Mengvoederindustrie

Visie op Agrifood
Mengvoederindustrie
›
›
›
Omzet daalde in 2009 vanwege volume- en prijsdruk
Fusie Agrifirm en Cehave betekent start nieuwe consolidatieronde
Er is nog steeds ruimte voor regionaal opererende bedrijven
Branchebeschrijving
De mengvoederindustrie produceert voeders voor landbouwhuisdieren.
In de afgelopen decennia is het aantal
bedrijven door fusies en overnames voortdurend afgenomen.
Er zijn momenteel enkele grote, internationaal
georiënteerde ondernemingen met een relatief fors markt-
Trends en ontwikkelingen
De Nederlandse veestapel groeit nauwelijks, waardoor
ook de markt voor mengvoeders een beperkte ruimte voor
groei heeft. Daarnaast zorgen toenemende kwaliteitseisen
en onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voor een toename
van de kosten. Deze factoren leiden tot schaalvergroting.
Spraakmakend is de aangekondigde fusie van Agrifirm
en Cehave, gezamenlijk goed voor een marktaandeel
van 25% in Nederland. De prijzen van grondstoffen voor
mengvoeders, vooral van granen en graanvervangers, zijn
de laatste jaren veel volatieler geworden. Zo kunnen misen
recordoogsten, wijzigingen in exportrestricties en speculatie
voor heftige prijsfluctuaties zorgen. Vooral in 2008,
maar in mindere mate ook in 2009, was dit duidelijk zicht-
Onze visie
De aangekondigde fusie van Agrifirm en Cehave past in de
trend van schaalvergroting met een reductie van overheadkosten
enerzijds en commerciële krachtenbundeling
anderzijds. Dit biedt kansen voor de overige producenten.
Een aantal leden van deze coöperaties zal zich namelijk
minder verbonden gaan voelen met de gefuseerde
onderneming en naar andere leveranciers gaan uitkijken.
Overigens is het wisselen van leverancier een vrij normale
aangelegenheid in deze branche. De andere producenten
zich zullen beraden op een antwoord op de fusie. ABN
AMRO verwacht dat er een nieuwe ronde van fusies en
overnames zal starten. Ook het aantal samenwerkingsverbanden
zal een vlucht gaan nemen. Bijvoorbeeld samenwerking
op inkoop, kwaliteitszorg, merkbeleid, export,
Kerngegevens Websites
Aantal leden Nevedi: 115
Marktaandeel leden Nevedi: 96%
Marktaandeel top 5: 60%
Productiewaarde: EUR 4 mrd
Diervoederproductie: 14,2 mln ton
- waarvan voor varkens: 42%
- waarvan voor rundvee: 25%
- waarvan voor pluimvee: 24%
aandeel en een substantieel aantal middelgrote bedrijven.
Nevedi, de beroepsorganisatie van de Nederlandse
diervoederindustrie, vertegenwoordigt de belangen van
producenten en leveranciers van mengvoeders, premixen,
kalvermelk en vochtrijke diervoeders.
baar. Dit vergt een grote flexibiliteit van de producenten
op het gebied van sourcing en order- en voorraadbeleid.
In het algemeen komen wijzingen van de grondstofprijzen
met een vertraging in de mengvoederprijzen tot uiting. In
2009 heeft de branche de omzet zien dalen als gevolg van
de afname van de mengvoederprijzen en een daling van
het afzetvolume. Het volume nam af, omdat afnemers in
de intensieve veehouderij mengvoer vervingen door losse
grondstoffen en bijprodukten en omdat goed ruwvoer
beschikbaar was in de melkveehouderij.
transport, onderzoek en productontwikkeling. Naast de
grotere spelers blijft er plaats voor spelers die regionaal
aanzien hebben. Zij zullen zich meer gaan profileren door
markt- en productspecialisatie, innovatie, begeleiding en
advies en een persoonlijke benadering. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen blijft een belangrijk agendapunt.
Onderwerpen zijn onder meer duurzame sojateelt, mineralenkringloop,
medicijngebruik in diervoeder, voedselveiligheid
en genetisch gemodificeerde gewassen. Een belangrijke
uitdaging ligt in de reductie van nitraat en fosfaat bij
de afnemers. Hierbij kan de mengvoederfabrikant via de
samenstelling van het mengvoeder een grote rol spelen.
www.pdv.nl
www.nevedi.com
www.lei.wur.nl
www.fefac.org
www.diervoeder.info
Visie op sectoren 2010

Visie op Agrifood
Mengvoederindustrie
Veestapel Bron: CBS
n Sinds 2007 neemt de veestapel weer toe. Met 7,3% ver-
toonde de varkensstapel de snelste groei in de periode
2006 tot 2009. De kippen- en rundveestapels groeiden
met 5,9% respectievelijk 5,5%.
n Terwijl de veestapel weer groeide, nam het aantal
mengvoederbedrijven af. Er is nog steeds sprake van
een proces van schaalvergroting binnen de branche.
Productie
n Na een dieptepunt in 2003 laat de totale productie een
stijgende trend zien. Van de totale productie in 2009
beslaat varkensvoeder met 42% het grootste deel. Rundveevoeder
en pluimveevoeder nemen 25% respectievelijk
24% voor hun rekening.
n in 2009 daalde de productie als gevolg van een daling
in de afzet aan de intensieve veehouderij. Zo werd er
minder krachtvoer aangeschaft en gingen veehouders
uitgekiender om met doseringen van mengvoeder.
Verbruikersprijs mengvoeders
Bron: FEFAC
Groothandelsprijs grondstoffen Bron: LEI
n Belangrijke grondstoffen zijn tarwe, maïs, sojameel
en tapioca. De prijzen hiervan worden op de mondiale
markt bepaald. Voorts worden bijproducten van de
voedingsmiddelenindustrie, zoals bierbostel, citruspulp,
aardappelvezels, tarwegries en dierlijke vetten, verwerkt
in diervoeders.
n De prijs van maïs en tarwe liet vanaf 2008 een voortdurende
daling zien. Uiteindelijk lag het prijsniveau in 2009
op een beduidend lager niveau dan in 2008.
n Terwijl de prijzen van grondstoffen vanwege mondiale
vraag- en aanbodverhoudingen heftig kunnen fluctueren,
laat het prijsverloop van mengvoeders een veel
minder volatiel patroon zien. Daarbij komen wijzingen
van de grondstofprijzen vaak ook met een vertraging in
de mengvoederprijzen tot uiting.
n De mengvoederprijzen laten sinds medio 2008 een
dalende trend zien.
x 1.000 ton
EUR per ton
EUR per 100 kg
x 1 mln (varkens en rundvee)
14
12
10
8
6
4
2
0
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
340
300
260
220
180
140
100
30
25
20
15
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009r
Varkens (l.as) Rundvee (l.as) Kippen (r.as)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Rundveevoer
Varkensvoer
jan
2008
jan
2008
Overig
Pluimveevoer
apr okt jan
2009
Mais EU
Tarwe EU
Sojaschroot/pellets, Braziliaans 48%
apr jul okt jan
2009
Vleesvarkensbrok, EW 1.08 Standaardbrok A
120
100
80
60
40
20
Bron: LEI
Visie op sectoren 2010
0
x 1 mln (kippen)
apr okt
apr jul okt