Listín Diario 01-02-2023

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SANTO DOMINGO, RD. MIÉRCOLES, 1 DE FEBRERO DE 2023
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La República
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Gobierno emite deuda por US$1,800 millones
Santo Domingo
El Gobierno, a través del
Ministerio de Hacienda,
realizó una recompra por
RD$37,221 millones del
bono internacional, indexado
a pesos dominicanos
con vencimiento en el
2023, y emitió valores indexados
tanto en moneda
local como extranjera.
Los recursos provenientes
de estas emisiones,
por un monto total equivalente
a US$1,800 millones,
se utilizarán para
la recompra del título
referido al igual que para
cubrir parte de las necesidades
del Presupuesto
General del Estado 2023.
El primer instrumento
fue emitido por US$700
millones, con un cupón
de 7.05% y vencimiento
en 2031, y el segundo,
denominado en pesos dominicanos,
por US$1,100
millones (RD$62,282 millones)
con una tasa cupón
de 13.625%, con vencimiento
en 2033.
Hacienda explicó, en
un comunicado, que el
bono en pesos tiene un
efecto importante en el
portafolio de deuda del
Sector Público No Financiero,
debido a que reduce
la proporción de deuda
en moneda extranjera,
mitigando el riesgo cambiario
en las cuentas fiscales.
Destacó que el bono denominado
en pesos agrega
liquidez y visibilidad
a la moneda dominicana
y sus instrumentos en el
mercado internacional.
“Esta operación de recompra
y emisión en los
actuales momentos permitió
al Gobierno asegurar
recursos en dólares
estadounidenses hasta la
mitad del año sin presionar
el tipo de cambio doméstico,
sin incurrir en un
elevado costo, tomando
en cuenta las condiciones
presentes de tasas de interés”,
afirmó Jochi Vicente,
ministro de Hacienda en
el comunicado.
Puntualizó que los resultados
de la operación
son un efecto claro de la reciente
mejora de calificación
de BB- a BB por Standard
and Poor’s, que refleja
la confianza y robustez del
crédito soberano de la República
Dominicana.
La viceministra de Crédito
Público, María José
Martínez, en la misma nota,
calificó como un éxito la
demanda recibida por parte
de la emisión de los nuevos
instrumentos, donde
los inversionistas presentaron
posturas cuatro veces
la cantidad anunciada
en pesos y 10 veces en dólares.
Explicó que la recompra
del instrumento con
vencimiento al 2023 fue
sumamente positiva, recibiendo
y aceptando
RD$37,221 millones en
ofertas, que representan
un 93.05% del monto total
de circulación del título
ofertado, demostrando
la confianza de los inversionistas.
El ministro, Jochy Vicente y la viceministra de Crédito
Público, María José Martínez, lideraron la transacción.
SEPA MÁS
Bancos.
Las instituciones que
sirvieron como bancos
estructuradores de la
transacción fueron Citigroup
Global Markets y
J.P. Morgan Securities.
Hacienda explicó que el
bono en pesos tiene un
efecto importante en el
portafolio de deuda del
Sector Público No Financiero.