panorama agronomico y mercado de fertilizantes en el peru - Misti

PANORAMA AGRONOMICO Y MERCADO DE
FERTILIZANTES EN EL PERU
ING M SC FEDERICO RAMÍREZ
ING.M.SC. FEDERICO RAMÍREZ
GERENTE TÉCNICO
CORPORACIÓN MISTI

1. El Perú
AGENDA
2. Regiones Naturales y Tipos de Suelo
3. Agricultura en el Perú
4. Indicadores Económicos
5. Fertilizantes en el Perú
a) Fertilizantes Genéricos
b) Fertilizantes Compuestos NPK
c) Fertilizantes Solubles
d) Fertilizantes Foliares
66. Marco Legal en Fertilizantes

EL PERÚ
El Perú se encuentra en la zona
occidental de Sudamérica comprendida
entre la línea ecuatorial y el Trópico de
Capricornio
Capricornio.
Cubre un área de 1.285.215 km², lo que
lo convierte en el vigésimo g país p más
grande en tamaño de la Tierra y el
tercero de América del Sur.

REGIONES NATURALES

COSTA
La costa es una franja desértica y llana
que corre paralela al litoral peruano, su
ancho alcanza un máximo de 180 km en
el desierto de Sechura.
SIERRA
La sierra está conformada por la cordillera
de los Andes. Estas montañas corren
alineadas en cadenas paralelas: tres en el
norte, tres en el centro y dos en el sur.
SELVA
LLa selva, l ubicada bi d hhacia i ell este, t es una
vasta región llana cubierta por vegetación.
Constituye casi el 60% de la superficie del
país. Se aprecian dos regiones: selva alta
yselva l bbaja. j LLa selva l alta lt ubica bi en ttodo d ell
flanco oriental de los Andes. Su altura
varía entre los 3.500 y 800 msnm. La
selva baja o bosque tropical amazónico
se ubica entre los 800 y los 80 msnm msnm.

COSTA
La costa es una franja desértica y llana que
corre paralela l l all lit litoral l peruano, su ancho h
alcanza un máximo de 180 km en el desierto
de Sechura.
A diferencia de otros países p ecuatoriales, el
Perú no presenta un clima exclusivamente
tropical; la influencia de los Andes y la
Corriente de Humboldt conceden una gran
diversidad climática al territorio peruano.
La costa central y sur del país presentan un
clima árido subtropical o desértico, con una
temperatura promedio de 18 °C y
precipitaciones anuales de 150 mm, por acción
del mar frío de Humboldt. En cambio, la costa
norte posee un climá árido tropical, debido al
mar tropical, con una temperatura promedio
por encima de los 24 °C y lluvias durante el
verano verano. Cuando hay ocurrencia del fenómeno
del Niño, la temperatura promedio de toda la
costa se eleva (con máximas de hasta 40 °C) y
las lluvias se incrementan de manera
significativa en la costa norte y central.

SIERRA
La sierra está conformada por la cordillera de los
Andes Andes. Estas montañas corren alineadas en
cadenas paralelas: tres en el norte, tres en el centro
y dos en el sur.
En la sierra se observan los siguientes climas: clima
templado sub-húmedo, en áreas entre los 1.000 y
los 3.000 msnm, con temperaturas alrededor de los
20 °C y precipitaciones entre los 500 y 1.200 mm al
año; clima frío entre los 3.000 y 4.000 msnm, con
ttemperaturas t anuales l promedio di dde 12 °C y hheladas l d
durante el invierno; clima frígido o de puna, en
áreas entre los 4.000 y 5.000 msnm, con una
temperatura promedio de 6 °C y precipitaciones
anuales de 700 mm; ; y climadenieveogélido g en
zonas por encima de los 5.000 msnm, con
temperaturas debajo de los 0 °C y nevadas.

SELVA
La selva, ubicada hacia el este, es una vasta región
llana cubierta por vegetación. Constituye casi el 60%
de la superficie del país. Se aprecian dos regiones:
selva alta y selva baja. La selva alta ubica en todo el
flanco oriental de los Andes. Su altura varía entre los
3.500 y 800 msnm. La selva baja o bosque tropical
amazónico se ubica entre los 800 y los 80 msnm msnm.
En la selva hay dos tipos de clima: clima
semitropical muy húmedo en la selva alta, con
precipitaciones mayores a los 2.000 mm al año y
temperaturas promedio alrededor de los 22 °C; C; y el
clima tropical húmedo en la selva baja, con
precipitaciones que oscilan los 2.000 mm al año y
temperaturas promedio de 27 °C.

TIPOS DE SUELO
Además de presentar diferentes
tipos de microclimas, el Perú
presenta una gran variedad de tipos
de suelos como se muestra en el
mapa adjunto, lo cual determina
una gran variabilidad i bilid d dde
uso
agrícola en las diferentes zonas del
país.

AGRICULTURA EN EL PERÚ

USO DE LA TIERRA

SUPERFICIE AGRÍCOLA Y AGROPECUARIA
Y NÚMERO DE UNIDADES
AGROPECUARIAS
La superficie agrícola equivale al 15% de la superficie total

UNIDADES AGROPECUARIAS
Alta fragmentación de la tierra, el 84.4% de las unidades
agropecuarias son menores de 10 has.

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA
Las ¾ partes de las tierras bajo riego se encuentran manejándose en predios
p j g j p
menores a 20 has., similar es el caso de las tierras bajo secano

RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
(T/HA)
14
12
10
8
6
4
2
0
9.67
6.103
2.91
1.59
9.79
5.733
3.07
1.3
11.26
6.263
11.54 11.49
12.17 12.18 12.19
6.592 6.759 6.678 6.794
6.44
12.46 12.45 12.62
6.897 6.873
341 356 3.71 3.84 3.92
3.67 361 3.67
3.41 3.56 3.67 3.61 3.67
1.69 1.67
12.9
13.33
77.212 212 7.357 7.404
3.97 4.14 4.19
1.98 1.87 2.04 2.11 2.22 2.33 2.41 2.37 2.45
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Arroz Maíz Amarillo Duro Algodón Rama Papa

RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
(T/HA)
160
140
120
100 100
80
60
40
20
0
109.64 108.44 108.015
CAÑA DE AZUCAR
111.82
122.34
123.73
114.05
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
98.032
102.42
110.04
121.09
135.92
131.81

PROYECCION DE RENDIMIENTO POTENCIAL
PRINCIPALES CULTIVOS
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
000 0.00
7.50
12.00
5.00
10.00
2.45
4.50
15.00
Arroz Maiz Amarillo Algodón Rama Papa
Rdto. Actual (t/ha) Rdto. Potencial (t/ha)
25.00

FERTILIZANTES EN EL PERÚ

T
O
N
E
L
A
D
A
S
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
IMPORTACION ANUAL
(NITROGENADOS)
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Urea 199, 193, 285, 287, 353, 323, 402, 313, 322, 252, 305, 366, 274, 430, 438,
NN. AAmonio i 550 5,50 0 21 21,55 923 9,23 28 28,77 20 20,55 28 28,22 28 28,66 51 51,44 53 53,44 48 48,22 77 77,00 115 115, 65 65,99 123 123,
S. Amonio 38,6 28,8 46,3 37,0 55,1 84,0 60,2 47,0 90,0 79,4 73,3 79,7 112, 104, 121,

PARTICIPACION DE LAS FUENTES
NITROGENADAS
18%
18%
64%
Urea N. Amonio S. Amonio

T
O
N
E
L
A
D
A
S
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100 100,000 000
80,000
60,000
40,000
20,000
IMPORTACION ANUAL
(FOSFATADOS)
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
DAP 61 61,32 32 59 59,46 46 68 68,85 85 78 78,51 51 60 60,82 82 120 120,00 131 131,77 98 98,55 55 138 138,99 139 139,88 184 184,33 134 134,77 87 87,12 12 159 159,00 167 167,00
MAP 0 0 0 4,610 3,300 10,99 2,283 0 0 0 5,250 6,695 5,000 14,91 5,499
TSP 21,96 10,55 17,43 8,058 10,89 14,00 10,08 0 4,337 5,499 0 0 0 6,207 0

PARTICIPACION DE LAS FUENTES
FOSFATADAS
8%
4%
88%
DAP MAP TSP

T
O
N
E
L
A
D
A
S
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000 ,
40,000
30,000
20 20,000 000
10,000
0
IMPORTACION ANUAL
(POTASICOS)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MOP 22,33 16,02 35,42 24,94 24,07 58,36 43,31 55,67 49,55 57,30 60,67 80,76 52,65 42,22 72,60
SOP 12,38 10,82 14,77 13,10 6,451 16,45 21,93 31,98 25,03 23,19 26,85 44,86 22,32 3,295 21,85
SULPOMAG 6,300 7,750 5,684 7,628 4,653 8,191 6,510 8,700 13,70 19,80 15,42 22,11 15,82 6,624 30,61

PARTICIPACION DE LAS FUENTES
POTASICAS
25%
17%
MOP SOP SULPOMAG
58%

T
O
N
E
L
A
D
A
S
500,000
450,000
400,000
350,000 ,
300,000
250,000
200,000
150 150,000 000
100,000
50,000
IMPORTACIONES ANUALES
(POR FERTILIZANTE)
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Urea 199,746 193,946 285,074 287,407 353,676 323,993 402,730 313,999 322,778 252,891 305,468 366,682 274,991 430,452 438,405
N. Amonio 5,504 0 21,500 9,235 28,721 20,505 28,275 28,672 51,480 53,477 48,233 77,037 115,221 65,955 123,677
S. Amonio 38,656 28,861 46,353 37,037 55,167 84,066 60,237 47,058 90,003 79,415 73,324 79,704 112,276 104,749 121,863
DAP 61,328 59,466 68,851 78,514 60,825 120,023 131,735 98,555 138,970 139,880 184,329 134,729 87,128 159,011 167,041
MAP 0 0 0 4,610 3,300 10,997 2,283 0 0 0 5,250 6,695 5,000 14,918 5,499
TSP 21,965 10,555 17,437 8,058 10,891 14,007 10,085 0 4,337 5,499 0 0 0 6,207 0
MOP 22,339 16,029 35,429 24,948 24,078 58,367 43,311 55,672 49,552 57,309 60,673 80,760 52,651 42,225 72,604
SOP 12,385 10,829 14,778 13,108 6,451 16,458 21,934 31,984 25,033 23,194 26,857 44,866 22,324 3,295 21,856
SULPOMAG 6,300 7,750 5,684 7,628 4,653 8,191 6,510 8,700 13,708 19,806 15,429 22,110 15,827 6,624 30,616

CONTRIBUCION DE LAS DIFERENTES
FUENTES DE FERTILIZANTES
1%
17%
12%
7%
2% 3%
13%
45%
Urea N. Amonio S. Amonio DAP
MAP MOP SOP SULPOMAG

T
O
N
E
L
A
D
A
S
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
IMPORTACIONES ANUALES
(TOTAL FERTILIZANTES)
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TM 370,2 329,4 497,1 472,5 549,7 658,6 709,1 586,6 697,8 633,4 721,5 612,5 685,4 833,4 981,5

T
O
N
E
L
A
D
A
S
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000 ,
IMPORTACIONES ANUALES
(POR NUTRIENTE)
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
N 112,8 105,9 160,3 157,6 195,0 196,2 231,2 181,5 209,3 175,8 205,5 235,8 204,3 272,0 298,7
P 16 16,65 65 14 14,00 00 17 17,25 25 18 18,35 35 15 15,08 08 29 29,29 29 28 28,88 88 19 19,71 71 28 28,66 66 29 29,07 07 38 38,05 05 28 28,45 45 18 18,55 55 36 36,41 41 34 34,65 65
K 17,48 13,94 24,91 19,33 15,58 37,54 31,98 42,75 37,72 41,95 44,35 63,12 38,52 23,70 51,02
Mg 679 835 613 822 501 883 702 938 1,477 2,135 1,663 2,383 1,706 714 3,300

1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
RELACIONES N:P:K
Región N:P:K
EEUU 1:0 1:0.35:0.40 35:0 40
Europa Occidental 1:0.34:0.39
América Latina 1:0.30:0.40
Rusia 1: 00.27:0.50 27:0 50
Africa 1:0.26‐0.20
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
N 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
P 0.15 0.13 0.11 0.12 0.08 0.15 0.12 0.11 0.14 0.17 0.19 0.12 0.09 0.13 0.12
K 0.15 0.13 0.16 0.12 0.08 0.19 0.14 0.24 0.18 0.24 0.22 0.27 0.19 0.09 0.17
N P K

CONSUMO DE FERTILIZANTES POR REGIONES
75%
5%
20%

DISTRIBUCION DE INGRESO DE FERTILIZANTES
POR PUERTOS
Matarani
Pisco 13%
8%
Callao
31%
Paita
10%
Salaverry
38%

PARTICIPACION POR PROVEEDORES
Mekatrade
3% Mosaic
Canpotex 3%
6%
Gavilon
8%
Keytrade
9%
Helm
2%
Toepfer
2%
Otros
2%
Honeywell
11% Nitron
15%
Ameropa
23%
Trammo
16%

FERTILIZANTES
COMPUESTOS
NPK

PARTICIPACION DE FERTILIZANTES
NPK
MERCADO PROMEDIO: 45,000 TM
13%
87%
NPK FISICAS NPK QUIMICOS

FERTILIZANTES SOLUBLES

ESTIMADO DE SUPERFICIE AGRÍCOLA BAJO RIEGO
POR GOTEO: 90,000 ,
HAS

EXPORTACIONES HORTOFRUTICOLAS (MILLONES US$ FOB)
1993 - 2010
El estimado para el 2010, es lograr un nuevo récord de exportaciones
que alcanzarán los US $ 3.000 millones

SISTEMAS DE RIEGO MODERNOS
Corporación Misti S.A.

ALTA PRODUCTIVIDAD POR HECTAREA
Cultivos Productividad
Nacional
(t/ha)
Productividad
Mundial
(t/ha)
Espárrago 18,0 5.1
Alcachofa 16,0 11.0
Paprika p Seca 7.6 1.6
Pimiento Piquillo 22,0 21.7
Mango 16,0 7.3
UvadeMesa Uva de Mesa 17 17,0 0 84 8.4
Palto o Aguacate 25,0 8.3
Mandarina (Tangelo) 15,0 13.2
Limón Sútil 16,0 11.2
Naranja 15,0 16.1

CONTRIBUCION DE LOS FERTILIZANTES
SOLUBLES
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10 10,000 000
0
2006 2007 2008 2009 2010
TM 35,149 63,899 63,861 44,110 60,265

Tooneladas
CONTRIBUCION DE LOS FERTILIZANTES
SOLUBLES
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Importación Total Fertilizantes Solubles
0
2006 2007 2008 2009 2010
Nitrato de Calcio 9,483 9,793 9,706 8,004 8,800
Nitrato de Potasio 10,769 21,149 11,736 7,938 15,500
Sulfato de Potasio 7,321 10,781 11,689 6,608 7,000
Acido Fosforico 3,787 7,964 13,027 5,170 9,000
Fosfato Monoamonico 866 2,293 3,218 2,246 2,100
Sulfato de Magnesio 7,000 10,800 13,400 14,800
Nitrato de Magnesio 222 515 625 381 1,230
Urea Fosfato 2,671 4,310 3,020 260 1,685
Fosfato Monopotasico 30 94 40 103 150

PRINCIPALES PROYECTOS AGRICOLAS
PROYECTO DEPARTAMENTO TIERRAS
NUEVAS DEL
PROYECTO
(HAS)
PProyecto t Especial E i l Chi Chira – Pi Piura Pi Piura 15 15,945 945
Proyecto Hidroenergético del Alto Piura Piura 19,000
Proyecto Olmos Lambayeque 43,500
Proyecto Especial Chavimochic La Libertad 66,075
Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña Lambayeque – La Libertad 4,070
Proyecto Majes – Siguas Arequipa 60 60,000 000
Proyecto Chinecas Ancash 14,450
Proyecto Especial Pasto Grande Moquegua 5,855
Proyecto Especial Binacional Puyango -
Tumbes
* En el área correspondiente a Tumbes
Tumbes (Frontera con
Ecuador)
15,300*

FERTILIZANTES
FOLIARES

ESTIMACION DEL MERCADO DE FERTILIZANTES
FOLIARES
Total Mercado Agroquímicos
(Incluye foliares y hormonas)
Año MM US$ % var.
2008 150
2009 135 ‐10%
2010 (*) 150 11%
(*) Proyección
Total Mercado Foliares
(líquidos)
Total Mercado Foliares
(líquidos y sólidos)
Tipo % Part. MM US$
Liquídos 60% 9
Sólidos 40% 6
Total 100% 15
Tipo % Part. MM US$
Suspensiones 19% 17 1.7
Soluciones 81% 7.3
Total 9.0
En este mercado de fertilizantes foliares deben haber más de 60
empresas entre nacionales y extranjeras
Nota: se estima 10% del mercado agroquímicos

MARCO LEGAL EN
FERTILIZANTES

MARCO CO LEGAL G
• La importación y comercialización de fertilizantes
es libre no requiere ningún registro por ninguna
entidad estatal.
• En el año 2004 se estableció, mediante D.S. No.
024-2004-EF, que la comercialización de
•
fertilizantes para uso agrícola sean exoneradas del
pago del impuesto general a las ventas (IGV) que
equivale al 19%.
Las últimas modificaciones arancelarias, realizada
a fines del 2006, redujo a 0% el pago de aranceles
para los fertilizantes.

MARCO CO LEGAL G
• El 20 de Junio, 2010 se publicó en el cuadernillo de
Normas legales del diario El Peruano la Ley 29546
mediante la cual se prorroga hasta el 31/12/2012 las
exoneraciones contenidas en el apéndice I y II de la ley de
IGV IGV.

PARTIDAS ARANCELARIAS
Partida Arancelaria Productos
2510.10.00.00 Fosfato de Calcio Naturales, Fosfato Alumino Calcio‐Naturales y Crestas fosfatadas, sin moler
2834.21.00.00 Sólo. Nitratos de Potasio para uso agrícola
3101.00.00.00 Sólo: Guano de Aves Marinas (Guano de las Islas)
3101.00.90.00 Los demás: Abonos de origen animal o vegetal
3102.10.10.00 Urea para uso agrícola
3102.21.00.00 Sulfato de Amonio
3103.10.00.00 Superfosfatos
3104.20.10.00 Cloruro de Potasio
3104.30.00.00 Sulfato de Potasio para uso agrícola
3104.90.10.00 Sulfato de Magnesio y Potasio
3105.20.00.00 Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: Nitrógeno, Fósforo y
Potasio
3105.30.00.00 Fosfato Diamónico
3105.40.00.00 Fosfato Monoamónico
3105.51.00.00 Solo: Abonos que contengan nitrato de amonio y fosfatos para uso agrícola

MARCO LEGAL
• El día 21 de Setiembre del 2009, quedó instalado el
Comité Técnico de Fertilizantes y sus Productos Afines
(CTF) ante INDECOPI, asumiendo el Comité de
•
Fabricantes de Fertilizantes de la Sociedad Nacional de
IIndustrias, d t i lla SSecretaría t í ddel l mismo. i
El CTF tiene por finalidad anular, cambiar, modificar,
actualizar las Normas Técnicas Peruanas de Fertilizantes
(NTP).
• Las NTP son publicadas en el diario oficial El Peruano
• Actualmente, el Presidente del CTF es el Ing. José Antonio
del Aguila y el Secretario el Ing. Federico Ramírez D.

NORMAS TECNICAS TRABAJADAS EN EL 2010
Nº CÓDIGO TÍTULO ESTADO
1 NTP 311.520: 2010 FERTILIZANTES Y ACONDICIONADORES DE SUELO. Clasificación A
2 NTP 311.521:2010 FERTILIZANTES Y ACONDICIONADORES DE SUELO. Términos y definiciones A
3 PNTP 311.008: 2010 ABONOS O FERTILIZANTES. Determinación de la basicidad libre xA
4 PNTP 311.020: 311 020 2010 FERTILIZANTES FERTILIZANTES. Determinación D t i ió del d l biuret bi t xAA
5 PNTP 311.522: 2010 ABONOS O FERTILIZANTES. Determinación de la acidez libre xA
6 PNTP-ISO 7409:2010 FERTILIZANTES. Rotulado. Presentación e informaciones xA
7 PNTP-ISO 7742: 2010 FERTILIZANTES SÓLIDOS. Reducción de muestras xA
8 PNTP-ISO 8358: 2010 FERTILIZANTES SOLIDOS. Preparación de muestras para análisis químicos y físicos xA
9 PNTP PNTP-ISO ISO 8633: 8633 2010 FERTILIZANTES SOLIDOS SOLIDOS. Mét Método d dde muestreo t simple i l para llotes t pequeños ñ xAA
10 PNTP-ISO 8634: 2010 FERTILIZANTES SOLIDOS. Plan de muestreo para la evaluación de una entrega grande xA
11 PNTP 311.011: 2010 FERTILIZANTES. Determinación del contenido de nitrógeno total C
12 PNTP 311.523: 2010
FERTILIZANTES.Métodos cuantitativos para la determinación de potasio soluble en agua, en abonos
o fertilizantes y fuentes de materias para su fabricación
C
13 PNTP 311.524: 311 524: 2010 ABONOS O FERTILIZANTES. FERTILIZANTES Método de ensayo de granulometría en seco C
14 PNTP 311.526: 2010 ABONOS O FERTILIZANTES. Método cuantitativo para la determinación de cloruros solubles en agua
C
15 PNTP 311.026: 2010 FERTILIZANTES. Urea. Requisitos P
16 PNTP 311.213: 2010 FERTILIZANTES. Cloruro de potasio, grado fertilizante. Requisitos P
17 PNTP 311.525: 311 525: 2010 FERTILIZANTES FERTILIZANTES. Determinación de la humedad, humedad del agua libre y del agua total P
A: Aprobadas.
xA: Por aprobarse (ya terminó el periódo de consulta pública).
C: En consulta pública hasta el 16 de diciembre de 2010.
P: Presentadas.

MUCHAS GRACIAS
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