Minerales Industriales S.A. - Corona
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Sabaneta, enero 31 de 2012<br />
Señores<br />
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA<br />
MINERALES INDUSTRIALES S.A.<br />
Ciudad<br />
Informe de Gestión año 2011<br />
Apreciados Señores,<br />
En el presente informe recogemos los hechos más relevantes para la Compañía<br />
en el año 2011, con lo cual pretendemos no sólo ilustrar esta historia de la<br />
Empresa sino motivar las acciones, programas y proyectos que debemos<br />
emprender para el año que comienza.<br />
En primer lugar es bueno resaltar que no obstante haberse desarrollado las<br />
actividades del año pasado en medio de un entorno desfavorable para la<br />
Empresa, generado por las limitaciones para exportar a Venezuela y por la tasa<br />
de cambio, la compañía logró unos resultados operacionales positivos, que<br />
permitieron mejorar su situación financiera.<br />
Este mejoramiento se logró gracias a los procesos y esfuerzos en manufactura<br />
que nos permitieron una disminución importante en los costos, permitiendo que<br />
las variables estén en un proceso de control y mejoramiento y la dilución de la<br />
estructura fija no golpee el costo total de producción, todo lo anterior muy<br />
generado por la centralización de la operación manufacturera en la planta nueva<br />
de MI, que conocemos como MI-2.<br />
En segundo lugar resaltamos el comportamiento del mercado nacional, el cual<br />
fue en términos generales aceptable en los pintureros, casi a nivel de<br />
presupuesto, y se dio un crecimiento importante representado en nuestro cliente<br />
más grande: Nubiola.<br />
Se avanzó en nuestra propuesta de ofrecer al mercado un portafolio de<br />
extendedores compuestos, obteniendo en este rubro un crecimiento del 58%<br />
frente al año anterior, en lo cual fue definitiva la optimización de dicho producto<br />
hacia CGP, Princolor, Pinturasbler y en comercializadores.
Es bueno señalar, en cuanto a nuestros clientes externos, en especial a Corimon<br />
Pinturas en Venezuela, se desarrollaron ingentes esfuerzos para mantener esta<br />
relación comercial, con la esperanza que el comercio entre los dos Países se<br />
pueda hacer de manera más expedita en el futuro próximo.<br />
Los principales indicadores de <strong>Minerales</strong> <strong>Industriales</strong> S.A para el año 2011<br />
fueron los siguientes:<br />
Ventas<br />
El valor de las ventas netas ascendió a $15.167 millones de pesos. Con respecto<br />
al año 2010, éstas tuvieron un decremento del 3.0% y fueron el 91,0% del<br />
presupuesto.<br />
Costo de ventas<br />
El costo de las ventas ascendió a $10.476 millones de pesos, lo que equivale al<br />
69,1% del valor de las ventas, y es inferior en un 7,8% al registrado en el año<br />
2010 y un 5,9% por debajo del presupuestado. Este costo es adecuado para el<br />
bajo nivel de operación, y se logra fundamentalmente por la concentración de<br />
operaciones en la nueva planta.<br />
Gastos operacionales<br />
El valor de los gastos operacionales es de $3.428 millones, el valor de fletes es<br />
de $1.333 millones, lo cual equivale al 8,9% del valor de las ventas. Estos gastos<br />
son un 18% por encima a los causados durante el año 2010.<br />
Del total de gastos operacionales sin considerar los fletes, se tienen $1.332<br />
millones corresponden a gastos de administración y $763 millones a gastos de<br />
Mercadeo y ventas.<br />
Fletes<br />
El valor de los fletes causados fue de $1.333 millones de pesos, con incremento<br />
del 20% sobre el año 2010, y equivale al 8,9% del valor de las ventas.<br />
Intereses causados<br />
El valor de los intereses causados ascendieron a $391 millones de pesos, lo cual<br />
es inferior en un 0,4% al año 2010, y equivale al 2,6% del valor de las ventas.
Superávit<br />
La utilidad antes de impuestos fue de $1.189 millones, lo cual es superior en<br />
$672 millones a lo obtenido durante el año 2010.<br />
La utilidad neta después de impuestos es de $1.182 millones de pesos.<br />
El EBITDA ascendió a $2.642 millones de pesos. Con respecto al año 2010, este<br />
es superior en un 25%.<br />
Otros INDICADORES FINANCIEROS<br />
Indicador Fórmula 2011 2010<br />
1. Razón corriente Activo corriente / Pasivo corriente<br />
(veces)<br />
1,41 1,07<br />
2. Solidez Activo total / Pasivo total (veces) 2,22 1,96<br />
3. Endeudamiento total Pasivo total / Activo total<br />
4. Apalancamiento total Pasivo en moneda extranjera /<br />
45,1% 51,0%<br />
Patrimonio<br />
19.3% 30,1%<br />
5. Margen bruto de Utilidad bruta / Ventas netas<br />
utilidad<br />
30,9% 23,1%<br />
CIFRAS DESTACABLES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CORTE DEL<br />
AÑO 2011<br />
• Los activos totales de la Empresa son de $19.747 millones, con un<br />
decremento de $121 millones respecto a los registrados en el 2010.<br />
• Los inventarios disminuyeron en $ 165 millones, lo cual fue logrado por la<br />
operación de la nueva planta y por las iniciativas de Lean Manufacturing<br />
aplicadas.<br />
• El pasivo financiero finalizo en $3.978 millones con un decremento del 12%,<br />
con respecto a diciembre de 2010.<br />
• El patrimonio de los accionistas al cierre del ejercicio es de $10.839 millones,<br />
lo que resulta en un valor intrínseco por acción de $453,43<br />
• Los ingresos operacionales totales de la compañía ascendieron a $15.167<br />
millones.<br />
• Los ingresos no operacionales sumaron $1.263 millones que incluyen<br />
diferencia en cambio realizada por $882 millones, recuperaciones de gastos<br />
por $131 millones y servicios por $183 millones.<br />
• La utilidad neta del ejercicio fue de $1.182 millones.
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS<br />
A continuación se comparten algunos de los aspectos relacionados con las<br />
PERSONAS que laboraban al finalizar el año 2011, para conocer mejor su<br />
estructura:<br />
• La nómina de la compañía estuvo conformada por 64 personas, de las<br />
cuales 60 eran entre empleados y operarios, tanto vinculados a término<br />
indefinido como a término fijo y 4 temporales.<br />
• 4 aprendices vinculados mediante relación de aprendizaje.<br />
Ahora en cuento lo atinente a gestión, el más importante hecho con relación al<br />
tema de RH tuvo que ver con la terminación de los contratos de trabajo, bajo<br />
diferentes modalidades (despidos y renuncias) de 3 de los más importantes<br />
directivos de la Empresa (Jefe de Operaciones, Jefe de Mantenimiento y<br />
Supervisor de Operaciones), por las presuntas faltas al Código de Ética de las<br />
cuales se tuvo conocimiento a través de anónimos que luego fueron<br />
corroborados, hasta donde fue posible, a través de investigaciones<br />
administrativas y disciplinarias llevadas a cabo internamente.<br />
Éste, que indudablemente fue un hecho negativo, tuvo su contrapartida positiva<br />
en la conformación de un equipo de trabajo al cual se le responsabilizó de lo que<br />
hemos llamado, el proyecto Renacimiento del Centro Industrial de La Unión, a<br />
través del cual se definieron una serie de acciones de varios frentes de trabajo<br />
con los cuales hemos recogido muchas de las viejas prácticas del negocio para<br />
reemplazarlas por políticas, procesos y procedimientos de toda índole<br />
(administrativos, productivos, financieros, de gestión humana y de<br />
relacionamiento con la comunidad), más eficaces y eficientes, más flexibles y<br />
con mejores mecanismos de control interno. El proyecto Renacimiento tiene<br />
planeadas actividades que abarcarán todo el año 2012.<br />
Un segundo tema importante está relacionado con la medición y evolución cada<br />
vez más positiva del clima organizacional de la Empresa.<br />
Durante el 2011, medimos las percepciones que tienen nuestros colaboradores<br />
sobre el ambiente de trabajo, a la luz de dos metodologías, la de HAY Group,<br />
que era con la cual veníamos trabajando, y la de Great Place to Work. Bajo la<br />
metodología de HAY Group el índice general de favorabilidad del clima fue de<br />
84%, que comparado con el obtenido durante 2010 representa una mejora de 5<br />
puntos porcentuales. Sin embargo, al ser comparado con el 89% obtenido por<br />
todas las áreas de SM+MI, da cuenta de la existencia de brechas importantes<br />
que demandan acciones de mejora en el futuro, sobre todo en los factores de
Compensación Total (32% vs 65% de SM+MI) y Oportunidades de Desarrollo<br />
(54% vs 79% de SM+MI).<br />
Con la aplicación de la herramienta de Great Place to Work, que dicho sea de<br />
paso será la herramienta con la cual trabajaremos de aquí en adelante, el Índice<br />
de Ambiente Laboral (IAL) de <strong>Minerales</strong> <strong>Industriales</strong> fue de 60,8, ubicándonos en<br />
el nivel Insuficiente, frente a un IAL de 82,2 de todo Sumicol, que corresponde al<br />
nivel Sobresaliente. De destacar que casi todas las dimensiones y variables<br />
ameritaran durante este año una atención especial. Sin embargo es claro que la<br />
más baja calificación se obtuvo en la dimensión Imparcialidad y más<br />
específicamente en la variable Equidad en la Remuneración.<br />
Es muy importante que seamos conscientes que mientras existan diferencias en<br />
los sistemas de compensación, tanto en salarios como en prestaciones y<br />
beneficios, entre las personas de <strong>Minerales</strong> <strong>Industriales</strong> con relación a las de<br />
Sumicol, máxime hoy que comparten el mismo espacio, las comparaciones van<br />
a ser desfavorables. Es un tema que sin duda tendremos que afrontar en el<br />
futuro.<br />
Otras acciones en materia de gestión del talento a destacar fueron:<br />
• Se continuó avanzando en materia de gestión del desempeño para el<br />
desarrollo. El seguimiento a los planes de desempeño estuvo por encima<br />
del 97%.<br />
• En cuanto a evaluación de competencias el cumplimiento del plan de<br />
actividades fue del 90%.<br />
• Se cerró con éxito la primera cohorte del programa Lidérate I del cual<br />
participaron personas de MI y se adelantaron en un 50% las actividades<br />
de Lidérate II.<br />
• Se dio inicio a la segunda cohorte del Diplomado en Gestión Humana<br />
para el Desarrollo de Líderes.<br />
INFORMACIÓN LEGAL<br />
De los procesos legales vale la pena resaltar el del Señor Gilberto Muriel, quien<br />
prestó sus servicios a la compañía como contador, en dicho proceso el Tribunal<br />
Superior de Medellín revocó la sentencia del Juzgado de primera instancia que<br />
había denegado las pretensiones del demandante y en su lugar condenó a la<br />
compañía a cancelar a favor del demandante la suma de $15.191.163, por<br />
concepto de indemnización por despido, cesantías, intereses a las cesantías,<br />
vacaciones, primas de servicios y costas procesales más la indexación de las
condenas al momento del pago. En dicho proceso se interpuso el recurso<br />
extraordinario de casación, se está pendiente del pronunciamiento sobre la<br />
admisión de dicho recurso.<br />
Por lo demás la Compañía tiene algunas demandas laborales y civiles de baja cuantía,<br />
con sus costos potenciales adecuadamente provisionados y que vienen siendo atendidas<br />
por Profesionales del Derecho previamente elegidos y de cuya evolución se viene<br />
informando periódicamente<br />
INFORMACIÓN ADICIONAL (ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).<br />
Pagos a personal directivo ($000)<br />
Durante el año 2011 se realizaron pagos al personal directivo de la empresa<br />
por un valor total de $250 millones de pesos, incluyendo salarios y<br />
bonificaciones.<br />
Pagos por propaganda y relaciones públicas ($000)<br />
Los gastos por publicidad durante el año fueron de $2.9 millones de pesos y<br />
los gastos por relaciones públicas ascendieron a $2.9 millones.<br />
Pago a asesores y gestores ($000)<br />
Los pagos por este concepto ascendieron a $235.841 así:<br />
Asesoría Financiera $ 141.349<br />
Asistencia técnica procesos productivos 17.218<br />
Auditoria externa 23.729<br />
Revisoría fiscal 20.489<br />
Asesoría Jurídica 17.343<br />
Avalúos Técnicos 14.580<br />
Varios menores 1.133<br />
Total $ 235.841
Obligaciones en moneda extranjera ($000)<br />
Las obligaciones en moneda extranjera, a diciembre 31 de 2011, ascendían<br />
a $2.091 millones de pesos por concepto de depósitos en garantía, anticipos<br />
de clientes del exterior y obligación Financiera en USD que equivalen a<br />
US$1.076.<br />
Donaciones ($000)<br />
Las donaciones más relevantes durante el período fueron:<br />
Colegio Nuestra Señora de las Mercedes $ 1.862<br />
Granja Hogar del Adulto 540<br />
Otros menores 790<br />
Total donaciones $ 3.192<br />
OPERACIONES CELEBRADAS CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES<br />
Con el fin de tener claridad sobre el relacionamiento económico desarrollado con<br />
la Holding y sus empresas vinculadas, en la nota No.23 de los Estados<br />
Financieros se relacionan las operaciones y saldos a diciembre 31 de 2011,<br />
realizadas con cada una.<br />
CUMPLIMIENTO NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUALY DERECHOS DE<br />
AUTOR<br />
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222/95 modificada con la Ley 603 del<br />
27 de julio de 2000 y la Circular 200 de 2010 de la Superintendencia de<br />
Sociedades, nos permitimos indicar que la administración cuenta con los<br />
mecanismos necesarios para proteger la propiedad intelectual y los derechos de<br />
autor en forma adecuada, de conformidad con la normatividad vigente, así:
− El Código de Ética de la Organización, el cual establece las pautas de<br />
comportamientos de la compañía y de todas las personas a ella vinculadas,<br />
establece en sus apartados 5.4 a 5.6 la obligación de respetar los derechos<br />
relativos a la titularidad de la información recibida o a la que se tiene acceso<br />
con ocasión de su vinculación a la sociedad. Así mismo, se prohíbe el uso o<br />
aprovechamiento de software no licenciado o autorizado expresamente por la<br />
compañía, así como copiar o reproducir de cualquier manera y para cualquier<br />
propósito el software que ésta haya licenciado.<br />
La declaración de entendimiento y compromiso con el cumplimiento del<br />
código de ética se realiza al momento de contratación de empleados,<br />
proveedores y distribuidores, manifestación que en el caso de todos los<br />
empleados y de los proveedores y distribuidores críticos se renueva<br />
anualmente.<br />
− Además de la manifestación de cumplimiento del código de ética, en los<br />
contratos de trabajo mediante los cuales se vincula a los empleados de la<br />
compañía se establece expresamente una cláusula de respeto y buen uso de<br />
la propiedad intelectual, industrial y de los derechos morales y patrimoniales<br />
de autor. De igual manera se incluye en aquellos contratos con proveedores<br />
que requieran tal compromiso contractual.<br />
− Existe una política de protección de la propiedad intelectual y derechos de<br />
autor, mediante la cual se establecen las pautas y lineamientos que permiten<br />
proteger de manera correcta la propiedad e industrial e intelectual de la<br />
Organización.<br />
− Por otro lado, con ocasión de la política de seguridad de la información, se<br />
reafirma la prohibición de uso de software no licenciado, así como el acceso a<br />
programas y páginas no permitidas.<br />
− Por su parte, el área informática cuenta con las herramientas tecnológicas<br />
que permiten la verificación periódica de que el software instalado y en uso,<br />
tanto en equipos de servidores y usuario final, cuente con el licenciamiento<br />
requerido.<br />
− Finalmente, las imágenes que se utilizan con ocasión de las actividades<br />
comerciales y mercadeo de la compañía son obtenidas a través de<br />
proveedores que manifiestan contar con la totalidad de los derechos de autor
sobre las mismas, manteniendo indemne a la compañía de cualquier reclamo,<br />
denuncia o demanda de cualquier tercero derivado de su uso o<br />
aprovechamiento.<br />
ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUÉS DEL<br />
EJERCICIO Y EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD<br />
El año 2012 inicia con un bajo nivel de ventas frente a igual período del año<br />
anterior, manteniéndose la incertidumbre sobre el desarrollo de Venezuela y<br />
sobre el comportamiento de la tasa de cambio, que puede generar un<br />
incremento mayor de las importaciones.<br />
EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD<br />
La evolución predecible de la sociedad en nada es diferente al entorno expuesto<br />
de tipo general en este informe. La dirección ha dado todos los pasos que<br />
permitan avanzar más en el desarrollo, la eficiencia y la productividad.<br />
Atentamente,<br />
JAIME ALBERTO ANGEL MEJÍA<br />
Representante Legal<br />
Los miembros de Junta Directiva acogen y hacen suyo el presente Informe.<br />
JAIME ALBERTO ANGEL MEJÍA ANDRES ORTEGA<br />
Primer Renglón Segundo Renglón<br />
GUSTAVO A. AGUDELO R.<br />
Tercer renglón