciones. En la<br />
medida en que los ingresos por servicios vienen a ser una parte importante del total de<br />
los ingresos, y si estos mantienen un EBITDA mas bajo que la actividad de arrendar<br />
transpondedores, los márgenes del EBITDA promedio de la industria decrecen.<br />
La caída de diez puntos en los márgenes promedio del EBITDA de la industria en el<br />
2004 a 62,1%, fue influenciada por tres grandes compañías: Intelsat, PanAmSat y SES<br />
Americom, cada uno de ellos tuvo un fuerte crecimiento en los costos operacionales no<br />
relacionados con el crecimiento de los ingresos, causado por eventos excepcionales tales<br />
como: fallas de satélites, costos de transacciones LBO y también por el desarrollo de sus<br />
actividades de servicios que requerían un staff mayor y unos gastos en infraestructura<br />
como: capacidad en fibra óptica, telepuertos, etc.<br />
En el 2005, los márgenes de EBITDA se recuperaron a 63,8%, porque ocurrieron menos<br />
eventos excepcionales (se exceptúa las fallas de dos satélites en órbita, uno de Intelsat y<br />
1-88
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
otro de JSAT) y los costos asociados con la integración con las compañías de servicios<br />
adquiridas en el 2004 fueron menos importantes.<br />
De las 16 compañías para las cuales se posee información de los márgenes de EBITDA<br />
en el 2005, ninguna posee un EBITDA por encima del 80%. SES Astra, la única<br />
compañía de la muestra que ha mantenido con éxito un margen por encima del 80%<br />
durante los pasados siete años declino su margen a 79% en el 2005.<br />
SES Astra no incluye ahora a SES Sirius cuyos márgenes de EBITDA estuvieron por<br />
debajo del 50% en los últimos años y las compañías de servicios APS y Satlynx con<br />
márgenes de EBITDA estructuralmente más bajos que el arriendo de transpondedores.<br />
Cuando no se tienen en cuenta los casos excepcionales de los eventos de Intelsat y<br />
JSAT en los últimos dos años, los márgenes de EBITDA promedio de la industria bajaron<br />
de 72,6% en el 2003 a 68,3% en el 2005.<br />
Aunque el EBITDA es ampliamente usado como una métrica financiera de la industria, los<br />
inversionistas hacen énfasis en el flujo de caja como una medida de la habilidad del<br />
operador de generar caja fuera de los gastos. Los operadores FSS poseen<br />
estructuralmente flujo de caja positivo, exceptuando los años donde se hacen grandes<br />
inversiones de capital para el lanzamiento de satélites. La figura No 9 muestra el<br />
comportamiento de los márgenes de EBITDA y rentabilidad de la industria FSS entre los<br />
años 1998 y 2005, la figura No 10 muestra los márgenes promedio de EBITDA sin y con<br />
ajuste para el mismo periodo de tiempo.<br />
1-89
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 9. Márgenes promedios de rentabilidad de la industria FSS (Mundo, 1998-2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
Figura No 10. Tendencia y rango de los márgenes de EBITDA para la industria FSS (Mundo, 1998-2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
1-90
1.3.4. Márgenes de EBIT en el 2005<br />
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
El promedio de los márgenes de EBIT de la industria, decrecieron mas rápido que sus<br />
márgenes de EBITDA entre los años 2000 y 2004. El alto número de lanzamientos de<br />
satélites y los grandes capitales invertidos al final de los años 90, influenciaron la<br />
depreciación y los costos de amortización en la medida que la depreciación del satélite se<br />
realiza sobre su vida útil.<br />
La caída de cinco puntos en los márgenes promedios de EBIT en el 2004 a 25,6% fue<br />
causada principalmente por dos compañías Intelsat y PanAmSat, que soportaron altos<br />
gastos de Depreciación y Amortización – D&A, US $457 y US $295 millones<br />
respectivamente, mientras que su EBITDA decreció por los cotos incurridos en las fallas<br />
de satélites en órbita y las transacciones LBO antes mencionadas.<br />
En el 2005, el margen promedio de EBIT se recupero a 29,5% gracias a los incrementos<br />
significativos en la rentabilidad de NSS y PanAmSat, que compensaron los<br />
decrecimientos de Intelsat y JSAT. Adicionalmente, dos operadores incrementaron sus<br />
rentabilidades operacionales SES Global y Telesat.<br />
Adicionalmente, para diez operadores más, para los cuales la información esta disponible<br />
públicamente, solamente uno registró un EBIT negativo: APT Satellite, quien lo ha<br />
registrado así por tres años consecutivos.<br />
1.3.5. Rentabilidad de la industria en el 2005<br />
Los márgenes netos de la rentabilidad de la industria son más fluctuantes que los<br />
márgenes de EBITDA y EBIT, por los cambios año a año de los regimenes de impuestos,<br />
la amortización de los activos y los principios de facturación de cada operador.<br />
En los últimos dos años, el margen de rentabilidad promedio ha venido decreciendo<br />
desde el 20% en el 2003 al 0% en el 2005, impactado por las pérdidas significativas y<br />
excepcionales de Intelsat y JSAT (fallas de dos satélites en órbita: IS-804 y JCSAT-1B).<br />
En el 2005, SES Global y Telesat, continuaron incrementando sus rentabilidades netas, al<br />
igual que PanAmSat que se recupero de unas pérdidas netas en el 2004.<br />
1-91
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Cuando se excluye Intelsat y JSAT, el promedio de la rentabilidad de la industria pasa<br />
desde 6,3% en el 2004 a 13,6% en el 2005. La visibilidad de los ingresos futuros es la<br />
fortaleza de la industria FSS. Las reservas contratadas de un operador satelital muestran<br />
que va a tener ingresos, aún para sus satélites futuros. Es así como resultado de esto los<br />
contratos a largo plazo, particularmente con los difusores de televisión permiten a los<br />
operadores FSS predecir su flujo de caja, característica que ha atraído los LBO de las<br />
compañías en el 2004.<br />
En el 2005, las reservas (back Log) fueron de 2,1 veces las ventas, cayendo de 2,3 en el<br />
2004. De una muestra de nueve operadores el máximo múltiplo de las ventas que<br />
represento el back Log fue de 5,2 en el 2005, cayendo de 5,9 en el 2004. Típicamente<br />
los operadores de difusión de televisión realizan contratos a largo plazo, típicamente por<br />
10 años o por la vida útil del satélite. En contraste los servicios de datos y los servicios de<br />
video ocasional tienden a tener contratos de menor duración, reduciendo así, el back log.<br />
No es una sorpresa que los tres operadores con mayor número de canales de televisión:<br />
SES Global, PanAmSat y Eutelsat, posean back Log con múltiplos en las ventas<br />
superiores a cinco, y que los servicios de video, representan el 80% del back Log total.<br />
En contraste, los operadores que están más enfocados a los negocios de voz y datos,<br />
como: NSS y Loral Skynet, depuse de la venta de sus satélites americanos, tengan<br />
múltiplos más bajos. En el 2005, NSS tuvo el menor múltiplo de las ventas (2,1) de la<br />
muestra. El máximo de la muestra lo obtuvo Shin Satellite (6,8), porque lanzó los<br />
servicios de su satélite IPStar en Asia con preventas a operadores de telecomunicaciones<br />
y proveedores de servicio que representaron el 55% de sus US $595 millones de back<br />
Log.<br />
Solamente dos de las nueve compañías para las cuales la información disponible tuvieron<br />
incrementos en el multiplicador de las ventas y que representa su back Log en el 2005:<br />
Eutelsat porque su back Log, creció mas rápido que sus ventas y Shin Satellite por<br />
segundo año consecutivo por el lanzamiento de sus servicios IPStar. SES Global no tuvo<br />
incremento en el multiplicador, a pesar de que su Back Log se incremento en €450<br />
millones, principalmente por un crecimiento muy fuerte en las ventas.<br />
En los últimos seis años el multiplicador del back Log de los operadores más grandes ha<br />
pasado de 6,2 en el 1999 a 4,2 en el 2005. El acelerado decrecimiento en los dos últimos<br />
años es consecuencia de que los ingresos han crecido más para la mayoría de las<br />
1-92
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
compañías, que no han acoplado iguales crecimientos en el back Log. Lo expresado<br />
anteriormente se aprecia en la siguiente figura No 11.<br />
Figura No 11. El Back Log como un múltiplo de los ingresos en la industria FSS (Mundo, 1998-2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
1.3.6. El capex como un porcentaje de los ingresos<br />
En razón a que los operadores satelitales usan diferentes métodos para la depreciación,<br />
y que la amortización de los costos es diferente para cada operador y dependiente de las<br />
adquisiciones pasadas, el porcentaje de la razón entre el capex y las ventas es un<br />
método alternativo para medir el capex de un operador satelital.<br />
En los pasados diez años, la industria experimento cuatro fases de cambio en la razón<br />
capex a ventas, como se observa en la figura No 12. En los inicios de los años 2000 el<br />
capex represento en promedio el 50% de las ventas, mientras que en la mitad de la<br />
década del 90 esta razón estuvo alrededor del 70%. Este fue el periodo donde los<br />
operadores lanzaron numerosos satélites para atender los mercados crecientes de<br />
televisión en Asia.<br />
1-93
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
El año 1998 fue un año de cambio ya que la razón comenzó a declinar abruptamente<br />
como resultado de la reducción de gastos de los grandes operadores: Intelsat,<br />
PanAmSat, Eutelsat y SES Astra. A partir de su pico del 88% en el año de 1998,<br />
PanAmSat ha ido reduciendo su capex continuamente, mientras que SES Astra lo subió<br />
por la adquisición de NSAB hoy llamado SES Sirius.<br />
Figura No 12. Los gastos de capital como un porcentaje de las ventas de la industria FSS (Mundo, 1994-<br />
2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
En el 2003, la razón capex a ventas paso del 52% al 29%, en la medida en que todos los<br />
operadores reducieron significativamente todos sus gastos de capital con la excepción de<br />
Binariang, Shin Satellite y Star One. Este gran bajón fue causado porque los grandes<br />
operadores entraron en un ciclo de descenso de sus inversiones, y por ello lanzaron el<br />
menor número de satélites en el 2002, donde solamente seis satélites FSS fueron<br />
solicitados para su fabricación. En el 2003, relativamente hubo una baja actividad en los<br />
lanzamientos, efectuándose solamente ocho lanzamientos de satélites FSS. En el 2003,<br />
se solicitaron 16 satélites para su fabricación y se lanzaron 11 en el 2004, por lo que la<br />
razón capex a venta incremento cuatro puntos para los operadores grandes 26% y un<br />
incremento de un 1% para el promedio de la industria pasando del 29% al 30% en el<br />
2004.<br />
1-94
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
En el 2005, la razón capex a ventas experimento para la industria FSS un promedio del<br />
34%, jalonado por Eutelsat, PanAmSat y los cuatro operadores regionales: Telesat, Shin<br />
Satellite, Measat y Star One. Los dos más grandes operadores de la Industria SES Global<br />
e Intelsat experimentaron crecimientos en sus ventas a la vez que hicieron decrecer su<br />
capex, obteniendo un promedio de gastos a ventas de alrededor del 22% en el 2005.<br />
Las compañías con más grande capex fueron SES Astra con US $315 millones mientras<br />
que en el 2004, lo fue SES Americom con €400 millones. El grupo SES actualmente esta<br />
en la mitad del ciclo de reemplazo de su flota, que incluyo el ordenamiento para<br />
fabricación de tres satélites y el lanzamiento de dos en el 2005.<br />
La flota satelital de los grandes operadores permanece aún joven, en promedio tienen<br />
seis años, sin embargo la infraestructura satelital debe prever cambios de<br />
transpondedores en caso de fallas y el cambio de los satélites cuando estos se acercan a<br />
su periodo de vida no productiva. Como resultado de ello es inevitable que los<br />
operadores gasten en el aprovisionamiento de nuevos satélites, para mantener la flota<br />
competitiva y asegurar la garantía de servicio a sus clientes. Con la entrada de los fondos<br />
de inversión privados en el capital de los grandes operadores en el 2004, no habido<br />
cambio fundamental en el ciclo de adquisición de nuevos satélites, el cual comenzó a<br />
descender en el 2002 con la cancelación o suspensión de satélites ordenados para<br />
fabricación, como consecuencia de la sobrecapacidad existente en ese momento.<br />
Con las órdenes de fabricación de satélites fluctuando entre seis y catorce unidades por<br />
año, desde el 2001, la industria FSS esta en un modo de reemplazo de satélites con un<br />
limitado número de nuevas órbitas o ranuras satelitales.<br />
1-95
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 13. Gastos de capital vs satélites ordenados (Mundo, 1995-2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
1.4. EL FUTURO DE LA INDUSTRIA FSS<br />
La industria FSS experimentó un gran crecimiento entre los años 1990 y 2000, donde los<br />
crecimientos anuales de los ingresos y de la demanda de transpondedores superaron el<br />
10%. Esta fue la década donde se iniciaron los servicios de televisión satelital en el<br />
mundo y arrancaron su crecimiento con fortaleza los mercados de televisión y<br />
telecomunicaciones de los países asiáticos. La tasa de ocupación de los<br />
transpondedores (Fill Rates) alcanzo durante ese período su punto más alto 79% en el<br />
2000 frente al 35% en 1990. Sin embargo, durante este mismo periodo también el precio<br />
promedio por transpondedor fue decreciente. La edad de oro de la industria finalizó<br />
terminando el 2001 con la crisis de los operadores de telecomunicaciones, cuando los<br />
ingresos decrecieron y la demanda de transpondedores se desaceleró.<br />
Después de tres años de crisis la industria se recuperó en el 2005 con un crecimiento en<br />
los ingresos del 8,6% alcanzando la suma de US $7.600 millones, jalonados por los<br />
negocios tradicionales de ancho de banda (US $7.100 millones) y el aprovisionamiento<br />
de servicios (US $500 millones). La recuperación aplica para todas las regiones, sin<br />
1-96
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
embargo hay excepciones, los satélites de la región de Asia - Pacifico, donde los<br />
operadores regionales: SingTel Optus y Shin Satellite, y los globales experimentaron<br />
crecimientos negativos.<br />
En el 2005, el crecimiento en los ingresos fue consecuencia de una fuerte demanda de<br />
transpondedores, la cual creció el 6,2% (4.535 unidades) después de dos años, donde el<br />
crecimiento por ancho de banda satelital se mantenía plano y con precios estables. La<br />
demanda de transpondedores fue jalonada por diferentes factores, los cuales dependen<br />
del mercado geográfico, así:<br />
La televisión (SDTV, HDTV, CATV, IPTV de uso ocasional, SNG) en Norteamérica,<br />
Europa, MENA (Medio Oriente y África del Norte) y el Sur de Asia (India).<br />
Servicios de Telecomunicaciones como: Redes corporativas, servicios de comunicación<br />
satelital en movimiento, comunicaciones gubernamentales, conectividad remota y acceso<br />
banda ancha, en Norteamérica, Medio Oriente, Sur de Asia y Latinoamérica.<br />
El crecimiento real de la industria después de descontar el efecto del cambio del dólar no<br />
deberá ser mas alto en el 2006, SES Global anticipo que su crecimiento pasaría del 6,5%<br />
al 8,1% en el 2006, sin considerar la adquisición de NSS. La integración de PanAmSat<br />
por Intelsat esta generando una racionalización en el número de cuentas de clientes y el<br />
crecimiento para este nuevo líder podría ser menor al 8,5%, crecimiento que experimentó<br />
cada una de estas dos compañías en el 2005.<br />
Los ingresos crecerán en el 2006 condicionados a dos factores importantes:<br />
• La importancia de que el decrecimiento en el precio pueda requerirse para llenar<br />
el ancho de banda incremental de los satélites lanzados en los años 2005 y 2006,<br />
principalmente en América (IA-8 y Satmex-6) y en Asia (iPStar, Apstar-6,<br />
Thaicom-5 y NSS-8 “el cual falló al lanzamiento”).<br />
• La importancia relativa que en el modelo de negocios tenga el aprovisionamiento<br />
de servicios empaquetados, requiriendo más ancho de banda satelital, pero<br />
posiblemente no siempre a los precios más altos del mercado.<br />
A largo plazo considerando todos los factores, la industria puede crecer a US $10.200<br />
millones en el 2015, es decir, manteniendo un crecimiento anual acumulado del 3,7% en<br />
10 años, excluyendo el precio de arriendo de los transpondedores de DirecTV y<br />
1-97
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Echostar para el mercado de US. Se asume que la industria manejara exitosamente la<br />
sobrecapacidad y mantendrá los niveles de precios. Adicionalmente, la parte de los<br />
negocios de servicios de los operadores no se ha incluido.<br />
Figura No 14. Crecimiento futuro de los ingresos de la industria FSS por región (Mundo, 2000-2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
1-98
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 15. Distribución regional de los ingresos futuros de la industria FSS (Mundo, 2000-2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006.<br />
1.4.1. Los servicios DTH TV y HDTV y su importancia en la<br />
evaluación de los operadores FSS.<br />
La industria FSS, se caracteriza por ser un mercado maduro, con crecimiento lento en los<br />
ingresos y altos márgenes de EBIT. Por otro lado, los proveedores de servicios satelitales<br />
directos al cliente final como: DirecTV, Echostar, BSkyB y Canal Satellite, están<br />
experimentando fuertes crecimiento en los ingresos, pero los márgenes de EBIT<br />
permanecen bajos ó negativos. Ambos tipos de operadores los FSS y los de difusión de<br />
televisión, han creado valor a través de su gran base instalada de terminales que<br />
recepcionan señales de sus posiciones orbitales. Las posiciones orbitales de difusión son<br />
los activos valiosos de compañías tales como: SES Global, PanAmSat, Eutelsat, Telesat,<br />
JSAT, Nilesat, Arabsat, Measat, Optus, DirecTV, Echostar. Muchas de estas compañías<br />
como SES Americom, Echostar y Eutelsat, están abriendo nuevas posiciones orbitales<br />
para agrandar sus mercados en la medida que la capacidad operacional de sus actuales<br />
órbitas se esta llenando a pesar de poseer satélites cada vez de mayor capacidad.<br />
1-99
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Las mismas compañías que arriendan ancho de banda a los proveedores de cable y a los<br />
proveedores de DTH, están ofreciendo servicios a los operadores emergentes de IPTV<br />
en Europa y Norteamérica.<br />
PanAmSat difunde más de 20 plataformas DTH en el mundo, su satélite Galaxy-HD<br />
(comunidad de video) alcanza cerca de 9.000 sistemas de cable, ofreciéndole el servicio<br />
a muchos de los proveedores Top del servicio HD en América. La compañía fue adquirida<br />
por Intelsat en el 2005 por un valor de 9,5 EBITDA, mientras que NSS fue adquirido por<br />
SES Global por 7,4 EBITDA.<br />
Los satélites de difusión continuarán creciendo siempre con más canales de televisión<br />
con definición estándar y en ciertos mercados geográficos con canales de HDTV y los<br />
servicios emergentes de televisión bajo demanda. El primer satélite en servir redes de<br />
televisión por cable con televisión de alta definición, fue construido en US por PanAmSat<br />
y SES Americom en Europa, SES Astra y Eutelsat están desarrollando el mercado con<br />
selectos difusores de televisión paga. En Asia, los teledifusores de Japón, Korea y<br />
Australia, también han lanzado contenido premium en canales de alta definición - HD.<br />
La industria de difusión tiene una alta dependencia de la tecnología del satélite como<br />
medio de transmisión para servir a una población grande y dispersa. Además el servicio<br />
tiene una alta dependencia de algunas posiciones orbitales específicas, que concentran<br />
la mayoría de las inversiones de las terminales terrestres. Este no es el caso para la<br />
transmisión de voz y datos que pueden cambiarse más fácilmente de un proveedor de<br />
servicio a otro.<br />
1.4.2. El cambio del modelo de negocio de los operadores FSS<br />
Para enfrentar la erosión del volumen y precios en el arriendo de transpondedores los<br />
operadores FSS han reposicionado sus ofertas, incrementando la cadena de valor a<br />
través de la provisión de servicios de red extremo a extremo. Los operadores FSS han<br />
adquirido compañías que prestan servicios satelitales o han incrementado su propiedad<br />
en dichas compañías para aumentar su capacidad de vender soluciones de<br />
comunicaciones a usuarios corporativos y gubernamentales.<br />
1-100
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Para aumentar la cadena de valor y estar más cerca de los requerimientos del cliente, los<br />
operadores FSS han adquirido infraestructura adicional como: Conectividad en fibra,<br />
POPs, telepuertos, etc., y establecido acuerdos con proveedores y revendedores de<br />
servicio local. Esta estrategia la han seleccionado recientemente Intelsat, PanAmSat y<br />
SES Global, con el fin de proveer soluciones de networking global extremo a extremo con<br />
un único punto de atención al cliente, que comúnmente pertenece a los sectores<br />
corporativo y gubernamental. Como resultado del incremento en la cadena de valor para<br />
prestar más servicios, siete de los diez más grandes operadores de Telepuertos son<br />
operadores Satelitales: SES Global, Intelsat, Eutelsat, PanAmSat, Telesat, Loral SkyNet y<br />
NSS.<br />
Los Servicios empaquetados permiten a los operadores incrementar sus ingresos,<br />
optimizando la utilización de la flota y la base de clientes potenciales. Al contrario del<br />
negocio de arriendo de ancho de banda, los costos y gastos relacionados con el<br />
aprovisionamiento de servicios, resulta muy variable con respecto a los ingresos que se<br />
generan. Por consiguiente, el aprovisionamiento de servicios es estructuralmente menos<br />
rentable que el arriendo de ancho de banda que requiere incrementos operacionales<br />
mínimos para soportar los incrementos de los ingresos.<br />
Los grandes operadores satelitales que proveen servicio extremo a extremo han actuado<br />
consolidando sus posiciones competitivas para aprovisionar servicios en el sector<br />
gobierno:<br />
• SES Global, Inmarsat, Eutelsat e Hispasat, se han unido a los dos grupos que<br />
ganaron la concesión Galileo en junio de 2005 para la operación de un sistema de<br />
navegación satelital global civil.<br />
• SES Americom, PanAmSat e Intelsat, los tres más grandes operadores en el<br />
mercado de US, han reforzado sus capacidades para servir al gobierno americano<br />
y al departamento de defensa, a través de la adquisición y creación de compañías<br />
dedicadas al aprovisionamiento del servicio. De hecho el gobierno americano es<br />
uno de los más grandes usuarios de FSS en el mundo para requerimientos de<br />
seguridad militar y del país. Otros gobiernos están estudiando el uso del ancho de<br />
banda de los satélites comerciales para sus redes de comunicación civil y militar.<br />
1-101
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
A continuación se describen las acciones adelantadas por los grandes operadores<br />
satelitales, con el fin de incrementar los servicios de su cadena de valor.<br />
operador Acciones estratégicas para el lanzamiento de nuevos servicios.<br />
La adquisición de varios telepuertos y POPs de fibra, el lanzamiento de Global<br />
Connex para ofrecer servicios de conectividad híbridos, inversiones en WilBlue,<br />
el lanzamiento del satélite de difusión de televisión paga Galaxy en Hong-Kong<br />
en febrero de 2004 y salida de este convenio en septiembre del mismo año. La<br />
Intelsat adquisición de Comsat General a lockheed Martin para crear Intelsat General<br />
Corp., acuerdos de conectividad en fibra para señales de video con Level 3 en<br />
Norteamérica, alianza con iDirect para lanzar servicios globales IP VPN,<br />
lanzamiento del satélite Ampiage para distribuir servicios de contenido y entrar<br />
en el mercado de IPTV.<br />
La creación de Satlynx con Gilat para la prestación de servicios en Europa,<br />
lanzamiento de Americom2Home, la cual es una plataforma abierta y acuerdo de<br />
capacidad con Echostar y Rainbow DBS, despliegue de AstraNet por Star One<br />
y Asiasat, adquisición de Verestar por SES Americom integrado a Americom<br />
SES Global Government Services (AGS), adquisición de DPC en Alemania mas tarde<br />
renombrado APS, lanzamiento de SignalSat por SES Americom para dar<br />
servicios de difusión en US, lanzamiento de HD-PRIME con dos satélites para<br />
CATV en US, lanzamiento de IP-PRIME para la distribución de IPTV en<br />
Norteamérica.<br />
Alianza para distribución en Europa con BT, acuerdo de ventas con JSAT Corp,<br />
Acuerdos con L3 communications para soluciones híbridas satélite-fibra,<br />
adquisición de Sonic Telecom y Esatel compañías US, fusión con HGS y Esatel<br />
para crear G2 Satellite Solution, lanzamiento de varios servicios: PASPort para<br />
el ofrecimiento de infraestructura híbrida global, SPOTbytes para la prestación<br />
PanAmSat<br />
de servicios de Internet extremo a extremo a ISPs, QuickSpot para ancho de<br />
banda en demanda. Alianza de mercadeo con GlobeCast de Australia para<br />
servicios de televisión, lanzamiento de comunicaciones basados en IP data,<br />
construcción de plataformas alrededor de iDirect, lanzamiento de Vis-a-TV para<br />
la distribución en US de canales de televisión internacionales.<br />
Lanzamiento de Open-Sky, inversiones en dos compañías Italianas, lanzamiento<br />
Eutelsat<br />
de D-Star para servicios de banda ancha al por mayor ofrecidos por Skylogic.<br />
APT<br />
Satellite<br />
Goverment<br />
Services<br />
Tabla No 3. Estrategias de acción<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006.<br />
TV Services<br />
Fixed Services<br />
APT Satellite TV (HK)<br />
AsiaSat Skywave TV (80%)<br />
Eutelsat<br />
Sitcom and TV Files<br />
(Italy) Eutelsat visAvision<br />
(Germany)<br />
VSAT, Voice &<br />
Data Seviches<br />
APT Satellite<br />
Telecom (55%)<br />
Beijing Asia Sky<br />
Telecom<br />
Broadband<br />
Services<br />
Speedcast<br />
(47%)<br />
SkyLogic<br />
Itala (100%)<br />
Mobile<br />
Services<br />
1-102
Goverment<br />
Services<br />
TV Services<br />
Fixed Services<br />
Hispasat<br />
Hisdesat<br />
(43%)<br />
Intelsat<br />
Comsat<br />
General<br />
JSAT<br />
Sky Perfect Com.<br />
(7%);Pay Per View Japan<br />
(20%), CS Movie<br />
Broadcasting (16%),<br />
Japan CableCast (100%)<br />
KT Corp SkyLife (18%)<br />
NahuelSat<br />
Television Directa al<br />
Hogar (DTH) (11,5%)<br />
NSAB<br />
PanAmSat HGS, Esatel<br />
Satelindo<br />
SCC I-Hits, HitPops<br />
SES<br />
Global<br />
Shin<br />
Satellite<br />
Telenor<br />
Telesat<br />
Verestar by<br />
SES<br />
Americom;<br />
ND Satcom<br />
by SES Astra<br />
(100%)<br />
APS by SES Astra<br />
(100%)<br />
CS Communications<br />
(99,5%)<br />
Telenor Satellite<br />
Broadcasting, Canal<br />
Digital (100% indirect)<br />
The Space Connection<br />
(100%)<br />
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
VSAT, Voice &<br />
Data Seviches<br />
Satellite<br />
Networks (67%)<br />
Sirius Satellite<br />
Services (100%)<br />
Sonic Telecom<br />
(100%)<br />
Satlynx (100%)<br />
CS Satellite<br />
Phone (80%)<br />
Telenor Satellite<br />
Services (100%)<br />
Infosat<br />
Communications<br />
(100%)<br />
Broadband<br />
Services<br />
Upstage<br />
Performance<br />
(24%)<br />
Pegaso<br />
Banda<br />
Ancha<br />
(Mexico)<br />
PT<br />
Satelindo<br />
MultiMedia<br />
(99,6%)<br />
Netsystem<br />
(15%)<br />
Accelon<br />
(43,5%)<br />
Shin<br />
Broadband<br />
(100%)<br />
Taide<br />
Network<br />
(100%<br />
indirect)<br />
Tabla No 4. Inversión de operadores satelitales en proveedores de servicio<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006.<br />
Mobile<br />
Services<br />
Comsat<br />
Gen.<br />
Orbcomm<br />
(10,5%)<br />
GMPCS<br />
Inc.<br />
1-103
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
2. RETOS ESTRATEGICOS Y PROYECCIONES DE LA DEMANDA<br />
DE TRANSPONDEDORES<br />
2.1. DESEMPEÑO ACTUAL DE LA INDUSTRIA Y TENDENCIAS<br />
EN LA DEMANDA DE TRANSPONDEDORES<br />
En los últimos meses, han aparecido nuevos servicios en los mercados de<br />
telecomunicaciones y de los medios que van desde la televisión de alta definición, el<br />
video sobre DSL, el video bajo demanda y el entretenimiento móvil.<br />
Aunque el desplazamiento hacia la convergencia ha introducido nuevos retos<br />
estratégicos para la mayoría de los actores de los medios y de las telecomunicaciones,<br />
ellos requieren invertir en nuevas plataformas multiservicio, para las cuales el retorno<br />
parece estar garantizado pero lejano, en razón a que los proyectos actualmente en<br />
desarrollo requerirán de una mayor demanda de capacidad satelital.<br />
La televisión paga vía satélite viene a ser una fuerza que jalona una nueva fase de<br />
inversiones en nuevos servicios. Con mas de 74 millones de suscriptores a finales del<br />
2005 y con ingresos de mas de US $46 mil millones, la industria de la televisión paga es<br />
financieramente saludable. Esto ha facilitado la introducción de plataformas multicanal de<br />
televisión paga que introducen servicios avanzados tales como: el Personal Video Record<br />
- PVR y los canales de televisión de alta definición - HDTV. En paralelo, con el<br />
lanzamiento de estas nuevas plataformas en los países desarrollados los servicios de<br />
DTH en la India han comenzado ha emerger, traduciéndose en nuevos crecimientos de<br />
demanda de transpondedores.<br />
El número total global de canales de difusión de televisión por satélite alcanzo la cifra de<br />
15.800 unidades en el 2005, traduciéndose en un fuerte crecimiento del 13% a nivel<br />
mundial.<br />
En el lado de los servicios de telecomunicaciones la demanda continua siendo fuerte para<br />
los servicios de red. La demanda de capacidad satelital para las comunicaciones militares<br />
es creciente y sostenida por las tensiones políticas en el Medio Oriente y el crecimiento<br />
en el número de países con requerimientos de comunicaciones militares<br />
2-104
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
intercontinentales. Las redes corporativas continúan su expansión dentro del mercado<br />
internacional. Con algunos años de atraso una nueva generación de servicios de acceso<br />
satelital de banda ancha se han introducido para el mercado masivo y de PyMes,<br />
traduciéndose en una mayor demanda de capacidad satelital. Inicialmente el crecimiento<br />
de la demanda por los servicios satelitales directos al usuario ha compensado una<br />
erosión continua de las aplicaciones de telecomunicaciones basadas en servicios<br />
troncalizados.<br />
2.1.1. Recuperación del mercado en el año 2005<br />
La demanda estimada de transpondedores se aumento en un 6,2% en el 2005, este<br />
incremento se considera alto, cuando se compara con el 1,3% del crecimiento del 2004.<br />
Si se tiene en cuenta que en el 2003 no hubo crecimiento, la recuperación de la demanda<br />
es notable.<br />
El número total de transpondedores arrendados se estima que tuvo un crecimiento desde<br />
4.061 unidades en el 2000 a 4.535 unidades en el 2005, es decir un crecimiento<br />
acumulado anual en el periodo del 2,2%. Cuando se compara con el crecimiento del 10%<br />
anual que tuvo la demanda a mediados de los 90, el crecimiento actual evidencia la crisis<br />
que tuvo la industria a comienzos del 2000 y probablemente la madurez de los negocios.<br />
Hasta el 2000, el incremento en el número de los servicios de arriendo de ancho de<br />
banda satelital, fueron compensados por el incremento de la productividad lograda con<br />
las mejoras tecnológicas relacionadas con el segmento terreno. Con la caída económica<br />
a inicios del 2000, las compañías redujeron costos con tal de asegurar sus balances. En<br />
el 2005, la mayoría de los clientes de la industria satelital entraron en nuevos períodos de<br />
inversión por las siguientes razones:<br />
• Mayores capacidades de inversión.<br />
• Avances tecnológicos, alta capacidad de compresión y equipos a precios más<br />
bajos, han permitido la introducción de nuevos servicios.<br />
• El alcance del tamaño de la masa crítica en la penetración de los servicios de la<br />
primera generación de televisión digital y los servicios de telecomunicaciones, que<br />
2-105
son un gran mercado objetivo para las nuevas aplicaciones.<br />
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
• La creciente competencia entre las compañías que requieren optimizar la<br />
competitividad.<br />
Lo anterior se ha traducido en un crecimiento significativo de la mayoría de los<br />
segmentos de mercado, así:<br />
• Canales de difusión de televisión: 1.912 transpondedores en el 2005, crecimiento<br />
del 12,1%.<br />
• Troncales de datos y voz no IP: 1.062 transpondedores en el 2005, decrecimiento<br />
del 7,4%.<br />
• Contribución de video: 674 transpondedores en el 2005, crecimiento del 3,0%.<br />
• Troncales de Internet: 425 transpondedores en el 2005, crecimiento del 8,9%.<br />
• Redes corporativas: 199 transpondedores en el 2005, crecimiento del 22,6%.<br />
• Comunicaciones militares: 191 transpondedores en el 2005, crecimiento del 20%.<br />
• Acceso banda ancha: 73 transpondedores en el 2005, crecimiento del 4%.<br />
La figura No 16, muestra lo anteriormente descrito para el período 2000 -2005.<br />
2-106
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 16. Demanda de transpondedores por aplicación (Mundo, 2000-2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
Los servicios de video, representaron el 57% de la demanda de transpondedores en el<br />
2005 comparado con el 55% en el 2004. La difusión de canales de televisión, análogos,<br />
en formato digital estándar y en formato de HDTV representaron el 42% del total de la<br />
demanda de transpondedores en el 2005, mientas que en el 2004 fue del 40%.<br />
El negocio de video continúo como el más dinámico en el 2005 con tasas de crecimiento<br />
del 9,6%, jalonando la demanda para canales de televisión, contribución y backhaul de<br />
contenido de video. El continúo crecimiento en el número de canales digitales y la<br />
introducción de los canales HDTV principalmente en Norteamérica sostiene el<br />
crecimiento del uso de los transpondedores. El lanzamiento y el desarrollo de nuevas<br />
plataformas multicanal en mercados emergentes en la televisión digital tales como:<br />
Europa Central y Asia Meridional, han contribuido también con el crecimiento del<br />
mercado.<br />
En paralelo, los mercados de contribución de video se recuperaron en el 2005 con tasas<br />
de crecimiento positivas, al contrario al año 2004 donde estos servicios decrecieron,<br />
producto de la tensión geopolítica en diferentes regiones del mundo, los desastres por<br />
causas naturales como el huracán Katrina y el lanzamiento de los canales de televisión<br />
de alta definición. Este crecimiento en el 2005 fue del 3% superando el decrecimiento del<br />
2,6% presentado en el 2004.<br />
2-107
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
En contraste, la demanda de transpondedores para servicios de telecomunicaciones<br />
creció un modesto 2% en el 2005. Sin embargo, esto representa una significativa mejora<br />
frente al decrecimiento del 1,8% que estos mismos servicios tuvieron en el 2004. El<br />
crecimiento en los servicios de telecomunicaciones es el resultado del dinamismo de los<br />
servicios satelitales directos al usuario que requirieron los segmentos de las redes<br />
corporativas, el acceso de banda ancha y las comunicaciones militares. La actividad de<br />
las comunicaciones militares entre US y el Medio Oriente, aún permanecen en un alto<br />
nivel, a su vez el crecimiento de los servicios de las redes corporativas ha sido producto<br />
de las aplicaciones directas al usuario las cuales introducen una erosión en las<br />
aplicaciones troncalizadas. El pequeño incremento del tráfico de Internet transportado vía<br />
satélite no es lo suficientemente grande para compensar el fuerte decrecimiento del uso<br />
de los transpondedores para las aplicaciones de Voz en un formato diferente a IP y<br />
portadoras del tipo IDR, que cada vez más migran hacia redes terrestres como las de<br />
Fibra y cable submarino.<br />
En el 2005, la demanda de transpondedores para tráfico de voz no IP y el de portadoras,<br />
represento el 55% de la capacidad total de las aplicaciones de telecomunicaciones vía<br />
satélite, bajando del 67% en el 2003 y 61 % en el 2004.<br />
Figura No 17. Demanda de transpondedores por aplicación – Región 1 (Mundo, 2005).<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
2-108
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 18. Demanda de transpondedores por aplicación – Región 2 (Mundo, 2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
2.1.2. Las dos terceras partes de la demanda de<br />
transpondedores del mundo se origina de tres regiones:<br />
Norteamérica, Asia - Pacifico y Europa Occidental<br />
Norteamérica con 1.270 unidades, Asia - Pacífico con 1.073 unidades y Europa<br />
Occidental con 683 unidades, concentraron el 67% de la demanda de transpondedores<br />
en el 2005. En Norteamérica y Europa Occidental, la difusión de los canales de video<br />
representa el 53% y el 51% del uso de los transpondedores respectivamente. Si se tiene<br />
en cuenta los servicios de contribución de video podemos afirmar que más del 70% de<br />
los transpondedores arrendados se usan para servicio de video en esas dos regiones. En<br />
Asia, el tráfico de voz y datos es aún dominante en el satélite, representando su uso el<br />
61% de los transpondedores usados por esta región en el 2005.<br />
Asia – Pacífico, es el segundo mercado más grande de transpondedores del mundo y es<br />
un mercado que esta lejos de ser desarrollado. La restricción regulatoria para la difusión<br />
2-109
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
de señales de video por el satélite y de las redes VSAT en muchos países incluido China,<br />
han frenado notablemente el rápido crecimiento.<br />
En los mercados geográficos donde el servicio de difusión de video por satélite es el<br />
servicio dominante, aparece como un servicio menos sensitivo al cambio (churo rate), en<br />
la medida que el operador de video cautive más y más clientes. Para un operador de<br />
difusión de video, es extremadamente difícil que sus servicios se interrumpan, pasarse a<br />
otro satélite o reducir el número de canales. Por lo anterior es casi que imposible que un<br />
cliente que recibe señales de satélite migre a redes terrestres.<br />
En contraste, el mercado de los transpondedores del tráfico de voz y datos es más volátil,<br />
los clientes de los servicios de telecomunicaciones se cambian mas fácil a otro operador<br />
satelital ó a otra red terrestre alterna cuando esta última esta disponible. Aún mas, la<br />
mayoría de los operadores de telecomunicaciones han trabajado para: administrar,<br />
optimizar el ancho de banda y los costos de los diferentes tráficos que ellos trasportan. La<br />
demanda de servicios satelitales de telecomunicaciones es jalonada por los operadores<br />
de redes y depende de la capacidad del operador del servicio en asegurar una alta<br />
calidad de los servicios a los clientes corporativos y militares.<br />
2.1.3. La banda Ku domina el mercado debido al crecimiento<br />
de las aplicaciones de video<br />
Los clientes de ancho de banda satelital requieren un servicio, no una banda de<br />
frecuencia. Sin embargo, una serie de factores están propiciando que los clientes<br />
soliciten demanda de transpondedores, teniendo en cuenta no solamente el ancho de<br />
banda sino la banda de frecuencia a utilizar. Entre otros los factores son:<br />
• Las propiedades de la banda de frecuencia para algunas aplicaciones, por<br />
ejemplo: altas potencias de transmisión en la banda Ku, para DTH TV, recepción<br />
con antenas pequeñas, sensibilidad al desvanecimiento por lluvia y atenuación de<br />
la señal, etc.<br />
• La importancia de la cantidad de antenas instaladas.<br />
2-110
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
• La regulación que puede favorecer o restringir el uso de algunos servicios por<br />
bandas de frecuencia.<br />
• La disponibilidad de transpondedores en una región dada.<br />
Los transpondedores de la banda C y Ku, dominan claramente el mercado con un total de<br />
4.450 unidades en el 2005, representando el 98% del total del mercado. La banda Ka<br />
permanece marginal, con solamente 80 transpondedores en servicio en Asia y US.<br />
El mercado mundial de transpondedores ha sido históricamente dominado por la banda<br />
C, que se ha usado por los grandes mercados regionales de América y Asia. En Europa<br />
la banda Ku siempre ha sido dominante.<br />
En el 2005, la banda Ku fue dominante en cuatro de las nueve regiones: Europa<br />
Occidental el 84% de los transpondedores, Europa Central el 65%, Medio Oriente con<br />
África del Norte el 62% y Norteamérica el 56%. En general la banda Ku tiende a<br />
reemplazar a la banda C en aquellas regiones donde los servicios de video vienen a ser<br />
dominantes. La figura No 19 que se muestra a continuación describe el uso de las<br />
bandas en las diferentes regiones del mundo en el 2005.<br />
Figura No 19. Demanda de transpondedores por frecuencia – Banda 1 (Mundo, 2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
2-111
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
La erosión del uso de la banda C por la banda Ku, es bastante progresiva. La banda C se<br />
sigue usando para el tráfico troncalizado, por ejemplo: el de portadoras IDR entre países,<br />
para backhaul de televisión y para redes corporativas en algunas regiones donde las<br />
lluvias son muy intensas y frecuentes.<br />
Los transpondedores usados en la banda C, tuvieron un crecimiento estimado del 2,1%<br />
en el 2005, alcanzando la cifra de 1.916 unidades, es decir el 42% de la demanda total.<br />
La banda C se mantiene preferida en las siguientes cinco regiones: Sub-Sahara África<br />
(68%), Asia del Sur (59%), Rusia & Asia Central (54%), Asia – Pacifico (53%) y<br />
Latinoamérica (56%). En la figura No 20, se muestra el comportamiento descrito<br />
anteriormente.<br />
En comparación, el uso de la banda Ku creció el 9,5% en el 2005, a un total de 2.534<br />
transpondedores, crecimiento debido al continuo incremento en el número de canales de<br />
televisión difundidos por satélite.<br />
La única aplicación comercial de la banda Ka, hasta ahora fue la usada en Asia, donde<br />
Koreasat, JSAT y Space Communication Corp. (SCC), han estado operando la capacidad<br />
de banda Ka por muchos años para transportar tráfico troncal. En Europa y Norteamérica<br />
la banda Ka, ha sido probada por varios operadores (SES Global, Eutelsat, Intelsat y<br />
EchoStar) para servicio de banda ancha bidirecional. En el 2005, la banda Ka empezó a<br />
usarse comercialmente en Norteamérica para el desarrollo de los servicios de banda<br />
ancha satelital en Canadá y US y para la difusión de canales HDTV, por DirecTV<br />
(Spaceway Satellites).<br />
2-112
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 20. Demanda de transpondedores por frecuencia – Banda 2 (Mundo, 2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
2.1.4. No todos los satélites son los mismos en términos de la<br />
calidad de los transpondedores a proveer<br />
Los usuarios finales de la capacidad satelital evalúan diferentes aspectos de ella,<br />
dependiendo del requerimiento de sus negocios. Los parámetros que toman en cuenta<br />
para seleccionar una capacidad incluyen:<br />
• Ángulo de Inclinación de la antena del usuario en el sitio.<br />
• Cubrimiento terrestre.<br />
• Potencia.<br />
• Banda de frecuencia.<br />
• Conectividad entre haces y bandas de frecuencia.<br />
• Modulación.<br />
2-113
• Opciones de backup.<br />
• Precio de arriendo.<br />
• Comunidad de video establecida (para la difusión de video).<br />
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Como resultado, la comparación o consolidación del aprovisionamiento de<br />
transpondedores en una escala regional es una tarea complicada y que no puede ser un<br />
sustituto de una evaluación dedicada a la competitividad de una órbita en particular.<br />
Es así como, teniendo en cuenta la competitividad, un número de satélites usados para la<br />
difusión de televisión tienen sus transpondedores casi 100% ocupados, mientras que<br />
otros en particular tienen tasas de ocupación muy bajas. Por tanto, el cálculo de la oferta<br />
de transpondedores en una región debe considerarse con cierto cuidado. Sin embargo,<br />
las tasas de ocupación siguen siendo una herramienta útil y consecuentemente miden la<br />
competitividad relativa de los mercados. Por tanto, las cifras que se describen a<br />
continuación son un buen indicador comparado con el capex requerido para desplegar la<br />
actual oferta de transpondedores.<br />
2.1.5. Oferta total vs Oferta de referencia<br />
Dos medidas de la oferta de transpondedores se tendrán en cuenta a continuación, la<br />
primera corresponde al número total de transpondedores que están físicamente<br />
disponibles en órbita al final de cada año “Oferta total”, y la segunda medida corresponde<br />
al número de transpondedores que están disponibles comercialmente para el servicio,<br />
llamada “Oferta de referencia”, la cual excluye los transpondedores reservados para<br />
backup o por razones regulatorias y corresponde al promedio disponible de<br />
transpondedores en el año.<br />
Para el 2005 la oferta total de transpondedores fue de 8.650 unidades, mientras que la<br />
oferta de referencia estuvo alrededor de las 7.150 unidades, es decir el 82% del total de<br />
transpondedores en órbita al finalizar el año.<br />
2-114
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, si no se dice lo contrario se asume que la<br />
medida a tener en cuenta en el desempeño de la industria será la oferta de referencia,<br />
incluyendo las tasas de ocupación de la industria.<br />
2.1.6. La oferta de referencia incremento el 8,6% en el año<br />
2005, debido a la adición de la banda Ka<br />
En el 2005 el número de transpondedores comercialmente disponibles para el servicio<br />
alcanzo la suma de 7.143 unidades, añadiendo un neto de 422 transpondedores. Esto<br />
represento un crecimiento de 6,3% el cual fue más alto que el del 2.004 que fue de 3,3%.<br />
El crecimiento en la oferta de transpondedores en el 2005 fue causado principalmente por<br />
el lanzamiento de 16 satélites entre octubre de 2004 y octubre de 2005, de los cuales el<br />
IA-8 de Intelsat era tribanda (C, Ku y Ka) y el Spaceway-1 con solamente la banda Ka.<br />
Basados en estas adiciones de nuevas capacidades durante el año y de la capacidad<br />
añadida en el 2.004, el número promedio de transpondedores disponibles<br />
comercialmente para el servicio, es decir la oferta de referencia se estimo que tuvo un<br />
incremento de 28 transpondedores para la banda C, 64 para la banda Ku, 323 para la<br />
banda Ka y 7 para las otras bandas de frecuencia como: L, S, X…<br />
Las más grandes adiciones de capacidad se observaron en Norteamérica, Rusia y Asia.<br />
El fuerte crecimiento de transpondedores en la banda Ka en los últimos dos años<br />
proviene del mercado Norteamericano quién lanzó el satélite Anik-F2 por Telesat de<br />
Canadá, el IA-8 por Intelsat y Spaceway por DirecTV.<br />
Con la adición de 422 transpondedores en el 2005, la oferta neta de referencia entre los<br />
años 2001 y 2005, estuvo alrededor de 350 transpondedores. Este promedio es más bajo<br />
que el observado a finales de la década del 90 y es un indicador de las restricciones<br />
administrativas de los operadores satelitales. Sin embargo, en un período caracterizado<br />
por tener una flota satelital aún joven, no se presentarán retiros de satélites, la adición<br />
neta es significativa. La adición de capacidad en banda Ka, por el lanzamiento de los<br />
nuevos servicios de banda ancha ha jalonado en particular el crecimiento de la oferta en<br />
los últimos dos años. El balance de la oferta y la demanda de la capacidad de<br />
2-115
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
transpondedores varia significativamente de región a región, las siguientes figuras 21 y<br />
22 resumen lo antes expresado.<br />
Figura No 21. Oferta de referencias vs transpondedores en órbita (2000-2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
Figura No 22. Oferta de referencia y demanda (2000-2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
2-116
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
2.1.7. La tasa promedio de ocupación estable al 63% - 2006<br />
En el 2005, el crecimiento en la demanda de transpondedores fue del 6,2%, mientras que<br />
el número de transpondedores comercialmente disponibles para el servicio en órbita<br />
creció en 6,3%. Después de haber experimentado un punto de perdida en el 2004 la tasa<br />
promedio de ocupación paso del 64% al 63% en el 2005. A pesar de la recuperación de<br />
la demanda de transpondedores, la tasa promedio de ocupación es aún baja, aunque<br />
ésta varia significativamente entre las regiones. La tasa promedio de ocupación del 63%<br />
es diez puntos más baja que la tasa promedio de ocupación observada en el 2001 que<br />
fue de 73%.<br />
El significativo incremento en la oferta de transpondedores entre los años 2000 y 2004<br />
(1.325 unidades) no fue requerido totalmente para satisfacer la evolución de la demanda.<br />
Un operador de la industria FSS, requiere inherentemente incrementar la capacidad<br />
satelital en órbita, no sólo para satisfacer en forma anticipada la demanda de capacidad,<br />
sino para reemplazar aquellos satélites que por estar cercanos al final de su vida útil, y<br />
que deben sacarse de operación sin producir interrupción de los servicios de sus clientes.<br />
Por realizar los reemplazos en forma anticipada, existirán periodos en la industria FSS<br />
donde habrá sobreoferta de transpondedores o tasas promedio de ocupación bajas.<br />
Otro elemento es que ciertos operadores pueden añadir capacidad para servir a clientes<br />
específicos, por ejemplo, para un difusor de canales de televisión en una posición orbital<br />
particular. Como resultado de ello, algunos de los satélites recientemente lanzados tienen<br />
una tasa de ocupación promedio muy alta, debido a los compromisos adquiridos con sus<br />
clientes, mientras que otros satélites podrán tener en órbita tasas de ocupación bajas.<br />
La capacidad también incrementa cuando se lanzan satélites de reemplazo que poseen<br />
mayor capacidad que sus antecesores. El operador FSS anticipa a menudo el<br />
crecimiento del mercado en el período de la vida media de sus nuevos satélites y diseña<br />
a estos con la capacidad adicional para satisfacer los mercados futuros. El número de<br />
transpondedores en promedio por satélite ha incrementado desde las 24 unidades en los<br />
años 90 a las 50 unidades actuales, sin tener en cuenta la banda Ka. Cada<br />
transpondedor cada vez es también más productivo, porque usan reuso de frecuencia,<br />
múltiples polarizaciones, etc., que le permiten soportar más Mbps sobre un promedio de<br />
vida útil mayor.<br />
2-117
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Las políticas de reemplazo de satélite, plantean diferentes retos. La nueva capacidad<br />
será probablemente lanzada solo si hay suficientes acuerdos para ser usados en el<br />
futuro, de lo contrario su reemplazo generara una sobreoferta. Adicionalmente, el satélite<br />
de reemplazo a menudo tiene mayor capacidad y si no tiene clientes que hayan hecho<br />
reservas hasta dentro del período útil, se puede presentar una gran capacidad libre<br />
adicional. Esta capacidad debe ser amortizada, por lo que es posible que se ofrezca con<br />
tasas de descuento, ejerciendo presión en los precios de la industria satelital, en especial<br />
en las capacidades a corto plazo.<br />
La introducción de los satélites de la banda Ka, han ejercido un impacto significante en la<br />
oferta de transpondedores. Hasta ahora, la capacidad generalmente ha sido lanzada para<br />
prestar aplicaciones y servicios de acceso de banda ancha a un mercado de clientes<br />
objetivos sin que existan acuerdos de uso anticipados. Sin embargo, las capacidades en<br />
banda Ka son muy grandes debido a las particularidades técnicas de los satélites (ancho<br />
de banda de la banda de frecuencia, múltiples haces, y procesamiento a bordo)<br />
resultando en la creación de una sobreoferta en la banda Ka, la cual no puede ser<br />
ofrecida a los clientes que históricamente han estado usando equipos de recepción en la<br />
banda C y Ku. Sin embargo, como los costos en Mbps o Gbps son menores en la banda<br />
Ka que en las bandas C y Ku, los costos de la sobreoferta no son los mismos. El<br />
seguimiento de la tasa de ocupación por banda de frecuencia es clave en la dinámica del<br />
precio para diferentes aplicaciones y gobernará el balance entre la oferta y la demanda<br />
por las bandas de frecuencias usadas y sus sustitutos.<br />
Figura No 23. La tasa de ocupación de transpondedores vs la banda de frecuencias<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
2-118
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
2.1.8. La sobrecapacidad se mantendrá y la consolidación<br />
hará nuevas inversiones con precaución<br />
El estado de sobrecapacidad de la industria FSS, introduce varios retos para ella. En la<br />
medida en que el mercado permanezca competitivo, entre los operadores satelitales y los<br />
operadores de redes terrestres, la sobrecapacidad se traduce en presión sobre los<br />
márgenes. Primero, la sobrecapacidad representa capital invertido que nunca se<br />
recuperará y segundo ella tiene un impacto adverso en los precios reduciendo las tasas<br />
de retorno del capital invertido.<br />
Es probable que los bancos y los inversionistas privados mantengan la presión sobre los<br />
operadores, para que exista un estricto control de los gastos de capital y se tenga una<br />
garantía de que las inversiones satisfagan la demanda anunciada a corto plazo.<br />
Otro elemento que muy probablemente impactará la adición de nuevas capacidades es la<br />
actual consolidación entre los operadores de la industria. Después de haber completado<br />
su fusión con PanAmSat en Julio de 2006, Intelsat anuncio que varios de sus satélites no<br />
necesitarán ser reemplazados incluyendo el Intelsat-707, PAS-4 y PAS-2, en razón a la<br />
disponibilidad de opciones de backup dentro de la flota consolidada cercana a los 50<br />
satélites.<br />
Aunque la situación puede ser diferente para SES Global, después de la consolidación de<br />
éste con NSS, la gran flota del operador puede también permitir una optimización de esta<br />
y sus estrategias de adquisición de nuevos satélites, especialmente para los satélites<br />
transoceánicos.<br />
Más justificaciones de demanda se requieren por los inversionistas privados, para<br />
reemplazar y/o añadir capacidad. Esto se hará en la modalidad preferida últimamente<br />
como la de construir satélites pequeños de tipo Galaxy y AMC para el mercado<br />
americano de televisión por cable y por alianzas entre operadores satelitales para<br />
compartir los costos de inversión o para sustituir el Capex por Opex. Esta tendencia es<br />
probable que continúe en los próximos años.<br />
2-119
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
2.2. FACTORES <strong>DEL</strong> PRECIO DE ARRIENDO DE LOS<br />
TRANSPONDEDORES<br />
Los precios de los transpondedores son negociados caso por caso, donde los arriendos<br />
de estos varían de acuerdo con la duración del contrato y la capacidad a contratar.<br />
Muchos factores impactan el precio en la industria FSS, entre los cuales tenemos la<br />
banda de frecuencia, los servicios de backup, la potencia, etc., sin embargo la duración<br />
del contrato y el volumen a contratar son los factores más importantes. Otros factores<br />
pueden tener incidencia como son: haces de cobertura, esquemas de conectividad,<br />
potencias de los haces, servicios de telepuerto, servicios de backhaul y comunidades de<br />
video. Todos estos factores antes mencionados ayudan a diferenciar el ancho de banda<br />
del satélite de un “commodity” y proporcionan a la industria satelital la posibilidad de<br />
ofrecer servicios que no existirían sin los satélites como: DTH TV, la cual no podría ser<br />
ofrecida por redes terrestres alternas con precios costo-efectivos en áreas aisladas de<br />
centros urbanos.<br />
En pocos años la capacidad satelital de los usuarios se ha multiplicado con miles de ISPs<br />
y canales de televisión temáticos. Muchas de estas compañías tomadas individualmente<br />
son pequeñas en tamaños comparados con los clientes históricos de la capacidad<br />
satelital (operadores de Telecomunicaciones y operadores de cable). Parte de estos<br />
nuevos clientes requieren anchos de banda limitados, a menudo menores a los 36 MHz<br />
de un transpondedor, que actualmente es capaz de ofrecer por encima de los 40 Mbps de<br />
tráfico con un segmento terreno adecuado. Ellos requieren aquella capacidad que permite<br />
proveer a sus clientes los mejores niveles de calidad de servicio a los precios más bajos.<br />
Los requerimientos básicos de un canal de televisión para su difusión por satélite son:<br />
• Tener suficiente potencia para recibir señales muy buenas permitiendo el uso de<br />
terminales pequeñas (Antenas de recepción de diámetro pequeño).<br />
• Encontrar una posición orbital que abarque la mayor base de clientes a<br />
desarrollar.<br />
• Tener la certeza de que la señal no sea interrumpida.<br />
2-120
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Dependiendo de la madurez de la posición orbital del operador de video y del valor del<br />
servicio adjunto, el precio de la capacidad satelital puede ser doblado.<br />
También, los clientes más grandes que poseen plataformas de televisión por cable,<br />
requieren una garantía de que habrá capacidad suficiente disponible en su posición<br />
orbital para respaldar los proyectos que tienen a futuro.<br />
Una compañía que proporciona servicios de tráfico de voz y datos, incluye los siguientes<br />
criterios:<br />
• Tener alta disponibilidad del servicio.<br />
• Proveer soluciones costo-efectivas a sus clientes.<br />
En este aspecto, los clientes no están dispuestos siempre a pagar una característica<br />
premium que ellos no requieran.<br />
Ciertos clientes, como los militares pueden tener criterios adicionales para evaluar una<br />
capacidad satelital, tales como:<br />
• Habilidad para proveer conexión de las diferentes localidades involucradas sin<br />
problemas.<br />
• Punto único de contacto para la administración de la capacidad.<br />
• Opciones de backup comprometidas y de gran fortaleza para respaldar el servicio<br />
en caso de falla del satélite.<br />
Como resultado, el precio de arrendamiento de la capacidad satelital varía<br />
dramáticamente para una banda de frecuencia en particular. El impacto de la banda de<br />
frecuencia en el precio es gobernado en principio por:<br />
• Fuerte preferencia por la banda de frecuencia que soportan los equipos del<br />
cliente.<br />
• Balance entre la demanda y la oferta, como resultado de la escasez o el exceso<br />
de capacidad.<br />
2-121
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
El reto, para un operador satelital es maximizar el ancho de banda del satélite para que<br />
este no sea tratado como un “commodity”. Esto puede explicar la actual estrategia de los<br />
operadores satelitales para integrarle valor agregado a sus servicios.<br />
2.2.1. Ingreso promedio por transpondedor en el año 2005<br />
Desde 1998, el ingreso promedio anual de un transpondedor ha venido erosionándose. El<br />
decrecimiento paro en el 2000, impulsado por eventos excepcionales tales como: los<br />
incrementos de los ingresos por la pre-privatización de Intelsat y Eutelsat.<br />
El ingreso promedio por transpondedor no es una métrica instantánea de la industria ya<br />
que las reservas contratadas definen en gran parte el ingreso por transpondedor cada<br />
año. El ingreso promedio por transpondedor es un indicador que tiende a suavizar el nivel<br />
de precio de la industria. Como resultado de ello el decrecimiento en los precios para los<br />
nuevos contratos será más fuerte que el decrecimiento promedio del ingreso por<br />
transpondedor.<br />
Entre los años 2000 y 2002, el ingreso promedio por transpondedor decreció un<br />
acumulado anual del 4,5%, bajando el promedio mundial de ingreso anual a US $1,66<br />
millones. En el 2003, la caída del dólar frente al euro causo un limitado crecimiento del<br />
1,2% en el ingreso promedio por transpondedor expresado. El crecimiento del año fue<br />
jalonado principalmente por los mercados donde los operadores de satélite locales<br />
arrendaron capacidad en monedas con fuertes cambios tales como Europa y Japón. En<br />
el 2004, el ingreso promedio por transpondedor fue de US $1,66 millones, mientras que<br />
en el 2005 este ingreso fue de US $1,65 millones.<br />
La estabilidad del ingreso promedio por transpondedor en el 2005, tuvo lugar porque<br />
hubo unas tasas de cambio más estables, especialmente en Europa. Esto subraya la<br />
estabilización de los precios de la capacidad satelital aún en moneda local. Este es un<br />
indicador de que la recuperación del mercado se debió al incremento a la demanda de<br />
transpondedores y no porque los precios de éstos decrecieran.<br />
2-122
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
2.2.2. Precios de arriendo de los transpondedores para<br />
difundir el servicio de televisión<br />
El arriendo de transpondedores para difundir televisión tiene dos ventajas para un<br />
operador satelital. Primero, en razón a que los canales de televisión necesitan de una<br />
visibilidad a largo plazo y una continuidad en sus técnicas de transmisión, ellos prefieren<br />
firmar contratos a largo plazo hasta la vida media del satélite. Por ello, los contratos con<br />
los operadores de difusión de televisión usualmente representan una gran porción de la<br />
reservas de los operadores satelitales. Por ejemplo, PanAmSat derivó el 63% de sus<br />
ingresos de los servicios de video en el 2005 y el 84% de su reserva a diciembre de 2005<br />
correspondió a contratos de servicio de video.<br />
Segundo, los precios para los operadores de difusión de televisión son generalmente más<br />
altos que para los clientes de servicios de telecomunicaciones. La primera razón es<br />
técnica, los operadores de difusión de televisión utilizan al satélite como su red principal y<br />
ellos necesitan una garantía de la continuidad del servicio, a menudo desde una posición<br />
orbital dada. Por tanto, las tasas de arriendo usualmente cubren la capacidad de backup<br />
para prevenir la interrupción de la señal. El segundo elemento, es que el operador<br />
satelital añade valor a la simple transmisión de la señal creando una fuerte posición<br />
orbital para los operadores de difusión de televisión. Ellos proveen a los nuevos difusores<br />
acceso a millones de antenas de recepción que apuntan a sus satélites.<br />
Aunque las tasas de arriendo pueden depender de las regiones, de las posiciones<br />
orbitales, etc., ellas tienden a estar por encima de US $1,5 millones anuales. En el Medio<br />
Oriente, los precios pueden alcanzar cifras comprendidas entre US $2,5 y US $3 millones<br />
para algunas posiciones claves, mientras que en Europa pueden estar por encima de los<br />
US $4 millones.<br />
Aunque los operadores de difusión de televisión han ejercido una moderada presión en<br />
los precios en ciertas áreas, el decrecimiento ha permanecido moderado. La mayor razón<br />
es que un operador de difusión de televisión es renuente a moverse de una posición<br />
orbital por los costos que ellos representarían y la perdida potencial de audiencia. Por lo<br />
anterior, la habilidad para negociar de un operador de difusión de televisión es muy<br />
limitada.<br />
2-123
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
2.2.3. Precios de arriendo de los transpondedores para<br />
servicios de telecomunicaciones<br />
El mercado de los transpondedores para los servicios de voz y datos y en especial el<br />
tráfico troncalizado no es tan sólido como los servicios de televisión. Los clientes con<br />
experiencia se pueden mover fácilmente de un operador a otro y reapuntar su base de<br />
antenas más fácilmente que un operador de difusión de televisión que posee una amplia<br />
base instalada de antenas.<br />
Intelsat es indiscutiblemente el líder en el transporte de los servicios de voz y datos, éste<br />
ha manifestado en sus últimos tres reportes anuales la presión sobre los precios,<br />
especialmente en Asia y Latinoamérica. Como consecuencia de una combinación de una<br />
numerosa capacidad satelital disponible en el mercado, la fuerte competencia de los<br />
cables submarinos y la consolidación en la industria han contribuido a reducir la demanda<br />
e incrementar la competencia entre operadores satelitales.<br />
NSS derivó el 70% de sus ingresos de los servicios de voz, datos e IP, consigno en su<br />
reporte anual que el precio de los negocios nuevos y de renovación mejoró en el 2005<br />
frente al 2004, manteniendo un precio anual estable de aproximadamente US $1,2<br />
millones por transpondedor en el 2005.<br />
2.2.4. Diferencias significativas en los precios de arriendo en<br />
las diferentes regiones<br />
El rango observado en el ingreso promedio por transpondedor permaneció muy estable<br />
en el 2005, desde los US $0,93 a US $3,05 millones en las diferentes regiones<br />
analizadas.<br />
Protegido por un casi dúopolio los operadores de televisión en Europa Occidental<br />
generaron los más altos ingresos por transpondedor y por región. En el 2005 el ingreso<br />
promedio por transpondedor en la región se estimo que estuvo alrededor de los US $3,03<br />
millones, valor bastante estable en el período de tiempo desde el 2003 al 2005.<br />
En Europa estos valores fueron bastante estables en euros durante los años 2000 a<br />
2005, esto en razón a los dos más grandes operadores de difusión de televisión en<br />
2-124
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Europa: SES Astra y Eutelsat, en un contexto de competitividad limitada.<br />
Norteamérica<br />
El promedio de ingresos por transpondedor fue estimado en US $1,51 millones en el<br />
2005, esto corresponde a un incremento de más del 5% en el 2005. Este incremento se<br />
debió al fuerte incremento de la demanda de transpondedores utilizados para los<br />
servicios de video, y como resultado de la gran participación que tienen los servicios de<br />
video en la mezcla de ingresos de los operadores satelitales en la región. Los precios de<br />
arriendo permanecen estructuralmente más bajos que en Europa Occidental, como<br />
consecuencia de la fuerte competencia entre tres competidores históricos: PanAmSat,<br />
SES Americom e Intelsat, después de haber adquirido los satélites americanos de Loral<br />
Skynet. Una segunda razón es que el mercado de DTH TV, que tiende a tener los precios<br />
más altos de transpondedores, es capturado por dos operadores de satélite de difusión<br />
integrados verticalmente: Echostar y DirecTV. Dos tendencias pueden tener impacto<br />
positivo en los precios de arriendo en la región en un futuro: 1. La consolidación entre<br />
Intelsat y PanAmSat puede reducir en parte la competencia y 2. El crecimiento de<br />
arriendo de capacidad por parte de Echostar y DirecTV a otros operadores FSS, los<br />
cuales podrían ser SES Americom e Intelsat/PanAmSat.<br />
Asia – Pacifico<br />
En esta región, el ingreso promedio por transpondedor en el 2005 se estimo en US $1,5<br />
millones, bajando de los US $1,56 millones del 2004, es decir, un decrecimiento del 3,8%.<br />
Este promedio cubre las grandes desigualdades entre el mercado domestico y el<br />
mercado de la región. En mercados protegidos por el operador nacional tales como:<br />
Japón y Korea del Sur, los ingresos por transpondedor son más altos a US $2 millones.<br />
Para tráfico internacional, especialmente para el troncalizado la competencia entre los<br />
dos operadores es muy fuerte, traduciéndose en precios de arriendo significativamente<br />
bajos. En el corto plazo, los contratos firmados con grandes descuentos pesan mucho en<br />
el ingreso promedio del transpondedor y sus renovaciones continuarán degradando las<br />
condiciones.<br />
Medio Oriente y África del Norte<br />
El ingreso promedio por transpondedor fue estimado en US $1,36 millones en el 2005, lo<br />
que corresponde a un incremento del 3% con respecto al 2004. La mejora en el<br />
2-125
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
promedio de ingresos por transpondedor refleja la escasez significativa que hay para la<br />
difusión de televisión en las posiciones orbitales de la región, combinado con una fuerte<br />
demanda de capacidad satelital para nuevos canales de televisión. En paralelo, la fuerte<br />
demanda de comunicaciones militares también contribuye a los altos precios de alquiler<br />
con tasas de ocupación muy altas en la región.<br />
En el Medio Oriente el ingreso promedio por transpondedor no refleja estrictamente las<br />
condiciones de precio aceptadas por los clientes. Se ha observado que los cargos a<br />
numerosos clientes no han podido recuperarse y se han tenido que diferir sus pagos,<br />
impactando el P&G e introduciendo un ingreso efectivo más bajo por transpondedor.<br />
Sub-Sahara África<br />
El ingreso promedio por transpondedor, se estima que ha permanecido bastante tiempo<br />
estable en los US $1,26 millones. La estabilidad de los arriendos esta en línea con la<br />
estabilidad de la demanda de transpondedores en la región. El bajo promedio de los<br />
arriendos, puede explicarse por el dominio de los servicios de voz y datos en el uso de<br />
los transpondedores con bajas tasas de ingreso. Adicionalmente, algunos contratos<br />
tienen condiciones de precio controladas por razones históricas en las entidades<br />
gubernamentales que tienen limitaciones en el compromiso a largo plazo de los<br />
presupuestos. Hay una competencia significativa entre los diferentes operadores<br />
internacionales que cubren la región, en un contexto de significativa sobrecapacidad.<br />
Latinoamérica<br />
El ingreso promedio por transpondedor se ha estimado que ha incrementado por segundo<br />
año consecutivo. El ingreso ha pasado de US $1,2 millones en el 2003 a US $1,25<br />
millones en el 2004 y a US $1,27 millones en el 2005. El incremento de 1,6% en el 2005<br />
se explica por la continua recuperación de las monedas locales y el crecimiento en la<br />
demanda de transpondedores, sin embargo, la fuerte competencia observada en la<br />
región continúa.<br />
Europa Central<br />
El promedio de ingresos por transpondedores incremento de US $1,28 millones en el<br />
2004 a US $1,31 millones en el 2005. Obedeciendo a la fuerte demanda de capacidad<br />
satelital para servicios de televisión. Estos servicios jalonan el crecimiento del<br />
2-126
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
precio, sin embargo, permanecen más bajos que los observados en Europa Occidental.<br />
La competencia de los operadores satelitales es muy fuerte por la captura de los<br />
mercados emergentes de la televisión paga, que con certeza determinarán las posiciones<br />
orbitales claves para el futuro en la región (Rumania, Bulgaria, Ucrania y Serbia).<br />
Rusia y Asia Central<br />
El ingreso promedio por transpondedor se ha estimado en US $1,2 millones en el 2005.<br />
Este ingreso refleja las grandes políticas comerciales implementadas por dos operadores<br />
nacionales: RSCC y Gazcom, los cuales ofrecen tasas relativamente bajas<br />
especialmente para los mercados emergentes de Asia Central.<br />
Asia del Sur<br />
El bajo ingreso por transpondedor US $0,93 millones se estima que se debe a los bajos<br />
ingresos de Insat, el sistema satelital del gobierno hindú. Estos satélites son fabricados<br />
en la India y el costo por transpondedor es mas bajo que el de los satélites fabricados en<br />
el occidente. Sin embargo los ingresos por transpondedor han crecido en la región entre<br />
los años 2004 y 2005, como consecuencia del desarrollo de los satélites DTH TV en la<br />
India y el crecimiento de la moneda hindú frente al dólar. El lanzamiento de la segunda<br />
plataforma de televisión paga, soportado por los grupos Tata y Star y la multiplicación de<br />
los canales de televisión podrían incrementar el ingreso por transpondedor y reducir la<br />
diferencia con los ingresos de otras regiones. Los precios de arriendo, controladas en su<br />
mayoría por el operador nacional Insat están por encima US $1 millón por transpondedor<br />
por año. Lo anteriormente descrito se muestra en la figura 24.<br />
2-127
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 24. Ingresos promedios anuales por transpondedor por región (2004-2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
2-128
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
2.3. PROYECCIONES PARA LA DEMANDA DE<br />
TRANSPONDEDORES A CORTO Y LARGO PLAZO<br />
Como se ha mencionado en este documento, ha habido una multiplicación de proyectos<br />
nuevos de telecomunicaciones y de los servicios de difusión en los últimos meses, los<br />
cuales resultan en una alta demanda de capacidad satelital.<br />
En el 2006, el número de nuevas aplicaciones y servicios se esperan que arranquen<br />
consecuentemente confirmando el buen desempeño de la industria FSS en el 2005. En el<br />
lado de la difusión, se tendrá el despegue de la televisión de alta definición. En Europa<br />
entre 20 y 30 canales de HDTV serán ofrecidos por plataformas de televisión paga a<br />
finales de 2006, número grande cuando se compara con las cuatro plataformas que<br />
existían a finales de 2005. En US, la oferta de HDTV continúa creciendo, impulsada por la<br />
competencia en el sector de la televisión paga entre DirecTV, Echostar y los operadores<br />
de cable, así como también por el crecimiento de la disponibilidad de contenido. En<br />
paralelo, la demanda por nuevas plataformas de televisión paga están emergiendo en la<br />
televisión digital, la cual continuará siendo significativa con nuevas plataformas<br />
anunciadas en la India, Indonesia y Serbia.<br />
En el lado de los servicios de telecomunicaciones el comportamiento del mercado parece<br />
ser relativamente mejor que lo previamente esperado. Los problemas políticos en el<br />
medio Oriente, así como la crisis de los esfuerzos de la administración de la<br />
reconstrucción, continúan impulsando el uso del ancho de banda de los satélites<br />
comerciales para comunicaciones comerciales. Esta demostración atraerá el interés de<br />
los gobiernos para comunicarse con sus fuerzas militares fuera de su país. Las redes<br />
corporativas continúan su desarrollo jalonados por el crecimiento de las necesidades de<br />
comunicación de las empresas multinacionales, de las compañías con múltiples<br />
presencias en diferentes sitios y por recientes avances en la eficiencia de la solución<br />
satelital. Del crecimiento de los clientes de los servicios de telecomunicaciones, se ha<br />
descontado el decrecimiento de la cuota de mercado que posee el satélite en los tráficos<br />
troncalizados de voz y datos. Siguiendo con el crecimiento del 6,2% en el 2005, la<br />
demanda de transpondedores se espera que crezca a 5,7% en el 2006 y 4,9% en el<br />
2007. Todos los mercados regionales van a crecer con tasas de crecimiento que variarán<br />
desde 1,9% hasta 17,4%, siendo la más baja en Asia – Pacifico.<br />
2-129
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
En Europa Occidental y Norteamérica, a corto plazo el crecimiento será jalonado por las<br />
aplicaciones de difusión. Las plataformas de televisión satelital han presentado<br />
significativos proyectos: En Europa, en adición a la introducción de HDTV por Premiere<br />
en Alemania en el 2005, BSkyB y Canal+ en el Reino Unido y Francia en el 2006,<br />
crecerán impulsados principalmente por el incremento de los servicios digitales ofrecidos<br />
por BSkyB y Sky en Italia. En US, el uso de los transpondedores por DirecTV y Echostar<br />
continuarán jalonando el mercado de video en Norteamérica y será complementado con<br />
el crecimiento de los operadores de cable quienes distribuirán canales temáticos de alta<br />
definición.<br />
El crecimiento debido a las aplicaciones entre regiones, el dinamismo de la demanda por<br />
los servicios de video y por las redes corporativas, compensará muy probablemente el<br />
decrecimiento de las aplicaciones troncalizadas no IP.<br />
En Asia del Sur, la demanda de transpondedores se espera que sea muy fuerte 17,4% en<br />
el 2006 y 11,9% en el 2007, como consecuencia del lanzamiento de dos nuevos satélites<br />
de televisión y del continúo crecimiento de las aplicaciones de telecomunicaciones.<br />
Aunque la convergencia de las aplicaciones de telecomunicaciones crea a largo plazo<br />
retos para la industria FSS, esta se moverá hacia servicios más ricos los cuales se<br />
esperan que provean grandes oportunidades en la demanda de transpondedores en los<br />
próximos años. En particular, los buenos prospectos para el lanzamiento de nuevos<br />
servicios de video así como el crecimiento de la demanda de las aplicaciones de red (De<br />
gobierno y corporativa), es probable que estas requieran de un crecimiento de la<br />
demanda de transpondedores. Adicionalmente, actualmente están en operación la nueva<br />
generación de satélites para servicios de banda ancha, los cuales jalonarán la demanda<br />
de transpondedores en ciertas regiones.<br />
En el 2015, la demanda de transpondedores alcanzará la cifra de 6.342 unidades, es<br />
decir el 3,4% de crecimiento anual acumulado sobre toda la década. Esta proyección<br />
predice una mejora para las expectativas del mercado para los próximos 10 años.<br />
En el mercado de la difusión, un limitado crecimiento en el número de canales que serán<br />
difundidos en los próximos 10 años, combinados con otros factores darán como resultado<br />
una alta demanda de transpondedores. Estos factores incluyen:<br />
2-130
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
• Una demanda anticipada más rápida que la anterior para los servicios de alta<br />
definición.<br />
• Una mejora en la demanda de transpondedores proveniente de los proveedores<br />
de DTH TV, como también de las cabezas de cable y de los sistemas DSL (IP<br />
TV).<br />
• Leve revisión de las velocidades de compresión de acuerdo a las actuales<br />
tendencias y a los anuncios de los fabricantes.<br />
Lo anterior se traduce en una alta demanda para los servicios de video, cuando se<br />
compara con los años anteriores.<br />
En el mercado de las telecomunicaciones, las proyecciones muestran una mejora con<br />
una demanda levemente mas grande para los servicios de usuarios directos, que incluye,<br />
comunicaciones militares, redes corporativas y acceso de banda ancha. Aunque la<br />
demanda comercial de transpondedores para uso militar continuara incrementándose, sin<br />
embargo los lanzamientos planeados de satélites de uso militar en US y en otros países<br />
del mundo limitará el crecimiento a mediano plazo. También el ritmo de la caída del<br />
tráfico troncalizado permanecerá y dependerá en un futuro de la expansión de las rutas<br />
del tráfico de Internet.<br />
Globalmente, las proyecciones están mejor orientadas cuando se comparan con los años<br />
pasados, sin embargo algunos factores permanecen aún limitando el crecimiento<br />
potencial de la demanda de transpondedores. Ellos incluyen los cambios de la red de<br />
transmisión análoga a digital, el incremento de las velocidades de compresión y la<br />
competencia de las redes terrestres alternas para el tráfico de telecomunicaciones.<br />
2.3.1. La alta definición y las nuevas plataformas, impulsan la<br />
demanda de transpondedores para video<br />
En el 2015, se requerirán cerca de 2.700 transpondedores, para los servicios de difusión<br />
de canales de televisión y los servicios de video, traduciéndose esta cifra en un<br />
crecimiento anual acumulado del 3,5% sobre la década. El crecimiento deberá ser<br />
generado por los canales de difusión de televisión como parte de las plataformas<br />
2-131
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
multicanal y por aquellos operadores de televisión independientes de esas plataformas.<br />
Con una cuota de mercado del 42% del total de transpondedores en el 2005, la cuota se<br />
mantiene estable en el 2015, donde la cuota es del 43%. Permaneciendo los servicios de<br />
difusión de televisión y los servicios de video como la parte mas importante de los<br />
operadores satelitales, especialmente porque es un servicio que esta gobernado por los<br />
altos precios de ancho de banda en comparación con otras aplicaciones.<br />
Después de re-estructurarse y consolidarse la mayoría de las plataformas de televisión<br />
por satélite, actualmente sus modelos de negocio han sobrepasado el punto de quiebre o<br />
equilibrio, y están en una fase donde perciben beneficio de sus inversiones. Como<br />
resultado, la mayoría de las plataformas han entrado ahora en una nueva fase de<br />
inversiones, para soportar el crecimiento de los suscriptores e incrementar su<br />
competitividad frente a la competencia de las redes terrestres de televisión paga.<br />
En paralelo, la caída en los costos de los equipos de televisión digital, ha incrementado el<br />
contenido disponible, permitiendo el crecimiento de numerosas compañías que lanzan<br />
sus servicios de televisión paga vía satélite en países en desarrollo y/o mercados<br />
pequeños y medianos. Esta tendencia permitió que se lanzaran cerca de 10 nuevos<br />
satélites en Asia, Centro y Oriente de Europa y África en los últimos tres años. Estas<br />
plataformas han requerido y requerirán altos volúmenes de transpondedores.<br />
La primera consecuencia del crecimiento de los satélites de televisión de la industria será<br />
el poseer un alto número de canales de difusión de televisión estándar SDTV. En el 2005,<br />
el número de canales fue alrededor de 1.800 unidades, de los cuales los canales de<br />
SDTV representan cerca del 99% de ellos.<br />
Un segundo mercado que ha comenzado a despegar es el de HDTV, a finales de 2005,<br />
245 canales de televisión fueron difundidos en el formato HD por satélite a nivel mundial,<br />
creciendo desde 148 en el 2004. El crecimiento acelerado se debe a la introducción de<br />
canales de alta definición en los mercados de televisión paga. Como hemos mencionado<br />
en el 2015 más de 5.500 canales de HDTV serán difundidos por satélite, de los cuales<br />
4.000 lo serán en el mercado americano. El fuerte crecimiento en el número de canales<br />
HDTV, permitirá el uso del formato MPEG-4 permitiendo que el número de canales por<br />
transpondedor incremente.<br />
2-132
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
El crecimiento en HDTV, compensará y sobrepasará el decrecimiento de los canales<br />
análogos de televisión, de los cuales se espera que en el 2015 subsistan 30 canales<br />
análogos de los 230 de 2005.<br />
Los canales de contribución para alimentar a las redes de los operadores de cable y DSL,<br />
también serán un mercado dinámico. El surgimiento de los servicios IPTV sobre las redes<br />
DSL, así como también la continua digitalización de las redes de cable, permitirán el<br />
lanzamiento de nuevos servicios de alta definición, los cuales incrementarán<br />
significativamente el número de canales a difundir vía satélite. Un factor limitante en la<br />
demanda de transpondedores para los nuevos servicios de televisión tales como el IPTV,<br />
puede ser el formato de compresión MPEG-4 aún para la televisión estándar, el cual<br />
limita la capacidad requerida de transpondedores.<br />
Adicionalmente, los mercados de televisión concentrarán el crecimiento en posiciones<br />
orbitales que están ya muy desarrolladas, limitando la competencia entre operadores<br />
satelitales, los cuales estarán a la espera de nuevas posiciones orbitales en Norteamérica<br />
y Europa. Para los nuevos mercados el lanzamiento de plataformas satelitales o la<br />
introducción de distribuidores por cable, la competencia forzará a los operadores a<br />
capturar clientes con requerimientos a largo plazo de ancho de banda y con prospectos<br />
de crecimientos futuros grandes. La posición orbital, dedicada para la difusión de<br />
servicios de televisión, continuará siendo el activo más valioso de un operador satelital en<br />
el futuro próximo.<br />
El mercado de contribución de video, alcanzó la cifra record de 674 transpondedores en<br />
el 2005, impulsado por el cubrimiento de los medios de los eventos mundiales, tales<br />
como: el huracán Katrina, los eventos deportivos y los eventos políticos en el Medio<br />
Oriente. El crecimiento de los canales de HDTV, ha creado la necesidad de<br />
transpondedores dedicados para la contribución de video, incrementando su demanda. El<br />
actual crecimiento de los servicios de backhaul y contribución de video compensan la<br />
creciente competencia de las redes terrestres.<br />
La continua inestabilidad económica y geopolítica que se espera en los próximos años<br />
multiplicará los eventos y los canales de televisión notablemente para noticias y deportes,<br />
los cuales jalonarán un crecimiento en el intercambio de programas de video, en especial<br />
con destinos a aquellas áreas que no están adecuadamente cubiertas por las redes<br />
terrestres.<br />
2-133
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
El desarrollo de la HDTV también permitirá un incremento en el número de canales HDTV<br />
que alimenta el satélite, los cuales requieren más capacidad que los servicios de video<br />
estándar.<br />
Un nuevo mercado de contribución será desarrollado para aprovisionar video a las<br />
cabeceras de los operadores de redes móviles que introduzcan los servicios de<br />
televisión. Aunque las señales pueden ser limitadas en calidad por la alta compresión,<br />
limitando la capacidad requerida, el desarrollo de este nuevo mercado muy<br />
probablemente dará un impulso al mercado satelital.<br />
Adicionalmente, los nichos de mercado tales como la contribución de video para cinemas<br />
digitales y presentación de videos en vuelos comerciales, puede que finalmente se<br />
desarrollen. Como resultado, la demanda de transpondedores para los servicios de<br />
contribución estará representada por 915 unidades en el 2015. Introduciendo un<br />
crecimiento acumulado anual de 3,1% en el periodo.<br />
2.3.2. Aplicaciones de Telecomunicaciones<br />
Los servicios de telecomunicaciones, representados en tráfico de voz y datos,<br />
permanecerán siendo importantes para la industria y representarán el 43% de la<br />
demanda de transpondedores en el 2015.<br />
Grandes incertidumbres complican las cifras de la demanda futura para los servicios de<br />
voz y datos, más que para los servicios de video. Primero, el mercado ha sido dominado<br />
históricamente por clientes tales como: ISPs, operadores de telecomunicaciones,<br />
revendedores e intermediarios de la capacidad satelital, etc., mezcla que continuará<br />
posiblemente cambiando en un futuro. Los usuarios finales de servicios satelitales se<br />
distribuyen en tres categorías, cada uno con un grado de importancia relativa<br />
dependiendo de la región y de los servicios:<br />
• Redes corporativas y gubernamentales.<br />
• Redes de comunicación militar.<br />
• Acceso a Internet para SME/SOHO e individuos.<br />
2-134
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
El direccionamiento de tales mercados requiere modificaciones operacionales del<br />
operador satelital y de una adecuada capacidad de mercadeo venta. El ejemplo más<br />
importante de adaptación, ha sido la adquisición de compañías de servicio de valor<br />
agregado por parte de los operadores satelitales para atacar los mercados del sector<br />
militar y proveer servicios de acceso a Internet.<br />
El tamaño futuro de los mercados de telecomunicaciones satelitales en parte esta de la<br />
mano de los fabricantes de satélites, quienes construirán satélites con carga útil mas<br />
eficiente que habilite a los operadores del servicio ha plantear estrategias diferentes a la<br />
del precio de arriendo de ancho de banda. La eficiencia de los satélites con múltiples<br />
haces a sido notablemente probada para el acceso masivo de banda ancha, como<br />
también los equipos del segmento terreno que forman parte de los servicios móviles.<br />
La posición de los nuevos accionistas de varios operadores satelitales libres mirarán las<br />
oportunidades del mercado del servicio de voz y datos, lo cual tendrá un impacto en la<br />
dinámica del mercado. Soportar la demanda puede requerir inversiones directas en<br />
nuevos proveedores de servicio o al menos el esfuerzo por promover soluciones de<br />
servicios innovadores. Esto puede traducirse en un negocio con bajos márgenes de<br />
ganancia o aún con pérdidas. Las iniciativas con retornos potenciales a largo plazo<br />
pueden ser percibidas de manera diferente por los inversionistas, especialmente los<br />
financieros, dependiendo de la duración de su participación en el capital del operador<br />
satelital.<br />
En el caso de los operadores líderes estos no impulsarán fuertemente el uso de las<br />
aplicaciones de telecomunicaciones y serán demasiado renuentes en dar descuentos en<br />
las capacidades para soportar las nuevas aplicaciones. Los nuevos operadores es<br />
posible que traten de lanzar sus capacidades dedicadas. Muchos proyectos satelitales se<br />
han reportado en varias regiones del mundo, incluyendo por ejemplo: Avanti en Europa,<br />
cuyo negocio es vender al detal capacidad para servicios de banda ancha a precios más<br />
asequibles con una plataforma satelital innovadora que opera en la banda Ka y en la<br />
banda Ku, permitiendo el uso de terminales de 70 centímetros.<br />
La demanda de transpondedores para los servicios de voz no IP y datos troncalizados<br />
experimentarán un decrecimiento acumulado anual de 4,5% en los próximos 10 años,<br />
bajando a 672 unidades en el 2015. Este decrecimiento es causado por el continúo<br />
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ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
desarrollo de redes terrestres, incluyendo cable submarino de redes celulares en áreas<br />
que eran cautivas de la conectividad satelital.<br />
La demanda de transpondedores para las troncales de Internet crecerá a 626 unidades<br />
en el 2015, con un crecimiento anual acumulado del 4%. El crecimiento en el tráfico de<br />
Internet se espera que compense y sobrepase el decrecimiento del mercado del tráfico<br />
de troncales de voz y datos no IP.<br />
Siendo un mercado más volátil que el mercado de televisión, con clientes que están en<br />
capacidad de pasarse mas fácilmente a otros proveedores de servicio satelital, los<br />
servicios troncalizados de voz y datos son mas sensibles a la sobrecapacidad. En la<br />
medida que exista más capacidad con calidades similares los clientes incrementan la<br />
presión para reducir los precios, especialmente si los precios de las capacidades<br />
terrestres continúan decreciendo. Como resultado, a pesar de que el mercado<br />
troncalizado de voz y datos permanecerá como un mercado significativo, los operadores<br />
satelitales tendrán que luchar por mantener los márgenes de ganancia, al menos que el<br />
costo de la capacidad satelital decrezca sustancialmente con la introducción de nuevas<br />
tecnologías a bordo del satélite o del segmento terreno.<br />
Los servicios de telecomunicaciones directos al usuario - DTU, deberán generar una<br />
demanda de transpondedores de 1.427 unidades en el 2015, es decir con un CAGR de<br />
11,9% en el periodo. El crecimiento será jalonado por tres segmentos de los servicios de<br />
telecomunicaciones DTU: Corporativo y redes gubernamentales, redes de comunicación<br />
militar y el acceso a Internet, como se ha descrito anteriormente. Sin embargo, hay<br />
algunas incertidumbres significativas en el mercado de los servicios de<br />
telecomunicaciones DTU. Si se observa el acceso a Internet, a pesar de las suscripciones<br />
positivas en Canadá y US, se requiere que en los próximos meses se establezca un<br />
mercado económicamente viable. Se considera que a pesar de que el mercado de<br />
acceso a Internet por satélite ha decaído, existen regiones que no están bien servidas por<br />
las redes terrestres y que son nichos de mercado que impulsan el crecimiento, por<br />
ejemplo: En Europa Occidental no hay mercado significativo, en razón al cubrimiento de<br />
las redes DSL, pero otras regiones como el Medio Oriente y África del Norte, que<br />
continuarán siendo mercados muy grandes que serán intocables por las redes terrestres<br />
de banda ancha por los próximos 10 años.<br />
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ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Los mejoramientos continuos a bordo del satélite y del segmento terreno han permitido el<br />
decrecimiento del costo del quipo del usuario, factor que será positivo para el desarrollo<br />
del mercado.<br />
Para las comunicaciones militares, se espera que dos elementos conformen el futuro de<br />
mercado. Primero, el número de satélites propios de los militares y los que se encuentran<br />
en proceso de planeación para entrar en servicios en los próximos años, principalmente<br />
en US, Alemania, Italia, Korea, etc., esto dará como resultado una baja en la demanda de<br />
transpondedores para uso militar en ciertas áreas geográficas. Segundo, los<br />
requerimientos del ancho de banda de las comunicaciones militares dependen<br />
fuertemente de las operaciones militares fuera del país y de su distribución geográfica. Si<br />
las incertidumbres se limitan a los dos o tres próximos años, ellas incrementarán en el<br />
tiempo.<br />
Las redes de comunicaciones corporativas y gubernamentales, son actualmente un<br />
mercado más grande que el de los servicios militares y el de acceso a Internet de banda<br />
ancha. El crecimiento es fundamentalmente bueno y la mejora en la eficiencia satelital,<br />
permitirá una penetración más alta del mercado. Las soluciones satelitales son parte de<br />
redes muy grandes administradas por proveedores de servicio establecidos, ejemplo:<br />
Global One (hoy llamado Orange), BT TNS, etc., y por operadores nuevos entrantes:<br />
Juniper Network.<br />
La figura No 25, muestra las proyecciones de demanda de transpondedores por<br />
aplicación.<br />
2-137
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 25. Proyecciones de demanda de transpondedores por aplicación (2000-2005 y proyecciones<br />
2015)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
2.3.3. La banda Ku liderará el mercado para uso comercial en<br />
los próximos diez años<br />
La banda Ku, es la banda principalmente usada para la difusión de canales de televisión.<br />
El futuro crecimiento de la difusión de televisión deberá impulsar la demanda de esta<br />
banda en los próximos años. Adicionalmente, la banda Ku domina el acceso directo a<br />
Internet en muchas regiones. Ella permanecerá como la banda de referencia en<br />
mercados donde el crecimiento potencial parece ser muy bajo para justificar el uso de la<br />
banda Ka que permite anchos de banda mayores pero que todavía es más costosa.<br />
Desde 2.534 unidades en el 2005 el número de transpondedores arrendados en la banda<br />
Ku crecerá a 3.832 transpondedores en el 2015, variando su cuota de mercado de 54%<br />
en el 2005 al 60% en el 2015.<br />
La demanda de transpondedores en la banda C, permanecerá estable en el período y se<br />
continuará usando principalmente para tráfico troncal de Internet, telefonía, datos,<br />
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ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
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2005 - 2015<br />
video y potencialmente para algunas redes empresariales. Es muy probable que la banda<br />
C entre en competencia con la banda Ka en ciertas áreas. Con un CAGR del 1% sobre la<br />
década, la demanda de transpondedores en la banda C pasará de 1.916 en el 2005 a<br />
2.129 unidades en el 2015.<br />
El uso comercial de la banda Ka, se ha limitado a los servicios troncalizados de voz y<br />
datos en Asia Nororiental (Japón y Korea). El uso de la banda Ka deberá ser impulsado<br />
por el desarrollo de los servicios de DTU de Internet de banda ancha. La banda Ka<br />
también es usada para la difusión de HDTV en US, primero por DirecTV y luego<br />
posiblemente por Echostar.<br />
La demanda de transpondedores en la banda Ka, alcanzará las 381 unidades en el 2015,<br />
teniendo una cuota de mercado en esa fecha del 6%. Esto esta condicionado al éxito de<br />
los servicios ofrecidos primeramente en Norteamérica especialmente en HDTV, y por los<br />
servicios de banda ancha ofrecidos por Telesat de Canadá, WildBlue y Spaceway.<br />
De acuerdo con el modelo de proyecciones, se requerirán cerca de 140 transpondedores<br />
en la banda Ka en Norteamérica, para servir alrededor de 1,8 millones de suscriptores en<br />
el 2015, mientras que se requieren más de 100 transpondedores adicionales para usarse<br />
en canales de HDTV. La estimación de demanda de la banda Ka es baja, cuando se<br />
compara con los satélites que actualmente se han lanzado y con los que están en<br />
construcción. Esto en consideración a que existe incertidumbre en el mercado potencial<br />
fuera de Norteamérica, con un mercado que se encoge para el acceso directo a Internet<br />
en Europa Occidental y la disponibilidad de una alternativa costo efectiva en banda Ku,<br />
como la que ofrece IPStar.<br />
Lo anteriormente expresado se muestra en la figura No 26.<br />
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ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
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2005 - 2015<br />
Figura No 26. Proyección de demanda de transpondedores por banda de frecuencia<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
2.3.4. Norteamérica, Asia y Europa Occidental, continuarán<br />
dominando el mercado<br />
Todas las regiones experimentarán crecimiento en los próximos 10 años, sin embargo el<br />
mayor volumen de crecimiento se observará en Asia, impulsado por los servicios de<br />
televisión y los servicios de telecomunicaciones DTU. Una combinación de factores como<br />
el crecimiento económico, el desarrollo local de contenido, la progresiva liberación del<br />
marco regulatorio para los servicios de difusión, la diversidad étnica, etc., favorecerán el<br />
continuo despegue de la difusión de televisión en Asia – Pacífico y Asia del Sur. En el<br />
2015, la demanda total de transpondedores en Asia – Pacífico será de 1.382 unidades y<br />
384 en Asia del sur, es decir un CAGR de 2,6% y 8,5% respectivamente en los próximos<br />
10 años. Asia será prioritaria en las inversiones de muchos operadores, especialmente<br />
por el reemplazo de varios satélites domésticos. Sin embargo, el riesgo de desarrollar<br />
una sobrecapacidad es muy alto a corto plazo.<br />
Norteamérica y Europa Occidental por ser mercados más maduros experimentarán<br />
crecimientos más lineales en ambas regiones, se tendrán CAGR del 2,4% y 2,5% en los<br />
próximos 10 años. Norteamérica tendrá el mercado más grande de<br />
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ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
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2005 - 2015<br />
transpondedores en el 2015 por encima de Asia – Pacífico. El crecimiento de<br />
Norteamérica y Europa Occidental será jalonado principalmente por el lanzamiento de los<br />
servicios de televisión en definición estándar y alta definición. En contraste los servicios<br />
de telecomunicaciones tendrán crecimientos mas limitados con CAGR del 2% en<br />
Norteamérica y 0,1% en Europa Occidental. La demanda total de transpondedores para<br />
Norteamérica pasará de 1.270 en el 2005 a 1.627 unidades en el 2015 y para Europa de<br />
683 unidades en el 2005 a 869 unidades en el 2015.<br />
Después de la crisis del año 2000 y la sobrecapacidad de transpondedores,<br />
Latinoamérica deberá experimentar grandes crecimientos en los próximos años por los<br />
servicios de telecomunicaciones DTU, mientras que el mercado de la difusión de<br />
televisión permanecerá estable con crecimientos muy bajos como consecuencia de la<br />
reciente consolidación de Sky y DirecTV. El crecimiento se desacelera al final del periodo<br />
como consecuencia de que ocurre al mismo tiempo una recuperación de los servicios de<br />
televisión y una saturación de los servicios de telecomunicaciones DTU. La demanda de<br />
transpondedores pasará de 476 unidades en el 2005 a 626 en el 2015. Es decir un CAGR<br />
del 2,8%.<br />
En el Medio Oriente y África del Norte, el fuerte crecimiento en el número de canales de<br />
difusión inalámbrico gratis conduce probablemente a un exceso de aprovisionamiento de<br />
capacidad que se reflejará entre los años 2008 a 2010. En paralelo, el arriendo de<br />
capacidad para agencias militares en la región se mantendrá alto. Como resultado se<br />
espera que la demanda de transpondedores alcance las 601 unidades en el 2015 desde<br />
393 unidades en el 2005. Esto representará un CAGR del 4,3%. Este crecimiento<br />
convierte a la región en una zona de interés potencial para los operadores<br />
Internacionales e inversionistas regionales interesados en el lanzamiento de nuevas<br />
capacidades en el área.<br />
En Sub-Sahara África, el dinamismo renovado de los proyectos de difusión y los de<br />
telecomunicaciones jalonarán el crecimiento en los próximos 10 años. Al lanzamiento de<br />
dos plataformas de televisión satelitales en Nigeria pueden seguir otras iniciativas en la<br />
región. Adicionalmente, la región todavía adolece de una adecuada infraestructura de<br />
telecomunicaciones en muchas áreas que requieren de comunicaciones. Como resultado<br />
la demanda de transpondedores que se espera pasará de 166 unidades en el 2005 a 316<br />
en el 2015, con un CAGR del 6,6% en el periodo.<br />
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ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
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2005 - 2015<br />
En Europa Central, la demanda de transpondedores se espera que incremente de 167<br />
unidades en el 2005 a 259 unidades en el 2015, obteniendo un CAGR del 4,5%.<br />
Crecimiento debido principalmente a la multiplicación de los servicios de televisión por<br />
satélite y a un fuerte desarrollo de las aplicaciones de telecomunicaciones DTU.<br />
Recientemente se han lanzado plataformas satelitales de televisión en varios países que<br />
incluyen Rumania, Bulgaria y Albania, y una que se encuentra en planeación para lanzar<br />
en Serbia.<br />
Rusia central y Asia, las fuertes necesidades de telecomunicaciones y el desarrollo de los<br />
servicios de la televisión digital tanto para las plataformas inalámbricas de acceso libre<br />
como para la televisión paga, jalonarán el crecimiento de la demanda de<br />
transpondedores, desde 136 unidades en el 2005 a 278 unidades en el 2015, es decir un<br />
CAGR de 7,4% en los próximos 10 años. El crecimiento beneficiará a los operadores de<br />
satélite ruso como también a los operadores foráneos en la medida de que el mercado se<br />
abra progresivamente.<br />
Figura No 27. Demanda de transpondedores por región (2000-2005 y proyección 2015)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
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ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
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2005 - 2015<br />
2.3.5. Adiciones limitadas en las bandas C y Ku, en los<br />
próximos dos años<br />
Excluyendo la banda Ka, un promedio anual de 522 transpondedores nuevos se planean<br />
añadir a la flota entre los años 2006 y 2007, si todos los satélites que fueron mandados a<br />
construir hasta diciembre de 2005 se lanzan y se excluyen los recientes lanzamientos<br />
fallidos de Arabsat-4A e Insat-4C. Este promedio no tiene en cuenta el lanzamiento fallido<br />
del NSS-8 de News Skies Satellite, por lo que habría que descontar aproximadamente<br />
100 transpondedores.<br />
Considerando que el 85% de esa capacidad esta disponible comercialmente, el<br />
incremento estaría alrededor de 444 transpondedores por año, es decir un 7% anual.<br />
Basado en una tasa de crecimiento anticipada de 5,7% y 4,9% de la demanda satelital en<br />
los años 2006 y 2007, el crecimiento estaría en el límite, para mejorar la tasa promedio<br />
de ocupación de la industria, a pesar de la mejora potencial en ciertas regiones. Si no<br />
todos los satélites son lanzados como se plantea, ya sea por atrasos, cancelaciones y/o<br />
lanzamientos fallidos, la tasa de ocupación, puede estar en mejor posición para mejorar.<br />
Las tasas de ocupación futura difieren de acuerdo con las regiones del mundo<br />
especialmente porque la banda Ka, puede capturar clientes de la banda C ó la banda Ku.<br />
2.3.6. La estrategia de los operadores líderes, es administrar<br />
la sobrecapacidad<br />
La estrategia de los operadores globales tendrá que ser escudriñada cuidadosamente. La<br />
reciente consolidación establece que tres operadores controlan el 50% de la flota<br />
comercial de satélites, con solo Intelsat teniendo 50 satélites en órbita. Por tanto, la<br />
administración de la flota de los tres operadores líderes: Intelsat, SES Global y Eutelsat,<br />
será clave para manejar la sobrecapacidad de la industria. Intelsat ha anunciado que<br />
gracias a la adquisición de PanAmSat, al menos tres satélites sobre las regiones<br />
oceánicas AOR, POR e IOR, no serán remplazados hasta el final de su vida. Al mismo<br />
tiempo, todos los tres operadores están abriendo nuevas ranuras orbitales para servicios<br />
FSS/BSS, en Norteamérica (Ciel, Quetzsat, AMC-21, IA-5) y en EMEA (Atlantic Bird-4).<br />
2-143
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
2.3.7. Los operadores regionales pueden adicionar capacidad<br />
significativa en el mercado<br />
La estrategia de los operadores regionales para aumentar su presencia en el mercado<br />
regional y/o en otras regiones puede tener un impacto significativo en los próximos años.<br />
Adicionalmente, el número de satélites domésticos proyectados (Rascom, Nigcomsat,<br />
Yahsat, Paksat, Vinasat, Kazaksat, New Zealand), añadirán nuevas capacidades e<br />
incrementarán la competencia en los mercados, especialmente si el costo de propiedad<br />
de los satélites es bajo.<br />
Lo anterior, puede propiciar un cierto nivel de sobrecapacidad, en particular en regiones<br />
en desarrollo. La adquisición de los operadores regionales por parte de los líderes de la<br />
industria FSS puede contrabalancear este riesgo.<br />
2.3.8. DirecTV y Echostar y el futuro de la industria FSS<br />
En los recientes pasados años, DirecTV y Echostar trajeron grandes capacidades al<br />
mercado Norteamericano, particularmente en la banda Ku y ahora han comenzado a<br />
operar grandes plataformas en la banda Ka, con el propósito de soportar sus servicios de<br />
DTH TV.<br />
Dos eventos relacionados con estas compañías pueden impactar el futuro del mercado<br />
FSS. Primero, Charlie Ergen, CEO de Echostar indico que ha encontrado que la<br />
valoración de la plataforma satelital de televisión es demasiado baja cuando se compara<br />
con un operador FSS y que podría empujar a su compañía a ofrecer capacidad satelital<br />
comercialmente, creando una nueva línea de negocio. A comienzos del año 2006, Ergen<br />
y Echostar Communication colectivamente vienen a ser el tercer más grande accionista<br />
de Loral Space & Communication, que es la holding de la compañía Loral Skynet, el<br />
operador multi regional de satélite y Space Systems/Loral, el fabricante de varios satélites<br />
para Echostar. Considerando la gran capacidad adicional que planea entrar Echostar en<br />
el mercado de US en asociación o no con Loral Skynet podría perturbar a los actores<br />
establecidos de la industria. Sin embargo, el negocio principal de Echostar sigue siendo<br />
la distribución de televisión paga y la compañía podría dedicar la mayoría de sus<br />
esfuerzos de inversión en el desarrollo de la red terrestre de banda ancha y las<br />
soluciones móviles en los próximos años. En junio de 2006, Echostar clarificó su<br />
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ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
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2005 - 2015<br />
posición con respecto al acceso de banda ancha satelital en US al convertirse en un<br />
canal de venta de WildBlue Communication.<br />
Segundo, Echostar y DirecTV podrían intentar unirse por segunda vez, considerando la<br />
creciente competencia en el medio por los mercados emergentes del triple play (telefonía<br />
fija, Internet e IP TV) y aún el cuadru-play el cual añade telefonía móvil, promocionados<br />
por los operadores de telecomunicaciones. El primer intento de fusión en el 2002 fue<br />
rechazado por el regulador aduciendo posición dominante. Esta lejos de que la FCC<br />
revise su posición ahora que la estructura del mercado y la tendencia en la suscripción no<br />
haya cambiado significativamente. En cualquier caso, un proceso de fusión tomaría entre<br />
dos y tres años, entre las negociaciones comerciales y la revisión regulatoria. Si una<br />
fusión ocurre, la nueva compañía seguramente decidirá optimizar la administración de la<br />
flota satelital y puede colocar la capacidad disponible en el mercado FSS. Tal suceso se<br />
mantiene a largo plazo aunque el riesgo es limitado.<br />
Transponder demand (2001-2015)<br />
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.010 2.015<br />
Transponder utilization by region<br />
North America 1.186 1.203 1.168 1.183 1.270 1.352 1.422 1.545 1.627<br />
Latin América 489 466 463 450 476 496 518 562 626<br />
Western Europe 715 711 681 677 683 705 734 801 869<br />
Central Europe 139 132 126 132 168 183 194 223 259<br />
Russia & Central Asia 92 114 114 127 136 155 170 204 278<br />
Middle East & North Africa 288 285 342 361 393 432 453 488 601<br />
Sub Saharan Africa 119 141 151 159 166 179 190 224 316<br />
South Asia 151 159 163 158 170 199 224 299 384<br />
Asia Pacific 1.028 1.009 1.008 1.024 1.073 1.093 1.126 1.234 1.382<br />
Transponder utilization by application<br />
Video - Broadcast of TV Channel 1.472 1.525 1.598 1.705 1.912 2.065 2.190 2.453 2.698<br />
Video - Contribution 620 622 672 655 674 711 741 819 919<br />
V&D - Telephony 1.666 1.517 1.296 1.147 1.062 999 950 823 672<br />
V&D - Internet Trunking 278 339 370 390 425 456 485 544 626<br />
V&D - Milsatcom 39 69 113 159 191 230 246 301 399<br />
V&D - Corporate Networks 91 109 124 162 199 246 295 428 499<br />
V&D - Broadband Access 41 38 43 52 73 89 125 211 530<br />
Total Telecom Trunking 1.944 1.856 1.666 1.537 1.487 1.455 1.435 1.367 1.298<br />
Total DTU satcom services 171 216 280 373 463 565 666 940 1.428<br />
Total Video 2.092 2.147 2.270 2.360 2.586 2.776 2.931 3.272 3.617<br />
Total Voice & Data 2.115 2.072 1.946 1.910 1.950 2.020 2.101 2.307 2.726<br />
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2005 - 2015<br />
Transponder utilization by frecuency band<br />
C-Band 1.979 1.936 1.908 1.876 1.916 1.959 1.990 2.050 2.129<br />
Ku-Band 2.122 2.190 2.224 2.314 2.534 2.730 2.903 3.306 3.832<br />
Ka-Band 103 92 82 79 80 101 133 224 381<br />
Others band 2 2 2 2 4 4 4 0 0<br />
Total demand 4.206 4.220 4.216 4.271 4.534 4.794 5.030 5.580 6.342<br />
Percent annual change 3,4% 0,3% -0,1% 1,3% 6,2% 5,7% 4,9% 3,3% 2,4%<br />
Units added per year 145 14 -4 55 263 260 236 180 149<br />
Matching of transponder reference supply and demand (2001-2015)<br />
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.010 2.015<br />
With Ka-band<br />
Transponder unused 1.583 1.880 2.291 2.451 2.607 3.111 4.052 3.884 339<br />
Fill rate 72,7% 69,2% 64,8% 63,5% 63,5% 60,6% 55,4% 59,0% 94,9%<br />
Without Ka-band<br />
Transponder unused 1.496 1.791 2.191 2.291 2.127 2.334 2.728 1.916 n.r.<br />
Fill rate of transponder in orbit 73,3% 69,7% 65,4% 64,7% 67,7% 66,8% 64,2% 73,7% n.r.<br />
Tabla No 5. Demanda de transpondedores (2001-2005 y proyecciones 2015)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
Transponder supply at year-end 2005 (2001-2015)<br />
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.010 2.015<br />
Reference supply<br />
Capacity available including satellires under construction as of December 31, 2005<br />
North America 1.433 1.542 1.641 1.567 1.939 2.376 3.126 3.956 3.229<br />
Latin América 712 730 725 720 754 798 849 782 437<br />
Western Europe 965 957 948 978 946 958 1.037 997 595<br />
Central Europe 233 253 244 257 259 277 297 307 199<br />
CIS & Central Asia 132 159 185 226 278 319 344 353 267<br />
Middle East & North Africa 348 404 453 521 525 536 547 534 301<br />
Sub Saharan Africa 201 254 316 378 387 382 426 409 258<br />
South Asia 265 284 314 348 353 416 489 455 251<br />
Asia Pacific 1.500 1.517 1.683 1.726 1.703 1.844 1.968 1.670 1.044<br />
Total 5.789 6.099 6.508 6.721 7.143 7.906 9.084 9.462 6.681<br />
C-Band 2.706 2.841 2.988 3.023 3.051 3.193 3.407 3.124 1.981<br />
Ku-Band 2.860 3.045 3.305 3.428 3.492 3.774 4.144 4.073 2.515<br />
Ka-Band 190 180 182 238 561 878 1.457 2.192 2.125<br />
Others band (2) 33 33 33 32 39 61 76 73 60<br />
Total 5.789 6.099 6.508 6.721 7.143 7.906 9.084 9.462 6.681<br />
2-146
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Percent annual change 7,3% 5,4% 6,7% 3,3% 6,3% 10,7% 14,9% -4,2%<br />
-<br />
10,6%<br />
Units added (retired) per year 392 310 409 213 422 763 1.178 -410 -796<br />
Capacity in orbit excluding satellires under construction as of December 31, 2005<br />
North America 1.649 1.834 1.853 2.099 2.555 2.661 2.651 2.473 1.624<br />
Latin América 762 813 770 801 842 817 792 640 234<br />
Western Europe 1.142 1.117 1.161 1.201 1.172 1.116 1.112 911 372<br />
Central Europe 290 290 285 337 340 309 309 262 132<br />
CIS & Central Asia 164 213 220 305 341 307 307 233 126<br />
Middle East & North Africa 425 477 554 645 593 568 551 464 213<br />
Sub Saharan Africa 251 321 399 471 427 424 421 359 187<br />
South Asia 276 288 346 362 373 381 373 314 84<br />
Asia Pacific 1.534 1.689 1.867 1.886 2.024 1.743 1.644 1.208 550<br />
Total 6.492 7.042 7.455 8.108 8.666 8.326 8.161 6.835 3.522<br />
C-Band 3.085 3.333 3.506 3.733 3.727 3.364 3.294 2.684 1.340<br />
Ku-Band 3.198 3.513 3.729 3.995 4.103 3.897 3.850 3.166 1.268<br />
Ka-Band 192 177 202 365 800 1.004 957 957 957<br />
Others band (2) 17 18 18 15 35 60 59 58 56<br />
Total 6.492 7.042 7.455 8.108 8.666 8.326 8.161 6.865 3.522<br />
-<br />
Percent annual change 6,4% 8,5% 5,9% 8,8% 6,9% -3,9% -2,0% -6,9% 22,0%<br />
Units added (retired) per year 389 550 413 653 558 -340 -165 -510 -992<br />
Capacity available including satellires under construction as of December 31, 2005<br />
North America 1.649 1.834 1.853 2.099 2.555 2.874 3.974 4.187 3.338<br />
Latin América 762 813 770 801 842 892 947 836 430<br />
Western Europe 1.142 1.117 1.161 1.201 1.172 1.172 1.269 1.140 641<br />
Central Europe 290 290 285 337 340 335 352 342 214<br />
CIS & Central Asia 164 213 220 305 341 372 384 363 256<br />
Middle East & North Africa 425 477 554 645 593 612 595 573 324<br />
Sub Saharan Africa 251 321 399 471 427 446 506 443 273<br />
South Asia 276 288 346 362 373 478 509 457 227<br />
Asia Pacific 1.534 1.689 1.867 1.886 2.024 2.094 2.116 1.744 1.086<br />
Total 6.492 7.042 7.455 8.108 8.666 9.274 10.652 10.084 6.789<br />
C-Band 3.085 3.333 3.506 3.733 3.727 3.773 3.904 3.393 2.049<br />
Ku-Band 3.198 3.513 3.729 3.995 4.103 4.411 4.727 4.395 2.545<br />
Ka-Band 192 177 202 365 800 1.028 1.957 2.233 2.134<br />
Others band (2) 17 18 18 15 35 63 64 63 61<br />
Total 6.492 7.042 7.455 8.108 8.666 9.274 10.652 10.084 6.789<br />
-<br />
Percent annual change 6,4% 8,5% 5,9% 8,8% 6,9% 7,0% 14,9% -4,4% 12,8%<br />
Units added (retired) per year 389 550 413 653 558 608 1.378 -462 -992<br />
Tabla No 6. La oferta de transpondedores al final de 2005 y proyecciones a 2015<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
La determinación de las tendencias en el arriendo de transpondedores en los próximos<br />
2-147
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
años es compleja, debido al potencial cambio de la estructura de la industria. Los factores<br />
de incertidumbre que notablemente pueden influir son:<br />
• La administración de la sobrecapacidad.<br />
• El impacto del crecimiento de la presencia de inversionistas financieros en la<br />
industria.<br />
• La consolidación y los niveles de competencia que resultarán entre los operadores<br />
en las diferentes regiones.<br />
• La habilidad de vender servicios de valor agregado.<br />
• Las fluctuaciones de las tasas de cambio.<br />
• El inicio de nuevas aplicaciones DTH, como: HDTV y acceso de banda ancha.<br />
Sin embargo, algunas tendencias pueden ser subrayadas para proveer una guía futura<br />
del ingreso por transpondedores en los próximos 10 años.<br />
Primero, aunque el nuevo dinamismo de las industrias de la difusión y<br />
telecomunicaciones puede reducir la presión en los precios de arrendamiento, es poco<br />
probable que los clientes tradicionales del ancho de banda satelital acepten pagar<br />
servicios premium fuera de aquellos que le garantizan la continuidad de la capacidad. De<br />
los trece a quince operadores que han construido una fuerte posición orbital para la<br />
difusión de video, pueden estar en posición de elevar los precios de estas posiciones,<br />
aunque esto no es una regla general.<br />
Segundo, el desarrollo de nuevas aplicaciones desde redes administradas a SDTV,<br />
HDTV e IPTV, pueden requerir incentivos para que los operadores lancen estos<br />
negocios. Para estos nuevos servicios seria difícil proyectar los precios a futuro si no se<br />
ha tenido hasta ahora una referencia.<br />
Finalmente, el riesgo de una continua sobrecapacidad se ha tenido en cuenta en la<br />
demanda futura de transpondedores. La habilidad para limitar esta sobrecapacidad será<br />
un instrumento para proteger los precios de arriendo. El periodo que arranca en el 2006<br />
es bastante crítico para la industria, en la medida en que la flota de transpondedores<br />
deberá ser renovada en pocos años. En el corto plazo, el bajo precio de los<br />
2-148
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
contratos firmados recientemente continuará pesando en el ingreso promedio por<br />
transpondedor a pesar del alza actual. Como resultado, a pesar de la recuperación de la<br />
demanda en transpondedores actual, el ingreso promedio mundial por transpondedor se<br />
espera que se mantenga estable en el 2006 alrededor de US $1,65 millones. Este<br />
estimativo puede sin embargo subestimar el impacto potencial en las grandes<br />
fluctuaciones en las tasas de cambio del 2006.<br />
Entre el 2006 y el 2010, debido al crecimiento de nuevas aplicaciones y la importancia de<br />
los servicios de video en la mezcla de la capacidad arrendada por los operadores<br />
satelitales, el ingreso promedio por transpondedor, deberá permanecer estable en un<br />
escenario básico de consolidación. Una erosión limitada de los precios de arriendo puede<br />
ocurrir antes del 2010, debido a una “commoditization” de una gran capacidad satelital y<br />
el desarrollo de redes terrestres híbridas, para las cuales la infraestructura del satélite<br />
contribuye con menos valor. Tal decrecimiento podría sin embargo permanecer limitado,<br />
propiciando un ingreso promedio por transpondedor de US $1,61 millones para el 2015.<br />
La expectativa del decrecimiento en los ingresos por transpondedor no significa que la<br />
rentabilidad de los operadores decrezca en la misma proporción, en razón a que la<br />
productividad puede aumentarse reduciendo los costos. Con el desarrollo de satélites de<br />
más potencia, más ancho de banda, más cubrimiento y más vida útil media, el costo por<br />
unidad de Mbps decrece con el tiempo.<br />
2-149
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 28. La oferta y la demanda de transpondedores a nivel mundial (2000-2005 y proyección 2015)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
Figura No 29. El ingreso promedio por transpondedor anual para la industria FSS (2000-2005 y proyecciones<br />
2015)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
2-150
3. PERFIL REGIONAL DE NORTEAMERICA<br />
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
3.1. CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE TRANSPONDEDORES<br />
EN EL 2005<br />
Con 1.270 transpondedores alquilados en el 2005, Norteamérica es el mercado más<br />
grande para servicios satelitales, en volumen de ancho de banda satelital, con el 28% de<br />
la demanda total mundial. Es segundo después de Europa occidental, en términos de<br />
ingresos por operadores satelitales con US $1.500 millones en el 2005, dado que el 23%<br />
de la demanda de transpondedores no es comercializada a terceras partes porque es<br />
operada por difusores satelitales integrados verticalmente (DirecTV y Echostar).<br />
Después de un fuerte crecimiento entre 1997 y el 2001, el uso de transpondedores se<br />
mantuvo estable entre el 2002 y el 2004, ya que el crecimiento en la demanda de ancho<br />
de banda para nuevas aplicaciones (HDTV, comunicaciones gubernamentales y acceso<br />
de banda ancha) solo compensan el declive de servicios (contribución, telefonía). El<br />
crecimiento recuperado en el 2005 en un 7,4%, fue generado por la distribución de video<br />
(+54 transpondedores) y los servicios de telecomunicaciones DTU (+30 transpondedores)<br />
para comunicaciones satelitales militares, redes corporativas y gubernamentales y<br />
accesos de banda ancha para consumidores.<br />
Igualmente, mientras que el suministro de transpondedores estuvo estable en los últimos<br />
años, se incrementó fuertemente en el 2005 (24%) a 1.939 unidades como resultado del<br />
lanzamiento de varios satélites grandes con capacidad en Banda Ku ó Banda Ka (IA-8,<br />
DirecTV-8, Spaceway-1 y Anik-F1R). Norteamérica es una región donde la tasa de<br />
ocupación, ha sido tradicionalmente alta como resultado de una larga historia de servicios<br />
satelitales asociados con los operadores satelitales experimentados. Entre 1997 y el<br />
2000, la tasa de ocupación estuvo en un rango de 80% a 90 %. En los últimos años, el<br />
promedio fue de 80% y disminuyó abruptamente a 65% en el 2005, tanto para la<br />
ocupada capacidad en banda C y banda Ku como para la gran pero desocupada<br />
capacidad en Banda Ka, lanzada en mayo de 2004.<br />
Históricamente, la demanda de transpondedores en Norteamérica fue dominada por la<br />
Banda-C. La brecha con la Banda Ku se redujo a finales de los 90 cuando la teledifusión<br />
de TV satelital se convirtió en un mercado masivo. En el 2001, la demanda de Banda Ku,<br />
3-151
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
superó a la Banda-C y en el 2005, 57% de los 1.270 transpondedores alquilados eran en<br />
Banda-Ku.<br />
Con 893 transpondedores utilizados en el 2005, el mercado de video Norteamericano es<br />
el mercado de transpondedores más grande del mundo, delante de Europa (623<br />
unidades) y Asia (395 unidades). Está creciendo también continuamente con una<br />
aceleración en el 2005 (7,8%), impulsada por un crecimiento ininterrumpido de los<br />
servicios de distribución para difusión DTH TV, cable TV y ahora IPTV y una recuperación<br />
en servicios de contribución.<br />
En el 2005, los transpondedores utilizados para la difusión de canales de televisión se<br />
incrementó en un 8,7% a 676 unidades, de las cuales 61% fueron para la difusión DTH<br />
TV con cuatro satélites difusores, dos en US (DirecTV y Echostar) y dos en Canadá<br />
(Express Vu y Star Choice). El crecimiento también se apoyó en el incremento en la<br />
demanda de transpondedores por servicios de contribución multiplexados, para la<br />
difusión de canales de TV paga, TV libre, TV por cable y operadores de redes IPTV.<br />
La demanda de transpondedores para las cuatro plataformas de televisión satelital se<br />
incrementó de 365 en el 2004 a 413 en el 2005, de los cuales 290 fueron sobre los dos<br />
sistemas satelitales propietarios de DirecTV y Echostar y 123 fueron alquilados por Dish<br />
Network a SES Americom y por Express Vu y Starchoice a Telesat Canadá. El<br />
crecimiento de transpondedores fue impulsado por el crecimiento en el número de<br />
canales de TV digital, difundidos a través de estas plataformas, de 4.077 en el 2004 a<br />
4.329 en el 2005, de los cuales 4.2% fueron de alta definición (HDTV) en el 2005, vs<br />
2,4% en el 2004.<br />
El crecimiento en la demanda de transpondedores para los alimentadores multiplexados<br />
de las redes CATV e IPTV, fue fuerte en el 2005 con 166 unidades para 1.275 canales,<br />
usando una compresión más baja que para las plataformas multicanal de la TV paga<br />
satelital. Emergen nuevas demandas para alimentar las redes terrestres DVB-H y<br />
MediaFlo con TV en vivo para teléfonos móviles y otros dispositivos portables.<br />
Desbalanceando parcialmente este crecimiento, en el 2005 continúa viéndose un<br />
decrecimiento estructural en el número de emisiones de canales de TV,<br />
independientemente de las plataformas satelitales y de las multiplexaciones que incluyen<br />
principalmente los canales análogos.<br />
3-152
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Los servicios de contribución de video, es un importante mercado en Norteamérica,<br />
considerando la importancia de la industria de medios y de la penetración de la TV por<br />
cable. Un total de 218 transpondedores fueron utilizados en el 2005 para intercambiar<br />
programación de TV y proveer a los centros de difusión y a los estudios con contenidos<br />
de video. La demanda se recuperó en el 2005 a pesar de la transición a la difusión digital<br />
de la transmisión de backhaul y SNG dado que varios eventos ocasionales (huracán<br />
Katrina, la guerra de Irak, los funerales del Papa) agregaron tráfico permanente. Sin<br />
embargo, como el satélite enfrenta la creciente competencia con las redes de fibra que<br />
hay en camino, con intercambio de programación regular o permanente, la demanda está<br />
decayendo estructuralmente.<br />
Norteamérica es el mercado más grande del mundo para los servicios DTU. La demanda<br />
de transpondedores para telecomunicaciones en Norteamérica está creciendo, debido a<br />
que el descenso en tráfico trunking IP y no-IP está siendo compensado con el crecimiento<br />
en la demanda para el servicio de comunicaciones satelitales DTU que incluye redes<br />
privadas corporativas y gubernamentales, accesos de banda ancha para mercado masivo<br />
y comunicaciones satelitales militares. Se estimó que un total de 376 transpondedores<br />
estaban en servicio para servicios de telecomunicaciones en el 2005 en Norteamérica, de<br />
los cuales 243 (-3.5%) para tráfico trunking y 133 (29%) para servicios DTU. La demanda<br />
en el 2004 fue de un total de 355 unidades de las cuales 103 fueron para servicios DTU.<br />
Los cambios principales en los últimos años en Norteamérica han sido la transición IP<br />
para datos, el incremento en el tráfico de voz y el crecimiento de los requerimientos de<br />
banda ancha de las agencias gubernamentales federales y locales. Los dos han<br />
beneficiado a los operadores satelitales que ahora ofrecen soluciones empaquetadas de<br />
red a sus clientes empresariales y gubernamentales.<br />
Sí en Norteamérica permaneciera uno de los más grandes mercados del mundo para la<br />
telefonía internacional y el tráfico de Internet, el crecimiento de este gran mercado no<br />
beneficiaría a la industria satelital, que es marginal en la distribución del mercado. Las<br />
redes de fibra óptica submarinas han tomado ahora el grueso del tráfico sobre rutas<br />
transcontinentales y las densas redes terrestres de telefonía e IP dentro de los US y<br />
Canadá son lo suficientemente amplias para llevar la mayor parte del tráfico. Sin<br />
embargo, en las áreas remotas canadienses y norteamericanas se continúa dando al<br />
satélite un punto de apoyo en el mercado con un estimado de 243 transpondedores en<br />
3-153
servicio en el 2005.<br />
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Norteamérica es el mercado más grande para usuarios de servicios de comunicaciones<br />
satelitales DTU, por encima del Medio Oriente y África del Norte (Región MENA). En el<br />
2005, 133 transpondedores se utilizaron para aquellas aplicaciones, la mitad de ellos<br />
para proveer accesos de banda ancha para los 400.000 usuarios de hogares y SOHO<br />
que se han suscrito al servicio satelital de HNS, WildBlue y Telesat. Los otros 66<br />
transpondedores se utilizaron para la provisión de servicios de comunicaciones a<br />
agencias militares, agencias gubernamentales civiles y negocios en industrias tan<br />
diversas como venta al por menor, financiera y manufacturera.<br />
Los tres mercados para servicios DTU, crecieron en el 2005 debido a:<br />
• El dinamismo en las industrias manufactureras y de servicios en los US que<br />
requieren redes de comunicaciones confiables y que respondan favorablemente al<br />
hacer conexiones multi – sitios en US e internacionalmente. La mitad de la base<br />
mundial de 1.2 millones de VSAT está en Norteamérica.<br />
• Las fuerzas militares en los US y en el exterior utiliza ancho de banda satelital<br />
comercial para comunicaciones no sensibles.<br />
Los gobiernos de US y de Canadá, tanto a nivel local como federal, utilizan redes de<br />
comunicaciones satelitales para mejorar la eficiencia para los ciudadanos y para asegurar<br />
soluciones de comunicaciones de emergencia.<br />
3-154
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 30. Oferta y demanda de transpondedores en Norteamérica (2000-2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
Figura No 31. Tasa de ocupación por bandas de frecuencias en Norteamérica (2000-2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
3-155
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
3.2. UN MERCADO DOMINADO AHORA POR INTELSAT<br />
Cuatro operadores locales dominan el mercado de transpondedores Norteamericano<br />
(excluyendo los dos difusores satelitales integrados verticalmente): SES Americom,<br />
PanAmsat, INTELSAT y Telesat. Todas las cuatro derivan al menos el 50% de sus<br />
ingresos de los servicios de difusión de video, para la distribución de canales de TV de<br />
cable y DTH.<br />
Intelsat que no estuvo presente en el mercado doméstico de los US hace tres años, será<br />
el líder del mercado en el 2006, como resultado de su adquisición de PanAmsat. A través<br />
de la adquisición de los satélites Norteamericanos de Loral Skynet en el 2004 y los de<br />
PanAmsat en el 2006, Intelsat ganó acceso al gran mercado de video de US, al cual sirve<br />
con una flota de 15 satélites de la serie Galaxy e IA. En los años 2005 y 2006,<br />
Intelsat/PanAmsat, lanzó cuatro satélites de reemplazo para Norteamérica: IA-8, un gran<br />
satélite de tres bandas (Banda C, Ku y Ka) para reemplazar y aumentar IA-4 en 89ºE y<br />
Galaxy 14, 15 y 16 para reemplazar la capacidad en 125ºW, 99ºW y 133ºW,<br />
respectivamente. El operador tiene tres satélites adicionales en construcción para ser<br />
lanzados en lo años 2006 y 2007: Galaxy 17 y 18 e IA-9 que reemplazará al IA-5 en 97º E<br />
y el IA-5 abrirá un nuevo slot en 77ºW. Los satélites Galaxy e IA son fuertes comunidades<br />
de video por cable que Intelsat desea desarrollar para distribuir HDTV, IPTV, VOD y TV<br />
móvil. La comunidad de video de Galaxy HD alcanza alrededor de 9.000 sistemas de<br />
cable a través de los US y tiene como clientes a varios del TOP diez de servicios HD en<br />
América. En el 2006, Intelsat lanzó Ampiage, un servicio de transporte de arquitectura<br />
abierta MPEG-4 para operadores de telecomunicaciones con IPTV y otros sistemas<br />
multicanal en Norteamérica.<br />
3-156
Satellite<br />
system<br />
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Transponder utilization for leading satellite systems in North America in 2005<br />
Transponder utilization<br />
Transponder<br />
reference<br />
supply (36<br />
MHz units)<br />
Voice &<br />
Data Video<br />
Total<br />
transponders<br />
used<br />
TV<br />
Channels<br />
Video<br />
feeds<br />
Revenue<br />
from the<br />
region<br />
in US $<br />
million<br />
Total 1.939 376 19% 894 46% 1.270 65% 5.895 542 1.920<br />
Domestic and Regional System<br />
DBS<br />
Systems *<br />
446 0 0% 289 65% 289 65% 3.309 3 436<br />
PanAmSat 290 40 14% 215 74% 255 88% 702 200 392<br />
Intelsat 309 97 31% 89 29% 186 60% 362 131 294<br />
SES<br />
Americom<br />
423 124 29% 194 46% 318 75% 719 170 431<br />
Telesat 357 67 19% 91 25% 158 44% 780 21 277<br />
Total 1.825 328 18% 878 48% 1.206 66% 5.872 525 1.830<br />
International Systems in North America<br />
NSS 62 32 52% 3 5% 35 56% 6 4 46<br />
Others 52 16 31% 13 25% 29 56% 17 13 44<br />
Total 114 48 42% 16 14% 64 56% 23 17 90<br />
* DBS System include DirecTV, Echostar y Cablevisión.<br />
Tabla No 7. Utilización de transpondedores por los líderes satelitales en Norteamérica en el 2005<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
SES Americom, el líder del mercado en Norteamérica en los últimos años, ha<br />
desarrollado una fuerte comunidad de video que ha cambiado a difusión digital y a<br />
difusión HDTV. SES Americom opera una flota de 17 satélites en 16 posiciones orbitales<br />
y dos terceras partes de su capacidad satelital son utilizados para la distribución de<br />
medios. En el 2005, dos satélites de Americom2Home abrió difusión de TV y la<br />
plataforma de banda ancha comenzó el servicio para Echostar (AMC-15 y 16). Echostar<br />
también será el cliente de dos satélites que están en construcción, AMC-14 y Ciel.<br />
El operador tiene dos satélites adicionales en construcción, AMC-18 y AMC-21. En el<br />
2005, SES Americom lanzó IP-Prime para servicios MPEG-4 IPTV y capturó los primeros<br />
clientes para la difusión de TV en vivo para redes de teléfonos celulares DVB-H. Como<br />
resultado de la adquisición de New Skies Satellites por parte de SES Global en el 2006,<br />
SES Americom amplio su conectividad internacional con NSS-7 y el 806, completando la<br />
flota AMC sobre los océanos.<br />
Telesat es el tercer operador más grande en la región como un resultado de la<br />
importancia de su mercado doméstico. Opera cuatro satélites para servicio en la<br />
3-157
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
región: dos Anik (F1R y F2) y dos Nimiq para servicios de DTH TV de Bell Express Vu,<br />
un difusor de satélite de propiedad de BCE, la compañía progenitora de Telesat. En el<br />
2004, Telesat lanzó Anik-F2, un satélite de tres bandas en el cual la Banda Ka es<br />
utilizada para ofrecer accesos de banda ancha en los US por parte de Wildblue y en<br />
Canadá por parte de varios proveedores de servicio. Para expandir la capacidad del<br />
negocio, Telesat tiene dos satélites en construcción, Anik-F3 y Nimiq-4, y adquirió dos<br />
compañías de servicios satelitales, Infosat y SpaceConnection. Telesat es un gran<br />
operador de redes VSAT con alrededor de 17.000 terminales en operación en Canadá y<br />
US.<br />
Adicionalmente, a Loral Skynet, otras tres compañías participan en el mercado<br />
norteamericano: Eutelsat, Hispasat y Satmex. Ellos proveen conectividad con<br />
Latinoamérica y/o Europa, principalmente para tráfico de Datos y Video. Loral Skynet<br />
sacudió el mercado norteamericano luego de la venta de sus satélites a Intelsat en el<br />
2004. Después de un silencio de dos años, reactivó la actividad comercial en ese<br />
mercado en Marzo de 2006 con dos satélites de Banda Ku (Telstar 12 y 14, también<br />
llamados Estrela do Sul). Telstar-11N está en construcción para ser lanzado en la<br />
posición 37.5º W, una posición ahora ocupada por Telstar-11 en órbita inclinada.<br />
Las dos difusoras satelitales integradas verticalmente, Echostar y DirecTV, operan un<br />
total de 14 satélites para la difusión de los servicios DTH TV en US, sirviendo a una base<br />
de suscriptores de casi 30 millones con una definición estándar y TV paga de alta<br />
definición. Ellos utilizan un estimado de 290 transpondedores en satélites propietarios<br />
más otros 50 alquilados principalmente a SES Americom por Echostar.<br />
Con el crecimiento de la demanda de transpondedores, impulsada por los difusores de<br />
TV y los servicios de comunicaciones satelitales DTU, el ingreso promedio por<br />
transpondedor en Norteamérica se recuperó en el 2005 a US $1.5 millones, por encima<br />
de los US $1.4 millones en el 2004.<br />
En julio de 2006, WildBlue Communications y Hughes Network Systems (HNS) operará<br />
cada uno un satélite dedicado a Banda Ka para el servicio del mercado de difusión de los<br />
US. WildBlue-1 debe ser lanzado a finales de 2006 para aumentar la capacidad en Banda<br />
Ka alquilada por WildBlue a Telesat. HNS lanzará un satélite Spaceway en el 2007 para<br />
sustituir la capacidad arrendada en Banda Ku de sus servicios de HughesNet.<br />
3-158
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 32. Cuota de mercado de los operadores satelitales en Norteamérica en el 2005<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
3.3. LOS IMPULSADORES <strong>DEL</strong> MERCADO PARA<br />
PROYECCIONES DE TRANSPONDEDORES<br />
Mientras que la demanda de transpondedores creció en un 3% en promedio por año,<br />
entre el 2000 y el 2005 en Norteamérica, se espera que crezca en un 2.5% para los<br />
próximos diez años. El número de transpondedores debe incrementarse de 1.270<br />
unidades en el 2005 a 1.627 en el 2015, de los cuales 72% será para servicios de video.<br />
Se espera que la demanda de transpondedores para servicios de video crezca en un<br />
2,7% por año en promedio durante la década, a 1.166 unidades para el 2015. El<br />
crecimiento es impulsado por la difusión de TV más que por la contribución de video.<br />
La demanda de transpondedores para la difusión de canales de TV, será impulsada<br />
principalmente por las necesidades de las plataformas de TV digitales y de los<br />
multiplexadores para alimentar las redes de distribución terrestres (IPTV, VOD, DVB-<br />
H&MediaFlo,...). El incremento de canales de TV estándar y alta definición,<br />
probablemente supera ampliamente el continúo aumento de las tasas de compresión. La<br />
demanda de transpondedores de los multiplexadores continuará en incremento,<br />
alcanzando un número de canales de difusión de TV de 2.640 en el 2015.<br />
3-159
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
El número total de transpondedores utilizados para difusión de canales de TV debe, de<br />
esta forma, incrementarse de 676 unidades en el 2005 a 907 unidades en el 2015. Para<br />
el 2015, se espera que HDTV represente 406 transpondedores, es decir, el 45% del total<br />
de transpondedores en uso para la difusión de canales de TV.<br />
Los servicios de contribución de video deben finalmente completar la conversión a<br />
difusión digital, lo que resulta en un continuo incremento de la compresión. El número de<br />
feeds (transmisiones ocasionales, muy rara vez permanentes) de TV transmitidos vía<br />
satélite, debe crecer, con un estimado de 934 feeds para el 2015, comparado con 542 en<br />
el 2005. El crecimiento en el número de feeds satelitales (transmisiones ocasionales, muy<br />
rara vez permanentes) será impulsado por la unicidad de la solución satelital para<br />
intercambio de programas y eventos en vivo multipunto-multipunto. Nuevos servicios<br />
tales como el cinema digital, deben emerger durante la década, siempre que ellos sean<br />
promocionados activamente por la industria de distribución de cine.<br />
Es probable, sin embargo, que el incremento en las tasas de compresión compense el<br />
crecimiento en número de feeds transportados y esto, a pesar del crecimiento esperado<br />
de feeds de TV de alta definición. De 218 en el 2005, se espera que el número de<br />
transpondedores utilizado para contribución de video se incremente a 260 para el 2015,<br />
es decir un CAGR de 1,8% sobre el período.<br />
Se espera que la demanda de transpondedores para Troncales de voz & datos, ya sea<br />
bajo IP o no, disminuya de 243 transpondedores en el 2005 a 162 transpondedores en el<br />
2015. El crecimiento significativo esperado en tráfico de telefonía y backbone de banda<br />
ancha será absorbido por la fibra óptica y las redes de cables terrestres. Aunque se<br />
puede observar algún crecimiento en las portadoras de Internet en el período (CAGR de<br />
1,9%), empujado por el crecimiento global del tráfico, será contrarrestado principalmente<br />
por la caída en las troncales de voz y datos no-IP (CAGR -8,2%).<br />
Para el 2015, la demanda de transpondedores puede representar 91 transpondedores<br />
para portadoras de Internet, mientras que representará 71 transpondedores para<br />
troncales de voz y datos no-IP. En comparación, se espera que la demanda de<br />
transpondedores para servicios de comunicaciones DTU sea dinámica, con un CAGR de<br />
8,4% entre el 2005 y el 2015. El crecimiento debe ser impulsado por el desarrollo de los<br />
accesos de banda ancha de Internet y por un crecimiento continuado en la<br />
implementación de redes corporativas.<br />
3-160
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
El lanzamiento del Anik-F2 en el 2004 permitió el lanzamiento de servicios para<br />
consumidores, de banda ancha satelital en Canadá y en los US. Aunque permanecemos<br />
cautelosos sobre la dirección del mercado futuro, esperamos poder encontrar hasta 1.8<br />
millones de suscriptores para el 2015, por encima de los 500.000 de los servicios de<br />
primera generación de hoy. Esto daría como resultado, la duplicación del número de<br />
transpondedores a ser utilizados para el acceso a Internet para el 2015 a 134 unidades,<br />
medido en ancho de banda estándar de 36 Mhz. El grueso de estos transpondedores<br />
probablemente estaría en Banda Ka provista por haces spot de los satélites Anik,<br />
WildBlue y Spaceway.<br />
Se espera que la demanda de transpondedores para redes corporativas se incremente de<br />
22 unidades en el 2005 a 68 en el 2015. Este crecimiento es soportado por el fuerte<br />
incremento de terminales en operación (700 mil en el 2005 a 2.4 millones en el 2015),<br />
este crecimiento será parcialmente compensado por el incremento de la productividad de<br />
transpondedores satelitales.<br />
Se espera que la demanda de transpondedores para las agencias gubernamentales y<br />
militares se incremente de 45 unidades en el 2005 a 97 en el 2015. La principal razón<br />
para la desaceleración del crecimiento será el lanzamiento de satélites militares<br />
especializados durante la década, que reducirá las necesidades de capacidades<br />
comerciales satelitales. La figura No 33, que se presenta a continuación, describe la<br />
demanda de transpondedores en función de las aplicaciones.<br />
Con el crecimiento esperado de transpondedores de servicios DTU, ya sea para video o<br />
contenido de datos, la banda Ka debe incrementar su participación en el mercado a lo<br />
largo de la década. La demanda de Banda Ka, será estimulada por los difusores HDTV y<br />
los accesos de banda ancha de los mercados masivos y corporativos. No utilizada en el<br />
2004, la Banda Ka fue introducida comercialmente en el 2005 y representaría un mercado<br />
de 186 transpondedores en el 2010 y de 270 transpondedores en el 2015.<br />
El crecimiento de la demanda de Banda Ka será a expensas de la Banda Ku cuyo<br />
crecimiento será modesto a 874 unidades en el 2015, por encima de las 731 unidades en<br />
el 2005, mientras que la Banda C resiste más de lo esperado con un decrecimiento a 483<br />
transpondedores en el 2015 bajando de las 531 unidades en el 2005. Esto último se<br />
describe en la figura No 34.<br />
3-161
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 33. Demanda de transpondedores por aplicación en Norteamérica (2000-2005 y proyecciones<br />
2015)<br />
Fue nte: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
Figura No 34. Demanda de transpondedores en función de la banda de frecuencia en Norteamérica (2000-<br />
2005 y proyecciones 2015)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
3-162
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 35. Oferta de referencia por banda de frecuencia en Norteamérica (2000-2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
Figura No 36. Oferta y demanda de transpondedores de Norteamérica (2000-2005 y proyecciones 2015)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
3-163
4. PERFIL REGIONAL DE LATINOAMERICA<br />
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
4.1. DEMANDA DE TRANSPONDEDORES E INGRESOS EN EL<br />
2005<br />
Latinoamérica es la cuarta región más grande del mundo para la demanda de<br />
transpondedores con 476 transpondedores en servicio en el 2005, es decir, 10,5% de la<br />
demanda global e ingresos de US $605 millones, es decir el 8% del total mundial. La<br />
demanda en la región se recuperó en el 2005 después de tres años de decrecimiento a<br />
comienzos de los 2000 causado por la crisis financiera en varios países (Argentina, Brasil<br />
y Perú), combinado con la instalación de varios sistemas de cable submarino que capturó<br />
tráfico satelital de voz y datos. La demanda de transpondedores creció en 5,9% en el<br />
2005, es decir 476 unidades, respecto a una cantidad menor de 450 unidades en el 2004.<br />
El crecimiento fue impulsado por los difusores de TV y servicios DTU, es decir, las redes<br />
de comunicaciones corporativas y gubernamentales y accesos de banda ancha, que<br />
juntos compensaron de sobra el declive del tráfico troncalizado.<br />
Con US $605 millones, los ingresos de los operadores FSS activos en la región crecieron<br />
en un 7,6% en el 2005, impulsados por un mayor volumen y mejores precios. En verdad,<br />
los ingresos promedio por transpondedor se aumentaron levemente de US $1,25 a US<br />
$1.27 millones.<br />
Mientras que la tasa de ocupación promedio en la región estuvo apenas sobre el 70% al<br />
comienzo de los 2000, disminuyó a 62% en el 2004 y se estabilizó en 63% en el 2005,<br />
como resultado de un más rápido crecimiento de la demanda que del suministro, en el<br />
2005 por primera vez desde el 2001.<br />
La oferta de referencia de transpondedores estuvo estable en la región en los comienzos<br />
del 2000 con cerca de 720 - 730 unidades en promedio por año, dado que los operadores<br />
fueron cautelosos en generar exceso de capacidad. Tres grandes satélites fueron<br />
cancelados en el 2002 (Intelsat-10, Galaxy-8iR y NSS-8). La oferta creció fuertemente en<br />
el 2005 (5%) como resultado del lanzamiento del IA-8 por parte de Intelsat Norteamérica<br />
y la dedicación a Latinoamérica del averiado Anik-F1, luego del lanzamiento del Anik-<br />
F1R. Adicionalmente se produjo el lanzamiento del Satmex-6, en mayo de 2006, están en<br />
construcción dos satélites adicionales para ser lanzados en el 2006 y 2007 (Star One C1<br />
4-164
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
& C2) que juntos aumentarán el suministro en 100 transpondedores entre el 2006 y el<br />
2008.<br />
El tráfico de voz y datos dominaron la demanda de transpondedores en la región hasta el<br />
2003. A partir del 2004, el video es dominante con 257 de 476 transpondedores en<br />
servicio en el 2005. La difusión de canales de TV ocupó 212 transpondedores en el 2005,<br />
por encima del 6,5%, impulsado por los canales de TV y las multiplexaciones difundidas<br />
independientemente de las plataformas de TV satelital de Sky. El número de canales de<br />
TV, aparte de las plataformas de DTH TV, se incrementó en cerca de 100 unidades en el<br />
2005, para un total de 860 a finales de año. Por el contrario, el número de<br />
transpondedores dedicados a la difusión de plataformas de TV satelital es estable, en 75<br />
unidades aún si el número de canales se recuperaba en el 2005 a 956 unidades. La<br />
fusión de Sky Latinoamérica y DirecTV Latinoamérica a finales del 2004, seguida de la<br />
adquisición de un interés mayoritario por parte de News Corp. En DirecTV ha reducido los<br />
requerimientos de ancho de banda. La contribución de video ha sido un creciente<br />
mercado de transpondedores en los últimos tres años con 46 unidades en servicio en el<br />
2005.<br />
Los servicios DTU, incluyendo redes de comunicaciones corporativas y gubernamentales,<br />
así como también accesos de banda ancha de consumidores tuvieron un fuerte<br />
crecimiento en los últimos dos años a 46 transpondedores en el 2005 (24), en relación<br />
con el mejoramiento de la situación económica en varios países grandes de la región.<br />
Brasil y México, dos de los más grandes mercados de medios y telecomunicaciones en la<br />
región, se han recuperado de la crisis económica en la que se sumergió la región a<br />
comienzos de los años 2000. Otros países (Chile, Argentina y Venezuela) están en una<br />
buena o mejor situación económica. La mayoría de la demanda es para redes<br />
corporativas, mientras que los accesos de banda ancha a través de satélite es aún un<br />
mercado pequeño en la región. Varios servicios de Internet satelitales se lanzan en Brasil<br />
y México (Terra, Pegaso Banda Ancha) para atender la gran población de negocios y<br />
hogares que no tienen acceso a DSL y conexiones de cable, aún en las ciudades.<br />
Emergen proveedores de servicios de banda ancha multi-país, tales como COMSAT,<br />
Impsat, Telespazio, HNS y Axesat. Algunos de ellos tienen relaciones de negocio<br />
privilegiadas con ciertos operadores de satélite.<br />
El mercado de las portadoras satelitales continua en decrecimiento en el 2005 (-2,3%) a<br />
173 transpondedores dado que el crecimiento en troncales IP no fue lo<br />
4-165
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
suficientemente fuerte para compensar los declives históricos en las troncales no-IP.<br />
Nuevos cables de fibra tales como el sistema Arcos ahora conectan áreas donde los<br />
satélites han sido por largo tiempo la única opción (ejemplo: el Caribe y el norte de<br />
Brasil). Las brechas en conectividad de redes terrestres se reducen, reduciendo así el<br />
mercado liderado por operadores de satélite.<br />
Con 55 transpondedores en el 2005, Latinoamérica es el tercer mercado más grande<br />
para el tráfico de Internet, detrás de Asia - Pacífico y Norteamérica. El número de<br />
usuarios de Internet en Latinoamérica está creciendo a un ritmo sano con 80 millones a<br />
finales de 2005. Con solamente un 14% de penetración, Internet aún tiene un buen<br />
potencial para crecer. De la misma manera que para el tráfico troncal de voz y datos no-<br />
IP, el satélite está aumentando la competencia con redes terrestres. La conectividad<br />
terrestre entre US, donde se produce la mayor parte de los contenidos de Internet y<br />
Latinoamérica es abundante y eficiente en costos. Sin embargo, la conectividad satelital<br />
permanecerá como única para las numerosas áreas apartadas y rurales con muy bajo<br />
tráfico para justificar el tendido de infraestructura terrestre.<br />
Figura No 37. Oferta y demanda de transpondedores en Latinoamérica (2000-2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
4-166
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 38. Tasa de ocupación por banda de frecuencia en Latinoamérica (2000-2005)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
4.2. INTERESES LOCALES VS FORÁNEOS EN LOS<br />
OPERADORES SATELITALES REGIONALES<br />
Todos los principales países de Latinoamérica han ahora adoptado políticas de cielos<br />
abiertos para la provisión de servicios satelitales. SES Americom y PanAmsat compiten<br />
ahora con Satmex en México, a través de las subsidiarias que ellos formaron con<br />
inversionistas locales. Loral Skynet lanzó su primer satélite dedicado a la región en enero<br />
de 2004 (Estrela do sul o Telstar-14) e Hispasat de España hizo lo mismo en Julio de<br />
2004 con el lanzamiento del satélite Amazonas, una empresa entre Hispasat y el carrier<br />
brasilero Telemar. Los dos satélites experimentaron problemas técnicos después del<br />
lanzamiento, que reducirían su tiempo de vida útil.<br />
La región es dominada por Intelsat quien, como resultado de su adquisición de<br />
PanAmsat, es más fuerte que nunca en la mayoría de mercados domésticos. PanAmsat e<br />
Intelsat tenían un negocio de transpondedores similar en el 2005 (por encima de 110<br />
transpondedores cada uno), principalmente para servicios de difusión de video para el<br />
caso de PanAmsat y de voz y datos internacionales y contribución de video para el<br />
4-167
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
caso de Intelsat. Intelsat Norteamérica, creado por la adquisición de los satélites de Loral<br />
Skynet North America en el 2004, consiguió capacidad dedicada sobre la región con el<br />
lanzamiento del gran satélite IA-8 en junio de 2005. IA-8 sirve a Latinoamérica con seis<br />
transpondedores de 72 Mhz en Banda C y doce transpondedores de 36 MHz en Banda<br />
Ku, en la posición 89°W. RTP de Portugal fue el primer difusor internacional en abrir una<br />
transmisión con el IA-8 para un canal DTH para Brasil, después de que el satélite<br />
consiguió los derechos de aterrizaje en el país. Dos satélites de PanAmsat 3R y 9, son la<br />
conexión de operadores de cable para Latinoamérica con conectividad a Europa.<br />
Hispamar, el operador del Amazonas ubicado en la posición 61°W, es mayoritariamente<br />
propiedad de Hispasat que provee conectividad trasatlántica con el Hispasat 1C y 1D. La<br />
tasa de ocupación del Amazonas se incrementó significativamente en el 2005, como<br />
resultado de la migración de Telemar desde Star One y Zap TV de Chile con 52 canales<br />
desde Nahuelsat. Además brinda accesos de banda ancha a los proveedores de<br />
servicios de educación a distancia. Hispamar apunta al mercado de contribución HDTV y<br />
tiene un proyecto para telefonía móvil en Brasil con Vivo, una subsidiaria de telefónica<br />
móvil.<br />
Star One y Satmex son los operadores locales incumbentes más grandes. Embratel<br />
ahora de propiedad mayoritaria de Telmex; adquirió el 80% de Star One con SES Global<br />
que tiene el otro 20%. Star One tuvo un fuerte crecimiento de ingresos en los últimos<br />
años a US $157 millones en el 2005 (pero -5% en la moneda local) como un resultado<br />
principalmente del crecimiento de los requerimientos de ancho de banda de Embratel.<br />
Star One opera solamente capacidad en Banda C sobre cuatro satélites de Brasilsat y<br />
alquila capacidad en Banda Ku de NSS para reventa. Como un resultado de la<br />
adquisición de NSS por SES Global, los dos operadores forman parte ahora del mismo<br />
grupo empresarial. AMC-12 de SES Americom y Anik-F1 de Telesat también proveen<br />
capacidad adicional en Banda C a Star One.<br />
Star One tiene dos satélites de reemplazo en construcción, para las posiciones 70° y<br />
65°W. No solamente Star One C1 proveerá más capacidad en banda C de alta potencia<br />
en 70°W, sino una posición de una comunidad de video con aproximadamente 15<br />
millones de antenas, pero en Banda-Ku, por primera vez en la historia del operador. La<br />
inversión para los dos satélites es de aproximadamente US $600 millones. En Brasil, Star<br />
One se asocia con Embratel para proveer soluciones de redes de banda ancha a<br />
agencias gubernamentales y empresas con el servicio EasyBand. La solución de<br />
4-168
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Internet satelital de Embratel, suministrada por Star One está ahora disponible fuera de<br />
Brasil con su primer cliente en Bolivia.<br />
En febrero de 2006, se alcanzó un acuerdo entre Satmex; sus accionistas y sus<br />
acreedores sobre la reestructuración de una deuda de US $880 millones de la compañía<br />
que permitió el lanzamiento del Satmex-6 en Mayo en la posición 114,9°W. El gran y<br />
potente satélite asegurará y aumentará la capacidad existente en el Satmex-5 y en el Sol-<br />
2. Como resultado de la reestructuración de la deuda, los acreedores ahora tienen el 78%<br />
de interés económico en la compañía y el gobierno el 20%. El nuevo propietario de la<br />
compañía ha recibido oferta de compra, una de las cuales es de MedComsat<br />
representando a SES Americom.<br />
Satmex perdió su monopolio en las comunicaciones domésticas en agosto de 2001. Las<br />
licencias para el suministro de capacidad satelital son otorgadas a corporaciones<br />
mexicanas únicamente, con propiedad extranjera directa limitada a un 49%. En febrero<br />
de 2005, a QuetzSat, un joint venture del grupo Medcom, una organización de medios<br />
mexicana líder, con SES Americom le fue otorgada una concesión para Banda-Ku<br />
frecuencias BSS en la posición 77°W, donde un satélite de Echostar fue movido para<br />
proveer servicios antes del lanzamiento de un satélite de capacidad dedicada. En<br />
Diciembre de 2005, la agencia regulatoria de telecomunicaciones mexicana expidió una<br />
concesión a Quetzsat directo para proveer servicio de DTH al público mexicano utilizando<br />
Echostar-4.<br />
La presencia de Telesat Canadá en Latinoamérica se está incrementando con el Anik F1<br />
en la posición 107,3°W ahora dedicado a la región después del lanzamiento del Anik-F1R<br />
para el mercado de Norteamérica. Los ingresos de la región son aún pequeños, pero<br />
están creciendo, tanto para el suministro de ancho de banda como para el servicio de<br />
Internet basado en satélite con el telepuerto de Telesat en Brasil.<br />
Nahuelsat de Argentina opera el satélite Nahuel todo en Banda-Ku, lanzado en 1997 en<br />
la posición 71,8°W y para el cual no se ha ordenado un reemplazo. La compañía,<br />
principalmente poseída por intereses europeos (EADS y Finmeccanica) tuvo que hacer<br />
frente a la crisis económica de los últimos años en Argentina y sus ingresos han<br />
disminuido desde el 2003. Nahuelsat estuvo considerando el lanzamiento de un segundo<br />
satélite en la posición 81°W pero el gobierno canceló su licencia en ese slot en el 2004<br />
para crear la Compañía de Soluciones Satelitales Argentinas (Arsat). La nueva<br />
4-169
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
compañía intenta lanzar dos satélites híbridos, fabricados domésticamente para finales<br />
de la década, con la participación de la industria extranjera, debido a que la compañía<br />
doméstica Invap no tiene experiencia en satélites geoestacionarios. La propiedad<br />
accionaría de la nueva compañía está actualmente bajo definición, con el gobierno<br />
pujando por intereses locales para participar en la creación del nuevo operador. Para<br />
mantener los derechos del slot de la posición 81°W que expiró en noviembre de 2005, el<br />
gobierno alquiló el satélite Anik-F2 de Telesat y lo movió al slot, donde es operado como<br />
PPSat-1. A finales de 2005, Secom, la agencia regulatoria de telecomunicaciones de<br />
Argentina, autorizó a Intelsat para proveer servicios satelitales en el país, a través de tres<br />
satélites.<br />
Venezuela planea tener disponible en órbita un gran satélite hecho en China para finales<br />
de la década, utilizando un slot orbital de Uruguay. El satélite Simón Bolívar sería<br />
utilizado principalmente por el gobierno.<br />
Satellite<br />
system<br />
Transponder utilization by satellite systems in Latin America in 2005<br />
Transponder utilization<br />
Transponder<br />
reference<br />
supply (36<br />
MHz units)<br />
Voice &<br />
Data Video<br />
Total<br />
transponders<br />
used<br />
TV<br />
Channels<br />
Video<br />
feeds<br />
Revenue<br />
from the<br />
region<br />
in US $<br />
million<br />
Total 754 219 29% 257 34% 476 63% 1.818 194 606<br />
Domestic and Regional System<br />
Nahuelsat 27 1 4% 10 37% 11 41% 27 19 17<br />
Satmex 86 41 48% 22 26% 63 73% 144 17 70<br />
Star One 103 41 40% 51 50% 92 89% 174 20 157<br />
Hispasat 64 7 11% 15 23% 22 34% 116 15 26<br />
Total 280 90 32% 98 35% 188 67% 461 71 270<br />
International Systems in Latin America<br />
Intelsat 204 81 40% 31 15% 112 55% 175 23 120<br />
Loral<br />
Skynet<br />
23 14 61% 1 4% 15 65% 8 5 20<br />
NSS 38 3 8% 23 61% 26 68% 121 31 28<br />
PanAmSat 157 20 13% 98 62% 118 75% 1.042 61 152<br />
Others 52 11 21% 6 12% 17 33% 11 3 16<br />
Total 474 129 27% 159 34% 288 61% 1.357 123 336<br />
Tabla No 8. Utilización de transpondedores por operadores satelitales en Latinoamérica en el 2005<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
4-170
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 39. Cuota de mercado por operadores satelitales en Latinoamérica en el 2005<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
Figura No 40. Demanda de transpondedores por aplicación en Latinoamérica (2000-2005 y proyecciones<br />
2015)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
4-171
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 41. Demanda de transpondedores por bandas de frecuencias en Latinoamérica (2000-2005 y<br />
proyecciones 2015)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
4.3. LA DEMANDA DE TRANSPONDEDORES A LARGO PLAZO<br />
La demanda de transpondedores en Latinoamérica disminuyó entre el 2002 y el 2004 y<br />
se recuperó en el 2005. Esperamos una recuperación en los años venideros con un<br />
CAGR de 2,8% por encima a lo largo de la década con 626 unidades para el 2015, de las<br />
cuales 51% son para video y 49% para comunicaciones.<br />
El principal motor de los crecimientos será los servicios de comunicaciones satelitales<br />
DTU con servicios de banda ancha e IP en desarrollo en todos los mercados de la región,<br />
con más transpondedores que están siendo solicitados para redes corporativas y<br />
gubernamentales. El desarrollo invasivo del protocolo de Internet en redes públicas y<br />
privadas y la demanda creciente de servicios de banda ancha, generarán tráfico de<br />
conectividad para satélite. El satélite proveerá extensión a las VPN-IP y aún a las VPN-<br />
WiFi/IP en la mayoría de las áreas en desarrollo de la región. Los servicios de<br />
comunicaciones satelitales DTU requerirán 148 transpondedores para el 2015<br />
comparados con los 46 de 2005.<br />
El crecimiento será más modesto para los servicios de video, CGAR de 2,2% para<br />
distribución y contribución, a lo largo de la década, dado que la compresión<br />
4-172
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
absorberá la mayor parte del crecimiento en el número de canales de TV a ser difundidos<br />
por satélite, especialmente para las plataformas de TV-paga multicanal, tal como Sky<br />
Latinoamérica.<br />
Sin embargo, el satélite permitirá desarrollar nuevos mercados de TV-paga en los países<br />
con bajos niveles de servicio (Países Andino y América Central) y para expandir la<br />
penetración de la difusión de TV por cable y satélite en mercados ya desarrollados<br />
(Brasil, México y Argentina). DirecTV Latinoamérica, el propietario de Sky Latinoamérica,<br />
espera incrementar su base de suscriptores de 3 millones que tiene ahora, a 5 millones<br />
para el 2010.<br />
El crecimiento en la demanda de transpondedores para la difusión de TV se mantendrá<br />
impulsado por los canales de TV independiente que no son parte de plataformas de TVpaga<br />
por satélite. Se espera que el número de canales independientes y multiplexores<br />
casi se doblen a lo largo de la década a 1.535 para el 2015. Este incremento excederá el<br />
incremento de compresión durante el mismo período, resultando así en un crecimiento de<br />
demanda de transpondedores para difusión de TV de 212 unidades en el 2005 a 252<br />
unidades para el 2015.<br />
El mercado de Latinoamérica es aún predominantemente en banda C con 54% de<br />
alquiler de transpondedores en el 2005. Permanecerá así hasta los años 2008 y 2009,<br />
cuando el crecimiento en los servicios DTH convertirán a la banda Ku, en la banda de<br />
frecuencia dominante, que representará el 55% de la demanda de transpondedores,<br />
mientras que la banda Ka tendrá solo un 4%.<br />
4-173
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 42. Oferta de referencia por banda de frecuencia en Latinoamérica (2000-2005 y proyecciones<br />
2015)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
Figura No 43. Oferta y demanda de transpondedores en Latinoamérica (2000-2005 y proyecciones 2015)<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
4-174
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
5. PERFIL REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA<br />
5.1. LA FAVORABLE COYUNTURA MACROECONÓMICA<br />
El año 2006 se caracterizó por la continuidad del ciclo expansivo de las economías<br />
andinas, las cuales continuaron beneficiándose de las favorables condiciones del<br />
escenario internacional, reveladas sobre todo en la creciente demanda de importaciones<br />
de la subregión.<br />
Como se anotó, el desempeño macroeconómico de la Comunidad Andina en el año 2006<br />
ha mostrado una clara mejora con respecto al año anterior, según lo advierten<br />
previsiones de los países y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe<br />
(CEPAL). En promedio, los países del bloque experimentaron una tasa de crecimiento del<br />
Producto Interno Bruto (PIB) de 5,7%. Perú ha sido el país con mayor expansión (7,2%),<br />
mientras que Bolivia y Ecuador registraron tasas menores (4,5% y 4,9%,<br />
respectivamente).<br />
Por otro lado, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en promedio, ha<br />
sido ligeramente menor (3,4%) a la correspondiente al 2005 (3,6%). La inflación, primer<br />
criterio de convergencia macroeconómica a nivel andino, se ubicó en los últimos años<br />
dentro de la meta comunitaria que prevé mantener tasas anuales de un dígito. La<br />
ausencia de expectativas de inflación creciente es uno de los rasgos más positivos de la<br />
coyuntura.<br />
A continuación se muestran los principales indicadores macroeconómicos de la<br />
Comunidad Andina, 2006.<br />
PIB 1 Inflación 2 Resultado GC 3 Deuda SPNF 4<br />
(% de variación) (% de variación) (% PIB) (% PIB)<br />
Bolivia 4,5 4,7 4,1 72,1<br />
Colombia 6,0 4,3 -5,3 45,2<br />
Ecuador 4,9 3,2 0,6 35,1<br />
Perú 7,2 1,5 0,3 34,1<br />
Tabla No 9. Principales indicadores macroeconómicos de la Comunidad Andina en el 2006<br />
Fuente: CEPAL, en base a cifras oficiales de los países<br />
5-175
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Desde el 2004, el crecimiento del PIB ha sido sostenido y ningún país de la comunidad<br />
ha tenido índices de crecimiento menores al 4%, así mismo las proyecciones para la<br />
subregión son positivas, por lo que pódenos esperar índices de crecimiento sostenidos al<br />
corto plazo, y por supuesto un entorno saludable de los servicios satelitales.<br />
5.2. DEMANDA DE TRANSPONDEDORES EN LA COMUNIDAD<br />
ANDINA<br />
La comunidad Andina represento en el 2006 cerca del 10% de la demanda de<br />
transpondedores en Latinoamérica, alcanzando la cifra de 52 transpondedores (No se<br />
incluyen los transpondedores para difusión de servicios de televisión DTH), de los cuales<br />
el 42% operan en la banda C y el 58% operan en la banda Ku, evidenciándose el claro<br />
dominio de esta banda, sobre la banda C. La demanda en la región se ha reactivado<br />
después de las crisis del 2000, donde aparecieron las redes de cable submarino en la<br />
región, las cuales capturaron el tráfico internacional, en especial el de las portadoras de<br />
voz y datos no IP tradicionalmente conocidas como IDR y el acceso al backbone a<br />
Internet muy rápidamente. La región esta bien servida por los operadores de cable<br />
interoceánicos, en especial los dos países que dominan el mercado satelital: Colombia y<br />
Perú, los cuales representan cerca del 82% de la demanda satelital en la comunidad. En<br />
Colombia están presentes los operadores: Maya y Arcos fuera de los tradicionales<br />
Panamericano y el Transcaribeño: TCS1 y Emergia quien ha anunciado su llegada en el<br />
mes de diciembre de 2007. En Perú aterrizan los cables Emergia, Global Crossing y<br />
Panamericano. Por su parte Ecuador solo está conectado a las redes de cable a través<br />
del cable Panamericano y Bolivia lo hace a través de Arica al Panamericano y al Emergia.<br />
En contrasté con el ingreso anual promedio por transpondedor, el cual fue en<br />
Latinoamérica de US $1,27 millones en el 2005, en la Comunidad Andina, este ingreso<br />
promedio anual ha estado alrededor de US $850.000. Este ingreso muy bajo se ha<br />
debido a la fuerte competencia de los cables submarinos y a la oferta agresiva que ha<br />
realizado en la región el operador satelital regional Telesat de Canadá, quien ha ofrecido<br />
sus servicios con su deteriorado satélite Anik-F1, ubicado en la posición orbital 107.3ºW,<br />
su estrategia de precio le ha permitido capturar la mayor parte de la demanda de<br />
transpondedores para uso en los programas de conectividad social en la región y en<br />
5-176
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
especial la de los proyectos Compartel de Colombia, impactando el ingreso promedio<br />
anual por transpondedor.<br />
Sin embargo, en la actualidad (Mayo de 2007) como consecuencia de las cancelaciones<br />
de grandes satélites como: el Intelsat 10 y Galaxy 8iR, y el fallido lanzamiento del NSS-8,<br />
la tasa de ocupación en la Comunidad Andina se ha aumentado abruptamente, y esta<br />
siendo manipulada por los operadores globales y regionales dominantes para empujar los<br />
precios a un ingreso promedio anual cercano a los US $1,3 millones; es decir<br />
aumentando el precio por Mhz en cerca un 53% en los primeros meses de 2007. Precio<br />
que pone en riesgo la viabilidad financiera de los programas sociales adelantados por los<br />
gobiernos de la Comunidad Andina.<br />
Los servicios llamados por el grupo consultor “Conectividad Social”, los cuales son<br />
programas adelantados por los gobiernos de la comunidad para cerrar la brecha digital,<br />
dominan la demanda de transpondedores en el 2006, representando el 30% del total de<br />
la demanda cuando se excluyen los transpondedores para la difusión de los servicios de<br />
televisión DTH, muy de cerca con una cuota del 29%, siguen los servicios empresariales<br />
los cuales permanecen como la única solución técnica fiable en aquellas regiones<br />
apartadas donde las redes terrestres son escasas o de baja confiabilidad. Dentro de este<br />
segmento de mercado se encuentran clientes tan importantes del sector productivo como<br />
petroleras, gasoductos, comerciales, floricultores y del sector de la radiodifusión sonora<br />
entre otros.<br />
Le siguen en tercer lugar los servicios de datos y voz no IP, troncalizados los cuales<br />
tienen una cuota mercado del 20%, pero que pierden cada vez más protagonismo en el<br />
satélite, al declinar el tráfico internacional bajo el formato IDR, y transportase por las<br />
redes terrestres ópticas y las redes de cables interoceánicos en formato IP.<br />
5.3. LOS SERVICIOS DE TELEVISIÓN EN LA COMUNIDAD<br />
ANDINA<br />
Los servicios de difusión de DTH TV, son claramente dominados en la Comunidad<br />
Andina por la fusión de Sky Latinoamérica y DirecTV Latinoamérica a finales del 2004, la<br />
cual posee 157.000 usuarios en Colombia, Perú y Ecuador. Para cubrir todo Suramérica<br />
5-177
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
incluyendo el Caribe, Sky usa 75 transpondedores en las plataformas de PanAmSat.<br />
Recientemente en junio de 2006 el grupo Telefónica decidió entrar al mercado de<br />
televisión paga por medio de una plataforma de difusión directa al hogar DTH, en<br />
aquellos países donde opera como operador Incumbente de telefonía local. Esta<br />
alternativa le permitirá un rápido despliegue sobre la Comunidad Andina en especial en<br />
Colombia y Perú de servicios triple-play. Esta modalidad de servicio se debe entender<br />
como una estrategia de fidelización de sus usuarios de banda ancha y telefonía, frente a<br />
la competencia de los operadores de la televisión paga en modalidad de CATV que<br />
enfrenta, en especial países como Colombia por parte del grupo Telmex que ostenta el<br />
52% del mercado de CATV en ese país. Para este servicio usa una capacidad de 12<br />
transpondedores en la banda Ku, en el satélite Amazonas, del cual es socio con Telemar<br />
de Brasil.<br />
La pregunta que surge es ¿Cuántos transpondedores del total de Sky y de Telefónica<br />
tienen aplicación en la Comunidad Andina? o mejor ¿Cuántos transpondedores del total<br />
se le pueden atribuir a la Comunidad Andina, para determinar la demanda total de los<br />
servicios DTH?<br />
Para ello asumiremos que la oferta de televisión DTH en cada país de la comunidad<br />
consta de 100 canales internacionales y 10 de contenido local. Asumiremos también que<br />
la televisión estándar digital, con los formatos de modulación adecuada, permite alojar 8.3<br />
canales en un transpondedor de 36 MHz, por tanto la parrilla de 100 canales requiere 12<br />
transpondedores, los cuales distribuiremos proporcionalmente a los clientes del servicio<br />
en la comunidad. En el caso de Sky la Comunidad Andina representa el 6%, es decir 0.72<br />
transpondedores, a los cuales hay que sumar los 30 canales de contenido local que se<br />
transportan en 3.61 transpondedores; es decir Sky contribuye en la región con 4.3<br />
transpondedores para el servicio de difusión de televisión DTH. De la misma manera el<br />
mismo razonamiento, da como resultado que los servicios de difusión de televisión DTH<br />
de Telefónica, contribuyen con 8 transpondedores para la región para un total de 12<br />
transpondedores para el servicio DTH. En las proyecciones asumimos que el periodo de<br />
estudio los 16.3 transpondedores se mantienen constantes, sin cambio alguno.<br />
Por su parte de acuerdo al estudio de Euroconsult “World Satellite Communications &<br />
Broadcasting Markets Survey” edición 2006, el numero de transpondedores para los<br />
servios de enlaces de televisión que alimentan las cabeceras de los operadores de<br />
5-178
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
cable CATV, en el 2005 fue de 46, los cuales incrementarán a 68 unidades en el 2015, lo<br />
cual representa un CAGR del 4%. Asumiendo que la Comunidad Andina representa el<br />
10% de la capacidad total, el número de transpondedores para la subregión para los<br />
servicios de alimentar las cabeceras son de cinco 6,5 unidades en el 2006 y 8,8 unidades<br />
en el 2015.<br />
Una última reflexión se debe hacer sobre la aparición del servicio de difusión de televisión<br />
de alta definición HDTV, la cual según Euroconsult despega en el 2007 en Latinoamérica,<br />
con dos transpondedores y se incrementa a 60 para el 2015. El grupo consultor estima<br />
que esto impactara muy poco en la región andina, en razón a que los volúmenes serán<br />
muy bajos, y cualquier incremento en la capacidad por esos servicios, se compensarán<br />
con técnicas de compresión más eficientes.<br />
Se destaca el hecho de que en la Comunidad Andina, y en especial en Colombia y Perú,<br />
el mercado de las telecomunicaciones se esta consolidando alrededor de dos gigantes<br />
internacionales Telefónica y Telmex. Ambos incursionan en los servicios triple play con<br />
estrategias diferentes, por ejemplo en Colombia, con la compra del control de Telecom,<br />
Telefónica tiene una amplia red nacional de telefonía fija, sobre la cual esta<br />
implementado una basta red de banda ancha, servicios que empaqueta con telefonía y<br />
una oferta de televisión DTH. Por su parte Telmex controla el mercado de la televisión por<br />
cable, a la cual le esta adicionando los servicios de telefonía y el acceso a Internet.<br />
Es muy posible que los operadores Incumbentes restantes en Colombia, como son la<br />
Empresa de Telecomunicaciones de Bogota-ETB y su homologo de de Medellín EPM,<br />
incursionen y así lo han anunciado en la prestación de servicios de IPTV, sobre su red de<br />
banda ancha de DSL, lo cual requerirá de alimentadores satelitales en sus cabeceras.<br />
Dentro del Survey que adelanto ASETA en la Comunidad Andina, uno de los operadores<br />
de Ecuador, manifestó el requerimiento de cuatro (4) transpondedores para utilizarse<br />
como enlace de alimentación, para la prestación de servicios IPTV con redes de banda<br />
ancha sobre tecnología DSL, los cuales se han incluido en las proyecciones,<br />
requiriéndose en el 2015 ocho transpondedores para los servicios de IPTV.<br />
Para concluir todos los servicios de televisión, utilizan en el 2006 una capacidad inicial en<br />
la Comunidad Andina de 22,81 unidades de transpondedor y utilizarán una capacidad de<br />
33,12 unidades de transpondedor en el 2015, con un crecimiento acumulado anual de<br />
4,2% y que tiene en cuenta la aplicación de las nuevas técnicas de compresión, que<br />
5-179
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
reducen el uso de la capacidad satelital. La cuota de mercado de estos servicios se<br />
mantiene en el 13% al final del periodo de estudio.<br />
5.4. LOS SERVICIOS DE TELEFONIA & DATOS NO IP<br />
Los servicios de Voz & Datos no IP, hacen referencia a los tradicionales servicios que los<br />
operadores de telecomunicaciones formateaban en portadoras IDR, para ser<br />
transportados vía satélite, estos normalmente son de alcance nacional e internacional. En<br />
la medida que las redes domesticas de los países de la región andina, han ido migrando<br />
a sistemas de redes terrestres ópticas, el tráfico nacional ha migrado hacia esas redes,<br />
desocupando las unidades de transpondedores utilizadas para transportar dichos tráficos.<br />
Por otro lado los países de la Comunidad Andina, están siendo servidos por redes de<br />
cables interoceánicos, las cuales ofrecen la conectividad internacional a menores costos<br />
que la satelital y con mejor calidad. La telefonía tradicional esta migrando a la telefonía en<br />
formato IP y comenzó inicialmente a implementarse en las redes de transporte, para lo<br />
cual los satélites no son la mejor alternativa, en razón a los retardos inevitables que<br />
introduce el salto satelital y que impacta la calidad de los servicios en formato IP. Por ello,<br />
en la medida que se disponga de redes terrestres para cursar este tráfico, este se<br />
migrará inevitablemente a ellas, impactando negativamente el crecimiento de la<br />
capacidad satelital para estos servicios.<br />
Este tipo de tráfico no desaparecerá del todo del satélite, por lo menos durante el periodo<br />
de estudio, en razón a que los países de la Comunidad Andina se caracterizan por tener<br />
una topografía montañosa extensa con bajas tasas de densidad de habitantes, que<br />
dificultan el despliegue de redes ópticas terrestres con bajas tasas de retorno de capital<br />
Otro hecho fundamental en la migración de este tipo de tráfico, esta relacionado con la<br />
privatización de Intelsat, el cual poseía cierto grado protección por los operadores<br />
Incumbentes, que eran accionistas en todos los países de la Comunidad Andina. Una vez<br />
privatizado Intelsat y la apertura de los mercados de telecomunicaciones se inicia en la<br />
región, el grado de proteccionismo desaparece.<br />
Los mayores clientes de estos servicios son los grandes operadores Incumbentes de la<br />
Comunidad Andina, que tradicionalmente han ofrecido sus servicios en todo el<br />
5-180
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
territorio nacional donde operan, gracias a que son empresas estatales o de origen<br />
estantal. Los operadores entrantes usarán estos servicios, solo si el marco regulatorio de<br />
cada país en particular los obliga ha tener presencia en zonas apartadas de bajos<br />
ingresos.<br />
Otro hecho que garantiza que estos servicios, no desaparecerán del todo de los sistemas<br />
satelitales, es que los sistemas terrestres de fibra óptica son más económicos, cuando el<br />
tráfico es alto. Para tráficos livianos es más costo efectivo el satélite, por lo que es<br />
apropiado para difundir tráfico a una comunidad dispersa con bajos requerimientos de<br />
tráfico; sin embargo las modernas plataformas satelitales, están migrando a la<br />
arquitectura IP y por ende son multimedia o convergentes, lo que se traduce en migración<br />
del tipo de tráfico a IP, pero en razón a las técnicas de compresión utilizadas, el<br />
crecimiento de capacidad de esta modalidad no compensa el decrecimiento de la<br />
capacidad del tráfico de Voz & Datos no IP.<br />
Por lo anteriormente expresado, esta modalidad de tráfico que actualmente representa el<br />
20% de la capacidad de transpondedores en la Comunidad Andina, representará solo el<br />
9% al finalizar el 2015. Pasando de 10,3 unidades de transpondedores en el 2006 a<br />
11,17 en el 2015.<br />
5.5. LOS SERVICIOS CORPORATIVOS, MILITARES Y<br />
GUBERNAMENTALES<br />
Los servicios corporativos hacen referencia a las redes satelitales que son de propiedad<br />
de los operadores de telecomunicaciones para prestar servicios a empresas que tienen<br />
filiales u operan en sitios remotos donde la infraestructura terrestre no existe o es<br />
deficiente. Igualmente hay países dentro de la comunidad que permiten que las redes<br />
empresariales sean de propiedad de las mismas, constituyéndose como redes privadas,<br />
que en este estudio hemos considerado dentro del segmento de las redes empresariales.<br />
Dentro de este segmento de mercado están: las redes las empresas petroleras, las de<br />
trasporte de combustible, las grandes comercios con operación en sitios apartados, las<br />
empresas de floricultura, las empresas multinacionales, las del sector minero e industrial,<br />
etc.<br />
5-181
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Los servicios gubernamentales y militares, hacen referencia al alquiler de capacidad<br />
satelital, para uso exclusivo del gobierno y de las fuerzas militares, por ejemplo las redes<br />
de la aeronáutica civil para control de tráfico aéreo, las redes de radares de los militares<br />
para los programas de defensa, seguridad y antidrogas, las redes de comunicación de<br />
uso privativo de las fuerzas militares.<br />
Dentro de los operadores más representativos en la Comunidad Andina que<br />
comercializan redes empresariales satelitales, están Impsat, Comsat, Gilat y los<br />
operadores Incumbentes representados por Telefónica.<br />
Este segmento de mercado usa a nivel de la Comunidad Andina 14,63 unidades de<br />
transpondedores en el 2006 y representa una cuota de mercado del 28% y al final del<br />
2015 el número de transpondedores incrementará a 31,53 unidades de transpondedores,<br />
lo que indica un CAGR cerca del 8,9% dentro del periodo de estudio. La cuota de<br />
mercado de este importante segmento será del 25% en el 2015. Manteniéndose como el<br />
segundo rubro mas importante de los sistemas satelitales en la Comunidad Andina.<br />
El segmento de las redes empresariales crecerá en razón a las siguientes<br />
consideraciones entre otros:<br />
• La economía de los países de la Comunidad Andina se mantendrá saludable y<br />
creciente durante el periodo de estudio, incentivando cada vez más la inversión<br />
extranjera, coadyuvada por los tratados de libre comercio.<br />
• La onda IP, que propicia la convergencia multimedia y crea aplicativos que<br />
mejoran la productividad de las empresas, pero que cada vez requieren un mayor<br />
ancho de banda.<br />
• Un mundo interconectado, que ha propiciado una nueva y más efectiva forma de<br />
realizar negocios y que requiere tener presencia en Internet, para tener acceso a<br />
las comunidades de negocios, nuevo entorno de los mercados.<br />
• El surgimiento de nuevos instrumentos de pagos como tarjetas inteligentes,<br />
monederos electrónicos, etc. y una red celular cada vez mas extensa que habilita<br />
un gran volumen de transacciones en sitios apartados como carreteras,<br />
estaciones de servicios, centros vacacionales, pero que requieren de una<br />
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ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
conexión en línea para la verificación y la realización de las transacciones de<br />
manera segura.<br />
Dentro de este segmento el grupo consultor ha incorporado las redes que los gobiernos<br />
de la Comunidad Andina, usan y requieren desarrollar mas para el control y<br />
administración de servicios que están amparados por su fuero, como son el control y la<br />
seguridad aérea civil, los bancos de fomento del agro, los centros de investigación, la<br />
observación de zonas de alto potencial de desastres como: volcanes, caudales de rios,<br />
etc. Este sub-segmento de las redes empresariales realmente usa muy poca capacidad<br />
satelital, por la escasez de redes y por la naturaleza del tráfico de telemetría.<br />
Otro sub-segmento importante incluido en este estudio dentro de las redes<br />
empresariales, es el uso de capacidad satelital, por parte de las fuerzas militares, con el<br />
objetivo de establecer comunicación con las tropas desplegadas por el territorio de cada<br />
nación y para la administración y control de los radares en línea. Al igual que al subsegmento<br />
de las redes gubernamentales civiles, este es un renglón que usa dentro de la<br />
Comunidad Andina poco recurso satelital.<br />
5.6. LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD SOCIAL<br />
Los gobiernos de la Comunidad Andina, han entendido que para cerrar la brecha digital,<br />
tienen que promover y financiar grandes proyectos de conectividad en las áreas urbanas<br />
y rurales con usuarios con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Es así<br />
como en la región se han implementado esos grandes proyectos con operadores de<br />
telecomunicaciones que reciben auxilios de los gobiernos y que les permiten implementar<br />
redes de telecomunicaciones que habilitan los servicios de telefonía y acceso a Internet,<br />
en las zonas mas necesitadas de cada país. Los gobiernos han entendido que para<br />
avanzar hacia una sociedad informada, deben generar una infraestructura de<br />
telecomunicaciones amplia que permita el acceso a las Tecnologías de la Información y<br />
las Comunicaciones –TIC. Es así que en todos los países de la Comunidad Andina,<br />
existen entes que se encargan de promover el acceso a las TICs, tales como: FASUT en<br />
Bolivia, Compartel en Colombia, FODETEL en Ecuador y FITEL en Perú. Los cuales usan<br />
los recursos que los fondos de telecomunicaciones tienen, producto de los aportes<br />
obligatorios que hacen los operadores de telecomunicaciones. A través de ellos se han<br />
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ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
implementado grandes proyectos de conectividad que han demandado grandes recursos<br />
de capacidad satelital. Como el tema de las TICs es sensible a las políticas de estado,<br />
estos programas seguirán demandando intensamente recursos satelitales en el periodo<br />
de estudio.<br />
Los servicios de Conectividad Social, están usando actualmente 15,3 unidades de<br />
transpondedores y representan el 30% del total de la capacidad usada a finales del 2006.<br />
Si estos proyectos se cumplen como están programados, la capacidad satelital que<br />
demandarán en el 2015 será de 56 transpondedores y crecerán a un ritmo anual<br />
acumulado o CAGR de 15,5%. La capacidad requerida en el 2015, representará el 45%<br />
de la capacidad total demandada, cuando no se tienen en cuenta los transpondedores de<br />
difusión de televisión DTH. Destacamos el hecho que es tal la capacidad demandada por<br />
los servicios de Conectividad en la Comunidad Andina, que se requiere un satélite<br />
mediano para satisfacer exclusivamente esta demanda.<br />
5.7. OTROS SERVICIOS SATELITALES EN LA COMUNIDAD<br />
ANDINA<br />
En la Comunidad Andina, se desarrollarán al igual que otras regiones del mundo una<br />
gran variedad de servicios satelitales; sin embargo de destacan por su peso en la cuota<br />
de mercados los servicios de backhaul para redes móviles y el backhaul de troncales<br />
para el transporte de Internet para alimentar cabeceras de redes de banda ancha.<br />
Conjuntamente estos dos servicios tienen una cuota de mercado en el 2006, del 10% del<br />
mercado total, cuota que bajará a 8% en el 2015. El servicio de redes de backhaul de<br />
celulares, permite a los operadores móviles prestar sus servicios en áreas apartadas o<br />
rurales, mediante el emplazamientos de radio celdas las cuales se comunican con la<br />
central móvil (MSC) mas cercana mediante enlaces satelitales, los cuales poseen<br />
equipamiento que maneja adecuadamente la señalización y los anchos de bandas de las<br />
señales, para optimizar el uso de segmento satelital. En la medida que un operador móvil<br />
comercialice sus servicios en mercados cada vez mas en saturación, este se ve obligado<br />
a buscar nuevos mercados. Es así como el operador Comcel, en Colombia expandió sus<br />
mercados a las áreas rurales y de difícil acceso haciendo uso de redes de backhaul<br />
satelitales. Esta estrategia ha sido realmente exitosa, al punto que a marzo de 2007<br />
posee 20 millones de suscriptores, que sumados a los usuarios de Movistar y Tigo<br />
5-184
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
sitúan a Colombia con una penetración del servicio móvil de 72,7% una de las mas altas<br />
de América Latina. La acogida del servicio en las áreas rurales ha sido tan alta que, los<br />
programas de Compartel han tenido que replantearse, enfocándolos al servicio de acceso<br />
de banda ancha a Internet. Recientemente en Bolivia se ha habilitado el servicio móvil en<br />
las áreas rurales, mediante un convenio establecido entre ENTEL y el gobierno, cuyo<br />
objetivo es llegar a cubrir 22 poblaciones rurales en el 2007, que por razones de la<br />
topología y la escasez de redes terrestres estos servicios deberán usar los recursos<br />
satelitales.<br />
El otro servicio de backhaul, es el de llevar a sitios remotos donde hay telefonía<br />
residencial, acceso a Internet para habilitar los servicios de banda ancha. Este servicio<br />
tiene vigencia en los países de la subregión donde las redes terrestres de fibra son<br />
todavía escasas por falta de recursos o por dificultades de la topografía.<br />
5.8. OTROS SERVICIOS SATELITALES EMERGENTES<br />
En el estudio de mercado no hemos tenido en cuenta otros servicios emergentes en el<br />
mercado satelital, como el acceso de banda ancha bidireccional directo al usuario DTU,<br />
los servicios de radiodifusión digital directa, los servicios de televisión móvil, etc. Los<br />
cuales no están previstos para prestarse en la subregión por los operadores satelitales,<br />
durante el periodo de estudio. Sin embargo en esta sección los describiremos y<br />
explicaremos las causas del por que no se introducirán en la subregión por lo menos a<br />
mediano plazo.<br />
El Servicio de acceso directo IP del satélite o acceso de banda ancha bidireccional<br />
directo, permite al usuario acceder a los servicios de Internet, mediante una pequeña<br />
terminal de 60 centímetros que apunta directamente hacia el satélite. Este servicio se ha<br />
lanzado inicialmente en USA y Asia, con velocidades de bajada de hasta de 2 Mbps y<br />
velocidades de subida hasta de 256 Kbps, los operadores lideres de este mercado son<br />
Wildblue, Hughes Net y iPStar.<br />
iPStar permite velocidades de acceso de bajada de hasta 4 Mbps y de bajada de 2 Mbps.<br />
El servicio opera en la banda Ka; es decir transmite en 30 Ghz y recibe en 20 Ghz. Los<br />
precios son dependientes de las velocidades de acceso, por ejemplo un servicio de<br />
acceso a Internet con una bajada de 512 Kbps y 128 Kbps de subida, tiene un costo<br />
5-185
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
mensual de US $60 y uno de 2 Mbps bajando y 500 Kbps de subida, tiene un costo<br />
mensual de US $200.<br />
El servicio al operar en la banda Ka tiende ha ser impactado por las lluvias intensas, sin<br />
embargo las técnicas de modulación recientemente habilitadas en los sistemas<br />
satelitales, le permiten a la terminal bajar la velocidad de acceso en periodos cortos de<br />
alta precipitación, pero no desconecta el servicio.<br />
El servicio claramente tiene como objetivo de mercado aquellas regiones o localidades<br />
aisladas que no tienen acceso a las redes terrestres o si existe es muy deficiente.<br />
Este servicio puede ser una alternativa para los programas de conectividad social en la<br />
región; sin embargo requiere de una masa crítica de usuarios grande, para que sea<br />
rentable para un operador satelital, por ello no esta en los planes de los operadores a<br />
mediano plazo posicionar satélites con transpondedores en banda Ka, iluminando a la<br />
subregión. A no ser que sean incentivados por los programas de Conectividad Social, los<br />
cuales se beneficiarían en razón a que si las tarifas se mantienen iguales a las USA, los<br />
programas serian sensiblemente más económicos, Ej. Un programa típico de proveer<br />
acceso a 4.000 sitios con una velocidad de bajada de 512 Kbps y una subida de 128<br />
Kbps, gastaría US $60 por terminal mes, asumiendo 10 años de proyecto, los costos<br />
totales por uso del servicio serian de US $28 Millones y si asumimos que el costo de las<br />
terminales instaladas es de US 800, todo el proyecto de conectividad ascendería a la<br />
suma de US $32 Millones, cifra que esta sensiblemente por debajo del costo de los<br />
programas de conectividad actuales.<br />
Se requiere que los países de la subregión emprendan una serie de convenios con los<br />
operadores satelitales para que sus nuevos satélites dispongan de banda Ka iluminando<br />
los países de la Comunidad Andina. De lo contrario la historia se repetirá al igual que con<br />
la banda Ku, que se tardo mucho en entrar en la subregión con el pretexto de que las<br />
fuertes lluvias de los países andinos, dificultaban su acogida en ese mercado.<br />
La Televisión Móvil: Los servicios de televisión y video móvil, se han disparado en los<br />
países desarrollados como Asia, esencialmente por el desarrollo acelerado de las redes<br />
de los operadores móviles en 2,5 G y 3 G. Los servicios de descarga y “streaming”<br />
ofrecidos por la mayoría de operadores, cada vez son más populares y capturan el<br />
interés del público. Pero la red celular no es el único medio para difundir contenido a los<br />
dispositivos portables y móviles. Para difundir las redes utilizan la funcionalidad de<br />
5-186
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
unidifusión (unicasting), la cual no parece ser la forma más eficiente para distribuir el<br />
contenido de video a grandes audiencias por:<br />
• El costo seria un reto para los usuarios, ya que este seria en función de la<br />
cantidad de bits descargados.<br />
• Las redes de los proveedores móviles, como consecuencia de la gran cantidad de<br />
descargas que podrían ocurrir en picos serían susceptibles a saturarse,<br />
reduciendo la capacidad disponible de descargas en la red.<br />
Por lo anterior, los operadores satelitales especialmente en Asia han desarrollado<br />
estándares para la transmisión de video a dispositivos móviles, uno de ellos llamado<br />
Satellite Digital Multimedia Broadcast - SDMB, el cual ha sido puesto en operación en el<br />
Sur de Korea y Japón, otro es el DBV-H, desarrollado por Alcatel y actualmente en<br />
pruebas en Europa.<br />
El pionero de estos servicios es Toshiba en Japón, quien creo la empresa Mobile<br />
Broadcasting Corporation – MBCo. En agosto de 2001, MBCo ordeno un satélite en la<br />
banda S, que fue lanzado en marzo de 2004 y llamado MBSat, que ilumina a Japón y a<br />
Korea del Sur, haciendo uso de una red terrestre adicional de 1800 repetidores que<br />
cubren la mayoría de las áreas urbanas. Se espera que en el 2015 existan entre 10.000 y<br />
20.000 repetidores terrestres en ambos países. El servicio consta de 8 canales de<br />
televisión, 30 canales de radio digital y algunos canales de datos. Este servicio se puede<br />
obtener directamente por suscripción con precios que van entre los €10 a los €18<br />
mensuales. Se espera que en el 2010 en Korea y Japón haya 6,6 millones de usuarios. El<br />
servicio utiliza la banda Ku en el enlace de subida y la banda S para la recepción directa<br />
y la banda Ku para recepción de los repetidores. Para este servicio se han desarrollado<br />
equipos celulares duales, que operan como celulares en la red terrestre y como<br />
receptores de televisión móvil en la red satelital.<br />
Este servicio no ha madurado lo suficiente y no se ha desarrollado un estándar por los<br />
organismos correspondientes, así mismo el precio del terminal y los precios del servicio<br />
mensual son relativamente altos comparados con los ingresos per-cápita de los usuarios<br />
en la Comunidad Andina. El grupo consultor estima que este servicio se iniciara como un<br />
nicho de mercado que no tendrá una lata relevancia en la capacidad satelital en periodo<br />
de estudio.<br />
5-187
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Los servicios de radio digital satelital, al igual que la televisión móvil, son la recepción<br />
directa del satélite en dispositivos móviles y portables de señales de audio y radiodifusión<br />
sonora de alta calidad. Los proveedores más destacados de este servicio son XM<br />
Satellite Radio y Sirius Satellite Radio en Norteamérica, los cuales han iniciado este<br />
servicio a comienzos de los años 2000. A mediados del 2006 las dos compañías tenían<br />
11,6 millones de suscriptores. Los precios están alrededor de los 13 dólares mensuales y<br />
son paquetes que dan acceso a 150 canales de radio típicamente. Hay otros servicios<br />
especializados que pueden tener mensualidades más altas como: información continúa<br />
de las condiciones climáticas para la navegación aérea, marítima y terrestre. Los<br />
operadores satelitales de estos servicios han establecido convenios con los fabricantes<br />
de automóviles, estrategia que les ha permitido tener una rápida penetración del<br />
mercado; sin embargo, estos operadores no han tenido la masa crítica requerida y sus<br />
resultados financieros hasta ahora son negativos. Se estima que estos servicios<br />
incursionarán en Latinoamérica en países como Brasil, donde el número de automóviles<br />
es la mas alta de Latinoamérica.<br />
Los servicios anteriormente mencionados no se han considerado en el estudio de<br />
mercado, porque la capacidad que ellos demandarán inicialmente no será lo suficiente<br />
grande para impactar la demanda de transpondedores en la Comunidad Andina en el<br />
periodo de estudio.<br />
5.9. LA DEMANDA DE TRANSPONDEDORES POR PAIS<br />
Bolivia, representa la menor cuota del mercado satelital en los países de la Comunidad<br />
Andina poseyendo el 7% de la capacidad total de transpondedores que corresponden a<br />
3,58 unidades de transpondedores, el 42% de esa capacidad la utilizan los servicios de<br />
voz y datos no IP, los cuales irán perdiendo cuota de mercado en la medida que los<br />
operadores bolivianos conjuntamente con los internacionales habiliten enlaces a través<br />
de cables submarinos. Sin embargo, en razón a la topografía boliviana los enlaces<br />
nacionales podrán migrar a estándares IP, pero seguirán usando el satélite como medio<br />
de transporte.<br />
Al igual que todos los países de la Comunidad Andina los servicios de conectividad<br />
social, gracias al impulso del estado a través del FASUT, alcanzará una cuota de<br />
5-188
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
mercado boliviano del 47% en el año 2015, representada aproximadamente en 6<br />
transpondedores. Los servicios empresariales utilizan apenas el 9% de todos los<br />
transpondedores de Bolivia, a pesar de que se usa una tasa de crecimiento igual a la de<br />
los oros países de la subregión en el año 2015 este segmento de mercado alcanzará a<br />
utilizar apenas un transpondedor en el 2015.<br />
Figura No 44. Demanda de transpondedores por aplicación - Bolivia<br />
Colombia, en el año 2006 utilizo 28,1 transpondedores para sus servicios vía satélite,<br />
cuando no se tienen en cuenta los transpondedores para uso de difusión DTH TV. El 31%<br />
de los transpondedores utilizados son para los servicios de telecomunicaciones de<br />
conectividad social y para las fuerzas armadas y gobierno, dicho segmento es el que mas<br />
crece a lo largo del período de estudio obteniendo una cuota de mercado del 47% en el<br />
año 2015, pasando de 8,8 transpondedores en el 2006 a 29,2 transpondedores en el<br />
2015. El segundo segmento de mercado es el empresarial que tiene una cuota del 30%,<br />
es decir 8,3 transpondedores en el 2006, este mismo segmento en el año 2015,<br />
representará el 27% con 17,17 transpondedores. Los servicios de backhaul móvil que<br />
representan el 15% en el año 2006 crecerán, pero perderán cuota de mercado en el 2015<br />
frente a los otros servicios. Los servicios de voz y datos no IP al igual que en todas partes<br />
del mundo estarán perdiendo cuota de mercado en razón a la migración de este tráfico a<br />
las redes terrestres de fibra óptica y al protocolo IP.<br />
Colombia represento en el 2006 el 54% del mercado total de transpondedores de la<br />
Comunidad Andina.<br />
5-189
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 45. Demanda de transpondedores por aplicación - Colombia<br />
Ecuador, utilizó aproximadamente 6 transpondedores en el año 2006, de los cuales el<br />
42% son utilizados por los servicios de datos y voz no IP, en razón a las dificultades que<br />
este país enfrenta al no tener alternativas de salida internacional. Actualmente en<br />
Ecuador solo aterriza el cable panamericano que debe ser ampliado para soportar los<br />
requerimientos de tráfico tanto de voz como de Internet. Este entorno a propiciado que<br />
Ecuador sea el país de la Comunidad Andina que posee el acceso a Internet mas<br />
costoso. En las proyecciones a 2015 el tráfico de voz y datos no IP crecerá, sin embargo<br />
perderá cuota de mercado en razón a las migraciones al formato IP y a otras redes<br />
alternas de telecomunicaciones como los cables de fibra óptica. El estado a través del<br />
FODETEL, tiene pensado desarrollar una serie de servicios sociales en áreas rurales y<br />
apartadas que requerirán en el año 2015 de 6 unidades de transpondedores.<br />
Representando este renglón del mercado el 32% de todos los transpondedores utilizados<br />
por Ecuador.<br />
Los servicios empresariales, aunque pequeños representan el 19% de la capacidad total<br />
de Ecuador en el 2006 y seguirán creciendo gracias a la salud de la economía hasta<br />
cerca de 3,5 transpondedores en el 2015. Donde tendrán una cuota de mercado del 18%.<br />
Ecuador posee el 11% de la cuota de mercado de la Comunidad Andina, su escaso uso<br />
del segmento satelital no se debe a la economía de país, la cual es buena sino a que este<br />
es un mercado donde los operadores incumbentes del estado controlan mas del 99% de<br />
5-190
los servicios de telecomunicaciones fijos.<br />
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 46. Demanda de transpondedores por aplicación - Ecuador<br />
Perú, utilizo cerca de 15 transpondedores en el 2006, representando el 28% del total del<br />
mercado andino, de los cuales el 40% de la demanda de transpondedores se utilizan<br />
para los servicios de conectividad social que con los proyectos que tiene definidos el<br />
estado crecerá a 16 transpondedores en el 2015, representando en ese momento el 51%<br />
de la cuota de mercado. Le siguen en cantidad de transpondedores los servicios<br />
empresariales que en Perú son desarrollados por empresas como Telefónica, Impsat,<br />
Telmex, Comsat y Gilat, entre otros. Estos servicios seguirán creciendo y utilizarán<br />
aproximadamente 9 transpondedores en el 2015. Los servicios de voz y datos no IP y los<br />
de backhaul IP representaron a finales del 2006 el 20% de los transpondedores, pero<br />
gracias a la oferta de cables submarinos, y a la entrada en operación de redes de fibra<br />
óptica nacionales e internacionales este segmento de mercado ira reduciendo su cuota<br />
hasta cerca del 11% en el 2015, llegando a tener 3,5 unidades de transpondedores en el<br />
2015 aproximadamente.<br />
5-191
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 47. Demanda de transpondedores por aplicación - Perú<br />
5.10. LOS OPERADORES SATELITALES EN LA COMUNIDAD<br />
ANDINA<br />
Los países miembros de la Comunidad Andina, antes del periodo de la apertura de los<br />
mercados en la subregión y de la privatización de Intelsat, todos eran signatarios de<br />
Intelsat, por lo que de alguna manera protegían sus intereses en esa corporación,<br />
adquiriendo la capacidad requerida solamente en Intelsat. Con la privatización de Intelsat,<br />
los países de la subregión han desarrollado políticas de cielos abiertos y no hay<br />
restricción para que un operador satelital aterrice señales sobre sus territorios. Sin<br />
embargo, el legado de Intelsat aun persiste y conjuntamente con PanAmSat, controlan el<br />
67% del mercado en la Comunidad Andina. El segundo operador en la cuota de mercado<br />
es Telesat con el 17%, seguido de cerca por NSS que tiene el 13%. Satmex e Hispasat,<br />
poseen conjuntamente una cuota de mercado del 3%. La figura siguiente ilustra la<br />
composición del mercado en el 2006 en la Comunidad Andina.<br />
5-192
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 48. Cuota de mercado de los operadores satelitales en la Comunidad Andina<br />
Intelsat & PanAmSat y SES Global & NSS, son operadores globales, que poseen una<br />
orientación estratégica diferente a la de un operador regional como Telesat, Satmex e<br />
Hispasat. Basados en el entendimiento del modo de operar de estos dos tipos de<br />
operadores se definen tres tipologías de las estrategias que los operadores satelitales<br />
desarrollan. La combinación de sus características principales, tamaño de la flota<br />
satelital, la zona de cubrimiento, los servicios ofrecidos, etc., definen tres perfiles básicos<br />
de la estrategia de los operadores satelitales que a continuación se muestran:<br />
5-193
Estrategia<br />
Estrategia<br />
ofensiva<br />
Estrategia<br />
Internacional<br />
Estrategias<br />
Conservadora<br />
Características<br />
Principales<br />
• Relativamente, pequeña<br />
flota satelital.<br />
• Cubrimiento<br />
principalmente.<br />
regional<br />
• Ingresos generados<br />
principalmente por<br />
mercados<br />
tradicionales.<br />
satelitales<br />
• Deseo de posicionarse<br />
por si solos en la<br />
prestación de nuevos e<br />
innovadores servicios.<br />
• Una flota satelital<br />
grande.<br />
• La flota satelital posee<br />
cubrimiento<br />
internacional.<br />
• Una amplia gama de<br />
servicios.<br />
• Diversificación de<br />
ingresos: segmentación<br />
de muchos mercados,<br />
los cuales contribuyen<br />
sustancialmente a las<br />
ventas anuales.<br />
• Una flota de satélites<br />
pequeña.<br />
• Cubrimiento geográfico<br />
regional y aún local.<br />
• Ingresos generados por<br />
los mercados clásicos.<br />
• Línea de servicios<br />
limitada.<br />
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Objetivos asociados<br />
• Mantener y en lo posible<br />
incrementar su cuota de<br />
mercado en una zona dada<br />
compitiendo con los<br />
operadores globales.<br />
• Promover sus activos en la<br />
proximidad de sus clientes.<br />
• Promover su distinción con<br />
un operador global,<br />
enfocándose en objetivos<br />
más específicos pequeños<br />
y en algunos casos en<br />
mercados de alto riesgo.<br />
• Mantiene el ímpetu en el<br />
crecimiento interno y<br />
externo.<br />
• Provee un punto único de<br />
atención para todos los<br />
servicios a nivel mundial.<br />
• Viene a ser un proveedor<br />
que vende y provee<br />
soluciones extremo a<br />
extremos incorporando<br />
soluciones híbridas.<br />
• Realzar la línea de<br />
servicios con extensiones<br />
de oferta existentes.<br />
• Sigue la evolución histórica<br />
del mercado, mientras que<br />
espera cambios en la<br />
demanda.<br />
• No hay una estrategia de<br />
crecimiento externa.<br />
operadores FSS<br />
representativos<br />
Telesat<br />
Eutelsat<br />
SES Global<br />
Intelsat/PanAmSat<br />
Satmex<br />
Tabla No 10. Tipología de la estrategia de los operadores satelitales a mediano plazo<br />
5.11. EL POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DE LOS<br />
OPERADORES SATELITALES EN LA DIFUSIÓN<br />
Luego de las recientes fusiones, tres operadores controlan el mercado mundial de<br />
distribución de vídeo con más del 60%.<br />
Las posiciones competitivas de los operadores satelitales se han modificado<br />
significativamente a lo largo de la década de acuerdo con los desarrollos de los mercados<br />
locales de TV y su accesibilidad por operadores satelitales no domésticos. Un<br />
5-194
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
número limitado de operadores se posicionan como líderes del mercado de suministro de<br />
capacidad para los difusores y adicionalmente a la provisión de ancho de banda ofrecen<br />
servicios de multiplexaciones, backhaul y encripción. Con las adquisiciones recientes,<br />
Intelsat, SES Global y Eutelsat mantienen el 52% del mercado mundial de suministro de<br />
capacidad para la difusión de TV. Excluyendo las capacidades de Echostar y DirecTV en<br />
EU, la participación en el mercado es de 25% para Intelsat, 25% para SES Global y 11%<br />
para Eutelsat. Estos tres operadores se han beneficiado de las fuertes posiciones<br />
orbitales que adquirieron en los últimos diez años, difundiendo señales a decenas de<br />
millones de antenas desde esas posiciones, convirtiéndose en una atractiva propuesta<br />
para nuevos canales de TV.<br />
Dado que las invaluables posiciones orbitales de estos tres operadores están llenas y no<br />
pueden expandirlas, debido a las limitaciones en los derechos de frecuencia, han abierto<br />
nuevos slots orbitales como Intelsat Norteamérica en la posición 77ºE con el traslado del<br />
IA-5 a ese slot cuando se lance el IA-5, Ciel y AMC-21 para SES Americom y Atlantic Bird<br />
(antes Hot Bird 4) en la posición 7ºW para Eutelsat.<br />
Los tres operadores tuvieron un crecimiento neto en el 2005, teniendo SES Global el<br />
mayor crecimiento, con un incremento de 69 transpondedores para distribución de vídeo.<br />
5.11.1. Los operadores de vídeo continúan<br />
desarrollándose<br />
privilegiadas<br />
por las posiciones orbitales<br />
Los líderes regionales han surgido para atender sus mercados de televisión doméstica<br />
cautivos. En el 2005, Telesat en Canadá, JSAT en Japón, Star One en Brasil, Arabsat en<br />
medio oriente y Singtel Opus en Australia tenía cada uno alrededor de 30<br />
transpondedores alquilados para la difusión de canales de TV. Otros países como<br />
España, Korea de Sur, Tailandia, Egipto, Malasia, Indonesia y México se benefician del<br />
crecimiento de sus mercados domésticos, pero con un número más limitado de<br />
transpondedores.<br />
Estos operadores satelitales tienen capital y vínculos con difusores nacionales ya sean<br />
accionarios u originados por su condición monopólica en el suministro de capacidad. El<br />
5-195
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
éxito en el desarrollo de posiciones orbitales privilegiadas para difusiones locales, atrae a<br />
los difusores internacionales.<br />
5.11.2. Las posiciones orbitales para la difusión de video<br />
son activos claves para los operadores satelitales<br />
FSS<br />
Para un operador satelital es un factor de éxito el poder desarrollar una comunidad de<br />
video en una posición orbital, en la que un satélite pueda difundir un gran número de<br />
canales a una gran audiencia DTH y de cable, volviéndose así muy atractivo para que<br />
cualquier difusor de video se una a él. El alquiler de capacidad a un difusor de video<br />
satelital DTH implica la firma de contratos a largo plazo por un volumen significativo de<br />
transpondedores, lo que garantiza ingresos estables para el operador, a menos que el<br />
difusor pueda crecer y desarrollar su propio mercado.<br />
El servicio de alquiler de transpondedores para servicios DTH es más costoso que para<br />
cualquier otro servicio, con un valor que puede llegar a US $5 millones por año por un<br />
transpondedor que esté en una posición que le permita difundir cientos de canales a<br />
decenas de cientos de hogares. Estos precios, que son europeos son altos en<br />
comparación con un máximo de US $2 y US $3 millones de otras regiones como la<br />
Comunidad Andina.<br />
Las tarifas más altas son las asignadas por operadores satelitales que proveen servicios<br />
en posiciones privilegiadas como SES Astra (19ºE) y Eutelsat (13ºE) en Europa<br />
Occidental, Nilesat en el Medio Oriente en (7ºE) y JSAT (128ºE) en Japón. Debido al<br />
liderazgo en su región para la difusión de plataformas de TV digital satelital, su ingreso<br />
promedio por transpondedor de video es más alto que el de otros operadores de satélite;<br />
el difusor de TV difícilmente considerará cambiarse de operador satelital debido a los<br />
costos que implica un reapuntamiento de una gran cantidad de antenas y el efecto que tal<br />
cambio pueda tener en su base de clientes.<br />
En el caso especifico de la Comunidad Andina es poco probable que quien opere un<br />
satélite en la posición 67°W, desarrolle una comunidad de video adicional a las ya<br />
establecidas en la comunidad por Sky en los satélites de PanAmSat y por Telefónica en<br />
el Amazonas. Solo en el caso que Star One opere esta posición es posible que<br />
5-196
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
desarrolle una comunidad de video dirigida esencialmente a los mercados de Ecuador,<br />
Colombia y Perú. En estos dos últimos países Telmex dueño mayoritario de Star One<br />
esta presente con la televisión paga vía cable. En el caso específico de Colombia Telmex<br />
ha solicitado licencia de proveedor satelital de servicios de difusión de TV, licencia que se<br />
encuentra en trámite.<br />
En conclusión, solo Star One estaría en posición de desarrollar una comunidad de TV en<br />
la posición 67°W, los demás operadores utilizarían esta posición para servicios de<br />
telecomunicaciones pero no para una comunidad de video. Sin embargo, es muy posible<br />
que Eutelsat tenga aspiración de la posición orbital 67°W, con el fin de bloquear a Star<br />
One, en razón a que Eutelsat es socio de Telemar en el satélite Amazonas, que es la<br />
plataforma DTH TV del grupo Telefónica.<br />
Figura No 49. Top 25 de los operadores de difusión de canales de TV<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
5-197
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 50. Top 25 de las posiciones orbitales de difusión de TV y sus propietarios<br />
Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006<br />
Figura No 51. Demanda de transpondedores en la Comunidad Andina (2006-2015)<br />
5-198
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 52. Distribución en la Comunidad Andina de transpondedores (2006-2015)<br />
Figura No 53. Demanda de transpondedores por aplicación en la Comunidad Andina (2006-2015)<br />
5-199
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 54. Distribución en la Comunidad Andina de transpondedores por aplicación (2006-2015)<br />
Figura No 55. Distribución de las bandas C y Ku por transpondedores en la Comunidad Andina (2006-2015)<br />
5-200
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Figura No 56. Cuota de mercado de los servicios satelitales en la Comunidad Andina sin incluir el servicio<br />
DTH TV (2006 y proyectado 2015)<br />
Figura No 57. Cuota de mercado de los servicios satelitales en la Comunidad Andina incluyendo el servicio<br />
DTH TV (2006 y proyectado 2015)<br />
5-201
5.12. ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS A LA RFI<br />
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Sin diligenciar totalmente la RFI, han manifestado su interés los siguientes operadores<br />
satelitales: Star One, Eutelsat, NSS e Intelsat. Por considerarlo de vital importancia para<br />
la Comunidad Andina se hará un análisis de los intereses a nivel de servicio de los<br />
diferentes operadores.<br />
Star One, es un operador regional cuyo mayor inversionista es el grupo Telmex, quien<br />
posee el 80% de sus acciones y el restante 20% las posee uno de los operadores más<br />
grandes de la industria FSS, SES Global, este operador considera a los servicios de DTH<br />
TV y el de redes empresariales como sus dos principales mercados. Adicionalmente,<br />
Telmex es un operador importante en Suramérica y en la Comunidad Andina, donde<br />
participa en los mercados de redes empresariales, de redes de TV paga y de redes de<br />
telefonía domiciliaria. Telmex controla gran parte de las telecomunicaciones de Brasil,<br />
donde se prevén grandes inversiones en el sector de las telecomunicaciones rurales,<br />
donde el estado brasileño prevé invertir US $2.000 millones en conectividad social en los<br />
próximos 10 años. Gran parte de esta inversión se tendrá que realizar usando el<br />
transporte satelital, por lo que el interés de Star One en el ROE andino es una<br />
oportunidad más para ampliar su segmento satelital que actualmente posee una tasa de<br />
ocupación de 89%.<br />
Eutelsat, su importancia estratégica esta enfocada en los servicios de DTH TV, ya que<br />
este es el núcleo de negocio (core bussiness). El 68% de sus ingresos se generan por las<br />
aplicaciones de video de las cuales el 52% son de los servicios de difusión.<br />
Los servicios de redes corporativas tienen un grado de importancia media en este<br />
operador, el 22% de sus ingresos son generados por los servicios de valor agregado. Sin<br />
embargo estos servicios son provistos en Europa, África del Norte y Medio Oriente.<br />
Estaría interesado en la posición orbital 67°W, con la idea de preservar la comunidad de<br />
video que ha desarrollado en el Amazonas para el grupo Telefónica. Su estrategia sería<br />
la de bloquear a Star One.<br />
NSS, es una carta más del operador SES Global, que espera posicionarse en la región a<br />
través de Star One o NSS. NSS tiene su enfoque prioritario en los servicios de DTH TV,<br />
especialmente en la India y desea expandirse en regiones como Latinoamérica a través<br />
de Star One. Los servicios de redes corporativas representan el 21% de sus<br />
5-202
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
ingresos, por lo que están en segundo lugar en el orden de prioridades. Estará interesado<br />
para posicionar a Star One o en su defecto a NSS.<br />
Intelsat, es el operador líder en la región, donde tiene el control de la mayoría de los<br />
servicios de telecomunicaciones y los de DTH TV a través de PanAmSat. Su cuota de<br />
mercado en toda Latinoamérica es del 48,3% cuando se mide en función del número total<br />
de transpondedores usados en Latinoamérica. Así mismo, controla el 67% de los<br />
transpondedores usados en la Comunidad Andina. Esta obligado a participar para no<br />
perder el control en los mercados que son prioritarios en su negocio: El mercado de DTH<br />
TV, el mercado de las redes empresariales y en particular el de las redes de conectividad<br />
social de la Comunidad Andina.<br />
En una conferencia telefónica, manifestó su interés de posicionar un gap filler,<br />
posiblemente de su propiedad e indago por el tiempo mínimo que este gap debería estar<br />
en el ROE andino para preservar el derecho de los países de la Comunidad Andina.<br />
Hispasat, este es un operador regional y fue el único que diligencio el formato de RFI,<br />
donde manifiesta un cierto grado de interés en el proceso que dependerá del detalle de<br />
las condiciones finales. No dispone de un gap filler, pero podría gestionarlo de terceros.<br />
Considera que un transpondedor de 36MHz es una contraprestación razonable durante<br />
toda la concesión. En la respuesta a la RFI, anexo comentarios a la decisión 654.<br />
Este operador esta presente en el mercado de la Comunidad Andina en los servicios de<br />
difusión satelital DTH TV con 12 transpondedores arrendados al grupo Telefónica en el<br />
satélite Amazonas, del cual Hispasat es socio con Telemar, uno de los mayores<br />
operadores de telefonía fija de Latinoamérica. El satélite Amazonas es la piedra angular<br />
de Hispasat en su expansión geográfica en los mercados de Ibero-América.<br />
Adicionalmente, es muy seguro que Telemar este interesado en los servicios de<br />
conectividad social que se desarrollarán en Brasil en la década, servicios que van a<br />
requerir en un alto porcentaje de recursos satelitales. Para concluir, Hispasat estaría<br />
interesado en participar por la concesión del ROE andino para seguir manteniendo y<br />
aumentar su negocio de DTH TV en la región y aspira a una participación en los<br />
mercados de conectividad social de Brasil.<br />
5-203
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
6. CONCLUSIONES PARA EL CALCULO <strong>DEL</strong> VALOR <strong>DEL</strong> ROE<br />
ANDINO<br />
• El mercado Norteamericano, el más grande en capacidad de transpondedores,<br />
usa 1.270 transpondedores en el 2005 y pasará a usar 1.627 transpondedores en<br />
el 2015, de los cuales el 72% son utilizados para servicios de video y de estos el<br />
56% se usa para servicios de difusión DTH TV. El operador Intelsat/PanAmSat,<br />
posee el 35% de los transpondedores que se usaron en el 2005 y SES<br />
Global/NSS tenían el 28%. Si bien desde la posición satelital 67°W se alcanza el<br />
mercado norteamericano, el operador satelital que explote dicha posición no<br />
podrá servir al mercado DTH TV, el cual representará el 56% del mercado en el<br />
año 2015, en razón a que difícilmente podrá competirle a las posiciones orbitales<br />
llamadas comunidades de video, las cuales controla todo el mercado DTH TV.<br />
Otro mercado importante que esta en crecimiento es el mercado de los servicios<br />
de datos llamados DTU, pero que operan en la banda Ka, la cual no ha sido<br />
prevista en el ROE andino.<br />
El mercado latinoamericano actualmente es dominado por Intelsat/PanAmSat, que<br />
controlan el 49% de este mercado. Por su parte, SES Global a través de NSS y<br />
Star One controla el 25% del mercado. Al 2015 en Latinoamérica el 42% del<br />
mercado será dominado por los servicios DTH TV y le siguen en su orden el de<br />
los mercados de troncales IP y el de las redes corporativas.<br />
En la Comunidad Andina el mercado esta esencialmente dominado por<br />
Intelsat/PanAmSat que controlan el 67% de ese mercado. NSS posee el 13% del<br />
mercado.<br />
Si un operador de los líderes como Intelsat/PanAmSat, esta interesado en explotar<br />
el ROE de la Comunidad Andina, simplemente lo hará por la oportunidad que le<br />
brinda los crecimiento de mercado en Latinoamérica y en la Comunidad Andina,<br />
en especial en el crecimiento del servicio de conectividad social en esta última y<br />
no por el mercado de Norteamérica. Así mismo, podría estar interesado para<br />
establecer una estrategia defensiva, es decir, para mantener la hegemonía en<br />
Latinoamérica y en la Comunidad Andina.<br />
6-204
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Por su parte SES global, se encuentra en una posición retadora, ya que en forma<br />
directa o indirecta controla el 25% del mercado de Latinoamérica y el 13% del<br />
mercado de la Comunidad Andina. Si quiere aumentar su participación en el<br />
mercado debería estar interesado en la posición 67°W, que le abriría las puertas<br />
al mercado de la Comunidad Andina y en especial al mercado de Brasil. Así<br />
mismo, desde la posición podría crear una nueva comunidad de video para el<br />
grupo Telmex en Latinoamérica.<br />
Por su parte los operadores regionales estarían interesados en la posición por los<br />
siguientes factores:<br />
Hispasat y Eutelsat, para hacer más sólida la comunidad de video recientemente<br />
creada para el grupo Telefónica, y atender los grandes crecimientos que se van a<br />
producir en las redes empresariales en Latinoamérica y los servicios de<br />
conectividad social en especial en la Comunidad Andina y en Brasil.<br />
Star One, estaría interesado en el ROE andino, para crear una nueva comunidad<br />
de video para la Comunidad Andina y Brasil y atender los mercados crecientes de<br />
las redes empresariales en Latinoamérica y la conectividad social en la<br />
Comunidad Andina y Brasil.<br />
Un operador satelital en la posición 67°W, no captaría mercado de los países<br />
Europeos en razón al ángulo de elevación muy bajo que tendrían las antenas en<br />
esos países el cual es cercano a los 12° y no daría garantías de alta disponibilidad<br />
del servicio, con terminales de tamaños convencionales.<br />
• Realmente lo que esta ofreciendo la Comunidad Andina en la posición orbital son<br />
los transpondedores que se van a utilizar en los proyectos de conectividad social,<br />
los cuales están bajo el estricto control de los gobiernos. Estos transpondedores a<br />
partir del 2010 representan un número aproximado de 23,5 transpondedores<br />
hasta el 2015. Si el operador satelital ubicado en esa posición controla dichos<br />
transpondedores este tendría ingresos aproximadamente de US $235 millones en<br />
10 años, considerando el ingreso promedio anual por transpondedor de US $1<br />
millón.<br />
6-205
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO SATELITAL Y<br />
EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Si la Comunidad Andina en contraprestación recibe un (1) transpondedor, este<br />
representa un valor de US $20 millones en 20 años. Lo cual representa<br />
aproximadamente el 10% de los ingresos del operador. Cifra que debe<br />
compararse con la rentabilidad de la industria en los últimos años que ha estado<br />
alrededor del 8% al 10%.<br />
Un punto a tener en cuenta es que parte de la capacidad de transpondedores para<br />
el servicio de conectividad social de la Comunidad Andina podría migrar al satélite<br />
que pretende lanzar Venezuela, quien es un aliado de Ecuador y Bolivia, los<br />
cuales representan el 14% del mercado del servicio de conectividad social en la<br />
Comunidad Andina, es decir que los ingresos del operador por este rubro se<br />
impactarían y representarían US $202 millones.<br />
La cifra de un transpondedor la cual representa US $20 millones durante el tiempo<br />
de la concesión es una cifra alta si la comparamos con los US $3,1 millones que<br />
dio Star One a Anatel por la concesión del ROE en la posición 68°W, y por un<br />
periodo de tiempo de 15 años prorrogables.<br />
Recientemente México, perdió una posición orbital en un proceso similar al que se<br />
esta realizando en la Comunidad Andina, por declarar desierto el proceso en<br />
razón a que ningún operador satelital se presento, muy seguramente por el alto<br />
precio que se le fijo al ROE, el cual fue cercano a los US $13 millones.<br />
• En conclusión, creemos que un transpondedor para uso en la comunidad andina<br />
es una cifra que podría interesar a los operadores no por el costo que representan<br />
sino porque es una activo del cual pueden disponer en su flota satelital, la cual<br />
nunca alcanza niveles de ocupación que superen el 70%.<br />
6-206
ESTUDIO PROSPECTIVO <strong>DEL</strong> MERCADO<br />
SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA<br />
COMUNIDAD ANDINA<br />
2005 - 2015<br />
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Lima, junio 11de 2005<br />
Introducción<br />
Los elementos analizados en este estudio fueron:<br />
Junio de 2007<br />
• La Industria y sus actores globales y regionales.<br />
• El tamaño de sus mercados.<br />
• Las aplicaciones y/o servicios satelitales que se prestan.<br />
• Los impulsores y factores que marcan las tendencias de los<br />
diferentes mercados satelitales.<br />
• Los proyectos a largo plazo que tienen entidades gubernamentales<br />
y empresas de telecomunicaciones que usan el satélite como<br />
medio para la prestación de sus servicios.<br />
• Las estrategias de mercado de los operadores satelitales globales y<br />
regionales.<br />
• Indicadores económicos financieros de los operadores satelitales y<br />
de los países.<br />
• Análisis de los ingresos promedio por operador satelital y por<br />
región.<br />
Junio de 2007<br />
207<br />
Satélite Andino<br />
Introducción<br />
Luego de conocer y analizar la situación actual y proyectada del<br />
mercado para el sistema satelital Andino, se procede a calcular y<br />
estimar un valor para el ROE Andino 67°W, y aplicar una<br />
metodología que determine el ancho de banda a pedir en<br />
contraprestación por la concesión.<br />
Satélite Andino<br />
Esta contraprestación será definida con base en:<br />
– Banda de frecuencia.<br />
– Ancho de banda.<br />
– Potencia y huella satelital.<br />
– Duración de la contraprestación.<br />
– Zonas de obertura geográfica.<br />
LOS OPERADORES SATELITALES<br />
Junio de 2007<br />
Junio de 2007
Satélite Andino<br />
Las compañias<br />
Su modelo de<br />
negocio<br />
Su mercado<br />
objetivo<br />
La estrategia<br />
Satélite Andino<br />
La Cadena de Valor de los Servicios de<br />
Comunicaciones Satelitales<br />
Junio de 2007<br />
Modelos de Negocio de la Industria Satelital<br />
FSS - Fixed Satellite Service<br />
37 compañías: Intelsat, SES Global,<br />
PanAmSat, Eutelsat… y operadores<br />
de telecomunicaciones: KT,<br />
SingTel… con ingresos<br />
consolidados por US $7.600<br />
millones en el 2005.<br />
Venta y arriendo a terceras partes<br />
de ancho de banda de<br />
transpondedores para operadores<br />
de telecomunicaciones y difusores<br />
de servicio.<br />
Operadores de telecomunicaciones,<br />
ISP, difusores de TV, proveedores<br />
de ontenido de video, proveedores<br />
de redes de comunicaciones<br />
Maximizar la tasa de ocupación de<br />
los satélites y el precio de los<br />
transpondedores por MHz ó por<br />
Mbps.<br />
The wholesalers The retailers<br />
MSS - Mobile satellite<br />
services<br />
7 compañías: Inmarsat, Thuraya,<br />
ACeS, Iridium, Globalstar, MSV,<br />
Orbcomm, con ingresos de US<br />
$1.200 millones en el 2005.<br />
Venta de minutos de aire a<br />
revendedores locales y globales.<br />
Proveedores de servicios con redes<br />
fijas y móviles.<br />
Maximizar el precio por minuto y el<br />
volumen de los minutos.<br />
DBS - Direct to home<br />
television broadcasting<br />
2 compañías en US: DirecTV y<br />
Echostar, con US $20.600 millones<br />
de ingresos en el 2005.<br />
Ventas de múltiples canales para<br />
servicios de TV paga, equipados<br />
con terminales de recepción DTH.<br />
DAB - Digital audio<br />
broadcasting<br />
2 compañías en US: XM Satellite<br />
Radio, Sirius, mas WorldSpace con<br />
ingresos de US $812 millones en el<br />
2005.<br />
Ventas por suscripción a individuos<br />
equipados con equipos de recepción<br />
directa.<br />
Hogares e indidviduos en los US excepto para WorldSpace con servicios<br />
en India y el Medio Oriente.<br />
Maximizar el número de suscriptores y el ingreso promedio por unidad<br />
(ARPU).<br />
Minimizar los costos de adquisición de suscriptores (SAC), y la tasa de<br />
deserción y la piratería.<br />
Junio de 2007<br />
208<br />
Satélite Andino<br />
Los Inversionistas Financieros Dominan las<br />
Compañías Satelitales<br />
Los inversionistas financieros son actualmente los propietarios de<br />
las compañías de satélite, como resultado de tres períodos de<br />
cambio en la estructura accionaría de esas compañías.<br />
• La privatización de las organizaciones gubernamentales<br />
internacionales – IGOs, en 2000/2001: Inmarsat, Intelsat y Eutelsat.<br />
• Adquisiciones a través de Leveraged Buyout – LBOs (compra<br />
financiada con deuda, compra apalancada), de cinco grandes<br />
compañías en el 2003/2004: Inmarsat, Eutelsat, PanAmsat, Intelsat,<br />
y New Skies Satellites.<br />
• Ofertas Pública de Acciones – IPOs, en el 2005/2006 de PanAmsat,<br />
NSS, Inmarsat y Eutelsat.<br />
Satélite Andino<br />
La Entrada de Inversionistas de Capital<br />
Privado en los Negocios<br />
Junio de 2007<br />
• PanAmSat por Kohlberg Kravis Roberts & Co. – KKR, en abril de<br />
2004 por un precio de US $4.300 millones (incluyendo US $750<br />
millones de deuda neta).<br />
• New Skies Satellites por Blackstone Group en julio de 2004 por un<br />
precio de US $956 millones.<br />
• Intelsat por Zeus Holding, un consorcio de fondos (Apax Partners,<br />
Apollo Management, MDP Global Investors y Permira) por un precio<br />
de US $5.000 millones (incluyendo US $2.000 millones de deuda<br />
neta) en agosto del 2004.<br />
Junio de 2007
operador<br />
PanAmSat<br />
NSS<br />
Inmarsat<br />
Worldspace<br />
Eutelsat<br />
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
IPOs para Liquidez y Consolidación<br />
Fecha de la IPO<br />
Marzo 17 de 2005<br />
Mayo 10 de 2005<br />
Junio 17 de 2005<br />
Agosto 4 de 2005<br />
Diciembre 2 de 2005<br />
Precio de lista<br />
US $17,5 (NYSE)<br />
US $16,5 (NYSE)<br />
245 peniques (LSE)<br />
US $21 (NYSE)<br />
€ 12 (Euronext)<br />
Cantidad de IPO y % de<br />
capital<br />
US $900 millones – 41%<br />
US $180,5 millones – 39%<br />
US $669 millones – 30%<br />
US $250 millones – 35%<br />
€ 839 millones – 33,2%<br />
Junio de 2007<br />
Consolidaciones Adicionales y/o más<br />
Acuerdos de Cooperación Estratégica entre<br />
Operadores Satelitales<br />
• La adquisición de GE Americom por parte de SES Group por<br />
US $4.300 millones en el 2001 para crear SES Global. Cinco<br />
años más tarde, GE Capital Corp., el accionista único más<br />
grande de SES Global, anunció a comienzos del 2006, que<br />
dispondrá de todas o parte de sus acciones en el operador.<br />
• La compra de los satélites de Loral Skynet Norteamérica por<br />
US $961 millones en el 2004 por parte de Intelsat, para crear<br />
Intelsat Norteamérica.<br />
Junio de 2007<br />
209<br />
Satélite Andino<br />
Consolidaciones Adicionales y/o más<br />
Acuerdos de Cooperación Estratégica entre<br />
Operadores Satelitales<br />
• La compra de PanAmsat por US $3.200 millones en agosto<br />
de 2005 por parte de Intelsat, para crear un líder de la<br />
industria con ventas pro-forma de US $2.000 millones en el<br />
2005. La transacción se cerró en julio de 2006.<br />
• La adquisición de New Skies Satellites por parte de SES<br />
Global por US $1.100 millones en diciembre de 2005 para<br />
crear el segundo operador más grande de la industria con<br />
ventas pro-forma de US $1.800 millones en el 2005. La<br />
transacción se cerró en marzo de 2006<br />
Satélite Andino<br />
Junio de 2007<br />
Ingresos de la Industria FSS en el 2005<br />
Junio de 2007
Rank<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Ingresos de la Industria FSS en el 2005<br />
INTELSAT<br />
EUTELSAT<br />
PANAMSAT<br />
JSAT<br />
TELESAT<br />
NEW SKIES<br />
OPTUS<br />
SCC<br />
STAR ONE<br />
OTROS (24)<br />
Company<br />
SES GLOBAL<br />
Revenues in millions US$<br />
1.572<br />
1.170<br />
962<br />
861<br />
409<br />
392<br />
240<br />
173<br />
170<br />
157<br />
1.541<br />
Market Share 2005<br />
By Company<br />
20,6%<br />
15,3%<br />
12,6%<br />
11,3%<br />
5,3%<br />
5,1%<br />
3,1%<br />
2,3%<br />
2,2%<br />
2,1%<br />
20,2%<br />
Concentración de la Industria<br />
cummulated<br />
20,6%<br />
35,9%<br />
48,4%<br />
59,7%<br />
65,0%<br />
70,2%<br />
73,3%<br />
75,6%<br />
77,8%<br />
79,8%<br />
100%<br />
Junio de 2007<br />
Junio de 2007<br />
210<br />
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Ingresos de la Industria FSS por Regiones<br />
REGION<br />
Western Europe<br />
Asia Pacific<br />
North America (FSS Only)<br />
Latin America<br />
Middle East & North Africa<br />
Central Europe<br />
Sub-Saharan Africa<br />
South Asia<br />
CIS & Central Asia<br />
Ingresos US $ millones<br />
2.138<br />
1.586<br />
1.517<br />
621<br />
552<br />
207<br />
241<br />
172<br />
138<br />
Márgenes de Rentabilidad Promedio de la<br />
Industria FSS<br />
Junio de 2007<br />
Junio de 2007
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
RETOS ESTRATEGICOS Y<br />
PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE<br />
TRANSPONDEDORES<br />
Utilización de Transpondedores por<br />
Aplicación<br />
Junio de 2007<br />
Junio de 2007<br />
211<br />
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Utilización de Transpondedores por<br />
Aplicación y por Región (2)<br />
Recuperación del mercado en el año 2005<br />
Servicio<br />
Canales de difusión de TV<br />
Troncales de datos y voz no IP<br />
Contribución de video<br />
Troncales de Internet<br />
Redes corporativas<br />
Comunicaciones militares<br />
Acceso banda ancha<br />
Transpondedores<br />
2005<br />
1.912<br />
1.062<br />
674<br />
425<br />
199<br />
191<br />
73<br />
Junio de 2007<br />
Crecimiento<br />
2005<br />
12,1%<br />
-7,4%<br />
3%<br />
8,9%<br />
22,6%<br />
20%<br />
4%<br />
Junio de 2007
Satélite Andino<br />
La Banda Ku Domina el Mercado Debido al<br />
Crecimiento de las Aplicaciones de Video<br />
• Las propiedades de la banda de frecuencia para algunas<br />
aplicaciones, por ejemplo: altas potencias de transmisión en la<br />
banda Ku, para DTH TV, recepción con antenas pequeñas,<br />
sensibilidad al desvanecimiento por lluvia y atenuación de la señal,<br />
etc.<br />
• La importancia de la cantidad de antenas instaladas.<br />
• La regulación que puede favorecer o restringir el uso de algunos<br />
servicios por bandas de frecuencia.<br />
• La disponibilidad de transpondedores en una región dada<br />
Satélite Andino<br />
Junio de 2007<br />
Utilización de Transpondedores por Banda de<br />
Frecuencia (2)<br />
Junio de 2007<br />
212<br />
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Oferta de Referencia y Demanda de<br />
Transpondedores a Nivel Mundial<br />
Junio de 2007<br />
Tasa de Ocupación por Banda de Frecuencia<br />
Junio de 2007
Satélite Andino<br />
North America<br />
Latin América<br />
Western Europe<br />
Central Europe<br />
Russia & Central Asia<br />
Middle East & North Africa<br />
Sub Saharan Africa<br />
South Asia<br />
Asia Pacific<br />
Satélite Andino<br />
Ingresos Promedios Anuales por<br />
Transpondedor por Región - 2005<br />
REGIÓN<br />
Western Europe<br />
North America<br />
Asia Pacific<br />
Middle East & North Africa<br />
Central Europe<br />
Latin América<br />
Sub Saharan Africa<br />
Russia & Central Asia<br />
South Asia<br />
US $ (miles)<br />
3.030<br />
1.510<br />
1.500<br />
1.360<br />
1.310<br />
1.270<br />
1.260<br />
1.200<br />
930<br />
Junio de 2007<br />
Demanda y Utilización de Transpondedores<br />
por Región (2001-2015)<br />
2.001<br />
1.186<br />
489<br />
715<br />
139<br />
92<br />
288<br />
119<br />
151<br />
1.028<br />
2.002<br />
1.203<br />
466<br />
711<br />
132<br />
114<br />
285<br />
141<br />
159<br />
1.009<br />
2.003<br />
1.168<br />
463<br />
681<br />
126<br />
114<br />
342<br />
151<br />
163<br />
1.008<br />
2.004<br />
1.183<br />
450<br />
677<br />
132<br />
127<br />
361<br />
159<br />
158<br />
1.024<br />
2.005<br />
1.270<br />
476<br />
683<br />
168<br />
136<br />
393<br />
166<br />
170<br />
1.073<br />
2.006<br />
UTILIZACIÓN DE TRANSPONDEDORES POR REGIÓN<br />
1.352<br />
496<br />
705<br />
183<br />
155<br />
432<br />
179<br />
199<br />
1.093<br />
2.007<br />
1.422<br />
518<br />
734<br />
194<br />
170<br />
453<br />
190<br />
224<br />
1.126<br />
2.010<br />
1.545<br />
562<br />
801<br />
223<br />
204<br />
488<br />
224<br />
299<br />
1.234<br />
2.015<br />
1.627<br />
626<br />
869<br />
259<br />
278<br />
601<br />
316<br />
384<br />
1.382<br />
Junio de 2007<br />
213<br />
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Proyección de la Demanda de<br />
Transpondedores por Aplicación<br />
Junio de 2007<br />
La Banda Ku Liderara el Mercado para Uso<br />
Comercial en los Próximos Diez Años<br />
Junio de 2007
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Norteamérica, Asia y Europa Occidental<br />
Continuarán Dominando el Mercado<br />
Junio de 2007<br />
La Estrategia de los Operadores Líderes, es<br />
Administrar la Sobrecapacidad<br />
• La estrategia de los operadores globales tendrá que ser<br />
escudriñada cuidadosamente. La reciente consolidación establece<br />
que tres operadores controlan el 50% de la flota comercial de<br />
satélites, con solo Intelsat teniendo 50 satélites en orbita.<br />
• Por tanto, la administración de la flota de los tres operadores<br />
líderes: Intelsat, SES Global y Eutelsat, será clave para manejar la<br />
sobrecapacidad de la industria.<br />
• Intelsat ha anunciado que gracias a la adquisición de PanAmSat, al<br />
menos tres satélites sobre las regiones oceánicas AOR, POR e<br />
IOR, no serán remplazados hasta el final de su vida.<br />
• Al mismo tiempo, todos los tres operadores están abriendo nuevas<br />
ranuras orbitales para servicios FSS/BSS, en Norteamérica (Ciel,<br />
Quetzsat, AMC-21, IA-5) y en Europa, Medio Oriente y África –<br />
EMEA (Atlantic Bird-4).<br />
Junio de 2007<br />
214<br />
Satélite Andino<br />
Los Operadores Regionales Pueden Adicionar<br />
Capacidad Significativa en el Mercado<br />
• La estrategia de los operadores regionales para aumentar su<br />
presencia en el mercado regional y/o en otras regiones puede tener<br />
un impacto significativo en los próximos años. Adicionalmente, los<br />
nuevos satélites domésticos proyectados (Rascom, Nigcomsat,<br />
Yahsat, Paksat, Vinasat, Kazaksat, New Zealand), añadirán nuevas<br />
capacidades e incrementarán la competencia en los mercados,<br />
especialmente si el costo de propiedad de los satélites es bajo.<br />
• Lo anterior, puede propiciar un cierto nivel de sobrecapacidad, en<br />
particular en regiones en desarrollo. La adquisición de los<br />
operadores regionales por parte de los líderes de la industria FSS<br />
puede contrabalancear este riesgo.<br />
Satélite Andino<br />
Tendencias en el Arriendo de<br />
Transpondedores<br />
Junio de 2007<br />
La determinación de las tendencias en el arriendo de<br />
transpondedores en los próximos años es compleja, debido al<br />
potencial cambio de la estructura de la industria. Los factores de<br />
incertidumbre que notablemente pueden influir son:<br />
• La administración de la sobrecapacidad.<br />
• El impacto del crecimiento de la presencia de inversionistas<br />
financieros en la industria.<br />
• La consolidación y los niveles de competencia que resultarán entre<br />
los operadores en las diferentes regiones.<br />
• La habilidad de vender servicios de valor agregado.<br />
• Las fluctuaciones de las tasas de cambio.<br />
• El inicio de nuevas aplicaciones DTH, como: HDTV y acceso de<br />
banda ancha.<br />
Junio de 2007
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
El Ingreso Promedio por Transpondedor<br />
Anual para la Industria FSS (2000-2005 y<br />
Proyecciones 2015)<br />
PERFIL REGIONAL DE NORTEAMERICA<br />
Junio de 2007<br />
Junio de 2007<br />
215<br />
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Oferta y Demanda de Transpondedores en<br />
Norteamérica (2000-2005)<br />
Junio de 2007<br />
Tasa de Ocupación por Bandas de<br />
Frecuencias en Norteamérica (2000-2005)<br />
Junio de 2007
Satellite<br />
system<br />
Total<br />
DBS<br />
Systems *<br />
PanAmSat<br />
Intelsat<br />
SES<br />
Americom<br />
Telesat<br />
Total<br />
NSS<br />
Others<br />
Total<br />
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Transponder<br />
reference<br />
supply (36<br />
MHz units)<br />
1.939<br />
290<br />
423<br />
62<br />
52<br />
114<br />
Utilización de Transpondedores en<br />
Norteamérica<br />
Transponder utilization for leading satellite systems in North America in 2005<br />
446<br />
309<br />
357<br />
1.825<br />
376<br />
0<br />
40<br />
97<br />
124<br />
67<br />
328<br />
32<br />
16<br />
48<br />
Voice &<br />
Data<br />
19%<br />
0%<br />
14%<br />
31%<br />
29%<br />
19%<br />
18%<br />
52%<br />
31%<br />
42%<br />
894<br />
289<br />
215<br />
89<br />
194<br />
91<br />
878<br />
International Systems in North America<br />
3<br />
13<br />
16<br />
Video<br />
46%<br />
65%<br />
74%<br />
29%<br />
46%<br />
25%<br />
48%<br />
5%<br />
25%<br />
14%<br />
Total<br />
transponders<br />
used<br />
1.270<br />
Domestic and Regional System<br />
289<br />
255<br />
186<br />
318<br />
158<br />
1.206<br />
56%<br />
* DBS System include DirecTV, Echostar y Cablevisión.<br />
35<br />
29<br />
64<br />
Transponder utilization<br />
65%<br />
65%<br />
88%<br />
60%<br />
75%<br />
44%<br />
66%<br />
56%<br />
56%<br />
TV<br />
Channels<br />
5.895<br />
3.309<br />
702<br />
362<br />
719<br />
780<br />
5.872<br />
6<br />
17<br />
23<br />
Video<br />
feeds<br />
Cuota de Mercado de los Operadores<br />
Satelitales en Norteamérica en el 2005<br />
542<br />
3<br />
200<br />
131<br />
170<br />
21<br />
525<br />
4<br />
13<br />
17<br />
Revenue from<br />
the region in<br />
US $ million<br />
1.920<br />
436<br />
392<br />
294<br />
431<br />
277<br />
1.830<br />
46<br />
44<br />
90<br />
Junio de 2007<br />
Junio de 2007<br />
216<br />
Satélite Andino<br />
Proyecciones de Transpondedores y los<br />
Impulsadores del Mercado<br />
• El número de transpondedores debe incrementarse de<br />
1.270 unidades en el 2005 a 1.627 en el 2015, de los<br />
cuales 72% será para servicios de video.<br />
• Se espera que la demanda de transpondedores para<br />
servicios de video crezca en un 2,7% por año en<br />
promedio durante la década, a 1.166 unidades para el<br />
2015. El crecimiento es impulsado por la difusión de TV<br />
más que por la contribución de video.<br />
Satélite Andino<br />
Proyecciones de Transpondedores y los<br />
Impulsadores del Mercado<br />
Junio de 2007<br />
• La demanda de transpondedores para la difusión de<br />
canales de TV, será impulsada principalmente por las<br />
necesidades de las plataformas de TV digitales y de los<br />
multiplexadores para alimentar las redes de distribución<br />
terrestres (IPTV, VOD, DVB-H&MediaFlo,...).<br />
• El incremento de canales de TV estándar y alta<br />
definición, probablemente supera ampliamente el<br />
continúo aumento de las tasas de compresión. La<br />
demanda de transpondedores de los multiplexadores<br />
continuará en incremento, alcanzando un número de<br />
canales de difusión de TV de 2.640 en el 2015.<br />
Junio de 2007
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Demanda de Transpondedores por Aplicación<br />
en Norteamérica (2000-2015)<br />
Junio de 2007<br />
Demanda de Transpondedores en Función de<br />
la Banda de Frecuencia en Norteamérica<br />
(2000-2015)<br />
Junio de 2007<br />
217<br />
PERFIL REGIONAL DE LATINOAMERICA<br />
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Junio de 2007<br />
Oferta y Demanda de Transpondedores en<br />
Latinoamérica (2000-2005)<br />
Junio de 2007
Satélite Andino<br />
Satellite<br />
system<br />
Total<br />
Nahuelsat<br />
Satmex<br />
Star One<br />
Hispasat<br />
Total<br />
Intelsat<br />
Loral Skynet<br />
NSS<br />
PanAmSat<br />
Others<br />
Total<br />
Satélite Andino<br />
Tasa de Ocupación por Bandas de<br />
Frecuencias en Latinoamérica (2000-2005)<br />
Transponder<br />
reference<br />
supply (36<br />
MHz units)<br />
754<br />
27<br />
86<br />
103<br />
64<br />
280<br />
204<br />
23<br />
38<br />
157<br />
52<br />
474<br />
Utilización de Transpondedores en<br />
Latinoamérica<br />
Transponder utilization by satellite systems in Latin America in 2005<br />
Voice & Data<br />
219<br />
1<br />
41<br />
41<br />
7<br />
90<br />
81<br />
14<br />
3<br />
20<br />
11<br />
129<br />
29%<br />
4%<br />
48%<br />
40%<br />
11%<br />
32%<br />
40%<br />
61%<br />
8%<br />
13%<br />
21%<br />
27%<br />
257<br />
10<br />
22<br />
51<br />
15<br />
98<br />
31<br />
1<br />
23<br />
98<br />
6<br />
159<br />
Video<br />
34%<br />
37%<br />
26%<br />
50%<br />
23%<br />
35%<br />
International Systems in Latin America<br />
15%<br />
4%<br />
61%<br />
62%<br />
12%<br />
34%<br />
476<br />
Domestic and Regional System<br />
11<br />
63<br />
92<br />
22<br />
188<br />
112<br />
15<br />
26<br />
118<br />
17<br />
288<br />
Transponder utilization<br />
Total<br />
transponders<br />
used<br />
63%<br />
41%<br />
73%<br />
89%<br />
34%<br />
67%<br />
55%<br />
65%<br />
68%<br />
75%<br />
33%<br />
61%<br />
TV<br />
Channels<br />
1.818<br />
27<br />
144<br />
174<br />
116<br />
461<br />
175<br />
8<br />
121<br />
1.042<br />
11<br />
1.357<br />
Video<br />
feeds<br />
194<br />
19<br />
17<br />
20<br />
15<br />
71<br />
23<br />
5<br />
31<br />
61<br />
3<br />
123<br />
Junio de 2007<br />
Revenue from<br />
the region in<br />
US $ million<br />
606<br />
17<br />
70<br />
157<br />
26<br />
270<br />
120<br />
20<br />
28<br />
152<br />
16<br />
336<br />
Junio de 2007<br />
218<br />
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Cuota de Mercado de los Operadores<br />
Satelitales en Latinoamérica en el 2005<br />
La Demanda de Transpondedores a Largo<br />
Plazo (1)<br />
Junio de 2007<br />
• El principal motor de los crecimientos será el servicio de<br />
comunicaciones satelitales DTU con servicios de banda ancha e IP,<br />
en desarrollo en todos los mercados de la región, gran cantidad de<br />
transpondedores están siendo solicitados para redes corporativas y<br />
gubernamentales.<br />
• El desarrollo invasivo del protocolo de Internet en redes públicas y<br />
privadas y la creciente demanda de servicios de banda ancha,<br />
generarán tráfico de conectividad para satélite.<br />
• El satélite proveerá extensión a las VPN-IP y aún a las VPN-WiFi/IP<br />
en la mayoría de las áreas en desarrollo de la región. Los servicios<br />
de comunicaciones satelitales DTU requerirán 148 transpondedores<br />
para el 2015 comparados con los 46 de 2005.<br />
Junio de 2007
Satélite Andino<br />
La Demanda de Transpondedores a Largo<br />
Plazo (2)<br />
• El crecimiento será más modesto para los servicios de video, con<br />
un CAGR de 2,2% para distribución y contribución, a lo largo de la<br />
década, dado que la compresión absorberá la mayor parte del<br />
crecimiento en el número de canales de TV a ser difundidos por<br />
satélite, especialmente para las plataformas de TV-paga multicanal,<br />
tal como Sky Latinoamérica.<br />
• El satélite permitirá desarrollar nuevos mercados de TV-paga en los<br />
países con bajos niveles de servicio (Países Andinos y América<br />
Central) y expandir la penetración de la difusión de TV por cable y<br />
satélite en mercados ya desarrollados (Brasil, México y Argentina).<br />
• DirecTV Latinoamérica, el propietario de Sky Latinoamérica, espera<br />
incrementar su base de suscriptores de 3 millones que tiene ahora,<br />
a 5 millones para el 2010.<br />
Satélite Andino<br />
Junio de 2007<br />
Demanda de Transpondedores por Aplicación<br />
en Latinoamérica (2000-2015)<br />
Junio de 2007<br />
219<br />
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Demanda de Transpondedores en Función de<br />
la Banda de Frecuencia en Latinoamérica<br />
(2000-2015)<br />
PERFIL REGIONAL DE LA COMUNIDAD<br />
ANDINA<br />
Junio de 2007<br />
Junio de 2007
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Utilización de Transpondedores en la<br />
Comunidad Andina en el 2006<br />
No se incluyen los 12 transpondedores que<br />
comparten los 4 países para DTH TV.<br />
Junio de 2007<br />
Ocupación por Bandas de Frecuencia en la<br />
Comunidad Andina en el 2006<br />
Junio de 2007<br />
220<br />
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Utilización de Transpondedores por banda de<br />
Frecuencia por País de la Comunidad Andina<br />
en el 2006<br />
Junio de 2007<br />
Los Servicios de Comunicaciones Satelitales<br />
en la Comunidad Andina<br />
Las aplicaciones de comunicaciones satelitales que se<br />
prestan en la Comunidad Andina son:<br />
1. Conectividad Social<br />
2. BackHaul Móvil<br />
3. BackHaul IP<br />
4. IPTV<br />
5. TV<br />
6. Datos y Voz No IP<br />
7. Fuerzas Militares & Gobierno<br />
8. Empresarial<br />
9. DTH TV<br />
Junio de 2007
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Utilización de transpondedores en la<br />
Comunidad Andina por Aplicación en el 2006<br />
Junio de 2007<br />
Utilización de transpondedores en la<br />
Comunidad Andina por Aplicación en el 2006<br />
Junio de 2007<br />
221<br />
Satélite Andino<br />
Cuota de Mercado de los Operadores<br />
Satelitales en la Comunidad Andina en el 2006<br />
Intelsat + PanAmSat = 67% del mercado con 34 Transpondedores<br />
Satélite Andino<br />
Junio de 2007<br />
Favorable Coyuntura Macroeconómica en el<br />
2006<br />
El desempeño macroeconómico de la Comunidad<br />
Andina en el año 2006, ha mostrado una clara mejoría<br />
con respecto al año anterior, así:<br />
Bolivia<br />
Colombia<br />
Ecuador<br />
Perú<br />
PIB<br />
(% de variación)<br />
4,5<br />
6,0<br />
4,9<br />
7,2<br />
Fuente: CEPAL, en base a cifras oficiales de los países<br />
Inflación<br />
(% de variación)<br />
4,7<br />
4,3<br />
3,2<br />
1,5<br />
Junio de 2007
Bolivia<br />
Colombia<br />
Ecuador<br />
Perú<br />
TOTAL<br />
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Demanda y Utilización de Transpondedores<br />
en la Comunidad Andina (2006-2015)<br />
2.006<br />
4<br />
28<br />
6<br />
15<br />
52<br />
2.007<br />
4<br />
31<br />
7<br />
18<br />
60<br />
2.008<br />
5<br />
39<br />
13<br />
20<br />
77<br />
2.009<br />
5<br />
43<br />
14<br />
22<br />
84<br />
2.010<br />
7<br />
49<br />
14<br />
24<br />
93<br />
2.011<br />
7<br />
51<br />
15<br />
25<br />
98<br />
2.012<br />
8<br />
53<br />
16<br />
26<br />
104<br />
2.013<br />
9<br />
56<br />
17<br />
28<br />
110<br />
Demanda de Transpondedores en la<br />
Comunidad Andina (2006-2015)<br />
2.014<br />
11<br />
59<br />
18<br />
30<br />
117<br />
2.015<br />
12<br />
63<br />
19<br />
32<br />
126<br />
Junio de 2007<br />
Junio de 2007<br />
222<br />
Satélite Andino<br />
Demanda de Transpondedores por Aplicación<br />
en la comunidad Andina (2006-2015)<br />
Conectividad Social<br />
Satélite Andino<br />
Servicio<br />
TV<br />
Datos & Voz no IP<br />
FM&Gobierno<br />
Empresarial<br />
Backhaul Movil<br />
Backhaul IP<br />
IPTV<br />
2.006<br />
6,5<br />
10,3<br />
0,6<br />
14,0<br />
15,4<br />
4,6<br />
0,6<br />
0,0<br />
2.010<br />
8,2<br />
11,5<br />
0,7<br />
23,3<br />
32,6<br />
6,8<br />
2,0<br />
8,0<br />
2.015<br />
8,8<br />
11,2<br />
1,0<br />
30,5<br />
56,1<br />
7,9<br />
2,2<br />
8,0<br />
Junio de 2007<br />
Distribución de la Demanda de<br />
Transpondedores en la Comunidad Andina<br />
(2006-2015)<br />
Junio de 2007
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Distribución de la Demanda de<br />
Transpondedores por Aplicación en la<br />
Comunidad Andina (2006-2015)<br />
Junio de 2007<br />
Cuota de Mercado de los Servicios Satelitales<br />
en la Comunidad Andina* (2006-2015)<br />
* No se incluye DTH<br />
Junio de 2007<br />
223<br />
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Cuota de Mercado de los Servicios Satelitales<br />
en la Comunidad Andina (2006-2015)<br />
PERFIL POR PAÍS DE LA COMUNIDAD<br />
ANDINA<br />
Junio de 2007<br />
Junio de 2007
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Utilización de Transpondedores por<br />
Aplicación en Bolivia en el 2006<br />
La Demanda de Transpondedores por<br />
Aplicación en Bolivia (2006-2015)<br />
Junio de 2007<br />
Junio de 2007<br />
224<br />
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Utilización de Transpondedores por<br />
Aplicación en Colombia en el 2006<br />
La Demanda de Transpondedores por<br />
Aplicación en Colombia (2006-2015)<br />
Junio de 2007<br />
Junio de 2007
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Utilización de Transpondedores por<br />
Aplicación en Ecuador en el 2006<br />
La Demanda de Transpondedores por<br />
Aplicación en Ecuador (2006-2015)<br />
Junio de 2007<br />
Junio de 2007<br />
225<br />
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Utilización de Transpondedores por<br />
Aplicación en Perú en el 2006<br />
La Demanda de Transpondedores por<br />
Aplicación en Perú (2006-2015)<br />
Junio de 2007<br />
Junio de 2007
Satélite Andino<br />
Satélite Andino<br />
Análisis de las respuestas a la RFI<br />
Análisis de las Respuestas a la RFI<br />
Junio de 2007<br />
Intelsat/PanAmSat<br />
• Ha manifestado su interés telefónicamente sin diligenciar la<br />
RFI.<br />
• Posee un gap filler de su propiedad posiblemente operativo y<br />
por un corto espacio de tiempo.<br />
Star One (Telmex - SES Global)<br />
• Manifestó su iteres en el proceso sin diligenciar totalmente la<br />
RFI.<br />
• Están evaluando la posibilidad de conseguir un gap filler.<br />
• La contraprestación en capacidad la están evaluando.<br />
• Piden garantías regulatorias estables.<br />
Junio de 2007<br />
226<br />
Satélite Andino<br />
Análisis de las Respuestas a la RFI<br />
Eutelsat<br />
• Manifiestan su interés pero no diligenciaron la RFI.<br />
• No indicaron elementos adicionales sobre el proceso.<br />
Hispasat<br />
• Diligenciaron la RFI.<br />
• Les parece razonable que la contraprestación sea de un<br />
transpondedor.<br />
• No poseen un gap filler, pero lo podrían contratar.<br />
• Hacen comentarios a la Decisión 654, en lo que respecta al uso<br />
del segmento terreno en la Comunidad Andina.<br />
NSS<br />
• Manifiestan su interés telefónicamente, no diligenciaron la RFI.<br />
• No indicaron elementos adicionales sobre el proceso.<br />
Satélite Andino<br />
Junio de 2007<br />
Análisis de la Estrategia de los Operadores<br />
Interesados en el Proceso<br />
Los operadores satelitales estarían interesados en operar en el<br />
ROE andino, por los siguientes intereses:<br />
• Intelsat/PanAmSat<br />
– Mantener y crecer su cuota de mercado en Norteamérica<br />
Latinoamérica y en la Comunidad Andina.<br />
– Capturar el mercado de conectividad social en la<br />
Comunidad Andina y en Brasil.<br />
• Star One (Telmex – SES Global)<br />
– Crear una nueva comunidad de TV, para el grupo Telmex.<br />
– Capturar el mercado de conectividad social en la<br />
Comunidad Andina y en Brasil.<br />
– Aumentar su cuota de mercado en Latinoamérica y en la<br />
Comunidad Andina.<br />
Junio de 2007
Satélite Andino<br />
Análisis de la Estrategia de los Operadores<br />
Interesados en el Proceso<br />
• Hispasat<br />
– Aumentar su presencia en el mercado de Latinoamérica y en la<br />
Comunidad Andina.<br />
– Mantener y enriquecer la comunidad de video recientemente<br />
creada para el grupo Telefónica.<br />
– Conjuntamente con el grupo Telefónica y Telemar, capturar el<br />
mercado social y empresarial de la Comunidad Andina y Brasil.<br />
• Eutelsat<br />
– Posición observadora para cuidar sus intereses en el satélite<br />
Amazonas, ya que es socio de Hispasat.<br />
• NSS<br />
– Es parte de SES Global y se alinea con sus intereses.<br />
Antecedentes<br />
Satélite Andino<br />
Valor del ROE Andino<br />
Junio de 2007<br />
• ANATEL, entrego en concesión la posición 68°W, por 15<br />
años prorrogables por el mismo tiempo y por un valor<br />
único aproximado de US $1.557.000.<br />
• México, declaro desierto un proceso similar al que<br />
adelanta la Comunidad Andina, al fijar un precio base de<br />
la concesión cercano a los US $13.000.000.<br />
Junio de 2007<br />
227<br />
Metodología<br />
Satélite Andino<br />
Valor del ROE Andino<br />
• Un concesionario de la posición orbital 67°W, podría<br />
asegurar gracias a acuerdos con los gobiernos de la<br />
Comunidad Andina la capacidad de transpondedores<br />
que se requerirán para los servicios de conectividad<br />
social adelantados por los mismos gobiernos de los<br />
cuatro países.<br />
• La demanda de transpondedores para los servicios de<br />
conectividad social a partir del 2010 hasta el 2015 es de<br />
cerca de 23,5 transpondedores.<br />
Metodología<br />
Satélite Andino<br />
Valor del ROE Andino<br />
Junio de 2007<br />
• Asumiendo un ingreso promedio de US $1 millón se tiene que el<br />
operador podría tener ingresos aproximados por US $235 millones<br />
en 10 años.<br />
• Un transpondedor por 20 años representarían US $20 millones por<br />
este tiempo, equivalente al 9% de los ingresos. Cifra que parecería<br />
alta cuando se conoce que la rentabilidad promedio de la industria<br />
es del 10%.<br />
• Sin embargo al estar representada en bienes y no en dinero podría<br />
ser aceptable por los operadores satelitales, en razón a que las<br />
tasas de ocupación no superan el 70% por satélite.<br />
Junio de 2007
Satélite Andino<br />
Gracias<br />
Junio de 2007<br />
228
- 229 -<br />
ANEXO III<br />
PROYECTO DE RESOLUCIÓN <strong>DEL</strong> GRUPO DE TRABAJO PARA LA<br />
PREPARACION DE LA CMR-07<br />
(Punto del temario: 1.12)<br />
Documento presentado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
-230-<br />
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS<br />
ORGANIZATION OF AMERICAN STATES<br />
X REUNIÓN <strong>DEL</strong> COMITÉ<br />
CONSULTIVO PERMANENTE II:<br />
RADIOCOMUNICACIONES<br />
INCLUYENDO RADIODIFUSION<br />
Del 31 de julio al 4 de agosto de 2007<br />
Orlando – Estados Unidos de América<br />
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones<br />
Inter-American Telecommunication Commission<br />
CITEL, 1889 F ST. NW., WASHINGTON, D.C. 20006, U.S.A.<br />
TEL: + 1 202 458 3004 FAX: + 1 202 458 6854 e-mail: citel@oas.org<br />
Web page: http://citel.oas.org<br />
OEA/<br />
CCP.II-12 de junio 2007<br />
Original: español<br />
PROYECTO DE RESOLUCIÓN <strong>DEL</strong> GRUPO DE TRABAJO<br />
PARA LA PREPARACION DE LA CMR-07<br />
(Punto del temario: 1.12)<br />
Documento presentado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
- 231 -<br />
Punto 1.12 del orden del día: estudiar las posibles modificaciones como<br />
consecuencia de la Resolución 86 (Modificación Marrakech, 2002) de la Conferencia de<br />
Plenipotenciarios: “Procedimientos de coordinación y notificación de las redes de<br />
satélites” de conformidad con la Resolución 86 [COM4/10] (CMR-03)<br />
Propuesta:<br />
Apoyo: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú<br />
[Antigua y Barbuda], [Argentina], [Commonwealth de Bahamas], [Barbados], [Belice],<br />
[Brasil], [Chile], [Canadá], [Costa Rica], [Commonwealth de Dominica], [República<br />
Dominicana], [EL Salvador], [Estados Unidos de América], [Granada], [Guatemala],<br />
[Guyana], [Haití], [Honduras], [Jamaica], [México], [Nicaragua], [Panamá], [Paraguay],<br />
[Santa Lucía], [San Vicente y las Granadinas], [Saint Kitts y Nevis], [Suriname],<br />
[Trinidad y Tabago], [Uruguay], [Venezuela]
- 232 -<br />
PROYECTO DE RESOLUCIÓN XX (CMR-07)<br />
MEDIDAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS<br />
CONSTITUCIONALES DE ACCESO EQUITATIVO AL RECURSO ÓRBITA<br />
ESPECTRO<br />
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007, CMR-07<br />
Considerando<br />
a) que el Artículo 44, numeral 2 de la Constitución de la Unión Internacional de<br />
Telecomunicaciones, UIT, establece:<br />
“En la utilización de bandas de frecuencias para los servicios de<br />
radiocomunicaciones, los Estados Miembros tendrán en cuenta que las<br />
frecuencias y las órbitas asociadas, incluida la órbita de los satélites<br />
geoestacionarios, son recursos naturales limitados que deben utilizarse de forma<br />
racional, eficaz y económica, de conformidad con lo establecido en el Reglamento<br />
de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso equitativo a esas órbitas y a<br />
esas frecuencias a los diferentes países o grupos de países, teniendo en cuenta<br />
las necesidades especiales de los países en desarrollo y la situación geográfica<br />
de determinados países.”;<br />
b) que la Resolución 80 (Rev. CMR-2000) y la Resolución 86 (Rev. Marrakech, PP-<br />
2002) relativas a la debida diligencia en la aplicación de los principios consagrados<br />
en la Constitución, identificó la necesidad de revisar y actualizar los<br />
procedimientos de publicación anticipada, de coordinación, de notificación y de<br />
inscripción de asignaciones de frecuencias de redes de satélite con objeto de<br />
facilitar, de conformidad con el Artículo 44 de la Constitución, la utilización<br />
racional, eficiente y económica de las frecuencias radioeléctricas y de las órbitas<br />
asociadas, incluida la órbita de los satélites geoestacionarios, de conformidad con<br />
lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones, con el fin de que los<br />
países o grupos de países puedan tener acceso en igualdad de condiciones a<br />
dichas órbitas y frecuencias, y habida cuenta de las necesidades especiales de los<br />
países en desarrollo y la situación geográfica de ciertos países;<br />
c) que la Resolución 80 (Rev. CMR-2000) ha observado en atención a los informes<br />
de la Junta de Reglamento de Radiocomunicaciones que “los países en desarrollo<br />
tienen una desventaja relativa en las negociaciones de coordinación debido a<br />
diversas razones, como la falta de recursos y conocimientos”, y que “los plazos<br />
reglamentarios, como el estipulado en el número 11.44 pueden resultar<br />
insuficientes para que los países en desarrollo puedan completar los requisitos<br />
reglamentarios, así como la concepción, construcción y lanzamiento de los<br />
sistemas satelitales”;<br />
d) que el mapa de uso del recurso órbita espectro se colige que los países en<br />
desarrollo cuya población es mayoritaria utilizan un mínimo porcentaje de dicho<br />
recurso.
- 233 -<br />
e) que la Resolución 2 (Rev.CMR-03) relativa a la utilización equitativa por todos los<br />
países, con igualdad de derechos, de la órbita de los satélites geoestacionarios,<br />
de otras órbitas de satélite y de las bandas de frecuencias atribuidas a los<br />
servicios de radiocomunicación espacial (Ginebra, 2003), señala que todo país a<br />
cuyo nombre figuren inscritas por la Oficina de asignaciones de frecuencias para<br />
sus servicios de radiocomunicación espacial, adopte necesariamente todas las<br />
medidas factibles para facilitar la utilización de nuevos servicios espaciales por<br />
otros países o grupos de países, en particular los países en desarrollo y menos<br />
adelantados que así lo deseen;<br />
f) que el Informe de la sesión 39 del subcomité jurídico de la Comisión para Uso<br />
Pacífico del Espacio, COPUOS de las Naciones Unidas (sesión de abril de 2000),<br />
en su Anexo III: “Algunos aspectos relativos a la utilización de la órbita de los<br />
satélites geoestacionaria: documento aprobado por la Subcomisión de Asuntos<br />
Jurídicos” y analizado en la CMR-03, dice:<br />
“Que cuando sea necesaria la coordinación entre países con miras a la utilización<br />
de órbitas de satélites, inclusive la órbita de los satélites geoestacionarios, los<br />
países interesados tengan en cuenta el hecho de que el acceso a esa órbita debe<br />
realizarse, entre otras cosas, de manera equitativa y en conformidad con el<br />
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. Por consiguiente, en caso de<br />
solicitudes equiparables para acceder al recurso órbita/espectro por parte de un<br />
país que ya tenga acceso a dicho recurso y un país en desarrollo u otro país que<br />
trate de acceder a él, el país que ya tenga ese acceso debe adoptar todas las<br />
medidas viables para permitir que el país en desarrollo o el otro país tenga acceso<br />
equitativo al recurso órbita/espectro solicitado;”<br />
g) que los problemas fundamentalmente de falta de recursos y conocimientos que<br />
tienen los países en desarrollo, así como los cambios presentados en el mercado<br />
de telecomunicaciones por satélite, caracterizado por el predominio de un número<br />
reducido de grandes empresas, han dificultado o pueden dificultar el cumplimiento<br />
de los plazos establecidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para la<br />
implementación de sus redes satelitales;<br />
h) que varios grupos de países regionales y subregionales han trabajado de manera<br />
permanente en el objetivo de contar con un sistema satelital propio, que sirva<br />
como herramienta para su desarrollo social y económico;<br />
Resuelve<br />
1) Las Administraciones de países en desarrollo y menos adelantados, bien sea de<br />
manera individual o a través de Grupos Regionales o Subregionales, que no<br />
cuenten aún con sistemas satelitales desarrollados en posiciones orbitales<br />
notificadas por dichas Administraciones, tengan prioridad en el proceso<br />
reglamentario de notificación, coordinación y registro con respecto a otros países<br />
que cuenten con sistemas satelitales desarrollados.
- 234 -<br />
2) A las Administraciones de países en desarrollo y menos adelantados, bien sea<br />
de manera individual o a través de Grupos Regionales o Subregionales, que no<br />
cuenten aún con sistemas satelitales desarrollados en posiciones orbitales<br />
notificadas por dichas Administraciones y que no logren activar sus sistemas<br />
satelitales en los plazos reglamentarios, se les conceda un tiempo adicional<br />
suficiente para el diseño, la construcción y el lanzamiento de sus sistemas<br />
satelitales.<br />
3) Las solicitudes para acceder al recurso orbita espectro en la órbita de los<br />
satélites geoestacionarios, tendrán en consideración la cobertura geográfica<br />
requerida de forma tal que aquellas solicitudes que incluyan en su cobertura el<br />
territorio de la(s) Administración(es) solicitante(s), serán prioritarias con respecto<br />
a solicitudes de Administraciones cuyo territorio no está incluido en la cobertura<br />
de la solicitud.
- 235 -<br />
ANEXO IV<br />
RESOLUCIÓN CAATEL XVIII – OR 77<br />
PROPUESTA DE TEXTO PARA EL <strong>ACTA</strong> DE TARIJA<br />
PROPUESTA <strong>DEL</strong> TEXTO DE CARTA AL PRESIDENTE DE BRASIL
- 236 -<br />
RESOLUCIÓN CAATEL XVIII – OR 77<br />
El Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones, CAATEL, reunido en la<br />
ciudad de Lima, en ocasión de su XVIII Reunión Ordinaria;<br />
CONSIDERANDO:<br />
Que, el 8 de octubre del 2006, ANATEL de Brasil abrió un proceso licitatorio para<br />
3 satélites, a ser colocados en las posiciones satelitales sobre las cuales dicha<br />
administración adelanta coordinaciones.<br />
Que, posteriormente las administraciones de telecomunicaciones de los Países<br />
Miembros de la Comunidad Andina tomaron conocimiento de un comunicado de<br />
prensa emitido por ANATEL en sentido de que el operador Star One había<br />
ganado las dos primeras rondas de la referida licitación y, en consecuencia, había<br />
seleccionado en la primera (noviembre de 2006) la posición 75° Oeste, para<br />
operar en las Bandas L, S, C y Ku, y en la segunda ronda (marzo de 2006) la<br />
posición 68° Oeste, para operar en las Bandas C y Ku, con cubrimiento de Brasil<br />
y el resto de América;<br />
Que este proceso genera gran preocupación en los Países Miembros de la<br />
Comunidad Andina, toda vez que en la licitación se incluye la posición 68° Oeste<br />
(Banda Ku, Banda C y una parte de la C extendida), que tiene una separación de<br />
sólo 1° con respecto a la posición andina en 67° O, lo cual crearía una<br />
incompatibilidad entre la red andina y la referida posición 68° O de Brasil, toda<br />
vez que las Bandas de frecuencias propuestas en esta licitación para la posición<br />
68° brasileña coinciden con las Bandas para la posición andina en 67°, tanto para<br />
el Simón Bolívar 2 (Banda C extendida y Ku), como para el Simón Bolívar 2A<br />
(Banda C)<br />
Que, al respecto se debe tener en cuenta que la práctica indica que redes<br />
satelitales con al menos 3° de separación en Banda C o 2° de separación en<br />
Banda Ku, son posibles de coordinar, en igualdad de potencias y otras<br />
consideraciones técnicas. Pero 1° de separación hace muy poco viable que<br />
pueda convivir una operación de estas dos redes satelitales, en las mismas<br />
frecuencias;<br />
Que, en consecuencia, la posibilidad que la posición 68° O sea operada por Star<br />
One en las condiciones actuales, compromete la viabilidad de la iniciativa de los<br />
Países Miembros de la Comunidad Andina de culminar el proceso licitatorio que,<br />
conforme lo dispuesto por Disposición Transitoria Primera de la Decisión 654, se<br />
viene realizando para entregar en concesión su Recurso Orbita Espectro de los<br />
Países Miembros de la Comunidad Andina en la posición 67° O;<br />
Que, en ese sentido el señor Canciller de la República de Colombia, en calidad de<br />
Administración notificante de redes satelitales de la Comunidad Andina, le hizo<br />
conocer esta preocupación a la República Federativa del Brasil, en reunión<br />
sostenida en la Cancillería colombiana en octubre del 2006 con el embajador de<br />
Brasil;<br />
Que, por otra parte el Secretario General, solicitó al Canciller Brasilero que<br />
interponga sus buenos oficios para que ANATEL determine que la adjudicataria<br />
STAR ONE ejerza su opción sobre otra de las bandas licitadas, dejando libre la<br />
posición 68 o Oeste y que ésta sea un proceso de coordinación con los Países<br />
Página 236 de 5
- 237 -<br />
Miembros de la CAN, conforme a las disposiciones de la Unión Internacional de<br />
Telecomunicaciones.<br />
Que, en fecha 5 de junio de 2007, los Cancilleres de los Países Miembros de la<br />
Comunidad Andina enviaron una comunicación al Ministro de Relaciones<br />
Exteriores de la República Federativa del Brasil para que se sirva invitar a<br />
ANATEL a exhortar al operador Star One, a que ejerza su opción sobre cualquier<br />
otra de las ocho posiciones disponibles en la segunda ronda de su licitación, en<br />
forma tal que se deje libre la posición 68 grados oeste.<br />
Que, a pesar de las referidas gestiones, la República Federativa del Brasil hasta<br />
el momento no se ha manifestado respecto la solicitud de los Países Miembros;<br />
Que, tomando en cuenta que el proyecto satelital andino es de gran importancia<br />
para el desarrollo de los Países Miembros, el Comité Andino de Autoridades de<br />
Telecomunicaciones considera que la solicitud a la República Federativa del<br />
Brasil, debería contar con el apoyo de los Países Miembros al más alto nivel<br />
político;<br />
Que, de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento de la Comisión de la<br />
Comunidad Andina contenido en la Decisión 471, el Comité Andino de<br />
Autoridades de Telecomunicaciones tiene la función de asesorar a la Comisión o<br />
a la Secretaría General para el mejor desempeño de sus actividades;<br />
RESUELVE:<br />
1. Sugerir a la Comisión y a la Secretaría General que promuevan la<br />
inserción del texto contenido en el Anexo I de la presente dentro del Acta<br />
de la XVII Reunión Ordinaria del Consejo Presidencial Andina.<br />
2. Someter a consideración de la Comisión de la Comunidad y a la Secretaría<br />
General la propuesta de carta contenida en el Anexo II de la presente, en<br />
caso que los Presidentes los Países Miembros de la Comunidad Andina<br />
determinen dirigirse al Presidente de la República Federativa del Brasil<br />
respecto la situación que atraviesa el Recurso Orbita Espectro de los<br />
Países Miembros.<br />
Es dada en la ciudad de Lima a los 12 días del mes de junio de 2007<br />
Página 237 de 5
- 238 -<br />
ANEXO I<br />
PROPUESTA DE TEXTO PARA EL <strong>ACTA</strong> DE TARIJA<br />
Los Presidentes Andinos reafirmamos la trascendencia que tiene para el<br />
desarrollo de nuestros pueblos contar con el acceso al Recurso Orbita Espectro<br />
que permita la operación de un Sistema Satelital Andino a través de la red de<br />
satélite “Simón Bolívar” y reconocemos que su implementación es fundamental<br />
para el desarrollo de las telecomunicaciones sociales y para impulsar el uso de<br />
las tecnologías de la información y la comunicación, en apoyo del desarrollo de la<br />
subregión y su aplicación en el cumplimiento de las Metas del Milenio y de la<br />
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de las Naciones Unidas, en<br />
especial de los sectores rurales y de difícil acceso, que son indispensables para<br />
la aplicación de la Estrategia Andina para la Sociedad de la Información.<br />
Instruimos al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores para que<br />
establezca una Agenda de Política Exterior para conseguir que la Conferencia<br />
Mundial de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de<br />
Telecomunicaciones, a realizarse en Ginebra del 22 de octubre al 16 de<br />
noviembre de 2007, en el caso de no ocuparse la posición 67° Oeste antes del<br />
18 de septiembre de 2007, otorgue la ampliación del plazo de puesta en servicio<br />
para la red de satélite Simón Bolívar en dicha posición orbital.<br />
Instruimos a la Comisión de la Comunidad Andina para que con el apoyo del<br />
Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones se continué con el proceso<br />
de selección que permita la concesión del Recurso Orbita-Espectro en la posición<br />
67º Oeste, en las condiciones establecidas en la Decisión 654 de la Comunidad<br />
Andina.<br />
Reiteramos que en atención a las disposiciones contenidas en el Reglamento de<br />
Radiocomunicaciones, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la<br />
posición andina en 67° Oeste tiene prioridad, por cuanto fue notificada a la Unión<br />
Internacional de Telecomunicaciones con anterioridad a la solicitud en la posición<br />
68° Oeste de la República Federativa del Brasil, y que la posición andina es<br />
reconocida en el ámbito internacional de telecomunicaciones como la posición<br />
orbital para el satélite Simón Bolívar, no siendo posible la coordinación de<br />
frecuencias entre estas dos posiciones.<br />
En consideración a la importancia de tema y reiterando el pedido de los<br />
Cancilleres Andinos dirigido al Canciller de la República Federativa del Brasil, el 5<br />
de junio de 2007, en aplicación de los procedimientos contenidos en el proceso<br />
de concesión de posiciones orbitales llevado a cabo por la Agencia Nacional de<br />
Telecomunicaciones de Brasil ANATEL, los Presidentes de los Países Miembros<br />
de la Comunidad Andina, hemos decidido solicitar al Señor Presidente de la<br />
República Federativa del Brasil, invite por su alto conducto a ANATEL para que el<br />
operador Star One ejerza su opción sobre cualquier otra de las 8 posiciones<br />
disponibles en la segunda ronda de su licitación, en forma tal que se deje libre la<br />
posición 68° Oeste.<br />
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ANEXO II<br />
PROPUESTA <strong>DEL</strong> TEXTO DE CARTA AL PRESIDENTE DE BRASIL<br />
Tarija, 14 de junio de 2007<br />
Excelentísimo Señor<br />
Luis Ignacio Lula Da Silva<br />
Presidente de la República Federativa del Brasil<br />
Los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú en representación de la<br />
Comunidad Andina tenemos el honor de dirigirnos a usted, para exponerle<br />
nuestra preocupación por el resultado de la licitación llevada a cabo por la<br />
Agencia Nacional de Telecomunicaciones de la República Federativa de Brasil<br />
(ANATEL), en la que se permitió que un operador satelital seleccione la posición<br />
orbital 68 grados oeste.<br />
Esta acción, como fuera explicada a su Ministro de Relaciones Exteriores en carta<br />
de fecha 5 de junio de 2007, firmada por los Ministros de Relaciones Exteriores<br />
de los Países Andinos, constituye un obstáculo significativo para el desarrollo del<br />
Proyecto Satelital Andino en la posición 67 grados oeste, la cual se encuentra a<br />
un grado de separación de la referida posición orbital brasileña, dando lugar a la<br />
incompatibilidad técnica para la operación simultánea de redes satelitales en<br />
ambas posiciones orbitales.<br />
El Sistema Andino Simón Bolívar es un componente del Sistema Satelital Andino,<br />
el primero en su género de carácter comunitario, y está concebido como un factor<br />
esencial para el desarrollo de las telecomunicaciones sociales de los Países<br />
Miembros de la Comunidad Andina y para impulsar el uso de las tecnologías de<br />
información y comunicación en la subregión.<br />
En este sentido, es de vital importancia para este proyecto preservar los derechos<br />
prioritarios para la explotación de la posición orbital en 67 grados oeste y el<br />
conjunto de frecuencias y características asociadas a dicha posición, de acuerdo<br />
con los procedimientos estipulados en el Reglamento de Radiocomunicaciones de<br />
la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La intención de ocupar la órbita 68<br />
grados oeste, compromete la viabilidad de la iniciativa de los Países Miembros de<br />
la Comunidad Andina para culminar un proceso licitatorio en curso que entregue<br />
en concesión su Recurso Orbita Espectro en la posición 67 grados oeste.<br />
Por lo anterior solicitamos a Vuestra Excelencia, se sirva invitar a ANATEL para<br />
que exhorte al operador Star One, a que ejerza su opción sobre cualquier otra de<br />
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las ocho posiciones disponibles en la segunda ronda de su licitación, en forma tal<br />
que se deje libre la posición 68 grados oeste.<br />
Le reiteramos a Vuestra Excelencia, los sentimientos de nuestra más alta<br />
consideración y distinguida estima.<br />
Juan Evo Morales Ayma Alvaro Uribe Vélez<br />
Presidente de la República Presidente de la República<br />
de Bolivia de Colombia<br />
Rafael Correa Delgado Alan García Pérez<br />
Presidente de la República Presidente de la República<br />
del Ecuador del Perú<br />
* * * *<br />
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