Incidencias aplicación de pagos Lottus

Incidencias
Aplicación de pagos

Objetivos:
• Identificar incidencias frecuentes por las que no se aplica el pago
automáticamente.
• Identificar el proceso y/o área a la cual dirigirse.
• Disminuir incidencias.
• Automatizar el proceso de inscripción.

¿Como identificar si el pago ya se aplicó en Salesforce?
Para identificar si el pago ya se reflejó en Salesforce se deberá consultar el
apartado datos de pago de la oportunidad:
Pago acreditado en Salesforce:
Pago NO acreditado en Salesforce:

¿Qué hacer si el pago ya se reflejó en SF y no en Banner?
En caso de que el pago ya se encuentre acreditado en Salesforce y no en Banner, se deberá enviar a
mesa de ayuda para que se aplique el pago en banner indicando:
- Nombre completo del alumno
- Link de la oportunidad
- Pantalla de evidencia Banner
Causas:
- Intermitencia Salesforce – Banner
- Oportunidad en etapa “Perdido”
- Error en configuración del programa (Salesforce o Banner).

¿Qué hacer si el pago aún no se refleja en Salesforce?
El pago en Salesforce puede tardar en reflejarse hasta 72 horas hábiles
dependiendo el método de pago.
En caso haber transcurrido dicho lapso y aún no se refleja el pago, se deberán
validar distintas probables causas por las que no se ha realizado la aplicación
(Sección Incidencias).
Una vez realizada la validación y en caso de cumplir con todos los requerimientos,
se deberá enviar el pago a finanzas para su validación y aplicación.

Incidencias:
1) Referencia del comprobante de pago no
coincide con la referencia generada en la
oportunidad.
2) Pago no cumple el monto generado en la ficha
de pago.
3) Pagos a cuentas interbancarias
4) Transferencias rechazadas
5) Pagos en TPV

Referencia del comprobante de pago no coincide con la
referencia generada en la oportunidad
El primer paso para validar porque no se ha realizado la aplicación
de un pago es validar que la referencia del comprobante coincida
con la referencia emitida en la oportunidad de Salesforce.
Esta es una de las incidencias más comunes y que generalmente se
presentan por las siguientes causas:
❑Cambio de ciclo del alumno
❑Duplicidad de matrícula/contacto
❑Error en el llenado de la oportunidad
Importante:
Si el alumno ya realizó un pago, se deberá trabajar sobre la oportunidad donde se realizó el mismo. Solo en
casos de “Duplicidad”, se deberá generar una nueva oportunidad y solicitar un proceso de “Reclasificación”.

Pago no cumple el monto generado en la ficha de pago
Para identificar el monto por el cual se emitió la ficha de pago,
encontraremos el campo “Monto 1er Ficha de Pago” en la parte
inferior de la oportunidad.
Si el alumno realiza un pago inferior al emitido en la ficha de pago,
este no avanzará hasta que realice manualmente por el área de TI.
Solución:
1. Si el pago realizado es una parcialidad del primer pago
(materia/inscripción) se deberá esperar hasta que el pago
haya sido completado.
2. Si la ficha por error/omisión se generó por un monto distinto al ofertado, se deberá solicitar el avance de
dicho pago al área de Growth Ops. Se enviará un archivo periódicamente con los pagos que no cumplen el
monto.
NOTA: En caso de identificar que un alumno realizó un pago menor al de la ficha y que este no se encuentre en
el archivo enviado periódicamente, se deberá confirmar con el área de finanzas que este ya haya sido aplicado a
la referencia “NI64…” en el portal de pagos.

Pago en cuentas interbancarias
El pago a través de transferencia a cuentas interbancarias no está
autorizado debido a que es un medio de pago no automatizado ni
referenciado.
En caso de tener un pago por este medio, se deberá solicitar la
aplicación al área de finanzas indicando la referencia “NI64…” a la
que se aplicará.
Requisitos:
El comprobante de pago enviado a finanzas deberá contar con los
siguientes datos:
• Fecha de pago
• Monto
• Clave de rastreo / Referencia numérica
• Fecha de pago
• Cuenta a la que se realizó el pago
Nota:
Se recomienda validar previamente que la
transferencia haya sido acreditada en la página
de Banxico: https://www.banxico.org.mx/cep/

Transferencias Rechazadas
Las fichas de pago emitidas por Salesforce cuentan con una opción
para pagar a través de transferencia interbancaria. En caso de que
el alumno realice su pago a través de este medio, deberá ingresar
la referencia “NI64…” completa. En caso contrario, la transferencia
será rechazada por el sistema.
Consideraciones:
1. Este medio de pago es automatizado, sin embargo, es
indispensable que el alumno ingrese correctamente la
referencia completa en el “Concepto/Motivo” de la
transferencia.
2. En caso de no reflejarse el pago, se deberá confirmar que el pago haya sido acreditado en la página de
Banxico (https://www.banxico.org.mx/cep/) antes de realizar una solicitud a Soporte/Finanzas

Pago a través de TPV
Para que los pagos de TPV se vean reflejado en Salesforce, es
indispensable que la aplicación de corte de TPV se solicite a las
referencias “NI64…” generadas por el sistema.
En caso de solicitar la aplicación del pago directo a la matrícula,
este no se reflejará en Salesforce lo cual puede generar
complicaciones en el ingreso del alumno como la carga de estado
de cuenta o plan de pagos
Nota:
1. El corte de TPV se debe enviar a día vencido al área de finanzas
para su aplicación.
2. Los tickets de pago deben ser legibles.