Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V. a la presente Emisión: “AAA (mex)” (Triple A), la cual significa: La más alta calidad crediticia. Representala máxima calificación asignada por Fitch México en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de otrosemisores o emisiones del país y normalmente corresponde a las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el gobierno federal.La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad conlas metodologías de dicha institución calificadora de <strong>valores</strong>.Calificación otorgada por Standard & Poor´s, S.A. de C.V. a la presente Emisión: “mxAAA”, la cual significa: Que la capacidad de pago, tanto de principal comode intereses, es sustancialmente fuerte. Esta calificación es el grado más alto que otorga Standard & Poor’s en su escala CaVal.La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión, y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad conlas metodologías de dicha institución calificadora de <strong>valores</strong>.Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se causarán intereses moratorios sobre el principal insolutode los Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles aplicable durante cada periodo en que ocurra y continúe elincumplimiento más 2 (dos) puntos porcentuales. <strong>Los</strong> intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hastaque la suma principal haya quedado íntegramente cubierta.Periodicidad en el Pago de Intereses: <strong>Los</strong> intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 (veintiocho) días, conforme alcalendario que se indica en el título que documenta la presente Emisión y que se reproduce en este Suplemento o, si fuera inhábil, el siguiente Día Hábil, durante lavigencia de la Emisión, contra la entrega de las constancias que la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”) haya expedido. Elprimer pago de intereses se efectuará precisamente el 1 de noviembre de 2011.Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable para el Primer Periodo de Intereses: 5.05% (cinco punto cero cinco por ciento).Amortización de Principal: Un solo pago en la Fecha de Vencimiento.Obligaciones de Hacer y No Hacer y Casos de Vencimiento Anticipado: <strong>Los</strong> Certificados Bursátiles contienen obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer,cuyo incumplimiento podría resultar en su vencimiento anticipado, conforme a los términos y condiciones del título que documenta la presente Emisión y que sereproducen en este Suplemento. Ver “Obligaciones de Hacer, Obligaciones de No Hacer y Casos de Vencimiento Anticipado” en este Suplemento.Régimen Fiscal: La tasa de retención aplicable, en la fecha de este Suplemento, respecto de los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles seencuentra sujeta (i) para las personas físicas o morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 58, 160 y demás aplicables de la Leydel Impuesto Sobre la Renta vigente; y (ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 179, 195y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. <strong>Los</strong> posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores lasconsecuencias fiscales resultantes de su inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular. Elrégimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la duración del Programa y a lo largo de la vigencia de la presente Emisión.Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El principal y los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán el día de suvencimiento, mediante transferencia electrónica, en el domicilio de Indeval ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06500, México D.F. o,en su caso, en las oficinas del Emisor ubicadas en Avenida San Jerónimo No. 813 Pte., Monterrey, N.L., C.P. 64640, México. La suma que se adeude por conceptode intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas del Emisor o del Representante Común, según le notifique a los Tenedores.Depositario: Indeval.Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando, en su caso, su régimen de inversión lo prevea expresamente.Aumento en el Número de Certificados Bursátiles emitidos al Amparo de la Emisión: Conforme a los términos del título que documenta la presente Emisión, loscuales se describen en este Suplemento, el Emisor tendrá derecho a emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales a los Certificados Bursátiles aque se refiere el título que documenta la presente Emisión.Intermediarios Colocadores: HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVABancomer y Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa.Representante Común: Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario.INTERMEDIARIOS COLOCADORESHSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., GrupoFinanciero HSBCParte integrante de Bank of America CorporationMerrill Lynch México, S.A. de C.V.Casa de BolsaCasa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. deC.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer<strong>Los</strong> Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte de un programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y seencuentran inscritos bajo el No. 2774-4.19-2011-003-01 en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. deC.V.La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los <strong>valores</strong>, solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de lainformación contenida en el prospecto del Programa o el presente Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de lasleyes.El Prospecto de Colocación del Programa y este Suplemento, los cuales son complementarios, también podrán consultarse en Internet en las páginaswww.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx y www.arcacontal.comProspecto de colocación y Suplemento a disposición con los Intermediarios Colocadores.México, D.F. a 14 de octubre de 2011 Autorización para su publicación C.N.B.V. 153/31589/2011 de fecha 7 de octubre de 2011