El Repuesto 137
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8 30 40
SUMARIO
Nº137
Marzo - Mayo 2020
Publicación de la Cámara de
Comerciantes en Repuestos
del Automotor
4 COMISIÓN DIRECTIVA
6 EDITORIAL
8 ANIVERSARIO. Los sesenta y cinco años de la CCRA.
10 FUNDACIÓN CCRA. “El camino de lo posible a lo
imposible está pavimentado con voluntad”.
12 LISTADO. Empresas que colaboran con
la Fundación CCRA.
16 EN EL MUNDO. Tras la pandemia, aumenta el uso
del auto privado.
18 PATENTAMIENTOS. Por marca y modelo.
20 VENTA DE 0KM. Automóviles y utilitarios.
22 PATENTAMIENTOS 2020. Comerciales pesados.
22 PATENTAMIENTOS 2020. Camiones y ómnibus.
24 VENTA DE 0KM. Patentamientos por distrito.
24 VENTAS MUNDIALES. Mercados en baja.
26 PROTOCOLO ADICIONAL. Nueva Política Automotriz
Común con Brasil.
28 GLOBALIZACIÓN. La industria china comienza a irse
a países más baratos.
30 PRIMER TRIMESTRE 2020. Comercio Exterior
de Autopartes.
32 AUTOINDUSTRIA COM AR
34 PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ MUNDIAL.
China, líder por undécimo año.
38 COMERCIO EXTERIOR. Novedades en el Régimen
de Pagos.
2
42 52
51
58
70
40 ELECTRÓNICA. Representa el 40% del valor de
un auto nuevo.
41 CHAS. Nuevas fechas de aplicación.
42 GIPA WEBINAR. El Covid-19 en la post venta
de Latinoamérica.
46 APUNTES.
50 ESP. Desde hace veinticinco años, salvando vidas.
51 FURGON VW ELÉCTRICO. Casi medio siglo
adelantado.
52 CÓRDOBA. Impacto de la pandemia en la oferta
exportadora.
54 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN. Faros LED
ultradelgados.
56 AUTIOMOTORES. Comercio exterior europeo.
57 CRISTALES. Más superficie y menor grosor.
58 AISLAMIENTO OBLIGATORIO. Evaluación del impacto
negativo sobre el sector autopartista.
62 INVESTIGACION DE MERCADO. Los motores Diesel
y nafteros seguirán vigentes.
62 ACTUALIDAD. “Es tiempo de compartir y no de competir”.
63 EXOESQUELETOS. “Ayudantes” protectores.
64 SOLO PARA TRES. El reloj de los 580 mil dólares.
66 COMERCIALIZACIÓN. Nuevos y usados.
67 POST VENTA AUTOMOTRIZ. Nueva estructura de
liderazgo de Mann+Hummel.
68 PRODUCCIÓN Y VENTAS. Brasil automotriz 2020.
69 CCRA SERVICIOS.
70 PRODUCCIÓN Y VENTAS. En cinco meses.
72 EVOCACIONES. Benjamín Franklin Goodrich.
¿Quién fue?
Publicación bimestral de la Cámara de Comerciantes en Repuestos del Automotor.
Propietaria: Cámara de Comerciantes en Repuestos del Automotor.
Director: Roberto Morales (Presidente de la CCRA). Director Periodístico: Carlos A.
Rodríguez. Realización Integral: Núcleo Editorial. Rosario 63 - 1º “B”. (C1424CCA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. E-mail: nucleoeditorial@yahoo.com.
Publicidad: Tel.: 15-4939-6550 / 4672-6743 (E-mail: nucleoeditorial@yahoo.com).
Diseño: Jorge Labonia.
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 65.416.927. Hecho el depósito que marca la ley 11.723.
Publicación bimestral de distribución gratuita, entre los asociados, empresas, entidades colegas y
solo efecto de información al lector. La publicidad tarifada se realiza en los espacios reservados a tal
o no, las opiniones de los entrevistados. La reproducción total o parcial del material contenido en esta
publicación está permitida si se indica la procedencia.
Cámara de Comerciantes en
Repuestos del Automotor
Bernardo de Irigoyen 546 - 7º
Horario de atención: 13 a 19
www.ccra.org.ar
3
Editorial
Estimado colegas…
Escribo esto durante el día 76 de la cuarentena aplicada ante la pandemia
COVID-19; con las empresas del rubro con ciertas limitaciones de horario y lo-
portados.
-
-
Es probable que los argentinos esperemos que las soluciones ante los pro-
-
Por cierto y parafraseando a Voltaire cuando dice “Lo Perfecto Es Enemigo
de lo Bueno”
-
tido
el mayor impacto a su tarea.
so
de la recuperación; hay falta de ideas y en algunos casos de sentido co-
-
-
-
-
ta
coyuntura.
Hasta pronto…
Roberto Morales.
6
ANIVERSARIO
Los sesenta
y cinco años
de la CCRA
El 5 de abril, al cumplirse sesenta y cinco años de
la creación de la Cámara de Comerciantes en Repuestos
del Automotor, su presidente, Roberto Morales,
envió el siguiente mensaje a colegas, proveedores
y profesionales de la reparación de automotores:
¿Cuál habrá sido la inquietud que movilizó a nuestros
colegas para crear una cámara gremial empresaria?,
comenzó preguntándose Morales.
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8
FUNDACIÓN CCRA
“El camino de lo
posible a lo
imposible está
pavimentado
con voluntad”
La Fundación CCRA no entró en
cuarentena. Por el contrario, sumó
esfuerzos para ayudar solidariamente,
a quienes más lo necesitan
en estos momentos.
La Escuela Rural 147 Pabla Cáceres,
de Chaco, provincia muy
afectada por el Coronavirus, tiene
suspendidas sus actividades escolares
por la cuarentena obligatoria
impuesta por las autoridades.
Los alumnos, van al establecimiento
a retirar el almuerzo preparado
con fondos aportados por la
Fundación, al tiempo que un grupo
de maestros y colaboradores de la
Escuela, decidió pintar las instalaciones
durante el “receso forzado”,
motivados por el deseo de hacer
realidad la frase: “El camino de
lo posible a lo imposible está pavimentado
con voluntad”.
Para concretarlo, la Fundación
donó la pintura necesaria para mejorar
el aspecto general de la escuela.
Ante la situación social motivada
por el Covid-19, la Fundación
CCRA amplió su ayuda a entidades
de zonas carenciadas del Gran
Buenos Aires.
A través de Madre Tierra, una or-
10
sede en Morón, aportó alimentos
destinados al comedor comunitario
que funciona en el Club Social
y Deportivo La 14, una escuelita
de fútbol para niños, niñas y adolescentes,
ubicado en Moreno, en
el oeste bonaerense, que colabora
con familias necesitadas de la
zona, asegurándoles la entrega de
alimentos.
Madre Tierra, fundada en 1985,
trabaja junto a barrios del conurbano
bonaerense por el derecho a la
tierra, la vivienda y el hábitat adecuado,
colaborando con las comunidades
en los procesos de mejoramiento
del hábitat y de construcción
de protagonismo, llegando
colectivamente, a una sociedad
más justa e inclusiva.
Para lograr ese objetivo, lleva
adelante programas de mejoramiento
de viviendas, infraestructura
y equipamiento, creación de
nuevos barrios, capacitación, re-
ca
e incidencia en políticas públicas,
desde un enfoque que de derechos
y equidad de géneros y cuidado
del medio ambiente.
De los programas, participaron
Festejo del 25 de mayo en la Escuela Rural 147
de Chaco.
Con el aporte de la Fundación CCRA, los
maestros pintaron las instalaciones de la
Escuela Rural 147, de Chaco.
más de veinte mil familias que viven
en barrios populares del conurbano
bonaerense.
“El amor solo se demuestra a
través de las obras”, basada en estas
palabras del Evangelio, la Fundación
CCRA cumple desde 1986,
con el rol social de todo dirigente
gremial-empresario, cualquiera
sea su nivel o dimensión.
Fundación CCRA-Missing Children
Si los vio, llame al 0 800 333 5500
Alexander Noziglia
Falta desde: 16 de Abril de 2015
Edad en la foto: 9 años
Edad actual: 13 años
Fecha de nacimiento: 15/05/2006
Lugar de residencia: Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Tiziano Sebastián Echeverria
Falta desde: 5 de Abril de 2019
Edad en la foto: 4 años
Edad actual: 4 años
Fecha de nacimiento: -
Lugar de residencia: Florencio Varela,
Buenos Aires
Delia Gerónimo Polijo
Falta desde: 18 de Septiembre de 2018
Edad en la foto: 14 años
Edad actual: 14 años
Fecha de nacimiento: -
Lugar de residencia: La Paz, Córdoba
11
EN EL MUNDO
Tras la pandemia,
aumenta el uso del
auto privado
La llegada del Coronavirus alteró la vida
ciudadana en todo el planeta, modificando
usos y costumbres.
El automóvil le está ganando la batalla al transporte masivo
El miedo al contagio y el aislamiento
recomendado por los profesionales de la
salud, ubican al transporte privado, léase
automóvil, como la opción más segura a
la hora de movilizarse.
Si bien en muchas ciudades el peatón
y el uso de la bicicleta ocuparon parte del
espacio público, el auto parece ganarle la
partida al transporte masivo.
Datos que llegan de importantes ciudades
del mundo, indican que el tránsito
vehicular actual supera en la mayoría
de los casos, al promedio registrado en
2019, se observan bajas importantes en
la utilización de los medios públicos de
transporte, especialmente en los subterráneos.
No está claro si este cambio será
permanente o durará hasta que el miedo
al contagio desaparezca, básicamente,
hasta la aparición de una vacuna con-
En lo inmediato, el automóvil aparece
como un jugador importante: ofrece libertad
de traslado y distanciamiento social.
Un estudio sobre el Covid 19 y su impacto
sobre el sector automotor, realizado
por el Instituto de Investigación Capgemini,
con sede en París y presencia en
cuarenta y cuatro países, consultando a
más de diez mil conductores de once países
que representan anualmente, el 62%
de las ventas mundiales de vehículos, reveló
que las preocupaciones por la salud
y la seguridad, continuarán dando forma
al comportamiento del consumidor,
incluso, luego que la crisis del Coronavirus
desaparezca. Más del 70% de los
automovilistas encuestados, opinó que
una de las principales razones para utilizar
el auto propio es la mayor higiene
que ofrece.
16
PATENTAMIENTOS
Por
marca
y tipo
Entre los meses de eneromayo
se patentaron 115.902
automotores, un 45,7%
menos que en igual período
de 2019. En 80 días hábiles
de enero-mayo, el promedio
diario de patentamientos fue
de 1.010 vehículos. De los 10
modelos más vendidos, sólo
5 fueron nacionales.
Patentamientos
Enero-Mayo 2020
Variación
Total
2020/19
Automóvil 80.757 -48,2%
Comercial
liviano
Comercial
pesado
29.232 -40,5%
3.362 -34,8%
Total 113.351 -46,0%
Otros
pesados
2.551 -24,4%
Total 115.902 -45,7%
LOS 10 MÁS VENDIDOS
(Enero-Mayo 2020)
1º Toyota Hilux (A) 6.588
2º Chevrolet Onix (B) 6.253
3º VW Gol Trend (B) 5.390
4º Ford Ka (B) 3.898
5º Ford Ranger (A) 3.410
6º VW Amarok (A) 3.387
7º Toyota Etios (A) 3.217
8º Fiat Cronos (A) 3.181
9º Peugeot 208 (B) 3.180
10º VW T-Cross (B) 2.962
Origen: (A) Argentina, (B) Brasil.
Fuente: ACARA.
Marca
Autos y livianos
Camiones y Buses
Total Particip. Var.’20/’19 Total Particip. Var.’20/’19
Volkswagen 17.920 16,3% -44,1% 336 10,0% 0,0%
Renault 15.112 13,7% -52,3% -- -- --
Toyota 14.765 13,4% -46,9% -- -- --
Fiat 12.396 11,3% -37,8% -- -- --
Chevrolet 12.215 11,1% -45,4% -- -- --
Ford 11.140 10,1% -53,2% 143 4,3% -83,2%
Peugeot 7.042 6,4% -48,6% -- -- --
Nissan 4.226 3,8% -41,4% -- -- --
Citroen 3.603 3,3% -48,8% -- -- --
Jeep 3.524 3,2% -25,4% -- -- --
Honda 2.281 2,1% -52,6% -- -- --
Mercedes Benz 1.460 1,3% -34,1% 1.370 40,7% -16,5%
Ram 620 0,6% 60,6% -- -- --
BMW 596 0,5% -24,4% -- -- --
Audi 589 0,5% -20,3% -- -- --
Chery 443 0,4% -58,6% -- -- --
Kia 311 0,3% -66,3% -- -- --
Iveco 297 0,3% -64,5% 539 16,0% -39,9%
Hyundai 243 0,2% -53,8% -- -- --
DS 127 0,1% -54,5% -- -- --
JAC 102 0,1% -18,4% -- -- --
DFSK 100 0,1% -45,7% -- -- --
Lifan 91 0,1% -67,1% -- -- --
Lexus 83 0,1% 2,5% -- -- --
Subaru 81 0,1% -58,0% -- -- --
Mini 73 0,1% -40,2% -- -- --
Mitsubishi 70 0,1% 288,9% -- -- --
Geely 66 0,1% -61,8% -- -- --
Suzuki 63 0,1% -35,7% -- -- --
Shineray 62 0,1% -50,4% -- -- --
Baic 56 0,1% -52,1% -- -- --
FOTON 45 0,0% -41,6% -- -- --
ALFA ROMEO 41 0,0% -24,1% -- -- --
HAVAL 41 0,0% -67,2% -- -- --
Volvo 20 0,0% -66,7% 274 8,1% -47,2%
GREAT WALL 11 0,0% -71,1% -- -- --
Isuzu 10 0,0% 233,3% 35 1,0% -12,5%
CHANGAN 7 0,0% -50,0% -- -- --
Land Rover 4 0,0% -81,0% -- -- --
Jaguar 1 0,0% -87,5% -- -- --
Agrale -- -- -- 179 5,3% -19,0%
DFM -- -- -- 14 0,4% 16,7%
HINO -- -- -- 20 0,6% -47,4%
Scania -- -- -- 377 11,2% -25,9%
18
VENTA DE 0KM.
Automóviles y Utilitarios
Entre los meses de eneromayo
se patentaron 80.757
automóviles, un 48,2% menos
que en igual período de
2019, y 29.232 comerciales
livianos, un 40,5% menos.
La Toyota Hilux, lideró el
ranking con 6.588 unidades
registradas, un 41,9% menos
que en igual lapso de 2019,
con una participación de
mercado del 6,0%.
El Chevrolet Onix, fue el auto
más vendido, totalizando
6.253 unidades, un 15,7% por
debajo de los registros de
2019, con una participación
de mercado del 5,7%.
Fuente: ACARA.
Marca - Modelo Ene/May.’20 Particip. Ene/May.’19 Particip. Var.‘20/’19
Toyota Hilux 6.588 6,00% 11.341 5,50% -41,90%
Chevrolet Onix 6.253 5,70% 7.414 3,60% -15,70%
Volkswagen Gol Trend 5.390 4,90% 6.094 3,00% -11,60%
Ford Ka 3.898 3,50% 7.796 3,80% -50,00%
Ford Ranger 3.410 3,10% 4.744 2,30% -28,10%
Volkswagen Amarok 3.387 3,10% 5.891 2,90% -42,50%
Toyota Etios 3.217 2,90% 6.947 3,40% -53,70%
Fiat Cronos 3.181 2,90% 5.894 2,90% -46,00%
Peugeot 208 3.180 2,90% 5.611 2,70% -43,30%
Volkswagen T-Cross 2.962 2,70% 0 0,00% --
Renault Nuevo Sandero 2.902 2,60% 5.948 2,90% -51,20%
Renault Kwid 2.895 2,60% 5.871 2,90% -50,70%
Ford Ecosport 2.840 2,60% 5.017 2,40% -43,40%
Fiat Toro 2.802 2,50% 2.575 1,30% 8,80%
Fiat Argo 2.524 2,30% 3.770 1,80% -33,10%
Renault Kangoo Ii 2.394 2,20% 4.426 2,20% -45,90%
Jeep Renegade 2.315 2,10% 3.071 1,50% -24,60%
Volkswagen Nuevo Polo 2.291 2,10% 3.879 1,90% -40,90%
Toyota Yaris 2.263 2,10% 3.908 1,90% -42,10%
Nissan Kicks 2.044 1,90% 2.103 1,00% -2,80%
Renault Duster Oroch 1.872 1,70% 4.512 2,20% -58,50%
Honda Hr-V 1.677 1,50% 3.169 1,50% -47,10%
Renault Nuevo Logan 1.592 1,40% 3.542 1,70% -55,10%
Renault Captur 1.568 1,40% 2.963 1,40% -47,10%
Renault Duster 1.558 1,40% 3.795 1,90% -58,90%
Fiat Mobi 1.542 1,40% 2.331 1,10% -33,80%
Citroen C4 Cactus 1.521 1,40% 2.090 1,00% -27,20%
Chevrolet Cruze 1.493 1,40% 1.905 0,90% -21,60%
Toyota Corolla 1.462 1,30% 3.519 1,70% -58,50%
Peugeot 2008 1.436 1,30% 2.673 1,30% -46,30%
Chevrolet S10 1.317 1,20% 2.949 1,40% -55,30%
Peugeot Partner 1.278 1,20% 2.271 1,10% -43,70%
Volkswagen Virtus 1.271 1,20% 1.753 0,90% -27,50%
Jeep Compass 1.112 1,00% 1.459 0,70% -23,80%
Fiat Nuevo Fiorino 929 0,80% 2.203 1,10% -57,80%
Nissan Frontier 893 0,80% 958 0,50% -6,80%
Citroen C3 856 0,80% 1.566 0,80% -45,30%
Toyota Sw4 823 0,70% 1.608 0,80% -48,80%
Volkswagen Up! 822 0,70% 3.645 1,80% -77,40%
Fiat Strada 760 0,70% 1.368 0,70% -44,40%
Nissan March 709 0,60% 1.527 0,70% -53,60%
Mercedes Benz Sprinter 707 0,60% 1.098 0,50% -35,60%
Chevrolet Tracker 628 0,60% 2.461 1,20% -74,50%
Ram 1500 575 0,50% 356 0,20% 61,50%
Citroen Berlingo 556 0,50% 1.138 0,60% -51,10%
Peugeot 308 524 0,50% 1.139 0,60% -54,00%
Nissan Versa 377 0,30% 890 0,40% -57,60%
Citroen C3 Aircross 292 0,30% 572 0,30% -49,00%
Renault Nuevo Master 265 0,20% 426 0,20% -37,80%
Volkswagen Tiguan 164 0,10% 0 0,00% --
20
PATENTAMIENTOS 2020
Comerciales pesados
Modelo Ene/May.’20 Particip. Ene/May.’19 Particip. Var.‘20/’19
Mercedes Benz Accelo 815 182 5,4% 166 3,2% 9,6%
M. Benz BMO 368 Version 1621 180 5,4% 121 2,3% 48,8%
Volkswagen 17.280 162 4,8% 164 3,2% -1,2%
Mercedes Benz Atego 1726 122 3,6% 219 4,2% -44,3%
Iveco 170E28 115 3,4% 97 1,9% 18,6%
Mercedes Benz Accelo 1016 87 2,6% 93 1,8% -6,5%
Mercedes Benz Atego 1721 85 2,5% 96 1,9% -11,5%
Entre los meses de eneromayo,
se patentaron 3.362
camiones y ómnibus,
un 34,8% menos en el
comparativo interanual,
representando el 2,9%
del total del mercado. El
Mercedes-Benz Accelo
815, lideró con 182
unidades comercializadas,
un 9,6% más en relación
a igual período de 2019
y con una participación
de mercado del 5,4%.
Mercedes Benz Axor 2544 71 2,1% 0 0,0%
Scania P410 60 1,8% 36 0,7% 66,7%
Iveco 450 C 33 60 1,8% 75 1,5% -20,0%
Mercedes Benz Axor 1933 59 1,8% 66 1,3% -10,6%
Iveco 170E30 47 1,4% 86 1,7% -45,3%
Iveco Tector 150 E 42 1,2% 153 3,0% -72,5%
Volvo VM 330 40 1,2% 89 1,7% -55,1%
Volkswagen Delivery 9.170 38 1,1% 14 0,3% 171,4%
Mercedes Benz Atego 2426 37 1,1% 30 0,6% 23,3%
Volvo FH 420 36 1,1% 60 1,2% -40,0%
Scania G360 31 0,9% 75 1,5% -58,7%
Volkswagen Delivery 11.180 28 0,8% 23 0,4% 21,7%
Volvo FH 540 21 0,6% 41 0,8% -48,8%
Camiones y ómnibus
Entre los meses de eneromayo,
se patentaron 3.362
camiones y ómnibus, un
34,8% menos que en el
mismo período de 2019,
representando el 2,9% del
total del mercado. Por
marcas, Mercedes-Benz
fue la más vendida con
1.370 unidades, un 16,5%
menos en el comparativo
interanual y una participación
de mercado del 40,7%.
Modelo Ene/May.’20 Particip. Ene/May.’19 Particip. Var.‘20/’19
Mercedes Benz 1.370 40,7% 1.640 31,8% -16,5%
Iveco 539 16,0% 897 17,4% -39,9%
Scania 377 11,2% 509 9,9% -25,9%
Volkswagen 336 10,0% 336 6,5% 0,0%
Volvo 274 8,1% 519 10,1% -47,2%
Agrale 179 5,3% 221 4,3% -19,0%
Ford 143 4,3% 851 16,5% -83,2%
Isuzu 35 1,0% 40 0,8% -12,5%
HINO 20 0,6% 38 0,7% -47,4%
DFM 14 0,4% 12 0,2% 16,7%
22
VENTA DE 0KM.
Patentamientos por distrito
En los meses de eneromayo,
la provincia de
Buenos Aires lideró
los patentamientos de
automotores con 33.396
vehículos registrados, un
28,8% del total país, y una
caída interanual del 46,8%.
A continuación, se ubicaron,
la ciudad de Buenos Aires
con 19.746 (17,0%) y
un retroceso del 45,9%;
Córdoba, en tercer lugar, con
11.694 (10,1%) y una baja
del 45,0%. Los tres distritos,
concentraron el 55,9%
de los patentamientos
totales (64.836).
Distrito Ene/May.’20 Particip. Ene/May.’19 Particip. Var.‘20/’19
Buenos Aires 33.396 28,8% 62.778 29,4% -46,8%
Capital Federal 19.746 17,0% 36.471 17,1% -45,9%
Cordoba 11.694 10,1% 21.248 10,0% -45,0%
Santa Fe 10.925 9,4% 18.138 8,5% -39,8%
Mendoza 4.122 3,6% 8.190 3,8% -49,7%
Tucuman 3.642 3,1% 6.836 3,2% -46,7%
Neuquen 3.380 2,9% 6.739 3,2% -49,8%
Entre Rios 3.200 2,8% 5.173 2,4% -38,1%
Salta 2.760 2,4% 4.897 2,3% -43,6%
Chubut 2.695 2,3% 5.290 2,5% -49,1%
Corrientes 2.526 2,2% 4.322 2,0% -41,6%
Chaco 2.426 2,1% 4.281 2,0% -43,3%
Rio Negro 1.910 1,6% 3.755 1,8% -49,1%
La Pampa 1.637 1,4% 2.418 1,1% -32,3%
Misiones 1.608 1,4% 2.882 1,4% -44,2%
Jujuy 1.519 1,3% 2.928 1,4% -48,1%
San Juan 1.473 1,3% 2.727 1,3% -46,0%
Santiago Del Estero 1.232 1,1% 2.532 1,2% -51,3%
San Luis 1.217 1,1% 2.406 1,1% -49,4%
Santa Cruz 1.129 1,0% 2.186 1,0% -48,4%
Formosa 1.090 0,9% 2.215 1,0% -50,8%
Catamarca 992 0,9% 1.735 0,8% -42,8%
Tierra Del Fuego 953 0,8% 1.858 0,9% -48,7%
La Rioja 630 0,5% 1.427 0,7% -55,9%
VENTAS MUNDIALES
Mercados
en baja
Las ventas mundiales de automotores
del presente año, caerán entre un 15 y
un 20% en el comparativo con 2019,
ubicándose en los 70/75 millones de
autos y comerciales livianos, de acuerdo
a un estudio de S&P*.
-
-
-
24
PROTOCOLO ADICIONAL
Nueva Política Automotriz
Común con Brasil
El comercio bilateral para el conjunto de los productos automotores, será monitoreado
hasta el 30 de junio de 2029, cada tres meses, en forma global, por país.
El comercio bilateral de autos y autopartes con Brasil, se liberará en julio de 2029.
El 1 de junio, el Gobierno nacional
formalizó la nueva Política Automotriz
Común (PAC) con Brasil,
de acuerdo con un esquema
que convalida cupos de preferencia
para las importaciones locales
por cada dólar exportado, hasta
alcanzar el 1 de julio de 2029,
la liberación del comercio bilateral
de autos y autopartes.
Fue a partir de la publicación en
Adicional al Acuerdo de Comple-
-
26
tre Argentina y Brasil, suscripto el
3 de diciembre de 2019 por el gobierno
de Mauricio Macri.
La nueva PAC, estableció que
monitoreado, hasta el 30 de junio
de 2029 trimestralmente, en forma
global, por país, para el conjunto
de los productos automotores.
considerados originarios de los
países siempre que incorporen
un contenido regional mínimo del
Mercosur de 50%.
cer
nuevos plazos de integración
canzado
entre ambos países hasta
el presente.
Entre sus alcances fundamen-
tir
del 1 de julio próximo, por cada
dólar exportado en vehículos
tar
1,8 dólares, cuando antes del
acuerdo ese diferencial era de 1,5
dólares.
las exportaciones en el comercio
-
lares;
en la misma fecha de 2025
a 2 dólares; en 2027 a 2,5 dólares;
berado
el 1 de julio de 2029.
Para este nuevo acuerdo, tam-
programas de integración progresiva
a partir del 1 de enero de
2027.
miento
de origen de los vehículos
y de los conjuntos y subconjun-
entre otros aspectos, que en lugar
-
-
recíprocamente, margen de preferencia
de 100% a las importaciones
de diez mil unidades anuales
de autos cuando cumplan con un
En tanto, cuando se trate de
ómnibus, camionetas, pick-ups.
Camiones, utilitarios, tractores,
-
ciales
anuales de 15.000 unidades
para este año; 18.500 para el
2021; 22.000 para el 2022; 25.500
32.500 para el 2025; 36.000 para
el 2026; 39.500 para el 2027;
ra
el 2029.
A partir del 1 de enero de 2030,
50%.
La nueva PAC también determinó
que las autopartes incluidas no
cosur,
cuando sean importadas
Arancel Externo Común (AEC) del
2%.
No obstante, hasta el 31 de diciembre
de 2023, el arancel de im-
ner
su alícuota reducida al 0%, a
través de gastos equivalentes al
2% del valor aduanero, en proyectos
de investigación y desarrollo
estratégicos o programas prioritarios
de apoyo al desarrollo industrial
y tecnológico para el sector
automotor y su cadena de valor,
en la forma establecida por
cada país.
En declaraciones sobre esta
nueva Política Automotriz, Juan
Cantarella, gerente de AFAC, ex-
amplio con este acuerdo que lo
que se venía negociando en los
anteriores que eran muy cortos
y generaban incertidumbre sobre
De todos modos, indicó, que
lo que se puso en marcha, señalando
que “todavía el acuerdo no
estaba vencido, hubo un adelantamiento
de una renegociación
cuando no había apuro y se cambiaron
las reglas vigentes, funda-
“Si las condiciones son de desigualdad,
como las que tenemos
desde hace mucho tiempo, con
las diferencias de competitividad
sistémica que hay con Brasil, no
pletó
Cantarella.
27
GLOBALIZACIÓN
La industria china
comienza a irse a
países más baratos
China produce más del 30% de los automotores del mundo.
El acceso de China a la Organización
Mundial del Comercio, supuso un punto
de no retorno para la economía global.
Durante los siguientes años, miles
de empresas europeas y estadounidenses
encontraron en el gigante asiático,
una fuente inagotable de trabajadores
baratos, estabilidad y logística. El éxito
económico chino se explica en gran medida,
gracias al “outsourcing” (tercerización),
a la captación de industrias occidentales.
Ahora, la globalización cerró el círculo.
China comenzó a sufrir el mismo
efecto.
Un artículo del Financial Times señaló
que, algunos fabricantes de automóviles
chinos están abriendo plantas de producción
en Myanmar. El país, tradicionalmente
dominado por la industria japonesa,
experimenta un renovado apetito de
vehículos. Durante los últimos años, las
ventas se multiplicaron por cinco. China
desea obtener una parte de esas ventas
y el mejor modo de lograrlo es fabricando
allí.
Tradicionalmente, Myanmar había importado
las piezas fabricadas en China y
en otros países asiáticos para después
ensamblar vehículos en plantas nacionales.
Durante los últimos años, marcas
chinas instalaron fábricas donde producen
los automóviles en su totalidad, una
de las cuales, inaugurada en agosto de
2919, aspira a construir cinco mil autos
anuales.
Myanmar
La República de la Unión de
Myanmar (hasta 1989 Birmania),
está ubicada en el sudeste asiático,
limitando con Bangladesch,
India, China, Laos y Tailandia. Posee
salidas al mar de Andamán y
a la bahía de Bengala.
Su capital es Naipyidó, tiene
2 y
personas.
ciencia.
Myanmar es más pobre que China
y sus trabajadores cobran menos.
Los consumidores birmanos desean
acceder a autos polivalentes, funcionales
y baratos, despreocupados por el valor
de las marcas japonesas más reconocidas,
no deseando pagar un plus por importar
vehículos extranjeros.
A China le resulta más rentable hacerlos
afuera que distribuir las piezas desde
sus plantas.
Nada que no haya ocurrido durante
los últimos veinte años en otros países.
Lo singular en este caso, es la inversión
de roles: hasta ahora, China había detraído
de industria a otros países gracias a
sus sueldos bajos, fabricando más del
30% de los automotores del mundo, ahora
comenzó a suceder lo contrario.
La gran ventaja competitiva del país,
el costo que le permitió llenar el mundo
de productos “Made in China”, se está
desvaneciendo. El futuro se parece más
a “Made in Myanmar”.
Deslocalizada de China, centrada en
una reconversión hacia el valor añadi-
do.
Un trabajador chino cobra en torno
a los 500 euros mensuales; en Etíopía,
receptora de producción china, unos 30
euros. Circunstancia repartida en todo el
continente, donde China tejió amplias relaciones.
El circuito se completó hasta el punto
que, algunas plantas chinas llegaron a
los Estados Unidos, donde su presidente,
Donald Trump, lleva años acusando a
China de “robar” su industria.
El caso más paradigmático es el de
Fuyao, fabricante de alza cristeles para
automóviles, propietario de una planta
en Ohio y protagonista del documental
American Factory.
En este caso no se trata de sueldos
producir en China sigue siendo más barato
en masa salarial, aunque cada vez
menos, pero hay costos asociados (distribución,
envíos, inventarios, etc.) que
equilibran la balanza. (Fuente: Xataka).
28
PRIMER TRIMESTRE 2020
Comercio
Exterior de
Autopartes
Entre los meses de enero y marzo, el
déficit totalizó 1.028 millones de dólares,
un 6% menos. Las exportaciones
disminuyeron un 16,4% y las
importaciones un 8%. Con Brasil, el saldo
negativo fue de 233 millones de dólares.
Los componentes de transmisión son el principal rubro de exportación.
Al promediar el mes de mayo,
AFAC difundió los resultados del
Comercio Exterior de Autopartes
del primer trimestre del año que
1.028 millones de dólares, un 6%
menor en comparación con el mismo
período de 2019.
El informe puntualizó que se tomaron
para el computo, 284 posiciones
arancelarias que representan
integralmente al sector, en todos
sus segmentos del negocio.
Si se tiene en cuenta que en ese
lapso el superávit comercial argentino
fue de 3.297 millones de dóla-
al 31,2% del superávit comercial total
del país.
Las exportaciones sumaron 303
millones de dólares, un 16,4% menos
en el comparativo interanual,
evidenciando la muy débil competitividad
sistémica que motiva la pérdida
de participación en mercados
externos, en un trimestre en el que,
el mercado de Brasil disminuyó el
8,1%.
Las importaciones totalizaron
1.331 millones, cayendo un 8% en
comparación con los tres primeros
meses de 2019, al tiempo que
la producción de automotores disminuyó
un 14%, La diferencia entre
Balanza comercial global de autopartes
Período
ambos porcentajes estaría generando
una pérdida de participación
de la producción local en el mercado
doméstico, destacó AFAC.
EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO BALANZA
US$ millones
US$ millones
COMERCIAL
Destinos
Orígenes
FOB
CIF
US$ millones
2002 1.144 129 1.208 90 -64
2003 1.191 139 1.740 99 -549
2004 1.537 141 2.810 112 -1.274
2005 1.763 142 3.644 121 -1.882
2006 1.936 144 4.736 124 -2.799
2007 2.265 144 6.288 132 -4.022
2008 2.557 142 7.794 115 -5.238
2009 1.928 147 5.339 131 -3.411
2010 2.422 145 8.731 134 -6.309
2011 2.589 140 10.781 137 -8.192
2012 2.548 146 10.198 137 -7.650
2013 2.632 135 10.714 138 -8.081
2014 2.200 145 8.790 128 -6.591
2015 1.654 134 7.984 102 -6.330
2016 1.512 125 7.327 131 -5.815
2017 1.641 133 8.351 154 -6.710
2018 1.612 142 8.442 142 -6.830
2019 1.567 130 6.247 143 -4.679
3M 2019 363 97 1.453 118 -1.090
3M 2020 303 91 1.331 105 -1.028
Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC.
30
Variaciones - Año 2020
(millones de dólares)
3 Meses
(2019) A
3 Meses Diferencia
(2020) B (e) (B-A)
Variación
(B/A)
Exportaciones 363 303 -60 -16,4%
Importaciones 1.453 1.331 -122 -8%
Saldo -1.090 -1.028 62 -6%
Exportación por país de destino - Año 2020
(Los cinco mayores mercados)
País
FOB US$
3M 2020
Part.
%
Var. %
‘20/’19
Brasil 160.507.932 53,0% -20,9%
EE.UU. 21.822.416 7,2% -13,6%
Alemania 18.094.466 6,0% -35,4%
España 23.012.902 7,6% 94,8%
Chile 9.209.650 3,0% -25,3%
Fuente: AFAC en base a Abeceb, CEU-UIA e INDEC.
(e) Dada la restricción informativa del INDEC, la información es provisoria y
Importación por país de origen - Año 2020
(Los cinco mayores mercados)
País
US$ CIF
3M 2020
Part.
%
Var. %
‘20/’19
Brasil 393.609.502 29,6% -3,0%
Tailandia 183.891.502 13,8% -4,8%
China 142.691.942 10,7% -5,4%
Alemania 93.511.303 7,0% -25,5%
Estados Unidos 101.868.297 7,7% -19,0%
Japón 81.666.102 6,1% 7,3%
Fuente: AFAC en base a Abeceb, CEU-UIA e INDEC.
(e) Dada la restricción informativa del INDEC, la información es provisoria y
Con una baja del 20,1%, las exportaciones
a Brasil alcanzaron
los 202 millones de dólares en el
comparativo interanual, mientras
que las importaciones de autopartes
brasileras sumaron 393,6 millones
de dólares, un 3% menos. Con
Brasil fue de 233 millones de dólares
en el primer trimestre, creciendo
un 15,0% en comparación con
igual lapso de 2019. El desequilibrio
con Brasil, equivale en 2019 al
tes,
resaltó AFAC, agregando que,
no es una cuestión menor el impacto
en este mayor desequilibrio de
la renegociación de la Política Automotriz
común, que llevó a un esquema
por demás laxo, alterando
mente
para el sector automotor.
originó con la Unión Europea. Las
autopartes exportadas a ese bloque
totalizaron 69 millones de dólares
(0,1% más), mientras que las
importaciones sumaron 261 millo-
millones, por debajo de los 257,2
del mismo período de 2019. La par-
topartista
en el primer trimestre de
2020, fue del 18,7% y del 23,6% en
igual lapso de 2019.
los últimos años, siendo un país al
que prácticamente no se exporta y
del cual las importaciones del trimestre
alcanzaron a 183,1 millones
en 2020 y a 175,4 en 2019, arrojan-
dólares este año, generando el ter-
importancia.
Los principales rubros de exportación
fueron: transmisiones, 135,5
millones de dólares (44,7% de participación
sobre el total); componentes
de motor, 46,5 millones (15,3%);
ruedas y neumáticos, 31,4 millones
(10,3%) y motores 21,2 millones
(7,0%)
Brasil concentró el 53% de las
exportaciones (160,5 millones de
dólares); Estados Unidos el 7,2%
(21,8 millones); España el 7,6% (23
millones) y Alemania el 6% (18,1
millones). México ocupó el séptimo
lugar con el 2,4% de participación
(7,3 millones).
Entre los rubros importados, se
destacaron las transmisiones con
296,8 millones de dólares (22,3% de
participación sobre el total); componentes
de motor 221 millones
(16,6%); sistema eléctrico 182 millones
(13,7%). El informe destacó
que, algunas importaciones de productos
destinados especialmente
al mercado de reposición, como baterías,
frenos, ruedas y neumáticos,
y sistemas de amortiguación, parecen
haber aumentado su participación
relativa en las importaciones.
Por países de origen, lideraron
las importaciones desde Brasil con
394 millones de dólares (29,6% del
total), luego se ubicaron Tailandia
con 184 millones (13,8%), China
con 143 millones (10,7%), Estados
Unidos con 102 millones (7,7%) y
Alemania con 94 millones (7,0%).
31
autoindustria
.com.ar
• Aniversarios
Durante la cuarentena impuesta
por el Covid-19, se cumplieron varias
fechas destacadas para la industria
automotriz nacional.
El 12 de marzo, se cumplieron 65
años de la colocación de la piedra
fundamental de la planta de Industria
Kaiser Argentina (hoy Renault Argentina),
en Santa Isabel, Córdoba (foto)
La historia comenzó cuando Henry
Kaiser, productor industrial norteamericano,
decidió construir un emprendimiento
productivo en Córdoba
tentado por el programa de desarrollo
industrial lanzado por el gobierno
peronista de entonces.
Dos motivos decidieron a Kaiser a
radicarse en la provincia: la presencia
de IAME y su conjunto de empresas
proveedoras y, en segundo lugar, la
donación de las tierras por parte de la
familia Nores Martínez en lo que era
la estancia Santa Isabel.
Apenas catorce meses después,
el 27 de abril de 1956, de comenzar
las obras, tiempo récord para la época,
salió de la línea de montaje el primer
Jeep.
En 1967, Renault adquirió una parte
del paquete accionario y asumió la
dirección administrativa del grupo,
naciendo así IKA-Renault y posteriormente,
en 1975, Renault Argentina
S.A.
32
A lo largo de la historia, se fabricaron
en Santa Isabel, treinta y tres modelos
y más de 3,2 millones de vehículos.
El 24 de abril, Volkswagen Argentina
cumplió cuarenta años de presencia
en el país, iniciando sus operaciones
con la adquisición en 1980,
de Chrysler Fevre Argentina y sus
dos plantas, ubicadas en San Justo y
Monte Chingolo.
Desde 1987 y hasta 1994,
Volkswagen realizó un joint venture
con Ford, creando Autolatina y trasladando
sus operaciones a Gral. Pacheco.
Tras disolver la asociación a mediados
de 1994, se inauguró el Centro
Industrial Pacheco de VW Argentina
con la producción en serie de la segunda
generación del Gol, y en 1996,
inició sus actividades el Centro Industrial
Córdoba dedicado a la producción
de cajas de velocidad para exportación.
Los cuarenta años de presencia en
el país, encuentra a Volkswagen liderando
las ventas por décimo sexto
año consecutivo.
• Treinta años
y lanzamiento
El 14 de marzo, Fras-le Argentina
cumplió treinta años de presencia en
el mercado argentino. Ese día del año
1990, la empresa emitió su primera
venta en el país, decidiéndose festejar
esa fecha como su aniversario oficial.
En coincidencia con el aniversario,
Fras-le lanzó al mercado un kit de
frenos que incluye disco y pastillas,
para vehículos livianos y utilitarios.
Por su parte, Fremax, otra empresa
del grupo Fras-le, presentó por
primera vez, una nueva línea de líquido
de frenos destinada a línea liviana
y utilitarios, estando próximo el
lanzamiento de líquido de freno para
motocicletas.
• Máscaras sanitarias
En su planta de El Palomar, provincia
de Buenos Aires, Espel S.A., especialista
en autopartes y motopartes
eléctricas, fabricó mediante impresión
3D, máscaras sanitarias para ser
donadas al Hospital Dr. Abel Zubizarreta,
del barrio de Devoto.
• Cambio de fecha
Expo Transporte y Expo Logisti-K,
programadas para el próximo mes de
agosto, fueron reprogramadas para
los días 26 al 28 de octubre de 2021.
Nada más importante que cuidar
la salud de todos los involucrados.
Por otra parte, la idea es que el
espíritu del negocio sea el mejor posible
para su buen desarrollo de ambas
exposiciones, explicaron los organizadores.
PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ MUNDIAL
China,
líder por undécimo año
En 2019, la producción automotriz mundial registró
una caída interanual del 5,2%, totalizando
91,7 millones de vehículos. China fue, por undécimo
año consecutivo, el mayor productor global con
25,7 millones de unidades, un 7,5% menos que en
2018 y representando el 28% del total mundial.
Estados Unidos con 10,8 millones (-3,7%) y Japón con
9,6 millones (-0,5%) completaron el podio. Argentina
se ubicó 28ª. entre 37 países
48
Argentina construyó 53 en una hora.
Vehículos por minuto
fabricó China en
promedio durante
2019.
El informe preliminar de la Organización
Internacional de Constructores
de Automóviles (OICA),
indicó que a nivel mundial en 2019,
se construyeron 91.786.861 automóviles
y vehículos comerciales,
un 5,2% menos en el comparativo
interanual.
Los autos sumaron 67.149.196
unidades (-6,4%), representando el
73,1% del total producido, mientras
que los vehículos comerciales
totalizaron 24.637.665, el 26,9 del
total mundial.
China fue el mayor productor
mundial por undécimo año consecutivo,
con un total de 25.720.665
automotores, un 7,5% por debajo
de las cifras de 2018. De ese total,
21.360.193 fueron automóviles
(-9,2%) y representando el 31,8%
del total mundial de autos. Fabricó
también, 2.002.284 comerciales
livianos (+0,3%), 2.217.847 camiones
(+4,1%) y 140.341 ómnibus
(-8,3%).
Completando el podio, Estados
Unidos se ubicó segundo con
10.880.019 unidades producidas,
un 3,7% menos que en 2019, Japón
quedo tercero con 9.684.298,
un 0,5% abajo en el comparativo
34
Los millonarios
Dieciocho países fabricaron más de un millón de vehículos en 2019:
Brasil, Canadá, China, República Checa, Francia, Alemania, India, Indonesia,
Japón, México, Rusia, Eslovaquia, Corea del Sur, España, Tailandia,
Turquía. Reino Unido y Estados Unidos.
interanual.
Los tres países líderes construyeron
46.284.982 vehículos, el
50,4% del total mundial.
China superó por 5.156.348 vehículos
a la producción conjunta
de Estados Unidos y Japón, segundo
y tercero, respectivamente.
53,7%
de la producción automotriz
mundial tuvo su origen en
países asiáticos.
Alemania conservó el cuarto lugar
entre los países productores,
con 4.661.328, un 9,0% menos,
ubicándose como el mayor fabricante
europeo.
Completando el quinto escalón
del ranking mundial, quedó India
que totalizó 4.516.017 unidades
fabricadas y una caída interanual
del 12,2%,
Con 3.986.794 automotores
producidos, un 2,8% menos que en
2018, México desplazó a Corea del
Sur de la sexta posición.
Con una caída interanual del
1,9% y 3.950.617 unidades fabricadas,
Corea del Sur retrocedió al
séptimo lugar.
En octavo lugar, superando a España,
se ubicó Brasil, primer país
sudamericano, con una producción
de 2.944.988 y un crecimiento
del 2,2% respecto a 2018.
España bajó al noveno lugar,
quedando como el segundo fabricante
europeo, con un total de
2.822.355 vehículos producidos y
un 0,1% de crecimiento interanual.
Francia completó la serie de los
diez mayores constructores mundiales
totalizando 2.202.460 y un
retroceso del 2,9%.
Los mismos diez países líderes
de 2018, completaron el listado de
2019 y sólo uno, Brasil, superó lo
producido en 2018. La mayor caída
interanual correspondió a India:
12,2%.
Por segmentos, China lideró la
1990/2019
Los ma yo res pro duc to res
Año País Ve hí cu los
1990 Ja pón 13.486.796
1991 Ja pón 13.245.432
1992 Ja pón 12.499.284
1993 Ja pón 11.227.545
1994 EE.UU. 12.265.158
1995 EE.UU. 12.064.000
1996 EE.UU. 11.859.000
1997 EE.UU. 12.130.600
1998 EE.UU. 12.006.100
1999 EE.UU. 13.024.978
2000 EE.UU. 12.799.857
2001 EE.UU. 11.424.689
2002 EE.UU. 12.274.917
2003 EE.UU. 12.077.726
2004 EE.UU. 11.989.387
2005 EE.UU. 11.980.912
2006 Japón 11.484.233
2007 Japón 11.596.327
2008 Japón 11.563.629
2009 China 13.790.994
2010 China 18.264.667
2011 China 18.418.876
2012 China 19.271.808
2013 China 22.116.825
2014 China 23.722.890
2015 China 24.503.326
2016 China 28.118.794
2017 China 29.015.434
2018 China 27.809.196
2019 China 25.720.665
35
PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ MUNDIAL
Paises Automóviles Vehículos comerciales Total Variación ‘19/’18
China 21.360.193 4.360.472 25.720.665 -7,5
Estados Unidos 2.512.780 8.367.239 10.880.019 -3,7
Japón 8.328.756 1.355.542 9.684.298 -0,5
Alemania 4.661.328 0 4.661.328 -9,0
India 3.623.335 892.682 4.516.017 -12,2
México 1.382.714 2.604.080 3.986.794 -2,8
Corea del Sur 3.612.587 338.030 3.950.617 -1,9
Brasil 2.448.490 496.498 2.944.988 2,2
España 2.248.019 574.336 2.822.355 0,1
Francia 1.675.198 527.262 2.202.460 -2,9
Tailandia 795.254 1.218.456 2.013.710 -7,1
Canadá 461.370 1.455.215 1.916.585 -5,4
Rusia 1.523.594 196.190 1.719.784 -2,8
Turkia 982.642 478.602 1.461.244 -5,7
República Checa 1.427.563 6.400 1.433.963 -0,6
Reino Unido 1.303.135 78.270 1.381.405 -13,9
Indonesia 1.045.666 241.182 1.286.848 -4,2
Eslovaquia 1.100.000 0 1.100.000 0,6
Italia 542.007 373.298 915.305 -13,8
Irán 770.000 51.060 821.060 -25,0
Polonia 434.700 215.164 649.864 -1,5
Sud África 348.665 283.318 631.983 3,5
Malasia 534.115 37.517 571.632 1,2
Hungría 498.158 0 498.158 7,6
Rumania 490.412 0 490.412 2,9
Moroco 360.110 34.542 394.652 -1,8
Portugal 282.142 63.562 345.704 17,4
Argentina 108.364 206.423 314.787 -32,5
Bélgica 247.020 38.777 285.797 -7,4
Uzbekistán 271.113 0 271.113 22,9
Taiwán 189.549 61.755 251.304 -0,8
Eslovenia 199.102 0 199.102 -4,9
Austria 158 400 21.000 179.400 8,8
Finlandia 114.785 0 114.785 2,5
Serbia 34.985 130 35.115 -37,8
Egipto 18.500 0 18.500 0,0
Ucrania 6.254 1.011 7.265 9,7
Total 67.149.196 24.637.665 91.786.861 -5,2
73,1% 26,9% 100%
Fuente: OICA
36
producción mundial de automóviles: 21.360.193, el
31,8% del total global; la de camiones: 2.217.847, el
53,5 del total, y la de ómnibus: 140.341, el 51,7% del
total global. Continuando con la tradición, Estados
Unidos fue el mayor productor de comerciales livianos:
8.020.873, un 39,7% del total mundial.
Por continente, Asia-Oceanía encabezó la producción:
49.266.873, el 53,7% del total. Europa:
21.312.082, el 23,2%. América: 20.102.759, el 21,9%.
Producción por continentes
Continente Unidades Var.%
Asia Oceanía 49.266.873 -6,4%
Europa 21.312.082 -4,3%
América 20.102.759 -3,6%
Sudamérica 3.319.361 -3,0%
Africa 1.105.147 +0,3%
Fuente: OICA
Producción por tipo de vehículo
Tipo Unidades Var.%
Automóviles 67.149.196 -6,4%
Comerciales livianos 20.223.655 -2,0%
Camiones 4.142.806 -1,4%
Ómnibus 271.204 -3,3%
TOTAL 91.786.686 -5,2%
Fuente: OICA
Sudamérica: 3.319.361, el 3,6% y Africa: 1.105.147, el
1,2% de lo fabricado en el mundo.
Por tipo de vehículo, los automóviles representaron
el 73,1% de la producción mundial (67.149.196 unidades);
los comerciales livianos el 22,0% (20.223.655);
los camiones el 4,5% (4.142.806) y los ómnibus el
0,3% (271.204).
174 por minuto
Durante 2019, se construyeron a nivel mundial
en promedio, 251.470 vehículos por día, equivalentes
a 10.478 por hora o 174 por minuto. China fabricó
70.467 por día, 2.930 por hora o 48 por minuto.
En Argentina, se construyeron 862 por día, 35
por hora o 0,6 por minuto.
37
COMERCIO EXTERIOR
Novedades en el
Régimen de Pagos
El Ing. Jorge Fernández, titular del Estudio Fernández
Galardo, asesor de la CCRA en Comercio Exterior,
elaboró el siguiente informe referido a las novedades
producidas en el Régimen de Pagos al exterior
La política cambiaria y de pagos al exterior
en nuestro país, ha sufrido un nuevo
giro. Y muy lejos estamos de poder asegu-
Con la publicación de la Comunicación
A.7042, que seguramente, obedece a las
unánimes críticas del empresariado, se
condiciones de acceso al Mercado Único
y Libre de Cambios (MULC).
la Comunicación A.7001, al presente, se
han ido estableciendo condiciones para
el pago de obligaciones con el exterior
única, más bien hemos visto marchas y
contramarchas que obedecen a las presiones
sectoriales y a la detección de errores
insalvables.
En este contexto, hacer un resumen a
partir del análisis cronológico de la normativa
que ha ido apareciendo, terminará
siendo una radiografía de nuestra realidad:
dubitativa, más fruto de la urgencia que del
estudio profundo de los temas, en suma,
en la cual hoy vivimos.
Buscaremos resumir a partir de la
evolución de las propias condiciones de
acceso.
Como sabemos, el Banco Central tiene
entre sus funciones cuidar nuestro alicaído
stock de divisas, y ha basado tal normativa
considerando el comportamiento de las
empresas desde la evolución de cuatro o
cinco cuestiones puntuales, a saber:
· Tenencia de moneda y
activos externos
La Comunicación 7030, en su punto 1,
establecía la condición de no contar con
activos líquidos externos para acce-
der al mercado cambiario.
Este requisito, fue morigerado por la
presente Comunicación A.7042 que
admite un monto de hasta 100.000
dólares en activos líquidos externos
condición previa de acceso.
También exceptúa a los montos que se
encuentran depositados en garantía o
caución, de una operatoria de abastecimiento
con un proveedor del exterior.
· Operaciones en el mercado
bursatil en moneda extranjera
Ya desde la Comunicación A.7001, se
establecía la restricción para la venta
de títulos valores con liquidación en
moneda extranjera o transferencia de
los mismos a entidades depositarias
del exterior, en los treinta días anteriores
a solicitar acceso al MULC y el
compromiso para no concertarlas en
los treinta días posteriores.
Posteriormente, la Comunicación
previos y posteriores.
Finalmente, la Comunicación A.7042 li-
a partir del 1 de mayo.
· Pagos de importaciones
La Comunicación A.7030, establecía
como condición para el acceso al MULC,
que la sumatoria de pagos cursados a
través del mercado de cambios en el
año 2020, incluyendo el que motiva la
presentación, no superara el monto de
importaciones de bienes que constan a
su nombre en el sistema SEPAIMPO, en
igual periodo.
Si bien la nueva comunicación no cam-
que ya estaba planteada y que estipulaba
un waiver para los pagos anticipados
sin cancelar desde setiembre de 2019
a la fecha, pasando de los 250.000
dólares de la Comunicación A.7030 a
1.000.000 de dólares en la Comunicación
A.7042.
Esta última, también excluye del
requisito a las importaciones de los capítulos
30 (medicamentos), 31 (fertili-
local de medicamentos.
· Préstamos a tasa subsidiada
La Comunicación A-7001, en su punto 1,
enviaba a consulta previa, la totalidad
de los pagos por operaciones vencidas
fecha cierta de vencimiento, salvo que
el interesado declarase bajo juramento,
que no contaba con créditos pendientes
de la Comunicación A.6937 ni los
solicitaría en los siguientes treinta
días
La ComunicaciónA-7042 dejó sin efecto
este requisito.
Paralelamente a lo ya expresado, con
fecha 8 de junio se publicó la Comunicación
B.12020 que pauta el Régimen de Consulta
Como decíamos, es indudable que
toda esta normativa está vinculada con
el estado de nuestras reservas, pero
también, fuertemente condicionada por las
negociaciones que se llevan a cabo para
renegociar nuestra deuda externa.
Finalmente, resultará muy importante
seguir la evolución que sufre el régimen de
Licencias No Automáticas.
importantes en los tiempos de aprobación,
y no son pocas las empresas preocupadas
por este nuevo escollo que se suma a los
ya conocidos.
38
ELECTRÓNICA
Representa
el 40% del valor
de un auto nuevo
La tecnología que equipa a los autos modernos,
basada fundamentalmente en la electrónica,
es la parte de mayor valor en el desarrollo de los
-
-
La electrónica es la característica principal de los autos modernos.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
CHAS
Nuevas fechas de aplicación
El detalle, se adjunta en la siguiente planilla:
Autoparte
y/o sistema
de seguridad
Norma
IRAM/
AITA
Reglamento
Mercosur
Reglamentos
de Naciones
Unidas
(Normas FM)
Otras Normas
Fecha
de Entrada
en Vigencia
Amortiguadores Estructurales
(Mc Pherson)
Balastos para
lámparas de descarga
4-D3 - - - 18/01/2020
- - R10 - 22/07/2019
Chalecos de seguridad de
alta visibilidad
IRAM
3859
- - "Norma Directiva EEC 89/686 Article
10 as last amended by EEC Directive
96/58/EEC - Personal Protective
Equipment"
06/12/2020
Cerrojos y sistemas de
retención de puertas para
vehículos M1 y N1
Protección contra uso
no autorizado (Trabas
de volante alarmas)
para vehículos M1 y N1
- - R11 - 30/06/2021
- - R116 - 20/10/2019
Sistemas de retención
infantil (SRI)
IRAM/AITA
3680
- R44 ó R129 FMVSS 213 06/12/2020
Sistema de reemplazo de
airbag
- - R114 - 22/07/2019
Cilindro maestro para
frenos
Diafragma para cámara de
frenos de aire
Cilindros de rueda para
frenos
Flexibles para frenos
Cubetas para frenos
Ejes de semirremolques y
acoplados
Paragolpes de
seguridad (1)
IRAM/AITA
6-E4
IRAM/AITA
6-G2
IRAM/AITA
6-A2
IRAM/AITA
6-F1
IRAM/AITA
6-A1
IRAM
10258
IRAM/AITA
10260
- - - 06/12/2020
- - - 18/01/2020
- - - 06/12/2020
- - - 18/01/2020
- - - 18/01/2020
- - - 22/07/2019
- - - 18/01/2020
41
GIPA WEBINAR
1. Fernando López
2. Oscar Balcázar
3. Laurent Guerinaud
4. Florencia Delucchi
El efecto del Covid 19
en la post venta
latinoamericana, fue el
tema del seminario on
line organizado por GIPA
Latinoamérica el 20 de
mayo, contando con la
participación virtual de
representantes de
Argentina, Brasil y
México, los tres países
más significativos de la
región en industria
automotriz.
El Covid 19 en la
post venta de
Latinoamérica
GIPA México y Región América,
estuvo representada por su director,
Oscar Balcázar; GIPA Argentina,
por su directora, Florencia Delucchi
y GIPA Brasil, por su titular, Laurent
Guerinaud, actuando como moderador,
Fernando López, CEO de GI-
PA.
El Repuesto, fue invitado a participar
como observador del seminario
en el cual, los directivos de GI-
PA expusieron sobre las perspectivas
de la post venta en cada uno de
sus países.
La introducción, estuvo a cargo
de Fernando López señalando que,
a la fecha, los talleres europeos están
comenzando a abrir sus instalaciones
y cumpliendo con las normativas
sanitarias impuestas por
las respectivas autoridades, mientras
otros, permanecen cerrados,
algunos por no poder adecuarse a
42
esas normativas.
En general, agregó López, la actividad
de la postventa en Europa durante
estos dos meses de pandemia,
se redujo en un 80%.
Las cifras de patentamientos pa-
jaron
bajas en los principales países
de la UE: Italia -50,7%; España
-48,9%; Francia -48,0% y Alemania
-31,0%.
pacto
del Covid 19 en la post venta
de los tres países, con cifras hasta
mayo, del denominado Barómetro
GIPA de la actividad (ver cuadros
adjuntos).
Esos datos, indican que México
es el país más afectado por el cierre
de negocios, con casi la mitad
de los mismos sin atención, a diferencia
de lo ocurrido en Argentina y
Brasil, explicó Balcázar. En los tres
países, agregó el directivo, el porcentaje
de empleados trabajando
fue muy similar, considerando negocios
abiertos y cerrados, estimándose
que la mitad de la fuerza
laboral estuvo activa en concesionarias,
talleres independientes y gomerías.
Para Balcázar, la actividad en los
tres países decreció en promedio
un 80% en relación a las expectativas
a inicios de 2020.
En Argentina, indicó, los sectores
relacionados con equipo original
fueron los más afectados, mientras
que en Brasil y México, el sector independiente
sufrió más los efectos
del Coronavirus.
Un común denominador en los
tres países fue la baja en kilómetros
recorridos durante los meses
de pandemia, por obligación de
las autoridades o por decisión del
usuario. Los datos aportados por
GIPA, indican que, en comparación
con “épocas normales”, el kilometraje
recorrido en esos meses, cayó
en no menos de un 50%, lo cual se
trasladará a todos los canales de la
post venta.
Laurent Guerinaud, explicó que
obligatorio. Al ser un país federativo,
cada estado adoptó medidas
restrictivas o no, marcando diferencias
entre una y otra región. Pero
últimamente, se generalizaron las
recomendaciones para la circulación
de sólo los servicios esenciales.
De todas formas, el Covid 19 in-
venta.
Florencia Delucchi, destacó las
diferencias entre Argentina y Brasil,
al señalar que el 21 de marzo se es-
con excepciones solamente para
las actividades esenciales. En ese
período, la vía digital facilitó parcialmente,
algunas actividades de reposición.
La post venta estuvo más de tres
semanas y media cerrada, ahora
hay aperturas parciales en talleres
y concesionarias, especialmente
en algunas regiones del país, indico
Delucchi.
Balcázar, delineó desde México,
un panorama similar al de Brasil, indicando
que el 1 de junio empezaría
una “nueva normalidad”.
los talleres trabajaban parcialmente,
a puertas cerradas, en cambio,
las plantas automotrices permanecen
cerradas y a la esper a de reanudar
la actividad en junio, en forma
escalonada.
Destacó también que, en 2019
México tuvo el cuarto año consecutivo
con patentamientos en baja,
estimándose inicialmente para este
año, una caída del 9%, porcentaje
que será más acentuado a causa
de la pandemia.
Para el representante de GIPA
Brasil, las ventas acumuladas entre
enero y abril retrocedieron un
26,9% y la producción automotriz
se observa un menor uso del automóvil.
El Covid 19 puede acentuar los
efectos que se venían observando
en el mercado en los últimos años,
puntualmente una menor utilización
de los autos por razones económicas,
explicó Florencia Delucchi,
agregando, hoy el uso del automóvil
no es prioritario para algunos
y con el regreso progresivo de
ciación
jugarán un papel importante.
El desafío actual es sobrevivir
en un mercado escaso de dinero
43
GIPA WEBINAR
y con menor demanda, un ámbito
en el que aparecen mejor posicionadas
las estructuras chicas (talleres
independientes) que las concesionarias.
Una situación similar a la de Argentina,
expuso Balcázar al señalar
que, en México, los talleres tienen
pocos clientes y deben achicar
sus estructuras, además, el país no
está en su mejor momento económico.
Sobre los talleres, Delucchi opinó
que, están tratando de adecuarse a
los protocolos de funcionamiento
tades.
Al mismo tiempo, el usuario
será más exigente en materia
de seguridad ambiental. Habrá un
“estiramiento” en el mantenimiento
de los vehículos, una característica
que marcará los tiempos que
se avecinan. Los talleristas, deberán
explicar a los usuarios, las ventajas
de realizar un mantenimiento
preventivo y seguramente, se planteará
un desafío por precio y condiciones
de pago.
Al referirse a las ventas por internet,
la directora de GIPA Argentina,
expresó que, resulta una novedad
para algunos clientes, siendo una
modalidad de compra más usada
por los talleres.
Ante la consulta del moderador
del seminario virtual, Fernando
López, sobre el futuro de los talleres
en México, Balcázar respondió
que, muchos de ellos no están preparados
y los usuarios optarán por
los mejores equipados y que cumplan
con los protocolos sanitarios
impuestos por las autoridades.
Ante la pregunta del CEO de GI-
PA sobre las estrategias a futuro,
Delucchi consideró que, lo importante
es sostener la cadena de valor
ante la insolvencia, la postergación
de los pagos y el cierre de algunos
locales. La situación económica
afecta a todos los canales de
venta. Hay que generar asociaciones
y protegerse entre todos los eslabones
de la cadena, apuntalando
la sustentabilidad del sector.
Al analizar el negocio de la post
venta -autopartes y mano de obrahasta
promediar el mes de mayo,
Florencia Delucchi mencionó una
pérdida del 15% respecto a las previ-
una reducción del 20% en el kilometraje
recorrido y una posible recu-
crisis económica, agregó, afectaría
entre un 25 y un 35% del volumen
total estimado inicialmente.
La opinión del representante
mexicano sobre las futuras estrategias,
apuntó también, a la solidaridad
y ayuda mutua entre todos los
actores de la actividad, agudizando
el ingenio y ofreciendo promociones
en servicios preventivos.
Fernando López, CEO de GIPA,
lanzó la pregunta del millón, ¿cuándo
puede retornar la normalidad?,
interrogante que tuvo las siguientes
respuestas:
Para Florencia Delucchi, la única
certeza es que en 2020, no volveremos
al nivel existente antes del
Covid 19. Hay efectos económicos
condicionantes. Después de diez
años, el parque automotor dejará
de aumentar, pero no perderá unidades
por el estiramiento de la vida
IMPACTO EN LA POST VENTA POR EFECTO COVID-19 Mayo 2020
Negocios abiertos durante la
epidemia
País Abiertos Cerrados
Argentina 73% 27%
Brasil 76% 24%
México 54% 46%
Fuente: GIPA.
Personal actualmente
trabajando
País Activos Inactivos
Argentina 52% 48%
Brasil 50% 50%
México 50% 50%
Evolución de la actividad desde el inicio de la epidemia
(respecto a lo esperado en 2020)
País Concesionarias Talleres independientes Gomerías
Argentina* -90% -83% -82%
Brasil** -64% -79% -75%
México** -60% -84% -74%
útil de los vehículos.
Oscar Balcázar opinó que es
complicado dar fechas, quizás en
agosto o septiembre podría verse
algo parecido a lo “normal”, pero nadie
lo sabe.
Laurent Guerinaud, argumentó
que la crisis política y económica
que atraviesa Brasil impacta en
todos los sectores. Entre enero y
abril, la producción de vehículos cayó
casi un 40% y las ventas 26,9%.
Esta es la realidad y resulta muy difícil
anticipar el regreso a la “normalidad”.
Delucchi completó indicando
que, en los próximos meses, las necesidades
económicas obligarán a
buscar y a ofrecer, el mejor precio y
condiciones de pago, incluyendo la
utilización de internet.
En el cierre y a manera de síntesis,
Oscar Balcázar destacó las variables,
no muy distintas, existentes
en los tres países en este momento,
resaltando un deseo compartido
por todos: una pronta recuperación
en lo humano y en lo económico.
44
Daniel Fernando Podestá
Apuntes
-
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Nueva caja en Córdoba
-
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-
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-
Bosch: balance 2019
-
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Perspectivas en Brasil
-
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-
Energía renovable
-
-
-
-
-
46
SIEMPRE ESENCIAL
En la vieja y en la “nueva normalidad”, el Mercado de Reposición Independiente
será siempre una actividad esencial.
Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Máxima 180 kms/h
-
-
-
-
-
-
-
47
Museo de Autos Justicialistas
-
-
-
-
-
-
-
-
Ventas: Chile, Uruguay y
México en retroceso
-
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-
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Compra
-
-
-
-
-
En baja
-
-
-
-
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-
-
Brasil: 45,9 millones
de automotores
-
Automechanika
Frankfurt en 2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48
ESP
Desde hace
veinticinco años,
salvando vidas
Utilizado a nivel global, en más del 80% de los
automóviles, el Programa de Estabilidad Electrónica
previene los accidentes viales provocados por
Arriba:
Abajo:
Hace veinticinco años, Bosch y
Daimler-Benz crearon una solución
pionera para evitar accidentes
provocados por rutas mojadas
o maniobras peligrosas e inesperadas:
el Programa de Estabilidad
Electrónica (ESP).
Desde entonces, el control de
estabilidad contribuyó a la seguridad
de los vehículos en ruta y en
situaciones críticas, estimando
los investigadores de accidentes
de Bosch que, en la Unión Europea,
además de haber salvado
unas quince mil vidas, también
previno casi medio millón de accidentes.
El ESP, junto con el cinturón de
50
ESP:
seguridad y el airbag, es uno de
los componentes más importantes
en un vehículo.
Bosch trabajó continuamente
en mejorar su sistema antideslizante,
habiendo producido hasta
el presente, más de 250 millones
de unidades.
Cuando una ruta está mojada o
congelada, al intentar evadir obstáculos
inesperados, como animales
sueltos o incluso, al encarar
rápido una curva, el programa de
estabilidad electrónica interviene,
pudiendo prevenir hasta un 80%
de los accidentes por derrape.
El sistema antideslizante, utiliza
información de la dinámica de los
vehículos para detectar si el auto
se está dirigiendo en la dirección
deseada. Si existe diferencias entre
estos dos factores, interviene
el ESP.
Sensores inteligentes ayudan a
comparar el ángulo de dirección y
la trayectoria del vehículo veinticinco
veces por segundo. Si estos
no coinciden, el Programa reduce
el torque del motor y frena las ruedas
individuales, ayudando al conductor
a prevenir un accidente o
un derrape.
ESP motivaron a que sea una característica
obligatoria o un compromiso
autoimpuesto para todos
los automotores, llevando la seguridad
a otro nivel.
Bosch lo ofrece para todo tipo
de vehículos, desde pequeños autos
hasta modelos comerciales, incluyendo
desde 2013, un desarrollo
especial para motocicletas.
FURGÓN VW ELÉCTRICO
Casi medio
siglo adelantado
El novísimo ID 3, el
primer eléctrico de
Volkswagen, sucesor
de los emblemáticos
Beetle y Golf, llega casi
cincuenta años después
de aquel intento
a un furgón de la marca.
Beetle y al furgón VW, estuvo a cargo de
una subdivisión del Departamento de Ingeniería
de Volkswagen. El objetivo, era
desarrollar un tren motriz eléctrico capaz
de reemplazar adecuadamente, al
motor bóxer cuatro cilindros que impulsaba
a esos modelos, una tarea complicada
dado que, ninguno de esos dos vehículos
había sido pensado para llevar
una batería voluminosa. Por un tema de
dimensiones, el furgón VW, resultó más
sencillo de convertir que el Beetle.
El primer prototipo fue presentado en
la Feria de Hannover de 1972, construyendo
luego VW, unas pocas unidades
destinadas a municipios, probándolas
en condiciones reales.
Se creó una estación de intercambio
de baterías en el distrito de Tiergarten,
donde los mecánicos podían reemplazar
un conjunto de baterías agotado, por
otro totalmente cargado, en cinco minutos.
Poca relación tienen las capacidades
de este modelo, con las del actual ID 3.
Su batería de 21,6 KW/h de capacidad,
permitía una autonomía de 85 kms. y alimentaba
un modesto motor eléctrico desarrollado
por Bosch, de 43 CV y 160 Nm
de par.
Curiosamente, ofrecía cosas muy actuales,
como un sistema de recuperación
de energía cinética que actuaba cuando
el conductor aplicaba los frenos.
El peso era su gran hándicap, pesaba
casi 2.200 kilos, casi una tonelada
más que el modelo con motor de combustión,
esta era la principal razón por la
cual su velocidad apenas superaba los
70 kms/h.
51
CÓRDOBA
Impacto de la pandemia
en la oferta exportable
• nos
teniendo en cuenta el nuevo
contenido global.
•Crear nuevas herramientas
que permitan al sector empresarial
seguir desarrollando el proceso
de internacionalización.
El 17% de las exportaciones cordobesas, son manufacturas de origen industrial.
En base a un relevamiento sobre trescientas
PyMEs cordobesas exportadoras de distintos
rubros, se conoció un informe sobre el impacto
de la pandemia.
El Ministerio de Industria, Comercio
y Minería de Córdoba, a
través de la Agencia ProCórdoba,
para la promoción de las exportaciones,
presentó los resultados
del relevamiento efectuado durante
el mes de mayo, a trescientas
PyMEs de esa provincia, exportadoras
o con potencial exportador,
sobre el impacto de la pandemia
en el sector.
Las encuestas, contemplaron
un enfoque en tres etapas: conocer
la realidad previa a la pandemia;
durante la cuarentena, y las
expectativas para el escenario
post COVID-19, en el marco de un
regreso a la normalidad.
Abarcaron trescientas PyMEs
de catorce rubros, entre ellos las
autopartes, con referencias de
empresas instaladas en la Capital,
en el Centro y en el Este de la provincia.
Las empresas encuestadas, representan
el 30% del total de habituales
exportadores y las restantes.
son potenciales exportadores.
El 53% de los sectores consultados,
representan a Manufacturas
de Origen Industrial (MOI).
Los objetivos centrales del estudio
fueron:
•Descubrir el impacto de la crisis
provocada por la pandemia en
los principales sectores exportadores
de Córdoba.
•
mayor potencial de exportación.
Autopartes
La encuesta, reveló la siguiente
situación actual en el rubro autopartes:
•Impacto directo de caída de
las inversiones en el sector automotriz,
manejado por empresas
globales (proveedores de terminales).
•Posible aumento de la demanda
por envejecimiento del parque
automotor versus la situación de
cada mercado y su capacidad de
compra (mercado de reposición).
•Caída de la demanda interna
(mercado de reposición).
•Fuerte competencia de países
asiáticos y de Turquía (mercado
de reposición).
•Mercados de interés: Brasil
(terminales). Mercados regionales
y latinoamericanos. Mercados de
nicho (UE, Magred, Este europeo,
Africa) reposición.
Cantidad de empresas exportadoras:
treinta.
Resultados
En relación a los principales
mercados de exportación, se ob-
52
Córdoba
• Tercera provincia con mayor
monto de exportaciones.
• Participa con el 12,8% en el total
de las exportaciones nacionales.
• El 17% de los productos exportados
son manufacturas de origen
industrial.
• En 2019, las exportaciones alcanzaron
a 9.051 millones de dólares,
un 15% más en relación a
2018.
• Brasil representa el 14,58% de
las exportaciones cordobesas y
Chile el 4,25%.
(Fuente: Agencia ProCórdoba).
serva que las PyMEs con valor
agregado o industrial, tienen a Latinoamérica
como principal destino,
en particular los mercados regionales
como Chile, Uruguay, Paraguay
y Bolivia.
Durante los primeros setenta
días de declarada la cuarentena
en Argentina, el 71% de las empresas
manifestaron una disminución
de sus exportaciones, especialmente
en los mercados regionales.
Las principales razones de
la baja, respondieron a la caída de
la demanda en los países de destino
y en las restricciones propias
de los mismos, sumado a la falta
de capital de trabajo o acceso al
cultades
crecientes en la logística
nacional e internacional.
Expectativas
post pandemia
Las empresas que tienen potencial
de captación de nuevos mercados,
ven principalmente posibilidades
en Latinoamérica (80%).
La tendencia hacia el uso de
nuevas herramientas tecnológicas
de contacto, negociación y comercialización
en forma virtual,
será lo que demande mayor esfuerzo
para su desarrollo en las
empresas. Paralelamente, necesitarán
de un fuerte acompañamiento
en el asesoramiento personalizado
y de capacitaciones en marketing
y comercio electrónico.
En base a lo expuesto, quedan
nes
a reforzar por la Agencia Pro-
Córdoba:
•El acompañamiento en la recuperación
de mercados.
•La detección de las nuevas
oportunidades comerciales que
surjan de la pandemia
•La ampliación de la asistencia
técnica.
•La generación de información
técnica de calidad.
PERSONALIZACIÓN DE CUBIERTAS
@GOODVIBESTIRES
53
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
Faros LED
ultradelgados
La iluminación representa uno de los elementos
de seguridad más importantes en un automotor, por
lo que está regulada y con normativas en todos los
países, siendo también, una de las mayores
innovaciones de los últimos años.
Estos sistemas ultradelgados ofrecen
a los ingenieros, una mayor libertad a la
hora de diseñar las ópticas de sus modelos,
logrando estilos diferenciados, icónicos
para las marcas como pueden ser el
frontal del Toyota Aygo y los traseros del
Prius.
La verdadera revolución en este sentido,
podría llegar con la generación en
los faros principales de la tecnología LED,
a medida que esta se vaya perfeccionando
con modelos cada vez más pequeños
y brillantes. Uno de los últimos sistemas
en presentarse, el Oslon Boost HM de Osram,
cuenta con un circuito de solo 0,5
mm 2 -
Los LED ultradelgados posibilitan diseños diferenciados.
54
La tecnología LED (diodo emisor de
luz) ofrece mejor visibilidad y permite que
el diseño exterior de los nuevos modelos,
tenga un salto evolutivo.
LED son las siglas de light emitting
diode, un equivalente a la lámpara en la
tecnología incandescente, con un tamaño
mucho menor y un funcionamiento distinto.
El diodo contiene dos o más materiales
semiconductores que, cuando pasa la
electricidad por ellos, desprenden energía
en forma de luz, pudiendo ser de varios
colores.
Un diodo puede ser muy pequeño,
de pocos milímetros de grosor y la mayor
parte del conjunto está tan solo en
el encapsulamiento que proteje el circuito,
lo cual los hace muy versátiles y de
bajo consumo, pero siendo de baja luminosidad.
Por eso, generalmente se usan grupos
de varios para obtener la luminosidad deseada.
En los faros de un auto se pue-
-
los materiales usados, de forma tal de poder
obtener diferentes niveles de luminosidad.
Los LED están considerados mejores
que los halógenos o los de xenón para
vehículos, pudiendo lograr una luz más
blanca y posibilitando una mayor visibilidad
nocturna.
La no aplicación masiva del LED obedece
a su elevado costo frente a otras
tecnologías, un aspecto que seguramente
será superado en un futuro cercano.
Los LED ultradelgados, aparecen como
la próxima revolución en el diseño del
automóvil.
equivalente al grosor de un dedo.
La tecnología seguirá mejorando, pero
accesible a todas las franjas de vehículos.
Así, se podrá contar con faros ultradegados,
sin perder luminosidad ni adaptabilidad,
y posibilitando diseños más livianos
y estilizados. (Espacio Toyota).
AUTOMOTORES
Comercio
exterior
europeo
Estados Unidos es el
principal destino de
exportación para los
vehículos europeos y
Turquía el mayor
importador hacia la UE.
Las exportaciones de automotores
producidos en la Unión Europea
rumbo a los Estados Unidos,
sumaron 1,04 millones de unida-
minución
interanual del 9,9%, de
acuerdo a datos publicados por la
Asociación de Constructores Europeos
de Automóviles (ACEA).
Las cifras revelan que los
EE.UU. siguen siendo el principal
destino de los autos europeos,
con el 20,8% del total exportado
y casi duplicando al segundo,
China que compró a Europa
459.623 unidades, un 15,5% menos.
A continuación, se ubicaron
Japón con 263.957 (-7,8%); Suiza
con 258.195 (-1,4): Turquía con
224.240 (-22,8%) y Corea del Sur
con 168.660 (-12,1%).
Más de cinco millones de vehículos exportó la UE en 2019.
Las menores ventas registradas
en los principales mercados unidades, un 2,6% menos y repreportados
por la UE, con 764.703
externos, motivaron un descenso sentando el 21,1% del total. Luego
del 6,8% en el total exportado, sumando
poco más de 5 millones de autos vendidos, un 11,9% más y
se ubicaron, Japón con 760.717
vehículos.
el 21% del total importados por
En valor monetario, las exportaciones
europeas a los EE.UU. al-
del Sur con 537.341, un 0,6% me-
los mercados europeos; Corea
canzaron los 37.631 millones de nos; EE.UU. con 358.040, un 33,8%
euros, un 1% más que en 2018, representando
el 30,2% del total de 3% más y Sudáfrica 218.219 unida-
más; Marruecos con 292.148, un
las ventas al exterior. Completaron
la lista, China con 21.734 mi-
Tomando como referencia el
des, un 14% más.
llones de euros (17,4% de las exportaciones);
Japón con 8.247 mira
las importaciones destinadas a
valor de los vehículos, Japón lidellones;
Suiza con 7.494 millones: la UE, con 11.695 millones de euros
(+18,1%), seguido por EE.UU.
Corea del Sur con 6.131 millones y
Canadá con 3.697 millones. con 9.424 millones (+70,1%); Turquía
con 8.916 millones (+1,3%);
Importaciones
Corea del Sur con 7.866 millones
En tanto, las importaciones de (+9,6%); México con 4.963 millones
(-5,4%) y Sudáfrica con 4.676
automóviles hacia la Unión Europea
se redujeron un 0,9%, sumando
3,6 millones de unidades, por
millones (+14,4%).
valor de 53.222 millones de euros, Patentamientos
un 15,6% más. El balance comercial
positivo se redujo un 12,5%, canzaron los 15,3 millones de au-
En 2019, los patentamientos al-
totalizando 71.392 millones de euros.
que la producción disminuyó un
tomóviles, un 1,2% más, al tiempo
Turquía continuó siendo el principal
origen de los vehículos im-
unidades, detalló
5,3%, totalizando 15,8 millones de
ACEA.
56
CRISTALES
Más superficie y
menor grosor
Los automóviles modernos poseen cada vez más cristal, utilizando
vidrios más delgados y livianos, pero al mismo tiempo, más
resistentes.
Actualmente, el mercado mundial de vidrio plano para uso au-
cuadrados, cifra que irá en aumento, según un informe de Carglass.
Este incremento del porcentaje del vidrio empleado, responde
a un motivo principal: reducir el peso de los vehículos, un punto
clave para disminuir el consumo y la emisión. Cada modelo lanza-
-
En el futuro, los fabricantes emplearán más vidrio en sus mo-
por ser más livianos que el metal.
para aumentar la visibilidad, sino también para ofrecer a los especialistas
más libertad en el diseño y, al ocupar cada vez más su-
peso.
Este proceso, acelera el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías
en la fabricación del vidrio.
El BMW i8 emplea un cristal que permite no solo reducir su peso,
sino también mejorar la acústica del habitáculo.
un nuevo tipo de vidrio proveniente de los moluscos marinos, doscientas
veces más fuerte que el tradicional.
El hecho de tener un menor impacto ambiental, también impulsará
la innovación en el control solar de los cristales de un auto.
res
al interior del habitáculo, se posibilita reducir el tamaño de los
sistemas de aire acondicionado. Por otro lado, los cristales con
células fotovoltaicas pueden generar energía libre de emisiones
que sirve para alimentar algunos sistemas del vehículo.
Desde Carglass, anticipan que el auto se convertirá en un ecosistema
de atención, donde el parabrisas será la gran pantalla y su
centro de mando y entretenimiento, pudiendo también las ventanillas
laterales, convertirse en pantallas inteligentes que proporcionen
información a los ocupantes del vehículo.
Tecnologías como la opacidad variable, realidad aumentada
por internet, chatear, jugar y también, “completar” lo que se observa
a través de los cristales de un auto.
57
AISLAMIENTO OBLIGATORIO
Evaluación del impacto
sobre el sector autopartista
El 51% de las empresas ve
comprometida su operatoria
en los próximos seis meses.
Al cierre de la presente edición, AFAC presentó, con datos de 61 empresas
autopartistas, una evaluación sobre el impacto del aislamiento obligatorio
durante el mes de mayo.
El informe de la Asociación de
Fábricas Argentinas de Componentes,
comenzó indicando que,
en el mes de mayo la Unión Industrial
Argentina repitió la encuesta
realizada en abril para volver a
analizar la situación de la industria
frente al Covid-19.
En base a esa evaluación, AFAC
ra
el sector autopartista que incluyó
a sesenta y una empresas del
sector, representando el 8% del to-
58
tal de las casi setecientas cincuenta
incluidas en la encuesta a toda
la industria.
La situación mejoró en términos
relativos con la habilitación y puesta
en marcha de protocolos para
la producción, mostrando así, el
panorama productivo, una leve reactivación
respecto de los relevamientos
anteriores. Sin embargo,
cativa
cantidad de empresas que
continúan atravesando importan-
rativas,
en donde la mayoría, aún
actividades y una fuerte caída de
las ventas. Los indicadores muestran
que esta situación se profundiza
y agrava para el sector autopartista
en comparación con el
promedio de la industria, afectando
mayoritariamente, a empresas
autopartistas pequeñas y medianas
(90%).
En síntesis, los datos referidos a
estas sesenta y una empresas de
autopartes, no permiten hacer un
diagnóstico optimista: el 16% considera
que probablemente, se deberá
concursar; el 51% ve comprometida
su operatoria en los próximos
seis meses, o antes; el 40%
no pagó impuestos nacionales en
mayo, y un 35% tiene problemas
para pagar los compromisos salariales.
En lo referido a ventas, el
41% de las empresas tuvieron reducciones
de entre 30 y 60%, y un
28% registró caídas superiores al
60%.
Del total de empresas autopartistas,
el 21,3% aún no está produciendo
(en abril era el 76%).
El 70,5% de la industria de autopartes
está trabajando con una
fuerte caída que promedia el 32%,
mientras que el 20% del sector presenta
bajas de producción entre el
50 y 75% del nivel previo a la pandemia.
Sólo el 8% de las empresas
del sector, está fabricando en
niveles similares a los anteriores
al Aislamiento Social Preventivo
y Obligatorio (ASPO), mientras el
17% de las empresas de toda la industria,
ya está produciendo a los
niveles anteriores.
En relación a las ventas, el 9,8%
de las empresas autopartistas logró
mantener el nivel de facturación
previo al ASPO (para la industria,
sólo mantuvo el nivel el 14% de
sas
continúan con caídas de más
del 50% en sus ventas. El 41% de
las empresas disminuyeron sus
ventas entre el 30 y el 60%, mientras
que más del 27% redujo el
60% o más.
Respecto a la cadena de pagos,
el informe de AFAC señaló que,
En promedio, la industria autopartista
registró un 39% de cheques rechazados
al igual que con el resto de la industria,
las empresas continuaron
priorizando el pago de salarios antes
que los pagos a proveedores,
impuestos y servicios. De esta forma,
se espera que surjan restricciones
al ir retomando un mayor
nivel en sus actividades productivas.
A pesar de la crítica situación,
en mayo el 69% de los autopartistas
pudo pagar en su totalidad, los
sueldos del mes (habían sido solo
el 8% el mes anterior). El 21% solo
pudo pagar una parte, el 7% abonó
el sueldo completo en cuotas y el
3% no lo pudo pagar.
Con relación a los sueldos de junio,
el 64% de las empresas estima
que va a poder abonar la totalidad;
59
AISLAMIENTO OBLIGATORIO
Solo el 9,8% del sector autopartista, mantuvo el nivel de ventas previo al aislamiento.
el 23% cree que va a poder pagar cuotas. Un 20% podrá pagar una
una parte; el 10% podrá pagar el total
en cuotas y el 3% restante, no que no podrá abonarlo.
parte y el 13% restante respondió
podrá pagarlos.
El 64% de las empresas pudo
El 68% del sector autopartista
consultado por AFAC logró neto
al 24% (había sido el 47% el mes
gociar
suspensiones bajo el marco
del artículo 223 bis de la ley de no lo logró, y el 30% no lo intentó.
anterior). El 16% intentó acceder y
Contrato de Trabajo (en la anterior ra
acceder a estas líneas de crédi-
encuesta el 70% no había llegado a
un acuerdo). El 27% no lo intentó y to, el 38% de las empresas no tuel
5% no lo logró.
sos
el banco dijo no tener opera-
De las empresas que no aplicaron
el ATP o solicitaron la baja, el tiva la línea; el 12% pudo acceder
60% no desea compartir información
reservada y el 40% no requielarial
declarada; un 10% de los ca-
a un crédito menor a la masa sare
asistencia.
sos tuvo rechazos, mientras que
Respecto al medio aguinaldo otro 10%, manifestó que los bancos
lo rechazaron por la situación
de junio, el 41% de los autopartistas
consultados podrá pagarlo en de riesgo crediticio. El 7% no obtuvo
respuesta de los bancos. Un término y el 26% podrá hacerlo en
5%
de los encuestados no posee Cer-
los fondos fueron asignados por
los bancos para cubrir cheques y
otras obligaciones, y el restante
2% fue rechazado por la composición
accionaria.
En cuanto a cheques rechazados,
el 46% de las empresas encuestadas
tuvo entre un 0 y un
10%; un 26%, entre 10 y 20% y un
10% recibió entre 21 y 30% de rechazos.
En promedio, el sector autopartista
registró un 39% de cheques
rechazados.
Ante la consulta sobre la posibilidad
de los autopartistas de hacer
frente a sus obligaciones, el 26%
indicó que no pudo cumplir con los
pagos a sus proveedores.
das
respondió que no pudo abonar
sus impuestos nacionales y un
38% declaró no haber podido pagar
los impuestos provinciales.
En el caso de las tarifas de servicios
públicos, sólo el 13% de los
consultados no pudo abonar los
mismos, y en referencia al pago de
21% de las empresas señaló no haber
podido enfrentar el pago.
Finalmente, AFAC consultó a los
autopartistas por los efectos globales
de la crisis del Covid-19 sobre
sus negocios. Las repuestas
muestran una importante crisis
en el sector. Ante la pregunta sobre,
cuántos meses estimaba que
se podrá sostener la operatoria de
la empresa en las presentes condiciones,
el 44% respondió que la
continuidad no estaría comprometida,
pero el 30% dijo poder sostener
la empresa entre uno y tres meses;
el 21% entre tres y seis meses
y el 5% entre seis y doce meses.
60
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Los motores
Diesel y nafteros
seguirán vigentes
Motores
Dos de cada tres vehículos nuevos que se vendan
a nivel mundial en 2030, seguirán funcionando con
motores Diesel o a nafta, con o sin hibridación, reveló
una reciente investigación de mercado realizada
por Bosch.
Por este motivo, la empresa con sede en Stuttgart,
Alemania, continúa invirtiendo en motores de
nueva tecnología de gases de escape posibilita que
las emisiones de NOx (óxido de nitrógeno) de los motores
Diesel se eliminen casi por completo.
Sistemáticamente, también se desarrolla el motor
Diesel o nafferos seguirán vigentes en 2030.
a nafta. Con medidas interiores en el impulsor y en
pudiendo el límite de partículas del estándar Euro 6d,
reciclarse en aproximadamente, un 70%.
Enero-Marzo 2020
Ventas por tipo de motorización.
Un informe de la Asociación de Constructores
Europeos de Automóviles (ACEA), indicó la cuota
de mercado de las distintas motorizaciones, en
la Unión Europea: autos a nafta 52,3%; autos Diesel
29,9%; híbridos 9,4%; eléctricos 6,8%; combustibles
alternativos 1,6%.
ACTUALIDAD
“Es tiempo de
compartir y no
de competir”
-“Aunque exista la incertidumbre de cuándo saldremos de esto,
tengo mucha esperanza y es lo que trato de contagiar a todos
los clientes, proveedores y colaboradores, para salir más reforzados
en un futuro”.
-“La idea, es regresar mucho más fuertes cuando volvamos a la
normalidad, ser creativos y anticiparnos a un futuro que, aunque
sea incierto, nos permita ser mejores a todos”.
-“Estoy convencido que la movilidad será lo primero que se re-
cio
y responsabilidad, imaginación, creatividad, anticipación y, sobre
todo, innovando.
-“Nada va a ser igual durante mucho tiempo y la capacidad de
adaptarnos a otros entornos será vital”.
José Piñera: “compartir y no competir”.
-“El mercado quedará herido, tendremos una primera época
donde el precio primará a otras muchas cosas y lo que tenemos
que hacer, es seguir reforzando el valor de la calidad”.
-“Es tiempo de escuchar y compartir; de compartir y no de competir,
de tener ilusión, colaboración y de poner mucha solidaridad
entre todos para construir el futuro que todos queremos tener. La
esperanza y la disrupción deben inspirar nuestro trabajo cada día
y nuestro talento”.
-
-
-
62
EXOESQUELETOS
“Ayudantes”
protectores
Los trabajadores de determinados
sectores industriales, soportan
generalmente, trabajos exigentes y
gracias a los llamados exoesqueletos,
sus tareas resultan más seguras.
La utilización de los llamados exoesqueletos, arrancó en la
planta de Ford, en Valencia, España, y ahora es Hyundai quien los
aplica.
El chaleco exoesqueleto de la automotriz surcoreana -ganador
del concurso internacional de diseño Red Dot Design Awards- es
capaz de proporcionar hasta 5,5 kilogramos de fuerza máxima.
Está diseñado para prevenir lesiones por sobrecarga mientras
avanza en el campo de la robótica: se utiliza como mochila de 2,8
kilos de peso, y usa un eje policéntrico para proporcionar una fuerza
extra a quienes, en la línea de producción, necesitan trabajar
El chaleco exoesqueleto.
con las manos sobre la cabeza, generalmente en la parte inferior
de los vehículos durante el montaje (foto).
El mecanismo, que no necesita de ninguna batería, por lo cual
es tan liviano, permite elegir hasta seis niveles de fuerza e imita
el movimiento de los hombros y las articulaciones, adaptándose a
los mismos ángulos de movilidad.
Hyundai está considerando implementar este chaleco en sus
plantas a nivel mundial, habiendo sido probado ya en las de Estados
Unidos.
Los trabajadores que lo utilizaron, notaron un menor nivel de
fatiga en los brazos y en los hombros, y vieron aumentada la productividad,
haciendo prescindibles a los robots colaborativos,
También Hyundai, trabaja en otro robot portátil liviano llamado
exoes sin silla, con el cual los operarios pueden mantener fácilmente
una posición sentada sin necesidad de tener una silla debajo
del cuerpo.
63
SOLO PARA TRES
El reloj de los 580
mil dólares
Pocos son los privilegiados que pueden
comprar un Bugatti Chirón Súper Sport y muchos
menos, sólo tres, los que pueden adquirir un reloj
Twin Turbo Furious 300+.
La marca Bugatti sigue festejando
el récord de velocidad logrado con el
Chirón en 2019, cuando en septiembre
estrenó la variante Súper Sport
300+, basada en el Chirón que logró
la marca de 490,84 kms/h, con el lanzamiento
de un reloj inspirado en esta
versión superlativa del hiperdeportivo
francés.
Se trata de una nueva colaboración
entre Bugatti y la exclusiva casa
de relojes pulsera y joyería Jacob
&Co., que presentó en forma de relojes
de edición limitada y elevado precio,
como el Bugatti Chirón Cylinder
Tourbillón que reproducía a la perfección
el poderoso motor W16 que
equipa al modelo francés.
Bautizado como Twin Turbo Furius
300+, esta nueva pieza de colección,
será aún más exclusiva, dado
que solo se fabricarán tres unidades
respecto a los doscientos cincuenta
16 Tourbillón.
Por eso, su precio también será
más elevado: según la revista Forbes,
cuesta 580.000 dólares (516.640 euros).
La esencia del Bugatti Chirón Sú-
loj,
enmarcado en una caja de titanio
DLC de carbono forjado y en color
negro, como la carrocería del superdeportivo,
con la esfera enmarcada
con dos líneas anaranjadas, como
las dos que cruzan longitudinalmente
al modelo francés.
Lo más distintivo es que dispone
de dos tourbillones* de triple eje
de titanio negro que, trabajando en
conjunto, compensan los efectos de
la gravedad en la precisión del movimiento.
Asimismo, se destaca porque
el repetidor es de minutos decimales,
que repica los intervalos de
diez minutos después de las horas
y antes de los minutos. Posee también,
un cronógrafo mono-empujador
con tiempo de referencia.
En síntesis, uno de los relojes más
caros del mundo y el perfecto compañero
de un auto que cuesta 3,5 millones
de euros. (motorpasión).
*Mecanismo de los relojes mecánicos que compensan
las desviaciones producidas por el efecto de la
gravedad cada vez que cambia la posición del reloj.
64
COMERCIALIZACIÓN
Nuevos
y usados
Sumando la venta de vehículos cero kilómetro y la de usados (transferencias),
se comercializaron durante el año 2019 a nivel nacional, 2.176.750 automotores,
un 13,8% menos que en 2018. Las ventas de Okm. cayeron un 42,7% y las
de usados un 0,4%. Se observa que la participación de 0km. es la menor desde
2003 y en paralelo, la de usados la mayor desde ese mismo año.
Fuente: elaboración
propia con datos de
ADEFA y DNRPA
*patentamientos
Año
Ventas 0 Km
(Nac./Import)
Participación
sobre total
Transferencias
(Usados)
Participación
sobre total
Total
1990 95.960 16,0% 504.490 84,0% 600.450
1991 165.806 20,8% 632.561 79,2% 798.367
1992 349.245 33,2% 704.030 66,8% 1.053.275
1993 420.850 36,6% 729.435 63,4% 1.150.285
1994 508.152 43,4% 663.360 56,6% 1.171.512
1995 327.982 35,8% 589.209 64,2% 917.191
1996 376.143 35,7% 676.601 64,3% 1.052.744
1997 426.326 35,4% 779.242 64, 6% 1.205.568
1998 455.372 36,% 822.209 64,4% 1.277.581
1999 393.599* 30,3% 903.752 69,7% 1.297.351
2000 340.716* 30,1% 792.105 69,9% 1.132.821
2001 199.820* 24,% 622.991 75,7% 822.811
2002 97.636* 13,8% 610.107 86,2% 707.743
2003 142.997* 15,1% 806.965 84,9% 949.962
2004 283.140* 23,4% 928.433 76,6% 1.211.573
2005 380.151* 26,9% 1.034.312 73,1% 1.414.463
2006 441.568* 26,5% 1.224.188 74,% 1.665.756
2007 558.347* 28,9% 1.370.097 71,0% 1.928.444
2008 599.950* 29,9% 1.409.447 70,1% 2.009.397
2009 507.759* 27,6% 1.328.211 72,4% 1.835.970
2010 652.180* 29,7% 1.544.176 70,3% 2.196.356
2011 846.790* 31,6% 1.833.642 68,4% 2.680.432
2012 832.026* 32,1% 1.759.780 67,9% 2.591.806
2013 942.969* 33,8% 1.845.263 66,2% 2.788.232
2014 673.694* 29,1% 1.641.869 70,9% 2.315.563
2015 643.672* 26,6% 1.772.920 73,4% 2.416.592
2016 709.482* 31,9% 1.516.510 68,1% 2.225.992
2017 900.942* 33,8% 1.767.962 66,2% 2.668.904
2018 802.992* 31,8% 1.723.998 68,2% 2.526.990
2019 459.592* 21,1% 1.717.158 78,9% 2.176.750
66
POST VENTA AUTOMOTRIZ
Nueva estructura
de liderazgo de
Mann+Hummel
Cedric Dackam
Desde su sede central en Ludwigsburg,
Alemania, Mann+Hum-
-
-
-
-
-
-
·Cedric Dackam (44) -
-
-
-
-
-
-
-
·Rodrigo Reyes (44) -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·Simón Frick (43) -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rodrigo Reyes
Simón Frick
-
-
67
PRODUCCIÓN Y VENTAS
De las cifras suministradas por la Asociación Nacional
de Fabricantes de Vehículos Automotores (ANFAVEA),
surgen los siguientes datos referidos a la producción y
venta de automotores en Brasil, durante los meses de
enero-mayo de 2020, en comparación con el mismo
período de 2019.
• La producción de unidades armadas totalizó 630.819,
representando una caída del 49,2%.
• El patentamiento de vehículos brasileños, sumó
597.304, un 38,1% menos.
• Los vehículos de origen importado patentados en el
mercado de Brasil, alcanzaron a 78.702 unidades, significando
una caída del 34,7%.
• El patentamiento de vehículos nacionales e importados
sumó 676.006 unidades, con una baja del 37,7%.
• El patentamiento de automóviles y comerciales livianos
nacionales e importados, por tipo de combustible ubicó
en primer lugar a los vehículos impulsados con flex-fuel
con 547.016 unidades, con una participación de mercado
del 85,1%.
• Las exportaciones totalizaron 100.080 vehículos armados,
representando una caída del 44,9%.
• Las exportaciones de vehículos desmontados (CKD) sumaron
2.070 unidades, de las cuales 10 fueron vehículos
livianos y 2.060 pesados.
• La industria automotriz de Brasil, empleó en el mes de
mayo a 106.456 personas, un 3,4% menos.
Producción y patentamientos
Producción (**) Patentamientos (*)
2019 2020 2019 2020
Enero/Mayo 1.241.155 630.819 1.084.976 676.006
* Nacionales e importados. ** Vehículos armados.
Enero/Mayo 2020
Producción y patentamientos
Producción (##) Patentamientos (#)
Automóviles 522.023 492.525
Comerciales livianos 71.244 72.498
Camiones 29.163 27.634
Ómnibus 7.589 4.647
Total 630.819 597.304
# Vehículos nacionales. ## Vehículos armados.
2020
Brasil automotriz
La producción automotriz en Brasil, durante los
meses de enero-mayo, se redujo 49,2%.
Las exportaciones cayeron un 44,9% y los
patentamientos disminuyeron un 37,7%.
Enero/Mayo 2020 - Patentamientos
(nacionales e importados) Total: 642.453
Empresa Autos Comerciales liv.
General Motors 104.264 10.446
Volkswagen 85.190 16.253
Fiat 50.388 42.044
Hyundai 48.502 -
Ford 45.781 6.998
Renault 45.765 4.371
Toyota 38.826 12.616
Jeep 31.167 -
Honda 28.011 -
Nissan 22.016 2.868
CAOA Chery 6.352 -
Citroën 4.929 739
BMW 3.725 -
Peugeot 2.862 1.106
Mercedes-Benz 2.393 3.013
Mitsubishi 2.276 3.018
Audi 1.994 -
Land Rover 1.820 1
CAOA Hyundai 1.766 1.579
Suzuki 872 -
Jaguar 410 -
CAOA Subaru 121 -
Dodge 45 2
Chrysler 6 -
Iveco - 885
MAN (VW Camiones-Buses) - 900
Otras 5.163 970
Total 534.644 107.809
Patentamientos de vehículos
nacionales e importados
Enero/Mayo Variación
2019 2020 %
Automóviles 884.691 534.644 -39,6
Comerciales livianos 153.087 107.809 -29,6
Camiones 39.094 28.906 -26,1
Ómnibus 8.104 4.647 -42,7
Patentamientos de autos y comerciales livianos
por tipo de combustible (nacionales e importados)
Enero/Mayo 2020
Flex-fuel (etanol/nafta) 547.016 (85,1%)
Diesel 71.545 (11,1%)
Nafta 17.658 (2,7%)
Híbrido/Eléctrico 6.234 (1,0%)
68
PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ
En 5
meses
Las cifras suministradas por ADEFA para
el período enero-mayo sobre producción,
ventas a concesionarios y exportación de la
industria automotriz nacional y el comparativo
con igual lapso de 2019, indicaron lo
siguiente:
• La producción totalizó 70.782 automotores,
significando una baja del 48,4%.
• Las exportaciones sumaron 46.347 unidades,
con una caída del 48,7%.
• Las ventas a concesionarios alcanzaron a
99.385 vehículos, un 34,0% menos.
• Las ventas a concesionarios de vehículos
nacionales sumaron 26.904 unidades,
con una baja del 38,2% y representando el
?????????% de ese total.
A los lectores
La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) -entidad
que nuclea a las once empresas automotrices instaladas
en el país- discontinuó en su informe mensual, la publicación
de los datos de producción y ventas a concesionarios
abiertos por marca y modelo. Esta extraña decisión,
impide conocer los datos puntuales referidos a cada uno
de los modelos producidos por las empresas asociadas a
ADEFA. La determinación, nos imposibilita de seguir ofreciendo
a los lectores esa valiosa información, como era habitual
en cada edición.
PRODUCCIÓN por MES
Mes 2019 2020 Dif. Absoluta Dif. Relativa
Enero 14.803 20.683 5.880 39,7%
Febrero 32.662 26.133 -6.529 -20,0%
Marzo 29.227 19.164 -10.063 -34,4%
Abril 30.294 0 -30.294 -100,0%
Mayo 30.280 4.802 -25.478 -84,1%
Subtotal 137.266 70.782 -66.484 -48,4%
Junio 23.916
Julio 21.646
Agosto 30.815
Septiembre 27.687
Octubre 31.834
Noviembre 27.099
Diciembre 14.524
Total 314.787
VENTAS a CONCESIONARIOS por MES
Mes 2019 2020 Dif. Absoluta Dif. Relativa
Enero 30.038 25.727 -4.311 -14,4%
Febrero 30.404 27.191 -3.213 -10,6%
Marzo 33.708 18.922 -14.786 -43,9%
Abril 28.469 7.512 -20.957 -73,6%
Mayo 27.947 20.033 -7.914 -28,3%
Subtotal 150.566 99.385 -51.181 -34,0%
Junio 36.501
Julio 39.255
Agosto 38.021
Septiembre 26.876
Octubre 27.204
Noviembre 22.900
Diciembre 31.151
Total 372.474
EXPORTACIONES por MES
Mes 2019 2020 Dif. Absoluta Dif. Relativa
Enero 7.403 8.691 1.288 17,4%
Febrero 19.431 18.115 -1.316 -6,8%
Marzo 21.085 13.928 -7.157 -33,9%
Abril 20.532 2.386 -18.146 -88,4%
Mayo 21.834 3.227 -18.607 -85,2%
Subtotal 90.285 46.347 -43.938 -48,7%
Junio 17.401
Julio 19.913
Agosto 18.856
Septiembre 21.568
Octubre 19.339
Noviembre 17.921
Diciembre 18.965
Total 224.248
70
PRODUCCIÓN por SEGMENTO
Segmento Acumul. 2019 Acumul. 2020 Var. %
Automóviles 52.423 25.372 -51,6%
Utilitarios 84.843 45.410 -46,5%
Total 137.266 70.782 -48,4%
VENTAS a CONCESIONARIOS por SEGMENTO
Segmento Acumul. 2019 Acumul. 2020 Var. %
Automóviles 113.833 75.377 -33,8%
Utilitarios 36.733 24.008 -34,6%
Total 150.566 99.385 -34,0%
EXPORTACIONES por SEGMENTO
Segmento Acumul. 2019 Acumul. 2020 Var. %
Automóviles 28.751 14.162 -50,7%
Utilitarios 61.534 32.185 -47,7%
Total 90.285 46.347 -48,7%
EXPORTACIONES por PRINCIPALES DESTINOS*
Países
Ac. 2020
en unidades
Part. %
Var. 2020/2019
en unidades
Brasil 30.805 66,5% -29.496
México 491 1,1% -2.450
Uruguay 371 0,8% -286
Colombia 3.270 7,1% -394
Resto América 418 0,9% -323
Europa 1 0,0% -2
Chile 1.976 4,3% -2.750
Asia 0 0,0% -4
África 152 0,3% -1.096
América Central 4.021 8,7% -2.397
Oceanía 367 0,8% -1.325
Perú 3.666 7,9% -1.564
Ecuador 415 0,9% -581
Venezuela 7 0,0% -122
Paraguay 387 0,8% -1.148
Total 46.347 100,00% -43.938
* C. América incluye a los siguientes países: Costa Rica, Curacao, Guatemala, Haití,
Honduras, Jamaica, Panamá, Trinidad y Bogado, Martinica y Guadalupe.
Europa incluye a los siguientes países: Alemania, Francia, Gran Bretaña, Suiza,
Luxemburgo, Portugal, Polonia, Austria, Noruega, Holanda, España y Bélgica.
Asia incluye a los siguientes países: Turquía.
África incluye a los siguientes países:
Resto América incluye a los siguientes países: Guayana Francesa y Bolivia.
Fuente: ADEFA
Enero - Mayo 2020
(en unidades)
Producción
70.782
-48,4%
Exportaciones
46.347
-48,7%
Ventas a
concesionarios
99.385
-34,0%
Ventas a
concesionarios de
vehículos nacionales
26.904
-38,2%
Fuente: ADEFA
COMPARATIVO 5 MESES
Argentina
Brasil
Producción 70.782 630.819
Patentamientos 115.902 676.006
Exportación 46.347 100.080
71
EVOCACIONES
Nacido en Nueva York en
noviembre de 1841, Benjamín
Franklin Goodrich fue el industrial
que ayudó a convertir a la
ciudad de Akron, en Ohio, en la
“capital mundial del caucho” a
Recibido de médico en 1863,
ejerció como cirujano en el Ejército
estadounidense durante la
Guerra Civil de ese país, tras lo
cual dejó la medicina y se dedi-
En 1869 se involucró en la industria
del caucho, convirtiéndose
en el mayor accionista
va
York, enfrentando una dura
competencia con otros productores,
la cual lo decidió a mu-
Los residentes de esa ciu-
dólares para ayudarlo a trasladar
su fábrica de Nueva York a
Akron, no existiendo por entonces, otros fabricantes de cau-
En marzo de 1871, comenzó sus actividades la Akron Rubber
Works, empleando inicialmente a veinte trabajadores pa-
cuando el caballo fue reemplazado por los automóviles y el
En 1888, un veterinario irlandés, John Boyd Dunlop, inventó
el neumático de caucho, popularizándose en sus comien-
pidamente
Goodrich desarrolló un modelo adecuado a los
En 1892, cuatro años después de la muerte de Goodrich,
empleaba a cuatrocientos trabajadores y vendía productos
72
Benjamín Franklin
Goodrich
(1841-1888)
¿Quién fue?
miento,
eran el objetivo de la
empresa y con esta idea, Charles
Goodrich, el hijo de Benjamín,
creó el primer Centro de
-
-
el proveedor de los neumáticos
para el Winton Tour, el primer
cruce en auto del continente
norteamericano de es-
inventaron en 1926, el vinilo
y en 1937, crearon el caucho
sintético, descubrimiento que
-
ricano,
necesitaba productos
de caucho para sus vehículos
Durante los años del con-
-
-
cio
de los neumáticos y centrando su atención en la activi-
-
neumáticos Goodrich, se mencionan:
•
•
-
• Creación en 1947, del primer neumático sin cámara y en
1965, del primer neumático radial, ambos para el merca-
• En 1967, presentó el primer neumático auto portante /an-