Perfil del mercado coreano de Maderas Aserradas de Coníferas

ViNoSPerfil del Mercado Coreano2012

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Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012PERFIL DEL MERCADO COREANO DE VINOSÍNDICECONTENIDOPÁG.1. Clasificación tarifaría local y denominación 52. Régimen legal de importación, regímenes preferenciales y otrosgravámenes 53. Restricciones no arancelarias y condición de ingreso 64. Normas y especificaciones requeridas y condiciones de embalaje 65. Evolución y dimensión del mercado coreano de vinos 216. Canales de distribución y estructura de precio 327. Situación del mercado coreano 468. Exposiciones y ferias 789. Nómina de los importadores coreanos de vino 81APÉNDICE: Información BásicaⅠ. Datos de contacto del personal de la Embajada 87Ⅱ. Datos del Hotel Banyan Tree Club & Spa 88Ⅲ. Usos y costumbres en el ambiente coreano de negocios 89Ⅳ. Información sobre la República de Corea en la Internet 94Ⅴ. Principales bases de referencia comercial de la República de Corea 953

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Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Perfil del Mercado Coreano de Vinos1. Clasificación tarifaría local (CTL) y denominaciónPartida 2204 Vino de uvas frescas, incluso mosto de uva2204.10.0000 Vino espumante (sparkling wine)2204.21.1000 Vino tinto, en envases con capacidad inferior o igual a 2L.2204.21.2000 Vino blanco, en envases con capacidad inferior o igual a 2L.2204.21.9000 Los demás, en envases con capacidad inferior o igual a 2L.2204.29.1000 Los demás vinos tintos2204.29.2000 Los demás vinos blancos2204.29.9000 Los demás2204.30.0000 Mosto de uva2. Régimen legal de importación, regímenes preferenciales (% ad valorem) y otrosgravámenes (% ad valorem)General Chile Singapur Asean India FEFCH UE Perú EE.UU.2204.10.0000 15 0 15 0 9,4 15 0 12 02204.21.1000 15 0 5,5 0 12,2 6,8 0 12 02204.21.2000 15 0 5,5 0 12,2 15 0 12 02204.21.9000 15 0 5,5 0 12,2 6,8 0 12 02204.29.1000 15 0 5,5 0 9,4 6,8 0 12 02204.29.2000 15 0 5,5 0 9,4 6,8 0 12 02204.29.9000 15 0 5,5 0 9,4 6,8 0 12 02204.30.0000 30 5,5 10,9 0 30 30 0 27 24El acuerdo TLC con Suiza y Liechtenstein entró en vigencia el 1ro septiembre de 2006El acuerdo TLC con Unión Europea entró en vigencia el 1ro de julio de 2011El acuerdo TLC con Perú entró en vigencia el 1ro de agosto de 2011El acuerdo TLC con Los Estados Unidos entró en vigencia el 15 de marzo de 20125

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Impuesto a las bebidasalcohólicasImpuesto para la educaciónIVA30 10 10Impuestos que se aplican a los vinos en el mercado local:A título de ejemplo, a una botella de vino que se cotiza a 10 dólares CIF Corea debeaplicarse1) 15% de impuesto de importación: 10 x 15% = 11,5 dólares2) 30% de impuesto a bebidas alcohólicas: 11,5 x 30%= 14,95 dólares3) 10% de Impuesto para la Educación al impuesto a bebidas alcohólicas:3,45 x 10%= 0,35 dólares = 15,30 dólares4) 10% de IVA: 15,30 x 10% = 16,83 dólaresSegún datos informados de importadores y operadores locales, el costo aduanero se calculaen un 0,8% del valor CIF aproximadamente. A esto se suma unos 7% del valor CIF delcosto de transporte interno y los gastos de almacenaje. Los márgenes de ganancias de losoperadores comerciales y la estructura del precio final se trataran en el punto 6 de esteestudio.3. Restricciones no arancelarias y condición de ingresopara importar y distribuir productos terminados de este rubro en el mercado local, sedebe obtener una licencia especial como importador de bebidas alcohólicaspara operar como importador de bebidas alcohólicas -en cuyo carácter no puede importarningún otro producto- el empresario debe presentar una declaración ante la National TaxOffice.para importar materia prima del rubro, se requiere obtener una licencia para laelaboración debebidas alcohólicaspara operar como agente, se requiere obtener licencia de intermediario de bebidasalcohólicasLa primera importación de un vino determinado está sujeta a una inspección detallada querealiza la Korea Food and Drug Administration, la cual cuenta con un análisis químico deacuerdo a las especificaciones que aplica el Código Alimentario de Corea. A partir delsegundo arribo, será objeto de una inspección general (documental) en condición de que elvino sea idéntico en la etiqueta.4. Normas y especificaciones requeridas por las autoridades locales y condiciones deembalajeFuente: Korea Food & Drug Administration (http://www.kfda.go.kr)6

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/20124.1. Especificaciones y estándares4.1.1. Requisitos sensoriales y estándares de composiciónColor: Característico del tipo que se trateOlor: CaracterísticoSabor: CaracterísticoMetanol (mg/ml): Debe ser inferior o igual a 1.0Conservante: Ácido Sórbico y potasio (g/l): Debe ser inferior o igual a 0,2Butil Parahydroxybenzoate (g/l): Debe ser inferior o igual a 0,05As2O3 (mg/kg): Debe ser inferior o igual a 0,3Metales pesados (mg/kg): Debe ser inferior o igual a 104.1.2. Límite máximo de residuos para pesticidasEl código alimentario de Corea no establece estándares sobre los niveles máximos deresiduos químicos en el vino. Se acepta el Código de Prácticas para la Prevención yReducción de la Contaminación por Ocratoxina A en el Vino (CAC/RCP 63-2007,CODEX) y Código de Buenas Prácticas Vitivinícolas para Limitar al Máximo laPresencia de Ocratoxina A en el Vino estipulado por OIV.Código de Prácticas para la prevención y reducción de la contaminación por ocratoxina enel vino CAC/RCP 63-2007 www.codexalimentarius.net/download/.../CXP_063e.pdfla Ocratoxina A (OTA), es metabolito secundario producido por hongos filamentososque están presentes en el suelo y en las materias orgánicas y que de allí se expanden yse desarrollan en las uvas durante la fase de maduración de las bayas4.1.3. Requisitos de ficha técnicaInformación básica‣ Nombre del producto: Table red/white wine‣ Origen:‣ Alcohol: % vol. calificado, estabilizado. ComposiciónVariedades de distintas uvas Proceso‣ Control analítico de vino a granel.‣ Clarificación y estabilización (en bentonita).‣ Centrifugación (si es necesario).‣ Estabilización (en centígrados bajo cero)‣ Conservación (atmósfera nitrogena)Corrección con bióxido sulfúrico (si es necesario)7

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012‣ Filtración y control microbiológicoInformación analítica de los siguientes parámetros (Meta y Tolerancia)‣ Grado alcohólico (% vol.)‣ Densidad Relativa (g/ml)‣ Azúcar residual (g/l)‣ Acidez total (g/l) (como ácido tartárico)‣ Acidez volátil (g/l) (como ácido acético)‣ Total bióxido sulfúrico (mg/l)‣ Libre bióxido sulfúrico (mg/l)‣ Otros componentes considerados: Extracto seco/ Ph/ Acido málicoObservaciones:Debido a que Corea no tiene acuerdos de prácticas enológicas para vinos con lospaíses proveedores, requiere para su ingreso de una certificación.Corea no reconoce el sistema de Buenas Prácticas Agrícolas (GAP) para vinos.Acepta no obstante en términos generales, lo siguiente:Grado alcohólicoAzúcar residual (g/l):Acidez volátil (g/l, comoácido acético):Total bióxido sulfúrico(mg/l):Mínimo 11% vol. para los vinos tintos y10,5% vol. para los blancos y los rosados.No deberá superar los 5 g/l.No podrá superar los 0,05 g/l por cadagrado de alcohol adquirido, y en cualquiercaso, no podrá exceder los 0,8 g/l.En fase de calificación, la cantidadmáxima admitida será de 100 mg/l paravinos tintos y 150 mg/l para los vinosblancos y los rosados.4.1.4. Aditivos alimentarios permitidos y aditivos en disputaSólo se permiten edulcorantes, ácidos, colorantes, aromatizantes y condimentosespecificados.Los listados de los aditivos permitidos se encuentran a disposición para su consulta en losportales de las respectivas autoridades de aplicación:Synthetic/Natural/Mixture: Additives: http://fa.kfda.go.kr/foodadditivescode.htmlColorantes: http://fa.kfda.go.kr/standard/congener_list.jspSe cuenta con las especificaciones y estándares de 424 aditivos sintéticos, 201 aditivosnaturales, 7 aditivos mezclados y 1.834 colorantes permitidos por las autoridadescoreanas.8

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012En el año 2007 hubo una disputa por la detección del carbamato de etilo en vinos y sepermanece bajo el análisis de la autoridad coreana competente (KFDA), sin haberseproducido novedades hasta la fecha, el nivel del contenido de carbamato de etilo en vinosa los efectos del establecimiento de un estándar referido a su contenido máximo. Caberecordar que el carbamato de etilo es una sustancia soluble en agua, etanol y en otrosdisolventes orgánicos en general, y en tal carácter, se la considera capaz de producircáncer.El Comité Codex de la FAO/OMS sobre aditivos alimentarios y contaminantes establecióen 1993 un máximo de referencia de 30 ppb de natamicina en vinos de mesa y en 2005 elComité Experto FAO/OMS en aditivos alimentarios (JEFCA) brindó especial atención alcarbamato de etilo y elaboró un informe en el que se aconseja garantizar las buenasprácticas de elaboración con el objetivo de reducir el contenido de carbamato de etilo enbebidas alcohólicas (Food Standards Agency, 2005).Debido a que el carbamato de etilo puede encontrarse en bebidas como el cognac y elvodka y en alimentos coreanos tradicionales como el “kimchi” por encima de los valoresantes mencionados, y teniendo presente que el consumo de vinos en Corea alcanza sólo afracciones de lo que se consume en países europeos (1,2% en el caso de Francia) y quesolamente EE.UU., Canadá y la República Checa han dispuesto limitar su contenido, laKorea Wine & Spirits Importers Association solicitó a las autoridades locales con suscontrapartes en los países exportadores de la Unión Europea, una aproximación más“pragmática” al problema.En febrero de 2010 la KFDA anunció que se ha detectado natamicina en los vinosargentinos. La natamicina es una especie de antimicótico y un aditivo no aprobado para eluso en los vinos frutales. Cabe señalar que la natamicina ha sido aprobada en Codex,Japón, Estados Unidos y Unión Europea para el uso con motivo de evitar ladescomposición de los productos relacionados al queso.La KFDA reiteró más de 350 vinos importados que estaban a la venta en el mercado parala inspección de natamicina. Separadamente a esto, la KFDA ha realizado la inspecciónde 30 casos en el proceso del paso por la aduana, y se detectó la natamicina en 8 casos,éstos fueron devueltos o desechados. Según la lista que ha proporcionado la KFDA los 10vinos en que se detectaron la natamicina eran de origen argentino. Y la KFDA prohibió ladistribución y la venta de los 14.715 kg pertenecientes a los 10 productos importados porlas principales empresas del rubro tales como “Shindong Co.”, “Kumyang InternationalCo.” y “Muhak”.El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) informó que se produjo por lacontaminación involuntaria por operaciones de desinfección de vasijas, motivo por el cual,a partir de enero de 2010 se ha prohibido la utilización del producto antiséptico delimpieza NAT 3000 en bodegas, plantas de fraccionamiento y fábricas, debido a que unode sus componentes es la natamicina. Asimismo a partir de febrero se implementó larealización del análisis que garantiza la ausencia de natamicina en los vinos argentino.9

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012La inspección de natamicina solo se realiza en Alemania y Corea, y según los operadoreslocales, en adición a las inspecciones que realiza la KFDA existen otras que se hacenparalelamente y rutinariamente en otra institución pero estas no se pueden sustituir por lasde la KFDA. Además dicha inspección tiene un costo muy alto y por lo que estos costosrepercuten directamente al consumidor.4.2. Requisitos de rotulación:Según la Ley Sanitaria de Productos Alimenticios (Food Sanitation Act), todos losproductos alimenticios importados deben ser etiquetados en el idioma coreano. En casode que dicho etiquetado sea difícil de realizar o los costos del mismo sean elevados, lasetiquetas podrán colocarse, como medida excepcional, en el embalaje o envase delartículo.Las bebidas alcohólicas que contengan un grado superior al 1% de alcohol etílico, se debeaplicar una etiqueta secundaria en idioma coreano con los siguientes datos:Nombre del productoPais de origen: Argentina, Made in Argentina, Product of Argentina, Brewed inArgentina, Distilled in Argentina o bien, Made by “nombre de la Bodega”, -dirección-, ArgentinaNombre del fabricante y su domicilio, pudiendo aparecer también el logo delfabricante(el nombre del fabricante podrá aparecer en el idioma original)Clasificación del producto: fruit wineNombre, dirección y teléfono del Importador (y nombre del comercializador localcuando corresponda)Número de licencia del importadorContenido neto (ml)Graduación alcohólica (% vol.)Materia prima e ingredientes en porcentajeListado de aditivos y colorantesFecha de embotelladoDestino del canal de distribución¹Datos para la devolución o el cambioMétodo de conservaciónLogotipos de reciclaje²Precaución: Debe representar el 5% de superficie de la etiqueta principal“El uso excesivo de bebidas alcohólicas produce cáncer de hígado y causa daños ala salud, y puede provocar accidente durante trabajo y conducir. Por ende seprohíbe su venta a los jóvenes menores de 19 años.”10

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Observación:¹ Debe identificar el destino de los vinos en la etiqueta en coreano como el siguienteesquema:-Vinos para venta en hipermercado, supermercado o tiendas de descuento-Vinos para consumo en hogar-Vinos para venta sin impuestos-Vino para uso militarEl tamaño de letra que se pone en la etiqueta debe ser:Embotellado superior a 1,8 litros: 24 puntos o superiorEmbotellado entre 500 ml - 1,8 litros: 20 puntos o superiorEmbotellado entre 300 ml - 500 ml: 16 puntos o superiorEmbotellado inferior a 300 ml: 14 puntos o superiorEmbotellado inferior 100 ml: exentasEl color de la letra y el fondo que se debe implementar:Canal de distribución Letra FondoVenta en hipermercado,supermercado o tiendas de descuentoConsumo en hogarBlancaBlancaAzul overdeAzul overdeVenta sin impuestos Azul AmarilloUso militar Azul AmarilloAsimismo debe incluirse una advertencia para cada destino en la etiqueta encoreano: Vinos para consumo en hogar y vinos para venta en hipermercado, supermercadoo tiendas de descuento:“"No se permite la venta de este producto en restaurantes y bares” Vinos para venta en hipermercado, supermercado o tiendas de descuento“"No se permite la venta de este producto en restaurantes y bares” Vino para uso militar“"No se permite la venta a terceros de este producto en restaurantes y bares, dadoque este producto está exento de impuestos, para consumo militar exclusivamente”11

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012²Logotipos de reciclaje para envases de plástico:PET: Polietileno tereftalatoHDPE: Polietileno de alta densidadLDPE: Polietileno de baja densidadPP: PolipropilenoPS: PoliestirenoPVC: Policloruro de vinilo철: Hierro o acero알미늄: Aluminio종이: Papel PS: Poliestireno종이팩: Paquete de papel유리: VidrioOther: Los demásLey de Ahorro de Recursos y Fomento del Reciclaje establece que el importador debellenar un formulario mediante el cual se declara el tipo de producto ingresado(envases, envoltorios) ante la Korea Environment & Resources Corporation. En base adicho documento se determina el monto que debe pagarse como depósito por lageneración de residuos.Logotipo de reciclaje que corresponda al envase e indicación de tapa:La información relativa al contenido de los envases no destinados a la venta al pormenor deberá figurar en el envase o en los documentos que lo acompañen, exceptocuando el nombre del producto, la identificación del lote y el nombre y dirección delfabricante, el fraccionador, el distribuidor o el importador, así como las instruccionespara el almacenamiento, ya se encuentren especificados en el envase. No obstante, laidentificación del lote y el nombre y dirección del fabricante, el fraccionador, eldistribuidor o el importador podrán sustituirse por una marca de identificación, acondición de que dicha marca sea claramente identificable en los documentos queacompañan al producto.Nota: Conforme a la Noticia 2009-32 de KFDA se estipula los siguientes reglamentos derotulación para los productos alimenticios, que se obliga a partir de 01/05/2010: Tamaño de letra en la etiqueta (puntos)Nombre del producto > 6Contenido (calorías cuando corresponda) > 12Tipo del producto > 8Fecha de fabricación < 1012

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Fecha límite de venta o fecha de duración mínima < 10Lista de ingredientes y declaración cuantitativa < 7Nombre y dirección del importador (o del operadorcuando corresponda)< 8Información nutricional < 8Instrucción (de precaución) < 8Demás información < 8Debe indicar el número de teléfono 1399 para la queja por parte de consumidores paralos productos alimenticios.El etiquetado se debe venir ya impreso en origen. No obstante, es posible aplicar etiquetasadhesivas antes de su despacho en aduanas. Prácticamente los importadores envían lasetiquetas al exportador de acuerdo al requerimiento local para aplicarlas en origen.Mayor información sobre las normas de etiquetado para alimentos vigentes en Corea puedeobtenerse en idioma inglés a través de:http://www.kca.go.kr/web/img/kca/eng/8_1%20Foods%20Labeling%20Standards%201.pdfhttp://www.kca.go.kr/web/img/kca/eng/8_2%20Foods%20Labeling%20Standards%202.pdfhttp://www.kca.go.kr/web/img/kca/eng/8_3%20Foods%20Labeling%20Standards%203.pdf4.3. Normas requeridas por KFDA para que un producto pueda comercializarse como“orgánico”:PRODUCTO AGRÍCOLA ORGÁNICO: Se considera productos agrícolas orgánicos aaquellos que fueron cultivados en un terreno en el que no se utilizaron agroquímicosorganosintéticos o fertilizantes químicos por un período mínimo de 3 años en el caso decultivos perennes o un período de 2 años en otros cultivos. Estos productos están reguladosbajo las normas de la Ley de Promoción de la Agricultura Respetuosa del Medio AmbienteN° 5.442.PRODUCTO PROCESADO ORGÁNICO: Los productos procesados orgánicos sonaquellos que fueron procesados de manera orgánica a partir de materia prima orgánicacomo productos agrícolas, se ha minimizado el uso de compuestos químicos, y se haseparado de productos no agrícolas o materiales contaminantes en su elaboración. Estosproductos están regulados por las normas de la Ley de Promoción de la IndustriaAlimenticia N° 10.599.REQUISITOS DE ETIQUETADO “ORGÁNICO”: es necesario obtener anticipadamenteuna certificación de producto orgánico. En el caso de productos importados, se debepresentar una certificación de producto orgánico expedida por entidades certificadoras delexterior ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea.El siguiente es el logo que se permite adherir a los productos considerados “orgánicos”.13

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012 Si el contenido orgánico es del 100%, se puede etiquetar como “Organic Farming100%” o de manera similar. Si el contenido orgánico es de más del 95%, se puede etiquetar como “Organic”, o demodo similar en el panel principal (primary display panel), incluyendo el porcentajeque corresponda. Si el contenido orgánico se sitúa entre el 70% y 95% del total, se puede etiquetar como“Organic” o de manera similar en otro sector.Se detallan a continuación los datos de contacto de las 13 entidades argentinascertificadoras de productos orgánicos que han sido registradas en la Administración deAlimentos y Medicamentos de Corea.Nombre Dirección ContactoARGENCERTS.R.L.ORGANIZACIONINTERNACIONALAGROPECUARIA(OIA S.A)Asociación deAgroproductoresOrgánicos de BuenosAires(APROBA)FUNDACIONMOKICHI OKADA(MOA)AMBIENTAL. S.A.ASOCIACIONPARAEL PASTOREORACIONALINTENSIVO(A.P.P.R.I)Bernardo de Irigoyen 972,piso 4 - Of "B" (C1072AAT)Buenos Aires, Argentinalng-Agr Pedro LANDAAVDA SANTA FE 8301641-Acassuso Buenos AiresCALLE 60 y 119 CP 1900 LaPlata - Buenos AiresIng Viviana MARIANIF.IACROZE 2025 1426-Capial FederalAVDA, CORDOBA 966 Piso6(1054) Capital FederalIng. Agr. Gust avo A.LUNDBERG MARCELO T.DE ALVEAR 1640 30 B-1060 -Cap.fedTel: 4363-0033info@argencert.com.arwww.argencert.com.arTel: 4793-4300, 4798-9084Fax: 4798-6514oIa@oIa.com.arwww.oia.com.arTel : 0221-4236758Fax: 0221-4252346aproba_ba@yahoo.esTel : 4771-5512Fax : 4771-5441moanatural@arnet.com.arTel/Fax:4322-2520/5513/1312/1108organicos@ambientalsa.comCriscom@wamani.apc.orgTel/Fax: 4813-7720appri_2000@hotmail.com14

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012LETIS S.A.FOOD SAFETYS.A.AGROSARGENTINAS.R.L.VIHUELA S.R.L.CERTIFICADORAMEDITERRANEASURVEYSEEDSERVICES S.A.BSIINSPECTORATEDE AGENTINAS.A.Ing. Monica S. DE NICOLAPte. Roca 301 PB "B" 2000Rosario Pcla. de Santa FeIng Maria Susana VIDALVarela 183 (1406) CapitalFederalIng. Anabel PERRONI Avda.Comentes 1250 30 B 1055-Capital FedralIng.Agr. Marisa REPETTIAvenida Balbin 2312 30D-CAPITAL FEDERALIng.Agr.Allcia B. PEREZJUAN JOSE PASO N0 4522580-MARCOS JUAREZ-PICA, DE CORDOBAIng, Juan PALMEIROReconqulsta 723 PB,CAPITAL FEDERALIng. Agr. Silvia DE BARGASSarmiento 1113 40 PisoC1041 AAW Capital FederalTel : 0341-4264244biocertificacion@biocertificacion.com.ar monica@letis.com.arwww.letis.com.arTel/Fax : 4-612-1257 Email:foodsafety@lab-rapela.com.arTel: 4941-3949Fax: 4941-6741agrosargentina@hotmail.comTel: 4307-7657Fax: 4541-5947vihuela2000@yahoo.com.arTel: 03472-427287sueido@coyosu.com.arTel: 4510-6608mmiri@survey.com.arTel: 4142-1200Fax: 4124-1212argentina@inspectorate.com.aragrorganics@inspectorate.com.arTambién se aceptan certificaciones de entidades acreditadas por la IFOAM. Éstas estánlistadas en la siguiente página web: www.ioas.org.Nota: A partir del 1 de enero de 2013 se planea exigir para los productos orgánicosprocesados, una certificación expedida por una cantidad mucho más reducidade organismos habilitados por las autoridades coreanas. El Ministerio deAlimentos, Agricultura, Forestal y Pesca (www.mifaff.go.kr) de la República deCorea habilitó para ello a los siguientes 9 organismos como certificadores delos productos alimenticios orgánicos procesados para el ingreso a Corea(actualizada al 15/03/2011)- Korea Food Research Institute http://www.kfri.re.kr (local)- Doalnara Certified Organic Korea http://dcok.systemdcok.or.kr/index.php (local)- Global Organic Agriculturist Association http://www.goaa.co.kr (local)- Control Union http://www.controlunion.com (Países Bajos)- Ecocert SA http://www.ecocert.com (Francia)15

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012- OCK http://www.축산물인증.kr (local)- Korea A-CERT http://www.a-cert.co.kr (local)- Australian Certified Organic http://www.australianorganic.com.au/search.asp- BCS Oko-Garantie Gmbh (Alemania) http://www.bcs-oeko.com/en_index.htmlIMPORTANCIA DEL ETIQUETADO COMO PRODUCTO “ORGÁNICO”: Según unestudio de los EE.UU. los precios de los productos procesados orgánicos pueden lograrun precio de 190%-460% superior aproximadamente, a los precios de los productosconvencionales. Según el mismo informe, la participación del mercado de alimentosorgánicos en el total del mercado de productos agrícolas es de un 10% en 2011 y hamantenido un crecimiento promedio anual del 50% en los últimos 5 años.TRAZABILIDAD: Otra opción en el etiquetado es la de aplicar el sistema detrazabilidad de alimentos. Éste consiste en indicar en la etiqueta –de productosorgánicos o de alimentos con escaso uso de plaguicidas- el detalle de los productosutilizados en su elaboración, sus ingredientes, fecha de cosecha, nivel de uso defertilizantes y plaguicidas. entre otros. De esta manera procuran diferenciarse losproductos ante el creciente interés del consumidor coreano en mantener una dieta sana,abonando inclusive, precios elevados.4.4. Reglamentos cuarentenarios para materiales del embalaje de madera deconsignaciones importadas (“Quarantine Requirements on Wood Packaging Materialsof Imported Consignments”)4.4.1. La norma se aplica a todo tipo de embalaje de madera fabricado de maderas que nohan sido sometidas a procesamientos, tales como jaulas, cajas, cajones, madera deestiba, paletas y tambores. (wooden case, dunnage pallets, drum, skid, bulk head,load board or packing block).• Exenciones:- Embalaje de madera fabricado completamente de madera delgada (6 mm omenos de espesor).- Embalaje de madera fabricado en su totalidad de material de maderasometida a procesamiento, como el contrachapado, los tableros departículas, los tableros de fibra orientada o las hojas de chapa que seproducen utilizando pegamento, calor o presión, o una combinación de losmismos.16

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012- El aserrín, las virutas y la lana de maderaPor ejemplo: Plywood, veneer, oriented strand board, particle board &wood wool4.4.2. Requerimientos cuarentenariosIndependientemente del tipo de tratamiento que se aplique, el material de embalajede madera debe estar hecho de madera descortezada. Uso de madera descortezada (con una tolerancia específica para la cortezarestante)A los efectos de esta norma podrá quedar cualquier número de pedazos pequeñosde corteza, visualmente separados y claramente distinguibles que midan:- menos de 3 centímetros de ancho (sin importar la longitud), o- más de 3 centímetros de ancho, a condición de que la superficie total de cadatrozo de corteza sea inferior a 50 centímetros cuadrados.4.4.3. Método de Tratamiento: Tratamiento térmico (código de tratamiento para la marca: HT):El embalaje de madera debe calentarse conforme a un programa específico detiempo / temperatura, mediante el cual el centro de la madera alcance unatemperatura mínima de 56° C durante un período mínimo de 30 minutoscontinuos en todo el perfil de la madera (incluida su parte central). Podrán existirdiversas fuentes de energía o procesos idóneos para alcanzar estos parámetros.Por ejemplo, tanto el secado al calor (Kiln Drying KD) como la impregnaciónquímica a presión inducida mediante calor, microondas u otros tratamientos,podrán considerarse como tratamientos térmicos siempre que se ajusten a losparámetros para tales tratamientos que establezca esta norma. Tratamiento de impregnación con bromuro de metilo (código de tratamiento parala marca: MB)La aplicación del tratamiento MB debe llevarse a cabo una vez eliminada lacorteza.El embalaje de madera debe ser fumigado con bromuro de metilo de conformidadcon un programa que alcance la concentración / tiempo mínima del producto 1 (CT)en 24 horas, a la temperatura y concentración residual finales especificadas en elsiguiente cuadro.La CT del producto utilizada para el tratamiento con bromuro de metilo que figura en esta norma es la suma del producto dela concentración (g/m 3 ) y el tiempo (h) a lo largo de la duración del tratamiento.17

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012La temperatura mínima de la madera y de la atmósfera que la circunda no debe serinferior a 10 ºC y el tiempo de exposición mínimo no debe ser inferior a 24 horas.Deben realizarse controles de la concentración, al menos después de 2, 4 y 24 horas(en los casos en que el tiempo de exposición sea mayor o las concentraciones seaninferiores, se deberá registrar una medición adicional al término de la fumigación).Cuadro: CT mínima durante 24 horas para el embalaje de madera fumigado conbromuro de metiloTemperatura CT durante 24 hConcentración final mínima(g/m 3 ) después de 24 horas21 o C o superior 650 2416 o C o superior 800 2810 o C o superior 900 32Las autoridades coreanas ofrecen en esta norma un ejemplo de un programa que podráutilizarse para alcanzar los requisitos especificados.Ejemplo de un programa de tratamiento que alcanza la CT mínima exigida paraembalaje de madera que ha recibido tratamiento con bromuro de metilo (encondiciones de drenaje elevados podrán necesitarse dosis iniciales más altas).TemperaturaDosis(g/m 3 )Registros mínimos de concentración(g/m3) para:2 h 4 h 12 h 24 h21°C o mayor 48 36 31 28 2416°C o mayor 56 42 36 32 2810°C o mayor 64 48 42 36 32Factores importantes en la aplicación de tratamientos con bromuro de metilo en elmarco de la norma coreana:•Utilización apropiada de ventiladores durante la fase de distribución del gas dela fumigación, para lograr que ésta resulte equilibrada; los ventiladores secolocarán de manera tal que el fumigante se distribuya de manera rápida(preferiblemente en el término de una hora después de la fumigación).•Los recintos de fumigación no deben llenarse hasta más del 80% de suvolumen.•Los recintos de fumigación deben estar bien sellados y ser tan herméticos al gascomo sea posible.18

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012•El piso del lugar de fumigación debe ser impermeable al fumigante, o bien debecubrirse con láminas a prueba de gas.•El tratamiento con bromuro de metilo no debe realizarse en embalaje de maderaque exceda los 20 cm en sección cruzada. Los montones de madera necesitanseparaciones de por lo menos 20 cm para asegurar la circulación y penetraciónadecuada del bromuro de metilo.•Cuando se calcula la dosis de bromuro de metilo, se debe compensar cualquiermezcla de gas (por ejemplo, 2% cloropicrina) a fin de garantizar que lacantidad total de bromuro de metilo aplicada corresponda a las dosisrequeridas.•El embalaje de madera que ha de fumigarse no debe envolverse ni cubrirse conmateriales impermeables al fumigante.•La temperatura medida en el producto o en el aire ambiental (el más bajo entreambos valores) se utilizará para calcular la dosis del bromuro de metilo, y debeser por lo menos de 10°C (incluso en el centro de la madera) durante toda laduración del tratamiento.•Los proveedores del tratamiento con bromuro de metilo deben conservar losregistros del tratamiento.4.4.4. La marca aprobada y su aplicaciónUna marca que indique que el embalaje de madera se ha sometido a un tratamientofitosanitario aprobado en conformidad con esta norma comprende necesariamente lossiguientes elementos:símbolocódigo de paíscódigo del proveedor del tratamientocódigo del tratamiento, para lo cual se utilizará la abreviatura apropiada (HT oMB) SímboloEl símbolo aprobado por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria(IPPC) debe aparecer a la izquierda de los otros elementos. Código de paísDos letras aprobadas por la Organización Internacional de Normalización (ISO).Figura como XX. (Por ejemplo KR: Corea del Sur). Debe separarse con un guion delcódigo del productor del tratamiento. Código del productor del tratamiento19

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012La NPPO (Organización Nacional de Protección Fitosanitaria) asigna el código alproductor del tratamiento del material de embalaje de madera que sea responsable degarantizar el tratamiento apropiado y la aplicación correcta de la marca. La marcafigura como OOO. En el caso de Corea el código es de cinco dígitos (dos dígitosasignados para cada jurisdicción del Servicio Nacional de Cuarentena e Inspección dePlanta (NPQS) de Corea + tres dígitos asignados al proveedor del tratamiento). Código del tratamientoEl código del tratamiento es una abreviatura (HT, MB) de la IPPC para la medidaaprobada utilizada, y aparece en los ejemplos como "YY". El código del tratamientodebe aparecer después de la combinación de códigos del país y del productor deltratamiento, en una línea distinta de la de los mencionados códigos del país y elproveedor del tratamiento o bien separado de éstos por un guión, en caso de queaparezca en la misma línea. Aplicación de la marcaTamaño: 7,5 cm de ancho x 3,5 cm de largo, pudiendo ser modificado cuando seanecesario.No habrá otro tipo de información dentro del borde de la marcaEn caso de que se considere útil la aplicación de marcas adicionales, dichainformación podrá figurar cerca del borde de la marca, pero fuera de él.La marca debe ser legible, duradera y no transferible, y debe colocarse en un lugarque quede visible durante el empleo del embalaje de madera, de preferencia almenos en dos lados opuestos de la unidad de embalaje.La marca no debe dibujarse a mano.En caso de una unidad de embalaje de madera mezclada y/o compuesta conmadera procesada y no procesada, la marca debe aparecer en madera noprocesada que se ha sometido al tratamiento.Los colores rojo y naranja deberían evitarse y se sugieren los colores azul y negro.Nota: Marca aprobada por las autoridades coreanas para el material de embalaje demadera que se destina a la exportación.Referencias:K R: Código de país (Corea del Sur) en dos letras mayúsculas.2 0: Dos dígitos asignados a cada jurisdicción del Servicio Nacional de20

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/20124.4.5. OtrosCuarentena e Inspección de Planta (NPQS) de Corea. Por ejemplo losdígitos 10 indican la oficina de la cuarentena de planta en el aeropuertode Incheon.O O O: Tres dígitos asignados al proveedor del tratamiento por el NPQS.HT o MB: Código del tratamientoZZ:Abreviatura de la empresa productora en dos letras mayúsculas.001: Tres dígitos del número de serieReutilización del embalaje de maderaSi una unidad de embalaje de madera que ha recibido tratamiento y se ha marcado deconformidad con la norma no ha sido reparada, reciclada o alterada de ninguna otraforma, no será necesario que reciba nuevo tratamiento ni marcado.Embalaje de madera reparadoLa unidad de embalaje de madera reparada a la que se ha quitado y reemplazado hastaun tercio aproximadamente de sus elementos, debe recibir nuevo tratamiento o marcado.5. Evolución y dimensión del mercado coreano de vinos5.1. Consumo de vinos5.1.1. Consumo de vinos (excluido espumante) de los países asiáticos seleccionados, analizadopor OIVAño 2007 2008 2009 2010Var.10/07Var.10/09Part.2010China 802.300 844.500 889.000 929.000 15,8% 4,5% 4,00%Japón 235.000 237.500 237.000 239.000 1,7% 0,8% 1,03%21

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Hong Kong 23.404 33.418 45.008 45.627 95,0% 1,4% 0,20%Singapur 24.982 26.075 23.743 25.440 1,8% 7,1% 0,11%Corea del Sur 34.708 28.696 25.816 24.454 29,5% 5,3% 0,11%Taiwán 20.395 17.172 12.099 13.184 35,4% 9,0% 0,06%Malasia 7.151 6.600 7.661 12.139 69,8% 58,5% 0,05%India 8.100 9.900 11.200 11.200 38,3% 0,0% 0,05%Tailandia 10.419 10.531 9.968 10.916 4,8% 9,5% 0,05%Filipinas 7.175 7.910 7.688 9.004 25,5% 17,1% 0,04%Vietnam 7.189 6.558 8.042 7.182 0,1% 10,7% 0,03%Mongolia 1.251 1.816 1.248 1.809 44,6% 44,9% 0,01%Indonesia 872 730 932 964 10,6% 3,4% 0,00%Sri Lanka 695 743 673 709 2,1% 5,3% 0,00%Nota: Volumen en miles de litrosFuente) http://www.oiv.int/oiv/info/espublicationsstatistiquesSe observa que China es el país de mayor consumo de vino en Asia por su consumo de vinosdomésticos. A cambio Japón, tiene el mayor mercado importador de vinos en Asia.5.1.2. Consumo de vinos de los paises seleccionados (en millones de litros)Año 2007 2008 2009 2010Var. Var. Part.*10/07 10/09 2010TOTAL 23.232.181 23.297.122 23.056.457 23.213.782 0,08% 0,68% 100,00%EE.UU. 2.752.058 2.761.867 2.762.126 2.912.041 5,8% 5,4% 12,54%Francia 3.034.900 2.973.300 2.930.400 2.892.000 4,7% 1,3% 12,46%Italia 2.368.500 2.616.600 2.460.000 2.450.000 3,4% 0,4% 10,54%Alemania 2.013.500 2.013.500 2.025.000 2.020.500 0,3% 0,2% 8,69%Reino Unido 1.224.900 1.245.400 1.268.000 1.320.000 7,8% 4,1% 5,68%Rusia 1.113.000 1.168.700 1.145.200 1.150.000 3,3% 0,4% 4,95%España 1.339.100 1.216.800 1.127.100 1.060.000 20,8% 6,0% 4,56%Argentina 1.116.600 1.067.700 1.034.500 971.400 13,0% 6,1% 4,18%China 802.300 844.500 889.000 929.000 15,8% 4,5% 4,00%Australia 483.400 481.500 520.000 530.000 9,6% 1,9% 2,28%Romania 524.200 546.400 509.700 509.700 2,8 % 0,0% 2,19%Portugal 452.400 457.000 451.500 447.700 1,0 % 0,8 % 1,93%Brasil 325.400 300.500 350.500 355.000 9,1% 1,3% 1,53%Países Bajos 269.800 304.200 346.000 347.000 28,6% 0,3% 1,49%Sudáfrica 355.700 356.200 340.000 346.000 2,7% 1,8% 1,49%Canadá 358.000 351.200 335.000 336.000 6,1% 0,3% 1,45%22

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Chile 298.000 233.900 260.400 311.800 4,6% 19,7% 1,34%Grecia 321.900 340.300 302.900 295.500 8,2% 2,4% 1,27%Bélgica 293.100 267.600 284.800 284.300 3,0 % 0,2 % 1,22%Japón 235.000 237.500 237.000 239.000 1,7% 0,8% 1,03%Hungría 323.900 250.300 234.000 231.000 28,7 % 1,3 % 0,99%Corea del Sur 34.708 28.696 25.816 24.454 29,5% 5,3% 0,11%Nota: Volumen en miles de litros* Participacion en el consumo mundial en 2010Fuente) http://www.oiv.int/oiv/info/esstatistiquessecteurvitivinicole#secteuren millones de hectolitros (mhl)pFranciaEE.UU. Italia Alemania China Reino Rusia España Argentina RomaniaUnidoFuente: http://www.wineinstitute.org/resources/statistics5.1.3. Consumo de vinos en CoreaConforme al International Wine and Spirit Record (IWSR), el consumo de vinos enCorea mostro 50,8% de crecimiento entre 2004-2008 y a pesar de una caída del 9%en 2009, se estima 33.8% de aumento durante los años 2009 y 2013. IWSRpronostica que en 2013 Corea del Sur consumirá 4,1 millones de cajas (de 9 litros) devinos incluso espumantes.23

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Nota: Volumen en millones de cajas de 9 litrosFuente: Vinexpo Asia-Pacific IWSR 2010 REPORThttp://msn.wine21.com/news_view.php?news_section=1&news_seq=32642El panorama del crecimiento del consumo de vinos de Corea del Sur, Japón y China,publicado por IWSR es:Corea Japón China Mundial2004 - 2008 50,8% 3,4% 79,9% n/d2009 - 2013 33,8% 3,9% 31,6% 3,6%Según las encuestas hechas por la publicación lider del rubro Wine Review en 2011 elestrato social con mayor incrementación del consumo de vinos en el futuro se pronostica:mujeres de 20 a 29 años 10 13,70%hombres de 20 a 29 años 2 2,74%mujeres de 30 a 49 años 44 60,27%hombres de 30 a 49 años 16 21,92%más de 50 años 1 1,37%Los consumidores de sexo femenino de la edad entre 30 a 49 años recibieron el 60% del votoconsiderándose como los consumidores más potenciales del futuro. Le sigue los consumidoresmasculinos de la misma edad recibiendo el 21%. El consumidor femenino ocupa más del 70%y los consumidores de la edad entre 30 a 49 años también ocupan el 70% del resultadodemostrando que los consumidores jóvenes y las mujeres serán los futuros consumidores conmás influencia en este mercado. Con este resultado también podemos analizar que crecerá lademanda de los vinos de alta calidad ya que los consumidores de 30 a 49 años son losconsumidores de ingresos estables24

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/20125.2. Evolución de importaciones coreanas5.2.1. Evolución de importaciones totales de Corea por valor CIF sin distinción de variedad devinosFuente: Korea International Trade Association (KITA www.kita.net)AÑOu$s’000CIFCrecim.(%)2001 23.109 16,72002 29.432 27,42003 45.783 55,62004 57.919 26,62005 67.655 16,72006 88.607 22,12007 150.364 69,72008 166.512 10,72009 112.450 -32,52010 112.888 0,42011 132.079 17,02011* 87.324 20,72012* 92.570 6,0* Hasta agosto5.2.2. Evolución de importaciones totales de Corea por volumen sin distinción de variedades (en‘000 lts.)AÑO‘000 lts.Crrecim.(%)2001 8.862 10,02002 11.522 30,02003 13.980 21,32004 15.898 13,72005 18.984 19,42006 22.195 16,92007 31.810 43,32008 28.795 -9,52009 23.009 -20,12010 24.568 6,82011 26.004 5,825

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/20122011* 17.266 20,72012* 18.044 4,5* Hasta agosto5.2.3. Importaciones coreanas de distintas presentaciones de vinos (u$s’000 CIF / Crecimiento%)2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*Espumoso2204.10.0000Tinto < 2 L.2204.21.1000Blanco < 2 L2204.21.2000Demás

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/20125.2.4. Importación de vinos por parte de los principales países proveedores y susrespectivas participaciones (%) en el mercado local (u$s’000 CIF)2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*FranciaChileItaliaEE.UU.EspañaAustraliaAlemaniaArgentinau$s 24.967 32.705 59.141 65.730 36.559 35.987 43.184 28.865% 36,9 36,9 39,3 39,5 32,5 31,9 32,7 31,2u$s 11.884 15.376 25.496 29.713 24.180 24.500 29.240 19.847% 17,6 17,3 20 17,8 21,5 21,7 22,1 21,4u$s 6.747 8.989 19.608 24.091 17.689 19.179 22.065 15.569% 10 10,1 13 14,5 15,7 17 16,7 16,8u$s 9.471 12.482 16.756 16.247 11.312 11.121 12.345 10.166% 14 14 11,1 9,8 10,1 9,9 9,4 11,0u$s 2.928 4.506 7.520 8.324 6.274 6.909 8.781 6.482% 4,3 5 5 5 5,6 6,1 6,6 7,0u$s 5.133 6.664 11.166 11.348 7.938 7.041 7.812 5.669% 7,6 7,5 7,4 6,8 7,1 6,2 5,9 6,1u$s 2.689 3.186 4.312 3.848 2.613 2.952 2.517 1.790% 4 3,6 2,9 2,3 2,3 2,6 1,9 1,9u$s 1.026 1.744 2.278 2.411 2.064 1.403 2.155 1.601% 1,5 1,9 1,5 1,4 1,8 1,2 1,6 1,727

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012u$s 895 1.005 1.016 1.363 1.312 1.753 1.403 875Sudáfrica % 1,3 1,1 0,7 0,8 1,2 1,6 1,1 0,9u$s 67.655 88.607 150.364 166.512 112.450 112.888 132.079 92.570TOTAL % 100 100 100 100 100 100 100 100*Hasta octubre5.2.5. Importación de vinos desde las principales procedencias y sus respectivasparticipaciones (%) en el mercado local por volumen (toneladas)2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*Ton 3.247 3.843 6.104 6.610 5.419 5.820 6.462 4.427Chile % 17,1% 17,3% 19,2% 23,0% 23,6% 23,7% 24,9 24,5Ton 3.012 3.653 5.325 4.785 4.131 5.272 5.664 4.047España % 15,9% 16,5% 16,7% 16,6% 18,0% 21,5% 21,8 22,4Ton 1.371 1.861 3.257 3.506 3.036 3.914 4.182 3.029Italia % 7,2% 8,4% 10,2% 12,2% 13,2% 15,9% 16,1 16,8Ton 4.217 4.660 7.091 5.454 3.391 3.437 3.968 2.374Francia % 22,2% 21,0% 22,3% 18,9% 14,7% 14,0% 15,3 13,2Ton 3.589 4.192 4.834 3.939 3.042 2.667 2.702 2.010EE.UU. % 18,9% 18,9% 15,2% 13,7% 13,2% 10,9% 10,4 11,1Ton 1.301 1.595 2.430 2.092 1.771 1.327 1.241 897Australia % 6,9% 7,2% 7,6% 7,3% 7,7% 5,4% 4,8 5,0Ton 1.006 1.020 1.175 831 635 793 495 395Alemania % 5,3% 4,6% 3,7% 2,9% 2,8% 3,2% 1,9 2,2Argentina Ton 290 520 657 624 533 299 452 32028

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012% 1,5% 2,3% 2,1% 2,2% 2,3% 1,2% 1,7 1,8Ton 489 514 393 400 514 654 550 351Sudáfrica % 2,6% 2,3% 1,2% 1,4% 2,2% 2,7% 2,1 1,9Ton 18.984 22.195 31.810 28.795 23.009 24.568 26.004 18.044TOTAL % 100 100 100 100 100 100 100 100*Hasta octubre5.2.6. Mercado importador de Corea del Sur por parte de los principales países proveedorespor valor y volumen en 2011 según la presentación de los vinos.* (u$s’000 CIF)Vinos < 2 litros Vinos ≥ 2 litros Espumante TotalOrigen u$s’000 Ton u$s’000 Ton u$s’000 Ton u$s’000 TonFrancia 34.194 3.590 341 11 8.649 367 43.184 3.968Chile 28.755 6.162 58 50 83 11 28.896 6.223Italia 17.287 3.023 587 299 4.192 859 22.066 4.181EE.UU. 11.484 2.410 538 242 323 50 12.345 2.702España 6.093 2.675 2.126 2.816 562 153 8.781 5.644Australia 7.400 1.187 92 6 319 49 7.811 1.242Alemania 2.307 442 6 1 201 51 2.514 494Argentina 2.116 432 16 16 24 4 2.156 452Sudáfrica 712 214 4 0,7 686 335 1.402 550* Excluido mosto de uva5.2.7. Importaciones de vinos < 2 litros por parte de los principales países proveedores y sus29

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012respectivas participaciones (%) en el mercado local en 2010 y 2011 hasta septiembreImportaciones coreanas de vinos < 2 litros2000 2011Origenu$s’000 Particip. u$s’000 Particip.Francia 9.225 52,7% 34.194 30,3%Chile 432 2,5% 28.755 25,5%EE.UU. 3.345 19,1% 11.484 10,2%Italia 1.395 8,0% 17.287 15,3%Australia 916 5,2% 7.400 6,6%España 515 2,9% 6.093 5,4%Argentina 74 0,4% 2.116 1,9%Alemania 1.139 6,5% 2.307 2,0%Sudáfrica 41 0,2% 712 0,6%Los demás 444 2,5% 2.451 2,2%Total 17.526 100% 11.2799 100%5.2.8 Importaciones de vinos en recipiente superior a 2 litros por parte de los principalespaíses proveedores y sus respectivas participaciones (%) en el mercado local en 2000 y 2011Importaciones coreanas de vinos ≥ 2 litros2000 2011Origenu$s’000 Particip. u$s’000 Particip.Francia 509 34,6% 341 8,1%Chile 51 3,5% 58 1,4%EE.UU. 18 1,2% 538 12,8%Italia 46 3,1% 587 14,0%Australia 277 18,8% 92 2,2%España 77 5,2% 2.126 50,8%Argentina 0 0,0% 16 0,4%Alemania 345 23,4% 6 0,2%Sudáfrica 0 0,0% 4 0,1%30

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Los demás 151 10,2% 420 10,0%Total 1.474 100% 4.188 100%Participaciones (%) en el mercado local en 2000 y 2011de los principales países proveedoresvinos < 2 litrosvinos ≥ 2 litros55504540353025201510502000 2011FranciaChileEE.UU.ItaliaAustraliaEspañaArgentinaAlemania60504030201002000 20115.2.9. Mercado importador de bebidas alcohólicas en Corea (en ‘000 u$s CIF)BEBIDAS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Ron 660 804 862 934 1.015 1.229 1.432Gin y ginebra 266 289 403 377 452 640 1052Vodka 956 1.340 1.641 2.299 2.477 3.047 4.205Coñac 12.406 11.500 13.114 8.241 6.873 7.278 7.383Wisky 228.915 225.997 270.294 259.182 194.812 231.027 225.430Brandy 92 240 1.026 260 230 323 494Licores y cordials 6.274 7.500 8.411 11.265 10.108 9.388 11.213Cerveza 16.532 20.506 30.579 39.373 37.156 43.750 58.445Tequila 1.480 1.825 2.331 2.349 2.187 2.904 2.55331

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Vino* 61.513 80.150 137.331 152.022 99.367 98.992 112.799Cidra 40 72 78 91 34 134 158*Vinos en recipientes inferior o igual a 2 litros (excluido espumante)6. Canales de distribución y estructura de precio6.1. Canales de distribuciónLa importación de bebidas alcohólicas, así como la distribución y venta de las mismas, requierende una licencia particular otorgada por la Oficina Nacional de Impuestos. Conforme al cambioreciente de la Ley de Impuestos a la bebida, a partir de enero de 2012 se permite al importadorvender su producto directamente a los consumidores finales en vez de acudir a mayoristas yminoristas. A partir de 1983 hasta 2011 a los efectos de obtener la licencia de importación sehabía requerido disponer de un capital de más de 50 millones de wones coreanos y de unalmacén con superficie de superior a 66 metros cuadrados desde 1983. Dicha licencia permitióúnicamente la importación de las bebidas alcohólicas pero no admitió la venta al consumidorfinal. Tampoco se permitió una transacción entre el mismo grupo de la distribucion (mayorista32

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012mayorista). Actualmente para obtener la licencia de importación se necesita disponer unalmacén con superficie de superior a 22 metros cuadrados.ImportadorMayoristaMinorista, Supermercado, Restaurante, BarConsumidor FinalSegún los datos proporcionados por la Oficina Nacional de Impuestos de 2010 en Corea existenunos 600 importadores con licencia de bebidas alcohólicas, pero solo unos 60 están en operaciónactiva y hay 3.536 mayoristas de bebidas alcohólicas. Las minoristas solo requiere de unaautorización de la oficina de impuestos y se calculan 623.900 en Corea.Cabe señalar que la venta de las bebidas alcohólicas a través de internet o televisión (homeshopping) está prohibida excepto de la venta de algunos licores tradicionales y regionalescoreanos.Asociaciones vinculadas son:Korea Wine & Spirits Importers Association www.kwsia.or.krKorea Imported Liquor Wholesalers Association www.kilwa.or.krKorea General Liquor Wholesales Association www.kglwa.or.kr/Korea Retailers Association www.korcham.netKorea Chain Stores Association www.koca.or.krKorea Association of Convenience Stores www.cvs.or.krEn lo que se refiere al transporte de esta mercancía, debido a que la única frontera terrestre deCorea del Sur está cerrada con Corea del Norte, el medio de transporte más habitual es la víamarítima. El transporte interno de mercancías se realiza mayormente por carretera. La capital“Seul” está a 430 kilómetros de distancia del principal puerto “Busan”.Cabe destacar que entre las principales aerolíneas de vía Corea, se sirven Catena Alta Malbec2006 en Lufthanza (First clase) y Clos de los Siete 2007 en Singapore Airlines SG603 (Businessclass) respectivamente.6.2. Estructura de venta y los principales centros de ventaSegún las encuestas hechas con 65 miembros de 16 empresas importadoreas por la reviesta WineReview en 2011 el lugar de venta con mayor incrementación de ventas de vinos en el futuro sepronosticó:33

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Hipersupermercadoy OutletRestaurantesy barGrandestiendasHoteles Wine shop Los demás*Pronóstico 53,2% 10,3% 17,8% 0,9% 8,4% 9,4%2008 35% 20% 15% 15% 10% 5*Los demás: Tiendas minoristas y de 24hs, etc.Más del 50% pronosticaron el incremento de ventas en los hipermercados y outlet. Esto se debe aque hasta el momento el consumidor coreano se guía mayormente por los precios. Luego lesiguen las Grandes tiendas (shopping center), Restaurantes y Wine Bar. Pronosticaronincremento en las ventas por Off Market que en On Market.Los principales centros de venta de Corea son:Shinsegae (Department Store): La más antiguade las grandes tiendas de Corea (1955). Se separódel grupo conglomerado Samsung en 2007. Poseen9 cadenas. En el rubro alimenticio el grupoShinsegae posee Shinsegae Food y L&B (vino).También opera el hotel Chosun y la cadena desupermercados E-mart.Lotte (Department Store): Pertenece al grupoconglomerado Lotte y se ubica en el centrocomercial de Seúl junto con Shinsegae. En el sectoralimenticio, Lotte participa como uno de losprincipales productores y comercializadores. Poseeel supermercado Lotte Mart y el SSM (“super-supermarket”, supermercado de productos gourmet)Lotte super, Lotte Beverage, Lotte Asahi Liquor yLotte Confectionary.Galleria: Pertenece al grupo Hanwha. Se ubicaen el centro de Gangnam, la zona más popular entrelos jóvenes y la más lujosa en viviendas y edificiosde oficinas. Ofrece productos de primera calidad yproductos importadores de lujo. Abrió en 1990 ydispone de 7 locales.34

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Hyundai: Pertenece al grupo conglomeradoHyundai. Abrió sus puertas en 1971 en Gangnam yse transformó en icono de shopping de la clase altade Corea. Cuenta al presente con 12 tiendas.Comercializa asimismo a través de su sitio en laInternet.E-mart (supermercado): Es la cadena másgrande de Corea y pertenece a Shinsegae. Inició susoperaciones en 1993. Es la cadena que penetróChina en 1999 e inauguró la modalidad de ventas através de la Internet (2004). Posee 165 tiendas,incluyendo 27 en China.Lotte Mart (Hipermercado): Cadena del grupoLotte. Inició sus actividades en 1998 y seconstituyó en la segunda cadena siguiendo a E-martcon 209 tiendas, incluyendo las 115 que posee en elexterior, mayormente en China.Home Plus (Hipermercado): Cadenaperteneciente a Tesco (Reino Unido). Cuenta conmás de 123 tiendas en todo el territorio nacional.Opera asimismo 209 Home Plus Express (al estilodel SSM: “Super-Super Mercado”, más pequeño)Costco (Hipermercado): Cadena multinacionalde venta a socios. Posee 7 puntos de venta enCorea.Big 3 en el mercado minorista local en 2009 fueron:NombreNumero de35

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Grandes tiendasHipermercadosSuper-SuperMarket (SSM)operacionesLotte 29Hyundai 11Shinsegae 8E-mart (de Shinsegae) 127Homeplus (de Samsung) 114Lotte mart (de Lotte) 84Lotte Super 172GS Super (de LG) 126Homeplus (de Samsung) 170Fuente: Korea Logistics & Distribution Association http://lpa.or.krSe observa que el “on-market”(restaurantes, hoteles y bares) trata de 200~500 variedades devinos y en caso del “off-market”, los hipermercados venden 400~600 variedades y las grandestiendas poseen 1.000~2.000 variedades.OnMarketOffMarketHotelesWine barGrandestiendasHipermercadoLotte 550Sheraton 329Ritz Calton 200Tour du Vin 40055° Wine & Dine 350Shinsegae 1.700Lotte 2.500Galleria 900E-Mart 600Lotte Mart 400Estructura de venta de vino tinto, blanco y espumante en los principales centros de venta36

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012OnMarketOffMarketHotelesWine barGrandestiendasHipermercadoFuente: Wine Review edición julio/2010Vino tinto Vino blanco EspumanteLotte 88,0% 6,0% 6,0%Sheraton 61,0% 22,0% 17,0%Ritz Calton 75,0% 15,0% 10,0%Tour du Vin 65,9% 19,3% 14,8%55° Wine & Dine 67,0% 18,0% 15,0%Shinsegae 69,9% 22,4% 7,7%Galleria 75,2% 11,1% 13,7%Vinos más demandados por los consumidores finales, por valor y cantidad (%)Grandes tiendas e HipermercadosE-Mart 69,0% 23,3% 7,7%Shinsegae Galleria E-martValor Volumen Valor Volumen Valor Volumen1 Francia 57 27 75 55 15 122 Chile 14 34 4 6 26 273 EE.UU. 8 7 9 8 8 114 Italia 7 11 10 15 15 155 Australia 7 9 1 2 6 66 Argentina 2 3 0,2 0,8 2 27 N.Zelanda 1 3 0,2 0,6 0,3 0,28 Los demás 4 6 0,6 12,6 17,7 26,837

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012HotelesHotel Lotte Hotel Ritz Calton Hotel SheratonValor Volumen Valor Volumen Valor Volumen1 Francia 43 15 18 15 32 172 Chile 17 27 30 38 19 313 EE.UU. 21 30 12 18 11 144 Italia 11 12 15 12 21 235 Australia 5 7 5 5 8 86 N. Zelanda 3 6 5 3 n/d n/d7 Argentina 0,01 3 4 2 5 48 Los demás 0 0 11 7 4 3Top 5 vinos de venta en el año 2010 en los principales centros de ventaRank Hotel Lotte Origen1 Clos de Val Cabernet Sauvignon Tinto EE.UU.2 Montes Alpha, Cabernet Sauvignon. Tinto Chile3 Chateau Brane Cantenac, Margaux Tinto Francia4 Tignanelo, Antinori Tinto Italia5 Rockbare Barossa Babe Shiraz Tinto AustraliaRank Hotel Sheraton Origen1 Badboy Tinto Francia2 Jean Marc Brocard Chablis Blanco Francia3 Ruffino Chianti Classico Reserva Ducale Tinto Italia4 Mumm Espumante Francia5 Yali Grand Reserva Merlot Tinto ChileRank Hotel Ritz Calton Origen1 Century Cellars, Cabernet Sauvignon BV Tinto EE.UU.2 Montes Alpha, Cabernet Sauvignon Tinto Chile3 Castillo D Montblanc, Cava Espumante España4 Thomas Barton, Bordeaux Tinto Francia5 Robert Mondavi, Cabernet Sauvignon,NapaTintoEE.UU.38

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Rank Grandes Tiendas - Shinsegae Origen1 Chateau Chasse Spleen Tinto Francia2 Bosio Moscato d’Asti Blanco Italia3 Chateau Mont-Perat Tinto Francia4 De Marftino Camenere Tinto Chile5 Chateau Leovile-Las Cases Tinto FranciaRank Bar Tour de Vin Origen1 Viña Maipo, Cabernet Sauvignon Tinto Chile2 Robert Mondavi, Cabernet Sauvignon Tinto EE.UU.3 Lynch Bages Tinto Francia4 Yali Premium Cabernet Sauvignon Tinto Chile5 75 Cabernet Sauvignon Tinto EE.UU.Rank Grandes Tiendas - Lotte Origen1 Rocca Cerrina Moscato d’Asti Blanco Italia2 Ch’le Jourdis Tinto Francia3 Cantine Gancia Moscato d’Asti Blanco Italia4 Vila M Blanco Italia5 Trio Cabernet Sauvignon Tinto ChileRank Grandes Tiendas - Galleria Origen1 Domus Aurea Tinto Chile2 Veuve Cliquot NV Espumante Francia3 Perrot Minot Bourgogne Pinot Noir Tinto Francia4 Sassicaia Tinto Italia5 Poggio Salvi Brunello di Montalcino Tinto Italia39

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Rank Hipermercado Lotte-mart Origen1 Bernini Blanco Sudáfrica2 Amore Tinto Chile3 Gold Vine Tinto EE.UU.4 Rocca Cerrina Moscato d’Asti Blanco Italia5 Carlo Rossi Concord Tinto EE.UU.Rank Hipermercado E-mart Origen1 G7 Cabernet Sauvignon Tinto Chile2 Balbi Moscato d’Asti Blanco Italia3 1865 Cabernet Sauvignon Tinto Chile4 Gancia Moscato d’Asti Blanco Italia5 G7 Merlot Tinto Chile6.3. Estructura del precio finalComo lo observado en este estudio, un vino cotizado a 10 dólares CIF Corea se pasa laaduana en 16,83 dólares. A esto se suma 0,8% del valor CIF aprox. para el costo aduanero ydebe agregar unos 7% del valor CIF en concepto del costo de transporte interno y los gastosde almacenaje. En este esquema un vino de 10 dólares CIF llega al importador con un valorde 17,6 dólares.Los márgenes de ganancias de los operadores comerciales son de 35~50% para losimportadores, 10~20% para los mayoristas y 20~50% para los minoristas depende del lugarde venta tales como hoteles, restaurantes, bar y tienda de licor. Como resultado de todo ello,el precio al consumidor final llega a ser el triple de su valor de nacionalización.Según los datos proporcionados por la Comisión deComercio Justo (Fair Trade Commission FTC) en mayopasado un vino importado (CIF + impuestos + costoaduanero, etc) de 10.000 wones se ofrece por el importadoren 16.255 wones a mayorista. El vino se comercializa porminorista entre 26.700 y 30.200 wones, y el consumidorfinal compra en 32.000 wones en los supermercados(discount store) o más de 60.000 wones en restaurante yhoteles.40

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Según lo estudiado por SK Networks, importador recientemente creado por el conglomeradoSK, los precios de vinos, establecidos por distintos lugares de venta son:Grandes tiendas y tienda de licorHipermercadosHotelRestaurante y bar35.000 ~ 45.000 wones25.000 ~ 35.000 wones60.000 ~ 80.000 wones50.000 ~ 70.000 wonesCotización: u$s 1 dólar estadounidense = 1.161,96 wones (promedio anual 2010)Venta de vinos según la categoría de precios observados en la revista Wine Review (ediciónjulio/10) es:Precios (Wones)HotelesWine barGrandestiendasHipermercado>20.00020.000 ~50.00050.000~100.000100.000~200.000200.000~Lotte 0% 22% 43% 28% 7%Sheraton 0% 16% 18% 22% 44%Ritz Calton 10% 40% 25% 20% 5%Tour du Vin 16% 11% 39% 28% 6%55° Wine & 10% 40% 25% 20% 5%DineShinsegae 14% 25% 19% 27% 15%Lotte 10% 25% 25% 20% 20%Galleria 1% 6% 15% 21% 57%E-Mart 52% 30% 11% 6% 1%Lotte Mart 67% 26% 5% 2% 0%La estructura de distribución complicada y altos gravámenes como impuesto a las bebidasalcohólicas y para la educación han llevado a los consumidores a pagar precios muy superiores a41

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012los que se paga en otros países.A pesar de los acuerdos de libre comercio con EE.UU. que ya entró en vigor, los precios al nivelconsumidor de los vinos americanos en el mercado coreano es el triple de los en EE.UU. segúnlo monitoreado por Chusun Ilbo, el diario líder en Corea, en abril pasado.Robert MondaviCabernet SauvignonCIF (10.400 wones)MirassouPinot NoirCIF (8.000 wones)+ +Impuestos (6.482 wones)Impuestos (3.740 wones)+ +Costo aduanero+ almacén + transporte interno(1.120 wones)Margen de importador (35%~50%)Margen de mayorista (10%~20%)Margen de minorista (20%~50%)Costo aduanero+ almacén + transporte interno(640 wones)Precio al consumidor final(60.240~78.000 wones)Precio al nivel consumidor enEE.UU. (22.800 wones)Precio al consumidor final(33.000~38.000 wones)Precio al nivel consumidor enEE.UU. (12.200 wones)http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2012/04/24/2012042400298.htmlTipo de cambio promedio anual 2012: 1 u$s = 1.137,74 wonesEl vino americano Robert Mondavi Cabernet Sauvignon que se cotiza a 62.400 wones en loshipermercados en Corea, se vende a 18,55 dólares (21.200 wones aprox.) en Walmart, Target yVons en Los Ángeles y San Fráncico. Por más que se agrega el 8% de impuesto de venta elprecio del mismo vino se vende a 22.800 wones en EE.UU. En caso del vino Mirassou PinotNoir el precio en el mercado coreano fue también tres veces más caro.Precio de venta en los hipermercadosCorea del SurLos Angeles*Kendall Jackson Vintners Reserve 32.000~52.000 19.000ChardonnayBarefoot Moscato 10.900~12.800 7.40042

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Apothic Red 24.000~35.000 10.600*Precio incluido el impuesto de venta (8%)6.4. Precio local de venta a nivel minorista-Cotización del dólar estadounidense al 1.137,74 wones (promedio anual 2012)En este mercado está prohibida la venta de las bebidas alcohólicas, que contengan más de 1grado alcohólico, a través de internet, e-mail o pedido telefónico. Solamente se permite lacomercialización por internet de algunas bebidas alcohólicas tradicionales no industriales,elaboradas por los agricultores o sindicatos agrícolas, y seleccionadas por las Provincias. Entreestas bebidas alcohólicas hay un vino producido a partir de variedades locales de frambuesasalvaje (Bokboon-ja) que tienen un sabor muy similar con vino tinto. Los sitios internet quepuedan comprar son los de la Oficina de Correos www.mall.epost.go.kr, de Korea Agro-Fisheries Trade Corporation www.eatmart.co.kr y los de agricultores o sindicatos agrícolas. Ellímite de compra es 50 botellas por persona por día luego de ratificación de adultos.Vinos recomendados en sus últimas ediciones por Wine Review:Menosde50.000wonesBodega o marca Origen Tipo WonesChateau Garreau Grande PorteCabernet Sauvignon /Franciadu SudMerlot50.000Ginestet Mascaron PuisseguinMerlot / Cabernet Franc /FranciaSaint-EmilionCabernet Sauvignon45.000Veranda Gran Reserva Chile Pinot Noir 48.000Gerard Bertrand ReserveSpecialeFrancia Cabernet Sauvignon 27.000Perez Cruz Reserva Chile Cabernet Sauvignon 34.000Fior d'Arancio Italia Moscato Bianco 50.000Badenhornst Family WinesShiraz / Cabernet SauvignonSudáfricaSecateurs Rouge/ Carignan43.000Santa Carolina Reserva deFamiliaChile Cabernet Sauvignon 50.000Fontanafredda Briccotondo Italia Barbera 45.000Laura Hartwig Reserve Chile Cabernet Sauvignon 38.000Ecla du Rhone Cotes du RhoneVillagesFrancia Rhone 50.000La Linda Argentina Malbec 29.000Vinchio Vaglio Serra I TreVescovi Barbera d'AstiItalia Barbera 50.000SuperiorePoliziano Rosso diMontepulcianoItalia Sangiovese / Merlot 49.00043

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Entre50.000a100.000wonesViberti Giovanni Langhe RossoDolbaItalia Barbera / Dolcetto 49.000Duck Pond EEUU Cabernet Sauvignon 38.000Castello di Cigognola DodiciDodiciItalia Barbera /Croatina 46.200Zantho Muskat Ottonel Austria Muskat Ottonel 40.000Catena Zapata Catena Malbec Argentina Malbec 46.000Giacomo Grimaldi Dolcettod'AlbaChateau Tour PuyblanquetFarnese Montepulcianod'AbruzzoItalia Dolcetto 49.000FranciaMerlot / Cabernet Franc /Cabernet Sauvignon40.000Italia Montepulciano 38.000Koyle Reserva Carmenere ChileCarmenere / CabernetSauvignon / Syrah40.000Thorn Clarke Shotfire Australia Shiraz 50.000Viña Maipo Reserva Chile Cabernet Sauvignon 33.000Codorniu Gran Bach Brut EspañaMacabeo / Xarel.lo /Parellada / Chardonnay55.000Marques de Caceres GranTempranillo / Graciano &EspañaReservaGarnacha tinta90.000Marques de Griñon Caliza España Syrah / Petit Verdot 60.000Barone Ricasoli Brolio ChiantiClassicoItalia Sangiovese 66.000Chateau Tour de YonFranciaMerlot / CabernetSauvignon100.000d'Arenberg Laughing Magpie Australia Shiraz / Viognier 99.000Domaine Maby Lirac Rouge LaGrenache / Syrah /FranciaFermadeMourvedre60.000Pierre Amadieu GigondasRomane MachotteFrancia Grenache / Syrah 71.000Penfolds Thomas Hyland Australia Shiraz 80.000Fontodi Chianti Classico Italia Sangiovese 96.000Farmer's Leap Padthaway Australia Shiraz 70.000Luigi Bosca Gala 1ArgentinaMalbec / Petit Verdot /Tannat86.000Veramonte Ritual Chile Pinot Noir 63.000Terre di San Ginesio Picenvm ItaliaSangiovese / Montepulciano/ Malvasia / Trebbiano90.000Collazzi I Bastioni ChiantiClasssicoItalia Sangiovese 65.000Domain A.F. Gros Bourgogne Francia Pinot Noir 96.000Duck Pond EEUU Pinot Noir 80.000Poggerino Chianti Classico Italia Sangiovese 59.40044

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Más de100.000wonesHillinger Austria Sauvignon Blanc 80.000Torres Mas la Plana España Cabernet Sauvignon 88.0001975 EEUU Cabernet Sauvignon 90.000Masi Campofiorin Ripasso ItaliaCorvina / Rondinella /Molinara50.000Casale Vecchio d'Abruzzo Italia Montepulciano 62.000Chappellet Mt. CuveeEEUUCabernet Sauvignon /Merlot / Malbec / Canernet 90.000Franc / Petit VerdotRioja Vega ReservaEspañaTempranillo / Mazuelo /Graciano70.000Chene Bleu Abelard Francia Grenache / Syrah 280.000Pol Roger Brut Reserve FranciaPinot Noir / Pinot Meunier /Chardonnay130.000Chateau MalmaisonFranciaCabernet Sauvignon /Merlot / Cabernet Franc105.000Louis Jadot Clos VougeotGrand CruFrancia Pinot Noir 298.000Poderi Colla Barolo BussiaDardi Le RoseItalia Nebbiolo 240.000Felsina Maestro Raro Italia Cabernet Sauvignon 180.000Domaine de la CharbonniereChateauneuf-du-pape Rouge Francia Rhone Blending 200.000Cuvee Vieilles VignesPeter Lehmann Mentor AustraliaCabernet Sauvignon /145.000Kenwood Artist SeriesDomaine Santa Duc GiogondasCuvee TraditionLa Rural Felipe RutiniClos Bagatella La Terre de monPereAzienda Agricola Tiberi DavidVino Cotto StravecchioEEUUFranciaArgentinaFranciaItaliaMerlot / Shiraz / MalbecCabernet Sauvignon /Malbec / Cabernet Franc /Petit VerdotsaGrenache / Syrah /Mourvedre / CinsaultCabernet Sauvignon /Merlot / Malbec / SyrahMourvedre / Grenache /SyrahMontepulciano / Sangiovese/ Verdicchio / Malvasia /Trebbiano200.000120.000290.000170.000320.000Massolino Barolo Italia Nebbiolo 125.000NeyenChileCarmenere / CabernetSauvignon180.000Montinore Estate Graham'sBlock 7Marchesi di Gresy VirtusEEUU Pinot Noir 155.000ItaliaBarbera / CabernetSauvignon145.20045

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Gesellmann OP Eximium CuveeBlaufrnkish / St.Laurent /Austria180.000No.19ZweigeltTorbreck Runrig Australia Shiraz / Viognier 489.000480.000Cabernet Sauvignon /BuccellaEEUU~Cabernet Franc / Merlot550.000Cornerstone Cellar Napa Valley EEUU Cabernet Sauvignon 180.000Farnese EdizioneDomaine Peyre Rose Clos SyrahLeoneItaliaMontepulciano / Primitivo /Sangiovese / MalvasiaNera / Negroamaro130.000Francia Syrah / Mourvedre 280.0007. Situación del mercado coreanoDesde la liberalización total del mercado de vinos (1987), Corea del Sur se ha transformadoen un mercado de alto potencial. Aunque Corea es un mercado joven en el que el vinotodavía no es un producto habitual de consumo de masas, este mercado adopta cada vezmas costumbre, moda y gastronomía occidentales. La mayoría de los coreanos consideraque las bebidas alcohólicas son uno de los elementos más importantes para las ocasionessociales y los negocios. En una década el vino se ha convertido en uno de lso regalos maspopulares y sofisticados para las principales festividades coreanas tales como Año Nuevolunar, (principios de febrero), Chuseok (septiembre) y la Navidad.En este Milenio el mercado coreano de vinos ha gozado un crecimiento continuo por lasensación causada por el Beaujolais Nouveau y por el FTA suscripto con Chile que entró envigencia en abril del 2004. Aparecieron bares y sociedades de aficionados de vinos(Academias del Vino). Corresponde señalar que el desarrollo de IT en Corea y del uso de lainternet a traves de blog y café-internet desempeño un rol muy importante del crecimientodel mercado de consumo de vinos. Cabe destacar también la publicación de una caricaturatitulada “Gota de agua de Dios” a fines de 2006. Esta publicación influyó enormemente almercado local para no solamente consumo de vinos, sino de vinos de mayor categoría.El desarrollo del Social Network Service(Facebook, Twitter, me2DAY, CyWorld y MySpace,etc) actúa como un factor importante para el crecimiento del mercado consumidor ya que sepuede intercambiar informaciones rápidamente entre los consumidores. Internet blog esunos de las fuentes más populares de información sobre vino que tienen los consumidoresde vino importado en Corea del Sur (según el estudio “Vinitrac® 2010”). Es el país con lamayor cantidad de conexiones de internet per cápita del planeta y aparentemente tiene lasconexiones banda ancha más rápidas y baratas del mundo entero. Aproximadamente 1/3 delos coreanos tienen una conexión de internet banda ancha, cantidad superior a la del ReinoUnido, Estados unidos y Japón (según informe “South Korea Landscapes Report 2011”).46

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Fuente: Wine Inteligence VINITRAC 2010 South Korean=1.050 consumidoresSegún las encuestas hechas con 65 miembros de 16 empresas importadoras por la reviestaWine Review en 2011 los factores que mas influencian en la venta de los vinos son lossiguentes:El factor más importante para la popularización de los vinos.Exposición (publicidad) en los medios decomunicacion 40 33,06%Revitalizacion del social network service 37 30,58%Revitalizacion de los communities de vinos 5 4,13%Revitalizacion de las academias de vinos 16 13,22%Revitalizacion de las degustaciones o eventosde vinos 18 14,88%Otros 5 4,13%Otros factores como la autorización de ventas de vinos por internet y facilitar lasregulaciones de importación y proceso de liberación de los vinos actuarían como factoresimportantes para mayor popularización de los vinos en este mercado.Los factores que impiden en las ventas o popularización de los vinos son:Perturbaciones en los precios dentro delmercado 41 36,61%Popularidad de otras bebidas alcohólicas 8 7,14%47

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Demasiadas variedades de vinos 10 8,93%Precios relativamente altos 24 21,43%Consideración como un item lujoso 10 8,93%Etiquetas complicadas y díficiles de entender yfalta de conocimiento en los vinos 12 10,71%Otros 7 6,25%Los factores que más influencian en la venta de los vinos son;Sabor 16 13,01%Precio 40 32,52%Marca y popularidad 26 21,14%Puntaje de los críticos famosos y prensa 5 4,07%Etiqueta y diseño 8 6,50%Recomendación de los empleados 26 21,14%Otros 2 1,63%También es interesante ver que la marca y popularidad y la recomendación de losempleados supera el sabor. Por este motivo se considera como factor esencial para aumentarla venta, la transmición de informaciones o datos del vino de manera efectiva y elevar laconciencia(reputación) de cada marca en los consumidores. Con este resultado dondeaparece que la recomendación de los empleados supera el puntaje de los críticos, se puedesaber que los consumidores coreanos no son de juntar informaciones previamente a lacompra de los vinos sino que dependen más en los staff de cada local de venta. Pero porotro lado también dicen que por la existencia de abundantes informaciones sobre lospuntajes de los críticos y prensas, dificulta al consumidor distinguir por sí mismo y al finalterminan comprando por recomendaciones de los empleados de cada local de venta.Las medidas que deben tomar las importadoras para crear el boom y desarrollar el mercadode los vinos se consideran:Evitar competencias excesivas 21 23,86%Promover eventos de vinos conjuntamente 2 2,27%Promover actividades publicitariasconjuntamente a traves de los medios decomunicacion 18 20,45%Prevencion del dumping y mantener un margenapropiado de las ganancias 43 48,86%48

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Otros 4 4,55%Es notable en este mercado la inversión que realizan los importadores, mayormente con elapoyo de los productores, en las campañas promocionales de sus productos, no solo paraganar la preferencia de los consumidores locales, sino para aumentar su cantidad todavíarelativamente escasa, apelando -como hemos visto- a todo tipo de tácticas. El consumidorcoreano procura alcanzar el discernimiento en la materia en el menor tiempo posible,consciente del hecho que el vino acompaña con frecuencia las reuniones de negocios y el“networking” en muchos de los mercados que procuran conquistar o ampliar. Es así queprosperan las llamadas “Academias del Vino”, a las que asisten para conocer no solamentevinos de todo el mundo, sino sus características y diferencias.Se observa asimismo una marcada tendencia a un creciente cuidado de la salud,característica que se traduce en una mayor preferencia por las bebidas de menor graduaciónalcohólica. Recientemente, se introdujeron bebidas “con sabor a vino - Alcohol Free Wine(max.0,3% vol.)” en el mercado coreano. En su mayor parte semigasificadas, se trata debebidas a base de jugos de distintas frutas, incluyendo la uva, fraccionadas mayormente enbotellas de 750 c.c., con etiquetas y cierre plástico similar al de la sidra, que imitan al vinoen general y al vino espumante en particular. Se venden principalmente en panaderías yconfiterías, aunque también en supermercados y autoservicios.En el segmento de los vinos propiamente dichos, la crisis mundial ha impulsado alconsumidor a la búsqueda de vinos capaces de ofrecer buena calidad, a un menor precio quelos europeos. Intensas campañas publicitarias (avisos a toda página e incluso suplementosenteros en fechas estratégicas) contribuyeron sin duda a posicionar a Chile como principalproveedor de vinos más económicos, abriendo asimismo posibilidades de colocación a otrosvinos denominados “del nuevo mundo”, como los sudafricanos, australianos, californianosy argentinos. La crisis sin embargo, impuso una caída generalizada en el consumo quepodrá cuantificarse con exactitud con las cifras del año 2009.No obstante la crisis desatada en 2008, la aceptación del vino en el segmento joven no hadetenido su progreso, advirtiéndose su preferencia entre quienes buscan proyectar unaimagen más sofisticada que permita desprenderse del consumo indiscriminado de cerveza,en contraposición al conocimiento y cultura que demanda el acompañamiento de comidasmás elaboradas con vino. Ello induce al adulto joven exitoso (o que necesita parecerlo) auna búsqueda de vinos cuyo precio -aunque no irrelevante- deja paso a la calidad por sobrela cantidad. La preferencia por consiguiente, apunta a los vinos de alta gama con precioscompetitivos, factor que explicaría la caída en la demanda de vinos franceses de estesegmento, a favor de los del “Nuevo Mundo”.La reacción por parte de Francia no se hizo esperar. Apelando crecientemente a un estilojoven -y por ende menos sofisticado y más económico- procuran ampliar el segmentocorrespondiente del mercado local mediante acciones como la presentación del “mini size”49

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012de vino Bordeaux y de una pronunciada rebaja en los precios de los vinos del sur de Francia(20-40%), mediante un acuerdo entre la Asociación de Productores Vitivinícolas de laregión y Home Plus. Italia por su parte, concretó durante el año 2011, la primerapresentación de“Vinitaly” en Corea, llevado a cabo en Hotel Hyatt de esta ciudad donde,como se recordará, efectuó sus seminarios y degustaciones Wines of Argentina.Contrariamente a los países europeos mencionados, se destaca el hecho de que Chile hayavirado radicalmente su estrategia en el mercado coreano, al comenzar a promoveractivamente sus vinos finos con el propósito de deslindarse de la imagen de productor devinos baratos que derivó de la competitividad de sus precios, y se acentuó con la entrada envigor de su TLC con Corea en el 2004.Un fenómeno que merece particular atención es la tendencia a la concentración de lasoperaciones de importación en pocas manos. En efecto, se observa un creciente interés eneste segmento del mercado, relativamente nuevo y en franco crecimiento, por parte de losgrupos que poseen grandes tiendas. Creando empresas dedicadas exclusivamente a laimportación de vino, conforme lo exige la ley coreana, los “chaebol” ingresan en lacompetencia con capitales y mercados semicautivos (consumidores alentados a la lealtadcon diversas técnicas de marketing como las tarjetas de crédito específicas para suscomercios con facilidades y puntajes) de importancia tal que los coloca en una posiciónnegociadora sumamente fuerte. Ello se traduce en la reducción del precio a niveles que lespermite hacer la diferencia en base a la cantidad que comercializan con escasa inversión enpublicidad y marketing.Los editores de la revista Liquor Journal estiman que dentro de unos años el mercadocoreano de vino será abastecido por tres importadores principales: Lotte (Lotte Asahi), LG(Twin wine) y Shinsegae, lo que dará lugar a una baja de precios general. Twin wine de LGcuenta con su propia cadena de comercios minoristas (GS Mart y GS25) y abastece cadenasde comercios como KIM’S CLUB desde el corriente año, estimándose sus ventas en unos10.000.000.000 este año (unos 8,7 mil millones de u$s), monto que según las mismasfuentes, LOTTE ASAHI alcanzó en 5 años. Cabe recordar que Shinsegae posee entre otros,una cadena de grandes tiendas, el Hotel de 5 estrellas Westin Chosun, y diversos serviciosde catering. La firma se encuentra actualmente en la búsqueda de un vino del nuevo mundocon el que pueda obtener resultados similares al éxito que tuvo en Corea el vino MONTESALPHA para abastecer las gamas media y baja del mercado.En base a lo antedicho, la Sección Comercial de esta Embajada concentra su atención enimportadores PyMes que ofrecen al vino como producto de calidad que, lejos de ser unabebida más, enriquece culturalmente al consumidor. Particular atractivo ejercen en estesentido las “Academias del Vino”, los “Wine Bars” y “Wine Shops”, en los que se presentala cultura del vino desde distintos ángulos. Dicha modalidad de trabajo favorece a nuestroproducto y a los oferentes de servicios turísticos vinculados de nuestro país.50

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Según las cifras publicadas por la prensa especializada del país, el mercado coreano de vinofue de 500.000.000.000 de wones en 2008 (unos u$s 433,5 millones), constituyéndose enlíderes de las colocaciones argentinas Keumyang Interantional con TRAPICHE, seguido deDoosan (ahora perteneciente a Lotte) con DOÑA PAULA, Nara Foods con KAIKEN, AYoung FBC, Shindong Wine con CATENA ZAPATA, Y Kiljin International conTRIVENTO Y MICHEL TORINO.Cabe mencionar por último, que en noviembre de 2008 se inauguró en Seúl la AsociaciónCoreana de Sommeliers (SAK www.somme.co.kr), la única organización del sector conpersonería jurídica que cuenta con el respaldo del Ministerio de Alimentos, Agricultura,Forestación y Pesca para promover vínculos de cooperación con entidades e institucionesrelacionadas con los vinos tradicionales de Corea tales como Korea Wine Association(www.koreawine.co.kr), Korea Traditional Wine Association (www.ktwine.or.kr), KoreaWine Academy (www.winestudy.co.kr) y Korean Wine Society (www.winesociety.or.kr).La citada asociación se dedica asimismo a calificar sommeliers y promover la profesión enCorea, así como a apoyar su participación en competencias internacionales.7.1. Situación actualEl mercado de vinos de Corea del Sur ha crecido 95,2% desde el año 2005 hasta 2011.Aunque ha pasado por momentos difíciles durante los años de 2008 y 2010 por la crisiseconómica, con la recuperación de la crisis y por la implementación del Tratado de LibreComercio entre Corea y la Unión Europea y EE.UU. se pronosticó un crecimiento de 30%desde el año 2010 hasta 2014 según el informe de IWSR. La razón del crecimiento se debea que el consumidor coreano, cada día se está adaptando más con la cultura del vino y laimplementación de TLC con UE y EE.UU. repercutió entre los consumidores con laesperanza de la caída de los precios de los vinos de Europa y EE.UU.De acuerdo del informe publicado por la revista local “Liquor Journal”, IWSR informó queCorea en los próximos años se transformaría como el 2do mercado consumidor más grandede Asia. El mercado coreano el vino tinto abarca casi el 80% del consumo, a diferencia delmercado mundial que abarca sólo el 50% del consume. Según los expertos esto se debe porla comida tradicional coreana que tienen sabores fuertes y consumen mucha carne ademásdel gran interés de los coreanos sobre la salud y su creencia de que los vinos tintos hacebien al cuerpo humanoEn lo que se refiere la implementación del Tratado de Libre Comercio de Corea con laUnón Europea y EE.UU., el impuesto de importación del 15%, que se aplicaba a los vinospertinentes de Europa y EE.UU. se desparece de inmediato. En caso de que el monto de laimportación del vino en precio CIF es de W100.000.000, los impuestos se calcularían de lasiguiente manera.51

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Sin aplicación de TLC Aplicación de TLC DiferenciaImpuesto deimportación 15% 15.000.000 0% 0 15.000.000Impuesto para bebidasalcohólicas 30% 34.500.000 30% 30.000.000 4.500.000Impuesto paraeducación 10% 3.450.000 10% 3.000.000 450.000IVA 10% 15.295.000 10% 13.300.000 1.995.000Total 68.245.000 46.300.000 21.945.000.Reducción de 21,9% por cada productoLas importaciones de vino de Corea desde Estados Unidos y Europa crecen por la reducciónde precios provocada por los acuerdos de libre comercio. Según base de datos proporciandospor la KITA, hasta agosto de 2012 Corea importó vinos desde Estados Unidos por valor de10,2 millones de dólares, un 21,7% más que el año anterior. El acuerdo de libre comerciocon Estados Unidos entró en vigor en marzo pasado. Las importaciones de vinos europeos,beneficiándose del acuerdo de libre comercio que entró en vigor en julio del año pasado,también crecieron durante el mismo periodo. La importación de vino español creció un14,8%, mientras que la de vino alemán lo hizo un 17,4%, y Portugal duplicó sus ventas.Según articulo publicado en septiembre en el diario Chosun Ilbo, E-MART, el lider degrandes almacenes, la cuota de mercado de los vinos americanos pasó del 9,9 al 11%,mientras que la cuota de vinos españoles pasó del 6,1 al 6,9% y la de vinos alemanes del 1,7al 2%. Gracias a la reducción de precios los consumidores quieren probar nuevasvariedades” dijo Nara Cellar, importadora de vinos. Los amantes de los vinos europeos quecompraban a precios mucho más altos que los vinos del nuevo mundo, a través de estetratado pueden disfrutar de los vinos europeos con precios mucho más económicos.Cabe señalar que a los efectos de recibir la aplicación de la tarifa de impuestos deimportacion se requiere la acreditación del Origin verification questionnaire por parte delexportador. El proceso para recibir esta acreditación puede durar entre 3 a 6 meses dependede la situación de cada pais exportadora. Este certificado es necesario en caso de sobrepasarlos 6 mil euros por embarque. Se es por debajo de 6 mil euros, se puede tramitar solo con elCertificado de Origen.Aún está por ver si la serie de acuerdos de libre comercio, con naciones exportadoras, setraducirá en un mayor volumen de ingresos. El vino chileno que se ha beneficiado de libre dearanceles, se ha establecido como el rey del mercado coreano.Corresponde informar que las encuestas hechas con los 100 aficionados de los vinos inclusolos sommelieres, los operadores del rubro tales como restaurantes, wine shop, empresas52

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012importadoras, estudiantes y profesores (55 masculinos y 45 femeninos) por la revista WineReview en diciembre de 2011 fueron:Las edades de los encuestados:20~29 años (22 personas) 30~39 años (56) : 40~49 años (18) Más de 50 años (4)La cantidad de botellas que consumieron aproximadamente durante el año 2011Frecuencia que toman los vinosLos vinos más baratos que compraron durante el año 201153

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Precio promedio de los vinos que compraron durante el año 2011Los vinos más caros que compraron durante el año 201154

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Los lugares que compraron los vinos (puede elegir más de dos)Las variedades de los vinos que compraron (puede elegir más de dos)55

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Los origenes de los vinos que compraron (puede elegir más de dos)Se destaca que las ventas de vino en los grandes almacenes de Coera superaron por primeravez, a las de la bebida alcoholica tradicional Soju. El vino ya no es una bebida impopular alpúblico por el rápido crecimiento de las ventas en los supermercados. Lotte Mart, elhipermercado líder en alimentación y hogar, dijo que, por primera vez en la historia, losingresos procedentes de la venta de vino superaron, durante la segunda mitad de 2011, lasdel soju, la bebida emblemática en Corea del Sur.Los datos de comercio de 2010 muestran un consumo de 931 millones de litros se soju,mientras que el consumo de vino se queda a 25 millones de litros. Incluso en el sector debebidas más populares del país, los gustos de los consumidores se mueven hacia bebidas demenor graduación. Entre 2009 y 2010, las ventas de vino se duplicaron56

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Durante el período considerado, las ventas de vinoalcanzaron el 17 % de los ingresos por bebidasalcohólicas, por encima del 16,3 % querepresentan los licores.La cerveza fue el lider en las ventas que registró45,3% del total. El “alcohol tradicional” queincluye el makgeolli representó 10,3% mientrasque los licores importados alcanzaron 11%.Es dificil afirmar que el vino ha conquistado elmercado de las bebidas alcoholicas, teniendo encuenta que los coreanos toman preferentementebebidas más asequibles.7.2. Actividades promocionalesEl Día Mundial de Malbec que se organizó en más de 40 países alrededor del mundo, serealizó también en Seúl el día 17 de abril de cte año. Veamos las imágenes del evento, dondepudimos disfrutar de diferentes vinos Malbec y de la cultura argentina.En el evento participaron 9 importadoras de vinos argentinos y tres bodegas argentinas quetodavía no está en el Mercado coreano. Fue un valioso evento donde se pudieron degustar 34diferentes estilos, sabores y aromas del Malbec. En este evento asistieron aproximadamente250 personas para la degustación de vinos realizada en el lobby del Crystal Ball room y 180en la cena - degustación de vinos. Entre los invitados asistieron representantes de hotelerías,importadoras, restaurantes, bares, vinotecas, sommeliers, asociaciones, prensa, etc.relacionados con el mercado de vino en Corea.Cabe destacar el resumen de los artículos publicados sobre el evento:57

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Wine an’CityEdición de mayo de 2012El Malbec, la variedad insignia de Argentina, quellamamos “el poder de Argentina”, sorprendentemente esuna variedad originaria de Bordeaux, Francia. ComoMendoza tiene diversos terruños óptimos para el Malbec,esta variedad se radicó exitosamente en las tierras deMendoza produciendo vinos de mejores calidades que losde su país origen.El Malbec tiene como característica cáscaras gruesas y color rojo profundo casi negro,con gran cuerpo y estructura profunda. Luego de un año de envejecimiento en roble, llegaa tener un sabor bien elegante.El Día Mundial de Malbec se creó no solo para promocionar esta variedad sino paracontinuar instaurando el vino argentino y la cultura argentina en el mundo.“El Día Mundial de Malbec es una fiesta mundial para disfrutar del Malbec argentino. Elaire fresco y la nutritiva agua de Los Andes ha creado el mejor Malbec del mundo convinos que conquistaron el corazón del mundo entero.”El evento principal comenzó cuando el fervor de las degustaciones seguía entre losparticipantes. El Embajador Carlos Alberto Argañaraz de la Embajada Argentina enCorea dio comienzo al evento con su discurso de bienvenida y breves explicaciones sobrela fiesta del Día Mundial de Malbec. Luego le siguió el presidente Hoon Choi de laAcademia de Vinos Bordeaux y fundador de la revista Wine Review y Wine an’ City, unaleyenda en el tema vinos en Corea, explicó las características de la variedad Malbec. Conla presentación de los bailarines de Tango, el ambiente llegó a su punto máximo. Luegode disfrutar la cena el evento siguió con un sorteo (“Lucky Draw”) culminandoexitosamente el primer Día Mundial de Malbec en Seúl.Wine Reviewedición de mayo de 2012El día mundial del Malbec que se celebró en grandes ciudades delmundo, tuvo mucho éxito demostrando la gran popularidad de quegoza esta variedad por el mundo. Este año la ciudad de Seúltambién se unió a su celebración. A excepción de la fiesta¨Beaujolais Nouveau¨, es extremadamente inusual que un país tengaeste gran festival en todo el mundo con una sola variedad. Es aunmás sorprendente la gran reacción a la misma.Se llevó a cabo una degustación libre de 34 variedades de vinos Malbec con la cual sepudo comparar diversos Malbec. Más de 150 invitados participaron de este gran evento,entre ellos profesionales de la industria del vino y amantes del vino llenaron el lugar.58

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012“los vinos elaborados con Malbec, son de color rojo oscuro con gran volumen, texturasuave y estructura sólida”.“al probar el Malbec Argentino la gente se dará cuenta del por qué el Malbec representaa la Argentina y por qué se hizo famoso después de instalarse en la Argentina.”En la misma edición de Wine Review se publicaron los siguientes vinos degustados en elDía Mundial de Malbec.Trapiche Broquel Malbec, Región: MendozaNorton Reserva Malbec. Región: MendozaTrivento Golden Reserve Malbec. Región: MendozaCatena Malbec. Región: MendozaTrapiche Oak Cask Malbec. Región: Mendoza.Luigi Bosca Reserva Malbec. Región: Mendoza.Rutini Malbec. Región: Mendoza.Podowain Blue Malbec. Región: Mendoza.Santa Ana La Mascota Malbec. Región: Mendoza.Santa Ana Eco Malbec. Región: San Juan.Santa Ana Malbec. Región: Mendoza.Juan Benegas Malbec. Región: Mendoza.Benegas Malbec. Región: Mendoza.Trivento Amado Sur. Malbec 72% Bonarda 16% Syrah 12% Región: Mendoza.Trivento Sweet Malbec. Región: Mendoza.Trivento Reserve Malbec Región: Mendoza.Punta de Flechas Región: Vista Flores.Alamos Malbec. Región: Mendoza.Argento Reserva Malbec. Región: Mendoza.Argento Selección Malbec. Región: Mendoza.Argento Malbec. Región: Mendoza.Doña Paula Estate Malbec. Región: Mendoza.Finca El Origen. Región: Mendoza.Quieto Malbec. Región: Mendoza. No importadoQuieto Blend. Cabernet Franc 45% Malbec 40% Cabernet Sauvignon 15% Región: Mendoza. .No importadoQuieto Reserve Blend. Cabernet Franc. Malbec. Cabernet Sauvignon Región: Mendoza. NoimportadoBodega Privada Malbec. Región: Salta. No importadoRicordi Malbec Roble. Región: Mendoza.. No importadoLas Perdices. Región: Mendoza.Las Perdices Reserva. Región: Mendoza.Las Perdices Don Juan Reserva. Malbec 70% Syrah 11% Bonarda 10% Merlot 9% Región:Mendoza.59

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Se observa también que se reunieron 7 vinos representativos del Malbec argentino para ladegustación mensual de vinos convocada por la Wine Review con atención de 5 jueces delmes. Todos los vinos se evalúan con 50 puntos en la degustación ciega (Blind tasting), 30puntos de la degustación libre (Cata libre), con 20 puntos de base como cortesía hacia losvinicultores, siendo el total de 100 puntos. El vino seleccionado como “Vino del Mes” en ladegustación fue Bodega Benegas Malbec 2009 con Puntaje 86,2 ****.Los comentarios de los jueces del mes sobre el vino seleccionado fueron:Hani PARK _Dominan los aromas a mocca, café, cigarro, etc., y el aroma a bouquet debido a lamaduración en roble. Se puede sentir taninos fuertes y estructura firme que se notan en un Malbecargentino bien elaborado. El aroma a frutas con una acidez que respalda fuertemente, puede atraersuficientemente al consumidor. Es un Malbec hecho por “Bodegas Benegas” quienes siempreelaboran vinos delicados y sofisticados. Se destaca en la maduración, y la calidad en comparaciónal precio es impecable.Sung Mo SON _ Es un vino Malbec bastante calmo y delicado. A la potencialidad, típicacaracterística del Malbec argentino, se le sumó la sutileza y sensualidad dando como resultado unvino con atracciones diferentes a las demás. El balance general, el cuerpo, la concentración delaroma y sabor son excelentes. En una palabra es un Malbec argentino delicado y con elegancia.Jun Hwan AHN _ Vino con gran cuerpo, con tañidos fuertes pero con una textura suave en la bocay se traga con comodidad. Persiste un sabor a miel y frutos dulces como el higo, lo cual puede serdisfrutado también por el consumidor que desconoce de vinos. Es un Malbec argentino consensaciones elegantes en general con calidad satisfactoria en relación de su precio.Joo Hoon JANG _ Es un vino en el que se puede sentir aromas complejos de frutos negros y mentacon cuerpo (fullbodied wine). Son notables el sabor y el aroma fascinante y sofisticado que hastallegué a pensar si no estaba mezclado con un Syrah del sur de Australia. Es especialmente atractivoel aroma abundante y vibrante que tiene, a diferencia de otros Malbec.Jin Kook CHO _Es un vino con alto grado de alcohol con taninos fuertes y con gran cuerpo. Tienearomas a chocolate, café y tostadas con matices a nuevo roble. Se puede sentir la potencialidad delos vinos típicos del Malbec argentino. Es un vino único y poderoso con excelente concentraciónde aromas.La evaluación de los vinos Malbec y la nota de los jueces sobre los 6 vinos degustados fueron:Estrellas***** Fuertemente recomendado 95 a 100 puntos**** Muy recomendado 85 a 95 puntos*** Recomendado 75 a 85 puntos** Imparcialmente recomendado 65 a 75 puntos60

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012* Apenas se recomienda Por debajo de 65 puntosBlindOpenDestacado 40 a 50 puntos 25 a 30 puntosMuy bueno a Excelente 30 a 40 puntos 20 a 25 puntosMuy bueno 20 a 30 puntos 15 a 20 puntosBueno 10 a 20 puntos 10 a 15 puntosRegular Menos de 10 puntos Menos de 10 puntosTrapiche Oak Cask Malbec 201082,12 puntos ***Bodega: Trapiche Variedad: Malbec 100% Grado de Alcohol: 14%Precio al consumidor: 35.000 wones Importadora: Keumyang International(Tipo de cambio promedio anual 2012: u$s 1 = 1.137,74 wones)Degustación a ciegas 37,29 puntos / 50Color y apariencia: 4,63 puntos / 6Aroma y Bouquet: 9,5 puntos / 12Sabor y terminación: 14,16 puntos / 20Armonía y balance: 9 puntos /12Cata libre 23,83 puntos / 30Potencialidad: 7,75 puntos / 10Costo / Calidad: 16,08 puntos / 20Degustación a ciegas-Atractivo aroma a chocolate con maticesdulces. La concentración de la fruta dacomo resultado un vino con cuerpo medio(medium fullbodied wine) y la acidez bienequilibrada complementa muy bien laterminación.-Se pueden sentir aromas de casis, bayanegra y las características de minerales(minerality) y de la maduración en roble.Cata libre-Se muestran las características intensasde los Malbec sin ser excesivo.- Empieza con ricos aromas y terminacon un cuerpo adecuado. Excelentecalidad en relación al precio.-Buena armonía entre aromas frescos defrutas con un bouquet con toque a roble.Un buen equilibro en general.Jean Bousquet Malbec 201175,2 puntos ***Bodega: Jean Bousquet Variedad: Malbec 80% Cabernet Sauvignon 15% Merlot 5%Grado de Alcohol: 14% Precio al consumidor: 38.000 wones Importadora: Dongwon Wine PlusDegustación a ciegas 33,6 puntos / 5061

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Color y apariencia: 4,4 puntos / 6Aroma y Bouquet: 8,6 puntos / 12Sabor y terminación: 12,6 puntos / 20Armonía y balance: 8 puntos /12Cata libre 21,6 puntos / 30Potencialidad: 5,8 puntos / 10Costo / Calidad: 15,8 puntos / 20Degustación a ciegas-Predominan aromas de frutas rojas,violetas, chocolate, vainilla, etc. Es un vinode mesa con el sabor y aroma parecidos.-Un poco monótono pero con sensaciónjoven y se puede tomar fácilmente. Un vinofresco (vívido), no parece Malbec.Cata libre-No se siente el poder típico de Malbecpero es un vino que se puede disfrutarfácilmente.- Es un vino bien frutal. Impresiona suaroma suave y moderado.- un vino con aromas frescos y dulces afrutas con carácter alegreCatena Malbec 200981,6 puntos ***Bodega: Catena Zapata Variedad: Malbec 100%Grado de Alcohol: 13,5% Precio al consumidor: 46.000 wones Importadora: Shindong WineDegustación a ciegas 38,8 puntos / 50Color y apariencia: 5,2 puntos / 6Aroma y Bouquet: 9,2 puntos / 12Sabor y terminación: 15,4 puntos / 20Armonía y balance: 9 puntos /12Cata libre 22,8 puntos / 30Potencialidad: 6,8 puntos / 10Costo / Calidad: 16 puntos / 20Degustación a ciegas-Parece un Malbec con mezcla devariedades de Bordeaux. Sung Mo SONUn Malbec delicado y calmo. Excelente yclara concentración de aromas.-Color rubí oscuro. Estructura sólida conintenso dejo de gusto a alcohol fuerte.Excelente concentración pero un pocodébil en la terminación.Cata libre- Perfecta armonía entre aromas como elmocca, café, a maduración en roble conintensos y concentrados aromas a frutas.Más que el aroma, su valor real secomprueba una vez que entra en la boca.-Tiene un cuerpo pesado y estructurasólida, taninos adecuados con ácidosque lo respaldan. Un Malbec concaracterísticas definidas.La Mascota Malbec 200962

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/201285 puntos ****Bodega: Santa Ana Variedad: Malbec 100%Grado de Alcohol: 14% Precio al consumidor: 55.000 wones Importadora: Muhak LiquorDegustación a ciegas 40,2 puntos / 50Color y apariencia: 4,6 puntos / 6Aroma y Bouquet: 10 puntos / 12Sabor y terminación: 16 puntos / 20Armonía y balance: 9,6 puntos /12Cata libre 24,8 puntos / 30Potencialidad: 7,4 puntos / 10Costo / Calidad: 17,4 puntos / 20Degustación a ciegas-Aromas suaves y lisos con sensacionesredondas. Excelente balance.- Un Malbec fuerte y elegante al mismotiempo. Se destaca su terminación suave ydulce lo cual puede atraer a lasconsumidoras mujeres.-Moderno y elegante en general. ¡Subalance especialmente es excelente!Cata libre-Muestra intactas las características yestilos de su bodega. Tiene un estilorefinado e impresiona su terminaciónatractiva y excelente acidez. Buenacombinación con diferentes tipos decomidas.- Un vino con la solemnidad típica deMalbec con el agregado de vivacidad.Fácil de tomar con precio muyrazonable.Altos Las Hormigas Malbec Reserva 200882,8 puntos ***Bodega: Altos Las Hormigas Variedad: Malbec 100%Grado de Alcohol: 14,5% Precio al consumidor: 75.000 wones Importadora: LB WineDegustación a ciegas 39,4 puntos / 50Color y apariencia: 5 puntos / 6Aroma y Bouquet: 9 puntos / 12Sabor y terminación: 16,2 puntos / 20Armonía y balance: 9,2 puntos /12Cata libre 23,4 puntos / 30Potencialidad: 7,6 puntos / 10Costo / Calidad: 15,8 puntos / 20Degustación a ciegas-Aromas suaves y a pimienta picante. Noserá una mezcla con Syrah?Cata libre-Maravillosos aromas. Impresionan losaromas a bayas negras, vainilla y63

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012-Se sienten abundantes aromas a casis,bayas negras, ciruelas maduras. Impresionala vitalidad. Un vino que se puede dejarmadurar por largo tiempo. Me interesa suestado después de unos años.mocca.-Rico y abundante en aromas. UnMalbec alegre. A diferencia de losaromas falla un poco el sabor de laterminación.-Se siente la fuerza y la escala delMalbec. Especialmente la fuerza deltanino es notable.Trivento Golden Reserve Malbec 200885,6 puntos ****Bodega: Trivento Variedad: Malbec 100% Grado de Alcohol: 14,5%Precio al consumidor: 59.000 wones Importadora: Kil Jin InternationalDegustación a ciegas 41,6 puntos / 50Color y apariencia: 5 puntos / 6Aroma y Bouquet: 9,8 puntos / 12Sabor y terminación: 16,8 puntos / 20Armonía y balance: 10 puntos /12Cata libre 24 puntos / 30Potencialidad: 7,6 puntos / 10Costo / Calidad: 16,4 puntos / 20Degustación a ciegas-Una notable combinación entre taninossuaves, dulzura y acidez apropiada. En suterminación se nota el valor y laexperiencia de la bodega. Un Malbec quese parece a un mar tranquilo, un Malbecdelicado y sofisticado.-Predomina el aroma de grosella negra ycasis. También se sienten aromas a tierracomo en los Pinot Noir borgoñenses.Cata libre-Da una sensación como si hubieramezcla con unas gotas de merlot, unatractivo vino con solidez,abundancia y suavidad.-Un buen equilibrio de aromas frutalescon taninos y textura suave. Estadoideal para tomar. Es elegante, cómodocon terminaciones intensas pero consuavidad. Un Malbec magnífico.Bodega Benegas Malbec 200986,2 puntos ****Bodega: Bodega Benegas Variedad: Malbec 100% Grado de Alcohol: 15%Precio al consumidor: 62.000 wones Importadora: KooksoondangDegustación a ciegas 40 puntos / 50Color y apariencia: 4,8 puntos / 664

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Aroma y Bouquet: 8,8 puntos / 12Sabor y terminación: 17 puntos / 20Armonía y balance: 9,4 puntos /12Cata libre 26,2 puntos / 30Potencialidad: 8,6 puntos / 10Costo / Calidad: 17,6 puntos / 20Degustación a ciegas-Calmo, delicado sin desaparecer la solidezdel Malbec.-Aromas espléndidos y sofisticados que noparecen ser Malbec. Además, altaconcentración de aromas y sabores.-Se siente fuerte el roble tradicional. Tienealta concentración de aromas más quesabor.Cata libre-Vino con aroma y sabor elegante, conclase. Excelente calidad en relación alprecio.-Es un típico Malbec argentino bienelaborado. Brilla su solidez y clase.Excelente en potencialidad y calidad enrelación al precio.Corresponde destacar que se realizo una encuesta en ocacion del Dia Mundia de Malbec enabril pasado. El resultado de la encuesta repartida fue:Resultado: 30 personas1. A qué rubro pertence?1Importadora 92 F&B 143 etc* 7*(Profesor de vino, Restaurante, etc)2. Está satisfecho con el evento de hoy?1 Mucho 222 Regular 8(No habia mucha variedad de comida coreana)3 No me gusto 065

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/20123. El propósito de su participación?1 Degustar vinos de Malbec que ya están importando 92 Degustar vinos de Malbec que todavía no se están importando 113 Recibir informaciones sobre el Malbec 114 Business 35 Etc (Para disfrutar del evento, para conocer Banyan Tree) 24. Volvería a particpar en los próximos eventos de Malbec Day ?1 Sí 292 No (razón: Quería conocer más vinos no importados pero eranmuy pocos) ) 15. La combinación del Malbec con la comida coreana1 Me gustó mucho 102 Regular 143 No me gustó 366

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Santa Ana Eco Malbec 2008 Muhak Co. Ltd.TriventoTrivento Golden Reserve Malbec 2008Flechas Los Andes Gran Corte 2007Kil Jin InternationalJuan Benegas KooksoondangBenegasQuieto Reserve Blend 2006 Monte QuietoLas Perdices Reserva Don Juan 2008Las Perdices 2010Viña Las Perdices / Nextrade Latin AmericaCatena Malbec Shindong Wine Co.AlamosRicordi Malbec Roble 2008 RBP WinesRutini Malbec Mendoza Wine KoreaTrapiche Keumyang InternationalNo contestoKorea Wine Challenge 2012La edición nº 44 de la revista Wine an’City publicó la lista de los vinos premiados en elKorea Wine Challenge 2012. Los vinos argentinos fueron:Best winner trophy- Single Vineyard Las Piedras 2012, TrapicheGold- Finca Las Palmas Cabernet Sauvignon 2008, Trapiche- Gran Medalla Malbec 2008, TrapicheSilver- Iscay Syrah-Viognier 2010, Trapiche- Trivento Golden Reserve 2009, Triviento Bodegas y Viñedos67

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Bronze- Broquel Malbec 2012, Trapiche- Chakana Estate Selection 2009, Chakana- Finca Las Palmas Malbec 2008, Trapiche- Gran Medalla Cabernet Sauvignon 2008, Trapiche- Iscay Malbec-Cabernet Sauvignon 2008, Trapiche- Oak Cask Cabernet Sauvignon 2011, Trapiche- Vineyard Viña Suarez Lastra 2009, Trapiche- Trivento Colleccion Fincas 2010, Trivento Bodegas- Broquel Cabernet Sauvignon 2010, Trapiche- Chakana Reserve Cabernet Sauvignon 2007, Chakana- Estate Cabernet Sauvignon 2009, Doña Paula- Trapiche Malbec Single Vineyard Miralles 2009, Trapiche- Trapiche Malbec Single Vineyard Sarmiento 2009, TrapicheGIRA DE WINE OF ARGENTINA 2011El día 7/11/11 se llevó a cabo en Seúl la degustación de vinos co-organizada con Vinos deArgentina A.C. con la participación de 28El evento de marras fue precedido por dos degustaciones organizadas en los años 2007 y2008, que evidenciaron con el éxito de su convocatoria, el creciente interés del consumidorcoreano en los vinos del nuevo mundo. En la primera de ellas se presentaron 23 bodegasmientras que en la segunda lo hicieron 16.Se estima que la exhibición fue visitadapor 120 a 130 personasaproximadamente, entre las que seregistró la participación de 34 empresasimportadoras, 27 sommeliers yrestauranteurs y 25 miembros de laprensa, 15 de los cuales representaron ala prensa especializada.Los empresarios y profesionales del sector, que participaron activamente del evento, semostraron impresionados por la calidad y la variedad de los vinos ofrecidos en la oportunidad.Exposición de vinos de España10 de julio de 2012La Oficina Comercial de la Embajada de España en Seúl y el Instituto Español de ComercioExterior organizaron la exposición de vinos en el 10 de julio pasado en el Hotel President. Esteaño el lema de la exposición es “Wine 4 Life”, enfatizando la presentación de los vinos68

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012españoles como un elemento más de consumo en la vida cotidiana de las personas.España celebró tambein la exposición de vinos que se nombró “Wines from Spain: Far fromOrdinary” en noviembre del año pasado en el hotel Lotte. Como viene siendo habitual, esta esuna ocasión importante para descubrir una amplia variedad de vinos procedentes de diversasregiones de España.Los eventos de la promoción de los vinos de distintos paises que se realizan en Seul entreseptiembre y diciembre en 2012 son:Toscana, A Land of Wine15/11/2012Hotel PlazaGaia Gaja Wine Makers Dinner03/11/2012Grand Hyatt SeoulAngelo Gaja Dinner – PierreGagnaire in Seoul02/11/12Hotel LotteNapa Vally Wine Dinner01/11/2012JW MarriottHolloween Party wiht Maligno31/10/2102Lotte WorldGambero Rosso Top Italian WinesRoad Show26/10/2012Grand Hyatt SeoulTorres Wine Dinner25/10/2012Hotel ShillaTorbreck Australian Winemaker’sDinner19/10/12Hotel Shilla69

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Cusino Macul Wine Makers Dinner18/10/2012RaumJoseph Phelps Winemaker’s Dinner –Napa Valley17/10/12Hotel ShillaConterno Fantino Winemaker’sDinner17/10/12AlparcoAustrian Wine Night16/10/2012Restaurant BINOItaly Felsina Wine Maker’s Dinner05/10/2012Mayfield HotelSabores de Chile13/09/2012Hotel ShillaCabe destacar que en agosto del 2009 se realizó en Seúl la presentación a nivel mundial delvino chileno Concha y Toro Grand Reserva 2007 Serie Riberas. Antes de lanzar este nuevovino, la bodega chilena invitó al importador a fin de recoger sus opiniones sobre el blending,entre otros aspectos. Se produjo así un vino a medida del gusto coreano, siguiendo lasrecomendaciones del importador. Durante el mismo mes de agosto, se hizo lo propio con elvino New Carmen con etiqueta nueva, elaborado por Stepano Gandolini, wine maker de labodega Carmen. El importador promocionó el New Carmen contratando a un actor muypopular en Corea como “Embajador” del nuevo vino. Cabe recordar que la bodega yavendió en Corea 1,5 millones de botellas desde su primer lanzamiento de 2001.Por otra parte, en marzo del año pasado visito Seúl Javier Bitar, CEO de la bodega chilenaSan Pedro, para lanzar el vino 1865 Limited Edition Black Label, declarando a la prensa quese había elegido a Corea como un “test market”. El importador del vino 1865 KeumyangInternational desarrolló desde el lanzamiento en 2004, un marketing extraordinariopromocionando el vino 1865 como un vino que “se puede disfrutar entre los 18 y los 65años”. Ultimamente, agregaro a la estrategia de marketing expresiones utilizadas en uno delos deportes preferidos en Corea: el golf (“Vino para el hoyo 18 y 65 par”, con lo quelograron un importante incremento en las ventas.Asimismo Lotte Asahi, uno de los principales importadores locales, lanzó en Seúl de maneraexclusiva, el vino australiano Yellow Tail Moscato, con degustaciones realizadas a través de70

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/201220 grandes tiendas de la cadena en todo el país de Lotte Mart. En el caso del vino blanco VillaMoscatel, siguiendo la estrategia de marketing sugerida por el importador A-Young FBC, labodega Gianni Gagliardo cambió el nombre del vino destinado a este mercado por Villa Mpara facilitar su pronunciación. Con esta medida, las ventas aumentaron al doble en pocotiempo, alcanzando la segunda posición en las ventas de vinos registradas durante el año2008. A-Young FBC logró también el lanzamiento mundial en Corea de los vinos Romeo &Julia.En noviembre de 2009, 23 bodegas españolas presentaron sus caldos en la ''Exposición deVinos de España'', un evento que ha conseguido captar la atención de los principalesimportadores surcoreanos. Bajo el lema ‘Wines From Spain: Couples in Heaven’, el eventocontó con un programa orientado a establecer un maridaje entre el vino español y platostradicionales del país asiático. España es, en la actualidad, el sexto mayor exportador de vinosa Corea del Sur, pero aspira a mejorar su posición en el mercado una vez se firme el Tratadode Libre Comercio entre la Unión Europea y el país asiático.En el corriente año se realizaron numerosos “Wine Maker’s Dinner” de las bodegasextranjeras. En el caso nuestro, se realizo en septiembre pasado “Wine Maker’s Dinner” deAltos las Hormigas en hotel Hilton, en ocasión de la visita del Sr. Antonio Morescalchi,invitado por su importador coreano “LB Wine”Los eventos más destacados en este año fueron:Estados Unidos “California Trade & Tourism Extravaganza” (en ocasión de la visita delGobernador Arnold Schwarzenegger) (Septiembre, 2010) “Wine & Dine de BV (Beaulie Vinyard)” en wine bar Story of Wine (Julio 2010) “Wine Maker’s Dinner” de la bodega Robert Mondavi en hotel Hilton (Mayo,2010) “Taste Napa Valley Seoul” en hotel Renascence (Mayo, 2010)Chile “Sponsorship Korea Cup International Yacht Race” promocionando los vinos deViña Mar (Mayo 2010) “Chile Wine Tour” en hotel Coex Intercontinental (Mayo, 2010) “Chilean Cousin Festival” en Coex Intercontinental (Septiembre 2010)Prácticamente en este año, los importadores de vinos, más importantes de este mercado,dirigieron a hacer propaganda de los vinos chilenos en las revistas locales como su principallínea de vino. En las ediciones de septiembre y octubre de 2010 de la revista Wine Review sedestacaron los siguientes vinos chilenos.Los vinos de la bodega Garage y la Morande (SK Network www.sknetworks.co.kr)Viña Maipo (LG Twin Wine www.twinwine.com)Nimbus de Vina Casa Blanca (Lotte Asahi www.lotteasahi.co.kr)Carmen (Lotte B&G www.wine.co.kr)71

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Trio de Concha y Toro (Keumyang International www.keumyang.com)1865 de San Pedro (Keumyang International www.keumyang.com)Vina Mar (Kooksoondang L&B www.ksdlb.com)Veranda (Kiljin International www.kiljin.co.kr)Cono Sur (Dongwon Wineplus www.wine21.com)Valle Andino (Wine Dream)En las citadas ediciones se publicaron propagandas de los vinos argentinos de las bodegas deAltos Las Hormigas (LB Wine), Trapiche (Keumyang International) y Norton (LG Twin Wine).LG Twin Wine, uno de los potenciales importadores de vino lanzo en marzo del corriente añoun nuevo vino argentino “Golden Apple”, embotellado por la bodega Norton en Argentina peroetiquetado en Corea.Las publicaciones de promoción más interesante que se observaron en dicha revista fueron:Italia (Italian Trade Commission)“Italian Wine Market in Korea” (16 páginas en la edición de 10/2010)“Series Theme Italian Wines” (16 páginas en la edición de 09/2010)“Series Theme Italian Wines” (17 páginas en la edición de 08/2010)“Series Theme Italian Wines” (18 páginas en la edición de 07/2010)“Series Theme Italian Wines” (15 páginas en la edición de 06/2010)“Series Theme Italian Wines” (15 páginas en la edición de 05/2010)Nueva Zelanda (NZ Winegrowers) a partir de la edición de marzo 2010“New Zealand Winery Tour” (10 páginas en la edición de 05/2010)Nueva Zelanda estaba publicando una serie de promoción de vinos en dicha revista apartir de la edición de marzo de 2010 incluso un artículo especial. “Matching Wine toKorean Cuisine”Australia“New Directions for Australian Wine” (5 páginas en la edición de 10/2010)“Wines from Australia” (16 páginas en la edición de 09/2010)Austria (Austria National Tourist Office & Austrian Wine Marketing Board)“Austrian Wine Small But Exceptional (4 páginas en la edición de 09/2010)“Wines from Austria (30 páginas en la edición de 07/2010)Estados Unidos (US Agricultural Trade Office)“Washington & Oregon Wines” (12 páginas en la edición de 08/2010)7.3. Publicaciones especializadas vinculadas al sector72

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012WINE REVIEWContacto: Mina Choi Executive Directorwww.winereview.co.krEmail:marketing@winereview.co.kr;cma621@paran.comTel: 82-2-394-7284Fax: 82-2-396-0588WINE & CITYContacto: Johnny Lee Senior editorwww.winereview.co.krTel: 82-2-3217-7680Fax: 82-2-396-0588Email: lib38317@naver.com; narii1031@naver.comLIQUOR JOURNALwww.liquorjournal.comContacto: Yong-Gap AHN, Editorial DirectorEmail: liquorjournal@yahoo.co.krTel. 82-2-867-2882Fax. 82-2-836-2889HOTEL & RESTAURANTwww.hotelrestaurant.co.krContacto: Hea-Won Hong, JournalistEnail: fromipanema@hanmail.netTel: 82-2-312-2828Fax: 82-2-312-28967.4. Opiniones y estratégias recomendadas por los expertos:Un gran incentivo de posicionar Corea del Sur en uno de los destinos más importantespara nuestro vino lo indicó oportunamente “The Korea Food Yearbook 2002” quepredijó que la producción nacional de vino es prácticamente inexistente. Es decir queno se producen comercialmente vinos derivados de la variedad de uva Vitis viniferacultivada en Corea. En el caso de vino importado a granel, embotellado y etiquetado en73

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Corea, Lotte Liquor BG, Jinro y Gooksoondang L&B, son las mayores empresas queoperan. Y se predijó que la producción domestica desaparecería gradualmente debido alalto costo del mantenimiento de viñedos y a la dificultad de producir vinos de altacalidad que puedan competir con los vinos importados.Sección Comercial de la Embajada de Francia en Corea:“Creemos que a través de esta implementación podremos introducir diversos estilos devinos y así esperamos poder volver a liderar el mercado importador de vinos. Para estoestamos preparando diversos eventos para promocionar áreas productivas comoBourgogne, Alsace y Languedoc-Roussillon en ferias y degustaciones, combinandovinos con productos reginales de FranciaOficina Comercial de Italia en Corea:“Promocionaremos activamente relacionando nuestros vinos y nuestra gastronomía conla salud humana para llamar más atención a los consumidores, informando ue a travésde los aceites de oliva y vinos tintos italianos, se pueden prevenir la vejez yenfermedades de corazón, entre otras”. “Estamos teniendo algunas dificultades porquemuchas bodegas italianas todavía no han podido adquirir el Origin verificationquestionnaire*, pero creemos que la implementación del TLC nos favorecerá con elaumento del consumo de vinos italianos”.Oficina Comercial de España en Corea:“Creemos que los vinos españoles serán los más beneficiados por la implementacióndel TLC con UE. Nuestros vinos ya eran famosos entre los consumidores locales por sualta calidad a precios accesibles en comparación con los vinos de otros países. A travésde esta oportunidad esperamos poder alcanzar los vinos chilenos. El mercado coreanose considera con muchas posibilidades de crecimiento por el aumento de consumidoresque buscan vinos de alta calidad. Planeamos presentar grandes variedades de vinos condiversos rangos de precio y calidad para promocionar la excelencia de nuestros vinos”.Importadores locales: Los importadores estiman aumentos en las ventas de los vinoseuropeos y ya desde el 1 de julio algunas importadoras han entrado en conversacióncon los hipermercados y grandes tiendas, para la rebaja de precios de los vinos.Keumyang International empezó sus ventas con rebajas alrededor de 11% sin que hayaempezado la eliminación de los impuestos de importación, como una de las formas depromoción para atraer el consumo. El encargado del marketing team de Keumyangcomentó que de los vinos tratados en su empresa hasta mayo de este año, el 35% entérminos de volumen y 46% en términos de valor fueron de origen europeo y esperanque luego de la implementación aumentarán a más de 40% y más de 50% en términosde volumen y valor respectivamente. También comentó que la rebaja real entrará enprocedimiento recien en septimbre u octubre de este año ya que hay muchos países queno pudieron adquirir todavía el Origin verification questionnaire. Con lo cual en el mesde octubre se empezará a intensificar las competencias entre las importadoras. Las74

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012bodegas medianas por otra parte reciben presiones por parte de sus grandesdistribuidores, para que rebajen los precios de salida. Las bodegas opinan que esto esun tema muy delicado ya que puede afectar en las ventas en el futuro y que se debetratar seriamente. Comentan que es más importante ingeniar para el crecimiento delconsumo de vino a la larga y no pensar sólo en las ganancias inmediatas.OFF Trade: Una de las grandes tiendas locales, Lotte Department Store, puso en venta amás de mil tipos de vinos originarios de Francia, España e Italia, con una rebaja de 30 a60%, celebrando la vigencia de TLC con la UE. El buyer de Lotte comenta que a pesarde los progresos en los últimos de los vinos de nuevo mundo, Europa sigue siendo unaregión poderosa abarcando casi el 60% de las ventas y planean en preparar diversoseventos para que los consumidores puedan disfrutar y acercarse más facilmente a losvinos europeos. Uno de los hipermercados famosos, Homeplus, tambíen rebajaron losprecios de más de 90 tipos de vinos europeos en promocionando la vigencia de TLC.De esta manera los hipermercados y grandes tiendas empezaron a procurar las ventasactivamente rebajando los precios de los vinos europeos. En E-mart, otro de loshipermercados famosos, las ventas de vinos en julio crecieron un 47% a comparacióndel mismo mes del año anterior. Los consumidores que sólo consultaban los precios delos vinos por teléfono, empezaron a visitar los mercados para la compra de vinos con lanoticia de la vigencia de TLC. Por este motivo planean aumentar las variedades devinos europeos de costos bajos dentro de poco.On Trade: Las tiendas de vinos, restaurantes y los wine bars también esperan un leveascenso en las ventas pero los pronósticos no son del todo positivo. La intensacompetencia entre ellos está creando presiones por las promociones y marketing. Unode los encargados de un wine bar comenta que por las expectativas de los consumidoresmuchas de las tiendas empezarán con el marketing rebajando los precios de los vinos yesto terminará siendo una pelea de rebaja de precios a pesar de las pérdidas. Otrapreocupación es el cambio del formato de consumo ya que las ventas en hipermercadoso grandes tiendas está creciendo cada vez más a comparación de las tiendas de vinos.Los relacionados opinan que es necesario proveer al consumidor algo especial que unono pueda satisfacer en las compras en los hipermercados. Y para esto planean eventos oservicios para diferenciar, con conceptos claros como el Storytelling.7.5. Análisis estadísticoEl mercado importador de vinos de Corea del Sur durante los últimos tres año fue deu$s 112,5 millones en 2009, u$s 112,9 millones en 2010 y 132,1 millones en 2011 entérminos de valor, registrando crecimientos de -32,5% en 2009 , 0,4% en 2010 y 17,0%en 2011. Mientras que en términos de volumen registró una caída de -20,1% en 2009,6,8% de crecimiento en 2010 y 5,8% en 2011.El 32,7% del mercado coreano fue abastecido en 2011 por productos procedentes de75

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Francia, seguidos en importancia por los provenientes de Chile (22,1%), Italia (16,7%),EE.UU. (9,4%), España (6,6%) y Australia (5,9%) y La participación argentina fue del1,6%. En términos de volumen, Chile satisfizo el 24,9%, seguido por España (21,8%),Francia (15,3%), Italia (16,1%), EE.UU. (10,4%), y Australia (4,8%). Argentinacompartió el 1,7% en el mercado coreano.El país más destacado en este período en el mercado coreano fue Chile e Italia,ampliando su participación de 17,8% y 14,5% en 2008 al 22,1% y 16,7% en 2011respectivamente. Argentina experimentó una pérdida del mercado coreano registrando1,4% del mercado importador en 2008 al 1,6% en 2011.En cambio en 2011 la participación de Francia cayó hasta 32,7% en términos de valor ysólo abarcó 15,3% en términos de volumen. A cambio Chile aumentó hasta 22,1% y24,9% en términos de valor y volumen respectivamente.A pesar de la caída de la importación de vinos de Corea en 2009, se incremento lacompra de espumantes. La participación de espumantes en el mercado local aumento del5,5% en 2008, al 11,1% en 2011, absorbiendo el mercado de vino tinto. La participación(%) de vino tinto, blanco i espumantes en los últimos años en términos de valor fue:Tinto BlancoEspumantes Los demásvinos2005 78,1 17,0 4,1 0,82006 78,2 15,3 5,1 1,42007 77,7 15,6 5,3 1,42008 76,1 16,5 5,5 1,92009 71,9 18,1 8,3 1,72010 71,0 18,7 9,2 1,12011 72,0 16,0 11,0 1,0Tinto Blanco Espumantes Los demás vinos2005 78,1 17,0 4,1 0,82006 78,2 15,3 5,1 1,42007 77,7 15,6 5,3 1,42008 76,1 16,5 5,5 1,92009 71,9 18,1 8,3 1,72010 71,0 18,7 9,2 1,12011 72,0 16,0 11,0 1,0En lo que hace a vino en granel (bulk wine), el mercado de vino en recipiente superior a 276

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012litros representa aproximadamente 3,1% del mercado total.Evolución de importaciones desde ArgentinaAño u$s’000 % de crec.2000 81 273,2%2001 22 -72,6%2002 22 -1,2%2003 159 628,0%2004 317 99,4%2005 1.026 223,2%2006 1.744 70,0%2007 2.278 30,6%2008 2.411 5,8%2009 2.064 -14,4%2010 1.403 -32,0%Argentina comenzó a colocar vinos en el mercado coreano en mayo de 1997, exportando u$s68.000 (83.130 litros) de vinos tintos a granel, y en 2000 inició la introducción de vinosembotellados (Trapiche). A partir del año 2003 nuestras ventas se expandieronsignificativamente mostrando un aumento del 628% en 2003, el 99% en 2004, el 223% en2005, el 70% en 2006 y el 31% en 2007. La devaluación que sufrió el won coreano en 2008redujo nuestras colocaciones en un 5% en términos de volumen, aunque permitió unincremento del 5,8% en el guarismo. En 2009, las ventas nuestras cayeron –14,4% pero enesta época las ventas de todos los otros proveedores también registraron un crecimientonegativo marcando un crecimiento negativo de -32,5% en total de las compras hechas porCorea. En 2010 Argentina vuelve a registrar un crecimiento negativo abrupto de -32,0%siendo el único proveedor que registra gran disminución en las ventas y demostrando que ladetección de la natamicina en los vinos argentinos ha influenciado en la importación. En2011 las ventas nuestras llegaron a 2.155 miles de dólares registrando el 53,6% delcrecimiento en comparación del año anterior.Año 2011U$S’0001 Francia 43.1842 Chile 29.3403 Italia 22.0654 EEUU 123455 España 8.7816 Australia 7.81277

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/20127 Alemania 2.5178 Argentina 2.1559 Sudáfrica 1.40310 Nueva Zelanda 1.298Total 132.0798. Exposiciones y feriasSeoul International Wines & Spirits Expo (www.swsexpo.com)Tipo de evento: internacionalLugar: COEX (Convention & Exhibition Center), SeoulFecha de realización: 25 - 27 de abril de 2013Periodicidad: anualEnte organizador: Korea Wine & Spirits Importers Association (KWSIA)intosws@paran.comTel: (82-2) 761-2514Participación en 2012: 1.102 empresas desde 45 paísesSuperficie: 53.541 m2Seoul Food & Hotel (www.seoulfood.or.kr)Tipo de evento: internacionalLugar: KINTEX (Korea International Exhibition Center), SeoulFecha de realización: 14 - 17 de mayo de 2013Periodicidad: anualEnte organizador: Korea Trade & Investment Promotion Agency (KOTRA)info@seoulfood,or,kr, info@feriasalimentarias,comTel: (82-2) 3460-7269Participación en 2012: 1.155 empresas desde 43 paísesSuperficie: 53.541 m278

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012The 19 th Busan Inaternational Food Expo (www.bofas.com)Tipo de evento: internacionalLugar: BEXCO (Busan Exhibition & Convention Center), SeoulFecha de realización: 19 - 22 de junio de 2013Periodicidad: anualEnte organizador: Busan Metropolitan Cityljs@kimikorea.comTel: (82-2) 588-2489Participación en 2011: 250 empresas desde 18 países (440 estands)Superficie: 8.836 m2Import Goods Fair (www.igf.co.kr)Tipo de evento: internacionalLugar: COEXFecha de realización: 26 - 28 de junio de 2013Ente organizador: Korea Importers Association (KOIMA)Igf2012@igf.co.krTel: (82-2) 792-1581 (ext.220)Participación en 2012: 163 empresas desde 30 paísesSuperficie: 4.669 m279

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012FOOD WEEK 2012 (www.foodweek.co.kr)Tipo de evento: internacionalLugar: COEX (Convention & Exhibition Center), SeoulFecha de realización: 6-9 de noviembre de 2012Periodicidad: anualEnte organizador: Convention & Exhibition Centerfoodweek@coex.co.krTel: (82-2) 6000-1073Participación en 2011: 698 empresas desde 34 países (1.728 estads)Superficie: 36.000 m211th Seoul International Café Show 2012 (www.cafeshow.co.kr)Tipo de evento: internacionalLugar: COEXFecha de realización: 22-25 de noviembre de 2012Periodicidad: anualEnte organizador: Exporum Inc.café@cafeshow.co.krTel: (82-2) 2051-3322Participación en 2011: 171empresas desde 10 países (487 estands)Superficie: 10.368 m280

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/20129. Nómina de los importadores coreanos de vinoShinsegae L&BOlivia Maeng, Assistant ManagerTel: 82-2-727-1984olivia@shinsegae.comwww.shinsegaegroup.comTiger International /SPC GroupYang-Soo Jang, Sales ManagerTel: 82-2-2040-3311vinojang@paris.co.krE-land RetailDuke'Soo Hwang, DirectorTel: 82-2-2012-5749hds@elandretail.comFinno HoldingsMartin Kim, VicepresidentTel: 82-2-702-3683info@finnohds.compje0454@finnohds.comwww.finnohds.comT&E terroirKyung-Sook Lee, Assistant ManagerTel: 82-70-7767-4198ksl.jam@gmail.com;hwanho38@empal.comwww.tnterroir.comHiscot (Hite Jinro)Kyong Hwan , Kim Wine TeamTel: 82-2-3485-5745jowa1216@hitejinro.comwww.terroir.co.krSK NetworksKyu-Yeon Ham, Assistant ManagerTel: 82-70-7800-3956kyham@sk.comwww.sknetworks.co.krCorvin Co.Sung Do Choi, President81

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Tel: 82-2-422-8242corvin@hanafos.comwww.corvinwine.co.krVinideus KoreaJae Chon, PresidentTel: 82-2-2253-0035vinideuskorea@hotmail.comwww.vinideuswine.comDaeyoo Wine Co.Kyung-Hee LeeTel: 82-2-2632-70281000caudalie@winenara.comwww.daeyoowine.comThe Wine / Wine LoverSoon-Pil Kang, PresidentTel: 82-2-577-9822info@thewine.co.krwww.thewine.co.krI&J Partners Co. Ltd.Sunny H.S. Chang, General ManagerTel: 82-2-3788-0153hsc@dongboair.co.krwww.injwine.comSN WineBrendon LeeTel: 82-31-701-1790lgenjoy78@gmail.comwww.snwines.co.krL Plus KoreaKang-il Lee , General ManagerTel: 82-31-932-9911lplus@lpluskorea.comskyil@nate.comwww.lpluskorea.comVinokims Co.Kyu Hyun Jeong, Assistant ManagerTel: 82-2-511-3280info@vinokims.comwww.vinokims.comBora T.R (DE CECCO)Regina Park, International Dept.Tel: 82-2-538-3373trade@boratr.co.krwww.boratr.co.krAll VintageEun Jung Lim / Wan Sun ShinTel: 82-2-586-2098david@allvintage.co.krwww.allvintage.co.krVintage KoreaYoon Hee KimTel: 82-2-574-1999mjp@vintagekorea.co.krwww.vintagekorea.co.krVinomateL, LEE , CEOTel: 82-31-754-1858~9ljh05077@paran.comWin-Win Marketing IncDavid Shin, PresidentTel: 82-2-511-7211shin@winworld.co.krwww.winworld.co.krJoongang F&BFrank Lee, CEOTel: 82-2-477-5531dmlee@joongangfb.comWinellShane Kim, ManagerTel: 82-2-325-3008info@winell.co.krwww.winell.co.kr82

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Sharp TradingSon Suk ParkTel: 82-2-724-7188pscho@sharp.co.krFine Liquor Korea Co.Y.J JeongTel: 82-2-449-3151flkorea@flkorea.co.krhttp://flkorea.co.krNARA CellarJae Eun LeeTel: 82-2-405-4396zen0819@naracellar.comwww.naracellar.comVinoKoHee Jun KangTel: 82-2-598-7242vinoko@korea.comwww.vinoko.co.krGrandvin KoreaGeun Bo LeeTel: 82-2-569-8700grandvin@korea.comwww.grandvin.co.kr /www.grandvincellar.co.krChunr Par Co.Hong- Sung Kim, PresidentTel: 82-31-293-9527hskim97@unitel.co.krwww.chunparliquor.co.krWine Land(Kwang Won Trading Co.)Jung Ho KimTel: 82-2-802-6400hik9165@naver.comwww.nicewine.krCana WineYoung Hoon KimTel: 82-2-734-1091yhkim@canawine.co.krhttp://canawine.co.kr/International Commodity & MarketingSuki KwonTel: 82-2-413-2663suki.kwon@icmcoinc.co.krwww.icmcoinc.co.krG.F VinoSang Bok KimTel: 82-2-3446-4135oksk8101@hanmail.netoksk8101@fgf.co.krwww.fgf.co.krPodonamu Co.Kiok YooTel: 82-2-353-4578hak4553@naver.comWine & PeopleSeung Ho KimTel: 82-2-579-3752bizfnbkorea@yahoo.co.krYeonil Wines & SpiritsChan Shin ParkTel: 82-2-3210-7760swlee@yeonilwine.com;sigh8184@yeonilwine.comBordeauxHong Jae ParkTel: 82-31-979 0347bord5kr@yahoo.co.krMy WinesGi Won Shin, President83

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Tel: 82-16-411-1175erics.company@gmail.commywineskorea@gmail.comWeinheim Co.G.Y KimTel: 82-70-8189-0199weinheim@weinheim.co.krBnC WinesG.T ByunTel: 82-2-830-3323ktbyun@bncwines.comdhkwon@bncwines.comAvida KoreaSung Hyuk Seo, Sales ManagerTel: 82-2-429-8986avidakorea1@gmail.comMS LiquorSeung- A ParkTel: 82-2-3142-8812htgroup@nate.comOTIJong Youn Lee, CEOTel: 82-2-798-0707koreawine@hotmail.comoti1998@yahoo.co.krSunbo Liquor TradingSoon-Chong KimTel: 82-2-2233-9610sunboliquor@korea.comWorld LiquorJoo Hee HonghTel: 82-2-3272-2230winetour0101@yahoo.co.krKNJ Wine & SpiritsSimon Kyung JungTel: 82-2-475-3707kyung@knjwine.comB&B Wine Co.KK BaeTel: 82-2-548-7634bnbwine@korea.comAble Trade Co.Jung Hum ParkTel: 82-10-6319-9340ablemail@abletrade.co.krKisung WineEun Sup JunTel: 82-2-2606-9973liquopia@korea.comWineDayMija KimTel: 82-16-546-7792stylekwang@hanmail.netL&C Vino Trading Co.Jiyeon ChaTel: 82-2-588-0554kkoma20@hanmail.netMH Champagnes & winesE.K ShinTel: 82-2-2188-5100eunjee.park@mhcw.co.krAndina Co.Sung Soo Kim, PresidentTel: 82-2-719-4258yoz1974@hotmail.comAsia liquorSam Joon KimTel: 82-31-312-9250sbbkorea@hanmail.netLiquor Valley Co84

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Jong Min HanTel: 82-31-979-5757liquorvalley@yahoo.co.krGlobal wineKi Suk SungTel: 82-31-532-9243sung460130@naver.comWine PlazaReo JunTel: 82-2-544-3979j20416@mwine.co.krMundo VinoMi Ryung Kim, Brand ManagerTel: 82-2-407-4642mik313@naver.comKS WINE COMPANYHo Kim82 31 752 2579jaykim3707@naver.comCel: 82 10 2979 3707Keumyang InternationalEun Young SungTel: 82-2-2109-9240eysung@keumyang.com;patrick.yoo@keumyang.com;Mendoza Wine KoreaYoo Jung Park,PresidentTel: 82-2-3442-6633yoojungp@yahoo.co.kr;unam33@hotmail.comwww.buenosaires.co.krMuhak Co. Ltd.Kwang Hyung Ryu, General ManagerTel: 82-70-7576-2121muhak@live.co.kr;muhak27@hotmail.com;www.muhak.co.krKooksoondangKywoontae KimTel: 82-2-513-8603kt.kim@ksdb.co.kr;jinah.yu@ksdb.co.kr;www.ksdb.co.krLB Wine Co.Tae Seung Lee, Import ManagerTel: 82-31-908-9630import@lbwine.com;tslee@hotmail.comwww.lbwine.comLotte Liquor Co. Ltd.Eun-hae Kim, Wine TeamTel: 82-2-6424-7319keh6403@lotte.net;aroma_1209@yahoo.co.krwww.lotteasahi.co.krKil Jin InternationalWoo Hyun ChoiTel: 82-2-897-7540 / Tel: 82-70-7863-7743ceo@kiljin.co.kr, whchoi@kiljin.co.kr;trade@kiljin.co.krCave de Vin Co.Hee Jung ChaTel: 82-2-786-3136akyoo@cavedevin.co.kr;cha@cavedevin.co.krShindong Wine Co.Na Young ParkTel: 82-2-794-4531nyp@shindongwine.comBacchus Co.85

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012B.D Yoo / Kye Young ParkTel: 82-2-581-4588bacchus_korea@hanmail.netFine Liquor Korea Co.Y.J JeongTel: 82-2-449-3151flkorea@flkorea.co.krhttp://www.flkorea.co.kr/Dongwon WineplusA Reum JangTel: 82-2-589-3354areum@dongwon.comKaja wine & Spirits TradingMoon Hee MinTel: 82-2-406-2220min@kaja.co.krLes Vin de MaeilSo Young ParkTel: 82-2-3497-6880smile@maeil.comWorldwineBecky Byeon, Import & Marketing ManagerTel: 82-51-532-8183csfbbk@csfood.comwww.world-wine.co.krLuvincoreaJude Kim / Jong Min KimTel: 82-2-824-6606luvincorea@yahoo.co.krwww.luvin.co.krSeúl, 31 de octubre de 201286

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012INFORMACIÓN BÁSICA PARA PARTICIPANTES EN “CELEBRATE ARGENTINA 2012”Ⅰ. DATOS DE CONTACTO DEL PERSONAL DE LA EMBAJADAPersonal de la Embajada Argentina en Seúl, República de CoreaEmbajador Carlos Argañaraz (02)796 8144 ecoresec@mrecic.gov.arSecretario Marcelo Boffi(Sección Cultural y Comercial)(02)798 1145010 2843 5056ecorecom@mrecic.gov.arofi@mrecic.gov.arConsejero Augusto Granada(Sección Consular y Político)(02) 793 4062ecorecon@mrecic.gov.arAsistentes de la Sección Económica y ComercialKeum Ju Chung (Isabel) 010 2388 5383 ecorecom@mrecic.gov.arYoo Kyung Lee (Anés) 010 3062 1301 ecorecom@mrecic.gov.arJong Hee Suh (Elena) 010 2468 8705 ecorecom@mrecic.gov.arEmbajada de la República en Seúl, República de Corea5 fl, Chunwoo Bldg, 534, Itaewon-dong, Yongsan-ku, Seoul, 140-861, KoreaTel: 82-2-796-8144 Secretariat / Fax: 82-2-792-5820, ecoresec@mrecic.gov.arSección Económica y Comercial:Tel.: 82 2 798 1145, Fax: 82 2 792 5820, E-mail:, ecorecom@mrecic.gov.arPágina web de la Embajada Argentina en Seúl: http://ecore.mrecic.gov.ar/87

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Ⅱ. DATOS DEL HOTEL88

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Ⅲ. USOS Y COSTUMBRES EN EL AMBIENTE COREANO DE NEGOCIOSDatos básicos sobre SeúlClimaEn la breve primavera, las temperaturas son agradables ya que fluctúan entre los 10 y los18°C. En el verano sin embargo, llegan las lluvias monzónicas que, al sumarse a los 30grados de temperatura constante de la época, producen un ambiente saturado dehumedad. El período de lluvias puede extenderse durante varias semanas entre los mesesde julio y agosto.La mejor época para visitar Seúl es sin duda el otoño. Las temperaturas oscilan entre 15 y20° y las lluvias son infrecuentes, y se disfrutan de días de sol poco habituales en la ciudad.En pleno invierno (diciembre - marzo) la temperatura cae varios grados por debajo de 0, yllega a caer a -10° o inclusive a -15°. Durante el día pueden producirse algunos grados porsobre 0 pero el viento suele disminuir la sensación térmica. De todos modos, rara vez nievay los vientos no llegan a producir daños como lo hacen a veces los tifones del verano.Transporte urbano‣ Del aeropuerto a la ciudad se tarda hasta 1 hora y media según el tránsito. Se puedetomar un servicio de buses que tiene distintas paradas, según el hotel al que va, frente alas puertas del edificio principal. Se llaman "limousines" y ofrecen el servicio de “transfer”por entre W10,000~15.000 (USD 1 = aprox. 1.169,37 wones 20/06/12)‣ Diciendo a qué hotel se dirige lo ubican en la parada que corresponda y le venden elboleto en un kiosko cercano en la vereda.. El viaje en taxi cuesta unos U$S 80-90. Hayvarios mostradores de "Información" para turistas pero no es fácil comunicarse con elpersonal en inglés. El aeropuerto sin embargo es muy moderno, bien equipado yclaramente señalizado en inglés, japonés, chino y coreano.‣ La bajada de bandera en un taxi común cuesta W 2.400 (wones). Hay taxis negros ("delujo") que cobran un mínimo de W 4.500 pero los choferes hablan un inglés básico quefacilita mucho la comunicación, mientras que con los demás resulta bastante difícil.Conviene tener un papel con la dirección o el nombre del hotel escrito en coreano -incluyendo si es posible un mapa- porque nuestra pronunciación es muy diferente ypueden entender mal el nombre del lugar a donde se diriges. Buscar una dirección sinayuda es complicado, aunque la ciudad se ha esmerado por poner nombres encoreano e inglés a todas las calles y números a todos los edificios. Los taxistas en cambiotienen apoyo telefónico y por GPS pero si no conocen el lugar a donde uno se dirige,puede suceder que le pidan que se baje y tome otro taxi.‣ La infraestructura del transporte público es segura y confiable y no presenta fallas defuncionamiento. El servicio de buses no es muy cómodo por las características de lasunidades (un creciente número de las cuales son a GNC), pero es muy eficiente y89

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012puede ser pagado pasando una tarjeta de carga previa que se puede adquirir en lasboleterías o en los kioskos, por el aparato ubicado en la entrada. Luego al salir, se pasanuevamente por un aparato similar que marca la distancia cubierta. La misma tarjetapuede ser utilizada en todos los medios de transporte de corta y media distancia,incluyendo los taxis. Muchas paradas ya tienen carteles luminosos que indican lacantidad de minutos que faltan para la llegada de cada ómnibus.‣ La ciudad tiene también un servicio de subterráneos muy eficiente, señalizadoenteramente en coreano, inglés, chino y japonés (incluso con indicaciones auditivas enlos 4 idiomas por altoparlantes, tanto en las estaciones como en los trenes).‣ Seúl es además una ciudad bastante segura y tranquila y el tránsito es relativamenteordenado, pero su ubicación en un terreno muy accidentado dificulta en gran medidala orientación y la circulación por las calles.‣ Recientemente se ha prohibido fumar en las paradas de los colectivos y en muchasplazas públicas.Preparación de una visita: Es preferible adelantar información sobre la empresa y sus productos, lo que se puedehacer a través de un sitio web en inglés. Es bien recibida la preparación anticipada de las visitas ya que los empresarios tienenpor lo general sus agendas cubiertas para las siguientes semanas. Prefieren que se los visite en sus oficinas pero aceptan invitaciones a tomar algo al"business centre" de un buen hotel, o a comer. En esta fase, es primordial para la Embajada contar con información completa acercade la empresa y principalmente acerca de cada uno de los productos a ofrecerincluyendo la posición arancelaria de cada uno de ellos. Ello nos permitirá confeccionaruna agenda que cumpla en la mayor medida posible con las expectativas del visitante.Cabe recordar que el idioma es una barrera casi infranqueable, especialmente cuandose trata de términos técnicos. La posición arancelaria despeja dudas acerca de ladescripción del producto para información del potencial comprador. Si en cambio la firma contactada niega una entrevista, puede significar que el productoofrecido no es de su interés y sus directivos prefieren evitar tener que decírselopersonalmente ya que la decisión ya estaría tomada. En Seúl muy poca gente habla inglés, y en el interior, prácticamente nadie lo hace. Porlo tanto si uno se pierde resulta muy complicado hacerse entender no obstante labuena voluntad de los interlocutores. Afortunadamente, existe una organización devoluntarios bilingües que ofrecen un servicio de interpretación gratuito las 24 hs. a travésdel teléfono 1588-5644 (opción 5 para castellano). En caso de emergencia médicapueden comunicarse en inglés con el 1339. Es por ello vital que el pasajero o grupo depasajeros tengan por lo menos un celular que funcione en Corea (iPhone con Roaming90

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012internacional, algunos modelos de Blackberry o, lo más seguro, un aparato localalquilado en el aeropuerto). Se adoptó en Corea el sistema CDMA para telefoníacelular. La señalización en las principales carreteras es bilingüe pero requiere entender lamanera en que un anglohablante lee las vocales para que un coreano lo oigaparecido a su idioma (ej. "Boetigoge" se dice simplemente "Botigoge" pero la versiónromanizada confunde). Las carreteras son angostas para el tránsito que soportan, en especial los lunes y losviernes, y la circulación se vuelve pesada, particularmente en las rutas de ingreso a lasgrandes ciudades. Se maneja del lado derecho y los conductores son generalmenterespetuosos y bastante pacientes, por lo que debe evitarse usar la bocina; La infraestructura vial es excelente pero, aunque parezca corto el trayecto en el mapa,se puede tardar mucho más en llegar por lo escarpadas que son las montañas y laescasa señalización que existe en el interior. Desde el centro de Seúl hasta el deGwangju se viaja entre 4 horas y media y 5. A ello debe agregarse la hora que se tardadesde el Aeropuerto de Incheon hasta Seúl. Hasta mediados de setiembre caen lluvias monzónicas en todo momento, con fuertesráfagas de viento, lo que disminuye mucho la visibilidad, de modo que conviene tenerbien estudiado el camino y, en lo posible, asegurarse que el automóvil tenga un GPSque funcione en inglés.Presentación de la empresa y de su representante:• Los coreanos tienen un especial respeto por las jerarquías, por lo que necesitan verclaramente en la tarjeta la posición que cada uno ocupa en la empresa o entidad, concargos fácilmente reconocibles como Sales Manager, Senior Analyst, etc. La colocaciónde lo que figura en inglés sobre el anverso traducido al coreano en el reverso, es muyapreciada.• Otro factor fundamental en el establecimiento de jerarquías es la edad, ya quedemuestran un gran respeto por las personas mayores.• Pocas mujeres ocupan aún cargos ejecutivos. A pesar de contar muchas veces conformación terciaria o incluso superior, se les suele asignar funciones de apoyo.• En lo que se refiere al contacto personal en sí, existe un estilo más occidental y por tantobastante comprensible para nosotros en Corea que en otros países de la región. Ellenguaje corporal es incluso similar al nuestro (particularmente entre los varones). Luegode un período de observación y "frialdad" -siempre y cuando todo se vaya ajustando asus expectativas- el interlocutor trabará una relación de lealtad que incluso puedeextenderse a un vínculo de confianza personal. Les agradan las buenas comidas ybebidas (alcohólicas en buena parte) y pueden invitar a conocer su establecimiento, suciudad e incluso su hogar, aunque en ese caso verá que las mujeres probablemente nocompartan la mesa. Del mismo modo, una invitación a visitar su empresa puede ser91

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012decisiva en un vínculo de negocios a largo plazo. Puede suceder que lo inviten en pocotiempo a compartir una velada en un "karaoke". Esperarán que cante una canción desu lugar de origen, un tango (que tiene muchos adeptos en Corea) o algún temapopular en castellano.• Un aspecto fundamental de las presentaciones es el obsequio. Sin tener que ser caro nivoluminoso, el hecho de traer un objeto representativo desde nuestro país es signo depreparación y de respeto por el anfitrión, además de demostrar mejor que las palabras,el agradecimiento que se desea expresar por la atención recibida. Conviene viajar convarios artículos típicos de buena calidad (en alpaca o cuero), evitando en lo posible lamadera, las semillas y todo otro producto vegetal o animal que las autoridadessanitarias puedan considerar potencialmente dañino para el medioambiente local. Enel caso de productos al consumidor final, es conveniente traer y obsequiar muestras,particularmente a miembros de la prensa si se opta por contactarlos. Se aprecianasimismo en estos casos, los artículos promocionales (“merchandizing”) como remeras,lapiceras, copas, etc.• No se moleste si le hacen preguntas algo personales como su edad, su posición relativaen la empresa, si está casado y con quién, o si desempeñó algún cargo de relievecomo p.ej. un cargo académico en una institución reconocida. Necesitan lainformación para comprender su status social y no lo consideran descortés o ajeno aldominio público. Los vínculos matrimoniales en Corea tienen con frecuencia gransignificación social. De hecho, tuvieron un papel preponderante en su historia.• Intercambian, además de las tarjetas (y los obsequios al término de la reunión), materialilustrativo sobre la empresa y sus productos (se puede presentar en inglés pero despiertaparticular apreciación si está impreso en coreano ya que el inglés no es comúnmentehablado y, si es así, lo es con un nivel que dificulta la comunicación. Conviene evitar laentrega de folletos traducidos al coreano y al japonés. Debe tenerse presente que larelación entre los dos países fue mayormente conflictiva, quedando aún fresca en lamemoria popular, la última de las ocupaciones japonesas, que se prolongó bajo lafigura colonial hasta la rendición del Imperio en 1945.• Trate de acordarse de no utilizar nunca su mano izquierda para entregar algo(particularmente su tarjeta). Procure entregar su tarjeta con la leyenda en coreano oinglés orientada hacia su interlocutor y preséntese con voz clara ("my name is Mr.González / Dr. Pérez") para facilitar su lectura y pronunciación. Si no llega a tiempo paraimprimir tarjetas en coreano y tiene algunas en chino, puede usarlas en Corea ya que lamayoría está familiarizada con los caracteres chinos y siente un gran respeto por sucultura.• Por lo general, los coreanos colocan su apellido en las tarjetas en inglés en primertérmino, al estilo chino, y prefieren ser llamados "Mr. Park" (se pronuncia "Pak"), "DirectorLee" o "Dr. Kim", según figure en la tarjeta. Estos son los apellidos más comunes. Lapronunciación sigue las reglas de la lengua inglesa por lo que "Soo" se lee "Su".Negociación92

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012o En las conversaciones de negocios, aunque en lo personal también, debe recordarseque su cultura prioriza el bien de la comunidad antes que el individual, por lo queconviene enfatizar el beneficio que el negocio puede reportar a la empresa, alconglomerado o a la sociedad en general, antes que al interlocutor en particular.o Es importante demostrar gran respeto por la cultura coreana evitando comparacionescon otras culturas de la región. Conviene por lo tanto documentarse al menosbásicamente antes de viajar para conocer algunos detalles que puedan facilitar temasde conversación. Su preocupación por conocer su historia milenaria o aspectosculturales de su idiosincrasia les resultará halagador. Ellos a su vez, demostrarán grancuriosidad por todo lo argentino (geografía, clima, fútbol, tango, etc.). Tendrá queprepararse para quebrar muchos preconceptos como los referidos a nuestro nivel dedesarrollo, de capacitación, entrenamiento y preparación académica, dediversificación de nuestra producción, de nuestro desarrollo industrial y científico, etc.o Si viene de otro país de la región, evite hacer comparaciones. La idea de ser unaparada en un itinerario, particularmente como adición a un viaje a Japón, decepciona.o La relación personal es muy importante. Aún cuando su oferta sea conveniente para laempresa, el negocio puede no concretarse si no agrada la forma en que lo presenta.Prefieren modales tranquilos, atentos y respetuosos. Se distienden solamente a la horade ir a tomar algo. La bebida alcohólica por excelencia para las celebraciones y losbrindis es el licor de arroz (soju). Los vinos van ingresando al ritual de la cena social o denegocios como signo de distinción y estilo, pero lejos están aún de la mesa familiar o deamigos.o Aunque parezca obvio, y teniendo presente que en los restaurantes típicos y en lasviviendas privadas los zapatos se dejan en la puerta, es importante cuidar el aspecto delas medias, así como evitar mostrarse sin ellas.o En este sentido, es importante tener presente que se cuidan los detalles en la vestimentade la persona de negocios. La corbata es insoslayable en el hombre, y el uso de jeansno es justificado ni siquiera con la excusa de haber llegado “recién” a Seúl. La prolijidaddel atuendo indicará al interlocutor el cuidado con que se maneja en todo y el respetoque le merece su interlocutor.o La negociación de un contrato requiere de tiempo y paciencia. Evitarán entrar endemasiados detalles pero respetarán al pie de la letra el contenido del documento quebrinda contexto a la relación. Es preferible abreviar lo que se pretende en oracionesclaras y precisas, y asegurarse de que cada una de ellas ha sido totalmentecomprendida, para evitar problemas posteriores. Si entre las últimas cláusulas seestablece el idioma coreano como el que predominará en caso de disputa, condiciónque en los tribunales se da por sobreentendida a menos que se explicite lo contrarioclaramente en el texto, asegúrese de contar con una traducción profesional realizadapor un traductor juramentado para su referencia.Seguimiento93

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Es de gran importancia, aunque resulte redundante, responder rápida y puntualmente acada una de las consultas recibidas para mantener la atención de la contraparte. Caberecordar que competimos con empresas muy agresivas principalmente de la región y deEstados Unidos, aunque también con firmas de nuestro continente y de Europa. Las 12 hs.de diferencia obliga en ocasiones a responder a consultas fuera del horario de oficina paraevitar la pérdida de uno o dos días en el intercambio de información.Ⅳ. INFORMACIÓN SOBRE LA REPÚBLICA DE COREA EN LA INTERNETHorarios habituales de atenciónDías laborales Sábados Domingos y feriadosBancos 9:00-16:00 Cerrados CerradosOrganizaciones yoficinasgubernamentales9:00-18:00 cerradas cerradasOficina de correo 9:00- 17:009:00-13:00(solo algunas)CerradasMisionesdiplomáticasextranjerasHorarios variadosVerificar MOFAT*CerradascerradasCentro comerciales* 10:30-20:00 10:30-20:00 10:30-20:00 Grandes tiendas (department store) pueden variar pero generalmente los lunes están cerrados). MOFAT http://www.mofat.go.kr (Kor- Eng)Transportehttp://spanish.tour2korea.com - transportewww.korea.net - Korea – Society – Transportation – Tourism – How to travelHoteleríahttp://spanish.tour2korea.com - alojamientoVisas: no se requiere visado a ciudadanos argentinos p/ turismo y viajes de negocios.Clima, Atención médica, Idioma, Comunicacioneshttp://spanish.tour2korea.com - Sobre Corea - Clima94

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012http://spanish.tour2korea.com - Información esencial – hospitaleshttp://spanish.tour2koera.com - Sobre Corea – IdiomaComunicacioneswww.korea.net - Korea – Society – CommunicationsPeriódicosSe publican un total de 123 periódicos diarios incluidos 6 periódicos en lengua extranjera.En Seúl existen los siguientes diarios en idioma inglés.“The Korea Herald” www.koreaherald.co.kr“The Korea Times” www.koreatimes.co.kr“The Seoul Times” www.theseoultimes.com“The Teen Times” www.teentimes.orgConsideraciones en materia de seguridad: habituales en relación a megaciudadesCostumbres locales (recomendaciones prácticas)http://spanish.tour2korea.com - Sobre Corea – CostumbresHorarios laborales y calendario feriadoshttp://spanish.tour2korea.com - Información esencial – Feriados nacionales y horario de trabajoContactos útileswww.korea.net - News (Noticias)www.korea.net - Directory -Website DirectoryA través de la página oficial del gobierno de Corea, www.korea.net se puede obtenernumerosas páginas con contenidos que abarcan economía, turismo y guías para empresaswww.korea.net - Directory – A to Z Indexhttp://english.mosf.go.kr/: Ministerio de Finanzas y Estrategia.Ⅴ. PRINCIPALES BASES DE REFERENCIA COMERCIAL DE LA REPÚBLICA DE COREA1) Forma de acceso a la base de datos de aranceles de importación e impuestos internos,sitio web:95

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Aranceles de importación: Perteneciente al Servicio de Aduanas de Corea (KOREACUSTOMS SERVICE):http://english.customs.go.kr/kcshome/tariff/CustomsTariffList.do?layoutMenuNo=21025(Nota: La búsqueda debe ser realizada por producto, colocando los 10 dígitos completosde la posición arancelaria en cada oportunidad. El arancel de importación que se aplicaa la Argentina es la tarifa reducida sobre NMF pero solamente cuando la tarifa es menorque la tarifa general). Esta base de datos es de uso gratuito.-Impuestos internos: Perteneciente al Servicio Nacional de Impuestos (NATIONAL TAXSERVICE):http://www.nts.go.kr/eng/korean/korean_01.asp?top_code=K001&sub_code=KS01&ssub_code=KSA1Esta base de datos es de uso gratuito.2) Requisitos y restricciones al ingreso de productos:KFDA (Korea Food & Drug Administration):Korea Food Codehttp://eng.kfda.go.kr/index.php KFDA News Relevant RuleKorea Food Additives Codehttp://fa.kfda.go.kr/foodadditivescode.html-QIA (Animal, Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency)http://www.qia.go.kr/english/html/indexqiaEngNoticeWebAction.do?clear=1Estas bases de datos son de uso gratuito.3) Estadísticas de comercio exterior:KITA: Perteneciente a la Asociación Internacional de Comercio de Corea (KoreaInternational Trade Association), también proporciona estadísticas comerciales por país yproducto. Para acceder a este servicio, se requiere registrarse gratuitamente como“socio”. http://www.kita.org/ Sing Up Free Registration Trade Statistics. Lainformación a la que se accede en idioma inglés es sin embargo más limitada que la quese ofrece en coreano. El acceso en idioma coreano a información más detallada puedelograrse mediante una suscripción de 150.000 wones, equivalentes al tipo de cambio dela fecha (u$s 1 = aprox. 1.169,37 wones 20/06/2012).4) Listado de importadores y distribuidores:Perteneciente a la Asociación de Importadores de Corea (Korea Importers Association-KOIMA):http://www.import.or.kr/ Buyer DB (database) colocar 6 digitos de la posiciónarancelaria (HS Code)96

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/20125) Sitios Web de los principales organismos de promoción comercial, públicos y privados:KOTRA Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)http://english.kotra.or.kr/wps/portal/dkenKorean Statistical Information Service (censos y estadísticas)http://kosis.kr/eng/The Bank of Koreahttp://eng.bok.or.kr/eng/engMain.actionKorea Federation of Bankhttp://www.kfb.or.kr/kfb_eng_09/index.htmExport-Import Bank of Korea (inversiones)http://www.koreaexim.go.krThe Korean Commercial Arbitration Boardhttp://www.kcab.or.kr/servlet/kcab_adm/memberauth/5000Korea Stock Exchangehttp://eng.krx.co.krThe Korea Chamber of Commerce & Industryhttp://english.korcham.netConvention & Exhibition Center (COEX)http://www.coex.co.kr/eng/index.aspKorea International Exhibition Center (KINTEX)http://www.kintex.com/english/main.jsp6) Otras asociaciones o cámaras:Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)http://english.kotra.or.kr/wps/portal/dkenBanco Central de Coreahttp://www.bok.or.kr97

Embajada Argentina en Seúl, República de Corea – Estudio de Mercado Coreano de Vinos – 31/10/2012Ministerio de Finanzas y Economíahttp://www.mke.go.krEmisión de bonos en Corea: Sr. Tae-kyun KWON, Director GeneralFinancial Supervisory Servicehttp://www.fss.or.krProcedimiento de emisión de bonos: Sr. Kyu-yoon CHOI, Director of Disclosure SupervisionDepartmentKorea Securities Dealers Associationhttp://www.ksda.or.krKorea Federation of Bankshttp://www.kfb.or.krKorea Stock Exchangehttp://eng.krx.co.kr7) Otros sitios Web de interés:Página oficial del gobierno de Coreahttp://spanish.korea.netInformación esencial sobre transporte, clima, alojamiento, etc.http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/index.ktoFeriados nacionales y horarios comercialeshttp://spanish.visitkorea.or.kr/spa/AK/AK_SP_1_5_2.jspMedios de prensa:Korea Heraldhttp://www.koreaherald.co.kr/Korea Timeshttp://www.koreatimes.co.kr/www/index.aspYonhapnews en españolhttp://spanish.yonhapnews.co.kr98