La Industria de Vino en la India - Wines Of Argentina

SERIE
ESTUDIOS DE MERCADO
VINO
Consulado General y
Centro de Promoción de la
República Argentina en Mumbai

El presente trabajo integra una serie de ESTUDIOS de MERCADO elaborados por
el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Mumbai
con los aportes y la colaboración técnica de WealthTree Advisors Private Limited
(www.wealthtree.in). Estos trabajos buscan relevar diferentes sectores de la
económica India en los que la oferta exportable Argentina - particularmente aquella
ligada a las PyMEs - puede tener posibilidades de inserción.

TABLA DE CONTENIDOS
INDUSTRIA DEL VINO EN LA INDIA ................................................................................................................. 1
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................................... 1
ANÁLISIS DE CONSUMO Y DE MERCADO........................................................................................................ 2
GUSTOS, PREFERENCIAS Y PRESENTACIONES........................................................................................................... 2
ESTIMACIÓN DE VALORES Y DE VOLUMEN................................................................................................................ 2
GRUPOS DE ALTOS RECURSOS COMO CONSUMIDORES DE VINO................................................................................... 2
DE CONSUMO VINO EN LA INDIA .................................................................................................................... 3
EN LO REFERENTE A BEBIDAS ALCOHÓLICAS FUERTES Y LA CERVEZA.......................................................................... 3
POR LOCALIDAD .................................................................................................................................................. 3
CONSUMO DE VINO EN LA INDIA - HISTÓRICA Y PROYECTADA.................................................................................... 4
PRODUCCIÓN DE VINO EN LA INDIA............................................................................................................... 6
ACTORES IMPORTANTES ....................................................................................................................................... 7
CHATEAU INDAGE................................................................................................................................................ 7
VIÑEDOS DE SULA................................................................................................................................................ 7
VIÑEDOS DE GROVER ........................................................................................................................................... 8
CHATEAU D `ORI ................................................................................................................................................ 8
VINSURA............................................................................................................................................................. 8
VINOS ND........................................................................................................................................................... 8
VINOS VINTAGE (REVEILO)................................................................................................................................... 9
GRUPO UB (ZINZI & FOUR SEASONS)................................................................................................................... 9
SEAGRAM - NINE HILLS ........................................................................................................................................ 9
VINICOLA PRIVATE LIMITED .................................................................................................................................. 9
VINOS FLAMINGO............................................................................................................................................... 14
INFORME DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDOS CULTIVADA Y DE LA PRODUCCIÓN.................................... 11
PRODUCCIÓN LOCAL DE VINO CON APOYO DEL GOBIERNO DE LA INDIA .................................................................... 11
CADENA DE PROVISION Y DISTRIBUCIÓN A LOS PUNTOS DE VENTA. ................................................... 16
ENVÍO .............................................................................................................................................................. 16
DESPACHO DE ADUANAS Y ALMACENAMIENTO........................................................................................................ 16
ALMACENAMIENTO Y LA INTEGRIDAD DEL PRODUCTO .............................................................................................. 16
IMPORTACIÓN DE VINO EN LA INDIA ........................................................................................................... 17
TRAMITACIÓN PARA IMPORTAR EL VINO................................................................................................................ 17
DOCUMENTOS PARA LA IMPORTACIÓN .................................................................................................................. 17
CUOTAS/RESTRICCIONES ................................................................................................................................... 17
VINO IMPORTADO EN LA INDIA ............................................................................................................................ 18
POLÍTICA CENTRAL SOBRE LA IMPORTACIÓN Y NORMAS.......................................................................................... 19
IMPUESTOS Y ARANCELES DEL ESTADO................................................................................................................. 16
TRÁMITES Y NORMAS.......................................................................................................................................... 17
IMPORTACIÓN DEL VINO PARA HOTELEROS............................................................................................................ 17

INDUSTRIA DEL VINO EN LA INDIA
Introducción
Los impuestos para la importación de vinos están entre los más altos de la India, ya que
se considera que el vino es un lujo y no una necesidad. El consumo de bebidas
alcohólicas, vino entre ellas, es desalentado por la Constitución de la India. El gobierno
central generalmente declara los impuestos federales aplicables a las importaciones
durante el presupuesto de la Unión, que se realiza todos los años en la última semana de
febrero. Los impuestos sobre la mayoría de los productos han bajado desde el año 2000;
sin embargo, el gravamen sobre el alcohol ha sido una excepción; debido a que se
considera un producto negativo, el impuesto fue en aumento hasta llegar a su índice
actual de 150% de valor agregado.
En este contexto, India representa una tremenda oportunidad y un gran desafío para los
exportadores de vino. Tradicionalmente, el vino no ha sido una figura importante en la
cultura de India, con índices muy bajos de consumo per cápita. Sin embargo, aunque
sigue habiendo muchos impedimentos para el desarrollo de las ventas de vino en India, el
país tiene un mercado extenso, en gran parte, sin explotar. Además de la actual dinámica
del mercado en India, el consumo de vino está creciendo a razón de 20-25% por año.
Asimismo, la demanda de vino importado está aumentando a un ritmo similar, y existe sin
duda, una oportunidad de mercado en India para los productores de vino.
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ANÁLISIS DE CONSUMO Y DE MERCADO
Gustos, preferencias y presentaciones
El gusto y las preferencias de la población india se inclinan hacia los vinos noespumantes,
y más específicamente los vinos de mesa. Aunque existe mercado para el
champán y los vinos espumantes, se venden en una proporción mucho más baja (8-10% del
mercado). Generalmente, los vinos ligeramente dulces y las variedades de Sauvignon
Blanc, Chenin Blanc, Riesling y Gewürztraminer son bastante populares y además
combinan bien con los platos indios tradicionales. Del mismo modo, el vino rosado se
proyecta como un tipo apropiado para el mercado indio. Sin embargo, la mayoría de
ventas son de vino tinto y blanco tradicional (no espumante). En lo que respecta a la
presentación, los productores de vino tienen dos sectores demográficos diferentes del
mercado indio sobre los cuales se enfocan: grupos de altos recursos y el consumidor
general. Mientras que los grupos de altos recursos prefieren la presentación clásica, es
decir, el corcho y la botella llena, y vinos secos blancos y tintos; el sector, en aumento,
de consumo general en la India se inclina por el vino más accesible, empaquetado, es
decir, con tapones a rosca, de medio litro y los vinos dulces.
Estimación de valores y de volumen
Para 2008, el consumo de vino en la India se estima en 1.1 millones de cajas de 9 litros
con un valor de aproximadamente US$ 60 millones. Con un índice de crecimiento anual de
entre el 20% - 25% el consumo de este mercado emergente proyecta un aumento de 2.0
millones de cajas para el año 2011; las proyecciones conservadoras de consumo son de
4.0 millones de cajas para el año 2015 y 8.0 millones de cajas para el 2020. Sobre una
base per cápita, los indios consumen anualmente cerca de 9 mililitros, que comparado
con los 32/33 litros anuales de la Argentina es un índice muy bajo.
Grupos de altos recursos como consumidores de vino
El crecimiento del mercado del vino en la India está en gran medida promovido por la
demanda por parte de grupos de altos recursos, que se estima como el 2% de la población
general, y por lo tanto, abarca aproximadamente entre 20 - 25 millones de personas. En
los últimos años muchos de estos indios han incrementado sus ingresos y recursos
disponibles, así como también ganado en experiencia y estilos de vida cosmopolitas que
han traído de vuelta a su tierra. Los gustos y preferencias cambiantes, junto con niveles
cada vez más altos de recursos y el aumento de la distribución de vinos locales e
importados promovieron el emergente mercado del vino en la India.
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DE CONSUMO VINO EN LA INDIA
En lo referente a bebidas alcohólicas fuertes y la cerveza
Tradicionalmente, el consumo de alcohol en la India se ha concentrado en alcoholes
fuertes y cerveza más que en el vino. Anualmente, los indios consumen 50 millones de
cajas de whisky, 14 millones de cajas de brandy, 25 millones de cajas de ron, 110
millones de cajas de cerveza, 200 millones de cajas de alcohol nacional y 1 millón de
cajas de alcohol importado (400.000 importaciones embotelladas y 600.000 importaciones
a granel que se embotella en la India). Esta tendencia de larga data de bebidas
alcohólicas fuertes y de cerveza como bebidas de preferencia entre los indios ha
demorado el posicionamiento del vino en el mercado. Sin embargo y a pesar de la
tendencia general el vino es cada vez más aceptado y requerido y está más disponible.
Por localidad
Los dos mercados más grandes y dominantes en la India no son regiones geográficas, sino
las áreas urbanizadas de Mumbai y Delhi y sus alrededores. Se estima que tanto como el
65% del consumo total de vino en la India está centrada a esas dos ciudades. La cifra
aumenta al 80% cuando se incluyen otras ciudades importantes como Bangalore, Chennai
(antes Madras), Kolkata (antes Calcutta), Nashik y Pune. El dominio del mercado por
parte de Mumbai y de Delhi asegura su lugar como punto de fulcro para cualquier
productor o distribuidor que pretenda incrementar sus ventas en la India. La ciudad de
Bangalore (con su afluencia en la industria de la alta tecnología), y el estado de Goa (con
su sector turístico), son el foco secundario, aunque también importantes para los
vendedores. Las ciudades de Kolkata, Chandigarh, Nashik y Pune son todas nichos de
mercado importantes que deben tenerse en cuenta para conducirse allí de manera
adecuada. Chennai y Hyderabad tienen gran potencial debido al desarrollo de su industria
tecnológica (IT), aunque las políticas del gobierno no sean aún conducentes a la venta de
vino.
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Consumo de vino en la India - histórica y proyectada
(Por volumen)
AÑO TOTAL NACIONAL IMPORTADO
(Número de los cajas de 9 litros)
2004 550,000 470,000 80,000
2005 620,000 520,000 100,000
2006 750,000 630,000 120,000
2007 900,000 750,000 150,000
2008 1,00,000 920,000 180,000
2009 1,400,000 1,180,000 220,000
2010 1,700,000 1,440,000 260,000
2011 2,000,000 1,700,000 300,000
2015 4,000,000 3,400,000 600,000
*Nota: Las cifras no incluyen los vinos frutales regionales y son estimaciones del consumo.
Análisis: Las cifras anteriores son del consumo total con proyección hasta el año 2015. La
participación en el mercado para las importaciones es constante para este análisis (el 15%
aproximadamente). La participación en el mercado y su potencial de desarrollo depende
mucho del nivel de proteccionismo implementado por los gobiernos federales y estatales
de la India. En el caso de que ciertos procedimientos costosos e impuestos se redujeran,
(ya sea por voluntad de la India o debido a medidas para la resolución de conflictos en la
Organización Mundial del Comercio), la cuota de mercado de importación podría subir
considerablemente. Según lo analizado en la sección de normas de este informe, las
medidas de gobierno actuales de protección a la naciente industria del vino nacional han
eliminado la posibilidad de que los productos importados puedan competir con los
productores locales en una feria y en el mercado abierto.
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Por precio (2008)
NACIONAL IMPORTADO TOTAL
Precio por botella
(Número de cajas de 9 litros)
Menos de $10 600,000 - 600,000
$10 a menos de $20 250,000 50,000 300,000
$20 a menos de 30 60,000 90,000 150,000
$30 + 10,000 40,000 50,000
Total 920,000 180,000 1,100,000
Análisis: La participación en el mercado de las importaciones de vinos de alta calidad
aumenta considerablemente a medida que el precio aumenta en la gama de $20+. Los
vinos nacionales aún no pueden exigir un precio alto. Además, las políticas
proteccionistas vigentes a nivel federal y estatal en la India han obtenido el efecto
deseado de asegurar que los vinos extranjeros de bajo precio no puedan competir con los
nacionales por debajo de $10 la botella.
Por el tipo del vino - 2008 (no-espumante)
Vinos (cajas de 9L)
COLOR NACIONAL COLOR NACIONAL COLOR NACIONAL
Tinto 480,000 Tinto 480,000 Tinto 480,000
Blanco 420,000 Blanco 420,000 Blanco 420,000
Rosado 20,000 Rosado 20,000 Rosado 20,000
Total 920,000 Total 920,000 Total 920,000
Análisis: Los vinos tintos y blancos varietales tradicionales se han posicionado en el
mercado emergente de vinos de la India. Los vinos rosados se consideran, desde hace
tiempo, compatibles con el consumidor indio y son muchos los afirman que combina bien
con la cocina y el clima indio; no obstante, hay una baja producción sistemática (o poca
representación) en el mercado. El predominio de vino tinto y blanco no-espumante en el
mercado refuerza el análisis de que el 2% de la población, el grupo de altos recursos,
consume la mayor parte del vino vendido en la India. No es sorprendente que el
consumidor de ingresos altos se haya enfocado en el consumo de tipos y estilos de vino
tradicionales.
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PRODUCCIÓN DE VINO EN LA INDIA
Mientras que en el año 2000 solamente había seis viñedos indios, el número actual ronda
en los 65. El 85% de estos viñedos están en el estado indio de Maharashtra, cuya capital
es Mumbai. La mayor parte de los viñedos están en el cinturón de Nashik, Pune, Baramati
y Sangali, 250 kilómetros al este de Mumbai, donde se producen tradicionalmente las uvas
de mesa y donde, actualmente, se pone énfasis en la producción de variedades de
viñedos vitis vinifera. Aunque la vitivinicultura es un tanto nueva en la agricultura india,
las uvas de mesa no lo son. La India tiene actualmente aproximadamente 150.000 acres
de uvas de mesa y solamente de 7.000 a 12.000 acres de uvas para la elaboración del
vino. Del total de producción de uvas para la elaboración de vino en la India, el estado de
Maharashtra representa alrededor del 90%, Karnataka el 7% y, el 3% restante se divide
entre las otras regiones. La mayor parte de la superficie cultivada es de Syrah (Shiraz),
Cabernet-Sauvignon, Merlot, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, y Chardonnay.
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Actores importantes
Se estima de la siguiente manera a los actores principales (es decir las compañías con
etiquetas de reconocido prestigio y mayor participación en el mercado en 2008) y sus
volúmenes de producción:
(9L cajas)
Domestico 2008 (Aproximado) 2010 (Potencial)
Chateau Indage 400,000 500,000
Sula 300,000 420,000
Grover Vineyards 100,000 150,000
Vinsura 25,000 40,000
Vintage Brands (Reveilo) 10,000 20,000
Otros 85,000 570,000
Total 920,000 1,700,000
Los viñedos en proceso de desarrollo (es decir, los que son relativamente nuevos en el
mercado ya sea que tengan ya sus etiquetas o deben aún lanzarlas) y los volúmenes
proyectados para 2010 están resumidos aquí sobre las base de visitas a las bodegas e
informes de planes.
Volúmenes para 2010
(cajas de 9L)
Pernod Ricard: Nine Hills 100.000
United Spirits: Four Seasons, Zinzi 300.000
Chateau D’ Ori 80.000
Otros incluyen: Diageo (Nilaya), Globus Wines (Miazma), John Distillers (Big Banyan -
Goa), Deepak Roy (Valle De VIN)
Chateau Indage
Producción estimada: 400.000 cajas
Chateau Indage es el viñedo indio más grande en volumen y calidad. Se conoce como uno
de los pioneros de la industria de vino indio y fue lanzado en 1986 en Narayangaon,
Maharashtra.
Tuvo mucho éxito con su amplia gama de vinos y su popularidad entre la población india.
Además de su etiqueta, Chateau Indage produce vino bajo los nombres de Riviera,
Figueira, Ivy y Chantilli.
www.indagegroup.com
Viñedos de Sula
Producción estimada: 300.000 cajas
Sula se lanzó en 2000 con la simple estrategia de ofrecer vinos de alta calidad en puntos
de precio múltiples, después de producir su primera botella de vino en 2000, la
producción de Sula Vineyards subió a 85.000 cajas en 2005, 220.000 cajas en 2007, y se
estima que producirá 300.000 cajas en 2008.
www.sulawines.com
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Viñedos de Grover
Producción estimada: 100.000 casos
Los viñedos de Grover, al norte de Bangalore, se establecieron en 1989 enfocándose en la
venta de vinos de alta calidad. Grover trabajan exitosamente en colaboración con
franceses y exportan el 25% de su producción todos los años (cerca de 25.000 cajas) sobre
todo a Francia, seguida por los E.E.U.U. y el Reino Unido.
www.groverwines.com
Chateau d’Ori
Producción estimada: N/D
Chateau d'Ori es una creación de Ranjit Dhuru, un empresario indio exitoso y gran amante
del vino. Dhuru, junto con un equipo de profesionales, ha penetrado en la industria de
vino indio orientado hacia la calidad. Los viñedos Chateau d'Ori son excelentes y su
bodega, construida recientemente, ofrece una combinación de tradición y tecnología de
primera calidad. Los viñedos han causado sensación en la India, los tintos y los blancos
varietales han ganando varias medallas y la compañía trabaja para expandir su papel en
la industria emergente de vino indio. El sitio de Chateau d'Ori consiste de una sola área
de viñedos muy desarrollados que miden cien acres al pie de las colinas gemelas de
Nhera-Ori en Dindori, Nashik. Otros 300 acres cultivados, que se extienden por las colinas
gemelas, están aún en proceso de desarrollo y estarán listos para 2010.
http://www.chateaudori.com
Vinsura
Producción estimada: 25.000 cajas
Sankalp Winery Pvt. Ltd. fue formada por un grupo de horticultores de Nashik,
Maharastra, en 2003. La bodega está situada en el Parque del Vino Vinchur. Khadangle,
Holkar y Nathe componen el equipo de gerencia general. Khadangle se especializa en
química, K… Holkar es horticultor y Nathe es experto en gestión.
www.vinsuras.com
Vinos ND
Producción estimada: 50.000 cajas
Los vinos ND están ubicados en las afueras de Nashik y la compañía comenzó a operar
como exportador de uvas de mesa indias.
www.ndwines.com
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Vinos Vintage (Reveilo)
Producción estimada: 11.000 cajas
Los vinos de la vendimia, situados cerca de Nashik, son conocidos por producir vinos de
alta calidad con la etiqueta de Reveilio. Según el reporte, la producción es pequeña
(cerca de 100.000 litros) y producen Reveilo Syrah, Cabernet-Sauvignon, Chardonnay, y
Chenin Blanc.
Grupo UB (Zinzi & Four Seasons)
Producción estimada: N/D
La compañía busca posicionar su etiqueta de vino para aprovechar el mercado indio. La
etiqueta Zinzi está en la categoría valor-por-dinero con productos tasados entre Rs. 275 y
Rs. 300.
Four Seasons, la etiqueta UB que se lanza después de Zinzi, estará disponible en la
categoría de vino indio de calidad con precios desde Rs. 375. La compañía espera que el
área total de la uva cultivada aumente entre 2.500 – 3.000 acres en los próximos 3 - 5
años, en su bodega de la aldea de Roti cerca de Baramati.
http://www.theubgroup.com
Seagram - Nine Hills
Producción estimada:
N/D
El vino Nine Hills de Seagram debe su nombre a las nueve colinas que rodean a Nashik,
donde se encuentran los viñedos y la bodega de la compañía. La gama de vinos varietales
de Nine Hills incluye a Shiraz, Cabernet-Sauvignon, Chenin Blanc y Sauvignon Blanc.
Pernod Ricard India, de Pernod Ricard Group Company, el segundo conglomerado de vinos
y bebidas alcohólicas más grande del mundo, un nombre que es sinónimo de prestigio en
vinos como Jacob‘s Creek (Australia), Montana (Nueva Zelandia), Mumms Champán
(Francia) y el valle de Mumm Napa ( E.E.U.U.).
www.seagramindia.com
Vinicola Private Limited
Producción estimada: N/A
Hace tres décadas, se estableció Vinicola para hacer vino en el estado indio de Goa. Hoy,
Vinicola produce una gama de oporto, vinos blancos y tintos usando técnicas tradicionales
y vende el producto resultante mayormente en Goa.
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Vinos Flamingo
Producción estimada:
N/D
Los vinos Flamingo son de la segunda bodega del Parque Vinchur en las afueras de Nashik
y produce una gama razonable de vinos.
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Informe de la superficie de viñedos cultivada y de la producción
El Centro de Investigación Nacional de Uvas en Pune, Maharashtra, ha proporcionado las
siguientes cifras de producción en relación a las uvas de mesa y las vitivinícolas en la
India en 2006 - 2007. En lo referente a cómo las bodegas obtienen las uvas, se informó
que más de 4.000 cultivadores han realizados contratos conjuntos en proyectos de cultivo
de variedades vitivinícolas. Además, 46 bodegas nuevas entraron en producción y otros
100 cultivadores están camino a establecer bodegas pequeñas. Debido a los contratos,
muchas bodegas están atrayendo a los vitivinicultores para asistir a los productores
locales en la plantación de viñedos nuevos, o para hacer injertos en las uvas de mesa
existentes para obtener variedades vitivinícolas.
ITEM DATOS (2006-07)
Área total en cultivación de la uva
64299.692 hectáreas
Área total en cultivación de la uva de vino (aprox.)
2999.934 hectáreas
Producción total de la uva
1582000 toneladas métricas
Producción total de la uva de vino (aprox.)
30.000 toneladas métricas
Área debajo de la uva de vino en Maharashtra (aprox.)
2699.657 hectáreas
Área debajo de la uva de vino en Karnataka (aprox.)
199.914 hectáreas
Área debajo de la uva de vino en otros estados (aprox.)
99.9573 hectáreas
Producción local de vino con apoyo del gobierno de la India
El gobierno de la India proporciona ayuda a la industria emergente del vino de la
siguiente manera:
Subsidios directos para el desarrollo de la bodega - pago de hasta el 25-33% de los
costos iníciales para inversión de capital en bodegas (capital de US$ 160.000).
Iniciativa de capacidad de construcción – capacitación técnica en viticultura,
enología y desarrollo de la bodega.
Asistencia en la investigación - análisis de rizoma, selección de variedad, gestión
en la investigación del control de plagas y enfermedades.
Asistencia para el desarrollo de laboratorios - para el análisis del vino.
Propuesta para la formación de una Junta Nacional del Vino, como una asociación
privada-pública que apoya las iniciativas de desarrollo de la industria del vino en
la India.
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CADENA DE PROVISION Y DISTRIBUCIÓN A LOS PUNTOS
DE VENTA.
La infraestructura del transporte de la India, aunque se mejora, limita la calidad y la
eficacia de la distribución del vino.
Envío
El pedido puede hacerse sobre la base de carga de contenedor completa o limitada. La
consolidación también es práctica común. Nava Sheva, puerto en Mumbai, es el puerto
preferido aunque la mercadería puede recibirse en otra parte. Si se envía de la
Argentina, hay un punto de trasbordo en Singapur antes de llegar al puerto de Nava Sheva
en Mumbai.
Los furgones (unidades de envase refrigeradas) se usan poco debido a su costo; sin
embargo, se están utilizando cada vez más para los vinos de mejor calidad. Es también
conveniente que los importadores aseguren el espacio de carga lejos de salas de
máquinas y hacia el centro del casco, donde naturalmente la temperatura es más fresca.
Para asegurar la integridad del vino en los contenedores no refrigerados, el Conocimiento
de Embarque debe incluir las instrucciones “debajo de la cubierta; lejos del motor”.
Muchos importadores también calculan el momento del envío según las estaciones del año
para evitar que el calor del verano (marzo-agosto) deteriore el producto.
Despacho de aduanas y almacenamiento
La aduana almacena la carga que aguarda su autorización en recintos fiscalizados. El
almacenaje público en instalaciones autorizadas también se practica. Una vez que la
Factura de Ingreso (Bill of Entry) se hace, la mercadería se guarda en almacenes
aduaneros donde pueden guardarse sin pagar sobreestadía por 90 días, con un interés del
15% anual. Las autoridades aduaneras ahora exigen garantías bancarias para la mercancía
guardada en dichos almacenes.
La mercadería almacenada se deja a cargo de un aduanero y debe estar asegurada. Se
pueden realizar salidas contra el pago de impuestos y cualquier interés que hubiera. Para
salidas libres de impuesto se requiere disponer de los documentos necesarios, como la
licencia de vendedor ‘libre de impuesto’, o bien una carta del Ministerio. La mercadería
se puede almacenar en recintos enlazados, donde el bonista es registrado en el Sector de
Impuestos Internos como vendedor y proporciona una lista de marcas y etiquetas. Antes
de llevar la mercadería a la venta al por menor a su destino, hotel o depósito de la
Embajada, se debe emitir un permiso de transporte (TP). En Delhi, el Sector de Impuestos
Internos expide hologramas con numeración para evitar la salida ilegal de mercadería. La
mercadería se puede transportar solamente al destino especificado.
Almacenamiento y La Integridad del Producto
Hay muchos recintos enlazados en toda la India, pero sobre todo en Delhi y Mumbai. Lo
que no es constante es la calidad del almacenaje del vino entre los diferentes
recintos. Casi todos los proveedores de servicio afirmarán que tienen almacenes a
temperatura controlada; sin embargo, en muchos casos no es así, y los que efectivamente
lo tienen refrigerado, se rumorea que a menudo, apagan el aire acondicionado a la noche
para reducir costos.
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IMPORTACIÓN DE VINO EN LA INDIA
Tramitación para importar el vino
La esencia del trámite de importación y el cronograma:
El siguiente es un cronograma promedio de la gestión necesaria para importar una carga
estandarizada de mercadería en la India, según el informe del Banco Mundial “Doing
Business 2009”:
Tramitación
Nº de días
Preparación de Documentos 8
Autorización Aduanera y Control Técnico 2
Manejo de Puertos y Terminales 3
Manejo y Transporte al Interior 4
Nº total de días 17
Documentos para la importación
Lo que sigue es una lista de los documentos requeridos por el Informe del Banco Mundial
“Doing Business 2009” para importar una carga estandarizada de mercadería en la India:
- Conocimiento de embarque
- Certificado de salida
- Certificado de origen
- Factura comercial
- Declaración de importación de la Aduana
- Informe de la inspección
- Lista del embalaje
- Estándar técnico/certificado de salud
- Recibos del manejo de terminales
Cuotas/Restricciones
No hay restricciones para la importación de bebidas alcohólicas en la India.
Los datos sobre el consumo del vino (importación de vino en la India)
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Vino importado en la India
Estadística de importación de la India
Mercadería: 2204, Vino de uvas frescas, incl. fortificado; Mosto de Uva O/T Encabezado 20.09
Año y fecha: “enero - noviembre”
2005 2006 2007
País socio Unidad USD Cantidad USD Cantidad USD Cantidad %
305801
Francia L
9 472301 3939683 683768 6500437 867057 30.60%
Australia L 794271 198358 1123938 236340 2315211 804071 28.38%
Suráfrica L 105043 46849 56070 7495 517056 343196 12.11%
Italia L 836427 138204 1275967 181825 1564735 254735 8.99%
Unido Estados L 416491 62164 683059 93898 693722 92024 3.25%
Chile L 288118 64447 250131 38086 335294 78997 2.79%
España L 159844 9994 84288 18284 151639 33389 1.18%
La Argentina L 100126 27340 318751 35370 160324 32075 1.13%
Nueva Zelandia L 49367 7507 47574 5625 162757 27682 0.98%
Otros L 968174 225184 1524769 262419 2012151 300216 10.60%
Mundo
L
677588
0 1252348 9304230 1563110 14413326 2833442 100%
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Política central sobre la importación y normas
1. Impuestos Aduaneros
El gobierno central indio declara los impuestos aplicables para todos los productos
durante el presupuesto de la Unión, que se publican la última semana de febrero todos
los años. Actualmente, los impuestos de aduana (para los vinos) se fija en 150% el valor
del gravamen (valor CIF + 1% cargo por evaluación). Hay también un impuesto adicional
especial del 4% y un ‘Education Cess’ que es un impuesto especifico para la educación
del 3%.
2. Cambios recientes de los impuestos de aduana
El 3 de julio de 2007 el gobierno eliminó por completo los impuestos de aduana
adicionales que estaban vigentes para los vinos, otorgándole a los estados el poder de
instituir “aranceles especiales” sobre las bebidas alcohólicas. Durante el mismo período
el arancel básico aumentó del 100% al 150%. La decisión de cambiar la estructura
arancelaria fue tomada para aliviar la tensión en el WTO después de que la Unión
Europea y los E.E.U.U. presentaran una demanda de audiencia para resolver el conflicto
contra el sistema. El índice real de impuestos sobre el vino importado es de 161.4% (150%
por derechos de aduana, más impuestos adicionales).
3. El efecto de impuestos aduaneros e impuestos federales sobre el costo del producto
Los datos según el rango de valor CIF de $10 - $1.000
CIF VALOR DEL CIF $10.00 $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $250.00 $500.00 $1000.00
Valor estimado
(CIF+
$10.10 $25.25 $50.50 $75.75 $101.00 $252.50 $505.00 $1,010.00
AV El 1% CIF)
Impuesto básico
(150% del
$15.15 $37.88 $75.75 $113.63 $151.50 $378.75 $757.50 $1,515.00
BD valor estimado)
Impuesto
adicional
l 4% del
$0.40 $1.01 $2.02 $3.03 $4.04 $10.10 $20.20 $40.40
EAD valor estimado)
Educación Cess
( 3% del valor
estimado)
$0.30 $0.75 $1.50 $2.25 $3.00 $7.50 $15.00 $30.00
EC Valor)
Costo total
Con impuestos
federales incluidos
(CIF+BD+EAD+EC)
$25.85 $64.64 $129.27 $193.91 $258.54 $646.35 $1,292.70 $2,585.40
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Impuestos y aranceles del Estado
Todos los estados de la India y los territorios de la Unión tienen sus propias normas y
prácticas para el control del alcohol.
1. Impuesto al valor agregado (IVA)
El gobierno ha cambiado progresivamente de una política de impuesto a las ventas
(central y local) a una de un-punto de IVA a nivel nacional durante los últimos 3-4 años.
Un gravamen del 12,5% se cobra uniformemente por el costo total del producto, que
incluye los impuestos aduaneros y al consumo, y se cobran al consumidor final en el lugar
mismo de la compra.
La ciudad de Chandigarh fue una excepción y decidió agregar el vino a su lista de
excepciones e imponerle solamente el 4% de IVA.
2. Arancel especial (equivalente a los impuestos estatales internos o de consumo)
Cada estado tiene un impuesto especial que aplica al alcohol extranjero que es
equivalente al impuesto interno al consumo. Un ejemplo es el impuesto de Maharashtra
del 200%
3. Aranceles de licencia para la venta de alcohol
En varios estados, el importador/distribuidor debe solicitar una licencia para la
comercialización de alcohol extranjero (licencia FL-1) en el sector estatal de impuestos
de consumo. El importador debe tener un domicilio social en el estado y otros requisitos
que pueden variar de estado a estado. El titular de la licencia FL-1 tiene que pagar un
arancel fijo todos los años. El importador puede también usar los servicios de un
distribuidor con una licencia FL-1 aprobada (intermediarios de mercado) para la
comercialización de su producto en el estado. En Karnataka, Karnataka State Beverage
Corporation Ltd. (KSBCL), una entidad del estado, tiene derechos de monopolio sobre la
comercialización/distribución, y el importador debe comercializar todos sus productos a
través de KSBCL.
4. Arancel de registro de la etiqueta
Después de que el importador consigue la licencia de venta por mayor (o una licencia de
distribuidor aprobada) debe solicitar el registro de la marca de fábrica (y etiqueta en
algunos casos) al sector impositivo estatal para la comercialización de dicha marca de
fábrica/ etiqueta. El sector impositivo estatal cobra un arancel fijo de registro, que debe
ser renovado todos los años.
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Trámites y normas
1. Normas del almacenamiento
Los vinos importados se deben almacenar en un recinto enlazado aprobado por el
gobierno. Los vinos pueden salir de almacenamiento para la distribución solamente
después que el importador/distribuidor cumpla con todos los requisitos obligatorios
exigidos por el estado donde planeen comercializar y/o vender su producto.
2. Normas para la etiqueta
Los vinos importados, referidos a menudo como “embotellados en el lugar de origen
(BIO)”, están sujetos a las Normas de 1997, con las previsiones del etiquetado según el
estándar, peso y las medidas de la mercadería empaquetada/embotellada.
La declaración del etiquetado en una botella del vino debe incluir:
Nombre y dirección del importador
Nombre genérico o común de la mercadería empaquetada
Cantidad neta en términos de unidades estándar de peso y de medida. En el caso
del vino deben ser en mililitros o en litros
Además, las normas de estándar, peso y medida de 1988 (Estándar Nacional) prescriben
que la gradación alcohólica esté declarada en la etiqueta como porcentaje del volumen,
indicada como “XX % de vol.”.
Además de los requisitos del etiquetado, las autoridades estatales tienen políticas sobre
lo que debe incluirse en la etiqueta, que a grandes rasgos podrían ser:
‘El consumo de alcohol es perjudicial para la salud', en inglés (y en lengua local en
algunos estados)
‘Para la venta en el estado de xxxxxxx solamente’.
‘Precio máximo al por menor Rs. xxx.xx solamente’.
3. Tenencia de alcohol
Cada estado tiene sus propias leyes sobre la cantidad de alcohol que una familia puede
almacenar en el hogar sin necesidad de adquirir una licencia. Ningún estado permite el
mantenimiento de una bodega con más de 100 vinos sin esa licencia.
4. Normas de comercialización
La comercialización de bebidas alcohólicas, incluyendo el vino, es un tema de estado en
la India. Los gobiernos estatales dependen en gran parte de los réditos generados por la
industria de bebidas alcohólicas. Cada estado y los territorios de la Unión tiene su propia
política impositiva en cuanto a la elaboración y la comercialización de bebidas
alcohólicas, que incluye el almacenamiento, la distribución, la venta al por menor, los
requisitos para el etiquetado y la advertencia relativa a la salud.
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Varios estados han implementado políticas impositivas explícitas para la comercialización
y la distribución de bebidas alcohólicas importadas, incluyendo los vinos según lo
explicado anteriormente. Sin embargo, hay algunos estados (Tamil Nadu, Rajasthán, y
Kerala) que no lo han hecho.
Después de registrar la marca de fábrica/etiqueta, el comerciante/distribuidor licenciado
puede comercializar su producto en el estado, en los puntos de venta al por menor
aprobados por el gobierno, o en hoteles y restaurantes que tengan licencia para servir
alcohol. En Karnataka, el importador tiene que solicitar el registro de la marca de
fábrica/etiqueta al KSBCL.
5. Permiso de transporte
Después de la recepción de un pedido de compra (hotel o minorista), el comerciante /
distribuidor licenciado presenta una solicitud de permiso de transporte al sector
impositivo estatal para que autorice la transferencia de la cantidad especificada (nº de
botellas/ cajas) del producto desde el recinto aduanero al minorista o al hotel.
El sector impositivo estatal emite el permiso de transporte después de recibir el pago del
gravamen interno, el arancel del vendedor y otros impuestos de acuerdo con las normas
del estado en cuestión. Después de presentar el permiso de transporte, la cantidad de
vino especificada puede salir del almacenamiento fiscalizado, y los distribuidores
licenciados pueden transferir el producto al minorista o al hotel.
Importación del vino para hoteleros
La importación libre de impuestos fue concedida, primero a los hoteles y más adelante a
los restaurantes hace más de cuatro años, bajo la fuerte presión del lobby hotelero que
convenció al gobierno de que la medida ayudaría a promover el turismo, y con la promesa
de que la ventaja de la reducción del impuesto redundaría en beneficio al consumidor.
Sin embargo, las medidas no fueron aplicadas en su totalidad y el beneficio quedó
restringido a los hoteles y restaurantes en lugar de beneficiar a los consumidores, como
fue su intención inicial.
Bajo las normas existentes, los hoteles y restaurantes consiguen una licencia especial
SFIS (Served from India Scheme) que les permite importar vino y alcohol etc., sin pagar
derechos de aduanas (contra el 150% normal), y se limita al 5% del promedio de sus
ganancias en moneda extranjera a través de tarjetas de crédito.
La Federación de Hoteles y Restaurantes Asociados de la India (FHRAI) ha dado la
“directiva” de poner un tope a los márgenes brutos de los vinos de hasta 250% del costo,
y los márgenes de alcohol a cuatro veces el costo total, incluyendo los aperitivos. Si la
directiva se hubieran aplicado bien, habría resultado en una baja del precio de 25-40% en
la venta al por menor, estimulando la demanda y promoviendo un auge para los
importadores, los hoteleros y los consumidores por igual.
Puesto que eso no ha ocurrido, el gobierno les ha dado un ultimátum a los hoteles y
restaurantes, que tiene la ventaja de comprar vino y alcohol libre de impuesto, para que
bajen sus precios, so pena de que les sea retirado el privilegio de no pagar impuestos.
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Si uno se guía por la lista que circula para los whiskies, el vodka etc., la industria va a
intentar bajar los márgenes superiores, los vinos de bajo precio y aún conservar los
márgenes más altos de 250% en los vinos más económicos, tal vez el 300% o incluso el
350%, logrando demostrar que, en general, los márgenes de ganancia no sobrepasen el
tope. En este ejercicio, la industria ha demostrado un promedio de baja en el precio del
alcohol del 16%, mientras que de hecho, la reducción ha sido mayormente del 12%, y
solamente para los whisky populares etc.
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