Rusia: talento y modernización - Fundación Orange
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análisis y prospectiva<br />
Notas 16 - Enero 2007<br />
<strong>Rusia</strong>: <strong>talento</strong> y modernización<br />
El mercado ruso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC,<br />
está adquiriendo un creciente protagonismo en el mundo. Los principales indicadores<br />
muestran tasas de crecimiento importantes y estables que lo convierten en uno<br />
de los sectores que más puede contribuir al desarrollo económico del país.<br />
Al igual que ocurre en el resto de países emergentes<br />
denominados BRIC (Brasil, India y China), en<br />
<strong>Rusia</strong> el conocimiento científico y tecnológico se ha<br />
convertido en un nuevo factor de producción y en<br />
uno de los principales motores de crecimiento económico.<br />
En 2005 <strong>Rusia</strong> fue el sexto mercado más<br />
atractivo del mundo para la inversión extranjera,<br />
según el Índice de Confianza de Inversión Directa<br />
Extranjera realizado por AtKearney, debido a su im-<br />
Principales indicadores de la Sociedad de la Información en <strong>Rusia</strong><br />
Principales polos de innovación<br />
portancia como proveedor de energía (petróleo y<br />
gas fundamentalmente), a su capacidad innovadora<br />
y a la calidad de su sistema educativo, inversión<br />
que incide directamente en el desarrollo económico<br />
y de infraestructuras del país. Además, no hay que<br />
pasar por alto el papel que <strong>Rusia</strong> desempeña en el<br />
progreso de la región Este de Europa básicamente<br />
por dos factores: su tamaño y la intensidad de sus<br />
lazos comerciales con estos países.<br />
Evolución de la penetración de Internet.<br />
Años 2001-2005 Fuente: ITU<br />
<strong>Rusia</strong> Brasil China<br />
India<br />
12,86<br />
16,50<br />
14,10<br />
San Petersburgo<br />
Kaliningrado<br />
Moscú Kirov<br />
Nizhniy Novgorod<br />
Tula Kazan Yekaterinburg<br />
Belgorod Samara<br />
Tomsk<br />
Saratov<br />
Novosibirsk<br />
Vladivostock<br />
9,92<br />
7,99<br />
8,30<br />
11,96<br />
7,23<br />
9,40<br />
4,54 4,60<br />
5,40<br />
2,95<br />
4,13<br />
6,15 3,24<br />
1,75<br />
2,57<br />
0,68<br />
1,59<br />
2001 2002 2003 2004 2005<br />
Evolución de la penetración de telefonía móvil.<br />
Años 2001-2005<br />
83,62<br />
Fuente: ITU<br />
<strong>Rusia</strong> Brasil China India<br />
51,23<br />
46,25<br />
Parques de Ciencia y Tecnología: 5<br />
Incubadoras de empresas:25<br />
Incubadoras tecnológicas: 25<br />
Organizaciones dedicadas a la I+D: 3.737<br />
Principales hitos del sistema de innovación<br />
Fuente: Global Watch Online, Science Park &Innovation Center Association´s<br />
Agencias gubernamentales: 4<br />
Academias estatales de Ciencias: 5<br />
Número de ingenieros en TI al año: 45.994<br />
16,30<br />
11,03<br />
5,31<br />
0,63<br />
2001<br />
19,50<br />
16,04<br />
12,12<br />
1,22<br />
2002<br />
35,67<br />
25,26 25,76<br />
24,99<br />
20,89<br />
2,47<br />
4,37<br />
2003 2004<br />
29,90<br />
8,16<br />
2005<br />
1. <strong>Rusia</strong> entre los BRIC<br />
De entre el grupo de los denominados BRIC, <strong>Rusia</strong><br />
es el que ofrece mejores cifras con relación a los<br />
principales indicadores de la Sociedad de la Información.<br />
La penetración del acceso a Internet ha alcanzado<br />
en 2005 al 16,5% de la población, más de<br />
dos puntos por encima de Brasil y más de once en<br />
referencia a la India. Las más de 40 millones de líneas<br />
de telefonía fija de <strong>Rusia</strong> ofrecen servicio al<br />
27,94% de la población, cifra aún baja en relación<br />
con los países desarrollados, pero por encima de<br />
los otros tres. Es el tercer país del mundo en número<br />
de suscriptores de móviles, después de China y<br />
EEUU. Según J´Son&Partners, en septiembre de<br />
2006 ya se habían alcanzado 147 millones de<br />
usuarios, lo cual supone una penetración del 103%
Fundación France Telecom España / ANÁLISIS Y PROSPECTIVA /16 <strong>Rusia</strong>: <strong>talento</strong> y modernización<br />
2<br />
en todo el país, cifra que se dispara a un 151% en<br />
Moscú. La misma situación de liderazgo se repite<br />
para el equipamiento TIC. El número de ordenadores<br />
por cada 100 habitantes es de 12,13, con un<br />
crecimiento del 90,7% desde el año 2000.<br />
El despliegue de la banda ancha en el país más extenso<br />
del mundo es aún incipiente y está condicionado<br />
por las disparidades socioeconómicas y geográficas.<br />
Más del 70% de sus 143 millones de<br />
habitantes vive en áreas urbanas. En Moscú y San<br />
Petersburgo, sus dos principales ciudades, la red<br />
de telecomunicaciones dispone de un nivel más<br />
desarrollado que en el resto del país, debido fundamentalmente<br />
a la mayor capacidad adquisitiva de<br />
sus habitantes. Por otro lado hay que añadir que<br />
existen más de 40.000 pueblos y ciudades que no<br />
tienen servicios de comunicaciones básicos. Según<br />
Point Topic, en el segundo cuatrimestre de 2006, el<br />
número de suscriptores de banda ancha fue de<br />
2.341.000, de los cuales el 69% accede a través de<br />
cable-módem. El acceso a través de las tecnologías<br />
xDSL, a pesar de ser minoritario, comienza a ganar<br />
terreno y tuvo en 2006 un crecimiento del 130%<br />
con respecto al mismo periodo del año anterior. En<br />
los países emergentes la tecnología inalámbrica se<br />
configura como una alternativa barata con la que<br />
subsanar el insuficiente desarrollo de infraestructura<br />
fija, debido a dos factores: el tamaño del mercado<br />
aún sin acceso y la extensión de su territorio.<br />
Posicionamiento en los distintos subíndices<br />
y aspectos que los definen.<br />
Networked Readiness Index 2005-2006<br />
Ranking<br />
Índice de Entorno<br />
Mercado<br />
Entorno Político<br />
Infraestructura<br />
Índice de<br />
Preparación<br />
India 40 40 37 30 98 29 50 29 28 46 114 27 32<br />
China 50 52 43 55 68 50 65 48 40 49 63 59 30<br />
Brasil 52 80 112 61 55 46 70 34 42 38 52 35 33<br />
<strong>Rusia</strong> 72 78 80 95 45 55 46 53 72 73 53 78 91<br />
Individual<br />
Empresas<br />
Administración<br />
Índice de Uso<br />
Individual<br />
Empresas<br />
Administración<br />
Fuente: World Economic Forum<br />
A pesar de estos datos, <strong>Rusia</strong> aparece peor posicionada<br />
en cinco de los nueve aspectos que se<br />
analizan en la elaboración del Networked Readiness<br />
Index. El entorno político, las barreras reguladoras<br />
en el sector y la preparación y uso de las TIC<br />
por parte de las empresas y Administración, son los<br />
principales obstáculos a los que se enfrenta. Sólo<br />
ofrece una ventaja relativa en lo que se refiere al<br />
desarrollo de infraestructuras y a elementos relacionados<br />
con la capacidad de la población para el<br />
aprovechamiento de las TIC. En este sentido, Ru-<br />
sia ha fortalecido el desarrollo de infraestructuras,<br />
pero cuenta con un entorno sociopolítico y unas<br />
condiciones de mercado que no son las más adecuadas<br />
para un avance equilibrado de la SI.<br />
2. Talento científico al servicio<br />
de las TIC<br />
Históricamente <strong>Rusia</strong> se ha distinguido por su capacidad<br />
científico-tecnológica y, aunque su sistema<br />
de innovación ha sufrido las consecuencias derivadas<br />
de la crisis económica de los años 90 y de la<br />
transición hacia una economía de mercado, es indudable<br />
que aún presenta ventajas competitivas en<br />
este ámbito. Con la desaparición en 1991 de la<br />
Unión Soviética, <strong>Rusia</strong> heredó prácticamente todos<br />
sus recursos científicos y, hoy por hoy, se puede<br />
decir que cuenta con una fuerza laboral altamente<br />
cualificada en ciencia y tecnología, de prestigio y<br />
talla internacional. El sistema educativo ruso y la<br />
cualificación de sus recursos humanos son dos valores<br />
notables para el desarrollo del sector de las<br />
telecomunicaciones en la medida en que sean capaces<br />
de introducir este conocimiento en todos los<br />
ámbitos productivos, para el desarrollo económico<br />
del país.<br />
Nivel educativo. Licenciados por<br />
cada 1.000 personas y doctorados<br />
en ciencia e ingeniería<br />
30<br />
531<br />
Brasil<br />
16<br />
India<br />
10.089<br />
3.238<br />
Licenciados universitarios<br />
por cada 1.000 personas<br />
14<br />
China<br />
115<br />
10.750<br />
<strong>Rusia</strong><br />
Doctorados en<br />
ciencia e ingeniería<br />
Fuente: Goldman Sachs. 2005<br />
El sistema educativo ruso sigue estando fuertemente<br />
orientado hacia las matemáticas y las ciencias,<br />
y los científicos rusos son considerados los<br />
más preparados del mundo. En 2002, según la<br />
OCDE, se graduaron en Educación Superior alrededor<br />
de seis millones de estudiantes y se doctoraron<br />
en Ciencia e Ingeniería cerca de 10.800. Supe-
Investigadores y personal dedicado<br />
a I+D por cada 1.000 empleados.<br />
Año 2004<br />
0,9<br />
1,7<br />
Brasil<br />
Investigadores<br />
Personal I+D<br />
1,2 1,5 1,4<br />
China<br />
India<br />
3,7<br />
7,1<br />
14,1<br />
<strong>Rusia</strong><br />
Fuente: OCDE, Ministerios de Ciencia y Tecnología de Brasil e India<br />
ra al resto de los BRIC no sólo en términos absolutos<br />
sino también en términos per cápita. Al igual<br />
que en educación, <strong>Rusia</strong> presenta ventajas significativas<br />
en cuanto a número de investigadores y al<br />
personal dedicado a la investigación y desarrollo.<br />
Los más de 477.000 investigadores y más de<br />
950.000 empleados en I+D, le posicionan en una<br />
situación privilegiada. Sin embargo, existe un déficit<br />
importante entre el número de personas con carreras<br />
de ciencia y tecnología y el número de profesionales<br />
que realmente se dedican a la I+D,<br />
debido fundamentalmente a la “fuga de cerebros”<br />
que se produce en el país desde 1990 como consecuencia<br />
de los bajos niveles salariales. Según<br />
estimaciones de la Russian National Statistics<br />
Committee (ROSSTAT), durante los años 2003 y<br />
2004 emigraron oficialmente 8.700 especialistas altamente<br />
cualificados con Educación Superior, así<br />
como más de 3.000 investigadores.<br />
3. Tendencias y oportunidades<br />
del sector TIC ruso<br />
Los BRIC invirtieron en TIC durante 2005 más de<br />
253.000 millones de dólares, lo que supone el 6%<br />
del mercado global. Según Digital Planet los gastos<br />
combinados de los cuatro países emergentes podrían<br />
alcanzar en 2009 cerca de 476.000 millones,<br />
es decir, el 8% del mercado internacional, igualándose<br />
al tamaño del mercado japonés. El sector TIC<br />
ruso, a pesar de su situación de retraso con el resto<br />
de los BRIC, muestra en los últimos cuatro años<br />
un avance paulatino y estable. En 2005 superó los<br />
27.000 millones de dólares, lo que representa un<br />
incremento del 30% con respecto a 2004. Los pronósticos<br />
del gobierno ruso confirman esta tendencia<br />
expansiva para 2006, ya que se espera un crecimiento<br />
de entre el 15% y el 20%. Las principales<br />
regiones en el sector TIC ruso se ubican en torno a<br />
Moscú, San Petersburgo y Novosibirsk, ciudades<br />
que tradicionalmente han sido centros de I+D y en<br />
las cuales se han creado un gran número de instituciones<br />
científicas y se han desarrollado las principales<br />
universidades del país.<br />
Si se analiza el gasto en TIC por sectores, a diferencia<br />
de lo que ocurre en muchos países occidentales,<br />
las comunicaciones rusas, gracias al despegue<br />
de la telefonía móvil, desempeñan un papel<br />
dominante y de protagonismo creciente. En 2005<br />
su gasto ascendió a 18.805 millones de dólares,<br />
que supuso un 69% del gasto total en TIC. Además,<br />
la ausencia de infraestructuras adecuadas y<br />
el aumento de los niveles de renta disponible auguran<br />
excelentes perspectivas de crecimiento del<br />
sector de las Telecomunicaciones en <strong>Rusia</strong>. Las<br />
mismas razones determinan el importante crecimiento<br />
que ha experimentado el sector del hardware,<br />
que representó en 2005 el 18% del gasto total.<br />
Es el sector que más ha crecido en los últimos 5<br />
años (un 230%) y sobre el que existen mejores pronósticos<br />
de desarrollo para los próximos cuatro<br />
años, debido fundamentalmente a la fuerte demanda<br />
interna de PC tanto por parte de los hogares<br />
como de la Administración.<br />
Por otro lado, <strong>Rusia</strong> se está configurando como<br />
una opción cada vez más atractiva en el mercado<br />
del software y los servicios informáticos apoyada<br />
en la fuerte demanda interna. Al mismo tiempo, la<br />
cantidad y calidad de sus científicos (ingenieros y<br />
programadores), los bajos niveles salariales y su<br />
Gasto en TIC de los BRIC.<br />
Años 2001-2009<br />
10.988,7<br />
16.844,4<br />
51.814,6<br />
30.584,6<br />
13.087,5<br />
19.997,3<br />
62.375,7<br />
31.675,0<br />
16.553,5<br />
25.692,0<br />
75.400,1<br />
42.217,1<br />
21.539,5<br />
36.164,2<br />
97.657,6<br />
48.330,0<br />
27.327,3<br />
46.437,7<br />
117.631,5<br />
62.064,5<br />
31.623,6<br />
55.304,3<br />
142.313,3<br />
68.670,3<br />
35.158,0<br />
65.579,7<br />
172,380,1<br />
69.733,7<br />
38.872,2<br />
78.644,4<br />
2001<br />
<strong>Rusia</strong><br />
India<br />
China<br />
Brasil<br />
* Previsión<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
211.599,1<br />
71.405,4<br />
42.306,6<br />
93.926,8<br />
266.558,7<br />
73.310,2<br />
2006 2007* 2008* 2009*<br />
Fuente: Digital Planet<br />
3<br />
Fundación France Telecom España / ANÁLISIS Y PROSPECTIVA /16 <strong>Rusia</strong>: <strong>talento</strong> y modernización
Gasto en TIC <strong>Rusia</strong> por sectores.<br />
Años 2001-2009<br />
2.107,3<br />
394,7<br />
978,8<br />
Gasto en Hardware<br />
Gasto en Software<br />
Gasto en servicios informáticos<br />
Gasto en comunicaciones<br />
Gasto en TIC<br />
7.507,9<br />
10.988,7<br />
2001<br />
2.345,0<br />
450,1<br />
1158,3<br />
* Previsión<br />
9.134,1<br />
13.087,5<br />
2002<br />
2.881,0<br />
570,2<br />
1.536,5<br />
11.565,9<br />
16.553,5<br />
2003<br />
3.900,1<br />
742,2<br />
2.099,1<br />
14.797,6<br />
21.539,5<br />
2004<br />
4.851,7<br />
923,0<br />
2.747,0<br />
18.805,6<br />
27.327,3<br />
2005<br />
5.573,8<br />
1.055,5<br />
3.299,0<br />
21.695,2<br />
31.623,6<br />
6.077,5<br />
1.182,0<br />
3.881,3<br />
24.017,2<br />
35.158,0<br />
6.649,7<br />
1.312,6<br />
4.528,5<br />
2006 2007* 2008* 2009*<br />
26.381,3<br />
38.872,2<br />
7.185,0<br />
1.440,7<br />
5.219,0<br />
28.461,8<br />
42.306,6<br />
Fuente: Digital Planet<br />
cercanía geográfica y cultural con los principales<br />
países europeos, atraen a numerosas empresas,<br />
en especial occidentales, para abrir en <strong>Rusia</strong> centros<br />
de desarrollo de servicios informáticos. Según<br />
Russian Software Developers Association (RUS-<br />
SOFT), el mercado del outsourcing en <strong>Rusia</strong> alcanzó<br />
en 2005 los 1.000 millones de dólares y los pronósticos<br />
apuntan a un crecimiento del 30% para<br />
2006. Este sector, en el que existen más de 250<br />
empresas activas, empieza a ser reconocido internacionalmente<br />
gracias a la capacidad de sus ingenieros<br />
y programadores para resolver problemas<br />
complejos, especializándose en I+D.<br />
mismo, aumentar su competitividad.<br />
A pesar de que la liberalización del sector TIC se<br />
produjo en 1992, desde 2004 se comenzó a aplicar<br />
una política proteccionista sobre él. Bajo este nuevo<br />
marco de actuación se recogen acciones para<br />
superar las debilidades que amenazan su competitividad.<br />
En primer lugar, a pesar de la cantidad de<br />
científicos e ingenieros y de la compleja infraestructura<br />
en innovación, <strong>Rusia</strong> presenta deficiencias en<br />
la transferencia del conocimiento científico que se<br />
manifiestan en la dificultad para transformarlo en<br />
productos tecnológicos atractivos para el mercado.<br />
Si se tienen en cuenta las exportaciones de productos<br />
hi-tech como indicador que refleja la creación<br />
y comercialización de nuevas tecnologías y la<br />
competitividad de ese país en el mundo, a <strong>Rusia</strong> le<br />
queda aún un largo camino por recorrer. En 2004<br />
estos productos supusieron el 9% del total de las<br />
exportaciones de manufacturados rusos, lejos del<br />
30% que supusieron en China. Tampoco hay que<br />
pasar por alto la debilidad financiera y la escasez<br />
de capital a las que se enfrenta el sistema de innovación<br />
ruso. Existen pocas grandes empresas rusas<br />
intensivas en ciencia y tecnología que sean capaces<br />
de asumir riesgos financieros y tecnológicos<br />
asociados al desarrollo de la innovación. A este hecho<br />
se añaden las barreras burocráticas e impositivas<br />
que aún existen para la creación y puesta en<br />
marcha de pequeñas empresas tecnológicas.<br />
Previsiones de crecimiento del gasto en TIC<br />
por sectores. Años 2006-2009. Análisis<br />
comparativo de los países BRIC<br />
4. Desafíos estratégicos<br />
Hardware<br />
Software<br />
Servicios<br />
informáticos<br />
Comunicaciones<br />
En los últimos dos años el gobierno ruso ha focalizado<br />
sus acciones en cambiar la estructura económica<br />
del país y establecer un modelo de desarrollo<br />
basado en la innovación. La creciente modernización<br />
del país, el aumento continuado de la renta per<br />
cápita y el avance en el acceso a las nuevas tecnologías<br />
y su uso, pueden servir de plataforma para<br />
superar la excesiva dependencia de su economía<br />
de la fluctuación de los precios del petróleo y, así<br />
Brasil<br />
China<br />
India<br />
<strong>Rusia</strong><br />
Débil Moderado Alto Muy alto<br />
Fuente: Fundación France Telecom España a partir de Digital Planet<br />
Parque Empresarial la Finca<br />
Paseo del Club Deportivo 1 Edificio 7<br />
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)<br />
Tel. 656154673 - Fax. 656156529<br />
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