Taiwán - Uruguay XXI
Taiwán - Uruguay XXI
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Octubre<br />
2011<br />
Taiwán<br />
Informe sobre la actualidad económico-comercial de Taiwán y sus<br />
relaciones comerciales con <strong>Uruguay</strong>
Estructura económica 1<br />
Taiwán en la década del 70 experimentó un boom industrial que le permitió obtener tasas de<br />
crecimiento del PIB superiores al 6% en muchas ocasiones. En el año 2010 el PIB de Taiwán<br />
creció a una tasa del 10,82%, siendo la misma la más alta que registró la isla. No obstante,<br />
cabe destacar que en los años 2008 y 2009 Taiwán registró tasas de crecimiento apenas<br />
positivas producto de la crisis mundial que afectó fuertemente su economía.<br />
El sector primario representó en el año 2010 el 1,6% del PIB de Taiwán. Las áreas cultivables<br />
son solamente el 23% de la superficie total del país, las cuales a su vez son explotadas de<br />
forma intensiva. Las explotaciones agrícolas suelen ser de pequeño tamaño, siendo la<br />
dimensión media por explotación inferior a una hectárea. Los principalmente productos<br />
agrícolas que se cultivan en Taiwán son el arroz la caña de azúcar, frutas y hortalizas. Cabe<br />
mencionar que Taiwán debe recurrir a las importaciones para satisfacer su demanda de<br />
muchos productos agrícolas, como ser los cereales, semillas de aceite, pescado y carne.<br />
En la actualidad, Taiwán está afrontando una creciente competencia industrial por parte de<br />
países con costes laborales y productivos muy bajos, como ser China y los países del sudeste<br />
asiático, lo que ha hecho que el país derive muchas actividades intensivas en mano de obra a<br />
estos países emergentes. La consecuencia de ello es que el sector secundario ha reducido su<br />
participación en el PIB al 31,4% en el año 2010.<br />
La industria taiwanesa se ha enfocado hacia sectores más intensivos en tecnología, como ser la<br />
industria electrónica y tecnologías de la información. Dichos sectores generan en conjunto con<br />
la maquinaria más del 45% de las exportaciones de la isla.<br />
En lo que respecta al sector energético, Taiwán es un país pobre en recursos naturales y tiene<br />
una absoluta dependencia energética del exterior. En 2010, el 99% de la energía primaria fue<br />
importada.<br />
Por último, el sector terciario, ha incrementado progresivamente su participación en el PIB,<br />
siendo la participación en el 2010 del 67%. Dentro de este sector se destacan los sectores de la<br />
banca y seguros. El turismo en también una actividad relevante para la economía taiwanesa.<br />
El consumidor taiwanés se encuentra inmerso en un proceso de occidentalización de los<br />
gustos. De este modo, conforme aumenta su nivel de renta, también lo hace la demanda de<br />
bienes de consumo importados y de actividades relacionadas al ocio, propiciando esto el<br />
crecimiento del turismo.<br />
Cuadro Nº 1 – Principales indicadores económicos<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
PBI (miles de millones de US$ a precios<br />
corrientes)<br />
376,3 393,1 400,2 377,5 429,8 504,6<br />
PBI per cápita (US$ a precios corrientes) 16.451 17.122 17.372 16.326 18.558 21.592<br />
Tasa de inflación anual (precios al<br />
consumidor, en %)<br />
3,9 3,9 4,1 5,9 5,2 4,3<br />
Inversión total (% del PBI) 22,7 22,1 22,4 17,7 22,6 22,4<br />
Saldo de la Cuenta Corriente (% del PBI) 7,0 8,9 6,9 11,4 9,3 10,0<br />
Población (millones de hab.) 22,9 23,0 23,0 23,1 23,2 23,4<br />
Tasa de desempleo (prom. anual) 3,9 3,9 4,1 5,9 5,2 4,3<br />
1 Fuente: Elaborado por URUGUAY <strong>XXI</strong> en base a datos del Banco Central de Portugal, FMI World<br />
Economic Outlook, Setiembre 2011 y Agencia para o Investimento e Comercio Externo de Portugal.
Intercambio Comercial con el mundo 2<br />
La economía de Taiwán presenta un superávit en su balanza comercial de bienes. Las<br />
exportaciones e importaciones de bienes presentaron una tendencia creciente en los últimos<br />
años, alcanzando sus máximos guarismos en 2010. En 2009, tras la crisis económica<br />
internacional, tanto las exportaciones como las importaciones disminuyeron<br />
significativamente a una tasa del 20,2% y 27,3% respectivamente, retomando la senda de<br />
crecimiento en 2010.<br />
Cuadro Nº 2 - Balanza comercial de bienes Taiwán – Resto del mundo. US$ Millones<br />
2006 2007 2008 2009 2010<br />
Exportaciones 224.012 246.331 255.055 203.494 274.893<br />
Importaciones 202.686 219.667 240.678 174.943 252.438<br />
Saldo Comercial 21.326 26.665 14.377 28.551 22.455<br />
Considerando las exportaciones por productos, se denota que los primeros diez productos<br />
concentran casi el 50% de las exportaciones totales. “Circuitos integrados y micro estructuras<br />
electrónicas” se posiciona en el primer lugar en el ranking de los últimos cinco años. En 2010,<br />
este producto representó un 18,3% en el monto total exportado por Taiwán. El segundo lugar<br />
lo ocupó “Dispositivos de cristal líquidos”, seguido por “Aceites de petróleo”, con una<br />
participación en el total de 6,5% y 5,1% respectivamente.<br />
En lo que respecta al ranking de importaciones por producto de Taiwán, “Circuitos integrados y<br />
micro estructuras electrónicas” ocupó el primer lugar el año 2010, representando el 13,1% del<br />
total. El tercer y cuarto producto en dicho años fueron “Aceites crudos de petróleo” y<br />
“Máquinas y aparatos”, participando un 10,2% y un 5,2% respectivamente.<br />
Cuadro Nº3 - Principales productos exportados por Taiwán. US$ Millones Ranking en base al<br />
2010<br />
Código Descripción del producto 2006 2007 2008 2009 2010<br />
8542<br />
Circuitos integrados y micro<br />
estructuras electrónicas<br />
40.325 42.032 40.589 37.363 50.253<br />
9013 Dispositivos de cristal liquido 14.587 15.865 17.270 11.953 17.932<br />
2710<br />
Aceites de petróleo o de mineral<br />
bituminoso<br />
10.366 13.259 18.016 10.949 13.909<br />
8541<br />
Diodos, transistores y dispositivos<br />
semiconductores similares<br />
4.185 5.237 6.845 6.146 10.602<br />
8517<br />
Aparatos eléctricos de telefonía o<br />
telegrafía con hilos<br />
1.508 1.295 1.007 5.146 9.928<br />
8473 Partes y accesorios 10.404 9.411 7.602 6.035 7.717<br />
8523<br />
Soportes preparados para grabar<br />
sonido o grabaciones análogas<br />
4.643 4.974 4.058 3.999 5.554<br />
8534 Circuitos impresos 5.465 5.386 5.282 4.161 5.377<br />
8531<br />
Aparatos eléctricos de señalización<br />
acústica o visual<br />
5.535 8.811 7.561 5.046 5.357<br />
3903<br />
Polímeros de estireno en formas<br />
2.755 3.314 3.145 2.674 3.972<br />
primarias<br />
OTROS 124.238 136.748 143.680 110.021 144.292<br />
TOTAL 224.012 246.331 255.055 203.494 274.893<br />
2 Fuente: Elaborado por <strong>Uruguay</strong> <strong>XXI</strong> en base del Trade Map
Cuadro Nº4 - Principales productos importados por Taiwán. US$ Millones Ranking en base al<br />
2010<br />
Código Descripción del producto 2006 2007 2008 2009 2010<br />
8542<br />
Circuitos integrados y micro<br />
estructuras electrónicas<br />
29.348 28.388 27.505 24.701 33.076<br />
2709<br />
Aceites crudos de petróleo o<br />
de mineral bituminoso<br />
23.529 24.542 32.988 19.688 25.805<br />
8486 Máquinas y aparatos 0 0 0 5.990 13.239<br />
2710<br />
Aceites de petróleo o de<br />
mineral bituminoso<br />
4.983 8.506 12.204 6.431 11.443<br />
2701 Hullas 3.630 4.420 7.763 5.864 6.731<br />
2711<br />
Gas de petróleo y demás<br />
hidrocarburos gaseosos<br />
4.325 5.012 7.689 4.697 6.512<br />
7403<br />
Cobre refinado y aleaciones<br />
de cobre, en bruto.<br />
4.230 4.529 4.458 2.560 4.078<br />
3818<br />
Elementos químicos dopados<br />
para uso en electrónica<br />
2.180 3.227 3.574 2.203 3.814<br />
2902 Hidrocarburos cíclicos 3.828 3.593 3.003 2.462 3.585<br />
8541<br />
Diodos, transistores y<br />
dispositivos semiconductores 2.500 2.557 2.607 2.110 3.408<br />
similares<br />
OTROS 124.135 134.892 138.886 98.236 140.747<br />
TOTAL 202.686 219.667 240.678 174.943 252.438<br />
Intercambio Comercial Taiwán – <strong>Uruguay</strong> 3<br />
La balanza comercial entre Taiwán y <strong>Uruguay</strong> registró un déficit comercial importante para<br />
todos los años de estudio. En 2010, el saldo comercial registró una fuerte disminución<br />
respecto al año anterior, con un monto de US$ 95,5 millones. Esto es en su mayor parte<br />
explicado por el aumento de las importaciones, las cuales registran su mayor valor en dicho<br />
año (US$ 99,2 millones). En el periodo Enero-Setiembre del corriente año el saldo comercial<br />
fue muy similar al registrado en 2010.<br />
Cuadro Nº 5 - Balanza comercial Taiwán – <strong>Uruguay</strong>. US$ Millones<br />
2006 2007 2008 2009 2010 Ene-Set 2011<br />
Exportaciones 7,12 6,31 4,61 3,15 3,67 5,73<br />
Importaciones 55,79 65,60 80,14 57,62 99,21 80,37<br />
Saldo Comercial -48,67 -59,29 -75,53 -54,46 -95,54 -74,65<br />
Las exportaciones entre <strong>Uruguay</strong> y Taiwán están concentradas en un muy reducido número de<br />
productos, el principal producto es la “Madera aserrada” participando con el 32%, otros<br />
productos destacados son cueros (curtidos y en bruto) representando el 34% del total<br />
exportado en 2010. Cabe mencionar que solamente el 0,05% de las exportaciones uruguayas<br />
en el año 2010 tuvieron como destino Taiwán (Formosa).<br />
Las importaciones en 2010 alcanzaron los US$ 99 millones, De igual modo, se destacan las<br />
importaciones de “Caucho sintético”, “Poliacetales” y “Pescado congelado”, con el 38,3%,<br />
18,0% y 14,5% respectivamente para el año 2010.<br />
3 Fuente: Elaborado por <strong>Uruguay</strong> <strong>XXI</strong> en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas
Cuadro Nº 6 - Principales productos exportados por <strong>Uruguay</strong> a Taiwán. US$ Millones<br />
Ranking en base al 2010<br />
NCM 4 Producto 2009 2010 Ene-Set<br />
2011<br />
4407<br />
Madera aserrada o desbastada<br />
longitudinalmente<br />
4104<br />
Cueros y pieles curtidos, de<br />
bovino o equino<br />
4101<br />
Cueros, pieles en bruto; de<br />
bovino, equino<br />
7602<br />
Desperdicios y desechos, de<br />
Part.<br />
2010<br />
Var.<br />
2010/2009<br />
0,41 1,16 1,65 31,6% 185,5%<br />
1,08 1,05 2,43 28,7% -2,0%<br />
0,31 0,20 0,42 5,6% -33,7%<br />
0,00 0,17 0,05 4,7%<br />
aluminio<br />
0303 Pescado congelado 0,05 0,17 0,00 4,6% 224,8%<br />
Otros 1,31 0,91 1,18 24,9% -30,3%<br />
Total 3,15 3,67 5,73 100,0% 16,5%<br />
Cuadro Nº 7 - Principales productos importados por <strong>Uruguay</strong> desde Taiwán. US$ Millones<br />
Ranking en base al 2010<br />
NCM 4 Producto 2009 2010<br />
Ene-Set<br />
2011<br />
Part.<br />
2010<br />
Var.<br />
2010/2009<br />
4002 Caucho sintético 13,07 37,99 24,76 38,3% 190,7%<br />
3907 Poliacetales, 9,10 17,81 19,74 18,0% 95,6%<br />
0303 Pescado congelado 12,46 14,39 6,96 14,5% 15,5%<br />
7219<br />
Productos laminados planos de<br />
acero inoxidable<br />
0,93 1,44 1,31 1,5% 54,8%<br />
8523<br />
Discos, cintas de<br />
1,25 1,38 1,03 1,4% 10,4%<br />
almacenamiento permanente<br />
Otros 20,80 26,19 26,56 26,4% 25,9%<br />
Total 57,62 99,21 80,37 100,0% 72,2%<br />
Oportunidades Comerciales 4<br />
En esta sección se presenta un análisis de potenciales oportunidades comerciales para<br />
exportaciones uruguayas con destino a Taiwán. El estudio de las oportunidades comerciales se<br />
realizó en base a la tasa de crecimiento anual promedio del comercio de los productos entre<br />
los años 2006-2010. Para identificar estas oportunidades se analizaron las importaciones de<br />
Taiwán y las exportaciones uruguayas para el año 2010 a nivel de capítulos de la Nomenclatura<br />
Común del Mercosur (2 dígitos). Asimismo se calcularon las tasas de crecimiento de<br />
importaciones y exportaciones para el período 2006-2010 a nivel de capítulos y en el total<br />
agregado.<br />
En el período de referencia las exportaciones uruguayas totales crecieron a razón de 14%<br />
anual en promedio. Por otra parte, las importaciones totales de Portugal crecieron a razón de<br />
un 5,6% anual en promedio.<br />
4 Fuente: Elaborado por URUGUAY <strong>XXI</strong> en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas y Trade Map
A partir de esta información, se identificaron aquellos capítulos de exportaciones uruguayas y<br />
de importaciones de Taiwán que pueden considerarse como dinámicos, entendiendo por<br />
dinámicos aquellos cuyo crecimiento anual en promedio supere el crecimiento agregado<br />
promedio en el período de referencia.<br />
El paso siguiente del estudio fue cruzar los resultados de ambas bases, a fin de identificar un<br />
conjunto de rubros dinámicos tanto en la oferta exportable uruguaya como en la demanda de<br />
importaciones de Taiwán. De este modo se identificaron 32 capítulos potenciales que se<br />
presentan en el siguiente cuadro.<br />
Cap.<br />
Cuadro Nº8 – Capítulos identificados como oportunidades comerciales para <strong>Uruguay</strong> en<br />
Taiwán<br />
Descripción<br />
Exportaciones<br />
<strong>Uruguay</strong> 2010<br />
Tasa de<br />
crecimiento<br />
2006-2010<br />
Importaciones<br />
de Croacia<br />
2010<br />
Tasa de<br />
crecimiento<br />
2006-2010<br />
04 Leche y productos lácteos 546,5 19,0% 377,1 11,1%<br />
10 Cereales 773,8 35,3% 1.729,1 12,8%<br />
11 Productos de la molinería 160,1 17,2% 269,9 18,2%<br />
12 Semillas y frutos oleaginosos 710,4 45,6% 1.437,7 15,7%<br />
13<br />
Gomas, resinas, jugos y extractos<br />
vegetales<br />
0,6 28,6% 41,4 10,3%<br />
15 Grasas y aceites animales o vegetales 108,7 36,9% 341,2 14,5%<br />
18 Cacao y sus preparaciones 15,5 63,3% 104,6 13,8%<br />
20 Preparaciones de hortalizas y frutas 10,3 14,5% 233,0 6,9%<br />
21 Preparaciones alimenticias diversas 15,2 28,5% 645,6 9,2%<br />
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 11,8 15,2% 628,6 6,4%<br />
26<br />
Minerales metalíferos, escorias y<br />
cenizas<br />
0,8 40,3% 2.760,2 21,5%<br />
30 Productos farmacéuticos 98,5 14,7% 2.005,9 9,5%<br />
31 Abonos 29,7 36,0% 266,9 13,5%<br />
33<br />
Aceites esenciales y resinoides, prep.<br />
de perfumería<br />
3,4 19,6% 1.130,4 5,9%<br />
35 Materias albuminoideas, colas, 16,6 43,8% 527,9 13,8%<br />
38<br />
Productos diversos de la industria<br />
química<br />
58,3 31,5% 7.529,8 10,2%<br />
40 Caucho y sus manufacturas 107,5 19,5% 1.390,2 8,7%<br />
84<br />
Reactores nucleares, maquinas y<br />
artefactos mecánicos<br />
42,3 22,5% 31.850,5 7,8%<br />
87<br />
Vehículos automóviles y tractores, sus<br />
partes y accesorios<br />
189,5 16,0% 4.748,0 9,7%<br />
91 Aparatos de relojería y sus partes 0,2 17,6% 394,2 5,9%<br />
Páginas Web de interés<br />
• www.idic.gow.tw (Comisión de Inversiones Extranjeras)<br />
• www.stat.gov.tw (Departamento de Estadísticas)<br />
• www.trade.gov.tw (Comisión de Comercio Exterior)<br />
• www.taiwan.net.tw (Informacion Turística)