Download fil - Sydinvest

More documents

Recommendations

Info

Lavere afkast Små afkastudsving Kort tidshorisont SYDINVEST fonde Se mere på www.sydinvest.dk investeringsprofil Investerer fortrinsvis i danske obligationer noteret på det danske obligationsmarked. Sydinvest Fonde er skræddersyet til fonde, foreninger og legater. Målet med afdelingens investeringer er at maksimere rente-afkastet samt afkastet før skat. Sydinvest Fonde investerer primært i danske obligationer med høj direkte rente og opnår derved så højt et årligt udbytte som muligt. Hvorfor investere i Sydinvest fonde • Afdelingen er skræddersyet til fonde, foreninger og legater og optimerer renteafkastet til brug for uddelinger. • Ved at investere i Sydinvest Fonde spreder du risikoen, fordi danske obligationer ikke bliver påvirket af de internationale konjunkturer på samme måde som aktier og internationale obligationer. • Ingen løbende udtrækninger og derfor ingen genplaceringsom- kostninger. • En lille risiko. Afdelingen er specielt egnet til dem, der ønsker at investere et beløb over en årrække uden at løbe en større risiko. Kursudsvingene i afdelingen vil være begrænsede. Målgruppe Fonde, foreninger og legater. SYDINVEST Dannebrog PriVAT investeringsprofil Investerer fortrinsvis i børsnoterede danske obligationer med det formål at maksimere afkast efter skat. Dannebrog Privat er et godt alternativ til at investere direkte i danske stats- eller realkreditobligationer. Skattemæssigt er afdelingen målrettet til personer med frie midler. Afdelingen udbetaler hvert år et udbytte på niveau med den gennemsnitlige obligationsrente. Hvorfor investere i dannebrog privat • En stabil opsparing. Vi spreder investeringerne på mange obligationer og søger at finde de mest attraktive obligationer på det danske obligationsmarked. • Et godt supplement og modvægt til din øvrige investering. Ved at investere i Dannebrog Privat spreder du risikoen yderligere, fordi danske obligationer ikke bliver påvirket af de internationale konjunkturer på samme måde som aktier og internationale obligationer. Du skal ikke tænke på at geninvestere udtrukne obligationer og renter – det sørger vi for. Målgruppe Personer med frie midler. (For personer med pensionsopsparing og selskaber anbefaler vi at investere i Dannebrog Pension og Erhverv). Afdelingens data pr. 31.12.2007 Forventet afkast p.a. på 10 års sigt Forventet maks. afkast på 1 års sigt Forventet min. afkast på 1 års sigt Danrente RISIKOPROFIL Lavere afkast Små afkastudsving Kort tidshorisont Forventet afkast p.a. på 10 års sigt Forventet maks. afkast. på 1 års sigt Forventet min. afkast på 1 års sigt Danrente RISIKOPROFIL nnebrog Privat ion og Erhverv Fonde ISIN DK0016271042 Etableringsdato 21.04.2004 Anbefalet investeringshorisont min. 3 år Udbyttebetalende ja Afd. formue 293,2 mio. kr. 4 største positioner 6,00 % Danske Stat. St.l. 15.11.2009 20,3 % 5,00 % RD 23.S D.A 01.10.2035 10,8 % 5,00 % Nykredit O3D 01.10.2035 6,4 % 6,00 % RD 43.D.S.OA 01.10.2038 5,7 % obligationer fordelt på udsteder Realkreditobligationer 76,1 % Statsobligationer 21,4 % Erhvervsobligationer 2,3 % Kontant, fin. instr. m.v. 0,2 % Afdelingens data pr. 31.12.2007 Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde ISIN DK0010101666 Etableringsdato 16.11.1987 Anbefalet investeringshorisont min. 3 år Udbyttebetalende ja Afd. formue 4.926,8 mio. kr. 4 største positioner 2,00 % Nykredit 90D 01.01.2009 14,2 % 4,00 % Danske Stat L. 15.11.2017 8,4 % 2,00 % RD 10. D. 01.01.2010 6,9 % 4,00 % Nordea Kredit 0A 01.10.2035 5,7 % obligationer fordelt på udsteder Realkreditobligationer 79,9 % Statsobligationer 12,5 % Andre obligationer 7,4 % Kontant, fin. instr. m.v. 0,2 % 120 115 110 105 100 95 sisobligationer International Basisobligationer International HøjrenteLande Mix teobligationer de Lokal Valuta teLande Valuta HøjrenteLande kkumulerende dsobligationer enteLande Mix e-Business IT Fjernøsten Fjernøsten Akkumulerende Latinamerika Afrika & Mellemøsten BRIK BRIK Akkumulerende Basisaktier MegaTrends Euroland Danmark Tyskland Europa Verden Afkast og udbetalt udbytte de sidste 4 år 90 2004 2005 2006 2007 2008 Højrenteobligationer HøjrenteLande Lokal Valuta HøjrenteLande Valuta HøjrenteLande HøjrenteLande Akkumulerende Virksomhedsobligationer 4,75 % 1,5 % -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 112 110 108 106 104 102 Udbytte pr. bevis Afkast 2007 4,70 kr. 1,5 % 2006 4,70 kr. 1,1 % 2005 3,00 kr. 3,8 % 2004 – 2,1 % Historiske afkast Seneste år 1,5 % Seneste 3 år 6,5 % Seneste 5 år – Seneste 7 år – Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. e-Business IT Fjernøsten Fjernøsten Akkumulerende Latinamerika Afrika & Mellemøsten BRIK BRIK Akkumulerende Basisaktier MegaTrends Euroland Danmark Tyskland Europa Verden Se mere på www.sydinvest.dk 4,75 % 8,0 % Afkast og udbetalt udbytte de sidste 4 år Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. 100 2004 2005 2006 2007 2008 8 % 1,5 % -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Vækstaktier (fra 21.04.2004 til 31.12.2007) Udbytte pr. bevis Afkast 2007 2,50 kr. 1,6 % 2006 3,75 kr. 0,9 % 2005 6,00 kr. 3,0 % 2004 3,75 kr. 5,1 % Historiske afkast Seneste år 1,6 % Seneste 3 år 5,5 % Seneste 5 år 14,7 % Seneste 7 år 31,5 % Vækstaktier (fra 01.01.2004 til 31.12.2007) HORISONT 35 Højere afkast Store afkastudsving Lang tidshorisont Højere afkast Store afkastudsving Lang tidshorisont
investeringsprofil Investerer fortrinsvis i børsnoterede danske obligationer med det formål at maksimere afkast før skat. Afdelingen er et godt alternativ til at investere direkte i danske stats- eller realkreditobligationer. Afdelingen er målrettet til skattepligtige selskaber og personer med pensionsopsparing. Afdelingen udbetaler hvert år et udbytte på niveau med den gennemsnitlige obligationsrente. Hvorfor investere i dannebrog pension og erhverv • En stabil opsparing. Vi spreder investeringerne på mange obligationer og søger at finde de mest attraktive obligationer på det danske obligationsmarked. • Et godt supplement og modvægt til din øvrige opsparing. Ved at investere i Dannebrog Pension og Erhverv spreder du risikoen yderligere, fordi danske obligationer ikke bliver påvirket af de internationale konjunkturer på samme måde som aktier og internationale obligationer. • Du skal ikke tænke på at geninvestere udtrukne obligationer og renter – det sørger vi for. Målgruppe Personer med pensionsmidler samt selskaber. For personer med frie midler anbefaler vi Dannebrog Privat. 36 HORISONT SYDINVEST Dannebrog investeringsprofil Investerer i udenlandske obligationer, primært statsobligationer. Afdelingens største investeringer ligger typisk i USA og Europa. Obligationerne i afdelingen er udstedt i andre valutaer end danske kroner. Afdelingen søger at udnytte bevægelserne i de forskellige landes obligations- og valutakurser til at øge afkastet i afdelingen. Hvorfor investere i Sydinvest international • Vi forventer et højere afkast end på danske obligationer eksem- pelvis Dannebrog Privat. • En lille risiko. Afdelingen er velegnet som supplement til investeringer i danske obligationer, fordi den giver en bredere risikospred- ning og dermed et mere stabilt afkast på din samlede obligations- investering. • Solid opsparingsmulighed. Vi spreder investeringerne på flere markeder og tager hensyn til regionale konjunkturudsving for at stabilisere afkastet i afdelingen. • Afdelingen gør det særdeles godt i forhold til alle andre afdelinger i Europa med samme investeringsprofil. Målgruppe Personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber. Lavere afkast Små afkastudsving Kort tidshorisont Afdelingens data pr. 31.12.2007 PEnSiOn Og ErHVErV Lavere afkast Små afkastudsving Kort tidshorisont Se mere på www.sydinvest.dk SYDINVEST international Se mere på www.sydinvest.dk Danrente RISIKOPROFIL Danrente nnebrog Privat sion og Erhverv Fonde ISIN DK0016098908 Etableringsdato 23.05.2001 Anbefalet investeringshorisont min. 3 år Udbyttebetalende ja Afd. formue 2.630,4 mio. kr. 4 største positioner 5,36 % Totalkredit 122C.S 01.01.2015 6,6 % 4,00 % Danske Stat st.L. 15.08.2008 5,7 % 4,00 % Nordea Kredit 0A 01.10.2035 5,3 % 4,00 % Danske Stat L. 15.11.2017 5,0 % obligationer fordelt på udsteder Realkreditobligationer 77,6 % Statsobligationer 19,1 % Erhvervsobligationer 2,9 % Kontant, fin. instr. m.v. 0,4 % Forventet afkast p.a. på 10 års sigt Forventet maks. afkast på 1 års sigt Forventet min. afkast på 1 års sigt Afdelingens data pr. 31.12.2007 Forventet afkast p.a. på 10 års sigt Forventet maks. afkast på 1 års sigt Forventet min. afkast på 1 års sigt Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde RISIKOPROFIL ISIN DK0010140805 Etableringsdato 02.10.1989 Anbefalet investeringshorisont min. 3 år Udbyttebetalende ja Afd. formue 489,8 mio. kr. 4 største positioner 5,25 % Sweden 15.03.2011 14,8 % 6,50 % Norway 15.05.2013 9,4 % 5,75 % Inter-Amer Dev. Bk. 15.06.2011 9,1 % 7,50 % Russia 31.03.2030 8,6 % obligationer fordelt på de 4 største valutaer Amerikanske dollar (USD) 27,4 % Euro (EUR) 18,9 % Svenske kroner (SEK) 14,8 % Polske zloty (PLN) 10,8 % 115 110 105 100 95 sisobligationer International Basisobligationer International teobligationer de Lokal Valuta teLande Valuta HøjrenteLande kkumulerende dsobligationer enteLande Mix HøjrenteLande Mix Højrenteobligationer HøjrenteLande Lokal Valuta HøjrenteLande Valuta HøjrenteLande HøjrenteLande Akkumulerende Virksomhedsobligationer e-Business IT Fjernøsten Fjernøsten Akkumulerende Latinamerika Afrika & Mellemøsten BRIK BRIK Akkumulerende Basisaktier MegaTrends Euroland Danmark Tyskland Europa Verden e-Business IT Fjernøsten Fjernøsten Akkumulerende Latinamerika Afrika & Mellemøsten BRIK BRIK Akkumulerende Basisaktier MegaTrends Euroland Danmark Tyskland Europa Verden Afkast og udbetalt udbytte de sidste 4 år 90 2004 2005 2006 2007 2008 1,5 % -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 130 120 110 100 Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. 5,25 % 4,75 % 11,5 % 8 % Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. 90 2004 2005 2006 2007 2008 -25 -20 -15 -10 -1,5 % -5 0 5 10 15 20 25 30 Vækstaktier (fra 01.01.2004 til 31.12.2007) Afkast og udbetalt udbytte de sidste 4 år Udbytte pr. bevis Afkast 2007 3,25 kr. 0,2 % 2006 5,75 kr. -2,3 % 2005 3,00 kr. 11,3 % 2004 4,50 kr. 5,0 % Historiske afkast Udbytte pr. bevis Afkast 2007 3,75 kr. 1,5 % 2006 4,50 kr. 0,9 % 2005 4,25 kr. 3,5 % 2004 5,00 kr. 4,6 % Historiske afkast Seneste år 1,5 % Seneste 3 år 6,1 % Seneste 5 år 14,9 % Seneste 7 år – Seneste år 0,2 % Seneste 3 år 8,9 % Seneste 5 år 11,8 % Seneste 7 år 25,4 % Vækstaktier (fra 01.01.2004 til 31.12.2007) Højere afkast Store afkastudsving Lang tidshorisont Højere afkast Store afkastudsving Lang tidshorisont
Page 1: SYDINVEST AfDElingEr SådAn læSeR
Page 5 and 6: investeringsprofil Investerer fortr
Page 11 and 12: investeringsprofil Investerer bredt
Page 13 and 14: investeringsprofil Investerer bredt
Page 15 and 16: 48 HORISONT
Page 17 and 18: 50 HORISONT
Page 19: 52 HORISONT Læs mere på www.sydin

Download fil - Sydinvest

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?