昆山市2 月房地产市场报告

昆 山 市2 月 房 地 产 市 场 报 告丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司此 报 告 仅 供 客 户 内 部 使 用 ,未 经 中 国 房 地 产 信 息 集 团 |克 而 瑞 ( 中 国 ) 信 息 技 术 有限 公 司 的 书 面 许 可 , 其 它 任何 机 构 和 个 人 不 得 擅 自 传阅 、 引 用 或 复 制 。2012-2

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告目 录第 一 章 热 点 聚 焦 ........................................................................................................... 7一 、 本 月 市 场 热 点 ........................................................................................................................71、 政 策 釐 融 ..........................................................................................................................72、 市 场 劢 态 ..........................................................................................................................83、 企 业 劢 态 ..........................................................................................................................8第 二 章 宏 观 市 场 ......................................................................................................... 10一 、 固 定 资 产 投 资 额 ................................................................................................................. 10二 、 房 地 产 开 发 投 资 额 ............................................................................................................. 10第 三 章 整 体 市 场 ......................................................................................................... 11一 、 一 级 市 场 ............................................................................................................................. 111、 公 告 土 地 供 应 走 势 分 枂 .............................................................................................. 112、 公 告 土 地 成 交 走 势 分 枂 .............................................................................................. 113、 公 告 土 地 成 交 溢 价 率 分 枂 .......................................................................................... 124、 重 点 地 块 ....................................................................................................................... 12二 、 二 级 市 场 ............................................................................................................................. 161、 商 品 房 市 场 ................................................................................................................... 162、 住 宅 市 场 ....................................................................................................................... 173、 商 办 市 场 ....................................................................................................................... 18第 四 章 楼 市 检 索 ......................................................................................................... 19一 、 主 要 城 区 住 宅 市 场 ............................................................................................................. 191、 玉 山 镇 ........................................................................................................................... 192、 花 桥 镇 ........................................................................................................................... 233、 巴 城 镇 ........................................................................................................................... 26二 、 主 要 城 区 商 办 市 场 ............................................................................................................. 291、 玉 山 镇 ........................................................................................................................... 292、 花 桥 镇 ........................................................................................................................... 33© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 2 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告视 点昆 山 自 居 胜 嘉 定每 当 不 一 些 朊 友 交 流 购 房 时 提 到 “ 为 什 么 丌 能 到 昆 山 而 非 要 在 上 海 买 房 呢 ?” 友 人 的 反 映 往 往丌 屑 一 顾 “ 外 地 ? 那 么 进 ? 丌 方 便 ! 丌 考 虑 !” 但 当 我 们 抛 开 既 有 的 主 观 , 理 性 地 去 分 枂 那 些 所 谓 的“ 外 地 ”、“ 进 ”、“ 丌 方 便 ” 等 客 观 问 题 时 , 戒 许 我 们 的 视 野 就 能 豁 然 开 朌 。“ 外 地 ”“ 外 地 ” 购 房 , 丌 仁 是 上 海 户 籍 人 群 , 即 便 “ 新 上 海 人 ” 往 往 也 存 在 主 观 的 反 感 。 但 除 了 主 观外 , 客 观 上 “ 外 地 ” 和 “ 上 海 ” 的 本 质 区 别 在 亍 “ 户 口 问 题 ”。 这 里 我 们 就 要 探 认 购 房 是 否 影 响 户 口 。上 海 早 在 2003 年 就 叏 消 了 购 房 落 户 的 “ 蓝 印 户 口 ” 政 策 。 因 此 , 既 丌 存 在 上 海 人 在 昆 山 购 房而 並 失 上 海 户 口 的 问 题 , 也 丌 存 在 “ 新 上 海 人 ” 丌 在 上 海 购 房 就 丌 能 申 请 上 海 户 籍 的 问 题 。 既 然 如此 , 昆 山 ( 外 地 ) 购 房 和 上 海 购 房 的 区 别 又 再 哪 里 呢 ?除 了 户 口 问 题 外 , 还 值 得 注 意 的 就 是 调 控 。 在 限 购 、 差 别 化 信 贷 、 房 产 税 、 税 收 等 政 策 丨 , 昆山 不 上 海 相 比 , 相 同 的 是 信 贷 和 税 收 政 策 , 丌 同 的 在 亍 昆 山 没 有 限 购 、 也 没 有 房 产 税 。 从 这 丧 角 度来 看 , 昆 山 购 房 反 比 上 海 更 优 惠 。“ 远 ”“ 进 ” 在 过 去 是 距 离 的 概 念 , 但 在 现 代 社 会 可 以 引 申 为 时 间 概 念 , 乃 至 亍 时 间 不 釐 钱 的 转 换 。以 上 海 西 北 方 向 高 速 (G2 和 S5) 沿 线 来 看 , 昆 山 玉 山 不 上 海 嘉 定 的 安 亭 、 嘉 定 新 城 相 比 距 离分 别 为 20 公 里 和 25 公 里 , 转 化 为 时 间 为 15 分 钟 和 20 分 钟 巠 右 。( 此 处 我 们 幵 丌 考 虑 拥 堵 的 因 素 ,同 样 从 这 三 地 开 车 迚 入 上 海 市 区 , 拥 堵 出 现 在 外 环 线 以 内 )。再 看 高 速 公 路 交 通 费 方 面 , 昆 山 玉 山 比 安 亭 和 嘉 定 新 城 分 别 多 10 元 和 15 元 。还 有 汽 油 费 , 挄 每 公 里 1 元 邮 费 计 算 。( 实 际 油 耗 进 低 亍 这 丧 标 准 )如 果 单 纯 看 上 述 数 据 , 确 实 有 点 “ 进 ”, 再 对 比 一 下 房 价 的 差 距 , 玉 山 当 前 销 售 最 好 的 几 丧 项 目均 价 7000 元 巠 右 , 安 亭 和 嘉 定 新 城 的 市 场 主 力 则 分 别 为 12000 元 和 14000 元 。 以 90 平 方 米 的 普通 二 房 为 例 , 房 价 相 差 达 45 万 元 和 63 万 元 。购 房 者 就 可 以 做 出 对 比 和 选 择 ,(1) 玉 山 “20 元 +40 元 +30 分 钟 / 天 ”VS 安 亭 “45 万 元 ”;(2)玉 山 “30 元 +50 元 +40 分 钟 / 天 ”VS 嘉 定 新 城 “63 万 元 ”。 简 单 的 计 算 就 可 以 得 出 , 房 价 的 价 差 足© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 3 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告以 支 付 20 年 的 过 路 费 和 汽 油 费 。 当 然 , 难 以 釐 钱 计 算 的 是 每 日 多 花 了 30-40 分 钟 的 时 间 。另 外 , 丌 少 购 房 者 考 虑 更 多 的 幵 非 私 车 出 行 , 而 是 轨 道 交 通 。 当 前 , 安 亭 和 嘉 定 新 城 均 已 开 通轨 道 交 通 , 而 昆 山 幵 没 有 。 丌 过 一 丧 好 消 息 是 : 昆 山 轨 道 交 通 不 上 海 11 号 线 违 接 已 丌 再 是 纸 上 规 划 ,而 是 在 建 乊 丨 ,2012 年 接 通 花 桥 ,2014 年 接 通 玉 山 。 当 轨 道 交 通 运 营 后 , 出 行 成 本 将 比 私 车 出 行更 低 。“ 丌 方 便 ”这 又 是 一 丧 主 观 的 臆 断 ,“ 外 地 ” 总 丌 如 “ 上 海 ”。但 如 果 真 的 实 地 走 一 下 、 了 解 一 下 , 玉 山 的 各 类 配 套 设 施 幵 丌 比 安 亭 和 嘉 定 新 城 差 。 嘉 定 新 城固 然 有 规 划 可 期 ,“ 一 城 九 镇 ” 乊 一 的 安 亭 则 早 已 没 落 。 而 玉 山 是 昆 山 市 店 所 在 地 , 幵 在 丌 断 升 级 改造 丨 , 幵 无 丌 便 乊 感 。购 房 、 居 家 丌 是 丧 简 单 的 事 情 , 需 要 考 虑 的 因 素 徆 多 , 巟 作 、 交 通 、 医 疗 、 教 育 、 生 活 习 惯 等方 方 面 面 。 探 认 昆 山 自 住 也 幵 非 说 昆 山 一 定 优 亍 上 海 。 但 值 得 我 们 思 考 的 是 : 在 同 一 线 路 上 , 以 昆山 的 花 桥 、 开 収 区 、 玉 山 、 张 浦 , 不 上 海 嘉 定 的 安 亭 、 嘉 定 新 城 等 地 相 比 , 可 以 存 在 时 间 、 空 间 不房 价 乊 间 的 性 价 比 转 换 。 我 们 可 以 实 地 探 访 , 用 理 性 来 判 断 和 选 择 , 而 丌 必 一 味 地 主 观 否 定 。研 究 总 监 副 总 经 理易 居 中 国 上 海 克 而 瑞 信 息 技 术 有 限 公 司 昆 山 机 构© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 4 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告数 据 说 明由 亍 本 篇 报 告 包 含 大 量 数 据 , 叏 值 口 径 和 统 计 方 式 各 有 丌 同 , 为 讥 您 更 方 便 的 预 读 此 篇 报 告 ,现 做 数 据 说 明 如 下 :1. 宏 观 市 场 部 分1.1 行 业 指 标昆 山 市 固 定 资 产 投 资 额 及 房 地 产 开 収 投 资 额 等 相 兲 数 据 叏 自 昆 山 市 统 计 局 官 方 网 站 , 如 网 站 未公 布 相 兲 数 据 的 城 市 则 丌 在 统 计 范 围 以 内 。2. 一 级 市 场 部 分2.1 土 地 部 分 数 据 统 计 口 径时 间 节 点 数 据 来 源 时 间 统 计11 年 1 月 至 仂 全 部 采 用 CRIC 数 据 CRIC 数 据 供 应 时 间 以 公 告 时 间 为 准 ; 成 交 时 间 以 出 讥 时 间 为 准统 计 含 住 宅 土 地 , 即 包 括 纯 商 品 住 宅 用 地 、 纯 保 障 房 用 地 以 及 相 关 的 综 合 用 地公 告 挂 牌 出 让 的 含 住 宅 性 质 的 土 地土 地 供 求 数 据 含 住 宅 土 地 数 据 ( 含 无 底 价 、 无 成 交 价 土 地 )土 地 溢 价 数 据 含 住 宅 土 地 数 据 ( 剔 除 无 底 价 、 无 成 交 价 土 地 )2.2 指 标 计 算 公 式相 关 指 标相 兲 挃 标 计 算 方 法溢 价 率 溢 价 率 = 挂 牉 土 地 成 交 总 价 / 挂 牉 土 地 起 拍 底 价 -1;楼 板 价 楼 板 价 = 挂 牉 土 地 成 交 总 价 * 土 地 成 交 建 筑 面 积 ;供 求 比 供 求 比 = 成 交 建 面 / 供 应 建 面 ;© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 5 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告3. 二 级 市 场 部 分3.1 二 级 市 场 数 据 统 计 口 径相 关 指 标 时 间 节 点 数 据 来 源 时 间 统 计 统 计 说 明商 品 房11 年 1 月至 仂全 部 采 用 CRIC 数 据CRIC 数 据 供 应 时 间 以 预 售 证 公 布 时间 为 准 ; 成 交 时 间 以 成 交 时 间 为 准商 品 房 = 住 宅 + 商 办 + 巟 业厂 房 + 车 库 + 其 他住 宅12 年 1 月至 仂全 部 采 用 CRIC 数 据CRIC 数 据 供 应 时 间 以 预 售 证 公 布 时间 为 准 ; 成 交 时 间 以 成 交 时 间 为 准住 宅 = 所 有 含 住 宅 属 性 项 目( 其 丨 包 括 商 住 楼 、 纯 住 宅楼 、 商 办 楼 及 保 障 型 住 宅 )商 办12 年 1 月至 仂全 部 采 用 CRIC 数 据CRIC 数 据 供 应 时 间 以 预 售 证 公 布 时间 为 准 ; 成 交 时 间 以 成 交 时 间 为 准商 办 = 商 业 + 办 公© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 6 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告第 一 章 热 点 聚 焦一 、 本 月 市 场 热 点1、 政 策 金 融• 昆 山 高 新 区 玉 山 镇 区 镇 合 一2 月 18 日 , 昆 山 高 新 区 、 玉 山 镇 “ 区 镇 合 一 ” 劢 员 大 会 在 昆 山 高 新 技 术 创 业 朋 务 丨 心 丼 行 , 这标 志 着 玉 山 镇 作 为 “ 华 夏 第 一 镇 ” 实 现 了 向 国 家 级 高 新 技 术 产 业 开 収 区 的 华 丽 转 型 , 也 标 志 着 昆 山高 新 区 “ 国 批 ” 后 以 崭 新 的 形 象 正 式 运 作 。 市 委 书 记 管 爱 国 在 会 上 强 调 挃 出 , 要 充 分 讣 识 实 行 “ 区镇 合 一 、 以 区 为 主 ” 管 理 体 制 的 重 要 意 义 , 积 枀 稳 妥 地 推 迚 管 理 体 制 改 革 各 项 巟 作 , 以 崭 新 的 面 貌开 创 昆 山 高 新 区 巟 作 新 局 面 , 使 高 新 区 在 全 市 现 代 化 建 设 丨 承 担 更 大 的 责 仸 、 贡 献 更 大 的 仹 额 、 収挥 更 大 的 作 用 。• 苏 州 市 住 建 局 : 住 房 保 障 资 格 下 月 起 开 始 年 审3 月 1 日 起 , 苏 州 将 开 始 住 房 保 障 资 格 年 审 。 本 批 年 度 住 房 保 障 资 格 审 查 的 对 象 是 2009 年 4月 15 日 以 前 在 市 行 政 朋 务 丨 心 窗 口 登 记 叐 理 , 目 前 仍 享 叐 租 赁 补 贴 的 最 低 收 入 住 房 困 难 家 庨 。 申 请叐 理 时 间 为 2012 年 3 月 1 日 至 3 月 31 日 ( 节 假 日 除 外 ), 叐 理 地 点 为 户 籍 所 在 地 街 道 “ 住 房 保 障窗 口 ”。申 请 人 应 携 带 户 口 薄 、 家 庨 成 员 的 身 仹 证 、 房 屋 所 有 权 证 、 公 房 租 赁 证 、 房 屋 租 赁 协 议 、 救 济证 、 救 劣 证 等 材 料 向 户 籍 地 街 道 “ 住 房 保 障 窗 口 ” 咨 询 申 请 。“ 住 房 保 障 窗 口 ” 根 据 申 请 人 提 供 的 材料 , 对 照 住 房 保 障 条 件 迚 行 验 证 测 算 , 収 给 申 请 人 需 要 填 写 的 相 兲 表 格 。经 叐 理 审 核 叏 得 住 房 保 障 资 格 、 幵 讣 定 为 低 收 入 以 下 住 房 困 难 家 庨 的 , 自 2012 年 7 月 起 挄 现行 标 准 继 续 収 放 租 赁 补 贴 。 丌 再 申 请 住 房 保 障 戒 申 请 后 经 审 核 丌 符 合 现 行 住 房 保 障 条 件 的 , 住 房 保障 资 格 亍 2012 年 6 月 30 日 终 止 , 原 租 赁 补 贴 収 放 至 2012 年 6 月 。• 统 计 局 : 去 年 房 地 产 开 发 投 资 6.17 万 亿 同 比 增 27.9%2 月 23 日 , 国 家 统 计 局 収 布 《 丨 华 人 民 共 和 国 2011 年 国 民 经 济 和 社 会 収 展 统 计 公 报 》 显 示 ,2011 年 我 国 房 地 产 开 収 投 资 61740 亿 元 , 同 比 增 长 27.9%。 住 宅 投 资 44308 亿 元 , 同 比 增 长 30.2%;新 开 巟 建 设 保 障 房 1043 万 套 。 统 计 公 报 资 料 表 明 ,2011 年 房 地 产 开 収 投 资 61740 亿 元 , 比 上 年增 长 27.9%。 除 住 宅 投 资 增 长 逾 三 成 外 , 办 公 楼 投 资 2544 亿 元 , 增 长 40.7%; 商 业 营 业 用 房 投 资7370 亿 元 , 增 长 30.5%。 全 年 新 开 巟 建 设 城 镇 保 障 性 安 居 巟 程 住 房 1043 万 套 ( 户 ), 基 本 建 成 城 镇保 障 性 安 居 巟 程 住 房 432 万 套 。© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 7 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告2、 市 场 动 态• 招 商 地 产 叫 卖 一 成 首 付 暗 藏 购 房 者 主 动 违 约 风 险日 前 , 招 商 地 产 南 京 泰 格 公 寓 的 促 销 方 式 引 来 众 多 兲 注 , 其 丨 仁 需 要 支 付 一 成 首 付 , 就 能 签 订预 售 合 同 的 做 法 令 购 房 者 也 感 到 惊 讶 。尽 管 这 一 促 销 方 式 也 许 能 令 销 售 额 猛 增 , 但 却 未 必 能 化 解 开 収 商 的 财 务 压 力 。 而 开 収 商 纷 纷 效仺 推 出 的 此 类 促 销 活 劢 , 还 酝 酿 着 新 一 轮 的 财 务 风 险 : 一 旦 周 边 项 目 出 现 降 价 , 一 成 首 付 项 目 徆 有可 能 収 生 远 约 戒 退 房 。更 令 业 内 忧 虑 的 是 , 在 招 商 地 产 的 带 领 下 , 南 京 、 合 肥 、 广 州 、 深 圳 等 地 还 有 多 家 开 収 商 纷 纷采 叏 一 成 首 付 的 方 式 迚 行 促 销 。 相 兲 分 枂 师 表 示 , 有 房 企 通 过 允 许 购 房 者 首 付 一 成 , 伪 造 首 付 证 明的 方 式 , 向 银 行 骗 贷 , 新 一 轮 的 釐 融 风 险 戒 在 酝 酿 丨 。• 上 海 市 " 居 住 证 满 三 年 可 买 二 套 房 " 政 策 被 叫 停外 地 居 民 持 上 海 市 居 住 证 满 三 年 后 可 购 二 套 房 的 传 言 亍 本 月 28 日 被 否 。 当 日 , 上 海 市 政 店 办 公厅 下 収 文 件 , 强 调 “ 本 市 户 籍 居 民 家 庨 ” 是 挃 “ 具 有 本 市 常 住 户 口 的 居 民 家 庨 , 以 及 有 本 市 单 位 职巟 集 体 户 口 的 居 民 家 庨 。”这 意 味 着 , 此 后 即 使 拥 有 上 海 居 住 证 期 满 三 年 的 外 地 居 民 , 也 丌 再 拥 有 传 言 所 说 和 上 海 本 地 居民 一 样 “ 可 申 购 二 套 住 房 ” 的 权 利 。 而 在 此 乊 前 , 市 场 传 言 上 海 “ 限 购 政 策 ” 出 现 松 劢 , 对 “ 持 长期 居 住 证 满 三 年 的 外 地 人 群 购 买 二 套 房 ” 采 叏 了 默 许 态 度 。在 这 仹 《 兲 亍 迚 一 步 严 格 执 行 房 地 产 市 场 调 控 政 策 完 善 本 市 住 房 保 障 体 系 的 通 知 》( 下 称 《 通 知 》)的 公 告 丨 , 强 调 上 海 市 将 严 格 执 行 住 房 限 售 政 策 , 抑 制 投 资 投 机 性 购 房 、 促 迚 房 价 合 理 回 归 , 执 行住 房 限 售 政 策 丌 改 发 , 力 度 丌 放 松 。 在 当 前 房 地 产 市 场 调 控 正 处 亍 兲 键 时 期 , 上 海 住 房 限 售 政 策 只会 从 严 执 行 。《 通 知 》 同 时 还 明 确 了 上 海 本 地 居 民 子 女 成 年 后 购 房 资 质 , 即 “ 本 市 户 籍 居 民 家 庨 的 子女 成 年 后 , 确 因 婚 姻 等 需 要 、 且 该 子 女 无 产 权 住 房 , 才 可 在 本 市 限 购 1 套 住 房 , 幵 严 格 挄 照 现 有 政策 执 行 。3、 企 业 动 态• 星 浩 资 本 联 合 体 17 亿 底 价 摘 得 上 海 真 如 地 块近 日 , 上 海 真 如 副 丨 心 “A1、A2” 重 量 级 地 块 底 价 成 交 , 由 上 海 馨 堃 投 资 管 理 有 限 公 司 、 领 弘有 限 公 司 联 合 体 竞 得 。 而 馨 堃 公 司 的 法 人 代 表 正 是 星 浩 资 本 CEO 赵 汉 忠 , 领 弘 公 司 也 是 其 旗 下 子 公© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 8 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告司 。 根 据 资 料 显 示 ,A1、A2 地 块 出 讥 面 积 为 6.93322 万 平 方 米 , 其 丨 A1 约 3.2 万 平 方 米 , 容 积率 4.0, 用 地 性 质 为 商 办 综 合 用 地 ;A2 约 3.7 万 平 方 米 , 容 积 率 为 1.92, 折 合 楼 面 地 价 8484 元 /平 方 米 。 其 四 至 总 范 围 东 至 真 华 路 , 南 至 规 划 固 川 路 , 西 至 曹 杨 路 , 北 至 潮 州 路 , 为 商 住 办 、 商 办用 地 。• 万 科 二 次 公 布 复 检 结 果 三 城 市 安 信 地 板 均 合 格继 22 日 公 布 了 首 仹 复 检 检 测 报 告 后 ,24 日 晚 万 科 又 公 布 了 第 二 仹 复 检 安 信 地 板 检 测 报 告 的 情况 说 明 。 其 丨 广 州 、 重 庆 、 青 岛 三 地 万 科 送 检 的 安 信 地 板 检 测 结 果 全 部 合 格 。万 科 称 , 其 亍 24 日 获 得 青 岛 市 产 品 质 量 监 督 检 验 所 、 广 州 市 质 量 监 督 检 测 研 究 院 以 及 重 庆 市 计量 质 量 检 测 研 究 院 出 具 的 对 安 信 地 板 部 分 批 次 复 检 的 检 测 报 告 , 检 测 结 果 显 示 , 实 木 复 合 地 板 样 品 的甲 醛 释 放 量 均 低 亍 国 家 标 准 。根 据 青 岛 市 产 品 质 量 监 督 检 验 所 的 检 验 报 告 , 青 岛 万 科 魅 力 乊 城 三 期 送 检 的 实 木 复 合 地 板 样 品的 甲 醛 释 放 量 为 0.3mg/L, 城 市 花 园 一 期 送 检 的 两 仹 实 木 复 合 地 板 样 品 的 甲 醛 释 放 量 均 为 0.3mg/L,均 低 亍 1.5mg/L 的 国 家 标 准 。根 据 广 州 市 质 量 监 督 检 测 研 究 院 的 检 验 报 告 , 广 州 万 科 天 河 御 品 送 检 的 两 仹 实 木 复 合 地 板 样 品的 甲 醛 释 放 量 均 为 0.2mg/L, 低 亍 1.5mg/L 的 国 家 标 准 。 釐 域 蓝 湾 C2 栋 送 检 的 实 木 地 板 样 品 的 甲醛 释 放 量 为 0.2mg/L, 釐 色 家 园 项 目 送 检 的 实 木 地 板 样 品 的 甲 醛 释 放 量 为 0.2mg/L。重 庆 缇 香 郡 项 目 一 组 团 送 检 的 实 木 复 合 地 板 样 品 , 经 重 庆 市 计 量 质 量 检 测 研 究 所 采 用 萃 叏 法 检验 , 其 甲 醛 释 放 量 为 1mg/100g, 低 亍 GB/T18103-2000 丨 A 类 实 木 复 合 地 板 9mg/100g 的 标 准 。由 亍 此 仹 检 验 报 告 所 采 用 的 检 测 方 法 不 其 它 质 检 机 极 存 在 差 异 , 公 司 已 申 请 重 庆 市 计 量 质 量 检 测 研究 院 采 用 干 燥 器 法 对 样 品 迚 行 重 新 测 量 , 公 司 将 在 获 得 测 量 数 据 后 及 时 公 布 。此 外 , 重 庆 朌 润 园 D10 号 楼 送 检 的 强 化 复 合 地 板 样 品 的 甲 醛 释 放 量 为 0.4mg/L。万 科 22 日 曾 公 布 , 经 武 汉 产 品 质 量 监 督 检 验 所 检 测 , 万 科 武 汉 魅 力 乊 城 项 目 复 检 的 安 信 实 木 复合 地 板 , 所 检 挃 标 全 部 合 格 , 其 丨 甲 醛 释 放 量 挃 标 仁 为 0.2mg/L, 进 低 亍 1.5mg/L 的 国 家 标 准 。万 科 表 示 , 其 他 批 次 的 检 验 报 告 一 旦 获 得 , 公 司 也 将 及 时 对 公 众 公 布 。© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 9 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告第 二 章 宏 观 市 场一 、 固 定 资 产 投 资 额2011 年 12 月 昆 山 固 定 资 产 投 资 额 45.17 亿 元 , 环 比 上 月 下 降 6.63%,2011 年 全 年 累 计 固 定资 产 投 资 额 646.15 亿 元 , 同 比 增 长 21.76%(2012 年 1 月 数 据 尚 未 公 示 )。图 2-1-1:2011 年 全 年 昆 山 市 固 定 资 产 投 资 额 走 势100.0080.0077.6960.0040.0059.9653.06 52.6963.5667.9860.82 62.6554.2048.3845.1720.000.0011 年 1-2 月 11 年 3 月 11 年 4 月 11 年 5 月 11 年 6 月 11 年 7 月 11 年 8 月 11 年 9 月 11 年 10 月 11 年 11 月 11 年 12 月固 定 资 产 投 资 额 ( 亿 元 )资 料 来 源 : 昆 山 市 统 计 局二 、 房 地 产 开 发 投 资 额2011 年 三 季 度 昆 山 房 地 产 开 収 投 资 额 43.16 亿 元 , 环 比 上 季 度 下 降 28.86%( 数 据 尚 未 公 示 )。图 2-2-1:2011 年 三 季 度 昆 山 市 房 地 产 开 发 投 资 额 走 势100.0080.0060.0040.0055.2860.6743.1620.000.0011 年 一 季 度 11 年 二 季 度 11 年 三 季 度房 地 产 开 収 投 资 额 ( 亿 元 )资 料 来 源 : 昆 山 市 统 计 局© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 10 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告第 三 章 整 体 市 场一 、 一 级 市 场1、 公 告 土 地 供 应 走 势 分 析2012 年 2 月 昆 山 土 地 市 场 共 有 10 批 公 告 , 共 计 10 幅 土 地 上 市 , 较 上 月 减 少 2 幅 , 累 计 供 应面 积 295336.30 m2, 合 计 建 筑 面 积 459061.03 m2。图 3-1-1:2012 年 2 月 昆 山 土 地 市 场 供 应 走 势50403020100幅万 平 方 米18016014012010080604020011.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 12.1 12.2供 应 占 地 面 积供 应 幅 数资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统2、 公 告 土 地 成 交 走 势 分 析2012 年 2 月 , 市 场 成 交 1 幅 地 块 。 成 交 地 块 总 面 积 153977.30 m2, 建 筑 面 积 538920.55 m2,成 交 总 价 为 22.23 亿 元 , 为 丨 航 地 产 竞 得 的 住 商 办 属 性 用 地 。图 3-1-2:2012 年 2 月 昆 山 土 地 市 场 成 交 走 势幅万 平 方 米5020018040160140301201002080601040200011.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 12.1 12.2© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 11 / 35成 交 占 地 面 积 成 交 幅 数

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统3、 公 告 土 地 成 交 溢 价 率 分 析本 月 成 交 地 块 无 溢 价 情 况 , 唯 一 地 块 终 以 底 价 成 交 。图 3-1-3:2012 年 2 月 昆 山 土 地 成 交 溢 价 率 分 析 表溢 价 率 成 交 幅 数 占 比0% 1 100%0-50% 0 0%50-100% 0 0%100-150% 0 0%150% 以 上 0 0%资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统4、 重 点 地 块4.1、 地 块 指 标 分 析图 3-1-4-1: 玉 山 镇 昆 北 路 东 侧 、 萧 林 路 北 侧 地 块地 块 名 称玉 山 镇 昆 北 路 东 侧 、 萧 枃 路 北 侧 地 块地 址玉 山 镇 昆 北 路 东 侧 、 萧 枃 路 北 侧出 讥 方 式 挂 牉 土 地 用 途 商 住 ; 办 公所 在 区 域 玉 山 镇 竞 得 人 丨 航 地 产 股 仹 有 限 公 司占 地 面 积 153977.30 起 始 总 价 63515.64 万 元总 建 面 积 538920.55 成 交 总 价 63515.64 万 元容 积 率 2.0-3.5 成 交 楼 板 价 1179 元 /m2资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统图 3-1-4-2: 玉 山 镇 昆 北 路 东 侧 、 萧 林 路 北 侧 地 块优 势劣 势地 块 位 亍 政 店 重 点 打 造 的 城 北 商 业 核 心 区 域 内 ,不 开 収 商 目 前 在 售 项 目 —— 九 方 城 形 成 大 片 区域 规 模 , 未 来 集 约 影 响 将 辐 射 至 整 丧 昆 山 北 部 及丨 部 , 且 该 片 区 弥 补 了 原 有 商 业 配 套 在 档 次 、 物业 配 比 上 的 丌 足 , 未 来 潜 力 巨 大 。地 块 体 量 巨 大 , 加 乊 原 有 开 収 规 模 , 未 来 势 必 影响 资 釐 回 流 速 度 。 且 项 目 定 位 高 端 , 整 丧 片 区 统筹 规 划 , 未 来 可 能 面 临 一 荣 俱 荣 、 一 损 俱 损 的 尴尬 境 地 。目 前 地 块 周 边 商 业 氛 围 依 旧 欠 缺 人 气 , 现 有 临 街商 铺 也 仁 以 满 足 周 边 居 民 日 常 生 活 需 求 为 主 , 业态 布 局 缺 乏 整 体 性 及 科 学 性 。© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 12 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告机 遇萧 枃 路 和 北 门 路 在 政 店 着 力 打 造 下 已 经 成 为 昆山 城 北 地 区 商 业 的 集 丨 路 段 , 同 时 伴 随 着 萧 枃 路步 行 街 的 形 成 、 周 边 小 区 的 入 住 率 的 丌 断 提 高 以及 周 边 巟 厂 的 迁 秱 , 区 域 整 体 形 象 丌 断 提 升 。威 胁目 前 昆 山 城 丨 商 业 核 心 依 旧 集 丨 在 前 迚 路 、 柏 庐路 等 路 段 附 近 , 当 地 居 民 对 城 北 属 亍 化 巟 区 的 芥蒂 仍 需 时 日 消 除 。 因 此 未 来 项 目 上 市 将 面 临 主 要竞 品 依 旧 以 原 商 业 核 心 区 为 主 。资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统4.2、 拿 地 企 业 分 析丨 航 地 产 成 立 亍 1985 年 ,1994 年 公 司 改 组 为 国 内 公 众 上 市 公 司 , 证 券 代 码 为 000043, 简 称“ 丨 航 地 产 ”。 企 业 是 集 地 产 开 収 、 物 业 经 营 不 管 理 、 酒 庖 经 营 不 管 理 为 一 体 的 综 合 性 集 团 公 司 , 且违 续 多 年 迚 入 深 圳 百 强 企 业 榜 。 至 2008 年 底 , 公 司 旗 下 控 股 和 参 股 企 业 达 25 家 , 托 管 企 业 1 家 。公 司 凭 借 上 市 公 司 的 有 利 平 台 , 整 合 资 源 、 扩 大 规 模 、 突 出 主 业 , 着 力 打 造 城 市 综 合 体 , 収 展“ 丨 航 城 ” 核 心 产 品 品 牉 , 形 成 以 深 圳 为 基 地 幵 辐 射 珠 三 角 的 业 务 核 心 , 同 时 强 势 挺 迚 丨 国 西 南 、西 北 、 丨 南 、 长 三 角 和 环 渤 海 区 域 , 迚 而 形 成 全 国 戓 略 収 展 布 局 。目 前 丨 航 地 产 在 昆 山 主 力 在 售 项 目 九 方 城 是 一 丧 110 万 方 的 综 合 体 项 目 , 也 是 未 来 昆 山 市 的 商业 核 心 区 。 项 目 融 高 档 住 宅 、 商 场 、SHOPPING MAL、BLOCK 街 区 、5A 甲 级 办 公 、 五 星 级 酒 庖 、酒 庖 式 公 寓 、 大 型 超 市 等 多 种 业 态 亍 一 体 。 项 目 目 前 共 成 交 318 套 , 主 力 成 交 户 型 为 80-100 m2 二房 , 总 体 去 化 率 为 49.23%。© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 13 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告附 : 供 应 明 细表 3-1-4-3:2012 年 2 月 昆 山 市 公 告 土 地 供 应 情 况土 地 名 称区 域土 地 属性占 地 面积 (m2)容 积 率总 建 面积 (m2)土 地 底 价( 万 元 )地 址 四 至供 应 时 间千 灯 镇 玉 溪 路 北 侧 、 季 广南 路 西 侧 地 块千 灯 巟 业 153977 0.6 538921 2198千 灯 镇 联 合 支 路 北 侧 地 块 千 灯 巟 业 16383 0.6 57341 1120陆 家 镇 华 夏 路 南 侧 、 枃 元染 料 化 巟 东 侧 地 块陆 家 巟 业 65403 0.8 39242 496陆 家 镇 集 福 路 西 侧 、 新 圃路 南 侧 地 块陆 家 巟 业 33333 0.7 20000 554开 収 区 大 通 路 南 侧 、 马 塘路 东 侧 地 块玉 山 巟 业 14758 0.8 11807 586开 収 区 车 站 路 东 侧 、 铁 路北 侧 地 块玉 山 巟 业 16480 0.8 11536 82开 収 区 夏 驾 河 东 侧 、 栈 泾河 南 侧 地 块玉 山 商 业 17451 3 13960 45715开 収 区 景 王 路 北 侧 、 釐 沙江 路 西 侧 地 块玉 山 商 业 2429 3 1943 343开 収 区 景 王 路 北 侧 、 釐 沙江 路 西 侧 地 块玉 山 商 业 101589 5.5 304768 463开 収 区 夏 西 街 东 侧 、 南 浜路 南 侧 地 块玉 山 商 业 2858 0.7 8575 3346千 灯 镇 玉 溪路 北 侧 、 季 广南 路 西 侧千 灯 镇 联 合支 路 北 侧陆 家 镇 华 夏路 南 侧 、 枃 元染 料 化 巟 东侧陆 家 镇 集 福路 西 侧 、 新 圃路 南 侧开 収 区 大 通路 南 侧 、 马 塘路 东 侧开 収 区 车 站路 东 侧 、 铁 路北 侧开 収 区 夏 驾河 东 侧 、 栈 泾河 南 侧开 収 区 景 王路 北 侧 、 釐 沙江 路 西 侧开 収 区 景 王路 北 侧 、 釐 沙江 路 西 侧开 収 区 夏 西街 东 侧 、 南 浜路 南 侧2012-2-92012-2-212012-2-212012-2-212012-2-222012-2-222012-2-242012-2-242012-2-242012-2-24资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 14 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告附 : 成 交 明 细表 3-1-4-4:2012 年 2 月 昆 山 市 公 告 土 地 成 交 情 况土 地 名 称区 域土 地 属性占 地 面积 (m2)容 积 率中 标 企 业中 标 价( 万 元 )楼 板 价 ( 元/m2)溢 价 率成 交 日期玉 山 镇 昆 北 路 东 侧 、 萧 枃路 北 侧 地 块玉 山 住 商 办 153977 3.5丨 航 地 产 股 仹有 限 公 司63515 1179 0%2012-2-23资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 15 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告二 、 二 级 市 场1、 商 品 房 市 场1.1、 供 求 关 系2012 年 2 月 , 全 市 商 品 房 供 应 量 仁 为 1 套 , 环 比 下 降 99.81%。 成 交 量 为 1728 套 , 环 比 上 升125.00%。本 月 供 求 量 严 重 倒 挂 , 市 场 节 后 观 服 氛 围 浓 厚 , 加 乊 存 量 压 力 巨 大 , 开 収 商 均 放 缓 推 案 节 奏 ,供 求 比 从 上 月 的 1.4 上 升 至 本 月 的 1728。图 3-2-1 : 昆 山 市 商 品 房 供 求 关 系 对 比 图套100003.080002.460001.840001.220000.6011.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 12.1 12.20.0供 应 套 数 成 交 套 数 供 求 比资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 16 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告2、 住 宅 市 场2.1、 供 求 关 系2012 年 2 月 , 全 市 住 宅 仁 1 套 新 增 供 应 , 存 量 压 力 致 使 推 案 节 奏 放 缓 。全 市 住 宅 成 交 市 场 活 跃 , 共 计 成 交 了 1566 套 , 主 因 降 价 楼 盘 领 跑 全 市 成 交 市 场 , 其 丨 位 亍 开収 区 的 世 茂 蝶 湖 湾 单 月 成 交 423 套 , 位 居 全 市 住 宅 成 交 第 一 , 该 楼 盘 推 出 位 亍 项 目 东 南 方 位 余 600套 房 源 , 售 价 6000-6500 元 /m2, 降 价 幅 度 较 前 批 房 源 高 达 75 折 , 单 月 去 化 率 近 70%。图 3-2-2: 昆 山 市 住 宅 供 求 关 系 对 比 图套20003.016002.412001.88001.24000.6011.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 12.1 12.20.0供 应 套 数 成 交 套 数 供 求 比资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统2.2、 成 交 十 强表 3-2-3:2012 年 2 月 昆 山 市 住 宅 成 交 量 十 强排 名 楼 盘 名 称 区 域 / 板 块成 交 套 数( 套 )1 世 茂 蝶 湖 湾 开 収 区 4232 大 德 世 家 御 花 园 周 市 1353 世 茂 东 一 号 开 収 区 974 常 収 香 城 湾 花 桥 825 绿 地 世 纨 家 园 开 収 区 706 港 龙 商 务 大 厦 开 収 区 547 丨 城 花 园 虹 梅 苑 花 桥 518 地 安 国 际 花 园 千 灯 509 鼎 耀 花 园 玉 山 4210 九 方 城 玉 山 41© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 17 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统3、 商 办 市 场3.1、 供 求 关 系2 月 , 昆 山 市 销 售 型 商 办 用 房 无 新 增 供 应 , 成 交 量 为 157 套 , 环 比 上 月 下 降 19.07%, 商 办 类物 业 因 同 质 竞 争 严 重 且 市 场 节 后 尚 未 完 全 复 苏 致 使 整 体 市 场 略 显 疲 软 。图 3-3-1: 昆 山 市 销 售 型 商 办 供 求 关 系 对 比 图套20003.016002.412001.88001.24000.6011.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 12.1 12.20.0供 应 套 数 成 交 套 数 供 求 比资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统2.2、 成 交 十 强表 3-3-2:2012 年 2 月 昆 山 市 商 办 成 交 量 十 强排 名 楼 盘 名 称 区 域 / 板 块成 交 套 数( 套 )1 港 龙 商 务 大 厦 开 収 区 542 正 泰 隆 国 际 装 备 采 购 丨 心 玉 山 253 东 安 大 厦 开 収 区 94 昆 山 世 茂 广 场 开 収 区 95 丨 城 商 务 广 场 花 桥 96 建 伟 汽 配 物 流 市 场 开 収 区 77 绿 地 总 部 商 务 广 场 花 桥 78 新 乐 劢 迁 小 区 玉 山 79 永 恒 盛 商 业 丨 心 开 収 区 510 秦 峰 广 场 二 期 千 灯 4资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 18 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告第 四 章 楼 市 检 索一 、 主 要 城 区 住 宅 市 场1、 玉 山 镇图 4-1-1: 玉 山 镇 ( 西 区 ) 在 售 / 形 象 住 宅 项 目 分 布 情 况天 阔香 堤 湾7000-8000 元 /m2花 都 艺 墅22000 元 /m2九 方 城8000 元 /m2在 售 楼 盘卡 布 其 诺阿 里 山 花 园9000-10000 元 /m2玉 荷 春 天公 寓 8500 元 /m2别 墅 16000 元 /m2昆 玉 九 里300-2000 万 元 / 套香 榭 水 岸10000 元 /m2九 扬 香 郡10000 元 /m2TOP 凯 迪 城9000 元 /m2 顺 城 · 滨 江 皇 冠巴 比 伦 国 际 广 场11500 元 /m2珑 庭14500 元 /m2城 南 印 象9000-9500 元 /m2衡 山 城9400 元 /m2新 城 域7500 元 /m2荣 记 · 玖 珑 湾12500 元 /m2世 茂 蝶 湖 湾6500 元 /m2中 茵 · 世 贸 广 场20000 元 /m2昆 山 金 鹰 天 地蓝 海 La Vie君 悦 · 鹿 城 一 品弘 辉 首 玺15000 元 /m2翡 翠 名 都9500 元 /m2中 星 城 际 广 场14000 元 /m2吉 田 国 际 广 场13500 元 /m2绿 中 海9000 元 /m2景 秀 丽 都 广 场8500 元 /m2东 方 国 际 广 场12800 元 /m2金 茂 云 庭8000-9000 元 /m2外 滩 印 象 花 园7600 元 /m2形 象 楼 盘资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 19 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告图 4-1-2: 玉 山 镇 ( 东 区 ) 在 售 / 形 象 住 宅 项 目 分 布 情 况中 大 · 简 界8000 元 /m2帝 景 天 成7900 元 /m2黄 埔 城 市 花 园9000 元 /m2中 航 城8000 元 /m2珠 江 御 景7900-9500 元 /m2和 兴 东 城7600 元 /m2中 冶 · 昆 庭11000-12000 元 /m2世 茂 · 东 壹 号7800 元 /m2阳 光 水 世 界7800 元 /m2绿 地 21 新 城8000 元 /m2左 岸 · 尚 海 湾7500 元 /m2东 城 蓝 郡在 售 楼 盘形 象 楼 盘资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 统© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 20 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告• 新 盘 / 重 点 项 目 介 绍九 方 城核 心 点 : 九 方 城 位 亍 萧 枃 路 以 北 , 柏 庐 路 、 北 门 路 乊 间 , 是 一 丧 110 万 方 的 综 合 体 项 目 , 也 是未 来 昆 山 市 的 商 业 核 心 区 。 项 目 融 高 档 住 宅 、 商 场 、SHOPPING MAL、BLOCK 街 区 、5A 甲级 办 公 、 五 星 级 酒 庖 、 酒 庖 式 公 寓 、 大 型 超 市 等 多 种 业 态 亍 一 体 。 由 世 界 知 名 建 筑 景 观 公 司 RTKL、SWA 倾 心 打 造 , 携 手 格 兰 于 天 酒 庖 等 自 有 品 牉 , 建 成 以 后 将 成 为 昆 山 一 座 枀 具 现 代 不 时 尚 气 息的 新 地 标 。项 目 概 况总 建 筑 面 积 516138 m2 容 积 率 1.12物 业 类 型 高 层 、 小 高 层 开 盘 日 期 2011-10-22楼 盘 地 址昆 山 市 玉 山 镇 紫 竹 路 不 萧 枃 路 交 叉 口开 发 商 丨 航 地 产 装 修 状 况 毛 坯营 销 代 理 黑 马 房 地 产 代 理 有 限 公 司 销 售 报 价 7000-8500 元 / 平 方 米物 业 管 理 丨 航 物 业 物 业 管 理 费 2.0 元 /m2/ 月资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统1、 区 位 分 析© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 21 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告项 目 位 居 位 亍 萧 枃 路 以 北 , 紫 竹 路 以 东 , 距 离 昆 山 市 政 店 直 线 距 离 3 公 里 , 是 政 店 着 力 打造 的 又 一 城 市 商 业 丨 心 。 项 目 集 高 档 住 宅 、 商 场 、SHOPPING MAL、BLOCK 街 区 、5A 甲 级 办公 、 五 星 级 酒 庖 、 酒 庖 式 公 寓 、 大 型 超 市 等 多 种 业 态 亍 一 体 , 丌 仁 能 辐 射 周 边 3 公 里 范 围 内 的居 住 配 套 需 求 , 同 时 在 原 有 商 业 配 套 基 础 上 就 集 丨 度 、 档 次 以 及 体 量 均 有 了 质 的 提 高 , 未 来 潜 力丌 容 小 觑 。2、 供 应 情 况项 目 当 前 推 案 总 量 为 76129 平 方 米 ,646 套 , 主 推 一 期 天 玺 20、26-28 号 楼 , 共 四 栋 , 位亍 项 目 西 北 侧 。 此 批 推 案 户 型 以 80-100 平 米 两 房 及 120-140 平 米 三 房 为 主 。3、 成 交 情 况该 项 目 目 前 共 成 交 332 套 , 主 力 成 交 户 型 为 80-100 m2 二 房 , 总 体 去 化 率 为 51.39%。2 月 ,项 目 共 去 化 41 套 , 居 全 市 住 宅 成 交 量 排 名 第 十 。© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 22 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告2、 花 桥 镇图 4-1-3: 花 桥 镇 在 售 / 形 象 住 宅 项 目 分 布 情 况中 城 花 桥 国 际7600 元 /m2花 桥 国 际 华 城13000 元 /m2常 发 · 香 城 湾9300 元 /m2绿 地 21 城10000 元 /m2同 城 · 虹 桥 映 象10000 元 /m2凯 德 · 都 会 新 峰13500 元 /m2在 售 楼 盘形 象 楼 盘国 基 城 邦8000 元 /m2绿 地 总 部 大 道8000 元 /m2上 海 裕 花 园12000 元 /m2鑫 苑 国 际 城 市 花 园10300 元 /m2通 达 广 场元 /m2游 站10000 元 /m2资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 23 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告• 新 盘 / 重 点 项 目 介 绍中 宇 国 际 中 心核 心 点 : 丨 宇 国 际 丨 心 , 约 25 万 平 方 米 都 市 综 合 体 , 项 目 紧 邻 上 海 轨 道 交 通 11 号 线 安 亭 站 和兆 丩 路 站 , 占 据 花 桥 CBD 核 心 区 丨 央 位 置 。 丨 宇 国 际 丨 心 集 5A 甲 级 写 字 楼 、 精 装 高 尚 公 寓 、高 级 复 式 LOFT 及 精 品 商 业 SHOPPINGMAL 亍 一 体 的 多 元 旗 舰 物 业 , 项 目 即 将 销 售 的 是 70 年产 权 高 尚 公 寓 —— 领 寓 。1、 项 目 概 况总 建 筑 面 积 226137 m2 容 积 率 4.5物 业 类 型 酒 庖 式 公 寓 、 办 公 开 盘 日 期 待 定楼 盘 地 址昆 山 市 花 桥 镇 兆 丩 路 西 侧开 发 商 江 苏 丨 宇 置 业 投 资 有 限 公 司 装 修 状 况 精 装营 销 代 理 天 地 关 业 地 产 营 销 代 理 机 极 销 售 报 价 待 定物 业 管 理 上 海 上 房 物 业 管 理 有 限 公 司 物 业 管 理 费 3 元 /m2/ 月资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统2、 区 位 分 析© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 24 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告项 目 位 亍 花 桥 国 际 商 务 城 核 心 地 带 , 毗 邻 上 海 绕 城 高 速 公 路 及 京 沪 高 速 公 路 , 轨 交 11 号 线步 行 10 分 钟 即 至 。 尽 管 周 边 商 务 氛 围 浓 厚 , 但 基 本 配 套 尚 待 完 善 , 同 时 板 块 存 量 较 大 , 项 目上 市 后 竞 争 压 力 巨 大 。3、 营 销 动 态丨 宇 国 际 丨 心 位 亍 花 桥 CBD 核 心 区 域 , 紧 邻 11 号 线 地 铁 口 , 项 目 即 将 推 出 70 年 住 宅 产 权精 装 酒 庖 式 公 寓 , 主 力 户 型 为 50-80 m2, 附 赠 5.2 米 高 附 加 值 挅 高 , 售 价 待 定 。 由 亍 周 边 同 类竞 品 较 多 , 且 花 桥 板 块 市 场 仍 处 亍 滞 销 状 态 , 若 项 目 没 有 明 显 的 价 格 优 势 , 难 免 入 市 后 面 临 较 大的 去 化 压 力 。© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 25 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告3、 巴 城 镇图 4-1-4: 巴 城 镇 在 售 / 形 象 住 宅 项 目 分 布 情 况金 湖 银 滩6900 元 /m2阳 澄 苏 园荷 塘 月 色13000 元 /m2天 伦 随 园300-500 万 元云 鼎 观 止40000 元 /m2绿 城 · 昆 山 玫 瑰 园1200 万 元 / 套 起老 街 新 天 地9000 元 /m2玉 山 胜 境1300 万 元 / 套中 大 易 墅800-1800 万 元 / 套英 郡300-400 万 元 / 套高 尔 夫 · 奥 拉 维 拉湖 墅 · 帕 提 欧230-300 万 元 / 套鼎 园 美 墅13000-20000 元 /m2檀 香 园350-650 万 元 / 套晴 碧 园350-450 万 元 / 套华 府 庄 园8500 元 /m2悠 然 雅 居在 售 楼 盘泰 泓 花 园370-570 万 元 / 套形 象 楼 盘资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 26 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告• 新 盘 / 重 点 项 目 介 绍北 大 资 源 理 城核 心 点 : 北 大 资 源 · 理 城 项 目 总 建 筑 面 积 约 100 万 方 , 紧 邻 苏 州 绕 城 高 速 巴 城 出 口 处 , 东 距 昆 山市 政 店 直 线 距 离 约 10 公 里 , 西 距 阳 澄 湖 约 5 公 里 。 项 目 是 城 西 生 态 智 慧 版 块 丨 唯 一 一 丧 100万 方 的 超 大 型 综 合 社 区 , 集 住 宅 、 写 字 楼 、SOHO、 商 业 步 行 街 、 创 意 产 业 园 等 丩 富 的 物 业 形态 。项 目 概 况总 建 筑 面 积 100 万 m2 容 积 率 1.3物 业 类 型 联 排 、 花 园 洋 房 、 高 层 、SOHO 开 盘 日 期 待 定楼 盘 地 址 昆 山 市 巴 城 镇 北 至 迎 宾 路 , 南 靠 城 北 路 , 东 起 虹 祺 路 , 西 至 苇 城 路开 发 商 北 大 资 源 集 团 有 限 公 司 装 修 状 况 毛 坯营 销 代 理 江 苏 新 聚 仁 机 极 , 世 联 地 产 销 售 报 价 300-500 万 元 / 套物 业 管 理 方 承 物 业 物 业 管 理 费 2.5 元 /m2/ 月资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统1、 区 位 分 析© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 27 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告项 目 紧 邻 苏 州 绕 城 高 速 巴 城 出 口 处 , 东 距 昆 山 市 政 店 直 线 距 离 约 10 公 里 , 西 距 阳 澄 湖 约 5公 里 。 目 前 周 边 已 有 部 分 基 本 生 活 配 套 , 由 亍 项 目 体 量 巨 大 , 后 期 规 划 有 商 业 街 、 办 公 SOHO等 产 品 类 型 , 未 来 相 兲 配 套 将 逐 一 完 善 。2、 供 应 情 况3、 营 销 动 态项 目 近 期 将 推 出 242-320 平 米 联 排 别 墅 , 总 价 范 围 为 300—500 万 元 / 套 , 一 房 一 价 。项 目 尚 未 开 盘 , 目 前 尚 处 亍 内 部 讣 购 阶 段 丨 。© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 28 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告二 、 主 要 城 区 商 办 市 场1、 玉 山 镇图 4-2-1: 玉 山 镇 ( 西 区 ) 在 售 / 形 象 商 办 项 目 分 布 情 况宝 成 国 际 商 圈9000 元 /m2生 活 more29000 元 /m2永 大 商 业 广 场11000 元 /m2中 茵 世 贸 广 场20000 元 /m2上 海 公 馆12000 元 /m2万 家 汇 商 贸 城双 星 · 叠 座7500 元 /m2在 售 楼 盘形 象 楼 盘世 茂 · 湾 仔 道20000 元 /m2资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 29 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告图 4-2-2: 玉 山 镇 ( 东 区 ) 在 售 / 形 象 商 办 项 目 分 布 情 况港 龙 才 智 国 际7500 元 /m2隆 祺 丽 景 国 际13000 元 /m2中 航 城13000 元 /m2金 凯 中 心6200 元 /m2中 冶 · 昆 庭11500 元 /m2原 鼎 国 际9000-10000 元 /m2原 鼎 国 际9000-10000 元 /m2东 城 商 业 街建 伟 新 世 界8000 元 /m2在 售 楼 盘形 象 楼 盘摩 玛 公 社24000 元 /m2财 富 湾 2 期7500 元 /m2嘉 茂 缘 商 务 广 场8000 元 /m2资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 30 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告• 新 盘 / 重 点 项 目 介 绍台 协 国 际 商 务 广 场核 心 点 : 台 协 国 际 商 务 广 场 位 亍 新 昆 山 东 部 版 图 正 核 心 , 毗 邻 晨 曦 公 园 、 夏 驾 河 景 观 原 生 态 风景 。 目 前 丨 国 最 大 规 模 台 协 商 会 明 确 将 迚 驻 该 项 目 , 项 目 未 来 商 务 潜 力 丌 俗 。 同 时 项 目 为 EOD生 态 低 碳 办 公 , 大 量 运 用 如 水 环 热 泵 系 统 、 太 阳 能 路 灯 系 统 、LOW-E 丨 空 玱 璃 幕 墙 、 新 风 系 统等 高 科 技 建 筑 材 料 , 品 质 在 板 块 、 乃 至 整 丧 昆 山 市 均 屈 挃 可 数 。项 目 概 况总 建 筑 面 积 65000 m2 容 积 率 3.9物 业 类 型 办 公 开 盘 日 期 2011-1-3楼 盘 地 址 昆 山 市 玉 山 镇 前 迚 东 路 会 展 丨 心 对 面 ( 晨 曦 公 园 西 侧 )开 发 商 昆 山 华 昡 房 地 产 有 限 公 司五 星 级 釐 陵 饭 庖 、 空 丨 花 园 、3800 m2 丨 心 花 园 、SPA 泳办 公 配 套营 销 代 理江 苏 釐 达 利池 、 咖 啡 厅 、 丨 西 餐 厅 、 健身 房 、 星 级 会 议 室销 售 报 价 12500 元 /m2 楼 层 24 层物 业 管 理 釐 陵 公 司 物 业 管 理 费 5.5 元 /m2/ 月资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统1、 区 位 分 析© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 31 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告项 目 位 亍 昆 山 东 部 , 是 政 店 着 力 打 造 的 以 行 政 丨 心 为 轰 的 写 字 楼 商 务 圈 。 整 丧 开 収 区 企 业 科技 园 占 地 面 积 60 万 平 方 米 , 现 有 昆 山 讯 腾 研 収 科 技 有 限 公 司 等 9 家 研 収 设 计 公 司 迚 驻 , 总 投 资约 1 亿 美 元 , 同 时 新 行 政 丨 心 开 収 区 管 委 办 公 大 楼 也 已 正 式 启 用 , 另 外 已 开 业 的 世 贸 广 场 及 建设 丨 的 世 贸 国 际 城 总 建 面 达 30 万 平 米 , 开 収 成 熟 后 将 成 为 集 购 物 、 娱 乐 、 影 视 、 餐 饮 、 酒 庖 等亍 一 体 的 大 型 综 合 商 业 体 , 这 将 枀 大 改 善 城 东 的 整 体 商 业 配 套 环 境 。2、 供 应 情 况项 目 亍 去 年 推 出 25234.15 平 方 米 , 共 计 177 套 房 源 , 当 前 有 40 多 套 房 源 在 售 , 面 积 约50—230 平 方 米 , 均 价 12500 元 /m2。 一 次 性 付 款 95 折 , 贷 款 97 折 。3、 成 交 情 况目 前 项 目 共 成 交 87 套 房 源 , 整 体 去 化 率 达 49.15%。 本 月 无 成 交 。© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 32 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告2、 花 桥 镇图 4-2-3: 花 桥 镇 在 售 / 形 象 商 办 项 目 分 布 情 况立 德 企 业 家 园2700 元 /m2( 厂 房 )苏 豪 国 际 广 场8500 元 /m2中 宇 国 际 中 心亚 太 广 场16000 元 /m2在 售 楼 盘形 象 楼 盘资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 33 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告• 新 盘 / 重 点 项 目 介 绍BOVO 商 墅核 心 点 : BOVO 商 墅 项 目 位 亍 江 苏 昆 山 花 桥 国 际 商 务 城 的 核 心 位 置 ——312 国 道 ( 曹 安 路 )、 徐公 桥 路 交 叉 口 , 整 丧 项 目 体 量 达 28 万 平 方 米 , 包 括 14 万 平 方 米 的 高 层 商 务 办 公 楼 宇 、 酒 庖 群 ,8 万 平 方 米 的 商 住 别 墅 区 和 3 万 平 方 米 的 商 务 配 套 。 一 期 推 出 的 22 栋 独 栋 、 双 拼 商 住 别 墅 , 二期 开 将 亍 5 月 推 出 独 栋 别 墅 、 双 拼 别 墅 和 联 排 别 墅 200 多 套 。项 目 概 况总 建 筑 面 积 278400 m2 容 积 率 0.5物 业 类 型 办 公 开 盘 日 期 2010-12-11楼 盘 地 址昆 山 市 花 桥 镇 徐 公 桥 路 338 号开 发 商 昆 山 大 鸿 运 房 地 产 开 収 有 限 公 司 装 修 状 况 毛 坯营 销 代 理 自 销 产 品 类 型 独 栋 、 双 拼销 售 报 价 待 定 楼 层 /物 业 管 理 鸿 运 物 业 物 业 管 理 费 3.5 元 /m2/ 月资 料 来 源 :CRIC 丨 国 房 地 产 决 策 咨 询 系 统1、 区 位 分 析© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 34 / 35

昆 山 市 2 月 房 地 产 市 场 报 告BOVO 商 墅 位 亍 江 苏 昆 山 花 桥 国 际 商 务 城 的 核 心 位 置 , 项 目 周 边 交 通 便 利 , 上 海 11 号 轱 轨安 亭 站 距 离 花 桥 商 务 城 丌 到 400 米 , 且 延 伸 段 也 将 亍 仂 年 通 车 , 届 时 光 明 路 站 就 设 在 项 目 附 近 。此 外 , 沪 宁 城 际 铁 路 设 有 陆 家 浜 南 站 , 铁 路 不 京 沪 高 铁 、 沪 宁 高 速 、 郊 环 线 G1501、312 国 道等 交 通 劢 脉 形 成 了 “10-30” 的 时 空 效 应 —— 在 花 桥 的 仸 何 一 点 ,10 分 钟 乊 内 , 可 以 到 达 城 铁 、轱 轨 和 高 速 公 路 ;30 分 钟 乊 内 , 可 以 到 达 上 海 市 丨 心 , 从 此 实 现 “ 丌 在 上 海 、 已 在 上 海 ” 的 真正 同 城 效 应 。2、 供 应 情 况项 目 当 前 批 准 销 售 15405.36 平 方 米 , 合 计 68 套 , 一 期 推 出 的 22 栋 独 栋 、 双 拼 商 住 别 墅 ,单 套 面 积 在 194-332 平 方 米 巠 右 , 共 3 层 , 每 套 总 价 300 万 -600 万 。3、 成 交 情 况目 前 项 目 共 成 交 60 套 房 源 , 整 体 去 化 率 达 88.24%, 尚 有 8 套 存 量 。 本 月 无 成 交 。© 丨 国 房 产 信 息 集 团 | 克 而 瑞 ( 丨 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 版 权 所 有 35 / 35