1GiQ460

El ‘Informe ePyme 2014. Análisis de implantaciónde las TIC en la pyme española’ ha sido realizadoconjuntamente por Fundetec y el ONTSI (concretamente porlos siguientes componentes del equipo de Estudios: AlbertoUrueña —coordinación—, María Pilar Ballestero, ElenaValdecasa y Olga Ureña).Para la elaboración del informe se ha contado con laasistencia técnica de iClaves.Diseño y maquetación:Tipográfiko (www.tipografiko.com)Fotografías: fotolia.comISSN 2341-4030Reservados todos los derechos. Se permite su copiay distribución por cualquier medio siempre que semantenga el reconocimiento de sus autores, no se hagauso comercial de las obras y no se realice ningunamodificación de las mismas.

Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme españolaÍndice1/ Introducción2/ Las TIC en la empresa española 102.1. Distribución sectorial de la empresa en España 112.2. Análisis sectorial de implantación de las TIC 162.3. Niveles tecnológicos de los sectores analizados 275/ Sector Venta y reparaciónde vehículos 605.1. Magnitudes del sector 605.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 615.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 703/ Sector Industria 323.1. Magnitudes del sector 323.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 343.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 426/ Sector Comercio mayorista 746.1. Magnitudes del sector 746.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 756.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 844. Sector Construcción 464.1. Magnitudes del sector 464.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 474.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 577/ Sector Comercio minorista 867.1. Magnitudes del sector 867.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 877.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 954

Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española8/ Sector Hoteles, campingsy agencias de viajes 988.1. Magnitudes del sector 988.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 998.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 10811/ Sector Actividades inmobiliarias,administrativas y servicios auxiliares 13811.1. Magnitudes del sector 13811.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 13911.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 1479/ Sector Transporte y almacenamiento 1129.1. Magnitudes del sector 1129.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 1139.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 12212/ Sector Actividades profesionales,científicas y técnicas 15012.1. Magnitudes del sector 15012.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 15112.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 15913/ Conclusiones y recomendaciones 162Anexos 166Anexo I. Ficha técnica 166Anexo II. Relación de figuras 16910/ Sector Informática, telecomunicacionesy servicios audiovisuales 12610.1. Magnitudes del sector 12610.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 12710.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 1355

CARMELO MUÑOZDIRECTOR DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y PARALA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (ONTSI) DE RED.ESUn año más presentamos una nueva edición del Informe ePyme como radiografía delestado TIC de un tejido empresarial en el que más del 95% de las empresas de nuestropaís son microempresas, y de las cuales el 80% corresponden a entidades de menosde 2 trabajadores. Con estas peculiaridades, se entiende que la evolución en el uso de las TICen las empresas y los problemas asociados al mismo sean bastante parecidos al caso de losciudadanos. Este trabajo, nacido de la colaboración entre ONTSI y Fundetec, que ya es referenciapara los diferentes agentes implicados en la economía en general, y en la Sociedad dela Información en particular, muestra unas tendencias continuistas respecto de la ediciónanterior. En general, los diferentes sectores de la economía apuestan con más o menos ahíncoy suerte, pero siempre en línea creciente, por mayor equipamiento TIC y por el refuerzo enla conectividad, especialmente en banda ancha móvil, como espejo de lo que pasa con losindividuos.Por el otro extremo de la cuerda, otros paradigmas tecnológicos que ofrecen grandes oportunidadesde expansión empresarial o ahorro de costes en servicios de calidad superior quedaninfrautilizados. Tal es el caso de las redes sociales y de la computación en la nube o cloudcomputing. El primero de los conceptos se erige como primera herramienta de proximidadpara una pyme, y en especial para una microempresa, como ventana al mundo que le permiteampliar su radio geográfico de acción y la transmisión viral de su imagen. El segundorepresenta la oportunidad de disponer de herramientas y servicios al nivel de una gran empresasin incurrir en gastos de adquisición y mantenimiento de equipamientos propios.Otro de los hechos que se vuelven a constatar es la brecha que existe entre el comercio minoristay el resto de sectores económicos, siendo especialmente acusada en el ámbito de lasmicroempresas, si bien es cierto que año tras año esta diferencia se va recortando.No obstante, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al que el ONTSI pertenece, no haperdido de vista estos detalles y ha acelerado la ejecución de la Agenda Digital para Españacon el claro objetivo de aumentar la competitividad de la empresa española. En sintonía conlas conclusiones antes citadas, el Ministerio sigue apostando por programas de Asesoramientoen Comercio Electrónico con los que atraer a las empresas, y en especial al comercio minorista,al mundo digital; y por programas de fomento de la oferta de cloud computing porparte de las empresas españolas de base tecnológica de un lado, y de fomento de la demandade soluciones cloud por las pymes por el otro.Quiero terminar este prólogo agradeciendo al equipo del Observatorio, y en particular a suÁrea de Estudios, el magnífico trabajo realizado, y a Fundetec por la extraordinaria colaboraciónque brinda año tras año para que la elaboración de este Informe sea posible.6

ALFONSO ARBAIZA BLANCO-SOLERDIRECTOR GENERAL DE FUNDETECMe complace enormemente poder presentarles la VII edición de nuestro Informe ePyme.Todo un clásico ya para el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación(TIC) que se ha consolidado como un referente en lo relativo al uso de las herramientastecnológicas por parte de las pymes y las microempresas de nuestro país. Una publicación que –meconsta– esperan cada año muchos de los agentes del sector para utilizar sus datos como base desus estrategias de negocio, e incluso por parte de la Administración sus resultados se manejan paraargumentar sus políticas orientadas a la implantación de las TIC en el tejido empresarial.El éxito de esta publicación se debe a varios factores. El primero de ellos, a mi juicio, es su carácterpionero a la hora de ofrecer datos relativos a la microempresa de menos de 10 empleados,cuando era la gran olvidada de los informes existentes hasta ese momento. El segundo, su carácterintersectorial, al ofrecer valiosa información sobre la implantación de las TIC en muchosde los sectores clave de nuestra economía, de forma particular e interrelacionada con el restode los sectores. El tercero, su rigor estadístico, tomando como fuente los datos aportados por elINE y tratados por el valioso equipo de profesionales del Observatorio Nacional de las Telecomunicacionesy de la Sociedad de la Información (ONTSI) de Red.es. Y por último, pero en ningúncaso menos importante, por el valor que le confiere el diagnóstico cualitativo proporcionado portodas y cada una de las organizaciones sectoriales que colaboran en él, de cuya relación a lolargo de todos estos años en Fundetec nos sentimos tremendamente orgullosos. A todas ellas,gracias por su compromiso.No hay, en realidad, muchas sorpresas en cuanto a los resultados que se desprenden del InformeePyme’14. La incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de negocio de las pymes ymicroempresas continúa su tendencia de crecimiento. Incluso en los sectores en los que aún seaprecia un cierto retraso en este sentido, los datos revelan que el avance es indiscutible. Sin embargo,quisiera poner el acento en dos consideraciones principales, comunes a todos los sectoresanalizados: el déficit de formación en TIC de muchos profesionales y la todavía escasa implantacióndel cloud computing. La primera lleva a la segunda, pues entre las principales razones de estareducida apuesta por los servicios en la nube se apunta al desconocimiento que las empresastienen respecto a estas tecnologías. Al no conocer adecuadamente su funcionamiento no las considerannecesarias para su negocio, recelan de su seguridad y desconfían del hecho de depositarlos datos de su empresa en esa “nube” cuya localización no les queda clara.La propia Comisión Europea tiene una estrategia específica para impulsar el cloud computing,al que considera clave para la creación de nuevos puestos de trabajo, gracias a la innovación, lacompetitividad y el ahorro de costes que conlleva. Sus estudios estiman que la computación ennube puede contribuir con unos 450.000 millones euros al PIB de la UE entre 2015 y 2020, y favorecerla creación casi 1 millón de puestos de trabajo en el mismo período.Nuestro país tiene que continuar haciendo un importante esfuerzo por promover la formaciónen TIC de pymes y microempresas, proporcionándoles los mecanismos y las ayudas necesariaspara mejorar sus competencias digitales, y también por reforzar la divulgación y la informaciónrelativa a las nuevas herramientas como el cloud computing, para que ningún empresario sequede al margen de sus beneficios.7

141/ IntroducciónTras un lustro en el que ciudadanos, empresas, institucionesfinancieras y agentes sociales han tenidoque hacer frente a una coyuntura de recesión ycrisis económica de gran calado, el año 2014 finalizó conun incremento de entre el 1,3% y el 1,5% del PIB en España.Este dato permite afirmar que se están dando los primerospasos para dejar atrás la crisis económica e iniciarasí una nueva etapa de crecimiento. No obstante, lareactivación de la demanda interna se encuentra todavíaen un estado embrionario y no ha llegado con igualintensidad a un importante número de empresas demenor dimensión, por lo que aún han de darse pasos decara a la esperada recuperación. Para ello, en el caminodeberán sortearse obstáculos como la debilidad del crecimientoeuropeo o la inestable evolución de las condicionesde financiación.En este contexto, parte de la mejora experimentadapor la economía española, y en particular la que ha tenidolugar en sus empresas, procede de la adopción de lasTecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ysu incesante penetración en las microempresas y pymesdel país, si bien es cierto que a distintos niveles según elsector. Estas utilidades y herramientas se han erigidocomo socios clave para ayudar a impulsar la actividadde los negocios y generar nuevas oportunidades de comercialización,especialmente en mercados exteriores.Cooperan igualmente en la mejora de la gestión, siendomás competitivas y, gracias a la innovación, propicianla adaptación a las nuevas demandas y necesidades dela sociedad digital.En el Informe ePyme’14. Análisis sectorial de la implantaciónde las TIC en la pyme española se muestra laevolución de la implementación de las TIC en diez de losprincipales sectores productivos de nuestra economía,conservando el carácter sectorial de su exposición. Lossectores que forman parte del informe son: industria;8

1. Introducciónconstrucción; venta y reparación de vehículos a motor;comercio mayorista; comercio minorista; hoteles, campingsy agencias de viaje; transporte y almacenamiento;actividades inmobiliarias, administrativas y serviciosauxiliares; actividades profesionales, científicas y técnicas;e informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales.Estos sectores aglutinan en torno al 74% delas empresas que desarrollan su actividad en nuestropaís, cifra que confirma la significativa representatividadde los resultados del informe.Conservando en esencia la metodología de las pasadasediciones, este año el informe vuelve a ofrecer comparativasinteranuales, entre 2013 y 2014, que permiten analizarla evolución experimentada por los principales productosy servicios TIC en los diferentes sectores. Sinembargo, hay dos novedades respecto a la edición de2013 con las cuales se ha tratado dar un nuevo enfoquede estudio a los medios sociales y a las tecnologías decloud computing.En el primero de los casos, se ha ampliado el objeto deestudio, evolucionando desde el tratamiento unitario delas redes sociales a una visión más amplia de los mediossociales, donde tienen cabida no solo aquellas –y en particularlos motivos por los que son utilizadas en la operativadiaria de las empresas–, sino también los websitesque comparten contenido multimedia, blogs de empresaso microblogs y herramientas para compartir conocimientos.Este cambio permite obtener un panorama másglobal de la realidad de los medios sociales en el funcionamientode las microempresas y pymes españolas.En cuanto a las soluciones cloud, se ha particularizadoel análisis a la compra de estos servicios, lo cual guardauna relación más estrecha con la variante estudiada demotivos para no usar soluciones cloud computing, aspectointroducido en el informe de 2013.Para realizar el análisis cuantitativo, nuevamente seha utilizado la información procesada por el InstitutoNacional de Estadística (INE), al que agradecemos su colaboraciónaño tras año, de la “Encuesta sobre el uso delas TIC y el comercio electrónico en las empresas” facilitadapor el Observatorio Nacional de las Telecomunicacionesy de la Sociedad de la Información (ONTSI), envirtud del convenio de colaboración entre Red.es y el INE.Este análisis cuantitativo se complementa con unaperspectiva cualitativa del impacto de las TIC en los procesosde negocio de cada sector analizado, cuestión quese repite tras las valiosas aportaciones que se sucedenaño tras año en este aspecto. Estas contribuciones procedendel trabajo realizado a través de focus groups conempresas de cada sector, gracias a los cuales se ha obtenidoinformación directa de las mismas fuentes empresarialesacerca de las implicaciones reales del uso de lasTIC en la empresa, de sus barreras y oportunidades y delos beneficios que ofrecen.Formalmente hablando, el informe mantiene la estructurade las ediciones anteriores. El segundo capítulorealiza un repaso a las modificaciones de la estructuraempresarial de nuestra economía, pasando a continuacióna comparar la implantación de las TIC entre los diferentessectores analizados.Los siguientes capítulos, en los que se ofrece informacióndesglosada para microempresas y pymes entre 2013y 2014, se centran en el análisis detallado de la utilizaciónde las TIC en los diferentes sectores. Esta descripción abarcaaspectos como el uso del equipamiento tecnológico básicoen las empresas (ordenador, Internet, telefonía móvil),tecnologías de acceso a Internet, uso de la página webcorporativa, empleo de soluciones TIC en movilidad, softwareempresarial, trámites telemáticos con las administracionespúblicas, uso de medios sociales, formación TICpara los empleados y cloud computing.El análisis cualitativo del impacto de las TIC para cadasector comprende las soluciones tecnológicas que másimpacto tienen en los procesos de negocio, la valoracióndel impacto que las TIC están teniendo en el sector y lasdebilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades quevinculan a las TIC con las empresas de cada sector. Incluyea su vez un apartado de conclusiones y recomendacionesdestinadas a los agentes directamente implicadosen la implantación de las TIC (proveedorestecnológicos, administraciones públicas y las propiasempresas) con el fin de contribuir al avance de esta implantacióny a su correcta adecuación a las necesidadesde cada uno de los sectores.Decía Henry Ford que “el verdadero progreso es el quepone la tecnología al alcance de todos”. Con el InformeePyme lo que se pretende es, en definitiva, poner al alcancede todos cómo la tecnología ha contribuido a que lasmicroempresas y pymes de nuestro país experimentenun verdadero progreso, presentándolas como uno de lospilares sobre los cuales seguir dando pasos en el caminode la recuperación y el crecimiento económicos.9

142/ Las TIC enla empresa española10

2. Las TIC en la empresa española2.1 Distribución sectorial de laempresa en EspañaEmpresas por número de empleadosSegún los datos consignados en el Directorio Central deEmpresas (DIRCE), elaborado anualmente por el InstitutoNacional de Estadística (INE), el número total de empresasen España alcanzó en enero de 2014 las 3.119.310,un 0,9% menos que en el mismo periodo de 2013. Lasmicroempresas representan el 95,8% del total (1 décimaporcentual más que en 2013) y, dentro de esta categoría,el 86,8% tiene un máximo de 2 empleados, frente al 13,2%que dispone de 3 a 9 trabajadores.Las pequeñas empresas (de 10 a 49 empleados) suponenel 3,5% del total (con una reducción de 0,1 puntos porcentualesrespecto al año anterior), seguidas de las medianas(de 50 a 199 empleados), con un 0,5% (porcentaje 1 décimamenor que en 2013), y por último las grandes compañías(de 200 o más empleados) que, al igual que ocurrió en elpasado ejercicio, representan un 0,2% del total.FIGURA 1: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS Y MICROEMPRESAS EN ESPAÑA SEGÚNNÚMERO DE EMPLEADOSGrandes (de 200 o más) 0,2%Medianas (de 50 a 199) 0,5%Pequeñas (de 10 a 49) 3,5%Microempresas(de 0 a 9) 95,8%De 0 a 2 empleados 86,8%De 3 a 9 empleados 13,2%Fuente: ONTSI a partir de datos del DIRCE. INE, enero 2014.11

2. Las TIC en la empresa españolaRepresentatividad de la masa laboralSegún los últimos datos disponibles, y como resultado dela información recabada de las estimaciones realizadaspor el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (conformea diferentes estadísticas publicadas por el Ministeriode Empleo, la Comisión Europea, Eurostat y la LondonSchool of Economics), el reparto de trabajadores portamaño de empresa en 2013 es el siguiente:FIGURA 2: DISTRIBUCIÓN DE LOSEMPLEADOS POR TAMAÑO DE EMPRESADe 50 a 249trabajadores15,2%250 o mástrabajadores37,2%De 10 a 49trabajadores17,4%De 0 a 9trabajadores30,2%Fuente: ONTSI a partir de datos del Ministerio de Industria, 2013Las empresas de más de 250 trabajadores agrupan el37,2% de la masa laboral española, mientras que las microempresasdan trabajo al 30,2% del total de empleadosen España. Las pequeñas y medianas empresas en suconjunto emplean al 32,6%.Empresas por comunidad autónomaEl 60% de las empresas están domiciliadas en cuatroComunidades Autónomas: Cataluña (18,5%), Madrid(15,9%), Andalucía (15%) y Comunidad Valenciana(10,6%). El reparto entre ellas es similar al de 2013, repitiéndoselos porcentajes de penetración empresarial enCataluña y Andalucía, aumentando en una décima porcentualen la Comunidad de Madrid y disminuyendo enla misma proporción en la Comunidad Valenciana. Lessiguen Galicia, con un 6,1%, y Castilla León, con un 5,1%.En términos generales, estas cifras no han sufrido apenasvariación con relación a los datos de 2013, de modoque se puede llegar a la conclusión de que la reduccióndel número de empresas ha tenido lugar de forma proporcionalen toda la geografía nacional.EL 60% DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ESTÁNDOMICILIADAS EN CUATRO COMUNIDADESAUTÓNOMAS: CATALUÑA, MADRID,ANDALUCÍA Y COMUNIDAD VALENCIANALas restantes Comunidades Autónomas tienen porcentajesde implantación inferiores al 5%, panorama que seobserva en la siguiente tabla de distribución de empresaspor CC.AA. y en el correspondiente mapa de España.12

2. Las TIC en la empresa españolaFIGURA 3: EMPRESAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMATotal empresas(micro, pymesy grandesempresas)% totalempresaspor CCAAMicroempresas(de 0 a 9empleados)% microempresasCCAA sobretotal EspañaPymes y grandesempresas(de 10 o másempleados)% pymes ygrandes empCCAA sobretotal EspañaTOTAL ESPAÑA 3.119.310 100,0% 2.988.914 100,0% 130.396 100,0%Andalucía 468.930 15,0% 452.406 15,1% 16.524 12,7%Aragón 88.114 2,8% 84.201 2,8% 3.913 3,0%Asturias 66.342 2,1% 63.968 2,1% 2.374 1,8%Baleares 84.270 2,7% 81.038 2,7% 3.232 2,5%Canarias 128.518 4,1% 123.225 4,1% 5.293 4,1%Cantabria 36.698 1,2% 35.260 1,2% 1.438 1,1%Castilla y León 159.473 5,1% 153.716 5,1% 5.757 4,4%Castilla - La Mancha 123.095 3,9% 118.806 4,0% 4.289 3,3%Cataluña 576.565 18,5% 550.225 18,4% 26.340 20,2%Comunidad Valenciana 330.855 10,6% 317.418 10,6% 13.437 10,3%Extremadura 62.929 2,0% 60.901 2,0% 2.028 1,6%Galicia 191.745 6,1% 184.821 6,2% 6.924 5,3%Madrid 494.509 15,9% 471.189 15,8% 23.320 17,9%Murcia 86.782 2,8% 83.060 2,8% 3.722 2,9%Navarra 41.582 1,3% 39.317 1,3% 2.265 1,7%País Vasco 149.245 4,8% 141.068 4,7% 8.177 6,3%La Rioja 22.314 0,7% 21.231 0,7% 1.083 0,8%Ceuta 3.590 0,1% 3.445 0,1% 145 0,1%Melilla 3.754 0,1% 3.619 0,1% 135 0,1%Fuente: ONTSI a partir de datos de DIRCE, INE, enero 2014FIGURA 4: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMATotal empresas en España3.119.310% de empresas por CCAAsobre el total de España>=6,1% y =2,8% y =1,3% y

2. Las TIC en la empresa españolaAgrupación sectorial de las empresasLas tablas que se muestran a continuación dan cuenta dela distribución de las empresas conforme a las diez agrupacionessectoriales utilizadas en el informe, presentandolos códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas2009 (CNAE-2009) que componen cada una. En elcaso de las microempresas, las agrupaciones sectorialesanalizadas suponen el 74% del total de las microempresasespañolas, un 0,5% menos que en 2013. Para el caso de lasempresas de más de 10 empleados su porcentaje de representaciónalcanza el 75,7%, dato que crece en tres décimasporcentuales respecto a 2013. Ambos porcentajes muestranla amplia representatividad del Informe ePyme.MicroempresasEn el ámbito de las microempresas, las agrupacionessectoriales que cuentan con mayor representatividadson el comercio minorista (15,5%, bajando una décimaporcentual respecto a 2013), la construcción (13,2%, experimentandoun descenso de 0,4 puntos porcentuales)y las actividades profesionales, científicas y técnicas(11,7%, también con una reducción de 0,4 puntos porcentuales).Entre los tres sectores representan el 40,4%de todas las microempresas españolas, reduciendo supeso respecto a 2013 casi 1 punto porcentual.En un nivel de representatividad inferior se ubicanlas empresas del sector de actividades inmobiliarias,FIGURA 5: AGRUPACIÓN SECTORIAL DE EMPRESAS DE 0 A 9 EMPLEADOSNº Nombre de la agrupaciónCNAE2009 Detalle agrupaciónTotalmicroemp.(DIRCE 2014)% del totalmicroemp.1 Industria 10 a 3910-33: Industria Manufacturera; 35: Suministro deenergía Eléctrica, gas vapor y aa; 36-39: suministrode agua, saneamiento, residuos y descontaminación170.157 5,7%2 Construcción 41 a 43 Construcción 395.186 13,2%3Venta y reparaciónvehículos de motor 45Venta y reparación de vehículosde motor y motocicletas65.849 2,2%4 Comercio mayorista 46 Comercio mayorista 205.861 6,9%5 Comercio minorista 47 Comercio minorista (excepto vehículos de motor) 463.113 15,5%6Hoteles, campings yagencias de viaje 55 y 79 Hoteles y campings; Agencias de viaje 31.595 1,1%7 Transporte y almacenamiento 49 a 53 Transporte y almacenamiento (incluye correos) 189.044 6,3%8Informática, telecomunicacionesy servicios audiovisuales 58 a 63Información y Comunicaciones(incluye servicios audiovisuales)52.321 1,8%9Actividades inmobiliarias,administrativas yservicios auxiliares68 + (77a 82 (sin79))68: Actividades Inmobiliarias; (77 a 82 sin 79)Actividades Administrativas y servicios auxiliares(Sin 79 de agencias de viaje)289.332 9,7%10Actividades profesionales,científicas y técnicas 69 a 74(69 a 74) Actividades Profesionales Científicas yTécnicas (sin 75: veterinaria)349.195 11,7%TOTAL EMPRESAS DE SECTORES ABARCADOS POR LA ENCUESTA (UNIVERSO ENCUESTA) 2.211.653 74,0%RESTO DE MICROEMPRESAS (SECTORES NO CUBIERTOS POR LA ENCUESTA) 777.261 26,0%TOTAL MICROEMPRESAS ESPAÑOLAS 2.988.914 100,0%Fuente: ONTSI a partir de datos de DIRCE. INE, enero 2014.14

2. Las TIC en la empresa españolaadministrativas y servicios auxiliares (9,7%), comerciomayorista (6,9%), transporte y almacenamiento (6,3%)e industria (5,7%).En este segmento, mientras los dos últimos sectoresbajan su representatividad 0,1 p.p. en relación a 2013, elcomercio mayorista aumenta 0,1 p.p. El hecho másdestacado es el crecimiento del porcentaje de empresasdedicadas a las actividades inmobiliarias, administrativasy servicios auxiliares (0,7 puntos porcentuales).Por último, dentro del grupo que aglutina a los sectorescon menos del 5% de las microempresas del paísestán los de venta y reparación de vehículos de motor(2,2%), informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales(1,8%) y hoteles, campings y agencias deviajes (1,1%); comparando estas cifras con 2013, mientrasque el primero mantiene su representatividad, losdos últimos la aumentan en una décima porcentual.Pymes y grandes empresasConsiderando las pymes y grandes empresas, el sectorque en 2014 aglutina más empresas es, como en 2013, elde la industria con un 21,6%, experimentando un alza de0,10 puntos porcentuales. A más de 10 puntos porcentualesde distancia le sigue el comercio mayorista, con unasubida de 0,3 puntos porcentuales y una representatividaddel 10%. La construcción pierde la segunda posición,FIGURA 6: AGRUPACIÓN SECTORIAL DE EMPRESAS DE 10 O MÁS EMPLEADOSNº Nombre de la agrupaciónCNAE2009 Detalle agrupaciónTotalempresas(DIRCE 2014)% deltotalempresas1 Industria 10 a 3910-33: Industria Manufacturera; 35: Suministro deenergía Eléctrica, gas vapor y aa; 36-39: suministrode agua, saneamiento, residuos y descontaminación28.197 21,6%2 Construcción 41 a 43 Construcción 12.903 9,9%3Venta y reparaciónvehículos de motor 45Venta y reparación de vehículos de motory motocicletas3.879 3,0%4 Comercio mayorista 46 Comercio mayorista 13.077 10,0%5 Comercio minorista 47 Comercio minorista (excepto vehículos de motor) 6.704 5,1%6Hoteles, campings yagencias de viaje 55 y 79 Hoteles y campings; Agencias de viaje 3.372 2,6%7 Transporte y almacenamiento 49 a 53 Transporte y almacenamiento (incluye correos) 7.784 6,0%8Informática, telecomunicacionesy servicios audiovisuales 58 a 63Información y Comunicaciones (incluye serviciosaudiovisuales)3.779 2,9%9Actividades inmobiliarias,administrativas yservicios auxiliares68 + (77a 82 (sin79))68: Actividades Inmobiliarias; (77 a 82 sin 79)Actividades Administrativas y servicios auxiliares(Sin 79 de agencias de viaje)9.985 7,7%10Actividades profesionales,científicas y técnicas 69 a 74Fuente: ONTSI a partir de datos de DIRCE. INE, enero 2014.(69 a 74) Actividades Profesionales Científicas yTécnicas (sin 75: veterinaria)9.029 6,9%TOTAL EMPRESAS DE SECTORES ABARCADOS POR LA ENCUESTA (UNIVERSO ENCUESTA) 98.709 75,7%RESTO DE EMPRESAS (SECTORES NO CUBIERTOS POR LA ENCUESTA) 31.687 24,3%TOTAL PYMES Y GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS 130.396 100,0%15

2. Las TIC en la empresa españolabajando desde el 10,9% al 9,9%. Entre estos tres sectoresengloban el 41,5% de pymes y grandes empresas del país.El siguiente bloque lo forman las actividades inmobiliarias,administrativas y servicios auxiliares (7,7%en 2014 frente al 7,4% de 2013), las actividades profesionales,científicas y técnicas (6,9%, suben también tresdécimas porcentuales), el transporte y almacenamiento(pasa del 5,8% al 6%) y el comercio minorista(baja 0,1 puntos porcentuales hasta el 5,1%).Finalmente, los sectores de venta y reparación de vehículosde motor, de informática, telecomunicaciones yservicios audiovisuales, y de hoteles, campings y agenciasde viajes, agrupan cada uno a menos del 5% de laspymes y grandes empresas españolas.2.2 Análisis sectorial deimplantación de las TICSiguiendo la línea adoptada en anteriores ediciones delinforme, en este capítulo se ofrece una comparativa delgrado de adopción de las TIC en los diferentes sectoresexaminados. Este análisis se realiza según el tamaño deempresa, diferenciando entre dos segmentos: microempresasy pymes y grandes empresas. La comparativatoma como referencia los indicadores que se desarrollanpara cada sector, que comprenden tanto el equipamientoTIC básico (ordenador, teléfono móvil y acceso a Internet)como aquellos más avanzados como la página web corporativao la utilización de la Administración electrónica,FIGURA 7: EMPRESAS CON ORDENADORActividades profesionales,científicas y técnicasActividades inmobiliarias, administrativasy servicios auxiliaresInformática, telecomunicaciones yservicios audiovisualesTransporte y almacenamientoHoteles, campings y agencias de viajeComercio minorista54,7%56,6%65,4%100%99%97,3%99,9%99,7%99,5%100%91,1%99,6%Comercio mayoristaVenta y reparación vehículos de motorConstrucciónIndustria99,5%90%100%87,6%98,8%61,7%99%76,2%Informática,telecom...Pyme y gran empresa99,9%Microempresa99,7%Total72,3%99,2%Pyme y gran empresaFuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: total de empresas.Microempresa16

2. Las TIC en la empresa españolael uso de herramientas de movilidad y de medios sociales,la formación en TIC proporcionada a los empleados oel establecimiento de soluciones de cloud computing. Endefinitiva, lo que se pretende es mostrar de forma comparadael grado de penetración de estos servicios tecnológicosen el panorama empresarial español.Equipamiento TIC básicoEn el año 2014, el ordenador y el teléfono móvil siguensiendo los dispositivos principales desde los cuales seefectúa la mayor parte de las actividades vinculadascon las TIC en las empresas españolas. Si en 2013 el ordenadorera el equipamiento TIC más utilizado, su impactoha seguido creciendo en 2014. El 99,2% de laspymes y grandes empresas disponen de él, lo quemuestra un aumento de 0,3 puntos porcentuales respectoal año anterior. En este sentido, a excepción de laindustria, la construcción y las actividades inmobiliarias,administrativas y servicios auxiliares, todos lossectores superan dicha media.En cuanto a las microempresas, la media de uso delordenador se sitúa en el 72,3%, con un crecimiento respectoa 2013 de 0,6 puntos porcentuales. Los sectores queestán por encima de esta media son: informática, telecomunicacionesy servicios audiovisuales (99,7%), actividadesprofesionales, científicas y técnicas (99%), hoteles,campings y agencias de viajes (91,1%), comerciomayorista (90%), venta y reparación de vehículos deFIGURA 8: EMPRESAS CON TELEFONÍA MÓVILActividades profesionales,científicas y técnicasActividades inmobiliarias, administrativasy servicios auxiliaresInformática, telecomunicaciones yservicios audiovisualesTransporte y almacenamiento53,5%91,6%90,7%95,2%96,3%94%95,6%86,1%Hoteles, campings y agencias de viaje91,4%82,6%Comercio minorista61,6%91,2%Comercio mayorista98,6%88,6%Venta y reparación vehículos de motor97,3%83,9%ConstrucciónIndustriaTotalPyme y gran empresa97,2%81,5%95,1%79%95,3%76,5%MicroempresaConstrucciónPyme y gran empresa97,2%Microempresa81,5%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: total de empresas.17

2. Las TIC en la empresa españolamotor (87,6%) e industria (76,2%). Los cambios más notablesse han producido en el caso de la construcción,con una bajada en 2014 hasta el 61,7% desde el 67,1% de2013, y en transporte y almacenamiento, con un alzahasta el 54,7% desde el 41,8% que obtuvo el año anterior.El teléfono móvil es el otro gran equipamiento TIC básicoentre las empresas españolas. La implantación enpymes y grandes empresas se sitúa en el 95,3%, con unaumento de 0,6 puntos porcentuales respecto a 2013. Delos sectores objeto de estudio, seis superan dicha media,quedando solo por debajo de esta media las empresas demás de 10 trabajadores dedicadas a la industria, al comerciominorista, las de hoteles, campings y agenciasde viajes, las de actividades inmobiliarias, administrativasy servicios auxiliares y las de actividades profesionales,científicas y técnicas.La penetración de estos dispositivos en las empresas demenos de 10 trabajadores sigue creciendo respecto a ejerciciosanteriores. Así, en 2014 el porcentaje alcanzó el76,5%, superando en 1,9 puntos porcentuales el 74,6% de2013. Los sectores que cuentan con mayor penetración dela telefonía móvil son informática, telecomunicaciones yservicios audiovisuales (con una fuerte subida hasta el94% desde el 83,7% de 2013), el de actividades profesionales,científicas y técnicas (90,7%, crece en 4,9 puntos porcentuales),y el de comercio mayorista (baja 0,6 puntosporcentuales hasta situarse en el 88,6%).Comparando los dos segmentos empresariales, destacala brecha de 41,7 puntos porcentuales existente en elsector de actividades inmobiliarias, administrativas yservicios auxiliares, y de 29,6 puntos porcentuales en elde comercio minorista.FIGURA 9: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNETActividades profesionales,científicas y técnicas99,5%97,4%Actividades inmobiliarias, administrativasy servicios auxiliares57,9%96,1%Informática, telecomunicaciones yservicios audiovisualesTransporte y almacenamiento48%99,9%98,2%99,1%Actividadesprofesionales...Hoteles, campings y agencias de viajeComercio minorista52,3%100%89,9%98,7%Pyme y gran empresa99,5%Microempresa97,4%Comercio mayoristaVenta y reparación vehículos de motor85%79,8%99,2%99,7%Construcción58,1%97,3%IndustriaTotal70,5%67,7%97,7%98,3%Pyme y gran empresaMicroempresaFuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: total de empresas.18

2. Las TIC en la empresa españolaAcceso y uso de InternetEl acceso a Internet es una pieza clave en el desarrollode los procesos productivos de las empresas españolas.Esto se demuestra en el importante porcentaje depymes y grandes empresas que cuentan con conexióna la Red, el 98,3% (0,3 puntos porcentuales por encimadel dato de 2013). Los sectores con cifras más altas sonel de hoteles, campings y agencias de viaje (que semantiene en 2014 con un 100%), informática, telecomunicacionesy servicios audiovisuales (99,9%, quebaja una décima porcentual respecto a 2013) y venta yreparación de vehículos de motor (conservando el99,7% del año anterior).En cuanto a las microempresas, el grado de penetraciónha experimentado un significativo aumento en 2014, llegandoal 67,7% frente al 65,7% de 2013, dos puntos porcentualesmás. Los dos sectores con cifras más altas son el deinformática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales,con el 98,2%, y el de actividades profesionales, científicasy técnicas, con el 97,4%. El crecimiento ha sido demayor envergadura en el sector de transporte y almacenamiento,13,3 puntos porcentuales más, hasta el 48% (sibien es cierto que continúa siendo el sector con menorporcentaje de acceso a Internet), y en el de industria (alcanzandoel 70,5% desde el 66,6% pasado). Por el contrario,el acceso a Internet ha descendido de manera pronunciadaen el sector de actividades inmobiliarias, administrativasy servicios auxiliares (desde el 63,2% al 57,9%).El 92,8% de las microempresas y el 98,1% de las pymesy grandes empresas que disponen de acceso a InternetFIGURA 10: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET MEDIANTE BANDA ANCHA MÓVILActividades profesionales,científicas y técnicasActividades inmobiliarias, administrativasy servicios auxiliaresInformática, telecomunicaciones yservicios audiovisualesTransporte y almacenamiento55,7%76,2%70,2%76%90,3%84,6%76,2%76,6%Hoteles, campings y agencias de viaje70,6%60,2%Comercio minorista50,6%66,6%Comercio mayoristaVenta y reparación vehículos de motorConstrucciónIndustriaTotal83,4%78,9%78,7%57,4%83,3%71,8%78,2%63,8%78,3%66,4%ComerciomayoristaPyme y gran empresa83,4%Microempresa78,9%Pyme y gran empresaMicroempresaFuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: empresas con acceso a Internet.19

2. Las TIC en la empresa españolacuentan con conexiones de banda ancha fija. En el casode las primeras, el uso de banda ancha fija ha disminuido1,4 puntos porcentuales, mientras que entre las segundasel porcentaje se ha reducido cuatro décimas porcentualesentre 2013 y 2014.Entre las tecnologías de banda ancha fija, la DSL continúaa la cabeza, con un 85,8% en microempresas y un90,4% en las empresas de diez o más empleados. En unsegundo plano están la tecnología FTTH y las redes decable, cuyos porcentajes de uso han decrecido en 2014,estando presentes en el 21,1% de las pymes y grandesempresas, y en el 11,4% de las microempresas.En el caso de las tecnologías de acceso asociadas a labanda ancha móvil, se observa que la línea de crecimientoque tuvo lugar en 2013 continúa en 2014. Este añosu penetración media entre pymes y grandes empresasha alcanzado el 78,3%, siendo el año anterior del 73,6%.El sector de informática, telecomunicaciones y serviciosaudiovisuales se mantiene como el de mayor penetraciónde banda ancha móvil (aunque ha reducido su porcentajeen tres puntos hasta el 90,3%), y el de comerciominorista el que menos (a pesar del aumento de más de3 puntos porcentuales que le permite lograr el 66,6% deimplantación). Sin embargo, es en las microempresasdonde se percibe un cambio más significativo, con uncrecimiento de casi 24 puntos porcentuales en dos años(66,4% en 2014, 56,8% en 2013, y 42,9% en 2012). El sectorde informática, telecomunicaciones y servicios audiovisualeses el de mayor penetración, con un 84,6% (desdeel 74,5% del año anterior), seguido del de comercio mayorista(78,9%), que ha desbancado del segundo puesto altransporte y almacenamiento (76,6%).20

2. Las TIC en la empresa españolaPágina web corporativaEn 2014 se ha mantenido la importante diferencia en lapenetración de la página web corporativa entre pymes ygrandes empresas y microempresas. Mientras que lamedia de disponibilidad de la web en el segmento empresarialde las pymes y grandes empresas es del 75,8%(lo que implica un crecimiento de 4,2 puntos porcentualesen comparación con 2013), en el ámbito de las empresasde menos de 10 trabajadores el dato pasa del 29,4% al28,7%, un descenso que da cuenta de la ampliación de labrecha existente entre ambos segmentos empresariales.En las pymes y grandes empresas hay dos sectores conmás de un 90% de implantación de esta herramienta (elde informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales,con un 94,6%, y el de hoteles, campings y agenciasde viajes, con un 93,7%). En el otro extremo están elsector de comercio minorista, el de actividades inmobiliarias,administrativas y servicios auxiliares, el de construccióny el de transporte y almacenamiento, con penetracionesinferiores al 70%.Dentro de las microempresas es llamativa la brecha quehay entre los sectores con mayor y menor penetración: enel de hoteles, campings y agencias de viajes disponen deesta herramienta el 76,2% de las microempresas, y en elde transporte y almacenamiento solo un 8,1%, disminuyendoen más de 5 puntos porcentuales respecto a 2013.MovilidadEl porcentaje de empresas que proporcionan a sus trabajadoresdispositivos portátiles que permiten la conexióna Internet de uso empresarial sigue creciendo en 2014. Enconcreto, el 54,6% de las pymes y grandes empresas ofre-FIGURA 11: EMPRESAS CON PÁGINA WEB CORPORATIVAActividades profesionales,científicas y técnicas30,4%82,1%Actividades inmobiliarias, administrativasy servicios auxiliares18,3%66,1%Informática, telecomunicaciones yservicios audiovisuales55%94,6%Transporte y almacenamiento8,1%68,2%Hoteles, campings y agencias de viaje76,2%93,7%Comercio minorista26,3%61,1%Comercio mayoristaVenta y reparación vehículos de motorConstrucciónIndustria36,1%28,7%21,7%38,5%77,6%83,6%67,6%79,4%Hoteles,campigs yagencias...Pyme y gran empresa93,7%Microempresa76,2%Total28,7%75,8%Pyme y gran empresaMicroempresaFuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: empresas con acceso a Internet.21

2. Las TIC en la empresa españolace estos terminales, 3,1 puntos porcentuales más que elaño anterior. En el caso de las empresas con menos de10 trabajadores, la implantación de esta práctica empresariales del 18,2% (2,7 puntos porcentuales por encimadel dato de 2013).En el ámbito de las pymes y grandes empresas, el sectorde informática, telecomunicaciones y servicios audiovisualeses el que mayor grado de penetración presenta,con un 78,3%, seguido del comercio mayorista(64,9%); otros seis de los diez sectores analizados superael 50%, quedando por debajo de esta cifra el de hoteles,campings y agencias de viaje (45%) y el de comercio minorista(39,4%). Las microempresas del sector de infor-FIGURA 12: EMPRESAS QUE PROPORCIONARON A SUS EMPLEADOS DISPOSITIVOSPORTÁTILES QUE PERMITEN LA CONEXIÓN MÓVIL A INTERNETActividades profesionales,científicas y técnicas32%59,6%Actividades inmobiliarias, administrativasy servicios auxiliares11,7%40,4%Informática, telecomunicaciones yservicios audiovisuales53,4%78,3%Transporte y almacenamiento10,6%51,3%Hoteles, campings y agencias de viaje18,2%45%Comercio minorista6,3%39,4%Comercio mayorista31,8%64,9%Venta y reparación vehículos de motorConstrucciónIndustria12,9%19,2%15,2%53,8%59,1%53,5%ComerciominoristaPyme y gran empresa39,4%Microempresa6,3%Total18,2%54,6%Pyme y gran empresaMicroempresaFuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: total de empresas.22

2. Las TIC en la empresa españolamática, telecomunicaciones y servicios audiovisualesson las únicas que superan el 50% de implantación deesta práctica, con un 53,4%, observándose que siete delos diez sectores está por debajo del 20%.En el ámbito de la gestión de la movilidad empresarialtambién es relevante la consideración del número deempresas que proporcionan a sus empleados acceso remotoal correo electrónico, documentos o aplicacionesde la propia entidad, mediante conexión a Internet fija,inalámbrica o móvil. El 62,9% de las pymes y grandesempresas proporcionó en 2014 dicho acceso, lo cual suponeun descenso de más de 2,5 puntos porcentuales encomparación con el dato de 2013. Tendencia similar hatenido lugar entre las microempresas, pasando de un28,6% en 2013 al 26,3% en 2014. El sector de informática,telecomunicaciones y servicios audiovisuales y el de actividadesprofesionales, científicas y técnicas, son losque presentan mayores niveles de penetración, con porcentajesdel 76,2% y del 49,4%, respectivamente.Software empresarial de código abiertoLa utilización del software empresarial de código abiertoha experimentado un considerable ascenso en 2014, tantoen el caso de las pymes y grandes empresas como enel de las microempresas.Entre las pymes y grandes empresas, el porcentaje deuso en 2014 fue del 85,6%, mientras que en 2013 lo fue del70,5%, lo que representa un crecimiento de 15,1 puntosFIGURA 13: EMPRESAS QUE PROPORCIONARON A SUS EMPLEADOS ACCESO REMOTO ALCORREO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS O APLICACIONES DE LA EMPRESA, MEDIANTECONEXIÓN A INTERNET FIJA, INALÁMBRICA O MÓVILActividades profesionales,científicas y técnicas49,4%74%Actividades inmobiliarias, administrativasy servicios auxiliares20,3%51,6%Informática, telecomunicaciones yservicios audiovisuales87,6%76,2%Transporte y almacenamiento12,7%56%Hoteles, campings y agencias de viaje41,6%60,3%IndustriaComercio minoristaComercio mayorista15,8%37,2%54,1%68,5%Pyme y gran empresa59,6%Microempresa22,5%Venta y reparación vehículos de motor22,1%66,4%Construcción18,2%66,9%Industria22,5%59,6%Total26,3%Pyme y gran empresa62,9%MicroempresaFuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: total de empresas.23

2. Las TIC en la empresa españolaporcentuales. Para las empresas con menos de 10 trabajadoresla subida fue de 11,5 puntos porcentuales, situándoseen el 57,6% en 2014.Desde el punto de vista de las pymes y grandes empresas,este tipo de software alcanza unas cotas más elevadasde penetración en los sectores de actividades profesionales,científicas y técnicas (91,4%), en el de informática,telecomunicaciones y servicios audiovisuales (89,8%), yen el de hoteles, campings y agencias de viajes (89,5%). Losmenores porcentajes no bajan del 82%, cifra de uso en elsector del transporte y almacenamiento.Entre las microempresas hay mayores diferencias: losporcentajes oscilan entre el 94,8% del sector de informática,telecomunicaciones y servicios audiovisuales y el40,4% del de transporte y almacenamiento.Trámites con la Administración PúblicaEl uso de Internet para interactuar con la AdministraciónPública sigue creciendo en los dos segmentos empresarialesobjeto de estudio. En 2014, el 91,1% de laspymes y grandes empresas y el 66,2% de las microempresascon acceso a Internet se relacionaron con lasadministraciones públicas a través de dicha conexión,mientras que en 2013 los porcentajes se situaron en el90,1% y en el 61,3%, respectivamente.Para ambos segmentos, la obtención de informacióny la solicitud de impresos y formularios continúansiendo los motivos principales de interacción, si bien escierto que se está produciendo un importante avanceen el cumplimiento, vía telemática, de obligaciones tributariasy relacionadas con la Seguridad Social.FIGURA 14: EMPRESAS QUE UTILIZAN SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTOActividades profesionales,científicas y técnicas91,4%82,4%Actividades inmobiliarias, administrativasy servicios auxiliares47,9%85,5%Informática, telecomunicaciones yservicios audiovisuales89,8%94,8%Transporte y almacenamiento40,4%82%Hoteles, campings y agencias de viajeComercio minoristaComercio mayoristaVenta y reparación vehículos de motor45,5%89,5%74,2%87,7%85,2%74,5%88,3%71,2%Actividadesinmobiliarias...Pyme y gran empresa85,5%Microempresa47,9%Construcción45,8%85,5%IndustriaTotal62,1%57,6%83,1%85,6%Pyme y gran empresaMicroempresaFuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: total de empresas.24

2. Las TIC en la empresa españolaPor sectores, dentro de las empresas con más de 10trabajadores, continúa a la cabeza en el uso de la e-Administración el de actividades profesionales, científicasy técnicas, que aumenta medio punto porcentualhasta situarse en el 96,8%. Le siguen el de informática,telecomunicaciones y servicios audiovisuales (95,7%),y el de construcción (93,1%), que sustituye en la terceraposición al de transporte y almacenamiento. Solo tressectores bajan del 90% de utilización, siendo el de comerciominorista el de menor cifra (aunque ha experimentadouna notable subida desde el 78,5% de 2013 al84,7% en 2014).En el ámbito de las empresas con menos de 10 trabajadoresdestaca, como indicador más significativo,que en 2014 ninguno de los sectores se encuentra pordebajo del 50% de la utilización de Internet para relacionarsecon la Administración Pública. También esrelevante el aumento de los porcentaje de uso en lossectores de venta y reparación de vehículos de motor(pasa del 39,8% al 55,1% en 2014) y hoteles, campings yagencias de viaje (del 52,1% al 66,4%). Actividades profesionales,científicas y técnicas es el sector en el quemás uso se observa (un 88,6%), y el de comercio minoristael que menos (51%).Redes socialesEn 2014 el uso de los medios sociales con fines empresarialesha alcanzado una penetración del 36,9% en el caso de lasFIGURA 15: EMPRESAS QUE INTERACTÚAN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ATRAVÉS DE INTERNETActividades profesionales,científicas y técnicasActividades inmobiliarias, administrativasy servicios auxiliaresInformática, telecomunicaciones yservicios audiovisuales96,8%88,6%88,1%63,5%95,7%76,9%Transporte y almacenamientoHoteles, campings y agencias de viaje62,1%66,4%92,6%89,8%Comercio minorista51%84,7%Comercio mayorista68,6%91,9%Venta y reparación vehículos de motorConstrucciónIndustriaTotal55,1%55,6%57,4%66,2%90,7%93,1%90%91,1%Transporte yalmacenamientoPyme y gran empresa92,6%Microempresa62,1%Pyme y gran empresaMicroempresaFuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: empresas con acceso a Internet.25

2. Las TIC en la empresa españolapymes y grandes empresas y del 31,8% entre las microempresas.Dentro de cada uno de los segmentos empresarialeslas diferencias entre sectores son significativas.En pymes y grandes empresas existe una brecha ampliaentre la penetración del 76,4% del sector de informática,telecomunicaciones y servicios audiovisuales,y la del 23,4% de la construcción. El segundo sector conmás uso es el de hoteles, campings y agencias de viajes(73,3%), seguido de venta y reparación de vehículos demotor (50,3%). El resto de sectores no supera el 50% deimplantación.Disparidades similares se encuentran en las microempresas.De aquellas con acceso a Internet, existeuna diferencia de más de 40 puntos porcentuales entreel grado de utilización de los medios sociales porparte de los sectores de hoteles, campings y agenciasde viajes (63,8%), y el de informática, telecomunicacionesy servicios audiovisuales (62,7%), respecto al deactividades inmobiliarias, administrativas y serviciosauxiliares (20,3%). Salvo los dos primeros sectores referidos,el resto no supera el 35% de penetración.Cloud computingEn relación al uso de las herramientas de cloud computing,su grado de penetración puede considerarse bajo.El porcentaje de pymes y grandes empresas que en 2014compraron algún servicio de cloud computing fue del15%, mientras que en el caso de las microempresas, soloFIGURA 16: EMPRESAS QUE UTILIZAN LOS MEDIOS SOCIALES POR MOTIVOS DE TRABAJOActividades profesionales,científicas y técnicas44,1%33,9%Actividades inmobiliarias, administrativasy servicios auxiliares20,3%34,3%Informática, telecomunicaciones yservicios audiovisuales62,7%76,4%Transporte y almacenamiento24,9%25,1%Hoteles, campings y agencias de viaje73,3%63,8%Comercio minoristaComercio mayorista47,7%37,5%35,9%32,9%Venta y reparación vehículos de motorConstrucciónIndustriaTotal31,9%23,4%24,4%29,7%27,7%36,9%31,8%50,3%Venta yreparacion...Pyme y gran empresa50,3%Microempresa31,9%Pyme y gran empresaMicroempresaFuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: empresas con acceso a Internet.26

2. Las TIC en la empresa españolafue del 8,1%. El sector de informática, telecomunicacionesy servicios audiovisuales destaca en el uso de estetipo de soluciones, con un 42,5% de las empresas de másde 10 trabajadores y el 31,3% de las de menos de 10 trabajadoresque compraron estos servicios.En el caso de pymes y grandes empresas el sector en elque menos empresas han adquirido estos servicios es elde la construcción (8,9%), mientras que entre las microempresas,el de menor penetración es el de transportey almacenamiento (0,9%).Como servicio principal destaca el almacenamiento, ycomo razón principal para su no utilización, la consideraciónde no ser necesario para el negocio, además deldesconocimiento.FIGURA 17: EMPRESAS QUE COMPRARON ALGÚN SERVICIO DE CLOUD COMPUTINGUSADO A TRAVÉS DE INTERNETActividades profesionales,científicas y técnicasActividades inmobiliarias, administrativasy servicios auxiliaresInformática, telecomunicaciones yservicios audiovisualesTransporte y almacenamiento0,9%4,5%10,4%14,3%12,7%23,9%31,3%42,5%Hoteles, campings y agencias de viajeComercio minoristaComercio mayoristaVenta y reparación vehículos de motor15%5,4%15,6%6%16,1%9,8%12,5%5,9%Informática,telecom...Pyme y gran empresa42,5%Microempresa31,3%Construcción3%8,9%IndustriaTotal4,7%8,1%13,1%15%Pyme y gran empresaMicroempresaFuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: empresas con acceso a Internet.27

2. Las TIC en la empresa españolaFormación en TICEl porcentaje de empresas que ofrece formación en TIC asus empleados sigue siendo reducido, a pesar de que seperciben avances en 2014. El 22,9% de las pymes y grandesempresas ofrece este tipo de formación, lo que suponeun incremento de 2,7 puntos porcentuales respecto a2013. En las microempresas decrece el grado de implementaciónen 7 décimas porcentuales, hasta el 3,4%.Por sectores, el de informática, telecomunicaciones yservicios audiovisuales es el que abarca a más empresasque ofrecen formación en TIC, con un 57,2% de pymes ygrandes empresas (desde el 51,9% de 2013) y un 17,4% demicroempresas (con un descenso de 9,3 puntos porcentualesen 2014), seguido del sector de actividades profesionales,científicas y técnicas en el caso de las empresascon más de 10 trabajadores (30,2%), y por el comerciomayorista en las microempresas (5,7%).Dentro de las empresas que proporcionan formacióna sus empleados, los porcentajes más altos se dan en lasque ofrecen dicha formación a su personal empleado noespecialista en TIC (80,6% en pymes y grandes empresasy 76% en microempresas). El porcentaje de empresasdesciende cuando se trata de formación en TIC a otrosperfiles de usuarios especialistas (54,1% de las pymes ygrandes empresas y 42,9% de las microempresas).2.3 Niveles tecnológicos de lossectores analizadosLos diferentes indicadores que se han analizado en losapartados precedentes muestran la evolución que haexperimentado la adopción de las TIC por parte de lasempresas. Sin embargo, la existencia de múltiples indicadoresdificulta ver esta evolución de forma conjunta,identificando los sectores que más han avanzado.Por este motivo, una vez más se presenta elindicador sintético del grado de implementación delas TIC, calculado en base a tres niveles tecnológicos.Dichos niveles se definen de la siguiente manera:• El primer nivel incluye la infraestructura básicaTIC (ordenador y telefonía móvil) y conexióna Internet. Este nivel quedaría representadoen los siguientes gráficos en el eje horizontal,con valores comprendidos entre 0 y 10.• El segundo nivel corresponde a las solucionestecnológicas que contribuyen a la mejora deservicios de gestión (software de código abierto),a los dispositivos móviles con conexión aInternet y a la presencia en Internet (páginaweb). Este nivel se representa en el eje verticalde los gráficos, con valores comprendidos entre0 y 10.• El tercer nivel agrupa las herramientas específicamentediseñadas para su utilización engestión y procesos de negocio (CRM y ERP), juntamentecon la utilización de la Administraciónelectrónica, la presencia en redes socialesy el uso del cloud computing. El tercer nivel, oavanzado, se representa por el tamaño de lasburbujas, aumentando su tamaño cuanto mayores la penetración de las herramientas citadas,con valores comprendidos entre 0 y 10. Eneste tercer nivel se han producido diferenciasmetodológicas respecto a los indicadores contempladosen 2013 por el Instituto Nacional deEstadística, por lo que no es posible su comparacióninteranual.A la luz de esta clasificación, se han desagregadolas gráficas en virtud del tamaño de cada empresa,diferenciando la comparativa sectorial para microempresas,y pymes y grandes compañías.28

2. Las TIC en la empresa españolaFIGURA 18: COMPARATIVA SECTORIAL DE LA ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA ENMICROEMPRESAS EN 2013Herramientas de gestión y presenciaen Internet10864204Comerciominorista5Actividades inmobiliarias,administrativas yservicios auxiliaresTransporte yalmacenamiento6IndustriaConstrucción7Hoteles, campingsy agencias de viajeVenta y reparaciónvehículos de motor8Informática,telecomunicaciones yservicios audiovisualesComerciomayorista9Actividadesprofesionales,científicas y técnicas10Infraestructura TIC básicaFuente: ONTSI a partir de datos INE 2013. Base: total de empresas.FIGURA 19: COMPARATIVA SECTORIAL DE LA ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA ENMICROEMPRESAS EN 2014Herramientas de gestión y presenciaen Internet10864204ComerciominoristaTransporte yalmacenamiento5Actividades inmobiliarias,administrativas yservicios auxiliares6ConstrucciónIndustria7Hoteles, campingsy agencias de viajeVenta y reparaciónvehículos de motor8ComerciomayoristaInformática,telecomunicaciones yservicios audiovisuales9Actividadesprofesionales,científicas y técnicas10Infraestructura TIC básicaFuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: total de empresas.29

2. Las TIC en la empresa españolaFIGURA 20: COMPARATIVA SECTORIAL DE LA ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN PYMES YGRANDES EMPRESAS EN 2013Informática, telecomunicaciones yservicios audiovisualesHerramientas de gestión y presenciaen Internet109876549,2ComerciominoristaHoteles, campingsy agencias de viajeActividadesinmobiliarias,administrativas yservicios auxiliares9,39,4Industria9,59,6Infraestructura TIC básicaActividades profesionales,científicas y técnicas9,7Transporte yalmacenamientoConstrucción9,8Venta y reparaciónvehículos de motor9,9Comerciomayorista10Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2013. Base: total de empresas.FIGURA 21: COMPARATIVA SECTORIAL DE LA ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN PYMES YGRANDES EMPRESAS EN 2014Herramientas de gestión y presenciaen Internet109876549,29,3Actividades inmobiliarias,administrativas yservicios auxiliares9,4Hoteles, campingsy agencias de viaje9,5IndustriaComerciominorista9,6Infraestructura TIC básicaActividades profesionales,científicas y técnicas9,7ConstrucciónTransporte yalmacenamiento9,8Informática, telecomunicacionesy servicios audiovisuales9,9ComerciomayoristaVenta y reparaciónvehículos de motor10Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: total de empresas.30

2. Las TIC en la empresa españolaEn vista de los datos aportados, la mayor dispersión enrelación a la infraestructura TIC básica (eje horizontal)se produce entre las microempresas. No obstante, entrepymes y grandes empresas las diferencias en la infraestructuraTIC básica son mínimas, reduciéndose considerablementerespecto a 2013.Considerando el segundo nivel de implantación de lasTIC (eje vertical) se perciben mayores diferencias en elsegmento empresarial de las microempresas, mientrasque se reducen para las pymes y medianas empresas. Lasmismas se justifican por los diversos grados de implementaciónentre sectores de los dispositivos móviles parauso empresarial o de la disponibilidad de página web.En comparación con 2013 y en relación con las microempresas,los resultados más llamativos hacen referenciaa los siguientes aspectos: el avance experimentadoen el primer nivel por los sectores menos tecnificados,como comercio minorista y transporte y almacenamiento,que ha hecho que las diferencias entre los sectoresse reduzcan. En relación al segundo nivel no seaprecian modificaciones significativas.Respecto a las pymes y grandes empresas, los cambiosmás notorios son la agrupación de todos los sectores enel eje de la infraestructura TIC básica, el ligero crecimientoen todos los niveles de los sectores más tecnificadosy el ascenso experimentado en el segundo nivelpor el sector de actividades inmobiliarias, administrativasy servicios auxiliares. En este segmento empresarialse ha producido una concentración de las empresas enniveles cercanos al máximo teniendo en cuenta las infraestructurasTIC básicas. También se tiende a la concentraciónen niveles elevados considerando las herramientasde gestión y la presencia en Internet, lo que sinduda es una buena noticia, ya que las empresas utilizancada vez más las TIC como herramientas de mejora desu productividad.31

143/ Sector Industria3.1 Magnitudes del sectorEl sector de la industria englobaba en 2014 a 198.354 empresas, 5.664 empresas menos que en 2013, lo que suponeun descenso del 2,8%. El 85,8% de las empresas del sector eran microempresas, el 11,7% pequeñas empresas, el 2%medianas y el 0,6% grandes empresas. Las empresas que más se han reducido en el último año son las medianas,que han perdido un 6,1%. Las pequeñas empresas, que en 2013 se redujeron en un 7,5% respecto a 2012, han moderadodurante 2014 su caída, que se ha situado en el 3,7%.32

3 / Sector IndustriaFIGURA 22: DATOS GENERALES DEL SECTOR INDUSTRIAAÑO 2014TotalTOTALMICR0-EMPRESASTOTALPEQUEÑASTOTALMEDIANASTOTALGRANDES10 Industria de la alimentación 23.302 18.540 3.901 651 21011 Fabricación de bebidas 5.041 4.239 681 91 3012 Industria del tabaco 51 39 5 3 413 Industria textil 6.039 5.229 705 98 714 Confección de prendas de vestir 8.647 7.783 794 58 1215 Industria del cuero y del calzado 4.616 3.633 888 91 416 Industria de la madera y del corcho,excepto muebles; cestería y espartería 11.095 10.138 869 82 617 Industria del papel 1.791 1.171 440 143 3718 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 14.331 13.210 1.023 88 1019 Coquerías y refino de petróleo 22 14 3 1 420 Industria química 3.606 2.461 811 264 7021 Fabricación de productos farmacéuticos 370 151 87 69 6322 Fabricación de productos de caucho y plásticos 4.827 3.386 1.131 258 5223 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 9.327 7.728 1.302 236 6124 Metalurgia; fabricación de productosde hierro, acero y ferroaleaciones 1.316 815 309 132 6025 Fabricación de productos metálicos,excepto maquinaria y equipo 35.695 31.303 3.889 442 6126 Fabricación de productosinformáticos, electrónicos y ópticos 2.530 2.114 328 68 2027 Fabricación de material y equipo eléctrico 2.226 1.562 491 132 4128 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 5.787 4.012 1.451 271 5329 Fabricación de vehículos de motor,remolques y semirremolques 1.833 1.194 358 175 10630 Fabricación de otro material de transporte 776 550 140 53 3331 Fabricación de muebles 13.302 12.199 1.001 89 1332 Otras industrias manufactureras 9.495 8.890 532 60 1333 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 10.701 9.645 908 120 2835 Suministro de energía eléctrica,gas, vapor y aire acondicionado 14.826 14.578 185 39 2436 Captación, depuración y distribución de agua 2.924 2.623 196 70 3537 Recogida y tratamiento de aguas residuales 499 388 96 14 138 Recogida, tratamiento y eliminaciónde residuos; valorización 3.090 2.306 556 162 6639 Actividades de descontaminación y otrosservicios de gestión de residuos 289 256 29 4 0TOTAL INDUSTRIA 198.354 170.157 23.109 3.964 1.124Fuente: DIRCE 201433

3 / Sector Industria3.2 Análisis cuantitativo deimplantación de las TICEL 99% DE LAS PYMES Y GRANDESEMPRESAS DE LA INDUSTRIA YEL 76,2% EN LAS MICROEMPRESASDISPONEN DE ORDENADORUn año más se comprueba la presencia casi total delordenador entre las pymes y grandes empresas de laindustria (99%). Esta penetración se reduce hasta el76,2% en las microempresas. Tras el avance producidoen este segmento en el año 2013, en que su uso aumentóen 5,5 puntos porcentuales respecto a 2012, en 2014este crecimiento se ha ralentizado y ha llegado únicamentea 0,6 puntos porcentuales.La penetración de Internet no ha sufrido en este últimoaño variaciones para las pymes y grandes empresas,y se sitúa, como en 2013, en torno al 97%. Sí ha aumentadola penetración en el caso de las microempresas, pasandode 66,6% en 2013 al 70,5% en 2014. La brecha entrelos dos segmentos de empresas se sitúa en 27,2 puntosporcentuales, casi 4 puntos menos que el año pasado.Como en años anteriores, el sector continúa mostrandograndes diferencias entre la penetración de lasredes de área local (cableadas o inalámbricas) entre lasmicroempresas, donde su penetración no supera el24% en ningún caso, y las pymes y grandes empresas,con una penetración del 86,8% en las redes cableadas y61,5% en las redes inalámbricas.Estas diferencias se reducen considerablemente en elcaso de la telefonía móvil, que sigue siendo el equipamientomás utilizado entre las microempresas, a pesarde que este año su penetración ha disminuido 3 puntosporcentuales respecto a 2013.En el resto de empresas del sector su uso ha aumentadoligeramente, casi 1 punto porcentual, situándose enel 95,1%, lo que provoca una brecha entre las microempresasy pymes grandes de 16,1 puntos porcentuales.FIGURA 23 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESASOrdenadores76,2%75,6%99%98,8%Conexión a Internet70,5%66,6%97,7%97,5%Telefonía móvil79%82%95,1%94,2%Red de área localRed de área localsin hilos15,7%15,2%23,3%22,4%53,2%61,5%86,8%85,7%MicroempresasConexióna Internet201470,5%201366,6%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: total de empresas del sectorPyme y gran empresa 2014 Microempresa 20142013201334

3 / Sector IndustriaAcceso a InternetEntre las empresas que cuentan con acceso a Interneten 2014 ha disminuido ligeramente el porcentaje deempresas que cuentan con banda ancha fija, 97,4%LA TELEFONÍA MÓVIL DE BANDA ANCHAESTÁ PRESENTE EN EL 78,2% DE LAS PYMESY GRANDES EMPRESAS Y EN EL 63,8% DE LASMICROEMPRESASfrente al 97,9% en 2013 de las pymes y grandes empresasy 92,7% de las microempresas frente al 96,6% en2013. La tecnología más relevante para este tipo de conexiónes el DSL, muy por encima de otro tipo de tecno-FIGURA 24: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓNBanda ancha (fija o móvil)Banda ancha fijaDSL (ADSL,SDSL...)99,9%99,4%97,9%98,4%97,4%97,9%92,7%96,6%92%93,2%86,8%93,7%Telefonía móvil de banda ancha54%69,7%63,8%78,2%Mediante móvil 3G con tecnología 3G o 4G(smartphone, PDA phone...)Mediante módem 3G utilizando unordenador portátil (tableta, netbook,notebook, laptop, PC Ultra móvil)Otras conexiones móviles(redes analógicas, GSM, GPRS, EDGE...)Redes de cable y fibra óptica (FTTH)32,9%27,7%22,3%21,3%13%9,9%16,2%17,2%7,3%7,7%58%50,1%52,8%49,2%65,6%74,3%Pyme y gran empresaBanda ancha(fija o móvil)201499,9%201399,4%Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satélite...)6,2%8%2,9%2,7%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 20142013201335

3 / Sector IndustriaFIGURA 25: USOS MÁS FRECUENTES DE INTERNETBuscar informaciónObtener servicios bancarios y financieros78,1%70,3%97,9%96,8%94%93,9%90,6%91,9%Como plataforma de comunicación (email, VoIP...)Observar el comportamiento del mercadoObtener servicios posventa/preventaFormación y aprendizaje55,1%50,1%41,5%33%55,2%49,5%41,8%37,9%46,9%41,6%30,3%25,7%91,8%90,6%85,5%82%2014Como plataformade comunicación...Pymes91,8%Microempresas85,5%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013logías que no han variado prácticamente su penetración,como son la fibra óptica o el satélite.Crece sin embargo la telefonía móvil de banda ancha,que ya utilizan el 78,2% de las pymes y grandesempresas del sector y el 63,8% de las microempresas,lo que supone un aumento de 8,5 p.p. y 9.8 p.p.,respectivamente. Este crecimiento, aunque importante,se ha moderado frente al producido en 2013,donde el crecimiento en el uso de este tipo de accesoentre las microempresas respecto a 2012 fue de 18puntos porcentuales.Las conexiones móviles 3G son utilizadas por el74,3% de las pymes y grandes empresas, 8,7 puntosporcentuales más que en 2013 y el 58% en microempresas,7,9 p.p. más.También crece, aunque en menor medida, la penetraciónde las conexiones a través de módem 3G, quealcanzan el 52,8% entre las pymes y grandes empresasy 32,9% entre las microempresas.Mejora también ligeramente la velocidad de las conexiones,ya que el 45,1% de las pymes y grandes empresas(el 35,8% en 2013) y el 36,8% de las microempresas(el 32,6% en 2013) tienen conexiones con 10 Mbps o velocidadessuperiores.La búsqueda de información en la Red continúa siendoel principal uso del acceso a Internet para todos lostamaños de empresa. En 2014 el uso de Internet comoplataforma de comunicación se consolida como segundouso más importante para las empresas, estandopresente en el 91,8% de pymes y grandes empresas y enel 85,5% de microempresas. El tercer uso más habitualen el sector es la obtención de servicios bancarios y financieros,que utilizan el 90,6% de las pymes y grandesempresas y el 78,1% de microempresas, entre las que hacrecido su uso casi 8 puntos porcentuales en un año.Para el resto de usos analizados se ha producido unaumento de alrededor de 5 puntos porcentuales enambos segmentos de empresa, lo que muestra unuso más intensivo de Internet. No obstante, siguemanteniéndose la brecha entre las microempresas yel resto de compañías, con valores muy similares alos del año 2013.36

3 / Sector IndustriaPágina web corporativaUn 38,5% de las microempresas y un 79,4% de las pymesy grandes empresas con conexión a Internet cuentancon página web corporativa. Esto supone una ligera variaciónrespecto a 2013, ya que en el caso de pymes ygrandes el porcentaje ha aumentado 3,1 puntos porcentuales,y en el de microempresas ha disminuido 0,8puntos porcentuales.Los servicios ofrecidos en la página web de las empresasdel sector son fundamentalmente la presentación dela empresa y, en menor medida, ofrecer acceso a catálogosde productos y listas de precios, servicio que ademásha disminuido su presencia respecto a 2013. Es destacableque el 60,1% de las pymes y grandes empresas incluyenen su página web una declaración de la política deintimidad o certificación relacionada con la seguridaddel sitio web, así como el 48,5% de las microempresas.El resto de servicios que las empresas pueden ofertar através de su página web, tales como la realización depedidos online, el seguimiento de pedidos o la persona-FIGURA 26: SERVICIOS DISPONIBLES EN PÁGINA WEB DE LAS EMPRESASPresentación de la empresa90,3%94%83,8%84,7%Acceso a catálogos de productoso a listas de precios39,2%48,1%55,5%61%Declaración de política de intimidado certificación relacionada con laseguridad del sitio web38,7%48,5%60,1%57,8%Anuncios de ofertas de trabajo o recepciónde solicitudes de trabajo online2,8%4,7%13,3%13,9%Realización de pedidos o reservas onlineSeguimiento online de pedidosPosibilidad de personalizar o diseñar losproductos por parte de los clientes9,2%9,1%10%7,8%7,1%7,3%7%8,6%6,1%5,3%4,7%6,6%MicroempresasDeclaración depolítica de...201448,5%201338,7%Personalización de la página webpara usuarios habituales6,7%5%7,1%9,5%Posibilidad de envío electrónico dehojas de reclamaciones23,2%17,7%Vínculos o referencias a los perfiles de laempresa en medios sociales24,6%25,2%Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 20142013Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que disponen de página web.Nota: para dos de los indicadores no se proporciona comparación con el año 2013 por ser una novedad en la encuesta del INE en 2014201337

3 / Sector IndustriaFIGURA 27: % DE EMPRESAS QUE PROPORCIONARON DISPOSITIVOS MÓVILES CONCONEXIÓN MÓVIL A INTERNET PARA USO EMPRESARIAL33,9%6,4%48,4%45,8%Pyme y gran empresaOtros dispositivos201448,4%201345,8%5%8,3%13,8%15,4%Ordenador portátil (tableta, netbook,notebook, laptop, PC Ultra móvil)Otros dispositivos portátiles(smartphone, PDA phone, ...)Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: total de empresas del sector.Nota: no contempla aquellos dispositivos que solo seanutilizados vía wifi y no vía redes de telefonía móvilpagadas total o parcialmente por la empresa.lización de productos, tienen una penetración muy bajaentre las empresas del sector industrial, con diferenciaspoco destacables entre los distintos segmentos de empresasconsiderados.MovilidadEn el último año, el porcentaje de pymes y grandes empresasdel sector industrial que proporcionaron a susempleados dispositivos portátiles que permiten la conexiónmóvil a Internet para uso empresarial creció 4,3puntos porcentuales respecto a 2013, situándose en el53,5%. La brecha entre las pymes y grandes empresas ylas microempresas, lejos de disminuir, ha aumentadoen 2014, ya que únicamente el 15,2% de las de menos de10 empleados proporcionaron dispositivos de movilidada sus empleados, 1,3 puntos porcentuales menosque en 2013.El 48,4% de las pymes y grandes empresas facilitandispositivos móviles como smartphones o PDA, y el 33,9%proporcionaron ordenadores portátiles, incluyendo tabletas,netbooks o notebooks. Entre las microempresasla penetración de este tipo de dispositivos es mucho menor,el 13,8% proporciona smartphones o dispositivossimilares y el 5% ordenadores portátiles.Tras el notable crecimiento experimentado en 2013en el porcentaje de empresas del sector que proporcionabana sus empleados la posibilidad de acceso remotoa recursos empresariales como el correo electrónico,documentos o aplicaciones de la empresa (del 51,7% en2012 al 62,9% en 2013 entre pymes y grandes empresasy del 18,9% al 26,1% entre las microempresas), en 2014estos porcentajes se han reducido ligeramente y se sitúanen el 59,6% de pymes y grandes empresas y 22,5%de microempresas.Software empresarialLas pymes y grandes empresas que utilizan software decarácter empresarial han aumentado en 2014. Las herramientasde gestión empresarial ERP están implantadasen el 43,2% de las pymes y grandes empresas, 5,8p.p. más que en 2013. Por su parte, las aplicaciones degestión de clientes CRM son utilizadas por el 34,9% delas pymes y grandes empresas, lo que supone un crecimientode 6,6 p.p. en relación a 2013.LAS PYMES Y GRANDES EMPRESAS QUEDISPONEN DE ALGÚN TIPO DE SOFTWARE DECÓDIGO ABIERTO HAN AUMENTADO DESDEEL 68,7% EN 2013 AL 83,1% EN 2014Donde sí se aprecia un notable avance es en la penetracióndel software de código abierto. Las pymes y38

3 / Sector IndustriaFIGURA 28: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICAObtener información45,9%42,1%76,4%76,3%Conseguir impresos o formularios40,8%36,2%75,2%74,3%Declaración de impuestos de forma electrónica sinnecesidad de ningún trámite adicional en papel42%35,8%75,5%72,8%Devolver impresos cumplimentadosDeclaración de contribuciones a laSeguridad Social sin necesidad de ningúntrámite adicional en papel 22,8%24,5%29,1%32,5%58,8%54%67,8%66,5%MicroempresasDeclaración deimpuestos...201442%201335,8%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013grandes empresas que disponen de algún tipo de softwarede código abierto han aumentado desde el 68,7%en 2013 al 83,1% en 2014. De igual modo, el crecimientode la utilización de este tipo de software entre microempresasha crecido de forma relevante, pasandodel 44,7% en 2013 al 62,1% en 2014 las microempresasque lo utilizan. Las principales categorías de softwarede código abierto utilizadas continúan siendo los navegadoresde Internet y las aplicaciones ofimáticas, seguidode los sistemas operativos.Trámites con la Administración PúblicaEl 90% de las pymes y grandes empresas con acceso aInternet, 0,3 puntos porcentuales más que en 2013, y el57,4% de las microempresas, 3,1 puntos porcentualesmás que en 2013, interactuaron con las administracionespúblicas a través de Internet en 2014.Todos los motivos para interactuar con las AA.PP. a travésde Internet han aumentado ligeramente desde 2013para ambos segmentos de empresas considerados. Elmotivo más común de interacción es la obtención de información(76,4% de pymes y grandes empresas y 45,9%de microempresas). El segundo motivo es, por primeravez para todos los tipos de empresas, realizar la declaraciónde impuestos de forma electrónica sin necesidad deningún trámite adicional en papel, seguido por la finalidadde descargar impresos o formularios.Entre las microempresas la interacción que más ha aumentadoeste año es la devolución de impresos cumplimentadospor Internet, 8 puntos porcentuales. Entre laspymes y grandes empresas el mayor aumento se ha producidoen la declaración de contribuciones a la SeguridadSocial sin necesidad de ningún trámite adicional en papel,que ha aumentado 4,8 puntos porcentuales.Como en el resto de sectores, la Administración Generaldel Estado es la Administración Pública con la que másinteractúan las empresas.Redes socialesEn el sector de la industria, el 29,7% de las pymes ygrandes empresas y el 27,7% de las microempresasutilizan medios sociales. Dentro de los medios socia-39

3 / Sector IndustriaFIGURA 29: MEDIOS SOCIALES UTILIZADOSRedes sociales87,8%89,7%Websites que comparten contenido multimedia40,4%34,6%Redes socialesBlogs de empresas o microblogsHerramientas para compartirconocimientos, basadas en Wiki11,2%9,2%21,7%33,4%Pyme y gran empresa87,8%Microempresas89,7%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que usan medios sociales Pyme y gran empresa MicroempresaFIGURA 30: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALESDesarrollar la imagen de la empresa o productos demercado (publicidad, lanzamiento de productos,...)50,1%64,8%Recibir o enviar opiniones de clientes,críticas, reseñas, preguntas...41,3%49,7%Intercambio de opiniones oconocimientos dentro de la empresa13,9%26,1%Colaborar con socios comerciales u otras organizacionesInvolucrar a los clientes en el desarrollo oinnovación de bienes o serviciosSelección de personal3,3%20,8%16,7%21,4%20,8%15,2%Recibir o enviaropiniones....Pyme y gran empresa49,7%Microempresas41,3%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que usan medios sociales Pyme y gran empresa Microempresales, los más utilizados son las redes sociales, presentesen el 87,8%% de las pymes y grandes empresas y enel 89,7% de las microempresas que los utilizan.El principal uso que se da a los medios sociales es eldesarrollo de la imagen de la empresa o productos demercado (publicidad, lanzamiento de productos). Recibiry enviar opiniones de clientes, críticas, preguntas, etc.,es el segundo uso de medios sociales más extendido entrelas empresas del sector. El uso de medios socialespara el intercambio de opiniones dentro de la empresa,colaboraciones con socios comerciales o selección depersonal continúa siendo minoritario.Cloud computingEl uso de servicios cloud computing entre las empresasdel sector industrial se mantiene escaso. El 13,1% de laspymes y grandes empresas del sector con acceso a Internetcompraron en 2014 algún servicio de cloud com-40

3 / Sector IndustriaFIGURA 31: SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING ADQUIRIDOSAlmacenamiento de ficherosEmail31,9%66%58,2%61,2%Servidor de bases de datos de la empresaSoftware OfficeAplicaciones de software para tratarinformación sobre clientesAplicaciones de software financiero o contableCapacidad de computación para ejecutarel propio software de la empresa5,2%7,8%22,5%14%19,2%18,3%14,9%15,2%44,8%39,8%Almacenamientode ficherosPyme y gran empresa66%Microempresas58,2%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que utilizan cloud computingPyme y gran empresaMicroempresaFIGURA 32: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTINGInsuficiente conocimiento del cloud computingNo son necesarios para el desarrollo de la empresaIncertidumbre sobre la localización de los datosRiesgo de brechas en la seguridad de la empresaIncertidumbre sobre la legislación aplicable,jurisdicción competente…Alto coste de los servicios de cloud computing36%30,9%34,9%25,2%34,5%30,2%28,5%27%48%51,1%46,7%48,1%Insuficienteconocimiento del...Pyme y gran empresa48%Microempresas51,1%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: Empresas del sector que no utilizan cloud computingPyme y gran empresaMicroempresaputing usado a través de Internet, así como un 4,7% delas microempresas.Entre las soluciones cloud más utilizadas se encuentranlos servicios de almacenamiento de ficheros (66%de pymes y grandes empresas que usan cloud computingy 58,2% de microempresas), seguidos en el caso depymes y grandes empresas por los servicios de correoelectrónico y servidores de bases de datos de las empresas(61,2% y 44,8%, respectivamente) y, en el caso de lasmicroempresas, por los servidores de bases de datos de41

3 / Sector Industrialas empresas y los servicios de correo electrónico (39,8%y 31,9%, respectivamente). Las soluciones menos utilizadasson las que proporcionan capacidad de computaciónpara ejecutar el propio software de la empresa enel caso de las pymes y grandes empresas (15,2% de lasempresas que utilizan cloud computing) y las aplicacionesde software para tratar información sobre clientesen el caso de microempresas (5,2% de las empresasque utilizan cloud computing).Ante la baja utilización de servicios en modo cloudes necesario analizar los motivos que llevan a las empresasa no utilizarlos. Los principales motivos esgrimidosson la falta de conocimiento sobre este tipo desoluciones, junto con el hecho de no considerarlosnecesarios para el desarrollo de la empresa. Los motivosrelacionados con la seguridad técnica y jurídica,sin ser los motivos más importantes, preocupan engeneral más a las pymes y grandes empresas que a lasmicroempresas.Formación en TIEn 2014 el porcentaje de empresas del sector industrialque proporcionaron formación en el uso de las TIC a susempleados continúa siendo bajo, un 20,9% de las pymesy grandes empresas y un 2,9% de microempresas. En elcaso de las primeras este porcentaje ha aumentado levemente,3,1 puntos porcentuales, mientras que entrelas microempresas ha disminuido 0,2 puntos porcentualesrespecto a 2013.Entre las empresas que proporcionaron este tipo deformación, el 50,5% de las pymes y grandes empresaslo hicieron a su personal especialista en TIC y un 83,3%a otro personal empleado de la empresa. Entre las microempresas,el 22,5% lo hicieron a personal especialistay el 85,9% a otro personal.3.3 Análisis cualitativo deimplantación de las TICEl sector de la industria acoge a casi 30 subsectores bajosu denominación, en los que el impacto del uso de lasTecnologías de la Información y la Comunicación esmuy desigual. Esta diferencia está motivada, fundamentalmente,por la heterogeneidad de las actividadesque conforman el sector. Ante esta amalgama de subsectores,y como ya se realizó en la pasada edición, esteaño se ha contado con la colaboración de la industriaagroalimentaria (de alimentación y bebidas), y el de laartesana (de empresas de industrias textiles, confección,cuero y calzado, madera, metalurgia, joyería, etc.),para fundamentar una visión cualitativa de la utilizaciónde las TIC en el sector industria. Entre ambos subsectoresaglutinan a más de un tercio de las empresasindustriales (33,8%).Soluciones tecnológicas relevantesEl sector artesano, compuesto principalmente por microempresas(muchas de ellas de corte familiar y tradicional),percibe las TIC como unas herramientas muybeneficiosas que pueden ayudar a que sus negocios seadecúen mejor a los nuevos tiempos y necesidades. Sinembargo, en el caso de que no se acometa una adaptacióncultural y organizativa a la esfera tecnológica, lasTIC pueden resultar incluso contraproducentes.Desde un punto de vista organizativo, las herramientasmás elementales empleadas en este sector son elteléfono y el correo electrónico. Una parte importantede la clientela prefiere el trato personalizado y cercanoque propicia la comunicación vía telefónica. A esto habríaque añadir el uso del correo electrónico cuando lascomunicaciones han de ser más estandarizadas ycuando se pretende ahondar en dicha relación, siendoutilizado, por ejemplo, para facilitar presupuestos opara el seguimiento de pedidos.En lo que al proceso de producción se refiere, este sectorha empleado soluciones tecnológicas para los procesosde diseño de productos, siendo el ordenador una herramientamás del proceso productivo. En algunossubsectores mas adelantados se han introducido utilidadesde diseño gráfico 3D, y en otros más avanzadostecnológicamente las impresoras 3D ya están empezandoa ocupar un papel importante, como en la joyería.También es cierto que, a juicio de los empresarios consultados,existe el riesgo de que, cuanto más se tecnifiquela creación, haya menos personas capaces de hacertrabajos a mano, perdiendo el sector una de sus principalesesencias. A este respecto, existe una barrera generacionalde adaptación a las TIC que divide a los artesanosentre los de más de 40 años y los de menor edad; alos primeros les cuesta comprender que las TIC son partede su negocio, mientras que los segundos fundamen-42

3 / Sector Industriatan sus hábitos de negocio y los procesos de venta y comercializaciónen las nuevas tecnologías.Las páginas web están convirtiéndose en un elementode primer orden para ubicar los productos en el mercado.Mientras que antes solo se vendía en ferias, hoy laspáginas web son un instrumento que incluso ha permitidola internacionalización de las operaciones.De todas formas, para que este comercio web sea rentable,los empresarios del sector indican que se requierela creación de plataformas de comercio electrónicoa nivel sectorial o regional. Estas plataformas permitirían,por un lado, la reducción de costes de entrada enla utilización de servicios de comercio electrónico porparte de los empresarios del sector y, por otro, asegurarla calidad de los productos comercializados.Las páginas web de cada empresa, junto con las redessociales, actúan de manera asociada en la labor demarketing empresarial. La presencia en la Red de lasempresas del sector es cada día más intensa, permitiendoexponer sus productos e interactuar con clientesactuales y potenciales.Respecto a la relación con las administraciones públicas,se está dando un creciente uso de medios telemáticospara relacionarse con los entes públicos, lo cual se havisto facilitado por la introducción del certificado digital.También se han dado pasos en utilidades avanzadascomo las soluciones cloud computing para el almacenamientode datos.Por su parte, el sector agroalimentario está intensamentetecnificado en todas las fases de los procesos productivosinvolucrados. Dentro de los mismos adquiereuna vital importancia el de la trazabilidad, un procedimientoque persigue fundamentalmente incrementar laseguridad alimentaria y consistente en la capacidad deconocer el itinerario seguido por un producto en todassus etapas, desde la explotación agraria a la venta en elmercado, con el fin de determinar, en caso necesario, lasresponsabilidades de cada fase. Las Tecnologías de la Informacióny la Comunicación han adquirido un papelimportante en esta dinámica de control alimentario, yaque gracias a las mismas la gestión de la trazabilidad serealiza con una mayor eficacia e inmediatez. En este sentido,en función del tamaño de las empresas, las herramientasde seguimiento de la trazabilidad van desde lospaquetes ofimáticos más elementales hasta la implantaciónde softwares específicos en logística y facturación.43

3 / Sector IndustriaUn número significativo de empresas ha empezado aintroducir planes de telecomunicaciones con tecnologíasde banda ancha por fibra óptica que han permitidouna renovación por parte de estas en el uso de Internet ylas nuevas tecnologías.El ahorro de costes, la mayor capacidad de transmisiónde datos o el aumento de la velocidad en los sistemasde comunicación son algunos de los beneficiospara estas entidades. Además, han repercutido en unamayor presencia en el mercado y en un refuerzo de suspáginas web, cuya utilización va en aumento, convirtiéndoseen un instrumento recurrente para la entradade demandas y para el impulso del comercio electrónico,siendo la tienda online una utilidad en expansión.Este incremento de la presencia en Red a través de lossitios web propios de las empresas también tiene reflejoen la progresiva relevancia adquirida por las redes socialesen las empresas del sector agroalimentario. Si bienaños atrás esta no era una materia prioritaria para lasorganizaciones, los empresarios consultados coincidenal afirmar que las redes sociales son hoy un espacio necesariopara conocer la opinión de los clientes, lo cualobliga a que haya una interacción acentuada con los internautasinteresados en sus productos y a que se generecontenido de modo constante.Respecto al resto de herramientas utilizadas habitualmenteen la operativa de estas empresas, son esenciales:el correo electrónico y el teléfono móvil para las comunicaciones;los servicios de cloud computing para el almacenamientode datos; los CRM y los dispositivos móvilespara la gestión de clientes; y los ERP para laadministración de la organización.Valoración del impacto de las TICArtesanos y profesionales del sector agroalimentariocoinciden en afirmar que las Tecnologías de la Informacióny la Comunicación son, más que nunca, necesariasy determinantes para el correcto devenir del funcionamientode sus empresas, principalmente a la hora de aumentarla productividad, mejorar la gestión de sus procesose incrementar su capacidad de comercialización.Para los profesionales del sector artesano consultados,las TIC son el presente y el futuro en la operativa ygestión de sus empresas. Consideran que ámbitos tan variadoscomo la administración de la organización, la comercializacióno el marketing, demandan una adaptaciónconstante a las nuevas tecnologías. No obstante,todavía quedan microempresas instaladas en métodos ydinámicas de trabajo de arraigo tradicional que recelande dicho cambio, ya sea por edad, tiempo o mecánica productiva.Los empresarios del sector agroalimentario tambiénvaloran positivamente el impacto que la utilización delas TIC está teniendo en sus negocios. La reducción decostes, alcanzada con el uso de herramientas de gestiónde clientes y proveedores y los nuevos planes ofertadospor las empresas de telecomunicaciones, es uno de susmayores beneficios. Las tecnologías también permitenimportantes ahorros de tiempo e incrementos de seguridad,útiles e ineludibles para el seguimiento de la trazabilidad.Finalmente, se ha producido una automatizaciónde tareas administrativas mediante el uso de lasTIC que ha reducido la carga de trabajo, permitiendodedicar más tiempo a tareas más productivas; se hanautomatizado, además, la gran mayoría de los trámitescon las administraciones públicas, lo que ahonda enesta senda de eficiencia.Análisis DAFODEBILIDADES Y AMENAZASLa debilidad principal del sector artesano en lo que atañea la efectiva implementación y utilización de las TICes, coincidiendo con lo que se advirtió en el informe delaño pasado, la falta de formación entre los profesionalesmás veteranos. A juicio de los empresarios consultados,es una importante barrera educacional y cultural queralentiza el crecimiento del sector. Otra debilidad observadaes la justificación en la falta de tiempo para noadecuarse a las TIC, lo cual denota que, en ocasiones, nose tiene la percepción de que las nuevas tecnologías seanuna parte más del negocio, sino algo anexo. Tambiénrepite como debilidad la percepción entre los comerciantesy artesanos del alto coste que tienen las herramientasTIC lo que, unido a su rápida evolución, dificulta quese consideren como inversión.El sector artesano está compuesto por profesionalesampliamente diseminados por la geografía nacional,muchos de ellos en zonas rurales carentes de las vías decomunicación necesarias para acometer un proceso efectivode adaptación a las TIC; la falta de conectividad debanda ancha en estos lugares aparece como la principal44

3 / Sector Industriaamenaza para favorecer la implantación de estas tecnologías.Pero no es la única, ya que también destacan laexistencia de plataformas de reventa online que compitenilegítimamente con los artesanos del sector o la utilizaciónde las redes sociales como plataforma de marketingde los productos, que debido a su característicaesencial de inmediatez no se percibe como la mejor soluciónpara la comercialización de los productos.En el ámbito del sector agroalimentario las debilidadesmás significativas son: el bajo nivel de especializacióndel personal dedicado a la administración y gestiónde los dispositivos y herramientas TIC; la falta de actitudpor parte de algunas empresas para adaptar sus organizacionesa los entornos tecnológicos debido al coste quesuponen; y la existencia de software poco adaptado paradispositivos en movilidad.De las amenazas a las que han de hacer frente las empresasdel sector, la falta de Internet de alta velocidad enalgunos entornos rurales persiste, como ha sucedido enaños anteriores. Además, en la pasada edición del informeya se hizo referencia a la falta de estandarización dela información, que genera importantes costes para losempresarios. Por último, que existan aún administracionespúblicas sin registros telemáticos y que requieranla realización de trámites presenciales, junto a la existenciade plataformas de gestión con los grandes clientesdiferentes entre sí, obstaculiza la efectiva adaptaciónde las organizaciones agroalimentarios a las TIC.FORTALEZAS Y OPORTUNIDADESQuizás la mayor fortaleza encontrada en el sector artesanoes la creciente concienciación entre sus profesionalesde los beneficios que tienen las TIC en sus entornosempresariales, reconociendo que estas les hanayudado a evolucionar y mejorar sus negocios. Tantoes así que en algunas zonas, como Castilla y León, agrupacionesprofesionales de artesanos han conseguido delas administraciones competentes el apoyo económicosuficiente para impulsar la creación de plataformas deventa online. Este cambio cultural posibilita que el radiode oportunidades comerciales se amplíe y que losartesanos aumenten sus posibilidades de mejorar suscifras de negocio. Los profesionales del sector agroalimentariodestacan como una de sus principales fortalezasla tecnificación adquirida en la generalidad de lasfases de su proceso productivo, dando lugar a una automatizaciónde los procedimientos, comunicacionesy relaciones plenamente beneficiosa para las empresas.Como oportunidad plantean que el trato constantecon las administraciones públicas redunde en un cambiode tendencia en estas a la hora de introducir unmayor número de gestiones por medios telemáticoscon las empresas del sector, lo cual incrementaría laeficiencia de la organización. Además, se percibe quecuanto más se desarrollen las páginas web y se intensifiquela presencia en las redes sociales, los volúmenesde negocio aumentarán.Conclusiones y recomendacionesCon carácter general, el sector artesano se encuentraen el buen camino, con una actitud proactiva en lo que auso de las TIC se refiere. Cada vez es mayor el número deempresarios que utilizan estas herramientas para mejorarla gestión de sus negocios y aumentar la venta desus productos, aunque aún aparecen barreras generacionalesa superar.Para que la adaptación a las TIC continúe por esta senda,los profesionales consultados hacen las siguientesrecomendaciones: a las administraciones públicas, mayoresesfuerzos económicos para seguir financiando laformación en el sector; la creación de mecanismos paracompartir tecnologías entre artesanos, lo que redundaríaen un ahorro de costes y en un aumento del rendimiento;la promoción de las plataformas de comercio electrónico;y el impulso del asociacionismo, con el objetivo de lograrvoces con más respaldo en la consecución de sus demandas.En el caso del sector agroalimentario, se está haciendoun uso decidido de las TIC.Para continuar con el impulso de esta utilización, losempresarios reclaman una mejora de la estandarizaciónde los procesos de intercambio de informaciónentre los agentes de la cadena de valor, que afecta aadministraciones públicas, proveedores y clientes. A suvez, demandan de los proveedores TIC unos preciosmás competitivos y unas herramientas más adaptadasa sus modelos de negocio. Finalmente, y como reclamacionesal sector público, piden a las administracionesel incremento de las ayudas a la formación, paraconseguir un uso más óptimo de las TIC, y la modernizaciónde los sitios web institucionales, haciéndolosmás intuitivos y prácticos para la operativa de las organizacionesdel sector.45

144/ Sector Construcción4.1 Magnitudes del sectorEl sector de la construcción está compuesto por más de 408.000 empresas, volviendo a experimentar en 2014 undescenso (del -4,1%) en el número total, aunque más moderado que en años anteriores. Las consecuencias de lacrisis económica se siguen notando en uno de los sectores económicos más perjudicados, si bien se percibe unareducción en el ritmo de destrucción de empresas. Los segmentos que han experimentado una reducción mayorson las medianas empresas (-18,6%) y las grandes (-13,4%).La construcción de edificios engloba al 55,5% de las empresas del sector, porcentaje similar al alcanzado en 2013.Por tamaño de empresa, las microempresas representan el 96,8%.46

4. Sector ConstrucciónFIGURA 33: DATOS GENERALES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓNAÑO 2014TotalTOTALMICR0-EMPRESASTOTALPEQUEÑASTOTALMEDIANASTOTALGRANDES41 Construcción de edificios 226.464 221.309 4.799 314 4242 Ingeniería civil 14.752 13.430 1.054 204 6443 Actividades de construcción especializada 166.873 160.447 5.874 464 88TOTAL CONSTRUCCIÓN 408.089 395.186 11.727 982 194Fuente: DIRCE 2014, INE4.2 Análisis cuantitativo deimplantación de las TICLa penetración del equipamiento informático presenteen las empresas del sector de la construcción se mantieneestable respecto a la alcanzada en 2013. Un añomás persiste la diferencia entre las microempresas y elresto de compañías, acentuándose en el caso del ordenador.En 2014 la penetración de este equipamiento haexperimentado una caída notable entre las microempresas,pasando del 67,1% en 2013 al 61,7%, lo que suponeque la brecha entre las microempresas y las de más de10 empleados es de 37,1 puntos porcentuales.En el ámbito de las pymes y grandes empresas, lapenetración de los ordenadores, de la telefonía móvil yde la conexión a Internet ha contabilizado ligeros descensosen 2014. Sin embargo, se aprecia un crecimientoen la penetración de las redes de área local, tanto lascableadas como las inalámbricas.Respecto a las microempresas, los avances más notablestambién se producen en la implantación de redesde área local en sus dos modalidades (cableadas eFIGURA 34 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESASOrdenadores61,7%67,1%98,8%99,1%Conexión a Internet58,1%56,1%97,3%98%Telefonía móvil81,5%81,3%97,2%98,3%Red de área localRed de área local sin hilosFuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: total de empresas del sector12%8,8%18,5%13,1%55%49,6%Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 20142013201384,9%80,3%MicroempresasOrdenadores201461,7%201367,1%47

4. Sector Construccióninalámbricas). No obstante, este equipamiento siguesiendo minoritario entre las microempresas.La conexión a Internet también crece entre las microempresas(2 puntos porcentuales, hasta el 58,1%).Tras la caída experimentada en 2013 por la penetraciónde la conexión a Internet, en 2014 se recupera de nuevo.Acceso a InternetComo se ha apuntado, el 97,3% de pymes y grandesempresas y el 58,1% de microempresas cuentan conconexión a Internet. En ambos segmentos, casi la totalidadde las empresas cuentan con conexiones debanda ancha (99,9% en ambos casos). La banda anchafija obtiene una penetración muy similar a la alcanzadaen 2013, produciéndose el gran avance en la telefoníamóvil de banda ancha. El uso de conexiones móvilesde banda ancha a Internet ha crecido tanto entrelas microempresas (14,5 puntos porcentuales, alcanzandoel 71,8%) como entre pymes y grandes empresas(la penetración se sitúa en el 83,3%, lo que representa6,3 puntos porcentuales más). En el caso de las microempresas,entre 2012 y 2014 la penetración de labanda ancha móvil casi se ha doblado (36,9% en 2012 1 ,71,8% en 2014), confirmando el gran interés que estetipo de accesos despierta.En el ámbito de la banda ancha fija se percibe un ligerodescenso de la penetración de la principal tecno-1 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012.FIGURA 35: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓNBanda ancha (fija o móvil)99,9%99,5%99,9%97,8%Banda ancha fija97,6%97,4%91,3%91,9%DSL (ADSL,SDSL...)89,9%91%84%88,3%Telefonía móvil de banda ancha57,3%77%71,8%83,3%Mediante móvil 3G utilizando un teléfono móvil contecnología 3G ó 4G (smartphone, PDA phone, ...)Mediante módem 3G utilizando un ordenador portátil(tableta, netbook, notebook, laptop, PC Ultra móvil)con acceso a redes de telefonía móvil (3G o 4G)39,1%35,4%50,3%53,4%53,4%62,6%70,2%78,9%Otras conexiones móviles(redes analógicas, GSM, GPRS, EDGE...)Redes de cable y fibra óptica (FTTH)Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satélite...)24,7%22,5%13,9%10,1%13,7%16,7%7,8%10,1%2,6%,4%1,8%2,8%MicroempresasTelefonía móvilde banda ancha201471,8%201357,3%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 20142013201348

4. Sector Construcciónlogía, la DSL (89,9% en pymes y grandes empresas y 84%en microempresas). Sus principales sustitutos en redesfijas (cable y fibra óptica) también experimentan descensosen su penetración, por lo que parece que las tecnologíasde acceso móvil están consiguiendo posicionarsemejor en el sector de la construcción.En relación al uso de Internet que realizan las empresasdel sector, se constata un descenso generalizadoentre las microempresas, excepto en su uso para labúsqueda de información. Destaca el importante descensoen el uso de la Red para la obtención de serviciosbancarios y financieros, que ha pasado del 69,1% en2013, al 57% en 2014, continuando la tendencia experimentadaentre 2012 y 2013 (del 73,2% al 69,1%).En el ámbito de las pymes y las grandes empresas todoslos usos superan el 50% de penetración, destacandolos incrementos experimentados por los usos más minoritarios,como la observación del comportamiento delmercado (15,1 puntos porcentuales más, hasta el 56,5%),la formación y aprendizaje (16,5 puntos porcentualesmás, hasta el 54,6%) y la obtención de servicios preventay posventa (7,6 puntos porcentuales más, hasta el 54,6%).LA PENETRACIÓN DE LA BANDA ANCHAMÓVIL CASI SE HA DOBLADO EN LASMICROEMPRESAS ENTRE 2012 (36,9%) Y2014 (71,8%)FIGURA 36: USOS MÁS FRECUENTES DE INTERNETBuscar información98,5%97,4%96,2%94,9%Obtener servicios bancarios yfinancieros57%69,1%91,2%91,7%Como plataforma de comunicación(email, VoIP...)75,3%79,3%91,1%91,2%Observar el comportamiento delmercadoFormación y aprendizajeObtener servicios posventa/preventa41,4%29,1%33,9%38,1%24,6%27,3%47%28,2%30,1%56,5%54,6%54,6%Obtener serviciosbancarios y...Pyme y gran empresa91,2%Microempresa57%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 20142013201349

4. Sector ConstrucciónEn estos tres usos se ha revertido la tendencia descendenteexperimentada entre 2012 y 2013.Las pymes y grandes empresas han sacado mucho másprovecho de la conexión a Internet que las microempresasen 2014, utilizándola para diversas actividadesmás allá de las búsquedas de información y como plataformade comunicación.Página web corporativaLa penetración de la página web corporativa en el sectorde la construcción ha experimentado un notableavance tanto en las microempresas como en las pymesy grandes empresas. En el primer caso ha crecido 2,9puntos porcentuales, hasta situarse en el 21,7% de lasempresas con conexión a Internet. Considerando laspymes y grandes empresas, la penetración alcanza el67,6%, con un crecimiento de 8,1 puntos porcentuales 2 .El hecho más destacado que se desprende del análisisde los diversos servicios disponibles en la página web delas empresas es la disminución de la penetración de lamayoría de ellos entre las microempresas. Por ejemplo,2 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.FIGURA 37: SERVICIOS DISPONIBLES EN PÁGINA WEB DE LAS EMPRESASPresentación de la empresaDeclaración de política de intimidad ocertificación relacionada con la seguridaddel sitio webAcceso a catálogos de productos o a listasde precios17,6%33,7%29,7%31,6%38,1%48%54,2%54,4%65,8%87,4%90,3%91,1%Posibilidad de envío electronico de hojas dereclamaciones13,8%20,7%Vínculos o referencias a los perfiles de laempresa en medios sociales19,1%19,7%Anuncios de ofertas de trabajo o recepciónde solicitudes de trabajo onlinePersonalización de la página web parausuarios habitualesRealización de pedidos o reservas online6,7%5,4%4,7%2,8%6,3%2,9%0,3%1,8%1,5%12,3%19,1%19,1%Vínculos oreferencias a losperfiles....Pyme y gran empresa19,1%Microempresa19,7%Posibilidad de personalizar o diseñar losproductos por parte de los clientes2,1%1,8%0,8%0,7%Seguimiento online de pedidos1,3%2,6%2%1,4%Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: empresas del sector que disponen de página web.Nota: para dos de los indicadores no se proporciona comparación con el año 2013 por ser una novedad en la encuesta del INE en 2014.50

4. Sector Construcciónlas microempresas con página web que la utilizaronpara la presentación de la compañía ha disminuido del91,1% al 65,8%, una caída de 25,3 puntos porcentuales.Aunque no tan acusadas, también se han producido caídasen la penetración de servicios disponibles como ladeclaración de la política de intimidad (del 48% al 33,7%),el acceso a catálogos de productos o listas de precios (del38,1% al 17,6%) o la personalización de la página web porparte de usuarios habituales (del 6,3% al 2,8%).LA PENETRACIÓN DE LA PÁGINA WEBCORPORATIVA HA EXPERIMENTADO UNNOTABLE AVANCE DE 8,1 PUNTOSPORCENTUALES EN LAS MICROEMPRESAS YDE 2,9 EN LAS PYMES Y GRANDES EMPRESASEl único servicio ofrecido a través de la página webde las microempresas cuya penetración consigue unincremento relevante es la inclusión de anuncios deofertas de trabajo o la recepción de solicitudes de trabajoonline, que casi se ha duplicado, pasando del 6,7%al 12,3%. No obstante, en 2014 se constata un ciertoabandono de la página web como elemento de interacciónde las microempresas con sus clientes, reduciéndoseconsiderablemente su utilización a pesar dehaberse incrementado el porcentaje de empresas quedisponen de ella.En el ámbito de las pymes y las grandes empresas no seaprecian diferencias significativas en la penetración delos servicios disponibles en la página web respecto a 2013.MovilidadLa utilización de tecnologías en movilidad continúa creciendoen el sector de la construcción. Las característicaspropias de este sector, en el que los lugares de trabajo sonlas propias obras por las que van pasando los trabajadores,modificando su ubicación según van cambiando deuna a otra, favorecen el crecimiento de la penetración delos dispositivos móviles para dotarles de conectividadallá donde estén.En el año 2014 el porcentaje de empresas que proporcionana sus empleados este tipo de dispositivos con conexión móvila Internet creció en ambos segmentos. Las microempresasque proporcionaron estos dispositivos alcanzaron el19,2%, incrementándose 8,4 puntos porcentuales. En elcaso de pymes y grandes empresas, por primera vez másde la mitad de las empresas proporciona estos dispositivos(59,1%), con un incremento de 11,7 puntos porcentuales 3 .3 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.FIGURA 38: % DE EMPRESAS QUE PROPORCIONARON DISPOSITIVOS MÓVILES CONCONEXIÓN MÓVIL A INTERNET PARA USO EMPRESARIAL34,9%31,4%9,1%53,4%43,6%16,5%7,5% 9,3%MicroempresasOtros dispositivosportátiles201416,5%20139,3%Ordenador portátil (tableta, netbook,notebook, laptop, PC Ultra móvil)Otros dispositivos portátiles(smartphone, PDA phone, ...)Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: totalde empresas del sector.Nota: no contempla aquellos dispositivos que solosean utilizados vía wifi y no vía redes de telefoníamóvil pagadas total o parcialmente por la empresa.51

4. Sector ConstrucciónAnalizando el tipo de dispositivo proporcionado sepuede comprobar cómo los teléfonos móviles inteligentesson los líderes, por delante de otros dispositivos comolas tabletas o los ordenadores portátiles.La movilidad no solo está relacionada con la provisiónpor parte de las empresas de dispositivos móvilesa sus empleados, sino también con la posibilidad deacceder en remoto a los recursos corporativos. En estesentido, el 66,9% de las pymes y grandes empresas facilitaa sus empleados el acceso remoto a recursos corporativoscomo el correo electrónico, documentos oaplicaciones de la empresa, aumentando 7 puntos porcentuales.En el ámbito de las microempresas, el porcentajede estas que facilita el acceso remoto a recursoscorporativos es muy inferior (18,2%).El análisis de la provisión de dispositivos móviles y deacceso remoto a los recursos corporativos por parte delas empresas del sector de la construcción muestra unadiferencia relevante en función del tamaño de empresa.Mientras que las pymes y grandes empresas están apostandopor facilitar a los empleados la movilidad, ofreciendoambas alternativas (dispositivos y acceso remoto)de forma mayoritaria, en las microempresas todavíano perciben esta necesidad, probablemente por el aumentode costes que conllevaría, y que muchas microempresasaún no están en condiciones de asumir.Software empresarialLa utilización de software de gestión empresarial continúacreciendo entre las pymes y grandes empresasdel sector. En 2014, las empresas de este segmento queEN 2014 LA PENETRACIÓN DE LOS ERP ENPYMES Y GRANDES EMPRESAS CRECIÓ 10,1PUNTOS PORCENTUALES, Y EL CRM 7,2 P.P.52

4. Sector Construccióndisponían de herramientas informáticas tipo ERP aumentaron10,1 puntos porcentuales, hasta situarse enel 30,4%. Por su parte, los CRM también han aumentadosu penetración, pasando del 18,5% en 2013 al 25,7% en2014 4 . Aunque aún están lejos de situarse como las solucionestecnológicas de referencia del sector, el crecimientoexperimentado en los dos últimos años es señaldel interés que despiertan entre los empresarios.El software de código abierto parece haber recuperadosu presencia en el sector de la construcción. El 85,5%de las pymes y grandes empresas y el 45,8% de las microempresasutilizan en 2014 alguna tipología de softwarede código abierto. Esto supone un incremento de14,2 p.p. y 4.5 p.p., respectivamente 5 , que compensanlas disminuciones experimentadas en 2013. Las tipologíasde software abierto más utilizadas en ambos segmentosempresariales vuelven a ser los navegadoresde Internet y las aplicaciones ofimáticas.Trámites con la Administración PúblicaLa Administración electrónica ha vuelto a avanzar enel sector. En 2014, el 93,1% de las pymes y grandes empresasy el 55,6% de las microempresas con acceso aInternet interactuaron con la Administración Públicaa través de su conexión a la Red. En el caso de laspymes y grandes empresas el porcentaje se ha incrementadoen 1,8 p.p. respecto a 2013 y las microempresashan experimentado un descenso de 0,2 p.p. 6 . Analizandolos motivos de interacción, el elementopositivo es el crecimiento del porcentaje de empresasen todos ellos, tanto para las microempresas comopara las pymes y grandes empresas. Sin embargo,persiste la brecha por tamaño de compañía en el usode la Administración electrónica.Entre las grandes empresas el principal motivo de interaccióncontinúa siendo la obtención de información(82,8%), seguido muy de cerca por la obtención de impresosy formularios (82,5%). No obstante, los crecimientos4 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20145 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20146 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 39: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICAObtener información44,1%42%82,8%79,4%Conseguir impresos o formularios39,2%46,8%82,5%79,2%Declaración de impuestos de forma electrónica sinnecesidad de ningún trámite adicional en papelDevolver impresos cumplimentadosDeclaración de contribuciones a la Seguridad Socialsin necesidad de ningún trámite adicional en papel 21,4%21%29,9%27,1%33,7%42,4%53%73,6%66,5%68,7%59,9%60,1%MicroempresasConseguirimpresos o ...201446,8%201339,2%Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: empresas del sector con conexión a Internet.53

4. Sector Construcciónmás importantes se han producido en los motivos queimplican la realización de trámites completos, como ladeclaración de impuestos (7,1 p.p.), la devolución de formularioscumplimentados (8,8 p.p.) y la declaración decontribuciones a la Seguridad Social (7,1 p.p.).Considerando las microempresas, se observa que lasempresas que interactúan con la Administración Públicapara la obtención de impresos y formularios superana las que lo hacen para obtener información(46,8% frente al 44,1%). El resto de motivos también aumentande forma destacada, aunque aún son minoritariosentre las microempresas del sector.Redes socialesLos medios sociales tienen una penetración más reducidaen el sector de la construcción. El 24,4% de las microempresasy el 23,4% de las pymes y grandes empresasdeclaran utilizar este tipo de servicios 7 . Las redessociales son las que mayor implantación cuentan,siendo utilizadas por el 93,4% de las microempresasque utilizan medios sociales y por el 87,3% de las pymesy grandes empresas.7 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 40: MEDIOS SOCIALES UTILIZADOSRedes Sociales87,3%93,4%Websites que comparten contenido multimediaBlogs de empresas o microblogsHerramientas para compartir conocimientos, basadas en WikiFuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que usan medios sociales30,3%11,3%24,2%11,5%15%13,9%Pyme y gran empresaMicroempresaRedes SocialesPyme y gran empresa87,3%Microempresas93,4%FIGURA 41: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALESDesarrollar la imagen de la empresa o productos demercado (publicidad, lanzamiento de productos,...)39,6%60%Recibir o enviar opiniones de clientes, críticas, reseñas,preguntas...Intercambio de opiniones o conocimientosdentro de la empresaColaborar con socios comerciales u otras organizacionesInvolucrar a los clientes en el desarrollo oinnovación de bienes o serviciosSelección de personal18,6%33,6%20,4%31,9%24,1%27,5%15,9%20,3%11,5%40,4%Desarrollarla imagen de laempresa o....Pyme y gran empresa60%Microempresas39,6%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que usan medios socialesPyme y gran empresaMicroempresa54

4. Sector ConstrucciónEl principal uso de los medios sociales es el desarrollo dela imagen de la empresa y de sus productos, y la interaccióncon los clientes para recibir o enviar opiniones, críticas,preguntas, etc. No obstante, el porcentaje de empresasque hace uso de los medios sociales con estos fines empresarialeses reducido. Las compañías del sector parecen percibiren menor medida la utilidad de estas herramientas.Cloud computingLa utilización de servicios TIC en modo cloud es minoritariaen el sector.. El 8,9% de las pymes y grandes empresasy el 3% de las microempresas declaran haber compradosoluciones de cloud computing. Las principalessoluciones adquiridas fueron las de almacenamiento deficheros (68,9% de las pymes y grandes empresas y 91,1%FIGURA 42: SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING ADQUIRIDOSAlmacenamiento de ficheros68,9%91,1%Email33,8%61,6%Servidor de bases de datos de la empresa10,2%45,5%Aplicaciones de software financiero o contableSoftware OfficeCapacidad de computación para ejecutar elpropio software de la empresaAplicaciones de software para tratarinformación sobre clientes0%0%4,8%14,9%19,2%29,5%35,8%48,2%Almacenamientode ficherosPyme y gran empresa68,9%Microempresas91,1%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que utilizan cloud computing Pyme y gran empresa MicroempresaFIGURA 43: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTINGInsuficiente conocimiento del cloud computingNo son necesarios para el desarrollo de la empresa37,6%48,3%47,8%47,9%Incertidumbre sobre la localización de los datosIncertidumbre sobre la legislación aplicable,jurisdicción competente…Alto coste de los servicios de cloud computingRiesgo de brechas en la seguridad de la empresa25,3%24,7%23,7%23,8%33,8%33,8%32,7%30,5%Insuficienteconocimiento...Pyme y gran empresa48,3%Microempresas47,8%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que no utilizan cloud computingPyme y gran empresaMicroempresa55

4. Sector Construcciónde las microempresas que compraron servicios cloud).En segundo lugar aparecen las soluciones de correo electrónicopara las pymes y grandes empresas (61,6%) y elsoftware Office para las microempresas (48,2%).El bajo uso de las soluciones en modo cloud en el sectorde la construcción motiva el análisis de las causasalegadas por las empresas para no utilizarlas. La principales el desconocimiento que tienen las empresassobre la prestación de este tipo de servicios y sus implicaciones.Los empresarios no son capaces de descubrirlos beneficios del cloud por falta de conocimiento, loque les lleva a no confiar en este nuevo método de prestaciónde servicios TIC.También es alto el porcentaje de empresas que consideraque los servicios en modo cloud no son necesariospara el desarrollo de la empresa. El resto de posiblesmotivos, fundamentalmente referidos a la seguridad yal coste, tienen menor impacto.Formación en TICLa formación en Tecnologías de la Información y la Comunicaciónes otra de las asignaturas pendientes delsector de la construcción. El porcentaje de pymes ygrandes empresas que proporcionan formación en TICa sus empleados ha crecido 1,9 p.p. hasta el 15,5%. Sinembargo en el ámbito de las microempresas, que representanla gran mayoría del sector, este porcentajebaja hasta el 1,9, sin apenas variación respecto a 2013 8 .El 43,4% de las pymes y grandes empresas y el 26,6% de8 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 201456

4. Sector Construcciónlas microempresas que ofrece formación en TIC, lo hace asu personal especialista en TIC, mientras que el 79,3% delas pymes y grandes empresas y el 87,5% de las microempresasque la imparte a otro personal empleado 9 .4.3 Análisis cualitativo deimplantación de las TICLos efectos de la crisis económica aún son muy patentesen el sector de la construcción, uno de los más castigados.Las TIC están contribuyendo a que los empresariosde la construcción puedan gestionar de formamás eficiente su negocio, aunque estos también detectanciertas sombras que les impiden un uso más intensivo,como la falta de formación, el tiempo necesariopara una gestión efectiva de las TIC o el coste. Como enel resto de sectores, el tamaño de la empresa se presentacomo el condicionante clave a la hora de apostar decididamentepor las TIC.Soluciones tecnológicas relevantesEn el ámbito de las microempresas, la tecnología estrellaes, sin lugar a dudas, el teléfono móvil con conexiónde banda ancha. En un sector en el que la movilidad delempresario de una obra a otra es una de las característicasesenciales, la conectividad que proporcionan losteléfonos móviles es fundamental para poder atenderde forma eficiente tanto a los clientes como a los proveedores.Los responsables de las microempresas desarrollangran parte de la jornada laboral fuera de lasoficinas, siendo el teléfono móvil su herramienta tecnológicaclave. Dentro del dispositivo móvil el correoelectrónico y las aplicaciones de mensajería instantáneason los usos más destacados.La gestión administrativa de las microempresas delsector continúa realizándose mediante herramientasofimáticas como las hojas de cálculo. Los empresariosconsideran que los sistemas de gestión empresarialexistentes en el mercado no están adaptados a la realidaddel sector, ya que las funcionalidades ofrecidas excedenlas necesidades de las empresas y los costes sonelevados.9 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014En la relación con el resto de agentes de la cadena devalor (proveedores de material y clientes) las principalesherramientas de comunicación son el correo electrónicoy las llamadas de voz. Respecto a los clientes,fundamentalmente grandes empresas que subcontratandiversas partes de las obras a microempresas, estosutilizan plataformas tecnológicas propias de relacióncon las empresas subcontratistas para la gestión de todoslos procedimientos administrativos, obligando a lamicroempresa al pago por uso de dicha plataforma. Enla relación con los proveedores el papel sigue estandobastante presente, fundamentalmente en el control dela recepción de la mercancía mediante albaranes.Otras soluciones tecnológicas como las redes socialeso el cloud computing apenas tienen repercusión en elsector. Mientras que las primeras no se perciben comoútiles, ya que precisan que el empresario tenga una formaciónadecuada para obtener rendimiento de ellas ymucho tiempo para su constante actualización, las segundasaún generan mucha desconfianza entre losempresarios, que no confían en almacenar informaciónsensible (datos bancarios, datos de clientes, etc.)en servidores de los que desconocen su localización.La página web es otra solución tecnológica básica queno cuenta con gran acogida en el sector, ya que aunque losempresarios reconocen su utilidad, lo importante es lograrun buen posicionamiento, que solo se consigue medianteuna inversión económica relevante que no puedenasumir dadas las actuales circunstancias del sector.Valoración del impacto de las TICLos empresarios del sector de la construcción reconocenlos beneficios aportados por las TIC, fundamentalmentepara la gestión de la movilidad. Sin embargo, eldesconocimiento y la falta de formación impiden unuso más intensivo y eficiente de las mismas y produceactitudes de desconfianza hacia soluciones tecnológicascomo el cloud computing.Al aumentar el tamaño de las empresas, la valoraciónde las TIC es superior, ya que permiten gestionargrandes volúmenes de información de forma eficiente,ahorrando costes y tiempo de gestión. No obstante, lasmicroempresas aún perciben que los clientes no confíanpor completo en las TIC, exigiendo información enpapel que de alguna manera certifique la informaciónintercambiada de forma digital, introduciendo una re-57

4. Sector Construccióndundancia negativa en términos de tiempo de gestiónconsumido. Es por tanto necesario que tanto las empresasde la construcción como sus clientes, muchasveces grandes empresas del propio sector, apuesten deforma decidida por las TIC en sus procedimientos derelación con el fin de mejorar su productividad.Análisis DAFODEBILIDADES Y AMENAZASLa debilidad más evidente que los empresarios detectanes la falta de formación en TIC de los profesionalesdel sector. Esta falta de formación repercute negativamentetanto en la valoración de las TIC como en unautilización más intensiva. Se trata de un sector en elque los empresarios son autodidactas en su relacióncon las nuevas tecnologías y donde no encuentran laformación adecuada a sus necesidades.Los efectos de la crisis económica, que han reducido notablementela capacidad de inversión de las empresas,también se perciben como una debilidad destacada a lahora de acometer nuevas adquisiciones tecnológicas.Entre las amenazas más relevantes se encuentra lafalta de adaptación de las soluciones tecnológicas a larealidad del sector, tanto en funcionalidad como encoste, lo que conlleva una baja utilización de las mismas.Dada la estrecha relación del sector con la AdministraciónPública (tramitación de licencias, permisosde obra, etc.), otra amenaza detectada por todas las empresasentrevistadas es la falta de interoperabilidad delas diferentes administraciones, así como la duplicidadde procedimientos telemáticos y en papel que aúnpersiste en la Administración. Ejemplos como el de lafactura electrónica, con diferentes formatos según laAdministración con la que contraten, se configurancomo una barrera muy importante para los empresarios.De igual modo, la obligatoriedad de realizar diversostrámites de forma telemática, en ocasiones bastantecomplejos, sin que los empresarios cuenten con laformación adecuada para llevarlos a cabo es una importanteamenaza para el sector.Finalmente, desde el punto de vista de las microempresasse percibe cómo los grandes agentes del sector,las grandes constructoras, imponen condiciones comola utilización de sus propias plataformas tecnológicas,obligando incluso a pagar por su uso. Estas condicioneslimitan la capacidad de inversión en otras posibles solucionestecnológicas, reduciendo por tanto su capacidadde innovación.FORTALEZAS Y OPORTUNIDADESTodas las empresas entrevistadas coinciden en destacarlas ventajas aportadas por las TIC. Esta valoración positivaes, sin duda, la fortaleza que permitirá incrementar el usode las TIC en el sector.Las tecnologías móviles se presentan como una de lasmayores oportunidades para el sector de la construcción.Las innovaciones en este ámbito son bien acogidas por losempresarios y son la clave para impulsar un uso másintensivo de la tecnología.Conclusiones y recomendacionesClaramente, el análisis cualitativo del impacto de las TICen el sector de la construcción sitúa a las herramientastecnológicas para la gestión de la movilidad como laslíderes en aceptación y uso. El desarrollo de la tecnologíaaplicada al sector debe estar ineludiblemente ligado a suuso en movilidad. También son patentes los limitadosrecursos económicos de las empresas para la inversiónen nuevas tecnologías, por lo que se percibe necesario unajuste en el coste de las soluciones tecnológicas.Entre las recomendaciones que surgen de este análisis,la necesidad de mejorar la formación de los profesionalesdel sector es la más evidente. Esta mejora dela formación permitiría un uso más eficiente de la tecnologíay una mejor relación a través de las TIC con elresto de agentes: proveedores, clientes y AdministraciónPública. En relación a esta última, los empresariossolicitan la mejora de la interoperabilidad entre losdistintos sistemas TIC utilizados, con el objetivo de evitarla duplicidad de procedimientos y la eliminacióndefinitiva del papel en los trámites administrativos.Una propuesta concreta encaminada a mejorar la relaciónde los empresarios con la Administración Públicasería la creación de un portal enfocado especialmente ala microempresa, principal tipo de empresa que conformael sector de la construcción, que ofreciera informaciónde forma más intuitiva que los canales actuales.Dada la precaria situación económica del sector, lasempresas también recomiendan el establecimiento deprogramas de ayudas a la formación y a la adquisiciónde soluciones tecnológicas.58

145/ Sector Venta y reparaciónde vehículos5.1 Magnitudes del sectorEl sector de la venta y reparación de vehículos estaba compuesto en 2014 por 69.728 empresas. Respecto a 2013 elnúmero de empresas se ha incrementado un 0,9%, gracias al aumento de empresas de mantenimiento y reparaciónde vehículos de motor y motocicletas y de empresas de venta de repuestos y accesorios.Las microempresas representan el 94,4% del total de empresas del sector, incrementando su presencia 0,3 puntosporcentuales respecto a 2013, cuando representaban el 94,1%.59

5. Sector Venta y reparación de vehículosFIGURA 44: DATOS GENERALES DEL SECTOR VENTA Y REPARACIÓN VEHÍCULOSAÑO 2014TotalTOTALMICR0-EMPRESASTOTALPEQUEÑASTOTALMEDIANASTOTALGRANDES451 Venta de vehículos de motor 15.116 13.280 1.567 257 12452 Mantenimiento y reparación devehículos de motor 41.712 40.468 1.221 20 3453 Comercio de repuestos y accesoriosde vehículos de motor 9.145 8.468 584 73 20454 Venta, mantenimiento y reparación demotocicletas y de sus repuestos y accesorios 3.755 3.633 118 3 1Fuente: DIRCE 2014, INETOTAL VENTA Y REPARACIÓN VEHÍCULOS 69.728 65.849 3.490 353 365.2 Análisis cuantitativo deimplantación de las TICLa penetración del equipamiento TIC básico entre lasempresas del sector de la venta y reparación de vehículosno ha experimentado grandes cambios en 2014.Entre las pymes y grandes empresas los niveles de penetracióndel equipamiento TIC son cercanos a la totalidadde empresas, excepto las redes de área localinalámbricas, por lo que las variaciones experimenta-FIGURA 45 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESASOrdenadoresConexión a Internet87,6%88,8%79,8%82,9%100%99,9%99,7%99,6%Telefonía móvil76,8%83,9%97,3%98,2%Red de área localRed de área local sin hilosFuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: total de empresas del sector27,6%25,1%19,5%20,1%72,3%67,7%94,2%93,2%Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013MicroempresasTelefonía móvil201483,9%201376,8%60

das en la penetración entre 2013 y 2014 son mínimas.El ordenador está presente en todas las pymes y grandesempresas del sector, mientras que la conexión aInternet también cuenta con una penetración casiuniversal (99,7%). La penetración de la telefonía móvilha experimentado una leve reducción, mientras queambos tipos de redes locales, cableadas e inalámbricas,también consiguen incrementar su penetración.En el ámbito de las microempresas, tanto el ordenadorcomo la conexión a Internet disminuyen ligeramentesu penetración (del 88,8% al 87,6% el ordenadory del 82,9% al 79,8% la conexión a Internet). No obstante,este sector es uno de los que consiguen mayor penetraciónde ambos equipamientos entre las microempresasde todos los analizados en el informe.Las diferencias de penetración en función del tamañode empresa son menos acusadas considerando losordenadores, la conexión a Internet y la telefonía móvil.Sin embargo, se continúa apreciando una gran brechaen la utilización de redes de área local en sus dosmodalidades (cableadas o inalámbricas).Acceso a InternetLa banda ancha obtiene una penetración universal entrelas pymes y grandes empresas del sector que cuentancon conexión a Internet. De igual forma, la penetra-FIGURA 46: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓNBanda ancha (fija o móvil)Banda ancha fijaDSL (ADSL,SDSL...)100%99,5%99,9%98%99%99,3%96,4%93,7%94,5%96,7%91,7%92,2%Telefonía móvil de banda ancha43,1%57,4%68,6%78,7%Mediante móvil 3G utilizando un teléfono móvil contecnología 3G ó 4G (smartphone, PDA phone, ...)37,4%52,7%62,1%73,6%Mediante módem 3G utilizando un ordenador portátil(tableta, netbook, notebook, laptop, PC Ultra móvil)con acceso a redes de telefonía móvil (3G o 4G)Otras conexiones móviles (redesanalógicas, GSM, GPRS, EDGE...)Redes de cable y fibra óptica (FTTH)28,2%23,7%17,9%21,8%12,2%8,6%17,2%21%7,9%9,8%52,7%56%2014Banda anchafija o móvil...Pyme y gran empresa100%Microempresa99,9%Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satélite...)4,6%4,3%0,7%2,6%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 20142013201361

5. Sector Venta y reparación de vehículosLAS MICROEMPRESAS CON BANDAANCHA MÓVIL HAN PASADO DEL 27,2%EN 2012 AL 57,4% EN 2014ción de la banda ancha entre las microempresas es casiuniversal (99,9%), habiendo crecido 1,9 puntos porcentualesen 2014.Tanto la banda ancha fija como la móvil han aumentadosu penetración entre las microempresas. En elprimer caso ha crecido del 93,7% en 2013 al 96,4% en2014. En el caso de la banda ancha móvil, ha experimentadoun crecimiento de 14,3 puntos porcentuales,alcanzando el 57,4%. Entre 2012 y 2014 las microempresascon banda ancha móvil han pasado del 27,2% al57,4%, lo que supone un crecimiento muy destacado.La principal tecnología de banda ancha fija, la DSL, hadisminuido su penetración en ambos segmentos deempresas, al igual que sucede con las tecnologías queestán llamadas a sustituirla, la fibra óptica y el cable.Destaca la significativa caída de la penetración de laredes de fibra óptica y cable entre las pymes y grandesempresas, que disminuye casi 4 puntos en 2014.Por el contrario, las tecnologías de banda ancha móvilcrecen con fuerza entre las microempresas. El accesoa Internet mediante móvil 3G ha crecido del 37,4% al52,7% y el acceso mediante modem 3G del 23,7% al28,2%. En el caso de las pymes y grandes empresas, únicamenteel acceso mediante móvil 3G consigue incrementarsu penetración (del 62,1% en 2013 al 73,6% en2014).La búsqueda de información en la Red y la obtenciónde servicios bancarios y financieros son las actividadesmás realizadas por las empresas del sector. En ambasactividades se ha producido incrementos en la penetración,más destacados en el caso de las microempresas.En el ámbito de las pymes y grandes empresas seperciben importantes crecimientos en los usos menoshabituales. Así, la obtención de servicios posventa yFIGURA 47: USOS MÁS FRECUENTES DE INTERNETBuscar información97,2%97%99,2%96,8%Como plataforma decomunicación (email, VoIP...)84%81,6%96%94,4%Obtener serviciosbancarios y financieros77,4%72,3%93,1%94,7%Obtener serviciosposventa/preventaFormación y aprendizajeObservar el comportamientodel mercado28%33,9%33,9%44,8%42,2%48%60,8%60,9%75,8%70%71,3%69,2%2014BuscarinformaciónPyme y gran empresa97,2%Microrempresas99,2%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 20142013201362

5. Sector Venta y reparación de vehículospreventa se incrementa 5,8 puntos porcentuales hastael 75,8%, la observación del comportamiento del mercadose incrementa 8,3 puntos porcentuales hasta el69,2% y la formación y aprendizaje aumenta 10,5 puntosporcentuales hasta el 71,3%. En el caso de las microempresas,la variación más significativa es el granincremento del porcentaje de empresas que utiliza laconexión a Internet como medio para observar el com-portamiento del mercado. En un solo año este uso se haincrementado del 33,9% al 48% de las empresas.Página web corporativaLa página web corporativa ha conseguido incrementarsu penetración en el sector. Las microempresascon conexión a Internet que disponen de página webhan aumentado del 21,7% en 2013 al 28,7% en 2014. EnFIGURA 48: SERVICIOS DISPONIBLES EN PÁGINA WEB DE LAS EMPRESASPresentación de la empresa75,9%90,7%93,7%91,7%Declaración de política de intimidad ocertificación relacionada con la seguridaddel sitio web46,9%57,9%71,3%73,7%Acceso a catálogos de productoso a listas de precios41,3%58,1%65,7%70,5%Vínculos o referencias a los perfiles de laempresa en medios sociales36%50,8%Posibilidad de envío electrónico de hojasde reclamaciones13,9%23%Posibilidad de personalizar o diseñar losproductos por parte de los clientesRealización de pedidos o reservas online2,4%5,3%22,4%19,8%20,3%18,1%15,5%13,7%Seguimiento online de pedidosAnuncios de ofertas de trabajo orecepción de solicitudes de trabajo onlinePersonalización de la página webpara usuarios habituales14,1%15,9%10,1%10,9%12,6%16,7%6,2%9,1%11,8%8,5%10,2%5%MicroempresasRealizaciónde pedidos201415,5%201313,7%Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 2014Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.20132013Base: empresas del sector que disponen de página web.Nota: para dos de los indicadores no se proporciona comparación con el año 2013 por ser una novedad en la encuesta del INE en 201463

5. Sector Venta y reparación de vehículosel caso de las pymes y grandes empresas, el crecimientoha sido menor, 3 puntos porcentuales, estandodisponible en el 83,6% de las empresas 1 .A pesar del crecimiento en el porcentaje de empresasque disponen de página web, los servicios disponibles através de ellas no siguen esta tendencia creciente. El usomás extendido, la presentación de la empresa, disminuyesu penetración 3 puntos porcentuales entre las pymesy las grandes empresas (del 93,7% al 90,7%). Entre lasmicroempresas este uso disminuye de forma muy acusada,pasando del 91,7% al 75,9%. El porcentaje de microempresasque utilizan su página web para propósitoscomo la declaración de la política de intimidad, el accesoa catálogos de productos y servicios o el seguimiento depedidos disminuye en 2014. Por el contrario, crece ligeramentesu utilización para la realización de pedidos o reservasonline y la personalización de la página web paraclientes habituales, aunque son usos con una penetraciónmuy reducida. Entre las pymes y grandes empresastambién se detecta una tendencia hacia una reducciónde los servicios ofrecidos por las empresas a través de lapágina web, con la excepción de la personalización de laweb o la realización de pedidos online.1 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014MovilidadLa utilización de dispositivos móviles para facilitar a losempleados el acceso a Internet con fines empresarialessigue creciendo en el sector. El 53,8% de las pymes ygrandes empresas y el 12,9% de las microempresas ofrecena sus empleados estos dispositivos móviles, lo quesupone un aumento de 6,5 y 1,5 p.p., respectivamente.EL 53,8% DE LAS PYMES Y GRANDESEMPRESAS Y EL 12,9% DE LASMICROEMPRESAS OFRECEN DISPOSITIVOSMÓVILES A SUS EMPLEADOSRespecto a los dispositivos concretos que las empresasponen a disposición de sus empleados, se puede ver cómoentre las pymes y grandes empresas aumentan los dispositivostipo Smartphone, mientras que por el contrario lastabletas y ordenadores portátiles son proporcionados pormenor porcentaje de empresas. En el caso de las microempresas,ambas familias de dispositivos crecen,aunque se encuentran a mucha distancia de la penetraciónalcanzada en pymes y grandes empresas.El porcentaje de pymes y grandes empresas que proporcionabana sus empleados acceso remoto al correoelectrónico, documentos o aplicaciones de la empre-FIGURA 49: % DE EMPRESAS QUE PROPORCIONARON DISPOSITIVOS MÓVILES CONCONEXIÓN MÓVIL A INTERNET PARA USO EMPRESARIAL34%39,3%6,7%4,4%46,6%41,9%10,5%9,4%Pymes y gran empresaOtros dispositivos...201446,6%201341,9%Ordenador portátil (tableta, netbook,notebook, laptop, PC Ultra móvil)Otros dispositivos portátiles(smartphone, PDA phone, ...)Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: total de empresas del sector.Nota: no contempla aquellos dispositivos que solo sean utilizados vía wifi yno vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa.64

5. Sector Venta y reparación de vehículossa, se situó en 2014 en el 66,4%, 0,4 puntos porcentualesmás que en 2013. Las microempresas que proporcionabaneste acceso remoto a recursos empresarialesen 2014 fueron el 22,1%, 9,9 puntos porcentuales menosque en 2013.El análisis de los indicadores anteriores de nuevopresenta un sector en el que la movilidad no representaun elemento crucial para el negocio, ya que las actividadesse realizan fundamentalmente en el propiocentro de trabajo (concesionario o taller).Software empresarialEl software de código abierto continúa incrementandosu penetración en el sector. El 88,3% de las pymes ygrandes empresas del sector y el 71,2% de las microempresasdeclaran hacer uso de este tipo de software, loque supone un incremento de 6,6 puntos porcentualesen las pymes y grandes empresas y de 9,3 puntos porcentualesentre las microempresas 2 . Los navegadoresde Internet y las aplicaciones ofimáticas son las dostipologías de software de código abierto con mayor penetraciónen ambos segmentos de empresa.Respecto a la utilización de herramientas corporativas,se aprecia un destacado avance en la penetraciónde los CRM, utilizados por el 60,8% de las pymes ygrandes empresas (7,1 p.p. más que en 2013). La penetraciónde los ERP apenas experimenta cambios, alcanzandoel 39,2% (0,1 p.p. más que en 2013).Trámites con la Administración PúblicaEn 2014 el porcentaje de empresas que interactúa con laAdministración Pública a través de Internet ha vuelto aincrementarse. En el ámbito de las pymes y grandesempresas, las que interactúan con las AA.PP. a través deInternet han crecido del 88,4% en 2013 al 90,7% en 2014.En el caso de las microempresas, el crecimiento ha sido2 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 50: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICAObtener información30,2%42,8%83,4%78,1%Declaración de impuestos de formaelectrónica sin necesidad de ningúntrámite adicional en papel25,1%35,7%69,9%81,5%Conseguir impresos o formulariosDevolver impresos cumplimentados25,6%23,2%17,7%41%56,8%70,2%67,2%78,2%MicroempresasObtenerinformación201442,8%201330,2%Declaración de contribuciones a laSeguridad Social sin necesidad deningún trámite adicional en papel14,8%28,5%43%56,4%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 20142013201365

5. Sector Venta y reparación de vehículosaún mayor, pasando del 39,8% en 2013 al 55,1% en 2014.Por primera vez más de la mitad de las microempresasdel sector utilizan la e-Administración.El principal motivo de interacción en ambos segmentosde empresa es el de la obtención de información(83,4% de las pymes y grandes empresas y 42,8% de lasmicroempresas). En el ámbito de las pymes y grandesempresas, el segundo motivo es el de la declaración deimpuestos de forma electrónica sin necesidad de trámitesen papel (81,5%, 11,6 p.p. más que en 2013), y entrelas microempresas es la obtención de impresos y formularios(41%, 15,4 p.p. más que en 2013).Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, todoslos motivos de interacción crecen, tanto entre laspymes y grandes empresas como entre las microempresas,lo que es positivo para el sector.Redes socialesEl 50,3% de las pymes y grandes empresas y el 31,9% delas microempresas utilizan medios sociales. El mediosocial más utilizado en ambos segmentos son las redessociales, que alcanzan una penetración del 97,7% entrelas pymes y grandes empresas que utilizan los mediossociales, y del 92,4% entre las microempresas que utilizanlos medios sociales 3 . Los blogs de empresa o microblogsson el segundo medio social con más penetración3 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014entre pymes y grandes empresas (34,5%), mientras queen el caso de las microempresas, los websites de comparticiónde contenido multimedia son el segundo mediosocial más utilizado (26,9%).Los principales usos que hacen las empresas del sectorde los medios sociales son el desarrollo de la imagen dela empresa (85,6% de las pymes y grandes empresas y61,2% de las microempresas que utilizan medios sociales),seguido de la interacción con los clientes (70,1% delas pymes y grandes empresas y 48,4% de las microempresasque utilizan medios sociales).FIGURA 51: MEDIOS SOCIALES UTILIZADOSRedes sociales97,7%92,4%Blogs de empresas o microblogsWebsites que comparten contenido multimediaHerramientas para compartir conocimientos, basadas en Wiki34,5%15,2%27,3%26,9%7,6%9,3%Redes socialesPyme y gran empresa97,7%Microempresas92,4%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que usan medios sociales Pyme y gran empresa Microempresa66

FIGURA 52: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALESDesarrollar la imagen de la empresa o productos demercado (publicidad, lanzamiento de productos,...)61,2%85,6%Recibir o enviar opiniones de clientes,críticas, reseñas, preguntas...48,4%70,1%Colaborarcon socios...Involucrar a los clientes en el desarrollo oinnovación de bienes o serviciosIntercambio de opiniones oconocimientos dentro de la empresa21,6%18,6%29%38,5%Pyme y gran empresa21,5%Microempresas39,1%Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones21,5%39,1%Selección de personal4,4%12,8%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que utilizan medios sociales Pyme y gran empresa MicroempresaEL 12,5% DE LAS PYMES Y GRANDESEMPRESAS Y EL 5,9% DE LASMICROEMPRESAS HAN COMPRADO ALGÚNSERVICIO DE CLOUD COMPUTINGFormación en TICLa formación en TIC continúa siendo minoritaria en elsector. El 25,5% de las pymes y grandes empresas y el4,4% de las microempresas ofrecen este tipo de formacióna sus empleados. Estos porcentajes se han incrementado2,7 p.p. y 1 p.p., respectivamente 4 .El 42,6% de las pymes y grandes empresas que proporcionabanformación en TIC lo hacía a su personal especialistaen esta materia. En caso de las microempresas,el porcentaje se sitúa en el 30,8% 5 . Teniendo en cuentaotro personal de las empresas, el 84,5% de las pymes ygrandes empresas ofrecían formación en TIC a este tipode empleados. Este porcentaje se sitúa en el 78,8% en elcaso de microempresas .Cloud computingEl 12,5% de las pymes y grandes empresas y el 5,9% delas microempresas han comprado algún servicio decloud computing para utilizarlo a través de Internet 6 .Los servicios más utilizados por ambos segmentos4 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20145 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20146 ONTSI a partir de datos INE 201467

5. Sector Venta y reparación de vehículosempresariales son los de almacenamiento de ficherosy los servicios de email. Los servicios de almacenamientode ficheros son utilizados por el 68,9% delas pymes y grandes empresas y por el 89,4% de lasmicroempresas que compran servicios de cloud computing.Por su parte los servicios de email son utilizadospor el 62,4% de pymes y grandes empresas y porel 76,3% de las microempresas que compran solucionescloud computing.Como se puede observar en la gráfica, las microempresasque han adquirido servicios en modo cloudcomputing utilizan dichos servicios de forma más intensivaque las pymes y grandes empresas, segmentoen el que únicamente tres de los siete servicios contem-FIGURA 53: SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING ADQUIRIDOSAlmacenamiento de ficheros68,9%89,4%Email62,4%76,3%Servidor de bases de datos de la empresa52,1%67,2%Software OfficeAplicaciones de software financiero o contableAplicaciones de software para tratarinformación sobre clientes25,4%23%22%58,1%52,7%57,9%Almacenamientode ficherosPyme y gran empresa68,9%Microempresas89,4%Capacidad de computación para ejecutar elpropio software de la empresa18,8%62,4%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: Empresas del sector utilizan cloud computingPyme y gran empresaMicroempresaFIGURA 54: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTINGInsuficiente conocimiento del cloud computing55,4%58,1%No es necesaria para el desarrollo del negocioIncertidumbre sobre la localización de los datosRiesgo de brechas en la seguridad de la empresaIncertidumbre sobre la legislaciónaplicable, jurisdicción competente...Alto coste de los servicios de cloud computing48%45,1%41,4%29,3%38,2%24,6%37,3%27,8%33,4%31,5%Pyme y gran empresaInsuficienteconocimiento...Pyme y gran empresa55,4%Microempresas58,1%MicroempresaFuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: Empresas del sector que no utilizan cloud computing68

5. Sector Venta y reparación de vehículosplados en la encuesta consiguen alcanzar una penetraciónsuperior al 50%.Dada la baja penetración de las soluciones cloudcomputing en el sector de venta y reparación de vehículos,conviene analizar los motivos que llevan a lasempresas a no utilizarlos.El principal motivo es la falta de conocimiento sobreeste tipo de servicios (55,4% de las pymes y grandes empresasy el 58,1% de las microempresas), seguido de lafalta de necesidad para el desarrollo de la empresa (48%de las pymes y grandes empresas y 45,1% de las microempresas).Los motivos ligados a la inseguridad delas empresas (incertidumbre sobre la localización delos datos, riesgo de brechas de seguridad, inseguridadjurídica) tienen mayor impacto entre pymes y grandesque entre las microempresas. En este segmento, el preciode las soluciones cloud computing es mayor obstáculopara su implantación que la posible inseguridaden su uso.5.3 Análisis cualitativo deimplantación de las TICEl sector de venta y reparación de vehículos de motor secompone de dos grupos de empresas: los concesionariosy servicios de reparación oficiales de los fabricantesde vehículos (que pueden estar gestionados por tercerasempresas) y los talleres de reparación no oficiales.El análisis cualitativo que a continuación se expone seha realizado gracias a las aportaciones realizadas porla patronal que agrupa a los concesionarios y serviciosde reparación oficiales, con la intervención de diversasempresas representativas del sector.Soluciones tecnológicas relevantesEl uso de herramientas TIC por parte de los profesionalesde este sector está totalmente generalizado, siendomuy intensivo en todas las áreas que conforman sumodelo de negocio. Ya sea desde la omnipresente y necesariautilización de los smartphones, que actúancomo “una parte más del concesionario”, hasta la de losportátiles y tablets, elementos que no pueden faltar enlos servicios de venta y posventa de las empresas delsector, la implantación de tecnologías de niveles básicoses plena.Respecto al proceso de gestión de los propios concesionarios,estos se encuentran informatizados en sutotalidad. Existen en el mercado diversas herramientasque se pueden emplear para dicho cometido. Noobstante, los concesionarios están limitados por lasdirectrices que dan en este ámbito los fabricantes devehículos, que se traducen en la utilización del softwarehomologado por la marca. La gestión de la actividaddel concesionario se realiza a través del DMS (DealerManagement System), traducido como “Sistema deGestión de los Concesionarios”. Sus funcionalidadesprincipales son la gestión de los clientes, la facturacióny contabilidad, y la gestión de la posventa en taller yrecambios. La obligación que tienen las entidades favorecidaspor la concesión de transmitir a las marcastoda la información derivada de los procesos de negocioes el principal motivo de la limitación de uso a losDMS homologados.En íntima conexión con la gestión del concesionarioaparece la informatización de los procesos internos y,en particular, la del proceso de marketing. Tras el cambioen la tendencia del mercado por el cual los clienteshan modificado los hábitos en los procesos de búsquedapara la adquisición de vehículos, las estrategias demarketing ligadas a soluciones TIC se perciben comoesenciales para los empresarios del sector. En especiallas redes sociales, convertidas en una herramientafundamental para promocionar sus productos y servicios,captar clientes potenciales y fidelizar los ya existentes(sin olvidar los portales especializados en la ventade vehículos).Los expertos del sector consultados reconocen que laRed es un “continente” que no se puede obviar, el cualrequiere de una atención casi personal y profesionalizada.Esta concienciación motiva que desde algunos ámbitosprofesionales se estén desarrollando aplicacionesmóviles para potenciar los procesos de marketing y lasrelaciones con los usuarios; es el caso de ciertas appspara smartphones que permiten al cliente conocer entodo momento el estado en que se encuentra el servicioque se esté prestando. En este punto coinciden los empresarios,al afirmar que la involucración de agentes delsector en el diseño de estas aplicaciones revierte en mejorassustanciales para las propias organizaciones.La figura de los “community manager” se está convirtiendoen un elemento de primer orden para las em-69

5. Sector Venta y reparación de vehículospresas del sector de la automoción, propiciando que lapresencia en los medios sociales sea continuada, aligual que su análisis. Pero no solo eso; son los principalesresponsables del mantenimiento de las páginasweb de las corporaciones del sector, las cuales son uninstrumento único e insustituible actualmente paraofertar sus productos.En este sentido, algunos de los entrevistados afirmanque cada “lead” vía web (input que en el marketing digitalse identifica con la actuación de un usuario en laque, tras una búsqueda en Internet, llega a la páginaweb del anunciante y rellena un formulario de solicitudde información) tiene reflejo en la empresa, activandolos mecanismos de respuesta al instante. Destacaigualmente cómo los enlazados de las redes socialesy de las páginas web constituyen vías de contacto constantes,siendo quizás estas últimas el mejor escaparatede las medianas y grandes empresas del sector.Otro aspecto a tener en cuenta es la disposición cadavez más implantada de realizar trámites por mediostelemáticos con las administraciones públicas, lo cualse percibe, principalmente, en los procesos relacionadoscon los vehículos, como matriculaciones, transmisioneso pago de impuestos.Valoración del impacto de las TICTodos los empresarios consultados coinciden en afirmarque las TIC se han convertido en una necesidad vitalpara el crecimiento del sector, siendo su valoración totalmentepositiva. Gracias a ellas es posible abrir nuevosmercados, satisfacer mejor las necesidades de los clientesy gestionar la operativa diaria de los negocios de unamanera más eficaz y eficiente. En relación con este últimoaspecto, la utilización de las nuevas tecnologías haceposible un control total de los procesos realizados internamenteen los concesionarios, hito que propicia la optimizaciónde los mismos de cara a aumentar la competitividadde las empresas del sector.Análisis DAFODEBILIDADES Y AMENAZASLas empresas del sector de venta y reparación de vehículosde motor adolecen de una serie de debilidades quese resumen en las siguientes: en primer término, seobserva que el trato con los clientes no está plenamentedigitalizado en todas las fases del proceso, aspectoque identifican como posible de lograr pero para el cualtodavía faltan iniciativa y medios; en segundo lugar, yen relación con lo anterior, los profesionales consultadosconsideran que la innovación y el uso de las nuevastecnologías está vinculado al volumen de negocio, y enocasiones la falta de financiación obstaculiza la adaptaciónal mundo de las nuevas tecnologías aplicadas alcomercio; y por último, el déficit de capacitación en losprofesionales con más experiencia en el sector tambiénes visto como una debilidad por las trabas que suponea la implantación de las TIC en los recursos humanosde las empresas.En el campo de las amenazas, una de las que más preocupaa los concesionarios atañe a la utilización de losDMS y a los criterios aplicados al respecto por los fabricantesde vehículos. Como se dijo anteriormente, estos sistemashan de estar homologados por los fabricantes, lo cualimplica que las modificaciones, integraciones o adaptacionesque los titulares de las concesiones deseen realizar(en virtud de lo que observen en las necesidades del día adía del negocio) siempre estarán limitadas por lo que lasmarcas estipulen, frenando en alguna ocasión los procesosde innovación de las organizaciones del sector.Otra de las amenazas que reconocen, en concreto losconcesionarios multimarca, hace referencia a las dificultadesen el tratamiento y traslado de la informaciónentre concesiones y fabricantes, por la falta de estandarización.También remarcan los profesionales entrevistadosque, en el campo de la e-Administración, elhecho de que existan diferentes plataformas de facturaciónelectrónica a nivel autonómico dificulta su usopara las empresas. Y, como ya se destacó el pasado año,aún hay concesionarios que padecen la falta de conectividadde banda ancha, lo que entorpece la gestión dela información y hace incurrir en más costes paratransmitir los grandes volúmenes de datos que manejanpor otras vías más gravosas.FORTALEZAS Y OPORTUNIDADESProbablemente, el alto grado de concienciación de losbeneficios que aportan las TIC al negocio entre los gestoresde los concesionarios es la mayor fortaleza delsector. Los empresarios consideran imprescindibles lasTIC para informatizar sus procesos, ganando en eficienciay haciendo así frente a la competencia. Por otra70

parte, destaca el importante esfuerzo que se está haciendopara formar en el uso de estas herramientas alos empleados de las organizaciones del sector, algoque se está realizando en colaboración con las marcas.Pero, además, a través de las nuevas tecnologías (aplicadasfundamentalmente a las webs y los medios sociales),se consigue conocer mejor a los clientes, lo quepermite medir sus conductas y así prestar unos serviciosmás adaptados a sus demandas.Desde el punto de vista de las oportunidades, las tecnologíascloud se presentan como una alternativa devalor a los actuales sistemas implantados, que implicancostes altos de desarrollo y mantenimiento. Además,si los diferentes presupuestos lo permiten, otraoportunidad se encuentra en el mayor uso de los dispositivosen movilidad para los empleados del sector.Conclusiones y recomendacionesLa informatización de los procesos de negocio en el sectorde venta y reparación de vehículos de motor es bastantealta, lo que unido al significativo grado de aceptaciónde las TIC en las dinámicas organizativas deestas empresas, implica que la implantación de lasTecnologías de la Información y la Comunicación enlos concesionarios del país sea de las más amplias.Como elemento destacado, los sistemas DMS son unaherramienta imprescindible en la operativa de estasempresas. No obstante, para que su uso fuese más eficiente,debería impulsarse la actualización de los mismospor los fabricantes de vehículos a través de sinergiasy colaboraciones con las concesiones y losproveedores de servicios informáticos (si bien es ciertoque algunos empresarios del sector ya están realizandoadaptaciones internas que tratan de suplir algunas carenciasexistentes en las homologaciones realizadas porlas marcas). La utilización de software de código abiertoy de soluciones cloud computing posibilitaría una mejorintegración y redundaría en ganancias logísticas a travésde la compatibilidad de aplicaciones y programas.Desde la perspectiva del marketing y las relacionescon los clientes, Internet se ha convertido en un lugaren el que es necesario estar e interactuar, y para ello laspáginas web, las redes sociales y la figura del “communitymanager” han profesionalizado la presencia enRed de las empresas del sector de venta y reparación devehículos de motor.Los empresarios entrevistados hacen finalmenteuna serie de recomendaciones para mejorar la implantaciónde las TIC en su sector. En primer lugar, y comoocurrió en informes pasados, demandan a las empresasproveedoras de servicios de telecomunicaciones eldespliegue de tecnologías de alta capacidad en polígonosindustriales (en especial, fibra óptica), junto conuna aumento de los servicios prestados en el caso de nodisminuir las tarifas. En este sentido, piden a las asociacionesdel sector que aumenten sus esfuerzos en ellogro de estos objetivos que pueden ayudar a disminuirla brecha entre pymes y microempresas.Aunque se reconocen los pasos dados, a las administracionespúblicas se le solicita que agilicen aún másla implantación de los servicios telemáticos vinculadoscon las matriculaciones online o las inspeccionestécnicas de vehículos. Por último, a los fabricantes devehículos se les apremia a que generen más incentivosa la innovación en beneficio de las concesiones,permitiendo la evolución de los DMS homologados.71

146/ Sector Comercio mayorista6.1 Magnitudes del sectorEl sector de comercio mayorista estaba formado en 2014 por 218.938 empresas, un 0,1% más que en 2013, año en elque el sector agrupaba a 218.820 empresas.Desde el punto de vista del tamaño de la empresa, se observa que el 94% son microempresas, incrementando ligeramentesu presencia respecto a 2013; las pequeñas, medianas y grandes empresas han visto reducida su participaciónen este sector un 1,3%, un 3,1% y un 4%, respectivamente.72

6. Sector Comercio mayoristaFIGURA 55: DATOS GENERALES DEL SECTOR COMERCIO MAYORISTAAÑO 2014TotalTOTALMICR0-EMPRESASTOTALPEQUEÑASTOTALMEDIANASTOTALGRANDES46 Comercio al por mayor e intermediarios delcomercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 218.938 205.861 11.120 1.553 404TOTAL COMERCIO MAYORISTA 218.938 205.861 11.120 1.553 404Fuente: DIRCE 2014, INE6.2 Análisis cuantitativo deimplantación de las TICAl igual que sucedió en el año 2013, se observa que en2014 la práctica totalidad de las pymes y grandes empresasdispone de ordenador, un 99,5%, si bien es ciertoque dicho dato es inferior al del año anterior (99,8%).Esta penetración también es elevada dentro de las microempresas,donde ha experimentado un avance pasandodel 88% en 2013 al 90% en 2014.En cuanto a la implantación del uso de Internet entrelas empresas del sector comercio mayorista, estase ha reducido 3 décimas en las pymes y grandes empresas,pero aún mantiene un porcentaje superior al99%. Ha aumentado la penetración en el caso de lasmicroempresas, desde el 83,8% de 2013 hasta el 85% de2014. Por tanto, la brecha entre los dos segmentos deempresas ha bajado de los 15 puntos porcentuales.El otro equipamiento que tiene unos porcentajes depenetración similares en ambos segmentos de empresaes la telefonía móvil. En las pymes y grandesempresas ha pasado de un 98,2% en 2013 a un 98,6% en2014. Y por parte de las microempresas se ha reducidodel 89,2% al 88,6%.FIGURA 56: EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESASOrdenadores90%88%99,5%99,8%Conexión a Internet85%83,8%99,2%99,5%Telefonía móvilRed de área localRed de área local sin hilos24%22,4%30,1%29,8%66,1%61,6%88,6%89,2%91,6%90,8%98,6%98,2%2014OrdenadoresPymes y gran empresa99,5%Microempresa90%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: total de empresas del sectorPyme y gran empresa 2014 Microempresa 20142013201373

6. Sector Comercio mayoristaDonde se encuentran las mayores diferencias entrepymes y grandes empresas y microempresas esen la penetración de las redes de área local (cableadaso inalámbricas).LA PENETRACIÓN DEL ORDENADOR EN LASMICROEMPRESAS HA PASADO DEL 88% EN2013 AL 90% EN 2014Se trata de un equipamiento cuyo uso ha crecido de2013 a 2014 en ambos segmentos. El 91,6% de las pymesy grandes empresas disponían de red de área local cableadaen 2014, por solo un 30,1% de microempresas. Enel caso de la red inalámbrica, mientras el 66,1% de laspymes y grandes empresas disponía de la misma, el24% de microempresas contaba con esta infraestructuratecnológica.Acceso a InternetEl número de empresas del sector comercio mayoristaque cuentan con banda ancha para conectarse aInternet ha disminuido. Aunque prácticamente la totalidadde las empresas dispone de ella, el porcentajede pymes y grandes empresas ha disminuido desde el100% de 2013 hasta el 99,4% de 2014. El descenso hasido mayor en las microempresas, del 99,4% en 2013 al98,1% en 2014.FIGURA 57: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓNBanda ancha (fija o móvil)Banda ancha fijaDSL (ADSL,SDSL...)Telefonía móvil de banda ancha63,4%99,4%100%98,1%99,4%97,9%99%89,8%93,7%89,8%96,1%81,9%91%83,4%80,5%78,9%Mediante móvil 3G utilizando un teléfono móvil contecnología 3G ó 4G (smartphone, PDA phone, ...)Mediante módem 3G utilizando un ordenador portátil(tableta, netbook, notebook, laptop, PC Ultra móvil)con acceso a redes de telefonía móvil (3G o 4G)Otras conexiones móviles (redesanalógicas, GSM, GPRS, EDGE...)Redes de cable y fibra óptica (FTTH)Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satélite...)18%13,6%20,2%17,9%14,1%10,2%5,1%5,9%1,3%3,5%25%26,6%46,6%40,2%59,6%61,6%60,4%79,8%75,5%75,5%MicroempresaMediantemóvil 3G201475,5%201359,6%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 20142013201374

6. Sector Comercio mayoristaEn el ámbito de las tecnologías fijas de acceso a Internet,las dos principales han experimentado comportamientosdispares en 2014. La penetración de la tecnologíaDSL ha disminuido en ambos segmentos deLA TELEFONÍA MÓVIL DE BANDA ANCHASIGUE CRECIENDO ENTRE LASMICROEMPRESAS, PASANDO DEL 63,4% EN2013 HASTA EL 78,9% EN 2014empresa. Si en 2013 había un 96,1% de pymes y grandesempresas y un 91% de las microempresas, en 2014 losporcentajes eran del 89,8% y del 81,9%, respectivamente(bajadas de más de 6 puntos porcentuales en amboscasos). No obstante, la penetración de las redes de cabley fibra óptica (FTTH), aún con cifras bajas de implantación,aumentó en ambos segmentos: en las pymes ygrandes empresas pasó de un 17,9% en 2013 a un 20,2%en 2014; por su parte, el porcentaje de las microempresaspasa del 10,2% al 14,1%.La penetración de la telefonía móvil de banda anchasigue creciendo, como ocurrió en 2013. Las pymes y grandesempresas que disponían de este servicio eran el83,4%, 2,9 puntos porcentuales más que en 2013. La subidaha sido mayor en las microempresas, donde la penetraciónha evolucionado desde el 63,4% hasta el 78,9%.También es significativo el aumento de la banda anchamóvil utilizando un teléfono 3G. Mientras que en2013 la utilizaban el 75,5% de las pymes y grandes empresasy el 59,6% de las microempresas, en 2014 la penetraciónde esta tipología de acceso a Internet se situó en el79,8% en el caso de las pymes y grandes empresas y en el75,5% en el caso de las microempresas (un aumento demás de 15 puntos porcentuales en el segundo caso).La búsqueda de información en la Red, igual que elaño anterior, continúa siendo el principal uso de Interneten el sector de comercio mayorista. En 2014, el usode Internet como medio para la obtención de serviciosbancarios y financieros se consolida como el segundomás importante para las pymes y grandes empresas,estando presente en el 91,9% de las mismas, disminu-FIGURA 58: USOS MÁS FRECUENTES DE INTERNETBuscar informaciónObtener serviciosbancarios y financieros79,4%77,5%97,3%97,8%95,5%93,6%91,9%95%Como plataforma decomunicación (email, VoIP...)92,8%91,4%87,5%84,6%Observar el comportamientodel mercadoObtener serviciosposventa/preventaFormación y aprendizaje33,7%29,7%60,5%59,4%54,1%45,1%60,4%56,7%46,7%45,4%45,6%43,1%MicroempresaObservar elcomportamiento...201454,1%201345,1%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base:empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 20142013201375

6. Sector Comercio mayoristayendo 3,1 puntos porcentuales respecto a 2013. El uso deInternet como plataforma de comunicación es el segundouso más importante en las microempresas, conun 87,5% de penetración. Esta ha crecido 2,9 puntos porcentualesrespecto a 2013.Respecto a los restantes usos analizados (observacióndel comportamiento del mercado, obtención deservicios posventa/preventa y la formación y el aprendizaje)se ha producido un aumento generalizado desu utilización en ambos segmentos empresariales,aunque se encuentran a gran distancia de los usosmás habituales.Un elemento destacado en el uso de Internet es la estrechabrecha entre pymes y grandes empresas y microempresas,que se reduce al empleo de la conexión ala Red para la obtención de servicios posventa y preventa(diferencia de 13,7 puntos porcentuales) y para actividadesde formación y aprendizaje (diferencia de 11,9puntos porcentuales).Página web corporativaEn 2014, la página web corporativa está presente en el77,6% de las pymes y grandes empresas y en el 36,1% delas microempresas del sector. En relación a 2013, el datoFIGURA 59: SERVICIOS DISPONIBLES EN PÁGINA WEB DE LAS EMPRESASPresentación de la empresa89,9%90,8%80,5%86,6%Acceso a catálogos de productoso a listas de precios47,6%67,7%65,2%59,9%Declaración de política deintimidad o certificación relacionada conla seguridad del sitio webVínculos o referencias a los perfiles de laempresa en medios sociales28,5%35%44,6%51,2%65,3%61,1%Posibilidad de envío electrónicode hojas de reclamaciones22,7%26,8%Realización de pedidos o reservas online8,4%19,1%17,2%19,3%Seguimiento online de pedidosAnuncios de ofertas de trabajo orecepción de solicitudes de trabajo onlinePersonalización de la página webpara usuarios habituales14,2%12%13,5%8,7%13,2%13,5%7,1%7,3%7,6%6,2%11,2%6,6%2014Realización depedidos...Pyme y gran empresa19,1%Microempresa19,3%Posibilidad de personalizar o diseñar losproductos por parte de los clientes6,5%3,8%4,9%5,2%Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que disponen de página web.Nota: para dos de los indicadores no se proporciona comparación con el año 2013 por ser una novedad en la encuesta del INE en 201476

6. Sector Comercio mayoristase ha reducido en una décima para las pymes y grandesempresas. Sin embargo la penetración de la páginaweb ha crecido en las microempresas más de 3 puntosporcentuales. Esto da lugar a que haya disminuido labrecha existente entre ambos segmentos de empresas(de 44,9 puntos porcentuales en 2013 a 41,5 p.p. en 2014) 1 .La presentación de la empresa se mantiene como elprincipal servicio prestado a través de las páginas web delas empresas, aunque su penetración se ha reducido enlos dos segmentos empresariales. En relación al resto deusos, entre las pymes y grandes empresas crecen todosexcepto la publicación de anuncios de trabajo. En el casode las microempresas, disminuye notablemente el accesoa catálogos y listas de precios, lo que no deja de ser paradójicoen un sector dedicado en exclusiva al comercio.MovilidadEl porcentaje de pymes y grandes empresas del sector decomercio mayorista que pusieron a disposición de susempleados dispositivos portátiles que permiten la conexiónmóvil a Internet para uso empresarial fue del 64,9%en 2014, subiendo desde el 63,2% de 2013. En este indicadordestaca el ascenso experimentado por el porcentajede microempresas que llevó a cabo esta práctica ligada ala gestión de la movilidad de los trabajadores a través deherramientas TIC, que alcanza el 31,8%, dato que suponeun crecimiento de 10,4 puntos porcentuales respecto a2013, lo que da cuenta de una extensión de estas herramientasen el sector 2 . En 2014, el 57,4% de las pymes ygrandes empresas dispuso para sus empleados dispositivosmóviles como smartphones o PDA phones, manteniéndoseel porcentaje de 2013. El 46% proporcionó ordenadoresportátiles, incluyendo tablets, netbooks onotebooks, con una bajada de algo más de 2 puntos porcentualesen relación al año anterior. Entre las microempresas,sube en más de 4 puntos el porcentaje depenetración en ambos tipos de dispositivos.En lo que atañe al porcentaje de empresas que proporcionabaa sus empleados acceso remoto al correo electrónico,documentos o aplicaciones de la empresa medianteconexión a Internet fija, inalámbrica o móvil, se percibeun descenso en ambos segmentos empresariales. Si en2013 el 77,6% de las pymes y grandes empresas y el 42% delas microempresas proporcionaban dicho acceso, en 2014fueron un 68,5% y un 37,2%, respectivamente 3 .1 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20142 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20143 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 60: % DE EMPRESAS QUE PROPORCIONARON DISPOSITIVOS MÓVILES CONCONEXIÓN MÓVIL A INTERNET PARA USO EMPRESARIAL57,4%57,4%46%48,5%MicroempresaOtros dispositivos18%14,1%25,9%18,9%201425,9%201318,9%Ordenador portátil (tableta, netbook,notebook, laptop, PC Ultra móvil)Otros dispositivos portátiles(smartphone, PDA phone, ...)Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: total de empresas del sector.Nota: no contempla aquellos dispositivos que solo sean utilizados vía wifi y no vía redes de telefonía móvil pagadas total oparcialmente por la empresa.77

6. Sector Comercio mayoristaSoftware empresarialLas pymes y grandes empresas de comercio mayoristaque usan software de carácter empresarial han crecidoen 2014. Las herramientas de gestión empresarial ERPson utilizadas por el 52,2% de las mismas, aumentandodesde el 46,9% de 2013. Por su parte, las aplicaciones degestión de clientes CRM están implantadas en el 50,3%de las pymes y grandes empresas, lo que supone un crecimientode 4,8 puntos porcentuales en relación a 2013 4 .El software de código abierto ha experimentado unimportante avance de penetración en este sector, con unaumento superior a los 10 puntos porcentuales, en comparacióncon 2013, en ambos segmentos empresariales.Las pymes y grandes empresas que disponen de algúntipo de software de código abierto han aumentado desdeel 70,8% en 2013 al 85,2% en 2014. De igual manera hasucedido en las microempresas, pasando del 62,2% en2013, al 74,5% en 2014 las que utilizan este tipo de software5 . Las únicas categorías de software abierto cuyogrado de implantación está por encima del 50% son losnavegadores de Internet y las aplicaciones ofimáticas 6 .Trámites con la Administración PúblicaEl porcentaje de empresas de este sector que interaccionacon las administraciones públicas vía Internet sigue creciendoen 2014. El 91,9% de las pymes y grandes empresasy el 68,6% de las microempresas utilizaron su conexión aInternet para relacionarse con las AA.PP. En el caso de laspymes y grandes empresas el incremento es casi anecdótico(2 décimas). Sin embargo, en las microempresas elcrecimiento es de 11,5 puntos porcentuales.4 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20145 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20146 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 61: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA79,9%Obtener información40,4%55,2%77,8%Declaración de impuestos de formaelectrónica sin necesidad de ningúntrámite adicional en papel49,3%41,8%79,8%78,4%77,5%Conseguir impresos o formulariosDevolver impresos cumplimentadosDeclaración de contribuciones a laSeguridad Social sin necesidad deningún trámite adicional en papel38,7%39,7%28,4%34,1%28,4%50,7%50,7%59,8%76%71,6%68,3%MicroempresaObtenerinoformación201455,2%201340,4%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 20142013201378

6. Sector Comercio mayoristaEn 2014, todos los motivos considerados para interactuarcon las AA.PP. han crecido. En el caso de las pymesy grandes empresas, el porcentaje de crecimiento máselevado se ha dado en la declaración de contribucionesa la Seguridad Social sin necesidad de ningún trámiteadicional en papel, pasando de un 50,7% en 2013 a un59,8% en 2014. No obstante, este sigue siendo el motivode relación menos frecuente en el referido segmentoempresarial. La lista de motivos está encabezada en 2014por la obtención de información, en un 79,9% de laspymes y grandes empresas, seguida por la declaraciónde impuestos de forma electrónica (un 79,8%), y, posteriormente,también con un porcentaje de implementaciónsuperior al 70%, la obtención de impresos y formularios,y la devolución de impresos cumplimentados.Entre las microempresas, la interacción que más haaumentado este año es la obtención de informaciónpor Internet, cercana a los 15 puntos porcentuales, siendoa su vez el motivo más extendido de relación, con un55,2% de penetración. Las restantes razones tambiénhan crecido notablemente en 2014.Redes socialesEn 2014 el porcentaje de pymes y grandes empresas queutilizaron medios sociales en su actividad empresarialalcanzó el 35,9%. En el caso de las microempresas, esteporcentaje se situó en el 32,9% 7 . De nuevo se compruebaque apenas existe brecha en función del tamaño de lascompañías en el uso de medios sociales.7 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 62: MEDIOS SOCIALES UTILIZADOSRedes sociales94,688%Websites que comparten contenido multimedia41,2%40,3%Redes socialesBlogs de empresas o microblogsHerramientas para compartir conocimientos, basadas en Wiki10,2%10,3%38,1%33,2%Pyme y gran empresa94,6%Microempresa88%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que usan medios sociales Pyme y gran empresa Microempresa79

6. Sector Comercio mayoristaFIGURA 63: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALESDesarrollar la imagen de la empresa o productos demercado (publicidad, lanzamiento de productos...)46,5%71,4%Recibir o enviar opiniones de clientes,críticas, reseñas, preguntas...37%52,4%Colaborar con socios comerciales u otras organizacionesInvolucrar a los clientes en el desarrollo oinnovación de bienes o serviciosIntercambio de opiniones o conocimientosdentro de la empresa31,1%29%26,4%18,2%24,5%20,2%Desarrollar laimagen...Pyme y gran empresa71,4%Microempresa46,5%Selección de personal7,6%15,3%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que usan medios sociales Pyme y gran empresa MicroempresaDentro del segmento de pymes y grandes empresasque hacen uso de estos medios sociales, las redes socialesson las de mayor implantación, con un 94,6%. Muyalejadas de las redes sociales se encuentran las websitesque comparten contenido multimedia y los blogs deempresas, con penetraciones en el entorno del 40%. Porúltimo, las herramientas para compartir conocimientosbasadas en Wiki alcanzan una penetración muylimitada (10,2%). Es por tanto evidente la brecha queexiste entre las redes sociales y el resto de medios.Las diferencias son similares para el caso de las microempresas,con una brecha entre el primer y segundomedio más utilizado (redes sociales y websites quecomparten contenido multimedia, respectivamente)cercana a los 50 puntos porcentuales.Los principales usos de las redes sociales son aquellosrelacionados con el posicionamiento en el mercado ycon la interacción con los clientes. Así, el 71,4% de laspymes y grandes empresas y el 46,5% de las microempresasutilizan los medios sociales para desarrollar laimagen de la empresa o sus productos de mercado, y el52,4% de las pymes y grandes empresas y el 37% de lasmicroempresas los utilizan para recibir o enviar opinionesde clientes, críticas, reseñas o preguntas.Cloud computingEl 16,1% de las pymes y grandes empresas del sector conacceso a Internet compró algún servicio de cloud computing.En el caso de las microempresas el porcentajefue del 9,8% 8 .Las soluciones más adquiridas en el sector son las dealmacenamiento de ficheros, los servidores de bases dedatos y el email. Entre las pymes y grandes empresaspredomina el almacenamiento de ficheros con un gradode implantación del 66,1%, siendo también el serviciode cloud computing más adquirido en las microempresas,pero con un porcentaje mayor (72,6%).Esta mayor utilización por parte de las microempresastambién ocurre con el email, un 61,6% frente al 54,9% delas pymes y las grandes empresas. Los servidores de datosson adquiridos en modo cloud por el 57,1% de laspymes y grandes empresas y por el 48,1% de las microempresas.Los restantes servicios tienen menor pesoen ambos grupos de empresas, con porcentajes de adquisicióninferiores al 30%.Entre las empresas que no utilizan servicios de cloudcomputing, el principal motivo que alegan es el insufi-8 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 201480

6. Sector Comercio mayoristaFIGURA 64: SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING ADQUIRIDOSAlmacenamiento de ficheros66,1%72,6%Servidor de bases de datos de la empresaEmail57,1%48,1%54,9%61,6%Aplicaciones de software para tratarinformación sobre clientesSoftware OfficeCapacidad de computación para ejecutar elpropio software de la empresaAplicaciones de software financiero o contable28,4%25,6%23,1%18,1%23,1%13,6%17,3%16,9%Almacenamientode ficheros...Pyme y gran empresa66,1%Microempresas72,6%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: Empresas del sector que utilizan cloud computingPyme y gran empresaMicroempresaFIGURA 65: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTINGInsuficiente conocimiento del cloud computing49,1%52,1%No es necesaria para el desarrollo del negocio44,1%44,9%Incertidumbre sobre la localización de los datos29,7%37,9%Incertidumbre sobre la legislaciónaplicable, jurisdicción competente...Riesgo de brechas en la seguridad de la empresaAlto coste de los servicios de cloud computing36%29,3%33,1%26,5%30,6%27,9%No es necesariapara el desarrollo...Pyme y gran empresa44,1%Microempresa44,9%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: Empresas del sector que no utilizan cloud computingPyme y gran empresaMicroempresaciente conocimiento de este modelo de prestación, seguidode cerca por la consideración de falta de necesidadpara el desarrollo del negocio. Los motivos asociados a laseguridad no tienen un porcentaje de aparición elevado,lo que también sucede con los motivos relacionados conel coste de estas soluciones.81

6. Sector Comercio mayoristaFormación en TICEl número de empresas que proporcionó formación enel uso de las TIC a sus empleados continúa siendo bajoa pesar del ligero incremento que ha tenido lugar en2014. Únicamente el 22,6% de las pymes y grandes empresasy el 5,7% de las microempresas ofrecen este tipode formación 9 .De entre las empresas que facilitaron este tipo de formación,el 52,8 de las pymes y grandes empresas lohicieron a su personal especialista en TIC, y un 77,7% aotro personal de la empresa. Entre las microempresas,el 39,9% lo hicieron a su personal especialista y el 82,1%a otro personal 10 .6.3 Análisis cualitativo deimplantación de las TICEl comercio mayorista es uno de los sectores en los quelas Tecnologías de la Información y la Comunicaciónson un elemento potenciador de los procesos de negocio,fundamentalmente en las empresas con más personal(pymes y grandes empresas). No obstante, lasmicroempresas continúan instaladas en una vertientede escasa tecnificación, la cual dificulta la implementaciónefectiva en el sector de las nuevas tecnologías.Estos aspectos, junto con otros de interés, serán tratadosa continuación.Soluciones tecnológicas relevantesLos ERP (Entreprise Resource Planning), o sistemas deplanificación de recursos empresariales, son sistemasde información gerenciales que integran y manejan lasempresas dedicadas a las operaciones de producción ydistribución de bienes o servicios, como las del sector decomercio mayorista. Como solución tecnológica de primerorden en estas entidades, los ERP sirven para lagestión de la contabilidad y la facturación, el envío depropuestas comerciales o el manejo del inventario. Estosestán ampliamente implantados en las pymes y grandesempresas. Para procesos más básicos y comunescomo la gestión de las comunicaciones, la herramienta9 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 201410 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014fundamental es el correo electrónico. Este sistema decomunicación permite cubrir las necesidades de transmisióny recepción de información con los clientes.En términos de la cadena de valor, en la relación entrelas empresas del comercio mayorista y los proveedoresse aprecia un significativo desarrollo del intercambioelectrónico de información, aunque menos extendidoque en la relación con los distribuidores minoristas.Las redes sociales no gozan de una utilización destacadadentro de este sector, sobre todo en las microempresas,aunque las páginas web sí que tienen más relevancia,principalmente para darse a conocer entreclientes potenciales. No obstante, el comercio electrónicoa través de la página web aún no alcanza un desarrollosignificativo.Los sistemas utilizados en el sector del comercio mayoristageneralmente se encuentran instalados en servidorespropios ubicados en las empresas. El uso detecnología en modo cloud sigue siendo muy minoritario,debido en gran parte a la desconfianza que existeentre los empresarios por la seguridad de los datos dela empresa.Valoración del impacto de las TICEl empresariado del sector comercio mayorista haceuna valoración positiva de las repercusiones que el usode las TIC tiene en sus respectivos negocios, fundamentalmenteen las pymes y grandes empresas. Entre lasmejoras que estas introducen se encuentra la reducciónde costes derivada de la aplicación de herramientasy servicios TIC en la gestión de clientes y la operativacon proveedores; la reducción de la carga de trabajo,siendo este más eficiente en lo que a transacciones conterceros se refiere, gracias a la automatización de tareasadministrativas; y la mejora de la calidad del servicioprestado, derivada de un tratamiento de la informaciónmás sistemático y orientado al cliente.Análisis DAFODEBILIDADES Y AMENAZASEn el sector comercio mayorista, la falta de solucionesestándares se erige como uno de los principales obstáculosen la tecnificación del mismo. Este problema,que limita la transferencia de información con proveedoresy clientes, implica que las empresas tengan82

6. Sector Comercio mayoristaque incurrir en gastos de desarrollo ad hoc, que complicanla implantación y el mantenimiento de la solucionesutilizadas.Otra de las amenazas identificadas, íntimamente relacionadacon la anterior, es el coste genérico de las herramientasTIC. El coste de las TIC para una organizaciónno se reduce a la adquisición de una determinada tecnología,sino que también incluye los gastos adicionalesasociados, como el mantenimiento y el servicio técnico,la transición a la nueva tecnología, la inversión en formación,etc.; todo ello implica que aquel aumente considerablemente.Por último, la conectividad en zonas industriales yrurales todavía debe ser mejorada en vista de las limitacionesaún existentes a la transferencia de datos endichos focos.FORTALEZAS Y OPORTUNIDADESDos son las fortalezas más destacadas en este sector,que se vienen observando desde ediciones anterioresdel informe y siguen afianzándose en la actualidad. Poruna parte, el alto grado de automatización de los procesosde transferencia de información entre los agentesrelacionados en la cadena de valor del comercio,con los consiguientes incrementos en la eficiencia dela gestión interna y externa de las empresas mayoristas.Por otra, el refuerzo de la confianza de los empresariosen las utilidades TIC de cara a mejorar sus entidadesen el entorno económico actual.Como oportunidad, las TIC están permitiendo un acercamientomás tecnológico y diversificado a la internacionalizaciónde las empresas españolas en el contextode recuperación ligado a las exportaciones.Conclusiones y recomendacionesEl sector comercio mayorista se encuentra plenamenteadaptado a las Tecnologías de la Información y la Comunicación,siendo habituales y necesarias para lacorrecta y eficaz gestión de sus procesos de negocio,tanto en lo que respecta a la relación con proveedores yclientes como en lo que atañe a la operativa interna delas empresas que lo componen.Para seguir en esta senda de integración con las TIC(tanto entre las microempresas como en el proceso quea día de hoy se encuentra más rezagado: el comercioelectrónico vía web), los empresarios consultados hacendiversas recomendaciones.En primer lugar, la mejora de la gestión del intercambiode la información generada. Ya que una de lasamenazas detectadas es la falta de soluciones estándares,los empresarios demandan avances en la estandarizaciónde los formatos de intercambio de la informacióna las empresas proveedoras de los programasafectados.En segundo lugar, se pide a las administraciones públicasun mayor esfuerzo en formación, tanto desde laperspectiva de dinamización de la formación entre lasempresas como a la hora de facilitar ayudas que la haganposible.Por último, y a la luz de los problemas de conectividadreferidos anteriormente, hay un claro reclamo a lasempresas proveedoras de servicios de telecomunicacionespara que inviertan más recursos en la extensiónde infraestructuras de comunicación en polígonos industrialesy zonas rurales.83

147/ Sector Comercio minorista7.1 Magnitudes del sectorEl sector del comercio minorista agrupó en 2014 a 469.817 empresas, 98,6% de las cuales fueron microempresas. En2014 el número de empresas del sector disminuyó un 1,6%. Tal y como sucedió el año anterior, porcentualmente sehan reducido más las pequeñas empresas, cuyo número ha caído un 5,8%. Las empresas de todos los segmentosempresariales han disminuido ligeramente, con la excepción de las grandes empresas, que han aumentado un1,9%, situándose en 272.84

7. Sector Comercio minoristaFIGURA 66: DATOS GENERALES DEL SECTOR COMERCIO MINORISTAAÑO 2014TotalTOTALMICR0-EMPRESASTOTALPEQUEÑASTOTALMEDIANASTOTALGRANDES47 Comercio al por menor,excepto de vehículos de motor y motocicletas 469.817 463.113 5.789 643 272Fuente: DIRCE 2014, INETOTAL COMERCIO MINORISTA 469.817 463.113 5.789 643 2727.2 Análisis cuantitativo deimplantación de las TICLas pymes y grandes empresas del sector del comerciominorista cuentan en su práctica totalidad con ordenadory conexión a Internet (un 99,6% y un 98,7% respectivamente)y el 91,2% cuenta con teléfono móvil.Destaca también la red de área local, presente en el83,4% de las pymes y grandes empresas.En las microempresas del sector el principal equipamientoinformático es la telefonía móvil, con una penetracióndel 61,6%. Este es el tipo de equipamiento que másha crecido en 2014. La penetración entre las microempresasdel resto de equipamiento informático también hacrecido, con la excepción de la red de área local, que pasade una penetración del 18,2% al 17,3%.Acceso a InternetEl 100% de las pymes y grandes empresas y el 98,8% de lasmicroempresas con conexión a Internet acceden a travésde banda ancha. La penetración de la banda ancha fijaaumenta 0,4 puntos porcentuales entre las pymes y gran-FIGURA 67: EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESASOrdenadoresConexión a InternetTelefonía móvil56,6%51,3%52,3%47,2%61,6%52,7%99,6%97,5%98,7%96%91,2%85,7%MicroempresaTelefonía móvil201461,6%201352,7%Red de área local17,3%18,2%83,4%82,9%Red de área local sin hilos11,1%11%58,1%51,3%Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: total de empresas del sector85

7. Sector Comercio minoristades empresas, mientras en el ámbito de las microempresasexperimenta una notable caída (5,8 puntos porcentualesmenos). Entre las pymes y grandes empresas, la bandaancha móvil ha pasado de estar presente en el 54,2% de lasLA PENETRACIÓN DE LA BANDAANCHA MÓVIL EN LAS MICROEMPRESASHA PASADO DEL 23,4% EN 2012AL 50,6% EN 2014empresas en 2012, al 62,5% en 2013 y al 66,6% en 2014. Entrelas microempresas la penetración ha pasado del 23,4% en2012 al 43,5% en 2013 y al 50,6% en 2014.Los accesos a Internet de banda ancha fija de alta velocidad,redes de cable o fibra óptica, han aumentado2,5 puntos porcentuales entre las pymes y grandes empresas.Por el contrario, la penetración de este tipo deconexiones ha caído 3,9 puntos porcentuales entre lasmicroempresas.Respecto a la velocidad de las conexiones a Internet sepercibe un aumento en el porcentaje de empresas quecuentan con conexiones de mayor velocidad. Así, el porcentajede pymes y grandes empresas que cuentan conconexiones con velocidades mayores de 30 Mbps e inferioresa 100 Mbps ha pasado del 11,8% en 2013 al 14,3% en2014. En el caso de las conexiones de 100 Mbps o superior,el porcentaje de pymes y grandes empresas que disponende ellas han pasado del 4,1% en 2013 al 7,4% en 2014.Teniendo en cuenta los mismos rangos de velocidadestambién se observan incrementos en el porcentaje deFIGURA 68: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPODE CONEXIÓNBanda ancha (fija o móvil)100%98,9%98,8%98,6%Banda ancha fija98,8%98,4%91,1%96,9%DSL (ADSL,SDSL...)92,6%96,1%88,7%94,3%Telefonía móvil de banda ancha50,6%43,5%66,6%62,5%Mediante móvil 3G utilizando un teléfono móvil contecnología 3G ó 4G (smartphone, PDA phone, ...)Mediante módem 3G utilizando un ordenador portátil(tableta, netbook, notebook, laptop, PC Ultra móvil)con acceso a redes de telefonía móvil (3G o 4G)Redes de cable y fibra óptica (FTTH)23,7%26,9%22,4%19,9%7,3%11,2%62,5%55,8%43,7%38,8%50%44,5%2014Banda ancha(fija o móvil)Pyme y gran empresa100%Microempresa98,8%Otras conexiones móviles (redesanalógicas, GSM, GPRS, EDGE...)10,6%10%19,8%19,7%Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satélite...)5,9%7,1%0,7%5,7%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 20142013201386

7. Sector Comercio minoristamicroempresas que disponen de estas conexiones a Internet,aunque son menores que en el caso de pymes ygrandes empresas. El 6,7% de las microempresas cuentacon conexiones con velocidades mayores o iguales a 30Mbps e inferiores a 100 Mbps, 0,8 puntos porcentualesmás que en 2013, y el 3,6% cuenta con conexiones convelocidades iguales o superiores a los 100 Mbps, 0,6 puntosporcentuales más que en 2013 1 .El 94,1% de las microempresas y el 94,4% de las pymesy grandes empresas utilizan Internet para buscar información.El uso de Internet como plataforma de comunicaciónes ya el segundo uso más frecuente, y loutilizan el 90,5% de las pymes y grandes empresas y el82,3% de microempresas. Existe una gran diferencia(19,9 puntos porcentuales) del uso que hacen las pymesy grandes empresas de los servicios bancarios y financierospor Internet y el que hacen las microempresas,mucho más minoritario.1 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 69: USOS MÁS FRECUENTES DE INTERNETBuscar informaciónObtener serviciosbancarios y financieros70,2%66,7%94,4%91,3%94,1%94,8%90,1%88%Como plataforma decomunicación (email, VoIP...)Observar el comportamientodel mercadoObtener serviciosposventa/preventaFormación y aprendizaje25,5%28%60,4%53,4%48,6%41,8%55,4%49,4%45,5%38,7%40,1%34,9%90,5%87,4%82,3%77,1%2014BuscarinformaciónPyme y gran empresa94,4%Microempresa94,1%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a Internet y página webPyme y gran empresa 2014 Microempresa 20142013201387

7. Sector Comercio minoristaTanto las microempresas como las pymes y grandesempresas han encontrado en la observación del comportamientodel mercado por Internet una herramientamuy eficaz, lo que ha generado incrementos en torno a7 puntos porcentuales. En el ámbito de las microempresastambién se ha incrementado notablemente el uso deInternet para la obtención de servicios de posventa o depreventa (6,8 puntos porcentuales más).El uso menos frecuente continúa siendo la formación,que además ha bajado entre las microempresas,ya que en 2013 lo utilizaba el 28% de estas empresas y en2014 el 25,5%.Página web corporativaLa penetración de la página web corporativa ha crecidode forma importante en 2014 entre las pymes y grandesempresas del sector del comercio minorista, situándoseen el 61,1%, con un aumento de 11 puntos porcentuales.Sin embargo, no se han producido grandes avancesentre las microempresas, y solo el 26,3% de las mismascuentan con esta herramienta, 1,2 puntos porcentualesmás que en 2013 2 .2 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 70: SERVICIOS DISPONIBLES EN PÁGINA WEB DE LAS EMPRESASPresentación de la empresa88,2%90,9%81,3%86,9%Declaración de política de intimidado certificación relacionada con laseguridad del sitio web49,2%49%69,9%70,3%Acceso a catálogos de productoso a listas de precios47,9%43,1%59,3%65,2%Vínculos o referencias a los perfiles de laempresa en medios sociales34,1%52,9%Realización de pedidos o reservas onlinePosibilidad de envío electrónicode hojas de reclamacionesAnuncios de ofertas de trabajo orecepción de solicitudes de trabajo online2,9%5,4%36,4%25,6%32,5%23,6%21%26%29%32,6%2014Realizaciónpedidos onlinePyme y gran empresa36,4%Microempresa32,5%Seguimiento online de pedidos25,9%18,6%18,7%19,5%Personalización de la página webpara usuarios habitualesPosibilidad de personalizar o diseñar losproductos por parte de los clientes9,3%14,7%11,1%9,9%7,5%9%5,4%6,5%Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: empresas del sector que disponen de página web.Nota: para dos de los indicadores no se proporciona comparación con el año 2013 por ser una novedad en la encuesta del INE en 2014.88

7. Sector Comercio minoristaLA PENETRACIÓN DE LA PAG WEBCORPORATIVA EN PYMES Y GRANDESEMPRESAS HA CRECIDO 11 PUNTOSPORCENTUALES HASTA SITUARSE EN EL 61,1%Al igual que en el resto de sectores, la presentación dela empresa y la declaración de política de intimidad ocertificación relacionada con el propio sitio web son losservicios más comunes entre las páginas web de las empresasdel sector. Los servicios de acceso a catálogos deproductos también son relevantes, ya que son utilizadospor el 59,3% de las pymes y grandes empresas con páginaweb (5,9 p. p. menos que en 2013) y por el 47,9% de lasmicroempresas con página web (4,8 p. p. más que en2013). El servicio que más ha aumentado para todos lossegmentos de empresa es la posibilidad de realizar pedidoso reservas online, servicio muy alineado con la naturalezadel negocio del comercio minorista.MovilidadEl sector del comercio minorista no proporciona de formamayoritaria dispositivos de movilidad con finesempresariales a sus empleados. En 2014 solo el 39,4% delas pymes y grandes empresas y el 6,3% de las microempresaslos proporcionaron. Estos porcentajes sonligeramente superiores a los registrados en el año 2013(el 35,3% de las pymes y grandes empresas y el 5,4% delas microempresas).Los dispositivos más utilizados con esta finalidad sonlos smartphones, que son proporcionados a sus empleadospor un 34,8% de pymes y grandes empresas ypor el 5,5% de las microempresas. Respecto a la posibilidadde acceder en remoto a sistemas de la empresacomo el correo electrónico, gestión documental u otrasaplicaciones corporativas, el porcentaje de empresasque ofrecen esta alternativa a sus empleados se sitúaen el 54,1% en el caso de pymes y grandes empresas, 1,7p. p. menos que en 2013, y el 15,8% en el de microempresas,0,8 p.p. más que en 2013 3 .Software empresarialEl uso de software de código abierto entre las empresasdel sector del comercio minorista ha crecido de formaimportante en el último año, tras un significativo descensoen 2013. Entre las pymes y grandes empresas suuso ha crecido casi 20 puntos porcentuales y se sitúa enel 87,7%, y entre las microempresas ha crecido casi 153 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 71: % DE EMPRESAS QUE PROPORCIONARON DISPOSITIVOS MÓVILES CONCONEXIÓN MÓVIL A INTERNET PARA USO EMPRESARIAL29,5%5,3%34,8%30,4%MicroempresaOrdenadorportatil20143,1%20132,9%3,1%2,9%5,5%4,6%Ordenador portátil (tableta, netbook,notebook, laptop, PC Ultra móvil)Otros dispositivos portátiles(smartphone, PDA phone, ...)Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: total de empresas del sector.Nota: no contempla aquellos dispositivos que solo sean utilizados vía wifi yno vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa.89

7. Sector Comercio minoristaFIGURA 72: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICAObtener información39,2%33,1%72,3%59,5%Declaración de impuestos de formaelectrónica sin necesidad de ningúntrámite adicional en papelConseguir impresos o formulariosDevolver impresos cumplimentados22,7%19%28,5%26,3%35,4%31,2%50,1%67,8%60,9%67,1%58,2%60,1%MicroempresaObtenerinformación201439,2%201333,1%Declaración de contribuciones a laSeguridad Social sin necesidad deningún trámite adicional en papel21,6%19,9%40,9%49,6%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013puntos porcentuales, llegando al 45,5% 4 . Como en añosanteriores, las herramientas de software de código abiertomás utilizadas son los navegadores de Internet y lasaplicaciones de ofimática. Estos son además los tipos desoftware cuyo uso más ha crecido en el último año enambos segmentos de empresa. Las herramientas de gestiónempresarial como los ERP o los CRM siguen teniendouna baja penetración en el sector del comercio minorista,aunque su presencia ha aumentado en 2014. Entre laspymes y grandes empresas solo el 34,5% afirma utilizarlas,en torno a 10 puntos porcentuales más que en 2013 5 .Trámites con la Administración PúblicaEl porcentaje de empresas del sector del comercio minoristaque interactúa con la Administración Pública a travésde Internet continua creciendo. Si en 2013 el 78,5% delas pymes y grandes empresas interactuaban con lasAA.PP. a través de Internet, en 2014 el porcentaje es del84.7%. En el caso de las microempresas se ha pasado deun 46,2% en 2013 a un 51% en 2014 6 .4 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20145 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20146 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014Para ambos segmentos, el principal motivo para contactartelemáticamente con las AA.PP. es la obtención deinformación (72,3% de las pymes y grandes empresas y39,2% de las microempresas), seguido por la declaraciónde impuestos sin necesidad de ningún trámite adicionalen papel en el caso de las pymes y grandes empresas(67,8%) y de la obtención de impresos o formularios en elcaso de las microempresas (35,4%). El tipo de uso quemás ha crecido en el último año ha sido la obtención deinformación, seguido por la devolución de impresoscumplimentados en el caso de las pymes y grandes empresasy la descarga de impresos o formularios en elcaso de las microempresas. La brecha en el uso de la e-Administración entre las microempresas del sector y elresto de empresas sigue siendo relevante, a pesar de losavances. Las pymes y grandes empresas prácticamenteduplican en todos los tipos de usos a las microempresas.Redes socialesLas pymes y grandes empresas que utilizaron medios socialescon fines empresariales fueron el 47,7%. Este porcentajese sitúa en el 37,5% en el caso de microempresas 7 .7 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 201490

7. Sector Comercio minoristaFIGURA 73: MEDIOS SOCIALES UTILIZADOSRedes sociales95,2%89,7%Blogs de empresas o microblogs37,2%24,1%Blogs deempresasWebsites que comparten contenido multimediaHerramientas para compartir conocimientos, basadas en Wiki8,1%7,9%27,3%31,1%Pyme y gran empresa37,2%Microempresas24,1%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que usan medios socialesPyme y gran empresaMicroempresaFIGURA 74: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALESDesarrollar la imagen de la empresa o productos demercado (publicidad, lanzamiento de productos,...)60,3%79,7%Recibir o enviar opiniones de clientes,críticas, reseñas, preguntas...48,8%67,5%Involucrar a los clientes en el desarrolloo innovación de bienes o serviciosColaborar con socios comerciales u otras organizacionesIntercambio de opiniones oconocimientos dentro de la empresa40,5%27,9%31,4%28,4%31,6%19,5%Desarrollarla imagen dela empresa o...Pyme y gran empresa79,7%Microempresas60,3%Selección de personal2,5%18,4%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que usan medios socialesPyme y gran empresaMicroempresaLos medios sociales con mayor penetración son las redessociales, presentes en el 95,2% de pymes y grandes empresasy en el 89,7% de las microempresas que declaran utilizarmedios sociales 8 . Los blogs de empresa o microblogsson el segundo medio social con mayor penetración en laspymes y grandes empresas (37,2%), mientras que entre las8 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014microempresas el segundo lugar lo ocupan los websitespara compartición de contenido multimedia (31,1%).Las empresas de este sector utilizan los medios socialesprincipalmente para el desarrollo de su imagen deempresa o de sus productos, aspecto muy vinculado a suactividad comercial (79,7% de las pymes y grandes empresasy 60,3% de las microempresas que utilizan mediossociales) y el contacto e interacción con los clientes91

7. Sector Comercio minoristaFIGURA 75: SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING ADQUIRIDOSAlmacenamiento de ficherosServidor de bases de datos de la empresaEmail56,1%61,4%55,9%58,3%56,6%75%Software OfficeCapacidad de computación para ejecutar elpropio software de la empresaAplicaciones de software financiero o contableAplicaciones de software para tratarinformación sobre clientes9,5%9,5%39,6%31,7%35,9%23,6%21,2%17,4%EmailPyme y gran empresa58,3%Microempresas56,6%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: Empresas del sector que utilizan cloud computingPyme y gran empresaMicroempresa(67,5% de las pymes y grandes empresas y 48,8% de lasmicroempresas que utilizan medios sociales).Cloud computingEn 2014, el 15,6% de las pymes y grandes empresas y un6% de las microempresas del sector del comercio minoristacompraron algún servicio de cloud computing através de Internet. El servicio más adquirido por laspymes y grandes empresas fue el de almacenamientode ficheros, adquirido por el 75% de las que compraronestos servicios. El servicio más común entre las microempresasfue el email, adquirido por el 56,6%.En este sector, los principales motivos para no utilizareste modelo de acceso a la tecnología son el desconocimientosobre este tipo de soluciones y la consideraciónde que no son necesarios para el desarrollo de la empre-FIGURA 76: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTINGNo son necesarios para el desarrollo de la empresa47%49,3%Insuficiente conocimiento del cloud computingAlto coste de los servicios de cloud computingIncertidumbre sobre la legislación aplicable,jurisdicción competente…Incertidumbre sobre la localización de los datos30,8%27,6%34%29,7%33,7%30,1%46,2%54,5%Insuficienteconocimiento delcloud computingPyme y gran empresa46,2%Microempresas54,5%Riesgo de brechas en la seguridad de la empresa23,6%33,3%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: Empresas del sector que no utilizan cloud cmputingPyme y gran empresaMicroempresa92

7. Sector Comercio minoristasa. La seguridad es el motivo esgrimido para no utilizareste tipo de servicios de 1 de cada 3 pymes y grandesempresas. La seguridad también preocupa al 23,6% delas microempresas.Formación en TICLa formación en TIC continúa siendo muy minoritariaen el sector, especialmente entre las microempresas.En 2014 el 25,5% de las pymes y grandes empresas proporcionaronformación en TIC a sus empleados, 6,9puntos más que en 2013. El porcentaje de microempresasque proporcionaron esta formación a sus empleadoscayó 1,1 puntos porcentuales en 2014 y se situó en el2% 9 . El 50,6% de las pymes y grandes empresas y el25,8% de las microempresas que proporcionaron formaciónTIC lo hicieron a su personal especialista enTIC, mientras que el 85,3% de las pymes y grandes empresasy un 85,5% de las microempresas lo hicieron aotro personal empleado de la empresa.7.3 Análisis cualitativo deimplantación de las TICEl sector del comercio minorista ha afianzado en esteúltimo año su compromiso con el uso de las Tecnologíasde la Información y la Comunicación tanto en lacotidianeidad del funcionamiento de sus empresascomo en la operativa externa que despliegan en la relacióncon sus clientes. Sin embargo, la firmeza en elrumbo tomado por las entidades del sector tiene quehacer frente aún a significativos impedimentos quedificultan la adaptación plena a las TIC.Se observa que la brecha existente en la penetraciónde las nuevas tecnologías aplicadas al sector ha aumentadoentre microempresas y pymes y grandes empresas.A esto hay que añadir un aspecto reiterado enlos análisis sectoriales de las ediciones anteriores deeste informe, según el cual uno de los inconvenientesde más peso en el examen cualitativo del comercio minoristaes la diversidad de subsectores que lo conforman(textil, electrodomésticos, productos cárnicos,pescaderías, floristerías, entre otros); todos ellos dife-9 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014rentes entre sí, con sus propios modelos de negocio ydebiendo hacer frente a retos particulares que, en ocasiones,requieren diferentes usos de las TIC.Así pues, y teniendo en cuenta la variada representaciónde agrupaciones profesionales consultadas para laconfección de este análisis, la visión que aquí se exponetrata de presentar un panorama lo más homogéneo posiblede cara a conocer el impacto de la TIC en las organizacionesy procesos de negocio del sector.Soluciones tecnológicas relevantesLas administraciones públicas y los proveedores mayoristasestán actuando como los principales factores impulsoresde la adaptación de las empresas minoristas alas nuevas tecnologías; las primeras, gracias a la extensiónde herramientas telemáticas ligadas a la e-Administración,como el certificado digital o la facturación electrónica,en la relación entre las corporaciones yempresarios del sector con las instituciones de carácterpúblico; los segundos, como ya se observaba el año pasado,han continuado con la automatización de los procesosde gestión y de transferencia de información, una tendenciaque ha sido seguida por los profesionales del comerciominorista, con una adecuación casi obligada alcambio que las TIC introducen. Aunque también la tecnificaciónestá teniendo lugar por la adaptación a las exigenciasde trazabilidad derivadas de la naturaleza delproducto que se comercializa en alguno de los subsectores,como el alimentario.Las herramientas y servicios que están más extendidosentre las empresas son de un nivel básico de tecnificación,con un papel importante del acceso a Internet ydel uso del correo electrónico. Este sistema de comunicaciónpermite cubrir las necesidades de transmisión yrecepción de información de las empresas, fundamentalmentea la hora de formalizar pedidos de mercancíascon los proveedores mayoristas y los clientes. Dependiendodel subsector, el teléfono móvil y el ordenadorestán más o menos extendidos, pero también constituyenherramientas de uso generalizado.Respecto al proceso de venta, el terminal de punto deventa (TPV) sigue siendo la herramienta con mayor implantación.No obstante, se observa por parte de algunosprofesionales del sector que determinados dispositivosen movilidad, como las tablets, están empezandoa ser utilizados cuando se realizan desplazamientos93

7. Sector Comercio minoristacomerciales, valiéndose de dichas herramientas, entreotros usos, para la muestra del producto y la elaboraciónde presupuestos.Otro aspecto importante en las ventas tiene que ver conel comercio electrónico, que se efectúa a través de las páginasweb propias de cada empresa o por medio de plataformascolectivas de comercialización online. La relevanciade estas páginas depende del subsector analizado,pero principalmente sirven como lugar desde el que presentarla oferta de productos de la tienda, siendo menorel número de entidades que se valen de las webs paravender. En este sentido, algunos sectores profesionales yaestán utilizando aplicaciones móviles como herramientapara la venta, aunque apuntan que la efectividad de estasdepende de que se desarrollen con carácter colectivo, nodesde el posicionamiento individual en el mercado.Si bien los profesionales consultados consideran obligadala disposición de páginas web como elemento necesarioen la adaptación a los nuevos entornos tecnológicos,las redes sociales no gozan de una implementación tandesarrollada en el sector, debido principalmente a la dificultadpara acreditar el retorno de su actividad (aunquelas generaciones más jóvenes sí que lo emplean comotécnica de posicionamiento en el mercado en Red, y cadavez más), y por el tipo de producto que comercializan lasempresas minoristas.Valoración del impacto de las TICLos empresarios del sector del comercio minorista valorande forma positiva el impacto de las Tecnologías de la Informacióny la Comunicación en los procesos que los atañen,mejorando considerablemente, a su juicio, las dinámicasproductiva, organizativa y de venta en todas sus facetas.Entre los beneficios identificados se encuentra el aumentode la eficiencia en las relaciones con clientes y proveedores,ya que estas herramientas facilitan las comunicacionesy eliminan el intercambio de información enpapel, permitiendo mejorar la planificación de pedidos yel aprovisionamiento del comercio. No obstante, esto noocurre en todos los subsectores. Desde alguno de ellos seafirma que quedan por dar pasos importantes hacia latecnificación, tanto por los clientes que consumen susproductos y servicios como por los grandes proveedoresde materias primas. Esta circunstancia se explica, principalmente,por la brecha existente entre personas de másy menos edad, la diferente adaptación TIC de microempresasque la de las pymes y grandes empresas (muchomás avanzadas en este aspecto), y la propia índole delsubsector de que se trate, determinado por la clase de productoque comercializa, el tipo de personal que emplea ylas condiciones a las que esté sujeto para participar en elmercado (sería el caso, por ejemplo, del subsector de laspescaderías). Por otra parte, los profesionales consultadosseñalan que las nuevas tecnologías están aportando nuevasmaneras de llegar a una potencial clientela, mejorandosu visibilidad y ahorrando costes de tiempo en tareasadministrativas, lo cual redunda en un cuidado mayor dela atención al cliente, piedra angular del comercio minorista.Aunque indican igualmente que, tal y como estánconfiguradas hoy en día algunas de las utilidades del comercioelectrónico, las microempresas encuentran eneste un obstáculo para su supervivencia por la falta deformación y adaptación a los nuevos tiempos.Análisis DAFODEBILIDADES Y AMENAZASDesde un punto de vista interno, el sector del comerciominorista adolece de una serie de debilidades que se resumenen los siguientes términos. En primer lugar, continúaexistiendo cierta reticencia al cambio que las TICtraen aparejado, en el sentido de propiciar un mayor tratocon clientes que se alejan del tradicional modelo deventa de proximidad y trato personal. En segundo lugar,y junto con el aspecto anterior, los cambios constantes deprecios, productos, ofertas, etc., dificultan que el desarrollodel comercio electrónico sea eficiente, dada la dedicaciónen tiempo que supone mantener actualizado el servicio.Otra de las debilidades reside en la valoración quese da por parte de los profesionales del sector a los retornosque proceden de la tecnificación de sus negocios, yaque consideran que, a sabiendas de que es necesaria laimplantación de las nuevas tecnologías, no les son suficientementerentables por no ser tangibles en el cortoplazo los beneficios que de ellas proceden. Además, tambiénconsideran poco útiles las herramientas de cloudcomputing, por el desconocimiento que existe.En lo que a las amenazas provenientes del exterior respecta,los costes económicos y temporales de adaptaciónson un hándicap que pervive desde hace tiempo, encontrandobarreras, por ejemplo, tanto para el mantenimientode las webs como para adquirir herramientas94

7. Sector Comercio minoristaTIC (es el caso, entre otros, de los certificados digitalespara entablar relaciones con las administraciones públicas).En relación con la interactuación que cada vezcon más frecuencia viene impuesta por las institucionespúblicas, ciertos subsectores, por la falta de formación,tienen serios problemas para cumplir trámites y obligacionesadministrativas porque no están preparados pararealizarlos telemáticamente. Por otra parte, aquellosprofesionales minoristas que sí están adaptados a estenuevo modelo de relación con la e-Administración seencuentran con que determinados programas de las administracionespúblicas solo permiten su funcionamientocon un único navegador, que tienen unas utilidadesbastante limitadas y que plantean problemas deplazos por la falta de seguridad jurídica de algunas plataformasonline (amenazas que, para evitar mayoresproblemas, obligan en ocasiones a externalizar estostrámites a compañías especializadas, aumentando loscostes para las empresas). Una última amenaza se identificacon la falta de estandarización en el lenguaje informáticode programas, servicios y proveedores, queimpide un tratamiento homogéneo de la información.FORTALEZAS Y OPORTUNIDADESLa fortaleza principal del sector es la aparición de unanueva generación de comerciantes que valora las TIC y eluso intensivo de las mismas como una parte fundamentalen sus respectivos negocios, lo cual está coadyuvandoa que en el grueso del sector vayan desapareciendo lasreticencias a la utilización de las nuevas tecnologías. Estacircunstancia propicia la consecución de mejoras en lacompetitividad de las empresas, aumentos de la productividad,apertura a nuevos mercados y la optimización deltiempo en los procesos y las comunicaciones. En cuantoa las oportunidades, destaca la expansión comercial delas aplicaciones móviles para dispositivos comosmartphones y tablets y la creación de plataformas decomercio electrónico que actúen como “escaparate” ypunto de venta de sus productos, siempre y cuando seconciban de forma colectiva y tengan el apoyo de financiacióny publicidad necesario por parte de las administracionespúblicas y las organizaciones representativasde los intereses empresariales del sector. El acceso a lasnuevas tendencias del mercado a través de las redes sociales,también continúa siendo una oportunidad paramejorar las cifras de negocios de las entidades dedicadasal comercio minorista.Conclusiones y recomendacionesEl sector del comercio minorista se encuentra todavía enla fase de aceptación de las nuevas tecnologías que identificábamosel año pasado. Sin embargo, la renovación delos profesionales ocupados en el mismo está consiguiendoque la aceptación esté transformándose en adaptación.No obstante, aún persisten diferencias en la penetraciónde las TIC entre microempresas y pymes y grandes empresas,siendo estas últimas las que se encuentran a la cabezade la modernización.Dicho esto, los profesionales entrevistados hacen unconjunto de recomendaciones para que la implementaciónde las nuevas tecnologías en sus empresas alcanceuna mayor efectividad. Estas demandas van dirigidas, ensu mayoría, a las administraciones públicas. Los comerciantespiden un aumento en los esfuerzos por la provisiónde formación de cara a comprender mejor los beneficiosde las TIC, lo cual requerirá que sea una formaciónorientada y concreta, no generalista. Se requiere tambiénde las instituciones públicas un mayor esfuerzo por crearforos multilaterales entre agrupaciones del sector, vendedoresy administraciones para conocer de una forma másdirecta las necesidades de unos y otros. Es también necesario,a juicio de los profesionales consultados, una equiparaciónentre la venta presencial y la venta online en elcontrol del cumplimiento de la normativa, ya que percibenuna menor vigilancia en la venta online, por ejemplo,en lo que se refiere a recogida de productos viejos y el tratamientode residuos contaminantes. Y piden, por último,que la programación de ayudas al sector se diversifique,no dedicando la totalidad de los recursos a las páginas webde comercio electrónico, sino también a las aplicacionesmóviles comerciales (que también han de disfrutar de unamayor difusión por las entidades públicas).Finalmente, de los proveedores de software se demandaque, ante el escenario actual de soluciones propias de cadaproveedor según sus propios criterios de entendimientodel sector, busquen una estandarización en sus programasporque es lo más eficaz para el correcto tratamientode la información y el manejo de las distintas herramientas,sin olvidar la adaptación de las soluciones a las necesidadesde los comerciantes minoristas.95

148/ Sector Hoteles, campingsy agencias de viaje8.1 Magnitudes del sectorEl sector de hoteles, campings y agencias de viaje estaba formado por 34.967 empresas en 2014, lo que supone unincremento del 0,5% respecto al año 2013. Un año más el número de empresas del sector se mantiene estable, demostrandola importancia del turismo en nuestro país. Analizando el sector por tamaño de empresa se compruebaque el 90,4% son microempresas, 0,2 puntos porcentuales más que en 2014.Por tipo de actividad, las empresas dedicadas al alojamiento (hoteles, hostales, campings, casas rurales, etc.)representan el 67,5% del total. Las actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios de reservas yotras actividades relacionadas aglutinan al 32,5% restante. Estas últimas actividades son las que han impulsadola creación de empresas en el sector, ya que su número ha crecido un 2,2% mientras que las empresas dedicadasa servicios de alojamiento han disminuido un 0,3%.96

8. Sector Hoteles, campings y agencias de viajesFIGURA 77: DATOS GENERALES DEL SECTOR HOTELES, CAMPINGS Y AGENCIAS DE VIAJEAÑO 2014TotalTOTALMICR0-EMPRESASTOTALPEQUEÑASTOTALMEDIANASTOTALGRANDES55 Servicios de alojamiento 23.600 20.666 2.209 565 16079 Actividades de agencias de viajes, operadoresturísticos, servicios de reservas y actividadesrelacionadas con los mismos11.367 10.929 340 76 22TOTAL HOTELES, CAMPINGS Y AGENCIAS DE VIAJE 34.967 31.595 2.549 641 182Fuente: DIRCE 2014, INE8.2 Análisis cuantitativo deimplantación de las TICEl equipamiento informático en las empresas del sectoralcanza niveles muy elevados, con la excepción de lasredes de área local inalámbricas. En el ámbito de laspymes y grandes empresas, la penetración del ordenadory de la conexión a Internet es universal, tal y comoya sucedía en 2013. La telefonía móvil incrementa notablementesu penetración, estando presente en el 91,4%de las pymes y grandes empresas. Las redes de área localcableadas disminuyen su penetración 3,2 puntos porcentuales,situándose en el 87,3%. Finalmente, la red deárea local inalámbrica es el equipamiento que menospenetración alcanza entre pymes y grandes empresas.No obstante, 2 de cada 3 empresas de este segmentoFIGURA 78: EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESASOrdenadores91,1%92,3%100%100%Conexión a Internet89,9%91%100%100%Telefonía móvil91,4%85,5%82,6%76,4%Red de área localRed de área local sin hilos34,7%32,2%28%26,9%66,7%61,2%87,3%90,5%MicroempresaTelefonía móvil201482,6%201376,4%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: total de empresas del sectorPyme y gran empresa 2014 Microempresa 20142013201397

8. Sector Hoteles, campings y agencias de viajesLAS MICROEMPRESAS DE ESTE SECTOR SESITÚAN A LA VANGUARDIA EN EL USO DEORDENADOR E INTERNET RESPECTO A TODOSLOS ANALIZADOScuenta con este equipamiento. En relación al equipamientoinformático presente en las microempresas sepercibe una ligera disminución de la penetración delordenador y del acceso a Internet (1,2 puntos porcentualesy 1,1 puntos porcentuales). No obstante, los nivelesalcanzados pueden considerarse como elevados, ya que9 de cada 10 empresas del sector cuenta con ambos equipamientos,situando a las microempresas del sector a lavanguardia en el uso del ordenador y de Internet respectoa los sectores analizados en el informe.La telefonía móvil, al igual que en el caso de pymes ygrandes empresas, ha experimentado un destacado crecimientoen las microempresas, pasando del 76,4% en2013 al 82,6% en 2014.El equipamiento que menos penetración alcanza entrelas microempresas es la red de área local en sus dos modalidades,cableada o inalámbrica. La penetración deambos tipos de redes ha experimentado ligeros crecimientosen 2014, aunque es aún un tipo de equipamientominoritario en el sector.Acceso a InternetEl 99,7% de las pymes y grandes empresas y el 98,5% delas microempresas cuentan con conexión a Internet debanda ancha. Las variaciones de la penetración en ambossegmentos de empresa son mínimas respecto a 2013.FIGURA 79: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓNBanda ancha (fija o móvil)Banda ancha fija99,7%99,8%98,5%97,8%98,1%99,8%90,7%93,6%DSL (ADSL,SDSL...)82,4%84,9%92%96,6%Telefonía móvil de banda ancha52,7%70,6%65,1%60,2%Mediante móvil 3G utilizando un teléfono móvil contecnología 3G ó 4G (smartphone, PDA phone, ...)Mediante módem 3G utilizando un ordenador portátil(tableta, netbook, notebook, laptop, PC Ultra móvil) conacceso a redes de telefonía móvil (3G o 4G)Otras conexiones móviles (redesanalógicas, GSM, GPRS, EDGE...)Redes de cable y fibra óptica (FTTH)Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satélite...)Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a Internet12%13,6%5,6%7%5%11%12%14,3%22,3%22%21,8%23%32,3%45,3%46,8%46,5%40,3%66,5%61%55,5%2014Banda ancha(fija o móvil)Pyme y gran empresa99,7%Microempresa98,5%Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 20142013201398

8. Sector Hoteles, campings y agencias de viajesLa banda ancha fija disminuye su penetración tantoen microempresas como en pymes y grandes empresas.En el primer caso disminuye 2,9 puntos porcentualeshasta el 90,7%, mientras que en el segundo cae 1,7 puntosporcentuales hasta el 98,1%. Estas caídas se ven compensadaspor el incremento experimentado en la banda anchamóvil. Entre las pymes y grandes empresas la penetraciónde la banda ancha móvil ha crecido 5,5 puntosporcentuales, alcanzando el 70,6%. En el caso de las microempresasel crecimiento es mayor, 7,5 puntos porcentuales,situándose en el 60,2%.Analizando tecnologías concretas se observa cómo lapenetración de la principal tecnología fija (DSL) disminuyeen ambos segmentos (4,6 p.p. en las pymes ygrandes empresas y 2,5 p.p. en las microempresas).También disminuye ligeramente la penetración de lasconexiones mediante cable y fibra óptica.Respecto a los diferentes tipos de acceso de bandaancha móvil, los que más crecen son los realizadosmediante un teléfono móvil 3G. De hecho, por primeravez más de la mitad de las microempresas del sectorutilizan este tipo de conexión a Internet, concretamenteel 55,5%.Los principales usos de la conexión a Internet continúansiendo la búsqueda de información y su empleocomo plataforma de comunicación. En ambos usos lasdiferencias entre pymes y grandes empresas y microempresasson mínimas, superando en ambos segmentosde empresa el 90% de penetración.POR PRIMERA VEZ MÁS DE LA MITAD DE LASMICROEMPRESAS DEL SECTOR UTILIZAN LATELEFONÍA MÓVIL 3G COMO MEDIO DECONEXIÓN A INTERNETLa utilización de la conexión a Internet para la obtenciónde servicios bancarios y financieros y para laobservación del comportamiento del mercado tambiénalcanza penetraciones elevadas entre las pymesy grandes empresas. Dadas las características del sectory su creciente dependencia de Internet en el proce-FIGURA 80: USOS MÁS FRECUENTES DE INTERNETBuscar informaciónComo plataforma decomunicación (email, VoIP...)84%98,7%98,2%97%94%94,4%96,7%90,7%Obtener serviciosbancarios y financieros65,3%75,9%89,1%89,8%Observar el comportamientodel mercadoObtener serviciosposventa/preventaFormación y aprendizaje54,3%50,5%52,8%46,6%42,4%41,7%63,2%63,2%73,1%69,7%81,8%77,5%MicroempresaObtener serviciosbancarios...201475,9%201365,3%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 20142013201399

8. Sector Hoteles, campings y agencias de viajesso de comercialización, la observación del mercado através de la Red se está convirtiendo en una actividadesencial para las empresas.En el ámbito de las pymes y grandes empresas eluso que más ha crecido en 2014 es el de la formación yaprendizaje. Por vez primera, más del 50% de laspymes y grandes empresas utilizan la conexión a Internetpara actividades relacionadas con la formacióny el aprendizaje.Respecto a las microempresas se observa que todos losusos de Internet incrementan su penetración, destacandoel crecimiento de la obtención de servicios bancariosy financieros, la observación del comportamiento delmercado y la obtención de servicios postventa/preventa.Página web corporativaLa penetración de la página web corporativa se ha incrementado1,5 p.p. entre las pymes y grandes empresas,FIGURA 81: SERVICIOS DISPONIBLES EN PÁGINA WEB DE LAS EMPRESASPresentación de la empresa96,1%98%93,1%94,8%Declaración de política de intimidad ocertificación relacionada con laseguridad del sitio web52,4%61,9%88%87,4%Acceso a catálogos de productos o alistas de precios75,7%74,5%87,7%88,7%Realización de pedidos o reservas online41,2%52,7%84%81,2%Vínculos o referencias a los perfiles de laempresa en medios sociales49,2%69,5%Seguimiento online de pedidosPosibilidad de envío electrónico de hojasde reclamaciones34%35,7%21,6%19,6%30,8%24,4%MicroempresaRealizaciónde pedidos201452,7%201341,2%Anuncios de ofertas de trabajo orecepción de solicitudes de trabajo online7,3%9,7%26,2%28,8%Posibilidad de personalizar o diseñar losproductos por parte de los clientes25,9%25,8%17,4%17,4%Personalización de la página webpara usuarios habituales11,3%14,4%11%10,5%Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: empresas del sector que disponen de página web.Nota: para dos de los indicadores no se proporciona comparación con el año 2013 por ser una novedad en la encuesta del INE en 2014.100

8. Sector Hoteles, campings y agencias de viajesMovilidadLa movilidad de los empleados en el sector de los hoteles,campings y agencias de viaje no constituye un factordeterminante para el negocio. Por tanto, la gestión deesta movilidad a través de las nuevas tecnologías no presentagrandes avances en 2014. Este hecho se ve reflejadoen la disminución del porcentaje de empresas que proporcionana sus empleados dispositivos portátiles quepermiten la conexión móvil para uso empresarial. En elcaso de las pymes y grandes empresas el porcentaje hapasado del 45,4% en 2013 al 45% en 2014, y en las microempresasha caído del 22,3% en 2013 al 18,2% en 2014.Por tipos de dispositivos, predominan los dispositivosportátiles tipo smartphone, por delante de los ordenadoresportátiles, tanto en pymes y grandes empresas comoen microempresas.Respecto al acceso remoto a recursos corporativos comoel correo electrónico, documentos o aplicaciones, el poralcanzandoel 93,7%. En el caso de las microempresastambién se incrementa, llegando al 76,2% 1 . La elevadapenetración alcanzada en ambos segmentos de empresa,una de las más altas de todos los sectores analizadosen el informe, muestra la importancia de la página webcomo herramienta de marketing y comercialización delos servicios de alojamiento y de gestión de viajes.El servicio más habitual de la página web es el de lapresentación de la empresa, alcanzando una penetraciónmuy destacada (96,1% de las pymes y grandesempresas y 93,1% de las microempresas que cuentancon página web), aunque ha experimentado una ligeracaída en 2014.Otro uso relevante es el acceso a catálogos de productosy listados de precios, que alcanza una penetracióndel 87,7% entre las pymes y grandes empresas y del75,7% en las microempresas. También la realización depedidos online muestra un comportamiento positivoen 2014, creciendo de forma notable sobre todo entre lasmicroempresas (52,7%, 11,5 p.p. más que en 2013).La relación de los medios sociales con la página webtiene mucho impacto en este sector, ya que el 69,5% delas pymes y grandes empresas y el 49,2% de las mi-1 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014croempresas incluyen en su página web vínculos oreferencias a sus perfiles en medios sociales. La interacciónconstante con el cliente con la intención defidelizarlo es un objetivo clave para el sector, y la inclusiónde estos vínculos a los medios sociales en lapágina web es una estrategia que persigue el incrementode dicha interacción.FIGURA 82: % DE EMPRESAS QUE PROPORCIONARON DISPOSITIVOS MÓVILES CONCONEXIÓN MÓVIL A INTERNET PARA USO EMPRESARIAL26,9%2,3%9,6%15,7%39,7% 40,5%15,6%17%MicroempresaOrdenadorportátil...20149,6%201315,7%Ordenador portátil (tableta, netbook,notebook, laptop, PC Ultra móvil)Otros dispositivos portátiles(smartphone, PDA phone, ...)Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: total de empresas del sector.Nota: no contempla aquellos dispositivos que solo sean utilizados vía wifi yno vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa.101

8. Sector Hoteles, campings y agencias de viajescentaje de pymes y grandes empresas que lo proporcionaha bajado del 64,3% en 2013 al 60,3% en 2014. Por el contrario,entre las microempresas crece el porcentaje de empresasque proporcionan acceso remoto a recursos corporativos,alcanzando el 41,6% en 2014 (3,4 p.p. más que en 2013).Software empresarialLa penetración de software empresarial de gestión declientes (CRM) y de planificación de recursos (ERP) continúasiendo baja en el sector. Las aplicaciones CRMestán presentes en el 41,8% de las empresas, habiendoaumentado su penetración 1,9 puntos porcentuales respectoa 2013. Respecto a las aplicaciones ERP alcanzanuna penetración del 28,7%, 2,2 puntos porcentualesmás que en 2013 2 . A pesar de los crecimientos experimentadospor la penetración de ambas tipologías deLA PENETRACIÓN DEL SOFTWARE DE CÓDIGOABIERTO EN LAS MICROEMPRESAS HAPASADO DEL 64% EN 2013 AL 74,2% EN 2014aplicaciones aún siguen siendo minoría las empresasque las utilizan.La utilización de software de código abierto ha experimentadoun gran crecimiento en 2014. El porcentaje depymes y grandes empresas que hacen uso de algún tipode software de código abierto ha crecido del 71,2% en 2013al 89,5% en 2014. De la misma forma también se observaun crecimiento destacado en las microempresas, pasandodel 64% al 74,2% 3 . En ambos segmentos de empresa losprincipales tipos de software de código abierto son losnavegadores de Internet y las aplicaciones ofimáticas 4 .2 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20143 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20144 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014102

8. Sector Hoteles, campings y agencias de viajesTrámites con la Administración PúblicaEn 2014 se ha producido un importante avance en eluso de la e-Administración entre las empresas del sector,fundamentalmente entre las microempresas. Sien 2013 el porcentaje de microempresas que interactuócon la Administración Pública a través de Internetfue del 52,1%, en 2014 este porcentaje alcanzó el 66,4%,lo que implica una subida de 14,3 puntos porcentualesen un solo año. En el caso de las pymes y grandes empresasel crecimiento ha sido más moderado (2,1 p.p.)hasta situarse en el 89,8% 5 .Todos los motivos de interacción con la AdministraciónPública incrementan su penetración, tanto entrelas pymes y grandes empresas como entre las mi-5 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014croempresas. En este último segmento de empresadestacan los crecimientos experimentados por la obtenciónde información (del 36,9% al 56,7%) de las empresascon conexión a Internet y de la obtención deimpresos y formularios (del 28,6% al 49,1%).Los usos que requieren una acción por parte de lasempresas más allá de una mera consulta (declaraciónde impuestos, devolución de impresos cumplimentadosy declaración de contribuciones a la SeguridadSocial) también crecen, pero a un ritmo menor.En el caso de las pymes y grandes empresas, loscrecimientos en la penetración de los motivos de interaccióncrecen de forma moderada, con especialrelevancia de la obtención de impresos y formulariosy de la declaración de contribuciones a la SeguridadSocial sin necesidad de realizar trámites adicionalesen papel.FIGURA 83: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICAObtener información36,9%56,7%79,3%76,8%Conseguir impresos o formularios28,6%49,1%73,4%79,1%Declaración de impuestos de formaelectrónica sin necesidad de ningúntrámite adicional en papelDevolver impresos cumplimentados36,5%30,3%33%24,7%73%71,9%64,4%64,3%MicroempresaObtenerinformación201456,7%201336,9%Declaración de contribuciones a laSeguridad Social sin necesidad deningún trámite adicional en papel20,2%24,4%59,8%64,3%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013103

8. Sector Hoteles, campings y agencias de viajesRedes socialesLos medios sociales tienen un impacto elevado en el sectorde los hoteles, campings y agencias de viaje. Prueba deello es el alto porcentaje de empresas que los utilizan confines empresariales (73,3% de las pyme y grandes empresasy 63,8% de las microempresas) 6 . No cabe duda que losmedios sociales cuentan con un potencial enorme para6 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014este sector, ya que son el medio idóneo para el intercambiode opiniones entre la empresa y los clientes. Las redessociales son el principal medio utilizado tanto por microempresascomo por pymes y grandes empresas. Entrelas pymes y grandes empresas los blogs de empresas o losmicroblogs también tienen bastante aceptación, superandoel 50% de penetración. En las microempresas, elresto de medios sociales tiene una incidencia menor.Como cabía esperar, los principales usos de los mediossociales son aquellos ligados al marketing y a laFIGURA 84: MEDIOS SOCIALES UTILIZADOSRedes sociales99,2%95,1%Blogs de empresas o microblogsWebsites que comparten contenido multimediaHerramientas para compartir conocimientos, basadas en WikiFuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que usan medios sociales8,2%10,7%51,4%36,3%46,4%41,1%Pyme y gran empresaMicroempresaRedessocialesPyme y gran empresa99,2%Microempresa95,1%FIGURA 85: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALESDesarrollar la imagen de la empresa o productos demercado (publicidad, lanzamiento de productos,...)Recibir o enviar opiniones de clientes,críticas, reseñas, preguntas...72,7%71,9%88,5%86,2%Involucrar a los clientes en el desarrolloo innovación de bienes o serviciosColaborar con socios comerciales u otras organizacionesIntercambio de opiniones o conocimientosdentro de la empresaSelección de personal35,6%31,8%26,4%27,8%29,1%18,8%10,1%52,4%Recibir oenviar opinionesde clientes...Pyme y gran empresa86,2%Microempresa71,9%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que usan medios socialesPyme y gran empresaMicroempresa104

8. Sector Hoteles, campings y agencias de viajesrelación con los clientes. De esta forma, el 88,5% de laspymes y grandes empresas y el 72,7% de las microempresaslos usan para desarrollar la imagen de la empresao de sus servicios, y el 86,2% de las pymes y grandesempresas y el 71,9% de las microempresas losutilizan para relacionarse con sus clientes.Prueba de la importancia que están cobrando las redessociales en el sector es la utilidad que perciben lasempresas. En el caso de las pymes y grandes empresas,el 58,4% de las que usan medios sociales los consideran“muy útiles” y un 36,4% “algo útiles”. En elcaso de las microempresas, el 47,2% los consideran“muy útiles” y el 42,9% “algo útiles” 7 .Cloud computingLa utilización de soluciones de cloud computing esbastante limitada en el sector. Únicamente el 15% delas pymes y grandes empresas y el 5,4% de las microempresashan comprado algún servicio cloud através de Internet 8 . Los servicios más adquiridos son7 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20148 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014distintos para cada segmento de empresa. En el casode las pymes y grandes empresas, el servicio más adquiridoes el email, seguido del almacenamiento deficheros. En las microempresas el almacenamientode ficheros de sitúa en primer lugar, seguido de lasaplicaciones de software para tratar información sobreclientes. En este segmento destaca especialmentela elevada penetración de la compra de aplicacionessoftware para el uso del email. La importancia quetiene en este sector el conocimiento profundo delcliente (gustos, destinos preferidos, etc.) para poderofrecerle una buena experiencia en sus viajes está detrásde esta relevante penetración de los sistemasCRM prestados en modo cloud.Como en el resto de sectores, el limitado uso del cloudcomputing hace necesario analizar los motivos alegadospor las empresas para no utilizarlo.Los principales motivos para no utilizar solucionesde cloud computing son el insuficiente conocimientosobre este modelo de prestación de servicios y la faltade necesidad detectada por las empresas. Otros motivoscomo el coste o los ligados a la falta de seguridadson menos importantes para ambos segmentos deempresa.FIGURA 86: SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING ADQUIRIDOSEmailAlmacenamiento de ficheros49,4%60,8%59,6%59,4%Servidor de bases de datos de la empresa40,1%48,2%Aplicaciones de software para tratarinformación sobre clientesSoftware OfficeCapacidad de computación para ejecutar elpropio software de la empresaAplicaciones de software financiero o contable24,2%19,8%18,4%11,2%14,9%40,7%39,9%49,7%Almacenamientode ficheros...Pyme y gran empresa59,6%Microempresa59,4%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: Empresas del sector que utilizan cloud computing Pyme y gran empresa Microempresa105

8. Sector Hoteles, campings y agencias de viajesFIGURA 87: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTINGInsuficiente conocimiento del cloud computing50,1%59%No son necesarios para el desarrollo de la empresa43,5%44,6%Alto coste de los servicios de cloud computing27%39,2%Incertidumbre sobre la legislación aplicable,jurisdicción competente…Incertidumbre sobre la localización de los datosRiesgo de brechas en la seguridad de la empresa25%38,6%32,3%37,2%34%35,6%Alto coste de losservicios cloud...Pyme y gran empresa39,2%Microempresa27%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: Empresas del sector que no utilizan cloud computing Pyme y gran empresa MicroempresaFormación en TICLa formación en TIC continúa siendo minoritaria en elsector. El 26% de las pymes y grandes empresas ofreceneste tipo de formación a sus empleados, 6,9 p.p. más queen 2013. Sin embargo, en el ámbito de las microempresasse reduce el porcentaje que ofrece esta formación, pasandodel 9% en 2013 al 5,6% en 2014 9 .El 43% de las pymes y grandes empresas que ofrecieronformación en TIC lo hicieron a su personal especialista enesta materia. Este porcentaje disminuye al 30,4% en elcaso de las microempresas. Considerando otro personalempleado en la empresa, el porcentaje de pymes y grandesempresas que les ofrecen formación en TIC es del 78,8%,situándose en el 77,4% en el caso de microempresas 10 .8.3 Análisis cualitativo deimplantación de las TICEl sector de hoteles, campings y agencias de viajeagrupa a un conjunto heterogéneo de empresas, que9 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 201410 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014acogen el proceso de incorporación de las Tecnologíasde la Información y la Comunicación con distintas velocidades,lo cual no impide que sea generalizada lapercepción positiva respecto a lo que las nuevas tecnologíasaportan a las organizaciones del sector, especialmenteen lo que se refiere a la comercialización yel proceso de ventas.Este año el análisis del impacto de las TIC en el sectorse ha abordado de modo distinto que en ediciones anteriores,ya que se ha entrevistado con carácter principala las asociaciones sectoriales y a representantesdel subsector hotelero, y como novedad también sehan recabado aportaciones procedentes del subsectordel camping, que ayudarán a precisar determinadosaspectos de la implementación de las TIC.A pesar de compartir en esencia sus correspondientesmodelos de negocio (en ambos se prestan serviciosde hospedaje, consistentes en permitir que una personao grupo de personas acceda a un establecimientoturístico a cambio de una tarifa), es fundamental considerarpor separado ciertos puntos de su vinculacióncon las nuevas tecnologías, habida cuenta de la divergenciaque los separa en necesidades y demandas deservicios TIC, y en los ritmos de adaptación a estas tecnologías.106

8. Sector Hoteles, campings y agencias de viajesSoluciones tecnológicas relevantesEn el subsector hotelero, el proceso de negocio básico enel que las TIC adoptan un papel esencial es el de la comercializacióny venta de la oferta de alojamiento.En este sentido, los programas de gestión tienen cadavez más información que ayuda a una mejor ejecuciónde tareas administrativas. Estas herramientas son sobrelas cuales gira la gestión de los procesos de negocio,si bien es cierto que las empresas hoteleras de mayortamaño están más avanzadas en este ámbito que loshoteles independientes o de menor dimensión. De entreaquellas destacan los PMS (Property ManagementSystem), que permiten gestionar las diferentes tareascotidianas, tanto las de recepción como las administrativas;los CRM (Costumer Relationship Management),que ofrecen valiosa información al empresariohotelero sobre sus huéspedes y le permiten determinaruna estrategia orientada a la fidelización, a la segmentacióny a la personalización del cliente; y los CRS (CentralReservation System), sistemas utilizados para almacenary recuperar información y llevar a cabotransacciones relacionadas con las reservas.Además, también hay que hacer mención a los sistemasde Revenue Managment, los cuales tienen unaimportancia capital para una correcta gestión de losprecios y de la oferta disponible en cada momento. Suespecificidad reside en que predicen el comportamientodel consumidor y optimizan la disponibilidad y preciodel producto para maximizar, en última instancia,el crecimiento de los ingresos. Se podría decir que estaaplicación permite la venta del producto adecuado alcliente adecuado en el momento adecuado, al preciocorrecto y en el canal correcto.Desde el punto de vista de la movilidad, las reservasefectuadas por medio de dispositivos móviles se hanafianzado, aunque de igual manera se han diversificadolas herramientas utilizadas para ello. De este modo,las aplicaciones ya no se utilizan tanto como pudieraparecer ante la abundancia de las mismas; algunosprofesionales reconocen que el papel de las OTA (OnlineTravel Agencies, que actúan como intermediarios) hade valorarse como útil porque, a pesar de las comisionesa pagar, compensa económicamente el posicionamientoweb que a través de ellas se hace y el número dereservas que facilita; y, a su vez, ciertas empresas de lasmás avanzadas del sector están emprendiendo campañasligadas a la idea del “be more digital”, buscando ladesintermediación de las OTA y optimizando sus websa la nueva tecnología móvil.Respecto de las aplicaciones, también se han encontradocasos de grandes empresas que disponen de appsinternas que se utilizan para descargar información enmovilidad de sus servidores, las cuales se alojan en tabletsque se proporcionan a los comerciales para fortalecerla dinámica de comercialización.En aras de potenciar esta tendencia, el análisis deluso que los clientes hacen de la página web del establecimientohotelero puede aportar al empresario un conocimientomuy relevante a la hora de mejorar el posicionamientoen Internet. Este apartado se vereforzado por la utilización de las redes sociales. El empresariadodel sector hotelero reconoce que las redessirven para escuchar al mercado, pudiendo llegar a servistas como un estudio de mercado gratuito. Ante estarealidad, existen algunas herramientas que miden lareputación online de la empresa, es decir, su presenciaen la Red. Ello tiene lugar desde el punto de vista de larelación con los clientes y desde el apartado referido ala extracción de datos procedentes de las redes sociales(se utilizan tres parámetros de medición: penetraciónen calidad, posicionamiento de comentarios y calidadde los comentarios).Finalmente, en la relación con las administracionespúblicas, la mayor parte de la interacción que tiene lugarentre estas y las empresas se realiza de forma telemática,aunque se externaliza en empresas que prestaneste tipo de servicios.En lo que atañe al subsector del camping, la gran mayoríade sus empresas tienen carácter familiar y tradicional,lo cual suele conllevar un bajo nivel de profesionalizacióntécnica de dichas entidades y falta deformación. En este sentido, y en lo que a TIC respecta,la actualización a las nuevas tecnologías está teniendolugar para adaptarse a las necesidades recientes de losclientes, como algo obligado por la coyuntura existente.Es decir, los clientes son el motor de la modernización,pero sin olvidar que los nuevos alojamientos tambiénestán propiciando que los campings evolucionen tecnológicamente.Las reservas y comercialización se hacen de maneradirecta, sin intermediarios, siendo el teléfono y el correoelectrónico las utilidades básicas para estos pro-107

8. Sector Hoteles, campings y agencias de viajescesos. Una de las cosas que propicia este modo de actuarprocede del particular tipo de cliente en elsubsector del camping, un cliente que suele repetirestancia en dicho alojamiento.En cuanto a la presencia en la Red de las empresas deeste subsector, las páginas web tienen un papel ciertamentelimitado, dedicado con carácter general a lamuestra de los productos ofertados, con escasa actualizaciónde los contenidos. Por su parte, el uso de redessociales es bajo (prueba de ello es, por ejemplo, que soloun camping de Madrid cuenta con “community manager”),siendo su función principal el contacto directocon el cliente, pero no se está explotando la captación ocomercialización.Valoración del impacto de las TICLa valoración general del impacto de las TIC en el sectorde hoteles, campings y agencias de viaje es positiva.El subsector hotelero reconoce con absoluta claridadlas ventajas y utilidades que las nuevas tecnologíasofrecen al mismo, renovando los procesos de negocio yaportando elementos diferenciadores en la oferta enbeneficio de los clientes.Sin embargo, existe autocrítica en lo que a la incorporaciónefectiva de las TIC se refiere. La evolución de lasnuevas tecnologías es más rápida que la inversión económicaque en ocasiones se hace, de modo que es habitualel uso de soluciones no del todo reflexionadas paraevitar quedarse rezagados en equipamiento y actualizacióninformática/tecnológica.Otro aspecto relevante es el que tiene que ver con laadaptación a las TIC, ya que algunos de los profesionalesconsultados consideran que las microempresas hotelerastienen más facilidades para la implementaciónde aquellas, en contraposición con posibles procesos demodernización a desarrollar en las pymes y grandesempresas, que requieren más esfuerzos de tiempo, financiacióny remodelación organizativa.Por último, los profesionales consultados coinciden alafirmar que es necesario un conocimiento más directoy profundo de las herramientas que hay en el mercado,lo cual permitirá una selección adecuada de las mismas,redundando en eficacia para las entidades.En el subsector del camping la consideración de lasTIC es positiva, pero el ritmo de adaptación es lento porel tipo de personal y el carácter estacional de los alojamientos;además del punto relativo a la calificacióncomo negocios familiares, hay que tener en cuenta quese trata de un subsector fundamentalmente focalizadoen los meses de verano, así que no siempre da tiempoa ver el posible rédito de una inversión que modernicelas instalaciones desde el punto de vista tecnológico.Análisis DAFODEBILIDADES Y AMENAZASVarias son las debilidades detectadas en el subsectorhotelero en relación a la utilización de las TIC. Desde elpunto de vista económico, algunos empresarios entiendenla tecnología como un gasto en vez de comouna inversión. Estiman que es necesaria la existenciade un retorno tangible para dedicar recursos a la modernizacióntecnológica. Además, la rápida evoluciónde las TIC provoca que no se conozca con claridad eldestino de las inversiones a realizar o los servicios quepueden prestarse con lo que ya se tiene.Por otro lado, desde la dirección de algunas compañíasse es aún reticente a las opiniones procedentes delas redes sociales, además de que otros no las considerancomo una herramienta más del negocio, sino comoun mecanismo de ocio ajeno a su estructura empresarial(no obstante, otros reconocen todo lo contrario).También se observan como debilidad determinadoscomportamientos individualistas entre hoteles de unamisma cadena, ya que, en ocasiones, cada uno de estoscomplejos hoteleros dispone de su propio PMS o su propioCRM carentes de interconexión, lo que conlleva quela información quede en cada hotel y no sea compartidaentre los demás centros de la cadena.En cuanto a los servicios de cloud computing, hay unimportante desconocimiento de los mismos. En estesentido, y en lo que a proveedores de servicios en lanube se refiere, los hoteles independientes y pequeñostienen dificultades a la hora de relacionarse con aquellos,ya que en muchas ocasiones no saben qué tienenque contratar.En lo que respecta a las amenazas, se observa quemuchos establecimientos tienen dificultades a la horade implantar sistemas de CRM, Big Data o Business Intelligencepor causas económicas. En otros casos, comoen los hoteles más pequeños, la adaptación no se puedehacer, independientemente de los recursos económi-108

8. Sector Hoteles, campings y agencias de viajescos, porque acomodarse a la continua evolución de lasnuevas tecnologías precisa de un grado de organizacióny estructura que no se tiene. Por último, otra de lasamenazas descubiertas es el hecho de que muchos delos programas utilizados emplean estándares diferentes,lo cual dificulta la interoperabilidad.Desde el punto de vista del subsector del camping,algunas de las debilidades detectadas son la escasa relevanciadel posicionamiento web y social en la Red delos campings y su falta de adaptación a las necesidadesdel público más joven, habituado a la interactuaciónpermanente vía Internet.En relación a esta última idea, y como una de lasamenazas del subsector, destaca el problema de la ubicaciónde algunos campings en zonas rurales, dondeno llega la banda ancha con la máxima capacidad. Estopuede generar que los servicios prestados por los campingssean deficitarios y no satisfagan plenamente lasdemandas de sus clientes.FORTALEZAS Y OPORTUNIDADESAl igual que se comprobó en la pasada edición del informe,la fortaleza más importante en el subsector hoteleroes el elevado grado de concienciación que tantoempresarios como trabajadores han logrado acerca delos beneficios que reporta la utilización de las TIC.Otra de las fortalezas, vinculada a la anterior, es lavisión que desde una parte del empresariado del sectorexiste respecto a los comentarios que se publican enInternet de sus organizaciones. Se mide con regularidadla relevancia de dichos comentarios, lo cual sirvecomo parámetro con el que efectuar controles de calidaden los servicios prestados a los usuarios. También,gracias a la entrada de reclamaciones, derivada del flujode interactuación que se crea con el cliente, la operativadiaria de los establecimientos hoteleros brinda laoportunidad de reaccionar y cambiar ante las demandasdel público hospedado en estos alojamientos.En cuanto a las oportunidades que se observan parael sector hotelero, el Big Data aparece como elementoreferencial para la mejora de la eficiencia de los procesosen el modelo de negocio, así como la experienciafinal de los usuarios. El Big Data se ha convertido en unagente transformador del cual pueden valerse las empresaspara planificar sus estrategias; en este sentido,la correcta gestión de la información y la adecuadainterpretación de la misma permitiría analizar el propiocomportamiento de las empresas en el entornodigital, así como mejorar la interacción con la clientelay la interconexión entre las diferentes unidades delas organizaciones.Como aspecto positivo del subsector del camping seadvierte que, al ser un tipo de establecimiento con carácterestacional, una gestión más intensiva y planificadade las TIC (tanto en infraestructuras, usos y desarrollo deredes sociales) podría incrementar las oportunidades denegocio de los campings, con una ampliación de los períodosde alojamiento y, por consiguiente, el logro demás clientes para las temporadas bajas.Conclusiones y recomendacionesEl sector de los hoteles, campings y agencias de viajeestá en el camino del uso eficiente de las nuevas tecnologíaspara mejorar la competitividad de las empresas.Las TIC cuentan con una implantación muy relevante,aunque todavía se necesita mejorar en conectividad,estrategia y formación.Para continuar incrementado el uso de estas herramientasy reforzar la conectividad y la estandarizacióndel tratamiento de datos, los empresarios consultadosdemandan a las empresas de software unos productos yservicios confeccionados y desarrollados en colaboracióncon las entidades del sector, pudiendo así adaptarse a susnecesidades. Otro paso importante en ese sentido seríaconseguir una total integración de herramientas de BigData de los programas de gestión provistos por aquellas.Por último, para mejorar la falta de formación, lasadministraciones públicas han de asumir una líneaque potencie la impartición de la misma; esta ha deestar bien definida, ser más moderna y conforme a losposicionamientos estratégicos más comunes y beneficiosospara el sector.109

149/ Sector Transporte yalmacenamiento9.1 Magnitudes del sectorEl año 2014 ha sido un año difícil para el sector del transporte y el almacenamiento ya que ha perdido 9.285 empresas,un 4,5% de las empresas que operaban en el año 2013. Por sectores, el transporte aéreo y el transporte terrestre y portubería son los que han sufrido una caída mayor, 9,02% y 5,22% del total de las empresas, respectivamente. Ha aumentadosin embargo el número total de empresas en el sector de las actividades postales y de correos y transportemarítimo y por vías navegables interiores, fundamentalmente gracias al aumento del número de microempresas.Las microempresas representan el 96% del sector, y las actividades con más peso son las de transporte terrestre y portubería, que aglutinan al 86,16% de las empresas del sector, seguidas por las de almacenamiento y actividades anexasal transporte (9,87%) y actividades postales y de correo (3,58%), que es, como hemos visto, la actividad donde mayornúmero de empresas se han creado durante 2014.110

9. Sector Transporte y almacenamientoFIGURA 88: DATOS GENERALES DEL SECTOR TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTOAÑO 2014TotalTOTALMICR0-EMPRESASTOTALPEQUEÑASTOTALMEDIANASTOTALGRANDES49 Transporte terrestre y por tubería 169.595 164.856 4.163 472 10450 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 512 432 59 17 451 Transporte aéreo 242 182 33 17 1052 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 19.428 16.988 1.952 370 11853 Actividades postales y de correos 7.051 6.586 417 38 10TOTAL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 196.828 189.044 6.624 914 246Fuente: DIRCE 2014, INE9.2 Análisis cuantitativo deimplantación de las TICDurante el año 2014 se ha producido en el sector deltransporte y almacenamiento una mejora de la penetracióndel equipamiento informático de las microempresas,reduciendo la distancia que las separa de las pymesy grandes empresas, especialmente en relación al teléfonomóvil, herramienta básica de trabajo para este sector,intrínsecamente relacionado con la movilidad y laubicuidad. Así, la penetración del teléfono móvil entrelas microempresas ha pasado del 79% en 2013 al 86,1% en2014, quedando a una distancia de 9,5 puntos porcentualesrespecto a las pymes y grandes empresas, donde lapenetración es del 95,6% en 2014. Esto supone que dichabrecha se ha reducido a la mitad en un año. La diferenciaen la penetración del ordenador, aunque también se hareducido, sigue siendo, sin embargo, muy importante.En 2014, el 54,7% de las microempresas contaban con unordenador, 12,9 puntos porcentuales más que en 2013,FIGURA 89: EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESASOrdenadoresConexión a InternetTelefonía móvilRed de área localRed de área local sin hilos4,6%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: total de empresas del sector10,9%6,2%10,3%34,7%41,8%48%48,9%54,7%56,9%Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 20142013201386,1%79%82%78,4%99,5%99,1%99,1%98,3%95,6%97,7%MicroempresaTelefonía móvil201486,1%201379%111

9. Sector Transporte y almacenamientopero todavía 44,8 puntos porcentuales menos que en elsegmento de las pymes y grandes empresas, donde lapenetración es prácticamente total (99,5%).LA PENETRACIÓN DEL TELÉFONO MÓVILENTRE LAS MICROEMPRESAS HA PASADODEL 79% EN 2013 AL 86,1% EN 2014En términos de conexión a Internet también persisteuna gran diferencia entre las microempresas y laspymes y grandes empresas (51,1 puntos porcentuales),diferencia que se ha reducido 12,5 puntos porcentualesrespecto al año anterior. Mientras la práctica totalidadde las pymes y grandes empresas cuentan con conexióna Internet (99,1%), su penetración entre microempresasse sitúa en el 48%. Respecto a las redes locales cableadas,continúa su dominio en todos los segmentos de empresasfrente a las inalámbricas, aunque ambos tipos deredes han aumentado su penetración este año, en tornoa 4 y 6 puntos porcentuales de media, respectivamente.Acceso a InternetEl acceso a Internet está presente en casi el 100% de laspymes y grandes empresas del transporte y almacenamiento.Sin embargo, este porcentaje desciende al 48% enel caso de las microempresas 1 . De las empresas que cuentancon acceso a Internet, la totalidad de las pymes y grandesempresas disponen de acceso de banda ancha, fija omóvil, así como el 98,8% de las microempresas, 1,5 puntos1 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 90: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓNBanda ancha (fija o móvil)100%99,8%98,8%97,3%Banda ancha fija83,6%85,2%97,2%99,1%DSL (ADSL,SDSL...)74,4%78,7%91,8%95,8%Telefonía móvil de banda ancha66,7%76,2%77,7%76,6%Mediante móvil 3G utilizando un teléfono móvil contecnología 3G ó 4G (smartphone, PDA phone, ...)Mediante módem 3G utilizando un ordenador portátil(tableta, netbook, notebook, laptop, PC Ultra móvil) conacceso a redes de telefonía móvil (3G o 4G)Otras conexiones móviles (redes analógicas,GSM, GPRS, EDGE...)Redes de cable y fibra óptica (FTTH)Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satélite...)25,7%13,1%18,9%18,8%20,7%10,2%11,1%5,8%6,7%1,9%2,8%33,1%35%32,6%50,7%51,9%61,3%70,9%72,6%72,2%Pyme y gran empresaBanda ancha(fija o móvil)2014100%201399,8%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013112

9. Sector Transporte y almacenamientoporcentuales más que en 2013. En el caso de la banda anchamóvil, la penetración alcanza el 76,2% entre las pymesy grandes empresas, una cifra mínimamente inferior a ladel año anterior, y el 76,6% entre las microempresas, eneste caso mejorando en 10 puntos los resultados de 2013.Por primera vez la penetración de la banda ancha móviles superior entre las microempresas frente a las pymesy grandes empresas.En el caso de las pymes y grandes empresas la penetraciónde la banda ancha es universal, ya que el 100%de las empresas dispone de ella. A pesar de esta penetraciónuniversal de la banda ancha, resulta llamativoque todas las tecnologías de conexión disminuyenligeramente. En el caso de las microempresas se observaun crecimiento de la banda ancha móvil de lamano de las conexiones mediante móvil 3G, utilizandoun teléfono móvil con tecnología 3G o 4G (smartphone,PDA phone…).La tecnología DSL sigue siendo mayoritaria entre lasconexiones de banda ancha, aunque pierde terrenofrente a las conexiones de banda ancha móvil. El restode tecnologías de banda ancha fija reducen también supenetración en 2014, incluidas las redes de cable y fibraóptica, que en años anteriores habían crecido de formasignificativa, pero que este año pierden 1 punto porcentualentre las microempresas y 2 puntos porcentualesentre el resto de empresas respecto a 2013.En relación a la velocidad de las conexiones, en 2014, el8,6% de las pymes y grandes empresas cuentan con conexionesde 100 Mbps o superior, 3,8 puntos porcentualesmás que en 2013. En el caso de las microempresaseste porcentaje alcanza el 2,9%. El rango de velocidadescontratadas que mayor porcentaje de empresas aglutinaes el de las velocidades mayores o iguales a 2 Mbps einferiores a 10 Mbps, tanto para las microempresascomo para las grandes empresas. No obstante, el porcentajede empresas que cuentan con conexiones en esterango de velocidades ha disminuido notablemente (del60,3% en 2013, al 42,1% en 2014 en el caso de las pymes ygrandes empresas y del 64,7% al 45,2% en el caso de lasmicroempresas) en favor de velocidades superiores 2 .2 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 91: USOS MÁS FRECUENTES DE INTERNETBuscar información97,3%95,6%94,6%96,7%Como plataforma decomunicación (email, VoIP...)66%81,7%91,5%91,2%Obtener serviciosbancarios y financieros68,3%64,5%87,1%90,1%Obtener serviciosposventa/preventaObservar el comportamientodel mercadoFormación y aprendizaje26,9%23%31,2%19,4%23,3%18,6%50,4%47%46,8%43,6%45,2%40,1%MicroempresaComo plataformade comunicación...201481,7%201366%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013113

9. Sector Transporte y almacenamientoConsiderando los usos que las empresas del sectorhacen de Internet no se aprecian cambios relevantesentre las pymes y grandes empresas, que la utilizan, enmás de un 90% de los casos, para buscar información,como herramienta de comunicación y para acceder aservicios bancarios y financieros (el único uso que hadisminuido de todos los analizados). Sí se observa, sinembargo, un importante aumento del número de microempresasque utilizan Internet como herramientade comunicación, que ha pasado del 66% al 81,7%. Lautilización del resto de usos contemplados por el INE(obtener servicios preventa o posventa, observar elcomportamiento del mercado y acceder a formación)no supera en ningún caso el 50%, aunque ha aumentadopara todos los segmentos de empresas.Página web corporativaLa página web corporativa está presente en el 8,1% delas microempresas y en el 68,2% de las pymes y grandesempresas con conexión a Internet 3 . Esta herra-3 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014LA PÁGINA WEB CORPORATIVA ESTÁPRESENTE EN EL 8,1% DE LASMICROEMPRESAS Y EN EL 68,2% DE LASPYMES Y GRANDES EMPRESAS CONCONEXIÓN A INTERNETmienta TIC ha disminuido su presencia entre las microempresaspor segundo año consecutivo y haaumentado 4,7 puntos porcentuales entre las pymes ygrandes empresas, por lo que la importante brecha queexiste en este indicador entre tipos de empresas, lejosde disminuir, sigue aumentando.Cabe destacar que, a pesar de que el número de microempresascon página web ha disminuido, sí ha aumentadoel porcentaje de estas empresas que prestanen sus páginas servicios de mayor valor añadido, sobrepasandoen muchos casos el nivel de sofisticación yde servicios que los ofrecidos por pymes y grandes empresas.Tal y como muestra la siguiente gráfica, el porcentajede microempresas con página web que ofrecenservicios como la posibilidad de personalizar o diseñarlos productos por parte de los clientes, la posibilidad de114

9. Sector Transporte y almacenamientopersonalización de la página web para usuarios habitualeso la realización de pedidos o reservas online, essuperior al de pymes y grandes empresas.En el resto de servicios disponibles se reducen en generallas diferencias entre ambos segmentos de empresas,y el servicio más prestado sigue siendo con diferenciala presentación de la empresa (88% de pymesy grandes empresas y 83,5% de microempresas), aunquese ha reducido ligeramente desde 2013, seguido porla declaración de política de intimidad o certificaciónrelacionada con la seguridad del sitio web (57% depymes y grandes empresas y 51,9% de microempresas).MovilidadEl porcentaje de empresas que proporcionaron a sus empleadosdispositivos portátiles que permiten la conexiónmóvil a Internet para uso empresarial se sitúa en el51,3% en el caso de las pymes y grandes empresas y en el10,6% en microempresas 4 . Resulta interesante destacarque, tras un aumento importante entre los años 2012 y2013, con 10 puntos porcentuales, este año se ha producidouna reducción del número de pymes y grandes em-4 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 92: SERVICIOS DISPONIBLES EN PÁGINA WEB DE LAS EMPRESASPresentación de la empresaDeclaración de política de intimidad ocertificación relacionada con la seguridaddel sitio web57%51,9% 58,2%57,7%88%83,5%86,7%93,8%Acceso a catálogos de productoso a listas de precios34,8%36,1%31,1%31%Posibilidad de envío electrónico de hojasde reclamaciones20,6%33,4%Anuncios de ofertas de trabajo orecepción de solicitudes de trabajo onlineVínculos o referencias a los perfiles de laempresa en medios socialesSeguimiento online de pedidosRealización de pedidos o reservas onlinePersonalización de la página webpara usuarios habitualesPosibilidad de personalizar o diseñar losproductos por parte de los clientes23,3%25,2%22%14,1%22,8%18,6%19,9%17,7%18,9%16,7%15,1%24,1%12,3%10,7%8%11,8%7,8%5,9%7,1%12,9%1,8%35,3%2014Realización depedidosPyme y gran empresa16,7%Microempresa24,1%Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: empresas del sector que disponen de página web.Nota: para dos de los indicadores no se proporciona comparación con el año 2013 por ser una novedad en la encuesta del INE en 2014.115

9. Sector Transporte y almacenamientopresas que ofrecen estos dispositivos a sus empleados(3,6 puntos porcentuales menos). Esta disminución estáprobablemente relacionada con la coyuntura económicay la fuerte reducción de costes generalizados en lasempresas. En el caso de las microempresas sí se ha producidoun leve aumento, que ha pasado del 8,7% al 10,6%,especialmente gracias al aumento de dispositivos móvilestales como smartphones o tablets.Respecto al acceso remoto al correo electrónico, documentaciónu otros sistemas corporativos no se hanproducido avances significativos, en línea con la dotaciónde dispositivos de movilidad, de modo que en elcaso de microempresas el porcentaje que ofrece estetipo de acceso a sus empleados aumentó 2,2 puntosporcentuales hasta alcanzar el 12,7%, mientras quepara el resto de empresas se ha producido una levedisminución, pasando de 56,8% a 56% 5 .Software empresarialLa penetración de los sistemas de gestión empresarial(ERP) y de gestión de clientes (CRM) entre pymes y grandesempresas se mantiene un año más en niveles reducidos.Mientras que los ERP están presentes en el27,4% de las pymes y grandes empresas (0,1 puntos porcentualesmenos que en 2013), los CRM son utilizadospor el 27,3% de las pymes y grandes empresas (4,1 puntosporcentuales más que en 2013).El software de código abierto tiene una presencia relevanteen el sector y esta penetración aumenta de formaimportante en 2014. El 82% de las pymes y grandes empresahacen uso de alguna clase de software de código abierto,así como el 40,4% de las microempresas 6 . En el caso deEL 82% DE LAS PYMES Y GRANDESEMPRESAS Y EL 40,4% DE LASMICROEMPRESAS UTILIZAN ALGUNA CLASEDE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTOlas primeras, el crecimiento este año respecto a 2013 hasido de 16,4 puntos porcentuales y en el de las segundas de16 puntos porcentuales. Las herramientas de este tipo desoftware más utilizadas son los navegadores de Internet(77,7% de pymes y grandes empresas y 33,3% de microempresas)y las aplicaciones de ofimática (58,4% de pymes ygrandes empresas y 30,2% de microempresas). Los principalesmotivos para no usar soluciones de código abierto,en el caso de las microempresas, siguen siendo el desconocimientode soluciones y falta de referencias sobre productosde software libre, una barrera para el 18,5%. Para5 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20146 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 93: % DE EMPRESAS QUE PROPORCIONARON DISPOSITIVOS MÓVILES CONCONEXIÓN MÓVIL A INTERNET PARA USO EMPRESARIAL28%32,8%3,6%3%Ordenador portátil (tableta, netbook,notebook, laptop, PC Ultra móvil)45,5%51,6%10%7,6%Otros dispositivos portátiles(smartphone, PDA phone, ...)MicroempresaOtrosdispositivos...201410%20137,6%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: total de empresas del sector.Nota: no contempla aquellos dispositivos que solo sean utilizados vía wifi yno vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa.Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013116

9. Sector Transporte y almacenamientolas pymes y grandes empresas el principal motivo son losproblemas que pueden derivarse de la migración, una dificultadpara el 9,3% de estas empresas.Trámites con la Administración PúblicaLa interacción de las empresas del sector con las administracionespúblicas a través de medios telemáticos semantiene en los niveles altos de los últimos años. El92,6% de las pymes y grandes empresas interactuaroncon alguna administración pública a través de Interneten 2014, frente al 93,1% que lo hizo en 2013. Por su parte,las microempresas han aumentado 2,6 puntos porcentuales,alcanzando el 62,1% en 2014. Así, aunque es aúnmuy importante, la brecha entre ambos tipos de empresascontinua disminuyendo y se sitúa en los 30,5 puntosporcentuales. Las empresas del sector se relacionan conlas AA.PP. fundamentalmente con el fin de obtener informacióny conseguir impresos o formularios. Con la excepciónde la obtención de información por parte depymes y grandes empresas, que ha disminuido del 80,3%en 2013 al 79,8% en 2014, el resto de motivos para interactuarcon las AA.PP. a través de medios telemáticos hanaumentado respecto a 2013 para todos los tamaños deempresa, especialmente la declaración de contribucionesa la Seguridad Social sin necesidad de trámites adicionalesen papel, que ya realizan el 24% de las microempresasy el 60,1% de las pymes y grandes empresas.Redes socialesLos medios sociales son utilizados por el 24,9% de laspymes y grandes empresas y por el 25,1% de las microempresas.De las pymes y grandes empresas que hacen usode este tipo de servicios, el 94,1% utiliza las redes socialesy el 33,1% los blogs de empresas. En el caso de las microempresas,los principales medios sociales utilizadosson las redes sociales (84,9%) y las websites de comparticiónde contenido multimedia (28%). El principal uso quelas pymes y grandes empresas dan a los medios socialesen el sector es el desarrollo de la imagen de la empresa(61,5%). Para las microempresas el principal motivo deuso es recibir o enviar opiniones de clientes, críticas, reseñaso preguntas (14,8%), que es también el segundo motivopara las pymes y grandes empresas (49,3%). La percepciónque las empresas del sector tienen de la utilidad delos medios sociales para su negocio es también relevante,especialmente por parte de las pymes y grandes empre-FIGURA 94: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICAConseguir impresos o formularios46,9%39,7%81,4%76,7%Obtener información47,1%44,5%79,8%80,3%Declaración de impuestos de formaelectrónica sin necesidad de ningúntrámite adicional en papelDevolver impresos cumplimentadosDeclaración de contribuciones a laSeguridad Social sin necesidad deningún trámite adicional en papel36,3%32,5%28,4%23,7%24%19,5%47,1%66,5%63,6%60,1%78,7%74,6%MicroempresaConseguirimpresos...201446,9%201339,7%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013117

9. Sector Transporte y almacenamientosas. Así, el 29,6% de las pymes y grandes empresas queusan estos medios consideran que son “muy útiles”, y el52,4% que son “algo útiles” para la generación o desarrollode su negocio. Entre las microempresas, son mayoría lasque las consideran “algo útiles”, el 47,8%, mientras que el7,7% las considera “muy útiles” y el 13,8% “nada útiles” 7 .Cloud computingEn 2014, el 12,7% de las pymes y grandes empresas delsector con acceso a Internet compraron algún servicio decloud computing a través de Internet. Respecto a las microempresas,únicamente el 0,9% llevó a cabo la comprade servicios de cloud computing 8 . Los principales serviciosadquiridos por las pymes y grandes empresas fue-7 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20148 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 95: MEDIOS SOCIALES UTILIZADOSRedes socialesBlogs de empresas o microblogs14,1%33,1%94,1%84,9%Herramientaspara compartir...Websites que comparten contenido multimediaHerramientas para compartir conocimientos, basadas en Wiki11,2%15,3%29,1%28%Pyme y gran empresa11,2%Microempresa15,3%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que usan medios socialesPyme y gran empresaMicroempresaFIGURA 96: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALESDesarrollar la imagen de la empresa o productos demercado (publicidad, lanzamiento de productos,...)11,1%61,5%Recibir o enviar opiniones de clientes,críticas, reseñas, preguntas...14,8%49,3%Intercambio de opiniones o conocimientosdentro de la empresaInvolucrar a los clientes en el desarrollo o innovación debienes o serviciosColaborar con socios comerciales u otras organizacionesSelección de personal10,1%7,1%12,5%19,6%1,1%28%32%31%Recibir oenviar opiniones...Pyme y gran empresa49,3%Microempresa14,8%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que usan medios socialesPyme y gran empresaMicroempresa118

9. Sector Transporte y almacenamientoron los servicios de almacenamiento de ficheros y serviciosde email (71,5% y 63%, respectivamente). Entre lasmicroempresas que compran servicios cloud, los másadquiridos son el almacenamiento de ficheros (74,6%) yel email (37,7%).El uso de los distintos tipos de servicios cloud computinges bastante similar entre todos los segmentos de empresa,apreciándose las principales diferencias en el uso desoftware office, que es comprado por el 25,7% de las pymesy grandes empresas que adquieren este tipo de servicios yFIGURA 97: SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING ADQUIRIDOSAlmacenamiento de ficheros71,5%74,6%Email37,7%63%Servidor de bases de datos de la empresaSoftware OfficeAplicaciones de softwarefinanciero o contableCapacidad de computación para ejecutar elpropio software de la empresaAplicaciones de software para tratarinformación sobre clientes0%16,9%17,3%16,6%17,3%13,9%17,3%25,7%38,6%32,3%Almacenamientode ficheros...Pyme y gran empresa71,5%Microempresa74,6%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que utilizan cloud computingPyme y gran empresaMicroempresaFIGURA 98: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTINGInsuficiente conocimiento del cloud computingNo son necesarios para el desarrollo de la empresa47,6%43,7%45,6%52,3%Incertidumbre sobre la legislación aplicable,jurisdicción competente...23%32,9%Incertidumbre sobre la localización de los datosRiesgo de brechas en la seguridad de la empresaAlto coste de los servicios de cloud computing17,2%19,6%24%27,5%32,5%32,2%Incertidumbresobre la legislación...Pyme y gran empresa32,9%Microempresa23%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que no utilizan cloud computingPyme y gran empresaMicroempresa119

9. Sector Transporte y almacenamientono comprado por las microempresas, y en el servicio decorreo electrónico, comprado por cerca del doble de pymesy grandes empresas que de microempresas.Entre las empresas que no han adquirido estos servicios,los principales motivos para no hacerlo son la faltade conocimiento (47,6% de las pymes y grandes empresasy 52,3% de las microempresas) y que no losconsideran necesarios para el desarrollo de su negocio(43,7% de las pymes y grandes empresas y 45,6% de lasmicroempresas).Formación en TICAunque el porcentaje de empresas del sector del transportey almacenamiento que ofrecen formación TIC asus empleados ha aumentado ligeramente en el año2014, continúa siendo un sector donde esta formacióntiene muy poca presencia.Las pymes y grandes empresas que ofrecen formaciónTIC a sus empleados son el 19%. De ellas, el 43,9% en especialistasde las TIC y el 79,2% centran dicha formaciónen otro personal empleado de la empresa. Cabe destacarque, respecto a 2013, en 2014 una mayor parte de esa formaciónse ha destinado a personal especialista en TIC,que ha aumentando en 6,2 puntos porcentuales, en detrimentode la formación TIC del resto del personal de laempresa, que ha disminuido 14,5 puntos porcentuales.Únicamente el 1,2% de las microempresas del sectorofrece a sus empleados este tipo de formación, 0,3 puntosporcentuales más que en 2013. De estas empresas, el23,9% formó a su personal especialista en TIC y el 98,2%formó a otro personal empleado de la empresa 9 .9.3 Análisis cualitativo deimplantación de las TICDentro del sector del transporte y almacenamiento coexistendiversos subsectores orientados a la gestión de losdiferentes procesos de negocio, que se dividen en funcióndel ámbito de distribución que cubren (distribución capilar,intermodal, etc.), mientras que los procesos logísticosson realizados por operadores especializados, que puedenincluir (o subcontratar) el proceso de transporte.9 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014Aunque la crisis económica no ha dejado de impactaren el sector, también ha servido para que las empresasapuesten por la innovación como mecanismo de mejorade la productividad. Nuevamente, la tecnología se haconvertido en el gran aliado del sector en sus procesosde innovación, permitiendo aportar servicios de valorañadido adaptados a los cambios en el consumo.Para todas las empresas que han colaborado en la elaboracióndel capítulo, la tecnología está teniendo unpapel fundamental para permitir la adaptación de losprocesos logísticos a las nuevas necesidades de losclientes. La clave en el uso de las tecnologías reside ensu eficiencia y rentabilidad, permitiendo la prestaciónde un mejor servicio. Para lograr esta eficiencia es fundamentalla disponibilidad de tecnologías estandarizadaspero que a su vez permitan una personalizaciónsuficiente a las demandas de los clientes. El éxito en lautilización de las tecnologías reside, por tanto, en conjugarde forma eficiente estandarización, que facilita elahorro de costes de integración, y personalización, quepermite ofrecer servicios de valor añadido.Soluciones tecnológicas relevantesLas tecnologías con mayor impacto en el proceso logísticopueden diferenciarse en dos grandes categorías.Por una parte, las aplicaciones o sistemas orientados ala gestión de la información y relación con el cliente, ypor otra, los sistemas de gestión interna.Respecto a las aplicaciones orientadas a la gestiónde la información del cliente, los servicios web de comunicacióncomienzan a tener una relevancia especial.No obstante, aún persisten ciertas barreras comola falta de estandarización, de seguridad o de formaciónpor parte de los clientes, que dificultan su implantación.También la utilización en los clientes deherramientas poco automatizadas de gestión de lainformación (aplicaciones ofimáticas en su mayorparte) introduce una dificultad adicional a la hora deintegrar los sistemas del operador logístico con los delos clientes.En este mismo ámbito, los protocolos de transmisiónde información, como el FTP, continúan teniendo unpapel destacado en el intercambio de información entreoperadores logísticos y clientes.De cara a la comercialización de los servicios, los portalesweb tienen un impacto muy elevado en el sector,120

9. Sector Transporte y almacenamientoconvirtiéndose en una de las principales herramientasde captación de clientes.En relación a la gestión de los propios procesos logísticos,las tecnologías de identificación por código debarras continúan siendo las más importantes. Aunquelas tecnologías RFID llevan años intentando sustituirlas,barreras como el precio y su dificultad de integraciónhacen que su uso esté reservado para mercancíaso procesos muy concretos. Muy relacionadas con loscódigos de barras se encuentran las pistolas de radiofrecuenciay las PDA, utilizadas para realizar el seguimientode la mercancía tanto en los propios almacenescomo en el proceso de transporte. Mientras que las primerassiguen contando con amplia implantación en elsector, las segundas están siendo sustituidas por lossmartphones, dispositivo que cuenta con amplia penetraciónen el segmento de los autónomos, principalesagentes en el sector del transporte.Otras herramientas que cuentan con importante presenciaen el sector son los sistemas de preparación depedidos (picking) por voz. Mediante un sistema de auricularesy micrófono, los operarios reciben las órdenesde pedido y pueden prepararlo sin necesidad de ningúnotro dispositivo manual, lo que les facilita la actividady mejora su productividad. El operario confirma vocalmentela realización del pedido. En este proceso, la interacciónhumana puede conducir a errores en la trazabilidadde la mercancía. Para eliminar la posibilidadde cometer errores, los sistemas de picking por voz secomplementan con dispositivos llevables (wearables),que permiten validar en el sistema logístico las operacionesrealizadas por el operario.Más enfocado al ámbito del transporte, la geolocalizacióny los sistemas de gestión de flotas y de planificaciónde rutas siguen siendo las herramientas TICmás destacadas.Entre las tecnologías disruptivas, que en los próximosaños van a contribuir a una profunda modificaciónde los procesos logísticos en pos de un incrementode la productividad, se encuentran los sistemas de conducciónautónoma. Aunque a día de hoy no dejan de serprototipos más o menos cerca de ser comercializados,sin lugar a dudas, a medio plazo, van a tener un impactomuy relevante en el sector.Más cercana en el tiempo, la utilización de códigos QRaplicados a los procesos logísticos facilitará la gestiónde la información generada. Los sistemas de BusinessInteligence tenderán a presentar los informes de mane-121

9. Sector Transporte y almacenamientora mucho más visual. También el proceso de pickingtenderá a utilizar tecnologías de realidad aumentadapara facilitar la gestión de almacenes.La trazabilidad total del proceso logístico se verá beneficiadapor la utilización de soluciones cloud computingque provean de capacidades de procesamiento aprecios competitivos, frente a los sistemas implantadosen las propias empresas.Por el contrario, innovaciones como el coche eléctricoo los drones no se espera que tengan gran impacto en elsector, al menos hasta que resuelvan problemas comola autonomía, en el caso de los vehículos eléctricos, oaspectos regulatorios y de seguridad, en el ámbito de losdrones.Otro elemento tecnológico disruptivo que puede tenerun impacto relevante en el sector son las smart cities.El concepto de ciudad inteligente va a modificar elmodo de realizar la distribución capilar gracias a lasensorización de gran número de variables, que podránser tenidas en cuenta a la hora de planificar las entregaspara hacerlas más eficientes.Valoración del impacto de las TICLas TIC se configuran como herramientas imprescindiblespara la gestión de los procesos logísticos, y así lo reconocenlos empresarios del sector. Sin la utilización desistemas y herramientas tecnológicas no sería posibleproporcionar servicios logísticos eficientes. El sector de lalogística ha sido desde siempre uno de los más innovadores,y más aún ahora, ya que el impacto de la crisis, queha contribuido a estrechar los beneficios, ha hecho quelas empresas apuesten por la tecnología en un intento deincrementar su productividad y competitividad.La tecnificación de las empresas del sector es un procesocontinuo, en el que se busca siempre la rentabilidadde la inversión a realizar. Aunque en ocasiones elcomponente tecnológico se utiliza como estrategia demarketing para diferenciarse de la competencia, la implantaciónde nuevas tecnologías se orienta siempredesde una perspectiva de rentabilidad económica.Análisis DAFODEBILIDADES Y AMENAZASEntre las amenazas identificadas por los empresariosdel sector destaca la excesiva personalización que enocasiones requieren los clientes para integrar los sistemasde gestión logística. La falta de estandarización yde interoperabilidad de las herramientas de gestiónutilizadas por los clientes, muchas veces desarrolladasa medida, conlleva un incremento del coste de integracióncon los sistemas del operador logístico.Otro aspecto que puede ser considerado a la vez comoamenaza y como debilidad, ya que afecta tanto a clientesexternos como a internos (departamentos del propiooperador logístico), es la resistencia al cambio, queentorpece la implantación de mejoras en los sistemas.Diversos agentes procedentes del ámbito del comercioelectrónico, que cuentan con políticas comercialesagresivas en relación a los costes de envío y plazos deentrega, están consiguiendo establecer unos niveles deservicio muy exigentes, que el usuario final acaba demandandoa todos los operadores logísticos. El cumplimientode los niveles de servicio que el usuario consideraestándares, y que han sido impuestos como lanorma por los proveedores de servicios de comercioelectrónico, está produciendo una presión muy fuerteen los operadores logísticos tradicionales, que se venobligados a continuar incrementando la eficiencia desus procesos a costa de sus beneficios empresariales.Nuevamente, la seguridad de la información se percibecomo una amenaza muy importante en el sector.A los errores humanos que se pueden cometer durantecualquiera de los procesos de la cadena logística se unela percepción de falta de seguridad de los servicios, porejemplo, de las tecnologías web de comunicación yacomentadas o de los servicios prestados en modocloud, donde la empresa pierde el control de su propiainformación.Los procesos logísticos involucran cada vez más unflujo de información muy elevado, que requiere de anchosde banda elevados para su correcta transmisióny procesamiento. Sin embargo, en lugares como lospolígonos industriales, áreas donde principalmenteestán establecidas las empresas de logística, las velocidadesde conexión a Internet disponibles están muylejos de las que el sector necesita, limitando una mayorutilización de los servicios TIC.FORTALEZAS Y OPORTUNIDADESLa principal fortaleza identificada en el sector es la elevadaconcienciación de los empresarios y del personal122

9. Sector Transporte y almacenamientosobre la importancia de las nuevas tecnologías en losprocesos logísticos. Las tecnologías son vistas como elmejor aliado para la realización del trabajo. En esta línea,los proveedores tecnológicos son tratados comoverdaderos socios para conseguir una mejor gestión delos procesos.Entre las oportunidades detectadas, los empresariosdestacan la democratización de las tecnologías. La disminuciónde su coste, gracias también al incremento dela provisión de servicios en modo cloud, permite el accesoa la tecnología a empresas medianas o pequeñas.Dado que los procesos logísticos no dejan de evolucionar,las empresas tienen una gran disposición a laimplantación de sistemas de mejora continua, ya queson la clave para la provisión de servicios de calidadcon costes razonables.Conclusiones y recomendacionesEl sector de la logística y del transporte afronta el futurocon optimismo y está comenzando a obtener rendimientode todos los esfuerzos realizados durante lacrisis para mejorar la eficiencia empresarial. En esteámbito, la tecnología va a jugar un papel esencial, yaque sin ella no sería posible. El sector tiene delante desí diferentes desafíos, como el incesante incrementodel comercio electrónico, que introduce nuevos condicionantesen los procesos logísticos en términos de niveldel servicio, la gestión del impacto medioambientalo la evolución de la ciudades inteligentes. Para hacerfrente a todos ellos las TIC se presentan como el principalaliado de las empresas.En el ámbito de las demandas, es necesario continuarimpulsando la estandarización de las solucionesTIC para el ámbito logístico, de forma que la integracióncon los sistemas de los clientes sea lo más fácilposible. También se percibe fundamental avanzar enla provisión de mejores calidades de banda ancha enlas zonas de influencia logísticas, ya que las actualesconexiones se convierten en cuellos de botella que limitanla capacidad de innovación de las empresas.123

1410/ Sector Informática,telecomunicaciones yservicios audiovisuales10.1 Magnitudes del sectorEl sector de la informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales agrupaba en 2014 a 56.100 empresas, cifraque supone un aumento del 1,7% respecto a 2013. Por tipo de actividad, el 47,8% de las empresas se dedica a la programación,consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, el 18,4% se dedica a la edición, el 16%a actividades relacionadas con el sector audiovisual (actividades cinematográficas, de vídeo y de programas detelevisión, grabación de sonido y edición musical y a actividades de programación de emisión de radio y televisión)y el 9,1% a actividades de telecomunicaciones. El número de empresas dedicadas a actividades de telecomunicacionesha crecido un 9% en 2014, consiguiendo crear 423 nuevas empresas.Por tamaño de empresa, las microempresas representan el 93,3% del total del sector, porcentaje muy similar alalcanzado en 2013.124

10. Sector Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisualesFIGURA 99: DATOS GENERALES DEL SECTOR INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONESY SERVICIOS AUDIOVISUALESAÑO 2014TotalTOTALMICR0-EMPRESASTOTALPEQUEÑASTOTALMEDIANASTOTALGRANDES58. Edición 10.312 9.634 522 120 3659. Actividades cinematográficas, de vídeo y de programasde televisión, grabación de sonido y edición musical 7.030 6.538 378 76 3860. Actividades de programación yemisión de radio y televisión 1.922 1.672 200 29 2161. Telecomunicaciones 5.115 4.808 240 45 2262. Programación, consultoría y otras actividadesrelacionadas con la informática 26.846 25.056 1.383 291 11663. Servicios de información 4.875 4.613 188 60 14TOTAL INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONESY SERVICIOS AUDIOVISUALES 56.100 52.321 2.911 621 247Fuente: DIRCE 2014, INE10.2 Análisis cuantitativo deimplantación de las TICEl sector de informática, telecomunicaciones y serviciosaudiovisuales vuelve a situarse a la cabeza de lossectores con mayor penetración del equipamiento informáticobásico, tanto entre las pymes y grandes empresascomo entre las microempresas.El ordenador y el acceso a Internet alcanzan una penetraciónprácticamente universal entre pymes yFIGURA 100: EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESASOrdenadores99,9%100%99,7%97,9%Conexión a InternetRed de área localTelefonía móvil66,2%75,5%83,7%99,9%100%98,2%97,1%97,4%95,9%96,3%97,7%94%2014OrdenadoresPyme y gran empresa99,9%Microempresa99,7%Red de área local sin hilos60,9%63,6%85,2%85,4%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: total de empresas del sectorPyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013125

10. Sector Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisualesgrandes empresas (99,9% en ambos equipamientos).En el caso de las microempresas, la penetración de estosequipamientos ha aumentado hasta situarse muycerca del 100%.EL ORDENADOR Y EL ACCESO A INTERNETALCANZAN UNA PENETRACIÓNPRÁCTICAMENTE UNIVERSAL EN AMBOSSEGMENTOS DE EMPRESASConsiderando la telefonía móvil, se aprecia un ligerodescenso de su penetración entre pymes y grandes empresas.Sin embargo, en el ámbito de las microempresasla penetración de este equipamiento ha experimentadoun crecimiento muy notable en 2014, pasando del83,7% al 94%.La mayor brecha entre pymes y grandes empresas ymicroempresas se percibe en las redes de área local. Lasredes locales cableadas están presentes en el 97,4% de laspymes y grandes empresas, frente al 66,2% de microempresas.Por su parte, las redes locales inalámbricas alcanzanuna penetración del 85,2% entre las pymes ygrandes empresas y del 60,9% entre las microempresas.Acceso a InternetLa banda ancha está presente en todas las empresasque cuentan con conexión a Internet, sin distinción portamaño de empresa. La banda ancha fija ha incrementadosu penetración tanto en las pymes y grandes empresascomo en las microempresas. Por el contrario, lapenetración de la banda ancha móvil ha disminuido 3puntos porcentuales en las pymes y grandes empresas,FIGURA 101: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓNBanda ancha (fija o móvil)100%100%100%99,7%Banda ancha fija99,9%99,8%99,4%98%Telefonía móvil de banda ancha74,5%90,3%93,3%84,6%Mediante móvil 3G con tecnología 3G o 4G(smartphone, PDA phone...)71,3%80%86,3%91,5%DSL (ADSL,SDSL...)Mediante módem 3G utilizando un ordenador portátil(tableta, netbook, notebook, laptop, PC Ultra móvil) conacceso a redes de telefonía móvil (3G o 4G)Redes de cable y fibra óptica (FTTH)Otras conexiones móviles(redes analógicas, GSM, GPRS, EDGE...)Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satélite...)3,8%3,8%11,4%6%31,1%21,9%34,8%23,5%29,5%42,6%61,4%54,5%58,1%53,5%80,9%79%78,2%82,7%90,5%89,1%2014Banda ancha(fija o móvil)Pyme y gran empresa100%Microempresa100%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2013 Microempresa 201320122012126

10. Sector Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisualesLA PENETRACIÓN DE LA BANDA ANCHAMÓVIL EN LAS MICROEMPRESAS HACRECIDO 10,1 PUNTOS PORCENTUALESHASTA SITUARSE EN EL 84,6%situándose en el 90,3%. En el caso de las microempresas,la penetración de la banda ancha móvil ha crecido10,1 puntos porcentuales hasta situarse en el 84,6%.El hecho más destacado que se percibe en el análisisde la evolución de la penetración de las distintas tecnologíases la notable caída experimentada por las conexionesDSL, en el entorno de los 10 p.p. La explicación aesta caída se encuentra en el proceso de sustitución deesta tecnología por otras que ofrecen mayores velocidades,como las redes de cable y de fibra óptica. La penetraciónde estas últimas ha crecido 4,6 p.p. en las pymesy grandes empresas, alcanzando el 58,1%, y 9,2 p.p. enlas microempresas, hasta situarse en el 31,1%.La anterior afirmación se corrobora analizando lasvelocidades contratadas por las empresas del sector, yaque el porcentaje de empresas con conexiones de 100Mbps o más ha pasado del 17,9% en 2013 al 26,4% en 2014en el caso de pymes y grandes empresas, y del 7,6% en2013 al 16% en 2014 en el caso de microempresas 1 .Respecto a los usos de la conexión a Internet, no seobservan grandes diferencias respecto a 2013. Su usocomo plataforma de comunicación crece ligeramenteen ambos segmentos de empresa (1 p.p. en pymes ygrandes empresas y 3,4 p.p. en microempresas). Tambiénaumenta el uso para la obtención de servicios bancariosy financieros, mientras que, por el contrario, disminuyeen el ámbito de la formación y el aprendizaje.Los usos en los que existe mayor diferencia en funcióndel tamaño de empresa son la obtención de serviciospreventa y posventa y en la observación del comporta-1 ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 102: USOS MÁS FRECUENTES DE INTERNETBuscar informaciónComo plataforma decomunicación (email, VoIP...)Obtener servicios bancarios y financieros99,7%98,7%98,4%98,6%97,4%96,4%97,7%94,3%91,9%90,6%88,4%84,5%Obtener servicios posventa/preventaFormación y aprendizajeObservar el comportamiento del mercado66,2%63,1%65,4%65,2%80,5%82,4%70,2%74,7%76,5%76,6%82,4%81,6%2014Como plataformade comunicaciónPymes y grandes empresas97,4%Microempresa97,7%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013127

10. Sector Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisualesmiento del mercado. En ambos casos la penetración entrepymes y grandes empresas supera de forma destacadaa la alcanzada entre las microempresas.Las microempresas del sector de la informática, telecomunicacionesy servicios audiovisuales son las querealizan un uso más intensivo de su conexión a Internetde todos los sectores analizados en el informe.Página web corporativaLa penetración de la página web corporativa ha experimentadoun retroceso entre las microempresas, pasandodel 59,1% al 55% 2 . En el caso de las pymes y grandesempresas la penetración se sitúa en el 94,6%, ligeramentesuperior a la de 2013 (94%).El uso de la página web para la presentación de laempresa disminuye en ambos segmentos. Los mediossociales, como se puede observar por los amplios porcentajesde empresas que incluyen vínculos o referenciasa los perfiles de las compañías en medios sociales,2 ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 103: SERVICIOS DISPONIBLES EN PÁGINA WEB DE LAS EMPRESASPresentación de la e mpresa77,1%89,2%94,1%96,7%Declaración de política de intimidad o certificaciónrelacionada con la seguridad del sitio webVínculos o referencias a los perfilesde la empresa en medios sociales44,6%45,7%81,9%73,9%56,1%65,2%Acceso a catálogos de productoso a listas de precios36,2%44,7%63,8%62,4%Anuncios de ofertas de trabajo o recepciónde solicitudes de trabajo online9,2%12,6%43,3%44,8%Posibilidad de envío electrónicode hojas de reclamacionesRealización de pedidos o reservas onlinePersonalización de la página webpara usuarios habitualesSeguimiento online de pedidos20,9%21,1%20,6%17%15,1%14%10,6%10%5%10,2%9,6%3,6%6,5%33%MicroempresaDeclaraciónde políticade intimidad...201456,1%201344,6%Posibilidad de personalizar o diseñar losproductos por parte de los clientes8,8%7,5%5,3%6,7%Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: empresas del sector que disponen de página web. Nota: para dos de losindicadores no se proporciona comparación con el año 2013 por ser una novedad en la encuesta del INE en 2014128

10. Sector Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisualescobran protagonismo y popularidad como herramientade presentación.El servicio que mayor crecimiento ha experimentado esel de la declaración de la política de intimidad o de certificaciónde seguridad del sitio web. En el caso de las microempresas,ha pasado de estar presente en el 44,6% delas páginas web en 2013 al 56,1% en 2014. De la misma forma,esta penetración ha crecido entre las pymes y grandesempresas, pasando del 73,9% en 2013 al 81,9% en 2014.Los servicios relacionados con la personalización dela web por parte de los clientes y con la realización yseguimiento de pedidos online tienen poca presenciaen el sector, siendo minoritarios tanto en las pymes ygrandes empresas como en las microempresas.MovilidadLa gestión de la movilidad en el sector de la informática,telecomunicaciones y servicios audiovisuales ha seguidocaminos dispares en función del tamaño de la empresa.Las pymes y grandes empresas que proporcionarona sus empleados dispositivos portátiles con conexióna Internet con fines empresariales han disminuido 5,4p.p., hasta el 78,3%. Por el contrario, este porcentaje aumentaentre las microempresas, superando por primeravez el 50%, concretamente el 53,4% 3 .En el ámbito de las pymes y grandes empresas se observauna disminución de la penetración de los dispositivosportátiles suministrados (ordenadores portátiles uotros dispositivos como los smartphones). En el caso delas microempresas, la variación de la penetración enambos tipos de dispositivos es mínima respecto a 2013.POR PRIMERA VEZ MÁS DEL 50% DE LASMICROEMPRESAS PROPORCIONANDISPOSITIVOS MÓVILES CON CONEXIÓN AINTERNET A SUS EMPLEADOSRespecto a las empresas que ofrecen a sus empleadosacceso en remoto a recursos empresariales (correoelectrónico, documentación, aplicaciones, etc.), se reproducela misma situación anterior. El porcentaje depymes y grandes empresas que ofrecen esta posibilidada sus empleados disminuye del 92,5% en 2013 al 87,6%en 2014, mientras que aumenta entre las microempresas(del 69,4% en 2013 al 76,2% en 2014) 4 .Software empresarialEl software de código abierto tiene una importante penetraciónen el sector de la informática, telecomunica-3 ONTSI a partir de datos INE 20144 ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 104: % DE EMPRESAS QUE PROPORCIONARON DISPOSITIVOS MÓVILES CONCONEXIÓN MÓVIL A INTERNET PARA USO EMPRESARIAL7,5% 78,2%69,5% 71,8%41%42,4%Ordenador portátil (tableta, netbook,notebook, laptop, PC Ultra móvil)46,4%45,3%Otros dispositivos portátiles(smartphone, PDA phone, ...)Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: total de empresas del sector.Nota: no contempla aquellos dispositivos que solo sean utilizados vía wifi yno vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa.MicroempresaOtrosdispositivos...201446,4%201345,3%Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013129

10. Sector Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisualesciones y servicios audiovisuales. El 89,8% de las pymesy grandes empresas y el 94,8% de las microempresasdeclaran que utiliza alguna tipología de software de códigoabierto, lo que supone un crecimiento de 1,8 p.p. y15,3 p.p., respectivamente 5 .EL 89,8% DE LAS PYMES Y GRANDESEMPRESAS Y EL 94,8% DE LASMICROEMPRESAS UTILIZAN SOFTWARE DECÓDIGO ABIERTOLos navegadores de Internet y las aplicaciones ofimáticasson las tipologías de software que mayor penetraciónalcanzan en ambos segmentos de empresas. Noobstante, todas las tipologías consideradas contabilizanvalores superiores al 50%, tanto entre pymes y grandesempresas como entre microempresas, lo que demuestrael gran impacto de este tipo de software en el sector.En relación al uso de software de gestión empresarial(ERP) y de gestión de clientes (CRM), no se hanproducido avances destacados en 2014. El porcentajede pymes y grandes empresas que disponía de herramientasERP ha disminuido 1,6 p.p. hasta el 47,5%. Encuanto a los CRM, el porcentaje de empresas que disponíande estas soluciones han aumentado 3,4 p.p.,situándose en el 58,2% 6Trámites con la Administración PúblicaLa interacción con las administraciones públicas a travésde Internet continúa en niveles elevados en el sector.Entre las pymes y grandes empresas apenas hayvariación (95,6% en 2013 y 95,7% en 2014), y en el ámbitode las microempresas se percibe una caída de 2,1 p.p.respecto a 2013, alcanzando el 76,9% 7 .Las pymes y grandes empresas del sector han incrementadoen 2014 su relación a través de Internet con5 ONTSI a partir de datos INE 20146 ONTSI a partir de datos INE 20147 ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 105: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICAObtener información64,4%70,6%91,5%88,9%Conseguir impresos o formulariosDeclaración de impuestos de forma electrónica sinnecesidad de ningún trámite adicional en papel57,7%57,3%58,9%57,6%89%84,9%82,7%82,1%Devolver impresos cumplimentadosDeclaración de contribuciones a la Seguridad Socialsin necesidad de ningún trámite adicional en papel43,6%38,4%35,6%34%75,7%70,6%67,7%67,3%MicroempresaDeclaraciónde impuestos...201458,9%201357,6%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013130

10. Sector Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisualeslas AA.PP. Todos los motivos considerados han aumentadosu penetración en este segmento de empresa,con especial relevancia de la devolución de impresoscumplimentados, motivo declarado por el 75,7% delas pymes y grandes empresas (5,1 p.p. más que en2013) y la obtención de formularios, motivo declaradopor el 89% (4,1 p.p. más que en 2013).Respecto a las microempresas, el motivo de interacciónmás común, la obtención de información, hadisminuido su penetración. Sin embargo, el resto demotivos crecen en 2014, especialmente la devoluciónde impresos cumplimentados (43,6%, 5,2 p.p. más queen 2013).Redes socialesLos medios sociales alcanzan una elevada penetraciónen el sector de la informática, telecomunicaciones yservicios audiovisuales. El 76,4% de las pymes y grandesempresas y el 62,7% de las microempresas declaranutilizar los medios sociales con fines empresariales 8 .Los principales medios sociales utilizados son las redessociales, presentes en el 90,3% de pymes y grandesempresas y en el 85,6% de las microempresas que declaranhacer uso de medios sociales. Como se puede8 ONTSI a partir de datos INE 2014comprobar, apenas existe brecha en la penetración delos medios sociales en función del tamaño de empresa.Los blogs de empresa o microblogs también cuentancon elevada aceptación en el sector, ya que el 70,4% delas pymes y grandes empresas y el 56,8% de las microempresaslos utilizan. También los websites parala compartición de contenido multimedia alcanzanpenetraciones destacadas, por encima del 50%.EL 76,4% DE LAS PYMES Y GRANDESEMPRESAS Y EL 62,7% DE LASMICROEMPRESAS UTILIZAN MEDIOSSOCIALES CON FINES EMPRESARIALESEl principal uso de los medios sociales en el sector esel desarrollo de la imagen de la compañía y de sus productos(78,5% de las pymes y grandes empresas y 59,2%de las microempresas). Sin embargo, los usos interactivosde los medios sociales para relacionarse con losclientes o para permitir a los empleados expresar susopiniones tienen elevada aceptación en el sector.Otro elemento destacado es el uso más innovador delos citados medios, como es la selección de personal entrelas pymes y grandes empresas. Las empresas del sectorestán sabiendo aprovechar el potencial que tienen losmedios sociales como herramienta empresarial.FIGURA 106: MEDIOS SOCIALES UTILIZADOSRedes Sociales90,3%85,6%Blogs de empresas o microblogs56,8%70,4%Websites que comparten contenido multimediaHerramientas para compartirconocimientos, basadas en Wiki28,3%34,2%60,8%52,5%Websites quecomparten...Pyme y gran empresa60,8%Microempresa52,5%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que usan medios sociales Pyme y gran empresa Microempresa131

10. Sector Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisualesFIGURA 107: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALESDesarrollar la imagen de la empresa o productos demercado (publicidad, lanzamiento de productos,...)Recibir o enviar opiniones de clientes,críticas, reseñas, preguntas...59,2%59,4%54,9%78,5%Selección de personalIntercambio de opiniones oconocimientos dentro de la empresaInvolucrar a los clientes en el desarrolloo innovación de bienes o serviciosColaborar con socios comercialesu otras organizaciones15,7%43%40,5%29,7%39,1%38,1%33,4%43,5%Recibir o enviaropiniones...Pyme y gran empresa59,4%Microempresa54,9%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que usan medios sociales Pyme y gran empresa MicroempresaCloud computingEl uso de servicios de cloud computing en este sector esuno de los mayores de todos los analizados en el informe.El 42,5% de las pymes y grandes empresas y el 31,3%de las microempresas declaran haber comprado algunasolución de cloud computing a través de Internet.Las soluciones más adquiridas en el sector son las dealmacenamiento de ficheros y los servidores de basesFIGURA 108: SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING ADQUIRIDOSAlmacenamiento de ficheros78,9%82,7%Servidor de bases de datos de la empresa77,4%79,6%Email65,5%76,3%Capacidad de computación para ejecutar elpropio software de la empresaAplicaciones de software para tratarinformación sobre clientesSoftware OfficeAplicaciones de software financiero o contable38,5%35,3%17,2%33,2%39%24,1%14,8%53,8%Almacenamientode ficherosPyme y gran empresa78,9%Microempresa82,7%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que utilizan cloud computing Pyme y gran empresa Microempresa132

10. Sector Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisualesFIGURA 109: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTINGNo es necesaria para el desarrollo de la empresa45,5%49%Riesgo de brechas en la seguridad de la empresa19%31,2%Alto coste de los servicios de cloud computingIncertidumbre sobre la legislaciónaplicable, jurisdicción competente...Incertidumbre sobre la localización de los datosInsuficiente conocimiento del cloud computing30,2%29,9%27,4%24,5%25,3%22,7%24,4%22,3%Alto costede los servicios...Pyme y gran empresa30,2%Microempresa29,9%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que utilizan cloud computing Pyme y gran empresa Microempresade datos. Esta segunda solución es muy característicade la actividad del sector, y supera incluso a una solucióncomo el email. Resulta interesante ver como lasmicroempresas de este sector son muy activas, superandoa las pymes y grandes empresas, en la comprade soluciones de cloud computing, fundamentalmenteen las tres herramientas principales.Entre las empresas que no utilizan servicios de cloudcomputing el principal motivo alegado es la falta denecesidad para el desarrollo de la empresa. Mientrasque en el resto de sectores la principal razón es el desconocimientode este tipo de soluciones, en el sector dela informática, telecomunicaciones y servicios audiovisualessí son bien conocidas (el desconocimiento esel último motivo alegado por pymes y grandes empresasy el penúltimo alegado por las microempresas), loque permite a las empresas definir si son útiles o nopara el desarrollo empresarial. Los motivos asociadosa la seguridad no alcanzan penetraciones elevadas, aligual que el coste de estos servicios.Formación en TICLa formación en TIC en el sector de la informática, telecomunicacionesy servicios audiovisuales creció en 2014entre las pymes y grandes empresas. El 57,2% de laspymes y grandes empresas ofreció formación en TIC asus empleados, 5,3 p.p. más que en 2013. Por el contrario,el porcentaje de microempresas que proporcionó formaciónen TIC a sus empleados disminuyó notablemente,pasando del 26,7% en 2013 al 17,4% en 2014 9 .La formación en TIC en este sector está especialmentedirigida a los especialistas, ya que el 84,9% de las pymes ygrandes empresas y el 86,5% de las microempresas ofrecenformación a estos perfiles profesionales.Las empresas que facilitan formación en TIC a otrosempleados disminuyen notablemente en ambos segmentosde empresa (71,7% de pymes y grandes empresasy 48,3% de microempresas) 10 .10.3 Análisis cualitativo deimplantación de las TICUn año más, el sector de la informática, telecomunicacionesy servicios audiovisuales es el que realiza un usomás intensivo de las TIC. Los rápidos avances tecnológicosy las exigencias de los clientes obligan a las empresasdel sector a estar en permanente actualización desus sistemas para poder ofrecer servicios tecnológicosde calidad. Aunque la innovación está inscrita en el ADN9 ONTSI a partir de datos INE 201410 ONTSI a partir de datos INE 2014133

10. Sector Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisualesde las empresas del sector, la gran competencia existenteen el mercado hace que su interés por contar con lasúltimas novedades tecnológicas sea aún mayor, convirtiéndoseen el ejemplo a seguir por sus clientes.Soluciones tecnológicas relevantesLas TIC están presentes en todos los procesos de negociode las empresas del sector. Aplicaciones como los sistemasde gestión documental, clave para una correcta gestiónde proyectos TIC, tienen un papel muy relevante.A pesar del avance de la provisión de servicios desdela nube, las empresas del sector también cuentan conservidores propios en sus instalaciones, motivado engran medida por la desconfianza que aún existe entrelos clientes respecto al cloud computing, que prefierencustodiar sus datos en los servicios de los proveedoresTIC antes que en servidores en la nube sobre los que notienen control. En este sentido, las empresas del sectordetectan un cierto apego al hardware tanto entresus propios técnicos como entre los técnicos de losclientes, que juegan en contra de una mayor utilizaciónde servicios en modo cloud.Este año, las empresas del sector han destacado porencima de todas las soluciones tecnológicas las de virtualización.Estas soluciones permiten la ejecución deprocesos complejos sin necesidad de grandes inversionesen hardware (fundamentalmente servidores),ya que todo el procesamiento se realiza en la nube.Adicionalmente, estas soluciones aportan una flexibilidadmuy elevada a las empresas, pudiendo adaptarsea la realización de nuevos procesos de forma rápiday económica. Las soluciones de virtualización tambiénaportan importantes beneficios a las empresasdel sector desde el punto de vista de la seguridad, yaque permiten minimizar las vulnerabilidades de lossistemas.En relación a las herramientas de marketing y comercializaciónutilizadas por las empresas destacan la páginaweb y las redes sociales, aunque su valoración difierede forma notable. La página web es considerada comouna herramienta casi obligatoria, aunque limitando suuso a la presentación de la empresa. Las empresas reconocenla dificultad de vender productos o servicios a travésde la web, ya que en este sector los contactos comercialesaún tienen una componente de relación personalcon el cliente muy consolidada. Solo aquellos productoso servicios susceptibles de ser empaquetados son adecuadospara su comercialización a través de la web.En relación a las redes sociales, las empresas expresanla falta de utilidad para el negocio, ya que una gestióneficiente de las mismas requiere un considerableesfuerzo para un retorno que consideran mínimo. Dentrode esta percepción negativa del impacto de las redessociales en el sector, el uso de estas herramientas quelas empresas perciben con mayor utilidad es la búsquedade profesionales para cubrir sus puestos de trabajo.En este sentido, las empresas sí perciben cierta utilidaden las redes sociales especializadas en profesionales.Valoración del impacto de las TICDesde el punto de vista de empresas usuarias, las TICcuentan con una valoración muy elevada en el sector.Las TIC permiten gestionar los procesos de negocio deforma eficiente, posibilitando la prestación de serviciosde calidad a los clientes. Como ya se ha comentado, lacompetencia existente en el sector es un impulsor máspara que las empresas incorporen las últimas innovacionestecnológicas.Dentro de esta valoración general positiva de las TICmerece la pena destacar el importante papel que jueganlas soluciones de cloud computing. Sin duda alguna,el acceso a soluciones tecnológicas en modo cloudes la tendencia más importante en el sector y el mayorimpulsor para su introducción en los sectores clientes.Análisis DAFODEBILIDADES Y AMENAZASEn relación a las debilidades y amenazas detectadas,las empresas han vuelto a señalar a las certificacionescomo un elemento en ocasiones obligado, pero que noaporta valor. Estas certificaciones exigen a las empresasdesembolsos periódicos para mantenerlas, aunqueapenas son valoradas por los clientes. Adicionalmente,la incompatibilidad entre algunas de ellas obliga amantener diversos sistemas de gestión, incrementandopor tanto la complejidad de la operativa empresarialsin obtener ningún retorno claro.La principal amenaza señalada por las empresas es labaja relación calidad-precio de los servicios de telecomunicacionesen nuestro país. Dado el auge del cloudcomputing y de la virtualización, la conectividad se con-134

10. Sector Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisualesvierte en un factor crucial para una correcta provisiónde los servicios a los clientes. Las empresas tambiénseñalan los problemas de cobertura que aún persistenen muchos lugares de España, fundamentalmente enzonas rurales, donde las velocidades de conexión sonrealmente bajas.Otra amenaza relevante para el sector es la falta deinteroperabilidad de la e-Administración, fundamentalmenteen el ámbito de la factura electrónica, ya quecada comunidad autónoma cuenta con su propio modelo,obligando a las empresas a contar con varios formatosy dificultando la gestión.Finalmente, las empresas han detectado una claraamenaza de cara al crecimiento futuro del sector: lafalta de profesionales cualificados. Las empresas estánteniendo grandes dificultades para encontrar perfilestécnicos con las competencias necesarias para desenvolverseen el entorno de las TIC.FORTALEZAS Y OPORTUNIDADESEntre las fortalezas identificadas por las empresas seencuentra el comentado alto grado de competencia enel sector, que impulsa a la adopción de las últimasinnovaciones para mejorar la competitividad. Portanto, el mercado se configura como el mayor impulsorpara la incorporación de tecnología en las empresasdel sector.La prestación de servicios en modo cloud también sepercibe como una oportunidad clave para poder llegara nuevos clientes. Este modo de prestación de serviciosrompe las barreras geográficas, contribuyendo a la internacionalizaciónde las empresas españolas.Conclusiones y recomendacionesEl sector de la informática, telecomunicaciones y serviciosaudiovisuales se caracteriza por el uso intensivo delas TIC. No obstante, las empresas han identificado diversospuntos de mejora que contribuirían a un uso máseficiente de estas herramientas y al incremento del pesodel sector en la economía nacional.La primera recomendación se dirige a las administracionespúblicas, a las que se solicita que potencien lacompra pública innovadora. Esta compra pública innovadoraejerce un efecto tractor muy importante en lasempresas del sector, potenciando la innovación y laprestación de servicios tecnológicos avanzados.La Administración Pública también podría jugar unpapel destacado si potenciara el papel de las pymes enel ámbito de la contratación pública. Por ello, se recomiendafacilitar el acceso de las pequeñas y medianasempresas a la contratación pública en materia TIC, introduciendoflexibilidad en los procedimientos, reduciendola carga administrativa en los negocios y evitandorequisitos de solvencia financiera solo al alcancede las grandes corporaciones.Como se ha mencionado, una de las amenazas detectadaspor las empresas del sector es la falta de profesionalescualificados para cubrir las vacantes de trabajo. Eneste sentido, otra recomendación propuesta está encaminadaa la mejora de la colaboración entre universidadesy centros de Formación Profesional y empresas. Segúnlas empresas, los centros de formación en TICdenotan una falta de contacto con la realidad empresarialque se traduce en unos planes de formación no adecuadosa las necesidades reales de las empresas.135

1411/ Sector Actividadesinmobiliarias, administrativasy servicios auxiliares11.1 Magnitudes del sectorEl sector de actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares estaba compuesto en 2014 por 299.317empresas. Respecto a 2013 el número de empresas se ha incrementado un 6,4%, gracias al aumento en los sectoresde actividades inmobiliarias, actividades de seguridad e investigación, servicios a edificios y actividades de jardineríay actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas, subsector que hacrecido un 11,3%. Las microempresas representan el 96,7% del total de empresas del sector, incrementando supresencia 0,3 puntos porcentuales respecto a 2013, cuando representaban el 96,4%.136

11. Sector Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliaresFIGURA 110: DATOS GENERALES DEL SECTOR ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARESAÑO 2014TotalTOTALMICR0EMPRESASTOTALPEQUEÑASTOTALMEDIANASTOTALGRANDES68 Actividades inmobiliarias 137.245 136.115 1.020 96 1477 Actividades de alquiler 22.837 22.162 598 57 2078 Actividades relacionadas con el empleo 4.494 3.979 264 130 12180 Actividades de seguridad e investigación 3.030 2.488 351 126 6581 Servicios a edificios yactividades de jardinería 40.781 36.151 3.733 624 27382 Actividades administrativas de oficina y otrasactividades auxiliares a las empresas 90.930 88.437 2.006 333 154TOTAL ACTS. INMOBILIARIAS,ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 299.317 289.332 7.972 1.366 647Fuente: DIRCE 2014, INE11.2 Análisis cuantitativo deimplantación de las TICLos tres equipamientos básicos más comunes (ordenador,conexión a Internet y teléfono móvil) están presentesen la gran mayoría de pymes y grandes empresas. Supenetración entre las mismas ha crecido en 2014, alcanzandoel 97,3%, el 96,1% y el 95,2%, respectivamente.En el caso de las microempresas, este equipamientoalcanza una menor penetración, habiendo experimentadoincluso una reducción en 2014. Son significativoslos descensos en ordenadores (del 69% al 65,4%), en co-FIGURA 111: EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESASOrdenadoresConexión a Internet65,4%69%57,9%63,2%97,3%96,2%96,1%94,2%Telefonía móvilRed de área localRed de área local sin hilos19,2%20,2%13,2%13,7%46,2%53,5%53,3%61,1%76,6%72,2%95,2%92,6%MicroempresasConexióna Internet201457,9%201363,2%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: total de empresas del sectorPyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013137

11. Sector Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliaresnexión a Internet (que se reduce en más de 5 puntosporcentuales hasta el 57,9%), y en telefonía móvil (dondeel descenso es más acusado, pasando del 61,1% en2013 al 53,5% en 2014, una bajada de 7,6 puntos).Las redes de área local, tanto cableadas como inalámbricas,incrementan su penetración entre laspymes y grandes empresas. Las redes de área localinalámbricas pasan de estar presentes en el 46,2% delas pymes y grandes empresas en 2013 al 53,3% en2014. No obstante, esta penetración aún se encuentraalejada del 76,6% de pymes y grandes empresas quedisponían de red de área local cableada en 2014. Entrelas microempresas la penetración de este equipamientodesciende a porcentajes inferiores al 20%.Acceso a InternetLa banda ancha, fija o móvil, es utilizada por casi todaslas empresas que cuentan con conexión a Internet, aumentandoen 2014 hasta el 100% en las pymes y grandesempresas. No obstante, entre 2013 y 2014 este porcentajeha descendido en el caso de las microempresas,que ha pasado del 99,8% al 98,5%, acorde con la disminucióngeneralizada de equipamiento informático deestas empresas.Respecto a la banda ancha fija, los accesos DSL y los decable o fibra óptica han descendido en 2014, tanto enpymes y grandes empresas como en las microempresas,en porcentajes próximos al punto porcentual, con la excepciónen el caso de las redes de cable y fibra óptica enFIGURA 112: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓNBanda ancha (fija o móvil)Banda ancha fijaDSL (ADSL,SDSL...)100%99%98,5%99,8%99,4%98,2%95,9%95%91,3%93,1%89,1%91%Telefonía móvil de banda ancha55,7%53,7%76%69,5%Mediante móvil 3G con tecnología 3G o 4G(smartphone, PDA phone...)49%49,5%64,9%72,4%Mediante módem 3G utilizando unordenador portátil (tableta, netbook,notebook, laptop, PC Ultra móvil)Otras conexiones móviles(redes analógicas, GSM, GPRS, EDGE...)Redes de cable y fibra óptica (FTTH)Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satélite...)3,1%,8%2%1,7%21,9%22,1%12,6%13,1%19%20,8%14,1%13,9%29,3%33,9%52%50,9%2014Banda ancha(fija o móvil)Pyme y gran empresa100%Microempresa98,5%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013138

11. Sector Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliaresPOR PRIMERA VEZ MÁS DE LA MITADDE LAS MICROEMPRESAS DEL SECTORCON ACCESO A INTERNET UTILIZAN LABANDA ANCHA MÓVILlas microempresas, cuya penetración ha experimentadoun leve incremento del 13,9% al 14,1%.La banda ancha móvil sigue en 2014 la senda de crecimientoque tuvo lugar en 2013. Así, en el ámbito de laspymes y grandes empresas, el 76% cuenta con este tipode conectividad (un aumento de 6,5 puntos porcentualesrespecto al año anterior). Entre las microempresas elcrecimiento ha sido menor, desde el 53,7% en 2013 hastael 55,7% en 2014.Del resto de accesos a Internet destaca el incrementoen pymes y grandes empresas del uso de las redes móviles3G utilizando un teléfono móvil con tecnología 3G o4G, 7,5 puntos porcentuales más en 2014 que en 2013, situándoseen el 72,4%.En relación al uso del acceso a Internet que realizanlas empresas del sector de actividades inmobiliarias,administrativas y servicios auxiliares, la gran mayoríade las mismas utiliza Internet para la búsqueda de información,siguiéndole de cerca su uso como plataformade comunicación (vía email o VolP) y como mediode obtención de servicios bancarios y financieros. Entre2013 y 2014 los tres usos más frecuentes han aumentadosu penetración entre las pymes y grandes empresasy entre las microempresas, a excepción del usocomo plataforma de comunicación que han hecho lasmicroempresas, que ha pasado del 81,7% al 76,9%.Respecto al resto de usos ninguno supera el 50% depenetración, salvo la obtención de servicios posventa ypreventa entre pymes y grandes empresas, que ha au-FIGURA 113: USOS MÁS FRECUENTES DE INTERNETBuscar información96,3%95,1%94,3%97,8%Como plataforma de comunicación(email, VoIP...)76,9%81,7%91,4%88,3%Obtener servicios bancarios y financieros85%87,6%85,2%84,5%Obtener servicios posventa/preventaObservar el comportamiento del mercadoFormación y aprendizaje32,9%29,2%25,3%29,8%52,4%47%48,7%44,6%47,8%42,7%44,3%43,1%2014Obtener serviciosbancarios...Pyme y gran empresa87,6%Microempresa85,2%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013139

11. Sector Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliaresmentado del 47% al 52,4% en 2014. A pesar de tratarse deusos minoritarios, se observa un incremento en la penetraciónde todos ellos en las pymes y grandes empresas.En el caso de las microempresas también se incrementala penetración del uso del acceso a Internet parala obtención de servicios posventa/preventa y para laobservación del comportamiento del mercado, aunquedisminuye su uso para la realización de actividades deformación y aprendizaje.Página web corporativaEn el año 2013 existía una brecha en relación al grado depenetración de la página web corporativa entre las empresasde este sector, ya que el 62,2% de las pymes y grandesempresas con conexión a Internet disponían de páginaweb corporativa, mientras que solo la tenían el32,6% de las microempresas. Esta brecha no solo persisteen 2014 sino que se ha ampliado, ya que en este año el66,1% de las pymes y grandes empresas tenían páginaFIGURA 114: SERVICIOS DISPONIBLES EN PÁGINA WEB DE LAS EMPRESASPresentación de la empresa90,1%96,5%85%89,6%Declaración de política de intimidad o certificaciónrelacionada con la seguridad del sitio web49,9%63,2%67,7%62,2%Acceso a catálogos de productoso a listas de precios39,8%49,4%51,3%56,7%Anuncios de ofertas de trabajo o recepciónde solicitudes de trabajo onlineVínculos o referencias a los perfiles dela empresa en medios socialesPosibilidad de envío electrónicode hojas de reclamaciones3,9%15,3%25%20,9%37,4%40,6%34,5%44%2014Acceso acatálogos de...Pyme y gran empresa39,8%Microempresa51,3%Realización de pedidos o reservas onlinePersonalización de la página webpara usuarios habitualesSeguimiento online de pedidos8,3%11,6%12%7,9%6%9,8%7,4%4,7%8,6%10,3%10,9%18,1%Posibilidad de personalizar o diseñar losproductos por parte de los clientes4,2%7,9%7,6%6,1%Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: empresas del sector que disponen de página web.Nota: para dos de los indicadores no se proporciona comparación con el año 2013 por ser una novedaden la encuesta del INE en 2014140

11. Sector Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliaresweb corporativa y el porcentaje en microempresas se hareducido hasta el 18,3%, existiendo una diferencia entreambos segmentos de 47,8 puntos porcentuales 1 .En lo que atañe a los principales servicios prestadospor las empresas a través de sus correspondientes páginasweb, la categoría que cuenta con más implantaciónes la de presentación de la empresa. No obstante, esta seha reducido del 96,5% en 2013 al 90,1% en 2014 de pymesy grandes empresas que contaban con página web, y del89,6% de las microempresas en 2013 al 85% en 2014.El segundo uso más significativo es el de la declaraciónde política de intimidad o certificación relacionadacon la seguridad del sitio web, que alcanza una penetraciónmuy similar en ambos segmentos de empresas: un63,2% entre las pymes y grandes empresas y un 62,2%entre las microempresas, porcentaje que ha aumentadosignificativamente desde el 49,9% de 2013.El acceso a catálogos de productos o a listas de preciosha disminuido de forma generalizada. En 2013 prestabaeste servicio el 49,4% de las pymes y grandes empresascon página web, mientras que en 2014 lo proporcionan el1 ONTSI a partir de datos INE 201439,8% de las mismas; el descenso no ha sido tan grandeen las microempresas, que pasan del 56,7% al 51,3%.Un uso que destaca por la acusada diferencia existenteentre su penetración en pymes y grandes empresasy microempresas es el anuncio de ofertas de trabajo orecepción de solicitudes de trabajo online. Aunque lapenetración se ha reducido para los dos segmentos, el37,4% de las pymes y grandes empresas facilita esteservicio en su web y solo el 3,9% de las microempresashace lo propio, por lo que existe una brecha de 33,5 puntosporcentuales.Por último, los servicios vinculados con el comercioelectrónico se mantienen en 2014 sin apenas modificacionesrespecto a 2013, no superando ninguno de ellosel 15% de penetración en toda clase de empresas. Y,como novedad, en el año 2014, el 34,5% de las pymes ygrandes empresas, y el 44% de las microempresas, incluyóen sus páginas web vínculos o referencias a losperfiles de la empresa en medios socialesMovilidadDentro de los subsectores que componen el sector analizado(actividades inmobiliarias, de alquiler, relacionadascon el empleo, de seguridad e investigación y admi-FIGURA 115: % DE EMPRESAS QUE PROPORCIONARON DISPOSITIVOS MÓVILES CONCONEXIÓN MÓVIL A INTERNET PARA USO EMPRESARIAL25,5%7,2%37,8%36,4%2014Otrosdispositivos...Pyme y gran empresa37,8%Microempresa9,9%5,8%7,3%9,9%11,7%Ordenador portátil (tableta, netbook,notebook, laptop, PC Ultra móvil)Otros dispositivos portátiles(smartphone, PDA phone, ...)Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: total de empresas del sector. Nota: no contempla aquellos dispositivos que solo sean utilizados vía wifi y no vía redes de telefonía móvilpagadas total o parcialmente por la empresa.141

11. Sector Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliaresnistrativas de oficina y otras actividades auxiliares a lasempresas) existe cierta heterogeneidad en relación a lamovilidad de los empleados. Mientras que en los dosprimeros, actividades inmobiliarias y de alquiler, la movilidades un elemento inherente al trabajo realizado, yaque la mayor parte del trabajo se realiza fuera de lasoficinas, en el resto la movilidad de los trabajadores esescasa, dada la realización de trabajos más localizadosen oficinas, sin apenas desplazamientos.En el año 2014 el porcentaje de empresas que proporcionóa sus empleados dispositivos con conexión móvila Internet con fines empresariales creció en pymesy grandes empresas, que pasaron del 39,5% en 2013 al40,4% en 2014 (preferentemente smartphones y PDA),y disminuyó del 12,9% al 11,7% en las microempresas 2 .Dentro del ámbito de la movilidad también hay quetener en cuenta la posibilidad de acceder en remoto alos recursos corporativos. Así, en 2014, el 51,6% de laspymes y grandes empresas facilitaron a sus empleadosel acceso remoto a recursos tales como el correoelectrónico, documentos o aplicaciones de la empresa,un aumento de solo dos décimas respecto a 2013.En el segmento de las microempresas el porcentaje esbastante inferior, del 20,3%, el cual a su vez se ha reducidodesde el 24,6% de 2013 3 .Software empresarialEl uso de herramientas de software de gestión empresarial(ERP) en este sector ha aumentado entre laspymes y grandes empresas, pasando del 19,8% en 2013al 23,1% en 2014. Por su parte, la implementación de losCRM también ha crecido, pasando del 19,8% en 2013 al24,8% en 2014 4 .Respecto a la utilización del software de códigoabierto, los porcentajes de empresas que usaban algunatipología del mismo han aumentado de manerasignificativa. Si en 2013 el 41,4% de las microempresasdisponían de este software, en 2014 fue el 47,9%; peroel aumento mayor se dio en las pymes y grandes empresas,con un crecimiento cercano a los 20 puntosporcentuales (pasando del 65,8% al 85,5% 5 ). Los tipos2 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20143 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20144 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20145 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014de software abierto más utilizados en ambos segmentosvuelven a ser los navegadores de Internet y lasaplicaciones ofimáticas, creciendo por encima de los15 puntos porcentuales.Trámites con la Administración PúblicaLa Administración electrónica ha experimentado unaevolución dispar en el sector de actividades inmobiliarias,administrativas y servicios auxiliares en funcióndel segmento empresarial. En 2014, el 88,1% de las pymesy grandes empresas y el 63,5% de las microempresas conacceso a Internet interactuaron con la AdministraciónPública a través de su conexión a la Red. En el caso de lasprimeras el porcentaje se incrementó en 0,5 puntos porcentuales,y en el ámbito de las segundas hubo un descensoen la penetración de la e-Administración de 5 puntos.Se observa, por tanto, que aumenta la brecha entrepymes y grandes empresas y microempresas en la utilizaciónde la Administración electrónica.En las pymes y grandes empresas el principal motivopara interactuar con las administraciones públicas através de Internet sigue siendo la obtención de información,que ha disminuido hasta el 76,3% en 2014 respectoal 77,8% de 2013. La obtención de impresos y formulariosalcanza un porcentaje algo inferior, del 74,1%, una décimamenor que en el año anterior. Sin embargo, el aspectomás destacado es el aumento considerable de pymesy grandes empresas que realizan trámites que implicanuna mayor interacción más allá de la mera consulta osolicitud de documentación. En este sentido, la declaraciónde contribuciones a la Seguridad Social ha aumentadoen 5,1 puntos porcentuales, hasta el 62,3%; la declaraciónde impuestos creció hasta el 73,1%; y la devoluciónde formularios cumplimentados se incrementó en 1,3puntos porcentuales, alcanzando el 62% de las pymes ygrandes empresas con acceso a Internet.Por lo que respecta a las microempresas, se observa queen la realización de todos los trámites hay una diferenciade más de 20 puntos porcentuales respecto a las pymes ygrandes empresas, lo que da cuenta del déficit relacionalcon las administraciones públicas que existe, comparativamentehablando, entre los dos segmentos empresariales.La obtención de información se ubica como principaltrámite, con una subida en su implementación cercana alos 5 puntos porcentuales (en 2014 la realizó el 55,2% de lasmicroempresas), mientras que desciende la obtención de142

11. Sector Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliaresFIGURA 116: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICAObtener informaciónConseguir impresos o formularios55,2%50,5%49,2%50,9%76,3%77,8%74,1%74,2%Declaración de impuestos de forma electrónica sinnecesidad de ningún trámite adicional en papelDeclaración de contribuciones a la Seguridad Socialsin necesidad de ningún trámite adicional en papelDevolver impresos cumplimentados24,9%27,5%34,6%32,3%48,7%48,9%73,1%69,5%62,3%57,2%62%60,7%MicroempresasObtenerinformación...201455,2%201350,5%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013impresos y formularios, la declaración de contribucionesa la Seguridad Social y la declaración de impuestos.Redes socialesLos medios sociales tienen un grado de implementaciónreducida en este sector. El 34,3% de las pymes ygrandes empresas y el 20,3% de las microempresas declaranhaber utilizado en 2014 este tipo de servicios 6 .Las redes sociales, como Facebook, LinkedIn, Tuenti oGoogle+, son las que cuentan con mayor implantación,siendo utilizadas por el 94,4% de las pymes y grandes6 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 117: MEDIOS SOCIALES UTILIZADOSRedes Sociales79,4%94,4%Blogs de empresas o microblogsWebsites que comparten contenido multimediaHerramientas para compartirconocimientos, basadas en Wiki32,6%21,4%30%32,1%12,5%13,5%Websites quecomparten...Pyme y gran empresa30%Microempresas32,1%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que usan medios socialesPyme y gran empresaMicroempresa143

11. Sector Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliaresFIGURA 118: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALESDesarrollar la imagen de la empresa o productos demercado (publicidad, lanzamiento de productos,...)68,1%64,4%Recibir o enviar opiniones de clientes, críticas,reseñas, preguntas...50,7%42,4%Selección de personal14,7%30,3%Involucrar a los clientes en el desarrollo o innovaciónde bienes o serviciosColaborar con socios comerciales u otrasorganizacionesIntercambio de opiniones o conocimientosdentro de la empresa29,2%36,6%25,2%35,6%24%36%Involucrar a losclientesPyme y gran empresa29,9%Microempresas36,6%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que usan medios sociales Pyme y gran empresa Microempresaempresas que utilizan medios sociales, y por el 79,4% delas microempresas.El principal uso de los medios sociales es el desarrollode la imagen de la empresa y de sus productos, y la interaccióncon los clientes para recibir o enviar opiniones,críticas, preguntas, etc.Cloud computingLa utilización de herramientas cloud computing es aúnescasa en este sector. Solo el 10,4% de las pymes y grandesempresas y el 4,5% de las microempresas han compradoeste tipo de soluciones en 2014. Las principalessoluciones adquiridas por las pymes y grandes empre-FIGURA 119: SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING ADQUIRIDOSEmail48,1%73,3%Almacenamiento de ficheros39,9%69%Servidor de bases de datos de la empresa60%70,3%Software OfficeAplicaciones de software para tratarinformación sobre clientesCapacidad de computación para ejecutar elpropio software de la empresaAplicaciones de software financiero o contable8,7%32,4%31,7%32,2%24,4%30,4%23,9%24%Servidor de basesde datos...Pyme y gran empresa60%Microempresas70,3%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que utilizan cloud computingPyme y gran empresaMicroempresa144

11. Sector Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliaresFIGURA 120: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTINGNo es necesaria para el desarrollo del negocioInsuficiente conocimiento del cloud computingAlto coste de los servicios de cloud computingIncertidumbre sobre la localización de los datosIncertidumbre sobre la legislación aplicable,jurisdicción competente...Riesgo de brechas en la seguridad de la empresa29,5%22,3%27,8%22,4%26,6%23,2%24,8%21,3%45,3%44,8%47,3%49,8%Alto coste de losservicios....Pyme y gran empresa29,5%Microempresas22,3%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que NO utilizan cloud computingPyme y gran empresaMicroempresasas fueron el correo electrónico (73,3% de las empresasque compraron servicios cloud), y servidores de basesde datos de empresa en las microempresas (70,3% delas empresas que compraron estos servicios). Otra herramientaimportante es el almacenamiento de ficheros,que es utilizado por el 69% de las pymes y grandesempresas que se proveyeron con estos medios, y por el39,9% de las microempresas.Este bajo uso de las soluciones en modo cloud en elsector justifica que se examinen las causas alegadas porlas empresas para no utilizarlas. Dos son las principales:la consideración de no ser necesaria para el desarrollodel negocio (45,3% de las pymes y grandes empresas, y49,8% de las microempresas que no lo usan) y el insuficienteconocimiento del cloud computing (motivo alegadopor el 44,8% de las pymes y grandes empresas y 47,3%de las microempresas que no lo usan).Los restantes motivos, vinculados principalmente alcoste y a la seguridad (tanto material como jurídica),tienen un impacto menor.Formación en TICLa formación en Tecnologías de la Información y la Comunicaciónsigue siendo minoritaria entre las empresasdel sector de actividades inmobiliarias, administrativasy servicios auxiliares. El porcentaje de pymes ygrandes empresas que proporcionaron esta formaciónen 2014 a sus empleados creció ligeramente hasta el17,6%, 1,3 puntos porcentuales más, mientras que en lasmicroempresas disminuyó del 3,5% al 2,7% 7 .Las pymes y grandes empresas que proporcionaronactividades formativas en TIC a su personal especialistaen 2014 fue del 55,6%, aumentado desde el 52,8% de 2013.En el caso de las microempresas que proporcionaronactividades formativas en TIC a su personal especialista,se ha producido un aumento de más de 18 puntos porcentuales,alcanzando el 39,9%.11.3 Análisis cualitativo deimplantación de las TICEl sector de actividades inmobiliarias, administrativasy servicios auxiliares da cabida a un importante númerode subsectores entre los que se encuentran el de actividadesde alquiler, actividades relacionadas con elempleo, actividades de seguridad e investigación, eldedicado a los servicios a edificios y actividades de jardinería,actividades administrativas de oficina y otras7 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014145

11. Sector Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliaresactividades auxiliares a las empresas, y el de actividadesinmobiliarias. Este último es el que aglutina a unmayor número de empresas, cerca del 46% del total,siendo esta la razón por la que se ha vuelto a escoger elmismo para presentar un análisis cualitativo genéricodel impacto de las TIC en este sector.Soluciones tecnológicas relevantesLas herramientas tecnológicas de primer nivel, comoel teléfono móvil, los ordenadores y el acceso a Internet,son las herramientas básicas del funcionamiento internode estas empresas, facilitando la comunicacióncon clientes y proveedores y constituyendo un elementoesencial para el desarrollo del negocio.Las plataformas web para publicitar la oferta de inmuebles,sostenidas sobre un modelo de interacción entreprofesionales inmobiliarios adheridos al sistema ylos vendedores particulares de los inmuebles, son uno delos elementos tecnológicos con más implantación en elsector. Internet se ha convertido en un importante nichopara las agencias inmobiliarias, un medio rápido parallegar a un público objetivo amplio pero concreto y al queofrecerle información actualizada y constante en la búsquedade un piso. Estas herramientas posibilitan la recepciónde forma ordenada y segmentada de las ofertas,teniendo la oportunidad de perfeccionar y actualizar lainformación recibida para darla a conocer al instante.La administración de estos portales se instrumentalizapor medio de herramientas software CRM (CostumerRelationship Management), sistemas informáticos deapoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a laventa y al marketing.En lo relacionado con poner el producto en el mercadopara que llegue al mayor número de clientes potenciales,algunas de las empresas consultadas tienentanto en los dispositivos móviles, como las tabletas, unrecurso esencial para su labor comercial, estando lasmismas conectadas a los CRM referidos.Pero además, el marketing no solo se realiza a travésde medios humanos, sino que cada vez más adquiereuna visión online, por la inmediatez y el ahorro queconlleva. Son diversos los medios utilizados para ello:las páginas web de las empresas, los blogs, el emailmarketing o el vídeo marketing. En este sentido, laswebs están perdiendo peso por la presencia de las plataformasB2C, mientras que los blogs están aumentandosu importancia según algunos de los profesionalesentrevistados. Por otro lado, el email marketing se haconsolidado y el vídeo marketing, que permite desdevisitas virtuales a los inmuebles hasta el conocimientode los servicios básicos de la zona, se ha abierto caminoentre las agencias más tecnificadas.Finalmente, las redes sociales constituyen uno de losprincipales medios para darse a conocer entre el granpúblico. Facebook y Twitter son las más extendidas enel sector para posicionarse y buscar nuevos mercados.Valoración del impacto de las TICTodos los profesionales del sector consultados afirmanque las soluciones TIC son necesarias y estratégicas parael adecuado funcionamiento de los procesos que incidenen su organización y operativa diaria. Algunos, no obstante,reconocen que todavía no están lo suficientementeactualizados y formados para cubrir las demandasque desde la sociedad se hacen al sector en lo que a TICse refiere, lo cual repercute negativamente en su posicionamientoen el mercado.Análisis DAFODEBILIDADES Y AMENAZASLa crisis económica y el preponderante papel que hanasumido las plataformas B2C han impulsado a los empresariosdel subsector dedicado a las actividades inmobiliariasa buscar mejoras en la competitividad desus negocios por medio del uso de las TIC. No obstante,se han observado ciertas debilidades y amenazas en elsector que dificultan este proceso. En el caso de las debilidades,continúa percibiéndose como un obstáculo laescasa formación en TIC de sus profesionales (sobretodo de los de más edad), la percepción de insuficienteseguridad proporcionada por los servicios de cloudcomputing y la falta de un lenguaje común entre losoperadores, que complica la estandarización de datos yla interoperabilidad entre los diferentes sistemas.En el ámbito de las amenazas externas destacan lacarencia de adaptación de los sistemas operativos; lafalta de una e-Administración consolidada en este sector,teniendo, por ejemplo, que hacer hasta tres trámitespresenciales para obtener certificados de valor de un local;y la información no contrastada de algunos portalesB2C en lo que a precio y datos de los inmuebles atañe.146

11. Sector Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliaresFORTALEZAS Y OPORTUNIDADESLa principal fortaleza a destacar en el sector de actividadesinmobiliarias, administrativas y servicios auxiliareses el alto grado de concienciación acerca del potencialde las nuevas tecnologías para aumentar susvolúmenes de negocio. Esto ha provocado una extensiónimportante de los mecanismos y usos TIC en lasempresas del subsector de actividades inmobiliarias,siendo Internet el “lugar” donde las agencias inmobiliariasestán adquiriendo un mayor protagonismo.Desde el punto de vista de las oportunidades, la principalsería la recuperación de la actividad en la plataformaweb propia que se creó entre las agencias delsector, con un CRM desarrollado según sus necesidadesy adaptada a los requerimientos del mercado. Además,la potenciación de la movilidad en tabletas y smartphonessupondría un importante avance en innovación,clave para este sector.Conclusiones y recomendacionesEl sector de actividades inmobiliarias, administrativasy servicios auxiliares en general, y el subsector de agenciasinmobiliarias en particular, son conscientes de laimportancia que las TIC tienen para su desarrollo profesionaltanto en lo que a su relación con los clientes serefiere como en lo que concierne a la operativa interna.No obstante, aún se siguen percibiendo diferencias importantesen el uso de la mismas entre las pymes ygrandes empresas y las microempresas, más reticenteso con menos capacidad para la necesaria adaptación alentorno de las nuevas tecnologías. En este sentido, losprofesionales del sector centran sus recomendacionesen una serie de peticiones a las administraciones públicasy a las asociaciones representativas del mismo, decara a aumentar los incentivos a la innovación por mediode ayudas económicas, formación y creación de códigosde buen uso empresarial de estas herramientas.Además, reiteran una de las demandas del año pasado;en concreto, que las empresas proveedoras de softwarede gestión inmobiliaria procedan al diseño y puesta enmarcha de sus productos, servicios y utilidades en colaboracióncon las propias agencias inmobiliarias, loque traería consigo mejoras en eficiencia y coherenciacon el mercado.147

1412/ Sector Actividadesprofesionales, científicasy técnicas12.1 Magnitudes del sectorEl sector de actividades profesionales, científicas y técnicas, estaba formado por un total de 358.224 empresas en2014, lo que ha supuesto un descenso del 3,9% respecto al número de empresas del sector en 2013.Desde el punto de vista del tamaño de la empresa, se observa que el 97,5% son microempresas, porcentaje muysimilar al alcanzado en 2013.Por tipo de actividad, las empresas dedicadas a las actividades jurídicas y de contabilidad representan el 42,4%de las empresas del sector, seguidas de las empresas de servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos yanálisis técnicos, con el 30,4% del total. No obstante, en ambos grupos ha disminuido un 7,1% el número de empresasrespecto a 2013. Por el contrario, el número de empresas ha crecido en otros tipos de actividad, como las actividadesde las sedes centrales y actividades de consultoría de gestión empresarial, y las de publicidad y estudios demercado, un 7,1% y un 6,9%, respectivamente.148

12. Sector Actividades profesionales, científicas y técnicasFIGURA 121: DATOS GENERALES DEL SECTOR ACTIVIDADES PROFESIONALES,CIENTÍFICAS Y TÉCNICASAÑO 2014TotalTOTALMICR0EMPRESASTOTALPEQUEÑASTOTALMEDIANASTOTALGRANDES69 Actividades jurídicas y de contabilidad 151.798 148.884 2.730 142 4270 Actividades de las sedes centrales;actividades de consultoría de gestión empresarial 15.667 14.833 708 95 3171 Servicios técnicos de arquitectura eingeniería; ensayos y análisis técnicos 108.863 105.780 2.559 392 13272 Investigación y desarrollo 6.434 5.955 311 130 3873 Publicidad y estudios de mercado 36.938 35.595 1.096 174 7374 Otras actividades profesionales,científicas y técnicas 38.524 38.148 325 35 16TOTAL ACTIVIDADES PROFESIONALES 358.224 349.195 7.729 968 332Fuente: DIRCE 2014, INE12.2 Análisis cuantitativo deimplantación de las TICUno de los rasgos más característicos del sector de actividadesprofesionales, científicas y técnicas es su elevadonivel de tecnificación, siendo uno de los que tieneuna mayor implantación de equipamiento informático.Al igual que ocurría en 2013, en 2014 la penetración delordenador como elemento de trabajo en el funcionamientode pymes y grandes empresas es universal, alcanzandoel 100%. En el caso de las microempresas esteporcentaje está cada vez más cerca del 100%. Si en elFIGURA 122: EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS100%Ordenadores100%99%98,4%99,5%Conexión a Internet99,5%97,4%95,7%97,1%Red de área localTelefonía móvilRed de área local sin hilos29,5%28%41,9%43,7%66,1%62,3%91,6%91,3%90,7%85,8%96%2014Conexión aInternetPyme y gran empresa99,5%Microempresa97,4%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: total de empresas del sectorPyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013149

12. Sector Actividades profesionales, científicas y técnicas2013 la subida respecto al año anterior fue de dos décimas,en 2014 el aumento ha sido de seis, alcanzando el99% de uso en las mismas.Respecto al segundo de los equipamientos por penetraciónalcanzada, la conexión a Internet está implantadaen 2014 en el 99,5% de pymes y grandes empresas.Entre las microempresas la penetración aumentó 1,7puntos porcentuales hasta el 97,4%. El siguiente equipamientoes el teléfono móvil, que en 2014 creció suimplantación en ambos segmentos de empresa: un91,6% en pymes y grandes empresas (0,3 puntos porcentualesmás que en 2013), y un 90,7% en microempresas(donde la subida fue cercana a los 5 puntos).En este sector existe una notable diferencia en lo querespecta a la utilización de la red de área local cableadaentre los dos segmentos empresariales, pymes y grandesempresas y microempresas. Si en las primeras elporcentaje es del 97,1% (con un incremento de algo másde un punto respecto a 2013), en las segundas baja hastael 41,9%. Esta brecha se repite de modo similar en eluso de la red de área local sin hilos, presente en un66,1% de las pymes y grandes empresas y en un 29,5%de las microempresas, cifras que en ambos casos crecieronen relación a las de 2013.FIGURA 123: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓNBanda ancha (fija o móvil)Banda ancha fijaDSL (ADSL,SDSL...)100,%99,7%99,5%98,1%99,5%99,6%96,1%94,6%83,8%89,1%88,3%90,4%Telefonía móvil de banda ancha61,3%76,2%76,7%70,2%Mediante móvil 3G utilizando un teléfono móvil contecnología 3G o 4G (smartphone, PDA phone...)55,5%71%71,3%65,7%Mediante módem 3G utilizando unordenador portátil (tableta, netbook,notebook, laptop, PC Ultra móvil)41,2%42,2%59,4%60,8%Redes de cable y fibra óptica (FTTH)Otras conexiones móviles(redes analógicas, GSM, GPRS, EDGE...)Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satélite...)13,5%19,1%26,8%29,1%12,3%12%6,1%8,3%1,9%2,1%38,6%41,1%MicroempresaTelefonía móvilde banda ancha201470,2%201361,3%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013150

12. Sector Actividades profesionales, científicas y técnicasAcceso a Internet2014 ha sido el año en que la conexión a Internet de bandaancha se ha extendido al 100% de las pymes y grandesempresas españolas, creciendo desde el 99,7% de 2013. Elporcentaje también se ha incrementado en las microempresas,de un 98,1% en 2013 a un 99,5% en 2014.La banda ancha fija disminuye levemente su penetraciónen las pymes y grandes empresas (una décima pordebajo de 2013), para situarse en el 99,5%, mientras queen las microempresas, el porcentaje llega hasta el 96,1%en 2014, 1,5 puntos porcentuales de subida en relación a2013. La banda ancha móvil también aumenta en lasmicroempresas, pasando del 61,3% de 2013, al 70,2% de2014. El 76,2% de las pymes y grandes empresas tambiéndisponía de este tipo de conexión a Internet.Observando las tecnologías concretas, se compruebaque el DSL, el principal acceso de tecnología fija, decreceen los dos segmentos (5,3 puntos porcentuales en laspymes y grandes empresas, y 2,1 puntos en las microempresas),tendencia que también se repite en lasconexiones mediante cable y fibra óptica (FTTH).En cuanto a los tipos de acceso de banda ancha móvil,los que mayor porcentaje de presencia tienen son losque se realizan por medio de un teléfono móvil 3G. Suutilización en 2014 ha crecido en las microempresasmás de 10 puntos, hasta situarse en el 65,7%.En lo que respecta a los usos más frecuentes de Internet,la búsqueda de información y el empleo de la Redcomo plataforma de comunicación siguen siendo losprincipales. Respecto a la búsqueda de información, lasdiferencias entre pymes y grandes empresas y microempresasson mínimas, manteniendo el 1,1 puntoporcentual de separación de 2013 y superando en ambossegmentos el 97% de penetración.Teniendo en cuenta los subsectores que aglutinan lasactividades profesionales, científicas y técnicas se explicala elevada extensión del uso de Internet para laobtención de servicios bancarios.FIGURA 124: USOS MÁS FRECUENTES DE INTERNETBuscar informaciónComo plataforma decomunicación (email, VoIP...)Obtener servicios bancarios y financieros77,3%75,4%99%99%97,9%97,9%96%93,6%89,1%88%89,5%93,1%Formación y aprendizajeObtener servicios posventa/preventaObservar el comportamiento del mercado37,5%33,2%40,2%33,9%68,8%63,7%53,8%48,5%57,7%51,8%53,4%50,1%2014Como plataformade comunicaciónPyme y gran empresa96%Microempresa89,1%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013151

12. Sector Actividades profesionales, científicas y técnicasEn el caso de las pymes y grandes empresas, el porcentajees del 89,5% en 2014 (habiendo disminuido desdeel 93,1% de 2013), y en las microempresas ha aumentadodel 75,4% al 77,3% en 2014. En relación al resto deusos a Internet por las empresas (la formación y elaprendizaje, la obtención de servicios de posventa ypreventa, y la observación del comportamiento delmercado), se observa que en 2014 se ha producido unascenso generalizado en su utilización respecto a 2013,tanto en pymes y grandes empresas como en microempresas:una subida en torno a los 5 puntos porcentualesen las tres áreas, que ha provocado que la formación yel aprendizaje llegue al 68,8% de las pymes y grandesempresas a través de Internet, o que el 40,2% de las microempresaslo utilice para observar el comportamientodel mercado.Página web corporativaEl 30,4% de las microempresas y el 82,1% de las pymesy grandes empresas que cuentan con conexión a Internettenían en 2014 página web corporativa, porcentajesque muestran la importante brecha existenteFIGURA 125: SERVICIOS DISPONIBLES EN PÁGINA WEB DE LAS EMPRESASPresentación de la empresa67,4%94%97,9%90,7%Declaración de política de intimidad o certificaciónrelacionada con la seguridad del sitio webVínculos o referencias a los perfilesde la empresa en medios sociales39,9%44,1%39,9%32,7%74,9%69,9%Acceso a catálogos de productoso a listas de precios18,4%35,3%32,9%46,9%Anuncios de ofertas de trabajo o recepciónde solicitudes de trabajo onlinePosibilidad de envío electrónicode hojas de reclamacionesPersonalización de la página webpara usuarios habituales10,6%10,3%18%12,5%7,9%2,9%3,8%34,3%33,8%30,1%MicroempresasAcceso a catalógosde productos201418,4%201332,9%Realización de pedidos o reservas online9,3%9,1%2,9%2,2%Seguimiento online de pedidosPosibilidad de personalizar o diseñar losproductos por parte de los clientes7,3%8,6%1,7%4,8%4,7%4,3%0,9%5,7%Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: empresas del sector que disponen de página web.Nota: para dos de los indicadores no se proporciona comparación con el año 2013 por ser una novedad en la encuesta del INE en 2014152

12. Sector Actividades profesionales, científicas y técnicasentre el grado de implantación de este medio entreambos segmentos. Ambos porcentajes han aumentadoligeramente respecto a 2013, donde alcanzaban el28,4% y el 78,9% 1 .La presentación de la empresa es el principal serviciodisponible a través de las páginas web en 2014, habiendodescendido, no obstante, en relación a 2013, desde el97,9% al 94% en las pymes y grandes empresas, y enmás de 20 puntos porcentuales (hasta el 67,4%) en lasmicroempresas. Este servicio es seguido por la declaraciónde privacidad o certificado de seguridad, con unporcentaje del 74,9% en las pymes y grandes empresas,y un 39,9% en las microempresas.El resto de servicios, al igual que ocurría en 2013, sonutilizados por menos de la mitad de las empresas delsector, destacando la caída experimentada en el porcentajede empresas que usan su web para dar acceso acatálogos de productos o a listas de precios.MovilidadEl 2013 fue un año en el que el porcentaje de empresasque facilitaron a sus empleados herramientas de accesoremoto al correo electrónico, documentos o aplicacionesde la empresa aumentó considerablemente desde2012, con ascensos de hasta 9 puntos porcentuales,alcanzando el 83,9% en las pymes y grandes empresasy el 51,3% en microempresas. Sin embargo, la línea ascendenteno se ha mantenido en 2014, y ha descendidoel número de empresas que presta esta utilidad a sustrabajadores (el 74% de pymes y grandes empresas, y el49,4% de las microempresas) 2 .En lo que respecta al porcentaje de empresas que en2014 proporcionaron a sus empleados dispositivos portátilesque permiten la conexión móvil a Internet parauso empresarial, ha seguido un comportamiento dispar.Mientras que el porcentaje de pymes y grandes empresasque los proporcionan ha pasado del 60,8% en 2013 al1 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20142 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 126: % DE EMPRESAS QUE PROPORCIONARON DISPOSITIVOS MÓVILES CONCONEXIÓN MÓVIL A INTERNET PARA USO EMPRESARIAL46,4%3,6%20,5%22,1%53,5%56,7%29,2%25,5%MicroempresaOtros dispositivosportátiles201429,2%201325,5%Pyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013Ordenador portátil (tableta, netbook,notebook, laptop, PC Ultra móvil)Otros dispositivos portátiles(smartphone, PDA phone, ...)Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: total de empresas del sector. Nota: no contempla aquellos dispositivos que solo sean utilizados vía wifi y no vía redes de telefonía móvilpagadas total o parcialmente por la empresa.153

12. Sector Actividades profesionales, científicas y técnicas59,6% en 2014, en el caso de las microempresas el númeroha aumentado desde el 29,1% al 32% 3 . Smartphones oPDA siguen siendo los dispositivos que en mayor porcentajeproporcionan las empresas.Software empresarialLa implantación en 2014 del software empresarial degestión de clientes –CRM–, y de planificación de recursos–ERP– entre las pymes y grandes empresas del sectorde actividades profesionales, científicas y técnicasalcanza aproximadamente a un tercio de las mismas,habiendo disminuido en torno a 2 puntos porcentualesrespecto a 2013.El porcentaje de empresas que disponían de ERP paracompartir información sobre compras/ventas conotras áreas de la empresa fue del 34,3%. El 34,8% de lasempresas disponían de alguna herramienta CRM paragestionar información de clientes 4 .El uso del software de código abierto ha experimentadoun importante crecimiento en 2014. El porcentaje depymes y grandes empresas que hacen uso de algún tipode software de código abierto ha crecido del 71,8% en 2013al 91,4% en 2014, un ascenso cercano a los 20 puntos porcentuales.El aumento también ha sido similar en lasmicroempresas, donde ha pasado del 66,3% al 82,4% 5 .Los navegadores de Internet y las aplicaciones ofimáticas,con notables aumentos en su uso respecto a 2013,son los más demandados tanto en pymes y grandesempresas como en microempresas.Trámites con la Administración PúblicaEl sector de actividades profesionales, científicas ytécnicas es el que cuenta con un mayor porcentaje deempresas que interactúan con las administracionespúblicas a través de Internet. En el caso de las pymesy grandes empresas se ha producido un ascenso respectoa 2013 de medio punto porcentual, alcanzando el3 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20144 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20145 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 127: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA92,8%Obtener información64,4%78,3%87,5%Conseguir impresos o formularios66%76,6%89,5%87,9%Declaración de impuestos de forma electrónica sinnecesidad de ningún trámite adicional en papel51,2%63,5%81,1%85,1%Devolver impresos cumplimentadosDeclaración de contribuciones a la Seguridad Socialsin necesidad de ningún trámite adicional en papel29,7%26,6%40,4%52,8%69,5%66,5%79,6%76,8%MicroempresaConseguir impresoso formularios201476,6%201366%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector con conexión a InternetPyme y gran empresa 2014 Microempresa 201420132013154

12. Sector Actividades profesionales, científicas y técnicas96,8%. En el caso de las microempresas el crecimientoha sido mayor, pasando de un 77,6% al 88,6% las quedeclaran usar la Red para interactuar con las administracionespúblicas.En el segmento de las pymes y grandes empresas todoslos ámbitos de relación han aumentado sus porcentajesen 2014 respecto al año anterior. Por encima del 80% depenetración se encuentra la obtención de información(92,8%), la obtención de impresos o formularios (89,5%) yla declaración de impuestos de forma electrónica (85,1%).Para las microempresas también se repiten estosámbitos como los de mayor interacción con las administracionespúblicas, destacando el avance que experimentala obtención de información, que pasa del64,4% al 78,3% en 2014.Redes socialesComparativamente hablando, la utilización de los mediossociales en las empresas de este sector es de lasmás elevadas de las analizadas en el presente informe.FIGURA 128: MEDIOS SOCIALES UTILIZADOSRedes Sociales92%86%Blogs de empresas o microblogsWebsites que comparten contenido multimediaHerramientas para compartirconocimientos, basadas en Wiki62,1%33%53,5%40,9%20,6%17,2%Websites quecomparten....Pyme y gran empresa53,5%Microempresas40,9%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que usan medios sociales Pyme y gran empresa MicroempresaFIGURA 129: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALESDesarrollar la imagen de la empresa o productos demercado (publicidad, lanzamiento de productos,...)52%74,7%Recibir o enviar opiniones de clientes,críticas, reseñas, preguntas...Intercambio de opiniones oconocimientos dentro de la empresaSelección de personalInvolucrar a los clientes en el desarrolloo innovación de bienes o servicios13,5%18,5%39,3%36,1%35,2%29,7%49,4%57,6%Colaborar consocios comercialesPyme y gran empresa32,3%Microempresas36,3%Colaborar con socios comercialesu otras organizaciones32,3%36,3%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que usan medios socialesPyme y gran empresaMicroempresa155

12. Sector Actividades profesionales, científicas y técnicasEl 44,1% de las pymes y grandes empresas y el 33,9% delas microempresas usan este tipo de aplicaciones 6 .Entre las pymes y grandes empresas que disponen deestos medios, las redes sociales (como Facebook, LinkedIno Google+) son las de mayor penetración, con un92%, seguidas de los blogs de empresas o microblogs(Twitter), con un 62,1%. En las microempresas, el 86%de las mismas utiliza las redes sociales, mientras queel 40,9% de ellas emplea websites para compartir contenidomultimedia (como YouTube o SlideShare).Los principales usos de las redes sociales son aquellosvinculados a su posición en el mercado y a la relacióncon los clientes. Así, el 74,7% de las pymes y grandesempresas y el 52% de las microempresas utilizanlos medios sociales para desarrollar la imagen de laempresa o de sus servicios, y el 57,6% de las pymes ygrandes empresas y el 49,4% de las microempresas losutilizan para recibir o enviar opiniones de clientes, críticaso preguntas.Destaca a su vez el grado de aceptación y utilidad declaradopor las empresas del sector respecto a los me-dios sociales. En el caso de las pymes y grandes empresas,el 45,4% de las que usan medios sociales losconsideran “muy útiles” y un 43,7% “algo útiles”. En elcaso de las microempresas, el 34,3% lo consideran“muy útiles” y el 48,4% “algo útiles” 7 .Cloud computingEn 2014, las pymes y grandes empresas que adquirieronservicios de cloud computing a través de la Red fueronel 23,9% de las que disponían conexión a Internet. En elcaso de las microempresas, este porcentaje se reducehasta el 14,3%.En cuanto a los usos, tres se establecen por encimadel 50%: el almacenamiento de ficheros (68,7% enpymes y grandes empresas y 71,1% en microempresas);el email (62,3% en pymes y grandes empresas y 56,6%en microempresas); y el servidor de bases de datos dela empresa (61,3% en pymes y grandes empresas y 51,4%en microempresas). El resto de servicios tiene una presenciamucho menor, tanto entre las pymes y grandesempresas como entre las microempresas.6 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20147 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014FIGURA 130: SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING ADQUIRIDOSAlmacenamiento de ficheros68,7%71,1%Email62,3%56,6%Servidor de bases de datos de la empresa51,4%61,3%Software OfficeCapacidad de computación para ejecutar elpropio software de la empresaAplicaciones de software para tratarinformación sobre clientesAplicaciones de software financiero o contable6,8%6,9%32,5%23,5%25,5%22,6%14,6%19,6%Almacenamientode ficherosPyme y gran empresa68,7%Microempresas71,1%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: empresas del sector que utilizan cloud computingPyme y gran empresaMicroempresa156

12. Sector Actividades profesionales, científicas y técnicasFIGURA 131: MOTIVOS PARA NO USAR SOLUCIONES CLOUD COMPUTINGNo es necesaria para el desarrollo del negocioRiesgo de brechas en la seguridad de la empresaIncertidumbre sobre la localización de los datos31,6%34,5%38,5%40,2%37,6%44,6%Insuficienteconocimiento delcloud computingPyme y gran empresa34,3%Microempresas60,8%Insuficiente conocimiento del cloud computing34,3%60,8%Incertidumbre sobre la legislaciónaplicable, jurisdicción competente...34,2%38,3%Alto coste de los servicios de cloud computing33,3%31,6%Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014.Base: Empresas que no utilizan cloud computingPyme y gran empresaMicroempresaEn cuanto a los motivos para no usarlo entre las microempresas,la principal causa alegada, con muchadiferencia frente al resto, es el desconocimiento de estemodelo de prestación de servicios TIC. En las pymes ygrandes empresas es la falta de necesidad del desarrollodel negocio. En este último segmento las empresasse encuentran mejor informadas y saben determinarsi las soluciones cloud computing son útiles para el negocio.Sin embargo, entre las microempresas se percibela necesidad de acciones informativas para dar a conocerestos servicios.Formación en TICLa formación en TIC continúa teniendo una presenciareducida en este sector, siguiendo la línea observadaen 2013. Si en dicho año el 32,5% de las pymes y grandesempresas y el 6,4% de las microempresas facilitabaa sus empleados este tipo de formación, los porcentajesse han reducido en 2014, con un 30,2% y un 5,2%,respectivamente 8 .De las empresas que ofrecen actividades formativasen TIC a sus empleados, el 85,7% de las pymes y grandesempresas y el 74,9% de las microempresas la ofre-cen a otro personal de la empresa 9 . Sí se observa unascenso en el porcentaje de empresas que ofrecen formacióna especialistas de las TIC, con un aumento enpymes y grandes empresas del 55,2% al 64,6%, y las microempresasdel 24,8% al 51,4% 10 .12.3 Análisis cualitativo deimplantación de las TICHablar del sector de actividades profesionales, científicasy técnicas supone hacerlo de uno de los sectores en los quelas TIC se utilizan con mayor frecuencia e intensidad a lahora de desarrollar los procesos empresariales de negocio.Sin embargo, al igual que se identificó en el informedel año pasado, la aceptación completa de las nuevas tecnologíasprecisa superar una serie de obstáculos, tantointernos como externos, aún presentes en estas organizaciones.Los subsectores que componen este segmentoson los dedicados a las actividades jurídicas y de contabilidad,de consultoría de gestión empresarial, de serviciostécnicos de arquitectura e ingeniería, de investigación y8 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 20149 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 201410 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014157

12. Sector Actividades profesionales, científicas y técnicasdesarrollo, y de publicidad y estudios de mercado. Ahorabien, con el fin de proporcionar un panorama representativode la implementación de las TIC en el sector, esteanálisis cualitativo se referirá a los aspectos que los empresariosdel subgrupo de economistas y asesores fiscalesconsideran más destacados.Soluciones tecnológicas relevantesLas microempresas y pymes de menor tamaño en el sectorusan fundamentalmente la infraestructura TIC básica,la denominada como de primer nivel, compuesta porel ordenador, la conexión a Internet y la telefonía móvil.En este sentido, el teléfono y el email son básicos para lacomunicación con los clientes, permitiendo el segundotrabajar a cualquier hora. Conforme va aumentando eltamaño de la corporación, las diferentes empresas utilizanequipamientos más tecnificados, tanto de segundonivel (como los dispositivos móviles con conexión a Internet)como de tercer nivel (a través de herramientas parala gestión interna y los procesos externos de negocio (ERPy CRM). Así pues, tamaño de empresa y costes son las dosvariables que marcan el nivel de penetración de tecnologíasen el sector, ya sea por el esfuerzo económico quesupone adquirirlas, la rentabilidad que solo garantiza suempleo de carácter intensivo o el número de efectivos enlas empresas de menor dimensión, que dificulta la adaptaciónorganizativa a las novedades TIC.En lo que atañe a las relaciones de las empresas dedicadasa las actividades profesionales, científicas ytécnicas con las administraciones públicas, la prácticatotalidad tiene lugar a través de Internet, gracias al desarrollotécnico de la e-Administración y los beneficiosque implica en ahorro, eficacia y eficiencia, máximecuando el core del negocio del sector se desenvuelve enel marco estratégico de esta interacción, propiciando asu vez la modernización de los sistemas TIC intraempresariales.No obstante, respecto a los usos evolutivos que se le puedendar a Internet, todavía falta que por parte de estasempresas se genere una cultura de presencia en la Redpara la captación de nuevos clientes o, incluso, para relacionarsecon los ya vinculados; así, mientras la páginaweb corporativa tiene mero carácter testimonial, las redessociales tampoco son relevantes en el sector, primandoel trato de corte presencial o las comunicaciones víatelefónica o por medio de email.Valoración del impacto de las TICTodos los representantes empresariales consultadoscoinciden al decir que las Tecnologías de la Información yla Comunicación son muy necesarias en el sector de lasactividades profesionales, científicas y técnicas, valorandopositivamente sus utilidades y ventajas (a pesar de noser aprovechadas en su totalidad, lo cual está condicionadopor el tamaño de la empresa).Un aspecto que aparecía destacado en el informe de 2013y que se ha vuelto a poner de manifiesto en las entrevistascon los empresarios usuarios de herramientas TIC es elrelativo al efecto tractor de la Administración Pública enla tecnificación del sector. Todos destacan que las diferentesadministraciones constituyen un motor esencial parala modernización, al obligar a que se realicen la mayoríade los trámites administrativos a través de Internet, propiciandoque las empresas actualicen sus procedimientos,cultura y equipamientos.Análisis DAFODEBILIDADES Y AMENAZASAunque el sector de actividades profesionales, científicasy técnicas tiene una larga trayectoria en lo que a implantacióny uso de las TIC respecta, de los encuentros mantenidoscon los representantes del ramo se concluye que aúna día de hoy persisten debilidades y amenazas que entorpecenla adaptación universal a las nuevas tecnologías.Entre las debilidades, algunos empresarios señalanun problema de cultura, consistente en que ciertas entidadesde pequeño tamaño reconocen no disponer desistema informáticos de gestión interna por la falta detiempo para ello, lo cual deriva en la carencia de automatismopara las comunicaciones y en la ralentizacióndel trabajo. La cultura organizativa también se veafectada en este sentido, porque existen empresas que,a pesar de tener estos programas, solo los utilizan demanera parcial, desaprovechando el potencial de dichosoftware. Otra debilidad, también detectada en la anterioredición del informe es la insuficiente formaciónen TIC de los profesionales del sector, vinculada con laedad del personal, que influye de modo negativo en lainclinación por el uso de las nuevas tecnologías de segundoy tercer nivel. Pero además, en lo relativo alcloud computing se identifica este año una marcadareticencia al uso de estos productos y servicios por la158

12. Sector Actividades profesionales, científicas y técnicasfalta de seguridad y confidencialidad que transmitenen su configuración actual.En cuanto a las amenazas, el elevado coste del softwarecontinúa como una de las principales, a lo que hayque sumar la ausencia de interés en los proveedores deservicios informáticos por la mejora de estos sistemas.Los representantes empresariales del sector estimanque la pérdida de competencia en la provisión de los sistemasutilizados (que se debe, principalmente, a la reducciónderivada de la crisis económica del número deempresas tecnológicas que se dedican a esta materia) haido en perjuicio de la adaptación de los programas a suactividad profesional.Respecto a la relación con las administraciones públicas,los empresarios consultados identifican como amenazafundamental el trastorno que supondrá (sobre todopara las microempresas y pymes de menor tamaño) laimplantación obligatoria del nuevo sistema de SuministroInmediato de Información (SII) a partir del 1 de enerode 2017, con el que las empresas deberán, entre otrascosas, remitir a la Agencia Tributaria cada cuatro díaslas facturas emitidas y recibidas. Si bien los empresariosreconocen positivamente la voluntad de la Administraciónpor acabar con el fraude fiscal, estos manifiestanque el sistema escogido por la Agencia Tributaria irá enperjuicio de la operatividad de su negocio.Por último, todavía algunas empresas entienden quelos beneficios económicos procedentes de una presenciamás activa en Internet, ya sea a través de páginas webpropias o por medio del uso de las redes sociales comoherramienta de marketing, son reducidos, por lo que nomuestran interés por invertir en estas soluciones.FORTALEZAS Y OPORTUNIDADESComo fortaleza más destacada en el sector persiste unelemento observado en el informe del pasado año,como es el esfuerzo realizado por las empresas en suadaptación a los procesos y dinámicas de la e-Administración,instrumentándose dicho cambio como mecanismode impulso para realizar otras mejoras en TIC.También algunas empresas han comenzado a incrementarsu presencia en la Red con fines comerciales (através de páginas web con área privada para clientes ocon el incremento de actividad en redes sociales, entendidascomo herramienta de comunicación y demarketing), lo que supone un incremento de la confianzaen las TIC para otros procesos de negocio distintosa los relacionados con la operativa diaria.Y en el ámbito de las oportunidades, ciertos grupos venen las TIC un foco de cambio positivo en la relación con losclientes, como el futuro beneficio que podría aportar elacceso en tiempo real, vía web, a la documentación deaquel y/o a los servicios que se le están prestando. Además,se considera que el uso de las herramientas cloudcomputing aportaría servicios más avanzados y beneficiosospara su modelo de negocio, siempre que contarancon configuraciones más garantistas en lo que a tratamientode información se refiere que mejoraran la percepciónde seguridad de los empresarios.Conclusiones y recomendacionesEn líneas generales, el sector empresarial de las actividadesprofesionales, científicas y técnicas está totalmenteconcienciado de los beneficios provenientes del uso de lasTIC en la gestión de la operativa diaria. No obstante, estapercepción no tiene una continuidad en la implantaciónefectiva de las nuevas tecnologías a todos los niveles y enlos diferentes segmentos de empresas. Por ejemplo, esteaño vuelve a observarse cómo los pequeños negocios recelande las herramientas más tecnificadas por el coste económicoy de tiempo que supondría su implementación, alcual no siempre es posible hacer frente.En el apartado de las recomendaciones, los expertosconsultados advierten que se ha de impulsar la competenciaentre los proveedores de programas y solucionesinformáticas para sus negocios, considerando que aquellapropiciaría una mejora de los mismos. En concreto,proponen que se reduzcan las utilidades de ciertas herramientasERP para que se adapten de una forma másadecuada a su actividad, además de plataformas másatractivas e intuitivas. También destaca la preocupaciónde los profesionales por las obligaciones derivadas de laintroducción de la factura electrónica. Indican que esesencial, pero que su puesta en marcha es “complicada”.Proponen que los portales electrónicos de las administracionespúblicas dispongan de alguna utilidad que permitaintroducir directamente el contenido de los ficherosen la web de la Administración que corresponda. Aello hay que sumar que la diferente reglamentación delas CC.AA. dificulta el establecimiento de la facturaciónelectrónica para las empresas que tengan repartido suradio de actuación en varias de estas.159

1413. Conclusionesy recomendacionesEl análisis realizado tanto a nivel cuantitativocomo cualitativo permite presentar una serie deconclusiones parcialmente alineadas con los resultadosobtenidos en anteriores ediciones. Sin embargo,este año han aparecido elementos novedosos delanálisis que ofrecen nuevas perspectivas para la mejorade la implantación y uso de las TIC en los diferentessectores productivos de nuestra economía.La brecha digital, que aún persiste entre las microempresasy las pymes y grandes empresas, sigue reduciéndose,fundamentalmente en la implantación de dispositivosy servicios que pueden considerarse básicos,como el ordenador, la telefonía móvil o el acceso a Internet.No obstante, existen sectores económicos con grandesdiferencias en la penetración de estos servicios enfunción del tamaño, como los más de 50 puntos porcentualesde diferencia en el acceso a Internet en el sectordel transporte y almacenamiento o los más de 40 p.p. dediferencia en la implantación del teléfono móvil en elsector de actividades inmobiliarias, administrativas yservicios auxiliares. A pesar de estos ejemplos, la tendenciageneral es a una reducción de esta brecha, graciasal esfuerzo de las microempresas por incorporar lasTIC en sus procesos de negocio. En este sentido, las medidasrecogidas en el plan de actuación TIC en las pymesy el comercio electrónico, incluido en la Agenda Digitalpara España, están actuando como impulsoras de laadopción de las nuevas tecnologías, fundamentalmenteentre las microempresas.Al igual que sucedió en 2013, la banda ancha móvil esla tecnología de acceso a Internet que mayor crecimientoha experimentado. Mientras que entre las pymes ygrandes empresas el avance no ha sido especialmentesignificativo (en torno a 5 puntos porcentuales), entrelas microempresas ha crecido casi 10 puntos, de formaque 2 de cada 3 ya utiliza este tipo de acceso a Internet.Como se ha podido comprobar a lo largo de los diferentesanálisis cualitativos de cada uno de los sectores, los dispositivosmóviles se están convirtiendo en las oficinasportátiles de muchos pequeños empresarios, para losque la conexión a Internet desde los mismos facilitaenormemente la gestión diaria del negocio.Desde el punto de vista cuantitativo merece la penadestacar el avance constante en la implantación y usode la e-Administración. Cada vez son más las empresasque utilizan el acceso a Internet para interactuar con laAdministración Pública. Sin embargo, este avance noimpide que la percepción de los empresarios sobre lae-Administración no sea muy positiva, ya que consideranque aún se trata de trámites complicados para personasque pueden no ser expertas en el uso de las nuevastecnologías, lo que lleva a que servicios orientadosa facilitar la tramitación y a reducir el tiempo dedicadoa actividades administrativas, en realidad implicanuna duplicación de los trámites, al tener que acabarhaciéndolos de forma presencial, o una inversión mayoren tiempo para comprender los trámites y resolverlas incidencias.Adicionalmente, la obligatoriedad de alguno de lostrámites sin prestar la formación adecuada a los empresariosse está convirtiendo en una barrera y en unelemento de rechazo que contribuye a reducir la percepciónpositiva de la e-Administración.La página web tiene como misión fundamental lapresentación de las empresas y mostrar los productosy servicios que proveen. Mientras que la penetración dela página web ha crecido en 2014 entre las pymes ygrandes empresas, en el ámbito de las microempresasse ha producido un ligero descenso, aumentando labrecha existente entre ambos segmentos empresaria-160

13. Conclusiones y recomendacionesles. Este indicador, penetración de la página web propiaentre microempresas, es uno de los recogidos del plande TIC en la pyme y comercio electrónico de la AgendaDigital para España. El objetivo planteado para 2015, porel cual el 55% de las microempresas españolas debíancontar con página web propia, está lejos de alcanzarse(28,7% en 2014), lo que motiva la reflexión sobre las causasde esta baja penetración. En el análisis cualitativohan surgido dos principales barreras para el incrementodel uso de la página web entre las empresas máspequeñas. Una de ellas es el coste en el que deben incurrirlas empresas para lograr posicionar de forma adecuadasu página web en los buscadores. La mayor partede las microempresas coincide en señalar que lautilidad de la página web está intrínsecamente ligadaa un buen posicionamiento, cuyo coste no puede serasumido por muchas de ellas. La segunda barrera es eltiempo necesario para actualizar la página web, que ensectores como el del comercio minorista exige una revisióncontinua de productos y precios. Ambos factoresestán detrás del descenso en el uso de la página web yde que esta no sea vista aún como una herramientatecnológica útil.En cuanto a los medios sociales, las empresas sí percibensu utilidad al facilitar el contacto directo con losclientes. No obstante, también requieren de una inversiónelevada en tiempo para mantenerlas actualizadas,tiempo del que muchos empresarios no disponen.A pesar de la utilidad percibida, muchas empresas notienen clara la estrategia a seguir en su participaciónen medios sociales, impidiendo un uso más eficientede las mismas.Un paradigma tecnológico llamado a facilitar el usode servicios TIC avanzando a costes razonables es elcloud computing. No obstante, las empresas muestranaún un importante rechazo, fruto del desconocimientode este modelo de prestación de servicios y de sus implicacionesa nivel operativo. Aunque no se puede realizaruna comparativa con la penetración obtenida enla pasada edición debido al cambio metodológico en larecogida de datos, su utilización puede considerarsecomo baja, con el 15% de las pymes y grandes empresasy el 8,1% de las microempresas que han adquirido algúntipo de servicio en modo cloud a través de Internet.La desconfianza mostrada por las empresas ante laprestación de servicios en modo cloud tiene su origenen el desconocimiento y la falta de formación en TIC delos responsables empresariales. En este sentido, lasempresas reconocen que la formación actual en TIC noes suficiente para estar al día de los avances tecnológicos.También reconocen que esta formación no es unaprioridad para ellas, al tratarse normalmente de formacióngeneral en TIC, no adaptada a los procesos específicosde cada sector. Nuevamente se compruebacómo son las pymes y grandes empresas las más dispuestasa ofrecer formación a sus empleados, incrementándoseel porcentaje de empresas que la ofrecen2,7 puntos porcentuales. En el ámbito de las microempresasha decrecido el porcentaje que ofrecen formación,situándose en el 3,4%.No cabe duda de que el incremento del uso de las nuevastecnologías, sobre todo de aquellas más novedosasy avanzadas, pasa ineludiblemente por una mejora enla formación e información prestada a las empresas,ya que, aunque perciben de forma general los beneficiosde utilizar las TIC en su negocio, a la hora de decantarsepor soluciones concretas no cuentan con suficientecriterio y optan por continuar realizando losprocesos de forma tradicional y con menos eficiencia.El análisis cualitativo ha dejado patente que la adaptacióna las nuevas tecnologías de los procesos de negociode las empresas supone un esfuerzo importanteen tiempo y dinero. Por ello es fundamental continuarlas labores de sensibilización, fundamentalmente entrelas microempresas, acompañadas de la formacióne información necesarias para extraer el máximo partidoa las TIC. El análisis cualitativo también ha mostradola voluntad de los empresarios de incorporar deforma progresiva las TIC en el negocio. Sin embargo,continúa percibiéndose cierta incertidumbre sobre surentabilidad, ya que los empresarios identifican las TICcomo un gasto y no como una inversión. No obstante,esta tendencia está cambiando, y modelos de prestaciónde servicios como el cloud computing sin dudacontribuirán a profundizar en el uso de la tecnología,siempre y cuando se consiga vencer las reticenciasexistentes fruto del desconocimiento.Las medidas recogidas en la Agenda Digital para Españade fomento e impulso de las TIC en las pymes yaquellas ligadas al desarrollo de la banda ancha y de laeconomía digital van dando fruto, aunque de una formamás lenta de la esperada. Es de esperar que el esta-161

13. Conclusiones y recomendacionesblecimiento de un marco de referencia como la AgendaDigital para España, que marca el camino a seguir parala transformación digital de las empresas españolas,contribuya a que los esfuerzos realizados por todos losagentes involucrados (empresas, asociaciones sectoriales,proveedores tecnológicos y administracionespúblicas en los diferentes niveles competenciales) esténcoordinados y tengan como fin el apoyo a las empresasen su proceso de incorporación de las TIC, comomedio para alcanzar una mayor competitividad que lespermita contribuir a la creación de riqueza y nuevospuestos de trabajo.RecomendacionesLas conclusiones del informe permiten extraer una seriede recomendaciones dirigidas a potenciar el papelde las TIC como herramientas catalizadoras para aumentarla productividad y competitividad de las pymesy microempresas españolas. En esta edición las recomendacionesobtenidas en las diferentes sesiones realizadascon las asociaciones sectoriales giran en tornoa dos ideas principales: la mejora de la formación TICcomo camino para incrementar su implantación y lanecesidad de incrementar la sensibilización de laspymes y microempresas para que vean a las TIC comosus aliadas en el crecimiento de su negocio. Muy ligadaa la primera idea de la formación se encuentra tambiénel ofrecer a pymes y microempresas criterios paraque puedan identificar qué información en la Red esconfiable y cuáles son las alternativas (herramientas,soluciones y servicios) TIC adecuadas para el negocio.En relación a la formación e información sobre las TIC,se han identificado las siguientes recomendaciones:• Creación de laboratorios TIC en los que las pymes ymicroempresas puedan conocer qué solucionestecnológicas existen, donde poder comprobar de primeramano sus características y funcionalidades.En estos laboratorios las empresas podrían conocerde forma rápida las soluciones tecnológicas de distintosproveedores, ayudando a los empresarios enla toma de decisiones a la hora de llevar a cabo unanueva implantación.• Aunque el asesoramiento proporcionado por los proveedorestecnológicos es bien valorado por las empresas,éstas demandan otros canales de informaciónpara ver nuevas opciones. En esta línea tambiénse propone la creación de plataformas sectorialesde intercambio de información sobre las TIC entreempresas.• Adecuación de la formación en TIC a las diferentesrealidades de cada sector. Todos los sectores coincidenen señalar que la formación generalista en TICno tiene incidencia relevante como impulsora de unamayor adopción de tecnología. Se requiere, por tanto,una mejor adaptación de la formación a los procesosde negocio de cada sector y a las herramientas tecnológicasque permiten su ejecución de forma eficiente.El plan de TIC en pymes y comercio electrónico de laAgenda Digital para España recogía entre sus medidasde actuación el desarrollo de talleres y materialesformativos a lo largo de 2014. A pesar de estas actuaciones,los empresarios continúan reclamando másformación y mejor adaptada a las particularidades dela cadena de valor de cada sector.• Potenciar la divulgación de las TIC a través de publicacionesespecializadas, mediante programas de televisióno a través de plataformas online de vídeo, enfocadosen las pymes y microempresas de cada sector.• Involucrar en el diseño de la formación a las empresasproveedoras y a los usuarios de las TIC en laspymes, y utilizar formatos atractivos con caráctereminentemente práctico.Respecto al incremento de la sensibilización de laspymes en cuanto al impacto positivo de las TIC en elnegocio, se proponen las siguientes recomendaciones:• Creación de los incentivos adecuados para que laspymes y microempresas, de forma proactiva, sean lasque se interesen por informarse sobre las opcionesque proporcionan las TIC. Estos incentivos pueden irdesde aspectos relacionados con la divulgación (presentaciónde casos de éxito, desayunos tecnológicos,etc.) a la financiación (ayudas específicas por sectory/o herramientas). En el modelo actual de relaciónentre las empresas y los proveedores, son estos últimoslos que toman la iniciativa de acercarse a las empresas,con una perspectiva comercial y en ocasionesno adaptada a la realidad de la pyme. La generaciónde unos incentivos adecuados permitiría que fuera lapyme y la microempresa la que tomara la iniciativaen la relación con los proveedores tecnológicos.162

13. Conclusiones y recomendaciones• Realización de talleres TIC por sectores empresariales,en los que las pymes y microempresas puedaninformarse y formarse sobre las opciones que las TICofrecen para sus negocios. Estos talleres se han idorealizando a lo largo de los años y los resultados sonpalpables en el avance de las TIC en diversos sectores.Sin embargo, dada la brecha tecnológica existenteaún, es necesario persistir en este tipo de iniciativas.• Reforzar el papel de las asociaciones sectorialescomo cauce de relación entre las empresas, los proveedoresde tecnología y la Administración Pública.Las asociaciones sectoriales juegan un papel aglutinadorde las necesidades e inquietudes de las empresasen relación a las TIC, y pueden convertirse en lasentidades que lideren la interlocución con los proveedores,buscando facilitar a las empresas el acceso alas TIC en términos de adaptación a las necesidades,precio y calidad del servicio. Asimismo, las asociacionessectoriales son el principal cauce para transmitirlas inquietudes de las empresas a las administracionespúblicas, contribuyendo en la elaboración de planesestratégicos de apoyo a los diferentes sectores.• El cloud computing se configura como una alternativaasequible para las pymes y microempresas paraacceder a servicios adaptados a sus necesidades. Sinembargo, el alto desconocimiento sobre sus característicasy los beneficios que aporta juega en contra deuna mayor implantación. En este sentido, la recomendaciónse dirige a los proveedores tecnológicos yasociaciones sectoriales, para la promoción de actividadesconjuntas de difusión de este nuevo modelode prestación de servicios, de forma que las empresasvayan conociendo las ventajas del cloud computing.Dada la importancia que este nuevo concepto deprestación de servicios TIC va a tener para las empresas,el plan de TIC en pyme y comercio electrónico dela Agenda Digital para España contempla el desarrollode un programa de fomento de la demanda desoluciones cloud para la pyme a lo largo de 2015, quese espera esté enfocado a superar las principales barrerasque impiden un mayor uso: desconocimientoy desconfianza.163

AnexosAnexo I. Ficha técnicaAnálisis cuantitativoFuente estadísticaTabulaciones de la encuesta de uso de TIC y del ComercioElectrónico en las Empresas 2013-2014 (ETICCE 2013-2014), del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) facilitadasa Red.es a través de convenio de colaboración.MuestraLa muestra final obtenida es de 25.661 empresas (15.043 de10 o más asalariados y 10.618 de menos de 10 asalariados) 1 .Ámbito poblacionalPoblación formada por las empresas cuya actividadprincipal se describe en las siguientes secciones y sectoresde la CNAE:CNAE SECTORES SECCIONES10 a 33 Industria Manufacturera Sección C41 a 43 Construcción Sección F45Venta y reparación de vehículos demotor y motocicletasSección G46 Comercio al por mayor Sección G47Comercio al por menor(excl. Vehículos de motor)Sección G49 a 53Transporte y almacenamiento(incl. Correos)Sección H55 y 79 Hoteles y Agencias de viajesSección I yparte N58 a 63Información y Comunicaciones(incl. Servicios audiovisuales)Sección J68 y77 a 82(excl. 79)69 a 74Actividades InmobiliariasActividades Administrativas yservicios auxiliares(excl. Agencias de viaje)Actividades ProfesionalesCientíficas y Técnicas1 http: /www.ine.es/daco/daco42/comele/metocor.pdfSección L yparte NSección MÁmbito territorialEspaña (Análisis pormenorizado por Sectores y por ComunidadAutónoma).Ámbito temporalSiguiendo las recomendaciones metodológicas de laOficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat),la Encuesta considera doble ámbito temporal; las variablessobre uso de TIC hacen referencia a enero delaño 2014, mientras que el periodo de referencia de lainformación general de la empresa, el comercio electrónicoy la formación en TIC es el año 2013.Análisis cualitativoHerramientas metodológicasSe han utilizado dos herramientas metodológicas:• Focus groups con empresas de cada sector. Las reunionesse han desarrollado siguiendo un cuestionariosemi-estructurado con preguntas abiertas.• Sesión de “Pensamiento Lateral” con responsablestécnicos de las asociaciones sectoriales más representativasde cada sector, representantes de la AdministraciónPública y empresas. En la sesión se analizaronaspectos cualitativos del impacto de las TIC enlas empresas, identificando los factores clave queimpulsan o limitan esta adopción.Participantes en las entrevistas personalesEn los focus groups han participado las siguientes empresas:• Sector industria• Subsector agroalimentario:--AlgaEnergy--Embutidos Frial164

Anexos--Natac--Laboratorios Grand Fontaine--Supracafé• Subsector artesanía:--Margaret de Arcos, Taller de Seda S.L.--Susana Suárez, diseñadora y artesana textil.--Isabel Rodríguez. Besarte fibra natural.--Aquí se hacen santos. Taller artesano de imagineríade Miguel Ángel Tapia.• Sector construcción:--Convasa Simón S.L.--Francisco Javier García Sánchez--Domingo Martín Rodrigo Grúas Transportes yExcavaciones S.L.• Sector de venta y reparación de vehículos a motor:-Kitur - Madrid--Ibericar--Grupo Itra.• Sector comercio minorista:--Confederación Española de Comercio (CEC)--Asociación Española de Floristas (AEFI)--Asociación Nacional de Distribución de Materialesde la Construcción (ANDIMAC)--Federación Nacional de Empresarios Detallistasde Pescado y Productos Congelados (FEDE-PESCA)--Confederación Española de Detallistas de laCarne (CEDECARNE)--Federación Española de Comerciantes deElectrodomésticos (FECE)--Confederación de Comercio de Cataluña (CCC)--Confederación de Empresarios de Comerciode Andalucía (CECA)--Confederación de Comercio de Madrid (CO-CEM), a través de:--Asociación Empresarial del Comercio Textily Complementos (ACOTEX)--Asociación de Empresarios de Electrodomésticosde Madrid (ACEMA)• Sector de hoteles, campings y agencias de viaje:--Federación Española de Empresarios de Camping--Meliá Hotels & Resorts--Hotel Rector de Salamanca--Instituto Tecnológico Hotelero• Sector de transporte y almacenamiento:--DHL Supply Chain--Logiters--Norbert Dentressangle Gerposa--Palletways--Stef Iberia--Telefónica Servicios Integrales• Sector de actividades inmobiliarias,administrativas y servicios auxiliares:--Buenavista Real Estate--PV Inmobiliaria--Comprar casa, la red inmobiliaria--Inmocolmenar--Ibiza 32--NEOURBE Servicios inmobiliarios--La Casa agency• Sector de actividades profesionales,científicas y técnicas:--Grupo PSN--CGE--Ester Luque, asesora fiscal• Sector de la informática, telecomunicacionesy servicios audiovisuales:--3ONTHEWEB--B2T CONCEPT (BET VALUE)--INFODASA--AZETTI NETWORKS--GDG CryptParticipantes en la sesión de“Pensamiento Lateral”En la sesión de “Pensamiento Lateral” han participadolos siguientes representantes:• Sector industria:• Subsector agroalimentario: Concha Ávila, Innovacióny Tecnología de la Federación Española deIndustrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).• Subsector artesanía: Manuel González Arias, presidentede Oficio y Arte, Organización de los Artesanosde España.165

Anexos• Sector construcción: Mª Puy Jiménez, representantede la Fundación Laboral de la Construcción.• Sector hoteles, campings y agencias de viaje:• Subsector hotelero: Patricia Miralles, coordinadorade Proyectos del Instituto Tecnológico Hotelero(ITH).• Sector transporte y almacenamiento:• Subsector logístico: Ramón García, director deProyectos e Innovación del Centro Español de Logística(CEL).• Sector actividades inmobiliarias, administrativasy servicios auxiliares: Javier Martínez de los Santos,gerente de la Asociación Empresarial de la GestiónInmobiliaria (AEGI); Piero Capponi, Business Associate,Marketing Director de Buenavista Real Estate.• Sector actividades profesionales, científicas y técnicas:Sara Argüello, Secretaria General del ConsejoGeneral de Economistas.• Sector informática, telecomunicaciones y serviciosaudiovisuales: Antonio Cimorra, director deDesarrollo de Mercados y Competitividad Empresarialy Eduardo Sánchez, Departamento de Tecnologíasde la Información y Estudios, de la Asociaciónde Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información,Telecomunicaciones y Contenidos Digitales(AMETIC).• Antonio Fernández Ecker, Subdirector General deApoyo a la PYME en la Dirección General de Industriay de la PYME. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.• María Pilar Ballestero, representante del ObservatorioNacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedadde la Información (ONTSI).• Juan Pablo Villar, Research Manager de iClaves.166

AnexosAnexo II. Relación de figuras2/ LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA 10Figura 1: Distribución de empresas y microempresasen España según número de empleados 11Figura 2: Distribución de los empleados por tamaño de empresa 12Figura 3: Empresas por comunidad autónoma 13Figura 4: Distribución de las empresas por comunidad autónoma 13Figura 5: Agrupación sectorial de empresas de 0 a 9 empleados 14Figura 6: Agrupación sectorial de empresas de 10 o más empleados 15Figura 7: Empresas con ordenador 16Figura 8: Empresas con telefonía móvil 17Figura 9: Empresas con acceso a Internet 18Figura 10: Empresas con acceso a Internet mediantebanda ancha móvil 19Figura 11: Empresas con página web corporativa 21Figura 12: Empresas que proporcionaron a sus empleadosdispositivos portátiles que permiten la conexión móvil a Internet 22Figura 13: Empresas que proporcionaron a sus empleados accesoremoto al correo electrónico, documentos o aplicaciones de laempresa, mediante conexión a internet fija, inalámbrica o móvil 23Figura 14: Empresas que utilizan software de código abierto 24Figura 15: Empresas que interactúan con la AdministraciónPública a través de Internet 25Figura 16: Empresas que utilizan los medios socialespor motivos de trabajo 26Figura 17: Empresas que compraron algún servicio decloud computing usado a través de internet 27Figura 18: Comparativa sectorial de la adopción de latecnología en microempresas en 2013 29Figura 19: Comparativa sectorial de la adopción de la tecnología enmicroempresas en 2014 29Figura 20: Comparativa sectorial de la adopción de la tecnología enpymes y grandes empresas en 2013 30Figura 21: Comparativa sectorial de la adopción de la tecnología enpymes y grandes empresas en 2014 303/ SECTOR INDUSTRIA 32Figura 22: Datos generales del sector industria 33Figura 23 Equipamiento informático presente en las empresas 34Figura 24: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexión 35Figura 25: Usos más frecuentes de Internet 36Figura 26: Servicios disponibles en página web de las empresas 37Figura 27: % de empresas que proporcionaron dispositivosmóviles con conexión móvil a Internet para uso empresarial 38Figura 28: Motivos para interaccionar con la Administración Pública 39Figura 29: Medios sociales utilizados 40Figura 30: Motivos para usar redes sociales 40Figura 31: Servicios de cloud computing adquiridos 41Figura 32: Motivos para no usar soluciones cloud computing 414/ SECTOR CONSTRUCCIÓN 46Figura 33: DATOS generales del sector construcción 47Figura 34 EQUIPAMIENTO informático presente en las empresas 47Figura 35: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexión 48Figura 36: Usos más frecuentes de Internet 49Figura 37: Servicios disponibles en página web de las empresas 50Figura 38: % de empresas que proporcionaron dispositivosmóviles con conexión móvil a Internet para uso empresarial 51Figura 39: Motivos para interaccionar con la Administración Pública 53Figura 40: Medios sociales utilizados 54Figura 41: motivos para usar redes sociales 54Figura 42: Servicios de cloud computing adquiridos 55Figura 43: Motivos para no usar soluciones cloud computing 555/ SECTOR VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 60Figura 44: Datos generales del sector venta y reparación vehículos 61Figura 45 Equipamiento informático presente en las empresas 61Figura 46: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexión 62Figura 47: Usos más frecuentes de Internet 63Figura 48: Servicios disponibles en página web de las empresas 64167

AnexosFigura 49: % de empresas que proporcionaron dispositivosmóviles con conexión móvil a Internet para uso empresarial 65Figura 50: Motivos para interaccionar con la Administración Pública 66Figura 51: Medios sociales utilizados 67Figura 52: Motivos para usar redes sociales 68Figura 53: Servicios de cloud computing adquiridos 69Figura 54: Motivos para no usar soluciones cloud computing 696/ SECTOR COMERCIO MAYORISTA 74Figura 55: Datos generales del sector Comercio mayorista 75Figura 56: Equipamiento informático presente en las empresas 75Figura 57: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexión 76Figura 58: Usos más frecuentes de Internet 77Figura 59: Servicios disponibles en página web de las empresas 78Figura 60: % de empresas que proporcionaron dispositivosmóviles con conexión móvil a Internet para uso empresarial 79Figura 61: Motivos para interaccionar con la Admón. Pública 80Figura 62: Medios sociales utilizados 81Figura 63: Motivos para usar redes sociales 82Figura 64: Servicios de cloud computing adquiridos 83Figura 65: Motivos para no usar soluciones cloud computing 83Figura 66: Datos generales del sector comercio minorista 87Figura 67: Equipamiento informático presente en las empresas 87Figura 68: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexión 88Figura 69: Usos más frecuentes de Internet 89Figura 70: Servicios disponibles en página web de las empresas 90Figura 71: % de empresas que proporcionaron dispositivosmóviles con conexión móvil a Internet para uso empresarial 91Figura 72: Motivos para interaccionar con la Admón. Pública 92Figura 73: Medios sociales utilizados 93Figura 74: Motivos para usar redes sociales 93Figura 75: Servicios de cloud computing adquiridos 94Figura 76: Motivos para no usar soluciones cloud computing 948/ SECTOR HOTELES, CAMPINGS Y AGENCIAS DE VIAJE 98Figura 77: Datos generales del sector Hoteles, campings,y agencias de viaje 99Figura 78: Equipamiento informático presente en las empresas 99Figura 79: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexión 100Figura 80: Usos más frecuentes de Internet 101Figura 81: Servicios disponibles en página web de las empresas 102Figura 82: % de empresas que proporcionaron dispositivosmóviles con conexión móvil a Internet para uso empresarial 103Figura 83: Motivos para interaccionar con la Admón. Pública 105Figura 84: Medios sociales utilizados 106Figura 85: Motivos para usar redes sociales 106Figura 86: Servicios de cloud computing adquiridos 107Figura 87: Motivos para no usar soluciones cloud computing 1089/ SECTOR TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 112Figura 88: Datos generales del sector Transporte y almacenamiento 113Figura 89: Equipamiento informático presente en las empresas 113Figura 90: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexión 114Figura 91: Usos más frecuentes de Internet 115Figura 92: Servicios disponibles en página web de las empresas 116Figura 93: % de empresas que proporcionaron dispositivos móviles conconexión móvil a Internet para uso empresarial 118Figura 94: Motivos para interaccionar con la Admón. Pública 119Figura 95: Medios sociales utilizados 120Figura 96: Motivos para usar redes sociales 120Figura 97: Servicios de cloud computing adquiridos 121Figura 98: Motivos para no usar soluciones cloud computing 12110/ SECTOR INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES YSERVICIOS AUDIOVISUALES 126Figura 99: Datos generales del sector Informática,telecomunicaciones y servicios audiovisuales 127Figura 100: Equipamiento informático presente en las empresas 127Figura 101: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexión 128Figura 102: Usos más frecuentes de Internet 129Figura 103: Servicios disponibles en página web de las empresas 130Figura 104: % de empresas que proporcionaron dispositivos móviles conconexión móvil a Internet para uso empresarial 131Figura 105: Motivos para interaccionar con la Admón. Pública 132Figura 106: Medios sociales utilizados 133Figura 107: Motivos para usar redes sociales 134Figura 108: Servicios de cloud computing adquiridos 134Figura 109: Motivos para no usar soluciones cloud computing 13511/ SECTOR ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,ADMINISTRATIVAS, Y SERVICIOS AUXILIARES 138Figura 110: Datos generales del sector Actividades inmobiliarias,administrativas y servicios auxiliares 139Figura 111: Equipamiento informático presente en las empresas 139Figura 112: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexión 140Figura 113: Usos más frecuentes de Internet 141Figura 114: Servicios disponibles en página web de las empresas 142Figura 115: % de empresas que proporcionaron dispositivos168

Anexosmóviles con conexión móvil a Internet para uso empresarial 143Figura 116: Motivos para interaccionar con la Admón. Pública 145Figura 117: Medios sociales utilizados 145Figura 118: Motivos para usar redes sociales 146Figura 119: Servicios de cloud computing adquiridos 146Figura 120: Motivos para no usar soluciones cloud computing 14712/ SECTOR ACTIVIDADES PROFESIONALES,CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 150Figura 121: Datos generales del sector Actividadesprofesionales, científicas y técnicas 151Figura 122: Equipamiento informático presente en las empresas 151Figura 123: Empresas con acceso a Internet por tipo de conexión 152Figura 124: Usos más frecuentes de Internet 153Figura 125: Servicios disponibles en página web de las empresas 154Figura 126: % de empresas que proporcionaron dispositivosmóviles con conexión móvil a Internet para uso empresarial 155Figura 127: Motivos para interaccionar con la Admón. Pública 156Figura 128: Medios sociales utilizados 157Figura 129: Motivos para usar redes sociales 157Figura 130: Servicios de cloud computing adquiridos 158Figura 131: Motivos para no usar soluciones cloud computing 159169

© Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la InformaciónEntidad Pública Empresarial Red.esEdificio Bronce. Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n. 28020 MadridTelf. 91 212 76 20 / 25observatorio@red.es - www.ontsi.red.es© FundetecC/ Monte Esquinza, 30, 3ª Planta - 28010 MadridTelf. 915 98 15 40 - Fax: 915 98 15 42fundetec@fundetec.es - www.fundetec.es