VR - Treinamento Salesforce Fluxo de Vendas Básico
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<strong>Salesforce</strong> <strong>VR</strong> – <strong>Fluxo</strong> <strong>de</strong> <strong>Vendas</strong> <strong>Básico</strong><br />
07/06/2017
Conteúdo<br />
• <strong>Fluxo</strong> <strong>de</strong> <strong>Vendas</strong> Resumo<br />
• <strong>Fluxo</strong> <strong>de</strong> <strong>Vendas</strong> Visão Geral<br />
• Captação <strong>de</strong> Leads<br />
• Execução do <strong>Fluxo</strong> <strong>de</strong> <strong>Vendas</strong> no <strong>Salesforce</strong>
<strong>Fluxo</strong> <strong>de</strong> <strong>Vendas</strong>: Resumo<br />
Captação<br />
<strong>de</strong> Leads<br />
Proposta<br />
Comercial<br />
Documentação<br />
Link <strong>de</strong><br />
Ativação<br />
Pedidos<br />
Condição<br />
Comercial<br />
Alçada<br />
Comercial<br />
WF<br />
Comercial<br />
WF Crédito<br />
WF<br />
Formalização
<strong>Fluxo</strong> <strong>de</strong> <strong>Vendas</strong>: Visão Geral<br />
Lead Conta Contato<br />
Oportunida<strong>de</strong><br />
Cotações<br />
Proposta Comercial<br />
Produtos<br />
Tarifas<br />
Locais <strong>de</strong> Entrega<br />
Contrato<br />
Lead –> Conta –> Oportunida<strong>de</strong> –> Cotação –> Produtos –> Tarifas -> Locais <strong>de</strong> Entrega -> [Aprovação da Cotação] –> Proposta Comercial –> Contrato -> [Aprovação do Contrato]
Captação <strong>de</strong> Lead<br />
Sobrenome<br />
Razão Social<br />
Status<br />
CNPJ<br />
DDD<br />
Telefone<br />
Email<br />
Origem do Lead<br />
CEP<br />
Número<br />
Contatos<br />
Tipo <strong>de</strong> Logradouro<br />
Logradouro<br />
Bairro<br />
Estado<br />
Cida<strong>de</strong>
<strong>Fluxo</strong> <strong>de</strong> <strong>Vendas</strong><br />
INÍCIO DO FLUXO DE VENDAS<br />
PELO SALESFORCE
Execução do <strong>Fluxo</strong> <strong>de</strong> <strong>Vendas</strong><br />
1. Criação do Lead<br />
2. Conversão do Lead em Conta<br />
3. Verificação da criação automática da Oportunida<strong>de</strong><br />
4. Verificação da criação automática da Cotação<br />
5. Preenchimento dos Produtos<br />
6. Preenchimento das Tarifas<br />
7. Preenchimento dos Locais <strong>de</strong> Entrega<br />
8. Geração do Contrato<br />
9. Aprovação do Contrato<br />
10. Envio do Contrato<br />
Lead –> Conta –> Oportunida<strong>de</strong> –> Cotação –> Produtos –> Tarifas -> Locais <strong>de</strong> Entrega -> [Aprovação da Cotação] –> Proposta Comercial –> Contrato -> [Aprovação do Contrato]
Acessar Tela <strong>de</strong> Leads<br />
• Clique na aba <strong>de</strong> Leads
Consultar CNPJ<br />
• Digite o CNPJ e Clique em Buscar CNPJ
Consultar CNPJ<br />
• Digite o CNPJ e Clique em Buscar CNPJ
Consultar CNPJ<br />
• Se for encontrado o CNPJ, só é possível entrar em concorrência ou visualizar a conta.
Criar Lead<br />
• Clique em “Novo”
Criar Lead<br />
• Preencha os campos do Lead obrigatórios para conversão em conta e clique em Salvar
Consultar CEP<br />
• Após Salvar o Lead, clique em consultar CEP para preencher o en<strong>de</strong>reço.
Consultar CEP<br />
• Preencha o campo CEP Fiscal e clique em Consultar CEP<br />
2<br />
1
Consultar CEP<br />
• Os dados do en<strong>de</strong>reço serão preenchidos automaticamente. Finalize o cadastro com número<br />
fiscal e complemento, se necessário, e clique em Salvar.<br />
4<br />
3
Converter Lead<br />
• Após qualificar o seu Lead, caso <strong>de</strong>seje enviar uma proposta, clique em “Converter”.
Cotação<br />
• Após a conversão a conta é criada. O <strong>Salesforce</strong> também criará automaticamente uma<br />
Oportunida<strong>de</strong> e uma Cotação e já <strong>de</strong>ixará o usuário posicionado na cotação criada para<br />
maior agilida<strong>de</strong> na sequência do fluxo <strong>de</strong> vendas.
Inserir Produtos<br />
• Posicione o cursor do mouse sobre Produtos da Cotação
Inserir Produtos<br />
• Clique sobre o botão Adicionar Item <strong>de</strong> Linha
Selecionar lista <strong>de</strong> preço<br />
• Veja que aparecem as listas <strong>de</strong> preço que você tem acesso;<br />
• Selecione a lista <strong>de</strong> preço que você <strong>de</strong>seja utilizar e clique em “Salvar”.
Selecionar produtos, preencher e salvar<br />
• Os produtos disponíveis na tela <strong>de</strong> preenchimento são aqueles das listas <strong>de</strong> preço<br />
• Preencha a Quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> cartões, Valor Facial e Tipo <strong>de</strong> pagamento;<br />
• Clique em “Salvar”.
Adicionar tarifas<br />
• Clique em “Tarifas”.
Adicionar tarifas<br />
• A tela <strong>de</strong> tarifas será exibida com sugestão <strong>de</strong> faixas para cada tarifa, <strong>de</strong> acordo com a tabela<br />
<strong>de</strong> preços da <strong>VR</strong>.
Preencher e salvar<br />
• Preencha as tarifas e clique em “Salvar”
Adicionar locais <strong>de</strong> entrega<br />
• Clique em “Locais <strong>de</strong> Entrega”.
Preencher e Salvar<br />
• Preencha os dados e clique em “Salvar”;<br />
• Se <strong>de</strong>sejar continuar adicionando novos locais <strong>de</strong> entrega, clique em “Salvar e Novo”.
Visualizar locais <strong>de</strong> entrega<br />
• Após terminar <strong>de</strong> cadastrar os locais <strong>de</strong> entrega, clique em “Voltar”.
Calcular Condições - Precificar<br />
• Após cadastro das Tarifas e Locais <strong>de</strong> Entrega, clique em Calcular Condições.
Calcular Condições - Precificar<br />
• Após clicar em Calcular condições o sistema <strong>de</strong>verá exibir mensagem <strong>de</strong> Sucesso.<br />
• Clique em voltar para retornar para a tela <strong>de</strong> Cotação.
Calcular Condições - Precificar<br />
• Após a precificação é possível visualizar dados gerados na seção Hea<strong>de</strong>r da cotação, inclusive<br />
a alçada <strong>de</strong> preços.
Enviar para aprovação e histórico<br />
• Após preencher as condições <strong>de</strong> precificação, clique em “Solicitar aprovação”.<br />
• Na mesma tela <strong>de</strong> cotação é possível acompanhar o histórico da aprovação.
<strong>Fluxo</strong> <strong>de</strong> aprovação<br />
Ven<strong>de</strong>dor<br />
Gerente<br />
Diretor<br />
CEO<br />
Rejeitado<br />
Possui<br />
alçada?<br />
Aguardando<br />
documentação<br />
Rejeitado<br />
2º nível<br />
Aprovação<br />
1º nível<br />
Aprova?<br />
Possui<br />
alçada?<br />
Rejeitado<br />
3º nível<br />
Aprovação<br />
2º nível<br />
Aprova?<br />
Possui<br />
alçada?<br />
Aprovação<br />
3º nível<br />
Aprova?
Acompanhamento da aprovação<br />
• Após a solicitação <strong>de</strong> aprovação, o sistema irá enviar para uma alçada <strong>de</strong> aprovação <strong>de</strong><br />
acordo com o produto, tipo <strong>de</strong> pagamento escolhido, tarifas e condições. Após a aprovação,<br />
verifique na tela <strong>de</strong> cotação, que o histórico mostrará Aprovado no Status Geral.<br />
• Outros possíveis Status <strong>de</strong> uma aprovação: Rejeitado, Recolhido por Recall ou Pen<strong>de</strong>nte
Visualização da Proposta<br />
• Na tela <strong>de</strong> Cotação, é possível visualizar e imprimir a proposta gerada. Clique no botão “Proposta”.<br />
Proposta exibida<br />
em nova Tela.
Envio da Proposta<br />
• Para enviar a Proposta por e-mail, na Tela <strong>de</strong> Cotação, clique em “Enviar Proposta”. Será exibida uma<br />
Tela para edição do en<strong>de</strong>reço <strong>de</strong> e-mail. Neste momento a proposta já estará anexada<br />
automaticamente. Basta clicar no botão “Enviar e-mail.”
Gerar Contrato<br />
• Para geração do contrato, será necessário preencher campos obrigatórios na tela <strong>de</strong> Contas.<br />
Clique sobre o nome da conta (em razão social) e preencha os campos obrigatórios para o<br />
processo.
Gerar Contrato<br />
• Para geração do contrato, será necessário preencher campos obrigatórios na tela <strong>de</strong> Contas.<br />
Clique sobre o nome da conta (em razão social) e preencha os campos obrigatórios para o<br />
processo e clique em salvar.
Gerar Contrato<br />
• Navegue para a tela <strong>de</strong> Oportunida<strong>de</strong>s para gerar o contrato. Posicione sobre o item<br />
Oportunida<strong>de</strong>s(1) no menu superior <strong>de</strong> atalho e clique sobre o nome da oportunida<strong>de</strong>.
Gerar Contrato<br />
• Após aprovação da negociação, é possível gerar o contrato;<br />
• Na tela <strong>de</strong> <strong>de</strong>talhes da oportunida<strong>de</strong>, clique em “Gerar Contrato”. Observe que a<br />
oportunida<strong>de</strong> estará no Status “Aprovada”.
Gerar Contrato<br />
• Preencha os campos obrigatórios na tela <strong>de</strong> contrato e clique em Salvar
Gerar Contrato<br />
• Clique em Solicitar aprovação
Gerar Contrato<br />
• Caso o contrato não tenha pendência <strong>de</strong> fluxo <strong>de</strong> aprovação, clique sobre o botão Enviar<br />
Contrato para finalizar o processo no <strong>Salesforce</strong>.
Ativação do Contrato (Personalizado)<br />
• Para contratos do tipo Personalizado, após o envio para o legado através do botão Enviar<br />
contrato, o Status será atualizado automaticamente para ‘4-Ativo’, finalizando assim o<br />
processo <strong>de</strong> venda.
Ativação do Contrato (Padrão)<br />
• Para Contratos do Tipo Padrão, após o clique no botão Enviar Contrato o Peoplesoft enviará<br />
um link <strong>de</strong> ativação para o cliente (contato principal da Proposta) e após o aceite do cliente,<br />
o contrato será ativado no <strong>Salesforce</strong>.
<strong>Fluxo</strong> <strong>de</strong> <strong>Vendas</strong><br />
FIM DO FLUXO DE VENDAS PELO<br />
SALESFORCE
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