Diapositiva 1 - Arca Continental
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Presentación Corporativa
Esta presentación contiene información acerca del futuro relativo<br />
a <strong>Arca</strong> <strong>Continental</strong> y sus subsidiarias basada en supuestos de<br />
sus administradores.<br />
Tal información, así como las declaraciones sobre eventos futuros<br />
y expectativas, están sujetas a riesgos e incertidumbres, así<br />
como a factores que podrían causar que los resultados,<br />
desempeño o logros de la empresa sean completamente<br />
diferentes en cualquier otro momento.<br />
A causa de todos estos riesgos y factores, los resultados reales<br />
podrían variar materialmente con respecto a los estimados<br />
descritos en este documento, por lo que <strong>Arca</strong> <strong>Continental</strong> no<br />
acepta responsabilidad alguna por las variaciones ni por la<br />
información proveniente de fuentes oficiales.<br />
2
Un importante<br />
embotellador a nivel global<br />
Billones de cajas unidad<br />
4º<br />
1<br />
AC es el 4º embotellador más<br />
grande de Coca-Cola en el<br />
mundo y uno de los más<br />
rentables.<br />
<strong>Arca</strong> <strong>Continental</strong> representa un<br />
tercio del volumen de ventas de<br />
Coca-Cola en México<br />
Liderazgo en el mercado<br />
NARTD y una posición relevante<br />
en otras categorías<br />
Portafolio de bebidas con<br />
crecimiento sostenido en todas<br />
las categorías<br />
2.6<br />
2.1<br />
1.3<br />
1.3<br />
1.0<br />
0.8<br />
KOF<br />
Hellenic<br />
CCE<br />
<strong>Arca</strong> <strong>Continental</strong> *<br />
Swire<br />
Icecek<br />
* Volumen 2011 pro forma<br />
NARTD: Bebidas no alcohólicas listas para beber<br />
3
Un portafolio diversificado y balance geográfico<br />
Argentina<br />
132<br />
Argentina<br />
6,473<br />
Exportaciones<br />
a USA<br />
Ecuador<br />
139<br />
Volumen*<br />
(MCU)<br />
Ecuador<br />
4,990<br />
Ventas*<br />
(Mxp)<br />
México<br />
1,039<br />
México<br />
39,464<br />
Total 1,310 Total 50,927<br />
Mexico Argentina Ecuador Total<br />
Plantas 25 4 3 32<br />
CEDIS 159 23 32 214<br />
Población (MM) 30 9 14 53<br />
Rutas 3,314 345 573 4,232<br />
PDV (K) 406 95 178 679<br />
Colaboradores (M) 32.3 2.2 3.6 38.1<br />
4<br />
* 2011 pro forma
A un año de la fusión, <strong>Arca</strong> <strong>Continental</strong> es<br />
una mejor empresa…<br />
• Una nueva cultura, filosofía con<br />
objetivos claros hacía el futuro.<br />
• Talento Humano<br />
• Homologación de mejores<br />
prácticas<br />
• Plan de sinergias “on-track”<br />
Unidos para crear valor<br />
5
Estructura Accionaria<br />
74.9%<br />
<strong>Arca</strong> <strong>Continental</strong><br />
Grupo de Control<br />
16.5%<br />
Público<br />
Inversionista<br />
BMV: AC<br />
8.6%<br />
La Compañía<br />
Coca-Cola<br />
6
Una compañía institucional<br />
con un sólido Gobierno Corporativo<br />
Una administración enfocada al crecimiento<br />
y creación de valor<br />
Gobierno Corporativo:<br />
Consejo de Administración equilibrado<br />
(20 miembros, 5 independientes)<br />
Accionistas mayoritarios solo participan en el negocio<br />
como consejeros<br />
La Compañía Coca-Cola es parte del Consejo<br />
Solo miembros independientes en el Comité<br />
de Auditoría<br />
No mantenemos operaciones con partes relacionadas<br />
Reportes trimestrales y contacto continuo<br />
con inversionistas y analistas<br />
7
Políticas financieras responsables<br />
•Flexibilidad financiera<br />
Vencimientos de Deuda a Largo Plazo<br />
(en millones de pesos)<br />
•Fortaleza en balance<br />
•Uno de los mejores dividendos de<br />
la industria<br />
$2,100<br />
$1,900<br />
$2,500<br />
$2,000<br />
•Contínua inversión en CAPEX<br />
$1,000<br />
•“AAA” por S&P y Fitch<br />
•Múltiplo Deuda Neta/EBITDA 0.8x<br />
•Una de las mejores tasas de deuda<br />
• Política responsable de manejo de<br />
riesgos e inversión<br />
2014 2015 2016 2020 2021<br />
Costo Promedio de Deuda 7.18%<br />
8
Bokados aumenta su presencia México<br />
754<br />
Ventas Netas<br />
(millones de pesos)<br />
959<br />
1,100<br />
1,170<br />
27% 15% 6.4%<br />
2008 2009 2010 2011<br />
Septiembre 38.4%<br />
Plantas<br />
Centros de distribución<br />
• 3era marca más importante en México<br />
• Potencial de crecimiento en México y<br />
otros países<br />
• Negocio 100% independiente al de<br />
bebidas<br />
• Equipo de Administración independiente<br />
• Iniciativas de Co-branding<br />
• Una de las redes de distribución más<br />
importantes en México<br />
9
Negocios de venta directa con valor agregado<br />
• Segundo operados más grande de<br />
máquinas vending<br />
• 42K al final de 2014<br />
• Arquitectura de Precio/empaque<br />
• TI- para optimizar ejecución<br />
• Ubicación es clave para el negocio de<br />
vending<br />
X2<br />
• Roll-out en México<br />
• Rutas híbridas de garrafón y el resto<br />
del portafolio de bebidas<br />
• Valor agregado: consumidor & marca<br />
• Centro de atención telefónica<br />
Clients<br />
Volume<br />
10
Responsabilidad Social y Sustentabilidad como<br />
Parte fundamental de nuestro ADN<br />
Cultura ambiental y<br />
sistema de administración<br />
Capital Humano y desarrollo<br />
comunitario<br />
Competitividad y<br />
valores compartidos<br />
• Agua<br />
• Energía<br />
• Empaque<br />
• Control de<br />
desperdicio<br />
• Edificio<br />
sustentable<br />
• Biodiversidad<br />
• Desarrollo de<br />
Capital Humano<br />
• Programa de<br />
Voluntariado<br />
• Estilos de vida<br />
activos<br />
• Educación<br />
• Alcance a la<br />
comunidad<br />
• Crecimiento<br />
integral de la<br />
sociedad<br />
• Empleo<br />
• Rentabilidad<br />
• Desarrollo<br />
sustentable de<br />
la cadena de<br />
valor<br />
11
Logramos la distinción en materia de<br />
Sustentabilidad en México y el extranjero<br />
Distinguidos 9 años consecutivos por el Centro Mexicano para la<br />
Filantropía.<br />
Reportes Anuales de AC siguen la metodología del “Global Reporting<br />
Iniciative”; una de las más estrictas y reconocidas en la materia.<br />
Cumplimiento del scorecard del programa de sustentabilidad de la<br />
Compañía Coca-Cola.<br />
Adherencia al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones<br />
Unidas, que se centra los derechos humanos y laborales.<br />
Satisfacción de los requerimientos de información sobre buenas prácticas<br />
sustentables y de responsabilidad social para integrar el Índice<br />
Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores<br />
12
Capturamos los resultados de la<br />
inversión con visión de largo plazo<br />
$2,895 MM MX<br />
CAPEX<br />
2011<br />
Mercado:<br />
-Refrigeradores<br />
- Racks<br />
- Envase<br />
retornable<br />
Logística y<br />
Transporte<br />
PetStar<br />
Construcciones<br />
Ingeniería<br />
TI y Otros<br />
13
MÉXICO<br />
14<br />
14
<strong>Arca</strong> <strong>Continental</strong> en México<br />
CDF<br />
Nogales<br />
México<br />
Fecha de inicio<br />
Volumen de ventas 2011 (MCU)<br />
Ventas 2011 (Mxp Billones)<br />
% del volumen de KO<br />
Plantas<br />
Centros de Distribución<br />
Población atendida (millones)<br />
Territorio (000 km 2 )<br />
Moneda Local<br />
2011<br />
1,039<br />
3.2<br />
30<br />
25<br />
159<br />
30<br />
1,030<br />
Mxp.<br />
Nayar<br />
<strong>Arca</strong><br />
<strong>Continental</strong><br />
KOF<br />
Rica<br />
Bepensa<br />
Colima<br />
Yoli<br />
15
México: Portafolio balanceado; marca,<br />
empaque y canal de distribución<br />
1%<br />
Vending<br />
9%<br />
Otros<br />
6%<br />
S-Mercados<br />
12%<br />
Conveniencia<br />
12%<br />
On Premise<br />
Canal de<br />
distribución<br />
60%<br />
Tradicional<br />
49%<br />
Personal<br />
Formato<br />
51%<br />
Familiar<br />
4%<br />
No Carbonatados<br />
17%<br />
Garrafón<br />
36%<br />
Retornable<br />
5%<br />
Agua<br />
12%<br />
Sabores<br />
Categoría<br />
Colas<br />
62%<br />
Porcentaje del volumen de ventas en México al cierre de 2011<br />
Empaque<br />
64%<br />
No retornable<br />
16
SUDAMÉRICA<br />
17
Argentina<br />
Fecha de inicio<br />
Volumen 2011 (MCU)<br />
Ventas 2011 (millones usd.)<br />
% del volumen de KO<br />
Plantas<br />
Centros de Distribución<br />
Población (millones)<br />
Territorio (000 km 2 )<br />
Moneda local<br />
2008<br />
132<br />
519<br />
25<br />
4<br />
23<br />
9<br />
890<br />
PsAr.<br />
Ecuador<br />
Fecha de inicio<br />
Volumen 2011 (MCU)<br />
Ventas 2011 (millones usd.)<br />
% del volumen de KO<br />
Plantas<br />
Centros de Distribución<br />
Población (millones)<br />
Territorio (000 km 2 )<br />
Moneda local<br />
Salta<br />
Jujuy<br />
Catamarc<br />
a<br />
La Rioja<br />
2010<br />
139<br />
400<br />
100<br />
3<br />
32<br />
14<br />
256<br />
Usd.<br />
Formosa<br />
Tucumán<br />
Chaco<br />
Santiago<br />
Estero<br />
Corrientes<br />
Misiones<br />
18
Crecimiento en ventas y rentabilidad<br />
Volumen<br />
Ventas<br />
EBITDA<br />
271 MCU<br />
$919 +6.0% vs. AA<br />
MM USD<br />
+35.4% vs. AA<br />
$135<br />
MM USD<br />
+34% vs. AA<br />
Refrescos<br />
237 MCU<br />
+6.5% vs. AA<br />
No carbonatados<br />
562<br />
Ventas Netas<br />
(millones de USD)<br />
663<br />
919<br />
86<br />
EBITDA<br />
(millones de USD)<br />
96<br />
135<br />
22<br />
MCU<br />
+69.4% vs. AA<br />
Agua (Personal)<br />
MCU<br />
13<br />
+34.9% vs. AA<br />
18% 39% 11%<br />
41%<br />
2009 2010 2011 2009 2010 2011<br />
19
Mejorando la mezcla de empaque personal<br />
y retornable<br />
6%<br />
Personal<br />
Evolución del empaque<br />
11%<br />
Personal<br />
94%<br />
Familiar<br />
55%<br />
No Retornable<br />
2007 2011<br />
Evolución de la retornabilidad<br />
45%<br />
Retornable<br />
89%<br />
Familiar<br />
2011 2007 2011<br />
51%<br />
No Retornable<br />
49%<br />
Retornable<br />
20
Mejorando la mezcla de empaque personal<br />
Evolución del empaque<br />
25.9%<br />
Personal<br />
26.5%<br />
Personal<br />
74.1%<br />
Familiar<br />
2010 2011<br />
73.5%<br />
Familiar<br />
81%<br />
No Retornable<br />
2010<br />
Evolución de la retornabilidad<br />
19%<br />
Retornable<br />
81%<br />
No Retornable<br />
2011<br />
19%<br />
Retornable<br />
21
10 Razones para invertir en <strong>Arca</strong> contiental<br />
1 2<br />
Fortaleza y flexibilidad financiera<br />
3<br />
Fuerte y constante generador de flujo de efectivo<br />
Gobierno Corporativo de clase mundial<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
Equipo de Administración con sólidos resultados en la historia<br />
Máxima calificación por S&P y Fitch<br />
Constante crecimiento en participación de mercado en volumen y valor<br />
Atractiva y consistente razón de pago de dividendos<br />
10<br />
8<br />
9<br />
Sólida historia de resultados – “top and bottom line”<br />
Disciplinados para invertir y realizar negociaciones<br />
Socialmente Responsable con su comunidad y el medio ambiente<br />
22
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