Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME)
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<strong>Subsecretaría</strong> <strong>para</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>Pequeña</strong> y <strong>Mediana</strong> <strong>Empresa</strong><br />
(<strong>SPYME</strong>)<br />
México, DF. Julio de 2010<br />
1
Contenido<br />
• La importancia de <strong>la</strong> <strong>Pequeña</strong>s y <strong>Mediana</strong>s <strong>Empresa</strong>s<br />
• Acciones realizadas por <strong>la</strong> <strong>SPYME</strong>: principales resultados<br />
• Principales retos que enfrentan <strong>la</strong>s MIPYMES en México<br />
• Principales retos de <strong>la</strong> <strong>SPYME</strong><br />
• Recomendaciones <strong>para</strong> <strong>la</strong>s MIPYMES: Agenda de Trabajo<br />
2<br />
2
Re<strong>la</strong>ción entre el número de MIPYMES y los ingresos de los<br />
países<br />
PNB en<br />
dó<strong>la</strong>res<br />
per cápita<br />
Ingreso medio bajo<br />
Ingreso bajo<br />
Ingreso medio alto<br />
Ingreso alto<br />
• Existe un re<strong>la</strong>ción directa entre el número de MIPYMES y su Producto<br />
Nacional Bruto per cápita.<br />
• Actualmente México cuenta con 40 MIPYMES por cada 1,000 habitantes.<br />
En países desarrol<strong>la</strong>dos esta razón es de 50 PYMES o más, por cada<br />
1,000 habitantes.<br />
• Un determinante de crecimiento <strong>para</strong> nuestro país es contar con mayor<br />
número de MIPYMES.<br />
Fuente: International Finance Corporation, Julio 2006. Estudio realizado a 155 países<br />
Número de MIPYMEs<br />
por cada 1,000<br />
habitantes<br />
PNB per cápita Dó<strong>la</strong>res per cápita<br />
Ingreso alto $9,386 ó más<br />
Ingreso medio alto Entre $3,036 y $9,385<br />
Ingreso medio bajo Entre $766 y $3,035<br />
Ingreso bajo $765 ó menos<br />
3
Estructura <strong>Empresa</strong>rial en el México del 2008<br />
Grande 0.2%<br />
<strong>Mediana</strong> 0.7%<br />
<strong>Pequeña</strong> 3.1%<br />
Micro 96%<br />
Fuente: <strong>SPYME</strong> con información de INEGI<br />
Unidades Económicas<br />
4,100,000<br />
(Diciembre 2008)<br />
• La MIPYMES representan en México:<br />
• El 99.8% del total de unidades económicas.<br />
• El 72.1% del total de los empleos.<br />
• El 52% del total de <strong>la</strong> producción (PIB).<br />
• Cualquier cambio en el número de MIPYMES detona el crecimiento del Producto Interno<br />
Bruto (PIB) y el crecimiento del empleo.<br />
4
Contenido<br />
• La importancia de <strong>la</strong> <strong>Pequeña</strong>s y <strong>Mediana</strong>s <strong>Empresa</strong>s<br />
• Acciones realizadas por <strong>la</strong> <strong>SPYME</strong>: principales resultados<br />
• Principales retos que enfrentan <strong>la</strong>s MIPYMES en México<br />
• Principales retos de <strong>la</strong> <strong>SPYME</strong><br />
• Recomendaciones <strong>para</strong> <strong>la</strong>s MIPYMES: Agenda de Trabajo<br />
5<br />
5
Sistema de Fomento <strong>Empresa</strong>rial<br />
Cinco productos y 5 Segmentos<br />
Responsabilidad Social<br />
Financiamiento<br />
Mercado Nacional e<br />
Internacional<br />
Tractoras<br />
Gace<strong>la</strong>s<br />
PYMES<br />
Microempresas<br />
Nuevos<br />
Emprendedores<br />
Comercialización<br />
Gestión Capacitación<br />
Innovación<br />
6
Cómo trabajamos en <strong>la</strong> <strong>SPYME</strong><br />
5 Segmentos con 5 Servicios de Atención Integral<br />
SEGMENTOS<br />
Tractoras<br />
Gace<strong>la</strong>s<br />
<strong>Pequeña</strong>s y<br />
<strong>Mediana</strong>s<br />
Microempresa<br />
Emprendedores<br />
Financiamiento<br />
Banca de Desarrollo<br />
Innovación<br />
SERVICIOS<br />
Comercialización<br />
Desarrollo de Proveedores<br />
Programa Nacional Gace<strong>la</strong>s<br />
Centros México Emprende y Franquicias<br />
Programa Nacional de Microempresas<br />
Programa Nacional de Emprendedores<br />
Gestión<br />
Capacitación<br />
7
Resultados obtenidos por <strong>la</strong> <strong>SPYME</strong> en 2009<br />
79,921<br />
MIPYMES<br />
atendidas<br />
7,361<br />
<strong>Empresa</strong>s<br />
Nuevas<br />
89,650<br />
Empleos<br />
Conservados<br />
38,739<br />
Empleos<br />
Generados<br />
• Se ha avanzado, sin embargo todavía hay mucho por hacer <strong>para</strong> resolver los<br />
retos que enfrentan <strong>la</strong>s MIPYMES en el corto, mediano y <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo.<br />
8
Independientemente de los resultados, el esfuerzo no es<br />
suficiente….<br />
1,276<br />
• En promedio, se requiere <strong>la</strong> creación de:<br />
• 1,276 empresas medianas <strong>para</strong> aumentar un 1% el PIB de México.<br />
• 8,766 empresas pequeñas <strong>para</strong> aumentar un 1% el PIB de México.<br />
• 262,400 empresas medianas <strong>para</strong> aumentar un 1% el PIB de México.<br />
Fuente: Cálculo de <strong>la</strong> <strong>SPYME</strong>, matriz insumo producto 2003, INEGI.<br />
¿Cuántas MIPYMES se requieren<br />
<strong>para</strong> aumentar 1% el PIB de<br />
México?<br />
8,766<br />
262,400<br />
<strong>Mediana</strong> <strong>Pequeña</strong> Micro<br />
9
Contenido<br />
• La importancia de <strong>la</strong> <strong>Pequeña</strong>s y <strong>Mediana</strong>s <strong>Empresa</strong>s<br />
• Acciones realizadas por <strong>la</strong> <strong>SPYME</strong>: principales resultados<br />
• Principales retos que enfrentan <strong>la</strong>s MIPYMES en México<br />
• Principales retos de <strong>la</strong> <strong>SPYME</strong><br />
• Recomendaciones <strong>para</strong> <strong>la</strong>s MIPYMES: Agenda de Trabajo<br />
10
Principales retos que enfrentan <strong>la</strong>s MIPYMES en México<br />
• Caída de su productividad en com<strong>para</strong>ción con <strong>la</strong> de países simi<strong>la</strong>res a México.<br />
• Su participación en el valor agregado de <strong>la</strong> economía es mucho menor que <strong>la</strong> de otros<br />
países.<br />
• Alta participación de <strong>la</strong>s microempresas en el total de unidades económicas de México.<br />
• Baja competitividad de <strong>la</strong>s MIPYMES.<br />
• Se requiere una mayor vincu<strong>la</strong>ción de <strong>la</strong>s MIPYMES con los sectores más dinámicos de<br />
<strong>la</strong> economía.<br />
• Participación limitada en el comercio exterior.<br />
• Acceso limitado a fuentes de financiamiento.<br />
• Capacitación deficiente de sus recursos humanos.<br />
• Vincu<strong>la</strong>ción limitada entre los centros de investigación y desarrollo y <strong>la</strong>s MIPYMES.<br />
• Falta de cultura de innovación de procesos y desarrollos tecnológicos.<br />
• Falta de una cultura de desarrollo sostenible.<br />
11
La productividad <strong>la</strong>boral en México se ha rezagado en<br />
com<strong>para</strong>ción con otras economías.<br />
Crecimiento de <strong>la</strong> productividad <strong>la</strong>boral economía total<br />
PIB por persona empleada, 2000=100<br />
(Índice)<br />
230<br />
210<br />
190<br />
170<br />
150<br />
130<br />
110<br />
90<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Fuente: Organización Internacional del Trabajo.<br />
China Brazil India Mexico<br />
Crecimiento de <strong>la</strong> productividad <strong>la</strong>boral en industrias<br />
manufactureras .PIB por persona empleada, 2000=100<br />
(Índice)<br />
Fuente: Organización Internacional del Trabajo.<br />
• La productividad <strong>la</strong>boral de <strong>la</strong> economía de México no ha crecido a los ritmos que han<br />
crecido otras economías como China e India.<br />
• El crecimiento en los últimos cinco años de <strong>la</strong> productividad <strong>la</strong>boral de <strong>la</strong> industria<br />
manufacturera de China e India ha sido superior al 40%, en el caso de México el<br />
crecimiento ha sido de 15% y en el caso de Brasil ha crecido 1%.<br />
155<br />
145<br />
135<br />
125<br />
115<br />
105<br />
95<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
China Brasil México India<br />
12
Importancia de <strong>la</strong>s MIPYMES en el total de empresas y valor<br />
agregado total (porcentajes)<br />
Fuente: INEGI 2004 y Eurostat<br />
99.9 99.8 99.9 99.8 99.8<br />
68.5<br />
54.2<br />
70.9<br />
57.6<br />
España Francia Italia EU 27 México<br />
• A pesar de que en México <strong>la</strong>s MIPYMES representan una proporción respecto al total de<br />
unidades económicas simi<strong>la</strong>r que diferentes economías; su participación en el valor<br />
agregado de <strong>la</strong> economía es mucho menor que en Europa.<br />
• Las MIPYMES mexicanas requieren integrar en sus procesos mayores componentes<br />
innovadores y diferenciadores. Esto les permitirá generar una mayor valor agregado.<br />
52<br />
13
Productividad y Valor Agregado de <strong>la</strong>s MIPYMES en México<br />
PIB por empresa<br />
en millones de<br />
USD<br />
El tamaño es = %<br />
del PIB generado<br />
$60<br />
$50<br />
$40<br />
$30<br />
$20<br />
$10<br />
$0<br />
-$10<br />
Fuente: <strong>SPYME</strong>, Matriz Insumo Producto, INEGI.<br />
Grandes<br />
48%<br />
<strong>Mediana</strong>s<br />
23%<br />
<strong>Pequeña</strong>s<br />
0 20 40 60 80 100 120 140 160<br />
• México requiere aumentar <strong>la</strong> productividad<br />
re<strong>la</strong>tiva de sus micro y pequeñas<br />
empresas.<br />
Miles de empresas<br />
Número de<br />
empresas (en<br />
miles)<br />
PIB por empresa (en<br />
millones de USD)<br />
14<br />
Micro<br />
15% 15%<br />
% del PIB<br />
Total<br />
Grande 8.2 41.56 48<br />
<strong>Mediana</strong> 28.7 5.57 23<br />
<strong>Pequeña</strong> 127.1 0.81 15<br />
Micro 3,936 0.03 15<br />
14
Alta participación de <strong>la</strong>s microempresas en el total de<br />
unidades económicas de México<br />
Grande 0.2%<br />
<strong>Mediana</strong> 0.7%<br />
<strong>Pequeña</strong> 3.1%<br />
Micro 96%<br />
2010<br />
4,100,000<br />
Unidades Económicas<br />
Grande 0.23%<br />
<strong>Mediana</strong> 0.98%<br />
<strong>Pequeña</strong> 4.79%<br />
Micro 94%<br />
2012<br />
4,500,000<br />
Unidades Económicas<br />
• México requiere aumentar el número de MIPYMES.<br />
• No solo <strong>la</strong> pirámide tendrá que cambiar de tamaño, sino también <strong>la</strong> estructura de<br />
<strong>la</strong> misma. Se requiere que <strong>la</strong> participación re<strong>la</strong>tiva de <strong>la</strong>s microempresas no sea<br />
tan importante como lo es ahora.<br />
15
Baja competitividad de <strong>la</strong>s MIPYMES<br />
Índice de<br />
competitividad<br />
8.1 7.78<br />
Nota: Esca<strong>la</strong> de 1 a 10, donde 10 es el valor máximo<br />
Fuente: IMD en TIPA (2006)<br />
6.56 6.41 6.34<br />
4.52 4.42<br />
3.78 3.48<br />
EUA Taiwán Canadá Chile Singapur Corea China México Rusia<br />
• El índice de competitividad de <strong>la</strong>s MIPYMES mexicanas es de 3.78 en una esca<strong>la</strong> de 1 a<br />
10, donde 10 es el valor máximo.<br />
• La calificación se encuentra por debajo de lo observado en países como Chile (6.41) o<br />
Estados Unidos (8.1)<br />
16
Porcentaje de Exportación de <strong>la</strong>s MIPYMES con respecto a<br />
<strong>la</strong>s exportaciones totales<br />
6.7 9.3 10.0<br />
Fuente: Bancomext y Secretaría de Economía, 2004<br />
31.0<br />
40.0 40.0<br />
México Canadá Argentina EUA España Italia<br />
México requiere aumentar el<br />
porcentaje de exportación de<br />
<strong>la</strong>s MIPYMES.<br />
• De acuerdo a <strong>la</strong> OCDE <strong>la</strong>s 10 principales barreras <strong>para</strong> <strong>la</strong> internacionalización de <strong>la</strong>s MIPYMES son:<br />
Escasez de capital de trabajo <strong>para</strong> financiar exportaciones Falta de tiempo <strong>para</strong> administrar <strong>la</strong> internacionalización<br />
Dificultades <strong>para</strong> identificar <strong>la</strong>s oportunidades de negocios<br />
en el extranjero<br />
Problemas <strong>para</strong> <strong>la</strong> obtención de representación confiable en<br />
el extranjero<br />
Información limitada <strong>para</strong> localizar y/o analizar mercados Costos excesivos de transporte,<br />
Falta de capacidad <strong>para</strong> contactar con clientes potenciales Diferencias de precios<br />
Personal poco capacitado; Falta de incentivos por parte del gobierno.<br />
17
Principales restricciones <strong>para</strong> el crecimiento de <strong>la</strong>s<br />
MIPYMES en México<br />
Regu<strong>la</strong>ciones /<br />
Burocracia<br />
Costo de<br />
financiamiento<br />
Demanda<br />
reducida<br />
Escasez de<br />
finaniamiento a LP<br />
Poca<br />
disponibilidad de<br />
fuerza <strong>la</strong>boral …<br />
Escasez de capital<br />
de trabajo<br />
• La escasez de financiamiento a <strong>la</strong>rgo p<strong>la</strong>zo y el costo de financiamiento son<br />
considerados como una de <strong>la</strong>s principales restricciones <strong>para</strong> el crecimiento de<br />
<strong>la</strong>s MIPYMES en México.<br />
Fuente: Encuesta <strong>Empresa</strong>rial Internacional 2008 de Grant Thornton<br />
31<br />
40<br />
40<br />
42<br />
48<br />
48<br />
% de respuestas<br />
de <strong>la</strong> Encuesta<br />
<strong>Empresa</strong>rial<br />
Internacional<br />
18
Agenda de trabajo de <strong>la</strong> <strong>SPYME</strong>:<br />
• La Banca Comercial y de Desarrollo proporcionan el 15.4% y el 21% del<br />
financiamiento <strong>para</strong> pequeñas y medianas empresas en México.<br />
• La falta de financiamiento ha ocasionado que <strong>la</strong>s MIPYMES busquen fuentes de<br />
financiamiento como son los proveedores.<br />
19
Nivel promedio de <strong>la</strong> educación de los empleados de <strong>la</strong>s<br />
MIPYMES (porcentaje de los empleados)<br />
38%<br />
19%<br />
11%<br />
Fuente: Encuesta del Observatorio PYME, 2002<br />
40%<br />
34%<br />
20%<br />
13%<br />
28%<br />
36%<br />
7%<br />
14%<br />
Primaria Secundaria Bachillerato / Técnico Licenciatura<br />
• De manera general, se puede observar que el nivel de educación de los empleados de <strong>la</strong>s<br />
MIPYMES es bajo.<br />
• Hoy en día, <strong>la</strong> competencia global requiere que los trabajadores de <strong>la</strong>s MIPYMES aumenten su<br />
nivel de conocimientos.<br />
• Lo anterior se puede lograr con capacitación empresarial formal, que fomente habilidades<br />
específicas que permita generar un mayor valor agregado a <strong>la</strong>s MIPYMES.<br />
31%<br />
Manufacturero<br />
Comercio<br />
Servicios<br />
20
Gasto de <strong>la</strong>s empresas en investigación y desarrollo I&D<br />
(Millones de dó<strong>la</strong>res)<br />
Fuente: IMD, 2008<br />
241,809<br />
13,095 10,005 6,814 1,916<br />
EUA Canadá Italia España México<br />
• Existe un poco vincu<strong>la</strong>ción entre los centros de investigación y desarrollo y <strong>la</strong>s MIPYMES<br />
en México.<br />
• El Gasto en I&D de <strong>la</strong>s empresas en México es muy inferior al realizado por países como<br />
Estados Unidos, Canadá , Italia y España.<br />
21
MIPYMES y el Desarrollo Sustentable<br />
Proporción de <strong>la</strong>s MIPYMES en <strong>la</strong><br />
emisión de partícu<strong>la</strong>s suspendidas en<br />
México<br />
Fuente: CEPAL 2006<br />
83%<br />
MIPYMES<br />
17%<br />
Grandes<br />
<strong>Empresa</strong>s<br />
Porcentaje de empresas con controles de<br />
sus emisiones contaminantes<br />
• Las MIPYMES emiten el 83% del total de los contaminantes en México.<br />
• Las MIPYMES mexicanas están rezagadas en materia ambiental. Existe evidencia que<br />
entre más pequeña es <strong>la</strong> empresa más es su rezago.<br />
• Se requiere trabajar de manera conjunta con <strong>la</strong> SEMARNAT <strong>para</strong> disminuir <strong>la</strong><br />
contaminación generada por <strong>la</strong>s MIPYMES.<br />
29%<br />
70%<br />
MIPYMES Grandes <strong>Empresa</strong>s<br />
22
Contenido<br />
• La importancia de <strong>la</strong> <strong>Pequeña</strong>s y <strong>Mediana</strong>s <strong>Empresa</strong>s<br />
• Acciones realizadas por <strong>la</strong> <strong>SPYME</strong>: principales resultados<br />
• Principales retos que enfrentan <strong>la</strong>s MIPYMES en México<br />
• Principales retos de <strong>la</strong> <strong>SPYME</strong><br />
• Recomendaciones <strong>para</strong> <strong>la</strong>s MIPYMES: Agenda de Trabajo<br />
23
Presupuestos destinados a apoyar a MIPYMES por país<br />
seleccionado (Millones de Dó<strong>la</strong>res)<br />
Chile<br />
Mexico<br />
Rusia<br />
Japón<br />
Corea del Sur<br />
Estados Unidos<br />
150<br />
456<br />
1,395<br />
4,000<br />
10,000<br />
11,793<br />
• El presupuesto que se destina en México <strong>para</strong> apoyar a <strong>la</strong>s MIPYMES se encuentra<br />
muy por debajo de los recursos utilizados <strong>para</strong> este fin en otros países.<br />
Fuente: <strong>SPYME</strong>,<br />
*) Solo considera el Fondo PYME<br />
*<br />
24
Mayor presupuesto <strong>para</strong> promover a <strong>la</strong>s MIPYMES<br />
Evolución del presupuesto otorgado a <strong>la</strong><br />
<strong>SPYME</strong> (millones de pesos corrientes)<br />
$2,786<br />
$3,614<br />
Fuente: PEF 2007, PEF 2008, PEF 2009 y PEF 2010<br />
$5,818<br />
$6,510<br />
2007 2008 2009 2010<br />
Presupuesto otorgado a <strong>la</strong> <strong>SPYME</strong>/ Gasto<br />
Programable Total (porcentaje)<br />
0.13%<br />
0.18%<br />
0.25%<br />
0.28%<br />
2007 2008 2009 2010<br />
• En 2010, del Total del Gasto Programable del Gobierno Federal, <strong>la</strong> <strong>Subsecretaría</strong><br />
<strong>para</strong> <strong>la</strong> <strong>Pequeña</strong> y <strong>Mediana</strong> <strong>Empresa</strong> cuenta con un presupuesto de 0.28%.<br />
• Se requiere aumentar el presupuesto designado <strong>para</strong> apoyar a <strong>la</strong>s MIPYMES.<br />
25
Tiempo transcurrido entre <strong>la</strong> recepción de <strong>la</strong>s solicitud y <strong>la</strong><br />
obtención del apoyo<br />
Rápido, 23%<br />
Fuente: Informe de Evaluación del Fondo PYME, Anexo IV, CONEVAL Marzo 2008<br />
Adecuado,<br />
20%<br />
Muy<br />
rápido,<br />
7%<br />
Muy lento,<br />
20%<br />
Lento, 30%<br />
• De acuerdo a <strong>la</strong> metodología del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), los<br />
empresarios que recibieron apoyo por parte del Fondo PYME perciben que el tiempo<br />
transcurrido entre que <strong>la</strong> solicitud y <strong>la</strong> entrega de los apoyos no es rápido.<br />
• El 50% de los empresarios menciona que el tiempo es lento o muy lento.<br />
26
Contenido<br />
• La importancia de <strong>la</strong> <strong>Pequeña</strong>s y <strong>Mediana</strong>s <strong>Empresa</strong>s<br />
• Acciones realizadas por <strong>la</strong> <strong>SPYME</strong>: principales resultados<br />
• Principales retos que enfrentan <strong>la</strong>s MIPYMES en México<br />
• Principales retos de <strong>la</strong> <strong>SPYME</strong><br />
• Recomendaciones <strong>para</strong> <strong>la</strong>s MIPYMES: Agenda de Trabajo<br />
27
Agenda de trabajo de <strong>la</strong> <strong>SPYME</strong>:<br />
• Incrementar el número de MIPYMES en México, cambiando <strong>la</strong> participación de <strong>la</strong>s<br />
microempresas en el total de <strong>la</strong>s unidades económicas.<br />
• Incrementar <strong>la</strong> productividad de <strong>la</strong>s MIPYMES, lo que permitirá aumentar su valor<br />
agregado. Lo anterior se podría lograr realizando lo siguiente:<br />
• Incrementando <strong>la</strong> capacitación y <strong>la</strong> innovación de <strong>la</strong>s MIPYMES.<br />
• Facilitando el acceso a <strong>la</strong>s información y a <strong>la</strong>s tecnologías.<br />
• Vincu<strong>la</strong>ndo de una forma más eficiente a los centros de investigación y desarrollo y a<br />
<strong>la</strong>s MIPYMES<br />
• Aumentar el financiamiento otorgado a <strong>la</strong>s MIPYMES<br />
• Vincu<strong>la</strong>r a <strong>la</strong>s MIPYMES con los sectores más dinámicos de <strong>la</strong> economía.<br />
• Facilitar el comercio exterior a <strong>la</strong>s MIPYMES y buscar una mayor participación de estas<br />
empresas en <strong>la</strong>s exportaciones de México.<br />
• Buscar un desarrollo sustentable de <strong>la</strong>s MIPYMES en México.<br />
• Hacer más eficiente los procesos internos en <strong>la</strong> <strong>SPYME</strong>. Lo anterior permitirá reducir los<br />
tiempos entre <strong>la</strong> recepción de <strong>la</strong>s solicitud y <strong>la</strong> obtención del apoyo.<br />
• Contar con mecanismos de evaluación de los programas que permitan medir el impacto<br />
real que estos tienen en el desempeño y productividad de <strong>la</strong>s MIPYMES en México. 28
<strong>Subsecretaría</strong> <strong>para</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>Pequeña</strong> y <strong>Mediana</strong> <strong>Empresa</strong><br />
(<strong>SPYME</strong>)<br />
México, DF. Mayo de 2010<br />
29
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