Ronald Campbell Industrias Del Espino S.A [Modo de ... - Fonam

IV CONGRESO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y
BIOCOMBUSTIBLES
BIODIESEL DE PALMA ACEITERA EN PROYECTOS
DE LA AMAZONÍA
11 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2010
1

AGENDA
I. CASO DE ÉXITO: LA EXPERIENCIA COLOMBIANA
II. LA REALIDAD PERUANA
1. PROMOCIÓN DEL MERCADO DE BIOCOMBUSTIBLES
2. CAPACIDAD PRODUCTIVA
3. MERCADO DE BIODIESEL
4. DAÑO A LA CADENA PRODUCTIVA DE BIODIESEL
5. LOS RIESGOS DEL MERCADO
6. COMPROBACIÓN DE BUENA CALIDAD DEL B100
7. SEGMENTACION DE MERCADO
III. CONCLUSIONES
2

CASO DE ÉXITO
Compromiso de los actores del mercado
La Experiencia Colombiana:
Un ejemplo a seguir por los peruanos
3

CASO DE ÉXITO: COMPROMISO DE LOS ACTORES DEL MERCADO
La Experiencia Colombiana
Inicio de uso obligatorio del
Biodiesel: enero de 2009
4

CASO DE ÉXITO: COMPROMISO DE LOS ACTORES DEL MERCADO
La Experiencia Colombiana
5

CASO DE ÉXITO: COMPROMISO DE LOS ACTORES DEL MERCADO
La Experiencia Colombiana
6

CASO DE ÉXITO: COMPROMISO DE LOS ACTORES DEL MERCADO
La Experiencia Colombiana
7

CASO DE ÉXITO: COMPROMISO DE LOS ACTORES DEL MERCADO
La Experiencia Colombiana
PROYECTOS TM POR AÑO GALONES/AÑO UBICACIÓN
Oleoflores SA 50,000 15,155,700 Codazzi
Biocombustibles Sostenibles del Caribe SA 100,000 30,311,400 Santa Marta
Odin Energy Santa Marta Corp 36,000 10,912,104 Santa Marta
Biocastilla SA 35,000 10,608,990 Castilla La Nueva
Bio D S.A 100,000 30,311,400 Facatativa
Proyecto Extractoras Zona Central/Ecopetrol 100,000 30,311,400 Barrancabermeja
Aceites Manuelita SA 100,000 30,311,400 San Carlos de Guaroa
Biocosta SA 100,000 30,311,400 Costa Atlántica
Biodiesel de Colombia SA 100,000 30,311,400 Tumaco
Total Capacidad Instalada 721,000 218,545,194
toneladas/año Galones/año
Fuente Fedepalma
INVERSIÓN EN LA CADENA AGROINDUSTRIAL DE BIODIESEL
EMPLEO DIRECTO EN LA CADENA AGROINDUSTRIAL DE BIODIESEL
1,320 USD MM
16,427 TRABAJADORES
8

LA REALIDAD PERUANA

PROMOCIÓN DEL MERCADO DE BIOCOMBUSTIBLES
Ley 28054 – Julio, 2003
10

CADENA PRODUCTIVA DEL BIODIESEL
PRODUCTORES
AGRÍCOLAS
INDUSTRIA
TRANSPORTISTAS
REFINERÍAS
DISTRIBUIDORES MAYORISTAS
CADENA DE GRIFOS
CONSUMIDORES INDUSTRIALES
PÚBLICO CONSUMIDOR
11

CAPACIDAD PRODUCTIVA AGROINDUSTRIAL:
EXTRACTORAS DE ACEITE DE PALMA
Leyenda Nombre Ubicación Capacidad
1 Palmas Uchiza – San Martín 60 ton/hr
2 Palmas Tocache – San Martín 10 ton/hr
3 Olamsa Pucallpa – Ucayali 12 ton/hr
4 Shambiyo Padre Abad – Ucayali 6 ton/hr
5 Caynarachi Caynarachi – San Martín 6 ton/hr
6 Olpesa Tocache – San Martín 10 ton/hr
7 Palmas Yurimaguas - Loreto 20 ton/hr (*)
TOTAL
(*) En construcción. Inicio de operaciones: agosto 2011.
124 ton/hor
Equivalente a 850,000 TM de
fruta o 200,000 TM aceite
12

PALMAS DEL ESPINO – UCHIZA, SAN MARTÍN

CAPACIDAD PRODUCTIVA INDUSTRIAL
PRODUCCIÓN DE B100
PRODUCTORES ACTUALES Y
PLANTAS PILOTO
Toneladas
por año
Galones
por año
Ubicación
Industrias del Espino S.A. 50,000 15,155,700 Uchiza - San Martín
Heaven Petroleum Operators S.A.C. -
Grupo Herco 100,000 30,311,400 Lurín - Lima
Pure Biofuels Corporation 100,000 30,311,400 Callao - Lima
Otras 18,940 5,725,823 Lima
Capacidad nominal de producción de biodiesel: 270,000 ton/año
14

PLANTA DE BIODIESEL – INDUSTRIAS DEL ESPINO

MERCADO DE BIODIESEL
MERCADO DE
COMBUSTIBLES
LÍQUIDOS
JUNIO – 2010
JUNIO 2010 MBPD % Participación
GLP 38.59 20.4%
Gasolina 98 BA 0.58 0.3%
Gasolina 97 Oct. 0.64 0.3%
Gasolina 95 Oct. 1.66 0.9%
Gasolina 90 Oct. 8.56 4.5%
Gasolina 84 Oct. 10.41 5.5%
Gasohol 98 0.01 0.0%
Gasohol 97 0.01 0.0%
Gasohol 95 0.16 0.1%
Gasohol 90 1.75 0.9%
Gasohol 84 3.42 1.8%
Turbo Jet A-1 (1) 13.85 7.3%
Kerosene 0.35 0.2%
Diesel 2 0.21 0.1%
Diesel B2 66.26 35.0%
Diesel B2 - S50 16.35 8.6%
Petróleo Industrial N° 6 5.61 3.0%
Petróleo Industrial 500 13.17 7.0%
Otros productos 7.58 4.0%
TOTAL COMB. LÍQUIDOS 189.17 100%
14.3%
43.7%
MBPD: Miles de barriles por día
B100 (MBPD) 1.65
% Participación 0.9%
2.2% con B5
FUENTE MINEM
16

DAÑO A LA CADENA PRODUCTIVA DE BIODIESEL
PRODUCTORES
AGRÍCOLAS
INDUSTRIA
TRANSPORTISTAS
REFINERÍAS
DISTRIBUIDORES MAYORISTAS
CADENA DE GRIFOS
CONSUMIDORES INDUSTRIALES
PÚBLICO CONSUMIDOR
17

DAÑO A LA CADENA PRODUCTIVA DE BIODIESEL
De la existencia del margen dumping y subsidios en
el biodiesel importado de EE.UU.
Derechos
compensatorios
Derechos
antidumping
US$178 / ton
US$212 / ton
Total
US$390 / ton sobre el precio CIF
¿Cómo cambia el precio?
Precio de producto
de EEUU 2009
(US$ CIF Perú / ton)
Derechos compensatorios y
derechos antidumping
(US$/ton)
Precio “real” de mercado
(US$ CIF Perú / ton)
722 +
390 1,112
18

DAÑO A LA CADENA PRODUCTIVA DE BIODIESEL
Ejemplos de operaciones de importación durante el 2010:
Año 2010 Importador ton FOB US$/ton CIF US$/ton Procedencia
Abril
Junio
Refinería2 10,666 900 976 Argentina
Importador 1 1,000 949 927 EEUU
Refinería2 8,529 770 830 EEUU
Importador 1 992 670 750 EEUU
Precio de
mercado 1/
US$/ton
1,066
1,027
Julio Refinería1 5,000 850 900 Argentina 1,070
Refinería1 2,000 870 920 Argentina
Setiembre Refinería1 500 870 920 Argentina
1,193
Refinería1 2,500 870 920 Argentina
1/ Estimado en base al aceite de soya y los costos de transformación. No incluye margen de comercialización.
Fuente: Sunat, Reuters, Industrias del Espino
19

LOS RIESGOS DEL MERCADO
Refinerías plantean nuevas exigencias en la Norma Técnica peruana para el
Biodiesel.
• 8 parámetros adicionales para el B100 nacional, 2 de los cuales dificultan el
abastecimiento del biodiesel de palma.
• La exigencia de dichos parámetros suponen consumo final de Biodiesel
puro (B100).
• Debe tomarse en cuenta que el potencial oleaginoso (y de biodiesel) del
Perú proviene de la palma aceitera.
Perú requiere de trabajo conjunto para desarrollar eficientemente
el mercado de biocombustibles.
20

LOS RIESGOS DEL MERCADO
COMPRACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS: PERÚ-COLOMBIA-REFINERÍA LOCAL
Análisis Método de ensayo Unidades NT Perú NT Colombia Refinería local
Punto de inflamación (Copa cerrada) ASTM D 93 °C 93 mí n 93 mín
Viscocidad cinemática a 40 ° C ASTM D 445 / ISO 3104 mm2/s 1.9 - 6.0 1.9 - 6.0 1.9 - 6.0
Agua y sedimentos ASTM D 1796 / D2709 % en volumen 0.05 máx 0.05 máx
Punto de nube ASTM D 2500 / ISO 3015 °C Reportar Report ar Reportar
Corrosión a la lámina de cobre ASTM D 130 / ISO 2160 N° 3 N° 1 N° 3
Residuo Carbón Conradson ASTM D 189 / D4530 / ISO 10370 % masa 0.05 máx 0.3 Máx 0.05 máx
Cenizas sulfatadas ASTM D 874 / ISO 3987 % en masa 0.02 máx 0.02 máx 0.02 máx
Calcio + Magnesio EN14538 ppm 5 máx 5 máx 5 máx
Contenido de azufre ASTM D 5453 % masa (ppm) 0.0015 máx (15) 0.005 máx (50)
Contenido de metanol
Punto de inflamación
EN14110
ASTM D 93 / ISO/DIS 3679
% en volumen
°C
0.2 máx
130 mín
0.2 máx
120 mín
0.2 máx
130 mín
Número de cetano ASTM D 613 47 mín 47 mín 47 mín
Estabilidad a la oxidación EN14112 horas 3 mín 6 mín 3 mín
Número de acidez ASTM D 664 / EN 1404 Mg KOH/g 0.5 Máx 0.5 Máx 0.5 Máx
Glicerina total ASTM D 6584 / EN14105 % masa 0.24 máx 0.25 máx 0.24 máx
Glicerina libre ASTM D 6584 / EN14105 % masa 0.02 máx 0.02 máx 0.02 máx
Contenido de fósforo ASTM D 4951 / EN14107 % masa 0.001 máx 0.001 máx 0.001 máx
Sodio y potasio ASTM D 4951 / UOP 391 ppm 5 máx 5 máx 5 máx
Destilación a presión reducida ASTM D 1160 / ISO 6616 °C 360 máx 360 máx
Densidad A 15°C ASTM D 4052 / ISO 3675 Kg/m3 860 - 900 860 - 900 860 - 900
Contenido de agua ASTM E 203 / ISO 12937 mg/kg 500
500
Contaminación total EN12662 mg/kg 24
24 5
Estabilidad térmica ASTM D 6468 % de reflactancia 70% mínimo 70% mínimo
CFPP ASTM D6371 / EN 116 °C Reportar Reportar -4
Punto de fluidez ASTM D 97 °C Reportar Reportar
Contenido de monoglicéridos ASTM D 6584 / ISO 14105 % masa 0.8 máx
0.8 máx 0.8 máx
Contenido de diglicéridos ASTM D 6584 / ISO 14105 % masa 0.2 máx
0.2 máx 0.2 máx
Contenido de triglicéridos ASTM D 6584 / ISO 14105 % masa 0.2 máx
0.2 máx 0.2 máx
Contenido de éster EN 14103 % masa 96.5 mín 96.5 mín 96.5 mín
Contenido de alquilester de ácido linoléico EN 14103 % masa 12 máx
12 máx
Indice de Yodo EN 14111 gr yodo / 100 gr 120 máx 120 máx 120 máx
Esterificación
% volumen
Estabilidad contra la oxidación ASTM D 2274 / ISO 12205 mg / 100 ml
COLOMBIA: 450,000 TM de B100 Palma en el 2010, en mezcla B5, B7 Y B10.
PERÚ: 5,500 TM de B100 Palma en el 2010, en mezcla B2.
21

COMPROBACIÓN DE BUENA CALIDAD DEL B100
“CERO RECLAMOS”
INDUSTRIAS
DEL ESPINO
B100
MANU PERU
HOLDING S.A.
Diesel B2
PRIMAX S.A.
B100
Diesel B2
NIVEL NACIONAL
REFINERÍA 2
Diesel B2
3 ciudades
MERCADO
“CERO RECLAMOS”
22

SEGMENTACIÓN DE MERCADO: REQUERIMIENTO
ESPECIAL
• Existe un segmento menor que por sus
condiciones de trabajo en sierra alta requieren
un biodiesel especial o un biodiesel común con
tratamiento logístico especial.
• Las refinerías pretenden modificar toda la NTP
para cubrir las necesidades de este segmento
menor de consumidores.
• Las refinerías no declaran el volumen de B2
requerido por este grupo especial.
• Actualmente no se puede segmentar el
mercado de biodiesel según características
especiales.
• Esa imposibilidad se debe a que los terminales
no han realizado las inversiones, de acuerdo a
Ley (D.S. 021-2007-EM), para realizar la mezcla
en línea.
• Sin embargo, se han realizado pruebas con
Diesel B2 a base de B100 Palma en Ticlio sin
presentarse problemas.
PERÚ: REGIONES
NATURALES CON MAYOR
ALTITUD
Región Puna
(4,000 – 4,800 m.s.n.m.)
Región Janca
(4,800 – 6,768 m.s.n.m.)
23

SEGMENTACIÓN DE MERCADO: REQUERIMIENTO
ESPECIAL
Departamento
Total Diesel B2 Total Diesel 2 Total B100
Lima 1220903 1196485 24418
Arequipa 325543 319032 6511
La Libertad 297970 292011 5959
Cajamarca 234460 229771 4689
Ancash 205995 201875 4120
Ica 146700 143766 2934
Cusco 146198 143274 2924
Moquegua 140945 138126 2819
Piura 132824 130168 2656
Junín 124895 122397 2498
Lambayeque 102400 100352 2048
Puno 95404 93496 1908
Madre de Dios 93131 91268 1863
Ucayali 75253 73748 1505
Tacna 52241 51196 1045
Ayacucho 49236 48251 985
San Martín 47696 46742 954
Loreto 43054 42193 861
Apurimac 42259 41414 845
Pasco 47811 46855 956
Amazonas 19900 19502 398
Huánuco 18072 17711 361
Tumbes 13900 13622 278
Huancavelica 13251 12986 265
Total 3690041 3616240 73801
Total MBPD 87.86 86.10 1.76
Zonas
Dptos. sin problemas de
altura para el uso del
biodiesel de palma
Dptos. con geografía
mixta
Fuente de datos: SCOP OSINERGMINPERÚ
MBPD: Miles de barriles por día
24
Participación
de mercado
67,7%
32.3%

RECONOCIMIENTO A MANU PERÚ HOLDING
• Por su compromiso y apoyo al desarrollo del mercado de
biocombustibles.
• Por utilizar sólo biodiesel nacional desde que se instauró la
obligatoriedad.
• Por no buscar lucro a través de la adquisición de productos con
subsidios de gobiernos extranjeros.
• Por respetar el espíritu de la Ley Peruana de Promoción de los
Biocombustibles.
• Por trabajar junto con los productores nacionales para el desarrollo de
los biocombustibles.
UN EJEMPLO PARA TODOS LOS SECTORES LOCALES
25

CONCLUSIONES
• Plantas industriales de Biodiesel en Perú prácticamente paralizadas,
con capacidad instalada ociosa de 90% (+/-).
• Empresas que elaboran Biodiesel reportan pérdidas por el bajo
volumen de operaciones.
• Pérdida de facturación por aprox. US$120 millones producto de la
competencia desleal.
• El empleo de la industria de biodiesel se encuentra en niveles bajos y
se pone en riesgo la creación de más puestos de trabajo
relacionados con el ciclo de producción de esta energía renovable.
26

CONCLUSIONES
• En países donde ya se usa el biodiesel, el Estado jugó un rol
importante en la promoción, desarrollo e integración de la cadena
productiva.
• No es posible desarrollar proyectos de Biocombustibles si las
refinerías locales recurren a proveedores que utilizan prácticas
desleales de comercio.
• La no compra de biodiesel nacional corresponde a razones
económicas, no de calidad.
• B100 Palma ya funciona en Colombia, Ecuador, Perú y en todo el
mundo.
27

CONCLUSIONES
• Se pretende modificar injustificadamente la NTP del Biodiesel con el
propósito de dificultar el comercio de B100 Palma en el Perú.
• El aceite de Palma es actualmente la única materia prima local para la
producción de B100. Es urgente que el Gobierno aplique medidas
correctivas para regular el comercio.
• El estado peruano debe sincerar su accionar y mejorar el diálogo con
los agentes económicos.

MUCHAS GRACIAS
PALMAS DEL ESPINO S.A.
INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A.
29

La palma aceitera y desarrollo agrario - industrial
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
PRODUCCIÓN POTENCIAL DE ACEITE DE PALMA Y DEMANDA DE ACEITES
PARA CONSUMO HUMANO Y BIODIESEL - PROYECCIONES
(TM)
2010: 40,000 ha sembradas de palma
* 20,500 ha en producción
* 65,000 TM Aceite crudo de palma
* Demanda total de aceites: 370,000 TM
2030: 1,400,000 ha de palma en producción
* 6,300,000 TM Aceite crudo de palma
* Demanda peruana de aceites: 885,000 TM
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
2013: 160,000 TM de
aceite como mínimo.
Demanda de aceite
Producción de Aceite de Palma
Fuente: SNI, Palmas del Espino

Emisiones de gases de efecto invernadero
La Palma Aceitera
es el cultivo que
menos deuda de
carbono genera
como
consecuencia del
Cambio de Uso de
Suelos (LUC)
Fuente: Timothy J Killeen, PhD
Conservation International
Representante de CI al Directorio del RSPO
31

Emisiones de gases de efecto invernadero
La UE reconoce que el Biodiesel de Palma obtenido en plantas donde además
se captura y destruye el metano (Industrias del Espino S.A.) es el B100 que
reduce más GEI.
32