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Un nuevo<br />
horizonte<br />
EXPLORACIÓN EN AGUAS PROFUNDAS<br />
EN EL PERÚ Y EN LA COSTA OCCIDENTAL<br />
DEL PACÍFICO<br />
1<br />
Nº. 14
Nº. 14<br />
Presidente del Directorio de Perupetro<br />
Francisco García Calderón<br />
Gerente General (e)<br />
Roberto Guzmán Oliver<br />
Gerente de Promoción y Contratación<br />
Leyla Pérez Najar<br />
Gerente de Relaciones Comunitarias<br />
y Gubernamentales(e)<br />
José Herrera Campoblanco<br />
Gerente Técnico y Recursos<br />
de la Información(e)<br />
Asaid Bandach Gallegos<br />
Gerente de Supervisión de Contratos<br />
Decy Mogollón Curay<br />
Gerente de Administración<br />
Miguel Guzmán Ramos<br />
Gerente de Planeamiento<br />
y Control de Gestión<br />
Pedro Arce Chirinos<br />
Gerente Legal (e)<br />
Nikitza Chávez Atapoma<br />
NUEVO MARCO<br />
PROMOTOR DE<br />
INVERSIONES<br />
TULLOW OIL<br />
EXPLORARÁ EN<br />
CINCO LOTES<br />
COSTA FUERA<br />
9<br />
12<br />
PERUPETRO<br />
SE REUNIÓ<br />
CON EMPRESAS<br />
<strong>PETROLERA</strong>S<br />
GESTIÓN DE<br />
RESERVAS Y<br />
RECURSOS DE<br />
PETRÓLEO Y GAS<br />
20<br />
22<br />
EDITORIAL<br />
UN NUEVO<br />
HORIZONTE<br />
3<br />
4<br />
NUEVO<br />
LINEAMIENTO<br />
PARA CALIFICACIÓN<br />
NUEVA POLÍTICA<br />
DE CONVENIOS<br />
DE EVALUACIÓN<br />
TÉCNICA<br />
16<br />
18<br />
PERUPETRO<br />
ORGANIZÓ<br />
MESA REDONDA<br />
PERÚ MEJORA<br />
EN EL RANKING<br />
MUNDIAL<br />
30<br />
33<br />
Edición: Cándice Suárez Oppe / Informes y Comunicaciones: Teléfono. 206-1800 Anexo: 1620 / Diseño y diagramación: Henry Rodríguez / Impresión:<br />
Gráfica Filadelfia. Derechos Reservados: PERUPETRO S.A. / Luis Aldana N0. 320, San Borja / Teléfono : (51-1) 206-1800 / Telefax : (51-1) 206-1801 /<br />
comunicaciones@perupetro.com.pe / Depósito legal: 2011-00775<br />
El contenido de esta publicación podrá ser reproducido con autorización de los editores. Se solicita indicar en lugar visible, la autoría y la fuente de la<br />
información. La responsabilidad, así como los derechos sobre el contenido de los textos, corresponden a cada autor.
Editorial<br />
os genera enorme satisfacción que el Perú haya mejorado posiciones<br />
en la Encuesta Global de Petróleo del Fraser Institute 2017,<br />
que se aplica a más de 300 ejecutivos y gerentes de la industria<br />
petrolera a nivel mundial. El Fraser Institute destaca las reformas<br />
que se han iniciado para fomentar la inversión a fin de desarrollar<br />
nuevos activos petroleros (tierra adentro, costa afuera).<br />
Sin duda, las medidas adoptadas por PERUPETRO como parte del<br />
nuevo marco promotor de inversiones han dado sus frutos en este año,<br />
tal como ha quedado demostrado con el ingreso de Anadarko Petroleum<br />
Corporation a la exploración en el zócalo marino, área que viene generando<br />
mucha expectativa entre los inversionistas y que tiene grandes posibilidades<br />
de descubrimientos importantes para los próximos años.<br />
En el 2017 se suscribieron tres contratos para la exploración y explotación<br />
de hidrocarburos con Anadarko, y en las próximas semanas se deben<br />
suscribir cinco nuevos contratos más con la petrolera británica Tullow<br />
Energy, que ha mostrado gran interés en el potencial de hidrocarburos<br />
del zócalo marino peruano.<br />
Asimismo, también debemos destacar que se ha logrado establecer 19<br />
Convenios de Evaluación Técnica, de los cuales 13 ya han sido suscritos,<br />
para explorar “áreas de frontera” y “semiexploradas”, es decir, áreas que<br />
no cuentan con mucha información técnica, por lo que se hace necesario<br />
impulsar el conocimiento geológico en dichas cuencas.<br />
Otro punto que debemos resaltar es el proyecto de ley enviado por el Poder<br />
Ejecutivo al Congreso para modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos,<br />
que será debatido en los próximos meses y que permitirá potenciar<br />
el desarrollo del sector.<br />
El saldo del 2017 es positivo y estamos seguros que para este año 2018<br />
seguiremos teniendo buenas noticias respecto al ingreso de nuevos inversionistas<br />
al upstream peruano, ya que uno de nuestros grandes retos y<br />
en el que venimos trabajando decididamente, es retomar el dinamismo de<br />
las inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos.<br />
En PERUPETRO estamos listos para iniciar un nuevo año, comprometidos<br />
con el desarrollo energético del Perú.<br />
<br />
Sigamos avanzando.<br />
3
<strong>ZONA</strong> <strong>PETROLERA</strong><br />
PERUPETRO<br />
ANADARKO SE UBICA EN EL PUESTO 40 DE LAS<br />
TOP 100 <strong>PETROLERA</strong>S A NIVEL MUNDIAL<br />
Un nuevo<br />
horizonte<br />
en la exploración de aguas<br />
profundas en el Perú y en la<br />
costa occidental del Pacífico<br />
4
5
<strong>ZONA</strong> <strong>PETROLERA</strong><br />
PERUPETRO<br />
l sector de hidrocarburos<br />
del Perú recibió una<br />
importante señal de confianza<br />
este año tras la llegada<br />
de Anadarko Petroleum Corporation<br />
(en adelante “ANADARKO”),<br />
que suscribió tres contratos de<br />
Licencia para la Exploración y Explotación<br />
de Hidrocarburos en los<br />
lotes Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados en<br />
el zócalo continental, frente a las<br />
costas de Lambayeque y La Libertad,<br />
en el norte del país.<br />
La apuesta de ANADARKO por la<br />
exploración de hidrocarburos en<br />
el Perú en una coyuntura como la<br />
actual, en que la caída del precio<br />
del petróleo ha contraído las inversiones<br />
en gas y petróleo a nivel<br />
mundial, es una clara muestra de<br />
nuestro potencial por descubrir y<br />
del interés vigente de grandes petroleras.<br />
Anadarko realizará actividades de<br />
exploración y explotación de hidrocarburos<br />
a una profundidad superior<br />
a los 1,500 m. de columna de<br />
agua, abriendo un nuevo horizonte<br />
en la exploración en aguas profundas<br />
(mar adentro) en el Perú y en la<br />
costa occidental del Pacífico.<br />
En la Cuenca Trujillo, donde se ubican<br />
los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, se<br />
han evidenciado afloramientos de<br />
petróleo en el mar confirmando un<br />
sistema petrolero activo, además<br />
la información sísmica 3D existente<br />
ha permitido reconocer estructuras<br />
y sistemas deposicionales en<br />
la parte profunda con posibles acumulaciones<br />
de hidrocarburos.<br />
Las características de esta parte del<br />
zócalo marino son similares a las que<br />
se presentan en la Cuenca Petrolífera<br />
San Joaquín en California (EE.UU.).<br />
INTERÉS DE<br />
ANADARKO<br />
El primer acercamiento de ANA-<br />
DARKO se dio en el 2016, realizando<br />
un Data Room para tomar conocimiento<br />
de la información existente en<br />
el Banco de Datos de PERUPETRO.<br />
Durante la revisión de la información<br />
en el Data Room, ANADARKO<br />
tuvo acceso a toda la información<br />
histórica disponible en el Zócalo<br />
Marino peruano, incluyendo la información<br />
sísmica 2D y 3D adquiridas<br />
por la empresa coreana SK<br />
Energy y los trabajos realizados<br />
por PERUPETRO. A fines del 2015,<br />
la empresa SK hizo suelta total del<br />
área del Contrato.<br />
6
Anadarko es una compañía independiente<br />
de Petróleo y Gas, que cotiza en la bolsa de<br />
New York y lista en el puesto 40 de las 100<br />
empresas top petroleras a nivel mundial. Tiene<br />
operaciones en los Estados Unidos, así como<br />
activos en operaciones sobre Aguas Profundas<br />
en el Golfo de México, oeste y este de África.<br />
En Latinoamérica, en Colombia realizó el<br />
mayor descubrimiento de gas natural en aguas<br />
profundas en el mar Caribe, Gorgón I, el cual fue<br />
confirmado en mayo de 2017.<br />
En Brasil fue uno de los primeros operadores<br />
extranjeros en realizar descubrimientos en las<br />
formaciones de pre-sal en el Offshore de Brasil.<br />
De izq. a der.: Presidente del directorio de<br />
PERUPETRO S.A., Francisco García Calderón,<br />
ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín,<br />
presidente de la República, Pedro Pablo<br />
Kuczynski y vicepresidente ejecutivo de<br />
Exploración de Anadarko Perú B.V. Sucursal<br />
Peruana, Ernie Leyendecker.<br />
ESTUDIOS<br />
ADICIONALES<br />
Como parte de sus objetivos, durante<br />
los años 2015 y 2016, PERU-<br />
PETRO el Estudio Integral Geológico<br />
- Geofísico, para determinar el<br />
potencial hidrocarburíferos de las<br />
cuencas de Trujillo, Salaverry, Lima<br />
y Pisco que integró la información<br />
histórica existente incluyendo los<br />
resultados obtenidos de los Convenios<br />
suscritos con Spectrum (2014)<br />
y ION GX-Technology (2015), con la<br />
colaboración de la empresa Shell<br />
E&P, identificando un nuevo play<br />
7
LAMBAYEQUE<br />
CHICLAYO<br />
Río Saña<br />
Z-61<br />
Río Jequetepeque<br />
PACASMAYO<br />
ANADARKO PERÚ B.V.<br />
SUCURSAL PERUANA<br />
Río Chicama<br />
ASCOPE<br />
Z-62<br />
ANADARKO PERÚ B.V.<br />
SUCURSAL PERUANA<br />
TRUJILLO<br />
Río Moche<br />
Z-63<br />
ANADARKO PERÚ B.V.<br />
SUCURSAL PERUANA<br />
Río Virú<br />
O c é a n o P a c í f i c o<br />
exploratorio en la cuenca Trujillo.<br />
El estudio fue de interés para ANA-<br />
DARKO debido a que confirma la<br />
existencia de sistema petrolero,<br />
pero que se requieren de mayor<br />
investigación en las cuencas en el<br />
Zócalo Marino.<br />
Adicionalmente, se realizaron trabajos<br />
de Interpretación Sísmica, utilizando<br />
para ello las líneas reprocesadas por la<br />
empresa Spectrum en el año 2014.<br />
La información obtenida como resultado<br />
de los trabajos de Evaluación<br />
G&G existentes en la cuenca<br />
Trujillo interesó a ANADARKO, que<br />
finalmente, tras la evaluación de las<br />
nuevas condiciones de Contratación<br />
aprobadas por PERUPETRO, decidió<br />
iniciar Negociación Directa con PE-<br />
RUPETRO por tres lotes en el Zócalo<br />
Marino de la cuenca Trujillo. Δ<br />
8
PERUPETRO IMPLEMENTÓ<br />
NUEVO MARCO<br />
PROMOTOR DE<br />
INVERSIONES<br />
NUEVA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN POR<br />
NEGOCIACIÓN DIRECTA Y POR CONVOCATORIA<br />
omo parte de las medidas que ha venido tomando<br />
PERUPETRO para implementar un nuevo<br />
marco promotor de inversiones, se aprobó una<br />
Nueva Política de Contratación por Negociación<br />
Directa y por Convocatoria, que busca agilizar<br />
los procesos de contratación a fin de ofrecer<br />
mayores alternativas de negociación a los inversionistas<br />
para suscribir nuevos contratos de exploración y<br />
explotación con empresas petroleras.<br />
Se debe precisar que la Ley Orgánica de Hidrocarburos<br />
vigente establece que la suscripción de un contrato<br />
puede ser el resultado de una Negociación Directa, o<br />
de una convocatoria a licitación.<br />
PERUPETRO ha optado por buscar mayores alternativas<br />
de Negociación Directa considerando que debido a la<br />
coyuntura desfavorable del precio del petróleo, los inversionistas<br />
han manifestado su interés por esta modalidad.<br />
Se han establecido dos esquemas: Negociación Directa<br />
y por Convocatoria. En todos los casos, la empresa<br />
petrolera deberá estar debidamente calificada por PE-<br />
RUPETRO para iniciar la negociación de un Contrato o<br />
para participar en un proceso de contratación por convocatoria,<br />
de acuerdo al Reglamento de Calificación de<br />
Empresas Petroleras, aprobado por Decreto Supremo<br />
No. 030-2004-EM, y las políticas y/o procedimientos<br />
complementarios aprobados por PERUPETRO.<br />
9
c o n t r<br />
<strong>ZONA</strong> <strong>PETROLERA</strong><br />
PERUPETRO<br />
Negociación Directa<br />
Procede en los siguientes supuestos:<br />
CONVENIO DE<br />
EVALUACIÓN TÉCNICA<br />
Para empresas petroleras titulares<br />
de Convenios de Evaluación<br />
Técnica que otorguen una primera<br />
opción para negociar y suscribir un<br />
Contrato en parte o toda el Área de<br />
Convenio.<br />
Para tal efecto, la empresa petrolera<br />
debe comunicar a PERUPETRO<br />
su decisión de ejercer la primera<br />
opción para negociar y suscribir un<br />
Contrato, conforme a lo estipulado<br />
en el respectivo Convenio de Evaluación<br />
Técnica. La empresa deberá<br />
indicar el área solicitada y presentar<br />
una propuesta de programa<br />
de trabajo. Asimismo adjuntará a<br />
dicha comunicación su solicitud de<br />
calificación, acompañada de la documentación<br />
respectiva.<br />
A PROPUESTA DE UNA<br />
EMPRESA <strong>PETROLERA</strong><br />
A la fecha, para contratar áreas<br />
que no se encuentren total o parcialmente<br />
incluidas en Áreas de<br />
Contratos o Áreas de Convenios de<br />
Evaluación Técnica, vigentes, en<br />
proceso de aprobación o en proceso<br />
de negociación; y, no se encuentren<br />
total o parcialmente incluidas<br />
en lotes aprobados por PERUPE-<br />
TRO para procesos de contratación<br />
por convocatoria.<br />
A PROPUESTA<br />
DE PERUPETRO<br />
Procede excepcionalmente cuando,<br />
a criterio de PERUPETRO exista<br />
la necesidad de celebrar un Contrato<br />
en un Lote y resulte inviable<br />
realizar un proceso de contratación<br />
por convocatoria. Previo a la negociación,<br />
PERUPETRO deberá haber<br />
aprobado un programa de trabajo<br />
referencial para el Contrato.<br />
PERUPETRO identificará a la empresa<br />
petrolera que, a su criterio,<br />
resulte más idónea para celebrar<br />
un Contrato en el Lote y le remitirá<br />
una comunicación proponiendo negociar<br />
un Contrato, otorgándole un<br />
plazo no mayor de treinta (30) días<br />
para confirmar su interés y presentar<br />
su solicitud de Calificación.<br />
10
a t o s<br />
Por Convocatoria<br />
Se ha establecido tres tipos de procedimientos:<br />
ORDINARIO<br />
SIMPLIFICADO<br />
POR INVITACIÓN<br />
Mediante este proceso se convoca<br />
públicamente a las empresas<br />
petroleras a presentar ofertas, en<br />
la oportunidad determinada por<br />
PERUPETRO, para la celebración<br />
de Contratos por uno o más lotes,<br />
conforme a las reglas establecidas<br />
en las Bases respectivas. Sin modificar<br />
su naturaleza, en las Bases del<br />
proceso de selección este podrá<br />
ser denominado como licitación,<br />
concurso o ronda.<br />
Alternativamente a los procesos<br />
de selección ordinarios, se podrán<br />
realizar procesos de selección simplificados<br />
por lotes individuales.<br />
Para ello, se publicará a través del<br />
Portal Web la disponibilidad del lote<br />
y las bases respectivas, invitando a<br />
las empresas a presentar ofertas,<br />
en la oportunidad que éstas determinen<br />
dentro de un periodo de<br />
tiempo previamente señalado por<br />
PERUPETRO, conforme a las reglas<br />
establecidas en las Bases.<br />
PERUPETRO podrá realizar este<br />
proceso cuando resulte inviable la<br />
contratación de un lote a través de<br />
los otros tipos de procesos de selección<br />
por convocatoria.<br />
En este caso, PERUPETRO formulará<br />
invitación a dos o más empresas<br />
petroleras, previamente identificadas,<br />
para presentar ofertas para la<br />
celebración de un Contrato por el<br />
lote, conforme a las reglas establecidas<br />
en las Bases respectivas.<br />
11
<strong>ZONA</strong> <strong>PETROLERA</strong><br />
PERUPETRO<br />
TAMBIÉN VA POR EL ZÓCALO<br />
TULLOW OIL EXPLORARÁ<br />
EN CINCO LOTES<br />
COSTA FUERA<br />
12
13
<strong>ZONA</strong> <strong>PETROLERA</strong><br />
PERUPETRO<br />
CONTRATOS SE SUSCRIBIRÁN<br />
EN PRIMER TRIMESTRE DEL 2018<br />
a exploración de hidrocarburos en el mar genera<br />
gran interés de los inversionistas. Ello permitió<br />
que PERUPETRO concluya exitosamente las negociaciones<br />
con la petrolera británica irlandesa<br />
Tullow Oil para la exploración y explotación de<br />
hidrocarburos en cinco lotes ubicados frente a<br />
las costas de Lambayeque, La Libertad y Áncash.<br />
Se trata de los lotes Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68, los<br />
mismos que se encuentran ubicados en las Cuencas<br />
Tumbes, Talara, Trujillo y Lima.<br />
Los acuerdos alcanzados entre PERUPETRO y Tullow<br />
Oil se encuentran pendientes de aprobación por parte<br />
del Ministerio de Energía y Minas y de Economía y Finanzas,<br />
y de la respectiva promulgación de los Decretos<br />
Supremos.<br />
PERUPETRO espera que la suscripción de dichos contratos<br />
se realice en el primer trimestre del 2018.<br />
SOBRE TULLOW OIL<br />
Tullow Oil, con sede en Londres, es una empresa dedicada<br />
a la exploración de petróleo y gas natural. Presente<br />
en la Bolsa de Valores de Londres, se ubica entre las 30<br />
primeras empresas del índice FTSE 250.<br />
Posee una cartera de más de 80 licencias en 16 países<br />
con operaciones en Suriname, Guyana, Namibia, Mauritania,<br />
Jamaica, Uruguay y Zambia.<br />
El ingreso de Tullow Oil al Perú es una importante y clara<br />
señal de confianza de los inversionistas en el potencial<br />
de hidrocarburos del país.<br />
Z-64<br />
FRENTE A LA COSTA DE TUMBES.<br />
Z-65<br />
FRENTE A LA COSTA DE PIURA.<br />
Lote<br />
Z-66<br />
FRENTE A LA COSTA DE LAMBAYEQUE.<br />
Z-67<br />
FRENTE A LA COSTA DE ÁNCASH.<br />
Z-68<br />
FRENTE A LA COSTA DE ÁNCASH.<br />
14
15
<strong>ZONA</strong> <strong>PETROLERA</strong><br />
PERUPETRO<br />
NUEVO LINEAMIENTO<br />
PARA CALIFICACIÓN<br />
DE EMPRESAS <strong>PETROLERA</strong>S<br />
fin de mejorar la competitividad del marco<br />
promotor de inversiones, PERUPETRO aprobó<br />
un nuevo lineamiento para calificación de<br />
empresas petroleras, que actualiza los criterios<br />
de calificación en base a un comparativo<br />
regional, con el objetivo de posicionar al Perú<br />
a la par de los países con los que competimos en atraer<br />
inversiones petroleras.<br />
A fines del año 2016, y con la asesoría de EY se realizó<br />
un benchmarking entre Perú, Colombia, Brasil, México<br />
y Uruguay, para analizar los criterios que utilizan dichos<br />
países para medir la solvencia financiera de la empresas,<br />
la documentación que solicitan para asegurar su<br />
capacidad financiera, entre otros aspectos.<br />
Entre las principales modificaciones destaca la incorporación<br />
del indicador “Patrimonio Neto Residual”, que<br />
permite asegurar que las empresas petroleras tengan<br />
adecuadas capacidades para realizar actividades de exploración<br />
y explotación de hidrocarburos.<br />
Se entiende por Patrimonio Neto Residual, el patrimonio<br />
neto descontado de transacciones que no implican<br />
flujo de efectivo, tales como: valorizaciones, goodwill,<br />
créditos mercantiles, intangibles, efectivo restringido,<br />
inversiones comprometidas en otros lotes.<br />
Cabe destacar que la evaluación del patrimonio se efectuará<br />
en función a los Estados Financieros Auditados<br />
de los tres últimos años, lo que permite evaluar el nivel<br />
de variación en el patrimonio que tiene la empresa. De<br />
acuerdo al estudio de EY, la mayoría de jurisdicciones<br />
revisadas han adoptado por este criterio.<br />
16
Ventajas<br />
A)<br />
SIMPLIFICA Y<br />
FLEXIBILIZA LOS<br />
REQUISITOS DE<br />
CALIFICACIÓN<br />
TÉCNICA Y<br />
ECONÓMICA<br />
Y FINANCIERA.<br />
Alternativas<br />
al Patrimonio<br />
Neto Residual<br />
EMPRESAS TOP<br />
Alternativamente a la evaluación<br />
del patrimonio neto residual,<br />
se entenderá que la Empresa<br />
Petrolera cuenta con suficiente<br />
Capacidad Económica Financiera<br />
en los siguientes casos:<br />
B)<br />
C)<br />
D)<br />
AGILIZA<br />
PRESENTACIÓN DE<br />
DOCUMENTACIÓN<br />
DE LAS EMPRESAS<br />
<strong>PETROLERA</strong>S, PARA<br />
FACILITAR PROCESO<br />
DE CALIFICACIÓN,<br />
REDUCIENDO LAS<br />
OBSERVACIONES.<br />
COMPETITIVIDAD DE<br />
ACUERDO A ESTÁNDAR<br />
INTERNACIONAL.<br />
ASEGURA QUE<br />
LAS EMPRESAS<br />
<strong>PETROLERA</strong>S<br />
TENGAN ADECUADAS<br />
CAPACIDADES<br />
PARA REALIZAR<br />
ACTIVIDADES DE E&P.<br />
Deberá figurar como empresa de exploración<br />
y producción de petróleo y gas, o empresa<br />
integrada de petróleo y gas, en la última<br />
publicación de “The Energy Intelligence Top<br />
100: Global NOC & IOC Rankings” de Energy<br />
Intelligence; o “The Platts Top 250 Global<br />
Energy Company Rankings” de Platts.<br />
INFORME DE SOLVENCIA<br />
FINANCIERA<br />
Las empresa deberá presentar a PERUPETRO<br />
S.A. un informe favorable emitido por una<br />
entidad Clasificadora de Riesgo Calificada,<br />
respecto de su solvencia financiera (similar<br />
a la Ley de Concesiones Eléctricas).<br />
DECLARACIÓN JURADA<br />
DE COMPROMISO<br />
Establecer una Cuenta Escrow o<br />
Fideicomiso Bancario con fines específicos<br />
para la ejecución de obligaciones que<br />
asumiría en el Contrato o Convenio.<br />
17
<strong>ZONA</strong> <strong>PETROLERA</strong><br />
PERUPETRO<br />
NUEVA POLÍTICA<br />
DE CONVENIOS DE<br />
EVALUACIÓN TÉCNICA<br />
PARA CET O CONTRATOS<br />
on el objetivo de impulsar la atracción de inversiones<br />
en áreas con escasa información técnica,<br />
PERUPETRO aprobó una nueva política para<br />
la suscripción de Convenios de Evaluación Técnica<br />
(CET) con empresas petroleras. Se ha establecido<br />
dos modalidades: CET y CET – Contrato.<br />
Los CET aplican para las “áreas de frontera”, es decir<br />
áreas que no cuentan con suficiente conocimiento geológico<br />
que permita determinar su potencial hidrocarburífero.<br />
Las empresas interesadas en solicitar CET serán<br />
calificadas teniendo en cuenta el programa de trabajo<br />
propuesto por éstas y aprobado por PERUPETRO.<br />
Mientras que los CET – Contrato aplican para algunas<br />
de las áreas clasificadas como semiexploradas, áreas<br />
que a pesar que cuentan con información respecto de<br />
su potencial hidrocarburífero, éste no ha sido bien definido,<br />
además de tener limitaciones en el acceso y facilidades<br />
de transporte.<br />
Debido a que estas áreas requieren de mayor conocimiento<br />
geológico y geofísico se hace necesario realizar evaluaciones<br />
que faciliten su contratación, por lo que se requieren<br />
una Fase Inicial de Evaluación que establezca como<br />
compromiso la suscripción de un Contrato de Licencia<br />
para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos.<br />
En paralelo, durante los dos años de vigencia del CET –<br />
Contrato, se debe realizar la Participación Ciudadana y<br />
la Consulta Previa, de ser el caso, de acuerdo a las normas<br />
vigentes.<br />
18
LIMA<br />
JUNÍN<br />
DESPIERTA<br />
INTERÉS<br />
Esta nueva política ha generado gran<br />
interés en las empresas petroleras, por<br />
lo que desde la fecha de aprobación de<br />
este nuevo esquema, en el mes de octubre,<br />
el directorio de PERUPETRO ya ha aprobado<br />
19 Convenios de Evaluación Técnica (CET)<br />
con dos empresas.<br />
Un total de 11 convenios se han aprobado con Repsol,<br />
de los cuales cinco ya han sido suscritos. Los<br />
cinco CET - Contrato suscritos corresponden a las<br />
áreas: LIII, LIV, LV, LVI, LVII, ubicados en la Cuenca Pisco,<br />
en el área marina y costera de Ica.<br />
En el mes de diciembre se suscribieron ocho CET con la<br />
empresa Global Petroleum Perú, para áreas ubicadas en<br />
la Cuenca Moquegua y a lo largo de la Cordillera.<br />
En tanto, otros tres CET se encuentran en trámite de<br />
aprobación por parte del directorio de PERUPETRO.<br />
Las empresas interesadas en solicitar CET son calificadas<br />
teniendo en cuenta el programa de trabajo propuesto<br />
y aprobado por PERUPETRO. El plazo máximo<br />
del CET es de 24 meses y se pacta en función de la cantidad<br />
y naturaleza de las actividades a realizar.<br />
Considerando que en el Perú hay 18 cuencas hidrocarburíferas,<br />
de las cuales solo 5 han sido exploradas,<br />
los CET resultan de gran importancia para incentivar<br />
LIII<br />
LIV<br />
ICA<br />
O c é a n o P a c í f i c o<br />
LVI<br />
LV<br />
CONVENIO DE<br />
EVALUACIÓN<br />
TÉCNICA<br />
VIGENTE<br />
HUANCAVELICA<br />
AYACUCHO<br />
LVII<br />
e incrementar la data y estudios de evaluación técnica<br />
sobre los recursos de hidrocarburos en cuencas aún no<br />
desarrolladas.<br />
Promover la<br />
inversión en<br />
hidrocarburos.<br />
SE HAN ESTABLECIDO DOS MODALIDADES DE CONVENIOS<br />
Incentivar e incrementar<br />
los estudios de<br />
evaluación técnica y data<br />
sobre los recursos de<br />
hidrocarburos del Perú.<br />
CET<br />
PARA ÁREAS<br />
CLASIFICADAS<br />
COMO FRONTERA<br />
CET- CONTRATOS<br />
PARA ÁREAS<br />
CLASIFICADAS COMO<br />
SEMI-EXPLORADAS<br />
19
DIFUNDIR OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL PERÚ<br />
PERUPETRO SE REUNIÓ<br />
CON EMPRESAS<br />
<strong>PETROLERA</strong>S<br />
EN HOUSTON Y LONDRES
ERUPETRO retomó<br />
con buen pie la promoción<br />
de áreas con<br />
potencial para la exploración<br />
de hidrocarburos,<br />
tras reunirse con inversionistas<br />
en Houston, capital petrolera<br />
mundial por excelencia, y Londres.<br />
La promoción tuvo como objetivo<br />
divulgar las oportunidades de exploración<br />
en el país, principalmente<br />
en el offshore (costa fuera), y la<br />
mejora de la competitividad debido<br />
a las medidas adoptadas por PERU-<br />
PETRO recientemente en las condiciones<br />
de contratación, la revisión<br />
de los modelos contractuales<br />
(Convenio de Evaluación Técnica y<br />
Contrato de Licencia), así como la<br />
Política de Contratación por Negociación<br />
Directa y por Convocatoria<br />
y el nuevo Lineamiento para la Calificación<br />
de Empresas Petroleras.<br />
Durante las reuniones “one to one”<br />
con empresas Top en la exploración<br />
y explotación de hidrocarburos,<br />
entre las que destacan: Total E&P<br />
Americas, LLC, British Petroleum<br />
E&P y Hess E&P; PERUPETRO pre-<br />
sentó las oportunidades de inversión<br />
en las cuencas Marañón, Huallaga,<br />
Ucayali, Madre de Dios, Santiago<br />
y Ene ubicadas en el Onshore y en las<br />
cuencas Tumbes, Talara, Trujillo, Salaverry,<br />
Lima, Pisco y Mollendo en el<br />
Zócalo Marino peruano.<br />
Por su parte, los inversionistas reconocieron<br />
que el Perú posee un<br />
gran potencial de hidrocarburos y y<br />
destacaron las medidas implementadas<br />
por PERUPETRO para impulsar<br />
un nuevo marco promotor de<br />
inversiones que incentive la exploración<br />
de hidrocarburos en el país.<br />
Sin embargo, también expresaron<br />
su preocupación por los temas<br />
sociales y ambientales; principalmente<br />
en las actividades de la selva,<br />
debido a las demoras en el desarrollo<br />
de la Fase de Exploración y<br />
Producción.<br />
En ese sentido, hicieron énfasis<br />
en la necesidad de garantizar un<br />
equilibrio justo entre desarrollo de<br />
proyectos petroleros, expectativas<br />
sociales, protección ambiental y la<br />
preservación de biodiversidad.<br />
Inversionistas destacaron potencial de hidrocarburos del Perú.<br />
De izquierda a derecha: Víctor Vega, VP<br />
Exploración y Nuevos Negocios de Shell<br />
Exploración, Orlando Velandia, presidente de<br />
ANH, Francisco García Calderón, presidente<br />
de PERUPETRO S.A. y Santiago Ferro, jefe de<br />
Administración y Contratos de la Gerencia de<br />
E&P de ANCAP.<br />
EVENTO SPECTRUM´S<br />
EXPLORER SEMINAR 2017<br />
PERUPETRO también participó en<br />
el Evento Spectrum’s Explorer Seminar<br />
2017, donde se presentaron<br />
los resultados obtenidos en los<br />
convenios de tipo Multicliente que<br />
dicha empresa viene desarrollando<br />
en Latinoamérica y África.<br />
Al evento asistieron empresas de<br />
primer orden (major) reconocidas en<br />
la industria de hidrocarburos y que<br />
actualmente realizan exploración<br />
por hidrocarburos a nivel global.<br />
PERUPETRO aprovechó la oportunidad<br />
para difundir el Plan de Acción<br />
para la Contratación de Áreas<br />
2017–2018, y convocó a las empresas<br />
a invertir en el Perú.<br />
21
<strong>ZONA</strong> <strong>PETROLERA</strong><br />
PERUPETRO<br />
22
GESTIÓN DE RESERVAS<br />
Y RECURSOS DE<br />
PETRÓLEO Y GAS<br />
CLAVE PARA EL CRECIMIENTO<br />
ECONÓMICO DEL PERÚ<br />
Por: Seferino Yesquen León / Consultor Socio HIDROCARBUROS CONSULTING<br />
a actividad petrolera y del gas natural es clave<br />
para desarrollo económico del país por que<br />
proporciona el 65% de la energía primaria y se<br />
estima que para el 2025 contribuya con el 75%<br />
(según el “Plan Energético Nacional 2014-<br />
2025” – MINEM).<br />
El sector de hidrocarburos, sin incluir la explotación<br />
del gas natural seco, tiene gran importancia en la<br />
economía nacional. Con cifras oficiales al año 2015,<br />
el sector hidrocarburos generó el 1.8% del Producto<br />
Bruto Interno (PBI) y tuvo una presión tributaria de<br />
8.7% respecto del sector. Además, en el periodo comprendido<br />
entre los meses de enero y mayo de 2017 ha<br />
sido uno de los principales recaudadores del Impuesto<br />
Selectivo al Consumo (ISC) con el 37.3% del total<br />
de este concepto. El monto acumulado de las regalías<br />
petroleras superó los US$ 4,000 millones entre el 2011<br />
y mayo de 2017 (según el “Reporte Semestral de Monitoreo<br />
del Mercado de Hidrocarburos Primer Semestre<br />
del 2017” – Osinergmin). Por ello, es necesario una adecuada<br />
gestión de reservas y recursos que garanticen<br />
los niveles de producción de hidrocarburos para disminuir<br />
la importación.<br />
El presente artículo muestra un análisis de los volúmenes<br />
de reservas y recursos de petróleo, gas y líquidos<br />
del gas, publicados en el Libro Anual de Reservas 2016,<br />
preparado por la Dirección General de Hidrocarburos<br />
(DGH) del Ministerio de Energía y Minas. De lo observado<br />
en los últimos años, se plantea la necesidad de<br />
mejorar urgentemente los procesos de gestión de reservas<br />
y recursos por parte del Estado a fin de reponer<br />
los volúmenes que estamos consumiendo y principalmente<br />
a impulsar el aprovechamiento sostenible de<br />
los recursos energéticos que tiene el país.<br />
23
<strong>ZONA</strong> <strong>PETROLERA</strong><br />
PERUPETRO<br />
RESERVAS<br />
Y RECURSOS<br />
DE PETRÓLEO<br />
Para todos los efectos de definición, clasificación y categorización de volúmenes<br />
de petróleo, gas y líquidos del gas se han usado los principios publicados<br />
por la “SPE - Society Petroleum Engineers, en su documento “PRMS<br />
- Petroleum Resources Management System”.<br />
RESERVAS PROBADAS, PROBABLES Y POSIBLES<br />
El término Reservas se aplica a los volúmenes de petróleo y gas que se<br />
anticipan como recuperables comercialmente mediante proyectos de desarrollo<br />
en acumulaciones conocidas, desde una cierta fecha en adelante,<br />
bajo condiciones técnicas y económicas definidas en ese momento. De<br />
acuerdo a la incertidumbre en su estimación, las reservas son categorizadas<br />
en Probadas, Probables y Posibles.<br />
El grafico N°.1 muestra el inventario de volúmenes de reservas Probadas,<br />
Probables y Posibles de petróleo del país, estimadas a diciembre del 2016.<br />
Reservas de Petróleo<br />
Millones de barriles<br />
500<br />
434.9<br />
PROBADAS<br />
400<br />
300<br />
255.2<br />
235.8<br />
PROBABLES<br />
POSIBLES<br />
200<br />
100<br />
Gráfico N°. 1 Reservas Probadas, Probables y Posibles estimadas a diciembre del 2016.<br />
24
Las reservas Probadas de petróleo al 31 de diciembre<br />
del 2016, se han estimado en 434.9 MMSTB, respecto al<br />
año 2015, las reservas Probadas han disminuido en 38.2<br />
MMSTB, de los cuales 14.8 MMSTB han sido por la producción<br />
de año 2016 y 23.5 MMSTB han sido reclasificadas<br />
a recursos debido a las condiciones económicas<br />
adversas de bajos precios, altos costos y régimen fiscal<br />
no favorable.<br />
Las reservas Probables de petróleo al 31 de diciembre<br />
del 2016, se han estimado en 255.2 MMSTB y las reservas<br />
posibles en 235,8 MMSTB. Las reservas probables<br />
aumentaron en 63.3 MMSTB (33%), debido principalmente<br />
a la incorporación de volúmenes estimados en el documento<br />
“Determinación del Potencial Hidrocarburífero<br />
del Lote 192” efectuado por PERUPETRO S.A. Asimismo,<br />
las reservas Posibles aumentaron en 25.4 MMSTB (12.1%)<br />
esto debido principalmente a la revisión del Plan de Desarrollo<br />
del Lote 64 y en el Zócalo por revisión y ajuste al<br />
límite económico reportado en el Lote Z-1.<br />
El grafico N°.2 muestra la distribución de las reservas<br />
de acuerdo al área geográfica de su ubicación. La mayor<br />
cantidad de reservas se ubican en la zona de selva.<br />
Reservas Probadas Reservas Probables Reservas Posibles<br />
Millones de barriles<br />
434.9 MMSTB 255.2 MMSTB 235.8 MMSTB<br />
262.3<br />
180.3 148.4<br />
SELVA SELVA SELVA<br />
145.7 26.9 42 32.9 57.9<br />
29.5<br />
COSTA ZÓCALO COSTA ZÓCALO COSTA<br />
ZÓCALO<br />
Gráfico N°. 2 Distribución de las Reservas probadas, Probables y Posibles estimadas a diciembre del 2016.<br />
25
<strong>ZONA</strong> <strong>PETROLERA</strong><br />
PERUPETRO<br />
RECURSOS CONTINGENTES<br />
Los Recursos Contingentes son los volúmenes estimados<br />
de petróleo y gas natural, a una fecha dada, a ser<br />
potencialmente recuperables de acumulaciones conocidas,<br />
pero los proyectos que pudieran ser aplicados<br />
aún no se consideran lo suficientemente maduros para<br />
un desarrollo comercial, debido a una o más contingencias.<br />
Estos recursos son categorizadas de acuerdo a la<br />
incertidumbre como: 1C, 2C y 3C.<br />
Los recursos Contingentes, 2C, al 31 de diciembre del<br />
2016, han sido estimados en 600.5 MMSTB. Del gráfico<br />
N°.3, la mayor cantidad de Recursos Contingentes de<br />
petróleo de lotes en explotación y exploración se encuentran<br />
ubicados en la Selva, estimándose en 397 MM-<br />
STB, en el Zócalo 118.7 MMSTB y en la Costa 84.8 MMSTB.<br />
RECURSOS PROSPECTIVOS<br />
Los recursos Prospectivos son los volúmenes de petróleo<br />
y gas natural estimados, a una fecha dada, a ser<br />
potencialmente recuperables de acumulaciones aun<br />
no descubiertas, pudiendo ser categorizadas de acuerdo<br />
a la incertidumbre como: Estimación baja (“low estimate”),<br />
Mejor Estimación (“Best Estimate”) y Alta Estimación<br />
(“high estimate”).<br />
Los Recursos Prospectivos de petróleo, en su categoría<br />
de “Best Estimate”, al 31 de diciembre del 2016, han<br />
sido estimados en 14,713.6 MMSTB. Del gráfico N°. 3, la<br />
mayor cantidad de Recursos Prospectivos de petróleo<br />
Recursos Contingentes<br />
Millones de barriles<br />
de lotes en explotación y exploración se encuentran<br />
ubicados en la Selva, estimándose 3,389.3 MMSTB, en<br />
el Zócalo 3,678.3 MMSTB, en la costa 177.2 MMSTB, en la<br />
Sierra 24 MMSTB y 7,445 MMSTB provenientes de áreas<br />
no operadas. Es necesario que las áreas no operadas<br />
sean contratadas con la finalidad de ser exploradas en<br />
el corto plazo.<br />
El grafico N°.3 muestra la distribución de los Recursos<br />
Contingentes y Recursos Prospectivos de acuerdo al<br />
área geográfica de su ubicación. La mayor cantidad de<br />
recursos se ubican en la zona de selva.<br />
Recursos Prospectivos<br />
(La Distribución no considera 7,445 MMSTB de áreas no operadas)<br />
600.5 MMSTB 14 713.6 MMSTB<br />
397<br />
SELVA<br />
3,678.3<br />
ZÓCALO<br />
3,389.3<br />
SELVA<br />
118.7<br />
COSTA<br />
84.8 177.2<br />
24<br />
ZÓCALO<br />
COSTA<br />
SIERRA<br />
Gráfico N°. 3 Distribución de las Recursos Contingentes y Prospectivos, estimadas a diciembre del 2016.<br />
26
RESERVAS Y<br />
RECURSOS DE<br />
GAS NATURAL<br />
Y LÍQUIDOS<br />
DEL GAS<br />
RESERVAS PROBADAS, PROBABLES Y POSIBLES<br />
Respecto a las reservas de gas<br />
natural y líquidos del gas, el gráfico<br />
N°.4 muestra el inventario de<br />
volúmenes de reservas Probadas,<br />
Probables y Posibles estimadas a<br />
diciembre del 2016. Las reservas<br />
Probadas de gas natural han sido<br />
estimadas en 16.1 TCF y respecto<br />
al 2015 se han incrementado en<br />
2.0 TCF. Las reservas Probadas de<br />
líquidos del gas natural, han sido<br />
estimadas en 789.7 MMSTB y respecto<br />
al 2015 se han incrementado<br />
en 75.5 MMSTB.<br />
Reservas de Líquidos de Gas Natural<br />
(MMSTV) y Gas Natural (TCF)<br />
LÍQUIDO DE GAS NATURAL (MMSTB)<br />
900<br />
675<br />
450<br />
225<br />
0<br />
789.7<br />
16.1<br />
LÍQUIDO DE GAS NATURAL<br />
112.6 1.9 76.3 1.7<br />
GAS NATURAL<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
GAS (TCF)<br />
PROBADAS PROBABLES POSIBLES<br />
Gráfico N°. 4 Reservas Probadas, Probables y Posibles, estimadas a diciembre del 2016.<br />
Las reservas Probadas de gas y líquidos de gas natural<br />
se han incrementado debido en parte a la re-clasificación<br />
de las reservas del Lote 58, producto de la declaratoria<br />
de comercialidad efectuada por el operador en<br />
noviembre del 2016 y al plan inicial de desarrollo presentado<br />
en mayo del 2017. Adicionalmente las reservas<br />
se han incrementado por aporte del Proyecto Sagari en<br />
el Lote 57.<br />
Las reservas Probables de gas natural al 31 de diciembre<br />
del 2016, se han estimado en 1.86 TCF que compa-<br />
27
<strong>ZONA</strong> <strong>PETROLERA</strong><br />
PERUPETRO<br />
radas al 31 de diciembre del 2015 disminuyeron en 1.97<br />
TCF (51%). Del total de reservas probables, 1.79 TCF corresponden<br />
a la Selva y 0.07 TCF a la Costa.<br />
Las reservas Posibles de gas natural al 31 de diciembre<br />
del 2016, se han estimado en 1.65 TCF que comparadas al<br />
31 de diciembre del 2015 disminuyeron en 0.32 TCF (16%).<br />
Del total de reservas posibles, 1.56 TCF corresponden a<br />
la Selva, 0.096 TCF a la Costa y 0.003 TCF al Zócalo.<br />
El grafico N°. 5 muestra la distribución de las Reservas<br />
Probadas, Probables y Posibles de acuerdo al área geográfica<br />
de su ubicación. La mayor cantidad de recursos<br />
se ubican en la zona de Selva.<br />
Reservas Probadas Reservas Probables Reservas Posibles<br />
(Trillones de Pies Cúbicos)<br />
Total 16.1 TCF<br />
Total 1.86 TCF<br />
Total 1.65 TCF<br />
15.73 1.79<br />
1.55<br />
SELVA<br />
SELVA<br />
SELVA<br />
0.35<br />
ZÓCALO<br />
0.02<br />
COSTA<br />
007<br />
ZÓCALO<br />
0.096<br />
ZÓCALO<br />
0.003<br />
COSTA<br />
Gráfico N°. 5 Distribución de las Reservas Probadas, Probables y Posibles de Gas, estimadas a diciembre del 2016.<br />
RECURSOS CONTINGENTES Y PROSPECTIVOS<br />
Los recursos Contingentes, 2C, de gas natural al 31 de diciembre del 2016 se<br />
han estimado en 5.12 TCF, que corresponden a estructuras geológicas que han<br />
sido perforadas y descubiertas, pero que aún no se encuentran en desarrollo<br />
(en producción), por factores técnicos, económicos, sociales, ambientales o<br />
por aprobación de instrumentos ambientales. Asimismo, corresponden a volúmenes<br />
adicionales de los yacimientos en etapa de desarrollo que a la fecha no<br />
son rentables económicamente.<br />
La mayor cantidad del estimado de recursos Contingentes de gas natural se<br />
encuentran ubicados en la Selva, estimándose aproximadamente 3.25 TCF, en<br />
el Zócalo 1.18 TCF y en la Costa 0.68 TCF (Ver gráfico N°. 6).<br />
Recursos Contingentes<br />
(Trillones de Pies Cúbicos)<br />
Total 5.12 TCF<br />
3.25<br />
SELVA<br />
1.18<br />
ZÓCALO<br />
0.68<br />
COSTA<br />
Gráfico N°. 6 Distribución de<br />
Recursos Contingentes de Gas<br />
28
Los recursos Prospectivos, “Best Estimate”, de gas<br />
natural al 31 de diciembre del 2016 se han estimado en<br />
42.2 TCF. Del gráfico N°.7, la mayor cantidad del estimado<br />
de recursos Prospectivos de gas natural de lotes<br />
en explotación y exploración se encuentran ubicados<br />
en la Selva, estimándose 15.81 TCF; en el Zócalo 3.92<br />
TCF, en la Costa 1.71 TCF, en la Sierra 0.006 TCF y 20.76<br />
TCF provenientes de áreas no operadas. Es necesario<br />
que las áreas no operadas sean contratadas con la finalidad<br />
de ser exploradas en el corto plazo.<br />
Recursos Prospectivos<br />
(Trillones de Pies Cúbicos)<br />
Total 42.2 TCF<br />
(La Distribución no<br />
considera 20.76<br />
TCF de áreas no<br />
operadas)<br />
1.71<br />
COSTA<br />
3,92<br />
ZÓCALO<br />
15.81<br />
SELVA<br />
0.006<br />
SIERRA<br />
Gráfico N°. 7 Distribución de Recursos Prospectivos de Gas, estimadas<br />
a diciembre del 2016.<br />
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES<br />
Las reservas de petróleo en el país están siendo impactadas<br />
no solo por el bajo escenario de precios del petróleo, sino<br />
también por los altos costos de operación debido a la madurez<br />
de los principales campos productores, la inoperatividad<br />
del Oleoducto Norperuano, el corto tiempo restante para el<br />
termino de los principales contratos y la falta de adecuación<br />
de los regímenes fiscales al nuevo escenario de precios internacionales.<br />
Todo ello ha generado un entorno desfavorable<br />
para las inversiones en exploración y desarrollo y para el<br />
mantenimiento mismo de la producción actual.<br />
Es necesario priorizar la mejora los procesos de gestión de<br />
reservas y recursos por parte del estado a fin de reponer<br />
los volúmenes que estamos consumiendo y principalmente<br />
a impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos<br />
energéticos que tiene el país.<br />
Aproximadamente el 51% de las reservas probadas de petróleo<br />
son no desarrolladas que esperan inversiones para ponerlas<br />
prontamente en producción, por ello es necesario promover la<br />
inversión para poner en contexto de producción las reservas<br />
probadas no desarrolladas. A corto plazo se debe priorizar la<br />
pronta puesta en producción de los lotes 67, 64 y 39.<br />
Los recursos Contingentes de petróleo, 2C, se han estimado en<br />
600.5 MMSTB, los cuales corresponden a estructuras geológicas<br />
que han sido perforadas y descubiertas, pero que aún no<br />
se encuentran en desarrollo (en producción), por factores técnicos,<br />
económicos, sociales, ambientales o por espera de aprobación<br />
de instrumentos ambientales. Se recomienda identificar<br />
claramente las contingencias de cada uno de los proyectos y trazar<br />
un plan y establecer los plazos razonables para levantarlas.<br />
Existe un potencial de 14,713.6 MMSTB de petróleo y 42.2<br />
TCF de gas como recursos prospectivos principalmente en<br />
la selva peruana, los cuales requieren, por parte de las empresas<br />
acelerar las inversiones en exploración y por parte<br />
del estado generar el entorno adecuado para que las inversiones<br />
se aceleren.<br />
Del total de Recursos Prospectivos de hidrocarburos, 7,445<br />
MMSTB de petróleo y 20.79 TCF de gas provienen de áreas<br />
que no son operadas por las compañías. Por ello es necesario<br />
que estas áreas sean contratadas con la finalidad de ser<br />
exploradas en el corto plazo.<br />
Las pocas reservas Probables y Posibles de gas respecto a<br />
las probadas, indican la necesidad de acelerar la solución a<br />
las contingencias de los proyectos con recursos contingentes<br />
de gas y por otro lado incentivar la exploración por gas,<br />
todo ello con la finalidad de ir reponiendo las reservas que se<br />
están consumiendo con el proyecto de Camisea.<br />
Δ<br />
29
<strong>ZONA</strong> <strong>PETROLERA</strong><br />
PERUPETRO<br />
Marco Antonio Suárez, de CGG, expuso las ventajas de los estudios científico- técnicos bajo la modalidad Multicliente.<br />
PERUPETRO<br />
ORGANIZÓ<br />
MESA<br />
REDONDA<br />
LA NECESIDAD DE GENERAR NUEVA<br />
INFORMACIÓN TÉCNICA PARA MEJORAR<br />
PROSPECTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA DEL PAÍS<br />
ERUPETRO, como entidad<br />
promotora de<br />
atracción de inversiones<br />
privadas para la exploración<br />
por hidrocarburos en<br />
el país; organizó la Mesa Redonda<br />
denominada “La Necesidad de<br />
generar nueva Información Técnica<br />
para mejorar la prospectividad hidrocarburífera<br />
del país”, convocando<br />
a profesionales con experiencia<br />
en adquisición, procesamiento e<br />
interpretación de datos sísmicos 2D<br />
y/o 3D, en su mayoría geólogos.<br />
La Mesa Redonda versó sobre tres<br />
temas: La antigüedad de las líneas<br />
sísmicas registradas en el Perú,<br />
¿Es posible superar el problema del<br />
Tablazo en el registro sísmico? y la<br />
Aplicación de nuevas tecnologías.<br />
Los expertos coincidieron en la<br />
necesidad de actualizar la sísmica<br />
registrada durante la década de<br />
los 70´s y 80´s y plantearon algunas<br />
alternativas de solución para disminuir<br />
el riesgo geológico y atraer<br />
inversionistas.<br />
30
Marco Antonio Suárez, Gerente Regional<br />
de Desarrollo de Negocios de<br />
CGG, indicó que la adquisición de<br />
datos y estudios científico-técnicos<br />
bajo la modalidad Multicliente, en la<br />
cual la empresa asume los costos<br />
del trabajo y obtiene la exclusividad<br />
para la venta de la información producida<br />
por un determinado período,<br />
permite incrementar las tasas de<br />
éxito y reducen los riesgos.<br />
“Representan una ventaja económica<br />
y eficiente para disponer de<br />
información del subsuelo manera<br />
oportuna”, explicó.<br />
En ese sentido, propuso el mejoramiento<br />
de la información mediante<br />
el reprocesamiento de la sísmica<br />
existente en las cuencas Marañón y<br />
Ucayali aplicando nuevas técnicas,<br />
la realización de trabajo de campo<br />
adicional en el onshore y la integración<br />
de las interpretaciones de la<br />
sísmica 2D/3D del onshore con el<br />
Offshore, para tener un concepto<br />
exploratorio regional.<br />
Javier Soto de JS Geofísica, manifestó<br />
que en el reposicionamiento<br />
de las líneas sísmicas antiguas en<br />
la selva peruana se ha identificado<br />
que se encuentran desplazadas en<br />
hasta 400 m en algunos casos. Por<br />
ello, dijo que es conveniente adquirir<br />
nueva información sísmica, antes<br />
que reprocesar, en función del<br />
objetivo geológico y posición estructural<br />
para minimizar el riesgo.<br />
Consideró necesario realizar un<br />
estudio regional de “Caracterización<br />
del Campo Ondular de la geología<br />
del Nor-Oeste”, mediante un acuerdo<br />
del tipo especulativo o en asociación<br />
con el Estado, que permitirá<br />
optimizar y racionalizar los recursos<br />
económicos exploratorios, zonificar<br />
y estimar los actuales costos para<br />
adquirir información sísmica en el<br />
Nor-Oeste, así como rediseñar la<br />
sísmica a fin de estudiar niveles más<br />
profundos (pocos conocidos) y hacer<br />
más atractivas las áreas.<br />
Por su parte, Federico Seminario,<br />
gerente de Exploración de Pluspetrol,<br />
manifestó que la sísmica registrada<br />
en la década de los 70´s y<br />
80´s en las cuencas Marañón y Ucayali<br />
ya cumplió su objetivo, iluminar<br />
los objetivos cretácicos, por lo que<br />
en la actualidad se requiere aplicar<br />
nuevas tecnologías para la adquisición<br />
de sísmica 2D.<br />
“Sería importante firmar nuevos<br />
convenios con empresas especializadas,<br />
para adquirir información<br />
sísmica con la finalidad de reconocer<br />
horizontes profundos”, señaló.<br />
Mencionó que es conveniente revisar<br />
las obligaciones en los contratos<br />
actuales, que solo tiene como<br />
compromiso la adquisición de información<br />
sísmica y gravimétrica,<br />
debiera de comprometer estudios<br />
complementarios de última tecnología<br />
que serían importantes, pero que<br />
el contratista no los hace porque no<br />
impactan en sus obligaciones.<br />
PROYECTO PARSEP<br />
Ing. Asaid Bandach, gerente Técnico y Recursos de la Información.<br />
Durante la Mesa Redonda se expuso<br />
la necesidad de que PERUPE-<br />
TRO integre toda la información<br />
Geológica y Geofísica disponible,<br />
considerando la realización de un<br />
nuevo PARSEP.<br />
31
<strong>ZONA</strong> <strong>PETROLERA</strong><br />
PERUPETRO<br />
Durante el 2000-2001, se desarrolló<br />
un proyecto de Investigación del<br />
Potencial Hidrocarburífero de las<br />
cuencas Peruanas, que incluyeron<br />
a las cuencas Trujillo y Salaverry<br />
como uno de sus objetivos. El “Proyecto<br />
de Asistencia para la Reglamentación<br />
del Sector Energético<br />
del Perú - PARSEP” fue un proyecto<br />
conjunto entre los gobiernos de<br />
Perú y Canadá.<br />
El Proyecto tuvo como objetivo<br />
principal integrar la información<br />
histórica existente a la fecha, permitiendo<br />
confirmar la existencia de<br />
(1) potenciales rocas generadoras<br />
Expertos y profesionales se reunieron en<br />
Mesa Redonda convocada por PERUPETRO.<br />
de edad Mioceno-Eoceno con probabilidad<br />
de generar hidrocarburos<br />
y potenciales Reservorios con probabilidad<br />
de almacenar hidrocarburos,<br />
(2) Existencia de trampas<br />
(Estructurales, Estratigráficas y<br />
mixtos) y (3) Evidencia de Indicadores<br />
indirectos de hidrocarburos<br />
(anomalías de amplitud y “DHI´s” en<br />
las líneas sísmicas).<br />
Por su parte, Carlos Monges, presidente<br />
ejecutivo de la Sociedad<br />
Geológica del Perú, comentó que<br />
la información sísmica existente se<br />
encuentra desarticulada y debe ser<br />
integrada por un grupo de investigación<br />
liderada por PERUPETRO.<br />
“Es importante que PERUPETRO<br />
plantee alternativas para autogenerar<br />
nueva información, debe tomar<br />
mayor protagonismo en la ejecución<br />
de las actividades de Exploración<br />
por Hidrocarburos”, consideró.<br />
En ese sentido, planteó una reevaluación<br />
del potencial de las cuencas<br />
peruanas en función de los<br />
prospectos y lotes.<br />
Johnny Rebaza de BGP señaló que<br />
se han identificado algunos problemas<br />
en la información sísmica,<br />
tales como la completitud de los<br />
datos crudos de la sísmica, limitada<br />
información y la posición geográfica<br />
no referida a Datum´s modernos.<br />
Asimismo, insistió en que la aplicación<br />
de nuevas tecnologías permitirá<br />
resolver el problema del Tablazo<br />
en el Noroeste peruano.<br />
PERUPETRO continuará en los<br />
próximos meses con este tipo de<br />
reuniones, a fin de seguir recogiendo<br />
las propuestas de profesionales<br />
en el tema y plantear alternativas<br />
para el mejoramiento y desarrollo<br />
de nuevos datos para mejorar la actividad<br />
hidrocarburífera en el país. Δ<br />
32
PERÚ<br />
SE UBICA EN EL PUESTO<br />
58 de 97<br />
JURISDICCIONES<br />
LEA LA NOTA<br />
33
<strong>ZONA</strong> <strong>PETROLERA</strong><br />
PERUPETRO<br />
SEGÚN ENCUESTA GLOBAL DE INSTITUTO FRASER<br />
PERÚ MEJORA EN<br />
EL RANKING GLOBAL<br />
DE INVERSIONES EN PETRÓLEO<br />
l Perú mejoró su posición en el ranking mundial<br />
de inversiones en petróleo y se ubicó<br />
en una posición expectante para la inversión<br />
en actividades de Exploración y Explotación<br />
por Hidrocarburos, según los resultados de la<br />
Encuesta Global de Petróleo 2017, que elabora<br />
anualmente el Instituto Fraser (Canadá).<br />
Esta encuesta se realiza anualmente a ejecutivos y gerentes<br />
de la industria del petróleo, con respecto a las<br />
barreras para la inversión en instalaciones de exploración<br />
y explotación de petróleo y gas en diversas jurisdicciones<br />
alrededor del mundo.<br />
De acuerdo al ranking, el Perú se ubica en el puesto 58<br />
de 97 jurisdicciones, una importante mejora respecto<br />
al año 2016 en que se ubicó en el puesto 64 de 96 jurisdicciones,<br />
que representan el 52% de las reservas<br />
probadas mundiales de petróleo/gas y el 66% de la producción<br />
mundial de petróleo/gas.<br />
Para el desarrollo de la 11ava Encuesta Global de Petróleo<br />
2017 participaron 333 encuestados, entre gerentes<br />
y ejecutivos en el “upstream” de la industria petrolera.<br />
Esta industria incluye compañías que exploran y producen<br />
petróleo / gas convencional y no convencional. La<br />
muestra no incluye compañías que se encuentran en el<br />
midstream y dowstream.<br />
La encuesta fue diseñada para conocer el nivel de barreras<br />
para la inversión en las 97 jurisdicciones. Los<br />
encuestados indicaron cómo influyen en las decisiones<br />
de las compañías para invertir en actividades de exploración<br />
y explotación por hidrocarburos en función de 16<br />
factores.<br />
Entre los factores evaluados, se incluyen altas tasas impositivas,<br />
regulaciones costosas, incertidumbre sobre<br />
reglamentaciones ambientales y la interpretación y administración<br />
de regulaciones que rigen la industria del<br />
petróleo así como preocupaciones sobre la estabilidad<br />
política y la seguridad del personal y de los equipos.<br />
La metodología utilizada en la encuesta 2017 es similar<br />
a la del año 2016, que replica la utilizada en la Encuesta<br />
Anual de Empresas Mineras del Instituto Fraser.<br />
34
AVANZA AL<br />
SEGUNDO QUINTIL<br />
Esta mejora en el ranking le permitió<br />
al Perú avanzar al Segundo<br />
Quintil según la Encuesta Global de<br />
Petróleo 2017, luego que en el 2016<br />
se ubicará en el Tercer Quintil. De<br />
acuerdo al Instituto Fraser, las reformas<br />
en las normas petroleras<br />
para fomentar la inversión en el desarrollo<br />
de nuevos activos petroleros<br />
(costa adentro, costa afuera) es<br />
ejemplar, y ello ha permitido que el<br />
Perú obtener mejores resultados.<br />
En este Segundo Quintil se ubicaron<br />
un total de 43 jurisdicciones,<br />
que representan el 44% del total,<br />
con puntajes de 60 a 79.99 puntos,<br />
de acuerdo con el Índice de Percepción<br />
de Política. Geográficamente,<br />
este año este grupo es diverso<br />
y mucho menos concentrado en<br />
América del Norte y Europa que el<br />
primer grupo de quintiles.<br />
En lo que respecta a nivel Latinoamericano,<br />
Perú se encuentra en<br />
una posición expectante en comparación<br />
con países como Brasil,<br />
Colombia y México que han mejorado<br />
en el actual ranking del Instituto<br />
Fraser (Figura 1).<br />
SURINAME<br />
BRAZIL -- ONSHORE CONCESSION CONTRACTS<br />
ARGENTINA - NEUQUEN<br />
COLOMBIA<br />
GUYANA<br />
BRAZIL - OFFSHORE CONCESSION CONTRACTS<br />
ARGENTINA - MENDOZA<br />
PERU<br />
BRAZIL - OFFSHORE PRESALT AREA PROFIT SHARING CONTRACTS<br />
TRINIDAD AND TOBAGO<br />
ARGENTINA - SANTA CRUZ<br />
MEXICO<br />
ECUADOR<br />
BOLIVIA<br />
VENEZUELA<br />
5Q 4Q 3rd Quintile 2nd Quintile<br />
0 20 40 60<br />
PPI Score<br />
80<br />
100<br />
FACTORES EVALUADOS<br />
Términos fiscales<br />
Tributación en general<br />
Regulaciones ambientales<br />
Cumplimiento normativo<br />
Costos del cumplimiento normativo<br />
Áreas protegidas<br />
Barreras comerciales<br />
Regulaciones laborales y<br />
acuerdos de empleo<br />
Calidad de la infraestructura<br />
Calidad de la base de datos<br />
geológicos<br />
Disponibilidad y habilidades<br />
laborales<br />
Reclamaciones de<br />
tierras en disputa<br />
Estabilidad política<br />
Seguridad<br />
Duplicación e inconsistencias<br />
regulatorias<br />
Sistema legal<br />
35
¿QUÉ ES EL INGEPET?<br />
¿QUÉ ES EL INGEPET?<br />
El Congreso Internacional de “Exploración, Explotación, Procesamiento y<br />
El Congreso Internacional de “Exploración, Explotación, Procesamiento y Transporte de<br />
Transporte de Hidrocarburos” – INGEPET – es el evento más reconocido en<br />
el sector por su excelencia técnica, principal punto de intercambio de<br />
principal punto de intercambio de experiencias e innovación tecnológica, entre empresas<br />
experiencias<br />
operadoras y servicios,<br />
e innovación<br />
organismos<br />
tecnológica,<br />
gubernamentales,<br />
entre<br />
profesionales<br />
empresas<br />
y centros<br />
operadoras<br />
académicos<br />
y<br />
servicios, organismos gubernamentales, del Perú, Latinoamérica profesionales y todo el mundo. y centros académicos<br />
del Perú, Latinoamérica y todo el mundo.<br />
Hidrocarburos” - INGEPET - es el evento más reconocido en el sector por su excelencia técnica,