Brochure de Infraestructura_2017

Servicios de
Infraestructura
Desarrollando un futuro sostenible

NUESTRO EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO DE
PROFESIONALES BRINDA
ASESORÍA INTEGRAL
EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
Los proyectos de infraestructura
son inversiones de gran escala
que conllevan grandes desafíos y
requieren de asesorías integrales
especializadas.
El equipo de Infraestructura
de EY, cuenta con la experiencia
necesaria para ayudar al cliente
a mitigar los riesgos y superar los
posibles retos de cada proyecto,
asegurando una asignación de
recursos eficiente.
Nuestra experiencia global en
el área de infraestructura nos
permite recoger los mejores
estándares y prácticas de la
industria para apoyar a nuestros
clientes en la evaluación y
desarrollo de proyectos, la
obtención del financiamiento y
la maximización de los beneficios
económico-financieros.
Nuestros expertos están
comprometidos a disminuir
la brecha del sector de
infraestructura, impulsando
la gestión eficiente de los
proyectos, tanto en el ámbito
público como privado.
ASESORAMOS
PROYECTOS
EN DISTINTOS
SECTORES
TRANSPORTE
• Carreteras
• Transporte urbano
• Puertos
• Aeropuertos
• Ferrovías
MINERÍA, HIDROCARBUROS
Y ENERGÍA
• Minería
• Petróleo y gas
• Energías renovables
¿POR QUÉ EY?
EXPERIENCIA
Tenemos más de 50 años de experiencia
en el Perú siendo reconocidos como firma
líder en asesoría financiera y en proyectos
de infraestructura a nivel internacional,
entendiendo profundamente el sector y sus
stakeholders.
RED DE CONTACTOS
A NIVEL GLOBAL
Nuestra presencia a nivel global nos permite
aprovechar el conocimiento y las experiencias
de nuestros hubs de infraestructura para
conectar los agentes clave involucrados y
lograr mejores estrategias.
ENFOQUE INTEGRADO
Contamos con un equipo multidisciplinario
con amplio conocimiento financiero, legal
y tributario en infraestructura, liderado
por expertos en el sector a nivel nacional e
internacional.

Campos de especialización
Asociaciones
Público-Privadas
(APPs)
Proyectos
en Activos
Obras por
Impuestos
(OxI)
Financiamiento y
Estructuración de
deuda
SERVICIOS PÚBLICOS
INMOBILIARIO
OTROS
• Telecomunicaciones
• Tratamiento y disposición
de residuos sólidos
• Agua y saneamiento
• Hospitales, escuelas y
penitenciarias
• Desarrollo inmobiliario
• Centros comerciales
• Viviendas de interés social
• Centros logísticos e
industriales
• Gobierno
• Reconstrucciones urbanas
EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE
PRESENCIA LOCAL
CALIDAD
CONFIANZA
Brindamos un servicio de forma
independiente, ofreciendo la
solución óptima en la estructuración
y financiamiento de un proyecto.
Ofrecemos un servicio personalizado
a través de nuestras oficinas en Lima,
Arequipa, Trujillo y Chiclayo (Centro,
Sur y Norte) liderado por profesionales
que cuentan con una gran red de
contactos locales.
Estamos comprometidos en
ofrecer siempre un servicio
excepcional basado en la calidad,
la conexión con nuestro cliente y
la capacidad de respuesta.
Las empresas que eligen trabajar
con EY transmiten una señal de
confianza al mercado, basándose
en la imagen global y local de la
firma con los stakeholders.

Nuestros servicios
Asesoramos a nuestros clientes, tanto del
sector público como privado, en estructurar,
planear, gestionar y financiar proyectos de
infraestructura, acompañándolos a lo largo de
todo el ciclo de vida del proyecto
Mecanismos de participación de la inversión privada
ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS (APPs) Y PROYECTOS EN ACTIVOS
Asesoramos al sector público y privado en la preparación del proceso, la estructuración económico-financiera, la
selección de mejores candidatos y la revisión del contrato de cierre financiero y comercial teniendo en cuenta una
perspectiva global (económico-financiera, técnica, social, legal y ambiental).
SECTOR PÚBLICO (Iniciativas Estatales)
Planificación y
evaluación de
proyectos
Diseño y
estructuración de
iniciativas
Promoción y
adjudicación del
proyecto
Post
adjudicación
Evaluación inicial de
viabilidad del proyecto
Planificación técnica
Planificación financiera
Análisis de riesgos
Análisis del marco jurídico
Estructuración del proyecto
Evaluación de viabilidad
económica-financiera
Diseño de mecanismo de pagos
Elaboración del modelo
económico-financiero
Asesoría legal, tributaria y
contable
Asesoría en la elaboración de
las bases de licitación, contratos
y factores de compentencia
Apoyo en la estrategia de
promoción del proyecto
Asesoría durante la licitación y
adjudicación del contrato
Apoyo en el proceso de
aclaraciones y modificaciones
de las bases
Apoyo en la selección de la
oferta económica
Asesoramiento en
resolución de disputas
Asesoramiento en
restablecimiento del
equilibrio
económico-financiero
SECTOR PRIVADO (Iniciativas Privadas)
Planificación y
evaluación de
proyectos
Estructuración de
iniciativas y
presentación de oferta
Estructuración
financiera
Post
adjudicación
Evaluación inicial de
viabilidad
económica-financiera
Coordinación con sponsors
del sector público
Planificación de la hoja de
ruta del proyecto
Análisis del marco jurídico
Elaboración de Iniciativas
Privadas
Elaboración del modelo
económico-financiero
Asesoría legal, tributaria y
contable
Apoyo en el proceso de
adjudicación del proyecto
Obtención de Term Sheets
indicativos
Búsqueda de financiación
mediante negociaciones con
instituciones, fondos de
inversión e inversionistas
privados
Evaluación de la mejor oferta
de financiamiento
Asesoramiento en acuerdo
de accionistas
Control y monitoreo del
proyecto
Asesoramiento en
resolución de disputas
Apoyo en negociaciones
del contrato y
restablecimiento del
equilibrio
económico-financiero
Búsqueda de socios y
financiadores

Mecanismos de participación de la inversión privada
OBRAS POR IMPUESTOS (OXI)
Brindamos una asesoría integral en el proceso de estructuración y desarrollo de proyectos bajo el mecanismo de
Obras por Impuestos.
Desarrollamos el rol de estructurador del proyecto, nos encargamos de la coordinación entre la entidad pública,
la empresa financista y la empresa constructora hasta la adjudicación del proyecto.
Nuestro objetivo es que las entidades públicas hagan un uso eficiente de sus recursos, y que las empresas
privadas, a través de este mecanismo, contribuyan activamente al desarrollo sostenible del país.
Búsqueda del
proyecto a
priorizar y de la
entidad pública
Búsqueda de la
empresa constructora
para la creación del
consorcio
Asesoramiento en
la obtención de
certificados
CIPRL/CIPGN
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Búsqueda de
la empresa
financista
Asesoramiento
técnico y legal bajo
consideraciones de
Invierte.pe
Coordinación y
seguimiento para la
adecuada gestión
tributaria de los
certificados
CIPRL/CIPGN

FINANCIAMIENTO Y ESTRUCTURACIÓN DE DEUDA
Apoyamos a nuestros clientes en la toma de decisiones para la definición de la mejor estrategia de financiamiento
y levantamiento de fondos con el objetivo de garantizar la viabilidad financiera del proyecto y la maximización de
los beneficios económico-financieros.
Nuestra propuesta de valor permite obtener ofertas competitivas de los distintos agentes financieros con la
finalidad de seleccionar la alternativa de financiamiento más eficiente.
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Revisión y análisis
del proyecto
Modelamiento
financiero
Estrategia de
financiación
Cierre
financiero
Revisión de contratos y
documentos relevantes del
proyecto
Planificación integral de la
asesoría
Búsqueda de potenciales
financistas
Análisis de riesgos y
mitigantes
Análisis inicial de la
estructura financiera del
proyecto
Diseño del modelo
económico-financiero
Validación del tratamiento
contable apropiado del
proyecto
Proyección del pago de
impuestos según la
normativa aplicable
Análisis de la estructura
óptima del financiamiento y
aportes de capital
Realización de diferentes
escenarios de sensibilidad
Identificación de alternativas
financieras disponibles en el
mercado: bancos,
organismos multilaterales y
otras entidades con interés
en el proyecto
Realización de un sondeo
inicial para identificar el
apetito y los principales
términos del financiamiento
Selección de ofertas de
acuerdo con los objetivos del
cliente
Negociación con las
instituciones que ofrecen las
mejores condiciones
Asistencia en la negociación
de los términos del
financiamiento
Revisión del contrato y de
Term Sheets del
financiamiento
Análisis de la posible
titulización de flujos de
ingresos y entrada al
mercado de capitales
Gestión óptima de la asesoría controlando que la ejecución de las actividades planificadas
cuente con el nivel de calidad adecuado, en las fechas previstas
OTROS SERVICIOS
• Asesoría en la elaboración y promoción de carteras de proyectos de infraestructura
• Gestión y Control de Proyectos (PMO)
• Resolución de disputas
• Estudios sectoriales

Nuestro equipo
Enrique Oliveros
Socio Líder de Transacciones
y Finanzas Corporativas
T: +51 1 411 4417
enrique.oliveros@pe.ey.com
Reconocidos
a nivel global
Financial Advisor Of The Year
GolD
EY
2017
P3 nos reconoció como el
“Best Financial Advisor”
a nivel global en el 2014,
2015 y 2017
Pedro Arizmendi
Socio Responsable de
Infraestructura
T: +51 1 417 3506
pedro.arizmendi@pe.ey.com
Hernán Castañeda
Gerente de Infraestructura
T: +51 1 411 2234
hernan.castaneda@pe.ey.com
Partnership Awards
premió a EY con el
“Best Transit Project of
the Year”
Humberto Astete
Socio de Impuestos
T: +51 1 411 4477
humberto.astete@pe.ey.com
IJ GLOBAL premió a
EY como la firma top
en “Most Transactions
Closed” (39)
Geraldine Mouchard
Socia de Consultoría
T: +51 1 417 3507
geraldine.mouchard@pe.ey.com
Manuel Rivera
Gerente de Impuestos
PFI premió en 2014 a
EY como la firma top
en “Global Advisory
Mandates Won”
T: +51 1 411 7331
manuel.rivera@pe.ey.com
DEALOGIC premió en
2014 a EY como la
firma top en PFI/PPP
“Deals closed”

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Acerca de EY
EY es la firma líder en servicios de auditoría, impuestos,
transacciones y consultoría. La calidad de servicio y conocimientos
que aportamos ayudan a brindar confianza en los mercados de
capitales y en las economías del mundo. Desarrollamos líderes
excepcionales que trabajan en equipo para cumplir nuestro
compromiso con nuestros stakeholders. Así, jugamos un rol
fundamental en la construcción de un mundo mejor para nuestra
gente, nuestros clientes y nuestras comunidades.
Para más información visite ey.com/pe
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Lima
Av. Víctor Andrés Belaunde 171
San Isidro - Lima
T. +51 (01) 411 4444
Arequipa
Av. Bolognesi 407
Yanahuara - Arequipa
T. +51 (054) 484 470
Chiclayo
Av. Federico Villarreal 115,
Salón Cinto
Chiclayo - Lambayeque
T. +51 (074) 227 424
Trujillo
Av. El Golf 591, Urb. Del Golf III Etapa,
Víctor Larco Herrera 13009, Sala Puémape
Trujillo - La Libertad
T. +51 (044) 608 830