OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN PARA JOYERÍA Y BISUTERÍA

PRODUCTOS DE LÍNEA BLANCA EN COLOMBIAClasificación de la industria _______________________________________________________ 4Caracterización del sector ________________________________________________________ 5Producción ____________________________________________________________________ 6Ventas _______________________________________________________________________ 8Exportaciones __________________________________________________________________ 9Importaciones ________________________________________________________________ 16Oportunidades comerciales ______________________________________________________ 22Canales de distribución _________________________________________________________ 23Precios ______________________________________________________________________ 24Logística y tarifas ______________________________________________________________ 28Perspectivas __________________________________________________________________ 42TABLASTabla 1: Clasificación arancelaria de los productos de línea blanca en Colombia _______________ 4Tabla 2: Inversiones en planta y equipo realizadas por el sector de electrodomésticos __________ 7Tabla 3: Ventas totales del sector de electrodomésticos en Colombia _______________________ 9Tabla 4: Productos de línea blanca exportados por Colombia _____________________________ 11Tabla 5: Principales productos de línea blanca exportados por Colombia, de acuerdo con elnúmero de unidades ____________________________________________________________ 12Tabla 6: Principales empresas colombianas exportadoras de productos de línea blanca ________ 15Tabla 7: Productos de línea blanca importados por Colombia _____________________________ 18Tabla 8: Productos de línea blanca importados por Colombia, de acuerdo con el número deunidades ______________________________________________________________________ 19Tabla 9: 20 principales empresas importadoras de productos de línea blanca _______________ 21Tabla 10: Empresas de transporte marítimo __________________________________________ 30Tabla 11: Empresas de transporte terrestre __________________________________________ 32Tabla 12: Compañías aéreas con operaciones regulares _________________________________ 35Tabla 13: Sociedad portuaria de Buenaventura ________________________________________ 36Tabla 14: Sociedad portuaria de Cartagena __________________________________________ 38Tabla 15: Sociedad portuaria de Barranquilla _________________________________________ 40GRÁFICASGráfica 1: Variación de la producción de línea blanca (%) ________________________________ 7Gráfica 2: Variación de las ventas y la producción (%) ___________________________________ 8Gráfica 3: Exportaciones colombianas de productos de línea blanca ________________________ 10Gráfica 4: Principales países destino de las exportaciones de productos de línea blanca, 2008 ___ 14Gráfica 5: 15 principales países destino de las exportaciones colombianas de productos de líneablanca _______________________________________________________________________ 14© 2008. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse otransmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabaciónmagnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito deLegiscomex.com.

Gráfica 6: Importaciones colombianas de productos de líneablanca _______________________________________________________________________ 17Gráfica 7: Principales países proveedores de las importaciones colombianas de productos de líneablanca, 2007 __________________________________________________________________ 20Gráfica 8: Balanza comercial de los productos de línea blanca ____________________________ 22Gráfica 9: Puertos marítimos de Colombia ___________________________________________ 30Gráfica 10: Aeropuertos internacionales de Colombia ___________________________________ 35© 2008. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse otransmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabaciónmagnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito deLegiscomex.com.

Productos de línea blanca en Colombia/Inteligencia de mercadosRefrigeradores domésticos, productos más exportadosPor: Legiscomex.comSeptiembre 24 del 2008Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaEn el 2007, refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184litros pero inferior a 269 litros fue la categoría más exportada por Colombia al mundo, conUSD26,5 millones, que representaron el 40,5% de las ventas internacionales.El Gobierno y el sector privado de Colombia se han dado a la tarea de detectar aquellas industriasque hoy son consideradas como emergentes, pero que en los próximos años podrían convertirseen pieza fundamental de la economía de ese país.Durante este proceso, con el que se busca lograr la transformación productiva de la Nación, seidentificaron varias que podrían convertirse en sectores de clase mundial y entre las que seencuentran los electrodomésticos de línea blanca, es decir, la fabricación de neveras, lavadoras,cocinas, aires acondicionados y calentadores.El desempeño de este segmento durante los últimos años ha sido sobresaliente, así lo demuestrala Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) de la Asociación Nacional de Empresarios(ANDI) que reporta que durante el periodo comprendido entre el 2006 y el 2007 la producción delsector se incrementó en un 26% y las ventas en un 29%.Además, pese a ser un sector con una balanza comercial deficitaria, las exportaciones seincrementaron durante los últimos tres años en un 32%, al pasar de USD37 millones, en el 2005,a USD65,6 millones, en el 2007. Esta situación se explica en buena medida, por el crecimientoque han tenido las ventas internacionales a Venezuela, que el año pasado representaron el 75,6%del mercado.Sin embargo, ese mismo mercado venezolano es el que tiene preocupados a los productorescolombianos. De acuerdo con la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, es tal la incertidumbreque hoy tienen los empresarios frente a lo que pueda pasar en materia política o económica en elvecino país, que planear la producción de los próximos meses se ha convertido en toda unaproeza.De ahí que uno de los retos que afronta el sector es diversificar el destino de sus exportaciones.Para ello, ya han empezado a identificar mercados potenciales en los que podrían aumentar lasventas, como es el caso de Centroamérica, Cuba, Perú y EE UU.No obstante, la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI tiene claro que dicha diversificación solose logrará si se reducen los costos de las materias primas, se invierte mucho más en innovación ydesarrollo, si el sector público promueve la internacionalización de la industria y si se cuenta conuna logística de exportación adecuada.Septiembre 24 del 2008 3 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaClasificación de la industriaEl sector de electrodomésticos se divide en tres categorías: blanca, marrón y pequeños artefactos.En la línea blanca se encuentran:‣ Lavadoras.‣ Cocinas.‣ Refrigeradores para uso doméstico.‣ Calentadores.‣ Ventiladores y aires acondicionados.Para la elaboración de este estudio, se tuvieron en cuenta las siguientes posiciones arancelarias,de acuerdo con el Arancel Armonizado de Colombia:Tabla 1: Clasificación arancelaria de los productos de línea blanca en ColombiaNºPosiciónarancelaria1 8414510000Descripción--Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso,techo o ventana, con motor eléctrico incorporadode potencia inferior o igual a 125 W.2 8414590000 --Los demás.4 8415101000--Con equipo de enfriamiento inferior o igual a30.000 BTU/hora.5 8415109000 --Los demás.7 8418211000 ---De volumen inferior a 184 litros8 84182120009 98418213000---De volumen superior o igual a 184 litros peroinferior a 269 litros.---De volumen superior o igual a 269 litros peroinferior a 382 litros.10 98418219000 ---Los demás.12 8418291000 ---De absorción, eléctricos.13 8418299000 ---Los demás.14 8450110000 --Máquinas totalmente automáticas.15 8450120000--Las demás máquinas, con secadora centrífugaincorporada.16 8450190000 --Las demás.Septiembre 24 del 2008 4 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaNºPosiciónarancelaria17 845020000018 8516100000Descripción--Máquinas de capacidad unitaria, expresada enpeso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg.-Calentadores eléctricos de agua decalentamiento instantáneo o acumulación ycalentadores electrónicos de inmersión.19 8516210000 --Radiadores de acumulación.20 8516291000 ---Estufas.21 8516299000 ---Los demás.22 8516601000 --Hornos23 8516602000 --Cocinas248516603000 --Hornillos parrillas y asadores.Fuente: Arancel Armonizado de Colombia - Legis S.A.Caracterización del sectorDe acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el mercado colombiano deelectrodomésticos se caracteriza por tener una oferta concentrada en grandes empresas, en laque se destacan fabricantes nacionales como Haceb, Challenger, Indusel y Landers.Durante los últimos años, las fusiones y adquisiciones se han convertido en una tendenciamarcada del sector. Ejemplo de ello es Mabe, compañía que incursionó en el país comprando laplanta de Philips en Manizales y la marca Centrales. De esta manera, se convirtió en la únicamultinacional que fabrica y ensambla en Colombia.Algunas empresas del sector están integradas verticalmente, ya que producen sus propiosinsumos, mientras que otras han generado a su alrededor el surgimiento de nuevas compañíasproveedoras de ciertas materias primas especializadas. No obstante, existe un alto grado deimportación de la mayoría de insumos.Desde el punto de vista de la producción local, el sector jalona el consumo de plásticos, aceros,cartones, pinturas y vidrio nacional de uso general, pero en aquellos insumos que requierencaracterísticas especiales hay gran dependencia de producción extranjera como es el caso deciertos aceros de esmaltación y reaplanados, plásticos como ABS y SAN y componentes comocompresores, temporizadores y termostatos, entre otros.El mercado colombiano también se caracteriza por ser altamente competitivo, debido a que desdefinales de la década de los noventa han ingresado nuevos competidores internacionales, lo que haobligado a la industria nacional a modernizarse, a acogerse a tendencias ambientales y a realizarla reconversión de su producción.Septiembre 24 del 2008 5 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaNo obstante, según la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, no hay oferta de mano de obracalificada y es difícil conseguirla. Por ello, el sector ha desarrollado con el apoyo del ServicioNacional de Aprendizaje (SENA) titulaciones más adecuadas a los nuevos requerimientos técnicosde la industria. Así por ejemplo, en el 2007 se lanzó el programa en electrogasodomésticos, quetiene como objetivo la formación de técnicos en esta área.Entre los importadores de talla mundial que tienen presencia en Colombia se encuentran LG,Samsung, Whirlpool y Electrolux, entre otros, con producciones originadas principalmente enMéxico, Chile y Brasil y, de manera creciente, en Corea del Sur y China.De igual forma, existen marcas nuevas provenientes de Ecuador, China y EE UU, algunas muyserias, pero también hay importadores de oportunidad, que son flexibles frente ante lasobligaciones, las prácticas comerciales y las normas de competencia.De acuerdo con la ANDI, en los últimos años el sector ha tenido el mejor comportamiento de todasu historia, ya que el consumo nacional y las exportaciones han superado las expectativas, debidoen buena medida a la confianza, las tasas de interés, la innovación y la mejor experiencia deventa entre otros factores.Sin embargo, la Cámara de Electrodomésticos señala que si bien los crecimientos de los últimostres años han sido muy superiores a la industria, las expectativas son menores en el corto plazo,debido a la incertidumbre que existe sobre el comportamiento del mercado de EE UU y Venezuela,causada por la crisis económica, en el primero de los casos, y la inestabilidad política, en elsegundo caso. En el largo plazo hay más confianza con el restablecimiento de la dinámicaregional.ProducciónDe acuerdo con la EOIC de la ANDI, la producción del sector creció en un 26% entre el 2006 y el2007 y presentó el mayor incremento de la industria, después del sector automotor. Entre el 35%y 50% de la producción colombiana se destinó a la exportación.Septiembre 24 del 2008 6 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaGráfica 1: Variación de la producción de línea blanca (%)Fuente: EOIC – ANDI, 2007Según las cifras reportadas a la Superintendencia de Sociedades, las inversiones en planta yequipo realizadas por el sector de electrodomésticos tuvieron un promedio de crecimiento 7,4%entre el 2000 y el 2006. Este desempeño, que en apariencia es bajo, obedece a que durantemuchos años las empresas del sector trabajaron con una parte significativa de su capacidadproductiva en reposo. Esta capacidad ociosa se fue reduciendo en los últimos años gracias alboom de la economía.Tabla 2: Inversiones en planta y equipo realizadas por el sector deelectrodomésticosDATOS/AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALPROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 141.017 178.272 195.782 207.604 209.602 197.864 210.942 1.341.084SUBTOTAL INTANGIBLES 5.503 15.565 17.363 23.131 22.144 15.452 11.019 110.178TOTAL ACTIVO 483.718 657.502 751.693 818.278 892.585 800.037 976.575 5.380.388TOTAL PATRIMONIO 293.743 359.885 392.266 444.471 443.062 381.878 507.376 2.822.681Fuente: Supersociedades, 2007Durante el 2007, las empresas del sector realizaron inversiones cercanas a los USD20 millones,dirigidas principalmente a aumentar la capacidad productiva, mejorar los procesos y garantizar elcontrol de calidad.Septiembre 24 del 2008 7 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaDe acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera 2005 (últimos datos oficiales disponibles), lafabricación de aparatos de uso doméstico tiene una participación en la producción bruta nacionalde 0,69%.Los productos de la cadena que mayor representatividad tuvieron fueron las neveras de usodoméstico y las cocinas, de las cuales se produjeron, en el 2005, 847.899 y 920.618 unidades,respectivamente. En general, la línea blanca es la de mayor participación en la producciónnacional de aparatos domésticos.Según cifras del DANE, el sector empleó 7.000 personas en el 2005, que generaron un valoragregado aproximado de COP270.000 millones.VentasDurante el 2007, las ventas totales (incluidas las exportaciones) del sector de electrodomésticoscrecieron en un 29%, en tanto que las ventas nacionales se incrementaron en un 18%, deacuerdo con la EOIC de la ANDI.Gráfica 2: Variación de las ventas y la producción (%)Fuente: EOIC – ANDI, 2007Según la Superintendencia de Sociedades, durante el 2006 las ventas del sector sumaronCOP3,46 billones, que representaron un incremento del 31%, con respecto al 2005.Septiembre 24 del 2008 8 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaTabla 3: Ventas totales del sector de electrodomésticos en ColombiaTOTAL SECTORAÑOS 2004 2005 2006 CRE 05-06 CRE 04-06VENTAS 2.238.979 2.640.416 3.462.772 31% 55%COSTO DE VENTAS 1.722.697 2.023.301 2.692.241 33% 56%UTILIDAD BRUTA 516.282 617.114 770.531 25% 49%GASTOS DE ADMON 151.575 165.244 224.055 36% 48%GASTOS DE VENTAS 235.429 294.557 374.827 27% 59%UTILIDAD OPERACIONAL 129.278 157.313 171.649 9,1% 33%INGRESOS NO OPERACIONALES 102.354 88.735 168.546 90% 65%GASTOS NO OPERACIONAL 150.519 146.469 240.587 64% 60%UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 81.114 99.579 99.608 0% 23%AJUSTES POR INFLACION 2.884 4.426 1.782 -60% -38%IMPUESTO RENTA Y COMPLEMEN 36.986 45.159 53.453 18% 45%Fuente: Supersociedades, 2007ExportacionesEntre enero y junio del 2008, las exportaciones de productos de línea blanca realizadas porColombia sumaron USD31 millones, representadas en 406.852 unidades, según informaciónestadística del Departamento Nacional de Estadística (DANE).Durante el 2007, las ventas internacionales de los productos de línea blanca llegaron a USD65,6millones, según cifras del DANE. De esta forma, presentaron un crecimiento anual del 24%, conrespecto al año anterior, cuando se registraron exportaciones por USD53,1 millones.Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los últimos tres años, se observa unincremento del 32%, al pasar de USD37 millones, en el 2005, a USD65,6 millones, en el 2007.Septiembre 24 del 2008 9 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaGráfica 3: Exportaciones colombianas de productos de línea blancaFuente: DANE – cálculos Legiscomex.com*2008 Enero - junioPor valor, refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 269 litros peroinferior a 382 litros fue el producto más exportado por Colombia al mundo, durante los primerosseis meses del 2008, con USD19,7 millones.Le siguieron refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litrospero inferior a 269 litros, con USD4,3 millones; las demás cocinas, con USD2,4 millones;ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado depotencia inferior o igual a 125 W, con USD2,1 millones, y refrigeradores domésticos decompresión, de volumen inferior a 184 litros, con USD1,2 millones.En el 2007, refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litrospero inferior a 269 litros fue el producto más exportado por Colombia al mundo, con USD26,5millones, que representaron el 40,5% de las ventas internacionales.Le siguieron refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 269 litrospero inferior a 382 litros, con el 32,9%; las demás cocinas, con el 12,5%, y ventiladores de mesa,pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior oigual a 125 W, con el 6,2%.Septiembre 24 del 2008 10 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaTabla 4: Productos de línea blanca exportados por ColombiaNºPosiciónarancelaria1 84182120002 8418213000Descripción---De volumen superior o igual a 184 l peroinferior a 269 l---De volumen superior o igual a 269 l peroinferior a 382 l2007USD FOBParticipación26.599.206 40,5%21.609.836 32,9%3 8516602000 --Cocinas 8.185.456 12,5%4 8414510000--Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso,techo o ventana, con motor eléctricoincorporado de potencia inferior o igual a 125W4.062.679 6,2%5 8418211000 ---De volumen inferior a 184 l 2.210.525 3,4%6 8414590000 --Los demás 860.896 1,3%7 8516601000 --hornos 746.848 1,1%8 8516100000-Calentadores eléctricos de agua decalentamiento instantáneo o acumulación ycalentadores eléctricos de inmersión717.570 1,1%9 845020000010 8419810000-Máquinas de capacidad unitaria, expresada enpeso de ropa seca, superior a 10 kg--Para la preparación de bebidas calientes o lacocción o calentamiento de Alimentos561.616 0,9%63.693 0,1%11 8516299000 ---Los demás 8.380 0,0%12 8450110000 --máquinas totalmente automáticas 3.722 0,0%13 8418219000 ---Los demás 1.249 0,0%14 8516603000 --Hornillos, parrillas y asadores 709 0,0%Total 65.632.385 100,0%Fuente: DANE – cálculos Legiscomex.comLa categoría que más incrementó sus exportaciones fue la de refrigeradores domésticos decompresión, de volumen superior o igual a 269 litros pero inferior a 382 litros, ya que lasexportaciones, entre el 2006 y el 2007, aumentaron en un 183%, al pasar de USD7,6 millones aUSD21,6 millones.Las ventas internacionales de calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo oacumulación y calentadores eléctricos de inmersión también tuvieron un desempeñosobresaliente, debido a que las exportaciones crecieron en un 84%, al pasar de USD389.517, enel 2006 a USD717.560, en el 2007. De igual forma, se incrementaron las ventas de los demásSeptiembre 24 del 2008 11 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombiaventiladores, en un 81%, y las de refrigeradores domésticos de compresión, de volumen inferior a184 litros, en un 55%.Por su parte, las ventas de las demás cocinas decrecieron en un 39%, entre el 2006 y el 2007, alpasar de USD13,4 millones a USD8,1 millones. En tanto, las exportaciones de refrigeradoresdomésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litros pero inferior a 269 litrosdisminuyeron en un 3%, durante el mismo periodo, al pasar de USD27,3 millones a USD26,5millones.Por cantidad, los productos más exportados por Colombia, entre enero y junio del 2008, fueronlas demás cocinas, con 114.068 unidades. Le siguieron refrigeradores domésticos de compresión,de volumen superior o igual a 269 litros pero inferior a 382 litros, con 101.384 unidades;ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctrico incorporado depotencia inferior o igual a 125 W, con 96.890 unidades; calentadores eléctricos de agua decalentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión, con 58.656unidades, y refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litrospero inferior a 269 litros, con 22.392 unidades.En el 2007, las ventas internacionales de los productos de línea blanca llegaron a 1.150.322unidades. De esta forma, presentaron un decrecimiento anual del 24%, con respecto al añoanterior, cuando se exportaron 1.510.037 unidades.Las demás cocinas fue el producto más exportado por Colombia, en el 2007, con 546.440unidades. No obstante, presentó un decrecimiento del 50%, al pasar de 1.100.295 unidades, en el2006, a 546.440, en el 2007.Le siguieron ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana, con motor eléctricoincorporado de potencia inferior o igual a 125 W, con 209.521 unidades; refrigeradoresdomésticos de compresión, de volumen superior o igual a 184 litros pero inferior a 269 litros, con132.871 unidades; refrigeradores domésticos de compresión, de volumen superior o igual a 269litros pero inferior a 382 litros, con 112.299 unidades, y calentadores eléctricos de agua decalentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión, con 96.622unidades. Este grupo concentró el 95,4% de las ventas internacionales.Tabla 5: Principales productos de línea blanca exportados por Colombia, deacuerdo con el número de unidadesNº Posición arancelaria Descripción Nº de unidades Participación20071 8516602000 --Cocinas 546.440 47,5%2 8414510000--Ventiladores de mesa, pie, pared,cielo raso, techo o ventana, conmotor eléctrico incorporado depotencia inferior o igual a 125 W209.521 18,2%Septiembre 24 del 2008 12 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaNº Posición arancelaria Descripción Nº de unidades Participación20073 84182120004 8418213000---De volumen superior o igual a184 l pero inferior a 269 l---De volumen superior o igual a269 l pero inferior a 382 l132.871 11,6%112.299 9,8%5 8516100000-Calentadores eléctricos de agua decalentamiento instantáneo oacumulación y calentadoreseléctricos de inmersión96.622 8,4%6 8418212000---De volumen superior o igual a184 l pero inferior a 269 l20.837 1,8%7 8418211000 ---De volumen inferior a 184 l 16.015 1,4%8 8414590000 --Los demás 5.413 0,5%9 8516601000 --hornos 5.286 0,5%10 8450200000-Máquinas de capacidad unitaria,expresada en peso de ropa seca,superior a 10 kg2.001 0,2%11 8418213000---De volumen superior o igual a269 l pero inferior a 382 l1.919 0,2%12 8516299000 ---Los demás 994 0,1%13 8419810000--Para la preparación de bebidascalientes o la cocción ocalentamiento de Alimentos61 0,0%14 8450110000 --máquinas totalmente automáticas 25 0,0%15 8516603000 --Hornillos, parrillas y asadores 15 0,0%16 8418219000 ---Los demás 3 0,0%Total 1.150.322 100,00%Fuente: DANE – cálculos Legiscomex.comDurante los primeros seis meses del 2008, Venezuela continuó siendo el principal destino de lasexportaciones de electrodomésticos con USD25,9 millones. Le siguieron Ecuador, Perú, Honduras,Guatemala, México y EE UU. Este grupo de países concentró el 99,2% de las ventasinternacionales realizadas por Colombia.Septiembre 24 del 2008 13 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaGráfica 4: Principales países destino de las exportaciones de productos de líneablanca, 2008Fuente: DANE – cálculos Legiscomex.comDurante el 2007, Venezuela fue el principal destino de las exportaciones de productos de líneablanca al concentrar el 75,6% del mercado. Le siguieron Perú, Ecuador, Cuba, Honduras yGuatemala. Este grupo de países participó con el 98% de las ventas internacionales.Gráfica 5: 15 principales países destino de las exportaciones colombianas deproductos de línea blancaNº País 2007 USD FOB Participación1 Venezuela 49.629.796 75,6%2 Perú 4.423.087 6,7%3 Ecuador 4.182.378 6,4%4 Cuba 3.260.148 5,0%5 Honduras 1.872.988 2,9%6 Guatemala 998.028 1,5%7 República Dominicana 442.194 0,7%8 Costa Rica 169.577 0,3%9 México 169.474 0,3%10 EE UU 156.598 0,2%Septiembre 24 del 2008 14 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaNº País 2007 USD FOB Participación11 Bolivia 80.621 0,1%12 Panamá 69.759 0,1%13 Zona Franca 68.150 0,1%14 El Salvador 41.136 0,1%15 Antillas Holandesas 27.640 0,0%Otros 40.811 0,1%Total 65.632.385 100,00%Fuente: DANE – cálculos Legiscomex.comLas exportaciones a Perú se incrementaron en un 94%, al pasar de USD2,2 millones, en el 2006,a USD4,4 millones, en el 2007. También aumentaron las ventas internacionales a Ecuador, en un59% y las que tenían como destino Venezuela, en un 47%.Por su parte, las exportaciones a Cuba de productos de línea blanca decrecieron en un 62%, alpasar de USD8,6 millones, en el 2006, a USD3,2 millones, en el 2007.Mabe Colombia S.A. fue la principal empresa exportadora al concentrar el 37,1% de las ventasinternacionales de este tipo de productos. Le siguieron Mabe Colombia S.A. Altex Cod.034,Industrias Haceb S.A., Challenger S.A., Groupe SEB Colombia S.A., Industria deElectrodomésticos S.A. (Indusel S.A.) y Sociedad Unida de Electrodomésticos Sudelec S.A. Estegrupo de compañías representa el 96,5% del mercado.Tabla 6: Principales empresas colombianas exportadoras de productos de líneablanca2007 USDNº NIT Razón socialParticipaciónFOB1 8908017487 MABE COLOMBIA S.A. 24.371.315 37,1%2 890801748 MABE COLOMBIA S.A. ALTEX COD.034 14.883.238 22,7%3 890900281 INDUSTRIAS HACEB S.A. COD UAP 255 12.682.505 19,3%4 860017005 CHALLENGER S.A 3.856.514 5,9%5 830043602 GROUPE SEB COLOMBIA S.A. UAP 351 3.466.266 5,3%6 800241810INDUSTRIA DE ELECTRODOMESTICOS S.A.INDUSEL S.A.2.740.867 4,2%7 860529323SOCIEDAD UNIDA DE ELCTRODOMESTICOSS.A. SUDELEC S.A.1.352.216 2,1%8 830041829 BOCCHERINI LTDA 520.536 0,8%Septiembre 24 del 2008 15 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaNº NIT Razón social2007 USDFOBParticipación9 860040040INDUSTRIA COLOMBIANA DE ELECTRONICOS YELECTRODOMESTICOS S.A.500.692 0,8%10 860031028 SIEMENS S.A COD UAP 248 307.475 0,5%11 89030449212 800227736COIN LTDA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALESLTDA.ALPHEX INDUSTRIAS PLASTICAS Y COMPAÑIAS. EN C.131.570 0,2%123.975 0,2%13 900095444C.I. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIONINTERNACIONAL ANDIEXPO LTDA.74.300 0,1%14 811025867 C.I. COCINEX S.A. 63.896 0,1%15 899999143SERVICIO AEREO A TERRITORIOSNACIONALES. SATENA62.483 0,1%16 890305636 AIRETECNICA S.A. 60.550 0,1%17 17350678 N.D. 57.648 0,1%18 860069804 CARBONES DEL CERREJON LLC. 45.998 0,1%19 830065063 LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA. 32.254 0,0%20 890208586 FAMAG LTDA 31.926 0,0%Otros 266.160 0,4%Total 65.632.384 100,0%Fuente: DANE – cálculos Legiscomex.comImportacionesDurante los primeros seis meses del 2008, las importaciones colombianas de productos de líneablanca sumaron USD105,5 millones.En el 2007, las compras internacionales de Colombia fueron de USD134,4 millones y presentaronun crecimiento promedio anual del 17%, durante el periodo comprendido entre el 2005 y el 2007,puesto que pasaron de USD95,5 millones a USD134,4 millones.Septiembre 24 del 2008 16 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaGráfica 6: Importaciones colombianas de productos de línea blancaFuente: DANE - cálculos Legiscomex.com*2008 enero - junioPor valor, máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg fuela posición arancelaria más importada por Colombia entre enero y junio del 2008, debido a queconcentró el 48,6% del mercado.Le siguieron máquinas totalmente automáticas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropaseca, inferior o igual a 10 kg., con el 20,7%; los demás ventiladores, con el 6,5%, y losrefrigeradores de compresión de volumen superior o igual a 269 litros pero inferior a 382 litros,con el 5,7%. Este grupo de productos concentró el 81,5% de las compras internacionalesrealizadas durante este periodo.Durante el 2007, máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10kg fue el producto más importado por Colombia, con el 47,8%, seguido por máquinas totalmenteautomáticas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg., conel 18,8%; los demás ventiladores, con el 6,7%, y los demás refrigeradores domésticos decompresión, con el 5,8%.Septiembre 24 del 2008 17 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaTabla 7: Productos de línea blanca importados por ColombiaNo.PosiciónarancelariaDescripción2007USD CIFParticipación1 8450200000-Máquinas de capacidad unitaria, expresadaen peso de ropa seca, superior a 10 kg64.290.714 47,8%2 8450110000 --máquinas totalmente automáticas 25.242.753 18,8%3 8414590000 --Los demás 9.027.183 6,7%4 8418210090Los demás refrigeradores domésticos decompresión.7.790.336 5,8%5 8418210030 --Hornillos, parrillas y asadores 6.080.377 4,5%6 84182100207 8414510000De volumen superior o igual a 184 litros,pero injferior a 269 litros.--Ventiladores de mesa, pie, pared, cieloraso, techo o ventana, con motor eléctricoincorporado de potencia inferior o igual a 125W5.417.332 4,0%4.945.300 3,7%8 8516601000 --hornos 4.422.487 3,3%9 8419810000--Para la preparación de bebidas calientes ola cocción o calentamiento de Alimentos3.246.485 2,4%10 8516603000 --Hornillos, parrillas y asadores 1.912.274 1,4%11 8418210010 De volumen inferior a 184 litros. 992.103 0,7%12 8516100000-Calentadores eléctricos de agua decalentamiento instantáneo o acumulación ycalentadores eléctricos de inmersión418.894 0,3%13 8516602000 --Cocinas 373.063 0,3%14 8516299000 ---Los demás 268.716 0,2%Total 134.428.018 100,0%Fuente: DANE, DIAN – cálculos Legiscomex.comPor cantidad, los demás ventiladores fue la categoría de producto más importado por Colombia,con 492.999 unidades, durante el 2007. Le siguieron ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso,techo o ventana, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 W, con361.506 unidades; máquinas de capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a10 kg, con 293.245, y máquinas totalmente automáticas de capacidad unitaria, expresada enpeso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg, con 181.041. Este grupo concentró el 73% de lascompras internacionales.Septiembre 24 del 2008 18 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaTabla 8: Productos de línea blanca importados por Colombia, de acuerdo con elnúmero de unidadesNºPosiciónarancelariaDescripciónCantidadParticipación20071 8414590000 --Los demás 492.999 27%2 8414510000--Ventiladores de mesa, pie, pared, cielo raso,techo o ventana, con motor eléctricoincorporado de potencia inferior o igual a 125 W361.506 20%3 8450200000-Máquinas de capacidad unitaria, expresada enpeso de ropa seca, superior a 10 kg293.245 16%4 8450110000 --máquinas totalmente automáticas 181.041 10%5 8516603000 --Hornillos, parrillas y asadores 176.987 10%6 8516601000 --hornos 176.119 10%7 84182100208 85161000009 841821003010 8418210090De volumen superior o igual a 184 litros, peroinjferior a 269 litros.-Calentadores eléctricos de agua decalentamiento instantáneo o acumulación ycalentadores eléctricos de inmersiónDe volumen superior o igual a 269 litros peroinferior a 382 litros.Los demás refrigeradores domésticos decompresión.30.155 2%28.186 2%22.629 1%16.740 1%11 8418210010 De volumen inferior a 184 litros. 13.104 1%12 8419810000--Para la preparación de bebidas calientes o lacocción o calentamiento de Alimentos12.817 1%13 8516299000 ---Los demás 6.444 0%14 8516602000 --Cocinas 2.848 0%Total 1.814.820 100%Fuente: DANE, DIAN – cálculos Legiscomex.comEntre enero y junio del 2008, México fue el principal proveedor de las importaciones de sector delínea blanca con una participación del 33,4%. Le siguieron China, EE UU, Corea del Sur, Tailandia,Chile, Italia y Alemania. Este grupo concentró el 96,3 de las compras internacionales efectuadasdurante este periodo.Septiembre 24 del 2008 19 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaDurante el 2007, México se consolidó como el principal proveedor de las compras internacionales,con el 28,5% del mercado (USD38,3 millones). Le siguieron Corea del Sur (USD31,9 millones), EEUU (USD31,4 millones), China (USD18,4 millones), Brasil (USD4,3 millones) y Chile (USD2,6millones), entre otros.Gráfica 7: Principales países proveedores de las importaciones colombianas deproductos de línea blanca, 2007Fuente: DANE, DIAN – cálculos Legiscomex.comL.G. Electronics Colombia Ltda. fue la principal empresa importadora, al agrupar el 23,9% de lascompras internacionales de los productos de línea blanca realizadas en el 2007. Le siguieronWhirlpool Colombia S.A., Samsung Electronics Colombia S.A., Mabe Colombia S.A., ElectroluxS.A., Industrias Haceb S.A. y Landers y Cía S.A. Este grupo de empresas concentró el 82,8% delmercado.Septiembre 24 del 2008 20 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaTabla 9: 20 principales empresas importadoras de productos de línea blanca2007 USDNº NIT Razón socialParticipaciónCIF1 830065063 L.G. ELECTRONICS COLOMBIA LTDA. 32.177.308 23,9%2 830010181 WHIRLPOOL COLOMBIA S.A 27.880.471 20,7%3 830028931 SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A. 23.219.576 17,3%4 890801748 MABE COLOMBIA S.A. 12.477.014 9,3%5 800184925 ELECTROLUX S. A. 9.146.769 6,8%6 890900281 INDUSTRIAS HACEB S.A. - UAP 255 4.896.571 3,6%7 890900098 LANDERS Y CIA. S.A. 1.471.947 1,1%8 890900608 ALMACENES EXITO S.A. 961.759 0,7%9 860002095 CARULLA VIVERO S.A 915.032 0,7%10 830046676 APPLICA DE COLOMBIA LTDA 884.514 0,7%11 860530855 COMERCIALIZADORA COMET S A 822.943 0,6%12 860510826 INDUSTRIAL TAYLOR LTDA 770.140 0,6%13 805030399 OSTER DE COLOMBIA LTDA 706.432 0,5%14 890101279 CONTINENTE S.A. 677.377 0,5%15 800242106 SODIMAC COLOMBIA S.A. UAP COD.406 627.544 0,5%16 816004998COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A. UAPCOD.593555.686 0,4%17 800227487 CELLSTAR DE COLOMBIA LTDA COD. UAP 0383 519.467 0,4%18 860069804 CARBONES DEL CERREJON LLC. 507.692 0,4%AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.19 890100577AVIANCA493.641 0,4%20 800157061 TRANSAIRE LTDA 459.356 0,3%Otros 14.256.777 10,6%Total 134.428.018 100,0%Fuente: DANE, DIAN – cálculos Legiscomex.comDebido al comportamiento de las exportaciones e importaciones, la balanza comercial colombianade productos de línea blanca es deficitaria, con tendencia decreciente del 8%, durante los últimostres años.Septiembre 24 del 2008 21 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaGráfica 8: Balanza comercial de los productos de línea blancaFuente: DANE, DIAN – cálculos Legiscomex.comOportunidades comercialesUna de las mayores preocupaciones que tiene el segmento de línea blanca es la dependencia quehoy tiene del mercado venezolano, ya que entre el 30% y el 50% de lo que produce cadaempresa tiene como destino ese país. Por ello, la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, con elapoyo de sus afiliados, ha venido trabajando en la identificación de mercados potenciales, entrelos que se encuentran:‣ Cuba: a pesar de que las exportaciones a este destino decrecieron en el último año, laANDI considera que hay un potencial interesante para las cocinas eléctricas, ya que adiferencia de lo que está pasando actualmente en Colombia, en ese país los hogares estánmigrando de gas al uso de electricidad eficiente.‣ Perú: aunque es un mercado en el que existe una fuerte presencia de electrodomésticosde contrabando, que provienen principalmente de Asia, puede haber un gran potencialsobre todo para cocinas y neveras.‣ Ecuador: aunque en este país existen fábricas importantes de cocinas y refrigeración,Colombia compite exitosamente en esas dos líneas, lo que abre la posibilidad paraincrementar las ventas internacionales a ese destino.‣ Centroamérica: el sector espera que con la entrada en vigencia del tratado de librecomercio con el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) se incrementen lasexportaciones de neveras y cocinas. Sin embargo, sostiene la ANDI que la negociación fuemás exitosa en la primera categoría que en la segunda. Adicionalmente, este es unSeptiembre 24 del 2008 22 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombiamercado altamente competido, debido a la presencia que allí tienen los productosprovenientes de México.‣ EE UU: las importaciones realizadas por este país durante los últimos 15 años se hanincrementado de manera sostenida, lo que hace prever que esta tendencia podríacontinuar hacia el futuro. En este país, la producción de línea blanca busca identificarnichos de mercado que no estén siendo atendidos adecuadamente, con el fin deaprovechar las ventas arancelarias que traerá la entrada en vigencia del tratado de librecomercio entre Colombia y EE UU.Canales de distribuciónDe acuerdo con la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, desde el punto de vista comercial lacadena está conformada por distribuidores y almacenes especializados, grandes superficies ycomercio informal.ELECTRODOMÉSTICOSMAYORISTASSon los que distribuyen y/ocomercializan productos en elámbito nacional e internacional.HIPERMERCADOS(Minorista)COMERCIO INFORMAL(Minorista)ALMACENES ESPECIALIZADOS(Minorista)Fuente: Legiscomex.com, con información de la Cámara de Electrodomésticos de la ANDIEn los últimos años se ha presentado un crecimiento importante en la participación de las grandessuperficies, debido a los esquemas de crédito, de garantías y de experiencia de ventas que atraeal consumidor.Septiembre 24 del 2008 23 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaSin embargo, se prevé una desaceleración del crecimiento, debido a las medidas que ha tomado elBanco de la República para frenar la inflación y entre las que se encuentran el incremento en lastasas de interés.PreciosLegiscomex.com presenta los precios al consumidor de los principales productos de línea blancacomercializados en Colombia.CocinasFuente: Éxito y Carrefour, septiembre del 2008Septiembre 24 del 2008 24 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaLavado y secadoFuente: Éxito y Carrefour, septiembre del 2008Septiembre 24 del 2008 25 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaRefrigeraciónFuente: Éxito y Carrefour, septiembre del 2008Septiembre 24 del 2008 26 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaVentiladores y aires acondicionadosFuente: Éxito y Carrefour, septiembre del 2008Septiembre 24 del 2008 27 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaLogística y tarifasColombia cuenta con una infraestructura logística aérea y marítima adecuada para el comerciointernacional, donde el transporte marítimo es el principal modo utilizado. Sobresalen los puertosde Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Puerto Bolívar, Santa Marta y Coveñas.El transporte aéreo se ubica en el segundo lugar en movilización de carga internacional. Colombiacuenta con nueve aeropuertos que manejan carga internacional, los más importantes son, en suorden, el Dorado ubicado en la ciudad de Bogotá, José María Córdova, en Rionegro (Medellín);Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira (Cali); Ernesto Cortissoz, en Soledad (Barranquilla); RafaelNúñez, en Cartagena; Matecaña, en Pereira; Palonegro, en Lebrija (Santander); Camilo Daza, enCúcuta, y Gustavo Rojas Pinilla, en la Isla de San Andrés. Según la Aeronáutica Civil de Colombia.Cabe resaltar que el transporte multimodal, para la modalidad de importación, se ha convertidoen un modo importante para Colombia, debido a que permite a través de la combinación de variosmodos de transporte enviar la carga al destino solicitado y más adecuado para el comprador, almismo tiempo que permite la reducción de costos y tiempos por emplear un solo documento detransporte.Por su parte, el transporte por carretera cuenta con 13.290 kilómetros y es el principal modoutilizado para las exportaciones hacia Venezuela y Ecuador.Transporte marítimoSegún la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), las aduanas que sobresalen en la entrada deartículos de línea blanca vía marítima a Colombia son Cartagena, Buenaventura, Barranquilla,Turbo y Santa Marta. Para el año 2007 se importaron USD163,9 millones referentes a esta línea.La línea de lavadoras, para este periodo, fue el artículo de mayor importación e intervino con66%, que equivale a USD107,5 millones. Las aduanas principales por donde ingreso estamercancía fueron Cartagena con una proporción del 60% y Buenaventura con el 39%, Cali,Barranquilla, Manizales y Turbo registraron una participación menor. México concentró el 42% dela proveeduría, seguido por EE UU, con el 23%; China, con el 17%, y Tailandia, con el 10,5%.Las compras internacionales de ventiladores acumularon para dicho año una participación de26%, correspondiente a USD42,5 millones. las aduanas más utilizadas fueron Cartagena con unaparticipación del 60%, seguida por Buenaventura, con 18%, y Barranquilla, con 13%. Elproveedor principal fue China que agrupo el 42%, le siguió EE UU (19%), Corea del Sur (18%),Panamá (7%) y Hong Kong (6%), entre otros.Por su parte, las importaciones de cocinas concentraron el 5% que asciende a USD8,7 millones.Se destaca la aduana de Cartagena que agrupó el 45%del total de la mercancía que ingresó,seguida por Buenaventura, con el 19%; Barranquilla, con el 13%; Bogotá, con el 12%, y Medellíncon el 4%. EE UU con 49%, China, con 19% e Italia con 12% fueron los principales proveedoresde dichos artículos para el 2007.Durante este periodo, las compras internacionales de refrigeradores participaron con 2%correspondiente a USD3,8 millones, donde las aduanas que concentraron la entrada de este tipode mercancía fueron Cartagena que agrupó el 79,5%, seguida por Buenaventura, con el 13,4%, yCali con 5.6%. Los principales proveedores fueron Tailandia (32%), China (26%), México (21%),Chila (10%) y EE UU (5%).Septiembre 24 del 2008 28 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaEn cuanto a calentadores, su participación en este periodo fue de 1% correspondiente a USD1,4millones, las compras externas se acentuaron en las aduanas de Buenaventura con 55%,Cartagena, con 30%; Barranquilla, con 7%, y Manizales 2%. China con 68,5%, EE UU, con 10%;Hong Kong y España, con 9% respectivamente, fueron los principales proveedores.En exportación, según la DIAN, las aduanas que se destacan en la salida de artículos de líneablanca vía marítima son Buenaventura, Barranquilla y Cartagena. Para el año 2007 se exportaronUSD22,9 millones de línea blanca.Durante este periodo, las ventas externas de refrigeradores vía marítima fueron las másimportantes con una participación del 70%, correspondiente a USD16 millones, donde las aduanasque concentraron la salida de este tipo de mercancía fueron Buenaventura con el 46%,Barranquilla, con el 30%, y Cartagena, con el 24%. Entre los principales destinos se encontraronVenezuela (51%), Perú (26%), Ecuador (12%), Guatemala (6%) y República Dominicana (3%),entre otros.Por su parte, las exportaciones de cocinas concentraron el 23% que asciende a USD5,3 millones,se destaca la aduana de Cartagena que agrupó el 79%, seguida de Barranquilla, con el 13%;Santa Marta, con el 7%, y Buenaventura, con el 1%. Cuba con 61%, Honduras, con 30%, yVenezuela, con 12%, fueron los principales destinos de las ventas externas de dichos artículospara el 2007.Las ventas internacionales de ventiladores acumularon para dicho año una participación de 2,5%equivalente a USD577.560, las aduanas más utilizadas fueron Cartagena con una participación del67%, seguida por Buenaventura, con 22%, y Riohacha, con 8%. Venezuela concentró el 37% delas compras, siguió Panamá (24%), Ecuador (14%), EE UU (8%), Salvador (7%), Puerto Rico(5%), y Rumania (3%), entre otros.La línea de lavadoras, para este periodo, intervino con el 2,5%, que equivale a USD566.699,donde la principal aduana fue Cartagena con una proporción del 99% y Venezuela concentró éstemismo porcentaje de las compras.En cuanto a calentadores, su participación en este periodo fue de 2% correspondiente aUSD477.452, las ventas internacionales se acentuaron en las aduanas de Buenaventura con 56%y Cartagena con 44%. Perú con 48%, México, con 19%; Costa Rica, con 11%; Guatemala, con10%, y Bolivia, con 7% fueron los principales destinos.Septiembre 24 del 2008 29 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaGráfica 9: Puertos marítimos de ColombiaFuente: Elaborado por Legiscomex.com, con datos de la DIANTabla 10: Empresas de transporte marítimoEmpresa Teléfono PaísAGENCIA MARITIMA ALTAMAR LTDA(575) 6640000 COLOMBIAAGENCIA MARITIMA GRANCOLOMBIANA S.A. (575) 4210391 COLOMBIAAGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL LTDA (571) 2576376 COLOMBIAAGENCIA MARITIMA TRANSMARES(571) 6212313 COLOMBIABROOM COLOMBIA S A(571) 6182335 COLOMBIAAGENCIA OCEANICA OCEANIC LTDA(571) 5600100 COLOMBIACIA TRANSPORTADORA P&O NEDLLOYD B.V. (93) 2723240 ESPAÑAEDUARDO L GERLEIN S.A GERLEINCO(571) 2825200 COLOMBIAEDUARDO BOTERO SOTO Y CIA LTDA.(574) 5765555 COLOMBIAFRONTIER AGENCIA MARITIMA(575) 4210132 COLOMBIAGLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.(571) 6061212 COLOMBIAMAERSK COLOMBIA S.A(574) 3253380 COLOMBIASeptiembre 24 del 2008 30 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaEmpresa Teléfono PaísMARITRANS LTDA.(571) 2355573 COLOMBIAMEDITERRANEAN SHIPPING COMPANYCOLOMBIA S(571) 6288800 COLOMBIANAVEBUN LTDA.(572) 2418103 COLOMBIANAVEGAR E.U.(575) 6571312 COLOMBIANAVES S.A.(571) 3172400 COLOMBIARAPIDO HUMADEA S.A.(571) 2921688 COLOMBIASEABOARD DE COLOMBIA S.A.(575) 6722241 COLOMBIAT D M TRANSPORTES S A(574) 3185600 COLOMBIATRANSPORTES ESPECIALIZADOS RODRIGOTENORI(572) 6667013 COLOMBIATURBADUANA LIMITADA Y COMPANIA ENCOMANDI(574) 4251416 COLOMBIAFuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIANTransporte multimodalDe acuerdo con la DIAN, las aduanas que sobresalen en cuanto a importación de artículos delínea blanca vía multimodal a Colombia son Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena,Cúcuta, Medellín y Pereira. Para el año 2007 se importaron USD42,3 millones referentes a estalínea.La Línea de lavadoras, fue el principal artículo importado con una participación en este periodode 54% correspondiente a USD22,9 millones. Las compras externas se acentuaron en la aduanade Cali que concentró el 99,9%. Corea del Sur con 40%, China, con 32%, y Tailandia, con 28%,fueron los principales proveedores.Durante este periodo, las compras internacionales de refrigeradores participaron con 30,7%equivalentes a USD13 millones, donde la aduana de Cali concentró el 99,7%. Los principalesproveedores fueron México con el 74% y Corea del Sur, con el 26%.La línea de ventiladores, para este periodo, intervino con el 7,8% igual a USD3,3 millones, estasimportaciones se realizaron principalmente por la aduana de Bogotá con una proporción del 45%,seguida por Pereira, con el 35%; Medellín, con el 14%; Cali, Armenia, Barranquilla y Cúcutaconcentraron un menor porcentaje de participación. China agrupo el 29% de las ventas, seguidode EE UU y Panamá, con el 17% respectivamente; Italia, con el 14%; México, con el 7%; Coreadel Sur, con el 5%, y Hong Kong, con el 3,5%, entre otros.Por su parte, las importaciones de cocinas concentraron el 7% que sumó USD3 millones, sedestacan las aduanas de Bogotá y Medellín que agruparon el 69% y 23% respectivamente. Chinacon 35%, EE UU, con 19%; Italia, con 18%, y Hong Kong, con el 15% participaron en laproveeduría de dichas artículos para el 2007.Finalmente, las compras internacionales de calentadores participaron para dicho año con el0,5% equivalente a USD104.584, las aduanas más utilizadas fueron Bogotá con una proporcióndel 77,6%, seguida de Medellín, con el 17%; Cali, con el 5%, y Armenia, con el 0,4%. EE UUconcentró el 66%, porcentaje que lo convirtió en el socio principal, le siguió China, con el 18%;España, con el 7%, y Brasil con el 5%, entre otros.Septiembre 24 del 2008 31 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaTransporte carreteroSegún la DIAN, las aduanas que sobresalen para la exportación de artículos de línea blanca víacarretera son Cúcuta, Ipiales, Maicao, Bogotá y Medellín. Para el año 2007 se importaron USD49,9referentes a estos productos.La línea de refrigeradores fue el producto de mayor exportación para este periodo, suparticipación fue de 77% correspondiente a USD34 millones, las ventas externas se acentuaronen la aduana de Cúcuta, frontera con Venezuela, con una proporción del 96,5%, le sigue Ipiales,frontera con Ecuador, con 3%, y Maicao, frontera con Venezuela, con 0,5%. Los principalesdestinos fueron Venezuela y Ecuador con 97% y 3% respectivamente.Los ventiladores, para este periodo, agruparon el 10% igual a USD4,3 millones, estasexportaciones se realizaron por las aduanas de Cúcuta (86%) e Ipiales (14%), donde Venezuela yEcuador concentraron su participación con 86% y 14% respectivamente.Durante el 2007, las ventas internacionales de cocinas participaron con 8% correspondiente aUSD3,6 millones, donde la aduana de Cúcuta obtuvo una proporción del 89% y la de Ipiales del11%. El principal comprador fue Venezuela que concentró el 89% y Ecuador se ubicó en elsegundo lugar con el 11%.Por su parte, las exportaciones de lavadoras concentraron el 4% que sumó USD1,7 millones, sedestacan las aduanas de Cúcuta e Ipiales que concentraron el 96% y el 4 % respectivamente. Así,los principales destinos son Venezuela y Ecuador con el mismo porcentaje de participación.Las ventas externas de calentadores agruparon el 1% equivalente a USD300.315, las aduanasmás utilizadas fueron Cúcuta con el 52%, Ipiales, con el 46%; Bogotá, con el 1%, y Medellín, conel 1%, donde Venezuela concentró el 52% de las compras, seguido de Ecuador, con el 46%, yZona Franca de Bogotá y Zona Franca de Medellín con el 1% respectivamente.Tabla 11: Empresas de transporte terrestreRazón Social Teléfono PaísCOLOMBIANA DE TANQUES LTDA. (571) 4222339 COLOMBIACOMPANIA DE CARGA MOVITRANSPORTESLTDA.(571) 2265978 COLOMBIACOOPERATIVA COLOMBIANA DETRANSPORTADORES LTDA COO(571) 2775216 COLOMBIACOORDINADORA ANDINA DE CARGA LTDACORDIANDINA LTDA(571) 2450310 COLOMBIACOORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGASS.A EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA (571) 2922626 COLOMBIA"COORDICARGAS"COORDINADORA INTERNACIONAL DETRAFICOS S.A CORDITRAFICOS(571) 3460266 COLOMBIAEMBAPACK DE COLOMBIA LTDA (571) 2951913 COLOMBIASeptiembre 24 del 2008 32 de 43

Septiembre 24 del 2008 33 de 43Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaRazón Social Teléfono PaísENVIA COLVANES LTDA. (571) 4239900 COLOMBIAINANTRA (571) 4118128 COLOMBIALINEAS TECNICAS DE CARGAMENTO LITECARS.A.(571) 6199081 COLOMBIALOGIN CARGO LTDA (571) 4336444 COLOMBIALOGISTICA INMEDIATA LTDA (571) 5403781 COLOMBIAMAMUT DE COLOMBIA S.A (571) 5422000 COLOMBIAMOTOTRANSPORTAR S.A. (571) 8262742 COLOMBIAPROPIETARIOS DE CAMIONES S.A PROCAMCOLOMBIA(571) 4247004 COLOMBIAPRUEBA VENTANA (574) 2457545 COLOMBIARAPIDO HUMADEA S.A. (571) 2921688 COLOMBIATRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONALLTDA TRANSCOME(571) 4050471 COLOMBIATRANSPORTES 3T S.A. (571) 4172600 COLOMBIATRANSPORTES BOTERO SOTO (574) 5765555 COLOMBIATransportes Gómez Betancourt (571) 4507404 COLOMBIATRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA LTDA (571) 4155353 COLOMBIATRANSPORTES JOALCO S.A (571) 3510366 COLOMBIATRANSPORTES SANCHEZ POLO S.A (571) 4123555 COLOMBIATRANSPORTES VIGIA S.A. (571) 3711211 COLOMBIAVANDECARGA S.A. (571) 2440823 COLOMBIAFuente: Proexport ColombiaTransporte aéreoDe acuerdo con la DIAN, las aduanas que sobresalen para la importación de artículos de líneablanca vía aérea a Colombia son Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. Para el año2007, se importaron USD8,7 millones referentes a esta línea.Las compras internacionales de ventiladores fueron las más importantes con una participaciónde 67,5% equivalente a USD5,9 millones. Las aduanas más utilizadas fueron Bogotá con unaproporción del 86%, seguida por Medellín, con 6%; Cali, con 4%; Barranquilla, con 3%, yCartagena, con 1%. EE UU concentró el 79% de las ventas, seguido por Alemania (3,8%), PaísesBajos (3%), Panamá (2,7%), y Brasil (2%), entre otros.Por su parte, las importaciones de cocinas concentraron 20,6% que asciende a USD1,8 millones,se destacan las aduanas de Bogotá y Medellín que agruparon el 74% y 22% respectivamente. EEUU con el 46%, China, con el 20,5% e Italia, con el 15% participaron en la proveeduría de dichasartículos para el 2007.En cuanto a calentadores, su participación en este periodo fue de 6,8% correspondiente aUSD594.390, las compras externas se acentuaron en la aduana de Bogotá que concentró el 94%.México con 39,5%, EE UU, con el 26%; Brasil, con el 16%, y Dinamarca, con el 13% fueron losprincipales proveedores.La línea de lavadoras, para este periodo, intervino con el 4,6% que representa USD402.967,estas importaciones se realizaron principalmente por la aduana de Bogotá con una proporción del

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia66%, seguida de Medellín, con el 18%; Cali, con el 9%, y Barranquilla, con el 7%, donde EE UUconcentró el 93% de las ventas.Durante este periodo, las compras internacionales de refrigeradores participaron con 0,5%correspondiente a USD43.341, donde la aduana de Bogotá participó con 71,8%, Cali, con 14,5%,y Barranquilla con 13,7%. Los principales proveedores fueron Panamá (32%), EE UU (32%),México (17%), Corea del Sur (16%), y España (3%).Según la DIAN, las aduanas que sobresalen para la exportación de artículos de línea blanca víaaérea son Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. Para el año 2007 se exportaronUSD169.103 referentes a estos productos.En cuanto a ventiladores, su participación en este periodo fue de 66%, que representaUSD112.648, las ventas externas se acentuaron en la aduana de Bogotá y Medellín con el 96% y4% respectivamente. Los principales compradores fueron EE UU que concentró el 60%, seguidopor Venezuela, con el 19%, y Panamá, con el 17%, entre otros.Durante este periodo, las ventas internacionales de cocinas participaron con el 20%correspondiente a USD34.222, donde la aduana de Bogotá obtuvo una proporción del 84%,seguida de Medellín, con el 10%; Pereira, con el 5%, y Bucaramanga, con el 1%. Los principalesdestinos fueron EE UU, con 26%, Costa Rica, con 17%; Honduras, con 13%; Panamá y Perú, con11%, respectivamente, y El Salvador, con 7%, entre otros.Por su parte, las exportaciones de calentadores concentraron el 7% que sumó USD11.041. Sedestacan las aduanas de Bogotá y Barranquilla que agruparon el 98% y 2% respectivamente. EEUU, con 60%, Panamá, con 19%; Nicaragua, con 9%, y Honduras, con 6%, fueron los principalesparticipantes en las compras de línea blanca en Colombia para el 2007.Las ventas externas de lavadoras agruparon el 5% equivalente a USD8.176, las aduanas másutilizadas fueron Medellín y Bogotá con 74% y 26% respectivamente, donde Perú concentró el74% convirtiéndolo en el socio principal, seguido de Corea del Sur, con el 18%; España, con el4%; Brasil, con el 3%, y México, con el 1%.La línea de refrigeradores, para este periodo, intervino con 2% igual a USD3.016, estasexportaciones se realizaron por la aduana de Bogotá, donde España concentró el 42%, Aruba, el23%; Cuba, el 19%; Costa Rica, el 10%, y Brasil, el 6% de las compras.Septiembre 24 del 2008 34 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaGráfica 10: Aeropuertos internacionales de ColombiaFuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la Aeronáutica Civil deColombiaTabla 12: Compañías aéreas con operaciones regularesEmpresa Operación Teléfono PaísAEROLÍNEASARGENTINASInternacional (571) 4138543 COLOMBIAAEROLINHASBRASILEIRAS –ABSAInternacional(1-786) 265-6000(55 51) 3470-7800EE UU - MiamiBRASIL - RioGrande do SulAEROGAL Internacional (571) 6180511 COLOMBIAAEROSUCRE Internacional (571) 4148224 COLOMBIAAIR FRANCE Internacional (571) 4148457 COLOMBIAAMERICAN AIRLINES Internacional (571) 4398052 COLOMBIAAVIANCAInternacionalNacional(571) 2916850 COLOMBIAARROW AIR CARGO Internacional (571) 4135950 COLOMBIACARGOLUX Internacional (571) 4276617 COLOMBIASeptiembre 24 del 2008 35 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaEmpresa Operación Teléfono PaísCENTURIÓN Internacional (571) 2942900 COLOMBIACOPA Internacional (571) 6383303 COLOMBIACUBANAFEDEXInternacionalInternacionalNacional(571) 6101676(537) 2040171COLOMBIA CUBA(571) 4148810 COLOMBIAFLORIDA WEST Internacional (571) 6100299 COLOMBIAIBERIA Internacional (571) 4148374 COLOMBIALAN AIRLINES CHILE Internacional (600) 5262000 CHILELAN PERÚNacional eInternacional(562) 6872400(511) 2138200COLOMBIAPERÚMARTINAIR CARGO Internacional (571) 4222120 COLOMBIAMAS AIRTACAInternacionalNacional eInternacional(571) 2966339(511) 5751179COLOMBIA(571) 4147885 COLOMBIATAMPA Internacional (571) 4397987 COLOMBIAUPS Internacional (571) 4139424 COLOMBIAVENSECAR C.A. Internacional (582-41) 8384892 VENEZUELAPERÚFuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la Aeronáutica Civil deColombia.Tabla 13: Sociedad portuaria de BuenaventuraMUELLAJEHORA O FRACCION, COBRO MÍNIMO DE SEIS (6) HORAS1,1,NAVES DE TRAFICO INTERNACIONAL SERVICIO REGULARRECALADAS/AÑOS TARIFA UNIDADDE 1 A 60 USD 0,55 METRO ESLORA/ HORAMAS DE 60 USD 0,44 METRO ESLORA/ HORAREMOLCADORESREMOLCADORES POR UNIDADES/MES 700,00TARIFA DE USO DE INSTALACIONES AL OPERADOR PORTUARIOMARÍTIMO DE CONTENEDORES LLENOSCONTENEDOR DE 20" Y 40" LLENOS POR UNIDADIMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN / REESTIBARENDIMIENTOUSD/ CONTENEDORESCONT/BUQUE/DIA CONT. 20" CONT. 40"HASTA 300 18,50 24,00DE 301 A 350 17,50 23,20DE 351 A 400 17,20 22,90Septiembre 24 del 2008 36 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaDE 401 A 450 17,00 22,70MAS DE 450 16,50 21,50TARIFA DE USO DE INSTALACIONES AL OPERADOR PORTUARIOMARÍTIMO DE CONTENEDORES DE 20" Y 40" LLENOS DE TRANSITO YTRASBORDOCONTENEDOR DE 20" Y 40"RENDIMIENTOCONT/BUQUE/DIAUSD/ CONTENEDORHASTA 300 5,50DE 301 A 350 5,30DE 351 A 400 5,00DE 401 A 450 4,70MAS DE 450 4,40CARGA GENERALIMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN/REESTIBA/TRANSITO Y TRASBORDO/CABOTAJETONELADAUSD/TONELADACarga general por tonelada 1,00TARIFA DE USO DE INSTALACIONES A LA CARGA PARA CARGA GENERALIMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN / REESTIBATONELADAS/AÑOUSD/TONELADADE 1 A 10.000 4,7010,001 A 15,000 4,6515,001 A 25,000 4,4525,001 A 50,000 4,3550,001 A 100,000 3,80100.001-150,000 2,95MAS DE 150,001 2,75TARIFA DE ALMACENAJEALMACENAJE (DOLARES AMERICANOS-USD)CARGA GENERALDIAS CUBIERTO DESCUBIERTODEL DÍA 1 AL DIA 3 LIBRE LIBREDEL DÍA 4 AL DIA 5 1,40 1,10DEL DÍA 6 AL DIA 10 1,63 1,30A PARTIR DEL DIA 11 4,05 3,15TARIFA DE ALMACENAJE USDCONTENEDORES IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓNDIAS LLENOS VACIOS20" 40" 20"DEL DÍA 1 AL DIA 3 LIBRE LIBRE LIBREDEL DÍA 4 AL DIA 5 18,15 20,35 8,80DEL DÍA 6 AL DIA 10 21,45 24,05 10,40A PARTIR DEL DIA 11 45,00 50,40 21,60CONTENEDORES TRANSBORDO Y / O TRANSITODIAS LLENOS VACIOSSeptiembre 24 del 2008 37 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en Colombia20" 40" 20"DEL DÍA 1 AL DIA 10 LIBRE LIBRE LIBREDEL DÍA 11 AL DIA 15 21,45 24,05 10,40A PARTIR DEL DIA 16 45,00 50,40 21,60Tabla 14: Sociedad portuaria de CartagenaDESCRIPCION USDUNIDAD DEREVISIONCOBROSUPERTRANSPORTETARIFA CON CARGO AL NAVIEROMuellaje por MetroEslora, por hora o 0,57 Mts-eslora Aprobacion SGP 11296-22-07/98fraccionPor TRB(Tonelada deRegistro Bruto), por diao fraccion. (cruceros0,06 Mts-eslora Oficio No 11296 del 22-07- 98turisticos)USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS A LA CARGACarga Suelta Normal, 4,50Tonelada-PesoAprobacion SGP del 7-10-1997DESCUENTOSMas de 10.000toneladas anuales,hasta 15%Mas de 25.000toneladas anuales,hasta 25%Mas de 40.000toneladas anuales,hasta 40%Carga granel 4,00Tonelada -Aprobacion SGP del 7-10-1997PesoDESCUENTOSMas de 25.000toneladas anuales,hasta 25%Mas de 40.000toneladas anuales,hasta 40%Contenedores de 20´Carga NormalContenedores de 40´Carga Normal85,00 Unidad115,00 UnidadContenedor 45` 142,00 UnidadSegún oficio No 9265 de jun22-06Según oficio No 9265 de jun22-06Según oficio No 9265 de jun22-06Septiembre 24 del 2008 38 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaContenedor FLATSegún oficio No 9265 de jun22-101,00 UnidadRACK/Open top de 20`06Contenedor FLAT RACKSegún oficio No 9265 de jun22-142,00 Unidad/Open top de 40`06Contenedor TanqueSegún oficio No 9265 de jun22-101,00 UnidadISOTANQUE06Contenedores Vaciosde 20´18,00 UnidadContenedores Vaciosde 40´23,00 UnidadVaciado/llenadocontenedores de 20´ y 20,00 Unidad40´DESCUENTOSMas de 300 TEUSanuales, hasta 15%Mas de 1.000 TEUSanuales, hasta 25%Mas de 5.000 TEUSanuales, hasta 40%Vehiculo < = 20 m3 58,00 Unidad Aprobacion SGP del 7-10-1997Vehiculo >= 20M3 40´M3 140,00 UnidadDESCUENTOSMas de 1000UNIDADES anuales,hasta 15%Mas de 2.000UNIDADES anuales,hasta 25%Mas de 5.000UNIDADES anuales,hasta 40%ALMACENAJE Cubierto Descubierto Aprobac.817809-24/06/2008Carga SueltaDel día 1 al día 3 Libre Libre Tonelada-PesoDel día 4 al día 5 1,50 1,00 Tonelada-PesoDel día 6 al día 10 2,00 1,30 Tonelada-PesoDel día 11 en adelante 2,50 1,80 Tonelada-PesoContenedores Día 4-5 Día 6-10 Día 11 en adelante20` Lleno 15,00 20,00 25,0040` Lleno 25,00 30,00 40,0045` Lleno 30,00 40,00 50,00Open Top 20`Lleno 30,00 40,00 50,00Open Top 40`Lleno 45,00 55,00 65,00USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS AL OPERADOR PORTUARIOMARITIMOSeptiembre 24 del 2008 39 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaCarga Suelta, granel, 1,00CargaGeneraldescubierta peligrosaCarga general CubiertaNormalCarga General CubiertaPeligrosa18,006,005,00Carga a Granel 2,00Contenedores 20´o40´llenos o vaciosmomil. Viamuelle, por unidadmovilizaddaEmpresasuministradora decombustibleEmpresa de aseo,retiro de Sentinas ybasurasTonelada-PesoTonelada -PesoTonelada -PesoTonelada -PesoTonelada -Peso4,00 UnidadUnidad1,00 Tonelada75,00 OperaciónShip Chandlers 100,00 OperaciónEmpresa reparador deNavesFuente: Dimar200,00 OperaciónAprobacion SGP del 7-10-1997Oficio NO 974969 del 14-10- 97Según oficio No 9265 de jun22-06Según oficio No 9265 de jun22-06Según oficio No 9265 de jun22-06Según oficio No 9265 de jun22-06Tabla 15: Sociedad portuaria de BarranquillaValor CIF Mayor Tonelaje USD Unidad de cobroMuellajeHorario: 12:00 a 24:00 h 24:01 a 48:00 h 48:01 a 12:00 h mayor a 12:01 hMaritimo InternacionalCarga General InternacionalNormalCarga General InternacionalPeligrosa0,380,440,550,60Uso de instalacionesMts-eslora hora o fraccion5 Tonelada-peso6,25 Tonelada-pesoGranel Internacional Normal 4,5 Tonelada-pesoGranel Internacional Peligrosa 5,63 Tonelada-pesoCabotaje Normal 1,14 Tonelada-pesoSeptiembre 24 del 2008 40 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaValor CIF Mayor Tonelaje USD Unidad de cobroCabotaje Peligrosa 1,43 Tonelada-pesoFluvial Normal 1,43 Tonelada-pesoFluvial Peligrosa 1,79 Tonelada-pesoCargue o descargue marítima. Automotores. Vehiculos y similaresMenor o igual a 20m3 40 UnidadMayor 20 M3 - Menor 40 M3 60 UnidadMayor 40 M3 100 UnidadCONTENEDORESContenedor lleno 20´Normal 85 UnidadContenedor lleno 20´Peligrosa 106,25 UnidadContenedor lleno 40´Normal 110 UnidadContenedor lleno 40´Peligrosa 137,5 UnidadContenedor vacio 20 25 UnidadContenedor vacio 40 25 UnidadContenedor lleno de 20´y40´NormalContenedor lleno de 20´y40´peligrosoReestiba38,5 Unidad48,13 UnidadContenedor vacio de 20´y 40 7,7 UnidadCarga General 3,85 Tonelada-pesoUso de instalaciones a la carga - tránsito internacionalContenedor lleno de 20´y40´NormalContenedor lleno de 20´y40´peligroso25 Unidad31,25 UnidadContenedor vacio 20 15,4 UnidadContenedor vacio 40 17,6 UnidadCarga General 3,85 Tonelada-pesoTransbordo contenedores entre puertos colombianosContenedor lleno 20 41,25 UnidadContenedor lleno 40 51,43 UnidadOperador portuarioUso de instalaciones maritimasCarga general, granel o vehiculos 1,1 ToneladaContenedores llenos de 20 20 UnidadContenedores llenos 40 20 UnidadSeptiembre 24 del 2008 41 de 43

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaValor CIF Mayor Tonelaje USD Unidad de cobroContenedores vacios 20´y 40 3,25 UnidadSacos de correo 0,28 UnidadTRANSITO INTERNACIONALContenedor lleno de 20´y 40 5,5 UnidadContenedor vacio de 20´y 40 3,03 UnidadAlmacenajeCarga generalNormal aéreas cubiertas 0,8 tonelada a partir del 6o diaPeligrosa aéreas cubiertas 1 tonelada a partir del 1er diaNormal aéreas descubiertas 0,6 tonelada a partir del 6o diaPeligrosa aéreas descubiertas 0,75 tonelada a partir del 1er diaCONTENEDORESContenedores llenos 20 8 unidad a partir del 6o diaContenedores llenos 20´peligroso 10 unidad a partir del 1er diaContenedores llenos 40 12 unidad a partir del 6o diaContenedores llenos 40´peligroso 15 unidad a partir del 1er diaContenedores vacios 20´ 0,67 unidad a partir del 6o diaContenedores vacios 40 0,92 unidad a partir del 6o diaVehículos20m3

Inteligencia de mercados- Productos de línea blanca en ColombiaPara ello, piensan concientizar al consumidor para que reduzca por lo menos a 12 años el tiempode utilización de este bien.En el ámbito internacional, uno de los principales desafíos que tiene la producción de línea blancaes convertirse en un sector de clase mundial. Para lograr este objetivo, la Cámara deElectrodomésticos de la ANDI trabaja de la mano del Gobierno en el diseño de un proyecto queidentifique el camino que debe seguir este segmento.Por ahora, el sector ya ha coincidido en que le apuesta al desarrollo de un negocio especializado,en un nicho que podría estar orientado a la producción limpia y a la conservación del medioambiente.Para la ANDI es claro que para lograr el volumen y las condiciones deseadas, se requiere de quetoda la cadena de valor se encuentre comprometida (desde el proveedor de insumos hasta lacompañía que se encarga de la destrucción ambientalmente amigable de los aparatos eléctricos).Para ello, el sector debe empezar a desarrollar lo más pronto posible las siguientes estrategias:‣ Evaluar de manera precisa las condiciones operativas de los proveedores de insumos delsector para desarrollar estrategias dirigidas a mejorar su eficiencia (desarrollo deproveedores). Un punto muy importante tiene que ver con la necesidad de que todos losactores de la cadena reconozcan y entiendan bien su posición y el rol dentro de la cadena.(Cluster).‣ Invertir en la organización de grupos de investigación dedicados exclusivamente adesarrollar productos que agreguen un valor estratégicamente competitivo al producto, entérminos de ecodiseño y consumo eficiente.‣ Vincular al sector público, con el fin de que la industria pueda acceder a nuevos mercadosy contar con herramientas que les permita competir en condiciones favorables. Lo quesignifica acceso favorable a materias primas con precios competitivos, a nuevos mercados,un control eficaz del contrabando, el desarrollo de vías y parques industriales conincentivos fiscales que promuevan el desarrollo productivo, así como una infraestructuravial acorde con los retos que implica un proceso de internacionalización exitoso.‣ Contar con un proceso de destrucción y disposición adecuada de artefactos eléctricos, yaque esta sería la parte final de la cadena de valor y significaría dar un paso adelante conrespecto a las industrias de la región. De esta manera, Colombia estaría en capacidad deasumir el reto de disponer de forma adecuada de los artefactos eléctricos de los paísesvecinos y cerrar el círculo de producción, al proveer a la industria nacional con insumosreutilizables que reduzcan costos.Septiembre 24 del 2008 43 de 43