Presentación de PowerPoint - Facultad de Agronomía

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL OVINO
Seminario Uruguay Rural
Grupo 2
Junio 2013

Contenidos
1. Importancia mundial y nacional.
2. Evolución histórica.
3. Fase agraria.
4. Fase industrial.
5. Fase comercial.
6. Entidades vinculadas al rubro.
7. Sustentabilidad.
8. Coyuntura y perspectiva.

Introducción
• Definición del concepto Complejo Agroindustrial
“Conjunto económico compuesto por la sucesión de etapas
productivas vinculadas a la transformación de una o más
materias primas, cuya producción se basa en el potencial
biológico del espacio físico” (Vigorito, R. 1977)

Importancia mundial y nacional
1.1 Importancia mundial
1.2 Importancia nacional

Importancia mundial y nacional
• 1.1 Importancia mundial
Evolución del Stock ovino a nivel mundial en los últimos años.
Fuente: FAO STATS

Importancia mundial y nacional
• 1.1 Importancia mundial
Competencia de la lana con otras fibras

Importancia mundial y nacional
• 1.1 Importancia mundial
Gráfico 1. Producción mundial de lana (base limpia) con
mayor incidencia del Hemisferio Sur
Fuente: SUL 2011, en base a IWTO

Importancia mundial y nacional
• 1.1 Importancia mundial
Gráfico 2. Principales compradores de lana concentrados en el Hemisferio
Norte
Fuente: SUL, en base a IWTO

Importancia mundial y nacional
• 1.1 Importancia mundial
Gráfico 3. Principales exportadores de carne ovina.
Fuente: IWTO

Importancia mundial y nacional
• 1.1 Importancia mundial
Principales destinos de carne ovina.
Fuente: FAOSTAT-FAO Dirección de Estadística (2012)

Importancia mundial y nacional
1.1 Importancia mundial
1.2 Importancia nacional

Importancia mundial y nacional
• 1.2 Importancia nacional
Número de ovinos (porcentaje del total nacional), según Sección
Policial. Año agrícola 2007/08.
Fuente: elaborado por DIEA 2007/2008, con información de DICOSE.

Importancia mundial y nacional
• 1.2 Importancia nacional
Exportaciones de productos seleccionados, como porcentaje del
total de exportaciones. Año 2010.
Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario 2011

Importancia mundial y nacional
• 1.2 Importancia nacional
Exportaciones de lana por año, según tipo (en toneladas base
sucia).
Fuente:Anuario Estadístico Agropecuario 2011

Importancia mundial y nacional
• 1.2 Importancia nacional
Composición porcentual del ingreso bruto pecuario.
Promedios quinquenales
Fuente: PENRO, Elaborado en base a datos de CONEAT 2008

• 2.1 Línea de tiempo
Evolución histórica
• 2.2 Evolución de los indicadores
• 2.3 Situación actual

Principales hechos
• S. XVIII: - Primeros registros de ovinos en el país.
- Ingreso de raza Merino.
• S. XIX: - Revolución del lanar
- Merinización de rebaños criollos
- Exportación de lana
- Caída del stock (Fines de siglo)
- Introducción de Romney Marsh
• S. XX: - Introducción de razas al país
- Fundación de frigoríficos de faena ovina
- Ingreso de razas Corriedale e Ideal
- Creación de raza Merilin en Uruguay
- Surge el SUL
- Pico histórico del stock
- Crisis lanera y caída del stock
- Surge el cordero pesado y luego aparece cordero pesado precoz

Evolución histórica
• 2.1 Línea de tiempo
• 2.2 Evolución de los indicadores
• 2.3 Situación actual

2.2 Evolución de indicadores
Evolución histórica
Fuente: elaborado por DIEA, con información de DICOSE

Evolución histórica
• 2.2 Evolución de indicadores
Evolución del stock ovino:
• Entre 1975 y 1992, el stock ovino crece el 3% acumulativo anual. A
partir de esa fecha, comienza a caer hasta la actualidad a una tasa
de -5,7% acumulativo anual (1992-2007).
• Las señales “negativas” hacia el sector comenzaron en 89/90, pero
el alto stock de ovejas de cría y la baja extracción contribuyeron a
mantener el número total de animales en crecimiento.
Fuente: PENRO, 2008

Evolución histórica
• 2.2 Evolución de indicadores
Evolución de faena de ovinos por categoría, en
establecimientos habilitados a nivel nacional (en miles de
cabezas).
Fuente: INAC

Evolución histórica
• 2.2 Evolución de indicadores
Evolución en la producción de lana

Evolución histórica
• 2.2 Evolución de indicadores
Evolución en la producción de lana:
• Al no haberse verificado aumentos de rendimiento por cabeza la
producción evolucionó en igual forma que el stock.
• Los productores que se salieron de la producción no eran los más
ineficientes, sino seguramente quienes tuvieron otras opciones
productivas.
• La producción máxima se verificó en la zafra 89/90, con 93.5
millones de kilos y la más baja en 03/04 con más de 34 millones de
kilos.
• La producción actual es menor a la capacidad instalada de la
industria topista.
Fuente: PENRO, 2008

Evolución histórica
• 2.2 Evolución de indicadores
Evolución en la exportación de lana
Fuente: SUL

Evolución histórica
• 2.2 Evolución de indicadores
Evolución de las explotaciones
Fuente: elaborado por DIEA

Evolución histórica
• 2.2 Evolución de indicadores
Evolución de las explotaciones.
Región
Ganaderas
ovejeras
Ganaderas
mejoramiento
_< 10%
Ganaderas
mejoramiento
> 10%
Ganadera
lechera
1990 2000
Miles de ha porcentaje Miles de ha porcentaje
6.449 57.2 1.450 14.3
3.782 33.6 5.531 54.5
677 6.0 2.804 27.6
360 3.2 365 3.6
TOTAL 11.268 100 10.150 100
Fuente: Pereira, Tommasino, Hernández, 2004

Evolución histórica
Según los Censos Generales Agropecuarios:
• Los productores especializados en la producción de lana
de la década de los 90, abandonan o relegan la
producción ovina, pasando a ser un rubro
complementario.
• En el año 2000 permanecerían poco más de 4 mil
productores que declararon como principal fuente de
ingreso al lanar. Lo que representa la cuarta parte de lo
que habrían declarado en el CGA de 1990.

Evolución histórica
Evolución de las explotaciones:
• Se verifica un desplazamiento de la producción ovejera
hacia los suelos y las regiones con recursos naturales
más pobres, y con una inversión forrajera por debajo de
la media del país.

Evolución histórica
• 2.1 Línea de tiempo
• 2.2 Evolución de los indicadores
• 2.3 Situación actual

• 2.3 Situación actual
Evolución histórica
Estructura de la majada nacional según categorías (año
2012)
Fuente: SUL

Fase agraria
3.1 Características de las unidades de
producción.
3.2 Manejo productivo.
3.3 tecnologías disponibles.

Fase agraria
• 3.1 Características de las unidades de producción
Productores del rubro ovino:
• Stock actual: 8.2 millones de cabezas.
• Número de explotaciones: 21.150
• Superficie promedio: 357 has.
• Relación lanar/vacuno: 0,736.
• % señalada promedio (2012): 75

Fase agraria
• 3.1 Características de las unidades de producción
Distribución de la población ovina en el país:
En el 2012, en Artigas, Salto,
Paysandú, Tacuarembó y
Durazno donde se encuentran los
suelos de basalto, se concentra el
66% de la población ovina del
país.

Fase agraria

Fase agraria
• 3.1 Características de las unidades de producción
Clasificación de las razas ovinas según aptitud productiva.
Aptitud Lanera Aptitud carnicera
Lana fina Lana media Lana
gruesa
Merino
Ideal
Hampshire
Merilín Romney Southdown
Corriedale Texel
Suffolk
Fuente: SUL

3.1.1 Razas laneras.
Corriedale
• Origen: Nueva Zelanda
Fase agraria
• Formación: 50% Merino de Tanzania, 50% Lincoln
• Introducción al país en 1912
• Peso vivo: 45-50 kg.
• Peso vellón: 4.1-5.9 kg.
• Diámetro: 25-30 µ
• Largo de mecha 12-15 cm.
• Estación reproductiva: Diciembre-Enero a Julio

• Corriedale
Fase agraria

Merino Australiano
• Origen: Australia
• Formación: varios tipos de merinos
Fase agraria
• Introducción al país a principios del 1900
• Peso vivo: 39-44 Kg.
• Peso vellón: 4.5-5.2 Kg.
• Diámetro 19-23 µ (merino fino, superfino, ultrafino tiene menos de 19 µ).
• Largo de mecha: 7.10 cm.
• Estación reproductiva: Octubre-Julio

• Merino Australiano
Fase agraria

Ideal
• Origen: Australia
Fase agraria
• Formación: 75% Merino Australiano, 25% Lincoln
• Introducción al país en 1913
• Peso vivo: 40-44 kg.
• Peso vellón: 4.5-5.2 kg.
• Diámetro: 23-26 µ
• Largo de mecha: 10-12 cm.
• Estación reproductiva: Noviembre-Julio

• Ideal
Fase agraria

3.1.2 Razas carniceras.
Texel:
• Orígen: Holanda
Fase agraria
• Formación: Leicester y Lincoln sobre raza autóctona (Old Texel)
• Peso vivo: 80-100 kg.
• Peso vellón: 3.5-5.5 kg.
• Diámetro: 26-35 µ
• Largo de mecha: 8-15 cm.
• Estación reproductiva: Diciembre a julio
• Prolificidad: 130-186%

• Texel
Fase agraria

Hampshire Down:
• Origen: Inglaterra
Fase agraria
• Formación: cruzamiento entre Wiltshire, Hampshire y Southdown
• Peso vivo: 70-110 kg.
• Peso vellón: 1-2 kg.
• Diámetro: 26-27 µ
• Largo de mecha: 5-6 cm.
• Estación reproductiva: Febrero a Julio
• Prolificidad: 100-120%

• Hampshire Down
Fase agraria

Otras razas carniceras:
• Poll Dorset
• Suffolk
• Southdown
Razas lecheras:
• Manchega
• Milchsaf
Fase agraria

Fase agraria
3.1 Características de las unidades de
producción.
3.2 Manejo productivo.
3.3 tecnologías disponibles.

Encarnerada:
FASE AGRARIA
Planificación de la encarnerada:
• Revisación de carneros (60 días previos): dentición, patas, aparato
reproductor.
• Corderos precoces pueden hacer el servicio a partir de los siete u
ocho meses.
Control de vientres (30 a 60 días previos):
• Borregas: control del peso vivo (60-80% del peso adulto, primer
año).
• Ovejas: dentición, patas, ubre, condición corporal (mínimo 3).

FASE AGRARIA
Consideraciones para la elección de la época de
encarnerada:
• Fertilidad y fecundidad de los vientres.
• Fertilidad de los carneros.
• Objetivo del sistema de producción.
• Recursos forrajeros disponibles.
• Clima (especialmente en la parición).
• Consideraciones de manejo (fecha de esquila).

FASE AGRARIA
Encarnerada de primavera (noviembre-diciembre):
Ventajas:
- Parición en otoño.
- Corderos gordos para principio de zafra.
- Esquila sin cordero al pie.
- Más lana por cordero.
Inconvenientes:
- Ovejas con baja fertilidad y fecundidad.
- Carneros con baja fertilidad.
- Parición poco concentrada.
- Lactancia en invierno.

FASE AGRARIA
Encarnerada de verano (enero-febrero):
No presenta ventajas.
Inconvenientes:
- Ovejas con baja fertilidad y fecundidad.
- Carneros con baja fertilidad.
- Parición en invierno (clima, pasturas).
- Parición poco concentrada (vigilancia).
- Lactancia en invierno (poca leche).
- Lento crecimiento de los corderos.
- Afecta la calidad de la lana.

FASE AGRARIA
Encarnerada de invierno (abril):
Ventajas:
- Alta fertilidad y fecundidad.
- Parición en primavera.
- Parición concentrada.
- Mayor velocidad de crecimiento de corderos.
Inconvenientes:
- Corderos chicos a la esquila.
- Corderos gordos a fin de zafra.
- Inviernos con poco pasto.

FASE AGRARIA
Reproducción en la oveja:
• Período de gestación varía entre 140 y 150 días según la raza.
• Oveja: “poliéstrico estacional”.
• Presenta celo cada 17 días en determinada época del año.
En el año se distinguen 2 etapas:
• Estación de cría o temporada reproductiva.
• Anestro o reposo sexual.
Factores que regulan la estación de cría:
• Luz.
• Temperatura.
• Nutrición
• Presencia del carnero.

Lactancia:
FASE AGRARIA
Factores influyentes en la lactancia:
- Raza.
- Edad.
- Tamaño y número de corderos.
- Nutrición.

FASE AGRARIA
Operaciones a realizar en el manejo productivo:
• Esquila: consiste en sacarle la lana al animal y venderla,
generalmente se contrata mano de obra tercerizada. El trabajo se
puede realizar a mano (con tijera de aro) o con una máquina de
esquilar.

Parásitos internos.
FASE AGRARIA
Nematodos (lombrices):
• Ciclo de vida directo: parasitaria sobre el huésped ovino y libre
sobre la pastura.
• Ubicación: pulmón, cuajo, intestino delgado, intestino grueso.
• Control: antihelmínticos.
• Dosificaciones: pre encarnerada, preparto, señalada y destete.

FASE AGRARIA
Trematodos (Saguaypé):
• Ciclo de vida indirecto: huésped intermediario (Limnaea) y huésped
definitivo (ovino).
• Ubicación: hígado, rumen.
• Efectos: causan grandes daños en los órganos.
• Control: Faciolicidas.
• Dosificaciones: setiembre, diciembre y mayo.

FASE AGRARIA
Cestodos (Tenias):
• Ciclo de vida indirecto: Quiste (etapa inmadura), huésped es el
perro y Tenia (etapa adulta) los huéspedes intermediarios son
ácaros. El lanar se parasita de ambas formas.
• Ubicación: Forma quística (cerebro, pulmón, hígado y peritoneo),
Tenias ( intestino delgado, hígado y vesícula).
• Control: Dosificación (Dirección General de la lucha contra la
Hidatidosis). Pastoreo con vacunos adultos por tres meses mínimo
para disminuir la oferta de parásitos en las pasturas.

Pietín:
FASE AGRARIA
• Causa: bacteria anaeróbica que se alimenta del tejido córneo de las
pezuñas.
• Condiciones climáticas prósperas: Clima húmedo con temperaturas
superiores a 10°C.
• Control: al ser una enfermedad de la majada y no del potrero se
pueden tomar tres medidas efectivas:
- Despezuñado.
- Baños podales (sulfato de cobre, zinc o formol comercial).
- Eliminación de los animales portadores crónicos.

Parásitos externos
Sarna:
FASE AGRARIA
• Psoroptes ovis: Ácaro que vive en la capa superficial de la piel.
• Efectos: lesiones en la piel ,descamación, costras, pérdidas
importantes en el crecimiento del animal y la producción de lana.
• Ciclo de vida: extensión mínima de nueve días, poca supervivencia
fuera del animal (15-30 días.)
• Detección: Se detecta buscando lesiones llamadas botones de
sarna y la posterior confirmación con un raspaje en la zona.
• Control: Dos baños de inmersión con separación de una semana a
toda la majada. Delimitación de zona afectada (saneamiento).

FASE AGRARIA
Piojo:
• Se observa a simple vista, de color amarronado en la hebra de lana
seca y expuesto a la luz.
• En caso de detección de piojo o sarna se debe notificar a la
Comisión Honoraria de Sanidad Animal y Comisión Departamental
de Sanidad Animal.
Miasis (bichera):
• Ciclo de vida: 21 a 23 días (verano), 2 a 3 meses (invierno).
• Causada por una mosca de color verde azulado cuya larva es un
parásito obligatorio de los vertebrados.
• Efectos: Destrucción de tejido cutáneo y muscular
• El animal se parasita por heridas descubiertas donde la mosca
pone sus huevos.
• Control: insecticidas sintéticos (organofosforados) junto con
sustancias cicatrizantes.

Fase agraria
3.1 Características de las unidades de
producción.
3.2 Manejo productivo.
3.3 tecnologías disponibles.

FASE AGRARIA
• En los últimos años los avances tecnológicos han
permitido un avance en el rubro ovino, facilitando
operaciones y brindando ventajas sobre los procesos
naturales que antes no podían ser manipulados por la
mano del hombre.
Inseminación artificial:
• Proceso que consiste en la fecundación del óvulo de la oveja por
mediación humana. Se recolecta semen de un carnero y se aplica
una dosis del mismo dentro del útero de la oveja.
Ventajas:
– Aumento de la tasa de ganancia genética.
– Conservación del material genético.
– Transporte de material genético.
– Acceso a material genético de calidad (cabañas).

Ecografía:
FASE AGRARIA
• Se recomienda hacerla entre los 80 y 90 días
posteriores al ingreso de los carneros. (SUL)
• Permite determinar las ovejas falladas, con mellizos o
con únicos.
• Permite determinar fechas probables de parto y por lo
tanto los lotes de parición.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
FASE AGRARIA:
Calendario de manejo anual de un majada de cría.
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Destete de corderos: toma, clostridiosis, baño podal.
Revisación de patas a los vientres y tratamientos.
Refugo de ovejas viejas.
Revisación de carneros.
Revisación de ovejas: boca, ubre y CC.
Toma y clostridiosis en vientres.
Desoje y limpieza de cola en vientres.
Repasar carneros. Pesar borregas y armar lotes.
Encarnerar 1º de abril. Duración 35 días.
Mejorar alimentación del plantel y melliceras.
Retirar carnero el 5 de mayo.
Realizar lombritest. Diámetro a borregas
Toma ovejas. Cortar cola a corderas.
Reserva potrero para ovejas preparto.
Ecografía. Melliceras en mejoramientos.
Esquila preparto (peine cover y capas). Tomas.
Sacar capas y distribuir en potreros de parición.
Parición. Recorridos por corderos muertos.
Parición finaliza a fin de mes.
Señalada (del 1 al 10): toma ovejas y ectima corderos.
Cortar cola en machos y castrar.
Controlar bicheras. Toma y clostridiosis de corderos.
Reservar potreros para destete de corderos.
Evaluar posibilidad de destetar corderos bien desarrollados.
Control de bicheras.

Fase industrial
• 6.1 Proceso de producción.
• 6.2 Características de la industria.

• 6.1 Proceso de producción.
LANA
• Clasificación
• Lavado
• Secado
FASE INDUSTRIAL

FASE INDUSTRIAL
• 6.1 Proceso de producción.
LANA
• Cardado
• Peinado
• Hilatura

Fase industrial
• 6.1 Proceso de producción.
CARNE OVINA
Estabulación
Matanza
Desangrado
Evisceración
Limpieza de reses
Refrigeración
Congelación
Descuartizamiento
Envasado
Congelación/ Refrigeración
Limpieza e higiene
Recuperación y
aprovechamiento de
subproductos

Fase industrial
• 6.1 Proceso de producción.
• 6.2 Características de la industria.

• LANA
FASE INDUSTRIAL
El producto principal de la industria lanera son
los tops de lana media.

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Evolución del precio promedio anual
de haciendas ovinas 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010
FUENTE: Elaboración propia en base al Anuario estadístico del I.NA.C
U$S/kg en pie
U$S/kg en gancho

Fase industrial
• 6.2 Características de la industria.
LANA
Principales empresas exportadoras del país en zafras 2010/11
En kg base limpia.
Fuente: S.U.L. Anuario estadístico lanero 2003
Tres empresas
concentran el 64 %
de las exportaciones.
Capitales extranjeros.

FASE INDUSTRIAL
Principales empresas exportadoras en el país en zafras
2010/2011
36,06
15,25
31,28
17,41
Fuente: elaboración propia en base a datos de Cámara Mercantil de
Productos del país (consultado en www.camaramercantil.com.uy)
Lanas Trinidad
Tops Fray Marcos
Engraw
Otros (6)

Fase industrial
• 6.1 Características de la industria.
LANA
Principales empresas exportadoras del país en la zafra 2007/2008 .

FASE INDUSTRIAL

Fase industrial
• 6.2 Características de la industria.
CARNE OVINA

Concentración de la faena ovina en
establecimientos habilitados a nivel nacional
40,5
FASE INDUSTRIAL
9,7
18,4
14,4
17
FRIG. SAN JACINTO -
NIREA S.A.
FRIGOCERRO S.A.
FRIG. LAS PIEDRAS S.A.
FRIG. MATADERO
CARRASCO S.A.
OTROS (18)
FUENTE: Elaboración propia en base al Anuario estadístico del I.NA.C – 2010

FASE INDUSTRIAL

655191
FASE INDUSTRIAL
Faena total de ovinos según categorias
6870
370018
148222
73552
Ovejas
Capones
Borregos
Corderos
Carneros
FUENTE: Elaboración propia en base al Anuario estadístico del I.NA.C – 2010

Comparación de faena de ovinos y
Fuente: I.NA.C
FASE INDUSTRIAL
bovinos en un año.

Número de trabajadores del 2006 al 2010
120
100
80
60
40
20
0
FASE INDUSTRIAL
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Industria textil
Industria frigorífica
Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística

FASE INDUSTRIAL
Número de trabajadores del 2006 al 2010
• Industria textil: disminuyó en un 30%. Esto se
debe a las nuevas tecnologías que
remplazaron la mano de obra.
• Industria frigorífica ovina: aumentó en un 5%

Fase comercial

• 7.1 Mercado interno
• 7.2 Mercado Externo
FASE COMERCIAL

7.1 Mercado interno
CARNE
FASE COMERCIAL
En el año 2009 el consumo de carnes por la
población uruguaya (bovina, ovina, suina y aviar)
se situó en 91,6 kilos por habitante por año. Lo
que respecta a la carne ovina, cada uruguayo
consumió en 2009, 5,8 kilos en promedio lo que
equivale al 6,6% del total de carnes.

7.1 Mercado interno
CARNE
FASE COMERCIAL
Entre el consumo de carnes en Montevideo y en el
resto del país el INAC, advierte que el 75,1% de la
carne ovina se consume en el interior y en 24,9%
restante en Montevideo.
Esto puede explicarse debido a que 65% de la carne
vina consumida no proviene de las plantas de
faena, sino que se trata de consumo predial en los
establecimientos.

• 7.1 Mercado externo
CARNE
FASE COMERCIAL
La faena comercial del ejercicio 2011/12 alcanzó
a las 1,05 millones de cabezas.
La producción de la zafra alcanzó a las 95,8 mil
toneladas (un incremento de aproximadamente
un 20 % respecto del año anterior)
Las exportaciones de Carne Ovina totalizaron
86.9 millones de dólares

Exportaciones del Rubro Ovino - En
dólares americanos.
Fuente: Elaboración SUL – Ing. Agr. Javier Frade en base a cifras de la Dirección
Nacional de Aduanas

Fuente INAC

Amento en Nº de cabezas faenadas en
2013

• 7.2 mercado externo
FASE COMERCIAL
Principales destinos de las exportaciones cárnicas.
2%
2%
4%
18%
1% 2%
6%
29%
Ventas
36%
Union Europea
MERCOSUR
China
Federacion rusa
Emiratos Árabes
Unidos

FASE COMERCIAL
• 7.1 Mercado interno
LANA
• La comercialización interna de lana no es
significativa en nuestro país, ya que la gran
parte de la producción nacional se exporta.
En forma de: Lana sucia
Lana lavada
Tops

7.2 Mercado externo
LANA
FASE COMERCIAL
• Durante en período Setiembre de 2011-
Agosto 2012. Uruguay exportó un total de
42.1 millones de kilos de lana equivalente
base sucia (considerando lana sucia, lavada y
peinada).

• 7.2 Mercado externo
LANA
FASE AGRARIA
• En términos de valor las exportaciones de lana
sucia, lavada y peinada, totalizaron 243.5
millones de dólares
• El 66,2%de la lana se exportó peinada, el
15,5% lavada y el 18,7% sucia.

• 7.2 Mercado externo
LANA
China 38.1 %
Alemania 13.2%
Italia 12.4%
Turquía 6.5%
India 6.2%
Reino Unido 3.8%
FASE COMERCIAL
Principales compradores de lana zafra 2011 - 2012
Reino Unido
4%
India
6%
Turquia
7%
Otros
20%
Italia
12%
Fuente: Elaboración propia
Alemania
13%
China
38%

FASE COMERCIAL
• 7.2 Mercado externo
LANA
En lana sucia:
• China adquirió el 78.3%
• India con 18.3%
En lana lavada:
• China representó el 49.0%
• India 23.4%
• Italia 11.1%
• USA 4.0%
• Brasil 3.5%

Principales destinos de las exportaciones de lana (en %
sobre el total de U$S 2011/ 2012)
Fuente: Elaboración SUL – Ing. Agr. Javier Frade en base a DNA

• 7.2 Mercado externo
LANA
FASE COMERCIAL
Forma de pago
• Pago según finura y calidad.
• La forma tradicional de pago consiste en, como
cualquier negocio, remunerar al productor por la
lana en el momento de la entrega.
• Otra forma común de pago es la de Central
Lanera Uruguaya

FASE COMERCIAL
7.2 Mercado externo
LANA
Sobreprecios por:
• Inscripción temprana.
• Entrada temprana (ej este año 13/09/2013)
• Acondicionamiento.
• Grifa Celeste.
• Grifa verde.
• Grifa verde pre-clasificada.

7.2 Mercado externo
LANA
FASE COMERCIAL
Financiación:
• Todos los años todo el año.
• Créditos de corto y mediano plazo.
• Tasas preferenciales por consecuencia.
• Pago de intereses a favor por adelantos no retirados.
• Adelanto contra inscripción.
• Adelanto contra entrada.
• Pago final según resultado de las exportaciones.

PRECIOS ZAFRA 2011/2012
Fuente: http://www.central-lanera.com.uy

PRECIOS ZAFRA 2011/2012
Fuente: http://www.central-lanera.com.uy

Zafra de lanas 13/14 Comienzo de
ADELANTOS POR KILO VELLÓN
pago, 12/06/2013
MERINO U$S 2,50
IDEAL U$S 2,00
MERILIN Y CRUZAS FINAS U$S 1,50
CORRIEDALE U$S 1,20
ROMNEY U$S 0,80
LANA NEGRA U$S 0,70
Fuente: http://www.central-lanera.com.uy

FASE COMERCIAL

FASE COMERCIAL

Entidades vinculadas al rubro
• Investigación, docencia y extensión
• Políticas de estímulo y apoyo
• Organizaciones de productores
• Gremiales
• Financiamiento

Entidades vinculadas al rubro
• Investigación, docencia y extensión
– UDELAR (Facultad de Agronomía, Facultad de
Veterinaria, Facultad de Ciencias y Facultad de
Química
– Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria(INIA) Estación experimental La
Estanzuela
– Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL)
– Instituto Plan agropecuario
– Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)

Entidades vinculadas al rubro
• Políticas de estímulo y apoyo
– Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca
(MGAP) DIEA
– Instituto Nacional de la Carne (INAC)
– SUL

Entidades vinculadas al rubro
• Organizaciones de productores
– SUL
– Central Lanera
– Asociación Rural del Uruguay (ARU)
– Comisión Nacional de Fomento Rural
– Federación Uruguaya de Consorcios Nacionales de
Experimentación Agropecuaria (FUCREA)

Entidades vinculadas al rubro
• Gremiales
– Asociación de Plantas Frigoríficas
– Asociación de fabricantes de tejos de lana
• Financiamiento
– Bancos

Sustentabilidad
• Desarrollo Sustentable es: aquel desarrollo que busca
“satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer el derecho de las generaciones futuras a
satisfacer sus propias necesidades” . (Informe Brundtland 1987).
• Tiene 3 dimensiones: Económica
Ambiental
Social

Sustentabilidad
• 7.1 CAI ovino desde la dimensión ambiental:
Tanto en la industria lanera como en la cárnica el uso de agua
es muy importante y en gran cantidad, por lo que el
tratamiento pos utilización que se le realice es de importancia
ambiental.

Sustentabilidad
• 7.2 CAI ovino desde la dimensión económica:
Núcleo en la fase comercial (fijación de precios por mercados
externos).

Sustentabilidad
• 7.3 CAI ovino desde la dimensión social:
La mayoría de los productores son familiares.
Acentúa la residencia de la población rural en el medio.
En la fase agraria no genera gran cantidad de puestos de
trabajos permanentes.
Si lo hace durante los períodos de zafra (esquila) y en la
propias industrias (frigoríficos y lanera).

Coyuntura y perspectiva
• 8.1 Reducción del stock ovino.
• 8.2 Precios de lana y carne.

Coyuntura y perspectiva
• 8.1 Reducción del stock ovino.
o La producción mundial de lana disminuyó 40% en los últimos 20
años, como consecuencia de reducciones en la población ovina,
incluso en aquellos donde la producción de carne ovina es el objetivo
central de la explotación (Nueva Zelanda, Reino Unido).
o En Uruguay el stock disminuyo hasta 2004, en la actualidad el stock
ovino es de 10,8 millones de cabezas.
o Razones:
Bajo precio de la lana.
Fuerte competencia de otros rubros.
Pérdida de confianza en el futuro de la lana.
(Tambler, 2012)

Coyuntura y perspectiva
• Gráfico . Evolución de la producción mundial de lana y de los
stocks 1980 – 2010 (Toneladas/base limpia)

Coyuntura y perspectiva
• 8.2 Precios de lana y carne.
LANA
o Crisis de 2008 (efectos negativos).
o A partir de 2009 los valores de la fibra comenzaron una
recuperación continua. Esto provocó el aumento del Indicador
de Mercados del Este (IME).
o Desde el inicio de la zafra 2011/12 los precios en Australia
volvieron a caer en forma lenta y continua. (Tambler, 2012)

Coyuntura y perspectiva
Australia: Evolución del Indicador de Mercados del Este

Coyuntura y perspectiva
• 8.2.1 Competencia con otras fibras
o Los precios de la lana respecto de sus principales competidores
(algodón y fibras sintéticas) se encuentran en una situación
bastante desfavorable. (Tambler, 2012)
o Las relaciones normales de precios indican que la lana vale de
tres a cuatro veces más que sus competidoras. Por encima de
estas relaciones, comienza a haber una sustitución de lana por
otras fibras, para abaratar el producto final. (Cardellino, 2011)

Coyuntura y perspectiva
• 8.2 Precios de lana y carne.
CARNE
o Los precios de la carne ovina también ajustaron a la baja, aunque
se mantuvieron en valores relativamente elevados en
comparación con los niveles históricos. (Tambler, 2012)
o Esto conllevó a una cierta recuperación de la oferta en los
principales productores mundiales: Australia y Nueva Zelanda.
o Otro de los países que también influye en el mercado uruguayo
de la carne es Brasil, que seguirá jugando un papel importante
en la formación del precio final al productor. (SUL, 2011)

Coyuntura y perspectiva
• La producción de carne ovina en el mercado mundial será
menor que la demanda, resultando en una fuerte
demanda y precios firmes. Meat and Wool of New
Zealand (The outlook to 2010)
• Tendencias de precios de la carne ovina para el año 2013
son muy auspiciosas (FAO, 2005).
• Uruguay, debe aumentar el número de mercados de
destino para carnes, más allá de Brasil y la Comunidad
Económica Europea.

Coyuntura y perspectiva
o El gran desafío para la carne ovina es acceder a mercados de
carne con hueso, particularmente el corte “frenched rack”.
o En el rubro lanar: producir lanas finas y superfinas, con un
alto nivel de productividad, apuntando a mercados de alto
valor en el sector de vestimentas.

Predadores.
Abigeato
LIMITANTES
Situaciones climáticas marginales.
Falta de mano de obra capacitada.

Síntesis
• La producción ovina pasó de ser muy importante
a secundaria
• El stock disminuyo mas de una tercera parte en el
período 1990-2012
• La lana se exporta principalmente en forma de
TOPS, siendo Uruguay el segundo exportador a
nivel mundial
• La carne se exporta principalmente como
corderos pesados
• La lana le genera al país mas ingreso bruto que la
carne

Síntesis
• El mercado externo tiene mas peso que el
interno, siendo este último insignificante al
lado de los valores exportados.
• Fase industrial concentrada en pocas
industrias
• Principales compradores son: Unión Europea y
Brasil (carne), China (lana sucia) y Alemania
(lana fina)

Síntesis
• El complejo se encuentra apoyado por
múltiples entidades que fomentan su
desarrollo
• Se busca ingresar a mercados de carne con
hueso y de lana fina y superfina.
• CALIDAD Y NO CANTIDAD

Conclusiones
• Gran Integración vertical de CAI.
• Núcleo en fase comercial

MUCHAS GRACIAS