Ronald Campbell Industrias Del Espino S.A [Modo de ... - Fonam

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Ronald Campbell Industrias Del Espino S.A [Modo de ... - Fonam

IV CONGRESO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y

BIOCOMBUSTIBLES

BIODIESEL DE PALMA ACEITERA EN PROYECTOS

DE LA AMAZONÍA

11 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2010

1


AGENDA

I. CASO DE ÉXITO: LA EXPERIENCIA COLOMBIANA

II. LA REALIDAD PERUANA

1. PROMOCIÓN DEL MERCADO DE BIOCOMBUSTIBLES

2. CAPACIDAD PRODUCTIVA

3. MERCADO DE BIODIESEL

4. DAÑO A LA CADENA PRODUCTIVA DE BIODIESEL

5. LOS RIESGOS DEL MERCADO

6. COMPROBACIÓN DE BUENA CALIDAD DEL B100

7. SEGMENTACION DE MERCADO

III. CONCLUSIONES

2


CASO DE ÉXITO

Compromiso de los actores del mercado

La Experiencia Colombiana:

Un ejemplo a seguir por los peruanos

3


CASO DE ÉXITO: COMPROMISO DE LOS ACTORES DEL MERCADO

La Experiencia Colombiana

Inicio de uso obligatorio del

Biodiesel: enero de 2009

4


CASO DE ÉXITO: COMPROMISO DE LOS ACTORES DEL MERCADO

La Experiencia Colombiana

5


CASO DE ÉXITO: COMPROMISO DE LOS ACTORES DEL MERCADO

La Experiencia Colombiana

6


CASO DE ÉXITO: COMPROMISO DE LOS ACTORES DEL MERCADO

La Experiencia Colombiana

7


CASO DE ÉXITO: COMPROMISO DE LOS ACTORES DEL MERCADO

La Experiencia Colombiana

PROYECTOS TM POR AÑO GALONES/AÑO UBICACIÓN

Oleoflores SA 50,000 15,155,700 Codazzi

Biocombustibles Sostenibles del Caribe SA 100,000 30,311,400 Santa Marta

Odin Energy Santa Marta Corp 36,000 10,912,104 Santa Marta

Biocastilla SA 35,000 10,608,990 Castilla La Nueva

Bio D S.A 100,000 30,311,400 Facatativa

Proyecto Extractoras Zona Central/Ecopetrol 100,000 30,311,400 Barrancabermeja

Aceites Manuelita SA 100,000 30,311,400 San Carlos de Guaroa

Biocosta SA 100,000 30,311,400 Costa Atlántica

Biodiesel de Colombia SA 100,000 30,311,400 Tumaco

Total Capacidad Instalada 721,000 218,545,194

toneladas/año Galones/año

Fuente Fedepalma

INVERSIÓN EN LA CADENA AGROINDUSTRIAL DE BIODIESEL

EMPLEO DIRECTO EN LA CADENA AGROINDUSTRIAL DE BIODIESEL

1,320 USD MM

16,427 TRABAJADORES

8


LA REALIDAD PERUANA


PROMOCIÓN DEL MERCADO DE BIOCOMBUSTIBLES

Ley 28054 – Julio, 2003

10


CADENA PRODUCTIVA DEL BIODIESEL

PRODUCTORES

AGRÍCOLAS

INDUSTRIA

TRANSPORTISTAS

REFINERÍAS

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS

CADENA DE GRIFOS

CONSUMIDORES INDUSTRIALES

PÚBLICO CONSUMIDOR

11


CAPACIDAD PRODUCTIVA AGROINDUSTRIAL:

EXTRACTORAS DE ACEITE DE PALMA

Leyenda Nombre Ubicación Capacidad

1 Palmas Uchiza – San Martín 60 ton/hr

2 Palmas Tocache – San Martín 10 ton/hr

3 Olamsa Pucallpa – Ucayali 12 ton/hr

4 Shambiyo Padre Abad – Ucayali 6 ton/hr

5 Caynarachi Caynarachi – San Martín 6 ton/hr

6 Olpesa Tocache – San Martín 10 ton/hr

7 Palmas Yurimaguas - Loreto 20 ton/hr (*)

TOTAL

(*) En construcción. Inicio de operaciones: agosto 2011.

124 ton/hor

Equivalente a 850,000 TM de

fruta o 200,000 TM aceite

12


PALMAS DEL ESPINO – UCHIZA, SAN MARTÍN


CAPACIDAD PRODUCTIVA INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN DE B100

PRODUCTORES ACTUALES Y

PLANTAS PILOTO

Toneladas

por año

Galones

por año

Ubicación

Industrias del Espino S.A. 50,000 15,155,700 Uchiza - San Martín

Heaven Petroleum Operators S.A.C. -

Grupo Herco 100,000 30,311,400 Lurín - Lima

Pure Biofuels Corporation 100,000 30,311,400 Callao - Lima

Otras 18,940 5,725,823 Lima

Capacidad nominal de producción de biodiesel: 270,000 ton/año

14


PLANTA DE BIODIESEL – INDUSTRIAS DEL ESPINO


MERCADO DE BIODIESEL

MERCADO DE

COMBUSTIBLES

LÍQUIDOS

JUNIO – 2010

JUNIO 2010 MBPD % Participación

GLP 38.59 20.4%

Gasolina 98 BA 0.58 0.3%

Gasolina 97 Oct. 0.64 0.3%

Gasolina 95 Oct. 1.66 0.9%

Gasolina 90 Oct. 8.56 4.5%

Gasolina 84 Oct. 10.41 5.5%

Gasohol 98 0.01 0.0%

Gasohol 97 0.01 0.0%

Gasohol 95 0.16 0.1%

Gasohol 90 1.75 0.9%

Gasohol 84 3.42 1.8%

Turbo Jet A-1 (1) 13.85 7.3%

Kerosene 0.35 0.2%

Diesel 2 0.21 0.1%

Diesel B2 66.26 35.0%

Diesel B2 - S50 16.35 8.6%

Petróleo Industrial N° 6 5.61 3.0%

Petróleo Industrial 500 13.17 7.0%

Otros productos 7.58 4.0%

TOTAL COMB. LÍQUIDOS 189.17 100%

14.3%

43.7%

MBPD: Miles de barriles por día

B100 (MBPD) 1.65

% Participación 0.9%

2.2% con B5

FUENTE MINEM

16


DAÑO A LA CADENA PRODUCTIVA DE BIODIESEL

PRODUCTORES

AGRÍCOLAS

INDUSTRIA

TRANSPORTISTAS

REFINERÍAS

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS

CADENA DE GRIFOS

CONSUMIDORES INDUSTRIALES

PÚBLICO CONSUMIDOR

17


DAÑO A LA CADENA PRODUCTIVA DE BIODIESEL

De la existencia del margen dumping y subsidios en

el biodiesel importado de EE.UU.

Derechos

compensatorios

Derechos

antidumping

US$178 / ton

US$212 / ton

Total

US$390 / ton sobre el precio CIF

¿Cómo cambia el precio?

Precio de producto

de EEUU 2009

(US$ CIF Perú / ton)

Derechos compensatorios y

derechos antidumping

(US$/ton)

Precio “real” de mercado

(US$ CIF Perú / ton)

722 +

390 1,112

18


DAÑO A LA CADENA PRODUCTIVA DE BIODIESEL

Ejemplos de operaciones de importación durante el 2010:

Año 2010 Importador ton FOB US$/ton CIF US$/ton Procedencia

Abril

Junio

Refinería2 10,666 900 976 Argentina

Importador 1 1,000 949 927 EEUU

Refinería2 8,529 770 830 EEUU

Importador 1 992 670 750 EEUU

Precio de

mercado 1/

US$/ton

1,066

1,027

Julio Refinería1 5,000 850 900 Argentina 1,070

Refinería1 2,000 870 920 Argentina

Setiembre Refinería1 500 870 920 Argentina

1,193

Refinería1 2,500 870 920 Argentina

1/ Estimado en base al aceite de soya y los costos de transformación. No incluye margen de comercialización.

Fuente: Sunat, Reuters, Industrias del Espino

19


LOS RIESGOS DEL MERCADO

Refinerías plantean nuevas exigencias en la Norma Técnica peruana para el

Biodiesel.

• 8 parámetros adicionales para el B100 nacional, 2 de los cuales dificultan el

abastecimiento del biodiesel de palma.

• La exigencia de dichos parámetros suponen consumo final de Biodiesel

puro (B100).

• Debe tomarse en cuenta que el potencial oleaginoso (y de biodiesel) del

Perú proviene de la palma aceitera.

Perú requiere de trabajo conjunto para desarrollar eficientemente

el mercado de biocombustibles.

20


LOS RIESGOS DEL MERCADO

COMPRACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS: PERÚ-COLOMBIA-REFINERÍA LOCAL

Análisis Método de ensayo Unidades NT Perú NT Colombia Refinería local

Punto de inflamación (Copa cerrada) ASTM D 93 °C 93 mí n 93 mín

Viscocidad cinemática a 40 ° C ASTM D 445 / ISO 3104 mm2/s 1.9 - 6.0 1.9 - 6.0 1.9 - 6.0

Agua y sedimentos ASTM D 1796 / D2709 % en volumen 0.05 máx 0.05 máx

Punto de nube ASTM D 2500 / ISO 3015 °C Reportar Report ar Reportar

Corrosión a la lámina de cobre ASTM D 130 / ISO 2160 N° 3 N° 1 N° 3

Residuo Carbón Conradson ASTM D 189 / D4530 / ISO 10370 % masa 0.05 máx 0.3 Máx 0.05 máx

Cenizas sulfatadas ASTM D 874 / ISO 3987 % en masa 0.02 máx 0.02 máx 0.02 máx

Calcio + Magnesio EN14538 ppm 5 máx 5 máx 5 máx

Contenido de azufre ASTM D 5453 % masa (ppm) 0.0015 máx (15) 0.005 máx (50)

Contenido de metanol

Punto de inflamación

EN14110

ASTM D 93 / ISO/DIS 3679

% en volumen

°C

0.2 máx

130 mín

0.2 máx

120 mín

0.2 máx

130 mín

Número de cetano ASTM D 613 47 mín 47 mín 47 mín

Estabilidad a la oxidación EN14112 horas 3 mín 6 mín 3 mín

Número de acidez ASTM D 664 / EN 1404 Mg KOH/g 0.5 Máx 0.5 Máx 0.5 Máx

Glicerina total ASTM D 6584 / EN14105 % masa 0.24 máx 0.25 máx 0.24 máx

Glicerina libre ASTM D 6584 / EN14105 % masa 0.02 máx 0.02 máx 0.02 máx

Contenido de fósforo ASTM D 4951 / EN14107 % masa 0.001 máx 0.001 máx 0.001 máx

Sodio y potasio ASTM D 4951 / UOP 391 ppm 5 máx 5 máx 5 máx

Destilación a presión reducida ASTM D 1160 / ISO 6616 °C 360 máx 360 máx

Densidad A 15°C ASTM D 4052 / ISO 3675 Kg/m3 860 - 900 860 - 900 860 - 900

Contenido de agua ASTM E 203 / ISO 12937 mg/kg 500

500

Contaminación total EN12662 mg/kg 24

24 5

Estabilidad térmica ASTM D 6468 % de reflactancia 70% mínimo 70% mínimo

CFPP ASTM D6371 / EN 116 °C Reportar Reportar -4

Punto de fluidez ASTM D 97 °C Reportar Reportar

Contenido de monoglicéridos ASTM D 6584 / ISO 14105 % masa 0.8 máx

0.8 máx 0.8 máx

Contenido de diglicéridos ASTM D 6584 / ISO 14105 % masa 0.2 máx

0.2 máx 0.2 máx

Contenido de triglicéridos ASTM D 6584 / ISO 14105 % masa 0.2 máx

0.2 máx 0.2 máx

Contenido de éster EN 14103 % masa 96.5 mín 96.5 mín 96.5 mín

Contenido de alquilester de ácido linoléico EN 14103 % masa 12 máx

12 máx

Indice de Yodo EN 14111 gr yodo / 100 gr 120 máx 120 máx 120 máx

Esterificación

% volumen

Estabilidad contra la oxidación ASTM D 2274 / ISO 12205 mg / 100 ml

COLOMBIA: 450,000 TM de B100 Palma en el 2010, en mezcla B5, B7 Y B10.

PERÚ: 5,500 TM de B100 Palma en el 2010, en mezcla B2.

21


COMPROBACIÓN DE BUENA CALIDAD DEL B100

“CERO RECLAMOS”

INDUSTRIAS

DEL ESPINO

B100

MANU PERU

HOLDING S.A.

Diesel B2

PRIMAX S.A.

B100

Diesel B2

NIVEL NACIONAL

REFINERÍA 2

Diesel B2

3 ciudades

MERCADO

“CERO RECLAMOS”

22


SEGMENTACIÓN DE MERCADO: REQUERIMIENTO

ESPECIAL

• Existe un segmento menor que por sus

condiciones de trabajo en sierra alta requieren

un biodiesel especial o un biodiesel común con

tratamiento logístico especial.

• Las refinerías pretenden modificar toda la NTP

para cubrir las necesidades de este segmento

menor de consumidores.

• Las refinerías no declaran el volumen de B2

requerido por este grupo especial.

• Actualmente no se puede segmentar el

mercado de biodiesel según características

especiales.

• Esa imposibilidad se debe a que los terminales

no han realizado las inversiones, de acuerdo a

Ley (D.S. 021-2007-EM), para realizar la mezcla

en línea.

• Sin embargo, se han realizado pruebas con

Diesel B2 a base de B100 Palma en Ticlio sin

presentarse problemas.

PERÚ: REGIONES

NATURALES CON MAYOR

ALTITUD

Región Puna

(4,000 – 4,800 m.s.n.m.)

Región Janca

(4,800 – 6,768 m.s.n.m.)

23


SEGMENTACIÓN DE MERCADO: REQUERIMIENTO

ESPECIAL

Departamento

Total Diesel B2 Total Diesel 2 Total B100

Lima 1220903 1196485 24418

Arequipa 325543 319032 6511

La Libertad 297970 292011 5959

Cajamarca 234460 229771 4689

Ancash 205995 201875 4120

Ica 146700 143766 2934

Cusco 146198 143274 2924

Moquegua 140945 138126 2819

Piura 132824 130168 2656

Junín 124895 122397 2498

Lambayeque 102400 100352 2048

Puno 95404 93496 1908

Madre de Dios 93131 91268 1863

Ucayali 75253 73748 1505

Tacna 52241 51196 1045

Ayacucho 49236 48251 985

San Martín 47696 46742 954

Loreto 43054 42193 861

Apurimac 42259 41414 845

Pasco 47811 46855 956

Amazonas 19900 19502 398

Huánuco 18072 17711 361

Tumbes 13900 13622 278

Huancavelica 13251 12986 265

Total 3690041 3616240 73801

Total MBPD 87.86 86.10 1.76

Zonas

Dptos. sin problemas de

altura para el uso del

biodiesel de palma

Dptos. con geografía

mixta

Fuente de datos: SCOP OSINERGMINPERÚ

MBPD: Miles de barriles por día

24

Participación

de mercado

67,7%

32.3%


RECONOCIMIENTO A MANU PERÚ HOLDING

• Por su compromiso y apoyo al desarrollo del mercado de

biocombustibles.

• Por utilizar sólo biodiesel nacional desde que se instauró la

obligatoriedad.

• Por no buscar lucro a través de la adquisición de productos con

subsidios de gobiernos extranjeros.

• Por respetar el espíritu de la Ley Peruana de Promoción de los

Biocombustibles.

• Por trabajar junto con los productores nacionales para el desarrollo de

los biocombustibles.

UN EJEMPLO PARA TODOS LOS SECTORES LOCALES

25


CONCLUSIONES

• Plantas industriales de Biodiesel en Perú prácticamente paralizadas,

con capacidad instalada ociosa de 90% (+/-).

• Empresas que elaboran Biodiesel reportan pérdidas por el bajo

volumen de operaciones.

• Pérdida de facturación por aprox. US$120 millones producto de la

competencia desleal.

• El empleo de la industria de biodiesel se encuentra en niveles bajos y

se pone en riesgo la creación de más puestos de trabajo

relacionados con el ciclo de producción de esta energía renovable.

26


CONCLUSIONES

• En países donde ya se usa el biodiesel, el Estado jugó un rol

importante en la promoción, desarrollo e integración de la cadena

productiva.

• No es posible desarrollar proyectos de Biocombustibles si las

refinerías locales recurren a proveedores que utilizan prácticas

desleales de comercio.

• La no compra de biodiesel nacional corresponde a razones

económicas, no de calidad.

• B100 Palma ya funciona en Colombia, Ecuador, Perú y en todo el

mundo.

27


CONCLUSIONES

• Se pretende modificar injustificadamente la NTP del Biodiesel con el

propósito de dificultar el comercio de B100 Palma en el Perú.

• El aceite de Palma es actualmente la única materia prima local para la

producción de B100. Es urgente que el Gobierno aplique medidas

correctivas para regular el comercio.

• El estado peruano debe sincerar su accionar y mejorar el diálogo con

los agentes económicos.


MUCHAS GRACIAS

PALMAS DEL ESPINO S.A.

INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A.

29


La palma aceitera y desarrollo agrario - industrial

7,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

PRODUCCIÓN POTENCIAL DE ACEITE DE PALMA Y DEMANDA DE ACEITES

PARA CONSUMO HUMANO Y BIODIESEL - PROYECCIONES

(TM)

2010: 40,000 ha sembradas de palma

* 20,500 ha en producción

* 65,000 TM Aceite crudo de palma

* Demanda total de aceites: 370,000 TM

2030: 1,400,000 ha de palma en producción

* 6,300,000 TM Aceite crudo de palma

* Demanda peruana de aceites: 885,000 TM

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Años

2013: 160,000 TM de

aceite como mínimo.

Demanda de aceite

Producción de Aceite de Palma

Fuente: SNI, Palmas del Espino


Emisiones de gases de efecto invernadero

La Palma Aceitera

es el cultivo que

menos deuda de

carbono genera

como

consecuencia del

Cambio de Uso de

Suelos (LUC)

Fuente: Timothy J Killeen, PhD

Conservation International

Representante de CI al Directorio del RSPO

31


Emisiones de gases de efecto invernadero

La UE reconoce que el Biodiesel de Palma obtenido en plantas donde además

se captura y destruye el metano (Industrias del Espino S.A.) es el B100 que

reduce más GEI.

32

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