Brochure de Infraestructura_2017

FINANCIAMIENTO Y ESTRUCTURACIÓN DE DEUDA
Apoyamos a nuestros clientes en la toma de decisiones para la definición de la mejor estrategia de financiamiento
y levantamiento de fondos con el objetivo de garantizar la viabilidad financiera del proyecto y la maximización de
los beneficios económico-financieros.
Nuestra propuesta de valor permite obtener ofertas competitivas de los distintos agentes financieros con la
finalidad de seleccionar la alternativa de financiamiento más eficiente.
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Revisión y análisis
del proyecto
Modelamiento
financiero
Estrategia de
financiación
Cierre
financiero
Revisión de contratos y
documentos relevantes del
proyecto
Planificación integral de la
asesoría
Búsqueda de potenciales
financistas
Análisis de riesgos y
mitigantes
Análisis inicial de la
estructura financiera del
proyecto
Diseño del modelo
económico-financiero
Validación del tratamiento
contable apropiado del
proyecto
Proyección del pago de
impuestos según la
normativa aplicable
Análisis de la estructura
óptima del financiamiento y
aportes de capital
Realización de diferentes
escenarios de sensibilidad
Identificación de alternativas
financieras disponibles en el
mercado: bancos,
organismos multilaterales y
otras entidades con interés
en el proyecto
Realización de un sondeo
inicial para identificar el
apetito y los principales
términos del financiamiento
Selección de ofertas de
acuerdo con los objetivos del
cliente
Negociación con las
instituciones que ofrecen las
mejores condiciones
Asistencia en la negociación
de los términos del
financiamiento
Revisión del contrato y de
Term Sheets del
financiamiento
Análisis de la posible
titulización de flujos de
ingresos y entrada al
mercado de capitales
Gestión óptima de la asesoría controlando que la ejecución de las actividades planificadas
cuente con el nivel de calidad adecuado, en las fechas previstas
OTROS SERVICIOS
• Asesoría en la elaboración y promoción de carteras de proyectos de infraestructura
• Gestión y Control de Proyectos (PMO)
• Resolución de disputas
• Estudios sectoriales