Estudio_mercado_pilas_UE_2016

Kantar WORLDPANEL
Estudio de Mercado UE:
pilas y baterías
(Presentación condensada)
Septiembre 2016
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DIAGRAMA DE MEDIDA DEL TOTAL DE PILAS
La venta total de pilas es plana con tendencia a la baja. Sin embargo este dato enmascara
los distintos resultados por tipo, marca y comercio.
Total pilas| KPI’s |52 semanas 31-01-2016
Medida
52 w/e 01 52 w/e 31 Cambio Cambio
Feb 15 Enero 16 (Actual) (%)
Gasto (€000) 617.848 615.737 ‐2.110 ‐0.3%
Packs (000) 160,626 159,080 ‐1,549 ‐1.0%
Penetración (%) 67.62 66.81 ‐0.81 ‐1.2%
Frecuencia 3.48 3.48 ‐0.00 ‐0.0%
Gasto por comprador (€) 18,75 18,73 ‐0.02 ‐0.1%
Volumen por comprador(Packs) 4.88 4.84 ‐0.04 ‐0.7%
Gasto por compra (€) 5,38 5,38 ‐0.00 ‐0.1%
Volumen por compra(Packs) 1.40 1.39 ‐0.01 ‐0.7%
Precio por pack (€) 3,84 3,86 +0.02 +0.6%
Valor baja 0.3% estimado €2,110k
-3,000 -2,000 -1,000 0 1,000 2,000
Gasto
€615M (‐0.3%)
Packs
159M ( ‐1%)
‐
Precio por pack (€)
3,86€(+0.6%)
Volumen por comprador
4.8 (‐0.7%)
Penetración (%)
66.8% (‐1.2%)
Frecuencia
3.5 compras (0%)
Volumen por compra
1.39 ‐0.7%) (
• La contribución al índice de penetración
incluye el incremento demográfico de 1%
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DIAGRAMA DE MEDIDA DEL TOTAL DE PILAS
La pilas de botón, de litio y las de zinc han sido las gamas de mas rápido crecimiento, las
pilas alcalinas han ganado terreno, aún siendo la gama predominante
Sector pilas | Cuota de mercado y crecimiento anual% | 52se 31-01-2016 vs 52se 01-02-15 |
6,6 6,7
Crecimiento anual %
Cuota de mercado %
8,3 7,1
8,8 9,1
76,3 77,1
Zinc Carbon
Recargables
Boton y especiales
Litio
-15
1
3,5
0,7
Alcalinas
2015
2016
-20 -15 -10 -5 0 5
3
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REPARTOS DEL SUBSECTOR PILAS
Los tipos AA y AAA son con diferencia los formatos de mayor consume
en pilas, alcanzando conjuntamente un 70% del mercado.
| Cuota subsector pilas | Cuota de mercado | 52se 31-01-2016 |
R6 / A A
R03 / A A A
PP3 / 9 V
52se 1 º Feb 2015
49,8
22,5
Especialidades-
Litio
R14 / C
R20 / D
52se 31 º Enero 2016
49,1
23,6
Boton
Otras redondas
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Cuota de mercado %
mezcladas
Otras cuadradas
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CONCLUSIONES PRELIMINARES
1
El mercado es plano, los compradores buscan precio
2
Las alcalinas representan el 76% del mercado, con las AAA
ganando terreno en esta categoría
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TOP 5 MARCAS DE PILAS (VALOR)
Kodak es la 2ª marca de mayor crecimiento del mercado en ventas
Top 5 MARCAS | Cuota mercado (valor económico) y crecimiento anual | 52se 31-01-16
1º 2º
Cuota : 47.9%
Crecimiento : -4.1%
5º
Cuota : 14.8%
Crecimiento : +12.6%
Cuota : 1.0%
Crecimiento : -0.6%
3º 4º
Cuota : 16.2%
Crecimiento : +4.6%
Cuota : 6.7%
Crecimiento : +8.0%
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TOP 5 MARCAS DE PILAS (VOLUMEN)
Kodak es la 2º marca por volumen de ventas y
muestra un fuerte crecimiento anual
1º
Top 5 Marcas | Cuota de mercado (volumen) y crecimiento | 52se 31-01-16
2º
Cuota: 30.2%
Crecimiento: +2.2%
5º
Cuota: 17.3%
Crecimiento : +13.7%
Cuota: 3.3%
3º
Crecimiento: 10.1%
4º
Cuota:9.5%
Crecimiento : +8.6%
Cuota: 9.0%
Crecimiento: +18.0%
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Kodak ha crecido un 15% en solo 4 años, incluso en un mercado plano/a la baja
durante los 2 últimos años (2013 524M€, 2016 616 M€)
EU – TOTAL PILAS KODAK
Gasto (000€) y packs (000) | Todos los distribuidores
11000
10500
10000
9500
SPEND
PACKS
9000
8500
52 w/e 03 Mar 13 52 w/e 02 Feb 14 52 w/e 01 Feb 15 52 w/e 31 Jan 16
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Kodak ha conseguido una sólida cuota de Mercado en los últimos 4 años
¡Kodak se vende muy bien cuando se expone bien!
EU – TOTAL PILAS KODAK
Gasto (€000) y packs (000) | Todos los distribuidores
14
12
10
8
6
Value Share
Pack Share
4
2
0
52 w/e 03 Mar 13 52 w/e 02 Feb 14 52 w/e 01 Feb 15 52 w/e 31 Jan 16
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Kodak tiene una alta fidelidad de clientes y un creciente número de
compradores que repiten
Total pilas | Cuota Mercado (valor) (%) | 52 se 31 Enero 2016
120
Marca blanca
100
Kodak
Cuota por valor (%)
80
60
17,3 19,2 -2.3% 16,9
4,7 3,9 +2% 4,9
7 7,5 6,9
1,2 1 1,2
17,2 20,1 -3.5% 16,6
Panasonic
Sony
40
Energizer
20
47,8 +4.5%
44,1 48,6
Duracell
0
Todos los compradores
de pilas
Nuevos compradores
(compras 52se Enero
2016)
Compradores recurrentes
Compras en 52s Feb 2015
y 52se Enero 2016
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CONCLUSIONES MARCA KODAK
1
Kodak es la 2ª marca en la EU en cuota de Mercado por volume de
ventas con un 17% y la 4 ª por valor de ventas
2
Es la 2ª marca de mayor crecimiento en volumen y valor
3
Kodak ha crecido en cuota de Mercado un 15% en los últimos 4 años
en un ambiente estancado o en ligero descenso (crisis)
4
Kodak tiene una propuesta potente, cuando se le da suficiente
exposición vende muy bien y tiene unas solidas ventas recurrentes.
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RENDIMIENTO DE KODAK EN PILAS ALCALINAS
Kodak tiene unas ventas sólidas en alcalinas, experimentando un crecimiento del 18%,
con nuevos compradores en esta categoría
| Rendimiento de pilas Kodak alcalinas | KPI’s | 52se 31-1-16 |
Concepto
52 se 01 52 se 31 Cambio Cambio
Feb 15 Ene 16 (valor) (%)
Gasto (€000) 9,604 11,336 +1732 +18.0%
Packs (000s) 9,604 11,292 +1688 +17.6%
Penetración (%) 3.85 4.66 +0.81 +21.1%
Frecuencia 1.68 1.67 ‐0.01 ‐0.6%
Gasto por comprador (€) 3.05 2.94 ‐0.08 ‐3.5%
Volumen x comprador (Packs) 2.34 2.25 ‐0.09 ‐3.8%
Gasto por compra (€) 1.80 1.75 ‐0.04 ‐2.9%
Volumen por compra(Packs) 1.39 1.35 ‐0.05 ‐3.3%
Precio del pack (€) 1.00 1.00 +0.00 +0.4%
18% Subida de compras 18% (1,732k€)
-200 -100 0 100 200 300 400 500 600
Gasto (€000)
€11336k (+18%)
+€1732k
Packs (000s)
11292k (+17.6%)
Precio por pack(€)
1€ (+0.4%)
Volumen por comprador
2.3 (‐3.8%)
‐
Penetración (%)
4.7% (+21.1%)
Frecuencia
1.7 compras ‐ ( 0.6%)
‐
Volumen por compra
1.3 (‐3.3%)
‐
* El índice de penetración
Incluye un aumento demográfico del 1%
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FIDELIDAD DE MARCA EN ALCALINAS
Los compradores de la marca Kodak son más fieles a la marca que los compradores de
Panasonic. La tasa de repetición de compra Kodak supera en un 9% a Panasonic.
Duracell
37
Kodak
21
Panasonic
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Tasa de repetición
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CONCLUSIONES KODAK ALCALINAS
(XTRALIFE / MAX)
1
Kodak ha aumentado un 18% las ventas en un Mercado estancado
2 Kodak tiene una fuerte imagen de marca en alcalinas
3
La fidelidad a Kodak es significativamente más alta que a Panasonic
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