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4 | NEGOCIOS RURALES

GANADERÍA
4 | NEGOCIOS RURALES

El regreso de la zafralidad
Una de las tendencias positivas que se
venía registrando en el complejo cárnico
uruguayo desde fines del siglo pasado era
la atenuación de la zafralidad. Sin embargo,
en los últimos tres inviernos esto se ha
revertido y es algo que debe preocupar a
todo el sector, ya que va en contra de las
inversiones en pasturas y en alimentación
animal en el invierno, que son los kilos más
caros de producir y que, como contrapartida,
deben gozar de un premio en su precio.
En los últimos tres inviernos sucedió lo mismo:
terminadas las compras de novillos
por parte de los frigoríficos para atender
los últimos embarques de la cuota Hilton,
sobre fines de mayo, se produce una fuerte
disminución de la demanda que provoca
una drástica caída en los precios del ganado
para faena. Aunque la contracción
de la oferta es significativa, la demanda se
reduce de forma más pronunciada. La faena
cae como un piano y junto con ella los
precios.
Este año ha sido un calco de los dos anteriores.
El novillo pasó de US$ 3,85 a la
carne a mediados de abril a US$ 3,50 en
los últimos días de junio, con algunos frigoríficos
proponiendo precios de compra por
debajo de la última referencia mencionada.
Para tener novillos especiales entre julio
y setiembre se precisa de inversiones
también especiales. Fundamentalmente
verdeos (primero avenas, luego raigrás) y
suplementos. Ni qué hablar en el caso de
los encierres a corral. La decisión de realizar
estas inversiones será tomada siempre
y cuando el precio de venta lo justifique. De lo
contrario, ¿para qué hacerlas? Se venden los
últimos lotes de novillos bien terminados en
praderas en mayo y se espera a que termine
de engordar la siguiente tanda avanzada la
primavera, con la abundancia de pasto que
ésta implica. La evolución de la demanda en
los últimos tres años parece darle la razón a
quienes utilizan esta estrategia.
Pero la generalización de esta práctica atenta
contra el aumento en la producción de carne.
Con inversiones para la terminación de
animales en el invierno se producen kilos
de carne que de otra manera no estarán allí,
además de la ventaja financiera de acelerar
la venta.
Este año la faena en el primer semestre ha
crecido de forma pronunciada, pero el aumento
no es el reflejo de inversiones que
hayan elevado la productividad, sino que se
debe pura y exclusivamente a un clima sumamente
benévolo que permitió que los animales
se terminen a bajo costo. Bienvenido
sea. Pero no todos los veranos serán así. Si
la señal que se da en el mercado es que las
inversiones para terminar ganado en momentos
de menor oferta no se pagan, no se harán
más. No es que esto sea malo de por sí. Al fin
y al cabo, Nueva Zelanda tiene una muy marcada
zafralidad en la producción de leche, y
es el productor más eficiente del rubro y el
principal exportador mundial. Pero es bueno
tener en cuenta que cuanto menos se invierta
en alimentación animal más se dependerá
del clima y, sin dudas, se está atentando contra
el crecimiento del sector. Eso es lo que
debe preocupar. /NR
EDITORIAL
5 | NEGOCIOS RURALES

NOTA DE TApA
Gracias al cielo
6 | 4 NEGOCIOS | NEGOCIOS RURALES
El clima es una de las principales variables
que inciden en los números de la producción
agropecuaria. A veces juega a favor,
otras en contra, pero siempre juega. En el
último año las condiciones del tiempo en
Uruguay han sido cercanas al ideal y eso
se ha reflejado en volúmenes de producción
muy superiores a lo normal y, por lo tanto,
en ingresos que también superan lo que hubiera
sido esperable con otras condiciones
climáticas.
El buen clima se reflejó en una más rápida
terminación de los vacunos para faena, en
precios más altos de la reposición, en una
elevada tasa de preñez, en una histórica cosecha
de soja y otros cultivos de verano, así
como en una recuperación en la producción
de leche. Algunas de las incidencias son de
efectos inmediatos en los ingresos, fundamentalmente
en el caso de la agricultura. En
la pecuaria, en tanto, sin menospreciar los
efectos “contado”, los beneficios son mucho
más significativos en el mediano plazo,
al afectar la tasa de preñez y la producción
de terneros, que determinará mayor producción
de carne en 3-4 años.
En el intento de contabilizar el monto de
dinero adicional, en este artículo se tienen
en cuenta los productos al salir del sector
LOs EfEcTOs DEL bUEN cLImA
POR RAfAEL TARdáGUILA / rafael@tardaguila.com.uy
En el corto plazo el sector agropecuario tendrá ingresos de más de US$ 400 millones adicionales debido
al impacto de tres estaciones consecutivas (primavera-verano-otoño) casi ideales
Para que a ningún burócrata
se le encienda la lamparita
y se le ocurra la bastante
común idea de agregar algún
impuesto para aprovechar
estos mejores ingresos, viene
al caso recordar que éstos
ya están gravados por el
impuesto a la renta. A mayores
rentas, mayor pago de
impuestos, algo que parece
de toda lógica.
primario, de manera de no contar ese kilo
adicional dos veces. Por ejemplo, el kilo adicional
de maíz, si se le suministró a una vaca
lechera, debe contar como litro de leche y
no como kilo de maíz. El que sí debe contar
es el kilo del grano forrajero que se exportó.
corto plazo
El dato más saliente en la mejora de los ingresos
en el corto plazo es la soja, al combinar
altos precios (un promedio en el entorno
de los US$/t 500) con rendimientos récord,
estimados en unos 2.600 kilo por hectárea.
La cuenta da que se facturarán más de US$
1.500 millones sólo en este rubro. Con el rendimiento
promedio de las tres anteriores cosechas
(2.100 k/ha) la facturación al mismo
precio hubiera sido US$ 300 millones inferior.
No es poca cosa.
Para los demás cultivos estivales de secano
(básicamente maíz y sorgo) lo que debe
contar son los kilos exportados. En esta zafra
se exportaron unas 200 mil toneladas de
maíz por algo más de US$ 50 millones y 5
DONDE EL cLImA jUGó
NÍTIDAmENTE A fAvOR fUE EN EL
pEsO mEDIO DE LAs cARcAsAs
mil toneladas de sorgo por unos US$ 1,3
millones. En el mismo período de 2012 se
habían exportado unas 100 mil toneladas de
maíz. Se puede estimar, de forma conservadora,
ingresos adicionales por unos US$ 25
millones.
En la lechería, de acuerdo a los datos del
Inale, entre enero y mayo la remisión a planta
fue de 712,6 millones de litros. Comparado
con el promedio de los tres años anteriores
(teniendo en cuenta, incluso, la altísima remisión
de principios de 2012), el aumento es
de 12%. Llevados esos litros adicionales a
US$, son unos US$ 35 millones más al precio
promedio del litro de leche de este año
(US$ 0,416).

En el caso de la ganadería de carne las
cuentas son menos claras. En un año de
sequía, es factible que la faena hubiera sido
incluso mayor, determinada por la necesidad
de los productores de alivianar los campos.
El dato a contabilizar, por lo tanto, no es ese.
Donde el clima jugó nítidamente a favor fue
en el peso medio de las carcasas. En el cuatrimestre
enero a abril de 2013, según datos
suministrados por el INAC, los novillos en
plantas de faena pesaron 513,2 kilos y las
vacas, 445,3 kilos. Es el peso más elevado
para ambas categorías desde mediados de
los años 1990.
Promediando ambas categorías, el peso
medio de las carcasas de los vacunos fue
de 246 kilos. Comparado con el promedio
de los mismos meses de los años 2009 a
2011 (el verano 2012 también fue mucho
mejor que un año promedio) la diferencia es
de 16 kilos. En 995 mil vacunos faenados en
los primeros cinco meses del año, los 16 kilos
adicionales a un valor medio de US$ 3,67
por carcasa de novillo y vaca, implican unos
US$ 58 millones.
Se podría hilar más fino y agregar otros
rubros, pero difícilmente tendrían una incidencia
significativa. ¿Cuántos kilos más de
carne ovina, qué efectos tuvo el clima sobre
la producción de lana, qué incidencia sobre
otros cultivos de menor superficie, o sobre
la madera? En grandes números, estimando
5% adicional, son unos US$ 20 millones.
En total, haciendo la suma, se trata de unos
US$ 400 millones a US$ 450 millones que en
el corto plazo ingresaron al sector agropecuario,
con las implicancias que eso tendrá
en la inversión sectorial y en las arcas del
Estado, siempre deseosas de mayores recaudaciones.
Es bueno tener en cuenta esto, porque no
todos los años serán así. /NR
NOTA DE TApA
Efectos sobre la ganadería en
el mediano plazo
En el caso de la ganadería los efectos positivos tienen varios ángulos más.
Hay una ventaja financiera debido a que los animales se pudieron terminar
antes y el productor se hace con el dinero con anticipación. Pero mucho más
importante aún, hay un fuerte efecto beneficioso de mediano plazo. En la
próxima primavera nacerán muchos más terneros que si el entore se hubiera
llevado adelante en una primavera –verano normal. Las vacas de cría son alrededor
de 4,1 millones. En un año “normal”, destetarían 63-65% de terneros,
unos 2,6 millones. Pero el porcentaje de vacas preñadas este año es muy
superior. Aun sin datos muy concretos, no sería de extrañar que se pueda
alcanzar un destete algo por encima de 70%, quizás aproximándose a los
ansiados 3 millones de terneros. Así como en el año de la sequía hubo unos
400 mil terneros menos, el próximo puede haber unos 350-400 mil más.
¿Qué precio tendrán esos terneros el año que viene? Difícil de saber, pero con
las condiciones actuales del mercado y con la mayor cantidad de animales
de esa categoría, quizás la cotización sea más baja. Conservadoramente,
podrían manejarse unos US$ 2,00 el kilo. En 350 mil animales de unos 180
kilos, serían unos US$ 120-130 millones.
El impacto en el corto
plazo es mucho más
significativo en la
agricultura que en la
pecuaria.
En el primer cuatrimestre
de 2013 el peso medio de
los novillos y vacas que
ingresaron a planta de
faena fue el más alto de los
últimos 18 años.
7 | NEGOCIOS RURALES

LAs RAzAs DE GIRA
8 | NEGOCIOS RURALES
bRAfORD
POR ARTURO PARINS / aparins@tardaguila.com.uy
El desafío de producir en suelos
duros abajo de los árboles
La visita a Santa María de la Buena Unión generó un atractivo especial, porque la pecuaria es un rubro secundario para la
empresa, cuyo objetivo principal es producir madera de calidad
Lote de terneros de la
estancia Sao Bentos,
criados a campo natural
y destetados con un peso
de entre 230 y 240 kilos.
La gira internacional de la raza Braford de
este año tuvo varias características salientes.
Entre ellas, que fue binacional, ya que
incluyó establecimientos del norte uruguayo
y del sur brasileño, así como la participación
de muchos productores de ambos lados de
la frontera. Además, sirvió para calibrar el
potencial de esta raza sintética en condiciones
de campos duros y de regular potencial
productivo, así como también el buen desempeño
de esta genética en campos forestados.
La gira comenzó en el establecimiento Santa
María de la Buena Unión, en Rivera, donde
se pudo observar la producción de esta
raza bajo un escenario típico para gran parte
de la ganadería de la región Norte del país:
bajo los montes forestales.
La presentación del Braford de la empresa
Yamayo S.en C., donde se desarrolla cría,
recría de hembras y producción de toros,
generó un atractivo especial, porque la pecuaria
es un rubro secundario para la compañía,
cuyo objetivo principal es producir
madera de calidad. El rodeo pastorea en
campos 100% forestados, sobre las áreas
que allí se denominan “desperdicios”, porque
son las superficies donde no se pueden
plantar árboles. En esas superficies
residuales de suelos arenosos típicos de la
zona, ácidos y con muy bajo contenido de
EL RODEO pAsTOREA EN cAmpOs
100% fOREsTADOs, sObRE LOs
“DEspERDIcIOs”, qUE sON LAs
sUpERfIcIEs DONDE NO sE pUEDEN
pLANTAR áRbOLEs
fósforo, con índice Coneat que oscila entre
16 y 73 —con promedio de 60— se cría el
Braford con una carga de 0,3-0,4 UG/ha de
unidad no forestada. En verano el manejo no
es complejo. En cambio, el invierno requiere
de la inteligencia para desarrollar sistemas
productivos que conduzcan a una ganadería
eficiente.

Esas limitantes condujeron a la elección del
Braford, explicó el principal de la empresa,
Diego Otegui. La producción ganadera se
inició en Santa María de la Buena Unión en
1993, con rodeos Hereford, hecho natural
tratándose de la empresa que tiene el mayor
registro de la raza británica del país. Pero
las condiciones de crianza bajo los montes
fue revelando los problemas de este nuevo
escenario de la ganadería de la región:
dificultades de arreo, problemas podales,
mayor presencia de queratoconjuntivitis por
contacto con las ramas de los árboles y más
poblaciones de garrapatas de las ya conocidas
en la zona. La base del buen Hereford
allanó el camino para lograr un buen Braford.
Con ajustes de la carga previo al comienzo
del invierno, sacándose los terneros para recría
y terminación a campos de Salto y venta
de las vacas falladas con un peso medio de
470 kilos —las que no alcanzan ese peso
tienen el mismo destino de los terneros—,
se logran las condiciones para superar el
período crítico.
vaquillonas
Las vaquilloncitas al año y medio pesan en
promedio 260 kilos y dan la impresión que
no alcanzarán la preparación para comenzar
su ciclo reproductivo. Pero en definitiva,
un 80% alcanza a los dos años los 300 kilos
y están prontas para el entore. El porcentaje
de preñez de la categoría en los últimos
tres años fue de 78%. Las que no logran
las condiciones adecuadas, se entoran a
los tres años.
LAs RAzAs DE GIRA
Otto Alves, propietario de Sao
Bentos, junto al directivo de
Braford Uruguay, Martín Gil y
su presidente, Salvador Pi.
9 | NEGOCIOS RURALES

LAs RAzAs DE GIRA
diego Otegui, principal
del establecimiento,
explicando las principales
características del sistema
de producción.
fernando Mattos, uno de los
referentes de la raza sintética
en Uruguay, junto al presidente
de la Sociedad de Criadores,
Salvador Pi, y el principal de
Yamayo S.enC., diego Otegui,
al final de la jornada en Santa
María de la Buena Unión.
10 | 4 NEGOCIOS | NEGOCIOS RURALES RURALES
El porcentaje general de preñez de todo el
rodeo es de 70%, aunque este año —como
ocurrió en la gran mayoría de los ganados
de cría— ascendió a 74%. Del total preñado,
se desteta 92%, con terneros con peso mínimo
de 170 kilos.
En las vaquillonas de segundo entore se
realiza destete precoz para lograr preñarlas
nuevamente y el resto del rodeo de cría se
maneja con destete temporario.
La producción de terneros y recría de las terneras
se hace en pastoreo sobre el campo
natural forestado (hay 0% de área mejorada)
con suplementación invernal a todas las categorías.
A las vacas de cría se les suministra
sal proteinada y bloque multinutricional,
a las vaquillonas afrechillo de arroz y núcleo
proteico y a las terneras núcleo proteico, durante
el período crítico de 90/100 días. En el
último ejercicio el consumo fue de 2,2 kg/
animal de suplementación general. Un hecho
que merece especial atención en este
EL pORcENTAjE GENERAL DE
pREñEz Es DE 70%, AUNqUE EsTE
AñO —cOmO OcURRIó EN LA
GRAN mAyORÍA DE LOs GANADOs
DE cRÍA— AscENDIó A 74%
establecimiento es que con la suplementación
invernal hay animales que comen la
corteza de los árboles, lo que puede implicar
la pérdida de calidad de la madera o
aún la muerte de un eucalipto y éstos tienen
prioridad en Santa María de la Buena Unión.

La apuesta es destetar más
kilos de terneros
Aún con las limitantes del silvopastoreo —en la región hay centenares de pequeños y
medianos productores manejando sus ganados bajo los montes— en Santa María de
la Buena Unión se han propuesto varias metas para el futuro. Una de ellas es mejorar
la performance reproductiva a través de herramientas que sean económicamente viables,
planteó Diego Otegui, desafío que tendrán como conductores Pío Bove y Nicolás
Correa, responsables del manejo de este rodeo que cuenta con 4.000 vacas bajo los
árboles. La otra meta, no menos trascendente, es continuar aumentando los kilos destetados
y padronizar el rodeo general. En síntesis, el objetivo es aumentar la cantidad
de kilos destetados.
El manejo genético está orientado a producir Braford tapados, de pelo corto y más
“acebuzados”, porque a través de los años se ha demostrado que en los sistemas silvopastoriles
tienen una buena performance y se han adaptado a campos marginales en
condiciones severas y a zonas subtropicales, con altas cargos de ectoparásitos.
El último año se usaron en el plantel genética de los toros Magno, Pragmático, Fortifive y
Kayetano y anteriormente diversos padres, tales como Cachorro, Kachape, Taura, Guaraná,
León, Champaqui, Chavarría, Amargo, Paisano Amargo y Cacique, entre otros.
LAs RAzAs DE GIRA
Criadores de Cerro Largo,
Artigas, durazno, Tacuarembó,
naturalmente Rivera, sostuvieron
que la expansión de la
raza sintética responde a su
buen comportamiento en los
campos que hoy se destinan
a la ganadería, que son precisamente
los menos privilegiados.
El impacto de la rusticidad
de las líneas índicas sobre
la genética británica permite
alcanzar una alta productividad
en condiciones limitantes.
La demanda de reproductores
Braford para incorporar a los
rodeos tradicionales confirma
esta realidad, dijeron varios
de los asistentes al encuentro
ganadero de los criadores de
Braford. En la foto,
11 | NEGOCIOS RURALES

LAs RAzAs DE GIRA
Eduardo Soares Guerra
hizo una fuerte apuesta al
destete precoz para superar
el bajo comportamiento del
ganado de cría.
12 | NEGOCIOS RURALES
Destete precoz para aumentar
carga en campos pobres
Una de las visitas en el municipio brasileño
de Livramento se cumplió en la Estancia
Carcávio, un establecimiento cuyo casco
se estima data de las últimas décadas de
1800. Con acceso por caminos duros, un inmigrante
de origen español proveniente de
territorio oriental llegó hasta allí para establecerse
con comercio y así fue comprando
campos que hoy mantienen ya en su quinta
generación Antonio Guerra Soares y Eduardo
Soares Guerra.
Carcávio ocupa 2.000 hectáreas de suelos
de transición de arena a basalto. Allí se hace
cría 100% Braford y producción de toros.
La herramienta del destete precoz ha sido
adoptada para mejorar los índices reproductivos
del establecimiento, aplicándose a
todo el rodeo. Eduardo Soares Guerra indicó
a los visitantes que sobre el 20% del área
arenosa —la menos productiva— se hace
alta producción de pasturas, con avena y
raigrás. La implantación de leguminosas sería
insostenible porque requeriría altas dosis
de fertilizantes.
Al final del ciclo los verdeos se rotan con sorgo
forrajero y maíz. No es una tarea sencilla
debido a las dificultades de acceso, por
EL mANEjO GENéTIcO EsTá
ORIENTADO A pRODUcIR
bRAfORD “AcEbUzADOs”, yA
qUE sE ADApTAN bIEN A
cAmpOs mARGINALEs
lo que se necesita planificar los trabajos y
disponibilidad de fertilizantes y semillas con
bastante anticipación.
Con ese planteo se encaró la intensificación
de una producción ganadera que durante
muchos años se trabajó en sistemas
extensivos que resultan insostenibles por la
inestabilidad climática, indicó Soares Guerra.
Las secas en esas zonas —al igual que
en el Norte uruguayo— son intensas y casi
nunca faltan. Aún con cargas de 0,6 UG, los
porcentajes de preñez fueron históricamente
bajos, apenas arriba de 60%.
Decididos a enfrentar el mal, en 2012 se generalizó
el destete precoz a todo el rodeo;
antes se hacía sólo a las vaquillonas. La
respuesta a la decisión fue el crecimiento
de la tasa de preñez al 85%, aumentando la
carga paralelamente a 850 vacas de cría. La
apuesta de Carcávio es llegar a 1.000 vacas
y 90% de preñez. /NR

LAs GANADERÍA RAzAs DE GIRA
Criadores de Braford
uruguayos y brasileños,
procedentes de distintas
regiones de Rio Grande do
Sul, se reunieron para compartir
diferentes sistemas
de producción de la raza
sintética en uno y otro país.
14 | NEGOCIOS RURALES
“No hay campos malos”
“No hay campos malos”, sino que requieren
ajustar las cargas, aseguró Otto Alves,
antes de presentar su ganado, que por lo
visto parece otorgarle la razón. El final de la
gira internacional de criadores de Braford,
en el establecimiento gaúcho Sao Bentos,
tenía reservada una grata sorpresa para los
visitantes, por el excepcional tipo de ganado.
Pero quizás el hecho más trascendente fue
que ese rodeo que conocedores de la ganadería
gaúcha catalogan como el mejor de su
raza en la región, se produce en condiciones
muy tradicionales.
La producción de Sao Bentos es exclusivamente
a campo natural. Cuenta con 1.100
hectáreas, donde se hace cría, recría y engorde.
“Si se cuida, el campo natural te da el doble”,
aseguró Alves, antes de presentar todos los
lotes de terneros, vaquillonas y vacas preñadas
del establecimiento, con ganados uniformes,
profundos, anchos (condición que
no es fácil de alcanzar sobre razas cebuinas),
de características muy carniceras.
Las vaquillonas se inseminan a los dos años.
El último año la tasa de preñez del rodeo de
cría fue de 87%. Los terneros se destetan
con 230/240 kilos y los novillos se venden
desde los 2 años a 2 y ½ años, con un peso
entre 520/540 kilos. El tratamiento de los
rodeos se basa en sales minerales, buena
agua y pasto. Con suelos que en base a las
mediciones uruguayas estarían catalogados
entre 60 y 70 de índice Coneat, se maneja
una carga de 325 kilos de carne/ha. /NR

La producción de pasto debajo de un
bosque depende más del espaciamiento
de los árboles que de la especie forrajera
implantada. Esta afirmación la realizó el ing.
agr. Pablo Boggiano, docente de la Facultad
de Agronomía, durante su participación en
el seminario Integración Ganadería y Forestación,
que se realizó en el pasado mes de
abril en la ciudad de Durazno.
En su presentación Buenas prácticas de manejo
de pasturas y ganado dentro del monte,
Boggiano puso el énfasis en la forma de
combinar árboles y pasto para optimizar
los dos rubros que se pretende integrar.El
investigador presentó datos de 18 sitios de
bosques comerciales, en los que estudió la
composición del tapiz natural tanto bajo la
forestación como en su entorno.
Las principales diferencias dentro y fuera de
los montes no se centraron en el tipo de especies
de pastos presentes, sino en la pro-
ING. AGR. phD pAbLO bOGGIANO
POR JOAqUíN LAPETINA / marketing@tardaguila.com.uy
sILvOpAsTOREO
El diseño de la plantación determina
cuánto pasto se produce
El investigador presentó datos de 18 sitios de bosques comerciales durante su presentación en el
Seminario Integración Ganadería y forestación, que se realizó en durazno
“LAs bUENAs pRácTIcAs sE bAsAN
EN UN AjUsTE qUE EvITE EL sObRE
pAsTOREO y, pOR cONsIGUIENTE,
LA DEGRADAcIóN DEL TApIz”
porción de suelo desnudo. Por lo tanto, “si
queremos tener forraje, hay que considerar
el espaciamiento de los árboles”, señaló el
especialista.
El diseño de nuevos sistemas se basará en
el ajuste de las principales variables en juego:
densidad de árboles, distancia dentro de
las filas, distancia entre filas y orientación de
las filas.
Boggiano mencionó que cuando el espaciamiento
es menor a 7 metros entre filas, al
transcurrir los primeros años de la plantación
ya no se forma pasto; con más de 7 metros
aumenta la posibilidad de que se mantenga
el tapiz, dependiendo de la fertilidad del suelo
y la orientación, entre otros factores; en el
entorno a 10 metros de ancho de callejón se
empiezan a observar resultados más positivos
de conservación del tapiz natural.
Por otra parte, Boggiano se refirió al manejo
de las áreas de campo entorno a las
plantaciones: bajos, caminos, cortafuegos.
Para estos casos, mencionó que las buenas
prácticas se basan en un ajuste que evite el
sobre pastoreo y, por consiguiente, la degradación
del tapiz de estos sitios que suelen
ser especialmente frágiles. Para ello, las herramientas
más oportunas son el ajuste de la
carga y el diferimiento de forraje mediante el
descanso estratégico los pastos. /NR
Pablo Boggiano, docente
de la facultad de Agronomía,
dijo que con un
espaciamiento de filas de
los árboles de unos 10 metros
de ancho se empiezan
a observar resultados más
positivos de conservación
del tapiz natural.
15 | NEGOCIOS RURALES

EXpORTAcIóN EN pIE
ALEjANDRO DUTRA
POR fEdERICO GARCíA / federico@tardaguila.com.uy
A la espera de un criterio
“Con la venta al exterior de ganado vivo el valor de los terneros y los novillitos se ha mantenido en una
relación con el novillo que creo nunca se había dado en el país”
Turquía ha impuesto un
arancel de 15% para la
importación de ganado en
pie. A eso se suma que a
partir de este año comenzó
a regir en Uruguay un
arancel de 1,6%. Esto,
además de las trabas
burocráticas - primero en
Uruguay, luego en Turquía
- complicó la fluidez
de la corriente comercial.
Para Dutra, “si hubiéramos
podido proveer a Turquía
de la cantidad de ganado
que demandaba en su
momento, tendríamos una
relación comercial mucho
más fuerte.” Consideró que
con esa política “les hemos
abierto la cancha a otros
competidores.”
16 | NEGOCIOS RURALES
“Estamos a la espera de contar con un criterio”
para el otorgamiento de los permisos
de exportación de ganado en pie, se quejó
Alejandro Dutra, presidente de la Unión de
Exportadores de Ganado en Pie. La tradicional
“válvula de escape” para que el precio
del ganado no dependa sólo de la demanda
interna se ha visto distorsionada por la
discrecionalidad del Ministerio de Ganadería
(MGAP) en la adjudicación de los permisos
de exportación. Lo que ha sucedido
es que con los permisos otorgados por las
autoridades uruguayas, se está a la espera
de que hagan lo propio en Turquía, donde
desde hace varios meses no se brindan licencias
de importación, por lo que los exportadores
uruguayos se han visto obligados a
solicitar prórrogas para los permisos dados
por el MGAP.
Los inconvenientes burocráticos están alterando
una corriente comercial que poco
tiempo atrás fue muy importante para los
precios de las categorías de reposición. En
entrevista con Negocios Rurales, Dutra dijo
“EL mGAp Es mUy bUENO EN
GENERAR y mANTENER LA
cATEGORÍA sANITARIA DEL pAÍs, pERO
EL AspEcTO cOmERcIAL DEbERÍA
DEjáRsELO A LOs pRIvADOs”
que desde principios de 2011 los precios de
los terneros y de los novillitos pegaron un
salto del entorno de US$ 0,30 el kilo en pie,
alcanzando una relación respecto al resto de
las categorías de novillo que probablemente
nunca se había logrado en el país.
La consolidación del negocio de exportación
de ganado en pie comenzó en el año 2010,
cuando Turquía decidió liberar las compras,
lo que permitió que cualquier privado pudie-

a participar. En ese momento se comenzó
a generar un interés muy grande en los
ganados de Uruguay, ya que había pocos
países habilitados para vender. El flujo de
turcos interesados en comprar ganado uruguayo
fue muy importante, lo que se tradujo
en abultadas ventas en ese primer año de
operativa, recordó Dutra.
Durante 2011, luego de que existiera una
muy buena fluidez en los negocios, se
comenzó a racionar el otorgamiento de
los permisos para exportar por parte del
MGAP. En algún momento se habló —ese
año— de que la exportación en pie estaba
LLEGó UNA mIsIóN sANITARIA
DE ARAbIA qUE “sE mANEjó
cON mUchO hERmETIsmO, pERO
sAbEmOs qUE sE fUERON
cONfORmEs”
trancada. Dutra señaló que a raíz de esto
en 2012 el negocio se “tranquilizó”, ya que
se exportaron bastante menos animales de
lo que se esperaba y de lo que se venía
exportando. Actualmente el negocio está
estancado. “Turquía adoptó el mecanismo
de otorgar licencias de importación para el
ganado en pie y desde hace algunos meses
no hay otorgamientos de permisos por parte
de Turquía para ningún país”, dijo.
Esto ha enlentecido la operativa, ya que hoy
en día las empresas no pueden tener una
planificación en el negocio. Primero se debe
esperar que el MGAP otorgue los permisos,
luego salir a comprar los ganados y esperar
que Turquía otorgue los permisos de importación.
No obstante, Dutra destacó que la intención
de las empresas importadoras es seguir
comprando. Turquía cuenta con 80 millones
de habitantes y un turismo muy importante,
por lo que “necesita carne”, dijo Dutra. En
este último período se han abierto otros proveedores
de ganado para Turquía y se han
vuelto competidores muy importantes para
Uruguay. “Creo que eso también nos ha
venido afectando, teniendo en cuenta que
no somos de los países con el ganado más
barato”, sostuvo.
EXpORTAcIóN EN pIE
Alejandro dutra Presidente
de la Unión de Exportadores
de Ganado en Pie y uno de
los pricipales de Escritorio
dutra Ltda.
17 | NEGOCIOS RURALES

EXpORTAcIóN EN pIE
En el ejercicio recién
culminado - 2012/13 -
se exportaron 86.255
vacunos con destino
faena y engorde, 10.600
más que en el ejercicio
2011/12. El último barco
que zarpó con animales
de exportación fue en
enero de 2013
18 | NEGOCIOS RURALES
mecanismo
Para el próximo ejercicio se espera que haya
aproximadamente 3 millones de terneros, lo
que naturalmente provocará un impacto en
el precio de esta categoría. Dutra consideró
que “el MGAP ha sido muy bueno en generar
y mantener la categoría sanitaria de nuestro
país, pero el aspecto comercial debería de
dejárselo a los privados”.
Hoy en día para otorgar permisos de exportación
existe una lista la cual “lamentablemente
no sabemos qué orden tiene”, dijo el
exportador. Esto se realiza “en teoría” a medida
que los barcos ya cargados de habili-
taciones anteriores parten, pero no siempre ha
sido así. “Estamos a la espera de contar con
un criterio para esto”, sostuvo. “La realidad es
que en enero no se dan permisos, en febrero
tampoco —debido al período de vacunación
contra la aftosa— y los que se iban a otorgar
en marzo se dieron recién en abril”. Y agregó
que “al no tener los permisos de importación
de Turquía hemos tenido que pedir prórrogas
de los mismos”. Se espera que ni bien se puedan
cargar y partir los barcos, o en la medida
que se devuelvan estos últimos permisos vigentes
que se han otorgado, se vuelvan a dar
más, explicó.
Nuevos horizontes
Aparte del ya tradicional mercado de Turquía
se viene manejando la posibilidad de exportar
a otros destinos. Dutra recordó que hace algunas
semanas llegó una misión sanitaria de Arabia,
la cual “se manejó con mucho hermetismo,
pero sabemos que se fueron conformes”.
El integrante del Escritorio Dutra Ltda agregó
que “Arabia fue un cliente muy importante en el
mercado de ovinos en pie”, por lo que resulta
atractivo abrir ese mercado. También dijo que
se maneja la posibilidad de operar en los mercados
de Egipto y Jordania, pero aclaró que
“con los niveles de precios que tenemos en
Uruguay es muy difícil competir”. /NR

GANADERÍA pAsTOREO RAcIONAL vOIsIN
mANEjO
POR JOAqUíN LAPETINA / marketing@tardaguila.com.uy
sistema de producción
intensiva sobre campo natural
Juan Roberto dutra trabaja un predio de 640 hectáreas en Cuchilla de Laureles, de las que maneja el
10% con subdivisiones de una hectárea por parcela
Vista aérea con el
esquema de subdivisiones
en potreritos de
menos de 1 hectárea
en un superficie de 64
hectaréas que Juan
Roberto dutra maneja
de forma intensiva.
20 | NEGOCIOS RURALES
más de 60 productores y técnicos visitaron
a principios de junio el establecimiento de
Juan Roberto Dutra, en paraje Cuchilla de
Laureles, Tacuarembó, en una “Jornada de
productor a productor sobre pastoreo racional”
organizada por el Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP). Participó de
la actividad el subsecretario del MGAP, Ing.
Agr. Enzo Benech.
Dutra, junto a su familia, trabaja un predio de
640 hectáreas, de las que 64 son manejadas
bajo un sistema de Pastoreo Racional Voisin
sobre pasturas naturales. “De esta forma,
hacemos una gestión intensiva en 10% del
predio que nos permite obtener muy buenos
resultados sobre esa área y dar flexibilidad
y alivios estratégicos al resto del campo”,
indicó el productor.
La base del sistema es un esquema de 76
subdivisiones sobre campo natural, con un
diseño general muy bien logrado que incluye
caminos, diferentes sectores de pastoreo
y distribución de agua. Se cuenta con 4 mil
metros de caño enterrado que permite una
toma de agua cada 4 potreritos y desde allí
se comparte un bebedero móvil, logrando
agua en cada parcela.
“A partir de aquí, el resto es el manejo que
hacemos utilizando la boca del ganado.
Este es un sistema basado en tecnología de
procesos, es decir que nos acoplamos a las
leyes de la naturaleza con un mínimo uso de
“LA cLAvE Es UNA sUmA DE
pEqUEñAs GANANcIAs, qUE sE
cONcRETAN EN UNA GANANcIA
ImpORTANTE”
insumos externos al predio”, agregó Dutra.
En los dos años que lleva el proyecto, pasó
de 0,7 unidades ganaderas por hectárea a
1,6 unidades promedio dentro del área manejada
con este sistema. “La clave es una
suma de pequeñas ganancias, que se concretan
en una ganancia importante” explicó
Dutra.

“Nos llevó una inversión base de US$/ha
500 que incluye las subdivisiones y la captación,
almacenaje y distribución de agua
tanto para esta área como para la extensión
que tenemos prevista. Esta inversión la estamos
recuperando en dos años y nos va a
durar muchos más, porque es inversión en
infraestructura y no en algo que se consume
en dos o tres años como una pradera a ese
mismo costo”, indicó el productor.
Durante una recorrida muy didáctica, Dutra
ofreció todos los detalles del manejo: “ahora
venimos haciendo una rotación de limpieza
“mE cRIé pAsANDO TRAbAjO,
pERO hOy TENGO LA
OpORTUNIDAD DE ENsEñARLE A
mIs hIjOs A TRAbAjAR, qUE
Es mUy DIfERENTE”
utilizando dos lotes. El lote de punta es un
30% del rodeo dentro del sistema de pastoreo
racional y come aproximadamente un
tercio de la pastura. Luego, por detrás viene
el lote de cola que limpia el acumulado de
verano para asegurar la entrada de luz a la
pastura de invierno y se desplaza cuando ha
dejado el potrerito en condiciones.”
En cuanto a los aspectos sociales vinculados
con este sistema, Dutra comentó: “Me
crié pasando trabajo, pero hoy tengo la
oportunidad de enseñarle a mis hijos a trabajar…
que es algo muy diferente aunque
mANEjO
Juan Roberto dutra explicando
a la concurrencia las
principales características del
pastoreo rotativo en pequeñas
parcelas con agua.
21 | NEGOCIOS RURALES

mANEjO
dutra excplicó que el
sistema está basado en
tecnología de procesos, es
decir, acoplarse a las leyes
de la naturaleza con un
mínimo uso de insumos
externos al predio.
Aspecto de las maciegas
antes de comenzar el
proyecto
22 | NEGOCIOS RURALES
suene similar. De esta forma me queda tiempo
para disfrutar de otras actividades con
la familia. Este es el mejor legado que les
puedo dejar. Hoy vemos tremendo potencial
en vivir de la ganadería a campo natural y
construimos nuestro sistema día a día en familia
bajo esta consigna.”
Para tomar la decisión de comenzar a producir
de esta forma, Dutra señala que tuvo
que atravesar todo un proceso de búsqueda:
“necesitaba un cambio en la manera de
pararme frente al trabajo pero no me podía
dar cuenta qué hacer exactamente”. Según
comenta, lo hizo integrando diferentes re-
Tres imágenes tomadas en el mismo terreno en diferentes momentos:
Parcela con 5 días de reposo,
las maciegas han sido comidas
mediante altas cargas
instantáneas
cursos que tuvo a su alcance: participación
de actividades impulsadas desde el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas incluso en su
predio, cursos del Plan Agropecuario, visitas
a otras experiencias y una perseverante
exploración de materiales de lectura de los
más diversos autores .
Al cierre de la actividad, el subsecretario del
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca,
Enzo Benech, destacó la importancia de
difundir este tipo de emprendimientos que
apunta directamente a la sustentabilidad de
la familia ganadera y de los recursos sobre
los que trabaja. /NR
Maciegas manejadas mediante
pastoreo constituyen un componente
más de la parcela; en la imagen
la pastura se encuentra en su punto
óptimo de reposo

cRÍA
Tal como hacían prever las excelentes
condiciones climáticas del último año para
la ganadería, con seguridad se logrará la
mayor producción de terneros de la historia.
En todas las categorías los porcentajes
de preñez son altos, percibiéndose poca
variabilidad entre los ganados de cría destetados
con anticipación y aquellos que se
entoraron con los terneros al pie. En períodos
con condiciones ambientales tan favorables,
suele achicarse la brecha en las
tasas de preñez de los rodeos con manejos
especiales respecto a los más tradicionales,
incluso en el caso que los terneros sigan
al pie de la vaca.
Sin embargo, las deficiencias de manejo y
tratamiento nutricional se continúan manifestando
en rodeos que han tenido pobre
comportamiento reproductivo. Este año se
sumó la prioridad otorgada en algún caso
a la agricultura.
Negocios Rurales consultó a varios médicos
veterinarios que trabajan en distintas
zonas del país y, con las excepciones que
DIAGNósTIcOs pOsITIvOs EN GENERAL ENcImA DE 80%
POR ARTURO PARINS / aparins@tardaguila.com.uy
preñeces anticipan gran
producción de terneros
En un año muy bueno desde el punto de vista climático, el manejo y la nutrición siguen siendo los
principales factores limitantes para mejorar la eficiencia reproductiva del rodeo
24 | NEGOCIOS RURALES
NO sE ObsERvARON GRANDEs
DIfERENcIAs ENTRE vIENTREs
DEsTETADOs pREcOzmENTE,
ENTAbLILLADOs O cON DEsTETE
TRADIcIONAL
siempre hay, los diagnósticos de preñez
realizados durante este otoño han arrojado
datos muy positivos.
Una de las mencionadas excepciones la comentó
Emilio Machado, quien citó el caso
de un establecimiento de Rocha, donde el
ganado se mandó al campo que sobró del
área destinada al cultivo de soja, que luego
presentó apenas 38% de preñez.
Pero en general predominan las buenas noticias.
Pablo Marinho reveló desde la zona
Noreste que sobre un total de 27.471 vientres
diagnosticados se registró un porcentaje
de preñez de 82,26%. Del total evaluado,
30,10% fueron vaquillonas; 8,89% vacas vacías
y 61,01% vacas con cría, relación de categorías
acorde a lo que ocurre en un predio
comercial promedio, indicó el profesional.
Calificó como muy bueno el comportamiento
de las vaquillonas que alcanzó 88,10% de
preñez, muy superior a los índices de años
anteriores, de entre 70% y 75%, “por debajo
de lo aceptable”, dijo el profesional. “La nutrición
es clave en esta categoría”, enfatizó
Marinho. Una buena preparación permite
que las vaquillonas de 2 años lleguen en un
90% a peso y condiciones de servicio.
No hizo referencia a los entore entre 15 y 18
meses “porque el productor que inicia el servicio
a esta edad ya está preparado nutricionalmente”.

En el caso de las vacas de cría, la preñez
fue de 78,57%, no observándose grandes
diferencias entre los vientres destetados precozmente,
entablillados por 12 días (destete
temporario) o con destete tradicional.
La categoría que el veterinario denominó
“casi en extinción” porque la cría está evolucionando
a la eficiencia reproductiva —la
vaca que falló el año anterior— tuvo una preñez
muy similar a la vaquillona: 87,89%.
Porcentajes parecidos al caso anterior registró
Guillermo De Nava en establecimientos
de Salto, Tacuarembó y Paysandú, quien
advirtió que es difícil imaginar un año con
mayor disponibilidad de forraje. Igualmente,
insistió en la prédica de todos los profesionales
que trabajan en el área de la reproducción:
el manejo del rodeo, condición fundamental
para producir más terneros.
Sobre un diagnóstico en casi 17 mil hembras,
el promedio general fue de 82,6%, con
Pablo Marinho prestando cuidado a los
mellizos de una vaca plantelera de La
Alborada, de Arrarte.
Para Emilio Machado, la priorización de la
agricultura iso que se maltrataran rodeos que
luego tuvieron pobre performance.
preñez de las vaquillonas de 90,6%, pero
con una amplia dispersión que va desde
casos de 100% a un extremo inferior de
62%.
En las vacas con cría la preñez fue de
80,2%, con situaciones excepcionales
por lo buenas de 95,6% y por lo mala de
25%, peor aún que el comportamiento
indicado en Rocha.
Una situación diferente planteó desde
Lavalleja Gabriel García Pintos tras la
constatación de mejores porcentajes
en vacas de cría cuyos diagnósticos de
UNA bUENA pREpARAcIóN
pERmITE qUE LAs
vAqUILLONAs DE 2 AñOs
LLEGUEN EN UN 90% A pEsO
y cONDIcIONEs DE sERvIcIO
preñez positiva alcanzaron porcentajes
de 85% a 87%. También las vaquillonas
superaron el comportamiento de años
anteriores, con promedios más altos. Sin
embargo, en un año tan favorable en el
plano ambiental, García Pintos dijo que
se había generado “otras expectativas”.
Santiago Bordaberry también confirmó
el exitoso entore de la última primavera,
con índices superiores al año pasado y
además hizo referencia a una situación
que hoy se manifiesta en el mercado de
haciendas, que es la escasa oferta de
vacas gordas y de invernada. Este año
se entoraron vacas que en otro momento
se destinaban a la invernada.
También analizó que las favorables condiciones
climáticas ayudaron a bajar los
costos del entore. No hubo necesidad de
hacer destete precoz, aunque indicó casos
específicos que por la excesiva producción
de leche (por la abundancia de
las pasturas), se registraron porcentajes
de preñez inferiores.
cRÍA
Guillermo de Nava insiste en
la necesidad de mejorar el
manejo para lograr una mayor
producción de terneros en
forma consistente.
Teniendo en cuenta lo favorable
del año desde el punto de vista
ambiental, Gabriel García Pintos
dijo que se había generado
“otras expectativas”.
Santiago Bordaberry dijo que
este fue un año en que se hizo
poco destete precoz debido a
que no hubo necesidad.

cRÍA
Pablo Marinho junto
a su hijo Martín - hijo
de tigres- prestando
cuidados a un cordero
nacido en la cabaña La
Carolina, de Payssé.
26 | NEGOCIOS RURALES
buena preñez de ovejas,
pero menos mellizos
En el caso de los ovinos, aún es temprano para anticipar un informe más preciso,
pero se espera otra buena producción de corderos. Al contrario de lo que
sucedió con los bovinos, el año lluvioso y con abundante producción de pasturas
no es el mejor escenario para las ovejas. Además de preferir pastorear
sobre campos bajos, hubo problemas sanitarios importantes, en particular
fuerte incidencia de lombrices.
En un anticipo del trabajo que está desarrollando a pleno por estos días, el Dr.
Pablo Marinho anticipó que sobre un total de 5.864 cabezas diagnosticadas
se esperan obtener 6.288 corderos, resultando una prolificidad de 107,23%.
“Ya podemos intuir que va a ser una buena preñez”, pero no tanto en lo que
refiere a preñeces múltiples como el año pasado. El porcentaje de mellizos y
trillizos esperado es de 15%, frente al 30% y hasta 40% que se presentó en la
parición anterior.
ANáLIsIs
POR RAfAEL TARdáGUILA / rafael@tardaguila.com.uy
El desafío de los 3 millones
Lograr un 82% de preñez, como lo insinúan los datos recabados entres los profesionales
consultados por Negocios Rurales, además de ser un hito en la cría vacuna en el país, es
todo un desafío. Para un rodeo de cría del entorno de los 4,1 millones de vacas, y teniendo
en cuenta un 8-10% de diferencia entre preñez y destete, se estaría orillando los 3 millones
de terneros para el año próximo. Un objetivo esgrimido desde hace varios años, pero también
una amenaza si no se cuenta con las condiciones necesarias como para permitir que
esos terneros sean demandados en el mercado y se vendan a precios redituables para el
criador.
Si eso no es así, la reversión del ciclo será rápida y se pasará a una fase de liquidación potencialmente
grave para la cadena cárnica.
El Plan de Uso y Manejo de Suelos seguramente jugará a favor de una mejora de la demanda
de reposición. No se esperan precios muy altos para la soja, por lo que la competencia
de la agricultura por tierra posiblemente no sea tan agresiva. Es de esperar que para ese
momento vuelva a estar aceitada la comercialización de ganado en pie. Desde donde no
llegan señales muy alentadoras por el momento es desde el mercado internacional de la
carne vacuna, que es la principal variable al momento de fijar un precio del ganado gordo y,
desde allí para abajo, para el resto de las categorías. /NR

zAfRA 2013/14
La producción de soja ha tenido un año
2012/13 casi ideal. Las condiciones productivas
fueron excelentes, con altos rendimientos,
lo que se vio complementado con precios
del entorno de los US$/t 500 que han
permitido que los agricultores gocen en general
de excelentes resultados económicos
con la oleaginosa.
Pero como suele suceder, luego de un muy
buen año los incentivos para la siembra crecen,
la superficie destinada al cultivo aumenta
y también lo hace la producción, lo que
lleva a equilibrios de precios más bajos en la
temporada siguiente.
La cosecha 2012 en EEUU se vio fuertemente
afectada por intensas condiciones de sequía
y este año las expectativas son que las
condiciones de producción sean mejores.
Por lo tanto, todos quienes a nivel internacional
realizan proyecciones de precios para el
año que viene manejan cotizaciones inferiores
a las del corriente. Quizás uno de los que
maneja proyecciones de precios más bajos
para la oleaginosa en 2014 sea el Deutsche
Bank. La entidad alemana no sólo considera
que habrá un aumento significativo en los
volúmenes de producción en Estados Uni-
AGRIcULTURA
POR RAfAEL TARdáGUILA / rafael@tardaguila.com.uy
pronósticos bajistas para la
próxima campaña de soja
El deutsche Bank ajustó las proyecciones de precios, manejando una referencia de US$/t 390 en Chicago
para el segundo trimestre de 2014, momento de cosecha en Uruguay
La entidad alemana deutschebank
no sólo considera
que habrá un aumento
significativo en los volúmenes
de producción en Estados
Unidos, sino que supone que
el área de siembra en América
del Sur en la próxima
primavera también aumentará,
por lo que crecerían los
volúmenes de cosecha en
las dos principales regiones
productoras. El aumento
previsto para América del Sur
se daría principalmente en
Brasil, por una disminución
de los costos gracias a la
devaluación del real.
28 | NEGOCIOS RURALES
dos, sino que supone que el área de siembra
en América del Sur en la próxima primavera
también aumentará, por lo que crecerían los
volúmenes de cosecha en las dos principales
regiones productoras.
En los pronósticos dados a conocer en junio,
la entidad alemana corrigió fuertemente a la
baja sus proyecciones de precios tanto para
el último trimestre de este año como para
todo 2014.
Para fines de este año argumenta que habrá
una intensa competencia entre la nueva
cosecha en América del Norte y la produc-
EL DEUTschE bANk ARGUmENTA
qUE cON sEGURIDAD hAbRá UN
AUmENTO EN EL áREA DE
sIEmbRA EN bRAsIL
ción del Cono sur americano, dado que hay
retrasos en las exportaciones de Argentina
y Brasil. En el primero de estos países, por
la decisión de los productores de no vender
-incertidumbre económica mediante- y en el
segundo por los importantes atrasos en los
puertos.

Para el año que viene, el Deutsche Bank
argumenta que con seguridad habrá un aumento
en el área de siembra en Brasil. La devaluación
del real hace que disminuyan los
costos en US$, lo que servirá de incentivo
para los agricultores para aumentar el área.
Por lo tanto, las expectativas son que la oferta
aumente de forma considerable en los
primeros meses de 2014 y se mantenga elevada
en la medida que comience a ingresar
al mercado la cosecha de América del Sur. El
Deutsche Bank pronostica una cotización en
el entorno de los US$/t 390 en Chicago para
el segundo trimestre de 2014, momento de
la próxima cosecha en Uruguay. Si se tiene
en cuenta que el precio en la región suele
manejarse con un descuento respecto a
Chicago, en base a estas estimaciones las
proyecciones del banco alemán darían un
precio en Uruguay del entorno de los US$/t
360-370, muy por debajo de los US$/t 500
de esta zafra.
Pero para que esto se dé se deberán confirmar
los pronósticos de significativo creci-
La próxima siembra en Uruguay
zAfRA 2013/14
La siembra de la zafra 2013/14 en Uruguay será la primera de verano en la que regirá el Plan de Uso y Manejo de Suelos.
Con el objetivo de propender a la sustentabilidad del recurso suelo, el plan implementado por el Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca tenderá a disminuir el área de soja, cultivo extractivo que atenta contra el potencial futuro del suelo, en
especial en zonas marginales.
Los agricultores deberán implementar un plan de rotación en el que se incluirán gramíneas (principalmente sorgo y maíz)
alternando de forma más frecuente con la soja. Aunque la lógica sería arrancar con soja (es el cultivo más rentable), hay
quienes están manejando la posibilidad de destinar parte del área a cultivos forrajeros en esta próxima siembra. La razón
es que es probable que en años futuros, cuando la rotación exija la siembra de maíz o sorgo, se produzca un exceso en
la producción de estos granos forrajeros que presione fuertemente a la baja su precio. La idea es “ir a contra flecha” de
la mayoría.
Por otro lado, siempre luego de un gran año desde el punto de vista económico, el agricultor tiende a aumentar el área
destinada a ese cultivo. Y para la soja este fue un año como para encuadrar.
Por lo tanto, no es fácil proyectar cuál será la decisión que se tome en los principales grupos agrícolas, que son los que
determinan en mayor medida el área de los distintos cultivos. Lo que es seguro es que el Plan de Uso y Manejo de Suelos
impedirá un crecimiento que, de no haber existido, sin dudas hubiera sido significativo en el área de la oleaginosa en la
próxima campaña.
miento de la producción tanto en la cosecha
de fin de año en Estados Unidos como en
el próximo otoño en el Cono sur americano.
Por el momento el mercado prevé precios
superiores a los del Deutsche Bank. En
la plaza local se manejan referencias en el
entorno de US$/t 430 para la cosecha 2014,
puesta en Nueva Palmira, y en Chicago el
precio para julio 2014 (el contrato que se usa
de referencia en Uruguay) oscila en unos
US$/t 460. /NR
Todas las instituciones y
empresas que se dedican a
proyectar los precios de los
principales productos agrícolas
están manejando para la
próxima zafra cotizaciones inferiores
a los de la actual zafra.
El deutsche Bank es uno de los
que maneja referencias más
bajas para el año que viene.
29 | NEGOCIOS RURALES

mERcADO INTERNAcIONAL
No era para tanto
El temor generado por lo que se preveía
sería un casi explosivo aumento de las exportaciones
indias de carne bovina (básicamente
de búfalo) está dejando lugar a una
expansión mucho más moderada.
En su pronóstico de octubre del año pasado,
el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos había proyectado que India exportaría
2,16 millones de toneladas peso carcasa
de carne bovina, con lo que se transformaría
en el principal exportador mundial del producto.
Para marzo, cuando corrigió esos datos,
redujo la proyección a 1,7 millones de
toneladas.
En junio la FAO y la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
que nuclea a los países desarrollados)
dieron a conocer sus propias proyecciones
sobre producción y comercio internacional
de los principales alimentos, con una nueva
fuerte reducción de las expectativas de exportación
de India para el año en curso.
En el informe Perspectivas Agrícolas 2013-
2022 elaborado por OCDE-FAO, se estiman
exportaciones de India para el año en curso
por 1,42 millones de toneladas equivalente
peso canal. Aunque nadie duda que se
ha transformado en un jugador clave en el
comercio internacional del producto, fundamentalmente
en la gama de productos de
menor valor, la reducción en las expectativas
para este año es de casi 800 mil toneladas,
algo así como las exportaciones uruguayas
de dos años.
cARNEs
En sus proyecciones de junio, fAO y OCdE revisaron a la baja los pronósticos de
exportaciones de carne bovina de India para este año
De todas formas, se espera que las exportaciones
de carne de India aumenten de manera
constante durante la próxima década,
con una previsión de 1,64 millones de toneladas
proyectadas para 2022, que todavía
permanece cómodamente por debajo de las
previsiones anteriores.
La producción de carne en India se prevé
que aumente de 3,43 millones de toneladas
peso carcasa en 2013 a 4,16 millones
en 2022, un incremento de 21% durante el
período de 10 años.
Pero ya no será, al menos por el momento,
el principal exportador mundial. Las expectativas
del USDA para este año son de ventas
al exterior de 1,6 millones de toneladas de
Brasil y 1,465 millones de Australia, dejando
a India en una tercera posición. /NR
Entre la proyección realizada
por el USdA en octubre y la
de junio de fAO-OCdE hay
una diferencia de casi 800
mil toneladas, un volumen
similar a dos años de exportaciones
de Uruguay.
37 | NEGOCIOS RURALES

GANADERÍA
32 | NEGOCIOS RURALES
El plan de Uso y Manejo de Suelos implementado
por el Ministerio de Ganadería a
partir de la siembra de cultivos de invierno
de este año tiene como objetivo fundamental
propender a la sustentabilidad de los
suelos, exigiendo prácticas de uso que limiten
su degradación. Pero su impacto no
se limitará a la superficie agrícola, sino que
afectará todo el sistema productivo.
En la publicación Agrotemario, de Isusa, el
ing. agr. Andrés Contatore, de la consultora
Cuatro Hojas, dio su visión sobre el impacto
que este plan tendrá sobre la ganadería.
Contatore asegura que existen más interrogantes
que certezas sobre el efecto de los
Planes de Uso y Manejo de Suelos, dado
básicamente por el desconocimiento de
cuánta área será la realmente afectada.
Habrá campos que prácticamente dejarán
de ser agrícolas o bien deberán rotar con
pasturas; esto debería reducir el área agrícola
total pero, a su vez, mejorar los rendimientos
promedio, dado que se estará
produciendo en mejores campos. Este será
el cambio principal que se dará en los sistemas
agrícolas y que afectará al resto del
sector agropecuario.
La reducción del área agrícola implicará
que habrá un aumento de superficie de
pasturas mejoradas sobre la cual será ne-
EL ImpAcTO DEL pLAN DE UsO y mANEjO
“habrá un aumento de pasturas
mejoradas disponibles para el ganado”
Las mejores posibilidades para colonizar estas áreas las tienen los productores lecheros y luego los invernadores,
y si hay mayor área disponible para invernada se necesitarán más terneros
Para el ing. agr. Andrés
Contatore, de la consultora
Cuatro Hojas, es razonable
pensar que frente a una
nueva realidad se presenten
nuevas oportunidades de
negocios dentro del sector
ganadero.
cesario poner ganado. Según Contatore, las
mejores posibilidades para colonizar estas
pasturas las tienen los productores lecheros
y los invernadores (en ese orden), y si hay
mayor área disponible para invernada se necesitarán
más terneros.
“Si aumenta la demanda por terneros y se
mantienen las tasas históricas de procreo
(65%), tendremos un factor alcista para el
precio del ternero, y por lo tanto sería positivo
para el negocio de la cría y negativo
para la invernada, lo cual podría ser peor si
la oferta de ganado gordo aumenta, ya que
habría mayor oferta para la industria”, razonó
el profesional.
Por otro lado, el aumento del área de pasturas
traería aparejado un crecimiento en la
demanda por semillas finas y granos forrajeros;
aunque esto se neutralizaría con la mayor
oferta de semilla fina dada por el mismo
EL AUmENTO DEL áREA DE
pAsTURAs TRAERá ApAREjADO
UN cREcImIENTO EN LA DEmANDA
pOR sEmILLAs fINAs y GRANOs
fORRAjEROs
aumento de área de pasturas y el hecho de
que los cultivos forrajeros no deban presentar
plan de uso (lo cual podría hacer que aumente
su oferta).
Para el técnico de Cuatro Hojas, el efecto
real de estos factores dependerá de la cantidad
de área que pase a pasturas, de cómo
pase esta área (de forma gradual o abrupta)
y de la evolución del índice de procreo.
A su vez, hoy ya se está viendo una mayor
retención de vientres por parte del criador
que si se combina con una mejora del procreo
posiblemente estos cambios sean bien
amortiguados.
Pero dijo que inevitablemente habrá cambios,
con empresas agrícolas que abandonarán
campos porque “no les da el plan de
uso” u otras que incursionen o agranden su
negocio ganadero.

eneficios y desafíos
Los posibles cambios apuntarían a favorecer
a la ganadería de carne, pero
traerán también desafíos como son
la mejora en los índices de procreo,
competir con la lechería por las pasturas
y capitalizar de la forma más eficiente
posible la producción de pasto
en carne.
Contatore reconoció que “es difícil tener
certezas cuando se hacen suposiciones
tan importantes, y más aún
cuando el resultado final del negocio
ganadero está determinado en gran
medida por factores externos sobre
los cuales no tenemos ningún tipo de
control”. Pero agregó que “de todas
formas es fundamental analizar posibles
escenarios y detectar las oportunidades
y amenazas que se nos pueden
presentar.”
Nuevos negocios
Para Contatore, “es razonable pensar que frente a una nueva realidad se presenten nuevas
oportunidades de negocio”. Indicó que algunas de estas nuevas oportunidades que podrían
surgir serían:
• Contratistas ganaderos: que vayan al campo con bretes móviles y hagan las tareas necesarias
(como pasó con la agricultura).
• Nuevas rentas ganaderas: posiblemente aparezcan en el mercado ex campos agrícolas
que ya no soportan agricultura continua. En estas situaciones un productor que tiene la capacidad
instalada para aprovechar la etapa de pasturas estaría en muy buenas condiciones
de competir por estos campos, más aún si están dentro de su zona de influencia.
• Nuevos negocios ganaderos: un productor ganadero podría asociarse con agricultores
y aprovechar esos 2 o 3 años de pradera. El ganadero aporta el know how y el trabajo, el
agricultor pone el ganado y el campo y se dividen las ganancias de peso como si fuera una
capitalización. /NR
GANADERÍA
Contatore dijo que sí
aumenta el número de
terneros y se mantiene
la tasa histórica de
procreo (65%), habrá
una presión al alza
sobre los precios de la
categoría.
33 NEGOCIOS RURALES

TRIbUTOs
4 | NEGOCIOS RURALES
34 | NEGOCIOS RURALES
La nueva ley que dispone la aplicación
del Impuesto al Patrimonio al sector agropecuario
“es un reflejo de la aplicación del
Impuesto a la Concentración de Inmuebles
Rurales (ICIR), pero en varias situaciones
con mayores gravámenes y por ende mayor
recaudación”, afirmó el Cr. Federico Camy,
socio de la firma Guyer & Regules.
El especialista participó de la mesa redonda
organizada por el Instituto Uruguayo de
Estudios Tributarios titulada Ampliación del
ámbito de aplicación del Impuesto al Patrimonio
al agro y distintas visiones sobre su
fundamentación legal.
Camy mostró gráficos con casos que evidenciaban
que para productores con reducido
endeudamiento (situación bastante
común en el perfil de productores involucrados
en esta norma y en el Uruguay del
año 2013) el Impuesto al Patrimonio recientemente
creado incrementará la carga fiscal
no menos de 40% respecto a lo que hubiera
significado el ICIR recientemente derogado.
Analizando los principales artículos de la ley
19.088, el experto afirmó: “a partir de esta
ley, quienes tengan un patrimonio afectado
al agro superior a 12 millones de Unidades
pREsENTAcIóN DE fEDERIcO cAmy, DE GUyER y REGULEs
Nuevo Impuesto al patrimonio
es más gravoso que el IcIR
A muchos productores les aumentará la carga fiscal no menos de 40% respecto a lo que hubiera tenido
que pagar con el tributo recientemente derogado
El Cr. federico Camy es
especialista en temas
tributarios del estudio
Guyer & Regules.
Indexadas (aproximadamente US$ 1,5 millones),
medido en función de los valores catastrales
del inmueble al año 2012, pierden
el actual beneficio de la exoneración del Impuesto
al Patrimonio del sector Agropecuario”.
Agregó que “si dicho valor se expresa en
hectáreas, dado que la hectárea CONEAT
100 a valores de catastro es de aproximadamente
US$ 600, se llegaría al entorno de
las 2.000 hectáreas CONEAT 100 que, a su
EL ImpUEsTO AL pATRImONIO
TAmbIéN sERá ApLIcAbLE A
qUIENEs REALIzAN UNA
EXpLOTAcIóN EN cAmpOs
ARRENDADOs
vez, era el monto mínimo para determinar
quién debía tributar el ICIR, con la diferencia
de que este impuesto sólo era aplicable a
los titulares de inmuebles rurales, mientras
que el Impuesto al Patrimonio también será
aplicable a quienes no son titulares pero realizan
una explotación agropecuaria en campos
arrendados”.

Unidad Económica
Administrativa
El experto también se detuvo en las dificultades
que presentará la aplicación
de algunos de los conceptos incluidos
en el texto de la ley, en particular, el concepto
de Unidad Económico Administrativa
(UEA). Observó que, tal como se
define, se trata de un concepto nuevo a
nivel legal —aunque con antecedentes
a nivel de jurisprudencia— y, por otro
lado, diferente al concepto de grupo
económico que establecía el ICIR.
Explicó que la UEA, como concepto,
determina que aquellos contribuyentes
que respondan a un interés común y
REpREsENTANTEs DEL
cOLEGIO DE AbOGADOs
fUERON mUy cRÍTIcOs
REspEcTO A LA DEfINIcIóN
DEL cONcEpTO DE UEA
se evidencia que subyace una unidad
empresarial, deberán considerar en
conjunto su patrimonio afectado al agro
como forma de determinar si se encuentran
exonerados de dicho impuesto
y cuál será la tasa aplicable para el
caso que les corresponda tributar la
sobretasa que crea la ley mencionada.
Camy recordó que durante el proceso
de discusión del proyecto en la Comisión
de Hacienda del Senado, representantes
del Colegio de Abogados
fueron muy críticos respecto a la definición
del concepto de UEA.
TRIbUTOs
En ambos gráficos, presentados por Guyer & Regules en la mesa redonda,
se observan los montos que deberán pagar quienes trabajan superficies de
tierra equivalentes a más de 2.000 hectáreas Coneat 100 y lo que hubieran
tenido que pagar si se hubiese mantenido el ICIR.
35 | NEGOCIOS RURALES

LANA
36 | NEGOCIOS RURALES
La “sensación térmica” respecto al mercado
de lanas es positiva, comentó Pedro
Otegui, principal de Lanas Trinidad, al regresar
de la reunión anual de la Federación
Lanera Internacional (FLI), que este año se
realizó en la ciudad italiana de Biela, el “corazón
de la industria textil europea”.
La zafra lanera 2012/13 terminó con precios
en baja y la 2013/14 comenzó con caídas
adicionales. Sin embargo, para Otegui, más
allá de esta coyuntura complicada, se observan
algunas condiciones positivas que
permiten aguardar la incipiente zafra con
buenas expectativas. Dijo que a nivel de los
países productores quedaron muy pocos
stocks, y lo mismo sucede a lo largo de la
cadena textil. “Ni siquiera a nivel de la tienda”,
dijo, hay remanentes importantes. Además,
en 2012/13 los volúmenes de lana exportados
por Australia fueron prácticamente
los mismos que en las dos zafras anteriores,
cuando “no se hablaba tanto de la crisis”, lo
que da la pauta de que el interés por la fibra
se mantiene.
pEDRO OTEGUI, pRINcIpAL DE LANAs TRINIDAD
sensación térmica positiva
para la zafra 2013/14
En los países productores, a lo largo de la cadena de procesamiento y en las tiendas hay bajos stocks de
lana, lo que permite ser optimistas de cara a una nueva temporada
Uno de los aspectos
más salientes de la
reunión de la Federación
Lanera Internacional
es la sensibilidad en lo
referente al cuidado del
animal, el ambiente y las
condiciones laborales.
Uruguay favorecido
Respecto a los temas más salientes en la
reunión de la FLI, Otegui destacó la “sensibilidad”
que se advierte en Europa por todo lo
referente al cuidado del animal, del ambiente
y de las condiciones laborales. Recordó que
en el Parlamento Europeo están estudiando
una propuesta en cuanto a que la UE demande
que los productos que se importan
“URUGUAy sE vA A vER
fAvOREcIDO” pORqUE Es
“UN pAÍs sERIO”
tengan las mismas exigencias que en todos
estos temas se requieren a la producción
dentro de Europa. “Uruguay se va a ver favorecido
con esto”, aseguró Otegui, al ser “un
país serio”. Consideró que otros exportadores
“van a sufrir más” si se confirman estos
requisitos.

Respecto al contexto económico internacional,
de gran influencia en los precios de la lana, el
principal de Lanas Trinidad dijo que se está en
un “reacomodamiento brutal” que implica un
dólar estadounidense más fuerte, tasas de interés
más altas y un redireccionamiento de las inversiones
que en los últimos años salieron “por
varios lados” a buscar retornos que en el mundo
desarrollado no se conseguían. Pero más
allá de eso, el industrial destacó que Estados
Unidos mejora lentamente, que en la Unión Europea
hay “un diagnóstico claro” y son “sensatos”
en sus políticas y que China está creciendo
a una nueva velocidad, que es más baja, pero
que de todas maneras es buena.
Alfombras voladoras
KLM utilizará alfombras en sus aviones 100% hechas
de lana. Esta novedad fue presentada durante la reunión
de la fLI en Biela por la noruega Kjersti Kviseth.
En su disertación, denominada “alfombras voladoras”,
Kviseth enfatizó en el concepto “de la cuna a la cuna”
(“Cradle to Cradle”, en inglés), con el cual se va más
allá en el concepto convencional de sustentabilidad.
Se pasa de la pretensión de minimizar el impacto
negativo, a procurar crear y maximizar una huella
beneficiosa y positiva a lo largo de todo el ciclo de
vida de un producto. El uso de este concepto fue una
de las exigencias de KLM al momento de evaluar las
propuestas para los revestimientos interiores de su
flota de aviones. También exigía calidad funcional y
transparencia a lo largo de la cadena de procesamiento.
Y ganó un producto 100% de lana.
LANA
Pedro Otegui, principal de Lanas
Trinidad, participó de la reunión
anual de la federación Lanera
Internacional en Biela, Italia. Biela
es un pequeño pueblo, entre
Milán y Turín, de unos 50 mil
habitantes, pero es el “corazón de
la industria textil europea”
En dólares estadounidenses la expectativa es que los precios de la lana
en Australia durante la zafra 2013/14 se ubiquen, en promedio, en
niveles muy similares a los de la recientemente terminada. El ángulo
positivo es que el cierre de esta última fue inferior al valor medio, y
el arranque de la actual fue con significativas caídas adicionales, determinadas
principalmente por una muy fuerte devaluación del dólar
australiano. Por lo tanto, el precio debería subir en el correr de la zafra
para que el promedio sea similar.
37 | NEGOCIOS RURALES

LANAs
38 | NEGOCIOS RURALES
38 |
36
NEGOCIOS
| NEGOCIOS
RURALES
RURALES
En Australia proyectan precios
sostenidos para la próxima zafra
Las expectativas para los precios de la
lana en la zafra 2013/14 son que se mantengan
en niveles similares al promedio de
la que está terminando, dijo la Abares, oficina
australiana encargada de las proyecciones
de precios de las materias primas
que exporta Australia. De acuerdo a estas
proyecciones, el Indicador de Mercados
del Este (IME) de Australia se ubicaría en
un eje de A$ 10,80 el kilo base limpia, 5%
por encima de la media de 2012/13. Sin
embargo, esta recuperación se vería compensada
por la expectativa de una pérdida
de valor de 4,9% del dólar australiano respecto
al estadounidense. Por lo tanto, en
US$ se pronostica un valor medio de US$
10,58 el kilo, prácticamente en el mismo
nivel que en la actual.
La Abares dice que los precios se mantendrán
sostenidos gracias a la expectativa de
una recuperación de la economía de EEUU
y a que se espera que China siga manteniendo
buenos niveles de demanda. Por el
contrario, no se supone que haya una recuperación
de las compras de Europa.
A su vez, se proyecta una caída en la producción
y en las exportaciones de Australia
dado que la sequía de los últimos meses
hizo contraer la majada y hará que los vellones
tengan un peso levemente inferior al
de la esquila pasada. La Abares pronostica
un descenso de 1,5% en la producción de
lana de los principales países exportadores
y una baja de 20 mil toneladas en el volumen
exportado por Australia, a 420 mil toneladas.
/NR

La faena de vacunos en Uruguay en el ejercicio
agrícola 2012/13 (jul-jun) aumentó 6,5%
respecto al inmediato anterior. En base a información
suministrada por el INAC, se faenaron
2.155.075 vacunos, 131.812 más que
en 2011/12. Es el segundo ejercicio agrícola
consecutivo en el que aumenta la actividad
de faena, aunque en el anterior había sido
mínimo (3 mil vacunos).
EjERcIcIO 2012/13
fRIGORÍfIcOs
plantas brasileñas elevaron
participación en la faena
Las tres empresas frigoríficas mataron 11,7% más vacunos que en 2011/12, elevando su proporción a
38,8% del total, 1,8% por encima de la zafra anterior
El crecimiento se dio fundamentalmente con
novillos, +9,2%, a 1,15 millones, en tanto
que las vacas aumentaron 3,3%, a 966 mil.
El grupo Marfrig, la principal empresa frigorífica
del país, elevó su ritmo de faena por
encima del promedio general (15,5%), a
510.064 cabezas. De esta manera, su participación
dentro del total faenado pasó de
21,8% a 23,7%. Fue más significativo el cre-
La faena de vacunos en
2012/13 fue 6,5 % superior
a la del ejercicio anterior
gracias a una actividad muy
alta en los primeros cuatro
meses de 2013.
39 | NEGOCIOS RURALES

GANADERÍA
fRIGORÍfIcOs
40 | NEGOCIOS RURALES

cimiento de Minerva-PUL, de 34,5%, en tanto
que JBS-Canelones, el restante grupo brasileño
que trabaja en Uruguay (y que había
tenido un muy elevado ritmo de faena el ejercicio
anterior), disminuyó 11,6%, a 167.109
vacunos.
Por lo tanto, las tres principales empresas frigoríficas
brasileñas faenaron 837.056 vacunos,
11,7% más que en el ejercicio 2011/12.
Entre las tres acumularon 38,8% del total faenado,
1,8% por encima de la zafra anterior.
La actividad de faena en las demás plantas
industriales aumentó un moderado 3,5% respecto
a 2011/12.
perspectivas 2013/14
En principio las expectativas son que la faena
en el segundo semestre de este año baje
de forma considerable respecto a la primera
mitad. Hubo un adelantamiento importante
en la matanza de novillos debido a las favorables
condiciones climáticas y habrá una
reducción en la faena de vientres debido a
que por la misma razón hay una elevada
tasa de preñez. Sin embargo, durante el primer
semestre de 2014 el ritmo de actividad
debería crecer nuevamente, por lo que probablemente
en 2013/14 la faena de vacunos
vuelva a elevarse. /NR
fRIGORÍfIcOs
El récord histórico de faena de
Uruguay fue en la zafra 2005/06.
Luego mantuvo una tendencia
declinante hasta 2010/11, con
la única excepción de 2009/10,
cuando hubo un salto en reacción
a la intensa sequía de 2008/09. A
partir de la zafra 2011/12 la faena
comenzó a crecer nuevamente.

cONvENIOs
sres. sOcIOs:
Apelando a su solaridad, y en su propio
beneficio Obtenga todos los beneficios
de ACG, pagando en fecha
A.c.G cuenta b.R.O.U
Cuenta Corriente en $ 181/15925
42 | NEGOCIOS RURALES

INDIcADOREs

GANADERÍA
INDIcADOREs
INDIcE fLAcO/ GORDO A.c.G.
mERcADO DE REpOsIcIóN
jUNIO 2013
44 | NEGOCIOS RURALES
Operaciones realizadas por asociados a la A.C.G.

pARTE mENsUAL DE fAENAs
FUENTE: Datos proporcionados por INAC
INDIcADOREs
45 | NEGOCIOS RURALES

pROmEDIOs
GANADERÍA
46 | NEGOCIOS RURALES
NOvILLO GORDO
pesado para faena
promedio mensual para pesos uruguayos y dólares por kilo en píe

vAcA GORDA
pesada para faena
promedio mensual para pesos uruguayos y dólares por kilo en píe
pROmEDIOs
47 | NEGOCIOS RURALES

sOcIOs
52 | NEGOCIOS RURALES

sOcIOs
53 | NEGOCIOS RURALES

sOcIOs

GANADERÍA
AlejAndro Berrutti, principAl de united Breeders And pAckers - por Federico GArcíA
Fertilice a la medida de sus pasturas
con la mayor línea de fertilizantes
Fertilizante Superfosfato Premium
0-20/22-0 + 12 S
Fertilizante Superconcentrado
0-40/41-0 + 3 S
50 | NEGOCIOS RURALES
Industria Sulfúrica S.A.
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