Industria de Software

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ÍNDICE Resumen Ejecutivo - pág. 1 Visión - pág. 4 1. Introducción - pág. 6 2. Panorama Actual de la Industria - pág. 8 3. Estructura de la Industria - pág. 15 4. Factores Específicos de la Industria - pág. 21 5. Perspectivas de la Industria - pág. 24 6. Enfoque Especial: Elementos relevantes de política pública para el impulso de la industria local de software - pág. 29 7. Sostenibilidad de la Industria de Software - pág. 34 8. Análisis Estratégico de la Industria - pág. 37 Anexos - pág. 38 Referencias - pág. 39
Resumen Ejecutivo La industria de desarrollo de productos de software y provisión de servicios de informática constituye uno de los puntales de la denominada economía de la información, generando además las bases sobre las que se asienta la operación de las tecnologías de información y comunicación (TICs). Su contribución a la economía de los países es cada vez mayor en términos de inversiones, producción y nivel de empleo generado, además de ser una actividad cuya vinculación a las demás actividades económicas va en aumento al generar la infraestructura tecnológica sobre la que se realiza la modernización y tecnificación de sus operaciones. De esta manera, la industria de software se ha convertido en uno de los pilares de la economía digital al tener el potencial de generar significativos efectos multiplicadores sobre otras industrias, a través de las mejoras que puede provocar en la productividad y calidad de sus procesos. La continua adopción de tecnologías en todos los ámbitos de la economía ha hecho que la industria de software registre un notable crecimiento y su importancia continúa en alza a partir de su aplicación en un creciente número de actividades económicas que requieren sus productos/servicios como plataforma sobre la cual tecnificar sus operaciones y aumentar su productividad. De igual manera, el consumidor final incorpora cada vez más en sus actividades y estilos de vida el uso de tecnologías que operan a partir de software. El mercado global de tecnologías de información (TI) se estimó en USD 3.8 millones de millones para el año 2016, siendo EE.UU. el mayor actor (con una participación de 28%), si bien la región que muestra el mayor crecimiento es Asia-Pacífico gracias al impulso dado por China. La mayoría del gasto en TI es efectuado por las empresas (para actividades de comunicaciones en países emergentes, mientras en los países desarrollados el rubro de mayor gasto es software) . A nivel mundial, el gasto en software y servicios informáticos sumó USD 1.2 millones de millones en 2011 (80% en América del Norte y Europa). En Ecuador la industria de software genera ventas del orden de USD 500 millones (0.5% del PIB), con un crecimiento anual de 17% en los 7 años previos. La actividad más importante es la provisión de servicios informáticos (53%), al tiempo que las ventas de software al sector público representan 22% del total. La industria local, integrada por alrededor de 700 empresas, está conformada mayormente por Pymes, mostrando además una fuerte concentración de ingresos en las empresas de mayor tamaño. En 2015 proporcionó empleo a más de 10 mil personas, principalmente desarrolladores (35%) e implementadores (24%). En el marco de una balanza de servicios deficitaria para el país (USD -805 millones en 2015), las exportaciones de software se estimaron en USD 45 millones, equivalente a aproximadamente 0.2% de las exportaciones totales. En el comparativo regional, Ecuador reporta el segundo valor más bajo en exportaciones de servicios de TICs (incluyendo software) respecto al total de servicios exportados, mientras destacaba la exportación de estos servicios por parte de Brasil, Argentina y Costa Rica En general, la industria presenta dos grandes segmentos: productos (paquetes) y servicios de software. El software como producto constituye una aplicación ya elaborada orientada a un conjunto amplio de clientes, que requiere elevadas inversiones y capacidad técnica para desarrollar nuevos productos y distribuirlos de forma masiva (a fin de generar ganancias crecientes a escala); se divide en tres mercados primarios: infraestructura de sistemas, aplicaciones, y desarrollo e implementación. Por otro lado, los servicios informáticos pueden ser de alto o bajo valor agregado, y entre los más importantes se encuentran: consultoría; desarrollo de software por pedido; y servicios de atención al cliente como mantenimiento, capacitación e integración. La cadena de valor de la industria global ha visto significativos cambios en los segmentos de mayor proximidad al cliente, los cuales han sido impactados 1
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