Vino y Bebidas Alcohólicas - AL-Invest
Vino y Bebidas Alcohólicas - AL-Invest
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Elaaborado<br />
por Jesús Albbizu<br />
para GIZ<br />
FERIA<br />
SIA <strong>AL</strong><br />
Vin no y Beebidas<br />
Alcoh hólicass<br />
<strong>AL</strong> – INVEST<br />
IV<br />
Esste<br />
documento se ha realizado con la ayuda financierra<br />
de la Unión Eurropea.<br />
El contenido o de este documeento<br />
es responsabilidad<br />
exclusiva de el consorcio liderado<br />
poor<br />
Eurochambres y en modo alguno debe considerarsee<br />
que refleja la possición<br />
de la Unión Europea.<br />
V2
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
La Feria SI<strong>AL</strong> es la feria más importante del sector de la alimentación en Francia y una de las<br />
más importantes a nivel mundial junto con ANUGA y <strong>AL</strong>IMENTARIA. Está dirigida a un público<br />
exclusivamente profesional y se celebra en París. Con una periodicidad bienal, la feria SI<strong>AL</strong><br />
celebra el próximo mes de octubre su edición número 25.<br />
El presente informe está dedicado al sector del vino y las bebidas alcohólicas. El siguiente es el<br />
índice completo del informe:<br />
1. Perfil de la sección de la feria SI<strong>AL</strong> ..................................................................................... 3<br />
2. Descripción y evolución de la sección de la feria ................................................................ 4<br />
2.1. Organización .................................................................................................................. 6<br />
3. Análisis del sector del vino y bebidas alcohólicas ............................................................. 13<br />
3.1. Definición del sector del vino y bebidas alcohólicas ................................................... 13<br />
3.2. Delimitación arancelaria del sector del vino y bebidas alcohólicas ............................ 15<br />
3.3. Evolución del comercio de la Unión Europea. Países competidores ........................... 16<br />
3.5. Acceso al mercado de la Unión Europea ..................................................................... 47<br />
3.5.1. Barreras arancelarias............................................................................................ 47<br />
3.5.2. Barreras no arancelarias ...................................................................................... 50<br />
3.5.3. Canales de distribución en la Unión Europea ...................................................... 57<br />
3.5.4. Segmentación de mercado en la Unión Europea ................................................. 79<br />
3.5.5. Precios en la Unión Europea ................................................................................ 95<br />
4. Tendencias y novedades ................................................................................................ 101<br />
4.1. Tendencias en el sector de vinos y bebidas alcohólicas ............................................ 101<br />
4.2. Noticias del sector de vinos y bebidas alcohólicas .................................................... 106<br />
4.3. Novedades en el sector de vinos y bebidas alcohólicas ............................................ 109<br />
5. Anexos .......................................................................................................................... 117<br />
2
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
1. Perfil de la sección de la feria SI<strong>AL</strong><br />
A continuación se expone la ficha técnica de la Feria SI<strong>AL</strong> junto con la información del<br />
subsector de interés y los pabellones en los que se exponen los productos de ese subsector:<br />
FICHA TÉCNICA FERIA SI<strong>AL</strong><br />
Ámbito: Internacional<br />
Fecha: Octubre 21 – 25, 2012<br />
Frecuencia: Bienal<br />
Edición: SI<strong>AL</strong> 2012 es la 25ª edición<br />
Paris Nord Villepinte<br />
95970 Roissy Cedex<br />
France<br />
Lugar de<br />
Teléfono: +33( 0)1 40 68 22 22<br />
celebración:<br />
Fax: +33 (0)1 40 68 20 06<br />
Email: communication@viparis.com<br />
http://www.viparis.com/<br />
Horario: Domingo a Miércoles: 9.00 a 18.00. Jueves: 9.00 a 17.00<br />
SI<strong>AL</strong><br />
1, rue du Parc<br />
92593 Levallois‐Perret Cedex<br />
France<br />
Organizadores:<br />
Teléfono: +33 (0)1 49 68 51 00<br />
Fax: +33 (0)1 47 31 37 75<br />
Email: sial@sial.fr<br />
http://www.sial.fr/<br />
Carácter: Internacional<br />
SI<strong>AL</strong> es visitado por empresarios con poder de toma de decisión<br />
(gerentes generales, gerentes de compras, de ventas y de mercadeo)<br />
que forman parte de los siguientes sectores de la industria de alimentos<br />
y bebidas: minoristas y mayoristas de alimentos, minoristas y detallistas<br />
Tipo de visitantes:<br />
de bebidas, cooperativas de comercio, farmacias y tiendas de alimentos<br />
saludables, importadores y exportadores de bebidas y alimentos,<br />
industria manufacturera de alimentos y bebidas y proveedores de la<br />
industria de alimentos.<br />
Fechas de próximas<br />
2014<br />
ediciones:<br />
3
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
VOLVER A ÍNDICE<br />
2. Descripción y evolución de la sección de la feria<br />
SI<strong>AL</strong> es uno de los salones de Alimentación y <strong>Bebidas</strong> más importantes del mundo. Así lo<br />
reconocen los principales operadores internacionales de la industria, el comercio y la<br />
distribución alimentarios. Un evento de referencia cuyos factores de éxito son la máxima<br />
especialización de su oferta, la innovación y una infatigable vocación exterior.<br />
Del 21 al 25 de octubre de 2012, SI<strong>AL</strong> volverá a ser un centro de negocios internacional para<br />
todos los profesionales vinculados a la industria alimentaria.<br />
En SI<strong>AL</strong> 2010, 600 expositores acogían bebidas<br />
(ya sean alcohólicas o no) entre sus productos<br />
presentados. Las empresas expositoras del<br />
sector de bebidas mostraron un 78% de nuevos<br />
productos. El 89% de los visitantes del sector<br />
quedó satisfecho con la visita a la feria. Cerca de<br />
35.000 visitantes declararon interés en<br />
alcohólicas y no alcohólicas, con un aumento de<br />
la demanda del 16%.<br />
Una amplia gama bebidas alcohólicas se encuentra en exhibición en el SI<strong>AL</strong> 2012: espirituosos<br />
(vodka, ron, whisky, coñac...), sidras, cervezas, aperitivos (aníses, bitters, licores...)<br />
Algunos de los expositores internacionales de bebidas alcohólicas en SI<strong>AL</strong> 2010 fueron los<br />
siguientes: Brasserie Meteor (Fr), Deveurop (Fr), Maxi Sec (Fr), Nanumea Export (Esp)…<br />
El Observatorio SI<strong>AL</strong> de la Innovación concedió su premio 2010 a Tatratea Licores ‐ Licor de té,<br />
con extractos de frutas y hierbas de KARLOFF SRO (República Eslovaca).<br />
Ejemplos de nuevas bebidas seleccionadas:<br />
� Belvoir Pressés: bebida de jugo de frutas y flores. BELVOIR FRUIT FARMS LTD (Reino<br />
Unido).<br />
� Blanc moelleux de banane: bebida alcohólica de banana. JPL AGRO‐TECH (Guadalupe).<br />
� Celtika Princess Cranberry: cerveza rubia celta con la temática de diablo. BRITT‐<br />
BRASSERIE DE BRETAGNE (Francia).<br />
� Champagne Energy Drink: Bebida energética 100% natural refrigerada. DEVEUROP S.A.<br />
(Francia).<br />
� Martini Soda: mezcla de Martini Bianco y refrescos con gas con sabor moderno.<br />
MARTINI & ROSSI spa – GRUPPO BACARDI‐MARTINI (Italia).<br />
4
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
� Maes Pils Tapvat: sistema práctico para servir cerveza de barril. BROUWERIJEN <strong>AL</strong>KEN‐<br />
MAES BRASSERIES (Bélgica).<br />
� Magners Pear: Sidra de pera. Bulmers de MAGNERS (Irlanda).<br />
� Shandy apple beer: Cerveza con bajo contenido de alcohol en el sabor de la manzana.<br />
TEMPO (Israel).<br />
� Jilz Cider: Sidra de manzana, alternativa a la cerveza y el vino. HEINEKEN NEDERLAND<br />
(Holanda).<br />
En 2010, cada expositor del sector de bebidas acogió una media de 250 visitantes en su stand;<br />
frente a los 157 visitantes promedio de la feria. El 58% eran nuevos contactos para la empresa<br />
expositora.<br />
� 600 expositores del sector bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) en SI<strong>AL</strong> 2010.<br />
� 60% de expositores internacionales (42 países representados).<br />
� 80% de los expositores se mostraron satisfechos con el sector de bebidas en su<br />
participación en SI<strong>AL</strong> 2010.<br />
Cifras de la pasada edición:<br />
� 136.381 visitantes en 2010, el 62% de los cuales fueron visitantes internacionales<br />
procedentes de más de 200 países.<br />
� Los 66.827 visitantes procedentes del sector detallista.<br />
� 23.185 visitantes foodservice.<br />
� 5.838 expositores en 2010, el 81% de los cuales eran expositores internacionales<br />
procedentes de 106 países.<br />
<strong>Bebidas</strong> alcohólicas y refrescos en SI<strong>AL</strong>.<br />
5
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
2.1. Organización<br />
La Feria SI<strong>AL</strong> se celebra en el recinto ferial Paris Nord Villepinte. En la siguiente figura se<br />
encuentra reflejada la distribución de los distintos pabellones en los que se distribuirán los<br />
expositores que asistirán a la edición de octubre de 2012.<br />
La sección específica para productos congelados se encontrará dentro del pabellón 7 y 8.<br />
� Pabellón 7: bebidas (alcohólicas y refrescos).<br />
� Pabellón 8: vino.<br />
6
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
EXPOSITORES<br />
La web de SI<strong>AL</strong> dispone gratuitamente de un<br />
buscador de empresas expositoras en la pasada<br />
edición de 2010. Aún no hay disponible información<br />
de 2012 ya que no se ha cerrado aún el plazo de<br />
inscripción (mayo 2012).<br />
Puede acceder al buscador desde la siguiente<br />
dirección:<br />
http://www.sialparis.com/Info/Exhibition‐<br />
info/Exhibitor‐list<br />
A continuación mostramos información sobre las 279 empresas expositoras de bebidas<br />
alcohólicas y vinos en de la edición 2010:<br />
Empresa País Web Empresa País Web<br />
1883 de Philibert ROUTIN<br />
trademark of ROUTIN S.A<br />
FRANCE GIFRUITS TUNISIA<br />
ABBOTTS trademark of<br />
BADET CLEMENT & CO<br />
FRANCE<br />
GIGA DISTRIBUZIONE<br />
IT<strong>AL</strong>IA SRL<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
ABBOTTS BROTHERS S.A.S.<br />
see BADET CLEMENT & CO<br />
FRANCE GIORDANO Vini<br />
GIRARD (Martinique)<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
ACKERMAN FRANCE<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
FRANCE<br />
ACKERMAN trademark of<br />
ACKERMAN<br />
FRANCE GOLDEN WELES<br />
RUSSIAN<br />
FEDERATION<br />
Active O2<br />
trademark of SIRIUS GROUP<br />
MONACO<br />
GÖLLES ‐ handcrafted fine<br />
spirits and vinegars<br />
AUSTRIA<br />
ACTIVE O2 FRANCE<br />
see SIRIUS GROUP<br />
MONACO<br />
GOOD HOPE<br />
INTERNATION<strong>AL</strong><br />
BEVERAGES<br />
SOUTH<br />
AFRICA<br />
AECOVI‐JEREZ SCA SPAIN<br />
GOURMANDISES DE<br />
LOUISE<br />
GRACE (Jamaïque)<br />
FRANCE<br />
AGAVE DE CORTÉS MEXICO<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
FRANCE<br />
AGRARMARKT AUSTRIA<br />
MARKETING GMBH<br />
AGRUNION‐UNION OF<br />
AUSTRIA GRIOTTINES COINTREAU FRANCE<br />
AGRICULTUR<strong>AL</strong><br />
COOPERATIVES OF IRAKLION<br />
GREECE GRUP PONS SPAIN<br />
AMATE TEQUILA MEXICO GUADELOUPE EXPANSION FRANCE<br />
AMERICAN INDIAN FOODS<br />
UNITED<br />
STATES<br />
GUIZHOU WEINING<br />
NATIVE PRODUCTS<br />
LOGISTICS CO LTD<br />
CHINA<br />
AMERICAN TRADING<br />
INTERNATION<strong>AL</strong>, INC.<br />
UNITED<br />
STATES<br />
HERRES GROUP GERMANY<br />
ANTARTIC FRANCE HITE JINRO GROUP KOREA,<br />
7
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
ANTICA GRAPPERIA TOSCANA<br />
MORELLI dal 1911<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
ANTICA HIRPINIA IT<strong>AL</strong>Y<br />
APOLLO (Ile Maurice)<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
FRANCE<br />
ARIA POITOU‐CHARENTES FRANCE<br />
ARNAUD DE VILLENEUVE FRANCE Jewel Lines<br />
ASIA EXPRESS FOOD NETHERLANDS<br />
AVE trademark of PANVITA<br />
MIR D.D.<br />
AZ. AGR. <strong>AL</strong>THEA DI DRUSIAN<br />
MARIKA<br />
8<br />
HOUDIN (Guadeloupe)<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
IL MURACCIO DI PAGLIAI<br />
DAVIDE<br />
ISAUTIER (La Réunion)<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
Jewel Lines trademark of<br />
Jewel Lines<br />
J. GARCIA CARRION ‐ DON<br />
SIMON<br />
SLOVENIA JSC TATSPIRTPROM<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
KANASAO (Guadeloupe)<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
REPUBLIC OF<br />
FRANCE<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
FRANCE<br />
UNITED<br />
STATES<br />
UNITED<br />
STATES<br />
SPAIN<br />
RUSSIAN<br />
FEDERATION<br />
FRANCE<br />
AZ. AGR. ATTANASIO CARLO IT<strong>AL</strong>Y KARLOFF, s.r.o. SLOVAKIA<br />
AZ. AGR. CROCO E SMILACE IT<strong>AL</strong>Y KEO PLC CYPRUS<br />
AZ. AGR. DEI AGRE DI CESI<br />
MARTA<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
Kidibul<br />
trademark of STASSEN<br />
BELGIUM<br />
AZ. AGR. FATTORIA FIBBIANO<br />
DI CANTONI MATTEO<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
KILIBIBI (Martinique)<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
FRANCE<br />
AZ. AGR. GIACOMO GRASSI IT<strong>AL</strong>Y<br />
KING CAR FOOD IND. CO.,<br />
LTD.<br />
TAIWAN<br />
AZ. AGR. GRASSETTI DI<br />
PAOLA FAVOINO<br />
IT<strong>AL</strong>Y LATASTE SAS FRANCE<br />
AZ. AGR. I LOGHI DI BERNI<br />
V<strong>AL</strong>ENTINO<br />
IT<strong>AL</strong>Y LAURENT MIQUEL FRANCE<br />
AZ. AGR. LA CIGNOZZA DI<br />
ROBERTO DEL BUONO<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
LA VERA ‐ CONSERVATI DEL<br />
SOLE S.R. L.<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
AZ. AGR. MARTOCCIA DI<br />
BRUNELLI LUCA<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
LAZZARONI PAOLO E FIGLI ‐<br />
Saronno<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
AZ. AGR. MAZZONE<br />
FRANCESCO<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
LE G<strong>AL</strong>ION (Martinique)<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
FRANCE<br />
AZ. AGR. RONCO DELLE ROSE<br />
DI SACCHI DAVIDE<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
LE GOÛT DES ÎLES see MAXI<br />
SEC Le Goût des Îles<br />
FRANCE<br />
AZ.AGR. VISCONTI MASSIMO<br />
E C.<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
Le Quattro Terre trademark<br />
of GIGA DISTRIBUZIONE<br />
IT<strong>AL</strong>IA SRL<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
AZIENDA AGRICOLA<br />
CAPOANO MASSIMILIANO<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
Le Versant trademark of<br />
LES VIGNOBLES FONC<strong>AL</strong>IEU<br />
FRANCE<br />
B&S Bosman Global & B&S<br />
Köpcke Global<br />
NETHERLANDS LEGRAS Pierre FRANCE<br />
BADET CLEMENT & CO FRANCE<br />
Les Grands Vins des<br />
Vignobles Foncalieu<br />
FRANCE<br />
BAISHENG BLUEBERRY FOOD<br />
CO., LTD.<br />
CHINA<br />
Les Jamelles trademark of<br />
BADET CLEMENT & CO<br />
FRANCE<br />
B<strong>AL</strong>IKESIR & ÇANAKK<strong>AL</strong>E TR<br />
22<br />
TURKEY<br />
LES JAMELLES see BADET<br />
CLEMENT & CO<br />
FRANCE<br />
BANKS DIH LTD GUYANA LE SAUZET SARL FRANCE<br />
BEBIDAS DE OAXACA, S.A. DE MEXICO LES LIQUEURS FISSELIER FRANCE
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
C.V.<br />
BEVERAGES CARIBBEAN INC BARBADOS<br />
LESUEUR (Guadeloupe)<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
FRANCE<br />
BIZNAGA SPANISH DELIGHTS<br />
S.L.<br />
SPAIN<br />
LES VIGNERONS DE<br />
CARTHAGE "UCCV"<br />
TUNISIA<br />
BODEGAS SANVIVER<br />
BOIS CHERI (Ile Maurice)<br />
SPAIN LES VIGNOBLES FONC<strong>AL</strong>IEU FRANCE<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
FRANCE LIMNOS WINES GREECE<br />
BON'EPICES (La Réunion)<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
BORDEAUX WINE<br />
ASSOCIATED<br />
BOURBON (La Réunion)<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
Brasserie des Cimes<br />
trademark of ROUTIN S.A<br />
FRANCE LINEA NIVNICE A.S.<br />
FRANCE<br />
9<br />
LIQUORISTERIE DE<br />
PROVENCE<br />
CZECH<br />
REPUBLIC<br />
FRANCE<br />
FRANCE LISE BACCARA FRANCE<br />
FRANCE<br />
Bravo l'Auvergne! FRANCE<br />
L'ORDINAIRE (Martinique)<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
LORRAINE (Martinique)<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
FRANCE<br />
FRANCE<br />
Cantal AgriBusiness Mission ‐<br />
MISSION AGRO<strong>AL</strong>IMENTAIRE<br />
CANT<strong>AL</strong><br />
FRANCE LOUIS SAVEUR SARL FRANCE<br />
CANTINA TIZZANO IT<strong>AL</strong>Y<br />
Macchioni srl ‐CAPRI<br />
NATURA<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
CANTINE BRUSA SPA IT<strong>AL</strong>Y MAISON RIVIERE<br />
M'AMOUR (Guadeloupe)<br />
FRANCE<br />
CANTINE FERRARO IT<strong>AL</strong>Y<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
FRANCE<br />
CANTINE IANNELLA ANTONIO IT<strong>AL</strong>Y Maxim's de Paris FRANCE<br />
CANTINE SPADAFORA SRL IT<strong>AL</strong>Y MAXI SEC Le Goût des Îles FRANCE<br />
CAPEL VINOS SPAIN MERAK S.R.L. ‐ BELTION IT<strong>AL</strong>Y<br />
CARIBBEAN EXPORT<br />
DEVELOPMENT AGENCY<br />
(CARIBBEAN EXPORT)<br />
BARBADOS<br />
MINISTRY OF<br />
AGRICULTURE OF MEXICO<br />
BELGIUM<br />
CAS<strong>AL</strong> THAULERO IT<strong>AL</strong>Y MINUTO CAFFE' IT<strong>AL</strong>Y<br />
CASSANO 1875 SNC IT<strong>AL</strong>Y<br />
MONSOON V<strong>AL</strong>LEY THAI<br />
WINE see SIRIUS GROUP<br />
MONT PELE (Martinique)<br />
MONACO<br />
CAVE DE ROQUEBRUN FRANCE<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
FRANCE<br />
CEFOUR WINE & BEVERAGE SWEDEN<br />
MONTANIA trademark of<br />
ROUTIN S.A<br />
FRANCE<br />
CELLIER DES DAUPHINS FRANCE MORENO S.A. SPAIN<br />
CELLIERS DU LANGUEDOC<br />
VINS DISTRIBUTION<br />
FRANCE Nanumea ‐ Colned<br />
NARAYANINSAMY / NC<br />
SPAIN<br />
CESMA‐Sabor de España<br />
CH<strong>AL</strong>EUR CREOLE (France)<br />
SPAIN<br />
(Guadeloupe) trademark of<br />
MAXI SEC Le Goût des Îles<br />
FRANCE<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
FRANCE NEVADA EXPORT S. A. CHILE<br />
CHAMBER OF LARISSA GREECE Night Orient BELGIUM
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
CHAMPAGNE COUCHE EARL FRANCE<br />
NYONSOLIVE trademark of<br />
COOPERATIVE DE NYONS ‐<br />
VIGNOLIS<br />
OLIOTTO ‐ OLIO<br />
FRANCE<br />
CHAMPAGNE GREMILLET FRANCE<br />
EXTRAVERGINE DI OLIVA E<br />
PRODOTTI TIPICI DELLA<br />
SABINA ROMANA<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
CHATEAU PEZILLA trademark<br />
of ARNAUD DE VILLENEUVE<br />
FRANCE OLLIVIER FRERES FRANCE<br />
Château de Bonhoste FRANCE ORIENCO SAS FRANCE<br />
CHATEAU SAINTE‐EUL<strong>AL</strong>IE FRANCE Otis McAllister, Inc.<br />
UNITED<br />
STATES<br />
CHRIS N.TSOLAKIS LTD CYPRUS OXFAM FAIRTRADE BELGIUM<br />
CLAIR DE LORRAINE FRANCE PANVITA MIR D.D.<br />
PARADIS GLACES<br />
SLOVENIA<br />
COINTREAU GRIOTTINES FRANCE<br />
(Martinique) trademark of<br />
MAXI SEC Le Goût des Îles<br />
FRANCE<br />
COLACINO WINES SOCIETA<br />
AGRICOLA SRL<br />
IT<strong>AL</strong>Y PERLE D'ARÔME FRANCE<br />
COMBIER FRANCE PLAZA DEL SOL SPAIN<br />
COMITÉ D'EXPANSION<br />
ECONOMIQUE DE L'<strong>AL</strong>LIER<br />
FRANCE<br />
PLOMARI OUZO DISTILLERY<br />
‐ ISIDOROS ARVANITIS S.A. GREECE<br />
COMPTOIR FRANCE‐ESPAGNE FRANCE PREMIUM GASTRONOMIE FRANCE<br />
COMTESSE DU BARRY<br />
CONSEJERIA DE<br />
FRANCE RE <strong>AL</strong>ARICO WINES IT<strong>AL</strong>Y<br />
AGRICULTURA Y DESARROLLO<br />
RUR<strong>AL</strong> DE CASTILLA‐LA<br />
MANCHA<br />
SPAIN<br />
REMY PANNIER trademark<br />
of ACKERMAN<br />
Réserve du Sud trademark<br />
FRANCE<br />
CONS.EXPORT IT<strong>AL</strong>Y<br />
of LES VIGNOBLES<br />
FONC<strong>AL</strong>IEU<br />
FRANCE<br />
CONSORZIO DEI VINI DELLA<br />
C<strong>AL</strong>ABRIA CITRA<br />
IT<strong>AL</strong>Y RIDDER'S CREEK<br />
SOUTH<br />
AFRICA<br />
Consorzio Paniere di Puglia IT<strong>AL</strong>Y RIGO GROUP FRANCE<br />
CONSORZIO PANIERE ROCCA<br />
DI CERERE<br />
IT<strong>AL</strong>Y ROUTIN S.A FRANCE<br />
COOPERATIVE DE NYONS ‐<br />
VIGNOLIS<br />
FRANCE<br />
ROY<strong>AL</strong> SODA (Martinique)<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
FRANCE<br />
COT (La Réunion) trademark<br />
of MAXI SEC Le Goût des Îles<br />
FRANCE RUDOLF JELINEK a. s.<br />
CZECH<br />
REPUBLIC<br />
CREOLE FOOD (Guadeloupe)<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
FRANCE<br />
RUKOU INTERNATION<strong>AL</strong><br />
TRADE PTY LTD<br />
SOUTH<br />
AFRICA<br />
DADSONS (UK) LTD (FOOD &<br />
BEVERAGE BRANDS)<br />
UNITED<br />
KINGDOM<br />
RUSTICA EL ACEBUCH<strong>AL</strong>,<br />
S.A.<br />
SPAIN<br />
DAME BESSON (Guadeloupe)<br />
SAMAI (Equateur)<br />
trademark of MAXI SEC Le FRANCE<br />
trademark of MAXI SEC Le FRANCE<br />
Goût des Îles<br />
Goût des Îles<br />
DEEJAY DISTILLERIES PVT LTD INDIA SARA FOOD GROUP S<strong>AL</strong><br />
SARJUA (Ile Maurice)<br />
LEBANON<br />
DE GEORGIIS d.o.o. CROATIA<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
FRANCE<br />
DEGUSTE SPAIN<br />
SARL BSV ‐ FOOD<br />
MÉDITERRANÉE<br />
FRANCE<br />
DE LA GRENADE INDUSTRIES<br />
LTD<br />
GRENADA<br />
SAS LES DOMAINES<br />
AURIOL<br />
FRANCE<br />
10
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
DELICES DE GUYANE (Guyane)<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
DELICES LOC<strong>AL</strong>ES<br />
(Martinique) trademark of<br />
MAXI SEC Le Goût des Îles<br />
FRANCE SAS OUZOULIAS FRANCE<br />
FRANCE<br />
DES LIS CHOCOLAT FRANCE<br />
DEVEUROP S.A. FRANCE<br />
DIDIER (Martinique)<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
DISTILLERIE REIMONENQ<br />
(Guadeloupe) trademark of<br />
MAXI SEC Le Goût des Îles<br />
DISTILLERIE ARTISAN<strong>AL</strong>E<br />
GERVIN<br />
DISTILLERIE ARTISAN<strong>AL</strong>E<br />
LEHMANN<br />
DISTILLERIE DEVOILLE ‐ DE<br />
MISCAULT<br />
11<br />
SAVOR&SENS trademark of<br />
PERLE D'ARÔME<br />
SAVOUR ‐ LE COMPTOIR DE<br />
MATHILDE<br />
SCA VIGNERONS DE<br />
BEAUMES DE VENISE<br />
FRANCE<br />
FRANCE<br />
FRANCE<br />
FRANCE SDP RUNGIS FRANCE<br />
FRANCE SIRIUS GROUP MONACO<br />
BELGIUM SOBRERO FLAVIO IT<strong>AL</strong>Y<br />
FRANCE<br />
FRANCE<br />
DISTILLERIE PIERRE GUY FRANCE<br />
DISTRIBUTION BORSU BENOIT<br />
SPRL<br />
DOMAINE DE FABREGUES /<br />
LES VERRIERES<br />
BELGIUM<br />
DOMAINE GAYDA FRANCE<br />
SOC. AGRICOLA HERDADE<br />
DOS LAGOS<br />
SOC. AGR. POGGIO<br />
RUBINO S.S.<br />
SOC.COOP.R.L.<br />
AGRIBIOLAT DI B<strong>AL</strong>SEBRE<br />
FRANCO NICOLA<br />
SOCIETE DES PRODUITS<br />
MARNIER LAPOSTOLLE<br />
PORTUG<strong>AL</strong><br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
FRANCE<br />
FRANCE SODIKO NV BELGIUM<br />
SR21 ‐ Agence Régionale<br />
de Développement de La<br />
Réunion<br />
DOMAINE SHADRAPA TUNISIA STANDART LTD<br />
DORMOY (Martinique)<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
DR ROOTS (Corée du Sud)<br />
tademark of MAXI SEC Le Goût<br />
des Îles<br />
FRANCE<br />
RUSSIAN<br />
FEDERATION<br />
FRANCE STASSEN BELGIUM<br />
FRANCE<br />
Stassen Cider trademark of<br />
STASSEN<br />
BELGIUM<br />
DUNTOWER CORPORATION ARGENTINA TEQUILA CAMPO AZUL MEXICO<br />
EDOUARD (Guadeloupe)<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
ELOT (Martinique) trademark<br />
of MAXI SEC Le Goût des Îles<br />
ENCONA (Angleterre)<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
ENODELTA DI ANTONIO<br />
CAPUTO<br />
Enseduna trademark of LES<br />
VIGNOBLES FONC<strong>AL</strong>IEU<br />
ESKI (Ile Maurice) trademark<br />
of MAXI SEC Le Goût des Îles<br />
ESPRIT D'EPICES (Ile Maurice)<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
FRANCE<br />
FRANCE<br />
FRANCE<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
FRANCE<br />
FRANCE<br />
FRANCE<br />
TEQUILA CENTINELA, S.A.<br />
DE C. V.<br />
TEQUILA CHAMUCOS SA<br />
DE CV<br />
MEXICO<br />
MEXICO<br />
TEQUILA DON WEBER MEXICO<br />
TEQUILAS DEL SENOR SA<br />
DE CV<br />
MEXICO<br />
TERRA PREMIUM PORTUG<strong>AL</strong><br />
TERROIRS DE PICARDIE FRANCE<br />
TOGNI SPA IT<strong>AL</strong>Y
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
EUGENE ELLIA FRANCE<br />
UMETSU SHUZOU (Sake<br />
Brewery) CO LTD<br />
JAPAN<br />
EVENTUS trademark of<br />
GIORDANO Vini<br />
IT<strong>AL</strong>Y UNICOR FRANCE<br />
EXTREFOOD SPAIN<br />
UNION OF AGRICULTUR<strong>AL</strong><br />
COOPERATIVES OF LIMNOS GREECE<br />
FAMIGLIA ORRO DI ORRO<br />
DAVIDE<br />
FARIBA (Martinique)<br />
IT<strong>AL</strong>Y<br />
UNION OF AGRICULTUR<strong>AL</strong><br />
COOPERATIVES OF PEZA<br />
GREECE<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
FRANCE UNION PRODIFFU<br />
VAV<strong>AL</strong> (Martinique)<br />
FRANCE<br />
FAUCHON FRANCE<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
FRANCE<br />
FELIX SOLIS AVANTIS SPAIN<br />
VIGNERONS DES 4<br />
CHEMINS<br />
VIGNOBLES BEAUMES DE<br />
FRANCE<br />
FEUDI DI SAN MARZANO SRL IT<strong>AL</strong>Y<br />
VENISE ‐ B<strong>AL</strong>MA VENITIA ‐<br />
LA COTERIE<br />
VIGNOBLES GILLES LOUVET<br />
FRANCE<br />
FEYEL ARTZNER<br />
Finca el Acebuchar trademark<br />
FRANCE<br />
see CELLIERS DU<br />
LANGUEDOC VINS<br />
DISTRIBUTION<br />
FRANCE<br />
of RUSTICA EL ACEBUCH<strong>AL</strong>,<br />
S.A.<br />
SPAIN VILLA MASSA S.R. L. IT<strong>AL</strong>Y<br />
FLARONIS S.A<br />
FLOUP (Martinique)<br />
BELGIUM VINO ZUPA AD SERBIA<br />
trademark of MAXI SEC Le<br />
Goût des Îles<br />
FRANCE VINPOL Sp. z o. o. POLAND<br />
FRANCOIS DE FONBELLE FRANCE<br />
WAKAYAMA EXPORT<br />
PROMOTION COUNCIL<br />
JAPAN<br />
FRUISS trademark of ROUTIN<br />
S.A<br />
FRANCE WIT (Wine In Tube) FRANCE<br />
La competición Best Buy ofrece vinos con buena relación calidad‐precio.<br />
12
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
3. Análisis del sector del vino y bebidas alcohólicas<br />
3.1. Definición del sector del vino y bebidas alcohólicas<br />
En el presente informe se estudia el sector del vino y las bebidas alcohólicas.<br />
Sector vitivinícola<br />
La Unión Europea ocupa un lugar preponderante en el mercado vinícola mundial. Representa<br />
el 45% de la superficie vitícola del planeta, el 65% de la producción, el 57% del consumo y el<br />
70% de las exportaciones.<br />
Para el 2011 se estimó una producción global de vino de aproximadamente 270 millones de<br />
hectolitros, lo que representó un incremento marginal del 0,4%. La producción europea fue de<br />
aproximadamente 158,2 millones de hectolitros, lo que significó un incremento del 1% y<br />
represento el 58,6% de la producción estimada en el 2011 1 .<br />
Francia se mantuvo como el principal productor del mundo con una producción estimada de<br />
50 millones de hectolitros, lo que significó un incremento del 9% y el 18,5% de la producción<br />
mundial. Italia se posicionó en el segundo lugar con una producción de 42,2 millones de litros,<br />
reportando una disminución del 13% en su producción. Grecia y Portugal también reportaron<br />
una disminución del 17% en su producción durante el 2011 debido a motivos climáticos.<br />
Los objetivos del mercado vitivinícola son mantener un mayor equilibrio entre la oferta y la<br />
demanda en el mercado comunitario, dando a los productores la posibilidad de adaptar la<br />
producción a la evolución del mercado y hacer posible que el sector alcance una<br />
competitividad duradera. Para conseguirlos, se financia la reestructuración de una parte<br />
importante del viñedo con miras a obtener los productos que la demanda interior e<br />
internacional reclama.<br />
Sector cervecero<br />
El sector cervecero contribuye de manera significativa a la productividad, el empleo y la<br />
competitividad de la economía europea. En la Unión Europea (UE‐25) se calcula que cerca de<br />
1,2% del número total de empleados (194,4 millones en 2004) se deben directa o<br />
indirectamente a la producción y consumo de cerveza. Si bien el empleo en el sector cervecero<br />
se encuentra distribuido por toda Europa, se concentra sobre todo en países como Alemania,<br />
Reino Unido, seguidos de Polonia, República Checa y Rumanía.<br />
1 http://www.frenchwinenews.com/2011‐wine‐production‐remains‐stable/<br />
13
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
El sector cervecero adquiere productos y servicios de sectores auxiliares por un valor de<br />
22.000 millones de euros, donde casi el 45% del total del gasto pertenece al sector servicios<br />
(incluyendo marketing y medios de comunicación).<br />
El consumo mundial de la cerveza experimentó un importante crecimiento durante el 2010 del<br />
2,4%, superando el crecimiento marginal que se experimentó en el 2009 del 0,5%, pero siendo<br />
aun mucho menor al 5% que se experimentó en la década pasada 2 . Sin embargo, el consumo<br />
de cerveza en Europa reflejó una disminución del 1% en Europa oriental‐central y del 2% en<br />
Europa occidental. De forma individual, Dinamarca y Reino Unido reflejaron en el 2010 los<br />
mayores decrecimientos en el volumen de consumo: 6 y 4% respectivamente.<br />
<strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Los pronósticos de especialistas apuntan a que el consumo de bebidas comerciales a nivel<br />
mundial sea relativamente saludable en los próximos años. De esta manera, esperan que la<br />
demanda de bebidas se sobreponga a la debilidad económica mundial, con un crecimiento de<br />
2% en 2009 y de 2,6% por año en el largo plazo.<br />
Datos de Canadean 3 sugieren que el consumo de cerveza a nivel mundial crecerá a una tasa de<br />
2,2% mientras que en largo plazo lo hará en un 2,8%.<br />
En general, los especialistas prevén que las bebidas alcohólicas muestren un comportamiento<br />
mixto. Se espera una caída gradual en las categorías de cerveza, vino y licor en Europa, donde<br />
el consumo tradicional fue impactado por reglamentaciones y situaciones de salud.<br />
“La tendencia en la caída de cerveza y licores es clara en mercados clave como Alemania, Reino<br />
Unido y Escandinava mientras que la categoría de vino enfrenta fuertes presiones en Francia,<br />
Italia y España”, sostuvieron especialistas.<br />
2 Canadean<br />
3 http://www.canadean.es/<br />
14
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
3.2. Delimitación arancelaria del sector del vino y bebidas alcohólicas<br />
Los códigos arancelarios, según el Sistema Armonizado * , correspondientes al sector objeto de<br />
estudio se incluyen dentro del capítulo 22 correspondiente a “BEBIDAS, LÍQUIDOS<br />
<strong>AL</strong>COHÓLICOS Y VINAGRE”.<br />
En el capítulo 22 los productos se encuentran subdivididos en las categorías que mostramos en<br />
la siguiente tabla:<br />
Tabla 1: Delimitación arancelaria del sector de bebidas alcohólicas.<br />
Código HS Descripción del producto<br />
2203 Cerveza de malta<br />
2204 <strong>Vino</strong> de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la<br />
partida 2009<br />
‐ 2204 10 ‐ <strong>Vino</strong> espumoso<br />
‐ 2204 21 ‐ Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o<br />
cortado añadiendo alcohol<br />
‐ 2204 29 Los demás vinos y mostos de uva<br />
‐ 2204 30 ‐ Los demás mostos de uva<br />
2205 Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias<br />
aromáticas<br />
2206 Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel);<br />
mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y<br />
bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte<br />
2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al<br />
80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas<br />
‐ 2208 20 ‐ Aguardiente de vino o de orujo de uvas<br />
‐ 2208 30 ‐ Whisky<br />
‐ 2208 40 ‐ Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa<br />
fermentación, de productos de la caña de azúcar<br />
‐ 2208 50 ‐ Gin y ginebra<br />
‐ 2208 60 ‐ Vodka<br />
‐ 2208 70 ‐ Licores<br />
‐ 2208 90 ‐ Los demás<br />
Fuente: TARIC (http://ec.europa.eu/taxations_customs/dds/tarhome_es.htm).<br />
* TARIC (Tarif Intégré de la Communauté (Integrated Tariff of the European Community)), NCM (Nomenclatura<br />
Común del MERCOSUR), SAC (Sistema Armonizado Centroamericano), NANDINA (Nomenclatura Arancelaria Común<br />
de la Comunidad Andina), N<strong>AL</strong>ADISA (Nomenclatura arancelaria aplicada en los países de la <strong>AL</strong>ADI para los fines de<br />
identificación de los productos a intercambiarse, surgida de la adaptación del Sistema Armonizado de Designación y<br />
Codificación de Mercancías (SA)). Estos códigos arancelarios tienen en común los 6 primeros dígitos para la<br />
descripción de las mercancías, las diferencias entre los mismos comienzan a partir de este dígito.<br />
15
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
3.3. Evolución del comercio de la Unión Europea. Países competidores<br />
Las importaciones de de la Unión Europea correspondientes a bebidas alcohólicas (incluidos<br />
los vinos, cervezas y licores) procedentes de países no miembros son ligeramente residuales ya<br />
que únicamente un 16% de las bebidas alcohólicas consumidas en la Unión Europea proceden<br />
de países no comunitarios. Sólo Estados Unidos reporta cifras significativas con un 24% de las<br />
importaciones de la Unión Europea procedentes de países no miembros. Es destacable el caso<br />
de Chile como país latinoamericano, que se coloca en el tercer puesto de proveedores<br />
extracomunitarios a la Unión Europea con un destacable 15% en 2010. México, importante<br />
exportador de bebidas como el Tequila, el sexto proveedor extracomunitario.<br />
Los principales países suplidores y competidores son intracomunitarios, siendo Alemania el<br />
mayor exportador, cuyas exportaciones en el 2010 representaron el 19% del total importado<br />
en UE‐27. Le siguió Reino Unido con un 18% y en tercera posición Francia con cerca del 11%.<br />
Las importaciones de la Unión Europea de sus propios estados miembros supusieron el 83% de<br />
las importaciones realizadas por la Unión Europea en 2010.<br />
Según se aprecia en la siguiente tabla, las cifras se han mantenido constantes durante los<br />
últimos años a pesar de la crisis económica. Durante el año 2009 se experimentó un ligero<br />
retroceso en las cifras extra e intracomunitarias, aunque se han recuperado ligeramente<br />
superando las de 2008 en el caso de las importaciones provenientes de países<br />
extracomunitarios.<br />
Tabla 2: Principales proveedores bebidas alcohólicas en la UE‐27 (2008‐2010). Miles de euros.<br />
Países 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
UE<br />
(27)<br />
17.014.727,38 15.496.669,51 16.744.342,12<br />
3.148.550,17 2.906.213,59 3.277.980,18<br />
16<br />
Principales proveedores<br />
en 2010 (%)<br />
Intra<br />
UE<br />
Extra<br />
UE<br />
Alemania (19%),<br />
Reino Unido (18%),<br />
Francia (11%),<br />
Holanda (7%),<br />
Bélgica (6%)<br />
Estados Unidos<br />
(24%), Australia<br />
(16%), Chile (15%),<br />
Sudáfrica (13%),<br />
Nueva Zelanda (6%),<br />
México (4%)<br />
Porcentaje<br />
2010<br />
Total 20.163.277,6 18.402.883,1 20.022.322,3 100%<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
83%<br />
16 %
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
2203 ‐ Cerveza de Malta<br />
Según la fuente estadística COMTRADE (http://comtrade.un.org/), los principales exportadores<br />
mundiales son México (17.3% de las exportaciones mundiales), Países Bajos (16,7%), Alemania<br />
(14,8%), España (2,2%) y Alemania (11,5%). En la Figura 1 se observa la distribución de las<br />
exportaciones de este producto por país en el año 2010.<br />
Figura 1. Exportaciones del producto 2203: Cerveza de malta, por país en 2010.<br />
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE<br />
Según la fuente estadística COMTRADE, los principales países exportadores latinoamericanos<br />
en 2010 fueron México (89.2% de las exportaciones latinoamericanas), Argentina (0,02%),<br />
Brasil (0,02%).<br />
Según la fuente estadística Eurostat, las exportaciones de la Unión Europea (27 países) en 2010<br />
fue de 771 millones de euros (exportaciones intracomunitarias) y 33 millones de euros<br />
(exportaciones extracomunitarias). La cifra de las exportaciones intracomunitarias es superior<br />
a la del año 2009 (751 millones de euros), mientras que la cifra de las exportaciones<br />
extracomunitarias es algo inferior a la de 2009 (34 millones de euros), por lo que la tendencia<br />
es creciente en el sector a nivel intracomunitario aunque no ocurre lo mismo a nivel<br />
extracomunitario.<br />
Principales proveedores de Cerveza de Malta (2203) en los cinco principales mercados de la Unión<br />
Europea<br />
Tabla 3. Principales proveedores de la Unión Europea de Cerveza de Malta (2203). En miles de euros.<br />
17
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Países 2009 (€) 2010 (€) 2011 (€)<br />
UE<br />
(27)<br />
2,494,567€ 2,720,129€ 2,826,920€ Intra<br />
UE<br />
211,170€ 224,332€ 218,666 €<br />
Principales proveedores<br />
en 2011 (%)<br />
Extra<br />
UE<br />
18<br />
Alemania (21%),<br />
Bélgica (15%),<br />
Países Bajos (13%),<br />
Dinamarca (11%)<br />
México (60%),<br />
Estados Unidos<br />
(5%), China (5%),<br />
Rusia (4%), Belarús<br />
(3%)<br />
TCMA 2009‐2011<br />
Alemania (0.1%),<br />
Bélgica (5.3%),<br />
Países Bajos (0.3%),<br />
Dinamarca (5.7%),<br />
Francia (23.3%)<br />
México (0.7%),<br />
Estados Unidos<br />
(10.2%), China<br />
(6.4%), Rusia (0.2%),<br />
Belarús (93%)<br />
%<br />
2011<br />
92.8%<br />
Total 2,705,736€ 2,944,461€ 3,045,586€ 100%<br />
Fuente: ExportHelpDesk<br />
Tabla 4. Principales proveedores de 2203 (Cerveza de malta) de Alemania. En miles de euros.<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
MUNDO<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
283,427€<br />
1,896€<br />
308,298€<br />
665€<br />
392,380€<br />
985€<br />
Dinamarca (46,24%),<br />
Bélgica (11,54%), R. Checa<br />
(11,39%), Países Bajos<br />
(8,49%), Francia (6,39%),<br />
Suecia (4,66%)<br />
Brasil (48,93%), México<br />
(26,15%), Cuba (8,33%),<br />
R. Dominicana (8,03%),<br />
Venezuela (4,05%), Perú<br />
(1,83%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
7.2%<br />
Dinamarca (11,39%),<br />
Bélgica (1,26%), R. Checa<br />
(7,58%), Países Bajos<br />
(10,29%), Francia<br />
(52,71%), Suecia<br />
(35,70%)<br />
Brasil (6,99%), México (‐<br />
42,40%), Cuba (27,70%),<br />
R. Dominicana (‐0,47%),<br />
Venezuela (80,38%),<br />
Perú (0%)<br />
Tabla 5. Principales proveedores de 2203 (Cerveza de malta) de España. En miles de euros.<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
MUNDO 183,833€ 164,071€ 172,158€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
17,052€ 14,446€ 14,803€<br />
Alemania (30,90%) Países<br />
Bajos (27,69%) Francia<br />
(13,41%) Bélgica (6,42%)<br />
Irlanda (3,51%)<br />
México (88,93%),<br />
Argentina (3,71%),<br />
República Dominicana<br />
(2,72%) Bolivia (1,45%),<br />
Perú (1,39%) Cuba<br />
(0,72%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Alemania (‐5,31%) Países<br />
Bajos (5,40%) Francia<br />
(0,56%) Bélgica (9,20%)<br />
Irlanda (0,85%)<br />
México (‐3,95%),<br />
Argentina (‐3,85%),<br />
República Dominicana (‐<br />
2,33%) Bolivia (‐12,31%),<br />
Perú (‐11,41%) Cuba<br />
(11,02%)
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Tabla 6. Principales proveedores de 2203 (Cerveza de malta) de Francia. En miles de euros.<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
MUNDO 387,042€ 398,279€ 434,829€<br />
Bélgica (37,50%), Países<br />
Bajos (22,57%), Alemania<br />
(18,37%), Dinamarca<br />
(2,52%), Portugal (3,67%),<br />
Reino Unido (1,81%)<br />
Bélgica (5,22%), Países<br />
Bajos (2,66%), Alemania<br />
(‐1,55%), Dinamarca<br />
(51,99%), Portugal<br />
(8,60%), Reino Unido (‐<br />
15,22%)<br />
Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago<br />
(32,93%), México (22,47%), México (‐<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
6,710€ 6,980€ 7,494€<br />
(63,75%), República<br />
Dominicana (0,93%),<br />
0,98%), República<br />
Dominicana (20,43%),<br />
Guyana (0,29%), Argentina Guyana (0%), Argentina (‐<br />
(0,23%)<br />
34,58%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Tabla 7. Principales proveedores de 2203 (Cerveza de malta) de Italia. En miles de euros.<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Alemania (46,27%), Alemania (0,51%),<br />
Dinamarca (14,68%) Dinamarca (‐5,29%)<br />
MUNDO<br />
443,915€ 428,538€ 471,673€<br />
Países Bajos (9,67%),<br />
Bélgica (6,61%) Francia<br />
Países Bajos (1,97%),<br />
Bélgica (13,51%) Francia<br />
(4,15%)<br />
(16,78%)<br />
México (98,96%), México (12,05%),<br />
AMERICA<br />
LATINA 19,859€ 20,402€ 27,949€<br />
Argentina (0,32%), Cuba<br />
(0,29%), R. Dominicana<br />
(0,21%), Ecuador (0,11%),<br />
Argentina (95,74%), Cuba<br />
(35,72%), R. Dominicana<br />
(25,99%), Ecuador (‐<br />
Brasil (0,06%)<br />
16,21%), Brasil (8,74%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Tabla 8. Principales proveedores de 2203 (Cerveza de malta) de Reino Unido. En miles de euros.<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
Ppal. proveedores 2010<br />
(%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
MUNDO<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
532,034€<br />
56,532€<br />
470,422€<br />
67,875€<br />
497,515€<br />
60,790€<br />
Irlanda (29,46%), Francia<br />
(10,26), Alemania<br />
(15,79%) Italia (10,19%),<br />
Países Bajos (8,53%)<br />
México (94,86%), Jamaica<br />
(2,49%), Perú (1,57%),<br />
Argentina (0,68%), Cuba<br />
(0,08%), Brasil (0,29%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
19<br />
Irlanda (1,46%), Francia<br />
(14,29%) Alemania (‐<br />
2,43%) Italia (6,88%),<br />
Países Bajos (‐1,69%)<br />
México (2,32%), Jamaica<br />
(0,69%), Perú (11,85%),<br />
Argentina (30,21%),<br />
Cuba (0,83%), Brasil<br />
(11,20%)
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
2204 ‐ <strong>Vino</strong>s de Uvas Frescas<br />
Según la fuente estadística COMTRADE (http://comtrade.un.org/), los principales exportadores<br />
mundiales son Francia (30.1%), Italia (18.6%) y España (8.9%). En la Figura 2 se observa la<br />
distribución de las exportaciones de este producto por país en el año 2010.<br />
Figura 2. Exportaciones del producto 2204: Cerveza de uvas frescas, por país en 2010.<br />
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE<br />
Según la fuente estadística COMTRADE, los principales países exportadores latinoamericanos<br />
en 2010 fueron Chile (66.2% de las exportaciones latinoamericanas) y Argentina (31.8%).<br />
Según la fuente estadística Eurostat, las exportaciones de la Unión Europea (27 países) en 2010<br />
fue de 771 millones de euros (exportaciones intracomunitarias) y 33 millones de euros<br />
(exportaciones extracomunitarias). La cifra de las exportaciones intracomunitarias es superior<br />
a la del año 2009 (751 millones de euros), mientras que la cifra de las exportaciones<br />
extracomunitarias es algo inferior a la de 2009 (34 millones de euros), por lo que la tendencia<br />
es creciente en el sector a nivel intracomunitario aunque no ocurre lo mismo a nivel<br />
extracomunitario.<br />
Principales proveedores de vinos espumosos (220410) en los cinco principales mercados de la Unión<br />
Europea<br />
Tabla 9. Principales proveedores de la Unión Europea de <strong>Vino</strong>s Espumosos (220410). En miles de<br />
euros.<br />
20
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Países 2009 (€) 2010 (€) 2011 (€)<br />
Ppal. proveedores<br />
2011 (%)<br />
TCMA 2009‐2011<br />
%<br />
2011<br />
Francia (64%), Francia (4.5%),<br />
Italia (14%), Italia (7.1%),<br />
1,640,429€ 1,695,398€ 1,870,182€<br />
Intra<br />
UE<br />
España (12%),<br />
Alemania (4%),<br />
España (9.5%),<br />
Alemania (4%),<br />
97.5%<br />
Reino Unido Reino Unido (‐<br />
UE<br />
(1%)<br />
1.8%)<br />
(27)<br />
Australia (43%), Australia (‐8.6%),<br />
Sudáfrica (13%), Sudáfrica (6.3%),<br />
56,318€ 63,286€ 47,972€<br />
Extra<br />
UE<br />
Chile (12%),<br />
Nueva Zelandia<br />
Chile (7.4%),<br />
2.5%<br />
Nueva Zelandia<br />
(11%), EE.UU. (‐9.4%), EE.UU. (‐<br />
(6%)<br />
11.8%)<br />
Total 1,696,747€ 1,758,684€ 1,918,154€ 100%<br />
Fuente: ExportHelpDesk<br />
Tabla 10. Principales proveedores de 220410 (<strong>Vino</strong> espumoso) de Alemania. En miles de euros.<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
MUNDO 384,391€ 328,415€ 337,602€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
54€ 54€ 81€<br />
Francia (61%), España<br />
(25%), Italia (13%), Austria<br />
(1%), Países Bajos (0%),<br />
Ucrania (1%)<br />
Uruguay (5%), Argentina<br />
(21%), Brasil (33%), Chile<br />
(41%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
21<br />
Francia (‐4%), España<br />
(3%), Italia (‐14%),<br />
Austria (6%), Países<br />
Bajos (‐31%), Ucrania<br />
(1%)<br />
Uruguay (56%),<br />
Argentina (‐22%), Brasil<br />
(64%), Chile (42%)<br />
Tabla 11. Principales proveedores de 220410 (<strong>Vino</strong> espumoso) de España. En miles de euros.<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
MUNDO<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
147,955.9<br />
€<br />
65,550.7<br />
€<br />
64,732.1<br />
€<br />
122.3€ 50.2€ 85.9€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Francia (89%), Italia (8%),<br />
Portugal (0,2%), Países<br />
Bajos (2%), Alemania (0,6),<br />
Reino Unido (0,2%)<br />
Chile (1%), Argentina<br />
(89%), Brasil (0%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Francia (3%), Italia (22%),<br />
Portugal (3%), Países<br />
Bajos(0,2%), Alemania,<br />
Reino Unido (2%)<br />
Chile (69%), Argentina<br />
(39%), Brasil (2%)<br />
Tabla 12. Principales proveedores de 220410 (<strong>Vino</strong> espumoso) de Francia. En miles de euros.<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
Ppal. Proveedores<br />
2010 (%)<br />
TCMA 2008‐2010
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
MUNDO 195,809€ 130,806€ 130,850€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
4.8€ 1.4€ 11.3€<br />
España (48%), Italia (39%),<br />
Reino Unido (5%), Países<br />
Bajos (0,4%), Alemania<br />
(5%), Australia (3%)<br />
Chile (41%), Argentina<br />
(57%), Brasil (1%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
22<br />
España (11%), Italia (‐<br />
4%), Reino Unido (10%),<br />
Países Bajos (‐42%),<br />
Alemania (19%),<br />
Australia (9%)<br />
Chile (58%), Argentina (‐<br />
18%), Brasil (0%)<br />
Tabla 13. Principales proveedores de 220410 (<strong>Vino</strong> espumoso) de Italia. En miles de euros.<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
Ppal. Proveedores<br />
2010 (%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
MUNDO 191,327€ 128,595€ 130,250€<br />
Francia (97%) España (1%),<br />
Alemania (1%), Reino<br />
Unido (0,1%), Bulgaria<br />
(0,2%), Austria (0,1%)<br />
Francia (‐12%) España (‐<br />
37%), Alemania (3%),<br />
Reino Unido (‐18%),<br />
Bulgaria (112%), Austria<br />
(‐1%)<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
5€ 1€ 11€<br />
Brasil (33%), Argentina<br />
(20%), Chile (47%)<br />
Chile (n.d.), Argentina (‐<br />
22%), Brasil (n.d.)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Tabla 14. Principales proveedores de 220410 (<strong>Vino</strong> espumoso) de Reino Unido. En miles de euros.<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
MUNDO 385,467€ 329,756€ 339,426€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
54€ 54€ 81€<br />
Francia (61%), España<br />
(25%), Italia (13%), Austria<br />
(1%), Países Bajos (0%),<br />
Ucrania (1%).<br />
Uruguay (5%), Argentina<br />
(21%), Brasil (33%), Chile<br />
(41%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Francia (‐4%), España<br />
(3%), Italia (‐14%),<br />
Austria (6%), Países<br />
Bajos (‐31%), Ucrania<br />
(1%)<br />
Uruguay (56%),<br />
Argentina (‐22%), Brasil<br />
(64%), Chile (42%),<br />
Principales proveedores de “Los demás vinos” (220421) en los cinco principales mercados de la Unión<br />
Europea<br />
Tabla 15. Principales proveedores de la Unión Europea de Los demás vinos; mosto de uva en el que la<br />
fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol (220421). En miles de euros.<br />
Ppal. proveedores<br />
%<br />
Países 2009 (€) 2010 (€) 2011 (€)<br />
TCMA 2009‐2011<br />
2011 (%)<br />
2011<br />
UE<br />
(27)<br />
5,206,941€ 5,456,523€ 5,820,493€ Intra<br />
UE<br />
Francia (37%), Italia<br />
(28%), España<br />
Francia (4.2%), Italia<br />
(3.5%), España<br />
77.8%
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
1,797,462€ 1,785,167€ 1,664,970€ Extra<br />
UE<br />
23<br />
(12%), Alemania<br />
(7%), Portugal<br />
(5%), Reino Unido<br />
(3%)<br />
Chile (28%),<br />
Australia (20%),<br />
Sudáfrica (14%),<br />
EE.UU. (13%),<br />
Nueva Zelanda<br />
(11%), Argentina<br />
(7%)<br />
(6.1%), Alemania<br />
(6.3%), Portugal (‐<br />
1.6%), Reino Unido<br />
(13.4%)<br />
Chile (0.2%),<br />
Australia (‐13.3%),<br />
Sudáfrica (‐10.7%),<br />
EE.UU. (9.9%),<br />
Nueva Zelanda<br />
(8.5%), Argentina<br />
(1.9%)<br />
22.2%<br />
Total 7,004,404€ 7,241,690€ 7,485,463€ 100%<br />
Fuente: ExportHelpDesk<br />
Tabla 16. Principales proveedores de 220421 (Los demás vinos; mosto de uva en el que la<br />
fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol) de Alemania. En miles de euros.<br />
Ppal. proveedores<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
2010 (%)<br />
MUNDO 1,138,350€ 1,144,491€ 1,170,718€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
40,491€ 42,370€ 42,450€<br />
Italia (46%), Francia<br />
(28%), España (14%),<br />
EE.UU. (4%), Austria<br />
(4%), Sudáfrica (4%)<br />
Chile (84%), Argentina<br />
(15%), Brasil (1%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Italia (1%), Francia (‐<br />
1%), España (1%),<br />
EE.UU. (11%), Austria<br />
(7%), Sudáfrica (2%)<br />
Chile (4%), Argentina<br />
(‐8%), Brasil (‐6%)<br />
Tabla 17. Principales proveedores de 220421 (Los demás vinos; mosto de uva en el que la<br />
fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol) de España. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 62,933€ 48,733€ 43,208€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
4,227€ 2,881€ 3,574€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Italia (48%), Portugal (22%)<br />
Francia (18%), Alemania<br />
(10%), Reino Unido (3%)<br />
Chile (64%), Argentina<br />
(35%), Uruguay (1%).<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Italia (‐13%), Portugal (‐<br />
1%) Francia (‐11%),<br />
Alemania (14), Reino<br />
Unido (‐47%)<br />
Chile (‐5%), Argentina (‐<br />
6%), Uruguay (‐9%).<br />
Tabla 18. Principales proveedores de 220421 (Los demás vinos; mosto de uva en el que la<br />
fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol) de Francia. En miles de euros.<br />
Ppal. Proveedores<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
2010 (%)<br />
MUNDO 334,752€ 294,797€ 337,272€<br />
Portugal (27%), Italia<br />
(16%), España (12%),<br />
EE.UU. (6%), Reino Unido<br />
(2%), Alemania (4%)<br />
Portugal (3%), Italia (‐<br />
1%), España (‐9%),<br />
EE.UU. (21%), Reino<br />
Unido (‐8%), Alemania
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
18,033€ 16,149€ 18,298€<br />
Chile (74%), Argentina<br />
(25%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
24<br />
(2%)<br />
Chile (‐0.8%), Argentina<br />
(‐0.3%)<br />
Tabla 19. Principales proveedores de 220421 (Los demás vinos; mosto de uva en el que la<br />
fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol) de Italia. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 47,477€ 42,155€ 50,965€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
1,560€ 1,48€4 1,723€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Francia (58%), Alemania<br />
(12%), Portugal (16%),<br />
España (11%), Austria (3%).<br />
Chile (64%), Argentina<br />
(35%), México (0.5%), Brasil<br />
(0.3%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Francia (2%), Alemania<br />
(11%), Portugal)‐1%),<br />
España (‐2%), Austria<br />
(10%)<br />
Chile (1%), Argentina<br />
(10%), México (‐17%),<br />
Brasil (‐30%)<br />
Tabla 20. Principales proveedores de 220421 (Los demás vinos; mosto de uva en el que la<br />
fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol) de Reino Unido. En miles de euros.<br />
Ppal. proveedores 2010<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
(%)<br />
MUNDO 2,712,346€ 2,291,079€ 2,470,991€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
236,085€ 238,989€ 246,990€<br />
Francia (30%), Italia<br />
(17%), España (8%)<br />
Australia (11%), Nueva<br />
Zelandia (6%)<br />
Chile (84%), Argentina<br />
(15%), Brasil (0.1%),<br />
Uruguay (0.01%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Francia (5%), Italia<br />
(‐10%), España (‐2%)<br />
Australia (21%),<br />
Nueva Zelandia (‐5%)<br />
Chile (‐2%), Argentina<br />
(0%), Brasil (‐20%),<br />
Uruguay (25%)<br />
Principales proveedores de “Los demás vinos y mostos de uva” (220429) en los cinco principales<br />
mercados de la Unión Europea<br />
Tabla 21. Principales proveedores de la Unión Europea de Los demás vinos y mostos de uva (220429).<br />
En miles de euros.<br />
Ppal. proveedores<br />
%<br />
Países 2009 (€) 2010 (€) 2011 (€)<br />
TCMA 2009‐2011<br />
2011 (%)<br />
2011<br />
UE<br />
(27)<br />
848,025€ 835,068€ 1,013,848€ Intra<br />
UE<br />
España (31%), Italia<br />
(28%), Francia<br />
(21%), Alemania<br />
(5%), Reino Unido<br />
(3%)<br />
España (12.3%),<br />
Italia (5.4%), Francia<br />
(3.6%), Alemania (‐<br />
0.2%), Reino Unido<br />
(1.2%)<br />
60.2%
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
495,358€ 521,527€ 669,562€<br />
Extra<br />
UE<br />
25<br />
Australia (28%),<br />
Sudáfrica (23%),<br />
EE.UU. (21%), Chile<br />
(14%), Nueva<br />
Zelanda (7%)<br />
Australia (19.7%),<br />
Sudáfrica (8.7%),<br />
EE.UU. (7.8%), Chile<br />
(‐1.2%), Nueva<br />
Zelanda (49%)<br />
39.8%<br />
Total 1,343,383€ 1,356,595€ 1,683,410€ 100%<br />
Fuente: ExportHelpDesk<br />
Tabla 22. Principales proveedores de 220429 (Los demás vinos y mostos de uva) de Alemania. En miles<br />
de euros.<br />
Ppal. proveedores<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
2010 (%)<br />
MUNDO 366,604€ 357,104€ 368,268€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
7,879€ 26,339€ 31,156€<br />
Italia (18%), Francia<br />
(12%), España (9%),<br />
Sudáfrica (6%), Australia<br />
(8%)<br />
Chile (92%), Argentina<br />
(8%), México (0,2%),<br />
Brasil (0,1%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Francia (61%), Italia (‐3%),<br />
Francia (5%), España (‐<br />
7%), Sudáfrica (10%),<br />
Australia (12%)<br />
Chile (6%), Argentina (‐<br />
12%), México (‐13%),<br />
Brasil (14%)<br />
Tabla 23. Principales proveedores de 220429 (Los demás vinos y mostos de uva) de España. En miles<br />
de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 7,181€ 3,906€ 7,672€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
1,308€ 287 € 288 €<br />
Ppal. proveedores 2010 (%) TCMA 2008‐2010<br />
Italia (49%), Francia (37%),<br />
Portugal (10%), Reino Unido<br />
(2%), Australia (2%)<br />
Chile (97%), México (0,3%),<br />
Argentina (2%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Italia (107%), Francia (2%),<br />
Portugal (‐40%), Reino<br />
Unido (‐27%), Australia<br />
(21%)<br />
Chile (‐40%), México (0%),<br />
Argentina (49%)<br />
Tabla 24. Principales proveedores de 220429 (Los demás vinos y mostos de uva) de Francia. En miles<br />
de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 85,047€ 77,805€ 71,823€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
España (67%), Italia (19%),<br />
Portugal (6%), EE.UU. (6%),<br />
Sudáfrica (4%)<br />
AMERICA<br />
924€ 1,223€ 592€ Chile (98%), Argentina (2%)<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
TCMA 2008‐2010<br />
España (‐8%), Italia (‐1%),<br />
Portugal (‐0,4%), EE.UU.<br />
(9%), Sudáfrica (3%)<br />
Chile (‐1%), Argentina (‐<br />
43%)
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Tabla 25. Principales proveedores de 220429 (Los demás vinos y mostos de uva) de Italia. En miles de<br />
euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 85,047€ 77,805€ 71,823€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
924€ 1,223€ 592€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
España (20%), EE.UU.<br />
(68%), Francia (8%), Grecia<br />
(1%), Hungría (2%),<br />
Alemania (2%)<br />
Argentina (69%), Chile<br />
(31%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
26<br />
TCMA 2008‐2010<br />
España (‐15%), EE.UU.<br />
(2%), Francia (‐25%),<br />
Grecia (192%), Hungría<br />
(27%), Alemania (46%)<br />
Argentina (‐11), Chile (‐<br />
19%)<br />
Tabla 26. Principales proveedores de 220429 (Los demás vinos y mostos de uva) de Reino Unido. En<br />
miles de euros.<br />
Ppal. proveedores 2010<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
(%)<br />
MUNDO<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
251,384€<br />
259,150€<br />
359,198€<br />
13,732€ 15,879€ 19,682€<br />
Australia (36%), EE.UU.<br />
(19%), Nueva Zelanda<br />
(11%), Sudáfrica (8%),<br />
Francia (8%)<br />
Chile (97%), Argentina<br />
(3%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Australia (12%), EE.UU.<br />
(30%), Nueva Zelanda<br />
(14%), Sudáfrica (63),<br />
Francia (‐14%)<br />
Chile (16%), Argentina (‐<br />
26%)
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
2205 ‐ Vermut y demás vinos de uvas frescas<br />
Según la fuente estadística COMTRADE (http://comtrade.un.org/), los principales exportadores<br />
mundiales son Italia (45.5%), España (18.5%) y Alemania (11%). En la Figura 3 se observa la<br />
distribución de las exportaciones de este producto por país en el año 2010.<br />
Figura 3. Exportaciones del producto 2205: Vermut y demás vinos de uvas frescas, por país en 2010.<br />
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE<br />
Según la fuente estadística COMTRADE, los principales países exportadores latinoamericanos<br />
en 2010 fueron Chile (68.6% de las exportaciones latinoamericanas) y Argentina (18.5%) del<br />
total exportado por la región.<br />
Según la fuente estadística Eurostat, las exportaciones de la Unión Europea (27 países) en 2010<br />
fue de 771 millones de euros (exportaciones intracomunitarias) y 33 millones de euros<br />
(exportaciones extracomunitarias). La cifra de las exportaciones intracomunitarias es superior<br />
a la del año 2009 (751 millones de euros), mientras que la cifra de las exportaciones<br />
extracomunitarias es algo inferior a la de 2009 (34 millones de euros), por lo que la tendencia<br />
es creciente en el sector a nivel intracomunitario aunque no ocurre lo mismo a nivel<br />
extracomunitario.<br />
Principales proveedores de “Vermut” (2205) en los cinco principales mercados de la Unión Europea<br />
27
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Tabla 27. Principales proveedores de la Unión Europea de Vermut y demás vinos de uvas frescas<br />
preparados con plantas o sustancias aromáticas (2205). En miles de euros.<br />
Países 2009 (€) 2010 (€) 2011 (€)<br />
UE<br />
(27)<br />
268,308€ 275,440€ 336,974€ Intra<br />
UE<br />
2,318€ 2,577€ 3,470€<br />
Extra<br />
UE<br />
Ppal. proveedores<br />
2011 (%)<br />
Italia (66%), España<br />
(16%), Alemania (6%),<br />
Francia (6%), Bélgica<br />
(1%)<br />
Jamaica (41%),<br />
Estados Unidos (19%),<br />
Chile (17%), Noruega<br />
(9%), Moldavia (3%)<br />
28<br />
TCMA 2009‐2011<br />
Italia (18%), España (‐<br />
8%), Alemania (5%),<br />
Francia (0.6%), Bélgica<br />
(‐9.4%)<br />
Jamaica (48%), Estados<br />
Unidos (11.8%), Chile<br />
(54.7%), Noruega<br />
(14.1%), Moldavia<br />
(20%)<br />
%<br />
2011<br />
Total 270,626€ 278,017€ 340,444€ 100%<br />
Fuente: Export Help Desk<br />
Tabla 28. Principales proveedores de 2205 (Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con<br />
plantas o sustancias aromáticas) de Alemania. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 46,852€ 37,352€ 43,782€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Italia (70,17%), España<br />
(17,89%), Francia (10,74%),<br />
Austria (0,37%), Dinamarca<br />
(0,33%), Países Bajos<br />
(0,27%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
AMERICA<br />
0€ 2€ 0€ No disponible Chile (n.d.)<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
99%<br />
1.0%<br />
Italia (7,99%), España (‐<br />
24,01%), Francia (3,74%),<br />
Austria (33,11%),<br />
Dinamarca (7,34%), Países<br />
Bajos (7,28%)<br />
Tabla 29. Principales proveedores de 2205 (Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con<br />
plantas o sustancias aromáticas) de España. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 8,642€ 10,438€ 9,881€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Italia (90,63%), Países Bajos<br />
(3,68%), Portugal (1,61%),<br />
Bélgica (1,44%) Alemania<br />
(1,01%), Georgia (0,79%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
AMERICA<br />
70€ 0€ 0€ Sin registros Sin registros<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Italia (2,47%), Países Bajos<br />
(53,91%), Portugal<br />
(150,62%), Bélgica<br />
(153,40%) Alemania (‐<br />
8,37%), Georgia (0%)
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Tabla 30. Principales proveedores de 2205 (Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con<br />
plantas o sustancias aromáticas) de Francia. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 39,460€ 41,318€ 36,207€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Italia (78,37%), España<br />
(17,29%), EE.UU. (1,66%),<br />
Alemania (0,53%), Bélgica<br />
(0,40%)<br />
29<br />
TCMA 2008‐2010<br />
AMERICA<br />
0€ 0€ 0€ Sin registros Sin registros<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Italia (‐3,11%), España<br />
(3,37%), EE.UU. (337,62%),<br />
Alemania (‐17,62%), Bélgica<br />
(‐56,63%)<br />
Tabla 31. Principales proveedores de 2205 (Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con<br />
plantas o sustancias aromáticas) de Italia. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 2,683€ 2,158€ 2,124€<br />
Ppal. Proveedores<br />
2010 (%)<br />
España (50,54%), Alemania<br />
(15,54%), Rumania (11,07%),<br />
Países bajos (7,89%), Reino<br />
Unido (6,77%), Francia<br />
(3,66%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
AMERICA<br />
0€ 0€ 0€ Sin registros Sin registros<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
España (10,17%), Alemania<br />
(‐4,23%), Rumania<br />
(100,44%), Países bajos<br />
(19,58%), Reino Unido (‐<br />
45,27%), Francia (‐41,01%)<br />
Tabla 32. Principales proveedores de 2205 (Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con<br />
plantas o sustancias aromáticas) de Reino Unido. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 19,840€ 19,432€ 19,933€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Italia (44,94%), Francia<br />
(39,27), Alemania (6,44%),<br />
Países Bajos (2,84%), España<br />
(0,94%)<br />
427€ 886€ 1,059€ Jamaica (100%), Chile (0%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Italia (0,44%), Francia<br />
(1,88%), Alemania (‐<br />
13,82%), Países Bajos<br />
(19,06%), España (7,54%)<br />
Jamaica (35,32%), Chile<br />
(0%)
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
2206 ‐ Las demás bebidas fermentadas<br />
Según la fuente estadística COMTRADE (http://comtrade.un.org/), los principales exportadores<br />
mundiales son Irlanda (19.6%), Corea (11.2%) y Japón (9.3%). En la Figura 4 se observa la<br />
distribución de las exportaciones de este producto por país en el año 2010.<br />
Figura 4. Exportaciones del producto 2206: Las demás bebidas fermentadas, por país en 2010.<br />
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.<br />
Según la fuente estadística COMTRADE, los principales países exportadores latinoamericanos<br />
en 2010 fueron Brasil (32% de las exportaciones latinoamericanas), Argentina (26.4%) y Chile<br />
(13.7%) del total exportado por la región.<br />
Según la fuente estadística Eurostat, las exportaciones de la Unión Europea (27 países) en 2010<br />
fue de 771 millones de euros (exportaciones intracomunitarias) y 33 millones de euros<br />
(exportaciones extracomunitarias). La cifra de las exportaciones intracomunitarias es superior<br />
a la del año 2009 (751 millones de euros), mientras que la cifra de las exportaciones<br />
extracomunitarias es algo inferior a la de 2009 (34 millones de euros), por lo que la tendencia<br />
es creciente en el sector a nivel intracomunitario aunque no ocurre lo mismo a nivel<br />
extracomunitario.<br />
Principales proveedores de “bebidas fermentadas” (2206) en los cinco principales mercados de la<br />
Unión Europea<br />
30
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Tabla 33. Principales proveedores de la Unión Europea de Las demás bebidas fermentadas (por<br />
ejemplo: sidra, perada, aguamiel) (2206). En miles de euros.<br />
Ppal. proveedores<br />
%<br />
Países 2009 (€) 2010 (€) 2011 (€)<br />
TCMA 2009‐2011<br />
2011 (%)<br />
2011<br />
UE<br />
(27)<br />
293,721€ 322,035€ 377,175€ Intra<br />
UE<br />
22,804€ 23,262€ 26,570€<br />
Extra<br />
UE<br />
Irlanda (20%), Suecia<br />
(19%), Alemania<br />
(16%), Países Bajos<br />
(8%), Bélgica (5%)<br />
Japón (23%), China<br />
(20%), Sudáfrica<br />
(16%), EE.UU. (11%),<br />
Serbia (10%)<br />
31<br />
Irlanda (‐1.5%), Suecia<br />
(22.3%), Alemania<br />
(18.7%), Países Bajos<br />
(3.9%), Bélgica (10%)<br />
Japón (6.4%), China<br />
(3.3%), Sudáfrica<br />
(30.2%), EE.UU. (‐<br />
21.9%), Serbia (33%)<br />
Total 316,524€ 345,298€ 403,745€ 100%<br />
Fuente: ExportHelpDesk<br />
Tabla 34. Principales proveedores de 2206 (Las demás bebidas fermentadas) de Alemania. En miles de<br />
euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 24,054€ 28,137€ 32,783€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
12€ 33€ 11€<br />
Ppal. Proveedores<br />
2010 (%)<br />
Dinamarca (41,08%),<br />
Francia (15,62%), Suecia<br />
(11,05%), Italia (6,76%),<br />
Países Bajos (5,09%) Bélgica<br />
(3,66%)<br />
Chile (57,12%), República<br />
Dominicana (42,88%),<br />
Argentina (0.6%), Brasil<br />
(0.3%), México (0.1%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
TCMA 2008‐2010<br />
99%<br />
1.0%<br />
Dinamarca (97,55%),<br />
Francia (‐29,70%), Suecia<br />
(58,83%), Italia (21,23%),<br />
Países Bajos (12,39%)<br />
Bélgica (77,32%)<br />
Chile (0%), República<br />
Dominicana (0%),<br />
Argentina (‐100%), Brasil (‐<br />
100%), México (0%)<br />
Tabla 35. Principales proveedores de 2206 (Las demás bebidas fermentadas) de España. En miles de<br />
euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 14,733€ 9,359€ 11,641€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
5€ 1€ 8€<br />
Ppal. proveedores 2010 (%) TCMA 2008‐2010<br />
Irlanda (28.85%), Reino<br />
Unido (20,19%), Países Bajos<br />
(18,59%), Alemania (9,05%),<br />
China (6,07%), Bélgica<br />
(4,86%)<br />
Bolivia (54,59%), Perú<br />
(45,53%), Argentina (0%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Irlanda (‐9,19%), Reino<br />
Unido (‐25,72%), Países<br />
Bajos (54,84%), Alemania<br />
(0,64%), China (‐6,50%),<br />
Bélgica (39,93%)<br />
Bolivia (0%), Perú (0%),<br />
Argentina (‐100%)
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Tabla 36. Principales proveedores de 2206 (Las demás bebidas fermentadas) de Francia. En miles de<br />
euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 9,368€ 11,313€ 13,676€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
295€ 377€ 380€<br />
Ppal. Proveedores<br />
2010 (%)<br />
Italia (41,66%), Países Bajos<br />
(14,53%), Bélgica (10,10%),<br />
Alemania (8,96%), Japón<br />
(6,56%), EE.UU. (3,44%)<br />
República Dominicana<br />
(4,54%), Dominica (2,46%),<br />
Argentina (1,70%), Chile<br />
(1,13%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
32<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Italia (9,11%), Países Bajos<br />
(145,63%), Bélgica<br />
(38,19%), Alemania (‐<br />
2,85%), Japón (11,29%),<br />
EE.UU. (6,76%)<br />
República Dominicana (0%),<br />
Dominica (‐16,05%),<br />
Argentina (‐9,10%), Chile<br />
(0%)<br />
Tabla 37. Principales proveedores de 2206 (Las demás bebidas fermentadas) de Italia. En miles de<br />
euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 3,836€ 3,947€ 4,625€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
China (20,38%), Alemania<br />
(18,06%), Japón (15,97%),<br />
Austria (13,11%), Francia<br />
(5,81%), Reino Unido (5,75%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
China (7,20%), Alemania (‐<br />
16,46%), Japón (18,57%),<br />
Austria (274,41%), Francia<br />
(10,40%), Reino Unido<br />
(2,43%)<br />
AMERICA<br />
7€ 4€ 10€ Argentina (100%) Argentina (113%)<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Tabla 38. Principales proveedores de 2206 (Las demás bebidas fermentadas) de Reino Unido. En miles<br />
de euros.<br />
Ppal. proveedores<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
2010 (%)<br />
MUNDO 113,593€ 132,760€ 170,017€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
297€ 517€ 485€<br />
Irlanda (38,35%), Suecia<br />
(29,24), Alemania (17%),<br />
Bélgica (6,65%), Países<br />
Bajos (2,33%), Sudáfrica<br />
(1,97%)<br />
Jamaica (95,85%), México<br />
(2,22%), Panamá (1,93%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Irlanda (38,35%), Suecia<br />
(29,24), Alemania<br />
(17%), Bélgica (6,65%),<br />
Países Bajos (2,33%),<br />
Sudáfrica (1,97%)<br />
Jamaica (95,85%),<br />
México (2,22%), Panamá<br />
(1,93%)
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
2208 ‐ Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico<br />
Según la fuente estadística COMTRADE (http://comtrade.un.org/), los principales exportadores<br />
mundiales son Reino Unido (28.2%), Francia (16.9%) y Estados Unidos (5.9%). En la Figura 5 se<br />
observa la distribución de las exportaciones de este producto por país en el año 2010.<br />
Figura 5. Exportaciones del producto 2208: Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico, por<br />
país en 2010.<br />
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE<br />
Según la fuente estadística COMTRADE, los principales países exportadores latinoamericanos<br />
en 2010 fueron México (51.3% de las exportaciones latinoamericanas), Panamá (12.8%) y Cuba<br />
(7.7%) del total exportado por la región.<br />
Según la fuente estadística Eurostat, las exportaciones de la Unión Europea (27 países) en 2010<br />
fue de 771 millones de euros (exportaciones intracomunitarias) y 33 millones de euros<br />
(exportaciones extracomunitarias). La cifra de las exportaciones intracomunitarias es superior<br />
a la del año 2009 (751 millones de euros), mientras que la cifra de las exportaciones<br />
extracomunitarias es algo inferior a la de 2009 (34 millones de euros), por lo que la tendencia<br />
es creciente en el sector a nivel intracomunitario aunque no ocurre lo mismo a nivel<br />
extracomunitario.<br />
Principales proveedores de “Los demás vinos y mostos de uva” (220820) en los cinco principales<br />
mercados de la Unión Europea<br />
33
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Tabla 39. Principales proveedores de la Unión Europea de Los demás vinos y mostos de uva (220820).<br />
En miles de euros.<br />
Ppal. Proveedores TCMA 2009‐2011 %<br />
Países 2009 (€) 2010 (€) 2011 (€)<br />
2011 (%)<br />
2011<br />
UE<br />
(27)<br />
573,295€ 610,866€ 640,517€ Intra<br />
UE<br />
24,573€ 18,417€ 21,886€ Extra<br />
UE<br />
España (31%), Italia<br />
(28%), Francia (21%),<br />
Alemania (5%), Reino<br />
Unido (3%)<br />
EE.UU. (19%),<br />
Australia (11%),<br />
Noruega (10%), China<br />
(10%), Sudáfrica (10%)<br />
34<br />
Francia (62%), Italia<br />
(9%), España (8%),<br />
Alemania (5%), Grecia<br />
(3%)<br />
Francia (3%), Italia<br />
(11.2%), España (‐<br />
5.3%), Alemania<br />
(11.8%), Grecia (‐2.8%)<br />
Total 597,868€ 629,283€ 662,403€ 100%<br />
Fuente: ExportHelpDesk<br />
Tabla 40. Principales proveedores de 220820 (Aguardiente de vino o de orujo de uvas) de Alemania.<br />
En miles de euros.<br />
Ppal. proveedores<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
2010 (%)<br />
MUNDO 146,017€ 135,236€ 157,231€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
107€ 100€ 72€<br />
Francia (62,62%), Italia<br />
(17,80%), Grecia (8,12%),<br />
Portugal (0,10%), España<br />
(9,20%), Reino Unido<br />
(0,19%)<br />
Perú (5,32%) Chile<br />
(94,59%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
97%<br />
3%<br />
Francia (1,83%), Italia<br />
(5,96%), Grecia (1,99%),<br />
Portugal (11,07%),<br />
España (0,98%), Reino<br />
Unido (18,89%)<br />
Perú (41,23%) Chile (‐<br />
15,95%)<br />
Tabla 41. Principales proveedores de 220820 (Aguardiente de vino o de orujo de uvas) de España. En<br />
miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 8,555€ 7,757€ 7,641€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
Ppal. Proveedores<br />
2010 (%)<br />
Francia 46,60%) Italia (8,44%)<br />
Reino Unido (13,80%) Países<br />
Bajos (10,04%) Alemania<br />
(4,57%) Portugal (3,19%)<br />
114€ 51€ 151€ Perú (33,53%), Chile (25,82%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Francia (‐3,61%) Italia (‐<br />
4,15%) Reino Unido (0.01%)<br />
Países Bajos (4,28%)<br />
Alemania (‐14,12%)<br />
Portugal (‐16,70%)<br />
Perú (4,10%), Chile<br />
(19,14%)<br />
Tabla 42. Principales proveedores de 220820 (Aguardiente de vino o de orujo de uvas) de Francia. En<br />
miles de euros.
PAISES<br />
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 53,934€ 41,205€ 34,155€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
1,459€ 2,64 € 863€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Francia 46,60%), Italia<br />
(8,44%), Reino Unido<br />
(13,80%), Países Bajos<br />
(10,04%), Alemania (4,57%),<br />
Portugal (3,19%)<br />
Perú (33,53%), Chile<br />
(25,82%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
35<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Francia (‐3,61%), Italia (‐<br />
4,15%), Reino Unido<br />
(0.01%), Países Bajos<br />
(4,28%), Alemania (‐<br />
14,12%), Portugal (‐<br />
16,70%)<br />
Perú (4,10%), Chile<br />
(19,14%)<br />
Tabla 43. Principales proveedores de 220820 (Aguardiente de vino o de orujo de uvas) de Italia. En<br />
miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009 (€) 2010 (€)<br />
MUNDO 95,226€ 100,236€ 114,041€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
4€ 51€ 51€<br />
Ppal. proveedores 2010<br />
(%)<br />
Francia (94,64%), EE.UU.<br />
(1,38%), España (1,31%),<br />
Alemania (1,33%), Italia<br />
(0,49%), Irlanda (0,05%)<br />
Perú (2,95%), Chile<br />
(52,94%), Argentina<br />
(5,88%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Francia (7,28%), EE.UU. (‐<br />
9,42%), España (‐3,05%),<br />
Alemania (11,37%), Italia<br />
(‐3,62%), Irlanda (‐<br />
65,02%)<br />
Perú (‐23,70%), Chile<br />
(n.d.), Argentina (64,19%)<br />
Tabla 44. Principales proveedores de 220820 (Aguardiente de vino o de orujo de uvas) de Reino<br />
Unido. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010 (€)<br />
MUNDO 94,338€ 98,959€ 113,134€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
4€ 36€ 32€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Francia (94,64%), EE.UU.<br />
(1,38%), España (1,31%),<br />
Alemania (1,33%), Italia<br />
(0,49%), Irlanda (0,05%)<br />
Perú (2,95%) Chile<br />
(52,94%), Argentina (5,88%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Francia (7,28%), EE.UU. (‐<br />
9,42%), España (‐3,05%),<br />
Alemania (11,37%), Italia<br />
(‐3,62%), Irlanda (‐<br />
65,02%)<br />
Perú (‐23,70%) Chile<br />
(0%), Argentina (64,19%)<br />
Principales proveedores de Whisky (220830) en los cinco principales mercados de la Unión<br />
Europea
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Tabla 45. Principales proveedores de la Unión Europea de Whiskey (220830). En miles de euros.<br />
Países 2009 (€) 2010 (€) 2011 (€)<br />
Ppal. proveedores<br />
2011 (%)<br />
TCMA 2009‐2011<br />
%<br />
2011<br />
1,758,905€ 1,906,011€ 2,084,603€<br />
UE<br />
(27)<br />
Intra<br />
Reino Unido (72%), Reino Unido (4.4%),<br />
UE<br />
Países Bajos (8%),<br />
Irlanda (6%),<br />
Alemania (5%),<br />
Países Bajos (13%),<br />
Irlanda (2.4%),<br />
Alemania (9.5%),<br />
82%<br />
Francia (3%) Francia (20%)<br />
EE.UU. (87%), EE.UU. (6.8%),<br />
368,879€ 409,805€ 455,803€<br />
Extra<br />
UE<br />
Canadá (4%), Japón<br />
(1%), Emiratos<br />
Árabes (1%), India<br />
Canadá (1.6%),<br />
Japón (24%),<br />
Emiratos Árabes<br />
18%<br />
(1%)<br />
(47%), India (‐17%)<br />
Total 2,127,784 2,315,816 2,540,406 100%<br />
Fuente: ExportHelpDesk<br />
Tabla 46. Principales proveedores de 220830 (Whisky) de Alemania. En miles de euros.<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
MUNDO 254,815€ 239,007€ 253,121€<br />
Reino Unido (59,65%)<br />
EE.UU. (32,62%), Irlanda<br />
(6,28%), Holanda (0,06%),<br />
Dinamarca (0,01%),<br />
España (0,03%)<br />
Reino Unido (‐3,91%)<br />
EE.UU. (7,73%), Irlanda<br />
(2,29%), Holanda<br />
(86,79%), Dinamarca (‐<br />
17,27%), España (‐<br />
31,88%)<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
521€ 1€ 0€ No disponible Brasil (‐100%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Tabla 47. Principales proveedores de 220830 (Whisky) de España. En miles de euros.<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
Ppal. proveedores 2010<br />
(%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
MUNDO 353,867€ 278,503€ 307,784€<br />
Reino Unido (78,02%),<br />
Holanda (5,69%), EE.UU.<br />
(8,47%), Francia (2,55%),<br />
Grecia (1,29%), Portugal<br />
(0,77%)<br />
Reino Unido (‐6,25%),<br />
Holanda (17,86%),<br />
EE.UU. (‐2,28%), Francia<br />
(‐9,19%), Grecia<br />
(49,99%), Portugal<br />
(43,82%)<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
1,699€ 270€ 827€ Panamá (100%),<br />
Panamá (‐6,47%), Brasil<br />
(‐100%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Tabla 48. Principales proveedores de 220830 (Whisky) de Francia. En miles de euros.<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
36
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
MUNDO 573,525€ 592,587€ 636,993€<br />
Reino Unido (43,80%)<br />
EE.UU. (24,15%), Holanda<br />
(22,61%), Alemania<br />
(2,54%), España (2,38%),<br />
Francia (2,45%)<br />
AMERICA<br />
623€ 1,683€ 69€ Brasil (0%), Costa Rica (0%)<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Tabla 49. Principales proveedores de 220830 (Whisky) de Italia. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 86,705€ 78,376€ 94,059€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Reino Unido (43,80%) EE.UU.<br />
(24,15%), Holanda (22,61%),<br />
Alemania (2,54%), España<br />
(2,38%), Francia (2,45%)<br />
37<br />
Reino Unido (‐9,19%)<br />
EE.UU. (0,73%),<br />
Holanda (87,80%),<br />
Alemania (0,28%),<br />
España (55,46%),<br />
Francia (31,69%)<br />
Brasil (‐100%), Costa<br />
Rica (‐100%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
AMERICA<br />
0€ 0€ 0€ sin registros sin registros<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Reino Unido (‐9,19%)<br />
EE.UU. (0,73%), Holanda<br />
(87,80%), Alemania<br />
(0,28%), España (55,46%),<br />
Francia (31,69%)<br />
Tabla 50. Principales proveedores de 220830 (Whisky) de Reino Unido. En miles de euros.<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
MUNDO 128,397€ 129,150€ 142,622€<br />
UE Reino Unido (59,65%)<br />
EE.UU. (32,62%), Irlanda<br />
(6,28%), Holanda (0,06%),<br />
Dinamarca (0,01%),<br />
España (0,03%)<br />
UE Reino Unido (‐3,91%)<br />
EE.UU. (7,73%), Irlanda<br />
(2,29%), Holanda<br />
(86,79%), Dinamarca (‐<br />
17,27%), España (‐<br />
31,88%)<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
22€ 26€ 217€<br />
Brasil (66%), México<br />
(24.5%)<br />
Brasil (n.a.), México<br />
(39.2%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Principales proveedores de Ron (220840) en los cinco principales mercados de la Unión<br />
Europea<br />
Tabla 51. Principales proveedores de la Unión Europea de Ron y demás aguardientes procedentes de<br />
la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar (220840). En miles de euros.<br />
Países 2009 (€) 2010 (€) 2011 (€)<br />
UE<br />
(27)<br />
250,402€ 296,405€ 305,094€ Intra<br />
UE<br />
Ppal. Proveedores<br />
2011 (%)<br />
TCMA 2009‐2011<br />
%<br />
2011<br />
Alemania (31%), Alemania (9.6%), 40%
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
353,862€ 462,033€ 450,630€ Extra<br />
UE<br />
España (20%), Italia<br />
(14%), Holanda (12%),<br />
Reino Unido (12%)<br />
EE.UU. (42%), Rep.<br />
Dominicana (19%),<br />
Cuba (11%), México<br />
(6%), Venezuela (4%)<br />
38<br />
España (6.9%), Italia (‐<br />
1.8%), Holanda (6.3%),<br />
Reino Unido (19%)<br />
EE.UU. (73%), Rep.<br />
Dominicana (0.6%),<br />
Cuba (8.4%), México<br />
(1.4%), Venezuela (‐<br />
2.9%)<br />
Total 604,265€ 758,438€ 755,723€ 100%<br />
Fuente: ExportHelpDesk<br />
Tabla 52. Principales proveedores de 220840 (Ron y demás aguardientes procedentes de la<br />
destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar) de Alemania. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010 (€)<br />
MUNDO 8,729€ 24,452€ 137,613€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
30,191€ 25,440€ 19,884€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
EE.UU. (65,18%), España<br />
(1,72%), Holanda (0,80%),<br />
Francia (3,02%)<br />
México (37,23%),<br />
Guatemala (5,90%), Brasil<br />
(5,11%), República<br />
Dominicana (2,15%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
TCMA 2008‐2010<br />
60%<br />
EE.UU. (298,54%), España<br />
(65,06%), Holanda<br />
(22,94%), Francia (4,53%)<br />
México (‐13%), Guatemala<br />
(38,78%), Brasil (‐5,26%),<br />
República Dominicana<br />
(32,93%)<br />
Tabla 53. Principales proveedores de 220840 (Ron y demás aguardientes procedentes de la<br />
destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar) de España. En miles de euros.<br />
Ppal. Proveedores<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
2010 (%)<br />
MUNDO 21,865€ 62,419€ 119,660€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
173,414€ 112,718€ 152,493€<br />
EE.UU. (22,40%), Italia<br />
(17,05%), Holanda (2,78%)<br />
R. Dominicana (58,08%),<br />
Cuba (17,38%), México<br />
(15,45%), Venezuela<br />
(3,78%), Panamá (1,44%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
UE EE.UU. (368,87%),<br />
Italia (45,61%), Holanda<br />
(12,04%)<br />
R. Dominicana (6,95%),<br />
Cuba (0,64%), México<br />
(1203.03%), Venezuela (‐<br />
56,21%), Panamá<br />
(100,21%)<br />
Tabla 54. Principales proveedores de 220840 (Ron y demás aguardientes procedentes de la<br />
destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar) de Francia. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 18,655€ 19,014€ 23,714€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Alemania (0,28%), España<br />
(5,12%), Italia (1,88%),<br />
Holanda (4,99%), Reino<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Alemania (3,87%), España<br />
(‐26%), Italia (‐29,08%),<br />
Holanda (‐0,79%), Reino
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
12,764€ 12,543€ 10,098€<br />
Unido (1,48%) Unido (‐21,46%)<br />
Brasil (11,22%), Venezuela<br />
(8,23%), Cuba (48,45%),<br />
República Dominicana<br />
(3,74%), Panamá (0,22%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
39<br />
Brasil (19,60%), Venezuela<br />
(34,98%), Cuba (23,16%),<br />
República Dominicana<br />
(2,80%), Panamá (‐47,17%)<br />
Tabla 55. Principales proveedores de 220840 (Ron y demás aguardientes procedentes de la<br />
destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar) de Italia. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 57,864€ 61,842€ 75,087€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
25,013€ 29,658€ 34,232€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Reino Unido (15,30%),<br />
Holanda (13,40%), España<br />
(9,48%)<br />
Venezuela (40,86%), Cuba<br />
(25,16%), Guatemala<br />
(18,83%), República<br />
Dominicana (8,55%),<br />
Panamá (1,85%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Reino Unido (‐8,11%),<br />
Holanda (40,42%), España<br />
(5,73%)<br />
Venezuela (19,09%), Cuba<br />
(‐5,50%), Guatemala<br />
(25,63%), República<br />
Dominicana (16,91%),<br />
Panamá (25,23%)<br />
Tabla 56. Principales proveedores de 220840 (Ron y demás aguardientes procedentes de la<br />
destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar) de Reino Unido. En miles de<br />
euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 8,225€ 13,158€ 12,536€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
15,365€ 9,933€ 10,511€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Alemania (19,05%), España<br />
(8,59%), Canadá (10,74%),<br />
Holanda (6,21%)<br />
Guatemala (14,69%), Cuba<br />
(19,45%), República<br />
Dominicana (2,02%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Alemania (‐2,83%), España<br />
(52,03%), Canadá<br />
(230,51%), Holanda<br />
(2,66%)<br />
Guatemala (45,60%), Cuba<br />
(3,30%), República<br />
Dominicana (11,11%)<br />
Principales proveedores de Gin y ginebra (220850) en los cinco principales mercados de la<br />
Unión Europea<br />
Tabla 57. Principales proveedores de la Unión Europea de Gin y ginebra (220850). En miles de euros.<br />
Países 2009 (€) 2010 (€) 2011 (€)<br />
UE<br />
(27)<br />
143,564€ 167,080€ 188,546€ Intra<br />
UE<br />
Ppal. proveedores<br />
2011 (%)<br />
TCMA 2009‐2011<br />
%<br />
2011<br />
Reino Unido (63%), Reino Unido (8.8%), 98%
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
2,478€ 3,213€ 3,712€ Extra<br />
UE<br />
Holanda (12%),<br />
Alemania (9%),<br />
Francia (5%), Polonia<br />
(3%)<br />
EE.UU. (48%),<br />
Noruega (18%),<br />
Emiratos Árabes<br />
(16%), Islandia (6%),<br />
Suiza (4%)<br />
40<br />
Holanda (13.6%),<br />
Alemania (3%), Francia<br />
(30.6%), Polonia<br />
(46.3%)<br />
EE.UU. (24.6%),<br />
Noruega (35%),<br />
Emiratos Árabes (90%),<br />
Islandia (76%), Suiza<br />
(46%)<br />
Total 146,042€ 170,293€ 192,258€ 100%<br />
Fuente: ExportHelpDesk<br />
Tabla 58. Principales proveedores de 220850 (Gin y ginebra) de Alemania. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 19,234€ 16,515€ 19,873€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Reino Unido (93,16%),<br />
Holanda (4,05%),<br />
Dinamarca (0,81%), Francia<br />
(0,74%), España (0,39%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
2%<br />
Reino Unido (1,17%),<br />
Holanda (3,25%),<br />
Dinamarca (34,04%),<br />
Francia (7,28%), España (‐<br />
34,71%)<br />
AMERICA<br />
0€ 0€ 0€ Sin información Sin información<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Tabla 59. Principales proveedores de 220850 (Gin y ginebra) de España. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 40,948€ 38,425€ 48,583€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Reino Unido (69,43%)<br />
Holanda (9,32%), Francia<br />
(5,83%), Alemania (5,28%),<br />
Portugal (0,44%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Reino Unido (2,50%)<br />
Holanda (5,45%), Francia<br />
(36,45%), Alemania<br />
(55,69%), Portugal (0%)<br />
AMERICA<br />
311€ 88€ 204€ Panamá (99,63%) Panamá (‐13,13%)<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Tabla 60. Principales proveedores de 220850 (Gin y ginebra) de Francia. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 11,322€ 10,710€ 10,425€<br />
Ppal. Proveedores<br />
2010 (%)<br />
Reino Unido (81,67%)<br />
EE.UU. (4,18%), Alemania<br />
(3,56%), Bélgica (1,16%),<br />
Hungría (3,38%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
AMERICA<br />
0 € 0 € 0 € sin registros sin registros<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Reino Unido (‐4,72%)<br />
EE.UU. (53,23%), Alemania<br />
(‐8,92%), Bélgica (35,66%),<br />
Hungría (13,75%)
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Tabla 61. Principales proveedores de 220850 (Gin y ginebra) de Italia. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 10,724€ 12,157€ 14,564€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Holanda (49,63%), Reino<br />
Unido (34,35%), España<br />
(7,95%), Alemania (6,88%),<br />
Francia (0,77%)<br />
41<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Holanda (145,59%), Reino<br />
Unido (‐15,88%), España<br />
(15,65%), Alemania<br />
(12,56%), Francia (8,85%)<br />
AMERICA<br />
0 € 0 € 0 € Sin información Sin información<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Tabla 62. Principales proveedores de 220850 (Gin y ginebra) de Reino Unido. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 1,688€ 1,754€ 2,355€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Alemania (47,89%), Irlanda<br />
(18,47%), Reino Unido<br />
(0,74%), Holanda (8,08%),<br />
Francia (10,49%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Alemania (20,07%), Irlanda<br />
(12,54%), Reino Unido (‐<br />
27,35%), Holanda (37,40%),<br />
Francia (‐12,66%)<br />
AMERICA<br />
0 € 0 € 0 € Sin información Sin información<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Principales proveedores de Vodka (220860) en los cinco principales mercados de la Unión<br />
Europea<br />
Tabla 63. Principales proveedores de la Unión Europea de Vodka (220860). En miles de euros.<br />
Países 2009 (€) 2010 (€) 2011 (€)<br />
Ppal. proveedores<br />
2011 (%)<br />
TCMA 2009‐2011<br />
%<br />
2011<br />
397,004€ 469,577€ 521,646€<br />
UE<br />
(27)<br />
Intra<br />
Francia (24%), Suecia Francia (17.7%), Suecia<br />
UE<br />
(15%), Polonia (15%),<br />
Reino Unido (10%),<br />
(3.6%), Polonia (48%),<br />
Reino Unido (13%),<br />
83%<br />
Italia (9%)<br />
Italia (0.6%)<br />
68,639€ 74,659 € 76,619 € Extra<br />
Rusia (63%), Ucrania Rusia (2.8%), Ucrania<br />
UE<br />
(15%), Belarús (8%),<br />
EE.UU. (8%), Nueva<br />
(4%), Belarús (35%),<br />
EE.UU. (‐2.7%),<br />
17%<br />
Zelandia (1%) Nueva Zelandia (18%)<br />
Total 465,643€ 544,236€ 598,265€ 100%<br />
Fuente: ExportHelpDesk<br />
Tabla 64. Principales proveedores de 220860 (Vodka) de Alemania. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 86,903€ 82,332€ 84,348€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Francia (22,35%), Reino<br />
Unido (13,48%), Suecia<br />
(19,52%), Federación de<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Francia (1,48%), Reino<br />
Unido (3,02%), Suecia (‐11,<br />
73%), Federación de Rusia
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Rusia (19,11%), Italia<br />
(9,35%), Finlandia (5,69%)<br />
42<br />
(4,46%), Italia (‐2,13%),<br />
Finlandia (11.41%)<br />
AMERICA<br />
0 € 0 € 0 € Sin información Sin información<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Tabla 65. Principales proveedores de 220860 (Vodka) de España. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 33,043€ 17,809€ 17,905€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Italia (44,43%), Francia<br />
(18,90%), Holanda (8,32%),<br />
Reino Unido (8,76%), Letonia<br />
(6,89%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Italia (‐2,74), Francia<br />
(0,09%), Holanda<br />
(21,04%), Reino Unido<br />
(16, 22%), Letonia (0%)<br />
AMERICA<br />
82 € 16 € 4 € Panamá (83,41%) Panamá (‐64,11%)<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Tabla 66. Principales proveedores de 220860 (Vodka) de Francia. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 41,415€ 42,387€ 88,709€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Polonia (66%), Suecia<br />
(17,38%), Italia (6,18%),<br />
Rusia (2,87%), Reino Unido<br />
(2,93%), Alemania (1,73%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Polonia (84,88%), Suecia<br />
(3,55%), Italia (‐17,55%),<br />
Rusia (6,34%), Reino<br />
Unido (2,51%), Alemania<br />
(8,39%)<br />
AMERICA<br />
0 € 0 € 0 € Sin registros Sin registros<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Tabla 67. Principales proveedores de 220860 (Vodka) de Italia. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 19,924€ 22,083€ 26,587€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Francia (44,60%), Suecia<br />
(12,60%), Polonia (9,63%),<br />
Reino Unido (4,34%),<br />
Alemania (4,60%), Chipre<br />
(4,77%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Francia (20,73%), Suecia<br />
(0,04%), Polonia (5,82%),<br />
Reino Unido (‐3.36%),<br />
Alemania (‐5,74%), Chipre<br />
(24,26%)<br />
AMERICA<br />
0 € 0 € 0 € Sin información Sin información<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Tabla 68. Principales proveedores de 220860 (Vodka) de Reino Unido. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
TCMA 2008‐2010
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
MUNDO 44,020€ 42,289€ 61,079€<br />
Francia (41,79%), Rusia<br />
(17,28%), Suecia (10,50%),<br />
Irlanda (4,59%), Italia<br />
(7,21%), Finlandia (3,46%)<br />
43<br />
Francia (40,56%), Rusia<br />
(17,50%), Suecia (‐29,03%),<br />
Irlanda (21,75%), Italia<br />
(65,60%), Finlandia<br />
(21,51%)<br />
AMERICA<br />
0 € 0 € 0 € Sin información Sin información<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Principales proveedores de Licores (220870) en los cinco principales mercados de la Unión<br />
Europea<br />
Tabla 69. Principales proveedores de la Unión Europea de Licores (220870). En miles de euros.<br />
Países 2009 (€) 2010 (€) 2011 (€)<br />
Ppal. Proveedores<br />
2011 (%)<br />
TCMA 2009‐2011<br />
%<br />
2011<br />
854,320€ 924,589€ 975,061€<br />
UE<br />
(27)<br />
Intra<br />
Italia (25%), Irlanda Italia (6%), Irlanda (‐<br />
UE<br />
(16%), Alemania<br />
(14%), Holanda<br />
0.6%), Alemania<br />
(7.2%), Holanda<br />
96%<br />
(12%), Francia (11%) (5.4%), Francia (2.4%)<br />
42,617€ 38,215€ 38,943€ Extra<br />
EE.UU. (28%), EE.UU. (‐13.3%),<br />
UE<br />
Sudáfrica (22%),<br />
Cuba (16%), México<br />
Sudáfrica (4.1%), Cuba<br />
(6.6%), México<br />
4%<br />
(7%), Suiza (6%) (13.4%), Suiza (35.4%)<br />
Total 896,937€ 962,804€ 1,014,004€ 100%<br />
Fuente: ExportHelpDesk<br />
Tabla 70. Principales proveedores de 220870 (Los demás licores) de Alemania. En miles de euros.<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
Ppal. proveedores 2010<br />
(%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
MUNDO 213,741€ 197,640€ 196,172€<br />
Italia (50%), Irlanda (23%),<br />
Francia (11%), España<br />
(6%), Holanda (8%),<br />
Dinamarca (2%)<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
3,397€ 3,549€ 4,325€ México (13%), Brasil (1%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Italia (2%), Irlanda (‐1%),<br />
Francia (8%), España (‐<br />
5%), Holanda (‐5%),<br />
Dinamarca (‐1%)<br />
México (18%), Brasil<br />
(3%)<br />
Tabla 71. Principales proveedores de 220870 (Los demás licores) de España. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 80,960€ 83,528€ 78,635€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Irlanda (45%), Holanda (6%),<br />
Italia (13%), Francia (19%),<br />
Cuba (10%), Alemania (8%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Irlanda (‐3%), Holanda (‐<br />
3%), Italia (‐8%), Francia (‐<br />
4), Cuba (11%), Alemania<br />
(9%)
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
6,067€ 5,956€ 7,446€<br />
Cuba (94%), Panamá (2%),<br />
México (2%), Brasil (1%),<br />
Argentina (1%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
44<br />
Cuba (11%), Panamá (‐<br />
24%), México (67%),<br />
Brasil (171%), Argentina (‐<br />
40%)<br />
Tabla 72. Principales proveedores de 220870 (Los demás licores) de Francia. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 48,457€ 57,460€ 52,709€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Italia (40%), Irlanda (18%),<br />
Reino Unido (18%), Holanda<br />
(6%), Alemania (7%), EE.UU.<br />
(2%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
AMERICA<br />
888€ 759€ 927€ Chile (0.3%) Chile (77%)<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Italia (4%), Irlanda (‐13%),<br />
Reino Unido (27%),<br />
Holanda (‐2%), Alemania<br />
(23%), EE.UU. (3%)<br />
Tabla 73. Principales proveedores de 220870 (Los demás licores) de Italia. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 60,472€ 51,832€ 50,354€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
203€ 721€ 530€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Holanda (61%) Francia<br />
(10%), Alemania (7%),<br />
España (2%), reino unido<br />
(3%), Hungría (3%).<br />
México (0%), Argentina<br />
(3%), Brasil (2%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Holanda (52%) Francia (‐<br />
29%), Alemania (‐6%),<br />
España (‐11%), Reino<br />
Unido (‐7%), Hungría (1%).<br />
México (‐100%), Argentina<br />
(13%), Brasil (30%)<br />
Tabla 74. Principales proveedores de 220870 (Los demás licores) de Reino Unido. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 106,570 117,448 157,870<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Italia (26%), Irlanda<br />
(29%), Alemania (11%),<br />
Holanda (10%), Francia<br />
(10%), España (10%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Italia (22%), Irlanda (‐<br />
0.44%), Alemania (49%),<br />
Holanda (9%), Francia(3%),<br />
España(148%).<br />
AMERICA<br />
189 249 372 México (90%) México (28%)<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Principales proveedores de “Los demás licores” (220890) en los cinco principales mercados de<br />
la Unión Europea<br />
Tabla 75. Principales proveedores de la Unión Europea de Los demás (220890). En miles de euros.<br />
Países 2009 (€) 2010 (€) 2011 (€)<br />
Ppal. Proveedores<br />
2011 (%)<br />
TCMA 2009‐2011<br />
%<br />
2011<br />
729,977€ 737,847€ 675,084€<br />
UE<br />
(27)<br />
Intra<br />
Reino Unido (24%), Reino Unido (‐7.8%),<br />
UE<br />
Alemania (17%),<br />
Francia (14%), Italia<br />
Alemania (5%), Francia<br />
(‐9%), Italia (‐4%),<br />
88%<br />
(13%), Holanda (7%) Holanda (7%)<br />
87,263€ 89,052€ 96,069€ Extra<br />
México (47%), Turquía México (12%), Turquía<br />
UE<br />
(10%), Noruega (8%),<br />
Australia (5%), Suiza<br />
(7%), Noruega (7%),<br />
Australia (18.6%),<br />
12%<br />
(5%)<br />
Suiza (6.4%)<br />
Total 817,240€ 826,899€ 771,153€ 100%<br />
Fuente: ExportHelpDesk<br />
Tabla 76. Principales proveedores de 220890 (Los demás) de Alemania. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 38,878€ 36,059€ 35,732€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Italia (26%), México (14%),<br />
Alemania (7%), Polonia (8%),<br />
Australia (4%)<br />
México (71%), Argentina (38%),<br />
Brasil (6%)<br />
AMERICA<br />
6,659€ 5,192€ 7,185 €<br />
LATINA<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
45<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Italia (‐15%), México (3%),<br />
Alemania (‐2%), Polonia<br />
(3%), Australia (5%)<br />
México (3%), Argentina (2%),<br />
Brasil (114%)<br />
Tabla 77. Principales proveedores de 220890 (Los demás) de España. En miles de euros.<br />
PAISES 2008 (€) 2009 (€) 2010 (€)<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Reino Unido (65%), Reino Unido (‐7%),<br />
MUNDO 260,261€ 270,519€ 239,890€<br />
Francia (18%), México<br />
(5%), Suecia (4%), Italia<br />
Francia (‐3.2%), México<br />
(27.9%), Suecia (22%),<br />
(4%)<br />
Italia (60.3%)<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
8,134 € 7,246 € 13,197 €<br />
México (89%), Colombia<br />
(9%), Brasil (1%),<br />
Venezuela (1%)<br />
México (27.87%),<br />
Colombia (25.8%), Brasil<br />
(42%), Venezuela (52.1%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Tabla 78. Principales proveedores de 220890 (Los demás) de Francia. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 38,879€ 36,060€ 35,733€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Italia (66%), Irlanda (29%),<br />
Reino Unido (29%), Holanda<br />
(9%), Alemania (11%), USA<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Italia (4%), Irlanda (‐13)<br />
Reino Unido (27%),<br />
Holanda (‐2%), Alemania
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
6,660€ 5,192€ 7,185€<br />
(3%) (23%), EE.UU. (3%)<br />
México (70%), Argentina<br />
(27%), Brasil (15%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
Tabla 79. Principales proveedores de 220890 (Los demás) de Italia. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 33,837€ 32,576€ 33,728€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
2,229€ 1,403€ 2,836€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Alemania (36%), Francia<br />
(20%), Reino Unido (20%),<br />
España (7%)<br />
México (72%), Chile (14%),<br />
Brasil (3%), Colombia (1%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
46<br />
México (3%), Argentina<br />
(2%), Brasil (41%)<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Alemania (‐1%), Francia<br />
(‐1%), Reino Unido (‐9%),<br />
España (6%),<br />
México (11%), Chile<br />
(275%), Colombia (28%),<br />
Brasil (‐13%)<br />
Tabla 80. Principales proveedores 220890 (Los demás) de Reino Unido. En miles de euros.<br />
PAISES<br />
2008<br />
(€)<br />
2009<br />
(€)<br />
2010<br />
(€)<br />
MUNDO 52,385€ 46,291€ 59,546€<br />
AMERICA<br />
LATINA<br />
6,304€ 6,689€ 7,417€<br />
Ppal. proveedores<br />
2010 (%)<br />
Italia (44%), Francia (10%),<br />
Holanda (10%), Bélgica<br />
(4%), Alemania (8%)<br />
México (98%), Brasil (1%),<br />
Colombia (1%)<br />
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap http://www.trademap.org<br />
TCMA: Tasa de crecimiento media anual<br />
TCMA 2008‐2010<br />
Italia (18%), Francia (12%),<br />
Holanda (49%), Bélgica<br />
(304%), Alemania (‐10%)<br />
México (7%), Brasil (‐<br />
25%), Colombia (21%)
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
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3.5. Acceso al mercado de la Unión Europea<br />
En esta sección se va a analizar las formas de acceso a los mercados de la Unión Europea<br />
aplicables a los principales países exportadores latinoamericanos * . En primer lugar, se<br />
analizarán las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias para después observar los<br />
canales de distribución de vino y bebidas alcohólicas.<br />
3.5.1. Barreras arancelarias<br />
A continuación se exponen los aranceles de entrada en la Unión Europea aplicables a los<br />
principales países exportadores latinoamericanos:<br />
Tabla 81: Aranceles aplicables a <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong>.<br />
País Producto Arancel aplicable<br />
2203 0 %<br />
220410 0%<br />
México<br />
220421<br />
220840<br />
0 %<br />
0%<br />
220870 0 %<br />
220890 0%<br />
2203 0 %<br />
220410 32.00 EUR / hl<br />
Brasil<br />
220421<br />
220840<br />
32.00 EUR / hl<br />
0.6 EUR/% vol/hl + 3.2 EUR/hl<br />
220870 0 %<br />
220890 0%<br />
2203 0 %<br />
220410 0%<br />
Chile<br />
220421<br />
220840<br />
0 %<br />
0%<br />
220870 0 %<br />
220890 0%<br />
2203 0 %<br />
Argentina<br />
220410<br />
220421<br />
32.00 EUR / hl<br />
32.00 EUR / hl<br />
220840 0.6 EUR/% vol/hl + 3.2 EUR/hl<br />
* Ver aranceles del resto de países latinoamericanos en la web Taric de la UE:<br />
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm<br />
47
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
El Salvador<br />
Jamaica<br />
Guatemala<br />
Cuba<br />
República<br />
Dominicana<br />
Fuente: TARIC<br />
220870 0 %<br />
220890 0 %<br />
2203 0 %<br />
220410 32.00 EUR / hl<br />
220421 32.00 EUR / hl<br />
220840 0.6 EUR/% vol/hl + 3.2 EUR/hl<br />
220870 0 %<br />
220890 0 %<br />
2203 0 %<br />
220410 32.00 EUR / hl<br />
220421 32.00 EUR / hl<br />
220840 0.6 EUR/% vol/hl + 3.2 EUR/hl<br />
220870 0 %<br />
220890 0 %<br />
2203 0 %<br />
220410 32.00 EUR / hl<br />
220421 32.00 EUR / hl<br />
220840 0.6 EUR/% vol/hl + 3.2 EUR/hl<br />
220870 0 %<br />
220890 0 %<br />
2203 0 %<br />
220410 32.00 EUR / hl<br />
220421 32.00 EUR / hl<br />
220840 0.6 EUR/% vol/hl + 3.2 EUR/hl<br />
220870 0 %<br />
220890 0 %<br />
2203 0 %<br />
220410 0 %<br />
220421 0 %<br />
220840 0 %<br />
220870 0 %<br />
220890 0 %<br />
Acuerdos Comerciales<br />
Además de la vía multilateral de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Unión<br />
Europea también ha establecido un conjunto de relaciones comerciales bilaterales que van<br />
desde el amplio alcance del Espacio Económico Europeo, al comercio preferencial de menor<br />
escala preferenciales o los acuerdos sectoriales.<br />
48
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Para la Comunidad Andina y las negociaciones de América Central, la Organización Europea de<br />
Licores (CEPS) proporcionó información sobre los sistemas de imposición discriminatoria de la<br />
región. Otras cuestiones relativas a esta industria son los monopolios, los regímenes de sello<br />
oneroso y los sistemas de registro de marca, así como la protección de los derechos de<br />
propiedad intelectual.<br />
En cuanto a las conversaciones UE‐Mercosur (Relaciones bilaterales), la industria europea de<br />
bebidas espirituosas sigue vigilando la situación y apoya la posición de la Comisión en cuanto a<br />
fomentar la armonización regional de las zonas de regulación (de registro de marca, el<br />
etiquetado, la documentación y la certificación, las definiciones, sellos fiscales y análisis).<br />
Impuestos Especiales de la UE y Sistemas de Control (EMCS)<br />
Dentro de la Unión Europea, la libre circulación de bienes está sujeta a impuestos especiales –<br />
para alcohol, tabaco y combustibles minerales‐ y está regida por la Directiva 92/12/EEC. Ésta<br />
asegura que estos impuestos sean pagados en el Estado Miembro en el cual esos bienes van a<br />
ser consumidos. Cuando los bienes sujetos a estos impuestos se mueven dentro de la UE, el<br />
derecho de cobro de este impuesto se “suspende” hasta que esos bienes son vendidos. Para<br />
hacer posible ese movimiento de bienes sujetos al impuesto, los operadores económicos<br />
deben expedir un documento llamado “Documentos Administrativos de Acompañamiento”<br />
(Administrative Accompanying Documents) o DDA.<br />
Este es un proceso que requiere de los operadores de la UE una gran cantidad de papeleo.<br />
Además, el sistema actual deja amplio espacio para las actividades ilícitas y el fraude fiscal. Los<br />
Estados miembros y las instituciones de la UE admitieron este hecho y trataron de modernizar<br />
el sistema en pos de una “mejor reglamentación” en el sector de bebidas, con el fin de que<br />
todo resulte más transparente y seguro.<br />
En 2003, el Parlamento y el Consejo Europeo acordaron simplificar los procedimientos y el<br />
establecimiento de un nuevo control de los Impuestos Especiales (EMCS) para 2009, una red<br />
electrónica para establecer relaciones entre operadores económicos de comercio de bienes<br />
sujetos a impuestos especiales. Con el fin de revisar las reglas especiales de la UE y establecer<br />
una base jurídica sólida para el nuevo sistema informatizado, el 14 de febrero de 2008 la<br />
Comisión presentó su propuesta sobre el régimen general de impuestos especiales.<br />
La Organización Europea de <strong>Bebidas</strong> Espiritosas (CEPS) ha dado su visto bueno al EMCS, lo cual<br />
supone una mejora significativa a la hora de atajar el problema de los impuestos especiales<br />
sobre este tipo de productos.<br />
� Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992 on the general arrangements for<br />
products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such<br />
products.<br />
49
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Especificaciones para el vino<br />
La siguiente tabla indica los derechos de importación de la UE para los diferentes tipos de<br />
vinos. Para los dos mejores resultados de vinos que provienen de países en vías de desarrollo<br />
en el mercado de la UE, blanco y vino tinto con un contenido alcohólico entre 13% y 15%, en<br />
mayores de 2 lotes de litro, la tarifa general es 12,1€/hectolitro. Para los países en vías de<br />
desarrollo, es aplicable el sistema de preferencias generalizadas (SPG), lo que significa que los<br />
países industrializados concederían preferencias comerciales a países vías de desarrollo. Para<br />
obtener más información sobre el sistema SPG, por favor refiérase a la Fiscalidad y Unión<br />
Aduanera de la Comisión Europea:<br />
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/info_docs/customs/index_en.ht<br />
m. Puede obtener más información sobre los derechos de importación en:<br />
http://exporthelp.europa.eu/index_en.html.<br />
Tabla 82: Aranceles para la entrada de vino en la Unión Europea.<br />
Producto<br />
<strong>Vino</strong> ≤ 2l.<br />
Código HS Tarifa General<br />
<strong>Vino</strong> blanco ≤ 13% 22042179 €13.1/hl.<br />
Tinto + rosado ≤ 13% 22042180 €13.1/hl.<br />
<strong>Vino</strong> tinto 13‐15%<br />
<strong>Vino</strong> Espumoso<br />
22042184 €15.4/hl.<br />
<strong>Vino</strong> espumoso ≥ 8.5%<br />
<strong>Vino</strong> > 2l.<br />
22041019 €32/hl.<br />
<strong>Vino</strong> tinto 13‐15% 22042954 €12.1/hl.<br />
<strong>Vino</strong> Blanco ≤ 13% 22042965 €9.9/hl.<br />
Tinto + rosado ≤ 13% 22042975 €9.9/hl.<br />
<strong>Vino</strong> blanco 13‐15%<br />
Fuente: Export Helpdesk<br />
22042983 €12.1/hl.<br />
3.5.2. Barreras no arancelarias<br />
<strong>Vino</strong><br />
En lo que se refiere a barreras no arancelarias, éstas dependen en gran medida de los<br />
organismos competentes en cada uno de los mercados. Por ejemplo, en el Reino Unido, donde<br />
los exportadores de fuera de la UE requieren una licencia cuando exportan más de 3.000 litros<br />
de vino. Estas son emitidas por la Agencia de Pagos Rurales, que puede ser contactada<br />
directamente en http://www.rpa.gov.uk o a través del importador.<br />
Etiquetado: Las etiquetas de los vinos exportados a la UE deben incluir:<br />
� Contenido neto de la botella, en mililitros, centilitros o litros.<br />
� Nombre y dirección del importador, preferentemente impresa en la etiqueta principal.<br />
50
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
� Opcionalmente, pequeñas etiquetas pueden ser utilizadas por el importador.<br />
� El contenido en alcohol del vino.<br />
� Indicación del lote de fabricación.<br />
� Indicación del país de origen.<br />
El nuevo reglamento UE 753/2002 sobre el etiquetaje de los productos vitivinícolas entró en<br />
vigor el 1 de agosto de 2003. La información que obligatoriamente ha de constar en la etiqueta<br />
de las botellas de vino es:<br />
� La categoría del vino (de mesa, denominación de origen,...).<br />
� El volumen nominal del producto (p.e. 750 ml).<br />
� Nombre y dirección del embotellador, responsable legal ante el consumidor.<br />
� Grado alcohólico volumétrico total (%vol.) con un margen de desviación máximo del<br />
0,5%.<br />
� El país de origen, en caso de exportación o importación.<br />
� Importador.<br />
Para mayor información sobre regulación del etiquetado:<br />
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21303<br />
_es.htm<br />
Si un producto no reúne los requisitos sanitarios de ingreso, pasa al sistema de alerta<br />
automática de la UE. Si dicha situación es comunicada por la UE a los Ministerios de Salud del<br />
país importador, se realizarán controles sobre los próximos 10 embarques o por un período<br />
máximo de 6 meses. En el caso que el problema sanitario sea detectado en Italia, el Ministerio<br />
de Salud italiano obliga a someter a control el producto hasta totalizar 10 controles y sin<br />
limitación de tiempo. Mayor información sobre este sistema de alerta sanitario, denominado<br />
RASFF (Rapid Allert Safety Food) está disponible en el siguiente sitio web:<br />
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/notifications_en.htm<br />
La etiqueta de la botella de vino da información clave. Debe ser fácil de entender y de<br />
recordar, de modo que la gente sea capaz de comprarlo de nuevo. Es importante colocar la<br />
información sobre el vino en la etiqueta, por ejemplo, si es dulce o seco, afrutado, etc. El<br />
diseño de la etiqueta debe ser moderno y llamativo, mientras que el diseño de la botella no<br />
tiene que ser muy excepcional. El nombre del vino debe ser fácil de leer y de pronunciar y, por<br />
tanto, no contener letras locales difíciles. Además, la etiqueta debe contener información<br />
sobre el origen del vino, así como descripciones de la variedad y el proceso de producción.<br />
<strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
La propuesta de la Comisión sobre el suministro de información a los consumidores de<br />
alimentos.<br />
51
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
A 30 de enero de 2008, la Comisión Europea adoptó su propuesta sobre el suministro de<br />
información a los consumidores. La propuesta de la Comisión propone que la cerveza, el vino y<br />
las bebidas espirituosas deben estar exentos de los requerimientos que cada país exige acerca<br />
de la información nutricional y sobre ingredientes en la etiqueta, pero esta exención debe ser<br />
revisada en cinco años para la adopción de una nueva ley.<br />
Hasta que el nuevo Reglamento sea aprobado definitivamente, el texto principal que regula el<br />
etiquetado de los productos alimenticios en la UE está en la Directiva 2000/13/CE, relativa a la<br />
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de etiquetado,<br />
presentación y publicidad de los productos alimenticios.<br />
Esta directiva especifica, por ejemplo, que las bebidas que contengan más de 1,2% vol. De<br />
alcohol, deben indicar su cantidad de alcohol en volumen en su etiqueta. Las bebidas que<br />
contengan más de un 10% en volumen de alcohol están, por razones obvias, exentas de indicar<br />
fecha de caducidad.<br />
� Comisión Europea – Proposal on the provision of food information to consumers.<br />
Directive 2000/13/EC on the approximation of laws of the Member States relating to the<br />
labelling, presentation and advertising of foodstuffs.<br />
Etiquetado de alergias<br />
La Directiva Europea sobre etiquetado alimentario 2000/13/CE fue modificada por la Directiva<br />
2003/89/CE (la «Directiva alergeno"), agregando una lista de ingredientes que pueden causar<br />
reacciones adversas a personas sensibles, e informa de que estos posibles alérgenos deben<br />
indicarse en el etiquetado de los productos alimenticios.<br />
Sin embargo, a los operadores de alimentos y bebidas se les dio la oportunidad de presentar<br />
informes científicos a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que demostraran<br />
que, en determinadas circunstancias, los ingredientes enumerados no provocan ninguna<br />
reacción alérgica, y, en tal caso, deberán recibir una exención de este requisito de etiquetado.<br />
En lo sucesivo, la Organización Europea de <strong>Bebidas</strong> Espirituosas (CEPS) ha presentado estudios<br />
sobre cereales, suero de leche y frutos secos usados para elaborar los destilados alcohólicos,<br />
para así demostrar que los alérgenos potenciales no se encuentran en el producto final. La<br />
comisión técnica competente de la EFSA, dio su apoyo a la CEPS en lo referente a este punto.<br />
Posteriormente, en 2005, la Directiva 2005/26/EC puso de manifiesto sus exenciones<br />
provisionales a los requisitos de etiquetado. Estos incluían cereales, suero de leche y frutos<br />
secos cuando estos “sean usados para bebidas destiladas”. Tras proporcionar información<br />
complementaria, EFSA la analizó con el fin de dar su opinión y establecer una definitiva<br />
exención para estos tres ingredientes en mayo de 2007. El informe de EFSA concluye que las<br />
proteínas potencialmente alérgicas de estas tres materias primas no se incluyen en el proceso<br />
de destilado, al menos no en una proporción significativa. Siguiendo la opinión de EFSA, las<br />
52
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
exenciones provisionales mencionadas anteriormente se hicieron permanentes gracias a la<br />
Directiva 2007/68/EC.<br />
Sin embargo, la forma en la que estaba redactada la Directiva era imprecisa, ya que sólo<br />
quedan exentos del etiquetado los cereales, frutos secos o suero de leche "para hacer<br />
destilados o alcohol etílico de origen agrícola para bebidas alcohólicas y otras bebidas<br />
alcohólicas". Esta formulación restrictiva limita innecesariamente el alcance de la exención y<br />
plantea problemas a la industria alimentaria, ya que estos destilados se usan no sólo para la<br />
producción de bebidas alcohólicas, sino también en los platos dulces, precocinados y aromas<br />
alimentarios.<br />
Hay un claro peligro de que, como consecuencia de la redacción poco precisa de la Directiva de<br />
la Comisión, los productores puedan tener que hacer declaraciones inexactas, etiquetando<br />
ingredientes potencialmente alergénicos que no están presentes en el producto, siendo esto<br />
engañoso para los consumidores. Esto iría contra el espíritu de esta legislación, y también<br />
contra los principios de información al consumidor.<br />
Así, la Organización Europea de Licores (CEPS), junto con otras partes interesadas, defienden<br />
una formulación más coherente de esta disposición sobre etiquetado.<br />
� Directive 2000/13/EC on the approximation of laws of the Member States relating to the<br />
labelling, presentation and advertising of foodstuffs.<br />
� Directive 2003/89/EC amending Directive 2000/13/EC as regards indication of the<br />
ingredients present in foodstuffs.<br />
� Autoridad Europea en Materia de Seguridad Alimentaria ‐ Opinion of the Panel on<br />
dietetic products, nutrition and allergies [NDA] related to a notification from CEPS on<br />
cereals used in distillates for spirits.<br />
� Autoridad Europea en Materia de Seguridad Alimentaria ‐ Opinion of the Panel on<br />
dietetic products, nutrition and allergies [NDA] related to a notification from CEPS on<br />
nuts used in distillates for spirits.<br />
� Autoridad Europea en Materia de Seguridad Alimentaria ‐ Opinion of the Scientific<br />
Panel on Dietetic products, nutrition and allergies (NDA) related to a notification from<br />
CEPS on whey used in distillates for spirits.<br />
Etiquetado de peligros para la salud<br />
En los últimos años se han propuesto etiquetas de advertencia sobre la salud en las bebidas<br />
alcohólicas desde algunos Estados miembros de la Unión Europea. Algunas empresas también<br />
han decidido voluntariamente mostrar información sobre sus productos.<br />
Sin embargo, en este momento, Francia es el único país de la UE que solicita un sistema<br />
obligatorio de 'etiqueta de advertencia en caso de embarazo' de bebidas alcohólicas. También<br />
existe un etiquetado parecido en el Reino Unido (en este caso, de forma voluntaria).<br />
53
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
En 2005, la Asamblea Nacional Francesa aprobó una propuesta legislativa que indica que todos<br />
los envases de bebidas alcohólicas deben llevar un mensaje de recomendación de no consumo<br />
de alcohol, a las mujeres embarazadas. El decreto fue publicado el 3 de octubre de 2006, y el<br />
mensaje consiste en:<br />
� Una declaración escrita: “La consommation de boissons alcoolisées<br />
pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des<br />
conséquences graves pour la santé de l'enfant” ('El consumo de<br />
bebidas alcohólicas durante el embarazo, incluso en pequeñas<br />
cantidades, puede afectar seriamente la salud del niño”).<br />
� Un logo<br />
El mensaje sobre la salud deberá figurar en el mismo campo visual que la indicación obligatoria<br />
del grado alcohólico volumétrico. El mensaje de salud se imprimirá en un fondo de contraste,<br />
visible, legible, claramente comprensible e indeleble. No hay indicación dada para un tamaño<br />
mínimo. La experiencia ha demostrado que, por razones prácticas, la industria tiende a utilizar<br />
el logotipo en lugar de la declaración escrita.<br />
En el Reino Unido fue aprobado en 2007 un Memorando de Entendimiento entre el<br />
Departamento de Salud y los representantes de la industria del alcohol, respecto de un<br />
régimen voluntario para la inclusión de mensajes en las etiquetas de consumo razonable de<br />
alcohol. El sistema es válido para todo el Reino Unido. El acuerdo voluntario se inició el 28 de<br />
mayo de 2007. No existe un formato estándar para la forma en que la información debe ser<br />
mostrada, pero se entiende que una etiqueta puede incluir: contenido de la unidad de alcohol,<br />
información sobre los niveles recomendados de consumo, un mensaje de consumo<br />
responsable de alcohol, información sobre Drinkaware, así como un mensaje de<br />
recomendación a las mujeres embarazadas para que no consuman alcohol.<br />
En Irlanda, el Gobierno y la Industria llegaron a un acuerdo general acerca de introducir un<br />
mensaje de alerta a las embarazadas en octubre de 2007, y las discusiones acerca de su<br />
implementación todavía están en curso.<br />
Tamaño de las botellas<br />
En octubre de 2004, la Comisión creó una propuesta por la que se establecen normas relativas<br />
a cantidades nominales. Se trató la liberalización de las cantidades prescritas, dentro de la que<br />
varios productos se pueden vender, sobre la base de que ello aumentaría las oportunidades de<br />
competencia para la innovación y la elección de los consumidores. Algunos sectores, incluida la<br />
industria de bebidas espirituosas, se oponían a la liberalización y pidieron que se mantuvieran<br />
los rangos restringidos para sus productos.<br />
A pesar de la preferencia inicial de la Comisión por la abolición de todos los tamaños fijos, con<br />
el tiempo comprendió el impacto perjudicial que la desregulación tendría en el sector de las<br />
bebidas de la UE. El Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros también acordaron<br />
54
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
mantener una gama de tamaños obligatorios para los vinos y bebidas espirituosas en el texto<br />
que se adoptó finalmente.<br />
La Organización Europea de Licores ‐ CEPS – recibió con gran satisfacción la adopción de la<br />
Directiva 2007/45/CE, por la que se establecen normas relativas a las cantidades nominales<br />
para productos preenvasados, y que llegó en septiembre de 2007. Esta gama de tamaños<br />
obligatorios beneficia a los consumidores, los productores y el medio ambiente.<br />
En el intervalo de 100 ml a 2000 ml, la nueva gama de tamaños de botella comprende (en ml):<br />
100, 200, 350, 500, 700, 1000, 1500, 1750 y 2000. Mientras tanto, las cantidades nominales<br />
fuera de rango son libres.<br />
Los Estados Miembros han hecho de la Directiva una norma nacional, con fecha del 11 de<br />
octubre de 2008.<br />
Precios mínimos del impuesto especial de la UE<br />
En toda la UE, las tasas de impuesto especial mínimas para las bebidas alcohólicas se<br />
establecen en la Directiva del Consejo de 1992. En consecuencia, el impuesto especial mínimo<br />
para las bebidas espirituosas en la Unión Europea es de 550 euros por hectolitro de alcohol<br />
puro. Este es un umbral mínimo, y muchos de los Estados miembros aplican tasas<br />
significativamente más altas. Esto supone un gran contraste con respecto a las tasas mínimas<br />
para las demás bebidas alcohólicas: El tipo mínimo aplicable a la cerveza se ha fijado en 0,748<br />
euros por hectolitro / grado Plato o 1,87 euros por hectolitro / grado de alcohol del producto<br />
acabado. Los ministros de Finanzas de la UE decidieron establecer el tipo mínimo para el vino y<br />
el vino espumoso en cero. Los productos intermedios, como el oporto, jerez y el vermut, están<br />
sujetos a una imposición mínima de 45 euros por hectolitro de producto.<br />
En 2010, la Comisión Europea adoptó una propuesta con la que elevar los tipos mínimos al<br />
31%. Desde que el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas no pudo llegar a un acuerdo<br />
unánime sobre la propuesta en noviembre de 2006, la cuestión no ha vuelto a aparecer en su<br />
programa. El estudio global sobre la fiscalidad de las bebidas alcohólicas anunciado durante la<br />
primera mitad de 2007 no se ha producido aún.<br />
El Parlamento Europeo, que tiene una función consultiva en este expediente, rechazó la<br />
propuesta de la Comisión en julio de 2007 y pidió su retirada. Desde entonces, no se han<br />
producido progresos significativos con respecto a este tema.<br />
La Organización Europea de Licores ‐ CEPS ‐ sigue vigilando la situación y se opone a cualquier<br />
aumento del impuesto sobre las bebidas espirituosas, dados los niveles discriminatorios de los<br />
impuestos especiales en comparación con otras bebidas alcohólicas.<br />
� Directiva 92/84/EEC de 19 octubre 1992 acerca de la aproximación de impuestos<br />
especiales sobre alcohol y bebidas alcohólicas.<br />
55
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Cerveza<br />
La Comisión Europea está actualmente considerando la necesidad de modernizar la Directiva<br />
acerca de la estructura de las tasas sobre alcohol. (Directiva 92/84/EEC). Esta directiva está<br />
destinada a armonizar las estructuras de los impuestos sobre el alcohol, es decir, especificar<br />
las categorías de productos sometidos a un régimen de impuestos especiales, entre otras<br />
cuestiones. Por otra parte, la Directiva 92/84 establece las tasas mínimas para las categorías de<br />
producto. Siempre y cuando se cumplan estos tipos mínimos, los Estados miembros podrían<br />
tener un cierto grado de flexibilidad en la fijación del nivel impositivo que consideren<br />
adecuadas para sus propias circunstancias. Ambas directivas se han mantenido prácticamente<br />
sin cambios desde 1992.<br />
Los países europeos difieren en sus niveles de impuestos (tasa de impuestos especiales), así<br />
que un cambio en la política europea va a afectar a algunos países más que otros. Si la CE<br />
decide elevar su tasa mínima del impuesto especial sobre la cerveza, las empresas cerveceras,<br />
por ejemplo, en Alemania, se enfrentarán a mayores tasas de impuestos especiales. Las<br />
fábricas de cerveza en los Holanda, por ejemplo, o los países nórdicos, Irlanda y el Reino Unido<br />
ya se enfrentan a tasas más altas de impuestos especiales sobre la cerveza que las establecidas<br />
por la CE.<br />
La Comisión Europea no es el única en considerar la necesidad de modernizar la legislación<br />
sobre los impuestos. Varios Estados miembros también están considerando cambiar su<br />
legislación sobre fiscalidad en materia de alcohol, o bien ya la han cambiado. El 1 de enero de<br />
2009, el Gobierno holandés aumento las tasas de los impuestos especiales sobre la cerveza en<br />
un 30%. Otros países que aumentaron su tasa especial sobre la cerveza en 2009 fueron<br />
Estonia, Grecia, Lituania, Letonia, Hungría, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Finlandia y el Reino<br />
Unido.<br />
Como lo demuestra nuestro estudio en los Holanda, los cambios en la política fiscal pueden<br />
tener consecuencias graves para el sector cervecero. Los sectores de suministro (por ejemplo,<br />
la agricultura, el transporte y el sector de envases) y el sector minorista se benefician de la<br />
producción de cerveza y en las ventas también se sienten las consecuencias de ese cambio en<br />
la política fiscal.<br />
Por otra parte, existen grandes diferencias en la fiscalidad entre los distintos tipos de bebidas<br />
alcohólicas. La cerveza cuenta con una imposición mucho más fuerte que, por ejemplo, el vino,<br />
que en el momento de este informe tiene una tasa cero de impuesto especial. Esto tendrá un<br />
efecto negativo aún mayor en el consumo de cerveza y en la fabricación de cerveza.<br />
Para profundizar más en las barreras no arancelarias recomendamos la consulta de los<br />
informes FAIRS realizados por FAS USDA (Foreign Agricultural Service del U.S. Department of<br />
Agriculture) sobre cada uno de los mercados europeos.<br />
Acceda al buscador de tales documentos aquí.<br />
56
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
3.5.3. Canales de distribución en la Unión Europea<br />
Es muy importante elegir el canal de comercio adecuado cuando se orienta la exportación al<br />
mercado de la UE. En general, los canales de comercio más importantes para los exportadores<br />
de países en vías de desarrollo son tiendas especializadas y medianos importadores. Esto se<br />
demuestra por el grosor de las flechas de la figura siguiente.<br />
El canal de supermercados es un canal comercial importante para el mercado de vino en la<br />
Unión Europea en su conjunto, pero no para los medianos y pequeños exportadores<br />
latinoamericanos. Los volúmenes de demanda que los supermercados son muy altos para<br />
ellos. Aunque, por ejemplo, los grandes exportadores de Chile podría tratar la oferta de los<br />
canales y supermercados.<br />
Debido a la crisis económica, el canal de comercio ha sufrido gravemente, por lo que no es un<br />
canal recomendado para los exportadores de países en vías de desarrollo para acercarse en el<br />
momento.<br />
Figura 6: Canales de comercio de vino en la UE.<br />
Fuente: CBI<br />
Tiendas especializadas y medianos importadores<br />
Para los exportadores latinoamericanos la mejor opción de canal de comercio y tiendas<br />
especializadas de tamaño medio a los importadores, ya que conocen a fondo los mercados<br />
locales y tienen una buena red en el mercado objetivo de la UE. Por otra parte, están<br />
interesados en la venta de los vinos más exclusivos: tanto en volumen y su singularidad. A<br />
menudo, proporcionar ayuda en las actividades de promoción, que es una necesidad para los<br />
exportadores latinoamericanos.<br />
Los representantes de las tiendas especializadas y medianos importadores pueden encontrarse<br />
en contacto con las asociaciones de vino y bebidas espirituosas en diferentes países o visitando<br />
ferias de comercio, ya sea en la UE o en su propia región. Cara a cara en contacto es<br />
importante, pero una llamada o e‐mail, naturalmente, puede ser utilizado como una primera<br />
aproximación. Tenga en cuenta que la importancia de los canales comerciales diferentes varía<br />
un poco entre los diferentes países de la UE. Por favor refiérase a los países en las<br />
57
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
descripciones específicas del mercado para obtener información detallada sobre los canales<br />
comerciales utilizados y las asociaciones locales y ferias comerciales.<br />
Selección de un socio comercial adecuado<br />
Hay muchas maneras de encontrar posibles socios comerciales en la UE. Los siguientes sitios<br />
web pueden ser muy útiles en la búsqueda de estos posibles socios comerciales:<br />
Fuentes especializas del sector del vino:<br />
� Plataforma B2B ‐ http://www.agrelma.com. Mercado electrónico mundial de alimentos<br />
y vino. Aprobado por la Comisión Europea.<br />
� CEEV ‐ http://www.ceev.be. Órgano de representación de la industria y el comercio de<br />
vinos de la UE.<br />
� Global Wine & Spirits ‐ http://www.globalwinespirits.com. Opción de búsqueda de<br />
distribuidores de vino, importadores, productores, agentes y mayoristas por país. Haga<br />
clic en GWS Trade Directory para buscar por categoría.<br />
� Importadores de vino nórdicos ‐ http://www.nordicwine.se/pages/lankar.htm.<br />
Vimimportorer ‐ Listado de importadores de vino escandinavos.<br />
� OIV ‐ http://www.oiv.org ‐ Organización Internacional de la Viña y el <strong>Vino</strong>.<br />
� El Espíritu del <strong>Vino</strong> y la Asociación de Comercio (WSTA) ‐ http://www.wsta.co.uk<br />
� Virtual Wine Fair ‐ http://www.virtualwinefair.com – Negocios online.<br />
Fuentes generales:<br />
� Europages‐ http://www.europages.com ‐ Haga clic en "Búsqueda por tema 'y' <strong>Vino</strong>s '.<br />
� IFOAM ‐ http://www.ifoam.org ‐ Federación Internacional de Movimientos de<br />
Agricultura Orgánica, el sitio contiene, por ejemplo, un foro de comercio orgánico.<br />
� Kellysearch ‐ http://www.kellysearch.com – Busque por tipo de vino y seleccione<br />
Europa.<br />
� Kompass ‐ http://www.kompass.com ‐ La parte libre es útil en la búsqueda de empresas,<br />
los sitios web de las empresas aparecen listados.<br />
� ORA ‐ http://www.o‐r‐a.org/ ‐ Organic Retailers Association<br />
Recomendaciones para hacer negocio<br />
Hay varias maneras de promocionar un producto dentro de este sector. Se puede asistir a<br />
ferias del sector, organizar eventos de cata, contratar anuncios en la prensa, o invitar<br />
directamente a periodistas especializados. Lo más importante de todo es crean una imagen<br />
atractiva para nuestras bebidas.<br />
� Participación de ferias comerciales: es recomendable comenzar con un stand colectivo<br />
con otros exportadores de vino de nuestro país o región, e invitar a los principales<br />
grupos destinatarios a visitar nuestro stand, por ejemplo, importadores especializados.<br />
La feria más importante del sector del vino es ProWein de Alemania<br />
(http://www.prowein.de). Feria Internacional de <strong>Vino</strong>s y Espirituosos de Londres<br />
(http://www.londonwinefair.com) también podría ser interesante. Vinexpo<br />
58
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
(http://www.vinexpo.com) en Francia es también muy conocida, pero es más difícil<br />
porque es en Francia y las empresas se tienen que enfrentar a la muy abundante<br />
competencia francesa. Después de las ferias, las campañas de marketing, las ofertas<br />
especiales o una nueva degustación, son acciones que deben realizarse como<br />
complemento.<br />
o Eventos de degustación: se puede aprender mucho sobre las preferencias de los<br />
consumidores a través de las degustaciones. Estos acontecimientos son a menudo<br />
patrocinados por embajadas y países.<br />
� Publicidad en prensa especializada: colocar anuncios en publicaciones comerciales, por<br />
ejemplo, en Meininger's Wine Business International (http://www.wine‐business‐<br />
international.com) para llegar a los potenciales compradores. La suscripción a esta<br />
revista se recomienda a todos los exportadores de vino, a fin de mantenerse actualizado<br />
sobre la evolución del mercado de la UE.<br />
o Visitas a periodistas: el éxito de un vino de un país en vías de desarrollo puede verse<br />
notablemente impulsado al aumentar el interés de un periodista que puede<br />
proporcionar a nuestro vino un artículo en una publicación del sector. En general, es<br />
útil invitar a los periodistas sólo después de que el vino ha entrado en el mercado de<br />
la UE.<br />
o Folletos: hay diferentes opiniones de expertos sobre folletos. Algunos piensan que<br />
puede ser muy útil crear folletos de vino, mientras que otros dicen que los folletos no<br />
llegan al grupo objetivo con eficacia.<br />
� Construcción de una imagen: Tenemos que prestar atención al estilo de la presentación<br />
de la botella y la etiqueta. Estas son características que capturan la atención del<br />
consumidor. La historia detrás del vino es cada vez más importante. Ser de un país<br />
desconocido en el sector de vino significa que no tienen una imagen aún, por lo tanto,<br />
existe un gran potencial para crear una imagen atractiva. Al mismo tiempo, el hecho de<br />
crear una imagen supone un enorme reto. Por un lado, es importante que los países en<br />
desarrollo tengan su propio estilo; y por otro lado, el estilo tiene que ser adaptado al<br />
mercado de la UE. En otras palabras, los vinos de países en vías de desarrollo deben ser<br />
sutilmente diferentes de los ya conocidos en el mercado de la UE, pero aún no<br />
demasiado diferentes. La creación de una marca es un reto que supone tiempo.<br />
o Creando una imagen<br />
En palabras de Mr. Goodband, consultor del vino en Gran Bretaña, la imagen de un<br />
país es un factor muy importante cuando intentamos acceder a un mercado<br />
determinado. Por ejemplo, los vinos franceses tienen una imagen histórica y una<br />
reputación excelente en cuanto a su gusto, mientras que los vinos australianos son<br />
asociados con la vida al aire libre. Los vinos australianos están en el mercado<br />
británico tan sólo desde 1985. Para llegar ahí, tuvieron que superar una gran<br />
cantidad de obstáculos a lo hora de encontrar el estilo y el precio adecuado al<br />
mercado británico. Para ello realizaron los convenientes estudios de mercado y<br />
59
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
estrategias de marketing, además de cooperar con los productores de vino del país<br />
de destino. Sudáfrica es un país que ahora mismo está inmerso en esa lucha. Hasta<br />
ahora no habían contado con la infraestructura necesaria, pero están mejorando ese<br />
proceso. La cooperación entre compañías del mismo país puede ser una forma<br />
efectiva de crear una imagen para el país.<br />
Fuente: FFF interview (2008)<br />
� Cooperación: es recomendable cooperar con varios productores de vino dentro de<br />
nuestro propio país con el fin de promover el vino del país en el mercado de la UE. Para<br />
los vinos de un país en vías de desarrollo, una salida de 5.000 a 10.000 botellas es<br />
suficiente para empezar y para hacer el vino conocido en el mercado. En general, es<br />
mejor empezar con un vino seco en un mercado. Esto se aplica tanto a los tintos como<br />
para los vinos blancos. Los vinos dulces se pueden traer más tarde, en un nivel inferior<br />
de precios.<br />
� Enfoque por países: al intentar acceder al mercado de la UE para el vino, un enfoque del<br />
país objetivo es de gran importancia. Esto se refiere a cómo se ve nuestro país en el país<br />
objeto de destino, así como a las características individuales de cada país‐mercado<br />
específico en la UE. Es muy importante recordar que la demanda de vino y la<br />
importancia de las diferentes estrategias de entrada en el mercado varían de un país<br />
comunitario a otro. Por lo tanto, es esencial que un exportador de un país en vías de<br />
desarrollo se dé cuenta de las posibilidades en el país de destino elegido, por ejemplo,<br />
mediante el análisis de las estadísticas, y mediante conversaciones con expertos en el<br />
sector vitivinícola.<br />
Canales de distribución del vino en Europa<br />
A continuación se analizan los canales de distribución de los principales mercados<br />
importadores de vino europeos:<br />
� Alemania<br />
� España<br />
� Francia<br />
� Italia<br />
� Reino Unido<br />
Alemania<br />
Las ventas de vino a través de las tiendas de descuentos representan en Alemania un tercio de<br />
las ventas totales, lo que demuestra la gran importancia que tiene este canal en el mercado<br />
alemán. Acceder a este canal de comercialización, al igual que a los supermercados exige altos<br />
volúmenes de exportación y precios muy competitivos para poder acceder a ellos. Si el<br />
60
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
exportador latinoamericano posee volúmenes de producción/exportación bajos, se<br />
recomienda contactar a importadores/distribuidores.<br />
Una de las principales características de la distribución del vino para consumo en el mercado<br />
alemán es la marcada bipolarización, que se ha experimentado entre los vinos comercializados<br />
en el canal del comercio especializado y en el canal Horeca, canal de gran importancia por la<br />
variedad y el valor de los vinos que en él se comercializan y, por otro lado, los vinos<br />
comercializados en el canal minorista de alimentación. En este último, se oferta un abanico<br />
mucho menor de regiones, DD.OO., bodegas y marcas que en el canal especializado y sobre<br />
todo de un valor mucho menor.<br />
Cabe, asimismo, destacar la importancia cuantitativa que tiene el segmento discount y hard<br />
discount dentro del comercio minorista de alimentación, en el que la oferta de vinos se reduce<br />
al máximo y en el que se comercializan enormes volúmenes a muy bajo precio. La<br />
concentración es tan elevada que ocho empresas copan el 97% del volumen de ventas.<br />
Otra de las características del mercado alemán del vino es su gran saturación. Alemania,<br />
además de ser un país productor de vinos en donde el consumo del vino nacional tiene una<br />
gran importancia, ha sido un mercado tradicionalmente abierto a la oferta mundial de vinos.<br />
Este hecho se refleja en los grandes volúmenes de importación (mayor importador de vinos del<br />
mundo en valor y segundo en volumen) y la presencia de la práctica totalidad de la oferta<br />
mundial de vino en el mercado. Entre los países suministradores más importantes se<br />
encuentran Italia, Francia y España.<br />
En cualquier segmento de precios y de calidad, el factor precio es determinante. Por todo ello,<br />
podemos afirmar que el mercado del vino en Alemania está muy dominado por el precio en<br />
todos los canales, especialmente en el de la denominada gran distribución minorista de<br />
alimentación. Si bien el precio es un factor determinante en la decisión del consumidor en<br />
todos los canales de comercialización, poco a poco se va notando un cambio de tendencia que<br />
indica que los consumidores alemanes están cada vez más dispuestos a gastar más por caldos<br />
de mayor calidad.<br />
En Alemania se identifican dos grandes canales:<br />
1. Mercado especializado<br />
2. Mercado masivo<br />
Entendemos por mercado especializado a las tiendas especializadas, las vinotecas, cadenas de<br />
vinotecas, comercio por catálogo por Internet y todo el canal HORECA. Asimismo, desde un<br />
punto de vista conceptual se incluye como comercio especializado a los departamentos de<br />
vinos de los grandes almacenes y a las superficies Cash & Carry, que principalmente<br />
distribuyen a la gastronomía. Por mercado masivo se entiende desde las cadenas de<br />
supermercados e hipermercados hasta las cadenas de supermercado discount y hard discount,<br />
así como gasolineras y otros establecimientos.<br />
61
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
En 2009 se estimó un volumen de mercado total del vino en Alemania de 21,5 millones de hl.,<br />
de los cuales 17,3 millones de hl. fueron vinos tranquilos. De esos 17,3 millones de hl., un<br />
42,7% fue vino de producción nacional alemana, mientras que las importaciones de vino<br />
tranquilo se quedaron en un 57,3% (9,9 millones de hl.). La distribución de estos 9,9 millones<br />
de hl. se repartió en un 38,8% (3,8 millones de hl.) a través del comercio especializado y un<br />
61,2% (6,1 millones de hl.) que se vendió a través del comercio masivo.<br />
Si analizamos el volumen de vino embotellado en destino (ya sea de calidad o de mesa)<br />
comercializado en Alemania, vemos que sólo un 5,7% se distribuyó en el canal especializado y<br />
el resto, un 94,3% en el mercado masivo.<br />
Mercado especializado: tiendas especializadas y Horeca. El comercio especializado en<br />
Alemania tiene un papel importantísimo en la distribución del vino en el mercado.<br />
Por un lado, por la importancia de la cuota en valor del total de vinos comercializado en el<br />
mercado. Si bien puede parecer a primera vista que, comparado con los grandes volúmenes<br />
distribuidos en el canal minorista de alimentación o discount, el canal distribuye un volumen<br />
pequeño de vino, en valor tiene una cuota de distribución muy elevada.<br />
Por otro lado, el canal especializado es el destino natural de todas aquellas bodegas que<br />
deseen introducir sus vinos a un segmento de consumidores entendidos en vinos o con interés<br />
especial en ellos. El perfil del consumidor es totalmente distinto al del mercado masivo de<br />
vinos, tanto por su perfil como por su disposición a probar nuevos vinos y por la<br />
predisposición al gasto mayor.<br />
La calidad y la novedad además de la consabida buena relación “value for money” son los<br />
principales argumentos en el proceso de decisión de compra del consumidor del canal. El<br />
precio es la variable fundamental en el canal minorista de alimentación, aunque se perciba en<br />
los últimos años una tendencia a una oferta de mayor calidad. En el canal especializado, a<br />
diferencia del canal masivo, en donde se compra lo disponible en el lineal, podríamos decir<br />
que estamos en un canal de demanda mayoritariamente en el que el asesoramiento y el<br />
servicio son las variables fundamentales para cubrir la demanda del aficionado / entendido en<br />
vino.<br />
La complejidad de la distribución en el canal especializado radica en que, por un lado: todos los<br />
operadores actúan en casi todos los casos tanto como importador, como minorista o incluso<br />
suministrador/distribuidor a la gastronomía de venta por catálogo; y, por otro, la<br />
regionalización de los minoristas especializados que les permite actuar de forma local y<br />
suministrar también tanto a otras tiendas como a la gastronomía de la ciudad o de la región.<br />
En Alemania, el comercio de descuento es una posición más fuerte que en cualquier otro<br />
mercado en el mundo y, en términos de volumen, en 2007, el 44% de todos los vinos en el<br />
62
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
mercado alemán fueron vendidos a través de este canal. Los supermercados tienen una cuota<br />
del 26%, mientras que el 20% son ventas directas de las bodegas locales, y alrededor del 10%<br />
(de los que los vinos importados son un 5%) pasa a través de tiendas especializadas. Las<br />
tiendas especializadas parecen estar sufriendo más la crisis económica, con una pérdida de<br />
volumen de negocios que en los seis primeros meses de 2009 fue de 7,9% en volumen y 3,9%<br />
en valor, mientras las tiendas de descuento reforzaban su equilibrio en el mercado (aumento<br />
de un 48% del volumen total).<br />
Los principales operadores del mercado son los minoristas tradicionales, Edeka, Rewe, Metro<br />
Group, Lidl (Grupo Schwarz) y Aldi. Otras cadenas son Norma, Netto, Penny y Plus. Los<br />
supermercados de descuento han desempeñado un papel importante en el aumento de las<br />
ventas de vino gracias a sus estrategias de precios agresivos, y ofrecen una calidad bastante<br />
buena a un precio bajo. Aunque los vinos de calidad con un precio bajo se venden a los<br />
consumidores a través de supermercados de descuento, esto puede ser problemático: en una<br />
cadena de descuento es más fácil conseguir un gran volumen, pero el vino pronto podría<br />
quedar marcado por una imagen asociada a producto barato.<br />
En las tiendas especializadas, como Wein Jacques‐Depot, los vinos tienen un mayor precio.<br />
Wein Jaques‐Depot es la mayor red de tiendas de vinos especializadas en Alemania, y opera<br />
bajo Hawesko. Hawesko, a su vez, es el vendedor líder de vinos Premium en el mercado<br />
alemán. Además, opera también en la venta al por mayor, correo y comercio electrónico. Estas<br />
empresas tienen un margen del 50‐60%, pero también se encargan de la comercialización<br />
completa, que no son realizadas por un supermercado o una cadena de descuento. En las<br />
tiendas especializadas, los exportadores recibirán un precio algo menor, pero la venta es fácil<br />
dado que los esfuerzos de marketing se llevan a cabo por el comprador. Los márgenes en los<br />
precios de venta en los supermercados son un 30%.<br />
Además, en Alemania hay algunas grandes empresas de distribución del vino como Pernod<br />
Ricard, y Racke Weinwolf, pero en general el mercado está muy fragmentado, con espacio<br />
para los pequeños importadores también.<br />
Ejemplos de importadores de vino en Alemania:<br />
� Bernard‐Massard Sektkellerei ‐ http://www.bernard‐massard.de ‐ vinos espumosos.<br />
� BioWeinReich ‐ http://www.bioweinreich.de ‐ por ejemplo, de vino ecológico<br />
� Biowein ‐ http://www.probiowein.de ‐ vinos biodinámicos<br />
� GEPA ‐ http://www.gepa.de ‐ productos de Comercio Justo<br />
� Global Wines ‐ http://www.globalwines.de ‐ por ejemplo, Feria del <strong>Vino</strong> de Comercio<br />
� Eggers & Franke ‐ http://www.egfra.de<br />
� Mack & Schühle ‐ http://www.weinwelt.de<br />
� Schlumberger ‐ http://www.schlumberger‐onwine.de<br />
� Los tofos Warenhandelsgesellschaft ‐ http://www.infowein.de<br />
� Wein Wolf ‐ http://www.weinwolf.de<br />
63
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Fuentes útiles para encontrar los importadores en el mercado alemán:<br />
� Lista de expositores de la Anuga Drinks y ferias Anuga Organic ‐ http://www.anuga.com ‐<br />
haga clic en "Anuga exhibitor search' para encontrar las empresas, por ejemplo, de<br />
acuerdo a grupos de productos.<br />
� Lista de expositores de la feria BioFach ‐ http://www.biofach.de/en ‐ haga clic en<br />
"Exhibitors & Products”.<br />
� Listado de expositores de Comercio Justo ProWein ‐ http://www.prowein.de.<br />
� Lista de miembros de la Asociación Alemana de <strong>Vino</strong>s y Espirituosos – http://www.wein‐<br />
spirituosen‐verband.de ‐ haga clic en 'Mitglieder' para encontrar detalles de la empresa.<br />
Tabla 83. Canales Comerciales del <strong>Vino</strong> en Alemania. Requerimientos y Características.<br />
� El rol de los agentes está disminuyendo en el mercado alemán.<br />
� Conocimiento del mercado, fuertes relaciones con los compradores.<br />
� Conocimiento de las tendencias y segmentos del mercado.<br />
� Reduce su necesidad de experiencia en exportación, ventas dedicadas y personal<br />
administrativo‐comercial<br />
� disminuye su presupuesto de exportación<br />
� Los agentes cobran una comisión considerable.<br />
� Usted depende de la fiabilidad y experiencia de su agente.<br />
� La legislación de la UE hace difícil eludir a los agentes después de que ellos<br />
establecieron una relación con los compradores para usted.<br />
� El principal canal comercial para el sector on‐trade, y los minoristas especializados.<br />
� El comerciante adecuado depende de su empresa;<br />
o Los comerciantes (más) pequeños, trabajan con menores cantidades por lote,<br />
algunos son muy especializados.<br />
o Los comerciantes más grandes, trabajan con una amplia variedad de<br />
productos/ cantidades más grandes. Los requerimientos de volumen son muy<br />
altos para algunos productos, como el vino a granel.<br />
� Familiarizados con los mercados locales, proveedores y compradores en todo el<br />
mundo.<br />
� Pueden proveer información, asistencia y asesoramiento.<br />
� Mejor posicionados (recursos, conocimiento legislativo/de mercado) para<br />
introducir productos nuevos o menos conocidos.<br />
� Principal canal comercial para los productos orgánicos, étnicos y de Comercio<br />
Justo.<br />
� Le permite acceder al mercado mientras evita riesgos relacionados con el<br />
comercio.<br />
� Trabajar con los comerciantes puede significar perder el control de<br />
comercialización.<br />
� Puede requerir un largo periodo de exclusividad.<br />
DISTRIBUCION DIRECTA<br />
Agentes/brokers comerciales<br />
Importadores/Distribuidores Mayoristas<br />
64
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
DISTRIBUCION<br />
INDIRECTA<br />
Fuente: CBI<br />
España<br />
Minoristas<br />
� Los supermercados y tiendas de descuentos importan directamente de los países<br />
productores, pero también a través de un importador/distribuidor.<br />
� Los supermercados desempeñan un importante rol en el mercado vinícola alemán.<br />
� Estos minoristas requieren volúmenes de exportación altos e importan por<br />
contenedor.<br />
� Los supermercados, y especialmente las tiendas de descuentos, son combatientes<br />
de precio, y ellos buscan vinos de bajo precio.<br />
Según una información de la OeMv (Observatorio Español del Mercado del <strong>Vino</strong>), de un<br />
estudio encargado a la consultora Nielsen, muestra que se mantienen los dos canales<br />
principales de venta, esto es, las cadenas de alimentación y la hostelería, con un peso en<br />
volumen del 39% y del 30% y un porcentaje en valor del 14% y del 42%, respectivamente.<br />
Asimismo, se percibe que los especialistas (vinotecas, Internet y clubs de vinos) venden en su<br />
conjunto el 11% del volumen total por un 24% del valor. Es decir, comercializando menos de<br />
una tercera parte que alimentación facturan diez puntos porcentuales más. También es<br />
significativo el volumen de ventas que bodegas y distribuidoras efectúan directamente al<br />
consumidor final, sin ningún intermediario, que representan el 10% del total, que se reduce al<br />
8% en valor.<br />
Gráfico 1: Participación y valor de mercado del vino en España, por punto de venta (2011).<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
10% 12%<br />
10% 8%<br />
11%<br />
24%<br />
30%<br />
39%<br />
Participacion<br />
Mercado<br />
42%<br />
14%<br />
Valor del Mercado<br />
Fuente: Observatorio Español del Mercado del <strong>Vino</strong><br />
Según OeMv, el canal de restauración en España siguió a la baja en el tercer trimestre del año<br />
2011. La nueva y más reciente edición del barómetro de la empresa NPD muestra cómo las<br />
ventas y visitas en los establecimientos de hostelería y restauración españoles siguen<br />
evolucionando negativamente, con caídas respectivas del ‐5,4% y del ‐4,2% en el tercer<br />
65<br />
Otros<br />
Directo Bodegas y<br />
Distribuidores<br />
Comercio Especializado<br />
Canal HORECA<br />
Supermercados
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
trimestre del 2011. Tal evolución se compara muy negativamente con la registrada en países<br />
de nuestro entorno como Alemania, Francia e Italia, donde suben las ventas. E incluso como el<br />
caso de Reino Unido, donde la caída es notablemente inferior a la española.<br />
La evolución trimestral de ventas totales, visitas y ticket medio, muestra una ligera mejoría en<br />
los dos primeros casos, puesto que las mencionadas cifras de ‐ 5,4% y ‐ 4,2% son caídas<br />
ligeramente menos pronunciadas que las registradas en trimestres anteriores. No ocurre lo<br />
mismo con la evolución del ticket medio que acumula ya dos trimestres seguidos de caída y la<br />
acelera ahora hasta el ‐1,2%.<br />
En ausencia de datos concretos sobre las ventas del sector del vino en este canal por<br />
eliminación del panel del MARM, sí podemos comprobar que los restaurantes de comida<br />
rápida, bares y cafeterías (“quick service”) acumulan la gran mayoría de las visitas (52,5%) pero<br />
es el “ful Service” tradicional donde se producen la mayoría de las ventas (47,1%).<br />
Así mismo, el consumo de vino en los hogares españoles cerró el 2011 con una ligera caída,<br />
gracias al buen comportamiento del Cava. Esta disminución fue del 1,2% en valor y del 1,6% en<br />
volumen, suavizan anteriores cifras más negativas gracias a un mes de diciembre positivo para<br />
espumosos y cavas. Se mantienen prácticamente estables los vinos con denominación de<br />
origen en volumen, mientras sigue la caída de los vinos tranquilos sin DOP. Se mantiene el<br />
fuerte crecimiento de ventas de bebidas con vino.<br />
Sin embargo, se registro una ligera recuperación de la venta de vino en libre servicio durante<br />
los once primeros meses de 2011. El informe de “Scan Trends” de Nielsen de este mes de<br />
diciembre, muestra una recuperación de las ventas en valor del vino, del +1% y del +0,1% en<br />
las ventas de los espumosos, durante los once primeros meses de 2011.<br />
Según el informe ScanTrends de la consultora Nielsen, las ventas en valor del vino tranquilo en<br />
libre servicio ha crecido durante los once primeros meses de 2011 un 1% y las de los vinos<br />
espumosos un 0,1%. La evolución del conjunto de bebidas es positiva aunque algo flojo, con<br />
crecimiento global del 1,4%, destacando el aumento de las cervezas (+3,1%), de las bebidas<br />
refrescantes (+2,2%) y de las aguas (+2,2%). Buenas noticias, por tanto, para los vinos y algo<br />
menos halagüeñas para los espumosos.<br />
La evolución del conjunto de ventas en libre servicio (todos los productos) muestra una<br />
tendencia positiva con un aumento del 3% en los once primeros meses de 2011. Por sectores,<br />
aumentan: alimentación (+4,1%), bebidas (+1,4%) y droguería/perfumería (+1%).<br />
Subida, que no se da por igual en todo tipo de establecimientos. Respecto a los canales de<br />
venta, se mantiene durante los once primeros meses de 2011 la mala marcha de los<br />
hipermercados (‐1,4%) y de los establecimientos de 100 a 399 m2 (0,0%), mientras crecen los<br />
establecimientos de tamaño medio: el libreservicio de 400 a 999 m2 (+4,3%) y, con mucho<br />
mayor vigor, el supermercado entre 1.000 y 2.499 m2. (+6,4%).<br />
66
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Tabla 84: Variación del valor de ventas en 2011.<br />
% Var. Ventas valor Acum. 2011<br />
Total bebidas 1,4%<br />
Cervezas 3,1%<br />
Refrescos 2,2%<br />
Aguas 2,2%<br />
<strong>Vino</strong>s 1,0%<br />
Espumosos 0,1%<br />
<strong>Bebidas</strong> alcohólicas ‐1,3%<br />
Jugos<br />
Fuente: OEMV<br />
‐2,4%<br />
Francia<br />
En este contexto de ventas, la marca de<br />
distribución o marca propia aumenta para todo<br />
tipo de productos: del 41,5% en el interanual a<br />
noviembre de 2010 al 42,8% del interanual a<br />
noviembre de 2011 en alimentación, del 31% al<br />
32,8% en droguería y, más modestamente, del<br />
19,5% al 20,2% en bebidas.<br />
En la actualidad, el vino en Francia para consumo en el hogar se comercializa principalmente a<br />
través de cinco canales de distribución:<br />
� Gran distribución alimentaria (incluye supermercados, hipermercados y hard<br />
discount). La distribución de vinos en Francia está claramente dominada por las grandes<br />
superficies alimentarias. Mientras que los supermercados e hipermercados han<br />
experimentado una tendencia al alza, representando en 2009 el 84% del volumen de las<br />
ventas, los hard discount han permanecido estables en los últimos años.<br />
� Tiendas especializadas. Las tiendas especializadas, por su parte, apenas alcanzaron un<br />
7% de las ventas en 2009 (en volumen).<br />
� Venta directa. La venta directa por parte de los productores, así como la venta on‐line<br />
experimentan una tendencia negativa desde hace varios años.<br />
� Venta on‐line. La venta directa por parte de los productores, así como la venta on‐line<br />
experimentan una tendencia negativa desde hace varios años.<br />
� Tiendas gourmet. Las tiendas Gourmet representan un porcentaje ínfimo dentro del<br />
total de ventas de vino.<br />
Grandes superficies<br />
En 2009 la gran distribución alimentaria, compuesta por hipermercados, supermercados y<br />
tienda de descuento, supuso el 84% (en volumen) del negocio del vino en Francia. Sin<br />
embargo, dentro de la gran distribución alimentaria podemos diferenciar dos subgrupos:<br />
� Tienda descuento: representa el 20% del volumen de ventas de vino tranquilo. Las<br />
ventajas que presenta este circuito son una oferta reducida para facilitar al cliente la<br />
elección, un aumento de la oferta de vinos con denominación de origen y precios bajos<br />
(en 2009 el precio medio del vino en los hard discount fue de 2,21€/L, frente al 3,06 €/L<br />
de los demás circuitos de distribución). En el contexto actual de crisis, los hogares<br />
67
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
prestan una especial atención al factor precio, lo que ha ayudado a consolidar al hard<br />
discount como principal circuito de distribución del vino en Francia.<br />
� Supermercados e hipermercados: representan el 64% del volumen de ventas de vino<br />
tranquilo y son los responsables del crecimiento de la gran distribución alimentaria en el<br />
sector del vino (ha aumentado 1,8 puntos en el periodo 2004‐2009). Este crecimiento es<br />
el resultado, principalmente, de las acciones llevadas a cabo por supermercados e<br />
hipermercados durante los últimos años (mejora en el precio, aumento de la oferta y<br />
esfuerzos en marketing y comunicación).<br />
Entre los puntos fuertes de este canal de distribución se encuentran el desarrollo de las marcas<br />
de distribución (que se caracterizan por una buena relación calidad‐precio), la política de<br />
comunicación y ofertas promocionales (con las que difícilmente los otros canales de<br />
distribución pueden competir), la amplia cobertura territorial a través de numerosos puntos de<br />
venta (en los últimos 5 años han aumentado un 27%) y la notoriedad de las ferias de vino<br />
(donde se produce un 8% del total de ventas de la gran distribución).<br />
Por el contrario, entre las principales debilidades de este canal, destacar el creciente interés de<br />
los franceses por las tiendas de proximidad en detrimento de los hipermercados.<br />
Tiendas especializadas de vino<br />
Las tiendas especializadas constituyen el segundo canal de distribución del vino en Francia con<br />
una cuota de mercado del 6,8% en volumen en 2009. A pesar de la gran competencia ejercida<br />
por las grandes superficies, que ofrecen productos de buena relación calidad‐precio, las<br />
tiendas especializadas consiguen subir regularmente sus precios de venta gracias a su imagen<br />
de profesionales del sector. Las tiendas especializadas aprovechan la tendencia de los<br />
consumidores de buscar calidad para conseguir un cierto poder en el mercado.<br />
Venta directa<br />
A pesar del deterioro que ha sufrido este canal en los últimos años, la venta directa continúa<br />
siendo importante en la distribución del vino en Francia, con un porcentaje de mercado del<br />
3,6% en volumen en 2009. Ello responde a la voluntad de los consumidores de mantener un<br />
vínculo directo con los productores.<br />
Entre los puntos fuertes de este canal destacan la garantía de calidad, la sensación de<br />
confianza que aportan los propios productores, las degustaciones organizadas en las bodegas y<br />
el carácter artesanal del producto.<br />
Venta por internet<br />
La venta on‐line representa un 5% de la cifra de negocios del sector. Se trata de un canal en<br />
pleno auge gracias, principalmente, al desarrollo general del e‐commerce.<br />
Este tipo de canal resulta muy práctico para el consumidor que dispone de una amplísima<br />
oferta y que puede realizar y recibir el pedido sin necesidad de desplazarse. Sin embargo,<br />
68
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
existen algunos inconvenientes como el plazo de entrega, los elevados gastos de envío y la<br />
dificultad para diferenciarse del resto de actores del e‐commerce (tiendas especializadas,<br />
grandes superficies alimentarias, productores…).<br />
Tiendas gourmet<br />
Las tiendas gourmet como Hédiard, Fauchon, Les Ducs de Gasgongne, etc. están también<br />
presentes, aunque de manera muy reducida, en la distribución del vino. Su estrategia se<br />
caracteriza por una oferta limitada (unas 40 referencias frente a las 1000 que pueden manejar<br />
los demás circuitos de distribución), por un posicionamiento en precio elevado, por un número<br />
reducido de puntos de venta y por un número de clientes muy restringido. Todo ello, unido a<br />
la presentación exquisita de los productos en los puntos de venta y a la imagen de legitimidad<br />
en el sector de gama alta, otorga a este canal una imagen de exclusividad y exquisitez que no<br />
siempre resulta apta para todos los productos.<br />
Canal Horeca en Francia<br />
Según la encuesta nacional CHR 2010, el canal HORECA en Francia está constituido por 175.700<br />
establecimientos que alcanzaron en 2010 una cifra de negocios de 59.300 millones de euros<br />
(en 2009 fueron 54.400 millones de euros).<br />
Entre los establecimientos de este canal encontramos:<br />
� 30.200 cafeterías<br />
� 30.600 hoteles<br />
� 114.900 restaurantes<br />
Según los datos reflejados en la encuesta, el número de cafeterías y hoteles continúa<br />
disminuyendo, mientras que el número de restaurantes ha vuelto a situarse en el nivel de<br />
2007 y 2008, principalmente debido al aumento del número de establecimientos de comida<br />
rápida.<br />
Los resultados de esta encuesta permiten también observar una recuperación de la cifra de<br />
negocios del conjunto del sector, propiciado principalmente por el aumento de los ingresos en<br />
hostelería y restauración.<br />
El vino, por su parte, representó un 19% de la cifra total de negocios, un porcentaje<br />
prácticamente idéntico al de 2009.<br />
Según recoge la encuesta, el sector siguió acusando en 2010 los efectos de la crisis. Los<br />
establecimientos de restauración (hoteles con restaurante, restaurantes con servicio de mesa,<br />
cafés con restaurantes y bares con restaurante) continúan proponiendo la fórmula “menú”<br />
(uno o diferentes menús, uno o más platos del día, formula entrante/plato/postre). Sin<br />
embargo, solo uno de cada cuatro establecimientos propone una fórmula incluyendo un vaso<br />
de vino.<br />
69
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Tendencias en la distribución<br />
A pesar de que la demanda francesa de vinos ha vuelto a disminuir en 2010, el año ha sido<br />
globalmente positivo para los distribuidores de vino. Los operadores han recolectado el fruto<br />
de sus esfuerzos, empezando por la gran distribución que ha mantenido sus ventas en la<br />
campaña 2009‐2010. Los supermercados y los hipermercados multiplicaron sus operaciones en<br />
el sector del vino: aumento de la superficie de venta, mejora y cuidado en la presentación del<br />
vino en los lineales, aumento de la oferta de vinos con marca de distribuidor (MDD), etc.<br />
La gran distribución registró sus mejores resultados tras las ferias de vino que se celebraron en<br />
otoño. Por último resaltar que el aumento del precio del vino ha sido más atenuado durante<br />
2010, lo que ha penalizado menos el consumo.<br />
En lo referente a las tiendas especializadas, el 2010 ha constituido un buen año. Este sector se<br />
ha beneficiado del aumento de la demanda de vinos AOP, un tipo de vino que representan<br />
ampliamente en el mercado. Además, en un contexto en el que los franceses tienden a un<br />
consumo más centrado en la calidad, la imagen de experiencia y conocimiento de las tiendas<br />
especializadas han constituido una ventaja fundamental frente a la gran distribución.<br />
Este saber hacer les permite además una cierta legitimidad para aumentar el precio, lo que<br />
unido a la bajada de los costes de aprovisionamiento ha supuesto un aumento del margen<br />
comercial de las tiendas especializadas que se ha situado en 2010 en el 32%.<br />
Italia<br />
El canal de distribución preferido por los consumidores italianos de vino es la Gran<br />
Distribución. En lo que se refiere a la venta de vinos DOC‐DOCG, este canal es el responsable<br />
del 70 y 78% de las ventas (si se considera su cuota en cantidad o en valor, respectivamente),<br />
entre supermercados e hipermercados. Cabe señalar, que conforme aumenta el precio del<br />
vino es menor la preponderancia de este canal. De hecho, para vinos de más de 25 euros, el<br />
consumidor suele acudir a tiendas especializadas.<br />
En la venta de vinos IGT la importancia del canal de la Gran Distribución es todavía más<br />
relevante. Los supermercados e hipermercados copan entre el 78 y 84% de las ventas, en<br />
cantidad y valor respectivamente. Destaca también el papel de las tiendas descuento, sobre<br />
todo en cantidad, con una cuota total de 15,6%.<br />
Tabla 85. Venta de vinos por tipo de establecimiento comercial en Italia (2009).<br />
TIPO DE MINORISTA<br />
<strong>Vino</strong>s DOC‐DOCG<br />
Cuota 2009 Variación 08‐09<br />
<strong>Vino</strong>s IGT<br />
Cuota 2009 Variación 08‐09<br />
Hipermercados 37.80% ‐8.3% 39.2% ‐8%<br />
Supermercados 33.0% ‐13.3% 39.0% 0%<br />
70
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
T. descuentos 12.9% 7.9% 15.6% 8%<br />
Cash & Carry, mayoristas 6.2% ‐19.6% 2.6% 14%<br />
Regalos 1.8% 27.2% 1.7% ‐5%<br />
Minorista tradicional 1.3% ‐23.3% 0.5% 93%<br />
Mini‐market 1.5% ‐9.9% 0.3% ‐29%<br />
Ambulante/mercado local 0.1% 51.2% 0.5% 142%<br />
Puerta a puerta 0.0% ‐47.2% 0.0% ‐92%<br />
Otros canales 5.4% ‐26.9% 0.6% ‐16%<br />
Fuente: Icex<br />
100% 100%<br />
DOCG: <strong>Vino</strong>s con Denominación de Origen Controlada y Garantizada.<br />
DOC: <strong>Vino</strong>s con Denominación de Origen Controlada.<br />
IGT: <strong>Vino</strong>s con Indicación de Origen Geográfico.<br />
La gran distribución italiana consta de más de 400 hipermercados, 9.000 supermercados y<br />
12.600 minimarkets. La gran parte de los mismos son de procedencia extranjera (Carrefour,<br />
Auchan, Billa) y en parte italianos (Esselunga, Coop Italia, Conad y Pam, entre otros).<br />
En los últimos años, estas empresas de distribución moderna han transformado la zona<br />
dedicada al vino casi en una enoteca. Al vino de consumo cotidiano se han añadido etiquetas<br />
de prestigio para dar respuesta a los hábitos de los consumidores italianos que consideran<br />
cada vez más la compra de una buena botella como un momento gratificante. A ello hay que<br />
sumar toda una serie de servicios: información sobre maridajes, información sobre la bodega<br />
de origen, etc., que acercan cada vez más al consumidor al mundo del vino.<br />
Durante el año 2010, la marca de distribuidor apareció en las estanterías de vinos italianos. Las<br />
primeras grandes superficies con marca propia fueron Coop, Metro e Iper. Durante el año<br />
2011, se han unido otros distribuidores a crear su propia línea de vinos.<br />
Los vinos de más de 25 euros tienden a comprarse en el canal HORECA o en enotecas, a<br />
diferencia de la compra de vinos habituales que se compran en la gran distribución.<br />
Se diferencian tres tipos de participantes en el sector de bebidas al por mayor:<br />
1. mayorista independiente: constituido por las empresas que operan en completa<br />
autonomía societaria, tanto en la decisión como en la gestión;<br />
2. mayorista asociado: compuesto por mayoristas que a pesar de mantener la propia<br />
independencia societaria, se asocian para mejorar la fuerza contractual hacia los<br />
proveedores y disfrutar de servicios comunes y sinergias de grupo;<br />
3. mayorista integrado: comprende las empresas participadas o controladas por la<br />
industria, que operan de un modo centralizado de las decisiones de compra y de política<br />
comercial con coordinación o unificación de los sistemas de gestión.<br />
71
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Existe una clara tendencia a la integración vertical y los productores son los que se ponen en<br />
contacto directamente con los operadores de la Gran Distribución o del canal HORECA, que<br />
convierten al mayorista en una figura cada vez más obsoleta. De este modo, además de<br />
asegurarse mayores cuotas de valor añadido, las empresas tienen la posibilidad de vender una<br />
gama de productos más amplia. Este movimiento es menos significativo en el sur de Italia,<br />
donde la estructura atomizada de los puntos de venta es alta y hay una presencia menor de<br />
centros de Gran Distribución.<br />
La Gran Distribución de vino persigue una amplia gama de vinos en sus estanterías por dos<br />
motivos: uno estratégico y otro comercial. Por un lado, estratégico porque casi el 80% de los<br />
clientes consideran que una amplia oferta de vino en el establecimiento da prestigio a la<br />
cadena y, para casi el 90%, ayuda a fidelizar a la clientela. Por otro lado, comercial por tratarse<br />
de un producto que garantiza un margen comercial medio‐alto.<br />
Los contratos de aprovisionamiento que se establecen entre proveedor y la gran distribución<br />
suelen tener una duración anual para permitir un cambio de proveedor en caso de que la<br />
relación no fuese satisfactoria.<br />
Es relevante conocer que el formato más valorado es la botella de 0,75 litros, seguido del 1,5<br />
litros y brick (para el 64% de los clientes), el formato 0,375 litros (para el 14%) y ‘bag in box’ y<br />
3‐5 litros para el 7%. La tipología por excelencia en la Gran Distribución es el tinto (54% de<br />
cuota), seguido por el blanco (31%). El resto cuentan con cuotas considerablemente pequeñas:<br />
rosado (5%) y espumosos y postre (3%).<br />
Las ventas a través del pequeño negocio tradicional se encuentran estancadas. Las<br />
principales causas son:<br />
1. La falta de preparación y profesionalidad de los dependientes que no saben facilitar<br />
información al consumidor;<br />
2. la falta de competitividad en el precio del vino, ya que estos establecimientos no son<br />
capaces de ofrecer precios similares a los de la Gran Distribución.<br />
Por otro lado, los establecimientos de gran descuento son una forma de distribución capaz de<br />
ofrecer una gama de productos de calidad/precio competitiva. El nivel medio de precios de los<br />
Discount se coloca respecto a otros tipos de puntos venta (supermercados e hipermercados)<br />
en torno al 20‐30% menos.<br />
Canal Horeca<br />
El canal HORECA italiano está compuesto por 138.000 bares y 60.000 restaurantes ha sufrido la<br />
crisis de los últimos años junto con la bajada del consumo doméstico. En dicho sentido, el<br />
canal HORECA ha pasado de copar el 23% de las ventas al 22% en 2010 en vinos; pero en el<br />
segmento de vinos de alta gama, con precios superiores a los 25 euros, el peso se reduce más<br />
significativamente del 46% hasta el 41%.<br />
72
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Sin embargo, se considera que no ha sido suficientemente aprovechada la oportunidad de<br />
venta de vino en este canal. La restauración y los mayoristas especializados acogen a los vinos<br />
de calidad DOC‐DOCG para su distribución. Existe una pelea entre productores, restauradores<br />
y clientes finales, ya que el precio puede llegar a recargarse en torno a un 300‐500% más que<br />
su precio en origen.<br />
Cabe señalar que en los restaurantes tiene elevada importancia la marca y la etiqueta del vino<br />
a consumir mientras que en los bares dicha relevancia se ve reducida a favor del tipo de vino y<br />
de la cepa de procedencia. Asimismo, las propias enotecas se están convirtiendo en un lugar<br />
de degustación y de encuentro donde la marca del vino es de extrema relevancia.<br />
Reino Unido<br />
La venta de vinos en Reino Unido puede realizarse a través de dos vías fundamentalmente:<br />
� Contacto directo con el distribuidor.<br />
� A través de agente o importador.<br />
Si no existe un acuerdo de “compra directa” con alguno de los principales supermercados,<br />
grandes almacenes o cadenas especializadas, la forma de entrada habitual en el Reino Unido<br />
es a través de un agente comercial o un importador.<br />
Para elegir el importador adecuado es necesario tener idea de dónde y cómo se quiere vender<br />
el vino. Es decir, habría que considerar si la venta se efectuaría al sector On‐Trade, al sector<br />
Off‐Trade o a ambos y, por otra parte, en qué segmento de calidad se quiere posicionar el vino<br />
y a qué tipo de consumidor va dirigido. Por otro lado, es necesario tener en cuenta la<br />
influencia que tienen en el sector los compradores de las grandes cadenas de supermercados y<br />
otros profesionales como son los Master of Wine.<br />
En el canal de venta On‐Trade, debido a su alta fragmentación, lo más recomendado es utilizar<br />
un agente o importador para acceder al mercado. Este canal es recomendado cuando se<br />
exporta pequeñas cantidades, dado que este canal es más exclusivo que las grandes<br />
superficies de distribución.<br />
En el canal Off‐Trade se puede trabajar de forma más directa con el importador o distribuidor.<br />
Una bodega con una producción superior a las 20.000 cajas estaría en capacidad de negociar<br />
con importantes cadenas de supermercados. Sin embargo, ha habido una flexibilidad en este<br />
aspecto dado que más supermercados ofrecen vinos de mayor calidad en sus tiendas selectas.<br />
Los supermercados realizaron en el 2010 el 81,9% de las ventas en este canal y su cuota sigue<br />
aumentando, en detrimento de las cadenas especializadas y tiendas más pequeñas.<br />
73
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Los consumidores británicos a la hora de comprar vinos prefieren realizar sus compras en<br />
Tesco (33%), Sainsbury´s (28%), Asda (20%), Morrisons (8%) y Waitrose (4%). Tesco es elegido<br />
por el surtido, comodidad, buena relación calidad‐precios. Sainsbury´s es preferido por su<br />
amplia oferta, calidad de sus vinos, servicio y experiencia en general.<br />
Gráfico 2: cuota de mercado de alcohol en las<br />
principales cadenas detallistas de Reino Unido.<br />
Fuente: ICEX<br />
alto.<br />
74<br />
Las principales cadenas especialistas<br />
son: Oddbins, Majestic y Wine Cellar. La<br />
participación de estos establecimientos<br />
se ha visto afectada debido a que los<br />
consumidores ingleses han cambiado sus<br />
hábitos de consumo y prefieren cada vez<br />
más comprar en un solo lugar todas sus<br />
necesidades, razón por la cual los<br />
supermercados dominan cada vez más<br />
este canal de distribución.<br />
También existen pequeños<br />
establecimientos independientes tales<br />
como Berry Bros & Ruddy, Jeroboam,<br />
Lea and Sandeman, los que atraen a una<br />
clientela más selecta y experta, los que<br />
están dispuestos a pagar un precio más<br />
Los grandes almacenes como Harrod´s, Selfridges, Harvey & Nichols y Fortnum & Mason<br />
poseen una sección dedicada a vinos. En estos establecimientos no se venden grandes<br />
volúmenes de vino, pero son de mucha importancia para las bodegas dado el alto tráfico de<br />
consumidores y el prestigio asociado a la presencia en este tipo de establecimientos.<br />
Las tiendas de conveniencia son muy populares entre los consumidores con poco tiempo para<br />
realizar sus compras‐ En estos establecimientos se ofrecen marcas de vinos reconocidas y<br />
vinos fríos para su consumo inmediato.<br />
El mercado británico es muy abierto, y hay un interés general en los vinos de los productores<br />
de países en vías de desarrollo. También es un mercado muy competitivo. La relación calidad /<br />
precio es la cuestión más importante en el acceso al mercado de los vinos británicos. El valor<br />
de las ventas minoristas del mercado del vino del Reino Unido se espera que sea el más grande<br />
de Europa en 2010.<br />
Las ventas de vino en el canal Trade‐Off (hoteles, restaurantes, pubs y discotecas) se realizan<br />
en su mayoría en los restaurantes. Cabe mencionar que en los últimos años se ha observado<br />
un importante crecimiento el consumo de vinos en los pubs, destacando el consumo entre<br />
mujeres, quienes en su mayoría consumen vinos tranquilos (blancos, rosados).
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
El consumo de alcohol durante la crisis económica ha hecho que el consumo en el canal<br />
HORECA haya disminuido en el Reino Unido, incrementándose el consumo en el hogar.<br />
Los exportadores de vino de países en vías de desarrollo deben centrarse en el comercio<br />
especializado, por lo que los agentes, minoristas e importadores se especializan en la<br />
distribución de marcas y cantidades más pequeñas. Ellos proporcionan un apoyo bastante<br />
importante en las actividades de promoción. Hay diferentes maneras de ponerse en contacto<br />
con ellos. Las ferias, como la London International Wine and Spirits,<br />
(http://www.londonwinefair.com) son importantes, así como los eventos de degustación y<br />
otros eventos sociales. Los eventos de degustación son esenciales cuando se elaboran vinos<br />
para un determinado país y se quieren dar a conocer a importadores y detallistas.<br />
Ejemplos de importadores de vino en el Reino Unido son:<br />
� Alliance Wine ‐ http://www.alliancewine.co.uk<br />
� CWF ‐ http://www.continental‐wine.co.uk<br />
� Exquisite Wine ‐ http://www.exquisitewine.co.uk<br />
� Great Wine Online ‐ http://www.greatwineonline.co.uk – <strong>Vino</strong>s de Sudáfrica.<br />
� Imperia ‐ http://www.imperia‐uk.com – Está comenzando con el lanzamiento de algunos<br />
nuevos vinos de Moldavia en el mercado del Reino Unido.<br />
� The Real Wine Co.‐ http://www.therealwineco.co.uk<br />
� Vinceremos ‐ http://www.vinceremos.co.uk ‐ Importador de vinos orgánicos.<br />
Fuentes útiles para encontrar importadores en el mercado británico:<br />
� Asociación de Pequeños Comerciantes de <strong>Vino</strong>s ‐ http://www.asdw.org.uk<br />
� Lista de expositores de la Feria del <strong>Vino</strong> de Londres ‐ http://www.londonwinefair.com<br />
� Lista de miembros de la Wine and Spirits Trade Association ‐ http://www.wsta.co.uk<br />
Canales de distribución de la cerveza<br />
A continuación se analizan los canales de distribución en los cinco principales mercados<br />
importadores de cerveza en la Unión Europea: Alemania, España, Francia, Italia y Reino<br />
Unido 4 .<br />
Canales de distribución de la cerveza en Alemania<br />
Sector de la hostelería. El impacto económico de las fábricas de cerveza en el sector de la<br />
hostelería se evalúa de la siguiente manera:<br />
4 The Brewers of Europe 2010: http://www.brewersofeurope.org/<br />
75
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
� Alrededor del 29% del total de cerveza consumida en Alemania es vendida por el sector<br />
de la hostelería, lo que supone casi 26,4 millones de hectolitros de lo que se vende en el<br />
comercio.<br />
� El precio del consumo promedio de cerveza en los bares y restaurantes de Alemania se<br />
estima en 7 euros por litro (IVA incluido), por lo que el consumo total de cerveza en el<br />
sector de la hostelería es de 18,5 millones de euros (IVA incluido).<br />
� El gasto neto de los consumidores en cerveza se estima en 15,5 millones de euros (con<br />
una tarifa de IVA 19%).<br />
Minoristas. La importancia del sector de elaboración de cerveza al por menor puede ser<br />
igualmente evaluada:<br />
� Alrededor del 71% del total de cerveza (91 millones de hectolitros) en Alemania es<br />
vendida por supermercados y otros puntos de venta.<br />
� Con un precio promedio de 1 euro por litro (IVA incluido). El gasto total de los<br />
consumidores, excluido el IVA es, pues, de 5,4 millones de euros.<br />
Canales de distribución de la cerveza en España<br />
Sector de la hostelería. El impacto económico de los productores de cerveza en el sector de la<br />
hostelería se puede evaluar de la siguiente manera:<br />
� Aproximadamente el 69% de toda la cerveza que se consume en España se vende por el<br />
sector de la hostelería, lo que supone casi 24,6 millones de hectolitros.<br />
� El precio promedio de cerveza en los bares y restaurantes españoles se estima en 4,15 €<br />
el litro (IVA incluido), por lo que el consumo total de cerveza en el sector de la hostelería<br />
es de 10 millones de euros (IVA incluido).<br />
� El gasto neto de los consumidores en cerveza se estima en 8,8 millones de euros (con<br />
una tarifa de IVA del 16%).<br />
Minoristas. La importancia del sector minorista para los fabricantes de cerveza puede ser<br />
igualmente evaluada:<br />
� Aproximadamente el 31% del consumo total de cerveza (11 millones de hectolitros) en<br />
España es de cerveza vendida por los supermercados y otros puntos de venta.<br />
� Con un precio de consumo medio de 1,61 euros por litro (IVA incluido), el gasto total de<br />
los consumidores al por menor de cerveza se estima en 1,78 millones de euros. El gasto<br />
total, excluido el IVA es, pues, de 1,45 millones de euros.<br />
� Con el volumen de negocios por empleado estimado en 215.100€ (sin IVA); esto significa<br />
alrededor de 7.000 personas que le deben sus puestos a la venta de cerveza al por<br />
menor.<br />
Canales de distribución de la cerveza en Francia<br />
76
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Sector de la hostelería. El impacto económico de las fábricas de cerveza en el sector de la<br />
hostelería se evalúa de la siguiente manera:<br />
� Alrededor de un 24% de toda la cerveza consumida en Francia es vendida por el sector<br />
de la hostelería, lo que significa casi 4,5 millones de hectolitros.<br />
� El precio promedio de cerveza en los bares y restaurantes de Francia se estima en 9,84 €<br />
el litro (IVA incluido), por lo que el consumo total de cerveza en el sector de la hostelería<br />
es de 4,4 millones de euros (IVA incluido).<br />
� El gasto neto de los consumidores en cerveza se estima en 3,7 millones de euros (con<br />
una tarifa del 20% IVA).<br />
Minoristas. La importancia para el productor del sector de venta de cerveza al por menor<br />
puede ser igualmente evaluada:<br />
� Alrededor del 76% del consumo total de cerveza (14,2 millones de hectolitro) en Francia<br />
proviene de cerveza vendida por supermercados y otros puntos de venta.<br />
� Con un promedio de precios para el consumidor de 1,47 euros por litro (IVA incluido), el<br />
total de gasto de los consumidores al por menor en cerveza se estima en 2 millones de<br />
euros. El gasto total, excluido el IVA es, pues, de 1,8 millones de euros.<br />
� Con un volumen de negocios por empleado estimado en 357.900 € (sin IVA), esto<br />
significa que 4.900 personas le deben sus puestos de trabajo a la venta de cerveza al por<br />
menor.<br />
Canales de distribución de la cerveza en Italia<br />
Los mercados para el comercio minorista y la restauración en Italia están más equilibrados que<br />
los de otros países del sur de Europa, ya que alrededor del 45,5% es vendido por el sector de la<br />
hostelería y otro 54,5% a través del canal minorista.<br />
Sector hostelería. Muchos puestos de trabajo en el sector italiano de la hostelería pueden ser<br />
atribuidos a la venta de cerveza:<br />
� El 46% del consumo de cerveza en Italia se produce en el sector de la hostelería.<br />
� Esto significa que 8,1 millones de hectolitros de cerveza son consumidos en los bares y<br />
restaurantes italianos.<br />
� El precio de la cerveza es de aproximadamente 9,87 € por litro de cerveza (incl. IVA) en<br />
el sector de la hostelería.<br />
� El volumen de negocios total en el sector de la hostelería italiana, procedente de las<br />
ventas de cerveza, se estima en 6,6 millones de euros (sin IVA).<br />
� El volumen de negocio por empleado en el sector de la hostelería italiana es 54.100 € al<br />
año.<br />
Minoristas. El empleo en el comercio minorista derivado de las ventas de cerveza puede ser<br />
igualmente evaluados:<br />
77
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
� Aproximadamente el 54% del consumo total de cerveza italiana es cerveza vendida por<br />
los supermercados y otras empresas minoristas.<br />
� Con un promedio de precios para el consumidor de 1,81 euros (IVA incluido) por litro, el<br />
gasto total en cerveza al por menor se estima en 1,5 millones de euros (sin IVA).<br />
Canales de distribución de la cerveza en Reino Unido<br />
Como ya se mencionó, el mercado cervecero británico se caracteriza por un desplazamiento de<br />
las ventas en el comercio hacia las ventas fuera de él. Sin embargo, la mayor parte del<br />
consumo se realiza todavía en el sector minorista.<br />
Sector de la hostelería. Muchos puestos de trabajo en el sector de la hostelería británica se<br />
pueden atribuir a la venta de cerveza:<br />
� El 54% del consumo de cerveza en el Reino Unido se produce en el sector de la<br />
hostelería.<br />
� Esto significa que 27,7 millones de hectolitros de cerveza se consumen en los pubs,<br />
restaurantes y otros establecimientos ingleses.<br />
� El precio de la cerveza para el consumidor es de aproximadamente 6,60 € por litro de<br />
cerveza (incl. IVA) en el sector de la hostelería.<br />
� Al multiplicar el precio al consumidor por el consumo, el volumen de negocios total en el<br />
sector británico de la hostelería puede estimarse en 15,5 millones de euros (sin IVA).<br />
� El volumen de negocio por empleado en el sector británico de la hostelería es de 49.000<br />
euros al año.<br />
Minoristas. El empleo en el comercio minorista que se deriva de las ventas de cerveza puede<br />
ser igualmente evaluado:<br />
� Aproximadamente el 46% del consumo total de cerveza británica es la que venden los<br />
supermercados y otras empresas minoristas.<br />
� Con un promedio de precios al consumidor de 2,63 euros (IVA incluido) por litro, el gasto<br />
en cerveza vendida al por menor se estima en 5,2 millones de euros (sin IVA).<br />
78
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
3.5.4. Segmentación de mercado en la Unión Europea<br />
Alemania<br />
Se espera que el sector de bebidas alcohólicas ofrezca una mezcla de tendencias de<br />
rendimiento en los próximos cinco años, con las ventas de vinos y licores en aumento gradual,<br />
pero con las de cerveza disminuyendo.<br />
La población también está envejeciendo, y los consumidores en general tienden a beber<br />
menos alcohol a medida que envejecen. Por último, los bebedores más jóvenes están optando<br />
por la alternativa de las bebidas alcohólicas, tales como cócteles y bebidas espirituosas con<br />
mezcladores. Este cambio se ha producido en varios países desarrollados, tales como el Reino<br />
Unido y EE.UU. Los jóvenes consumidores urbanos cada vez frecuentan más pequeños bares<br />
de lujo en lugar de los tradicionales pubs, donde la elección es a menudo un espíritu en cóctel,<br />
en lugar de una cerveza.<br />
En los últimos cinco años, las ventas de vino en Alemania han aumentado un 11,1%. Más de la<br />
mitad del vino consumido en Alemania es de producción nacional, y esta cifra se espera que<br />
aumente a medida que la industria del vino de Alemania continúa siendo un mercado con<br />
éxito. Sin embargo, aunque se puede esperar que el vino siga erosionando la cuota de<br />
mercado de la cerveza ‐ y, en cierta medida de los espirituosos ‐ en el período objeto de<br />
estudio, una fuerte dependencia del sector de descuento significa que los bajos precios es<br />
probable que sigan siendo una característica predominante del sector del vino alemán. El valor<br />
de las ventas en la industria del vino será verá, en cierta medida, obstaculizado por la<br />
dependencia en la transferencia de grandes volúmenes de vino de bajo precio. Sin embargo,<br />
los signos positivos actuales de la economía alemana pueden significar que haya un cambio<br />
hacia un mayor margen, y esto puede impulsar la venta de variedades más caras en los<br />
próximos años.<br />
Mientras tanto, la industria alemana de alcoholes, parece dispuesta a continuar<br />
beneficiándose de su llamamiento a los dos sectores de edad del mercado: los de más de 55<br />
años de edad, un segmento de la población cada vez mayor de los cuales los licores muchas<br />
son vistos como una bebida sofisticada de elección, y los bebedores más jóvenes, para los que<br />
el vodka y los licores importados se venden en botellas con estilo y en los establecimientos de<br />
moda.<br />
Tabla 86. Venta de <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong> Valor/Volumen de Ventas ‐ Datos históricos y previsiones.<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
<strong>Bebidas</strong><br />
alcohólicas<br />
(Mill. litros)<br />
825.000 829.200 836.634 845.052 853.304 858.893 867.925 878.331<br />
<strong>Bebidas</strong><br />
alcohólicas<br />
19.179,4 19.094,8 19.0454 19.066,8 19.127,4 19.215,0 19.357,9 19.510,6<br />
79
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
(US$ Mill.)<br />
<strong>Vino</strong> (US$<br />
Mill.)<br />
Cerveza (US$<br />
Mill.)<br />
<strong>Bebidas</strong><br />
espirituosas<br />
(US$mn)<br />
Fuente: BMI<br />
9.219,3 9.034,7 8.879,8 8.752,8 8.652,7 8.578,5 8.529,4 8.505<br />
4.572,9 4.618,7 4.678,0 4.752 4.894,8 5.008,3 5.142,9 5.267,1<br />
5.387,3 5.441,4 5.487,7 5.532 5.580 5.628,3 5.685,6 5.738,5<br />
En el mercado de las bebidas alcohólicas, los consumidores alemanes han transferido la<br />
preferencia tradicional por la cerveza hacia el segmento del vino, una tendencia que no ha<br />
disminuido la reputación de Alemania por tener una de las más altas tasas per cápita de todo<br />
el mundo en el consumo de cerveza. El sector de la cervecería alemana está muy<br />
fragmentado, con más de 1.200 fábricas de cerveza y alrededor de 5.000 marcas. La mayoría<br />
de los operadores no son capaces de competir con las grandes empresas multinacionales, tales<br />
como InBev y Heineken, que en los últimos años han aumentado de forma significativa su<br />
cuota de mercado. Se espera que el sector experimente una fuerte consolidación en los<br />
próximos años.<br />
La reputación internacional del vino alemán ha ido mejorando constantemente, lo que ha<br />
demostrado ser un impulso a las exportaciones de vino del país. Riesling y Pinot Noir son las<br />
variedades de uva de mayor éxito a nivel internacional y, desde 2002, las exportaciones a de<br />
Riesling a los EE.UU. se han triplicado. A pesar de esto, el Reino Unido sigue siendo el mercado<br />
de exportación más importante del país, representando una cuarta parte de todas las<br />
exportaciones de vino de Alemania.<br />
Gráfico 3. Evolución del consumo de bebidas alcohólicas en Alemania (2006‐2010).<br />
Fuente: www.deutscheweine.de ‐ The Wine market in 2010<br />
80
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Gráfico 4. Tendencia en el consumo de vinos alemanes por tipo de vino (2006‐2010).<br />
Fuente: www.deutscheweine.de ‐ The Wine market in 2010<br />
Gráfico 5. Tendencia en el consumo de vinos extranjeros en Alemania por tipo de vino (2006‐2010).<br />
Fuente: www.deutscheweine.de ‐ The Wine market in 2010<br />
Tabla 87. Tendencia en el consumo de vinos por edades y tipo de vino<br />
RANGO DE EDADES<br />
Total<br />
millones<br />
Blanco seco Blanco dulce Rosado Tinto<br />
Poblacion + 14 años 64.82 18.2 9.8 6.7 33.1<br />
Hombres 31.39 18 7.5 5.4 33<br />
Mujeres 33.43 18.4 12 8 33.3<br />
14‐19 años 5.23 3 3.5 1 5.9<br />
20‐29 años 8.36 11.5 9.2 5.2 23.4<br />
30‐39 años 10.12 18.1 9.3 7.4 35.5<br />
40‐49 años 12.18 20.6 9.4 8.2 40.1<br />
81
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
50‐59 años 9.42 25.6 10.8 8.6 40.8<br />
60‐69 años 9.82 23.8 12.6 7.5 40.2<br />
Más de 70 años<br />
Fuente: ICEX<br />
9.69 16.4 11 5.9 30.3<br />
El mercado del vino se divide en cinco categorías de consumidores. La categoría de mayor peso<br />
específico es la de los conformistas, aquellos que no son escrupulosos a la hora de elegir un<br />
vino y se guían por los precios. El consumo de vino se ve reducido principalmente a los fines de<br />
semana y las compras tienen lugar en los discount. Le siguen con un 27% los tradicionalistas,<br />
aquellos consumidores de vino con preferencia por los vinos ya conocidos, que realizan sus<br />
compras en tiendas especializadas. Existe también un sector innovador, mayoritariamente<br />
configurado por gente joven. Este sector de personas busca la variedad y consumen vino en<br />
restaurantes o lo compran en hipermercados y tiendas especializadas. Los followers con un 5%<br />
son un grupo muy cauto a la hora de seleccionar sus caldos y se fían mucho de las referencias<br />
de los entendidos. Consumen en restaurantes y realizan sus compras exclusivamente en<br />
tiendas especializadas. Por último, nos encontramos con los líderes, prescriptores de opinión<br />
o coleccionistas que van a la búsqueda de los mejores vinos.<br />
Tendencias generales del consumo<br />
Los últimos estudios realizados por el Instituto de <strong>Invest</strong>igación I.W.S.R. Vinexpo, confirman la<br />
tendencia positiva para el mercado de vinos alemán en el futuro en el periodo estudiado hasta<br />
el año 2012. Entre las principales conclusiones a las que llega el estudio se encuentran:<br />
� el incremento del consumo per cápita en más de un 2%.<br />
� el incremento del consumo de vino rosado en más de un 16%.<br />
� descenso del consumo (alrededor de un 6%) de vino tinto.<br />
� previsión de que en el año 2012 el consumo de vino blanco vuelva a superar al de tinto.<br />
� creciente afinidad del consumidor por el vino de origen alemán, con incrementos<br />
previstos de hasta el 5%, mientras que el vino importado puede estancarse o tener<br />
crecimientos muy ligeros de entorno al 1%.<br />
� pese al entorno de crisis financiera internacional y estancamiento del consumo general,<br />
se constata la tendencia en Alemania hacia los vinos del segmento Premium. En<br />
volumen de ventas en el segmento de más 7 euros, se ha duplicado con creces en el<br />
período comprendido entre 2003 y 2007<br />
En el segmento de entre 4 y 8 euros (que supone el segmento de precios altos en el comercio<br />
minorista de alimentación), se han experimentado crecimientos de ventas para el mismo<br />
período de hasta el 125%. Está previsto que ambos segmentos de precios se incrementen<br />
hasta 2012 hasta en un 25%.<br />
España<br />
82
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
El continuo interés por parte de los consumidores acerca de una vida saludable, así como un<br />
impulso sostenido hacia la implantación de un gusto por el sector premium, seguirán siendo<br />
las influencias clave en la industria de bebidas alcohólicas española. En todo el sector en su<br />
conjunto, la previsión del BMI en cuanto a crecimiento de valor de las ventas es del 10% en<br />
2013. Los esfuerzos continuados de los fabricantes se centran en los bebedores jóvenes, los<br />
cuales representan su público objetivo futuro. Estos esfuerzos deberían ayudar al crecimiento,<br />
en volumen y valor, de las ventas.<br />
Esto es particularmente cierto en el caso de las industrias de cerveza y bebidas espirituosas,<br />
donde el poder de los grandes fabricantes es más obvio, y sus actividades tienen más<br />
probabilidades de influir en los consumidores. Sin embargo, la industria del vino se beneficiará<br />
de su importancia para el Gobierno y el nivel de apoyo que por lo tanto recibe.<br />
En su conjunto, a pesar del aumento de la conciencia de la salud, las perspectivas para la<br />
industria de las bebidas alcohólicas en España son razonables. Mientras que los consumidores<br />
disminuyan en cierta medida, muchos simplemente volverán a cambiar a productos o marcas<br />
que consideren más saludables. El vino se está promoviendo como la alternativa sana a la<br />
cerveza y a las bebidas espirituosas. La industria también ha ido eliminando de la competencia<br />
algunos aspectos de la legislación del alcohol, quedando liberadas así una mayor promoción y<br />
oportunidades de publicidad. La previsión de BMI es que el valor de las ventas de vino<br />
aumentará en un 16% durante los próximos cinco años, gracias a los esfuerzos del gobierno y<br />
la industria, incluyendo una mayor promoción y una tendencia hacia el sector Premium.<br />
El consumo de cerveza en España se ha visto afectado por el aumento de la conciencia de la<br />
salud y, en consecuencia, el volumen de ventas de cerveza ha caído ligeramente en los últimos<br />
años. Algunos fabricantes de cerveza se han preocupado acerca de esta conciencia por la salud<br />
con el lanzamiento de variedades light y sin alcohol. Aunque estas iniciativas ayudarán a<br />
apoyar las ventas de cerveza en el corto plazo, este crecimiento es poco probable que se<br />
mantenga en el largo plazo. España no tiene una fuerte tradición de consumo de cerveza. La<br />
mayoría de los bebedores de más edad favorecen el consumo de vino, sin embargo, el<br />
mercado de la cerveza es apoyado por la enorme industria turística del país. Se espera que las<br />
ventas puedan beneficiarse de la tendencia hacia el consumo de cervezas de primera calidad,<br />
tanto entre los turistas como entre la población local, y por consiguiente la previsión BMI de<br />
crecimiento de valor de las ventas, es del 12% hasta 2013.<br />
Las bebidas espirituosas se han visto especialmente afectadas por la conciencia creciente<br />
acerca de la salud. La industria ha tratado de abordar este problema mediante la introducción<br />
de variedades de bebidas espirituosas aromatizadas, que atraen a jóvenes bebedores, y<br />
poniendo un mayor énfasis en los espirituosos blancos, como el vodka y el ron, que<br />
generalmente se consumen como “trago largo”, y por lo tanto son percibidos como de menor<br />
grado alcohólico. En última instancia, el BMI considera que los cambiantes hábitos de consumo<br />
y actitudes se traducirán en una disminución en las ventas de algunas variedades de<br />
espirituosos tradicionales, más que una disminución en el sector de bebidas espirituosas en<br />
83
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
general. Por tanto, se espera un pequeño aumento en las ventas en términos de valor durante<br />
el periodo de previsión.<br />
Tabla 88. Venta de <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong> Valor/Volumen de Ventas ‐ Datos históricos y previsiones.<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
<strong>Bebidas</strong> alcohólicas<br />
(Mill. litros)<br />
208,09 208,93 209,64 210,34 211,27 212,68 214,38 215,95<br />
<strong>Bebidas</strong> alcohólicas<br />
(US$ Mill.)<br />
5.760,1 5.784,8 5.841,6 5.951,1 6.018,1 6.135,3 6.290,8 6.439,5<br />
<strong>Vino</strong> (US$ Mill.) 1.605,1 1.589,0 1.613,1 1.645,7 1.687,2 1.738,4 1.799,8 1.872,5<br />
Cerveza (US$ Mill.) 1.970,4 1.999,7 2.025,3 2.078,2 2.098,9 2.146,4 2.212,3 2.267,0<br />
<strong>Bebidas</strong> espirituosas<br />
(US$mn)<br />
Fuente: BMI<br />
2.184,6 2.195,6 2.203,2 2.227,2 2.231,9 2.250,6 2.278,7 2.300<br />
Visión general del mercado<br />
España es un gran productor, tanto de vino como de cerveza, y el sector de las bebidas<br />
alcohólicas tiene una participación del 13% del total de producción de alimentos y bebidas. Las<br />
ventas interiores de bebidas alcohólicas están influidas en gran medida por la industria del<br />
turismo. El sector exportador también cuenta con una parte importante del volumen y valor de<br />
las ventas de cerveza y vino español, especialmente marcas como Mahou‐San Miguel<br />
(cervezas) y Rioja y Cava (vinos).<br />
La industria española de bebidas alcohólicas está dominada por grandes empresas<br />
multinacionales, tales como las bodegas españolas García Carrión y Miguel Torres, líderes en el<br />
mercado del vino español. Participantes destacados en el mercado de la cerveza son Heineken<br />
España, Scottish & Newcastle y el Grupo Damm. Existen aproximadamente 21 fábricas de<br />
cerveza en España.<br />
Mientras tanto, el mercado de las bebidas espirituosas está relativamente concentrado,<br />
siendo los tres principales productores Allied Domecq, Diageo y Pernod Ricard, teniendo el<br />
51% de cuota de mercado. Otros participantes clave en el sector de bebidas espirituosas<br />
incluyen las marcas blancas de los supermercados privados (9,2%), Bacardi (7,3%) y Osborne<br />
España y Cía. (5,7%), Los pequeños productores de espirituosos locales comprenden el resto<br />
del mercado. Las ventas domésticas de bebidas alcohólicas están significativamente<br />
influenciadas por el número de turistas que visitan España, mientras que los consumidores<br />
españoles han comenzado a reducir el consumo de alcohol debido a su preocupación por la<br />
salud.<br />
Mientras tanto, la industria española del vino va a tener que enfrentarse a cambios y nuevos<br />
retos a lo largo de los próximos años, ya que tanto la Comisión Europea (CE) como el Gobierno<br />
Español, siguen estudiando medios para modernizar el sector. Para los productores de vino del<br />
país, estos debates son de gran importancia, ya que los subsidios que la industria ha recibido<br />
84
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
en los últimos años no han podido evitar que los vinos españoles sean objeto de una creciente<br />
presión competitiva por parte de los vinos “Nuevo Mundo”, tanto en el mercado interior como<br />
en el internacional. Tradicionalmente, las ventas de exportación de vinos españoles han sido<br />
principalmente a Alemania, el Reino Unido, los EE.UU. y Francia. Recientemente, sin embargo,<br />
las importaciones a Europa, especialmente de los países del Nuevo Mundo, han ido en<br />
aumento.<br />
Ante la disminución del consumo de vino en términos de volumen y el aumento de las<br />
importaciones, la CE ha señalado la necesidad de actuar, y está debatiendo la supresión de las<br />
medidas de apoyo que permitan estimular a los productores no competitivos a abandonar el<br />
sector. España es el mayor beneficiario de la financiación de la CE, la cual tiene por objeto<br />
mejorar la producción vitícola y protegerse de nuevos competidores a nivel mundial. El gasto<br />
total de la UE ascenderá a 567mn de $, de los que España recibirá 159mn €. Según las normas<br />
de la UE, el dinero puede ser utilizado para la reconversión de variedad, la reimplantación de<br />
viñedos y para mejoras en la gestión de viñedos, pero no para la replantación de rutina.<br />
Francia<br />
Tendencias en el consumo. Tendencias culturales<br />
La cultura francesa y la española tienen ciertos rasgos en común. En lo que respecta a la<br />
gastronomía, cabe mencionar las similitudes derivadas de la dieta mediterránea. Sin embargo,<br />
Francia mantiene una identidad gastronómica muy consolidada e incluso recientemente<br />
reconocida, tras recibir la consideración de patrimonio mundial inmaterial de la UNESCO en<br />
2010.<br />
En lo que respecta al vino, señalar el efecto negativo que han significado la pérdida de la<br />
función tradicional del vino como bebida de acompañamiento en las comidas y la contracción<br />
del consumo de vino fuera del hogar. Hay que tener en cuenta que el consumo fuera del hogar<br />
representa cerca de un tercio del consumo total de vinos en Francia, por lo que la baja<br />
afluencia de los franceses a restaurantes ha perjudicado gravemente al sector hostelero<br />
tradicional.<br />
Sin embargo, por otro lado, se ha producido un aumento de gama dentro del sector que se ha<br />
traducido en un incremento en el consumo de vinos AOP del 0,5% con respecto a 2009 (los<br />
franceses cada vez otorgan una mayor importancia a la calidad del vino frente al precio). A<br />
este hecho, además, hay que añadir la buena imagen del vino francés en el extranjero, que ha<br />
permitido una recuperación de las exportaciones de vino francés en 2010.<br />
Hábitos de consumo<br />
� Aumento de la demanda de vinos de mayor calidad: Predominio del consumidor<br />
ocasional:<br />
85
Elaborado por Jesús Albizu para<br />
GIZ<br />
FEERIA<br />
SI<strong>AL</strong>– V<strong>Vino</strong><br />
y Bebbidas<br />
Alcohhólicas<br />
o<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
Hábittos<br />
de comppra.<br />
Los hábittos<br />
de compra<br />
varían seg gún el factor que tengammos<br />
en cuenta<br />
a la<br />
hora del análisis:<br />
Preciio<br />
El 52% % de las adqquisiciones<br />
dee<br />
vino tranquuilo<br />
efectuad das en 2010 se sitúan en la franja inferior<br />
a los 2,50 €/litro; el 18% de estas<br />
adquisicciones<br />
están comprendiddas<br />
en la frannja<br />
de los 2,5 50 a<br />
los 3, ,49 €/litro y eel<br />
30% en la franja superrior<br />
a los 3,50 0 €/litro.<br />
Gráficco<br />
6. Ventas dde<br />
vino en Fraancia<br />
por preccio.<br />
Fuentee:<br />
ICEX<br />
Según publica<br />
FranceAggriMer<br />
en suu<br />
último estu udio sobre coonsumo<br />
de vvino<br />
en Franc cia, en<br />
2010 los franceses<br />
consumidores<br />
habituales de vino connstituyeron<br />
uun<br />
17% (frente<br />
al<br />
51% en 19880),<br />
mientraas<br />
que el 45% % fueron con nsumidores oocasionales<br />
(30% en 198 80). La<br />
tendencia ffue<br />
similar taanto<br />
para hoombres<br />
como o para mujerres.<br />
Pérdida deel<br />
valor traddicional<br />
del vino como bebida paraa<br />
acompañaar<br />
las comid das: El<br />
consumo dde<br />
vino diaario<br />
ha dismminuido<br />
en beneficio dde<br />
un consuumo<br />
más festivo<br />
reservado a momentoss<br />
“especialess”.<br />
Según publica<br />
FranceAAgriMer<br />
en ssu<br />
último estudio,<br />
el 64% de llos<br />
encuestados<br />
no bebeen<br />
vino durante<br />
sus comidas<br />
cotidiannas,<br />
pero ser rvirían<br />
vino si tuvieran<br />
invitados<br />
en casa.<br />
Estricta leggislación<br />
paara<br />
controlar<br />
el consum mo del alcohhol:<br />
El Minissterio<br />
de Sa anidad<br />
francés es muy severo en lo que reespecta<br />
al co onsumo de aalcohol,<br />
incluuido<br />
el vino. La ley<br />
Evin y la prrohibición<br />
dee<br />
la publicidaad<br />
de todo tipo<br />
de alcohool<br />
en Francia han favorec cido la<br />
disminucióón<br />
del consummo<br />
de vino een<br />
Francia.<br />
Disminucióón<br />
del consuumo<br />
de vinoo:<br />
En 2010, el consumo de vino reppresentó<br />
un tercio<br />
del consummo<br />
que se hacía hace 50 años, situándose<br />
eel<br />
consumo medio anua al por<br />
persona enn<br />
43 litros. Siin<br />
embargo, las estadístic cas muestran<br />
que los meenores<br />
de 35 5 años<br />
beben tres veces menoos<br />
vino que la<br />
media nacional,<br />
mientras<br />
que los qque<br />
se encue entran<br />
entre los 50<br />
y los 64 añños<br />
consumeen<br />
prácticamente<br />
el doblee<br />
que la meddia<br />
nacional.<br />
Predominioo<br />
del vino ttinto:<br />
Aunquue<br />
el vino tinto<br />
sigue ppredominanddo,<br />
es impor rtante<br />
destacar el<br />
espectaculaar<br />
crecimiennto<br />
del vino rosado (aummento<br />
del 1660%<br />
en dos años), a<br />
que sitúa a Francia commo<br />
primer coonsumidor<br />
mundial m de esste<br />
tipo de viino.<br />
86<br />
Por otro lado, ssi<br />
se analiza an las<br />
diferrentes<br />
categorías<br />
de vino<br />
que<br />
preddominan<br />
seggún<br />
la franja<br />
de<br />
precio,<br />
observamos<br />
que en e la<br />
franjja<br />
situada poor<br />
debajo de 1 €/L<br />
encoontramos<br />
principalm mente<br />
vinoss<br />
sin IG (26%) y vinos<br />
extraanjeros<br />
(26% %), mientras s que<br />
los AAOP<br />
predomminan<br />
en la franja<br />
de los vinoss<br />
con precios<br />
supeeriores<br />
a los 5 €/L.
Elaborado por Jesús Albizu para<br />
GIZ<br />
FEERIA<br />
SI<strong>AL</strong>– V<strong>Vino</strong><br />
y Bebbidas<br />
Alcohhólicas<br />
Por úúltimo,<br />
añadiir<br />
que en 20010<br />
el 30% de<br />
los hogare es franceses (unos 8 millones)<br />
adquir rieron<br />
vinoss<br />
extranjeross<br />
para su connsumo<br />
en el hogar. Con respecto r a 2009<br />
se ha prroducido<br />
un ligero<br />
aumeento<br />
en la inntensidad<br />
dee<br />
compra (+ 1,1%) y en la<br />
frecuenciaa<br />
de compra (+1,2), aunq que la<br />
cantiddad<br />
media ppor<br />
adquisicción<br />
se ha mmantenido<br />
es stable. Sin eembargo,<br />
el precio medi io por<br />
adquisición<br />
ha dissminuido<br />
un 1% con resppecto<br />
a 2009 9 situándose en 1,8 €/L.<br />
Gráficco<br />
7. Tipo de vvino<br />
consumiido<br />
en Franciaa.<br />
Fuentee:<br />
ICEX<br />
Consuumo<br />
por reggiones<br />
Los hogares<br />
francceses<br />
se dividden<br />
en nuevve<br />
regiones geográficas g según<br />
el paneel<br />
KANTAR: Norte, N<br />
Este, Región Parissina,<br />
Oeste‐NNorte,<br />
Centroo‐Oeste,<br />
Cen ntro‐Este, Suudeste<br />
y Sudooeste.<br />
En 20010,<br />
la regiónn<br />
Este es la qque<br />
ha registtrado<br />
el may yor porcentaaje<br />
de hogarees<br />
que comp praron<br />
vinoss<br />
tranquilos (un 91,2%, lo que supoone<br />
un aum mento del 1,77<br />
con respeecto<br />
a 2009) . Esta<br />
región<br />
ha sido, addemás,<br />
la dee<br />
mayor intensidad<br />
de co ompra (46 littros<br />
anuales por hogar, lo<br />
que<br />
supone<br />
un aumennto<br />
del 1,3% % con respectto<br />
a 2009).<br />
La región<br />
Sudoesste<br />
es la quee<br />
ha registraddo<br />
el menor r número de hogares que<br />
compraron n vino<br />
durannte<br />
2010 (un<br />
85,4%, unn<br />
2,8% menoos<br />
que en 2009) 2 y la RRegión<br />
Parisiina<br />
la que menor m<br />
intensidad<br />
de commpra<br />
(35,6 litros,<br />
es decir,<br />
un 4,4% menos m que enn<br />
2009).<br />
El pesso<br />
del vino tinto<br />
es mayoor<br />
en las regiiones<br />
del Sud doeste (66% ) y Oeste‐Noorte<br />
(64%).<br />
El vinno<br />
rosado prredomina<br />
enn<br />
las adquisiciones<br />
de lo os hogares ddel<br />
Sudeste ( (33%) y el blanco,<br />
por su<br />
parte, lo hace<br />
en la reggión<br />
Este y en<br />
la Región Parisina P (20% %).<br />
En téérminos<br />
de ccategorías<br />
dee<br />
vino, los AAOP<br />
predomi inaron en lass<br />
adquisicionnes<br />
realizada as por<br />
los hoogares<br />
de laa<br />
región Nortte<br />
(62%), loss<br />
vinos sin IG G en la zona Centro (21% %) y los vino os con<br />
IGP een<br />
la región del Sudestee<br />
(34%). En ccuanto<br />
a los vinos extranjeros,<br />
que hasta la fecha<br />
no<br />
superraban<br />
el 8% % de cuota dde<br />
mercado en volumen,<br />
han alcannzado<br />
un 9% % en las reg giones<br />
Sudoeste<br />
y Centro‐Oeste.<br />
87<br />
Tipo T de vino<br />
En E 2010 los vinos tintos representar ron el<br />
59,5% 5 del vvolumen<br />
de adquisiciones<br />
de<br />
vinos v tranqquilos<br />
efecttuadas<br />
por r los<br />
hogares h frannceses<br />
para ssu<br />
consumo en el<br />
domicilio. d A continuacióón<br />
se situaro on los<br />
vinos v rosados<br />
con unn<br />
porcentaje e del<br />
23,3% 2 y por último el vino<br />
blanco con<br />
un<br />
17,1%. 1
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Edad y nivel económico del hogar<br />
En 2010, los hogares situados en la franja de edad entre los “50‐64 años” y aquellos<br />
pertenecientes a la categoría “ingreso alto” han sido los principales compradores de vinos<br />
tranquilos.<br />
Después de haber disminuido considerablemente durante los últimos años, el volumen de<br />
ventas de bebidas alcohólicas en Francia va a continuar cayendo en los próximos años, aunque<br />
a un ritmo moderado. El volumen de ventas se reducirá en un 2% durante los próximos años,<br />
mientras que las ventas en valor se reducirán en un 1% ‐ con una reducción en el tamaño del<br />
mercado del vino, la cual se espera que sea compensada por un ligero aumento en el sector de<br />
las bebidas espirituosas.<br />
La creciente conciencia acerca de una vida saludable, el refinamiento y la moderación son cada<br />
vez más las palabras de moda en la nueva industria, y los fabricantes ya saben que tienen que<br />
centrarse en el sector Premium si quieren<br />
aprovechar las oportunidades de crecimiento<br />
futuro. Existe una tendencia a reconducir el<br />
hábito de consumo hacia productos Premium y<br />
establecer un “target” en consumidores<br />
jóvenes que no tienen “hábitos tradicionales”<br />
de consumo. Se espera que estos factores<br />
modere en parte la tendencia decreciente que<br />
muestra la industria. Los esfuerzos de los<br />
fabricantes por aumentar las ventas se verán<br />
parcialmente afectados por el trabajo de los<br />
“lobbys” anti‐alcohol de los países, así como<br />
por las cada vez más comunes medidas para<br />
ampliar las prohibiciones de fumar.<br />
El consumo de vino ha disminuido durante el período de revisión, al mismo tiempo que los<br />
consumidores franceses beben menos alcohol en general, y los consumidores más jóvenes son<br />
cada vez más favorables a la cerveza sobre el vino. Se espera que esta tendencia continúe<br />
durante el periodo de previsión, con un descenso en las ventas estimado del 2% para 2013. La<br />
industria del vino francés sigue experimentando una especie de mini‐crisis debido a esta<br />
reducción de consumo interno, la sobreproducción mundial y la creciente popularidad de los<br />
vinos del Nuevo Mundo.<br />
Se prevé que el valor de las ventas de bebidas alcohólicas crezca un 2% durante los próximos<br />
cinco años. Aunque algunos fabricantes, como Pernod Ricard y LVMH, sigan informando de un<br />
fuerte crecimiento en los productos de marca premium, este crecimiento se verá compensado<br />
por la caída de las ventas de las marcas menos costosas. En general, el crecimiento en el<br />
sector de bebidas espirituosas se alimentará con la capacidad del sector para atender a los<br />
88
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
gustos múltiples, incluyendo los bebedores de más edad, y su larga preferencia por el whisky y<br />
el brandy, la creciente popularidad de los espíritus blancos, como el vodka y el ron, entre los<br />
jóvenes bebedores, y el éxito perdurable a la hora de comer de aperitivos y digestivos entre la<br />
población general.<br />
Tabla 89. Venta de <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong> Valor/Volumen de Ventas ‐ Datos históricos y previsiones.<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
<strong>Bebidas</strong><br />
alcohólicas<br />
(Mill. litros)<br />
<strong>Bebidas</strong><br />
353.220 349.690 346.695 344.220 342.254 340.788 339.815 339.330<br />
alcohólicas<br />
(US$ Mill.)<br />
21.300,1 21.198,2 21.106,1 21.041,5 20.981,1 20.954,3 20.956,5 20.969,5<br />
<strong>Vino</strong> (US$<br />
Mill.)<br />
12.966,3 12.836,5 12.726,4 12.635,4 12.563,1 12.509,3 12.473,5 12.455,7<br />
Cerveza (US$<br />
Mill.)<br />
<strong>Bebidas</strong><br />
3.287,0 3.289,6 3.291,3 3.293,0 3.294,8 3.296,8 3.299,1 3.301,5<br />
espirituosas<br />
(US$mn)<br />
Fuente: BMI<br />
5.046,9 5.072,1 5.088,4 5.113,1 5.132,2 5.148,3 5.183,9 5.212,4<br />
Visión general del mercado<br />
Francia tiene un dinámico y altamente desarrollado sector de bebidas alcohólicas, con sus<br />
vinos, champanes y licores, considerados entre los mejores del mundo. Las bebidas alcohólicas<br />
francesas también han tenido un gran éxito en los mercados de exportación.<br />
La industria de bebidas alcohólicas de Francia cuenta con algunos de los fabricantes más<br />
importantes del mundo, con muchos de ellos operando a través de múltiples categorías de<br />
bebidas alcohólicas. Los mayores fabricantes del sector son Pernod Ricard, cuyas marcas,<br />
algunas como Chivas Regal, Havana Club, Richard, y Perrier‐Jouët han crecido en popularidad,<br />
y el Grupo LVMH, cuyas marcas de éxito incluyen champán Moët & Chandon y Dom Perignon,<br />
y espíritus, como Hennessy y Glenmorangie.<br />
Italia<br />
En los últimos diez años se está consolidando una tendencia bajista del consumo doméstico de<br />
vino en Italia. En 2009, se registró un consumo de 43 litros per cápita frente a los 45 litros de<br />
2007 y las estimaciones apuntan a que este descenso podría llegar a los 40 litros per cápita en<br />
2015. Estos datos justifican una caída de cerca del 70% respecto a los años setenta, cuando el<br />
consumo por persona era de más de 100 litros al año.<br />
89
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Según recoge el ISTAT en el “estudio 2010 sobre el uso y el abuso de alcohol en Italia”, los<br />
motivos principales de la caída de consumo de bebidas alcohólicas son los siguientes:<br />
� efecto de la crisis que ha hecho disminuir el poder adquisitivo de los italianos;<br />
� efectos negativos del alcohol en la salud que ha hecho disminuir su consumo;<br />
� evolución geográfica de la población (envejecimiento);<br />
� cambio en las costumbres y comportamientos sociales.<br />
En términos absolutos, atendiendo a datos del ISTAT, son casi 35,2 millones los consumidores<br />
italianos de alcohol en el año 2010 sobre los 52 millones de individuos que eran en el año<br />
2000. Respecto al año 2000, la población de referencia del ISTAT ha crecido un 6,2% y el<br />
número de bebedores de alcohol ha aumentado un 2%, un 4,7% proveniente de hombres y un<br />
1,4 de mujeres.<br />
Existen aspectos interesantes en relación con la tipología de bebida que se consume por los<br />
ciudadanos italianos. El 53,3% de la población (un 67,2% hombres y un 40,4% mujeres) beben<br />
vino, el 45,9% bebe cerveza y el 39,9% bebe amaro, licores o bebidas con alto grado de<br />
alcohol.<br />
Los núcleos familiares son muy diferentes respecto a los que había hace diez o veinte años. Se<br />
puede decir que se ha ido perdiendo el rito de comer todos juntos en la comida y la cena por<br />
falta de tiempo e incompatibilidad de horarios. Además, se está empezando a comer cosas<br />
diversas, con una dieta diferente. En este sentido, también el doctor afirma que existe otras<br />
mutaciones en el comportamiento social con respecto al vino: 1) según diversos resultados<br />
científicos, no se puede beber vino durante el embarazo; 2) se debe respetar el sentimiento de<br />
los familiares y existe la tendencia solidaria de si en un grupo hay varios que no beben vino no<br />
se abre una botella de vino para solo una persona. Así, la costumbre de beber vino en las<br />
comidas diarias hace veinte años, se aleja de la aptitud actual que se resume en beber vino en<br />
ocasiones especiales y en compañía.<br />
Los hábitos de consumo varían en función de la franja de edad: mientras que para los mayores<br />
de 45 años su consumo es generalmente diario y asociado a la comida o a la cena, para la<br />
franja de consumidores entre 31 y 45 es algo más episódico (se cree que porque en su<br />
juventud estaban más de moda las bebidas de alta graduación y la promoción del vino era<br />
prácticamente inexistente). Para los menores de 30, el consumo de vino no es algo cotidiano,<br />
pero está fuertemente asociado a la socialización y a la diversión y ha conseguido posicionarse<br />
como un producto de moda.<br />
La compra de vino de las familias en el año 2009 se ha valorado en 29,80 euros mensuales a<br />
diferencia de los 30,94 del año 2008. Antes de la crisis la tendencia era de “beber menos pero<br />
se gasta más y, por tanto, se bebe mejor”. Tras la crisis financiera la ecuación anterior comenzó<br />
a ser difusa porque se compran menos botellas, éstas son más caras, pero en el carro de la<br />
compra final hay menos gasto a favor del vino.<br />
90
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Las familias sin hijos mayores de 35 años y las familias con hijos son las que compran y<br />
consumen más vino. En contra, son las personas que viven solas, las que menos vino<br />
demandan. También las familias unifamiliares se han reducido, mientras resiste el aumento en<br />
las parejas sin hijos. Para la mayoría de los núcleos ha sido la crisis del 2009 el punto de<br />
inflexión y el cambio de tendencia debido al aumento de ahorro en las familias.<br />
Es interesante también la correlación que existe entre el nivel de estudios y la incidencia de<br />
consumo de vino: cuanto más nivel de estudios, más aumenta el consumo de vino. Entre las<br />
personas que tienen una licenciatura o diplomatura universitaria el porcentaje de penetración<br />
asciende en torno al 77%, mientras que las personas con educación elemental acaparan un<br />
57,5%. Opuestos son los resultados que se desprenden con la frecuencia que, en este caso, a<br />
más estudios y preparación menos frecuencia en la ingestión de vino.<br />
El momento para el consumo de vinos para la mitad de los entrevistados es la comida, seguido<br />
de la cena con los amigos o veladas en las que se invita a los amigos a casa. La compañía<br />
preferida son los amigos (48,8%, porcentaje que asciende a 65% en el segmento de los<br />
menores de 30).<br />
El lugar preferido para su adquisición, según el citado informe, el 39,1% escoge la Gran<br />
Distribución (lugar especialmente popular para los menores de 30) donde el precio se asocia a<br />
la comodidad. Un porcentaje similar opta por la compra directamente en bodegas y el 15,2%<br />
compra en tiendas especializadas.<br />
A la hora de definir los sentimientos asociados a su consumo, para el 56,7% es sobre todo un<br />
placer y un modo perfecto para estar en compañía de otros (47,2%). Para el 76,9% no puede<br />
faltar vino en las ocasiones especiales. Sin olvidar que el precio es el factor que más influye<br />
sobre la elección de uno u otro vino, el 53,1% de los entrevistados no se gasta para el consumo<br />
doméstico más de 4 euros por botella.<br />
Reino Unido<br />
Cuando se trata de bebidas alcohólicas, en el Reino Unido el consumo total sigue aumentando<br />
a una tasa moderada en los últimos años. Sin embargo, este promedio de consumo está<br />
disminuyendo en otros mercados desarrollados.<br />
Durante nuestro período de previsión, el volumen de ventas total se prevé que aumentará<br />
moderadamente, mientras que en el valor de venta total se prevé un aumento del 16%,<br />
impulsado por los elevados impuestos y la persistente tendencia hacia la variedad Premium en<br />
el sector de bebidas alcohólicas.<br />
La British Beer & Pub Association (BBPA) ha informado de que el volumen de ventas de<br />
cerveza en el Reino Unido cayó un 7,2% entre julio y septiembre de 2008. Esto representa la<br />
91
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
tercera caída más importante durante diez años. Esta disminución en un sector que<br />
tradicionalmente se considera al alza sugiere que muchos productores pueden tener<br />
dificultades para mantener las ventas si la desaceleración de la economía resulta ser profunda<br />
y prolongada.<br />
El BBPA revela que las ventas a través de<br />
pubs, bares y restaurantes (hostelería) se<br />
redujeron un 8,1% en el tercer trimestre,<br />
mientras que las ventas a través de tiendas y<br />
supermercados (comercio minorista) se<br />
redujeron en un 6%. Esta disminución<br />
sustancial en las ventas fuera del comercio es<br />
inusual, y supone que el sector de fuera del<br />
comercio se ha visto afectado por el cada vez<br />
menor número de personas que visitan bares<br />
y restaurantes. Por supuesto este hecho no<br />
va a suponer un respiro para los mayores<br />
productores ingleses de cerveza.<br />
Antes de que las ventas se vieran afectadas por la desaceleración económica, el mercado de<br />
cerveza del Reino Unido ya se había estancado debido a la creciente conciencia de la salud y la<br />
creciente cuota de mercado de vinos y bebidas espirituosas. Esta importante caída en el tercer<br />
trimestre significa que en el año, hasta septiembre de 2008, las ventas de cerveza se redujeron<br />
un 4,4%, esta caída ha llevado a BMI a modificar a la baja sus previsiones para los próximos<br />
cinco años. Ahora se espera que el valor de venta de cerveza disminuya considerablemente en<br />
2008‐2009, y sufra un estancamiento en 2010‐2011. Desde BMI ahora no se espera ningún<br />
crecimiento significativo en el mercado de cerveza del Reino Unido hasta 2012, cuando es<br />
probable que el sector reciba un impulso de los Juegos Olímpicos de Londres.<br />
Las empresas que más claramente podrían verse afectadas por esta caída en el consumo son<br />
Heineken e InBev. Heineken aumentó recientemente su participación en el sector de la cerveza<br />
del Reino Unido de alrededor del 1% a más del 30% mediante la adquisición de los activos del<br />
Reino Unido de Scottish & Newcastle. Dada la madurez del mercado británico, esta adquisición<br />
fue cuestionada por muchos analistas y parece aún más cuestionable dadas las últimas cifras<br />
de la industria. Mientras tanto, InBev cuenta con Stella Artois, líder de ventas en cuanto a<br />
cerveza lager Premium, la cual probablemente se verá afectada por la creciente tendencia de<br />
los consumidores a adquirir cervezas más baratas.<br />
El subsector vitivinícola está también llegando a la madurez. Para 2013, el valor de venta del<br />
vino se espera que suba en un 22% ‐ muy superior a la media del sector de bebidas alcohólicas,<br />
pero que dista mucho del crecimiento anterior. La creciente familiaridad con el vino alentará a<br />
los consumidores a la hora de experimentar con variedades más caras. Se están haciendo<br />
esfuerzos acerca de cómo debe ser la forma de la botella y el tipo de corcho para hacerlo más<br />
92<br />
Figura 7. Reino Unido, Ventas de bebidas<br />
alcohólicas por subsector (US$ mill. 2004‐2013).<br />
Fuente: BMI
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
atractivo. El vino que se vende barato a través de supermercados, en la actualidad tiende a ser<br />
de promoción, más que el tema de la constante guerra de precios agresiva, y, en consecuencia,<br />
este canal seguirá impulsando el valor y el volumen de ventas.<br />
Se espera por otra parte que la industria de bebidas espirituosas en el Reino Unido mantenga<br />
el crecimiento sostenido observado en los plazos de revisión en el período de pronóstico. El<br />
valor de las ventas se prevé que crezca en un 20% en 2013, impulsada por la innovación de<br />
productos y un interés decreciente en bebidas alcohólicas aromatizadas.<br />
Tabla 90. Venta de <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong> Valor/Volumen de Ventas ‐ Datos históricos y previsiones.<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
<strong>Bebidas</strong><br />
alcohólicas<br />
(Mill. litros)<br />
<strong>Bebidas</strong><br />
3.978,4 4.015 4.020 4.030,3 4.000 3.963 3.923 3.945,9<br />
alcohólicas<br />
(US$ Mill.)<br />
25.482 30.099,7 31.185,3 30.802,2 31.137,9 31.703 32.961,2 34.249,7<br />
<strong>Vino</strong> (US$ Mill.) 11.714 13.680 14.626 15.068 15.359 15.714 16.600 17.457<br />
Cerveza (US$<br />
Mill.)<br />
<strong>Bebidas</strong><br />
7.392 8.937 8.813 8.431 8.307 8.338 8.322 8.411<br />
espirituosas<br />
(US$mn)<br />
Fuente: BMI<br />
5.695 6.795 7.148 7.302 7.470 7.651 8.038 8.380<br />
Visión general del mercado<br />
En el sector de las bebidas alcohólicas, el Reino Unido es país en el que están establecidas un<br />
importante número de empresas internacionales, especialmente en los sectores de la cerveza<br />
y las bebidas espirituosas, incluyendo, por ejemplo, SABMiller y Diageo. Las ventas del sector<br />
están impulsadas por las variedades Premium y por nuevos lanzamientos de productos<br />
innovadores, que vienen con frecuencia acompañadas de campañas de marketing de alto<br />
perfil. En el sector de las bebidas espirituosas, las ventas del sector se han beneficiado en los<br />
últimos años del hecho de que un número creciente de mujeres ha comenzado a consumir<br />
bebidas alcohólicas blancas como el vodka.<br />
En el sector de la cerveza está teniendo lugar un cambio significativo desde el comercio al<br />
consumo fuera de éste. Se espera que esta tendencia se intensifique debido a la<br />
desaceleración de la economía, creando una fuerte presión para el margen de los fabricantes.<br />
Aunque las cervezas producidas en el Reino Unido son extremadamente populares en el sector<br />
de la hostelería, las cervezas locales se enfrentan a una fuerte competencia en el sector<br />
minorista, la cual proviene de los productos extranjeros.<br />
93
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
De acuerdo a un estudio publicado por The Wine and Spirit Trade Association, a mediados del<br />
año 2010, los consumidores de vino son los que más dinero destinan en sus gastos personales<br />
para la compra de bebidas alcohólicas, 8,60 libras/semana. El vino tranquilo es el que<br />
experimentó la mayor cuota de mercado, siendo el vino rosado el que mayor crecimiento<br />
experimentó.<br />
Tabla 91. Proyecciones de consumo de vino al año 2014 en Reino Unido.<br />
2010 2011 2012 2013 2014<br />
Valor (millones £) £10,425 £10,536 £10,679 £10,845 £11,026<br />
Volumen (millones lt.)<br />
Fuente: Euromonitor<br />
1,247 1,257 1,271 1,285 1,301<br />
Según Wine Intelligence, de los 48,8 millones de personas adultas que viven en el Reino Unido,<br />
un 68% (33,3 millones de personas) son consumidoras de vino de las cuales un 58% con<br />
consumidores habituales, por lo que el mercado potencial es de 28,3 consumidores. De ellos,<br />
siete millones consumen de 1 a 3 veces por mes y 21,1 millones de consumidores de vino lo<br />
hacen de una a más veces por semana.<br />
El 56% de las mujeres tienen el vino como su bebida favorita, lo que muestra su importancia<br />
en el mercado del vino. En cambio, los hombres tienen a la cerveza como su bebida alcohólica<br />
favorita, ocupando el consumo de vino un 24%. De los vinos, el vino blanco es el favorito de las<br />
mujeres, aunque el vino rosado ha ido ganando terreno y siendo el único vino que no ha<br />
disminuido su consumo desde la crisis.<br />
Gráfico 8. Consumo de vino en el reino unido por género y tipo de vino.<br />
Fuente: ICEX<br />
Las personas mayores de 55 años de edad son las que consumen vino de manera más habitual,<br />
seguido por el rango entre los 35‐54 años de edad. Los hombres de más de 55 años con los<br />
mayores consumidores de vino en el Reino Unido, mientras que las mujeres que más<br />
94
Elaborado por Jesús Albizu para<br />
GIZ<br />
FEERIA<br />
SI<strong>AL</strong>– V<strong>Vino</strong><br />
y Bebbidas<br />
Alcohhólicas<br />
consuumen<br />
son las<br />
que se enccuentran<br />
enttre<br />
el rango de 35‐44 añños<br />
de edad. El rango de e edad<br />
que mmenos<br />
consuume<br />
vino, tanto<br />
hombress<br />
como muje eres, es el quue<br />
se encuenntra<br />
entre los<br />
18 y<br />
24 añños<br />
de edad.<br />
Gráficco<br />
9. Consummo<br />
en Reinoo<br />
Unido por<br />
vino.<br />
El l consumoo<br />
de vinno<br />
rosado o ha<br />
ex xperimentaddo<br />
recientemente<br />
un<br />
Fuentee:<br />
Icex<br />
im mportante ccrecimiento<br />
en su con nsumo<br />
de ebido al aaumento<br />
deel<br />
consumo o por<br />
mujeres<br />
jóvenes que lo consideran<br />
un viino<br />
ligero pa ara beber. Ell<br />
vino rosadoo<br />
ha mostrado<br />
un<br />
incremento<br />
del 60%<br />
en el númmero<br />
de consumidores<br />
en e los últimos<br />
tres años.<br />
El conntenido<br />
bajoo<br />
en alcohol es un criterio<br />
que está cobrando más<br />
importanncia<br />
en los úl ltimos<br />
años. . Según una encuesta reaalizada<br />
por WWSTA,<br />
más del d 50% de loos<br />
bebedorees<br />
de vino estarían<br />
dispuuestos<br />
a commprar<br />
un viino<br />
con menor<br />
graduac ción de alcoohol.<br />
Según este estudio<br />
los<br />
consuumidores<br />
noo<br />
comprometían<br />
el sabor<br />
del vino po or un contennido<br />
menor de alcohol, por lo<br />
que la<br />
calidad dell<br />
vino deberíía<br />
de seguir ssiendo<br />
aprop piada.<br />
3.5.55.<br />
Precios enn<br />
la Unión EEuropea<br />
Cerveeza<br />
tipo de<br />
En loos<br />
últimos añños<br />
se ha prroducido<br />
un aumento sig gnificativo een<br />
el precio de producción.<br />
El<br />
precio<br />
de mercado<br />
del lúpulo<br />
ha aumenntado<br />
drásticamente,<br />
loo<br />
que ha derivado<br />
en un<br />
alto<br />
costee<br />
de los ingredientes<br />
neecesarios<br />
paara<br />
la produ ucción. Estoss<br />
precios see<br />
explican po or los<br />
deceppcionantes<br />
vvolúmenes<br />
de<br />
producciónn<br />
de lúpulo en e 2006 y 20007.<br />
Los vvolúmenes<br />
de<br />
producciónn<br />
en estos años<br />
no son suficientes ppara<br />
satisfacer<br />
la deman nda de<br />
la industria<br />
cervvecera.<br />
Esos<br />
escasos vvolúmenes<br />
fueron f caussados<br />
por unas condic ciones<br />
climaatológicas<br />
deesfavorables<br />
durante el pperiodo<br />
de cosecha.<br />
Estoos<br />
altos precios<br />
del lúpulo<br />
han<br />
traídoo<br />
diversas coonsecuencias.<br />
Algunas empresas<br />
cer rveceras se hhan<br />
visto forrzadas<br />
a mod dificar<br />
sus reecetas<br />
y los cconsumidorees<br />
se han visto<br />
obligados s a adquirir eel<br />
producto a precios may yores.<br />
95<br />
La as variedadees<br />
de uva es el factor r más<br />
im mportante para el 74% de los<br />
co onsumidoress<br />
a la hora dee<br />
elegir el vino.<br />
La<br />
po opularidad de las vvariedades<br />
viene<br />
de eterminada por la moda. Según S<br />
Eu uromonitor las variedaddes<br />
de uvas s más<br />
po opulares recientementee<br />
son las Merlot M<br />
pa ara vino tintto,<br />
Chardonnnay<br />
para bla anco y<br />
White W Zinfanddel<br />
para el vino<br />
rosado.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Estos mayores precios son inevitables dado el menor margen de ganancia en el sector<br />
cervecero.<br />
Además del incremento del precio del lúpulo, las cerveceras del centro y el este de Europa se<br />
han visto enfrentadas a aumentos significativos en el precio de la mano de obra. Estos salarios<br />
más altos conducen a mayores costos de producción, pero otro efecto de los salarios más altos<br />
es que conducen a unos gastos más altos para el consumidor.<br />
En la mayoría de los casos, el aumento en los precios de producción ha dado lugar a un<br />
aumento en los precios de la cerveza. Estos precios más altos afectan a la demanda de cerveza<br />
y pueden conducir a un menor consumo.<br />
<strong>Vino</strong><br />
El mercado del vino de la UE pueden dividirse en tres categorías: alta, media y baja. Alta<br />
significa segmento premium, vinos caros y de alta calidad, con un precio superior a<br />
10€/botella. El segmento medio abarca vinos premium populares que son menos costosos, y<br />
que tienen precios a partir de unos 4€/botella. El segmento de bajos se compone<br />
principalmente de vinos a granel, y son vendidos a un precio inferior a 4€/botella.<br />
Tabla 92. Desglose de precios al consumidor por la botella.<br />
Estructura de costos € por botella<br />
Jugo 0,38<br />
Vinificación 0,04<br />
Costo de precios de vino a granel 0,42<br />
Embotellado, envasado 0,35<br />
Impuestos locales 0,08<br />
Transporte y almacenamiento 0,10<br />
Márgenes / gastos generales 0,10<br />
Precio al por mayor 1,05<br />
Impuestos especiales 0,45<br />
Margen minorista y mayorista 1,14<br />
IVA 0,50<br />
Precios al consumidor en €<br />
Fuente: CBI<br />
3,14<br />
96<br />
La tabla xx da un ejemplo de la<br />
estructura de costos en la cadena<br />
de valor por botella de un vino de<br />
calidad, a precios populares de 3 a<br />
14 €. El ejemplo ha sido tomado<br />
de los Holanda desde 2006.<br />
A continuación analizamos los precios del vino en los principales países europeos importadores<br />
de vino:<br />
Alemania<br />
Precios de importación
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Según el Instituto del <strong>Vino</strong> de Alemania, en 2007, el precio medio de importación de un vino<br />
blanco de calidad fue de 221 €/hectolitro mientras que el precio medio de importación de los<br />
vinos de mesa blancos fue de 59 €/hectolitro. El precio medio de importación de un vino tinto<br />
de calidad fue de 240 €/hectolitro, mientras que el precio medio de importación de vino tinto<br />
de mesa fue de 102 €/hectolitro.<br />
Precios para consumidor<br />
Los consumidores alemanes son muy sensibles al precio. La mayor parte de los vinos se venden<br />
en tiendas de descuento. Aunque parece muy bajo, en 2008, el precio medio pagado aquí fue<br />
de 2,30 € por litro. En los supermercados, los precios eran un poco más altos y ascendían a un<br />
promedio de 2,81 € por litro. La venta directa desde las bodegas tiene precios promedio<br />
significativamente superior (4,90 € por litro), sin embargo, esto afecta principalmente a los<br />
vinos nacionales. Los precios medios en las tiendas especializadas son también mucho más<br />
altos, y ascienden a cerca de € 6 por litro.<br />
Como se puede observar a continuación y en referencia exclusiva a los vinos importados en los<br />
comercios especializados alemanes, los segmentos de precios con mayor cuota de ventas<br />
durante 2008 fueron el de los vinos comprendidos entre 2,00€ y 2,99€ (con un 26,1% de las<br />
ventas); en cambio, en 2009 se produjo un incremento de la importancia de los vinos de más<br />
de 5€ cuya cuota ascendió a un 32,4%.<br />
Cabe resaltar la progresiva disminución del porcentaje de ventas experimentado por los vinos<br />
del segmento de precios más bajo, en comparación con el paulatino aumento de los<br />
segmentos más altos. Esto va en consonancia con la comentada tendencia general del<br />
mercado de vinos en Alemania de adquirir menor cantidad de vinos a precios más altos,<br />
tendencia que se ha visto afectada por la actual crisis.<br />
Si hablamos exclusivamente de los vinos alemanes comprobamos que en ambos periodos,<br />
2008 y 2009, los vinos del segmento comprendido entre 2 y 2,99€ son los más demandados<br />
con una cuota del 28,2% y del 26,9% respectivamente. En estos vinos también se puede<br />
observar el paulatino incremento de la importancia de los vinos más caros ya que la cuota de<br />
los vinos de más de 5€ aumentó un 32%.<br />
Gráfico 10. Evolución de las ventas de vinos en el comercio<br />
especializado en Alemania, por precio y por origen (2008‐2009).<br />
97
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Los precios medios de<br />
los vinos importados en<br />
el comercio alemán (ya<br />
no en el especializado)<br />
comprobamos cómo los<br />
vinos de entre 1 y 1,49€<br />
han sido los más<br />
demandados a lo largo<br />
de los 7 pasados años.<br />
Desde 2003 a 2009 este<br />
segmento ha crecido un<br />
21,5%. Otro segmento<br />
que está en progresivo aumento es el de los vinos comprendidos entre 1.50 y 1.99€, que han<br />
aumentado un 46,4%.<br />
Los vinos de menor precio, hasta 0,99€, han sufrido un decrecimiento de un 37,2%. Las<br />
tendencias que se pueden observar tanto en el comercio especializado alemán, como en el<br />
comercio normal indican el aumento de importancia de los vinos de más precio y la<br />
consiguiente pérdida de importancia de los vinos más baratos.<br />
Estructura del precio<br />
Los diferentes precios y márgenes aplicados a través de los diferentes canales de<br />
comercialización, de forma estimada y sin distinción por el tipo de vino, se presenta a<br />
continuación. Algunos elementos que influyen de forma considerable en la fijación del precios<br />
son: es el nivel de riesgo del vino (ya sea por el nivel de innovación o nueva marca en el<br />
mercado) volumen comercializado, competencia, exclusividad y calidad.<br />
Tabla 93. Márgenes estimados aplicados al vino, como porcentaje del precio de venta, sin IVA.<br />
Agente de ventas 3‐5%<br />
Importador/distribuidor 15‐25%<br />
Supermercado 30%<br />
Tienda de descuento 15%<br />
Minorista especializado<br />
Fuente: CBI<br />
30% o más<br />
Para obtener información actualizada sobre precios, consulte los siguientes sitios web:<br />
http://www.jacques.de, http://www.vinatis.de, http://www.hawesko.de, http://www.ps‐<br />
wein.de y http://www.ruesing‐weine.de.<br />
Reino Unido<br />
98
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Durante los últimos años, los precios en el mercado británico se han vuelto muy competitivos.<br />
El precio de venta de una botella de vino es generalmente más caro en el Reino Unido en<br />
comparación con la mayoría de los países miembros de la UE, debido a las tasas y a los<br />
impuestos especiales. Sin embargo, la competencia en el sector de los supermercados ha<br />
conducido a una disminución sistemática en el precio promedio de una botella de vino<br />
estándar, a pesar de los aumentos de impuestos sobre consumos específicos del Gobierno del<br />
Reino Unido.<br />
A los exportadores de vino de países en vías de desarrollo se les recomienda ser flexibles en lo<br />
relativo a los precios. Los productores más pequeños pueden tener dificultades para competir<br />
en este entorno minorista, el cual puede conducir a una disminución en la elección del vino a<br />
largo plazo. En la actualidad, el vino que se vende barato a través de supermercados está<br />
bastante bien promocionado, con lo que este canal seguirá impulsando el valor y volumen de<br />
ventas. El 20% de los consumidores británicos compran vinos de oferta de forma rutinaria.<br />
Tabla 94. Cuotas de mercado en diferentes categorías<br />
de precios en £ y %, 2007‐2010.<br />
Rango Precio 2007 2008 2009 2010 TCMA<br />
Hasta 3£ 20,1 12,9 8,9 7,8 ‐21%<br />
3,01‐4,00£ 42,3 42,9 42,7 38,1 ‐3%<br />
4,01‐5,00£ 21,2 24,7 27,9 32,3 11%<br />
5,01‐6,00£ 9,1 10,7 11,1 11,7 6%<br />
6,01‐7,00£ 3,3 4,1 4,7 5,5 14%<br />
7,01‐8,00£ 1,6 2 2 2 6%<br />
8,01‐9,00£ 0,7 1 1,1 1,1 12%<br />
9,01‐10,00£ 0,6 0,6 0,6 0,7 4%<br />
mas de 10,00£<br />
Fuente: Icex<br />
1 1,1 1 0,8 ‐5%<br />
<strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
99<br />
En la Tabla XX se puede encontrar una<br />
visión general de las cuotas de mercado<br />
de vinos en categorías de precios<br />
diferentes. Se puede concluir que la<br />
mayoría de los vinos se venden por<br />
menos de 5,00 libras y, en 2010, el 78%<br />
de todos los vinos fueron vendidos por<br />
un precio de menos de 5,00 libras. Sin<br />
embargo, los vinos más caros están<br />
aumentando paulatinamente su cuota<br />
de mercado.<br />
Para conocer los precios minoristas de bebidas alcohólicas le recomendamos la consulta de las<br />
siguientes webs, donde podrá acceder a precios actualizados del sector:<br />
Alemania<br />
� http://www.whiskyundspirituosen.de/shop/index.php<br />
� http://www.in‐exclusivo.de/<br />
� http://www.smokeanddrink.de/<br />
� http://beowein.eshop.t‐online.de/
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
España<br />
� http://www.vinoferta.com/<br />
� http://www.spiritscorner.com/<br />
� http://www.lavinia.es/categorias.aspx?Id_Cat=3<br />
Francia<br />
� http://bienmanger.com/1C11_Bien_Manger_Vins_Boissons.html<br />
� http://www.cadeaux.com/cadeaux/cadeaux‐vins‐personnalises_500014.html<br />
� http://www.cdiscount.com/vin‐champagne/v‐129‐0.html<br />
� http://www.nouvelle‐epicerie.fr/catalogint/index.php?cPath=119<br />
Italia<br />
� http://www.dileva.it/shop/cat.asp?ctg=distillati+e+liquori&lg=it<br />
� http://www.enotecaweb.it/<br />
� http://www.vinpiu.com/<br />
� http://www.winecart.biz/<br />
� http://www.rumshop.it/<br />
Reino Unido<br />
� http://www.drinkfinder.co.uk/<br />
� http://www.theonlineofflicence.co.uk/<br />
� http://www.parkerswhisky.co.uk/<br />
� http://www.beer‐wine‐online.co.uk/<br />
10<br />
0
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
VOLVER A ÍNDICE<br />
4. Tendencias y novedades<br />
4.1. Tendencias en el sector de vinos y bebidas alcohólicas<br />
El consumo de alcohol ha estado en declive en Europa desde hace varios años. Entre 1985 y<br />
2003, las reducciones en el consumo se produjeron en dieciocho de los veinticuatro países de<br />
los que disponía de datos. El sector vinícola es el que ha experimentado un descenso más<br />
significativo; como ejemplo la reducción de consumo per cápita en este período en Francia,<br />
Italia y Portugal equivale a más de 5 litros de alcohol puro por persona y año. En contraste,<br />
entre 1985 y 2003, Irlanda y Reino Unido experimentaron los mayores incrementos en el<br />
consumo de alcohol en la Unión Europea.<br />
Gráfico 11. Consumo de alcohol en la Unión Europea. Cambios entre 1985 y 2003.<br />
Fuente: European Commission<br />
No es sólo el consumo de alcohol en general lo que ha cambiado. Los patrones de consumo de<br />
determinadas bebidas alcohólicas también han cambiado dentro de los países a través del<br />
tiempo, con alguna evidencia de convergencia en los hábitos de beber en toda la Unión<br />
Europea. Actualmente uno de los puntos a destacar es el aumento significativo de consumo de<br />
cerveza incluso en países con una tradición vinícola importante.<br />
Aun cuando la bebida dominante en un país no cambia, hay algunas novedades importantes.<br />
Por ejemplo, Francia, Italia y Portugal (países típicamente productores de vino)<br />
experimentaron una caída muy grande en el consumo de vino. Dinamarca, Reino Unido y<br />
Países Bajos, a pesar de ser típicos países consumidores y de tradición cervecera, se han<br />
producido ligeras disminuciones en el consumo de cerveza y grandes aumentos en el consumo<br />
de vino.<br />
Como se muestra en el gráfico XX, el consumo per cápita de bebidas alcohólicas en la Unión<br />
Europea se ha mantenido estable en los últimos 10 años, con cambios mínimos, tanto en el<br />
10
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
nivel general de consumo y en las tendencias específicas de bebidas, aunque han ido variando<br />
las tendencias en las diferentes regiones.<br />
Gráfico 12. Consumo de alcohol per cápita en la UE desde el año 2000.<br />
Fuente: Comisión Europea<br />
Gráfico 13. Consumo de alcohol per cápita en el<br />
centro‐este y este de Europa desde el año 2000.<br />
Gráfico 15. Consumo de alcohol per cápita en<br />
centro‐oeste y oeste de Europa desde 2000.<br />
10<br />
2<br />
Gráfico 14. Consumo de alcohol per cápita en los<br />
países nórdicos desde el año 2000.<br />
Gráfico 16. Consumo en el sur de Europa desde el<br />
año 2000.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Fuente: Comisión Europea<br />
Aunque el consumo europeo de alcohol per cápita se ha mantenido casi constante durante la<br />
última década, esta estabilidad aparente oculta dos tendencias opuestas. Los países nórdicos y<br />
Europa Oriental han visto un aumento en el consumo por habitante, mientras que Europa<br />
occidental y meridional ha experimentado una disminución. La cerveza es la bebida alcohólica<br />
más importante en casi todas las regiones. Sólo en el sur de Europa el vino siendo la bebida<br />
alcohólica más consumida, pero incluso en el sur de Europa, el consumo de vino ha ido<br />
disminuyendo a un ritmo elevado, mientras que el consumo de cerveza ha experimentado un<br />
ligero aumento. Esta disminución en el consumo de vino es el principal responsable de la<br />
fuerte tendencia a la baja en el consumo total de alcohol en el sur de Europa. Los países<br />
nórdicos se están moviendo en la dirección opuesta a los países del sur, aunque los cambios no<br />
son tan marcadas: el consumo de vino ha aumentado en la última década mientras que la<br />
cerveza se ha perdido parte de su popularidad. Sur y este de Europa son las dos regiones que<br />
muestran la mayor cantidad de cambio en su consumo total de alcohol, pero estos cambios<br />
tienden a anularse mutuamente y no se reflejan en la media de la UE.<br />
Alemania<br />
Durante los últimos años, los alemanes han consumido cada vez más vino tinto en vez del vino<br />
blanco. Dado que Alemania produce mayormente vino blanco, esta tendencia ofrece<br />
oportunidades a los exportadores latinoamericanos. El consumo de vinos importados consistió<br />
en un estable dos tercios de vino tinto; aunque en la actualidad parece que se ha estabilizado.<br />
Los alemanes todavía beben más vino blanco hecho en Alemania, mientras que importan<br />
mayormente vino tinto. El caso de vinos secos y semi‐secos está creciendo establemente.<br />
Aproximadamente 41% de las ventas minoristas de vino consisten de vinos secos, otro 41% de<br />
vinos semi‐secos, y la participación restante de vinos dulces.<br />
10<br />
3
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
La crisis económica no tiene un efecto importante en el mercado vinícola total alemán. El<br />
consumo total se mantuvo relativamente estable, pero los consumidores se cambiaron del<br />
consumo on‐trade al off‐trade. Consumir vino en casa les ahorra costos.<br />
La cerveza solía dominar la carta de bebidas en los restaurantes alemanes, pero el vino se ha<br />
puesto muy de moda y han aparecido bares de vino en el país. También en los pubs y<br />
restaurantes regulares por lo menos algunos vinos están disponibles. La cocina étnica es un<br />
fuerte estimulador del consumo de vino, siendo un claro ejemplo los restaurantes italianos<br />
que ofrecen vinos italianos. Sin embargo, dado que los vinos son vendidos a través de los<br />
canales on‐trade todavía tienen un alto aumento de precio (de alrededor de 3 a 5 veces el<br />
precio de compra), los consumidores fácilmente cambian al consumo off‐trade en tiempos de<br />
disminución de la actividad económica.<br />
Alemania cada vez más importa vino en forma a granel desde los países en vías de desarrollo.<br />
Esta tendencia es fuertemente visible en las importaciones desde Sudáfrica, de las cuales casi<br />
80% fue a granel a principios del año 2010 (35% en 2000). La misma tendencia puede<br />
observarse en Chile, donde también casi 80% de vino exportado a Alemania fue vino a granel a<br />
comienzos del año 2010 (40% en el año 2000). Esto significa que el vino está cada vez más<br />
siendo embotellado en Alemania en vez de en el país productor. Importar vino a granel es más<br />
económico que importar botellas de vino.<br />
España<br />
En la última década el consumo de bebidas espirituosas se ha estancado, experimentando un<br />
ligero retroceso. En concreto, el consumo per cápita ha experimentado un descenso cercano al<br />
11% desde 1990. Desde el año 2001 al año 2005 el consumo decreció un 5%. Sin embargo, en<br />
ese mismo período el consumo total de las bebidas con contenido alcohólico sólo ha<br />
descendido un 3%, debido a la estabilización del vino y el aumento de consumo de cerveza.<br />
Las bebidas espirituosas representan menos de un 30% del consumo total de alcohol puro por<br />
los consumidores españoles. La mayor parte del consumo de alcohol se produce a través de<br />
cerveza y vinos.<br />
Los patrones de consumo en la cultura española se diferencian de los de otros países<br />
europeos, sobre todo de Europa Central y del Norte: el consumo en España es social , puesto<br />
que más del 70% del consumo se realiza en Hostelería y restauración (HORECA) frente a un<br />
consumo en el hogar con compra en establecimientos de alimentación.<br />
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, el 76% de las<br />
ocasiones que los españoles salen a beber lo hacen en establecimientos de hostelería.<br />
Además, El 90% de las ocasiones de consumo se realiza con amigos, familiares o conocidos.<br />
Este hecho muestra la evidente aceptación cultural y social que el alcohol tiene en nuestro<br />
país. Es más, el 82% de las ventas de bebidas espirituosas que se realizan en España tienen<br />
lugar en los canales de hostelería y restauración.<br />
10
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Esta singularidad del patrón de consumo mayoritario en España como país mediterráneo<br />
(frente a unos patrones nórdicos donde predomina la compra en grandes superficies y el<br />
consumo en el hogar) ocasiona pautas de consumo más sociales y responsables y constituye<br />
una de las razones por las que este sector se ha convertido en un elemento clave de la<br />
economía española, al incidir directamente sobre la evolución de las principales magnitudes<br />
turísticas, principal industria nacional.<br />
Reino Unido<br />
Los bebedores en el Reino Unido consumen más vino blanco que tinto. El vino tranquilo<br />
domina el campo de las importaciones y se sitúa en 83%, seguido del vino fortificado y el<br />
champaña y vino espumoso. Aunque el blanco es la preferencia del comprador, el vino tinto<br />
está a la cabeza de las importaciones y probablemente permanezca así en los próximos años,<br />
seguido por el vino blanco y rosado respectivamente.<br />
Ha habido un estable incremento en la popularidad del vino rosado y se espera que<br />
incremente aún más este año. El rosado es actualmente el vino tranquilo menos importado,<br />
este crecimiento podría tener efectos positivos en las cantidades importadas y proporcionar<br />
mayores oportunidades para países latinoamericanos.<br />
A pesar de la crisis económica mundial, el Reino Unido aún está experimentando crecimiento<br />
en el mercado vinícola, aunque se ha desacelerado. Se prevé que los consumidores reduzcan<br />
aún más las salidas a beber, ya que la crisis persiste, habrá mayor daño al on‐trade. En<br />
retrospectiva, beber en casa se ha incrementado, con un comprador promedio diciendo que<br />
ellos prefieren gastar en una botella de un buen vino para una comida en casa, que salir a un<br />
pub o restaurante.<br />
Tendencias en el sector de bebidas alcohólicas<br />
� Cocktails clásicos<br />
Después de la crisis económica vuelven los tragos clásicos ya que la cocktelería post‐<br />
moderna entra en picada debido a que la gente busca estabilidad en los viejos tragos<br />
como el Martini Sidecar.<br />
� El sabor de la flor del hibisco<br />
Los sabores tropicales entran en escena, entre ellos los de la flor del hibisco, flor que se<br />
emplea para infusionar algunas bebidas.<br />
� Cervezas caseras<br />
La popularidad de la industria de la cerveza casera continúa creciendo gracias a los kits<br />
para elaboración casera de cerveza que hacen que elaborar esta bebida sea<br />
10
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
relativamente fácil sobre todo para los entusiastas de la cerveza que buscan impresionar<br />
a sus amigos y añadir su propio matiz a sus cervezas.<br />
� Sin Gluten<br />
Entre los intereses del mercado estadounidense está la toma de conciencia sobre las<br />
necesidades especiales de nutrición y dietas especiales entre la que está la sin gluten<br />
que se debe a la intolerancia a este producto (enfermedad celíaca). Gracias a esta<br />
preocupación surgen nuevos productos como las cervezas a base de sorgo.<br />
� Vintage Wine<br />
El mercado del vino se especializa y los consumidores buscan vinos de calidad, pero a<br />
precios accesibles, ya no están dispuestos a pagar cifras increíbles.<br />
� Vodka de lujo<br />
Ha nacido una nueva generación de vodka conocida como ultra‐premium, la cual está<br />
ganando lugar en el mercado ya que el público empieza a darse cuenta que no todos los<br />
vodkas son iguales.<br />
� La elección intemporal: el Cognac<br />
El 2009 no fue un año espectacular para disfrutar de las cosas más finas, pero para en el<br />
2010 el coñac va a estar de vuelta y mejor que nunca.<br />
4.2. Noticias del sector de vinos y bebidas alcohólicas<br />
Los europeos, quienes más alcohol consumen en el mundo<br />
Tienen el récord de haber duplicado el consumo de alcohol mundial en 15 años<br />
Los europeos consumen más alcohol que los ciudadanos de ninguna otra parte del mundo. En concreto,<br />
el equivalente a 12 litros y medio de alcohol puro al año o tres bebidas al día. Así lo refleja un informe<br />
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) copatrocinado por la Comisión Europea, que revela que<br />
Europa tiene el "dudoso honor" de duplicar en 15 años el consumo medio de alcohol en el mundo.<br />
"El dudoso honor europeo de haber duplicado la media global de consumo de alcohol está claro, con<br />
conocidas consecuencias sanitarias para los bebedores, las personas que les rodean y la sociedad en<br />
general", señala la directora regional para Europa de la OMS, Zsuzsanna Jakab, para quien el mensaje de<br />
este informe es que "la carga de enfermedad relacionada con el alcohol en Europa es evitable".<br />
Según este documento, las variaciones sociales, culturales, geográficas y económicas entre los<br />
diferentes países de la UE han llevado a distinguir cuatro grupos: este y centro‐este de Europa, centro‐<br />
oeste y oeste de Europa, los países nórdicos y el sur de Europa, con diferentes consumos, patrones y<br />
tendencias.<br />
10<br />
6
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Esta diferenciación revela que el mayor consumo de alcohol se realiza en el este y centro‐este de<br />
Europa, con 14 litros y medio de alcohol puro por adulto al año, en comparación con los casi 12 litros y<br />
medio del centro‐oeste y oeste de Europa; los 11,2 litros del sur de Europa y los casi 10 litros y medio de<br />
los nórdicos.<br />
Cuando se tienen en cuenta los indicadores de consumo peligroso de alcohol ‐‐la proporción de bebida<br />
que se toma fuera de las comidas, en lugares públicos o el consumo por atracones ('binge drinking')‐‐ el<br />
este y centro‐este de Europa alcanza la mayor puntuación, 2,9 en una escala que va desde el 1 como el<br />
registro de menor daño hasta el 5 como la puntuación que señala el consumo más dañino. Le siguen<br />
países nórdicos (2,8); el centro‐oeste y oeste europeo (1,5) y sur de Europa (1,1).<br />
EL ESTE Y LOS PAISES NORDICOS AUMENTAN SU CONSUMO<br />
Aunque el consumo europeo del alcohol per cápita se ha mantenido casi constante durante la pasada<br />
década, a nivel subregional los países nórdicos y el este de Europa han experimentando un incremento<br />
del consumo de alcohol entre los adultos, mientras que ha bajado en el oeste y el sur del continente.<br />
Según este informe, las tasas de mortalidad asociadas al alcohol fueron de 57 por cada 100.000 para los<br />
hombres y de 15 por cada 100.000 para mujeres en 2004. También las tasas subregionales de<br />
mortalidad varían ampliamente, desde los 129 hombres y 27 mujeres por cada 100.000 en centro‐este y<br />
este de Europa, hasta las tasas más bajas de 30 hombres y 10 mujeres en el sur de Europa.<br />
Además de estas diferencias generales, las tendencias subregionales específicas influencian las causas<br />
de estas muertes. Así, son más las muertes en centro‐este y este de Europa causadas por enfermedades<br />
cardiovasculares ‐‐excepto la enfermedad cardiaca isquémica‐‐ y las heridas. Esto está relacionado con<br />
la gran cantidad de alcohol que se consume en estos países y las irregulares sesiones de gran consumo.<br />
En los países nórdicos, son proporcionalmente más frecuentes los fallecimientos por desórdenes<br />
neurológicos y mentales, debido a la alta prevalencia de alcoholismo y desórdenes relacionados con el<br />
consumo de este producto. Por su parte, el cáncer es, proporcionalmente, más frecuenta en el sur de<br />
Europa, donde los niveles de consumo era considerablemente más alto hace dos décadas y el cáncer<br />
necesita tiempo suficiente para desarrollarse.<br />
Además de provocar daños a uno mismo, el consumo de alcohol afecta a otros. Según una revisión de<br />
datos de 2004, unas 5.500 muertes de hombre de todas las edades en la UE y de 2.000 muertes de<br />
mujeres podrían atribuirse al consumo de alcohol de otros, siendo las principales causas de<br />
fallecimientos y heridas los accidentes de transporte, seguidos por la violencia como segunda causa<br />
Por su parte, el sur de Europa muestra la mayor proporción de consumidores de alcohol que perjudican<br />
a otros ciudadanos, en comparación al daño total relacionado con el alcohol que se registra en esta<br />
subregión medida por muertes. Sin embargo en centro‐este y este de Europa los cálculos revelan la<br />
mayor proporción de accidentes con vehículos de motor atribuibles al consumo de alcohol.<br />
Este informe, titulado 'Alcohol en la UE', apuntan una serie de políticas coste‐efectivas de éxito probado<br />
para reducir estas tasas, entre ellas el aumento de los impuestos sobre el alcohol, la reducción de la<br />
disponibilidad y las restricciones en su venta.<br />
10
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Levaduras híbridas para ampliar las características aromáticas del vino y la cerveza 5<br />
Simposio internacional especializado en levaduras (27th International Specialized Symposium on Yeast)<br />
celebrado el pasado mes de Agosto en el Instituto Pasteur de París.<br />
La levadura es la protagonista de este importante encuentro, tanto como principal agente responsable<br />
de la fermentación alcohólica, como por ser un modelo celular eucariota para realizar estudios de base<br />
en los campos de la biología y la medicina. El enfoque de este año iba dirigido al estudio de las<br />
diferentes especies de levaduras de interés en los campos de la biotecnología y la salud.<br />
Sandra Rainieri mostró el potencial de la biodiversidad de la levadura natural para el desarrollo, a nivel<br />
de laboratorio, de microorganismos iniciadores de la fermentación alcohólica en vino y cerveza. Así,<br />
habló de una estrategia alternativa para la obtención de bebidas con nuevas propiedades aromáticas a<br />
través de programas de mejora genética de levaduras, con la creación en el laboratorio de levaduras<br />
híbridas. Así, a través de la hibridación de levaduras utilizadas normalmente en fermentaciones de vino<br />
y cerveza con levaduras del queso o del pan, se ha logrado obtener vino y cerveza con nuevos perfiles<br />
sensoriales.<br />
Otra intervención a destacar corrió a cargo de la Dra. Amparo Querol del IATA (CSIC) de Valencia, que<br />
presentó un estudio sobre las levaduras híbridas naturales (evolución, adaptación a los cambios...),<br />
aisladas tanto en la naturaleza como en el ámbito enológico. Por su parte, desde la Universidad de<br />
Montpellier (Francia) se presentaron los resultados de la secuenciación genómica total de una levadura<br />
enológica representativa. Actualmente solo hay dos levaduras enológicas de la cual se conoce su<br />
genoma completo, una información muy útil para poder desarrollar en un futuro levaduras enológicas<br />
"a medida" para cualquier tipo de aplicación.<br />
En el ámbito de la salud, desde el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos expusieron un<br />
interesante sistema de vacunación anticancerígena basada en una levadura recombinante, mientras que<br />
por parte de la Universidad de Lisboa (Portugal) mostraron la potencialidad de la levadura como<br />
organismo modelo en el estudio de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson.<br />
En definitiva, una gran oportunidad para el encuentro de científicos que utilizan un mismo modelo<br />
celular para las más variadas aplicaciones.<br />
Otras noticias<br />
� El Gobierno británico pretende aumentar las trabas al alcohol antes de 2015<br />
� La regulación de precios mínimos a la venta de alcohol en vigor en Escocia podría llegar<br />
a Inglaterra<br />
� Las bebidas alcohólicas mueven 122 millones de euros en el comercio minorista<br />
portugués<br />
5 http://www.azti.es/destacamos‐home/levaduras‐hibridas‐para‐ampliar‐las‐caracteristicas‐aromaticas‐del‐vino‐y‐<br />
la‐cerveza.html<br />
10<br />
8
Elaborado por Jesús Albizu para<br />
GIZ<br />
FEERIA<br />
SI<strong>AL</strong>– V<strong>Vino</strong><br />
y Bebbidas<br />
Alcohhólicas<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
4.3. Novedaddes<br />
en el sector<br />
de vvinos<br />
y be ebidas alcoohólicas<br />
Cerveeza<br />
El mercadoo<br />
de bebidas<br />
alcohólicas<br />
se contrae erá este añoo<br />
un 12,5%<br />
poder adquuisitivo<br />
Los españooles<br />
se pasann<br />
a las bebidaas<br />
alcohólica as baratas<br />
El consumoo<br />
de licores een<br />
España vuuelve<br />
a caer a doble dígitto<br />
El gin‐tonicc,<br />
la bebida qque<br />
mejor reesiste<br />
la crisis s<br />
El vino ecológico<br />
abre aal<br />
sector nueevas<br />
oportun nidades de neegocio<br />
Marcaa:<br />
BUDEJOVICCKY<br />
BUDVAR<br />
http:/ //www.budvar.cz/<br />
Formaato:<br />
Barril de 20 l y 30 l<br />
Produucto:<br />
Cerveza con Alcohol<br />
Nuevoos<br />
formatos dde<br />
cerveza lager<br />
premium ppara<br />
canal hostelería en barril desechhable.<br />
Cerveeza<br />
premiumm<br />
Marcaa:<br />
COBRA<br />
http:/ //www.cobrabbeer.com/<br />
Produucto:<br />
Cerveza con Alcohol<br />
Nuevaa<br />
cerveza lageer<br />
premium dee<br />
origen indioo.<br />
Cerveeza<br />
artesanaal<br />
Marcaa:<br />
CASASOLAA<br />
‐BENEDICTINNA<br />
Formaato:<br />
Botella dee<br />
75 cl<br />
http:/ //cerveceracasasola.com<br />
Nuevaas<br />
cervezas arrtesanales<br />
proocedentes<br />
de<br />
Valladdolid,<br />
una rubia<br />
'Casasola BBenedictina'<br />
y una<br />
tostadda<br />
'Casasola SSilos',<br />
en botella<br />
tipo borgoña<br />
de<br />
75 cl, ya que la cervveza<br />
se somette<br />
a una doblee<br />
fermeentación<br />
y está<br />
orientada al<br />
consumo<br />
gastroonómico.<br />
Cerveeza<br />
de trigo<br />
10<br />
9<br />
por deterior ro del
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Marca: SCHNEIDER WEISSE‐TAPX<br />
http://www.schneider‐weisse.de/<br />
Formato: Botella de 75 cl<br />
Producto: Especialidades de Cerveza<br />
Cerveza de trigo bávara 'TAPX Mein Nelson Sauvin',<br />
toma su nombre de la variedad de lúpulo utilizada<br />
que sólo se cultiva en Nueva Zelanda y que le<br />
confiere un aroma de vino afrutado. Se ha<br />
desarrollado en exclusiva para el 25 Aniversario de<br />
los bares ABT Holanda. Estará en el mercado por un<br />
tiempo limitado.<br />
Cerveza sin alcohol y sin gluten<br />
Marca: AMBAR ‐GREEN 0,0<br />
http://www.cervezasambar.com/<br />
Formato: Botella de 33 cl.<br />
Producto: Cerveza sin Alcohol<br />
Empresa: LA ZARAGOZANA, S.A.<br />
Primera cerveza 0,0% de alcohol sin gluten, que<br />
garantiza un contenido inferior a 6 partes por<br />
millón, apta para celíacos.<br />
Cerveza artesanal<br />
Marca: AORA –FURIA<br />
http://aoracerveza.com/<br />
Formato: Botella de 33 cl.<br />
Producto: Especialidades de Cerveza<br />
Cerveza ale, con cinco grados de alcohol, para cuya<br />
elaboración se han utilizado maltas de cebada con<br />
varios tostados, levaduras seleccionadas y lúpulo<br />
nugget 100% leonés, para conseguir el bouquet<br />
perfecto en combinación con un cuerpo medio.<br />
Cerveza trapense ecológica<br />
Marca: LA TRAPPE –PUUR<br />
http://www.latrappe.nl/<br />
Formato: Botella de 33 cl.<br />
Producto: Especialidades de Cerveza<br />
Nueva variedad ecológica de esta cerveza holandesa<br />
trapense. Es una cerveza sin filtrar, aunque ligera y<br />
refrescantes, con un postgusto amargo que le<br />
aporta el lúpulo fresco. Tiene 4,7º de alcohol.<br />
Espumoso de naranja<br />
11<br />
0
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Marca: BURNARJ<br />
http://www.burnarj.es/<br />
Fecha Lanzamiento: Dic/11<br />
Producto: <strong>Vino</strong> Espumoso<br />
Bebida espumosa basada de naranja del Valle del<br />
Guadalquivir siguiendo el método tradicional<br />
"champenoise", con una fermentación inicial la que<br />
los grados de azúcar del jugo de la naranja<br />
evolucionan a alcohol y una segunda, en botella,<br />
que le proporciona el carbónico natural del zumo<br />
fermentado, sin carbonatos ni gases añadidos. Se<br />
presenta en las variedades 'Semiseco Light', con una<br />
graduación de 7º, t 'Brut Nature', de 11º, además de<br />
una serie limitada 'Brut', de 9º. Para su consumo, se<br />
recomienda servirlo frío ‐entre 4º y 6º‐, como<br />
acompañamiento de aperitivos, comidas o postres.<br />
Rebujito<br />
Marca: SARANDONGA<br />
http://www.espadafor.es<br />
Producto: Combinados con Alcohol<br />
Empresa: INDUSTRIAS ESPADAFOR, S.A.<br />
Combinado de vino procedente de uva palomino y<br />
refresco de lima‐limón, de sólo 4,5º de alcohol, que<br />
se presenta enformatos de lata 'sleek' de 25 cl,<br />
envase de vidrio de 27,5 cl y botella tipo espumoso<br />
de 75 cl.<br />
Ginebra<br />
Marca: ONE KEY<br />
http://www.abnormalgroup.com/<br />
Formato: Botella de 70 cl.<br />
Producto: Ginebra<br />
Ginebra creada por Abnormal Group Singapoore.<br />
Elaborada con exóticos botánicos e ingredientes<br />
poco habituales, sin dejar de lado los tradicionales<br />
como el enebro de Italia, Serbia y Macedonia y los<br />
limones de Sicilia. Presentada en una botella de<br />
diseño único, que ha recibido los galardones<br />
"Pentawards al mejor packaging de lujo 2010" e "If<br />
Packaging" al mejor diseño en 2011.<br />
Ron oscuro<br />
11
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Marca: RITU<strong>AL</strong> ‐HAVANA CLUB<br />
http://www.pernod‐ricard.com<br />
Formato: Botella de 70 cl.<br />
Producto: Ron<br />
Ron cubano oscuro de sabor suave y dulce, con<br />
notas avainilladas y a frutas tropicales, con 37,5º,<br />
para mezclar. Será posicionado para competir con<br />
los rones estándar de mayor volumen del mercado y<br />
se dirige a un consumidor joven.<br />
Ron especiado del Caribe<br />
Marca: KRAKEN‐BLACK SPICED RUM<br />
http://www.krakenrum.com/<br />
Formato: Botella de 70 cl.<br />
Producto: Ron<br />
Empresa: GLOB<strong>AL</strong> PREMIUM BRANDS, S.A.<br />
Ron de Las Islas Vírgenes envejecido en barricas de<br />
roble entre 12 a 14 meses y mezclado con 13<br />
especias exóticas, entre las que destacan la canela,<br />
el jengibre y el clavo. Esta marca forma parte de la<br />
nueva división "Global Premium Trends", bajo la<br />
que presenta productos para la alta coctelería y de<br />
la que también forman parte la absenta 'La Fée' y el<br />
licor de ginseng 'Kamm & Son’s'.<br />
London dry gin<br />
Marca: BOTANIC<br />
http://www.williams‐humbert.com/<br />
Formato: Botella de 70 cl.<br />
Producto: Ginebra<br />
Empresa: BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT, S.A.<br />
La variedad ultrapremium está destilada cuatro<br />
veces para su mayor pureza y en la que se aprecian<br />
más los cítricos, y la variedad Premium, con triple<br />
destilación, es más fresca y con notas almendradas.<br />
En ambas destaca la presencia de la mano de Buda,<br />
un cítrico de origen oriental, que se traslada<br />
también a la imagen de esta bebida, en una original<br />
botella cuadrada (en forma de cubo de hielo), con<br />
siluetas en relieve del árbol de este cítrico y el<br />
rostro de un joven Buda. Para la versión Premium se<br />
ha optado además por combinar la transparencia<br />
del vidrio con el azul oscuro en la serigrafía y el<br />
tapón.<br />
Ron oscuro<br />
11<br />
2
Elaborado por Jesús Albizu para<br />
GIZ<br />
FEERIA<br />
SI<strong>AL</strong>– V<strong>Vino</strong><br />
y Bebbidas<br />
Alcohhólicas<br />
Marcaa:<br />
BOTRAN<br />
http:/ //www.ronesddeguatemala.<br />
com/<br />
Formaato:<br />
Botella dee<br />
70 cl.<br />
Fechaa<br />
Lanzamientoo:<br />
Mar/12<br />
Produucto:<br />
Ron<br />
Tras ccerrar<br />
un acueerdo<br />
de imporrtación<br />
y<br />
comercialización<br />
enn<br />
exclusiva paara<br />
España conn<br />
Industrias<br />
Licorerass<br />
de Guatemaala,<br />
distribuiráá<br />
los<br />
roness<br />
añejos 'Botráán<br />
Reserva 144<br />
años' y 'Botráán<br />
Soleraa<br />
1893'.<br />
Licor de jengibre<br />
Marcaa:<br />
DOMAINE DDE<br />
CANTON<br />
http:/ //www.domaiinedecanton.ccom/<br />
Formaato:<br />
Botella dee<br />
70 cl.<br />
P.V.P. . Recomendaddo:<br />
40 €<br />
Produucto:<br />
Bebida EEspirituosa/Liccor<br />
Empreesa:<br />
THE WATTER<br />
COMPANYY<br />
07, S.L.<br />
Elaborado<br />
con basee<br />
de coñacs de<br />
champañas VSOP<br />
y XO, contiene jenggibre<br />
vietnamita<br />
y para desspertar<br />
su eseencia<br />
fresca, sse<br />
macera conn<br />
miel de Provvenza,<br />
vainillla<br />
de Tahití, ginseng<br />
de Túnnez<br />
así como ootras<br />
especcias<br />
y hierbas ssecretas<br />
de diversos<br />
rinconnes<br />
del<br />
munddo.<br />
Ideal para coctelería. Reesulta<br />
perfectto<br />
con<br />
ron, tequila,<br />
ginebrra,<br />
coñac, vinoo…<br />
Vodkka<br />
NutLiqquor<br />
es el primmer<br />
vodka muundial<br />
de<br />
manteequilla<br />
de maní.<br />
A diferencia<br />
de muchos<br />
vodkaas<br />
de sabores, , NutLiquor esstá<br />
elaborado para<br />
disfruutarse<br />
solo, daando<br />
un saborr<br />
de mantequiilla<br />
de<br />
maní sin ninguna gran<br />
sensaciónn<br />
"alcohol quee<br />
quemma".<br />
Un dulce aaroma,<br />
una seensación<br />
cremmosa<br />
en<br />
la bocca.<br />
http:/ //www.nutliquuor.me/<br />
Vodkka<br />
Desireee<br />
vodkas sonn<br />
una nueva mmarca<br />
aprovecchando<br />
la creciente<br />
populaaridad<br />
de las bbebidas<br />
espirittuosas<br />
con saabor<br />
a postre. . Es administrado<br />
por la<br />
Comppañía<br />
Vodka DDesiree,<br />
pero sse<br />
hace por la marca<br />
de disstribuidor<br />
en MMichigan<br />
por la Compañía<br />
Tempplanza<br />
destilacción.<br />
http:/ //www.desireevodka.com/<br />
Saborres:<br />
Cupcake, terciopelo rojjo<br />
y vodka<br />
Tequila<br />
11<br />
3
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Las marcas más recientes de tequila se ven<br />
obligadas por la intensa competencia a buscar<br />
puntos de diferenciación. Double Eagle<br />
importaciones Ltd. ha lanzado dos nuevas marcas<br />
de tequila súper Premium, Rudo y Técnico. Ambas<br />
marcas rendir homenaje al estilo de la lucha libre<br />
mexicana profesional, Lucha Libre, y sus dos<br />
principales personalidades: Rudo, al que muchos<br />
fans llegan a odiar, y Técnico, el chico bueno que<br />
sigue todas las reglas. Rudo ofrece sabores fuertes y<br />
más robustos, mientras que Técnico es suave y<br />
refinada.<br />
http://www.deimports.com/<br />
Ron Negro<br />
Piense en Captain Morgan, amplificado. Eso es lo<br />
que los consumidores pueden esperar de Captain<br />
Morgan Spiced Rum Negro, llegando a las<br />
estanterías a finales de abril 2012. Con más sabor,<br />
un cuerpo más rico, un mayor contenido de alcohol<br />
y una mayor complejidad, Negro Spiced está<br />
diseñado para atraer a los bebedores de whisky, los<br />
que prefieren que sus spirits de color oscuro solo o<br />
en las rocas.<br />
http://www.captainmorgan.com/<br />
Preparaciones de Ron<br />
La bebida se envasa en bolsas de 1,75 litros que<br />
están hechas de plástico blando, lo que permite<br />
mantener la frescura y fáciles enfriamiento. Las<br />
bolsas tienen una huella de carbono<br />
significativamente reducidas en comparación con el<br />
vidrio: un 85% menos.<br />
Las nuevas mezclas listas para servir de Malibu son:<br />
sabor coco, piña, banano, maracuyá y mango.<br />
http://www.malibu‐rum.com/<br />
Ginebra<br />
Sutil rosa turca y los sabores de frambuesa y aromas<br />
hacen de esta ginebra moderna, con una botella<br />
que se asemeja a un frasco de perfume, el gran<br />
candidato. Sus notas suaves de la primavera se<br />
mezclan muy bien con los cítricos, bayas y otras<br />
frutas brillantes.<br />
http://www.noletsgin.com/<br />
Botella de vino<br />
11
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Botellas diseñadas por Martín Berasategui que<br />
gracias a su forma permiten la decantación de los<br />
‘residuos’ del vino, para que no lleguen a la copa.<br />
Por ahora, los vinos embotellados en ella son los<br />
Abadía da Cova, vino de la denominación de origen<br />
Ribeira Sacra. Elaborados por la bodega gallega<br />
Adegas Moure, estos vinos son los primeros en salir<br />
al mercado con este sistema.<br />
Combinados con base de vino y sidra<br />
Marca: LA TITA RIVERA<br />
Formato: lata sleek<br />
Producto: Refresco con Base de <strong>Vino</strong><br />
http://www.latitarivera.com/<br />
Propietario : http://www.customdrinks.es/<br />
Línea de combinados (sangría, sangría de sidra, tinto<br />
de verano y blanco de verano), con un toque<br />
"diferente y único", en envase de lata, que incluye<br />
códigos QR. Su lanzamiento se ha desarrollado con<br />
acciones de comunicación no tradicional, utilizando<br />
las redes sociales como plataforma de la marca.<br />
<strong>Vino</strong> orgánico<br />
Marca: AA PRIVAT‐NO<br />
Formato: botella de 75 cl.<br />
Producto: <strong>Vino</strong><br />
Empresa: <strong>AL</strong>TA <strong>AL</strong>ELLA, S.A.<br />
http://www.altaalella.com/es/content/vinos<br />
<strong>Vino</strong> tranquilo natural sin sulfuroso, elaborado con<br />
uva 100% Pansa Blanca.<br />
<strong>Vino</strong> parcialmente desalcoholizado<br />
Marca: NUVE<br />
Formato: botella de 75 cl.<br />
Producto: <strong>Vino</strong> desalcoholizado<br />
Empresa: COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE<br />
ESPAÑA, S.A. (CVNE)<br />
http://www.cvne.com/<br />
Con 9º alcohólicos y 63 calorías por una copa<br />
estándar ("frente a los 13º y 91 calorías<br />
tradicionales"), está disponible en las variedades de<br />
tinto (100% tempranillo) y blanco (monovarietal<br />
viura).<br />
<strong>Vino</strong> espumoso rosado<br />
11
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Marca: ROSA DE ARGENTINA<br />
Formato: Botella de 75 cl.<br />
Empresa: FAMILIA BELASCO, S.L.<br />
http://www.familiabelasco.com/<br />
Primer vino brut nature rosado de la bodega<br />
argentina "Belasco de Baquedano", elaborado con<br />
uvas malbec.<br />
11<br />
6
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
VOLVER A ÍNDICE<br />
5. Anexos<br />
Listados de empresas importadoras en Europa<br />
� Listado de importadores y distribuidores de bebidas alcohólicas en la Unión Europea<br />
� Listado de importadores y distribuidores de cerveza en la Unión Europea<br />
� Listado de importadores y distribuidores de vino en la Unión Europea<br />
Consejos prácticos antes de exportar a la Unión Europea<br />
a. Antes de comenzar los negocios, prestar la máxima importancia a la documentación<br />
comercial preparatoria: cuidada redacción, en inglés (si es en el idioma del país objeto<br />
de destino, aún mejor), de la correspondencia de toma de contacto, y respuesta rápida y<br />
precisa a cualquier solicitud de información por parte del potencial cliente.<br />
b. Disponer de un catálogo adaptado a este mercado, editado con medidas normalizadas ‐<br />
p.e. DIN A4‐, en inglés o lengua del país, con adecuada descripción del producto<br />
(medidas, composición, posibles variantes de suministro, homologaciones o indicaciones<br />
técnicas, etc.). Tiene más importancia el contenido informativo que su aspecto estético.<br />
c. Preparar una lista de precios en euros, bajo condición de entrega "delivered free", (esto<br />
es, puesta la mercancía en casa del cliente), y que tenga un período mínimo de vigencia<br />
de un año natural.<br />
Durante la relación comercial es preciso aportar las máximas garantías de seriedad y<br />
continuidad como suministrador, lo que exige:<br />
a. Comunicación fluida y rápida con el cliente, asegurada con personal formado en<br />
comercio exterior y con idiomas, como mínimo el inglés y, preferiblemente, el del país<br />
elegido para la exportación. La correspondencia suele ser por fax; no necesariamente<br />
por correo, pero en todo caso escrita.<br />
b. Trámite ágil y ordenado del intercambio comercial (confirmación del pedido, indicación<br />
del plazo de entrega, notificación de expediciones, facturación clara y puntual, etc.) y<br />
respuesta rápida a las reclamaciones.<br />
c. Cumplimiento escrupuloso de los plazos y condiciones de entrega, con atención<br />
especial a los aspectos logísticos de puntualidad, marcado y embalaje; mantenimiento<br />
de una calidad estándar, ya que en un mercado donde todo el mundo desea vender, no<br />
se toleran altibajos de calidad de un mismo producto.<br />
11
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
Webs de interés a la hora de exportar productos orgánicos a la Unión Europea<br />
Europa<br />
� Página de la UE dedicada al sector agrícola ‐ <strong>Vino</strong><br />
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/index_es.htm<br />
� Confederación Europea de Industrias de Alimentación y <strong>Bebidas</strong> ‐<br />
http://www.fooddrinkeurope.eu/<br />
� UNESDA (EU Soft Drinks Association)<br />
http://www.unesda.org/<br />
� EQCS (European Quality Control System)<br />
http://www.eqcs.org/<br />
� EFSA (European Food Safety Authority)<br />
http://www.efsa.europa.eu/<br />
� L'Association des Industries des Cidres et Vins de fruits de l'U.E. (A.I.C.V.)<br />
http://www.aicv.org/<br />
� Comité Europeo de des Entreprises Vins ‐ http://www.ceev.be/<br />
� Confederación Europea de Productores de <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong> ‐<br />
http://www.europeanspirits.org/<br />
� Cerveceros de Europa ‐ http://www.brewersofeurope.org/<br />
� Food Navigator ‐ http://www.foodnavigator.com/<br />
� Alimentos Noticias ‐ http://www.agra‐net.com/<br />
Alemania<br />
� Oficina Federal de Protección al Consumidor y Seguridad Alimentaria<br />
http://www.bvl.bund.de/<br />
La entrada en las grandes cadenas de distribución es para cualquier producto<br />
complicada. No sólo los márgenes son bajos debido a la continua búsqueda de la<br />
combinación precio (agresivo y competitivo) y calidad, además suelen imponer<br />
requisitos específicos al servicio, al envasado y etiquetado, a las garantías de higiene y<br />
sanidad, ayuda en el apoyo promocional del producto, etc. Para acceder a estos canales<br />
es necesario contar con sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad a nivel<br />
europeo (y en algunos países requisitos específicos, como el BRC Standards británico)<br />
como: HACCP / ARCPC; EFSIS (European Food Safety Inspection Service) e ISO<br />
9001.2000.<br />
� Asociación Federal Alemana de la Industria Alimentaria ‐ http://www.bll.de/,<br />
http://www.bve‐online.de/index.html<br />
� Deutscher Brauer‐Bund e.V. ‐ http://www.brauer‐bund.de/<br />
� Bundesverband der Deutschen Spirituosen‐Industrie und ‐Importeure e.V. (BSI) ‐<br />
http://www.spirituosen‐verband.de/<br />
� Bundesverband der Obstverschlussbrenner e.V. (BVOB) ‐<br />
http://www.obstbrenner.com/<br />
� Förderverein GFI Deutsche Grossmärkte ‐ http://www.grossmaerkte.de<br />
� Wer Liefert Was ‐ http://www.wlw.de<br />
11<br />
8
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
España<br />
� ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior)<br />
http://www.icex.es/<br />
En “Comenzar a Exportar” encontrará herramientas para realizar un plan de exportación<br />
como Pasaporte al Exterior.<br />
� Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de España<br />
http://www.comercio.mityc.gob.es/es‐ES/comercio‐exterior/Paginas/default.aspx<br />
Página web dedicada al comercio exterior.<br />
� AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición)<br />
http://www.aesan.msc.es/<br />
� FEPEX ‐ http://www.fepex.es<br />
� FIAB – Federación Española de Industrias de la Alimentación y <strong>Bebidas</strong><br />
http://www.fiab.es<br />
� Federación Española de <strong>Bebidas</strong> Espirituosas<br />
http://www.febe.es/<br />
� Cerveceros de España<br />
http://www.cerveceros.org/<br />
� Asociación Multisectorial de Empresas de Alimentación y <strong>Bebidas</strong><br />
http://www.ame‐ab‐es/<br />
� Asociación Española de Elaboradores y Distribuidores de Vermouth, Bitter‐Soda y<br />
Aperitivos Vínicos<br />
http://www.fev.es/<br />
Francia<br />
� Agencia francesa de Seguridad Alimentaria ‐ http://www.anses.fr/index.htm<br />
� Brasseurs de France ‐ http://www.brasseurs‐de‐france.com/<br />
� Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) ‐ http://www.bnic.fr/<br />
� Fédération Française des Spiritueux (FFS) ‐ http://www.spiritueux.fr/<br />
� Association Nationale des Industries Alimentaires ‐ http://www.ania.net/<br />
Italia<br />
� ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero) ‐ http://www.ice.gov.it/<br />
� Federazione Italiana dell’Industria Alimentare ‐ http://www.federalimentare.it/<br />
� Federazione Italiana Industriali Produttori Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti,<br />
Liquori, Sciroppi, Aceti ed Affini (FEDERVINI) ‐ http://www.federvini.it/<br />
� Associazione degli Industriali della Birra e del Malto ‐ http://www.assobirra.it/<br />
� ComproBio.net ‐ http://www.comprobio.net/<br />
Reino Unido<br />
� FDF ‐ Food and Drink Federation ‐ http://www.fdf.org.uk/<br />
� DEFRA (Department for Environment Food and Rural Affairs)<br />
http://www.defra.gov.uk/<br />
11<br />
9
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ<br />
FERIA SI<strong>AL</strong>– <strong>Vino</strong> y <strong>Bebidas</strong> <strong>Alcohólicas</strong><br />
En el apartado Exports & Trade ‐ Import and export regulations y en Food and Farming<br />
aparece toda la información para comercializar productos de origen animal en el Reino<br />
Unido.<br />
� Foods Standards Agency ‐ http://www.food.gov.uk/<br />
Aquí puede consultar información sobre todo el proceso de importación a Reino Unido<br />
(en Quick Links – Imports). Además, de normas sobre higiene, seguridad, empaquetado<br />
y etiquetado.<br />
� British Soft Drinks Association ‐ http://www.britishsoftdrinks.com/<br />
� British Beer and Pub Association ‐ http://www.beerandpub.com/<br />
� CST Group Ltd ‐ http://www.cst‐group.com/<br />
� The Scotch Whisky Association (SWA) ‐ http://www.scotch‐whisky.org.uk/<br />
� The Wine and Spirit Trade Association (WSTA) ‐ http://www.wsta.co.uk/<br />
12<br />
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