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<strong>FUNESCOPE</strong><br />
Actualisation du portrait économique de la filière funéraire<br />
et<br />
Résultats de l’enquête auprès des distributeurs de services<br />
funéraires<br />
Rapport complet<br />
08 juin 2012
<strong>FUNESCOPE</strong> : résultats de la phase 2 et<br />
actualisation de la phase 1<br />
Après un premier travail d’analyse entrepris avec Funéraire Magazine, la<br />
CSNAF a souhaité réaliser une étude approfondie de la filière qui porterait<br />
sur deux points :<br />
Une analyse de l'économie de la filière funéraire<br />
Une analyse du fonctionnement de la distribution des produits funéraires<br />
Le CREDOC a proposé de réaliser ce <strong>FUNESCOPE</strong> en deux phases :<br />
Phase 1 : Un portrait statistique et économique de la filière sur la période<br />
2000-2008<br />
Réalisée en 2010 et présentée lors de l’AG de la CSNAF du 11 juin<br />
Actualisée en 2012 (impact de la crise de 2009 sur la filière)<br />
Phase 2 : Une enquête quantitative auprès des opérateurs de Pompes<br />
Funèbres permettant de déterminer les attentes et la stratégie des distributeurs<br />
de produits funéraires<br />
Réalisée en 2012<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
2
SOMMAIRE<br />
! PORTRAIT ECONOMIQUE 2008-2010<br />
• Rappel méthodologique<br />
• La filière funéraire face à la crise économique de 2009<br />
• Matrices Forces / Faiblesses / Menaces / Opportunités<br />
! ENQUETE AUPRES DES SERVICES FUNERAIRES<br />
• Méthodologie<br />
• Etat des lieux du marché<br />
• Opinion sur l’évolution du marché<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
3
Portrait économique 2008-2010<br />
Rappel méthodologique<br />
La filière funéraire face à la crise économique de 2009<br />
Matrices Forces / Faiblesses / Menaces / Opportunités<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012
Rappel des objectifs :<br />
Rappel méthodologique<br />
Actualiser les chiffres clés de la filière funéraire<br />
Analyser l’impact de la crise économique de 2009 sur les entreprises du funéraire<br />
Démarche méthodologique :<br />
Analyse des données comptables des entreprises disponibles dans DIANE<br />
Une douzaine d’entretiens auprès de professionnels de la filière interrogés en<br />
2010<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
5
L’échantillon 2008-2010<br />
Le <strong>FUNESCOPE</strong>, c'est un portrait statistique des entreprises :<br />
dont les comptes sont disponibles dans DIANE de 2008 à 2010<br />
dont la rubrique "objet", qui définit l'activité de l'entreprise, comprend un des<br />
mots suivants : FUNERAIRE, FUNEBRE, CERCUEIL, CORBILLARD<br />
Le <strong>FUNESCOPE</strong> comprend :<br />
les chiffres clés de l'année 2010<br />
l'évolution de l'activité économique des entreprises sur la période 2008-2010<br />
L’échantillon 2008-2010 : 330 fabricants et négociants<br />
124 fabricants et négociants d’articles funéraires (classés dans la catégorie<br />
« Producteurs ») : bronze, capiton, cercueil, fleur, monument et plaque<br />
206 marbreries funéraires (classées dans la catégorie « Distributeurs »)<br />
Les entreprises classées dans la catégorie « Autre » (non classées ailleurs) ne<br />
sont pas prises en compte dans le portrait économique<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
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Liste des professionnels de la filière interrogés en<br />
mai 2012<br />
Entreprises / Organisation Activité Entretien avec<br />
9 producteurs et négociants :<br />
STRASSACKER Bronze HERMANN Tom<br />
HYODALL Capiton DE MAGNIENVILLE Aubin<br />
CARLES Cercueil DELLAC Sylvie<br />
LA GENERALE DU GRANIT Monument ROBERT Philippe<br />
CHRISOLA Plaque & Fleurs VIGIN Dominique<br />
DELFOSSE Plaque ARNAUD Caroline<br />
ARCHE DIFFUSION Fleurs DUBREUIL Thierry<br />
MANZINI Vase, Urne MANZINI Marc<br />
ED. SOTTILE FUNERAIRE Négociant SOLTANI Jean-Paul<br />
4 pompes funèbres privées et publiques :<br />
PF COTES DE LUMIERES privée BORY Fabrice<br />
PF RIGOULET privée RIGOULET Monsieur<br />
ROC ECLERC privée ROSATO Isabelle<br />
REGIE MUNICIPALE LORIENT publique LE MAO Patricia<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
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Portrait économique 2008-2010<br />
Rappel méthodologique<br />
La filière funéraire face à la crise économique de 2009<br />
Matrices Forces / Faiblesses / Menaces / Opportunités<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012
Les dépenses des ménages en services funéraires<br />
également affectées par la crise économique<br />
! Consommation Effective des Ménages à prix courant (valeur, indice base 100 en 2005)<br />
Evolution 120 annuelle, en % TCAM<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
1990<br />
1991<br />
2007 2008 2009 2010 1990-2000 2000-2010<br />
Dép. ménages 4,4% 3,2% -0,6% 2,6% 3,1% 3,3%<br />
Aut. activ. serv. 3,5% 1,5% -0,6% 3,0% 4,5% 3,4%<br />
Serv. funéraires 2,0% 5,4% 1,9% 1,2% 4,9% 3,0%<br />
Source : Insee<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
Dépenses des ménages Autres activités de services Services funéraires<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
100<br />
1 548 M € courants<br />
Part des dépenses en Services funéraires dans :<br />
l'ensemble des dépenses des ménages : 0,1%<br />
les dépenses des ménages<br />
en Autres activités de services: 3,8%<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
Source : INSEE<br />
2010<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
9
La croissance de la consommation en services<br />
funéraires est portée par un effet prix favorable …<br />
! Indices de prix de la consommation effective des ménages (base 100 en 2005)<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
1990<br />
Décennie 1990 : rattrapage des prix<br />
les prix des services funéraires se calent peu à<br />
peu sur l'évolution des prix à la consommation<br />
dans leur ensemble et des prix des SAP<br />
1991<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
Taux d'inflation annuelle moyen entre 2000 et 2010 :<br />
Ensemble des dépenses : 1,7%<br />
Autres activités de services : 2,3%<br />
Services Funéraires : 2,9%<br />
2000<br />
Consommation effective nationale Autres activités de services Services funéraires<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
Source : INSEE<br />
2010<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
10
… mais hors effet prix les dépenses en services<br />
funéraires sont globalement stables depuis 2000<br />
! Consommation Effective des Ménages à prix constant (volume, indice base 100 en 2005)<br />
110<br />
105<br />
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
80<br />
90<br />
78<br />
77<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
100<br />
2005<br />
Dépenses des ménages Autres activités de services Services funéraires<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
106<br />
102<br />
99<br />
2010<br />
Source : INSEE<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
11
100<br />
La croissance économique de la filière stoppée par la<br />
crise à partir de 2009<br />
! Evolution de la valeur ajoutée des acteurs de la filière funéraire (valeur, indice base 100 en<br />
2000) et du nombre de décès<br />
A partir de 2004, OGF publie ses<br />
comptes au 31/03 et plus au 31/12<br />
VA Marbrerie (Diane) VA Serv. Funéraires<br />
Décès en métropole VA Fab. & Nég. (Diane)<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
168<br />
149<br />
134<br />
102<br />
Sources : INSEE EAE et ESANE ; CREDOC à partir de DIANE<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
12
Les producteurs d’articles funéraires ont été plus<br />
affectés par la crise que les distributeurs<br />
! Indice de chiffre d’affaires (en valeur, cvs, base 100 en 2005)<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
DISTRIBUTEURS (SERV. FUNERAIRES) AUTRES SERVICES PERSONNELS<br />
INDUSTRIE MANUFACTURIERE (France) FABRICANTS ARTICLES FUNERAIRES (DIANE)<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Sources : INSEE ; CREDOC à partir de DIANE<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
13
Selon les données de l’échantillon, les producteurs<br />
enregistreraient deux années de repli de leur activité<br />
! Taux de croissance annuelle de l’indice de chiffre d’affaires (en valeur, cvs)<br />
2%<br />
DISTRIBUTEURS (SERV. FUNERAIRES) AUTRES SERVICES PERSONNELS<br />
INDUSTRIE MANUFACTURIERE (France) FABRICANTS ARTICLES FUNERAIRES (DIANE)<br />
6%<br />
5%<br />
13%<br />
2%<br />
-‐12%<br />
2007 2008 2009 2010 2011<br />
-‐2%<br />
1%<br />
6%<br />
-‐3%<br />
1%<br />
8%<br />
Sources : INSEE ; CREDOC à partir de DIANE<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
14
Les fabricants d’articles funéraires tarderaient à<br />
retrouver les chemins de la croissance économique<br />
! Evolution de l’indice de chiffre d’affaires : en valeur pour l’industrie et le commerce de gros<br />
(CVS-CJO, à l’exception des fabricants d’articles funéraires) et en volume pour les services<br />
funéraires et les autres services personnels (CVS-CJO)<br />
Chiffre d'affaires en valeur, évolution annuelle en % 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Fabricants Articles Funéraires 6% 13% -2% -3% nd<br />
Industrie manufacturière 6% 2% -12% 6% 8%<br />
Commerce de gros 5% 5% -11% 5% 8%<br />
Distributeurs - Services funéraires 2% 5% 2% 1% 1%<br />
Autres services personnels 2% 2% 0% 1% 1%<br />
Sources : INSEE ; CREDOC à partir de DIANE<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
15
En 2009, l’emploi aurait reculé de 4% chez les<br />
fabricants d’articles funéraires<br />
! Taux de croissance annuelle de l’effectif salarié (en %)<br />
10%<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
-‐2%<br />
-‐4%<br />
-‐6%<br />
Emploi salarié total Industrie (France) Fabricants Articles Funéraires (Diane)<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (p) 2010<br />
Sources : INSEE ; CREDOC à partir de DIANE<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
16
Le secteur des services funéraires poursuit sa<br />
croissance structurelle<br />
! Chiffres clés du secteur des services funéraires (code APE 9603Z)<br />
Nombre<br />
d'entreprises<br />
Chiffre d'affaires<br />
(M €)<br />
Valeur ajoutée<br />
(M €)<br />
Effectifs salariés<br />
(au 31/12)<br />
2009 2 754 1 981 968 21 577<br />
2010 3 183 2 315 1 123 21 898<br />
Variation en % 16% 17% 16% 1%<br />
Source : INSEE ESANE 2009 et 2010<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
17
Augmentation continue du nombre d’entreprises de<br />
pompes funèbres<br />
! Evolution du nombre d’entreprises des services funéraires (code APE 9603Z)<br />
Nombre d'entreprises<br />
2 265 2 303 2 324 2 367 2 474 2 522 2 539<br />
2 611 2 683 2 754<br />
3 183<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Source : INSEE<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
18
4,9%<br />
5,5%<br />
La capacité des services funéraires à créer de la<br />
richesse s’est nettement infléchie pendant la crise<br />
! Taux de croissance annuelle moyen de l’activité par secteur, en valeur<br />
TCAM 2000-‐2007<br />
CA VA<br />
+ 1,5<br />
point<br />
3,6%<br />
5,1%<br />
SAP Services funéraires<br />
11,1%<br />
- 5,1<br />
points<br />
6,0%<br />
TCAM 2007-‐2010<br />
CA VA<br />
2,3%<br />
Sources : INSEE ; CREDOC à partir de DIANE<br />
2,0%<br />
Services funéraires Fabricants articles funéraires<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
19
Au sein de la filière funéraire, le partage des profits<br />
reste favorable aux distributeurs<br />
! Evolution du taux de marge brute (EBE/CA), en valeur<br />
7,9%<br />
6,7%<br />
5,2%<br />
Fabricants (Diane) Services Funéraires (Insee) Marbrerie (Diane)<br />
9,4%<br />
8,4%<br />
5,8%<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Sources : INSEE ; CREDOC à partir de DIANE<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
20
Les entreprises du funéraire ont réussi à préserver<br />
leur rentabilité pendant la crise économique<br />
! Evolution du taux de marge nette (Résultat net/CA), en valeur<br />
5,0%<br />
3,3%<br />
2,3%<br />
Fabricants (Diane) Services Funéraires (Insee) Marbrerie (Diane)<br />
4,3%<br />
4,1%<br />
2,0%<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Sources : INSEE ; CREDOC à partir de DIANE<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
21
La rentabilité des fabricants d’articles funéraires<br />
sous pression depuis dix ans<br />
! Evolution du taux de marge brut (EBE/CA) et du taux de marge nette (Résultat net/CA),<br />
en valeur<br />
6,7%<br />
2,3%<br />
EBE/CA RN/CA<br />
5,8%<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
2,0%<br />
Sources : INSEE ; CREDOC à partir de DIANE<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
22
Les entreprises de services funéraires peinent à<br />
maintenir leur rentabilité nette sur la période<br />
! Evolution du taux de marge brute (EBE/CA) et du taux de marge nette (Résultat net/CA),<br />
en valeur<br />
5,2%<br />
5,0%<br />
EBE/CA RN/CA<br />
9,4%<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
4,3%<br />
Sources : INSEE ; CREDOC à partir de DIANE<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
23
Les marbreries funéraires (distributeurs) confortent<br />
leur rentabilité depuis dix ans<br />
! Evolution du taux de marge brute (EBE/CA) et du taux de marge nette (Résultat net/CA),<br />
en valeur<br />
7,9%<br />
3,3%<br />
EBE/CA RN/CA<br />
8,4%<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
4,1%<br />
Sources : INSEE ; CREDOC à partir de DIANE<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
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Portrait économique 2008-2010<br />
Rappel méthodologique<br />
La filière funéraire face à la crise économique de 2009<br />
Matrices Forces / Faiblesses / Menaces / Opportunités<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012
Les leviers d’actions pour les fabricants d’articles<br />
funéraires<br />
Les atouts Les points faibles Les opportunités Les menaces<br />
•Faible sensibilité à la conjoncture<br />
économique (notamment pour les<br />
articles de cérémonie)<br />
•Effort constant de productivité chez les<br />
fabricants<br />
•Maintien de surcapacités de<br />
production – absence de dynamique de<br />
concentration : concurrence frontale sur<br />
certains marchés<br />
•Coût de la distribution commerciale<br />
(multitude de points de vente)<br />
•Exigence des familles en faveur d’une<br />
plus grande transparence dans le<br />
rapport qualité / prix des SF favoriserait<br />
les produits moyen / haut de gamme et<br />
donc les marges des producteurs<br />
•Optimisation de la fonction<br />
commerciale à partir d’Internet<br />
•Création de valeur par les « marques" •Accompagner les distributeurs dans<br />
leur offre de services aux familles<br />
(différenciation)<br />
Et toujours :<br />
••Proximité avec les distributeurs : délais<br />
de livraison, gestion des stocks, dépôts<br />
vente, diversification de l’offre autour<br />
du produit principal…<br />
••Intégration des importations permet<br />
de maîtriser les concurrents étrangers<br />
••Savoir-‐faire technique (qualité<br />
artisanale, haut de gamme)<br />
••Spécificité des marchés nationaux et<br />
régionaux (niches)<br />
••Spécificités culturelles et diversité des<br />
pratiques du deuil limitent les<br />
opportunités d’exportation<br />
••Faible pouvoir de marché face aux<br />
distributeurs<br />
••Faible rentabilité (comparativement<br />
aux distributeurs)<br />
••« Guerre des prix » (producteurs,<br />
importateurs, centrales d’achat)<br />
••Taille des entreprises<br />
••Vers une concentration des acteurs<br />
(départs en retraite, cessation d’activité,<br />
restructuration des OGF…)<br />
••Inertie des acheteurs (coûts de<br />
changement d’un fournisseur)<br />
••Valorisation des savoir-‐faire et de la<br />
qualité made in France<br />
••Marché porteur à long terme<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
•Hausse tendancielle des prix des<br />
matières premières (bronze, granit,<br />
coton, bois…) et tensions sur les<br />
approvisionnements au niveau mondial<br />
•Importations directes par les fabricants<br />
asiatiques<br />
••Concentration des services funéraires<br />
(groupes régionaux indépendants,<br />
développement des réseaux, nouveaux<br />
réseaux)<br />
••Augmentation de la crémation<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
26
Les leviers d’actions pour les services funéraires<br />
Les atouts Les points faibles Les opportunités Les menaces<br />
•Enrichissement des services (espace<br />
d’accueil «vert », partenariat avec<br />
fleuristes…)<br />
•Renforcement des réseaux et des<br />
groupements indépendants<br />
Et toujours :<br />
••Liberté des prix et pouvoir de<br />
marché favorable vis-‐à-‐vis des<br />
familles et des fournisseurs<br />
•Image dégradée de la profession<br />
auprès du grand public (prix élevés,<br />
« commerce de la mort »)<br />
•Ressources commerciales des<br />
indépendants insuffisantes pour<br />
développer les ventes de contrats<br />
prévention obsèque<br />
••Absence de centrale d’achat des<br />
services publics<br />
••Marges de rentabilité élevées ••Politique commerciale qui néglige<br />
la valorisation des produits<br />
funéraires<br />
••Difficultés de recrutement dans<br />
certaines régions<br />
•Nouvelle réglementation sur la<br />
formation du personnel<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
•Renforcement des exigences des<br />
familles en faveur d’une plus grande<br />
transparence dans le rapport qualité<br />
/ prix des SF<br />
••Marché porteur à long terme •• Nouveaux entrants (Pascal Leclerc,<br />
banques, assurances, mutuelles…)<br />
••Contrats obsèques apportent une<br />
plus grande visibilité sur l’activité<br />
••Importations (amélioration des<br />
marges)<br />
••Surinvestissement dans les<br />
crématoriums<br />
••Qualité des produits d’importation<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
27
Enquête auprès des services<br />
funéraires<br />
Méthodologie<br />
Etat des lieux du marché<br />
• Segmentation de l’activité et nombre d’actes<br />
• Volumes et prix moyens selon les produits funéraires<br />
• Volumes et prix moyens selon les services funéraires<br />
Opinion sur l’évolution du marché<br />
• Perception de l’évolution générale du marché<br />
• Rapport aux fournisseurs<br />
• Rapport aux services communaux<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012
Méthodologie<br />
! Enquête administrée au téléphone du 16 avril au 4 mai 2012 auprès de<br />
493 établissements du secteur des services funéraires (code 96.03Z)<br />
! Echantillon représentatif des établissements recensés dans l’enquête<br />
dénombrement 2010 de l’INSEE et redressé d’après les critères : taille<br />
(nombre de salariés), région et type d’activité (privé ou public) pour le<br />
secteur des services funéraires<br />
! Les résultats marqués d’une étoile sont significatifs au seuil de 5%<br />
selon une analyse de variance<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
29
Enquête auprès des services<br />
funéraires<br />
Méthodologie<br />
Etat des lieux du marché<br />
• Segmentation de l’activité et nombre d’actes<br />
• Volumes et prix moyens selon les produits funéraires<br />
• Volumes et prix moyens selon les services funéraires<br />
Opinion sur l’évolution du marché<br />
• Perception de l’évolution générale du marché<br />
• Rapport aux fournisseurs<br />
• Rapport aux services communaux<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012
Le cercueil et le convoi représentent plus de 60%<br />
du CA de l’activité funéraire<br />
! Répartition du chiffre d’affaires sur l’activité funéraire<br />
CA activité funéraire :<br />
1,632 milliard €<br />
Cercueils<br />
34,4%<br />
Bronzes<br />
0,5%<br />
Monuments funéraires<br />
18,7%<br />
Vases<br />
0,8%<br />
Urnes cinéraires<br />
0,9%<br />
Columbarium<br />
1,5%<br />
Plaques funéraires<br />
4,2%<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
Soins conservation<br />
5,1%<br />
Séjours<br />
funérarium<br />
5,9%<br />
Convois<br />
26,5%<br />
Monuments cinéraires<br />
1,6%<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
31
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
TAILLE REGION<br />
En moyenne, 106 décès par établissement<br />
ont été traités en 2011…<br />
! Combien de décès avez-vous traités dans votre établissement en 2011 ?<br />
Moyenne ensemble<br />
De Pompes funèbres seules<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
un réseau de franchisés<br />
un groupe<br />
Rien de tout cela<br />
Méditerranée<br />
Ouest<br />
Est<br />
Nord<br />
Région parisienne<br />
Sud-ouest<br />
Centre-est<br />
Bassin parisien<br />
10 à 19 salariés ou plus<br />
6 à 9 salariés<br />
1 à 5 salariés<br />
Aucun salarié<br />
49,0<br />
65,8<br />
95,7<br />
84,3<br />
79,7<br />
106,3<br />
117,9<br />
113,2<br />
123,4<br />
119,4<br />
116,7<br />
116,0<br />
112,5<br />
109,4<br />
115,9<br />
138,5<br />
130,4<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
173,6<br />
343,4<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 493<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
32
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
TAILLE REGION<br />
…dont 27% en moyenne ont donné lieu à une crémation<br />
! Quelle proportion de ces décès a donné lieu à une crémation ?<br />
Moyenne ensemble<br />
De Pompes funèbres seules<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
un réseau de franchisés<br />
un groupe<br />
Rien de tout cela<br />
Méditerranée<br />
Est<br />
Région parisienne<br />
Nord<br />
Sud-ouest<br />
Centre-est<br />
Ouest<br />
Bassin parisien<br />
10 à 19 salariés ou plus<br />
6 à 9 salariés<br />
1 à 5 salariés<br />
Aucun salarié<br />
21,5%<br />
22,8%<br />
21,6%<br />
20,1%<br />
19,1%<br />
23,3%<br />
24,9%<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
27,0%<br />
28,3%<br />
28,1%<br />
30,9%<br />
30,1%<br />
31,7%<br />
30,5%<br />
29,3%<br />
33,0%<br />
35,6%<br />
38,7%<br />
37,5%<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 492<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
33
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
TAILLE REGION<br />
En moyenne, 33,7 crémations par<br />
établissement ont donc été traitées en 2011<br />
! Nombre de crémations (calculé à partir de la proportion déclarée)<br />
Moyenne ensemble<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De Pompes funèbres seules<br />
un réseau de franchisés<br />
un groupe<br />
Rien de tout cela<br />
Nord<br />
Est<br />
Méditerranée<br />
Région parisienne<br />
Sud-ouest<br />
Ouest<br />
Centre-est<br />
Bassin parisien<br />
10 à 19 salariés ou plus<br />
6 à 9 salariés<br />
1 à 5 salariés<br />
Aucun salarié<br />
12,2<br />
17,9<br />
29,6<br />
27,1<br />
25,9<br />
21,6<br />
21,1<br />
33,7<br />
33,7<br />
44,2<br />
35,8<br />
35,9<br />
46,0<br />
43,2<br />
47,9<br />
46,8<br />
56,3<br />
61,7<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
138,0<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 492<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
34
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
TAILLE REGION<br />
Plus de décès sous contrats obsèques ont été traités par des<br />
établissements appartenant à un groupe ou un réseau de franchisés, ou<br />
exerçant en région parisienne et le Nord<br />
! Combien de décès ont été traités sous contrat obsèques en 2011 ?<br />
Moyenne ensemble<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De Pompes funèbres seules<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
un groupe<br />
un réseau de franchisés<br />
Rien de tout cela<br />
Région parisienne<br />
Nord<br />
Méditerranée<br />
Bassin parisien<br />
Sud-ouest<br />
Ouest<br />
Est<br />
Centre-est<br />
10 à 19 salariés ou plus<br />
6 à 9 salariés<br />
1 à 5 salariés<br />
Aucun salarié<br />
6,4<br />
8,1<br />
11,6<br />
12,6<br />
12,7<br />
12,5<br />
11,7<br />
11,5<br />
10,7<br />
9,1<br />
13,4<br />
15,4<br />
15,0<br />
15,3<br />
15,4<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
19,6<br />
22,4<br />
24,8<br />
32,9<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 492<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
35
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
TAILLE REGION<br />
En moyenne, 15% des décès ont été traités<br />
sous contrat obsèques<br />
! Part des décès traités sous contrat obsèques dans l'ensemble des décès (calculée à partir<br />
du volume déclaré)<br />
Moyenne ensemble<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De Pompes funèbres seules<br />
un groupe<br />
un réseau de franchisés<br />
Rien de tout cela<br />
Région parisienne<br />
Nord<br />
Sud-ouest<br />
Est<br />
Méditerranée<br />
Bassin parisien<br />
Ouest<br />
Centre-est<br />
1 à 5 salariés<br />
6 à 9 salariés<br />
Aucun salarié<br />
10 à 19 salariés ou plus<br />
10,8%<br />
12,8%<br />
12,6%<br />
11,8%<br />
11,5%<br />
13,0%<br />
14,3%<br />
14,5%<br />
14,4%<br />
15,0%<br />
15,9%<br />
15,7%<br />
15,3%<br />
15,2%<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
15,5%<br />
17,7%<br />
17,4%<br />
19,1%<br />
22,5%<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 492<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
36
Enquête auprès des services<br />
funéraires<br />
Méthodologie<br />
Etat des lieux du marché<br />
• Segmentation de l’activité et nombre d’actes<br />
• Volumes et prix moyens selon les produits funéraires<br />
• Volumes et prix moyens selon les services funéraires<br />
Opinion sur l’évolution du marché<br />
• Perception de l’évolution générale du marché<br />
• Rapport aux fournisseurs<br />
• Rapport aux services communaux<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012
Les monuments funéraires et cinéraires<br />
sont les produits les plus chers<br />
! Prix moyen TTC par établissement selon les produits<br />
Monuments funéraires<br />
Monuments cinéraires<br />
Cercueils<br />
Convois<br />
Séjours<br />
Soins de conservation<br />
Bronzes<br />
Vases<br />
Urnes cinéraires<br />
Plaques<br />
124 €<br />
117 €<br />
95 €<br />
95 €<br />
320 €<br />
291 €<br />
789 €<br />
1 140 €<br />
1 087 €<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
2 733 €<br />
0 € 500 € 1 000 € 1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000 €<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
38
Les plaques funéraires sont les produits les<br />
plus vendus<br />
! Volume moyen (en nb de produits ou services) par établissement selon les produits<br />
Plaques funéraires<br />
Convois<br />
Décès<br />
Cercueils<br />
Séjours en funérarium<br />
Soins de conservation<br />
Monuments funéraires<br />
Crémations<br />
Bronzes<br />
Urnes cinéraires<br />
Vases<br />
Places en columbarium<br />
Décès traités sous contrat obsèques<br />
Monuments cinéraires<br />
10<br />
13<br />
17<br />
32<br />
31<br />
30<br />
34<br />
34<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
61<br />
79<br />
0 20 40 60 80 100 120 140 160<br />
109<br />
106<br />
105<br />
163<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
39
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
TAILLE REGION<br />
En moyenne, un monument funéraire est vendu 2 733 euros, et<br />
plus cher dans le Sud-Ouest de la France et en Méditerranée<br />
! Prix moyen TTC Monument funéraire<br />
Moyenne ensemble<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De Pompes funèbres seules<br />
un groupe<br />
un réseau de franchisés<br />
Rien de tout cela<br />
Sud-ouest<br />
Méditerranée<br />
Centre-est<br />
Nord<br />
Région parisienne<br />
Bassin parisien<br />
Ouest<br />
Est<br />
Aucun salarié<br />
6 à 9 salariés<br />
1 à 5 salariés<br />
10 à 19 salariés ou plus<br />
2 521,3 €<br />
2 689,5 €<br />
2 613,8 €<br />
2 551,3 €<br />
2 534,5 €<br />
2 687,2 €<br />
2 684,8 €<br />
2 623,4 €<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
2 732,8 €<br />
2 749,2 €<br />
2 737,1 €<br />
2 836,5 €<br />
2 810,3 €<br />
2 742,5 €<br />
2 858,2 €<br />
2 849,5 €<br />
2 917,3 €<br />
3 005,7 €<br />
2 949,2 €<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 326<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
40
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
TAILLE REGION<br />
34,4 monuments funéraires ont été vendus<br />
en moyenne en 2011 par établissement<br />
! Combien de monuments funéraires avez-vous vendus en 2011 dans votre établissement ?<br />
Moyenne ensemble<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
De Pompes funèbres seules<br />
un réseau de franchisés<br />
Rien de tout cela<br />
un groupe<br />
Méditerranée<br />
Ouest<br />
Bassin parisien<br />
Région parisienne<br />
Centre-est<br />
Est<br />
Sud-ouest<br />
Nord<br />
10 à 19 salariés ou plus<br />
6 à 9 salariés<br />
1 à 5 salariés<br />
Aucun salarié<br />
18,7<br />
27,7<br />
26,7<br />
25,7<br />
33,4<br />
31,1<br />
33,8<br />
33,0<br />
32,5<br />
30,7<br />
28,9<br />
27,5<br />
34,4<br />
35,9<br />
34,9<br />
48,0<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
53,9<br />
53,1<br />
95,7<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 326<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
41
! Prix moyen TTC Monument cinéraire<br />
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
TAILLE REGION<br />
En moyenne un monument funéraire est vendu 1 140 euros, son prix<br />
varie selon la région d’exercice de l’établissement<br />
Moyenne ensemble<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De Pompes funèbres seules<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
un réseau de franchisés<br />
Rien de tout cela<br />
un groupe<br />
Méditerranée<br />
Nord<br />
Sud-ouest<br />
Est<br />
Bassin parisien<br />
Centre-est<br />
Région parisienne<br />
Ouest<br />
Aucun salarié<br />
6 à 9 salariés<br />
1 à 5 salariés<br />
10 à 19 salariés ou plus<br />
904,1 €<br />
1 017,5 €<br />
944,8 €<br />
1 031,1 €<br />
1 131,1 €<br />
1 115,3 €<br />
1 118,8 €<br />
1 093,9 €<br />
1 083,3 €<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
1 140,2 €<br />
1 190,6 €<br />
1 160,9 €<br />
1 140,9 €<br />
1 194,4 €<br />
1 181,4 €<br />
1 231,7 €<br />
1 295,2 €<br />
1 395,0 €<br />
1 391,0 €<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 201<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
42
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
TAILLE REGION<br />
10,1 monuments cinéraires ont été vendus en moyenne par établissement en<br />
2011, les établissements faisant partie d’un réseau de franchisés en ayant<br />
vendu plus<br />
! Combien de monuments cinéraires avez-vous vendus en 2011 dans votre établissement ?<br />
Moyenne ensemble<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De Pompes funèbres seules<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
un réseau de franchisés<br />
Rien de tout cela<br />
un groupe<br />
Méditerranée<br />
Ouest<br />
Nord<br />
Région parisienne<br />
Bassin parisien<br />
Est<br />
Sud-ouest<br />
Centre-est<br />
10 à 19 salariés ou plus<br />
1 à 5 salariés<br />
6 à 9 salariés<br />
Aucun salarié<br />
5,9<br />
5,5<br />
6,9<br />
7,8<br />
8,4<br />
8,6<br />
7,9<br />
9,7<br />
9,9<br />
10,0<br />
10,1<br />
10,4<br />
11,1<br />
10,6<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
12,8<br />
12,2<br />
15,5<br />
17,3<br />
17,8<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 201<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
43
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
TAILLE REGION<br />
16,6 columbariums ont été vendus en<br />
moyenne par établissement en 2011<br />
! Combien de places en columbarium avez-vous vendues en 2011 dans votre établissement ?<br />
Moyenne ensemble<br />
De Pompes funèbres seules<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
un réseau de franchisés<br />
un groupe<br />
Rien de tout cela<br />
Est<br />
Méditerranée<br />
Nord<br />
Ouest<br />
Région parisienne<br />
Sud-ouest<br />
Centre-est<br />
Bassin parisien<br />
10 à 19 salariés ou plus<br />
6 à 9 salariés<br />
1 à 5 salariés<br />
Aucun salarié<br />
6,7<br />
9,1<br />
9,9<br />
14,6<br />
15,7<br />
15,4<br />
14,5<br />
13,2<br />
16,6<br />
18,3<br />
17,2<br />
17,7<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
19,1<br />
19,3<br />
21,6<br />
24,5<br />
26,0<br />
24,7<br />
31,0<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 240<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
44
! Prix moyen TTC Urne cinéraire<br />
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
TAILLE REGION<br />
En moyenne, une urne est vendue 95 euros, plus cher chez les<br />
établissements de pompes funèbres et de marbrerie et ceux appartenant à<br />
un groupe<br />
Moyenne ensemble<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De Pompes funèbres seules<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
un groupe<br />
un réseau de franchisés<br />
Rien de tout cela<br />
Région parisienne<br />
Est<br />
Centre-est<br />
Ouest<br />
Nord<br />
Bassin parisien<br />
Méditerranée<br />
Sud-ouest<br />
1 à 5 salariés<br />
10 à 19 salariés ou plus<br />
6 à 9 salariés<br />
Aucun salarié<br />
78,4 €<br />
78,2 €<br />
77,9 €<br />
87,7 €<br />
90,0 €<br />
87,9 €<br />
88,8 €<br />
83,6 €<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
95,4 €<br />
99,4 €<br />
98,2 €<br />
95,8 €<br />
102,5 €<br />
113,9 €<br />
109,9 €<br />
108,8 €<br />
103,4 €<br />
102,7 €<br />
122,3 €<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 445<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
45
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
TAILLE REGION<br />
31 urnes ont été vendues en moyenne en 2011 par établissement, plus dans<br />
les établissements exerçant dans l’Est de la France et les franchisés<br />
! Combien d'urnes cinéraires avez-vous vendues en 2011 dans votre établissement ?<br />
Moyenne ensemble<br />
De Pompes funèbres seules<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
un réseau de franchisés<br />
un groupe<br />
Rien de tout cela<br />
Est<br />
Méditerranée<br />
Région parisienne<br />
Sud-ouest<br />
Nord<br />
Centre-est<br />
Ouest<br />
Bassin parisien<br />
10 à 19 salariés ou plus<br />
6 à 9 salariés<br />
1 à 5 salariés<br />
Aucun salarié<br />
17,6<br />
17,9<br />
20,7<br />
26,5<br />
25,8<br />
25,8<br />
24,6<br />
31,0<br />
33,5<br />
32,5<br />
31,8<br />
37,0<br />
35,6<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
41,3<br />
39,9<br />
42,4<br />
48,8<br />
51,8<br />
68,5<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 445<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
46
Les cercueils sont moins onéreux pour les établissements dont<br />
le cœur d’activité se concentre sur les PF ainsi que pour ceux<br />
appartenant à un réseau de franchisés<br />
! Synthèse – Prix moyen TTC par établissement des produits funéraires<br />
Prix TTC<br />
moyen<br />
Volume<br />
moyen<br />
(nb de<br />
produits)<br />
Les établissements<br />
plus chers<br />
Cercueils 1087 euros 105 Activités de pompes<br />
funèbres et marbrerie<br />
CA > 450K€<br />
Groupe<br />
Région Parisienne<br />
Monument funéraire 2733 euros 34 Sud-Ouest /<br />
Méditerranée<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
Les établissements<br />
moins chers<br />
Pompes funèbres<br />
seules<br />
CA < 100K€<br />
Réseau de franchisés<br />
Sud-Ouest<br />
Est / Ouest<br />
Monument cinéraire 1140 euros 10 Méditerranée / Nord Ouest<br />
Urnes 95 euros 31 Activités de pompes<br />
funèbres et marbrerie<br />
CA > 450K€<br />
Groupe<br />
Région Parisienne /<br />
Est<br />
Pompes funèbres et<br />
autre que marbrerie<br />
CA < 100K€<br />
Ni groupe, ni franchise<br />
Sud-Ouest /<br />
Méditerranée<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
47
La vente de monuments cinéraires est davantage perçue comme l’activité qui<br />
progresse ; à l’inverse, les distributeurs perçoivent plus une régression pour le<br />
volume de cercueils et de monuments funéraires vendus<br />
! Synthèse – Par rapport à 2010, ce chiffre [volume déclaré de vente pour le produit<br />
concerné] est-il…<br />
40%<br />
39%<br />
46%<br />
42% 42%<br />
41% 41% 42%<br />
46%<br />
47%<br />
15% 15%<br />
8%<br />
6% 6%<br />
6%<br />
4% 5% 4% 4%<br />
En progression Stable En régression NSP<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
Cercueils<br />
Monuments funéraires<br />
Monuments cinéraires<br />
Colombariums<br />
Urnes cinéraires<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N =<br />
481<br />
établissements<br />
vendeurs de<br />
cercueils<br />
326<br />
établissements<br />
vendeurs de<br />
monuments<br />
funéraires<br />
200<br />
établissements<br />
vendeurs de<br />
monuments<br />
cinéraires<br />
240<br />
établissements<br />
vendeurs de<br />
columbariums<br />
445<br />
établissements<br />
vendeurs d’urnes<br />
cinéraires<br />
48
Moins de la moitié des achats passe exclusivement par l’intermédiaire des<br />
centrales<br />
! Synthèse – En ce qui concerne vos achats de [produit], sont-ils…<br />
Exclusivement réalisés auprès de<br />
fournisseurs autres que la centrale<br />
d'achats et les fournisseurs référents<br />
Exclusivement réalisés auprès d'une<br />
centrale d'achats ou des fournisseurs<br />
référents<br />
Répartis entre centrale d'achats,<br />
fournisseurs référents et d'autres<br />
fournisseurs<br />
7%<br />
22%<br />
26%<br />
31%<br />
36%<br />
38%<br />
44%<br />
49%<br />
47%<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
Cercueils<br />
Monuments funéraires et cinéraires<br />
Urnes cinéraires<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
Etablissements<br />
franchisés ou<br />
appartenant à un<br />
groupe<br />
N =<br />
64<br />
établissements<br />
cercueils<br />
40<br />
établissements<br />
monuments<br />
67<br />
établissements<br />
urnes cinéraires<br />
49
! Prix moyen TTC Plaques<br />
CHIFFRE<br />
D'AFFAIRE<br />
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
REGION<br />
En moyenne, une plaque est vendue 95<br />
euros et plus cher dans le Nord de la France<br />
Moyenne ensemble<br />
d'au moins 450 000 €<br />
compris entre 300 000 et 450 000 €<br />
compris entre 100 000 et 200 000 €<br />
compris entre 200 000 et 300 000 €<br />
< 100 000 €<br />
De Pompes funèbres seules<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
Rien de tout cela<br />
un réseau de franchisés<br />
un groupe<br />
Nord<br />
Ouest<br />
Méditerranée<br />
Bassin parisien<br />
Centre-est<br />
Sud-ouest<br />
Est<br />
Région parisienne<br />
84,3 €<br />
84,2 €<br />
86,9 €<br />
92,9 €<br />
92,2 €<br />
94,8 €<br />
94,3 €<br />
95,2 €<br />
94,2 €<br />
93,6 €<br />
92,6 €<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
95,4 €<br />
96,0 €<br />
96,8 €<br />
99,0 €<br />
99,4 €<br />
101,8 €<br />
100,6 €<br />
100,3 €<br />
105,2 €<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 421<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
50
CHIFFRE<br />
D'AFFAIRE<br />
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
REGION<br />
163 plaques funéraires ont été vendues en moyenne par établissement en<br />
2007, plus par les établissement franchisés et exerçant dans le Centre-Est<br />
ou le Sud-Ouest<br />
! Combien de plaques funéraires avez-vous vendues dans votre établissement en 2011?<br />
Moyenne ensemble<br />
d'au moins 450 000 €<br />
compris entre 300 000 et 450 000 €<br />
compris entre 200 000 et 300 000 €<br />
compris entre 100 000 et 200 000 €<br />
< 100 000 €<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
De Pompes funèbres seules<br />
un réseau de franchisés<br />
un groupe<br />
Rien de tout cela<br />
Centre-est<br />
Sud-ouest<br />
Ouest<br />
Bassin parisien<br />
Est<br />
Région parisienne<br />
Nord<br />
Méditerranée<br />
53,8<br />
104,6<br />
120,7<br />
117,1<br />
96,9<br />
149,0<br />
160,8<br />
145,5<br />
159,8<br />
151,9<br />
150,8<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
163,3<br />
169,9<br />
187,2<br />
173,8<br />
209,5<br />
243,2<br />
234,6<br />
224,1<br />
273,7<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 421<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
51
! Prix moyen TTC Vases<br />
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
TAILLE REGION<br />
Un vase est vendu en moyenne 117 euros, plus cher en région parisienne<br />
et lorsque l’établissement appartient à un groupe<br />
Moyenne ensemble<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De Pompes funèbres seules<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
un groupe<br />
Rien de tout cela<br />
un réseau de franchisés<br />
Région parisienne<br />
Bassin parisien<br />
Ouest<br />
Centre-est<br />
Nord<br />
Est<br />
Sud-ouest<br />
Méditerranée<br />
1 à 5 salariés<br />
10 à 19 salariés ou plus<br />
6 à 9 salariés<br />
Aucun salarié<br />
83,1 €<br />
88,3 €<br />
87,4 €<br />
104,7 €<br />
113,7 €<br />
106,1 €<br />
104,2 €<br />
113,8 €<br />
106,2 €<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
116,7 €<br />
125,2 €<br />
128,6 €<br />
128,2 €<br />
124,3 €<br />
119,6 €<br />
124,3 €<br />
122,3 €<br />
132,2 €<br />
142,5 €<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 355<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
52
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
TAILLE REGION<br />
30 vases ont été vendus par établissement en moyenne en<br />
2011, les franchisés en ayant vendu plus que les autres<br />
! Nombre total de vases vendus (somme des vases en granit et en porcelaine)<br />
Moyenne ensemble<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De Pompes funèbres seules<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
un réseau de franchisés<br />
Rien de tout cela<br />
un groupe<br />
Ouest<br />
Sud-ouest<br />
Nord<br />
Bassin parisien<br />
Région parisienne<br />
Est<br />
Centre-est<br />
Méditerranée<br />
10 à 19 salariés ou plus<br />
6 à 9 salariés<br />
1 à 5 salariés<br />
Aucun salarié<br />
15,3<br />
20,4<br />
19,4<br />
25,8<br />
28,9<br />
26,3<br />
27,9<br />
25,8<br />
29,4<br />
30,2<br />
33,7<br />
32,5<br />
31,9<br />
30,7<br />
30,3<br />
38,3<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
44,5<br />
45,9<br />
69,7<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 355<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
53
! Prix moyen TTC Bronzes<br />
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
TAILLE REGION<br />
En moyenne un bronze est vendu 124 euros,<br />
plus cher dans l’Est de la France<br />
Moyenne ensemble<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De Pompes funèbres seules<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
un réseau de franchisés<br />
un groupe<br />
Rien de tout cela<br />
Est<br />
Bassin parisien<br />
Ouest<br />
Région parisienne<br />
Nord<br />
Centre-est<br />
Méditerranée<br />
Sud-ouest<br />
Aucun salarié<br />
6 à 9 salariés<br />
10 à 19 salariés ou plus<br />
1 à 5 salariés<br />
89,8 €<br />
99,0 €<br />
121,9 €<br />
117,9 €<br />
117,3 €<br />
114,7 €<br />
109,6 €<br />
122,3 €<br />
121,8 €<br />
119,9 €<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
124,2 €<br />
127,0 €<br />
129,8 €<br />
128,6 €<br />
136,9 €<br />
132,4 €<br />
131,5 €<br />
124,2 €<br />
148,2 €<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 211<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
54
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
TAILLE REGION<br />
En moyenne, les établissements ont vendu<br />
32 bronzes en 2011<br />
! Combien de bronzes avez-vous vendus dans votre établissement en 2011?<br />
Moyenne ensemble<br />
De Pompes funèbres seules<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
Rien de tout cela<br />
un groupe<br />
un réseau de franchisés<br />
Centre-est<br />
Sud-ouest<br />
Ouest<br />
Bassin parisien<br />
Région parisienne<br />
Nord<br />
Est<br />
Méditerranée<br />
10 à 19 salariés ou plus<br />
6 à 9 salariés<br />
1 à 5 salariés<br />
Aucun salarié<br />
20,8<br />
29,6<br />
25,6<br />
22,9<br />
19,7<br />
22,3<br />
30,1<br />
29,5<br />
32,1<br />
34,6<br />
33,6<br />
32,5<br />
36,4<br />
34,5<br />
33,8<br />
42,6<br />
45,2<br />
48,3<br />
67,3<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 355<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
55
Le prix des plaques et des bronzes est plus élevé dans les<br />
entreprises à forte dimension économique<br />
! Synthèse – Prix moyen TTC des articles funéraires par établissement<br />
Prix TTC<br />
moyen<br />
Volume<br />
moyen<br />
(nb de<br />
produits)<br />
Les établissements<br />
plus chers<br />
Plaques funéraires 95 euros 163 Pompes funèbres<br />
seules<br />
CA > 450K€<br />
Nord<br />
Vases 117 euros 30 Pompes funèbres et<br />
marbrerie<br />
Bronze 124 euros 32 Est<br />
Groupe<br />
Région parisienne<br />
CA > 450K€<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
Les établissements<br />
moins chers<br />
Pompes funèbres et<br />
autre que marbrerie<br />
CA < 100K€<br />
Région parisienne<br />
Pompes funèbres et<br />
autre que marbrerie<br />
Réseau de franchisés<br />
Sud-Ouest /<br />
Méditerranée<br />
Sud-Ouest<br />
CA < 100K€<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
56
Près de la moitié des distributeurs perçoit une<br />
stabilisation du volume d’articles funéraires vendus<br />
! Synthèse – Par rapport à 2010, ce chiffre [volume déclaré de vente pour le produit<br />
concerné] est-il …<br />
21%<br />
11%<br />
19%<br />
20%<br />
48%<br />
46%<br />
53%<br />
50%<br />
26%<br />
33%<br />
23%<br />
21%<br />
En progression Stable En régression NSP<br />
7%<br />
8%<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
6%<br />
7%<br />
Plaques funéraires<br />
Vases en porcelaine<br />
Vases en granit<br />
Bronzes<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N =<br />
121<br />
établissements<br />
vendeurs de plaques<br />
194<br />
établissements<br />
vendeurs de vases<br />
en porcelaine<br />
332<br />
établissements<br />
vendeurs de vases<br />
en granit<br />
211<br />
établissements<br />
vendeurs de bronzes<br />
57
Enquête auprès des services<br />
funéraires<br />
Méthodologie<br />
Etat des lieux du marché<br />
• Segmentation de l’activité et nombre d’actes<br />
• Volumes et prix moyens selon les produits funéraires<br />
• Volumes et prix moyens selon les services funéraires<br />
Opinion sur l’évolution du marché<br />
• Perception de l’évolution générale du marché<br />
• Rapport aux fournisseurs<br />
• Rapport aux services communaux<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
TAILLE REGION<br />
Un séjour en funérarium est vendu en moyenne 320<br />
euros. Il est plus cher en région parisienne.<br />
! Prix moyen TTC Séjours en funérarium<br />
Moyenne ensemble<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De Pompes funèbres seules<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
un réseau de franchisés<br />
un groupe<br />
Rien de tout cela<br />
Région parisienne<br />
Centre-est<br />
Nord<br />
Méditerranée<br />
Sud-ouest<br />
Ouest<br />
Est<br />
Bassin parisien<br />
Aucun salarié<br />
1 à 5 salariés<br />
10 à 19 salariés ou plus<br />
6 à 9 salariés<br />
276,0 €<br />
267,3 €<br />
264,6 €<br />
274,2 €<br />
306,3 €<br />
296,2 €<br />
312,5 €<br />
308,2 €<br />
310,6 €<br />
295,2 €<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
320,1 €<br />
331,7 €<br />
339,1 €<br />
335,7 €<br />
335,7 €<br />
346,1 €<br />
387,7 €<br />
381,2 €<br />
368,5 €<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 421<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
59
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
TAILLE REGION<br />
En moyenne, les établissements ont vendu<br />
79 séjours en funérarium en 2011<br />
! Combien de séjours en funérarium avez-vous vendus dans votre établissement en 2011?<br />
Moyenne ensemble<br />
De Pompes funèbres seules<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
un groupe<br />
un réseau de franchisés<br />
Rien de tout cela<br />
Est<br />
Ouest<br />
Méditerranée<br />
Bassin parisien<br />
Sud-ouest<br />
Centre-est<br />
Nord<br />
Région parisienne<br />
10 à 19 salariés ou plus<br />
6 à 9 salariés<br />
1 à 5 salariés<br />
Aucun salarié<br />
41,9<br />
50,4<br />
72,9<br />
73,9<br />
72,1<br />
69,6<br />
64,0<br />
62,7<br />
78,7<br />
92,5<br />
81,0<br />
83,8<br />
91,7<br />
91,0<br />
102,3<br />
95,2<br />
93,9<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
120,2<br />
216,9<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 421<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
60
! Prix moyen TTC Convoi funéraire<br />
CHIFFRE<br />
D'AFFAIRE<br />
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
REGION<br />
Un convoi est vendu en moyenne 789 euros, les établissements en<br />
groupe et franchisés sont plus chers et également ceux faisant de la<br />
marbrerie<br />
Moyenne ensemble<br />
compris entre 200 000 et 300 000 €<br />
compris entre 300 000 et 450 000 €<br />
d'au moins 450 000 €<br />
compris entre 100 000 et 200 000 €<br />
< 100 000 €<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De Pompes funèbres seules<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
un réseau de franchisés<br />
un groupe<br />
Rien de tout cela<br />
Région parisienne<br />
Sud-ouest<br />
Méditerranée<br />
Est<br />
Bassin parisien<br />
Centre-est<br />
Ouest<br />
Nord<br />
453,3 €<br />
544,2 €<br />
659,6 €<br />
652,9 €<br />
642,8 €<br />
605,2 €<br />
524,7 €<br />
734,7 €<br />
721,5 €<br />
788,8 €<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
788,7 €<br />
853,9 €<br />
928,2 €<br />
910,5 €<br />
907,1 €<br />
991,8 €<br />
927,0 €<br />
994,4 €<br />
916,2 €<br />
1 166,8 €<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 472<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
61
CHIFFRE<br />
D'AFFAIRE<br />
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
REGION<br />
En moyenne, les établissements ont vendu<br />
109 convois en 2011<br />
! Combien de convois avez-vous vendus dans votre établissement en 2011 ?<br />
Moyenne ensemble<br />
d'au moins 450 000 €<br />
compris entre 300 000 et 450 000 €<br />
compris entre 200 000 et 300 000 €<br />
compris entre 100 000 et 200 000 €<br />
< 100 000 €<br />
De Pompes funèbres seules<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
un réseau de franchisés<br />
un groupe<br />
Rien de tout cela<br />
Ouest<br />
Méditerranée<br />
Est<br />
Région parisienne<br />
Sud-ouest<br />
Centre-est<br />
Nord<br />
Bassin parisien<br />
28,0<br />
56,8<br />
71,6<br />
82,5<br />
97,6<br />
93,7<br />
85,6<br />
80,5<br />
108,7<br />
111,3<br />
118,6<br />
114,4<br />
138,7<br />
133,0<br />
132,4<br />
124,4<br />
119,7<br />
116,2<br />
113,1<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
260,7<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 472<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
62
CHIFFRE<br />
D'AFFAIRE<br />
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
REGION<br />
Un soin est vendu en moyenne 291 euros. Les<br />
établissements en groupe sont plus chers.<br />
! Prix moyen TTC Soins de conservation<br />
Moyenne ensemble<br />
compris entre 300 000 et 450 000 €<br />
d'au moins 450 000 €<br />
compris entre 100 000 et 200 000 €<br />
compris entre 200 000 et 300 000 €<br />
< 100 000 €<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De Pompes funèbres seules<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
un groupe<br />
un réseau de franchisés<br />
Rien de tout cela<br />
Région parisienne<br />
Centre-est<br />
Ouest<br />
Méditerranée<br />
Sud-ouest<br />
Nord<br />
Est<br />
Bassin parisien<br />
249,6 €<br />
259,3 €<br />
255,8 €<br />
275,4 €<br />
274,2 €<br />
283,2 €<br />
289,5 €<br />
282,8 €<br />
290,2 €<br />
277,4 €<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
291,3 €<br />
311,9 €<br />
307,6 €<br />
292,9 €<br />
294,0 €<br />
309,2 €<br />
296,3 €<br />
293,7 €<br />
344,2 €<br />
352,2 €<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 435<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
63
CHIFFRE<br />
D'AFFAIRE<br />
APPARTEN<br />
ANCE A ACTIVITE<br />
REGION<br />
En moyenne 61 soins ont été vendus en<br />
2011 par établissement<br />
! Combien de soins de conservation avez-vous vendus dans votre établissement en 2011 ?<br />
Moyenne ensemble<br />
d'au moins 450 000 €<br />
compris entre 300 000 et 450 000 €<br />
compris entre 200 000 et 300 000 €<br />
compris entre 100 000 et 200 000 €<br />
< 100 000 €<br />
De pompes funèbres et de marbrerie<br />
De Pompes funèbres seules<br />
De pompes funèbres et une autre activité que marbrerie<br />
un groupe<br />
un réseau de franchisés<br />
Rien de tout cela<br />
Ouest<br />
Sud-ouest<br />
Méditerranée<br />
Est<br />
Nord<br />
Région parisienne<br />
Bassin parisien<br />
Centre-est<br />
12,1<br />
41,7<br />
30,8<br />
41,2<br />
54,5<br />
60,8<br />
55,9<br />
55,7<br />
55,6<br />
45,9<br />
45,6<br />
61,2<br />
65,2<br />
61,2<br />
62,1<br />
66,1<br />
61,5<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
80,3<br />
90,9<br />
143,8<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 435<br />
établissements<br />
Différence significative<br />
(Pv < 0,05)<br />
64
Les services funéraires sont plus chers en région parisienne<br />
! Synthèse – Prix moyen TTC par établissement des services funéraires<br />
Prix TTC<br />
moyen<br />
Volume<br />
moyen<br />
(nb de<br />
produits)<br />
Les établissements<br />
plus chers<br />
Séjours en funérarium 320 euros 79 Région parisienne /<br />
Centre-Est<br />
Convois 789 euros 109 Pompes funèbres et<br />
marbrerie<br />
CA entre 200 et<br />
300 K€<br />
Réseau de franchisés<br />
Soins de conservation 291 euros 61<br />
dont en<br />
moyenne<br />
95 %<br />
externalisés<br />
Région parisienne<br />
Groupe<br />
Entre 300 et 450K€<br />
Région parisienne<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
Les établissements<br />
moins chers<br />
Bassin parisien / Est<br />
Pompes funèbres et<br />
autre que marbrerie<br />
CA < 100K€<br />
Ni groupe ni réseau de<br />
franchisés<br />
Nord<br />
Ni groupe, ni franchise<br />
CA < 100K€<br />
Bassin parisien / Est<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
65
Près de 4 distributeurs sur 10 perçoivent une<br />
augmentation du volume de services funéraires vendus<br />
! Synthèse – Par rapport à 2010, ce chiffre [volume déclaré de vente pour le service<br />
concerné] est-il …<br />
41% 42%<br />
37%<br />
47%<br />
42%<br />
50%<br />
7%<br />
13%<br />
En progression Stable En régression NSP<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
5%<br />
Séjours en funérarium<br />
Convois<br />
Soins de conservation<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N =<br />
421<br />
établissements<br />
vendeurs de séjours<br />
472<br />
établissements<br />
vendeurs de convois<br />
435<br />
établissements<br />
vendeurs de soins<br />
66
La majorité des services funéraires proviennent d’une<br />
centrale d’achats ou du/des fournisseur(s) référent(s)<br />
! Vos achats de services funéraires sont-ils… ?<br />
53%<br />
Exclusivement réalisés auprès d'une<br />
centrale d'achats ou des fournisseurs<br />
référents<br />
32%<br />
Exclusivement réalisés auprès de<br />
fournisseurs autres que la centrale<br />
d'achats et les fournisseurs référents<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
15%<br />
Répartis entre centrale d'achats,<br />
fournisseurs référents et d'autres<br />
fournisseurs<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 100<br />
établissements<br />
franchisés ou<br />
appartenant à un<br />
groupe vendant des<br />
services funéraires<br />
67
Prix TTC<br />
moyen<br />
Synthèse état des lieux du marché<br />
CA < 100<br />
000 €<br />
Taille économique des établissements de services funéraires<br />
CA compris<br />
entre 100 000<br />
et 200 000 €<br />
CA compris<br />
entre 200 000<br />
et 300 000 €<br />
CA compris<br />
entre 300 000<br />
et 450 000 €<br />
Différence à moyenne : significative selon la taille économique<br />
CA d'au moins<br />
450 000 €<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
Part d'établissements<br />
déclarant…<br />
… une<br />
progression des<br />
volumes<br />
vendus/ 2010<br />
...être<br />
satisfaits<br />
de l'offre<br />
de son<br />
fournisseur<br />
Part d'établissements<br />
appartenant à un<br />
groupe ou un réseau de<br />
franchise déclarant…<br />
...se fournir<br />
exclusivement auprès de<br />
fournisseurs autres que<br />
centrales d'achat<br />
Cercueils 1 087 € 933 € 1 047 € 1 117 € 1 174 € 1 179 € 40% 99% 49%<br />
Monuments funéraires 2 733 € 2 498 € 2 697 € 2 800 € 2 879 € 2 669 € 39% 96%<br />
Monuments cinéraires 1 140 € 974 € 1 263 € 1 200 € 1 064 € 1 180 € 46% 96%<br />
Urnes 95 € 59 € 87 € 92 € 109 € 121 € 42% 99% 36%<br />
Plaques 95 € 84 € 95 € 94 € 99 € 102 € 21% -‐<br />
Vases 117 € 103 € 101 € 113 € 124 € 135 € 11% (porc.)19%(gran.) 98%<br />
-‐<br />
Bronze 124 € 123 € 132 € 120 € 116 € 130 € 20% -‐<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
47%<br />
68
Synthèse état des lieux du marché<br />
! Le prix de vente des cercueils, urnes, plaques, bronzes, convois funéraires<br />
et soins de conservation est plus élevé dans les entreprises<br />
économiquement plus importantes.<br />
! Le prix de vente des cercueils, urnes cinéraires, vases et soins de<br />
conservation est supérieur dans les établissements appartenant à un<br />
groupe.<br />
! Pour ces mêmes produits, les établissements dont l’activité se base sur les<br />
PF et la marbrerie (57% de la population totale) ont des prix de vente plus<br />
élevés.<br />
! Les réseaux de franchisés vendent des cercueils et des vases moins<br />
chers, mais les convois sont plus onéreux.<br />
! Pour les établissements de la région parisienne, les prix sont plus élevés<br />
concernant : les cercueils, urnes cinéraires, vases, convois, soins de<br />
conservation et séjours en funérarium. C’est dans la région<br />
méditerranéenne que les monuments funéraires et cinéraires sont les plus<br />
onéreux.<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
69
Enquête auprès des services<br />
funéraires<br />
Méthodologie<br />
Etat des lieux du marché<br />
• Segmentation de l’activité et nombre d’actes<br />
• Volumes et prix moyens selon les produits funéraires<br />
• Volumes et prix moyens selon les services funéraires<br />
Opinion sur l’évolution du marché<br />
• Perception de l’évolution générale du marché<br />
• Rapport aux fournisseurs<br />
• Rapport aux services communaux<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012
L’exigence des clients, la concurrence par les prix et la<br />
différenciation horizontale sont les premiers facteurs<br />
d’influence de l’activité<br />
! De profondes modifications de votre activité à un horizon de 5 ans pourraient-elles être<br />
entraînées par…? (Réponses « Oui sûrement » + « Oui peut-être »)<br />
L'exigence des clients<br />
La concurrence centrée sur les prix<br />
Le besoin de différencier votre offre de celle de vos concurrents<br />
Les conseils apportés aux familles<br />
La place prise par les contrats obsèques dans votre activité<br />
La concurrence exercée par les groupes et les réseaux<br />
L'intégration des technologies de l'information et de la communication dans votre<br />
organisation logistique et commerciale<br />
La demande de personnalisation des arts et services funéraires<br />
Le recrutement de personnel qualifié<br />
L'intégration des problématiques environnementales dans vos pratiques<br />
professionnelles (par exemple l'impact des produits utilisés sur l'environnement)<br />
Le commerce sur Internet<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
47%<br />
45%<br />
57%<br />
55%<br />
66%<br />
65%<br />
64%<br />
61%<br />
72%<br />
71%<br />
78%<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 493<br />
établissements<br />
71
Perception d’une moyennisation de l’offre du secteur<br />
! Diriez-vous que sur le marché des pompes funèbres il y a de plus en plus de produits…<br />
37%<br />
53%<br />
D'entrée de gamme De gamme moyenne Haut de gamme NSP<br />
4%<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
7%<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 493<br />
établissements<br />
72
79%<br />
Vous lisez la presse<br />
professionnelle<br />
La mise à jour concernant l’innovation s’effectue avant<br />
tout par le biais de la presse et des commerciaux<br />
! Pour vous informer sur les nouveautés en matière d’offre de produits et services funéraires,<br />
est-ce que… ? (Réponses « Toujours » + « Parfois »)<br />
70%<br />
Vous interrogez les agents<br />
commerciaux lorsqu'ils se<br />
déplacent chez vous<br />
61%<br />
Vous visitez des salons<br />
professionnels<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
59%<br />
Vous recherchez sur Internet<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 493<br />
établissements<br />
73
Créer une chambre funéraire apparaît comme le facteur<br />
privilégié dans le cadre d’un développement stratégique<br />
! Si vous deviez développer votre entreprise, votre stratégie serait-elle de…? (Réponse « Oui »)<br />
47%<br />
40%<br />
Créer une chambre funéraire Acheter des points de vente<br />
existants<br />
39%<br />
Créer des magasins<br />
supplémentaires<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
22%<br />
Créer ou acquérir un<br />
crématorium<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 493<br />
établissements<br />
74
Enquête auprès des services<br />
funéraires<br />
Méthodologie<br />
Etat des lieux du marché<br />
• Segmentation de l’activité et nombre d’actes<br />
• Volumes et prix moyens selon les produits funéraires<br />
• Volumes et prix moyens selon les services funéraires<br />
Opinion sur l’évolution du marché<br />
• Perception de l’évolution générale du marché<br />
• Rapport aux fournisseurs<br />
• Rapport aux services communaux<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012
Alors que la qualité des produits et le délai de livraison priment pour le choix<br />
des fournisseurs de cercueils, le prix, la gamme et l’innovation sont des<br />
critères importants pour le choix des fournisseurs d’urnes<br />
! Synthèse – Quels sont les trois principaux critères sur lesquels vous sélectionnez votre/vos<br />
fournisseur(s) de [produit] (cité au moins une fois)<br />
La qualité des produits<br />
Les délais de livraison<br />
Le prix<br />
La qualité du service commercial (réactivité, interlocuteur<br />
dédié, qualité des informations apportées…)<br />
La gamme (formes, matériaux, couleurs)<br />
La présence de produits made in France au catalogue<br />
Les services associés proposés (garanties, catalogues,<br />
PLV, pub sur lieu de vente)<br />
La proximité<br />
Leurs capacités d'innovations<br />
La fidélité<br />
29%<br />
33%<br />
24%<br />
18%<br />
24%<br />
32%<br />
33%<br />
38%<br />
20%<br />
30%<br />
23%<br />
14%<br />
17%<br />
7%<br />
10%<br />
10%<br />
2%<br />
4%<br />
1%<br />
6%<br />
1%<br />
1%<br />
8%<br />
10%<br />
16%<br />
20%<br />
1%<br />
2%<br />
1%<br />
0%<br />
2%<br />
39%<br />
35%<br />
29%<br />
36%<br />
67%<br />
66%<br />
57%<br />
66%<br />
59%<br />
58%<br />
58%<br />
63%<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
78%<br />
76%<br />
87%<br />
80%<br />
88%<br />
Cercueils<br />
Monuments funéraires<br />
Monuments cinéraires<br />
Urnes cinéraires<br />
Articles funéraires<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N =<br />
396<br />
établissements<br />
cercueils<br />
250<br />
établissements<br />
monuments<br />
funéraires<br />
162<br />
établissements<br />
monuments<br />
cinéraires<br />
366<br />
établissements<br />
urnes cinéraires<br />
366<br />
établissements<br />
vendeurs d’articles<br />
funéraires et faisant<br />
appel à un/plusieurs<br />
fournisseur(s)<br />
76
Mis à part le prix, plébiscité pour l’ensemble des produits, les acteurs attendent<br />
des outils de mise en valeur des produit et une plus grande réactivité des<br />
livraisons pour les monuments cinéraires<br />
! Synthèse – Voici plusieurs améliorations que les fabricants du [produit concerné] pourraient<br />
vous proposer. Ces améliorations vous intéressent-elles ? (réponse « oui »)<br />
Un prix plus attractif<br />
Un interlocuteur unique<br />
Des outils de présentation de l'offre de produits qui<br />
mettent plus en valeur les produits<br />
Des facilités de paiement<br />
Une interface Internet pour la commande, le suivi de la<br />
livraison, la présentation des produits<br />
Une gamme plus large avec plus de produits à bas prix<br />
Une plus grande possibilité de personnaliser les produits<br />
Un plus grand choix de couleurs<br />
Un stockage des produits dans leurs entrepôts<br />
Une plus grande réactivité dans les livraisons<br />
Un plus grand choix de matériaux<br />
Un plus grand choix de formes<br />
72%<br />
78%<br />
72%<br />
78%<br />
78%<br />
55%<br />
58%<br />
57%<br />
61%<br />
50%<br />
54%<br />
60%<br />
49%<br />
69%<br />
45%<br />
54%<br />
56%<br />
45%<br />
44%<br />
51%<br />
59%<br />
54%<br />
60%<br />
63%<br />
57%<br />
64%<br />
39%<br />
63%<br />
59%<br />
64%<br />
67%<br />
33%<br />
38%<br />
32%<br />
36%<br />
46%<br />
51%<br />
32%<br />
43%<br />
37%<br />
34%<br />
37%<br />
53%<br />
64%<br />
26%<br />
24%<br />
28%<br />
45%<br />
49%<br />
21%<br />
52%<br />
53%<br />
54%<br />
56%<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
Cercueils<br />
Monuments funéraires<br />
Monuments cinéraires<br />
Urnes cinéraires<br />
Articles funéraires<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N =<br />
396<br />
établissements<br />
cercueils<br />
250<br />
établissements<br />
monuments<br />
funéraires<br />
162<br />
établissements<br />
monuments<br />
cinéraires<br />
366<br />
établissements<br />
urnes cinéraires<br />
366<br />
établissements<br />
vendeurs d’articles<br />
funéraires et faisant<br />
appel à un/plusieurs<br />
fournisseur(s)<br />
77
Enquête auprès des services<br />
funéraires<br />
Méthodologie<br />
Etat des lieux du marché<br />
• Segmentation de l’activité et nombre d’actes<br />
• Volumes et prix moyens selon les produits funéraires<br />
• Volumes et prix moyens selon les services funéraires<br />
Opinion sur l’évolution du marché<br />
• Perception de l’évolution générale du marché<br />
• Rapport aux fournisseurs<br />
• Rapport aux services communaux<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012
Un tiers des établissements participent aux<br />
aménagements des cimetières communaux<br />
! Participez-vous aux aménagements des cimetières des communes dans lesquelles vous<br />
exercez votre profession ?<br />
34%<br />
65%<br />
Oui Non<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 493<br />
établissements<br />
79
Une relation avec les services cimetières suffisamment<br />
fréquente pour 79% des distributeurs<br />
! Diriez-vous que votre relation avec les services cimetières des communes dans lesquelles<br />
vous exercez votre profession est…<br />
79%<br />
Suffisamment fréquente Pas assez fréquente Inexistante<br />
15%<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
5%<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 493<br />
établissements<br />
80
40%<br />
Une relation avec les services municipaux jugée très<br />
positivement<br />
! Diriez-vous que cette relation [avec les services cimetières] est…<br />
57%<br />
Très bonne Bonne Mauvaise Très mauvaise<br />
3%<br />
Source : CRÉDOC-CSNAF / Promo Funéraire, 2012<br />
0%<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
N = 467<br />
établissements<br />
ayant une relation<br />
avec les services<br />
cimetières<br />
81
SYNTHESE OPINION SUR L’EVOLUTION DU<br />
MARCHE<br />
! Comme pour les acteurs de la consommation plus globale, les distributeurs de<br />
pompes funèbres anticipent l’affirmation des exigences des acheteurs. La<br />
presse professionnelle et les commerciaux sont les canaux privilégiés pour la<br />
connaissance des dernières avancées.<br />
! La chambre funéraire apparaît comme le premier critère plébiscité en cas de<br />
développement stratégique.<br />
! Pour les cercueils, les critères de choix privilégiés du fournisseur sont la qualité<br />
et le délai de livraison. Pour les produits cinéraires, le prix et la gamme<br />
importent sensiblement plus.<br />
! Au niveau des améliorations possibles, les distributeurs déclarent que leurs<br />
fournisseurs peuvent leur proposer de meilleurs prix. Pour les monuments<br />
cinéraires, les distributeurs jugent que les délais de livraison peuvent être<br />
améliorés.<br />
! De façon plus générale, les critères d’amélioration proposés sont moins<br />
sollicités pour les cercueils. La satisfaction des distributeurs à l’égard de leurs<br />
fournisseurs semble donc supérieure pour ce produit.<br />
! Un tiers des distributeurs participent aux aménagements des cimetières<br />
communaux et la relation avec les services municipaux est perçue comme<br />
excellente.<br />
CREDOC / octobre 29, 2012<br />
82
Contacts :<br />
Pascale HEBEL - Directrice département Consommation, hebel@credoc.fr<br />
Rodolphe SURY – Chef de projet, département Dynamique des marchés, sury@credoc.fr<br />
Nicolas SIOUNANDAN – Chargé d’études et de recherche, département Consommation, siounandan@credoc.fr<br />
CRÉDOC, 142, rue du Chevaleret 75013 Paris<br />
www.credoc.fr<br />
Assemblée Générale CSNAF – 01/06/2012<br />
83